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1 항공우주분야

2 1. 항공우주분석개요 항공우주분석범위 기술의정의및범위 검색방법 5 2. 항공우주 Mega Trend 분석 항공우주분야 특허청별출원동향 연도별특허출원동향 기술경쟁력동향 기술별주요출원인점유율분석 소송특허분석 NPE 특허분석 특허거래이력분석 기술성장주기곡선 항공우주 Landscape 분석 항공분야 특허청별출원동향 연도별특허출원동향 기술경쟁력동향 기술별주요출원인점유율분석 소송특허분석 NPE 특허분석 특허거래이력분석 기술성장주기곡선 우주분야 특허청별출원동향 연도별특허출원동향 기술경쟁력동향 74

3 기술별주요출원인점유율분석 소송특허분석 NPE 특허분석 특허거래이력분석 기술성장주기곡선 항공우주분야 IP 경쟁력분석결과 분석대상기술체계 기술경쟁력분석결과 한국경쟁력분석결과 주요시사점 전체관점 기술분류별관점 항공 우주 106 별첨 1. 기술별 IP 경쟁력분석지표 별첨 2. 기술성장주기곡선 부록. 소분류기술별분석결과

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5 Chapter 1 분석개요

6 1. 항공우주분석개요 1-1. 항공우주분야분석범위 기술의정의및범위 세계항공시장규모가 2014년 5,826억달러에서 2023년에는 8,410억달러가될것으로예상 < 그림 > 2014~2023 년항공산업성장예측 ( 출처 : 일본항공우주공업회, 세계의항공우주산업 (2015), Forecast International(2015) 등종합 ) < 그림 > 2014년세계우주시장규모 ( 출처 : State of the Satellite Industry Report(SIA, Satellite Industry Association), 2015) 2014년세계우주시장규모는 3,227억달러이며, 이중에위성서비스및위성서비스관련지상장비부분은 1,812억달러이며, 우주제조업관련시장규모는 1,415억달러에해당함 2 l

7 항공우주 항공분야는고정익, 무인기, 회전익관련기술에중점을두어분석함 우주분야는발사체, 위성활용, 인공위성, 지상센터, 탐사선, 탑재임무장비관련기술을중점을두어분석함 분석대상으로최종선정된대분류와분석대상범위는아래와같음 < 표 > 항공우주분야분석대상범위 대분류정의기술범위 항공 우주 고정익, 무인기, 회전익관련기술 발사체, 위성활용, 인공위성, 지상센터, 탐사선, 탑재임무장비관련기술 기계 / 보기류 ( 세부계통 ) 체계종합 항법 / 제어 MRO 및개조 / 개량 가스터빈추진기관 기계 / 보기류 기체소재 기타추진기관 비행제어 시뮬레이터 인증 / 감항 항공전기 항공전자 데이터및통신 / 보안 유무인기동시운영 임무장비 자율비행시스템 지상관제및통제시스템 지상지원시스템 체계종합 로터및동력전달장치 전기전자 체계종합 항법 / 제어 구조 / 열공력기술 소형발사체 전자 / 항법 / 제어기술 체계 / 임무기술 추진기술 위성자료처리 위성자료활용 위성항법보강시스템 위성항법활용 위성항법기술 본체기술 시스템기술 l 3

8 대분류정의기술범위 우주정거장 발사체관제 우주감시 위성관제 / 수신 / 처리 탐사선관제 / 수신 궤도탐사선기술 착륙탐사선기술 인공위성탑재임무장비 탐사선탑재임무장비 4 l

9 항공우주 검색방법 항공우주분야의경우, 해당기술분류체계별특허검색을통해분석을진행함 특허검색대상국가는한국을포함하여미국, 일본, 유럽, PCT로한정하고검색기간은최근 (2016년 3월 31일 ) 까지등록또는공개된특허로한정함 < 표 > 특허검색대상국가및기간 구분 특허검색대상국가 특허검색기간 설명 한국 (KR), 미국 (US), 일본 (JP), 유럽 (EP), PCT ~ 2016 년 3 월 31 일 특허검색 DB 내특허기본정보검색은 KIWEE 데이터베이스를사용하고, 특허분쟁현황, NPE 현황, 기술이전현황분석은 PatentPia 데이터베이스를사용함 < 표 > 특허검색 DB DB KIWEE PatentPia 내용 특허기본정보검색 특허분쟁, NPE, 기술이전현황정보검색 특허데이터를수집하기위한검색식을작성하기위해각분야의기술분류체계에맞는핵심키워드와유사 / 동의어를선정함 l 5

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11 항공우주 Chapter 2 Mega Trend 분석 l 7

12 2. 항공우주 Mega Trend 분석 2-1. 항공우주분야 대분류중분류특허 항공우주 항공 우주 59,822 건 9,065 건 합계 68,887 건 8 l

13 항공우주 특허청별출원동향 각특허청별항공우주분야관련특허및비율을분석함. 국가별특허출원동향을분석하기위해각국특허청에출원된특허를기준으로그비율을산출한것으로해당국가의경쟁력및분석대상대분류기술의주요시장관점에서해석할수있음. < 그림 > 항공우주분야주요특허청별출원비중 전체 67,655건의특허중미국특허청의비율은 45.0% 로, 항공우주분야와관련된특허가가장많이출원되고있으며, 일본특허청에출원된특허는 22.4% 의비중을차지함. 그외유럽특허청은 15.2%, 한국특허청은 9.1% 를차지하는것으로나타남 l 9

14 < 그림 > 항공우주분야주요특허청별연도별출원동향 항공우주분야의각국특허청의연도별출원동향을살펴보면, 전체출원가꾸준히상승하고있는것으로보여지고, 2000년대초반과 2000년대후반다소정체하였으나 2011년이후다시증가세를보이고있는것으로나타남. 특허청별로살펴보면, 미국특허청 (USPTO) 이전체출원증가를주도하고있는반면, 일본특허청의경우전반적으로출원가감소하는경향을나타냄 한국특허청 (KIPO) 의경우증가폭은미국에비해크지않으나서서히출원가증가하고있는추세에있으며, 유럽특허청은 2012년도에가장활발한출원활동을보였으나, 그이후서서히감소하고있는양상을나타냄 PCT의경우점진적으로출원가꾸준히증가하고있으며, 특히 2012년부터 2014년까지급격한출원증가세를보이고있는것으로조사됨 10 l

15 항공우주 < 그림 > 항공우주분야주요특허청구간별점유율동향 항공우주분야의각국특허청의구간별점유율현황을살펴보면, 전체적 ( 전체구간평균 ) 으로미국특허청이차지하는점유율이 45.0% 로가장높게나타났으며, 일본특허청 22.4%, 유럽특허청 15.2%, 한국특허청 9.1% 순으로나타남 미국특허청의경우 4구간에서점유율이 48.7% 로가장높게나타났으며, 1구간에서점유율이 38.6% 로가장낮은것으로나타났으며, 일본특허청의경우 1구간에서점유율이 33.4% 로가장높게나타났으며, 미공개구간에서점유율이 7.6% 로가장낮은것으로나타남 한국특허청의경우 5구간에서점유율이 11.6% 로가장높게나타났으며, 2구간에서점유율이 7.0% 로가장낮은것으로나타남 l 11

16 < 그림 > 항공우주분야특허동향 ( 특허청기준 ) 모든기술분야에서미국특허청에가장많은특허가출원되고있는것으로나타났으며, 한국특허청에출원된를기준으로보면 1항공, 2우주순으로많은특허가출원되고있는것으로나타남 우주분야의경우, 미국특허청과한국특허청에출원된의차이가 22,881건으로가장많은차이를보인것으로나타났으며, 우주분야의경우미국특허청과한국특허청에출원된의차이가 1,894건으로가장적은차이를보이는것으로나타남 12 l

17 항공우주 연도별특허출원동향 항공우주분야관련특허의연도별출원동향을분석함. 분석시점인 2016년 5월기준으로 2014년 12월이후의특허는아직미공개특허가다수존재하여유효분석범위에서제외하였으며, 기술분야별연구개발동향관점에서해석할수있음. < 그림 > 항공우주분야기술분야별출원동향 ( 연도기준 ) [ 전체관점 ] 항공우주분야는전반적으로출원가증가세에있고, 항공분야가전체적인출원증가를주도하고있는것으로보여짐 [ 기술별관점 ] 항공분야는 2013년에소폭감소한것을제외하면출원가급격하게성장하고있는것으로보여짐 우주분야는항공우주분야에서항공분야에비해비중이낮은편으로보이며, 출원가감소하는양상을나타냄 l 13

18 기술경쟁력동향 특허활동지표특허출원인의국적별양적인점유율을분석함. 항공우주분야에서특허출원을선도하고있는선도국을확인하고, 선도국대비한국국적출원인의특허점유율을분석하였으며, 특허의양적경쟁력관점에서해석할수있음. 한국이선도국으로나타나는경우에는 2위국가와한국의경쟁력을비교함 < 그림 > 항공우주분야특허점유율 ( 주요국기준 ) < 그림 > 항공우주분야국적별구간별점유율동향 14 l

19 항공우주 < 그림 > 항공우주분야선도국대비한국의특허점유율 항공우주분야의출원건을기준으로출원인국적 TOP5의특허점유율을살펴보면, 미국국적출원인이 43.2%(28,658건 ) 로가장높은점유율을차지하고있는것으로나타났으며, 뒤를이어일본국적출원인이 19.4%(12,864건 ), 프랑스국적출원인이 13.6%(9,050 건 ) 을차지하고있는것으로조사됨 한국국적의출원인의특허점유율은 7.3%(4,846건 ) 로전체국가중에서 4위로확인됨 항공우주분야의국적별구간별점유율현황을살펴보면, 전체적으로미국국적의출원인이차지하는점유율이평균 40% 이상으로가장높게나타났고, 일본국적의출원인은 5구간으로갈수록비중이낮아지고있는반면미국및독일국적의출원인은 5구간으로갈수록점유율이증가하고있는것으로조사됨 [ 전체관점 ] 점유율측면에서 2개의기술분야를모두미국국적의출원인이선도하고있는것으로나타남 우주분야의선도국점유율이 43.6% 로가장높게나타났고, 우주분야의선도국점유율은 41.3% 로가장낮게나타남 [ 한국관점 ] 한국국적의출원인은우주분야의점유율이 17.0% 로가장높았으며, 이분야의선도국대비점유율은 41.2% 로나타남 또한, 우주분야의한국의점유율은 5.8% 로낮게나타났으며, 선도국대비점유율은 13.3% 로나타남 l 15

20 [ 요약 ] 선도국대비점유율측면에서한국의특허경쟁력은 1 우주, 2 항공순으로나타남 16 l

21 항공우주 특허피인용지표특허출원인의국적별특허피인용도를분석함. 특허피인용도분석을통해영향력이높은특허를출원하고있는선도국을확인하고, 선도국대비한국국적출원인의특허피인용도를분석하였으며, 특허의질적경쟁력관점에서해석할수있음. 객관적인인용관계분석을위하여특허등록심사시심사관이인용한심사관인용정보를활용하여분석하였으며, 평가지표는 CPP(Cites Per Patent) 를사용 한국이선도국으로나타나는경우에는 2위국가와한국의경쟁력을비교함 < 그림 > 항공우주분야특허피인용도비율 ( 국가기준 ) < 그림 > 항공우주분야선도국대비특허피인용도비율 l 17

22 항공우주분야의피인용도기준 TOP5 출원인을살펴보면, 미국국적출원인의피인용도가 4.51로가장높은것으로나타남. 그다음으로는일본국적의출원인의피인용도는 4.44, 독일국적출원인의피인용도는 3.18로조사됨 한국국적출원인의피인용도는 2.27로전체국가중에서 5위로확인됨 [ 전체관점 ] 특허피인용도측면에서미국, 일본국적의출원인이각각 1개기술분야를선도하고있는것으로분석됨 우주분야의선도국피인용도가 5.28로가장높게나타났고, 항공분야의선도국피인용도는 4.46로가장낮게나타남 [ 한국관점 ] 한국국적의출원인은우주분야의피인용도가 2.69로가장높았으며, 이분야의선도국대비피인용도는 50.9% 로나타남 항공분야의한국의피인용도는 2.10로낮게나타났으며, 선도국대비피인용도는 47.2% 로나타남 [ 요약 ] 선도국대비특허피인용도측면에서한국의특허경쟁력은 1우주, 2항공순으로나타남 18 l

23 항공우주 주요시장확보지표 출원인국적별로주요출원국인미국, 일본, 중국및유럽 ( 이하 IP4) 에동시에출원한특허의비율을분석함. 출원인국적별로 IP4 중 3개이상의국가에동시에출원한특허가전체출원특허에서차지하는비율 ( 이하주요 ) 을계산하여, 가장높은비율을나타내는국가를선도국으로하고, 선도국대비한국국적출원인의주요을분석하였으며, 시장에서의영향력 ( 또는주요시장선점의지 ) 관점에서해석할수있음. 한국이선도국으로나타나는경우에는 2위국가와한국의경쟁력을비교함 < 그림 > 항공우주분야주요 < 그림 > 항공우주분야 IP4 중 3 개국동시출원특허 l 19

24 항공우주분야의주요기준 TOP5 출원인을살펴보면, 미국국적출원인의주요이 43.2% 로가장높은것으로나타남. 그다음으로는프랑스국적의출원인의주요은 22.5%, 일본국적출원인의주요은 14.1% 로각각조사됨 한국국적출원인의주요은 0.9% 로전체국가중에서 7위로확인됨 [ 전체관점 ] 주요측면에서 2개의기술분야를모두미국국적의출원인이선도하고있는것으로나타남 우주분야의선도국주요이 48.4% 로가장높게나타났고, 우주분야의선도국주요은 42.8% 로가장낮게나타남 [ 한국관점 ] 한국국적의출원인은우주분야의주요이 1.4% 로가장높았으며, 이분야의선도국대비주요은 3.0% 로나타남 또한, 우주분야의한국의주요은 0.8% 로낮게나타났으며, 선도국대비주요은 1.9% 로나타남 [ 요약 ] 선도국대비주요측면에서한국의특허경쟁력은 1우주, 2항공순으로나타남 20 l

25 항공우주 기술별주요출원인점유율분석 항공우주분야관련특허의주요출원인 TOP10의출원동향을분석함. 주요출원인 TOP10 의대분류기술별보유특허포트폴리오분석과구간별점유율분석을통해 TOP10 출원인의연구개발집중분야와연구개발동향을확인할수있음. < 표 > 항공우주분야주요출원인별보유특허포트폴리오현황 NO 출원인 우주 항공 합계 1 AIRBUS 65 4,376 4,441 2 BOEING 333 3,742 4,075 3 HONEYWELL INTERNATIONAL 166 2,187 2,353 4 GE 114 1,922 2,036 5 UNITED TECH 110 1,110 1,220 6 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES ,043 7 MITSUBISHI ELECTRIC TOYOTA MOTOR EUROCOPTER THALES [ 전체관점 ] - 주요출원인 TOP10은모두모든기술분야에서특허활동을진행하고있으며, AIRBUS, BOEING, HONEYWELL INTERNATIONAL, GE, UNITED TECH 모두우주분야에집중하 고있는것으로나타남 [ 한국관점 ] - TOP10에한국국적의출원인은포함되지않는것으로나타남 l 21

26 < 표 > 항공우주분야구간별 TOP10 출원인현황 순위 1 구간 (1995~1998) 2 구간 (1999~2002) 3 구간 (2003~2006) 4 구간 (2007~2010) 5 구간 (2011~2014) 미공개구간 (2015~2016) 출원인출원인출원인출원인출원인출원인 1 HUGHES ELECTRO NICS 279 GE 388 AIRBUS AIRBUS 1898 BOEING 1367 BOEING 86 2 BOEING 242 HONEYW ELL INTERNA TIONAL 387 BOEING 931 BOEING 1040 AIRBUS 1264 AIRBUS 80 3 MITSUBIS HI ELECTRIC 214 BOEING 363 HONEYW ELL INTERNAT IONAL 556 HONEYWE LL INTERNATI ONAL 696 GE 638 HONEYW ELL INTERNA TIONAL 32 4 MITSUBIS HI HEAVY INDUSTRI ES 195 MITSUBIS HI ELECTRIC 277 GE 377 GE 325 UNITED TECH 625 UNITED TECH 28 5 GE 185 MITSUBIS HI HEAVY INDUSTR IES 235 TOYOTA MOTOR 212 THALES 276 HONEYW ELL INTERNA TIONAL 538 THALES 25 6 HUGHES AIRCRAFT 178 AIRBUS 142 UNITED TECH 169 MITSUBIS HI HEAVY INDUSTRIE S 201 MITSUBIS HI HEAVY INDUSTRI ES 262 SIKORSK Y AIRCRAF T 25 7 NEC 178 HONDA 136 LOCKHEE D MARTIN 137 TOYOTA MOTOR 181 EUROCO PTER 241 GE 20 8 HITACHI 121 D LOCKHEE MARTIN 135 THALES 128 SNECMA 181 BELL HELICOPT ER TEXTRON 216 SZ DJI TECH HONEYW ELL INTERNAT IONAL 171 SIEMENS HITACHI 116 SNECMA 125 한국항공우 주연구원 N SUNDST HAMILTO RAND HONDA 117 TOSHIBA 113 HI MITSUBIS ELECTRIC 114 EUROCOP TER 159 한국항공우주산업 180 EUROCO PTER l

27 항공우주 항공우주분야의구간별출원인조사결과 AIRBUS사가 3-4구간에서 1위출원인으로조사되었음. BOEING사의경우 5구간과미공개구간에서 1위로최근가장많은출원활동을보이고있는기업으로보여짐. 3구간이후부터 AIRBUS사와 BOEING사가 1-2위를차지하고있으며, HONEYWELL사도 1구간과 5구간을제외하면 3위안에랭크되어있는기업임 한국출원인의경우, 4구간에서한국항공우주연구원이 9위출원인으로, 5구간에서한국항공우주산업이 10위에랭크된것으로나타남 l 23

28 < 표 > 항공우주분야상위출원인별출원동향 출원인한국미국일본유럽 PCT 총합계 AIRBUS 23 2, , ,418 BOEING 97 2, ,029 HONEYWELL INTERNATIONAL 21 1, ,328 GE ,933 UNITED TECH ,124 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES MITSUBISHI ELECTRIC TOYOTA MOTOR EUROCOPTER THALES 합계 295 8,201 3,956 3,762 1,453 17,667 [ 전체관점 ] 항공우주분야의출원기준상위출원인을보면, AIRBUS가 4,418건 (6.5%) 으로가장많은특허출원을하고있으며, 그뒤로는 BOEING이 4,029건 (6.0%), HONEYWELL INTERNATIONAL이 2,328건 (3.4%), GE가 1,933건 (2.9%) 출원한것으로나타남 항공우주분야의경우 TOP10 출원인이전체유효특허의 26.1% 를점유하고있는것으로분석됨 [ 특허청별관점 ] 미국특허청에출원된특허를보면, 1BOEING, 2AIRBUS, 3HONEYWELL INTERNATIONAL, 4GE, 5UNITED TECH 순으로많은특허를출원하고있는것으로나타났으며, 일본특허청에는 1MITSUBISHI ELECTRIC, 2MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, 3AIRBUS, 4BOEING, 5GE 순으로많은특허를출원하고있고, 한국특허청에는 1BOEING, 2GE, 3EUROCOPTER, 4UNITED TECH, 5MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES 순으로많은특허를출원하고있는것으로나타남 AIRBUS, EUROCOPTER, THALES는자국에서보다국외에서더욱활발한특허출원활동을하고있는것으로확인됨 24 l

29 항공우주 < 표 > 항공우주분야구간별주요출원인별점유율변화표 출원인 1 구간 (95~98) 2 구간 (99~02) 3 구간 (03~06) 4 구간 (07~10) 5 구간 (11~14) 미공개구간 (15~16) HUGHES ELECTRONICS 위권밖 10위권밖 10위권밖 10위권밖 10위권밖 BOEING MITSUBISHI ELECTRIC 위권밖 10위권밖 10위권밖 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES 위권밖 위권밖 GE HUGHES AIRCRAFT 위권밖 10위권밖 10위권밖 10위권밖 10위권밖 NEC 위권밖 10위권밖 10위권밖 10위권밖 10위권밖 HITACHI 위권밖 10위권밖 10위권밖 10위권밖 HONEYWELL INTERNATIONAL HONDA 위권밖 10위권밖 10위권밖 10위권밖 AIRBUS 10위권밖 LOCKHEED MARTIN 10위권밖 위권밖 10위권밖 10위권밖 TOSHIBA 10위권밖 위권밖 10위권밖 10위권밖 10위권밖 TOYOTA MOTOR 10위권밖 10위권밖 위권밖 10위권밖 UNITED TECH 10위권밖 10위권밖 위권밖 THALES 10위권밖 10위권밖 위권밖 SNECMA 10위권밖 10위권밖 위권밖 10위권밖 한국항공우주연구원 10위권밖 10위권밖 10위권밖 위권밖 10위권밖 EUROCOPTER 10위권밖 10위권밖 10위권밖 BELL HELICOPTER TEXTRON 10위권밖 10위권밖 10위권밖 10위권밖 위권밖 SIEMENS 10위권밖 10위권밖 10위권밖 10위권밖 위권밖 한국항공우주산업 10위권밖 10위권밖 10위권밖 10위권밖 위권밖 SIKORSKY AIRCRAFT 10위권밖 10위권밖 10위권밖 10위권밖 10위권밖 SZ DJI TECH. 10위권밖 10위권밖 10위권밖 10위권밖 10위권밖 HAMILTON SUNDSTRAND 10위권밖 10위권밖 10위권밖 10위권밖 10위권밖 l 25

30 [ 전체관점 ] 1구간부터미공개구간까지의구간별 TOP10 출원인들의구간별점유율변동을살펴보면, BOEING, GE, HONEYWELL INTERNATIONAL 의경우 6개구간에서 TOP10 출원인에포함되어있는것으로나타났으며, AIRBUS의경우는 5개구간에서 TOP10 출원인에포함되어있는것으로나타나, 전반적으로지속적인특허출원활동을하고있는것으로나타남 이밖에도 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES의경우는지속적인특허출원활동을하고있는것으로나타남 [ 이전구간주요출원인분석 ] HUGHES ELECTRONICS, HUGHES AIRCRAFT, NEC, HITACHI, HONDA, TOSHIBA는 1, 2구간에서는 TOP10에포함될정도로활발한특허출원을하고있었으나, 이후로는특허출원기준으로 TOP10에포함되지못하고있는것으로나타남 MITSUBISHI ELECTRIC, LOCKHEED MARTIN은 1~4구간동안활발히특허출원을하여 TOP10 출원인에포함되었으나, 최근에는 TOP10에포함되지못하고있는것으로확인됨 TOYOTA MOTOR, SNECMA, 한국항공우주연구원은 1, 2구간에서는 TOP10에포함되지못하다가, 3, 4구간에서활발한특허출원활동으로 TOP10 출원인에포함되었으나, 최근에는다시 TOP10에포함되지못하고있는것으로분석됨 [ 최근구간주요출원인분석 ] UNITED TECH, THALES, EUROCOPTER 는 1, 2구간에서는 TOP10에포함되지못하였으나, 이후활발한특허출원활동을최근까지이어와 3구간이후로는 TOP10 출원인에포함되고있는것으로분석됨 BELL HELICOPTER TEXTRON, SIEMENS, 한국항공우주산업, SIKORSKY AIRCRAFT, SZ DJI TECH., HAMILTON SUNDSTRAND는 1~4구간동안 TOP10에포함되지못하다가 5구간이후로활발한특허출원활동을통해 TOP10 출원인에포함된것으로확인됨 26 l

31 항공우주 < 표 > 항공우주분야 TOP10 한국출원인현황 순위 1 구간 (1995~1998) 2 구간 (1999~2002) 3 구간 (2003~2006) 4 구간 (2007~2010) 5 구간 (2011~2014) 미공개구간 (2015~2016) 출원인출원인출원인출원인출원인출원인 1 대우통신 104 우주연구한국항공 원 2 머큐리 기아자동차 하이닉스반도체 현대자동차 한화테크윈 한국전자통신연구원 대우중공업 대우자동차 동부대우전자 한국항공우주연구원 한국항공우주산업 52 한국전자통신연구원 현대자동차 한국전자통신연구원 한국항공우주연구원 171 한국항공우주산업 180 국방과학연구소 한국항공우주산업 82 한국항공우주연구원 한국항공우주산업 51 한국전자통신연구원 78 국방과학연구소 현대자동차 38 국방과학연구소 44 케이티 13 엘지전자 32 현대자동차 하이닉스반도체 13 에스케이텔레콤 32 김동현 현대모비스 엘아이지넥스원 국방과학연구소 건국대학교 삼성전자 17 엘아이지넥스원 한국과학기술원 팬택 16 대한항공 삼성전자 8 김기옥 10 변상복 14 현대자동차 한온시스템 한국전자통신연구원 삼성탈레스 현대중공업 엘아이지넥스원 삼성중공업 이우성 하이레벤 안범주 엘아이지넥스원 고려대학교 두산중공업 풍산 2 23 강철 2 19 남승호 1 l 27

32 항공우주분야한국상위출원인을살펴보면, 한국항공우주연구원이최다출원인으로나타남 구간별로한국상위출원인을살펴보면, 2,4,5구간에서한국항공우주연구원과한국항공우주산업이 1,2위를다투고있고, 미공개구간에는국방과학연구소가 1위를차지하고있는것으로나타남 한국전자통신연구원도 3구간에서 2위를차지하고, 4구간에서 3위를차지하여상대적으로상위출원인에속하며, 현대자동차도 2구간에서 3위에랭크되고, 3,5구간에서 4위를차지하는등항공우주분야에활발한출원활동을보이는것으로보여짐 28 l

33 항공우주 소송특허분석 항공우주분야관련소송특허의대분류및연도별소송이력을분석함. 소송특허분석을통해기술분야의향후분쟁가능성및소송진행현황을확인할수있음. < 그림 > 항공우주분야소송수 [ 소송관점 ] 항공우주분야의대분류별소송를살펴보면, 평균소송는약 78건으로조사되었으며, 우주분야에서소송활동이평균이상으로활발하게이루어지고있는것으로나타났고, 우주분야에서는소송가상대적으로적은것으로나타남 [NPE 소송관점 ] 소송중에서현재권리자가 NPE인경우의비율은우주분야가 19.4% 로가장높았으며, 우주분야의경우는 16.7% 로가장낮게나타남 l 29

34 < 그림 > 항공우주분야출원년도및소송년도별소송분석 30 l

35 항공우주 항공우주분야의소송에활용된특허를출원연도별로살펴보면, 2003년출원된특허가 19건으로가장많이사용되었으며, 최근에출원된특허보다 1990년대후반부터 2000 년대초반에출원된특허가높은빈도로소송에활용되고있음 연도별소송특허수를살펴보면, 소송에활용된특허의수가계속증가추세에있으며, NPE 관련소송특허수도급격하게증가하는것으로보여짐 연도별소송를살펴보면, 2005년이후부터소송이나타나고, 2014년이후급격하게증가하여각각 2015년에 599건, 2016년도에 1,421건으로가장많이나타나는것으로조사됨. NPE 관련소송도최근급격히증가하고있는것으로보여짐 l 31

36 NPE 특허분석 항공우주분야관련 NPE가확보한특허및연도별 NPE 특허확보현황을분석함. NPE 특허분석을통해기술분야의향후분쟁가능성및 NPE 특허확보현황을확인할수있음. < 그림 > 항공우주분야 NPE 특허확보현황 [NPE 특허관점 ] 항공우주분야의대분류별 NPE 특허확보현황을살펴보면, 평균적인 NPE 보유특허수는약 154건으로조사되었으며, 우주분야에서 NPE 보유특허가전체평균이상으로나타나 NPE 활동이활발한것으로나타났고, 우주분야에서는 NPE 보유특허수가상대적으로적은것으로나타남 [NPE 양수특허관점 ] NPE의보유특허중양수를통해확보한특허의비율은우주분야가 42.9% 로가장높았으며, 우주분야의경우는 35.1% 로가장낮게나타남 32 l

37 항공우주 < 그림 > 항공우주분야 NPE 특허분석 NPE 가출원또는양수한특허의출원연도그래프 항공우주분야의 NPE 보유특허의출원연도별분석결과, 최근보다 1990년대후반및 2000년대에출원된특허를가장많이보유하고있으며, 1995년과 1997년에출원된특허가각각 28건과 29건으로가장많은것으로조사됨 NPE 보유특허중양수를통해확보한특허는 1997년도와 2009년에출원된특허가가장많은것으로보여짐 l 33

38 특허거래이력분석 항공우주분야관련양수특허및연도별특허거래이력을분석함. 특허거래이력분석을통해기술분야의향후분쟁가능성및기술유입패턴등을확인할수있음. < 그림 > 항공우주분야특허거래이력 [ 양수특허관점 ] 항공우주분야의대분류별특허거래이력을살펴보면, 특허거래평균는 1,527 건으로조사되었으며, 우주분야에서특허거래가전체평균이상으로나타나특허거래가활발한것으로나타났고, 우주분야에서는특허거래가상대적으로적은것으로나타남 [NPE 양수특허관점 ] 거래된특허중에서최종권리자가 NPE인특허의비율은우주분야가 6.0% 로가장높았으며, 우주분야의경우는 3.8% 로가장낮게나타남 34 l

39 항공우주 < 그림 > 항공우주분야특허거래분석 양수특허의출원연도그래프 항공우주분야의출원연도별특허거래이력을살펴보면, 최근에출원된특허보다 2000년대중후반에출원된특허가많이거래되고있으며, 특히 2007년에출원된특허가 205건으로가장많은거래가발생한것으로보여짐 NPE 양수특허수는전체거래특허수에비해낮은비율을차지하는것으로조사됨 l 35

40 기술성장주기곡선항공우주분야관련기술성장주기 ( 도입, 성장, 성숙 ) 를파악함. 기술성장주기곡선을통해기술분야의현재기술성장주기파악과향후기술의발전동향을파악할수있음. 연도별특허출원누적를기반으로성장곡선을예측하였음. < 그림 > 항공우주분야기술성장주기곡선 200,000 도입성장성숙 쇠퇴 150, ,000 50, 항공우주분야의기술성장주기곡선을살펴보면, 현재어느정도기술의우수성을인정받아다양하게기술이응용되고있는성장단계인것으로보임 해당기술은 2021 년이후성숙기에진입할것으로예상됨 36 l

41 항공우주 Chapter 3 항공우주 Landscape l 37

42 3. 항공우주 Landscape 3-1. 항공분야 대분류중분류특허 항공우주 항공 우주 59,822 건 9,065 건 합계 68,887 건 38 l

43 항공우주 특허청별출원동향 각특허청별항공분야관련특허및비율을분석함. 국가별특허출원동향을분석하기위해각국특허청에출원된특허를기준으로그비율을산출한것으로해당국가의경쟁력및분석대상대분류기술의주요시장관점에서해석할수있음. < 그림 > 항공분야주요특허청별출원비중 전체 9,065건의특허중미국특허청의비율은 38.6% 로, 항공분야와관련된특허가가장많이출원되고있으며, 일본특허청에출원된특허는 23.9% 의비중을차지함. 그외한국특허청은 17.7%, 유럽특허청은 10.2% 를차지하는것으로나타남 l 39

44 < 그림 > 항공분야주요특허청별연도별출원동향 항공분야의각국특허청의연도별출원동향을살펴보면, 지속적으로상승세를보이고있고, 미국특허청이전체출원증가를주도하고있으며, 관련시장도클것으로보여짐 특허청별로보면, 일본특허청은 1990년대후반부터정체기가지속되다가 2012년이후소폭출원가증가하는양상을보임 유럽특허청과한국특허청은꾸준히출원활동이증가하고있으며, PCT의경우 2012년이후로급격한출원증가세를보임 40 l

45 항공우주 < 그림 > 항공분야주요특허청구간별점유율동향 항공분야의각국특허청의구간별점유율현황을살펴보면, 전체적 ( 전체구간평균 ) 으로미국특허청이차지하는점유율이 46.0% 로가장높게나타났으며, 일본특허청 22.2%, 유럽특허청 15.9%, PCT 특허청 8.1% 순으로나타남 미국특허청의경우 4구간에서점유율이 49.7% 로가장높게나타났으며, 1구간에서점유율이 39.9% 로가장낮은것으로나타났으며, 일본특허청의경우 1구간에서점유율이 34.6% 로가장높게나타났으며, 미공개구간에서점유율이 7.7% 로가장낮은것으로나타남 한국특허청의경우 5구간에서점유율이 11.0% 로가장높게나타났으며, 2구간에서점유율이 6.0% 로가장낮은것으로나타남 l 41

46 < 그림 > 항공분야특허동향 ( 특허청기준 ) 모든기술분야에서미국특허청에가장많은특허가출원되고있는것으로나타났으며, 한국특허청에출원된를기준으로보면 1공통기술, 2고정익, 3회전익순으로많은특허가출원되고있는것으로나타남 공통기술분야의경우, 미국특허청과한국특허청에출원된의차이가 19,420건으로가장많은차이를보인것으로나타났으며, 무인기분야의경우미국특허청과한국특허청에출원된의차이가 939건으로가장적은차이를보이는것으로나타남 42 l

47 항공우주 연도별특허출원동향 항공분야관련특허의연도별출원동향을분석함. 분석시점인 2016년 5월기준으로 2014년 12월이후의특허는아직미공개특허가다수존재하여유효분석범위에서제외하였으며, 기술분야별연구개발동향관점에서해석할수있음. < 그림 > 항공분야기술분야별출원동향 ( 연도기준 ) [ 전체관점 ] 항공분야는지속적으로출원활동이증가하고있으며, 공통기술분야가가장큰비중을차지하는것으로보여짐 [ 기술별관점 ] 기술별로살펴보면, 공통기술이가장큰비중을차지하며, 그뒤로고정익, 회전익, 무인기기술순으로나타남 l 43

48 공통기술분야는지속적으로출원가상승세를이어오고있으며, 반면고정익분야는출원가 2012년이후소폭하락한것으로보여짐 그밖에회전익과무인기기술은출원가미미하지만꾸준히상승하고있는분야로조사됨 44 l

49 항공우주 기술경쟁력동향 특허활동지표특허출원인의국적별양적점유율을분석함. 항공분야에서특허출원을선도하고있는선도국을확인하고, 선도국대비한국국적출원인의특허점유율을분석하였으며, 특허의양적경쟁력관점에서해석할수있음. 한국이선도국으로나타나는경우에는 2위국가와한국의경쟁력을비교함 < 그림 > 항공분야특허점유율 ( 주요국기준 ) < 그림 > 항공분야국적별구간별점유율동향 l 45

50 < 그림 > 항공분야선도국대비한국의특허점유율 항공분야의출원건을기준으로출원인국적 TOP5의특허점유율을살펴보면, 미국국적출원인이 43.6%(25,596건 ) 로가장높은점유율을차지하고있는것으로나타났으며, 뒤를이어일본국적출원인이 19.1%(11,220건 ), 프랑스국적출원인이 14.2%(8,359건 ) 을차지하고있는것으로조사됨 한국국적의출원인의특허점유율은 5.8%(3,406건 ) 로전체국가중에서 4위로확인됨 항공분야의국적별구간별점유율현황을살펴보면, 전체적으로미국국적의출원인이차지하는점유율이평균 40% 이상으로가장높게나타났고, 최근구간으로올수록점유율이증가하는것으로조사됨 일본국적의출원인은 5구간으로갈수록비중이낮아지고있는반면독일및프랑스국적의출원인은 5구간으로갈수록대체로점유율이증가하고있는것으로조사됨 [ 전체관점 ] - 점유율측면에서 4개의기술분야를모두미국국적의출원인이선도하고있는것으로나타남 - 무인기분야의선도국점유율이 47.4% 로가장높게나타났고, 회전익분야의선도국점유율은 38.7% 로가장낮게나타남 [ 한국관점 ] - 한국국적의출원인은무인기분야의점유율이 17.0% 로가장높았으며, 이분야의선도국대비점유율은 35.9% 로나타남 - 또한, 고정익분야의한국의점유율은 4.8% 로낮게나타났으며, 선도국대비점유율은 10.5% 로나타남 46 l

51 항공우주 [ 요약 ] - 선도국대비점유율측면에서한국의특허경쟁력은 1무인기, 2회전익, 3공통기술, 4고정익순으로나타남 l 47

52 특허피인용지표 특허출원인의국적별특허피인용도를분석함. 특허피인용도분석을통해영향력이높은특허를출원하고있는선도국을확인하고, 선도국대비한국국적출원인의특허피인용도를분석하였으며, 특허의질적경쟁력관점에서해석할수있음. 객관적인인용관계분석을위하여특허등록심사시심사관이인용한심사관인용정보를활용하여분석하였으며, 평가지표는 CPP(Cites Per Patent) 를사용 한국이선도국으로나타나는경우에는 2위국가와한국의경쟁력을비교함 < 그림 > 항공분야특허피인용도비율 ( 국가기준 ) < 그림 > 항공분야선도국대비특허피인용도비율 48 l

53 항공우주 항공분야의피인용도기준 TOP5 출원인을살펴보면, 일본국적출원인의피인용도가 4.46로가장높은것으로나타났으며그다음으로는미국국적의출원인의피인용도는 4.41, 독일국적출원인의피인용도는 3.18로조사됨 한국국적출원인의피인용도는 2.10로전체국가중에서 5위로확인됨 [ 전체관점 ] - 특허피인용도측면에서미국국적의출원인이 3개의기술분야를선도하고있는것으로나타났으며, 일본국적의출원인이 1개의기술분야는선도하고있는것으로분석됨 - 고정익분야의선도국피인용도가 4.96로가장높게나타났고, 회전익분야의선도국피인용도는 3.42로가장낮게나타남 [ 한국관점 ] - 한국국적의출원인은회전익분야의피인용도가 2.80로가장높았으며, 이분야의선도국대비피인용도는 81.9% 로나타남 - 공통기술분야의한국의피인용도는 1.99로낮게나타났으며, 선도국대비피인용도는 44.4% 로나타남 [ 요약 ] - 선도국대비특허피인용도측면에서한국의특허경쟁력은 1회전익, 2무인기, 3고정익, 4공통기술순으로나타남 l 49

54 주요시장확보지표 출원인국적별로주요출원국인미국, 일본, 중국및유럽 ( 이하 IP4) 에동시에출원한특허의비율을분석함. 출원인국적별로 IP4 중 3개이상의국가에동시에출원한특허가전체출원특허에서차지하는비율 ( 이하주요 ) 을계산하여, 가장높은비율을나타내는국가를선도국으로하고, 선도국대비한국국적출원인의주요을분석하였으며, 시장에서의영향력 ( 또는주요시장선점의지 ) 관점에서해석할수있음. 한국이선도국으로나타나는경우에는 2위국가와한국의경쟁력을비교함 < 그림 > 항공분야주요 < 그림 > 항공분야 IP4 중 3 개국동시출원특허 50 l

55 항공우주 항공분야의주요기준 TOP5 출원인을살펴보면, 미국국적출원인의주요이 42.8% 로가장높은것으로나타남. 그다음으로는프랑스국적의출원인의주요은 22.7%, 일본국적출원인의주요은 14.2% 로각각조사됨 한국국적출원인의주요은 0.8% 로전체국가중에서 8위로확인됨 [ 전체관점 ] - 주요측면에서 4개의기술분야를모두미국국적의출원인이선도하고있는것으로나타남 - 무인기분야의선도국주요이 59.7% 로가장높게나타났고, 회전익분야의선도국주요은 39.5% 로가장낮게나타남 [ 한국관점 ] - 한국국적의출원인은무인기분야의주요이 1.6% 로가장높았으며, 이분야의선도국대비주요은 2.7% 로나타남 - 또한, 회전익분야의한국의주요은 0.4% 로낮게나타났으며, 선도국대비주요은 0.9% 로나타남 [ 요약 ] - 선도국대비주요측면에서한국의특허경쟁력은 1무인기, 2공통기술, 3고정익, 4회전익순으로나타남 l 51

56 기술별주요출원인점유율분석 항공분야관련특허의주요출원인 TOP10의출원동향을분석함. 주요출원인 TOP10 의대분류기술별보유특허포트폴리오분석과구간별점유율분석을통해 TOP10 출원인의연구개발집중분야와연구개발동향을확인할수있음. < 표 > 항공분야주요출원인별보유특허포트폴리오현황 NO 출원인고정익공통기술 무인기회전익합계 1 AIRBUS BOEING HONEYWELL INTERNATIONAL GE UNITED TECH MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES TOYOTA MOTOR EUROCOPTER SNECMA THALES [ 전체관점 ] - 주요출원인 TOP10 중 9개의출원인이모든기술분야에서특허활동을진행하고있으며, AIRBUS, BOEING, HONEYWELL INTERNATIONAL, GE, UNITED TECH는모두공통기술분야에집중하고있는것으로나타남 [ 한국관점 ] - TOP10에한국국적의출원인은포함되지않는것으로나타남 52 l

