한눈에 들어오는 중국 부품소재 지도 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 2011

중국 유통지도 2011 값 19,000원 2009, 2010년 KOTRA 베스트셀러!! 2011년 트렌드에 맞게 새롭게 선정한 유망품목 수록! KOTRA가 2010년에 이어 중국 현지 KBC와 우리 기업들이 가장 궁금해하는 유망 진출 품목 20개를 선정했다. 에너지 절약ㆍ도시화 개발 정책으로 수요가 급증하고 있는 생산재, 친환경ㆍ웰빙ㆍ의료ㆍ유아용품 등 인기 소비재 품목 들이 수록되어 있다. 각 품목별로 시장 트렌드, 생산 현황, 유통 및 인증 허가 절차, 잠재바이어, 경쟁 기업 리스트까지 명쾌하게 설명해놓은 중국 유통의 바이블이다. 해외진출 한국기업 디렉토리 값 상하권 각 40,000원 10,000개 해외진출 한국기업 정보 수록!! 국내 유일의 해외진출 한국기업 실사자료! KOTRA 전세계 99개 해외KBC가 9,929개 해외진출 한국기업을 대상으로 연락 처, 진출형태 및, 모기업 정보 등을 일일이 확인해 제작한 한국기업정보에 대한 국내 유일의 실사자료이다. 상권에는 중국지역을 제외한 전세계 한국기업 정보가 담겨있고, 하권에는 홍콩, 대만을 포함한 중국지역 투자기업정보가 담겨 있다. 전기전자 PCB 리튬이온전지 분리막 전자레인지용 유도코일 광섬유 자동차관련 알루미늄 도금강판 자동차 부품용 프레스금형 고속 공작기계주축 연마석 기계/금속 공정기계부품 카플링 용접재료 엘리베이터용 가이드레일 기타 면상발열체 Low-E 유리 합성섬유직물 골심지 원지 중국 진출 다국적기업 리스트 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 2011 2009/2010 화학공업 건축용 선팅필름 분체도료 소형가전용 플라스틱 원료 I TO 필름 중국 부품소재 지도 2011 한눈에 들어오는 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 2011 2011 한눈에 들어오는 중국 부품소재 지도 KOTRA 자료 10-101 한눈에 들어오는 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 2011 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 2011 KOTRA 자료 10-101 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 2011 한눈에 들어오는 중국 부품소재 지도 2011 KOTRA 중국지역 KBC 연락처 상하이 KBC 베이징 KBC 칭다오 KBC 다롄 KBC 광저우 KBC 청두 KBC 우한 KBC 시안 KBC 홍콩 KBC 한눈에 들어오는 중국 부품소재 지도 2011 上海市興義路8好萬都中心3110室 TEL +86-21-51088771 FAX +86-21-62196015 北京市朝陽區宵雲路38號 現代汽車大廈2201室 TEL +86-10-64106162 FAX +86-10-65052324 靑島市香港中路40號 旗艦大廈15層AHG室 TEL +86-532-83887931~4 FAX +86-532-83887935 大連市中山區同興街25號 世界貿易大廈45層4505室 TEL +86-411-82530051~3 FAX +86-411-82530050 廣州市天河區天河路208號 天河城大廈29楼04-07A號 TEL +86-20-2208-1600 FAX +86-20-2208-1636 成都市總府路2號 時代廣場21樓2106室 TEL +86-28-8672-3501 6 FAX +86-28-8672-3507 武漢市建設大道568號 新世界國貿大廈3711號 TEL +86-27-8555-0118 FAX +86-27-8555-0120 西安市高新技術産業開發區唐延路33號 邁科國際大廈705室 TEL +86-29-8883-1060 FAX +86-29-8883-1056 Rm 3102, 31F. Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong TEL +852-2545-9500 FAX +852-2815-0487 타이베이 KBC 台北市基隆路1段333號 國際貿易大樓2214室 TEL +886-2-2725-2324 FAX +886-2-2757-7240 KOTRA : www.kotra.or.kr KOTRA 정보조사 : www.globalwindow.org 집필진 소개 정다은 대리 I 중국사업단 I 총괄 진행, 편집 곽복선 부장 I 중국사업단 I 감수 박한진 부장 I 베이징KBC I 리튬이온전지 분리막, 면상발열체, Low-E 유리, 합성섬유직물 김명신 차장 I 상하이KBC I PCB, 광섬유, 카플링, 용접재료, 다국적기업리스트 오영주 과장 I 광저우KBC I ITO 필름, 전자레인지용 유도코일, 자동차 부품용 프레스금형, Low-E 유리 유예진 과장 I 칭다오KBC I 분체도료, 알루미늄 도금강판, 연마석, 김우정 과장 I 엘리베이터용 가이드레일 다롄KBC I 건축용 선팅필름, 소형가전용 플라스틱 원료, 고속 공작기계주축, 공정기계부품

한눈에 들어오는 중국 부품소재 지도 Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 2011

머 리 말 우리 부품소재 기업, 거래선 다변화로 중국 시장 진출 확대해야 중국은 우리 부품소재 기업에게 있어 잠재력이 매우 큰 시장이다. 2010년 1~3분기 對 中 부품소재 수출 실적은 612억 달러로 전년 동기대비 41.8% 증가하여 괄목할 만한 성과를 기록하였다. 또한 對 中 부품소재 무역수지도 전년 동기대비 107억 달러 증가한 340억 달러 흑자로 역대 최고치를 기록했다. 그러나 그 이면을 들여다보면 많은 기업들의 부품소재 수출이 중국 진출 한국기업에 집중되어 있어, 실질적인 중국 내수시장 진출은 부진한 상황이다. KOTRA는 이와 같이 무늬만 중국시장 진출인 상황을 벗어나 우리 기업들이 실질적으로 내수시장 진입을 할 수 있도록 도움을 주고자 '한눈에 들어오는 중국 부품소재 지도 2011' 을 발간하게 되었다. 이 책자에는 화학공업, 전기전자, 자동차, 기계금속 등 분야의 유망 부품소재 20개에 대한 품목별 산업정책, 시장현황, 생산동향, 경쟁업체 리스트, 유통경로를 소개하였으며, 중국 진출 글로벌기업들의 지역본부 자료를 별도로 수록하였다. 이 자료에는 특별히 각 품목별로 주요 유통기업 및 구매가능기업 정보를 선별, 수록하여 우리 기업이 한국 현지법인뿐만 아니라 중국 현지 바이어와 직접 연결할 수 있도록 하였다. 별도 수록한 중국 소재 글로벌 기업 정보는 날로 커지고 있는 부품소재 아웃소싱 시장의 본격적 진입은 물론 우리 기업과 글로벌 기업 간의 파트너링을 통한 중국시장 진출에 도움이 되도록 하였다. 중국에서 유망한 우리 부품소재로는 무엇이 있을까? 최근 저탄소, 친환경이 새로운 소비코드로 부상하면서, 중국에서도 바닥 난방이 유행하고 있다. 바닥 난방 시설에 필요한 면상발열체 수요도 확대되고 있는데, 한국산 면상발열체는 우수한 기술력에도 불구하고 외국산에 비해 인지도가 낮아 적극적인 홍보 전략과 체계적인 대리상 관리로 시장을 적극 개척해나갈 필요가 있다. 자동차 부품과 소형 가전제품 제조에 필요한 알루미늄 도금강판은 중국에서 생산 가능한 로컬기업이 거의 없어, 주로 외국산 제품의 수입에 의존하고 있다. 중국은 세계 1위의 자동차 생산국이자 소비국이어서 앞으로도 알루미늄 도금강판에 대한 수요는 계속 증가할 것으로 보인다. 중국 시장에서 한국산 제품은 품질과 가격경쟁력이 우수하고 사후관리도 확실하여 인지도가 높은 편으로, 수입제품 중 점유율이 60~70%에 달하고 있다. 중국 정보산업의 발달에 따라 관련 부품소재의 수요도 꾸준히 증가하고 있다. 중국 정부는 2010년부터 TV, 전화, 인터넷 네트워크의 통합을 목표로 이른바 '3망 융합( 三 網 融 合 )' 을 추진하고 있으며, 이는 광섬유의 수요 급증으로 이어질 것으로 예상된다. 이외에도 전반적으로 많은 분야에서 중국 로컬기업의 발전에도 불구하고 고도기술이 필요한 제품은 여전히 수입품에 의존하고 있어, 기술 수준이 높고 가격경쟁력이 있는 한국기업들의 틈새시장 공략이 가능할 것으로 기대된다. 끝으로 책자 발간을 위해 지원과 격려를 해주신 지식경제부와 자료를 작성 및 편집한 KOTRA 중국사업단, 직접 현장에서 정보를 수집하고 내용을 작성해 준 베이징, 상하이, 광저우, 칭다오, 다롄 KBC에 감사의 말씀을 드린다. '중국 부품소재 지도 2011' 이 우리 부품소재 기업들의 성공적인 중국시장 진출에 큰 도움이 될 수 있기를 바란다. 2010. 12 KOTRA 정보컨설팅본부장 곽 동 운

한눈에 들어오는 중국 부품소재 지도 2011 Contents Contents 목 차 3 Part Ⅰ. 화학공업 6 18 30 42 전기전자 52 64 74 84 자동차관련 94 106 118 130 기계/금속 142 154 166 178 기타 190 202 214 226 Part Ⅱ. 237 머리말 건축용 선팅필름 Building Glass Film 분체도료 Powder Coating 소형가전용 플라스틱 원료 Plastic Material for Small Home Appliances ITO 필름 ITO Film PCB Printed Circuit Board 리튬이온전지 분리막 Lithium-ion Battery Separator 전자레인지용 유도코일 Induction Coil for Microwaves 광섬유 Optical Fiber 알루미늄 도금강판 Aluminum Coated Steel 자동차 부품용 프레스금형 Press Mold 고속 공작기계주축 High Speed Spindle 연마석 Abrasive Stone 공정기계부품 Engineering Components 카플링 Coupling 용접재료 Welding Material 엘리베이터용 가이드레일 Elevator Guide Rail 면상발열체 Sheet Type Heating Element Low-E 유리 Low-E Glass 합성섬유직물 Synthetic Textiles 골심지 원지 Corrugating Medium 중국 진출 다국적기업 리스트 (자동차 부품 / 반도체 / 기계류 금속제조 / 기타) 4 5

Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 2011 PartⅠ.

한눈에 들어오는 중국 부품소재 지도 2011 Chapter : 01 Building Glass Film 건축용 선팅필름 : Building Glass Film 중국 건축업의 발달과 에너지절약 의식 제고로 건축용 선팅필름에 대한 수요는 빠르게 늘고 있다. 특히 고층빌딩이 많고 경제가 발달한 화동지역의 수요가 가장 큰 편이다. 신축하는 오피스 건물이나 상업시설 등에 외관을 고려한 유리 벽면 건축물이 건축용 선팅필름의 수요를 이끌고 있으며 고급 가정주택에서도 수요가 증가하고 있다. 6 7

Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 2011 건축용 선팅필름 건축용 선팅필름

한눈에 들어오는 중국 부품소재 지도 2011 Chapter : 01 건축용 선팅필름 Building Glass Film 주요 소비 지역 베이징 산둥성 칭다오 Building Glass Film 건축용 선팅필름 유통 흐름도 항구도착 통관신고 통관절차 서류 1. 화물에이전트에 대한 위탁서 2. 세관 신고서 3. 상업송장 4. 계약서 5. 물품검사 증명서 6. 선하증권(B/L) 7. 패킹리스트 8. 입국화물통관서 9. 원산지 증명서 10. 기타 세관요구서류 후난성 우한 광둥성 광저우 상하이 저쟝성 항저우 유통과정 생산기업 수입대리상 중개판매상, 대리상 심사 검사 통관 소비자 8 9

Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 2011 2005~2009년 중국 건축용 선팅필름 생산량 추이 자료원 : 국가통계국 2010~2012년 중국 건축용 선팅필름 수요량 전망 (단위 : 억 ) 자료원 : 국가통계국 중국 건축용 선팅필름 주요 소비지역 자료원 : 국가통계국 중국 건축용 선팅필름 브랜드별 시장점유율 자료원 : 국가통계국 브랜드명 LLumar 3M Johnson&Johnson Ray-ban(雷朋) V-Kool Sum-valor Bekeart Jueshi(爵士) Baiqing(百强) Sam Uncle A A A Hanita Coatings 기타 점유율(%) 8.8 6.9 4.8 4.0 3.5 3.1 3.0 2.2 1.9 1.5 1.4 1.2 57.7 관세율 HS CODE 품목명 3920.62.0001 PE필름의 두께가 9~15.9 옹스트롬, 폴리에틸렌테레프탈레이트의 것 (9 厚 15.9微米聚酯薄膜(聚对苯二甲酸乙二酯制, 型号XA10AUDIO)) 3920.62.0002 (5 厚 8.9微米聚酯薄膜(聚对苯二甲酸乙二酯制, 型号XL07AUTEN)) 3920.62.0003 (16 厚 29.9微米聚酯薄膜(聚对苯二甲酸乙二酯制, 型号XB30CAB(N))) 3920.62.0004 3920.62.0009 자료원 : 중국해관총서 PE필름의 두께가 5~8.9 옹스트롬, 폴리에틸렌테레프탈레이트의 것 PE필름의 두께가 16~29.9 옹스트롬, 폴리에틸렌테레프탈레이트의 것 PE필름의 두께가 50~99.9 옹스트롬, 폴리에틸렌테레프탈레이트의 것 (50 厚 99.9微米聚酯薄膜(聚对苯二甲酸乙二酯制, 型号XB30CAB(M))) 품목 8483의 모든 제품용 기타부품 (기타 전동장치 포함) (其他品目8483所列货品用其他零件(包括单独报验的带齿的轮, 链轮及其他传动元件)) 수입관세율 증치세율 단위 6.5% 17% Kg 6.5% 17% Kg 6.5% 17% Kg 6.5% 17% Kg 6.5% 17% Kg 건축용 선팅필름 2005~2009년 중국 건축용 선팅필름 수요량 추이 자료원 : 국가통계국

