베트남 경제 소식 (20130906) 1. 주식시장 뉴스 연간 주식시장 지수 (일별 종가 기준) VN Index(LHS) HNX Index(RHS) 90 500 450 80 400 70 350 60 300 50 주간 주식시장 지수 (일별 종가 기준) 500 70 490 480 472.17 471.15 475.25 480.03 65 470 460 60.65 60.2 60.62 60.45 60 450 2013-09-03 2013-09-04 2013-09-05 2013-09-06 55-1 -
주중 주식시장 개관 국경일 휴장 후, 화요일부터 거래가 재개된 VN지수는 약보합세로 마감했다. 제조업 PMI 상승 소식으로 장 중 강세가 우세했으나 마감 직전에 상승 폭이 줄었다. 외국인의 순매도 세가 지속되면서 은행, 부동산, 에너지, 고무 업종 등이 약세를 보였다. 수요일 VN지수는 약보합세로 마감했다. 최근 추가 부양책이 부족한 가운데 시리아 관련 지정학적 불안 고 조 등이 부정적으로 작용했다. 개인들의 매수심리 약화로 부동산, 에너지, 보험 업종이 약 세를 보인 반면 은행주는 상승했다. 목요일 VN지수는 1%대의 급등세로 전환해 직전 2거 래일의 하락 분을 모두 만회했다. 최근 급락 이후 저가 매력도가 부각됐고 개인들의 시장 참여가 증가했다. 외국인은 이틀 연속 순매수세를 유지했고 매수 규모도 직전일보다 3배 로 급증했다. 대부분 대형주가 강세를 나타냈다. 금요일 VN 지수는 480.03 포인트, HNX 지수는 60.45 포인트로 한 주를 마감했다. 개별 기업 뉴스 베트남 음식 가공업체 Phuong Nam이 부채 문제를 해결하는 데 성공하자 외국인 고 객들이 다시 Phuong Nam 제품을 찾고 있다. 이러한 상황을 고려할 때 Phuong Nam은 올해 수출 목표인 3,000만 달러를 달성할 수 있을 것으로 보인다. 이 회사는 2007년 수출규모가 8,800만 달러에 달하면서 베트남 기업 중 수출 10위 안에 들기 도 했다. 하지만 Phuong Nam은 부채 1.6조 동(미화 7,600만 달러)을 상황하지 못해 어려움을 겪어왔다. 다행히 채권자들이 Phuong Nam의 부채 상환시기를 3-5년을 무 이자로 연장해주면서 상황이 호전되었고 Lien Viet Post Bank가 원자재 구매비를 대 출해 주었다. 올해 상반기 Phuong Nam의 수출액은 200만 달러에 그쳤으나 지난 두 달 동안 800톤의 새우를 수출함에 따라 수출액이 850만 달러로 급격히 상승하였다. Vietinbank는 자기자본금 16%에 해당하는 배당금을 지급하겠다고 발표했다. 이 비율 은 여타 상업은행들의 배당금 지급 비율 중에서는 최고치다. 총 현금 지급액은 4조 2,000억 동(미화 1억 9,810만 달러)으로 베트남 정부가 3조 3,700억 동(미화 1억 5,890만 달러)을 수령할 예정이다. 배당금 계산시 기준이 되는 자기자본금은 26조 2,000억 동(미화 12억 달러)으로 Tokyo-Mitsuibishi UFC가 전략적 파트너가 되기 전 의 자기자본금을 의미한다. 이 배당금은 9월 24일 지급될 예정이다. 베트남 국영 항공사 Vietnam Airlines(VNA)가 내년에 있을 기업공개에 대비해 올해 4 분기에 전략적 투자자를 선택할 것으로 보인다. VNA 대표는 블룸버그와의 인터뷰에 서 주식화(민영화)는 현재 VNA에게 가장 중요한 일이며 최대한 빨리 진행하고자 한 다고 밝혔다. VNA의 기업평가 보고서는 이번 달에 마무리될 예정이며 베트남 정부 승인을 받기 위해 제출될 예정이다. - 2 -