57 항공우주 < 표 > 항공분야구간별 TOP10 출원인현황 순위 1 구간 (1995~1998) 2 구간 (1999~2002) 3 구간 (2003~2006) 4 구간 (2007~2010) 5 구간 (2011~2014) 미공개구간 (2015~2016) 출원인출원인출원인출원인출원인출원인 1 BOEING 229 GE 387 AIRBUS AIRBUS 1887 BOEING 1297 AIRBUS 78 2 HUGHE S ELECTR ONICS 226 HONEYWEL L INTERNATI ONAL 3 GE 183 BOEING MITSUB ISHI HEAVY INDUST RIES HUGHE S AIRCRA FT MITSUB ISHI ELECTRI C 181 MITSUBISH I HEAVY INDUSTRIE S 353 BOEING 875 BOEING 965 AIRBUS 1236 BOEING 76 HONEYWEL L INTERNATI ONAL 151 MITSUBISH I ELECTRIC 146 TOYOTA MOTOR 130 AIRBUS HONEYWEL L INTERNATI ONAL 188 GE 373 GE 322 UNITED TECH 212 THALES MITSUBISH I HEAVY INDUSTRIE S 670 GE 637 UNITED TECH HONEYWEL L INTERNATI ONAL 195 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES HONEYWEL L INTERNATI ONAL UNITED TECH SIKORSKY AIRCRAFT GE 20 7 HONDA 117 HONDA 136 SNECMA 125 TOYOTA MOTOR 177 EUROCOPT ER 241 SZ DJI TECH UNITED TECH 112 TOYOTA MOTOR 107 THALES 115 SNECMA 169 BELL HELICOPTE R TEXTRON 216 EUROCOPTE R 16 9 TOYOT A MOTOR 107 BAE SYSTEMS 96 BELL HELICOPTER TEXTRON 112 EUROCOPT ER 159 한국항공우주산업 179 HAMILTON SUNDSTRA ND HITACH I 106 LOCKHEED MARTIN 89 MAZDA 107 ROLLS-ROY CE 157 SIEMENS 176 GOODRICH 15 항공분야의구간별출원인분석결과 BOEING 社, AIRBUS 社가대부분의구간에서 1, 2위를차지하는것으로나타나관련분야에서꾸준히연구를진행하고있는것으로판단됨 그외에 HONEYWELL 社와 GE도꾸준히상위권에랭크되고있는것으로보여짐 한국출원인으로는한국항공우주산업이 5구간에서 9위에랭크되었으나, 그외의출원인은 TOP10 출원인에오르지못한것으로나타남 l 53

58 < 표 > 항공분야상위출원인별출원동향출원인 한국 미국 일본 유럽 PCT 총합계 AIRBUS BOEING HONEYWELL INTERNATIONAL GE UNITED TECH MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES TOYOTA MOTOR EUROCOPTER SNECMA THALES 합계 [ 전체관점 ] 항공분야의출원기준상위출원인을보면, AIRBUS가 4,376건 (7.3%) 으로가장많은특허출원을하고있으며, 그뒤로는 BOEING이 3,742건 (6.3%), HONEYWELL INTERNATIONAL이 2,187건 (3.7%), GE가 1,922건 (3.2%) 출원한것으로나타남 항공분야의경우 TOP10 출원인이전체유효특허의 27.9% 를점유하고있는것으로분석됨 [ 특허청별관점 ] 미국특허청에출원된특허를보면, 1BOEING, 2AIRBUS, 3HONEYWELL INTERNATIONAL, 4GE, 5UNITED TECH 순으로많은특허를출원하고있는것으로나타났으며, 일본특허청에는 1MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, 2AIRBUS, 3 BOEING, 4GE, 5TOYOTA MOTOR 순으로많은특허를출원하고있고, 한국특허청에는 1BOEING, 2GE, 3EUROCOPTER, 4UNITED TECH, 5MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES 순으로많은특허를출원하고있는것으로나타남 AIRBUS, EUROCOPTER, SNECMA, THALES는자국에서보다국외에서더욱활발한특허출원활동을하고있는것으로확인됨 54 l

59 항공우주 < 표 > 항공분야구간별주요출원인별점유율변화표 출원인 1 구간 (95~98) 2 구간 (99~02) 3 구간 (03~06) 4 구간 (07~10) 5 구간 (11~14) 미공개구간 (15~16) BOEING HUGHES ELECTRONICS 위권밖 10위권밖 10위권밖 10위권밖 10위권밖 GE MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES 위권밖 위권밖 HUGHES AIRCRAFT 위권밖 10위권밖 10위권밖 10위권밖 10위권밖 MITSUBISHI ELECTRIC 위권밖 10위권밖 10위권밖 10위권밖 HONDA 위권밖 10위권밖 10위권밖 10위권밖 UNITED TECH 위권밖 위권밖 TOYOTA MOTOR 위권밖 10위권밖 HITACHI 위권밖 10위권밖 10위권밖 10위권밖 10위권밖 HONEYWELL INTERNATIONAL 10위권밖 AIRBUS 10위권밖 BAE SYSTEMS 10위권밖 위권밖 10위권밖 10위권밖 10위권밖 LOCKHEED MARTIN 10위권밖 위권밖 10위권밖 10위권밖 10위권밖 SNECMA 10위권밖 10위권밖 위권밖 10위권밖 THALES 10위권밖 10위권밖 위권밖 10위권밖 BELL HELICOPTER TEXTRON 10위권밖 10위권밖 위권밖 위권밖 MAZDA 10위권밖 10위권밖 위권밖 10위권밖 10위권밖 EUROCOPTER 10위권밖 10위권밖 10위권밖 ROLLS-ROYCE 10위권밖 10위권밖 10위권밖 위권밖 10위권밖 한국항공우주산업 10위권밖 10위권밖 10위권밖 10위권밖 위권밖 SIEMENS 10위권밖 10위권밖 10위권밖 10위권밖 위권밖 SIKORSKY AIRCRAFT 10위권밖 10위권밖 10위권밖 10위권밖 10위권밖 SZ DJI TECH. 10위권밖 10위권밖 10위권밖 10위권밖 10위권밖 HAMILTON SUNDSTRAND 10위권밖 10위권밖 10위권밖 10위권밖 10위권밖 GOODRICH 10위권밖 10위권밖 10위권밖 10위권밖 10위권밖 l 55

60 [ 전체관점 ] - 1구간부터미공개구간까지의구간별 TOP10 출원인들의구간별점유율변동을살펴보면, BOEING, GE의경우 6개구간에서 TOP10 출원인에포함되어있는것으로나타났으며, HONEYWELL INTERNATIONAL, AIRBUS의경우는 5개구간에서 TOP10 출원인에포함되어있는것으로나타나, 전반적으로지속적인특허출원활동을하고있는것으로나타남 - 이밖에도 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, UNITED TECH의경우는지속적인특허출원활동을하고있는것으로나타남 [ 이전구간주요출원인분석 ] - HUGHES ELECTRONICS, HUGHES AIRCRAFT, MITSUBISHI ELECTRIC, HONDA, HITACHI, BAE SYSTEMS, LOCKHEED MARTIN은 1, 2구간에서는 TOP10에포함될정도로활발한특허출원을하고있었으나, 이후로는특허출원기준으로 TOP10에포함되지못하고있는것으로나타남 - TOYOTA MOTOR는 1~4구간동안활발히특허출원을하여 TOP10 출원인에포함되었으나, 최근에는 TOP10에포함되지못하고있는것으로확인됨 - SNECMA, THALES, MAZDA, ROLLS-ROYCE 는 1, 2구간에서는 TOP10에포함되지못하다가, 3, 4구간에서활발한특허출원활동으로 TOP10 출원인에포함되었으나, 최근에는다시 TOP10에포함되지못하고있는것으로분석됨 [ 최근구간주요출원인분석 ] - BELL HELICOPTER TEXTRON, EUROCOPTER는 1, 2구간에서는 TOP10에포함되지못하였으나, 이후활발한특허출원활동을최근까지이어와 3구간이후로는 TOP10 출원인에포함되고있는것으로분석됨 - 한국항공우주산업, SIEMENS, SIKORSKY AIRCRAFT, SZ DJI TECH., HAMILTON SUNDSTRAND, GOODRICH 는 1~4구간동안 TOP10에포함되지못하다가 5구간이후로활발한특허출원활동을통해 TOP10 출원인에포함된것으로확인됨 56 l

61 항공우주 < 표 > 항공분야 TOP10 한국출원인현황 순위 구간 (1995~1998) 2 구간 (1999~2002) 3 구간 (2003~2006) 4 구간 (2007~2010) 5 구간 (2011~2014) 미공개구간 (2015~2016) 출원인출원인출원인출원인출원인출원인 기아자동차 현대자동차 한화테크윈 대우중공업 대우자동차 한국전자통신연구원 한국항공우주산업 52 한국항공우주산업 51 한국항공우주산업 현대자동차 한국항공우주연구원 김동현 엘아이지넥스원 코산아이엔티 7 한국항공우주연구원 현대자동차 국방과학연구소 한국전자통신연구원 김동현 9 81 한국항공우주연구원 68 국방과학연구소 국방과학연구소 현대자동차 29 9 건국대학교 22 엘아이지넥스원 7 김덕상 9 임수근 4 김우균 9 대한항공 14 8 변상복 8 9 국방과학연구소 18 4 맹혁재 8 변상복 14 한국항공우주산업 179 국방과학연구소 현대자동차 한국항공우주연구원 한온시스템 현대중공업 삼성탈레스 엘아이지넥스원 한국항공우주산업 7 맹혁재 3 김형윤 8 한국전자통신연구원 13 한국공항공사 10 VOLVO 5 한화테크윈 3 금호타이어 7 한국과학기술원 12 삼성중공업 하이레벤 고려대학교 3 84 안범주 엘아이지넥스원 두산중공업 김영권 1 19 타아스 1 19 배종외 1 18 한국항공대학교 1 l 57

62 [ 전체관점 ] - 주요출원인 TOP10 중 7개의출원인이모든기술분야에서특허활동을진행하고있는것으로나타남 [ 한국관점 ] - TOP10에한국국적의출원인은한국항공우주산업, 현대자동차, 한국항공우주연구원, 국방과학연구소, 기아자동차, 한국전자통신연구원, 한화테크윈, 엘아이지넥스원, 건국대학교, 한온시스템이있는것으로나타났으며, 한국항공우주산업은공통기술분야에집중하고있는것으로나타났으며, 현대자동차는공통기술분야에, 한국항공우주연구원은공통기술분야에, 국방과학연구소는공통기술분야에, 기아자동차는공통기술분야에집중하고있는것으로나타남 - 항공분야의한국상위출원인을살펴보면항공우주산업이 370건으로가장많은특허출원을하고있는것으로나타났으며그다음으로는현대자동차가 247건으로그뒤를잇는것으로조사됨 - 구간별한국상위출원인을보면 2구간에서 5구간까지한국항공우주산업이 1위를차지하고있는것으로나타났으며, 1구간과미공개구간에서는각각기아자동차와국방과학연구소가 1위에랭크된것으로보여짐 - 항공관련기업및연구원뿐만아니라현대자동차와같은자동차기업도항공분야의주요출원인으로나타났으며, 이는자동차분야에쓰이는위성항법시스템 (GPS), 자율주행등의기술이항공기술과밀접한관련이있기때문으로판단됨 58 l

63 항공우주 소송특허분석 항공분야관련소송특허의대분류및연도별소송이력을분석함. 소송특허분석을통해기술분야의향후분쟁가능성및소송진행현황을확인할수있음. < 그림 > 항공분야소송수 [ 소송관점 ] - 항공분야의중분류별소송를살펴보면, 평균소송는약 46건으로조사되었으며, 고정익, 공통기술분야에서소송활동이평균이상으로활발하게이루어지고있는것으로나타났고, 무인기, 회전익분야에서는소송가상대적으로적은것으로나타남 [NPE 소송관점 ] - 소송중에서현재권리자가 NPE인경우의비율은고정익분야가 34.0% 로가장높았으며, 회전익분야의경우는 0.0% 로가장낮게나타남 l 59

64 < 그림 > 항공분야출원연도별소송분석 60 l

65 항공우주 항공분야의소송에활용된특허를출원연도별로살펴보면, 전체적으로최근보다 2000 년대초반에출원된특허가소송에가장많이사용되는것으로보이며, 2003년에출원된특허가 18건으로가장많이소송에사용되고있는것으로나타남 연도별소송특허수를살펴보면, 소송에활용된특허의수가대체로증가하는양상을보이며, 2016년에는 NPE 소송특허수가급증한것으로조사됨 연도별소송를살펴보면, 2006년부터소송이나타나고, 2015년에급증하여 2015년에 599건, 2016년에 1,421건의소송이발생한건으로조사됨 l 61

66 NPE 특허분석 항공분야관련 NPE가확보한특허및연도별 NPE 특허확보현황을분석함. NPE 특허분석을통해기술분야의향후분쟁가능성및 NPE 특허확보현황을확인할수있음. < 그림 > 항공분야 NPE 특허확보현황 < 그림 > 항공분야 NPE 특허분석 NPE 가출원또는양수한특허의출원연도그래프 62 l

67 항공우주 [NPE 특허관점 ] - 항공분야의중분류별 NPE 특허확보현황을살펴보면, 평균적인 NPE 보유특허수는약 78건으로조사되었으며, 고정익, 공통기술분야에서 NPE 보유특허가전체평균이상으로나타나 NPE 활동이활발한것으로나타났고, 무인기, 회전익분야에서는 NPE 보유특허수가상대적으로적은것으로나타남 - 항공분야의 NPE 보유특허를살펴보면, 1995년에출원된특허와 2008년에출원된특허를각각 24건, 21건으로가장많이보유하고있는것으로나타남 [NPE 양수특허관점 ] - NPE의보유특허중양수를통해확보한특허의비율은회전익분야가 50.0% 로가장높았으며, 무인기분야의경우는 27.8% 로가장낮게나타남 l 63

68 특허거래이력분석 항공분야관련양수특허및연도별특허거래이력을분석함. 특허거래이력분석을통해기술분야의향후분쟁가능성및기술유입패턴등을확인할수있음. < 그림 > 항공분야특허거래이력 [ 양수특허관점 ] - 항공분야의중분류별특허거래이력을살펴보면, 특허거래평균는 837건으로조사되었으며, 고정익, 공통기술분야에서특허거래가전체평균이상으로나타나특허거래가활발한것으로나타났고, 무인기, 회전익분야에서는특허거래가상대적으로적은것으로나타남 [NPE 양수특허관점 ] - 거래된특허중에서최종권리자가 NPE인특허의비율은무인기분야가 6.8% 로가장높았으며, 회전익분야의경우는 0.6% 로가장낮게나타남 64 l

69 항공우주 < 그림 > 항공분야특허거래분석 양수특허의출원연도그래프 항공분야의연도별특허거래이력을살펴보면, 1995년에출원된특허가 213건으로가장많이거래되고있으며, 최근에출원된특허보다 2000년대중반및 1990년대중후반에출원된특허가주로거래되고있는것으로보여짐 NPE 양수특허수는전체거래특허수에서낮은비중을차지하는것으로조사됨 l 65

70 기술성장주기곡선항공분야관련기술성장주기 ( 도입, 성장, 성숙 ) 를파악함. 기술성장주기곡선을통해기술분야의현재기술성장주기파악과향후기술의발전동향을파악할수있음. 연도별특허출원누적를기반으로성장곡선을예측하였음. < 그림 > 항공분야기술성장주기곡선 항공분야의기술성장주기곡선을살펴보면, 기술성장단계는해당기술이적용되는기장형성단계인성장단계로, 특허출원이급증할것으로예상되며, 상위분류인항공우주분야와비슷하게성장하고있는분야임 해당기술은 2020년이후성숙기에진입할것으로예상됨 66 l

71 항공우주 3-2. 우주분야 대분류중분류특허 항공우주 항공 우주 59,822 건 9,065 건 합계 68,887 건 l 67

72 특허청별출원동향 각특허청별우주분야관련특허및비율을분석함. 국가별특허출원동향을분석하기위해각국특허청에출원된특허를기준으로그비율을산출한것으로해당국가의경쟁력및분석대상대분류기술의주요시장관점에서해석할수있음. < 그림 > 우주분야주요특허청별출원비중 전체 9,065건의특허중미국특허청의비율은 38.6% 로, 우주분야와관련된특허가가장많이출원되고있으며, 일본특허청에출원된특허는 23.9% 의비중을차지함. 그외한국특허청은 17.7%, 유럽특허청은 10.2% 를차지하는것으로나타남 68 l

73 항공우주 < 그림 > 우주분야주요특허청별연도별출원동향 우주분야의각국특허청의연도별출원동향을살펴보면, 전체적으로출원가감소하고있으며, 미국의출원이다른국가들에비해압도적으로많은것으로조사됨 특허청별로살펴보면, 일본특허청의경우 2000년대초반에는미국과유사한출원를보였으나, 2002년이후로출원이급격하게감소하였고, 그추세를이어오고있는것으로보여짐 한국특허청의경우, 1996년과 1997년에급격한출원증가세를보였으나, 그이후로소폭이등락을반복하며서서히감소하고있는것으로보여짐 유럽특허청은큰등락이없으나점차적으로소폭감소하고있는양상을나타냄 l 69

74 < 그림 > 우주분야주요특허청구간별점유율동향 우주분야의각국특허청의구간별점유율현황을살펴보면, 전체적 ( 전체구간평균 ) 으로미국특허청이차지하는점유율이 38.6% 로가장높게나타났으며, 일본특허청 23.9%, 한국특허청 17.7%, 유럽특허청 10.2% 순으로나타남 미국특허청의경우미공개구간에서점유율이 45.4% 로가장높게나타났으며, 1구간에서점유율이 35.2% 로가장낮은것으로나타났으며, 일본특허청의경우 2구간에서점유율이 32.8% 로가장높게나타났으며, 미공개구간에서점유율이 6.6% 로가장낮은것으로나타남 한국특허청의경우 1구간에서점유율이 21.0% 로가장높게나타났으며, 2구간에서점유율이 10.9% 로가장낮은것으로나타남 70 l

75 항공우주 < 그림 > 우주분야특허동향 ( 특허청기준 ) 미국특허청에가장많이특허가출원되고있는기술은탐사선분야로전체 6개의기술중 5개의기술에서가장많은특허가출원되고있으며, 한국특허청에출원된를기준으로보면 1위성활용 ( 위성항법과정보처리를모두포함하는개념 ), 2발사체, 3인공위성순으로많은특허가출원되고있는것으로나타남 인공위성분야의경우, 미국특허청과한국특허청에출원된의차이가 931건으로가장많은차이를보인것으로나타났으며, 위성활용 ( 위성항법과정보처리를모두포함하는개념 ) 분야의경우미국특허청과한국특허청에출원된의차이가 175건으로가장적은차이를보이는것으로나타남 l 71

76 연도별특허출원동향 우주분야관련특허의연도별출원동향을분석함. 분석시점인 2016년 5월기준으로 2014년 12월이후의특허는아직미공개특허가다수존재하여유효분석범위에서제외하였으며, 기술분야별연구개발동향관점에서해석할수있음. < 그림 > 우주분야기술분야별출원동향 ( 연도기준 ) [ 전체관점 ] 우주분야는전체적으로출원가감소하고있으며, 위성활용 ( 위성항법과정보처리를모두포함하는개념 ) 기술이가장큰비중을차지하고있는것으로보여짐 [ 기술별관점 ] 발사체분야와인공위성분야는위성활용분야에비해비중은높지않고, 소폭감소하는추세에있으나, 꾸준히출원되고있는기술로판단됨 72 l

77 항공우주 탐사선분야는다른기술에비해점유율이낮은편으로, 관련기술에대한연구가미흡한것으로보여짐 l 73

78 기술경쟁력동향 특허활동지표특허출원인의국적별양적인점유율을분석함. 우주분야에서특허출원을선도하고있는선도국을확인하고, 선도국대비한국국적출원인의특허점유율을분석하였으며, 특허의양적인경쟁력관점에서해석할수있음. 한국이선도국으로나타나는경우에는 2위국가와한국의경쟁력을비교함 < 그림 > 우주분야특허점유율 ( 주요국기준 ) < 그림 > 우주분야국적별구간별점유율동향 74 l

79 항공우주 < 그림 > 우주분야선도국대비한국의특허점유율 우주분야의출원건을기준으로출원인국적 TOP5의특허점유율을살펴보면, 미국국적출원인이 41.3%(3,659건 ) 로가장높은점유율을차지하고있는것으로나타났으며, 뒤를이어일본국적출원인이 21.0%(1,864건 ), 한국국적출원인이 17.0%(1,506건 ) 을차지하고있는것으로조사됨 한국국적의출원인의특허점유율은 5.8%(3,406건 ) 로전체국가중에서 4위로확인됨 우주분야의국적별점유율현황을살펴보면, 전체적으로미국국적의출원인이평균 40% 이상으로가장높게나타났고, 프랑스국적및독일국적의출원인의비중이 5구간으로갈수록비중이높아지는것으로조사됨 [ 전체관점 ] - 점유율측면에서 6개의기술분야를모두미국국적의출원인이선도하고있는것으로나타남 - 탐사선분야의선도국점유율이 53.9% 로가장높게나타났고, 위성활용 ( 위성항법과정보처리를모두포함하는개념 ) 분야의선도국점유율은 34.4% 로가장낮게나타남 [ 한국관점 ] - 한국국적의출원인은위성활용 ( 위성항법과정보처리를모두포함하는개념 ) 분야의점유율이 29.8% 로가장높았으며, 이분야의선도국대비점유율은 86.7% 로나타남 - 또한, 탐사선분야의한국의점유율은 3.1% 로낮게나타났으며, 선도국대비점유율은 5.8% 로나타남 l 75

80 [ 요약 ] - 선도국대비점유율측면에서한국의특허경쟁력은다음과같이나타남 1위성활용 ( 위성항법과정보처리를모두포함하는개념 ) 2지상센터 3발사체 4인공위성 5탑재임무장비 6탐사선 76 l

81 항공우주 특허피인용지표 특허출원인의국적별특허피인용도를분석함. 특허피인용도분석을통해영향력이높은특허를출원하고있는선도국을확인하고, 선도국대비한국국적출원인의특허피인용도를분석하였으며, 특허의질적경쟁력관점에서해석할수있음. 객관적인인용관계분석을위하여특허등록심사시심사관이인용한심사관인용정보를활용하여분석하였으며, 평가지표는 CPP(Cites Per Patent) 를사용 한국이선도국으로나타나는경우에는 2위국가와한국의경쟁력을비교함 < 그림 > 우주분야특허피인용도비율 ( 국가기준 ) < 그림 > 우주분야선도국대비특허피인용도비율 l 77

82 특허피인용도는특허의정성적분석시주로사용되는지표로질적으로우수하거나영향력있는특허를대변하는지표로서, 출원인국적별피인용도분석을통한출원인경쟁력을분석한결과 국적별활동순위 : 미국국적 (5.28), 일본국적 (4.32), 독일국적 (2.92) 순으로높은경쟁력보유 한국 : 한국국적출원인의피인용도는 2.69로써, 4위에해당하는경쟁력을갖춘것으로분석됨 [ 전체관점 ] 특허피인용도측면에서미국국적의출원인이 5개의기술분야를선도하고있는것으로나타났으며, 독일국적의출원인이 1개기술분야는선도하고있는것으로분석됨 위성활용 ( 위성항법과정보처리를모두포함하는개념 ) 분야의선도국피인용도가 26.91로가장높게나타났고, 탐사선분야의선도국피인용도는 8.29로가장낮게나타남 [ 한국관점 ] 한국국적의출원인은탑재임무장비분야의피인용도가 4.00로가장높았으며, 이분야의선도국대비피인용도는 42.9% 로나타남 발사체분야의한국의피인용도는 0% 로나타남 [ 요약 ] 선도국대비특허피인용도측면에서한국의특허경쟁력은 1탑재임무장비, 2인공위성, 3지상센터, 4위성활용 ( 위성항법과정보처리를모두포함하는개념 ), 5탐사선, 6 발사체순으로나타남 78 l

83 항공우주 주요시장확보지표 출원인국적별로주요출원국인미국, 일본, 중국및유럽 ( 이하 IP4) 에동시에출원한특허의비율을분석함. 출원인국적별로 IP4 중 3 개이상의국가에동시에출원한특허가전체출원특허에서차지하는비율 ( 이하주요 ) 을계산하여, 가장높은비율을나타내는국가를선도국으로하고, 선도국대비한국국적출원인의주요을분석하였으며, 시장에서의영향력 ( 또는주요시장선점의지 ) 관점에서해석할수있음. 한국이선도국으로나타나는경우에는 2 위국가와한국의경쟁력을비교함 < 그림 > 우주분야주요 < 그림 > 우주분야 IP4 중 3 개국동시출원특허 l 79

84 우주분야의주요기준 TOP5 출원인을살펴보면, 미국국적출원인의주요이 48.4% 로가장높은것으로나타남. 그다음으로는프랑스국적의출원인의주요은 19.3%, 일본국적출원인의주요은 13.6% 로각각조사됨 한국국적출원인의주요은 1.4% 로전체국가중에서 6위로확인됨 [ 전체관점 ] - 주요측면에서 6개의기술분야를모두미국국적의출원인이선도하고있는것으로나타남 - 탐사선분야의선도국주요이 59.0% 로가장높게나타났고, 발사체분야의선도국주요은 43.0% 로가장낮게나타남 [ 한국관점 ] - 한국국적의출원인은위성활용 ( 위성항법과정보처리를모두포함하는개념 ) 분야의주요이 2.8% 로가장높았으며, 이분야의선도국대비주요은 5.7% 로나타남 - 또한, 탑재임무장비분야의한국의주요은 0.6% 로낮게나타났으며, 선도국대비주요은 1.4% 로나타남 - [ 요약 ] - 선도국대비주요측면에서한국의특허경쟁력은 1위성활용 ( 위성항법과정보처리를모두포함하는개념 ), 2지상센터, 3발사체, 4인공위성, 5탑재임무장비, 6탐사선순으로나타남 80 l

85 항공우주 기술별주요출원인점유율분석 우주분야관련특허의주요출원인 TOP10의출원동향을분석함. 주요출원인 TOP10 의대분류기술별보유특허포트폴리오분석과구간별점유율분석을통해 TOP10 출원인의연구개발집중분야와연구개발동향을확인할수있음. < 표 > 우주분야주요출원인별보유특허포트폴리오현황 NO 출원인발사체위성활용인공위성지상센터탐사선 탑재임무장비 1 MITSUBISHI ELECTRIC BOEING 한국항공우주연구원 한국전자통신연구원 NEC SPACE SYSTEMSLORAL LOCKHEED MARTIN 합계 8 HONEYWELL INTERNATIONAL ASTRIUM MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES [ 전체관점 ] - 주요출원인 TOP10은모두모든기술분야에서특허활동을진행하고있으며, MITSUBISHI ELECTRIC, BOEING, NEC, SPACE SYSTEMSLORAL, LOCKHEED MARTIN은인공위성분야에집중하고있는것으로나타남 [ 한국관점 ] - TOP10 에한국국적의출원인은포함되지않는것으로나타남 l 81

86 < 표 > 우주분야구간별 TOP10 출원인현황 순위 1 구간 (1995~1998) 2 구간 (1999~2002) 3 구간 (2003~2006) 4 구간 (2007~2010) 5 구간 (2011~2014) 미공개구간 (2015~2016) 출원인출원인출원인출원인출원인출원인 1 대우통신 104 MITSUBISH I ELECTRIC 138 한국전자통신연구원 77 한국항공우주연구원 108 BOEING 89 BOEING 11 2 NEC 103 SPACE SYSTEMSL ORAL 77 BOEING 67 BOEING 85 한국항공우주연구원 74 THALES MITSUB ISHI ELECTRI C SPACE SYSTEM SLORAL 89 BOEING MITSUBISH I HEAVY INDUSTRIE S 61 5 머큐리 79 TRW 60 6 HUGHE S ELECTR ONICS 75 HUGHES ELECTRONI CS 60 MITSUBISHI ELECTRIC LOCKHEED MARTIN HONEYWEL L INTERNATI ONAL 한국항공우주연구원 7 TRW 57 NEC 53 GE ASTRIUM 75 THALES 한국전자통신연구원 67 UNITED TECH MITSUBISH I ELECTRIC 63 ASTRIUM THALES 44 AIRBUS 40 HONEYWEL L INTERNATI ONAL 35 MITSUBISHI ELECTRIC UNITED TECH 6 48 이우성 6 UNIVERSITY OF CALIFORNIA MACDONAL D DETTWILER ANDSOCIAT ES AIRBUS 3 8 하이닉스반도체 45 LOCKHEED MARTIN 51 ALCATEL 29 LOCKHEED MARTIN 30 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES 24 ASTRIUM 3 9 MOTOR OLA 38 한국항공우주연구원 48 엘지전자 28 RAYTHEON 28 한국전자통신연구원 19 LOCKHEED MARTIN 3 10 TOSHIB A 37 HONEYWEL L INTERNATI ONAL 42 UNITED TECH 27 IHI 26 LOCKHEED MARTIN 17 VENTIONS 3 우주분야의구간별출원인분석결과 BOEING 社가 5구간과미공개구간에서가가장많은출원활동을하고있는것으로보이며, 3-4구간에서도 2위에랭크되어최근연구를활발히진행하고있는것으로사료됨 국내출원인으로는 1구간에서대우통신, 3구간에서한국전자통신연구원, 4구간에서한국항공우주연구원이최다출원인으로나타남 82 l

87 항공우주 < 표 > 우주분야상위출원인별출원동향출원인 한국 미국 일본 유럽 PCT 총합계 MITSUBISHI ELECTRIC BOEING 한국항공우주연구원 한국전자통신연구원 NEC SPACE SYSTEMSLORAL LOCKHEED MARTIN HONEYWELL INTERNATIONAL ASTRIUM MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES 합계 [ 전체관점 ] 우주분야의출원기준상위출원인을보면, MITSUBISHI ELECTRIC이 384건 (4.2%) 으로가장많은특허출원을하고있으며, 그뒤로는 BOEING이 333건 (3.7%), 한국항공우주연구원이 284건 (3.1%), 한국전자통신연구원이 204건 (2.3%) 출원한것으로나타남 우주분야의경우 TOP10 출원인이전체유효특허의 24.7% 를점유하고있는것으로분석됨 [ 특허청별관점 ] 미국특허청에출원된특허를보면, 1BOEING, 2LOCKHEED MARTIN, 3SPACE SYSTEMSLORAL, 4HONEYWELL INTERNATIONAL, 5ASTRIUM 순으로많은특허를출원하고있는것으로나타났으며, 일본특허청에는 1MITSUBISHI ELECTRIC, 2NEC, 3 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, 4SPACE SYSTEMSLORAL, 5BOEING 순으로많은특허를출원하고있고, 한국특허청에는 1한국항공우주연구원, 2한국전자통신연구원, 3BOEING, 4HONEYWELL INTERNATIONAL, 5MITSUBISHI ELECTRIC 순으로많은특허를출원하고있는것으로나타남 ASTRIUM은자국에서보다국외에서더욱활발한특허출원활동을하고있는것으로확인됨 l 83

88 < 표 > 우주분야구간별주요출원인별점유율변화표 출원인 1 구간 (95~98) 2 구간 (99~02) 3 구간 (03~06) 4 구간 (07~10) 5 구간 (11~14) 미공개구간 (15~16) 대우통신 위권밖 10위권밖 10위권밖 10위권밖 10위권밖 NEC 위권밖 10위권밖 10위권밖 10위권밖 MITSUBISHI ELECTRIC 위권밖 SPACE SYSTEMSLORAL 위권밖 10위권밖 10위권밖 10위권밖 머큐리 위권밖 10위권밖 10위권밖 10위권밖 10위권밖 HUGHES ELECTRONICS 위권밖 10위권밖 10위권밖 10위권밖 TRW 위권밖 10위권밖 10위권밖 10위권밖 하이닉스반도체 위권밖 10위권밖 10위권밖 10위권밖 10위권밖 MOTOROLA 위권밖 10위권밖 10위권밖 10위권밖 10위권밖 TOSHIBA 위권밖 10위권밖 10위권밖 10위권밖 10위권밖 BOEING 10위권밖 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES 10위권밖 위권밖 10위권밖 위권밖 LOCKHEED MARTIN 10 위권밖 한국항공우주연구원 10 위권밖 위권밖 HONEYWELL INTERNATIONAL 10 위권밖 위권밖 10 위권밖 한국전자통신연구원 10 위권밖 10 위권밖 위권밖 GE 10 위권밖 10 위권밖 위권밖 10 위권밖 10 위권밖 ALCATEL 10 위권밖 10 위권밖 위권밖 10 위권밖 10 위권밖 엘지전자 10 위권밖 10 위권밖 위권밖 10 위권밖 10 위권밖 UNITED TECH 10 위권밖 10 위권밖 위권밖 ASTRIUM 10 위권밖 10 위권밖 10 위권밖 THALES 10 위권밖 10 위권밖 10 위권밖 RAYTHEON 10 위권밖 10 위권밖 10 위권밖 위권밖 10 위권밖 IHI 10 위권밖 10 위권밖 10 위권밖 위권밖 10 위권밖 AIRBUS 10 위권밖 10 위권밖 10 위권밖 10 위권밖 이우성 10 위권밖 10 위권밖 10 위권밖 10 위권밖 10 위권밖 UNIVERSITY OF CALIFORNIA 10 위권밖 10 위권밖 10 위권밖 10 위권밖 10 위권밖 MACDONALD DETTWILER ANDSOCIATES 10위권밖 10위권밖 10위권밖 10위권밖 10위권밖 VENTIONS 10위권밖 10위권밖 10위권밖 10위권밖 10위권밖 l

89 항공우주 [ 전체관점 ] - 1구간부터미공개구간까지의구간별 TOP10 출원인들의구간별점유율변동을살펴보면, BOEING, MITSUBISHI ELECTRIC, LOCKHEED MARTIN의경우 5개구간에서 TOP10 출원인에포함되어있는것으로나타났으며, 한국항공우주연구원의경우는 4개구간에서 TOP10 출원인에포함되어있는것으로나타나전반적으로지속적인특허출원활동을하고있는것으로나타남 [ 이전구간주요출원인분석 ] - 대우통신, NEC, SPACE SYSTEMSLORAL, 머큐리, HUGHES ELECTRONICS, TRW, 하이닉스반도체, MOTOROLA, TOSHIBA는 1, 2구간에서는 TOP10에포함될정도로활발한특허출원을하고있었으나, 이후로는특허출원기준으로 TOP10에포함되지못하고있는것으로나타남 - HONEYWELL INTERNATIONAL 은 1~4구간동안활발히특허출원을하여 TOP10 출원인에포함되었으나, 최근에는 TOP10에포함되지못하고있는것으로확인됨 - GE, ALCATEL, 엘지전자, RAYTHEON, IHI는 1, 2구간에서는 TOP10에포함되지못하다가, 3, 4구간에서활발한특허출원활동으로 TOP10 출원인에포함되었으나, 최근에는다시 TOP10에포함되지못하고있는것으로분석됨 [ 최근구간주요출원인분석 ] - MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES는 1, 2구간에서활발한특허활동을벌이다가, 3, 4 구간에서는 TOP10에포함되지못하였으나, 최근다시활발한특허출원을하여 TOP10 출원인에포함된것으로나타남 - 한국전자통신연구원, UNITED TECH, ASTRIUM, THALES는 1, 2구간에서는 TOP10에포함되지못하였으나, 이후활발한특허출원활동을최근까지이어와 3구간이후로는 TOP10 출원인에포함되고있는것으로분석됨 - AIRBUS, 이우성, UNIVERSITY OF CALIFORNIA, MACDONALD DETTWILER ANDSOCIATES, VENTIONS는 1~4구간동안 TOP10에포함되지못하다가 5구간이후로활발한특허출원활동을통해 TOP10 출원인에포함된것으로확인됨 l 85

90 < 표 > 우주분야 TOP10 한국출원인현황 1 구간 (1995~1998) 2 구간 (1999~2002) 3 구간 (2003~2006) 4 구간 (2007~2010) 5 구간 (2011~2014) 미공개구간 (2015~2016) 순위출원인출원인출원인출원인출원인출원인 1 대우통신 104 한국항공한국전자우주연구 48 통신연구 77 한국항공우원원주연구원 108 한국항공우주연구 74 이우성 6 원한국전자한국항공 2 머큐리 79 통신연구 18 우주연구 43 한국전자통원원신연구원 67 한국전자통신연구 19 풍산 2 원 하이닉스반도체 한국전자통신연구원 동부대우전자 45 케이티 13 엘지전자 하이닉스반도체 12 에스케이텔레콤 현대모비스 20 국방과학연구소 한국해양과학기술원 9 9 국방과학연구소 9 팬택 15 삼성전자 8 삼성전자 5 6 삼성전자 17 엘지전자 8 삼성전자 14 서울대학교 7 한화 5 7 기아자동차 14 삼성전자 6 현대자동차 8 엘지전자 13 현대로템 4 김기옥 6 9 삼성전기 만도 12 현대자동차 펜타미디어 4 3 한국과학기술원 현대모비스 10 한양대학교 5 6 한국과학기술원 에스케이텔레콤 후크앤타임 3 15 국방과학연구소 한국항공우주산업 5 올포랜드 1 엘아이지넥스원 한국해양과학기술원 삼성탈레스 조선대학교 한국항공우주연구원 건국대학교 강철 1 4 박영찬 1 4 혜성 1 3 아이씨티웨이 1 86 l

91 항공우주 [ 전체관점 ] - 주요출원인 TOP10 중 3개의출원인이모든기술분야에서특허활동을진행하고있는것으로나타남 [ 한국관점 ] - TOP10에한국국적의출원인은한국항공우주연구원, 한국전자통신연구원, 대우통신, 머큐리, 하이닉스반도체, 삼성전자, 엘지전자, 국방과학연구소, 동부대우전자, 에스케이텔레콤이있는것으로나타났으며, 한국항공우주연구원은인공위성분야에집중하고있는것으로나타났으며, 한국전자통신연구원은위성활용 ( 위성항법과정보처리를모두포함하는개념 ) 분야에, 대우통신은위성활용 ( 위성항법과정보처리를모두포함하는개념 ) 분야에, 머큐리는위성활용 ( 위성항법과정보처리를모두포함하는개념 ) 분야에, 하이닉스반도체는위성활용 ( 위성항법과정보처리를모두포함하는개념 ) 분야에집중하고있는것으로나타남 - 우주분야의한국상위출원인을보면한국항공우주연구원이 284건으로가장많은특허출원을하고있는것으로나타났으며, 한국전자통신연구원이 204건으로한국항공우주연구원다음으로활발한연구활동을하고있는것으로보여짐 - 구간별한국상위출원인을보면한국항공우주연구원화한국전자통신연구원이가장활발한출원활동을하는것으로보여지며, 한국항공우주연구원이 2구간, 4구간, 5구간에서최다출원인으로나타났으며, 한국전자통신연구원은 3구간에서가장많이출원활동을한것으로조사됨 l 87

92 소송특허분석 우주분야관련소송특허의대분류및연도별소송이력을분석함. 소송특허분석을통해기술분야의향후분쟁가능성및소송진행현황을확인할수있음. < 그림 > 우주분야소송수 [ 소송관점 ] - 우주분야의중분류별소송를살펴보면, 평균소송는약 2건으로조사되었으며, 위성활용 ( 위성항법과정보처리를모두포함하는개념 ) 분야에서소송활동이평균이상으로활발하게이루어지고있는것으로나타났고, 발사체, 인공위성, 지상센터, 탐사선, 탑재임무장비분야에서는소송가상대적으로적은것으로나타남 [NPE 소송관점 ] - 소송중에서현재권리자가 NPE인경우의비율은위성활용 ( 위성항법과정보처리를모두포함하는개념 ) 분야가 16.7% 로가장높았으며, 발사체분야의경우는 0.0% 로가장낮게나타남 88 l

93 항공우주 < 그림 > 우주분야연도별소송분석 l 89

94 우주분야의소송에활용된특허를출원연도별로살펴보면, 최근에출원된특허보다 1990년대후반과 2000년대초반에출원된특허가소송에주로사용되었으며, 전체적으로소송이활발하지않은것으로보여짐 연도별소송특허수를살펴보면, 는많지않으나소송에활용된특허수는최근 (2015 년과 2016년 ) 과 2009년과 2011년을제외하면매년 1~2건많게는 3건씩발생하고있는것으로보여짐 연도별소송를살펴보면, 2006년이후부터소송이나타나고, 2013년에가장많은소송이발생한것으로보이고, 소송역시소송특허수와비슷하게빈도가낮은것으로판단됨 90 l

95 항공우주 NPE 특허분석 우주분야관련 NPE가확보한특허및연도별 NPE 특허확보현황을분석함. NPE 특허분석을통해기술분야의향후분쟁가능성및 NPE 특허확보현황을확인할수있음. < 그림 > 우주분야 NPE 특허확보현황 < 그림 > 우주분야 NPE 특허분석 NPE 가출원또는양수한특허의출원연도그래프 l 91

96 [NPE 특허관점 ] - 우주분야의중분류별 NPE 특허확보현황을살펴보면, 평균적인 NPE 보유특허수는약 14건으로조사되었으며, 위성활용 ( 위성항법과정보처리를모두포함하는개념 ) 분야에서 NPE 보유특허가전체평균이상으로나타나 NPE 활동이활발한것으로나타났고, 발사체, 인공위성, 지상센터, 탐사선, 탑재임무장비분야에서는 NPE 보유특허수가상대적으로적은것으로나타남 [NPE 양수특허관점 ] - NPE의보유특허중양수를통해확보한특허의비율은인공위성분야가 66.7% 로가장높았으며, 탐사선분야의경우는 0.0% 로가장낮게나타남 [ 요약 ] - 우주분야의 NPE 특허를살펴보면, 최근에출원된특허보다 1990년대후반에출원된특허를가장많이보유하고있으며, NPE 양수특허는전체거래특허수에비해비중이낮은것으로조사됨 92 l

97 항공우주 특허거래이력분석 우주분야관련양수특허및연도별특허거래이력을분석함. 특허거래이력분석을통해기술분야의향후분쟁가능성및기술유입패턴등을확인할수있음. < 그림 > 우주분야특허거래이력 [ 양수특허관점 ] - 우주분야의중분류별특허거래이력을살펴보면, 특허거래평균는 91건으로조사되었으며, 위성활용 ( 위성항법과정보처리를모두포함하는개념 ), 인공위성분야에서특허거래가전체평균이상으로나타나특허거래가활발한것으로나타났고, 발사체, 지상센터, 탐사선, 탑재임무장비분야에서는특허거래가상대적으로적은것으로나타남 [NPE 양수특허관점 ] - 거래된특허중에서최종권리자가 NPE인특허의비율은위성활용 ( 위성항법과정보처리를모두포함하는개념 ) 분야가 10.6% 로가장높았으며, 탐사선분야의경우는 0.0% 로가장낮게나타남 l 93

98 < 그림 > 우주분야특허거래분석 양수특허의출원연도그래프 우주분야의연도별특허거래이력을살펴보면, 1990년후반에출원된특허가가장많이거래되고있으며, 최근에출원된특허는거래에사용되지않는것으로판단됨 NPE 양수특허수는 1997년도에출원된특허가가장많았으나, 전체거래특허수에비해낮은점유율을차지하는것으로보여짐 94 l

