ISSN 2093-3118 2016년 25호 2016년 상반기 수출입 평가 및 하반기 전망 2016년 6월 동향분석실 문병기 수석연구원(총괄) 조빛나 연구위원(세계경제) 류승민 수석연구원(원자재) 심혜정 연구원(세계경제)/강내영 연구원(환율)/김건우 연구원(동향) 통상연구실 박지은 수석연구원(통상)
CONTENTS [요 약] ⅰ Ⅰ. 2016년 상반기 수출입 동향 및 평가 01 Ⅱ. 2016년 하반기 무역 통상환경 전망 10 III. 2016년 하반기 수출입 전망 17 Ⅳ. 품목별 수출 동향 및 전망 19 Ⅴ. 결론 및 시사점 48 보고서 내용 문의처 동향분석실 문 병 기 수석연구원 ( 02-6000-5185, bkmun@kita.net)
요 약 1. 상반기 수출입 동향 금년 1~5월중 수출은 전년동기비 11.5% 감소한 1,965억 달러, 수입은 14.6% 감소한 1,586억 달러, 무역수지는 379억 달러 흑자 기록 세계 경기회복 지연, 저유가와 글로벌 공급과잉, 국제금융시장 불안 등에 따른 수출단가 하락이 전체 수출부진을 견인 * 수출단가변동(%) : - 11.3( 15) - 11.4( 16.1) -12.2(2) -10.9(3) -10.9(4) * 수출물량변동(%) : 2.5( 15) - 7.4( 16.1) 4.7(2) 2.8(3) -2.9(4) 품목별로는 신제품 출시효과를 보인 무선통신기기를 제외하고는 주력제품이 전반적으로 부진 지역별로는 미국 EU등 선진국과 해외투자가 활발한 베트남 등 아세안을 제외 한 대부분의 지역으로 수출이 감소 - 특히 원자재 및 중국수출 의존도가 높은 신흥국으로의 우리 수출이 더 큰 어려움을 겪고 있음 * 대선진국 수출증감률(%) : - 6.0( 15) -10.3( 16.1) -17.3(2) -3.8(3) -10.2(4) - 6.9(5) * 대신흥국 수출증감률(%) : - 9.2( 15) - 23.2( 16.1) -10.8(2) -11.7(3) -11.5(4) - 5.2(5) 부진 속에서도 수출은 화장품, OLED 등 새로운 수출유망 품목의 부상, 중소 중견기업 수출비중 확대, 중국 미국 등 주요 수출시장에서 점유율 상승의 성과를 보였음 원자재 가격 하락에 따라 원자재 수입 감소율이 자본재와 소비재를 상회하며 전체 수입 감소를 주도하는 모습 * 16.1-5월 성질별 수입감소율 : 원자재(-25.4%), 자본재(-4.9%), 소비재(-1.8%) <2016년 상반기 수출입 실적> (억 달러, 전년동기대비 %) 구 분 15.1~5 1~12 16.1 2 3 4 5 1 ~5 수출액 2,220 5,268 365 361 430 410 398 1,965 (증가율) (-5.7) (-8.0) (-19.1) (-13) (-8.2) (-11.2) (-6.0) (-11.5) 수입액 1,857 4,365 314 290 332 322 328 1,586 (증가율) (-15.9) (-16.9) (-20.1) (-14.6) (-13.9) (-14.9) (-9.0) (-14.6) 수 지 363 903 51 71 99 88 70 379 자료 : 한국무역협회 IIT, 국제무역연구원 ⅰ
2. 2016년 하반기 수출입 환경 2016년 하반기 이후 세계 수입 수요가 점차 회복될 것으로 기대 선진국 경제는 미국과 유럽을 중심으로 완만한 회복세를 보일 전망 신흥국은 원자재 가격 상승에 따른 수입여력 회복과 중국 인도 이란 등을 중심으로 특수 효과가 기대됨 * 신흥국 수입물량 증가율 전망(WTO) : 0.2%( 15) 1.8%( 16p) 3.1%( 17p) * 금년 중국경제 성장률 상향 전망(IMF) : (1월 전망) 6.2% (4월 전망) 6.5% 원/달러 환율은 경상수지 흑자기조 지속에도 불구하고 미국 금리인상, 한국의 기준금리 인하 영향으로 완만한 상승(원화 약세)세 예상 * 원/달러 환율 전망(Bloomberg) : 1,166( 16.2Q) 1,178( 16.3Q) 1,197( 16.4Q) 다만 미 연준(Fed)이 미국 경기 및 시장기대 등을 감안해 기준금리 인상을 완만히 추진할 가능성이 높아 원/달러 환율 상승폭은 제한적일 것으로 예상 국제유가는 세계경기 회복세에 따라 상저하고( 上 底 下 高 ) 추세를 보이며 하반기 배럴당 평균 45~50달러가 전망됨 * 2016년 두바이유 전망치(CERA, 5월): 43.45( 16.2Q) 47.39(3Q) 43.70(4Q) 수요확대에도 불구하고 생산량 동반 증가, 미국 금리 인상에 따라 원유 가격 상승폭은 제한적일 것으로 보임 <2016년 하반기 수출입 환경 전망> 세계경제 환율 국제유가 통상환경 무역 통상환경 전망 선진국(미국, EU)과 신흥국(동남아, 중남미, 중동 등)을 중심으로 세계 수입물량이 점차 확대될 전망 * 세계경제성장률(IMF) : 3.1%( 15) 3.2%( 16p) 3.5%( 17p) 미국 경기 회복세에 따른 Fed 금리인상 등이 예상되면서 美 달러화는 주요국 통화 대비 강세 전망(원/달러 환율은 완만히 상승) 금년 하반기 유가는 배럴당 평균 45~50달러를 기록할 전망 * 두바이유(CERA) : 30.3( 16.1Q) 43.5(2Qp) 47.4(3Qp) 43.7(4Qp) - 산유국의 생산경쟁 및 미국 금리인상 등으로 상승폭이 제한 콜롬비아와의 FTA 발효시 총 52개국과 15건의 FTA 발효 전망 - 한 인도, 한 칠레 등 기체결 FTA 중심 추가자유화 협상 개시 - ITA 확대협상, 무역원활화협정 등 주요 다자협상 연내 발효 가능 ⅱ 2016년 상반기 수출입 평가 및 하반기 전망
3. 2016년 하반기 수출입 전망 하반기 우리 수출은 전년동기 대비 0.9% 증가한 2,605억 달러 전망 선진국 경기회복과 신흥국의 수입수요 확대, 국제유가 상승에 따른 단가 인상 등의 영향으로 수출이 감소세를 벗어날 전망 - 하반기에는 수출물량은 3.5% 증가한 반면, 수출단가는 하락 지속 품목별로는 일반기계, 반도체, 디스플레이, 석유화학, 섬유류 등이 경기회복 및 설비증가가 기대되면서 수출이 증가세로 회복될 전망 * 반면 선박 석유제품 무선통신기기는 경쟁심화로 가전은 기저효과로 수출 감소 전망 주력품목 <주력품목 하반기 수출 증가율 전망(%)> 석유제품(-19.7) 자동차부품(-0.2) 가전(-3.7) 자동차(-5.9) 조선(-7.8) 무선통신기기(-8.1) 디스플레이(7.9) 일반기계(6.1) 석유화학(4.7) 철강(4.2) 반도체(2.2) 섬유(1.3) 증가율 구간 -11% ~ -20% 0% ~ -10% 0% ~ 10% 11% ~ 20% 금년 전체적으로는 수출이 전년대비 4.7% 감소한 5,020억 달러 전망 물량 1.8% 증가, 단가 6.5% 감소 수입은 전년대비 7.0% 감소한 4,060억 달러, 무역수지는 2015년에 비해 소폭 확대된 960억 달러 전망 구 분 수 출 (증가율) 수 입 (증가율) <2016년 상반기 수출입 추정 및 하반기 전망> (억달러, 전년동기비%) 2015년 2016년 상반기 하반기 연간 상반기 e 하반기 p 연간 p 2,685 (-5.2) 2,223 (-15.6) 2,583 (-10.8) 2,142 (-18.3) 5,268 (-8.0) 4,365 (-16.9) 2,415 (-10.1) 1,960 (-11.8) 2,605 (0.9) 2,100 (-2.0) 5,020 (-4.7) 4,060 (-7.0) 수 지 462 440 903 455 505 960 무역규모 4,908 4,725 9,633 4,375 4,705 9,080 자료 : 국제무역연구원 전망 IIT, 국제무역연구원 iii
4. 결론 및 시사점 수출은 상반기 중 두 자리 수의 감소세를 보였으나, 하반기에는 미미하나마 증가세로 전환될 수 있을 것으로 기대됨 선진국의 경기회복 기대, 국제유가의 전년수준 회복 등 우리 수출에 긍정적인 측면이 존재하지만, 미국의 통상압력과 세계경제의 장기 저성장, 신흥국과의 경쟁 가속화 등 불안요인도 적지 않은 상황임 금년 전체 무역규모는 9,000억 달러를 소폭 상회할 것으로 전망되어 무역 1조 달러 회복은 지난해에 이어 금년에도 기대하기 어려움 세계경기 부진, 무역환경 유 불리 등 대외변수에 좌우되지 않고 무역 1조달러의 조기 회복과 수출기업의 경쟁력 향상, 수출구조의 고도화를 위한 종합적인 대응책 마련이 필요함 특히 양적인 수출규모 확대도 중요하지만 수출의 부가가치 향상을 위한 수출 구조 개선 노력을 집중해야 함 - 중소 중견기업으로 수출저변을 확대 - 중간재 위주의 수출상품 구조에서 소비재의 수출 비중을 확대 - 수출제품의 고부가가치화를 통해 선진국으로의 수출을 확대 - ICT산업을 활용한 주력 제조업의 업그레이드 노력 - ICT를 활용한 서비스 산업의 수출산업화를 유도 기업은 세계 동종기업과의 경쟁에서 우위를 점하기 위해 끊임없이 혁신해나가는 글로벌 기업가정신 을 발휘해야 함 과거의 성공경험에 머물지 말고 경영합리화, 상시 구조조정을 통해 경영 효율화 를 달성하여 새로운 성장동력을 확보해나가야 함 특히 세계적인 경기침체 속에서도 차별적인 경영노력으로 400%, 700% 이상 수출을 늘린 중소기업들이 있고 중소 중견기업의 수출 비중이 금년 들어서도 지속적으로 확대되고 있으므로 이러한 추세가 더욱 확산되어야 함 ⅳ 2016년 상반기 수출입 평가 및 하반기 전망
호 조 부 진 품목별 기상도 디스플레이 일반기계 석유화학 철강 반도체 섬유류 자동차부품 가 전 자동차 선박 무선 통신기기 석유제품 2015년 (실적) 상반기 (추정) <2016년 품목별 수출 전망> 2016년 하반기 (전망) 연간 (전망) 297 118 153 271 (-8.1) (-23.8) (7.9) (-8.6) (억 달러, 전년대비 %) 하반기 품목별 업황 전망 LCD 패널가격 하락세 진정과 OLED TV시장의 성장, 중국 스마트폰업체의 OLED 채용 468 228 237 465 세계경기 회복세, 베트남 투자 및 공사 수주, 지난해 하반기 수출부진 기저효과 (-3.4) (-6.3) (6.1) (-0.5) 378 173 192 366 유가 상승국면 진입 및 설비 가동률이 증가 (-21.6) (-10.8) (4.7) (-3.3) 302 148 147 294 수출물량 감소에도 불구, 단가회복세 (-2.6) (-8.6) (4.2) (-2.6) 629 289 326 615 (0.4) (-6.8) (2.2) (-2.3) 계절적 성수기 진입 및 시스템반도체 공장 증설 등의 영향으로 수출이 증가세 전환 기대 143 68 72 140 선진국 경기회복과 베트남의 섬유 원부자재 수요 증가, FTA 및 한류 효과 (-10.2) (-5.5) (1.3) (-2.1) 256 120 127 247 (-3.8) (-6.6) (-0.2) (-3.4) 125 52 61 113 (-15.9) (-14.9) (-3.7) (-9.1) 458 203 207 410 (-6.4) (-14.6) (-5.9) (-10.5) 멕시코 및 중국 창저우 완성차 공장 본격 가동에 따라 조립용(OEM) 부품 수출물량이 확대 연말 특수 및 지난해 하반기 TV를 포함 한 가전 수출 최저치 기록에 따른 기저 효과 한-EU FTA 추가 관세인하, 신차 출시 효과 해외생산 확대가 제약요인 401 192 164 356 드릴십, FPSO 등 해양플랜트 인도연기 및 취소 가능성 (0.6) (-14.2) (-7.8) (-11.2) 326 149 165 314 (10.2) (1.7) (-8.1) (-3.7) 중국 스마트폰 업체의 추격과 애플의 신제품 출시 등으로 선진/신흥시장에서 치열한 경쟁 320 114 124 238 중국 인도의 신증설로 역내 제품시장의 공급과잉이 구조화되어 수출경쟁 심화 (-37.0) (-31.3) (-19.7) (-25.7) IIT, 국제무역연구원 v
본 문
Ⅰ. 2016년 상반기 수출입 동향 및 평가 1. 상반기 수출입 동향 (1) 총괄 2016년 1 ~ 5월 수출은 전년동기비 11.5% 감소한 1,964억 달러, 수입은 14.6% 감소한 1,585억 달러, 무역수지는 379억 달러 흑자를 기록 세계경기 회복 지연, 중국 등 신흥국의 경기침체, 국제유가 하락, 글로벌 금융 시장 변동성 확대 등으로 수출 감소세가 지속 수출물량 회복세에도 불구하고 수출단가 하락이 전체 수출부진을 견인 * 수출단가변동(%) : -11.3( 15) -11.4( 16.1) -12.2(2) -10.9(3) -10.9(4) * 수출물량변동(%) : 2.5( 15) -7.4( 16.1) 4.7(2) 2.8(3) -2.9(4) 품목별로는 무선통신기기를 제외하고 반도체, 석유화학, 석유제품, 철강제품, 자동차, 선박, 평판디스플레이 등 주력품목 대부분이 부진 지역별로는 베트남과 EU 지역으로의 수출은 증가한 반면, 일본, 중국, 중남미, 중동 등으로의 수출은 감소 수입은 원자재 가격의 하락에 따라 원자재 수입이 자본재와 소비재 보다 더 크게 감소하며 전체 수입감소를 주도하는 모습 원유, 석탄, 석유제품, 천연가스 등 6대 에너지 수입 감소액(169억 달러, 16.1 ~ 5월, 전년동기비)이 총수입 감소액(271억 달러)의 62.4%를 차지 <2016년 상반기 수출입 실적> (억 달러, 전년동기대비 %) 구 분 15.1 ~ 5 16.1 2 3 4 5 1 ~5 수출액 2,220 365 361 430 410 398 1,965 (증가율) (-5.7) (-19.1) (-13.0) (-8.2) (-11.2) (-6.0) (-11.5) 수입액 1,857 314 290 332 322 328 1,586 (증가율) (-15.9) (-20.1) (-14.6) (-13.9) (-14.9) (-9.0) (-14.6) 수 지 363 51 71 99 88 70 379 자료 : 한국무역협회 IIT, 국제무역연구원 1
