2014년 보험소비자 설문조사 2014. 8 전용식 변혜원 정원석 박선영 오승연 이상우 최 원
머 리 말 저성장 저금리 기조 장기화로 국내 금융산업의 수익성이 악화되고 있다. 특히 증권업계의 경우 안전자산 선호현상 강화로 인해, 은행업의 경우에는 예대마진이 급 격히 줄어들며 수익성이 악화되고 있다. 보험업의 경우도 기존의 성장동력이었던 변 액보험, 장기보험과 개인연금 수요가 둔화되면서 성장세가 둔화되고 있다. 게다가 인구구조의 변화는 금융상품 수요가 급격히 변화하고 있음을 의미한다. 젊은층 인구 가 줄어들고, 고령층 인구가 늘어나고 있는 상황은 이들의 필요에 부합하는 금융상 품 공급이 확대되어야 함을 의미한다. 이러한 변화에 대응하기 위해 보험회사 등 금 융회사들은 소비자의 수요변화를 먼저 읽어내어 시장의 변화에 대응해야 한다. 보험소비자의 수요변화를 파악하기 위한 보험연구원의 보험소비자 설문조사 는 시장의 변화에 대응할 수 있는 보험회사의 경영전략 및 금융당국의 보험정책 수립에 유용한 자료 및 정보가 될 수 있어 그 의미가 크다. 동 설문조사는 기본 조사에 해당하는 생명 손해보험 가입실태 및 가입경로, 상품계약 및 보상서비 스 만족도, 향후 가입의향 및 선호 가입경로 등을 조사하여 소비자의 보험서비 스에 대한 선호를 파악하고 있다. 또한 노후생활 및 연금에 대한 수요, 실손의료 보험 현황, 부동산 및 금융자산 상황 등이 함께 조사되었다. 소비자의 보험상품 에 대한 선호, 보험산업에 대한 이해도와 신뢰도 등에 대한 정보는 보험회사 경 영에 활용 될 수 있을 것으로 판단된다. 마지막으로 본 설문조사를 대행해 실시해 준 코리아리서치와 보고서 완성을 위해 여러 모로 조언을 아끼지 않으신 분들께 감사드리며, 동 보고서가 보험산 업 발전에 유용하게 활용될 수 있기를 기대한다. 2014년 8월 보 험 연 구 원 원장 강 호
목차 요약 / 1 Ⅰ. 조사의 개요 / 25 1. 조사의 목적 / 25 2. 주요 조사항목 / 26 3. 조사방법 / 29 4. 표본의 특성 / 30 5. 구분 기준 / 32 Ⅱ. 생명보험 / 35 1. 생명보험 가입 현황 / 35 2. 생명보험 채널별 활용 분석 / 47 3. 향후 생명보험 가입 의향 / 65 4. 생명보험 상품 니즈 / 69 Ⅲ. 손해보험 / 105 1. 손해보험 가입 현황 / 105 2. 손해보험 채널별 활용 분석 / 115 3. 향후 손해보험 가입 의향 / 133 4. 손해보험 상품 니즈 / 138 5. 자동차보험 / 156 Ⅳ. 생명 손해보험 공통 / 164 1. 연금보험 및 노후생활 / 164 2. 금융역량 및 보험이해도 / 183 3. LTCI의 가입성향과 한계 요인 분석 / 199 4. 보험소비자의 은퇴자산 선택행위에 관한 분석 / 213
목차 5. 세제적격 개인연금저축에 대한 세제혜택 인지 여부 / 221 6. 은퇴 이후 소득원에 대한 정보 / 224 7. 은퇴 이후 자산포트폴리오 구성 시 위탁의향 / 226 8. 해약/효력 상실 해지 관련 질문 / 234 9. 개인정보 보호 / 239 부록 설문지 / 246
표 차례 <표 Ⅰ-1> 표본의 특성 / 30 <표 Ⅱ-1> 생명보험 가구 가입률/가입건수 / 36 <표 Ⅱ-2> 생명보험 가구 가입률/가입건수: 세대주 직업 및 가구 소득별 / 37 <표 Ⅱ-3> 생명보험 가구 가입률/가입건수: 거주 지역별 / 37 <표 Ⅱ-4> 생명보험 가구 가입률 및 가입건수: 보험 종목별 / 38 <표 Ⅱ-5> 생명보험 개인 가입률/가입건수: 결혼 여부별, 자녀수별 / 40 <표 Ⅱ-6> 생명보험 개인 가입률: 가구 소득별 / 41 <표 Ⅱ-7> 생명보험 개인별 가입률/가입건수: 성별, 결혼 여부별 / 42 <표 Ⅱ-8> 생명보험 개인별 가입률/가입건수: 자녀수별 / 43 <표 Ⅱ-9> 생명보험 개인별 가입률/가입건수: 연령별 / 43 <표 Ⅱ-10> 생명보험 개인별 가입률/가입건수: 거주 지역별 / 44 <표 Ⅱ-11> 생명보험 개인별 가입률/가입건수: 학력별 / 44 <표 Ⅱ-12> 생명보험 개인별 가입률/가입건수: 직업별 / 45 <표 Ⅱ-13> 생명보험 개인별 가입률/가입건수: 가구 소득별 / 45 <표 Ⅱ-14> 생명보험 개인별 가입률/가입건수: 종목별 / 46 <표 Ⅱ-15> 생명보험 가입 채널별 구성비 추이 / 47 <표 Ⅱ-16> 생명보험 채널별 구성비: 성별 / 48 <표 Ⅱ-17> 생명보험 채널별 구성비: 연령별 / 48 <표 Ⅱ-18> 생명보험 채널별 구성비: 거주 지역별 / 49 <표 Ⅱ-19> 생명보험 채널별 구성비: 직업별 / 49 <표 Ⅱ-20> 생명보험 채널별 구성비: 학력별 / 49 <표 Ⅱ-21> 생명보험 채널별 구성비: 가구 소득별 / 50 <표 Ⅱ-22> 생명보험 채널별 구성비 / 51 <표 Ⅱ-23> 저축성보험 채널별 구성비 / 51 <표 Ⅱ-24> 저축성보험 채널별 구성비: 성별 / 51 <표 Ⅱ-25> 저축성보험 채널별 구성비: 연령별 / 52
표 차례 <표 Ⅱ-26> 저축성보험 채널별 구성비: 거주 지역별 / 52 <표 Ⅱ-27> 저축성보험 채널별 구성비: 직업별 / 53 <표 Ⅱ-28> 저축성보험 채널별 구성비: 학력별 / 53 <표 Ⅱ-29> 저축성보험 채널별 구성비: 가구 소득별 / 54 <표 Ⅱ-30> 사망보장보험 채널별 구성비 / 54 <표 Ⅱ-31> 사망보장보험 채널별 구성비: 성별 / 54 <표 Ⅱ-32> 사망보장보험 채널별 구성비: 연령별 / 55 <표 Ⅱ-33> 사망보장보험 채널별 구성비: 거주 지역별 / 55 <표 Ⅱ-34> 사망보장보험 채널별 구성비: 직업별 / 56 <표 Ⅱ-35> 사망보장보험 채널별 구성비: 학력별 / 56 <표 Ⅱ-36> 사망보장보험 채널별 구성비: 가구 소득별 / 56 <표 Ⅱ-37> 질병보장보험 채널별 구성비 / 57 <표 Ⅱ-38> 질병보장보험 채널별 구성비: 성별 / 57 <표 Ⅱ-39> 질병보장보험 채널별 구성비: 연령별 / 57 <표 Ⅱ-40> 질병보장보험 채널별 구성비: 거주 지역별 / 58 <표 Ⅱ-41> 질병보장보험 채널별 구성비: 직업별 / 58 <표 Ⅱ-42> 질병보장보험 채널별 구성비: 학력별 / 59 <표 Ⅱ-43> 질병보장보험 채널별 구성비: 가구 소득별 / 59 <표 Ⅱ-44> 생명보험 채널별 선호도 / 60 <표 Ⅱ-45> 향후 생명보험 채널별 선호도: 성별 / 60 <표 Ⅱ-46> 향후 생명보험 채널별 선호도: 연령별 / 61 <표 Ⅱ-47> 향후 생명보험 채널별 선호도: 거주 지역별 / 61 <표 Ⅱ-48> 향후 생명보험 채널별 선호도: 직업별 / 62 <표 Ⅱ-49> 향후 생명보험 채널별 선호도: 학력별 / 62 <표 Ⅱ-50> 향후 생명보험 채널별 선호도: 종목별 / 62 <표 Ⅱ-51> 생명보험 채널별 선호 이유 / 64
표 차례 <표 Ⅱ-52> 생명보험 채널별 선호 이유: 대면채널(복수응답) / 64 <표 Ⅱ-53> 생명보험 종목별 가입 의향 / 66 <표 Ⅱ-54> 생명보험 종목 가입 여부별 가입 의향 / 66 <표 Ⅱ-55> 생명보험 종목별 가입 의향: 성별, 결혼 여부별 / 67 <표 Ⅱ-56> 생명보험 종목별 가입 의향: 연령별 / 68 <표 Ⅱ-57> 생명보험 종목별 가입 의향: 직업별 / 68 <표 Ⅱ-58> 생명보험 종목별 가입 의향: 가구 소득별 / 69 <표 Ⅱ-59> 생명보험 보상 항목: 연령별 / 72 <표 Ⅱ-60> 생명보험 보상 항목: 지역, 가구 소득별 / 73 <표 Ⅱ-61> 보험금 지급 시 도움 여부: 특성별 / 74 <표 Ⅱ-62> 보험금 지급 시 도움에 대한 만족도: 특성별 / 75 <표 Ⅱ-63> 생명보험 종목별 가입 이유(복수응답) / 77 <표 Ⅱ-64> 저축성보험 가입 이유: 성별, 연령별 / 78 <표 Ⅱ-65> 저축성보험 가입 이유: 거주 지역별 / 78 <표 Ⅱ-66> 저축성보험 가입 이유: 직업별 / 79 <표 Ⅱ-67> 사망보장보험 가입 이유: 성별, 연령별 / 80 <표 Ⅱ-68> 사망보장보험 가입 이유: 거주 지역별 / 80 <표 Ⅱ-69> 사망보장보험 가입 이유: 직업별 / 81 <표 Ⅱ-70> 질병보장보험 가입 이유: 성별, 연령별 / 81 <표 Ⅱ-71> 질병보장보험 가입 이유: 거주 지역별 / 82 <표 Ⅱ-72> 질병보장보험 가입 이유: 직업별 / 82 <표 Ⅱ-73> 생명보험 회사군별 가입률: 성별 / 84 <표 Ⅱ-74> 생명보험 회사군별 가입률: 연령별 / 84 <표 Ⅱ-75> 생명보험 회사군별 가입률: 거주 지역별 / 85 <표 Ⅱ-76> 생명보험 회사군별 가입률: 직업별 / 85 <표 Ⅱ-77> 생명보험 회사군별 가입률: 학력별 / 86
표 차례 <표 Ⅱ-78> 생명보험 회사군별 가입률: 가구 소득별 / 86 <표 Ⅱ-79> 생명보험회사 변경 의향: 거주 지역별 / 87 <표 Ⅱ-80> 생명보험회사 변경 의향: 특성별 / 89 <표 Ⅱ-81> 생명보험회사 변경 의향 가격: 특성별 / 90 <표 Ⅱ-82> 생명보험회사 변경 비의향 이유: 거주 지역별 / 91 <표 Ⅱ-83> 생명보험회사 변경 비의향 이유: 연령별 / 91 <표 Ⅱ-84> 생명보험회사 변경 의향이 없는 이유: 학력별 / 92 <표 Ⅱ-85> 생명보험 종목별 가입률 및 상품 만족도 / 93 <표 Ⅱ-86> 생명보험상품 만족도: 성별 / 94 <표 Ⅱ-87> 생명보험상품 만족도: 연령별 / 94 <표 Ⅱ-88> 생명보험상품 만족도: 거주 지역별 / 95 <표 Ⅱ-89> 생명보험상품 만족도: 직업별 / 95 <표 Ⅱ-90> 생명보험상품 만족도: 학력별 / 96 <표 Ⅱ-91> 생명보험상품 만족도: 가구 소득별 / 96 <표 Ⅱ-92> 생명보험 서비스 만족도: 성별 / 98 <표 Ⅱ-93> 생명보험 서비스 만족도: 연령별 / 98 <표 Ⅱ-94> 생명보험 서비스 만족도: 거주 지역별 / 99 <표 Ⅱ-95> 생명보험 서비스 만족도: 직업별 / 99 <표 Ⅱ-96> 생명보험 서비스 만족도: 학력별 / 99 <표 Ⅱ-97> 생명보험 서비스 만족도: 가구 소득별 / 100 <표 Ⅱ-98> 생명보험회사 선택 시 고려사항(1순위): 성별 / 101 <표 Ⅱ-99> 생명보험회사 선택 시 고려사항(1순위): 연령별 / 102 <표 Ⅱ-100> 생명보험회사 선택 시 고려사항(1순위): 거주 지역별 / 103 <표 Ⅱ-101> 생명보험회사 선택 시 고려사항(1순위): 직업별 / 103 <표 Ⅱ-102> 생명보험회사 선택 시 고려사항(1순위): 학력별 / 104 <표 Ⅲ-1> 손해보험 가구당 가입률/가입건수 / 105
표 차례 <표 Ⅲ-2> 손해보험 가구당 가입률/가입건수: 세대주 직업 및 가구 소득별 / 106 <표 Ⅲ-3> 손해보험 가구당 가입률: 거주 지역별 / 107 <표 Ⅲ-4> 손해보험 가구당 가입률: 소득별 / 107 <표 Ⅲ-5> 손해보험 가구당 가입률 및 가입건수: 종목별 / 108 <표 Ⅲ-6> 손해보험 개인 가입률/가입건수: 연령, 결혼 여부, 가구 소득별 / 110 <표 Ⅲ-7> 손해보험 개인별 가입률/가입건수: 성별, 결혼 여부별 / 111 <표 Ⅲ-8> 손해보험 개인별 가입률/가입건수: 연령별 / 111 <표 Ⅲ-9> 손해보험 개인별 가입률/가입건수: 거주 지역별 / 112 <표 Ⅲ-10> 손해보험 개인별 가입률/가입건수: 학력별 / 112 <표 Ⅲ-11> 손해보험 개인별 가입률/가입건수: 직업별 / 113 <표 Ⅲ-12> 손해보험 개인별 가입률/가입건수: 가구 소득별 / 113 <표 Ⅲ-13> 손해보험 개인별 가입률/가입건수: 종목별 / 114 <표 Ⅲ-14> 손해보험 채널별 구성비 추이 / 115 <표 Ⅲ-15> 손해보험 채널별 구성비: 성별 / 116 <표 Ⅲ-16> 손해보험 채널별 구성비: 연령별 / 116 <표 Ⅲ-17> 손해보험 채널별 구성비: 거주 지역별 / 117 <표 Ⅲ-18> 손해보험 채널별 구성비: 직업별 / 117 <표 Ⅲ-19> 손해보험 채널별 구성비: 학력별 / 117 <표 Ⅲ-20> 손해보험 채널별 구성비: 가구 소득별 / 118 <표 Ⅲ-21> 손해보험 채널별 구성비: 보험 종목별 / 119 <표 Ⅲ-22> 자동차보험 채널별 구성비: 성별 / 119 <표 Ⅲ-23> 자동차보험 채널별 구성비: 연령별 / 120 <표 Ⅲ-24> 자동차보험 채널별 구성비: 거주 지역별 / 120 <표 Ⅲ-25> 자동차보험 채널별 구성비: 직업별 / 120 <표 Ⅲ-26> 자동차보험 채널별 구성비: 학력별 / 121 <표 Ⅲ-27> 자동차보험 채널별 구성비: 가구 소득별 / 121