99 항공우주 기술성장주기곡선우주분야관련기술성장주기 ( 도입, 성장, 성숙 ) 를파악함. 기술성장주기곡선을통해기술분야의현재기술성장주기파악과향후기술의발전동향을파악할수있음. 연도별특허출원누적를기반으로성장곡선을예측하였음. < 그림 > 우주분야기술성장주기곡선 12,000 도입성장성숙쇠퇴 10,000 8, ,000 4,000 2, 우주분야의기술성장주기곡선을살펴보면, 기술성장단계는현재기술의본격적인상용화및응용단계인성숙단계로, 특허출원이활발하며, 상위분류인항공우주분야와비슷하게성장하고있는분야임 해당기술은 2022년이후쇠퇴기에진입할것으로예상됨 l 95

100

101 항공우주 Chapter 4 IP 경쟁력분석결과 l 97

102 4. 항공우주분야 IP 경쟁력분석결과 IP 분석을통한 R&D 전략맵 아래그림은중분류레벨기술의특허분석결과를각 R&D 전략영역에나타낸것임. 그림에서보는바와같이, 총 10개의중분류레벨기술을분석한결과, 전략적선별적지원영역에해당하는기술은 6개로가장많았으며, 적극적시장선도영역에해당하는기술은 3개, 기술개발지원영역에해당하는기술은 1개로나타남. 10 上 기술경쟁력 下 5 1 3, 7, 下 한국의 IP 경쟁력 上 적극적시장선도영역 - 특징 : 유망한기술분야이며, 한국의경쟁력도우수 - 정책 : 민간의적극적시장선도를위한규제개선등지원 6 탑재임무장비 8 공통기술 10 회전익 전략적 선별적지원영역 - 특징 : 기술분야및한국의경쟁력이중간수준 - 정책 : 선택과집중을통한전략적 선별적지원 1 발사체 2 위성활용 ( 위성항법과정보처리를모두포함하는개념 ) 3 인공위성 4 지상센터 7 고정익 9 무인기 98 l

103 항공우주 기술개발지원영역 - 특징 : 기술분야는유망하나한국의경쟁력은미흡 - 정책 : 정부주도의 R&D 투자등기술경쟁력확보지원 5 탐사선 l 99

104 4-1. 분석대상기술체계 < 표 > IP 경쟁력분석대상기술체계 대분류중분류특허 항공우주 항공 우주 59,822 건 9,065 건 합계 68,887 건 100 l

105 항공우주 기술경쟁력분석결과 < 표 > 기술경쟁력분석결과 기술간 IP 경쟁력 세부기술명 종합결과 특허피인용율 주요 특허활동력 1 발사체중 6 우주 2 위성활용 ( 위성항법과정보처리를모두포함하는개념 ) 중 5 3 인공위성 중 6 4 지상센터 중 5 5 탐사선중 7 6 탑재임무장비 중 5 항공 7 고정익중 6 8 공통기술상 7 9 무인기중 6 10 회전익상 8 [ 기술경쟁력 ] : 9-7 등급, : 6-4 등급, : 3-1 등급 * 정규분포를 9 개의구간으로나눈구간척도 (Stanine) 를기준으로산출 [ 종합결과 ] 상 : 7~9 점, 중 : 4~6 점, 하 : 1~3 점 ( 기술경쟁력점수를합산 ) l 101

106 한국경쟁력분석결과 < 표 > 한국의경쟁력분석결과 한국의 IP 경쟁력 세부기술명 종합결과 특허피인용율 주요 특허활동력 1 발사체중 5 2 위성활용 ( 위성항법과정보처리를모두포함하는개념 ) 중 5 우주 3 인공위성중 6 4 지상센터중 6 5 탐사선하 3 6 탑재임무장비상 7 7 고정익중 6 항공 8 공통기술상 7 9 무인기중 6 10 회전익상 6 [ 기술경쟁력 ] : 9-7 등급, : 6-4 등급, : 3-1 등급 * 정규분포를 9 개의구간으로나눈구간척도 (Stanine) 를기준으로산출 [ 종합결과 ] 상 : 7~9 점, 중 : 4~6 점, 하 : 1~3 점 ( 기술경쟁력점수를합산 ) 102 l

107 항공우주 Chapter 5 주요시사점 l 103

108 5. 주요시사점 5-1. 전체관점 항공우주분야는점차적으로증가하는추세로나타났으며, 미국특허청이전반적으로특허출원을주도하고있으며, 한국특허청은비교적적은특허출원활동을하고있는것으로나타남 중분류별로보면항공분야의특허출원활동이우주기술에비해활발하게이루어지고있는것으로조사됨 항공분야는출원이점차적으로증가하는추세를보이며, 우주분야는비교적적은출원량이꾸준히유지되고있는추세로나타남 항공우주분야한국의출원점유율은 7.3% 로 4위를차지하였으며, 특히우주기술은한국이 17.0% 로선도국대비점유율은 41.2% 인것으로나타남 또한 CPP를통해질적수준을보면항공우주분야한국의 CPP는 2.27으로 5위를차지하였으며, CPP가 2.70이상인대분류기술은존재하지않았으며, 우주기술이 2.69로가장높은것으로나타남 항공우주분야한국의주요은 0.9% 로 6위를차지하였으며, 주요이 1.5% 이상인대분류기술은존재하지않았으며, 우주기술이 1.4% 로가장높은것으로나타남 전체적으로보면항공우주기술은출원는대체로증가하고있으나, 점유율, CPP, 주요이낮은편으로특허관점에서양적및질적수준모두다소낮게평가됨 104 l

109 항공우주 5-2. 기술분류별관점 항공 항공분야는꾸준히출원이진행되고있는추세로나타났으며, 미국이특허출원을주도하고있는것으로보이며, 한국특허청은출원이상대적으로적은분야로나타남 항공분야의한국출원점유율은 5.8% 로 4위를차지하였으며, 소분류기술인무인기기술의한국점유율은높은편이고, 고정익기술은상대적으로낮은것으로나타남 또한 CPP를통해질적인수준을보면항공분야한국의 CPP는 2.10으로, 5위를차지한것으로나타남 항공분야한국의주요은 0.8% 로주요시장을확보하지못한것으로나타남 소송특허측면에서공통기술의경우다른소분류기술에비해상대적으로높은소송특허를보유하고있는것으로나타났으나, 회전익기술과무인기기술의경우소송특허수가적은산업분야인것으로나타남 전체적으로보면무인기기술의경우한국점유율은높지만, CPP와, 주요이낮아해외로의파급력을가진질좋은특허를적게확보하고있는것으로나타남 l 105

110 우주 우주분야는전체적으로서서히감소하는추세로나타났으며, 미국특허청이전반적으로특허활동을주도하고있으며, 한국특허청과유럽특허청의출원은상대적으로적은경향을보여주고있는것으로나타남 우주분야의한국출원점유율은 17.0% 로 3위를차지하였으며, 소분류기술인위성활용기술의한국점유율은높은편이고, 탐사선기술은상대적으로낮은것으로나타남 또한 CPP를통해질적수준을보면우주분야한국의 CPP는 2.69로 4위를차지하였으며, 탑재임무장비기술은가장높았으며, 탐사선과발사체기술의피인용도는상대적으로낮은것으로나타남 우주분야한국의주요은 1.4% 로 6위를차지하였으며, 소분류기술중에서주요이 3.0% 를넘는기술은없으며, 가장높은기술은위성활용기술로, 2.8% 인것으로나타남 소송특허측면에서위성활용기술의경우 12건으로, 다른소분류기술에비해상대적으로높은소송특허를보유하고있는것으로나타났으나, 다른소분류기술은모두 0건으로, 아무런특허소송이있지않은것으로조사됨 전체적으로보면위성활용기술의경우양적인특허보유가높은동시에주요도소분류기술중에서높아해외로의파급력을가진질좋은특허를많이확보하고있는것으로나타났으며, 탑재임무장비기술은한국점유율은낮으나 CPP가높아특허관점에서질적수준이높은것으로평가됨 106 l

111 항공우주 별첨 l 1

112 별첨 1. 기술별 IP 경쟁력분석지표 기술경쟁력은개별기술의특허적관점에서경쟁력을비교하기위한지표이며, 특허활동력, 주요, 특허피인용율을기준으로산출함 한국의경쟁력은개별기술을대상으로선도국과한국으로구분하여비교하였으며, 선도국대비한국의특허활동력, 선도국대비한국의주요, 선도국대비한국의특허피인용율을기준으로산출함 아래표에기술및한국의경쟁력을분석하기위한분석지표와그내용을정리함 < 표 > 경쟁력분석항목 분석지표 특허활동력 내용 해당기술의최근 4 년간특허점유율변화를통해기술별특허활동력분석 기술경쟁력 한국의경쟁력 주요 특허피인용율 선도국대비한국의특허활동력선도국대비한국의주요 선도국대비한국의특허피인용율 IP Top 주요국 (IP4, 미국, 일본, 유럽, 중국 ) 중 3개국이상에동시출원한특허의확보비율산출을통해기술별주요파악미국특허청내특허당피인용횟수를통해기술별질적수준을분석 한국의해당기술최근 4 년간특허점유율변화를통해핵심기술별특허활동력분석 IP TOP 주요국 (IP4, 미국, 일본, 유럽, 중국 ) 중 3 개국이상에동시출원한주요특허의확보비율을통해한국과선도국간경쟁력을분석 미국특허청내선도국대비한국의특허당피인용비율을통해한국의질적수준분석 기술경쟁력의경우해당기술수준의기술간경쟁우위를비교하였으며, 아래의특허분석지표를이용하여분석을진행함 2 l

113 항공우주 < 표 > 특허활동력 개요 의미 방법 해당기술의출원가기술수준내에서차지하는비중이최근어떻게변화하고있는지를분석 상대적인점유율변화를분석함으로써, 기술별특성을반영하여출원증가율을확인할수있음 분석대상구간전체인 1995 년부터 2014 년까지의기간동안의차지하는출원와최근 4 년 (2011 년 ~2014 년 ) 출원의점유율을비교하여, 기술별점유율이증가추세인지감소추세인지분석 최근 년특허수특허활동력 년특허수 구간척도의등급분포를통해특허의양적경쟁력분석 < 표 > 주요 개요 의미 방법 미국, 일본, 유럽, 중국특허청에동시출원한정도를통해기술간시장확보경쟁력을분석 상대적으로특허시장을주도하는미국, 일본, 유럽, 중국의특허청중 3 개이상의특허청에동시출원을통해기술에대한주요시장확보경쟁력을확인할수있음 기술별미국, 일본, 유럽중국특허청중 3 개의특허청에동시에출원한특허를분석하여주요을계산하고, 해당기술의시장경쟁력을판단 기술별주요 기술별미 일 유럽 중국중 개동시출원특허기술별전체유효 구간척도의등급분포를통해기술별주요시장확보경쟁력분석 l 3

114 < 표 > 특허피인용율 개요 의미 방법 기술별피인용비율을비교하여중요한특허들이얼마나많이포함되어있는지분석 특허가다른특허로부터의피인용횟수가많다는것은해당특허가원천성을가지거나상대적으로중요한내용을담고있는특허라고해석할수있으므로, 기술별특허들이평균적으로얼마나많이인용되고있는지를분석하면특허의질적인영향력을분석할수있음 미국등록특허를기준으로 ( 미국특허청에서만인용정보가정확히공개됨 ) 기술의 CPP(Cites Per Patent; 특허당피인용수 ) 를계산하여특허영향력의높고낮음을판단 기술별피인용수합기술별 기술별미국등록특허 구간척도의등급분포를통해기술별특허의질적경쟁력분석 한국의경쟁력의경우해당기술내에서한국과다른국가 ( 선도국 ) 간의경쟁우위를비교하였으며, 아래의특허분석지표를이용하여분석을진행함 < 표 > 한국의특허활동력 개요 의미 방법 출원인국적별출원점유율을통해한국의국가경쟁력분석 해당기술에한국국적출원인이출원한비율을통해다른국가의출원점유율과비교하여, 양적측면에서한국의경쟁력을측정할수있음 해당기술특허의출원인국적별출원점유율을구하고, 한국의특허경쟁력의높고낮음을판단 한국의최근 년특허수한국의특허활동력 한국의 년특허수 구간척도의등급분포를통해선도국대비한국의양적경쟁력분석 4 l

115 항공우주 < 표 > 한국의주요 개요 의미 방법 미국, 일본, 유럽, 중국에동시출원한정도를통해한국과선도국간시장확보경쟁력을분석 상대적으로특허시장을주도하는미국, 일본, 유럽중국의특허청중 3 개의특허청에동시출원을통해한국의주요시장확보경쟁력을확인할수있음 출원인국적별미국, 일본, 유럽중국특허청중 3 개의특허청에동시에출원한주요을계산하고, 선도국의주요대비한국의주요비율을통해한국의시장확보경쟁력의높고낮음을판단 한국의미 일 유럽 중국중 개동시출원특허한국의주요 선도국의미 일 유럽 중국중 개동시출원특허 구간척도의등급분포를통해선도국대비한국의기술별주요시장확보경쟁력분석 < 표 > 한국의특허피인용율 개요 의미 방법 한국의평균피인용횟수와선도국가의평균피인용횟수의비교를통해한국에중요한특허들이얼마나많이포함되어있는지분석 특허가다른특허로부터의피인용횟수가많다는것은해당특허가원천성을가지거나상대적으로중요한내용을담고있는특허라고해석할수있으므로, 출원인국적별특허들이평균적으로얼마나많이인용되고있는지를분석하면국가별특허의질적영향력을분석할수있음미국등록특허를기준으로 ( 미국특허청에서만인용정보가정확히공개됨 ) 특정국가의 CPP(Cites Per Patent; 특허당피인용수 ) 를계산하고, 선도국대비한국의비율로특허영향력의높고낮음을판단 국적별피인용수합국적별 국적별미국등록특허 구간척도의등급분포를통해선도국대비한국의기술별질적경쟁력분석 l 5

116 별첨 2. 기술성장주기곡선 특허누적출원를기반으로해당기술별기술성장주기를파악 Bass 확산모형, logistic 성장모형중예측오차의값 (MSE, MAPE) 이작은모형을최종선택 아래표에기술성장주기곡선분석결과에대한기술수준별의미를정리함 < 표 > 기술성장주기곡선 기술수준 도입 의미 해당기술의상업화가능성또는초기시장형성단계로서, 다양한해결수단이등장하고관련특허출원이점차증가할것으로예상 성장 해당기술이적용되는시장형성단계로서, 일정기간동안다양한분야에서특허출원이급증할것으로예상 성숙 해당기술의본격적인상용화및응용단계로서, 다양한응용기술을중심으로특허출원이활발할것으로예상 쇠퇴 해당기술의상품화완료단계로서, 관련특허출원은점차감소할것으로예상 상위분류대비해당기술의성장주기를동시에표현 해석예 ) 000 분야의기술성장주기는성장단계로관련특허출원이급격하게증가할것으로보이며, 상위분류인 XXX 기술보다다소빠르게성장하고있는것으로나타남. 해당기술은 2025 년이후성숙기단계에진입할것으로예상됨. 6 l

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118 대분류중분류소분류기술번호 구조 / 열공력기술 1 소형발사체 2 발사체 전자 / 항법 / 제어기술 3 체계 / 임무기술 4 추진기술 5 위성자료처리 6 위성활용 ( 위성항법과정보처리를모두포함하는개념 ) 위성자료활용 7 위성항법보강시스템 8 위성항법활용 9 위성항법기술 10 우주 본체기술 11 인공위성 시스템기술 12 우주정거장 13 발사체관제 14 지상센터 우주감시 15 위성관제 / 수신 / 처리 16 탐사선관제 / 수신 17 탐사선 탑재임무장비 궤도탐사선기술 18 착륙탐사선기술 19 인공위성탑재임무장비 20 탐사선탑재임무장비 21 항공 고정익 기계 / 보기류 ( 세부계통 ) 22 체계종합 23 항법 / 제어 24

119 MRO 및개조 / 개량 25 가스터빈추진기관 26 기계 / 보기류 27 기체소재 28 공통기술 기타추진기관 29 비행제어 30 시뮬레이터 31 인증 / 감항 32 항공전기 33 항공전자 34 데이터및통신 / 보안 35 유무인기동시운영 36 임무장비 37 무인기 자율비행시스템 38 지상관제및통제시스템 39 지상지원시스템 40 체계종합 41 로터및동력전달장치 42 회전익 전기전자 43 체계종합 44 항법 / 제어 45

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121 항공 / 우주분야소분류기술별분석결과 l 1

122 1 구조 / 열공력기술 산업분야항공우주대분류우주중분류발사체 기술개요 특허분류코드 (CPC) 핵심기술 [ 정의 ] 대형추진제탱크경량화설계 / 제작기술, 대형추진제탱크소성가공및해석기술, 대형추진제탱크용접기술, 발사체외형설계및최적화기술, 공력특성및하중예측등을포함 [ 범위 ] 발사체기술중발사체구조물, 공력분석, 단분리기구, 열제어관련기술포함 [ 제품및서비스 ] 우주발사체 1.B64G1/00: 우주비행운송수단 2.F02K9/00: 로켓엔진설비, 즉. 그를위한연료및산화제를운반하는설비 ; 그것의제어 ( 추진체의화학적조성 ) 3.B64G5/00: 운송수단용지상장비, 예. 시동타워, 급유장치 표준산업분류 경량대형발사체구조물, 2 공력설계 / 분석, 3 단분리 / 분리기구, 4 열제어 / 화재안전 / 단열 종합등급 종합의견 지표분석 특허점유율분석 IP4 특허분석 메가트렌드 上 기술경쟁력 下 1234 下 한국의경쟁력 上 : 소분류전체전략영역 구조 / 열공력기술분야는전략적 선별적지원영역으로서, 기술관점에서의특허의양 질적수준과우리나라의특허의양 질적수준이모두보통수준으로나타나선택과집중을통한전략적 선별적지원이필요함 [ 전망 ] 공공기업중심의특허가상당히많이분포되어있었고, 최근중견기업의특허증가율이높아중견기업또한주목하고있는분야로보인다. 기술경쟁력과한국의경쟁력모두보통수준이라충분한지원이받침된다면발전가능성이있을것으로전망된다. 지표분석결과 경쟁력지표 해당기술 산업내비교 (45개기술 ) 대분류내비교 (21개기술 ) 평균값순위평균값순위 특허활동력 20.3% 25.8% 27위 16.3% 5위기술주요시장경쟁력확보율 26.5% 26.0% 21위 24.7% 9위특허피인용도 위 위 특허활동력 31.0% 37.7% 29위 24.9% 6위한국의주요시장경쟁력확보율 0.0% 2.1% 32위 2.7% 13위특허피인용도 0.0% 42.4% 37위 40.9% 17위 핵심기술 기술경쟁력 한국의경쟁력 R&D 전략도출결과 1 경량대형발사체구조물 중 중 전략적 선별적지원영역 2 공력설계 / 분석 중 중 전략적 선별적지원영역 3 단분리 / 분리기구 중 중 전략적 선별적지원영역 4 열제어 / 화재안전 / 단열 중 중 전략적 선별적지원영역 4 (8%) 중소기업중견기업대기업공공 ( 연 ) 75% 4 (8%) 100% 3 (6%) 0% 38 (78%) 총 50% 49 중소기업중견기업대기업공공 ( 연 ) 전체 ( 전세계 ) 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% % 선도국 ( 한국 ) 특허소송 NPE 보유특허수기술성장주기 미국 ( 한국 : 3 위 ) 0 건 ( 대분류평균 :1 건 ) 1 건 ( 대분류평균 :5 건 ) 도입성장성숙쇠퇴 2 l

123 [ 붙임 ] 주요특허리스트및주요출원인 국내주요특허리스트 (10 개 ) 등록번호출원일자출원인발명의명칭 국방과학연구소발사체신속구속및분리장치 한국항공우주연구원발사체배관분리장치 제이제이프로테크로켓모터용점화기분리장치 한국항공우주연구원장착및측정이용이한발사체단분리클리어런스측정장치및측정방법 한국항공우주연구원극저온연료탱크로의외부열유입량산정을위한시험장치및방법 한국과학기술원우주탑재체구조물전개장치 조선대학교열선을이용한무충격구속분리장치 국방과학연구소고체추진제를이용한대용량고압가스발생기 풍산 2 방향이상의외력을지지하는전단파괴식폭발분리장치 풍산복수폭발분리장치들의전단파괴작동에의한발사체분리구조 미국주요특허리스트 (10개 ) 등록번호 출원일자 출원인 발명의명칭 특이사항 LOCKHEED MARTIN Payload housing and assembly joint for a launch vehicle THE BOEING Satellite dispenser THE BOEING HONEYWELL INTERNATIONAL ASTRIUM SPREAD SPECTRUM CSA ENGINEERING DAIMLER-BENZ AEROSPACE MCDONNELL DOUGLAS Quick installation-removal thermal insulation space craft Launch lock for spacecraft payloads Device for separation of a plurality of satellites blanket for axially arranged TOP 10 출원인고피인용특허 (22 회 ) TOP 10 출원인고피인용특허 (10 회 ) TOP 10 출원인고피인용특허 (10 회 ) TOP 10 출원인고피인용특허 (4 회 ) TOP 10 출원인고피인용특허 (3 회 ) High altitude launch platform payload launching apparatus and method NPE 권리특허 Three-axis, six degree-of-freedom, whole-spacecraft passive vibration isolation system Intercept device for flying objects Spacecraft dispensing system 최근거래특허 (2015 년 ) 고피인용특허 (20 회 ) 고피인용특허 (15 회 ) SCOTT, HARRY 고피인용 Payload carry and launch system WURST, STEPHEN G. 특허 (15 회 ) 주요출원인출원동향 (7 개기업, 1995~2016 ) l 3

124 2 소형발사체 산업분야항공우주대분류우주중분류발사체 기술개요 특허분류코드 (CPC) 핵심기술 [ 정의 ] 우주공간또는고층대기의과학관측이나실험을수행하기위한과학탑재체또는중소형위성 (100~500kg) 을준궤도 (100km) 또는지구저궤도 (200~1,000km) 에투입할수있는발사체 [ 범위 ] 엔진및추진기관기술, 발사대및지상장비기술, 유도항법, 전자제어기술, 구조및열 / 공력기술등을포함 [ 제품및서비스 ] 관측위성 1.F42B12/00: 탄두, 특정효과또는재료에특징이있는발사체, 미사일또는지뢰, 기뢰 2.B64G1/00: 우주비행운송수단 3.F42B5/00: 카트리지탄약, 예. 분리장전되는추진장약 1 ` 표준산업분류 종합등급 종합의견 지표분석 특허점유율분석 IP4 특허분석 메가트렌드 上 기술경쟁력 下 1 下 한국의경쟁력 上 : 소분류전체전략영역 소형발사체분야는전략적 선별적지원영역으로서, 기술관점에서의특허의양 질적수준과우리나라의특허의양 질적수준이모두보통수준으로나타나선택과집중을통한전략적 선별적지원이필요함 [ 전망 ] 공공기업중심의특허가상당히많이분포되어있었고, 최근중견기업의특허증가율이높아중견기업또한주목하고있는분야로보인다. 기술경쟁력과한국의경쟁력모두보통수준이라충분한지원이받침된다면발전가능성이있을것으로전망된다. 지표분석결과 경쟁력지표 해당기술 산업내비교 (45개기술 ) 대분류내비교 (21개기술 ) 평균값순위평균값순위 특허활동력 14.0% 25.8% 38위 16.3% 14위기술주요시장경쟁력확보율 29.0% 26.0% 17위 24.7% 5위특허피인용도 위 위 특허활동력 50.00% 37.7% 12위 24.9% 2위한국의주요시장경쟁력확보율 0.0% 2.1% 32위 2.7% 13위특허피인용도 0.0% 42.4% 37위 40.9% 17위 핵심기술 기술경쟁력 한국의경쟁력 R&D 전략도출결과 1 ` 중중전략적 선별적지원영역 1 (9%) 중소기업중견기업대기업공공 ( 연 ) 100% 1 (9%) 100% 4 (36%) 75% 5 (45%) 총 20% 11 중소기업중견기업대기업공공 ( 연 ) 전체 ( 전세계 ) 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% % 선도국 ( 한국 ) 특허소송 NPE 보유특허수기술성장주기 미국 ( 한국 : 2 위 ) 0 건 ( 대분류평균 :1 건 ) 0 건 ( 대분류평균 : 5 건 ) 도입성장성숙쇠퇴 4 l

125 [ 붙임 ] 주요특허리스트및주요출원인 국내주요특허리스트 (4 개 ) 등록번호출원일자출원인발명의명칭 한화고폭약을구비한발사체 한화자탄을구비한발사체 한화고폭약을구비한발사체 풍산복수폭발분리장치들의전단파괴작동에의한발사체분리구조 미국주요특허리스트 (10 개 ) 등록번호 출원일자 출원인 발명의명칭 특이사항 ADELMAN ASSOCIATES Projectile for small firearms 고피인용특허 (26 회 ) THE UNITED STATES OF System and method for reducing dispersion AMERICA AS REPRESENTED BY of small rockets THE SECRETARY OF THE ARMY 고피인용특허 (16 회 ) OAKES; MIKE GLEN Non-lethal small arms projectile for use with a reader-target for amusement, sports and training 고피인용특허 (14 회 ) OLIN Small caliber non-toxic penetrator projectile TOP 10 출원인고피인용특허 (8 회 ) AEROASTRO TOP 10 출원인 Small satellite GEO-to-LEO orbit transfer vehicle 고피인용특허 (7회) NAUCHNO-ISSLEDOVATELSKY ELECTROMEKHANICHESKY INSTITUT TOP 10 출원인 Antenna for small-dimension stations for 고피인용 detecting and tracking targets and rockets 특허 (3회) THE BERGQUIST TORRINGTON THE BERGQUIST TORRINGTON Rotatable member with an annular groove for dynamic balancing during rotation Machine and method for balancing a member during rotation 최근거래특허 (2015 년 ) 최근거래특허 (2015 년 ) THE BOEING TOP 10 출원인 First and second stage aircraft coupled in tandem 고피인용특허 (2회) AIROW X SPORTS Apparatuses for launching projectiles 고피인용특허 (7 회 ) 주요출원인출원동향 (10 개기업, 1995~2016 ) l 5

126 3 전자 / 항법 / 제어기술 산업분야항공우주대분류우주중분류발사체 기술개요 특허분류코드 (CPC) 핵심기술 [ 정의 ] 발사체의원격측정데이터, 탑재카메라를통해획득된영상등을대용량, 고속데이터센서신호처리기술을통해송수신하는계측시스템과레이다와추적신호를송수신하는추적시스템의설계, 제작및시험평가기술 [ 범위 ] 탑재컴퓨터설계 / 제작기술, 관성계측부설계 / 제작기술, 항법알고리듬및비행소프트웨어개발기술, 관성센서및시스템캘리브레이션기술, 임무제어시스템구성및기능설계기술, 6자유도운동모델링및시뮬레이션기술등을포함 [ 제품및서비스 ] 발사체계측장치 1.B64G1/00: 우주비행운송수단 2.F02K9/00: 로켓엔진설비, 즉. 그를위한연료및산화제를운반하는설비 ; 그것의제어표준산업분류 F02K1/00: 제트파이프또는노즐의형태나배치를특징으로하는설비 ; 그에특유한제트파이프또는노즐 1 관성항법, 2 원격측정 / 추적, 3 임무제어, 4 전력 / 전원, 5 추력벡터제어 지표분석 특허점유율분석 IP4 특허분석 上 기술경쟁력 下 종합등급 下 한국의경쟁력 上 : 소분류전체전략영역 종합의견 전자 / 항법 / 제어기술분야는시장변화모니터링영역으로서, 기술관점에서의특허의양 질적수준이보통수준이며, 우리나라의특허의양 질적수준이낮게평가되어, 시장변화모니터링또는타분야로사업전환유도가필요함 [ 전망 ] 공공기업중심의특허가상당히많이분포되어있었고, 최근중견기업의특허증가율이높아중견기업또한주목하고있는분야로보인다. 기술경쟁력은보통수준이지만한국의경쟁력이낮아발전가능성이낮을것으로전망된다. 지표분석결과 경쟁력지표 해당기술 산업내비교 (45개기술 ) 대분류내비교 (21개기술 ) 평균값순위평균값순위 특허활동력 20.3% 25.8% 26위 16.3% 4위기술주요시장경쟁력확보율 23.4% 26.0% 26위 24.7% 14위특허피인용도 위 위 특허활동력 22.4% 37.7% 33위 24.9% 9위한국의주요시장경쟁력확보율 0.0% 2.1% 32위 2.7% 13위특허피인용도 0.0% 42.4% 37위 40.9% 17위 핵심기술 기술경쟁력 한국의경쟁력 R&D 전략도출결과 1 관성항법 중 중 전략적 선별적지원영역 2 원격측정 / 추적 중 중 전략적 선별적지원영역 3 임무제어 중 중 전략적 선별적지원영역 4 전력 / 전원 중 중 전략적 선별적지원영역 5 추력벡터제어 중 중 전략적 선별적지원영역 3 (6%) 중소기업중견기업대기업공공 ( 연 ) 33% 6 (11%) 100% 3 (6%) 0% 42 (78%) 총 31% 54 중소기업중견기업대기업공공 ( 연 ) 전체 ( 전세계 ) 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% % 6 l

127 메가트렌드 선도국 ( 한국 ) 특허소송 NPE 보유특허수기술성장주기 미국 ( 한국 : 3 위 ) 0 건 ( 대분류평균 :1 건 ) 1 건 ( 대분류평균 : 5 건 ) 도입성장성숙쇠퇴 [ 붙임 ] 주요특허리스트및주요출원인국내주요특허리스트 (10 개 ) 등록번호출원일자출원인발명의명칭 한밭대학교 공중카메라비행유닛 한국과학기술원 친환경추력기시스템 한국항공우주연구원유연한조립자세를갖는수평 / 수직겸용발사체조립장치 한국항공우주연구원장착및측정이용이한발사체단분리클리어런스측정장치및측정방법 국방과학연구소 MEMS를이용한로켓점화안전장치 한국항공우주연구원극저온연료탱크로의외부열유입량산정을위한시험장치및방법 한국과학기술원 유연우주발사체지상시험장치및적응제어기 엘아이지넥스원 이중추력로켓추진기관 국방과학연구소 도수운반형포발사체의실시간자세결정을위한디지털가늠자 한국항공우주연구원충격데이터취득기능을포함한탑재용원격데이터획득장치 미국주요특허리스트 (10 개 ) 등록번호 출원일자 출원인 발명의명칭 특이사항 RAYTHEON Systems and methods for identifying targets non-targets with a plurality of sensor vehicles LOCKHEED MARTIN System for high efficiency spacecraft orbit transfer SNECMA MOTEURS among Variable cycle propulsion system with mechanical transmission for a supersonic airplane METAL STORM Barrel assembly with over-pressure relief THE BOEING System and methods for integrating a payload launch vehicle with a TOP 10 출원인고피인용특허 (24회) TOP 10 출원인고피인용 특허 (6회) TOP 10 출원인고피인용특허 (5회) TOP 10 출원인고피인용특허 (4회) TOP 10 출원인고피인용특허 (4회) LIN, CHING-FANG Enhanced integrated positioning method and system 고피인용 thereof for vehicle 특허 (29회) High altitude launch platform payload launching SPREAD SPECTRUM NPE 권리특허 apparatus and method TRW VEHICLE SAFETY Short range/intermediate range laser defense against 다거래 SYSTEMS chemical and biological weapons 특허 (3회) CSA ENGINEERING Three-axis, six degree-of-freedom, whole-spacecraft 최근거래특허 passive vibration isolation system (2015년) Passive, multi-axis, highly damped, shock isolation 최근거래특허 CSA ENGINEERING mounts for spacecraft (2015년) 주요출원인출원동향 (7 개기업, 1995~2016 ) l 7

128 4 체계 / 임무기술 산업분야항공우주대분류우주중분류발사체 기술개요 특허분류코드 (CPC) 핵심기술 [ 정의 ] 발사체목표궤도의투입오차허용영역 (Envelop) 분석, 항력증가에따른궤도투입성능변화분석, 엔진의비추력및성능변화에따른궤도투입성능변화분석, 항력에의한속도손실및궤도수명예측등을수행 [ 범위 ] 비행안전요구조건설계, 낙하예정지역및발사방위각변화에따른위험도추이분석, 낙하물의생존성및피해예측분석예측기술등을포함 [ 제품및서비스 ] 방사체임무장치 1.B64G1/00: 우주비행운송수단 2.F02K9/00: 로켓엔진설비, 즉. 그를위한연료및산화제를운반하는설비 ; 그것의제어 ( 추진체의화학적조성 { 로켓용발사장치F41F3/04; 장약, 탄약F42B}) 표준산업분류 B64G5/00: 운송수단용지상장비, 예. 시동타워, 급유장치 (B64G3/00이우선 ) 1 궤도분석, 2 발사운용, 3 비행안전시스템, 4 시스템설계종합 종합등급 종합의견 지표분석 특허점유율분석 IP4 특허분석 上 기술경쟁력 下 下 한국의경쟁력 上 : 소분류전체전략영역 체계 / 임무기술분야는전략적 선별적지원영역으로서, 기술관점에서의특허의양 질적수준과우리나라의특허의양 질적수준이모두보통수준으로나타나선택과집중을통한전략적 선별적지원이필요함 [ 전망 ] 공공기업중심의특허가상당히많이분포되어있었고, 최근중견기업의특허증가율이높아중견기업또한주목하고있는분야로보인다. 기술경쟁력과한국의경쟁력모두보통수준이라충분한지원이받침된다면발전가능성이있을것으로전망된다. 지표분석결과 경쟁력지표 해당기술 산업내비교 (45개기술 ) 대분류내비교 (21개기술 ) 평균값순위평균값순위 특허활동력 19.3% 25.8% 30위 16.3% 8위기술주요시장경쟁력확보율 27.8% 26.0% 18위 24.7% 6위특허피인용도 위 위 특허활동력 31.7% 37.7% 27위 24.9% 5위한국의주요시장경쟁력확보율 5.3% 2.1% 5위 2.7% 4위특허피인용도 0.0% 42.4% 37위 40.9% 17위 핵심기술 기술경쟁력 한국의경쟁력 R&D 전략도출결과 1 궤도분석 중 중 전략적 선별적지원영역 2 발사운용 상 중 적극적시장선도영역 3 비행안전시스템 중 중 전략적 선별적지원영역 4 시스템설계종합 중 중 전략적 선별적지원영역 중소기업 중견기업 대기업 공공 ( 연 ) 최근 최근 최근 최근 총 증가율 증가율 증가율 증가율 3 (6%) 33% 3 (6%) 67% 13 (24%) 38% 35 (65%) 43% 54 중소기업중견기업대기업공공 ( 연 ) 전체 ( 전세계 ) % 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% % 8 l

129 메가트렌드 선도국 ( 한국 ) 특허소송 NPE 보유특허수기술성장주기 미국 ( 한국 : 3 위 ) 0 건 ( 대분류평균 :1 건 ) 2 건 ( 대분류평균 : 5 건 ) 도입성장성숙쇠퇴 [ 붙임 ] 주요특허리스트및주요출원인국내주요특허리스트 (10 개 ) 등록번호출원일자출원인발명의명칭 씨앤스페이스로켓추진용메탄엔진 제너럴다이나믹스올드넌스앤드텍티컬발사체속도측정시스템및속도계산방법시스템즈 한국항공우주연구원발사체탑재용트랜스폰더에서레이다 RF 펄스신호의피크전력검출회로 한국과학기술원친환경추력기시스템 한화고폭약을구비한발사체 한화자탄을구비한발사체 한국항공우주연구원 한화성형파편을구비한발사체 한국항공우주연구원발사체배관분리장치 국방과학연구소비행체발사장비의제어장치 충돌방지기능을갖춘발사체킥모터수평조립가이드장치및발사체킥모터수평조립장치 미국주요특허리스트 (10 개 ) 등록번호 출원일자 출원인 발명의명칭 특이사항 PIONEER ROCKETPLANE CORPORATION SCOTT, HARRY WURST, STEPHEN G. Reusable rocket-propelled high altitude airplane and method and apparatus for mid-air oxidizer transfer to said airplane Payload carry and launch system 고피인용특허 (19 회 ) 고피인용특허 (15 회 ) MESTON; 고피인용 Spacecraft with a crew escape system VYACHESLAV A. 특허 (12회) TOP 10 출원인 THE BOEING Satellite dispenser 고피인용특허 (10회) LOCKHEED TOP 10 출원인 MARTIN MISSILES Launch vehicle system AND SPACE 고피인용특허 (8회) SPREAD SPECTRUM High altitude launch platform payload launching apparatus NPE 권리특허 and method THE DIRECTV Method and system for maximizing satellite constellation NPE 권리특허 GROUP coverage BI-PROPELLANT High performance rocket engine having a stepped 다거래 ROCKET RESEARCH expansion combustion chamber and method of making the CORPORATION same 특허 (3회) AEROJET GENERALRocket nozzles for unconventional vehicles 최근거래특허 (2016년) KISTLER Two-stage reusable earth-to-orbit aerospace vehicle and 최근거래특허 AEROSPACE transport system (2013년) 주요출원인출원동향 (7 개기업, 1995~2016 ) l 9

130 5 추진기술 산업분야항공우주대분류우주중분류발사체 기술개요 특허분류코드 (CPC) 핵심기술 [ 정의 ] 엔진시스템의설계, 제작및시험평가기술 ( 연소기, 가스발생기, 터보펌프, 엔진공급계부품 ( 벤트 / 릴리프밸브, 솔레노이드밸브등 ) 등의설계, 제작및시험평가기술, 엔진구성품조립을통한엔진시스템총조립및시험평가기술 ) [ 범위 ] 발사체추진기술중고체 / 액체 / 하이브리드엔진을포함 [ 제품및서비스 ] 위성등발사체의엔진 1.F02K9/00: 로켓엔진설비, 즉. 그를위한연료및산화제를운반하는설비 ; 그것의제어 2.B64G1/00: 우주비행운송수단표준산업분류 F02K7/00: 제트에서만동작유체가사용되는설비, 즉. 압축기또는덕트팬을구동하는터빈또는다른엔진을가지지않는설비 ; 그것의제어 1 고체엔진, 2 액체엔진, 3 하이브리드엔진 종합등급 종합의견 지표분석 특허점유율분석 IP4 특허분석 메가트렌드 上 기술경쟁력 下 123 下 한국의경쟁력 上 : 소분류전체전략영역 추진기술분야는전략적 선별적지원영역으로서, 기술관점에서의특허의양 질적수준과우리나라의특허의양 질적수준이모두보통수준으로나타나선택과집중을통한전략적 선별적지원이필요함 [ 전망 ] 공공기업중심의특허가상당히많이분포되어있었고, 최근의특허증가율이높아주목하고있는분야로보인다. 기술경쟁력과한국의경쟁력모두보통수준이라충분한지원이받침된다면발전가능성이있을것으로전망된다. 지표분석결과 경쟁력지표 해당기술 산업내비교 (45개기술 ) 대분류내비교 (21개기술 ) 평균값순위평균값순위 특허활동력 15.8% 25.8% 34위 16.3% 10위기술주요시장경쟁력확보율 25.5% 26.0% 22위 24.7% 10위특허피인용도 위 위 특허활동력 7.2% 37.7% 45위 24.9% 21위한국의주요시장경쟁력확보율 0.0% 2.1% 32위 2.7% 13위특허피인용도 21.4% 42.4% 33위 40.9% 16위 핵심기술 기술경쟁력 한국의경쟁력 R&D 전략도출결과 1 고체엔진 중 중 전략적 선별적지원영역 2 액체엔진 중 중 전략적 선별적지원영역 3 하이브리드엔진 중 중 전략적 선별적지원영역 1 (2%) 중소기업중견기업대기업공공 ( 연 ) 0% 0 (0%) 0% 9 (17%) 0% 43 (81%) 총 14% 53 중소기업중견기업대기업공공 ( 연 ) 전체 ( 전세계 ) 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% % 선도국 ( 한국 ) 특허소송 NPE 보유특허수기술성장주기 미국 ( 한국 : 2 위 ) 0 건 ( 대분류평균 :1 건 ) 0 건 ( 대분류평균 : 5 건 ) 도입성장성숙쇠퇴 10 l

131 [ 붙임 ] 주요특허리스트및주요출원인 국내주요특허리스트 (10 개 ) 등록번호출원일자출원인발명의명칭 한국항공우주연구원냉각성능이향상된액체로켓엔진의연료분사면판 한국항공우주연구원액체추진제로켓엔진의혼합비안정기 한국항공우주연구원액체로켓엔진의연소기노즐외피부제작장치및제작방법 국방과학연구소액체로켓엔진의믹싱헤드용분리형인젝터 한국항공우주연구원고압으로로켓의액체추진제를공급할수있는기체가압방식장치 한국항공우주연구원액체로켓엔진연소안정화장치개발용임시배플장치 한국항공우주연구원수직분리판및수평분리판을구비하는액체로켓엔진용연소기헤드 한국항공우주연구원니켈및크롬이코팅된액체로켓엔진용재생냉각연소실및이의코팅방법 한국항공우주연구원액체연료로켓엔진용연료공급계의세척방법및장치 국방과학연구소고체추진제를이용한대용량고압가스발생기 미국주요특허리스트 (10 개 ) 등록번호 출원일자 출원인 발명의명칭 특이사항 ALLIANT TECHSYSTEMS VOLVO AERO LOCKHEED MARTIN Hybrid rocket propulsion system including fluid attitude-control rocket engines array of hybrid or Rocket engine member and a method for manufacturing a rocket engine member Hybrid injection thrust vector control ASTRIUM Liquid fuel rocket engine with a closed flow cycle GATES Two stage launch vehicle and launch trajectory method KISTLER AEROSPACE Two-stage reusable earth-to-orbit aerospace vehicle and transport system TOP 10 출원인고피인용특허 (7회) TOP 10 출원인고피인용특허 (7회) TOP 10 출원인고피인용특허 (7회) TOP 10 출원인고피인용특허 (6회) 고피인용특허 (12회) 고피인용특허 (11 회 ) THE AEROSPACE X33 aeroshell and bell nozzle rocket engine launch vehicle 고피인용특허 (11회) TRW VEHICLE SAFETY Spacecraft attitude and velocity control thruster system SYSTEMS BI-PROPELLANT ROCKET High performance rocket engine having a stepped expansion RESEARCH combustion chamber and method of making the same CORPORATION THE Hybrid propulsive engine including at least one independently INVENTION rotatable compressor stator SCIENCE FUND 주요출원인출원동향 (7 개기업, 1995~2016 ) 다거래특허 (3 건 ) 다거래특허 (3 건 ) 최근거래특허 (2016 년 ) l 11