2. 경제 주요 동향 국가금융감독위원회(NFSC)는 2014-2015년에 들어서면 베트남 경제가 안정되고 FDI 유치액 이 급격히 증가할 것이라고 예측했다. NFSC는 지난 주 2014-2015년 베트남 경제전망에 대 해 발표하면서 베트남의 FDI 유치액은 세계경제의 성장으로 인해 크게 증가 할 것이라고 말했다. 세계 은행은 세계 경제가 2014년과 2015년 각각 3%, 3.3%의 성장 할 것으로 예측 한 바 있다. 올해 예측 성장률 2.2%보다 상당히 높아진 수치이다. NFSC는 또한 환태평양경 제동반자협정(TPP)이 2015년 체결되면 FDI 유치액은 더욱 커질 것이라고 예상했다. 또한 국내 민간 투자에 대한 지원 정책이 몇 년 안에 시행됨에 따라 국내 민간 투자도 증가할 것이라고 설명했다. 하지만 NFSC는 유럽의 재정문제와 중국, 인도의 성장률 둔화 문제가 여전히 세계경제의 위험으로 남아있으며 국내 기업, 특히 농업 분야는 많은 문제를 가지고 있다고 설명했다. NFSC는 베트남의 2014, 2015년 예상 성장률을 각각 5.6-5.8%, 6.0-6.2%로 예측했으며 2014년 및 2015년 물가 상승률을 각각 7%, 6.5%로 예측했다. 올해 성장률은 5.3%로 예측됐다. 미국의 소프트웨어 저작권 보호 단체 BSA의 아시아 태평양 대표 Tarun Sawney는 베트남 저작권 사무소 대표 Vu Ngoc Hoan과의 미팅에서 베트남의 저작권위반 해결 노력에 대해 칭찬했다. 이 미팅은 베트남 문화부의 저작권 사무소와 BSA가 맺은 계약 5주년을 기념하 기 위해 지난 8월 30일 열렸다. Tarun은 베트남의 저작권 위반율이 2004년 92%에서 2011 년 81%로 떨어졌으며 이는 큰 발전이라고 설명했다. 문화부 부수석 검사관 Pham Xuan Phuc은 올해 1-8월 간 64개의 기업, 3,958개의 컴퓨터를 검사한 후 총 1.3조 동(미화 6만 1,900 달러)의 벌금을 기업 및 개인에게 부과했다고 전했다. 제조 가공업의 성장과 함께 베트남의 산업 생산이 회복되고 있다. 산업무역부의 계획국 부 국장 Huynh Tat Thang은 지난 3일 하노이에서 열린 컨퍼런스에서 올해 1-8월간 베트남의 산업활동을 긍정적으로 평가했다. 산업무역부에 따르면 8월 산업생산은 7월 대비 4.4% 상 승하였으며, 올해 1-8월 간 산업생산지수(IIP)는 작년 같은 기간 대비 5.3% 상승했다고 한 다. 특히 음료, 천연 가스 개발, 종이, 화학 제품 생산 분야는 큰 성장률을 보였다. 제조 가 공업의 재고 지수는 작년 대비 9% 상승했으며 우유 제품 재고지수, 자동차 오토바이 재고 지수는 각각 25.7% 81.6% 상승했다. 베트남 정보통신부 보고서는 2014년 하반기가 되면 베트남 웹페이지의 절반이 모바일 서 비스를 제공할 것이라고 예측했다. 베트남에는 현재 1억 3,000만명이 모바일을 사용하고 있으며 약 200만명이 스마트폰을 사용하고 있다. 베트남 스마트폰 시장은 세계에서 중국 다음으로 빠른 성장을 보이고 있다. 베트남 정보통신부(IDC)에 따르면 스마트폰은 작년에 400만 대가 판매됐고 올해는 600만 대 이상이 판매될 것으로 예상되고 있다고 한다. 정보 통신부 부차관 Le Nam Than은 스마트폰의 가격하락과 높은 인기로 인해 스마트폰 사용 인구는 지속적으로 증가할 것이라고 설명했다. 베트남 최대 모바일 마케팅 기업 VCCorp의 - 3 -