Chapter : 01 건축용 선팅필름 저탄소, 에너지절약 정책으로 건축용 선팅필름의 수요 증가 중국 브랜드의 점유율이 60% 이상이지만 기술력 부족으로 대부분 해외 OEM 생산제품 중국 건축업의 발달과 에너지절약 의식 제고로 건축용 선팅필름에 대한 수요는 빠르게 늘고 있다. 특히 고층빌딩이 많고 경제가 발달한 화동지역의 수요가 가장 큰 편이다. 신축하는 오피스 건물이나 상업시설 등에 외관을 고려한 유리 벽면 건축물이 건축용 선팅필름의 수요를 이끌고 있으며 고급 가정주택에서도 수요가 증가하고 있다. Building Glass Film 건축용 선팅필름 주택용, 상업용, 옥외용 등 다양한 선팅필름 수요 증가 건축용 선팅필름은 폴리에틸렌 테레프탈레이트(polyethylene terephthalate, PET)를 주재료로 건물유리에 부착해 유리의 성능과 강도를 개선시키고 절연, 에너지절약, 자외선 차단 등의 기능을 수행하는 투명막을 의미한다. 생산공정에 따라 중국의 건축 선팅필름 시장은 크게 염색필름( 染 色 膜 ), 전도필름( 電 鍍 膜 ), 자전분사필름( 磁 控 濺 射 膜 ) 세 분류로 나뉘어지며, 공정, 품질, 가격에 따라 제품판매량 차이도 비교적 크게 나타난다. 다음은 세 가지 선팅필름의 종류 및 특징을 나타낸 것이다. 중국 건축용 선팅필름의 종류별 특징 제품종류 특징 염색필름 신형 접착제 및 비교적 두꺼운 필름을 사용해 폭발이나 진동의 방지효과가 탁월하고, 단열, 햇빛차단의 기능이 있음. 단열률은 20~60%이고, 자외선 차단률은 80% 정도. 특징: 금속입자를 사용하지 않아서 반사율이 낮으나, 단열률이 낮고, 쉽게 변색됨. 또한, 장기적으로 사용시 기포가 발생할 수 있음. 저가제품에 속하여 가격이 저렴하고, 수요량은 15% 내외. 전도필름 일반적으로 주물질과 도금된 금속굴절층으로 구성. 반사율과 투시율이 높음. 진공코팅은 중저가제품에 속하며, 수요량은 50% 내외. 자전분사필름 동 제품은 뛰어난 금속질감과 단열 성능 이외에도, 기타공정에서는 찾아볼 수 없는 선명도와 낮은 반사율 및 오랜 시간 동안 변색되지 않는다는 특징을 갖추고 있음. 고가제품으로 수요량은 35% 정도. 자료원 : 中 創 國 發 諮 詢 중국의 저탄소 경제, 에너지절약 정책에 따라 선팅 필름의 수요도 증가 중국 건축업이 빠른 속도로 발전하고 사람들의 에너지절약 및 환경보호에 대한 인식이 변화함에 따라 최근 건축용 선팅필름의 수요는 꾸준하게 증가해 연평균 성장률 6~8% 정도를 기록하고 있다. 그러나 중국대륙의 건축용 선팅필름 보급률은 아직 미국 등 선진국의 10%에도 못 미치는 수준이며 중국이 저탄소경제, 에너지절약정책을 실시함에 따라 앞으로 선팅필름의 수요는 더욱 늘어날 전망이다. 10 11

Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 2011 중국의 건축용 선팅필름은 주로 가정, 사무실, 옥외건축, 정부기관에서 사용되고 있다. 2009년 중국의 도시주택 면적은 총 131억 m²이고 주택의 창문면적은 일반적으로 건축면적의 6~15%에 달하고 있어 가정용 필름시장의 잠재수요가 큰 편이다. 또한 관련 통계에 따르면 고급호텔 및 고급 오피스 빌딩 4만여 곳과 대형 쇼핑몰 1만 곳에서 건축용 선팅필름이 사용되고 있다. 이런 상업지역의 건축면적은 45억 m²에 달하고, 유리창 면적은 전체 건축면적의 20%이상을 차지한다. 상업용 필름은 매년 225억 위앤 정도가 소비되고 있으며 건축용 선팅필름을 사용한 에너지 절약은 상업기관들에게 필요요소로 자리매김했다. 그 외 대형 건축물의 글라스 커튼 월(Glass Curtain Wall), 수영장 지붕, 채광창, 천장용 캐링채널 등의 설비를 포함한 옥외 건축물에도 선팅필름이 사용된다. 정부기관 역시 건축용 선팅필름의 소비자로 지진, 방탄, 에너지절약 및 환경보호를 위해 사용된다. 중국 건축용 선팅필름의 주요 소비지역은 경제가 비교적 발달된 화동지역이고, 신축 고급 오피스빌딩 및 상업용 건축물 등에서 광범위하게 사용되고 있다. 또한, 화동지역의 소비수준도 높아서 가정 및 상업용 선팅필름의 수요가 크다. 이 밖에, 화중지역 및 화북지역의 소비도 전체 시장의 30% 정도로 비교적 높다. 건축용 선팅필름의 수요는 몇 가지 특징을 지닌다. 첫째, 계절성을 띠고 있다. 하절기에는 날씨가 더워서 가정 및 사무실에서 건축용 선팅필름을 구매하려는 소비자들이 많고 특히 선팅필름 사용으로 태양열이 실내로 들어오는 것을 45~84% 차단해 실내온도를 낮추는 것이 가능하다. 이 밖에 30%이상의 에어컨사용량을 줄일 수 있다. 둘째, 소비주기가 비교적 길다. 일반적으로 저가 염색필름의 사용주기는 6개월에서 3년, 중고가 제품의 사용주기는 10년 이상 정도이다. 셋째, 선진성을 띄고 있다. 중국의 건축물 에너지절약 목표와 함께 사람들의 생활이 윤택해짐에 따라 반사유리는 현대건축물에서 없어서는 안 되는 필수요소가 됐다. 건축용 선팅필름 중국 브랜드가 시장의 60%, 그러나 대부분 해외 OEM 중국 내 건축용 선팅필름을 생산하는 기업은 매우 적고, 기술설비의 제한을 받아 저가의 염색필름만 생산하는 실정이다. 많은 중국기업들은 해외에서 가공하고 중국에 들여와서 포장하는 방식을 취하고 있어 중국브랜드의 시장점유는 약 60%정도이고, 해외 브랜드들이 약 40%를 차지하고 있다. 수입제품과 중국제품은 품질 및 가격에서 큰 차이를 보인다. 중국내 건축용 선팅필름은 주로 베이징( 北 京 ), 산둥( 山 東 ), 후베이( 湖 北 ) 및 광둥( 廣 東 )지역에서 생산되고 있다. 그 중 후베이, 광둥지역에 기업 수가 많고 독립적인 생산설비를 갖춘 기업들은 주로 상하이( 上 海 ) 및 저쟝( 折 江 )지역에 분포해 있다. 기술력 등 요인으로 중국의 건축용 선팅필름 시장에는 해외 브랜드 제품이 비교적 많다. 하지만 대부분 중국기업들의 OEM제품이 많고, 해외기업들의 시장점유율은 그리 높지 않다. 중국에서 생산되는 건축용 선팅필름의 품질은 상대적으로 낮고 경쟁력을 갖춘 브랜드들도 적다. 중국시장의 주요 브랜드로는 LLumar, 3M, Johnson & Johnson, V-Kool, Bekaert, Hanita Coatings, AAA 등이 있고, 이 기업들의 시장점유율이 42%에 이른다. 특히 LLumar, 3M, Johnson & Johnson 등의 브랜드기업은 브랜드 인지도와 우수한 품질을 바탕으로 중국 내수시장에서 인정받고 있다. 중국산 및 수입산 건축용 선팅필름 비교 중국 제품 품질 중국제품의 기능 및 품질은 수입제품보다 낮음. 일반적으로 제품수명은 6개월에서 3년 사이. 가격 중국산 제품은 비교적 저렴한 편이고, 가격은 1m²당 10~200위앤 사이. 제품1 LLumar와 동일 제품 10-50위앤/m² 제품2 LLumar와 동일 제품 30-80위앤/m² 제품3 LLumar와 동일 제품 70-140위앤/m² 제품4 Bottero와 동일 제품 30-50위앤/m² 수입 제품 수입제품들은 대부분 품질이 우수하고 투과성 및 단열성이 뛰어남. 미국산 제품은 세계적으로 인증 받고 있으며 일반적인 제품수명은 10년에서 20년 사이. 미국산 제품 다음으로 일본제품과 한국제품의 품질이 우수. 고가제품이 많고, 가격은 1m²당 300~600위앤 사이. LLumar R시리즈 230~270위앤/m² LLumar N 시리즈 270위앤/m² LLumar L/S 시리즈 350위앤/m² Bottero BT-1101, 80위앤/m² 자료원 : 中 創 國 發 諮 詢

한국기업 제품도 주로 OEM 방식으로 생산 한국의 주요 브랜드로 Tpokos, 코오롱, NEXFIL 등이 있고 우수한 창문필름 제조기술을 갖추고 있으나 한국기업 대부분이 OEM 방식으로 생산하기 때문에 중국시장에 진출한 기업 수는 많지 않다. 수입통관절차 건축용 선팅필름의 HS 코드는 3920.62.00이고, 명칭은 폴리에스테르필름이다. 한국에서 수입할 경우 수입관세율은 6.5%, 증치세율은 17%이며 단위는 Kg으로 계산한다. 주로 환발해, 장강삼각주와 주강삼각주를 통해 수입되고 상하이( 上 海 ), 난징( 南 京 ), 닝보( 寧 波 ) 및 선전( 深 川 )의 수입량이 비교적 많다. 건축용 선팅필름은 비( 非 ) 규제제품으로 해외제품이 수입되면 일반무역 유통과정에 따라 통관절차를 거친 뒤 판매할 수 있다. 통관 신고시 상업송장, 패킹리스트, 선하증권, 계약서 등을 제출하고 화물 에이전트에게 위탁 처리할 경우 위탁서, 기타 세관에서 요구하는 서류를 제출하면 된다. 화물이 일치하고 서류만 잘 갖추면 2~3일 이내 통관이 가능하다. Building Glass Film 건축용 선팅필름 유통절차 건축용 선팅필름은 주로 대리상을 통해 판매되고 있다. 생산업체에서 각 지역의 대리상을 지정하여 판매하고 외국 브랜드 역시 현 지 총 수입대리상 또는 건축자재 전문 대리상 등을 통해 유통된다. 대리상은 각 지역의 건설사와 직접 거래를 하거나 건축자재시장 의 도소매상 등을 통해 판매한다. 12 13

Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 2011 주요 유통기업 건축용 선팅필름 기업명 深 圳 市 瑞 信 達 科 技 發 展 有 限 公 司 Shenzhen Ruixinda Keji Fazhan Youxiangongsi 廣 東 省 深 圳 市 邏 湖 區 寶 安 北 路 好 百 年 五 樓 (518001) 전화 0755-82131470 팩스 0755-82131470 설립연도 2003년 매출액 ('09) 2,800만 위앤 www.cnt88.21cpp.com 취급 브랜드 CNT 취급 품목 단열 및 태양열 차단, 에너지절약 건축 필름, 전기절약제품 기업명 上 海 建 築 節 能 膜 貿 易 有 限 公 司 Shanghai Jianzhu Jienengmo Maoyi Youxiangongsi 上 海 市 東 方 路 135 號 426 室 (200120) 전화 021-51308564 팩스 021-50817361 설립연도 2003년 매출액 ('09) 2,800만 위앤 www.jieneng001.cn 취급 브랜드 3M, Johnson, Lintec, Reftel( 瑞 福 特 ), NEO TECH( 耐 奧 特 ) 취급 품목 단열필름, 방폭필름, 장식필름, 방화필름 에너지절약 제품의 연구개발, 생산 및 판매 연 수입액은 1,000만 위앤 이상, 수출액은 200만 위앤 이상 상하이에 최초로 설립된 창문필름 판매회사 기업명 福 州 嵐 鈺 貿 易 有 限 公 司 Fuzhou Lanyu Maoyi Youxiangongsi 福 建 省 福 州 市 鼓 樓 區 天 泉 路 133 號 天 元 美 樹 館 10 座 09 號 (350000) 전화 0591-87413966 팩스 0591-87413966 설립연도 2008년 매출액 ('09) 2,600만 위앤 www.ly3um66.com.cn 취급 브랜드 優 聖 (요우셩) 취급 품목 필름 기업명 成 都 丞 瀧 通 達 對 外 貿 易 有 限 公 司 Chengdu Chenglongtongda Co.,Ltd. 四 川 省 成 都 市 溫 江 區 行 署 路 五 號 (611130) 전화 028-87057328 팩스 028-82724785 설립연도 2004년 매출액 ('09) 500만 위앤 www.cltd.net.cn 취급 브랜드 3M 취급 품목 건축필름, 화학공업제품, 광산품, 단열필름, 건조방지필름, 장식 필름 도매 및 대리 액세서리의 재료가공 미국에서 우수한 품질의 필름을 수입 화학공업, 광산물, 무역, 플라스틱 제품 등의 개발 및 판매 미국 3M과 한국 나오스의 四 川 (쓰촨)지역 최초 대리상 10가지 필름을 기본으로 하여 품종, 가격선택의 폭이 넓음 기업명 上 海 新 泰 隔 熱 膜 有 限 公 司 Shanghai Xintai Geremo Youxiangongsi 上 海 市 徐 匯 區 田 州 路 99 號 13 棟 907 室 (200233) 전화 021-54451522 팩스 021-54451522 설립연도 2000년 매출액 ('09) 8,000만 위앤 www.jimitek.com 취급 브랜드 Letbon( 雷 朋 ), 藍 鑽 (란주안), FSK 臺 灣 新 泰 (대만신타이)의 중국 영업본부 현재 중국 내 21개의 판매회사와 4개의 시장부를 설립했고, 1만 여개가 넘는 판매상을 구축 2004년 중국 총 관리부 겸 기술양성부 및 물류센터를 샤먼에 설립 기업명 蘇 州 威 仕 科 貿 有 限 公 司 VIS FILM TECHNOLOGY CO.,LTD. 江 蘇 省 蘇 州 市 吳 中 區 長 江 路 3 號 전화 0512-68180436 팩스 0512-82175314 설립연도 2005년 매출액 ('09) 1,500만 위앤 www.visfilm.cn 취급 브랜드 한국 Ntech, 昆 山 (쿤산), 미국 3M 취급 품목 에너지절약필름, 건축 유리필름 LLumar 프랜차이즈가 장쑤성( 江 蘇 省 )에 설립한 蘇 州 (쑤저우) 최초의 건축 에너지절약필름 취급 Bekaert 그룹 최초의 운영상