(2) 수출 동향 [총괄] 금년들어 5월까지 수출은 17개월 연속 감소세가 지속되고 있음 수출물량은 전년 수준(-0.8%, 16.1~4월)에 머무른 가운데 수출단가 급락 (-11.4%)이 수출 부진을 주도 * 수출물량 증가율(%, 전년동월비) : 2.5( 15) -7.4( 16.1) 4.7(2) 2.8(3) -2.9(4) * 수출단가 변동(%, 전년동월비) : -11.3( 15) -11.4( 16.1) -12.2(2) -10.9(3) -10.9(4) 통관일수 변화 등 일시적 요인을 제거한 일평균 수출은 회복 추세 * 일평균 수출액(억 달러) : 16.2( 16.1월) 18.0(2월) 17.9(3월) 18.2(4월) 18.5(5월) [품목별] 무선통신기기를 제외한 석유제품 석유화학(저유가), 반도체 디스플레이 (단가하락), 자동차(신흥국 수요부진) 등 대부분 주력품목이 감소 무선통신기기(0.9% 증가)는 중국 등 신흥국과의 경쟁격화에도 불구하고 프리미엄 스마트폰(갤럭시S7, G5) 출시 효과 등에 따른 단가 상승과 물량 증대에 힘입 어 미국 베트남 인도 등으로의 수출 확대 반면 저유가가 지속되면서 석유제품(-28.3%), 석유화학(-11.0%) 수출이 부진 하고 자원보유국의 경기침체로 자동차(-13.7%)* 수출도 감소 * 금년 1~5월의 對 중동 중남미 러시아 자동차 수출 감소액(19.7억 달러, 전년동기비)이 자 동차 전체수출 감소액(26.8억 달러)의 73.5% 차지 <주요 품목의 수출증가율> (전년동기비 %, 비중 %) 품목명 2015년 2016년 1월 2월 3월 4월 5월 1~5월 반도체 0.4-14.0-12.8-1.9-11.8-4.4-8.9 석유제품 -37.0-40.0-26.2-39.7-9.9-25.6-28.3 석유화학 -21.6-19.9-7.9-10.0-14.5-1.5-11.0 자동차 -6.4-22.2-9.5-7.4-19.7-8.9-13.7 일반기계 -3.4-14.9 1.6-8.6-17.0-0.5-8.4 선박 0.6-33.9-46.3-28.5 24.1-16.7-25.4 철강 -15.0-22.2-17.7-7.9-16.9-4.2-10.8 무선통신기기 10.2-5.7 8.1 22.3 0.0-14.3 0.9 자동차부품 -4.1-12.7-1.4-3.5-14.8-2.3-7.3 평판디스플레이 -11.4-38.9-33.2-33.3-38.7-36.3-36.2 섬유류 -10.2-13.6 0.5-4.2-12.8-0.5-6.5 가전 -15.9-21.3-10.7-13.5-24.3-1.1-14.8 자료 : 한국무역협회 2 2016년 상반기 수출입 평가 및 하반기 전망
[지역별] 베트남 및 EU로의 수출은 호조, 저유가 원자재가 하락으로 對 중동 중남미 수출 감소, 對 中 수출도 중국의 성장둔화로 감소 對 베트남 수출은 해외생산기지 向 반도체 평판디스플레이를 중심으로 증가, 대EU 수출은 유럽 내수경기 회복세 등으로 수출여건이 개선 - 對 美 수출은 미국 경기 회복에 따라 개선되는 추세 <주요 지역별 수출증가율> (전년동기비 %, 비중 %) 15년 16.1월 2월 3월 4월 5월 1~5월 전체 -8.0-19.1-13.0-8.2-11.2-6.0-11.5 비중 중국 -5.6-21.5-12.9-12.2-18.4-9.1-15.0 25.0 ASEAN -11.5-21 4.5-14.0 6.8 0.3-5.2 15.1 - 베트남 24.2-8.2 17.9 13.9 12.4 17.7 10.8 6.6 미국 -0.6-9.4 4.0-3.7-6.4 0.7-3.2 14.2 EU -6.9 7.2 5.1 12.8 0.0-13.0 1.8 9.9 일본 -20.5-20.3-15.2-3.6-25.4-12.4-15.7 5.1 중동 -12.6-31.1-6.2-22.5-27.4-14.3-20.8 5.5 중남미 -14.5-35.9-6.9-32.6-39.7-7.0-26.4 5.2 자료 : 한국무역협회 (3) 수입 동향 2016년 1~5월 수입은 전년동기대비 14.6% 감소한 1,586억 달러 기록 금년 상반기 원유 등 원자재 가격 하락으로 원자재 수입이 크게 감소 * 국제유가(Dubai 油, $/B) : 55.4 ( 15.1 ~ 5월) 34.8 ( 16.1 ~ 5월), 37.1% 하락 ** 로이터지수 : 211.9 ( 15.1Q) 170.5 ( 16.1Q) 자본재와 소비재 수입도 감소세를 보였으나, 전체 수입 감소율을 하회 * 주요 자본재 감소 품목 : 반도체(-1.9%), 반도체제조용장비(-28.7%), 원동기 및 펌프(-4.8%) * 주요 소비재 감소 품목 : 승용차(- 0.5%), 축산가공품(-1.9%), 타일 및 도자기제품(-1.9%) <성질별 수입 추이> (억달러, 전년동기비 %) 15년 16.1월 2월 3월 4월 5월 1~5월 전체 -16.9-20.2-14.6-13.8-14.9-9.0-15.9 비중 원자재 -29.6-29.6-22.7-24.5-24.3-19.7-25.4 46.4 자본재 1.1-10.3-5.5-4.0-6.4 2.1-4.9 37.1 소비재 3.4-7.0-6.6 0.1-1.6 7.0-1.8 16.4 IIT, 국제무역연구원 3
원유, 석탄, 석유제품, 천연가스 등 6대 에너지 수입 감소액(169억 달러, 16.1 ~ 5월, 전년동기비)이 총수입 감소액(271억 달러)의 62.4%를 차지 - 6대 에너지 수입 제외시 금년 1 ~ 5월 전체 수입증가율은 전년대비 7.3% 감소에 그침 <6대 에너지 수입동향> (억 달러, 전년동기비 %) 품목 2015년 1-5월 2015년 1-12월 2016년 1-5월 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 원유 238.6 (-41.0) 551.2 (-41.9) 151.3 (-36.6) 석탄 45.4 (-14.4) 99.6 (-17.8) 32.4 (-28.5) 석유제품 64.7 (-52.2) 153.5 (-49.1) 46.0 (-29.0) 천연가스 101.4 (-33.6) 187.8 (-40.2) 53.3 (-47.4) LPG 10.4 (-50.1) 26.4 (-45.6) 9.3 (-11.3) 우라늄 2.4 (43.5) 8.7 (18.9) 2.1 (-14.7) 6대 에너지 계 462.9 (-39.7) 1027.1 (-41.0) 294.4 (-36.4) (4) 무역수지 1~5월중 무역수지는 유가 등 원자재 가격하락에 따라 수입이 수출감소폭을 상회한 결과 흑자가 전년동기대비 소폭 확대된 379억 달러를 기록 최근 들어 유가의 상승국면 진입에도 불구하고 수출이 더 크게 회복되면서 흑자가 확대되는 모습 * 무역수지 증감액 추이(억달러, 전년동월대비): ( 16.1) - 6.9 (2) -4.2 (3) 15.1 (4) 4.6 (5) 7.9 對 중국 중남미 무역수지 흑자폭은 수출 부진으로 지난해에 비해 축소되었지만 중동(수입 감소) EU(수출 증가)로의 무역수지 적자는 개선 <주요 지역별 무역수지 추이> (억 달러) 2012 2013 2014 2015 2016 1~12월 1~5월 1~5월 증감액 미국 151.8 205.4 250.0 258.1 111.6 109.4-2.2 중국 535.4 628.2 552.1 468.7 195.8 137.2-58.6 일본 -255.7-253.7-215.8-202.8-87.4-87.9-0.5 중동 -911.5-939.0-842.9-380.9-180.6-82.3 98.3 EU -10.0-73.7-107.4-91.2-46.0-19.5 26.5 중남미 170.2 179.6 176.0 147.1 68.0 38.8-29.2 ASEAN 271.7 286.6 311.6 297.9 122.6 120.2-2.4 자료 : 한국무역협회 4 2016년 상반기 수출입 평가 및 하반기 전망
2. 상반기 수출입 평가 (1) 수출부진 요인 1 저유가와 글로벌 공급과잉에 따른 수출단가 하락세 지속 금년 1~3월 동안 우리나라의 수출단가 하락폭이 세계 평균 및 주요 선진국을 상회하는 모습을 보임 * 수출단가변동률( 16.1Q, 전년동기비) : (세계) -9.1 ( 美 ) -6.0 ( 日 ) -4.7 (유로존) -3.0 ( 韓 ) -11.5 반면, 세계적인 수입수요 감소 속에서도 우리 수출물량은 상대적으로 선전 <2016년 1~3월 수출단가 변동률> <2016년 1~3월 수출물량 증감률> 자료 : 네덜란드 경제정책분석국(CPB), 한국은행 품목별로는 원유관련제품(유가하락) 및 철강 반도체 이동전화기(글로벌 공급과잉 및 경쟁심화) 등이 수출단가 하락을 주도 특히 1~4월 중 석유제품( 35.9%), 철강(-20.6%), 반도체(-17.0%) 등이 크게 하락 * 수출물량 단가 증감률( 15년 16.1~4월, %) : (단가) -11.3-11.4 (물량) 2.5-0.8 <품목별 수출단가 변동률> (전년동기비 %) 품목명 2015 2016 1월 2월 3월 4월 1~4월 총지수 -11.3-11.4-12.2-10.9-10.9-11.4 석유제품 -41.0-33.5-42.4-33.9-33.5-35.9 석유화학 -30.5-14.8-11.8-13.1-13.7-13.4 철강제품 -13.1-22.0-22.3-20.3-17.8-20.6 반도체 -9.7-15.6-16.6-16.5-19.5-17.0 이동전화기 -13.5-9.9-11.4-10.7-8.5-10.1 자료 : 한국은행 IIT, 국제무역연구원 5
2 경기에 민감한 우리 주력 품목의 수출 감소가 심화 우리나라는 상위 10대 품목 수출이 전체 수출에서 차지하는 비중이 주요국에 비해 상대적으로 높음 * 2015년 상위 10대 수출품목의 전체 수출 대비 비중(HS 6단위 기준, %) : (한국) 51.3 (일본) 39.4 (미국) 28.3 (중국) 28.6 (독일) 27.3 수출상위 품목 중 특히, 석유화학, 조선, 철강, 반도체 등 경기변동에 민감한 품목들의 수출 비중이 주요국에 비해 높은 편임 * 우리나라 주요 품목별 수출 비중(2016년 1 5월, %) : (반도체) 11.9 (자동차) 8.6 (석유화학) 7.3 (선박류) 7.0 (철강제품) 6.0 (석유제품) 4.9 정부는 지난해 10월 철강, 석유화학, 조선 등을 경기민감업종으로 지정 MSCI 경기민감주 지수(MSCI Cyclical Index) 포함 산업 : 소재(철강, 석유화학 등), 경기소비재 (자동차 및 부품, 섬유 등), 산업재(선박 등), 정보기술(반도체, 통신장비 등) 세계경기 부진에 따라 우리 수출이 경쟁국에 비해 상대적으로 수출이 더 크게 감소 <품목별 수출 비중(2015년)> 품 목 명 한국 중국 일본 독일 (비중 %) 자동차 8.7 0.7 16.1 13.8 자동차부품 4.7 1.6 5.4 4.8 반도체 11.0 4.7 5.6 1.4 무선통신기기 7.3 11.0 2.1 1.4 석유제품 6.1 0.9 1.6 1.0 석유화학 7.1 0.8 4.0 2.5 선박류 7.7 1.4 2.4 1.1 철강제품 5.7 4.1 5.6 3.2 2016.1Q 수출증가율 -13.3-9.6-4.8-1.3 자료 : 한국무역협회 3 중국의 성장전략 전환에 따른 對 中 수출 부진 심화 중국의 중속성장 전략 및 공급과잉 해소를 위한 구조 개혁 추진 등에 따라 GDP가 6%대로 둔화되면서 수입이 마이너스 성장 지속 * 중국의 GDP에서 수입증감률 변화 : (2015) -18.4% (2016.1~4월) -12.0% 우리의 대중국 수출비중이 다른 나라에 비해 높아 중국의 마이너스 수입성장에 따른 우리의 대중국 수출 부진이 심화 * 對 中 수출비중(%, 2015년) : ( 韓 )26.0 ( 美 )7.6 ( 獨 )6.0 ( 日 )17.5 6 2016년 상반기 수출입 평가 및 하반기 전망
