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1 디스플레이

2 1. 디스플레이분석개요 디스플레이분야분석범위 기술의정의및범위 검색방법 6 2. 디스플레이 Mega Trend 분석 디스플레이분야 특허청별출원동향 연도별특허출원동향 기술경쟁력동향 기술별주요출원인점유율분석 소송특허분석 NPE 특허분석 특허거래이력분석 기술성장주기곡선 디스플레이 Landscape 분석 Flexible 분야 특허청별출원동향 연도별특허출원동향 기술경쟁력동향 기술별주요출원인점유율분석 소송특허분석 NPE 특허분석 특허거래이력분석 기술성장주기곡선 LCD 분야 특허청별출원동향 연도별특허출원동향 기술경쟁력동향 기술별주요출원인점유율분석 79

3 소송특허분석 NPE 특허분석 특허거래이력분석 기술성장주기곡선 OLED 분야 특허청별출원동향 연도별특허출원동향 기술경쟁력동향 기술별주요출원인점유율분석 소송특허분석 NPE 특허분석 특허거래이력분석 기술성장주기곡선 공통기술분야 특허청별출원동향 연도별특허출원동향 기술경쟁력동향 기술별주요출원인점유율분석 소송특허분석 NPE 특허분석 특허거래이력분석 기술성장주기곡선 미래정보표시기술분야 특허청별출원동향 연도별특허출원동향 기술경쟁력동향 기술별주요출원인점유율분석 소송특허분석 NPE 특허분석 특허거래이력분석 기술성장주기곡선 179

4 4. 디스플레이분야 IP 경쟁력분석결과 분석대상기술체계 기술경쟁력분석결과 한국경쟁력분석결과 주요시사점 전체관점 기술분류별관점 Flexible LCD OLED 공통기술 미래정보표시기술 195 별첨 1. 기술별 IP 경쟁력분석지표 별첨 2. 기술성장주기곡선 부록. 소분류기술별분석결과

5 Chapter 1 분석개요

6 1. 디스플레이분석개요 1-1. 디스플레이분야분석범위 기술의정의및범위 디스플레이산업은대표적인장비및부품산업으로서전방산업과후방산업의영향을크게받는전후방연관산업의네트워크구축이매우중요한산업분야임. 특히, 디스플레이패널은전방산업인 TV, 모니터, 노트북, 스마트폰등의멀티미디어제품등의성장 ( 시장성 ) 과밀접한관계에있으며, 후방산업인패널생산장비의주요부품과소재기술은조달능력 ( 생산성, 공급망 ) 과기술력이경쟁에큰영향을미침 < 그림 > 디스플레이기술발전전망 ( 출처 : 산업통상자원부 - 한국산업기술평가관리원, 2010) 전세계플렉서블디스플레이시장은 2010년에약 3400만달러규모에서 2015년약 24 억달러, 2020년에는약 300억달러규모로성장할것으로전망됨 2 l

7 디스플레이 플렉서블디스플레이는 AMOLED, 액정및전기영동디스플레이등의기술이있으며, 이중풀컬러 (Full Color) 와선명하고자연스러운동영상구현그리고자유자재로변형이가능한디자인등이요구되는플렉서블 (Flexible) 디스플레이의주요기술중 AMOLED를이용한 플렉서블아몰레드 기술의연구개발이활발하게진행되고있음 < 그림 > 플렉서블디스플레이시장전망 디스플레이분야는 Flexible, LCD, OLED, 공통기술, 미래정보표시기술의 4개의대분류로분류함 Flexible 기술은웨어러블, 플렉서블디스플레이공정장비, 플렉서블디스플레이부품및소재기술을중심으로분석을실시하였으며, LCD 기술은 LCD 공정및장비, LCD 공통기술, LCD 부품및소재, 대형 LCD, 중소형 LCD을중심으로분석을실시함. 또한, OLED 기술은 OLED 공정및장비, OLED 공통기술, OLED 부품및소재, OLED 조명, 대형 OLED, 중소형 OLED, 공통기술은 UI/UX 기술, 디스플레이구동기술, 백플레인 & 기판, 측정검사장치, 미래정보표시기술은 3D 디스플레이, 레이저 / 기타디스플레이, 마이크로디스플레이, 센서통합정보표시장치, 증강현실구현시스템및소프트웨어, 투명디스플레이기술을중심으로분석을실시함 본분석을통해 LED/ 광분야의각국특허경쟁력및한국의특허경쟁력을분석하고, NPE 소송분석및특허거래이력분석을통해해당분야의특허장벽을파악함 l 3

8 분석대상으로최종선정된대분류와분석대상범위는아래와같음 < 표 > 디스플레이분야분석대상범위 산업분야대분류정의기술범위 디스플레이 Flexible LCD OLED 웨어러블, 플렉서블디스플레이공정장비, 플렉서블디스플레이부품및소재기술 LCD 공정및장비, LCD 공통기술, LCD 부품및소재, 대형 LCD, 중소형 LCD 기술 OLED 공정및장비, OLED 공통기술, OLED 부품및소재, OLED 조명, 대형 OLED, 중소형 OLED 기술 모듈공정및부품 웨어러블디스플레이 플렉서블 TFT 백플레인 플렉서블프론트패널 Printing 공정장비 모듈공정장비 증착 / 제조공정장비 TFT 어레이소재 기능성기판소재 배선소재 봉지소재 화소소재 대면적저원가공정및장비 - 셀공정 대면적저원가공정및장비 - 차세대패턴공정 고화질기술 광시야각향상기술 고색재현구현고효율광원 고색재현컬러필터소재 광학필름 액정셀소재 고해상도기술 곡면기술 경박단소화기술 고정세기술 고휘도저소비전력기술 회로내장기술 OLED 소자및공정 PDL 소재및공정 봉지공정및장비 화소형성장비 고화질기술 고효율기술 장수명화기술 광학필름 발광재료 봉지재료 전극재료 전하주입및수송재료 공정장비 광원기술 4 l

9 디스플레이 산업분야대분류정의기술범위 공통기술 미래정보표시기술 UI/UX 기술, 디스플레이구동기술, 백플레인 & 기판, 측정검사장치기술 3D 디스플레이, 레이저 / 기타디스플레이, 마이크로디스플레이, 센서통합정보표시장치, 증강현실구현시스템및소프트웨어, 투명디스플레이기술 모듈 / 시스템화기술 소재 / 부품 고해상도기술 대형모듈구동기술 대형화기술 경박단소화기술 고정세기술 저전력기술 중소형모듈구동기술 3D 용 UI/UX HMD 용 UI/UX UI/UX 를위한디스플레이용인식기술 대화면디스플레이용 UI/UX 모바일디스플레이용 UI/UX 터치센서 INTEGRATION 방식 터치센서공정 터치패널구현방식 터치패널부품및소재 투명디스플레이용 UI/UX 플렉서블디스플레이용 UI/UX 3D 구동기술 고해상도구동기술 디스플레이구동회로 프레임변조기술 TFT backplane 공정장비 TFT backplane 공정재료 TFT 소자및공정 백플레인측정검사장비 셀 - 모듈측정검사장비 무안경식 3 차원디스플레이 부피방식 3 차원디스플레이 안경식 3 차원디스플레이 홀로그래피 기타디스플레이유형 레이저디스플레이시스템 레이저디스플레이유형 마이크로디스플레이시스템 마이크로디스플레이유형 센서통합패널 센서회로및구동기술 집적형센서 실감형가상공간기술 투명디스플레이시스템 투명디스플레이유형 l 5

10 검색방법 디스플레이분야의경우, 해당기술분류체계별특허검색을통해분석을진행함 특허검색대상국가는한국을포함하여미국, 일본, 유럽, 중국, PCT로한정하고검색기간은최근 (2016년 3월31일 ) 까지등록또는공개된특허로한정함 < 표 > 특허검색대상국가및기간 구분 특허검색대상국가 특허검색기간 설명 한국 (KR), 미국 (US), 일본 (JP), 유럽 (EP), 중국 (CN), PCT ~ 2016 년 3 월 31 일 특허검색 DB는특허기본정보검색은 KIWEE 데이터베이스를사용하고, 특허분쟁현황, NPE 현황, 기술이전현황분석은 PatentPia 데이터베이스를사용함 < 표 > 특허검색 DB DB KIWEE PatentPia 내용 특허기본정보검색 특허분쟁, NPE, 기술이전현황정보검색 특허데이터를수집하기위한검색식을작성하기위해각분야의기술분류체계에맞는핵심키워드와유사 / 동의어를선정함 6 l

11 디스플레이 Chapter 2 Mega Trend 분석 l 7

12 2. 디스플레이 Mega Trend 분석 2-1. 디스플레이분야 산업분야대분류중분류소분류특허 모듈공정및부품 190 건 웨어러블 웨어러블디스플레이플렉서블 TFT 백플레인 161건 638건 플렉서블프론트패널 2,769 건 Flexible 플렉서블디스플레이공정장비 Printing 공정장비모듈공정장비증착 / 제조공정장비 536건 92건 1,189건 TFT 어레이소재 3,493 건 플렉서블디스플레이부품및소재 기능성기판소재배선소재봉지소재 1,232건 331건 1,684건 화소소재 699 건 LCD 공정및장비 대면적저원가공정및장비 - 셀공정대면적저원가공정및장비 - 차세대패턴공정 6,470건 1,163건 LCD 공통기술 고화질기술광시야각향상기술 3,468건 2,431건 고색재현구현고효율광원 12,508 건 디스플레이 LCD LCD 부품및소재 고색재현컬러필터소재광학필름액정셀소재 6,160건 3,752건 4,665건 대형 LCD 고해상도기술곡면기술 1,271건 359건 경박단소화기술 959 건 중소형 LCD 고정세기술고휘도저소비전력기술 424건 1,611건 회로내장기술 269 건 OLED 소자및공정 24,084 건 OLED 공정및장비 PDL 소재및공정봉지공정및장비 2,530건 3,273건 화소형성장비 21,401 건 고화질기술 4,233 건 OLED OLED 공통기술 고효율기술장수명화기술 10,909건 5,790건 광학필름 6,741 건 발광재료 6,194 건 OLED 부품및소재 봉지재료 4,205 건 전극재료 2,789 건 전하주입및수송재료 2,762 건 8 l

13 디스플레이 공통기술 미래정보표시기술 OLED 조명 대형 OLED 중소형 OLED UI/UX 기술 디스플레이구동기술 백플레인 & 기판 측정검사장치 3D 디스플레이 레이저 / 기타디스플레이 마이크로디스플레이 센서통합정보표시장치 증강현실구현시스템및소프트웨어 투명디스플레이 공정장비광원기술모듈 / 시스템화기술소재 / 부품고해상도기술대형모듈구동기술대형화기술경박단소화기술고정세기술저전력기술중소형모듈구동기술 3D용 UI/UX HMD용 UI/UX UI/UX를위한디스플레이용인식기술대화면디스플레이용 UI/UX 모바일디스플레이용 UI/UX 터치센서 INTEGRATION 방식터치센서공정터치패널구현방식터치패널부품및소재투명디스플레이용 UI/UX 플렉서블디스플레이용 UI/UX 3D 구동기술고해상도구동기술디스플레이구동회로프레임변조기술 TFT backplane 공정장비 TFT backplane 공정재료 TFT 소자및공정백플레인측정검사장비셀-모듈측정검사장비무안경식 3차원디스플레이부피방식 3차원디스플레이안경식 3차원디스플레이홀로그래피기타디스플레이유형레이저디스플레이시스템레이저디스플레이유형마이크로디스플레이시스템마이크로디스플레이유형센서통합패널센서회로및구동기술집적형센서실감형가상공간기술투명디스플레이시스템투명디스플레이유형 1,652건 2,101건 7,432건 9,421건 6,046건 4,469건 8,836건 2,075건 2,015건 6,965건 3,777건 2,519건 471건 1,581건 771건 779건 1,560건 1,253건 7,059건 840건 525건 310건 1,953건 5,075건 11,422건 4,328건 28,742건 8,149건 8,227건 16,829건 6,161건 1,278건 396건 2,529건 1,225건 3,757건 808건 311건 219건 2,068건 626건 128건 774건 1,305건 462건 994건 합계 333,658 l 9

14 특허청별출원동향 각특허청별디스플레이분야관련특허및비율을분석함. 국가별특허출원동향을분석하기위해각국특허청에출원된특허를기준으로그비율을산출한것으로해당국가의경쟁력및분석대상산업분야기술의주요시장관점에서해석할수있음. < 그림 > 디스플레이분야주요특허청별출원비중 디스플레이분야의특허청별특허출원비중을살펴보면, 일본특허청에출원된특허가총 76,436건으로전체특허의 28.8% 를차지하는것으로나타났으며, 미국특허청에출원된특허가전체의 24.1%, 한국특허청에출원된특허가전체의 19.4% 를차지하는것으로나타남 10 l

15 디스플레이 < 그림 > 디스플레이분야주요특허청별연도별출원동향 디스플레이분야의각국특허청의연도별출원동향을살펴보면, 분석구간전반에걸쳐지속적으로특허출원이증가하는경향을보이고있으며최근까지도다수의특허가출원되고있는것으로나타남에따라, 관련기술의연구개발이활발하게진행되고있는것으로판단됨 특허청별로보면, 분석구간초기인 1990년대중반부터 2000년후반까지는일본특허청 (JPO) 이출원을주도하였으나 2010년이후에는중국특허청 (SIPO) 및미국특허청 (USPTO) 에서특허출원이가장많이진행되고있는것으로나타남. 특히, 중국특허청 (SIPO) 의경우, 2000년대후반부터디스플레이기술관련특허출원이급증한것으로나타남 디스플레이분야의경우, 한국특허청 (KIPO) 의출원량이꾸준히증가하는추세를보이고있으며, 특히 2000년대중반및 2012년 ~2013년에관련기술의특허출원이활발하게진행된것으로조사됨 또한, PCT 출원도지속적으로증가하고있는것으로나타남에따라, 디스플레이산업분야는다수의국가에서기술의권리를획득하여시장을선점하기위한출원인들의특허활동이확대되고있는기술분야인것으로판단됨 l 11

