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1 2012 Technology Road Map for SME

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3 [ 목차 ] 1. 정의및범위 1 2. 요약 3 3. 차세대디스플레이전략분야현황분석 차세대디스플레이전략제품현황분석 49 1) LCD/OLED 공정장비 51 2) 디스플레이용광학 / 회로부품 75 3) 터치스크린 94 4) 디스플레이용프린팅소재 i -

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5 차세대디스플레이 1. 개념및정의 디스플레이는다양한정보를인간이볼수있도록화면으로구현해주는영상표시장치를통칭하며, 차세대디스플레이는투명디스플레이, 3 차원디스플레이, 플렉시블디스플레이, 터치디스플레이와같이기존의디스플레이와차별화된성능을구현하는디스플레이산업을의미함. 2. 범위 PDP, LCD, LED, 무기EL, OLED, E-paper 등을기반으로투명디스플레이, 3차원디스플레이, 플렉시블디스플레이, 터치패널등을구현하는데필요한소재, 부품, 설계, 모듈, 공정및장비, 시스템등을포함. 투명디스플레이 투명전극소재, 시인성, 외광안정성 3 차원디스플레이 3D 구현방식, 편광필름, 3D 안경 플렉시블디스플레이 유연기판소재, 구조안정성, 박막증착, 봉지소재및기술 터치디스플레이 터치인식방식, 전극기판소재, 컨트롤러 - 1 -

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7 요약문 차세대디스플레이전략분야현황분석 차세대디스플레이전략제품현황분석 - LCD/OLED 공정장비 - 디스플레이용광학 / 회로부품 - 터치스크린 - 디스플레이용프린팅소재 - 3 -

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9 요약 차세대디스플레이 개요 디스플레이는다양한정보를인간이볼수있도록화면으로구현해주는영상표시장치를통칭하며, 차세대디스플레이는투명디스플레이, 3D 디스플레이, 플렉시블디스플레이, 터치디스플레이와같이기존의디스플레이와차별화된성능을구현하는디스플레이로정의함. 차세대디스플레이는 PDP, LCD, LED, 무기 EL, OLED, E-paper 등을기반으로투명디스플레이, 3D 디스플레이, 플렉시블디스플레이, 터치패널등을구현하는데필요한소재, 부품, 설계, 모듈, 공정및장비, 시스템등을포함. 산업현황분석 세계최고의디스플레이생산기술과세계최고수준의전방산업 ( 전자, 자동차, 광고, 건설 ) 기술을접목하면세계선도가가능한제품군임. 사회문화적요구와디스플레이발전추이에따라다기능, 실감화, 경량 / 유연등이이슈에부합하는수요가증가할것으로예상됨. 디스플레이장치의경우대기업을중심으로이루어지고있으며, 부품 소재 장비는중소기업과대기업이혼재하여제품화가이루어지고있음. 기술의집약도가높은분야일수록대기업중심의제품개발이이루어지고있는데이는우리나라중소기업의연구개발능력에한계로인한것임. 시장분석 플렉시블디스플레이분야는 2012년에시장이형성되어 2015년에 7.4억달러, 2020년에는 170억달러규모의시장이형성될것으로전망됨. 터치스크린분야는 2010년 59억달러에서 2011년 126억달러규모로큰폭으로성장하였으며, 2015년까지 200억달러까지꾸준히성장할것으로예상됨

10 차세대디스플레이 투명디스플레이, 플렉시블디스플레이, 3D 디스플레이는 LCD, OLED 기술을기반으로구현되므로, 기존의 LCD와 OLED 업체들이차세대디스플레이산업에도참여함. 디스플레이모듈이나패널은대기업이주로참여하고부품, 소재, 장비분야에는대기업과중소기업들이함께참여하고있음. 반면터치패널분야는대기업보다는중소 중견기업이주로참여하고있음. 전략제품 LCD/OLED 공정장비 디스플레이용광학회로부품 터치스크린 디스플레이용프린팅소재 전략제품별핵심기술 전략제품명 핵심기술명 LCD/OLED 공정장비 디스플레이용광학 / 회로부품 플라즈마구동 / 진단기술실리콘결정화공정기술산화물반도체증착기술유기 금속박막형성기술 OLED 봉지기술터치모듈본딩기술터치패널스크라이빙기술터치형롤투롤장비기술고정세 FPCB 본딩기술패턴검사기술확산시트소재합성및제조기술프리즘시트가공및제조기술휘도향상필름가공및제조기술마이크로렌즈필름가공및제조기술도광판가공기술 ACF 소재및제작기술 COF 제작기술 TAB 필름재료및제작기술융복합광학필름기술 BLU 인버터회로설계및제작기술 - 6 -

11 요약 전략제품명터치스크린디스플레이용프린팅소재 핵심기술명 강화유리제조기술 OCA/OCR 재료기술터치용전극재료기술터치용 ITO 필름기술정전식터치센서제조기술터치패널절단기술터치용미세패턴형성기술터치용구동회로기술근접터치센서제조기술플렉시블글라스터치센서제조기술프린팅용저저항고신뢰성 Ag/Cu 잉크합성및제조기술프린팅용유기탄소기반배선 / 전극소재제조기술프린팅방식 TFT용산화물반도체잉크제조기술프린팅방식 TFT용유기절연막소재제조기술프린팅방식 TFT용절연잉크소재제조기술프린팅방식 TFT용보호막소재제조기술용액공정을위한전하주입 / 수송소재합성및제조기술용액공정을위한발광재료합성및제조기술반도체기반의나노입자잉크합성및제조기술프린팅용컬러레지스트, 블랙메트릭스재료기술 전략제품별로드맵 - 7 -

12 차세대디스플레이 - 8 -

13 요약 [ 차세대디스플레이의미래 ] - 9 -

14 차세대디스플레이 LCD/OLED 공정장비 개요 LCD/OLED 공정장비는 LCD와 OLED를기반으로하는디스플레이장치를생산하고검사하는데활용되는모든장비를말함. LCD/OLED 패널생산공정따라제품을분류하면, LCD/OLED 공정장비는액정셀과컬러필터에관련된 LCD 공정장비, 유기물증착과봉지공정에관련된 OLED 공정장비, LCD/OLED에공통적으로적용되는 TFT공정장비와모듈공정장비, TFT와화소와광학필름등을검사하고수리하는검사공정장비등을포함함. 산업및시장분석 AMOLED를중심으로새로운설비투자수요가발생할것으로예상되나, 전방산업의경기에매우민감하다는점과전세계적인경기침체가시장성장의저해요인이될수있음. AMOLED가대면적화, 고해상도, 플렉시블, 저가화등을추구하며발전하므로이를뒷받침할수있는공정및장비개발이요구됨. 2012년국내 LCD/OLED 공정장비시장규모는 3.5조원수준으로추정되며, 향후 AMOLED 관련장비의신규투자로 2013년 4.5조원규모로성장하다가 2015년에다시 3조원수준에이를것으로전망됨. 국내대기업들이전방산업의세계시장을주도하고있고국내중소기업들의기술력향상으로국산화가빠르게진행되고있어, 기술개발에대한정부의지원이이루어진다면글로벌기업으로의성장도가시화될것으로전망됨. 디스플레이장비분야는 LCD/OLED 공정장비를중심으로장비를구성하는각종부품모듈공급업체와장비를이용하여 LCD/OLED 디스플레이패널을생산하는업체들로공급망이형성됨

15 요약 국내에서 LCD/OLED 공정장비에대한가장큰수요처인삼성전자는 2012년하반기부터디스플레이분야에대한투자를집중하여플렉시블디스플레이를적용한제품과 OLED TV를출시하겠다는계획을발표하였음. 이에따라 OLED 공정설비에대한추가적인투자가예상되고있고, 관련중소기업들에게는좋은기회로작용할것으로예상됨. 로드맵

16 차세대디스플레이 디스플레이용광학 / 회로부품 개요 디스플레이용광학 / 회로부품이란 LCD/OLED와같은디스플레이모듈제조에사용되는각종광학 / 회로부품및소재를말함. 디스플레이광학 / 회로부품은편광판, 광추출필름과같은 LCD/OLED 패널광학부품을비롯하여반사시트, 확산시트, 프리즘시트, 도광판과같은 LCD BLU 광학부품, TAB, 구동IC, ACF와같은구동회로부품이포함됨. 산업및시장분석 세계최고의디스플레이시장점유율및생산국가의이점과국내의디스플레이관련인프라를접목하면핵심광학 / 회로부품국산화뿐만아니라가격경쟁에있어서도유리한위치를점할수있음. 디스플레이기술이우리나라주도로 LCD에서 AMOLED, Flexible Display로발전함에따라관련중소기업들에대한정부의시의적절한지원책은향후디스플레이산업지속성장을이룩하는초석이될것임. 현재디스플레이용핵심광학소재는일본, 미국등의선진국에서독점적으로공급하고있으며, 핵심원재료또한일본등에서독점적으로공급하고있음. 2012년광학 / 회로부품의국내시장규모는 17조원규모이며 2016년에 22조원에이를것으로전망됨. 2012~2016년디스플레이광학 / 회로부품국내시장의연평균성장률은패널광학부품 4.1%, BLU 광학부품 8.5%, 회로부품 4.0% 로전체적으로 5.4% 성장이예측됨. 디스플레이광학 / 회로부품분야는원소재, 디스플레이광학소재, 디스플레이광학부품, 디스플레이모듈등으로공급망이이루어지며, 원소재의경우 PET 필름, PI 필름, TAC 필름과같이주로고분자로구성된필름으로일본에서주로공급하고있고, 반사시트, 프리즘시트, 편광판보호필름, 마이크로렌즈필름, TAB 필름, ACF 등의디스플레이광학 / 회로소재는고분자필름을가공하여광학기능을부여한소재로주로

17 요약 일본에서공급하고있으나점차국산화되고있음. 편광판, 구동회로와같은디스플레이광학 / 회로부품은국산화비율이비교적높음. 로드맵

18 차세대디스플레이 터치스크린 개요 터치스크린은디스플레이화면상의특정위치를사람의손이나펜등의물체로접촉하여필요한정보를직접입력받을수있게한화면을말함. 터치스크린은 LCD, OLED 등의일반적인디스플레이모듈에터치입력기능을발휘하는터치모듈을결합하여작동하게되며, 화면상에접촉한위치에따라사용자의선택이무엇인지를인식하게해줌. 터치스크린은크게터치모듈과디스플레이모듈로구성됨. 터치모듈은접촉입력의유무를판단하고입력좌표를검출하는터치패널과전송된신호를바탕으로화면상좌표로변환해주는터치 IC로구성되고, 디스플레이모듈은 LCD, AMOLED 등디스플레이패널과이를구동하는디스플레이 IC로구성됨. 가장핵심이되는터치패널은강화유리, ITO, PET film, 터치센서, 파손방지필름등의부품소재로구성됨. 산업및시장분석 전방산업이지속적으로성장하고있고터치스크린의활용범위가점차증가하고있어수요전망은밝은편임. 국내대기업들이전방산업의세계시장을주도하고있는상황에서중소기업들이기술 가격경쟁력을갖출수있도록지원이이루어진다면, 디스플레이분야의차세대성장동력으로서역할을해줄가능성이높음. 터치패널은강화유리, ITO, 터치센서, 파손방지필름등으로구성되며, 후방산업인소재의기술적진보에크게의존함. 또한전방산업의경기에매우큰영향을받고종속성이높아, 수요처의교섭력이상대적으로큰공급망구조를가짐 전방산업의국내대기업수요와터치패널의국내주요납품업체의생산량을고려하면국내시장규모는세계시장규모의 30% 정도의규모에이를것으로파악되며, 2010년 1.5조원규모에서지속적인성장세를보여 2016년에는 10조원규모에이를것으로예상됨

19 요약 터치스크린분야는터치스크린의핵심부분인터치패널생산업체를중심으로터치패널을구성하는각종부품소재공급업체와터치스크린이채용된최종응용기기를생산하는업체들로공급망이형성됨. 로드맵

20 차세대디스플레이 디스플레이용프린팅소재 개요 디스플레이용프린팅소재란디스플레이의구성요소인배선, 반도체, 절연막, 형광체등을프린팅방식을이용하여제조하기위한소재를말함. 디스플레이용프린팅소재는 TFT와화소어레이의배선과전극을위한배선 / 전극재료, TFT의활성층형성을위한반도체재료, TFT와화소어레이의게이트절연막, 중간절연막, 보호막, 봉지막등을위한절연막재료, 형광체와발광재료와같이디스플레이화소형성을위한화소형성재료등이포함됨. 산업및시장분석 세계최고의디스플레이생산국가의이점과국내업체위주의플렉시블디스플레이양산, 국내디스플레이관련인프라를접목하면디스플레이프린팅소재기술및시장에있어서도유리한위치를점할수있음. 디스플레이기술이우리나라주도로 LCD에서 AMOLED, Flexible Display로발전함에따라관련중소기업들에대한정부의시의적절한지원책은향후디스플레이산업지속성장을이룩하는초석이될것임. 디스플레이프린팅소재는디스플레이제조공정의대체기술로서시작하여빠른속도로발전하고있으며시장형성기에있는차세대소재산업이며, 아직까지표준이확립되지않은소재군으로기술개발초기단계및기술적용단계에있으며기술주도권경쟁이치열함. 2012년국내 LCD/OLED 공정장비시장규모는 3.5조원수준으로추정되며, 향후 AMOLED 관련장비의신규투자로 2013년 4.5조원규모로성장하다가 2015년에다시 3조원수준에이를것으로전망됨. 디스플레이프린팅소재분야는원소재인금속화합물입자, 바인더, 반도체입자, 유기화합물, 첨가제등을이용하여디스플레이용 TFT Backplane 및화소를제작하기위한배선 / 전극재료, 반도체재료, 절연막재료, 화소형성재료, 컬러레지스트재료등의

21 요약 디스플레이프린팅소재로제작하며잉크젯, 노즐젯, 오프셋프린팅과같은프린팅장비를이용하여디스플레이패널 / 모듈을제작함. 따라서원소재, 프린팅소재, 디스플레이패널 / 모듈, 응용제품등으로공급망이이루어짐. 국내주요디스플레이프린팅소재업체로는 LG화학, 제일모직, 잉크테크, 동진세미켐등이있음. LG화학은나노금속입자잉크등을개발하였으며, 제일모직은고분자화소형성재료를개발하였으나아직사업화는진행되지않고있고, 잉크테크는금속나노입자잉크를, 동진세미켐은컬러레지스트소재를개발하고있음. 이외에도다수의중소기업이디스플레이프린팅소재를개발하고있음. 로드맵

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23 차세대디스플레이전략분야현황분석

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25 전략분야 차세대디스플레이 1. 개요 가. 정의및범위 - 정의 : 디스플레이는다양한정보를인간이볼수있도록화면으로구현해주는영상표시장치를통칭하며, 차세대디스플레이는투명디스플레이, 3D 디스플레이, 플렉시블디스플레이, 터치디스플레이와같이기존의디스플레이와차별화된성능을구현하는디스플레이로정의함. - 범위 : 차세대디스플레이는 PDP, LCD, LED, 무기 EL, OLED, E-paper 등을기반으로투명디스플레이, 3D 디스플레이, 플렉시블디스플레이, 터치패널등을구현하는데필요한소재, 부품, 설계, 모듈, 공정및장비, 시스템등을포함. 디스플레이는다양한정보를인간이볼수있도록화면으로구현해주는영상표시장치를통칭하며, 차세대디스플레이는투명디스플레이, 3차원디스플레이, 플렉시블디스플레이, 터치디스플레이와같이기존의디스플레이와차별화된성능을구현하는디스플레이산업을의미함. 투명디스플레이는평상시에는유리처럼투명한상태로있다가필요시모니터, TV 등으로활용이가능한장치로투명전자소자를이용하여정보인식, 정보처리, 정보전달의기능을하는투명한형태의디스플레이를통칭하며, 투사형, 교류형무기 EL, 투명 OLED, 투명 LCD, 투명 LED 디스플레이등이포함됨. 3차원디스플레이는 2차원평면정보와는달리공간정보를동시에제공하는사실적인영상을의미함. 사람의두눈에각각다른두영상을제공하여입체적으로보이게하며, 안경방식, 무안경방식, 부피방식, 홀로그래피로나눠짐. 플렉시블디스플레이는기존의디스플레이특성의손실없이종이처럼수센티미터이내로휘거나, 구부리거나, 말수있는얇고유연한기판을사용하여제조된디스플레이임. 기존의딱딱한디스플레이와는달리가볍고, 얇고, 내충격성이강하며, 구부림을자유롭게할수있는디스플레이를지칭하며플렉시블 TFT-LCD, 플렉시블 OLED, 플렉시블 e-paper 등이포함됨. 터치스크린은화면에표시된위치를손가락이나펜등을이용하여접촉하면, 해당위치를파악하여특정한명령을처리하도록한화면을의미함. 손가락을접촉하는것만으로컴퓨터, 모바일기기등을직관적으로사용할수있다는장점으로인해터치스크린이사용자편의성측면에서최적의 UI(User Interface) 로자리잡음. 터치스크린은구현방식에따라저항막방식, 정전용량방식, 적외선방식, 초음파방식등으로구분됨

26 차세대디스플레이 [ 차세대디스플레이발전방향 ] [ 차세대디스플레이활용사례 ] 나. 주요제품 ( 또는공정 서비스 ) 투명디스플레이는투명하면서정보를표시할수있는특성으로인하여창문형디스플레이, 스마트쇼윈도, 스마트미러등새로운응용제품을포함하고있음. 투명디

27 전략분야 스플레이는기술의분류및응용에따라전략적인측면과산업적인파급효과등을고려하면전자제품, 건축, 자동차, 의료등융합기술로발전할투명디스플레이분야를주목하여야함. 3D 디스플레이는 TV 등차세대영상매체, 방송 통신, 게임, 의료등응용분야가광범위하며, 상용화된 3D 디스플레이는안경방식의 3D 디스플레이가주류를이루고있으나, 향후무안경식 3D 디스플레이가보편화될것이며, 시청자혹은사용자의수에따라 1인혹은다수시청자의위치를파악하여이에따라 3차원정보를전달하는 1인 / 다인용인터랙티브 3D 기술의발전에주목하여야함. 플렉시블디스플레이는유연성의정도에따라 Bendable, Flexible 로구분되며, 단순히디스플레이소자의외관특성 (Form Factor) 이유연하다는범위를넘어서종이와비견될수있는수준의저가격화를실현하는기술을바탕으로함. 플렉시블디스플레이의 2차적인기본개념은원가적인측면에서현재의디스플레이산업의한계를뛰어넘는새로운소재, 부품, 공정, 장비기술등이실현된디스플레이기술을총체적으로의미함 터치스크린은저항막방식보다는정전용량방식이선호되고, 저항막방식은저가형스마트폰등에채용될것으로예상되며, 정전용량방식은초박형, 초경량제품에대한기술개발이이루어지고있음. 기존의 GG방식과 GFF 보다좀더가볍고얇은 G2방식과, In-cell On-cell 방식이선보일것으로예상됨. 터치패널은표면의입력좌표를검출하여컨트롤IC로신호를전송하고, 컨트롤IC와드라이버SW는터치패널에서전달된아날로그신호를디지털로바꾸는역할을함. [ 주요제품분류표 ] 대분류중분류세부제품또는기술 차세대디스플레이 투명디스플레이 3D디스플레이플렉시블디스플레이터치스크린 투명LCD, 투명 OLED, 투명 LED 투명배선, 투명 TFT, 투명백라이트, 굴절율제어절연소재, 투명봉지재안경식 3D, 무안경 3D, 부피방식 3D, 홀로그래피고속경량셔터안경, 편광필름, 2D/3D 변조렌즈 / 필름 / 소자, 고속액정, 광학계플렉시블 TFT, 플렉시블 OLED, 플렉시블 e-paper 플라스틱기판, 플렉시블투명전극, 유기 / 무기반도체소재, 유기절연체소재, 패시베이션소재 Roll-to-Roll 공정 / 장비 / 부품휴대폰용, 태블릿 PC용, 전자책용, 노트북 PC용, 데스크탑 PC용, PID용강화유리, TCO 필름, ITO 유리, OCA 접착제, OCR 접착제, 터치회로, 커버랜즈터치센서필름, 터치센서유리, 터치모듈

28 차세대디스플레이 2. 산업현황분석 - 세계최고의디스플레이생산기술과세계최고수준의전방산업 ( 전자, 자동차, 광고, 건설 ) 기술을접목하면세계선도가가능한제품군임. - 사회문화적요구와디스플레이발전추이에따라다기능, 실감화, 경량 / 유연등이이슈에부합하는수요가증가할것으로예상됨. - 디스플레이장치의경우대기업을중심으로이루어지고있으며, 부품 소재 장비는중소기업과대기업이혼재하여제품화가이루어지고있음. 기술의집약도가높은분야일수록대기업중심의제품개발이이루어지고있는데이는우리나라중소기업의연구개발능력에한계로인한것임. 가. 환경분석 (1) 수요측면 (Needs) 디스플레이산업의고도화와다양한산업 ( 자동차, 광고, 건축, 의료등 ) 과의융합화가가속화되고이로인한신시장창출에따라차세대디스플레이의핵심부품, 소재및장비에개발의필요성이증가함. 디스플레이산업은박형화, 고해상도, 경량화를통한편리성과실감화를추구해왔으며, 타기술분야와의융복합을통한융합신시장의출현에따라다기능화와고성능화를추구하고있음. 촉진요인 기존제품의기능을차별화시키며새로운수요를창출하여전방산업의경쟁력을높일수있는차세대디스플레이의수요는꾸준히증가할것임. 디스플레이는경량 / 유연화, 대형 / 실감화, 다기능화로발전해오면서투명디스플레이, 3D 디스플레이, 플렉시블디스플레이, 터치스크린등이차세대기술로주목받음. - 투명디스플레이는기존시장과차별화된신시장창출의수요에따라자동차, 광고, 건축등의산업에서기존기술의한계를극복할수있는고화질의투명디스플레이에대한요구가증가함. - 3D 디스플레이는 3D 영화, 게임등콘텐츠사업의성장과이에따라 3D 디스플레이관련사업의급격한성장예상되며 3D TV의본방송이예상되는 2013년이후에급격한시장규모의확대가예상됨 - 플렉시블디스플레이의 1세대제품으로는가볍고, 얇고, 깨지지않는특성을활용한 Mobile 기기용디스플레이, 2세대제품은디스플레이 Module의유연성을활용한접이형 (Foldable) 등새로운개념의응용이출현할것예상되며, 경우에

29 전략분야 따라 1세대와 2세대제품이동시에상품화될것임. 3세대플렉시블디스플레이기술은 IT제품의 Main 디스플레이에확대적용된 Rollable 디스플레이개념으로, 현재디스플레이시장의 50% 이상을대체할것으로기대됨. - 터치스크린의다양한응용은지속적인시장성장의기반이되고있으며, 2011년에는중소형터치패널을채용하고있는태블릿 PC의수요가크게늘어나면서태블릿 PC가휴대폰과함께터치스크린패널시장을견인하고있음. 저해요인 투명디스플레이, 플렉시블디스플레이등은기존디스플레이제품에비해가격및화질, 수명등의성능특성에대한경쟁력이부족하고, 3D 디스플레이는사용의편의성, 콘텐츠등이부족하여개선이이루지지않을시엔수요가감소될가능성이있음. 터치스크린은레드오션화되면서가격이하락하고있고대만의물량공세로가격경쟁력확보에문제점이있으며급격하게변화하고발전하면서이를대응하는측면이느림. (2) 환경측면 (Environment) 현재디스플레이시장의 90% 이상을차지하고있는 LCD 시장은성숙단계에진입하고있고향후공급과잉이우려되고있음. 또한중국과대만업체들이설비투자를확대하며추격을본격화하고있음. 정부는디스플레이시장의주도권을공고히하기위해, 기존디스플레이와차별화되는성능을부여함으로써고부가가치창출이가능한차세대디스플레이분야를집중육성하기위한정책을발표하고있음. 촉진요인 2011년지식경제부는 6대미래산업선도기술중하나로투명플렉시블디스플레이산업을선정하였으며, 정부의적극적인투자를통해신규디스플레이시장을창출하고기존디스플레이시장을더욱성장시킬것으로예상됨. 3D 디스플레이는 FPD TV의가격하락과시장포화에따른새로운부가기능인 3D를추가한상품화전략가속화및무안경식 3D TV 관련사업에대한육성과시험방송서비스 3D 디스플레이의표준화와기술선점을위한노력이활발해짐. ( 지식경제부공고제 호 2012년도 3D 및스마트 TV 기술적용시범사업공고 )