표 차례 <표 Ⅲ-28> 장기손해보험 채널별 구성비: 성별 / 122 <표 Ⅲ-29> 장기손해보험 채널별 구성비: 연령별 / 122 <표 Ⅲ-30> 장기손해보험 채널별 구성비: 거주 지역별 / 122 <표 Ⅲ-31> 장기손해보험 채널별 구성비: 직업별 / 123 <표 Ⅲ-32> 장기손해보험 채널별 구성비: 학력별 / 123 <표 Ⅲ-33> 장기손해보험 채널별 구성비: 가구 소득별 / 124 <표 Ⅲ-34> 일반손해보험 채널별 구성비: 성별 / 124 <표 Ⅲ-35> 일반손해보험 채널별 구성비: 거주 지역별 / 125 <표 Ⅲ-36> 일반손해보험 채널별 구성비: 학력별 / 125 <표 Ⅲ-37> 손해보험 채널별 선호도 / 126 <표 Ⅲ-38> 향후 손해보험 채널별 선호도: 성별 결혼 여부별 / 126 <표 Ⅲ-39> 향후 손해보험 채널별 선호도: 연령별 / 127 <표 Ⅲ-40> 향후 손해보험 채널별 선호도: 거주 지역별 / 127 <표 Ⅲ-41> 향후 손해보험 채널별 선호도: 직업별 / 128 <표 Ⅲ-42> 향후 손해보험 채널별 선호도: 학력별 / 128 <표 Ⅲ-43> 향후 손해보험 채널별 선호도: 가구 소득별 / 129 <표 Ⅲ-44> 향후 손해보험 채널별 선호도: 종목별 / 129 <표 Ⅲ-45> 손해보험 채널별 선호 이유 / 131 <표 Ⅲ-46> 손해보험 채널별 선호 이유: 대면채널(복수응답) / 132 <표 Ⅲ-47> 손해보험 채널별 선호 이유: 직판채널(복수응답) / 132 <표 Ⅲ-48> 손해보험 종목별 가입 의향 / 134 <표 Ⅲ-49> 손해보험 종목 가입 여부별 가입 의향 / 134 <표 Ⅲ-50> 손해보험 종목별 가입 의향: 연령 및 소득별 / 135 <표 Ⅲ-51> 손해보험 종목별 가입 의향: 성별, 결혼 여부별 / 135 <표 Ⅲ-52> 손해보험 종목별 가입 의향: 연령별 / 136 <표 Ⅲ-53> 손해보험 종목별 가입 의향: 거주 지역별 / 136
표 차례 <표 Ⅲ-54> 손해보험 종목별 가입 의향: 직업별 / 137 <표 Ⅲ-55> 손해보험 종목별 가입 의향: 가구 소득별 / 137 <표 Ⅲ-56> 손해보험 보상 위험: 연령별 / 140 <표 Ⅲ-57> 손해보험 보상 위험: 직업별 / 140 <표 Ⅲ-58> 손해보험 보상 위험: 거주 지역별, 가구 소득별 / 141 <표 Ⅲ-59> 손해보험 종목별 가입 이유(복수응답) / 142 <표 Ⅲ-60> 장기손해보험 가입 이유: 성별, 연령별 / 143 <표 Ⅲ-61> 장기손해보험 가입 이유: 직업별 / 143 <표 Ⅲ-62> 장기손해보험 가입 이유: 학력별 / 144 <표 Ⅲ-63> 장기손해보험 가입 이유: 가구 소득별 / 144 <표 Ⅲ-64> 장기손해보험 가입 이유: 채널별 / 145 <표 Ⅲ-65> 손해보험 회사군별 가입률: 성별 / 146 <표 Ⅲ-66> 손해보험 회사군별 가입률: 연령별 / 147 <표 Ⅲ-67> 손해보험 회사군별 가입률: 거주 지역별 / 147 <표 Ⅲ-68> 손해보험 회사군별 가입률: 직업별 / 147 <표 Ⅲ-69> 손해보험 회사군별 가입률: 학력별 / 148 <표 Ⅲ-70> 손해보험 회사군별 가입률: 가구 소득별 / 148 <표 Ⅲ-71> 손해보험 종목별 가입률 및 만족도 / 149 <표 Ⅲ-72> 손해보험 상품 만족도: 성별 / 150 <표 Ⅲ-73> 손해보험 상품 만족도: 연령별 / 150 <표 Ⅲ-74> 손해보험 상품 만족도: 거주 지역별 / 150 <표 Ⅲ-75> 손해보험 상품 만족도: 직업별 / 151 <표 Ⅲ-76> 손해보험 상품 만족도: 학력별 / 151 <표 Ⅲ-77> 손해보험 상품 만족도: 가구 소득별 / 151 <표 Ⅲ-78> 손해보험회사 선택 시 고려사항(1순위): 성별 / 153 <표 Ⅲ-79> 손해보험회사 선택 시 고려사항(1순위): 연령별 / 153
표 차례 <표 Ⅲ-80> 손해보험회사 선택 시 고려사항(1순위): 거주 지역별 / 154 <표 Ⅲ-81> 손해보험회사 선택 시 고려사항(1순위): 직업별 / 154 <표 Ⅲ-82> 손해보험회사 선택 시 고려사항(1순위): 학력별 / 155 <표 Ⅲ-83> 손해보험회사 선택 시 고려사항(1순위): 가구 소득별 / 155 <표 Ⅲ-84> 자동차보험 서비스 만족도: 성별 / 157 <표 Ⅲ-85> 자동차보험 서비스 만족도: 거주 지역별 / 157 <표 Ⅲ-86> 자동차보험 서비스 만족도: 학력별 / 158 <표 Ⅲ-87> 자동차보험 서비스 만족도: 가구 소득별 / 158 <표 Ⅲ-88> 자동차 보험료의 적정 여부: 연령별 / 160 <표 Ⅲ-89> 자동차보험회사 변경 의향 가격 / 160 <표 Ⅲ-90> 자동차보험회사 변경 의향: 특성별 / 162 <표 Ⅲ-91> 자동차보험회사 변경 의향이 없는 이유: 특성별 / 162 <표 Ⅲ-92> 보험회사의 전화마케팅 거부 의향 여부 / 163 <표 Ⅳ-1> 현재 건강상태 / 165 <표 Ⅳ-2> 향후 부모님을 부양할 의향 / 166 <표 Ⅳ-3> 은퇴 후 자녀로부터 부양을 받을 의향 / 168 <표 Ⅳ-4> 향후 자녀로부터 용돈 및 생활비 등 경제적 도움의 필요성 / 169 <표 Ⅳ-5> 현재 보유하고 있는 금융자산 / 171 <표 Ⅳ-6> 노후대비 생활자금 마련을 위해 적합한 금융상품 / 172 <표 Ⅳ-7> 본인의 노후준비 평가 / 173 <표 Ⅳ-8> 노후준비 부족의 원인 / 174 <표 Ⅳ-9> 노후생활 보장 연금 납입 보험료 / 175 <표 Ⅳ-10> 사적연금 가입 금융기관 / 176 <표 Ⅳ-11> 공 사연금 만족도 점수 / 177 <표 Ⅳ-12> 국민연금의 만족도 / 178 <표 Ⅳ-13> 직장의 퇴직금(연금)제도의 만족도 / 179
표 차례 <표 Ⅳ-14> 개인연금보험 연금저축 연금 신탁의 만족도 / 180 <표 Ⅳ-15> 국민연금에 불만족하는 이유 / 180 <표 Ⅳ-16> 향후 퇴직연금 가입할 종류 / 181 <표 Ⅳ-17> 향후 적립금 운용계획 / 182 <표 Ⅳ-18> 이자율에 대한 이해도 / 184 <표 Ⅳ-19> 물가상승률에 대한 이해도 / 185 <표 Ⅳ-20> 위험분산에 대한 이해도(1) / 186 <표 Ⅳ-21> 위험분산에 대한 이해도(2) / 187 <표 Ⅳ-22> 리스크 및 평균수익에 대한 이해도 / 188 <표 Ⅳ-23> 본인의 금융이해력 수준에 대한 판단 / 189 <표 Ⅳ-24> 보험 관련 이해도 / 190 <표 Ⅳ-25> 변액보험상품 예금자 보호 여부에 대한 인지도 / 190 <표 Ⅳ-26> 중도 해지 시 해약환급액에 대한 인지도 / 191 <표 Ⅳ-27> 청약철회와 보험료 환급에 대한 인지도 / 192 <표 Ⅳ-28> 만기 시 위험보험료 환급 가능 여부에 대한 인지도 / 193 <표 Ⅳ-29> 해지된 보험계약 부활 가능 여부에 대한 인지도 / 194 <표 Ⅳ-30> 공시이율과 만기 보험금 간의 관계에 대한 인지도 / 194 <표 Ⅳ-31> 보험료지수와 가격비교 / 195 <표 Ⅳ-32> 재무관리 성향 / 196 <표 Ⅳ-33> 재무관리성향: 비용 지불능력 고려 / 196 <표 Ⅳ-34> 재무관리성향: 청구서 기한 내 납부 / 197 <표 Ⅳ-35> 재무관리성향: 장기 재무목표 / 198 <표 Ⅳ-36> 재무관리성향: 예산의 계획성 / 199 <표 Ⅳ-37> 민영보험사에서 제공하는 간병보험 가입 의향 / 200 <표 Ⅳ-38> 현물서비스 급부상품 출시 이용 의향 여부 / 201 <표 Ⅳ-39> 간병보험 가입 의향이 있는 이유 / 202
표 차례 <표 Ⅳ-40> 간병보험 가입 의향이 없는 이유 / 203 <표 Ⅳ-41> 간병보험 가입할 때 가장 중요한 요소: 연령별, 성별 / 204 <표 Ⅳ-42> 간병보험 가입할 때 가장 중요한 요소: 직업별 / 204 <표 Ⅳ-43> 간병비를 지출해야하는 상황이 발생했을 때, 본인의 고려사항 / 205 <표 Ⅳ-44> 본인의 고려사항: 노인장기요양보험제도 지원 / 205 <표 Ⅳ-45> 본인의 고려사항: 민영 간병보험에 가입 / 206 <표 Ⅳ-46> 본인의 고려사항: 은퇴 재무 설계사와 상의 / 207 <표 Ⅳ-47> 본인의 고려사항: 보험설계사와 상의 / 207 <표 Ⅳ-48> 본인의 고려사항: 자식이나 지인들과 상의 / 208 <표 Ⅳ-49> 본인의 고려사항: 본인 스스로 정보 수집 / 209 <표 Ⅳ-50> 본인의 고려사항: 보유 주택을 매각 / 209 <표 Ⅳ-51> 본인의 고려사항: 장기요양시설에 입주 / 210 <표 Ⅳ-52> 간병보험 가입할 때 가장 중요한 요소: 연령별, 성별 / 211 <표 Ⅳ-53> 간병보험 가입할 때 가장 중요한 요소: 직업별 / 211 <표 Ⅳ-54> 간병보험의 가입을 고려하고 있는 형태 / 212 <표 Ⅳ-55> 노후소득의 현재 소득 대비 적정 비율 / 214 <표 Ⅳ-56> 현재 저축액 / 215 <표 Ⅳ-57> 현재 노후준비 상태를 고려했을 때 노후소득의 마련비율 / 216 <표 Ⅳ-58> 현재 살고 있는 집의 거주형태와 금액 / 217 <표 Ⅳ-59> 본인 소유의 주택 여부 / 217 <표 Ⅳ-60> 현재 살고 있는 주택 외 주택 보유 여부 / 218 <표 Ⅳ-61> 은퇴 후, 비중을 늘릴 것으로 예상하는 자산 / 218 <표 Ⅳ-62> 은퇴 후 선호하는 주택의 규모 / 219 <표 Ⅳ-63> 은퇴 후 선호하는 주택의 거주형태 / 220 <표 Ⅳ-64> 세제적격 개인연금저축 세제혜택 변화 인지 여부 / 221 <표 Ⅳ-65> 세제적격 개인연금 가입 시 받을 세제혜택에 대한 견해 / 222
표 차례 <표 Ⅳ-66> 세제적격 개인연금의 증액/감액 고려 여부 / 223 <표 Ⅳ-67> 퇴직연금 수령액 인지 여부 / 224 <표 Ⅳ-68> 개인연금 수령액 인지 여부 / 225 <표 Ⅳ-69> 현재 보유중인 자산 구성의 은퇴 대비 적절성 / 226 <표 Ⅳ-70> 금융기관, 전문가에 의해 자산관리를 받을 의향 여부 / 227 <표 Ⅳ-71> 금융기관, 전문가에 의해 자산관리를 받을 형태: 연령별 / 228 <표 Ⅳ-72> 금융기관, 전문가에 의해 자산관리를 받을 형태: 성별 / 229 <표 Ⅳ-73> 금융기관, 전문가에 도움을 받을 금융기관의 형태 / 230 <표 Ⅳ-74> 금융기관, 전문가에 도움을 받을 금융기관에 대해 선택한 이유 / 231 <표 Ⅳ-75> 직접 자산관리를 할 계획인 이유: 연령별 / 232 <표 Ⅳ-76> 금융기관, 전문가에 의해 자산관리를 받을 형태: 성별 / 232 <표 Ⅳ-77> 금융기관, 전문가에 도움을 받을 금융기관의 형태 / 233 <표 Ⅳ-78> 3년 이내 보험 상품 해약/효력 상실 해지 경험 여부 / 234 <표 Ⅳ-79> 3년 이내 보험 상품 해약/효력 상실 해지한 상품의 종류와 규모 / 235 <표 Ⅳ-80> 해약/효력 상실 해지한 보험 상품 비율: 생명보험 / 235 <표 Ⅳ-81> 해약/효력 상실 해지한 보험 상품의 계약 유지기간 / 236 <표 Ⅳ-82> 해약/효력 상실 해지한 사유: 질병치료중점보장보험 / 236 <표 Ⅳ-83> 해약/효력 상실 해지한 사유: 종신보험 / 237 <표 Ⅳ-84> 해약/효력 상실 해지한 보험 상품 비율: 손해보험 / 237 <표 Ⅳ-85> 해약/효력 상실 해지한 보험 상품의 계약 유지기간 / 238 <표 Ⅳ-86> 해약/효력 상실 해지한 사유: 장기손해건강보험 / 238 <표 Ⅳ-87> 개인정보 보호수준이 상품구입 결정에 미치는 영향 / 240 <표 Ⅳ-88> 개인정보 보호의 관리 수준 / 241 <표 Ⅳ-89> 개인정보 보호의 규제강화 필요성 / 242 <표 Ⅳ-90> 보험 상품의 개인정보 제공수준과 타 금융기관과 차별성 / 243 <표 Ⅳ-91> 개인정보 유출 피해를 보장하는 보험 상품의 필요성 / 244 <표 Ⅳ-92> 개인정보 유출 피해를 보장하는 보험 상품의 구매의향 / 245