132 6 위성자료처리 산업분야항공우주대분류우주중분류위성활용 기술개요 특허분류코드 (CPC) 핵심기술 [ 정의 ] 기하, 방사등위성자료를보정, 관리, 전달, 처리하는기술 [ 범위 ] 위성활용기술중위성자료를보정, 보관및관리, 사용자에게전달, 전 / 후처리기술을포함 [ 제품및서비스 ] 위성자료처리시스템 1.H04B7/00: 무선전송시스템사용즉, 반사장사용 2.B64G1/00: 우주비행운송수단 3.G01S19/00: 위성전파비콘위치확인시스템 ; 이와같은시스템에의해발신된신호를사용한위치, 속도또는자세결정 표준산업분류 위성자료검보정기술, 2 위성자료보관및관리기술, 3 위성자료서비스기술, 4 위성자료전처리기술, 5 위성자료후처리기술 종합등급 종합의견 지표분석 특허점유율분석 IP4 특허분석 메가트렌드 上 기술경쟁력 下 2345 下 한국의경쟁력 上 : 소분류전체전략영역 1 위성자료처리분야는전략적 선별적지원영역으로서, 기술관점에서의특허의양 질적수준과우리나라의특허의양 질적수준이모두보통수준으로나타나선택과집중을통한전략적 선별적지원이필요함 [ 전망 ] 중소기업중심의특허가상당히많이분포되어있었고, 최근공공기업의특허증가율이높아공공기업또한주목하고있는분야로보인다. 기술경쟁력과한국의경쟁력모두보통수준이라충분한지원이받침된다면발전가능성이있을것으로전망된다. 지표분석결과 경쟁력지표 해당기술 산업내비교 (45개기술 ) 대분류내비교 (21개기술 ) 평균값순위평균값순위 특허활동력 9.4% 25.8% 45위 16.3% 21위기술주요시장경쟁력확보율 14.3% 26.0% 44위 24.7% 21위특허피인용도 위 위 특허활동력 10.6% 37.7% 43위 24.9% 19위한국의주요시장경쟁력확보율 3.1% 2.1% 10위 2.7% 8위특허피인용도 33.4% 42.4% 24위 40.9% 11위 핵심기술 기술경쟁력 한국의경쟁력 R&D 전략도출결과 1 위성자료검보정기술 중 상 적극적시장선도영역 2 위성자료보관및관리기술 중 중 전략적 선별적지원영역 3 위성자료서비스기술 중 중 전략적 선별적지원영역 4 위성자료전처리기술 중 중 전략적 선별적지원영역 5 위성자료후처리기술중중전략적 선별적지원영역 178 (44%) 중소기업중견기업대기업공공 ( 연 ) 5% 12 (3%) 33% 92 (22%) 5% 127 (31%) 총 30% 409 중소기업중견기업대기업공공 ( 연 ) 전체 ( 전세계 ) 0 0.0% 0 0.0% 3 3.3% 0 0.0% % 선도국 ( 한국 ) 특허소송 NPE 보유특허수기술성장주기 한국 4 건 ( 대분류평균 :1 건 ) 33 건 ( 대분류평균 : 5 건 ) 도입성장성숙쇠퇴 12 l

133 [ 붙임 ] 주요특허리스트및주요출원인 국내주요특허리스트 (10 개 ) 등록번호출원일자출원인발명의명칭 대원지리정보 위성영상과항공영상을이용한지리정보데이터의실시간위치보정시스템및그방법 삼성전자방송시스템에서의초기위성신호획득방법및그에따른시스템 두시텍다중위성항법상태를감시하기위한통합감시보강시스템 쎄트렉아이인공위성시스템및그원격명령수행방법 한국지질자원연구원중해상도인공위성영상자료로부터김양식장시설을탐지하는방법위성전파항법보강시스템의기준국장치및이에적용되는의사거리 한국해양과학기술원보정정보에대한거리오차추정값산출방법 한국전자통신연구원위성통신시스템에서서비스제공시스템및방법 다중위성지상관제시스템및그의실시간처리시스템및운용단말장치와한국전자통신연구원다중위성원격측정데이터처리방법 위성관제운용자동화를위한자동운용장치및그방법과그를이용한자동한국전자통신연구원위성관제시스템 강민영무인항공기자동항법시스템의관성값계산장치및그방법 미국주요특허리스트 (10 개 ) 등록번호 출원일자 출원인 발명의명칭 특이사항 SPACE SYSTEMS/LORAL THE BOEING HUGHES ELECTRONICS NEC SENSORIA Satellite telecommunications system using network coordinating gateways operative with a terrestrial communication system TOP 10 출원인고피인용특허 (66 회 ) TOP 10 출원인 Local-area augmentation system for satellite navigation precision- approach system 고피인용특허 (35회) Single-LNB satellite data receiver TOP 10 출원인고피인용특허 (27 회 ) TOP 10 출원인 Satellite capturing/tracking method and apparatus capable 고피인용 of reducing workloads of earth station 특허 (5회) Method for collecting data using compact wireless integrated network sensors (WINS) internetworked 고피인용특허 (108 회 ) Weather information dissemination system for mobile 최근거래특허 HARRIS vehicles (2016년) TELEDESIC Satellite communication system NPE 권리특허 VIRLITE Method and apparatus for combining COMMUNICATON multiple satellites into virtual channels MOTOROLA SOLUTIONS Method and apparatus for compressing GPS broadcast message information transponders on satellite HEREDIA EDWIN ARTURO OZKAN, System for forming and processing program map MEHMET, information suitable for terrestrial, cable or satellite broadcast KEMAL TENG, CHIA-YUAN 주요출원인출원동향 (5 개기업, 1995~2016 ) NPE 최근양수특허 (2016 년 ) 표준특허 소송특허 (1 회 ) l 13

134 7 위성자료활용 산업분야항공우주대분류우주중분류위성활용 기술개요 특허분류코드 (CPC) 핵심기술 [ 정의 ] 위성자료활용기술, 고부가정보생성기술, 융합기술, 정보추출하는것 [ 범위 ] 우주탐사분야, 지구탐사분야, 위성통신분야등의기술을포함 [ 제품및서비스 ] 위성자료분석센터 1.H04B7/00: 무선전송시스템사용즉, 반사장사용 2.B64G1/00: 우주비행운송수단표준산업분류 H04L12/00: 데이터스위칭네트워크 1우주탐사분야활용기술, 2위성자료고부가기술, 3위성자료융합기술, 4위성자료정보화기술, 5위성정보서비스기술, 6위성통신분야활용기술, 7지구탐사분야활용기술 종합등급 종합의견 지표분석 특허점유율분석 IP4 특허분석 메가트렌드 上 기술경쟁력 下 위성자료활용분야는전략적 선별적지원영역으로서, 기술관점에서의특허의양 질적수준과우리나라의특허의양 질적수준이모두보통수준으로나타나선택과집중을통한전략적 선별적지원이필요함 [ 전망 ] 중소기업중심의특허가상당히많이분포되어있었고, 최 근공공기업의특허증가율이높아공공기업또한주목하고있는 下 한국의경쟁력 上 : 소분류전체전략영역 분야로보인다. 기술경쟁력과한국의경쟁력모두보통수준이라충분한지원이받침된다면발전가능성이있을것으로전망된다. 지표분석결과 경쟁력지표 해당기술 산업내비교 (45개기술 ) 대분류내비교 (21개기술 ) 평균값순위평균값순위 특허활동력 12.5% 25.8% 42위 16.3% 18위기술주요시장경쟁력확보율 22.9% 26.0% 28위 24.7% 15위특허피인용도 위 위 특허활동력 15.1% 37.7% 39위 24.9% 15위한국의주요시장경쟁력확보율 5.0% 2.1% 6위 2.7% 5위특허피인용도 53.9% 42.4% 16위 40.9% 8위 핵심기술 기술경쟁력 한국의경쟁력 R&D 전략도출결과 1 우주탐사분야활용기술 중 상 적극적시장선도영역 2 위성자료고부가기술 상 중 적극적시장선도영역 3 위성자료융합기술 상 상 적극적시장선도영역 4 위성자료정보화기술 중 중 전략적 선별적지원영역 5 위성정보서비스기술 중 중 전략적 선별적지원영역 6 위성통신분야활용기술중중전략적 선별적지원영역 7 지구탐사분야활용기술중중전략적 선별적지원영역 114 (50%) 중소기업중견기업대기업공공 ( 연 ) 11% 4 (2%) 0% 30 (13%) 3% 78 (35%) 총 42% 226 중소기업중견기업대기업공공 ( 연 ) 전체 ( 전세계 ) 0 0.0% 0 0.0% 1 3.3% 1 1.3% % 선도국 ( 한국 ) 특허소송 NPE 보유특허수기술성장주기 미국 ( 한국 : 3 위 ) 6 건 ( 대분류평균 :1 건 ) 33 건 ( 대분류평균 : 5 건 ) 도입성장성숙쇠퇴 14 l

135 [ 붙임 ] 주요특허리스트및주요출원인 국내주요특허리스트 (10 개 ) 등록번호출원일자출원인발명의명칭 대원지리정보 한국전자통신연구원 위성영상과항공영상을이용한지리정보데이터의실시간위치보정시스템및그방법 수동형광네트워크에서방송데이터서비스와통신데이터서비스의융합서비스제공을위한광회선터미널과광네트워크터미널 삼성전자 지상파 DMB 시스템및위성 DMB 시스템간의서비스링킹정보제공방법및 DMB 단말기에서의서비스링킹정보를이용한서비스변경방법 대한민국 산림영상판독및수치임상도제작시스템과그방법 등고선이표현하는지역을다각형세부영역들로분해하고수치표고모델 최준수 데이터와지형표면구성데이터를산출하는방법과, 그방법을 실행하기 위한프로그램이기록된기록매체 쎄트렉아이 인공위성시스템및그원격명령수행방법 한국전자통신연구원다중위성지상관제시스템및그의실시간처리시스템및운용단말장치와다중위성원격측정데이터처리방법 에스케이텔레콤위성 DMB 서비스를위한다채널수신장치 에스케이텔레콤 한국전자통신연구원 파일럿신호를이용한위성디지털멀티미디어방송서비스제어방법및시스템 DVB-S2 기반양방향위성통신시스템에서의방송및통신데이터송 / 수신장치 미국주요특허리스트 (10 개 ) 등록번호 출원일자 출원인 발명의명칭 특이사항 SPACE SYSTEMS/LORAL THE BOEING HUGHES ELECTRONICS NEC SENSORIA Satellite telecommunications system using network coordinating gateways operative with a terrestrial communication system TOP 10 출원인고피인용특허 (66 회 ) TOP 10 출원인 Local-area augmentation system for satellite navigation 고피인용 precision- approach system 특허 (35회) Single-LNB satellite data receiver TOP 10 출원인고피인용특허 (27 회 ) TOP 10 출원인 Satellite capturing/tracking method and apparatus capable 고피인용 of reducing workloads of earth station 특허 (5회) Method for collecting data using compact wireless integrated network sensors (WINS) internetworked 고피인용특허 (108 회 ) Weather information dissemination system for mobile 최근거래특허 HARRIS vehicles (2016년) TELEDESIC Satellite communication system NPE 권리특허 VIRLITE Method and apparatus for combining COMMUNICATON multiple satellites into virtual channels MOTOROLA SOLUTIONS Method and apparatus for compressing GPS broadcast message information transponders on satellite HEREDIA EDWIN ARTURO OZKAN, MEHMET, System for forming and processing program map information suitable for terrestrial, cable or satellite broadcast KEMAL TENG, CHIA-YUAN 주요출원인출원동향 (5 개기업, 1995~2016 ) NPE 최근양수특허 (2016 년 ) 표준특허 소송특허 (1 회 ) l 15

136 8 위성항법보강시스템 산업분야항공우주대분류우주중분류위성활용 기술개요 특허분류코드 (CPC) 핵심기술 [ 정의 ] 보정정보와무결성정보를활용하여항공기, 차량, 측지측량등에서활용할수있도록제공하는서비스기술 [ 범위 ] 보정인프라구축, 항법신호획득, 보정정보생성및서비스관련기술포함 [ 제품및서비스 ] 위성항법이용정보제공서비스 1.G01S19/00: 위성전파비콘위치확인시스템 ; 이와같은시스템에의해발신된신호를사용한위치, 속도또는자세결정 2.G01S5/00:2이상의방향선또는위치선의조정에의한위치결정 ; 표준산업분류 이상의거리측정의조정에의한위치결정 3.G01C21/00: 항법 ; 선행그룹에포함되지않은항법장치 1 보정인프라구축관리, 2 보정정보서비스, 3 보정정보생성, 4 항법신호획득 종합등급 종합의견 지표분석 특허점유율분석 IP4 특허분석 메가트렌드 上 기술경쟁력 下 위성항법보강시스템분야는전략적 선별적지원영역으로서, 기술관점에서의특허의양 질적수준과우리나라의특허의양 질적수준이모두보통수준으로나타나선택과집중을통한전략적 선별적지원이필요함 [ 전망 ] 공공기업중심의특허가상당히많이분포되어있었고, 최 근중소기업의특허증가율이높아중소기업또한주목하고있는 下 한국의경쟁력 上 : 소분류전체전략영역 분야로보인다. 기술경쟁력과한국의경쟁력모두보통수준이라충분한지원이받침된다면발전가능성이있을것으로전망된다. 지표분석결과 경쟁력지표 해당기술 산업내비교 (45개기술 ) 대분류내비교 (21개기술 ) 평균값순위평균값순위 특허활동력 17.2% 25.8% 33위 16.3% 9위기술주요시장경쟁력확보율 18.9% 26.0% 35위 24.7% 17위특허피인용도 위 위 특허활동력 23.1% 37.7% 32위 24.9% 8위한국의주요시장경쟁력확보율 9.5% 2.1% 2위 2.7% 2위특허피인용도 23.9% 42.4% 31위 40.9% 14위 핵심기술 기술경쟁력 한국의경쟁력 R&D 전략도출결과 1 보정인프라구축관리 상 중 적극적시장선도영역 2 보정정보서비스 중 중 전략적 선별적지원영역 3 보정정보생성 중 상 적극적시장선도영역 4 항법신호획득 중 상 적극적시장선도영역 46 (33%) 중소기업중견기업대기업공공 ( 연 ) 39% 7 (5%) 29% 35 (25%) 26% 52 (37%) 총 31% 140 중소기업중견기업대기업공공 ( 연 ) 전체 ( 전세계 ) 0 0.0% 0 0.0% 3 8.6% 0 0.0% % 선도국 ( 한국 ) 특허소송 NPE 보유특허수기술성장주기 한국 1 건 ( 대분류평균 :1 건 ) 3 건 ( 대분류평균 : 5 건 ) 도입성장성숙쇠퇴 16 l

137 [ 붙임 ] 주요특허리스트및주요출원인 국내주요특허리스트 (10 개 ) 등록번호출원일자출원인발명의명칭 대원지리정보 위성영상과항공영상을이용한지리정보데이터의실시간위치보정시스템및그방법 위성전파항법보강시스템의기준국장치및이에적용되는의사거리 한국해양과학기술원보정정보에대한거리오차추정값산출방법 강민영무인항공기자동항법시스템의관성값계산장치및그방법 한국해양과학기술원위성전파항법수신시스템의원시정보측정잡음산출장치및방법 명화지리정보 지피에스좌표를기준으로한지형및지물변화에따른수치지도의지역별보정시스템 두시텍 다중위성항법원시보정통합기준국장치 에스원 위성항법보정시스템의대기층해석을통한측위방법 올포랜드 오류수치정보를즉각적으로보정하는수치정보갱신시스템 인하대학교 영상센서를이용한위성항법시스템신호의오차보정방법및장치 한국전자통신연구원지상기준점영상칩을이용한온라인기하보정서비스제공방법 미국주요특허리스트 (10 개 ) 등록번호 출원일자 출원인 발명의명칭 특이사항 TOP 10 출원인 TRIMBLE NAVIGATION Carrier phase differential GPS corrections network 고피인용특허 (31회) AMERICAN GNC Interruption-free hand-held positioning method and system thereof TOP HONEYWELL Differential GPS ground station system INTERNATIONAL QUALCOMM ATHEROS Providing ephemeris data and clock navigation system receiver INTELLIGENT TECHNOLOGIES Accident avoidance system INTERNATIONAL INTELLIGENT TECHNOLOGIES Vehicular communication arrangement and method INTERNATIONAL corrections to a satellite TOP 10 출원인고피인용특허 (25회) 10 출원인고피인용특허 (10회) TOP 10 출원인고피인용특허 (2회) 고피인용특허 (76 회 ) NPE 최근양수특허 (2014 년 ) HUGHES ELECTRONICS Method and system for providing service diversity ALOHA differentiated quality of 다거래특허 (3 회 ) INTELLIGENT TECHNOLOGIES Vehicular communication arrangement and method INTERNATIONAL SPACE Dynamic resource allocation architecture for SYSTEMS/LORALservices over broadband communication networks differentiated NORTEL NETWORKS Combining GPS with TOA/TDOA of cellular terminal signals to locate NPE 보유특허 소송특허 (1 회 ) 고피인용특허 (58 회 ) 주요출원인출원동향 (5 개기업, 1995~2016 ) l 17

138 9 위성항법활용 산업분야항공우주대분류우주중분류위성활용 기술개요 특허분류코드 (CPC) 핵심기술 [ 정의 ] 이동체의위치결정을위하여위성항법을기반으로다양한복합항법장비및시스템을활용하는기술 [ 범위 ] 차량, 선박항공, 단말기등을이용하여정밀측량과관련된기술을포함 [ 제품및서비스 ] 핵이동통신중계, 증권거래 1.H04B7/00: 무선전송시스템사용즉, 반사장사용 2.G01S19/00: 위성전파비콘위치확인시스템 ; 이와같은시스템에의해발신된신호를사용한위치, 속도또는자세결정표준산업분류 G01S5/00:2이상의방향선또는위치선의조정에의한위치결정 ; 2이상의거리측정의조정에의한위치결정 1 고정밀측지측량, 2 단말기및칩셋, 3 차량, 선박, 항공항법, 4 통신망정밀시각동기 종합등급 종합의견 지표분석 특허점유율분석 IP4 특허분석 메가트렌드 上 기술경쟁력 下 위성항법활용분야는전략적 선별적지원영역으로서, 기술관점에서의특허의양 질적수준과우리나라의특허의양 질적수준이모두보통수준으로나타나선택과집중을통한전략적 선별적지원이필요함 [ 전망 ] 대기업중심의특허가상당히많이분포되어있었고, 최근 공공기업의특허증가율이높아공공기업또한주목하고있는분 下 한국의경쟁력 上 : 소분류전체전략영역 야로보인다. 기술경쟁력과한국의경쟁력모두보통수준이라충분한지원이받침된다면발전가능성이있을것으로전망된다. 지표분석결과 경쟁력지표 해당기술 산업내비교 (45개기술 ) 대분류내비교 (21개기술 ) 평균값순위평균값순위 특허활동력 14.0% 25.8% 39위 16.3% 15위기술주요시장경쟁력확보율 23.6% 26.0% 25위 24.7% 13위특허피인용도 위 위 특허활동력 8.8% 37.7% 44위 24.9% 20위한국의주요시장경쟁력확보율 11.3% 2.1% 1위 2.7% 1위특허피인용도 22.4% 42.4% 32위 40.9% 15위 핵심기술 기술경쟁력 한국의경쟁력 R&D 전략도출결과 1 고정밀측지측량 상 중 적극적시장선도영역 2 단말기및칩셋 중 상 적극적시장선도영역 3 차량, 선박, 항공항법 중 상 적극적시장선도영역 4 통신망정밀시각동기 상 중 적극적시장선도영역 56 (24%) 중소기업중견기업대기업공공 ( 연 ) 16% 26 (11%) 8% 109 (47%) 5% 39 (17%) 총 28% 230 중소기업중견기업대기업공공 ( 연 ) 전체 ( 전세계 ) 0 0.0% 0 0.0% 6 5.5% 0 0.0% % 선도국 ( 한국 ) 특허소송 NPE 보유특허수기술성장주기 한국 2 건 ( 대분류평균 :1 건 ) 7 건 ( 대분류평균 : 5 건 ) 도입성장성숙쇠퇴 18 l

139 [ 붙임 ] 주요특허리스트및주요출원인 국내주요특허리스트 (10 개 ) 등록번호 출원일자 출원인 발명의명칭 국방과학연구소비행체의항법방법및이를이용한관성항법장치필터및항법시스템 아세아항측 GPS/INS 비행선을이용한항공측량방법 엘지전자이동단말기의위성방송편집장치및방법 엘지전자위성방송수신용안테나를구비한휴대용단말기 삼성전자 지상파 DMB 시스템및위성 DMB 시스템간의서비스링킹정보제공방법및 DMB 단말기에서의서비스링킹정보를이용한서비스변경방법 후크앤타임 양방향무선통신을이용한시각동기시스템 엘지전자 이동통신단말기에서위성위치확인시스템의유선감도향상방법 한진정보통신항공레이저측량데이터를이용한해안선추출시스템및그방법 엘지전자 휴대용단말기의위성방송수신용안테나장착장치 강민영 무인항공기자동항법시스템의관성값계산장치및그방법 미국주요특허리스트 (10 개 ) 등록번호 출원일자 출원인 발명의명칭 특이사항 GLOBALSTAR ERICSSON MITSUBISHI DENKI QUALCOMM THE BOEING HUGHES ELECTRONICS Method for accounting for user terminal connection to a satellite communications system System and method of time and frequency synchronization in a radiocommunication system Mobile satellite communication system Method and apparatus for freight transportation using a satellite navigation system Aircraft satellite navigation precision-approach system including CDMA datalink Method and system of frame timing synchronization in TDMA based mobile satellite communication system WORLDSPACE Direct radio broadcast receiver for providing frame INTERNATION synchronization and correlation for time division multiplexed AL NETWORKStransmissions MOTOROLA SOLUTIONS MOTOROLA SOLUTIONS HARRIS Method and apparatus for determining antenna parameters in a satellite receiver pointing Data message bit synchronization and local time correction methods and architectures Application of GPS to a railroad navigation satellites and a stored database 주요출원인출원동향 (7 개기업, 1995~2016 ) system using two TOP 10 출원인고피인용특허 (26회) TOP 10 출원인고피인용특허 (23회) TOP 10 출원인고피인용특허 (15회) TOP 10 출원인고피인용특허 (14회) TOP 10 출원인고피인용특허 (9회) 고피인용특허 (32 회 ) 표준특허 다거래특허 (4 회 ) 소송특허 (1 회 ) NPE 최근양수특허 (2015 년 ) l 19

140 10 위성항법기술 산업분야항공우주대분류우주중분류위성활용 기술개요 특허분류코드 (CPC) 핵심기술 [ 정의 ] 항법위성을모니터링하고항법위성을제어하기위하여명령을송신하며, 항법위성에네비게이션메시지등을전송하는개발기술 [ 범위 ] 항법탑재체, 지상시스템, 체계종합등의기술을포함 [ 제품및서비스 ] 항법 Payload, 항법위성제어 1.H04B7/00: 무선전송시스템사용즉, 반사장사용 2.G01S19/00: 위성전파비콘위치확인시스템 ; 이와같은시스템에의해발신된신호를사용한위치, 속도또는자세결정 3.B64G1/00: 우주비행운송수단 1 시스템체계종합, 2 항법탑재체, 3 항법지상시스템 표준산업분류 종합등급 종합의견 지표분석 특허점유율분석 IP4 특허분석 메가트렌드 上 기술경쟁력 下 12 3 위성항법기술분야는전략적 선별적지원영역으로서, 기술관점에서의특허의양 질적수준과우리나라의특허의양 질적수준이모두보통수준으로나타나선택과집중을통한전략적 선별적지원이필요함 [ 전망 ] 공공기업중심의특허가상당히많이분포되어있었고, 최 근대기업의특허증가율이높아대기업또한주목하고있는분 下 한국의경쟁력 上 : 소분류전체전략영역 야로보인다. 기술경쟁력과한국의경쟁력모두보통수준이라충분한지원이받침된다면발전가능성이있을것으로전망된다. 지표분석결과 경쟁력지표 해당기술 산업내비교 (45개기술 ) 대분류내비교 (21개기술 ) 평균값순위평균값순위 특허활동력 12.0% 25.8% 43위 16.3% 19위기술주요시장경쟁력확보율 27.2% 26.0% 20위 24.7% 8위특허피인용도 위 위 특허활동력 18.9% 37.7% 36위 24.9% 12위한국의주요시장경쟁력확보율 4.2% 2.1% 7위 2.7% 6위특허피인용도 38.8% 42.4% 22위 40.9% 10위 핵심기술 기술경쟁력 한국의경쟁력 R&D 전략도출결과 1 시스템체계종합 중 중 전략적 선별적지원영역 2 항법탑재체 중 중 전략적 선별적지원영역 3 항법지상시스템 중 상 적극적시장선도영역 6 (11%) 중소기업중견기업대기업공공 ( 연 ) 50% 1 (2%) 0% 14 (26%) 7% 32 (60%) 총 19% 53 중소기업중견기업대기업공공 ( 연 ) 전체 ( 전세계 ) 0 0.0% 0 0.0% % 0 0.0% % 선도국 ( 한국 ) 특허소송 NPE 보유특허수기술성장주기 미국 ( 한국 : 4 위 ) 0 건 ( 대분류평균 :1 건 ) 8 건 ( 대분류평균 : 5 건 ) 도입성장성숙쇠퇴 20 l

141 [ 붙임 ] 주요특허리스트및주요출원인 국내주요특허리스트 (10 개 ) 등록번호출원일자출원인발명의명칭 두시텍다중위성항법상태를감시하기위한통합감시보강시스템 쎄트렉아이인공위성시스템및그원격명령수행방법 한국전자통신연구원 다중위성지상관제시스템및그의실시간처리시스템및운용단말장치와다중위성원격측정데이터처리방법 강민영무인항공기자동항법시스템의관성값계산장치및그방법 한국해양과학기술원위성전파항법수신시스템의원시정보측정잡음산출장치및방법 한국항공우주연구원정찰및감시임무를위한임시위성군집궤도설계시스템및그방법 현대자동차위성항법보정시스템을이용한정밀지도데이터획득이동장치 이트로닉스위성항법장치중계기를이용한위치기반서비스시스템 한국해양과학기술원위성전파항법보강시스템 서울대학교양방향의사위성을이용한동기식의사위성정밀항법시스템 미국주요특허리스트 (10 개 ) 등록번호 출원일자 출원인 발명의명칭 특이사항 TRIMBLE NAVIGATION HUGHES ELECTRONICS HONEYWELL INTERNATIONAL MITSUBISHI DENKI THE BOEING HUGHES ELECTRONICS HARRIS Fault detection and exclusion method for receivers System and satellite payload architecture for distribution services Look ahead satellite positioning system monitoring system Mobile satellite communication system navigation satellite interactive data position error bound Aircraft satellite navigation precision-approach system including CDMA datalink Method and system for position determination using geostationary earth orbit satellite Application of GPS to a railroad navigation satellites and a stored database system using two ELECTRONICS AND TELECOMMUNICAApparatus for tracing an optimal direction to TIONS signal in active phase array antenna system receive satellite RESEARCH INSTITUTE SNAPTRACK Satellite positioning communication signals system augmentation with wireless SNAPTRACK Method and apparatus for measurement positioning system (SPS) signals processing of satellite 주요출원인출원동향 (7 개기업, 1995~2016 ) TOP 10 출원인고피인용특허 (26회) TOP 10 출원인고피인용특허 (17회) TOP 10 출원인고피인용특허 (17회) TOP 10 출원인고피인용특허 (15회) TOP 10 출원인고피인용특허 (9 회 ) 표준특허 최근 NPE 양수특허 (2015 년 ) 최근거래특허 (2013 년회 ) 고피인용특허 (42회) 고피인용특허 (37회) l 21

142 11 본체기술 산업분야항공우주대분류우주중분류인공위성 기술개요 특허분류코드 (CPC) 핵심기술 [ 정의 ] 본체의구조, 소프트웨어, 열제어, 전력설계 / 해석기술및부품설계 / 해석 / 제작 / 시험기술 [ 범위 ] 본체기술중, 구조, 소프트웨어, 열제어, 원격, 자세제어, 전력, 추진관련기술포함 [ 제품및서비스 ] 부트업, 시스템초기화, 백그라운드태스크, 위성제어, 고장감지및복구 1.B64G1/00: 우주비행운송수단 2.F01D5/00: 블레이드 ; 블레이드운반부재 ; 블레이드또는부재상의가열, 단열, 냉각또는진동방지수단 3.G05D1/00: 육용, 수용, 공중용, 우주용운행체의위치, 진로, 고도의제어 표준산업분류 31310, 예. 자동조종 1 구조계, 2 소프트웨어, 3 열제어계, 4 원격측정명령계, 5 자세제어계, 6 전력계, 7 추진계 종합등급 종합의견 지표분석 특허점유율분석 IP4 특허분석 메가트렌드 上 기술경쟁력 下 下 한국의경쟁력 上 : 소분류전체전략영역 4 본체기술분야는전략적 선별적지원영역으로서, 기술관점에서의특허의양 질적수준과우리나라의특허의양 질적수준이모두보통수준으로나타나선택과집중을통한전략적 선별적지원이필요함 [ 전망 ] 공공기업중심의특허가상당히많이분포되어있었고, 최근중견기업의특허증가율이높아중견기업또한주목하고있는분야로보인다. 기술경쟁력과한국의경쟁력모두보통수준이라충분한지원이받침된다면발전가능성이있을것으로전망된다. 지표분석결과 경쟁력지표 해당기술 산업내비교 (45개기술 ) 대분류내비교 (21개기술 ) 평균값순위평균값순위 특허활동력 14.7% 25.8% 37위 16.3% 13위기술주요시장경쟁력확보율 31.1% 26.0% 13위 24.7% 4위특허피인용도 위 위 특허활동력 14.3% 37.7% 40위 24.9% 16위한국의주요시장경쟁력확보율 1.7% 2.1% 21위 2.7% 12위특허피인용도 79.0% 42.4% 10위 40.9% 4위 핵심기술 기술경쟁력 한국의경쟁력 R&D 전략도출결과 1 구조계 중 중 전략적 선별적지원영역 2 소프트웨어 상 중 적극적시장선도영역 3 열제어계 중 중 전략적 선별적지원영역 4 원격측정명령계 중 상 적극적시장선도영역 5 자세제어계 중 중 전략적 선별적지원영역 6 전력계 중 중 전략적 선별적지원영역 7 추진계 중 중 전략적 선별적지원영역 4 (4%) 중소기업중견기업대기업공공 ( 연 ) 25% 1 (1%) 100% 23 (26%) 4% 61 (69%) 총 26% 89 중소기업중견기업대기업공공 ( 연 ) 전체 ( 전세계 ) 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 3.3% % 선도국 ( 한국 ) 특허소송 NPE 보유특허수기술성장주기 미국 ( 한국 : 4 위 ) 0 건 ( 대분류평균 :1 건 ) 2 건 ( 대분류평균 : 5 건 ) 도입성장성숙쇠퇴 22 l

143 [ 붙임 ] 주요특허리스트및주요출원인 국내주요특허리스트 (10 개 ) 등록번호출원일자출원인발명의명칭 한국과학기술연구원초소형동력발생장치 한국항공우주연구원태양전지판전개장치및이를포함하는인공위성 GE 초합금주조제품, 방향성응고단결정초합금제품, 가스터빈, 터빈블레이드, 노즐, 버킷, 베인및에어포일과, 방향성응고주상단결정제품, 다결정제품및그제조방법 케이티 정지궤도위성의궤도공유방법 쎄트렉아이 인공위성시스템및그원격명령수행방법 GE 공기역학블레이드 한국항공우주연구원정찰및감시임무를위한임시위성군집궤도설계시스템및그방법 한국항공우주산업저궤도위성용반작용휠의속도측정장치및그제어방법 한국전자통신연구원정지궤도위성의위치유지자동화장치및그방법 한국전자통신연구원정지궤도위성의연료소모를줄이기위한모멘텀덤핑시각결정방법 미국주요특허리스트 (10 개 ) 등록번호출원일자 출원인 발명의명칭 특이사항 HUGHES ELECTRONICS SPACE SYSTEMS/LORAL LOCKHEED MARTIN HONEYWELL INTERNATIONAL THE BOEING ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS RESEARCH INSTITUTE TOP 10 출원인 Spacecraft radiator cooling system 고피인용특허 (22회) TOP 10 출원인 Hybrid solar panel array 고피인용특허 (19회) TOP 10 출원인 Folding truss 고피인용특허 (14회) TOP 10 출원인 Orienting a satellite with controlled momentum gyros 고피인용특허 (14회) TOP 10 출원인 Unified attitude control for spacecraft transfer orbit 고피인용 operations 특허 (13회) Method and apparatus for intelligent attitude control onboard a satellite GE Turbine airfoil with metering plates for refresher holes ROLLS-ROYCE Turbomachine blade MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES NORTHROP GRUMMAN Turbine blade and gas turbine and orbit Solar torque control using thin film directionally reflective, emissive, absorptive and transmissive surfaces 주요출원인출원동향 (5 개기업, 1995~2016 ) NPE 최근양수특허 (2013 년 ) 고피인용특허 (22회) 고피인용특허 (20회) 최근거래특허 (2015 년 ) 다거래특허 (3 회 ) l 23

144 12 시스템기술 산업분야항공우주대분류우주중분류인공위성 기술개요 특허분류코드 (CPC) 핵심기술 [ 정의 ] 위성시스템의전반적인기술로써, 접속, 조립, 임무해석, 보증등설계가완료된위성을실제로조립하고, 일련의시험을통하여설계요구조건과의부합성을검증하기위한제반기술을총칭 [ 범위 ] 각세그먼트들에대한접속관련기술- 위성본체-탑재체접속기술- 위성체-지상국접속기술 - 위성체-발사체접속기술과위성임무및요구사항분석기술 - 위성임무분석및설계기술 - 위성요구사항도출및분석기술을포함 [ 제품및서비스 ] 지상국접속가능서비스, 위성신뢰성분석및검증서비스 1.B64G1/00: 우주비행운송수단 2.H04B7/00: 무선전송시스템사용즉, 반사장사용 (H04B10/00,H04B15 /00이우선) 표준산업분류 G05D1/00: 육용, 수용, 공중용, 우주용운행체의위치, 진로, 고도의제어, 예. 자동조종 1 시스템접속, 2 위성조립 / 시험, 3 임무해석, 4 제품보증, 5 체계종합 종합등급 종합의견 지표분석 특허점유율분석 IP4 특허분석 上 기술경쟁력 下 시스템기술분야는전략적 선별적지원영역으로서, 기술관점에서의특허의양 질적수준과우리나라의특허의양 질적수준이모두보통수준으로나타나선택과집중을통한전략적 선별적지원이필요함 [ 전망 ] 공공기업중심의특허가상당히많이분포되어있었고, 최 근의특허증가율이높아주목하고있는분야로보인다. 기술경 下 한국의경쟁력 上 : 소분류전체전략영역 쟁력과한국의경쟁력모두보통수준이라충분한지원이받침된다면발전가능성이있을것으로전망된다. 지표분석결과 경쟁력지표 해당기술 산업내비교 (45개기술 ) 대분류내비교 (21개기술 ) 평균값순위평균값순위 특허활동력 20.2% 25.8% 28위 16.3% 6위기술주요시장경쟁력확보율 23.7% 26.0% 24위 24.7% 12위특허피인용도 위 위 특허활동력 27.1% 37.7% 31위 24.9% 7위한국의주요시장경쟁력확보율 3.6% 2.1% 9위 2.7% 7위특허피인용도 61.3% 42.4% 14위 40.9% 6위 핵심기술 기술경쟁력 한국의경쟁력 R&D 전략도출결과 1 시스템접속 중 상 적극적시장선도영역 2 위성조립 / 시험 중 중 전략적 선별적지원영역 3 임무해석 중 상 적극적시장선도영역 4 제품보증 중 중 전략적 선별적지원영역 5 체계종합중상적극적시장선도영역 3 (2%) 중소기업중견기업대기업공공 ( 연 ) 33% 0 (0%) 0% 11 (7%) 0% 134 (91%) 총 37% 148 중소기업중견기업대기업공공 ( 연 ) 전체 ( 전세계 ) 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.7% % 24 l

145 메가트렌드 선도국 ( 한국 ) 특허소송 NPE 보유특허수기술성장주기 미국 ( 한국 : 3 위 ) 0 건 ( 대분류평균 :1 건 ) 2 건 ( 대분류평균 : 5 건 ) 도입성장성숙쇠퇴 [ 붙임 ] 주요특허리스트및주요출원인 국내주요특허리스트 (10 개 ) 등록번호출원일자출원인발명의명칭 한국항공우주연구원태양전지판의전개동작모사장치 쎄트렉아이인공위성시스템및그원격명령수행방법 한국항공우주연구원 3 차원구체구동시스템 한국전자통신연구원다중위성지상관제시스템및그의실시간처리시스템및운용단말장치와다중위성원격측정데이터처리방법 한국전자통신연구원하이브리드형태의위성시뮬레이션시스템및그방법 위성에대한원격측정과시뮬레이션의동시처리를위한실시간운용처리시스템 한국전자통신연구원및그방법 한국항공우주연구원위성체배터리모사장치 한국항공우주연구원정찰및감시임무를위한임시위성군집궤도설계시스템및그방법 한국전자통신연구원정지궤도위성의위치유지자동화장치및그방법 한국전자통신연구원정지궤도위성의연료소모를줄이기위한모멘텀덤핑시각결정방법 미국주요특허리스트 (10 개 ) 등록번호출원일자 출원인 발명의명칭 특이사항 THE BOEING TOP TRW VEHICLE SAFETY SYSTEMS Medium-earth-altitude satellite-based cellular telecommunications LOCKHEED MARTIN Method for limiting interference between satellite communications systems Inflatable satellite design ASTRIUM Arrangement for recovering spacecraft LOCKHEED MARTIN TELEDESIC Visualizing space systems modeling using augmented reality Inflatable torus and collapsible hinged disc spacecraft designs for satellite communication system THALES Satellite with electromagnetic control of objects DALLY; ROBERT B. JONES; P. ALAN Performance optimizing system for a satellite solar array NOKIA Positioning satellites ELECTRONICS& TELECOMMUNICA Method and apparatus for intelligent attitude and orbit control TIONS RESEARCH onboard a satellite INSTITUTE 주요출원인출원동향 (5 개기업, 1995~2016 ) 10 출원인고피인용특허 (32회) TOP 10 출원인고피인용특허 (21회) TOP 10 출원인고피인용특허 (11회) TOP 10 출원인고피인용특허 (10회) TOP 10 출원인고피인용특허 (119 회 ) NPE 보유특허 TOP 10 출원인고피인용특허 (5회) 다거래특허 (5회) 최근거래특허 (2015년) NPE 최근양수특허 (2013 년 ) l 25

146 13 우주정거장 산업분야항공우주대분류우주중분류인공위성 기술개요 특허분류코드 (CPC) 핵심기술 [ 정의 ] 유인실험장비개발기술실험장비안전인증기술 (EMC, 진동환경, Off-gassing 등 ) 실험모듈기술 ( 생명유지장치 ) [ 범위 ] 인공위성우주정거장의구조및장치, 보수유지등의기술을포함 [ 제품및서비스 ] EMC, 유인실험장비개발실험장비 1.B64G1/00: 우주비행운송수단 2.B64G4/00: 우주에서사용하기에특히적합한공구 3.G05D1/00: 육용, 수용, 공중용, 우주용운행체의위치, 진로, 고도의제어, 예. 자동조종 1 구조및장치, 2 기타, 3 보수 / 유지, 4 실험및검증 표준산업분류 종합등급 종합의견 지표분석 특허점유율분석 IP4 특허분석 메가트렌드 上 기술경쟁력 下 우주정거장분야는전략적 선별적지원영역으로서, 기술관점에서의특허의양 질적수준과우리나라의특허의양 질적수준이모두보통수준으로나타나선택과집중을통한전략적 선별적지원이필요함 [ 전망 ] 공공기업중심의특허가상당히많이분포되어있었고, 최 근의특허증가율이높아주목하고있는분야로보인다. 기술경 下 한국의경쟁력 上 : 소분류전체전략영역 쟁력과한국의경쟁력모두보통수준이라충분한지원이받침된다면발전가능성이있을것으로전망된다. 지표분석결과 경쟁력지표 해당기술 산업내비교 (45개기술 ) 대분류내비교 (21개기술 ) 평균값순위평균값순위 특허활동력 19.9% 25.8% 29위 16.3% 7위기술주요시장경쟁력확보율 18.6% 26.0% 36위 24.7% 18위특허피인용도 위 위 특허활동력 60.0% 37.7% 6위 24.9% 1위한국의주요시장경쟁력확보율 0.0% 2.1% 32위 2.7% 13위특허피인용도 53.4% 42.4% 17위 40.9% 9위 핵심기술 기술경쟁력 한국의경쟁력 R&D 전략도출결과 1 구조및장치 중 상 적극적시장선도영역 2 기타 중 중 전략적 선별적지원영역 3 보수 / 유지 중 중 전략적 선별적지원영역 4 실험및검증 중 상 적극적시장선도영역 0 (0%) 중소기업중견기업대기업공공 ( 연 ) 0% 0 (0%) 0% 0 (0%) 0% 2 (100%) 총 100% 2 중소기업중견기업대기업공공 ( 연 ) 전체 ( 전세계 ) 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% % 선도국 ( 한국 ) 특허소송 NPE 보유특허수기술성장주기 미국 ( 한국 : 8 위 ) 0 건 ( 대분류평균 :1 건 ) 0 건 ( 대분류평균 : 5 건 ) 도입성장성숙쇠퇴 26 l