30 차세대디스플레이 플렉시블디스플레이분야에서는 LCD, OLED, E-Paper 등다양한디스플레이기술들이경쟁하고있으나, 향후기술개발정도에따라한국이플렉시블 LCD 및플렉시블OLED 분야를선도할수있는가능성이매우큼 사용의편의성은최근세대들의감성과매치되는터치스크린기술만의커다란장점이며, 가격하락과성능향상은유리한요인이되고있음. 양적팽창에힘입어터치스크린의가격도꾸준히내려가고있으며, 동시에터치스크린성능은훨씬빠르게향상되고있음. 저해요인 디스플레이산업은서비스 / 콘텐츠산업의동반성장이필요한데, 기존디스플레이시장의침체에따라서비스 / 콘텐츠분야에대한신규투자가소극적임. 특히 3D 디스플레이의경우 3D 콘텐츠제작에대한동반성장이절실한상황임. 새로운디스플레이기술에대한표준화가미비하고, 특성을평가하고인증해줄수있는인프라가부족하여성능에대한신뢰도가낮은현실은시장의성장에저해요인이될수있음. 최근까지도끊임없이불거지고있는기술유출문제로인해 TV, 모니터, 모바일기기등최종제품을생산하는대기업에서디스플레이부품과장비등까지수직계열화하려는움직임이있어중소기업들의시장진입을어렵게하고있음. (3) 기술측면 (Technology) 우리나라는관련기초기술에대한기술력은상대적으로높은편이고응용기술에대한연구와제품적용이이루어고있으나제품의생명주기가짧아신기술에대한요구가지속적으로발생됨. 촉진요인 투명디스플레이분야에서는현재주된디스플레이인 LCD 기술을기반으로한제품이본격적으로시장에진입하고있음. 현재는다양한투명전극소재를이용한투명 OLED 기술이활발히연구되고있음. 필름패턴편광안경방식, 셔터글라스방식등 3D 영상을구현하기위한다양한방식이활발히연구되고있음. 현재전세계적으로인정받고있는필름패턴편광안경방식은 LG

31 전략분야 디스플레이가기술적인우위를차지하고있어, 한국이향후 3D 디스플레이시장을석권하는데중요한역할을할것으로기대됨. 터치스크린은패널및전방산업의경쟁력을기반으로성장가능성이높은산업으로경량 박형의경쟁트렌드속에주목받고있는디스플레이일체형터치패널 (On Cell / In Cell) 의경우별도의터치패널부착이필요없어공정이좀더단순할뿐더러기존 LCD 업체의기술력이적용될수있음. 저해요인 현재가장많이연구되고있는 LCD의경우 BLU가필수적으로필요하므로, 광투과도를높이는데한계가있고각종광학필름및 TFT, 전극용투명소재개발이요구됨. 투명디스플레이의주요응용분야인공공 / 광고용디스플레이적용을위한대면적화기술개발도요구됨. 3D 디스플레이는안경을쓰고봐야하는불편함과콘텐츠부족으로보급을저해하고있음 - 콘텐츠부족에서야기되는보급저해를해소하기위해 2D-3D 변환기술과안경사용의불편함을해소하기위한무안경식 3D 기술, 시청자로하여금완전시차 (Full Parallax) 를제공하는부피방식의 3D 디스플레이기술개발이요구됨. - 특히셔터글라스방식은시간분할방식으로인해어지러움을유발하고안경의가격이비싸다는점이기술적한계라면, 필름패턴편광안경방식은 glass filter가고가라는점이풀어야할숙제임. 플렉시블디스플레이는시장진입이본격화되고있으나, 기존의고가공정에대한대체공정기술의성숙도가낮음. - 종이인쇄물에근접하는저원가를지향하면서, 디지털디스플레이가갖는표시특성을유지또는극복하기위해서는기존의기술과는차별화된고기능성재료와그재료에적합한공정, 장비기술개발이필수적이며아직많은연구개발이따라야함 - 기존 IT제품의휴대성을극대화하는 Form Factor 측면을뛰어넘어 Digital Printing 및 Roll-to-Roll 기술등과같은극저원가기술이적용된초대형벽지형디스플레이기술이대한요구가증가함. 터치스크린기술은미국, 일본, 대만등선진국과중국에서막대한투자가이루어지고있어경쟁이매우치열함. - 터치기술이 G2 Touch, 마스크저감, 윈도우즈 8 대응, ITO 전극대체등으로빠르게

32 차세대디스플레이 변화하고있으나국내기업의대응이부족한실정임. - 일본을위주로금속메쉬 (mesh) 등 ITO 대체소재개발이진행되고있으나국내대응부족하여원천기술확보에어려움이있음. [ 차세대디스플레이분야의 NET 분석 ] 구분촉진요인저해요인 수요 - 다기능, 실감화, 경량 / 유연화, 대형화를추구하며새로운기능을제공하는차세대디스플레이에대한수요증가 - 다양한전방산업과의융복합화 - 기존디스플레이에비해가격경쟁력이부족 - 대만중국등의물량공세 환경 - 차세대디스플레이에대한정부의적극적인육성정책 - 기존디스플레이시장에대한선도적인위상 - 서비스, 콘텐츠미비 - 표준화및인증등제도및인프라구축이미비 기술 - 전방산업관련기술및기초기술의수준이매우높음. - 응용제품의확대및저가화를위한기술미진 - 일본, 중국등경쟁국의기술개발투자확대 경량화유연화실감화대형화다기능화융복합화 - 세계최고의디스플레이생산기술과세계최고수준의전방산업 ( 전자, 자동차, 광고, 건설 ) 기술을접목하면세계선도가가능한제품군임. - 사회문화적요구와디스플레이발전추이에따라다기능, 실감화, 경량 / 유연등이이슈에부합하는수요가증가할것으로예상됨. 나. 산업특징및구조 (1) 산업의특성 투명디스플레이와플렉시블디스플레이는전통적인디스플레이산업과같이패널을중심으로전후방연관효과가큰산업임. 3D 디스플레이는전통산업 ( 방송, 영화, 게임, 의료, 교육, 건축, 국방등 ) 에적용하여제품 (H/W, S/W, 콘텐츠 ) 을생산하고서비스를창출, 기업의부가가치와생산성을제고시키는신산업 터치스크린산업은 ITO필름 글라스, 컨트롤IC, 강화유리와같이부가가치가높은후방산업과 All-in-One PC, 스마트폰, 소형가전등디스플레이가채용된거의모든 IT 산업을전방산업으로연계됨

33 전략분야 이러한중요성에도우리나라터치산업의경우취약한수급구조와세계기술대비낮은기술력으로인하여, 완제품시장은세계선두임에도불구하고주요부품소재는해외기업에의존하는무역역조현상이발생되고있음. (2) 산업구조 디스플레이장치의경우대기업을중심으로이루어지고있으며, 부품 소재 장비는중소기업과대기업이혼재하여제품화가이루어지고있음. [ 차세대디스플레이분야의가치사슬 ] 기술의집약도가높은분야일수록대기업중심의제품개발이이루어지고있는데이는우리나라중소기업의연구개발능력에한계로인한것임. 투명디스플레이는 LCD 방식, OLED 방식에따라산업구조가 LCD와 OLED 산업구조와동일함. 플렉시블디스플레이역시기존의평판디스플레이산업과유사하게패널을중심으로전방산업과후방산업으로구성되어있으나, 기존평판디스플레이산업은전방산업의리드하에후방산업이발전한반면, 플렉시블디스플레이는후방산업도자체적으로시장창출및기술선도능력이큰점이특징임. 터치스크린은산업의가치사슬은크게터치패널관련부품제조업체, 터치패널제조업체, 터치스크린모듈제조업체로구성됨. - 터치패널제조업체들은 ITO필름및강화유리등을조달하여터치패널을제작 - 터치스크린모듈업체는터치패널과컨트롤러 IC, LCD패널을조립하여세트업체로공급 - 과거부착형터치스크린패널이주종일때에는모든부품이 LCD 모듈업체들로집중되고 LCD모듈제조사가세트업체에게공급을하는구조였으나, 터치패널이확산되면서세트업체가직접컨트롤러 IC업체를선택하고, 컨트롤러 IC업체가패널구조를디자인해터치패널및터치모듈업체가직접세트업체에게직접납품하는형태가늘어남

34 차세대디스플레이 [ 터치스크린산업의전후방산업구조 ] [ 차세대디스플레이분야의공급망분석및주요업체 ] 부품소재측정 공정장비디스플레이패널디스플레이장치 주요내용 ( 설명 ) 디스플레이장치제작에사용되는모든부품및소재 디스플레이제조를위한전후공정장비및특성측정장비 디스플레이를구현하는모듈및패널 TV, 모니터등디스플레이패널을포함하는최종제품 대기업 LG 화학, 제일모직, 코오롱, 동진세미켐, 동우화인켐, 삼성코닝, SKC HASS, 삼성전자, LG 이노텍 삼성디스플레이, LG 디스플레이, 네오뷰코오롱 LG 이노텍 삼성전자, LG 전자, SMD, 현대자동차, SK Telecom 등 주요업체 중소기업 아이컴포넌트, 대주전자재료덕산하이메탈, SFC, 웅진케미컬, 노바테크, 맥스필름, 한성, 상보, 희성전자, 티엘아이 DMS, 주성엔지니어링, 세메스, 탑, 선익시스템, 미래컴퍼니, PSI 디지텍시스템, 모린스, 시노텍스, 에스맥, 멜파스, ELK, 토비스, 미성포리테크 KDC 정보통신파버나인키오스크코리아

35 전략분야 3. 시장분석 - 플렉시블디스플레이분야는 2012 년에시장이형성되어 2015 년에 7.4 억달러, 2020 년에는 170 억달러규모의시장이형성될것으로전망됨. - 터치스크린분야는 2010 년 59 억달러에서 2011 년 126 억달러규모로큰폭으로성장하였으며, 2015 년까지 200 억달러까지꾸준히성장할것으로예상됨. - 투명디스플레이, 플렉시블디스플레이, 3D 디스플레이는 LCD, OLED 기술을기반으로구현되므로, 기존의 LCD 와 OLED 업체들이차세대디스플레이산업에도참여함. 디스플레이모듈이나패널은대기업이주로참여하고부품, 소재, 장비분야에는대기업과중소기업들이함께참여하고있음. 반면터치패널분야는대기업보다는중소 중견기업이주로참여하고있음. 가. 시장현황및전망 투명디스플레이분야는 2012년에 LCD를이용한투명디스플레이가시장에진입하면서사무용, 의료용, 공공용, 건축용, 모바일기기등의응용을통해 2015년에 1조원, 2020년에는 33조원으로폭발적인성장이전망되고있음. 3D디스플레이세계시장은 2010년 9.2억달러규모에서지속적으로성장하여 2012년 48.4억달러, 2017년 173억달러규모에이를것으로전망됨. 현재의 3D 디스플레이시장은 3D TV가주류를이루고있으며, 80% 이상의 3D TV 비중은향후 5년간은계속될것으로예상됨. 플렉시블디스플레이분야는 2012년에시장이형성되어 2015년에 7.4억달러, 2020년에는 170억달러규모의시장이형성될것으로전망됨. - 시장진입초기에는투명디스플레이와플렉시블디스플레이가각각의기술로시장으로형성하다가 2015년이후에는투명과플렉시블기능이융합된투명플렉시블디스플레이시장이형성될것으로예상됨. 터치스크린시장은스마트폰의터치패널채용이본격화된시점인 2009년에서 2011년사이양적으로크게성장하였고, 2015년까지성장세를이어갈것으로예상됨. - 중소형사이즈터치시장의경우, 스마트폰과태블릿 PC의영향으로 2010년 173%, 2011년 118% 에가까운성장률을보였으나, 시장포화로인하여 2012년이후 10% 내외로성장이둔화될것으로예상됨. - 반면대형사이즈터치시장의경우, AIO PC와 DID(Digital Information Display) 가활성화되지못해 2011년까지 50% 내외의성장률을보이는데그쳤으나, 2013년윈도우 8 출시가호재로작용하여큰성장률을기록할것으로예상됨. - 시장규모면에서 2010년 59억달러에서 2011년 126억달러규모로큰폭으로성장하였으며, 2015년까지 200억달러까지꾸준히성장할것으로예상됨

36 차세대디스플레이 - 방식에따라원가비중이차이가나며정전용량방식은커버렌즈가 32% 로원가비중이가장높고, ITO 필름 24%, FPCB 와컨트롤러 IC가 20% 를차지하며, 저항막방식은 ITO필름이 39% 로원가비중이가장높고, 그다음으로 FPCB와컨트롤러 IC가 23% 를차지함. [ 차세대디스플레이분야의시장현황및전망 ] ( 단위 : 억달러, 억원 ) 구분 년도 시장규모 성장률 (%) (2012~2016) 투명디스플레이 D 디스플레이 세계시장플렉시블디스플레이 터치스크린 투명디스플레이 736 1,472 2, D 디스플레이 1,914 3,533 5,594 8,096 10,746 12,733 14, 국내시장플렉시블디스플레이 ,766 2,944 5, 터치스크린 9,200 10,672 12,880 14,058 14,720 16,192 18, 자료 : 디스플레이뱅크 2010, 2011, 디스플레이서치 2010, 유비리서치 2012, IDC 2011 등을바탕으로 KISTI 추정 2010 년국내디스플레이시장이세계시장의 6.4% 수준인것을감안하여국내시장추정. 환율 : 1,150 원 /USD 나. 무역현황 차세대디스플레이분야의주요수출입품목은평판디스플레이제조용기계와기기, 금속성잉크, 유기발광디스플레이패널용기기, 플라즈마디스플레이패널용기기등이있음. 수입은상당부분일본으로부터이루어지고있으며일부는미국등에서도수입되고있고수출은중국, 아시아등다양하게나타나고있음. [ 차세대디스플레이전략분야품목별수출입현황 ] ( 단위 : 천불 ) 평판디스플레이제조용기계와기기 금속성잉크 유기발광디스플레이패널용기기 플라즈마디스플레이패널용기기 수출현황 - 279, , , , ,141 수입현황 - 799,717 2,186, ,986 2,049,176 1,731,307 무역특화지수 N/A 수출현황 ,643 2,348 수입현황 1,618 1,130 1, ,141 1,578 무역특화지수 수출현황 수입현황 수입의존도 N/A N/A N/A N/A N/A 수출현황 수입현황 - 106,638 20, 무역특화지수 N/A * 무역특화지수 = ( 상품의총수출액 - 총수입액 ) / ( 총수출액 + 총수입액 )

37 전략분야 다. 업체동향 투명디스플레이, 플렉시블디스플레이, 3D 디스플레이는 LCD, OLED 기술을기반으로구현되므로, 기존의 LCD와 OLED 업체들이차세대디스플레이산업에도참여함. 디스플레이모듈이나패널은대기업이주로참여하고부품, 소재, 장비분야에는대기업과중소기업들이함께참여하고있음. 반면터치패널분야는대기업보다는중소 중견기업이주로참여하고있음. [LCD/OLED 밸류체인별국내업체 ] 구분 항목 국내업체 패널 / 모듈업체 LCD 모듈 삼성전자, LG디스플레이 유리기판 삼성코닝 부품소재 칼라필터 LG디스플레이, 삼성전자 액정 - 장비 전공정장비 DMS, 주성, 세메스후공정장비탑엔지니어링, 미래컴퍼니 구분 항목 국내업체 패널 / 모듈업체 AMOLED 모듈 삼성디스플레이, LG디스플레이, 네오뷰코오롱 기판재료 신안SNP 부품소재 유기재료제일모직, LG화학, SFC, 덕산하이메탈, 두산전자봉지재료나노닉스, RNDis 구동재료 Leadis, Magnachip 장비 제조장비선익, SNU Precision 장비부품야스 최근 3D TV 시장의선전은전후방의관련산업분야전반에좋은영향을미치고있음. 먼저 3D TV 세트를제조하는삼성전자와 LG전자는 3D TV를통해수익성이개선되고있으며, 고휘도광학필름과편광필름을취급하는 LG화학, 신화인터텍, 에이스디지텍도수혜를보고있음. 또한 3D 칩을생산하는티엘아이, LED 칩을개발하는삼성전기, LG이노텍, 서울반도체등에도긍정적인영향을미치고있음. 그밖에 3D 방송, 3D 영화및콘텐츠, 3D 영상정보를저장하는 Blu-ray 업계도동반성장이이루어지고있음. - 삼성전자는차세대고부가가치디스플레이로써, 3D 디스플레이분야를적극적으로육성할계획을가지고제품개발중이며셔터글래스방식의 3D 디스플레이를탑재한 3D TV를 2008년부터상용화함. - 최근에는 LG전자가채택하고있는필름패턴편광안경방식이삼성전자, 소니, 샤프가고수해왔던셔터글라스방식에비해경쟁력이있는것으로인식되고있어, 3D 디스플레이시장선점에유리한위치에있음. 필름패턴편광안경방식은셔터글라스방식에비해편안한시청감과단순한안경그리고합리적인가격을가능하게하여북미, 유럽, 중국등글로벌시장에서주류로자리잡아가고있음

38 차세대디스플레이 최근삼성전자의디스플레이사업부와삼성모바일디스플레이가삼성디스플레이로통합되었으며, LCD와 OLED를기반으로한다양한차세대디스플레이기술및제품을개발중에있음. - Mobile 디스플레이용 2.2 Inch Full Color 투과형 Plastic TFT LCD Module과 5~6 inch급 E-book용전기영동디스플레이를개발중에있으며, OTFT 에대한연구도활발히진행 - 유리기판상에서는 2005년 15 Inch XGA급 OTFT LCD Module을개발하였으며 ( 이동도 : 3 cm2/vs, On-off Ratio: 106, Backlight는기존의기술을사용 ) 년플라스틱기판 (PI) 을적용한 6.5 Inch 플렉시블 Oxide TFT AMOLED 개발및곡률반경 5mm에서 cyclic bending 횟수 10000번까지소자특성변화가없는강건한 TFT bending 특성향상구조제시 LG 디스플레이도현재삼성디스플레이 ( 삼성모바일디스플레이 ) 가독식하고있는중소형 AMOLED 시장에본격적으로진출하기위해투자를본격화하고있고, 플렉시블 OLED에대한연구개발투자도시작함. 2010년에는세계최대 19인치의플렉시블전자종이를개발한바있음. [ 기타플렉시블디스플레이관련부품 / 소재업체의동향 ] 구분업체명사업영역및주요내용 아이컴포넌트 광학용 PES & PC Film 및기능성코팅이합쳐진디스플레이용 Plastic 기판개발및생산 - 광특성이우수한 PES 수지를독일 BASF 로부터독점공급받아플렉시블디스플레이용투명 Plastic Film 개발완료 - 산소및수분을차단하는 Barrier coating 기술개발중 부품 / 소재 SKC-Kolon 제일모직 코오롱인더스트리 동진쎄미켐 LG 화학 SKC 와 Kolon 의 PI 필름사업부문을합병하여설립됨 - 투명도 88% 까지확보된 colorless PI 필름을플렉시블디스플레이용도로개발중임 플렉시블디스플레이소재 R&D 관련연구수행중 - 고내열성기판등과관련하여다양한연구개발수행중 기판위에 barrier coating 을위한유 / 무기하이브리드재료를개발중임 고평탄, 고내열, 저열팽창및수분및산소차단특성이우수한유연기판을개발중임 이외에도투명전극필름, Protection sheet, color e-ink 소재, 격벽재, 평탄화막재등다양한플렉시블디스플레이용소재개발을진행중이고일부제품은모듈업체에서성능이검증되었음 유리섬유함침용투명, 고내열유 / 무기하이브리드바니쉬소재개발진행중임 고내열유기수지 ( 아크릴, 에폭시수지등 ) 를개발하여실리카졸과하이브리드화하여유리섬유에함침할수있는바니쉬제조기술을개발중임 잉크젯을이용한 14 인치크기의 LCD 용 Color filter 를구현하여발표하였으며, 전도성메탈라인의잉크젯공정을이용한프린팅에대한연구를진행 - 이에사용되는잉크를개발하는연구또한진행되고있음 2009년이후터치스크린산업의양적팽창속에다수업체들이참여하여과열경쟁상황을보이고있음. 그중디지텍시스템, 멜파스, 이엘케이, 에스맥, 일진디스플레이등

39 전략분야 상위 5개사가시장을선점하고, 이들이주로삼성전자등대기업에납품하며지속적인이익을창출하고있음. - 소형터치스크린분야는에스맥, 중대형터치스크린분야는일진디스플레이, 컨트롤러 IC 분야는멜파스가강점을보이고있음. - 이엘케이의경우모토롤라와 LG전자에터치스크린을공급하고있으나, 삼성전자에비해경쟁력이떨어져공급물량이적은편임. - 터치스크린제조에사용되는 ITO 필름, 강화유리, 페이스트등은각각 SKC, 노바테크, 휘닉스소재등이참여하고있음. [ 차세대디스플레이주요제품의국내업체현황 ] 세부전략분야주요제품대기업중소기업 투명 / 3D 디스플레이 3D 디스플레이 장비 DMS, 주성엔지니어링, 세메스, 탑엔지니어링, 미래컴퍼니 중소기업주요참여영역 중소기업참여정도 중소기업점유율 전 / 후공정장비 패널 / 모듈 / 세트삼성전자, LG 전자 부품소재 패널 / 모듈 LG 화학, LG 이노텍, 서울반도체 삼성디스플레이, LG 디스플레이, 네이뷰코오롱 신화인터텍, 에이스디지텍, 티엘아이 광학필름, 편광필름, 3D 칩 플렉시블디스플레이 /OLED 부품소재 제일모직, LG 화학, 두산전자, SKC-Kolon, 제일모직, 코오롱인더스트리 아이컴포넌트, 신안 SNP, SFC, 덕산하이메탈, 나노닉스, RNDis, Leadis, Magnachip, 동진쎄미켐 기판재료, 유기반도체재료, 봉지재료, 구동재료 터치스크린 장비선익시스템, SNU 프리시젼공정장비및부품 패널 에스맥, 일진디스플레이, 디지텍시스템즈, 넥오스, 모린스, 시노펙스, 이엘케이 부품소재삼성코닝노바테크, 휘닉스소재, 멜파스 터치패널, 모듈 컨트롤러 IC, 페이스트 * 참여정도는주요제품시장에참여하는중소기업의참여규모와정도 ( 업체수, 비율등 ) 를고려하여 5단계로구분 ( 낮은단계 :, 중간단계 (,, ) 높은단계 : ) 라. 기업개발니즈 차세대디스플레이분야중소기업의니즈분석을통한현황을살펴보면, 다양한중소기업들이융합을기반으로하는다양한제품을개발, 판매를진행하고있음. - 구체적으로 초정밀 Polishing Tools.( 강화유리표면곡선가공또는평면가공용 ), 인쇄전자소자용초박막 Coating Machines, IT 광학필름용 Coating Machines, 터치스크린패널및모듈, OLED Encapsulation System, 크린룸모니터링시스템, 각종 Film casting 장비및소재생산장비, 광센서를이용한미러형디스플레이시스템, Lager Direct Patterning 장비, OCA 가공기, Coverlayer Cutting 장비, Glass

40 차세대디스플레이 Cutting 장비, 나노입자복합체, 양자점및나노형광체, 특수목적용 LCD모니터및일체형 Panel PC, 고출력레이저가공장비, 핸드폰용평판디스플레이, 편광필름, 3D용필름등광학필름, 무기봉지재 (frit, paste), 영상진단기기, LED 전광판, 유기물증착장비, LED모듈및 BLU 조명등에들어가는철강소재, 무안경 3D 입체영상및컨텐츠, 무안경 3D 입체영상디스플레이, FPD 검사장비및검사설비, 인쇄전자용롤금형, 인쇄전자에필요한레진및전도성조성물 등의제품을개발, 판매하고있음. 차세대디스플레이분야의중소기업들은기술을기반으로다양한산업분야, 적용분야의시장진입을위한개발계획을가지고있음. - 구체적으로 금속나노잉크, 디스플레이용 LED PACKAGE, Coating Machines용 Micro Controller, 터치스크린모듈및패널, 산화반도체박막모니터링장비, OLED Encapsulation system, 외관결함검사장비, 기능성코팅재료, 광센서를이용한미러형디스플레이시스템개발, Lager Direct Patterning 장비, 강화 Glass Cutting 장비, 나노입자복합체, 양자점및나노형광체, 플라즈마발생용 RF Generator, 고출력레이저가공장비, 핸드폰용평판디스플레이, 편광필름, 3D용필름등광학필름, 디스플레이용 LED모듈 / 기구영상진단기기, LED 전광판, 무안경 3D 입체영상컨텐츠, 무안경 3D 입체영상디스플레이, 360도전방위 ip 카메라 LED 조명, Mobile Display Tester, 인쇄전자에필요한레진및전도성조성물 등의제품을미래에생산할계획을가지고있음. 4. 기술분석 차세대디스플레이분야의산업기술개발동향및기술개발역량을파악하기위하여, 윕스검색 DB를이용하여최근 12년간 (2000년 1월 ~ 2012년 6월 ) 공개된해외특허 ( 일본, 미국, 유럽특허 ) 와국내특허를그분석대상으로하였음 가. 기술동향분석 (1) 세계동향 차세대디스플레이분야의대상특허 67,018건전체에대한각국가의연도별출원동향을살펴보면, 일본의경우는비교적꾸준하게출원되고있지만, 최근약간감소하는것으로나타났고, 미국의경우는최근상승세가두드러지게나타나고있으며, 한국은 2000 년대중반과최근에증가세가나타남