그림 차례 <그림 Ⅰ-1> 보험소비자 설문조사 목적 및 기대효과 / 25 <그림 Ⅱ-1> 2014년 생명보험 가구 가입률/가입건수 / 36 <그림 Ⅱ-2> 생명보험 가구 가입률과 개인 가입률 / 39 <그림 Ⅱ-3> 생명보험 개인 가입률: 성별 / 41 <그림 Ⅱ-4> 생명보험 가입 채널 선호 이유(복수응답) / 63 <그림 Ⅱ-5> 생명보험 종목별 가입 의향 / 65 <그림 Ⅱ-6> 생명보험 보상 경험 / 69 <그림 Ⅱ-7> 생명보험 보상 항목(복수응답) / 70 <그림 Ⅱ-8> 보험금 지급 시 도움 여부 / 70 <그림 Ⅱ-9> 보험금 지급 시 도움에 대한 만족도 / 71 <그림 Ⅱ-10> 생명보험상품 가입 이유(복수응답) / 76 <그림 Ⅱ-11> 최근 3년 내 생명보험 회사군별 가입률 / 83 <그림 Ⅱ-12> 생명보험회사 변경 의향 / 87 <그림 Ⅱ-13> 생명보험회사 변경 의향 가격 / 88 <그림 Ⅱ-14> 생명보험회사 변경 의향이 없는 이유 / 88 <그림 Ⅱ-15> 생명보험 종목별 만족도 / 93 <그림 Ⅱ-16> 생명보험 서비스 만족도 / 97 <그림 Ⅱ-17> 생명보험회사 선택 시 고려사항(1순위) / 101 <그림 Ⅲ-1> 손해보험 가구당 가입률/가입건수 추이 / 106 <그림 Ⅲ-2> 손해보험 가구 가입률과 개인 가입률 / 109 <그림 Ⅲ-3> 손해보험 개인 가입률: 성별 / 110 <그림 Ⅲ-4> 손해보험 가입 채널 선호 이유(복수응답) / 130 <그림 Ⅲ-5> 손해보험 종목별 가입 의향 / 133 <그림 Ⅲ-6> 손해보험 보상 경험 / 138 <그림 Ⅲ-7> 손해보험 보상 항목(복수응답) / 139 <그림 Ⅲ-8> 손해보험 상품 가입 이유(복수응답) / 142
그림 차례 <그림 Ⅲ-9> 최근 3년 내 손해보험 회사군별 가입률 / 146 <그림 Ⅲ-10> 손해보험 종목별 만족도 / 149 <그림 Ⅲ-11> 손해보험회사 선택 시 고려 사항(1순위 기준) / 152 <그림 Ⅲ-12> 자동차보험 서비스 만족도 / 156 <그림 Ⅲ-13> 연간 자동차 보험료 / 159 <그림 Ⅲ-14> 자동차 보험료의 적정 여부 / 159 <그림 Ⅲ-15> 자동차보험회사 변경 의향 / 160 <그림 Ⅲ-16> 자동차보험회사 변경 비의향 이유(1순위) / 161 <그림 Ⅲ-17> 보험회사의 전화마케팅 거부 의향 여부 / 163 <그림 Ⅳ-1> 현재 건강상태 / 164 <그림 Ⅳ-2> 향후 부모님을 부양할 의향 / 166 <그림 Ⅳ-3> 은퇴 후 자녀로부터 부양을 받을 의향 / 167 <그림 Ⅳ-4> 향후 자녀로부터 용돈 및 생활비 등 경제적 도움의 필요성 / 168 <그림 Ⅳ-5> 현재 보유하고 있는 금융자산 / 170 <그림 Ⅳ-6> 본인의 노후준비 평가 / 172 <그림 Ⅳ-7> 노후생활 보장 연금 가입 여부 / 174 <그림 Ⅳ-8> 노후생활 보장 연금 가입자: 응답자 기준 / 175 <그림 Ⅳ-9> 국민연금의 만족도 / 177 <그림 Ⅳ-10> 직장의 퇴직금(연금)제도의 만족도 / 178 <그림 Ⅳ-11> 개인연금보험 연금저축 연금 신탁의 만족도 / 179 <그림 Ⅳ-12> 향후 퇴직연금 가입할 종류 / 181 <그림 Ⅳ-13> 향후 적립금 운용계획 / 182 <그림 Ⅳ-14> 이자율에 대한 이해도 / 183 <그림 Ⅳ-15> 물가상승률에 대한 이해도 / 184 <그림 Ⅳ-16> 위험분산에 대한 이해도(1) / 185 <그림 Ⅳ-17> 위험분산에 대한 이해도(2) / 186
그림 차례 <그림 Ⅳ-18> 리스크 및 평균수익에 대한 이해도 / 187 <그림 Ⅳ-19> 본인의 금융이해력 수준에 대한 판단 / 188 <그림 Ⅳ-20> 민영보험사에서 제공하는 간병보험 가입 의향 / 200 <그림 Ⅳ-21> 현물서비스 급부상품 출시 이용 의향 여부 / 200 <그림 Ⅳ-22> 간병보험 가입 의향이 있는 이유 / 201 <그림 Ⅳ-23> 간병보험 가입 의향이 없는 이유 / 202 <그림 Ⅳ-24> 간병보험 가입할 때 가장 중요한 요소 / 203 <그림 Ⅳ-25> 간병보험에 가입 적정 시기 / 210 <그림 Ⅳ-26> 간병보험의 가입을 고려하고 있는 형태 / 211 <그림 Ⅳ-27> 간병보험의 가입을 고려하고 있는 형태의 우선순위 / 212 <그림 Ⅳ-28> 노후소득의 현재 소득 대비 적정 비율 / 213 <그림 Ⅳ-29> 현재 저축액 / 214 <그림 Ⅳ-30> 현재 노후준비 상태를 고려했을 때 노후소득의 마련비율 / 215 <그림 Ⅳ-31> 현재 살고 있는 집의 거주형태와 금액 / 216 <그림 Ⅳ-32> 은퇴 후 선호하는 주택의 규모 / 219 <그림 Ⅳ-33> 은퇴 후 선호하는 주택의 거주형태 / 220 <그림 Ⅳ-34> 세제적격 개인연금저축 세제혜택 변화 인지 여부 / 221 <그림 Ⅳ-35> 세제적격 개인연금 가입 시 받을 세제혜택에 대한 견해 / 222 <그림 Ⅳ-36> 세제적격 개인연금의 증액/감액 고려 여부 / 223 <그림 Ⅳ-37> 퇴직연금 수령액 인지 여부 / 224 <그림 Ⅳ-38> 개인연금 수령액 인지 여부 / 225 <그림 Ⅳ-39> 현재 보유중인 자산 구성의 은퇴 대비 적절성 / 226 <그림 Ⅳ-40> 금융기관, 전문가에 의해 자산관리를 받을 의향 여부 / 227 <그림 Ⅳ-41> 금융기관, 전문가에 의해 자산관리를 받을 형태 / 228 <그림 Ⅳ-42> 금융기관, 전문가에 도움을 받을 금융기관의 형태 / 229 <그림 Ⅳ-43> 금융기관, 전문가에 도움을 받을 금융기관에 대해 선택한 이유 / 230
그림 차례 <그림 Ⅳ-44> 직접 자산관리를 할 계획인 이유 / 231 <그림 Ⅳ-45> 본인의 투자성향 / 233 <그림 Ⅳ-46> 3년 이내 보험 상품 해약/효력 상실 해지 경험 여부 / 234 <그림 Ⅳ-47> 개인정보 보호수준이 상품구입 결정에 미치는 영향 / 239 <그림 Ⅳ-48> 개인정보 보호의 관리 수준 / 240 <그림 Ⅳ-49> 개인정보 보호의 규제강화 필요성 / 241 <그림 Ⅳ-50> 보험 상품의 개인정보 제공수준과 타 금융기관과 차별성 / 242 <그림 Ⅳ-51> 개인정보 유출 피해를 보장하는 보험 상품의 필요성 / 244 <그림 Ⅳ-52> 개인정보 유출 피해를 보장하는 보험 상품의 구매의향 / 245
요 약 Ⅰ. 조사의 개요 1. 조사의 목적 본 설문조사를 통하여 보험소비자의 보험가입 실태, 판매채널, 보험가입 의 향 등 보험수요 변화 추세를 파악하여 보험회사의 상품 개발, 마케팅 전략 수 립 및 보험소비자에 대한 서비스 확대에 필요한 자료를 제공하고자 함. 최근 인구 고령화, 소비자 보호 강화, 그리고 보험회사 건전성 강화 등 보험산 업을 둘러싼 다양한 환경변화가 이루어지고 있음. <요약 그림 1> 보험소비자 설문조사 목적 및 기대효과 정보원 수집정보 기대효과 전국(제주 제외) 20세 이상 성인 남녀 생명/손해보험 가입실태 및 만족도 연금보험 및 노후생활 금융역량 및 보험이해도 LTCI의 가입성향과 한계 요인 은퇴자산 선택행위 세제적격 개인연금저축에 대한 세제혜택 변화 은퇴 이후 소득원에 대한 정보 연금보험 및 노후생활 금융역량 및 보험이해도 보험소비자 니즈(needs)의 조사 분석 경영전략 수립 및 서비스 확대에 필요한 자료 제공 Feedback
2 조사보고서 2014-9 2. 조사방법 조사대상 : 전국(제주 제외) 만 20세 이상 성인 남녀 표본크기 : 총 1,200명(유효표본) 자료수집방법 : 구조화된 설문지를 이용한 가정 방문 일대일 개별 면접 표본추출방법 : 거주 지역, 성, 연령, 인구 구성비에 따른 비례 할당 추출법 행정안전부, 2014년 3월 주민등록인구통계현황 기준 최대 허용오차 : 95% 신뢰수준에서 ± 2.83% 조사기간 : 2014년 4월 20일 ~ 5월 15일(약 1개월) 조사기관 : (주)코리아리서치센터 3. 주요 조사항목 본 조사에는 생명보험과 손해보험 가입실태와 만족도, 그리고 보험 산업과 관련 한 이슈별 설문조사가 포함되어 있음. 생명보험과 손해보험 가입실태와 가입경로, 만족도(가구당/개인별)와 향 후 생명보험과 손해보험 가입 의향 및 선호 가입경로 등에 대하여 조사함. 연금보험 및 노후생활, 금융역량 및 보험상품의 이해도, 은퇴자산에 대한 선 택행위, 소득원, 포트폴리오 구성과 관련한 위탁의향 등에 대하여 조사함. Ⅱ. 보험가입 현황 및 수요조사 1. 가구당 가입 현황 보험산업 전체 가구 보험가입률은 2013년과 비교하여 1.4%p 상승한 97.5% 로 나타남. 2014년 생명보험 가구 가입률은 85.8%로, 2013년(83.0%) 대비 2.8%p 상승
요약 3 하였으며, 가입건수 역시 2013년(3.6건) 대비 0.4건 증가한 4.0건으로 전반 적으로 생명보험 가입이 증가한 것으로 나타남. 2014년 손해보험 가구 가입률은 87.7%로 2013년(86.8%) 대비 0.9%p, 가입 건수는 가구당 3.3건으로 2013년(3.1건) 대비 0.2건 증가한 것으로 조사됨. 구분 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 가구당 가입률(%) 95.6 97.7 97.4 96.4 98.0 96.1 96.1 97.5 생명 보험 손해 보험 <요약 표 1> 가구당 가입률/가입건수 가입률(%) 87.2 90.8 89.9 88.0 87.3 86.3 83.0 85.8 가입건수(건) 4.1 4.1 4.0 4.1 3.8 3.8 3.6 4.0 가입률(%) 82.3 86.3 87.4 85.9 91.4 87.2 86.8 87.7 가입건수(건) 2.0 2.1 2.2 2.5 3.0 2.9 3.1 3.3 주: 2008년부터 표본추출방법이 변경됨(가구기준 개인기준, 이하 동일). 거주 지역, 세대주 연령, 그리고 가구 소득 등에 따른 특성별 가구 보험가입 률 조사 결과, 2013년과 비교하여 큰 변화를 보이지는 않았으나 대부분 가구 보험가입률이 상승한 것으로 나타남. 지역별로 살펴보면, 전 지역에서 생명보험 가구 가입률이 상승한 것으로 나타난 가운데, 특히 군지역의 경우 생명보험 가구 가입률이 전년대비 6.8%p, 손해보험 가구 가입률이 8.7%p 상승한 것으로 나타남. 세대주 연령별로 살펴보면, 생명보험은 전 연령대에서 가입률이 상승한 것으로 나타났으나, 손해보험은 40대(-0.4%p), 50대(-1.6%p)에서 전년대 비 소폭 하락한 것으로 조사됨. 소득별로는 생명보험의 경우 저소득(+3.0%p), 중소득(+2.1%p) 가구 가입 률이 상승한 반면, 고소득(-0.1%p) 가구 가입률은 전년대비 하락함.
