C O N T E N T S 목 차 1. 웨어러블 디스플레이 전략분야 현황분석 1 2. 웨어러블 디스플레이 전략제품 현황분석 31 1) 스마트 안경 33 2) 스마트 와치 55 3. 3차원 디스플레이 전략분야 현황분석 77 4. 3차원 디스플레이 전략제품 현황분석 111 1) 3차원 광학부품 113 2) 무안경식 3차원 디스플레이 140 5. 투명 플랙서블 디스플레이 전략분야 현황분석 161 6. 투명 플랙서블 디스플레이 전략제품 현황분석 193 1) 투명 플랙서블 디스플레이 제조장비 195 2) 투명 플랙서블 디스플레이 소재 및 부품 218 3) 투명 플랙서블 UI UX 부품 240 5. AMOLED 디스플레이 전략분야 현황분석 261 6. AMOLED 디스플레이 전략제품 현황분석 293 1) OLED 295 2) TFT Backplane 소재 및 부품 319 3) 패널 및 검사 340 중소기업기술로드맵 2015-2017

웨어러블 디스플레이 전략분야 현황분석

전략분야 현황분석 웨어러블 디스플레이 1. 개요 정의: 일상적으로 몸에 걸치고 다닐 수 있는 웨어러블 출력장치로 디자인 주도형 정보표시 장치인 스마트 안경, 스마트 와치에서 오감인식형 디스플레이, 섬유일체형 디스플레이, 신체부착/신체이식형 디스 플레이로 진화된 장비를 의미 범위: 초소형, 고해상도 패널, 광학계, 광원, 비구면 렌즈, 구동회로부품, 증강현실 기술, 영상융합 시스템, 웨어러블 기기의 사용자 편의를 위한 UI UX 기술, E-textile 웨어러블 디스플레이를 위한 전자섬유, 신축성 전극 및 회로 제조 기술, 웨어러블 전원 기술 등을 포함 가. 정의 및 범위 (1) 정의 웨어러블 디스플레이는 의류, 안경, 시계, 장신구 등에 컴퓨터 혹은 전자 장비를 첨가하여 컴퓨팅, 네트워크, 디스플레이의 기능을 갖춘 장비를 의미 웨어러블 디스플레이는 신체에 부착하여 컴퓨팅 행위를 할 수 있는 모든 전자기기를 지칭하며 일부 컴퓨팅 기능을 수행할 수 있는 애플리케이션까지 포함 Portable는 스마트폰과 같이 휴대하는 형태의 제품으로 현재 출시된 안경 및 시계, 팔찌 형태의 디바이스가 해당 Attachable은 Patch와 같이 피부에 직접 부착할 수 있는 형태로서 5년 이후에는 본격적인 상용화 가 될 것으로 예상 Eatable은 궁극적인 단계로 인간의 신체에 직접 이식하거나 복용할 수 있는 연결된 디바이스 수단 으로 사용 스마트폰의 핵심적인 기능만 모아 제공하면서 사용자의 라이프 스타일에 항시적으로 함께할 수 있는 높은 휴대성을 통해 새로운 스마트 디바이스 환경을 구축 (2) 범위 웨어러블 디스플레이는 의료, 건강, 스포츠, 엔터테인먼트 등 다양한 분야에서 여러 형태로의 활용 가능성이 높은 제품에 해당 초소형, 고해상도 패널, 광학계, 광원, 비구면 렌즈, 구동회로부품, 증강현실 기술, 영상융합 시스템, 웨어러블 기기의 사용자 편의를 위한 UI UX 기술, E-textile 웨어러블 디스플레이를 위한 전자섬유, 신축성 전극 및 회로 제조 기술, 웨어러블 전원 기술 등을 포함 3

웨어러블 디스플레이 나. 주요제품 (1) 스마트 안경 안경형태의 프레임과 투시 HMD(head mounted display) 1) 기능을 가진 착용컴퓨터 기기로 크게 착용형 컴퓨터 기술과 HMD 기술로 구성 스마트 안경은 투시HMD의 기술배경을 갖고 있으며 성장산업화가 가능한 필수적 연구개발 분야이나 국내 활성화기반이 아직 미흡하여 글로벌 상용화 경쟁기반 취약 스마트 안경은 광학HMD로 설명되고 투시HMD의 구성 원리와 유사하며 핵심기술은 마이크로 디스플레이와 광학시스템 기술을 포함 최근 카메라에 비친 영상과 위치정보, 각종 데이터를 결합시켜 다시 증강현실 2) 을 통해 표시해 주는 구글 글래스(Google Glass)가 소개되면서 스마트폰 이후의 신규 정보기기로 개인 웨어러블 기기인 스마트 안경 시장 이슈화 (2) 스마트 와치 스마트 와치는 손목에 착용하는 형태의 기본적인 시계 기능에 휴대폰과 연동하여 문자 수신, 전화 걸기, 전화번호부 확인 및 SNS 메시지 확인 등 다양한 기능의 사용이 가능한 웨어러블 기기를 의미 휴대폰 액세서리 개면으로 활용되며 휴대폰과의 통신을 통해 휴대폰의 기능을 확장시키는 역할을 하여 휴대폰과 태블릿PC 사용자의 경험을 더욱 향상 손목시계형 휴대폰인 와치폰(watch phone)과는 완전히 다른 개념이며, 휴대폰과 태블릿PC 사용자의 경험(UX : User Experience)을 더욱 향상시켜주는 제품 다른 휴대폰이나 태블릿PC와 통신하지 않고 직접 연산기능과 데이터를 처리하고 사용자에게 필요한 정보를 제공하는 독립기능과 스마트폰과 같은 다른 휴대기기와 통신해서 알림이나 문자 등, 주요 정보를 전달해주는 연동기능으로 구분 (3) 전자피부(E-skin) 팔이나 신체에 붙여 체온이나 혈압 등을 체크할 수 있는 아주 얇은 패치형태의 센서 전자기판 역할을 하는 1 2cm 크기의 극도로 얇은 박막에 안테나와 트랜지스터, 전류를 저장하는 코일 및 온도 센서 등을 구성, 이를 통해 실시간으로 환자의 피부 체온이나 혈류의 변화 등을 모니터링 가능 1) HMD(head mounted display) : 보안경이나 헬멧 형태로 눈앞의 지근거리에 초점이 형성된 가상스크린을 보는 일종의 안경형 모니터 장치 기술 2) 증강현실(augmented reality): 현실 세계에 컴퓨터 기술로 만든 가상물체 및 정보를 융합 보완해 주는 기술 4

전략분야 현황분석 [ 주요제품 분류표 ] 세부전략분야 주요품목 주요제품 및 기술 웨어러블 디스플레이 스마트 안경 스마트 와치 전자피부(E-skin) 스마트 안경용 센서, 초소형/고해상도 디스플레이패널, 렌즈모듈 등 가속도 센서, 온도 센서, 지자기 센서, 터치스크린, 바이오센서, 플랙서블 디스플레이 패널, 대용량 배터리 등 신축성 TFT, 신축성 전극, 신축성 촉각/온도 센서, 웨어러블 배터리 등 2. 산업현황분석 신정부의 창조경제를 이룩하기 위한 미래 동력 중 하나로 정책적 지원이 강화될 전망 스마트폰 시장이 성숙기에 진입하면서 빈자리를 보완할 수 있는 새로운 수익원으로서 주목받기 시작 사용자의 일상생활에 밀착되어 사용됨으로써 사용자 중심의 데이터 확보, 편의기능 제공이 가능할 것으로 판단 전세계 ICT 산업의 고속성장을 이끌어오던 스마트폰 시장은 이제 제품의 차별화를 이룰 수 있는 혁신적인 요소보다 가격과 부분적인 기능개선만을 제시하는 성숙기에 진입, 새로운 대안으로 웨어러블 디바이스가 부상 중 가. 환경분석 (1) 정책(Politics) 촉진요인 정부는 웨어러블 디바이스 산업을 창조경제의 핵심 성장 동력으로 육성하기 위해 산학연 전문가 및 정부가 참여하는 포럼 및 정책을 마련하고 적극적인 지원 의사를 선포 미래창조과학부는 2020년까지 웨어러블 디바이스 시장 세계 점유율 40% 달성을 목표로 차세대 디바이스 코리아 2020 전략 을 설정 산업통상자원부는 예비타당성 조사 통과 시, 웨어러블 스마트 디바이스 산업 육성을 위해 대형 장기 R&D 사업을 계획, 2015 2024년까지 매년 400 700억 지원 계획 저해요인 개인정보 보호를 위해 정책적으로 장기적인 안목에서 혁신을 통한 이용자 편익과 개인의 사생활 보호의 균형 필요 초기 시장 진입을 위한 정책보다는 향후 시장 선점을 위해 역량의 저변을 확장해 나가는 방향의 중장기 정책 수립이 필요하나 이러한 정책이 미비한 실정 기술 선도국 선도기업과의 기술격차를 초기에 극복하고, 창업 및 일자리 창출을 지원할 수 있는 연구소, 대학 및 기업 간 협력 네트워크 구축을 통한 정보공유 및 협업 관계가 미 구축 5

웨어러블 디스플레이 (2) 경제(Economy) 촉진요인 스마트폰 시장이 성숙기에 진입하면서 웨어러블 디바이스는 이러한 빈자리를 보완할 수 있는 새로운 수익원으로서 주목받기 시작 MIT Technology Review는 2013년 10대 기술로 스마트 와치를 선정하였으며, 웨어러블 제품 관련 벤처 투자 및 소비자 관심이 증대 세계 최대의 전자상거래 사업자 아마존은 2014년 Wearable Technology라는 웨어러블 디바이스 전용 온라인 스토어를 구축하여 5개의 카테고리로 웨어러블 디바이스를 유통하기 시작하였으며 Learning Center라는 섹션을 통해 쇼핑가이드를 제공 구글의 웨어러블 단말 전용 플랫폼 안드로이드 웨어 발표로 니치마켓에 머물러있던 웨어러블 단말 시장의 대중화를 촉발하는데 결정적 역할을 할 것으로 기대 웨어러블 기기 시장은 아직 완전히 대중화되지 않은 틈새시장이며, 중소 개발사라도 참신한 아이디어와 우수한 개발력만 보유하고 있으면 역량을 발휘할 수 있을 것으로 기대 실제로 제스처 컨트롤 웨어러블 디바이스 미오 로 각광받은 탈믹랩은 20명 내외의 직원으로 구성된 벤처 기업에 해당 저해요인 시장에서는 스마트 와치가 필수품으로 인식되지 않고 있으며 IT 업종에서도 혁신 제품이 부재한 상황 세계 경기침체에 따라 소비시장이 위축된 상태이며, 국내 시장이 협소한 관계로 세계 시장 의존도 높은 편 웨어러블 디바이스는 비정형화된 폼팩터를 가지기 있기 때문에 다품종 소량생산의 Function with Style' 중심의 시장이 형성되고 있어 거대 IT기업들이 독과점하기 힘들 것이라는 주장 제기 구글 글래스, 갤럭시 기어 등 다수의 제품에서 이미 기술적 가능성은 입증되었지만 대중화가 이루어 질 수 있을 만한 적절한 가격 선이 책정되지 않아 소비자 기기의 주류시장에 입성이 어려울 것으로 판단 (3) 사회(Society) 촉진요인 대형 제조사들과 콘텐츠 사업자들은 웨어러블 디바이스의 콘텐츠 개발을 통해 생태계를 강화하고 다양한 유형의 웨어러블 폼팩터(Form Factor)를 개발하는 기회로 활용하고자 개발 경진대회 개최 6

전략분야 현황분석 사용자의 일상생활에 밀착되어 사용됨으로써 사용자 중심의 데이터 확보, 편의기능 제공이 가능 원하는 정보 및 보조기능을 실시간으로 장소에 제한 없이 소비자의 요구에 따라 사용할 수 있어 웨어러블 디바이스의 활용 및 중요도는 갈수록 증가할 것으로 예상 저해요인 웨어러블 디바이스에 장착된 녹음 기능, 촬영 기능은 프라이버시 침해로 이어질 가능성이 있기 때문에 이에 대한 사람들의 우려를 해소시킬 수 있는 대책이 필요 편의 측면에서는 매우 효율적이나, 정보가 해킹당할 경우 각종 범죄에 악용될 가능성이 크다는 문제 무게, 부피, 전력 등 기술적인 문제에 대한 이슈뿐만 아니라 고객 니즈 관점의 이슈, 관련 규제, 문화적 거부감 등 다양한 이슈들이 웨어러블 디바이스의 대중화에 장애가 될 것으로 예상 구글 글라스의 안전상의 문제, 원격진료의 의료사고와 대형 병원의 시장 독과점 우려 등 관련 법과 제도적 부분에 대해 보다 적극적인 검토가 필요 (4) 기술(Technology) 촉진요인 기존 제품이 스마트폰의 의존적인 연동형 제품이었던 것에 반해 2014년은 독자 OS인 Tizen과 Androidware 등 웨어러블 전용 운영체제를 탑재한 제품들이 출시되어 본격적인 플랫폼 전쟁의 시작을 예고 전세계 ICT 산업의 고속성장을 이끌어오던 스마트폰 시장은 이제 제품의 차별화를 이룰 수 있는 혁신적인 요소보다 가격과 부분적인 기능개선만을 제시하는 성숙기에 진입, 새로운 대안으로 웨어러블 디바이스가 부상 중 스마트폰의 핵심적인 기능만을 모아 제공하면서 사용자의 라이프 스타일에 항시적으로 함께할 수 있는 높은 휴대성을 제공하여 새로운 스마트 디바이스 환경을 구축 초기에는 스마트폰의 기능을 일부 보조하거나 연동되어 인터넷 서비스를 이용하는 정도의 수준일 수 있으나, 점차 음성/동작 인식 등 UI UX 기술이 발전됨에 따라 독립적인 미래 정보 단말로 성장할 수 있는 가능성을 보유 저해요인 웨어러블 기기 시장은 아직 초기 단계로 기술 수준이 낮고 핵심적인 소비자 효용을 발굴해야 하는 등 과제가 다량 존재 7