41 전략분야 - 출원규모에있어서는일본특허가 26,769건 (40%) 으로가장높은점유율을보이고있으며, 미국이 21,498건 (32%), 한국이 14,942건 (22%), 유럽이 3,609건 (6%) 의특허점유율을나타냄 - 전세계특허출원건수를대상으로연평균증가율을보면, 2005년까지증가추세를보이다가 2006년부터는약간감소한것으로나타지만, 2008년부터는다시증가세로나타나며, 2011년부터다시감소추세를나타내고있는것은출원일로부터 18개월후공개한다는특허공개제도에의한일시적인현상임 [ 차세대디스플레이분야의국가 연도별출원동향 ] 차세대디스플레이분야의해외특허주요출원인의출원현황을살펴보면, 모든국가에서기업이 90% 이상을출원하고있어연구소 / 대학에비해많은특허출원을하고있는것으로나타나, 차세대디스플레이분야는상품화와관련이높은것으로보임 미국특허에서기업의경우, 상위출원인 5개중 3개가한국국적출원인이며, 일본과대만국적의출원인이각각 1개인것으로나타났음 - 기업에서는한국국적의삼성전자가 1,389건으로최상위출원인으로나타났고, 엘지디스플레이 (KR), SONY CORP(JP), 삼성에스디아이 (KR), AU OPTRONICS(TW) 등의순으로분석되었음 - 연구소 / 대학의경우 3개의상위출원인중 2개가미국국적출원인이고, 나머지출원인은중국국적이며, INDUSTRIALTECHNOLOGYRESEARCHINSTITUTE(US) 가 109건으로최상위출원인이고, Tsinghua University(CN), University of Central Florida(US) 순으로분석됨

42 차세대디스플레이 일본특허에서기업의경우, 상위출원인 5개모두일본출원인으로나타났고, 일본국적의 SONY CORP가 1,470건으로최상위출원인으로나타났음 - 기업에서는 SONY CORP(JP) 다음으로, PANASONIC CORP(JP), SHARP CORP(JP), SEIKO EPSON CORP(JP), BRIDGESTONE CORP(JP) 등의순으로분석되었음 - 연구소 / 대학의경우 3개의상위출원인중 2개가일본국적출원인이고, 나머지출원인은중국국적이며, QINGHUA UNIV(CN) 가 39건으로최상위출원인이고, NATIONAL INSTITUTE OF ADVANCED INDUSTRIAL & TECHNOLOGY(JP), INDUSTRIALTECHNOLOGYRESEARCHINSTITUTE(JP) 순으로분석됨 유럽특허에서기업의경우, 5개상위출원인중 3개가한국출원인이며일본과캐나다출원인이각각 1개인것으로나타났음 - 기업에서는한국의삼성전자가 315건으로최상위출원인으로나타났으며, ( 주 ) 엘지전자 (KR), SONY CORP(JP), ( 주 ) 삼성에스디아이 (KR), RESEARCH IN MOTION(CA) 등의순으로분석되었음 - 연구소 / 대학의경우도 3개의상위출원인중일본국적출원인 JAPAN SCIENCE & TECH AGENCY가 9건으로최상위출원인이고, PALO ALTO RESEARCH CENTER(US), Tsinghua University(CN) 순으로분석됨 [ 해외특허주요출원인의출원현황 ] (2) 국내동향 차세대디스플레이분야의국내특허출원동향을살펴보면, 출원건수는연도별로증가, 감소, 증가추이를반복하며최근에는증가추이를보이고있음. 내국인출원비율에있어서도전체출원경향과유사하게나타나고있는것은내국인의전체비중이 80% 정도를

43 전략분야 차지하고있기때문임. 연도별로살펴보면, 2007년내국인비중이 80% 이하로떨어졌다가최근다시 80% 이상으로증가한것을확인할수있음 - 국내전체특허의내외국인비율은한국인이 80%, 외국인 20% 로한국인에의해출원이주도되고있어한국인의특허출원비율이매우높아기술자립도가매우높은것으로나타났지만, 반면에외국기업의한국시장진출이저조한것이라고도판단할수있음. 외국인중일본인의비중이 14% 로나타나, 외국중일본이주요경쟁상대라고볼수있음 - 출원인을구분하여보면대기업의특허비율이 59% 로가장높았고, 개인출원인과해외출원인이포함된기타의특허비율이 27%, 중소기업이 10%, 대학 / 연구소가 4% 로분석되어, 차세대디스플레이분야는대기업에의해주도되고있는분야로, 중소기업이상대적으로특허출원비율이낮다고볼수있어, 특허장벽이높은것으로보이고, 대학 / 연구소의비중이낮은것은차세대디스플레이분야가상품화와직접적으로연관된기술이기때문에나타난현상이라고보임 [ 연도별국내출원동향및연도별내국인 / 출원인출원비율 ]

44 차세대디스플레이 차세대디스플레이분야의국내주요출원인현황을살펴보면, 대기업이가장활발한특허출원활동을나타내고있는것으로조사되었으며, ( 주 ) 엘지디스플레이가 2,342건으로최다출원을기록하고있음. 중소기업은엘아이지에이디피주식회사가최다출원인이고, 대학 / 연구소에서는한국전자통신연구원이최다출원인으로나타남 - 대기업의상위출원인출원규모와중소기업의상위출원인출원규모의차이가비교적크게나타나고있어, 차세대디스플레이분야에서는대기업의기술이주도적인역할을하고있다고판단됨 [ 국내주요출원인의출원현황 ] 국내동향에서는해외동향과차별화시켜기업측면에서대기업과중소기업출원인으로세분화시켜분석을실시하여중소기업의특허활동의현재수준을판단하였음

45 전략분야 (3) 대표기술군선별 차세대디스플레이분야에서출원건수를기준으로다출원상위 IPC 20개를알아본후, 상위 10개를선별하여대표기술군을선정함 [ 다출원상위 20 개 IPC 중 10 개선별과정 ] 선정된주요 IPC로는 G02F-001, G02B-005의액정셀, 소자, 시스템, 광학적논리소자기술군, G06F-003, G06T-015의컴퓨터그래픽처리및선택적시각표시, 삼차원 (3D) 화상묘사기술군, G09G-005, G09F-009, G09G-003의가시표시기용의제어장치또는회로, 가변정보용의표시장치, 평면구조의디스플레이기술군, H04N-013, H04N-005의입체텔레비전시스템, 텔레비전시스템의세부요소기술군, H05B-033의전계발광광원기술군이대표기술군으로선별됨 주요 IPC와매칭되는 UPC의분류코드로 040, 313, 345, 348, 349, 359가선별되었고, 액정셀, 소자, 시스템, 컴퓨터그래픽처리및선택적시각표시, 가시표시기용의제어장치또는회로, 가변정보용의표시장치, 평면구조의디스플레이, 입체텔레비전시스템, 광학적논리소자, 전계발광광원, 텔레비전시스템의세부요소, 삼차원 (3D) 화상묘사를 10 개의대표기술군으로최종선별함 [ 대표기술군 ] 대표기술 (IPC) IPC코드특허건수 대표출원인대표기술 (UPC) 대표기술군세부내용 G02F ,458 ( 주 ) 엘지디스플레이 (KR), ( 주 ) 삼성전자 (KR) 349/114, 058, 113, 141, 106 액정셀, 소자, 시스템 1. 유전체거울및반투과판 2. 액정의구조와관련된지지대및프레임 3. 반사판및컬러필터

46 차세대디스플레이 대표기술 (IPC) IPC코드특허건수 대표출원인대표기술 (UPC) 대표기술군세부내용 G06F ,036 ( 주 ) 삼성전자 (KR), SONY CORP(JP) 345/173, 174, 175 컴퓨터그래픽처리및선택적시각표시 1. 터치패널 2. 임피던스검출을포함하는시스템 3. 광학적검출을포함하는시스템 G09G-005 2,702 G09F-009 2,661 G09G-003 2,609 H04N-013 2,456 G02B-005 2,419 H05B-033 2,399 H04N-005 1,741 G06T-015 1,690 ( 주 ) 삼성전자 (KR), SONY CORP(JP) PANASONIC CORP(JP), SONY CORP(JP) ( 주 ) 엘지디스플레이 (KR), SONY CORP(JP) ( 주 ) 삼성전자 (KR), ( 주 ) 엘지전자 (KR) TOPPAN PRINTING CO LTD(JP), DAINIPPON PRINTING CO LTD(JP) ( 주 ) 삼성에스디아이 (KR), SEIKO EPSON CORP(JP) SONY CORP(JP), ( 주 ) 엘지전자 (KR) ( 주 ) 삼성전자 (KR), SONY CORP(JP) 345/156, 204, 006, /448, 463, 446, /087, 107, 102, 076, /051, 046, 053 가시표시기용의제어장치또는회로 가변정보용의표시장치 평면구조의디스플레이 입체텔레비전시스템 359/015, 599, 885 광학적논리소자 313/506, 504, 512 전계발광광원 348/333.01, , /419, 427, 426, 473 텔레비전시스템의세부요소 삼차원 (3D) 화상묘사 1. 디스플레이주변장치인터페이스입력장치 2. 디스플레이구동제어회로 3. 3 차원배열 4. 선명도및컬러구동제어 1. 전기회로제어 2. 영상표시변환 3. 조명사인 1. 액정디스플레이소자 2. 전기영동시스템 3. 백라이트제어 4. 전자발광식시스템 1. 입체영상의디스플레이 2. 영상신호발생기 3. 뷰어부속시스템 1. 홀로그램을사용한시스템 2. 입사광선의분산 3. 흡수필터 1. 복수형레이어 2. 유기형광재료 2. 플렉시블시스템 1. 전기적뷰파인더및디스플레이모니터를가진시스템 2. 부가정보표시를위한시스템 3. 가동성및회전성유니트 1. 공간변환 2. 조명과음영적용 3. 애니매이션 나. 기술지수분석 (1) 기술성장성분석 기술성장성분석은전세계특허를대상으로진행하였으며, 차세대디스플레이분야의각국가의대표기술군별특허활동지수 (Activity Index) 를살펴보면, 한국특허에서는전계발광광원, 액정셀, 소자, 시스템이특허활동이활발한것으로분석됨 - 일본특허에서는가변정보용의표시장치, 광학적논리소자가특허활동이활발한것으로나타났고, 미국특허에서는가시표시기용의제어장치또는회로, 삼차원 (3D) 화상묘사가특허활동이활발한것으로나타났으며, 유럽특허에서는입체텔레비전시스템, 컴퓨터그래픽처리및선택적시각표시가가장특허활동이활발한것으로분석됨

47 전략분야 [ 각국가의대표기술군별특허활동도지수 ] 차세대디스플레이분야의각대표기술군의최신특허비율및 PFS을살펴보면, 입체텔레비젼시스템, 삼차원 (3D) 화상묘사가최신특허비율과 PFS가평균이상으로최근에기술개발이활발하며, 패밀리특허수가큰것으로분석되었고, 컴퓨터그래픽처리및선택적시각표시, 텔레비전시스템의세부요소는 PFS값이평균이하로패밀리특허수가낮은편이나, 최신특허비율이평균보다높은것으로분석됨 - 가시표시기용의제어장치또는회로, 평면구조의디스플레이는최신특허비율이평균이하이나 PFS값이평균이상으로패밀리특허수가높은것으로분석되었고, 광학적논리소자, 액정셀, 소자, 시스템, 가변정보용의표시장치, 전계발광광원은상대적으로최신특허비율과 PFS가모두낮은것으로분석됨

48 차세대디스플레이 [ 대표기술군별 PFS/ 최신특허비율 ] (2) 기술수준분석 기술수준분석은미국특허에나타나는특허의인용관계 ( 평균 CPP) 및경쟁력정보 ( 평균 TS) 를이용하여대표기술군별원천성 / 기술경쟁력을살펴보면, 원천성 / 기술경쟁력모두평균값보다높은대표기술군은가시표시기용의제어장치또는회로, 액정셀, 소자, 시스템, 평면구조의디스플레이분야인것으로나타났고, 삼차원 (3D) 화상묘사는 TS값이평균이하로기술경쟁력이낮으나 CPP값이평균보다높아원천성이높은특허가많은것으로판단됨. 그리고컴퓨터그래픽처리및선택적시각표시는 CPP값이평균이하로원천성을가진특허는적으나 TS값이평균값보다높아기술경쟁력이높은대표기술군인것으로판단됨 - 전계발광광원, 텔레비전시스템의세부요소, 광학적논리소자, 가변정보용의표시장치, 입체텔레비젼시스템은 CPP값과 TS값이평균이하로분석됨

49 전략분야 [ 대표기술군별 CPP/TS] (3) 기술장벽분석 기술장벽분석은전세계특허를대상으로진행하였으며, 각대표기술군의기술장벽을등록율과청구항수로판단한결과, 가시표시기용의제어장치또는회로, 삼차원 (3D) 화상묘사, 평면구조의디스플레이는청구항수와등록률이모두평균이상으로나타나기술장벽이상대적으로높은것으로나타나특허출원할때대표기술군관련특허는연구개발시고려해야되는것으로판단됨 - 가변정보용의표시장치, 광학적논리소자, 텔레비전시스템의세부요소는등록율과청구항수모두평균이하로기술의특허장벽이낮은것으로나타나상대적으로중소기업의진출이용이한전략제품후보군으로나타났고, 그외의대표기술군은기술장벽이보통수준인것으로판단됨 [ 대표기술군별기술장벽분석 ]

50 차세대디스플레이 [ 특허분석종합평가표 ] 기술성장성분석 기술수준분석 기술장벽분석 특허대표기술군건수최근종합 AI PFS 특허비율평가 CPP TS 종합평가등록률청구장벽항수수준 액정셀, 소자, 시스템 15, % 2.63 하 ,964 상 42.2% 중 컴퓨터그래픽처리및선택적시각표시 11, % 2.77 상 ,065 중 20.8% 중 가시표시기용의제어장치또는회로 2, % 3.15 하 3.8 8,416 상 43.0% 상 가변정보용의표시장치 2, % 2.28 하 ,134 하 24.2% 9.60 하 평면구조의디스플레이 2, % 3.19 상 ,234 상 41.5% 상 입체텔레비젼시스템 2, % 3.35 상 하 17.9% 중 광학적논리소자 2, % 2.34 하 0.6 1,189 하 23.4% 하 전계발광광원 2, % 2.53 하 ,750 하 48.1% 중 텔레비전시스템의세부요소 1, % 2.45 상 ,013 하 32.8% 하 삼차원 (3D) 화상묘사 1, % 3.18 상 ,773 중 38.2% 상 5. 시사점및제언 LCD를중심으로하는평판디스플레이시장에서삼성전자와 LG전자등국내대기업이세계시장을선도하고있음. 그러나이미선진국에서는기존의 CRT에서평판디스플레이로의대체가거의완료된상황으로, 공급과잉과가격하락이빠르게진행되고있고대만, 중국등후발국의도전도거세지고있음. 정체된디스플레이산업을다시활성화하고국가의주력수출산업으로서의위상을더욱공고히하기위해, 기존의평판디스플레이와차별화된특성을제공하는차세대디스플레이에대한국가차원의투자와지속적인연구개발의중요성이점차증대되고있음. 특히차세대디스플레이는전자제품, 건축, 자동차, 의료등다양한전방산업과밀접하게관련되어있어, 전방산업의성장에따라차세대디스플레이산업이동반성장할수도있고전방산업의성장을견인할수도있음. 정부는 3D 디스플레이, 플렉시블디스플레이, 투명디스플레이산업을집중육성하기위한정책을지속적으로발표해오고있고, 이를기반으로이와관련된기술개발및제품생산도활발히진행되고있음. 고부가가치의새로운시장을선점하고중소기업의틈새시장공략을위해이러한정부의지원은지속되어야할것임

51 전략분야 비록유럽의재정위기로인해전반적인소비가위축되면서대유럽디스플레이수출액은감소하였으나, 디스플레이분야는한 미 FTA 및한 유럽 FTA를통해관세가감소되어해외시장진출이용이해진분야중하나임. 차세대디스플레이분야는기술진입장벽이상대적으로크므로핵심기술의선점이중요함. 3D 디스플레이의경우기술표준화와무안경방식에대한기술선점이요구되며, OLED를기반으로하는플렉시블디스플레이분야에서는결정화및증착공정에대한기술확보가필요함. 투명디스플레이를위한투명소재개발과 3차원멀티터치와관련된기술개발도중요함. [ 차세대디스플레이분야주요제품 ] 분류제품설명 산업기술분류코드 대분류중분류소분류 LCD 공정장비 LCD 패널제조공정에사용되는장비전기전자디스플레이디스플레이제조장비 OLED 공정장비 OLED 패널제조공정에사용되는장비전기전자디스플레이디스플레이제조장비 차세대디스플레이 광특성측정장비 광학부품소재 디스플레이소자및부품의광특성측정장비전기전자디스플레이디스플레이측정및검사장비 디스플레이소자제조에사용되는각종광학부품및소재 전기전자디스플레이 디스플레이부품및소재 회로부품소재 디스플레이소자제조에사용되는각종회로부품및소재 전기전자디스플레이 디스플레이부품및소재 터치패널 / 모듈 터치스크린에입력부로활용되는터치패널및모듈 전기전자디스플레이기타디스플레이 e-paper 전자종이전기전자디스플레이기타디스플레이

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53 차세대디스플레이전략제품현황분석 LCD/OLED 공정장비 디스플레이용광학 / 회로부품 터치스크린 디스플레이용프린팅소재

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55 전략제품 LCD/OLED 공정장비 1. 개요 - 정의 : LCD/OLED 공정장비는 LCD 와 OLED 를기반으로하는디스플레이장치를생산하고검사하는데활용되는모든장비를말함. - 범위 : LCD/OLED 패널생산공정따라제품을분류하면, LCD/OLED 공정장비는액정셀과컬러필터에관련된 LCD 공정장비, 유기물증착과봉지공정에관련된 OLED 공정장비, LCD/OLED 에공통적으로적용되는 TFT 공정장비와모듈공정장비, TFT 와화소와광학필름등을검사하고수리하는검사공정장비등을포함함. 가. 정의및필요성 CRT(Cathode Ray Tube) 가수십년간디스플레이산업의독보적인위치를차지해왔으나, 2000년대에들어서며새로운기술들이 TV와모니터등에본격적으로채택되면서 post CRT 시대의주도권을잡기위해치열한경쟁을펼쳐왔음. 현재는 LCD(Liquid Crystal Display) 가 TV와모니터시장에서주도권을잡고있는가운데, 모바일기기를중심으로 OLED(Organic Light Emitting Diode) 의점유율이빠르게확대되고있음. LCD/OLED 공정장비는 LCD와 OLED를기반으로하는디스플레이장치를생산하고검사하는데활용되는모든장비를말함. - 부품의가공, 생산, 증착, 조립, 특성검사등 LCD/OLED 디스플레이와관련된모든장비를포괄함. LCD/OLED 기반의디스플레이장치는주로대기업이생산하고있으나이때활용되는생산공정장비및검사장비는중소기업들이납품하고있고, 관련기술에대한국산화가시급한상황이므로이에대한정부의지속적인관심과지원이요구됨. 나. 범위및분류 ( 제품분류관점 ) LCD/OLED 패널생산공정에따라제품을분류하면, LCD/OLED 공정장비는액정셀과컬러필터에관련된 LCD 공정장비, 유기물증착과봉지공정에관련된 OLED 공정장비, LCD/OLED에공통적으로적용되는 TFT공정장비와모듈공정장비, TFT와화소와광학필름등을검사하고수리하는검사공정장비로구분됨

56 차세대디스플레이 ( 공급망관점 ) LCD/OLED 공정장비는레이저모듈, RF 모듈, 펌프, 이송모듈, AC Servo Motor, APC 밸브, 각종센서등부품모듈로구성됨. TFT공정, LCD/OLED공정, 모듈공정, 검사공정에사용되는장비는 LCD/OLED 디스플레이패널생산공정에사용됨. [ 공정에따른제품분류 ] 대분야 중분야 세부제품 TFT 공정 박막증착장비 (Sputter, PECVD) 세정장비, 코팅장비 (PR coater) 노광장비, 현상장비 (Curing 장비, Develope 장비 ) Dry/Wet Etcher (HDP Etcher, CCP 장비, ICP 장비 ) 열처리장비 (ELA 장비, SGS 장비 ) LCD/ OLED 물류장비, 진공장비, 이송반송장비, 유리장비가공장비 (Scribing, Grinding, Cutting) 기판 Lift-Off장비 (LLO 장비 ) Patterning 장비 (Laser Direct Patterning 장비 ) Bonding 장비 공정장비 Color Filter 공정장비 LCD공정 Cell/ 모듈공정장비 ( 액정주입장비, Dispenser, 유기물증착장비 (FMM, LITI, SMS, HFS) OLED 공정 봉지장비 ( 유리방식, 박막방식 ) 가공장비 (Scribing, Griding, Cutting) 모듈공정 Cleaning, Bonding, Dispensing, Pol Attach, Pol Remove 장비 화소검사장비 (AOI) 검사공정 Repair 장비 (Laser Repair 장비 ) 유리, 필름검사장비 (AOI) [ 공급망단계별주요제품분류 ] 대분야 중분야 세부제품 레이저모듈, RF 장비, 펌프, 이송모듈, 이송로봇, AC Servo Motor, APC 밸브, 각종부품모듈 LCD/ 센서등 OLED 공정 / 검사장비 LCD/TFT 공정장비, OLED 공정장비, 모듈공정장비, 검사장비 공정장비 디스플레이패널 LCD/OLED 패널 따라서, LCD/OLED 공정장비의범위는 - 제품분류기준으로 LCD/OLED 디스플레이패널을제조하는프로세스상에서 TFT 공정, LCD/OLED 공정, 모듈공정, 검사공정에사용되는모든장비를포함하며, - 공급망기준으로 LCD/OLED 공정장비에만국한하며, 이에사용되는각종모듈및부품그리고디스플레이패널은직접적으로포함하지않음

57 전략제품 2. 기술 ( 특허 ) 분석 가. 기술동향분석 (1) 세계동향 LCD, OLED 공정장비제품의대상특허 5,309건전체에대한각국가의연도별출원동향을살펴보면, 2006년이후로지속적으로감소하고있는것으로나타남 - 출원규모에있어서는한국 2,076(39%) 과일본 2,060(39%) 이대부분을차지하고있는것으로나타나며, 미국은 1,053(20%), 유럽은 120(2%) 의특허점유율을나타냄 - 전세계특허출원건수를대상으로연평균증가율을보면, 2010년까지지속적인감소추세를보이고있는것으로나타나고, 2007년과 2009년은큰폭의감소세를확인할수있으며, 2011년부터큰폭으로감소한것은 18개월후공개한다는특허공개제도에의한일시적인현상때문이지만, 감소하는경향이지속되고있어, 최근에도실제로 LCD, OLED 공정장비제품의특허출원이감소하고있다고추측해볼수있음 [LCD, OLED 공정장비제품의국가 연도별출원동향 ] LCD, OLED 공정장비제품의해외특허주요출원인의출원현황을살펴보면, 모든국가에서기업이 90% 이상을출원하고있어연구소 / 대학에비해많은특허출원을하고있음. 특히일본과유럽, 미국은각각 99.9%, 99%, 98% 의높은비율을나타내어기업의출원이절대적인것으로나타남

58 차세대디스플레이 [ 해외특허주요출원인의출원현황 ] (2) 국내동향 LCD, OLED 공정장비제품의국내특허출원동향을살펴보면, 출원건수는비교적꾸준하게증가추이를보이고있으며, 내국인출원비율은비교적일정한수준을유지하고있는것으로나타남 - 출원인을구분하여보면대기업과해외출원인의특허비율이각각 72%, 18% 로가장높았고, 대학 / 연구소 / 공공기관이 2%, 중소기업이 7%, 개인은 1% 로분석되어, 디스플레이분야는대기업과해외출원인에의한특허출원이많은분야이고국내의중소기업은출원점유율이 7% 로나타나크게높다고는볼수없지만, 중소기업의연구활동도일정부분이루어지고있다고볼수있음. 하지만, 국내에엘지디스플레이, 삼성전자등대기업의강세가두드러지게나타나고있어특허장벽이높은편이라고볼수있음 [ 연도별국내출원동향및연도별내국인 / 출원인출원비율 ]

59 전략제품 [ 국내주요출원인의출원현황 ] LCD, OLED 공정장비제품의국내주요출원인현황을살펴보면, 대기업이중소기업과대학 / 연구소보다활발한특허출원활동을나타내고있는것으로조사되었으며, 대기업인엘지디스플레이 (KR) 가 813건으로독점적인최다출원을기록하고있음. 중소기업은 LIG에이디피 (KR) 가최다출원인이고, 대학 / 연구소에서는전북대학교 (KR) 가최다출원인으로나타남 나. 기술군도출 미국, 일본, 유럽특허출원일 (2006년 ~2012년 9월 30일 ) 을기준으로특허 1,371건, 논문 3,686건전체에대한 LCD, OLED 공정장비전략제품의특허및논문데이타를검색하여유효데이타를대상으로데이터마이닝기법 (Scientometrics 기법 ) 으로분석된 clustering 결과는아래와같이도출되며키워드의연관성을바탕으로요소기술후보군을도출하고자함

