최종보고서 광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 2011. 03.
목 차 제1장 서론 1 1.1. 연구 배경 및 목적 1 1.1.1. 연구 배경 1 1.1.2. 연구 목적 2 1.2. 연구 범위 및 방법 2 1.3. 연구 흐름도 4 제2장 농산물 시장 및 물류기업 현황 7 2.1. 농산물 범위 7 2.2. 국내 농산물 시장 현황 8 2.2.1. 주요 농산물 시장규모 8 2.2.2. 국내 주요 농산물 수출입 현황 및 FTA 등의 영향 검토 12 2.2.2. 對 중 일 농산물 교역 물동량 및 품목 현황 22 2.3. 국외 농산물 시장 현황 30 2.3.1. 중국 30 2.3.2. 일본 50 2.4. 광양항 농산물 시장 환경 분석 58 2.4.1. 광양항 배후단지 및 전남권 농산물 생산 수출 분석 58 2.5. 국내외 농산물 기업 분석 63 2.5.1. 국내 농산물 기업 분석 63 2.5.2. 국외 농산물 기업 분석 76 제3장 주요 농산물 물류허브 사례조사 99 3.1. 국내 주요 농산물 물류센터 조사 99
광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 3.1.1. 농산물 물류센터 활성화 현황 분석 99 3.1.2. 물류센터 사례 100 3.2. 해외 주요 농산물 물류허브 조사 118 3.2.1. 세계 농산물 거래시장 및 거래소 현황 분석 118 3.2.2. 중국 122 3.2.3. 일본 133 3.2.4. 미국 135 제4장 광양항 농산물 물류허브 전략 수립 147 4.1. 농산물 물류허브 개념 147 4.1.1. 물류의 정의 147 4.1.2. 허브의 정의 148 4.1.2. 물류허브의 정의 148 4.1.3. 농산물 허브의 정의 149 4.2. 광양항 농산물 물류허브를 위한 전제 조건 150 4.2.1. 농산물 물류허브의 취급 품목 설정 150 4.2.2. 광양항 항만배후단지 이용 가능 취급 품목 설정 151 4.2.3. 단계별 기능 확대 151 4.3. 광양항 농산물 물류허브 추진 가능성 검토 및 진단 152 4.3.1. 광양항 농산물 물류허브 이용 품목 선정 152 4.3.2. Business Model 별 가능성 검토 154 4.4. 비전 미션 및 기본개념 193 4.4.1. 비전 및 미션 193 4.4.2. 기본개념 194 4.4.3. 추진과제 194 제5장 광양항 농산물 물류허브 활성화 방안 199 5.1. 추진과제 199 - ii -
광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 5.2. 광양항 농산물 물류허브 Action Plan 200 5.3. 정부 및 관계 기관별 추진 과제 202 5.3.1. 수입거점 모델 202 5.3.2. 수출거점 모델 205 5.3.3. 재수출거점 모델 209 5.3.4. 기타 거점 모델 211 5.4 물류허브 활성화 따라 기대효과 214 5.4.1. 신개념의 항만물동량 창출 214 5.4.2. 광양항 항만배후단지 활성화 214 5.4.3. 지역경제 파급효과 극대화 215 제6장 결론 및 정책제언 219 6.1. 결론 219 6.2. 정책제언 221 - iii -
광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 표 목 차 <표 2-1> 우리나라 농업 생산액 8 <표 2-2> 우리나라 농업 작물별 생산액 9 <표 2-3> 우리나라 농업 생산지수 10 <표 2-4> 우리나라 농업 작물별 생산지수 11 <표 2-5> 우리나라 농산물 수출 현황 12 <표 2-6> 우리나라 수출 농산물 상위 10위 품목 14 <표 2-7> 우리나라 수입 농산물 현황 15 <표 2-8> 우리나라 수입 농산물 상위 10위 품목 17 <표 2-9> 우리나라 수출 상위 10위 국가 19 <표 2-10> 우리나라 수입 상위 10위 국가 21 <표 2-11> 한-중 농산물 교역 현황(한국 중국) 22 <표 2-12> 한-중 농산물 교역 현황(중국 한국) 23 <표 2-13> 한-중 농산물 교역 현황(합계) 24 <표 2-14> 한-일 농산물 교역 현황(한국 일본) 24 <표 2-15> 한-일 농산물 교역 현황(일본 한국) 25 <표 2-16> 한-일 농산물 교역 현황(합계) 26 <표 2-17> 한-중 농산물 교역 현황(한국 중국) 27 <표 2-18> 한-중 농산물 교역 현황(중국 한국) 28 <표 2-19> 한-일 농산물 교역 현황(한국 일본) 29 <표 2-20> 한-일 농산물 교역 현황(일본 한국) 30 <표 2-21> 중국 농산물 수출 현황 31 <표 2-22> 중국 수출 농산물 상위 10위 품목 33 <표 2-23> 중국 농산물 수입 현황 34 <표 2-24> 중국 수입 농산물 상위 10위 품목 36 <표 2-25> 중국 수출 상위 10위 국가 38 <표 2-26> 중국 수입 상위 10위 국가 39 <표 2-27> 중국 연도별 주요곡물 생산현황(2003~2008) 40 <표 2-28> 중국 지역별 곡물 생산량(2008) 41 <표 2-29> 중국 주요 곡물 수입현황(2007~2008) 42 <표 2-30> 중국 주요 곡물 수출현황(2007~2008) 42 <표 2-31> 중국 곡물물류 관련 정책 47 - iv -
광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 <표 2-32> 중국 농산물 수출 현황 50 <표 2-33> 일본 수출 농산물 상위 5위 품목 52 <표 2-34> 일본 농산물 수입 현황 52 <표 2-35> 일본 수입 농산물 상위 5위 품목 54 <표 2-36> 일본 수출 상위 10위 국가 55 <표 2-37> 일본 수입 상위 10위 국가 57 <표 2-38> 전라남도 주요 품목별 생산량(1999~2009) 58 <표 2-39> 우리나라 지역별 친환경 농산물 생산량(2008) 59 <표 2-40> 전남권 수출 상위 10위 농산물 품목 61 <표 2-41> 전남권 상위 10위 수출국 현황 62 <표 2-42> 전남권 주요 품목별 수출국 현황(2011.01월 기준) 63 <표 2-43> 농심 국가별 수입품목 64 <표 2-44> 농심 매출액 추이 64 <표 2-45> 삼양사 국가별 수입품목 65 <표 2-46> 삼양사의 매출액 추이 66 <표 2-47> 오뚜기 국가별 수입품목 67 <표 2-48> 오뚜기 매출액 추이 68 <표 2-49> 오뚜기의 농산물 가공식품 68 <표 2-50> 동서식품 국가별 수입품목 69 <표 2-51> 동서식품 매출액 추이 70 <표 2-52> 농산무역 매출액 추이 71 <표 2-53> 농우바이오 매출액 추이 73 <표 2-54> 농우바이오의 주요품목 73 <표 2-55> 동부한농의 주요품목 74 <표 2-56> 국내 곡물시장 현황과 국제곡물메이저 비중 89 <표 2-57> 카길사의 리버 및 터미널 엘리베이터 보유현황 90 <표 2-58> 카길사의 미국/캐나다 자가부두 보유 현황 90 <표 2-59> 벙기사의 리버엘리베이터 보유현황 92 <표 2-60> 벙기사의 미국/캐나다 자가부두 보유 현황 92 <표 2-61> ADM사의 리버 및 터미널 엘리베이터 보유현황 94 <표 2-62> ADM사의 미국/캐나다 자가부두 보유 현황 94 <표 2-63> 루이스사의 리버엘리베이터 보유현황 95 <표 2-64> 루이스사의 미국/캐나다 자가부두 보유 현황 95 <표 2-65> 국내 곡물 공급사 현황 96 - v -
광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 <표 3-1> 세계 품목별 선물 옵션 거래량(2010.01~08) 118 <표 3-2> 세계 상위 20 선물 옵션 거래량 (2010.01~08) 120 <표 3-3> 세계 상위 20 농산물 선물 옵션 거래량(2010.01~08) 121 <표 3-4> 중국 농산물거래소 현황 122 <표 3-5> 정저우농산물거래소 거래현황(2009) 124 <표 3-6> 다롄상품거래소 거래실적(2001~2009) 126 <표 3-7> 다롄상품거래소 품목별 거래실적(2009) 128 <표 3-8> 다롄상품거래소 지정창고 설립조건 131 <표 3-9> 뉴올리언즈항 시설현황 136 <표 3-10> 뉴올리언즈항 연계수송망 현황 136 <표 3-11> 타코마항 컨테이너터미널 시설 현황 139 <표 3-12> 타코마항 컨테이너물동량 처리실적 140 <표 3-13> 시애틀항 컨테이너터미널 시설 현황 142 <표 3-14> 타코마항 컨테이너물동량 처리실적 143 <표 3-15> 시애틀항 컨테이너물동량 처리실적 143 <표 4-1> 광양항 농산물 대상 품목 중량 및 금액 추이 153 <표 4-2> 협회별 사료가공공장 현황 161 <표 4-3> 항만별, 운영사별 양곡 취급물량 추이(2006~2009) 162 <표 4-4> 우리나라의 3대 곡물 수입 물량 전망 추이(2011~2020) 164 <표 4-5> 우리나라 항만별 양곡 처리물량 전망 추이(2009~2020) 164 <표 4-6> 유치가능 물동량 169 <표 4-7> 2008년 우리나라 친환경 농산물 1/2위 지역 비교 170 <표 4-8> 전남권 주요 수출국 현황 170 <표 4-9> 한 중 일 생두수입 예상 물동량 추이 172 <표 4-10> 광양항 유치가능 타겟 기업 예시 181 <표 4-11> 한 중 일 생두수입 예상 물동량 추이 182 <표 4-12> 광양항 예상 부가가치 창출 규모 182 <표 4-15> 對 칠레- 對 미국 주요 수입농산물 188 <표 4-14> 사료용 옥수수의 주요 수입업체 189 <표 4-15> 라디에타소나무의 수입업체 190 <표 4-16> 포도 수입업체 191 <표 4-17> 신선냉장 삼겹살(0203.19)의 수입업체 192 <표 4-18> 냉동 삼겹살(0203.29)의 수입업체 192 - vi -
광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 그림목차 [그림 2-1] 농산물 분류 7 [그림 2-2] 우리나라 농업생산액 증감 추이 8 [그림 2-3] 재배업 작물별 생산 비율 9 [그림 2-4] 우리나라 농업생산 지수 변화 추이 11 [그림 2-5] 우리나라 수출 농산물 비중 12 [그림 2-6] 우리나라 수입 농산물 비중 15 [그림 2-7] 중국 수출 농산물 비중 31 [그림 2-8] 중국 수입 농산물 비중 34 [그림 2-9] 중국 곡물물류 발전과정 43 [그림 2-10] 일본 수출 농산물 비중 50 [그림 2-11] 일본 수입 농산물 비중 53 [그림 2-12] 친환경 농산물 시장 전망도 59 [그림 2-13] 중추량그룹 조직도 76 [그림 2-14] 중추량그룹 지사 분포도 77 [그림 2-15] 중추량그룹의 창고현황 77 [그림 2-16] 중추량그룹 사산화 곡물 물류 79 [그림 2-17] 미츠비시창고 연도별 영업이익 82 [그림 2-18] 미츠비시창고 조직도 82 [그림 2-19] 미츠비시창고 일본내 주요 항만 위치도 83 [그림 2-20] 미츠비시창고의 부산 신항만 FTZ 생두 처리 현장 85 [그림 2-21]미츠비시창고의 국내외 일체화 Biz 모델 86 [그림 2-22] 미쯔이물산 매출액 실적(2010) 87 [그림 2-23] 미쯔이물산 조직도(2010) 88 [그림 2-24] 미쯔이물산 해외사업장 분포도 88 [그림 3-1] 논산농산물수출물류센터 위치도 100 [그림 3-2] 논산 농산물수출물류센터 물류시설 102 [그림 3-3] 논산 농산물수출물류센터 조감도 103 [그림 3-4] 화성포도유통수출센터 위치도 105 [그림 3-5] 마산 농산물 수출 물류센터 위치도 108 [그림 3-6] 마산농산물수출물류센터 농산물 브랜드 111 - vii -
광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 [그림 3-7] 임동농산물수출물류센터 위치도 115 [그림 3-8] 광양농산물수출물류센터 위치 116 [그림 3-9] 세계 지역별 선물 옵션 거래량(2010.01~08) 119 [그림 3-10] 세계 팜유 수출 추이(1990~2010) 122 [그림 3-11] 정저우농산물거래소 조직도 123 [그림 3-12] 정저우농산물거래소 회원사 분포도 124 [그림 3-13] 정저우농산물거래소 전경 125 [그림 3-14] 다롄상품거래소 전국분포도 126 [그림 3-15] 다롄상품거래소 조직도 127 [그림 3-16] 다롄상품거래소 128 [그림 3-17] 가시마항 위치 및 연계수송망 134 [그림 3-18] 뉴올리언즈항 레이아웃 137 [그림 3-19] 뉴올리언즈항 곡물수출 물류프로세스 138 [그림 3-20] 타코마항 위치 138 [그림 3-21] 타코마항 LAYOUT 140 [그림 3-22] 타코마항 곡물수출 물류프로세스 141 [그림 3-23] 프리포트항 컨테이너 터미널 모습 141 [그림 3-24] 시애틀항 터미널 전경 142 [그림 3-25] 시애틀항 터미널 레이아웃 142 [그림 3-26] 시애틀항 곡물수출 물류프로세스 143 [그림 4-1] 물류허브의 개념 149 [그림 4-2] 광양항 농산물 물류허브 구축의 전제 조건 152 [그림 4-3] 광양항 농산물 물류허브 대상 품목 선정 Process 153 [그림 4-4] 수입거점 모델 154 [그림 4-5] 수입거점 모델 대상 품목 155 [그림 4-6] 국내 밀 생산 및 소비 추이(1990~2010) 156 [그림 4-7] 국내 옥수수 생산 및 소비 추이(1990~2010) 157 [그림 4-8] 국내 대두 생산 및 소비 추이(1990~2010) 159 [그림 4-9] 국내 밀가루 공장 위치도 160 [그림 4-10] 국내 사료 가공공장 위치도 161 [그림 4-11] 내 항만별 양곡 부두 현황(2010년 기준) 163 [그림 4-12] 국내 팜오일 생산 및 소비 추이(1990~2010) 165 [그림 4-13] 수입거점 모델 추진 가능성 167 - viii -
광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 [그림 4-14] 수출거점 모델 168 [그림 4-15] 재수출거점 모델 172 [그림 4-16] 재수출거점 비즈니스 모델 형태 173 [그림 4-17] 커피 가공 프로세스 174 [그림 4-18] 커피 물류 프로세스 사례 174 [그림 4-19] MCC 시설 현황 175 [그림 4-20] 커피 가공 및 재포장 176 [그림 4-21] 일본 커피 물류 발전과정 177 [그림 4-22] 일본의 커피 유통 구조 178 [그림 4-23] 커피 가공 기계 180 [그림 4-24] 선물시장거점 모델 185 [그림 4-25] 광양항 농산물 물류허브 비전 및 미션 193 [그림 5-1] 광양항 농산물 물류허브 Action Plan 201 [그림 6-1] 커피 물류공정 및 적용가능 물류 비즈니스 모델 220 - ix -
제 출 문 한국컨테이너공단 이사장 귀하 본 보고서를 광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 의 최종보고서로 제출합니다. 2011년 3월 한국해양수산개발원장 김 학 소 연 구 진 연구 책임자 이성우 연구위원 참여 연구진 이주호 책임연구원 김찬호 책임연구원 김근섭 책임연구원 오연선 연 구 원 김성야 연 구 원 김진경 행 정 원
제1장 서론
제1장 서론 제1장 서론 1.1. 연구 배경 및 목적 1.1.1. 연구 배경 광양항 컨테이너 물동량의 증가세 미약 : 2005년 이후 연평균 5.8% 증가 광양항 컨테이너부두는 개장 이후 09년 현재까지 지속적인 성장세를 유지하 고는 있으나, 그 증가율은 미약한 상황임 - 2000년~2009년 기간 동안은 연평균 52.2%의 높은 증가 속도를 기록하였으나, 이는 초기 낮은 물동량 처리에서 기인하는 것으로 물동량 증가속도가 폭발적이지 않음 - 2005년 이후부터 2009년까지는 연평균 5.8%의 낮은 증가율을 기록 중임 특히, 2005년 이후의 증가율은 국내 경쟁항만으로 평가될 수 있는 인천항(8.3%), 평택 당진항(13.5%) 등에 비해서도 물동량 증가율이 현저하게 낮은 상황임 광양항 항만배후단지 유치 기업의 활성화 부진 2010년 현재 광양항 동측 항만배후단지에는 황금물류센터를 포함하여 총 27개 기업이 입주하였으나, 경기 악화, 물동량 부족 등으로 운영에 많은 차질이 발생 하고 있음 - 최근 사업계획서 대비 화물 유치 부진, 계약 해지, 공사 착공 지연, 외자 도입 미이행 등 다양한 문제점이 도출됨 향후 지속적인 기업 유치를 통해 활성화를 유도하고 있으나, 기존 입주업체와 유사한 비즈니스 모델을 가진 기업 유치를 통해서는 획기적인 물동량 증대를 기대하기 어려움 새로운 개념의 비즈니스 모델 개발을 통한 컨테이너 물동량 증대 및 배후단지 활성화 유도 필요 광양항은 부산항, 인천항 등에 비해 배후지역 여건이 상대적으로 열악한 상황에 있어, 일반적인 비즈니스 모델로써는 물동량의 획기적인 증대에 한계에 직면함 - 특히, 광양항은 부산항 신항의 개발이 전제되지 않은 상황에서 개발되었으나, 부산항 신항이 개발된 현재의 상황에서는 더욱 차별화가 필요한 실정임 - 1 -
광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 따라서 새로운 시각의 비즈니스 모델 구축을 통해 물동량 증대를 유도하고, 부 가가치 창출을 통한 지역경제를 활성화시키기 위한 노력이 필요함 이러한 상황에서 최근 광양항에 농산물 유통 관련 다국적 기업의 진출이 검토되고 있고, 또한 입지적으로도 농산물 처리에 유리한 배후권역을 가지고 있어, 광양항이 농산물 물류 허브로써의 가능성에 대한 검증과 이의 구축을 위한 추진과제 검토가 필요 농산물 물류 허브의 성공적 구축은 새로운 개념의 물동량 창출을 가능하게 할 뿐만 아니라 높은 부가가치와 고용창출에도 기여할 수 있을 것임 반면 현실적 여건의 한계로 농산물 물류허브 구축이 어려울 경우에도 장래 구축 을 위한 전제 조건 등에 대한 검토도 필요함 1.1.2 연구 목적 광양항의 동북아 농산물 물류 허브 추진 가능성 진단 광양항의 지경학적 여건, 세계 및 동북아 농산물 교역 구조, 주요 농산물 시장 현황 등의 종합적 검토를 통해 농산물 허브로서의 광양항 역할 가능성을 진단함 농산물 물류 허브로써의 광양항 가능성 여부 판단과 더불어 이를 위한 전제 및 선행 조건을 검토함 농산물 물류 허브 활성화를 위한 추진 과제 도출 광양항의 농산물 물류 허브 구축을 위한 구체적인 추진과제와 이의 활성화를 위 한 액션 플랜의 마련이 필요함 아울러 관련 주체간 추진과제를 도출하고, 관련 법 제도 검토를 병행함 1.2. 연구 범위 및 방법 공간적 범위 직접범위 : 광양항을 포함한 전라권역 일원 간접범위 : 우리나라 전역과 동북아(중국, 일본) 및 전 세계 지역까지 확대 - 2 -
제1장 서론 - 전 세계 농산물 교역 현황 및 거래 구조 파악을 통한 광양항 농산물 허브 가능성을 진단함 시간적 범위 기준년도는 2010년 현재 - 통계 기준년도는 2009년 말을 기준으로 하며, 불가피한 경우 이전년도( 2008년)를 사용 하되 최근 통계치를 우선적으로 적용함 내용적 범위 본 연구는 광양항의 농산물 허브 가능성을 진단하고, 실질적인 추진 및 활성화 를 위해 다음과 같은 주요 내용을 검토함 1장 서론에서는 본 연구의 배경 및 목적 등을 기술하고 2장 농산물 물류시장 및 물류기업 현황에서는 국내외 주요 농산물 시장의 거래 현황과 기업의 구조 등을 심층 분석함 3장 농산물 물류허브 사례조사에서는 국내외 주요 농산물 물류센터 현황 및 활 성화 요인과 해외 농산물 거래소 검토함 4장 광양항 농산물 물류허브 전략에서는 농산물 물류허브의 개념을 정립하고, 이 에 기반을 둔 광양항의 농산물 허브 추진 가능성 진단과 물류허브 전략을 수립함 5장 농산물 물류허브 활성화 방안에서는 물류허브 전략 수립에 따른 구체적인 Action Plan을 제시하고, 주체별 역할과 법제도 등의 개선 방안을 도출함 마지막 6장 결론 및 정책제언에서는 연구결과를 요약하고, 광양항 농산물 물류 허브 구축을 위한 정책제언을 기술함 연구 추진 방법 철저한 사전 자료조사와 기존 통계의 업데이트를 통해 자료를 재분석함 - 기존 문헌 및 연구자료 조사와 현장감 있는 실무조사를 통한 신뢰성 있는 자료를 확보함 - 최신 통계로의 업데이트, 다양한 사례분석 및 최신 환경변화를 검토하여 보다 현장감 있는 연구를 추진함 다양한 관계자 및 기관들과의 업무 협의를 통해 최적의 결과를 도출함 - 농산물 유통구조, 물류허브 가능성, 허브 구축을 위한 전제 조건 등 관련 업단체와의 지속적인 협의를 통해 결과를 도출함 - 3 -
광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 1.3. 연구 흐름도 본 연구의 수행 흐름은 다음과 같음 농산물 시장 및 물류기업 현황 국내외 농산물 시장 현황 - 품목별 생산 및 소비 현황, 동북아 농산물 교역 및 물류흐름 파악 광양항 농산물 시장 환경 분석 - 배후권역의 농산물 생산, 수출, 수입 현황 국내외 농산물 시장 기업 분석 주요 농산물 물류허브 사례 조사 국내 주요 농산물 물류센터 조사 - 규모, 취급품목, 활성화 요인 등 해외 주요 농산물 물류허브 사례 조사 - 규모, 취급형태, 가공무역 현황 등 해외 주요 농산물 거래소 조사 - 거래 상품 중 농산물 처리 비중이 높은 거래소 현지 출장 조사 광양항 농산물 물류허브 전략 수립 농산물 물류허브 개념 정리 광양항 농산물 물류허브 구축을 위한 전제 조건 조사(관련 업단체 인터뷰 조사) 광양항의 농산물 물류허브 추진 가능성 진단 - 이용 가능 물동량, 농산물의 국가간 교역 구조, 동북아 농산물 교역 구조 등을 종합적으로 검토 농산물 물류허브 구축에 따른 기대효과 농산물 물류허브 활성화 방안 제시 국내외 농산물 물류허브의 성공사례 기반 광양항 농산물 물류허브의 활성화 방안 제시 관련 기관별 추진 과제 도출 자유무역지역 관련 법 제도 정비 방안 종합분석 및 정책건의 종합분석 및 결론 정책건의 - 4 -
제2장 농산물 시장 및 물류기업 현황
제2장 농산물 시장 및 물류기업 현황 제2장 농산물 시장 및 물류기업 현황 2.1. 농산물 범위 본 연구에서의 농산물의 범위는 농산물의 수출입통계 집계 및 동향파악 등을 위해 서 일반적으로 사용되는 AG코드 1) 에 의한 대분류 기준을 따름 AG코드는 9단위로 구성되며 다음과 같이 분류됨 2) 대분류 : 농산물, 축산물, 임산물, 수산물로 구분 중분류 : 류별 통계자료를 얻을 수 있을 정도로 분류 소분류 : 실품목(대표품목)단위로 분류 AG코드에 의해 농산물은 곡실류, 산식물, 농림수산물, 식물성재료, 기호식품, 조제농 산식품, 천연식물성원료, 기호식품, 조제농산식품, 천연식물성 원료 등 중분류로 나뉨 [그림 2-1] 농산물 분류 1) 농림축산물 품목분류코드 : 국가간 교역에 사용되는 HS코드를 농수축산물 품목단위에서 그룹화하여 수출입통계 집계시 사용하 는 코드로, HS코드와 1:1로 매칭되어 코드상호간 유연성있게 식별 가능함 2) 농림부(2007), 농림축산물 품목분류코드집 : AG-HS 코드. 기준임 - 7 -
광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 2.2. 국내 농산물 시장 현황 2.2.1. 주요 농산물 시장규모 1) 농업 생산액 우리나라 농업 생산액은 꾸준히 증가하는 추세 2009년 우리나라 농업 생산액은 약 41.4조 원으로 이는 2008년 38.5조 원에 비해 약 7.5% 상승한 금액 <표 2-1> 우리나라 농업 생산액 단위 : 조 구분 2004 2005 2006 2007 2008 2009 농업 36.2 35.1 35.2 34.7 38.5 41.4 증감율 -3.0% 0.4% -1.6% 10.9% 7.5% 자료 : 농림수산식품부, 농림수산식품 주요통계 2010, 2010. 자료 재정리 [그림 2-2] 우리나라 농업생산액 증감 추이 단위 : 조 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 자료 : 농림수산식품 통계자료를 기초로 재작성 농업은 재배업, 축산업으로 구분되며, 전체 농업에서 재배업 비중은 전체 60.1%(24.9조 원), 축산업 비중은 39.9%(16.5조 원) 이 중 재배업은 다시 식량작물, 채소, 과실, 특용작물, 약용작물, 화훼류, 버섯, 전매작물로, 축산업은 가축과 축산물로 세분됨 - 8 -
제2장 농산물 시장 및 물류기업 현황 <표 2-2> 우리나라 농업 작물별 생산액 단위 : 십 억 구분 2004 2005 2006 2007 2008 2009 재배업 25,316 23,322 23,556 23,408 24,877 24,880 식량작물 11,203 9,738 9,412 8,910 10,607 9,864 채소 7,669 6,919 7,353 7,483 7,214 7,554 과실 2,942 3,082 2,971 2,822 2,998 3,511 특용작물 327 347 283 327 333 296 약용작물 405 524 564 822 616 646 화훼류 917 995 941 924 904 864 버섯 484 301 485 451 477 444 전매작물 767 777 868 958 1,029 1,078 볏짚 601 639 680 711 700 623 축산업 10,840 11,767 11,676 11,277 13,593 16,484 가축 8,106 8,815 9,015 8,509 10,357 12,947 축산물 2,734 2,952 2,662 2,769 3,236 3,537 자료 : 농림수산식품부, 농림수산식품 주요통계 2010, 2010. 자료 재정리 재배업 부문에서 가장 많은 비중을 차지하는 것은 식량작물로, 식량 작물에는 미곡, 맥류, 잡곡, 두류, 서류 등이 포함되며 이 중 미곡이 가장 많은 생산액을 차지함 - 맥류 : 겉보리, 쌀보리, 맥주보리, 밀 - 잡곡 : 옥수수, 메밀 - 두류 : 콩, 팥, 녹두, 강낭콩, 동부 - 서류 : 감자, 고구마 [그림 2-3] 재배업 작물별 생산 비율 자료 : 농림수산식품 통계자료를 기초로 재작성 - 9 -
광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 채소류는 다시 엽채류와 과채류, 근채류, 조미채소, 양채류 등으로 구분됨 - 엽채류 : 배추, 양배추, 시금치, 상추, 미나리, 쑥갓, 부추 - 과채류 : 수박, 참외, 오이, 호박, 토마토, 딸리, 메론, 풋고추, 가지, 파프리카 - 근채류 : 무, 당근, 우엉, 토란, 연근 - 조미채소 : 고추, 마늘, 파, 양파, 생강 과실은 사과, 배, 복숭아, 포도, 감귤, 자두, 매실, 유자, 참다래, 파인애플, 감, 단 감, 떫은감 등으로 구분됨 특용작물은 유지작물인 참깨, 들깨, 땅콩, 섬유작물인 삼, 기호작물인 차로 구분 되며 약용작물은 강활, 구기자, 길경, 당귀, 두충, 맥문동 등 21개 항목으로 구분됨 화훼류는 절화류, 분화류, 구근류 등 6개 항목으로 나뉘며 버섯은 양송이, 느타리, 영지, 팽이, 새송이로, 전매작물은 연초와 인삼으로 세분 됨 축산업 부문은 가축과 축산물로 구분되며 이 중 가축이 전체의 78.5%를 차지, 연간 생산량은 12.9조 원 가축은 한육우, 한우, 육우, 젖소, 돼지, 산양, 사슴, 토끼, 닭, 오리, 칠면조로 구 분되고, 축산물은 계란, 오리알, 메추리알, 우유, 벌꿀, 녹용으로 구분됨 2) 농업 생산지수 3) 2009년 우리나라 농업 생산지수는 2004년=100을 기준으로 했을 때 107.2로 이는 2004년과 2008년 각각의 생산지수에 비해 7.2%와 1.6%씩 상승한 수치 <표 2-3> 우리나라 농업 생산지수 구분 2004 2005 2006 2007 2008 2009 농업 100.0 100.8 99.3 100.6 105.5 107.2 증감율 0.8% -1.5% 1.3% 4.9% 1.6% 자료 : 농림수산식품부, 농림수산식품 주요통계 2010, 2010. 자료 재정리 3) 금액의 변동을 나타내는 물가지수에 대응되며, 생산수량의 동태적 변화를 나타낸다. 개별품목의 기준시에 대한 비교시의 생산 수량의 변화를 산출하고, 각 품목의 생산액 또는 부가가치( 附 加 價 値 )를 가중치(weight)로 하여 합성됨 - 10 -
제2장 농산물 시장 및 물류기업 현황 [그림 2-6] 우리나라 농업생산 지수 변화 추이 108 106 104 102 100 98 96 94 2004 2005 2006 2007 2008 2009 자료 : 농림수산식품 통계자료를 기초로 재작성 농업부문의 생산지수는 2004년부터 2009년간 연평균 1.4% 증가 재배업 전체의 생산지수는 변화가 없었으나, 과실과 약용작물, 전매작물이 각각 연평균 3.4%, 6.3%, 8.6%씩 증가하였음 축산업 부문의 가축과 축산물은 모두 생산지수가 증가하여, 축산업 전체의 생산 지수는 연평균 4.3%의 증가를 나타냄 <표 2-4> 우리나라 농업 작물별 생산지수 연평균 구분 2004 2005 2006 2007 2008 2009 증가율 재배업 101 101 97 98 101 101 0% 식량작물 103 100 97 91 100 101-0.4% 채소 103 101 97 98 98 96-1.4% 과실 96 104 100 110 110 113 3.4% 특용작물 100 108 92 103 105 90-2.2% 약용작물 88 111 101 136 101 119 6.3% 화훼류 94 107 100 95 87 82-2.7% 버섯 116 100 84 86 89 81-6.8% 전매작물 96 92 113 121 133 144 8.6% 볏짚 105 102 94 92 93 90-2.9% 축산업 97 100 103 107 116 120 4.3% 가축 97 99 104 108 120 125 5.1% 축산물 96 102 102 103 105 105 1.9% 자료 : 농림수산식품부, 농림수산식품 주요통계 2010, 2010. 자료 재정리 - 11 -
광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 2.2.2. 국내 주요 농산물 수출입 현황 및 FTA 등의 영향 검토 1) 국내 주요 농산물 수출입 현황 우리나라 농산물 수출은 비교적 큰 폭으로 매년 증가 국내 농산물 수출은 2004년~2009년간 연평균 금액기준 11.8% 중량기준 7.1% 성장 <표 2-5> 우리나라 농산물 수출 현황 단위 : 톤, 만 달러 금 액 기 준 구분 2004 2005 2006 2007 2008 2009 연평균 증가율 농산물 171,512 184,570 195,201 222,249 271,465 299,080 11.8% 축산물 16,266 17,266 17,115 18,101 21,507 13,955-3.0% 임산물 16,386 15,001 12,410 12,826 11,847 16,770 0.5% 수산물 128,020 119,428 109,043 122,751 144,831 151,123 3.4% 합계 332,185 336,265 333,769 375,927 449,649 480,929 7.7% 중 량 기 준 농산물 1,242,867 1,275,679 1,238,825 1,336,475 1,450,311 1,753,686 7.1% 축산물 85,784 95,887 86,246 93,039 98,281 59,697-7.0% 임산물 146,372 92,090 82,599 84,447 77,297 168,687 2.9% 수산물 407,746 412,879 368,455 537,018 585,282 652,214 9.9% 합계 1,882,768 1,876,536 1,776,124 2,050,979 2,211,170 2,634,285 6.9% 자료 : 농산물무역정보, www.kati.net, 2010. 11. 자료를 기초로 작성 [그림 2-7] 우리나라 수출 농산물 비중 <금액기준> <중량기준> 자료 : 농산물무역정보, www.kati.net, 2010. 11. 자료를 기초로 작성 - 12 -
제2장 농산물 시장 및 물류기업 현황 농산물 수출 주요 품목은 점차적으로 변화하고 있는 추세 금액 및 중량을 기준으로 2005년~2009년간 상위 1 2위를 차지하는 항목은 궐련(담배) 궐련은 2009년 기준 연간 5.5만 톤(2.5억 달러) 수출됨 금액기준 주요 품목 금액을 기준으로 2005년~2009년간 상위 1위를 차지하는 항목은 궐련(담배)임 - 특히 그 비중도 증감을 나타내며 2005년에 비해 2009년 비중이 오히려 증가함 그 뒤를 이어 배가 2위 품목으로 나타남 - 배의 비중은 2005년 3%대였으나, 2009년 1%대까지 감소하고 있는 추세임 05년 주요 품목에 없었던 파프리카와 유자는 2007년 처음 10위권 내에 진입한 뒤 꾸준히 그 비중을 차지하고 있음 09년에는 화훼류인 장미와 대두박, 팽이버섯 등이 수출 주요 품목으로 나타남 중량기준 주요 품목 중량을 기준으로 2005년~2007년간 상위 1위를 나타내는 항목은 옥수수전분임 2009년 그 비중이 2005년에 비해 다소 감소했으나, 여전히 수출 2위 품목임 궐련과 코코아분말도 옥수수전분과 마찬가지로 2009년 그 순위가 하락했으나 여전히 주요 품목으로 나타남 특이사항으로 2009년 대두박이 처음으로 주요 수출 품목 10위권 내 진입하였으 며, 더욱이 1위를 차지함 - 이는 이전의 옥수수전분이 차지하던 비중을 넘는 비중임 또한 꾸준히 상위 자리를 차지하던 돼지고기에 이어 닭고기가 축산 품목으로 10 위권 내에 진입함 - 13 -
광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 <표 2-6> 우리나라 수출 농산물 상위 10위 품목 단위 : 톤, 만 달러 구분 순위 금액기준 금액 비중 중량기준 중량 비중 2005 1 15412궐련 25,415 13.8% 11402옥수수전분 54,389 4.3% 2 11602배 5,609 3.0% 15412궐련 36,832 2.9% 3 33304밤 3,812 2.1% 15212코코아분말 26,392 2.1% 4 22102돼지고기 3,429 1.9% 11602배 25,171 2.0% 5 15531홍삼 3,221 1.7% 33304밤 16,834 1.3% 6 12179기타채소 2,621 1.4% 22102돼지고기 14,738 1.2% 7 15212코코아분말 1,713 0.9% 13629기타사료 11,252 0.9% 8 12221난초 1,667 0.9% 11103밀 11,214 0.9% 9 12175채소종자 1,582 0.9% 12179기타채소 9,591 0.8% 10 15401잎담배 1,474 0.8% 24149우유조제품 9,239 0.7% 전체 184,570 100.0% 1,275,679 100.0% 구분 순위 금액기준 금액 비중 중량기준 중량 비중 2007 1 15412궐련 39,713 17.9% 11402옥수수전분 62,240 4.7% 2 11602배 4,918 2.2% 15412궐련 48,063 3.6% 3 12138파프리카 4,715 2.1% 11602배 19,982 1.5% 4 15531홍삼 3,655 1.6% 15212코코아분말 19,621 1.5% 5 33304밤 2,819 1.3% 15801사탕수수당 16,002 1.2% 6 22102돼지고기 2,562 1.2% 12138파프리카 14,185 1.1% 7 11646유자 2,528 1.1% 33304밤 12,756 1.0% 8 12221난초 2,351 1.1% 22102돼지고기 12,612 0.9% 9 12175채소종자 2,148 1.0% 13621짚 9,838 0.7% 10 11402옥수수전분 2,070 0.9% 11103밀 9,814 0.7% 전체 222,249 100.0% 1,336,475 100.0% 구분 순위 금액기준 금액 비중 중량기준 중량 비중 2009 1 15412궐련 46,695 15.6% 13511대두박 54,733 5.6% 2 11602배 5,377 1.8% 11402옥수수전분 28,093 3.1% 3 12138파프리카 5,328 1.8% 15412궐련 52,929 2.8% 4 15531홍삼 4,470 1.5% 11602배 23,668 1.6% 5 13511대두박 3,794 1.3% 15212코코아분말 17,818 1.1% 6 33304밤 2,986 1.0% 12138파프리카 17,057 1.0% 7 11646유자 2,684 0.9% 33304밤 12,550 0.7% 8 12175채소종자 2,190 0.7% 12304팽이버섯 6,221 0.7% 9 12304팽이버섯 2,128 0.7% 22102돼지고기 10,405 0.7% 10 12232장미 2,013 0.7% 22201닭고기 9,283 0.7% 전체 299,080 100.0% 1,753,686 100.0% 주 : 1) 전체는 <표 2-5>의 우리나라 농산물 수출 중 농산물 소분류 기준 2) 농산물 항목 앞의 숫자는 농축산물품목분류코드인 AG코드임 자료 : 농산물무역정보, www.kati.net, 2010. 11. 자료를 기초로 작성 - 14 -
제2장 농산물 시장 및 물류기업 현황 우리나라 농산물 수입은 금액기준에서 비교적 큰 폭으로 증가 국내 농산물 수입은 2004년~2009년간 연평균 금액기준 9.6%, 중량기준 1.3% 성장 <표 2-7> 우리나라 수입 농산물 현황 단위 : 톤, 만 달러 금 액 기 준 중 량 기 준 구분 2004 2005 2006 2007 2008 2009 연평균 증가율 농산물 744,457 739,733 811,619 1,008,901 811,619 1,175,363 9.6% 축산물 175,534 236,047 274,853 323,532 274,853 248,506 7.2% 임산물 200,490 213,068 246,161 285,820 246,161 410,778 15.4% 수산물 226,425 238,715 277,357 305,980 277,357 289,440 5.0% 합계 1,346,905 1,427,563 1,609,990 1,924,233 1,609,990 2,124,087 9.5% 농산물 24,317,420 24,765,532 25,141,848 25,973,875 25,141,848 25,978,463 1.3% 축산물 711,901 887,979 1,065,102 1,092,279 1,065,102 956,548 6.1% 임산물 9,220,493 8,882,429 9,272,280 9,553,716 9,272,280 12,503,660 6.3% 수산물 1,289,789 1,270,511 1,393,066 1,405,385 1,393,066 4,080,314 25.9% 합계 35,539,602 35,806,450 36,872,295 38,025,255 36,872,295 43,518,986 4.1% 자료 : 농산물무역정보, www.kati.net, 2010. 11. 자료를 기초로 작성 [그림 2-10] 우리나라 수입 농산물 비중 <금액기준> <중량기준> 자료 : 농산물무역정보, www.kati.net, 2010. 11. 자료를 기초로 작성 - 15 -
광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 농산물 주요 수입 품목도 점차적으로 변화 금액 및 중량을 기준으로 2005년~2009년간 상위 1위를 차지하는 항목은 옥수수 그러나 그 비중은 점차적으로 감소하고 있는 추세임 금액기준 주요 품목 2005년 주요 품목에 있었던 오렌지, 치즈 품목은 2007년 사료용 근채류와 대두 유로 대체됨 2007년에는 대두유가 새로운 상위 수입항목으로 나타났으며, 옥수수, 쇠고기, 밀, 돼지고기 등의 항목은 순위권 내 큰 변화 없이 여전히 상위를 차지함 2009년에는 그 동안 상위 품목에 없었던 쌀이 새로운 주요 수입품목으로 나타남 또한 커피는 점차 금액 비중이 증가하여 2007년 10위에서 8위로 상승함 중량기준 주요 품목 중량을 기준으로 할 때 상위 수입 품목은 큰 변화가 없음 다만 2005년 10위를 차지했던 밀기울 대신 전분박, 티피오카 등이 새로운 주요 품목으로 등장했으며 전분박의 경우 2007년 10위에서 그 비중이 증가하여 8위를 차지함 - 16 -
제2장 농산물 시장 및 물류기업 현황 <표 2-8> 우리나라 수입 농산물 상위 10위 품목 단위 : 톤, 만 달러 구분 순위 금액기준 금액 비중 중량기준 중량 비중 2005 1 11105옥수수 121,950 16.5% 11105옥수수 8,552,097 34.5% 2 22101쇠고기 73,514 9.9% 11103밀 3,671,708 14.8% 3 11103밀 67,534 9.1% 15801사탕수수당 1,618,653 6.5% 4 22102돼지고기 61,992 8.4% 13511대두박 1,490,581 6.0% 5 11301대두 40,004 5.4% 11301대두 1,348,403 5.4% 6 15801사탕수수당 39,245 5.3% 13609사료용근채류 673,387 2.7% 7 13511대두박 37,161 5.0% 15821당밀 632,768 2.6% 8 11641오렌지 16,243 2.2% 13525야자, 코프라박 424,789 1.7% 9 24122치즈 14,357 1.9% 13526파암넛유박 413,411 1.7% 10 15101커피 14,060 1.9% 13503밀기울 344,599 1.4% 전체 739,733 100.0% 24,765,532 100.0% 구분 순위 금액기준 금액 비중 중량기준 중량 비중 2007 1 11105옥수수 183,371 18.2% 11105옥수수 8,597,840 33.1% 2 22101쇠고기 103,705 10.3% 11103밀 3,251,013 12.5% 3 22102돼지고기 90,385 9.0% 13511대두박 1,915,639 7.4% 4 11103밀 85,629 8.5% 15801사탕수수당 1,486,491 5.7% 5 13511대두박 50,505 5.0% 11301대두 1,210,559 4.7% 6 15801사탕수수당 43,729 4.3% 13609사료용근채류 879,246 3.4% 7 11301대두 42,960 4.3% 15821당밀 606,428 2.3% 8 13609사료용근채류 23,165 2.3% 13526파암넛유박 441,579 1.7% 9 13101대두유 22,442 2.2% 13525야자, 코프라박 387,479 1.5% 10 15101커피 20,393 2.0% 13541전분박 366,888 1.4% 전체 1,008,901 100.0% 25,973,875 100.0% 구분 순위 금액기준 금액 비중 중량기준 중량 비중 2009 1 11105옥수수 164,686 14.0% 11105옥수수 7,352,414 28.3% 2 11103밀 98,572 8.4% 11103밀 3,877,893 14.9% 3 22101쇠고기 86,196 7.3% 13511대두박 1,692,999 6.5% 4 22102돼지고기 71,294 6.1% 15801사탕수수당 1,645,741 6.3% 5 13511대두박 70,844 6.0% 11301대두 1,105,026 4.3% 6 15801사탕수수당 61,377 5.2% 13609사료용근채류 761,124 2.9% 7 11301대두 60,441 5.1% 15821당밀 739,461 2.8% 8 15101커피 27,628 2.4% 13541전분박 598,062 2.3% 9 11101쌀 25,348 2.2% 13526파암넛유박 581,414 2.2% 10 13101대두유 24,762 2.1% 11203타피오카 551,828 2.1% 전체 1,175,363 100.0% 25,978,463 100.0% 주 : 1) 전체는 <표 2-7>의 우리나라 농산물 수입 중 농산물 소분류 기준 2) 농산물 항목 앞의 숫자는 농축산물품목분류코드인 AG코드임 자료 : 농산물무역정보, www.kati.net, 2010. 11. 자료를 기초로 작성 - 17 -
광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 3) 국내 농산물 수출입 구조 가. 주요 농산물 교역 현황 1 수출 우리나라 주요 농산물 수출국은 금액 및 중량 기준으로, 일본이 1위를 차지 금액기준으로 일본의 비중은 점차적으로 감소하고 있으나, 중량기준에서는 그 비중에 큰 변화가 없음 일본에 이어 미국, 중국 홍콩 등이 주요 수출국으로 나타나고 있으며, 홍콩의 경 우 중량기준 순위가 금액기준 순위보다 비교적 높음 전체적으로 인도네시아의 경우 순위권이 점차 낮아지는 경향을 보임 금액기준으로 2005년~2009년간 1~7위권까지의 주요 수출국은 동일 2009년 이후 이라크, 아프가니스탄 등의 국가 등장이 눈에 띰 중량기준으로 2005년~2009년간 순위권 내 수출국에 약간의 변화 추세 2007년부터 싱가포르가 순위권 내에서 나타나지 않고 있으며, 2009년 새롭게 베트남이 7위권의 수출국가로 등장함 - 18 -