주요 유통기업 기업명 南 京 金 士 威 環 保 科 技 有 限 公 司 Nanjing Jinshiwei Huanbao Keji Youxiangongsi 江 蘇 省 南 京 市 石 鼓 路 東 方 名 苑 33 號 B 座 1606 (210000) 전화 025-84218177 팩스 025-84469118 설립연도 2008년 매출액 ('09) 1,800만 위앤 www.jinsev.com.cn 취급 브랜드 미국 JINSEV( 金 士 威 ) 취급 품목 건축유리필름 미국 JINSEV( 金 士 威 )의 중국 총 대리권 획득 미국 JINSEV( 金 士 威 )는 세계적인 건축필름 제조상이며, 나노밀집도금 세라믹나노도금, 마그네트론 스퍼터링 등의 최첨단 기술을 보유 기업명 杭 州 科 諾 多 功 能 膜 有 限 公 司 Hangzhou Kenuo Duogongnengmo Youxiangongsi 浙 江 省 杭 州 市 古 墩 路 387 號 (310000) 전화 0571-87381191 팩스 0571-87381192 설립연도 2008년 매출액 ('09) 1,900만 위앤 취급 브랜드 LLumar 취급 품목 자동차필름, 건축필름 세계최대의 유리필름제조상인 CPFilms의 浙 江 (저쟝)지역 판매권 획득 CPFilms 산하의 세계적인 브랜드 'LLumars' 필름의 마케팅 및 서비스 담당 Building Glass Film 건축용 선팅필름 기업명 深 圳 市 阿 斯 特 科 技 有 限 公 司 Shenzhen Asite(AST) Keji Youxiangongsi 廣 東 省 深 圳 市 南 山 區 南 山 大 道 學 府 路 康 樂 大 廈 金 海 閣 5F (518000) 전화 0755-26409860 팩스 0755-26409862 설립연도 2005년 매출액 ('09) 2,000만 위앤 www.szast.net.cn 취급 브랜드 AST( 阿 斯 特 ) 취급 품목 단열필름, 나노 공기 청정기 현재 AST( 阿 斯 特 ) 단열 방폭막, AST( 阿 斯 特 ) 초강화 단열 방폭막을 취급해 건축유리필름에 쓰이는 하이테크 제품을 연구개발하고 있음 중국 내에서 큰 인기를 얻고 있으며, 중국 각지에서 판매 기업명 河 南 科 特 玻 璃 功 能 膜 有 限 公 司 Henan Kete Boli Gongnengmo Youxiangongsi 河 南 省 鄭 州 市 金 水 區 鄭 州 市 金 水 區 城 北 路 66 號 (450000) 전화 0371-65352633 팩스 0371-65352256 설립연도 2005년 매출액 ('09) 300만 위앤 http://www.henankete.com/ 취급 브랜드 미국 LLumar( 龍 膜 ) 취급 품목 심층염색필름, 마그네트론 스퍼터링 필름, 안전방폭필름, 가정용 장식필름, 단열에너지절약막, 자동차필름 중국 國 家 工 商 部 (국가공상부)의 비준을 받은 제품을 취급하는 유한공사로 대리상 자격을 갖춤 14 15

Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 2011 주요 구매가능기업 건축용 선팅필름 기업명 深 圳 市 奧 力 龍 建 築 玻 璃 膜 服 務 中 心 Shenzhen OLERON Styrofoam Energy-saving Environmental Application Co., LTD. 廣 東 省 深 圳 市 南 山 區 學 府 路 康 樂 大 廈 (518035) 전화 0755-82469466 팩스 0755-82469648 설립연도 2003년 매출액 ('09) 900만 위앤 www.oleron.cn 취급 브랜드 OLERON( 奧 力 龍 ) 취급 품목 건축에너지절약필름, 실내장식필름, 안전방폭필름, 자동차필름 기업명 安 盾 贴 膜 ( 中 国 ) 加 盟 連 鎖 总 部 Adfilm Building Glass Sticks the Film Chain Service Centre Ltd. 山 東 省 靑 島 保 稅 區 天 智 國 際 大 廈 11 層 E 座 (266555) 전화 0532-86760082 팩스 0532-86959628 설립연도 2005년 매출액 ('09) 700만 위앤 www.tiemo.net 취급 브랜드 미국 ADFILM( 安 盾 窗 膜 ), 巧 師 傅 (치아오스푸) 취급 품목 태양광필름(자동차필름, 건축필름) 다양한 필름의 기술개발, 판매 및 환경보호 에너지절약 개조공정의 설계자문, 에너지자원 및 환경보호 등에 종사 전문 시공인력을 갖추고 있어 시공경력 풍부 深 圳 (선전) 및 주변지역에서 대형 프로젝트 및 중국 각지의 각종호텔, 사무실, 공장, 학교, 주택지역 등에 보온단열 에너지절약개조공사를 담당하기도 함 태양광 필름의 시공 및 도매의 전국체인기업으로 총 1만 m²에 달하는 건축유리 접착식필름을 시공 현재 총 80여 개의 체인점을 보유 기업명 杭 州 金 盾 建 築 帖 膜 有 限 公 司 Hangzhou Jindun Jianzhutiemo Youxiangongsi 浙 江 省 杭 州 市 江 干 區 鼓 埠 鎭 五 堡 二 區 五 十 號 전화 15988136630 팩스 0579-86387936 설립연도 2001년 매출액 ('09) 500만 위앤 www.wanganjia.com 취급 품목 건축접착식필름 현재 500개의 공정을 담당했고, 접착식필름면적은 10만 m² 기업명 北 京 市 雷 霆 裝 飾 咨 詢 中 心 Beijing Leiting Zhuangshi Zixun Zhongxin 北 京 市 朝 陽 區 西 大 望 路 外 企 國 際 公 寓 5 號 樓 502 室 전화 010-87837272 팩스 010-84065939 설립연도 1996년 매출액 ('09) 600만 위앤 취급 품목 건축유리필름 및 장식필름 각종 크기의 건축장식 및 각종 장식재료를 판매 2006년부터 미국 및 한국에서 생산된 각종 접착식필름을 판매와 시공공정을 담당했으며, 가격대비 고품질의 접착식필름을 제공 기업명 上 海 云 頂 裝 潢 有 限 公 司 Shanghai Yunding Flameproof Film of Tectonic Glass Co.,Ltd. 上 海 市 護 南 路 2680 號 3 樓 D 座 (200124) 전화 021-68062645 팩스 021-68062645 설립연도 2003년 매출액 ('09) 700만 위앤 www.51blm.com 취급 품목 유리 및 유리방폭필름 판매, 가공, 설치공정 담당 건축전문기업으로 중국 각지에서 판매

주요 생산기업 기업명 上 海 科 羚 科 技 實 業 有 限 公 司 Shanghai Keling Scientific & Technical Enterprises Co.,Ltd. 上 海 市 浦 東 新 區 曹 路 鎭 民 冬 路 643 號 (201209) 전화 021-68720959 팩스 021-68720770 설립연도 1993년 매출액 ('09) 9,000만 위앤 수직, 수평식, 원통형 마그네트론 스퍼터링 기계를 갖춰 마그네트론 스퍼터링을 가공 제품들은 특허권을 가지고 있고, OEM 및 ODM으로 제공 가능 기본 재료는 운모판, 유리, 금속, 각종 플라스틱, PET 필름, 천, 부직포 등 각종 시트 및 필름을 활용 기업명 金 海 薄 膜 科 技 發 展 有 限 公 司 Jinhai Baomo Keji Fazhan Youxiangongsi 江 蘇 省 太 倉 市 浮 橋 鎭 老 閘 興 閘 路 8 號 (215422) 전화 0512-53262388 팩스 0512-53262878 설립연도 2000년 매출액 ('09) 1억 위앤 www.szkinghigh.cn 생산 브랜드 金 海 (진하이) 생산 품목 광학필름, 광학유리 독일에서 수입한 최신 전자동광학나노필름 생산설비와 선진기술을 갖추고 있음 R&D, 생산, 판매서비스를 일체화시킨 하이테크기술기업 광학나노필름의 연간 생산량은 1000만 m²이상 중국 내 생산기술, 설비를 모두 갖춘 공급상 Building Glass Film 건축용 선팅필름 기업명 蘇 州 市 君 悅 新 材 料 科 技 有 限 公 司 Suzhou Junyue New Material Technology Co.,Ltd. 江 蘇 省 蘇 州 市 吳 中 區 茅 蓬 路 868 號 전화 0512-66311888 팩스 0512-66308088 설립연도 2009년 매출액 ('09) 2,000만 위앤 http://www.junyuecn.com/ 생산 브랜드 君 悅 (쥔위에) 생산 품목 건축용 방화단열재, 건축필름, 정전기 방지 포장봉투, 자동차 보온재료 환경보호개념의 도시형 신재료 산업의 발전을 위해 노력 기업명 杭 州 正 奧 科 技 有 限 公 司 Hangzhou Zeal Science and Technology Co.,Ltd. 浙 江 省 杭 州 市 華 豐 路 317 號 長 城 F317 創 意 產 業 園 1 號 樓 5F (310004) 전화 0571-88303222 팩스 0571-88303077 설립연도 2005년 매출액 ('09) 3억 위앤 www.za800.com 생산 품목 특수 필름, 지능형 방화단열필름 2010년 상하이에 2개의 생산라인 신설 제품을 설계, 개발 및 생산하고, 일본에서 정밀품질 검측시스템 수입 기업명 彭 澤 科 爲 高 新 科 技 薄 膜 加 工 廣 Jiangxi KeWei Solar Film Manufactory 江 西 省 九 江 定 山 工 業 區 A 區 1 號 (332708 ) 전화 0792-5863222 팩스 0792-5863311 설립연도 2005년 매출액 ('09) 2억 위앤 www.kewei-tech.com 생산 품목 중저가의 자동차필름, 건축필름, 저점도 바닥보호필름 중국 최초의 방화필름생산공장으로 제품의 R&D, 설계제조, 생산 방폭필름의 생산, 가공, 판매 및 서비스를 제공하는 종합기업 기업명 上 海 君 偉 盛 裝 飾 材 料 有 限 公 司 Shanghai Kingwelson Decorative Material Co.,Ltd. 上 海 市 松 江 區 新 橋 鎮 新 潤 路 489 號 (201612) 전화 021-57680326 팩스 021-57680356 설립연도 2005년 매출액 ('09) 1억 위앤 www.kingwelson.com 생산 브랜드 Willson, 君 盛 (쥔성) 생산 품목 자동차필름, 건축단열필름, 건축안전필름 미국, 한국에서 지능형방폭단열필름 조립생산라인을 들여왔고, 일본에서 정밀품질검측시스템을 들여옴 생산라인당 연간 1,100만 m²의 생산 능력을 갖춘 중국에서 유일한 고가의 건축단열방폭필름 생산공장 16 17

Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 2011 건축용 선팅필름 기업명 鑫 泰 保 護 膜 實 業 有 限 公 司 Xintai Baohumo Shiye Youxiangongsi 廣 東 省 東 莞 市 東 莞 市 樟 木 頭 白 果 洞 第 三 工 業 區 (523620) 전화 0769-82052962 팩스 0769-82052225 설립연도 2003년 매출액 ('09) 1억 위앤 생산 브랜드 XT 생산 품목 동차 방폭태양광필름, 건축방폭태양광필름, PE, PVC, PET, PVC 양각필름, 스피커필름, 보호필름 기업명 深 圳 市 海 寧 建 築 科 技 有 限 公 司 ShenZhen Haining Architecture Science and Technology Co.,Ltd. 廣 東 省 深 圳 市 南 山 區 后 海 路 餘 創 業 路 交 匯 處 南 粤 明 珠 B-20G 전화 0755-26444355 팩스 0755-26444365 설립연도 2008년 매출액 ('09) 2,000만 위앤 www.hainingjz.com 생산 품목 내부 및 외부창 그린페인트, 음이온코팅, LOW-E유리, 나노코팅단열유리, 액체벽지, 안전단열필름(건축용), 유리단열페인트 각종 필름의 생산 및 개발을 담당하며 연간 PE보호필름의 생산 능력이 250만 m²에 달함 품질은 중국 내 선진수준이며 제품 생산 외에도 일본 Nitto, Hitachi( 日 立 ), FK 등 수입 건축필름의 대리상 생산가공 및 도매 담당 기업명 漢 高 光 學 薄 膜 有 限 公 司 Henkel Optics Co.,Ltd. 廣 東 省 廣 州 市 越 秀 區 永 福 路 10 號 永 怡 新 都 1406# 전화 020-87317627 팩스 020-87317629 설립연도 2004년 매출액 ('09) 1,300만 위앤 www.hzhangao.cn 생산 브랜드 Henkel 생산 품목 유리 기능 필름 기업명 常 州 山 由 帝 杉 防 護 材 料 制 造 有 限 公 司 Changzhou Sanyou Dissan Protective Material Manufacturing Co., Ltd. 江 蘇 省 常 州 市 武 進 區 武 進 經 濟 開 發 區 (213149) 전화 0519-86362820 팩스 0519-86362802 설립연도 2005년 매출액 ('09) 10억 위앤 http://www.sanyoudissan.com/ 생산 브랜드 Sunvalor 생산 품목 자동차 및 건축용 유리창필름 등 보호 필름 R&D와 판매를 전문으로 하는 기업으로 독일의 검측설비와 고품질의 리와인딩, 절단, 마킹 등 가공기술, 진공알루미늄, 마그네트론 스퍼터링 공정설비 등을 갖추고 있음 중국항공우주과학기술공사(CASTC) 제 4연구원 산하의 중한( 中 韓 )합자기업 복합재료, 정밀화학 분야에서의 연구개발능력 탁월 고분자나노재료, 마그네트론 스퍼터링, 정밀코팅 등의 기술을 통해 우수한 제품을 생산하고, 연간 생산량은 4,000만 m²에달함 생산된 제품들은 유럽, 미주, 동남아시아 등으로 수출