16 < 그림 > 디스플레이분야주요특허청구간별점유율동향 디스플레이분야의각국특허청의구간별점유율현황을살펴보면, 전체적 ( 전체구간평균 ) 으로일본특허청이차지하는점유율이 28.8% 로가장높게나타났으며, 미국특허청 24.1%, 한국특허청 19.4%, 중국특허청 16.9% 순으로나타남 일본특허청의경우 1구간에서점유율이 50.6% 로가장높게나타났으나, 이후지속적으로특허출원점유율이감소하여 5구간에서점유율이 17.1% 로나타남. 반면, 중국특허청의경우 1구간에서점유율이 3.2% 로가장낮은것으로나타났으나이후특허출원점유율이큰폭으로증가하여 5구간에서의점유율이 26.6% 로가장높게나타남 한국특허청의경우 3구간에서점유율이 21.5% 로가장높게나타났으며, 미공개구간에서점유율이 7.0% 로가장낮은것으로나타남 12 l

17 디스플레이 < 그림 > 디스플레이분야특허동향 ( 특허청기준 ) 일본특허청에가장많이특허가출원되고있는기술은 OLED 분야로전체 5개의기술중 3개의기술에서가장많은특허가출원되고있으며, 한국특허청에출원된를기준으로보면 1공통기술, 2OLED, 3LCD 순으로많은특허가출원되고있는것으로나타남 OLED 분야의경우, 일본특허청과한국특허청에출원된의차이가 15,516건으로가장많은차이를보인것으로나타났으며, Flexible 분야의경우미국특허청과한국특허청에출원된의차이가 1,302건으로가장적은차이를보이는것으로나타남 l 13

18 연도별특허출원동향 디스플레이분야관련특허의연도별출원동향을분석함. 분석시점인 2016년 5월기준으로 2014년 12월이후의특허는아직미공개특허가다수존재하여유효분석범위에서제외하였으며, 기술분야별연구개발동향관점에서해석할수있음. < 그림 > 디스플레이분야기술분야별출원동향 ( 연도기준 ) [ 전체관점 ] 디스플레이분야는 Flexible, LCD, OLED, 공통기술, 미래정보표시기술분야에대한것으로 OLED 및공통기술분야관련기술의특허출원이상대적으로활발한것으로나타났으며, 특히 2010년이후관련기술의특허출원이급증한것으로조사됨 [ 기술별관점 ] LCD 분야의경우, 2000년대중반에특허출원이급증하였으며, 이후최근까지도꾸준히특허출원이진행되고있음 Flexible 및미래정보표시기술분야는타기술과비교하여출원가상대적으로적으나, 2010년이후출원이증가하는추세를나타냄에따라최근들어연구개발이확대된분야인것으로판단됨 14 l

19 디스플레이 기술경쟁력동향 특허활동지표특허출원인의국적별양적인점유율을분석함. 디스플레이분야에서특허출원을선도하고있는선도국을확인하고, 선도국대비한국국적출원인의특허점유율을분석하였으며, 특허의양적인경쟁력관점에서해석할수있음. 한국이선도국으로나타나는경우에는 2위국가와한국의경쟁력을비교함 < 그림 > 디스플레이분야특허점유율 ( 주요국기준 ) l 15

20 < 그림 > 디스플레이분야선도국대비한국의특허점유율 디스플레이분야의출원건을기준으로출원인국적 TOP5의특허점유율을살펴보면, 일본국적출원인이 43.4%(111,018건 ) 로점유율이가장높고, 뒤를이어한국국적출원인이 22.8%(58,440건 ), 미국국적출원인이 13.7%(35,154건 ) 을차지하고있는것으로조사됨 [ 전체관점 ] 점유율측면에서 5개의기술분야를모두일본국적의출원인이선도하고있는것으로나타남 LCD 분야의선도국점유율이 51.6% 로가장높게나타났고, 미래정보표시기술분야의선도국점유율은 33.2% 로가장낮게나타남 [ 한국관점 ] 한국국적의출원인은 LCD 분야의점유율이 29.6% 로가장높았으며, 이분야의선도국대비점유율은 57.3% 로나타남또한, 미래정보표시기술분야의한국의점유율은 16.9% 로낮게나타났으며, 선도국대비점유율은 50.8% 로나타남 [ 요약 ] 선도국대비점유율측면에서한국의특허경쟁력은 1Flexible, 2LCD, 3공통기술, 4미래정보표시기술, 5OLED 순으로나타남 16 l

21 디스플레이 특허피인용지표특허출원인의국적별특허피인용도를분석함. 특허피인용도분석을통해영향력이높은특허를출원하고있는선도국을확인하고, 선도국대비한국국적출원인의특허피인용도를분석하였으며, 특허의질적인경쟁력관점에서해석할수있음. 객관적인인용관계분석을위하여특허등록심사시심사관이인용한심사관인용정보를활용하여분석하였으며, 평가지표는 CPP(Cites Per Patent) 를사용 한국이선도국으로나타나는경우에는 2위국가와한국의경쟁력을비교함 < 그림 > 디스플레이분야특허피인용도비율 ( 국가기준 ) < 그림 > 디스플레이분야선도국대비특허피인용도비율 l 17

22 디스플레이분야의피인용도기준 TOP5 출원인을살펴보면, 미국국적출원인의피인용도가 5.13로가장높은것으로나타남. 그다음으로는일본국적의출원인의피인용도는 4.20, 한국국적출원인의피인용도는 2.89로조사됨 [ 전체관점 ] 특허피인용도측면에서미국국적의출원인이 4개의기술분야를선도하고있는것으로나타났으며, 일본국적의출원인이 1개의기술분야를선도하고있는것으로분석됨공통기술분야의선도국피인용도가 5.53로가장높게나타났고, OLED 분야의선도국피인용도는 4.60로가장낮게나타남 [ 한국관점 ] 한국국적의출원인은 LCD 분야의피인용도가 3.71로가장높았으며, 이분야의선도국대비피인용도는 68.5% 로나타남 OLED 분야의한국의피인용도는 2.34로낮게나타났으며, 선도국대비피인용도는 50.9% 로나타남 [ 요약 ] 선도국대비특허피인용도측면에서한국의특허경쟁력은 1LCD, 2공통기술, 3Flexible, 4OLED, 5미래정보표시기술순으로나타남 18 l

23 디스플레이 주요시장확보지표출원인국적별로주요출원국인미국, 일본, 중국및유럽 ( 이하 IP4) 에동시에출원한특허의비율을분석함. 출원인국적별로 IP4 중 3개이상의국가에동시에출원한특허가전체출원특허에서차지하는비율 ( 이하 ) 을계산하여, 가장높은비율을나타내는국가를선도국으로하고, 선도국대비한국국적출원인의을분석하였으며, 시장에서의영향력 ( 또는주요시장선점의지 ) 관점에서해석할수있음. 한국이선도국으로나타나는경우에는 2위국가와한국의경쟁력을비교함 < 그림 > 디스플레이분야 < 그림 > 디스플레이분야 IP4 중 3 개국동시출원특허 l 19

24 디스플레이분야의기준 TOP5 출원인을살펴보면, 일본국적출원인의이 41.8% 로가장높은것으로나타남. 그다음으로는미국국적의출원인의은 20.4%, 한국국적출원인의은 17.8% 로각각조사됨 [ 전체관점 ] 측면에서 5개의기술분야를모두일본국적의출원인이선도하고있는것으로나타남 LCD 분야의선도국이 48.4% 로가장높게나타났고, Flexible 분야의선도국은 31.9% 로가장낮게나타남 [ 한국관점 ] 한국국적의출원인은 LCD 분야의이 27.8% 로가장높았으며, 이분야의선도국대비은 57.4% 로나타남또한, 미래정보표시기술분야의한국의은 12.2% 로낮게나타났으며, 선도국대비은 33.7% 로나타남 [ 요약 ] 선도국대비측면에서한국의특허경쟁력은 1Flexible, 2LCD, 3OLED, 4공통기술, 5미래정보표시기술순으로나타남 20 l

25 디스플레이 기술별주요출원인점유율분석 디스플레이분야관련특허의주요출원인 TOP 10의출원동향을분석함. 주요출원인 TOP 10의대분류기술별보유특허포트폴리오분석과구간별점유율분석을통해 TOP 10 출원인의연구개발집중분야와연구개발동향을확인할수있음. < 표 > 디스플레이분야주요출원인별보유특허포트폴리오현황 NO 출원인 Flexible LCD OLED 공통기술 미래정보표시기술 합계 1 엘지디스플레이 삼성전자 삼성디스플레이 FUJI SEIKO EPSON HITACHI SHARP PANASONIC CANON SONY [ 전체관점 ] 주요출원인 TOP10은모두모든기술분야에서특허활동을진행하고있으며, FUJI, SEIKO EPSON, PANASONIC은 OLED 분야에집중하고있는것으로나타났으며, HITACHI 및 SHARP는공통기술분야에연구개발을집중하고있는것으로나타남 [ 한국관점 ] TOP10에한국국적의출원인은엘지디스플레이, 삼성전자, 삼성디스플레이가있는것으로나타났으며, 엘지디스플레이는 LCD, 공통기술분야에집중하고있는것으로나타났으며, 삼성전자는공통기술분야에, 삼성디스플레이는 OLED 분야에집중하고있는것으로나타남 l 21

26 < 표 > 디스플레이분야구간별 TOP 10 출원인현황 순위 1 구간 (1995~1998) 2 구간 (1999~2002) 3 구간 (2003~2006) 4 구간 (2007~2010) 5 구간 (2011~2014) 미공개구간 (2015~2016) 출원인출원인출원인출원인출원인출원인 1 삼성전자 1126 엘지디스플레이 1443 삼성전자 3732 엘지디스플레이 2584 삼성디스플레이 4994 삼성디스플레이 HITACHI 949 PANASONIC 1250 엘지디스플레이 3486 삼성디스플레이 2227 엘지디스플레이 2959 SEMICON- DUCTOR ENERGY LABORATORY CANON 845 CANON 1206 SEIKO EPSON 2138 삼성전자 2147 BOE TECHNOLOGY GROUP 1811 엘지디스플레이 PANASONIC 784 삼성전자 1195 FUJI 1968 FUJI 1912 삼성전자 1804 BOE TECHNOLOGY GROUP SONY 679 HITACHI TOSHIBA 643 SEIKO EPSON 삼성에스디아이 1438 SHARP SHARP 1159 SONY 1488 OCEANS KING LIGHTING SEMICON- DUCTOR ENERGY LABORATORY 1305 삼성전자 FUJI NEC 634 SONY 828 HITACHI 1105 SEIKO EPSON 1433 FUJI 1156 JAPAN DISPLAY DAI NIPPON 533 SHARP 815 SONY 1093 HITACHI 1414 SHARP 1107 SHENZHEN HUAXING OPTO ELECTRONIC TECHNOLOGY SHARP 511 NEC 753 PANASONIC 1040 PANASONIC 1193 엘지화학 1014 CANON SEIKO EPSON 463 FUJI 722 CANON 911 CANON 1079 CANON 994 엘지화학 96 디스플레이분야의구간별출원인조사결과한국국적출원인인삼성전자, 삼성디스플레이및엘지디스플레이가 1~5구간에서 1위출원인으로나타남에따라한국을중심으로디스플레이관련기술의연구개발이활발하게진행되고있는것으로판단됨. 또한, 3구간이후출원가급증한것으로나타나 2000년대중반이후기술의연구개발이확대된것으로보여짐 이외 PANASONIC, FUJI, SHARP, SONY 등의일본기업이본기술분야에서다수의특허를출원하고있음 22 l

27 디스플레이 < 표 > 디스플레이분야상위출원인별출원동향 출원인 한국 미국 일본 유럽 PCT 중국 총합계 엘지디스플레이 삼성전자 삼성디스플레이 FUJI SEIKO EPSON HITACHI SHARP PANASONIC CANON SONY 합계 [ 전체관점 ] 디스플레이분야의출원기준상위출원인을보면, 엘지디스플레이가 10,903건 (4.1%) 으로가장많은특허출원을하고있으며, 그뒤로는삼성전자가 10,239건 (3.9%), 삼성디스플레이가 8,357건 (3.1%), FUJI가 6,183건 (2.3%) 출원한것으로나타남디스플레이분야의경우 TOP10 출원인이전체유효특허의 25.3% 를점유하고있는것으로분석됨 [ 특허청별관점 ] 미국특허청에출원된특허를보면, 1삼성디스플레이, 2삼성전자, 3엘지디스플레이, 4HITACHI, 5CANON 순으로많은특허를출원하고있는것으로나타났으며, 일본특허청에는 1FUJI, 2SEIKO EPSON, 3PANASONIC, 4HITACHI, 5CANON 순으로많은특허를출원하고있고, 한국특허청에는 1엘지디스플레이, 2삼성전자, 3삼성디스플레이, 4FUJI, 5HITACHI 순으로많은특허를출원하고있는것으로나타남삼성디스플레이는자국에서보다국외에서더욱활발한특허출원활동을하고있는것으로확인됨 l 23