제2장 농산물 시장 및 물류기업 현황 <표 2-9> 우리나라 수출 상위 10위 국가 단위 : 톤, 만 달러 구분 순위 금액기준 금액 비중 중량기준 중량 비중 2005 1 일본 56,736 30.7% 일본 399,078 31.3% 2 미국 23,762 12.9% 홍콩 171,306 13.4% 3 중국 18,449 10.0% 중국 168,980 13.2% 4 러시아 14,941 8.1% 미국 91,152 7.1% 5 홍콩 11,828 6.4% 대만 82,384 6.5% 6 아랍에미레이트 11,779 6.4% 러시아 79,564 6.2% 7 대만 9,807 5.3% 인도네시아 49,890 3.9% 8 인도네시아 3,957 2.1% 필리핀 36,661 2.9% 9 호주 3,476 1.9% 아랍에미레이트 29,198 2.3% 10 이란 3,135 1.7% 싱가포르 24,846 1.9% 전체 184,570 100.0% 1,275,679 100.0% 구분 순위 금액기준 금액 비중 중량기준 중량 비중 2007 1 일본 56,102 25.2% 일본 363,558 27.2% 2 중국 25,742 11.6% 중국 208,837 15.6% 3 미국 25,714 11.6% 홍콩 182,588 13.7% 4 러시아 19,115 8.6% 미국 102,212 7.6% 5 홍콩 13,845 6.2% 러시아 85,550 6.4% 6 아랍에미레이트 12,285 5.5% 인도네시아 78,289 5.9% 7 대만 8,741 3.9% 필리핀 50,513 3.8% 8 아프가니스탄 6,705 3.0% 대만 38,325 2.9% 9 호주 6,201 2.8% 말레이시아 21,240 1.6% 10 인도네시아 5,676 2.6% 호주 19,492 1.5% 전체 222,249 100.0% 1,336,475 100.0% 구분 순위 금액기준 금액 비중 중량기준 중량 비중 2009 1 일본 79,407 26.6% 일본 526,339 30.0% 2 중국 32,668 10.9% 중국 211,389 12.1% 3 미국 31,394 10.5% 홍콩 174,558 10.0% 4 러시아 20,578 6.9% 미국 136,579 7.8% 5 홍콩 17,826 6.0% 러시아 89,717 5.1% 6 아랍에미레이트 15,477 5.2% 대만 72,519 4.1% 7 대만 12,499 4.2% 베트남 56,373 3.2% 8 이라크 7,355 2.5% 말레이시아 51,415 2.9% 9 호주 7,197 2.4% 필리핀 48,975 2.8% 10 아프가니스탄 6,633 2.2% 인도네시아 47,112 2.7% 전체 299,080 100.0% 1,753,686 100.0% 주 : 1) 전체는 <표1-5>의 우리나라 농산물 수출 중 농산물 기준 2) 농산물 항목 앞의 숫자는 농축산물품목분류코드인 AG코드임 자료 : 농산물무역정보, www.kati.net, 2010. 11. 자료를 기초로 작성 - 19 -
광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 2 수입 우리나라 주요 농산물 수입국은 금액 및 중량 기준으로, 미국과 중국이 1 2위를 번갈아가며 차지 금액기준으로 미국은 2005년 21%에서 2009년 27.8%로 증가하여, 가장 높은 비중 을 차지하는 수입국가로 나타남 중량에 있어서도 2005년 21.5%를 차지하였으나 2009년 35.5%까지 큰 폭으로 상승함 금액기준으로 2005년~2009년간 상위 10위권 내 주요 수입국 변화 2007년까지는 그 주요 수입국 순위에 큰 변화 양상이 나타나지 않다가 2009년 태국이 새로운 수입국이 등장함 단 2005년부터 순위권 내에 있던 말레이시아는 2009년 순위권에서 제외됨 중량기준으로 2005년~2009년간 순위권 내 수출국에는 변화가 미미 - 20 -
제2장 농산물 시장 및 물류기업 현황 <표 2-10> 우리나라 수입 상위 10위 국가 단위 : 톤, 만 달러 구분 순위 금액기준 금액 비중 중량기준 중량 비중 2005 1 중국 175,700 23.8% 중국 7,815,503 31.6% 2 미국 155,362 21.0% 미국 5,323,509 21.5% 3 호주 61,514 8.3% 호주 2,578,677 10.4% 4 브라질 55,250 7.5% 브라질 1,821,875 7.4% 5 필리핀 27,631 3.7% 캐나다 1,421,546 5.7% 6 캐나다 26,984 3.6% 아르헨티나 866,512 3.5% 7 아르헨티나 25,782 3.5% 인도네시아 829,483 3.3% 8 영국 24,507 3.3% 태국 748,369 3.0% 9 말레이지아 15,437 2.1% 필리핀 712,865 2.9% 10 일본 14,468 2.0% 인도 637,239 2.6% 전체 739,733 100.0% 24,765,532 100.0% 구분 순위 금액기준 금액 비중 중량기준 중량 비중 2007 1 미국 259,630 25.7% 미국 7,817,992 30.1% 2 중국 237,523 23.5% 중국 7,320,304 28.2% 3 브라질 73,227 7.3% 브라질 2,146,189 8.3% 4 호주 68,341 6.8% 호주 2,143,763 8.3% 5 아르헨티나 33,384 3.3% 인도 1,201,809 4.6% 6 필리핀 32,725 3.2% 아르헨티나 927,621 3.6% 7 영국 28,613 2.8% 인도네시아 853,580 3.3% 8 인도 28,465 2.8% 태국 765,247 2.9% 9 말레이지아 22,508 2.2% 필리핀 691,024 2.7% 10 일본 20,125 2.0% 말레이지아 480,268 1.8% 전체 1,008,901 100.0% 25,973,875 100.0% 구분 순위 금액기준 금액 비중 중량기준 중량 비중 2009 1 미국 326,448 27.8% 미국 9,225,971 35.5% 2 중국 170,205 14.5% 중국 3,017,173 11.6% 3 브라질 123,943 10.5% 브라질 2,640,479 10.2% 4 호주 93,072 7.9% 호주 2,532,135 9.7% 5 우크라이나 38,124 3.2% 우크라이나 1,888,304 7.3% 6 필리핀 36,143 3.1% 태국 1,003,283 3.9% 7 아르헨티나 34,583 2.9% 인도네시아 894,765 3.4% 8 인도 30,158 2.6% 인도 756,017 2.9% 9 일본 30,131 2.6% 필리핀 685,122 2.6% 10 태국 29,471 2.5% 말레이지아 640,442 2.5% 전체 1,175,363 100.0% 25,978,463 100.0% 주 : 1) 전체는 <표1-7>의 우리나라 농산물 수입 중 농산물 기준 2) 농산물 항목 앞의 숫자는 농축산물품목분류코드인 AG코드임 자료 : 농산물무역정보, www.kati.net, 2010. 11. 자료를 기초로 작성 - 21 -
광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 2.2.2. 對 중 일 농산물 교역 물동량 및 품목 현황 1) 對 중 일 농산물 교역 물동량 가. 對 중국 농산물 교역 물동량 한국에서 중국으로의 농산물 수출은 금액에 있어 큰 폭으로 상승, 중량에 있어 안정적 증가 추세 한국에서 중국으로 수출하는 농산물은 2009년 기준으로 연간 21만 톤(3.3억 달 러)에 이름 - 이는 우리나라 농산물 전체 수출 중 금액에서 10.9%, 중량에서 12.1%를 차지하는 비중임 중국으로의 농산물 수출 중 금액을 기준으로, 2005년~2009년간 연평균 15.4%의 높은 성장률을 보임 중량기준으로 동기간 연평균 성장률은 5.8%의 안정적인 증가를 나타냄 <표 2-11> 한-중 농산물 교역 현황(한국 중국) 단위 : 톤, 만 달러 금액기준 중량기준 구분 2005 2007 2009 연평균 증가율 전체 184,570 222,249 299,080 12.8% 한-중 18,449 25,742 32,668 15.4% 비중 10.0% 11.6% 10.9% 2.2% 전체 1,275,679 1,336,475 1,753,686 8.3% 한-중 168,980 208,837 211,389 5.8% 비중 13.2% 15.6% 12.1% -2.3% 주 : 전체는 우리나라 농산물 전체 수출을 의미 자료 : 농산물무역정보, www.kati.net, 2010. 11. 자료를 기초로 작성 중국으로부터의 한국의 농산물 수입은 금액에 있어 약간의 감소, 중량에 있어 가파른 감소 추세 중국으로부터 한국으로 수입하는 농산물은 2009년 기준으로 연간 30만 톤(1.7억 달러)에 이름 - 이는 우리나라 농산물 전체 수출 중 금액에서 14.5%, 중량에서 11.6%를 차지하는 비중임 중국으로부터의 농산물 수입 중 금액을 기준으로, 2005년~2009년간 연평균 0.8% - 22 -
제2장 농산물 시장 및 물류기업 현황 의 약간의 감소 추세가 나타남 중량기준으로 동기간 연평균 성장률은 21.2%의 가파른 마이너스 성장이 나타남 - 특히, 중국으로부터의 수입은 2005년 전체 수입의 30%를 넘는 수준이었으나 2009년 10%대를 유지하는 수준으로 급감함 <표 2-12> 한-중 농산물 교역 현황(중국 한국) 단위 : 톤, 만 달러 구분 2005 2007 2009 연평균 증가율 금액기준 중량기준 전체 739,733 1,008,901 1,175,363 12.3% 한-중 175,700 237,523 170,205-0.8% 비중 23.8% 23.5% 14.5% -11.6% 전체 24,765,532 25,973,875 25,978,463 1.2% 한-중 7,815,503 7,320,304 3,017,173-21.2% 비중 31.6% 28.2% 11.6% -22.1% 주 : 전체는 우리나라 농산물 전체 수입을 의미 자료 : 농산물무역정보, www.kati.net, 2010. 11. 자료를 기초로 작성 한국과 중국간 농산물 교역의 비중은 비교적 가파른 감소 추세 전체 우리나라 농산물 수출액 중 중국의 비중은 2005년 21%에서 2009년 13.8% 로 감소함 전체 우리나라 농산물 수출량 중 중국의 비중은 동기간 30.7%에서 11.6%로 감소 하여 연평균 10%씩 마이너스 성장을 보임 한국과 중국간 전체 농산물 교역은 2005년~2009년간 금액기준으로 큰 변화가 없 는 것으로 나타남 - 동기간 연평균 성장률은 1.1%에 불과한 수준임 단 중량기준으로 한중과 중국간 농산물 교역은 20.3%의 마이너스 성장을 나타냄 - 23 -
광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 <표 2-13> 한-중 농산물 교역 현황(합계) 단위 : 톤, 만 달러 구분 2005 2007 2009 연평균 증가율 금액기준 중량기준 전체 924,303 1,231,150 1,474,443 12.4% 한-중 194,149 263,265 202,873 1.1% 비중 21.0% 21.4% 13.8% -10.0% 전체 26,041,211 27,310,350 27,732,149 1.6% 한-중 7,984,483 7,529,141 3,228,562-20.3% 비중 30.7% 27.6% 11.6% -21.5% 주 : 전체는 우리나라 농산물 전체 수출입을 의미 자료 : 농산물무역정보, www.kati.net, 2010. 11. 자료를 기초로 작성 나. 對 일본 농산물 교역 물동량 한국에서 일본으로의 농산물 수출은 금액과 중량에 있어 비교적 안정적 상승 한국에서 일본으로 수출하는 농산물은 2009년 기준으로 연간 53만 톤(79억 달 러)에 이름 - 이는 우리나라 농산물 전체 수출 중 금액에서 30%, 중량에서 26.6%를 차지하여 비교적 높은 비중 차지하고 있음 일본으로의 농산물 수출 중 금액을 기준으로, 2005년~2009년간 연평균 8.8%의 안정적인 성장률을 보임 중량기준으로는 동기간 연평균 성장률이 7.2%로 역시 꾸준한 증가를 나타냄 <표 2-14> 한-일 농산물 교역 현황(한국 일본) 단위 : 톤, 만 달러 구분 2005 2007 2009 연평균 증가율 금액기준 중량기준 전체 184,570 222,249 299,080 12.8% 한-중 56,736 56,102 79,407 8.8% 비중 30.7% 25.2% 26.6% -3.6% 전체 1,275,679 1,336,475 1,753,686 8.3% 한-중 399,078 363,558 526,339 7.2% 비중 31.3% 27.2% 30.0% -1.0% 주 : 전체는 우리나라 농산물 전체 수출을 의미 자료 : 농산물무역정보, www.kati.net, 2010. 11. 자료를 기초로 작성 일본으로부터의 한국의 농산물 수입은 금액 및 중량에 있어 연평균 성장률이 각각 20.1%, 32.7%로 높은 성장세 시현 - 24 -
제2장 농산물 시장 및 물류기업 현황 일본으로부터 한국으로 수입하는 농산물은 2009년 기준으로 연간 10만 톤(3억 달러)에 이름 - 이는 우리나라 농산물 전체 수출 중 금액에서 14.5%, 중량에서 11.6%를 차지하는 비중임 일본으로부터의 농산물 수입 중 금액을 기준으로, 2005년~2009년간 연평균 20.1%의 빠른 성장률을 보임 중량기준으로 동기간 연평균 성장률은 32.7%의 가파른 성장률을 보임 단, 일본으로부터의 수입은 우리나라 전체 농산물 수입 중 큰 비중을 차지하지 는 않는 것으로 나타남 - 금액기준 약 2.6%, 중량기준 약 0.4%의 비중만을 차지함 <표 2-15> 한-일 농산물 교역 현황(일본 한국) 단위 : 톤, 만 달러 구분 2005 2007 2009 연평균 증가율 금액기준 중량기준 전체 739,733 1,008,901 1,175,363 12.3% 한-일 14,468 20,125 30,131 20.1% 비중 2.0% 2.0% 2.6% 7.0% 전체 24,765,532 25,973,875 25,978,463 1.2% 한-중 31,742 54,440 98,571 32.7% 비중 0.1% 0.2% 0.4% 31.2% 주 : 전체는 우리나라 농산물 전체 수입을 의미 자료 : 농산물무역정보, www.kati.net, 2010. 11. 자료를 기초로 작성 한국과 일본의 농산물 교역은 비교적 안정적으로 증가 전체 우리나라 농산물 수출액 중 일본과의 교역은 2005년~2009년간 금액기준으 로 연평균 11.4%로 비교적 높은 성장률을 보임 동기간 중량기준으로서도 연평균 9.7%의 비교적 빠른 성장률을 시현하고 있음 그러나 한국과 일본 간 농산물 교역의 비중은 전체 우리나라 교역 중 비교적 낮 은 비중을 차지하고 있음 - 금액 기준으로는 약 7.4%를 차지하고 있으며, 교역액 비중은 오히려 감소하고 있는 것 으로 나타남 - 교역량은 연평균 8%의 안정적인 성장을 보이고 있으나, 그 절대적 비중이 2.3%에 머물 고 있음 - 25 -
광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 <표 2-16> 한-일 농산물 교역 현황(합계) 단위 : 톤, 만 달러 구분 2005 2007 2009 연평균 증가율 금액기준 중량기준 전체 924,303 1,231,150 1,474,443 12.4% 한-일 71,204 76,227 109,538 11.4% 비중 7.7% 6.2% 7.4% -0.9% 전체 26,041,211 27,310,350 27,732,149 1.6% 한-중 430,820 417,998 624,910 9.7% 비중 1.7% 1.5% 2.3% 8.0% 주 : 전체는 우리나라 농산물 전체 수출입을 의미 자료 : 농산물무역정보, www.kati.net, 2010. 11. 자료를 기초로 작성 2) 對 중 일 농산물 교역 주요 품목 현황 가. 對 중국 농산물 교역 주요 품목 한국에서 중국으로 수출하는 2009년 1위 품목은 금액기준으로 난초, 중량기준으로 버 섯이 차지 난초 수출액은 전체 對 중국 농산물 수출의 4.1%(1.4천만 달러)를 차지하고 있으 며, 다음으로 유자가 2.8%(950만 달러), 팽이버섯이 2.7%(932만 달러)로 다음 순 위를 차지함 팽이버섯 수출량은 전체 對 중국 농산물 수출의 2.9%(6천 톤)를 차지하고 있으며, 다음으로 유자가 2%(4천 톤), 대두유가 1.6%(3천 톤)로 다음 순위를 나타냄 - 26 -
제2장 농산물 시장 및 물류기업 현황 <표 2-17> 한-중 농산물 교역 현황(한국 중국) 단위 : 톤, 만 달러 구분 순위 금액기준 금액 비중 중량기준 중량 비중 2009 1 난초 1,411 4.1% 팽이버섯 6,260 2.9% 2 유자 950 2.8% 유자 4,272 2.0% 3 팽이버섯 932 2.7% 대두유 3,399 1.6% 4 홍삼 485 1.4% 난초 2,322 1.1% 5 쇠고기(갈비) 377 1.1% 밀가루 1,756 0.8% 6 대두유 373 1.1% 쇠고기(갈비) 1,235 0.6% 7 기타(채소종자) 280 0.8% 대두유 360 0.2% 8 커피 235 0.7% 요구르트 300 0.1% 9 밀가루 191 0.6% 배추 209 0.1% 10 흡연용 담배 190 0.6% 쇠고기(냉동/뼈 없는 것) 205 0.1% 전체 34,524 100.0% 216,757 100.0% 주 : 전체는 對 중국 농산물 전체 수출을 의미 자료 : 농산물무역정보, www.kati.net, 2010. 11. 자료를 기초로 작성 중국에서 한국으로 수출하는 2009년 1위 품목은 금액기준으로 메현미, 중량기준으로 전분박이 차지 메현비 수입액은 전체 대 중국 농산물 수입의 6.5%(1.1억 달러)를 차지하고 있으 며, 다음으로 전분박이 5.9%(1억 달러), 대두가 5.9%(1억 달러)로 다음 순위를 차 지함 전분박 수입량은 전체 대 중국 농산물 수입의 19.4%(58만 톤)로 큰 비중을 차지 하고 있음 - 27 -
광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 <표 2-18> 한-중 농산물 교역 현황(중국 한국) 단위 : 톤, 만 달러 구분 순위 금액기준 금액 비중 중량기준 중량 비중 2009 1 메현미 11,422 6.5% 2 전분박과 이와 유사한 박류 10,362 5.9% 전분박과 이와 유사한 박류 캐프시컴속 또는 피멘타속의 열매(냉동) 589,226 19.4% 138,251 4.6% 3 대두(기타) 10,349 5.9% 대두(기타) 136,546 4.5% 4 캐프시컴속 또는 피멘타속의 열매(냉동) 6,497 3.7% 메현미 121,355 4.0% 5 멥쌀 4,501 2.6% 유채씨의 것 108,162 3.6% 6 참깨 4,407 2.5% 7 대두박 3,862 2.2% 비이트펄프, 버개스 기타 설탕 제조시에 생기는 웨이스트 사료용식물성부산물 기타 102,940 3.4% 98,299 3.2% 8 당근 3,073 1.8% 대두박 86,355 2.8% 9 들깨 3,045 1.7% 면실피 79,688 2.6% 10 유채씨의 것 2,948 1.7% 축우용 배합사료 43,285 1.4% 전체 174,423 100.0% 3,032,948 100.0% 주 : 전체는 對 중국 농산물 전체 수입을 의미 자료 : 농산물무역정보, www.kati.net, 2010. 11. 자료를 기초로 작성 - 28 -
제2장 농산물 시장 및 물류기업 현황 나. 對 일본 농산물 교역 주요 품목 한국에서 일본으로 수출하는 2009년 1위 품목은 금액기준으로 단고추, 중량기준으로 대두박이 차지 단고추 수출액은 전체 대 일본 농산물 수출의 6.5%(5.3천만 달러)를 차지하고 있 으며, 다음으로 기타 난류가 3.0%(2.5천만 달러), 장미가 2.4%(1.9천만 달러)로 다 음 순위를 차지함 대두박 수출량은 전체 대 일본 농산물 수출의 8.5%(4만 5천 톤)를 차지하고 있으 며, 다음으로 코코아분말이 3.5%(1만 8천 톤), 단고추가 3.3%(1만 7천 톤)로 다음 순위를 나타냄 <표 2-19> 한-일 농산물 교역 현황(한국 일본) 단위 : 톤, 만 달러 구분 순위 금액기준 금액 비중 중량기준 중량 비중 1 단고추 5,318 6.5% 대두박 45,300 8.5% 2 기타 난류 2,474 3.0% 코코아분말 18,617 3.5% 3 장미 1,925 2.4% 단고추 17,679 3.3% 4 대두박 1,864 2.3% 곡물 7,793 1.5% 5 코코아분말 1,830 2.2% 고양이 사료 4,421 0.8% 2009 6 홍삼분 914 1.1% 양배추 3,978 0.7% 7 밤 852 1.0% 장미 3,181 0.6% 8 유자 808 1.0% 기타 난류 2,691 0.5% 9 국화 792 1.0% 전분박과 이와 유사한 박류 2,558 0.5% 10 인삼류 751 0.9% 유자 2,477 0.5% 전체 81,384 100.0% 532,816 100.0% 주 : 전체는 對 일본 농산물 전체 수출을 의미 자료 : 농산물무역정보, www.kati.net, 2010. 11. 자료를 기초로 작성 일본에서 한국으로 수출하는 2009년 1위 품목은 금액기준으로 채소종자(기타), 중량기 준으로 밀기울이 차지 기타 채소종자 수입액은 전체 대 일본 농산물 수입의 3.1%(9.7백만 달러)를 차지 하고 있으며, 다음으로 양파종자가 2.5%(7.7백만 달러), 옥수수유가 0.8%(2.6백만 달러)로 다음 순위를 차지함 밀기울 수입량은 전체 대 일본 농산물 수입의 9.7%(9.6천 톤)을 차지하고 있으며, 다음으로 당밀이 4.4%(4.4천 톤), 유채씨가 3.5%(3.5천 톤)로 다음 순위를 나타냄 - 29 -
광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 <표 2-20> 한-일 농산물 교역 현황(일본 한국) 단위 : 톤, 만 달러 구분 순위 금액기준 금액 비중 중량기준 중량 비중 1 기타 채소종자 976 3.1% 밀기울 9,642 9.7% 2 양파종자 774 2.5% 당밀 4,363 4.4% 3 옥수수유 263 0.8% 유채씨의 것 3,457 3.5% 4 커피 253 0.8% 옥수수유(조유) 2,845 2.9% 5 밀기울 150 0.5% 제조담배, 대용물 901 0.9% 비휘발성 식물성 6 유채씨의 것 123 0.4% 752 0.8% 유지 2009 7 기타식물성유지 120 0.4% 피마자유, 분획물 193 0.2% 8 화초용 에스테르화 또는 102 0.3% 초본식물의 종자 에스테르화전분 167 0.2% 9 기타(파속종자) 91 0.3% 밀가루 145 0.1% 10 피마자유, 채소, 과실, 견과류 89 0.3% 분획물 조제품 141 0.1% 전체 31,158 100.0% 99,060 100.0% 주 : 전체는 對 일본 농산물 전체 수입을 의미 자료 : 농산물무역정보, www.kati.net, 2010. 11. 자료를 기초로 작성 2.3. 국외 농산물 시장 현황 2.3.1. 중국 1) 농산물 수출입 현황 중국 농산물 수출은 금액기준으로 최근 3년간 증가세 중국 농산물 수출은 2007년~2009년간 연평균 금액기준 3.4% 성장하였으나, 중량기준 으로는 -8.2% 기록 - 30 -
제2장 농산물 시장 및 물류기업 현황 <표 2-21> 중국 농산물 수출 현황 단위 : 톤, 만 달러 금 액 기 준 중 량 기 준 구분 2007 2008 2009 연평균 증가율 농산물 3,701,295 4,050,713 3,957,896 3.4% 축산물 404,779 439,304 391,272-1.7% 수산물 975,347 1,067,432 1,079,543 5.2% 합계 5,081,421 5,557,449 5,428,711 3.4% 농산물 40,324,528 33,824,677 33,966,127-8.2% 축산물 2,429,667 3,171,822 3,320,551 16.9% 수산물 3,110,191 3,031,330 3,004,282-1.7% 합계 45,864,386 40,027,829 40,290,960-6.3% 자료 : 중국농업부, www.moa.gov.cn, 연도별 통계를 기초로 재작성, 2010. [그림 2-13] 중국 수출 농산물 비중 <금액기준> <중량기준> 자료 : 중국농업부, www.moa.gov.cn, 연도별 통계를 기초로 재작성, 2010. 중국 농산물 수출 주요 품목은 최근 수년간 변동폭 미미 금액 및 중량을 기준으로 2007년~2009년간 상위 1~2위를 차지하는 항목은 채소, 과일, 등 채소는 2009년 기준 연간 804만 톤(68.7억 달러)을 수출하여 1위를 차지함 금액기준 주요 품목 금액을 기준으로 2007~2009년간 상위 1~2위를 차지하는 항목은 채소, 과일임 - 특히, 최대 수출 품목인 채소의 수출액은 꾸준히 증가하여 2009년 기준 68.7억 달러를 기록함 - 2008년부터 화훼가 상위 10대 품목에 진입하였으며, 2009년 1.8억 달러를 수출하여 전년 동기 1.4억 달러 대비 증가하였음 - 31 -
광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 중량기준 주요 품목 중량을 기준으로 2007~2009년간 상위 1~2위를 나타내는 항목은 채소, 과일, 곡물 등임 그 중, 채소는 804만 톤을 수출하여 2008년(820만 톤)에 비해 소폭 감소하였지만, 여전히 1위를 차지함 과일은 2009년 기준 524만 톤을 수출하여, 꾸준히 증가하고 있음 곡물은 2007년 991만 톤에서 2009년 137만 톤으로 대폭 하락하였으나, 여전히 주요 수출 품목으로 나타남 - 32 -
제2장 농산물 시장 및 물류기업 현황 <표 2-22> 중국 수출 농산물 상위 10위 품목 단위 : 톤, 만 달러 구분 순위 금액기준 금액 비중 중량기준 중량 비중 1 채소 627,869 39.1% 곡물 9,911,678 28.9% 2 과일 375,018 23.3% 채소 8,188,469 23.9% 3 곡물 220,891 13.7% 옥수수제품 4,918,492 14.3% 4 옥수수제품 87,533 5.4% 과일 4,775,651 13.9% 5 밀제품 69,141 4.3% 밀제품 3,072,683 9.0% 2007 6 견과 68,096 4.2% 벼제품 1,343,485 3.9% 7 차 63,822 4.0% 사료 1,073,995 3.1% 8 벼제품 48,787 3.0% 화훼 466,343 1.4% 9 사료 29,021 1.8% 차 295,420 0.9% 10 식용식물유 17,215 1.1% 견과 280,270 0.8% 전체 1,607,393 100.0% 34,326,486 100.0% 구분 순위 금액기준 금액 비중 중량기준 중량 비중 1 채소 652,005 44.7% 채소 8,207,857 45.1% 2 과일 423,176 29.0% 과일 4,844,028 26.6% 3 견과 79,603 5.5% 곡물 1,861,067 10.2% 4 곡물 78,390 5.4% 벼제품 971,626 5.3% 5 차 71,592 4.9% 사료 752,596 4.1% 2008 6 벼제품 48,326 3.3% 화훼 388,299 2.1% 7 식용식물유 40,750 2.8% 밀제품 309,836 1.7% 8 사료 32,293 2.2% 차 303,879 1.7% 9 두유 18,497 1.3% 옥수수제품 273,419 1.5% 10 화훼 14,429 1.0% 견과 269,560 1.5% 전체 1,459,061 100.0% 18,182,167 100.0% 구분 순위 금액기준 금액 비중 중량기준 중량 비중 1 채소 687,476 47.2% 채소 8,040,340 43.1% 2 과일 382,644 26.3% 과일 5,247,927 28.1% 3 견과 78,194 5.4% 사료 1,672,370 9.0% 4 차 73,981 5.1% 곡물 1,370,962 7.3% 5 곡물 73,944 5.1% 벼제품 786,199 4.2% 2009 6 사료 62,707 4.3% 화훼 601,472 3.2% 7 벼제품 52,506 3.6% 차 308,921 1.7% 8 화훼 18,152 1.2% 견과 272,661 1.5% 9 식용식물유 15,645 1.1% 밀품 245,027 1.3% 10 밀제품 9,827 0.7% 옥수수제품 129,584 0.7% 전체 1,455,076 100.0% 18,675,463 자료 : 중국농업부, www.moa.gov.cn, 연도별 통계를 기초로 재작성, 2010. - 33 -
광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 중국의 농산물 수입은 비교적 큰 폭으로 증가 중국 농산물 수입은 2007년~2009년간 연평균 금액기준 13.1%, 중량기준 15.5% 성장 <표 2-23> 중국 농산물 수입 현황 단위 : 톤, 만 달러 금 액 기 준 중 량 기 준 구분 2007 2008 2009 연평균 증가율 농산물 4,119,740 5,876,977 5,267,782 13.1% 축산물 647,093 772,714 659,859 1.0% 수산물 472,075 540,588 526,448 5.6% 합계 5,238,908 7,190,279 6,454,089 11.0% 농산물 64,373,896 69,474,523 85,900,342 15.5% 축산물 3,564,700 4,199,067 4,162,560 8.1% 수산물 3,464,712 3,890,882 3,742,574 3.9% 합계 71,403,308 77,564,472 93,805,476 14.6% 자료 : 중국농업부, www.moa.gov.cn, 연도별 통계를 기초로 재작성, 2010. [그림 2-16] 중국 수입 농산물 비중 <금액기준> <중량기준> 자료 : 중국농업부, www.moa.gov.cn, 연도별 통계를 기초로 재작성, 2010. 중국 농산물 수입 주요 품목은 최근 수년 동안 거의 변화가 없음 금액 및 중량을 기준으로 2007년~2009년간 상위 1~5위를 차지하는 항목은 식용식물유, 종려유, 두유, 과일, 곡물 등이며, 변화가 없음 - 34 -
제2장 농산물 시장 및 물류기업 현황 식용식물유 중 채소는 2009년 기준 연간 804만 톤(68.7억 달러)을 수출하여 1위 를 차지함 금액기준 주요 품목 금액을 기준으로 2007년~2009년 사이, 식용식물유, 종려유, 두유 등 전반적으로 수입액이 감소하였지만 순위에는 변동이 없음 과일은 2007년 9.6만 달러에서 2009년도 기준 16.3만 달러로 3배정도 증가하였으 며, 곡물은 2008년 7.3만 달러에서 2009년 8.9만 달러로 소폭 증가하였음 중량기준 주요 품목 중량을 기준으로 2007년~2009년간 상위 1~5위를 차지한 항목은 식용식물유, 종 려유, 두유, 곡물, 과일 등임 그 중, 식용식물유는 2009년 기준 950만 톤을 수입하여 2008년(817만 톤) 대비 감소하였으나, 여전히 압도적으로 1위를 차지함 기타 종려유, 두유, 과일, 곡물 등 기타 상위 5위내 품목은 전반적으로 증가함 한편, 2009년부터, 밀제품은 90.4만 톤 수입하여, 화훼 품목을 대체하였고, 상위 10위내 수입 품목으로 등장하였음 - 35 -
광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 <표 2-24> 중국 수입 농산물 상위 10위 품목 단위 : 톤, 만 달러 구분 순위 금액기준 금액 비중 중량기준 중량 비중 1 식용식물유 624,644 42.7% 식용식물유 8,396,628 38.6% 2 종려유 368,295 25.2% 종려유 5,095,128 23.4% 3 두유 214,639 14.7% 두유 2,822,909 13.0% 4 과일 96,916 6.6% 곡물 1,557,475 7.2% 5 곡물 53,610 3.7% 과일 1,455,114 6.7% 2007 6 채유 30,510 2.1% 보리제품 913,428 4.2% 7 보리제품 26,682 1.8% 벼제품 487,487 2.2% 8 벼제품 22,804 1.6% 사료 437,861 2.0% 9 채소 16,686 1.1% 채유 374,776 1.7% 10 사료 8,792 0.6% 화훼 220,714 1.0% 전체 1,463,578 100.0% 21,761,520 100.0% 구분 순위 금액기준 금액 비중 중량기준 중량 비중 1 식용식물유 898,869 43.0% 식용식물유 8,171,140 37.3% 2 종려유 521,390 24.9% 종려유 5,282,320 24.1% 3 두유 333,382 15.9% 두유 2,585,670 11.8% 4 과일 120,690 5.8% 과일 1,792,288 8.2% 5 곡물 73,237 3.5% 곡물 1,540,510 7.0% 2008 6 보리제품 48,429 2.3% 보리제품 1,076,266 4.9% 7 채유 35,527 1.7% 사료 639,145 2.9% 8 사료 21,460 1.0% 벼제품 329,698 1.5% 9 벼제품 20,841 1.0% 채유 269,792 1.2% 10 채소 18,851 0.9% 화훼 239,887 1.1% 전체 2,092,676 100.0% 21,926,716 100.0% 구분 순위 금액기준 금액 비중 중량기준 중량 비중 1 식용식물유 666,649 40.0% 식용식물유 9,502,490 33.7% 2 종려유 421,941 25.3% 종려유 6,441,284 22.9% 3 두유 184,246 11.0% 곡물 3,150,965 11.2% 4 과일 163,045 9.8% 과일 2,404,615 8.5% 5 곡물 89,847 5.4% 두유 2,391,222 8.5% 2009 6 보리제품 43,461 2.6% 보리제품 1,738,486 6.2% 7 채유 37,725 2.3% 밀제품 904,125 3.2% 8 벼제품 21,556 1.3% 사료 808,811 2.9% 9 밀제품 21,117 1.3% 채유 467,526 1.7% 10 채소 18,058 1.1% 벼제품 356,788 1.3% 전체 1,667,645 100.0% 28,166,312 100.0% 자료 : 중국농업부, www.moa.gov.cn, 연도별 통계자료를 기초로 재작성, 2010. - 36 -
제2장 농산물 시장 및 물류기업 현황 2) 농산물 유통 및 물류현황 가. 수출 중국의 농산물 수출 상위 5개국은 일본, 미국, 한국, 홍콩, 독일 등 국가 2007년~2009년 사이, 중국의 최대 수출국은 일본임 2009년 기준으로, 일본에 총 77억 달러를 수출하였으며, 그 다음으로, 미국 47억 달러, 홍콩 37억 달러, 한국 28억 달러, 독일 15억 달러 등 순임 - 중국 對 한국 농산물 수출액은 2007년 32억 달러에서 2009년 28억 달러로 감소하여, 기 존의 3위에서 4위로 하락하였음 - 37 -
광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 <표 2-25> 중국 수출 상위 10위 국가 단위 : 억 달러 구분 순위 금액기준 금액 비중(%) 1 일본 76.6 22.6 2 미국 40.3 11.9 3 한국 32.2 9.5 4 홍콩 29.9 8.8 5 독일 12.7 3.7 2007 6 러시아 11.4 3.4 7 말레이시아 9.4 2.8 8 네덜란드 9.1 2.7 9 인도네시아 8.3 2.5 10 대만 5.6 1.7 전체 235.5 100.0 구분 순위 금액기준 금액 비중(%) 1 일본 77.2 19.0 2 미국 51.3 12.7 3 홍콩 36.3 9.0 4 한국 31.7 7.8 5 독일 16.5 4.1 2008 6 러시아 14.4 3.6 7 말레이시아 11.9 2.9 8 네덜란드 10.0 2.5 9 인도네시아 8.4 2.1 10 대만 7.4 1.8 전체 265.1 100.0 구분 순위 금액기준 금액 비중(%) 1 일본 77.0 19.4 2 미국 47.4 12.0 3 홍콩 37.5 9.5 4 한국 28.3 7.2 5 독일 15.0 3.8 2009 6 말레이시아 12.3 3.1 7 러시아 12.0 3.0 8 인도네시아 10.5 2.7 9 베트남 9.5 2.4 10 네덜란드 9.3 2.3 전체 258.8 100.0 자료 : 중국농업부, www.moa.gov.cn, 연도별 통계자료를 기초로 재작성, 2010. 나. 수입 중국의 농산물 수입 상위 5개국은 미국, 브라질, 아르헨티나, 말레이시아, 캐나다 등 2007~2009년 사이, 중국의 최대 수입국은 미국임 2009년 기준으로, 중국 대 미국의 수입액은 140억 달러이며, - 38 -
제2장 농산물 시장 및 물류기업 현황 그 다음으로, 브라질 84억 달러, 아르헨티나 34억 달러, 말레이사아 30억 달러 등 순임 중국 대 캐나다 농산물 수입액은 27억 달러를 기록하면서, 기존의 호주를 제치 고 5위로 상승하였음 <표 2-26> 중국 수입 상위 10위 국가 단위 : 억 달러 구분 순위 금액기준 금액 비중(%) 1 미국 91.5 22.2 2 아르헨티나 51.6 12.5 3 브라질 48.4 11.8 4 말레이시아 30.2 7.3 5 호주 26.1 6.3 2007 6 인도네시아 18.1 4.4 7 러시아 14.4 3.5 8 태국 13.7 3.3 9 인도 13.0 3.2 10 캐나다 12.5 3.0 전체 319.5 100.0 구분 순위 금액기준 금액 비중(%) 1 미국 144.1 24.5 2 브라질 88.1 15.0 3 아르헨티나 84.2 14.3 4 말레이시아 41.4 7.0 5 호주 29.3 5.0 2008 6 인도네시아 26.8 4.6 7 캐나다 17.6 3.0 8 인도 16.1 2.7 9 프랑스 14.4 2.5 10 러시아 13.3 2.3 전체 475.3 100.0 구분 순위 금액기준 금액 비중(%) 1 미국 140.3 26.6 2 브라질 84.5 16.0 3 아르헨티나 34.9 6.6 4 말레이시아 30.7 5.8 5 캐나다 26.5 5.0 2009 6 호주 24.9 4.7 7 인도네시아 22.8 4.3 8 태국 18.0 3.4 9 뉴질랜드 13.5 2.6 10 러시아 12.9 2.4 전체 409.0 100.0 자료 : 중국농업부, www.moa.gov.cn, 연도별 통계자료를 기초로 재작성, 2010. - 39 -
광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 3) 곡물 시장 현황 중국 곡물의 수요와 공급량 규모는 지속적으로 증가 2008년곡물총생산량은5.3억톤을 기록하면서, 2004년~2008년사이5년연속증가하였음 <표 2-27> 중국 연도별 주요곡물 생산현황(2003년~2008년) 단위 : 만 톤 구분 2003 2004 2005 2006 2007 2008 벼 16,066 17,909 18,059 18,172 18,603 19,190 밀 8,649 9,195 9,745 10,847 10,930 11,246 옥수수 11,583 13,029 13,937 15,160 15,230 16,591 곡물소계 37,429 41,157 42,776 45,099 45,632 47,847 두류 2,128 2,232 2,158 2,004 1,720 2,043 고구마류 3,513 3,558 3,469 2,701 2,808 2,980 합계 43,070 46,947 48,402 49,804 50,160 52,871 자료 : 중국통계국 통계(2009), 재정리 동북3성은 중국의 주요 곡물 생산지이자, 양질의 곡물을 생산하는 지역 2008년 동북3성의 곡물 생산량은 8,925만 톤으로, 중국 전체의 17%를 차지함 - 그 중, 헤이룽장성은 4,225만 톤으로, 동북지역에서 가장 많이 생산하였음 - 40 -
제2장 농산물 시장 및 물류기업 현황 <표 2-28> 중국 지역별 곡물 생산량(2008년) 단위: 만 톤 구분 곡물 벼 밀 옥수수 소계 콩류 감자류 합계 전체 19,190 11,246 16,591 47,847 2,043 2,980 52,871 베이징 0 33 88 122 2 2 125 텐진 11 52 84 147 1 0 149 허베이 56 1,222 1,442 2,759 46 101 2,906 산시 0 253 683 948 35 45 1,028 네이멍구 71 154 1,411 1,780 156 196 2,131 랴오닝 506 5 1,189 1,760 53 47 1,860 지린 579 2 2,083 2,705 107 28 2,840 헤이룽장 1,518 90 1,822 3,502 667 57 4,225 상하이 89 18 2 114 2 0 116 쟝수 1,772 998 203 3,047 87 42 3,175 저쟝 660 21 11 706 31 39 776 안훼이 1,383 1,168 287 2,847 130 47 3,023 푸잰 509 1 14 525 17 110 652 쟝시 1,862 2 7 1,872 27 59 1,958 산둥 110 2,034 1,887 4,040 42 179 4,261 허난 443 3,051 1,615 5,126 96 143 5,365 후베이 1,534 329 226 2,101 45 81 2,227 후난 2,528 3 128 2,665 35 105 2,805 광둥 1,003 0 63 1,071 18 155 1,243 광시 1,108 1 207 1,317 23 54 1,395 하이난 144-7 151 2 31 183 충칭 529 58 246 839 38 276 1,153 스촨 1,498 427 637 2,616 116 408 3,140 궤이저우 461 43 391 907 36 215 1,158 윈난 621 83 530 1,237 112 170 1,519 티벳 1 26 2 92 3 1 95 산시 83 392 484 979 50 82 1,111 간수 4 268 265 637 37 215 889 칭하이 - 42 2 55 11 36 102 닝샤 66 64 150 283 4 42 329 신쟝 41 407 425 898 17 16 931 자료: 중국통계국 통계(2009), 재정리. 중국은 주로 곡물, 대두 등 농산물을 해외로부터 수입 2008년 중국 곡물 수입량은 총 154만 톤으로, 2007년(155만 톤)에 비해 0.6% 감소함 - 반면, 위안화절상으로인해수입액은7.3억달러로 2007년(5.3억달러)에비해37% 증가하였음 - 41 -
광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 <표 2-29> 중국 주요 곡물 수입현황(2007년~2008년) 단위 : 만 톤, 만 달러 구분 2007 2008 수량 금액 수량 금액 곡물 및 곡물가루 155 53,394 154 73,179 밀 10 2,871 4 1,480 벼 및 쌀 49 22,804 33 20,841 대두 3,082 1,147,217 3,744 2,181,265 합계 3,296 1,226,287 3,935 2,276,765 자료 : 중국통계국 통계(2009), 재정리 중국은 주로 곡물, 옥수수 등 농산물을 해외로 수출 2008년 중국 곡물 수출량은 총 181만 톤으로, 2007년(986만 톤)에 비해 대폭 감소하였음 - 수출액은 7.6억 달러로, 2007년(21.8억 달러)에 비해 18.9% 감소함 <표 2-30> 중국 주요 곡물 수출현황(2007년~2008년) 단위 : 만 톤, 만 달러 구분 2007 2008 수량 금액 수량 금액 곡물 및 곡물가루 986 218,917 181 75,857 벼 및 쌀 134 48,787 97 48,326 옥수수 492 87,533 27 7,942 대두 46 19,650 47 35,146 합계 1,658 374,887 352 167,272 자료 : 중국통계국 통계(2009), 재정리 4) 곡물 물류 현황 가. 발전과정 중국의 곡물물류는 총 4개의 단계로 구분 즉, 계획경제시기, 시장경제전환시기, 사회주의시장경제시기, WTO가입 후 등 패러다임을 거침 - 42 -