구분 <중국 경제 동향> (전년동기비, %) 2014년 2015년 2016년 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 GDP성장률 7.4 7.4 7.5 7.3 7.3 6.9 7.0 7.0 6.9 6.8 6.7 소매판매 12.0 12.0 12.3 11.9 11.7 10.6 10.2 10.2 10.7 11.1 10.5 고정자산투자 15.7 17.6 17.3 16.1 15.7 9.9 13.5 10.5 10.1 9.7 10.7 수출 6.0-3.5 4.9 13.0 8.5-2.8 4.5-2.3-6.0-7.2-15.7 수입 1.1 2.0 1.3 2.9-1.6-18.4-21.4-16.9-18.1-17.3-12.7 자료 : 중국 국가통계국, 한국무역협회 對 중국 중간재 수출 비중이 70%를 상회하는 가운데, 중국의 가공무역 비중의 하락과 중간재 자급률이 확대된 것도 우리의 대중국 수출 감소의 원인으로 작용 * 대중국 중간재 수출비중 변화(%) : 82.7( 05) 73.4( 15) 75.0( 16.1 ~ 4월) * 중국의 가공무역 비중(%) : 48.6( 05) 31.5( 15) 29.5( 16.1Q) * 중국의 가공무역 현지조달률(%) : 34.2( 05) 44.0( 15) 45.2( 16.1Q) 4 신흥국 경기부진에 따른 對 신흥국 수출이 크게 감소 신흥국 무역의 29%를 차지(2015년 기준)하는 중국의 수입 감소와 국제원자재 가격 하락은 신흥국 경기 부진에 직접적인 영향을 줌 우리나라의 총수출 중 신흥국 비중이 58%( 對 중국 26% 포함)를 차지할 만큼 신흥국 수출 비중이 높아, 對 신흥국 수출 감소가 전체 수출부진을 주도 * 對 신흥국 수출비중(%, 2015년) : ( 韓 )58.1 ( 中 )34.0 ( 美 )46.0 ( 獨 )29.6 ( 日 )47.5 금년 1~4월 수출감소액(전년동기비 230억 달러 감소)의 65.3%를 對 신흥국 수출이 차지 <대신흥국 수출 비중(2015년)> <대중국 수출 비중(2015년)> 자료 : 한국무역협회 자료 : 한국무역협회 IIT, 국제무역연구원 7
(2) 우리 수출의 긍정적인 면 1 중소 중견기업 수출 선전 대기업 위주의 수출 집중에서 벗어나 중소 중견기업의 비중이 상승하면서 수출 저변이 확대 금년 중소 중견기업 수출은 대기업에 비해 상대적으로 소폭 감소하면서 선전 * 수출증가율( 16.1 ~ 4월, %) : (중소 중견기업) -7.3 (대기업) -15.9 (전체) -12.8 - 품목별로는 화장품, 무선통신기기 부품, 화학기계, 철구조물 등이 호조 * 중소 중견기업 주요 품목별 수출증가율( 16.1~4월, %) : (화장품) 34.0 (무선통신기기부품) 11.4 (화학기계) 14.5 (철구조물) 19.4 중소 중견기업의 수출 비중은 지난해 36.0%에서 금년 37.8%로 확대 * 중소 중견기업 수출비중(%) : 32.8( 13) 33.8( 14) 36.0( 15) 37.8( 16.1~4월) <2016년 기업규모별 수출 비중> <기업규모별 수출증가율> 주 : 1~4월 잠정치(추후 수정 가능) 자료 : 중소기업청, 한국무역협회 주 : 1~4월 잠정치(추후 수정 가능) 자료 : 중소기업청, 한국무역협회 2 수출품목 다변화 및 유망 소비재 부상 주력 품목의 수출 비중이 하락하는 가운데 기타 주요품목들의 수출이 호조를 보이면서 수출 품목이 다변화 13대 주력 품목의 수출 비중은 지난해 79.3%에 올해 1~5월 78.1%로 1.2%p 하락한 반면, 기타 주요품목의 수출은 증가하여 수출구조 다변화에 기여 * 13대 주력 품목 중 수출비중 감소 품목( 15년 16.1~5월, %) : (석유제품)6.1 4.9 (평판디스플레이)5.6 4.9 (선박)7.6 7.0 (자동차)8.7 8.6 (가전)2.4 2.3 * 기타 주요 수출호조 품목 수출증감률(%, 16.1~4월) : (축전지)11.1 (항공기부품)12.2 (전동기)7.1 (배전및제어기)5.3 (OLED)16.8 8 2016년 상반기 수출입 평가 및 하반기 전망
특히 5대 유망소비재(화장품, 의약품, 농수산식품, 생활유아용품, 패션의류)의 수출이 호조를 보이면서 수출 비중이 상승 - 총수출 중 5대 유망소비재의 비중은 지난해 3.7%에서 5.3%로 1.7%p 상승 * 유망 5대 소비재 수출증감률(%, 16.1~5월) : (화장품)35.6 (의약품)4.4 (농수산식품)2.9 (생활/유아용품)1.5 (패션/의류)6.7 <유망 5대 소비재 수출증감률> 자료 : 한국무역협회, 산업통상자원부 3 주요 수출시장에서의 점유율 상승 중국, 미국, EU 등 한국의 주력 수출시장에서 우리기업 제품의 점유율이 호조를 보였음 * 지역별 우리 수출 비중(%, 2015) : ( 中 )26.0 (EU)9.1 ( 美 )13.3 (합계)48.4 중국, 미국 수입시장에서 한국제품의 점유율은 각각 전년대비 0.2%p, 0.3%p 상승했으며, EU 시장에서는 는 전년 수준 유지 <주요 수입시장의 국가별 점유율 변화(%, %p)> 중국 수입시장 미국 수입시장 EU 수입시장 15 16.1 ~ 3 증감 15 16.1 ~ 3 증감 15 16.1 ~ 2 증감 점유율 10.9 11.1 0.2 3.2 3.5 0.3 0.9 0.9 0.0 자료 : 한국무역협회 IIT, 국제무역연구원 9
Ⅱ. 2016년 하반기 무역 통상환경 전망 1. 세계경제 2016년 세계경제는 교역 투자 부진, 신흥시장 수요 부진, 구조개혁 지연 등으로 회복세가 미약하나, 하반기 이후에는 완만히 개선될 전망 선진국 경제 : 2016년 1.9%, 2017년 2.0% 성장 (2015년 1.9%) 미국은 작년에 이어 성장세를 지속할 것으로 보이며 추가적인 양적완화에 나선 유럽, 일본 경제는 완만한 회복세를 보일 것으로 기대 [미국] 민간소비 및 주택시장 회복, 고용시장 호조에도 불구하고 달러 강세, 에너지부문 투자부진 등으로 회복세가 완만 [유로존] 은행부실 위험과 디플레에 대한 우려 등에도 불구, 유럽중앙은행의 확장적 거시정책에 따른 내수 회복 및 수출의 완만한 회복세 등으로 1.5% 내외 의 성장이 예상 [일본] 마이너스 금리 도입 등 추가적인 양적완화를 시행함에도 불구, 가계소비, 투자 등 내수회복의 모멘텀이 미흡한 상황에서 재정 건전화와, 수출부진 등 대내외 여건 악화로 저성장 지속 <세계경제 성장 전망> (전년대비, %) 기관 IMF OECD 연도 2015 2016 p 2017 p 2015 2016 p 세 계 3.1 3.2 3.5 3.0 3.0 선진국 1.9 1.9 2.0 - - 미국 2.4 2.4 2.5 2.4 1.8 유로 1.6 1.5 1.6 1.6 1.6 일본 0.5 0.5-0.1 0.4 0.7 신흥국 4.0 4.1 4.6 - - 중국 6.9 6.5 6.2 6.9 6.5 인도 7.3 7.5 7.5 7.4 7.4 브라질 -3.8-3.8 0.0-3.9-4.3 러시아 -3.7-1.8 0.8-3.7-1.7 중동, 남아프리카 2.5 3.1 3.5 - - 자료 : IMF World Economic Outlook(2016.4월), OECD Economic Outlook(2016.6월) 10 2016년 상반기 수출입 평가 및 하반기 전망
신흥국 경제 : 2016년 4.1%, 2017년 4.6% 성장 (2015년 4.0%) 최근 신흥국 경제의 발목을 잡아왔던 원자재 가격의 상승, 중국 경기의 회복 기대 등이 하반기 신흥국 경기회복에 긍정적으로 작용할 전망 - 하반기로 갈수록 개도국을 중심으로 세계 수입물량이 회복될 전망 * 신흥국 수입물량 전망(%, WTO, 16.4월) : ( 15)0.2 一 ( 16) 1.8 ( 17) 3.1 중국 경기부양책, 인도 고성장 지속, 이란 경제제재 해제로 인한 인프라 투자 수요 확대 등으로 신흥시장의 수입수요는 점차 회복될 것으로 기대 - 다만, 과다 부채와 미국의 금리인상 등이 수요 확대에 제한 요인으로 작용할 전망 [중국] 경제구조 전환, 금융시장 불안 등이 성장의 제약요인이나, 확장적 재정 정책 등으로 IMF는 올해 경제성장률을 지난 1월 6.2%에서 4월에 6.5%로 상향 조정 [인도] 시장친화적 개혁정책 및 지속적인 투자유치 노력, 강한 내수를 바탕으로 금년에도 중국보다 더 높은 성장률(7% 중반)을 기록할 전망 [브라질] 높은 인플레이션, 재정악화 등으로 마이너스 성장이 지속되는 가운데 최근 주가지수 상승국면 진입, 수출이 플러스로 반전되면서 경기회복에 기대감 상승 [러시아] 우크라이나 사태로 인한 서방 제재와 저유가 지속으로 재정적자가 심화되면서 금년에도 마이너스 성장에 머물 것으로 전망 수출 수입 <세계무역 증가율> (전년대비, %) IMF WTO 2015 2016 p 2017 p 2015 2016 p 2017 p 세계무역 2.8 3.1 3.8 2.8 2.8 3.6 선진국 3.4 2.5 3.5 2.6 2.9 3.8 개도국 1.7 3.8 3.9 3.3 2.8 3.3 선진국 4.3 3.4 4.1 4.5 3.3 4.1 개도국 0.5 3.0 3.7 0.2 1.8 3.1 주 : IMF는 상품+서비스, WTO는 상품 기준 자료 : IMF, World Economic Outlook (2016.4월); WTO, World Trade Prospects (2016.4월) IIT, 국제무역연구원 11
2. 원/달러 환율 금년들어 원/달러 환율은 1,150원 ~ 1,250원 사이에서 등락을 반복 최근에는 미국 금리인상 기대감 및 한은 금리인하 등으로 상승세 지속 * 원/달러 환율 : 1,132.3(4/21) 1,174.0(5/11) 1,180.9(5/19) 1,188.6(5/25) 美 달러화는 전반적인 미국 경기 회복 기조 속에서 Fed의 금리인상 움직임이 계속되면서 주요국 통화 대비 강세 흐름 유지 * 연은 총재들의 매파적 발언 : 완전고용(5.0%) 근접, 물가상승세 가속화 등 2분기 경제지표 호조 시 금리인상 단행할 필요 ** 미국 CPI 증가율(전월비, %) : - 0.2(2월) 0.1(3월) 0.4(3월) 미국 산업생산지수 증가율 (전월비, %) : - 0.2(2월) - 0.9(3월) 0.7(3월) *** 달러지수(1973=100) : 92.6(5/2) 93.8(5/11) 95.1(5/18) 95.2(5/23) <달러지수, 유로/달러 변동 추이> <원/달러, 엔/달러 변동 추이> 자료 : 국제금융센터 하반기에는 원/달러 환율의 상승세(원화 약세)가 지속될 것으로 예상됨 * 원/달러 환율 전망치(Bloomberg) : 1,166( 16.2Q) 1,178( 16.3Q) 1,197( 16.4Q) 경상수지 흑자 지속에도 불구하고 美 금리인상이 예상되면서 세계 금융시장의 불안에 따른 안전자산 선호현상이 원화 약세 요인으로 작용 * 경상수지 흑자(억달러) : 131( 14.1Q) 224( 15.1Q) 241( 16.1Q) ** Fed 기준금리 전망(%) : 0.50(현행) 0.58( 16.2Q) 0.72( 16.3Q) 0.89( 16.4Q) 다만, 미 연준이 미국 경기 및 시장기대 등을 감안해 기준금리 인상을 완만히 추진할 가능성이 높아 원/달러 환율 상승폭은 제한적일 것으로 예상 <2016년 하반기 원화 가치에 영향을 미치는 주요 요인> 강세 요인 중국, 유로존 등 글로벌 경기회복 경상수지 흑자 지속 약세 요인 미금 금리인상 등 국제 금융시장 불안 안전자산 선호로 외국인자금 이탈 12 2016년 상반기 수출입 평가 및 하반기 전망
3. 국제원자재 가격 2016년 하반기 국제유가(두바이 기준)는 배럴당 평균 45~50달러 수준을 기록할 것으로 예상 * 2016년 두바이유 전망치(CERA, 5월): 43.45( 16.2Q) 47.39(3Q) 43.70(4Q) 타이트 오일(Shale Oil)을 포함한 미국의 원유 생산은 감소세를 보이겠으나 OPEC 및 러시아 등 주요 산유국의 생산량은 현 수준에서 유지될 가능성이 높음 * 美 원유 생산량은 2015년 일평균 940만 배럴을 기록하였으나 2016년 860만 배럴, 2017년 820만 배럴로 생산량 축소 전망(EIA, 16.5월) * 5월 6일 기준 美 원유 생산은 전주보다 약 2만 배럴 감소한 880만 bbl/d를 기록하였으며 이는 2014년 9월 이후 최저치임 - 지난 4월 카타르 도하 산유국 회의에 이어 6월 OPEC 회의에서도 합의를 이루지 못함에 따라 원유 생산경쟁이 지속될 것으로 보임 * OPEC 원유 생산량(백만배럴/일): 31.0( 13) 30.8( 14) 31.8( 15) 32.3( 16.1Q) 중국과 인도의 원유 수요 증가가 예상되면서 2016년 전 세계 원유 수요는 전년 대비 일평균 120만 배럴 증가할 전망(OPEC, Monthly Oil Market Report, 2016.5월) 美 연준의 정책금리 인상으로 인한 달러가치 상승은 국제유가의 하락요인으로 작용할 것이나 글로벌 시장여건의 불확실성으로 금리인상 속도는 완만할 것으로 예상 - 6월 개최된 FOMC에서 기준금리는 동결되었으며 미국 경기 및 시장기대 등을 감안해 연 1~2회 금리 인상이 예상됨 * Goldman Sachs( 16.5월)는 9월 미 연준(Fed)의 기준금리 인상 전망 <원유 세계수급 전망> <주요 기관별 유가 전망> DUBAI WTI BRENT 16.2Q 43.45 41.59 41.86 3Q 47.39 42.00 42.00 4Q 43.70 44.02 44.02 2016년 41.22 40.32 40.52 2017년 49.11 50.65 50.65 자료 : EIA( 16.5월) 자료 : CERA( 16.5월), EIA( 16.5월) IIT, 국제무역연구원 13