60 차세대디스플레이 (1) 특허및논문을이용한기술군클러스터링 LCD/OLED 공정장비전략제품의특허및논문데이타를검색하여데이터추출프로세스를통하여클러스터 15개도출하였음. 유효특허와논문에서 1차로빈도수 30% 이상의키워드를선별하였으며, 2차에서는최종 cluster를추출하기위해 7% 이상의연관도가나오는키워드를선별하였음. 그리하여최종 15개의 cluster를추출하였음 <LCD/OLED 공정장비전략제품의최종추출된 cluster> 는점선동그라미로표시하였고, 각 cluster별로특허와논문중에어느 source에서도출되었는지표시하여시각화하였음. 참고로 cluster 1-3, 7, 10은군집이모여서형성되는것으로보아 cluster 4, 5, 15보다서로연관도가서로더욱높은것으로나타남 [LCD, OLED 공정장비전략제품의최종추출된 15 개 cluster] * 빈도수 (tf-idf) 는각키워드별로출현되는특허또는논문수를의미하는것으로, 상위 30% 키워드를대상으로선별함 * 연관도수치는 2개이상의키워드간출현되는특허또는논문수를의미하는것으로, 2개이상인것을대상으로하여최종 15개 cluster가선별함

61 전략제품 (2) 클러스터링을통한전문가기반의요소기술도출 LCD, OLED 공정장비전략제품에서도출된각 cluster별로해당키워드와연관도수치를참고하고, 전문가의견을반영하여요소기술명 ( 최종 ) 을도출함 요소기술명 Cluster 해당키워드 present frame, pixel data, video processing circuit, first pixel, second pixel contrast, lifetime, performance test, evaluation, display system, LCD display, OLED display adhesive layer, information storage/readout device, continuous inspected optical film laminate, liquid-crystal display elements transparency arithmetic circuit, image data, image signal, microprocessor, liquid crystal display drive control device image data, image signal, microprocessor, drive control device, color liquid crystal panel thinfilm transistor array substrate, buffer layer, inverted staggered thin film transistor, drain region buffer layer, thin film transistor array substrate, drain region, inverted staggered thin film transistor transmissive parts, display region, alignment film, scanning exposure, counter substrate output signal, analog switch, video data metal layer, transparent conductive layer, contact hole, formation, opening, passivation layer 연관도수치 4~13 4 2~8 3~7 2~3 2~4 2~4 3 2~4 2~4 요소기술명 (Raw data) Source 요소기술명 VIDEO PROCESSING CIRCUIT, LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE, ELECTRONIC APPARATUS, AND VIDEO PROCESSING METHOD 1. A photographic technique for assessing the viewing-angle performance of liquid-crystal displays 1. INFORMATION STORAGE/READOUT DEVICE FOR USE IN CONTINUOUSLY MANUFACTURING SYSTEM FOR LIQUID-CRYSTAL DISPLAY ELEMENTS, AND METHOD AND SYSTEM FOR PRODUCING THE SAME 1. DISPLAY DRIVE CONTROL DEVICE AND ELECTRIC DEVICE INCLUDING DISPLAY DEVICE 1. IMAGE DISPLAY DEVICE AND IMAGE DISPLAY METHOD 2. IMAGE DISPLAY APPARATUS AND CONTROL METHOD THEREFOR 1. Thin film transistor array substrate with multiple chamfers and liquid crystal display device 1. Thin film transistor array substrate with multiple chamfers and liquid crystal display device. 1. Production method of liquid crystal display device and liquid crystal display device 1. Liquid crystal display device, driving method for liquid crystal display devices, and inspection method for liquid crystal display devices 1. Method of manufacturing a flexible device and method of manufacturing a flexible display 특허 논문, 특허 특허 특허 논문, 특허 특허 특허 특허 특허 논문, 특허 LCD 화면구동기술 LCD 제조공정용정보처리장치기술 디스플레이모듈구동회로기술 TFT 구조설계기술 LCD 패널구조설계기술 반투과 LCD 기술

62 차세대디스플레이 요소기술명 Cluster 해당키워드 연관도수치 요소기술명 (Raw data) Source 요소기술명 1. Method of manufacturing a flexible device and method of 논문, flexible display, plastic substrate 2~6 manufacturing a flexible 특허 Flexible 디스플레이제조공정 7 display 기술 1. TFT backplane technology flexible display, backplanes, plastic 논문, 2 development for flexible substrate 특허 displays 1. Panel-type image display device and liquid crystal 8 liquid crystal television, switch, television 논문, 2 control, variation, noise, image signal 2. Liquid crystal television 특허 LCD TV 화면처리기술 receiver and liquid crystal display device 9 1. Wavelength conversion module, laser light source device, two-dimensional image display device, standby mode, 논문, 5 image display device, image signal, display unit 특허 backlight light source, liquid 파장변환기술 crystal display device and laser processing device transparent substrate, liquid crystal molecule, liquid crystal cell, optical film aperture ratio, threshold voltage, width, transistor, image data, gate pad liquid crystal composition, liquid crystal molecule, liquid crystal cell 5 2~4 2~3 13 high resolution, interface 2~3 14 OLED, design, array, basis, integration 2~5 15 sealant, structure 2 1. Color filter, coloring composition for color filter and liquid crystal display device 1. Process condition evaluation method for liquid crystal display module 1. LIQUID CRYSTAL COMPOSITION, DEVICE AND METHOD THEREOF 1. FULL COLOR OLED AND METHOD OF FABRICATING THE SAME 1. LED/OLED ARRAY APPROACH TO INTEGRATED DISPLAY, LENSLESS-CAMERA, AND TOUCH-SCREEN USER INTERFACE DEVICES AND ASSOCIATED PROCESSORS 1. Sealant for One Drop Fill Process, Transfer Material, and Liquid Crystal Display Element 논문, 특허 논문, 특허 특허 논문, 특허 논문, 특허 논문, 특허 컬러필터재료기술 LCD 모듈제조공정평가기술 액정재료기술 AMOLED 컬러패널구조설계기술 다기능 OLED 디스플레이기술 ODF Seal 재료기술 다. 기술지수분석 (1) 기술성장성분석 LCD, OLED 공정장비제품의요소기술별최신특허비율및 PFS을살펴보면, Cluster 9, Cluster 12, Cluster 13 등은최신특허비율과 PFS가모두평균이상으로나타났고, Cluster 1, Cluster 10은 PFS값이평균이하로패밀리특허수가낮은편이나, 최신특허비율이평균보다높은것으로분석됨

63 전략제품 [ 클러스터별 PFS/ 최신특허비율 ] - Cluster 3, Cluster 4는최신특허비율이평균이하이나 PFS값이평균이상으로나타났고, Cluster 6, Cluster 7, Cluster 11은 PFS값과최신특허비율이모두평균이하로나타남 (2) 기술수준분석 기술수준분석은미국특허에나타나는특허의인용관계 ( 평균 CPP) 및경쟁력정보 ( 평균 TS) 를이용하여대표클러스터별원천성 / 기술경쟁력을살펴보면, Cluster 4, Cluster 6, Cluster 15는 TS값과 CPP값이모두평균보다높은기술경쟁력과원천성이높은것으로분석되었음 - Cluster 7은 TS값이평균이하로경쟁력이낮은편이나, CPP값이평균보다높은것으로원천성이높은것으로분석되었으며, Cluster 5, Cluster 8, Cluster 11 등은 CPP 값이평균이하이나 TS값이평균이상으로기술경쟁력이높은것으로분석되었고, Cluster 2, Cluster 3, Cluster 10 등은 PFS값과최신특허비율이모두평균이하로나타남

64 차세대디스플레이 [ 클러스터별 CPP/TS] (3) 기술장벽분석 기술장벽분석은전세계특허를대상으로진행하였으며, 대표클러스터별기술장벽을등록율과청구항수로판단한결과, Cluster 4, Cluster 13, Cluster 14는청구항수와등록률이모두평균이상으로나타남으로써기술장벽이상대적으로높은것으로나타나본기술과관련된연구개발은특허출원등을고려하여추진해야할것으로판단됨. - Cluster 5는청구항수는평균이하이나등록률은평균이상으로나타났고, Cluster 3 Cluster 12는등록률은평균이하이나청구항수는평균이상으로나타났고, Cluster 1, Cluster 2, Cluster 10 등은등록율과청구항수모두평균이하로기술의특허장벽이낮은것으로나타나상대적으로중소기업의진출이용이한전략제품후보군으로나타났지만, 이중 Cluster 1은가장많은특허가조사되어특허장벽이낮다고단정짓기어려움

65 전략제품 [ 클러스터별기술장벽분석 ] 클러스터 특허건수 최근특허비율 기술성장성분석기술수준분석기술장벽분석 PFS [ 특허분석종합평가표 ] 종합평가 CPP TS 종합평가 등록률 청구항수 장벽수준 % 2.37 중 하 15.4% 하 % 2.82 상 하 18.6% 하 % 2.91 중 하 19.7% 중 % 3.67 중 상 42.1% 상 % 2.65 하 중 26.6% 중 % 2.48 하 상 29.0% 중 % 2.41 하 중 23.2% 하 % 2.54 중 중 23.4% 하 % 2.87 상 하 18.5% 하 % 2.27 중 하 15.0% 하 % 1.72 하 중 25.1% 9.91 하 % 3.03 상 하 11.6% 중 % 2.89 상 하 35.2% 상 % 2.89 상 중 31.9% 상 % 2.69 중 상 40.7% 상

66 차세대디스플레이 3. 산업및시장분석 - AMOLED 를중심으로새로운설비투자수요가발생할것으로예상되나, 전방산업의경기에매우민감하다는점과전세계적인경기침체가시장성장의저해요인이될수있음. - AMOLED 가대면적화, 고해상도, 플렉시블, 저가화등을추구하며발전하므로이를뒷받침할수있는공정및장비개발이요구됨 년국내 LCD/OLED 공정장비시장규모는 3.5 조원수준으로추정되며, 향후 AMOLED 관련장비의신규투자로 2013 년 4.5 조원규모로성장하다가 2015 년에다시 3 조원수준에이를것으로전망됨. - 국내대기업들이전방산업의세계시장을주도하고있고국내중소기업들의기술력향상으로국산화가빠르게진행되고있어, 기술개발에대한정부의지원이이루어진다면글로벌기업으로의성장도가시화될것으로전망됨. - 디스플레이장비분야는 LCD/OLED 공정장비를중심으로장비를구성하는각종부품모듈공급업체와장비를이용하여 LCD/OLED 디스플레이패널을생산하는업체들로공급망이형성됨. - 국내에서 LCD/OLED 공정장비에대한가장큰수요처인삼성전자는 2012 년하반기부터디스플레이분야에대한투자를집중하여플렉시블디스플레이를적용한제품과 OLED TV 를출시하겠다는계획을발표하였음. 이에따라 OLED 공정설비에대한추가적인투자가예상되고있고, 관련중소기업들에게는좋은기회로작용할것으로예상됨. 가. 니즈분석 모바일기기를시작으로 AMOLED의채택률급증 시장니즈 1 : AMOLED용공정장비 현재 TV와모니터시장의주류로자리잡은 LCD 시장은 2009년 73억달러규모에서 2017년 182억달러규모로지속적으로성장할것으로예상되지만, 2011년전세계적인 LCD TV 수요부진으로 LCD 공정장비에대한투자는많지않을것으로예상됨. 반면최근모바일기기와같은소형전자기기에 AMOLED의채택률이급증하고있고 TV 등으로적용제품의면적이점차증가될것으로예상되어향후 5~7년간은 OLED 제조장비에대한수요가급증할것으로예상됨 년 OLED시장은 36억달러규모였으나 2019년에 433억달러규모로성장할것이예상됨. 자료 : 신영증권 2012 [ 주요디스플레이패널업체의 CAPEX 추정 ]

67 전략제품 OLED는 TFT위에증착되는반도체층이유기물로구성되어있어, 유기물과무기물층이교대로증착되어야함. 또한유기물은무기물에비해산소와수분에취약하여, 이로인한열화및수명단축을차단하기위해봉지공정이요구됨. 비자발광 LCD 공정과비교한다면액정과 Color filter 공정이사라지는대신유기물증착과봉지공정이추가되는셈임. 유기물은무기물과물성이매우달라, 유기물층증착시에는 PECVD(Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition) 나스퍼터 (sputter) 를이용할수없고증착기 (evaporator) 가이용되므로이와관련된장비의수요가존재함. - 유기물증착시화소구현을위해기존에는 FMM(Fine Metal Mask) 방식이주로적용되었지만마스크의미세가공이어렵고휘어지는문제로고해상도구현에어려움이있음. - 이를해결하기위해최근에는 LITI(Laser Induced Thermal Imaging) 방법이많이시도되고있고, 두가지기술을접목한 HFS(Hybrid Patterning System) 에대한연구도활발히진행되고있으며관련장비에대한수요도늘고있음. - 한편작은마스크를이용하여스캔하듯이증착하는 SMS(Small Mask Scanning) 방식과 Open 마스크를이용한백색 OLED 방식을이용한증착장비개발도이루어지고있음. [ 해상도와기판사이즈별유기물증방식 ] 봉지공정은전면발광방식이적용되던기존 5.5G에서는투명한소재인유리를덮는방식이주로활용되었으나, 최근에배면발광방식이적용되는 8G에서는금속 sheet와같은저렴한소재를사용할수있어원가를더욱낮출수있게됨. 이에따라봉지공정에사용되는장비역시유리방식에서필름방식으로변화하고있음. - 유리방식봉지장비는봉지재를도포하고유리판을합착한후자외선으로봉지재를경화시키는공정으로구성되며, 필름방식봉지장비는금속 sheet를유기반도체층이증착된소자위에 lamination하는공정으로구성됨

68 차세대디스플레이 - 필름방식은유리방식에비해경량화와소재비절감이가능하고플렉시블디스플레이공정에도활용가능하다는측면에서장점을가지고있으며, 다층의박막코팅을통해개선된성능의필름방식봉지를형성하는공정도개발되고있음. 아직표준화되지않은 AMOLED 공정 시장니즈 2 : 대면적, 고해상도공정실현을위한공정장비 LCD 공정은어느정도표준화가되어있어각공정별요구되는장비의스펙과구성이정해져있지만 OLED 공정은아직표준화되지않아다양한방식의장비들이시도되고있음. - AMOLED 공정에서의가장큰이슈는대면적, 고해상도, 저가화공정의개발이며이완관련된장비개발이주류를이루고있음. TFT를생산하는공정은 5.5G 원판의면적을그대로증착하는것이가능하지만 OLED 에사용되는유기물증착공정은아직까지 4분할증착이이루어지고있어, 대면적공정이가능한장비의개발이요구되고있음. 이를위해현재수직증착방식이개발되고있음. 또한 AMOLED는 LCD에비하여 TFT가많이배열되어있어개구율이떨어지고이로인해휘도와화질저하가일어남. TFT에의해가려지는면적을최소화하기위해서는미세한선폭구현기술이요구됨. - 미세선폭구현을위해서는고출력식각장비가필요함. 최근 AMOLED의절연막으로사용되는 SiO 2 막을미세하게식각하기위해 HDP(High Density Plasma) Etcher 등의고출력식각장비가요구됨. 제조원가절감을통한가격경쟁력확보 시장니즈 3 : 공정단순화및저가소재공정개발 LCD와달리 OLED의경우양산공정이표준화되지않아여러가지방식에대한테스트가진행되고있으며그만큼장비가격도비싼편임. 또한 AMOLED는 LCD에비해 TFT 제작공정단계와생산라인이 2배정도로길어장비투자비도상대적으로크므로생산공정의단순화가요구됨. LCD와 OLED에사용되는 TFT는 LTPS(Low Temperature Polysilicon) 을사용하게되며, LTPS는비정질 a-si을 ELA(Excimer Laser Annealing) 장비로열처리하여제조됨. ELA는레이저빔을이용하여원하는위치를국부적으로결정화시키는장비로특성은우수하나공정비용이높아이를대체하기위한공정과소재가연구되고있음

69 전략제품 최근 AMOLED 공정에서는산화물기판을이용한산화물 TFT를이용하여생산라인을단축하거나, 백색 OLED를이용하여기존 LCD 공정을활용하는방식도고려되고있음. 플렉시블디스플레이를탑재한모바일기기출시예정 시장니즈 4 : 플렉시블디스플레이용 AMOLED 공정장비 기존의유리기판이아닌플렉시블기판을이용하여제작되는플렉시블디스플레이는최종제품이유연하지못하다하더라도기존방식에비해가볍고두께가얇아진다는장점이있어차세대디스플레이로써각광받고있음. - 특히플렉시블디스플레이가적용되는패널면적이증가할수록, 무게와두께면에서기존방식과비교하여효과가커짐. 아직까지는기술적으로해결해야할문제들이남아있지만삼성전자가최근출시예정인스마트폰에플렉시블디스플레이를적용하려고하고있는등플렉시블디스플레이의실질적인채용시기가가까이다가옴에따라, 이를위한추가생산장비투자가이루어질것으로예상됨. - 유리와같은견고한기존기판에 OLED 구조를형성시킨후기판을제거하여플렉시블디스플레이를구현하는방식이많이연구되고있는데, 이때 LLO(Laser Lift-Off) 장비등이요구됨. - 또한잉크젯프린팅방식과 Roll-to-Roll 생산장비에대한개발도요구됨. 해외기술유출위험과국내중소기업들의기술력성장 시장니즈 5 : 생산및검사장비의국산화 최근해외검사장비회사의삼성전자기술유출사건으로인해국내대기업들이외산장비보다는국산장비를더욱선호하게됨. 또한국내중소기업들의기술력이크게성장하여주요공정에서외산장비들을대체하고있음. - TFT 박막증착공정에서사용되는 CVD와 Sputter 장비의경우 AKT와 Ulvac에대한의존도가높았으나최근에스에프에이와원익아이피에스장비로대체되고있음. - 건식에칭장비는 YAC 등일본업체가과점하고있었으나국내업체인아이씨디와원익아이피에스가대체하고있으며, 습식에칭장비도세메스가국산화를추진하고있음. - ELA 장비의경우 JSW가주도권을잡고있었으나에이피시스템과테라세미콘이대체하고있음. - AMOLED 공정의핵심인유기물증착공정에서는에스에프에이와원익아이피에스가국산화를준비하고있음

70 차세대디스플레이 [LCD/OLED 공정장비분야의 NET 분석 ] 구분촉진요인저해요인 수요 환경 - 모바일기기를중심으로 AMOLED 채택률이증가되면서추가적인설비투자요인발생 - 전방산업에서국내대기업의세계시장선도 - 기술유출문제로인한국내대기업의국내중소기업의검사장비선호경향 - IT 산업원천기술개발사업, 신성장동력장비경쟁력강화사업등정부의적극적인지원정책 - 전방산업인 LCD/OLED 산업의경기에매우민감 - 세계적인경기침체 - 세계시장에서의중국, 대만, 일본업체들과의경쟁심화 기술 - 장비의디자인과기능개선을위한끊임없는노력 - 국내중소기업들의기술력성장 - AMOLED 의핵심장비인유기물증착기에대한국내중소기업들의기술력부족 - AMOLED 는특히수율이낮아개선이요구 - 대형기판에적용가능한공정개발이요구 대면적화플렉시블용고해상도고수율국산화저가화 - AMOLED 를중심으로새로운설비투자수요가발생할것으로예상되나, 전방산업의경기에매우민감하다는점과전세계적인경기침체가시장성장의저해요인이될수있음. - AMOLED 가대면적화, 고해상도, 플렉시블, 저가화등을추구하며발전하므로이를뒷받침할수있는공정및장비개발이요구됨. - 국내대기업들이전방산업의세계시장을주도하고있고국내중소기업들의기술력향상으로국산화가빠르게진행되고있어, 기술개발에대한정부의지원이이루어진다면글로벌기업으로의성장도가시화될것으로전망됨. 나. 산업특징및구조 디스플레이장비분야는 LCD/OLED 공정장비를중심으로장비를구성하는각종부품모듈공급업체와장비를이용하여 LCD/OLED 디스플레이패널을생산하는업체들로공급망이형성됨. LCD/OLED 공정장비는설계, 부품소재, 조립, 가공, 검사, 소프트웨어등다양한기술이접목된분야로소재, 기계, 광학등다양한분야에기술적파급효과가큼. LCD/OLED 공정장비는전형적인장비산업의특징을보여꾸준한수요를보이기보다는일시적으로대규모의수요가발생하는특징이있음. 또한초기장비개발비용이높고, 제품개발에실패및수요처미확보에대한리스크가큼. LCD/OLED 공정장비는기술의유사성측면에서, 반도체장비나태양광장비와같이다른분야로의진입이용이하다는특징이있음

71 전략제품 LCD/OLED 공정장비는대당가격이높은편이고, LCD/OLED 디스플레이생산라인에단일장비가아닌시스템의형태로구성되기때문에규모가작은중소기업으로써는접근하기어려운측면이있음. 가령 AMOLED 공정의경우유기물증착장비와봉지장비가하나의시스템으로개발되어야한다는특징이있음. LCD/OLED 공정장비시장은전방산업인 LCD/OLED 시장의경기에매우큰영향을받고종속성이높아, 수요처의교섭력이매우큰공급망구조를가짐. - 수요처인 LCD/OLED TV, 모니터, 모바일기기등과같은전방산업의수급동향, 기술변화, 경영환경변화등에민감하게반응할수밖에없는수요구조로되어있음. - 국내 LCD/OLED 공정장비의주요수요업체는삼성디스플레이, LG디스플레이등의글로벌대기업들이며, 이들의장비투자계획에따라공정장비산업의전반적인경기가크게좌우됨. - 국내에여러중소기업들이경쟁적으로패널업체인대기업에납품하고있는상황이므로수요자의교섭력이매우크며, 공정장비를납품하는중소기업으로서는대기업과의전략적이고긴밀한협력관계를유지해야함. - 특히새로운장비를개발하는것은막대한비용을요구하기때문에, 수요자인패널업체의확실한구매의사가없는한국내중소장비업체들로써는신제품개발이매우어려움. 한편대기업인패널업체역시국내중소기업에대한기술적 금전적지원을하지않으면원하는스펙의장비를구할수없어, 패널업체와장비업체간의긴밀한협력이요구됨. 차세대디스플레이분야에서는 LCD 장치와터치패널및관련센서등부품이수출유망품목으로선정되어있으며, LCD 장치및관련소재부품과 TV, 모니터등은수입대체품목으로선정되어있음. [LCD/OLED 공정장비중심의연관산업구조 ] 후방산업 LCD/OLED 공정장비전방산업 레이저모듈, RF 장비, 펌프, 이송모듈, 이송로봇, AC Servo Motor, APC 밸브, 각종센서등 LCD/TFT 공정장비, OLED 공정장비, 모듈공정장비, 검사장비 LCD/OLED 디스플레이패널, LCD/OLED 패널을탑재한응용기기

72 차세대디스플레이 [LCD/OLED 공정장비중심의 SWOT 분석 ] 강점 (Strength) - 국내중소기업들의빠른기술력신장 - 전방산업의지속적인성장에따른지속적인설비투자 - 국내대기업들의전방산업분야에대한세계적인위상기회요인 (Opportunity) - 최근 AMOLED 채택률증가로인해새로운설비투자요구 - 국내대기업의국내장비업체선호경향 약점 (Weakness) - 부품소재에대한높은해외의존도및내재화를위한기술력부족 - 소수의수요기업에납품해야하는구조로수요자교섭력이매우큼. 위협요인 (Threat) - 기술수명이매우짧아환경변화에적응하지못하면쉽게도태될수있음. - 미국, 유럽등선진국들의대규모디스플레이육성정책 - 중국, 대만, 일본업체들의도전심화 - 세계적인경기침체로인한수요감소가능성 다. 시장현황 / 전망분석 2011년전세계 LCD/OLED 공정장비시장은 120억달러규모로추정되나전세계적인경기침체로인해 LCD TV 수요감소로 2012년에설비투자가감소하며 69억달러규모에그칠것으로예상됨. 향후시장은 AMOLED를중심으로성장하겠으나, 전체적으로지속적인성장세를보이기보다는전방산업의경기에따라성장과침체가반복될것으로전망됨. 국내시장규모는국내대기업의설비투자계획에따라세계시장규모의 30~60% 를차지하며등락을보일것으로예상됨. 2012년국내 LCD/OLED 공정장비시장규모는 3.5조원수준으로추정되며, 향후 AMOLED 관련장비의신규투자로 2013년 4.5조원규모로성장하다가 2015년에다시 3조원수준에이를것으로전망됨. [LCD/OLED 공정장비시장규모현황및전망 ] ( 단위 : 억원 / 억달러 ) 구분 년도 시장규모 12~ (F) 2013(F) 2014(F) 2015(F) 성장률 CAGR(%) 국내시장 19,624 76,725 57,695 35,002 45,320 33,000 30, 세계시장 자료 : Displaysearch 2012, 한국디스플레이산업협회 2011 을바탕으로 KISTI 추정