28 < 표 > 디스플레이분야구간별주요출원인별점유율변화표 출원인 1 구간 (95~98) 2 구간 (99~02) 3 구간 (03~06) 4 구간 (07~10) 5 구간 (11~14) 미공개구간 (15~16) 삼성전자 5.5% 3.6% 6.2% 3.2% 2.3% 3.0% HITACHI 4.6% 3.3% 1.8% 2.1% 10 위권밖 10 위권밖 CANON 4.1% 3.6% 1.5% 1.6% 1.3% 1.3% PANASONIC 3.8% 3.8% 1.7% 1.8% 10 위권밖 10 위권밖 SONY 3.3% 2.5% 1.8% 2.2% 10 위권밖 10 위권밖 TOSHIBA 3.1% 10 위권밖 10 위권밖 10 위권밖 10 위권밖 10 위권밖 NEC 3.1% 2.3% 10 위권밖 10 위권밖 10 위권밖 10 위권밖 DAI NIPPON 2.6% 10 위권밖 10 위권밖 10 위권밖 10 위권밖 10 위권밖 SHARP 2.5% 2.5% 1.9% 2.5% 1.4% 10 위권밖 SEIKO EPSON 2.3% 3.2% 3.6% 2.2% 10 위권밖 10 위권밖 엘지디스플레이 10 위권밖 4.4% 5.8% 3.9% 3.8% 3.7% FUJI 10 위권밖 2.2% 3.3% 2.9% 1.5% 2.2% 삼성에스디아이 10 위권밖 10 위권밖 2.4% 10 위권밖 10 위권밖 10 위권밖 삼성디스플레이 10 위권밖 10 위권밖 10 위권밖 3.4% 6.4% 6.5% BOE TECHNOLOGY GROUP 10 위권밖 10 위권밖 10 위권밖 10 위권밖 2.3% 3.6% OCEANS KING LIGHTING 10 위권밖 10 위권밖 10 위권밖 10 위권밖 1.7% 10 위권밖 SEMICONDUCTOR ENERGY LABORATORY 10 위권밖 10 위권밖 10 위권밖 10 위권밖 1.5% 4.0% 엘지화학 10 위권밖 10 위권밖 10 위권밖 10 위권밖 1.3% 1.2% JAPAN DISPLAY 10 위권밖 10 위권밖 10 위권밖 10 위권밖 10 위권밖 1.5% SHENZHEN HUAXING OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY 10 위권밖 10 위권밖 10 위권밖 10 위권밖 10 위권밖 1.4% 24 l

29 디스플레이 [ 전체관점 ] 1구간부터미공개구간까지의구간별 TOP10 출원인들의구간별점유율변동을살펴보면, 삼성전자, CANON의경우 6개구간에서 TOP10 출원인에포함되어있는것으로나타났으며, SHARP, FUJI, 엘지디스플레이의경우는 5개구간에서 TOP10 출원인에포함되어있는것으로나타나, 전반적으로지속적인특허출원활동을하고있는것으로나타남 [ 이전구간주요출원인분석 ] TOSHIBA, NEC, DAI NIPPON은 1, 2구간에서는 TOP10에포함될정도로활발한특허출원을하고있었으나, 이후로는특허출원기준으로 TOP10에포함되지못하고있는것으로나타남 HITACHI, PANASONIC, SONY, SEIKO EPSON은 1~4구간동안활발히특허출원을하여 TOP10 출원인에포함되었으나, 최근에는 TOP10에포함되지못하고있는것으로확인됨삼성에스디아이는 1, 2구간에서는 TOP10에포함되지못하다가, 3, 4구간에서활발한특허출원활동으로 TOP10 출원인에포함되었으나, 최근에는다시 TOP10에포함되지못하고있는것으로분석됨 [ 최근구간주요출원인분석 ] 삼성디스플레이는 1, 2구간에서는 TOP10에포함되지못하였으나, 이후활발한특허출원활동을최근까지이어와 3구간이후로는 TOP10 출원인에포함되고있는것으로분석됨 BOE TECHNOLOGY GROUP, OCEANS KING LIGHTING, SEMICONDUCTOR ENERGY LABORATORY, 엘지화학, JAPAN DISPLAY, SHENZHEN HUAXING OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY 는 1~4구간동안 TOP10에포함되지못하다가 5구간이후로활발한특허출원활동을통해 TOP10 출원인에포함된것으로확인됨 l 25

30 < 표 > 디스플레이분야 TOP 10 한국출원인현황 순위 1 구간 (1995~1998) 2 구간 (1999~2002) 3 구간 (2003~2006) 4 구간 (2007~2010) 5 구간 (2011~2014) 미공개구간 (2015~2016) 출원인출원인출원인출원인출원인출원인 1 삼성전자 1126 엘지디스플레이 1443 삼성전자 3732 엘지디스플레이 2584 삼성디스플레이 4994 삼성디스플레이 하이닉스반도체 384 삼성전자 1195 엘지디스플레이 3486 삼성디스플레이 2227 엘지디스플레이 2959 엘지디스플레이 엘지전자 239 엘지전자 306 삼성에스디아이 1438 삼성전자 2147 삼성전자 1804 삼성전자 삼성에스디아이 145 삼성에스디아이 304 엘지전자 821 엘지화학 540 엘지화학 1014 엘지화학 96 5 엘지디스플레이 143 하이닉스반도체 279 삼성디스플레이 584 엘지전자 505 제일모직 376 삼성에스디아이 51 6 오리온전기 동부대우전자 비오이하이디스테크놀로지 223 삼성 427 세메스 368 엘지전자 372 엘지전자 삼성 73 엘지화학 334 제일모직 342 동우화인켐 222 덕산네오룩스 한국전자통신연구원 49 한국전자통신연구원 65 삼성모바일디스플레이 고등기술연구원연구조합 37 현대디스플레이 60 동부대우전자 비오이하이디스테크놀로지 29 동부대우전자 동우화인켐 286 엘지이노텍 220 동진쎄미켐 해피골드디스플레이 236 삼성모바일디스플레이 삼성에스디아이 264 한국전자통신연구원 205 엘지이노텍 삼성전기 187 하이딥 l

31 디스플레이 디스플레이분야의한국상위출원인을보면엘지디스플레이가 10,903건으로가장많은특허출원을하고있는것으로나타났고, 다음으로는삼성전자가 10,239건, 삼성디스플레이가 8,357건, 삼성에스디아이가 2,305건의특허를출원한것으로조사됨 구간별한국상위출원인을보면삼성전자, 삼성디스플레이및엘지디스플레이가교대로 1구간 ~5구간의 1위출원인으로나타나고있는것으로조사되었으며, 특히, 3구간이후 3 개사모두출원가급증한것으로나타나 2000년대중반이후기술의연구개발이확대된것으로판단됨 디스플레이분야의국내기술의경우, 한국전자통신연구원, 고등기술연구원연구조합등공공기관에의한특허출원도진행되고있는것으로조사되었으나, 전반적으로삼성, 엘지등대기업에의해기술의연구개발이주도되고있는것으로나타남 l 27

32 소송특허분석 디스플레이분야관련소송특허의대분류및연도별소송이력을분석함. 소송특허분석을통해기술분야의향후분쟁가능성및소송진행현황을확인할수있음. < 그림 > 디스플레이분야소송특허수 [ 소송특허관점 ] 디스플레이분야의대분류별소송특허를살펴보면, 평균소송특허는약 36건으로조사되었으며, OLED, 공통기술분야에서소송활동이평균이상으로활발하게이루어지고있는것으로나타났고, Flexible, LCD, 미래정보표시기술분야에서는소송특허가상대적으로적은것으로나타남 [NPE 소송관점 ] 소송특허중에서현재권리자가 NPE인경우의비율은미래정보표시기술분야가 29.4% 로가장높았으며, Flexible 분야의경우는 0.0% 로가장낮게나타남 28 l

33 디스플레이 < 그림 > 디스플레이분야출원년도및소송년도별소송분석 l 29

34 디스플레이분야의소송에활용된특허를출원연도별로살펴보면, 2000년 ~2005년에출원된특허가소송에다수사용되고있는것으로확인되었으며, 이후구간에서출원된소송특허수는다소감소한것으로나타났으나최근에출원된특허도소송에활용되고있는것으로조사됨 디스플레이분야의소송은모두 2005년이후진행된것으로나타났으며, 최근까지도지속적으로소송발생빈도가증가하고있는것으로나타남에따라, 향후에도디스플레이기술관련소송이더욱증가할가능성이있을것으로예상됨 또한, 2009년이후 NPE에의한디스플레이기술관련소송이지속적으로발생하고있으며특히 2012년및 2015년에 NPE가다수의소송을제기한것으로나타남. 또한 2015년에는현재권리자가 NPE인 6건의특허를대상으로 44건의소송이발생한것으로나타남 30 l

35 디스플레이 NPE 특허분석 디스플레이분야관련 NPE가확보한특허및연도별 NPE 특허확보현황을분석함. NPE 특허분석을통해기술분야의향후분쟁가능성및 NPE 특허확보현황을확인할수있음. < 그림 > 디스플레이분야 NPE 특허확보현황 [NPE 특허관점 ] 디스플레이분야의대분류별 NPE 특허확보현황을살펴보면, 평균적인 NPE 보유특허수는약 236건으로조사되었으며, OLED, 공통기술분야에서 NPE 보유특허가전체평균이상으로나타나 NPE 활동이활발한것으로나타났고, Flexible, LCD, 미래정보표시기술분야에서는 NPE 보유특허수가상대적으로적은것으로나타남 [NPE 양수특허관점 ] NPE의보유특허중양수를통해확보한특허의비율은 OLED 분야가 74.0% 로가장높았으며, Flexible 분야의경우는 38.8% 로가장낮게나타남 l 31

36 < 그림 > 디스플레이분야 NPE 특허분석 NPE 가출원또는양수한특허의출원연도그래프 디스플레이분야의 NPE 보유특허의출원연도별분석결과, 분석구간전반에걸쳐 NPE 에의한특허활동이활발하게진행되고있는것으로나타났으며, 특히 2002년 ~2007년구간에서 NPE에의한특허출원및양수활동이집중되어있으며이후특허활동이다소감소하고있는것으로나타남 NPE 보유특허중양수를통해확보한특허는연평균 31건으로디스플레이분야에서활동하고있는 NPE의경우, 특허출원뿐만아니라기술이전등을통해관련기술의권리를확보하고있는것으로조사됨 32 l

37 디스플레이 특허거래이력분석 디스플레이분야관련양수특허및연도별특허거래이력을분석함. 특허거래이력분석을통해기술분야의향후분쟁가능성및기술유입패턴등을확인할수있음. < 그림 > 디스플레이분야특허거래이력 [ 양수특허관점 ] 디스플레이분야의대분류별특허거래이력을살펴보면, 특허거래평균는 1862건으로조사되었으며, OLED, 공통기술분야에서특허거래가전체평균이상으로나타나특허거래가활발한것으로나타났고, Flexible, LCD, 미래정보표시기술분야에서는특허거래가상대적으로적은것으로나타남 [NPE 양수특허관점 ] 거래된특허중에서최종권리자가 NPE인특허의비율은 OLED 분야가 9.9% 로가장높았으며, LCD 분야의경우는 4.1% 로가장낮게나타남 l 33

38 < 그림 > 디스플레이분야특허거래분석 양수특허의출원연도그래프 디스플레이분야의출원연도별특허거래이력을살펴보면, 분석구간전반에걸쳐특허거래가활발하게진행되고있으며, 특히 2004년 ~2007년에출원된특허를대상으로거래가빈번하게진행된것으로나타남 다만, 전체거래특허중에서 NPE 양수특허가차지하는비율은미미한것으로조사된바, NPE에의한특허양수활동이활발하게진행되는분야는아닌것으로나타남 34 l

39 디스플레이 기술성장주기곡선디스플레이분야관련기술성장주기 ( 도입, 성장, 성숙 ) 를파악함. 기술성장주기곡선을통해기술분야의현재기술성장주기파악과향후기술의발전동향을파악할수있음. 연도별특허출원누적를기반으로성장곡선을예측하였음. < 그림 > 디스플레이분야기술성장주기곡선 디스플레이분야의기술성장주기곡선을살펴보면, 기술의본격적인상용화및응용화가진행되는성숙단계에위치하고있으며, 다양한응용기술을중심으로특허출원이활발하게진행되고있는것으로보임 해당기술은 2021년이후쇠퇴기에진입할것으로예상됨 l 35

40

41 디스플레이 Chapter 3 디스플레이 Landscape l 37

42 3. 디스플레이 Landscape 3-1. Flexible 분야 산업분야대분류중분류소분류특허 모듈공정및부품 190 건 웨어러블 웨어러블디스플레이플렉서블 TFT 백플레인 161건 638건 플렉서블프론트패널 2,769 건 Flexible 플렉서블디스플레이공정장비 Printing 공정장비모듈공정장비증착 / 제조공정장비 536건 92건 1,189건 TFT 어레이소재 3,493 건 플렉서블디스플레이부품및소재 기능성기판소재배선소재봉지소재 1,232건 331건 1,684건 화소소재 699 건 LCD 공정및장비 대면적저원가공정및장비 - 셀공정대면적저원가공정및장비 - 차세대패턴공정 6,470건 1,163건 LCD 공통기술 고화질기술광시야각향상기술 3,468건 2,431건 고색재현구현고효율광원 12,508 건 디스플레이 LCD LCD 부품및소재 고색재현컬러필터소재광학필름액정셀소재 6,160건 3,752건 4,665건 대형 LCD 고해상도기술곡면기술 1,271건 359건 경박단소화기술 959 건 중소형 LCD 고정세기술고휘도저소비전력기술 424건 1,611건 회로내장기술 269 건 OLED 소자및공정 24,084 건 OLED 공정및장비 PDL 소재및공정봉지공정및장비 2,530건 3,273건 화소형성장비 21,401 건 고화질기술 4,233 건 OLED OLED 공통기술 고효율기술장수명화기술 10,909건 5,790건 광학필름 6,741 건 발광재료 6,194 건 OLED 부품및소재 봉지재료 4,205 건 전극재료 2,789 건 전하주입및수송재료 2,762 건 38 l