부대표 Nguyen The Tan은 스마트폰 시장의 성장은 모바일 마케팅 시장의 성장을 동반한 다고 설명했다. 작년 많은 유명 브랜드들이 모바일 광고 캠페인에 성공했는데, 예를 들어 스타벅스의 모바일 마케팅 캠페인은 하루에 210만 번의 클릭이 이뤄졌다. 농업 농촌개발부에 따르면 베트남은 올해 1-8월 동안 8만 8,000톤의 차( 茶 )를 수출했고 1 억 4,000만 달러를 벌어 들였다고 한다. 지난 달에만 베트남은 1만 4,000톤의 차를 수출했 고 230만 달러를 벌어 들였다. 지난 달 차의 톤당 평균 가격은 1,584달러를 기록했으며 작 년 같은 기간 대비 4.9% 상승했다. 그러나 수출 규모가 가장 큰, 파키스탄으로의 차 수출 물량과 수출액이 각각 19.2%, 19.15% 하락했다. 농업 농촌개발부는 작년과 비교할 때 아랍 에미리트, 미국, 폴란드, 독일로의 차 수출이 각각 43.2%, 36.5%, 18.3%, 7.9% 증가했다고 밝혔다. 그러나 베트남 차 산업은 생산성이 떨어지고 유통수단이 부족한 실정이다. 차 재 배지역의 65%를 차지하고 잇는 차 생산농민들의 생산능력은 대규모 차 생산기업들의 70-75% 수준밖에 되지 않는 상황이다. 세계경제포럼에 의해 발표된 2013-14 세계 국가 경쟁력 순위 보고서에서 베트남은 작년에 비해 5위 상승한 70위를 기록했다. 이 보고서는 20%까지 뛰었던 물가상승률이 2012년 한 자리 수까지 내려가는 등 거시경제의 개선이 순위 상승의 이유라고 밝혔다. 베트남 거시경 제는 작년 순위보다 19단계 올라 87위에 위치했다. 베트남의 교통 및 에너지 기반시설 수 준 순위 또한 13단계 상승해 82위를 위치했으며, 상품 시장 효율성 순위에서도 17위 상승 해 74위를 차지했다. 상품 시장 효율성 순위의 상승은 거래 장벽의 완화와 세금 하락 때문 이라고 밝혔다. 이러한 상승에도 불구하고 베트남 경제 기반은 여전히 취약한 상황이다. 베트남은 36위를 기록한 시장 크기 항목을 제외한 모든 항목에서 55위를 넘지 못했다. 또 한 노동시장 효율성과 금융시장발전 항목에서는 5단계 하락해 각각 56위, 93위에 위치했으 며 기술 항목에서는 4단계 하락해 102위에 위치했다. HSBC Vietnam 은 지난 3일, 8월 구매관리자지수(PMI)를 발표했다. HSBC Vietnam은 생산 량과 신규물량 주문은 지속적으로 하락하고 있지만 그 정도는 매우 작다 라고 밝혔다. 제 조산업의 고용은 증가하고 있는 것으로 나타났지만 수익성은 여전히 낮은 상황인 것으로 나타났다. 생산물 가격은 거의 변화가 없는 반면, 투입물 가격은 3월 이래로 크게 증가하 고 있기 때문이다. 수출시장은 여전히 힘든 상황이지만 안정세를 찾아가고 있다고 보여진 다. 8월 PMI는 7월 48.5포인트보다 0.9포인트 상승하여 49.4포인트를 기록했으며 이는 지 난 4월 이래로 가장 높은 수치이다. 그러나 여전히 50 포인트 이하이기 때문에 사업 여건 은 부정적이라고 볼 수 있다. Forbes Vietnam은 탑50 베트남 상장기업 명단을 발표했다. 8월 15일 기준 선정된 50대 기업의 시가 총액 규모는 총 704조 동(미화 333억 2,000만 달러)이며, 호치민 주식시장과 하노이 주식시장 시가총액의 74%를 차지한다. 50개 기업의 작년 총 매출은 413조 동(미화 195억 5,000만 달러)으로, 두 주식시장에 상장된 회사 총 매출의 43%를 차지한다. Forbes Vietnam에 따르면 50개 기업의 매출과 이익은 최근 3년 연속 상승했으며 향후 전망이 밝 - 4 -