4 조사보고서 2014-9 <요약 표 2> 가구당 가입률: 특성별 보험종목별 보험산업 전체 생명보험 손해보험 특성별 거주 지역별 세대주 연령 가구 소득 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 전체 가입률 96.1 96.1 97.5 86.3 83.0 85.8 87.2 86.8 87.7 대도시 97.7 96.6 97.8 88.6 85.2 87.1 88.3 86.1 86.9 중소도시 95.1 96.4 97.1 84.7 81.5 84.6 87.0 89.5 88.8 군지역 92.6 91.3 97.9 82.4 78.8 85.6 82.4 76.9 85.6 30대 97.6 96.2 96.5 85.3 78.0 83.1 86.9 90.3 90.5 40대 99.0 99.3 98.9 92.9 87.8 89.5 96.1 95.5 95.1 50대 98.1 98.1 98.7 90.9 88.4 88.5 91.1 93.1 91.5 60대 이상 89.1 90.3 95.4 74.4 75.6 81.2 72.6 67.9 73.9 저소득 86.7 86.9 90.2 68.6 69.9 72.9 66.6 63.0 63.6 중소득 98.6 98.5 98.7 89.9 83.7 85.8 92.4 92.7 90.9 고소득 100.0 99.7 99.6 95.5 92.0 91.9 96.0 96.8 95.2 2. 개인별 보험가입 현황 개인 보험가입률은 93.8%로 2013년 대비 0.2%p 하락하였음. 생명보험 개인 가입률은 2013년(77.3%) 대비 2.0%p 상승한 79.3%로 나타나 2012년 수준을 회복하였으며, 손해보험 개인 가입률은 2013년(74.6%p) 대비 0.3%p 하락한 74.3%로 2011년 이후 상승세를 지속한 가입률이 소폭 하락하 였음. <요약 표 3> 개인 보험가입률 구분 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 생명보험 81.4 78.0 79.3 77.3 79.3 손해보험 65.0 71.5 67.9 74.6 74.3 전체 92.1 92.5 92.9 94.0 93.8
요약 5 개인의 보험 가입률은 남성과 여성 모두 93%대로 비슷하게 나타남. 생명보험 개인 가입률은 여성(82.5%)이 남성(75.9%)보다 6.6%p 높게 나타났 으며, 반면 손해보험 개인 가입률은 남성(82.7%)이 여성(66.1%)보다 16.6%p 높게 나타나 성별에 의한 생명보험과 손해보험의 경향이 다름. 연령대별로 살펴보면, 50대와 60대 이상 연령은 생명보험과 손해보험의 개인 가입률이 모두 상승하였으나, 30대는 생명보험(-0.7%p)과 손해보험(-1.4%p) 이 모두 전년대비 하락하였음. 구분 보험산업 전체 생명보험 손해보험 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 전체 가입률 92.9 94.0 93.8 79.3 77.3 79.3 67.9 74.6 74.3 성별 남성 92.4 93.5 93.9 75.3 71.4 75.9 78.7 82.7 82.7 여성 93.4 94.4 93.6 83.2 83.0 82.5 57.4 66.8 66.1 20대 92.3 90.6 84.9 74.5 67.0 69.3 55.8 65.5 55.8 30대 96.8 96.8 96.7 82.9 81.9 81.2 79.0 85.1 83.7 연령 40대 97.0 98.1 97.8 84.4 82.1 85.8 78.5 88.4 87.3 50대 94.7 96.5 97.9 89.0 83.4 85.6 69.6 81.2 81.4 60대 이상 83.1 87.3 89.9 65.0 70.6 72.5 53.5 50.8 59.7 화이트칼라 97.7 98.1 96.7 86.6 81.4 80.5 79.0 84.5 82.7 블루칼라 89.6 92.3 90.3 71.4 67.9 77.1 68.0 75.2 71.7 자영업 93.5 95.7 96.5 79.1 80.2 80.1 75.3 80.4 83.3 직업 농/임/어업 100.0 94.4 100.0 66.7 85.9 83.3 83.3 63.3 50.0 주부 93.6 100.0 93.8 83.6 75.0 86.0 54.0 50.0 63.2 은퇴자 - - 87.5 - - 68.8 - - 53.1 무직/기타 79.4 74.7 79.6 58.7 50.7 51.0 52.4 50.7 49.0 중졸 이하 67.6 76.8 85.7 52.9 61.6 70.5 29.4 35.2 50.9 학력 고졸 93.7 95.2 93.9 79.1 78.8 80.0 69.0 75.0 74.2 대재 이상 97.1 97.0 95.6 84.7 79.6 80.4 74.5 83.8 79.8 결혼 기혼 93.7 94.9 95.8 82.2 79.8 81.4 70.8 76.0 77.3 여부 미혼 89.6 90.1 85.5 66.5 67.0 70.5 55.2 68.7 62.2 가구 소득 <요약 표 4> 개인별 보험 가입률: 특성별 저소득 82.3 84.8 86.9 62.5 67.5 68.7 52.2 53.6 56.5 중소득 95.9 97.0 94.1 84.1 78.8 78.4 73.0 82.2 76.7 고소득 97.2 96.8 96.5 85.8 82.8 85.2 73.0 79.8 79.7
6 조사보고서 2014-9 생명보험 종목별 개인 가입률은 질병보장보험(77.6%)이 가장 높게 나타났으 며, 다음으로 사망보장보험(38.0%)과 저축성보험(37.3%) 순으로 나타나 전 년과 동일한 경향을 보였음. 저축성보험 개인 가입률이 2013년 대비 18.8%p 상승한 것을 비롯하여 질 병보장보험(+9.7%p), 사망보장보험(+13.2%p), 그리고 변액보험(+1.5%p) 등 모든 생명보험의 종목별 가입률이 전년대비 상승함. 연령 직업 학력 결혼 가구 소득 <요약 표 5> 생명보험 종목별 개인 가입률: 특성별 구분 질병보장보험 사망보장보험 저축성보험 변액보험 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 가입률 67.9 77.6 24.8 38.0 18.5 37.3 6.2 7.7 20대 55.7 75.9 13.3 38.2 11.8 36.7 5.4 5.5 30대 69.8 73.6 30.2 42.3 22.2 43.9 7.3 13.4 40대 70.1 81.3 35.8 45.9 23.5 49.3 9.7 11.2 50대 78.6 82.6 28.4 42.8 23.1 38.1 7.9 5.9 60대 이상 63.9 74.0 13.9 21.3 10.7 18.6 0.4 1.9 화이트칼라 69.0 76.1 31.0 46.7 22.1 50.7 8.1 9.6 블루칼라 60.7 76.4 17.1 32.6 14.5 35.3 3.4 7.8 자영업 69.4 76.0 29.2 38.4 20.9 33.1 7.8 5.9 농/임/어업 78.2 100.0 23.8 33.3 19.4 33.3 6.0 0.0 주부 58.3 84.7 0.0 39.3 8.3 34.7 0.0 9.5 은퇴자 - 78.1-9.4-15.6-0.0 무직/기타 46.7 65.3 13.3 28.6 5.3 30.6 1.3 6.1 중졸 이하 56.8 65.2 6.4 14.3 10.4 6.3 0.0 0.9 고졸 70.7 71.3 24.3 27.1 19.4 26.6 5.7 4.8 대재 이상 67.6 68.5 29.9 29.1 19.6 28.7 8.2 6.9 기혼 71.1 72.9 26.7 28.1 19.6 26.6 6.7 5.7 미혼 54.5 56.4 17.2 21.6 13.7 22.0 3.9 3.3 저소득 61.6 61.2 10.0 14.5 11.8 11.7 0.7 0.9 중소득 67.6 66.7 28.1 27.5 17.6 22.2 7.3 4.9 고소득 73.2 76.9 31.6 31.7 24.9 36.2 8.8 7.6
요약 7 손해보험 종목별 개인 가입률의 경우 장기손해보험 개인 가입률은 60.2%로 2013년과 동일한 수준을 나타냈으며, 일반손해보험 개인 가입률은 8.3%로 2013년 대비 1.1%p 상승하였음. 연령별로 살펴보면, 장기손해보험 개인 가입률은 60대 이상을 제외한 모 든 연령층에서 전년대비 하락하였으나, 일반손해보험 개인 가입률은 50대 를 제외한 모든 연령층에서 전년대비 상승하였음. 소득별로 살펴보면, 중 고소득 가구의 장기손해보험 개인가입률은 하락 한 반면, 저소득 가구의 장기손해보험 개인가입률은 상승하였음. 한편, 중 고소득 가구의 일반손해보험 개인가입률은 상승하였으나, 저소 득 가구의 일반손해보험 개인가입률은 하락하였음. <요약 표 6> 손해보험 종목별 개인 가입률: 특성별 구분 장기손해보험 일반손해보험 2013 2014 2013 2014 연령 학력 결혼 가구 소득 가입률 60.2 60.2 7.2 8.3 20대 51.7 44.7 9.9 10.1 30대 70.6 69.0 7.3 9.2 40대 73.9 71.3 7.8 10.4 50대 63.8 63.6 8.3 7.2 60대 이상 38.9 49.2 3.2 5.0 중졸 이하 29.6 42.0 3.2 2.7 고졸 60.0 59.9 7.9 9.7 대재 이상 67.8 64.8 7.4 11.0 기혼 61.2 62.7 6.7 8.3 미혼 55.8 50.2 9.0 8.3 저소득 42.2 43.9 6.9 5.6 중소득 65.9 62.9 7.3 8.1 고소득 65.8 64.6 7.2 9.8
8 조사보고서 2014-9 2014년 조사에서도 2013년과 마찬가지로 생명보험과 손해보험 가입자 대부 분이 대면채널, 특히 보험설계사와 보험회사 소속 대리점을 통하여 가입한 것으로 나타나 여전히 전통적 채널을 통한 보험가입이 주를 이루고 있음. 생명보험의 대면채널을 통한 가입은 2008년 이후 지속적으로 95% 이상의 압 도적인 우위를 점유하고 있으며, 직판채널과 은행채널을 통한 가입은 5% 이하 로 차지하는 비중은 매우 낮게 나타남. 손해보험 또한 대면채널을 통한 가입이 압도적으로 높게 나타난 가운데, 직판 채널을 통한 가입이 2011년 4.7%에서 2014년 9.1%로 지속적으로 상승하는 경향을 보이고 있음. <요약 표 7> 생명보험 가입 채널별 구성비 추이 구분 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 대면 89.9 95.3 95.4 96.3 96.3 96.0 95.5 96.4 직판 8.1 3.9 2.0 1.6 2.1 2.6 2.4 1.9 은행 2.0 4.6 3.1 2.5 1.9 1.6 3.1 3.2 주: 1) 상기 구성비는 설문조사 결과로서 실제 채널별 가입률과 차이가 날 수 있음. 2) 판매채널의 구분은 <Ⅰ. 조사의 개요> 참고. 3) 2008, 2009년은 복수응답을 포함하며, 기타 채널은 생략함(이하 동일). <요약 표 8> 손해보험 채널별 구성비 추이 구분 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 대면 88.3 91.2 92.3 92.6 95.5 92.7 93.2 94.2 직판 11.2 8.0 6.3 7.7 4.7 6.2 8.0 9.1 은행 0.5 2.6 1.4 0.5 0.5 1.1 1.9 1.3 주: 1) 2008년부터 표본추출 기준을 가구 기준에서 개인 기준으로 변경함(이하 동일). 주: 2) 상기 채널별 구성비는 주로 개인 보험 빈도 기준의 설문조사 결과로써 실제 채널별 보험료 기준의 가입 률과 차이가 날 수 있음(이하 동일). 주: 3) 2008년 이후는 복수응답 구성비임. 주: 4) 은행은 은행, 증권회사 등을 포함한 채널을 의미함(이하 동일). 주: 5) 기타채널은 제외함(이하 동일).
요약 9 4. 향후 보험수요 및 가입 이유 향후 1년 내 보험 가입 의향은 생명보험의 경우 변액보험, 손해보험의 경우 일반 손해보험을 제외한 종목들이 모두 전년대비 소폭 하락하였음. 향후 가입할 의향이 없다는 의견의 비율은 생명보험과 손해보험 모두 각각 2.6%p 증가하여 생명보험 65.9%, 손해보험 44.1%로 나타남. 생명보험의 가입 의향을 2013년과 비교한 결과, 변액보험이 1.2%p 증가한 가운데, 저축성보험이 가장 높은 18.3%로 나타났고, 질병보장보험(17.3%), 사망보장보험(6.3%), 변액보험(4.7%)순으로 나타남. 손해보험 가입 의향은 장기손해보험이 전년대비 2.4%p 감소한 19.5%, 일반손 해보험은 3.3%p 상승한 11.3%로 나타남. <요약 표 9> 보험 상품별 가입 의향 비교 생명보험 손해보험 (단위: %, %p) 구분 질병 보장 보험 사망 보장 보험 저축성 보험 변액 보험 의향 없음 장기 손해 보험 일반 손해 보험 의향 없음 2010년 16.9 6.7 14.4 5.8 65.2 24.3 8.3 36.4 2011년 19.8 11.7 20.6 5.9 56.9 29.8 8.8 34.1 2012년 15.2 7.9 17.3 4.6 64.3 20.4 9.3 49.1 2013년 17.9 6.6 19.1 3.5 63.3 22.0 8.0 41.5 2014년 17.3 6.3 18.3 4.7 65.9 19.6 11.3 44.1 증가율 -0.6-0.3-0.8 1.2 2.6-2.4 3.3 2.6 주: 사망보장보험에는 종신보험이, 저축성보험에는 연금보험이 포함됨. 생명보험과 손해보험 가입자의 95% 이상이 미래에 발생할 수 있는 위험에 대비하기 위하여 보험에 가입하는 것으로 나타난 가운데, 위험에 대비하기 위하 여 보험에 가입한다는 응답은 손해보험(98.5%)이 생명보험(95.5%)보다 높은 것 으로 조사됨.
10 조사보고서 2014-9 생명보험 가입자의 경우, 위험보장을 위하여 보험에 가입한다는 응답이 가장 높게 나타난 가운데, 노후자금 마련(21.0%), 저축수단(12.1%), 그리고 유산상 속 목적(3.8 %) 순으로 나타남. 손해보험 가입자의 경우 역시 위험보장을 위하여 보험에 가입한다는 의견이 가장 높게 나타난 가운데, 저축수단(1.6%), 노후자금 마련(1.2%), 그리고 세제 혜택 유리(0.9%) 순으로 조사됨. <요약 표 10> 보험 산업별 가입 이유(복수 응답) 구분 생명보험 손해보험 2013 2014 2013 2014 위험보장 94.2 95.5 97.8 98.5 노후자금 마련 19.0 21.0 1.6 1.2 목돈마련 저축수단 10.7 12.1 3.0 1.6 자산증식 투자수단 2.9 1.8 0.9 0.3 유산상속 목적 5.2 3.8 0.3 0.2 세제혜택 유리 0.3 2.5 0.3 0.9 생명보험은 보험 종목별로 보험가입 이유의 차이를 보이는 반면, 손해보험은 종목과 상관없이 모두 위험에 대비한 보장이라는 응답이 97% 이상으로 가장 높 았음. 생명보험의 경우 질병보장보험(97.8%)과 사망보장보험(70.1%)에서 위험에 대비한 보장이라는 응답이 가장 높게 나타남. 그러나 저축성보험(54.5%)과 변액보험(39.7%)은 노후자금 마련이라는 응 답 비율이 가장 높았음.