한눈에 들어오는 중국 부품소재 지도 2011 Chapter : 02 Powder Coating 분체도료 : Powder Coating 2008년 세계 경제가 전반적으로 하락세에 들어섰으나 중국 분체도료의 연간 판매량은 72만t으로, 전년 대비 5.9% 증가하였으며 부동의 세계 1위 자리를 지켰다. 2009년 중국 분체도료 업계는 안정세를 되찾기 시작했다. 중국 화공학회 도료 도색 전문 위원회의 통계에 따르면, 2009년 중국 분체도료의 연간 총 판매량은 80만t으로 전년 대비 11.2% 증가하였으며 판매 수익은 135억 위앤 이상으로 집계되었다. 2009 년 중국은 분체도료 생산량, 판매량 부분에서 여전히 세계 1위이며 중국 정부는 4조 위앤 투자를 비롯한 각종 경제 관련 조치로 중국 분체도료 업계의 발전을 이끌고 있다. 18 19

Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 2011 분체도료 분체도료

한눈에 들어오는 중국 부품소재 지도 2011 Chapter : 02 분체도료 Powder Coating 주요 소비 지역 랴오닝성 허베이성 베이징 산시성 허난성 장쑤성 안후이성 저쟝성 상하이 Powder Coating 분체도료 유통 흐름도 허가증 발급 절차 항구도착 통관절차 광둥성 푸젠성 유통과정 위험화학품 도료 생산 허가증 신청 (발급 : 중국 성급 품질 기술 감독국 내의 공업 제품 생산허가증 사무소) 통관신고 서류 1. 계약서 2. 선하증권 3. 상업송장 4. 패킹리스트 5. 입국화물통관서 6. 화물에이전트에 대한 위탁서 7. 기타 세관요구자료 중국 내 판매법인, 분공사 생산기업 도소매상 전자상거래 플랫폼 심사 위험화학품 도료 생산 허가증 발급 검사 소비자 통관 20 21

Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 2011 2003~2009년 중국 분체도료 연간 판매량 및 증가율 자료원 : 2010년 중국 화공학회 도료 도색 전문 위원회 통계자료 2009년 중국 분체도료 업계 구조 업체 유형 시장점유율(%) 2008년 2008년 외상투자기업 17.3 13.8 5,000(t/년) 이상 민영기업 28.6 21.3 1,000~5,000(t/년) 민영기업 22.4 22.2 자료원 : 2010년 중국 화학공업학회 도료 도색 전문 위원회 분체도료 2009년 중국 분체도료 지역별 총 생산량 점유율 자료원 : 2010년 중국 화공학회 도료 도색 전문 위원회 2005~2009년 중국 분체도료의 지역별 생산량 점유율 지역 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년 주강삼각주 35% 32.9% 29.8% 29.3% 31.2% 장강삼각주 45% 46.7% 48.1% 42.5% 47.0% 환발해지역 10% 10.5% 15.5% 21.6% 14.7% 기타 지역 10% 10.0% 6.6% 6.6% 7.1% 자료원 : 2006~2009년 중국 화학공업학회 도료 도색 전문 위원회 2007~2009년 구성 성분에 따른 분체도료 시장점유율 2006~2009년 중국 분체도료 구성 성분에 따른 생산량 점유율 (단위 : %) 자료원 : 2010년 중국 화공학회 도료 도색 전문 위원회 통계자료 연도 Pure Epoxy Epoxy/ Polyester Polyester TGIC Polyester HAA Polyurethane Acryl acid Others 2006 17.9 45.4 26.7 6.0 0.1-0.5 2007 16.2 49.2 28.0 6.3 0.15 0.07 0.08 2008 18.5 50.3 24.1 6.9 0.14 0.05 0.01 2009 15.7 53.7 23.3 7.0 0.1 0.06 0.14 (단위: %) 자료원 : 2008, 2009, 2010년 중국 화공학회 도료 도색 전문 위원회 통계자료 관세율 HS CODE 품목명 수입관세율 증치세율 단위 3210.00.0001 3210.00.0090 기타 광도섬유용 도료 ( 其 他 光 导 纤 维 用 涂 料 ) 기타 페인트 및 바니쉬, 피혁용 수성안료 ( 其 他 油 漆 及 清 漆, 皮 革 用 水 性 颜 料 ( 包 括 非 聚 合 物 为 基 料 的 瓷 漆, 大 漆 及 水 浆 涂 料 )) 6% 17% Kg 10% 17% Kg 자료원 : 중국해관총서

Chapter : 02 분체도료 중국 정부 지원 하에 나날이 커져가는 중국 분체도료 시장 중국 정부의 투자로 회복 기조, 분체도료 생산량 판매량에서 세계 1위 2008년 세계 경제가 전반적으로 하락세에 들어섰으나 중국 분체도료의 연간 판매량은 72만t으로, 전년 대비 5.9% 증가하였으며 부동의 세계 1위 자리를 지켰다. 2009년 중국 분체도료 업계는 안정세를 되찾기 시작했다. 중국 화공학회 도료 도색 전문 위원회의 통계에 따르면, 2009년 중국 분체도료의 연간 총 판매량은 80만t으로 전년 대비 11.2% 증가하였으며 판매 수익은 135억 위앤 이상으로 집계되었다. 2009년 중국은 분체도료 생산량, 판매량 부분에서 여전히 세계 1위이며 중국 정부는 4조 위앤 투자를 비롯한 각종 경제 관련 조치로 중국 분체도료 업계의 발전을 이끌고 있다. Powder Coating 분체도료 Epoxy-Polyester로 대표되는 4종류의 분체도료가 시장을 주도 2009년 중국 Pure Epoxy 분체도료의 시장점유율은 다소 감소하였으나, 혼합형(Epoxy-Polyester) 분체도료의 경우 시장점유율이 증가했다. 중국 화공학회 도료 도색 전문 위원회에 따르면, 2009년 중국 분체도료는 Epoxy-Polyester 혼합형이 53.7%, Polyester-TGIC가 23.3%, Polyester-HAA 7%, Pure-Epoxy 15.7%, Polyurethane 0.1%, Acryl acid 0.06%, 기타 0.14% 순으로 구성되어 있다. 정부 주도하에 건축 공사, 고속철로 건설, 동력 통신용 분체도료 수요 지속적 증가 농촌 지역의 가전, 자동차 보급 및 교체를 장려하는 가전하향( 家 電 下 鄕 ), 기차하향( 汽 車 下 鄕 ) 정책은 자동차와 가전제품 업계의 분체도료 수요를 이끌었고, 주택 건설의 규제완화는 건축용 분체도료의 수요를 증가시켰다. 철로, 도로, 공항, 지하철 건설 등은 파이프, 철근용 분체도료 이용률을 증대시켰고 고속도로 가드레일과 기관차 건설 또한 분체도료 관련 업계의 발전을 이끌었다. 에너지 절약, 온실가스 배출 감소 정책과 태양에너지 온수기, 풍력 설비 등 생태환경 관련 공정 또한 분체도료의 수요를 증가시켰다. 또한, 경계용 펜스 등 교통 설비에 이용되는 열가소성 열경화성 분체도료, 전력 및 통신 영역 내의 전송선로, 절연 변압기 등에 이용되는 분체도료 등은 모두 현재 사용량이 높다. 중국 정부의 소비 자극, 기초 건설 정책 확대 등의 영향으로 각종 공사에 사용되는 혼합형 분체도료(Epoxy-Polyester)의 수요는 해를 거듭할수록 증가하는 추세에 있으며, 외자기업 및 민영업체의 시장점유율 또한 증가하고 있다. 22 23

Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 2011 장강삼각주, 주강삼각주, 환발해 지역에 분체도료 3대 산업기지 형성 중국은 장감삼각주, 주강삼각주, 환발해 지역에 분체도료 3대 산업기지가 형성되어 생산을 주도하고 있는데, 이 지역의 분체도료 생산량 및 판매량은 전국 판매량의 92.9%를 차지하며 기타지역은 7.1%의 시장점유율을 보이는 것으로 나타난다. 2009년 장강삼각주 지역의 분체도료 판매량이 전국 총 판매량의 47%를 차지한 가운데, 주강삼각주, 환발해지역, 기타지역은 각각 31.2%, 14.7%, 7.1%를 차지한 것으로 분석되었다. 2009년 중국 분체도료 제품 중 Pure-Epoxy 분체도료 시장의 점유율은 다소 하락했으나, 혼합형 분체도료 시장의 점유율은 상승했다. 2006~2009년 중국 분체도료 업계의 지역분포 현황에 거대한 지각변동이 일어났다. 중국 내 산업 발전과 더불어 에폭시 (Epoxy) 분체도료의 수요가 증대되면서 최근 환발해지역( 環 渤 海 地 域 )의 분체도료업은 급속한 발전으로 2년 만에 시장점유율이 동기대비 100% 증가했다. 2009년 중국 분체도료 기업 구조를 살펴보면 외상투자기업이 13.8%의 시장을 점유, 5,000(t/년)이상 민영기업( 非 국유기업)의 시장점유율은 21.3%로 2008년 대비 소폭 하락했다. 또한, 1,000~5,000(t/년) 민영기업( 非 국유기업)의 시장점유율은 22.2%로 2008 년 대비 소폭 증가한 것을 알 수 있다. 분체도료 시장의 특성상 직접 판매 방식이 주도적 중국 분체도료의 유통은 생산 업체들의 직접 판매의 방식이 주를 이루고 있다. 가전, 자동차 등 주요 산업을 통해 판매망을 연결하 거나 전자 상거래(자체 설립 혹은 관련 웹사이트에 제품 공급 정보 기재)를 통해 바이어 유치를 하고 있다. 분체도료의 유통 방식으로는 생산업체 직접 판매, 대행 판매상 중개판매, 온라인 판매 등이 있고 직접 판매 방식이 주도적인 위치에 있 는 가운데 대행 판매상을 통한 중개 판매 또한 활발하게 거래되고 있다. 즉, 중국의 분체도료는 여전히 직접 판매와 대행 판매 두 가지 형 식으로 시중에 유통되고 있으며 기타 판매 방식 또한 최근 들어 발전하기 시작하였으나 현재까지 미미한 실정이다. 대부분 외국회사가 중국 현지에 공장을 설립하여 제품을 제조하고 있는데, 대표적으로 AkzoNobel(네덜란드), Dupont(미국), Nippon(일본) 등의 브랜드가 있다. 2009년 중국 분체도료 판매액 / 판매량 상위 11개 업체 업체명 판매액(만 위앤) 업체명 판매량(t) 1 杜 邦 華 佳 化 工 有 限 公 司 46,857 1 杜 邦 華 佳 化 工 有 限 公 司 25,500 2 立 邦 塗 料 ( 天 津 ) 有 限 公 司 32,585 2 立 邦 塗 料 ( 天 津 ) 有 限 公 司 16,579 3 江 蘇 華 光 粉 末 有 限 公 司 28,149 3 江 蘇 華 光 粉 末 有 限 公 司 13,000 4 溫 州 立 邦 塑 粉 有 限 公 司 24,671 4 溫 州 立 邦 塑 粉 有 限 公 司 11,980 5 漳 州 市 萬 安 實 業 有 限 公 司 19,364 5 蕪 湖 美 佳 新 材 料 有 限 公 司 10,500 6 廣 州 擎 天 實 業 有 限 公 司 17,650 6 漳 州 市 萬 安 實 業 有 限 公 司 10,442 7 浙 江 玉 石 塑 粉 有 限 公 司 17,008 7 浙 江 玉 石 塑 粉 有 限 公 司 9,330 8 蕪 湖 美 佳 新 材 料 有 限 公 司 15,726 8 浙 江 昌 明 化 學 製 品 有 限 公 司 8,150 9 浙 江 昌 明 化 學 製 品 有 限 公 司 15,500 9 州 擎 天 實 業 有 限 公 司 8,020 10 靑 島 美 尔 塑 料 粉 末 有 限 公 司 14,900 10 浙 江 華 彩 化 工 有 限 公 司 7,987 11 浙 江 華 彩 化 工 有 限 公 司 13,519 11 靑 島 美 尔 塑 料 粉 末 有 限 公 司 7,870 자료원 : 2010년 중국 화학공업학회 도료 도색 전문 위원회 2009년 각종 분체도료의 가격은 다소 하락, 평균가격 15.9~21.2위앤/kg 2009년 중국 내에서 각종 분체도료의 가격이 다소 하락하였는데, 외상투자기업 제품의 평균 가격은 21.2위앤/kg이며 5,000(t/년) 규모 이상의 민영기업 제품 평균 가격은 17위앤/kg, 1,000~5,000(t/년) 규모의 민영기업 제품 평균가격은 16.2위앤/kg, 1,000(t/년) 이하의 민영기업 제품 평균 가격은 15.9위앤/kg이다.