43 디스플레이 공통기술 미래정보표시기술 OLED 조명 대형 OLED 중소형 OLED UI/UX 기술 디스플레이구동기술 백플레인 & 기판 측정검사장치 3D 디스플레이 레이저 / 기타디스플레이 마이크로디스플레이 센서통합정보표시장치 증강현실구현시스템및소프트웨어 투명디스플레이 공정장비광원기술모듈 / 시스템화기술소재 / 부품고해상도기술대형모듈구동기술대형화기술경박단소화기술고정세기술저전력기술중소형모듈구동기술 3D용 UI/UX HMD용 UI/UX UI/UX를위한디스플레이용인식기술대화면디스플레이용 UI/UX 모바일디스플레이용 UI/UX 터치센서 INTEGRATION 방식터치센서공정터치패널구현방식터치패널부품및소재투명디스플레이용 UI/UX 플렉서블디스플레이용 UI/UX 3D 구동기술고해상도구동기술디스플레이구동회로프레임변조기술 TFT backplane 공정장비 TFT backplane 공정재료 TFT 소자및공정백플레인측정검사장비셀-모듈측정검사장비무안경식 3차원디스플레이부피방식 3차원디스플레이안경식 3차원디스플레이홀로그래피기타디스플레이유형레이저디스플레이시스템레이저디스플레이유형마이크로디스플레이시스템마이크로디스플레이유형센서통합패널센서회로및구동기술집적형센서실감형가상공간기술투명디스플레이시스템투명디스플레이유형 1,652건 2,101건 7,432건 9,421건 6,046건 4,469건 8,836건 2,075건 2,015건 6,965건 3,777건 2,519건 471건 1,581건 771건 779건 1,560건 1,253건 7,059건 840건 525건 310건 1,953건 5,075건 11,422건 4,328건 28,742건 8,149건 8,227건 16,829건 6,161건 1,278건 396건 2,529건 1,225건 3,757건 808건 311건 219건 2,068건 626건 128건 774건 1,305건 462건 994건 합계 333,658 l 39

44 특허청별출원동향 각특허청별 Flexible 분야관련특허및비율을분석함. 국가별특허출원동향을분석하기위해각국특허청에출원된특허를기준으로그비율을산출한것으로해당국가의경쟁력및분석대상대분류기술의주요시장관점에서해석할수있음. < 그림 > Flexible 분야주요특허청별출원비중 Flexible 분야의특허청별특허출원비중을살펴보면, 미국특허청에출원된특허가총 3,544건으로전체특허의 29.3% 를차지하는것으로나타났으며, 일본특허청에출원된특허가전체의 23.0%, 중국특허청에출원된특허가전체의 19.8% 를차지하는것으로나타남 40 l

45 디스플레이 < 그림 > Flexible 분야주요특허청별연도별출원동향 Flexible 분야의각국특허청의연도별출원동향을살펴보면, 일부구간등락이존재하기는하나분석구간전반에걸쳐지속적으로특허출원이증가하는경향을보이고있으며, 특히 2011년이후관련기술의출원이급증한것으로나타남 특허청별로보면, 분석구간초기인 1990년대중후반에서 2000년대중반까지는일본특허청 (JPO) 및미국특허청 (USPTO) 에다수의특허가출원되었으나, 2006년이후일본특허청 (JPO) 의출원은소폭감소한반면미국특허청 (USPTO) 에서의출원은지속적으로증가한것으로나타남 중국특허청 (SIPO) 의경우에도지속적으로특허출원이증가하고있으며, 특히 2000년대후반이후특허출원이급증한것으로나타남에따라비교적최근들어관련기술의연구개발이확대된것으로보여짐. 또한, 한국특허청 (KIPO) 의출원도꾸준히증가하는경향을보이고있으며 2011년 ~2014년에특허출원이급증한것으로나타남 l 41

46 < 그림 > Flexible 분야주요특허청구간별점유율동향 Flexible 분야의각국특허청의구간별점유율현황을살펴보면, 전체적 ( 전체구간평균 ) 으로미국특허청이차지하는점유율이 29.3% 로가장높게나타났으며, 일본특허청 23.0%, 중국특허청 19.8%, 한국특허청 18.5% 순으로나타남 일본특허청의경우 1구간에서점유율이 45.3% 로가장높게나타났으나이후출원점유율이지속적으로감소하여, 5구간에서의점유율이 14.2% 로나타남. 반면, 중국특허청은 1 구간에서점유율이 4.0% 로가장낮았으나, 이후출원점유율이큰폭으로증가하여 5구간에서는 25.4% 의점유율을나타냄 한국특허청의경우, 1구간에서점유율이 8.7% 였으나이후출원점유율이증가하여 5구간에서점유율이 21.4% 로가장높게나타남 42 l

47 디스플레이 < 그림 > Flexible 분야특허동향 ( 특허청기준 ) 모든기술분야에서미국특허청에가장많은특허가출원되고있는것으로나타났으며, 한국특허청에출원된를기준으로보면 1플렉서블디스플레이부품및소재, 2웨어러블, 3플렉서블디스플레이공정장비순으로많은특허가출원되고있는것으로나타남 플렉서블디스플레이부품및소재분야의경우, 미국특허청과한국특허청에출원된의차이가 704건으로가장많은차이를보인것으로나타났으며, 플렉서블디스플레이공정장비분야의경우미국특허청과한국특허청에출원된의차이가 272건으로가장적은차이를보이는것으로나타남 l 43

48 연도별특허출원동향 Flexible 분야관련특허의연도별출원동향을분석함. 분석시점인 2016년 5월기준으로 2014년 12월이후의특허는아직미공개특허가다수존재하여유효분석범위에서제외하였으며, 기술분야별연구개발동향관점에서해석할수있음. < 그림 > Flexible 분야기술분야별출원동향 ( 연도기준 ) [ 전체관점 ] Flexible 분야는웨어러블, 플렉서블디스플레이공정장비, 플렉서블디스플레이부품및소재분야에대한것으로플렉서블디스플레이부품및소재분야가가장활발한출원이진행되고있으며, 전반적으로 2000년대후반이후특허출원이급증한것으로나타남 [ 기술별관점 ] Flexible 분야에서출원점유율이가장높은플렉서블디스플레이부품및소재기술이외의웨어러블, 플렉서블디스플레이공정분야의경우에도특허출원이꾸준히지속되고있으며, 특히 2010년이후출원이급증하여최근까지도다수의특허가출원되고있음 44 l

49 디스플레이 기술경쟁력동향 특허활동지표특허출원인의국적별양적인점유율을분석함. Flexible 분야에서특허출원을선도하고있는선도국을확인하고, 선도국대비한국국적출원인의특허점유율을분석하였으며, 특허의양적인경쟁력관점에서해석할수있음. 한국이선도국으로나타나는경우에는 2위국가와한국의경쟁력을비교함 < 그림 > Flexible 분야특허점유율 ( 주요국기준 ) l 45

50 < 그림 > Flexible 분야선도국대비한국의특허점유율 Flexible 분야의출원건을기준으로출원인국적 TOP5의특허점유율을살펴보면, 일본국적출원인이 34.1%(3,960건 ) 로점유율이가장높고, 뒤를이어한국국적출원인이 26.0% (3,020건), 미국국적출원인이 17.5%(2,032건 ) 을차지하고있는것으로조사됨 [ 전체관점 ] 점유율측면에서 3개의기술분야를모두일본국적의출원인이선도하고있음플렉서블디스플레이부품및소재분야의선도국점유율이 38.5% 로가장높게나타났고, 플렉서블디스플레이공정장비분야의선도국점유율은 25.0% 로가장낮게나타남 [ 한국관점 ] 한국국적의출원인은웨어러블분야의점유율이 27.5% 로가장높았으며, 이분야의선도국대비점유율은 99.0% 로나타남또한, 플렉서블디스플레이공정장비분야의한국의점유율은 23.3% 로낮게나타났으며, 선도국대비점유율은 93.1% 로나타남 [ 요약 ] 선도국대비점유율측면에서한국의특허경쟁력은 1웨어러블, 2플렉서블디스플레이공정장비, 3플렉서블디스플레이부품및소재순으로나타남 46 l

51 디스플레이 특허피인용지표 특허출원인의국적별특허피인용도를분석함. 특허피인용도분석을통해영향력이높은특허를출원하고있는선도국을확인하고, 선도국대비한국국적출원인의특허피인용도를분석하였으며, 특허의질적인경쟁력관점에서해석할수있음. 객관적인인용관계분석을위하여특허등록심사시심사관이인용한심사관인용정보를활용하여분석하였으며, 평가지표는 CPP(Cites Per Patent) 를사용 한국이선도국으로나타나는경우에는 2위국가와한국의경쟁력을비교함 < 그림 > Flexible 분야특허피인용도비율 ( 국가기준 ) < 그림 > Flexible 분야선도국대비특허피인용도비율 l 47

52 Flexible 분야의피인용도기준 TOP5 출원인을살펴보면, 일본국적출원인의피인용도가 4.82로가장높은것으로나타남. 그다음으로는미국국적의출원인의피인용도는 4.57, 한국국적출원인의피인용도는 2.63으로조사됨 [ 전체관점 ] 특허피인용도측면에서미국국적의출원인이 2개의기술분야를선도하고있는것으로나타났으며, 일본국적의출원인이 1개의기술분야를선도하고있는것으로분석됨웨어러블분야의선도국피인용도가 5.12로가장높게나타났고, 플렉서블디스플레이공정장비분야의선도국피인용도는 4.84로가장낮게나타남 [ 한국관점 ] 한국국적의출원인은플렉서블디스플레이부품및소재분야의피인용도가 3.09로가장높았으며, 이분야의선도국대비피인용도는 60.8% 로나타남웨어러블분야의한국의피인용도는 1.55로낮게나타났으며, 선도국대비피인용도는 30.3% 로나타남 [ 요약 ] 선도국대비특허피인용도측면에서한국의특허경쟁력은 1플렉서블디스플레이부품및소재, 2플렉서블디스플레이공정장비, 3웨어러블순으로나타남 48 l

53 디스플레이 주요시장확보지표출원인국적별로주요출원국인미국, 일본, 중국및유럽 ( 이하 IP4) 에동시에출원한특허의비율을분석함. 출원인국적별로 IP4 중 3개이상의국가에동시에출원한특허가전체출원특허에서차지하는비율 ( 이하 ) 을계산하여, 가장높은비율을나타내는국가를선도국으로하고, 선도국대비한국국적출원인의을분석하였으며, 시장에서의영향력 ( 또는주요시장선점의지 ) 관점에서해석할수있음. 한국이선도국으로나타나는경우에는 2위국가와한국의경쟁력을비교함 < 그림 > Flexible 분야 < 그림 > Flexible 분야 IP4 중 3 개국동시출원특허 l 49

54 Flexible 분야의기준 TOP5 출원인을살펴보면, 일본국적출원인의이 31.9% 로가장높은것으로나타남. 그다음으로는미국국적의출원인의은 24.9%, 한국국적출원인의은 20.4% 로각각조사됨 [ 전체관점 ] 측면에서미국국적의출원인이 2개의기술분야를선도하고있는것으로나타났으며, 일본국적의출원인이 1개의기술분야를선도하고있는것으로분석됨플렉서블디스플레이부품및소재분야의선도국이 37.1% 로가장높게나타났고, 플렉서블디스플레이공정장비분야의선도국은 29.0% 로가장낮게나타남 [ 한국관점 ] 한국국적의출원인은플렉서블디스플레이부품및소재분야의이 21.9% 로가장높았으며, 이분야의선도국대비은 59.1% 로나타남또한, 플렉서블디스플레이공정장비분야의한국의은 16.0% 로낮게나타났으며, 선도국대비은 55.0% 로나타남 [ 요약 ] 선도국대비측면에서한국의특허경쟁력은 1웨어러블, 2플렉서블디스플레이부품및소재, 3플렉서블디스플레이공정장비순으로나타남 50 l

55 디스플레이 기술별주요출원인점유율분석 Flexible 분야관련특허의주요출원인 TOP 10의출원동향을분석함. 주요출원인 TOP 10의대분류기술별보유특허포트폴리오분석과구간별점유율분석을통해 TOP 10 출원인의연구개발집중분야와연구개발동향을확인할수있음. < 표 > Flexible 분야주요출원인별보유특허포트폴리오현황 NO 출원인웨어러블 플렉서블디스플레이공정장비 플렉서블디스플레이부품및소재 합계 1 삼성디스플레이 엘지디스플레이 삼성전자 SEMICONDUCTOR ENERGY LABORATORY SEIKO EPSON FUJI CANON SONY E INK BOE TECHNOLOGY GROUP [ 전체관점 ] 주요출원인 TOP10은모두모든기술분야에서특허활동을진행하고있으며, SEMICONDUCTOR ENERGY LABORATORY, FUJI 및 SONY는플렉서블디스플레이부품및소재분야에집중하고있는것으로나타났으며, SEIKO EPSON, CANON은웨어러블분야에집중하고있는것으로나타남 [ 한국관점 ] TOP10에한국국적의출원인은삼성디스플레이, 엘지디스플레이, 삼성전자가있는것으로나타났으며, 삼성디스플레이, 엘지디스플레이, 삼성전자모두플렉서블디스플레이부품및소재분야에집중하고있는것으로나타남 l 51