다고 한다. 이 기업들은 모두 3개의 산업(소비재 산업, 천연자원 산업, 석유 관련 제품 서 비스 산업)에 속해 있다. 비나밀크가 좋은 성과 및 높은 브랜드 가치, 성장 전망 등의 이유 로 1위에 올랐다. PetroVietnam의 3개 자회사(PV Gas, PetroVietnam Fertiliser and Chemical Corporation, PetroVietnam Drilling Mud Corporation)들도 뛰어난 사업 성과를 기록하며 그 뒤를 이었다. 많은 중소기업들이 높은 순위에 위치했는데, 이들이 높은 자본이익률(ROC)과 주당순이익(EPS)을 기록했기 때문이다. 좋은 성과를 올릴 수 있었던 원인으로는 고무 및 사탕수수를 포함한 상품들의 국제가격이 상승했기 때문이다. Forbes Vietnam은 2010~2012 년 3년 동안의 감사보고서에 근거하여 평가하였다. 3. 금융 시장 동향 기준 금리 및 국채 금리(SBV, Vietnam Government Bond Rate, %) 16 14 12 Refinancing Rate 3-Bond 10-Bond 1-Bond 5-Bond 10 8 6 4 2012/1/9 2012/3/9 2012/5/9 2012/7/9 2012/9/9 2012/11/9 2013/1/9 2013/3/9 2013/5/9 2013/7/9 환율(Vietcom Bank Exchange Rate, USD Sell Rate, VND/USD) 2013-09-06 Buying Transfer Selling VCB 고시환율 21,110 21,110 21,175-5 -
21900 21700 Basic Exchange Rate Vietcom Exchage Rate Black Market 21500 21300 21100 20900 20700 2012/4/3 2012/6/3 2012/8/3 2012/10/3 2012/12/3 2013/2/3 2013/4/3 2013/6/3 2013/8/3 베트남 중앙은행(SBV) 총재 Nguyen Van Binh은 VAMC의 올해 부실채권 매입 목표액수가 70조 동(미화 33억 달러)에서 30조 동(미화 14억 달러)으로 수정될 것으로 보인다고 밝혔 다. VAMC의 운영시점이 2개월 늦어졌기 때문이라고 한다. 하지만 부실채권 처리 문제에 있어서 은행들은 VAMC의 지원에만 의지하지 않고 스스로 해결하려고 노력하고 있다고 한다. 베트남 금융기관들이 발표한 보고서에 따르면, 올해 상반기 부실채권 비율은 4.46% 까지 떨어졌다고 한다. SBV는 현재 은행들의 차환용 자금조달을 위한 특별채권 금리를 낮추자는 방안을 총리에게 건의했고 승인을 기다리고 있다. 4. 부동산 시장 동향 Dung Quat 경제지구 관리이사회는 지난 4일 Quang Ngai성 Binh Son Distrct에 위치한 Dung Quat 2 산업공단의 1/2000 축소 계획을 발표했다. 이 산업공단은 Dung Quat 경제 지구에 위치하고 Dung Quat 2 항구와 긴밀히 연결되어 있으며 석유 정제, 화학, 선박제 조, 철강 정제, 열전기 산업 기업들과 지원 산업 기업들로 구성될 예정이다. 