2008~2009년 중국 분체도료 제품 가격 변화 추이 연도 외상투자기업 5,000(t/년) 이상 민영기업 1,000~5,000 (t/년)민영기업 1,000(t/년)이하 민영기업 2008 22.3 19.5 18.4 18.1 2009 21.2 17.0 16.2 15.9 (단위:위앤/kg) 자료원 : 2010년 중국 화학공업학회 도료 도색 전문 위원회 판매량을 토대로 분석해보면 현재 중국 시장에서 판매 호조를 기록하고 있는 브랜드는 Dupont, Nippon, 중국의 華 光 (화광) 등이고, 이러한 브랜드의 제품은 기본적으로 중국 현지에서 생산하였기 때문에 수입 제품에 비해 가격이 저렴하다. Dupont의 평균 가격은 18.4위앤/kg, Nippon의 평균 가격은 19.7위앤/kg, 화광( 華 光 )의 평균 가격은 21.7위앤/kg 등이다. 華 人 塗 料 網 의 통계자료에 따르면, 2010년 1~3월 중, 저급 분체도료의 가격은 기본적으로 적정선을 유지하고 있으며 변화가 거의 없었다. Powder Coating 분체도료 분체도료 품목별 가격 현황 ('10. 3. 17일 현재) 품목명 지역 가격 (위앤/kg) 품목명 지역 가격 (위앤/kg) 분체도료 닝보( 寧 波 ) 14.00 열경화성 분체도료 선전( 深 圳 ) 15.00 고온 내부용 분체도료 닝보( 寧 波 ) 25.00 폴리에스터 분체도료 선전( 深 圳 ) 15.00 특수 분체도료(미술용) 닝보( 寧 波 ) 19.00 정전 도장 분체도료 선전( 深 圳 ) 15.00 열경화성 분체도료 닝보( 寧 波 ) 15.50 에폭시 분체도료 선전( 深 圳 ) 15.00 에폭시+폴리에스터 분체도료 선전( 深 圳 ) 15.00 자료원 : 華 人 塗 料 網 중국 시장 내에서 한국산 분체도료의 영향력은 미미하나 성장 가능성은 높음 중국 분체도료 시장을 주도하는 것은 여전히 외자 분체도료기업으로 AkzoNobel, Dupont, Nippon 등 세계 저명 브랜드의 생산량과 판매액이 시장의 대부분을 점하고 있다. 한국의 분체도료는 현재 중국 시장에서 주도적인 위치에 있는 것은 아니나 높은 성장 가능성을 지니고 있다. 한국 KCC 가루멜(KARUMEL) 의 철근 부식 방지 분체도료, 한국 삼성, 한국건설화학과 중국우시시완리도료설비유 한회사( 中 國 無 錫 市 萬 利 塗 料 設 備 有 限 公 司 )가 공동으로 투자한 싼시에( 三 協 ) 가전용 분체도료, 대한도료의 DPI 분체정전기 등은 현재 중국에서 시판되고 있다. 한국 분체도료에 대해 일반적으로 이용 후 미관상 보기 좋으며 친환경적이고 도색 기간이 오래 유지될 수 있으며 비교적 외부 환경 으로 인한 손상 또는 균열에 대한 내구성이 좋은 것이 장점으로 인식되고 있다. 반면, 단점으로는 수입 관세 등 비용 문제에 있어서 단가가 매우 높으며 A/S 및 기술 지원이 어렵다는 점이 문제로 지적되고 있다. 분체도료는 일반적인 수입 절차를 통해 수입 가능 분체도료는 수입 통관 시 일반 무역 수입 절차를 통해 수입이 가능하기 때문에 무역 상품 수출입 계약서, 선적서류, 상업용 인보이 스, 패킹리스트, 입국화물통관서 등만 준비하면 된다. 통관신청은 보통 통관 대행사를 통해 진행하며 대행사별로 비용이 다르지만 대부분 수입액을 기준으로 수입액의 1% 미만을 지불하며, 수입 횟수에 따라 매회 500위앤씩 대행비를 지불하기도 한다. 지불방식 은 대행업체와 협의 하에 결정하면 된다. 중국공업제품생산허가증사무소에서 2008년 2월 29일 발표한 위험화학품 도료 제품생산허가증 실시 조항에 따르면, 중화인민공 화국 내에서 생산 또는 판매하는 위험화학품 도료 제품의 경우 반드시 위험화학품 도료 생산 허가증을 발급받아야 한다. 위험 화학 도료 생산허가증 발급 기관은 성( 省 )급 품질 기술 감독국의 공업 제품 생산허가증 발급사무기관(약칭 성( 省 )급 허가증 사 무소)이다. 생산허가증 신청 시, 기업 소재 성( 省 )의 품질 기술 감독국에 다음의 자료를 제출해야 한다. 24 25

Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 2011 1. '전국 공업제품 생산허가증 신청서' 3부 2. 영업허가증 사본 3부 3. 생산허가증 사본 3부 (기존 허가증의 유효기간 연장 시에만 해당) 4. 안전 생산허가증 사본 3부 5. '위험 화학품 생산허가증 기업 신청서' (Excel 파일, www.aqsiq.go.cn에서 다운로드) 6. '위험 화학품 판매 경로 및 제품 유통 명세표' 3부 7. 현( 県 )급 이상의 환경보호부서에서 발행하는 친환경 기업 증명서 및 오염물질 배출 허가증 사본 3부 8. 국가 환경보호총국의 <건설사업 환경영향 심사평가에 관한 통지(2004년 환경보호총국 발표, 164호)>에 의거하여 2004년 12월 2일부터 건설 사업의 경우 환경보호 행정 주관 부서에서 해당 사업에 대해 심사평가한 환경평가 보고서 사본 3부 분체도료 상기 자료는 성( 省 )급 품질 기술 감독국, 심사 비준 부서, 심사 센터에 각각 한 부씩 전달되며, 이 때 각 사본에는 기업 공인이 반드 시 필요하다. 성( 省 )급 품질 기술 감독국은 접수를 받은 후, 요구 사항에 부합하는 기업을 선정하여 신청일로부터 5일 내에 해당 기업 에 행정 허가 신청 수리 결정서 를 발송해야 한다. 한편, 세부 요구 사항에 부합하지 않는 기업에 대해서는 신청일 혹은 그로부터 5일 내에 행정 허가 신청 자료 보충 고지서 를 일 차적으로 통지하여야 하며, 기한 내에 고지하지 않는 경우 신청서 및 관련 자료 제출일을 신청서 수리 기준일로 간주한다. 신청 자료 가 <행정허가법> 및 <공업제품 생산허가증 관리조례>의 요구에 부적합 판단을 받은 경우, 신청 불가 판정을 내리게 되며 행정허가 신청 불가결정서 를 발송한다. 중국 분체도료의 국가 및 산업표준 관련 국가 및 산업표준으로는 국가품질감독검사검역국, 국가기술감독국 등에서 발표한 표준들이 있으며 그 내용은 다음과 같다. 분체도료 관련 중국 국가 및 산업표준 표준 번호 표준 명칭 발표 부처 실시 일자 시행 여부 GB/T 16995-1997 열경화성 분체도료 규정된 온도 하에서 겔(Gel)화시간의 측정 국가기술감독국 1998-04-01 현행 GB/T 18593-2001 FBE Coating의 부식 방지 도색 국가품질감독검사검역국 2002-06-01 현행 GB/T 18593-2010 FBE Coating의 부식 방지 도색 국가품질감독검사검역국 2010-12-31 시행 예정 GB/T 21774-2008 분체도료 열처리 조건의 측정 국가품질감독검사검역국 2008-09-01 현행 GB/T 21776-2008 분체도료 및 코팅 검사 표준 지침 국가품질감독검사검역국 2008-09-01 현행 GB/T 21782.1-2008 분체도료 제1부:체 분석법에 의한 입도 분포 측정 국가품질감독검사검역국 2008-09-01 현행 GB/T 21782.10-2008 분체도료 제10부:침전효율의 측정 국가품질감독검사검역국 2008-09-01 현행 GB/T 21782.11-2010 분체도료 제11부:경사면 흐름 측정 국가품질감독검사검역국 2011-08-01 시행 예정 GB/T 21782.12-2010 분체도료 제12부:호환성의 측정 국가품질감독검사검역국 2011-08-01 시행 예정 GB/T 21782.13-2009 분체도료 제13부:레이저 회절에 의한 입도 분석 중국 석유 화학 공업 2010-02-01 현행 GB/T 21782.14-2010 분체도료 제14부:전문 용어 국가품질감독검사검역국 2011-08-01 시행 예정 GB/T 21782.2-2008 분체도료 제2부:기체 대조 피크노미터에 의한 밀도 측정(기준시험법) 국가품질감독검사검역국 2008-09-01 현행 GB/T 21782.3-2008 분체도료 제3부:액체 치환 피크노미터에 의한 밀도 측정 국가품질감독검사검역국 2008-09-01 현행 GB/T 21782.4-2008 분체도료 제4부:하위 폭발 한계의 계산 국가품질감독검사검역국 2008-09-01 현행 GB/T 21782.5-2010 분체도료 제5부:분체와 공기혼합물의 유통 특성 측정 국가품질감독검사검역국 2011-08-01 시행 예정 GB/T 21782.7-2008 분체도료 제7부:열처리 시 품질 손실의 측정법 국가품질감독검사검역국 2009-02-01 현행 GB/T 21782.8-2008 분체도료 제8부 : 열경화성 분체도료의 저장 안정성 평가 국가품질감독검사검역국 2008-09-01 현행 GB/T 21782.9-2010 분체도료 제9부:시료 채취 국가품질감독검사검역국 2011-08-01 시행 예정 HG/T 2006-2006 열경화성 분체도료 국가 발전 및 개혁 위원회 2007-03-01 현행 JT/T 600.1-2004 도로용 부식방지 분체도료 및 코팅 제1부 : 통칙 교통부 2005-02-01 현행 JT/T 600.2-2004 도로용 부식방지 분체도료 및 코팅 제2부: 열가소성 폴리에틸렌 분체도료 및 코팅 교통부 2005-02-01 현행 JT/T 600.3-2004 도로용 부식방지 분체도료 및 코팅 제3부 : 열가소성 PVC 분체도료 및 코팅 교통부 2005-02-01 현행 JT/T 600.4-2004 도로용 부식방지 분체도료 및 코팅 제4부 : 열경화성 폴리에스테르 분체도료 및 코팅 교통부 2005-02-01 현행 YS/T 680-2008 알루미늄 합금 건축자재용 분체도료 국가 발전 및 개혁 위원회 2008-09-01 현행

주요 유통기업 기업명 裕 華 粉 末 經 營 公 司 Yuhua Powder business company 江 蘇 省 江 都 市 小 紀 鎮 華 陽 村 楊 莊 組 4 號 (225242) 전화 0514-86144448 팩스 0514-86144302 설립연도 2005년 매출액 ('09) 700만 위앤 취급 브랜드 裕 華 (Yuhua), 柏 立 (바이리) 취급 품목 중. 소형 자동차, 농기구, 건축자재, 가전제품용 분체도료 중국 브랜드인 裕 華 (Yuhua), 柏 立 (바이리)의 분체도료를 취급 기업명 上 海 新 彩 貿 易 有 限 公 司 Shanghai New Color Trading Co.,LTD. 上 海 市 嘉 定 區 江 橋 鎮 江 橋 路 22 號 (201803) 전화 021-59148451 팩스 021-59148451 설립연도 2002년 매출액 ('09) 800만 위앤 www.ppg-china.com.cn 취급 브랜드 PPG( 批 批 吉 ), Selemix, Ameron 취급 품목 PPG( 批 批 吉 )의 PPG & Nexa Autocolor, Deltron 글로벌 보수 시스템, Acs, V-pro 차량용 도료, Selemix 공업용도료, Ameron( 亞 美 隆 )의 공업용 도료, MIRKA의 연마석, 연마공구 Powder Coating 분체도료 기업명 杭 州 森 林 貿 易 有 限 公 司 Hangzhou Forest Trade Co., LTD. 浙 江 省 杭 州 市 黃 郛 東 路 311 號 전화 0572-8052769 팩스 0572-8052767 설립연도 2000년 매출액 ('09) 1,000만 위앤 취급 브랜드 Stove Bright 취급 품목 분체도료, 휘발성유기화합물(VOC) 저배출 도료, 유해성 대기오염물질 (HAPs) 저배출 도료, 건축용 도료 중국 전역에 물류창고센터 12개 설립 미국 Stove Bright의 저쟝성 지역 총 대행업체이며 주로 건축업체, 가전제품 생산업체에 제품을 납품 기업명 珠 海 市 真 佳 貿 易 有 限 公 司 Zhuhai Zhenjia Trade Co., LTD. 廣 東 省 珠 海 市 香 洲 區 香 洲 寧 溪 路 66 號 608 房 (519001) 전화 0756-2299260 팩스 0756-27264430 설립연도 2004년 매출액 ('09) 300만 위앤 취급 브랜드 Dulux( 多 樂 士 ) 취급 품목 분체도료, 금속도료, 플라스틱용 도료 현재 미국 PPG( 批 批 吉 )의 중국 지역 대행업체 주로 건설업, 전자제품업계, 기계설비 공장 등에 납품 기업명 廣 州 鴻 為 新 材 料 科 技 有 限 公 司 Guangzhou Hongwei Trade Co., LTD. 廣 東 省 廣 州 市 天 河 區 大 觀 路 國 家 軟 件 產 業 基 地 雲 溪 東 路 天 虹 科 技 園 A 棟 四 樓 (510660) 전화 020-23361770 팩스 020-82521112 설립연도 2007년 매출액 ('09) 2,000만 위앤 www.gzhongwei.com 취급 브랜드 TEMPIL( 天 寶 ), NYRON 11( 尼 龍 11) 취급 품목 수입 및 중국산 분체도료 품질검사기관, 가전제품 생산업체, 밸브 제조업체, 금속 단조품 제조업체 등에 주로 납품 미국 Rohm & Haas( 羅 門 哈 斯 )의 NYLON 11( 尼 龙 11) 브랜드 제품 대행업체 기업명 南 通 超 然 貿 易 有 限 公 司 Nantong Chaoran Trade Co., LTD. 江 蘇 省 南 通 市 幸 福 鄉 文 俊 村 (226000) 전화 0513-85573123 팩스 0513-85664969 설립연도 2005년 매출액 ('09) 30만 위앤 취급 브랜드 Dupont( 杜 邦 ), Nippon( 立 邦 ) 취급 품목 부식 방지 기능 분체도료 농기구류 제조업체, 가전제품 생산업체, 건축자재 제조업체 등에 납품 AkzoNobel( 阿 克 蘇 諾 貝 爾 )의 현지 투자업체로 생산된 제품은 대부분 중소형 마트에 납품 농기계부품 제조업체, 펌프 생산업체 등에 납품 다국적 브랜드인 Dupont( 杜 邦 ), Nippon( 立 邦 )의 대행 판매 기업명 深 圳 市 寶 瑞 通 貿 易 有 限 公 司 Shenzhen Baoreitong Trade Co., LTD. 廣 東 省 廣 州 市 僑 新 城 匯 橋 一 街 전화 020-33830392 팩스 020-36601216 설립연도 2002년 매출액 ('09) 500만 위앤 취급 브랜드 Nippon( 立 邦 ) 취급 품목 건축용 도료, 공업용 도료, 분체도료 수출입 무역, 수출입 대행 업무를 담당하는 무역회사 한국, 일본, 미국 등의 국가에서 각종 도료를 수입하며 중국 도시 외곽의 화학공장에 납품 기업명 杭 州 杜 拜 尓 進 出 口 貿 易 有 限 公 司 Hangzhou Duber Import and Export Trade Co., LTD. 浙 江 省 杭 州 市 瓶 窰 風 都 開 發 區 (310000) 전화 0571-88540985 팩스 0571-88535666 설립연도 1998년 매출액 ('09) 1,000만 위앤 www.hzjcsf.com 취급 브랜드 吉 成 (지청) 취급 품목 분체도료 杭 州 吉 成 塑 粉 有 限 公 司 (항저우지청화합물분말유한회사)에서 출시한 吉 成 (지청)의 각종 분체도료를 해외로 수출 저장성 지역의 吉 成 (지청) 총 대행업체이며 주로 금속, 화학공업, 공예품 등의 제조업체에 납품 26 27

Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 2011 기업명 濟 南 世 一 諾 信 國 際 貿 易 有 限 公 司 Jinan Shiyinuoyan International Trade Co., LTD. 山 東 省 濟 南 市 順 河 街 66 號 銀 座 京 都 國 際 廣 場 1-1707 전화 0531-66683777 팩스 0531-66683668 설립연도 2005년 매출액 ('09) 1,000만 위앤 www.burgpaint.com.cn 취급 브랜드 WilliamsBurg Paint( 伯 格 ) 취급 품목 건축도료 한국 세일그룹이 설립한 중국 현지법인으로 수출입을 위주로 하는 무역회사이자 유통업체 현재 미국 RPM 국제 건축 그룹 산하 기관에서 생산한 WilliamsBurg Paint( 伯 格 ) 건축도료의 중국 총 대행업체이며 각지의 대행업체에 납품 영국 TESCO( 樂 購 ), 한국 삼성( 三 星 ), LG, 미국 NIEI 등의 회사와 협력관계 유지 기업명 福 州 施 樂 貿 易 有 限 公 司 Fuzhou Shile Trade Co., LTD. 福 建 省 福 州 市 連 江 北 路 南 方 化 工 城 3-1-320 전화 0591-83633488 팩스 0591-88006033 설립연도 2009년 취급 브랜드 Dulux( 多 樂 士 ), Nippon( 立 邦 ) 취급 품목 차량용 도료, 화학원료, 분체도료 다국적 브랜드인 Dulux( 多 樂 士 ), Nippon( 立 邦 )의 대행업체 주로 건축회사, 자동차 수리공장, 분체도료 생산 공장 등에 납품하며, 일본, 미국산 분체도료 수입 계획 확대 중 분체도료 주요 구매가능기업 기업명 江 都 市 中 輝 化 工 物 資 經 營 部 Jiangdu Zhonghui Chemical Matter Manage Store 江 蘇 省 江 都 市 小 紀 鎮 小 紀 鎮 華 陽 路 6 號 (225242) 전화 0514-86141042 팩스 0514-86141042 설립연도 1992년 매출액 ('09) 500만 위앤 취급 브랜드 Dulux( 多 樂 士 ), Nippon( 立 邦 ) 취급 품목 분체도료, 분체도료의 원재료, 첨가제 기업명 廣 州 市 天 瓏 貿 易 有 限 公 司 Guangzhou Tianlong Trading CO., LTD. 廣 東 省 廣 州 市 南 村 鎮 興 業 大 道 558 號 (511431) 전화 020-39922997 팩스 020-61958676 설립연도 2001년 매출액 ('09) 700만 위앤 www.tlpowder.cn 취급 브랜드 Dupont( 杜 邦 ), Oxen, Eckart( 爱 卡 ) 취급 품목 염색조제, 알루미늄 분말, 분체도료 20여 년간 분체도료 업계에 종사한 경험을 바탕으로 한 완벽한 경영 시스템 한국산 분체도료 수입 의향은 있으나 단가 부분을 우려, 한국 제품에 관한 상세한 자료 파악 희망 2005년 상하이, 톈진 등지에 지사를 설립하여 운영 중 중국 본토 브랜드인 둥주주광( 東 珠 珠 光 ), Eckart( 愛 卡 )의 안료 및 Dupont( 杜 邦 ) 분체도료를 대행 판매 연 수출액은 10만 ~ 30만 위앤이며, 현재 분체도료 수입 및 대행 업무에 관심 있음 기업명 常 熟 市 利 巨 進 出 口 有 限 公 司 Changshu Liju Import & Export Co., LTD. 江 蘇 省 常 熟 市 新 港 鎮 碧 溪 東 路 50 號 전화 0512-52171537 팩스 0512-52829895 설립연도 2004년 매출액 ('09) 800만 위앤 www.li-ju.com 취급 브랜드 PMMA 취급 품목 폴리에스테르, 테릴렌 원단, PTA, 분체도료 장쑤성 利 巨 (리쥐)그룹의 자회사로 수출입 업무 담당 미국, 독일, 일본에서 수입하여 본사와 각지 관련 제품 업체에 납품 한국산 분체도료를 수입한 경험은 없지만 관심은 있음 기업명 上 海 若 初 進 出 口 公 司 Shanghai Ruochu Import & Export Company 上 海 市 浦 東 新 區 南 匯 馬 櫻 丹 路 127-43-101 (200125) 전화 021-20950189 팩스 021-51062159 설립연도 2003년 매출액 ('09) 400만 위앤 취급 브랜드 DDGS 취급 품목 미국산 방직제품, 건축용 도료, 공업용 도료, 건축자재 수출입 업무를 위주로 하며, 중국 내에서 다수의 화학공장과 협력 관계 구축 미국산 박엽지(Thin paper)의 연 수출액이 200만 달러에 달하나 2006년 반덤핑 관세로 인해 수출량 감소 미국산 도료를 수입해 방직업체, 건축회사, 화학공장 등에 납품 한국산 도료를 취급한 경험은 없으나 가격 및 시장성 등에 관심이 있음

기업명 廣 州 市 新 旭 美 塗 料 有 限 公 司 Guangshou Xinxumei Coating Co., LTD. 廣 東 省 廣 州 市 江 燕 路 353 號 合 利 發 展 大 廈 1406 室 (510280) 전화 020-84382792 팩스 020-84383689 설립연도 1993년 매출액 ('09) 1,000만 위앤 취급 브랜드 Dupont( 杜 邦 ), AkzoNobel( 阿 克 蘇 諾 貝 爾 ), Levis( 李 維 斯 ), KanSai(간사이) 취급 품목 금속용 도료, 도료 관련 제품, 연마제 기업명 徐 氏 化 工 粉 末 塗 料 有 限 公 司 Xushi Chemical Powder Coating Co.,LTD. 江 蘇 省 泰 州 市 江 洲 北 路 森 南 新 村 18-108 (225300) 전화 0523-6555580 팩스 0523-6266676 설립연도 2002년 매출액 ('09) 50만 위앤 취급 브랜드 美 佳 (메이지아), 美 爾 (메이얼) 취급 품목 열경화성 회수 분체도료 도료 수입 전문 기업 미국 3M의 연마제를 수입한 경험이 있음 골프용품 생산공장, 4S점(영업, 부품 공급, A/S, 시장조사를 종합적으로 운영), 자동차 제조업체, 가구 생산기업, 가전제품 가공공장, 완구 제조공장 등에 납품 중국 브랜드의 분체도료를 판매하며 주로 재가공공장에 납품 폐 분체도료를 비롯한 사용기한이 지난 분체도료의 수입에 관심이 있음 Powder Coating 분체도료 주요 생산기업 기업명 阿 克 蘇. 諾 貝 爾 粉 末 塗 料 ( 寧 波 ) 有 限 公 司 AkzoNobel Powder Coating(Ning Bo) Co., LTD. 浙 江 省 寧 波 市 甯 穿 路 168 號 (315111) 전화 0574-88328350 팩스 0574-88485029 설립연도 2000년 매출액 ('09) 1억 위앤 www.interpon.com 생산 브랜드 Dulux( 多 樂 士 ), Levis( 李 維 斯 ) 생산 품목 분체도료, 건축도료, 국제 항공용 도료 AkzoNobel( 阿 克 蘇 )그룹은 세계 500대 기업 중 하나로, 2000년 중국 현지 법인을 설립하여 현재 중국 내에 5개 생산공장과 10개의 무역회사를 설립 AkzoNobel( 阿 克 蘇 )은 2007년 말 제약 사업부를 110억 유로에 매각하고 ICI를 81억 파운드에 인수함으로써 2008년 초에는 총매출이 144억 유로를 상회하는 세계 1위 페인트, 특수 화학제품 생산기업으로 변모 기업명 杜 邦 華 佳 化 工 有 限 公 司 Dupont Jiahua Chemical Co., LTD. 安 徽 省 黄 山 市 永 佳 大 道 169 號 (245900) 전화 0559-3515170 팩스 0559-3511660 설립연도 1987년 매출액 ('09) 1억 위앤 www.hjchem.com 생산 브랜드 Dupont( 杜 邦 ) 생산 품목 전자, 통신, 안전. 보호 관련 산업, 생활용품, 건축, 수송 관련 제품 Dupont( 杜 邦 )그룹이 1987년 중국에 설립한 종합 화학회사로 광범위한 분야에 각종 제품과 서비스 제공 현재 상하이, 베이징 등 중국 내 11개 도시에 지사를 설립하여 제품 판매 기업명 立 邦 涂 料 天 津 有 限 公 司 Nippon Coating(Tianjin) Co., LTD. 天 津 市 武 清 大 王 古 經 濟 區 益 元 道 2 號 (301712) 전화 022-83833084 팩스 022-59690549 설립연도 1992년 매출액 ('09) 1억 위앤 www.nipponpaint.com.cn 생산 브랜드 Nippon( 立 邦 ) 생산 품목 분체도료 기업명 江 蘇 華 光 粉 末 有 限 公 司 Jiangsu Huaguang Powder Co., LTD. 江 蘇 省 常 州 市 逍 觀 鎮 建 農 村 (213102) 전화 0519-88706567 팩스 0519-88702718 설립연도 1994년 www.hgfmtl.com 생산 브랜드 화광( 華 光 ) 생산 품목 분체도료 세계 유명 도료업체인 Nippon( 立 邦 ) Paint가 3.7억 위앤을 투자해 설립한 업체 2007, 2008, 2009년의 판매량은 각각 15,000톤 18,000톤, 20,537톤에 달함 2008년 중국 분체도료의 총 판매량은 72만톤으로, 전체 시장에서 2.285% 점유 연구, 개발, 생산, 판매를 일체화한 종합 기업으로 중국 분체도료 10대 브랜드 중 하나로 총 판매량 전국 3위 업체 상하이, 항저우, 칭다오 등 7개 도시에 생산 공장을 설립하여 운영 중이며 2007~2009년 3년간 생산량은 2만톤에 달함 28 29

Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 2011 기업명 溫 州 立 邦 塑 粉 有 限 公 司 Wenzhou Nippon Coating Co., LTD. 溫 州 市 高 新 技 術 產 業 園 區 大 維 路 1 號 (325006) 전화 0577-86180681 팩스 0577-86180683 설립연도 2000년 매출액 ('09) 1억 위앤 www.powdercoatings-cn.com 생산 브랜드 Nippon( 立 邦 ) 생산 품목 열경화성 분체도료 기업명 漳 州 市 萬 安 實 業 有 限 公 司 Zhangzhou Wanan Trading Co., Ltd. 福 建 省 漳 州 市 薌 城 石 亭 南 山 景 區 工 業 園 전화 0596-2573745 팩스 0596-2573497 설립연도 1996년 매출액 ('09) 6,000만 위앤 www.fjwanan.com 생산 브랜드 萬 安 (완안) 생산 품목 분체도료 분체도료 Nippon( 立 邦 ) Paint가 설립한 업체로 연 생산량은 약 1만톤에 달함 상하이, 온저우에 2개의 생산 공장 보유(공장부지 4.3만m2) 연구, 개발, 생산, 판매를 일체화한 종합업체 광저우, 선전( 深 圳 ), 주하이( 珠 海 ), 산터우( 汕 頭 ) 등 주강삼각주 중심도시에 제품 납품 장저우( 漳 州 )시에 완안화공연구소( 萬 安 化 工 硏 究 所 )를 설립하여 수백 개 계통의 색으로 수만 여 가지 색상의 다양한 분체도료 개발 기업명 浙 江 玉 石 塑 粉 有 限 公 司 Zhejiang Yushi plastic Powder Co., Ltd. 浙 江 省 樂 清 市 經 濟 開 發 區 新 區 緯 三 路 전화 0577-62052138 팩스 0577-62050138 설립연도 1993년 매출액 ('09) 8,000만위앤 www.china-yushi.com 생산 브랜드 玉 石 (위스) 생산 품목 분체도료, 폴리에스테르수지 기업명 浙 江 昌 明 化 學 製 品 有 限 公 司 Zhejiang Changming Chemical Products Co., Ltd. 浙 江 省 臺 州 市 天 臺 縣 平 橋 鎮 友 誼 西 路 3 號 (317203) 전화 0576-83661858 팩스 0576-83662268 설립연도 1988년 매출액 ('09) 2억 위앤 www.changming.com.cn 생산 브랜드 昌 輝 (창훼이) 생산 품목 열경화성 분체도료, 화학첨가제, 분체도료의 원재료 연구, 개발, 생산, 판매를 일체화하는 종합기업 공장 부지의 총면적은 2.5만m2이며 분체도료의 연 생산량은 1.3만톤 도료, 첨가제, 원재료 등 각각 3개의 공장으로 분류, 공장 부지의 총 면적은 12만m2 분체도료 연 생산량은 약 8,500톤 기업명 福 建 萬 順 粉 末 塗 料 有 限 公 司 Fujian Wanshun Powder Coating Co., LTD. 福 建 省 漳 州 市 金 峰 工 業 區 北 鬥 工 業 園 (315000) 전화 0596-2672350 팩스 0596-2672925 설립연도 1992년 매출액 ('09) 5,000만 위앤 www.rengui.com 생산 브랜드 萬 順 (완순) 생산 품목 분체도료 기업명 青 島 海 爾 塑 料 粉 末 有 限 公 司 Qingdao Haier Plastic Powder Co., LTD. 山 東 省 青 島 市 重 慶 南 路 99 號 (266032) 전화 0532-85751837 팩스 0532-85751658 설립연도 1989년 meier.haier.com 생산 브랜드 海 爾 (Haier) 생산 품목 분체도료, 플라스틱 시트 푸젠( 福 建 )성 내에서 가장 큰 분체도료 생산 업체로 선진적인 생산라인 25개 구축, 연 생산량 8,000톤 생산 제품은 중국 전역에 유통, 동남아시아 국가로의 연 수출액 800만 위앤 글로벌 가전기업 海 爾 (Haier)의 투자로 1989년에 설립, 연간 생산량은 1만톤 2008년 중국 분체도료의 총 판매량(72만톤)을 기준으로 시장점유율 1.04%

한눈에 들어오는 중국 부품소재 지도 2011 Plastic Material for Small Home Appliances 소형가전용 플라스틱 원료 Chapter : 03 : Plastic Material for Small Home Appliances 중국은 소형가전 세계 최대의 생산국이자 소비국이다. 중국의 거대한 내수시장과 중국 내 고급형 가전제품 플라스틱 원료 공급부족은 외국기업들에게 좋은 진출 기회가 되고 있다. 최근 중국 로컬기업들도 연구개발을 통해 빠른 성장세를 보이고 있지만 여전히 고품질의 플라스틱 원료는 대부분 수입에 의존하고 있으며, 주요 해외기업들은 기술장벽과 인지도로 시장점유를 더욱 강화하고 있다. 30 31

Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 2011 소형가전용 플라스틱 원료 소형가전용 플라스틱 원료

한눈에 들어오는 중국 부품소재 지도 2011 Chapter : 03 소형가전용 플라스틱 원료 Plastic Material for Small Home Appliances 주요 소비 지역 Plastic Material for Small Home Appliances 소형가전용 플라스틱 원료 유통 흐름도 항구도착 통관신고 통관절차 서류 1. 화물에이전트에 대한 위탁서 2. 세관 신고서 3. 상업송장 4. 계약서 5. 물품검사 증명서 6. 선하증권(B/L) 7. 패킹리스트 8. 입국화물통관서 9. 원산지 증명서 10. 세관요구자료 텐진 산둥성 칭다오 장쑤성 쑤저우 상하이 광둥성 광저우 푸젠성 시아먼 광둥성 선전 유통과정 생산기업 수입대리상 심사 중개판매상, 대리상 검사 통관 소비자 32 33

Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 2011 중국 가전제품용 플라스틱 원료의 주요 소비지역 자료원 : 국가통계국( 國 家 統 計 局 ) 2005~2009년 중국 소형가전용 플라스틱 생산현황 자료원 : 중국 플라스틱 가공협회( 中 國 塑 料 加 工 協 會 ) 2005~2009년 중국 가전제품용 플라스틱 판매량 자료원 : 중국 플라스틱 가공협회( 中 國 塑 料 加 工 協 會 ) 2010~2012년 중국 가전제품용 플라스틱 수요 전망 자료원 : 국가통계국( 國 家 統 計 局 ) 소형가전용 플라스틱 원료 중국 소형가전 플라스틱원료 기업 시장점유율 자료원 : 국가통계국( 國 家 統 計 局 ) 중국 소형가전 플라스틱원료 기업 시장점유율 브랜드명 점유율(%) 上 海 石 化 (상하이석화) 12.3 奇 美 (치메이) 9.2 錦 湖 (금호) 8.7 茂 名 石 化 (마오밍석화) 5.5 東 麗 (둥리) 4.8 LG 4.6 現 代 (현대) 4.3 揚 子 石 化 (양쯔석화) 4.1 杜 邦 (Dupont) 3.9 住 友 (주요우) 3.8 伊 士 曼 (이스트만) 2.1 拜 耳 (바이엘) 2.0 기타 34.7 관세율 HS CODE 품목명 수입관세율 증치세율 단위 3902.10.0090 기타 폴리프로필렌(Polypropylene) 6.5% 17% Kg ( 其 他 初 级 形 状 的 聚 丙 烯 ) 3901.10.0001 폴리에틸렌(비중 0.94미만, CIF가격 3500달러/톤 초과) 3% 17% Kg ( 初 级 形 状 比 重 <0.94 的 聚 乙 烯 ( 进 口 CIF 价 高 于 3500 美 元 / 吨 )) 3901.20.0001 폴리에틸렌(비중 0.94이상, CIF 가격 3500달러/톤 초과) 3% 17% Kg ( 初 级 形 状 比 重 0.94 的 聚 乙 烯 ( 进 口 CIF 价 高 于 3500 美 元 / 吨 )) 3901.20.0090 폴리에틸렌(비중 0.94이상, CIF 가격 3500달러/톤 미만) 6.5% 17% Kg ( 初 级 形 状 比 重 0.94 的 聚 乙 烯 ( 进 口 CIF 价 不 超 过 3500 美 元 / 吨 )) 3901.10.0090 폴리에틸렌(비중 0.94미만, CIF 가격 3500달러/톤 미만) 6.5% 17% Kg ( 初 级 形 状 比 重 <0.94 的 聚 乙 烯 ( 进 口 到 岸 价 格 不 超 过 3500 美 元 / 吨 )) 자료원 : 중국해관총서

Chapter : 03 소형가전용 플라스틱 원료 중국 소형가전 내수시장 확대로 플라스틱 원료 수입증가 소형가전 제조기업 밀집한 화동, 화남지역이 약 78% 소비 중국은 소형가전의 세계 최대의 생산국이자 소비국이다. 중국의 거대한 내수시장과 중국 내 고급형 가전제품 플라스틱 원료 공급부족은 외국기업들에게 좋은 진출 기회가 되고 있다. 최근 중국 로컬기업들도 연구개발을 통해 빠른 성장세를 보이고 있지만 여전히 고품질의 플라스틱 원료는 대부분 수입에 의존하고 있으며, 주요 해외기업들은 기술장벽과 인지도로 시장점유를 더욱 강화하고 있다. Plastic Material for Small Home Appliances 소형가전용 플라스틱 원료 가장 많이 쓰는 재료는 ABS, PP 소형가전은 일반적으로 대용량의 전력을 사용하는 가전제품을 제외한 비교적 적은 전력을 사용하거나 크기가 작은 제품을 말한다. 전자레인지, 전기밥솥, 커피메이커 등의 주방가전제품, 선풍기, 진공청소기, 가습기 등의 생활소형가전 등, 그 종류는 매우 다양하다. '소형가전용 플라스틱' 은 이러한 소형 가전제품 생산에 사용되는 모든 플라스틱 원료를 의미한다. 중국의 소형가전용 플라스틱원료 시장에서 가전제품을 제조하는데 사용되는 플라스틱은 대부분 열가소성 플라스틱으로 약 90% 를 차지하고 있다. 열가소성 플라스틱은 크게 일반플라스틱, 엔지니어링 플라스틱으로 구분된다. 이 중 엔지니어링 플라스틱인 ABS 의 이용도가 가장 높으며 중국에서는 ABS의 80% 정도가 가전제품 생산에 쓰인다. 소형가전 플라스틱의 주원료는 ABS와 PP가 구 분 종 류 일반 플라스틱 폴리 프로필렌(PP), 폴리스티렌(PS), 폴리에틸렌 (PE) 등 열가소성 플라스틱 엔지니어링 플라스틱 스타이렌 수지(ABS), 폴리아미드(PA), 폴리카보네이트(PC), 폴리뷰틸렌테레프랄레이트(PBT), 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET), 폴리폼알데히드(POM), 폴리페닐렌옥사이드(PPO) 등 열경화성 플라스틱 에폭시 수지, 페놀 수지, 폴리에스테르 수지 등 소형가전 플라스틱 주요 원료 제품종류 사용되는 플라스틱 재료 전자레인지 PBT/PET+GF, PBT+GF, PC/ABS, 내열성ABS, HIPS, 내열성PP, PP 전기밥솥 ABS, 고광택 PP, PP 진공청소기 ABS, HIPS, 고광택 PP 및 투명 부품에 쓰이는 PC, AS, GPPS 선풍기 ABS, HIPS, 고광택 PP, PP+GF, AS+GF 정수기 ABS, HIPS, 고강도 PP 핫플레이트 ABS, 고광택 내열성 PP 가습기 투명부분(PC, GPPS), 불투명부분(ABS, 고광택 PP) 착즙기, 두유제조기 투명부분(PC, AS, GPPS), 불투명부분(ABS, 고광택 PP) 커피메이커 투명부분(PC), 불투명부분(ABS, 고광택 PP) 전기면도기 PC/ABS, ABS, PP 34 35

Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 2011 소형가전용 플라스틱의 주요 소비자는 소형가전 생산업체이다. 중국가전협회에 따르면 2009년 중국의 소형가전 중 주방가전제품 (두유제조기, 전기포트, 전자레인지, 녹즙기 등)이 전체 소형가전 시장의 약 76%를 차지하고, 셀프뷰티가전(헤어드라이어, 전기면도기, 전동칫솔, 안마기 등)이 12%, 생활소형가전(선풍기, 진공청소기, 전기히터, 가습기, 공기정화기 등)은 약 12%를 차지하고 있다. 생활필수품에 속하는 주방가전이 소형가전 중 여전히 가장 높은 비율을 차지하고 있으나 최근 셀프뷰티가전, 생활소형가전 등의 비중이 점차 높아지는 추세를 보인다. 중국 내수시장 잠재력이 소형가전 시장의 성장을 촉진 중 중국에서 소형가전 시장은 아직 성장 단계로 그 수요가 빠르게 늘고 있다. 시장조사기관 중이캉( 中 怡 康 )의 자료에 따르면 중국 소형가전 판매액은 2009년 1,175억 위앤에서 2010년 3분기까지 1,094억 위앤으로 전년 동기 대비 16% 증가했다. 갈수록 많은 사람들이 소형가전제품을 사용하고 있으며, 전기주전자, 핫플레이트, 식기세척기부터 선풍기, 진공청소기, 정수기에 이르기까지 중국은 소형가전의 세계 최대의 생산국이자 소비국이다. 이처럼 중국의 거대한 내수시장과 중국 내 고급형 가전제품 플라스틱 원료 공급부족은 외국기업들에게 좋은 진출 기회가 되고 있다. 소형가전용 플라스틱 원료 소형가전의 고급화, 고품질 플라스틱 원료의 수요로 이어져 중국의 소형가전 플라스틱 원료는 화남( 華 南 ), 화동( 華 東 )지역 등 소형가전 제조업이 집중된 곳에서 주로 소비되고 있다. 화남지역에서 중국 소형가전용 플라스틱 원료의 47%를 소비하고 있으며, 화동지역이 31%를 차지하여 이 두 지역의 소비가 중국 전체 시장의 약 78%에 달한다. 한편, 최근 들어 소형가전의 신제품 출시주기가 갈수록 짧아지고 식기세척기, 케이크머신 등 차세대 고급 주방용품들이 보급되면서, 플라스틱 원료에 대해서도 갈수록 높은 품질에 대한 요구가 늘어나고 있다. 중국 로컬기업의 성장세에 주목할 필요, 아직은 수입을 통해 수요충족 중국 소형가전 플라스틱 원료 업계는 몇 년 전까지만 해도 연구개발 및 시험생산 단계였으며 최근 들어 제품 개발 및 생산을 시작했다. 2007년 상하이석화( 上 海 石 化 公 司 )에서 고광택 시리즈 전용원료를 개발, 생산하는데 성공했고, 베이징화공연구원( 北 京 化 工 硏 究 院 )과 마오밍석화( 茂 名 石 化 )에서도 HC9012, HC9006 공동개발에 성공해 생산에 돌입했다. 2008년에는 양쯔석화( 揚 子 石 化 )에서 소형가전 전용원료인 고광택의 PP를 개발해 그 품질을 인정을 받았다. 이처럼 중국 로컬기업에서 소형가전 플라스틱 원료 제품들이 출시되고 있으나, 아직은 초기단계이기 때문에 여전히 주로 수입을 통해 공급되거나, 중외합작을 통해 수요를 충족시키는 실정이다. 현재 중국 로컬기업들이 생산한 제품의 대부분은 저가형 제품이며 시장수요를 만족시키기에는 미흡하다. 주요 생산지역은 상하이( 上 海 )와 광둥( 廣 東 )지역이며 주요 중국 로컬기업으로는 상하이석화( 上 海 石 化 公 司 ), 양쯔석화( 揚 子 石 化 ) 및 마오밍석화( 茂 名 石 化 )가 있다. 소형가전용 플라스틱 원료의 많은 양이 직접 수입을 통해 중국시장에 들어오고 있고, 중국 내 설립된 외자 생산기업 수는 적은 편이다. 수입산 및 외자기업의 시장 점유율은 전체 시장의 80% 이상에 달하며, 향후 몇 년간은 수입산 위주의 이러한 공급형태가 지속될 전망이다. 주요 외국 브랜드로는 대만의 치메이( 奇 美 ), 한국의 금호, LG, 현대 등이 있으며, 시장 점유율은 각각 9.2%, 8.7%, 4.6%, 4.3%로 높은 편이다. 중국산 제품은 아직 해외제품들과의 격차가 크고 생산되는 품종이 적다. 가전제품과 관련된 엔지니어링 플라스틱 및 전용 상표는 많으나, 엔지니어링 플라스틱의 기술장벽이 높고 투자규모가 커서, 자금 및 기술적으로 제한을 받아 중국 내 엔지니어링 플라스틱 공업은 아직 낮은 수준이다. 일부 품종에 대해서는 일반 엔지니어링 플라스틱원료가 생산되고 있지만, 대부분의 품종에 대해서는 아직도 수입에 의존하고 있다. 이 밖에, 다양한 플라스틱 첨가제에 있어서도 중국 내 품종 및 브랜드가 적고, 기술적인 측면에 있어 아직 해외기업들과 격차가 큰 편이다.