56 순위 1 < 표 > Flexible 분야구간별 TOP 10 출원인현황 1 구간 (1995~1998) 2 구간 (1999~2002) 3 구간 (2003~2006) 4 구간 (2007~2010) 5 구간 (2011~2014) 미공개구간 (2015~2016) 출원인출원인출원인출원인출원인출원인 SEMICON- DUCTOR ENERGY LABORATORY 63 SEMICON- DUCTOR ENERGY LABORATORY 59 삼성전자 200 엘지디스플레이 184 삼성디스플레이 489 E INK 51 2 SEIKO EPSON 21 CANON 56 엘지디스플레이 125 삼성전자 148 엘지디스플레이 236 삼성디스플레이 20 3 SHARP 20 SEIKO EPSON 54 삼성에스디아이 109 삼성디스플레이 123 BOE TECHNOLOGY GROUP 154 FUJI 18 4 CANON 17 엘지디스플레이 53 PHILIPS ELECTRONICS 97 SEIKO EPSON 86 SEIKO EPSON 93 SEIKO EPSON 16 5 TOSHIBA 16 삼성전자 38 SEMICON- DUCTOR ENERGY LABORATORY 93 SONY 66 FUJI 93 6 PANASONIC 16 PANASONIC 31 CANON 91 FUJI 62 삼성전자 92 7 삼성전자 16 E INK 27 SEIKO EPSON 91 SEMICON- DUCTOR ENERGY LABORATORY 55 SEMICON- DUCTOR ENERGY LABORATORY 87 엘지디스플레이 BOE TECHNOLOGY GROUP AMAZON TECHNOLO- GIES SONY 15 SHARP 27 KONISHIROKU PHOTO 64 HITACHI 47 MERCK PATENT 73 삼성전자 10 9 HITACHI 14 SONY 23 EASTMAN KODAK 52 XEROX 46 E INK IBM 14 HITACHI 21 KONICA 51 BASF 45 AMAZON TECHNOLO- GIES SEMICON- DUCTOR ENERGY LABORATORY 61 SHINETSU 7 8 Flexible 분야의구간별출원인분석결과 1~2구간에서활발한특허활동을진행한 SEMICONDUCTOR ENERGY LABORATORY는출원인순위가 3구간이후지속적으로감소한것으로나타난반면, 엘지디스플레이는 2~5구간에서지속적으로출원가증가하였으며특히 4구간에서는 1위출원인으로나타남 또한, 3구간의 1위출원인인삼성전자, 5구간의 1위출원인인삼성디스플레이의경우에도 3구간이후출원가급격히증가한것으로나타남에따라, 2000년이후관련기술의연구개발이확대된것으로판단됨 52 l

57 디스플레이 < 표 > Flexible 분야상위출원인별출원동향 출원인한국미국일본유럽 PCT 중국총합계 삼성디스플레이 엘지디스플레이 삼성전자 SEMICONDUCTOR ENERGY LABORATORY SEIKO EPSON FUJI CANON SONY E INK BOE TECHNOLOGY GROUP 합계 [ 전체관점 ] Flexible 분야의출원기준상위출원인을보면, 삼성디스플레이가 662건 (5.5%) 으로가장많은특허출원을하고있으며, 그뒤로는엘지디스플레이 619건 (5.1%), 삼성전자 504건 (4.2%), SEMICONDUCTOR ENERGY LABORATORY가 365건 (3.0%) 을출원한것으로나타남 Flexible 분야의경우 TOP10 출원인이전체유효특허의 28.7% 를점유하고있는것으로분석됨 [ 특허청별관점 ] 미국특허청에출원된특허를보면, 1삼성디스플레이, 2삼성전자, 3엘지디스플레이, 4SEMICONDUCTOR ENERGY LABORATORY, 5E INK 순으로많은특허를출원하고있는것으로나타났으며, 일본특허청에는 1SEIKO EPSON, 2CANON, 3SEMICONDUCTOR ENERGY LABORATORY, 4FUJI, 5SONY 순으로많은특허를출원하고있고, 한국특허청에는 1엘지디스플레이, 2삼성디스플레이, 3삼성전자, 4SEMICONDUCTOR ENERGY LABORATORY, 5SEIKO EPSON 순으로많은특허를출원하고있는것으로나타남삼성전자, SEMICONDUCTOR ENERGY LABORATORY 는자국에서보다국외에서더욱활발한특허출원활동을하고있는것으로확인됨 l 53

58 < 표 > Flexible 분야구간별주요출원인별점유율변화표 출원인 SEMICONDUCTOR ENERGY LABORATORY 1 구간 (95~98) 2 구간 (99~02) 3 구간 (03~06) 4 구간 (07~10) 5 구간 (11~14) 미공개구간 (15~16) 10.1% 5.5% 3.4% 1.9% 2.0% 2.0% SEIKO EPSON 3.4% 5.0% 3.3% 2.9% 2.2% 4.0% SHARP 3.2% 2.5% 10위권밖 10위권밖 10위권밖 10위권밖 CANON 2.7% 5.2% 3.3% 10위권밖 10위권밖 10위권밖 TOSHIBA 2.6% 10위권밖 10위권밖 10위권밖 10위권밖 10위권밖 PANASONIC 2.6% 2.9% 10위권밖 10위권밖 10위권밖 10위권밖 삼성전자 2.6% 3.5% 7.3% 5.0% 2.2% 2.5% SONY 2.4% 2.1% 10위권밖 2.2% 10위권밖 10위권밖 HITACHI 2.3% 2.0% 10위권밖 1.6% 10위권밖 10위권밖 IBM 2.3% 10위권밖 10위권밖 10위권밖 10위권밖 10위권밖 엘지디스플레이 10위권밖 4.9% 4.5% 6.2% 5.5% 4.0% E INK 10위권밖 2.5% 10위권밖 10위권밖 1.5% 12.6% 삼성에스디아이 10위권밖 10위권밖 4.0% 10위권밖 10위권밖 10위권밖 PHILIPS ELECTRONICS 10위권밖 10위권밖 3.5% 10위권밖 10위권밖 10위권밖 KONISHIROKU PHOTO 10위권밖 10위권밖 2.3% 10위권밖 10위권밖 10위권밖 EASTMAN KODAK 10위권밖 10위권밖 1.9% 10위권밖 10위권밖 10위권밖 KONICA 10위권밖 10위권밖 1.9% 10위권밖 10위권밖 10위권밖 삼성디스플레이 10위권밖 10위권밖 10위권밖 4.1% 11.4% 4.9% FUJI 10위권밖 10위권밖 10위권밖 2.1% 2.2% 4.4% XEROX 10위권밖 10위권밖 10위권밖 1.5% 10위권밖 10위권밖 BASF 10위권밖 10위권밖 10위권밖 1.5% 10위권밖 10위권밖 BOE TECHNOLOGY GROUP 10위권밖 10위권밖 10위권밖 10위권밖 3.6% 4.0% MERCK PATENT 10위권밖 10위권밖 10위권밖 10위권밖 1.7% 10위권밖 AMAZON TECHNOLOGIES 10위권밖 10위권밖 10위권밖 10위권밖 1.4% 3.2% SHINETSU 10위권밖 10위권밖 10위권밖 10위권밖 10위권밖 1.7% 54 l

59 디스플레이 [ 전체관점 ] 1구간부터미공개구간까지의구간별 TOP10 출원인들의구간별점유율변동을살펴보면, SEMICONDUCTOR ENERGY LABORATORY, 삼성전자, SEIKO EPSON의경우 6개구간에서 TOP10 출원인에포함되어있는것으로나타났으며, 엘지디스플레이의경우는 5개구간에서 TOP10 출원인에포함되어있는것으로나타나, 전반적으로지속적인특허출원활동을하고있는것으로나타남 [ 이전구간주요출원인분석 ] SHARP, TOSHIBA, PANASONIC, IBM은 1, 2구간에서는 TOP10에포함될정도로활발한특허출원을하고있었으나, 이후로는특허출원기준으로 TOP10에포함되지못하고있는것으로나타남 CANON, SONY, HITACHI는 1~4구간동안활발히특허출원을하여 TOP10 출원인에포함되었으나, 최근에는 TOP10에포함되지못하고있는것으로확인됨삼성에스디아이, PHILIPS ELECTRONICS, KONISHIROKU PHOTO, EASTMAN KODAK, KONICA, XEROX, BASF는 1, 2구간에서는 TOP10에포함되지못하다가, 3, 4구간에서활발한특허출원활동으로 TOP10 출원인에포함되었으나, 최근에는다시 TOP10에포함되지못하고있는것으로분석됨 [ 최근구간주요출원인분석 ] E INK는 1, 2구간에서활발한특허활동을벌이다가, 3, 4 구간에서는 TOP10에포함되지못하였으나, 최근다시활발한특허출원을하여 TOP10 출원인에포함된것으로나타남삼성디스플레이, FUJI는 1, 2구간에서는 TOP10에포함되지못하였으나, 이후활발한특허출원활동을최근까지이어와 3구간이후로는 TOP10 출원인에포함되고있는것으로분석됨 BOE TECHNOLOGY GROUP, MERCK PATENT, AMAZON TECHNOLOGIES, SHINETSU는 1~4 구간동안 TOP10에포함되지못하다가 5구간이후로활발한특허출원활동을통해 TOP10 출원인에포함된것으로확인됨 l 55

60 < 표 > Flexible 분야 TOP 10 한국출원인현황 순위 1 구간 (1995~1998) 2 구간 (1999~2002) 3 구간 (2003~2006) 4 구간 (2007~2010) 5 구간 (2011~2014) 미공개구간 (2015~2016) 출원인출원인출원인출원인출원인출원인 1 삼성전자 엘지 엘지 삼성 삼성 디스플레이 53 삼성전자 200 디스플레이 184 디스플레이 489 디스플레이 20 엘지 엘지 엘지 엘지 디스플레이 5 삼성전자 38 디스플레이 125 삼성전자 148 디스플레이 236 디스플레이 16 한국전자 삼성 삼성 통신연구원 5 엘지전자 9 에스디아이 109 디스플레이 4 엘지전자 4 5 하이닉스반도체 123 삼성전자 92 삼성전자 10 8 삼성 40 엘지화학 20 엘지화학 49 엘지전자 5 삼성 삼성 삼성 삼성 에스디아이 3 에스디아이 5 디스플레이 30 삼성 18 코오롱 29 에스디아이 4 6 코오롱 1 현대자동차 5 엘지전자 20 7 포스코 1 삼성 4 8 에스케이씨 1 9 하이닉스반도체 10 삼성 1 한국전자통신연구원 삼성 한국과학 에스디아이 18 기술원 25 엘지이노텍 3 15 제일모직 18 제일모직 20 에스에프씨 2 한국전자 해피골드 삼성모바일 한국화학 통신연구원 3 디스플레이 14 디스플레이 13 엘지전자 20 연구원 1 엘지화학 3 동부대우전자 삼성모바일 한국전자 디스플레이 14 통신연구원 2 엘지화학 11 한국과학기술원 13 에스에프씨 13 휴넷플러스 2 11 포스코 12 동진쎄미켐 l

61 디스플레이 Flexible 분야의한국상위출원인을보면삼성디스플레이가 662건으로가장많은특허출원을하고있는것으로나타났고, 다음으로는엘지디스플레이가 619건, 삼성전자가 504 건, 삼성에스디아이가 141건의특허를출원한것으로조사됨 구간별한국상위출원인을보면삼성전자, 삼성디스플레이및엘지디스플레이가교대로 1구간 ~5구간의 1위출원인으로나타나고있는것으로조사되었으며, 특히, 3구간이후 3 개사모두출원가급증한것으로나타나 2000년대중반이후기술의연구개발이확대된것으로판단됨 디스플레이분야의국내기술의경우, 한국전자통신연구원, 한국과학기술원, 한국화학연구원등공공기관에의한특허출원도진행되고있는것으로조사되었으나, 전반적으로삼성, 엘지등대기업에의해기술의연구개발이주도되고있는것으로나타남 l 57

62 소송특허분석 Flexible 분야관련소송특허의대분류및연도별소송이력을분석함. 소송특허분석을통해기술분야의향후분쟁가능성및소송진행현황을확인할수있음. < 그림 > Flexible 분야소송특허수 [ 소송특허관점 ] Flexible 분야의중분류별소송특허를살펴보면, 평균소송특허는약 1건으로조사되었으며, 플렉서블디스플레이공정장비, 플렉서블디스플레이부품및소재분야에서소송활동이평균이상으로활발하게이루어지고있는것으로나타났고, 웨어러블분야에서는소송특허가상대적으로적은것으로나타남 [NPE 소송관점 ] 소송특허중현재권리자가 NPE 인경우는없는것으로나타남 58 l

63 디스플레이 < 그림 > Flexible 분야출원년도및소송년도별소송분석 l 59

64 Flexible 분야의소송에활용된특허를출원연도별로살펴보면, 1995년및 2006년에출원된특허가소송에활용된것으로확인되었으며, 2007년이후출원된특허를사용한소송은없는것으로조사됨 Flexible 분야의소송은 2007년및 2014년에발생하였으며현재까지다수의소송이발생하지는않았으나 2014년에 1건의특허를대상으로 15개의소송이집중적으로진행된것으로조사됨에따라, 향후에도관련소송이발생할가능성이있을것으로예상됨 60 l

65 디스플레이 NPE 특허분석 Flexible 분야관련 NPE가확보한특허및연도별 NPE 특허확보현황을분석함. NPE 특허분석을통해기술분야의향후분쟁가능성및 NPE 특허확보현황을확인할수있음. < 그림 > Flexible 분야 NPE 특허확보현황 [NPE 특허관점 ] Flexible 분야의중분류별 NPE 특허확보현황을살펴보면, 평균적인 NPE 보유특허수는약 24건으로조사되었으며, 웨어러블, 플렉서블디스플레이부품및소재분야에서 NPE 보유특허가전체평균이상으로나타나 NPE 활동이활발한것으로나타났고, 플렉서블디스플레이공정장비분야에서는 NPE 보유특허수가상대적으로적은것으로나타남 [NPE 양수특허관점 ] NPE의보유특허중양수를통해확보한특허의비율은플렉서블디스플레이공정장비분야가 42.9% 로가장높았으며, 플렉서블디스플레이부품및소재분야의경우는 38.7% 로가장낮게나타남 l 61