제2장 농산물 시장 및 물류기업 현황 [그림 2-19] 중국 곡물물류 발전과정 계획경제시기(건국초기 4) ~1984) 건국초기, 계획경제체제 하의 중국 곡물물류는 생산, 인수, 운송, 보관 및 판매 등 전체 프로세스는 중앙정부에서 통일 관리함 지방정부는 아무런 자주권이 없으며, 기업이나 개인은 곡물 경영을 할 수 없음 중앙정부의 곡물 부문은 국가의 운송력과 비용을 감소하기 위하여 적극적으로 곡물 운송을 발전시킨 시기임 시장경제전환시기(1985~1997) 국가 및 기업이 주체인 곡물물류가 공존한 시기임 기업의 곡물물류 규모는 비교적 작고, 수익률이 그다지 높지 않음 이 시기는 화물의 이동만 중요시하고, 곡물물류의 전반 프로세스(생산, 구매, 판 매, 가공, 전자업무 등)는 고려하지 않음 다방면, 무질서한 형태이며 기존의 곡물물류 모델은 사라지고 새로운 물류모델 이 구축된 초창기임 사회주의시장경제시기(1998~2001) 이 시기는 곡물체제의 시장 기능이 한층 업그레이드됨 국가의 통제기능이 약화되면서, 국가 및 곡물기업은 공동으로 효율적인 곡물물 류 모델을 탐색한 시기임 WTO 가입 후(2001년 이후~) 외국물류기업의 중국시장 진입은 중국 국내기업의 위협요인이 되는 반면 새로 운 물류개념 및 운영모델을 구축함 4) 중국의 건국일은 1949년 10월 1일임. - 43 -
광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 이 시기의 곡물 산업은 곡물의 구매 및 판매의 시장화를 실현함 시장이 주도하는 곡물물류를 중요시하며, 곡물물류에 대한 연구 및 실천을 적극 적으로 수행함 나. 특징 대량의 농산품 물류 2007년 중국 곡물물류의 철도 운송량은 전국 6위(10,471만 톤)를 차지 일정한 실효성 유효기간 및 보관 제한이 따르기에 빠른 기간 내 유통 및 소비가 이루어져야함 공업품 물류의 특성 중국의 옥수수, 밀 등 곡물은 주로 사료 또는 공업생산가공에 사용함 일부 곡물은 공업화 생산 및 수요를 만족시켜야 함 정부의 조정 및 통제 곡물제품의 유통은 국민경제건강과 발전에 직접적인 영향을 미치므로 중국정부 의 간섭을 받음 이는 곡물제품의 시장화 수준 하락, 시장배치 및 시장규율에 따라 운영할 수 없 는 주요 원인임 다. 물류운영모델 중국 곡물물류의 대표적인 운영모델은 일체화 곡물물류모델, 곡물거래물류시장 (수출형물류모델), 곡물도매시장+곡물물류센터 (수요형물류모델) 등 3가지로 구분 성별로 운영의 차이를 두고 있으며, 각각 동북지역, 허난성, 저쟝성 등 3개 지역의 모델 동북지역 동북지역은 일체화 곡물물류모델을 기본으로 하며 중국의 주요 곡물 생산 지임 - 동북3성 일대(랴오닝성, 지린성, 헤이룽장성 및 네이멍구 동부지역)의 연간 곡물 생산량 은 8,000만 톤이며, 중국 전체의 1/6을 차지함 - 44 -
제2장 농산물 시장 및 물류기업 현황 - 상품으로 거래되는 곡물은 4,300만 톤으로 중국 전체 상품의 40%를 차지하며, 그 중 해 외 판매량은 2,200만 톤임 동북지역의 곡물물류 모델은 대형 국영기업간의 효율적인 결합에 의해 곡물물 류시설자원 및 곡물자원을 통합한다는데 특징이 있음 - 즉, 곡물경영의 물류일체화 를 통해 산업화 경영 및 규모 효익을 형성함 곡물물류의 일체화 네트워크는 곡물기업의 조직 강화 및 곡물물류의 운영 효율 제고에 중요한 역할을 수행함 허난성 허난성은 곡물거래물류시장 (수출형물류모델)을 지향하며, 중국의 주요 곡물 유통 지역임 - 연간 평균 판매량은 1,500만 톤 정도이고, 그 중 해외 판매량은 500만 톤 이상이며, 주 로 밀을 판매함 도로운송과 철도운송을 흔히 사용함 - 도로운송량은 전체 운송량의 2/3이며, 철도운송은 1/3을 차지함 2004년, 허난성곡물거래물류시장 을 설립함 - 규범화된 곡물거래, 순조로운 유통통로, 합리적인 곡물자원 배치, 고객에 대한 곡물정보 제공, 곡물품질 검사 등 다양한 서비스를 선후로 범국민적인 대형 거래회의를 5회 개최함 - 밀 거래량은 238만 톤이며, 거래액은 36억 위안에 달함 허난성 곡물거래물류시장은 곡물 판매에 기반을 두고 있으며, 마케팅 및 서비스 를 촉진하는데 목적을 두고 있음 - Push과정 즉, 수출형물류모델 을 채택함 저쟝성 저쟝성은 곡물도매시장+곡물물류센터 (수요형물류모델)을 기본으로 발전함 2004년, 곡물 시장화 이후, 저쟝성의 곡물 수요는 갈수록 증가하였으며, 이로 인 해 중국내 제2의 곡물 판매지역으로 부상함 - 연간 수요량은 1,000만 톤 이상임 기존의 곡물자원 통합 및 최적화를 통해, 사위일체( 四 位 一 体 ) (보관 운송, 가 공, 도매 및 정보를 일체화함)의 지역 곡물물류센터를 육성함 - 대형 곡물 중개상은 성외 또는 해외에서 곡물을 구입하여 제조업체에게 판매하고, 제조 - 45 -
광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 업체는 다시 가공한 후, 소매상에게 판매하는 등 물류의 흐름이 소비 및 수요에 기반을 둔 것이 특징임 이러한 물류센터의 집중 구매 및 도매시장의 분산 판매는 전형적인 수요형물 류모델 임 라. 발전정책 2004년 5월~2009년 2월까지, 중국정부 및 관련 부문은 곡물 물류 발전을 위한 지원정책을 지속적으로 발표함 - 2004년~ 2006년까지는 주로 곡물 물류체제 개혁에 중점을 두고 정책을 출범함 - 2006 ~20 07년 사이에는 곡물 물류기획에 관한 정책을 위주로 공표함 - 2008년부터는 곡물 물류체계 건설에 관한 정책을 출범함 - 46 -
제2장 농산물 시장 및 물류기업 현황 <표 2-31> 중국 곡물물류 관련 정책 공표일시 공표부문 문건명 주요내용 2004.05 국무원 곡물유통관리조례 Ÿ 곡물생산 촉진, 경영자 및 소비자 합법권익 보 호, 국가 곡물안전 및 곡물유통질서 보장 등 2004.06 국무원 2005.01 국가발전개혁위원 회, 중국곡물국, 재 정부등6개부서 2006.07 국무원 곡물유통체제개혁 심화에관한의견 곡물유통감독 검사 잠행방법 곡물유통체제개혁정 책및조치에관한의견 2006.10 국가곡물국 11.5기획중곡물기술 발전에관한의견 2007.08 2008.01 2008.02 2008.10 2008.11 국가발전개혁 위원회 중국공산당제17 기중앙위원회 국가발전개혁 위원회 중국공산당제17 기중앙위원회 공업 정보화 부 기획처 현대곡물물류발전 기획 농촌기지시설의건설강화 에따른농업발전및농민수 익확대에관한약간의의견 현대곡물물류사업 관리잠행방법 농촌개혁발전추진 을위한약간의문제에 대한결정 국가중장기곡물안전 기획요지(2008-2020 2009.01 국가곡물국 현대곡물물류사업 건설에관한통지 2009.02 중국공산당제17 기중앙위원회 2009년농업안정발전 및농민수익증가촉진 에관한약간의의견 자료: 중국현대물류발전보고(2009)를 기초로 재정리 마. 문제점 및 향후 전망 1 문제점 곡물 물류 통로의 기초 인프라 불완전 Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ 곡물유통체계개혁 심화, 농업구조조정 및 곡물 생산 유통 촉진, 곡물기업전환체계 추진 등 곡물 유통 감독 관리에 대한 규범화, 곡물유통 질서 보호, 곡물생산자의 적극성 보호, 경영자 및 소비자의 합법권익 보호 등 유통 체제개혁을 통해 중국 현대 곡물물류의 발 전을 추진할 것을 제기 11.5 기간 중, 우선 5대 곡물 보관 운송 가공 기 술을 발전시킬 것을 제기 Ÿ 곡물의 벌크화 운송방식 보급 및 강화, 전국에 주요 곡물(벌크화물) 물류거점을 구축 - 2015년까지 현대화 곡물물류체계 형성 등 Ÿ Ÿ Ÿ 현대곡물물류체계 건설을 강화 할 것을 제기 곡물물류 사업 및 건설 관리에 대한 규범화, 곡 물물류 공정 질량 관리 향상 등 현대 곡물물류 사업 및 건설을 가속화하여 추진 할 것을 제기 Ÿ 사산화( 四 散 化 ) 곡물물류체계의 구축을 제기 - 즉, 포장, 하역, 보관 및 운송의 벌크화를 발전시켜 물류원가를 감소하고 유통효율을 제고; 전국곡물물 류공공정보플랫폼을 구축하여 온라인거래를 촉진 Ÿ 현대곡물물류 사업건설을 가속화하여 추진할 것을 제기 Ÿ 안정적인 곡물, 수익 증가, 강력한 기초, 민생의 4대 중점 및 곡물물류발전 업무를 지속적으로 관철할 것을 강조 중국의 곡물 물류 통로는 기본적인 틀은 형성하였으나, 통로간 효율적인 연계가 결핍 - 이로 인해, 합리적인 곡물 물류 통로 네트워크가 형성되지 않음 - 47 -
광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 대출로 이루어진 곡물유통사업 (동북지역, 장강지역, 서남지역 등 곡물 통로 건설 사업) 실패함 - 동북지역을 제외한 기타 2개 지역은 거의 마비 상태이며, 상호간 분업 및 협력이 불가능함 최초로 구축된 동북 곡물 유출 통로와 동남 연안 곡물 유입 통로간 원활한 연결이 결핍함 - 동남 연안지역의 푸젠성은 연평균 곡물 유입량이 약 700만 톤에 달하며, 그 중 1/3은 해상운송을 통해 동북지역에서 수송하고 있음 - 저쟝성은 연평균 1,000만 톤에 달하는 곡물 수요가 부족한 상황임 - 하지만, 저쟝성과 푸잰성 연안 항만은 곡물 하역 시설 및 능력이 극히 열악함 내륙 곡물 통로간 물류거점은 여전히 사산화( 四 散 化 ) 유통과 관련된 장비 시 설이 부족하며, 물류 네트워크도 아직 불완전한 실정임 곡물물류의 기술 및 장비 낙후 선진국에 비해 전반적인 기술 및 장비 수준은 낙후한 편임 - 일부 항만의 곡물 물류 거점을 제외한 여타 거점은 차량 및 철도 벌크화물(곡물)에 대 한 양적하 시설이 부재함 사산화 비율이 낮으며, 여전히 포장유통방식을 많이 채택하고 있음 - 포장유통량은 총 유통량의 90% 이상을 차지함 운송능력 부족 중국의 곡물 연간 유통량은 약 1.7억 톤에 달하며, 그 중 타지역 유통량은 9,500 만 톤이며 주로 철도운송와 복합운송 철도+해운 을 이용하고 있음 - 하지만, 철도 운송능력 부족, 운송 장애, 석탄 등 원자재 운송 수요의 증가는 곡물 철도 운송량을 저하시키는 주요인이 되고 있음 또한, 높은 해운비용과 항만 환적시설 부족은 곡물 해상운송 비율을 감소시킴 곡물 물류정보시스템 및 공공정보 플랫폼 미비 각급 곡물 관리기구 및 관련 부문은 중화곡물망, 중국곡물정보망, 중 화곡물망 등을 통해 곡물 업계의 전문 정보서비스를 제공함 - 하지만, 곡물 생산, 가공, 물류 등 관련 기업정보시스템 플랫폼은 아직 완벽하지 않음 곡물기업 정보화 수준이 낮고, 곡물 저장, 운송 등 전통적인 물류기업의 관리방 식이 낙후하여, 물류정보화 관리 및 구축이 어려움 - 48 -
제2장 농산물 시장 및 물류기업 현황 - 이는 기업과 기업간, 공급상과 소매상간, 기업과 정부 공공 서비스 및 감독부문간 정보 교류의 결핍을 유발하고 있음 곡물 유통기업의 현대물류에 대한 미적응 구입 판매 기업은 전문화 및 집약화 수준이 떨어지며, 규모의 경제 수요를 만 족시키지 못함 - 헤이룽장성의 경우, 국영곡물기업은 총 269개이나, 곡물자원이 분산되어 있어, 유기적인 통합을 이루지 못하고 있음 - 현재, 헤이룽장성의 곡물 물류 운영은 주로 국영기업이 담당하고 있는데, - 전문화된 아웃소싱 물류기업 수준이 낮아, 규모화된 운영이 결핍한데 이는 물류원가 상 승을 유발함 곡물 물류기업간 기능 유사, 자원통합 및 분업 협력 부족함 - 소규모 및 조직화 수준이 낮은 곡물기업이 다수임 - 인수, 보관, 판매, 운송 등을 통합하여 각자 경쟁을 치르고 있으며, 상호간 분업 및 협 력이 부족함 - 지린성의 경우, 같은 지역의 곡물기업임에도 불구하고 관리주체는 다르며, 일부는 민영기업임 - 관리주체별 물류기획 및 물류체계가 상이하므로, 상호간 연계 협력이 부족함 2 향후 전망 유통 부분의 SCM 관리 실현 중국은 곡물현대물류발전기 (200년~2015년) 에서 2015년까지 기본적으로 곡 물 벌크화 물류통로 및 물류거점을 건설하고, 물류네트워크를 형성하여 성별 곡 물물류통로의 사산화 및 전체 유통 부분의 SCM관리를 실현할 것을 제기함 이는 현대화한 곡물물류체계를 구축하여 곡물시장에 대한 긴급 통제 능력을 강 화하는데 목적을 둠 곡물물류기지 및 시설을 한층 더 완벽화하고, 자원통합 발걸음을 가속화 - 즉, 벌크화 운송을 위한 곡물물류센터, 곡물전용부두, 곡물환적창고 및 곡물철도전용선 등에 대한 건설을 중점적으로 추진할 것임 - 주요 곡물집산지 및 교통허브에 곡물물류거점을 구축할 것으로 예상됨 - 49 -
광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 곡물물류기술의 보급을 가속화하고, 운송능력 장애 완화 곡물현대물류발전기획 에 따르면, 중국은 벌크화한 곡물화물운송차량 및 기차 를 연구 제조할 것이며, 곡물 물류기술 및 장비 수준을 향상시킬 것으로 전망됨 따라서, 2010년부터는 곡물 철도운송능력 장애 가 점차 완화될 것으로 예상됨 - 남부 각 성별 곡물현대물류기획의 실시, 중국정부 관련부문의 해상+철도 복합운송 에 대한 지원정책 및 세수우대정책을 적극 출범함으로써, 향후 복합운송 비율은 크게 증가할 것으로 전망됨 2.3.2. 일본 1) 농산물 수출입 현황 일본 농산물 수출은 금액기준으로 최근 3년간 증감세 일본의 농산물 수출액은 2007년~ 2009년 사이 연평균 -0.8%을 기록함 2009년 기준으로 2,637억 엔을 수출하여, 20 08년(2,882억 엔) 대비 소폭 감소함 <표 2-32> 중국 농산물 수출 현황 단위 : 백만 엔 금 액 기 준 구분 2007 2008 2009 연평균 증가율 농산 물 267,759 288,279 263,703-0.8% 임산물 10,432 11,847 9,322-5.5% 수산물 237,780 207,679 172,422-14.8% 합계 515,971 507,805 445,447-7.1% 자료 : 일본농림수산성, www.maff.go.jp, 통계자료를 기초로 재작성, 2010. [그림 2-20] 일본 수출 농산물 비중 자료 : 일본농림수산성, www.maff.go.jp, 통계자료, 재작성(2010년 기준) - 50 -
제2장 농산물 시장 및 물류기업 현황 일본 농산물 수출 주요 품목은 전반적으로 감소하고 있는 추세 금액 및 중량을 기준으로 2007년~2009년간 상위 1~5위를 차지하는 항목은 밀가 루, 소스혼합조미료, 알코올음료 등임 2009년, 담배는 총 266.4억 엔 수출하여 금액기준으로 1위를 차지하고, 밀가루는 연간 총 18.5만 톤을 수출하여 중량기준으로 1위를 차지함 금액기준 주요 품목 금액을 기준으로 20 07년~ 2009년간 상위 1위를 차지하는 항목은 담배임 - 순위에서는변화가없지만,수출금액은 2007년300.3억엔에서2009년266.4억엔으로감소 그 다음으로, 소스혼합조미료, 알코올음료, 사케, 파종용종자 순임 중량기준 주요 품목 중량을 기준으로 2007년~209년간 상위 1~5위를 차지하는 품목은 밀가루, 사케, 알코올음료, 청량음료수, 소스혼합조미료 등임 그 중, 밀가루는 18.5만 톤을 수출하여 2007년(25.5만 톤)에 비해 1.5배가량 감소 하였지만, 여전히 1위를 차지함 - 51 -
광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 <표 2-33> 일본 수출 농산물 상위 5위 품목 단위 : 톤, 백만 엔 구분 순위 금액기준 금액 비중 중량기준 중량 비중 1 담배 30,034 17.8% 밀가루 255,375 40.3% 2 소스혼합조미료 19,240 11.4% 사케 58,859 9.3% 2007 3 알코올음료 15,720 9.3% 알코올음료 44,607 7.1% 4 사케 13,352 7.9% 소스혼합조미료 42,347 6.7% 5 파종용종자 11,594 6.8% 청량음료수 33,917 5.4% 전체 168,713 632,702 구분 순위 금액기준 금액 비중 중량기준 중량 비중 1 담배 27,827 17.5% 밀가루 187,040 34.5% 2 소스혼합조미료 18,489 11.6% 알코올음료 45,216 8.4% 2008 3 알코올음료 16,771 10.5% 사케 45,128 8.3% 4 과자(쌀과자제외) 11,686 7.3% 청량음료수 43,394 8.0% 5 사케 10,277 6.5% 소스혼합조미료 37,331 6.9% 전체 159,125 541,473 구분 순위 금액기준 금액 비중 중량기준 중량 비중 1 담배 26,645 18.6% 밀가루 185,403 36.7% 2 소스혼합조미료 19,339 13.5% 사케 55,587 10.9% 2009 3 알코올음료 15,399 10.7% 알코올음료 44,290 8.8% 4 사케 13,103 9.1% 청량음료수 41,812 8.3% 5 파종용종자 10,110 7.0% 소스혼합조미료 37,930 7.5% 전체 143,611 505,603 자료 : 일본농림수산성, www.maff.go.jp, 통계자료를 기초로 재작성, 2010. 일본의 농산물 수입은 최근 3년간 증감세 일본 농산물 수입은 2007년~20 09년간 연평균 금액기준으로 -9.2%를 기록함 <표 2-34> 일본 농산물 수입 현황 단위 : 백만 엔 금 액 기 준 구분 2007 2008 2009 연평균 증가율 농산물 5,530,399 5,982,060 4,560,920-9.2% 임산물 1,390,502 1,156,496 808,531-23.7% 수산물 1,636,523 1,569,595 1,296,670-11.0% 소계 8,557,423,911 8,708,150,789 6,666,120,699-11.7% 자료 : 일본농림수산성, www.maff.go.jp, 통계자료를 기초로 재작성 - 52 -
제2장 농산물 시장 및 물류기업 현황 [그림 2-22] 일본 수입 농산물 비중 자료 : 일본농림수산성, www.maff.go.jp, 통계자료, 재작성(2010년 기준) 일본 농산물 수입 주요 품목은 옥수수, 과일 등 금액 및 중량을 기준으로 2007년~2009년간 상위 1위를 차지하는 항목은 옥수수임 2009년 옥수수의 수입량은 1,629만 톤으로 중량기준으로 1위를 차지함 금액기준 주요 품목 금액을 기준으로 2007년~2009년 사이, 옥수수, 돼지고기, 담배 등 품목은 지속적 으로 상위 3위를 차지함 주요 품목의 수입액은 3년간 지속적으로 감소하였고, 순위에 있어서 약간의 변 동은 있었으나, 품목은 전반적으로 동일함 돼지고기는 2009년 기준으로, 3,683억 엔을 기록하면 1위를 차지하였으며, 그 다 음으로 담배, 옥수수, 과일 등 순임 중량기준 주요 품목 중량을 기준으로 2007년~ 2009년간 상위 1~5위를 차지한 항목은 옥수수, 밀, 대 두, 채소종자, 과일 등임 그 중, 옥수수는 2009년 기준으로, 1,629만 톤을 수입하여, 2008년(1,646만) 대 비 소폭 감소하였으나, 여전히 압도적으로 1위를 차지함 그 다음으로, 밀 470만 톤, 대두 339만 톤, 채소종자 207만 톤, 과일 199만 톤 등 순임 - 53 -
광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 <표 2-35> 일본 수입 농산물 상위 5위 품목 단위 : 톤, 백만 엔 구분 순위 금액기준 금액 비중 중량기준 중량 비중 1 옥수수 451,697 16.2% 옥수수 16,627,585 50.5% 2 돼지고기 403,595 14.5% 밀 5,275,108 16.0% 2007 3 담배 388,946 13.9% 대두 4,160,718 12.6% 4 소고기 241,304 8.6% 채소종자 2,133,881 6.5% 5 과일 240,540 8.6% 과일 1,772,201 5.4% 전체 2,789,651 32,906,580 구분 순위 금액기준 금액 비중 중량기준 중량 비중 1 옥수수 577,573 18.9% 옥수수 16,460,160 49.8% 2 돼지고기 431,080 14.1% 밀 5,780,711 17.5% 2008 3 담배 370,294 12.1% 대두 3,711,043 11.2% 4 밀 339,337 11.1% 채소종자 2,312,536 7.0% 5 대두 244,764 8.0% 과일 1,844,964 5.6% 전체 3,052,034 33,038,138 구분 순위 금액기준 금액 비중 중량기준 중량 비중 1 돼지고기 368,399 15.8% 옥수수 16,294,334 52.1% 2 담배 366,961 15.8% 밀 4,702,565 15.0% 2009 3 옥수수 351,732 15.1% 대두 3,390,080 10.8% 4 과일 227,489 9.8% 채소종자 2,072,402 6.6% 5 소고기 186,469 8.0% 과일 1,991,126 6.4% 전체 2,327,180 31,278,775 자료 : 일본농림수산성, www.maff.go.jp, 통계자료를 기초로 재작성, 2010. 2) 농산물 유통 및 물류 구조 가. 수출 일본의 농산물 수출 상위 5개국은 홍콩, 미국, 대만, 중국, 한국 등 2007년~ 2009년 사이, 일본 대 상위 수출국간 수출액은 전반적으로 감소하였으 나, 순위는 변화가 없으며, 최대 수출국은 홍콩임 20 09년 기준으로, 일본의 對 홍콩 수출액은 총 991억 엔으로, 지속적으로 1위를 차지함 그 다음으로는, 미국 730억 엔, 대만, 585억 엔, 중국 465억 엔 등 순임 일본의 對 한국 수출액은 458억 엔으로, 5위를 차지하고 있음 - 54 -
제2장 농산물 시장 및 물류기업 현황 <표 2-36> 일본 수출 상위 10위 국가 단위 : 백만 엔 구분 순위 금액기준 금액 비중(%) 1 홍콩 104,681 24.0% 2 미국 85,923 19.7% 3 대만 71,887 16.5% 4 중국 57,020 13.1% 5 한국 61,542 14.1% 2007 6 태국 24,354 5.6% 7 싱가포르 11,680 2.7% 8 베트남 7,516 1.7% 9 호주 5,459 1.3% 10 필리핀 5,343 1.2% 전체 435,406 구분 순위 금액기준 금액 비중(%) 1 홍콩 105,252 24.9% 2 미국 83,647 19.8% 3 대만 69,227 16.4% 4 한국 52,813 12.5% 5 중국 45,008 10.6% 2008 6 태국 28,215 6.7% 7 싱가포르 12,706 3.0% 8 베트남 12,575 3.0% 9 필리핀 7,720 1.8% 10 호주 5,750 1.4% 전체 422,915 구분 순위 금액기준 금액 비중(%) 1 홍콩 99,104 26.4% 2 미국 73,065 19.4% 3 대만 58,526 15.6% 4 중국 46,526 12.4% 5 한국 45,848 12.2% 2009 6 태국 18,074 4.8% 7 싱가포르 12,426 3.3% 8 베트남 11,938 3.2% 9 호주 5,456 1.5% 10 필리핀 5,042 1.3% 전체 376,006 자료 : 일본농림수산성, www.maff.go.jp, 통계자료를 기초로 재작성, 2010. - 55 -
광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 나. 수입 일본의 주요 농산물 수입 상위 5개국은 미국, 중국, 호주, 캐나다, 태국 등 2007년~20 09년 사이, 일본의 최대 농산물 수입국은 미국임 2009년도 기준으로, 일본은 미국으로부터 1.3조 엔에 달하는 농산물을 수입하여 20 07년, 2008년에 이어 지속적으로 1위를 차지함 그 다음으로 중국이 5,062억 엔, 호주 3,559억 엔, 캐나다 2,970억 엔, 태국 2,764 억 엔 등 순임 일본의 對 한국 수입액은 2009년도 기준으로, 총 733억 엔에 달하며, 15위를 차 지하고 있는 것으로 파악됨 - 56 -
제2장 농산물 시장 및 물류기업 현황 <표 2-37> 일본 수입 상위 10위 국가 단위 : 백만 엔 구분 순위 금액기준 금액 비중(%) 1 미국 1,720,463 39.7% 2 중국 694,453 16.0% 3 호주 480,199 11.1% 4 캐나다 338,707 7.8% 5 태국 310,326 7.2% 2007 6 프랑스 209,552 4.8% 7 브라질 188,004 4.3% 8 뉴질랜드 132,048 3.0% 9 독일 130,226 3.0% 10 인도네시아 128,114 3.0% 전체 4,332,092 구분 순위 금액기준 금액 비중(%) 1 미국 1,943,533 41.5% 2 중국 557,743 11.9% 3 호주 478,672 10.2% 4 캐나다 443,465 9.5% 5 태국 374,148 8.0% 2008 6 브라질 252,409 5.4% 7 프랑스 194,852 4.2% 8 인도네시아 158,226 3.4% 9 독일 145,718 3.1% 10 뉴질랜드 134,837 2.9% 전체 4,683,603 구분 순위 금액기준 금액 비중(%) 1 미국 1,301,140 37.6% 2 중국 506,176 14.6% 3 호주 355,895 10.3% 4 캐나다 297,012 8.6% 5 태국 276,357 8.0% 2009 6 브라질 175,480 5.1% 7 네덜란드 160,026 4.6% 8 프랑스 146,697 4.2% 9 독일 129,401 3.7% 10 필리핀 112,752 3.3% 전체 3,460,936 자료 : 일본농림수산성, www.maff.go.jp, 통계자료를 기초로 재작성, 2010. - 57 -
광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 2.4. 광양항 농산물 시장 환경 분석 2.4.1. 광양항 배후단지 및 전남권 농산물 생산 수출 분석 1) 농산물 생산 현황 2009년도 기준으로, 전라남도 농산물 주요 품목별 생산량은 총 242.6만 톤으로, 전년 대비 증감률 8.9% 기록 식량 작물류에서 논벼 생산량이 90.2만 톤으로 가장 많으며, 전년 대비 증감률 1.5% 나타냄 - 그 다음으로는 보리(7.1만 톤), 콩(2.4만 톤), 밭벼(1.1만 톤) 등 순임 채소 및 과실류에서는 양파 생산량이 75.1만 톤으로 가장 많으며, 전년 대비 증감률 40.1%을 기록함 - 그 다음으로는 김장배추(30.0만 톤), 마늘(12.1만 톤), 배(10.4만 톤) 등 순임 <표 2-38> 전라남도 주요 품목별 생산량(1999년~2009년) 단위: 톤, % 구분 1999 2008 2009 증감률(%) 논벼 967,025 888,531 902,089 1.5 밭벼 21,212 12,771 11,003 13.8 보리 136,981 80,832 70,805 12.4 콩 31,404 24,812 24,079 3.0 봄감자 54,502 46,669 46,779 0.2 마늘 257,415 131,204 121,022 7.8 양파 410,282 535,704 750,714 40.1 고추 30,703 24,525 17,528 28.5 김장배추 170,048 244,800 300,038 22.6 김장무 129,889 99,453 69,722 29.9 참깨 5,840 7,120 3,571 49.8 사과 827 4,440 3,435 22.6 배 55,217 127,188 104,845 17.6 합계 2,271,345 2,228,049 2,425,630 8.9 주: 증감률 수치는 2008년 대비 2009년도 증감율 자료: 호남지방통계청, 1999~2009 호남 주요 농업생산동향을 기초로 재작성 - 58 -
제2장 농산물 시장 및 물류기업 현황 2) 친환경 농산물 생산 현황 20 08년 기준으로, 전남권 지역의 친환경 농산물 생산량은 99.6만 톤으로, 전국의 45.5%, 1위를 기록 그 다음으로는 경북이 48.6만 톤(22.2%)으로 2위를 차지 <표 2-39> 우리나라 지역별 친환경 농산물 생산량(2008년) 단위: 톤, % 구분 유기농 무기농 저농약 합계 경기 18,214 15.9 46,763 8.4 36,058 2.4 101,035 4.6 강원 17,262 15.1 42,858 7.7 29,193 1.9 89,313 4.1 충북 16,866 14.7 42,155 7.6 42,414 2.8 101,436 4.6 충남 10,688 9.3 18,832 3.4 80,915 5.3 110,435 5 전북 11,265 9.8 35,590 6.4 65,242 4.3 112,097 5.1 전남 11,952 10.4 239,914 43.3 744,451 49 996,317 45.5 경북 10,821 9.4 60,793 11 414,668 27.3 486,283 22.2 경남 9,153 8 39,658 7.2 77,291 5.1 126,101 5.8 제주 6,738 5.9 14,843 2.7 4,843 0.3 26,423 1.2 기타 1,690 1.5 13,185 2.4 23,994 1.6 38,869 1.8 합계 114,649 100 554,592 100 1,519,070 100 2,188,311 100 자료: 선종근, 친환경농산물 시장의 성장과 물류대응 방안, 2009. 2020년을 기준으로, 친환경 농산물 시장 규모는 약 6.1조 원으로 예상 이는 2008년 대비 약 2.6배 증가한 수치이며, 우리나라 전체 농산물 시장의 20% 정도를 차지할 것으로 전망 [그림 2-24] 친환경 농산물 시장 전망도 주: 2010년 저농약인증 폐지로 일부가 무농약 인증으로 전환함에 따라 2010년은 전년대비 감소 양상을 나타냄 자료: 선종근, 친환경농산물 시장의 성장과 물류대응 방안, 2009. - 59 -
광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 3) 수출 현황 분석 전남권 농산물 수출 주요 품목은 매년 증가 추세 금액 및 중량을 기준으로 20 08년~2010년간 상위 1~2위를 차지한 품목은 유자, 배 20 10년 기준으로, 유자는 총 4,974톤(1,291만 달러) 수출되었으며, 배는 4,085톤 (1,003만 달러) 수출 - 그 다음으로는 파프리카 2,267톤(776만 달러), 닭고기 2,026톤(526만 달러), 팽이버섯 1,910톤(326만 달러) 등 순임 금액기준 주요 품목 금액을 기준으로 20 08년~ 2010년간 상위 1위를 차지하는 품목은 유자 - 2010년 수출액은 2009년에 비해 약 120만 달러 증가하였음 그 뒤를 이어 배가 2위 품목으로 나타남 - 배의 2010년도 수출액은 2009년도에 비해 약 50만 달러 증가하였음 파프리카의 경우, 20 08년 8위에서 20 09년~20 10년에는 3위로 상승 닭고기의 경우, 20 08년 5위에서 20 09~ 2010년에는 4위를 차지 특히, 팽이버섯은 2009년에 상위 10위 품목에 진입하였고 20 10년에는 5위까지 상승 - 수출액은 약 150만 달러 증가하였으며, 그 비중도 4.1%에서 6.4%로 증가 따라서, 2009년~20 10년 수출액 기준으로 가장 큰 증가세를 보인 품목은 파프리 카(약 210만 달러)이며, 그 다음으로 팽이버섯, 유자, 배, 닭고기 등 순임 중량기준 주요 품목 중량을 기준으로 2008년~2010년간 상위 1위를 차지하는 품목은 유자 20 10년도 수출량은 2009년 대비 약 330톤 증가하였음 수출 2위 품목인 배는 약 180톤 증가 특히, 파프리카는 2008년~ 2009년사이약1,490톤증가하였으며, 20 09년~20 10년사이약40톤증가 팽이버섯은 20 09년에 상위 10위 품목에 진입하였고, 2010년도 수출량은 2009 년도 대비 약 910톤 증가 따라서 20 09년~2010년 중량 기준으로 가장 큰 폭으로 증가한 품목은 팽이버섯이 며, 그 다음으로 유자, 배, 파프리카 등 순임 - 60 -
제2장 농산물 시장 및 물류기업 현황 <표 2-40> 전남권 수출 상위 10위 농산물 품목 단위 : kg, 달러 구분 순위 금액기준 금액 비중 중량기준 중량 비중 2008 1 11646유자 11,457,536 28.4% 11646유자 4,161,772 30.3% 2 11602배 8,083,612 20.0% 11602배 3,398,590 24.7% 3 11649기타감귤류 5,159,572 12.8% 22201닭고기 2,121,147 15.4% 4 12229기타화초 4,394,388 10.9% 33304밤 1,017,000 7.4% 5 22201닭고기 3,982,107 9.9% 12229기타화초 991,500 7.2% 6 12221난초 2,895,135 7.2% 11649기타감귤류 843,597 6.1% 7 33304밤 1,543,178 3.8% 12138파프리카 395,951 2.9% 8 12138파프리카 1,380,492 3.4% 12221난초 333,100 2.4% 9 12179기타채소 858,420 2.1% 12179기타채소 259,289 1.9% 10 11699기타과실 648,157 1.6% 12133멜론 229,366 1.7% 전체 40,402,597 100.0% 13,751,312 100.0% 구분 순위 금액기준 금액 비중 중량기준 중량 비중 2009 1 11646유자 11,706,289 26.7% 11646유자 4,648,134 20.8% 2 11602배 9,528,170 21.7% 11602배 4,266,533 19.1% 3 12138파프리카 5,685,810 13.0% 12141양파 4,211,122 18.8% 4 22201닭고기 4,818,708 11.0% 22201닭고기 2,134,198 9.5% 5 33304밤 2,694,397 6.1% 12138파프리카 1,887,669 8.4% 6 12221난초 2,558,180 5.8% 33304밤 1,685,365 7.5% 7 11649기타감귤류 1,924,163 4.4% 12102양배추 1,357,540 6.1% 8 12304팽이버섯 1,797,618 4.1% 12304팽이버섯 998,848 4.5% 9 12141양파 1,678,963 3.8% 12101배추 675,644 3.0% 10 11699기타과실 1,504,456 3.4% 11649기타감귤류 517,744 2.3% 전체 43,896,754 100.0% 22,382,796 100.0% 구분 순위 금액기준 금액 비중 중량기준 중량 비중 2010 1 11646유자 12,917,355 25.2% 11646유자 4,974,202 25.1% 2 11602배 10,035,539 19.6% 11602배 4,085,536 20.6% 3 12138파프리카 7,760,413 15.2% 12138파프리카 2,267,362 11.4% 4 22201닭고기 5,268,575 10.3% 22201닭고기 2,026,239 10.2% 5 12304팽이버섯 3,264,734 6.4% 12304팽이버섯 1,910,632 9.6% 6 11699기타과실 2,768,899 5.4% 33304밤 1,537,814 7.8% 7 12221난초 2,718,305 5.3% 12133멜론 858,204 4.3% 8 33304밤 2,458,353 4.8% 13111옥수수유 762,900 3.8% 9 12133멜론 2,402,818 4.7% 12102양배추 741,555 3.7% 10 11649기타감귤류 1,615,796 3.2% 11699기타과실 667,684 3.4% 전체 51,210,787 100.0% 19,832,127 100.0% 주 : 1) 농산물 항목 앞의 숫자는 농축산물품목분류코드인 AG코드 자료 : 농산물무역정보, www.kati.net, 2011 자료를 기초로 재작성 - 61 -
광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 전남 지역에서 생산된 농산물은 대부분 일본으로 수출 2009년~2010년 사이, 농산물 수출 상위 10개국 중 일본이 1위를 차지 2010년 기준으로, 對 일 수출 규모는 약 1억 달러로 전체의 61.0%를 기록함 - 그 뒤를 이어 중국은 1,800만 달러를 수출하여 2위를 차지함 - 그 다음으로는 3위 미국 1,788만 달러, 4위 대만 1,576만 달러 등 순임 최근 수년간, 전남의 對 일 수출은 친환경 농산물 생산이 늘어나면서 매년 증가하는 추세 2011년에 들어서서, 전남도는 신선농산물 수출 확대를 위한 대비책으로 유통망 구축 해외바이어 발굴 MOU 추진, 해외 판촉 및 고정입점 추진, 식재료 및 친환 경식품 수출7 지원 등 대책을 마련함 한편, 이번 일본 대지진 피해로 농산물 수출은 일시적으로 부진해 질 것으로 우 려되나, 채소, 화초류 등 신선농산물의 경우 수출계약이 이미 완료된 상태여서 특별한 영향은 없을 것으로 분석됨 <표 2-41> 전남권 상위 10위 수출국 현황 단위: 천 달러 2009.01~11월 2010.01~11월 순위 국가명 수출액 점유율(%) 순위 국가명 수출액 점유율(%) 1 일본 89,690 65.9% 1 일본 102,176 61.0% 2 미국 15,442 11.3% 2 중국 18,000 10.7% 3 중국 11,140 8.2% 3 미국 17,884 10.7% 4 대만 9,800 7.2% 4 대만 15,768 9.4% 5 필리핀 3,544 2.6% 5 홍콩 4,692 2.8% 6 홍콩 2,758 2.0% 6 필리핀 3,805 2.3% 7 베트남 1,951 1.4% 7 베트남 3,179 1.9% 8 말레이지아 764 0.6% 8 카나다 796 0.5% 9 카나다 492 0.4% 9 러시아연방 625 0.4% 10 러시아연방 476 0.3% 10 몽골 612 0.4% 합계 136,057 100.0% 합계 167,537 100.0% 자료: 농산물무역정보, 전남 농수산식품 2010년 11월 수출동향 을 기초로 재작성 - 62 -
제2장 농산물 시장 및 물류기업 현황 전남에서 주로 취급하는 농산물 품목 중, 파프리카는 대부분 일본으로 수출 <표 2-42> 전남권 주요 품목별 수출국 현황(2011.01월 기준) 구분 주요 품목 주요 수출국 1 파프리카 일본 2 배 일본, 대만 3 화초류 일본, 중국 4 닭고기 일본, 대만, 베트남 자료: 농산물무역정보, 전남 농수산식품 2011년 1월 수출동향을 기초로 재작성 2.5. 국내외 농산물 기업 분석 2.5.1. 국내 농산물 기업 분석 1) 식품회사 우리나라 농산물 기업 중 대부분의 대기업은 농산물을 주원료로 상품을 조제하여 판매 하는 식품회사가 주류 구성 5) 가. 농심 1 회사개요 1965년 롯데공업(주)을 설립하여 서울시 영등포구 대방동에 라면공장,1967년 부 산시에 동래공장을 준공함 1971년 스낵 새우깡을 개발, 판매하여 소비자의 인기를 얻음 1976년 부산시에 사상공장을 준공하고 신주를 공모하여 기업공개를 함 1977년 안양 라면공장을 증설, 확장하고 1978년 상호를 농심으로 변경함 1986년 신라면을 개발하여 1989년 라면시장점유율 60%를 달성함 1991년 구미공장, 아산공장, 1996년 중국 상하이 공장을 준공함 2003년 사업영역 전문화를 위해 제조부문과 투자부문으로 회사를 분할하고 투 자사업부문만을 전담하는 지주회사 농심홀딩스(주)를 신설함 2005년 미국 LA에 공장을 설립하고 2007년 녹산공장을 완공함 5) 본 연구에서는 매출액을 기준으로 상위 4개 기업의 현황을 살펴봄 - 63 -
광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 2 수출입현황 다양한 국가들로부터 재료를 수입하고 있으며 그 중 농산물의 비중이 높음 <표 2-43> 농심 국가별 수입품목 국가 중국 인도 미국 말레이시아 독일 스페인 호주 싱가포르 에콰도르 태국 네덜란드 프랑스 필리핀 자료 : 농심 홈페이지 품목 파, 마늘, 콩, 메밀, 무, 녹두, 땅콩, 참깨, 양파 샐러리 밀, 포도, 크랜베리, 오렌지, 복숭아, 사과 팜유, 흑후추 감자전분, 사과, 오렌지, 레몬, 망고, 파인애플, 과나바나, 독일, 딸기, 키위, 복숭아, 홍차 강황, 코리안더, 커민 밀, 옥수수, 감자 코코아 바나나 미강유, 시나몬, 쌀 코코아 양파, 옥수수 코코넛 해외수출 또한 활발히 하고 있으며 2010년 수출액이 1억 달러로 전년 대비 30% 증가함 주요 수출국은 미국, 일본, 캐나다, 러시아, 중국 등이며 세계 80개국에 수출중임 3 매출현황 매출액은 꾸준히 증가하고 있으며, 특히 수출 매출액의 증가세가 눈에 띰 <표 2-44> 농심 매출액 추이 단위 : 천만 원 구분 2006 2007 2008 2009 2010 연평균 증가율 총매출액 158,179 160,544 177,639 184,557 200,861 6.2% 매출원가 103,341 105,268 119,958 134,390 137,745 4.0% 제품매출액 129,762 129,843 141,698 152,746 151,753 20.5% 수출제품매출액 5,055 5,226 7,210 8,935 10,674 11.9% 상품매출액 23,284 24,887 27,872 32,295 36,571 22.7% 수출상품매출액 517 525 704 973 1,171 77.0% 반제품매출액 27 11 95 320 265 3.5% 부산품매출액 55 50 58 59 63-7.9% 영업이익 14,913 11,382 10,116 10,508 10,719 2.4% 당기순이익 11,286 10,339 7,847 12,748 12,433 2% 자료 : 금융감독원 전자공시시스템 농심 감사보고서 2007.02.28~2011.02.28-64 -
제2장 농산물 시장 및 물류기업 현황 반제품매출액의 증가율이 가장 크며 수출상품매출액과 수출제품매출액이 그 뒤 를 잇고 있음 4 주요품목 농심의 주요 제품군은 라면류, 스낵류, 음료류임 주요 브랜드는 신라면, 안성탕면, 짜파게티, 뚝배기 설렁탕, 새우깡, 자갈치, 카 프리썬 등이 있음 나. 삼양사 1 회사개요 1924년 합자회사 삼수사로 설립되었으며 설립초기 국내와 만주 일대에서 간척 및 개간사업과 농장경영 등의 사업을 함 1955년 제당사업에 진출하여 근대산업에 진출했으며 1956년 현재의 상호인 삼 양사로 상호를 변경함 식품, 화학, 의약, 사료, 산업자재용 섬유, 환경, 무역 등 8개 사업부문에서 설탕, 밀가루, 식용유, 프리믹스, 엔지니어링 플라스틱, 패취제, 의료용구, 항암제, 배합 사료, 산업자재용 섬유 등을 생산함 2 수출입현황 매출액은 2009년 기준 식품기업 중 3위를 차지하고 있으나 식품사업 자체의 비 중은 크지 않음 다른 식품기업들에 비해 수입원재료의 종류가 많지 않음 <표 2-45> 삼양사 국가별 수입품목 국가 호주 중국 미국 파라과이 이탈리아 태국 베트남 남아공 초콜렛 자료 : 삼양사 홈페이지 품목 밀 밀감 체리, 블루베리, 오이, 토마토, 호두, 아몬드, 건포도 설탕 올리브 파인애플, 옥수수 파인애플 복숭아 싱가폴 - 65 -
광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 수출제품 중 식품류는 설탕, 밀가루, 프리믹스 제품을 주로 수출하며 주요 수출 대상국은 중국, 홍콩, 일본, 싱가포르 등임 식품류 외에 제약, 엔지니어링, 플라스틱, 석유, 화학 등 여러 종류의 제품을 수 출하고 있음 3 매출현황 전체적인 매출액이 고르게 상승하고 있음 수출매출액의 경우 다소 증감하는 추세가 있으나 연평균 증가율이 8%임 <표 2-46> 삼양사의 매출액 추이 단위 : 천만 원 구분 2006 2007 2008 2009 2010 연평균 증가율 매출액 117,002 114,546 130,849 149,595 166,550 9.2% 매출원가 98,584 94,404 112,560 128,002 128,002 6.7% 국내매출액 65,014 69,850 85,155 95,370 98,451 10.9% 수출매출액 51,599 44,290 45,274 53,791 67,652 7.0% 임대용역수입 389 406 420 432 445 3.4% 영업이익 2,326 5,416 2,594 5,300 4,138 15.5% 당기순이익 2,327 621-5,603 8,341 12,345 51.8% 자료 : 금융감독원 전자공시시스템 삼양사 감사보고서 2007.03.12~2011.02.24 4 주요품목 식품류 제품은 큐원이라는 브랜드로 판매하고 있음 큐원 브랜드의 주요 제품은 머핀믹스, 스폰지케익믹스, 파운드케익믹스, 코코아 가루, 통아몬드, 옥수수분말, 파슬리 후레이크가 있음 큐원 외의 식품류 제품은 설탕, 포도당, 전분, 솔비톨 및 각종 설탕조정품이 있음 다. 오뚜기 1 회사개요 1969년 풍림상사로 설립되었으며 1971년 풍림식품공업(주)으로 법인을 발족함 1972년 서울시 영등포구 문래동에서 현재의 경기도 안양시 평촌동으로 공장을 이전함 1973년 오뚜기식품공업(주)으로, 1980년 오뚜기식품(주)로 상호를 변경하였고 1981년 미국지사를 설립함 1989년 오뚜기 중앙연구소를 개관하였으며 1994년 중국 강소부도옹식품유한공 - 66 -