웨어러블 디스플레이 제품이 혁신성을 인정받아 초기에 소수의 혁신가와 얼리 어답터 계층에서 환영을 받지만 대중에게 확산되기 위해 도달해야 할 임계치(Critical Mass)에 미치지 못하는 침체기에 직면 제품 간 차별화가 크지 않으며 유저에게 어필할 만큼 독창적이거나 매력적이라고 할 만한 기능적인 장점이 없다는 것이 한계 웨어러블 기기는 스마트폰과 달리 긴 호흡을 유지하며 진화하게 될 것으로 전망되나, 기술의 발전 속도와 방향은 항상 시장의 수요에 의해 결정되는 만큼 ICT 플레이어들은 현재의 기술 수준에 맞추어 소비자에게 스마트폰이 제공하지 못한 가치들을 제공하면서 웨어러블 디바이스의 혁신성을 인식시키며 침체기 극복 가능 [ 웨어러블 디스플레이 분야의 PEST 분석 ] 구분 촉진요인 저해요인 정책 경제 사회 기술 - 차세대 디바이스 코리아 2020 전략 추진 - 대형 장기 R&D 사업을 계획, 2024년까지 매년 400 700억 지원 계획 - 미래동력 중 하나로 정책적 지원 강화 - 스마트폰 시장이 성숙기 진입으로 웨어러블 디바이스는 새로운 수익원으로서 주목받기 시작 - 구글의 웨어러블 단말 전용 플랫폼 안드로이드 웨어 발표로 웨어러블 단말 시장의 대중화를 촉발하는데 결정적 역할을 할 것으로 기대 - 사용자 중심의 데이터 확보, 편의기능 제공이 가능 - 원하는 정보 및 보조기능을 실시간으로 장소에 제한 없이 소비자의 요구에 따라 사용 가능 - 대형 제조사들과 콘텐츠 사업자들은 웨어러블 디바이 스의 콘텐츠 개발을 통해 생태계 강화 - 음성/동작 인식 등 UI UX 기술이 발전됨에 따라 독립적인 미래 정보 단말로 성장할 수 있는 가능성 - 웨어러블 전용 운영체제를 탑재한 제품들이 출시되어 본격적인 플랫폼 전쟁의 시작을 예고 - 개인정보 보호를 위해 장기적인 안목에서 혁신을 통한 이용자 편익과 개인의 사생활 보호의 균형 필요 - 시장 선점을 위해 역량의 저변을 확장해 나가는 방향의 중장기 정책 수립이 필요하나 이러한 정책이 미비한 실정 - 시장에서는 스마트 와치가 필수품으로 인식되지 않고 있으며 IT 업종에서도 혁신 제품이 부재한 상황 - 적절한 가격 선이 책정되지 않아 소비자 기기의 주류시장에 입성이 어려울 것으로 판단 - 프라이버시 침해로 이어질 가능성에 사람들의 우려를 해소시킬 수 있는 대책 필요 - 관련 법과 제도적 부분에 대해 적극적인 검토 필요 - 고객 니즈 관점의 이슈, 관련 규제, 문화적 거부감 등 다양한 이슈가 웨어러블 디바이스의 대중화에 장애 - 아직 초기 단계로 낮은 기술 수준 존재 - 제품간 차별화가 크지 않으며 유저에게 어필할 만큼 독창적이거나 매력적이라고 할 만한 기능 전무 - 액세서리형의 경우 크기, 무게, 배터리 지속기간 등에 대한 기술한계 존재 융합화 중장기 정책지원 스마트폰 대안 신 수익원 스마트 라이프화 혁신성 스마트폰 시장이 성숙기에 진입하면서 웨어러블 디바이스는 이러한 빈자리를 보완할 수 있는 새로운 수익원으로서 주목받고 있는 기술 원하는 정보 및 보조기능을 실시간으로 장소에 제한 없이 소비자의 요구에 따라 사용할 수 있어 웨어러블 디바이스의 활용 및 중요도는 갈수록 증가할 것으로 예상 스마트폰의 핵심적인 기능만을 모아 제공하면서 사용자의 라이프 스타일에 항시적으로 함께할 수 있는 높은 휴대성을 제공하여 새로운 스마트 디바이스 환경 구축 가능 제품 간 차별화가 크지 않으며 유저에게 어필할 만큼 독창적이거나 매력적이라고 할 만한 기능이 별로 없다는 한계존재 8

전략분야 현황분석 나. 산업특징 및 구조 (1) 산업의 특성 디스플레이산업은 원재료와 부품, 장비를 공급받아 라인에서 가공 및 조립하는 시스템 산업으로서 자본력 있는 대기업이 라인설비투자를 하고, 중소기업들이 장비와 부품 소재를 조달하는 수직적 분업구조로 이루어져 있어 후방산업의 경쟁력이 디스플레이의 품질과 경쟁력을 좌우 2000년대에 접어들어 IT 기술이 비약적으로 발전하고 다양한 개인 서비스가 확산되면서 노트북, 아이패드, 스마트폰 등 개인 컴퓨팅 장치 보편화로 산업규모가 성장 웨어러블 디스플레이 산업분야는 컴퓨터의 소형화, 내재화, 편재화에 따라 기계중심에서 인간중심 컴퓨팅으로 변화하는 환경에 대응할 수 있는 방안을 제공 사용자 중심의 IT환경 제공을 통해 기존 정보화로부터 소외된 계층의 정보격차를 해소시킬 수 있는 인간 친화적인 기술 패러다임을 제시할 것으로 전망 편리하고 안전한 사회, 삶의 질과 인간 능력의 향상 등 미래 사회 변화 요구에 조기 대응가능 웨어러블 디스플레이 산업분야는 편의성, 휴대성, 이동성의 제약이 있는 현재 컴퓨터 기술의 한계를 극복할 수 있는 유망산업 분야에 해당 휴대형 플랫폼, 차세대 UI등에서 지식재산권 확보를 통한 차별적 경쟁 우위를 확보함으로써 컴퓨터 산업의 새로운 가치 창출과 함께 지속적인 성장 유지가 가능한 산업 (2) 산업 구조 웨어러블 디스플레이의 적용이 가능한 전방산업으로는 시계/안경을 포함한 액세서리 산업, 의료기기 산업, BT/NT 산업, 소형가전 산업, 패션산업 등이 존재 웨어러블 디스플레이의 부품 소재시장인 후방산업은 섬유/의류 산업, 플랙서블 디스플레이 산업, OLED 디스플레이, 투명디스플레이, 소프트웨어 산업 등으로 구분 가능 웨어러블 디바이스 시장의 개발 및 상용화는 디스플레이, 센서, 소프트웨어, 통신, 프로세서, 기계, 섬유 등 다양한 유관 기술과 연동이 필요해, 사업자 간의 생태계 조성이 이루어져야 시장 성장 가능 [ 웨어러블 디스플레이 분야 산업연관구조 ] 후방산업 웨어러블 디스플레이 분야 전방산업 섬유/의류 산업 플랙서블 디스플레이 OLED 디스플레이 소프트웨어 산업 액세서리형 웨어러블 직물의류일체형 웨어러블 신체부착형 웨어러블 HMD 웨어러블 액세서리 산업 의료기기 BT/NT 산업 소형 가전 패션산업 9

웨어러블 디스플레이 3. 시장분석 웨어러블 디스플레이 분야 주요 품목의 2012년 세계시장 규모는 34억 88백만 달러로 연평균 65.77% 성장하여 2017년에는 436억 6천만 달러 규모를 형성할 것으로 전망 2014년 미국시장에서는 스마트 와치 분야가 14억 87백만 달러로 가장 큰 수준의 시장을 형성하고 있는 것 으로 분석 구글, 애플 등과 같은 기술선도업체를 중심으로 상용화 가능성이 높은 안경,시계형 웨어러블 컴퓨터 개발 진행 가. 시장현황 및 전망 (1) 세계시장규모 웨어러블 디스플레이 분야의 주요 품목으로 스마트 안경, 스마트 와치, 전자피부(E-skin) 등이 존재 웨어러블 디스플레이 분야 주요 품목의 2012년 세계시장 규모는 34억 88백만 달러로 연평균 65.77% 성장하여 2017년에는 436억 6천만 달러 규모를 형성할 것으로 전망 웨어러블 디스플레이 분야의 세계시장에서는 스마트 와치 분야가 2014년 기준 105억 달러로 가장 큰 수준의 시장을 형성하고 있는 것으로 분석 그 외에 전자피부는 23억 37백만 달러, 스마트 안경 분야는 10억 16백만 달러 규모의 시장을 형성 [ 웨어러블 디스플레이 분야 해외시장현황 및 전망 ] 구분 주요품목 2012 2013 2014 2015 2016 2017 (단위: 백만 달러) 성장률(%) (2012~2017) 스마트 안경 802 926 1,016 1,197 1,298 1,467 12.84% 세계 시장 스마트 와치 1,630 3,000 10,500 21,000 30,000 34,500 84.13% 전자피부(E-Skin) 1,056 1,571 2,337 3,476 5,171 7,693 48.76% 합계(상기 3개 품목) 3,488 5,497 13,853 25,673 36,469 43,660 65.77% 출처: Data obtained through primary and secondary research with our partner firms and the following URLs: datagroup.asia, lucintel.com, berginsight. com, strategicmarketingassociates.com, futurehorizons.com, strategyr.com, zeefer.org, euromonitor.com, www.frost.com, marketsandmarkets.com 등의 자료를 참고하여 전망치를 추정 웨어러블 디스플레이 분야 주요 품목의 2014년 미국시장 규모는 18억 87백만 달러로 연평균 52.77% 성장하여 2017년에는 67억 65백만 달러 규모를 형성할 것으로 전망 2014년 미국시장에서는 스마트 와치 분야가 14억 87백만 달러로 가장 큰 수준의 시장을 형성하고 있는 것으로 분석 미국시장의 스마트 안경은 2012년~2017년까지 연평균 성잘률이 64.29%로 가장 높은 성장을 할 것이라 예상 10

전략분야 현황분석 [ 웨어러블 디스플레이 분야 유망시장현황 및 전망 ] 구분 주요품목 2012 2013 2014 2015 2016 2017 (단위: 백만 달러) 성장률(%) (2012~2017) 스마트 안경 101 166 273 448 736 1,209 64.29% 세계 시장 스마트 와치 400 620 960 1,487 2,304 3,569 54.92% 전자피부(E-Skin) 312 452 654 948 1,372 1,987 44.81% 합계(상기 3개 품목) 813 1,238 1,887 2,883 4,412 6,765 52.77% 출처: Data obtained through primary and secondary research with our partner firms and the following URLs: datagroup.asia, lucintel.com, berginsight. com, strategicmarketingassociates.com, futurehorizons.com, strategyr.com, zeefer.org, euromonitor.com, www.frost.com, marketsandmarkets.com 등의 자료를 참고하여 전망치 추정 (2) 국내시장규모 웨어러블 디스플레이 분야 주요품목의 2012년 국내시장 규모는 3,442억 원이며 연평균 48.77% 성장하여 2017년에는 2조 5,084억 원 규모로 성장할 것으로 전망 웨어러블 디스플레이 분야의 국내시장에서도 스마트 와치 분야가 2014년 기준 5,513억 원으로 주요품목 중 가장 큰 시장을 형성하고 있는 것으로 분석 그 외에 전자피부 시장규모는 3,256억 원, 스마트 안경 578억 원 규모의 시장을 형성 [ 웨어러블 디스플레이 분야 국내시장현황 및 전망 ] (단위: 억 원) 구분 주요품목 2012 2013 2014 2015 2016 2017 성장률(%) (2012~2017) 스마트 안경 452 525 578 683 735 830 12.92% 국내 시장 스마트 와치 856 1,575 5,513 11,025 15,750 18,113 84.12% 전자피부(E-Skin) 2,134 2,636 3,256 4,023 4,970 6,141 23.54% 합계(상기 3개 품목) 3,442 4,736 9,347 15,731 21,455 25,084 48.77% 출처: 이서플라이, IMS, Smart Wearable Device : Fitness, Healthcard, Entertainment & Enterprise 2012-2017 등의 자료를 참고하여 전망치를 추정 나. 무역현황 웨어러블 디스플레이 분야의 무역특화지수는 0.53으로 전형적인 수출형 산업의 성격을 보이고 있으며 2013년도 무역수지는 9억 8,871만 달러 흑자를 기록 웨어러블 디스플레이 분야의 무역수지는 2008년 이후 지속적으로 흑자를 기록하고 있으며 연평균 75.57%의 성장률을 기록 웨어러블 디스플레이 분야의 무역특화 지수는 2008년 0.06에서 지속적으로 증가하여 2013년 0.53을 기록 11

웨어러블 디스플레이 웨어러블 디스플레이 분야 주요품목의 2013년 수출금액은 14억 2,001만 달러이며 이는 전년 대비 1억 3,754만 달러 감소한 규모에 해당 웨어러블 디스플레이 분야 주요제품의 수출액은 2008년 5억 1,778만 달러를 기록한 이후 지속적 으로 증가하여 2012년 15억 5,755만 달러에 이르렀으나 2013년 약 1억 달러 감소 2013년 수출금액은 2012년 대비 9% 감소하였으나 연간 수출금액이 커 연평균 성장률은 22.36%를 기록 웨어러블 디스플레이 분야 주요제품의 2013년 수입금액은 4억 3,130만 달러를 기록하고 있으며 이는 전년대비 9,352만 달러 감소한 규모에 해당 웨어러블 디스플레이 분야 주요제품의 수입액은 2008년 4억 5,851만 달러를 기록한 이후 증감을 반복하였으며 2012년 5억 2,483만 달러를 기록 2012년 약 5억 2,483만 달러로 최대 수입액을 달성하였으나 2013년 4% 감소하였으며 연평균 성장률은 -1.22%를 기록 [ 웨어러블 디스플레이 분야 관련 무역현황 ] 구분 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (단위: 천 달러, 톤) 성장률(%) (2008~2013) 수출중량 24,469 54,839 87,079 110,627 122,198 121,595 37.80% 수출금액 517,787 739,986 1,123,306 1,347,974 1,557,557 1,420,015 22.36% 수입중량 14,437 19,000 25,902 21,934 26,848 28,856 14.86% 수입금액 458,515 421,444 440,144 456,879 524,832 431,305-1.22% 무역수지 59,271 318,541 683,161 891,094 1,032,725 988,711 75.57% 무역특화지수* 0.06 0.27 0.44 0.49 0.50 0.53 - * 무역특화지수 = (상품의 총수출액-총수입액)/(총수출액+총수입액)으로 산출되며, 지수가 0인 경우 비교우위는 중간정도이며, 1이면 완전 수출특화상태를 말함. 지수가 -1이면 완전 수입특화 상태로 수출물량이 전혀 없을 뿐만 아니라 수입만 한다는 뜻 다. 업체동향분석 (1) 해외업체동향 구글은 2013년 구글 글래스를 선보여 웨어러블 시장을 선도 구글 글래스는 독자적인 생태계를 조성할 수 있도록 Gmail, Google+, Google Now등 구글 전용 서비스 앱을 비롯하여 사진 촬영 및 공유, SNS, 단말 보안, 증강현실, 게임, 헬스케어 등 구글 글래스 전용 앱을 개발 퀄컴의 스마트 와치 퀄컴 토크 는 2013년 판매를 시작하였으며 손목시계형 스마트기기로 스마트폰의 세컨드 스크린 개념 컬러 전자책 리더기에 주로 쓰이는 퀄컴의 독자 기술인 미라솔(Mirasol) 디스플레이 1.5 인치를 탑재 12