중국, 플라스틱 원료에 대한 해외의존도 높아 현재 ABS와 PP가 주된 소형가전 플라스틱전용 원료로 사용되고 있으며 중국은 주로 이런 플라스틱 원료를 수입해 소형가전 제품으로 가공한 후 해외로 수출하는 산업구조를 가지고 있다. 재료와 완제품에 대한 해외의존도가 높아 최근 국제원유 가격인상에 따른 플라스틱 재료가격의 인상, 위안화 가치상승 등 경제적 배경으로 인해 플라스틱 원료의 수요기업인 소형가전 제조업체들은 일부 타격을 입을 것으로 전망된다. 그러나 수출 리스크를 방지하고 안정적인 시장 창출을 위해 중국 내수시장 개척이 활발히 이루어지고 있어 플라스틱 원료에 대한 수입은 계속 늘어날 것이다. 수입통관조건 Plastic Material for Small Home Appliances 소형가전용 플라스틱 원료 소형가전플라스틱 원료의 세관 코드는 3902.10.0090, 3901.10.0001, 3901.20.0001, 3901.20.0090, 3901.10.0090 이다. 한국에서 중국으로 수입할 경우 3%~6.5%의 수입관세가, 증치세 17%가 부과되고, 단위는 kg으로 계산한다. 수입을 위한 특별한 허가조건은 없다. 일반적인 수입절차를 거치면 중국 내로 수입이 가능하며 통관 신고시 상업송장, 패킹리스트, 선하증권, 계약서 등을 제출하고 화물 에이전트에게 위탁 처리할 경우 위탁서, 기타 세관에서 요구하는 서류를 제출하면 된다. 화물이 일치하고 서류만 갖추면 2~3일 이내 통관이 가능하다. 유통과정 중국 소형가전 플라스틱 원재료는 주로 환발해, 장강삼각주, 주강삼각주 등지를 통해 수입되고 닝보( 寧 波 ), 황푸( 黃 浦 ), 상하이, 선전( 深 圳 ), 산터우( 汕 斗 )의 수입량이 비교적 많다. 플라스틱 원료에 대한 중국 내 수요가 증가하면서 지역별로 많은 대리상이 생겨났다. 수입 플라스틱 원료는 대부분 화학제품 전문 무역업체, 각 지역별 대리상 등을 통해 소형가전 생산업체로 유통된다. 중국 소형가전 플라스틱 원재료 제품 비교분석 비교대상 중국산 수입산 품질 가격 해외기업들이 지적재산권 및 핵심기술을 장악하고 있어, 중국의 소형가전 플라스틱 원료의 기능 및 품질의 안정성은 해외제품에 미치지 못함. 저가형 제품을 주로 생산하므로 부가가치가 비교적 낮음. 중국기업들은 자금, 기술 등에 있어 외자 및 합자기업들에 미치지 못함. 시장점유율을 확보하기 위해 중국기업들은 저가정책을 시행 해외 소형가전 플라스틱 원료의 높은 품질과 기술력으로 부가가치가 높음. 외관이 화려하고 광택이 좋고, 내열성이 높다는 특징을 가지고 있어 현재 중국시장에 치메이, 금호, LG 등 해외 브랜드 점유율이 상당히 높으며 더욱 확대되는 추세임. 중국의 소형가전 플라스틱 시장은 다국적기업 및 합자기업들이 주도하고 있으며 이들이 제품가격을 결정함. 주로 고급제품을 판매 36 37

Road Map for Parts and Components Business in Chinese Market 2011 주요 유통기업 기업명 遼 寧 華 塑 貿 易 有 限 公 司 LnHuaSu Inc. 遼 寧 省 盤 錦 市 雙 臺 子 區 宋 家 工 業 員 區 華 塑 集 團 (124000) 전화 0427-3126900 팩스 0427-3678020 설립연도 2002년 매출액 ('09) 1,000만 위앤 www.pjlschem.com 취급 브랜드 PetroChina( 中 國 石 油 天 然 氣 股 份 有 限 公 司 ), 盤 金 乙 烯 (판진에틸렌), 燕 山 石 化 (옌산석화), 天 津 聯 化 (톈진옌화), 齊 魯 石 化 (치루석화), 上 海 賽 科 (상하이 SECCO) 등 PetroChina( 中 国 石 油 天 然 气 股 份 有 限 公 司 )의 동북지역 제1판매상, 생산품들은 동북3성에서 판매, 화수( 華 塑 )만의 판매망을 구축함 사무실 면적은 2,600만m², 직원 수는 100여 명이며, 현재 판진( 盤 錦 ), 선양( 瀋 陽 ), 다롄( 大 連 ) 등지에 지점보유 기업명 餘 姚 市 天 都 貿 易 有 限 公 司 YUYAO TIANDU TREADE CO.,LTD. 浙 江 省 餘 姚 市 餘 姚 中 國 塑 料 城 A1 區 99-100 號 (315400) 전화 0574-62531208 팩스 0574-62532245 설립연도 2007년 매출액 ('09) 6,000만 위앤 www.nbtiandu.com 취급 브랜드 台 達 (타이다), 寄 美 (치메이), 효성, 현대, 대한유화, GE( 通 用 電 氣 公 司 ), LG 甬 興 (LG 용싱), 揚 子 巴 斯 夫 (양쯔BASF), 揚 子 石 化 (양쯔석화), 燕 山 石 化 (옌산석화) 등 취급 품목 ABS, PP, PE, PS, AS, PMMA, POM 등 중국 내 플라스틱분야의 주요기업 종류와 가격면에서 경쟁력 확보 소형가전용 플라스틱 원료 기업명 上 海 卜 力 國 際 貿 易 有 限 公 司 SHANGHAI POLYMEAS CO.,LTD. 上 海 市 長 寧 區 仙 霞 路 137 號 盛 高 國 際 大 廈 1201 室 (200051) 전화 021-62287691 팩스 021-62287801 설립연도 1996년 매출액 ('09) 2,000만 위앤 www.polymers.cc 취급 브랜드 SABIC( 沙 特 基 礎 工 業 公 司 ), EQUATE, BOROUGE( 博 禄 ) 등등 취급 품목 공정기계부품, 굴착기, 로더, 포크리프트, 로드롤러 기업명 北 京 市 塑 化 貿 易 有 限 公 司 Beijing Plaschem Trading Co.,Ltd. 北 京 市 朝 陽 區 紅 軍 營 東 路 甲 1 號 (100012) 전화 010-84955511 팩스 010-84955512 설립연도 1996년 매출액 ('09) 3,000만 위앤 www.plaschem.com.cn 취급 브랜드 독일 BASF( 巴 斯 夫 ) 등 취급 품목 엔지니어링 플라스틱, 일반 플라스틱, 화학원료 등 본사는 상하이에 위치하고 있으며, 베이징( 北 京 ), 산둥( 山 東 ), 광저우( 廣 州 ) 및 쓰촨( 四 川 )에 지점이 있음 중동PE, PP 플라스틱원료의 수입유통 전문이며, 상기 취급 브랜드 기업의 1급 유통상 본사는 베이징( 北 京 )에 있고, 상하이( 上 海 ), 선전( 深 川 ), 위야오( 余 姚 ), 광저우( 廣 州 ) 등지에 지점이 있음 엔지니어링 플라스틱, 일반 플라스틱, 농업 화학품이 사용되는 주요지역에 판매망 구축 기업명 上 海 創 海 聚 酯 材 料 有 限 公 司 Shanghail Chuanghai 上 海 市 金 山 區 金 一 東 路 金 山 賓 館 南 樓 380 전화 021-56080006 팩스 021-56080006 설립연도 2001년 매출액 ('09) 1.5억 위앤 www.jimitek.com 취급 브랜드 상하이석화( 上 海 石 化 ), 상하이진페이( 上 海 金 菲 ), 상하이 SECCO( 上 海 賽 科 ), 엑손모빌, 듀폰 등 취급 품목 플라스틱, 고무 등 화공원료 기업명 江 蘇 尙 邦 國 際 貿 易 有 限 公 司 Jiangsu Changbang 江 蘇 省 常 州 市 新 北 區 通 江 中 路 600 號 江 蘇 長 江 塑 化 市 場 1 幢 101 號 전화 025-57013268 팩스 025-58363280 설립연도 2009년 매출액 ('09) 1,000만 위앤 www.jimitek.com 취급 브랜드 上 海 賽 科 (Shanghai SECCO), Sinopec( 中 國 石 油 化 工 集 團 公 司 ), PetroChina( 中 國 石 油 天 然 氣 股 份 有 限 公 司 ), Dupont( 都 彭 ) 등 취급 품목 HDPE, LDPE, LLDPE, PP 上 實 集 團 (상스그룹)이 투자하여 설립한 무역회사 원료는 중국산과 수입산을 모두 취급 2010년 난징( 南 京 )에 지점을 개설했고, 따창( 大 廠 )에 창고를 두고 있음

주요 유통기업 Plastic Material for Small Home Appliances 소형가전용 플라스틱 원료 기업명 山 東 道 恩 集 團 有 限 公 司 Shandong DAWN Group Co., Ltd. 山 東 省 龍 口 市 龍 口 經 濟 開 發 區 전화 0535-8861488 팩스 0535-8868918 설립연도 1991년 매출액 ('09) 500만 위앤 www.chinadawn.cn 취급 브랜드 Sinopec( 中 國 石 油 化 工 集 團 公 司 ), PetroChina( 中 國 石 油 天 然 氣 股 份 有 限 公 司 ), 臺 灣 寄 美 (치메이), 대한유화, GE( 通 用 電 氣 公 司 ) 등 시장판매 시스템이 체계적이고, 풍부한 경험을 바탕으로 중국 내외 10여 개 국가의 석유화학 회사들과 협력관계 구축 취급 브랜드가 약 450가지, 연간 40만 톤의 플라스틱 원료 판매 기업명 廣 東 仁 信 集 團 有 限 公 司 Guangdong Renxin Group Co., Ltd. 廣 東 省 朝 州 市 新 洋 路 中 段 匯 通 大 廈 四 樓 전화 0768-2219140 팩스 0768-2219142 설립연도 1999년 매출액 ('09) 1,000만 위앤 www.gdrxjt.com 취급 브랜드 天 津 大 沽 (톈진DAGU), 北 二 化 (베이얼화), 新 疆 石 河 子 (신장스허즈), 西 部 氯 碱 (시부뤼젠) 등 취급 품목 플라스틱 석유화학원료, 강재, 합성수지, 의류, 각종 신발 등 십수년에 걸쳐 생산의 표준화와 공업, 무역의 일체화를 이룬 기업으로 5개 자회사가 있음 동남아, 유럽, 미국, 북미 등 전통시장과 아프리카, 라틴 아메리카와 동유럽 등 신흥 시장을 중점공략 기업명 淄 博 利 世 亞 化 工 裝 備 有 限 公 司 Zibo 山 東 省 淄 博 市 臨 淄 區 化 工 城 農 行 樓 302 室 전화 0533-7326777 팩스 0533-7326888 설립연도 1985년 매출액 ('09) 60만 위앤 취급 브랜드 齊 魯 石 化 (치루석화), 燕 山 石 化 (옌산석화), 揚 子 石 化 (양쯔석화), 天 津 石 化 (톈진석화), 大 慶 石 化 (다칭석화), 北 京 石 化 (베이징석화) 등 취급 품목 솔벤트, 석유, 중유, 석유 수지, 고압 플라스틱 합성수지, 고압 폴리에틸렌, 선형 폴리에틸렌, 폴리 프로필렌, 고밀도 폴리에틸렌, 절연 재료 등 국가 석유화학 기업인 齊 魯 石 化 (치루석화) 소재지에 위치 주로 석유화학원료, 플라스틱원료를 판매 기업명 寧 波 晶 圓 貿 易 有 限 公 司 Ningbo Jingyuan Trade Co., Ltd. 浙 江 省 餘 姚 市 中 國 塑 料 城 舜 匯 東 路 38 號 (315400) 전화 0574-62532276 팩스 0574-62531580 설립연도 1999년 매출액 ('09) 1,000만 위앤 www.jy-trade.com 취급 브랜드 臺 灣 寄 美 (치메이), LG, 다우케미컬, MITSUBISHI( 三 菱 ), 삼성, 독일BASF( 巴 斯 夫 ) 등 취급 품목 ABS, AS, PS, PP, PC, PA, PMMA, MS, K 고무 등 2008년까지 플라스틱 원료의 연간 판매량은 8만 톤, 연 매출액 20억 위앤 플라스틱 원료의 중국 최대 수입상 38 39