제2장 농산물 시장 및 물류기업 현황 사를 설립하였고 같은 해 한국증권거래소에 기업공개를 함 1996년 현재의 회사명인 오뚜기(주)로 상호를 변경함 2001년 충청북도 음성군에 대풍공장을 준공하였고 2005년 북미법인 OTTOGI AMERICA를 설립하였으며 3,000만 달러 수출을 달성함 2006년 (주)삼포식품을 인수하였고 같은 해 5,000만 달러 수출을 달성함 2 수출입현황 식품사업이 주력사업으로 다양한 제품들을 보유하고 있으며 많은 원재료를 외 국에서 수입하고 있음 <표 2-47> 오뚜기 국가별 수입품목 국가 중국 호주 미국 인도 캐나다 뉴질랜드 말레이시아 스페인 네덜란드 베트남 이스라엘 터키 이집트 자료 : 오뚜기 홈페이지 품목 대두, 양파, 당근, 고추, 브로콜리, 양송이, 파, 녹두, 감자전분, 숙주 및 감자, 밀, 건포도, 블루베리 강황 코리안더 옥수수 팜유 올리브, 타임 로즈마리 하늘초 자몽 석류, 오레가노, 월계수잎 바질 주요 수출제품은 마요네즈, 라면, 김, 생수, 케첩 등의 식품류 제품이며 주요 수 출대상국은 러시아, 일본, 몽골, 미국, 멕시코 등임 이 중 러시아로 수출하는 마요네즈의 비중이 상당함 1996년 러시아 시장에 진출하여 2000년 까지 10% 대의 성장을 보이다 2005년 300억 원의 수출액을 기록함 6) 3 매출현황 최근 매출실적 악화를 보이고 있는데 영업이익이 대폭 감소하였음 이 외에 당기순이익 또한 감소하여 전체 식품기업 매출액 순위에서도 상당히 하 6) 출처 : 2008.2.26 파이낸셜 뉴스 [월드리딩 기업, 상품] 오뚜기/ 노란뚜껑 러시아서도 으뜸! - 67 -
광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 락하였음 <표 2-48> 오뚜기 매출액 추이 단위 : 천만 원 구분 2006 2007 2008 2009 2010 연평균 증가율 매출액 97,017 105,847 125,172 136,391 137,297 9.1% 매출원가 73,300 77,839 97,795 106,955 107,758 10.1% 영업이익 3,594 5,867 7,116 6,526 5,508 11.3% 당기순이익 3,177 4,597 5,274 6,086 5,441 14.4% 자료 : 금융감독원 전자공시시스템 오뚜기 감사보고서 2007.03.08~2011.02.09 최근의 영업이익, 당기순이익이 감소하였으나 연평균 증가율은 양호한 수준임 4 주요품목 매우 다양한 제품을 보유하고 있으며 이 중 농산물 가공식품은 분말/ 건조식품 에서 냉동식품에 이르기까지 매우 다양함 <표 2-49> 오뚜기의 농산물 가공식품 종류 품목 분말/건조식품 카레, 스프, 죽, 짜장, 하이라이스, 프리믹스, 오뚜기 밥친구, 즉석국 조미식품 케첩, 마요네즈, 드레싱, 육류소스, 볶음밥소스, 스파게티소스, 피자소스, 떡볶이소스, 식초, 흑초, 미향, 볶은깨, 엿류 레토르트식품 카레, 짜장, 스파게티소스, 덮밥 및 미트, 국밥, 죽, 탕 곡류가공식품 쌀, 밥, 누룽지 농산물가공식품 쨈, 케이크시럽, 복숭아통조림, 음료, 디저트 장류식품 육류양념장, 초고추장, 비빔장, 국수장국 차류 액상, 분말, 침출, 매실진액 견과류 아몬드 식용유지 식용유, 참기름, 들기름, 고추맛기름, 마아가린 향신료 후추, 겨자, 와사비, 계피분, 고급향신료, 고춧가루 면 당면, 국수 라면 봉지면, 용기면, 우동면, 라면스낵 만두 물만두, 교자만두, 왕만두, 군만두, 포자만두, 떡국떡, 만두피, 딤섬 냉장면 냉면류, 파스타류, 중화류, 우동류 냉장/냉동식품 국밥, 패티류, 드레싱, 찌개, 피클, 죽, 약밥소스, 덮밥소스, 스파게티소스, 와플, 감자, 바비큐 폭립 냉동면 중화면, 우동면 냉동렌지 찐빵, 짜장, 떡볶이, 스파게티 수입상품 파스타, 타바스코페퍼소스, 스위트콘, 이금기소스, 기타수입품 자료 : 오뚜기 홈페이지 - 68 -
제2장 농산물 시장 및 물류기업 현황 라. 동서식품 1 회사개요 1968년에 설립되어 맥스웰 하우스 레귤러 및 인스턴트커피를 생산함 1984년 동서기술연구소를 설립하고 1989년 맥심모카골드를 발매함 2005년 스타벅스 프리미엄 액상커피음료 수입, 제조, 판매 관련 라이센스 계약을 체결함 주요사업은 식품과 음료의 제조 및 판매, 농수산물 처리 및 가공, 무역업 등이며 관계회사에 동서(주)와 크래프트(Kraft Co., Ltd)가 있음 본사는 서울시 마포구 도화동에 위치해있고 인천시 부평구, 창원시, 충북 진천군 에 공장이 있음 2 수출입현황 주요 제품은 커피로 커피의 원료인 생두를 수입해오고 있으며 씨리얼 사업으로 원재료들을 수입해오고 있음 다른 식품기업들에 비해 생산제품의 종류가 적어 수입원재료의 종류가 적은 편임 <표 2-50> 동서식품 국가별 수입품목 국가 베트남 케냐 콜롬비아 브라질 미국 캐나다 네덜란드 호주 자료 : 동서식품 홈페이지 품목 생두 생두 생두 생두, 옥수수 밀, 사과, 아몬드, 해바라기씨 귀리 코코아 옥수수 프리마 제품을 주로 수출하고 있으며 인스턴트커피, 커피믹스, 캔커피 등 커피류 제품을 주로 수출하고 있음 주요 수출대상국은 일본, 러시아, 홍콩, 대만, 싱가포르 등 아시아 국가들이며 북 미, 유럽 지역에도 수출중임 3 매출현황 - 69 -
광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 다른 식품기업들에 비해 제품군이 적으나 국내 인스턴트커피시장에서의 막강한 지배력을 바탕으로 2009년 국내식품기업 매출액 기준 5위에 오름 주력 제품인 커피 외에 씨리얼 브랜드인 포스트가 주요 매출을 차지하고 있음 <표 2-51> 동서식품 매출액 추이 단위 : 천만 원 구분 2006 2007 2008 2009 2010 연평균 증가율 매출액 89,469 101,291 116,092 132,076 142,179 12.3% 매출원가 52,722 58,421 71,338 82,286 86,990 13.3% 제품매출원가 48,344 54,482 67,262 77,380 80,327 13.5% 상품매출원가 4,378 3,939 4,076 4,905 6,664 11.1% 영업이익 13,444 17,196 17,632 19,198 21,756 12.8% 당기순이익 10,670 13,560 14,094 15,716 17,895 13.8% 자료 : 금융감독원 전자공시시스템 동서식품 감사보고서 2007.03.19~2011.03.29 4 주요품목 주요제품은 인스턴트커피이며 음료류, 씨리얼, 벌꿀, 스낵류 등의 제품을 생산함 주요 브랜드로는 맥심, 맥스웰하우스, 프리마, 미떼, 제티, 포스트, 오레오 등이 있음 2) 친환경 및 유기농 농산물 회사 식품회사 외 식품제조의 원료인 친환경 및 유기농 농산물을 취급하는 기업의 규모는 비 교적 작은 편 큰 규모의 물류프로세스 시스템이 갖추어져 있는 기업은 미미하며, 소량의 다품 종 품목을 취급하고 있음 가. 농산무역 1 회사개요 1999년 파프리카 생산을 기반으로 한 영농법인 및 시설온실농가의 공동출자로 설립됨 영농법인 및 시설농가 19개소(참여농가 80호)구성 운영 중임 회원농가의 시설재배 면적은 40만m2임 신선농산물(파프리카, 토마토)의 수출 및 내수 판매를 함 - 70 -
제2장 농산물 시장 및 물류기업 현황 공동선별, 공동포장, 공동출하 방식을 사용함 생산농가 재배이력관리, 상품 품질관리 및 공동마케팅 실시함 임면, 종자 및 농약, 천적 등 시설원예 소요자재를 공동구매(수입)함 약 1,700m2의 선별장을 갖추고 있으며 1일 처리물량은 40톤임 600m2 규모의 입고 저온창고와 출하대기 저온창고를 보유함 1,300m2 규모의 일반 창고 및 직원 편의시설을 보유함 이밖에선별자동화라인, 40FT 컨테이너전용도크, 냉장차량전용도크등의시설을보유하고있음 2 수출입현황 장비류를 수입하고 토마토와 파프리카를 재배하여 이 중 파프리카를 수출하고 있음 농장의 규모는 약 32m2이며 일일생산량은 약 5,500톤임 집하선별장의 규모는 3,000m2이며 저온저장고의 규모는 600m2임 수출농산물 공동브랜드 Whimori" 브랜드로 수출을 하며 수출물량은 연간 3,500톤임 3 매출현황 7) 당기(2007년 10월 1일~2008년 9월 30일)매출액은 약 216억 원임 수출상품 매출액은 약 63억 원임 전체 매출액과 내수매출액이 증가하였으나 수출매출액이 감소하였음 <표 2-52> 농산무역 매출액 추이 단위 : 천만 원 구분 2007 2008 언평균 증가율 매출액 2,095 2,162 3.1% 매출원가 1,580 1,627 2.9% 내수매출액 858 1,109 22.6% 수출매출액 839 628-33.6% 수입액 55 120 54.2% 영업이익 87 327 73.4% 당기순이익 80 84 4.8% 자료 : 금융감독원 전자공시시스템 농산무역 감사보고서 2006.10.01~2009.01.14 4 물류유통구조 7) 금융감독원 전자공시시스템에 2007년 자료와 2008년 자료만 있음 - 71 -
광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 파프리카와 토마토를 재배하며 이 중 파프리카만 수출하고 내수시장엔 파프리 카와 토마토 모두 공급함 파프리카는 농산무역의 주요 수출상품으로 Whimori"라는 브랜드로 부산항을 이용하여 주로 일 본으로 수출함 내수시장에는홈플러스, 홈에버등의대형유통업체와백화점을통해판매하며 파프리카의연간판 매량은 2,000톤이고 토마토의 연간 판매량은 1,600톤임 나. 농우바이오 1 회사개요 1981년 농우종묘사로 설립되었으며 1990년 농우종묘(주)로 상호를 변경하고 법 인으로 전환하였음 2007년 채소종자 부문에서 500만 달러 수출의 탑을 수상함 주요 사업은 고추와 수박, 무, 배추 등의 채소 종자에 대한 연구와 개발, 생산이 며 종자와 묘목의 도매업 및 농산물 유통업도 겸하고 있음 국내 시설로는 여주, 김해에 연구소를 보유하고 있으며 관계회사 농우농자재(지금의 농우그린텍), 여주와 충주에 연구농장, 제주출장소 등의 시설을 보유, 운영 중임 해외시설로는 중국 베이징에 세농종묘유한공사라는 상호의 현지 법인과 관계회 사 판퍼시픽시드(주)를 운영하고 있으며 인도네시아 현지법인, 미국 농우시드아 메리카를 설립하여 운영 중임 2 수출입현황 국내시장보다 해외시장 수출에 주력하고 있음 주요 수출대상국은 중국, 미국, 인도 등이며 세계 70여 개국에 수출중임 총매출액에서수출제품매출액이차지하는비중은2004년10.8%,이었으나 09년23.4%로확대되었음 2010년 채소종자 수출액 1,000만 달러를 달성하였음 3 매출현황 제 21기(2009년 11월 1일~2010년 10월 31일) 총 매출액은 약 480억 원임 총 매출액 중 종자매출액이 약 430억 원으로 대부분을 차지함 - 72 -
제2장 농산물 시장 및 물류기업 현황 종자매출액을 제외한 나머지 매출액은 상토매출액으로 약 5억 원임 <표 2-53> 농우바이오 매출액 추이 단위 : 천만 원 구분 2006 2007 2008 2009 2010 연평균 증가율 매출액 2,895 3,175 4,098 4,603 4,845 13.7% 매출원가 919 1,064 1,624 16,190 17,950 110.2% 종자매출액 920 901 3,530 4,105 4,334 47.3% 상토매출액 28 533 497 509 162.9% 기타매출액 13 1 1 2-46.4% 영업이익 149 77 411 939 883 56.0% 당기순이익 469 1,342 780 799 1,083 23.3% 자료 : 금융감독원 전자공시시스템 농우바이오 감사보고서 2007.0201~2011.01.28 4 주요품목 가지과, 박과, 근채류 등에서 특판제품까지 다양한 품목을 처리하고 있음 <표 2-54> 농우바이오의 주요품목 분류 가지과 박과 근채류 엽채류 산형백합과 유용작물 상토제품 특판제품 자료 : 농우바이오 홈페이지 품목 고추. 토마토, 가지, 대목 수박, 참외, 메론, 오이, 호박, 대목 무, 알타리무, 열무, 당근 배추, 양배추, 브로콜리, 상추, 시금치 양파, 파 깻잎, 부추, 참나물, 춘채 원예용 상토, 수도용 상토 기업&단체 홍보용 씨앗, 새싹용 종자 다. 동부한농 1 회사개요 1953년 국내 최초의 작물보호제 기업으로 설립됨 주요사업분야는작물보호제(농약), 비료, 상토, 종묘, 동물약품, 친환경영양자재등의개발및공급임 2007년반도체업체인동부일렉트로닉스를인수하여동부하이텍(주)으로상호를변경하였다가2010 년 농업 부문을 분리하여 동부한농을 설립함 대전에농생명연구소, 인천에작물보호제공장, 울산에비료/화공/상토공장, 구미에종묘공장, 아산에 동물약품공장이 있음 해외시설로는 중국 헤이룽장성과 랴오닝성에 해외 사업장을 운영하고 있음 - 73 -
광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 본사는 서울에 위치해있음 2 수출입현황 그동안 내수시장에 주력해왔으나 2010년 12월 농산물 유통회사인 동화청과를 인수하였음 새만금 간척지에서 330m2규모의 대규모 영농사업 추진 중 이와같은내용을바탕으로동부한농은농산물유통을중심으로선별, 포장, 가공, 저장, 수출중심 의 농산물 무역, 친환경 농산물 유통 등 연관분야로 사업을 확대할 것이라고 발표함 3 매출현황 8) 2010년 매출액은 약 5,926억 원임 이 중 영업이익은 294억 원이며 영업이익률은 5%임 2009년 매출액은 6,777억 원이고 영업이익은 129억 원임 2010년영업이익이2009년에비해증가했음에불구하고총매출액이적은것은동부하이텍으로부터 분사하며 발생한 비용 때문임 4 주요품목 동부한농의 주요품목은 종자에서 건강기능식품, 작물보호제까지 다양한 품목으 로 세분됨 <표 2-55> 동부한농의 주요품목 분류 작물보호제 작물보호제 원제 비료, 상토 종자 동물약품 건강기능식품 자료 : 동부한농 홈페이지 품목 수도용 제초제, 수도용 살균제, 수도용 살충제, 수도용 살균/살충제, 원예용 제초제, 원예용 살균제, 원예용 살충제, 생장조정제, 전착제, 친환경제품, 신선도 유지제품 살충제 원제, 살균제 원제, 제초제 원제, 생장조정제 원제 수도용비료, 완효성비료, 맞춤형비료, 원예용비료, 과수용비료, 요소/웃거름, 주문배합형비료, 유기질/3중복합비료, 기능성 특수비료. 친환경유기농자재, 토양개량제, 상토(못자리용), 상토(원예용) 고추, 오이, 토마토, 호박, 양파, 수박, 상추, 참외, 배추, 시금치, 멜론, 무/당근, 기타, 제4종 복합비료, 옥수수 항생/향균 및 항원충제, 영양대사 촉진제, 호르몬제, 일반치료제, 정장 및 생균효소제, 내외부 구충제, 방역살충제, 살균소독제, 수산전용제, 진정마취제, 백신 건강기능식품소재, 건강기능식품 8) 2010년 동부하이텍으로부터 분리되어 이전의 감사보고서가 없음 - 74 -
제2장 농산물 시장 및 물류기업 현황 라. JM생명과학 1 회사개요 2007년에설립되어삼육대학교산학협력단과생명과학기술개발에관한산학협동협약을체결하여 사업을 시작함 주요 사업은 다음과 같음 - PMT(Portato Micro Tuber)조직배양 및 상위단계 무균 종서, 감자 유통 - Free Virus 고구마 종묘, 화훼류 종묘, 바이오 에너지 식물자원 공급 및 판매 - 조직배양용기, 배양시설, 실험실 기자재 제조 및 도소매 횡성과 고성에 4,000m2 규모의 시설하우스를 확보하여 PMT와 씨감자를 재배중임 천안시와 13,000m2 규모의 연구시설 부지 매입계약을 체결함 3 매출현황 2010년 7월에 중국 내 협력업체와 PMYT수출 및 PMT Plant 수출을 협의함 2010년 7월에 협력업체에 PMT 2만개 수출함 2010년 8월 협력업체와 PMT Plant 수출계약을 협의 중임 네팔과 북한에 국내 NGO재단과 연계하여 PMT수출을 협의함 4 물류유통구조 주요 품목은 PMT로 매우 작은(0.5g)크기를 가진 최상위단계의 무병 씨감자 원종임 생산방식은 실내 무균배양실에서 대량생산을 함 세계 각국에서 재배중인 모든 품종의 감자에 적용이 가능함 세계적으로우량씨감자공급이절대적으로부족하므로최상위단계의무병씨감자원종을대량생산 할 수 있는 것 자체로 매우 높은 가치를 지니고 있는 제품임 주요생산품들은중국, 네팔, 북한등으로인천항, 부산항등의물류구조를통해유통및수출중임 - 75 -
광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 2.5.2. 국외 농산물 기업 분석 1) 중국 중국은 주요 국영 농산물기업을 중심으로, 각 성 시별 국영 곡물거래기업, 성급 곡물 저 장창고 및 국영,민영, 외자곡물가공, 대형운송기업 등이 전체 농산물산업과 농산물물류 의 기둥 역할을 수행하고 있으며, 곡물물류의 현대화 체계를 연결하고 지탱 지역별 곡물 물류기업 자원통합, 구조조정 등 현상은 중국 곡물물류의 발전을 촉진 가. 중추량그룹( 中 国 储 备 粮 管 理 总 公 司 ) 개요 20 00년에 설립하여, 완벽한 곡물물류 보관 네트워크를 갖춘 국영 농산물기업이자 곡물 물류기업 2008년, 9,325만 톤에 달하는 곡물을 인수하여, 6,880만 톤을 판매하였으며, 매출 액 958억 위안을 기록함 - 20 08년 기준으로, 총 자산 2,651억 위안, 총 1.8만 명을 고용함 주요 사업영역은 곡물 보관, 가공, 무역 및 물류, 창고보관기술 연구, 서비스 등임 총 9개 부서로 구성되었으며, 조직도는 다음과 같음 [그림 2-25] 중추량그룹 조직도 자료 : 당사 홈페이지(http://www.sinograin.com.cn), 재작성 전국적으로 24개 지사를 두고 있으며, 338개의 직속 곡물창고를 보유 60%이상의 창고 거점은 중국 주요 곡물 산지에 건설하고, 20%는 대중도시에 건 설, 나머지 20%는 기타 지역에 분포됨 - 지방창고 또는 민간창고에 위탁하여 국가 예비 식량을 대리 보관하기도 함 - 76 -
제2장 농산물 시장 및 물류기업 현황 [그림 2-26] 중추량그룹 지사 분포도 자료 : 당사 홈페이지(http://www.sinograin.com.cn) 자료를 재인용, 2010 현재, 중추량그룹은 평면형, 원형, 기둥형 등 3가지 형태의 곡물창고를 보유하고 있음 [그림 2-27] 중추량그룹의 창고현황 평면형 창고 모습 원형 창고 모습 기둥형 창고 모습 자료 : 당사 홈페이지(http://www.sinograin.com.cn) 자료를 재인용, 2010 2008년 기준으로, 산하에 총 58개의 곡물 가공 기업를 두고 있음 - 주로 쌀, 밀가루, 식품, 옥수수, 유지 등 가공 업무를 수행하고 있음 - 연간 쌀 가공생산능력은 150만 톤 이상, 밀가루는 100만 톤, 식물유는 120만 톤임 물류구조 곡물 창고 및 보관운송 사산화 ( 四 散 化 )물류 완벽 실현 - 77 -
광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 즉, 곡물의 보관, 운송, 적재, 하역 등 4개 물류프로세스를 벌크화한 것이 특징임 창고 거점 중, 56개의 거점은 중국 물류기획에서 확정된 중요 물류거점으로, 중 국 기획 창고수의 90%를 차지함 직속관리체계 실시 직영 창고의 곡물은 시정부에 위탁하여 인수하며, 수출입 화물은 전부 사산화 를 실현함 - 사산화 유통 비율은 20%에 달하여, 중국 평균 비율보다(15%) 높음 물류거점 개선, 범국가적 물류네트워크 형성 전국적으로 주요 물류허브 거점인 다롄항, 잉커우항, 르조우항, 신사항, 팡청항 등 항만에 보관시설 및 물류환적센터를 건설함 물류시설 및 장비 배치능력은 동 업계 중 압도적임 - 일부 창고는 표준화, 전용화, 계열화, 자동화를 실현하였음 - 철도운송 시스템, 부두 적양하 시스템 및 관련 장비, 벌크 곡물 기차와 차량 등 운송도 구의 지능화와 네트워크화한 정보관리시스템을 확보함 - 현재, 생산지 철도운송능력은 8,300톤/시, 판매지 적하 능력은 5,100톤/시임 - 그 밖에, 200대의 벌크 차량, 270대의 화물칸(화차)을 보유함 기타 2005년 12월, 세계은행 대출을 받은 곡물유통사업(이하 세계은행사업)을 추진하 였으며, 국무원이 출자하여 중국화량( 華 粮 )물류그룹회사를 설립하였음 - 총 자본금은 47.55억 위안, 주요 회원은 중앙정부의 투자가 위주인 항만창고, 환적창고, 철도차량, 선박, 컨테이너 및 정비센터 등 75개 세계은행사업 관련 회사가 포함됨 - 78 -
제2장 농산물 시장 및 물류기업 현황 [그림 2-28] 중추량그룹 사산화 곡물 물류 기계화 입고 현장 부두 적재 및 운송 현장 철도 하역 현장 28톤급 벌크 곡물 차량 직영 창고 전용 철도 자료 : 당사 홈페이지(http://www.sinograin.com.cn) 자료를 재인용, 재정리 - 79 -
광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 나. 중량그룹( 中 粮 集 团 ) 중량그룹은 중국의 최대 국가급 농산물 기업이자 대형 곡물 물류기업 1949년에 설립되어, 농산물 및 식품 수출입 무역에서 가장 오랜 역사를 지닌 기업임 - 밀, 옥수수, 쌀, 설탕 등 대중적인 농산물 무역을 이끌어가고 있으며, 주요 수출입 통로임 - 2005년, 중국 국가자금위원회의 허가로, 중구량( 中 谷 粮 )그룹을 인수함 - 2009년, 61억 홍콩달러를 투자하여, 멍뉴우( 蒙 牛 )회사 9) 의 20% 지분을 인수함 현재, 직원 7.5만 명을 고용하고 있음 코카콜라의 주요 중국 파트너이기도 하며, 코카콜라 계열의 음료를 생산 및 판매 하고 있음 곡물 및 농산물, 식품 영역에서 다원화 제품 및 서비스를 제공하는 공급업체 다원화한 발전 모델을 채택하여, 기존의 농산물 기업에서 농산물가공, 식품제조 업, 생물화공업, 술, 음료 제조업, 부동산업, 금융업, 포장업에 이르기까지 사업 영역을 확장함 곡물 구매, 보관 운송, 판매, 무역 등을 일체화한 대형 종합무역운영업체 2010년 상반기, 순수익 13.2억 홍콩달러를 기록하면서 동기 대비 28.34% 증가함 - 2009년, 농산물 가공 분야에서만 매출액 438.3억 홍콩달러를 기록하였음 현재, 전국에 300만 톤 보관능력을 갖춘 곡물창고를 보유하고 있음 20 07년 6월, 중량곡물현대물류 2007년~2015년 전략 계획 을 발표 그룹 내부 자원을 최적화하고, 곡물 물류를 대대적으로 발전시킬 것을 강조함 다. 기타 다롄베이팡( 大 连 北 方 ) 국제곡물물류센터 20 03년 12월에 설립한 중국 최대의 곡물물류센터이며, 총 6.87억 위안 10) 을 투자함 - 지린성곡물그룹, 다롄해운그룹이 헤이룽장성곡물그룹, 네이멍구골곡물그룹, 센 양철도국, 하얼빈철도국 등 9개 기관과 공동으로 지분에 참여한 3PL물류기업임 9) 우유, 요구르트 등을 생산하는 중국 제2의 유제품 생산기업 10) 자료: www.sina.news.com.cn - 80 -
제2장 농산물 시장 및 물류기업 현황 - 동북아지역의 국제곡물무역 및 집산센터, 곡물정보 및 서비스센터로 발전하는 데 목적을 둠 - 설립 당일, 500여개사와 거래를 하였는데, 곡물거래량은 총 752.5만톤, 거래액은 80억 위안, 그중, 운송 및 배송된 화물량은 586.7만 톤이였음 이 물류센터는 동북지역 120개의 곡물 주요 생산지(현)을 통합하여, 2,789개의 곡물창고를 연결함 산지에서 항만까지의 곡물운송에서, 철도운송문제를 해결하기 위하여 1,000대의 벌크 곡물운송 기차 및 차량 건설 사업을 실시함 사산화 의 완전성을 확보함과 동시에 항만환적시설 기능을 개선함으로써 환 적을 효율화함 전통적인 곡물물류모델을 개선하고, 자원통합, 프로세스 재구성, 기능향상 등 체 제를 개선함 허난성곡물물류기업 허난성은 허난성 곡물물류 거래시장과 금정, 밀, 땅, 곡물 등 4대 곡물거래기업 의 물류자원을 통합 중추량 허난지사와 정저우상품거래소를 연합하여 공동으로 대형 물류 현대물류 기업그룹을 설립함 국영곡물거래기업의 구조조정, 체제개조 및 곡물 물류자원 재구성 및 통합을 가 속화하고 있음 2) 일본 가. 미츠비시창고주식회사(이하, 미츠비시창고) 개요 미츠비시창고는 1887년에 유한책임도쿄창고회사 로 창업하였으며, 1918년에 상호를 미츠비시창고주식회사 로 변경 2010년 기준으로, 연간 영업이익은 1,483억 엔이며, 총 3,303명을 고용하고 있음 - 81 -
광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 [그림 2-29] 미츠비시창고 연도별 영업이익 단위: 백만 엔 자료: 당사 홈페이지(www.mitsubishi-logistics.co.jp) 자료 인용, 2011. 국내외 55개 자회사를 두고 있으며, 그 중 해외 자회사는 18개사 설치 주요 사업 영역은 창고업, 항만운송업, 국제운송업, 육상 및 해상운송업, 통관업, 물 류정보시스템 개발 판매 운영관리업, 수송 하역기계의 매매 및 임대 등 업종임 미츠비시는 일본 국내 및 해외에서 창고 및 배송센터 사업을 활발히 펼쳐나가고 있으며, 주요 취급 품목은 식품, 음료, 의약품, 자동차부품, 화학품 등임 - 의약품을 가장 많이 취급하고 있으며, 커피 화물은 소규모적으로 보관하고 있음 미츠비시창고의 조직도는 다음과 같음 [그림 2-30] 미츠비시창고 조직도 주 : CSR은 Corporate Social Responsibility의 약자 자료 : 당사 홈페이지, www.mitsubishi-logistics.co.jp, 재작성 2011. - 82 -
제2장 농산물 시장 및 물류기업 현황 물류시설 및 구조 미츠비시창고는 일본내 6개 주요 항만 인근에 70여개의 창고 설치, 내륙 창고 18개 보유, 총 면적은 93.3만m2 주로 상온창고, 정온창고, 냉장창고, 입체자동창고, 의약품보관창고, 훈증창고, 야적창고, 위험물창고, 트렁크룸 등 보관시설을 보유하고 있음 - 그 외, 유통가공장, 곤포장, 크레인 등 물류시설을 보유함 커피 화물은 주로 도쿄, 요코하마, 나고야, 오사카 등 대도시 항만 인근 창고에 보관하고 있으며, 훈증창고에 보관하고 있음 [그림 2-31] 미츠비시창고 일본내 주요 항만 위치도 자료: 당사 홈페이지(www.mitsubishi-logistics.co.jp) 자료 재작성, 2011 해외 진출 현황 19 70년대에 들어서면서 본격적인 해외 진출에 나섰으며, 유럽, 아메리카, 중국, 동남아 등 지역에 해외 네트워크 확보 유럽, 미주, 중국 및 아시아 등 지역에 18개의 지사를 운영하고 있으며, 해외 창 고 총 면적은 11.4만m2임 1970년, 미국 현지 법인(캐리포니아미츠비시창고회사)을 설립하여, 국제복합일 관운송 사업에 진출하였음 - 현재, 뉴욕, 시카고, 애틀랜타, 휴스턴, 샌프랜시스코, 댈러스, 신시내티 등 지역까지 사 - 83 -
광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 업영역을 확대함 이어, 아시아 및 유럽에 현지법인을 설립하였으며, 국제운송업자로서의 네트워 크 계획을 구축함 20 04년, 중국 포워딩 현지 법인 상하이링윈국제화운유한회사( 上 海 菱 運 国 際 貨 運 有 限 公 司 )를 설립함 - 주로 전기제품, 사무기계, 생활잡화, 의약품, 화장품 등 화물을 보관 운송하고 있으며, 창고 총 면적은 61,850m2임 - 현재, 베이징, 다롄, 칭다오, 난퉁, 웨하이, 선전, 샤먼, 홍콩, 수저우, 항저우 등 지역까 지 사업장을 확대하여 중국내 네트워크를 강화함 2010년, 싱가포르물류회사 Pioneer Express International Pte Ltd를 인수함으로 써 아시아 사업을 강화시킴 커피물류 구조 미츠비시창고는 도쿄, 요코하마, 고베, 나고야 등 일본내 대도시를 중심으로 항 만 인근에 커피 창고를 보유하고 있음 - 일본의 경우, 항만배후단지에서 커피의 포장, 가공 등과 같은 부가가치활동을 거의 수 행하지 않으며, 수입한 커피 화물은 우선 항만 인근 훈증창고에 보관한 후, 다시 커피 가공 공장으로 운송하고 있음 현재, 미츠비시는 부산 신항만 FTZ에서 세방창고를 임대하여 커피 화물을 처리 브라질, 베트남 등 지역으로부터 벌크 상태로 수입된 생두는 부산 신항만 FTZ 에서 60kg 프레콘백에 재포장한 후 세방창고에 보관되고 있음 - 이와 같이 단순 포장 및 보관 작업을 거친 후 일본으로 환적 및 수출되고 있음 - 수입된 생두는 일본 항만 인근 미츠비시 창고에 보관된 후, 다시 현지 커피 가공공장으 로 운송되는 과정을 거침 미츠비시측에 따르면, 부산 신항만 FTZ에 진출한 계기는 창고 임대료가 일본 국 내보다 저렴한데 있으나, 한국의 물류비용은 결코 여타 국가에 비해 저렴하지 않 다고 함 - 84 -
제2장 농산물 시장 및 물류기업 현황 [그림 2-32] 미츠비시창고의 부산 신항만 FTZ 생두 처리 현장 자료: 한중일 교통물류 포럼 자료를 재인용, 2010. 12. 물류 경영 구조 물류 사업 기반 강화 고품질의 재고 입출고관리를 기초로 배송센터 업무 및 효율이 높은 컨테이너터 미널 업무를 확장하여, 국내 사업 기반을 강화함 국내외 일체화 물류 서비스 확충 글로벌 거점간 비즈니스 파이프라인을 형성하여, 국내외 일체화 물류서비스 체 제를 확충함 일본내 우세 및 장점을 활용하여 성장이 기대되는 중국 등 기타 아시아 지역을 중점으로 물류사업의 해외 진출을 가속화함 - 85 -
광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 [그림 2-33] 미츠비시창고의 국내외 일체화 Biz 모델 자료: 한중일 교통물류 포럼 자료 재작성, 2010. 12. 부동산 등 사업 영역 확장 건물임대를 중심으로 한 부동산 사업을 확충하기 위하여 시설 기능을 유지 및 향상시키고, 자산관리를 강화함 소유지의 재개발을 계획적으로 추진하고, 신규 자산 취득 등을 포함한 새로운 전략을 검토함 지구 환경 대응에 대한 강화 지구 환경 대응은 기업의 사회적 책임뿐 만아니라, 물류, 부동산 등 사업 확충의 비즈니스 기회로 간주하고 있으며, 지구 환경 대응에 필요한 서비스 창출 등에 따른 경쟁력을 강화하고 있음 경영 기반 강화 기업 경영에 대한 감독관리를 철저히 수행하며, 리스크 관리 체제를 강화함 전문성 및 국제성을 갖춘 직원을 육성함 IT 활용 등에 따른 서비스 품질을 향상함 글로벌 회사로서의 기능을 강화하고 글로벌 종합력을 제고함 - 86 -
제2장 농산물 시장 및 물류기업 현황 나. 미쯔이물산주식회사(이하, 미쯔이물산) 개요 1876년 미쯔이물산 으로 창업하여, 1947년에 공식 설립되었으며, 본사는 도쿄에 두 고 있음 2010년 기준으로 총 자본금은 3,414억 엔, 총 6,132명 고용하고 있음 국내 12개 사업장(본사 1개사, 지사 6개사, 지점 5개사), 해외 142개 사업장(해외 지점 43개, 현지법인 99(본사 41개)개사를 두고 있음 2010년도 총 매출액은 702억 엔을 기록하였으며, 그 중 식품 소매업은 11.9%를 차지하였음 [그림 2-34] 미쯔이물산 매출액 실적(2010) 단위: 억 엔 자료: Mitsui Data Book 2010 자료를 재인용. 주요 사업영역은 철강제품, 금속자원, 기초인프라사업, 자동차, 선박항공, 화학 품, 에너지, 식품 소매업, 정보사업, 금융시장, 물류 등 산업 식품 소매업의 취급 품목은 밀, 대두, 옥수수, 설탕 등 식량과 냉동식품, 음료, 수산물 축산물의 식재, 유제품 등 식품임 행정부문(16개 부서, 2개 실), 영업부문(14개 영업본부, 97개 영업부, 3개 지역총 부<미주, 유럽, 중동, 아프리카, 아시아, 대양주>) 등 부서로 구성되었으며, 국내 12개소 및 국외 139개 사업장을 설치함 - 87 -
광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 [그림 2-35] 미쯔이물산 조직도(2010년) 자료: Mitsui Data Book 2010 자료를 재인용 해외 진출 현황 유럽, 중동, CIS, 아프리카, 아시아, 대양주, 북미, 중남미 등 지역의 65개 국가 에 총 139개 해외 지사 및 현지법인 설립 한국, 중국, 대만, 홍콩, 베트남, 태국, 인도네시아 등 아시아 지역에 20개 본부를 두고 있음 [그림 2-36] 미쯔이물산 해외사업장 분포도 자료: Mitsui Data Book 2010 자료를 재인용 - 88 -
제2장 농산물 시장 및 물류기업 현황 3) 국제곡물메이저 카길(Cargill), ADM, 벙기(Bunge), 루이스 드레뷔스(Louis Dreyfus)등 4대 곡물메이저는 생산, 수송, 가공, 하역, 선적, 배분, 저장 등 곡물 생산 및 유통 전분야 장악 세계 곡물교역량 80%, 저장능력 75%, 수출능력 56%를 차지함 국제곡물메이저는 국내 곡물수입시장에서 밀의 58.44%, 옥수수 61.79%, 대두의 65.79% 등 독과점 체제 형성하고 있으며, 중요성 및 역할이 확대 <표 2-56> 국내 곡물시장 현황과 국제곡물메이저 비중 금액기준 수입량 (2008년) 자급율 (2008년) 곡물메이저수입비중 2003년 2008년 밀 270만톤 0.35% 35.24% 58.44% 옥수수 900만톤 0.90% 61.00% 61.79% 대두 130만톤 7.13% 48.79% 65.79% 자료 : 농촌경제연구원, 국제 곡물시장 분석과 수입방식 개선방안, 2009. 가. 카길 (Cargill) 개요 미국 미네소타에 본사를 둔 세계 제 1위의 곡물업체 2010년 매출액은 1,079억 달러, 순이익 26억 달러, 순자산 266억 달러의 세계 최 대규모의 개인회사임 사업분야는 곡물구입, 재배, 유통사업, 사료생산, 축산, 금융서비스로 나누어짐 66개국 800여개 지역에 진출해 있으며 131,000명의 직원이 근무함 연혁 - 1865년 아이오아주 곡물저장시설로 사업시작 - 1800년대 후반 미국 중서부 곡창지대를 중심으로 곡물엘리베이터 및 대륙횡단철도 거 점에 터미널 엘리베이터 건설 - 1945년 곡물수송선 확보로 해상운송 시작 - 1998년 곡물메이저 콘티넨털 인수 - 89 -
광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 카길사는 세계 최대 규모의 곡물시설 보유 전 세계에 걸쳐 300여개의 사일로, 17개국의 50여개 곡물 분쇄공장을 보유중임 인도네시아와 파푸아뉴기니에 13ha의 야자유 플랜테이션을 운영중임 30여개의 합작 벤처회사를 운영중임 물류 구조 미국 최대 곡창지대인 중서부지역에 다수의 엘리베이터를 보유중임 곡물 운송의 주요수단인 미시시피강의 주요 물류거점에 최대 규모의 리버엘리 베이터 32기를 보유중임 대륙횡단열차 물류거점에 30기의 터미널 엘리베이터를 보유중임 <표 2-57> 카길사의 리버 및 터미널 엘리베이터 보유현황 단위 : 개소, % 구분 엘리베이터수 비중 리버 엘리베이터 카길 32 18.4 전체 174 100.0 터미널 엘리베이터 카길 30 10.8 전체 279 100.0 자료 : Sosland Publishing Company, Milling & Annual, 2006. 미국 곡물수출거점인 서부의 뉴올리언즈항, 동부의 시애틀, 타코마항에 다수의 자가 부두 보유 카길사의 자가부두 보유비중은 13.8%인 8개 항만이며 전체 항만 저장능력의 19.6%, 선적능력의 17.2%를 차지하고 있음 전세계 6000개 이상의 항만을 이용하여 운송함 <표 2-58> 카길사의 미국/캐나다 자가부두 보유 현황 구분 항만 저장능력 선적능력 수 비중(%) 능력(천톤) 비중(%) 능력(천톤) 비중(%) 카길 8 13.8 1,609 19.6 20 17.2 계 58 100.0 8,200 100.0 118 100.0 자료 : USDA-GIPSA, Directory of Export Elevators at Export Port Locations including Facility Data, 2009. - 90 -
제2장 농산물 시장 및 물류기업 현황 향후 전략 기술집약적 사업 확장 추진 대두 부산물을 이용하여 비타인 E 생산, 옥수수를 사용한 옥수수과당, 연료용 에탄올, 플라스틱 및 섬유 제조 등 기술집약적 사업을 확대중임 세계 1위 전략 유지 전 세계 곡물생산 능력 강화 및 미국 정부를 통한 영향력 확대를 추진중임 엘리베이터, 항만, 선박 구입 확대 등을 통해 생산에서 배송까지 일괄운송시스템 구축을 확대중임 나. 벙기 (Bunge) 개요 아르헨티나에 본사를 둔 유대자본의 곡물메이저 네덜란드 암스테르담에서 출발했으나 1,2차 세계대전이 발발함에 따라 아르헨티 나로 본사를 이전함 주요 사업분야는 곡물유통사업, 비료, 식용유, 제분사업 등임 - 전체 매출 중 곡물유통사업 비중은 73%를 차지함 (2009년 기준) 2009년 당기순이익 3.6억 달러, 총자산 2.1억 달러이며, 32개국에서 25,000명의 직원이 근무함 세계 최대의 대두 가공업체를 보유중임 연혁 - 1818년 네덜란드에서 소규모 곡물무역상으로 시작 - 1935년 미국 미네소타주에 곡물처리시설을 건설하므로 미국 시장 진출 - 1946년 브라질에서 물류회사인 펏임붓(Fertimport) 창립하여 물류사업 시작 - 1960~1970년대 미국지역의 엘리베이터 건설 및 인수로 미국시장 확대 - 2001년 나스닥에 상장하여 공개주식회사로 전환 - 2005년 중국 난징 투자를 기점으로 중국시장 공략 - 91 -
광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 물류 구조 벙기는 미시시피 수계를 이용한 리버엘리베이터 27개 보유 열차를 이용하는 터미널엘리베이터보다 미국 남부의 뉴올리언즈항을 이용하는 미시시피수계의 리버엘리베이터 운영에 강점을 보임 <표 2-59> 벙기사의 리버엘리베이터 보유현황 단위 : 개소, % 리버 엘리베이터 구분 엘리베이터수 비중 자료 : Sosland Publishing Company, Milling & Annual, 2006. 벙기 27 15.5 전체 174 100.0 북미 항만 중에 곡물메이저 중 가장 적은 2개의 자가항만 보유 벙기사의 자가부두 보유비중은 3.5%인 2개 항만이며 전체 항만 저장능력의 4.7%, 선적능력의 6.1%를 차지하고 있음 <표 2-60> 벙기사의 미국/캐나다 자가부두 보유 현황 구분 항만 저장능력 선적능력 수 비중(%) 능력(천톤) 비중(%) 능력(천톤) 비중(%) 벙기 2 3.5 386 4.7 7 6.1 계 58 100.0 8,200 100.0 118 100.0 자료 : USDA-GIPSA, Directory of Export Elevators at Export Port Locations including Facility Data, 2009. 향후 전략 유지종자사업 확장 2003년 세계 3위의 유지종자 가공회사인 세리올(Cereol)사를 인수하여 세계 최 대의 유지종자사업자로 부상함 중국시장 공략 확대 20 05년 산둥성 르쟈오의 대두 분쇄정유시설을 인수함 2006년 난징의 대두 가공처리공장의 지분 100% 인수한 후, 동남아시아 최대 대 두박 구매자인 치아타이(Chia Tai)사와 합작투자를 체결함 - 92 -
제2장 농산물 시장 및 물류기업 현황 2007년 중국 국영기업인 시노곡물(Sinograin)사와 합작투자를 통해 광둥성에 대 두 분쇄공장을 건설함 다. ADM 개요 미국 일리노이주 소재의 세계 2위의 곡물메이저 아마인유 생산을 기반으로 제분, 대두가공, 옥수수감미료, 에탄올 및 땅콩가공, 발효중심의 유기물 제품, 영양제 산업으로 확대함 2009년 당기순이익 26.7억 달러, 총자산 2.1억 달러임 - 곡물사업부분은 9.9억 달러임 1980년대 운송사업 시작하였으며, 13,000량의 철도화차, 2,250척의 화물선, 1,200 대의 트럭 보유함 연혁 - 1902년 아마씨 분쇄업으로 사업시작 - 1915년 미국 동부지역에 엘리베이터 건설 - 1970년대 옥수수 가공, 제빵업체 인수, 물류기업 창립 등 사업범위 및 영역 확대 - 2000년대 브라질에 5개 곡물저장시설 건설로 시장 확대 인수합병 및 기술제휴를 통해 기업규모 확대 1990년대 루이스사가 보유하고 있는 미국내 대형곡물창고 46개 운영권을 확보함 Monsanto사, Deere & Company사와 기술협약을 통해 에너지 생산 및 사료제조 기술을 확보함 물류시스템 ADM사는 세계 최대 규모의 터미널 엘리베이터 보유 대륙횡단철도를 이용하는 터미널 엘리베이터는 23.3%인 65개소로 세계 최대 규 모임 - 93 -
광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 <표 2-61> ADM사의 리버 및 터미널 엘리베이터 보유현황 단위 : 개소, % 구분 엘리베이터수 비중 리버 엘리베이터 ADM 27 15.5 전체 174 100.0 터미널 엘리베이터 ADM 65 23.3 전체 279 100.0 자료 : USDA-GIPSA, Directory of Export Elevators at Export Port Locations including Facility Data, 2009. 곡물메이저 중 카길사에 이어 두 번째로 많은 수의 항만과 높은 처리능력 보유 ADM사의 자가부두 보유비중은 13.8%인 8개 항만이며 전체 항만 저장능력의 12.1%, 선적능력의 13.5%를 차지하고 있음 <표 2-62> ADM사의 미국/캐나다 자가부두 보유 현황 구분 항만 저장능력 선적능력 수 비중(%) 능력(천톤) 비중(%) 능력(천톤) 비중(%) ADM 8 13.8 989 12.1 15 13.5 계 58 100.0 8,200 100.0 118 100.0 자료 : USDA-GIPSA, Directory of Export Elevators at Export Port Locations including Facility Data, 2009. 향후 전략 곡물사업영역 다각화 연료용 에탄올, 옥수수 부산물을 이용한 재활용 에너지 생산 등 곡물을 이용한 바이오 에너지 사업 확대를 도모함 재활용 플라스틱, 기능성 가공식품, 식용유지 생산을 확대할 계획임 곡물생산, 판매망 강화를 위해 선박구입, 물류시설 확장 등 일괄물류시스템 구축 을 추진중임 라. 루이스 드레뷔스(Louis Dreyfus) 개요 - 94 -
제2장 농산물 시장 및 물류기업 현황 프랑스 국적의 곡물메이저 2009년 매출액은 200억 달러로 전 세계 53개 지역에 72개 지사를 보유, 35,000명 의 직원이 근무함 곡물 및 유지작업 사업부, 열대작물 사업부, 철강, 우유, 비료사업부로 구성됨 연혁 - 1851년 밀 곡물사업 시작 - 1860년 독일과 프랑스에 연락사무소 개설 - 1864년 서부 유럽으로 수출 시작 - 40년대 브라질 곡물회사 CIBC인수하여 브라질 사업 시작 - 90년대 캐나다에 엘리베이터 건설 및 운영 - 06년 바이오디젤 대량생산 시작 물류 구조 루이스사는 곡물메이저 중 가장 적은 수의 엘리베이터 보유 미시시피수계의 리버엘리베이터 2개소만 보유함 <표 2-63> 루이스사의 리버엘리베이터 보유현황 단위 : 개소, % 리버 엘리베이터 구분 엘리베이터수 비중 자료 : Sosland Publishing Company, Milling & Annual, 2006. 루이스 2 1.1 전체 174 100.0 북미 항만에서 5개의 자가항만 보유 루이스사의 자가부두 보유비중은 8.6%인 5개 항만이며 전체 항만 저장능력의 8.6%, 선적능력의 8.7%를 차지하고 있음 <표 2-64> 루이스사의 미국/캐나다 자가부두 보유 현황 구분 항만 저장능력 선적능력 수 비중(%) 능력(천톤) 비중(%) 능력(천톤) 비중(%) 벙기 5 8.6 707 8.6 10 8.7 계 58 100.0 8,200 100.0 118 100.0 자료 : USDA-GIPSA, Directory of Export Elevators at Export Port Locations including Facility Data, 2009. - 95 -
향후 전략 합작투자를 통한 수출 확대 전략 추진 미국 내 대형곡물창고 매각 후 캐나다 퀘백을 중심으로 한 수출전략을 구사함 카길사와의 합작을 통해 텍사스 보몬트의 수출용 집하시설 및 곡물창고와 카길 사의 시애틀 부두 사용권을 인수함 바이오디젤 생산능력 확대 미국 인대애나주에 초대형 대두 가공처리시설 완공하여 100만 톤의 사료용 대두 박 생산과 8,000만 갤런의 연료용 바이오디젤 생산이 가능함 마. 국내 곡물 공급사 현황 카길, ADM, 벙기, 루이스 등은 국내 자회사를 설립하여 운영 중 <표 2-65> 국내 곡물 공급사 현황 공급사명 영문 실공급자 CargilTradlingLtd., CargilIncorporated, 카길트레이딩 카길 Cargilinternational 서목트레이딩 TOEPFER international-asia PTE Ltd ADM 이영통상 ADM ADM 우화물산 BUNGE Agribusinesssingapore PTE Ltd 벙기 한샘 Int l Louis Dreyfus Co. 루이스 피드넷 DAEWOO Logistics Co. 대우 한국미츠비시상사 하트랜드 MITSUBISHI Co. MARUBENI Co. 미츠비시 MARUBENI 스위코Int l 람다무역 GLENCORE GRAIN BV PETER CREMER GMBH 투맨인터내셔날 CONCORDIA QGRITADING PTE Ltd 황화무역 DAMOA TECH. Inc.