전략분야 현황분석 인텔은 웨어러블 디바이스 시장을 공략하기 위해 13년 인텔 역사상 가장 작은 프로세서 쿼크 (Quark) 를 발표 그밖에 스마트 이어피스 음성명령 기기 자비스(Jarvis)', 무선충전 스마트 그릇(Bowl), 아기의 심장 박동 체온 맥박 혈압 등 생체 신호를 부모에게 실시간으로 전달해주는 스마트 유아복 등을 개발 애플은 100여명의 개발자를 투입하여 아이와치 를 개발, 2014년 9월 공개하였으나 기능면에서는 이미 출시된 LG G와치와 삼성 기어S, 모토360과 별 차별성을 두지 못하고 있는 것으로 평가 나이키는 애플과 함께 2012년 헬스케어 웨어러블 디바이스 나이키플러스 퓨얼밴드 (NIKE+FuelBand) 를 공개 모바일 단말과 연동되어 사용자의 운동내역을 체계적으로 기록하고 관리할 수 있도록 해주고, 축적한 빅데이터는 신제품 개발과 마케팅에 도움을 주는 형태 핏빗(Fitbit)사는 2013년 나이키 퓨얼밴드 와 유사한 기능은 물론 수면상태 정보나 음식 섭취 정보까지 추적할 수 있는 웨어러블 디바이스 핏빗플랙스(Fitbit Flex) 를 출시 (2) 국내업체동향 삼성전자는 2014년 안드로이드가 아닌 타이젠을 운영체제로 탑재한 삼성 기어2, 기어2 네오, 기어2 핏 등 3가지 웨어러블 디바이스 제품을 공개 LG전자는 2014년 손목에 착용하는 밴드 형태로 걸음 수와 움직인 거리, 칼로리 소모량 등 신체 활동량을 측정하며 음악 재생기로도 사용이 가능한 라이프밴드 터치 를 공개 펫비트는 2014년 애완용 강아지의 목줄에 장착하는 스펫셜(SPETCIAL)'을 공개하였으며 이는 애완동물의 움직임에 따른 칼로리 소모, 이동거리, 수면시간 등을 측정해 애완동물의 건강관리에 도움을 주는 기능을 제공 브래인 커머스는 유아용 웨어러블 디바이스 아이모(AiMo)'를 공개하였으며, 이는 유아의 수면 시간부터 식사량, 활동량 등을 측정하는 것 외에도 주변온도와 습도를 측정하여 유아가 건강하게 성장할 수 있도록 도움을 제공 13

웨어러블 디스플레이 [ 웨어러블 디스플레이 분야 주요제품 국내업체 현황 ] 중분류 주요 제품 대기업 중소기업 중소기업 주요 참여영역 중소기업 참여 정도* 중소기업 점유율* 스마트 안경 카메라, 센서, 터치패드, 불루투스, GPS, 스마트 안경 관련 부품/모듈, 초소형/ 고해상도 디스플레이패널, 대용량 배터리, 렌즈모듈 등 HMD, 스마트 콘텍트 렌즈 등 삼성전자 LG전자 삼성디스 플레이 LG디스 플레이 삼성SDI LG화학 등 (주)대양이엔씨 (주)디오컴 고원기술 (주)아큐픽스 (주)라온텍 (주) 그린광학 (주) 아큐픽스 HMD 스마트 안경, 스마트 콘택트 렌즈 삼성전자, 스마트 와치 가속도 센서, 온도 센서, 지자기 센서, 터치스크린, 바이오센서, 플랙서블 디스플레이 패널, 대용량 배터리 등 LG전자 팬택, 삼성SDI LG화학, 삼성디스 플레이, LG디스플 레이 (주) 이담정보통신 (주)씨유메디칼 시스템 관심 있는 중소기업에서는 주로 대기업의 모듈과 부품을 활용한 완제품 위주 참여 전자피부 (E-skin) 신축성 TFT, 신축성 전극, 신축성 촉각/온도 센서, 웨어러블 배터리 등 연구 개발 단계 중소기업 관심을 가지고 기술 개발 진행 사항을 주시하고 있는 단계 관심 있는 중소기업에서는 대기업의 부품을 활용한 완제품 위주의 참여가 예상 * 중소기업 참여정도와 점유율은 주요제품 시장에 참여하는 중소기업의 참여규모와 정도(업체수, 비율 등)를 고려하여 5단계로 구분 (낮은 단계:, 중간 단계(,, ) 높은 단계: ) 라. R&D 동향분석 (1) 해외 R&D 동향 구글, 애플 등과 같은 기술선도업체를 중심으로 상용화 가능성이 높은 안경,시계형 웨어러블 컴퓨터 개발 진행 안경형 웨어러블 컴퓨터 : 구글(프로젝트 글래스), 마이크로소프트(프로젝트 포르탈레자), 애플, 리콘 등에서 투명 스크린, HMD, HUD 등의 디스플레이 장치를 안경 형태의 디바이스에 부착하고, 음성명령으로 시스템을 제어하는 글래스형 단말을 경쟁적으로 개발 진행 중 시계형 웨어러블 컴퓨터 : 소니, 나이키, 페블, 모토로라, 구글 등은 사용자의 움직임을 모니터링하기 위한 센서류(가속도, 광센서, 터치센서 등)를 내장하고 있으며, 문자메시지 및 이메일 확인 등의 기능을 가진 시계형 단말 개발 14

전략분야 현황분석 아디다스, 나이키 리복 등 스포츠 브랜드를 중심으로 특화된 응용을 발굴하고, 센서들이 내장된 신발, 모자 등의 제품을 출시하여 차별화와 부가가치 증진을 시도하면서 초기 시장 형성을 시도 2000년 중기 이후부터 학계를 중심으로 섬유 센서, 섬유 회로보드 등 핵심 기술과 생체 모니터링 및 소방/군사용 등 특수 분야 의복에 대한 연구가 활발하였으나, 핵심 응용 부족과 기술적 한계로 인하여 직물에 완전 일체화된 제품은 아직 상용시장에 진출하지 못하고 있는 상황 유럽은 각국 정부의 지원 아래 섬유 관련 기업과 대학 연구기관과의 파트너십에 기반을 둔 산 학 관 공동연구를 활발히 추진 중 다기능 테크니컬 텍스타일을 개발하는 POLYTECT 프로젝트, 스트레스를 측정하는 의복을 개발하는 ConTex 프로젝트가 대표적 일본은 단기간의 연구개발을 통한 융합기술 상용화에 집중하고 있으며, 원전사고 이후 방사능에 안전한 잠수복 개발에 주력 핀란드 노키아 리서치 센터와 영국 캠브리지 나노과학센터는 Morph 프로젝트를 통해 플랙시블 소재를 기본으로 투명 전극 등을 활용하여 건강 상태와 주변 환경의 변화를 감지함과 동시에 표면의 자정 능력으로 오염을 방지하는 기술을 개발 (2) 국내 R&D동향 한국전자통신연구원은 차세대 PC 플랫폼, 레고블록 모듈의 입는 컴퓨터 등 웨어러블 퍼스널 스테이션을 개발, 직물형 회로 보드 프로토 타입 개발 등 직물형 패키지 제작 기술 개발과 함께 u-컴퓨팅 서비스 연동 의류형 단말기 시제품과 신축성 있고 피부에 탈부착이 가능한 새로운 개념의 Smart Skin Patch 시스템을 개발 한국생산기술연구원은 2009~2014년 나노 섬유 기술 기반의 웰니스 의류시스템 개발 프로젝트를 통해 전도성 나노 섬유 웹기반 전극과 센서를 이용한 생체신호 측정모듈을 개발하고 웰니스 의류를 통해 특정 생체 신호를 분석해 비만과 스트레스 관리를 위한 의료 서비스를 제공하는 응용 소프트 웨어 시스템 개발을 진행 한국과학기술원은 휘는 것은 물론 접어도 안전하게 작동하며 태양열로도 충전이 가능한 신 개념 웨어러블 배터리를 개발하였으며 기존 이차전지 기업들과의 협력을 통해 상용화되면 다양한 소형 모바일 전자기기를 입고 다니는 것이 가능하게 될 것으로 전망 삼성전자는 몸에 착용하는 웨어러블 디바이스를 통해 피부 온도, 심장 박동, 혈압, 소비 칼로리, 활동 내역, 보행 측정 등을 하여 수집한 데이터를 클라우드 서버에 저장하고 상황 인지, 맥락 분석 과정을 거쳐 정제된 데이터를 다시 사용자에게 보내는 개방형 소프트웨어 플랫폼 개발 중 이 프로젝트는 미국 실리콘밸리의 삼성 오픈이노베이션센터(OIC)가 주도하고 있으며 완료시점은 3~5년을 목표 15

웨어러블 디스플레이 LG전자는 세계 최초로 원형의 플라스틱 유기 발광다이오드(OLED) 디스플레이를 적용한 풀 서클 (Full-circle) 디자인의 웨어러블 디바이스 LG G와치R 을 개발 24시간 화면이 꺼지지 않는 `올웨이즈온` 기능과 웨어러블 기기에 필수처럼 자리 잡은 심박센서 건강관리 기능을 탑재 마. 기업니즈조사 웨어러블 디스플레이 분야 중소기업 니즈분석을 통한 제품 및 기술개발 현황을 살펴보면 다음과 같은 제품 및 기술을 개발 중 제품으로는 손목형 웨어러블 스마트 와치, 스마트 안경, 고진공 케이트밸브 장치, 플랙서블 디스플레이 접합용 소재, 광학모듈 등 기술에는 롤투롤 기반 기술, 레이저 모듈, 접합소재 개발 기술, 초슬림 광학모듈 개발 기술 등 또한 웨어러블 디스플레이 분야 중소기업 니즈분석을 통해 향후 주요생산제품 및 기술을 살펴보면, 다음과 같은 제품 및 기술의 개발에 대한 니즈가 다수 제품으로는 3D 스캐너, HMD(Head Mounted Display), 능동/수동 소자 접합용 소재 등 기술로는 인식센서 모듈 개발 기술, 신호 처리 및 패널 구동 기술, 고신뢰성 접합 소재 개발 기술 등 바. 중소기업 분포분석 사업체수 기준품목 중 최대 사업체 보유 품목은 스마트 안경으로 2013년 2,890개, 전체 사업체수 7,449개 중 약 39%의 비중 차지 타 기준품목의 사업체수는 스마트 와치 2,465개, 전자피부(E-skin) 2,097개를 기록 웨어러블 디스플레이 사업체의 규모별 분포는 소기업이 6,703개로 전체 사업체수의 90% 차지 중기업 사업체 분포도는 스마트 안경 287개, 스마트 와치 229개, 전자피부(E-skin)128개로 비슷 사업체수 증가율은 전자피부(E-skin)의 사업체수가 14.1%증가하여 가장 크게 성장하였으며, 전자피부(E-skin)를 제외한 타 기준품목의 사업체수 증가율은 스마트 안경 11.4%, 스마트 와치 11.5%를 기록 종사자수 기준품목 중 최대 종사자수를 보유한 품목은 스마트 안경으로 2013년 193,219명, 전체 종사자 479,586명 중 약 40% 비중 차지 16

전략분야 현황분석 스마트 안경을 제외한 나머지 기준품목의 종사자수는 스마트 와치 178,751명, 전자피부(E-skin) 107,631명 기록 사업체당 종사자수는 스마트 안경 66명, 스마트 와치 72명, 전자피부(E-skin) 51명으로 사업체수 대비 종사자수는 스마트 와치가 우수한 것으로 분석 웨어러블 디스플레이 종사자의 규모별 분포는 대기업이 359,223명으로 전체 사업체수의 74% 차지 중기업 종사자수는 총 73,786명으로 스마트 안경 33,815명, 스마트 와치 26,406명, 전자피부 (E-skin)는 13,572명이 분포하고 있으며 스마트 안경 품목에 중기업 종사자가 최대 분포 종사자수 증가율은 전자피부(E-skin)가 4.6% 증가하여 최대 성장치를 기록 전자피부(E-skin)를 제외한 타 기준품목의 종사자수 증가율은 스마트 안경 4.2%, 스마트 와치 3.7%를 기록 [ 웨어러블 디스플레이 분야 주요기업 분포현황 ] (단위:개, 명) 성장률(%) 기준 품목 구분 2008 2009 2010 2011 2012 2013(추정) (2008~2013) 사업체 종사자 사업체 종사자 사업체 종사자 사업체 종사자 사업체 종사자 사업체 종사자 사업체 종사자 계 1,688 157,010 1,703 147,509 2,006 172,081 2,264 191,125 2,595 185,364 2,890 193,219 11.4% 4.2% 스마트 안경 스마트 와치 전자 피부 (E-skin) 총계 소기업 1,432 14,361 1,462 14,204 1,720 15,907 1,980 17,290 2,278 17,915 2,558 18,933 12.3% 5.7% 중기업 199 24,457 194 24,028 232 26,442 231 28,308 267 31,693 287 33,815 7.6% 6.7% 대기업 57 118,192 47 109,277 54 129,732 53 145,527 50 135,756 48 140,541-3.2% 3.5% 계 1,429 149,162 1,440 139,159 1,685 162,638 1,915 180,541 2,210 172,397 2,465 178,751 11.5% 3.7% 소기업 1,215 11,812 1,242 11,440 1,452 12,697 1,688 14,012 1,952 14,481 2,198 15,238 12.6% 5.2% 중기업 159 19,834 151 18,442 180 20,512 176 21,923 213 24,937 229 26,406 7.6% 5.9% 대기업 55 117,516 47 109,277 53 129,429 51 144,606 45 132,979 43 137,153-4.9% 3.1% 계 1,084 85,888 1,127 84,074 1,336 91,546 1,536 96,780 1,838 102,881 2,097 107,631 14.1% 4.6% 소기업 983 8,882 1,027 8,646 1,219 9,900 1,425 10,992 1,699 11,735 1,948 12,581 14.7% 7.2% 중기업 78 9,364 79 9,922 96 10,866 87 10,475 116 12,601 128 13,572 10.4% 7.7% 대기업 23 67,642 21 65,506 21 70,780 24 75,313 23 78,545 23 81,535-3.8% 계 4,201 392,060 4,270 370,742 5,027 426,265 5,715 468,446 6,643 460,642 7,449 479,586 12.1% 4.1% 소기업 3,630 35,055 3,731 34,290 4,391 38,504 5,093 42,294 5,929 44,131 6,703 46,746 13.0% 5.9% 중기업 436 53,655 424 52,392 508 57,820 494 60,706 596 69,231 644 73,786 8.1% 6.6% 대기업 135 303,350 115 284,060 128 329,941 128 365,446 118 347,280 114 359,223-3.3% 3.4% * 중소기업 규모구분은 상근종사자수를 고려하여 3단계로 구분 (소기업: 50명 미만 / 중기업: 300 이하 / 대기업: 300명 이상) ** 산업용 로봇 제조업, 그 외 기타 부품제조업, 인형 및 장난감 제조업 표준산업분류를 참고하여 규모 분석 17