요약 11 생명 보험 손해 보험 구분 <요약 표 11> 보험 종목별 가입 이유(복수응답) 위험 보장 저축 수단 노후자금 마련 자산 증식 유산 상속 세제 혜택 질병보장보험 97.8 0.4 1.0 0.1 0.1 1.0 사망보장보험 70.1 10.0 5.9 1.9 8.7 3.1 저축성보험 21.1 26.9 54.5 2.9 1.6 1.6 변액보험 38.1 15.9 39.7 4.8 3.2 1.6 기타 98.1-1.2 - - 0.6 자동차보험 98.8 0.2 0.2-0.2 0.7 장기손해보험 97.8 1.8 1.4 0.4 0.1 0.8 일반손해보험 100.0 - - - - - 5. 보험회사별 가입분포 및 회사 선택 시 고려 사항 최근 3년 이내 가입한 보험회사가 대형사라는 응답이 생명보험 75.8%, 손해 보험 82.6%로 여전히 대형사의 점유율이 높은 것으로 드러남. 생명보험회사의 경우, 대형사(3.2%p)와 중소형사(6.1%p)의 상품을 가입하였 다는 비율은 전년대비 상승하였으나, 외국사/직판사(-2.5%p), 공제/기타 (-0.1%)는 소폭 하락하였음. 손해보험사의 경우 대형사(4.4%p)와 외국사/직판사(0.9%p) 상품을 가입하였 다는 응답은 전년대비 상승한 반면, 중소형사(-3.1%p)와 공제/기타(-1.7%p) 는 하락하였음. <요약 표 12> 최근 3년간 보험회사별 가입분포 선호 회사 생명보험회사 손해보험회사 고려 사항 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 대형사 72.0 71.5 71.8 72.6 75.8 73.8 79.9 80.3 78.2 82.6 중소형사 19.1 19.2 15.4 15.7 21.8 29.1 20.6 18.5 20.6 17.5 외국사/직판사 12.9 14.1 15.0 12.3 9.8 7.9 4.9 4.8 5.1 6.0 공제/기타 7.0 6.7 6.2 6.0 5.9 1.4 2.6 2.6 2.7 1.0
12 조사보고서 2014-9 보험회사 선택 시 주요 고려사항으로 상품 경쟁력과 보험회사 브랜드 신뢰 성이 가장 중요한 고려사항인 것으로 조사됨. 생명보험회사 선택의 경우 상품 경쟁력이 48.9%로 가장 높게 나타났고, 브랜 드 신뢰성(17.2%), 가격 경쟁력(15.1%), 그리고 서비스 지원(10.4%) 순으로 조사되었으며, 그 외 요인들은 10% 이하로 나타남. 손해보험회사 선택의 경우도 상품 경쟁력(48.2%)이 가장 중요한 요인으로 나 타났고, 브랜드신뢰성(18.7%)과 가격 경쟁력(17.5%)이 뒤를 이음. <요약 표 13> 향후 보험회사 선택 시 고려사항(1순위) 선호 회사 생명보험회사 손해보험회사 고려 사항 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 상품 경쟁력 43.8 38.7 38.2 48.7 48.9 41.8 37.0 35.6 48.2 45.4 브랜드 신뢰성 21.8 28.6 26.6 18.3 17.2 17.9 28.1 27.8 17.8 18.7 서비스 지원 12.2 10.7 13.1 10.8 10.4 14.2 11.1 10.8 12.2 10.4 가격 경쟁력 8.5 10.0 12.3 14.3 15.1 11.5 10.8 16.7 14.3 17.5 개인적 관계 5.3 5.8 4.3 4.3 4.3 6.2 7.1 4.8 5.3 4.7 회사 규모 3.5 3.3 2.3 1.8 2.7 3.8 2.7 1.2 0.8 1.8 설계사 전문성 1.8 0.8 1.2 0.5 0.7 1.6 0.8 1.2 0.4 0.5 경영 철학 1.3 0.4 1.1 0.4 0.3 1.1 0.4 0.5 0.1 - 과거 거래 경험 1.0 0.7 0.6 0.4 0.3 1.2 0.8 0.7 0.6 0.5 계약 편의성 0.8 1.2 0.5 0.5 0.2 0.8 1.3 0.9 0.3 0.5 주: 상품경쟁력은 보장의 다양성 및 니즈를 반영함. 6. 가입 보험회사 변경 의향 가격이 저렴하다면 현재 가입 보험회사를 변경할 의향이 있는지에 대해 조 사한 결과, 생명보험 가입자의 18.6%, 자동차보험 가입자의 36.5%가 보험회 사를 변경할 의향이 있는 것으로 나타남.
요약 13 <요약 그림 2> 가입 보험회사 변경 의향 Ⅲ. 생명 손해보험 공통 1. 연금보험 및 노후 생활 노후대비 생활자금 마련을 위하여 적합하다고 생각하는 금융상품 노후대비 생활자금을 마련하기 위하여 적합하다고 생각하는 금융상품으로 은행 예 적금을 89.2%로 가장 많이 꼽았으며, 다음으로 노후근로소득(63.8%), 공적 연금(56.1%), 그리고 보험회사 저축보험/연금보험(52.6%) 순으로 나타남. <요약 표 14> 노후대비 생활자금 마련을 위해 적합한 금융상품 특성별 가입 의향 예 아니오 중요도 공적연금 56.1 43.9 8.32 퇴직연금 38.1 61.9 8.51 은행 예 적금 89.2 10.8 8.54 보험회사 저축보험/연금보험 52.6 47.4 8.05 연금 저축(은행), 펀드(증권) 29.9 70.1 8.09 주식, 채권(펀드) 12.2 87.8 7.26 부동산 임대수입 39.4 60.6 8.32 노후 근로소득 63.8 36.3 8.11 자식의 경제적 지원 25.2 74.8 6.79 주택연금 30.8 69.2 7.54
14 조사보고서 2014-9 본인의 노후준비 평가 본인의 노후준비에 대해 긍정적으로 평가한 비율은 10.2%로 나타난 가운데, 부정적으로 평가한 비율은 45.2%로 나타남. 노후준비에 대해 부정적으로 평가한 응답자 중에는 대도시(47.5%), 남성 (46.4%), 20대(61.3%) 계층 비율이 비교적 높았고, 긍정적으로 평가한 응답 자 중에는 40대(13.1%)와 50대(13.1%), 군지역(15.5%) 계층이 상대적으로 높았음. 지역 규모 성별 응답자 연령 응답자 직업 특성 긍정 보통 부정 평균 전체 10.2 44.7 45.2 2.54 대도시 9.9 42.7 47.5 2.53 중소도시 9.5 46.4 44.0 2.53 군지역 15.5 46.4 38.1 2.68 남성 10.3 43.2 46.4 2.53 여성 10.0 46.1 43.9 2.55 주: 농/임/어업은 표본이 적어 통계적 의미가 낮음. <요약 표 15> 본인의 노후준비 평가 20대 7.0 31.7 61.3 2.16 30대 5.0 45.2 49.8 2.45 40대 13.1 50.7 36.2 2.72 50대 13.1 51.3 35.6 2.72 60대 이상 11.6 41.9 46.5 2.57 화이트칼라 13.6 48.9 37.5 2.69 블루칼라 6.6 37.6 55.8 2.33 자영업 12.9 47.8 39.3 2.69 농/임/어업 0.0 50.0 50.0 2.33 주부 8.7 45.9 45.5 2.52 은퇴자 6.3 46.9 46.9 2.59 무직/기타 2.0 28.6 69.4 1.88
요약 15 2. 금융역량 및 보험이해도 본인의 금융이해력 수준에 대한 판단 응답자에게 자신의 금융이해력 수준을 판단해 달라고 한 결과, 45.1%의 응답 자가 보통이라고 응답하였고, 44.5%의 응답자가 자신의 금융이해력 수준이 낮다고 판단하였음. 금융 이해력 수준이 높다고 판단한 계층은 남성, 40대, 화이트칼라 직종에 종 사하는 그룹인 것으로 나타났음. <요약 그림 3> 본인의 금융이해력 수준에 대한 판단 (N=1,200) 소비자의 보험이해도 조사 보험 관련 이해도를 조사한 결과 해지환급액이 보험가입자가 낸 보험료 총액 보다 적을 수 있다는 사실과 위험보험료는 보험계약 만기 시 돌려받을 수 없다 는 사실에 대한 인지도는 각각 86.6%와 71.1%로 높았음. 변액보험상품은 예금자보호를 받을 수 없다는 사실과 해지된 보험계약을 본래 대로 부활시킬 수 있다는 사실에 대한 인지도는 낮은 것으로 조사됨. 이 밖에 공시이율과 보험료 간의 관계, 보험료지수에 대한 인지도는 60% 정도 수준으로 나타남.
16 조사보고서 2014-9 <요약 표 16> 보험 관련 이해도 구분 정답률 오답률 변액보험상품과 예금자 보호 47.3 52.7 보험계약해지와 받을 수 있는 금액 86.6 13.4 청약철회와 보험료 환급 66.3 33.7 위험보험료 환급가능 여부 71.1 28.9 해지된 보험계약 부활 가능 여부 42.3 57.7 공시이율과 보험료의 관계 59.3 40.8 보험료지수와 가격비교 59.0 41.0 3. LTCI의 가입성향과 한계 요인 분석 민영보험사에서 제공하는 간병보험 가입 의향 간병보험에 가입 의향이 있다는 의견은 37.7%, 가입 의향이 없다는 의견은 62.3%로 가입 의향이 없다는 의견이 24.6%p 높게 나타남. 성별로 살펴보면, 여성(40.2%)이 남성(35.1%)보다 높게 나타났고, 연령과 직업에 의한 가입 의향의 차이는 크지 않은 것으로 나타남. 성별 응답자 연령 직업 <요약 표 17> 민영보험사에서 제공하는 간병보험 가입 의향 특성별 있다 없다 전체 37.7 62.3 남성 35.1 64.9 여성 40.2 59.8 20대 30.7 69.3 30대 36.8 63.2 40대 38.4 61.6 50대 42.4 57.6 60대 이상 38.8 61.2 화이트칼라 36.4 63.6 블루칼라 36.0 64.0 자영업 39.3 60.7 농/임/어업 0.0 100.0 주부 43.8 56.2 은퇴자 28.1 71.9 무직/기타 22.4 77.6 주: 농/임/어업은 표본이 적어 통계적 의미가 낮음.
요약 17 <요약 그림 4> 민영보험사에서 제공하는 간병보험 가입 의향 (N=1,200) 간병보험 가입 적정 시기 간병보험에 가입을 고려하고 있는 시기에 대하여 연령대별로 살펴보면, 50대가 35.8%로 가장 높게 나타났으며, 60대(30.5%)와 40대(19.0%) 순으로 조사됨. <요약 그림 5> 간병보험 가입 적정 시기 (N=1,200) <요약 표 18> 간병보험 가입할 때 가장 중요한 요소: 연령별 성별 구분 전체 20대 30대 40대 50대 60대 이상 남성 여성 20대 0.5 0.0 1.3 0.0 0.4 0.8 0.0 1.0 30대 6.8 11.6 9.2 6.3 5.1 3.1 7.5 6.2 40대 19.0 29.6 28.0 22.4 8.1 8.9 20.0 18.0 50대 35.8 32.2 39.3 44.4 49.6 13.6 33.9 37.5 60대 30.5 21.1 19.7 23.5 29.7 55.8 31.0 30.0 70대 6.0 4.5 2.5 1.9 6.4 14.3 6.6 5.4 80대 1.4 1.0 0.0 1.5 0.8 3.5 1.0 1.8
18 조사보고서 2014-9 4. 보험소비자의 은퇴자산 선택행위에 관한 분석 현재 매달 저축액 매달 저축액은 평균 31.27만 원으로 조사되었으며, 구간별 저축액은 26만 원~50만 원 이하(36.2%)와 25만 원 이하(35.8%)에서 비교적 높게 나타남. 연령대별 저축액은 40대가 가장 많은 39.75만 원으로 조사된 반면, 20대는 14.98만 원으로 가장 낮았음. <요약 그림 6> 현재 저축액 (N=1,200) <요약 표 19> 현재 저축액 (단위: %, 만 원) 특성별 없음 25만 원 26만 원~ 51만 원~ 101만 원 이하 50만 원 100만 원 이상 평균 전체 17.1 35.8 36.2 8.1 2.8 31.27 성별 남성 17.8 34.7 36.4 8.3 2.7 30.13 여성 16.4 36.9 35.9 7.9 3.0 32.38 20대 39.7 40.7 16.1 3.0 0.5 14.98 30대 14.6 38.5 36.4 9.2 1.3 28.89 응답자 40대 9.3 32.8 43.3 9.3 5.2 39.75 연령 50대 8.9 29.7 42.8 14.8 3.8 38.85 60대 이상 17.4 38.4 38.0 3.5 2.7 30.31 화이트칼라 12.5 33.8 41.9 8.5 3.3 32.98 블루칼라 22.5 39.9 29.8 5.4 2.3 27.72 자영업 12.6 32.0 39.0 11.7 4.7 38.60 응답자 농/임/어업 16.7 66.7 16.7 0.0 0.0 16.67 직업 주부 12.8 39.3 39.3 7.9 0.8 28.94 은퇴자 18.8 43.8 31.3 3.1 3.1 24.84 무직/기타 65.3 26.5 8.2 0.0 0.0 6.94 주: 농/임/어업은 표본이 적어 통계적 의미가 낮음.
요약 19 현재 노후준비 상태를 고려해 볼 때, 평균적으로 노후에 필요하다고 생각하 는 소득의 41.18%를 마련한 것으로 응답함. 구간별로는 26%~50% 이하가 47.6%로 가장 높았으며, 25% 이하(24.7%), 15% 이상~75% 이하(17.7%) 순으로 나타남. 연령별로는 40대가 평균 43.25%로 가장 높았고, 60대 이상이 평균 38.72%로 가장 낮았음. <요약 그림 7> 현재 노후준비 상태를 고려했을 때 노후소득의 마련비율 (N=1,200) <요약 표 20> 현재 노후준비 상태를 고려했을 때 노후소득의 마련비율 특성별 없음 25% 이하 26% 이상 51% 이상 76% 이상 ~50% 이하 ~75% 이하 평균 전체 2.2 24.7 47.6 17.7 7.9 41.18 성별 남성 1.9 25.8 46.3 18.8 7.3 41.05 여성 2.5 23.6 48.9 16.6 8.5 41.31 20대 5.5 23.6 46.2 18.6 6.0 39.32 30대 1.3 25.1 48.5 18.8 6.3 41.74 응답자 40대 0.7 20.5 48.9 21.3 8.6 43.25 연령 50대 0.4 25.0 50.0 12.3 12.3 42.54 60대 이상 3.5 29.1 44.2 17.1 6.2 38.72 화이트칼라 1.1 19.1 50.4 21.0 8.5 44.03 블루칼라 3.1 22.5 55.8 13.6 5.0 39.71 자영업 0.9 22.3 44.0 20.8 12.0 45.03 응답자 농/임/어업 16.7 50.0 33.3 0.0 0.0 19.17 직업 주부 1.7 28.9 47.5 15.3 6.6 38.41 은퇴자 0.0 46.9 31.3 18.8 3.1 33.44 무직/기타 14.3 44.9 26.5 12.2 2.0 27.86 주: 농/임/어업은 표본이 적어 통계적 의미가 낮음.