제3장 주요 농산물 물류허브 사례조사
제3장 주요 농산물 물류허브 사례조사 제3장 주요 농산물 물류허브 사례조사 3.1. 국내 주요 농산물 물류센터 조사 3.1.1. 농산물 물류센터 활성화 현황 분석 우리나라 수출형 물류센터는 논산농산물수출물류센터, 화성포도수출물류센터, 마산농산 물수출물류센터, 안동임동농산물수출물류센터, 광양농산물수출물류센터 등 4개로 파악 그 중, 논산, 화성 등 2개 물류센터는 활성화 단계에 기 진입(성공사례) 광양, 마산, 안동 등 3개 물류센터는 추진실적 미미 또는 비활성화 단계(실패사례) 광양농산물수출물류센터는 04년 5월에 개장하였으며, 광양시 중동 광양항 인근 11,021m2 부지에 약 63억 원을 투자하여 건립하였음 - 하지만, 기능을 제대로 수행하지 못하고 광양항 활성화에도 도움이 되지 못하고 있는 상황임 - 2008년까지 내수 85%, 수출은 15%정도 처리하고 있는 것으로 나타남 - 20 08년 내수는 98.5%(급식 38.9%), 수출은 1.5%라는 미미한 실적을 기록하였음 곡물, 대두 등 농산물을 취급하는 활성화된 대규모 농산물 수출입 기업 부재 인천 안성쌀곡산(미곡처리장 물류센터), 나주시 동강농협 물류센터, 춘천시 대광 유통(쌀 전문 도매 물류센터) 등 중 소규모의 물류센터로, 내수시장 위주로 공 급하며, 관련 기업 자료 파악하기 힘든 상황임 - 안성물류센터는 인천시 부평구 부개3동에 위치하며, 쌀, 곡물 등 농산물을 취급하고 있 으며, 정부지정 미곡 처리장 물류센터이자, 쌀 도매 전문업체임 - 양질의 쌀을 유통마진 없이 직접 공급함으로써 산지까지, 직접 오는 불편을 해소함 - 현재 E마트 15개 매장, LG아워홈, 쌀 도매상 및 슈퍼에 공급함 정부의 농산물 산지유통센터 지원 사업으로 충북 청원군, 경기도광주시 등에 친환경농 산물물류센터를 건립 또는 설립 예정이었으나, 추진실적 부실 20 07년, 충북 청원에 친환경 농산물 물류센터 건립을 위해, 2009년까지 63억 원 - 99 -
광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 을 투자한다는 계획을 발표하였으나, 그 후 추진실적은 불투명함 20 08년, 경기도 광주시는 실촌읍 곤지암리 10만m2 부지에 480억 원의 사업비(국 비 50%, 도비 50%)를 투자하여, 건축 연면적이 3만m2 규모에 달하는 전국 최초 친환경 농산물 물류센터를 건립하기로 하였으나, 조성 예정지인 곤지암리 일대 14만 7천 103m2이 구석기 유적지로 확인되어, 문 화재 담당부서와 재협의 중에 있음 3.1.2. 물류센터 사례 1) 논산 농산물수출물류센터 개요 2000년에 설립되었으며, 충청남도 논산시 광석면 천동리에 위치하고 있음 우리나라 최초 공동마케팅 및 산지유통 전문 농산물 물류센터, 對 미 배 수출량은 우리나라 전체의 25%를 차지함 [그림 3-1] 논산농산물수출물류센터 위치도 - 100 -
제3장 주요 농산물 물류허브 사례조사 주요 연혁 1998년, 논산배수출영농조합법인 설립 2000년, 선과장 2동(661m2), 저온창고(760m2) 준공 - 제37회 무역의 날 일백만불 수출탑 수상 - 농업법인 논산농산물수출물류센터 설립 2005년, 공동마케팅 조직 선정(농림부) 20 06년, 자체 ERP 전산시스템 구축으로 스피드경영 체제 확립 2007년, 기술 혁신형 중소기업(INNO-BIZ) 인증 획득 - 기업부설연구소 개소 및 인정서 획득 20 08년, (주)팜슨으로 사명 변경 - 친환경인증기관 지정(제46호) - 시설원예품질개선사업(유리온실 4ha, 보조 36억 원, 융자 36억 원, 자부담 18억 원) 확정 - 신세계 이마트와 농산물 소비지 산지 상생 협약 체결(2008.11.10) 2009년, 충청남도 농수산물 수출탑 수상 - 팜슨 자본금 33.6억 원(논산시 9억 원 출자) - 논산시 원예브랜드 사업 선정(브랜드 경영체:(주) 팜슨) - 사업기간: 20 09년~2011년(3년간), 사업비: 165억 원 - 품목: 딸기, 토마토, 수박, 메론 - 유리온실 준공(39,669m2) - 종합팩킹센터 1차 준공(5,359m2): 교육장, 농민상담실, 연구실험실, 농자재전시실 등 규모 1차 유리 온실 39,669m2와 1차 종합 팩킹센터 6,612m2를 보유하고 있음 연구실험실, 농민상담실, 농자재 전시실, 교육장 및 강당 등 시설을 마련함 향후, 지열에너지 시설, 식자재 물류센터와 HACCP 설비, 농업용 LED 장치, 첨단 육묘장 시설, 기숙사, 교육 및 컨설팅 사업, 2~3차 종합 팩킹센터, 2~4차 유리온 실 등 전천후 종합 농업시설을 설치할 계획임 - 101 -
광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 [그림 3-2] 논산 농산물수출물류센터 물류시설 <유리창고> <배 선별기> <토마토 선과장> <위생새척시설> <저온창고> <수출차량 적재 도크> 자료: 팜슨 홈페이지(www.freshia.com) 자료를 재인용, 2011. - 102 -
제3장 주요 농산물 물류허브 사례조사 [그림 3-3] 논산 농산물수출물류센터 조감도 자료: 팜슨 홈페이지(www.freshia.com) 자료를 재인용, 2011. 주요 취급 품목 배, 토마토, 딸기, 수박, 메론, 등 과일류를 취급하고 있음 주로 미국, 대만에 수출하고 있으며, 일본, 뉴질랜드 등 국가에도 수출하고 있음 활성화 요인 11) 수출국과의 신뢰도 구축 1999년, 對 미 배 수출단지로 지정되면서, 본격적으로 해외 수출을 시작함 물류센터의 발전은 수출국들과의 신뢰를 바탕으로 함 특히 뉴질랜드, 에콰도르 등 일부 국가들은 논산농산물수출물류센터의 홈페이지 를 통해 수출을 요청하는 등 논산농산물수출물류센터의 대외 신뢰도는 글로벌 화함 해외 홍보 및 협력 강화 논산농산물수출물류센터는 첫수출부터 직수출을 시작하였음 11) 자료: 농수축산(www.aflnews.co.kr) 자료를 기초로 재작성, 2005.11. - 103 -
광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 對 미 배 수출단지로 지정받은 후, 사장이 직접 미국길에 올라 현지 바이어와 접 촉하여 수출 길을 개척하였음 - 즉, 경영자가 논산농산물수출물류센터의 영업사원의 역할을 담당하고 해외 홍보에 적극 나섬 수출 농가 차별화 실시 물류센터 소속 농가들이 생산한 농산물은 전량 수출을 원칙으로 제정함 - 이를 위해 국내시장에 출하하다가 적발 시 자본금을 몰수하고, 강제 퇴출시키는 강력한 제도를 마련함 - 즉, 내수가격이 우월할 지라도 일단 계약한 물량만큼은 어떠한 상황에도 수출물량으로 보장함 품질 보장 및 품질 향상 교육 실시 농산물의 안전성 및 청결 이미지 확고를 위한 품질경영시스템인 ISO 9001 인증 을 획득, 선별 포장시 위생복 착용을 의무화함 특히, 직수출을 위한 품질 보장을 중요시하며, 이를 위해 수출 농가 상대로 품질 향상 교육 프로그램을 실시함 - 농수산물유통공사의 수출마케팅 교육과 논산시농업기술센터의 실무 교육 등을 중심으 로 연간 6회 실시함 수출국 현지 소비자 기호 파악 농산물에 대한 수출국 현지 소비자 이미지 향상 및 수출확대를 위한 현지 소비 자들의 기호 및 특성을 파악함 - 미국의 경우, 수송기간이 길기 때문에 저장력을 가장 중요시하며, 일본 대만 등 인접 국가들은 모양, 가격, 맛 등 순으로 품위가 결정되는 만큼 선별을 중요시함 - 한편, 대과냐, 소과냐 등 사이즈에서부터 딸기, 방울토마토 등은 최하 330g짜리 소포장 에 이르기까지 철저히 현지 소비자들의 취향에 대응함 환경 변화에 따른 마케팅 전략 수립 친환경, 웰빙 등 시대의 흐름에 맞춰 논산농산물수출유통센터에서 취급하는 농 산물을 친환경인증 농산물로 전환하여 내수 시장을 공략함 - 딸기, 토마토, 수박, 메론, 사과, 배, 포도 등 취급 품목은 친환경 인증 농산물로서 이마 트, 뉴코아, 2001아울렛, 유기농협회 등에 유통함 - 104 -
제3장 주요 농산물 물류허브 사례조사 한편, 수출 포장에 활용했던 소포장을 내수용에도 적용, 200g짜리 방울토마토 포장을 농협 양재동하나로마트에 성공적으로 납품함 2) 화성 포도유통수출센터 개요 20 08년에 개장되었으며, 화성시 송산면 사강리에 위치 지역 포도 농가, 농업기술센터, 지자체, 정부기관 등이 일체화 한 농산물 수출센터임 우리나라 포도 전체 수출량의 약 30% 이상을 차지, 국내 최고의 포도수출단지임 - 2005년 농식품부로부터 포도 대미수출단지로 지정, 수출량 112톤을 기록함 - 20 09년 200톤 정도에 달하는 포도를 수출, 총 63만 달러에 달하는 수익을 창출함 - 20 10년, 11개 무역업체들과 전 세계로 수출할 물량 385톤 포도 수출 계약을 체결함 화성포도영농조합이 운영권을 소유하고 있으며, 회원 농가는 69개를 보유함 [그림 3-4] 화성포도유통수출센터 위치도 규모 총 21억 원 투자(도비 8억 원, 시비 12억 원, 영농조합 1억 원) 부지면적 7,294m2, 건축연면적 2,072m2임 - 105 -
광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 49,587m2 규모에 달하는 저장창고를 임대 및 운영함 - 선별장 면적은 3,305m2, 1일 10톤의 포도를 선별 및 포장할 수 있음 - 저온저장창고 면적은 1,553m2이며, 300톤의 포도 저장 가능, 최대 저장기간 30일 1,800여 농가 보유, 860ha에 달하는 포도단지에서 생산되는 햇살드리 포도 의 생산부터 유통까지 전반 과정을 총괄 관리함 2007년 기준으로, 롯데, 현대, 신세계 등 8개 백화점을 비롯해 이마트, 홈플러스 등 대형마트에 모두 600톤을 유통하여, 30억 원의 매출 기록 - 싱가포르, 인도네시아, 홍콩 등에도 약 12톤의 포도를 수출 취급 품목 포도 - 주요 수출국은 싱가포르, 홍콩, 인도네시아, 괌, 대만, 미국, 일본, 러시아, 프랑스 등 9개임 활성화 요인 품질 관리 철저 비파괴 당도계로 직접 측정해 당도 18Rrix 이상 포도만 출하함 비가림, 치마씌우기 등 빛 조절을 해주는 등 관리 및 재배를 철저히 함 저장성이 낮은 포도의 특성을 고려하여, 신선도 관리 엄격히 수행함 포도의 수확에서부터 선별, 포장, 선적에까지 예냉 저온시스템을 도입함 외부충경을 막기 위한 포도 포장지 개성 등 포도의 품질을 향상시킴 고품질 브랜드 이미지 구축 고급시장 석권을 위해 백화점, 대형마트에만 고급상품으로 입점하여 판매함으로 써, 소비자에게 고급 포도의 브랜드 이미지를 강조하는 유통 전략을 실시함 벤치마킹 및 신규 제도 채택 노지재배 포도만 있던 시절, 포도 일시 출하로 인한 가격 저하를 방지하기 위해 맞춤농정사업으로 정부에서 보급을 시작하던 비가림, 무가온 하우스 등을 신속 히 도입하여, 포도 재배 체계를 구축함 - 수확시기를 앞당겨 무가온 하우스, 비가림+치마재배, 노지 순으로 포도가 분산 분산출 하로 계획 생산을 가능케 함 - 106 -
제3장 주요 농산물 물류허브 사례조사 GAP인증 추진, 이력추적관리제 도입 등 환경 변화에 적극 대응함 수출업체 선정 원칙 수립 과잉경쟁을 방지하기 위해, 수출업체 선정에 있어서 수출대상국 1개당 1개 수출 업체 선정을 원칙으로 실시함 - 하나의 수출시장에 둘 이상의 바이어를 두고 높은 가격만 따라갈 경우, 현지 가격덤핑 문제가 발생할 문제에 대비함 - 이는, 과잉경쟁으로 인한 수출가격 하락, 품질 저하, 신뢰도 추락 등 복합적인 문제 유 발을 방지함 - 한편, 이윤 창출보다는 장기간 수출적인 수출을 지향함으로써, 수출국 바이어와의 신뢰 구축함 농가 교육 프로그램 실시 정기적으로 농수산물유통공사와 공동으로 수출현장 컨설팅을 통해 회원농가들 에 대한 해외 시장 정보 교육을 실시함 - 포도재배 기술 공유, 세심한 품질관리를 위한 기반을 마련해줌 안전한 포도 생산을 위한, GAP(농산물우수관리제), 포도수출 검역, 농약안전사 용, 규격출하법, 등 교육을 실시함으로써 생산부터 수출까지 안전한 농산물을 생산하기 위한 관리시스템을 구축함 해외 바이어 신뢰 구축 포도 품질에 대한 엄격한 관리를 하고 해외 바이어와의 신뢰를 구축함으로써, 현장농장에 방문하지 않고 계약을 체결하도록 유도함 해외 소비자 성향 파악 외국인들의 입맛 등 수출국 현지 소비자의 성향을 사전 파악하여 화성포도의 품 종인 캠벨 만이 가진 독특한 맛으로 외국인들의 호감을 유발시킴 국가별 소비자 성향에 맞춰, 미국 2kg, 인도네시아 4kg, 말레이시아 5kg, 싱가포 르 400g 등 국가별 현지 소비자 취향에 맞춰 수출함 - 특히, 미국의 경우, 매년 새로운 것을 원하는 현지 소비자의 특성에 대비해 화성포도 수출협의회는 5kg, 2kg, 1송이 상자 등 다양성을 부여함 현지 조사 및 해외 홍보 추진 - 107 -
광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 수출국 현지 시장 직접 방문하여 판매 상황 및 소비자 반응을 점검 등을 통해 해외 수출시장 확대 여부를 판단함 영국 등 유럽시장에서의 판촉활동을 통해 수출판로 다각화를 추진함 신규 품종 및 아이디어 개발 현재, 수출 품종의 90%정도가 캠벨어리, 그 외 거봉을 수출함 - 하지만, 재배면적의 일부는 국산 신품종을 비롯한 다양한 품종을 시험 및 재배함으로 써, 고품질 포도 생산 및 개발에 투자함 한편, 해외 소비자의 인기를 얻기 위해 제품 출하에서 운송 전반 과정상 냉장상태 로 보관 및 운송하는 등 제품의 유통기한 연장 등 저장기한 연장 방법을 강구함 3) 마산 농산물수출물류센터 개요 20 04년 11월에 개장하였으며, 경남 마산항 제2부두에 위치 수출 농산물의 선별, 포장, 보관 등이 동시에 가능한 대규모 농산물 물류센터임 2008년도 기준으로, 농산물 수출은 연간 약 350만 달러 정도임 [그림 3-5] 마산 농산물 수출 물류센터 위치도 설립목적은 마산 농산물수출물류센터의 설립은 농업의 현대화에 따른 출하량을 - 108 -
제3장 주요 농산물 물류허브 사례조사 증대시킴으로써 협소한 국내 소비시장을 벗어나 해외수출을 증진하기 위함 한 품종에 대한 이익 창출 마켓규모는 약 1억 명 정도이나, 우리나라 인구는 4천 만 명에 불과함 마산 농산물 수출물류센터의 운영권은 (주)경남무역, 소유권은 창원시가 보유 경남무역은 도출자 기업으로 경상남도가 49%의 주식을 보유하고 있으며, 이는 단순히 이익만 추구하는 일반 업자에서 벗어나 공익성을 추구하기 위함임 현재, 파견 공무원 1명 외 모두 일반 사원을 고용하고 있음 규모 총 74억 원을 투자하여, 부지 2,860m2에 연면적 3,474m2, 지상 4층 규모인 종합물류센터 초기 계획 상, 물류센터 규모는 상당했으나, 센터 운영에만 5년이 소요됨에 따라 정권교체에 따른 규모 축소가 따름 - 1층은 선별장, 집하장, 예냉시설, 저온저장고 냉동창고, 훈증실, 입출하장 등이 있고, - 2층에는 전시홍보실과 품질관리실 등 - 3층에는 사무실과 전산실 등 - 4층에는 태풍 및 해일에 대비해 전기실과 기계실 등과 함께 선별기, 포장설비, 운송차 량, 지게차, 팔레트 등이 있음 - 2004년 물류센터 개장과 함께, 마산항 제4부두인 창원 적현동으로 이전한 마산 시모 노세키 직항로를 물류센터 옆 제2부두로 다시 이전하였음 취급 품목 파프리카, 국화, 단감, 버섯, 양란, 분재 등 6개 품목을 취급하고 있으며, 특히 파프리카가 수출을 주도 주로 일본, 네덜란드, 홍콩, 싱가포르 등 세계 5개국에 농산물을 수출함 배는 일본과 브랜드 자체에서 품질 차이가 커 경쟁력이 낮음 - 특히 일본은 동남아, 미국 등 시장에서 일본 내 마트인 자스코 마트에 물량을 투입하여 소비자 마케팅을 실시함 - 동남아 시장에서 우리나라 배는 중국과 일본의 중간가격으로 수출되고 있으나, 품질면 에서 중국의 품질이 많이 향상되었음 현재, 메론 등 기타 품목의 수출을 시도 - 109 -
광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 예전에 세진 메론이 일본에서 유명했는데, 성장촉진제를 사용하면서 선도 유지 에 실패한 사례가 있음 채소류, 딸기 등 품목의 경우 수출이 어려움 IMF 당시 우리나라 종묘회사가 부도난 상태, 일본은 한국이 일본의 종묘를 훔쳐 간 것이라는 반한( 反 韓 ) 감정으로 딸기 등에 대해 비관세 장벽을 적용 중임 동남아 시장은 아직 협소하므로, 수출이 어려운 상황임 운영 현황 마산 농산물 수출물류센터(투자비 64억 원)는 컨테이너가 센터 내에 들어와서 선적하는 구조임 물류센터 운송비는 kg당 35원(냉동탑차, 마산시내 운송 기준) 선과장 이용비용은 kg당 평균 180원(일반적으로 200원 수준) - 선과장 이용비용은 농민들의 피해를 최소화하고자 더 높일 수가 없는 상태임 선과장 인력은 총 15명으로, 연간 천 톤 물동량을 처리 중임 - 최소 운영을 위해서는 연간 2천 톤 물동량 유지가 필요함 - 3천 톤 물동량이 되면 단가를 감소할 수 있음 현재 선별장 내 컨베이어 기계 등은 외국을 모방한 국내 조달품(6억 원 가량 소 요)을 설치하여 이용 중임 정부 지원 및 운영 실적 정부 차원에서의 자금 지원 확대 마산시 농업기술센터는 농산물수출물류센터의 활성화를 위하여 생산비 절감을 위한 시설확충에 적극적으로 지원함 2009년 일본, 네덜란드, 홍콩, 싱가포르 등 5개국에 신선한 농산물 370만 달러를 수출하기 위해, 에너지 절감 등 생산원가를 절감하기 위한 시설을 확충함 - 한편, 파프리카 1,100톤(320만 달러), 단감 40톤(40만 달러), 버섯 20톤(6만 달러), 국화 90만 톤(30만 달러), 양란 5만본(5만 달러), 분재 2,000본(5만 달러) 등 6개 품목에 대한 수출 목표치를 수립함 마산시는 환경자동제어시스템, 수출촉진을 위한 수출촉진자금, 파프리카 재배규 모 확대 및 시설환경개선, 농산물수출물류센터 포장재비용 지원 등을 통해서 농 - 110 -
제3장 주요 농산물 물류허브 사례조사 산물 수출을 확대함 신규 해외시장 확대, 수출 품목 개발 및 증대 일본, 네덜란드, 캐나다 등 3개국에서 홍콩, 싱가포르 등 5개국으로 수출 확대 기존의 파프리카, 국화, 버섯, 양란, 분재 등 5개 품목에서 단감을 추가로 총 6개 품목으로 확대를 수출함 마산의 지역특화 작목인 국화수출을 활성화하기 위해 수출유망 신품종인 백마, 유카 어린묘 등을 개발 및 지원할 예정임 수출 농산물 홍보 및 해외 마케팅 강화 해외바이어를 초청하여 수출 상담회를 개최하고, 농산물 홍보물을 제작하여 재 외공관에 배부할 계획임 - 파프리카의 일본내 인지도 향상을 위하여 마산농산물수출물류센터 공동브랜드(iroka) 12) 를 개 발함 - 2008년 1월, 일본 오사카에서 공동브랜드(iroka) 해외 판촉행사 개최하는 등 해외홍보 에 적극 나섬 - 이로 인해, 우수 농산물 이미지 제고와 효율적인 해외 마케팅 브랜드 시너지 효과를 확 산시키는데 성공함 [그림 3-6] 마산농산물수출물류센터 농산물 브랜드 이로카 홍보 문구 이로카 캐릭터(친근함 강조) 자료 : www.iroka.co.k 자료를 재인용r, 2010. 기능 강화, 시설 개선 및 확충 12) iroka(이로카): 이로운+paprika 합성어로 몸에 좋은 파프리카를 표현한 것이며, 일본어의 뜻은 이로(いろ, 色 ),카(か, 香 ), 여자 의 아름다운 모습이라는 의미 - 111 -
광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 수출 농산물 품목의 농약안정성 확보를 위한 정밀검사를 강화하여, 고객 클레임 방지에 적극 대응함 물류센터의 운영활성화를 위해, 선별물량 800톤에서 1,000톤으로 확보하고, 상품 성 제고를 위해 선별기 등 노후 시설장비 대보수 공사에 나섬 활성화 저조 요인 기존의 농협 선과장이 시군별로 구비 대부분의 농산물의 경우, 농협이 이미 물량을 선점하고 있으며 농협만 하더라도 창고 수가 많음 - 파프리카만 하더라도 단위별로 선과장이 20개에 달함 - 금융서비스를 함께 제공하고 있는 농협의 경우, 농민이 금융에 구속되어 자의대로 움직 일 수 있는 여건이 곤란함 시 군 자체별로 농산물 출하 실적에 따른 그룹화 분산되어 있는 그룹을 한 데 묶을 수 있는 재원이 부족함 센터 운영 성격의 불명확성 물류기지인지 선별장인지 등에 대한 기준이 불명확함 - 물류기지란 이미 선별된 농산물이 패킹되어 보내는 곳이나, 현재 센터는 선별장의 역할 을 수행하고 있음 시스템 및 구조의 취약성 농산물 수출물류센터의 경우, 콜드체인 시스템이 필수적이나 아직 설치되지 않은 상태임 신선도를 유지하기 위해서는 물류센터 지붕 높이 등이 낮은 것이 유리한데, 현 재 천정이 매우 높은 구조임 물류센터 구조자체가 실용성이 떨어질 뿐만 아니라 다른 목적으로도 이용할 유 용성이 낮음 수출 항로 미확보 지금은 없어진 제2부두에 일본 시모노세키로 가는 항로가 있었음 - 장금상선에서 연간 25억 원씩 경상남도로부터 지원 받음 직항로로 연결하기 위한 선사의 운영 환경 영세함 - 112 -
제3장 주요 농산물 물류허브 사례조사 - 현재 부산 부관페리 등 일본으로 가는 항로가 있으나, 예전에는 2,500톤급 선박을 소유 한 민간 업체를 이용함 - 이러한 항로는 기상의 악화에 따라 운영이 좌우됨 - 이의 대안으로 부산-오사카 간 운행 팬스타를 이용했으나, 오히려 물류비 증가 요인으로 작용함 - 파프리카의 주요시장은 도쿄와 오사카로, 도쿄-오사카 간 6~8시간 소요, 도쿄-시모노세 키 간 12시간 소요됨 - 일본 내 운송비용이 국제운송비 보다 더 비싸므로 물류비를 증가시킴 따라서, 농산물 수출 물동량 처리능력이 부족하며, 물류센터와 항로를 연계한 항만 개발이 필요함 일본의 수출 장벽 10여 년 전 일본에 수출 가능한 품목은 20여 가지였으나, 최근 한국 농산물의 안정성을 걸 고 농약 기준 등의 비관세 장벽으로 막고 있어 전면 수출이 중단된 상태임 - 미국식의 positive system 방식을 적용, 기준에 미달되면 수출업자(기업)가 책임을 지도록 함 - 수출업자 측에서는 수출에 대한 부담으로 작용함 중국산 파프리카는 우리나라의 절반 가격에 일본으로 다량 수출함 - 더욱이 중국은 전체 물량의 10%만 나와도 즉시 수출하는 구조임 중국 시장 진출의 어려움 파프리카의 경우 중국은 식물검역법 등의 문제가 많음 - 중국 시장을 open하려면 우리도 open 해야 하는데, 이 경우 지중해 해충이 유입될 가능 성이 높음 올림픽 이후 소비자 수준이 높아지고 있어 3년 후를 겨냥해 준비 중임 - 새만금쪽 하우스는 대부분 중국으로 갈 물량들로 완공에 5년 정도 소요가 예상됨 여타 국가들과의 경쟁 심화 - 최근, 네덜란드, 뉴질랜드 등 국가들이 중국시장에 대한 관심이 커지고 있으며, 국가간 경쟁이 더욱 치열해질 전망임 - 네덜란드의 경우, 중국 현지에 공장을 설립하고 네덜란드 자체 교육체계인 PTC(일주일 교육비 500만원 상당)를 운영함 - 113 -
광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 활성화 전략 물류비에 대한 정부 지원 확대 네덜란드와 뉴질랜드의 경우, 항공을 이용하여 파프리카를 운송하는데 발생하는 운송비용은 물가 차이에도 불구하고 우리나라와 비슷한 수준임 - 우리나라 대한항공의 경우, 미국 기준으로 갈 때 4천원, 올 때 2천원 수준임 - 수입 시 운송비가 수출 시 운송비의 절반 수준으로 수입이 더 많을 수밖에 없음 - 우리나라의 파프리카 점유량은 70% 가량으로, 30%는 네덜란드와 뉴질랜드가 차지하고 있음 - 딸기의 경우, 9개국으로 수출하고 있으나 아시아나 항공을 이용하려고 해도 노선이 없음 이러한 농산물 수출 물량 증대 및 수출 품목의 확대를 위해서는 기업의 물류비 부담을 줄이기 위한 정부의 재정적 지원이 필요함 농산물 수출 보조금 지원 필요 현재, 정부에서 보조금이 30% 정도 지원되나 WTO 권고에 따라 지원기간이 불 확실함 - 농업의 현대화가 더 이상 어려운 상황에서 유가는 상승하고, 유류 보조금조차 없는 상 황에서 물류비는 더욱 큰 부담으로 작용할 수 밖에 없음 농산물은 컨테이너 1개당 2천만 원 정도 최대 적재 가능하며, 이 중 물류비용이 100만원 상당이면, 물류비가 전체의 5%를 차지함 - 배추의 경우, 물류비용만 전체의 20%를 차지하는 수출 품목임 - 마산 농산물 수출물류센터의 경우, 1년에 600개의 컨테이너 물량을 처리하고 있음 따라서, 농산물기업의 수출 활성화 및 경제 환경 변화에 대한 적시 대응을 위해서 는 정부차원에서의 현실적인 자금 또는 보조금 지원을 확대해야 한다고 판단됨 농산물 물류센터 운영 지원 필요 마산 농산물수출물류센터일 경우, 현재 2부두 반대쪽으로 부두가 이전하였으나, 보세구가 지정되지 않아, 농산물 컨테이너를 200m정도 이동하는 상황임 이는 매번 6만원이라는 운송비용이 소요됨 따라서, 농산물 물류센터의 물류비 절감 및 고효율화 운영을 위해서는 보세구 지정 확대 등 정부차원에서의 제도적인 지원이 요구됨 4) 안동 임동농산물수출물류센터 - 114 -
제3장 주요 농산물 물류허브 사례조사 위치 및 규모 2008년에 준공하였으며, 안동시 임동면 갈전리에 위치 총 투자액은 16.4억 원, 부지면적 5,508m2, 건축연면적 1,556m2 비파괴당도측정기, 선별기, 지게차, 저온저장고(493m2), 선과장(704m2), 사무실 (360m2)등 시설을 보유하고 있음 [그림 3-7] 임동농산물수출물류센터 위치도 설립목적 FTA 등에 대비한 농산물 주산지 특성에 맞는 산지유통시설을 설치하여 생산 유통 수출거점 확보 농산물 품질향상과 생산비 절감으로 농가 수취가격을 높이고, 지역특화작물의 경쟁력을 높일 수 있고 임동면에서 생산되고 있는 사과, 배 등 농산물의 상품성을 제고하는데 있음 출하시기 조절과 수출을 통한 농산물 가격안정으로 농가소득 증대와 지역경제 활성화에 기여하고자 함 - 115 -
광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 5) 광양농산물수출물류센터 위치 및 규모 2004년 5월에 개장하였으며, 전라남도 광양시 중동 광양항에 위치 현재, 광양원예협동조합이 운영하고 있음 총 240억 원(국비 168억 원, 지방비 72억 원) 투자, 부지 면적은 11,021m2 [그림 3-8] 광양농산물수출물류센터 위치 설립목적 수출물류비 감소, 체계적인 선벽과 포장, 품질관리를 통한 상품성 향상으로 농 산물 수출경쟁력 제고, 선진 물류체계 및 관리 실현을 통해 농산물 국제이미지 향상 및 광양의 동북아 물류기지 중심축 성장을 목적으로 설립 주요 취급품목 주력 품목은 파프리카이며, 기타 오이, 애호박, 단감, 밤, 매실가공품, 녹차 등 농산 물 취급 운영현황 - 116 -
제3장 주요 농산물 물류허브 사례조사 현재, 광양항농산물수출물류센터는 내수용 농산물 처리에 의존하고 있으며, 수 출 센터의 기능 상실 2005년 850톤, 20 06년 530톤 정도 처리한데 이어, 2007년에는 방울토마토만 겨우 7톤을 수출하여 가동이 잠정 중단된 상태임 - 20 08년까지 내수 85%, 수출은 15%정도 처리하고 있는 것으로 나타남 - 2008년 내수는 98.5%(급식 38.9%), 수출은 1.5%라는 미미한 실적을 기록하였음 - 2005년 8월, 장금상선이 광양항 개장 7년만에 주 2회 운항하는 일본 직항로를 개시하였 지만, 20 08년 12월 운항이 중단됨 2006년 6월, 광양원예협동조합과 컨소시엄으로 센터를 운영하던 ALP-KS 무역상사가 수출품목 및 물류확보 어려움으로, 약 2억 원의 적자운영을 기록하면서 철수하였음 - 따라서, 광양시에서 생산하는 농산물은 마산항과 부산항을 통해 일본 등 해외로 수출되 는 실정임 2006년 이후, 광양원예협동조합이 단독으로 운영하고 있는 센터는 산지 선별 시 설 설치로 수출물량 반입이 전면 중단되었음 - 현재, 학교급식, 내수용 농산물 처리에 의존하고 있으며, 수출에 의존할 경우, 센터의 운영 불가능한 상황임 활성화 저조 요인 광양농산물수출물류센터는 현재 기능을 제대로 수행하지 못하고, 광양항 활성 화에도 도움이 되지 못하고 있는 상황 장거리 운송시간, 對 일 수출 노선 부족 등 장애 요인으로 인해 물량 확보가 어려움 - 대부분 산지농가들은 거리가 멀고, 신선농산물의 특성상 운송거리가 길면 선도가 떨어 지는 문제로 인해 기피함 특히, 주변 지자체의 파프리카 산지 선별장 지원 및 설립 등은 수출물류센터 이 용 당위성은 저하됨 농산물수출물류센터 건설 사업을 기획 추진하는데 소요되는 시간은 약 3~4년 정도, 그동안 수출단지에 이미 선별장이 설립되어 있음 배후산지 확보 또는 만들지 못한 상태에서 물류센터를 건립함 - 2004년 5월에 개장하였으며, 광양시 중동 광양항 인근에 약 63억 원을 투자하여 센터를 설립하였음 - 117 -
광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 향후계획 센터의 비활성화에 대응하기 위한 전략으로 광양시는 고흥, 벌교 등 타지역 수 출농산물 생산단지의 수출물량 확보 유치 노력 강화 20 11년까지 파프리카 전문생산단지를 10ha로 확대, 수출용 포장재비 등 지원 확 대 검토 등 자구책 마련을 강화하고자 함 3.2. 해외 주요 농산물 물류허브 조사 3.2.1. 세계 농산물 거래시장 및 거래소 현황 분석 1) 세계 선물 옵션 거래시장 현황 20 10년 1~8월 사이, 세계 선물 옵션 거래량은 계약 건수 기준으로 총 145.9건 품목 기준으로 주가지수, 주식선물, 금리, 통화 등 금융시장의 거래량은 전체의 76.4%를 차지하여 선물 옵션 거래시장의 주력임 농산물 선물 옵션 거래 시장은 전체의 5.2%를 차지하며 2위를 차지하고 있음 그 다음으로는 에너지(3.3%), 비귀금속(3.0%), 금속(0.8%), 기타(0.5%) 등 순임 <표 3-1> 세계 품목별 선물 옵션 거래량(2010.01~08) 구분 2010.01~08월 비중(%) 주가지수 4,838,800,246 33.1% 주식선물 4,182,711,074 28.6% 금리 2,149,701,599 14.7% 통화 1,577,803,316 10.8% 농산물 753,589,565 5.2% 에너지 476,886,246 3.3% 비귀금속 439,243,128 3.0% 금속 110,257,495 0.8% 기타 70,982,419 0.5% 합계 14,599,975,088 100.0% 자료: CME(Chicago Mercantile Exchange)발표 자료를 기초로 재작성, 2011.02. - 118 -
제3장 주요 농산물 물류허브 사례조사 지역별 선물 옵션 거래 시장에서는 아시아가 전체의 38.5%로 세계 1위를 차지 그 다음으로는 북아프리카 32.5%, 유럽 20.6%, 기타 1.4% 등 순임 [그림 3-9] 세계 지역별 선물 옵션 거래량( 2010.01~2008) 자료: CME(Chicago Mercantile Exchange)발표 자료를 기초로 재작성, 2011.02. 2) 세계 농산물 및 거래소 현황 세계 농산물은 주로 중국과 미국 거래소에서 거래됨 세계 상위 20위 농산물 거래소 중, 중국 9개(다롄 5, 정저우 3, 상하이 1), 미국 9개(시카고), 영국 1개, 인도 1개 등으로 분포됨 - 세계 3대 거래소는 전부 중국에 소재하고 있음 - 1위 정저우상품거래소(백설탕), 2위 상하이선물거래소(고무), 다롄상품거래소(콩가루) 등 순임 이러한 세계적인 대형 거래소의 특징을 살펴보면, 농산물의 대량 생산지이자 판 매지이며, 집산지임 - 따라서 자체내 농산물 유동성이 크며 수요를 만족시키고 있음 - 119 -
광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 <표 3-2> 세계 상위 20 선물 옵션 거래량 (20 10.01~08) 순위 품목 거래소 거래량(2010.01~08) 1 백설탕 중국정저우상품거래소 220,615,506 2 고무 중국상하이선물거래소 123,271,589 3 콩가루 중국다롄상품거래소 58,728,120 4 옥수수 미국시카고상품거래소 41,856,502 5 콩기름 중국다롄상품거래소 34,846,760 6 팜유 중국다롄상품거래소 22,843,540 7 대두 미국시카고상품거래소 22,235,539 8 면1호 중국정저우상품거래소 21,571,490 9 설탕11호 영국런던인터콘티넨탈거래소 19,553,703 10 대두1호 중국다롄상품거래소 16,953,055 11 밀 미국시카고상품거래소 16,274,829 12 대두유 미국시카고상품거래소 13,100,342 13 옥수수(옵션) 미국시카고상품거래소 10,768,016 14 옥수수 중국다롄상품거래소 9,881,280 15 대두박 미국시카고상품거래소 9,114,734 16 생우 미국시카고상품거래소 7,496,652 17 구아종자 인도내셔널상품 파생상품거래소 7,363,351 18 대두(옵션) 미국시카고상품거래소 5,599,634 19 포도유 중국정저우상품거래소 5,347,593 20 돈육 미국시카고상품거래소 5,345,687 자료: CME(Chicago Mercantile Exchange)발표 자료를 기초로 재작성, 2011.02. 3) 세계 곡물 시장 현황 2010년 1~8월, 세계 농산물 최대 수입국은 일본(18%)이며, 수입 품목은 옥수수 그 다음으로 대량 수입되는 농산물 품목은 대두 중국(59%), 밀 북아프리카(18%), 팜유 중국(19%), 설탕 유럽(7%) 등 순임 - 한국의 경우, 역사적으로 팜유를 수입하지 않음 - 120 -
제3장 주요 농산물 물류허브 사례조사 <표 3-3> 세계 상위 20 농산물 선물 옵션 거래량(2010.01~08) 구분 수확량(억톤) 순위 수입량(억톤) 순위 옥수수 8.2 1위 미국(39%) 2위 중국(20%) 3위 유럽(7%) 0.9 1위 일본(18%) 2위 한국(10%) 3위 멕시코(9%) 대두 2.6 1위 미국(36%) 2위 브라질(26%) 3위 아르헨티나(20%) 1 1위 중국(59%) 2위 유럽(14%) 3위 멕시코(4%) 밀 6.5 1위 유럽(21%) 2위 중국(18%) 3위 FSU국가(13%) 1.2 1위 북아프리카(18%) 2위 중동(11%) 3위 브라질(5%) 팜유 0.5 1위 인도네시아(48%) 2위 말레이시아(39%) 3위 태국(3%) 0.4 1위 중국(19%) 2위 인도네시아(18%) 3위 유럽(15%) 설탕 1.6 1위 브라질(24%) 2위 인도네시아(16%) 3위 유럽(9%) 0.5 1위 유럽(7%) 2위 러시아(6%) 3위 인도네시아(5%) 자료: CME(Chicago Mercantile Exchange)발표 자료를 기초로 재작성, 2011.02. 한편, 20 00년대에 들어서면서 세계 팜유 수출량은 매년 크게 증가하는 추세 향후 5년 내, 세계 팜유 수출량은 1.5~2% 증가할 것으로 전망됨 - 팜유를 수입할 경우, 인도네시아, 말레이시아에서 환적하는 것이 운임이 저렴함 - 바이오 연료의 수요는 팜유에 의해 결정되나, 현재 GS칼텍스, 현대오일뱅크, SK오일 등 국내 정유사는 아직 준비가 없는 상황임 따라서, 광양항은 농산물 이외 팜유, 바이오 연료 등 품목 추가 및 저장 가능 물 류시설 개발이 필요함 - 121 -
광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 [그림 3-10] 세계 팜유 수출 추이(1990년~2010년) 자료: CME(Chicago Mercantile Exchange)발표 자료를 기초로 재작성, 2011.02. 3.2.2. 중국 1) 농산물선물거래소 현재, 중국에는 정저우상품거래소(국무원허가), 상하이곡물거래소, 다롄상품거래소 등 3 대 농산물선물거래소가 있음 최근, 안훼이우후쌀도매시장, 지린옥수수도매시장 등도 선물거래 방식을 도입하고 있음 <표 3-4> 중국 농산물거래소 현황 구분 설립일 주요 거래품목 거래액(위안) 회원사(개사) 정저우 상품거래소 1990.10 밀, 면화, 설탕, 채유, 메벼 19.1 182 다롄 상품거래소 1993.02 대두, 콩깻묵, 대두유, 종려유 37.6조 215 상하이 곡물거래소 1993.06 밀, 대두, 쌀 - - 자료 : 각 거래소 홈폐이지 자료를 기초로 재작성, 2010.12. - 122 -
제3장 주요 농산물 물류허브 사례조사 가. 정저우상품거래소 개요 1990년 10월, 국무원 허가로 설립되었으며, 중국 최초 상품거래소 상장 및 거래되고 있는 선물품목은 밀, 면화, 설탕, PTA, 채유, 메벼 등 농산물임 1995년 6월, 국제선물시장협회에 가입 일본간사이농산물거래소, 시카고선물거래소, 미국Intercontinental거래소, 브라질 선물거래서, 시카고상업거래소, 도쿄곡물거래소, 인도다상품거래소, 캐나다 Montreal거래소, 나이지리아증권및상품거래소, 뉴욕,등 해외 선물시장과 협력 협의를 체결하였음 해외 8개 거래소 및 기구와 정보교환체제 및 정기시장정보 교환체제를 구축함 1998~2008년까지 총 11.6억건에 달하는 선물계약 거래가 이루어졌으며, 거래액 은 총 38.5억 위안임 연구개발부, 시장부, 교역부, 인도부, 결제부, 시장감찰부, 신물정보부, 법률사무 부, 기술부, 재무부, 인력자원부, 기획심사부, 행정부 등 16개 부서로 구성 [그림 3-11] 정저우농산물거래소 조직도 자료 : 당사홈페이지(www.czce.com.cn) 자료, 재정리 중국 27개 지역에 215개 회원사가 있음 - 123 -
광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 그중, 선물회사 173개사(80%), 비선물회사 42개사(20%)를 보유하고 있음 [그림 3-12] 정저우농산물거래소 회원사 분포도 자료: 당사홈페이지(www.czce.com.cn) 자료를 기초로 재정리, 2010.12. 거래실적 20 09년, 총 거래액은 11.9억 위안으로 20 08년도 대비 22.8% 증가함 - 총 거래량은 4.5조 장( 張 )으로, 20 08년도 대비 2.1% 증가하였음 <표 3-5> 정저우농산물거래소 거래현황(2009) 구분 거래액(만 위안) 증가율 거래량(장) 증가율 면화(1호) 129,711,041 82.7% 17,069,376 58.0% 메벼 8,129,722-3,900,166 - 채유 81,303,887 33.4% 21,913,726 70.4% 설탕 1,281,506,160 8.0% 292,126,688-11.7% PTA 13) 381,462,121 212.0% 105,505,366 200.3% 밀(양질) 29,037,306-74.6% 13,669,380-75.2% 밀(흰색) 76,998-87.1% 40,340-87.7% 합계 1,911,227,235 22.8% 454,225,042 2.1% 주 : 거래량 단위는 장( 張 )이며, 밀, 메벼, 설탕은 10톤/장, 면화, PTA, 채유는 5톤/장 자료 : 각 거래소 홈폐이지를 기초로 재작성, 2010.12. 13) PTA: 고순도 테레프탈산, 수소에 의해서 환원반으로 정제된 고순도 제품으로, 함성섬유 폴리에스테르와 페트병의 주원료로 사용 - 124 -
제3장 주요 농산물 물류허브 사례조사 [그림 3-13] 정저우농산물거래소 전경 자료 : 당사홈페이지(www.czce.com.cn) 자료를 재인용, 2010.12. 나. 다롄상품거래소 개요 1993년 2월, 국무원의 허가로 설립되었으며, 중국증권감독회에서 직접 감독 관 리하는 국영 선물거래소임 - 중국 동북지역의 유일한 선물거래소임 - 옥수수, 대두1호, 대두2호, 콩깻묵, 대두유, 종려유, 선형저밀도 폴리에틸렌 및 폴리염화 비닐 등 8개의 선물 품종이 상장 거래되고 있음 20 01~2009년까지 거래량은 9.4억 톤에서 83.4억 톤으로 증가하였으며, 거래액은 약 1조 위안에서 37.64조 위안으로 증가하였음 - 125 -
광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 <표 3-6> 다롄상품거래소 거래실적(2001년~2009년) 구분 2001 2006 2007 2008 2009 거래량(억 톤) 9.4 24.1 32.3 63.8 83.4 거래액(억 위안) 10,000 52,200 100,000 274,900 376,400 자료: 현지출장 조사 자료를 기초로 재작성, 2010.11. 2009년, 선물 및 선물옵션 거래량 세계 11위, 세계 제2의 농산물 선물시장으로 부상하였음 현재, 회원사 182개사, 인도창고 137개, 투자자개설수 90만호 이상, 전국 28개성, 직할시, 자치구에 분포되어 있음 [그림 3-14] 다롄상품거래소 전국분포도 자료 : 당사홈페이지(www.dec.com.cn) 자료를 재인용, 2010.12. 19 93년~20 09년까지 누계 선물계약 거래량은 총 299.2억 톤, 총 거래액은 총 104.8조 위안임 - 그 중, 실제 현물 인도량은 1,228만 톤임 2006년 다롄상품거래소는 일류의 인재, 관리, 기술, 서비스로 일류의 선물거래소 건설을 기본 목표로 세움 - 이는 종합성 및 전국성, 글로벌화한 거래소로의 전환을 의미함 2007년 8월 국무원은 다롄상품거래소 개발계획을 동북진흥기획 에 열거함 - 다롄상품거래소를 기반으로, 대대적으로 선물무역을 발전시키고, 아시아의 핵심 선물교 - 126 -
제3장 주요 농산물 물류허브 사례조사 역센터를 건설할 것을 제기함 해외 15개 거래소와 협력관계를 구축함 - 시카고선물거래소, 도쿄공업품거래소, 브라질선물거래소, 시카고선물옵션거래소, 일본중 부상품거래소, 도쿄곡물상품고래소, 시카고상업거래소, 인도상품및파생상품거래, 말레 이시아Bursa거래소, 아르헨티나선물거래소, 도쿄금융선물거래소, 캐나다선물거래소, 태 국농산품선물거래소, 뉴욕Liffe거래소 등 15개 거래소와 MOU를 체결하였음 다롄상품거래소 조직도는 다음과 같음 [그림 3-15] 다롄상품거래소 조직도 자료 : 당사홈페이지(www.dec.com.cn) 자료를 기초로 재작성, 2010.12. 거래실적 2009년 총 거래액은 37.6조 위안으로 2008년도 대비 37.0% 증가하였음 - 8.3억 건에 달하는 선물계약 거래하였으며, 2008년도 대비 30.6% 증가하였음 - 127 -
광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 <표 3-7> 다롄상품거래소 품목별 거래실적(2009년) 구분 거래액(만 위안) 증가율 거래량(건) 증가율 대두(1호) 31,122-67.3% 85,014,152-62.6% 대두(2호) 23-38.3% 64,096-25.1% 옥수수 5,685-73.7% 33,488,176-72.1% 폴리에틸렌 44,237 270.4% 89,505,958 237.7% 대두박 89,116 64.6% 310,808,058 91.2% 종려유 55,282 538.1% 88,852,996 604.9% PVC(폴리염화비닐) 13,146-36,157,324 - 대두유 137,826 65.5% 189,673,762 112.2% 합계 376,437 37.0% 833,564,522 30.6% 자료 : 다롄상품거래소(www.dec.com.cn) 통계 자료를 기초로 재작성, 2010.12. [그림 3-16] 다롄상품거래소 다롄상품거래소 전경 다롄상품거래소 내부 다롄상품거래소 지정창고 자료 : 당사홈페이지(www.dec.com.cn) 자료를 기초로 재작성, 2010.12. 추진 배경 1993년, 중국 국무원은 선물시장의맹목적인발전을막기위한통보 를 공포하였 으며, 중국 선물지장은 아직 시범단계에 있음을 명확히 밝히고, 선물시장에 대한 정비를 시작하였음 19 94년, 다롄상품거래소는 국무원으로부터 선물시범시장으로 지속적으로 추진 해 나갈 것을 허가받았으며, 중국 15개의 거래소 중 하나였음 1995년, 국채선물사건(3.27사건)으로 인해, 중국 최초의 금융선물 품목-국채선물 은 거래를 중지하였음 1997년, 다롄상품거래소는 중국내 15개 선물거래소 중, 3위로 급상승함 - 128 -
제3장 주요 농산물 물류허브 사례조사 1998년, 국무원은 선물시장에대한진일보정돈및규범화에대한통보 에서 선물 시장에 대한 제2차 정비를 실행함 - 다롄상품거래소는 정저우농상물거래소, 상하이곡물거래소와 함께 최종 보류하게 될 3개 의 선물거래소로 확정됨 1999년, 국무원은 다시 선물거래관리잠행조례 를 공포하였음 2000년, 중국은 최최 선물업 자율조직인-중국선물업협회를 설립하였으며, 다롄 상품거래소의 거래량은 중국내 3대 거래소 중 1위를 차지함 20 01년, 선물시장에대한점진적발전 은 국가발전계획인- 10.5기획 에 열거됨 2004년, 국무원은 자본시장개혁개방및안정적인발전에관한약간의의견 에서 선물시 장에대한점진적발전 에 대해 명백히 논의하고, 선물시장에 대한 강령을 발표하였음 - 당시, 다롄상품거래소의 옥수수 품목이 선물시장에 상장 및 거래됨 14) 2007년, 중국은 선물거래관리조례 를 발포 및 실시하였으며, 다롄상품거래소 는 최초로 공업품목-선형저밀도 폴리에틸렌을 상장시킴으로써, 기존의 단일화 한 농산물 시장에서 다원화한 구조로 전환하였음 기본 조건 농산물 대량 생산 및 판매지 다롄상품거래소는 중국의 주요 곡물 생산지이자 판매지인 동북지역에 위치함 - 이 지역의 연간 곡물 생산량은 약 8,000만 톤으로, 중국 전체의 약 17%를 차지함 미국시카고거래소일 경우, 농산물 주요 집산지였으며, 미국 서부의 농산물을 동 부로 운송 및 판매하고 있음 런던거래소일 경우, 동과 같은 공업용 금속 화물을 남미로부터 영국으로 대량 운송 및 판매하고 있음 대량 생산가능 품목 취급 다롄농산물거래소는 대두, 옥수수 등 대량으로 생산이 가능하고 활약성이 뛰어 난 품목을 취급하고 있음 이러한 곡물은 건조한 상태로 보관이 쉽고, 거래량이 많으며, 질량 및 규격 통일 등 표준화 정립에 용이하여, 시장 리스크를 최소화할 수 있음 14) 06년, 다롄상품거래소의 옥수수 품목은 중국 1위 및 세계 2위의 선물 거래 품목이었음. - 129 -
광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 - 소량 품목일 경우, 생산량은 한정적이며, 수요가 생산량보다 많을 시, 시장 투기 현상을 일으킬 수 있으며, 금융시장과 상품시장의 파동을 불러일으켜, 상대적으로 리스크가 큼 튼튼한 자금력 - 다롄상품거래소는 투자자의 자금 관리, 선물거래계약 실행 등 능력을 갖추고 있으며, 정부에서 운영하는 거래소의 특성 상, 충분한 자금의 흐름을 확보함 연구 및 개발 다롄상품거래소의 상장 품목 기준은 아주 엄격함 약 2~3년 동안의 연구개발을 통해 1개의 거래 품목을 출시함 - 심지어 10년간 연구개발 중인 품목이 있으나, 그 기준이 신중하여, 아직 출시되지 못한 품목도 있음 - 농산물 재배에서부터 생산, 가격, 시장화 현황, 국가안전성 부합 여부, 상호 물류 등 품 목 선정에 있어서 아주 신중한 것으로 파악됨 - 특히 곡물에 대한 기준 및 상장기준이 엄격함 - 농산물 거래 품목은 중국 국무원의 평가 및 인가 후, 상장이 가능함 물류구조 다롄상품거래소는 거래품목의 인도창고를 특별 지정하고 있으며, 주로 곡물 판매지 역에 건립 쟝수, 상하이, 저쟝, 광둥, 광시, 푸젠 등 중국 남부 지역에 위치함 - 이는 중국 동북지역 곡물물류의 특성상 북량남운 ( 北 粮 南 运 )의 형태를 취하고 있어, 동북지역에서 생산된 곡물은 대부분 중국 남부로 판매 및 운송되기 때문임 - 주로 철도운송 15) 과 도로운송을 이용하고 있으며, 해상운송일 경우, 진저우항, 다롄항, 잉커우항 등 3대 항만을 이용하고 있음 지정창고 설립 조건 15) 09년, 옥수수의 철도 운송량은 약 1,500만 톤, 운송비용은 톤당 170위안임 - 130 -