웨어러블 디스플레이 4. 기술분석 FOCUST DB를 활용하여 최근 10년간(2003년 1월~2014년 6월) 출원된 국내 및 해외 특허(미국, 일본, 유럽 특허)를 분석하여 웨어러블 디스플레이 분야의 산업 기술개발 동향 및 역량을 파악 가. 기술동향 분석 (1) 세계동향 전체 대상특허 6,637건에 대한 연도별 출원동향은 전반적으로 증감을 반복하고 있으며, 미국이 68%의 점유율로 가장 많은 특허 보유 일본 801건(12%), 유럽 671건(10%), 한국 652(10%)이 그 뒤를 따름 2012년 이후 급격한 감소는 특허출원일로부터 1년 6개월 경과 시 출원을 공고하는 출원공개제도에 의한 일시적 현상에 기인 [웨어러블 디스플레이 분야의 국가 연도별 출원동향] 18

전략분야 현황분석 해외출원의 경우 모든 국가에서 기업 출원이 다수를 차지하며, LG DISPLAY CO LTD(KR) 등 한국 기업에 의한 출원 강세 미국의 경우 LG DISPLAY CO LTD(KR)가 압도적 상위 출원인 [해외특허의 주요 출원인 동향] 구간별 미국의 출원인 동향의 경우 LG DISPLAY CO LTD(KR)가 최다 출원 전 후반기 모두 LG DISPLAY CO LTD(KR)가 최다 출원 [미국특허 주요 출원인의 구간별 출원 비율] 19

웨어러블 디스플레이 구간별 일본의 출원인 동향의 경우 NIKON CORP(JP)가 최다 출원 전반기의 경우 NIKON CORP(JP), 후반기의 경우 BROTHER INDUSTRIES LTD(JP)가 최다 출원 [일본특허 주요 출원인의 구간별 출원 비율] 구간별 유럽의 출원인 동향의 경우 Samsung SDI Co., Ltd.(KR)가 최다 출원 전반기는 Samsung SDI Co., Ltd.(KR), 후반기는 Samsung Electronics Co., Ltd.(KR)가 최다 출원 [유럽특허 주요 출원인의 구간별 출원 비율] (2) 국내동향 국내 특허 연도별 출원건수는 전반적으로 증가세를 보이고 있으며, 2010년 정점 기록 웨어러블 디스플레이 분야 특허는 대기업이 주도하며, 상대적으로 대기업의 특허출원비율 우수 출원인별 특허비율 분석 결과 대기업 39%, 해외출원인 17%, 개인 17%, 중소기업 14%, 연구소/ 대학/공공기관 13%를 차지 내국인의 출원비율은 전반적으로 75% 이상으로 국내 기술자립도가 높은 편 국내 특허 내외국인 비율은 한국인 81%, 외국인 19%로 내국인 특허출원비율이 높음 내국인 출원비율은 증감을 반복하고 있음 20

전략분야 현황분석 [연도별 국내 출원동향 및 연도별 내국인/출원인 출원비율] 내국인 주요출원인 현황을 살펴보면, 대기업이 가장 활발히 특허출원 활동을 하고 있으며, 이중 삼성전자가 52%(131건)으로 최다출원 기록 중소기업은 네스트리, 텔레콤랜드, 드리맥스 3%(3건), 대학/연구소/공공기관에서는 한국전자통신연구원 20%(17건), 이화여자대학교 산학협력단 19%(16건) 최다출원인으로 분석 중소기업, 대기업 상위 출원인 출원규모의 차이가 크므로 웨어러블 디스플레이 분야 기술개발은 대기업에 의해 주도 21

웨어러블 디스플레이 [국내 주요출원인의 출원 현황] 구간별 대기업 출원동향의 경우 전 후반기 삼성전자가 최상위 출원인으로 분석 전반기는 삼성전자(17건), 엘지전자(10건), 후반기는 삼성전자(114건), 엘지전자(39건), 엘지디스플레이 (19건)이 상위 출원인으로 분석 중소기업의 경우 전반기 드리맥스, 후반기 네스트리, 텔레콤랜드가 최상위 출원인으로 분석 전반기는 드리맥스(3건), 후반기는 텔레콤랜드, 네스트리(3건) 등의 순으로 상위 출원으로 분석 대학/연구소/공공기관의 경우 전반기 한국전자통신연구원, 후반기 이화여자대학교 산학협력단이 최상위 출원인으로 분석 22

전략분야 현황분석 전반기는 한국전자통신연구원(6건) 등의 순이며, 후반기는 이화여자대학교 산학협력단(16건), 한국전자 통신연구원(11건) 등의 순으로 상위 출원 [국내 주요출원인의 전 후반기 출원 현황] 23

웨어러블 디스플레이 (3) 대표 기술군 선별 웨어러블 디스플레이 분야의 전체 유효특허 대상 출원건수를 기준으로 다출원 국제특허분류(IPC) 상위 10위를 도출하여 대표기술군 선별 국내 중소기업을 대상으로 IPC 상위 10위를 추가 도출하여 대표기술군에 반영 대표기술군으로 헤드업 디스플레이(HUD), 입체영상 디스플레이 장치, 영상신호 전송 시스템, 영상 데이터 입출력 인터페이스, 영상출력 제어장치 및 회로, 광 제어 장치, 디스플레이 시스템 세부장치, 디스플레이 광학부재, 디지털 영상 처리, 영상신호 무선전송시스템 등 10개 대표기술군 최종 선별 도출 [ 웨어러블 디스플레이 분야 대표기술군 ] No. 대표출원인 대표기술군 세부내용 대표기술(IPC) IPC코드 건수 1 삼성전자(KR), 엘지전자(KR), 엘지디스플레이(KR) 헤드업 디스플레이(HUD) 2 삼성전자(KR), 엘지전자(KR), 입체영상 디스플레이 소니(JP) 장치 3 삼성전자(KR), 엘지전자(KR), 대우일렉트로닉스(KR) 영상신호 전송 시스템 4 한국전자통신연구원(KR), 영상데이터 입출력 애플(US), 삼성전자(KR) 인터페이스 5 엘지전자(KR), 파나소닉(JP), 영상출력 제어장치 및 삼성전자(KR) 회로 삼성전자(KR), 6 삼성에스디아이(KR), 광 제어 장치 엘지화학(KR) 7 삼성전자(KR), 소니(JP), 디스플레이 시스템 대우일렉트로닉스(KR) 세부장치 8 삼성전자(KR), 카이저솔루션(KR) 디스플레이 광학부재 9 삼성전자(KR), 애플(US) 디지털 영상 처리 한국전자통신연구원(KR), 10 삼성전자(KR), 영상신호 무선전송시스템 현대모비스(KR) 접는부재를가진디스플레이 위상물체광학계 광속분할계및합성계 화상신호발생장치 화상재생장치 송신기,수신기 입력회로 스프레드스펙트럼기술 사용자상호작용기술 입출력결합장치 입출력신호암호화배열 디스플레이반도체소자 독립광원광제어장치 전기발광패널부품 광의강도,색,위상,편광,방향 제어장치 복굴절소자 색제어장치 동기회로및동기신호발생기 진폭및주파수보정기술 음극선관및세부장치 광학필터 광학렌즈 편광판,반사경,프리즘 디지털함수발생기 클럭신호동기 시간감시장치 영상전송제어장치 송수신안테나장치 산란파전파시스템 G02B-027 161 H04N-013 131 H04B-001 51 G06F-003 30 G09G-003 20 G02F-001 16 H04N-005 16 G02C-007 8 G06F-001 8 H04B-007 4 24

전략분야 현황분석 나. 대표기술군 분석 (1) 기술성장성 분석 웨어러블 디스플레이 분야의 기술별 최신특허비율 3) 및 출원점유율 4) 을 살펴보면, 헤드업 디스플레이 (HUD)는 출원점유율 및 최신특허비율이 모두 평균이상으로 기술의 성장성이 우수한 분야로 판단 영상출력 제어장치 및 회로 분야는 최신특허비율이 높은 반면, 출원점유율 평균 이하로 시장확보력 저조 헤드업 디스플레이(HUD), 입체영상 디스플레이 장치 분야는 출원점유율,최신특허비율 모두 평균 이상으로 기술 성장성 우수 광 제어 장치, 디스플레이 시스템 세부장치, 디스플레이 광학부재, 디지털 영상 처리, 영상신호 무선전송시스템 분야는 최신특허비율, 출원점유율 모두 평균 이하로 최근 기술개발활동이 상대적으로 저조 [ 기술성장성 분석 ] 기술 전체특허건수 최신특허건수 출원점유율 최신특허비율 종합평가 헤드업 디스플레이(HUD) 161 128 25% 80% 上 입체영상 디스플레이 장치 131 105 20% 80% 上 영상신호 전송 시스템 51 10 8% 20% 中 영상데이터 입출력 인터페이스 30 14 5% 47% 中 영상출력 제어장치 및 회로 20 14 3% 70% 中 광 제어 장치 16 3 2% 19% 下 디스플레이 시스템 세부장치 16 6 2% 38% 下 디스플레이 광학부재 8 2 1% 25% 下 디지털 영상 처리 8 2 1% 25% 下 영상신호 무선전송시스템 4 1 1% 25% 下 분야 평균 - - 7% 43% - 3) 최신특허비율 : 전체 특허 중에서 2010년~2014년 최근 5년간 출원된 특허를 최신특허로 정의 최신특허비율 = 4) 출원점유율 : 전체 특허 중에서 해당 기술분야의 점유율 출원점유율= 2012년~2014년 출원특허수 전체 특허수 해당 기술분야의 특허수 전체 특허수 25

웨어러블 디스플레이 (2) 기술수준 분석 미국등록특허에 나타나는 특허의 특허피인용지수(CPP 5) ) 및 시장확보력지수(PFS 6) )를 이용하여 웨어러블 디스플레이 분야의 기술별 기술수준을 분석 영상데이터 입출력 인터페이스 분야는 피인용지수 및 시장확보력지수 모두 평균 이상으로, 기술 수준이 우수한 분야로 분석 영상신호 전송 시스템, 영상신호 무선전송시스템 분야는 피인용지수는 우수하나, 시장확보력은 평균에 미치지 못하는 것으로 확인 헤드업 디스플레이(HUD), 입체영상 디스플레이 장치 분야는 시장확보력은 우수하나, 이에 비해 피인용지수는 평균 미만으로 나타나 기술력이 다소 미흡한 것으로 분석 [ 기술수준 분석 ] 기 술 미국등록특허건수 특허피인용도 시장확보력 종합평가 헤드업 디스플레이(HUD) 14 4.07 2.52 中 입체영상 디스플레이 장치 11 4.18 4.97 中 영상신호 전송 시스템 4 12.25 1.26 中 영상데이터 입출력 인터페이스 35 6.29 1.95 上 영상출력 제어장치 및 회로 46 3.89 1.36 下 광 제어 장치 1028 4.30 0.88 下 디스플레이 시스템 세부장치 8 4.00 1.80 下 디스플레이 광학부재 1 4.00 0.72 下 디지털 영상 처리 11 4.09 1.18 下 영상신호 무선전송시스템 3 6.33 1.44 中 분야 평균 - 5.34 1.81-5) 특허피인용지수(CPP : Cites per Patent) : 타특허로부터의 피인용횟수. 즉 인용되는 빈도(Forward Citation)가 높을수록 기술력이 강하고 반대로 낮을 경우에는 기술력이 약함을 의미 CPP = 피인용한 특허의 수(Forward Citation) 전체등록특허 건수 6) 시장력지수(PFS : Patent Family Size) : 하나의 특허에 대하여 상업적인 이익 또는 기술경쟁 관계에 있을 경우 해외에 특허를 출원하므로, 패밀리특허수가 많을 때에는 특허를 통한 시장성이 크다고 판단되어 시장확보력이 큼을 의미 PFS = 해당 기술분류의 평균 패밀리특허 국가수 전체 유효건의 평균 패밀리특허 국가수 26