147 [ 붙임 ] 주요특허리스트및주요출원인 국내주요특허리스트 (1 개 ) 등록번호출원일자출원인발명의명칭 한국과학기술원샌드위치타입의복합재료방어구조물 미국주요특허리스트 (10 개 ) 등록번호 출원일자 출원인 발명의명칭 특이사항 THE BOEING VIRTUAL GEOSATELLITE Method for limiting interference between satellite communications systems Ellipitical satellite system which emulates the characteristics of geosychronous satellites CARMEL SYSTEMS Space weather prediction system and method SCOTT, DAVID R. Apparatus and methods for in-space satellite operations SPACE SYSTEMS/LORAL Control system and method for spacecraft attitude control LOCKHEED MARTIN Space-based server network architecture IOSTAR In orbit space transportation and recovery system SKYCORP Apparatus for a geosynchronous life extension spacecraft TAYLOR,THOMAS C. Inflatable habitation volumes in space SOLAREN Space-based power system 주요출원인출원동향 (10 개기업, 1995~2016 ) TOP 10 출원인고피인용특허 (21회) 고피인용특허 (16회) 고피인용특허 (15회) 고피인용특허 (15회) TOP 10 출원인고피인용특허 (10회) TOP 10 출원인고피인용특허 (9회) TOP 10 출원인고피인용특허 (8회) 최종거래특허 (2012년) 고피인용특허 (11회) TOP 10 출원인고피인용특허 (16회) l 27

148 14 발사체관제 산업분야항공우주대분류우주중분류지상센터 기술개요 특허분류코드 (CPC) 핵심기술 [ 정의 ] 발사장에서의일련의시설및장비들의통합적인운용을가능케하는시스템의설계및구축, 검증, 운영을이루는기술로, 발사체를발사대에접속하는단계부터발사후, 필요시비행종단명령을수행하는과정까지의시스템개발및각구성요소의운영가술이중요한요소 [ 범위 ] 물리적으로떨어진장비들의통합적인감시및제어, 네트워크기술, 무인자동화기술, 일련의통제시퀀스의개발및검중, 그리고시퀀스의자동화, 이중화등의기술을포함 [ 제품및서비스 ] 발사체접속시스템, 발사체의각구성요소 1.B64G1/00: 우주비행운송수단 2.G05D1/00: 육용, 수용, 공중용, 우주용운행체의위치, 진로, 고도의제어, 예. 자동조종표준산업분류 F02K9/00: 로켓엔진설비, 즉. 그를위한연료및산화제를운반하는설비 ; 그것의제어 1 발사대시스템, 2 발사통제, 3 장비통합운용 종합등급 종합의견 지표분석 특허점유율분석 IP4 특허분석 메가트렌드 上 기술경쟁력 下 123 발사체관제분야는전략적 선별적지원영역으로서, 기술관점에서의특허의양 질적수준과우리나라의특허의양 질적수준이모두보통수준으로나타나선택과집중을통한전략적 선별적지원이필요함 [ 전망 ] 공공기업중심의특허가상당히많이분포되어있었고, 최 근의특허증가율이높아주목하고있는분야로보인다. 기술경 下 한국의경쟁력 上 : 소분류전체전략영역 쟁력과한국의경쟁력모두보통수준이라충분한지원이받침된다면발전가능성이있을것으로전망된다. 지표분석결과 경쟁력지표 해당기술 산업내비교 (45개기술 ) 대분류내비교 (21개기술 ) 평균값순위평균값순위 특허활동력 15.5% 25.8% 36위 16.3% 12위기술주요시장경쟁력확보율 27.5% 26.0% 19위 24.7% 7위특허피인용도 위 위 특허활동력 12.9% 37.7% 41위 24.9% 17위한국의주요시장경쟁력확보율 0.0% 2.1% 32위 2.7% 13위특허피인용도 100.0% 42.4% 1위 40.9% 1위 핵심기술 기술경쟁력 한국의경쟁력 R&D 전략도출결과 1 발사대시스템 중 중 전략적 선별적지원영역 2 발사통제 중 중 전략적 선별적지원영역 3 장비통합운용 중 중 전략적 선별적지원영역 중소기업 중견기업 대기업 공공 ( 연 ) 최근 최근 최근 최근 총 증가율 증가율 증가율 증가율 0 (0%) 0% 1 (5%) 0% 1 (5%) 0% 18 (90%) 28% 20 중소기업중견기업대기업공공 ( 연 ) 전체 ( 전세계 ) 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% % 선도국 ( 한국 ) 특허소송 NPE 보유특허수기술성장주기 미국 ( 한국 : 3 위 ) 0 건 ( 대분류평균 :1 건 ) 0 건 ( 대분류평균 : 5 건 ) 도입성장성숙쇠퇴 28 l

149 [ 붙임 ] 주요특허리스트및주요출원인 국내주요특허리스트 (8 개 ) 등록번호출원일자출원인발명의명칭 한국항공우주연구원태양전지판의전개동작모사장치 쎄트렉아이인공위성시스템및그원격명령수행방법 다중위성지상관제시스템및그의실시간처리시스템및운용단말장치와 한국전자통신연구원다중위성원격측정데이터처리방법 위성에대한원격측정과시뮬레이션의동시처리를위한실시간운용처리시스템 한국전자통신연구원및그방법 한국항공우주연구원전동모터펌프를이용하여가압하는인공위성추력기시스템 한국항공우주연구원유연한조립자세를갖는수평 / 수직겸용발사체조립장치 한국항공우주연구원인공위성용태양전지판전개장치 정석학원초소형위성용단일보드컴퓨터 미국주요특허리스트 (10 개 ) 등록번호 출원일자 출원인 발명의명칭 특이사항 GLOBALSTAR Interactive fixed and mobile satellite network 고피인용특허 (17 회 ) SPACE TOP SYSTEMS/LORAL Solar array control for electric propulsion system 10 출원인고피인용특허 (11 회 ) HONEYWELL Continuous attitude control that avoids CMG array TOP 10 출원인 INTERNATIONAL singularities 고피인용특허 (9회) TRW VEHICLE TOP Spacecraft attitude and velocity control thruster system SAFETY SYSTEMS LOCKHEED MARTIN MISSILES Launch vehicle system AND SPACE 10 출원인고피인용특허 (8 회 ) TOP 10 출원인고피인용특허 (8 회 ) THE BOEING Satellites and satellite fleet implementation methods and apparatus TOP 10 출원인고피인용특허 (7 회 ) KOREA AEROSPACE RESEARCH INSTITUTE Method for improving maneuverability and controllability by TOP 10 출원인 simultaneously applying both reaction wheel-based attitude controller and thruster-based attitude controller 고피인용특허 (5회) NOKIA Positioning satellites 최근거래특허 (2015 년 ) TRW VEHICLE Solar array regulation and spacecraft pointing using flywheel SAFETY SYSTEMS energy storage with programmable voltage control TRW VEHICLE Method for adding a geostationary component to a non- SAFETY SYSTEMS geostationary satellite network 거래특허 (1 회 ) 다거래특허 (3 회 ) 주요출원인출원동향 (7 개기업, 1995~2016 ) l 29

150 15 우주감시 산업분야항공우주대분류우주중분류지상센터 기술개요 특허분류코드 (CPC) 핵심기술 [ 정의 ] 우주공간중이동중인비행체에대한광학추적및 RF 신호추적 ( 능동 / 수동 ) 의기술임. 또한추적을통해획득한측정데이터를빠르고정확하게처리하여, 비행물체의궤도결정을고속으로정확하게하는것이기술. 또한비행물체마다고유의 ID를부여하여, 그궤도정보를관리하는기술 [ 범위 ] 추적및분석을통해궤도를예측하여, 위험을회피및제거하는기술을포함 [ 제품및서비스 ] 예경보시스템 1.B64G1/00: 우주비행운송수단 2.G05D1/00: 육용, 수용, 공중용, 우주용운행체의위치, 진로, 고도의제어, 예. 자동조종 3.B64G3/00: 우주비행운송수단의관찰또는추적 1 예경보, 2 추적및분석, 3 회피및제거 표준산업분류 지표분석 특허점유율분석 IP4 특허분석 메가트렌드 上 기술경쟁력 下 종합등급 종합의견 우주 감시 분야는 적극적 시장선도 영역으로서, 2 13 우리나라의특허의양 질적수준이상당히높으며, 기술관점에서의특허의양 질적수준이보통수준으로나타나, 민간의적극적시장선도를위한규제개선등지원이필요함 [ 전망 ] 공공기업중심의특허가상당히많이분포되어있었고, 최근중견기업의특허증가율이높아중견기업또한주목하고있는 下 한국의경쟁력 上 : 소분류전체전략영역 분야로보인다. 기술경쟁력은보통수준이지만한국의경쟁력이높아지원이받침된다면발전가능성이높을것으로전망된다. 지표분석결과 경쟁력지표 해당기술 산업내비교 (45개기술 ) 대분류내비교 (21개기술 ) 평균값순위평균값순위 특허활동력 13.8% 25.8% 40위 16.3% 16위기술주요시장경쟁력확보율 31.4% 26.0% 12위 24.7% 3위특허피인용도 위 위 특허활동력 50.0% 37.7% 12위 24.9% 2위한국의주요시장경쟁력확보율 1.7% 2.1% 20위 2.7% 11위특허피인용도 100.0% 42.4% 1위 40.9% 1위 핵심기술 기술경쟁력 한국의경쟁력 R&D 전략도출결과 1 예경보 중 상 적극적시장선도영역 2 추적및분석 중 중 전략적 선별적지원영역 3 회피및제거 중 상 적극적시장선도영역 0 (0%) 중소기업중견기업대기업공공 ( 연 ) 0% 1 (7%) 100% 0 (0%) 0% 13 (93%) 총 54% 14 중소기업중견기업대기업공공 ( 연 ) 전체 ( 전세계 ) 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 7.7% % 선도국 ( 한국 ) 특허소송 NPE 보유특허수기술성장주기 미국 ( 한국 : 4 위 ) 0 건 ( 대분류평균 :1 건 ) 1 건 ( 대분류평균 : 5 건 ) 도입성장성숙쇠퇴 30 l

151 [ 붙임 ] 주요특허리스트및주요출원인 국내주요특허리스트 (6 개 ) 등록번호출원일자출원인발명의명칭 한국항공우주연구원정찰및감시임무를위한임시위성군집궤도설계시스템및그방법 한국항공우주산업저궤도위성용반작용휠의속도측정장치및그제어방법 한국과학기술원태양복사압력을이용하여타원궤도에있는위성자세제어방법 한국전자통신연구원정지궤도위성의상대위치보정을위한지상제어방법 한국전자통신연구원위성자세획득방법및장치 한국항공우주연구원준실시간 IGS 예측궤도력이상검출방법 미국주요특허리스트 (10 개 ) 등록번호 출원일자 출원인 발명의명칭 특이사항 THE AEROSPACE HUGHES ELECTRONICS SCOTT, HARRY WURST, STEPHEN G. PARVEZ; SHABBIR AHMED XING, GUANG-QIAN GLOBAL LOCATE Vehicular trajectory collision conflict prediction method 고피인용특허 (18 회 ) TOP 10 출원인 Confused-in-space stellar attitude acquisition using multiple star trackers 고피인용특허 (16회) Payload carry and launch system Autonomous orbit control with position and velocity feedback using modern control theory Method and apparatus for monitoring the integrity of satellite tracking data used by a remote receiver THE BOEING Star-tracker-based attitude determination for spinning spacecraft GLOBALSTAR L.P. AND DAIMLER-BENZ AEROSPACE SPACE SYSTEMS/LORAL HONEYWELL INTERNATIONAL 고피인용특허 (15 회 ) 고피인용특허 (14 회 ) 최근거래특허 (2015 년 ) TOP 10 출원인고피인용특허 (8 회 ) Dynamic bias for orbital yaw steering 거래특허 (2 회 ) TOP 10 출원인 Spacecraft acquisition of orientation by scan of earth sensor field of view 고피인용특허 (5회) TOP 10 출원인 Method and system for determining a singularity free 고피인용 momentum path 특허 (5회) ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIMethod and apparatus for intelligent attitude and orbit control ONS RESEARCH onboard a satellite INSTITUTE 주요출원인출원동향 (10 개기업, 1995~2016 ) NPE 최근양수특허 (2013 년 ) l 31

152 16 위성관제 / 수신 / 처리 산업분야항공우주대분류우주중분류지상센터 기술개요 특허분류코드 (CPC) 핵심기술 [ 정의 ] 위성운영용지상시스템개발, 확장및활용하여정지궤도, 저궤도위성의탑재데이터를안정적으로수신하고, 저장하고, 처리하는기술. [ 범위 ] 안테나, 실시간운영, 임무계획, 궤도역학, 자료수신, 네트워크, 운영엔지니어링기술을포함 [ 제품및서비스 ] 위성자료처리수신서비스 1.B64G1/00: 우주비행운송수단 2.H04B7/00: 무선전송시스템사용즉, 반사장사용 3.G05D1/00: 육용, 수용, 공중용, 우주용운행체의위치, 진로, 고도의제어, 예. 자동조종 1 위성관제및운영, 2 위성시험, 3 위성자료처리수신국 표준산업분류 지표분석 특허점유율분석 IP4 특허분석 메가트렌드 上 기술경쟁력 下 종합등급 종합의견 위성관제 / 수신 / 처리분야는적극적시장선도영역으로서, 우리나라의특허의양 질적수준이상당히높으며, 기술 관점에서의특허의양 질적수준이보통수준으로나타나, 3 12 민간의적극적시장선도를위한규제개선등지원이 필요함 [ 전망 ] 공공기업중심의특허가상당히많이분포되어있었고, 최 근의특허증가율이높아주목하고있는분야로보인다. 기술경 下 한국의경쟁력 上 : 소분류전체전략영역 쟁력과한국의경쟁력모두보통수준이라충분한지원이받침된다면발전가능성이있을것으로전망된다. 지표분석결과 경쟁력지표 해당기술 산업내비교 (45개기술 ) 대분류내비교 (21개기술 ) 평균값순위평균값순위 특허활동력 11.0% 25.8% 44위 16.3% 20위기술주요시장경쟁력확보율 22.4% 26.0% 31위 24.7% 16위특허피인용도 위 위 특허활동력 16.4% 37.7% 38위 24.9% 14위한국의주요시장경쟁력확보율 7.7% 2.1% 3위 2.7% 3위특허피인용도 75.6% 42.4% 11위 40.9% 5위 핵심기술 기술경쟁력 한국의경쟁력 R&D 전략도출결과 1 위성관제및운영 중 상 적극적시장선도영역 2 위성시험 중 상 적극적시장선도영역 3 위성자료처리수신국 중 중 전략적 선별적지원영역 0 (0%) 중소기업중견기업대기업공공 ( 연 ) 0% 1 (2%) 0% 4 (7%) 0% 51 (91%) 총 24% 56 중소기업중견기업대기업공공 ( 연 ) 전체 ( 전세계 ) 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% % 선도국 ( 한국 ) 특허소송 NPE 보유특허수기술성장주기 미국 ( 한국 : 4 위 ) 0 건 ( 대분류평균 :1 건 ) 4 건 ( 대분류평균 : 5 건 ) 도입성장성숙쇠퇴 32 l

153 [ 붙임 ] 주요특허리스트및주요출원인 국내주요특허리스트 (10 개 ) 등록번호출원일자출원인발명의명칭 한국항공우주연구원태양전지판의전개동작모사장치 쎄트렉아이인공위성시스템및그원격명령수행방법 다중위성지상관제시스템및그의실시간처리시스템및운용단말장치와 한국전자통신연구원다중위성원격측정데이터처리방법 한국전자통신연구원하이브리드형태의위성시뮬레이션시스템및그방법 위성에대한원격측정과시뮬레이션의동시처리를위한실시간운용처리시스템 한국전자통신연구원및그방법 한국전자통신연구원정지궤도위성의위치유지자동화장치및그방법 한국전자통신연구원정지궤도위성의연료소모를줄이기위한모멘텀덤핑시각결정방법 한국전자통신연구원표준모델을이용한다중위성시뮬레이션모델링시스템및그방법 한국항공우주연구원인공위성열진공시험용 L 형치구및이를구비하는위성체지지장치 한국항공우주연구원인공위성태양전지판의전개거동분석을위한태양전지판전개시험장치 미국주요특허리스트 (10 개 ) 등록번호 출원일자 출원인 발명의명칭 특이사항 NEC HONEYWELL INTERNATIONAL NOKIA Positioning satellites Satellite communications system carrying out reservation of TOP 10 출원인 necessary time slots by prediction of reply data in remote 고피인용 stations 특허 (15회) TOP 10 출원인 Orienting a satellite with controlled momentum gyros 고피인용특허 (14회) 최근거래특허 (2015년) ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATI Method and apparatus for intelligent attitude and orbit control ONS RESEARCH onboard a satellite NPE 보유특허 INSTITUTE SPACE SYSTEMS/LORAL ASTRIUM Method and apparatus for generating orbital data LOCKHEED MARTIN Satellite attitude control system TRW VEHICLE SAFETY SYSTEMS Method and apparatus for position and attitude control of a satellite Satellite-based cellular telecommunications system utilizing an earth station subsystem THALES Satellite with electromagnetic control of objects QUALCOMM Method and apparatus for determining position location using reduced number of GPS satellites and synchronized and unsynchronized base stations 주요출원인출원동향 (7 개기업, 1995~2016 ) TOP 10 출원인고피인용특허 (6회) TOP 10 출원인고피인용특허 (5회) TOP 10 출원인고피인용특허 (5회) 다거래특허 (3회) TOP 10 출원인고피인용특허 (5회) 표준특허 l 33

154 17 탐사선관제 / 수신 산업분야항공우주대분류우주중분류지상센터 기술개요 특허분류코드 (CPC) 핵심기술 [ 정의 ] 기본적으로위성관제및운영과동일한기술이지만, 탐사선의구성은궤도선, 착륙선, 로버와같은복합적인내용물이대상인기술 [ 범위 ] 안테나, 실시간운영, 임무계획, 궤도역학, 자료수신, 네트워크, 운영엔지니어링기술을포함 [ 제품및서비스 ] 탐사자료처리서비스, 탐사시험 1.B64G1/00: 우주비행운송수단 2.H04B7/00: 무선전송시스템사용즉, 반사장사용 (H04B10/00,H04B15 /00이우선) 표준산업분류 B64G3/00: 우주비행운송수단의관찰또는추적 ( 항행또는추적을위한무선또는다른파동시스템G01S) 1 탐사관제및운영, 2 탐사시험, 3 탐사자료처리수신국 종합등급 종합의견 지표분석 특허점유율분석 IP4 특허분석 메가트렌드 上 기술경쟁력 下 12 3 탐사선관제 / 수신분야는전략적 선별적지원영역으로서, 기술관점에서의특허의양 질적수준과우리나라의특허의양 질적수준이모두보통수준으로나타나선택과집중을통한전략적 선별적지원이필요함 [ 전망 ] 공공기업중심의특허가상당히많이분포되어있었고, 최 근중소기업의특허증가율이높아중소기업또한주목하고있는 下 한국의경쟁력 上 : 소분류전체전략영역 분야로보인다. 기술경쟁력과한국의경쟁력모두보통수준이라충분한지원이받침된다면발전가능성이있을것으로전망된다. 지표분석결과 경쟁력지표 해당기술 산업내비교 (45개기술 ) 대분류내비교 (21개기술 ) 평균값순위평균값순위 특허활동력 21.5% 25.8% 23위 16.3% 2위기술주요시장경쟁력확보율 16.0% 26.0% 43위 24.7% 20위특허피인용도 위 위 특허활동력 21.7% 37.7% 34위 24.9% 10위한국의주요시장경쟁력확보율 0.0% 2.1% 32위 2.7% 13위특허피인용도 56.2% 42.4% 15위 40.9% 7위 핵심기술 기술경쟁력 한국의경쟁력 R&D 전략도출결과 1 탐사관제및운영 중 중 전략적 선별적지원영역 2 탐사시험 중 중 전략적 선별적지원영역 3 탐사자료처리수신국 중 상 적극적시장선도영역 4 (4%) 중소기업중견기업대기업공공 ( 연 ) 100% 2 (2%) 0% 6 (6%) 0% 87 (88%) 총 30% 99 중소기업중견기업대기업공공 ( 연 ) 전체 ( 전세계 ) 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% % 선도국 ( 한국 ) 특허소송 NPE 보유특허수기술성장주기 미국 ( 한국 : 2 위 ) 0 건 ( 대분류평균 :1 건 ) 1 건 ( 대분류평균 : 5 건 ) 도입성장성숙쇠퇴 34 l

155 [ 붙임 ] 주요특허리스트및주요출원인 국내주요특허리스트 (10 개 ) 등록번호출원일자출원인발명의명칭 두시텍다중위성항법상태를감시하기위한통합감시보강시스템 한국항공우주연구원태양전지판의전개동작모사장치 안정철화재현장정찰및화재진압용무인비행기 다중위성지상관제시스템및그의실시간처리시스템및운용단말장치와 한국전자통신연구원다중위성원격측정데이터처리방법 한국전자통신연구원하이브리드형태의위성시뮬레이션시스템및그방법 위성관제운용자동화를위한자동운용장치및그방법과그를이용한자동 한국전자통신연구원위성관제시스템 한국전자통신연구원위성에대한원격측정과시뮬레이션의동시처리를위한실시간운용처리시스템및그방법 국방과학연구소항공기비행시험용영상포드시스템 쎄트렉아이유연한해석기를이용한위성관제시스템및방법 한국항공우주연구원위성체배터리모사장치 미국주요특허리스트 (10 개 ) 등록번호 출원일자 출원인 발명의명칭 특이사항 BROADCOM Method and apparatus for generating and distributing satellite tracking information 최근거래특허 (2015 년 ) GLOBALSTAR Multiple satellite fade attenuation control system 거래특허 (1 회 ) MOTOROLA SOLUTIONS Voice call group function for a satellite based air traffic control system 다거래특허 (2 회 ) TELEDESIC Satellite communication system NPE 보유특허 ECKSTEIN; DONALD Method and apparatus for temporarily interconnecting an unmanned aerial vehicle RAYTHEON Precision-guided hypersonic projectile weapon system NEC 고피인용특허 (32 회 ) TOP 10 출원인고피인용특허 (10 회 ) TOP 10 출원인 ROSEMOUNT AEROSPACE Air data stall protection system 고피인용특허 (3회) Offline apparatus for detecting attitude of artificial satellite in TOP 10 출원인 wide- band and method thereof 특허 (1회) RAYTHEON Trajectory estimation system for an orbiting satellite THE BOEING Star tracker rate estimation with kalman filter enhancement 주요출원인출원동향 (10 개기업, 1995~2016 ) TOP 10 출원인특허 (1 회 ) TOP 10 출원인특허 (1 회 ) l 35

156 18 궤도탐사선기술 산업분야항공우주대분류우주중분류탐사선 기술개요 특허분류코드 (CPC) 핵심기술 [ 정의 ] 극한의우주환경에서전자부품들이모여있는전장모듈이잘동작할수있도록위성의환경을제어하는기술로, 발사및운행되는동안에사용되는기술 [ 범위 ] 구조, 궤도제어, 통신기술, 항법기술, 추진시스템, 전력관련기술포함 [ 제품및서비스 ] 궤도탐사선안전운항 1.B64G1/00: 우주비행운송수단 2.G05D1/00: 육용, 수용, 공중용, 우주용운행체의위치, 진로, 고도의제어, 예. 자동조종 3.H04B7/00: 무선전송시스템사용즉, 반사장사용 표준산업분류 구조 / 열제어기술, 2 궤도제어기술, 3 심우주통신기술, 4 우주항법기술, 5 자세제어기술, 6 전력시스템기술, 7 추진시스템기술 종합등급 종합의견 지표분석 특허점유율분석 IP4 특허분석 메가트렌드 上 기술경쟁력 下 下 한국의경쟁력 上 : 소분류전체전략영역 궤도탐사선기술분야는전략적 선별적지원영역으로서, 기술관점에서의특허의양 질적수준과우리나라의특허의양 질적수준이모두보통수준으로나타나선택과집중을통한전략적 선별적지원이필요함 [ 전망 ] 공공기업중심의특허가상당히많이분포되어있었고, 최근의특허증가율이높아주목하고있는분야로보인다. 기술경쟁력과한국의경쟁력모두보통수준이라충분한지원이받침된다면발전가능성이있을것으로전망된다. 지표분석결과 경쟁력지표 해당기술 산업내비교 (45개기술 ) 대분류내비교 (21개기술 ) 평균값순위평균값순위 특허활동력 13.5% 25.8% 41위 16.3% 17위기술주요시장경쟁력확보율 35.4% 26.0% 6위 24.7% 1위특허피인용도 위 위 특허활동력 17.6% 37.7% 37위 24.9% 13위한국의주요시장경쟁력확보율 0.0% 2.1% 32위 2.7% 13위특허피인용도 26.9% 42.4% 29위 40.9% 13위 핵심기술 기술경쟁력 한국의경쟁력 R&D 전략도출결과 1 구조 / 열제어기술 중 중 전략적 선별적지원영역 2 궤도제어기술 중 중 전략적 선별적지원영역 3 심우주통신기술 중 중 전략적 선별적지원영역 4 우주항법기술 중 중 전략적 선별적지원영역 5 자세제어기술 중 중 전략적 선별적지원영역 6 전력시스템기술 중 중 전략적 선별적지원영역 7 추진시스템기술 중 중 전략적 선별적지원영역 0 (0%) 중소기업중견기업대기업공공 ( 연 ) 0% 0 (0%) 0% 3 (25%) 0% 9 (75%) 총 56% 12 중소기업중견기업대기업공공 ( 연 ) 전체 ( 전세계 ) 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% % 선도국 ( 한국 ) 특허소송 NPE 보유특허수기술성장주기 미국 ( 한국 : 4 위 ) 0 건 ( 대분류평균 :1 건 ) 0 건 ( 대분류평균 : 5 건 ) 도입성장성숙쇠퇴 36 l

157 [ 붙임 ] 주요특허리스트및주요출원인 국내주요특허리스트 (6 개 ) 등록번호출원일자출원인발명의명칭 아주대학교지상조정통제국기반우주항공노드통신중계측위시스템 한양대학교우주통신을위한의사잡음시퀀스발생장치및방법 한국과학기술원인공우주방사선조사장치 한국항공우주연구원인공위성태양전지판의전개거동분석을위한태양전지판전개시험장치 한양대학교우주통신시스템에서패킷재전송방법및이를위한패킷전송장치 한국과학기술원비전센서를이용한우주비행체도킹로봇시스템 미국주요특허리스트 (10 개 ) 등록번호 출원일자 출원인 발명의명칭 특이사항 LOCKHEED MARTIN SPACE SYSTEMS/ LORAL TELEDESIC ADVANCED SCIENTIFIC CONCEPTS Cellular spacecraft TDMA communications system with call interrupt coding system for maximizing traffic throughput 표준특허 TOP 10 출원인 Communication system employing space-based and terrestrial telecommunications equipment 고피인용특허 (12회) Inflatable torus and collapsible hinged disc spacecraft designs for satellite communication system Ladar sensor for landing, docking and approach COHERENT TECHNOLOGIE Power scalable optical systems for generating, transporting, and delivering high power, high quality, laser beams S CENTRE NATIONAL DETUDES SPATIALES SANTA BARBARA RESEACH CENTER Radar interferometry device Scanning imaging system having reduced detected signal aliasing in cross scan direction NEC Spacecraft and an attitude control method for a spacecraft TELEDESIC LOCKHEED MARTIN Spacecraft antennas and beam steering methods for satellite communciation system Spacecraft cellular communication system NPE 보유특허 최근거래특허 (2016 년 ) 고피인용특허 (35 회 ) TOP 10 출원인고피인용특허 (3 회 ) 다거래특허 (4 회 ) TOP 10 출원인고피인용특허 (4 회 ) NPE 보유특허 TOP 10 출원인고피인용특허 (17 회 ) 주요출원인출원동향 (10 개기업, 1995~2016 ) l 37

158 19 착륙탐사선기술 산업분야항공우주대분류우주중분류탐사선 기술개요 특허분류코드 (CPC) 핵심기술 [ 정의 ] 탐사선의착륙에있어서, 표면에안전히착륙할수있도록하는기술 [ 범위 ] 충격흡수구조및시스템, 추진기술, 제어알고리즘및소프트웨어, 역추진, 자세조정관련기술표함 [ 제품및서비스 ] 탐사선도킹및로버, 통신 1.B64G1/00: 우주비행운송수단 2.G05D1/00: 육용, 수용, 공중용, 우주용운행체의위치, 진로, 고도의제어, 예. 자동조종 3.H04B7/00: 무선전송시스템사용즉, 반사장사용 표준산업분류 고성능추진시스템기술, 2 궤도제어기술, 3 달 - 달궤도 - 지구통신릴레이기술, 4 도킹기술, 5 로버기술, 6 탐사선착륙기술 上 기술경쟁력 下 종합등급 下 한국의경쟁력 上 : 소분류전체전략영역 6 5 종합의견 착륙탐사선기술분야는전략적 선별적지원영역으로서, 기술관점에서의특허의양 질적수준과우리나라의특허의양 질적수준이모두보통수준으로나타나선택과집중을통한전략적 선별적지원이필요함 [ 전망 ] 공공기업중심의특허가상당히많이분포되어있었고, 최근의특허증가율이높아주목하고있는분야로보인다. 기술경쟁력과한국의경쟁력모두보통수준이라충분한지원이받침된다면발전가능성이있을것으로전망된다. 지표분석 특허점유율분석 IP4 특허분석 메가트렌드 지표분석결과 경쟁력지표 해당기술 산업내비교 (45개기술 ) 대분류내비교 (21개기술 ) 평균값순위평균값순위 특허활동력 21.8% 25.8% 22위 16.3% 1위기술주요시장경쟁력확보율 32.1% 26.0% 11위 24.7% 2위특허피인용도 위 위 특허활동력 12.5% 37.7% 42위 24.9% 18위한국의주요시장경쟁력확보율 1.8% 2.1% 17위 2.7% 9위특허피인용도 27.3% 42.4% 28위 40.9% 12위 핵심기술 기술경쟁력 한국의경쟁력 R&D 전략도출결과 1 고성능추진시스템기술 중 중 전략적 선별적지원영역 2 궤도제어기술 중 중 전략적 선별적지원영역 3달-달궤도-지구통신릴레이기술 상 중 적극적시장선도영역 4 도킹기술 중 중 전략적 선별적지원영역 5 로버기술 중 상 적극적시장선도영역 6 탐사선착륙기술 상 상 적극적시장선도영역 1 (17%) 중소기업중견기업대기업공공 ( 연 ) 0% 0 (0%) 0% 2 (33%) 0% 3 (50%) 총 67% 6 중소기업중견기업대기업공공 ( 연 ) 전체 ( 전세계 ) 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% % 선도국 ( 한국 ) 특허소송 NPE 보유특허수기술성장주기 미국 ( 한국 : 4 위 ) 0 건 ( 대분류평균 :1 건 ) 0 건 ( 대분류평균 : 5 건 ) 분석불가 38 l

159 [ 붙임 ] 주요특허리스트및주요출원인 국내주요특허리스트 (1 개 ) 등록번호출원일자출원인발명의명칭 한국과학기술원비전센서를이용한우주비행체도킹로봇시스템 미국주요특허리스트 (10 개 ) 등록번호 출원일자 출원인 발명의명칭 특이사항 ADVANCED SCIENTIFIC CONCEPTS Ladar sensor for landing, docking and approach 최근거래특허 (2016 년 ) TRW VEHICLE SAFETY SYSTEMS Spacecraft attitude and velocity control thruster system 다거래특허 (2010 년 ) TELEDESIC Spacecraft antennas and beam steering methods for satellite communciation system NPE 보유특허 LOCKHEED MARTIN TOP 10 출원인 Cellular spacecraft TDMA communications system with call 고피인용 interrupt coding system for maximizing traffic throughput 특허 (10회) LOCKHEED MARTIN Spacecraft cellular communication system 표준특허 THE BOEING Unified attitude control for spacecraft transfer orbit operations TOP 10 출원인고피인용특허 (13 회 ) TOP 10 출원인 HONEYWELL Systems and methods for semi-permanent, non-precision inspace INTERNATIONALassembly of space structures, modules and spacecraft 고피인용특허 (3회) THALES ASTRIUM TOP 10 출원인 Method for lightening the weight of fuel stowed onboard during 피인용 an interplanetary mission 특허 (1회) TOP 10 출원인 Landing device for a space probe, and landing method for a probe provided with such a device 피인용특허 (1회) JAPAN AEROSPACE EXPLORATION AGENCY Method for designing an orbit of a spacecraft TOP 10 출원인피인용특허 (1 회 ) 주요출원인출원동향 (10 개기업, 1995~2016 ) l 39

160 20 인공위성탑재임무장비 산업분야항공우주대분류우주중분류탑재임무장비 기술개요 특허분류코드 (CPC) 핵심기술 [ 정의 ] 우주환경시험에관련된장비탑재기술 [ 범위 ] 복합재료기술, 위정구조체의열변형및동적특성기술, 전파간섭계, 위성통신방송관련기술포함 [ 제품및서비스 ] 인공위성탑재임무장비, 인공위성실험장비 1.B64G1/00: 우주비행운송수단 2.H04B7/00: 무선전송시스템사용즉, 반사장사용 (H04B10/00,H04B15 /00이우선) 표준산업분류 B64G3/00: 우주비행운송수단의관찰또는추적 ( 항행또는추적을위한무선또는다른파동시스템G01S) 1 광학탑재체, 2 우주과학탑재체, 3 전파탑재체, 4 탑재체자료전송시스템, 5 통신방송탑재체 上 기술경쟁력 下 종합등급 135 下 한국의경쟁력 上 : 소분류전체전략영역 4 2 종합의견 인공위성탑재임무장비분야는전략적 선별적지원영역으로서, 기술관점에서의특허의양 질적수준과우리나라의특허의양 질적수준이모두보통수준으로나타나선택과집중을통한전략적 선별적지원이필요함 [ 전망 ] 공공기업중심의특허가상당히많이분포되어있었고, 최근중소기업의특허증가율이높아중소기업또한주목하고있는분야로보인다. 기술경쟁력과한국의경쟁력모두보통수준이라충분한지원이받침된다면발전가능성이있을것으로전망된다. 지표분석 특허점유율분석 IP4 특허분석 메가트렌드 지표분석결과 경쟁력지표 해당기술 산업내비교 (45개기술 ) 대분류내비교 (21개기술 ) 평균값순위평균값순위 특허활동력 15.7% 25.8% 35위 16.3% 11위기술주요시장경쟁력확보율 24.0% 26.0% 23위 24.7% 11위특허피인용도 위 위 특허활동력 21.1% 37.7% 35위 24.9% 11위한국의주요시장경쟁력확보율 1.7% 2.1% 19위 2.7% 10위특허피인용도 84.5% 42.4% 8위 40.9% 3위 핵심기술 기술경쟁력 한국의경쟁력 R&D 전략도출결과 1 광학탑재체 중 중 전략적 선별적지원영역 2 우주과학탑재체 중 상 적극적시장선도영역 3 전파탑재체 중 중 전략적 선별적지원영역 4 탑재체자료전송시스템 상 상 적극적시장선도영역 5 통신방송탑재체 중 중 전략적 선별적지원영역 2 (3%) 중소기업중견기업대기업공공 ( 연 ) 50% 1 (1%) 0% 8 (11%) 0% 65 (86%) 총 26% 76 중소기업중견기업대기업공공 ( 연 ) 전체 ( 전세계 ) 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 1.5% % 선도국 ( 한국 ) 특허소송 NPE 보유특허수기술성장주기 일본 ( 한국 : 3 위 ) 0 건 ( 대분류평균 :1 건 ) 0 건 ( 대분류평균 : 5 건 ) 도입성장성숙쇠퇴 40 l

161 [ 붙임 ] 주요특허리스트및주요출원인 국내주요특허리스트 (10 개 ) 등록번호출원일자출원인발명의명칭 한국항공우주연구원태양전지판의전개동작모사장치 쎄트렉아이인공위성시스템및그원격명령수행방법 다중위성지상관제시스템및그의실시간처리시스템및운용단말장치와 한국전자통신연구원다중위성원격측정데이터처리방법 한국전자통신연구원하이브리드형태의위성시뮬레이션시스템및그방법 위성에대한원격측정과시뮬레이션의동시처리를위한실시간운용처리시스템 한국전자통신연구원및그방법 한국항공우주연구원정찰및감시임무를위한임시위성군집궤도설계시스템및그방법 한국과학기술원친환경추력기시스템 한국전자통신연구원표준모델을이용한다중위성시뮬레이션모델링시스템및그방법 한국과학기술원태양복사압력을이용하여타원궤도에있는위성자세제어방법 한국항공우주연구원인공위성열진공시험용 L 형치구및이를구비하는위성체지지장치 미국주요특허리스트 (10 개 ) 등록번호 출원일자 출원인 발명의명칭 특이사항 THE BOEING LOCKHEED MARTIN Method for limiting interference between satellite communications systems Spacecraft with active antenna array protected against temperature extremes TOP 10 출원인고피인용특허 (21회) TOP 10 출원인고피인용특허 (13회) LOCKHEED 고피인용 Inflatable satellite design MARTIN 특허 (11회) THE BOEING Bi-directional momentum bias spacecraft attitude control 고피인용특허 (10회) TOP 10 출원인 TRW ASTRO AEROSPACE Flattenable foldable boom hinge 고피인용특허 (9회) THE BOEING Star-tracker-based attitude determination for spinning spacecraft 고피인용특허 (8회) TOP 10 출원인 SPACE Spacecraft constellation formation keeping using inter-spacecraft SYSTEMS/LORALdistance measurement 고피인용특허 (7회) TOP 10 출원인 THALES Satellite with electromagnetic control of objects 고피인용특허 (5회) SPACE Using reflected solar radiation pressure to provide stationkeeping 거래특허 (2회) SYSTEMS/LORALmaneuvering of a spacecraft TOP 10 출원인 NEC Spacecraft and an attitude control method for a spacecraft 고피인용특허 (4회) 주요출원인출원동향 (7 개기업, 1995~2016 ) l 41

162 21 탐사선탑재임무장비 산업분야항공우주대분류우주중분류탑재임무장비 [ 정의 ] 탐사선시험에관련된장비탑재기술 기술개요 특허분류코드 (CPC) 핵심기술 [ 범위 ] 다채널온도측정시스템, 내방사선시험, 미소추력측정기술, 레이저기술, 광학영상획득기술등을포함 [ 제품및서비스 ] 탐사선탑재임무장비, 탐사선실험장비 1.B64G1/00: 우주비행운송수단 2.G01N21/00: 광학적수단의사용에의한재료의조사또는분석, 즉. 적외선, 가시광선또는적외선을이용하는것 3.B64D39/00: 비행중연료교환 ( 연료탱크의충전또는비움 B64D37/14) 표준산업분류 광학영상획득기술, 2 레이저활용기술, 3 마이크로중력활용실험장비 (ISS), 4 우주환경측정기술, 5 전자기파분광기술, 6 지질자원탐사기술 ( 전자기파탐지기, 샘플연마기, 지진계등 ) 上 기술경쟁력 下 종합등급 1234 下 한국의경쟁력 上 : 소분류전체전략영역 56 종합의견 탐사선탑재임무장비분야는전략적 선별적지원영역으로서, 기술관점에서의특허의양 질적수준과우리나라의특허의양 질적수준이모두보통수준으로나타나선택과집중을통한전략적 선별적지원이필요함 [ 전망 ] 공공기업중심의특허가상당히많이분포되어있었고, 최근의특허증가율이높아주목하고있는분야로보인다. 기술경쟁력과한국의경쟁력모두보통수준이라충분한지원이받침된다면발전가능성이있을것으로전망된다. 지표분석 특허점유율분석 IP4 특허분석 메가트렌드 지표분석결과 경쟁력지표 해당기술 산업내비교 (45개기술 ) 대분류내비교 (21개기술 ) 평균값순위평균값순위 특허활동력 21.2% 25.8% 24위 16.3% 3위기술주요시장경쟁력확보율 16.7% 26.0% 42위 24.7% 19위특허피인용도 위 위 특허활동력 50.0% 37.7% 12위 24.9% 2위한국의주요시장경쟁력확보율 0.0% 2.1% 32위 2.7% 13위특허피인용도 0.0% 42.4% 37위 40.9% 17위 핵심기술 기술경쟁력 한국의경쟁력 R&D 전략도출결과 1 광학영상획득기술 중 중 전략적 선별적지원영역 2 레이저활용기술 중 중 전략적 선별적지원영역 3마이크로중력활용실험장비 (ISS) 중 중 전략적 선별적지원영역 4 우주환경측정기술 중 중 전략적 선별적지원영역 5 전자기파분광기술 중 상 적극적시장선도영역 6 지질자원탐사기술 ( 전자기파탐지기, 샘플연마기, 지진계등 ) 중 상 적극적시장선도영역 0 (0%) 중소기업중견기업대기업공공 ( 연 ) 0% 0 (0%) 0% 1 (14%) 0% 6 (86%) 총 50% 7 중소기업중견기업대기업공공 ( 연 ) 전체 ( 전세계 ) 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% % 선도국 ( 한국 ) 특허소송 NPE 보유특허수기술성장주기미국 ( 한국 : 6위 ) 0건 ( 대분류평균 :1건) 1건 ( 대분류평균 : 5건 ) 도입성장성숙쇠퇴 42 l