제3장 주요 농산물 물류허브 사례조사 <표 3-8> 다롄상품거래소 지정창고 설립조건 구분 주요 내용 등록자금 Ÿ 신청기업 및 보증사의 등록금 합계는 2,000만 위안 이상이어야 함 신청가능기업 Ÿ 국영기업, 국영주식회사 또는 상장회사일 경우, 신청사 및 그 보증사의 순자 산의 합계는 5,000만 위안 이상이어야 하며 Ÿ 기타 기업일 경우, 신청사 및 그 보증사의 합계는 2억 위안 이상이어야 함 Ÿ 관련 품목 운송에 필요한 파이프라인, 철도전용선로, 수운부두 등 시설을 갖 기본조건 춘 기업 Ÿ 계량, 검역 등 장비가 구비된 기업 Ÿ 완벽한 통신 시설, 통신선로 및 관련 안전 장비가 구비된 기업 등 자료 : 현지 출장 조사 자료 재정리, 2010. 11. 중국 농산물선물거래소 및 선물회사는 선물만 거래 가능하도록 법 제도적으로 규정되어 있으며, 국영형태로 운영되고 있음 - 선물거래시장은 금융성, 무형성이 강하므로, 물류와는 직접적인 관계가 없음 - 따라서, 특별 지정 및 사용하고 있는 물류기업은 부재인 상황임 - 중추량그룹, 중량그룹과 같은 무역회사는 현물 및 선물 거래가 모두 가능함 지원정책 중국의 농산물거래소는 국영 비영리기관이며, 아직 미시장화 중국의 농산물거래소는 여타 국가의 선물거래시장과는 차이가 있으며, 거래소 및 회원사는 반드시 국내 법인이어야만 하고, 외국인에게 개방되지 않은 상태 중국증권감독위원회에서 직접 관리하고 있음 중국정부는 특히 선물, 증권, 은행 등 금융업계에 대해 엄격히 단속하고 주기적 으로 감사를 실시하는 것으로 파악됨 국영거래소의 특성상, 정부의 지원 정책 및 제도적 혜택은 없음 중국정부는 일찍 선물영업허가증 발급을 중단하였으며, 향후 선물거래시장은 위 축되거나 현상태를 유지할 것임 활성화 요인 품목 범위 확대 및 개선 다롄상품거래소의 경우, 기존의 농산물 품목에서 공업 품목까지 확대하고 다원 화 거래방식을 채택하고 있음 - 131 -
광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 거래 품목은 선물거래소의 생명 이라고 불리울 정도로 중요함 - 대두에서 플라스틱, 농업에서 공업, 국내에서 국외, 선물에서 선물옵션 등 다롄상품거래소 는 품목의 영역을 확대하여, 날로 늘어나는 시장 리스크 관리 수요에 적극 대응하고 있음 - 다롄상품거래소에서는 약 2~3년간의 연구 및 개발을 통해 1개의 새로운 품목을 출시하 는 것으로 파악됨 기술 개선 및 정보화 실현 1993년 설립 이후, 선후로 기술 시스템에 대한 대대적인 설계 및 연구개발이 시 행되었으며, 이를 통해 시스템 기능과 기술 역량 및 서비스 수준을 제고하였음 시스템 기능을 대폭 개선 - 초기에는 간단한 거래가 가능한 시장수준의 거래소였으나, 현재는 거래, 인도, 결제, 회 원서비스, 감찰, 창고관리, 질량검역 등 다원화 시스템으로 발전시킴 - 이는 선물 및 선물 옵션에 대한 거래 및 실행, 결제 프로세스를 지원하며, 다양한 금리 재정을 제공함 시스템 기능 향상 - 다롄상품거래의 기술시스템은 6차례에 거쳐 업그레이드 되었으며, 조정능력은 제1대(초 당 50건)으로부터 제6대(초당 6,000건)으로 발전됨 - 1일 최대 위탁건수는 제1대(20만건)에서 현재의 1,000만 건 단위로 증가하였음 기술 인력 증가 - 1993년 당시, 기술인원은 총 4명이었으나, 현재 수백 명에 이르며, 자주적으로 기술 개 발 및 유지 가능한 기술팀을 보유하고 있음 안정적인 시스템 운행 - 정보안전관리체계 표준(ISO27001)에 따라 정보안전관리체계를 구축하고, 기술응급초안 및 응급처리수첩을 제정하며 정기적으로 트레이닝하고 있음 서비스 수준 강화 광범위한 회원, 현물기업 및 선물 투자자의 적극적인 참여와 지원은 다롄선물거 래소의 발전과 밀접한 관계가 있음 - 시장조직단체인 선물거래소는 시장, 회원 및 투자자에 대한 서비스 수준을 향상시켜야 하 는데, 이는 다양화한 선물 품목 거래, 인도, 결제 및 기술 서비스를 제공하는 것으로 반영 - 다롄선물거래소는 중국 전 지역에 지정한 137개의 창고중, 100개 이상이 인도서비스 네 - 132 -
제3장 주요 농산물 물류허브 사례조사 트워크가 구축되어 있으며, 전자창고증권시스템은 곧 사용될 예정임 신용도 높은 결제 수준 - 중국공상은행, 중국건설은행, 중국은행, 중국농업은행 및 교통은행 등 금융업계와 결제 서비스 협의를 체결하여 자금의 안전성과 계약위반 및 신용 리스크 등을 방지함 제도 개선 1993년~2007년 사이, 거래품목 인도 과정 완화, 보증금 증가, 신용 인도방식, 재 정금리거래 등에 대한 다방면 제도를 출범 및 개선함 3.2.3. 일본 가시마항 개요 일본 동부 이바라키현에 위치한 가시마항은 1970년대 일본 정부의 보.조.를 받아 수 심 12m를 인위적으로 조정한 일본 최대의 곡물 처리항으로 최대 처리 선박은 55,000 톤급 파나막스 선박임 이 지역에 건설된 곡물 사이로는 100% 일본 사기업의 소유로 외국계 회사소유 사이 로는 전무함 일본 전역의 곡물처리 항만은 12개로, 가시마항에서 처리되는 곡물은 연간 약 4백만 톤으로 전체 곡물처리량의 약 17%에 해당함 가시마항의 주요 처리 품목은 철강, 화학제품, 곡물 등이며 컨테이너도 취급하고 있음 - 133 -
광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 [그림 3-17] 가시마항 위치 및 연계수송망 가시마항 연계수송망 가시마항 위치 가시마항 레이아웃 자료 : 당사홈페이지(www.portno.com) 자료, 재정리 곡물처리시설 특징 가시마항에는 쇼와상교 곡물회사가 보유한 곡물사이로 및 엘리베이터시설, 그리고 연결된 배합사료회사에서는 곡물 수입시 하역부터 배합사료 제조까지의 과정을 원 스탑시스템으로 구축하여 비용 및 공정의 효율성을 극대화하고 있음 가시마항에 구축되어 있는 곡물 엘리베이터 및 사이로 저장시설은 대부분 미츠비시, 미쓰이, 이토슈, 스미토모, 젠노와 같은 곡물 무역회사들이 보유하고 있음. 이는 곡물 사업의 안정성 도모와 이익을 창출하기 위해서이며 경제상황이나 가격변동시 고수 익을 올릴 수 있는 장점을 추구함 Zen-Noh 사일로 - 134 -
제3장 주요 농산물 물류허브 사례조사 젠노 사일로는 젠노의 자회사로 가시마항, 니가타항, 토카이항, 코베항, 시부항 등 5 개 주요 항구에 위치하고 있으며 연간 약 120만톤의 곡물을 처리함 젠노 사일로는 옥수수, 대두, 수수 등의 사료원료, 유지곡물 등 식생활에서 필요한 다양한 곡물을 취급하는 회사로, 대두박과 같은 사료용 부산물을 처리할 수 있는 부 대시설을 갖추고 있는 대형 기업임 젠노 사일로는 미국, 캐나다, 남미, 유럽, 중국 등 전 세계에서 수입되는 곡물을 다양 한 물류시설을 이용하여 사료 제조업체나 식품회사까지 운송하는 업무를 담당함 - 주요 사업은 창고사업, 사일로 운영사업, 해상/ 내륙운송 사업, 수탁가공사업 등임 3.2.4. 미국 1) 뉴올리언즈항 개요 연간 5억 톤의 물량을 처리하는 미국 서남부의 대표 항만 주요 처리 품목은 곡물, 석유화학, 석탄, 철, 철광석 등의 벌크와 컨테이너임 미국 최대 곡물생산지인 중부를 관통하는 미시시피강과 연결되어 있어 내하수운과 원양수운을 연결하는 최적의 지리적 위치를 보유함 곡물수출을 담당하는 세계 최대의 농산물 물류허브항임 현황 컨테이너, 곡물, 커피 등 복합 화물처리 시설과 크루즈 터미널을 보유함 국제곡물업체인 카길, ADM 등이 수출엘리베이터를 보유함 - 135 -
광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 <표 3-9> 뉴올리언즈항 시설현황 구분 주요 내용 항만규모 Ÿ 22백만 m2 Ÿ 2,000 (원양) 컨테이너 Ÿ 14,500 (내하수운) Ÿ 매주 캐리비안 크루즈 운영 크루즈 Ÿ 연간 700,000 이용 Ÿ 10개의 곡물수출엘리베이터 보유 곡물 - 카길(3), ADM(4), ZGC(1), 기타(2) Ÿ 주요 입주기업 : 카길, ADM, ZGC, 곡물시설 Ÿ 14개 물류창고 커피 Ÿ 5.5백만m2 Ÿ 주요 입주 기업 : Dupuy Strage and Forwading Corp. Silocaf (세계 최대 규모) 자료 : 당사홈페이지(www.portno.com) 자료, 재정리 <표 3-10> 뉴올리언즈항 연계수송망 현황 구분 Ÿ 2,000 (원양) 연간처리선박수 Ÿ 14,500 (내하수운) Ÿ 50개 국제항로 Ÿ 16개 바지항로 연계수송망 Ÿ 75개 도로운송선 Ÿ 6개 철도운송선 자료 : 당사홈페이지(www.portno.com) 자료, 재정리 주요 내용 - 136 -
제3장 주요 농산물 물류허브 사례조사 [그림 3-18] 뉴올리언즈항 레이아웃 뉴올리언즈항 레이아웃 산업시설 크루즈터미널 자료 : 당사홈페이지(www.portno.com) 자료, 재정리 곡물수출 물류프로세스 중부 대평원에서 생산된 곡물을 바지를 이용하여 뉴올리언즈항에 집하 후 수출 - 생산된 곡물은 트럭을 이용하여 미시시피 강변의 강변엘리베이터에 저장한 후 미시시피 강을 이용하여 바지로 뉴올리언즈항으로 수송, 뉴올리언즈항의 수출엘리베이터에 저장한 후 파나마운하를 이용하여 아시아로 수출 - 137 -
광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 [그림 3-19] 뉴올리언즈항 곡물수출 물류프로세스 2) 타코마항 개요 타코마항은 미국 워싱턴주에 있는 Puget Sound 남쪽에 위치한 항만으로 북아메리카 에서 7번째로 큰 컨테이너항만임 - 2008년을 기준으로 연간 교역액이 36억 달러 이상이며 약 2백만TEU를 처리하고 있음 - 항만내에는 물류저장창고와 선적 터미널이 있음 타코마항의 주요 처리 품목은 목재와 곡물이며 인근 지역의 목재를 기반으로 산업이 활성화 되어 있음 - 그 외에도 조선업, 식품가공산업, 전기화학공장, 석유정제공장 등 여러 산업활동이 활발한 항만임 [그림 3-20] 타코마항 위치 자료 : Port of World 2007-138 -
제3장 주요 농산물 물류허브 사례조사 현황 타코마항은 항만개선종합계획(Comprehensive Scheme of Harbor Improvement)을 추 진 중임 - 종합계획의 주요 목적으로는 워싱턴주에서 운영하는 75개 항만 간 협력강화와 항만정비 방안 수립 등이 있음 - 타코마항의 항만정비방안 계획은 지역경제 투자유치를 목적으로 정기적으로 개정되고 있음 타코마항의 주요 컨테이너터미널은 Tacoma Pierce County Terminal, Husky Terminal, Olympic Container Terminal 등이 있음 - 컨테이너터미널에는 총 22대의 크레인이 있음 국제곡물메이저인 카길사가 수출엘리베이터를 운영하고 있음 <표 3-11> 타코마항 컨테이너터미널 시설 현황 구분 Tacoma Pierce County Terminal 선석 수 (개) 선석길이 (m) 수심 (m) 면적 (천m2) C/C (대) - 2 687 15.54 692 5 Husky Terminal Terminal4 2 579 15.54 152 4 Olympic Container Terminal Hyundai Terminal Terminal7, Berth C, D 2 335 15.54 216 4-2 610 15.54 320 4 운영사 Marine Terminals Corporation(MTC) Husky Terminal and Stenedoring Services Marine Terminals Corporation(MTC) Washington United Terminals APM Terminal - 2 671 15.54 530 5 Totem Ocean Trailer Express - 2 - - 164 - Terminal Blair Terminal - 366 15.54 - - Grain Terminal Dolphin - - - 22.3 44 - pier Terminal7 Berth A,B 824 15.54 - - Weyerhaeuser Wood Chip - - - 15.54 102 - Terminal 총계 12 4,072-2,220 22 - 자료 : Port Of World 2007-139 -
광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 [그림 3-21] 타코마항 LAYOUT 자료 : 타코마항 홈페이지 타코마항은 2009년 151만 6천TEU를 처리하였음 2005년과 2006년 컨테이너물동량은 거의 동일한 수준이었으나, 2006년 이후 감소추세임 <표 3-12> 타코마항 컨테이너물동량 처리실적 단위 : 천 TEU, % 구분 2005 2006 2007 2008 2009 연평균 증가율 물동량 2,066 2,067 1,925 1,861 1,546-7.0 자료 : CI-Online 곡물수출 물류프로세스 중부 대평원에서 생산된 곡물을 대륙종단열차를 이용하여 타코마항에 집하 후 수출함 - 생산된 곡물은 트럭을 이용하여 터미널엘리베이터에 저장한 후 대륙종단열차를 이용하여 타코마항으로 수송, 뉴올리언즈항의 수출엘리베이터에 저장한 후 아시아로 수출함 - 140 -
제3장 주요 농산물 물류허브 사례조사 [그림 3-22] 타코마항 곡물수출 물류프로세스 3) 시애틀항 개요 미국 서부 워싱턴주 해안 지방에 위치하고 있으며, 미국 내의 항만 중 2009년 기준 10위의 수출입 실적을 기록했으며, 세계 항만 중에서는 53위를 기록함 주로 양곡의 수출이 주를 이루고 있으며, 기계류, 해산물, 육류, 가공식품, 제지의 수 출 또한 발생되고 있음 [그림 3-23 ]프리포트항 컨테이너 터미널 모습 자료 : Google Map & Earth - 141 -
광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 [그림 3-24] 시애틀항 터미널 전경 자료:Port of Seattle 홈페이지 현황 4개의 컨테이너터미널이 있으며, 7기의 Super port-panamax급 크레인, 14기의 post-panamax급 크레인, 총 24기의 크레인을 운영 중임 국제곡물메이저인 루이스 드레뷔스에서 수출엘리베이터를 운영하고 있음 <표 3-13> 시애틀항 컨테이너터미널 시설 현황 구분 선석 수 선석길이 수심 면적 C/C (개) (m) (m) (천m2) (대) 운영사 Terminal 5 3 884 15 737 6 Eagle Marine Services Terminal 18 4 1,353 15 793 7 SSA Terminals Terminal 30 2 823 15 263 3 SSA Terminals Terminal 46 2 701 15 356 5 Total Terminals International 총계 11 3,761 15 2,149 21 - 자료 : Port of Seattle 홈페이지 [그림 3-25] 시애틀항 터미널 레이아웃 자료:Port of Seattle 홈페이지 - 142 -
제3장 주요 농산물 물류허브 사례조사 2000년부터2009년까지연평균0.7%의증가율을보이고있으며2009년158만5천TEU를처리함 - 특히 2009년 6월부터 CMA CGM 과 Maerk 선사가 시애틀항으로 취항을 시작함에 따라 2009년 말부터 컨테이너물동량의 증가세가 보임 - 이웃 항만인 타코마항은 이로 인해 컨테이너물동량의 하락세를 보이고 있음 <표 3-14> 타코마항 컨테이너물동량 처리실적 단위 : 천 TEU, % 구분 2005 2006 2007 2008 2009 연평균 증가율 물동량 2,066 2,067 1,925 1,861 1,546-7.0 자료 : CI-Online <표 3-15> 시애틀항 컨테이너물동량 처리실적 단위 : 천 TEU, % 연평균 구분 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 증가율 물동량 1,488 1,315 1,439 1,486 1,776 2,088 1,987 1,974 1,704 1,585 0.7 자료:Port of Seattle 홈페이지 곡물수출 물류프로세스 중부 대평원에서 생산된 곡물을 대륙종단열차를 이용하여 타코마항에 집하 후 수출함 - 생산된 곡물은 트럭을 이용하여 터미널엘리베이터에 저장한 후 대륙종단열차를 이용하여 타코마항으로 수송, 뉴올리언즈항의 수출엘리베이터에 저장한 후 아시아로 수출함 [그림 3-26] 시애틀항 곡물수출 물류프로세스 - 143 -
제4장 광양항 농산물 물류허브 전략 수립
제4장 광양항 농산물 물류허브 전략 수립 제4장 광양항 농산물 물류허브 전략 수립 4.1. 농산물 물류허브 개념 4.1.1. 물류의 정의 물류란 20세기 초 미국의 클라크(F. E. Clark) 교수가 마케팅 분야에서 물적유통 (Physical Distribution)이라는 용어를 사용한데서 유래 16) 물류의 개념은 학자 및 기관에 따라 상이하게 정의되고 있는데, 현대적인 의미 의 물류가 발생한 곳인 미국의 마케팅 및 생산관리 분야에서 이용되는 정의가 주로 인용됨 미국 마케팅협회(American Marketing Association)에서는 물류(Logistics)를 물 적 유통, 제조 보조, 구매 등을 위한 자금 및 인적 자원의 계획, 분배, 통제에 관 한 프로세스 로 정의 17) 함 한편 SCM(Supply Chain Management) 분야에서도 물류를 정의하고 있는데, 미국 SCM협회(Council of Supply Chain Management Professionals)는 물류관리 (Logisitcs Management)를 고객의 요구에 부응하기 위하여, 기점( 起 點 )과 소비 점( 消 費 點 ) 사이에서 이루어지는 재화, 서비스 및 관련 정보를 효율적이고 효과 적으로 보관하고 전후방으로 유통하고 보관하는 활동을 계획, 시행, 통제하는 SCM의 일부분 으로 정의 18) 함 이 둘의 정의에서 물류 와 물류관리 사이의 개념적인 차이는 크지 않은 편이나 각각의 분야에서 주로 사용되는 용어를 사용한 점, 그리고 미국 SCM 협회의 정의에서 는 전후방으로 라고 회수물류 분야를 명시한 점 등에서 다른 것으로 판단 한국의 물류정책기본법 제2조 제1항 제1호에서는 물류( 物 流 )란 재화가 공급 자로부터 조달 생산되어 수요자에게 전달되거나 소비자로부터 회수되어 폐기 될 때까지 이루어지는 운송 보관 하역(하역) 등과 이에 부가되어 가치를 창출 16) 이외에도 business logistics, logistics, total material management, distribution logistics 등의 용어도 사용됨 17) A single logic to guide the process of planning, allocating, and controlling financial and human resources committed to physical distribution, manufacturing support, and purchasing operations (http://www.marketingpower.com/_layouts/dictionary.aspx?dletter=l) 18) Part of supply chain management that plans, implements, and controls the efficient, effective forward and reverses flow and storage of goods, services and related information between the point of origin and the point of consumption in order to meet customers requirements. (http://cscmp.org/aboutcscmp/definitions.asp) - 147 -
광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 하는 가공 조립 분류 수리 포장 상표부착 판매 정보통신 등을 말한 다. 라고 정의함 4.1.2. 물류허브의 정의 허브(hub)란 중심, 바퀴축 이란 의미를 말하며, 어떤 물건, 사람, 현상 등이 한 곳 에 모인다는 뜻을 의미 즉 허브란 지리적인 중심, 기능의 중심을 의미함 예를 들어, 금융허브는 세계의 금융기관이 한 지역에 모여 모든 기능의 금융거 래가 발생하는 중심을 말하며, 허브공항 또는 허브항만은 공항 또는 항만의 기 능보다는 공항과 항만이 위치한 지역의 지리적 이점을 통해 사람이나 화물 이동 의 중심이 된 곳을 말함 최근에는 특정 상품에 대해서도 허브라는 용어를 사용하기도 하는데, 오일허브 는 석유제품 생산ㆍ공급, 하역, 저장, 부가처리, 중개ㆍ거래 등 석유물류 주체(정 유사, 오일 트레이더, 탱크설비 사업자, 항만 등)들의 물류활동이 이뤄지는 핵심 거점을 지칭함 따라서 물류허브는 전술한 물류의 기능이 지리적으로 사람과 화물 이동의 중심이 되는 지역에 모여 상호 연계 작용함으로써 물류서비스를 이용하는 이용자에게 편의성과 시간 과 비용의 절감효과를 줄 수 있는 것을 의미 - 148 -
제4장 광양항 농산물 물류허브 전략 수립 [그림 4-1] 물류허브의 개념 4.1.3. 농산물 허브의 정의 농산물 물류란 농산물이 상품으로서 생산자의 손을 떠나 소비자에 이르기까지 물리적 흐름 19) 농산물 허브(hub)란 농산물을 중심으로 물류개념을 포함시켜 농산물 물류주체들이 특정 지역에 모여서 부가가치 물류활용을 하는 핵심 거점을 지칭 따라서 농산물 물류허브가 가지는 기능은 다음과 같음 - 물적 유통 기능 : 운송, 보관 및 하역 - 제조 보조 기능 : 가공, 분류, 포장, 상표부착, 검역, 소독, 혼재, 전시 등 - 마케팅 기능 : 구매, 판매 및 정보통신 - 프로세스 관리 : 자금 및 인적 자원의 계획, 분배, 통제 등 따라서 현재 광양항에서 구상하고 있는 농산물 허브는 농산물 물류주체들과 관련 시설 물이 집적화되어 농산물 상품과 관련된 부가가치 물류사업의 수행 특히 국내에 조달되는 수출입 농산물 이외에 동북아 혹은 아시아 지역에 움직이 19) 농산물유통공사 - 149 -
광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 는 제3자 농산물 중 중간 환적이 필요하거나 부가가치 물류활동(검역, 소독, 포 장, 가공, 혼재, 전시 등)이 필요한 물동량을 집적시키는 공간을 지칭함 이에 본 연구에서 추구하는 광양항 농산물 허브는 농산물 관련 부가가치 물류기능과 시 설물을 광양항 배후단지에 집적시켜 동북아 농산물의 부가가치 물류 중심지화를 구축 운영하는 것을 의미 4.2. 광양항 농산물 물류허브를 위한 전제 조건 광양항 농산물 물류허브를 구축하기 최우선 전제조건은 광양항 농산물 물류허브 구축에 대한 의사 결정 광양항 농산물 물류허브의 기능과 범위에 대한 목적이 수립되어야만 물류허브 를 구축하기 위한 전략수립이 가능함 따라서 광양항 농산물 물류허브를 구축하기 위한 한국컨테이너부두공단의 의사 결정이 완료되었다는 전제하에 농산물 물류허브를 구축하기 위한 전제조건을 살펴보면 다음과 같음 4.2.1. 농산물 물류허브의 취급 품목 설정 광양항 농산물 물류허브의 대상 품목은 크게 4가지로 구분 수입거점 품목 - 대상 품목 : 수입 농산물(곡물, 팜오일 등) - 대상 시장 : 국내 내수시장 재수출거점 품목 - 대상 품목 : 수입 가공 후 재수출되는 농산물(커피 등) - 대상 시장 : 일본, 중국, 러시아 등 동북아 지역 국가 수출거점 품목 - 대상 품목 : 광양항 배후지역에서 생산 후 수출되는 농산물(신선채소, 친환경 농산물 등) - 대상 시장 : 일본, 중국, 러시아 등 동북아 지역 국가 선물시장거점 품목 - 150 -
제4장 광양항 농산물 물류허브 전략 수립 - 대상 품목 : 수입, 재수출 및 수출 거점 품목 중 Speculator의 참여가 가능한 품목 - 대상 시장 : 일본, 중국, 러시아 등 동북아 지역 국가를 포함한 전 세계 4.2.2. 광양항 항만배후단지 이용 가능 취급 품목 설정 광양항 농산물 물류허브의 기능을 설정하기 위해서는 우선 4가지 취급 폼목별 생산규모 및 생산지역, 소비규모 및 소비지역(소비자 및 2차 가공공장 등) 등의 분석 필요 아울러 생산지역 및 소비지역과 인근에 있는 농산물 처리 시설에 대한 현황을 분석하여 광양항 항만배후단지 이용 가능한 취급 품목 설정 필요 4.2.3. 단계별 기능 확대 광양항 농산물 물류허브의 기능은 수입거점 품목과 수출거점 품목을 취급하는 단순보관 물류에서 현물시장을 거쳐 선물시장까지의 구축을 포함 현물시장은 단순보관물류 시설을 이용할 물동량이 발생하는 경우에 형성되는 시장이므 로 현물시장 구축에 앞서 단순보관물류시설을 구축하고 이를 이용할 가능성이 높은 수 입거점과 수출거점 농산물을 유치하는 것이 중요 단, 현물시장을 구축하기 위해서는 단순보관물류에서 탈피하여 농산물 관련 부 가가치 서비스가 가능한 시설과 농산물 취급 전문인력이 뒷받침되어야 하기 때 문에 이에 대한 개발 및 육성이 절대적으로 필요함 한편 선물시장은 현물시장이 구축된 이후 거래를 통해 수익을 창출하는 Speculator의 참여가 가능해야만 구축 가능 이러한 금융시장의 유동성 확보는 Big player의 참여를 통해서만 가능하기 때문 에 카길, ADM 등과 같은 국제곡물메이저들의 참여를 유도할 필요가 있음 또한 한국선물과 같은 국내 선물시장과 CME, 다롄상품거래소 등과 같은 국내외 선물시장과의 연계를 통해 가격 유동성 및 가격 리스크 헤지 기능 등을 갖추어 야 함 전술한 광양항 농산물 물류허브 구축을 위한 전제조건을 그림으로 나타내면 다 음과 같음 - 151 -
광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 [그림 4-2] 광양항 농산물 물류허브 구축의 전제 조건 4.3. 광양항 농산물 물류허브 추진 가능성 검토 및 진단 4.3.1. 광양항 농산물 물류허브 이용 품목 선정 본 연구의 대상 품목은 수출입 물동량을 기준으로, 상위 5개 품목을 도출하여 비즈니스 모델을 위한 대상품목 선정 20) 수출입거점 비즈니스 모델은 원활한 비즈니스 모델을 수행을 위한 물동량 확보 의 용이성이 관건 아시아 지역의 수출을 기준으로 중량기준 상위 20개 품목과 금액기준 상위 20개 품목 중 중복 품목을 도출하고 같은 기준을 적용하여 수입을 기준으로 중복품목 을 도출함 지역범위를 아시아에서 한 중 일 3개 지역으로 축소하여, 같은 동일한 방법으 로 중복품목을 도출함 - 즉, 아시아 지역 중량 및 금액기준 상위 20위 수출 품목, 상위 20위 수입품목, 한 중 일 지역 중량 및 금액기준 상위 20위 수출품목, 상위 20위 수입품목 중 중복회수가 가 20) 본 연구의 대상품목 선정을 위해 Food and Agriculture Organization of the United Nations의 최근 통계자료를 참고함 - 152 -
제4장 광양항 농산물 물류허브 전략 수립 장 많은 상위 5위 품목(중복순위 포함)을 도출함 [그림 4-3] 광양항 농산물 물류허브 대상 품목 선정 Process 이로써 광양항 농산물 물류허브 수출입 거점 비즈니스를 위한 대상 품목은 다음 과 같이 선정되었으며 2000년 이후 중량 및 금액 추이는 다음과 같음 <표 4-1> 광양항 농산물 대상 품목 중량 및 금액 추이 단위: 톤, 천 달러 구분 2008년 2007년 2006년 2000년 연평균 증가율 중량 금액 중량 금액 중량 금액 중량 금액 중량 금액 대두 45,032,070 26,498,328 38,953,207 14,628,065 36,203,084 9,727,917 19,042,460 4,320,639 11% 25% 옥수수 29,711,811 9,587,231 34,652,802 7,471,410 33,766,577 4,619,513 40,236,552 3,383,866-4% 14% 밀 9,471,784 5,044,446 12,218,519 3,344,649 11,545,376 2,269,803 11,217,056 1,840,954-2% 13% 대두 7,615,806 3,595,891 4,472,663 1,304,472 4,502,122 1,005,814 2,457,548 502,248 15% 28% 팜오일 6,138,999 6,182,332 5,755,576 4,174,243 5,942,730 2,693,625 1,660,327 550,659 18% 35% 자료 : 세계식량농업기구(Food and Agriculture Organization of the United Nations), 통계자료, 2011. - 153 -
광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 4.3.2. Business Model 별 가능성 검토 이상의 광양항 농산물 물류허브 이용 가능품목 선정 분석을 통해 본 연구에서는 광양항 농산물 물류허브 구축을 위한 5가지의 비즈니스 모델 제안 5가지 모델은 수입거점 모델, 수출거점 모델, 재수출거점 모델, 선물시장 거점 모델, FTA 활용 모델 등으로 농산품의 특성에 따라 구분되었으며, 그 특징을 살 펴보면 다음과 같음 1) 수입거점 모델 가. 대상 품목 밀, 옥수수, 대두, 팜오일 등 4개 품목 나. 농산품의 특징 수입 후 국내 내수시장에서 소비 [그림 4-4] 수입거점 모델 다. 품목 선정 사유 이들 농산물에 대한 우리나라의 수입의존도는 매우 높으며, 향후 국내 수요는 증대될 것으로 전망됨 - 154 -
제4장 광양항 농산물 물류허브 전략 수립 또한 광양항 농산물 물류허브 구축에 따라 이들 농산물에 대한 현물시장이 활성 화되면 선물시장으로까지 구축할 가능성이 품목이라 판단됨 - 2008년 기준 밀의 수입의존도는 99.65%이며, 옥수수는 99.1%, 대두는 92.87% - 바이오디젤 생산의 원료로 사용되는 팜오일의 수입의존도는 100%로 우리나라 바이오 디젤 생산 원료의 43.1%를 차지 - 특히 팜오일의 경우 지식경제부의 제2차 바이오디젤 중장기 보급계획에 따라 2012년 부터 경유 사용시 바이오디젤 2%를 의무적으로 포함시켜야 하며 - 향후에는 20%까지 확대시켜 나갈 계획에 있어 바이오디젤의 핵심 원료인 팜오일의 국 가 수요는 증대될 것으로 전망되고 있음 [그림 4-5] 수입거점 모델 대상 품목 <밀> <대두> <옥수수> <팜유> 1 밀 국내 밀 생산, 소비, 수입의 특징 21) 재배면적 : 20 10년 기준 7천 ha(7만m2)로 1990년 1천 ha 대비 연평균 10.2% 증가함 연간생산량 : 2010년 기준 2.7만 톤으로 19 90년 이후 연평균 17.9% 증가함 연간소비량 : 2010년 기준 420만 톤으로 1990년 이후 연평균 0.9% 증가 - 사료용 : 20 10년 기준 190만 톤으로 1990년 이후 연평균 1.1% 증가함 - 식용 : 2010년 기준 230만 톤으로 90년 이후 연평균 0.7% 증가함 연간수입량 : 2010년 기준 420만 톤으로 19 90년 대비 연평균 0.01% 감소하고 있 으나, 1990년 이후 평균적으로 390만 톤을 수입 - 한편 20 09년 기준 수입량 447만 톤 중 123만 톤을 미국에서 수입하여 미국에 대한 밀 21) USDA, Foreign Agricultural Service, PSDONLINE. - 155 -
광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 수입 의존도는 27.5%에 이름 재고량 - 2010년 기준 연초 국내 재고량은 127.8만 톤으로 1990년 이후 연평균 14.4% 증가하였 으며, - 연말 재고량은 2010년 기준 120.5만 톤으로 1990년 이후 연평균 1.2% 증가함 [그림 4-6] 국내 밀 생산 및 소비 추이(1990년~2010년) 단위 : 천톤, 천 ha 자료 : USDA, Foreign Agricultural Service, PSDONLINE.의 데이터 추출 후 KMI 재가공 품목 특성 수입방법의 특징 19 80년대 시장접근물량(TQR)에서 제외되어 정부가 직접 관리하지 않음 사료용 제분용으로 수입되는 밀에 부과되는 수입관세는 1.8%이며, 수입되는 밀 가루에는 4.2%를 적용함 수입은 공동구매와 단독구매로 구분됨 - 공동구매는 한국제분협회가 중심이 되어 구매하는 형태로서 한국제분협회는 회원사의 월별 수입량을 취합한 후 이를 국제입찰방식에 의해 최저 응찰자와 계약을 체결한 후 밀을 수입하는 방식임 이 경우 운송에 사용하는 선박은 단기용선을 이용함 - 단독구매는 일부 한국제분협회의 회원사간에 발생하고 있으며, 회원사 스스로 수입처를 선정하여 장기용선한 선박을 이용하여 수입하는 방식임 - 156 -
제4장 광양항 농산물 물류허브 전략 수립 2 옥수수 국내 옥수수 생산, 소비, 수입의 특징 22) 재배면적 : 2010년 기준 1.6만 ha(16만m2)로 1990년 2.6만 ha 대비 연평균 2.4% 감소함 연간생산량 : 20 10년 기준 8만 톤으로 19 90년 이후 연평균 2.0% 감소함 연간소비량 : 2010년 기준 810만 톤으로 19 90년 이후 연평균 1.9% 증가함 - 사료용 : 20 10년 기준 600만 톤으로 19 90년 이후 연평균 2.0% 증가함 - 식용 : 2010년 기준 210만 톤으로 1990년 이후 연평균 1.4% 증가함 연간수입량 : 20 10년 기준 800만 톤으로 1990년 대비 연평균 1.8% 증가하고 있 으나, 19 90년 이후 평균적으로 795만 톤을 수입함 - 한편 2009년 기준 수입량 846만 톤 중 679.5만 톤을 미국에서 수입하여 미국에 대한 옥수수 수입 의존도는 80.3%에 이름 재고량 - 2010년 기준 연초 국내 재고량은 159.2만 톤으로 90년 이후 연평균 9.9% 증가하였으며, - 연말 재고량은 2010년 기준 157.2만 톤으로 90년 이후 연평균 7.7% 증가함 [그림 4-7] 국내 옥수수 생산 및 소비 추이( 1990년~ 2010년) 단위 : 천 톤, 천 ha 자료 : USDA, Foreign Agricultural Service, PSDONLINE.의 데이터 추출 후 KMI 재가공 22) USDA, Foreign Agricultural Service, PSDONLINE. - 157 -
광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 품목 특성 수입방법의 특징 옥수수는 정부가 수입물량을 직접 관리하는 시장접근물량(TRQ)으로 관리물량은 610만 2,100톤임 옥수수에 대한 수입관세는 사료용, 팝콘용, 전분 제조용은 1.8%이며, 그 외 옥수 수 수입은 3.0%이나, TQR물량을 초과하는 옥수수에 대해서는 328%의 높은 수입 관세를 부과함 옥수수의 수입방법에는 식품과 공업용 옥수수 수입방법과 사료용 옥수수 수입 방법으로 구분할 수 있음 - 식품과 공업용 옥수수 수입은 양곡관리법에 의해 TRQ 배정 자격의 업체를 실수요자로 규정하고 있으며, 양허관세 추천대행기관으로 지정된 협회에서 TRQ 물량 실수요자인 회원사에게 선착순으로 배정함 양허관세 추천대행기관은 한국전분 당협회, 한국의약품수출입협회, 한국제지공업연합회, 한국골판지포장공업협동조합, 국곡물음료재가공업협동조합, 한국콘협회 등 6개 기관임 - 한편 사료용 옥수수의 수입은 사료관리법에 의해 양허관세 물량을 배정받을 수 있는 자격이 부여되며, 양허관세 추천대행기관은 농협중앙회와 한국사료협회임 수입은 대부분 공동구매 방식을 취하고 있으며, 이때 5.5만 톤급 벌크선을 단기 용선하고 있으며, 통상적으로 1개월 사용분을 매월 수입하고 있음 - 단, 사료용 옥수수의 경우 농협중앙회 소속 농협사료에서 단독으로 구매함 수입가격 결정방식 구매가격은 대부분 C&F Flat 방식으로 구매하고 있으나, 농협사료의 경우 Basiis 의 거래 비중을 높이고 있는 상태임 입찰방식은 C&F 또는 FOB 방식 모두 사용하고 있으나, 대부분 C&F 방식을 사 용하고 있음 3 대두 국내 대두 생산, 소비, 수입의 특징 23) - 158 -
제4장 광양항 농산물 물류허브 전략 수립 연간생산량 : 2010년 기준 89.4만 톤으로 1990년 이후 연평균 0.8% 증가 연간소비량 : 2010년 기준 253만 톤으로 19 90년 이후 연평균 4.0% 증가함 - 사료용 : 20 10년 기준 244.7만 톤으로 1990년 이후 연평균 4.0% 증가함 - 식용 : 2010년 기준 43.1만 톤으로 1990년 이후 연평균 3.7% 증가함 연간수입량 : 2010년 기준 216.5만 톤으로 1990년 대비 연평균 6.7% 증가 - 한편 2010년 기준 수입량 물량 중 26.5만 톤을 미국에서 수입하여 미국에 대한 대두 수 입 의존도는 12.2%에 이름 재고량 - 2010년 기준 연초 국내 재고량은 7.4만 톤으로 1990년 이후 연평균 1.5% 감소하였으며, - 연말 재고량은 20 10년 기준 313.3만 톤으로 1990년 이후 연평균 3.9% 증가함 [그림 4-8] 국내 대두 생산 및 소비 추이(1990년~2010년) 단위 : 천톤, 천 ha 자료 : USDA, Foreign Agricultural Service, PSDONLINE.의 데이터 추출 후 KMI 재가공 품목 특성 수입방법의 특징 대두도 옥수수와 마찬가지로 정부가 수입물량을 직접 관리하는 시장접근물량 (TRQ)으로 관리물량은 20 08년 기준 123만 톤임 대두에 대한 수입관세는 사료용일 경우 0%이며, 식용은 5%이며, 일반관세는 48.7%에 이름 대두의 수입방법에는 식용대두와 채유 및 탈지대두박용 대두에 따라 상이함 23) USDA, Foreign Agricultural Service, PSDONLINE. - 159 -
광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 - 식용대두의 경우 농수산물류유통공사가 TRQ 물량을 수립한 후 실수요자에게 정부지정 가격에 판매하고 판매를 통한 수익은 농안기금으로 귀속됨 - 채유 및 탈지대두박용 대두의 수입은 대두가공협회가 수입추천권을 가지고 있으며, 가 공회사인 CJ제일제당, 사조해표, 삼양유지 등에 선착순으로 수입물량을 배분하고 있으 며, 각 가공회사에서 직접 운송함 수입가격 결정방식 C&F 또는 FOB 방식 모두 사용하고 있으나, 대부분 C&F 방식을 사용함 곡물 취급 가공공장 현황 국내 밀가루 공장 국내 밀가루 시장은 8개 제분업체가 시장을 점유함 - 8개 업체는 대한제분, 동아원, 대선제분, (주)삼양밀맥스, 한국제분, CJ제일제당, 삼화제 분, 영남제분 등임 이들 업체가 가동하고 있는 공장은 20 09년 기준으로 전국에 11개의 공장이 있음 24) - 이들 공장의 가공능력은 20 09년 기준 308만 톤으로 19 65년 이후 연평균 1.8% 증가하였 으며, 가공실적은 20 09년 기준 205만 톤으로 1965년 이후 연평균 3.8% 증가하였음 - 한편 밀가루 제조공장의 가동률은 20 09년 기준 66.4%임 한편 11개 밀가루 공장은 서울의 영등포, 인천, 당진, 아산, 함평, 목포, 부산 등 에 위치하여 수도권, 충청권, 전라권 등에 집중 분포함 24) 한국제분협회 홈페이지 참조 - 160 -
제4장 광양항 농산물 물류허브 전략 수립 [그림 4-9] 국내 밀가루 공장 위치도 자료 : 한국제분협회의 홈페이지를 참조하여 KMI 작성 사료가공공장 현황 우리나라의 사료가공공장은 총 99개가 있으며, 연간 생산능력은 879만 9,900톤 에 이름 협회별 등록된 사료가공공장을 살펴보면 다음과 같음 <표 4-2> 협회별 사료가공공장 현황 구분 사료협회 농협사료및농협 제분협회 합계 자료 : 한 협회 홈페이지를 참조하여 KMI 작성 공장수 1.64개공장(44개기업) 2.생산능력:연626만7천톤 1.22개공장(14개기업) 2.생산능력:연234만톤 1.13개공장(11개기업) 2.생산능력:연19만2,900톤 1.99개공장 2.생산능력:연879만9,900톤 이들 공장이 위치한 지역을 살펴보면, 충청남도와 경상남도에 각각 16개 공장이 위치하여 가장 많으며, 그 다음은 전라북도 15개 공장, 경기도 13개 공장, 인천 12개 공장 등이 분포하고 있음 - 즉 전체 99개 공장 중 수도권, 충청남도, 전라북도, 경상남도 등에 62개가 집중적으로 위치하여 곡물 수요처의 집중화 현상이 나타남 - 161 -
광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 [그림 4-10] 국내 사료 가공공장 위치도 자료 : 한국제분협회의 홈페이지를 참조하여 KMI 작성 한편 업계에 알려진 사료 가공공장의 동향을 종합해 보면, - 2012년 영등포에 위치한 대선제분 공장이 아산으로 이전하고, 같은 해 목포에 위치한 한국제분 공장이 당진으로 이전할 계획이며, - 2013년도에는 주)한진과 세계적 곡물회사인 미국의 카길(Cargill)사의 컨소시움으로 평 택 당진항 내항 서부두에 배합사료 공장을 건립할 예정임 - 이와 더불어 2013년 이후에는 수도권 소재 사료가공업체의 평택 당진항 인근 이전이 검토되고 있는 상태임 양곡부두 현황 우리나라 양곡부두는 부산, 인천, 울산, 목포, 군산 등 5개 항만에 위치하고 있으 며, 앞서 살펴본 바와 같이 밀가루 또는 사료 가공공장 등은 양곡부두가 위치한 항만인근에 분포 양곡부두 운영사는 10개사로 이들이 처리한 양곡물량은 20 09년 1,199만톤으로 2006년 이후 연평균 2.3% 증가함 - 162 -
제4장 광양항 농산물 물류허브 전략 수립 <표 4-3> 항만별, 운영사별 양곡 취급물량 추이(2006년~20 09년) 단위 : 톤 구분 2006 2007 2008 2009 비고 보관시설 부산항 1,346,323 1,230,742 1,276,083 1,250,566 우성산업 양곡부두 2,500,000 2,330,000 2,116,000 2,284,000 대한싸이로 싸이로 1,033,000 1,012,000 984,000 1,052,000 대한통운 싸이로 인천항 1,564,000 1,516,000 1,371,000 1,377,000 선광 싸이로 1,273,000 1,260,000 1,187,000 1,138,000 한국TBT 싸이로 1,740,000 1,581,000 1,495,000 1,459,000 한진 싸이로 울산 1,406,641 1,387,349 1,190,661 1,268,218 태영인더스트리 양곡부두 목포 173,000 179,000 199,000 161,000 한국제분 싸이로 168,000 225,000 217,000 117,000 대한통운 창고/야적 491,527 754,601 826,162 선광사료 군산항 590,374 573,939 662,714 대한통운 760,826 572,187 394,664 세방 합계 11,203,964 12,563,818 11,936,471 11,990,324 자료 : 한국항만물류협회 내부자료(2010) 한편 항만별 양곡부두의 현황을 살펴보면 다음과 같음 [그림 4-11] 내 항만별 양곡 부두 현황(20 10년 기준) 자료 : 한국항만물류협회 내부자료를 KMI 재가공 - 163 -
광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 향후 곡물 물동량 전망 수입거점 모델의 대상 농산품인 밀, 옥수수, 대두 등에 대한 물동량 전망은 미국 농림부가 발표한 USDA Agricultural Prospects to 2020과 한국해양수산개발원에 서 2009년 전망한 양곡물량 전망치를 준용함 USDA Agricultural Prospects to 2020 미국 농림부에서는 국가별 GDP, 환율, 유류비, 미국 농산물 정책, 미국의 바이오 연료 사용계획, 농축산물 거래 현황, 농산물 관련 국제거래 정책, 국제 바이오연 료 사용 계획, 곡물가격 등을 통해 전 세계 농산물의 거래량을 20년까지 전망하 여 발표 - 아울러 기후변화에 따른 전 세계 농경지의 변화도 국가별 곡물 생산, 수요 등을 전망하 는 중요한 요인으로 활용 USDA Agricultural Prospects to 2020에 따른 우리나라의 밀, 옥수수, 대두의 수 입물량은 20 20년 1,480만 톤으로 20 11년 이후 연평균 0.5% 증가될 것으로 전망 되고 있음 품목별로 살펴보면, - 옥수수의 경우2011년 9백만톤, 20 20년에는 950만톤이수입되어 연평균0.6% 증가할것임 - 밀의 경우 2011년부터 20 20년까지 수입물량은 4백만 톤 수준을 유지할 것임 - 대두의경우20 11년120만톤, 2020년에는130만톤이수입되어연평균0.9% 증가될전망임 <표 4-4> 우리나라의 3대 곡물 수입 물량 전망 추이(2011년~2020년) 단위 : 백만 톤 구분 2011 /2012 2012 /2013 2013 /2014 2014 /2015 2015 /2016 2016 /2017 2017 /2018 2018 /2019 2019 /2020 옥수수 9 9 9.1 9.1 9.2 9.3 9.3 9.1 9.5 9.5 밀 4 3.9 3.9 4 4 4 4 4 4 4 대두 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 합계 14.2 14.1 14.2 14.3 14.4 14.6 14.6 14.4 14.8 14.8 자료 : USDA Agricultural Prospects to 2020 2020 /2021 한국해양수산개발원 물동량 전망 한국해양수산개발원에서 2009년 발표한 항만물동량예측에서는 우리나라 1인당 - 164 -
제4장 광양항 농산물 물류허브 전략 수립 양곡소비량을 산정한 후 인구 증가에 따른 국가 소비량을 전망 한 후 군산, 목 포, 울산, 인천, 평택 당진항 등 양곡부두가 위치한 항만에 물량을 배분하여 항 만별 양곡 취급량을 전망함 이에 따르면, 2020년 우리나라 항만에서 처리될 양곡물량은 1,067만 톤으로 20 09 년 이후 연평균 1.0% 증가할 전망임 <표 4-5> 우리나라 항만별 양곡 처리물량 전망 추이(2009년~20 20년) 단위 : 천 톤 구분 2009 2015 2020 인천항 7,208 5,848 5,614 평택 당진항 - 1,178 1,157 군산항 1,180 1,322 1,277 목포항 344 338 301 마산항 11 11 11 부산항 1,142 1,110 1,048 울산항 1,268 1,250 1,232 동해항 30 30 30 합계 9,523 11,086 10,671 자료 : 한국해양수산개발원, 항만물동량예측보고서, 2010. 4 팜오일 국내 팜오일 생산, 소비, 수입의 특징 25) 연간 생산량 : 없음 연간소비량 : 20 10년 기준 27.5만 톤으로 19 90년 이후 연평균 1.4% 증가함 - 공업용 : 20 10년 기준 3만 톤으로 19 90년 이후 연평균 1.4% 감소함 - 사료용 : 2010년 기준 1만 톤으로 1990년 이후 연평균 1.8% 증가함 - 식용 : 2010년 기준 23.5만 톤으로 1990년 이후 연평균 1.9% 증가함 연간수입량 : 20 10년 기준 26만 톤으로 19 90년 대비 연평균 1.0% 증가 재고량 - 2010년 기준 연초 국내 재고량은 3.7만 톤으로 1990년 이후 연평균 15.7% 증가함 - 연말 재고량은 2010년 기준 2.2만 톤으로 19 90년 이후 연평균 1.6% 증가함 25) USDA, Foreign Agricultural Service, PSDONLINE. - 165 -