전략분야 현황분석 (3) 중소기업 적합성 분석 한국특허를 대상으로 분석하였으며, 각 대표기술군별 중소기업의 기술개발 참여 정도를 판단함에 따라 국내 중소기업의 진출이 용이한 전략제품 후보군 선별 디스플레이 광학부재 분야가 중소기업 출원비율과 중소기업 출원인 비율이 상대적으로 높아 국내 중소기업의 진출이 용이한 대표기술군으로 판단 디스플레이 광학부재 분야의 중소기업 출원인 비율이 43%로 가장 높으며, 입체영상 디스플레이 장치, 영상신호 전송 시스템, 광 제어 장치가 30% 이상으로 상대적으로 국내 중소기업 진출 용이 영상신호 전송 시스템, 광 제어 장치, 디스플레이 광학부재 분야가 중소기업 출원비율 및 출원인 비율이 상대적으로 높아 국내 중소기업의 진출이 용이한 대표기술군으로 판단 [ 중소기업 적합성 분석 ] 대표기술군 국내특허 중소기업 특허건수 출원인수 특허건수 출원인수 중소기업 출원비율 중소기업 출원인비율 종합평가 헤드업 디스플레이(HUD) 161 68 23 17 14% 25% 中 입체영상 디스플레이 장치 131 41 16 13 12% 32% 中 영상신호 전송 시스템 51 31 11 10 22% 32% 上 영상데이터 입출력 인터페이스 30 21 2 2 7% 10% 下 영상출력 제어장치 및 회로 20 6 - - - - 下 광 제어 장치 16 16 5 5 31% 31% 上 디스플레이 시스템 세부장치 16 16 4 4 25% 25% 中 디스플레이 광학부재 8 7 3 3 38% 43% 上 디지털 영상 처리 8 7 1 1 13% 14% 中 영상신호 무선전송시스템 4 3 - - - - 下 다. 종합결론 웨어러블 디스플레이 분야 각 국가의 연도별 출원동향을 살펴보면, 지속적으로 특허 출원이 발생 되고 있으며, 미국의 특허 보유율이 가장 우수 이러한 추세는 2000년대 웨어러블 디스플레이에 관한 소비자의 관심 및 연구개발 수요 증가 트렌드가 반영된 것으로 판단 미국 특허의 비율이 높고, 전자제품 개발 및 생산 기업인 LG DISPLAY CO LTD의 출원이 주도적 27

웨어러블 디스플레이 미국특허는 한국 국적의 LG DISPLAY CO LTD, 유럽특허는 한국 국적의 Samsung SDI Co., Ltd, 한국 특허의 경우 삼성전자 주식회사의 활동이 활발 중소기업 적합성이 높은 수준으로 평가된 디스플레이 광학부재 관련 기술군은 중소기업의 출원 활동이 활발하나, 기술성장성과 기술수준이 상대적으로 낮게 평가되어 국내 중소기업이 기술개발을 고려해 볼 수 있는 후보군으로 판단 영상데이터 입출력 인터페이스는 기술성장성 및 기술수준분석 결과 높은 수준으로 나타나 해당분야의 시장형성 및 기술개발이 활발한 기술군에 해당 [ 특허분석 종합평가표 ] 대표기술군 출원 점유율 기술성장성 분석 기술수준 분석 중소기업 적합성 최근특허 비율 종합평가 특허 피인용도 시장 확보력 종합평가 출원비율 출원인 비율 종합평가 헤드업 디스플레이(HUD) 25% 80% 上 4.07 2.52 中 14% 25% 中 입체영상 디스플레이 장치 20% 80% 上 4.18 4.97 中 12% 32% 中 영상신호 전송 시스템 8% 20% 中 12.25 1.26 中 22% 32% 上 영상데이터 입출력 인터페이스 5% 47% 中 6.29 1.95 上 7% 10% 下 영상출력 제어장치 및 회로 3% 70% 中 3.89 1.36 下 - - 下 광 제어 장치 2% 19% 下 4.30 0.88 下 31% 31% 上 디스플레이 시스템 세부장치 2% 38% 下 4.00 1.80 下 25% 25% 中 디스플레이 광학부재 1% 25% 下 4.00 0.72 下 38% 43% 上 디지털 영상 처리 1% 25% 下 4.09 1.18 下 13% 14% 中 영상신호 무선전송시스템 1% 25% 下 6.33 1.44 中 - - 下 5. 시사점 및 제언 스마트폰 시장이 성숙기에 진입하면서 웨어러블 디바이스는 이러한 빈자리를 보완할 수 있는 새로운 수익원으로서 주목받기 시작 전세계 ICT 산업의 고속성장을 이끌어오던 스마트폰 시장은 이제 제품의 차별화를 이룰 수 있는 혁신적인 요소보다 가격과 부분적인 기능개선만을 제시하는 성숙기에 진입, 새로운 대안으로 부상 28 웨어러블 디스플레이 산업분야는 컴퓨터의 소형화, 내재화, 편재화에 따라 기계중심에서 인간중심 컴퓨팅으로 변화하는 환경에 대응할 수 있는 방안을 제공

전략분야 현황분석 웨어러블 디바이스에 장착된 녹음 기능, 촬영 기능은 프라이버시 침해로 이어질 가능성이 있기 때문에 이에 대한 사람들의 우려를 해소시킬 수 있는 대책이 필요 편의 측면에서는 매우 효율적이나, 정보가 해킹당할 경우 각종 범죄에 악용될 가능성이 크다는 문제 등 관련 법과 제도적 부분에 대해 보다 적극적인 검토가 필요 [ 웨어러블 디스플레이 분야 주요 제품 ] 분 류 제 품 설 명 출 처 스마트 안경 안경형태의 프레임과 투시 HMD(head mounted display) 기능을 가진 착용컴퓨터 기기 환경분석, 특허, 니즈, 전문가 추천 웨어러블 디스플레이 스마트 와치 전자피부 (E-skin) 스마트 와치는 휴대폰의 액세서리적 위치로, 휴대폰과의 통신을 통해 휴대폰의 기능을 확장시켜주는 기기 팔이나 신체에 붙여 체온이나 혈압 등을 체크할 수 있는 아주 얇은 패치형태의 센서 환경분석, 특허, 니즈, 전문가 추천 환경분석, 전문가 추천 패널 및 검사 패널 공정과 패널의 화소 불량 등을 검사하여 불량을 제거하거나 수리가 가능한 패널은 다시 수리하여 사용하는데 필요한 장비 니즈, 전문가 추천 상기 주요 제품을 바탕으로 전략제품 종합검토 위원회와 전략제품 확정회의를 통해 주요제품에 대한 검증 및 조정을 진행하여 최종 전략제품을 선정 29

웨어러블 디스플레이 전략제품 현황분석 - 스마트 안경 - 스마트 와치

전략제품 현황분석 스마트 안경 1. 개요 정의 : 스마트 안경이란 안경형태의 프레임과 투시 HMD(head mounted display) 기능을 가진 착용컴퓨터 기기로 머리 부분에 장착하여 사용자의 눈앞에 직접 영상을 제시할 수 있는 디스플레이 장치를 의미 범위 : 투시 착용디스플레이를 위한 다양한 도파로 기술로 회절, 홀로그래픽, 편광, 반사기술 등을 포함 가. 정의 및 필요성 웨어러블 기기는 신체에 부착하여 컴퓨팅 및 애플리케이션이 가능한 다양한 종류의 컴퓨터 기반 장치 및 기기를 총칭 신체에 전자기기의 단순 부착 및 착용형태에서 컴퓨터기반의 입출력기능 추가, 소형 경량화와 무선 네트워크화, 모바일기기와 결합 시계 및 안경이나 주변기기로 상용화하며 진화 스마트 안경은 안경형태의 프레임과 투시 HMD 7) 기능을 가진 웨어러블 기기로, HMD 기술영역에서 성장산업화 가능한 필수적 연구 분야 미국은 군사, 항공, 의료분야, 일본은 가상현실 게임분야, 유럽은 일반 생활분야에서 개발과 산업화에 집중하고 있는 상황 구글, 애플, 마이크로소프트, 삼성, 소니 등 빅 플레이어들의 경쟁 가속화되는 상황 최근 카메라에 비친 영상과 위치정보, 각종 데이터를 결합시켜 다시 증강현실 8) 을 통해 표시해 주는 구글 글래스(Google Glass)가 소개되면서 스마트폰 이후의 신규 정보기기로 개인 웨어러블 기기인 스마트 안경 시장 이슈화 스마트 안경은 투시HMD의 기술배경을 갖고 있으며 성장산업화가 가능한 필수적 연구개발 분야이나 국내 활성화기반이 아직 미흡하여 글로벌 상용화 경쟁기반 취약 스마트 안경 분야의 글로벌 기술경쟁과 시장선점, 성장산업화를 위해 관련 기술 및 전망, 대응전략 제시 필요 소비자의 요구를 만족할 만한 스마트폰 이후의 차세대 제품시장 진입 및 선점을 위해 연구개발 및 신제품 선행 필요 착용컴퓨팅기술의 진화 동력으로 단말 요소기술, 소재 및 부품기술, 인터페이스 9) 기술인지에 따른 기술 개발 방향성을 선택하여 적극적인 연구 필요 7) HMD(Head Mounted Display): 머리에 쓰는 디스플레이 장치로, 일정 거리 앞에 대형 모니터가 띄워져 있는 듯한 형태 구현 8) 증강현실(augmented reality): 현실 세계에 컴퓨터 기술로 만든 가상물체 및 정보를 융합 보완해 주는 기술 9) 인터페이스(interface): 두 가지 시스템 또는 장치가 결합해 있는 경계이며, 하드웨어적으로도 소프트웨어적으로 사용되는 용어 33

웨어러블 디스플레이 스마트 안경 나. 범위 및 분류 스마트 안경은 광학HMD로 설명되고 투시HMD의 구성 원리와 유사하며 핵심기술은 마이크로 디스플레이와 광학시스템 기술을 포함 기존 헤드장착디스플레이나 헬멧장착 디스플레이 모두 HMD로 지칭하며 양쪽이나 한쪽 눈앞에 초소형 디스플레이와 광학요소로 구성 HMD는 광 가리개, 안경, 헬멧에 장착된 반투명 거울과 렌즈를 가진 1개 혹은 2개의 디스플레이로 구성되며, 디스플레이는 CRT, LCD, 실리콘액정(LCoS), OLED를 적용하며 해상도와 시야를 향상 시키기 위해 다중 마이크로 디스플레이 사용 HMD 기술을 적용한 군사용 디바이스 또는 의료용 디바이스 등 두 손이 자유롭지 않은 상태에서 정보를 받아들여야 하는 전문 분야에서 활용 투시방식 HMD는 다양한 방식이 있으나 주로 반 반사 곡면 거울방식과 도광방식, 도파방식 사용 투시 착용디스플레이를 위한 다양한 도파로 기술들은 회절, 홀로그래픽, 편광, 반사기술 등 포함 반 반사 곡면 거울방식은 왜곡이 심하여 해상도가 저하되며 사용이 불편한 폼팩터로 구성 도광 방식과 도파로 적용방식은 얼굴정면의 전자광학시스템을 줄이고 가시권을 확보하게 해주는 기술로 착용디스플레이에 활용가능성이 높은 기술 [ 적용기술에 따른 분류 ] 세부전략분야 주요품목 주요제품 및 기술 반 반사 곡면 거울 방식 곡면거울 회절방식 스마트 안경 홀로그래픽 방식 도광 방식 혹은 도파로 방식 편광 방식 반사방식 스마트 안경은 다양한 기술이 적용되어 디스플레이, 배터리, 메모리 및 CPU, 센서, 음향, UI, 카메라 모듈 등으로 공급되며, 세부 주요 제품 및 기술에는 프리즘 프로젝터, 마이크로 USB/재출전 배터리, CPU탑재기술, 가속센서, 광센서, 앱전환 기술, 렌즈모듈 등을 포함 [ 공급망 단계별 주요제품 분류 ] 세부전략분야 주요품목 주요제품 및 기술 디스플레이 프리즘프로젝터,OLED 등 배터리(파워) 마이크로 USB/재출전 배터리 메모리 및 CPU DRAM과 NAND 플래시 메모리, CPU탑재 스마트 와치 센서 가속, 회전 및 회전축, 자력, 광, 중력, 근접, 방향 센서 등 음향 골 전도 오디오 변환기 등 UI 카드식의 앱전환 보기 기능 카메라 모듈 이미지센서, 렌즈모듈, IR-Filter, Package 34

전략제품 현황분석 2. 산업 및 시장분석 스마트 안경은 일반적인 웨어러블 컴퓨터가 지양해야하는 기본기능인 사용성 및 평의성과 동시에 안정성과 사회성 고려 필요 사용자 친화적 디자인이 결합되어 개인의 개성을 살리면서, 착용 시 사회 문화적, 시각적 거부감이 없도록 하기 위해서 인간공학, 디자인, 사회과학 등 관련 비 IT분야와의 적극적인 융합필요 스마트 안경과 같은 착용형 기기의 이용이 확산됨에 따라 사생활 또는 초상권 침해가 발생하거나 정보통신 망을 통해 유통 등과 같은 문제 발생으로 이용기준 마련 필요 가. 니즈분석 기술적 가치 실현을 위해 사용자 중심의 현실적 요구 반영 è 시장니즈 1 : 사용자 중심의 현실적 요구 반영 신체 부착형 컴퓨팅 제품이라는 점에서 사용성 및 편의성과 동시에 안전성과 사회성을 고려하여야 하며, 이는 일반적인 웨어러블 컴퓨터가 지양해야 하는 기본 기능의 충실성과 동일 고가의 스마트 안경을 많은 학생이 장시간 사용해야 하는 비용적/가용적 문제 마커 인식 등 혼합현실을 제공하는 기술적 불안정성으로 인한 교육 역효과 문제 교육 효과가 검증된 다양한 콘텐츠 개발/확산/운영 문제 웨어러블 디스플레이는 인체에 직접 부착해야하는 기기로 착용감, 항시성, 사용자 인터페이스, 안정성, 사회성의 기능을 요구 일상생활에서 사용하는 의복, 액세서리와 같이 착용을 의식하지 않을 정도의 무게감과 자연스러운 착용감을 제공하며, 사용자 요구에 즉각적인 반응을 제공하기 위하여 컴퓨터와 사용자 간 끊임없는 통신을 지원할 수 있는 채널 존재 필요 인간의 신체적, 지적 능력의 연장선상에 있어냐 하므로 사용자와의 자연스러운 일체감과 통합감을 제공하고, 장시간 착용에 따른 불쾌감과 신체적 피로감을 최소화 전원 및 전자파 등에 대한 안정성 보장 및 문화적 이질감을 배제하고 사회 문화적 통념에 부합되는 형태와 개인 사생활 보호요구 사용의 편의성과 개인의 사생활이 침해로부터 보호될 수 있는 기술 및 제도 확립 필요 è 시장니즈 2 : 사용의 편의성과 사생활 침해 이슈 웨어러블 기기에 따른 사생활 침해 문제가 각국에서 제기 되고 있어 법제도 정비 요구 35