66 < 그림 > Flexible 분야 NPE 특허분석 NPE 가출원또는양수한특허의출원연도그래프 Flexible 분야의 NPE 보유특허의출원연도별분석결과, 분석구간전반에걸쳐 NPE에의한특허활동이활발하게진행되고있는것으로나타났으며, 특히 2005년 ~2006년구간에서 NPE에의한특허출원및양수활동이집중되어있으며이후특허활동이다소감소하였으나 2013년이후다시 NPE에의한특허활동이소폭증가한것으로나타남 또한, NPE가보유한전체특허수가많지는않으나, 이중 NPE의양수특허가차지하는비율은상대적으로높은것으로조사됨 62 l

67 디스플레이 특허거래이력분석 Flexible 분야관련양수특허및연도별특허거래이력을분석함. 특허거래이력분석을통해기술분야의향후분쟁가능성및기술유입패턴등을확인할수있음. < 그림 > Flexible 분야특허거래이력 [ 양수특허관점 ] Flexible 분야의중분류별특허거래이력을살펴보면, 특허거래평균는 164건으로조사되었으며, 웨어러블, 플렉서블디스플레이부품및소재분야에서특허거래가전체평균이상으로나타나특허거래가활발한것으로나타났고, 플렉서블디스플레이공정장비분야에서는특허거래가상대적으로적은것으로나타남 [NPE 양수특허관점 ] 거래된특허중에서최종권리자가 NPE인특허의비율은웨어러블분야가 8.4% 로가장높았으며, 플렉서블디스플레이공정장비분야의경우는 4.3% 로가장낮게나타남 l 63

68 < 그림 > Flexible 분야특허거래분석 양수특허의출원연도그래프 Flexible 분야의출원연도별특허거래이력을살펴보면, 분석구간전반에걸쳐특허거래가활발하게진행되고있으며, 특히 2006년에출원된특허를대상으로하는거래가급격하게증가한것으로나타남 다만, 전체거래특허중에서 NPE 양수특허가차지하는비율은미미한것으로조사된바, NPE에의한특허양수활동이활발하게진행되는분야는아닌것으로나타남 64 l

69 디스플레이 기술성장주기곡선 Flexible 분야관련기술성장주기 ( 도입, 성장, 성숙 ) 를파악함. 기술성장주기곡선을통해기술분야의현재기술성장주기파악과향후기술의발전동향을파악할수있음. 연도별특허출원누적를기반으로성장곡선을예측하였음. < 그림 > Flexible 분야기술성장주기곡선 Flexible 분야의기술성장주기곡선을살펴보면, 기술의본격적인상용화및응용화가진행되는성숙단계의초반에위치하고있는것으로나타남 상위분류인디스플레이분야보다다소느리게성장하고있는기술분야로나타났으며, 해당기술은 2024년이후쇠퇴기에진입할것으로예상됨 l 65

70 3-2. LCD 분야 산업분야대분류중분류소분류특허 모듈공정및부품 190 건 웨어러블 웨어러블디스플레이플렉서블 TFT 백플레인 161건 638건 플렉서블프론트패널 2,769 건 Flexible 플렉서블디스플레이공정장비 Printing 공정장비모듈공정장비증착 / 제조공정장비 536건 92건 1,189건 TFT 어레이소재 3,493 건 플렉서블디스플레이부품및소재 기능성기판소재배선소재봉지소재 1,232건 331건 1,684건 화소소재 699 건 LCD 공정및장비 대면적저원가공정및장비 - 셀공정대면적저원가공정및장비 - 차세대패턴공정 6,470건 1,163건 LCD 공통기술 고화질기술광시야각향상기술 3,468건 2,431건 고색재현구현고효율광원 12,508 건 디스플레이 LCD LCD 부품및소재 고색재현컬러필터소재광학필름액정셀소재 6,160건 3,752건 4,665건 대형 LCD 고해상도기술곡면기술 1,271건 359건 경박단소화기술 959 건 중소형 LCD 고정세기술고휘도저소비전력기술 424건 1,611건 회로내장기술 269 건 OLED 소자및공정 24,084 건 OLED 공정및장비 PDL 소재및공정봉지공정및장비 2,530건 3,273건 화소형성장비 21,401 건 고화질기술 4,233 건 OLED OLED 공통기술 고효율기술장수명화기술 10,909건 5,790건 광학필름 6,741 건 발광재료 6,194 건 OLED 부품및소재 봉지재료 4,205 건 전극재료 2,789 건 전하주입및수송재료 2,762 건 66 l

71 디스플레이 공통기술 미래정보표시기술 OLED 조명 대형 OLED 중소형 OLED UI/UX 기술 디스플레이구동기술 백플레인 & 기판 측정검사장치 3D 디스플레이 레이저 / 기타디스플레이 마이크로디스플레이 센서통합정보표시장치 증강현실구현시스템및소프트웨어 공정장비광원기술모듈 / 시스템화기술소재 / 부품고해상도기술대형모듈구동기술대형화기술경박단소화기술고정세기술저전력기술중소형모듈구동기술 3D용 UI/UX HMD용 UI/UX UI/UX를위한디스플레이용인식기술대화면디스플레이용 UI/UX 모바일디스플레이용 UI/UX 터치센서 INTEGRATION 방식터치센서공정터치패널구현방식터치패널부품및소재투명디스플레이용 UI/UX 플렉서블디스플레이용 UI/UX 3D 구동기술고해상도구동기술디스플레이구동회로프레임변조기술 TFT backplane 공정장비 TFT backplane 공정재료 TFT 소자및공정백플레인측정검사장비셀-모듈측정검사장비 무안경식 3차원디스플레이부피방식 3차원디스플레이안경식 3차원디스플레이홀로그래피기타디스플레이유형레이저디스플레이시스템레이저디스플레이유형마이크로디스플레이시스템마이크로디스플레이유형센서통합패널센서회로및구동기술집적형센서 실감형가상공간기술 1,652건 2,101건 7,432건 9,421건 6,046건 4,469건 8,836건 2,075건 2,015건 6,965건 3,777건 2,519건 471건 1,581건 771건 779건 1,560건 1,253건 7,059건 840건 525건 310건 1,953건 5,075건 11,422건 4,328건 28,742건 8,149건 8,227건 16,829건 6,161건 1,278건 396건 2,529건 1,225건 3,757건 808건 311건 219건 2,068건 626건 128건 774건 1,305 건 투명디스플레이시스템 462건투명디스플레이투명디스플레이유형 994건합계 333,658 l 67

72 특허청별출원동향 각특허청별 LCD 분야관련특허및비율을분석함. 국가별특허출원동향을분석하기위해각국특허청에출원된특허를기준으로그비율을산출한것으로해당국가의경쟁력및분석대상대분류기술의주요시장관점에서해석할수있음. < 그림 > LCD 분야주요특허청별출원비중 LCD 분야의특허청별특허출원비중을살펴보면, 일본특허청에출원된특허가총 13,510건으로전체특허의 32.0% 를차지하는것으로나타났으며, 한국특허청에출원된특허가전체의 26.8%, 미국특허청에출원된특허가전체의 19.1% 를차지하는것으로나타남 68 l

73 디스플레이 < 그림 > LCD 분야주요특허청별연도별출원동향 LCD 분야의각국특허청의연도별출원동향을살펴보면, 분석구간초기부터 2000년대중반까지는특허출원가지속적으로증가하는경향을보이고있음. 다만, 2007년이후출원가다소감소하고있는것으로나타났으나, 일정수준이상의특허출원이최근까지도지속되고있는것으로조사됨 특허청별로보면, 분석구간초기인 1990년대중후반에서 2000년대초반까지는일본특허청 (JPO) 이출원을주도하였으나, 2000년대후반에접어들어일본특허청 (JPO) 의출원는지속적으로감소하고있는것으로나타남. 또한, 한국특허청 (KIPO) 에서의출원역시 2000년대중반까지급격하게증가하여 2005년 ~2006년구간에서가장많은특허가출원된것으로나타남 또한, 미국특허청 (USPTO) 및중국특허청 (SIPO) 의경우, 2000년대중반까지출원가증가세를나타냈으나, 2006년을기점으로출원량이소폭감소한이후 2012년 ~2013년구간에서다시출원가소폭증가한것으로나타남 l 69

74 < 그림 > LCD 분야주요특허청구간별점유율동향 LCD 분야의각국특허청의구간별점유율현황을살펴보면, 전체적 ( 전체구간평균 ) 으로일본특허청이차지하는점유율이 32.0% 로가장높게나타났으며, 한국특허청 26.8%, 미국특허청 19.1%, 중국특허청 13.2% 순으로나타남 일본특허청의경우 1구간에서점유율이 52.5% 로가장높게나타났으나, 이후출원점유율이지속적으로감소하여 5구간에서는점유율이 20.0% 로나타남. 반면, 중국특허청은 1 구간에서 2.0% 로점유율이가장낮았으나이후출원가급격하게증가하여 5구간에서출원점유율이 21.7% 로나타남 한국특허청의경우 3구간에서점유율이 33.4% 로가장높게나타났으며, 5구간에서는점유율이 21.7% 로나타남 70 l

75 디스플레이 < 그림 > LCD 분야특허동향 ( 특허청기준 ) 일본특허청에가장많이특허가출원되고있는기술은 LCD 부품및소재분야로전체 5 개의기술중 3개의기술에서가장많은특허가출원되고있으며, 한국특허청에출원된를기준으로보면 1LCD 부품및소재, 2LCD 공정및장비, 3LCD 공통기술순으로많은특허가출원되고있는것으로나타남 한국특허청에가장많은특허가출원된기술을제외하고보면, LCD 부품및소재분야의경우, 일본특허청과한국특허청에출원된의차이가 2,677건으로가장많은차이를보인것으로나타났으며, 대형 LCD 분야의경우일본특허청과한국특허청에출원된의차이가 93건으로가장적은차이를보이는것으로나타남 l 71

76 연도별특허출원동향 LCD 분야관련특허의연도별출원동향을분석함. 분석시점인 2016년 5월기준으로 2014년 12월이후의특허는아직미공개특허가다수존재하여유효분석범위에서제외하였으며, 기술분야별연구개발동향관점에서해석할수있음. < 그림 > LCD 분야기술분야별출원동향 ( 연도기준 ) [ 전체관점 ] LCD 분야는 LCD 공정및장비, LCD 공통기술, LCD 부품및소재, 대형 LCD, 중소형 LCD 분야에대한것으로 LCD 부품및소재분야의특허출원이가장활발하게진행되고있음. LCD 부품및소재분야는분석구간초기부터최근까지지속적으로출원이증가하는경향을나타내고있으며특히 2000년대중반에관련기술의특허출원이급증한것으로나타남 [ 기술별관점 ] LCD 분야에서출원점유율이상대적으로높은 LCD 부품및소재관련기술이외의출원동향을살펴보면, LCD 공정및장비, LCD 공통기술은 2000년대중반에출원이집중된것으로나타남. 또한, 타기술과비교하여상대적으로출원가적은대형 LCD, 중소형 LCD 분야는비교적최근들어연구개발이확대된것으로판단됨 72 l

77 디스플레이 기술경쟁력동향 특허활동지표특허출원인의국적별양적인점유율을분석함. LCD 분야에서특허출원을선도하고있는선도국을확인하고, 선도국대비한국국적출원인의특허점유율을분석하였으며, 특허의양적인경쟁력관점에서해석할수있음. 한국이선도국으로나타나는경우에는 2위국가와한국의경쟁력을비교함 < 그림 > LCD 분야특허점유율 ( 주요국기준 ) l 73

78 < 그림 > LCD 분야선도국대비한국의특허점유율 LCD 분야의출원건을기준으로출원인국적 TOP5의특허점유율을살펴보면, 일본국적출원인이 51.6%(21,277건 ) 로점유율이가장높고, 뒤를이어한국국적출원인이 29.6% (12,202건), 중국국적출원인이 6.7%(2,763건 ) 을차지하고있는것으로조사됨 [ 전체관점 ] 점유율측면에서일본국적의출원인이 4개의기술분야를선도하고있는것으로나타났으며, 한국국적의출원인이 1개의기술분야를선도하고있는것으로분석됨 LCD 부품및소재분야의선도국점유율이 56.8% 로가장높게나타났고, LCD 공통기술분야의선도국점유율은 40.4% 로가장낮게나타남 [ 한국관점 ] 한국국적의출원인은 LCD 공통기술분야를선도하고있음. 또한, 한국국적의출원인은 LCD 공정및장비분야의점유율이 41.8% 로가장높았으며, 이분야의선도국대비점유율은 93.2% 로나타남또한, LCD 부품및소재분야의한국의점유율은 24.1% 로낮게나타났으며, 선도국대비점유율은 42.4% 로나타남 [ 요약 ] 선도국대비점유율측면에서한국의특허경쟁력은 1LCD 공통기술, 2LCD 공정및장비, 3대형 LCD, 4중소형 LCD, 5LCD 부품및소재순으로나타남 74 l

79 디스플레이 특허피인용지표 특허출원인의국적별특허피인용도를분석함. 특허피인용도분석을통해영향력이높은특허를출원하고있는선도국을확인하고, 선도국대비한국국적출원인의특허피인용도를분석하였으며, 특허의질적인경쟁력관점에서해석할수있음. 객관적인인용관계분석을위하여특허등록심사시심사관이인용한심사관인용정보를활용하여분석하였으며, 평가지표는 CPP(Cites Per Patent) 를사용 한국이선도국으로나타나는경우에는 2위국가와한국의경쟁력을비교함 < 그림 > LCD 분야특허피인용도비율 ( 국가기준 ) < 그림 > LCD 분야선도국대비특허피인용도비율 l 75