20 조사보고서 2014-9 5. 세제적격 개인연금저축에 대한 세제혜택 변화 인지 여부 세제적격 개인연금저축 세제혜택 변화 인지 여부 2014년부터 적용되는 세제적격 개인연금저축의 세액공제로의 전환에 대해서 는 인지하지 못하고 있는 사람의 비중(62.7%)이 높았으며, 잘 알고 있는 사람 의 비중(11.1%)은 매우 낮은 것으로 조사됨. <요약 그림 8> 세제적격 개인연금저축 세제혜택 변화 인지 여부 (N=1,200) 성별 응답자 연령 응답자 직업 <요약 표 21> 세제적격 개인연금저축 세제혜택 변화 인지 여부 특성별 알고 있다 모른다 들어본 적 있다 전체 11.1 62.7 26.3 남성 12.0 58.1 29.8 여성 10.2 67.0 22.8 20대 8.0 64.8 27.1 30대 17.6 54.0 28.5 40대 14.9 57.5 27.6 50대 9.7 64.0 26.3 60대 이상 4.7 73.3 22.1 화이트칼라 15.4 53.7 30.9 블루칼라 9.7 65.9 24.4 자영업 11.1 62.2 26.7 농/임/어업 0.0 100.0 0.0 주부 9.1 67.8 23.1 은퇴자 9.4 62.5 28.1 무직/기타 6.1 69.4 24.5 주: 농/임/어업은 표본이 적어 통계적 의미가 낮음.
요약 21 6. 은퇴 이후 자산포트폴리오 구성 시 위탁의향 금융기관, 전문가에 의해 자산관리를 받을 의향 여부 금융기관, 전문가에 의해 자산관리를 받을 의향은 24.6%(있다 5.5% + 조금 19.1%)로 4명 중 1명가량이 자산관리 받을 의향이 있는 것으로 나타남. 연령별 자산관리 서비스 이용 의향은 30대에서 가장 높고(29%), 60대가 가장 낮은(14.7%) 것으로 조사 됨. <요약 그림 9> 금융기관, 전문가에 의해 자산관리를 받을 의향 여부 (N=1,200) 7. 해약/효력 상실 해지 관련 질문 1) 3년 이내 보험 상품 해약/효력 상실 해지 경험 여부 해약/효력 상실 해지한 경험이 있는 비율은 5.7%로 나타난 가운데, 성별, 연 령, 직업에 의한 차이는 크게 없는 것으로 나타남. 1) 해약/효력 상실 해지 관련 문항은 표본이 적어 통계적 의미가 낮음.
22 조사보고서 2014-9 <요약 그림 10> 3년 이내 보험 상품 해약/효력 상실 해지 경험 여부 (N=1,200) <요약 표 22> 3년 이내 보험 상품 해약/효력 상실 해지 경험 여부 (N=1,200, 단위: %) 특성별 예 아니오 전체 5.7 94.3 남성 5.3 94.7 성별 여성 6.1 93.9 20대 2.5 97.5 30대 7.9 92.1 응답자 40대 6.7 93.3 연령 50대 8.1 91.9 60대 이상 2.7 97.3 주: 농/임/어업은 표본이 적어 통계적 의미가 낮음. 8. 개인정보 보호 개인정보 보호수준이 상품구입 결정에 미치는 영향 개인정보 보호수준이 상품구입 결정에 미치는 정도가 보통이라는 응답이 36.2%로 나타났으며, 상품구입 결정에 영향을 미치지 못한다는 의견은 33.8%, 영향을 준다는 의견은 30.0%로 조사됨.
요약 23 <요약 그림 11> 개인정보 보호수준이 상품구입 결정에 미치는 영향 (N=1,200) 성별 응답자 연령 응답자 직업 <요약 표 23> 개인정보 보호수준이 상품구입 결정에 미치는 영향 특성별 있음 보통 없음 전체 30.0 36.2 33.8 남성 29.0 37.6 33.4 여성 31.0 34.8 34.3 20대 32.2 37.2 30.7 30대 32.2 35.6 32.2 40대 32.1 37.3 30.6 50대 27.5 35.6 36.9 60대 이상 26.4 35.3 38.4 화이트칼라 32.0 33.5 34.6 블루칼라 27.1 40.3 32.6 자영업 31.7 35.2 33.1 농/임/어업 50.0 33.3 16.7 주부 31.4 32.6 36.0 은퇴자 21.9 46.9 31.3 무직/기타 18.4 46.9 34.7 주: 농/임/어업은 표본이 적어 통계적 의미가 낮음. 개인 신용정보 유출 피해를 줄이고자 전화마케팅을 거부할 의향이 있다는 응답이 생 손보 모두 80% 이상으로 조사됨. 개인 신용정보 유출 피해를 줄이고자 전화마케팅을 거부할 의향이 있다는 의 견은 생명보험(82.4%)과 손해보험(82.9%)이 비슷하게 나타남. 성별, 연령, 직업에 의한 거부 의향의 차이도 거의 없는 것으로 조사됨.
24 조사보고서 2014-9 <요약 그림 12> 보험회사의 전화마케팅 거부 의향 (N=1,200) <요약 표 24> 보험회사의 전화마케팅 거부 의향 특성별 생명보험 손해보험 예 아니오 예 아니오 전체 82.4 17.6 82.9 17.1 성별 남성 84.2 15.8 84.2 15.8 여성 80.7 19.3 81.6 18.4 20대 79.4 20.6 80.9 19.1 30대 90.0 10.0 85.4 14.6 응답자 40대 83.6 16.4 85.8 14.2 연령 50대 80.5 19.5 83.9 16.1 60대 이상 78.3 21.7 78.3 21.7 화이트칼라 83.1 16.9 81.6 18.4 블루칼라 81.0 19.0 84.1 15.9 자영업 83.3 16.7 83.3 16.7 응답자 농/임/어업 83.3 16.7 100.0 0.0 직업 주부 83.5 16.5 83.5 16.5 은퇴자 75.0 25.0 81.3 18.8 무직/기타 79.6 20.4 77.6 22.4 주: 농/임/어업은 표본이 적어 통계적 의미가 낮음.
Ⅰ. 조사의 개요 1. 조사의 목적 본 조사의 목적은 보험소비자의 보험가입 실태, 판매채널, 보험가입 의향 등 보험수요 변화 추세를 파악하여 보험회사의 상품 개발, 마케팅 전략 수립 및 보험소비자에 대한 서비스 확대에 필요한 자료를 제공하는데 있음. 최근 인구 고령화, 소비자 보호 강화, 그리고 보험회사 건전성 강화 등 보험산 업을 둘러싼 다양한 환경변화가 이루어지고 있음. <그림 Ⅰ-1> 보험소비자 설문조사 목적 및 기대효과 정보원 수집정보 기대효과 전국(제주 제외) 20세 이상 성인 남녀 생명/손해보험 가입실태 및 만족도 연금보험 및 노후생활 금융역량 및 보험이해도 LTCI의 가입성향과 한계 요인 은퇴자산 선택행위 세제적격 개인연금저축에 대한 세제혜택 변화 은퇴 이후 소득원에 대한 정보 연금보험 및 노후생활 금융역량 및 보험이해도 보험소비자 니즈(needs)의 조사 분석 경영전략 수립 및 서비스 확대에 필요한 자료 제공 Feedback
26 조사보고서 2014-9 - 특히, 고령화 사회 진입으로 은퇴준비 및 노후생활과 관련한 수요가 지속 적으로 늘어나고 있으며, 보험산업에 있어서 수요와 공급의 구조 변화가 나타날 것으로 예상됨. 보험산업을 둘러싼 환경변화에 대한 조사를 실시하고 관련 자료를 집적하여 제공함으로써 보험 관련 정책 및 경영전략 수립, 그리고 보험소비자에 대한 서 비스 확대 등에 기여할 것으로 보임. 2. 주요 조사항목 생명/손해보험 가입실태 및 가입경로, 만족도(가구당/개인별) 생명/손해보험 가입률(가구당/개인별) 생명/손해보험 상품종류별 가입률 및 가입건수(가구당/개인별) 생명/손해보험 상품종류별 가입경로 및 가입이유(개인별) 가입한 생명/손해보험회사 및 상품 만족도(개인별) 가입한 생명/자동차보험회사 제공서비스 만족도(개인별) 가입한 생명/자동차보험회사 변경 의향(개인별) 보험금 지급 항목(가구당) 향후 생명/손해보험 가입 의향 및 선호 가입경로 가입한 보험회사 변경 의향(생명/자동차보험) 향후 1년 내 가입 의향(생명/손해보험) 향후 1년 내 선호 가입경로 및 가입 이유(생명/손해보험) 보험회사 선택 시 고려요인(생명/손해보험) 연금보험 및 노후생활 현재 건강상태 향후 부모님 부양할 의향
조사의 개요 27 향후 은퇴 후 자녀의 부양을 받을 의향 향후 자녀로부터의 경제적 도움 필요성 현재 보유하고 있는 금융자산 노후대비 생활자금 마련을 위해 적합하다고 생각되는 금융상품 현재 본인의 노후준비 평가 노후생활 보장을 위한 연금 가입 여부 노후생활 보장을 위한 연금 가입자 노후생활 보장을 위한 연금 납입보험료 노후생활 보장을 위한 연금 가입 금융회사 노후생활 보장을 위한 연금 만족도 국민연금에 불만족하는 이유 개인연금에 불만족하는 이유 향후 퇴직연금 가입할 의향 현재 또는 향후 퇴직연금 가입 시 적립금 투자 운용계획 금융역량 및 보험 이해도 금융이해도 본인의 금융이해력 수준 보험관련 지식 및 확신 정도 재무관리 성향 LTCI(Long-term Care Insurance)의 가입성향과 한계 요인 향후 민영보험사에서 제공하는 간병보험 가입 의향 여부 향후 민영보험사에서 제공하는 간병보험 가입 의향 정도 현물서비스 급부상품 출시한다면 이용할 의향 간병보험에 가입할 의향이 있는 이유 간병보험에 가입할 의향이 없는 이유 간병보험 가입 시 가장 중요한 요소
28 조사보고서 2014-9 간병비를 지출해야하는 상황에서 본인이 고려할 사항 간병보험 가입 시기 간병보험의 가입 형태와 우선순위 은퇴자산 선택행위에 관한 분석 현재 소득수준대비 노후소득의 적정비율 노후소득 마련을 위한 현재 저축액 은퇴 후 필요한 노후소득의 마련 정도 살고 있는 집의 거주형태 및 금액 주택의 본인 소유 여부 주택연금 이용할 의향 향후 은퇴 후 전체 자산에서 비중을 늘릴 것으로 예상되는 자산 은퇴 후 선호하는 주택규모 은퇴 후 본인이 거주하길 선호하는 주거형태 세제적격 개인연금저축에 대한 세제혜택 변화 인지 여부 세제적격 개인연금저축 세제혜택 변화 인지 여부 세제적격 개인연금 납입액 증액/감액 고려 여부 은퇴 이후 소득원에 대한 정보 특수직역연금 수령액 인지 여부 퇴직연금 수령액 인지 여부 개인연금 수령액 인지 여부 은퇴 이후 자산포트폴리오 구성 시 위탁의향 현재 보유하고 있는 자산구성이 은퇴 후 대비 적절성 향후 자산관리를 위해 전문가 도움 받을 의향 여부 직접 자산관리계획을 갖는 이유 자신의 평소 금융성향
조사의 개요 29 해약/효력상실 해지 최근 3년 이내 보험상품 해약/효력상실 해지 경험 여부 최근 3년 이내 보험상품 해약/효력상실 해지한 상품 종류 해약/효력상실 해지한 상품의 가입유지 기간 해약/효력상실 해지한 이유 개인정보 보호 보험회사에서 제공하는 개인정보 수준이 상품구입 결정에 미치는 영향 개인정보 보호 관리수준 개인정보 보호 관련 규제강화 필요성 개인정보 제공수준의 차별성 동의 여부 개인정보 유출 피해를 보장하는 보험상품의 필요성 3. 조사방법 조사대상 전국(제주 제외) 만 20세 이상 성인 남녀 표본 크기 총 1,200명(유효표본) 자료수집방법 구조화된 설문지를 이용한 가정 방문 일대일 개별 면접 표본 추출방법 거주 지역별, 성별, 연령별 인구 구성비에 따른 비례 할당 추출법 행정안전부, 2014년 3월 주민등록인구통계현황 기준
30 조사보고서 2014-9 최대 허용오차 95% 신뢰수준에서 ± 2.83% 조사기간 2014년 4월 20일 ~ 5월 15일(약 1개월) 조사기관 (주)코리아리서치센터 4. 표본의 특성 본 조사에서 나타난 응답자의 인구통계학적 특성은 다음과 같음. <표 Ⅰ-1> 표본의 특성 거주 지역별 지역 규모별 성별 구분 사례 수(명) 비율(%) 전체 1,200 100.0 서울 인천/경기 대전/충청 광주/전라 대구/경북 부산/울산/경남 강원 대도시 중소도시 군지역 남성 여성 (248) (351) (123) (124) (122) (194) (38) (558) (545) (97) (590) (610) 20.7 29.3 10.3 10.3 10.2 16.2 3.2 46.5 45.4 8.1 49.2 50.8
조사의 개요 31 응답자 연령별 세대주 연령별 응답자 직업별 세대주 직업별 응답자 교육수준별 세대주 교육수준별 결혼 여부별 연간가구 소득별 <표 Ⅰ-1> 표본의 특성(계속) 20대 30대 40대 50대 60대 이상 30대 이하 40대 50대 60대 이상 화이트칼라 블루칼라 자영업 농/임/어업 주부 은퇴자 무직/기타 화이트칼라 블루칼라 자영업 농/임/어업 주부 은퇴자 무직/기타 중졸 이하 고졸 대재 이상 모름/무응답 중졸 이하 고졸 대재 이상 모름/무응답 기혼 미혼 저소득(3000만 원 미만) 중소득(3000~5000만 원 미만) 고소득(5000만 원 이상) (199) (239) (268) (236) (258) (231) (267) (399) (303) (272) (258) (341) (6) (242) (32) (49) (392) (231) (475) (5) (15) (44) (38) (112) (586) (495) (7) (114) (585) (493) (8) (959) (241) (214) (528) (458) 16.6 19.9 22.3 19.7 21.5 19.3 22.3 33.3 25.3 22.7 21.5 28.4 0.5 20.2 2.7 4.1 32.7 19.3 39.6 0.4 1.3 3.7 3.2 9.3 48.8 41.3 0.6 9.5 48.8 41.1 0.7 79.9 20.1 17.8 44.0 38.2 주: 응답자 직업별 분석에서 은퇴자, 세대주 직업별 분석에서 주부, 은퇴자와 같이 30표본 이하의 경우 분석 결과의 활용 시 신뢰성이 떨어지므로, 이를 유의하여야 함.