163 [ 붙임 ] 주요특허리스트및주요출원인 국내주요특허리스트 (3 개 ) 등록번호출원일자출원인발명의명칭 ZTEK 자동화부표판을이용한다중채널해상탄성파탐사장치및탐사방법 한국지질자원연구원스트리머전기비저항탐사시스템및이를이용한하저지반구조해석방법 한국과학기술원인공우주방사선조사장치 미국주요특허리스트 (10 개 ) 등록번호 출원일자 출원인 발명의명칭 특이사항 AEROVEL Method and apparatus for automated launch, servicing of a hovering aircraft retrieval, and TOP 10 출원인고피인용특허 (10 회 ) TRW VEHICLE SAFETY SYSTEMS Connector interface for spacecraft modules TOP 10 출원인피인용특허 (3 회 ) NEC Earth sensor 거래특허 (1 회 ) LOCKHEED MARTIN COHERENT TECHNOLOGIES Power scalable optical systems for generating, transporting, and delivering high power, high quality laser beams TOP 10 출원인고피인용특허 (9 회 ) THE BOEING Laser range finder closed-loop pointing technology of relative TOP 10 출원인 navigation, attitude determination, pointing and tracking for 고피인용 spacecraft rendezvous 특허 (9회) LOCKHEED MARTIN Semiconductor antenna array and solar energy collection array assembly for spacecraft 고피인용특허 (7 회 ) THE BOEING Composite dipole array systems and methods 고피인용특허 (6 회 ) LOCKHEED MARTIN Microbolometer earth sensor assembly 고피인용특허 (5 회 ) AIRBUS Fuel tank for an aircraft TOP 10 출원인피인용특허 (3 회 ) MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES Vibration absorbing system of micro gravity rotating apparatus TOP 10 출원인피인용특허 (2 회 ) 주요출원인출원동향 (10 개기업, 1995~2016 ) l 43

164 22 기계 / 보기류 산업분야항공우주대분류항공중분류고정익 기술개요 특허분류코드 (CPC) 핵심기술 [ 정의 ] 항공기의조종면작동기, 유틸리티작동기구동을위한유압을생성하고공급및전기, 유압, 공압등을생성, 전달하는기술 [ 범위 ] 유압라인, 유압펌프, 축압기, 착륙하중과지상하중을지지하고지상에서조향과제동그리고비상멈춤과관련된기술 [ 제품및서비스 ] 항공기유압시스템, 연료시스템, 이차동력시스템 1.B64C25/00: 강착장치 ( 공기쿠션강착장치 B60V3/08) 2.Y02T50/00: 항공학또는항공교통 3.B64D13/00: 항공기승무원또는승객을위한, 또는화물칸을위한공기조절장치의배치또는적용 1 연료계통, 2 유압계통, 3 이차동력계통, 4 착륙계통, 5 환경계통 표준산업분류 上 기술경쟁력 下 종합등급 下 한국의경쟁력 上 : 소분류전체전략영역 종합의견 기계 / 보기류 ( 세부계통 ) 분야는전략적 선별적지원영역으로서, 기술관점에서의특허의양 질적수준과우리나라의특허의양 질적수준이모두보통수준으로나타나선택과집중을통한전략적 선별적지원이필요함 [ 전망 ] 공공기업중심의특허가상당히많이분포되어있었고, 최근대기업의특허증가율이높아대기업또한주목하고있는분야로보인다. 기술경쟁력과한국의경쟁력모두보통수준이라충분한지원이받침된다면발전가능성이있을것으로전망된다. 지표분석 특허점유율분석 IP4 특허분석 메가트렌드 지표분석결과 경쟁력지표 해당기술 산업내비교 (45개기술 ) 대분류내비교 (24개기술 ) 평균값순위평균값순위 특허활동력 28.3% 25.8% 16위 34.0% 16위기술주요시장경쟁력확보율 30.1% 26.0% 15위 27.1% 11위특허피인용도 위 위 특허활동력 31.2% 37.7% 28위 49.0% 23위한국의주요시장경쟁력확보율 1.4% 2.1% 27위 1.5% 15위특허피인용도 43.2% 42.4% 20위 43.8% 11위 핵심기술 기술경쟁력 한국의경쟁력 R&D 전략도출결과 1 연료계통 중 중 전략적 선별적지원영역 2 유압계통 상 중 적극적시장선도영역 3 이차동력계통 중 중 전략적 선별적지원영역 4 착륙계통 중 상 적극적시장선도영역 5 환경계통 상 중 적극적시장선도영역 50 (24%) 중소기업중견기업대기업공공 ( 연 ) 38% 55 (26%) 42% 31 (15%) 58% 76 (36%) 총 46% 212 중소기업중견기업대기업공공 ( 연 ) 전체 ( 전세계 ) 3 6.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 1.3% 2, % 선도국 ( 한국 ) 특허소송 NPE 보유특허수기술성장주기 미국 ( 한국 : 5 위 ) 4 건 ( 대분류평균 :10 건 ) 6 건 ( 대분류평균 : 15 건 ) 도입성장성숙쇠퇴 44 l

165 [ 붙임 ] 주요특허리스트및주요출원인 국내주요특허리스트 (10 개 ) 등록번호출원일자출원인발명의명칭 EUROCOPTER 기수측보조착륙장치, 힘전달구조체, 및회전익항공기 대한항공 ADS B 와영상정보를이용한무인항공기의자동착륙유도제어방법 한국항공우주산업영상기반자동이착륙시스템 WESTLAND HELCOPTER 디스플레이시스템 드림스페이스월드 PCB 를사용한무인비행체 AIRBUS HELICOPTERS AIRBUS HELICOPTERS 격납실린더및격납실린더를구비한회전익항공기의언더캐리지 주조종장치 AIR CHINA 보조동력유닛의성능검측방법 서울대학교수직이착륙비행체 M 연료전지스택으로부터배출되는미반응연료를이용한개질기와이를채용한연료전지시스템, 및연료전지시스템의구동방법 미국주요특허리스트 (10 개 ) 등록번호 출원일자 출원인 발명의명칭 특이사항 THE BOEING Powered nose aircraft wheel system AIRBUS KID-SYSTEME Touch sensitive input and display arrangement for controlling and monitoring aircraft cabin systems TOP HONEYWELL INTERNATIONAL Autonomous landing guidance system AIRBUS Aircraft passenger cabin with rotatable passenger seats TOP 10 출원인고피인용특허 (41 회 ) 고피인용특허 (33 회 ) 10 출원인고피인용특허 (29 회 ) TOP 10 출원인고피인용특허 (28 회 ) TOP 10 출원인 HAMILTON SUNDSTRAND APU troubleshooting system 고피인용특허 (27회) EUROCOPTER Convertible aircraft with tilting rotors SNECMA MOTEURS AIRBUS OPERATIONS GE AVIATION SYSTEMS Jet engine suspension Aircraft landing gear arrangement and a nose landing gear assembly Aircraft landing gear steering system TOP 10 출원인고피인용특허 (22 회 ) TOP 10 출원인고피인용특허 (20 회 ) 최근거래특허 (2015 년 ) 다거래특허 (2 회 ) EUROCOPTER Helicopter landing gear with skids 소송특허 (2 회 ) 주요출원인출원동향 (7 개기업, 1995~2016 ) l 45

166 23 체계종합 산업분야항공우주대분류항공중분류고정익 기술개요 특허분류코드 (CPC) 핵심기술 [ 정의 ] 고정익항공기세부구조 ( 동체 / 주익 / 꼬리날개 ) 관련구조배치설계및복합재혹은알루미늄합금관련재료해석기술및형상정의및설계목표분석평가방법 [ 범위 ] 기체구조기술, 체계설계기술, 형상설계기술등을포함 [ 제품및서비스 ] 항공기형상구조 1.Y02T50/00: 항공학또는항공교통 2.B64C1/00: 기체 ; 기체, 날개, 안정화표면또는그와유사한것에공통된구조적세부 3.B64D11/00: 승객또는승무원시설 ; 달리분류되지않는조종실시설 1 기체구조, 2 체계설계, 3 형상설계 표준산업분류 上 기술경쟁력 下 종합등급 3 12 下 한국의경쟁력 上 : 소분류전체전략영역 종합의견 체계종합분야는적극적시장선도영역으로서, 우리나라의특허의양 질적수준이보통수준이고, 기술관점에서의특허의양 질적수준이상당히높아, 민간의적극적시장선도를위한규제개선등지원이필요함 [ 전망 ] 공공기업중심의특허가상당히많이분포되어있었고, 최근중견기업의특허증가율이높아중견기업또한주목하고있는분야로보인다. 한국의경쟁력은보통수준이지만기술경쟁력이높아지원이받침된다면발전가능성이높을것으로전망된다. 지표분석 특허점유율분석 IP4 특허분석 메가트렌드 지표분석결과 경쟁력지표 해당기술 산업내비교 (45개기술 ) 대분류내비교 (24개기술 ) 평균값순위평균값순위 특허활동력 18.3% 25.8% 32위 34.0% 24위기술주요시장경쟁력확보율 35.4% 26.0% 5위 27.1% 5위특허피인용도 위 위 특허활동력 34.0% 37.7% 26위 49.0% 22위한국의주요시장경쟁력확보율 1.0% 2.1% 28위 1.5% 16위특허피인용도 64.7% 42.4% 13위 43.8% 8위 핵심기술 기술경쟁력 한국의경쟁력 R&D 전략도출결과 1 기체구조 중 상 적극적시장선도영역 2 체계설계 중 상 적극적시장선도영역 3 형상설계 상 상 적극적시장선도영역 49 (20%) 중소기업중견기업대기업공공 ( 연 ) 47% 81 (34%) 59% 28 (12%) 32% 82 (34%) 총 41% 240 중소기업중견기업대기업공공 ( 연 ) 전체 ( 전세계 ) 0 0.0% 0 0.0% 1 3.6% 0 0.0% 2, % 선도국 ( 한국 ) 특허소송 NPE 보유특허수기술성장주기 미국 ( 한국 : 4 위 ) 30 건 ( 대분류평균 :10 건 ) 20 건 ( 대분류평균 :15 건 ) 도입성장성숙쇠퇴 46 l

167 [ 붙임 ] 주요특허리스트및주요출원인 국내주요특허리스트 (10 개 ) 등록번호출원일자출원인발명의명칭 이돈신경중량추적용레이더안테나 한국종합설계도화이미지의부분수정이가능한편집용영상도화처리시스템 한국해양과학기술원해양및기상관측을위한해양구조물 한국종합설계항공영상의기준점합성을위한영상도화시스템 한국항공우주산업 다양한고정익형상을갖는비행체의비행제어소프트웨어에적용할수있는프로그램을기록한컴퓨터로판독가능한기록매체및이를이용한방법 한국항공우주산업배선조립체회로의시연추적장치및그제어방법 국방과학연구소공기정화시스템및정화방법 건국대학교교육용초음속풍동장치 한국항공우주연구원소형항공기를위한다관절회전식평판플랩 오팬팬블레이드의하면부와끝단에유동안내돌출부를가지는저소음냉각팬 미국주요특허리스트 (10 개 ) 등록번호 출원일자 출원인 발명의명칭 특이사항 GE System and method for operating a wind farm wind speed conditions THE BOEING Airport taxiway navigation system TOP HONEYWELL INTERNATIONAL Midair collision avoidance system EUROCOPTER Convertible aircraft with tilting rotors KOREA INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY NORTEL NETWORKS ARRIVALSTAR ARRIVALSTAR ARRIVALSTAR MELVINO TECHNOLOGIES Holographic head up display Internet protocol filter under high Notification systems and methods with user-definable notifications based upon occurance of events System and method for activation of an advance notification system for monitoring and reporting status of vehicle travel Notification system and method that informs a party of vehicle delay Notification systems and methods enabling user entry of notification trigger information based upon monitored mobile vehicle location 주요출원인출원동향 (7 개기업, 1995~2016 ) TOP 10 출원인고피인용특허 (42회) TOP 10 출원인고피인용특허 (34회) 10 출원인고피인용특허 (27회) TOP 10 출원인고피인용특허 (22회) NPE 최근양수특허 (2016 년 ) 2개 NPE 보유특허다소송특허 (422회) 다소송특허 (323회) 다소송특허 (185회) 다소송특허 (74 회 ) l 47

168 24 항법 / 제어 산업분야항공우주대분류항공중분류고정익 기술개요 특허분류코드 (CPC) 핵심기술 [ 정의 ] 제어시스템요구도개발및검증, 시스템설계관련제반기술 [ 범위 ] 비행제어시스템및항법경로정보관련기술포함 [ 제품및서비스 ] 항법경로정보제공시스템, 비행제어시스템 1.G08G5/00: 항공기에대한교통제어시스템,{ 예. 항공교통제어 [ATC}] 2.G05D1/00: 육용, 수용, 공중용, 우주용운행체의위치, 진로, 고도의제어, 예. 자동조종 3.G01C23/00: 하나이상의항법용수치를표시하는조합계기, 예. 항공기 표준산업분류 용 ;2이상의운동변수, 예. 거리, 속도, 가속도를측정하기위한조합측정장 치 1 비행제어시스템 ( 통합비행제어시스템 ), 2 항법시스템 上 기술경쟁력 下 종합등급 1 2 下 한국의경쟁력 上 : 소분류전체전략영역 종합의견 항법 / 제어분야는전략적 선별적지원영역으로서, 기술관점에서의특허의양 질적수준과우리나라의특허의양 질적수준이모두보통수준으로나타나선택과집중을통한전략적 선별적지원이필요함 [ 전망 ] 공공기업중심의특허가상당히많이분포되어있었고, 최근중소기업의특허증가율이높아중소기업또한주목하고있는분야로보인다. 기술경쟁력과한국의경쟁력모두보통수준이라충분한지원이받침된다면발전가능성이있을것으로전망된다. 지표분석 특허점유율분석 IP4 특허분석 메가트렌드 지표분석결과 경쟁력지표 해당기술 산업내비교 (45개기술 ) 대분류내비교 (24개기술 ) 평균값순위평균값순위 특허활동력 20.9% 25.8% 25위 34.0% 22위기술주요시장경쟁력확보율 19.7% 26.0% 34위 27.1% 18위특허피인용도 위 위 특허활동력 40.9% 37.7% 22위 49.0% 18위한국의주요시장경쟁력확보율 2.0% 2.1% 15위 1.5% 7위특허피인용도 48.8% 42.4% 18위 43.8% 9위 핵심기술 기술경쟁력 한국의경쟁력 R&D 전략도출결과 1 비행제어시스템 ( 통합비행제어시스템 ) 상 상 적극적시장선도영역 2 항법시스템 중 상 적극적시장선도영역 55 (28%) 중소기업중견기업대기업공공 ( 연 ) 58% 40 (21%) 80% 15 (8%) 40% 84 (43%) 총 50% 194 중소기업중견기업대기업공공 ( 연 ) 전체 ( 전세계 ) 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 1.2% % 선도국 ( 한국 ) 특허소송 NPE 보유특허수기술성장주기 미국 ( 한국 : 4 위 ) 29 건 ( 대분류평균 :10 건 ) 88 건 ( 대분류평균 :15 건 ) 도입성장성숙쇠퇴 48 l

169 [ 붙임 ] 주요특허리스트및주요출원인 국내주요특허리스트 (10 개 ) 등록번호출원일자출원인발명의명칭 대한항공영상정보를이용한무인항공기자동회수방법 동서지엔아이일반도화제작용항공촬영카메라의화각조절시스템 동서지엔아이복수의항공촬영화상을이용한 3 차원입체지도표시시스템 한국항공우주산업무인항공기통제시스템 한국항공우주산업영상기반자동이착륙시스템 김준규공중에떠다니는무인정보수집과송신하는방법및그시스템 올포랜드광학적오차를최소화하는항공촬영이미지영상의도화시스템 국방과학연구소비행체의항법방법및이를이용한관성항법장치필터및항법시스템 서울대학교우주비행체의자세제어시스템을위한고장검출기및고장검출방법 안세기술중파대역산악지형경로손실예측방법 미국주요특허리스트 (10 개 ) 등록번호 출원일자 출원인 발명의명칭 특이사항 LORAN 고피인용 Electronic vehicle product and personnel monitoring TECHNOLOGIES TOP HONEYWELL INTERNATIONAL Adaptive ground collision avoidance system HUGHES ELECTRONICS 특허 (77 회 ) 10 출원인고피인용특허 (55 회 ) TOP 10 출원인 Mode-specific method and apparatus for encoding signals 고피인용 containing speech 특허 (46회) THE BOEING Control system providing perspective flight guidance BELL HELICOPTER TEXTRON ARRIVALSTAR ARRIVALSTAR STENBOCK & EVERSON Carrier ARRIVALSTAR TOP 10 출원인고피인용특허 (44 회 ) TOP 10 출원인 Method and system for creating an approach to a position on the ground from a location above the ground 고피인용특허 (23회) Notification systems and methods with user-definable notifications based upon occurance of events System and method for activation of an advance notification system for monitoring and reporting status of vehicle travel Process for generating travel plans on the internet Notification system and method that informs a party of vehicle delay 주요출원인출원동향 (7 개기업, 1995~2016 ) 다소송특허 (422 회 ) 다소송특허 (323 회 ) 최근거래특허 (2016 년 ) 최근거래특허 (2016 년 )) 다소송특허 (185 회 ) l 49

170 지표분석 특허점유율분석 IP4 특허분석 25 MRO 및개조 / 개량 산업분야항공우주대분류항공중분류공통기술 기술개요 특허분류코드 (CPC) 핵심기술 메가트렌드 [ 정의 ] 복합재로제작된동체, 날개, 블레이드등대형구조물을검사수리하기위해비파괴검사기법을적용하고, 수리절차의적합성과수리결과의신뢰성을보증하는기술 [ 범위 ] 복합재구조체수명예측및수명관리기술및항고기개소업그레이드기술포함 [ 제품및서비스 ] 항공기업그레이드, 수명관리서비스 上 기술경쟁력 下 종합등급 3 下 한국의경쟁력 上 : 소분류전체전략영역 종합의견 MRO 및개조 / 개량분야는적극적시장선도영역으로서, 우리나라의특허의양 질적수준이보통수준이고, 기술관점에서의특허의양 질적수준이상당히높아, 민간의적극적시장선도를위한규제개선등지원이필요함 [ 전망 ] 공공기업중심의특허가상당히많이분포되어있었고, 최근의특허증가율이높아주목하고있는분야로보인다. 기술경쟁력은보통수준이지만한국의경쟁력이높아지원이받침된다면발전가능성이높을것으로전망된다. 지표분석결과 경쟁력지표 해당기술 산업내비교 (45개기술 ) 대분류내비교 (24개기술 ) 평균값순위평균값순위 특허활동력 29.0% 25.8% 15위 34.0% 15위기술주요시장경쟁력확보율 41.4% 26.0% 2위 27.1% 2위특허피인용도 위 위 특허활동력 52.3% 37.7% 9위 49.0% 8위한국의주요시장경쟁력확보율 2.3% 2.1% 13위 1.5% 5위특허피인용도 0.0% 42.4% 37위 43.8% 21위 핵심기술 기술경쟁력 한국의경쟁력 R&D 전략도출결과 1( 대형 ) 복합재부품비파괴검사및수리-인증기술 상 상 적극적시장선도영역 2SLEP(Structural Life 기체구조수명연장 ) 기술 Extention Program 상 상 적극적시장선도영역 3복합재구조체수명예측및수명관리기술 상 중 적극적시장선도영역 4터빈엔진부품손상탐지및수리-수명관리기술 상 상 적극적시장선도영역 5항공기개조기술 ( 화물기개조, 객실개조등 ) 상 상 적극적시장선도영역 6항공전자업그레이드기술 상 상 적극적시장선도영역 18 (28%) 1.Y02T50/00: 항공학또는항공교통 2.B64C1/00: 기체 ; 기체, 날개, 안정화표면또는그와유사한것에공통된구조적세부 3.Y10T428/00: 중소기업중견기업대기업공공 ( 연 ) 67% 17 (27%) 47% 9 (14%) 56% 20 (31%) 총 70% 64 중소기업중견기업대기업공공 ( 연 ) 전체 ( 전세계 ) 표준산업분류 ( 대형 ) 복합재부품비파괴검사및수리-인증기술, 2SLEP(Structural Life Extention Program 기체구조수명연장 ) 기술, 3복합재구조체수명예측및수명관리기술, 4터빈엔진부품손상탐지및수리-수명관리기술, 5항공기개조기술 ( 화물기개조, 객실개조등 ), 6항공전자업그레이드기술 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% % 선도국 ( 한국 ) 특허소송 NPE 보유특허수기술성장주기미국 ( 한국 : 4위 ) 5건 ( 대분류평균 :10건) 5건 ( 대분류평균 : 15건 ) 도입성장성숙쇠퇴 50 l

171 [ 붙임 ] 주요특허리스트및주요출원인 국내주요특허리스트 (10 개 ) 등록번호출원일자출원인발명의명칭 EUROCOPTER 기수측보조착륙장치, 힘전달구조체, 및회전익항공기 김혜봉녹조사전탐지, 예측및제거장치및그방법 AIRBUS HELICOPTERS 적어도하나의터빈엔진이제공된항공기의터빈엔진의건강검사를수행하기위한방법및장치 국방과학연구소센터링스프링장치 남해현 머리받침구가구비된의자 코아블 파라포일유도낙하산운송시스템 남해현 머리받침구가구비된의자 이청주 광고용비행선 INNOVATIVE SOLUTIONS& SUPPORT AIRBUS HELICOPTERS 개선된정보가용성을갖는항공기평면패널디스플레이시스템 항공기조종지원방법, 장치및항공기 미국주요특허리스트 (10 개 ) 등록번호 출원일자 출원인 발명의명칭 특이사항 ENTROTECH COMPOSITES ARRIVALSTAR ARRIVALSTAR Composite articles comprising protective methods sheets and related Advance notification systems and methods utilizing a computer network Advanced notification systems and methods utilizing a computer network MELVINO System and method for an advance notification system for TECHNOLOGIES monitoring and reporting proximity of a vehicle KLINE & WALKER PFN/TRAC system FAA upgrades for accountable remote and robotics control to stop the unauthorized use of aircraft and to improve equipment management and public safety in transportation THE BOEING Titanium-polymer hybrid laminates SNECMA MOTEURS AIRBUS Gas turbine blade cooling circuits Modular trim paneling and outfitting system for an aircraft passenger cabin interior 최근거래특허 (2016년) 다소송특허 (62건) 다소송특허 (29건) 다소송특허 (9건) 고피인용특허 (150 회 ) TOP 10 출원인고피인용특허 (23회) TOP 10 출원인고피인용특허 (19회) TOP 10 출원인고피인용특허 (18회) TOP 10 출원인 HONEYWELL Ground operations and advanced runway awareness and advisory 고피인용 INTERNATIONALsystem 특허 (18회) TOP 10 출원인 EUROCOPTER Helicopter rotor blade with a movable flap 고피인용특허 (13회) 주요출원인출원동향 (7 개기업, 1995~2016 ) l 51

172 지표분석 특허점유율분석 IP4 특허분석 26 가스터빈추진기관 산업분야항공우주대분류항공중분류공통기술 기술개요 특허분류코드 (CPC) 핵심기술 메가트렌드 [ 정의 ] 넓은운용범위 ( 써지마진 ) 을확보하기위해가변정익을적용한축류형고압압축기설계 / 해석및시험평가기술 ( 주로터보팬엔진에주로적용 ) [ 범위 ] 압축기, 터빈블레이드설계및제작기술, 팬블레이드제작기술등을포함 [ 제품및서비스 ] 가스터빈용팬블레이드, 터빈블레이드, 압축기 上 기술경쟁력 下 종합등급 1235 下 한국의경쟁력 上 : 소분류전체전략영역 46 종합의견 가스터빈추진기관분야는적극적시장선도영역으로서, 우리나라의특허의양 질적수준이보통수준이고, 기술관점에서의특허의양 질적수준이상당히높아, 민간의적극적시장선도를위한규제개선등지원이필요함 [ 전망 ] 대기업중심의특허가상당히많이분포되어있었고, 최근중소기업의특허증가율이높아중소기업또한주목하고있는분야로보인다. 기술경쟁력은보통수준이지만한국의경쟁력이높아지원이받침된다면발전가능성이높을것으로전망된다. 지표분석결과 경쟁력지표 해당기술 산업내비교 (45개기술 ) 대분류내비교 (24개기술 ) 평균값순위평균값순위 특허활동력 42.7% 25.8% 7위 34.0% 7위기술주요시장경쟁력확보율 37.7% 26.0% 3위 27.1% 3위특허피인용도 위 위 특허활동력 50.4% 37.7% 11위 49.0% 10위한국의주요시장경쟁력확보율 0.3% 2.1% 31위 1.5% 19위특허피인용도 26.5% 42.4% 30위 43.8% 17위 핵심기술 기술경쟁력 한국의경쟁력 R&D 전략도출결과 1 VGV적용고압압축기 상 중 적극적시장선도영역 2 고온터빈블레이드설계및제작기술 상 중 적극적시장선도영역 3 연소기설계및제어기술 ( 고온고효율친환경연소기개발기술 ) 상 중 적극적시장선도영역 4 열차폐코팅 (TBC) 소재및기술 상 상 적극적시장선도영역 5 중공팬블레이드제작기술 상 중 적극적시장선도영역 6통합디지털전자엔진제어장치 (FADEC) 시스템구현기술 상 상 적극적시장선도영역 13 (14%) 1.F01D5/00: 블레이드 ; 블레이드운반부재 ; 블레이드또는부재상의가열, 단열, 냉각또는진동방지수단 2.F02C7/00: 그룹 F02C1/00~F02C6/00 으로분류되지않거나주제와관련이없는특징, 구성부품, 세부또는부속품 ; 중소기업중견기업대기업공공 ( 연 ) 77% 4 (4%) 75% 48 (51%) 54% 30 (32%) 총 67% 95 중소기업중견기업대기업공공 ( 연 ) 전체 ( 전세계 ) 표준산업분류 VGV 적용고압압축기, 2 고온터빈블레이드설계및제작기술, 3 연소기설계및제어기술 ( 고온고효율친환경연소기개발기술 ), 4 열차폐코팅 (TBC) 소재및기술, 5 중공팬블레이드제작기술, 6 통합디지털전자엔진제어장치 (FADEC) 시스템구현기술 % 0 0.0% 2 4.2% 1 3.3% 2, % 선도국 ( 한국 ) 특허소송 NPE 보유특허수기술성장주기미국 ( 한국 : 6위 ) 4건 ( 대분류평균 :10건) 4건 ( 대분류평균 : 15건 ) 도입성장성숙쇠퇴 52 l

173 [ 붙임 ] 주요특허리스트및주요출원인 국내주요특허리스트 (10 개 ) 등록번호출원일자출원인발명의명칭 UNITED TECH 오그멘터 한국과학기술연구원초소형동력발생장치 GE 노즐세그먼트제조방법 GE 초합금주조제품, 방향성응고단결정초합금제품, 가스터빈, 터빈블레이드, 노즐, 버킷, 베인및에어포일과, 방향성응고주상단결정제품, 다결정제품및그제조방법 가스터빈이피션시헹굼과세척완료의감지및배수물정화의가스터빈콤프레셔물세척스웨덴에이비제어 한국지역난방공사히트펌프를이용하여가스터빈출력증대가가능한지역난방수공급시스템 GE 공기역학블레이드 두산중공업 댐핑클램프를구비한가스터빈 ALSTOM 가스터빈엔진서지제어를위한방법및장치 GE 조합된수세및습윤압축시스템과유체도입방법 미국주요특허리스트 (10 개 ) 등록번호 출원일자 출원인 발명의명칭 특이사항 SKYWORKS SOLUTIONS Thermal barrier coating material with RF at elevated temperatures absorption capabilities 최근거래특허 (2016 년 ) PRATT & WHITNEY Automated detection and control system and method for high LINE pressure water wash application and collection applied to aero 소송특허 (1회) MAINTENANCE SERVICES compressor washing PARKER-HANNIFIN Pure airblast nozzle NPE 최근양수특허 (2004년) PARKER-HANNIFIN Internally heatshielded nozzle NPE 최근양수특허 (2004년) GE TOP 10 출원인 Thermal barrier coating resistant to erosion and impact by 고피인용 particulate matter 특허 (34회) ROLLS-ROYCE MITSUBISHI HEAVY Ring segment of gas turbine INDUSTRIES TOP 10 출원인고피인용특허 (29 회 ) TOP 10 출원인 HONEYWELL INTERNATIONAL Engine power extraction control system 고피인용특허 (27회) UNITED TECHNOLOGIES INTERNATIONAL ENGINE INTELLECTUAL PROPERTY Mounting for coupling a turbofan gas turbine engine to an aircraft structure TOP 10 출원인고피인용특허 (23회) TOP 10 출원인 Repair of gas turbine engine component coated with a thermal barrier coating 고피인용특허 (23회) System using supplemental compressor for EGR 주요출원인출원동향 (5 개기업, 1995~2016 ) 2 개 NPE 보유특허 l 53

174 27 기계 / 보기류 산업분야항공우주대분류항공중분류공통기술 기술개요 특허분류코드 (CPC) 핵심기술 [ 정의 ] 항공기추력을제외한전기, 유압, 공압등을생성, 전달하는기술및조종면작동기, 유틸리티 작동기구동을위한유압을생성하고공급하는기술 [ 범위 ] 유압라인, 유압펌프, 축압기등을포함 [ 제품및서비스 ] 유압펌프, 연료공급시스템, 착륙시스템 1.B64C25/00: 강착장치 ( 공기쿠션강착장치B60V3/08) 2.Y02T50/00: 항공학또는항공교통 3.B64D13/00: 항공기승무원또는승객을위한, 또는화물칸을위한공기조절장치의배치또는적용 { 또는항공기의구조적부품 ( 의료목적으로인 표준산업분류 공기후를가지는치료실A61G10/02; 호흡장치일반A62B; 차량용일반B 60H)} 1 연료계통, 2 유압계통, 3 이차동력계통, 4 착륙계통, 5 환경계통 지표분석 특허점유율분석 IP4 특허분석 메가트렌드 上 기술경쟁력 下 종합등급 2 13 下 한국의경쟁력 上 : 소분류전체전략영역 5 4 종합의견 기계 / 보기류분야는전략적 선별적지원영역으로서, 기술관점에서의특허의양 질적수준과우리나라의특허의양 질적수준이모두보통수준으로나타나선택과집중을통한전략적 선별적지원이필요함 [ 전망 ] 중견기업중심의특허가상당히많이분포되어있었고, 최근대기업의특허증가율이높아대기업또한주목하고있는분야로보인다. 기술경쟁력과한국의경쟁력모두보통수준이라충분한지원이받침된다면발전가능성이있을것으로전망된다. 지표분석결과 경쟁력지표 해당기술 산업내비교 (45개기술 ) 대분류내비교 (24개기술 ) 평균값순위평균값순위 특허활동력 30.6% 25.8% 13위 34.0% 13위기술주요시장경쟁력확보율 30.1% 26.0% 16위 27.1% 12위특허피인용도 위 위 특허활동력 45.6% 37.7% 18위 49.0% 14위한국의주요시장경쟁력확보율 2.8% 2.1% 11위 1.5% 3위특허피인용도 39.3% 42.4% 21위 43.8% 12위 핵심기술 기술경쟁력 한국의경쟁력 R&D 전략도출결과 1 연료계통 중 중 전략적 선별적지원영역 2 유압계통 상 중 적극적시장선도영역 3 이차동력계통 중 중 전략적 선별적지원영역 4 착륙계통 중 상 적극적시장선도영역 5 환경계통 상 상 적극적시장선도영역 56 (21%) 중소기업중견기업대기업공공 ( 연 ) 45% 93 (34%) 69% 48 (18%) 71% 76 (28%) 총 49% 273 중소기업중견기업대기업공공 ( 연 ) 전체 ( 전세계 ) 3 5.4% 2 2.2% 1 2.1% 1 1.3% 2, % 선도국 ( 한국 ) 특허소송 NPE 보유특허수기술성장주기미국 ( 한국 : 5위 ) 4건 ( 대분류평균 :10건) 9건 ( 대분류평균 : 15건 ) 도입성장성숙쇠퇴 54 l

175 [ 붙임 ] 주요특허리스트및주요출원인 국내주요특허리스트 (10 개 ) 등록번호출원일자출원인발명의명칭 EUROCOPTER 기수측보조착륙장치, 힘전달구조체, 및회전익항공기 대한항공 ADS B 와영상정보를이용한무인항공기의자동착륙유도제어방법 한국항공우주산업영상기반자동이착륙시스템 WESTLAND HELCOPTER 디스플레이시스템 드림스페이스월드 PCB 를사용한무인비행체 AIRBUS HELICOPTERS AIRBUS HELICOPTERS 격납실린더및격납실린더를구비한회전익항공기의언더캐리지 주조종장치 AIR CHINA 보조동력유닛의성능검측방법 서울대학교수직이착륙비행체 M 연료전지스택으로부터배출되는미반응연료를이용한개질기와이를채용한연료전지시스템, 및연료전지시스템의구동방법 미국주요특허리스트 (10 개 ) 등록번호 출원일자 출원인 발명의명칭 특이사항 WOODLAND, RICHARD, L., K. Sonotube compatible unmanned aerial vehicle and system 고피인용특허 (61 회 ) THE BOEING Powered nose aircraft wheel system TOP 10 출원인고피인용특허 (41 회 ) NORTEL NETWORKS Method to protect against interference from mobile radios 다거래특허 (4 회 ) TOP HONEYWELL INTERNATIONAL Autonomous landing guidance system 10 출원인고피인용특허 (29 회 ) AIRBUS Aircraft passenger cabin with rotatable passenger seats TOP 10 출원인고피인용특허 (28 회 ) TOP 10 출원인 HAMILTON SUNDSTRAND APU troubleshooting system 고피인용특허 (27회) TELEDYNE TECHNOLOGIES Aircraft flight data acquisition and transmission system 소송특허 (2 회 ) SHAW AERO DEVICES On-board inert gas generating system optimization by pressure NPE 최근양수 scheduling 특허 (2009년) Modular electrical harness for jet aircraft landing gear systems 소송특허 (1 회 ) EUROCOPTER Helicopter landing gear with skids 소송특허 (2 회 ) 주요출원인출원동향 (7 개기업, 1995~2016 ) l 55

176 28 기체소재 산업분야항공우주대분류항공중분류공통기술 기술개요 특허분류코드 (CPC) 핵심기술 [ 정의 ] 항공기기체소재적용을위한공정, 제작기술 [ 범위 ] 금속재료, 복합재료항공기기체소재를포함 [ 제품및서비스 ] 금속재료의항공기, 복합재료의항공기 1.Y02T50/00: 항공학또는항공교통 2.Y10T428/00: 3.B64C1/00: 기체 ; 기체, 날개, 안정화표면또는그와유사한것에공통된구조적세부 ( 기체, 날개, 안정화표면, 그리고그와유사한것에공통된공 표준산업분류 기역학적특징B64C23/00;) 1 금속재료, 2 복합재료, 3 진단 / 수리및성능평가 지표분석 특허점유율분석 IP4 특허분석 메가트렌드 上 기술경쟁력 下 종합등급 2 13 下 한국의경쟁력 上 : 소분류전체전략영역 종합의견 기체소재분야는전략적 선별적지원영역으로서, 기술관점에서의특허의양 질적수준과우리나라의특허의양 질적수준이모두보통수준으로나타나선택과집중을통한전략적 선별적지원이필요함 [ 전망 ] 공공기업중심의특허가상당히많이분포되어있었고, 최근의특허증가율이높아주목하고있는분야로보인다. 기술경쟁력과한국의경쟁력모두보통수준이라충분한지원이받침된다면발전가능성이있을것으로전망된다. 지표분석결과 경쟁력지표 해당기술 산업내비교 (45개기술 ) 대분류내비교 (24개기술 ) 평균값순위평균값순위 특허활동력 25.0% 25.8% 20위 34.0% 20위기술주요시장경쟁력확보율 43.1% 26.0% 1위 27.1% 1위특허피인용도 위 위 특허활동력 34.7% 37.7% 24위 49.0% 20위한국의주요시장경쟁력확보율 1.8% 2.1% 17위 1.5% 9위특허피인용도 7.5% 42.4% 36위 43.8% 20위 핵심기술 기술경쟁력 한국의경쟁력 R&D 전략도출결과 1 금속재료 중 중 전략적 선별적지원영역 2 복합재료 상 중 적극적시장선도영역 3 진단 / 수리및성능평가 중 중 전략적 선별적지원영역 32 (23%) 중소기업중견기업대기업공공 ( 연 ) 25% 26 (19%) 42% 27 (20%) 41% 53 (38%) 총 55% 138 중소기업중견기업대기업공공 ( 연 ) 전체 ( 전세계 ) 2 6.2% % 0 0.0% 1 1.9% 2, % 선도국 ( 한국 ) 특허소송 NPE 보유특허수기술성장주기미국 ( 한국 : 5위 ) 5건 ( 대분류평균 :10건) 2건 ( 대분류평균 : 15건 ) 도입성장성숙쇠퇴 56 l

177 [ 붙임 ] 주요특허리스트및주요출원인 국내주요특허리스트 (10 개 ) 등록번호출원일자출원인발명의명칭 BELL HELICOPTER TEXTRON 섬유복합체물품성형방법 EUROCOPTER 비틀림적응성을갖는블레이드및이런블레이드를구비한로터 쎄타텍텅스텐 - 구리합금부품제조방법 국방과학연구소비행제어법칙소프트웨어시험장치및그방법 한국항공우주산업항공기부품홀딩픽스쳐 윤정훈이종금속재질로구성되는이중파이프및그제조방법 한국기계연구원이방성이낮은고강도고연성마그네슘합금압출재및그제조방법 고유진동수조절이용이한무베어링로터시스템용십자형단면의복합재 한국항공우주연구원플렉스빔 쎄타텍초경베어링및그제조방법 수성기체알루미늄합금의곡면성형을위한롤벤딩성형장치및그성형방법 미국주요특허리스트 (10 개 ) 등록번호 출원일자 출원인 발명의명칭 특이사항 TOP 10 출원인 HONEYWELL Navigation system with solution separation apparatus for INTERNATIONALdetecting accuracy failures 고피인용특허 (30회) TOP 10 출원인 EUROCOPTER Noise attenuating sandwich composite panel 고피인용특허 (29회) TOP 10 출원인 THE BOEING Structural panels for use in aircraft fuselages and other 고피인용 structures 특허 (24회) THE BOEING Titanium-polymer hybrid laminates 고피인용특허 (23회) THE BOEING Titanium-polymer hybrid laminates 고피인용특허 (21회) THE BOEING Splice joints for composite aircraft fuselages and other structures 고피인용특허 (21회) AIRBUS Friction welding metal components TOP 10 출원인고피인용특허 (15회) GE Eddy current surface inspection probe for aircraft fastener inspection, and inspection method TOP 10 출원인고피인용특허 (11 회 ) AIRBUS HELICOPTERS Heat control system for consolidation roller 최근거래특허 (2015년) SIKORSKY AIRCRAFT Non-ceramic structural panel with ballistic protection 주요출원인출원동향 (7 개기업, 1995~2016 ) 최근거래특허 (2015 년 ) l 57

178 29 기타추진기관 산업분야항공우주대분류항공중분류공통기술 기술개요 특허분류코드 (CPC) 핵심기술 [ 정의 ] 흡입구, 연소기, 노즐의간단한구성으로흡입구를통과하면서감속된공기가연소기에서연료와만나연소한후노즐에서추력을얻는구조 [ 범위 ] 고속, 전기추진, 하이브리드추진시스템등의기술을포함 [ 제품및서비스 ] 왕복동엔진, 로터리엔진, 추진시스템 1.Y02T10/00: 상품또는승객의도로수송 2.F02D41/00: 가연성혼합물또는그것의구성요소공급의전기제어 (F02 D43/00 이우선 ) 3.F02B75/00: 그밖의기관 표준산업분류 고속추진시스템, 2 로터리엔진, 3 왕복동엔진, 4 전기추진시스템, 5 하이브리드추진시스템 지표분석 특허점유율분석 IP4 특허분석 메가트렌드 上 기술경쟁력 下 종합등급 1 3 下 한국의경쟁력 上 : 소분류전체전략영역 5 24 종합의견 기타추진기관분야는적극적시장선도영역으로서, 기술관점에서의특허의양 질적수준과우리나라의특허의양 질적수준이모두매우높아, 민간의적극적시장선도를위한규제개선등지원이필요함 [ 전망 ] 대기업중심의특허가상당히많이분포되어있었고, 최근공공기업의특허증가율이높아공공기업또한주목하고있는분야로보인다. 기술경쟁력과한국의경쟁력이모두높아발전가능성이높을것으로전망된다. 지표분석결과 경쟁력지표 해당기술 산업내비교 (45개기술 ) 대분류내비교 (24개기술 ) 평균값순위평균값순위 특허활동력 19.0% 25.8% 31위 34.0% 23위기술주요시장경쟁력확보율 33.4% 26.0% 10위 27.1% 9위특허피인용도 위 위 특허활동력 27.4% 37.7% 30위 49.0% 24위한국의주요시장경쟁력확보율 4.1% 2.1% 8위 1.5% 2위특허피인용도 38.8% 42.4% 23위 43.8% 13위 핵심기술 기술경쟁력 한국의경쟁력 R&D 전략도출결과 1 고속추진시스템 상 중 적극적시장선도영역 2 로터리엔진 중 상 적극적시장선도영역 3 왕복동엔진 중 중 전략적 선별적지원영역 4 전기추진시스템 중 상 적극적시장선도영역 5 하이브리드추진시스템 상 상 적극적시장선도영역 54 (14%) 중소기업중견기업대기업공공 ( 연 ) 37% 20 (5%) 35% 262 (68%) 29% 49 (13%) 총 73% 386 중소기업중견기업대기업공공 ( 연 ) 전체 ( 전세계 ) 1 1.9% 0 0.0% 8 3.1% 1 2.0% 3, % 선도국 ( 한국 ) 특허소송 NPE 보유특허수기술성장주기일본 ( 한국 : 4위 ) 8건 ( 대분류평균 :10건) 26건 ( 대분류평균 :15건) 도입성장성숙쇠퇴 58 l