80 LCD 분야의피인용도기준 TOP5 출원인을살펴보면, 미국국적출원인의피인용도가 5.41로가장높은것으로나타남. 그다음으로는일본국적의출원인의피인용도는 4.42, 한국국적출원인의피인용도는 3.71로조사됨 [ 전체관점 ] 특허피인용도측면에서미국국적의출원인이 4개의기술분야를선도하고있는것으로나타났으며, 일본국적의출원인이 1개의기술분야를선도하고있는것으로분석됨 LCD 공통기술분야의선도국피인용도가 7.05로가장높게나타났고, LCD 부품및소재분야의선도국피인용도는 4.87로가장낮게나타남 [ 한국관점 ] 한국국적의출원인은대형 LCD 분야의피인용도가 6.17로가장높았으며, 이분야의선도국대비피인용도는 98.0% 로나타남중소형 LCD 분야의한국의피인용도는 2.80으로낮게나타났으며, 선도국대비피인용도는 43.7% 로나타남 [ 요약 ] 선도국대비특허피인용도측면에서한국의특허경쟁력은 1대형 LCD, 2LCD 공통기술, 3LCD 공정및장비, 4LCD 부품및소재, 5중소형 LCD 순으로나타남 76 l

81 디스플레이 주요시장확보지표출원인국적별로주요출원국인미국, 일본, 중국및유럽 ( 이하 IP4) 에동시에출원한특허의비율을분석함. 출원인국적별로 IP4 중 3개이상의국가에동시에출원한특허가전체출원특허에서차지하는비율 ( 이하 ) 을계산하여, 가장높은비율을나타내는국가를선도국으로하고, 선도국대비한국국적출원인의을분석하였으며, 시장에서의영향력 ( 또는주요시장선점의지 ) 관점에서해석할수있음. 한국이선도국으로나타나는경우에는 2위국가와한국의경쟁력을비교함 < 그림 > LCD 분야 < 그림 > LCD 분야 IP4 중 3 개국동시출원특허 l 77

82 LCD 분야의기준 TOP5 출원인을살펴보면, 일본국적출원인의이 48.4% 로가장높은것으로나타남. 그다음으로는한국국적의출원인의은 27.8%, 미국국적출원인의은 11.9% 로각각조사됨 [ 전체관점 ] 측면에서일본국적의출원인이 4개의기술분야를선도하고있는것으로나타났으며, 한국국적의출원인이 1개의기술분야를선도하고있는것으로분석됨대형 LCD 분야의선도국이 51.9% 로가장높게나타났고, LCD 공정및장비분야의선도국은 43.6% 로가장낮게나타남 [ 한국관점 ] 한국국적의출원인은 LCD 공정및장비분야의이 43.6% 로가장높았으며, 이분야는한국이선도하고있는기술분야로나타남또한, 중소형 LCD 분야의한국의은 21.0% 로낮게나타났으며, 선도국대비은 40.5% 로나타남 [ 요약 ] 선도국대비측면에서한국의특허경쟁력은 1LCD 공정및장비, 2 LCD 공통기술, 3대형 LCD, 4LCD 부품및소재, 5중소형 LCD 순으로나타남 78 l

83 디스플레이 기술별주요출원인점유율분석 LCD 분야관련특허의주요출원인 TOP 10의출원동향을분석함. 주요출원인 TOP 10의대분류기술별보유특허포트폴리오분석과구간별점유율분석을통해 TOP 10 출원인의연구개발집중분야와연구개발동향을확인할수있음. < 표 > LCD 분야주요출원인별보유특허포트폴리오현황 NO 출원인 LCD 공정및장비 LCD 공통기술 LCD 부품및소재 대형 LCD 중소형 LCD 합계 1 엘지디스플레이 FUJI 삼성전자 SHARP JSR DAI NIPPON NITTO DENKO HITACHI SEIKO EPSON 엘지화학 [ 전체관점 ] 주요출원인 TOP10 중 9개의출원인이모든기술분야에서특허활동을진행하고있으며, 주요출원인인 FUJI, SHARP, JSR, DAI NIPPON 및 NITTO DENKO는모두 LCD 부품및소재분야에연구개발을집중하고있는것으로나타남 [ 한국관점 ] TOP10에한국국적의출원인은엘지디스플레이, 삼성전자, 엘지화학이있는것으로나타났으며, 엘지디스플레이는 LCD 부품및소재, LCD 공정및장비분야에집중하고있는것으로나타났으며, 삼성전자및엘지화학은 LCD 부품및소재분야에집중하고있는것으로나타남 l 79

84 < 표 > LCD 분야구간별 TOP 10 출원인현황 순위 1 구간 (1995~1998) 2 구간 (1999~2002) 3 구간 (2003~2006) 4 구간 (2007~2010) 5 구간 (2011~2014) 미공개구간 (2015~2016) 출원인출원인출원인출원인출원인출원인 1 삼성전자 315 엘지디스플레이 695 엘지디스플레이 1711 엘지디스플레이 994 엘지디스플레이 622 삼성디스플레이 76 2 CANON 304 삼성전자 348 삼성전자 1140 FUJI 681 SHENZHEN CHINA STAR OPTO ELECTRONICS TECHNOLOGY 438 엘지디스플레이 44 3 HITACHI 266 FUJI 325 FUJI 1007 JSR 538 삼성디스플레이 417 FUJI 41 4 SHARP 176 PANASONIC TOSHIBA 175 NITTO DENKO 6 PANASONIC 160 HITACHI 221 NITTO DENKO 374 SHARP 504 FUJI SHARP 332 삼성전자 385 JSR 350 SEIKO EPSON 287 엘지화학 367 DAI NIPPON 340 SHENZHEN CHINA STAR OPTO ELECTRONICS TECHNOLOGY BOE TECHNOLOGY GROUP SEMICON- DUCTOR ENERGY LABORATORY SEIKO EPSON 113 SEIKO EPSON 206 엘지화학 244 SUMITOMO CHEMICAL 329 NISSAN 339 JAPAN DISPLAY 28 8 NEC 98 SHARP 200 SONY 213 SEIKO EPSON 308 BOE TECHNOLOGY GROUP 320 CHI MEI 27 9 CHISSO 98 DAI NIPPON 197 DAI NIPPON 195 KONICA 293 엘지화학 273 JSR TORAY 97 CANON 184 JSR 180 TOPPAN PRINTING 290 SHENZHEN HUAXING OPTO ELECTRONIC TECHNOLOGY 254 삼성전자 23 LCD 분야의구간별출원인분석결과본기술분야의제 1 출원인인엘지디스플레이는 2~5구간에서출원인 1위를유지하고있는것으로나타남. 반면, 1~3구간에서활발한특허출원을진행한삼성전자는 4구간이후점차적으로특허활동이감소한것으로나타남 또한, 전구간에걸쳐 FUJI, CANON, SHARP 및 SEIKO EPSON 등의일본기업에의한특허활동이활발하게진행되고있는것으로조사됨 80 l

85 디스플레이 < 표 > LCD 분야상위출원인별출원동향 출원인 한국 미국 일본 유럽 PCT 중국 총합계 엘지디스플레이 FUJI 삼성전자 SHARP JSR DAI NIPPON NITTO DENKO HITACHI SEIKO EPSON 엘지화학 합계 [ 전체관점 ] LCD 분야의출원기준상위출원인을보면, 엘지디스플레이가 4,130건 (9.8%) 으로가장많은특허출원을하고있으며, 그뒤로는 FUJI 2,492건 (5.9%), 삼성전자 2,389건 (5.7%), SHARP가 1,449건 (3.4%) 을출원한것으로나타남 LCD 분야의경우 TOP10 출원인이전체유효특허의 39.2% 를점유하고있는것으로분석됨 [ 특허청별관점 ] 미국특허청에출원된특허를보면, 1엘지디스플레이, 2삼성전자, 3SHARP, 4FUJI, 5HITACHI 순으로많은특허를출원하고있는것으로나타났으며, 일본특허청에는 1FUJI, 2DAI NIPPON, 3SHARP, 4SEIKO EPSON, 5HITACHI 순으로많은특허를출원하고있고, 한국특허청에는 1엘지디스플레이, 2삼성전자, 3JSR, 4엘지화학, 5FUJI 순으로많은특허를출원하고있는것으로나타남 l 81

86 < 표 > LCD 분야구간별주요출원인별점유율변화표 출원인 1 구간 (95~98) 2 구간 (99~02) 3 구간 (03~06) 4 구간 (07~10) 5 구간 (11~14) 미공개구간 (15~16) 삼성전자 7.7% 5.8% 10.4% 3.5% 10위권밖 2.8% CANON 7.4% 3.1% 10위권밖 10위권밖 10위권밖 10위권밖 HITACHI 6.5% 3.7% 10위권밖 10위권밖 10위권밖 10위권밖 SHARP 4.3% 3.3% 3.0% 4.6% 10위권밖 10위권밖 TOSHIBA 4.3% 10위권밖 10위권밖 10위권밖 10위권밖 10위권밖 PANASONIC 3.9% 4.7% 10위권밖 10위권밖 10위권밖 10위권밖 SEIKO EPSON 2.8% 3.4% 2.6% 2.8% 10위권밖 10위권밖 NEC 2.4% 10위권밖 10위권밖 10위권밖 10위권밖 10위권밖 CHISSO 2.4% 10위권밖 10위권밖 10위권밖 10위권밖 10위권밖 TORAY 2.4% 10위권밖 10위권밖 10위권밖 10위권밖 10위권밖 엘지디스플레이 10위권밖 11.5% 15.7% 9.1% 6.6% 5.4% FUJI 10위권밖 5.4% 9.2% 6.2% 3.8% 5.0% NITTO DENKO 10위권밖 4.3% 3.4% 10위권밖 10위권밖 10위권밖 DAI NIPPON 10위권밖 3.3% 1.8% 10위권밖 3.6% 10위권밖 엘지화학 10위권밖 10위권밖 2.2% 3.4% 2.9% 10위권밖 SONY 10위권밖 10위권밖 2.0% 10위권밖 10위권밖 10위권밖 JSR 10위권밖 10위권밖 1.6% 4.9% 3.7% 3.1% SUMITOMO CHEMICAL 10위권밖 10위권밖 10위권밖 3.0% 10위권밖 10위권밖 KONICA 10위권밖 10위권밖 10위권밖 2.7% 10위권밖 10위권밖 TOPPAN PRINTING 10위권밖 10위권밖 10위권밖 2.7% 10위권밖 10위권밖 SHENZHEN CHINA STAR OPTOELECTRONICS TECHNOLOGY 10 위권밖 10 위권밖 10 위권밖 10 위권밖 4.6% 10 위권밖 삼성디스플레이 10 위권밖 10 위권밖 10 위권밖 10 위권밖 4.4% 9.3% NISSAN 10 위권밖 10 위권밖 10 위권밖 10 위권밖 3.6% 10 위권밖 BOE TECHNOLOGY GROUP 10 위권밖 10 위권밖 10 위권밖 10 위권밖 3.4% 4.4% SHENZHEN HUAXING OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY SEMICONDUCTOR ENERGY LABORATORY 10 위권밖 10 위권밖 10 위권밖 10 위권밖 2.7% 4.6% 10 위권밖 10 위권밖 10 위권밖 10 위권밖 10 위권밖 3.5% JAPAN DISPLAY 10 위권밖 10 위권밖 10 위권밖 10 위권밖 10 위권밖 3.4% CHI MEI 10 위권밖 10 위권밖 10 위권밖 10 위권밖 10 위권밖 3.3% 82 l

87 디스플레이 [ 전체관점 ] 1구간부터미공개구간까지의구간별 TOP10 출원인들의구간별점유율변동을살펴보면, 삼성전자, 엘지디스플레이, FUJI의경우 5개구간에서 TOP10 출원인에포함되어있는것으로나타났으며, JSR, SHARP, SEIKO EPSON의경우는 4개구간에서 TOP10 출원인에포함되어있는것으로나타나, 전반적으로지속적인특허출원활동을하고있는것으로나타남이밖에도 DAI NIPPON의경우는지속적인특허출원활동을하고있는것으로나타남 [ 이전구간주요출원인분석 ] CANON, HITACHI, TOSHIBA, PANASONIC, NEC, CHISSO, TORAY는 1, 2구간에서는 TOP10 에포함될정도로활발한특허출원을하고있었으나, 이후로는특허출원기준으로 TOP10에포함되지못하고있는것으로나타남 SHARP, SEIKO EPSON, NITTO DENKO는 1~4구간동안활발히특허출원을하여 TOP10 출원인에포함되었으나, 최근에는 TOP10에포함되지못하고있는것으로확인됨 SONY, SUMITOMO CHEMICAL, KONICA, TOPPAN PRINTING은 1, 2구간에서는 TOP10에포함되지못하다가, 3, 4구간에서활발한특허출원활동으로 TOP10 출원인에포함되었으나, 최근에는다시 TOP10에포함되지못하고있는것으로분석됨 [ 최근구간주요출원인분석 ] 엘지화학, JSR은 1, 2구간에서는 TOP10에포함되지못하였으나, 이후활발한특허출원활동을최근까지이어와 3구간이후로는 TOP10 출원인에포함되고있는것으로분석됨 SHENZHEN CHINA STAR OPTOELECTRONICS TECHNOLOGY, 삼성디스플레이, NISSAN, BOE TECHNOLOGY GROUP, SHENZHEN HUAXING OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY, SEMICON -DUCTOR ENERGY LABORATORY, JAPAN DISPLAY, CHI MEI는 1~4구간동안 TOP10에포함되지못하다가 5구간이후로활발한특허출원활동을통해 TOP10 출원인에포함된것으로확인됨 l 83