광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 [그림 4-12] 국내 팜오일 생산 및 소비 추이( 90년~ 10년) 단위 : 천 톤 자료 : USDA, Foreign Agricultural Service, PSDONLINE.의 데이터 추출 후 KMI 재가공 품목 특성 수입 특징 주요 수입국 : 인도네시아, 말레이시아 수입 목적 : 산업용(바이오디젤 생산), 식용, 사료용 수입 업체 - 팜오일 수입업체(산업용)는 SK 케미컬, 애경유화, JK 케미컬, BDK, 단석, 엠에너지, 에코 솔루션 등 7개 업체 - 공장 위치 : 울산 - 생산능력 : 110만kl 바이오디젤 관련 바이오디젤 생산 원료 - 팜오일 : 폐식용유 : 대두 : 기타 = 43.1 : 27.4 : 18.4 : 11.1 지식경제부는 바이오디젤 1, 2차 보급계획 수립을 통해 20 12년부터 수송용 경유 사용량의 2%를 바이오디젤로 대체하고 점차 20%까지 확대할 계획을 수립함 향후 물동량 전망 2010년 기준 국내 경유 사용량은 1,581만kl임 이를 기준으로 바이오디젤 2%의 의무 사용 시 바이오디젤의 소비량은 31.6만kl 이로 인한 팜오일의 소비량은 현재의 바이오디젤 생산 비율을 적용할 경우 13.6-166 -
제4장 광양항 농산물 물류허브 전략 수립 만kl이나, 20%까지 바이오디젤의 혼합비율을 증가시킬 경우 팜오일 사용량은 136만kl까지 증대될 수 있음 따라서 현재의 바이오디젤 생산 공장의 생산능력 수준을 초과하게 되어 바이오 디젤 생산기지 구축의 필요성이 대두됨 나. 수입거점 모델의 추진 가능성 앞서 3대 곡물(밀, 옥수수, 대두)및 국내 수요처의 현황 등을 분석한 결과 광양항 농산물 물류허브에서 수입거점 모델의 추진 가능성은 매우 제한적이라 판단됨 이에 대한 근거로는, - 우리나라의 곡물 수요 전망치 대비 항만의 곡물 처리능력은 거의 유사(USDA의 전망치 적용 시)하거나 충분(KMI 전망치 적용 시)하고, 광양항에는 양곡을 처리할 시설조차 없 다는 점, - 주요 곡물 소비처인 밀가루 및 사료 가공공장의 대부분이 현재의 양곡부두 인근에 위 치하고 있으며, 공장밀집지역도 수도권, 충청권 등에 한정되어 있다는 점, - 그리고 20 13년 (주)한진과 세계적 농산무유통기업인 미국의 카길(Cargill)사가 평택 당진 항에 사료공장 건립을 추진 중에 있으며, 20 13년 이후 많은 곡물가공공장이 평택 당진 항 인근으로 이전할 계획을 추진 중에 있다는 점임 즉 우리나라의 곡물 수입물량 증가 추세는 완곡한 추세를 보이고 있어, 향후 곡 물 수요량도 현재의 수준과 유사한 수준으로 전망되고 있는 반면, 곡물을 취급 하는 양곡부두의 시설 능력은 곡물 수요량을 초과하였거나 비슷한 수준으로 개 발 수요가 발생하지 않고 있음 따라서 주요 곡물 수요처인 곡물가공공장이 기존의 양곡부두 인근에 위치하거 나 향후 평택 당진항 인근으로 집단화 될 것으로 전망되어 광양항 농산물 물류 허브가 구축된다 하더라도 수입거점 모델의 추진은 매우 국한될 수밖에 없음 - 167 -
광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 [그림 4-13] 수입거점 모델 추진 가능성 2) 수출거점 모델 가. 대상 농산품 신선채소 등 친환경 농산물 등 나. 농산품의 특징 국내(광양항 배후지) 생산 후 일본, 중국 등 인근 국가로 수출이 가능한 품목임 다. 비즈니스 모델 형태 전라남도 주요 수출 품목인 유자, 배, 파프리카의 수출물동량 전량을 단위 농협 또는 개별 농민으로부터 1차 선별 후 광양항에서 포장 및 선적하는 형태임 [그림 4-14] 수출거점 모델 - 168 -
제4장 광양항 농산물 물류허브 전략 수립 라. 수출거점 모델 수행 전제조건 수출품목의 물류센터 등의 기능 명확화 필요 우리나라에는 수출물류센터가 경남 창원과 전남 광양에 위치하고 있으며, 농업 의 현대화에 따른 출하량 증대를 예상하여 해외수출 증진을 위해 설립됨 그러나 기존의 수출물류센터는 뮬류센터의 기능보다 단순히 선별장 또는 저장 창고로의 기능에 머물러 제한적으로 그 역할을 수행 중임 - 물류센터의 기능을 수행하기 위한 면적 확보가 어렵고, 신선도를 유지하기 위해 필수적 으로 요구되는 콜드체인, 선별 컨베이어 기계 등을 설치하기 위한 재원이 부족한 실정임 현재의 수출물류센터는 공익성을 추구하기 위한 목적에서 설립되어, 소유권은 각 해당 지자체에서 보유하고, 운영권을 일반 사업자에게 위탁하는 형태로 원활한 경영을 위한 재원확보가 어려움 체계적인 농산물 집하 시스템 구축 필요 우리나라의 경우, 대부분 단위 농협 등에 의해 물동량이 선점되어, 수출을 활성 화시키기 위한 농산물의 체계적인 집하를 위한 기반이 미약함 - 농협은 농민 대출 등 금융서비스를 함께 제공함으로써 농민이 금융에 귀속되어 농산물 판로를 자유롭게 움직일 수 있는 여건 조성이 어려운 실정임 동일 품종에 대한 분산된 선과장을 한 곳에 집하시킬 수 있는 시스템 구축이 제 도적, 정책적으로 추진되어야 함 수출지로의 직항노선 확보 수출 물동량 확보의 어려움은 농산물 수출의 정기선 확보의 불투명성을 증대시 켜 물류비 증가를 초래하는 요인으로 작용함 마산농산물수출물류센터의 경우, 일정하지 않은 수출 물동량은 오히려 물류비를 증가시켜 비교적 영세한 선사의 경영구조를 더욱 악화시킴 - 특히 2,500톤급 정도의 소규모의 선사는 기상 악화에 따른 운영 기복이 심하여, 안정적 인 운영을 위해서는 대규모 선사와의 연계가 필수적이나, 이를 위한 적정 물동량 확보 가 선결되어야 함 수출 물동량이 증가한다고 하더라도, 처리할 수 있는 능력을 증대시키는 동시에 물류센터와 항로를 연계하여 개발할 필요가 있음 - 169 -
광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 수출국의 진입장벽에 대비한 대응체계 마련 세계적으로 농산물 품목은 예전에 비해 수출가능 품종이 감소하고 있는 추세임 - 자유무역지역의 활성화에 따라 각국은 농산물의 안정성, 농약 기준 등의 비관세 장벽을 통해 자국으로의 농산물 수입을 제한하는 방법을 채택하고 있음 이는 미국에서 유래된 Positive System 방식으로, 농산물의 안정성 및 농약기준에 미달되는 농산물의 경우 수출업자에게 책임을 지도록 함으로써 수출업자의 수출부담을 가중시킴 국제적 농산물 안전 시스템을 갖춘 농산물 전문 수출기업 및 인력을 도입하여 변화하는 세계 농산물 수출입 시장의 변화에 대응할 필요성이 있음 마. 유치가능 물동량 전남권 수출의 상위 3위 품목인 유자, 배, 파프리카를 기준으로, 기존 수출 전량 을 광양항에 유치할 경우 2016년 약 16만 톤, 약 53억 원의 수출이 예상됨 <표 4-6> 유치가능 물동량 단위 : kg, 달러 수출 물동량 구분 2010 2012 2014 2016 유자 4,974,202 5,945,229 7,105,812 8,492,955 중량 배 4,085,536 4,911,332 5,904,044 7,097,409 기준 파프리카 2,267362 9,069,448 36,277,792 145,111,168 금액 기준 유자 12,917,355 14,563,171 16,418,683 18,510,608 배 10,135,539 11,668,978 13,434,415 15,466,951 파프리카 7,760,413 31,041,652 124,166,608 496,666,432 자료 : 농산물무역정보 통계자료, 2011. 3.을 기초로 KMI 작성 바. 수출거점 모델의 추진 가능성 광양항은 배후지역 친환경 농산물에 대한 충분한 물동량 확보와 친환경 농산물에 대한 수요 증대로 기본적인 여건은 조성 광양항 배후지역에서 가장 많이 생산되는 품목 중 수출 수요가 많은 품목에 대 한 충분한 물동량 확보가 가능해야 함 - 광양항 배후지역인 전남권은 특히 우리나라 최대의 친환경 농산물 생산 재배지역으로 그 비중이 전체의 45%를 상회하여 배후지역의 물동량은 충분할 것으로 예상됨 제2위 친환경 농산물 지역인 경북지역과는 2배 이상의 생산비중의 격차가 존재함 - 170 -
제4장 광양항 농산물 물류허브 전략 수립 <표 4-7> 2008년 우리나라 친환경 농산물 1/2위 지역 비교 단위: 톤, % 구분 유기농 무기농 저농약 합계 1위 전남 11,952 10.4 239,914 43.3 744,451 49 996,317 45.5 2위 경북 10,821 9.4 60,793 11 414,668 27.3 486,283 22.2 전체 114,649 100 554,592 100 1,519,070 100 2,188,311 100 자료: 선종근, 친환경농산물 시장의 성장과 물류대응 방안, 2009. 최근 먹을거리 안정성에 대한 관심 증가와 웰빙의 트렌트에 따라 2020년 친환경 농산물 시장규모는 약 6조원 이상을 차지할 것으로 예상됨 이미 일본은 친환경 농산물에 대한 인식이 보편화 되어 있으며, 중국의 경우도 소비수준의 증가에 따라 친환경 농산물에 대한 수요가 증가할 것으로 기대됨 - 전남권 농산물 수출은 매년 증가하고 있으며, 특히 對 일 수출이 많은 비중을 차지하고 있음 20 10년 11월 말 기준으로 1위와 2위 수출국은 일본과 중국이며, 중국은 1년간 점 유율이 약 2.5% 상승하여, 수출액을 기준으로 680만 달러 이상 증가하였음 <표 4-8> 전남권 주요 수출국 현황 단위: 천 달러 2009.01~11월 2010.01~11월 순위 국가명 수출액 점유율(%) 순위 국가명 수출액 점유율(%) 1 일본 89,690 65.9% 1 일본 102,176 61.0% 2 미국 15,442 11.3% 2 중국 18,000 10.7% 3 중국 11,140 8.2% 3 미국 17,884 10.7% 합계 136,057 100.0% 합계 167,537 100.0% 자료: 농산물무역정보, 전남 농수산식품 2010년 11월 수출동향 을 기초로 재작성 그러나 다양한 수출 품종 개발, 신시장 개척, 집하 시스템 구축 등에 대한 정부지원 등 선결 필요 친환경 농산물은 일본으로의 수출이 많은 비중을 차지하고 있으나, 최근 중국의 농산물 브랜드 및 기술 성장으로 주요 시장이었던 일본에서의 입지가 약화되고 있음 - 중국 농산물의 품질 향상이 빠르게 진행되고 있으며, 우리나라가 주력하고 있는 배, 사 과 등과 중복되는 품목 외에도 다양한 품목을 개발 중임 - 우리나라는 IMF 금융위기 이후, 주요 종묘 회사 등의 경영구조 악화로 국내 브랜드로 특성화할 수 있는 종묘의 개발이 미흡한 실정이며, 동남아 등의 신규 시장에 대한 진출 - 171 -
광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 도 가격 측면에서 중국에 비해 불리함 - 더욱이 한 품종에 대한 선과장이 다수 존재하여, 여러 곳에 산재해 있는 물동량을 수출 물류센터로 집하할 수 있는 체계를 수립할 필요성이 있음 네덜란드, 뉴질랜드와 같은 선진 농업국가의 경우, 농산물 운송에 대한 정부지원 으로 고부가가치 창출이 가능한 농산물의 즉각적인 운송이 가능함 - 반면, 우리나라의 경우 농산물 수출 시 운송비가 수입 시 운송비의 두 배 이상 높아 농 산물 수출에 대한 물류비 부담이 상당함 우리나라 고유의 브랜드로 특화하기 위한 농산물 수출 품종개발, 물류 시스템 체계 구축과 해외진출을 활성화하기 위한 물류비 절감 지원 정책 등에 대한 방 안 검토가 선결되기 전까지는 수출거점 모델 추진의 어려움이 예상됨 3) 재수출거점 모델 가. 대상 농산품 커피 - 코코아, 담배 등도 적용 가능한 품목임 나. 농산품의 특징 커피 재배국가로부터 생두를 수입하여 가공 후 일본, 중국, 러시아 등 국외로 재 수출이 가능함 또는 커피 재배국가로부터 생두를 수입하여 단순 보관 후 수요에 따라 재수출도 추진 가능함 - 172 -
제4장 광양항 농산물 물류허브 전략 수립 [그림 4-15] 재수출거점 모델 다. 품목 선정 이유 소비 증대 예상 소비수준 증가에 따른 유명 브랜드 커피 전문점 확산과 소규모 창업 확산 등 한 중 일 내 커피시장 성장세와 맞물려 커피소비 증가가 예상됨 <표 4-9> 한 중 일 생두수입 예상 물동량 추이 단위 : 톤 한중일 생두수입량 구분 2002 2008 2009 2010 연평균 증가율 한국 77,400 100,800 102,300 105,000 3.9% 중국 11,100 19,200 25,500 27,000 11.8% 일본 360,000 382,500 369,600 369,000 0.3% 합계 448,500 502,500 497,400 501,000 1.4% 자료 : United States Department of Agriculture 통계자료 기준, 2011. 3. 고부가가치 발생 가능 품목 커피의 원재료 상태인 생두를 수입하여 원두로 가공 시 부가가치 창출이 2.4배 이상 가능하며, 선물거래의 성격이 강한 커피의 특성상 단순보관 시에도 부가가 치 창출이 1.5배 이상 가능함 26) 컨테이너화가 가능한 품목 26) 커피 물류 수행 기업 KMI 인터뷰 내용 - 173 -
광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 중량이 무거운 특성으로 인해 20피트 컨테이너로의 이동이 일반적으로 이루어 지고 있으며, 이로 인한 항만 물동량 창출에 기여가 가능한 품목임 라. 비즈니스 모델 형태 한 중 일로 수입되는 생두를 광양항에 유치하여 로스팅 포장 단계를 거쳐 내 수시장, 일본, 중국 등으로 재수출하는 형태가 가능함 또한 생두의 경우 선물거래의 특성이 강한 농산물 품목으로 단순 보관 후 내수 시장, 일본, 중국 시장의 소비에 따라 재수출하는 비즈니스 모델도 고부가가치 창출이 가능함 [그림 4-16] 재수출거점 비즈니스 모델 형태 비즈니스 모델 A 비즈니스 모델 B 마. 글로벌 커피 시장 구조 및 가공/물류 프로세스 재수출거점 모델은 원재료를 가공, 보관하는 단계별 공정에 따라 부가가치 창출 이 가능한 비즈니스 모델 형태임 - 커피 생산 및 수출 전까지의 과정 상에는 주로 커피 선별, 이물질 제거, 세척 등의 단 순 공정이 이루어지며, 수출의 경우 글로벌 커피 가공업체 및 중개상인에 의해 물량이 독점되는 시장구조를 지님 대표적인 커피 생산 기업은 스타벅스, 커피 빈 등으로 주로 미국과 유럽시장에서 수요가 많고 이들은 기업 자체의 로스팅 공장을 통해 직접 커피를 가공하여 판매함 이 외 커피 생산 기업 외에는 커피가공 업체인 Marubeni, Ned Coffee, Ecom, Kraft - 174 -
제4장 광양항 농산물 물류허브 전략 수립 Foods, Armajaro, Noble Group 등에 의해 커피가 가공 및 판매 됨 [그림 4-17] 커피 가공 프로세스 자료: 커피 수출입 기업 인터뷰 및 각 사 홈페이지를 통해 KMI 재정리, 2011. 2. 대부분의 커피는 커피생두를 항만 주변 거점에 집결하여 로스팅 및 블랜딩을 한 후 세계로 수출하는 형태를 띰 [그림 4-18] 커피 물류 프로세스 사례 자료: 각 사 홈페이지를 통해 KMI 재정리, 2011. 2. - 175 -
광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 바. 커피 재수출 거점 모델 수행 사례 1 한국 MCC 로지스틱 주식회사 2004년 12월, 일본의 대표적인 미쯔이물산과 한국의 운송업체인 (주)국보의 컨소 시엄으로 감천국제물류센터(MCC로지스틱스주식회사가 운영)를 설립 부산항 감천자유무역지역에 입지하였으며, 대지면적은 66,215m2(임대기간 50년), 창고면적은 19,990, 고내 최적량은 36,000R/T임 총 자본금은 170억 원, 19명을 고용하고 있으며, 연간 130만 톤 정도의 화물을 처리하고 있음 포장, 가공, 유통분류, 배송 등이 자유로운 창고관리시스템을 운영하고 있음 [그림 4-19] MCC 시설 현황 1호동 내부 남측면 전경 자료: www.mclk.co.kr 자료를 재인용, 2011. 2. 브라질, 에티오피아, 콜롬비아, 베트남 등 지역에서 생산하는 생두(미쯔이 커피 화물), London Metal Exchange(LME)의 알루미늄, 일본 홈센터 수출용 태국 및 중국산 잡화 등을 취급하고 있음 특히, 종래 일본국내 영업 창고에서 보관되었던 생두는 현재 감천국제물류센터로 이전되었음 일본으로부터 출하 지시가 내리면 Buyers 컨솔테이션에 따라 일본향 컨테이너에 선적되어 수출되고 있음 - 176 -
제4장 광양항 농산물 물류허브 전략 수립 미츠비시 미츠비시 社 도 부산항 신항 항만배후단지를 활용하여 커피 생두를 수입, 이를 자 유무역지역 내에서 가공 및 재포장 하여 해외로 재수출 하는 비즈니스를 수행 중임 커피는 생두에서 원두로 로스팅하는 과정에서 원가 대비 5배 이상의 부가가치가 창출되고, 소비자 기호에 맞는 포장이 필요하여 고용창출에도 기여하고 있음 [그림 4-20] 커피 가공 및 재포장 2 일본 개요 일본은 메이지 시대( 明 治 時 代 :1868~1912년)부터 커피 수입 생두 커피의 수입량은 메이지 시대 이후 점차 증가하다가, 2차 세계 대전으로 인해 수입은 거의 중단되었음 2차 세계 대전 이후, 즉 쇼우와( 昭 和 ) 27) 25년(19 50년)에 이르러 일본은 커피를 다 시 수입하기 시작하였으며, 주로 생두를 수입하였음 27) 쇼우와( 昭 和 ) 시대: 서기 1926년 12월 25일~1989년 1월 7일 사이의 일본의 연호이며, 쇼우와 천황 때의 연호를 가리킴. - 177 -
광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 쇼우와 35년(1960년), 일본 정부의 생두 수입 자유화 정책 및 그 후 일본 경제의 고도 성장 등 요인으로 커피 수입량은 급증하였음 1960년, 일본 정부는 생두 커피의 수입을 자유화하였으며 1961년에는 인스턴트 커피의 수입을 자유화하였음 19 70년에는 원두커피의 수입을 자유화하였음 현재, 일본은 커피 수입 대국으로 부상, 2009년도 기준으로 커피 수입량 세계 3위 [그림 4-21] 일본 커피 물류 발전과정 자료 : 현지 출장 조사 자료 재작성, 2011. 01. 유통 구조 일본의 커피 물류는 해외로부터 수입하여, 국내에 판매 및 유통되는 구조를 취 하고 있음 - 수출기업이라 함은 커피 생산국의 현지 수출기업으로, 커피농장과 상사의 중계 업무를 수행함 - 현지 농장에서 직접 구입하는 경우는 거의 없음 일본 상사는 커피메이커업체 등으로부터 주문을 받은 후, 커피 생두를 수입함 - 상사가 커피 수입에 개입하거나 커피메이커업체가 직접 커피를 구매하는 경우는 거의 전무함 - 일본내 대규모적인 커피 전문 수입 상사는 대부분 스위스 볼카페(Bowl Cafe)주식회사 등 유럽계 상사임 - 일본의 대표적인 상사는 미쯔이, 미츠비시, 마루베니( 丸 紅 ) 등이며, 대부분 중소 규모임 커피 도매업자는 상사를 통해 원두커피를 수입하거나 일본 국내 커피숍 등에 판매되고 있음 - 178 -
제4장 광양항 농산물 물류허브 전략 수립 [그림 4-22] 일본의 커피 유통 구조 자료 : 현지 출장 조사 자료 KMI 재작성, 2011. 1. 운송 경로 커피는 수출국에서 60kg 또는 70kg의 프레콘백(컨테이너백: 분말 또는 알맹이 모양의 화물을 보관 및 운송하기 위해 봉투 모양의 포장재)에 포장하여, 컨테이 너로 수송하는 것이 일반적임 20피트 컨테이너일 경우, 약 300포대(18톤)를 적재할 수 있음 커피 생두는 습기를 방지하기 위해 건조제를 넣어 수송하고 있으며, 고급 생두 일 경우, 정온창고 보관 및 운송 방식을 채택하고 있음 생두의 수입가격은 kg당, 저렴한 커피일 경우 200엔이며, 양질 및 고급 생두일 경우에는 3,000엔 정도임 일본에서 수입한 커피 화물은 항만 주변의 창고(미츠비시창고 등)에 보관되며, 도매업자 등에 의해 인도되고 있음 3 베트남 개요 베트남의 커피 산업은 국영기업에서 시작되었으며, 로부스타 커피의 대부분을 베트남에서 생산, 세계 각지로 수출하고 있음 - 179 -
광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 주로 수출하는 지역은 미국, 유럽 등이며, 커피를 재배하거나 농가로부터 구입하 여 선별, 세척, 이물질 제거 등의 단순가공을 거친 뒤 생두 형태로 수출함 - 물동량의 60%가 유럽, 20~25%는 미국으로 수출되며, 일본이 6~7%로 비교적 아시아 시 장에서 규모가 큰 편이며 한국은 전체의 1~2%로 차지하는 비중이 매우 미미함 - 그럼에도 불구하고 베트남은 우리나라 커피 수입의 제1위 국가임 수출형태 60kg bag이 320개가 모이면 19.2톤 1TEU 분량이 되는데 이를 수출하는 것임 - 커피 무게가 무겁기 때문에 주로 20피트 컨테이너로 수출함 주로 로부스타 종(95%)을 생두로 수출하며 아라비카 종은 매우 미미(5%)함 로부스타 종 : 인스턴트 커피 제조용, 아라비카 종 : 고품질 고가의 원두커피용 - 아라비카는 베트남에서 닥락 지역 등 고원지대에서만 생산되며, 주로 브라질, 콜롬비 아 등 남미에서 생산함 - 베트남 커피는 향이 좋지만 가공단계가 저급한 편임 커피 가격은 국제적 거래소 가격 기준 적용하여 로부스타는 런던 거래소, 아라 비카는 뉴욕 거래소의 가격 기준을 적용함 주요 고객 및 수행 비즈니스 Trading 회사, 인스턴트 제조사 등이 대다수를 차지 대표적으로, Kraft Foods라는 식료품 회사, Louis Dreyfus, Ned Coffee, American Coffee, Mercon Coffee, Haco Coffee, Neumann coffee 등의 Trading 회사 등임 일부 수요처의 요구로 커피 광택내기, 이물질 제거에 더욱 신경을 쓰는 경우도 있으나, 대부분 특별한 가공공정을 거치지 않은 생두형태로의 수출이 주를 이룸 이에 따라 베트남 주요 커피 수출기업들은 대부분 비즈니스 모델 개발보다 더 많은 수출 물동량을 확보하기 위한 창고건설에 중점을 두고 있음 사. 재수출거점 모델의 추진 가능성 커피는 로스팅과 블렌딩 방법에 따라 매우 다양한 종류의 제품의 생산이 가능하 여, 제품 생산에 따른 부가가치 발생 공정 단계의 범위가 매우 큰 업종임 커피의 가공공정에 필요한 로스팅 및 블랜딩 기계는 그 크기가 비교적 작아 필 - 180 -
제4장 광양항 농산물 물류허브 전략 수립 요 시설 면적이 적고, 로스팅 기계 한 대당 200~300달러로 초기 자본이 비교적 적 게 발생하는 장점이 있음 또한 6개월 이상 보관이 가능한 생두의 경우 커피 수요처의 요구 시에 즉시 가 공할 경우, 고비용 및 고기술을 요하는 별도의 인프라 시설을 갖출 필요가 없어 해외로부터 광양항으로의 이전이 용이함 [그림 4-23] 커피 가공 기계 Washing refiner Polisher Gravity seperator Milling plants 커피 가격은 유가와 비슷한 구조를 보이므로 특별한 공정을 거치지 않고서도 고 부가가치 창출이 가능함 - 1994년 브라질 재해 시에는 1톤 당 4,000달러였다가 1996년 1톤 당 900달러로 하락함 - 이후 2001년 1톤 가격 400달러, 2006년 1톤 가격 2,800달러, 20 09년 1톤 가격 1,200달러 등으로 변화하였고, 2011년 현재 1톤 가격은 2,200~2,300달러 수준임 - 따라서 정온시설 등의 일정 시설에 대한 투자를 통해 원두의 보관기간을 장기화 할 수 있다면 충분한 고부가가치 산업으로 발전이 가능함 커피는 중량이 무거운 특징을 지니고 있어, 주로 20피트 컨테이너를 이용하여 수출되므로 글로벌 커피 제조 기업뿐만 아니라, 생두 중계기업을 광양항에 유치 할 경우, 항만 물동량 창출 뿐만 아니라 부가가치 창출 또한 가능한 사업임 아. 주요 타겟 기업 커피 조제품을 생산하는 글로벌 식품회사 및 커피를 전문으로 판매하는 커피 전 문 제조 판매 기업 등을 광양항에 유치할 경우, 커피를 통한 물동량 및 부가가치 창출이 가능할 것으로 기대됨 - 181 -
광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 <표 4-10> 광양항 유치가능 타겟 기업 예시 글로벌 식품기업 : Kraft Foods 社 글로벌 원두 수출입 기업 : Marubeni 社 커피 전문제조 및 판매 기업 : 국내외 주요 기업 자료: 각 社 홈페이지 자료를 기초로 KMI 재작성, 2011. 3. - 182 -
제4장 광양항 농산물 물류허브 전략 수립 자. 유치가능 물동량 및 예상 부가가치 창출 규모 1 유치가능 물동량 생두를 기준으로 한 중 일의 커피 수입량은 아시아 지역의 40.1%를 차지하며, 이 중 일본의 물동량이 약 30%를 차지함 20 02년 이후 우리나라의 커피수입은 연평균 3.9% 증가하였으며, 중국은 11.8% 증가함 28) 약 5년 후 한 중 일 전체 커피 물동량은 약 5% 성장할 것으로 예상되며, 이의 예 상 물동량은 다음과 같음 <표 4-11> 한 중 일 생두수입 예상 물동량 추이 단위 : 톤 구분 2010 2012 2014 2016 한 중 일 생두수입 물동량 501,000 507,936 515,819 524,839 비중 40.1% 41.4% 43.0% 44.8% 2 예상 부가가치 창출 규모 2016년 아시아 지역 커피 수입의 5%에 해당하는 2만 3천 톤의 물동량을 광양항 에 유치한다고 가정할 시 약 5억 달러 이상의 부가가치 창출이 예상됨 - 생두 외에도 원두, 커피용 페이퍼, 커피 관련 제조품까지 범위 확장시 그 파급효과는 급격히 증가할 것으로 예상됨 <표 4-12> 광양항 예상 부가가치 창출 규모 단위 : 톤, 달러 구분 2010 2016 물동량 증가분 부가가치 발생액 한 중 일 생두수입 501,000 524,839 23,839 5.02억 주 : 1) 저온저장 등 생두의 보관 및 처리에 따른 프리미엄 가격 50% 상승 적용 주 : 2) 로스팅에 의한 부가가치 발생액 kg당 21.06 달러 적용 4) 선물시장거점 모델 가. 대상 농산품 28) <표 4-9> 참조 - 183 -
광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 곡물(밀, 옥수수, 대두 등), 팜오일, 신선채소, 친환경 농산물, 커피, 코코아 등임 나. 농산품의 특징 수입, 재수출, 수출 거점 품목 중 Speculator의 참여가 가능한 품목임 다. 선물시장의 특징 선물시장의 Player 선물시장을 구성하는 Player는 생산자, 중개업자, 수출업자, 수입업자 및 최종 수요자를 지칭하는 Hedger와 투자목적의 투자자인 Speculator로 구분됨 - 여기서 Hedger는 선물시장을 구성하는 Player이나, 현물시장을 구성하는 Player임 - 따라서 선물시장을 구축하기 위해서는 투자목적으로 시장에 참여하는 Speculator의 참 여가 중요함 선물시장을 통한 농산물 수입가격 결정 구조 선물시장에는 일반적으로 현물가격과 선물가격의 차가 발생하는데, 이를 Basis 라 지칭함 - 현물가격과 선물가격간에 차가 발생하는 이유는 시간차, 거리차, 지역별 수급상황 등의 차로 인함 즉 Basis는 현물가격에 유통비용을 구성하는 수송비, 반출입비, 보관료, 금리, 보 험료 등을 합산한 값으로서 3가지의 가격으로 구분됨 - Local Basis : 생산지 기준 가격 - FOB Basis : 수출항 기준 가격 - C&F Basis : 엘리베이터 매입 가격 이러한 Basis 가격에 선물가격이 더해져 곡물 수입가격이 결정되는데, 이 곡물거 래에는 두 가지 방식이 존재함 - Flat 거래 : 선물가격과 Basis 가격을 한 번에 확정하는 거래로 미래의 선물가격 및 수 송비 가격 등에 대한 예측력이 부족할 경우에 사용됨 - Basis 거래 : 선물가격과 Basis 가격을 별도로 확정하는 거래로 미래의 선물가격 및 수 송비 가격 등에 예측력이 높은 경우에 사용됨 선물시장 구축의 전제조건 - 184 -
제4장 광양항 농산물 물류허브 전략 수립 선물시장을 구축하기 위한 전제조건은 두 가지가 있음 첫째 조건은 Physical한 조건으로 생산지 근접, 거대 소비시장 위치, 현물시장 존 재 등이 있음 둘째 조건은 Investment 조건으로 가격 변동리스크 헤지 기능, 국제시장 기준가 격 형성 기능, 투기매매에 의한 이익발생 기회 제공 기능을 갖추어야 함 다시 말해 선물시장은 현물시장을 기반으로 하며, 현물시장은 생산지, 거대소비 시장 또는 거대거래시장 등에 위치하기 때문임 즉 미래의 선물가격, 수송비 등에 대한 예측력을 통해 시세차익을 가지는 것을 목적으로 시장에 참여하는 Speculator의 참여가 가능해야 만 선물시장은 존재할 수 있음 라. 광양항 농산물 선물시장 구축 가능성 검토 물리적 조건 성립 여부 생산지와 근접 - 우리나라의 양곡 수입의존도는 97%에 육박함 주요 수입처는 곡물은 미국, 팜오일은 인도네시아, 말레이시아 등임 - 즉 광양항은 양곡 생산지와 원거리에 위치하기 때문에 수송비의 상승을 초래함 이를 Premium이라 지칭함 소비시장과 근접 - 곡물의 경우 수도권과 충청권을 중심으로 거대 수요자(밀가루 공장 및 사료공장)가 편 중되어 분포함 - 팜오일의 경우 생산시설이 울산에 위치함 - 이는 다시 수송비 상승을 초래하는 요인으로 작용함 주변 경쟁시장 - 중국, 일본에 양곡 거래를 위한 선물시장이 존재함 중국의 경우 활성화되었으나, 일본의 경우는 활성화되지 못함 - 팜오일의 경우 주변국 선물시장에서 아직까지 거래하지 않고 있음 현물시장 존재 - 우리나라에는 아직까지 곡물을 거래하기 위한 현물시장이 존재하지 않음 - 185 -
광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 투자조건 성립 여부 국제시장 기준가격 형성 가능성 - 현재 국제곡물시장에서 통용되는 기준가격은 시카고거래소의 CBOT 가격임 - CBOT 가격이 국제곡물시장의 기준가격으로 통용될 수 있었던 것은 생산지와 소비자가 근접하고 있으며, 선물거래와 현물거래가 동시에 발생할 수 있는 조건을 갖추고 있으 며, 오랜 경험, 노하우, 전문인력, IT 기술 등을 바탕으로 한 안정적 서비스가 가능하였 기 때문임 - 그러나 아직까지 우리나라의 선물시장은 일부 품목 거래에 한정되어 운용되고 있는 한 국선물만이 존재함 광양항 농산물 선물시장 구축 가능성 위의 검토를 토대로 곡물 관련 선물시장의 구축 가능성은 매우 희박하다고 판단됨 단, 팜오일의 경우 향후 바이오디젤 사용 확대에 따라 시장 규모가 확대되어 선 물시장을 구축할 가능성은 존재하나, 인도네시아 및 말레이시아 등으로부터 수 송해야 하기 때문에 수송비용을 높이는 요인으로 작용하여 Speculator의 참여 유도가 다소 곤란함 아울러 단일 상품으로 선물시장을 구축하기는 많은 비용이 소요되기 때문에 국 내외 선물시장과의 협력에 의한 상품거래만 가능할 것으로 판단됨 [그림 4-24] 선물시장거점 모델 자료 : CME 홈페이지 - 186 -
제4장 광양항 농산물 물류허브 전략 수립 5) FTA 활용 모델 가. 대상 농산품 과일, 목재, 육류 등 나. 농산품의 특징 FTA 양허안, 관세율, 원산지 기준을 활용한 수출입 모델 다. FTA 농산물 비즈니스 모델 전제사항 FTA를 활용하여 특정 항만의 농산물 반출입량을 증가시키기 위해서는 체계적인 기업 유치 전략 및 수익구조 제안 필요 FTA연계 농산물 비즈니스 모델이란 곧 농산물 관련 기업유치 전략 및 수익구조 에 대한 제안을 의미함 - 농산물 유치 전략은 상품 개발과는 달리 그 핵심이 곧 유치의 대상이 되는 기업에 있 고 또한 그 기업의 전략 혹은 유망 상품으로 특정되어야 함 특히 FTA 비즈니스 모델 구축을 위해서는 수출입량의 변화 에 주목 필요 수출량과 수입량의 변화는 곧 물류에 있어서의 물동량의 변화이기 때문임 FTA로 인해 수출입량이 변화한다는 전제 하에, 양적 증가가 두드러지는 또는 그 렇게 예상되는 품목을 선정하는 것이 선행되어야 함 - 여기에서의 비즈니스 모델은 해당 전략이 적용될 수 있는 구체적인 타깃인 수출입기 업 에 주목함 - 물류공정 측면에서 거대물량을 가진 수출입기업의 유인이 본 모델의 핵심이기 때문임 농산물 수출입업체의 유치와 농산물 반출입을 유인하기 위한 전략을 세울 필요성 농산물 유치 전략에 있어 가장 중요한 것은 유효한 전략 이어야 한다는 것임 그러므로 현재 물량이 충분하거나 또는 기대 물량이 큰 것을 중심으로 유치 전 략을 세워야 함 현재 광양항을 통하여 수입되는 것은 아니라 할지라도 앞으로 최근 우리나라로 의 수입이 급증하였고, 자유무역협정으로 인하여 수입여건이 좋아질 수 있는 품 목들을 중심으로, 그 품목을 수입하는 업체를 리스팅하는 것이 이번 연구에 있 - 187 -
광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 어서는 가장 중요한 부분임 한-칠레 FTA로 인하여 이미 교역 증가의 효과가 나타나고 있는 품목임 조만간 발효된 한-미 FTA로 인하여 교역 증가의 효과가 있을 것으로 예상되는 품목임 그리고 현재의 수입량을 고려하여 사료용 옥수수, 목재(침엽수 원목과 침엽수 제재목), 포도, 육류(삼겹살과 쇠고기)를 유치 전략의 핵심 품목으로 선정하였음 - 그 해당 품목들의 수입현황, 관세양허현황, 원산지기준 등을 분석하여 그 수입증가가 실질적으로 있거나 있을 것으로 확인 또는 유추함 사료용 옥수수, 목재, 포도, 육류는 농산물 중에서도 중단기적으로 수입량이 크 게 늘어날 수 있는 유망품목이므로, 물류산업 분야에서 농산물에 대하여 유통물 류 서비스를 지원하기 위하여 공략한다면 적당한 품목들임을 확인함 유치 대상이기는 하나, 대두, 키위, 현미 등 기타의 품목들의 경우, FTA의 수혜 를 직접 받는 것이 어렵거나 또는 양허제외 품목이어서 제외함 - 188 -
제4장 광양항 농산물 물류허브 전략 수립 <표 4-15> 對 칠레- 對 미국 주요 수입농산물 단위 : 천 달러, % HS코드 품 명 對 칠레 연간수입액 對 미국 연간수입액 0201.30 냉장, 뼈없는 쇠고기 - 39,820 0202.20 냉동, 뼈채 절단한 쇠고기 - 171,390 0202.30 냉동, 뼈없는 쇠고기 - 172,092 0203.19 냉장삼겹살 3,837 22,114 0203.22 돼지 넓적다리살 등 620 121 0203.29 냉동삼겹살 107,020 140,259 0207.14 냉동 절단육 478 68,029 0802.12 아몬드 466 66,330 0802.32 호도 - 62,951 0805.10 오렌지 4,371 124,568 0805.50 레몬 1,305 6,498 0806.10 포도 74,637 9,490 0810.50 키위프루트 7,417 197 0811.10 초본류딸기 544 2,557 1005.90 사료용 옥수수 - 1,364,991 1201.00 대두 - 352,989 1214.90 사료용 작물 - 195,762 4403.20 침엽수 원목 - 156,407 4407.10 침엽수류 43,520 7,958 4408.10 침엽수류 466 212 4409.10 침엽수류 목재 - 1,206 4412.39 합판 500 264 자료 : www.kita.net(한국무역협회 무역통계) 비고 라. FTA 연계 비즈니스 모델 구축 방안 1 품목선정 방안 한-칠레 FTA의 지속적인 이행으로 수혜를 볼 수 있는지와 조만간 발효될 한-미 FTA가 어떤 영향을 줄 것인지를 복합적으로 살펴볼 필요성이 있음 한-칠레 FTA와 한-미 FTA 모두에서 물동량 증가가 유망하고 관세율, 양허유형, - 189 -
광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 원산지 기준 등에서 경쟁국의 수입품보다 가격 경쟁력 유지가 가능한 품목으로 사료용 옥수수, 침엽수 원목과 제재목, 포도, 삼겹살과 쇠고기를 선정함 2 선정 품목별 비즈니스 모델 옥수수 사료용 옥수수의 경우, 미국으로부터 가장 많이 수입되고 있는 농산물임 한-미 FTA가 적용되는 경우 기준세율 328%가 아닌 0%(즉시철폐)가 적용될 수 있어 FTA로 인한 관세양허의 효과가 큰 품목임 <표 4-14> 사료용 옥수수의 주요 수입업체 업체명 전화번호 대표자명 주소 (주)이영통상 02-537-9461 이회영 서울 서초구 서초동 화경물산(주) 031-651-9741 이종환 경기 평택시 팽성읍 추팔리 (주)엠슨 02-338-4412 이민재 서울 마포구 합정동 한국미쓰비시상사(주) 02-3455-5012 아와야쯔토무 서울 중구 소공동 (주)맘모스제과 031-736-0001 신영철 경기 성남시 중원구 상대원동 (주)신화팝빌리지 02-579-8934/5 김윤규 서울 강남구 포이동 (주)상진통상 02-587-4061 이영호 서울 서초구 방배동 (주)이레본 031-633-0135 박영숙 경기 이천시 모가면 원두리 (주)미래지엠 02-444-0577 박대열 서울 광진구 구의동 (주)제이앤이 031-709-8500 김재호 충남 아산시 영인면 신봉리 자료 : www.kita.net(한국무역협회 무역통계) 침엽수 원목 침엽수 원목은 미국으로부터 많이 수입되고, 침엽수 제재목의 경우 칠레로부터 많이 수입됨 07년 침엽수의 수입이 급증하여, 그 수입량이 꾸준하게 유지되어 오고 있음 특히 칠레로부터의 라디에타소나무의 물량이 크게 증가하여 10년 기준 06년 대비 약 2.7배가 증가하고 있음 또한 칠레 침엽수 원목에 대한 관세율은 기본세율이 5%로 을 적용 중으로 해당 수입업체의 광양항 유치가 필요함 09년부터 무관세율 - 190 -
제4장 광양항 농산물 물류허브 전략 수립 <표 4-15> 라디에타소나무의 수입업체 업체명 전화번호 대표자명 주소 (주)디케이우드글로벌 031-767-2211 박승경 경기 광주시 실촌읍 (주)까사미아 031-701-7998 이현구 서울 강남구 대치동 에이비씨인터내쇼날 051-740-5570 이관석 부산 해운대구 우동 (주)미봉인터내셔날 02-551-4999 곽영주 서울 강남구 삼성동 (주)천광목재 032-818-8144 최인 인천 남동구 고잔동 (주)하나코퍼레이션 02-551-3190 송문호 서울 강남구 삼성동 주식회사재현에스아이 031-767-9912 가재민 경기 광주시 초월면 (주)신흥목재 031-66-2881 구자만 경기 안양시 만안구 안양동 (주)훼이스통상 02-323-8940 한종 서울 마포구 동교동 (주)그린하우징 02)356-0707 김광명 경기 고양시 덕양구 용두동 (주)삼익산업 031-763-4800 김중근 경기 광주시 장지동 대화 02-512-6921 박광섭 서울 강남구 논현동 (주)엔에스홈 031-768-9014 박찬규 서울 강남구 논현동 (주)케이에스우드 02-576-4091/2 박종원 서울 강남구포이동 대림이앤씨(주) 031-321-9410 권순관 경기 성남시분당구 수내동 태경코퍼레이션(주) 02)591-2805 김상직 서울 서초구 잠원동 (주)범양교역 02-498-1616 이긍배 서울 광진구 화양동 세민텍크(주) 02-581-1492 김승호 서울 서초구 서초동 NK 합판(주) 032)865-08770 김영제 인천 남구 주안7동 홍일상사 02-581-6017/8 정홍용 인천 남구 주안7동 자료 : www.kita.net(한국무역협회 무역통계) 포도 포도의 경우 칠레산 포도가 현재 수입포도의 90%를 차지하고 있지만, 한-미 FTA 양허유형으로 인하여 미국산 포도의 수입여건이 월등하게 좋은 상황이므 로, 물류 산업 분야에서도 미국산 포도의 수입량 변화에 큰 관심을 가져야 함 칠레산 포도에 적용되는 기본관세율은 45%이나 계절관세 적용에 의해 11월부터 4월사이 수입되는 포도는 관세율이 인하되고 있음 이에 따라 11월~4월 사이 우리나라 포도 수입액이 연간 수입액의 80%를 차지하 고 있음 반면, 미국산 포도 또한 계절관세 적용에 의해 5월 1일부터 10월 15일까지 수입 되는 관세율은 17년에 걸쳐 균등하게 인하, 17년차부터는 무관세가 적용됨 이외 기간 관세율은 발효즉시 2.4%로 인하되며, 5년차부터 무관세가 적용됨 따라서 칠레산 포도/미국산 포도의 계절 관세에 대응한 포도 수입업체 연기전략 을 활용하여 광양항에 대상 수입업체를 유치할 수 있음 - 191 -
광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 <표 4-16> 포도 수입업체 업체명 전화번호 대표자명 주소 (주)삼주유통 02-522-9311 심재범 서울 서초구 방배2동 (주)신세계푸드 02-3397-6024 정일채 서울 중구 회현동1가 퍼시픽림인터내셔날 브로커리지(주) 02-6300-2688 대니리 서울 서초구 양재동 글로벌통상(주) 02-408-0193 김명규 서울 송파구 가락동 (주)코스트코코리아 02-2630-2722 DRAPER PRESTON CLARK 서울 영등포구 양평동 (주)프룻테리아 02-403-5260 김원중 서울 송파구 가락본동 (유)돌코리아 02-2040-3888 제임스프리데옥스 서울 강남구 삼성동 한국델몬트 후레쉬프로듀스(주) 02-6242-4203 강근호 서울 강남구 삼성동 코리아마켓팅(주) 051-727-8778 이장희 부산 기장군 정관면 대한흥산(주) 051-466-0005 이호영 부산 동구 초량동 팜글로리(주) 051-610-1777 임상대 부산 남구 대연동 (주)맛드림 052-267-8817 권영근 울산 울주군 웅촌면 (주)점보후레쉬후르츠 02-3402-3939 이장규 서울 송파구 가락동 수일통상(주) 02-409-8967 석수경 서울 송파구 가락동 (주)엔젯오차드 031-975-7633 김희정 경기 고양시 일산동구 (주)퍼시픽앤아이 02-409-0927 김시용 서울 송파구 가락동 농업회사법인 주식회사 리스마켓팅 041-733-2117 이용진 충남 논산시 광석면 (주)킹고코리아 041-730-5043 윤원식 충남 논산시 연무읍 (주)푸룻뱅크 02-403-7100 윤명수 서울 송파구 가락동 (주)태봉 041-581-1981 심재우 충남 천안시 성환읍 (주)NH무역 02-2225-2300 황의영 서울 강동구 성내동 롯데상사(주) 02-3459-9600 최재옥 서울 강남구 대치동 (주)진원무역 02-715-0711 오영훈 서울 강서구 외발산동 (주)대한항공 02-2656-7154 이종희 서울 강서구 공항동 우일상운(주) 051-462-4851 이동규 부산동구초량동 자료 : www.kita.net(한국무역협회 무역통계) 삼겹살 삼겹살의 경우, 칠레산과 미국산, 그리고 EU산의 수입물량이 지속적으로 늘어날 전망임 쇠고기의 경우 특히 미국산 쇠고기는 40%의 고관세율이 철폐되면서 수입량이 늘어날 전망인데, 도축 기준이라는 완화된 원산지 기준으로 인하여 FTA 특혜를 받을 수 있는 쇠고기의 범위가 확장되었다는 점에도 주목할 필요가 있음 - 192 -
제4장 광양항 농산물 물류허브 전략 수립 <표 4-17> 신선냉장 삼겹살(0203.19)의 수입업체 업체명 전화번호 대표자명 주소 (주)티엠케이 02-475-9256 김범수 경기 하남시 감북동 (주)티와이시코퍼레이션 02-431-6980 정영팔 서울 송파구 가락동 (주)한중푸드 02-479-2222 박안수 서울 강동구 성내동 (주)동원에프앤비 02-589-3061 김해관, 박철만 서울 서초구 양재동 주식회사 에이미트 02-895-8855 임병성 서울 금천구 시흥동 주식회사미트존 02-2282-2115 라이트수자 경기 부천시 원미구 상동 (주)나진코퍼레이션 02-703-2537 라이트수자 서울 용산구 한강로3가 (주)드림엑스팜 02-419-7200 박성우 (주)드림엑스팜 (주)하이랜드푸드 02-6000-7740 윤영미 (주)하이랜드푸드 (주)대흥식품 053-383-6167 우원충 대구 북구 산격동 (주)제니스유통 031-762-9111 이광석 경기 광주시 초월면 성림쓰리에이통상(주) 02-322-0588 김남진 경기 고양시 일산구 장항동 (주)미트라인 031-409-1941 이기웅 경기 안산시 이동 (주)베스트미트 02-2281-1181 박성원 서울 성동구 마장동 (주)신라인터내셔날 031-781-8501 이상식 경기 성남시 분당구 야탑동 씨제이제일제당(주) 02-726-8325 김진수 서울 중구 남대문로5가 삼원통상 031-286-8415 손창우 경기 용인시 기흥구 (주)롯데햄롯데우유 02-3479-5314 남정식 서울 서초구 잠원동 (주)한화 02-729-3500 양태진 외 1인 서울 중구 장교동 자료 : www.kita.net(한국무역협회 무역통계) <표 4-18> 냉동 삼겹살(0203.29)의 수입업체 업체명 전화번호 대표자명 주소 대화통상(주) 02-2052-5882 문흥철 서울 강남구 역삼동 (주)신영기업 02)3402-1976 심재영 서울종로구당주동 (주)우성물류 02-3482-3701 김윤권 (주)아라통상 02-3446-8581 이호상 서울 강남구 신사동 회명산업(주) 041-620-2312 한창호 충남 천안시 서북구 두정동 (주)신세계푸드 02-3397-6024 정일채 서울 중구 회현동1가 동방인터내셔날(주) 031-765-9602 김기돈 서울 강남구 삼성1동 (주)아이델리 02-597-7700 조준희 서울서초구서초동 (주)하이푸드 02-3462-6100 박봉수 경기 성남시 수정구 복정동 중앙이호상사(주) 02-894-0025 이경호 서울 금천구 독산동 (주)효성마케팅 02-2103-5858 김영보 서울 구로구 구로동 (주)티엠케이 02-475-9256 김범수 경기 하남시 감북동 (주)고려육가공 02-805-3700 박종수 서울 금천구 시흥동 (주)티와이시코퍼레이션 02-431-6980 정영팔 서울 송파구 가락동 (주)부창테크 02-2679-8866 권태인 서울 송파구 삼전동 (주)프레리무역 02-417-1496 김별 서울 송파구 삼전동 (주)한중푸드 02-479-2222 박안수 서울 강동구 성내동 (주)미트뱅크코리아 02)898-0831 김명환 경기 광명시 하안동 세경상역(주) 02-423-8425 전흥수 서울 강동구 길동 (주)이홈지엔제이 031-735-3673 박종호 경기 성남시 중원구 상대원동 자료 : www.kita.net(한국무역협회 무역통계) - 193 -