32 조사보고서 2014-9 5. 구분 기준 직업분류 화이트칼라: 경영/관리, 전문/자유직, 사무/기술직 블루칼라: 판매/서비스직, 생산/기능직, 단순노무 자영업: 자영업 농/림/수산업: 농/림/수산업 주부: 주부 은퇴자: 은퇴자 보험회사 그룹 구분 생명보험회사 - 대 형 사: 한화생명(구 대한생명), 삼성생명, 교보생명(3개사) - 중소형사: 흥국생명, 현대라이프(구 녹십자생명), 신한생명, 동부생명, 동양생명, 우리아비바(구 LIG생명), KDB생명, 미래에셋생명, 하나HSBC, 카디프생명, KB생명, 교보라이프플래닛생명, IBK연금보험, NH농협생명(14개사) - 외 국 사: 알리안츠생명, 메트라이프생명, PCA생명, ACE생명(구 뉴욕 생명), ING생명, AIA생명, 라이나생명, 푸르덴셜생명(8개사) - 공제/기타: 우체국, 새마을금고 등 기타 공제, 기타 손해보험회사 - 대 형 사: 삼성화재, 현대해상, LIG손해보험, 동부화재(4개사) - 중소형사: 메리츠화재, 한화손해보험, 롯데손해보험, MG손해보험, 흥국 화재, 차티스 손해보험, 에이스화재, NH농협손해보험(8개사) - 직 판: AXA손해보험, 더케이손해보험, 에르고다음다이렉트, 현대하 이카다이렉트(4개사) - 공제/기타: 우체국 등 기타 공제, 기타
조사의 개요 33 보험종목 생명보험상품: 개인보험에 한함(단체보험 제외). 구분 질병치료 중점 보장보험 재해중점 보장보험 종신 보험 저축성 보험 연금 보험 교육 보험 치명적 질병 보험 (CI) 변액 보험 설명 주로 각종 암, 과로사 관련 특정질병, 뇌혈관질환, 심장질환, 당뇨병, 여성만성질환, 부인과질환 등과 같은 질병의 발병 및 치료에 소요되는 의료비용을 가입자의 선택에 따라 의료비용 및 생활자금 보장 (예) 암, 질병, 여성 질병, 장기간병보험 등 각종 재해로 인한 사망, 장해 시 고액의 보장을 받을 수 있는 보험으로, 각종 선택특약을 부가하여 재해로 인한 수술 및 입원비, 생활보조금 지급 등 추가보장이 가능 (예) 상해보험, 재해보험 등 계약자의 가입으로 평생보장이 가능하며, 어떠한 형태의 사망이든 사망 보험금이 지급되는 보험으로 가입자의 선택에 따라 입원 특약, 암 특약, 재해 특약, 성인병 특약 등과 같은 각종 특약을 조립하여 다양한 보 장을 받을 수 있는 상품 실세금리를 반영한 이율로 적립하는 저축상품으로 단기수익을 목적으 로 하는 일시납상품과 목돈마련을 목적으로 하는 적립형상품 등과 함 께 사망 장해 보험금 등의 보장성을 가미한 보험 노후생활자금 마련을 위한 보험으로 경제 활동기(연금지급 개시 전)에는 각종 사고에 대한 위험보장이 가능하고 노년기(연금지급 개시 후)에는 매년 일정액 의 연금 지급 자녀의 교육자금 마련을 위한 보험으로 교육기간별로 적정 학자금을 받 으며, 예기치 못한 부모의 사망 등과 같은 경제능력 상실 시에도 자녀의 학자금 및 자립자금 지원 CI보험은 치명적 질병(Critical Illness) 발병 시, 사망보험금의 일부 를 생활자금으로 선 지급하여 환자 및 가족들이 피보험자 사망 전에 고액의 치료비, 가족생활비, 간병비 등 필요자금으로 활용하게 하고 사망 시에는 잔여보험금으로 유족의 생활안정을 도모하게 하는 상품으로 2002년 처음 도입 변액보험은 다수의 보험계약자가 납입하는 보험료 중 저축 보험료를 따 로 분리하여 주식이나 국채, 공채, 사채 등 주로 수익성이 높은 유가증권 에 투자하여 그 투자수익을 보험계약자의 환급금(해약환급금 또는 만기 환급금)에 반영하는 한편, 투자수익의 성과에 따라 보험금지급사유 발생 시에 지급되는 보험금액이 변동되는 상품
34 조사보고서 2014-9 손해보험상품: 개인(가계성)보험에 한함(기업성보험 제외). 구분 자동차보험 상해 설명 자동차 운행 중 발생한 사고에 대하여 보상하는 개인용 자동차보험 신체의 상해를 보장하는 상해보험 (예) 운전자 보험 등 장기 손해 보험 건강 종합 저축성 어린이 암, 성인병 등 질병에 걸리거나 질병으로 인한 입원, 수술 등을 보장 하는 건강보험 (예) 의료비, 질병 등 재물손해, 신체손해, 배상책임손해 보장 중 두 가지 이상의 손해를 보장하는 종합보험 (예) 재물, 상해 등 노후생활자금 준비 및 중장기 목돈마련 등을 위한 저축성보험 자녀의 질병과 상해를 중점 보장하는 어린이보험 상해보험 통합 보험 일상생활 중 우연한 외래의 사고로 인하여 신체에 상해를 입을 경우 약정한 보험금을 지급하는 보험 상품으로 일반 실손 보상의 손해보 험과 달리 계약당시 약정한 보험금을 지급하는 정액보험상품으로 보 험기간은 1년 이하임 상해, 질병, 화재, 재물, 배상책임 및 자동차보험까지 하나의 보험 증권으 로 보장해주는 보험으로 기존 전위험담보보험(All Risk Policy)을 계약자 의 니즈에 맞게 개량한 상품 판매채널 분류 대면: 보험설계사, 보험대리점, 대형법인대리점(GA)등 전통채널 직판: 보험회사 인터넷 사이트, 통신판매(전화/우편/카드) 은행: 은행, 증권회사 등 기타: 보험회사 임직원, TV 홈쇼핑 채널, 대형 할인점 등
Ⅱ. 생명보험 1. 생명보험 가입 현황 가. 생명보험 가구 가입 현황 1) 조사 목적 국내 가구당 생명보험 가입실태 조사를 통하여 가구당 보험가입 성향을 파 악하고, 보험소비자의 잠재시장 발굴과 시장개척에 기여하고자 함. 2) 조사 결과 및 시사점 2014년 생명보험 가구 가입률은 85.8%로 2013년(83.0%) 대비 2.8%p 늘어나 2012년(86.3%) 수준을 회복하였고, 가입건수도 2013년(3.6건) 대비 0.4건 증가 한 4.0건으로 조사됨. 생명보험 가구 가입률은 2008년 금융위기 이후 2013년까지 감소세를 보였으 나, 2014년 조사에서는 소폭의 민간소비 회복세가 반영되고 은퇴 및 노후생활 준비의 공감대도 확산되어 가입률이 증가한 것으로 보임.
36 조사보고서 2014-9 <표 Ⅱ-1> 생명보험 가구 가입률/가입건수 구분 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 가입률(%) 87.2 90.8 89.9 88.0 87.3 86.3 83.0 85.8 가입건수(건) 4.1 4.1 4.0 4.1 3.8 3.8 3.6 4.0 주: 2008년부터 표본추출방법이 변경됨(가구기준 개인기준, 이하 동일). <그림 Ⅱ-1> 2014년 생명보험 가구 가입률/가입건수 (N=1,200 / 단위: 가입률-%, 가입건수-건) 계층별로 살펴보면, 전년대비 생명보험 가구 가입률이 증가한 가운데 주부 (+27.6%p), 블루칼라(+7.1%p), 저소득(+3.0%p), 중소득(+2.1%p) 가구 가입률 증가가 두드러지게 나타남. 가입건수 역시 가입률 변화와 유사하게 직업별로 주부(+2.7건), 블루칼라 (+0.8건) 증가가 두드러지게 나타났으며, 소득규모별로는 고소득 가구가 저소 득, 중소득 가구에 비하여 상대적으로 많이 늘어났음.
생명보험 37 세대주 직업 가구 소득 <표 Ⅱ-2> 생명보험 가구 가입률/가입건수: 세대주 직업 및 가구 소득별 구분 가입률 2013년 2014년 2013년 대비 가입률(%p) (단위: 가입률-%, 가입건수-건) 가입건수 2013년 2014년 2013년 대비 가입건수(건) 화이트칼라 87.5 89.0 +1.5 4.3 4.5 +0.2 블루칼라 77.4 84.5 +7.1 2.8 3.6 +0.8 자영업 86.8 84.2-2.6 3.9 3.8-0.1 농/임/어업 - 100.0 - - 3.8 - 주부 62.5 90.1 +27.6 1.6 4.3 +2.7 은퇴자 85.2 78.1-7.1 2.4 2.2-0.2 무직/기타 58.7 69.4 +10.7 2.1 3.6 +1.5 저소득 69.9 72.9 +3.0 1.8 1.8 0.0 중소득 83.7 85.8 +2.1 3.6 3.5-0.1 고소득 92.0 91.9-0.1 5.2 5.5 +0.3 주: 농/임/어업은 표본이 적어 통계적 의미가 낮음. 3) 세부 분석 생명보험 가구당 가입률: 거주 지역별 지역 규모와 상관없이 전 지역에서 생명보험 가구 가입률이 증가하는 것으로 나타났으며, 특히 군지역 가입률이 전년대비 6.8%p나 증가함. 지역 규모 구분 <표 Ⅱ-3> 생명보험 가구 가입률/가입건수: 거주 지역별 가입률 2013년 2014년 2013년 대비 가입률(%p) (단위: 가입률-%, 가입건수-건) 가입건수 2013년 2014년 2013년 대비 가입건수(건) 대도시 85.2 87.1 1.9 3.7 3.8 0.1 중소도시 81.5 84.6 3.1 3.7 4.1 0.4 군지역 78.8 85.6 6.8 2.9 4.1 1.2
38 조사보고서 2014-9 생명보험 가구당 가입률: 보험 종목별 생명보험 종목별 가입률은 질병치료중점보장보험이 75.5%로 가장 높아 기존 조사와 동일한 경향을 보였고, 다음으로 종신보험 38.0%, 연금보험 30.0%, 치명적 질병보험(CI) 13.8%, 저축성보험 13.4%, 교육보험 4.7%, 그리고 변 액보험 7.7% 순으로 조사됨. 종목별 가입건수도 질병치료중점보장보험이 2.5건으로 2013년에 이어 가장 많 았으며, 다음으로 치명적 질병보험이 2.0건, 종신보험, 교육보험, 변액보험 이 각각 1.6건, 저축성보험과 연금보험이 각각 1.4건으로 나타남. 질병 및 생명 등에 대한 보장보험 상품 가입률이 높게 나타났고, 노후 대비 및 저축성보험 상품 가입률은 상대적으로 낮게 나타남. 대부분의 보험 종목별 가입률이 2013년과 유사하거나 소폭 상승한 것으로 나타난 가운데, 연금보험은 7.2%p나 증가한 반면 변액보험은 5.9%p 감소함. 가 입 률 (%) 가입 건수 (건) <표 Ⅱ-4> 생명보험 가구 가입률 및 가입건수: 보험 종목별 구분 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 질병치료중점보장보험 77.6 79.9 81.4 82.1 77.6 77.3 75.6 75.5 종신보험 45.5 48.3 44.9 41.4 41.8 37.2 36.6 38.0 저축성보험 16.4 18.9 15.9 14.3 13.5 11.8 12.2 13.4 연금보험 22.1 21.0 21.1 22.6 26.1 21.0 22.8 30.0 교육보험 17.7 8.8 6.6 6.8 5.8 5.8 5.2 4.7 치명적 질병보험 10.9 11.3 11.6 10.8 12.9 13.6 12.7 13.8 변액보험 7.7 11.8 10.2 9.6 9.6 10.8 8.9 7.7 질병치료중점보장보험 2.2 2.2 2.4 2.6 2.5 2.5 2.5 2.5 종신보험 1.5 1.4 1.5 1.4 1.5 1.4 1.5 1.6 저축성보험 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4 1.3 1.4 연금보험 1.3 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4 교육보험 1.6 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 1.6 치명적 질병보험 1.4 1.4 1.4 1.7 1.9 1.7 1.8 2.0 변액보험 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3 1.4 1.6 1.6
생명보험 39 나. 생명보험 개인 가입 현황 1) 조사 목적 국내 개인별 보험가입 실태(가입 비율, 가입건수)를 조사하여 개인별 보험가입 성향과 잠재적인 확대 가능 시장을 파악하고자 함. 2) 조사 결과 및 시사점 2014년 생명보험 개인 가입률은 79.3%로 2013년(77.3%) 대비 2.0%p 상승하 여 2012년 수준을 회복함. 2013년까지 생명보험 가구 가입률과 함께 개인 가입률도 하락세를 나타냈 으나 2014년 조사에서는 가구와 개인 보험가입률이 모두 상승하여 2012년 수준을 회복함. <그림 Ⅱ-2> 생명보험 가구 가입률과 개인 가입률 (N=1,200 / 단위: %)
40 조사보고서 2014-9 미혼자에 비해 기혼자의 생명보험 가입률(기혼 81.4% > 미혼 70.5%)과 가입건 수(기혼 1.8건 > 미혼 1.3건)가 높게 나타났고, 기혼자 중에서는 자녀가 없는 계층보다 자녀가 있는 계층의 생명보험 가입률과 가입건수가 높게 나타남. 2013년 조사결과 대비 결혼 여부와 상관없이 기혼자와 미혼자 모두 가입률과 가 입건수는 증가한 것으로 조사되었고, 특히 미혼자와 자녀가 없는 계층의 가입률 증가폭이 상대적으로 크게 나타남. 기혼자 가입률은 전년대비 1.6%p 증가하는데 그쳤으나 미혼자 가입률은 전년 대비 3.5%p 증가함. 또한 자녀가 없는 계층의 가입률도 전년대비 8.1%p나 증가하여 자녀가 있는 계층보다 증가세가 크게 나타남. 자녀가 있는 계층의 경우, 2명의 자녀가 있는 계층을 제외하고 모두 가입률 및 가입건수가 증가한 가운데 자녀가 3명 이상인 가구 가입률 증가폭(+5.4%p)이 특히 크게 나타남. <표 Ⅱ-5> 생명보험 개인 가입률/가입건수: 결혼 여부별, 자녀수별 (단위: 가입률-%, 가입건수-건) 가입률 가입건수 구분 2013년 2014년 2013년 대비 가입률(%p) 2013년 2014년 2013년 대비 가입건수 (건) 결혼 여부 자녀 수 기혼 79.8 81.4 +1.6 1.7 1.8 +0.1 미혼 67.0 70.5 +3.5 1.0 1.3 +0.3 없음 66.5 74.6 +8.1 1.1 1.3 +0.2 1명 79.8 80.5 +0.7 1.5 1.8 +0.3 2명 89.3 86.4-2.9 2.1 2.1 0.0 3명 이상 74.6 80.0 +5.4 1.6 2.0 +0.4
생명보험 41 성별에 따른 생명보험 가입률을 살펴보면, 여성이 82.5%, 남성이 75.9%로, 여전 히 여성의 생명보험 가입률이 더 높은 것으로 나타남. 여성의 생명보험 가입률은 전년도(83.0%)와 비슷하게 나타났으나 남성의 가입률 이 전년도(71.4%) 대비 4.5%p 증가하면서 전체 가입률 상승에 더 크게 기여함. <그림 Ⅱ-3> 생명보험 개인 가입률: 성별 (N=1,200 / 단위: %) 가구 소득별 생명보험 개인 가입률을 살펴보면, 저소득 가구는 2012년 이후 지 속적인 상승을 보이고 있고, 중소득 가구는 2012년 이후 지속적인 하락을, 고 소득 가구는 상승과 하락을 반복하고 있음. <표 Ⅱ-6> 생명보험 개인 가입률: 가구 소득별 구분 2011년 2012년 2013년 2014년 2013년 대비 가입률(%p) 저소득 69.4 62.5 67.5 68.7 +1.2 중소득 80.9 84.1 78.8 78.4-0.4 고소득 79.6 85.8 82.8 85.2 +2.4
42 조사보고서 2014-9 3) 세부 분석 생명보험 개인별 가입률: 성별, 결혼 여부별 여성의 생명보험 가입률은 82.5%로 남성(75.9%)에 비하여 7.6%p 높음. 기혼자 가입률은 81.4%로 미혼자(70.5%)보다 10.9%p 높게 나타났으며, 가입 건수는 기혼자 1.8건, 미혼자 1.3건으로 기혼자가 0.5건 더 높게 나타남. 기혼 여성의 생명보험 가입률은 85.4%로 기혼 남성(76.9%)에 비하여 8.5%p 높으나, 미혼 여성 가입률은 66.7%로 미혼 남성(73.1%)에 비해 6.4% 낮은 것 으로 조사됨. 성별로 기혼과 미혼의 차이를 비교하면, 남성은 3.8%p의 차이를 보이지만, 여 성은 18.7%p의 차이로 기혼과 미혼에 의한 생명보험 가입률의 차이는 여성이 더 큰 것으로 나타남. 가입건수에서도 기혼 여성은 평균 2.0건을 가입한 것으로 나타났으나 미혼여 성은 평균 1.2건으로 0.8건 가량의 차이가 있고, 향후 미혼여성의 잠재적 보험 가입 가능성 및 수요가 높을 것으로 예상됨. <표 Ⅱ-7> 생명보험 개인별 가입률/가입건수: 성별, 결혼 여부별 구분 전체 남성 여성 기혼 미혼 기혼 미혼 기혼 미혼 가입률(%) 81.4 70.5 75.9 82.5 76.9 73.1 85.4 66.7 가입건수(건) 1.8 1.3 1.5 1.9 1.5 1.3 2.0 1.2 주: 가입건수는 생명보험 가입자들의 1인당 가입건수임. 생명보험 개인별 가입률: 자녀수별 기혼자 중 자녀가 있는 계층의 보험 가입률은 80%를 상회하는 것으로 나타났 으며, 자녀가 없는 계층의 보험 가입률은 74.6%로 상대적으로 낮게 나타남.