179 [ 붙임 ] 주요특허리스트및주요출원인 국내주요특허리스트 (10 개 ) 등록번호 출원일자 출원인 발명의명칭 WARTSILA 왕복피스톤연소엔진 DENSO 엔진용연료분사제어시스템 맹혁재로터용슬라이딩베인 KUBOTA 다기통엔진과그호환제작방법 KUBOTA 다기통엔진 삼성중공업순산소디젤기관 WARTSILA 왕복동피스톤연소엔진용다중디퓨저및왕복동피스톤연소엔진 WARTSILA 왕복동피스톤연소엔진용급기냉각기 WARTSILA 2 행정디젤연소엔진 DENSO 축압식연료분사시스템 미국주요특허리스트 (10 개 ) 등록번호 출원일자 출원인 발명의명칭 특이사항 GEOLA TECHNOLOGIES DELAWARE CAPITAL FORMATION Electric VTOL aircraft 최근 Piston with improved side loading resistance CATALYTICA Catalyst placement in combustion cylinder for reduction on NOx ENERGY SYSTEMSand particulate soot FORD GLOBAL TECHNOLOGIES Multi-cylinder four stroke direct injection spark ignition engine TOP ORBITAL ENGINE COMPANY Method of operating an internal combustion engine AUSTRALIA KRUSE TECHNOLOGY PARTNERSHIP CUMMINS ENGINE Internal combustion engine with limited temperature cycle Premixed charge compression ignition engine with optimal combustion control DENSO Fuel injection control system for engine TOYOTA JIDOSHAValve timing control device for an internal combustion engine GE Diesel engine cylinder skip firing system 주요출원인출원동향 (7 개기업, 1995~2016 ) 거래특허 (2016 년 ) 다거래특허 (3 회 ) 2 개 NPE 보유특허 10 출원인고피인용특허 (26 회 ) 최근소송특허 (2015 년 ) 다소송특허 (6 회 ) 고피인용특허 (41 회 ) TOP 10 출원인고피인용특허 (36 회 ) TOP 10 출원인고피인용특허 (31 회 ) TOP 10 출원인고피인용특허 (23 회 ) l 59

180 30 비행제어 산업분야항공우주대분류항공중분류공통기술 기술개요 특허분류코드 (CPC) 핵심기술 [ 정의 ] 비행제어및추진장치, 작동기, 전기계통등제반계통을종합연동하여성능향상및비용절감을추진하는시스템으로관련제반기술포함 [ 범위 ] 비행운용프로그램, 비행제어시스템요구도개발및검승관련제반기술포함 [ 제품및서비스 ] 비행제어컴퓨터, 감시장치, 조종간 1.G05D1/00: 육용, 수용, 공중용, 우주용운행체의위치, 진로, 고도의제어, 예. 자동조종 2.B64C13/00: 비행제어표면, 양력증가플랩, 공기브레이크, 또는스포일표준산업분류 러를작동시키기위한제어시스템또는전송시스템 3.G08G5/00: 항공기에대한교통제어시스템,{ 예. 항공교통제어 [ATC}] 1 VMS (Vehicle Management System), 2 비행운용프로그램개발, 3 비행제어시스템설계, 4 비행제어하드웨어개발 지표분석 특허점유율분석 IP4 특허분석 메가트렌드 上 기술경쟁력 下 종합등급 1 23 下 한국의경쟁력 上 : 소분류전체전략영역 4 종합의견 비행제어분야는전략적 선별적지원영역으로서, 기술관점에서의특허의양 질적수준과우리나라의특허의양 질적수준이모두보통수준으로나타나선택과집중을통한전략적 선별적지원이필요함 [ 전망 ] 공공기업중심의특허가상당히많이분포되어있었고, 최근중견기업의특허증가율이높아중견기업또한주목하고있는분야로보인다. 기술경쟁력과한국의경쟁력모두보통수준이라충분한지원이받침된다면발전가능성이있을것으로전망된다. 지표분석결과 경쟁력지표 해당기술 산업내비교 (45개기술 ) 대분류내비교 (24개기술 ) 평균값순위평균값순위 특허활동력 27.7% 25.8% 18위 34.0% 18위기술주요시장경쟁력확보율 22.8% 26.0% 29위 27.1% 14위특허피인용도 위 위 특허활동력 51.1% 37.7% 10위 49.0% 9위한국의주요시장경쟁력확보율 1.9% 2.1% 16위 1.5% 8위특허피인용도 30.5% 42.4% 25위 43.8% 14위 핵심기술 기술경쟁력 한국의경쟁력 R&D 전략도출결과 1 VMS (Vehicle Management System) 상 중 적극적시장선도영역 2 비행운용프로그램개발 중 중 전략적 선별적지원영역 3 비행제어시스템설계 중 중 전략적 선별적지원영역 4 비행제어하드웨어개발 상 상 적극적시장선도영역 24 (12%) 중소기업중견기업대기업공공 ( 연 ) 58% 61 (31%) 82% 19 (10%) 53% 90 (46%) 총 61% 194 중소기업중견기업대기업공공 ( 연 ) 전체 ( 전세계 ) % 0 0.0% 1 5.3% 0 0.0% 1, % 선도국 ( 한국 ) 특허소송 NPE 보유특허수기술성장주기미국 ( 한국 : 4위 ) 20건 ( 대분류평균 :10건) 50건 ( 대분류평균 :15건) 도입성장성숙쇠퇴 60 l

181 [ 붙임 ] 주요특허리스트및주요출원인 국내주요특허리스트 (10 개 ) 등록번호출원일자출원인발명의명칭 이영욱날개짓비행체 대한항공영상정보를이용한무인항공기자동회수방법 대한항공 ADS B 와영상정보를이용한무인항공기의자동착륙유도제어방법 대한항공무인항공기의신뢰성확보를위한가상비행시험방법 한국항공우주산업무인항공기통제시스템 한국항공우주산업영상기반자동이착륙시스템 드림스페이스월드 PCB 를사용한무인비행체 김준규공중에떠다니는무인정보수집과송신하는방법및그시스템 삼성탈레스제트엔진을이용한전자전무인항공기 서울대학교우주비행체의자세제어시스템을위한고장검출기및고장검출방법 미국주요특허리스트 (10 개 ) 등록번호 출원일자 출원인 발명의명칭 특이사항 ARRIVALSTAR ARRIVALSTAR ARRIVALSTAR AIRBUS Notification systems and methods with user-definable notifications based upon occurance of events System and method for activation of an advance notification system for monitoring and reporting status of vehicle travel Notification system and method that informs a party of vehicle delay Notification systems and methods enabling user entry of MELVINO TECHNOLOGIES notification trigger information based upon monitored mobile vehicle location HUGHES ELECTRONICS BELL HELICOPTER TEXTRON 다소송특허 (422 건 ) 다소송특허 (323 건 ) 다소송특허 (185 건 ) 다소송특허 (74 건 ) TOP 10 출원인 Aircraft cockpit display device for information concerning 고피인용 surrounding traffic 특허 (25회) Method and system for mobile alerting in a communication system 표준특허 TOP 10 출원인 Method and system for creating an approach to a position on 고피인용 the ground from a location above the ground 특허 (23회) WORLDSPACE Digital broadcast system using satellite direct broadcast and MANAGEMENT terrestrial repeater THE BOEING Control system providing perspective flight guidance TOP HONEYWELL Systems and methods for delivering data updates to an aircraft INTERNATIONAL 주요출원인출원동향 (7 개기업, 1995~2016 ) 표준특허 TOP 10 출원인고피인용특허 (44 회 ) 10 출원인고피인용특허 (30 회 ) l 61

182 31 시뮬레이터 산업분야항공우주대분류항공중분류공통기술 기술개요 특허분류코드 (CPC) 핵심기술 [ 정의 ] 조종성분석, 훈련, 비행제어계통고장탐구용실시간시뮬레이터개발 / 운용기술. [ 범위 ] 엄격한실시간운용시뮬레이션소프트웨어, 조종석모사, 지형영상장비기술포함 [ 제품및서비스 ] 비행훈련시뮬레이터, 전술훈련시뮬레이터, 조종성분석용시뮬레이터 1.G09B9/00: 교습또는훈련목적의시뮬레이터 (Simulators) 2.G06F17/00: 특정기능을위해특히적합한디지털컴퓨팅또는데이터처리장치또는방법 3.G08G5/00: 항공기에대한교통제어시스템,{ 예. 항공교통제어 [ATC}] 1 비행훈련시뮬레이터, 2 전술훈련시뮬레이터, 3 조종성분석용시뮬레이터 표준산업분류 지표분석 특허점유율분석 IP4 특허분석 메가트렌드 上 기술경쟁력 下 종합등급 3 下 한국의경쟁력 上 : 소분류전체전략영역 12 종합의견 시뮬레이터분야는전략적 선별적지원영역으로서, 기술관점에서의특허의양 질적수준과우리나라의특허의양 질적수준이모두보통수준으로나타나선택과집중을통한전략적 선별적지원이필요함 [ 전망 ] 중견기업중심의특허가상당히많이분포되어있었고, 최근의특허증가율이높아주목하고있는분야로보인다. 기술경쟁력과한국의경쟁력모두보통수준이라충분한지원이받침된다면발전가능성이있을것으로전망된다. 지표분석결과 경쟁력지표 해당기술 산업내비교 (45개기술 ) 대분류내비교 (24개기술 ) 평균값순위평균값순위 특허활동력 26.9% 25.8% 19위 34.0% 19위기술주요시장경쟁력확보율 18.1% 26.0% 37위 27.1% 19위특허피인용도 위 위 특허활동력 49.6% 37.7% 15위 49.0% 11위한국의주요시장경쟁력확보율 0.0% 2.1% 32위 1.5% 20위특허피인용도 47.8% 42.4% 19위 43.8% 10위 핵심기술 기술경쟁력 한국의경쟁력 R&D 전략도출결과 1 비행훈련시뮬레이터 중 상 적극적시장선도영역 2 전술훈련시뮬레이터 중 상 적극적시장선도영역 3 조종성분석용시뮬레이터 중 중 전략적 선별적지원영역 48 (25%) 중소기업중견기업대기업공공 ( 연 ) 42% 70 (36%) 71% 12 (6%) 58% 63 (33%) 총 70% 193 중소기업중견기업대기업공공 ( 연 ) 전체 ( 전세계 ) 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% % 선도국 ( 한국 ) 특허소송 NPE 보유특허수기술성장주기미국 ( 한국 : 3위 ) 3건 ( 대분류평균 :10건) 8건 ( 대분류평균 : 15건 ) 도입성장성숙쇠퇴 62 l

183 [ 붙임 ] 주요특허리스트및주요출원인 국내주요특허리스트 (10 개 ) 등록번호출원일자출원인발명의명칭 인스타이동형낙하훈련시뮬레이터및그방법 대한민국 실시간무인첩보기영상시뮬레이터와훈련시뮬레이션의연동방법및그시스템 증강현실기반의디스플레이보정방법및모듈, 이를이용한객체정보 한국해양과학기술원디스플레이방법및시스템 한국항공우주산업항공기의 6 자유도해석프로그램을기록한컴퓨터판독가능한기록매체 한국항공우주산업 스케쥴러를이용한다기종무인기검증을위한시뮬레이팅시스템및그제어방법 아세아항측 모형항공촬영시스템 및 GPS/INS 시스템을 이용한3차원 가상현실 수치지도의제작방법 한국전자통신연구원증강현실을이용한부품정비시스템및방법 한국전자통신연구원무선네트워크시스템및그의 IP 핸드오프처리방법 국방과학연구소비행제어법칙소프트웨어시험장치및그방법 한국항공우주산업항공기엔진모델링을위한데이터베이스구축방법 미국주요특허리스트 (10 개 ) 등록번호 출원일자 출원인 발명의명칭 특이사항 HUGHES AIRCRAFT HUGHES AIRCRAFT SIKORSKY AIRCRAFT Virtual on-demand digital information method delivery system and Federated information management (FIM) system and method for providing data site filtering and translation for heterogeneous databases 고피인용특허 (91 회 ) 고피인용특허 (55 회 ) TOP 10 출원인 Aircraft virtual image display system and method for providing a real- time perspective threat coverage display 고피인용특허 (41회) TOP 10 출원인 HONEYWELL Apparatus and method for determining wind profiles and for 고피인용 INTERNATIONALpredicting clear air turbulence 특허 (31회) MARSHALL; PAUL STEVEN THE BOEING Virtual reality generator for use with financial information 소송특허 (1 회 ) TOP 10 출원인 Flight guidance system providing perspective flight guidance 고피인용 symbology 특허 (23회) GE Methods and apparatus for model based diagnostics AIRBUS G&H NEVADA-TEK GOLDEN HOUR DATA SYSTEMS TOP 10 출원인고피인용특허 (20 회 ) TOP 10 출원인 Simulation and test system for at least one item of equipment 고피인용 on an AFDX network 특허 (10회) Method and apparatus for controlling a computer over a TCP/IP protocol network Integrated emergency medical transportion database and virtual private network system 주요출원인출원동향 (5 개기업, 1995~2016 ) NPE 최근양수특허 (2015 년 ) 소송특허 (2 회 ) l 63

184 32 인증 / 감항 산업분야항공우주대분류항공중분류공통기술 기술개요 특허분류코드 (CPC) 핵심기술 [ 정의 ] 항공기지상시험, 비행시험등항공기요구규격만족을검증하기위한기술 [ 범위 ] 활주로, 무선데이터링크, 데이터분석장치, 인증법규, BASA, 시험기관등이본기술에포함됨 [ 제품및서비스 ] 활주로, 데이터분석장치, 시험기관 1.B64F5/00: 달리분류되지않는항공기의설계, 제조, 조립, 세척, 보수또는수리 2.B64D45/00: 달리분류되지않는항공기표시계또는보호물 ( 위장F41H 3/00) 표준산업분류 G01R31/00: 전기성질시험을위한장치 ; 전기고장위치결정을위한장치 ; 시험대상에특징이있는전기시험을위한장치로달리분류되지않는것 1 시험평가, 2 인증인프라 지표분석 특허점유율분석 IP4 특허분석 메가트렌드 上 기술경쟁력 下 종합등급 2 1 下 한국의경쟁력 上 : 소분류전체전략영역 종합의견 인증 / 감항분야는전략적 선별적지원영역으로서, 기술관점에서의특허의양 질적수준과우리나라의특허의양 질적수준이모두보통수준으로나타나선택과집중을통한전략적 선별적지원이필요함 [ 전망 ] 공공기업중심의특허가상당히많이분포되어있었고, 최근의특허증가율이높아주목하고있는분야로보인다. 기술경쟁력과한국의경쟁력모두보통수준이라충분한지원이받침된다면발전가능성이있을것으로전망된다. 지표분석결과 경쟁력지표 해당기술 산업내비교 (45개기술 ) 대분류내비교 (24개기술 ) 평균값순위평균값순위 특허활동력 29.3% 25.8% 14위 34.0% 14위기술주요시장경쟁력확보율 30.6% 26.0% 14위 27.1% 10위특허피인용도 위 위 특허활동력 42.6% 37.7% 21위 49.0% 17위한국의주요시장경쟁력확보율 1.7% 2.1% 22위 1.5% 10위특허피인용도 10.2% 42.4% 35위 43.8% 19위 핵심기술 기술경쟁력 한국의경쟁력 R&D 전략도출결과 1 시험평가 중 중 전략적 선별적지원영역 2 인증인프라 상 중 적극적시장선도영역 42 (14%) 중소기업중견기업대기업공공 ( 연 ) 52% 113 (37%) 55% 24 (8%) 50% 125 (41%) 총 56% 304 중소기업중견기업대기업공공 ( 연 ) 전체 ( 전세계 ) 0 0.0% 0 0.0% 1 4.2% 2 1.6% % 선도국 ( 한국 ) 특허소송 NPE 보유특허수기술성장주기미국 ( 한국 : 4위 ) 3건 ( 대분류평균 :10건) 4건 ( 대분류평균 : 15건 ) 도입성장성숙쇠퇴 64 l

185 [ 붙임 ] 주요특허리스트및주요출원인 국내주요특허리스트 (10 개 ) 등록번호출원일자출원인발명의명칭 BECKER MARINE SYSTEMS 한국항공우주연구원압력을측정하는마이크로타입레이크 AIRBUS HELICOPTERS 수상항공기방향타의방향타축상의저어널베어링클리어런스의검사및측정장치 적어도하나의터빈엔진이제공된항공기의터빈엔진의건강검사를수행하기위한방법및장치 한국항공우주산업축소헬기를위한비행테스트장비및그제어방법 라파엘아마먼트디벨롭먼트오쏘리티엘티디. 미사일작동방법및미사일 한국에너지기술연구목업스택을장착한연료전지용이젝터의성능평가장치원 국방과학연구소비행제어법칙소프트웨어시험장치및그방법 한국항공우주산업항공기엔진모델링을위한데이터베이스구축방법 세큐넷시큐어러티 네트워크스악크티엔게젤샤프트 프로그램가능한데이터처리장치를위한보호유닛 한국항공우주산업항공기온도조절감지기시험장치 미국주요특허리스트 (10 개 ) 등록번호 출원일자 출원인 발명의명칭 특이사항 SPANSION TELEDYNE 최근 System and method for flight data recording TECHNOLOGIES TELEDYNE 최근 Cost reduction system and method for flight data recording TECHNOLOGIES VIRGIN ATLANTIC AIRWAYS GE THE BOEING AIRBUS Tamper reactive memory device to secure data from tamper attacks System and method for storing and retrieving equipment inspection and maintenance data Seating system and a passenger accommodation unit for a vehicle TOP HONEYWELL Method and apparatus for system monitoring and maintenance INTERNATIONAL CHENGDU AIRCRAFT INDUSTRIAL 거래특허 (2016 년 ) 거래특허 (2016 년 ) NPE 보유특허 소송특허 (2 회 ) 소송특허 (1 회 ) 10 출원인고피인용특허 (25 회 ) TOP 10 출원인 System and method for generating alerts through multi-variate 고피인용 data assessment 특허 (13회) TOP 10 출원인 Diagnostic system and method for enabling multistage decision optimization for aircraft preflight dispatch 고피인용특허 (13회) TOP 10 출원인 System and method for diagnosing aircraft components for 고피인용 maintenance purposes 특허 (12회) S-shape detection test piece and a detection method for detecting the precision of the numerical control milling machine 주요출원인출원동향 (7 개기업, 1995~2016 ) 표준특허 l 65

186 33 항공전기 산업분야항공우주대분류항공중분류공통기술 [ 정의 ] 항공기가항공기운용전자파환경에서전자기적합성을달성하기위한기술 기술개요 특허분류코드 (CPC) 핵심기술 [ 범위 ] 고강도전자기장보호, 낙뢰 / 정전기보호, 항공기장착장비간전자파간섭방지, 전기적접합을항공기설계에반영- 전기체 EMC 시험, 직접낙뢰시험관련기술포함 [ 제품및서비스 ] 조종실계통인터페이스, 항공기외부조명 1.B64D45/00: 달리분류되지않는항공기표시계또는보호물 ( 위장 F41H 3/00) 2.Y02T50/00: 항공학또는항공교통 3.B64D47/00: 달리분류되지않는장비 1 EMI/EMC, 2 전기계통, 3 조종실계통 표준산업분류 지표분석 특허점유율분석 IP4 특허분석 메가트렌드 上 기술경쟁력 下 종합등급 2 下 한국의경쟁력 上 : 소분류전체전략영역 1 3 종합의견 항공전기분야는적극적시장선도영역으로서, 우리나라의특허의양 질적수준이보통수준이고, 기술관점에서의특허의양 질적수준이상당히높아, 민간의적극적시장선도를위한규제개선등지원이필요함 [ 전망 ] 공공기업중심의특허가상당히많이분포되어있었고, 최근의특허증가율이높아주목하고있는분야로보인다. 한국의경쟁력은보통수준이지만기술경쟁력이높아지원이받침된다면발전가능성이높을것으로전망된다. 지표분석결과 경쟁력지표 해당기술 산업내비교 (45개기술 ) 대분류내비교 (24개기술 ) 평균값순위평균값순위 특허활동력 28.3% 25.8% 17위 34.0% 17위기술주요시장경쟁력확보율 33.9% 26.0% 7위 27.1% 6위특허피인용도 위 위 특허활동력 40.1% 37.7% 23위 49.0% 19위한국의주요시장경쟁력확보율 0.4% 2.1% 30위 1.5% 18위특허피인용도 30.4% 42.4% 26위 43.8% 15위 핵심기술 기술경쟁력 한국의경쟁력 R&D 전략도출결과 1 EMI/EMC 상 상 적극적시장선도영역 2 전기계통 상 중 적극적시장선도영역 3 조종실계통 중 상 적극적시장선도영역 36 (32%) 중소기업중견기업대기업공공 ( 연 ) 50% 16 (14%) 62% 17 (15%) 59% 45 (39%) 총 62% 114 중소기업중견기업대기업공공 ( 연 ) 전체 ( 전세계 ) 1 2.8% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1, % 선도국 ( 한국 ) 특허소송 NPE 보유특허수기술성장주기미국 ( 한국 : 5위 ) 16건 ( 대분류평균 :10건) 10건 ( 대분류평균 :15건) 도입성장성숙쇠퇴 66 l

187 [ 붙임 ] 주요특허리스트및주요출원인 국내주요특허리스트 (10 개 ) 등록번호출원일자출원인발명의명칭 이돈신경중량추적용레이더안테나 AIRBUS HELICOPTERS 주조종장치 한국항공우주산업배선조립체회로의시연추적장치및그제어방법 신성일렉스 제어박스및휴대용원격고장점검기를포함한항공장애물표시장치 김통일 고무동력모형항공기의압력조절와인더 EUROCOPTER 하이브리드동력장치를구비한로터항공기용전기구조 한국항공우주연구원태양광추진항공기구조및태양전지판제어방법 HISPANO - SUIZA 항공기엔진액세서리박스 AIRBUS HELICOPTERS 항공기의회전로터의적어도하나의장비품목에전력을공급하기위한전력공급장치및항공기 BOEING 낙뢰검출방법 미국주요특허리스트 (10 개 ) 등록번호 출원일자 출원인 발명의명칭 특이사항 HUGHES ELECTRONICS Bowed solar array NPE THE BOEING Airport taxiway navigation system E-WATCH Comprehensive multi-media surveillance and response system for aircraft, operations centers, airports and other commercial transports, centers and terminals 최근양수특허 (2016 년 ) TOP 10 출원인고피인용특허 (34 회 ) 고피인용특허 (73 회 ) RAYTHEON Voting node for a distributed control system 다거래특허 (5회) SYNQOR High efficiency power converter 소송특허 (7회) GE AIRBUS Methods of customizing the physical size and shape of commercial off-the-shelf (COTS) electronic displays Customized electronic display and methods of customizing the physical size and/or shape thereof TOP HONEYWELL Avionics system for determining terminal flightpath INTERNATIONAL 소송특허 (3 회 ) 소송특허 (3 회 ) 10 출원인고피인용특허 (37 회 ) TOP 10 출원인 Adaptive model-based control systems and methods for 고피인용 controlling a gas turbine 특허 (32회) TOP 10 출원인 Intelligent power distribution management for an on-board galley of a transport vehicle such as an aircraft 고피인용특허 (17회) 주요출원인출원동향 (7 개기업, 1995~2016 ) l 67

188 ㄴ 지표분석 특허점유율분석 IP4 특허분석 34 항공전자 산업분야항공우주대분류항공중분류공통기술 기술개요 특허분류코드 (CPC) 핵심기술 [ 정의 ] 주어진임무를효율적으로수행하기위해항공전자장비들이제어및상태신호를교환 / 관리할수있도록상호인터페이스신호를설계하고, 체계통합시험장비를통해검증하는기술 [ 범위 ] 상황인식, 임무수행, 통신, 항법관련기술을포함 [ 제품및서비스 ] 임무컴퓨터, 안테나, 라디오, 센서 上 기술경쟁력 下 종합등급 6 4 下 한국의경쟁력 上 : 소분류전체전략영역 종합의견 항공전자분야는적극적시장선도영역으로서, 기술관점에서의특허의양 질적수준과우리나라의특허의양 질적수준이모두매우높아, 민간의적극적시장선도를위한규제개선등지원이필요함 [ 전망 ] 공공기업중심의특허가상당히많이분포되어있었고, 최근의특허증가율이높아주목하고있는분야로보인다. 기술경쟁력과한국의경쟁력이모두높아발전가능성이높을것으로전망된다. 지표분석결과 경쟁력지표 해당기술 산업내비교 (45개기술 ) 대분류내비교 (24개기술 ) 평균값순위평균값순위 특허활동력 22.5% 25.8% 21위 34.0% 21위기술주요시장경쟁력확보율 21.7% 26.0% 32위 27.1% 16위특허피인용도 위 위 특허활동력 48.3% 37.7% 16위 49.0% 12위한국의주요시장경쟁력확보율 1.4% 2.1% 26위 1.5% 14위특허피인용도 69.2% 42.4% 12위 43.8% 7위 핵심기술 기술경쟁력 한국의경쟁력 R&D 전략도출결과 1 무장계통 (Weapon System) 중 상 적극적시장선도영역 2 상황인식 (Situation Awareness) 상 상 적극적시장선도영역 3 임무컴퓨터 상 상 적극적시장선도영역 4 전자전 (Electronic Warfare) 중 중 전략적 선별적지원영역 5 조준 (Targeting) 상 상 적극적시장선도영역 6 통신 / 항법 / 감시 상 중 적극적시장선도영역 7 항공전자시스템 Integration) 통합 (Avionics System 상 상 적극적시장선도영역 74 (23%) 1.G08G5/00: 항공기에대한교통제어시스템,{ 예. 항공교통제어 [ATC}] 2.G01S13/00: 전파의반사또는재방사를사용하는방식 3.G01C23/00: 하나이상의항법용수치를표시하는조합계기 ; 2 이상의운동변수, 예. 거리, 속도, 가속도를측정하기위한조합측정장치 중소기업중견기업대기업공공 ( 연 ) 46% 76 (23%) 68% 44 (14%) 52% 130 (40%) 총 68% 324 중소기업중견기업대기업공공 ( 연 ) 전체 ( 전세계 ) 표준산업분류 무장계통 (Weapon System), 2상황인식 (Situation Awareness), 3임무컴퓨터, 4전자전 (Electronic Warfare), 5조준 (Targeting), 6통신 / 항법 / 감시, 7항공전자시스템통합 (Avionics System Integration) 1 1.4% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.8% 1, % 68 l

189 메가트렌드 선도국 ( 한국 ) 특허소송 NPE 보유특허수기술성장주기미국 ( 한국 : 4위 ) 85건 ( 대분류평균 :10건) 109건 ( 대분류평균 :15건) 도입성장성숙쇠퇴 [ 붙임 ] 주요특허리스트및주요출원인 국내주요특허리스트 (10 개 ) 등록번호출원일자출원인발명의명칭 이돈신경중량추적용레이더안테나 한국항공우주산업무인항공기충돌회피시스템 한국항공우주산업무인항공기통제시스템 WESTLAND HELCOPTER 디스플레이시스템 김준규공중에떠다니는무인정보수집과송신하는방법및그시스템 삼성탈레스제트엔진을이용한전자전무인항공기 삼성탈레스무장무인기의무장관리장치 국방과학연구소항공기자체보호장비의통합형발사제어스위치및그방법 한국해양과학기술원증강현실기반의디스플레이보정방법및모듈, 이를이용한객체정보디스플레이방법및시스템 엘아이지넥스원 스테레오비전을이용한탐색장치를포함하는유도비행체및이의표적추적방법 미국주요특허리스트 (10 개 ) 등록번호출원일자 출원인 발명의명칭 특이사항 KOREA INSTITUTE Holographic head up display BAE SYSTEMS Non-directional laser-based self-protection ARRIVALSTAR ARRIVALSTAR ARRIVALSTAR AIRBUS HONEYWELL INTERNATIONAL QUALCOMM Notification systems and methods with user-definable notifications based upon occurance of events System and method for activation of an advance notification system for monitoring and reporting status of vehicle travel Notification system and method that informs a party of vehicle delay Aircraft cockpit display device for information concerning surrounding traffic Secure notification messaging systems and methods using authentication indicia Adaptive ground collision avoidance system TOP Method and apparatus for packet communications in wireless systems THE BOEING Powered nose aircraft wheel system 주요출원인출원동향 (5 개기업, 1995~2016 ) NPE 최근양수특허 (2016년) NPE 최근양수특허 (2016년) 다소송특허 (422회) 다소송특허 (323회) 다소송특허 (185회) TOP 10 출원인고피인용특허 (25회) 다소송특허 (109회) 10 출원인고피인용특허 (55회) 표준특허 TOP 10 출원인고피인용특허 (41 회 ) l 69

190 35 데이터및통신 / 보안 산업분야항공우주대분류항공중분류무인기 기술개요 특허분류코드 (CPC) 핵심기술 [ 정의 ] 한지역에서다른지역으로데이터를전송또는수신할목적을위한기술로서지상관제장비와무인기간의데이터통신을위한기술 [ 범위 ] 고속장거리통신장비기술, 통신링크분석기술통신가시선및상태분석기술, 지상및항공기용안테나기술, 지상안테나추적기술, 인공위성통신기술, 다수무인기 / 다수지상관제장비환경에서의 N:N 통신기술을포함 [ 제품및서비스 ] 지상통신장치, 통신보안 / 전파교란대응기술 1.G05D1/00: 육용, 수용, 공중용, 우주용운행체의위치, 진로, 고도의제어, 예. 자동조종 2.B64C39/00: 달리분류되지않는항공기 3.B64C2201/00: 무인항공기 ; 그를위한장비 1 데이터링크, 2 지상통신장치, 3 통신보안 / 전파교란대응기술 표준산업분류 지표분석 특허점유율분석 IP4 특허분석 메가트렌드 上 기술경쟁력 下 종합등급 下 한국의경쟁력 上 : 소분류전체전략영역 12 3 종합의견 데이터및통신 / 보안분야는전략적 선별적지원영역으로서, 기술관점에서의특허의양 질적수준과우리나라의특허의양 질적수준이모두보통수준으로나타나선택과집중을통한전략적 선별적지원이필요함 [ 전망 ] 공공기업중심의특허가상당히많이분포되어있었고, 최근중견기업의특허증가율이높아중견기업또한주목하고있는분야로보인다. 기술경쟁력과한국의경쟁력모두보통수준이라충분한지원이받침된다면발전가능성이있을것으로전망된다. 지표분석결과 경쟁력지표 해당기술 산업내비교 (45개기술 ) 대분류내비교 (24개기술 ) 평균값순위평균값순위 특허활동력 53.3% 25.8% 1위 34.0% 1위기술주요시장경쟁력확보율 17.3% 26.0% 39위 27.1% 21위특허피인용도 위 위 특허활동력 72.1% 37.7% 2위 49.0% 2위한국의주요시장경쟁력확보율 0.0% 2.1% 32위 1.5% 20위특허피인용도 0.0% 42.4% 37위 43.8% 21위 핵심기술 기술경쟁력 한국의경쟁력 R&D 전략도출결과 1 데이터링크 상 상 적극적시장선도영역 2 지상통신장치 상 상 적극적시장선도영역 3 통신보안 / 전파교란대응기술 중 상 적극적시장선도영역 9 (13%) 중소기업중견기업대기업공공 ( 연 ) 56% 17 (24%) 100% 8 (11%) 75% 37 (52%) 총 78% 71 중소기업중견기업대기업공공 ( 연 ) 전체 ( 전세계 ) 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% % 선도국 ( 한국 ) 특허소송 NPE 보유특허수기술성장주기미국 ( 한국 : 2위 ) 0건 ( 대분류평균 :10건) 8건 ( 대분류평균 : 15건 ) 도입성장성숙쇠퇴 70 l

191 [ 붙임 ] 주요특허리스트및주요출원인 국내주요특허리스트 (10 개 ) 등록번호출원일자출원인발명의명칭 대한항공 ADS B 와영상정보를이용한무인항공기의자동착륙유도제어방법 김준규공중에떠다니는무인정보수집과송신하는방법및그시스템 한국항공우주연구원무인항공기의무선제어시스템 포스데이타무인항공기에장착된미션블록 대한민국 ( 관리부서국립수산과학원 ) 해양환경관측시스템및무인비행체및그운용방법 국방과학연구소 가상영상을이용한무인기조종장치및방법 서울대학교 무인비행로봇의인터넷기반원격제어시스템 한국항공우주연구원무인항공기에서이중화구조의작동기구동제어장치및그방법 박장환 항공기충돌방지통신시스템 삼성탈레스 무장무인기유도무장시스템 미국주요특허리스트 (10 개 ) 등록번호 출원일자 출원인 발명의명칭 특이사항 GENEVA AEROSPACE BRIGHAM YOUNG UNIVERSITY CUBIC DEFENSE SYSTEMS THE BOEING Vehicle control system including related methods and components Method and apparatus for establishing ad hoc communications pathways between source and destination nodes in a communications network Programmable autopilot system for autonomous flight of unmanned aerial vehicles Anti-hijacking system operable in emergencies to deactivate on-board flight controls and remotely pilot aircraft utilizing autopilot 고피인용특허 (56 회 ) NPE 최근양수특허 (2016 년 ) 고피인용특허 (27 회 ) 고피인용특허 (25 회 ) TOP 10 출원인 Systems and methods for providing collaboration between 고피인용 systems 특허 (19회) Methods, apparatus and systems for enhanced synthetic vision TOP 10 출원인 HONEYWELL and multi-sensor data fusion to improve operational capabilities 고피인용 INTERNATIONAL of unmanned aerial vehicles 특허 (14회) LOCKHEED MARTIN TOP 10 출원인 UAV comprising a sensing system for detection and identification of biological particles 고피인용특허 (9회) THALES Autonomous and automatic landing system for drones HARRIS TOP 10 출원인고피인용특허 (8 회 ) NORTHROP GRUMMAN UAV (unmanned air vehicle) servoing dipole 다거래특허 (3회) Antenna having hemispherical radiation optimized for peak gain at horizon 주요출원인출원동향 (5 개기업, 1995~2016 ) NPE 보유특허 l 71

192 36 유무인기동시운영 산업분야항공우주대분류항공중분류무인기 기술개요 특허분류코드 (CPC) 핵심기술 [ 정의 ] 동종 / 이종무인기간협업운용을통한임무극대화기술 [ 범위 ] 무인기분산제어, 협동운용, 복수무인기제어기술등을포함 [ 제품및서비스 ] 무인기제어서비스 1.G05D1/00: 육용, 수용, 공중용, 우주용운행체의위치, 진로, 고도의제어, 예. 자동조종 2.B64C39/00: 달리분류되지않는항공기 3.B64C2201/00: 무인항공기 ; 그를위한장비 1 무인기분산제어기술, 2 무인기협동운용기술, 3 복수무인기제어 표준산업분류 지표분석 특허점유율분석 IP4 특허분석 메가트렌드 上 기술경쟁력 下 종합등급 2 下 한국의경쟁력 上 : 소분류전체전략영역 13 종합의견 유무인기동시운영분야는적극적시장선도영역으로서, 우리나라의특허의양 질적수준이보통수준이고, 기술관점에서의특허의양 질적수준이상당히높아, 민간의적극적시장선도를위한규제개선등지원이필요함 [ 전망 ] 공공기업중심의특허가상당히많이분포되어있었고, 최근대기업의특허증가율이높아대기업또한주목하고있는분야로보인다. 한국의경쟁력은보통수준이지만기술경쟁력이높아지원이받침된다면발전가능성이높을것으로전망된다. 지표분석결과 경쟁력지표 해당기술 산업내비교 (45개기술 ) 대분류내비교 (24개기술 ) 평균값순위평균값순위 특허활동력 35.4% 25.8% 9위 34.0% 9위기술주요시장경쟁력확보율 17.3% 26.0% 38위 27.1% 20위특허피인용도 위 위 특허활동력 70.0% 37.7% 4위 49.0% 4위한국의주요시장경쟁력확보율 0.0% 2.1% 32위 1.5% 20위특허피인용도 0.0% 42.4% 37위 43.8% 21위 핵심기술 기술경쟁력 한국의경쟁력 R&D 전략도출결과 1 무인기분산제어기술 중 상 적극적시장선도영역 2 무인기협동운용기술 상 중 적극적시장선도영역 3 복수무인기제어 중 상 적극적시장선도영역 0 (0%) 중소기업중견기업대기업공공 ( 연 ) 0% 5 (33%) 80% 1 (7%) 100% 9 (60%) 총 89% 15 중소기업중견기업대기업공공 ( 연 ) 전체 ( 전세계 ) 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% % 선도국 ( 한국 ) 특허소송 NPE 보유특허수기술성장주기미국 ( 한국 : 2위 ) 0건 ( 대분류평균 :10건) 0건 ( 대분류평균 : 15건 ) 도입성장성숙쇠퇴 72 l

193 [ 붙임 ] 주요특허리스트및주요출원인 국내주요특허리스트 (10 개 ) 등록번호출원일자출원인발명의명칭 한국항공우주산업무인항공기충돌회피시스템 스케쥴러를이용한다기종무인기검증을위한시뮬레이팅시스템및그 한국항공우주산업제어방법 삼성탈레스비행편대내에서의표적이관및공격방법 박장환항공기충돌방지통신시스템 퍼스텍무인항공기착륙유도방법및장치와착륙제어방법및장치 대한민국무인정찰기의동시운용시스템및방법 박장환무인항공기충돌방지및위치식별을위한음성관제시스템및음성관제방법 전자부품연구원편대비행체의센싱번들데이터협업수집방법 전자부품연구원무인편대비행체들의번들데이터중계방법 전자부품연구원편대비행 UAV 센서네트워크의동적트리토폴로지형성방법 미국주요특허리스트 (10 개 ) 등록번호 출원일자 출원인 발명의명칭 특이사항 GENEVA AEROSPACE HUBERT THOMAS RAYTHEON Vehicle control system including related methods and components Method and device for the monitoring and remote control of unmanned, mobile underwater vehicles TOP HONEYWELL Vehicle position keeping system INTERNATIONAL 고피인용특허 (56 회 ) 고피인용특허 (44 회 ) 10 출원인고피인용특허 (24 회 ) TOP 10 출원인 System and method for locating a target and guiding a vehicle 고피인용 toward the target 특허 (22회) IROBOT Collaborative engagement for target identification and tracking IBM Navigating a UAV with telemetry through a socket LOCKHEED MARTIN Collaborative system for a team of unmanned vehicles THE BOEING Automated separation manager HONEYWELL 최근 Tethered autonomous air vehicle with wind turbines INTERNATIONAL ALCATEL LUCENT Method and system for tracking a moving station or target in free space communications 주요출원인출원동향 (7 개기업, 1995~2016 ) 최근거래특허 (2016 년 ) TOP 10 출원인고피인용특허 (16 회 ) TOP 10 출원인고피인용특허 (13 회 ) TOP 10 출원인고피인용특허 (12 회 ) 거래특허 (2016 년 ) 거래특허 (2 회 ) l 73

194 37 임무장비 산업분야항공우주대분류항공중분류무인기 기술개요 특허분류코드 (CPC) 핵심기술 [ 정의 ] 여러항공기에서획득된임무장비정보를지상에서통합, 가공, 배포하고, 지상의임무장비획득명령을무인항공기에효과적으로전달하기위한기술 [ 범위 ] 정보를가공, 통합하는기술, 명령을전달하는기술, 대기현상측정기술등을포함 [ 제품및서비스 ] 공중- 지상중계장비, 1.G01S13/00: 전파의반사또는재방사를사용하는방식, 예. 레이더시스템 ; 파의특성또는파장에무관하거나규정되지않은파류의반사또는재방사를사용하는유사방식 2.G01S17/00: 전파이외의전자파의반사또는재방사를사용하는시스표준산업분류 템, 예. 라이더시스템 3.G01S7/00: 그룹G01S13/00,G01S15/00,G01S17/00에의한시스템의세부 1 EO/IR, 2 LIDAR, 3 SAR, 4 공중중계 지표분석 특허점유율분석 IP4 특허분석 메가트렌드 上 기술경쟁력 下 종합등급 3 12 下 한국의경쟁력 上 : 소분류전체전략영역 4 종합의견 임무장비분야는적극적시장선도영역으로서, 우리나라의특허의양 질적수준이상당히높으며, 기술관점에서의특허의양 질적수준이보통수준으로나타나, 민간의적극적시장선도를위한규제개선등지원이필요함 [ 전망 ] 공공기업중심의특허가상당히많이분포되어있었고, 최근대기업의특허증가율이높아대기업또한주목하고있는분야로보인다. 기술경쟁력은보통수준이지만한국의경쟁력이높아지원이받침된다면발전가능성이높을것으로전망된다. 지표분석결과 경쟁력지표 해당기술 산업내비교 (45개기술 ) 대분류내비교 (24개기술 ) 평균값순위평균값순위 특허활동력 50.4% 25.8% 3위 34.0% 3위기술주요시장경쟁력확보율 17.2% 26.0% 40위 27.1% 22위특허피인용도 위 위 특허활동력 52.6% 37.7% 8위 49.0% 7위한국의주요시장경쟁력확보율 1.6% 2.1% 23위 1.5% 11위특허피인용도 85.4% 42.4% 7위 43.8% 5위 핵심기술 기술경쟁력 한국의경쟁력 R&D 전략도출결과 1 EO/IR 중 중 전략적 선별적지원영역 2 LIDAR 중 중 전략적 선별적지원영역 3 SAR 상 중 적극적시장선도영역 4 공중중계 상 상 적극적시장선도영역 56 (37%) 중소기업중견기업대기업공공 ( 연 ) 54% 8 (5%) 75% 23 (15%) 78% 66 (43%) 총 62% 153 중소기업중견기업대기업공공 ( 연 ) 전체 ( 전세계 ) 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% % 선도국 ( 한국 ) 특허소송 NPE 보유특허수기술성장주기미국 ( 한국 : 2위 ) 5건 ( 대분류평균 :10건) 4건 ( 대분류평균 : 15건 ) 도입성장성숙쇠퇴 74 l