2016년 상반기 비철금속 가격은 국제유가 반등에 힘입어 소폭 상승세를 보였으나 하반기에는 공급 과잉에 대한 우려로 가격 상승이 억제될 전망 전기동은 중국 수요부진과 페루 구리광산 생산증대로 인해 공급과잉이 속되고 있으며, 니켈은 상해교역소 재고가 작년 6월 1만톤에서 최근 8만톤을 상회 알루미늄은 중국 제련 기업들의 감산 합의 노력에도 불구하고 세계 1위 생산 기업인 중국 Hongqiao 그룹이 올해 생산능력 증대 계획을 발표 <최근 24개월 비철금속 가격 추이> 주 : LME 현물시장 기준 자료 : KoreaPDS <주요 비철금속 가격 전망> 구 분 2015 2016 e 2017 p 전기동 5,495 4,782 5,436 납 1,784 1,760 1,812 니켈 11,807 8,937 9,938 아연 1,928 1,799 1,628 알루미늄 1,661 1,537 1,597 주 : 달러/톤, LME 현물시장 기준 자료 : Bloomberg 2016년 하반기 국제 곡물가격은 주요 생산지 기후 영향에 따른 공급 차질이 가격 상승을 이끌 것으로 예상되나, 높은 수준의 재고량이 상승폭을 제한할 전망 대두와 옥수수 가격은 각각 아르헨티나 홍수와 브라질 가뭄으로 소폭 상승할 것으로 예상되는 반면, 소맥은 美 재고량이 5년 내 최고치를 기록하며 가격 상승 요인이 부재 <세계 곡물 재고량(기말) 전망> <주요 곡물 가격 전망> 구 분 2015 2016 e 2017 p 소맥 507.5 520.0 540.0 옥수수 376.7 390.0 408.0 대두 945.2 880.0 950.0 주 : e=estimate, p=projection 자료 : 미 농무부(USDA, 16.5월) 주 : 센트/부셸, CBOT 선물시장 기준 자료 : Bloomberg, Commerzbank AG 14 2016년 상반기 수출입 평가 및 하반기 전망
4. 통상환경 한국은 51개국과 14건의 FTA가 발효 중이며, 2016년 하반기 콜롬비아와의 FTA 발효시 52개국과 15건의 FTA 발효 전망 2015년 12월에 발효한 한 중 FTA, 한 뉴질랜드 FTA, 한 베트남 FTA는 2016년부터 발효 2년차에 진입하여 발효 12일 만에 관세가 두 번 인하됨 한 콜롬비아 FTA는 올해 4월 콜롬비아 측의 국내비준 절차가 완료됨에 따라 양국 정부의 협의로 2016년 7월 15일 발효 예정 - 한 콜롬비아 FTA는 콜롬비아 측의 비준 절차 지연으로 발효가 늦어졌지만, 올해 4월 콜롬비아 헌법재판소 승인이 완료됨에 따라 비준을 위한 국내 절차는 사실상 마무리 2016년 한 중 일 FTA, RCEP 등 메가 FTA 논의가 속도를 낼 것으로 전망 되며 중미 6개국(SIECA)과의 FTA와 에콰도르와의 FTA 협상도 2016년 연내 타결을 목표로 추진되고 있음 2016년 1월 5일 공청회를 통해 의견 수렴을 마친 한 이스라엘 FTA는 올해 6월 27일 제1차 협상을 개시할 것으로 예정됨 <2016년 한국의 FTA 추진 현황> 발효 협상 (14건, 51개국) (예정) (진행) (예정) 칠레, 싱가포르, EFTA(4), ASEAN(10), 인도, EU(28), 페루, 미국, 터키, 호주, 캐나다, 중국, 뉴질랜드, 베트남 자료 : 산업통상자원부, 한국무역협회 콜롬비아 한중일, RCEP(16), 중미(SIECA, 6), 에콰도르 이스라엘 2016년 하반기는 우리 수출 주력품목에 대한 상품 양허가 제한되어 있거나 개방 수준이 낮은 기체결 FTA를 중심으로 확대 개정 논의가 본격화될 전망 체결된지 오랜 시일이 지난 협정을 중심으로 확대 개정 논의가 지속되고 있으 며 2016년 하반기에는 한 인도, 한 칠레 FTA의 추가자유화 협상이 개시될 것으로 보임 - 추가자유화 협상이 우리 무역업계의 FTA 활용 제고에 실질적으로 기여할 수 있도록 상품 개방수준을 높이고 원산지규정 개선을 위한 전략적 협상 방안 마 련이 필요 IIT, 국제무역연구원 15
ITA 확대협상, 무역원활화협정 등 WTO 주요 다자협상에서 참여국의 국내 비준절차가 마무리되고 있어 이르면 2016년 연내 발효 기대 1 정보기술확대협정(ITA Ⅱ, Information Technology Agreement Ⅱ) ITA 확대 협상은 2015년 12월 제10차 WTO 각료회의에서 최종 타결되었으며 발효시 참여국 53개국*은 201개 품목(HS 6단위 기준)에 대해 WTO 회원국 모두에게 관세 철폐 혜택을 부여하게 됨 - 품목별로 즉시(전체 품목의 65.3%) 또는 최장 9년간 균등 철폐예정 * ITA 확대협상 참여국(53개) : 알바니아, 호주, 캐나다, 중국, 콜롬비아, 코스타리카, EU(28개국), 과테말라, 홍콩, 아이슬란드, 이스라엘, 일본, 한국, 말레이시아, 모리셔스, 몬테네그로, 뉴질랜드, 노르웨이, 필리핀, 싱가포르, 스위스, 리히텐슈타인, 대만, 태국, 미국 ITA II는 참여국의 국내절차 완료시 올해 7월 1일부터 발효할 예정이었으나, 국가마다 이행을 위한 국내 절차가 진행 중으로 전체 발효에는 시일이 소요될 것으로 전망 2 무역원활화협정(TFA, Trade Facilitation Agreement) 통관절차 간소화와 통관정보의 투명성 강화 등을 주요 내용으로 하는 무역원활화 협정은 제9차 WTO 각료회의에서 타결( 13년 12월)되었으며, 2014년 11월 WTO 협정 부속서에 무역원활화협정을 추가하는 내용의 의정서 채택 무역원활화협정은 WTO 회원국 2/3가 수락하는 날에 발효하며, 발효시 개도 국의 통관절차 개선에 따른 무역거래 비용 감소는 우리 수출에 기여할 전망 * 의정서는 WTO 회원국 2/3(108개국)가 수락하는 날에 발효하며 현재 80개국(EU 28개국 포함, 5월 10일 기준)이 수락서 기탁 - 한국은 의정서 수락을 위한 국내절차를 지난해 완료하고 2015년 7월 수락서 기탁 3 EGA(환경상품협정, Environmental Goods Agreement) 환경상품의 관세 철폐를 논의하는 EGA는 2014년 7월 협상을 개시하여 한국을 포함한 45개 회원국(EU 28개국 포함)이 참여하고 있으며 2015년 말에 품목 리스트를 확정하고 2016년 연내 타결을 목표로 추진 중 16 2016년 상반기 수출입 평가 및 하반기 전망
Ⅲ. 2016년 하반기 수출입 전망 2016년 수출은 전년대비 4.7% 감소한 5,020억 달러, 수입은 전년대비 7.0% 감소한 4,060억 달러로 960억 달러 무역흑자 전망 수출은 세계경기 회복지연 및 중국 등 신흥국 경기침체, 국제유가 하락 등에 따라 부진했으나, 하반기에는 선진국 경기회복과 신흥국의 수입물량 확대, 유가 상승에 따른 단가 인상 등의 영향으로 수출이 회복될 전망 수입은 전반적인 내수 회복 부진에도 불구하고, 국제유가의 상승국면에 따라 감소세는 상반기 대비 축소될 전망 하반기 전망의 전제 1 세계경제는 하반기 이후 완만히 개선될 전망 - 선진국 경제는 미국과 유럽을 중심으로 완만한 회복세 예상 * 세계경제성장률(IMF) : 3.1%( 15) 3.2%( 16p) 3.5%( 17p) 2 하반기 이후 신흥국을 중심으로 한 세계 수입물량이 확대될 전망 - 중국의 경기부양책과 인도의 높은 성장세, 유가상승 등으로 신흥국 수입물량 확대 * 신흥국 수입물량 증가율(WTO) : 0.2%( 15) 1.8%( 16p) 3.1%( 17p) * IMF는 올해 중국 경제성장률을 지난 1월 6.2%에서 4월에 6.5%로 상향 조정 3 환율은 미 달러화 대비 원화의 약세로 수출가격 경쟁력을 높일 것으로 기대 * 원/달러 환율 전망(블룸버그) : 1,166원(2Q) 1,178원(3Q) 1,197원(4Q) 4 국제유가는 하반기 들어 평균 배럴당 45~50달러를 기록할 것으로 보여 수출단가 상승을 견인할 전망 <2016년 수출입 전망> (억 달러, 전년동기비 %) 구 분 2015년 2016년 상반기 하반기 연간 상반기 e 하반기 p 연간 p 수 출 (증가율) 2,685 (-5.2) 2,583 (-10.8) 5,268 (-8.0) 2,415 (-10.1) 2,605 (0.9) 5,020 (-4.7) 수 입 (증가율) 2,223 (-15.6) 2,142 (-18.3) 4,365 (-16.9) 1,960 (-11.8) 2,100 (-2.0) 4,060 (-7.0) 수 지 462 440 903 455 505 960 무역규모 4,908 4,725 9,633 4,375 4,705 9,080 자료 : 한국무역협회 IIT, 국제무역연구원 17
품목별로는 금년 하반기 들어 일반기계(전년동기대비 6.1% 증가)와 반도체 (2.2%), 디스플레이(7.9%), 석유화학(4.7%), 철강(4.2%) 등의 수출이 증가 예상 반면 무선통신기기 수출은 중국 스마트폰 업체의 추격과 애플의 신제품 출시 등으로 선진/신흥시장에서의 치열할 경쟁에 따라 감소세로 전환 전망 호 조 부 진 품목별 기상도 디스플레이 일반기계 석유화학 철강 반도체 섬유류 자동차부품 가 전 자동차 조선 무선 통신기기 석유제품 2015년 (실적) <2016년 품목별 수출 전망(요약)> 상반기 (추정) 2016년 하반기 (전망) 연간 (전망) (억 달러, 전년대비 %) 하반기 품목별 업황 전망 297 118 153 271 LCD 패널가격 하락세 진정과 OLED TV시장의 성장, 중국 (-8.1) (-23.8) (7.9) (-8.6) 스마트폰업체의 OLED 채용 468 228 237 465 세계경기 회복세, 베트남 투자 및 공사 수주, 지난해 하반기 (-3.4) (-6.3) (6.1) (-0.5) 수출부진 기저효과 378 173 192 366 유가 상승국면 진입 및 설비 (-21.6) (-10.8) (4.7) (-3.3) 가동률이 증가 302 148 147 294 수출물량 감소에도 불구, 단가 (-2.6) (-8.6) (4.2) (-2.6) 회복세 629 289 326 615 계절적 성수기 진입 및 시스템 반도체 공장 증설 등의 영향으로 (0.4) (-6.8) (2.2) (-2.3) 수출이 증가세 전환 기대 143 68 72 140 선진국 경기회복과 베트남의 섬유 원부자재 수요 증가, FTA (-10.2) (-5.5) (1.3) (-2.1) 및 한류 효과 256 120 127 247 멕시코 및 중국 창저우 완성차 공장 본격 가동에 따라 조립용 (-3.8) (-6.6) (-0.2) (-3.4) (OEM) 부품 수출물량이 확대 125 52 61 113 연말 특수 및 지난해 하반기를 TV포함한 가전 수출 최저치 기록 (-15.9) (-14.9) (-3.7) (-9.1) 에 따른 기저효과 458 203 207 410 한-EU FTA 추가 관세인하, 신차 출시 효과 (-6.4) (-14.6) (-5.9) (-10.5) 해외생산 확대가 제약요인 401 192 164 356 드릴십, FPSO 등 해양플랜트 인 (0.6) (-14.2) (-7.8) (-11.2) 도연기 및 취소 가능성 326 149 165 314 중국 스마트폰 업체의 추격과 애플 의 신제품 출시 등으로 선진/신흥 (10.2) (1.7) (-8.1) (-3.7) 시장에서 치열한 경쟁 320 114 124 238 중국 인도의 신증설로 역내 제품 시장의 공급과잉이 구조화되어 (-37.0) (-31.3) (-19.7) (-25.7) 수출경쟁 심화 18 2016년 상반기 수출입 평가 및 하반기 전망
Ⅳ. 품목별 수출 동향 및 전망 조선해양플랜트 2016년 상반기 수출은 전년동기대비 14.2% 감소한 192억 달러 추정 2016년 하반기 수출은 전년동기대비 7.8% 감소한 164억 달러 전망 1. 2016년 상반기 수출동향 및 추정 2016년 상반기 수출은 전년동기대비 14.2% 감소한 192억 달러로 추정 1~5월 중 수출은 드릴십, FPSO, LNG선 등 고부가가치 제품의 인도지연 등 으로 전년동기대비 25.4% 감소한 137.6억 달러 기록 <2016년 상반기 수출 동향(추정)> (백만 달러, 전년동기대비 %) 2016년 2015년 품 목 1 ~ 5월(실적) 상반기 e 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 조선 32,587 10.2 13,762-25.4 19,200-14.2 한국의 수주실적 전년대비 매우 부진 세계 선박 발주량은 연초 전망대비 감소폭이 증가한 양상 * Clarkson은 2016년 세계 선박발주 전망치 하향 조정 (29.5백만 CGT 23.5백만 CGT) 2016년 1/4분기까지 한국의 조선 수주량은 19만 CGT로 전년동기대비 94.6% 감소, 점유율과 수주 금액 측면에서도 중국에 크게 하회 - 중국, 자국 선사에 VLOC 30척 발주가 중국 수주 점유율 상승의 주요인 <세계 조선시장 변화 추이> 구분 2014년 2015년 2016년 1 ~ 4월 발주량(만CGT) 4,463 3,560 388 수주국 한국 중국 일본 한국 중국 일본 한국 중국 일본 수주량(만CGT) 1,262 1,672 963 1,070 1,084 975 19 191 17 점유율(%) 28.2 37.4 21.5 30.0 30.4 27.3 4.8 49.2 4.3 수주금액(억 달러) 330 345 188 236 220 182 4 33 2 자료 : Clarkson IIT, 국제무역연구원 19