생명보험 43 한편, 자녀가 있는 계층 가운데 특히 자녀가 2명(86.4%)인 계층의 보험 가 입률이 가장 높게 나타나 2013년과 동일한 경향을 보임. <표 Ⅱ-8> 생명보험 개인별 가입률/가입건수: 자녀수별 구분 없음 1명 2명 3명 이상 가입률(%) 74.6 80.5 86.4 80.0 가입건수(건) 1.3 1.8 2.1 2.0 2013년 대비 가입률(%p) +8.1 +0.7-2.9 +5.4 생명보험 개인별 가입률: 연령별 연령별로는 30대(81.2%), 40대(85.8%), 50대(85.6%)의 생명보험 개인 가입률 이 80% 이상으로 높은 가운데, 가입건수 역시 가장 많은 것으로 나타남(30대 1.8건, 40대 2.1건, 50대 1.9건). 30대의 생명보험 가입률은 전년 대비 0.7%p 감소한 반면, 나머지 연령대에서 는 전년대비 1.9%p 3.7%p 증가함. 한편, 20대(69.3%)와 60대 이상(72.5%) 생명보험 가입률과 가입건수는 타 연 령층 대비 낮았으며, 이는 2013년과 유사한 결과임. <표 Ⅱ-9> 생명보험 개인별 가입률/가입건수: 연령별 구분 20대 30대 40대 50대 60대 이상 가입률(%) 69.3 81.2 85.8 85.6 72.5 가입건수(건) 1.2 1.8 2.1 1.9 1.3 2013년 대비 가입률(%p) +2.3-0.7 +3.7 +2.2 +1.9 생명보험 개인별 가입률: 거주 지역별 지역별 생명보험 개인 가입률은 대도시가 81.9%로 가장 높고, 군지역 78.4%, 중소도시 76.7%의 순으로 나타났으며, 군지역 가입률이 중소도시보다 높다는 점은 2013년 조사와 다른 점임.
44 조사보고서 2014-9 가입건수는 대도시가 1.6건, 중소도시 1.7건, 군지역 1.8건으로 지역 규모가 작을수록 가입건수가 높아 2013년과는 대조적임. <표 Ⅱ-10> 생명보험 개인별 가입률/가입건수: 거주 지역별 구분 가입률(%) 가입건수(건) 대도시 81.9 1.6 중소도시 76.7 1.7 군지역 78.4 1.8 생명보험 개인별 가입률: 학력별 학력별로는 2013년 대비 모든 계층에서 상승한 가운데 중졸 이하 생명보 험 개인 가입률은 70.5%로 고졸 이상(고졸 80.0%, 대재 이상 80.4%) 학력 자보다 약 9.9%p 낮음. 가입건수 역시 1.1건으로 고졸 이상(고졸 1.6건, 대재 이상 1.9건) 학력자보다 0.5건 적음. 중졸 이하의 가입률은 2013년 조사(61.6%)에 비해 8.9%p 증가한 70.5%였고, 대재 이상의 가입률은 2013년 조사(79.6%)에 비해 0.8% 증가한 80.4%로 학력 수준에 의한 가입률의 격차는 감소하는 것으로 나타남. <표 Ⅱ-11> 생명보험 개인별 가입률/가입건수: 학력별 구분 가입률(%) 가입건수(건) 중졸 이하 70.5 1.1 고졸 80.0 1.6 대재 이상 80.4 1.9 생명보험 개인별 가입률: 직업별 직업별로는 주부가 86.0%로 가장 높았고, 다음으로 화이트칼라(80.5%), 자영업 (80.1%), 블루칼라(77.1%), 은퇴자(68.8%), 무직/기타(51.0%) 순으로 나타남.
생명보험 45 가입건수 역시, 주부(1.9건), 화이트칼라(1.8건), 자영업(1.7건), 블루칼라(1.5 건), 은퇴자(1.1건), 그리고 무직/기타(0.8건) 순으로 나타남. - 상대적으로 소득이 낮을 것으로 추정되는 은퇴자, 무직/기타와 같은 경 제적 취약계층에서 가입률과 가입건수가 상대적으로 낮았음. <표 Ⅱ-12> 생명보험 개인별 가입률/가입건수: 직업별 구분 가입률(%) 가입건수(건) 화이트칼라 80.5 1.8 블루칼라 77.1 1.5 자영업 80.1 1.7 농/임/어업 83.3 1.8 주부 86.0 1.9 은퇴자 68.8 1.1 무직/기타 51.0 0.8 주: 농/임/어업 및 은퇴자는 표본이 적어 통계적 의미가 낮음. 생명보험 개인별 가입률: 가구 소득별 가구 소득별 생명보험 개인 가입률은 소득이 높을수록 가입률(저소득 68.7% < 중소득 78.4% < 고소득 85.2%)과 가입건수(저소득 1.1건 < 중소득 1.6건 < 고 소득 2.1건)가 모두 높게 나타남. <표 Ⅱ-13> 생명보험 개인별 가입률/가입건수: 가구 소득별 구분 가입률(%) 가입건수(건) 저소득 68.7 1.1 중소득 78.4 1.6 고소득 85.2 2.1
46 조사보고서 2014-9 생명보험 개인별 가입률: 종목별 종목별 생명보험 개인 가입률을 살펴보면, 저축성보험 가입률이 전년대비 18.8% 증가한 것을 비롯하여 모든 종목의 가입률이 증가하였으며, 질병보 장보험(77.6%), 사망보장보험(38.0%), 저축성보험(37.3%), 변액보험 (7.7%) 등의 순으로 조사됨. 가입률이 가장 높은 질병보장보험은 여성(80.8%), 50대(82.6%), 주부(84.7%) 에서 가입률이 특히 높은 특징을 보임. 사망보장보험 가입률은 여성(38.9%), 40대(45.9%), 화이트칼라(46.7%), 주부 (39.3%)에서 상대적으로 높았음. 저축성보험은 여성(40.2%), 40대(49.3%), 화이트칼라(50.7%)에서 상대적 으로 높게 나타남. 특성별 <표 Ⅱ-14> 생명보험 개인별 가입률/가입건수: 종목별 보험 종목 질병보장 보험 사망보장 보험 저축성보험 변액보험 기타 성별 남성 74.2 37.1 34.4 6.3 17.6 여성 80.8 38.9 40.2 9.0 20.8 20대 75.9 38.2 36.7 5.5 17.6 30대 73.6 42.3 43.9 13.4 18.8 연령 40대 81.3 45.9 49.3 11.2 23.9 50대 82.6 42.8 38.1 5.9 21.2 60대 이상 74.0 21.3 18.6 1.9 14.3 화이트칼라 76.1 46.7 50.7 9.6 20.6 블루칼라 76.4 32.6 35.3 7.8 17.1 자영업 76.0 38.4 33.1 5.9 19.9 직업 농/임/어업 100.0 33.3 33.3 0.0 0.0 주부 84.7 39.3 34.7 9.5 18.6 은퇴자 78.1 9.4 15.6 0.0 25.0 무직/기타 65.3 28.6 30.6 6.1 20.4 2014년 가입률(%) 77.6 38.0 37.3 7.7 19.3 2013년 가입률(%) 67.9 24.8 18.5 6.2 10.0 차이(%p) +9.7 +13.2 +18.8 +1.5 +9.3 주: 농/임/어업 종사자는 표본수가 적어 신뢰도가 상대적으로 낮음. (단위: 가입률-%, 가입건수-건)
생명보험 47 2. 생명보험 채널별 활용 분석 가. 생명보험 채널별 활용 1) 조사 목적 개인별 생명보험 가입 경로 실태 조사를 통하여 추가적으로 개발 가능한 가 입 경로를 파악하고자 함. 2) 조사 결과 및 시사점 2013년과 마찬가지로 2014년에도 생명보험 가입자의 대부분이 대면채널(96.4%), 특히 보험설계사, 보험회사 소속 대리점을 통해 생명보험을 가입한 것으로 나타 나 여전히 전통적 채널을 통한 보험가입이 주를 이루고 있음. 대면채널을 통한 생명보험 가입이 전체의 95% 이상을 유지하면서 압도적인 우세를 보이고 있음. 직판채널은 1.9%, 은행 2) 을 통한 가입은 3.2%로 생명보험 가입 채널로 큰 영 향력을 가지지 못하는 것으로 나타남. <표 Ⅱ-15> 생명보험 가입 채널별 구성비 추이 구분 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 대면 89.9 95.3 95.4 96.3 96.3 96.0 95.5 96.4 직판 8.1 3.9 2.0 1.6 2.1 2.6 2.4 1.9 은행 2.0 4.6 3.1 2.5 1.9 1.6 3.1 3.2 주: 1) 상기 구성비는 설문조사 결과로서 실제 채널별 가입률과 차이가 날 수 있음. 주: 2) 판매채널의 구분은 <Ⅰ. 조사의 개요> 참고. 주: 3) 2008, 2009년은 복수응답을 포함하며, 기타 채널은 생략함(이하 동일). 2) 최근 저축성보험의 성장과 함께 생명보험 초회보험료 가운데 방카슈랑스 채널의 초회 보험료 비중이 크게 높아졌으나, 본 설문조사의 경우 설문 응답자의 보험가입 현황을 기준으로 하고 있어 차이가 있는 것으로 보임.
48 조사보고서 2014-9 3) 세부 분석 생명보험 채널별 구성비: 성별 2013년에 이어 남녀 모두, 대면채널을 통한 가입이 95% 이상으로 대부분을 차 지함. <표 Ⅱ-16> 생명보험 채널별 구성비: 성별 구분 남성 여성 대면 96.2 96.6 직판 1.3 2.4 은행 3.6 2.8 생명보험 채널별 구성비: 연령별 전 연령층에서 대면채널을 통한 가입이 95% 이상으로 높게 나타난 반면, 직판 과 은행의 비율은 모든 연령층에서 5% 미만의 수준으로 매우 낮음. <표 Ⅱ-17> 생명보험 채널별 구성비: 연령별 구분 20대 30대 40대 50대 60대 이상 대면 96.4 95.9 97.8 95.0 96.8 직판 2.2 3.1 1.7 2.0 0.5 은행 4.3 2.6 3.0 3.5 2.7 생명보험 채널별 구성비: 거주 지역별 지역 규모와 상관없이 대면채널을 통한 가입이 전 지역에 걸쳐 95% 내외 수준 으로 높음. 은행채널은 군지역에서 9.2%, 직판채널은 중소도시(2.4%)에서 상대적으로 높 게 나타남.
생명보험 49 <표 Ⅱ-18> 생명보험 채널별 구성비: 거주 지역별 대도시 구분 중소도시 군지역 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 대면 92.2 95.7 96.7 95.7 95.9 96.8 96.2 95.8 직판 6.3 2.9 2.0 2.4 1.6 2.1 2.7 1.8 은행 1.6 4.3 1.5 2.0 1.4 1.7 2.9 3.3 대면 87.2 95.0 95.0 97.0 96.6 94.8 94.8 97.1 직판 10.2 4.7 2.0 0.9 2.9 3.2 2.0 2.4 은행 2.6 4.3 3.4 3.0 2.5 1.5 2.9 1.9 대면 92.8 94.6 90.8 96.6 96.5 97.4 94.6 96.1 직판 6.8 5.4 2.3 1.1 1.2 2.6 2.7 0.0 은행 0.5 7.6 9.2 2.3 2.3 1.3 5.4 9.2 생명보험 채널별 구성비: 직업별 대부분 직업에서 대면채널을 통한 가입이 95% 내외 수준으로 높음. <표 Ⅱ-19> 생명보험 채널별 구성비: 직업별 화이트 구분 칼라 블루칼라 자영업 농/임/어업 주부 은퇴자 무직/ 기타 대면 95.9 96.0 98.2 60.0 98.1 86.4 88.0 직판 4.6 2.5 0.0 0.0 1.0 0.0 4.0 은행 4.1 4.0 1.1 60.0 1.4 9.1 8.0 주: 농/임/어업, 은퇴자는 표본이 적어 통계적 의미가 낮음. 생명보험 채널별 구성비: 학력별 모든 학력계층에서 대면채널을 통한 가입이 95% 내외로 가장 높은 가운데, 중 졸 이하 계층에서는 은행(5.2%)을 통한 가입이 상대적으로 많았음. <표 Ⅱ-20> 생명보험 채널별 구성비: 학력별 구분 중졸 이하 고졸 대재 이상 대면 93.5 97.4 95.8 직판 1.3 0.7 3.4 은행 5.2 3.0 2.9