195 [ 붙임 ] 주요특허리스트및주요출원인 국내주요특허리스트 (10 개 ) 등록번호출원일자출원인발명의명칭 신한항업항공레이저측량데이터를이용한수치도화제작장치및방법 지오투정보기술항공레이저측량을이용한수목캐노피추출시스템및방법 중앙항업항공라이다자료를이용한지형기복정사영상의제작방법 중앙항업 지상기준점측량과 GPS/INS 를연계한고해상선형방식디지털다중밴드 ( 근적외선밴드포함 ) 영상을 GIS(UIS) 와수치지도, 3 차원국토공간정보로구축하기위한면형방식영상으로재배열하는기법 한국항공우주산업무인항공기충돌회피시스템 한국항공우주산업무인항공기통제시스템 세종대학교 항공라이다자료를이용한건물외곽선자동추출방법 한진정보통신 지상라이다를이용한건물외곽선추출시스템및그방법 건국대학교 무인비행체제어시스템및방법 한진정보통신 항공레이저측량데이터를이용한지반고추출방법 미국주요특허리스트 (10 개 ) 등록번호 출원일자 출원인 발명의명칭 특이사항 RAYTHEON WOODLAND, 고피인용 RICHARD, L., K. Sonotube compatible unmanned aerial vehicle and system UNIVERSITY OF NORTH Adaptive surveillance and guidance system for vehicle collision avoidance and interception DAKOTA JOAO RAYMOND ANTHONY 특허 (61 회 ) 고피인용특허 (29 회 ) TOP 10 출원인 System and method for locating a target and guiding a vehicle toward the target 고피인용특허 (22회) Monitoring apparatus and method Monitoring apparatus and method 다소송특허 (25 회 ) 다소송특허 (20 회 ) Methods, apparatus and systems for enhanced synthetic vision TOP 10 출원인 HONEYWELL and multi-sensor data fusion to improve operational capabilities 고피인용 INTERNATIONAL of unmanned aerial vehicles 특허 (14회) LOCKHEED MARTIN GOOGLE TOP 10 출원인 Robotically assisted launch/capture platform for an unmanned air vehicle 고피인용특허 (13회) TOP 10 출원인 Methods and systems for alerting and aiding an emergency 고피인용 situation 특허 (6회) THE BOEING Repetitive image targeting system TOP 10 출원인고피인용특허 (6회) ELWHA Multi-elevational antenna systems and methods of use NPE 권리특허 주요출원인출원동향 (7 개기업, 1995~2016 ) l 75

196 38 자율비행시스템 산업분야항공우주대분류항공중분류무인기 기술개요 특허분류코드 (CPC) 핵심기술 [ 정의 ] 무인항공기의비행안전성향상을위하여항공기외부의상황을실시간으로인식하고항공기외부에카메라를장착하여항공기기체및전 / 후 / 좌 / 우등의외부상황을관찰하고파악하는기술 [ 범위 ] 무인항공기건강상태진단기술, 임무할당및, 외부상황인식기술을포함 [ 제품및서비스 ] 스마트드론, 안전비행장치 1.G05D1/00: 육용, 수용, 공중용, 우주용운행체의위치, 진로, 고도의제어, 예. 자동조종 2.B64C39/00: 달리분류되지않는항공기 3.B64C2201/00: 무인항공기 ; 그를위한장비 표준산업분류 건강진단및고장탐지 / 분리 / 예측 / 감내, 2 동적임무할당, 3 외부상황인식, 4 자동이착륙, 5 충돌탐지및회피 지표분석 특허점유율분석 IP4 특허분석 메가트렌드 上 기술경쟁력 下 종합등급 5 下 한국의경쟁력 上 : 소분류전체전략영역 종합의견 자율비행시스템분야는적극적시장선도영역으로서, 기술관점에서의특허의양 질적수준과우리나라의특허의양 질적수준이모두매우높아, 민간의적극적시장선도를위한규제개선등지원이필요함 [ 전망 ] 공공기업중심의특허가상당히많이분포되어있었고, 최근중견기업의특허증가율이높아중견기업또한주목하고있는분야로보인다. 기술경쟁력과한국의경쟁력이모두높아발전가능성이높을것으로전망된다. 지표분석결과 경쟁력지표 해당기술 산업내비교 (45개기술 ) 대분류내비교 (24개기술 ) 평균값순위평균값순위 특허활동력 41.9% 25.8% 8위 34.0% 8위기술주요시장경쟁력확보율 22.7% 26.0% 30위 27.1% 15위특허피인용도 위 위 특허활동력 43.9% 37.7% 20위 49.0% 16위한국의주요시장경쟁력확보율 2.2% 2.1% 14위 1.5% 6위특허피인용도 87.5% 42.4% 6위 43.8% 4위 핵심기술 기술경쟁력 한국의경쟁력 R&D 전략도출결과 1 건강진단및고장탐지 / 분리 / 예측 / 감내 중 상 적극적시장선도영역 2 동적임무할당 중 상 적극적시장선도영역 3 외부상황인식 중 상 적극적시장선도영역 4 자동이착륙 상 상 적극적시장선도영역 5 충돌탐지및회피 상 중 적극적시장선도영역 13 (25%) 중소기업중견기업대기업공공 ( 연 ) 38% 8 (16%) 75% 7 (14%) 43% 23 (45%) 총 61% 51 중소기업중견기업대기업공공 ( 연 ) 전체 ( 전세계 ) 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% % 선도국 ( 한국 ) 특허소송 NPE 보유특허수기술성장주기미국 ( 한국 : 2위 ) 3건 ( 대분류평균 :10건) 2건 ( 대분류평균 : 15건 ) 도입성장성숙쇠퇴 76 l

197 [ 붙임 ] 주요특허리스트및주요출원인 국내주요특허리스트 (10 개 ) 등록번호출원일자출원인발명의명칭 대한항공영상정보를이용한무인항공기자동회수방법 대한항공 ADS B 와영상정보를이용한무인항공기의자동착륙유도제어방법 한국항공우주산업무인항공기충돌회피시스템 한국항공우주연구원무인항공기의무선제어시스템 엔에스에이치무인촬영항공기 한국항공우주연구원영상신호를이용한항공기의자동착륙시스템및그제어방법 조금배미사일형무인헬리콥터 박장환항공기충돌방지통신시스템 대구경북과학기술원수직이착륙무인항공기 한국과학기술원비례항법을이용한무인항공기의충돌회피방법및시스템 미국주요특허리스트 (10 개 ) 등록번호 출원일자 출원인 발명의명칭 특이사항 WALKER DIGITAL ZHONGSHAN INNOCLOUD INTELLECTUAL PROPERTY SERVICES RAYTHEON System for image analysis in a network that is structured with multiple layers and differentially weighted neurons NPE 최근양수특허 (2015 년 ) Computing device and method for controlling unmanned aerial NPE 최근양수 vehicle to capture images 특허 (2015년) TOP HONEYWELL INTERNATIONAL Vehicle position keeping system SAAB Waypoint navigation THALES LOCKHEED MARTIN System and method for locating a target and guiding a vehicle toward the target Device and method of automated construction of emergency flight path for aircraft Mission planning system for vehicles with varying levels of autonomy 10 출원인고피인용특허 (24회) TOP 10 출원인고피인용특허 (22회) TOP 10 출원인고피인용특허 (20회) TOP 10 출원인고피인용특허 (19회) TOP 10 출원인고피인용특허 (14회) THE BOEING Automated separation manager TOP 10 출원인고피인용특허 (12회) ADVANCED AEROSPACE Launch and recovery system for unmanned aerial vehicles 소송특허 (1회) TECHNOLOGIES SZ DJI Interchangeable mounting platform TECHNOLOGY 소송특허 (1회) 주요출원인출원동향 (7 개기업, 1995~2016 ) l 77

198 39 지상관제및통제시스템 산업분야항공우주대분류항공중분류무인기 기술개요 특허분류코드 (CPC) 핵심기술 [ 정의 ] 비행통제시스템및영상조종장치를탑재하고, 임무지역으로의이동및운용이편리하도록설계 / 제작된이동식차량, 무인기를통제하기위한장비 ( 조종석, 제어장치, 통신장비등 ) 를탑재하여운송하는장비관련기술 [ 범위 ] 지상관제및통제기술중비행통제시스템, 임무계획및영상조종장치관련기술을포함 [ 제품및서비스 ] 관제차량, 임무항공기 1.G05D1/00: 육용, 수용, 공중용, 우주용운행체의위치, 진로, 고도의제어, 예. 자동조종 2.B64C39/00: 달리분류되지않는항공기 3.B64C2201/00: 무인항공기 ; 그를위한장비 1 관제차량, 2 비행통제시스템, 3 임무계획및영상조종장치 표준산업분류 지표분석 특허점유율분석 IP4 특허분석 메가트렌드 上 기술경쟁력 下 종합등급 下 한국의경쟁력 上 : 소분류전체전략영역 3 12 종합의견 지상관제및통제시스템분야는적극적시장선도영역으로서, 우리나라의특허의양 질적수준이상당히높으며, 기술관점에서의특허의양 질적수준이보통수준으로나타나, 민간의적극적시장선도를위한규제개선등지원이필요함 [ 전망 ] 공공기업중심의특허가상당히많이분포되어있었고, 최근중견기업의특허증가율이높아중견기업또한주목하고있는분야로보인다. 기술경쟁력은보통수준이지만한국의경쟁력이높아지원이받침된다면발전가능성이높을것으로전망된다. 지표분석결과 경쟁력지표 해당기술 산업내비교 (45개기술 ) 대분류내비교 (24개기술 ) 평균값순위평균값순위 특허활동력 45.7% 25.8% 4위 34.0% 4위기술주요시장경쟁력확보율 17.0% 26.0% 41위 27.1% 23위특허피인용도 위 위 특허활동력 53.8% 37.7% 7위 49.0% 6위한국의주요시장경쟁력확보율 1.4% 2.1% 24위 1.5% 12위특허피인용도 84.1% 42.4% 9위 43.8% 6위 핵심기술 기술경쟁력 한국의경쟁력 R&D 전략도출결과 1 관제차량 중 상 적극적시장선도영역 2 비행통제시스템 중 상 적극적시장선도영역 3 임무계획및영상조종장치 상 상 적극적시장선도영역 23 (19%) 중소기업중견기업대기업공공 ( 연 ) 57% 26 (21%) 88% 21 (17%) 57% 51 (42%) 총 67% 121 중소기업중견기업대기업공공 ( 연 ) 전체 ( 전세계 ) 0 0.0% 0 0.0% 1 4.8% 0 0.0% % 선도국 ( 한국 ) 특허소송 NPE 보유특허수기술성장주기미국 ( 한국 : 2위 ) 4건 ( 대분류평균 :10건) 6건 ( 대분류평균 : 15건 ) 도입성장성숙쇠퇴 78 l

199 [ 붙임 ] 주요특허리스트및주요출원인 국내주요특허리스트 (10 개 ) 등록번호출원일자출원인발명의명칭 대한항공영상정보를이용한무인항공기자동회수방법 대한항공 ADS B 와영상정보를이용한무인항공기의자동착륙유도제어방법 한국항공우주산업무인항공기통제시스템 삼성탈레스제트엔진을이용한전자전무인항공기 삼성탈레스무장무인기의무장관리장치 대한민국 실시간무인첩보기영상시뮬레이터와훈련시뮬레이션의연동방법및그시스템 국방과학연구소 전파형근접신관센서의표적반사신호수집시스템및방법 한국항공우주연구원무인항공기의무선제어시스템 포스데이타 무인항공기에장착된미션블록 엔에스에이치 무인촬영항공기 미국주요특허리스트 (10 개 ) 등록번호 출원일자 출원인 발명의명칭 특이사항 WOODLAND, 고피인용 Sonotube compatible unmanned aerial vehicle and system RICHARD, L., K. LOCKHEED MARTIN JOAO RAYMOND ANTHONY Spatial avoidance method and apparatus Monitoring apparatus and method TOP HONEYWELL INTERNATIONAL Airborne drone formation control system Monitoring apparatus and method THE BOEING 특허 (61 회 ) TOP 10 출원인고피인용특허 (27 회 ) 다소송특허 (25 회 ) 10 출원인고피인용특허 (20 회 ) 다소송특허 (20 회 ) TOP 10 출원인 Unmanned air vehicle and method of flying an unmanned air 고피인용 vehicle 특허 (13회) EMPIRE TECHNOLOGY Automatic flight control for UAV based solid modeling DEVELOPMENT NPE 보유특허 NORTHROP GRUMMAN UAV (unmanned air vehicle) servoing dipole 다거래특허 (3회) ZHONGSHAN INNOCLOUD INTELLECTUAL PROPERTY SERVICES SZ DJI TECHNOLOGY Computing device and method for controlling unmanned aerial NPE 최근양수 vehicle to capture images 특허 (2015년) Systems and methods for target tracking 소송특허 (1 회 ) 주요출원인출원동향 (5 개기업, 1995~2016 ) l 79

200 40 지상지원시스템 산업분야항공우주대분류항공중분류무인기 기술개요 특허분류코드 (CPC) 핵심기술 [ 정의 ] 활주로가없는장소에서비행체를안전하게이륙및회수시킬수있는기술 [ 범위 ] 무인기발사장치및회수장치관련기술을포함 [ 제품및서비스 ] 무인기발사장치, 무인기회수장치 1.B64C39/00: 달리분류되지않는항공기 2.B64C2201/00: 무인항공기 ; 그를위한장비 3.G05D1/00: 육용, 수용, 공중용, 우주용운행체의위치, 진로, 고도의제어, 예. 자동조종 1 무인기발사장치, 2 무인기회수장치 표준산업분류 종합등급 종합의견 지표분석 上 기술경쟁력 下 下 한국의경쟁력 上 : 소분류전체전략영역 12 지상지원시스템분야는전략적 선별적지원영역으로서, 기술관점에서의특허의양 질적수준과우리나라의특허의양 질적수준이모두보통수준으로나타나선택과집중을통한전략적 선별적지원이필요함 [ 전망 ] 중견기업중심의특허가상당히많이분포되어있었고, 최근공공기업의특허증가율이높아공공기업또한주목하고있는분야로보인다. 기술경쟁력과한국의경쟁력모두보통수준이라충분한지원이받침된다면발전가능성이있을것으로전망된다. 지표분석결과 경쟁력지표 해당기술 산업내비교 (45개기술 ) 대분류내비교 (24개기술 ) 평균값순위평균값순위 특허활동력 52.5% 25.8% 2위 34.0% 2위기술주요시장경쟁력확보율 14.2% 26.0% 45위 27.1% 24위특허피인용도 위 위 특허활동력 70.9% 37.7% 3위 49.0% 3위한국의주요시장경쟁력확보율 1.4% 2.1% 24위 1.5% 12위특허피인용도 0.0% 42.4% 37위 43.8% 21위 핵심기술기술경쟁력한국의경쟁력 R&D 전략도출결과 1 무인기발사장치중상적극적시장선도영역 2 무인기회수장치중상적극적시장선도영역 특허점유율분석 IP4 특허분석 메가트렌드 10 (18%) 중소기업중견기업대기업공공 ( 연 ) 60% 18 (32%) 78% 7 (12%) 57% 22 (39%) 총 95% 57 중소기업중견기업대기업공공 ( 연 ) 전체 ( 전세계 ) 0 0.0% 0 0.0% % 0 0.0% % 선도국 ( 한국 ) 특허소송 NPE 보유특허수기술성장주기 미국 ( 한국 : 2 위 ) 4 건 ( 대분류평균 :10 건 ) 4 건 ( 대분류평균 : 15 건 ) 도입성장성숙쇠퇴 80 l

201 [ 붙임 ] 주요특허리스트및주요출원인 국내주요특허리스트 (10 개 ) 등록번호출원일자출원인발명의명칭 대한항공영상정보를이용한무인항공기자동회수방법 대한항공 ADS B 와영상정보를이용한무인항공기의자동착륙유도제어방법 한국항공우주연구원무인항공기의무선제어시스템 한국항공우주산업무인항공기점검용거치장치 국방과학연구소가상영상을이용한무인기조종장치및방법 조금배미사일형무인헬리콥터 한국항공우주산업무인항공기용그물회수장치 한국항공우주산업무인항공기용발사장비의충격흡수장치 한국항공우주산업무인항공기용그물망회수장치 대한민국 무인비행선을이용한활주로의안개저감시스템및이를이용한안개저감방법 미국주요특허리스트 (10 개 ) 등록번호 출원일자 출원인 발명의명칭 특이사항 WOODLAND, 고피인용 RICHARD, L., K. Sonotube compatible unmanned aerial vehicle and system 특허 (61회) TOP 10 출원인 THE BOEING Aircraft capable of vertical and short take-off and landing 고피인용특허 (12회) TOP 10 출원인 HONEYWELL INTERNATIONAL Tethered autonomous air vehicle with wind turbines 고피인용특허 (8회) ADVANCED AEROSPACE TECHNOLOGIES Launch and recovery system for unmanned aerial vehicles 소송특허 (1회) TOP 10 출원인 LOCKHEED MARTIN UAV arresting hook for use with UAV recovery system 고피인용특허 (9회) THE UNITED STATES OF Guidance and control for an autonomous soaring UAV AMERICA AS REPRESENTED BY... 최근거래특허 (2016 년 ) Methods and apparatuses for capturing and recovering TOP 10 출원인 THE INSITU GROUPunmanned aircraft, including a cleat for capturing aircraft on a 고피인용 line 특허 (8회) ZHONGSHAN INNOCLOUD INTELLECTUAL PROPERTY SERVICES EMPIRE TECHNOLOGY DEVELOPMENT SZ DJI TECHNOLOGY Computing device and method for controlling unmanned aerial 최근 NPE 양수 vehicle to capture images 특허 (2015년) Automatic flight control for UAV based solid modeling NPE 보유특허 Systems and methods for target tracking 소송특허 (1 회 ) 주요출원인출원동향 (5 개기업, 1995~2016 ) l 81

202 41 체계종합 산업분야항공우주대분류항공중분류무인기 기술개요 특허분류코드 (CPC) [ 정의 ] 무인기형상설계기술은새로운개념및형상의비행체에대한설계관련하여무인기의사용목적과환경에따라기존의전통적인유인비행체형상이아닌다른형상으로무인기의외부형상및비행방법등을설계하는기술 [ 범위 ] 신개념비행체의형상설계기술을포함 [ 제품및서비스 ] 신개념비행체 1.B64C39/00: 달리분류되지않는항공기 2.B64C2201/00: 무인항공기 ; 그를위한장비 3.G05D1/00: 육용, 수용, 공중용, 우주용운행체의위치, 진로, 고도의제어, 예. 자동조종 핵심기술 1 무인기형상설계 ( 신개념비행체 ) 표준산업분류 종합등급 종합의견 지표분석 上 기술경쟁력 下 下 한국의경쟁력 上 : 소분류전체전략영역 1 체계종합분야는적극적시장선도영역으로서, 기술관점에서의특허의양 질적수준과우리나라의특허의양 질적수준이모두매우높아, 민간의적극적시장선도를위한규제개선등지원이필요함 [ 전망 ] 공공기업중심의특허가상당히많이분포되어있었고, 최근중견기업의특허증가율이높아중견기업또한주목하고있는분야로보인다. 기술경쟁력과한국의경쟁력이모두높아발전가능성이높을것으로전망된다. 지표분석결과 경쟁력지표 해당기술 산업내비교 (45개기술 ) 대분류내비교 (24개기술 ) 평균값순위평균값순위 특허활동력 43.2% 25.8% 6위 34.0% 6위기술주요시장경쟁력확보율 21.3% 26.0% 33위 27.1% 17위특허피인용도 위 위 특허활동력 45.3% 37.7% 19위 49.0% 15위한국의주요시장경쟁력확보율 6.1% 2.1% 4위 1.5% 1위특허피인용도 100.0% 42.4% 1위 43.8% 1위 핵심기술기술경쟁력한국의경쟁력 R&D 전략도출결과 1 무인기형상설계 ( 신개념비행체 ) 상상적극적시장선도영역 특허점유율분석 IP4 특허분석 메가트렌드 18 (32%) 중소기업중견기업대기업공공 ( 연 ) 67% 8 (14%) 88% 6 (11%) 33% 24 (43%) 총 62% 56 중소기업중견기업대기업공공 ( 연 ) 전체 ( 전세계 ) % 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% % 선도국 ( 한국 ) 특허소송 NPE 보유특허수기술성장주기 미국 ( 한국 : 3 위 ) 3 건 ( 대분류평균 :10 건 ) 2 건 ( 대분류평균 : 15 건 ) 도입성장성숙쇠퇴 82 l

203 [ 붙임 ] 주요특허리스트및주요출원인 국내주요특허리스트 (10 개 ) 등록번호출원일자출원인발명의명칭 드림스페이스월드 PCB 를사용한무인비행체 삼성탈레스제트엔진을이용한전자전무인항공기 엔에스에이치무인촬영항공기 아주실업무인비행체공기압발진장치 한국과학기술원무인항공기및무인항공기날개의인장을통한굽힘강성을증대시키는방법 YAMAHA MOTOR 무인헬리콥터 한국항공우주산업무인항공기용관성항법장치의충격완화장치 김휘태벤트밸브 전북대학교태양에너지기반의무인항공기의가상비행평가시스템 대구경북과학기술원수직이착륙무인항공기 미국주요특허리스트 (10 개 ) 등록번호 출원일자 출원인 발명의명칭 특이사항 ECKSTEIN; DONALD HONEYWELL INTERNATIONAL LOCKHEED MARTIN SIKORSKY AIRCRAFT THE BOEING ADVANCED AEROSPACE TECHNOLOGIES HONEYWELL INTERNATIONAL EMPIRE TECHNOLOGY DEVELOPMENT THE UNITED STATES OF AMERICA AS REPRESENTED BY ZHONGSHAN INNOCLOUD INTELLECTUAL PROPERTY SERVICES Method and apparatus for temporarily interconnecting an 고피인용 unmanned aerial vehicle 특허 (32회) TOP 10 출원인 Airborne drone formation control system 고피인용특허 (20회) TOP 10 출원인 Inflatable endurance unmanned aerial vehicle 고피인용 특허 (16회) TOP 10 출원인 Method of reducing a nose-up pitching moment on a ducted 고피인용 unmanned aerial vehicle 특허 (14회) Unmanned air vehicle and method of flying an unmanned air vehicle TOP 10 출원인고피인용특허 (13 회 ) Launch and recovery system for unmanned aerial vehicles 소송특허 (1 회 ) Tethered autonomous air vehicle with wind turbines 거래특허 (1 회 ) Automatic flight control for UAV based solid modeling NPE 양수특허 Guidance and control for an autonomous soaring UAV 거래특허 (1 회 ) Computing device and method for controlling unmanned aerial 최근 NPE 양수 vehicle to capture images 특허 (2015년) 주요출원인출원동향 (7 개기업, 1995~2016 ) l 83

204 42 로터및동력전달장치 산업분야항공우주대분류항공중분류회전익 기술개요 특허분류코드 (CPC) 핵심기술 [ 정의 ] 엔진에서발생된동력을양력과추력을발생시키기위한로터까지전달하는과정에필요한구성품관련기술 [ 범위 ] 로터관련기술과동력전달관련기술포함 [ 제품및서비스 ] 회전익항공기 1.B64C27/00: 회전날개항공기 ; 그에특별한로터 ( 강착장치 B64C25/00) 2.Y02T50/00: 항공학또는항공교통 3.B64C29/00: 수직으로착륙또는이륙할수있는항공기 1 동력전달계통, 2 로터계통 표준산업분류 종합등급 종합의견 지표분석 上 기술경쟁력 下 下 한국의경쟁력 上 : 소분류전체전략영역 2 1 로터및동력전달장치분야는전략적 선별적지원영역으로서, 기술관점에서의특허의양 질적수준과우리나라의특허의양 질적수준이모두보통수준으로나타나선택과집중을통한전략적 선별적지원이필요함 [ 전망 ] 공공기업중심의특허가상당히많이분포되어있었고, 최근중견기업의특허증가율이높아중견기업또한주목하고있는분야로보인다. 기술경쟁력과한국의경쟁력모두보통수준이라충분한지원이받침된다면발전가능성이있을것으로전망된다. 지표분석결과 경쟁력지표 해당기술 산업내비교 (45개기술 ) 대분류내비교 (24개기술 ) 평균값순위평균값순위 특허활동력 32.2% 25.8% 12위 34.0% 12위기술주요시장경쟁력확보율 33.4% 26.0% 8위 27.1% 7위특허피인용도 위 위 특허활동력 34.4% 37.7% 25위 49.0% 21위한국의주요시장경쟁력확보율 0.0% 2.1% 32위 1.5% 20위특허피인용도 97.5% 42.4% 5위 43.8% 3위 핵심기술기술경쟁력한국의경쟁력 R&D 전략도출결과 1 동력전달계통중상적극적시장선도영역 2 로터계통상상적극적시장선도영역 특허점유율분석 IP4 특허분석 메가트렌드 10 (11%) 중소기업중견기업대기업공공 ( 연 ) 60% 27 (30%) 70% 8 (9%) 38% 44 (49%) 총 41% 89 중소기업중견기업대기업공공 ( 연 ) 전체 ( 전세계 ) % 1 3.7% % 0 0.0% % 선도국 ( 한국 ) 특허소송 NPE 보유특허수기술성장주기 미국 ( 한국 : 4 위 ) 3 건 ( 대분류평균 :10 건 ) 0 건 ( 대분류평균 : 15 건 ) 분석불가 84 l

205 [ 붙임 ] 주요특허리스트및주요출원인 국내주요특허리스트 (10 개 ) 등록번호출원일자출원인발명의명칭 허친슨쏘시에떼아노님 헬리콥터로터용진동댐퍼 EUROCOPTER 비틀림적응성을갖는블레이드및이런블레이드를구비한로터 AIRBUS HELICOPTERS 주조종장치 한국항공우주연구원비틀림띠쇠및이를구비한허브장치 국방과학연구소센터링스프링장치 호남시트모형헬리콥터의스와시플레이트 EUROCOPTER 블레이드의항력운동을감소시키기위한블레이드및항력운동을감소시키는방법 안정희블레이드조립체 AIRBUS HELICOPTERS 횡덕트를구비한헬리콥터 국방과학연구소항공기조종시스템의마찰력발생장치 미국주요특허리스트 (10 개 ) 등록번호 출원일자 출원인 발명의명칭 특이사항 THE BOEING Enhanced flight control systems and methods for a jet powered tri-mode aircraft EUROCOPTER Convertible aircraft with tilting rotors HONEYWELL 고피인용 Hazard and target alerting for weather radar INTERNATIONAL MCDONNELL DOUGLAS HELICOPTER COMPANY SIKORSKY AIRCRAFT BELL HELICOPTER TEXTRON AIRBUS BOSCH REXROTH Active blowing system for rotorcraft vortex interaction noise reduction De-rotation system suitable for use with a shaft fairing system Method and apparatus for controlling force fights in a rotating shaft TOP 10 출원인고피인용특허 (31회) TOP 10 출원인고피인용특허 (22회) 특허 (20회) 고피인용특허 (18 회 ) TOP 10 출원인고피인용특허 (9회) TOP 10 출원인고피인용특허 (7회) Emergency supply unit with a ram-air turbine adapted to be TOP 10 출원인 driven by an air stream and with an energy converter for 고피인용 aircraft 특허 (7회) Drive train between a rotor and gear unit of a wind power plant 최근거래특허 (2016 년 ) SILVERLIT TOYS Helicopter 소송특허 (3회) MANUFACTORY DEUTSCHES ZENTRUM FUER Rotor blade with integrated passive surface flap 거래특허 (1회) LUFT- UND RAUMFAHRT 주요출원인출원동향 (7 개기업, 1995~2016 ) l 85

206 43 전기전자 산업분야항공우주대분류항공중분류회전익 기술개요 특허분류코드 (CPC) 핵심기술 [ 정의 ] 항공전자계통기술은통신 / 식별계통, 항법계통, 임무관리 / 시현계통, 제어패널등의항공전자장비관련기술 [ 범위 ] 항공기탑재장비, 항공기정보시스템, 경고시스템및예비계기관련기술포함 [ 제품및서비스 ] 항공기정보시스템, 회전익항공기상태감시장치 1.B64D45/00: 달리분류되지않는항공기표시계또는보호물 ( 위장 F41H 3/00) 2.B64D47/00: 달리분류되지않는장비 3.B64C27/00: 회전날개항공기 ; 그에특별한로터 ( 강착장치 B64C25/00) 1 상태감시계통, 2 항공전자계통 표준산업분류 종합등급 종합의견 지표분석 上 기술경쟁력 下 下 한국의경쟁력 上 : 소분류전체전략영역 2 1 전기전자분야는적극적시장선도영역으로서, 기술관점에서의특허의양 질적수준과우리나라의특허의양 질적수준이모두매우높아, 민간의적극적시장선도를위한규제개선등지원이필요함 [ 전망 ] 공공기업중심의특허가상당히많이분포되어있었고, 최근의특허증가율이높아주목하고있는분야로보인다. 기술경쟁력과한국의경쟁력이모두높아발전가능성이높을것으로전망된다. 지표분석결과 경쟁력지표 해당기술 산업내비교 (45개기술 ) 대분류내비교 (24개기술 ) 평균값순위평균값순위 특허활동력 45.7% 25.8% 5위 34.0% 5위기술주요시장경쟁력확보율 33.4% 26.0% 9위 27.1% 8위특허피인용도 위 위 특허활동력 73.0% 37.7% 1위 49.0% 1위한국의주요시장경쟁력확보율 0.8% 2.1% 29위 1.5% 17위특허피인용도 100.0% 42.4% 1위 43.8% 1위 핵심기술기술경쟁력한국의경쟁력 R&D 전략도출결과 1 상태감시계통중상적극적시장선도영역 2 항공전자계통상상적극적시장선도영역 특허점유율분석 IP4 특허분석 메가트렌드 19 (16%) 중소기업중견기업대기업공공 ( 연 ) 74% 31 (27%) 87% 11 (9%) 73% 55 (47%) 총 91% 116 중소기업중견기업대기업공공 ( 연 ) 전체 ( 전세계 ) 0 0.0% 0 0.0% 1 9.1% 0 0.0% % 선도국 ( 한국 ) 특허소송 NPE 보유특허수기술성장주기 미국 ( 한국 : 4 위 ) 2 건 ( 대분류평균 :10 건 ) 0 건 ( 대분류평균 : 15 건 ) 도입성장성숙쇠퇴 86 l

207 [ 붙임 ] 주요특허리스트및주요출원인 국내주요특허리스트 (10 개 ) 등록번호출원일자출원인발명의명칭 김준규공중에떠다니는무인정보수집과송신하는방법및그시스템 증강현실기반의디스플레이보정방법및모듈, 이를이용한객체정보 한국해양과학기술원디스플레이방법및시스템 한국항공우주연구원무인항공기의무선제어시스템 인천국제공항공사항공기지상전원공급장치 AIR CHINA 보조동력유닛의성능검측방법 한동알앤씨무인비행선을이용한모니터링시스템 한진정보통신항공라이다안정성을제공하는프로텍터 강민영무인항공기자동항법시스템의관성값계산장치및그방법 한국항공우주산업무인항공기용관성항법장치의충격완화장치 국방과학연구소항공기생존장비검증장치및방법 미국주요특허리스트 (10 개 ) 등록번호 출원일자 출원인 발명의명칭 특이사항 STOMSKI; GERALD D. Aircraft security system 고피인용특허 (26 회 ) KEBA Method of connecting a mobile control and/or monitoring unit to a machine and a control and/or monitoring unit for same 고피인용특허 (24 회 ) MICROSTRAIN Energy harvesting, wireless structural health monitoring system 거래특허 (1 회 ) WORLDSPACE Digital broadcast system using satellite direct broadcast and MANAGEMENT terrestrial repeater 표준특허 TOP HONEYWELL INTERNATIONAL Hazard and target alerting for weather radar 10 출원인고피인용특허 (20 회 ) VISICU Telecommunications network for remote patient monitoring 소송특허 (1 회 ) THE BOEING Method and apparatus for controlling aircraft airflow TOP 10 출원인고피인용특허 (14 회 ) AIRBUS TOP 10 출원인 System and method for diagnosing aircraft components for maintenance purposes 고피인용특허 (12회) AT&T INTELLECTUAL PROPERTY Environment independent user preference communication 최근거래특허 (2016 년 ) Electronic display mount 소송특허 (2 회 ) 주요출원인출원동향 (7 개기업, 1995~2016 ) l 87

208 44 체계종합 산업분야항공우주대분류항공중분류회전익 기술개요 특허분류코드 (CPC) 핵심기술 [ 정의 ] 항공기형상정의및설계목표분석평가방법 [ 범위 ] 공력성능, 기체구조, 평가, 설계관련기술포함 [ 제품및서비스 ] 항공기지상시험, 비행시험 1.B64C27/00: 회전날개항공기 ; 그에특별한로터 2.Y02T50/00: 항공학또는항공교통 3.B64D45/00: 달리분류되지않는항공기표시계또는보호물 1 공력성능 ( 설계 ), 2 기체구조, 3 시험평가, 4 체계설계 종합등급 표준산업분류 종합의견 지표분석 上 기술경쟁력 下 2 14 下 한국의경쟁력 上 : 소분류전체전략영역 3 체계종합분야는적극적시장선도영역으로서, 우리나라의특허의양 질적수준이보통수준이고, 기술관점에서의특허의양 질적수준이상당히높아, 민간의적극적시장선도를위한규제개선등지원이필요함 [ 전망 ] 공공기업중심의특허가상당히많이분포되어있었고, 최근중견기업의특허증가율이높아중견기업또한주목하고있는분야로보인다. 한국의경쟁력은보통수준이지만기술경쟁력이높아지원이받침된다면발전가능성이높을것으로전망된다. 지표분석결과 경쟁력지표 해당기술 산업내비교 (45개기술 ) 대분류내비교 (24개기술 ) 평균값순위평균값순위 특허활동력 33.2% 25.8% 11위 34.0% 11위기술주요시장경쟁력확보율 36.7% 26.0% 4위 27.1% 4위특허피인용도 위 위 특허활동력 46.3% 37.7% 17위 49.0% 13위한국의주요시장경쟁력확보율 2.3% 2.1% 12위 1.5% 4위특허피인용도 12.7% 42.4% 34위 43.8% 18위 핵심기술기술경쟁력한국의경쟁력 R&D 전략도출결과 1 공력성능 ( 설계 ) 중 중 전략적 선별적지원영역 2 기체구조 상 중 적극적시장선도영역 3 시험평가 중 상 적극적시장선도영역 4 체계설계 중 중 전략적 선별적지원영역 특허점유율분석 IP4 특허분석 메가트렌드 12 (12%) 중소기업중견기업대기업공공 ( 연 ) 50% 32 (33%) 75% 13 (13%) 69% 40 (41%) 총 60% 97 중소기업중견기업대기업공공 ( 연 ) 전체 ( 전세계 ) 1 8.3% 0 0.0% 1 7.7% 0 0.0% % 선도국 ( 한국 ) 특허소송 NPE 보유특허수기술성장주기 미국 ( 한국 : 4 위 ) 2 건 ( 대분류평균 :10 건 ) 1 건 ( 대분류평균 : 15 건 ) 분석불가 88 l

209 [ 붙임 ] 주요특허리스트및주요출원인 국내주요특허리스트 (10 개 ) 등록번호출원일자출원인발명의명칭 EUROCOPTER 기수측보조착륙장치, 힘전달구조체, 및회전익항공기 허친슨쏘시에떼아노님 헬리콥터로터용진동댐퍼 에꼴나시오날슈페리에르디 ' 진동저감장치를구비한항공기및진동저감방법아츠에메티에 - 이. 엔. 에스. 에이. 엠 데크항공기브레이크디스크재생방법 AIRBUS HELICOPTERS 횡덕트를구비한헬리콥터 국방과학연구소항공기비행시험용영상포드시스템 한국항공우주산업항공기의공기흡입구덮개장치 건국대학교카메라를이용한항공기자세측정시스템및그방법 대건테크주익연료탱크누유검사장치 국방과학연구소항공기생존장비검증장치및방법 미국주요특허리스트 (10 개 ) 등록번호 출원일자 출원인 발명의명칭 특이사항 HONEYWELL 최종 Tethered autonomous air vehicle with wind turbines INTERNATIONAL TMC AEROSPACE Electro-expulsive de-icing system for aircraft and other applications 거래특허 (2016 년 ) 소송특허 (1 회 ) TOP 10 출원인 Composite beam with integrated rupture initiator and aircraft AIRBUS fuselage including such beams 고피인용특허 (11회) EUROCOPTER Helicopter landing gear with skids 소송특허 (2회) EUROCOPTER Convertible aircraft with tilting rotors THE BOEING SNECMA MOTEURS TOP 10 출원인고피인용특허 (22 회 ) TOP 10 출원인 Light emitting diode assembly for use as an aircraft position 고피인용 light 특허 (21회) Jet engine suspension TOP HONEYWELL INTERNATIONAL Hazard and target alerting for weather radar TOP 10 출원인고피인용특허 (20 회 ) 10 출원인고피인용특허 (20 회 ) TOP 10 출원인 Helicopter vibration control system and rotary force generator LORD 고피인용 for canceling vibrations 특허 (16회) ELWHA Collision targeting for an unoccupied flying vehicle (UFV) NPE 보유특허 주요출원인출원동향 (7 개기업, 1995~2016 ) l 89

210 45 항법 / 제어 산업분야항공우주대분류항공중분류회전익 기술개요 특허분류코드 (CPC) 핵심기술 [ 정의 ] 비행조종계통기술은조종간, 기계식조종장치, 유압식조종장치및자동비행조종장치관련기술 [ 범위 ] 회전익기술중비행조종계통관련기술포함 [ 제품및서비스 ] 회전익조종간, 조종장치, 1.G05D1/00: 육용, 수용, 공중용, 우주용운행체의위치, 진로, 고도의제어, 예. 자동조종 2.B64C27/00: 회전날개항공기 ; 그에특별한로터 ( 강착장치B64C25/00) 표준산업분류 B64C13/00: 비행제어표면, 양력증가플랩, 공기브레이크, 또는스포일러를작동시키기위한제어시스템또는전송시스템 1 비행조종계통 종합등급 종합의견 지표분석 上 기술경쟁력 下 下 한국의경쟁력 上 : 소분류전체전략영역 1 항법 / 제어분야는전략적 선별적지원영역으로서, 기술관점에서의특허의양 질적수준과우리나라의특허의양 질적수준이모두보통수준으로나타나선택과집중을통한전략적 선별적지원이필요함 [ 전망 ] 공공기업중심의특허가상당히많이분포되어있었고, 최근중소기업의특허증가율이높아중소기업또한주목하고있는분야로보인다. 기술경쟁력과한국의경쟁력모두보통수준이라충분한지원이받침된다면발전가능성이있을것으로전망된다. 지표분석결과 경쟁력지표 해당기술 산업내비교 (45개기술 ) 대분류내비교 (24개기술 ) 평균값순위평균값순위 특허활동력 33.8% 25.8% 10위 34.0% 10위기술주요시장경쟁력확보율 22.9% 26.0% 27위 27.1% 13위특허피인용도 위 위 특허활동력 64.9% 37.7% 5위 49.0% 5위한국의주요시장경쟁력확보율 0.0% 2.1% 32위 1.5% 20위특허피인용도 27.4% 42.4% 27위 43.8% 16위 핵심기술기술경쟁력한국의경쟁력 R&D 전략도출결과 1 비행조종계통중상적극적시장선도영역 특허점유율분석 IP4 특허분석 메가트렌드 2 (6%) 중소기업중견기업대기업공공 ( 연 ) 100% 8 (26%) 88% 2 (6%) 50% 19 (61%) 총 89% 31 중소기업중견기업대기업공공 ( 연 ) 전체 ( 전세계 ) 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% % 선도국 ( 한국 ) 특허소송 NPE 보유특허수기술성장주기 미국 ( 한국 : 4 위 ) 0 건 ( 대분류평균 :10 건 ) 1 건 ( 대분류평균 : 15 건 ) 분석불가 90 l

211 [ 붙임 ] 주요특허리스트및주요출원인 국내주요특허리스트 (10 개 ) 등록번호출원일자출원인발명의명칭 증강현실기반의디스플레이보정방법및모듈, 이를이용한객체정보 한국해양과학기술원디스플레이방법및시스템 AIRBUS HELICOPTERS 주조종장치 국방과학연구소 비행체의수직면직선추종비행제어기설계방법 국방과학연구소 자기력을활용한비행체자동비행조종장치의설계및검증방법 국방과학연구소 스타형헬리콥터용인터콤장치 EUROCOPTER 아모스텍 건국대학교 항공기내의수동비행제어시스템용직렬액츄에이터에의한비상조종방법 플래핑날개짓회전자의진폭제어와플래핑날개짓속도제어를통해자율적비행자세와자동항법비행이가능한무선원격지능형무인플래핑비행체및비행방법 컨트롤러의자세변화를이용한무인비행체비행제어시스템및비행제어시스템의운영방법 날갯짓비행체의비행제어방법, 날갯짓비행체의비행제어장치및이를 국방과학연구소구비하는날갯짓비행체 한국항공우주산업무인기용통합비행제어컴퓨터시스템및그검증방법 미국주요특허리스트 (10 개 ) 등록번호 출원일자 출원인 발명의명칭 특이사항 THE BOEING TOP 10 출원인 Enhanced flight control systems and methods for a jet powered tri-mode aircraft 고피인용특허 (31회) 고피인용 THE MITRE Method for displaying vehicle arrival management information 특허 (17회) CARTERCOPTERS Gyroplane 거래특허 (1회) ARLTON, PAUL, E. Rotary wing model aircraft HONEYWELL INTERNATIONAL 고피인용특허 (11 회 ) TOP 10 출원인 Flight control surface actuator assembly including a free trial mechanism 고피인용특허 (11회) ZF 고피인용 Helicopter rotor control system with individual blade control FRIEDRICHSHAFEN EUROCOPTER Flight control system for an aircraft particularly for a helicopter BELL HELICOPTER TEXTRON EMPIRE TECHNOLOGY DEVELOPMENT THE BOEING Multi-mode tiltrotor nacelle control system with integrated envelope protection Automatic flight control for UAV based solid modeling Cellular communication network through unmanned aerial vehicle cellular communication links 주요출원인출원동향 (7 개기업, 1995~2016 ) 특허 (11 회 ) TOP 10 출원인고피인용특허 (10 회 ) TOP 10 출원인고피인용특허 (5 회 ) 최근 NPE 양수특허 (2011 년 ) 최근거래특허 (2015 년 ) l 91