웨어러블 디스플레이 스마트 안경 스마트 안경과 같은 착용형 기기의 이용이 확산됨에 따라 사생활 또는 초상권 침해가 발생하거나 정보통신망을 통해 유통 등과 같은 문제 발생으로 이용기준 마련 필요 일상생활 속에서의 증강현실 기술의 활용이 확산됨에 따라, 표현되고 제공되는 정보에 대한 제한이나 규제가 없어 개인 프라이버시 및 정보의 보안 등 부가적으로 발생할 수 있는 이슈 해결을 위한 기술개발 및 제도적 안전장치 마련 필요 스마트 안경이라는 단말 특성과 안경형태로 눈과/머리에 직접적으로 착용하여 사용함으로써 발생 할 수 있는 안전성 등을 기술적으로 보호하고 해결할 수 있는 뒷받침 필요 일상생활 또는 특수 환경에서 다양한 기능을 일정시간 동안 지속하기 위해서는 전원관리 및 배터리 문제 해결 필수 안경 형태로 얼굴에 착용하면서도 카메라, 배터리 등 다양한 장치가 포함되어 있어야 하므로 가벼운 소재의 개발과 더불어 고집적 장치 기술의 개발 필요 눈과 머리에 착용함으로써 사람의 시력 또는 전자파 발생에 의한 뇌 영향 등 사용자 건강 및 안전이 보장될 수 있는 기술개발 또는 검증 필요 스마트 IT산업의 중심이 웨어러블 기기로 이동하여 디자인 등 사용자의 패션/활동/생활에 친화적 제품의 개발 보급 필요 è 시장니즈 3 : 사용자 친화적 제품의 개발 보급 필요 컴퓨터를 옷이나 안경처럼 착용할 수 있게 함으로써 컴퓨터를 들고 다니기 거추장스러운 것에서 인간 몸의 일부로 만드는 데 기여하는 기술개발 시각장애인 등 거동이 불편한 사람들의 공간 인식을 제공하기 위하여 적용하여 생활에 편의를 주는 발전된 기술 적용필요 사용자 친화적 디자인이 결합되어 개인의 개성을 살리면서, 착용 시 사회 문화적,시각적 거부감이 없도록 하기 위해서 인간공학, 디자인, 사회과학 등 관련 비 IT분야와의 적극적인 융합 필요 36

전략제품 현황분석 [ 스마트 안경 분야의 PEST 분석 ] 구분 촉진요인 저해요인 정책 - 정부 R&D 기술개발 과제 지원 - 웨어러블 기기산업은 미래 성장 동력으로 정부 육성 - 의료 및 엔터테인먼트용 웨어러블 컴퓨터 기술 개발 역량 집중 - 신시장 창출사업이나 사업화에 대한 R&D 부족 - 글로벌 경제 위기로 인한 지원 부진 - 개인정보보호 규제 미흡 경제 - 스마트화 추세에 따른 새로운 수익원 가능성 - 패션 소품 특성으로 인해 구매 수요 증가 - 한류 연계형 통합 마케팅으로 글로벌 파급력 극대화 - 글로벌 경제 위기로 인한 소비 부진 - 대량생산을 가능케 하는 시장규모 형성의 불확실 - 대기업 위주 수직계열화로 중소기업 자금 기술 생산 기반 시급 사회 - 패션, 의료 등 타 산업과의 연계 - 신기술 도입 성향의 적극성으로 시장 확보 유리 - 개인 맞춤형 서비스 등으로 확장기대 및 관심도증가 - 인체에 유해한 전자파 이슈가 제기 - 웨어러블 기기에 따른 사생활 침해 문제 - 다양한 콘텐츠 개발/확산/운영의 문제 기술 - 스마트기기와 연계된 편의성 향상 - 다양한 응용시스템으로 제품 가치 부가 - 반도체 디스플레이 등 연관 산업 경쟁력 보유 - 혼합현실을 제공하는 기술적 불안정성 - 가벼운 소재 및 고집적 장치기술 개발 필요 - 핵심부품 원천기술 경쟁력 부족 타기기와이 연동성 다기능화 친화적 경량화 경쟁력 강화 융복합 스마트폰 시장의 성장세가 둔화됨에 따라 웨어러블 기기산업이 차세대 성장 동력으로 부상 타 산업과의 적극적인 융합을 통한 자연스러운 스마트 안경의 제품 가치 향상 노력 필요 스마트 안경이라는 단말 특성과 안경형태로 눈과/머리에 직접적으로 착용하여 사용함으로써 발생할 수 있는 안전성 등을 기술적으로 보호하고 해결할 수 있는 뒷받침 필요 스마트 안경과 같은 착용형 기기의 이용이 확산됨에 따라 사생활 또는 초상권 침해가 발생하거나 정보통신망을 통해 유통 등과 같은 문제 발생으로 이용기준 마련 필요 나. 산업특징 및 구조 국내외적으로 웨어러블 컴퓨터기기인 투시HMD가 스마트 안경으로 진화되고 스마트폰 보완재로 스마트 와치 부각 스마트 안경 개발은 구글 글래스의 시작으로 향후 성능대비 가격경쟁이 치열할 것으로 예상되며, 다양한 분야에서 특화된 형태의 스마트 안경 예상 37

웨어러블 디스플레이 스마트 안경 투명스크린, HMD(Head Mounted Display),HUD(Head Up Display)등의 디스플레이 장치를 안경 형태의 디바이스에 부착해 음성명령으로 시스템 손쉽게 제어하며, 스마트 안경을 통해 직관적인 증강현실 기능 이용가능 스마트 안경 상용화에 따른 양면적인 부분을 인지하고 해결방안 마련 강구 필요 공공 부문을 중심으로 한 치안유지 수요에 대응하는 기술로 상용화 될 경우, 특정 대상에 대한 감시 시스템 혹은 불특정 다수를 활용한 공동감시 순기능도 있으나, 개인 사생활 침해 및 해킹문제 등의 역기능 존재 웨어러블 기기 사업자, 플랫폼사업자, 단말제조사업자, 콘텐츠사업자 이외에 부품 및 소재사업자, 유통사업자들은 스마트폰 이후의 차세대 시장 진입 및 선점을 위해 연구개발 및 시작품 출시, 선행 및 유도마케팅에 전략적으로 대응 필요 스마트 안경은 향후 스마트폰과 같이 사용자의 생활패턴을 근본적으로 바꿀 수 있는 잠재력을 가지고 있어, 애플, 삼성과 같이 스마트폰 시장에서 시장점유율 1위를 다투는 업체들 경쟁하고 있는 산업 분야 스마트 안경의 전방산업은 융복합을 위한 연동 스마트 기기산업과 연관이 있으며, 후방산업은 크게 디스플레이, 배터리(파워), 메모리, CPU, 센서, 음향, UI 및 카메라 모듈 등으로 연관 [ 스마트 안경 중심의 산업구조 ] 후방산업 스마트 안경 전방산업 디스플레이, 배터리(파워), 메모리 및 CPU, 센서, 음향, UI, 카메라 모듈 등 스마트 안경 연동 스마트 기기 [ 스마트 안경 중심의 SWOT 분석 ] 강점(Strength) 약점(Weakness) - 국내 관련 산업의 전 세계적인 위상 보유 - 관련 스마트 기기의 지속적인 수요 증가 - 정부의 디스플레이개발 정책적 지원 - 부품 소재에 대한 해외 의존도 - 수요기업이 소수이기 때문에 수요자의 교섭력 크게 작용 - 웨어러블 디스플레이의 개인 사생활 침해 문제 기회요인(Opportunity) - 국내 ICT 산업에 대한 정부의 지원 - 스마트기기와 같은 연동 제품의 국내 생산 - 국내 보유 기술의 다양한 융 복합 적용 시도 위협요인(Threat) - 글로벌 경제 위기로 인한 소비 부진 - 상대적으로 짧은 배터리 지속시간 - 가벼운 소재의 개발 (무게의 경량화)과 더불어 고집적 장치 기술의 개발 38

전략제품 현황분석 다. 시장현황 및 전망 스마트 IT산업이 점차 웨어러블 기기로 확산됨에 따라 대표적인 스마트 안경 시장의 성장을 기대 할 수 있을 것으로 전망 2014년 현재 스마트 안경 시장은 세계시장의 경우 10억 16백만 달러, 국내는 578억 원 규모를 형성하고 있으며, 지속적으로 증가 추세 스마트 안경 세계시장은 2017년까지 12.84%의 증가율을 보이며 지속적으로 확대될 전망이고, 국내 시장 역시 12.92%로 시장규모가 증가할 것으로 예측 [ 스마트 안경 시장현황 및 전망 ] (단위: 백만 달러, 억 원) 구분 2012 2013 2014 2015 2016 2017 성장률(%) (2012~2017) 세계시장 802 926 1,016 1,197 1,298 1,467 12.84% 국내시장 452 525 578 683 735 830 12.92% 출처: HIS 아이서플라이, IMS, Smart Wearable Device : Fitness, Healthcard, Entertainment & Enterprise 2012-2017 등의 자료를 참고하여 전망치 추정 라. 공급망(분류)에 따른 분석 공급망 분류에 따르면 스마트 안경은 스마트 안경을 구성하는 부품 및 모듈 소재 생산업체와, 이러한 부품 모듈을 제조하여 최종 생산 및 판매하는 단말기제조 업체, 스마트 안경과 연동되는 각종 기기, 콘텐츠 및 플랫폼 개발 및 유통 업체로 구분 스마트 안경부품은 디스플레이, 배터리, 메모리 및 CPU, 센서, 음향, UI, 카메라모듈 등이 있으며, 중소기업의 참여정도와 시장점유정도 상대적으로 높은 것으로 분석 현재 대표적인 스마트 안경 생산 및 개발업체로는 구글 글래스 를 생산하고 있는 구글을 포함하여 Nokia, Laster, Vuzix, MS 등이 있는 것으로 분석 국내 스마트 안경 생산 및 개발업체로는 삼성전자, LG전자를 비롯하여 라온텍, Accupix 등으로 분석 스마트 안경의 후방산업이 되는 각종 연동기기 및 콘텐츠 플랫폼은 애플, 구글, 소니 등 글로벌 대기업을 중심으로 공급되고 있는 것으로 분석 국내 기업에서도 대기업인 삼성과 LG 중심으로 생산되고 있는 것으로 분석 스마트 안경 부품소재를 제조하는 단계에서 중소기업의 참여율 및 시장점유율이 높은 것으로 분석되었으며, 향후 부품소재 이외 공급단계에 중소기업의 진출을 위한 지원 필요할 것으로 예상 39

웨어러블 디스플레이 스마트 안경 [ 공급망 분석 종합 ] 공급망 단계 스마트 안경 부품 스마트 안경 응용기기 주요내용 스마트 안경 제작에 필요한 스마트 안경과 연동되는 스마트 안경 각종 부품소재 각종 기기 주요 제품 / 기술 휴대용 멀티미디어 플레이어 디스플레이, 배터리(파워), 뿐만 아니라, 휴대용 게임기, 메모리 및 CPU, 센서, 음향, 스마트 안경 휴대전화, 노트북, 캠코더 등 UI, 카메라 모듈 등 스마트 안경 연동 각종 기기 Google, Vuzix, Nokia, 해외 기업 Laster, Lumus, Epson, Canon, Bosch, Konica, AM, Apple, 올림푸스, Innovega, Sumitomo chemical, BASF, Brilliant Service, Fujitsu, 애플, 구글, Toray, Nitto denko, NEC, Telepathy, GlassUp, 마이크로소프트, Sony 등 Asahi, Mitsui, Sony, hitaci, Fraunhofer COMEDD, toshiba, Sony Baidu, Meta, Technical illusions, Oculon, MS 삼성전자, SK하이닉스, LG디스플레이, 제일모직,LG화학 한솔테크닉스, AP시스템 국내 기업 사파이어테크놀로지, 삼성SDI, Accupix, 라온텍, 삼성전자, 삼성디스플레이, LG이노텍, 일진디스플레이, 삼성전자, LG전자 LG전자, LG디스플레이 등 티엘아이, 알에프세미,인포 코나아이, 솔라시아, KG이니시스, KG모빌리언스,한국사이버결제, 중소기업 참여정도* 중소기업 시장 점유정도* * 중소기업 참여정도와 점유율은 주요제품 시장에 참여하는 중소기업의 참여규모와 정도(업체수, 비율 등)를 고려하여 5단계로 구분 (낮은 단계:, 중간 단계(,, ) 높은 단계: ) 3. 기업 니즈조사 스마트 안경 제품분야에 종사하는 중소기업의 제품개발 현황을 조사한 결과, 구체적으로 다음과 같은 다양한 제품을 개발 판매 중 위치인식 센서, 무선 모듈, 광학 모듈, 위상차 검사기, 편광판 검사기, LED 모듈 등의 제품 개발 판매 중 스마트 안경 제품분야의 중소기업들은 향후 다음과 같은 제품 개발 계획 보유 레이저 미세가공 시스템, 3D 스캐너 광학부품, 광학필름, 고해상도 전송기기 등의 제품을 미래에 생산할 계획 중 또한 스마트 안경 제품분야와 관련하여 아래와 같은 기술 개발 계획 보유 광학필름 제조 기술, 고신뢰성 접합소재 개발 기술, 스마트 안경용 센서 개발 기술, 오디오 변환기 제조 기술, 이미지 시스템 개발 기술, 시각화 기술 등 40