73 전략제품 라. 공급망 ( 분류 ) 에따른분석 디스플레이장비분야는 LCD/OLED 공정장비를중심으로장비를구성하는각종부품모듈공급업체와장비를이용하여 LCD/OLED 디스플레이패널을생산하는업체들로공급망이형성됨. LCD/OLED 공정장비는 Tokki, Hitachi, Ulvac, YAC, TEL, AKT, DNS, JSW, Sankyo, Yaskawa, Hirata, Shibaura, MDI, Obortech, OLFT 등일본, 미국, 유럽의대기업들이지속적인장비개발을진행해오고있음. 국내에서 LCD/OLED 공정장비에대한가장큰수요처인삼성전자는 2012년하반기부터디스플레이분야에대한투자를집중하여플렉시블디스플레이를적용한제품과 OLED TV를출시하겠다는계획을발표하였음. 이에따라 OLED 공정설비에대한추가적인투자가예상되고있고, 관련중소기업들에게는좋은기회로작용할것으로예상됨. - AMOLED에대한신규투자는삼성디스플레이가주도하고있으며, 현재에스에프에이, 아이씨디, 원익아이피에스, 테미세미콘, 에이피시스템, 비아트론, 톱텍, 에스엔유프리시즌, 엘티에스등국내중견 중소기업들과협력하고있음 년 LCD TV의예상밖실적부진으로인해 LCD 생산라인을증설하기보다는기존 LCD 라인을중국등으로이전하는방식이우선적으로고려되고있음. 최근대형 LCD 패널분야에서세계 1위자리를차지한 LG디스플레이는 LCD 공정장비와더불어 AMOLED 장비투자도계획하고있으며, 현재아바코, 주성엔지니어링, LIG에이디피, 탑엔지니어링, 동아엘텍, 디엠에스, 비아트론등의국내업체와더블어 AKT, JSW, Tokki, TCZ 등과도협력관계를유지하고있음. 에스에프에이는일부공정을제외한대부분의 AMOLED 공정장비를생산하고있는 LCD/OLED 공정장비분야의대표기업으로, 주로삼성디스플레이와긴밀한협력관계를유지하고있음. 부가가치가높은유기물증착장비와봉지장비, TFT의 PECVD 장비를비롯하여물류장비까지거의모든장비에대한국산화를주도하고있음. 에이피시스템은레이저관련기술력을바탕으로 LTPS TFT에적용되는 ELA 장비, 고해상도 AMOLED의유기물증착에최근각광받고있는 LITI 장비, 플렉시블디스플레이를위한 LLO 장비, 유리방식과필름방식용봉지장비등 LCD/OLED 주요공정에사용되는핵심장비들을생산해오고있음. 아바코는 LG디스플레이의주요장비공급업체이고국내최대의 Sputter 업체중하나로, LTPS의대안으로떠오르는산화물 TFT 등의금속산화물증착공정에필요한장비를개발해오고있음. 그밖에 OLED 봉지장비와물류장비및전공정장비도개발하고있음

74 차세대디스플레이 엘티에스는레이저를이용하여유리방식봉지공정에서사용되는 Cell Sealing 장비를개발하여삼성전자에납품하고있으며, 플렉시블 AMOLED를대비하여 LLO 장비도개발하고있음. 아이씨디는 AMOLED 공정에필수적인 HDP etcher를전문으로하는업체로삼성디스플레이등에납품해오고있으며, 산화물 TFT에적용가능한산화물식각장비도생산하고있음. 이오테크닉스는레이저응용기기전문업체로반도체마킹분야에서세계시장의 50% 를점유하고있으며, LCD/OLED 공정분야에서는레이저 annealing 장비와레이저가공 (cutting, drilling 등 ) 장비를생산하고있음. 넥스트아이는편광필름, 유리기판, BLU 등 LCD 부품및외관검사장비전문업체로편광필름을공급하는 LG화학을비롯하여 LG디스플레이, 삼성전자에검사장비를납품해해오고있으며, 터치패널용전극패널, 태양광웨이퍼등신규검사장비분야로제품을다각화하고있음. 참엔지니어링은 LCD Repair 장비를주로취급하였으나최근에는 AMOLED Repair 장비와건식식각장비, 세정장비, CVD 장비등으로제품라인업을확장하고있음. [ 공급망분석종합 ] 공급망단계부품소재 LCD/OLED 공정장비 LCD/OLED 패널및응용기기 주요내용 주요제품 / 기술 해외기업 국내기업 LCD/OLED 공정장비제작에활용되는각종소재부품모듈 Shadow 마스크, 금속sheet, 레이저모듈, RF 장비, 펌프, 이송모듈, 이송로봇, AC Servo Motor, APC 밸브, 각종센서등 Heidelberg, Lasertec, Sharp, Mitsubishi, Sony, Trumpf GMBH, Toppan, Hoya, Anritsu 등다수 LG 이노텍, 에스케이텔레시스등 이오테크닉스, 레이저앤피닉스, 디지털옵틱, 엘티에스, 원익, 일림나노텍, 한광, 에스앤에스텍, 영신쿼츠, 피케이엘, 한송, 대한케이블, 동양텔레콤, 씨에스, 알에프세미, 와이즈파워, 케이엠, 코아테크시스템, 다우에프에이, 순환엔지니어링, 엘에스메카피온, 하이젠모터, 윌링스, 모던인더스트리, 테크노세미켐, 동진쎄미켐등다수 LCD/OLED 패널생산및검사장비 LCD/TFT 공정장비, OLED 공정장비, 모듈공정장비, 검사장비 Tokki, Hitachi, Ulvac, YAC, TEL, AKT, DNS, JSW, Sankyo, Yaskawa, Hirata, Shibaura, MDI, Obortech, OLFT, Canon, Nikon, Shimadzu, MJC, Shin-Etsu, Osaki, NSK, NTN, Topcon, Lasertec 등 세메스, 에스에프에이, 현대중공업 에스엔유프리시젼, 동아엘텍, 주성엔지니어링, 아바코, 아이씨디, 에이피시스템, 엘티에스, 야스, 원익아이피에스, 테라세미콘, 비아트론, 선익시스템, 탑엔지니어링, 엘티에스, 톱텍, 디엠에스, 케이씨텍, 디아이티, 에이에스티젯텍, 미래컴퍼니, 티에스씨멤시스, 에스티아이, 참엔지니어링, 나래나노텍, 디네트웍스, 로체시스템즈, 쎄미시스코등다수 LCD/OLED 패널및응용기기 LCD/OLED 디스플레이패널및각종전자기기 Apple, Nokia, HTC, Sony, Sharp, AUO, CMI, BOE, LongFei, TCL, Motorola, Wintek 등 삼성전자, 삼성디스플레이, LG 전자, LG 디스플레이등 중소기업참여정도 중소기업시장점유정도 참여정도는주요제품시장에참여하는중소기업의참여규모와정도 ( 업체수, 비율등 ) 를고려하여 5단계로구분 ( 낮은단계 :, 중간단계 (,, ) 높은단계 : )

75 전략제품 4. 기업니즈조사 LCD/OLED 공정장비분야의중소기업의니즈분석을통한현황을살펴보면, 다양한중소기업들이융합을기반으로하는다양한제품을개발, 판매를진행하고있음. - 구체적으로 초정밀 Polishing 장비, 초박막 Coating 장비, OLED 봉지장비, 크린룸모니터링시스템, 필름 casting 장비, 복합소재생산장비, Laser Direct Patterning 장비, OCA 가공기, Coverlayer Cutting 장비, Glass Cutting 장비, 고출력레이저 / 가공, 대면적 OLED 유기증착장비, Flat Panel Display 검사장비및설비 등의제품을개발, 판매하고있음. 또한 LCD/OLED 공정장비와관련하여아래와같은기술개발수요가존재함. - 구체적으로 3D 곡선가공이가능한 Polishing 기술, 인쇄전자소자용초박막코팅기술, 대면적 OLED 봉지기술, 고속 3차원검사기술, 내플라즈마특성이우수한반도체건식식각기술, Laser Direct Patterning 기술, Cover Cutting 기술, Glass Cutting 기술, 레이저정밀가공기술, 반사방지막코팅기술등이있음. 차세대디스플레이분야의중소기업들은기술을기반으로다양한산업분야, 적용분야의시장진입을위한개발계획을가지고있음. - 구체적으로 Coating Machines용 Micro Controller, 산화반도체박막모니터링장비, OLED 봉지장비, 외관결함검사장비, 광센서를이용한미러형디스플레이시스템, Laser Direct Patterning 장비, 강화 Glass Cutting 장비, 플라즈마발생용 RF Generator, RF Matching Network, 고출력레이저 / 가공장비, Mobile Display Tester 등의제품을미래에생산할계획을가지고있음. 이를위해아래와같은내용의기술개발계획을가지고있음. - 구체적으로유리 Polishing 장비및공구기술, 컨버팅장비용 Micro Controller 기술, 노광기술, 플렉시블 OLED 봉지기술, 크린룸모니터링시스템기술, 3차원검사장비기술, 습식표면처리기술, 플라스틱의메탈라이징기술, 강화 Glass Cutting 기술, 레이저를이용한친환경새도우마스크제작기술, 3D 합지기술, 롤비전기기술등이있음. 5. 요소기술후보군 [ 요소기술후보군 ] 중분류 요소기술 출처 플라즈마구동 / 진단기술 니즈, 전문가 TFT 공정 실리콘결정화공정기술 특허 산화물반도체증착기술 니즈, 전문가

76 차세대디스플레이 중분류요소기술출처 LCD 공정액정주입기술특허유기 금속박막형성기술특허, 논문 OLED 공정 OLED 봉지기술특허, 논문터치모듈본딩기술전문가터치패널스크라이빙기술니즈, 전문가모듈공정터치형롤투롤장비기술니즈, 전문가고정세 FPCB 본딩기술전문가패턴검사기술니즈, 전문가검사공정모듈검사기술니즈, 전문가 6. 핵심기술선정 전략제품관련한특허기술의클러스터링을통해도출된요소기술을시장동향, 기술동향을고려하여, 전문가의합의로요소기술을조정함. [ 요소기술조정결과 ] 중분류 요소기술 출처 플라즈마구동 / 진단기술 니즈, 전문가 TFT 공정 실리콘결정화공정기술 특허 산화물반도체증착기술 니즈, 전문가 LCD 공정 액정주입기술 특허 OLED 공정 유기 금속박막형성기술특허, 논문 OLED 봉지기술특허, 논문 터치모듈본딩기술 전문가 모듈공정 터치패널스크라이빙기술니즈, 전문가터치형롤투롤장비기술니즈, 전문가 고정세 FPCB 본딩기술 전문가 검사공정 패턴검사기술니즈, 전문가모듈검사기술니즈, 전문가 도출된요소기술의범위와수준, 중소기업적합성과시급성등을고려하여요소기술명을보완함. - 선정위원회를통해필요에따라요소기술명칭을일부수정하였고, 중복된요소기술은통합하고반드시필요한기술을추가함. 핵심기술선정 - 조정된요소기술과기술 시장동향분석및기업니즈조사결과를기반으로핵심기술선정위원회를통하여중소기업에적합한핵심기술선정 - 핵심기술선정은기술성 (10), 시장성 (10), 중소기업성 (10), 정책적부합성 (5) 을고려하여평가됨. 기술성은기술성장성 (5), 기술수준 (5) 으로, 시장성은시장규모 (5), 시장성장성 (5) 으로, 중소기업성은중소기업참여정도 (5) 및중소기업진입장벽정도를고려하여평가

77 전략제품 [ 핵심기술선정결과 ] 중분류 TFT 공정 OLED 공정모듈공정검사공정 플라즈마구동 / 진단기술실리콘결정화공정기술산화물반도체증착기술유기 금속박막형성기술 OLED 봉지기술터치모듈본딩기술터치패널스크라이빙기술터치형롤투롤장비기술고정세 FPCB 본딩기술패턴검사기술 핵심기술 7. 로드맵기획 가. 연구개발목표설정 중분류핵심기술기술요구사항 TFT 공정 OLED 공정 모듈공정 검사공정 플라즈마구동 / 진단기술 실리콘결정화공정기술 산화물반도체증착기술 유기 / 금속박막형성기술 OLED 봉지기술 터치모듈본딩기술 터치패널스크라이빙기술터치용롤투롤장비기술 고정세 FPCB 본딩기술 패턴검사기술 [ 선정된핵심기술에대한연구목표 ] TFT 공정용플라즈마구동 / 진단기술 고품질비정질 Si 결정화기술 고이동도, 고신뢰성산화물반도체증착기술 대면적유기 / 금속박막형성기술 대면적 OLED 봉지기술 터치모듈본딩장비기술 개발목표 1 차년도 2 차년도 3 차년도 플라즈마구동기술확보 비정질 Si 저온결정화기술 고이동도산화물반도체증착기술 ( 이동도 > 20 cm2/vs) 균일도 < ±10% 의유기 / 금속박막형성기술 투습률 10-4 g/m2day 대면적봉지기술 미세피치대응터치모듈본딩장비기술 터치패널스크라이빙스크라이빙효율장비기술향상기술롤투롤장비설계터치형롤투롤장비기술및가공기술 고정세 FPCB 본딩장비기술 어레이및패널검사 / 수리기술 파인피치대응 FPCB 장비설계및가공기술 어레이및패널검사 / 수리장비설계및가공기술 플라즈마진단기술확보 비정질 Si 고속결정화기술 고신뢰성산화물반도체증착기술 (Vth 변화 < 1.0 V) 균일도 < ±10% 의 8G 대응유기 / 금속박막형성기술 투습률 10-5 g/m2day 대면적봉지기술 미세피치대응터치모듈본딩장비기술 스크라이빙품질향상기술롤투롤장비시스템화기술파인피치대응 FPCB 장비시스템화기술 어레이및패널검사 / 수리장비제작기술 TFT 공정적용기술확보 비정질 Si 결정화품질향상기술 고신뢰성산화물반도체증착기술 (Vth 변화 < 0.5 V) 균일도 < ±5% 의 8G 대응유기 / 금속박막형성기술 투습률 10-6 g/m2day 대면적봉지기술 롤투롤장비터치적용테스트 최종목표 TFT 공정용플라즈마구동 / 진단기술확보고품질비정질 Si 결정화기술 이동도 20 cm2/vs, Vth 변화 0.5 V 이하의산화물반도체증착기술 균일도 < ±5% 의 8G 대응유기 / 금속박막형성기술 투습률 10-6 g/m2day 대면적봉지기술 미세피치대응터치모듈본딩장비기술 스크라이빙효율및품질향상기술터치용롤투롤장비설계및제작기술파인피치대응 FPCB 장비설계및제작기술 어레이및패널검사 / 수리장비설계및제작기술

78 차세대디스플레이 나. 로드맵작성

79 전략제품 디스플레이용광학 / 회로부품 1. 개요 - 정의 : 디스플레이용광학 / 회로부품이란 LCD/OLED 와같은디스플레이모듈제조에사용되는각종광학 / 회로부품및소재를말함. - 범위 : 디스플레이광학 / 회로부품은편광판, 광추출필름과같은 LCD/OLED 패널광학부품을비롯하여반사시트, 확산시트, 프리즘시트, 도광판과같은 LCD BLU 광학부품, TAB, 구동 IC, ACF 와같은구동회로부품이포함됨. 가. 정의및필요성 디스플레이는기존의 CRT가독점하고있던컴퓨터용모니터, TV 등의분야에서성능및가격경쟁력을갖춘 LCD/OLED의등장으로인해노트북, 태블릿 PC, 스마트폰, 디지털카메라, 게임기, DID 등으로주요응용분야가확대되었으며, 산업용디스플레이, 건축용디스플레이, 공공용디스플레이, 자동차용디스플레이등모든분야에서없어서는안될필수기기로자리매김하고있음. 디스플레이는전기적인정보를빛을통하여시각화하는장치이기때문에이에필요한광학 / 회로부품은디스플레이의성능에크게영향을미칠뿐만아니라국가의기간산업에영향을크게미치기때문에소재부품국산화및다양화를위한기술개발전략수립이절실히필요함. 나. 범위및분류 ( 제품분류관점 ) 디스플레이광학 / 회로부품은편광판, 광추출필름과같은 LCD/OLED 패널광학부품을비롯하여반사시트, 확산시트, 프리즘시트, 도광판과같은 LCD BLU 광학부품, TAB, 구동IC, ACF와같은구동회로부품이포함됨. ( 공급망관점 ) LCD는유리기판, 컬러레지스트, 배향막, 액정재료, 스페이서, 실링재료, 봉지재료, 편광판등을공급받아 LCD 패널을제조하는공정과광원및광원부품, 반사시트, 프리즘시트, 도광판등을공급받아 LCD BLU를제조하는공정, TAB, 구동회로, ACF, 케이스, BLU 등을공급받아모듈을제작하는공정으로분류되며, OLED 는유리기판, 발광재료, 수송재료, 봉지재료, 편광판등을공급받아 OLED 패널을제작하는단계와구동회로, ACF 등을공급받아모듈을제작하는공정으로분류됨. 따라서디스플레이는디스플레이소재, 디스플레이부품, 디스플레이모듈, 디스플레이응용제품의공급망단계로분류할수있으며, 디스플레이광학 / 회로부품은디스플레이소재및디스플레이부품공급망단계에서사용되는각종소재와부품을포함함

80 차세대디스플레이 [ 디스플레이광학 / 회로부품의분류관점의범위 ] 대분야중분야세부제품 디스플레이용광학 / 회로부품 패널광학부품 LCD BLU 광학부품회로부품 편광판, 편광판보호필름, 광추출필름 반사시트, 확산시트, 도광판, 프리즘시트, 휘도향상필름, 마이크로렌즈 TAB 필름, 구동 IC, ACF, COF, BLU 인버터 [ 공급망단계별주요제품분류표 ] 대분야중분야세부제품 차세대디스플레이 원소재광학 / 회로소재광학 / 회로부품디스플레이모듈 PET, PMMA, TAC, PI, 아크릴등반사시트, 확산시트, 프리즘시트, 휘도향상필름, 편광판보호필름, 마이크로렌즈, TAB 필름, ACF 등편광판, BLU 인버터, 디스플레이구동회로등 LCD 모듈, OLED 모듈등 따라서, 디스플레이광학 / 회로부품의범위는 - 편광판, 편광판보호필름, 광추출필름을포함한패널광학부품, LCD BLU용광학부품, 회로부품을포함하고, - 공급망기준으로디스플레이소재, 디스플레이부품단계에사용되는각종광학소재와부품을포함하며, - 기술적으로는각소재와부품의제조기술, 성능향상기술, 저가격화기술, 소재국산화기술등이포함됨

81 전략제품 2. 기술 ( 특허 ) 분석 가. 기술동향분석 (1) 세계동향 디스플레이용광학, 회로부품제품의대상특허 24,337건전체에대한각국가의연도별출원동향을살펴보면, 전반적으로 2006년이후에감소하는경향을나타내고있고, 특히일본의감소하는경향이두드러지게나타나고있음 - 출원규모에있어서는일본 9,587(39%) 로가장높은점유율을보이고있으며, 미국 8,679(36%), 한국 5,076(21%), 유럽 995(4%) 의특허점유율을나타냄 - 전세계특허출원건수를대상으로연평균증가율을보면, 2009년에감소율이가장높은것으로나타나고있고, 2011년부터큰폭으로감소한것은 18개월후공개한다는특허공개제도에의한일시적인현상때문이지만, 2006년이후로계속해서감소하는경향을나타내고있어, 최근에도실제로디스플레이용광학, 회로부품제품의특허출원이감소하고있다고추측해볼수있음 [ 디스플레이용광학, 회로부품의국가 연도별출원동향 ] 디스플레이용광학, 회로부품제품의해외특허주요출원인의출원현황을살펴보면, 모든국가에서기업이 90% 이상을출원하고있어연구소 / 대학에비해많은특허출원을하고있음. 특히일본과유럽, 미국은각각 99%, 99.9%, 98% 의높은비율을나타내어기업의출원이절대적인것으로나타남

82 차세대디스플레이 [ 해외특허주요출원인의출원현황 ] (2) 국내동향 디스플레이용광학, 회로부품제품의국내특허출원동향을살펴보면, 출원건수는연도별로계속해서감소하는경향을나타내고있고, 내국인출원비율에있어서는 2006년이후감소세를보이다가 2009년이후로증가세를보이고있음 - 출원인을구분하여보면대기업과해외출원인의특허비율이각각 73%, 19% 로가장높았고, 대학 / 연구소 / 공공기관이 3%, 중소기업이 4%, 개인은 1% 로분석되어, 디스플레이분야는대기업이주도적인역할을하고있는분야이고, 비교적해외출원인에의한특허출원도많은분야라고볼수있지만, 중소기업, 대학 / 연구소 / 공공기관의출원점유율은 5% 미만으로나타나고있어매우저조하다고볼수있음. 그리고디스플레이분야는삼성과엘지등일부대기업의독점현상이두드러지게나타나고있어, 특허장벽이높은분야라고볼수있음 [ 연도별국내출원동향및연도별내국인 / 출원인출원비율 ]

83 전략제품 디스플레이용광학, 회로부품제품의국내주요출원인현황을살펴보면, 대기업이중소기업과대학 / 연구소보다훨씬활발한특허출원활동을나타내고있는것으로조사되었으며, 대기업인엘지디스플레이 (KR) 가 1,299건으로월등하게높은최다출원을기록하고있음. 중소기업은미래나노텍 (KR) 이최다출원인이고, 대학 / 연구소에서는전북대학교 (KR) 가최다출원인으로나타남 [ 국내주요출원인의출원현황 ] 나. 기술군도출 미국, 일본, 유럽특허출원일 (2006 년 ~2012년 9월 30일 ) 을기준으로특허 8,925건, 논문 7,813 건전체에대한디스플레이용광학, 회로부품전략제품의특허및논문데이타를검색하여유효데이타를대상으로데이터마이닝기법 (Scientometrics 기법 ) 으로분석된 clustering 결과는아래와같이도출되며키워드의연관성을바탕으로요소기술후보군을도출하고자함 (1) 특허및논문을이용한기술군클러스터링 디스플레이용광학, 회로부품전략제품의특허및논문데이타를검색하여데이터추출프로세스를통하여클러스터 12개도출하였음. 유효특허와논문에서 1차로빈

84 차세대디스플레이 도수 30% 이상의키워드를선별하였으며, 2차에서는최종 cluster를추출하기위해 7% 이상의연관도가나오는키워드를선별하였음. 그리하여최종 12개의 cluster를추출하였음 [ 디스플레이용광학, 회로부품전략제품의최종추출된 cluster] 는점선동그라미로표시하였고, 각 cluster별로특허와논문중에어느 source에서도출되었는지표시하여시각화하였음. 참고로 cluster 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11은군집이모여서형성되는것으로보아 cluster 6, 8, 10, 12보다서로연관도가서로더욱높은것으로나타남 [ 디스플레이용광학, 회로부품전략제품의최종추출된 12 개 cluster] * 빈도수 (tf-idf) 는각키워드별로출현되는특허또는논문수를의미하는것으로, 상위 30% 키워드를대상으로선별함 * 연관도수치는 2개이상의키워드간출현되는특허또는논문수를의미하는것으로, 9개이상인것을대상으로하여최종 12개 cluster가선별함

85 전략제품 (2) 클러스터링을통한전문가기반의요소기술도출 디스플레이용광학, 회로부품전략제품에서도출된각 cluster 별로해당키워드와연관도수치를참고하고, 전문가의견을반영하여요소기술명 ( 최종 ) 을도출함 Cluster 해당키워드 front substrate, transparent electrode, barrier rib, rear substrate, sustain electrode, protective layer, plasma display apparatus, discharge electrode pixel electrode, data line, gate line, switching element, scan line, passivation layer discharge space, phosphor layer, dielectric layer, glass substrate, diffraction angle large dielectric anisotropy, large optical anisotropy, large negative dielectric anisotropy, high stability, nematic phase transmissive region, reflective region, transparent electrode, reflective electrode insulating layer, active layer, organic light-emitting display device, organic emission layer, semiconductor layer, contact hole optical sheet, base film, frame, reflection sheet, backlight unit, light guide plate tft, active layer, passivation layer, storage capacitor, tft substrate, intermediate layer, insulating layer, organic layer active matrix substrate, counter electrode, counter substrate, sealant, alignment film switching element, pixel electrode, data line, contact hole, signal line, pixel area upper substrate, lower substrate, bus electrode, sustain electrode, black matrix, transparent electrode, scan electrode optical film, polarizer, polymer, wavelength, refractive index, retardation film, light guide plate 연관도수치 ~21 9~40 9~ ~14 9~64 9~14 요소기술명 해당특허및논문제목 Source 요소기술명 1. Plasma display apparatus 2. PLASMA DISPLAY PANEL AND DISPLAY DEVICE HAVING THE SAME 1. ACTIVE MATRIX SUBSTRATE, LIQUID CRYSTAL PANEL, LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE, LIQUID CRYSTAL DISPLAY UNIT, AND TELEVISION RECEIVER 1. Triode surface discharge type plasma display panel 1. LIQUID CRYSTAL COMPOSITION AND LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE 1. Transflective liquid crystal display device 1. Organic light emitting display device and method of fabricating the same 1. Optical sheet, backlight unit, and liquid crystal display 1. Thin Film Transistor (TFT), method of fabricating the TFT, and Organic Light Emitting Diode (OLED) display including the TFT 1. ACTIVE MATRIX SUBSTRATE AND DISPLAY DEVICE 1. Process for producing optical element 1. Plasma display panel with bus electrodes of the scan/sustain electrodes 1. Optical film, polarizing plate and display device using the same, and manufacturing method thereof 특허 특허 특허, 논문 특허 특허 특허 특허, 논문 특허, 논문 특허 특허 특허, 논문 특허, 논문 PDP 패널구조및재료기술 TFT array 설계및구조기술 PDP 광학설계기술 ACF 소재및제작기술 반투과 LCD 구조기술 AMOLED 용 TFT 구조기술 반사시트제작기술 AMOLED 용 TFT 구조및공정기술 TFT-LCD 패널구조기술 AMLCD 화소구조기술 전셀구조기술 편광판보호필름재료합성및제조기술