세계 선박 건조량 및 수주잔량 감소 2016년 1~4월 세계 선박 건조량은 1,226만 CGT로 전년 동기(1,391만 CGT)대비 13.4% 하락 <세계 선박 건조량> 구분 2014년 2015년 2016년 1 ~ 4월 세계 건조량(만CGT) 3,515 3,693 1,226 건조국 한국 중국 일본 한국 중국 일본 한국 중국 일본 건조량(만CGT) 1,210 1,175 657 1,273 1,299 668 437 377 298 점유율(%) 34.4 33.4 18.6 34.4 35.1 18.0 35.6 30.7 24.3 자료 : Clarkson 전 세계 수주잔량은 전년 동월 대비 9.6% 감소한 1억 168만 CGT( 16년 5월말 기준)이고, 한중일 3국의 수주잔량 동반 감소 * 세계 수주잔량(백만CGT, Clarkson) : 100( 12) 117( 13) 116( 14) 111( 15) 101( 16.5) * 2016년 5월 말 수주잔량 증감(2015년 말 대비, %, CGT기준) : (전세계) - 9.1, (한국) -15.0, (중국) - 6.7, (일본) -12.5 신조선가는 약세 유지 주요 상선(대형 콘테이너선, LNG선)의 선가 뿐만 아니라, 탱커, 벌커 등의 하방 압력으로 전체 선가는 하향세 지속 <선가 지수> (포인트) 구 분 11 12 13 14 15 16 1월 1월 1월 1월 1월 1월 4월 선가지수 142 137 126 135 136 131 130 자료 : Clarkson <선종별 선가추이> (백만 달러) 구분 11년 12년 13년 14년 15년 16년 4월 탱커(VLCC) 99.0 93.0 94.0 97.0 93.5 91.5 컨선(6700TEU) 69.0 58.0 65.5 67.8 66.5 64.5 벌커(180k) 48.5 46.0 53.5 54.0 46.0 45.0 LNG선(160k) 202.0 199.5 198.0 200.0 199.0 197.0 자료 : Clarkson 20 2016년 상반기 수출입 평가 및 하반기 전망
2. 2016년 하반기 수출 전망 2016년 하반기 수출은 전년대비 7.8% 감소한 164억 달러 전망 글로벌 경기 회복 불투명성으로 글로벌 경기 연동성이 큰 조선 수출의 회복 시점도 불투명 - 또한 저유가 기조가 지속될 시 해양플랜트의 연이은 인도지연 및 취소 사례가 나타날 가능성 높음 기존 수주규모 및 계약시 납기일을 기준으로 평가할 때 향후 수출규모는 점차 감소할 전망 품 목 2015년 <2016년 수출 전망> (백만 달러, 전년동기대비 %) 2016년 상반기 하반기 상반기e 하반기p 연간p 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 조선 22,392 12.1 17,715-11.1 19,200-14.2 16,400-7.8 35,600-11.2 3. 2016년 하반기 수출여건 현장점검 결과 주요국의 경제회복에 따른 글로벌 수요 증대 여부가 관건 세계경기 회복세 둔화로 세계 교역이 감소하며 조선 수요 회복이 침체된 가운데 저유가가 지속되며 해양자원 개발 수요도 감소 분 야 수출여건 제품/기술 동향 유가 원자재 환율 영향 업종별 이슈 및 애로사항 <조선업계 현장점검 결과> 세 부 내 역 수주 저조시 수주한 선박 및 해양플랜트 건조 일정 변경 및 인도 연기 전망 저유가 기조가 지속될 시 해양플랜트 부문의 인도지연 및 계약 취소 등의 발생으로 수출 부진 우려 2020년까지 LNG선 수요가 증가할 것으로 전망 됨에 따라 17년 이후 LNG선 발주 모멘텀 회복 예상 IMO의 기술규제 강화로 고효율 선박에 관한 이슈가 중요해짐에 따라 지속적 성장을 위해 R&D역량 강화 필요 조선업계는 수주액의 상당부분을 헤징하고 있어 환율영향이 작으나, 단기적 환율변동 에는 대응이 어려울 수 있음 일본 조선소와는 주력선종 및 생산력 등에 차이가 있으나 지속적인 엔저정책이 장기화 될 경우의 경쟁력 격차 감소가 우려 주요국 경제 악화에 따른 세계 교역 감소로 인해 발주량 저조. 향후 1~2년간 발주량은 다소 감소할 전망 IIT, 국제무역연구원 21
자 동 차 2016년 상반기 수출은 전년동기대비 14.6% 감소한 203억 달러 추정 2016년 하반기 수출은 전년동기대비 5.9% 감소한 207억 달러 전망 1. 2016년 상반기 수출동향 및 추정 2016년 상반기 수출은 전년동기대비 14.6% 감소한 203억 달러로 추정 유가하락에 따른 중동, 러시아 등 산유국의 수요감소, 원자재 가격 하락에 따른 브라질 등 중남미 신흥시장 경기침체로 전체적인 수출액이 감소 - 단, 미국 EU, 대양주 지역의 경제회복에 따른 소비심리 회복, 저유가 기조 등 으로 승용차 판매 증가에 따른 수출 증가 요인도 상존 대중국 수출은 경제성장 둔화에 따른 현지수요 위축과 자국업체 저가공세 등 으로 수출 악화 국내 완성차는 관세회피, 환리스크 관리, 생산원가 절감 등을 위해 현지생산 판매 전략을 추진, 2015년까지 지속적으로 해외공장 생산량이 지속적으로 증가하여 수출물량 증가에 한계 <2016년 상반기 수출 동향(추정)> (백만 달러, 전년동기대비 %) 2016년 2015년 품 목 1~5월(실적) 상반기 e 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 완성차 45,794-6.4 16,902-13.4 20,340-14.6 <2016년 상반기 지역별 수출 동향(1-4월)> (천달러, 전년동기대비 %) 대륙권별 금액 증가율 국가별 금액 증가율 북 미 6,502,141 (-2.8) 중 국 19,282 (-94.8) 중 동 1,664,934 (-46.1) 사우디아라비아 666,736 (-47.3) E U 15,487,363 (6.4) 남아프리카공화국 84,947 (-44.2) 중남미 1,238,916 (-12.1) 브라질 45,358 (-54.5) 아시아 741,725 (-43.0) 미 국 5,740,325 (-2.8) 대양주 867,687 (18.4) 호 주 756,040 (26.9) 아프리카 178,815 (-40.5) 독 일 336,610 (6.5) 자료 : 한국무역협회(www.kita.net), MTI 741 기준 22 2016년 상반기 수출입 평가 및 하반기 전망
2. 2016년 하반기 수출 전망 2016년 하반기 수출은 신차출시, FTA 관세인하*, 해외시장 마케팅 강화 등 수출여건 개선으로 전년동기비 5.9% 감소한 207억 달러 전망 * (EU) 한국산 승용차(1.5L이하) 관세율(%) : 1.6( 15.7월) 0.0( 16.7월) 단, 하반기부터 현대차 중국 충칭 공장(연 30만대), 창저우 공장(연 20만대), 기아차 멕시코 공장(연 30만대)이 본격 가동될 전망으로 완성차 수출에는 부 정적 요인으로 작용 <2016년 수출 전망> (백만 달러, 전년동기대비 %) 2015년 2016년 품 목 상반기 하반기 상반기 e 하반기 p 연간 p 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 완성차 23,826-6.4 21,968-6.4 20,340-14.6 20,660-5.9 41,000-10.5 3. 2016년 하반기 수출여건 현장점검 결과 분 야 수출여건 제품/기술 동향 유가 원자재 환율 영향 업종별 이슈 및 애로사항 <자동차업계 현장점검 결과> 세 부 내 역 FTA 관세 인하에 따른 수출환경 개선 <EU> 한국산 승용차(1.5L이하) 관세율(%) : 1.6( 15.7월) 0.0( 16.7월) 다양한 신차 출시로 업계 경쟁력 강화 현대차 : 아이오닉(i-oniq)- EV, PHEV, 신형 그랜저, 신형 i30 르노삼성 : 신형 QM5, SM6 쌍용 : 티볼리 롱바디 하반기 완성차 해외공장 가동 확대 : (현대) 충칭, 창저우 (기아) 멕시코 연비, CO2 규제 대응을 위한 차량 경량화 기존 스틸 차체에 알루미늄, 마그네슘 등 경량화 소재 확대 적용 엔진 다운사이징(터보, 연료직분사)으로 엔진 부피 및 중량 저감 경유승용차 배출가스기준 강화로 환경오염 저감장치 비용 증가 유로6 기준 대응에 따른 질소산화물(NOx) 후처리장치 신규 부착으로 차량 제작원가 상승 (연비는 개선) HEV, PHEV, EV 등 친환경차 전용 라인업 확대 국내 완성차 업체들의 주 수출대금 결제통화는 미국 달러화이므로 미국 금리인상 시 달러화 강세는 대미 수출에 긍정적으로 작용 가능 유가 하락 지속으로 인한 중동, 중남미 지역 경기침체에 따른 시장수요 위축 폭스바겐, 미쯔비시 등 경유차 배출가스 조작사태 영향으로 세계 경유승용차 수요가 다소 위축 및 친환경차에 대한 관심이 강화될 전망 근로시간 단축, 임금피크제 도입, 통상임금 확대 등 메이커 부담이 가중되는 노동이슈 산재로 국내 생산이 위축, 수출확대에 부정적 요인 IIT, 국제무역연구원 23
자동차부품 2016년 상반기 수출은 전년동기대비 6.6% 감소한 120억 달러 추정 2016년 하반기 수출은 전년동기대비 0.2% 감소한 127억 달러 전망 1. 2016년 상반기 수출 동향 및 추정 2016년 상반기 수출은 전년대비 6.6% 감소한 120억 달러 예상 (긍정적 요인) 미국 경기안정 지속, 유로존 경기지표 개선, 인도 경기 부양책 지속에 따른 경기 회복세로 현대-기아차 판매 호조세 유지 (부정적 요인) 중국 경제성장 둔화 및 러시아 브라질의 국내 경기 위축으로 자동차 내수 수요 감소, 엔저 지속에 따른 대일 수출 경쟁력 약화 <2016년 상반기 수출 동향(추정)> (백만 달러, 전년동기대비 %) 2016년 2015년 품 목 1 ~ 4월(실적) 5~6월 e 상반기 e 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 자동차부품 25,550-4.1 7,928-8.4 4,100-2.8 12,028-6.6 기타 부분품 11,840-7.7 3,277-17.9 1,923-3.5 5,200-13.1 변속기 및 부품 3,630 6.8 1,296 4.3 624-1,920 5.0 2. 2016년 하반기 수출 전망 2016년 하반기 수출은 전년동기대비 0.2% 감소한 127억 달러 전망 2016년 총 수출은 전년대비 3.4% 감소한 246.8억불 예상 멕시코 기아차 공장이 5월부터 본격 가동됨에 따라 기아차 조립용(OEM) 부품 및 현지 동반진출 부품업체로의 반가공품 소재 수출 물량이 늘어나고 있는 상황 - 멕시코에서 제조되는 자동차의 상당량이 미국으로 수출되기 때문에 미국 경기 호조가 지속되면 우리나라의 對 멕시코 부품 수출도 상승세를 유지 24 2016년 상반기 수출입 평가 및 하반기 전망
- 금년 말 완공 예정인 현대차 중국 창저우 공장(연산 20만대)과 내년 초 완공 예 정인 현대차 충칭 공장(연산 30만대) 본격 가동으로 하반기부터는 이 공장으로 납품되는 조립용 부품 수출이 늘어날 것임 * 2015년 10월부터 실시한 중국의 취득세 인하 정책(1.6L 미만 소형차의 취득세를 10%에서 5%로 인하)은 금년 말까지 연장 <2016년 수출 전망> (백만 달러, 전년동기대비 %) 2015년 2016년 품 목 상반기 하반기 상반기 e 하반기 p 연간 p 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 자동차부품 12,876-3.8 12,674-4.3 12,028-6.6 12,650-0.2 24,678-3.4 기타 부분품 5,986-8.9 5,855-6.4 5,200-13.1 5,650-3.5 11,250-5.0 변속기 및 부품 1,828 10.2 1,798 3.6% 1,920 5.0 1,815 1.0 3,735 3.0 3. 2016년 하반기 수출여건 현장점검 결과 친환경 자동차부품 개발 가속화와 수출선 다변화 추진 연비 및 배출가스 규제 강화에 따른 친환경차(부품) 개발이 주요 이슈로 부상 했으며, 해외 완성차업체로의 조립용(OEM) 부품 공급을 추진 <자동차부품업계 현장점검 결과> 분 야 수출여건 제품/기술 동향 유가 원자재 환율 영향 업종별 이슈 및 애로사항 세 부 내 역 주요 수출국의 경기 침체에 따른 자동차 수요 감소가 조립용(OEM) 부품 납품 감소로 이어지는 상황 해외 신규 공급선 확보를 위해 노력 친환경차, 지능형차 부품 개발을 위한 R&D 투자 확대 강화되고 있는 연비 및 배출오염물질 규제 만족을 위한 기술 개발에 주력 최근 원-달러 환율 인상은 수출 가격경쟁력에 도움을 주고 있으나, 미국 금리인상 시 미국시장 수요 감소와 신흥국 경기침체 우려 엔저 지속으로 신규 수주시 일본 업체와의 수출경쟁 치열 M&A를 통한 해외 기업의 인수에도 관심 IIT, 국제무역연구원 25