전략제품 현황분석 4. 기술 분석 10) 가. 기술동향 분석 (1) 세계동향 스마트 안경의 대상특허 7,102건에 대한 각 국가의 연도별 출원동향을 살펴보면, 미국은 최근까지 꾸준한 출원이 이루어지면서 증가하는 양상을 보이고 있고, 미국을 제외한 국가들은 2011년 기점으로 감소하는 양상을 보이고 있으며, 미국이 가장 많은 특허를 보유 출원규모에 있어서는 미국이 3,952(56%)로 가장 높은 점유율을 나타내며, 이어서 한국이 1,331(19%), 일본 1245(17%), 유럽 574(8%)의 특허점유율을 기록 [스마트 안경의 국가 연도별 출원동향] 스마트 안경의 해외특허 주요 출원인의 출원 현황을 살펴보면, 전체적으로 미국특허의 비중이 높고 외국국적의 출원인의 활동이 두드러지는 것으로 분석 미국의 경우 외국국적 출원인에 의한 출원이 활발하며, SEMICONDUCTOR ENERGY LABORATORY CO LTD(US)이 최상위 출원인으로 나타났고, 일본의 경우 SONY CORP(JP)가 최상위 출원인으로 확인 10) 최근 7년간(2008년 1월 ~ 2014년 6월) 공개된 해외특허(일본, 미국, 유럽 공개특허 및 미국 등록특허)와 국내특허(국내 공개 특허)를 대상 으로 함. 2012년 이후 전체 출원 건수가 감소 추세를 보이고 있는데, 이는 출원일로부터 18개월 이후 공개한다는 특허공개제도에 의한 현상 41

웨어러블 디스플레이 스마트 안경 [해외특허 주요 출원인의 출원 현황] (2) 국내동향 스마트 안경의 국내특허 출원동향을 살펴보면, 2010년에 출원건수가 큰폭으로 증가하다가 2011년 이후 감소추세를 보이고 있고, 내국인 출원비율에 있어서는 2008년을 제외하고 매년 70%이상으로 높은 비중을 차지 국내 전체특허의 내외국인 비율은 한국인이 81%, 외국인 19%로 한국인의 특허출원비율이 높아 기술자립도가 높은 것으로 분석 출원인을 구분하면 대기업의 특허비율이 41%로 가장 높았고, 해외출원인이 21%로 그 뒤를 이었으며, 중소기업 11) 이 16% 그리고 개인과 대학/연구소/공공기관이 각각 11%로 분석되어 스마트 안경 분야는 대기업 및 해외출원인에 의한 특허출원이 많은 분야로, 시장 진출을 위한 기술기반을 마련하고 있다고 판단 11) 중소기업기본법 제2조(중소기업자의 범위)에 근거하여 중소기업 여부를 판단 42

전략제품 현황분석 [연도별 국내 출원동향 및 연도별 내국인/출원인 출원비율] 스마트 안경의 국내 주요출원인 현황을 살펴보면, 대기업이 중소기업과 대학/연구소/공공기관보다 활발한 특허출원 활동을 나타내고 있는 것으로 조사되었으며, 대기업에서는 삼성전자(KR)가 183건으로 최다출원을 기록 대학/연구소/공공기관에서는 한국전자통신연구원(KR)이 최다출원인으로 분석 43

웨어러블 디스플레이 스마트 안경 [국내 주요출원인의 출원 현황] 나. 기술군 도출 피인용도를 바탕으로 요소기술 후보군을 도출하기 위해 데이터마이닝 기법(Co-citation)을 활용하여 클러스터링을 실시 미국 특허 출원일(2008년 2014년 6월 30일) 기준 스마트 안경 3,952건의 특허 데이터 중 유효데이터를 대상으로 분석 44

전략제품 현황분석 (1) 특허를 이용한 키워드 클러스터링 스마트 안경의 특허 유효데이터를 이용하여 키워드 클러스터링을 통하여 7개의 요소기술 후보군을 도출 제품별 dataset 구축 : 스마트 안경 관련 특허 데이터를 추출하여 노이즈 제거 후 제품별 dataset 구축 1차 클러스터링 : 키워드 맵을 통한 고빈도 키워드 확인 - 빈도수(tf-idf) 12) 가 상위 30%에 해당하는 키워드를 대상으로 1차 추출 2차 클러스터링 : 1차 클러스터링에서 추출된 고빈도 키워드 사이에서 고연관도 키워드를 2차 추출 (고연관도 기준은 연관도수치 13) 가 2이상인 클러스터로 제한) 다음 그림은 키워드 간 연관네트워크를 시각화한 것으로, 각 키워드를 나타내는 원과 키워드 간의 연관도를 나타내는 직선으로 구성 키워드를 나타내는 원은 고빈도의 키워드일수록 원의 크기가 크게 표현되며, 연관도를 나타내는 선은 키워드 사이의 연관도수치가 높을수록 굵게 표현 [ 스마트 안경에 대한 키워드 클러스터링 ] 12) 빈도수(tf-idf) : 각 키워드가 출현되는 특허수를 의미 13) 연관도수치: 두 개 이상의 키워드 사이의 특허수를 의미 45

웨어러블 디스플레이 스마트 안경 키워드 도출 No. 해당키워드 관련특허 제목 클러스터01 클러스터02 클러스터03 클러스터04 클러스터05 클러스터06 클러스터07 activity monitoring, easily monitor, activity detector, eyeglasses, eyewear, measured activity received signal, signal line, video-signal processing method Electrically-driven liquid crystal lens, high resolution autostereoscopic display light emitting device, plastic substrate, stress, flexible imaging, visualization, scintillation, imaging system connect, Eyewear display, optical device, media devices, system Washable wearable biosensor, wearable electronic devices 1. Display device 2. Display device and method of driving the same 3. Semiconductor apparatus and fabrication method of the same 4. Light emitting device, method of manufacturing the same, and manufacturing apparatus therefor 5. Semiconductor device 1. Eyewear with monitoring capability 2. Multimode input field for a head-mounted display 3. Head mount display 4. Eyeglasses with RFID tags or with a strap 5. Light guide optical device 6. Visor heads-up display 1. Semiconductor device including current source circuit 2. Semiconductor device and method of driving the semiconductor device 1. Display device with 3D shutter control unit 2. 3D TV glasses with TV mode control 1. See-through display with an optical assembly including a wedge-shaped illumination system 2. See-through near-eye display glasses including a partially reflective, partially transmitting optical element 1. Method for manufacturing wiring, thin film transistor, light emitting device and liquid crystal display device, and droplet discharge apparatus for forming the same 2. Method for manufacturing wiring, thin film transistor, light emitting device and liquid crystal display device, and droplet discharge apparatus for forming the same 1. Head mounted display 2. Head-mounted display (2) 클러스터링을 통한 전문가 기반의 요소기술 도출 스마트 안경 전략제품에서 도출된 클러스터별로 핵심 키워드와 연관도 및 전문가 의견을 기준으로 요소기술을 도출 요소기술 도출 요소기술명 도출방식 키워드 모니터링용 안경 키워드 클러스터링 activity monitoring, easily monitor, activity detector, eyeglasses, eyewear, measured activity 신호 조절 장치 키워드 클러스터링 received signal, signal line, video-signal processing method 46

전략제품 현황분석 요소기술 도출 요소기술명 도출방식 키워드 투시(투과)형 디스플레이 키워드 클러스터링 Electrically-driven liquid crystal lens, high resolution autostereoscopic display 발광 소자 키워드 클러스터링 light emitting device, plastic substrate, stress, flexible 이미지 시스템 키워드 클러스터링 imaging, visualization, scintillation, imaging system 안경형 디스플레이와 미디어 기기를 연결하는 장치 키워드 클러스터링 connect, Eyewear display, optical device, media devices, system 웨어러블 센서 키워드 클러스터링 Washable wearable biosensor, wearable electronic devices 다. 기술지수분석 (1) 기술성장성 분석 스마트 안경의 기술별 최신특허비율 14) 및 출원점유율 15) 을 살펴보면, 클러스터03 경우, 출원점유율 및 최신특허비율이 모두 평균이상으로 기술의 성장성이 우수한 분야로 판단 클러스터06, 클러스터07의 경우 출원점유율은 낮으나, 최신특허비율은 평균이상으로 최신특허 측면의 경쟁력은 높은 것으로 분석 [ 기술성장성 분석 ] 클러스터 No. 클러스터명 전체특허 건수 최신특허 건수 출원점유율 최신특허 비율 종합평가 클러스터01 모니터링용 안경 452 179 11% 40% 中 클러스터02 신호 조절 장치 4 1 0.1% 25% 下 클러스터03 투시(투과)형 디스플레이 325 197 8% 61% 上 클러스터04 발광 소자 104 36 3% 35% 下 클러스터05 이미지 시스템 471 129 12% 27% 中 클러스터06 안경형 디스플레이와 미디어 기기를 연결하는 장치 9 4 0.2% 44% 中 클러스터07 웨어러블 센서 175 97 4% 55% 上 분야 평균 - - 6% 41% - 14) 최신특허비율 : 전체 특허 중에서 2012년~2014년 최근 3년간 출원된 특허를 최신특허로 정의 최신특허비율 = 15) 출원점유율 : 전체 특허 중에서 해당 기술분야의 점유율 출원점유율= 2012년~2014년 출원특허수 전체 특허수 해당 기술분야의 특허수 전체 특허수 47

웨어러블 디스플레이 스마트 안경 (2) 기술수준 분석 미국등록특허에 나타나는 특허의 특허피인용지수(CPP) 및 시장확보력지수(PFS)를 이용하여 스마트 안경의 기술별 기술수준을 살펴보면, 클러스터07은 피인용지수 및 시장확보력지수 모두 평균 이상으로, 기술수준이 우수한 분야로 분석 클러스터02, 클러스터06은 피인용지수는 우수하나, 시장확보력은 평균에 미치지 못하는 것으로 분석 클러스터01, 클러스터03, 클러스터05는 시장확보력은 우수하나, 이에 비해 피인용지수는 평균 미만으로 나타나 기술력이 다소 미흡한 것으로 분석 [ 기술수준 분석 ] 클러스터 No. 클러스터명 미국등록 특허건수 특허피인용도 16) 시장확보력 17) 종합평가 클러스터01 모니터링용 안경 134 2.79 0.89 中 클러스터02 신호 조절 장치 2 4.50 0.26 中 클러스터03 투시(투과)형 디스플레이 79 3.97 1.06 中 클러스터04 발광 소자 53 3.13 0.55 下 클러스터05 이미지 시스템 107 3.23 1.24 中 클러스터06 안경형 디스플레이와 미디어 기기를 연결하는 장치 5 4.60 0.21 中 클러스터07 웨어러블 센서 30 7.33 1.47 上 분야 평균 - 4.22 0.81-16) 특허피인용지수(CPP : Cites per Patent) : 타특허로부터의 피인용횟수. 즉 인용되는 빈도(Forward Citation)가 높을수록 기술력이 강하고 반대로 낮을 경우에는 기술력이 약함을 의미 CPP = 피인용한 특허의 수(Forward Citation) 전체등록특허 건수 17) 시장확보력지수(PFS : Patent Family Size) : 하나의 특허에 대하여 상업적인 이익 또는 기술경쟁 관계에 있을 경우 해외에 특허를 출원하므로, 패밀리특허수가 많을 때에는 특허를 통한 시장성이 크다고 판단되어 시장확보력이 큼을 의미 PFS = 해당 기술분류의 평균 패밀리특허 국가수 전체 유효건의 평균 패밀리특허 국가수 48

전략제품 현황분석 (3) 중소기업 적합성 분석 중소기업 적합성 분석은 한국특허를 대상으로 진행하였으며, 각 요소기술별 중소기업의 기술개발 참여 정도를 판단함에 따라 국내 중소기업의 진출이 용이한 요소기술 후보군을 선별 클러스터03, 클러스터07이 각 19%, 18%의 중소기업 출원비율을 보여 타 기술요소보다 중소기업의 출원이 용이한 분야로 나타나며, 중소기업 개발규모가 상대적으로 높은 분야로 판단 중소기업 출원인비율은 클러스터03과 클러스터05가 각 31%와 27%로 타 기술요소보다 높게 나타나, 상대적으로 중소기업의 참여도가 높은 분야로 확인 종합적으로 살펴보면, 클러스터03과 클러스터05, 클러스터07 분야가 중소기업 출원 비율과 중소기업 출원인 비율이 상대적으로 높아 국내 중소기업의 진출이 용이한 전략제품군으로 판단 [ 중소기업 적합성 분석 ] 클러스터 No. 클러스터명 국내특허 중소기업 중소기업 출원비율 특허건수 출원인수 특허건수 출원인수 18) 중소기업 출원인비율 19) 종합평가 클러스터01 모니터링용 안경 6 4 1 1 17% 25% 中 클러스터02 신호 조절 장치 101 58 14 10 14% 17% 中 클러스터03 투시(투과)형 디스플레이 352 112 66 35 19% 31% 上 클러스터04 발광 소자 111 17 2 2 2% 12% 下 클러스터05 이미지 시스템 341 88 47 24 14% 27% 中 클러스터06 안경형 디스플레이와 미디어 기기를 연결하는 장치 15 13 2 2 13% 15% 下 클러스터07 웨어러블 센서 11 10 2 2 18% 20% 中 (4) 클러스터별 종합평가 클러스터별 기술지수분석을 종합한 결과, 클러스터03은 기술성장성, 기술수준, 중소기업 적합성의 종합평가가 전반적으로 우수한 것으로 분석 클러스터07은 기술성장성, 기술수준 및 중소기업 적합성이 비교적 양호한 것으로 분석 클러스터02는 기술수준 및 중소기업 적합성이 상대적으로 높은 것으로 분석 클러스터01, 클러스터05는 기술성장성이 높은 것으로 분석 18) 중소기업 출원비율 : 국내에서 출원된 전체 특허 중에서 중소기업에 의해 출원된 특허 비율 19) 중소기업 출원인비율 : 국내에서 출원한 전체 출원인 중에서 중소기업 출원인의 비율 49