86 차세대디스플레이 다. 기술지수분석 (1) 기술성장성분석 디스플레이용광학, 회로부품제품의요소기술별최신특허비율및 PFS을살펴보면, Cluster 8, Cluster 4의최신특허비율과 PFS가평균이상으로최근에기술개발이활발하며, 패밀리특허수가큰것으로분석되었고, Cluster 6, Cluster 10, Cluster 2 등은 PFS값이평균이하로패밀리특허수가낮은편이나, 최신특허비율이평균보다높은것으로분석됨 [ 클러스터별 PFS/ 최신특허비율 ] - Cluster 11, Cluster 1, Cluster 은최신특허비율은평균이하이고, PFS값은평균보다높은것으로나타났고, Cluster 9, Cluster 5는 PFS값과최신특허비율이모두평균이하로나타남 (2) 기술수준분석 기술수준분석은미국특허에나타나는특허의인용관계 ( 평균 CPP) 및경쟁력정보 ( 평균 TS) 를이용하여대표클러스터별원천성 / 기술경쟁력을살펴보면, Cluster 9, Cluster 10, Cluster 2, Cluster 5는 TS값과 CPP값이모두평균보다높은기술경쟁력과원천성이높은것으로나타남 - Cluster 11, Cluster 8, Cluster 6은 TS값이평균이하로경쟁력이낮은편이나, CPP값이

87 전략제품 평균보다높은것으로원천성이높은것으로분석되었으며, Cluster 7은 CPP값이평균이하이나 TS값이평균이상으로기술경쟁력이높은것으로분석되었고, Cluster 1, Cluster 3, Cluster 4, Cluster 12는 PFS값과최신특허비율이모두평균이하로나타남 [ 클러스터별 CPP/TS] (3) 기술장벽분석 기술장벽분석은전세계특허를대상으로진행하였으며, 클러스터별기술장벽을등록율과청구항수로판단한결과, Cluster 2, Cluster 6, Cluster 8, Cluster 11은청구항수와등록률이모두평균이상으로나타남으로써기술장벽이상대적으로높은것으로나타나본기술과관련된연구개발은특허출원등을고려하여추진해야할것으로판단됨. - Cluster 5, Cluster 10은청구항수는평균이하이나등록률은평균이상으로나타났고, Cluster 4는등록률은평균이상이하이나청구항수는평균이상으로나타났고, Cluster 1, Cluster 3, Cluster 9 등은등록율과청구항수모두평균이하로기술의특허장벽이낮은것으로나타나상대적으로중소기업의진출이용이한전략제품후보군으로볼수있지만이중 Cluster 9는가장많은특허가조사되어특허장벽이낮다고단정짓기어려움

88 차세대디스플레이 [ 클러스터별기술장벽분석 ] [ 특허분석종합평가표 ] 클러스터 특허건수 기술성장성분석기술수준분석기술장벽분석 최근종합 PFS CPP TS 특허비율평가 종합등록률청구항수장벽수준평가 % 3.07 중 하 27.6% 하 % 2.91 중 상 34.4% 상 % 3.30 중 하 29.2% 하 % 3.09 상 하 27.3% 중 % 2.79 하 상 33.3% 중 % 2.91 중 중 35.9% 상 % 2.78 중 중 27.5% 하 % 3.14 상 중 37.0% 상 % 2.72 하 상 30.4% 하 % 2.92 중 상 33.9% 중 % 3.13 중 중 39.0% 상 % 2.77 중 하 22.9% 하

89 전략제품 3. 산업및시장분석 - 세계최고의디스플레이시장점유율및생산국가의이점과국내의디스플레이관련인프라를접목하면핵심광학 / 회로부품국산화뿐만아니라가격경쟁에있어서도유리한위치를점할수있음. - 디스플레이기술이우리나라주도로 LCD 에서 AMOLED, Flexible Display 로발전함에따라관련중소기업들에대한정부의시의적절한지원책은향후디스플레이산업지속성장을이룩하는초석이될것임. - 현재디스플레이용핵심광학소재는일본, 미국등의선진국에서독점적으로공급하고있으며, 핵심원재료또한일본등에서독점적으로공급하고있음 년광학 / 회로부품의국내시장규모는 17 조원규모이며 2016 년에 22 조원에이를것으로전망됨. 2012~2016 년디스플레이광학 / 회로부품국내시장의연평균성장률은패널광학부품 4.1%, BLU 광학부품 8.5%, 회로부품 4.0% 로전체적으로 5.4% 성장이예측됨 - 디스플레이광학 / 회로부품분야는원소재, 디스플레이광학소재, 디스플레이광학부품, 디스플레이모듈등으로공급망이이루어지며, 원소재의경우 PET 필름, PI 필름, TAC 필름과같이주로고분자로구성된필름으로일본에서주로공급하고있고, 반사시트, 프리즘시트, 편광판보호필름, 마이크로렌즈필름, TAB 필름, ACF 등의디스플레이광학 / 회로소재는고분자필름을가공하여광학기능을부여한소재로주로일본에서공급하고있으나점차국산화되고있음. 편광판, 구동회로와같은디스플레이광학 / 회로부품은국산화비율이비교적높음. 가. 니즈분석 LCD 가격하락에따른광학 / 회로부품저가격화필요 시장니즈 1 : 저가격, 융복합광학 / 회로부품필요 LCD TV 수요침체및공급과잉에따른가격하락이심화되고있어 LCD BLU 및편광판등의핵심부품가격또한동반하락하고있고, 이에따라 LCD 광학 / 회로부품저가격화요구가증가하고있음. LCD 모듈의경박단소화가 LCD 성능의주요지표로대두되고있어패널두께감소와더불어관련부품의두께또한감소되고있음. 이에따라관련광학부품의두께를감소하기위해기존의광학필름을하나의필름으로구현하는융복합기술에대한수요가점차증가하고있음. 디스플레이시장확대를위해지속적인성능향상필요 시장니즈 2 : 고효율, 고신뢰성광학 / 회로부품 디스플레이시장확대를위해고화질, 고해상도디스플레이제품에대한수요가지속되고있음. 이에따라기존의광학필름에비해광효율이높고신뢰성이좋은광학 / 회로부품이요구되고있음. 디스플레이응용분야가기존의사무용, 가정용에서자동차용, 야외용등으로확대됨에따라기존의광학 / 회로부품에비해고온고습환경하에서신뢰성이좋은제품이요구되고있음

90 차세대디스플레이 LCD에서차세대디스플레이로기술발전에따른새로운기능의부품필요 시장니즈 3 : AMOLED용광학 / 구동부품선도개발 디스플레이기술이 LCD 기술에서 AMOLED 기술로발전함에따라원형편광판, 휘도향상필름, 고해상도구동회로부품등 AMOLED에서필요로하는광학부품 / 회로에대한신규수요가생겨나고있음. 이들신규광학 / 회로부품은아직까지많은기업에서개발하고있지않으며, 핵심원천기술 / 특허를필요로하므로이에대한대비가필요함. 구분촉진요인저해요인 수요 환경 기술 [ 디스플레이광학 / 회로부품분야의 NET 분석 ] - 다양한분야로응용범위가확대 - 다양한형태의태블릿 PC, 스마트폰시장이급성장하고있으며, 윈도우 8 의출시로인하여노트북및기존의 PC 시장또한성장예측 - OLED TV 시장진입및확산이예측 - 세계최고의디스플레이시장점유율및생산국가 - 디스플레이관련생산인력이풍부 - 디스플레이관련산업지원인프라를갖추고있음 - 국내 LCD 업체가생산기술을선도함에의해융복합필름기술이지속적으로향상되고있음 - 국내업체를중심으로 AMOLED 부품소재개발이주도되고있음 - 소재관련기초기술이꾸준히향상되고있음 - LCD TV 시장성숙에따른 LCD 시장포화 - 세계경기침체에따른소비위축가능성 - 일본및미국의선진기업이광학필름및소재시장을독식하고있음 - 광학필름및소재관련전문인력이부족 - 일본및미국의특허장벽에의해중소기업에대한진입장벽이매우높음 - 소재기초기술에서광학기술에중장기적핵심기술을필요로함 저가화단순화박형화고효율화고신뢰성 - 세계최고의디스플레이시장점유율및생산국가의이점과국내의디스플레이관련인프라를접목하면핵심광학 / 회로부품국산화뿐만아니라가격경쟁에있어서도유리한위치를점할수있음. - 디스플레이기술이우리나라주도로 LCD 에서 AMOLED, Flexible Display 로발전함에따라관련중소기업들에대한정부의시의적절한지원책은향후디스플레이산업지속성장을이룩하는초석이될것임. 나. 산업특징및구조 디스플레이산업은편광판, 반사시트, 확산시트, 도광판, 구동 IC 등의원부자재를공급받아가공, 조립하는시스템산업임과동시에컴퓨터, 모니터, 정보통신, 가전등을위한핵심부품을공급하는부품산업임 디스플레이광학 / 회로부품산업은편광판, 구동회로등의 1차부품과 TAC 필름, 반사시트, TAB 필름등의 2차부품산업으로세분화되어있으며, 2차부품은또다시원재료에가까운 PET 필름, PI 필름, 아크릴등으로세분화됨

91 전략제품 디스플레이용핵심광학소재는일본, 미국등의선진국에서독점적으로공급하고있으며, 핵심원재료또한일본등에서독점적으로공급하고있음 디스플레이광학 / 회로부품은디스플레이의핵심기능및품질확보에절대적으로필요하므로수요기업과의협력이절대적으로필요한산업이며, 디스플레이산업의성장과더불어동반성장하고있음 차세대디스플레이분야에서는 LCD 장치와터치패널및관련센서등부품이수출유망품목으로선정되어있으며, LCD 장치및관련소재부품과 TV, 모니터등은수입대체품목으로선정되어있음. [ 디스플레이광학 / 회로부품중심의연관산업구조 ] 후방산업디스플레이광학 / 회로부품산업전방산업 PET 필름, PI 필름, TAC 필름, 아크릴, PMMA 편광판, 편광판보호필름, 반사시트, 프리즘시트, 도광판, 확산시트, 휘도향상필름, 마이크로렌즈, 광추출필름, TAB 필름, 구동 IC, ACF 디스플레이모듈 (LCD 모듈, AMOLED 모듈 ) [ 디스플레이광학 / 회로부품중심의 SWOT 분석 ] 강점 (Strength) - 디스플레이생산최강국 - 세계최고의 LCD 생산국가 - 세계최고의 AMOLED 생산국가 - 세계최고의디스플레이생산기술기회요인 (Opportunity) - LCD 시장의지속적성장 - AMOLED 시장진입성공및시장대폭확대 - Flexible Display 시장진입 - 중국의디스플레이수요확대정책 약점 (Weakness) - 광학 / 회로핵심기술취약 - 핵심인력자원부족 - 핵심특허부족 - 핵심소재기초연구기반취약위협요인 (Threat) - 중국의 LCD 적극투자에따른중국기업등장 - 일본, 미국기업의특허공세강화 - 대만과일본의적극적시장대응전략 - 일본, 대만협력에따른부품소재내부조달강화 다. 시장현황 / 전망분석 디스플레이시장확대에따라디스플레이광학 / 회로부품시장또한지속적으로확대될전망임 ~2016년디스플레이광학 / 회로부품세계시장의연평균성장률은패널광학부품 2.4%, BLU 광학부품 6.7%, 회로광학부품 2.2% 로서전체적으로 3.5% 성장이예측됨 ~2016년디스플레이광학 / 회로부품국내시장의연평균성장률은패널광학부품 4.1%, BLU 광학부품 8.5%, 회로부품 4.0% 로전체적으로 5.4% 성장이예측됨

92 차세대디스플레이 - 디스플레이광학 / 회로부품은 LCD 시장성장둔화로인하여성장률자체는높지않지만시장의규모가거대하며국내디스플레이생산업체의높은시장점유율로인하여국내시장또한거대시장규모를형성하고있음. 한국은디스플레이분야세계최고기술을보유하고있는역량을기반으로디스플레이부품소재기술우위확보가가능하고특히디스플레이광학 / 회로부품관련시장은더큰효과를볼것으로판단됨. [ 디스플레이광학 / 회로부품시장현황및전망 ] ( 단위 : 억원 ) 구분 국내시장 세계시장 년도 시장규모 성장률 CAGR(%) 패널광학부품 68,900 73,200 76,400 80,000 84, % BLU 광학부품 46,100 52,500 58,400 62,600 69, % 회로부품 55,000 58,800 62,300 64,400 67, % 합계 170, , , , , % 패널광학부품 153, , , , , % BLU 광학부품 102, , , , , % 회로부품 123, , , , , % 합계 378, , , , , % 자료 : 디스플레이부품소재시장보고서 ( 후지키메라, 2011) 라. 공급망 ( 분류 ) 에따른분석 디스플레이광학 / 회로부품분야는원소재, 디스플레이광학소재, 디스플레이광학부품, 디스플레이모듈등으로공급망이이루어지며, 원소재의경우 PET 필름, PI 필름, TAC 필름과같이주로고분자로구성된필름으로일본에서주로공급하고있고, 반사시트, 프리즘시트, 편광판보호필름, 마이크로렌즈필름, TAB 필름, ACF 등의디스플레이광학 / 회로소재는고분자필름을가공하여광학기능을부여한소재로주로일본에서공급하고있으나점차국산화되고있음. 편광판, 구동회로와같은디스플레이광학 / 회로부품은국산화비율이비교적높음. 세계업체및제품현황. - 편광판보호필름은일반보호필름과보상기능내장필름이있으며일반보호필름의경우일본의후지필름 ( 시장점유율 71%) 과코니카미놀타가시장을독식하고있으며, 보상기능내장편광판은후지필름 ( 시장점유율 76%), 코니카미놀타, 일동전공, 일본제온이시장을독식하고있음. - 도광판과같은 BLU 소재는주로 PC, PMMA, COP/COC 재료등으로구성되어이데미쯔코산, 미쓰비시엔지니어링플라스틱, 쿠라레, 폴리플라스틱, 일본제온등의일본

93 전략제품 기업이독점하고이를있으며이를가공한 BLU 도광판은주로일본, 대만, 중국등의디스플레이 BLU 업체에공급하기위한용도로현지에서제작되고있음 - 편광필름해외업체로는일본의일동전공, 스미토모화학, 산리츠, 대만의 OPTIMAX 등이있으며, 일동전공의시장점유율이 2011년을기준으로 32% 에달하여가장높으며샤프, 히타치, 삼성디스플레이, LG디스플레이등에공급하고있음. 편광필름은 LCD/OLED에따라일반편광판, Double Biaxial 편광판, Single Biaxial 편광판, 원형편광판등다양한제품이출시되고있음. 국내업체및제품현황 - 디스플레이부품을위한원소재는주로일본과같은해외에서수입에의존하지만이를이용한가공소재인도광판, 마이크로렌즈필름, 확산시트, 프리즘시트등은국내에서많은개발이이루어지고있음. 국내주요업체로는 SKC 하스, 신화인터텍, 미래나노텍등이있음. - 편광판, 구동회로와같은디스플레이광학 / 회로부품은국내의대기업에서주로제작되고있으며국산화율이상대적으로높고주요기업으로는 LG화학, 제일모직 ( 에이스디지텍 ), 삼성전자, 하이닉스등이있음. BLU 인버터의경우주로중소기업이제작하고있음 [ 공급망분석종합 ] 공급망단계원소재디스플레이광학 / 회로소재디스플레이광학 / 회로부품디스플레이모듈 주요내용 디스플레이소재의주요재료 패널, BLU, 구동회로관련소재 광학 / 회로소재를 2 차가공, 조립하여제작한부품 구동회로및 BLU 등이장착된디스플레이패널 주요제품 / 기술 PET, PMMA, PC, PI, TAC 반사시트, 프리즘시트, TAB 필름등 편광판, BLU 인버터, 구동회로등 LCD, OLED 모듈 해외기업 Idemitsu Kosan, Mitsubishi Engineering Plastic, Kurare, Mitsubishi reion, Sumitomo Chemical, Polyplastic, Japan Jeon Nichia, Sanof, ToyodaGosei, Tridonic, LWB, Bitec, Intematix, Osram, Cree, Nitto Denko, Sumitomo Chemical, BMC, OPTIMAX, CMMT, Sanritz, Hitachi AUO, CMI, Sharp, Japan-Display, BOE 제일모직 희성전자, LG 이노텍, 제일모직, LG 화학, SKC LG 화학, 제일모직, 삼성전자, 하이닉스 삼성디스플레이, LG 디스플레이 국내기업 - 신화인터텍, 미래나노텍, 디엠비테크놀러지, 쓰리피시스템, 성호전자, 엔이씨, - 중소기업참여정도 중소기업시장점유정도 참여정도는주요제품시장에참여하는중소기업의참여규모와정도 ( 업체수, 비율등 ) 를고려하여 5단계로구분 ( 낮은단계 :, 중간단계 (,, ) 높은단계 : ) 디스플레이광학 / 회로소재의경우화학관련대기업의진입이활발하며휘도향상필름, 프리즘시트, 마이크로렌즈등에서중소기업또한생산에참여하고있음

94 차세대디스플레이 4. 기업니즈조사 디스플레이용광학회로부품분야중소기업의니즈분석을통한현황을살펴보면, 다양한중소기업들이융합을기반으로하는다양한제품을개발, 판매를진행하고있음. - 구체적으로 나노입자복합체및 LED 소재 ( 양자점나노형광체 ), 편광필름, 3D용필름등광학필름, 무기봉지재 (frit, paste), 인쇄전자용롤금형, 인쇄전자용레진및전도성조성물개발 등의제품을개발, 판매하고있음. 또한디스플레이용광학회로부품과관련하여아래와같은기술개발수요가존재함. - 구체적으로금속나노잉크제조기술, 전극페이스트제조기술, 나노분말의기상합성기술, 형광체합성기술, 고신뢰성 8세대이상상부전극형성기술, 반사방지막코팅기술, 초박형편광필름기술, 나노복합필름기술, 투명도전성분말및잉크제조기술, 나노패턴편광필름기술등이있음. 디스플레이용광학회로부품분야의중소기업들은기술을기반으로다양한산업분야, 적용분야의시장진입을위한개발계획을가지고있음. - 구체적으로 금속나노잉크, 기능성코팅재료, 나노입자복합체, 양자점, 나노형광체, 편광필름, 3D용필름등광학필름, 인쇄전자에필요한레진및전도성조성물 등의제품을미래에생산할계획을가지고있음. 이를위해아래와같은내용의기술개발계획을가지고있음. - 구체적으로전극페이스트제조기술, 나노입자의기상합성기술, 형광체합성기술, 습식표면처리기술을이용한고강도엔지니어링플라스틱의메탈라이징기술, 편광필름제조기술, 나노복합필름제조기술, 투명도전성분말및잉크제조기술, 대면적광학용필름제조기술등이있음. 5. 요소기술후보군 중분류요소기술출처 원소재 TAC 필름기술니즈, 전문가 광학 / 회로소재 반사시트제작기술확산시트소재합성및제조기술프리즘시트가공및제조기술휘도향상필름가공및제조기술마이크로렌즈필름가공및제조기술도광판가공기술편광판보호필름재료합성및제조기술 ACF 소재및제작기술 [ 요소기술후보군 ] 특허, 논문니즈, 전문가니즈, 전문가니즈, 전문가니즈, 전문가 니즈, 전문가특허, 논문, 니즈 특허

95 전략제품 중분류요소기술출처 광학 / 회로부품 COF 제작기술 TAB 필름재료및제작기술융복합광학필름기술 고효율, 고투과편광판제작기술 BLU 인버터회로설계및제작기술디스플레이구동회로설계및제작기술 니즈, 전문가 니즈, 전문가니즈, 전문가 니즈, 전문가 전문가전문가 6. 핵심기술선정 전략제품관련한특허기술의클러스터링을통해도출된요소기술을시장동향, 기술동향을고려하여, 전문가의합의로요소기술을조정함. [ 요소기술조정결과 ] 중분류 요소기술 출처 원소재 TAC 필름기술 니즈, 전문가 반사시트제작기술 특허, 논문 확산시트소재합성및제조기술 니즈, 전문가 프리즘시트가공및제조기술 니즈, 전문가 휘도향상필름가공및제조기술 니즈, 전문가 광학 / 회로소재광학 / 회로부품 마이크로렌즈필름가공및제조기술 니즈, 전문가 도광판가공기술 니즈, 전문가 편광판보호필름재료합성및제조기술 특허, 논문, 니즈 ACF 소재및제작기술 특허 COF 제작기술 니즈, 전문가 TAB 필름재료및제작기술 니즈, 전문가 융복합광학필름기술 니즈, 전문가 고효율, 고투과편광판제작기술 니즈, 전문가 BLU 인버터회로설계및제작기술 전문가 디스플레이구동회로설계및제작기술 전문가 도출된요소기술의범위와수준, 중소기업적합성과시급성등을고려하여요소기술명을보완함. - 선정위원회를통해필요에따라요소기술명칭을일부수정하였고, 중복된요소기술은통합하고반드시필요한기술을추가함. 핵심기술선정 - 조정된요소기술과기술 시장동향분석및기업니즈조사결과를기반으로핵심기술선정위원회를통하여중소기업에적합한핵심기술선정 - 핵심기술선정은기술성 (10), 시장성 (10), 중소기업성 (10), 정책적부합성 (5) 을고려하여평가됨. 기술성은기술성장성 (5), 기술수준 (5) 으로, 시장성은시장규모 (5), 시장성장성 (5) 으로, 중소기업성은중소기업참여정도 (5) 및중소기업진입장벽정도를고려하여평가

96 차세대디스플레이 [ 핵심기술선정결과 ] 중분류 광학 / 회로소재 광학 / 회로부품 확산시트소재합성및제조기술프리즘시트가공및제조기술휘도향상필름가공및제조기술마이크로렌즈필름가공및제조기술도광판가공기술 ACF 소재및제작기술 COF 제작기술 TAB 필름재료및제작기술융복합광학필름기술 BLU 인버터회로설계및제작기술 핵심기술 7. 로드맵기획 가. 연구개발목표설정 중분류핵심기술기술요구사항 광학 / 회로소재 BLU 도광판의 dot 광을확산시트소재전면적에균일하게합성및제조기술확산 프리즘시트가공및제조기술 휘도향상필름가공및제조기술 마이크로렌즈필름가공및제조기술 도광판가공기술 ACF 소재및제작기술 COF 제작기술 TAB 필름재료및제작기술 융복합광학필름기술 BLU 인버터회로광학 / 회로부품설계및제작기술 [ 선정된핵심기술에대한연구목표 ] 측면광의고투과를통한디스플레이휘도향상 BLU 광원의휘도를향상하면서두께가얇은필름 필름의두께편차를최소화하면서복굴절율을향상 높은광균일도와휘도를얻을수있는도광판가공기술 낮은온도에서미세회로에접합가능 고밀도배선에접합가능한필름 고밀도배선에접합가능한필름 다기능광학특성을보유한광학필름을사용한두께감소 고효율인버터설계및제작 개발목표 1 차년도 2 차년도 3 차년도 휘도균일도 85% 휘도균일도 87% 휘도균일도 89% 최종목표 휘도균일도 89% 광투과율 98% 광투과율 98% 휘도향상율 10% 휘도향상율 20% 휘도향상율 30% 필름두께 400μm필름두께 400μm필름두께 400μm 렌즈필름두께편차 8 μm복굴절율 0.18 렌즈필름두께편차 6 μm복굴절율 0.19 렌즈필름두께편차 5 μm복굴절율 0.20 휘도향상율 30% 필름두께 400μm 렌즈필름두께편차 5 μm복굴절율 0.20 광균일도 87% 광균일도 88% 광균일도 89% 광균일도 89% 접합온도 120 접합온도 110 접합온도 100 접합온도 100 피치 20 μm피치 17 μm피치 15 μm피치 15 μm 피치 80 μm피치 60 μm피치 40 μm피치 40 μm 필름두께 3.0 mm 필름두께 2.5 mm 필름두께 2.0 mm 필름두께 2.0 mm 변환효율 85% 변환효율 86% 변환효율 87% 변환효율 87%