일반기계 2016년 상반기 수출은 전년동기대비 6.3% 감소한 228억 달러 추정 2016년 하반기 수출은 전년동기대비 6.1% 증가한 237억 달러 전망 1. 2016년 상반기 수출 동향 및 추정 2016년 상반기 수출은 전년대비 6.5% 감소한 228억으로 추정 (요인) 주요 수출국인 중국과 미국의 경기회복이 부진한 가운데 베트남 등 신 흥시장과 저유가에 따른 중동지역의 수요 부진으로 수출 감소 - 하지만, 유럽지역 수출이 증가세를 이어가고 있으며 엔저완화에 따른 금형 중 심의 일본 수출이 회복 되고 있음 (품목) 원동기 및 펌프, 금속공작기계, 건설광산기계 등 대부분의 주요품목이 감소세를 나타냄 <2016년 상반기 수출 동향(추정)> (백만 달러, 전년동기대비 %) 2016년 2015년 품 목 1~4월(실적) 5~6월 e 상반기 e 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 일반기계 46,707-3.4 14,700-10.2 8,133 1.6 22,833-6.5 기초산업기계 17,733-2.7 5,750-5.9 2,989 3.2 8,740-3.0 산업기계 15,304-8.5 4,684-15.7 2,762 1.9 7,446-9.9 기계요소공구 및 금형 9,053-0.7 2,983-3.4 1,480-2.6 4,464-3.1 기타기계류 4,617 7.8 1,282-20.9 901 3.0 2,183-12.5 <일반기계 및 주요 세부품목 수출증가율 동향> 26 2016년 상반기 수출입 평가 및 하반기 전망
2. 2016년 하반기 수출 전망 2016년 하반기 수출은 전년대비 6.1% 증가한 237억 달러로 전망 (요인) 수출 경기의 완만한 회복과 2015년도 하반기 실적이 크게 감소한 데에 따른 기저효과로 하반기 수출이 증가할 것으로 전망함 (품목/지역) 주요기업의 베트남 투자와 대규모 공사 수주가 이어지고 있어 베 트남으로의 수출 증가가 예상됨 <2016년 수출 전망> (백만 달러, 전년동기대비 %) 2015년 2016년 품 목 상반기 하반기 상반기 e 하반기 p 연간 p 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 일반기계 24,377 1.0 22,330-7.7 22,833-6.3 23,688 6.1 46,521-0.5 기초산업기계 9,008-0.7 8,725-4.6 8,740-3.0 8,974 2.9 17,714-0.1 산업기계 8,264-3.0 7,040-14.3 7,446-9.9 8,057 14.5 15,503 1.3 기계요소공구 금형 4,608 2.7 4,444-3.9 4,464-3.1 4,422-0.5 8,886-1.8 기타기계류 2,497 20.7 2,121-4.3 2,183-12.5 2,234 5.3 4,418-4.3 3. 2016년 하반기 수출여건 현장점검 결과 중국 등 주요 수출국의 저성장 기조로 뚜렷한 수출 회복세를 기대하기 어려우며, 중국의 품질경쟁력 향상으로 세계시장에서 경쟁이 심화 분 야 수출여건 유가 원자재 환율 영향 <일반기계 현장점검 결과> 세 부 내 역 공작기계는 국내외 주요 전시회 개최와 주요 대기업의 프로젝트성 수주로 상반기 수출은 비교적 양호한 흐름을 보임 냉동공조, 건설기계 등 주요 품목들이 중국 내수시장 침체, 중국 로컬업체의 경쟁력 강 화 등에 따라 중국시장내 경쟁 심화로 수출 고전 일반 산업용 베어링은 자동차, 기계, 건설경기 등 주요 수요산업의 부진으로 관련 베어 링 수출이 정체 또는 소폭 회복될 것으로 전망 - 하지만 중국내 직선운동베어링의 높은 수요 증가를 전망함 에너지 절감 및 친환경 고효율 제품에 대한 관심으로 가스연소기기의 수출 증가세 유지 를 전망함 원/엔 환율의 영향을 크게 받는 금형의 경우 지난해 수출이 큰 폭으로 감소하였지만, 최 근 엔저가 완화되어 회복세를 보임 * 對 일본 금형 수출 증가율(%) : (15.3Q) -24.1 (4Q) -13.5 (16.1Q) 38.1 (16. 4) 16.8 저유가에 따른 신규 투자 축소, 건설 투자 중단 등의 영향으로 건설광산기계의 중동지역 수출이 크게 감소세를 보임 * 對 중동 건설광산기계 수출증가율(%) : (15.3Q) -24.9 (4Q) -30.9 (16.1Q) -38.3 (16. 4) -57.4 * 對 사우디아라비아 건설광산기계 수출증가율(%) : (15.3Q) -13.6 (4Q) -42.0 (16.1Q) -82.2 (16. 4) -80.3 IIT, 국제무역연구원 27
철 강 2016년 상반기 수출은 전년동기대비 8.6% 감소한 148억 달러 추정 2016년 하반기 수출은 전년동기대비 4.2% 증가한 147억 달러 추정 1. 2016년 상반기 수출 동향 및 추정 2016년 상반기 수출은 전년대비 8.6% 증가한 148억불 (요인) 글로벌 철강수요 침체 지속, 중국산 수출 증가(최근 증가세 감소), 수출 단가 낮은 수준 지속(최근 상승 추세) 등으로 주요 품목 수출액 감소 * 세계수요(백만톤, WSA ECON( 16.4월)) : ( 13)1,534 ( 14)1,547 ( 15)1,500 ( 16f) 1,488, 전년비 -0.8% - 철강재의 경우 수출단가 회복 불구, 수출 채산성 확보에 미흡하고 내수주문 증 가로 수출금액 감소(-8.6%) 불가피 * 철강재 수출단가(US$) : ( 16.1) 678 (2) 673 (3) 701 (4e) 732 (5e) 749, (6e) 774, 전년비 0.0% - (기타 철강) 대부분 품목 전년수준인 가운데 프로젝트성(철구조물) 수출 확대 영향으로 전년대비 15.1% 증가한 38.1억불 전망 * 기타 철강 수출(억 달러) : ( 15.상) 33.1 ( 16.상) 38.1, 전년비 15.1% (열연 냉연) 주요국 수입규제 불구 현지투자공장용 소재를 중심으로 물량은 전년 수준유지 중이나 단가 급락으로 금액은 20% 내외 감소 (아연도강판) 자동차 수요 회복(EU, 11.1% ), 환율효과(일본, 6.1% ) 등으로 일부시장 수출은 증가하나, 단가 하락(-13.0%)으로 수출액은 전년비 감소 (강관) 유가하락에 따른 에너지산업(셰일가스) 부진 지속으로 수출의 51% ( 15년 기준)를 차지하는 對 미 강관 수출 급감으로 수출 감소세 지속 * 對 美 강관 수출(만톤) : ( 14) 266 ( 15) 111 ( 16.1-4월) 27, 전년비 -51.3% 품 목 <2016년 상반기 수출 동향(추정)> (백만 달러, 전년동기대비 %) 2016년 2015년 1~4월(실적) 5~6월 e 상반기 e 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 철 강 30,302-15.0 9,466-12.3 5,285-1.3 14,751-8.6 28 2016년 상반기 수출입 평가 및 하반기 전망
2. 2016년 하반기 수출 전망 2016년 하반기 수출은 전년대비 4.2% 증가한 147억불 (요인) 글로벌 경기침체에 따른 물량 감소(-3.6%) 불구, 전년대비 수출 단가 상승세 지속, 기타철강 수출 확대 등으로 수출금액 증가 긍정요인 : 철강재 수출단가 상승, 기타철강재 수출 증가세 부정요인 : 보호무역 강세, 글로벌 수요침체 - (철강재) 물량 감소 불구, 단가의 회복 및 가격 상승세 지속으로 수출액은 전년 동기대비 4.5% 증가한 120억 달러 전망 - (기타철강) 프로젝트성(철구조물) 수출 확대 영향으로 전년대비 3.3% 증가한 26.9억 달러 전망 * 對 ASEAN 프로젝트성 물량(말련 5.2억불, 미얀마 0.8억불), 현지투자공장용 소재 수출 확대 및 단가 회복으로 전년동기비 증가세 지속 (품목/지역) 수입 수요부진, 수입규제 영향 등으로 물량 감소 불구, 전년수준의 수출 단가 회복으로 대부분 수출 시장향 수출 증가세 전환 (열연 냉연) 수출여건 악화 지속되나 업계 수출확대 노력으로 물량은 전년수준 유지, 수출 단가 회복으로 하반기 수출액은 전년비 증가 (강관) 전년 수출 급감에 따른 기저효과, 연초 대비 유가 소폭 상승에 따른 수요 회복 등 영향으로 수출액은 전년비 소폭 증가 전망 * 강관 수출( 15.하 16.하) : (물량) 93만톤 100, (금액) 10.2억불 11.5 <2016년 수출 전망> (백만 달러, 전년동기대비 %) 2015년 2016년 품 목 상반기 하반기 상반기 e 하반기 p 연간 p 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 철 강 16,139-7.4 14,064-22.3 14,751-8.6 14,660 4.2 29,411-2.6 IIT, 국제무역연구원 29
3. 2016년 하반기 수출여건 현장점검 결과 글로벌 수요 침체 지속으로 주요 시장의 수입규제 확대, 제 3시장에서 경쟁국인 중국(저가) 일본산(엔저)과의 치열한 경쟁에 직면 다만 중국 내수가격 상승에 따른 중국 수출가격 상승으로 국내 수출단가도 전년 대비 상승할 것으로 예상됨 <철강업계 현장점검 결과> 분 야 수출여건 세 부 내 역 국제 철강시황 부진 지속, 수입규제 확산 등 수출여건 지속 악화불구 철강재 단가 회 복, 기타 철강 수출 증가세 지속으로 금액은 전년비 증가세 전환 예상 - 다만 미국 ASEAN 등 주요 수출시장 수입규제 확대 추세, 고율의 덤핑판정 시 수 출 악영향 불가피 친환경 자동차의 연비, 안정성 향상 및 경량화를 위해 초고강도 자동차 강판(UHSS, Ultra High Strength Steel) 확대 판매 예정 - 국제 오토쇼 참가 등 마케팅 활동 강화 통한 수출 확대 노력 제품/기술 동향 자원 고갈에 따른 부식성이 높은 오일 가스 채굴 증가로 내부식성이 우수한 강관인 H2S(황화수소)함유 오일 가스 수송용 X80급 소재 개발 중국의 일대일로 전략에 따른 대규모 전력망 건설 등 전세계 전기강판 수요 지속 증가 로 수출 확대 노력 - 다만 현재 조사중인 방향성전기강판에 대해 적극 대응통한 안정적 수출 유지 노력 유가 원자재 환율 영향 저유가 지속에 따른 에너지산업 침체 장기화로 주력 수출품목인 강관 수출은 전년 수준 또는 소폭 증가에 그칠 전망 업종별 이슈 및 애로사항 최근 미국에서 조사중인 철강제품에 대해 고율의 관세 부과 판정, 중국 등의 對 미 수출 차질 물량이 아세안 등 여타 주력시장으로 출회될 경우, 동 지역에서의 수출 경쟁은 더 욱 심화 불가피 - 또한 미국향 수출물량의 대부분이 지리적으로 근접한 국내로 유입 확대가 우려 30 2016년 상반기 수출입 평가 및 하반기 전망
반도체 2016년 상반기 수출은 전년동기대비 6.8% 감소한 289억 달러 추정 2016년 하반기 수출은 전년동기대비 2.2% 증가한 327억 달러 전망 1. 2016년 상반기 수출 동향 및 추정 2016년 상반기 수출은 전년대비 6.8% 감소한 289억 달러 추정 (요인) 메모리반도체 단가하락폭 확대, PC시장 부진 및 스마트폰 성장 둔화 등으로 수출 감소 - 스마트폰 메모리 용량 증가 등으로 수출물량은 증가하였으나, 공급과잉에 의한 가격하락 요인이 용량 증가효과를 상쇄 * 스마트폰 메모리 탑재용량 : 프리미엄 스마트폰 : ( 15) 3GB ( 16) 4GB(33.3% ) 중급 스마트폰 : ( 15) 1.97GB ( 16) 2.64GB(34.0% ) * D램 현물가격(4Gb, $) : ( 15.5)2.95 ( 16.5p)1.48 / 전년 동월 대비 -49.8% (품목/지역) 메모리 반도체는 공급과잉에 의한 단가 하락폭 확대, 시스템반도 체는 패키징 물량 감소의 영향으로 전 지역에 걸쳐 수출 감소 <2016년 상반기 수출 동향(추정)> (백만 달러, 전년동기대비 %) 2016년 2015년 품 목 1~4월(실적) 5~6월 e 상반기 e 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 반도체 62,916 0.4 18,524-10.0 10,350-0.6 28,874-6.8 메모리 33,785-0.6 9,920-9.5 5,390-1.6 15,310-6.9 시스템반도체 23,133 2.7 6,550-14.0 3,800-4.4 10,350-10.7 광개별소자 5,998-2.4 2,054 3.1 1,160 20.3 3,214 8.7 2. 2016년 하반기 수출 전망 2016년 하반기 수출은 전년대비 2.2% 증가한 327억불 전망 (요인) 반도체의 계절적 성수기 진입 및 시스템반도체 공장 증설 등의 영향으로 수출이 증가세로 전환 예상 IIT, 국제무역연구원 31