88 < 표 > LCD 분야 TOP 10 한국출원인현황 순위 1 구간 (1995~1998) 2 구간 (1999~2002) 3 구간 (2003~2006) 4 구간 (2007~2010) 5 구간 (2011~2014) 미공개구간 (2015~2016) 출원인출원인출원인출원인출원인출원인 1 삼성전자 엘지디스플레이 695 엘지디스플레이 1711 엘지디스플레이 994 엘지디스플레이 622 삼성디스플레이 76 삼성에스디아이 93 삼성전자 348 삼성전자 1140 삼성전자 385 삼성디스플레이 417 엘지디스플레이 44 3 엘지전자 64 4 비오이하이디스테크놀로지 엘지디스플레이 64 삼성에스디아이 48 비오이하이디스테크놀로지 5 오리온전기 58 엘지전자 47 삼성 하이닉스반도체 55 현대디스플레이 147 엘지화학 244 엘지화학 367 엘지화학 273 삼성전자 동우화인켐 217 삼성전자 178 엘지전자 8 삼성디스플레이 167 동우화인켐 152 엘지화학 7 34 엘지전자 93 제일모직 119 제일모직 68 동진쎄미켐 5 비오이하이디스테크놀로지 18 엘에스전선 22 해피골드디스플레이 83 엘지전자 74 엘지이노텍 32 삼성에스디아이 5 8 제일모직 15 엘지화학 22 제일모직 79 엘지이노텍 65 9 삼성디스플레이 14 삼성 22 삼성에스디아이 10 엘에스전선 12 하이닉스반도체 19 에스케이이노베이션 28 안범주 2 78 삼성 46 엘지전자 23 엘엠에스 2 삼성디스플레이 76 해피골드디스플레이 46 비오이하이디스테크놀로지 21 삼성코닝정밀소재 2 84 l

89 디스플레이 LCD 분야의한국상위출원인을보면엘지디스플레이가 4,130건으로가장많은특허출원을하고있는것으로나타났고, 다음으로는삼성전자가 2,389건, 엘지화학이 916건, 삼성디스플레이가 751건의특허를출원한것으로조사됨 구간별한국상위출원인을보면엘지디스플레이가 2~5구간의 1위출원인으로분석구간전반에걸쳐활발한특허활동을진행하고있으며, 1구간에서 1위출원인으로나타난삼성전자는 2~4구간에서는 2위를유지하였으나 5구간에서는 4위로출원인순위가하락한것으로조사됨 LCD 분야의한국출원인분석을실시한결과, 대학, 연구소등의공공기관이구간별주요출원인에포함되지않은것으로나타남에따라, 본기술분야는전반적으로삼성, 엘지등대기업에의해기술의연구개발이주도되고있는것으로나타남 l 85

90 소송특허분석 LCD 분야관련소송특허의대분류및연도별소송이력을분석함. 소송특허분석을통해기술분야의향후분쟁가능성및소송진행현황을확인할수있음. < 그림 > LCD 분야소송특허수 [ 소송특허관점 ] LCD 분야의중분류별소송특허를살펴보면, 평균소송특허는약 3건으로조사되었으며, LCD 공통기술, LCD 부품및소재분야에서소송활동이평균이상으로활발하게이루어지고있는것으로나타났고, LCD 공정및장비, 대형 LCD, 중소형 LCD 분야에서는소송특허가상대적으로적은것으로나타남 [NPE 소송관점 ] 소송특허중에서현재권리자가 NPE인경우의비율은대형 LCD 분야가 100.0% 로가장높았으며, LCD 공정및장비, 중소형 LCD 분야에서는 NPE가보유한특허는없는것으로나타남 86 l

91 디스플레이 < 그림 > LCD 분야출원년도및소송년도별소송분석 l 87

92 LCD 분야의소송에활용된특허를출원연도별로살펴보면, 1996년 ~2004년에출원된특허가소송에사용되고있는것으로확인되었으며, 최근들어 2011년및 2014년에출원된각 1건씩의특허가소송에활용된것으로조사됨 LCD 분야의소송은모두 2006년이후진행된것으로나타났으며, 현재까지다수의소송이발생하지는않았으나 2012년에 LCD 관련소송이급증한것으로나타남에따라, 향후에도관련소송이증가할가능성이있을것으로예상됨 또한, 2012년에는 NPE에의한소송도집중되었으며, NPE는 3건의특허를대상으로 26건의소송을제기한것으로나타남 88 l

93 디스플레이 NPE 특허분석 LCD 분야관련 NPE가확보한특허및연도별 NPE 특허확보현황을분석함. NPE 특허분석을통해기술분야의향후분쟁가능성및 NPE 특허확보현황을확인할수있음. < 그림 > LCD 분야 NPE 특허확보현황 [NPE 특허관점 ] LCD 분야의중분류별 NPE 특허확보현황을살펴보면, 평균적인 NPE 보유특허수는약 23건으로조사되었으며, LCD 공통기술, LCD 부품및소재분야에서 NPE 보유특허가전체평균이상으로나타나 NPE 활동이활발한것으로나타났고, LCD 공정및장비, 대형 LCD, 중소형 LCD 분야에서는 NPE 보유특허수가상대적으로적은것으로나타남 [NPE 양수특허관점 ] NPE의보유특허중양수를통해확보한특허의비율은 LCD 공통기술분야가 45.9% 로가장높았으며, 대형 LCD 분야의경우는 25.0% 로가장낮게나타남 l 89

94 < 그림 > LCD 분야 NPE 특허분석 NPE 가출원또는양수한특허의출원연도그래프 LCD 분야의 NPE 보유특허의출원연도별분석결과, 분석구간전반에걸쳐 NPE에의한특허활동이활발하게진행되고있는것으로나타났으며, 특히 2009년 ~2012년구간에서 NPE에의한특허출원및양수활동이집중되어있으며이후특허활동이다소감소하고있는것으로나타남 본기술분야에서활동하고있는 NPE의경우, 특허출원뿐만아니라기술이전등을통해관련기술의권리를확보하고있는것으로조사되었으나, NPE 보유특허중양수를통해확보한특허는연평균 2.1건으로 NPE에의한특허양수활동이활발하게진행되는기술분야는아닌것으로판단됨 90 l

95 디스플레이 특허거래이력분석 LCD 분야관련양수특허및연도별특허거래이력을분석함. 특허거래이력분석을통해기술분야의향후분쟁가능성및기술유입패턴등을확인할수있음. < 그림 > LCD 분야특허거래이력 [ 양수특허관점 ] LCD 분야의중분류별특허거래이력을살펴보면, 특허거래평균는 241건으로조사되었으며, LCD 공통기술, LCD 부품및소재분야에서특허거래가전체평균이상으로나타나특허거래가활발한것으로나타났고, LCD 공정및장비, 대형 LCD, 중소형 LCD 분야에서는특허거래가상대적으로적은것으로나타남 [NPE 양수특허관점 ] 거래된특허중에서최종권리자가 NPE인특허의비율은 LCD 공통기술분야가 5.6% 로가장높았으며, 대형 LCD 분야의경우는 1.2% 로가장낮게나타남 l 91

96 < 그림 > LCD 분야특허거래분석 양수특허의출원연도그래프 LCD 분야의출원연도별특허거래이력을살펴보면, 분석구간전반에걸쳐특허거래가빈번하게발생하고있으며, 특히 2003년 ~2007년구간에출원된특허를대상으로거래가다수진행된것으로나타남 다만, 전체거래특허중에서 NPE 양수특허가차지하는비율은미미한것으로조사된바, NPE에의한특허양수활동이활발하게진행되는분야는아닌것으로나타남 92 l

97 디스플레이 기술성장주기곡선 LCD 분야관련기술성장주기 ( 도입, 성장, 성숙 ) 를파악함. 기술성장주기곡선을통해기술분야의현재기술성장주기파악과향후기술의발전동향을파악할수있음. 연도별특허출원누적를기반으로성장곡선을예측하였음. < 그림 > LCD 분야기술성장주기곡선 LCD 분야의기술성장주기곡선을살펴보면, 다양한응용기술을중심으로특허출원이활발하게진행되는기술의본격적인상용화및응용단계인성숙단계를지나기술의상품화완료단계로특허출원이점차감소할것으로예상되는쇠퇴기에진입한것으로나타남 또한, LCD 분야는상위분류인디스플레이분야보다다소빠른속도로성장하고있는기술분야로나타남 l 93

98 3-3. OLED 분야 산업분야대분류중분류소분류특허 모듈공정및부품 190 건 웨어러블 웨어러블디스플레이플렉서블 TFT 백플레인 161건 638건 플렉서블프론트패널 2,769 건 Flexible 플렉서블디스플레이공정장비 Printing 공정장비모듈공정장비증착 / 제조공정장비 536건 92건 1,189건 TFT 어레이소재 3,493 건 플렉서블디스플레이부품및소재 기능성기판소재배선소재봉지소재 1,232건 331건 1,684건 화소소재 699 건 LCD 공정및장비 대면적저원가공정및장비 - 셀공정대면적저원가공정및장비 - 차세대패턴공정 6,470건 1,163건 LCD 공통기술 고화질기술광시야각향상기술 3,468건 2,431건 고색재현구현고효율광원 12,508 건 디스플레이 LCD LCD 부품및소재 고색재현컬러필터소재광학필름액정셀소재 6,160건 3,752건 4,665건 대형 LCD 고해상도기술곡면기술 1,271건 359건 경박단소화기술 959 건 중소형 LCD 고정세기술고휘도저소비전력기술 424건 1,611건 회로내장기술 269 건 OLED 소자및공정 24,084 건 OLED 공정및장비 PDL 소재및공정봉지공정및장비 2,530건 3,273건 화소형성장비 21,401 건 고화질기술 4,233 건 OLED OLED 공통기술 고효율기술장수명화기술 10,909건 5,790건 광학필름 6,741 건 발광재료 6,194 건 OLED 부품및소재 봉지재료 4,205 건 전극재료 2,789 건 전하주입및수송재료 2,762 건 94 l

99 디스플레이 공통기술 미래정보표시기술 OLED 조명 대형 OLED 중소형 OLED UI/UX 기술 디스플레이구동기술 백플레인 & 기판 측정검사장치 3D 디스플레이 레이저 / 기타디스플레이 마이크로디스플레이 센서통합정보표시장치 증강현실구현시스템및소프트웨어 공정장비 광원기술 모듈 / 시스템화기술 소재 / 부품고해상도기술대형모듈구동기술대형화기술경박단소화기술 고정세기술 저전력기술 중소형모듈구동기술 3D용 UI/UX HMD용 UI/UX UI/UX를위한디스플레이용인식기술대화면디스플레이용 UI/UX 모바일디스플레이용 UI/UX 터치센서 INTEGRATION 방식터치센서공정터치패널구현방식터치패널부품및소재투명디스플레이용 UI/UX 플렉서블디스플레이용 UI/UX 3D 구동기술고해상도구동기술디스플레이구동회로프레임변조기술 TFT backplane 공정장비 TFT backplane 공정재료 TFT 소자및공정백플레인측정검사장비셀-모듈측정검사장비 무안경식 3차원디스플레이부피방식 3차원디스플레이안경식 3차원디스플레이홀로그래피기타디스플레이유형레이저디스플레이시스템레이저디스플레이유형마이크로디스플레이시스템마이크로디스플레이유형센서통합패널센서회로및구동기술집적형센서 실감형가상공간기술 1,652 건 2,101 건 7,432 건 9,421건 6,046건 4,469건 8,836건 2,075건 2,015 건 6,965 건 3,777 건 2,519건 471건 1,581건 771건 779건 1,560건 1,253건 7,059건 840건 525건 310건 1,953건 5,075건 11,422건 4,328건 28,742건 8,149건 8,227건 16,829건 6,161건 1,278건 396건 2,529건 1,225건 3,757건 808건 311건 219건 2,068건 626건 128건 774건 1,305 건 투명디스플레이시스템 462건투명디스플레이투명디스플레이유형 994건합계 333,658 l 95

100 특허청별출원동향 각특허청별 OLED 분야관련특허및비율을분석함. 국가별특허출원동향을분석하기위해각국특허청에출원된특허를기준으로그비율을산출한것으로해당국가의경쟁력및분석대상대분류기술의주요시장관점에서해석할수있음. < 그림 > OLED 분야주요특허청별출원비중 OLED 분야의특허청별특허출원비중을살펴보면, 일본특허청에출원된특허가총 31,974건으로전체특허의 30.5% 를차지하는것으로나타났으며, 미국특허청에출원된특허가전체의 24.0%, 중국특허청에출원된특허가전체의 17.2% 를차지하는것으로나타남 96 l

101 디스플레이 < 그림 > OLED 분야주요특허청별연도별출원동향 OLED 분야의각국특허청의연도별출원동향을살펴보면, 분석구간전반에걸쳐지속적으로특허출원이증가하는경향을보이고있으며최근까지도다수의특허가출원되고있는것으로나타남에따라, 관련기술의연구개발이활발하게진행되고있는것으로판단됨 특허청별로보면, 분석구간초기인 1990년대중반에서 2011년까지는일본특허청 (JPO) 이출원을주도하였으나, 2011년이후에는중국특허청 (SIPO) 및미국특허청 (USPTO) 에서가장많은특허가출원되고있는것으로나타남. 특히, 중국특허청 (SIPO) 의경우, 2000년대후반에접어들어특허출원이급격하게증가한것으로나타남에따라관련기술의연구개발이확대된것으로판단됨 또한, 미국특허청 (USPTO) 의경우에도전반적으로특허출원이지속적으로증가하는추세를나타내고있으며, 특히 2012년 ~2014년구간에서출원가급증한것으로나타났고, 한국특허청 (KIPO) 및 PCT 출원역시 2012년 ~2014년구간에서특허출원이증가한것으로조사됨에따라관련기술의연구개발은최근들어더욱확대된것으로판단됨 l 97