97 전략제품 나. 로드맵작성

98 차세대디스플레이 터치스크린 1. 개요 - 정의 : 터치스크린은디스플레이화면상의특정위치를사람의손이나펜등의물체로접촉하여필요한정보를직접입력받을수있게한화면을말함. 터치스크린은 LCD, OLED 등의일반적인디스플레이모듈에터치입력기능을발휘하는터치모듈을결합하여작동하게되며, 화면상에접촉한위치에따라사용자의선택이무엇인지를인식하게해줌. - 범위 : 터치스크린은크게터치모듈과디스플레이모듈로구성됨. 터치모듈은접촉입력의유무를판단하고입력좌표를검출하는터치패널과전송된신호를바탕으로화면상좌표로변환해주는터치 IC 로구성되고, 디스플레이모듈은 LCD, AMOLED 등디스플레이패널과이를구동하는디스플레이 IC 로구성됨. 가장핵심이되는터치패널은강화유리, ITO, PET film, 터치센서, 파손방지필름등의부품소재로구성됨. 가. 정의및필요성 최근스마트폰, 스마트패드등모바일기기가크게인기를얻고있는가운데, 터치스크린은인간이기기에정보를전달할수있는가장손쉬운방법중하나로인식되어디스플레이시장에서지속적으로성장하고있음. 터치스크린은관련소프트웨어산업과응용기기산업의발전에도필수적인요소로자리잡고있어, 차세대디스플레이로의핵심요소로써미래디스플레이산업에서주도권을놓치지않기위해국가차원의육성이필요한산업분야임. 터치스크린의핵심모듈인터치패널은국내중소기업들이생산하여응용기기를제조하는대기업에납품하는구조를취하고있어, 중소기업을지원하는측면에서도중요성이높음. 특히원가절감을위해중소기업의부품소재내재화가필요한시점이므로, 이를위한정부의연구개발지원이필요함. 나. 범위및분류 ( 제품분류관점 ) 적용되는기술에따라제품을분류하면, 터치스크린은입력방식에따라저항막방식, 정전용량방식, 적외선방식, 초음파방식등으로구분되며, 터치센서구성에따라부착형, 커버유리일체형, 디스플레이일체형등으로구분됨. ( 공급망관점 ) 터치스크린은크게터치모듈과디스플레이모듈로구성됨. 터치모듈은접촉입력의유무를판단하고입력좌표를검출하는터치패널과전송된신호를바탕으로화

99 전략제품 면상좌표로변환해주는터치 IC로구성되고, 디스플레이모듈은 LCD, AMOLED 등디스플레이패널과이를구동하는디스플레이 IC로구성됨. 가장핵심이되는터치패널은강화유리, ITO, PET film, 터치센서, 파손방지필름등의부품소재로구성되며, 최종적으로터치스크린은모바일기기, PC, 모니터, 키오스크, 현금인출기등에응용되고있음. [ 적용기술에따른제품분류 ] 대분야 중분야 세부제품 터치스크린 입력방식 저항막방식 ( 감압방식 ) 정전용량방식적외선방식초음파방식 터치센서구성 부착형커버유리일체형디스플레이일체형 [ 공급망단계별주요제품분류 ] 대분야 중분야 세부제품 부품소재 강화유리, ITO 타겟, ITO glass, ITO film, PET film, 터치센서, 파손방지필름등 터치스크린 터치모듈터치패널, 터치IC 디스플레이모듈디스플레이패널, 디스플레이 IC 응용기기 모바일기기, 테블릿PC, 노트북, 모니터, 네비게이션, 현금인출기, 키오스크, 자동발권기등 따라서, 터치스크린의범위는 - 제품분류기준으로모든입력방식과터치센서구성방식으로작동되는터치패널과이와관련된모든기술분야를모두포함하며, - 공급망기준으로터치스크린과이를구성하는터치모듈을비롯한각종부품소재까지모두포함하며, 디스플레이모듈은직접적으로포함하지않음. 2. 기술 ( 특허 ) 분석 가. 기술동향분석 (1) 세계동향 터치스크린제품의대상특허 10,785건전체에대한각국가의연도별출원동향을살펴보면, 전반적으로 2008년까지일정수준의출원이이루어지면서증가하는양상을보이고있음

100 차세대디스플레이 - 출원규모에있어서는미국 5,112(47%) 로가장높은점유율을보이고있으며, 일본 2,762(26%), 한국 2,091(19%), 유럽 820(8%) 의특허점유율을나타냄 - 전세계특허출원건수를대상으로연평균증가율을보면, 2010년까지계속적인증가추세를보이고있는것으로나타나지만증가율을살펴보면, 2009년부터증가율이많이감소한것을확인할수있고, 2011년부터나타난급격한감소추세는출원일로부터 18 개월후공개한다는특허공개제도에의한일시적인현상으로볼수있음 [ 터치스크린제품의국가 연도별출원동향 ] 터치스크린제품의해외특허주요출원인의출원현황을살펴보면, 모든국가에서기업이 90% 이상을출원하고있어연구소 / 대학에비해많은특허출원을하고있음. 특히일본과유럽, 미국은각각 98%, 99%, 98% 의높은비율을나타내어기업의출원이절대적인것으로나타남 [ 해외특허주요출원인의출원현황 ]

101 전략제품 (2) 국내동향 터치스크린제품의국내특허출원동향을살펴보면, 출원건수는비교적꾸준하게증가추이를보이고있으며, 내국인출원비율은비교적일정한수준을유지하고있는것으로나타남 - 출원인을구분하여보면대기업과해외출원인의특허비율이각각 58%, 17% 로가장높았고, 대학 / 연구소 / 공공기관이 4%, 중소기업이 13%, 개인은 8% 로분석되어, 디스플레이분야는대기업과해외출원인에의한특허출원이많은분야이고국내의중소기업은출원점유율이 13% 로나타나크게높다고는볼수없지만, 중소기업의연구활동도일정부분이루어지고있다고볼수있음. 하지만, 국내에삼성전자와엘지전자등대기업의강세가두드러지게나타나고있어특허장벽이높은편이라고볼수있음 [ 연도별국내출원동향및연도별내국인 / 출원인출원비율 ] 터치스크린제품의국내주요출원인현황을살펴보면, 대기업이중소기업과대학 / 연구소보다활발한특허출원활동을나타내고있는것으로조사되었으며, 대기업인삼성전자 (KR) 가 355건으로독점적인최다출원을기록하고있음. 중소기업은삼원에스티 (KR) 가최다출원인이고, 대학 / 연구소에서는한국과학기술원 (KR) 이최다출원인으로나타남

102 차세대디스플레이 [ 국내주요출원인의출원현황 ] 나. 기술군도출 미국, 일본, 유럽특허출원일 (2006년 ~2012년 9월 30일 ) 을기준으로특허 10,142건, 논문 5,644건전체에대한터치스크린전략제품의특허및논문데이타를검색하여유효데이타를대상으로데이터마이닝기법 (Scientometrics 기법 ) 으로분석된 clustering 결과는아래와같이도출되며키워드의연관성을바탕으로요소기술후보군을도출하고자함 (1) 특허및논문을이용한기술군클러스터링 터치스크린전략제품의특허및논문데이타를검색하여데이터추출프로세스를통하여클러스터 20개도출하였음. 유효특허와논문에서 1차로빈도수 30% 이상의키워드를선별하였으며, 2차에서는최종 cluster를추출하기위해 7% 이상의연관도가나오는키워드를선별하였음. 그리하여최종 20개의 cluster를추출하였음

103 전략제품 [ 터치스크린전략제품의최종추출된 cluster] 는점선동그라미로표시하였고, 각 cluster별로특허와논문중에어느 source에서도출되었는지표시하여시각화하였음. 참고로 cluster 2, 3, 6, 7은군집이모여서형성되는것으로보아 cluster 13, 14, 15, 16, 19, 20보다서로연관도가서로더욱높은것으로나타남 [ 터치스크린전략제품의최종추출된 20 개 cluster] * 빈도수 (tf-idf) 는각키워드별로출현되는특허또는논문수를의미하는것으로, 상위 30% 키워드를대상으로선별함 * 연관도수치는 2개이상의키워드간출현되는특허또는논문수를의미하는것으로, 3개이상인것을대상으로하여최종 20개 cluster가선별함 (2) 클러스터링을통한전문가기반의요소기술도출 터치스크린전략제품에서도출된각 cluster 별로해당키워드와연관도수치를참고하고, 전문가의견을반영하여요소기술명 ( 최종 ) 을도출함

104 차세대디스플레이 Cluster 해당키워드 연관도수치 electrode, pixel, direction, upper substrate, lower substrate 76 semiconductor layer, gate electrode, gate line, drain electrode, semiconductor pattern, insulating substrate touch screen panel, sensing pattern, transparent substrate, image display, first direction touchpad, actuator, touch surface, cursor, touch input device 52 7~20 22 backlight module, light guide plate, light source, circuit board 20 array substrate, transparent substrate, sensing pattern, transparent substrate flat panel display, thin film transistor, pixel electrode, structure, touch screen panel finger gesture, command icon, command display area, selected content touch-sensitive surface, unsplit keyboard, right portion, split keyboard, integrated input area 요소기술명 해당특허및논문제목 Source 요소기술명 1. Method for manufacturing a touch screen sensor assembly 1. FLAT PANEL DISPLAY DEVICE AND METHOD OF MANUFACTURING THE SAME 1. TOUCH PANEL AND DISPLAY DEVICE PROVIDED WITH THE SAME 1. TOUCH INPUT METHOD AND DEVICE THEREOF 1. TOUCH DISPLAY APPARATUS AND BACKLIGHT MODULE 1. Array substrate, display panel having the same and method of manufacturing the sam 1. Flat panel display and method for making the same 1. METHODS AND GRAPHICAL USER INTERFACES FOR EDITING ON A MULTIFUNCTION DEVICE WITH A TOUCH SCREEN DISPLAY 1. TOUCH SENSITIVE DISPLAY WITH TACTILE FEEDBACK 특허 특허, 논문 특허 특허 특허 특허 특허 특허 특허, 논문 정전식터치센서제조기술 터치용미세패턴형성기술 터치용전극재료기술 터치패널을이용한입력기술 터치패널의백라이트기술 터치패널기판제조기술 평판형터치패널제조기술 터치패널인터페이스기술 터치패널용입력방식기술 10 conductive layer, electrode plate, display element 5 1. Touch panel, method for making the same, and display device adopting the same 특허 터치용 ITO 필름기술 11 conductive line, passivation layer, pixel region, thin film transistor 6 1. PIXEL STRUCTURE OF ELECTRO LUMINESCENT DISPLAY PANEL AND METHOD OF MAKING THE SAME 특허 터치패널내장형 TFT-LCD 기술 12 touch input function, protective panel, protection panel, upper electrode sheet 7~9 1. PROTECTION PANEL HAVING TOUCH INPUT FUNCTION FOR ELECTRONIC DEVICE DISPLAY WINDOW 특허 터치패널용 display 보호층기술 13 laser cutting, glass, flat panel display, 3~4 1. The study of thin glass cutting using ultrafast pico-second laser 특허, 논문 터치패널절단기술

105 전략제품 요소기술명 Cluster 해당키워드 연관도수치 해당특허및논문제목 Source 요소기술명 14 image process, flat panel display 3~5 1. Image process apparatus 특허터치패널이미지처리기술 15 haptic feedback, touch panel display 3~18 1. TOUCH PANEL ASSEMBLY WITH HAPTIC EFFECTS AND METHOD OF MANUFACTURUING THEREOF 특허 터치패널용햅틱기술 16 3D image, flat panel display 3~5 1. Method and apparatus for displaying 3D images 특허 터치패널용 3D 이미지기술 17 transparent display, touch panel, transparent conducting material 3~5 1. Transparent touch panel assembly 특허 투명터치패널기술 18 mobile terminal, mobile, device, touch panel, flat panel display 6~9 1. Mobile terminal and display method thereof 특허 모바일기기용터치패널기술 19 glass substrate, touch panel 3~4 1. Touch screen panel and fabricating method thereof 특허, 논문 강화유리제조기술 20 glass etching, glass thinnning, touch panel, flexible flat panel display 3~4 1. METHOD FOR MANUFACTURING LIQUID CRYSTAL PANEL, GLASS SUBSTRATE FOR LIQUID CRYSTAL PANEL, AND LIQUID CRYSTAL PANEL PROVIDED WITH SAME 특허 플렉시블글라스터치센서제조기술 다. 기술지수분석 (1) 기술성장성분석 터치스크린제품의요소기술별최신특허비율및 PFS을살펴보면, 최신특허비율과 PFS가모두평균이상으로나타나는 Cluster 는나타나지않았고, 대부분의 Cluster 가최근에기술개발이활발하며, 패밀리특허수가저조한것으로분석되었고, 상세하게살펴보면 Cluster 16, Cluster 10, Cluster 1 등은 PFS값이평균이하로패밀리특허수가낮은편이나, 최신특허비율이평균보다높은것으로분석됨 - 최신특허비율이평균이하이나 PFS값이평균이상으로패밀리특허수가높은 Cluster 도나타나지않았고, Cluster 2, Cluster 11, Cluster 7 등은 PFS값과최신특허비율이모두평균이하로나타남

106 차세대디스플레이 [ 클러스터별 PFS/ 최신특허비율 ] (2) 기술수준분석 기술수준분석은미국특허에나타나는특허의인용관계 ( 평균 CPP) 및경쟁력정보 ( 평균 TS) 를이용하여대표클러스터별원천성 / 기술경쟁력을살펴보면, Cluster 7, Cluster 1, Cluster 8은 TS값과 CPP값이모두평균보다높은기술경쟁력과원천성이높은것으로분석되었음 - Cluster 5, Cluster 15, Cluster 20 등은 TS값이평균이하로경쟁력이낮은편이나, CPP값이평균보다높은것으로원천성이높은것으로분석되었으며, Cluster 4, Cluster 14, Cluster 18 등은 CPP값이평균이하이나 TS값이평균이상으로기술경쟁력이높은것으로분석되었고, Cluster 16, Cluster 17, Cluster 19 등은 PFS값과최신특허비율이모두평균이하로나타남

107 전략제품 [ 클러스터별 CPP/TS] (3) 기술장벽분석 기술장벽분석은전세계특허를대상으로진행하였으며, 대표클러스터별기술장벽을등록율과청구항수로판단한결과, Cluster 7, Cluster 11, Cluster 15는청구항수와등록률이모두평균이상으로나타남으로써기술장벽이상대적으로높은것으로나타나본기술과관련된연구개발은특허출원등을고려하여추진해야할것으로판단됨. - Cluster 13, Cluster 19, Cluster 20 등은청구항수는평균이하이나등록률은평균이상으로나타났고, Cluster 1, Cluster 8, Cluster 16 등은등록률은평균이하이나청구항수는평균이상으로나타났고, Cluster 4, Cluster 14, Cluster 17은등록율과청구항수모두평균이하로기술의특허장벽이낮은것으로나타나상대적으로중소기업의진출이용이한전략제품후보군으로나타났지만, 이중 Cluster 4는가장많은특허가조사되어특허장벽이낮다고단정짓기어려움

108 차세대디스플레이 [ 클러스터별기술장벽분석 ] 클러스터 특허건수 기술성장성분석기술수준분석기술장벽분석 최근특허비율 PFS 종합평가 [ 특허분석종합평가표 ] CPP TS 종합평가 등록률 청구항수장벽수준 % 3.08 중 중 24.2% 중 % 3.07 하 중 31.0% 상 % 3.18 중 하 26.9% 중 % 2.72 중 중 20.7% 하 % 3.09 하 중 30.9% 중 % 3.94 중 하 30.3% 하 % 3.12 하 상 39.1% 상 % 3.60 중 상 20.8% 중 % 2.74 중 중 19.0% 중 % 3.35 중 하 28.1% 중 % 3.51 하 중 46.6% 상 % 3.07 중 중 30.3% 하 % 3.81 하 중 50.0% 중 % 2.66 하 중 22.0% 하 % 중 중 39.4% 상 % 2.62 중 하 18.4% 중 % 2.92 중 하 24.3% 하 % 2.69 중 중 18.0% 중 % 2.98 중 하 38.4% 중 % 3.54 하 중 53.6% 중

109 전략제품 3. 산업및시장분석 - 전방산업이지속적으로성장하고있고터치스크린의활용범위가점차증가하고있어수요전망은밝은편임. - 국내대기업들이전방산업의세계시장을주도하고있는상황에서중소기업들이기술 가격경쟁력을갖출수있도록지원이이루어진다면, 디스플레이분야의차세대성장동력으로서역할을해줄가능성이높음. - 터치패널은강화유리, ITO, 터치센서, 파손방지필름등으로구성되며, 후방산업인소재의기술적진보에크게의존함. 또한전방산업의경기에매우큰영향을받고종속성이높아, 수요처의교섭력이상대적으로큰공급망구조를가짐 - 전방산업의국내대기업수요와터치패널의국내주요납품업체의생산량을고려하면국내시장규모는세계시장규모의 30% 정도의규모에이를것으로파악되며, 2010 년 1.5 조원규모에서지속적인성장세를보여 2016 년에는 10 조원규모에이를것으로예상됨. - 터치스크린분야는터치스크린의핵심부분인터치패널생산업체를중심으로터치패널을구성하는각종부품소재공급업체와터치스크린이채용된최종응용기기를생산하는업체들로공급망이형성됨. 가. 니즈분석 터치스크린의수요가모바일기기에서 PC로확장 시장니즈 1 : 중대형터치스크린 윈도우 8이터치스크린기반의 GUI(Graphic User Interface) 를갖춤으로써, 2012년하반기출시예정노트북모델수의 27% 가량은터치스크린모듈을탑재할것으로예상됨. 그동안스마트폰과태블릿 PC에만주로적용되었던터치스크린이노트북 PC, 올인원 PC, 모니터까지확대적용되면서중대형터치스크린에대한수요가크게증가하고있음. 11~15인치수준의노트북 PC는 4~5인치의스마트폰에비해대당면적과판매가격도높아, 중대형터치스크린을생산하는중소기업들에게새로운기회가될것으로예상됨. 자료 : Displaybank [ 터치스크린의응용기기 ]

110 차세대디스플레이 감성적인느낌표현, 멀티터치등다양하고복잡한기능부여 시장니즈 2 : 정전용량방식의터치스크린 현재의터치입력방식은저항막방식과정전용량방식이주류를이루고있음. 누르는압력에의해 x-y 전극이접촉되어입력이되는저항막방식은제조비용이저렴하고입력해상도가높아초기모바일기기에주로활용되었으나화질의선명도와해상도가떨어지고충격에약하다는단점이있어, 최근에는정전용량방식의터치스크린이각광받고있음. 손가락에있는정전기로인해유리에흐르는전류의변화를인식하여위치가입력되는정전용량방식의경우멀티터치기능과감성적인표현이가능할뿐만아니라화질저하우려도낮아최근출시되는모바일기기및태블릿 PC에채택되고있음. - 최근에는 10개지점에대한동시입력이가능한터치패널도선보이고있으며, 이러한기능이모바일기기의응용소프트웨어와결합하여다양한서비스를제공할것으로기대됨. 2010년전세계터치스크린출하량의 61.5% 는저항막방식이었으나, 매출액은 34.4% 로정전용량방식의 51.2% 에뒤지고있고, 그격차는점차심화될것으로예상됨. 자료 : Displaybank [ 정전용량방식과저항막방식의채택률변화추이 ] 고해상도디스플레이채용에따른화질개선요구 시장니즈 3 : 고투과도 / 고휘도터치스크린 LCD, OLED 디스플레이패널위에터치모듈이추가되면서기존의디스플레이에비해투과도가떨어지고무거워지는현상이발생함. 특히스마트폰의면적과해상도가점차증가하면서고투과도와고휘도를시현하면서가벼운터치스크린에대한수요가발생 - 해상도가높을수록센서전극의배선수가증가하고이것이빛을가로막는역할을하여휘도가저하되며, 같은밝기를내기위한전력소모가심해지게됨

111 전략제품 센서전극으로유리를이용하면광투과율은높지만두께가두껍고무겁다는단점이발생하며, 필름을이용하면가볍지만투과율과선명도가떨어진다는문제가있음. 커버유리에 x-y 2 개의축으로 ITO를코팅하는방식이무게와투과도면에서이상적이지만아직까지기술적인한계가존재함. 자료 : Displaybank [ 필름방식과유리방식의채택률변화추이 ] 저렴한가격의터치모듈 시장니즈 4 : 원가절감을통한가격경쟁력확보 현재주로생산되고있는전기용량방식의부착형터치패널의경우, 공급업체간기술력차이가적고공급업체의가격결정력이낮아재료비부분의원가절감및생산 Capa. 확장을통한가격경쟁력확보가요구됨. 터치패널분야의국내중소기업들은주로 ITO 필름, 터치센서, 커버유리를내재화함으로써원가절감을추진하고있음. 그러나부품소재의내재화는지속적인연구개발과많은투자비를요구하여중소기업에게는풀기쉽지않은과제임. 자료 : Displaybank [ 정전용량방식터치스크린의원가구조 ]

112 차세대디스플레이 [ 터치스크린분야의 NET 분석 ] 구분촉진요인저해요인 수요 환경 기술 - 스마트폰등모바일기기시장의급성장 - 중대형크기의노트북, 태블릿 PC에서의채택률증가 - 감성터치플랫폼개발및신산업화지원사업 등을통해관련분야정부 R&D 자금지원확대 - 대구시에서는 감성터치산업기술지원센터 를설립하는등신성장동력으로육성 - 다양하고복잡한기능을발현할수있는기술개발 - 투과도와선명도가높은고화질터치스크린기술개발 - 세계경기침체에따른소비위축가능성 - 세계시장에서의대만, 일본업체들과의경쟁치열 - 강화유리, 플렉시블 ITO 등핵심소재낮은국산화율및관련중소기업기술력미흡 - 공정간소화및원가절감을위한기술혁신요구 대면적화다기능화고화질경량화고투과도저가화 - 전방산업이지속적으로성장하고있고터치스크린의활용범위가점차증가하고있어수요전망은밝은편임. - 다기능 고품질의터치스크린을개발하고관련부품소재를내재화하기위한지속적인기술개발이필요 - 국내대기업들이전방산업의세계시장을주도하고있는상황에서중소기업들이기술 가격경쟁력을갖출수있도록지원이이루어진다면, 디스플레이분야의차세대성장동력으로서역할을해줄가능성이높음. 나. 산업특징및구조 터치스크린은크게터치모듈과디스플레이모듈로구성되는데그중터치패널의비중이가장큰편임. 터치패널은위치센서전극을구성하는방식에따라부착형, 커버유리일체형, 디스플레이일체형으로구분됨. [ 센서전극의구성방식에따른터치스크린의분류 ] 터치패널은강화유리, ITO, 터치센서, 파손방지필름등으로구성되며, 후방산업인소재의기술적진보에크게의존함. - 위치센서전극이별도로제작된후 Lamination 작업을통해커버유리인강화유리에부착되는부착형터치패널의경우터치센서의재료가격과센서공정의수율이원가경쟁력에큰영향을미침

113 전략제품 - 위치센서전극이커버유리에직접증착되는커버유리일체형의경우강화유리가격하락과강화처리공정의수율이중요한이슈가되고있음. - 디스플레이패널상단의유리에증착되는디스플레이일체형터치패널의경우단가가상대적으로높고대면적화가어렵다는점이현재의가장큰문제임. - 이들세가지방식은모두장단점을가지고경쟁하고있는상황이며, 시장의수요와적용제품의성능요구에따라탄력적으로적용될것임. 터치스크린시장은전방산업의경기에매우큰영향을받고종속성이높아, 수요처의교섭력이상대적으로큰공급망구조를가짐. - 수요처인모바일기기, PC, 키오스크등과같은전방산업의수급동향, 기술변화, 경영환경변화등에민감하게반응할수밖에없는수요구조로되어있음. - 터치패널의수요업체는주로글로벌대기업들이며, 대기업들은대체로계열사나자회사를통해전공정의수직계열화를꾀하고여러경쟁공급사를대상으로원하는스펙의터치패널을선택할수있는구조이므로, 터치패널을납품하는중소기업으로서는대기업과의전략적이고긴밀한협력관계를유지해야함. - 터치스크린분야는상대적으로기술수명이짧고기술개발이활발하여새로운기술이빠르게확산되는상황에서, 전방산업의수요를파악하여빠르게대응하지못할경우도태될수있음. - 또한대체로타깃제품이정해져있는상황에서, 수요업체의판매실적이터치패널공급업체에직접적으로영향을미침. 터치스크린은주로소형모바일에적용되어왔으나최근중대형노트북 PC에도적용될예정이어서터치패널의주된수요기업이기존의모바일기기생산업체에서전통적인 PC 제조업체까지확대될전망임. 차세대디스플레이분야에서는 LCD 장치와터치패널및관련센서등부품이수출유망품목으로선정되어있으며, LCD 장치및관련소재부품과 TV, 모니터등은수입대체품목으로선정되어있음. [ 터치스크린중심의연관산업구조 ] 후방산업터치스크린전방산업 강화유리, ITO 타겟, ITO glass, ITO film, PET film, 터치센서, 파손방지필름, 은페이스트, PCB 등부품소재 터치모듈 ( 터치패널, 터치 IC), 디스플레이모듈 (TFT-LCD, AMOLED, 디스플레이 IC) 모바일기기, 테블릿 PC, 노트북, 모니터, 네비게이션, 현금인출기, 키오스크, 자동발권기등응용기기