(품목/지역) 메모리반도체는 생산능력 확대에 따라 공급초과 상황이 지속될 것으로 보이나, D램 가격 하향 안정세 및 중저가 스마트폰 중심으로 메모리탑재 용량 증가로 수출확대가 예상 * D램(4Gb, $) 가격 전망 : ( 16.1Q)1.83 (2Q)1.58 (3Q)1.42 (4Q)1.30 * 스마트폰 탑재용량(대당) : ( 15.4Q) 1.71GB ( 16.4Q) 2.18GB / 27.5% 증가 - 시스템반도체는 패키징 등 후공정 분야 스태츠칩팩코리아 공장 증설(16.9월 1차 완공)에 따른 수출물량 소폭 확대 기대 <2016년 수출 전망> (백만 달러, 전년동기대비 %) 2015년 2016년 품 목 상반기 하반기 상반기 하반기 e 연간 e 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 반도체 30,992 6.0 31,925-4.4 28,874-6.8 32,626 2.2 61,500-2.3 메모리 16,442 5.3 17,343-5.6 15,310-6.9 17,300-0.3 32,610-3.5 시스템반도체 11,592 10.5 11,540-4.0 10,350-10.7 12,000 4.0 22,350-3.4 광개별소자 2,957-5.6 3,041 0.9 3,214 8.7 3,326 9.4 6,540 9.0 3. 2016년 하반기 수출여건 현장점검 결과 상반기 대비 수출여건은 다소 개선될 전망이나 공급과잉에 따른 가격하락은 지속될 것으로 전망됨에 따라, 업체별 공정 및 수율개선을 통한 원가경쟁력 확보를 위한 기술경쟁 치열 분 야 수출여건 제품/기술 동향 유가 원자재 환율 영향 업종별 이슈 및 애로사항 <반도체업계 현장점검 결과> 세 부 내 역 반도체 계절적 성수기 진입 효과로 상반기 대비 수출환경 소폭 개선 - 다만, 높은 D램 재고 수준 및 메모리업체의 미세공정 전환 등에 따른 공급과잉 지속 은 부정적 요인(하반기 D램 공급과잉 0.7%전망) * 삼성(18nm), SK하이닉스(21mn), 마이크론(20mn) 시스템반도체(설계, 후공정)는 중화권 업체와의 가격경쟁 심화로 영업환경과 실적에는 부정적 국내외 메모리업체간 3D Nand 경쟁 본격화 - 삼성전자를 필두로 메모리 생산업체들의 3D Nand 수율 개선 및투자 활성화 * 삼성(평택라인 16.4Q 가동), 도시바(신규팹 건설예정), 인텔( 16.3Q 가동) 중저가 스마트폰 경쟁 심화로 반도체 원가부담 가중 - 중저가 스마트폰 제품 중심의 양산 추세가 반도체 제조사들에게부품공급가 인하 압 박으로 작용 하반기 출시 스마트폰 內 전자결제, 지문인식, 듀얼 카메라 탑재 예상 환율보다는 수급상황에 따른 가격, 수요변동으로 인한 영향이 큼 생산 투자를 위해 해외차입 의존도가 높은 경우 환율 하락이 경영수지에 도움이 되기 도 함(반도체는 수출이 90% 이상을 차지) 시스템반도체분야에서 중화권업체의 해외업체 인수합병 및 국내업체와의 가격 경쟁력 심화로 국내 후공정 업체 및 팹리스업체들의 영업환경에 부정적 영향 가중 32 2016년 상반기 수출입 평가 및 하반기 전망
석유화학 2016년 상반기 수출은 전년대비 10.9% 감소한 173억 달러 추정 2016년 하반기 수출은 전년대비 4.7% 증가한 192억 달러 전망 1. 2016년 상반기 수출 동향 및 추정 2016년 상반기 수출은 전년대비 10.9% 감소한 173억 달러 추정 (단가) 전년동기대비 유가 감소 전망에 따른 제품가 하락 반영으로 전년대비 12.5% 감소한 1,020$/톤 전망 * 수출단가($/톤, 전년비 %) : ( 15. 上 ) 1,166(-24.0) ( 16. 上 e) 1,020(-12.5) (물량) 소규모 설비증설로 전년대비 1.9% 증가한 1,698만톤 전망 * 수출물량(만톤, 전년비 %) : ( 15. 上 ) 1,666(6.6) ( 16. 上 e) 1,698(1.9) (품목) 유가하락에 따른 제품가격 하락으로 전 품목 감소세. 단 합성수지 부문은 타이트한 수급여건으로 최소 감소폭 기록, 합섬원료, 합성고무는 역내 공급 과잉에 따른 감소세 심화 * 합성수지, 합섬원료, 합성고무 수출액(백만 달러) : ( 15. 上 ) 9,516, 1251, 1163 ( 16. 上 e) 8,738, 766, 1023 (전년동기비 각각 8.2%, -38.8%, -12.1%) (지역) 미국은 경기호조로 수출증가, 중국/인도는 전년대비 큰 폭 감소 * 지역별 수출액(백만 달러) : ( 15. 上 ) 中 8,799, 印 度 980, 美 912 ( 16. 上 e) 中 7,766, 印 度 805, 美 1,042 (전년동기비 각각 -11.7%, -17.8%, 14.2%) <2016년 상반기 수출 동향(추정)> (백만 달러, 전년동기대비 %) 2016년 2015년 품 목 1~4월(실적) 5~6월 e 상반기 e 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 석유화학 37,791-21.6 11,230-13.2 6,099-6.1 17,328-10.9 합성수지 18,427-15.1 5,667-11.7 3,070-0.9 8,738-8.2 합섬원료 2,277-34.5 495-40.5 271-35.3 766-38.8 합성고무 2,174-22.1 663-14.0 360-8.2 103-12.1 IIT, 국제무역연구원 33
2. 2016년 하반기 수출 전망 2016년 하반기 수출은 전년대비 4.7% 증가한 192억달러 전망 (단가) 하반기 수출단가는 유가 상승전망을 고려할 경우 전년대비 3.7% 증가한 1,114$/톤 전망 * 수출단가($/톤, 전년비 %) : ( 15. 下 ) 1,013(-26.1) ( 16. 下 p) 1,114(3.7) (물량) 정기보수로 인한 생산 중단 효과가 전년보다 감소*하고, 설비 가동률이 증가하면서 생산량이 전년(1,710만톤)보다 1.0% 증가한 1,727만톤 전망 * NCC 정기보수 : ( 15. 下 ) 롯데케미칼 110만톤(10~11월) ( 16. 下 ) SK종합화학 68만톤(9~10월) (품목) 유가상승 기조에 따른 제품가격 상승전망으로 합섬원료를 제외한 전품목 증가 전망 * 합성수지, 합섬원료, 합성고무 수출액(백만 달러) : ( 15. 下 ) 8,911, 1,026, 1,011 ( 16. 下 p) 9,684, 1,000, 1,031 (전년동기비 각각 8.7%, -2.5%, 2.0%) (지역) 제품가격 상승에 따라 전 지역 수출 증가 전망 * 지역별 수출액(백만 달러) : ( 15. 下 ) 中 8,299, 印 度 728, 美 1,051 ( 16. 下 p) 中 8,662, 印 度 889, 美 1,124 (전년동기비 각각 4.4%, 22.0%, 7.0%) 품 목 <2016년 수출 전망> (백만 달러, 전년동기대비 %) 2015년 2016년 상반기 하반기 상반기 e 하반기 p 연간 p 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 석유화학 19,436-19.0 18,363-24.2 17,328-10.9 19,231 4.7 36,559-3.3 합성수지 9,516-12.5 8,911-17.6 8,738-8.2 9,684 8.7 18,422-0.0 합섬원료 1,251-31.0 1,026-38.2 766-38.8 1,000-2.5 1,766-22.4 합성고무 1,163-19.4 1,011-25.1 1,023-12.1 1,031-2.0 2,158-0.8 34 2016년 상반기 수출입 평가 및 하반기 전망
3. 2016년 하반기 수출여건 현장점검 결과 2016년 하반기 수출은 유가 상승국면 진입에 따라 수출단가 상승 및 수출물량 증가로 완만한 증가세를 보일 전망 최근 유가 상승기조에 따라 전년도 수준의 수출단가 회복 및 설비 신증설 완공 으로 수출여력 증가 전망 <석유화학업계 현장점검 결과> 분 야 수출여건 세 부 내 역 중국의 자급률 확대 및 경기성장 둔화 - 중국 합섬원료 자급률 증대로 합섬원료 수출 감소세 심화 * 중국 TPA 자급률 : ( 10년) 72.4% ( 16년) 163.0% - 세계 최대시장 중국의 성장 둔화로 수입수요 정체 - 이에따라 중국시장 內 가격경쟁 심화 유럽 설비 감축에 따른 수입 수요 증가 및 한 EU FTA 효과 확대 단, 저유가에 따른 원료가격 안정 및 합성수지 중심의 공급타이트로 견조한 스프레드 유지 제품/기술 동향 유가 원자재 환율 영향 R&D 및 관련 투자 확대를 통해 수출경쟁력 강화 및 신시장 개척 추진 - 2016년 2분기 금호피앤비 페놀 30만톤, 아세톤 18만톤 신규가동 - 2016년 4분기 대림산업 폴리부텐 3.5만톤 신규가동 - 2016년 3분기 롯데케미칼 MX 50만톤, 벤젠 25만톤, C5 9.5만톤 신규가동 예정 전년동기대비 유가 상승기조에 따른 석유화학 원재료 및 제품가격 지속 상승 전망 IIT, 국제무역연구원 35
석유제품 2016년 상반기 수출은 전년대비 31.3% 감소한 114억 달러 추정 2016년 하반기 수출은 전년대비 19.7% 감소한 124억 달러 전망 1. 2016년 상반기 수출 동향 및 추정 2016년 상반기 수출은 전년대비 31.3% 감소한 114억 달러 전망 (요인) 단가는 46.4$/bbl(-36.4%) 감소, 물량은 2.4억bbl(6.8% ) * Dubai 유가($/bbl):('15.1H) 57.1 ('16.1Q) 31.6(-44.6%). 단, 現 유가는 상승세 (품목/지역) (증가) 아스팔트/중국, 호주/항공유 (감소) 경유/싱가폴, 항공유/ 미국 품 목 <2016년 상반기 수출 동향(추정)> (백만 달러, 전년동기대비 %) 2016년 2015년 1~4월(실적) 5~6월 e 상반기 e 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 석유제품 32,002-37.0 7,502-29.8 3,916-34.1 11,418-31.3 2. 2016년 하반기 수출 전망 2016년 하반기 수출은 전년대비 19.7% 감소한 124억 달러 전망 (요인) 단가는 49.2$/bbl(상반기 대비 6.0% ), 물량은 2.5억bbl(상반기 대비 2.0% )으로 금년 상반기 대비 개선 최근 중국 인도 등의 정제능력 확충 및 자국내 석유제품 공급과잉 해소를 위해 역내 수출시장에서 중국, 인도산 제품공급 증대 * 정제능력 연평균증가율( 00년~ 14년) : 중국 7.1% 인도 : 4.9%, 한국 : 0.8% 세계 : 1.2% * 중국, 석유제품 순수출국 부상 : ( 13년) 수출 245억$, 수입 317억$ ( 14년) 수출 254억$, 수입 234억$ ( 15년) 수출 190억$, 수입 144억$ (품목/지역) (증가) 아스팔트/중국, 호주/항공유 (감소) 경유/중국 36 2016년 상반기 수출입 평가 및 하반기 전망
품 목 <2016년 수출 전망> (백만 달러, 전년동기대비 %) 2015년 2016년 상반기 하반기 상반기 e 하반기 p 연간 p 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 석유제품 16,620-36.2 15,382-37.7 11,418-31.3 12,351-19.7 23,769-25.7 3. 2016년 하반기 수출여건 현장점검 결과 저유가 기조 속에 중국의 원유수입, 제품생산이 최고수준을 유지하면서 수출시장 에서 중국산 석유제품 공급 증가 예상 2016년 중국정부는 자국의 소규모 정유사에게도 최초로 수출쿼터를 할당함. 이에 따라 아시아 내 경유 등 중국산 석유제품 공급물량이 확대될 전망이며 기존 역내 석유제품 공급자(한국 등)와의 경쟁심화가 예상됨 <2016년 석유제품 수출 현장점검 결과> 분 야 수출여건 제품/기술 동향 세 부 내 역 향후 유가는 완만한 상승세 전망(Non OPEC 국가의 공급감소 가시화) (유가상승요인) 공급차질 - 캐나다 산불(120만 b/d 생산차질), 나이지리아 정정불안(50만 b/d 생산차질) (유가하락요인) 미국 6월 기준금리 인상전망, 리비아,이란 원유수출 이란원유 도입 시 선박보험 Issue 해소 필요 - 제재해제 후 타 중동원유 대비 경제성이 우수한 이란원유 투입량 급증 (2016.1-4월 3천만 배럴 수입, 전년 동기 대비 114% 증가) - 이는 석유제품 약 50%를 수출하는 정유업계의 수출경쟁력으로 이어지나, 이란석유 공사의 자선투입 요청으로 인해 자체 선박보험 마련 필요성 대두 - 그러나 미국 Primary Sanction으로 인해 해외 재보험사들은 이란기항 선박대상 보험을 제공하지 않으므로, 일본 특별법처럼 정부 지원책 필요 한-베트남 FTA 경유, 항공유 수출관세율 추가 자유화 건의 - 2015년 12월 한-베트남 FTA 발효 후 對 베트남 휘발유 수출 급증 : 기존의 아세안 국가 대비 관세경쟁력 열위 문제가 FTA 체결로 해소 (2015년 4분기 1,500만 배럴 16년 1분기 2,300만 배럴, 150% 증가) - 그러나 경유, 항공유는 여전히 관세경쟁력 열위로 베트남 자국 내 심각한 수급불균 형에도 불구하고 현재 수출물량 없는 상황 : 한국은 경유, 항공유 수출 Position (특히 경유는 역내 최대 수출. 450MB/D) 베 트남은 각각 150 MB/D, 22 MB/D의 수입수요 존재) - 한-베트남 경유, 항공유 관세율이 아세안 회원국 간 관세율과의 형평성 문제 개선 된다면 국내생산 석유제품의 베트남 수출 증대 기대 IIT, 국제무역연구원 37