웨어러블 디스플레이 스마트 안경 [ 클러스터별 종합평가표 ] 클러스터 No. 출원 점유율 기술성장성 분석 기술수준 분석 중소기업 적합성 최신특허 비율 종합평가 특허 피인용도 시장 확보력 종합평가 출원비율 출원인 비율 종합평가 클러스터01 11% 40% 中 2.79 0.89 中 17% 25% 中 클러스터02 0.1% 25% 下 4.50 0.26 中 14% 17% 中 클러스터03 8% 61% 上 3.97 1.06 中 19% 31% 上 클러스터04 3% 35% 下 3.13 0.55 下 2% 12% 下 클러스터05 12% 27% 中 3.23 1.24 中 14% 27% 中 클러스터06 0.2% 44% 中 4.60 0.21 中 13% 15% 下 클러스터07 4% 55% 上 7.33 1.47 上 18% 20% 中 5. 요소기술 후보군 [ 요소기술 후보군 ] 중분류 요소기술 출 처 발광물질 제조기술 환경분석, 특허, 니즈 디스플레이 장치 TFT 제조기술 환경분석, 전문가 추천 전극재료 제조기술 특허, 니즈 봉지제 제조기술 환경분석, 니즈 DRAM 환경분석 메모리 NAND 플래시메모리 환경분석 CPU 전문가 추천 센서 센서 제조기술 특허, 전문가 추천 이미지 센서(Image Sensor) 제조기술 특허, 전문가 추천 렌즈 모듈(Lens Module) 제조기술 환경분석 이미징기술 영상제어를 위한 스마트 안경용 IR-Filter 제조기술 니즈, 전문가 추천 스마트 안경용 시각화 및 이미지 시스템 특허, 니즈 통신기술 무선 통신을 위한 위치 인식 기술 니즈, 전문가 추천 데이터 전송을 위한 무선인터넷 기술 환경분석, 니즈 오디오 변환기 제조기술 오디오 변환기 제조기술 전문가 추천 설계 및 제조기술 설계 및 제조기술 환경분석, 니즈 배터리 대용량 배터리 제조기술 전문가 추천 50

전략제품 현황분석 6. 핵심요소기술 선정 산업 및 시장분석, 중소기업 니즈분석, 전문가 추천 요소기술과 특허분석을 통한 요소기술 후보군을 통합 검토하고, 건문가 합의를 통해 최종 요소기술로 조정 도출된 요소기술의 범위와 수준, 중소기업 적합성과 시급성 등을 고려하여 요소 기술명을 보완 타 전략제품 영역과 중복되는 요소기술들을 제거하였고, 연차별로 추진 가능한 요소 기술들은 하나로 통합 중복된 요소기술을 통합하고 기술간 레벨링 조정을 통해 최종 요소기술에 적합한 분류 체계로 수정하고 핵심기술 후보군을 도출 [ 요소기술 조정결과 ] 중분류 최종요소기술 출 처 디스플레이 장치 정보 제공 디스플레이용 발광 물질 제조 기술 스마트 안경의 구동을 위한 TFT 제조 기술 스마트 안경의 구동을 위한 전극재료 제조 기술 스마트 안경의 구동을 위한 봉지제 제조 기술 환경분석, 특허, 니즈 환경분석, 전문가 추천 특허, 니즈 니즈, 환경분석 메모리 스마트 안경의 안정적 구동을 위한 최소전력 사용 CPU 개발 기술 전문가 추천 베터리 스마트 안경의 구동을 위한 대용량 배터리 제조 기술 전문가 추천 센서 이미징 기술 인지기능 향상을 위한 스마트 안경용 센서 제조 기술 영상제어를 위한 스마트 안경용 이미지 센서(Image Sensor) 제조 기술 영상제어를 위한 스마트 안경용 렌즈 모듈(Lens Module) 제조 기술 영상제어를 위한 스마트 안경용 IR-Filter 제조 기술 스마트 안경용 시각화 및 이미지 시스템 환경분석, 특허, 니즈 특허, 전문가 추천 환경분석 니즈, 전문가 추천 특허, 니즈 오디오 변환기 제조 기술 정보전달을 위한 스마트 안경용 오디오 변환기 제조 기술 전문가 추천 설계 및 제조 기술 스마트 안경의 최적화를 위한 설계 및 제조 기술 환경분석, 니즈 통신 기술 무선 통신을 위한 위치 인식 기술 데이터 전송을 위한 무선 인터넷 기술 환경분석 환경분석, 니즈 기술성, 시장성, 중소기업 적합성, 정책부합성을 기준으로 도출된 요소기술 조정 결과를 기반으로 핵심기술 선정위원회를 통하여 중소기업에 적합한 핵심기술을 선정 핵심기술 선정의 세부평가 항목으로는 1 기술개발의 시급성, 2 기술개발 파급성, 3 단기개발 가능성, 4 중소기업 적합성을 고려하여 핵심기술을 선정함 전문가 AHP평가를 통해 가중치를 설정하고, 전문가 평가를 통해 최종 핵심기술을 선정 51

웨어러블 디스플레이 스마트 안경 [ 핵심기술 선정결과 ] 중분류 디스플레이 장치 센서 이미징 기술 오디오 변환기 제조 기술 핵심요소기술 정보 제공 디스플레이용 발광 물질 제조 기술 스마트 안경의 구동을 위한 전극재료 제조 기술 인지기능 향상을 위한 스마트 안경용 센서 제조 기술 영상제어를 위한 스마트 안경용 이미지 센서(Image Sensor) 제조 기술 영상제어를 위한 스마트 안경용 렌즈 모듈(Lens Module) 제조 기술 영상제어를 위한 스마트 안경용 IR-Filter 제조 기술 스마트 안경용 시각화 및 이미지 시스템 정보전달을 위한 스마트 안경용 오디오 변환기 제조 기술 52

전략제품 현황분석 7. 로드맵 기획 가. 연구개발 목표 설정 [선정된 핵심요소기술에 대한 연구목표] 공급망 또는 중분류 디스 플레이 센서 이미징 기술 핵심요소기술 정보제공 디스플레이용 발광물질 제조기술 스마트 안경의 구동을 위한 전극재료 제조기술 인지기능 향상을 위한 스마트 안경용 센서 제조기술 영상제어를 위한 스마트 안경용 이미지센서 (ImageSensor) 제조기술 영상제어를 위한 스마트 안경용 렌즈모듈(Lens Module)제조 기술 영상제어를 위한 스마트 안경용 IR-Filter 제조기술 스마트 안경용 시각화 및 이미지 시스템 기술요구 사항 고해상도 지원을 위한 고효율 발광물질 제조 스마트 안경의 구동을 위한 전기 및 광학적 특성 확보 인지기능 향상을 위한 스마트 안경용 센서 제조 영상제어를 위한 스마트 안경용 이미지 센서(Image Sensor) 제조 고해상도 스마트 안경용 렌즈모듈 제조 고해상도 스마트 안경용 IR-filter 제조 기술 고해상도 스마트 안경용 시각화 및 이미지 시스템 개발 목표 1차년도 2차년도 3차년도 기존 대비 기존 대비 기존 대비 발광효율 향상 발광효율 향상 발광효율 향상 20% 30% 10% 고순도 : 고순도 : 고순도 : 99.9% 99.95% 99.99% 전기적 성질 : 전기적 성질 : 전기적 성질 : 면저항 (Rs) 면저항 (Rs) 면저항 (Rs) 80Ω/sq. 70Ω/sq. 60Ω/sq. 광학적 성질 : 광학적 성질 : 광학적 성질 : 광투과도 90% 광투과도 93% 광투과도 95% 인지기능 향상을 인지기능 향상을 인지기능 향상을 위한 스마트 위한 스마트 위한 스마트 안경용 센서 안경용 센서 안경용 센서 개발 개발 최적화 및 개발 최적화 및 사용자 요구사항 시제품 제작 시제품 제작 파악 성공률 95% 동작인식 기반의 동작인식 기반의 모델 재구성을 차세대 실감 차세대 실감 통한 3D 입체 기술 개발 기술 개발 생성 기술 개발 8M 13M 16M 스마트 안경용 스마트 안경용 스마트 안경용 렌즈모듈 제조 렌즈모듈 제조 렌즈모듈 제조 5M 화소 8M 화소 12M 화소 720p HD 1080p HD 2160p HD 스마트 안경용 스마트 안경용 스마트 안경용 IR-filter 제조 IR-filter 제조 IR-filter 제조 5M 화소 8M 화소 12M 화소 720p HD 1080p HD 2160p HD 스마트 안경용 스마트 안경용 스마트 안경용 시각화 및 시각화 및 시각화 및 이미지 시스템 이미지 시스템 이미지 시스템 해상도 해상도 해상도 640 360p 1280 720p 1920 1080p 최종 목표 기존 대비 발광효율 향상 30% 고순도 : 99.99% 전기적 성질 : 면저항 (Rs) 60Ω/sq. 광학적 성질 : 광투과도 95% 인지기능 향상을 위한 스마트 안경용 센서 개발 최적화 및 시제품 제작 성공률 95% 모델 재구성을 통한 3D 입체 생성 기술 개발 16M 스마트 안경용 렌즈모듈 제조 12M 화소 2160p HD 스마트 안경용 IR-filter 제조 12M 화소 2160p HD 스마트 안경용 시각화 및 이미지 시스템 해상도 1920 1080p 53

웨어러블 디스플레이 스마트 안경 공급망 또는 중분류 오디오 변환기 제조기술 핵심요소기술 정보전달을 위한 스마트 안경용 오디오 변환기 제조기술 기술요구 사항 정보전달을 위한 스마트 안경용 오디오 변환기 제조 개발 목표 1차년도 2차년도 3차년도 스마트 안경용 스마트 안경용 스마트 안경용 오디오 변환기 오디오 변환기 오디오 변환기 제조 제조 제조 멀티채널 오디오 10.1채널 오디오 22.2채널 오디오 최종 목표 스마트 안경용 오디오 변환기 제조 22.2채널 오디오 나. 로드맵 기획 54

전략제품 현황분석 스마트 와치 1. 개요 정의 : 스마트 와치란 휴대폰의 액세서리적 위치로, 휴대폰과의 통신을 통해 휴대폰의 기능을 확장시켜주는 기기를 의미 범위 : 시계에 통신과 컴퓨팅 기능이 결합되어 스마트폰과 연동이 가능한 와치폰(watch phone)을 포함 가. 정의 및 필요성 스마트 와치는 손목에 착용하는 형태의 기본적인 시계 기능에 휴대폰과 연동하여 문자 수신, 전화 걸기, 전화번호부 확인 및 SNS 메시지 확인 등 다양한 기능의 사용이 가능한 웨어러블 기기를 의미 시계에 통신과 컴퓨팅 기능이 결합된 스마트 시계는 스마트폰과의 연동을 통해 전화 발신자 표시나 문자, 일정, SNS와 이메일 등을 간편하게 사용 가능 휴대폰 액세서리 개면으로 활용되며 휴대폰과의 통신을 통해 휴대폰의 기능을 확장시키는 역할을 하여 휴대폰과 태블릿PC 사용자의 경험을 더욱 향상 스마트 와치는 1세대 와치폰, 2세대 휴대폰 보조 디바이스, 3세대 기능 확장 스마트 와치 등 점차적 으로 진화해가고 있는 산업 초기 스마트 와치는 휴대폰과의 연계가 아닌 자체적으로 통신모듈을 탑재하여 직접 접속하는 방식 으로 기존 휴대폰과 대체 관계 형성 2세대 스마트 와치는 자체 통신모듈 탑재가 아닌 기존 휴대폰이나 스마트폰과 블루투스 연동 개념 3세대 스마트폰의 앱스토어 생태계에 편승해 보다 다양한 기능으로 확장 최근 개발되고 있는 스마트 와치는 기존 스마트 IT기기들과 상호 연결시켜 사용하여 자가 효율적 으로 이용하기 위한 개념으로 발전 스마트 와치의 진화로 인해 제조사는 대형업체 위주에서 중소업체로 확대되고 있는 추세이며, 사물 간 인터넷 중심 허브 또는 스마트 리모콘으로 진화 될 전망 전 세계적으로 스마트폰 수요의 둔화와 단가하락 등 시장성장률이 저하되면서 웨어러블 디바이스 사업의 확산으로 스마트 와치는 스마트폰과 연동하여 휴대폰 서비스는 물론 다양한 부가 기능을 통한 소비자 수요 창출 구글의 플레이스토어에서 삼성전자의 기어라이브와 LG전자 G와치 출시 애플은 스마트 와치인 애플와치를 2014년 7월부터 양산에 들어가 출시 55

웨어러블 디스플레이 스마트 와치 나. 범위 및 분류 스마트 안경은 적용기술에 따라 스마트 와치는 사용 방식과 형태, 재질 및 기능 등으로 분류 다른 휴대폰이나 태블릿PC와 통신하지 않고 직접 연산기능과 데이터를 처리하고 사용자에게 필요한 정보를 제공하는 독립기능과 스마트폰과 같은 다른 휴대기기와 통신해서 알림이나 문자 등, 주요 정보를 전달해주는 연동기능으로 구분 스마트 와치의 형태에 따라 바디와 스트랩이 분리되는 착탈식으로 이용 가능한 분리 가능형과 일체형으로 구분하며, Carbon, Titanium등으로 바디가 처리된 클래식한 스타일과 주로 Rubber 소재의 사용이 두드러지며 시곗줄 또한 Rubber사용으로 스포티 스타일로 구분 스마트 와치의 기능은 대부분 컬러 터치스크린 방식을 채택하고 있으며 와이파이, 블루투스 연결 등을 지원하고 블루투스 연결로 전화를 받거나 문자 메시지, e-메일, 캘린더 일정, 날씨 등의 확인이 가능하며 페이스북, 트위터와 같은 SNS 서비스 이용 가능 [ 적용기술에 따른 분류 ] 세부전략분야 주요품목 주요제품 및 기술 스마트 와치 사용 방식 형태 재질 기능 독립 기능 수행 연동 기능 수행 분리 가능형 일체형 클래식 스포티 와이파이, 블루투스 연결 등 지원 스마트 와치는 디스플레이, 배터리, 메모리 및 센서, 커버글라스, 솔루션, 카메라모듈 등으로 공급 되며, 이는 스마트 와치에 적용 가능한 제품 및 기술로 세부 분류 [ 공급망 단계별 주요제품 분류 ] 세부전략분야 주요품목 주요제품 및 기술 스마트 와치 디스플레이 배터리 메모리 및 센서 커버글라스 솔루션 카메라모듈 OLED 등 고효율 배터리, 태양광 충전배터리, 곡면 배터리 등 DRAM과 NAND 플래시 메모리, AP 뿐만 아니라 다양한 센서 탑재 강화유리 혹은 사파이어 글라스 등 음성인식, 동작인식, 헬스케어, 전자결제 및 보안솔루션 등 이미지센서와 렌즈모듈, IR-Filter, Package 등 56