114 차세대디스플레이 [ 터치스크린중심의 SWOT 분석 ] 강점 (Strength) - 국내대기업의전방산업분야에대한세계적인위상 - 스마트폰등모바일기기의지속적인수요증가기회요인 (Opportunity) - 11인치이상중대형사이즈로응용분야확대 - 플렉시블디스플레이등에적용시도 - 국내대기업의국내패널업체선호경향 약점 (Weakness) - 부품소재에대한높은해외의존도및내재화를위한기술력부족 - 소수의수요기업에납품해야하는구조로수요자교섭력이매우큼. 위협요인 (Threat) - 높은기술의존도및관련기술의빠른변화 - 대만, 일본뿐만아니라중국업체와의치열한경쟁예상 - 세계적인경기침체로인한수요감소가능성 다. 시장현황 / 전망분석 2009년부터스마트폰을비롯한휴대폰에터치스크린이채용되면서터치스크린시장은양적으로크게성장함. 또한모바일기기등전방산업이지속적으로성장하고있고, 노트북등중대형기기시장으로도응용분야가확대되고있어, 터치스크린시장은향후에도지속적인성장세를보일것으로전망됨. [ 응용제품별터치스크린시장규모의현황및전망 ] ( 단위 : 억원 / 억달러 ) 구분 국내시장 년도 시장규모 12~ (F) 2013(F) 2014(F) 2015(F) 2016(F) 성장률 CAGR(%) 모바일폰 4,719 9,933 17,094 23,694 27,918 32,175 37,488 43, 모바일 PC 264 2,640 8,349 14,652 22,572 29,271 41,382 58, 모니터 ,287 2, 기타 2,541 2,607 2,640 2,739 2,805 2,541 2,442 2, 국내시장합계 7,623 15,345 28,281 41,316 53,724 64,713 80, , 모바일폰 세계시장 모바일 PC 모니터 기타 세계시장합계 자료 : Gartner, Displaysearch, Displaybank를바탕으로 KISTI 추정. 국내시장은세계시장의 30% 로추정. 환율 1,100 원적용. 터치스크린분야의세계시장은 2010년 46.5억달러규모에서지속적으로성장하여 2016 년 307.3억달러규모에이를것으로예상됨

115 전략제품 전방산업의국내대기업수요와터치패널의국내주요납품업체의생산량을고려하면국내시장규모는세계시장규모의 30% 정도의규모에이를것으로파악되며, 2010년 1.5조원규모에서지속적인성장세를보여 2016년에는 10조원규모에이를것으로예상됨 년전세계터치스크린생산량은 496만대규모였으며, 이중삼성전자와 LG전자등국내대기업이약 30% 수준인 145만대를소비하였음. 국내대기업들은주로국내중소기업으로부터터치패널을공급받고있으며, 국내중소기업들의판로역시국내대기업에주로국한되어있는형태임. - 국내터치패널주요 8개사의 2010년매출액합계는 1.45조원규모로추정됨. 2009년이후스마트폰을비롯한모바일폰에터치스크린이본격적으로채용되면서 2011 년출하액기준으로모바일폰용터치스크린비중이 60.4% 를차지하고있으나모바일 PC용터치스크린의시장이급격히성장하여 2014년부터는 50% 를하회할것으로전망됨. 노트북, 태블릿 PC 등모바일 PC용터치스크린은면적과단가가비싸, 향후급격한시장성장이예상됨. 라. 공급망 ( 분류 ) 에따른분석 터치스크린분야는터치스크린의핵심부분인터치패널생산업체를중심으로터치패널을구성하는각종부품소재공급업체와터치스크린이채용된최종응용기기를생산하는업체들로공급망이형성됨. 터치패널업계는한국, 대만, 일본등아시아권기업들이전세계적으로우위를점하며각축을벌이고있으나, 후방산업인부품소재와전방산업인응용기기분야에서글로벌대기업들에많이의존하는경향을보임. 국내에서도 2009년부터터치스크린이모바일기기에본격적으로채용되면서터치패널분야에수많은업체들이난립하였으나, 2011년이후소수의업체들이삼성전자, LG전자등에납품권을획득하면서어느정도선도기업의윤곽이드러난상황임. 대만업체들은 LCD 등터치센서, 터치모듈과디스플레이패널까지동시에제조하는형태를취한다면, 국내터치패널업체들은터치모듈까지생산하여응용기기를생산하는대기업에납품하는형태를취함. 최근중국의스마트폰시장이무서운속도로성장하면서터치패널시장도매우크게성장하고있으나, 가격경쟁력을갖춘중국내부터치패널업체들의시장잠식으로국내중소기업들이큰기회를찾기는어려운상황임

116 차세대디스플레이 Microsoft, HP, Intel 등전통적인 PC 제조업체들은터치스크린기능을갖는태블릿 PC와노트북 PC 출시를준비중에있으며, 특히 Microsoft는이들모바일 PC에적용될 Window8을통해높은동기화와호환성을선보임으로써스마트폰시장에서구글의안드로이드와애플의 ios에빼앗겼던 OS 주도권을되찾겠다는전략임. 아이폰으로터치스크린의초기성장을견인하던애플의경우주로부착형혹은디스플레이일체형터치패널을사용하고있으며, TPK, Wintek, CMI, LG디스플레이, Japan Display, Sharp 로부터공급받고있음. 최근애플의아이폰5에디스플레이일체형터치패널이적용될전망이어서기존에부착형터치패널을공급하던대만의 TPK, Wintek 과디스플레이일체형터치패널을납품하는 LG디스플레이, Sharp 등에희비가엇갈릴것으로보임. 과거 LCD용컬러필터를생산해오던 TPK, Wintek 등대만터치패널업체들은터치스크린사업에참여하면서아이폰의등장과함께크게성장하였음. 최근에는 Intel과협력하여중대형사이즈의노트북용터치스크린시장을공략하고있음. 삼성전자의모바일기기및테블릿 PC에는부착형, 커버유리일체형, 디스플레이일체형이모두적용되고있지만, 주력인갤럭시시리즈에는디스플레이일체형이주로쓰이고있음. 갤럭시시리즈용터치패널은삼성디스플레이로부터납품받고있으며, 일부보급형제품에커버유리일체형터치패널을적용하고있음. 부착형의경우테블릿 PC 와노트북에주로적용되고있으며, 일진디스플레이, 인터플렉스, 에스맥, 디지텍시스템, 태양기전등이터치패널을납품하고있음. - 삼성전자는플렉시블 AMOLED를탑재한스마트폰을출시할예정인데플렉시블 AMOLED의경우기존의디스플레이일체형방식은적용이어려워, 터치패널을납품하는국내중소기업들에게는새로운기회가될것으로예상됨. LG전자는최근자사주력스마트폰에커버유리일체형터치스크린을새롭게적용하여기존제품및타사제품과차별화를시도하고있음. 현재 LG이노텍, 멜파스, 네패스디스플레이, 이엘케이등이커버유리일체형터치패널을개발하여시장에공급하고있음. 커버유리일체형터치스크린은커버유리에위치센서전극을직접증착하기때문에, 커버유리인강화유리의가격하락과수율향상이성공에중요한역할을함. 기존아이폰용디스플레이모듈을 TPK 등대만터치패널업체를통해애플에납품해오던 LG디스플레이의경우아이폰5에서는디스플레이일체형터치패널이적용됨으로써이와관련된모든공정을내재화할수있게됨

117 전략제품 이엘케이는 2011년국내최초로 R2R 라인을구축하였고, 현재국내에서 4인치스마트폰용터치스크린의최대생산캐파를보유하고있음. 이엘케이는 HP 등글로벌노트북 /PC 제조업체들과새로운협력관계를유지하며중대형터치패널시장을공략할계획이며, 원가가비싼 ITO 필름을대체하기위해메탈메시를개발하여제품적용을준비중임. 또한커버유리일체형터치패널에대해서도수율개선을위한기술개발을진행하고있음. 일진디스플레이는그동안중대형터치패널을중점적으로개발해오고있어노트북용시장을선점하고자노력하고있음. 또한플렉시블디스플레이용터치패널에대한지속적인기술개발을추진해오고있음. 멜파스는국내업체로는유일하게멀티터치가가능한터치스크린칩을제조하는등부품내재화비율이높은편이며, 이러한경쟁력을바탕으로삼성전자의보급형스마트폰용커버유리일체형터치패널을납품하고있음. 디지텍시스템즈는 2011년이후정전용량방식의터치패널생산수율을높이며, 삼성전자납품점유율을점차높이고있음. [ 공급망분석종합 ] 공급망단계 부품소재 터치스크린 응용기기 주요내용 터치패널및터치스크린제작에터치스크린이탑재된각종터치모듈, 디스플레이모듈활용되는각종부품소재전자기기 강화유리, ITO 타겟, ITO glass, 모바일기기, 테블릿PC, 노트북, ITO film, PET film, 터치센서, 주요제품 / 기술파손방지필름, 메탈그리드전극, PCB Asahi, NEG, NHT, Dainippon Screen, Nippon Mining, Mitsui, Sumitomo Chemical, Toray, 해외기업 AVCT, GTOC, Wintek, TPK, Cando, Sintek, Nitto Denko, Teijin, Toyobo, Synaptics, 3M, Fuji Crystal, MFG, NGI 삼성코닝국내기업미래나노텍, 이엘케이, 멜파스 터치패널, 터치IC, 모니터, 네비게이션, 현금인출기, 디스플레이패널, 디스플레이IC 키오스크, 자동발권기등 TPK, Wintek, CMI, Japan Display, Sharp, Elan, Synaptics, Apple, Nokia, HTC, HP, Cypress, Microsoft EETI, Alps, AUO, Nissha Print, Young Fast, J Touch LG디스플레이, 삼성전자, LG전자삼성디스플레이, LG이노텍멜파스, 일진디스플레이, 이엘케이, 네패스디스플레이, 에스맥, 디제텍시스템, 태양기전, 인터플렉스, 미래나노텍, 크루셜텍, 토비스, 모린스 중소기업참여정도 중소기업시장점유정도 참여정도는주요제품시장에참여하는중소기업의참여규모와정도 ( 업체수, 비율등 ) 를고려하여 5단계로구분 ( 낮은단계 :, 중간단계 (,, ) 높은단계 : )

118 차세대디스플레이 4. 기업니즈조사 터치스크린분야중소기업의니즈분석을통한현황을살펴보면, 다양한중소기업들이융합을기반으로하는다양한제품을개발, 판매를진행하고있음. - 구체적으로 터치스크린모듈및패널, OCA 가공기, 커버유리 Cutting 장비, 일체형 Panel PC 등의제품을개발, 판매하고있음. 또한그린조명용부품소재와관련하여아래와같은기술개발수요가존재함. - 구체적으로다기능디스플레이용내장형고해상도 Narrow bezel 터치센서기술, Laser Direct Patterning 기술, 커버유리절단기술, 반사방지막코팅기술등이있음. 차세대디스플레이분야의중소기업들은기술을기반으로다양한산업분야, 적용분야의시장진입을위한개발계획을가지고있음. - 구체적으로 터치스크린모듈및패널, Laser Direct Patterning 장비, 강화 Glass Cutting 장비 등의제품을미래에생산할계획을가지고있음. 이를위해아래와같은내용의기술개발계획을가지고있음. - 구체적으로 TSP( 터치스크린패널 ) 전용유리 Polishing 기술, 다기능디스플레이용내장형고해상도 Narrow bezel 터치센서개발, 전극페이스트제조기술, 강화유리 Cutting 기술, 디스플레이용나노복합필름기술, 화상회의용모니터기술, 의료용모니터기술등이있음. 5. 요소기술후보군 [ 요소기술후보군 ] 중분류 요소기술 출처 강화유리제조기술 특허, 논문 부품소재터치센서모듈 OCA/OCR 재료기술 니즈, 전문가 터치용전극재료기술 특허, 니즈 터치용 ITO 필름기술 특허 정전식터치센서제조기술 특허, 니즈 터치패널절단기술 특허, 논문, 니즈 터치용미세패턴형성기술 특허, 논문 터치용구동회로기술 전문가 근접터치센서제조기술 전문가 촉각형터치센서제조기술 니즈, 전문가 In-Cell 터치기술 전문가 플렉시블글라스터치센서제조기술 특허

119 전략제품 6. 핵심기술선정 전략제품관련한특허기술의클러스터링을통해도출된요소기술을시장동향, 기술동향을고려하여, 전문가의합의로요소기술을조정함. [ 요소기술조정결과 ] 중분류 요소기술 출처 강화유리제조기술 특허, 논문 부품소재 OCA/OCR 재료기술니즈, 전문가터치용전극재료기술특허, 니즈 터치용 ITO 필름기술 특허 정전식터치센서제조기술 특허, 니즈 터치패널절단기술 특허, 논문, 니즈 터치용미세패턴형성기술 특허, 논문 터치센서 터치용구동회로기술 전문가 모듈 근접터치센서제조기술 전문가 촉각형터치센서제조기술 니즈, 전문가 In-Cell 터치기술 전문가 플렉시블글라스터치센서제조기술 특허 도출된요소기술의범위와수준, 중소기업적합성과시급성등을고려하여요소기술명을보완함. - 선정위원회를통해필요에따라요소기술명칭을일부수정하였고, 중복된요소기술은통합하고반드시필요한기술을추가함. 핵심기술선정 - 조정된요소기술과기술 시장동향분석및기업니즈조사결과를기반으로핵심기술선정위원회를통하여중소기업에적합한핵심기술선정 - 핵심기술선정은기술성 (10), 시장성 (10), 중소기업성 (10), 정책적부합성 (5) 을고려하여평가됨. 기술성은기술성장성 (5), 기술수준 (5) 으로, 시장성은시장규모 (5), 시장성장성 (5) 으로, 중소기업성은중소기업참여정도 (5) 및중소기업진입장벽정도를고려하여평가 [ 핵심기술선정결과 ] 중분류 부품소재 터치센서모듈 강화유리제조기술 OCA/OCR 재료기술터치용전극재료기술터치용 ITO 필름기술정전식터치센서제조기술터치패널절단기술터치용미세패턴형성기술터치용구동회로기술근접터치센서제조기술플렉시블글라스터치센서제조기술 핵심기술

120 차세대디스플레이 7. 로드맵기획 가. 연구개발목표설정 [ 선정된핵심기술에대한연구목표 ] 개발목표 중분류 핵심기술 기술요구사항 최종목표 1차년도 2차년도 3차년도 두께 04 mm 강화유리제조기술 초박형고강도두께 0.8 mm 0.6 mm 0.4 mm 강도 600 강화유리제조기술강도 300 MPa 450 MPa 600 MPa MPa의강화유리 제조기술 OCA/OCR 재료기술 고투과박형 OCA/OCR 기술 두께 75 um 부착력 5.0N/cm 50 um 5.5 N/cm 25 um 6.0N/cm 두께 25 um 부착력 6.0N/cm 의 OCA/OCR 부품소재 기술 비저항 5 μωcm 터치용저저항터치전극재료비저항 10 비저항 7 μωcm 비저항 5 μωcm 의터치전극재료전극재료기술합성기술 μωcm 기술 투과율 90% 터치용 ITO 필름기술 고투과저저항 ITO 필름기술 투과율 85% 면저항 300Ω/sq. 88% 200Ω/sq. 90% 100Ω/sq. 면저항 100Ω/sq. 의터치 ITO 필름기술 정전식터치센서제조기술 0.8mm급커버커버일체형터치센서일체형터치센서제조기술제조기술 0.7mm급커버일체형터치센서제조기술 0.6mm 급커버일체형터치센서제조기술 0.6mm급커버일체형터치센서제조기술 터치패널절단기술 고품질고생산성터치패널절단기술 고생산성터치패널절단기술 고품질터치패널절단기술 고품질고생산성터치패널절단기술 터치용미세패턴형성기술 고생산성미세패턴설계및공정기술 미세패턴설계및공정기술 미세패턴수율향상기술 고생산성미세패턴설계및공정기술 터치센서모듈기술 터치용구동회로기술 저전압고속터치구동회로기술 3.3 V 이하구동 스캔속도 60Hz 3.3V 이하구동 150 Hz 3.3V 이하구동 150 Hz 3.3V 이하, 150 Hz 이상저전압고속구동회로기술 근접터치센서제조기술 정전용량근접멀티터치센서제조기술 정전용량방식 2터치근접터치센서제조기술 정전용량방식 3터치이상근접터치센서제조기술 정전용량방식 5터치이상근접터치센서제조기술 정전용량방식 5터치이상근접터치센서제조기술 플렉시블글라스 터치센서제조기술 0.1 mm 이하 0.1 mm 이하플렉시블플렉시블글라스 글라스기반의기반의터치센서터치패널제조기술설계및공정기술 0.1 mm 이하플렉시블글라스기반의터치센서제작기술 0.1 mm 이하플렉시블글라스기반의터치패널제조기술 0.1 mm 이하플렉시블글라스기반의터치패널제조기술

121 전략제품 나. 로드맵작성

122 차세대디스플레이 디스플레이용프린팅소재 1. 개요 - 정의 : 디스플레이용프린팅소재란디스플레이의구성요소인배선, 반도체, 절연막, 형광체등을프린팅방식을이용하여제조하기위한소재를말함. - 범위 : 디스플레이용프린팅소재는 TFT 와화소어레이의배선과전극을위한배선 / 전극재료, TFT 의활성층형성을위한반도체재료, TFT 와화소어레이의게이트절연막, 중간절연막, 보호막, 봉지막등을위한절연막재료, 형광체와발광재료와같이디스플레이화소형성을위한화소형성재료등이포함됨. 가. 정의및필요성 디스플레이용프린팅소재란디스플레이의구성요소인배선, 반도체, 절연막, 형광체등을프린팅방식을이용하여제조하기위한소재를말함. 디스플레이를프린팅방식으로제조할경우패턴형성을위해필요한공정이획기적으로절감되기때문에생산투자비가적고공정이단순하게되며, 재료소모가적어재료비가적게들기때문에초저가가가능하고, 휘어질수있는유연한기판과대면적에서도디스플레이제조가가능하기때문에디스플레이의응용범위를넓힐수있는장점이있음. 프린팅방식으로디스플레이를제조하기위해가장핵심적인기술은소재기술로서, 공정가능여부를결정함과동시에디스플레이의성능을좌우하기때문에이에대한기술개발전략수립이절실히필요함. 프린팅방식의디스플레이는응용분야를넓히며시장을대폭확대할수있는가능성이높은차세대디스플레이로, 디스플레이산업의지속성장을위해중요하며선진국에서소재원천기술을선도하고있어기술개발전략수립이절실히필요함. 나. 범위및분류 ( 제품분류관점 ) 디스플레이용프린팅소재는 TFT와화소어레이의배선과전극을위한배선 / 전극재료, TFT의활성층형성을위한반도체재료, TFT와화소어레이의게이트절연막, 중간절연막, 보호막, 봉지막등을위한절연막재료, 형광체와발광재료와같이디스플레이화소형성을위한화소형성재료등이포함됨. ( 공급망관점 ) 디스플레이용프린팅소재는금속, 유기물, 무기물원소재를이용하여프린팅에적합한소재를제조하고, 이를이용하여디스플레이패널및모듈을제작하기때문에원소재, 프린팅소재, 디스플레이패널, 디스플레이모듈의공급망반계로

123 전략제품 분류할수있으며, 디스플레이용프린팅소재는모든제조공정및공급망단계에서사용되는프린팅공정을위한소재를포함함. [ 디스플레이용프린팅소재의분류관점의범위 ] 대분야중분야세부제품 LED 소재 배선 / 전극재료반도체재료절연막재료화소형성재료 금속잉크, 전도성고분자잉크, 전도성산화물잉크, 탄소복합재료등유기반도체재료, 무기반도체재료, 반도성탄소복합재료등유기절연막재료, 무기절연막재료, 격벽재료등고분자발광재료, 저분자발광재료, 나노형광체재료, 전자및정공주입, 수송재료, 컬러레지스트등 [ 공급망단계별주요제품분류표 ] 대분야 중분야 세부제품 원소재 금속화합물, 반도체재료, 유기화합물, 바인더, 첨가제등 프린팅소재 배선 / 전극재료, 반도체재료, 절연막재료, 화소형성재료, 컬러레지스트등 그린조명 디스플레이패널 / 모듈 TFT Backplane 기판, LCD 패널 / 모듈, AMOLED 패널 / 모듈, Flexible display, 전자종이패널 / 모듈등 디스플레이응용제품 Flexible display 응용제품, LCD 및 AMOLED 응용제품, 전자종이응용제품등 따라서, 디스플레이용프린팅소재의범위는 - 금속잉크등을비롯한배선 / 전극재료, 반도체재료, 절연막재료, 화소형성재료를포함하고, - 공급망기준으로원소재, 프린팅소재, 디스플레이패널, 디스플레이모듈, 응용제품단계에각종프린팅소재를포함하며, - 기술적으로는각소재의제조기술, 성능향상기술, 저가격화기술, 국산화기술등이포함됨

124 차세대디스플레이 2. 기술 ( 특허 ) 분석 가. 기술동향분석 (1) 세계동향 디스플레이용프린팅소재제품의대상특허 5,783건전체에대한각국가의연도별출원동향을살펴보면, 전반적으로감소하는양상을보이고있고, 특히일본의감소세가두드러지게나타나고있음 - 출원규모에있어서는일본 3,077(53%) 로가장높은점유율을보이고있으며, 미국 1,405(25%), 한국 1,113(19%), 유럽 188(3%) 의특허점유율을나타냄 - 전세계특허출원건수를대상으로연평균증가율을보면, 2007년, 2010년에감소세가두드러지게나타나고있고, 전반적으로감소하는경향을나타내고있으며, 2011년부터큰폭으로감소한것은 18개월후공개한다는특허공개제도에의한일시적인현상때문이지만, 2006년이후로계속해서감소하는경향을나타내고있어, 최근에도실제로디스플레이용프린팅소재제품의특허출원이감소하고있다고추측해볼수있음 [ 디스플레이용프린팅소재제품의국가 연도별출원동향 ] 디스플레이용프린팅소재제품의해외특허주요출원인의출원현황을살펴보면, 모든국가에서기업이 90% 이상을출원하고있어연구소 / 대학에비해많은특허출원을하고있음. 특히일본과유럽, 미국은각각 99.7%, 100%, 99% 의높은비율을나타내어기업의출원이절대적인것으로나타남

125 전략제품 [ 해외특허주요출원인의출원현황 ] (2) 국내동향 디스플레이용프린팅소재제품의국내특허출원동향을살펴보면, 출원건수는연도별로지속적으로감소하는경향을나타내고있고, 내국인출원비율에있어서는일정수준을꾸준하게유지하고있는것으로나타남 - 출원인을구분하여보면대기업의특허비율이각각 79% 로가장높았고, 중소기업이 9%, 해외출원인이 8%, 대학 / 연구소 / 공공기관이 2%, 개인은 2% 로분석되어, 디스플레이분야는대기업에의한특허출원이많은분야이고국내의중소기업은출원점유율이 9% 로나타나크게높다고는볼수없지만, 중소기업의연구활동도일정부분이루어지고있다고볼수있음. 하지만, 국내에엘지디스플레이와삼성전자등대기업의강세가두드러지게나타나고있어특허장벽이높은편이라고볼수있음 [ 연도별국내출원동향및연도별내국인 / 출원인출원비율 ]

126 차세대디스플레이 디스플레이용프린팅소재제품의국내주요출원인현황을살펴보면, 대기업이중소기업과대학 / 연구소보다훨씬활발한특허출원활동을나타내고있는것으로조사되었으며, 대기업인엘지디스플레이 (KR) 가 312건으로최다출원을기록하고있음. 중소기업은오리온피디피 (KR) 가최다출원인이고, 대학 / 연구소에서는한국과학기술원 (KR) 이다출원인으로나타남 [ 국내주요출원인의출원현황 ] 나. 기술군도출 미국, 일본, 유럽특허출원일 (2006년 ~2012년 9월 30일 ) 을기준으로특허 2,772건, 논문 8,663건전체에대한디스플레이용프린팅소재전략제품의특허및논문데이타를검색하여유효데이타를대상으로데이터마이닝기법 (Scientometrics 기법 ) 으로분석된 clustering 결과는아래와같이도출되며키워드의연관성을바탕으로요소기술후보군을도출하고자함

127 전략제품 (1) 특허및논문을이용한기술군클러스터링 디스플레이용프린팅소재전략제품의특허및논문데이타를검색하여데이터추출프로세스를통하여클러스터 11개도출하였음. 유효특허와논문에서 1차로빈도수 30% 이상의키워드를선별하였으며, 2차에서는최종 cluster를추출하기위해 7% 이상의연관도가나오는키워드를선별하였음. 그리하여최종 11개의 cluster를추출하였음 디스플레이용프린팅소재전략제품의최종추출된 cluster는점선동그라미로표시하였고, 각 cluster별로특허와논문중에어느 source에서도출되었는지표시하여시각화하였음. 참고로 cluster 1, 3, 4, 5, 6, 7은군집이모여서형성되는것으로보아 cluster 2, 8, 9, 10, 11보다서로연관도가서로더욱높은것으로나타남 [ 디스플레이용프린팅소재전략제품의최종추출된 11 개 cluster] * 빈도수 (tf-idf) 는각키워드별로출현되는특허또는논문수를의미하는것으로, 상위 30% 키워드를대상으로선별함 * 연관도수치는 2개이상의키워드간출현되는특허또는논문수를의미하는것으로, 3개이상인것을대상으로하여최종 11개 cluster가선별함