디스플레이 2016년 상반기 수출은 전년대비 23.8% 감소한 118억 달러 추정 2016년 하반기 수출은 전년대비 7.9% 증가한 153억 달러 추정 1. 2016년 상반기 수출 동향 및 추정 2016년 상반기 수출은 전년대비 23.8% 감소한 118억 달러로 추정 (요인) LCD 수출은 수요의 정체와 중국업체들의 생산확대에 따른 패널가격 하락의 영향으로 감소하나, OLED 수출은 신제품 출시 등 수요확대의 영향으로 증가 (품목/지역) LCD는 중국이 주요 수출국(70% 이상)이나 내수부진과 중국 업체의 생산확대로 수출은 전년대비 뚜렷한 감소세를 보이고 있으며, OLED는 베트 남에 모듈공장이 가동되면서 스마트폰용 OLED의 對 베트남 수출이 늘어나면서 지속적인 증가 추세 <2016년 상반기 수출 동향(추정)> (백만 달러, 전년동기대비 %) 2016년 2015년 품 목 1~4월(실적) 5~6월 e 상반기 e 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 디스플레이 29,657-8.1 7,482-26.9 4,318-17.7 11,800-23.8 LCD 24,182-11.2 5,489-36.1 3,211-26.1 8,700-32.8 OLED 5,475 29.8 1,993 21.7 1,107 23.5 3,100 22.4 2. 2016년 하반기 수출 전망 2016년 하반기 수출은 전년대비 7.9% 증가한 153억 달러로 추정 (요인) 하반기에는 LCD 가격이 보합세를 유지하면서 수출 감소폭이 크게 줄어 들것으로 예상되고, OLED의 수요 증가는 지속될 것으로 보여져 수출은 전년 대비 7.9% 증가할 것으로 기대 * LCD 가격전망($) : [32 ] ( 15.Q4)62 ( 16.Q3)56 (Q4)58 [50 ] ( 15.Q4)171 ( 16.Q3)144 (43)146 38 2016년 상반기 수출입 평가 및 하반기 전망
(품목/지역) 對 중국 수출 감소세는 지속될 것으로 보여지나, OLED 수요가 늘어 나고 있는 베트남 수출은 확대될 것으로 전망 <2016년 수출 전망> (백만 달러, 전년동기대비 %) 2015년 2016년 품 목 상반기 하반기 상반기 e 하반기 p 연간 p 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 디스플레이 15,479-3.5 14,178-12.9 11,800-23.8 15,300 7.9 27,100-8.6 LCD 12,946-2.0 11,237-20.2 8,700-32.8 10,882-7.1 19,582-19.0 OLED 2,533-10.5 2,941 34.2 3,100 22.4 4,418 50.2 7,518 37.3 3. 2016년 하반기 수출여건 현장점검 결과 지난해부터 하락이 지속된 LCD 패널가격이 가동률 축소와 신공정 도입 등 공급 감소에 따른 영향으로 3분기부터 보합세로 전환 기대 OLED TV시장의 성장과 중국 스마트폰업체의 OLED채용으로 OLED 수출은 지속적으로 증가 할 것으로 전망 <디스플레이업계 현장점검 결과> 분 야 수출여건 제품/기술 동향 업종별 이슈 및 애로사항 세 부 내 역 LCD 공급과잉의 해소와 패널가격 하락세의 진정시기가 수출여건에 가장 영향을 줄 것 으로 예상 국내업체들은 시장 지배적 점유율 유지와 앞선 양산능력을 바탕으로 꾸준히 성장세를 유지할 전망 - 스마트폰 및 TV용 OLED 수요가 증가되는 상황에서 유일하게 생산하고 있는 우리나 라의 OLED 출하량은 지속 증가 추세 공격적인 투자를 지속하고 있는 중국업체들의 LCD 시장점유율은 높아질 것으로 예상 우리업체들이 모든 디스플레이분야에서 생산능력과 기술경쟁력에서 경쟁국을 앞서고 있으며 안정적인 수요처를 보유하고 있어 대만, 일본, 중국업체들에 비해 경쟁우위 우리나라만이 실질적으로 AMOLED 패널을 양산하고 있어 OLED의 비중확대와 함께 차세대 디스플레이 시장에서 우위를 유지할 것으로 예상 디스플레이산업은 우리업체들이 세계 최고의 경쟁력을 보유한 산업으로 RCEP, TPP 등 다자간 무역협정에서 적극 대응하고 주요국과의 FTA를 적극 추진하는 것이 수출경 쟁력 강화로 이어질 수 있음 IIT, 국제무역연구원 39
무선통신기기 2016년 상반기 수출은 전년대비 1.7% 증가한 149억 달러 추정 2016년 하반기 수출은 전년대비 8.1% 감소한 165억 달러 추정 1. 2016년 상반기 수출 동향 및 추정 2016년 상반기 수출은 전년대비 1.7% 증가한 149억 달러 예상 (요인) 전략 프리미엄(갤럭시S7, G5) 출시에 따른 단가 상승과 물량 증대에도 불구, 경쟁격화에 따른 수요 감소로 해외 거점 向 부품수출은 부진 (품목/지역) 미국(전략폰 판매 호조)과 베트남(부품 수요 증가)은 선전한 반면, 시장 포화와 경쟁격화로 對 중국 수출은 부진 <2016년 상반기 수출 동향(추정)> (백만 달러, 전년동기대비 %) 2016년 2015년 품 목 1~4월(실적) 5~6월 e 상반기 e 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 무선통신기기 32,587 10.2 9,781 6.0 5,138-5.6 14,918 1.7 2. 2016년 하반기 수출 전망 2016년 하반기 수출은 전년대비 8.1% 감소한 164.8억불 전망 (요인) 화웨이 등 중국 스마트폰 업체의 전방위적 추격과 애플의 신제품 출시 등으로 선진 및 신흥시장에서 치열할 경쟁 환경에 직면 (품목/지역) 성수기(블랙프라이데이, 크리스마스) 마케팅 강화로 미국은 호조 세가 기대되나 부품수출은 기저효과와 중국시장 수출감소로 부진 예상 품 목 2015년 <2016년 수출 전망> (백만 달러, 전년동기대비 %) 2016년 상반기 하반기 상반기 e 하반기 p 연간 p 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 무선통신기기 14,669 0.7 17,918 19.5 14,918 1.7 16,475-8.1 31,393-3.7 40 2016년 상반기 수출입 평가 및 하반기 전망
3. 2016년 하반기 수출여건 현장점검 결과 선진시장 포화에 따른 수요부진과 중국 업체 공세(화웨이 오포 비보) 심화, 애플의 신제품 출시 등 치열한 경쟁 환경에 직면 전략폰(갤럭시노트 등)은 미국 등 주요시장에서 판매 증가가 기대되나 경쟁심 화에 따른 원가절감 압력 심화로 부품수출은 정체 예상 <무선통신업계 현장점검 결과> 분 야 수출여건 제품/기술 동향 유가 원자재 환율 영향 업종별 이슈 및 애로사항 세 부 내 역 16년 글로벌 스마트폰 시장은 15.4억 대로 7.4% 성장에 그칠 전망 - 고가 프리미엄 스마트폰 시장이 중저가 스마트폰 시장으로 재편되면서 실속형 제품 을 추구하는 소비자 증가하면서 가격경쟁 심화 - 한편 화웨이 샤오미에 더해 오포 비보 등 2세대 중국 제조사까지 세계시장으로 보폭을 확대하며 국내 업체를 위협 - 프리미엄 스마트폰 시장에 집중했던 애플은 16.3월 보급형 스마트폰 아이폰SE를 출시하며 보급형 시장 경쟁에 합류 주요 스마트폰 업체가 제품 차별화를 위해 OLED 탑재를 확대 - 올해 오포와 비보는 OLED 채용 비중을 각각 39%, 35%로 높일 계획이며 화웨이도 올해 8% 수준까지 OLED 탑재 비중을 늘릴 방침 - 한편 애플도 아이폰에 플렉서블 OLED를 도입할 것으로 예상되면서 관련 시장 규모 가 급성장할 것으로 예상 스마트폰 스펙경쟁이 심화되는 가운데 주요 업체는 프리미엄 제품에 듀얼카메라, 6GB 램, 홍채인식 등을 탑재해 제품 차별화를 시도 환율은 수출 가격경쟁력, 채산성 등에 영향을 미칠 수 있으나 스마트폰의 해외생산 비 중은 89%( 16.1Q)에 달해 그 영향은 제한적일 전망 인도시장에 LTE통신 보급이 확대되며 스마트폰 수요가 급증하는 가운데 글로벌 제조 사의 현지 생산거점 투자가 증가 - 특히 대만 폭스콘이 100억 달러(약 11조 7000억 원)를 투자해 인도 서부 마하라슈 트라주에 아이폰 전용 제조공장을 설립할 계획 일본 샤프를 인수한 대만 폭스콘이 마이크로소프트(MS)의 피처폰 사업부까지 인수하 면서 향후 스마트폰 행보가 주목 글로벌 통신장비업체이자 중국 최대 휴대폰업체인 화웨이가 삼성전자를 상대로 특허권 침해 소송을 제기하면서 견제를 본격화 IIT, 국제무역연구원 41
가 전 2016년 상반기 수출은 전년동기대비 14.8% 감소한 52억 달러 추정 2016년 하반기 수출은 전년동기대비 3.7% 감소한 61억 달러 전망 1. 2016년 상반기 수출 동향 및 추정 2016년 상반기 수출은 전년대비 14.8% 감소한 52억 달러 예상 (요인) 국제 스포츠행사 효과로 프리미엄 제품의 글로벌 수요는 증가하는 반 면, 국내생산이 차지하는 비중이 낮아 상반기 수출실적 저조 - 글로벌 TV 출하량 및 단가 하락이 지속되는 가운데, 수출은 고가의 프리미엄 제품(UHD.OLED)으로 집중 및 마케팅 강화로 수익성 악화 * TV 평균 수출 단가($) : ( 15.3Q) 243 ( 15.4Q) 228 ( 16.1Q) 269 (품목/지역) 글로벌 TV업체 패널 구입량 축소로 전체 TV시장규모 하락 * 2016.1Q TV패널 출하량 전년동분기대비 8% 감소한 1억 9,600만대(IHS) * 중국 주요 TV 제조사 TV용 패널 구입량 전년동분기대비 15% 축소, 삼성/LG전자 소폭 축소 <2016년 상반기 수출 동향(추정)> (백만 달러, 전년동기대비 %) 품 목 2015년 2016년 1~4월(실적) 5~6월 e 상반기 e 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 가 전 12,475-15.9 3,515-17.7 1,713-8.3 5,228-14.8 2. 2016년 하반기 수출 전망 2016년 하반기 수출은 전년대비 3.7% 감소한 61.0억 달러 (요인) 연말 특수 및 전년동기 TV를 포함한 가전 수출 최저치 기록에 따른 기저 효과로 하반기 수출실적 감소폭 완화 전망 42 2016년 상반기 수출입 평가 및 하반기 전망
* 글로벌 LCD TV 출하량 추이(만대, IHS) : ( 16. 上 )9,675 ( 下 )12,762(상반기 대비 31.9% 증가) - TV 글로벌 출하량 및 단가 하락이 지속되는 가운데, 수출은 고가의 프리미엄 제품(UHD/OLED)으로 집중 및 마케팅 강화 노력 (품목/지역) 프리미엄가전 중심 마케팅 및 블랙프라이데이 전후로 물량 증가 전망, UHD TV 및 OLED TV 중심으로 수출확대 추진 * UHD TV 판매계획(만대) : (삼성) ( 15)850 ( 16)1200, (LG) ( 15)400 ( 16)700 * LG전자, 초프리미엄 브랜드 라인업(TV, 세탁기, 냉장고, 공기청정기) 시그니처 6월 미국 론칭 계획 - 대형가전 주요 수출국인 미주, 유럽, 중동과 스포츠이벤트 개최지인 브라질 중 심으로 다소 개선 전망 * 국가별 수출액 및 비중( 16.1Q, 백만 달러, 비중) : 미국 486(18.4%), EU 428(16.2%), 중동 348(13.2%), 중국 332(12.6%) 품 목 <2016년 수출 전망> (백만 달러, 전년동기대비 %) 2015년 2016년 상반기 하반기 상반기 e 하반기 p 연간 p 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 가 전 6,140-18.0 6,335-13.9 5,228-14.8 6,110-3.7 11,338-9.1 3. 2016년 하반기 수출여건 현장점검 결과 고가의 가전시장에서 우리기업은 압도적 글로벌 경쟁력을 보유 * 2,500달러 이상 프리미엄 TV 세계시장 점유율(%, IHS) : ( 15.4Q) 삼성전자 36.8 LG전자 34.9 소니 14.6 비지오 5.6 프리미엄 TV 신제품 글로벌 출시 및 스포츠 이벤트 효과(유로2016 6~7월, 리우올림픽 8월)로 TV 감소세 개선 * (삼성) 5월 멕시코를 시작으로 아르헨티나, 칠레, 브라질 등 퀀텀닷 SUHD TV 출시 계획 * (삼성) 2016년 고화질 HDR(High Dynamic Range) TV 약 300만대(60% 점유) 출하 예정 IIT, 국제무역연구원 43
에어컨 등이 계절적 성수기에 진입하며 대형가전 감소세 개선 * (LG) 초프리미엄 가전 브랜드 시그니처 4종 (TV, 세탁기, 냉장고, 공기청정기) 6월 미국 론칭, 이후 유럽 등에 순차 출시 예정 프리미엄가전 중심 마케팅 및 블랙프라이데이 전후로 물량 증가 전망, UHD TV 및 OLED TV 중심으로 수출확대 추진 * UHD TV 판매계획(만대) : (삼성) ( 15)850 ( 16)1200, (LG) ( 15)400 ( 16)700 <가전업계 현장점검 결과> 분 야 수출여건 제품/기술 동향 세 부 내 역 TV 주요시장 보급률 포화로 정체 또는 소폭 성장 추세 * 평판TV 시장규모(억 달러) : ( 15)988 ( 20)1,112 ( 25)1,252 대형가전은 선진국은 포화상태이며, 보급률이 낮은 신흥국을 중심으로 수요증가 예상 되나, 단기적으로는 수요 확대폭이 낮을 전망 * 대형가전 세계시장 전망(백만대) : (냉장고) ( 14)109 ( 15)107 ( 16)108 (세탁기) ( 14)106 ( 15)106 ( 16)107 (에어컨) ( 14)148 ( 15)119 ( 16)114 (TV) 북미/EU 등 선진시장 중심으로 대형/고사양의 프리미엄 제품 시장은 지속 성장 전망 * 50인치 이상 TV 시장전망(억 달러) : ( 15)428.8 ( 20)538.2 ( 25)668.6 (대형가전) 세계시장을 국내업체가 선도하고 있으며, 고급 브랜드로 이미지 마케팅 강화 * (냉장고) 대용량 냉장고의 60%가 미국으로 수출 * (세탁기) 선진국 하이엔드 시장과 신흥국 등을 공략하며 지속적 시장장악 44 2016년 상반기 수출입 평가 및 하반기 전망