계획에 따르 면 부지 면적은 2,820 ha로 그 중 63%는 공장, 창고 및 서비스 건물들로 채워지고, 14% 의 부지는 교통 기반시설이 들어설 예정이며, 나머지 23%는 공터로 남겨둘 예정이다. 다낭시는 1억 8천만 달러가 투자 될 예정이었던 공원 및 지하 주차장 건설 프로젝트 2 개를 프로젝트 지연을 이유로 취소하기로 결정했다. Vien Dong Land Corporation는 2008 년에 이 2개의 프로젝트 건설 승인을 획득했지만 5년 동안 아무런 진척을 이루지 못했다. 다낭시는 천연자원환경국에게 다른 투자자들이 투자기회를 가질 수 있도록 이 두 프로젝 트 허가를 철회하라고 지시했다. 또한 다낭시 천연자원환경국 국장 Nguyen Dieu는 다낭 시 위원회와 인민의회와의 미팅을 통해 지연되고 있는 프로젝트를 추가적으로 취소할 것 이라고 밝혔다. - 6 -
5. 한국 기업 동향 산업통상자원부는 5일 박근혜 대통령의 베트남 방문에 동행할 경제사절단 명단을 발표했 다. 산업부는 지난달 30일 홈페이지를 통해 경제사절단 모집을 공고하고, 지난 2일까지 이메일을 통해 총 107개 기업의 신청서를 접수 받아 이날 최종 79명의 명단을 공개했다. 베트남 경제사절단 규모는 중국 경제사절단(72명)을 넘어서는 역대 최대 규모로, 개방형 공모를 통해 중소 중견기업의 참가인원 및 비중이 이전에 비해 크게 높아졌다. 중소중견 기업인(40명)이 전체 경제사절단의 절반을 차지하며, 협회 대표로 참가하는 중소 중견기 업인을 고려할 경우 경제사절단 79명중 중소중견기업인이 48명(61%)에 달한다. 대기업 역시 오너보다는 강호문 삼성그룹 부회장, 정진행 현대자동차 사장, 김종식 LG전자 사장 과 같은 전문경영인이 경제사절단에 다수 포함돼, 실질적인 비즈니스 활동에 주력할 것으 로 전망된다. 이번 경제사절단 모집은 개방형으로 진행되면서 다양한 분야에서 신청이 이 뤄졌으며, 특히 비영리단체인 성균관대학교의 경우 하노이약학대학 지원사업이 제약 수출 에 기여할 수 있을 것으로 평가돼 경제사절단에 포함됐다. 경제사절단은 오는 8일 양국 상의와 정부가 공동 주관하는 한-베트남 경제협력 간담회 에 참석해 베트남 정부 및 기 업과 경제협력방안에 대해 논의하고, 주요 베트남 정부관계자 및 기업인들과 네트워크의 기회를 갖게 된다. 종합 콘텐츠 업체 CJ E&M이 베트남 최대 국영방송사 VTV와 드라마를 공동 제작한다. CJ E&M은 지난 5일 낮(현지시간) 하노이에서 베트남 최대 국영방송 VTV와 드라마 공동제작 을 위한 협약을 체결했다. 양국 방송사가 공동으로 드라마 제작에 나서는 것은 이번이 처 음인데, 문화교류와 콘텐츠 제작역량 강화에 도움이 될 것으로 기대된다고 한다. 양측은 드라마 제작을 위해 50 대 50의 비율로 투자할 계획이다. 6. 일본 기업 동향 Mitsubishi 자동차를 베트남에 독점 공급하고 있는 Vinastar는 안전 상의 이유로 Triton double cab 및 Pajero Sport 2,000대의 리콜을 발표했다. Vinastar는 이 기종들은 자동차 핸들에 문제가 있고 화재 및 연료 누출의 위험이 있다고 밝혔다. 이번 리콜은 2011년- 2013년 3월 사이에 생산된 707대의 Mitsubishi Triton과 1,291대의 Pajero Sport에 적용된 다. 자동차 소유주는 Vinastar가 공인한 지점에 가서 검사를 받고 새 차로 교환 하면 된 다. 리콜 검사는 오는 10일부터 행해질 예정이다. - 7 -