광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 4.4. 비전 미션 및 기본개념 4.4.1. 비전 및 미션 비전 : 아시아의 대표 농산물 물류 허브 구축 미션 : 농산물 유통 가공 보관을 위한 최적의 여건 및 서비스 제공 국내 농산물의 수출입 거점 - 국내 수출입 농산물 집하를 위한 기반 여건 조성 - 수출입에 막힘없는 물류 네트워크 구축 동북아 농산물 중계무역 거점 - 아시아 농산물 거래의 중심지 - 농산물 중계를 위한 보관시설 구축 농산물 가공무역 중심 - 농산물 가공무역 기업의 집단화 - 고부가가치 가공무역 여건 조성을 위한 인프라 구축 - 농산물 가공기업의 성장 지원 [그림 4-25] 광양항 농산물 물류허브 비전 및 미션 - 194 -
제4장 광양항 농산물 물류허브 전략 수립 4.4.2. 기본개념 우리나라의 수출 농산물을 광양항 항만배후단지에 집중시켜, 수출 거점화 국내에서 지역별로 집하되고 있는 수출 농산물을 광양항 항만배후단지에 집중 시키고, 중국, 일본, 동남아 등지로 신속하게 운송하는 시스템이 구축함 이를 위해 주요 농산물 수입 국가 및 지역과 풀뿌리 물류 네트워크를 구축하여 신선도를 유지할 수 있도록 여건 조성이 필요함 - 광양항에 중국, 일본의 주요 소비처와 카페리 등 정시성 신속성 갖춘 항로의 지속 개발 및 확대가 필요함 대규모로 수입한 농산물을 포장이나 가공과정을 통해 부가가치가 높은 농산물로 재수출 국내외 주요 농산물 가공기업을 광양항 항만배후단지에 집단화하여 아시아 최 고의 농산물 가공 거점 역할을 수행함 - 가공된 농산물은 일부 내수로 유통되고, 일부는 재수출하여 항만 물동량 및 부가가치 창출에 기여함 광양항에 새로운 개념의 물동량을 창출할 수 있는 기반이 조성됨 장기적으로 동북아 농산물 거래소 설립을 통해 아시아권 전체를 아우르는 농산물의 유 통 거점 역할 수행 광양항 항만배후단지에서 농산물 거래 물동량이 대형화되면, 시장 가격을 결정할 수 있는 농산물 거래소를 설립하고, 아시아의 주요 농산물 중계 거점화 추진이 필요함 변동성이 높은 농산물 거래소를 확립하는 것은 국가의 전략물자 확보와 함께 광 양항 및 국가의 브랜드 인지도 향상에 기여할 것임 또한 이를 통해 광양항이 지역의 활성화에 직접적으로 기여하고, 대규모 고용 창출도 발생될 것으로 기대됨 4.4.3. 추진과제 광양항 직배후권역 수출 농산물의 전략적 집중화 광양항 직배후권역에서 생산된 수출 농산물이나 광양항을 이용하지 않는 농산 물을 광양항 항만배후단지에 집중시킬 수 있는 유인책 마련이 필요함 - 195 -
광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 - 산지별 자체 유통센터를 대체할 수 있는 대책 마련도 필요함 중국 일본과의 카페리 항로 개설 및 지속적인 확대 추진 신선 농산물의 수출을 위해 정시성과 신속성을 확보하고 있는 카페리 직항로를 개설하여 광양항 직배후권역에서 생산된 신선 농산물이 타항만을 이용하여 수 출되는 것을 방지해야함 장기적으로는 전국적인 수출 농산물을 광양항에 유치해야함 해외 대형 농산물 가공 기업의 우선 유치를 통해 국내 기업의 입주 유도 실질적으로 대규모 물동량과 고부가가치를 발생시킬 수 있는 가공무역을 광양 항 항만배후단지 정착시키기 위해서는 해외의 대규모 가공무역업체 입주가 필 수임 기존 MOU 체결된 기업의 실질적 투자를 독려하고, 이를 통해 국내의 추가적인 가공무역 기업을 집단화하는 것이 필요함 농산물 공동 가공물류센터 건립 농산물 가공기업의 집단화를 위해서는 가공센터의 조성이 필요하며, 지방자치단 체에서는 기업의 유치를 위한 인센티브 마련도 필요함 국내 농산물 가공기업은 중소형 규모의 기업이 대부분이기 때문에 다수 기업이 한 번에 유치될 수 있도록 협의 추진이 필요함 - 196 -
제5장 광양항 농산물 물류허브 활성화 방안
광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 제5장 광양항 농산물 물류허브 활성화 방안 5.1. 추진과제 직배후권역의 농산물 광양항 항만배후단지 집중화 광양항 직배후권역에서 생산되는 농산물이지만, 광양항의 항로 여건 상 타 항만 을 이용하고 있는 수출 농산물을 광양항 항만배후단지로 유치할 수 있는 유인책 의 시급한 마련이 필요함 광양항 배후 산지별로 갖추고 있는 자체 유통센터와의 차별화를 위해 공동물류 센터 등 관련 인프라 구축이 필요함 광양항의 동북아 지역 카페리 항로 지속적 확대 비가공 농산물의 신선도 유지를 위해 정시성과 신속성을 갖추고 있는 카페리 직 항로 개설 및 확대 지속 추진이 필요함 장기적으로 광양항의 카페리 네트워크를 활용하여 전국 수출 농산물의 광양항 집중화 및 거점화 추진이 필요함 국내외 농산물 가공기업의 우선적인 유치 국내외 대규모 농산물 가공 무역업체 유치를 통해 대량 및 고부가가치 농산물 가공 무역을 정착시켜야 함 실질적인 투자 독려를 통해 추가적인 국내 기업을 유치하고 집단화해야함 플랜트, 전시 판매, 집하/선별 시설 등 관련 인프라의 대폭 확충이 필요함 농산물 공동 가공 물류센터 건립 국내 중소형 농산물 가공 기업 유치를 위한 공동 가공센터 건립이 필요함 한국컨테이너부두공단 외 지방자치단체의 파격적 인센티브 지원책 마련이 필요함 다수의 기업이 동시에 유치될 수 있도록 관련 협회 등과 공동입주 방안 협의 조 기 추진해야함 - 200 -
제5장 광양항 농산물 물류허브 활성화 방안 5.2. 광양항 농산물 물류허브 Action Plan 광양항의 농산물 물류허브는 광양항의 현재 여건을 감안하고, 물동량 및 부가가치 극대 화를 위해 단계별 추진 필요 1단계(20 12년~2013년) : 여건 조성 단계 여건 조성 단계에서는 공단과 지자체 공동으로 농산물 관련한 기업, 협회 등과 의 적극적인 협의를 통해 광양항 이용가능성 타진 작업이 필요함 아울러 본 연구에서 제안된 Biz. Model 중 우선적으로 추진 가능성이 높은 커피 물류 관련 기업에 대한 유치 활동 추진이 필요함 지역에서는 직배후권역 농산물을 광양항에 집중화 공동화 할 수 있도록 공단의 카페리 항로 개설과 연계하여 추진 또한 국토해양부와의 협의를 통해 광양항 항만배후단지 전략 유치 품목에 대한 가점 부여 가능성을 타진하여 관련 기업 유치 여건을 마련해야함 2단계(2013년~20 15년) : 물동량 유치 단계 물동량 유치 단계에서는 실질적인 기업 유치가 이루어질 수 있도록 현실적인 가 능성이 높은 커피 물류와 관련한 가공센터 개발을 추진해야함 여건 조성 단계부터 시작된 카페리 항로 개설이 본격화 될 수 있도록 중앙정부 및 지자체와 협력하여 추진하고, 점진적인 확대 전략 구상이 필요함 아울러 지역의 자체유통센터, 집하장 등과 차별화 할 수 있는 공동물류센터와 관련 제품의 쇼룸비즈니스 본격화를 위한 전시 판매 시설 개발이 필요함 3단계(2015년~20 20년) : 물동량 극대화 단계 재정경제부에서 추진 예정인 농산물 거래소의 광양항 유치를 본격화해야함 지속적인 항로 확대에 대비한 광양항 국제여객터미널 개발이 필요함 팜오일 등 바이오 에너지의 대량 유통에 대비하기 위한 단지화 추진이 필요함 4단계(20 20년 이후 지속) : 부가가치 극대화 단계 농산물 거래소 유치 이후 활성화가 가능하도록 물동량의 대량 유치가 필요함 아시아 농산물의 허브가 될 수 있도록 정부 지원 강화가 필요함 - 201 -
광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 동북아 바이오 에너지 단지화 추진을 통해 광양항의 부가가치를 극대화 [그림 5-1] 광양항 농산물 물류허브 Action Plan - 202 -
제5장 광양항 농산물 물류허브 활성화 방안 5.3 정부 및 관계 기관별 추진 과제 5.3.1 수입거점 모델 1) 한국컨테이너부두공단 관련협회 및 양허관세 추천 대행 기관 물동량 집중화 노력 국내 농산물 수입을 담당하는 협회(한국제분협회, 한국사료협회, 농협중앙회 등) 또는 양허관세 추천대행기관(부록 참조) 물동량의 광양항 집중을 위한 협의 추진 을 통해 현실적 가능 품목을 도출해야함 아울러 실질적으로 공동 수입을 하고 있는 화주에 대한 협의도 병행하여, 물동 량의 광양항 집중에 따른 문제점 및 지원방안 논의를 시작해야함 개별 수입상에 대한 홍보활동 강화 및 물동량 수입 공동화 모델 제시 농산물 수입에 있어 품목별로 상이하지만, 개별 수입상의 비중도 매우 높기 때 문에 다수의 개별 수입상의 물량을 동시에 광양항으로 유치하게 되면 물동량 증 대뿐만 아니라 관련 기업의 추가적인 유치도 가능함 따라서 대형 개별 수입상에 대한 1:1 마케팅을 지속적으로 추진하여 공동화 가 능성을 타진하고, 자료 조사 등을 통한 맞춤형 Biz. Model을 개발하여 유치 전략 수립 및 추진이 필요함 국영무역 지정 물동량 확대 노력 지속 현재 추진 중인 국영 무역 지정 항만의 광양항 포함과 함께 초기 물동량의 효율적 인 처리에 집중하여 향후 물동량이 추가적으로 확대될 수 있도록 노력이 필요함 광양항의 경우 직접적인 수요시장이 다른 국영무역 지정 항만(부산항, 인천항, 평택 당진항, 군산항)에 비해 취약하기 때문에 무엇보다 물동량의 효율적 처리, 보관, 유통 최적화 등에 집중하여 이를 통해 추가적인 물동량이 유입될 수 있도 록 하는 전략 추진이 필요함 국제 농산물 메이저 수출 기업 유치 활동 강화 광양항 농산물 허브전략의 가장 핵심은 농산물과 관련한 글로벌 메이저 기업을 광양항 항만배후단지에 유치하고 성공적인 선행 사례를 만드는 것임(평택 당진항 양곡부두 배후에는 글로벌 메이저인 카길이 입주 예정) - 203 -
광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 이를 위해 국내에 입주해 있는 메이저 기업 대리점과의 지속적인 협의 면담을 통해 니즈를 파악하고, 유치 가능 조건을 타진하여 필요한 여건을 제공할 수 있 도록 하는 것이 가장 중요함 기업 유치 활동 시 우리나라 농산물 구매 협회, 대형 화주와 공동으로 추진할 수 있는 협조체계 구축도 필요함 2) 국토해양부 광양항의 팜오일 기지화를 위한 플랜트 시설 유치 및 확대 최근 친환경 에너지인 바이오디젤에 대한 전 세계 및 국내 수요의 지속적인 증가 가 전망되고 있는 반면 우리나라에 이를 집단화 거점화할 수 있는 대규모 인프 라는 부족한 실정임 따라서 대규모 항만배후단지를 확보하고 있는 광양항을 바이오디젤의 원료로 사용되고 있는 팜오일의 허브로써 육성하기 위해 관련 플랜트 시설을 선제적으 로 유치 개발할 필요성 높음 2012년부터 경유에 2%의 바이오디젤 혼합 의무화가 시행되면, 국내 소비도 급격 하게 증가할 것이며, 장기적으로 유럽연합(20 20년까지 10%)과 같이 혼합비율을 꾸준히 상승시킨다면 그 수요를 충당할 수 있는 집단화 단지는 필수적임 FTA 관련 농산물 대량 수입을 위한 집하장 건설 추진 한-미 FTA, 한-EU FTA, 한-칠레 FTA, 한-페루 FTA 등 최근 증가하는 FTA 추진 과 농산물가격 안정 목적에 따라 중장기적으로 농산물의 수입이 대량화 될 가능 성이 매우 높기 때문에 이를 집단화하여 효율적인 유통 대책이 마련되어야 함 이러한 대량의 물동량을 효율적으로 처리하기 위해서는 항만 인근에 대규모 집하장 건설이 필요하며 광양항 항만배후단지가 최적의 후보지가 될 수 있음 광양항 항만배후단지에의 대규모 집하장 건설은 광양항을 농산물 허브로 육성 하는 여건 조성 작업일 뿐만 아니라 향후 우리나라 농산물의 안정적인 수급에도 기여할 것임 - 204 -
제5장 광양항 농산물 물류허브 활성화 방안 3) 지식경제부 농산물 현물거래시스템 구축, 상품거래소 개설 및 취급 품목 확대 현재 2014년까지 계획되어 있는 농산품 상품거래소를 적기에 도입하고, 이에 수 반되는 대량의 물동량 보관, 유통과 운송 등이 용이한 광양항을 대상지로 고려 할 필요가 있음 농산물 상품거래소의 경우 지역의 가격을 결정할 수 있을 정도의 물동량 확보가 가장 중요하기 때문에 향후 광양항이 농산물의 거점으로 육성될 경우 가장 최적 의 후보지임 아울러 장기적으로 상품거래소 취급 품목을 지속적으로 확대하여, 광양항을 중 국의 다렌, 정저우와 같은 대규모 농산물 거래 허브로 육성해야함 선물 등 파생상품 도입 본격 추진 농산물 거래소를 통한 현물 거래는 가격을 결정할 정도의 대규모 물동량이 수반 되어야 하기 때문에 우선적으로 선물 거래 시스템 도입을 통해 현물 거래가 활 성화될 수 있도록 기본 여건 제공이 필요함 초기에는 쌀 등 주요 핵심농산물을 대상으로 추진하고, 소프트웨어 확충, 시스템 홍보, 국내 농산물의 집중 등을 통해 품목이 확대되고 대형화 될 수 있도록 다각 적 노력이 필요함 이와 같은 선물 거래의 활성화로 인해 현물거래가 수반되면 농산물 허브로 육성 할 광양항 항만배후단지를 보관 거점으로 활용할 수 있도록 추진 검토가 필요함 4) 농림수산식품부 광양항에 AT 지사 설립 추진 고려 광양항의 국영무역 거점항 역할과 향후 취급 물동량 및 품목 확대를 위해서는 직접적으로 업무를 처리하는 AT 지사 입주가 필수적임 국영무역의 경우 통관을 위해 AT 지사 인근 항만을 선호하기 때문에 AT 지사 입주를 통해 업무 효율을 높이고, 광양항이 국영무역에서 거점항만의 역할을 할 - 205 -
광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 수 있는 기반을 제공하도록 지원이 필요함 장기적으로 TRQ(Tariff Rate Quotas) 물동량 및 품목 지속 확대 추진 우리나라의 FTA 확대 추진에 따라 저율의 대량 농산물 수입이 가능하기 때문에, 농산물 중 가격안정이 시급한 품목에 대해서는 TRQ를 조기에 도입할 수 있도록 추진해야함 아울러 품목을 지속적으로 확대하여 국내 농산물의 가격안정을 물론, 광양항의 물동량 증가에도 기여할 수 있도록 배려가 필요함 5) 지자체(전라남도, 광양시) 농산물 관련 MOU 체결 기업의 실질 투자 독려 및 신규 유치 활동 강화 최근 지자체 및 경제자유구역청 등을 주축으로 하여 체결된 국내외 농산물 기업 (애그리알파사 등)이 MOU 체결 이후 실질적인 투자가 이루어지고 있지 않아 여 건 조성이 미흡한 실정임 따라서 MOU 체결 주체인 지자체를 중심으로 투자 지연에 대한 원인 규명, 애로 사항 해결 등을 통해 실질적 투자가 조기에 이루어질 수 있도록 해야 함 항만배후단지 운영에 있어 초기 모델이 되는 기업이 입주하는 것은 후발 기업을 유치할 수 있는 강력한 비즈니스 모델이 될 것임 아울러 최근 제시된 대형 선사의 국내 반입 공 컨테이너를 활용한 Biz. Model 을 확대하여 추가 기업 유치 활동을 지속해야함 5.3.2 수출거점 모델 1) 한국컨테이너부두공단 중국, 일본 등 주요 농산물 소비지와의 카페리 항로 개설 확대 추진 광양항이 농산물 수출물동량을 확대하기 위해서는 농산물의 취급 특성(비가공 농산물 수출의 경우 신속성 정시성이 가장 중요)에 맞는 카페리 항로가 지속적으 로 확대되는 것이 필요함 - 206 -
제5장 광양항 농산물 물류허브 활성화 방안 이를 위해서는 중국 및 일본의 주요 농산물 소비처, 가공 및 유통 거점에 대한 지속적인 조사를 통해 카페리 항로 개설 가능 지역을 발굴하고, 기업 유치 또는 정부 건의를 통해 신규 항로가 개설 될 수 있도록 해야 함 중국, 일본 등 주요 농산물 수입 기업 대상 IR 활동 추진 카페리 항로 개설 가능 지역 조사와 함께 각국의 주요 농산물 가공, 유통 기업에 대한 지속적인 IR 활동도 추진해야 할 것임 IR 활동을 통해 카페리 항로 개설 가능한 주요 거점에 대한 의견 청취와 함께 기 업 유치를 위한 Biz. Model을 개발하고 보완할 수 있는 기회를 마련해야함 IR 활동은 불특정 다수를 대상으로 간헐적으로 수행하는 것은 지양하고 맞춤형 1:1 마케팅이 될 수 있도록 하고 모니터링 시스템도 갖추어야 할 것임 농산물 관련 Biz. Model 개발 농산물 관련 Biz. Model은 복잡한 유통경로, 집단화 어려움, 대외 중계 무역 부족 등으로 효과적인 Model을 개발하기 어려운 현실임 따라서 중장기적 관점의 자료 조사와 접근을 통해 현실적으로 적용 가능한 품목 을 발굴하고, 이에 대한 Biz. Model 개발을 해야 할 것임 광양항 국제여객터미널 건설 추진 광양항의 대중국, 대일본 카페리 항로가 확대되면 기존 부두 시설을 임시 활용 하는 것은 카페리 활성화를 저해하는 요인이 됨 따라서 카페리 항로가 2개 이상 확보되면, 추가적인 항로가 개설되기 이전에 국제 여객터미널을 건설하고, 여객의 편의와 화물의 신속한 처리가 가능하게 해야 함 국제여객터미널의 개설은 기존 선사의 편의 제공뿐만 아니라 신규 선사의 기항 도 가능하게 하는 유인책의 역할도 하고 있음 농산물 공동물류센터의 전략적 부지 할당 및 건설 추진 광양항 인근 배후지역의 농산물을 집중화시키기 위해서는 우선적으로 관련 인 프라가 필요한데, 이를 위해서는 농산물 공동물류센터 개발을 위해 광양항 항만 배후단지 일부분을 전략적으로 할당하고, 공동물류센터를 개발해야함 농산물 공동물류센터는 기존의 집하장 및 자체 유통센터에서 가지고 있는 단순 집하 기능과 더불어 보관, 유통, 단순 가공 등 다양하고 종합적인 활동이 가능하 - 207 -
광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 도록 개발하여 차별화가 필요함 2) 지자체(전라남도, 광양시) 광양항 카페리 이용 여건 개선 참여 광양항의 카페리 항로 개설 확대는 이용 여건의 지속적인 개선으로도 가능함 따라서 지자체는 지역의 활성화에 크게 기여할 수 있는 카페리 항로 개설이 확 대될 수 있도록 이용여건, 편의시설, 기타 교통망 등에 대한 지원이 동시에 이루 어져야 할 것임 광양항-중국, 일본 카페리 운영 선사에 대한 인센티브 마련 상기 언급된 바와 같이 신규 개설되는 카페리는 다양한 측면에서 지역 경제에 미치는 영향이 크기 때문에 지자체의 입장에서도 조례 제 개정 등을 통해 인센 티브를 제공할 수 있도록 해야 함 일반적인 카페리 항로 개설에 대한 인센티브는 화물 처리 기준으로 일정 부분의 지원금을 주는 형태로 이루어지고 있기 때문에 지자체에서도 지원금 형태의 인 센티브를 우선적으로 제공하고, 향후에는 맞춤형 인센티브 제공 전략이 필요함 중국, 일본 등 주요 농산물 수입처 공동 마케팅 추진 한국컨테이너부두공단이 농산물 관련 해외 마케팅 추진 시 지자체도 공동으로 참여하여 기업에 대한 유치 의지와 인센티브 제공 시 이에 대한 적극적인 홍보 가 필요함 해외 마케팅 추진 시에는 현지에서 의사 결정해야 하는 상황도 발생하고 있기 때문에 지자체의 담당 부분에 대해서는 바로 답변할 수 있도록 해야 함 이는 투자를 희망하는 기업의 의사 결정에 있어 상당히 중요한 부분을 차지하고 있으며, 이러한 활동을 통해 실제 기업 유치를 활성화 시킬 수 있음 지역 농산물 수출 기업의 공동화 및 광양항 이용 독려 광양항 농산물 물류허브를 위한 지자체의 활동 중 가장 중요한 것은 다른 항 만을 이용하고 있는 지역의 농산물 수출 기업이 광양항을 집중적으로 이용할 수 있도록 홍보 및 권유하는 것임 - 208 -
제5장 광양항 농산물 물류허브 활성화 방안 이를 위해 사전에 농산물 수출 기업의 애로사항 및 요구 사항을 청취하여 가능한 부 분에 대해서는 해결하여 많은 물동량이 한 번에 유치 될 수 있도록 지원이 필요함 지자체의 광양항 이용 독려는 공단의 관련 인프라 건설, 카페리 및 이용 항로 개 설과 연계하여 추진해야함 3) 국토해양부 한-중간 농산물 수출 목적 광양항 카페리 선사 우선 허가 고려 한-중간 카페리 항로 개설은 한-중 해운회담에서 결정되는 사항이지만, 광양항 의 전략적 농산물 거점 육성을 고려하여 농산물 수출입 목적으로 광양항과 연계 를 희망하는 카페리 선사의 경우에는 정책적으로 우선 배정하는 전략도 필요함 카페리 물동량의 경우 활성화되기 시작하면 그 증가율이 매우 높으며, 특히 對 중국 농산물의 경우 수입량이 지속적으로 늘어나고 있어 광양항의 실질적인 활 성화에 기여 가능함 광양항 국제여객터미널 건설 타당성 조사 조기 추진 광양항에 기항하는 카페리 선사가 증가하게 되면 국제여객터미널이 건설되어야 하나, 시설 부족과 불편이 발생하는 시점에서 타당성 조사를 착수하게 되면 조 사 및 건설 기간 등을 고려하면 실제 운영시점은 매우 늦게 됨 따라서 한국컨테이너부두공단에서 추진하는 카페리 항로 개설 가능 지역 선정 과 연계하여 개설 가능성과 협의가 진전되면 관련된 타당성 조사를 조기에 시행 할 수 있는 정책적 지원이 필요함 이를 통해 광양항에 국제여객터미널을 선제적으로 제공하여 항로 개설이 더욱 확대되고 카페리가 활성화될 수 있도록 지원 필요 농산물 중심의 한중일 포트얼라이언스 지속 추진 및 강화 현재까지 지속적으로 추진이 강조되고 있는 한 중 일 포트얼라언스를 추진함 에 있어 농산물과 관련한 활동이 추가적으로 필요함 특정 품목이 아닌 일반적인 포트얼라이언스는 상대적으로 어려울 수 있으나, 단일 품목으로 접근하게 되면 연계 가능한 항만 또는 투자 기업을 모색하는 것이 상 대적으로 용이함 - 209 -
광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 5.3.3 재수출거점 모델 1) 한국컨테이너부두공단 재수출 가능 농산물 관련 다국적 기업 유치 활동 추진 광양항 항만배후단지에 글로벌 메이저 기업 유치 시 가능하다면 농산물의 재수 출을 통한 부가가치 활동을 수행하는 기업을 우선적으로 유치하는 것이 필요 특히, 재수출 가공활동이 일반화 활성화되고 있으며, 그 소비가 증가하고 있는 커 피 관련 다국적 기업을 유치하는 활동이 최우선적으로 이루어져야 함 중국도 커피 관련 제품의 소비가 연간 20%씩 폭발적인 성장을 계속하고 있기 때 문에 광양항에 관련 메이저 기업의 유치는 단기간에 물동량을 발생시키고 활성 화시킬 수 있을 것으로 기대됨 커피 관련 국내 수입 및 가공업체 동반 유치 및 집중화 글로벌 메이저 기업의 유치와 함께 국내 기업을 동시에 유치하는 것도 매우 중 요한 활동 중의 하나가 됨 글로벌 기업의 경우 진출하는 현지에 관련 기업의 집단화, 활용 가능한 기업의 존재 유무 등이 중요하기 때문에 글로벌 기업 유치 이전이라도 국내 관련 기업 을 유치할 수 있도록 활동해야 함 특히, 가장 중요한 것은 우리나라 기업의 경우 대형 기업보다는 중소형 기업이 많기 때문에 동시에 많은 기업을 집단적으로 유치할 수 있도록 추진하는 것이 바람직함 관련 협회 및 기관 등을 통해 기업 홍보를 추진하고, 필요한 여건을 제공할 수 있도록 지속적으로 노력 해야 할 것임 커피 관련 제품의 전략적 유치 품목 지정을 통해 관련 입주 기업 유치 커피 관련 제품의 우선적인 유치를 위해서는 그 활동에 집중할 수 있도록 광양 항의 전략적 유치 품목으로 설정하고 역량을 집중해야 할 것임 특정 품목의 거점화, 기업의 집중 유치는 단기간에 이루어지기 어렵기 때문에 중장기적으로 집중적인 노력이 필요 - 210 -
제5장 광양항 농산물 물류허브 활성화 방안 관련 농산물의 쇼룸비즈니스 도입확대 위한 전시 판매 시설 건설 최근 특정 품목의 활성화를 위한 비즈니스 전략 중 실효성이 높은 것으로서 쇼 룸비즈니스가 부상하고 있음 쇼룸비즈니스는 관련 제품의 전시, 유통, 판매가 가능하도록 시설을 개발하고 제 조기업 및 유통기업을 유치하여 집단화 하는 것임 따라서 광양항 항만배후단지에 커피 관련 전시 판매 시설 개발에 대한 타당성을 조사하고, 추진할 수 있도록 해야 할 것임 수퍼바이어 유치 T/F 강화 공단에서 추진 중인 수퍼바이어 유치에 농산물 특히, 커피 관련 메이저 기업 유 치를 최우선적으로 추진하도록 타케팅이 필요함 이와 더불어 수퍼바이어 유치 활동도 강화하고 최대한 단시간에 수퍼바이어가 유치될 수 있도록 역량 집중이 필요함 2) 지자체(전라남도, 광양시) 커피관련 제품 수입 및 가공업체 유치 공동마케팅 추진 카페리 항로 확대를 위한 지자체의 공동 마케팅 및 협조와 더불어 커피 관련 제 품의 마케팅에 있어서도 적극적인 공동 참여가 필요함 광양항의 농산물 물류허브 활성화는 지자체의 활성화와 직결되기 때문에 지자 체의 별도 활동 추진과 공동 활동 추진을 병행해야 할 것임 남미, 아프리카 등 주요 커피 수출 도시와 네트워크 형성 지원 지자체가 해외 주요 도시와 자매결연 체결 시 커피와 관련한 원두, 가공 제품 등 을 주력으로 수출하는 해외 도시와 추진하는 정책적 배려 필요 광양항을 동북아 커피 유통의 거점으로 육성하고자 하는 정책과 연계하여 관련 도시와 네트워크를 형성하는 것은 향후 기업 유치 및 공동 투자 등의 효과를 이 끌어내는데 유리한 점으로 작용함 - 211 -
광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 3) 국토해양부 항만배후단지 입주기업 선정 기준 정비 항만배후단지 입주기업 선정 기준 중 가점 항목을 정비하여 항만별로 전략적 유 치 품목을 설정하고 이와 직접적으로 관련한 기업에 대해서는 가점을 부여하여 우선적인 유치가 가능하도록 하는 정책 추진이 필요함 항만별 화물 취급 특성, 장기 개발 및 육성 방향 등을 특화하는 관점에서 관련 기업을 집중화시키는 것은 항만의 차별적인 발전에 기여할 것임 광양항 활성화 지원 위한 가점 부여 추진 상기 정책과 연계하여 광양항에 커피 관련 제품의 유통, 재가공 등을 목적으로 하는 기업에 대해서는 파격적인 가점을 부여할 수 있도록 실제 추진이 필요함 아울러 국내기업이라 하더라도 차별 없이 가점을 부여받을 수 있도록 하는 것도 동시에 추진되어야 함 관련 국내 기업의 입주를 통한 성공적 기업 활동은 글로벌 메이저 기업의 입주 의사결정에 기여 가능함 5.3.4 기타 거점 모델 1) 한국컨테이너부두공단 광양항 항만배후단지 유치 가능 농산물 발굴 지속 추진 광양항 항만배후단지 유치 농산물은 우선적으로 가능성이 높을 것으로 판단되는 커피 및 관련 산업부터 시작하지만, 향후에는 지속적 연구 조사, IR 등을 통해 유 치 가능한 다양한 농산물을 발굴하고, 타겟팅 하는 것이 필요함 유치 가능 품목의 확대와 더불어 품목별로 Biz. Model도 지속적으로 개발하여 홍보 활동을 강화 하고, 기업이 실질적으로 활용할 수 있도록 현실화 하는 것이 필요함 국내 수입 곡물 비축기지화 추진 및 확대 광양항을 곡물 수입 거점뿐만 아니라 비축기지로 육성할 수 있도록 하고, 우선 적으로 가능성이 높은 대두를 중심으로 추진해야함 - 212 -
제5장 광양항 농산물 물류허브 활성화 방안 이를 위해서는 광양항 항만배후단지에의 대규모 보관 시설(대규모 집하장)의 개발 이 선행되어야 할 것임 국내 곡물조달시스템 구축에 광양항 모델 포함 국제 곡물조달시스템 구축뿐만 아니라 국내 곡물 조달시스템에 있어서도 광양 항을 이용하는 모델을 고려해볼 필요가 있음 만약 업무제휴, 다양한 활동을 통해 국제 곡물조달시스템 상에 광양항이 적극적 으로 포함되면 국내의 거점 역할도 동시에 수행되어야 하기 때문임 농림수산식품부, 농산물유통공사와 업무 제휴 공단은 광양항을 농산물 허브로 육성하는 정책의 추진을 위해 관련 부처 및 공사 와 업무 제휴를 조기에 추진하고, 상호 협력 체계를 구축하는 것이 필요함 농림수산식품부, 농산물유통공사 등은 국제 곡물조달시스템 구축을 추진함에 있 어 해외 주요 농산물 국가 및 도시와 MOU를 체결하고 있기 때문에 이러한 활동 추진에 있어 광양항과 연계한 기업 유치 및 상호 투자를 가능하게 할 수 있음 2) 지자체(전라남도, 광양시) 지역 농산물의 고부가가치화 지원 강화 광양항 직배후권역 농산물의 집중화뿐만 아니라 수출 확대를 위해 수출경쟁력 이 높은 고부가가치 농산물이 생산될 수 있도록 육성 정책을 추진해야함 이러한 고부가가치 농산물 육성 및 수출 확대는 광양항의 활성화에 기여하는 수준 을 넘어 지역 농산물 경제의 활성화 및 성장기반을 마련하는 계기가 될 수 있음 이를 위해 파프리카 등 현재의 고부가가치 제품뿐만 아니라 지역의 여건에 맞는 다양한 농산물을 개발할 수 있도록 지자체 차원의 지원이 필요함 곡물 등 주요 관련 기업 대상 유치 활동 지속 농산물 주요 기업을 대상으로 하는 유치 활동도 다른 업종의 기업 유치 활동과 마찬가지로 단기간에 이루어지기는 어렵기 때문에 장기적인 관점에서 지속적인 추진이 필요함 공단이 광양항 활성화를 위한 전략 품목 설정과 함께 장기적 관점에서 추진하면 지자체도 전략적 파트너 관점에서의 지속적인 동반 활동이 필요함 - 213 -
광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 3) 국토해양부 광양항 농산물 허브 및 곡물 비축 기지화의 정책화 추진 광양항을 컨테이너와 함께 농산물 거점항만으로 육성하는 기본 정책을 수립하 고, 이와 관련된 정부 지원책이 마련할 수 있도록 하는 것이 필요함 공단에서 관련된 정책을 집중적으로 추진하기 위해서는 국토해양부의 기본적 육성 정책이 마련되는 것이 필수적임 관련기업 유치 확대 위한 항만배후단지 운영 관련 제도 지속 개선 항만배후단지 입주 기업 선정 기준에 대한 보완 작업을 지속적으로 추진하여 광 양항 전략 품목 확대와 관련 기업 유치가 활성화될 수 있도록 지원 하는 것이 필요함 이는 광양항 뿐만 아니라 다른 항만의 차별화된 육성 정책과도 부합되며, 관련 기업의 집단화를 통한 물동량 창출 효과도 제고할 수 있을 것임 4) 농림수산식품부 국제곡물조달시스템 구축에 광양항 이용 모델 포함 농림수산식품부(농산물유통공사)에서 추진하고 있는 국제곡물조달시스템의 국 내 거점항만으로 광양항을 고려하는 정책 추진이 필요함 국제곡물조달시스템의 경우 해외의 대형공급망을 확보하는 것으로서, 수입되는 물동량도 대량으로 수입되기 때문에 농산물 물류허브를 구축하고자 하는 광양 항과 연계 가능성이 매우 높음 아울러 시스템 구축을 위해 추진 중인 해외 대규모 농산물 수출 국가 또는 도시 와의 MOU 또는 공동 투자 추진 시 대규모 부지를 확보하고 있는 광양항을 거점 으로 홍보하는 것은 국제 곡물조달시스템 구축을 활성화하는데 기여 가능함 국내 수입 곡물 비축기지의 항만배후단지 건설 고려 국내 수입 곡물 비축기지는 대부분 내륙에 위치하고 있으나, 전체 물류비용 등 - 214 -
제5장 광양항 농산물 물류허브 활성화 방안 을 고려하면 자유무역지역인 항만배후단지에 건설하는 것이 경제적임 따라서 곡물 비축기지의 집단화 및 확대 시 광양항 항만배후단지에 건설하는 타 당성 조사 필요 개별 단위농협 수출입 물동량의 공동화, 집적화 시스템 구축 현재 개별 단위 농협에서 추진되고 있는 농산물 집하를 공동화하는 정책을 마련 하고 관련 시설의 개발을 계획 추진하고자 하는 광양항에 집중하는 정책이 필요함 이는 농산물 기업에 대해서도 유통비용 절감, 가격경쟁력 강화 등의 직접적인 지원 정책이 될 수 있음 5.4 물류허브 활성화에 따른 기대효과 5.4.1 신개념의 항만물동량 창출 연간 10만TEU 이상의 신규 물동량 창출 최근 농산물의 컨테이너화가 진전되고 있는 상황에서 광양항이 농산물 거점항 만으로 육성되면 최소한 연간 10만TEU 이상의 물동량 확보가 가능함 특히, 카페리 항로의 물동량은 안정화되기 시작하면 그 증가율이 높기 때문에 안정적인 물동량 확보가 가능함 또한 개별 화주가 수입하는 농산물의 경우에도 컨테이너로 수입하는 경우가 많 기 때문에 추가적인 물동량 확보가 가능함 100만 톤 이상의 벌크 물동량 창출 아울러 벌크 물동량도 증가하여 광양항의 부두 이용 활용도도 제고할 수 있음 대량으로 유통되는 농산물의 경우 대부분 벌크로 수입되기 때문에 관련 인프라 가 갖추어지면 대량이 벌크 물동량 유치가 가능함 5.4.2 광양항 항만배후단지 활성화 광양항 항만배후단지 조기 활성화 기반 제공 항만배후단지의 활성화는 글로벌 기업의 유치와 더불어 다양한 기업이 다양한 - 215 -
광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 활동을 수행하고 성공적인 비즈니스를 수행하는 것이 필수적임 이러한 관점에서 광양항의 전략적 유치 품목을 농산물로 설정하여, 집중적인 유 치 활동을 추진하고 관련 기업을 유치하는 것은 광양항 항만배후단지를 조기 활 성화시키는 현실적인 전략이 될 것임 실질적인 신규 물동량 창출원으로서의 기능 수행 아울러 커피와 같이 재수출이 활성화되는 품목의 유치는 신규 물동량을 창출하 는 효과를 가지고 있기 때문에 광양항 항만배후단지가 항만의 지원뿐만 아니라 물동량 창출원으로서의 기능을 수행할 수 있도록 할 것임 동북아의 바이오 에너지 기지화로 광양항 브랜드 이미지 강화 최근 중요성과 소비가 급증하고 있는 바이오 에너지 허브 단지의 개발은 실질적 인 부가가치 증가뿐만 아니라 광양항의 친환경 에너지 이미지를 통한 추가적인 물동량 유치 및 항만 브랜드도 강화됨 항만 브랜드의 강화는 여러 가지 효과가 있지만 물동량을 유치하는 효과도 큰 것 으로 알려지고 있기 때문에 관련 물동량을 추가적으로 유치하는 효과가 기대됨 현재 바이오 에너지의 수요가 증가하고는 있으나, 이를 집단화하는 거점은 없는 상황이기 때문에 광양항이 선제적으로 추진한다면 동북아의 바이오 기지화도 가능할 것으로 판단됨 5.4.3 지역경제 파급효과 극대화 고용창출 및 지역경제 활성화 농산물 관련 기업의 대부분이 중소형 기업으로서 다수의 기업이 집중적으로 유 치되면 지역의 고용 창출에 실질적으로 기여가 가능함 고용 창출뿐만 아니라 농산물 허브화를 통한 개발 사업 및 선물 거래 등으로 지 역에서 유통되는 거래 및 투자 증가로 지역 소득이 확대됨 아울러 카페리 항로의 확대는 화물뿐만 아니라 여객의 확대도 수반하기 때문에 광양시에서 추진하는 친환경 친수공간 조성과 연계하여 관광의 메카로도 육성 이 가능함 광양항 항만배후단지의 농산물 클러스터화 - 216 -
제5장 광양항 농산물 물류허브 활성화 방안 글로벌 농산물 기업, 국내 농산물 관련 기업의 집중적 유치로 인한 클러스터화 는 세금, 소비 등 지역경제의 실질적인 수익 확대가 기대됨 특정 품목의 클러스터화는 장기적으로 대규모 화물의 유통을 가능하게 하기 때 문에 지역이 미치는 파급효과가 매우 크며, 관련 인구의 유동량도 증가하게 됨 지역 농산물 고부가가치화 확대 광양항 항만배후단지가 농산물 허브화가 되면 직배후권역 농산물의 수출이 확 대되고, 이로 인한 경쟁력 향상을 위한 지역 농산물의 고부가가치화가 촉진됨 동시에 지역 농산물의 고부가가치화는 수출 확대를 통한 지역 농업의 수익 확대 와 광양항의 물동량 증대로 이어지는 선순환 효과가 발생함 - 217 -
제6장 결론 및 정책제언
광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 제6장 결론 및 정책제언 6.1. 결론 농산물 물류중심화 추진을 위해서는 전제 조건 필요 광양항 농산물 허브 수립을 위해서는 광양항 기반시설 확충, 단계별 추진 및 농 산물 허브에 필요한 선결요건 등이 병행되어야 함 1단계로는 광양항에 처한 주변 환경에 대한 검토와 함께, 단순 보관물류, 현물시 장, 선물시장 등의 단계를 거쳐서 진정한 광양항 농산물 물류허브를 실현할 수 있을 것임 그러나 광양항의 현재 여건으로는 이러한 대규모 농산물 물류허브 실현보다 제 한적이지만 조기 실현이 가능한 틈새 품목에 대한 농산물 중심화를 추진이 더 적절할 것으로 판단됨 농산물 물류중심화를 위해서는 단계별 추진 방안 필요 현재 광양항의 시설 및 입지여건상 농산물 물류허브화는 중장기적 관점에서 단 계별 추진이 필요함 단기적으로 전남권 수출 농산물의 집하/선별 물류기능을 강화하고, 커피, 코코아 등의 재수출 가능 농산물의 가공물류 거점화가 추진되어야 함 중장기적으로 옥수수 등 일부 농산물과 팜오일 등 바이오관련 농산물의 수입거 점 및 연계 선물시장 확보 추진이 병행되어야 함 - 단, 이를 위해서는 추가 시설 확보, 광양항 기능 전환 등 병행이 필요함 조기에 추진 가능한 농산물 연계 물류 비즈니스 모델은 재수출거점화 모델 보고서에서 언급한 광양항 농산물 물류 비즈니스 모델 중 수출거점, 재수출거점, FTA활용형 모델은 단기에 추진이 가능함 특히 재수출거점 모델은 최근 급증하고 있는 커피제품의 국내 수요와 동북아지 역 수요를 반영하여 물류, 가공, 제조 기능까지 유치가 가능함 따라서 광양항 농산물 중심화를 조기 달성하기 위해서 재수출거점 모델에 대한 선택과 집중이 필요한 상황임 - 220 -
제6장 결론 및 정책제언 추진 가능한 재수출거점 모델로 커피물류 주목 필요 광양항 항만배후단지에 접목 가능한 부가가치 및 물동량 창출형 농산물은 커피 와 같은 고가 제품, 긴 물류공정, 부가가치 과정 존재, 수요 증가, 다수의 기업들 이 존재하는 제품군임 해당 제품의 경우 생산, 수출, 수입, 가공, 내수 및 재수출 과정 등 긴 물류흐름 과 함께 포장지, 유제품, 장비, 부자재 등이 동시에 유통 중임 해당 공정 중 단순보관을 수행하는 일반창고나 정온창고, 가공 및 콘솔과정을 수행하는 물류센터 그리고 연계 제품과의 포장 업무를 병행할 수 있는 유통물류 센터나 배송센터를 광양항 항만배후단지에 유치하여 물동량, 부가가치 및 고용 을 동시에 창출할 수 있도록해야 함 [그림 6-1] 커피 물류공정 및 적용가능 물류 비즈니스 모델 - 221 -
광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 커피관련 재수출 거점 모델을 수행하기 위해서는 가공부분에 Kraft foods(미), 네 슬레(유), 동서식품, 매일유업(한), 판매유통부분에 스타벅스, 커피빈(미), 기사퍼 시픽(중), 엔젤리너스, 카페베네(한), 보관부분에 마루베니, 미쯔이, 미쯔비시(일), 화윤창업(중), 비나카페(베) 등을 대상으로 한 맞춤형 마케팅 전략이 필요함 광양항 농산물 물류거점화를 위한 Action Plan 1단계: 전남권 수출입 농산물 거점화 및 커피 등 재수출 농산물 물류기반 마련 2단계: 재수출 농산물 물류 거점화 및 연계 물류지원 기능 유치 3단계: 물동량 극대화를 위해 농산물 거래소, 바이오에너지시장 유치 4단계: 부가가치 극대화를 위한 선물시장 유치 및 물류 허브화 추진 6.2. 정책제언 광양항의 농산물 물류허브 실현을 위해서는 단계별 정책 추진 광양항 농산물 물류허브 구축을 위해서는 실현 가능성에 근거하여 단기, 중기, 장기적 관점에서 단계별 물류허브화 전략 추진이 필요함 1차적으로 기존 농산물 수출입체계 정비를 통한 전남권 농산물 수출입 거점화를 추진하고 한일간 페리, 한중간 페리(장래), 기존 컨테이너선 등을 활용한 신선 농산물 국내 물류거점화를 추진해야 함 이와 함께 현지 공기업인 농산물유통공사의 곡물비축기지 부족상태를 활용하여 광양항 배후단지에 국내 장기 곡물비축단지를 구축하고 이를 통한 장래 곡물가 공단지, 현물 및 선물 거래시장 유치 기반이 필요함 2차적으로 아직 국내 유통망이 미흡하거나 국내와 동북아의 수요가 급속히 증가 하고 있는 커피, 코코아, 담배 등 부가가치 가공이 가능한 농산물의 국내외 주요 메이저 기업들을 대상으로 마케팅을 실시하여 해당 공급사슬에서 부가가치 및 물동량 창출 부분(로스팅 플랜트, 정온창고, 포장 라벨링 창고, 집배송 창고 등) 을 광양항에 유치해야 함 이와 함께 팜오일, 우드 팔렛 등 향후 수요가 급증할 바이오 연료 분야 제품에 대한 국내 보관 및 유통거점화 작업도 동시에 추진해야 함 3차적으로 곡물비축, 기호 농산물(커피, 코코아, 담배 등), 바이오 연료제품(팜오 - 222 -
제6장 결론 및 정책제언 일, 우드 팔렛, 타피오카 등) 등의 집적을 통한 주요 제품군의 현물 및 선물거래 소를 유치하고 해당 농산물 특성별로 클러스터화를 추진해야 함 부가가치 및 물동량 창출이 가능한 틈새시장 조기 확보 현재 국내 농산물 유통시장은 수도권(곡물, 기호식품), 동남권(수입 농산물-냉동 고추, 마늘 등; 수출 농산물-파프리카, 과일류 등)으로 이미 과점화 내지는 클러 스터화가 이루어졌음 이를 극복하기 위해 아직 국내 유통망이 완전히 구축되지 않았거나 시장수요가 급증하고 있는 제품군에 대한 전략적인 연구개발과 마케팅 접근이 필요함 특히, 커피 제품의 경우 다른 농산물과 달리 부가가치가 크고, 보관기간이 길며, 생산 및 유통과정이 길고, 연계 제품(유제품, 포장지, 관련식품, 액세서리 등)이 많고, 최근 수요가 급증하고 있어 전략적인 투자유치 대상으로 활용해야 함 - 한 예로 스타벅스의 경우 지난 07년 공급사슬비용이 총 7억 5천만 달러에서 08년 8억 2.5 천만 달러로 증가했으나 동기간 판매량은 10% 감소하는 문제가 있었는데 이는 생산공장과 물류거점간 문제, 아웃소싱의 문제, 생산공장과 물류센터의 입지 등으로 인해 지금까지 계 속 자사의 공급사슬 조직(세계 5개 공장, 5개 유통센터, 32개 중심물류센터)을 재구성 중에 있어 광양항은 이러한 글로벌 물류기업들의 동향 파악 및 솔루션 제공에 노력을 기울이면 기대 이상의 성과를 누릴 수 있을 것임 - 최근 국내 커피 메이커들도 국내 생산 및 유통 뿐 아니라 중간, 완제품 및 연계제품의 해외 수출에 노력을 기울이고 있어 국내 커피 메이커들을 대상으로 커피의 중간 생산 및 가공물 류 거점으로 광양항 활용 가능성을 부각시켜야 함 유치대상 맞춤형 마케팅 전략 및 비즈니스 모델 개발 농산물유통공사, 다국적 식량기업, 국내외 커피 메이커, 바이오 연료제품관련 기 업, 현물 및 선물거래소 등 다양한 형태, 성격, 규모, 물류공정 등을 가진 기업이 나 기관에 대한 차별화된 유치 전략이 필요함 따라서 기 제시된 단계별, 대상별 맞춤형 마케팅 전략 및 비즈니스 모델을 T/F 활동, 연구개발 등을 통해 확보하여 지속적인 마케팅 전략을 추진해야 함 시장 융합 및 연계 가능한 전략적 마케팅팀 구성 효과적인 마케팅 추진을 위해서는 기존에 추진했던 광양항 물류기능 중심의 마 케팅이 아니라 유치대상 산업이나 기업과 광양항을 융합할 수 있는 기업의 물류 - 223 -
광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 공정 및 공급사슬체계와 연계한 마케팅 전략이나 활동이 필요함 예를 들어 국내외 커피 메이커를 유치하기 위해서는 커피산업에 대한 정밀한 연 구와 물류 및 유통구조에 대한 분석이 필요하고 해당 사항을 잘 아는 전문가가 포함된 마케팅팀이 구성되어야 광양항에 맞는 마케팅 전략을 추진할 수 있음 따라서 한국컨테이너부두공단 내에 관련분야에 대한 전문가를 마케팅팀에 포함 을 시키거나 working 그룹형태의 특정분야의 마케팅팀을 구성하여 광양항과 유 치 대상 간 연계가 가능한 마케팅 전략이나 비즈니스 모델 확보가 가능함 정부 제도 개선 및 지원 정책 필요 다국적 곡물기업, 수퍼바이어, 국내외 주요 커피메이커 등을 유치하기 위해서는 대규모 투자에 따른 인센티브 부여, 정부의 곡물비축 정책, 항만배후단지 및 자 유무역지역 운영과 기업 활동 간 상충 부분에 대해 정부차원의 제도 개선 및 지 원 정책 수립이 필요함 예를 들어 커피 메이커들의 쇼룸비즈니스 지원을 위한 컨벤션 및 전시장 건립 시 필요한 재원 지원이나 해당 시설 이용자에 대한 항만자유무역지역 출입통제 간소화 등에 대한 제도 정비가 병행되어야 함 또한 정부는 농산물 검역과정 중복 방지, 검역시설 및 시스템 첨단화, 통관절차 간소화, 관련 시설간 집적화 등을 통해 최적의 농산물 통관 검역 절차 확보에 노 력을 기울여야 함 광양항 추가 개발시 시설 계획 다각화 필요 광양항내에 곡물비축단지 건립이나 기타 농산물 거점화를 위해서는 현재 컨테 이너 중심의 항만시설로는 한계가 존재하므로 카페리 노선 확대, 일부 일반부두 및 벌크부두화를 통해 다양한 물동량 및 부가가치 창출이 필요함 현재 16선석의 컨테이너 부두 개발 이외에 추가적으로 17개의 컨테이너 부두가 개발될 계획이 있으나 불투명한 상황으로 해당 계획 대상지의 일부를 일반부두 혹은 벌크부두로 개발하여 농산물 물류허브화를 위한 지원시설로 개발해야 함 그리고 지속적인 항로 확대와 함께 현지 신선 농산물 수출입을 위해 한-일간 카 페리 항로 확대 및 한중간 카페리 항로 신설도 신중히 검토해 봐야 할 것임 또한 광양항 서측배후단지의 일부를 농산물 물류거점화 지역으로 지정하여 관 련 기능간 집적 및 특성화가 가능하도록 농산물 물류단지계획 수립이 필요함 - 224 -
제6장 결론 및 정책제언 광양항 농산물 물류허브 브랜드화 추진 동북아 농산물 물류거점, 유기농 농산물 기지, 국가 농산물 비축기지, 글로벌 공 정거래 거점, 바이오 연료공급 거점, 국내 커피물류 중심 등 광양항의 농산물 중 심 이미지화 추진이 필요함 글로벌 비즈니스 컨퍼런스(세계 커피 어페어, 바이오 디젤 컨퍼런스 등) 유치, 관련 학술세미나 개최, 글로벌 및 국내 매스컴을 활용한 미디어 홍보, 투자유치 대상기업에 대한 초청 활동 등을 통해 광양항 농산물 물류허브화에 대한 브랜드 화 추진이 필요함 개별 FTA 체결에 따른 광양항 항만자유무역지역의 맞춤형 기업유치 전략 수립 한 칠레, 한 미, 한 ASEAN, 한 EU 등 기 체결 FTA의 관세율, 양허유형 및 원산지 규정 등을 활용하여 광양항 항만자유무역지역에 유치할 수 있는 대상 품 목, 특히 농산물 관련 유치 품목과 관련 물류비즈니스 모델의 구축이 필요함 본 연구에서 분석한 한 칠레 FTA의 경우 옥수수, 침엽수(라디에타소나무), 포 도, 삼겹살, 쇠고기 등이 해당 FTA 이후 급증하고 있는 물량으로 광양항에 유치 대상 품목이 될 수 있으며, 이를 위해 계절별 물동량 변동에 따른 절차 및 비용 지원, 전용 하역장 설치, 일관 내륙운송체계 마련, 통관 검역 일관 서비스 등이 구비되어야 함 단, 옥수수는 한 미 FTA에서 기존 관세 328%가 0%로 즉시 철폐될 예정이고, 포 도의 경우도 한 미 FTA로 인해 미국산 포도 수입여건이 월등히 좋아질 것으로 보이며, 육류의 경우도 40%(쇠고기 경우)의 고관세가 철폐될 예정이라 일부 품 목은 향후 칠레산의 약세가 예상됨 따라서 한 칠레, 한 미, 한 ASEAN, 한 EU FTA 등 우리나라 농산물 수입 및 수출에 영향을 미칠 수 있는 FTA협정에 대해 상호 입체적인 분석을 통해 광양 항 유치에 유리하거나 전략화가 가능한 제품군 선정 및 관련 기업들 유치에 노 력을 기울여야 할 것임 선물 거래소 등 장기적 추진과제에 대한 사전조치 필요 한국거래소, CME 등과 함께 팜오일, 커피, 코코아 등 선물거래소 대상 품목에 대한 거래소 설치 가능성을 우선 타진해야 함 대상 상품에 대한 광양항 허브 지위 확보가 필요하므로 조속한 시간에 대상 상 - 225 -
광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 품 및 기업 유치를 통한 클러스터화 추진이 병행되어야 함 팜오일은 시설 확보에 치중하고 커피는 현재 아라비카(뉴욕선물시장), 로부스타 (런던선물시장) 선물거래소에 대응할 수 있도록 관련 기업들의 유치를 통한 아 시아 커피 클러스터화가 우선 추진되어야 함 체계적인 주체별 역할 수행 필요 중앙정부는 농산물 물류허브화에 필요한 제도개선, 지원시설 마련, 인센티브 마 련, 배후 물류인프라 지원 등에 노력을 기울이고 중앙부처간 협조사항 지원 및 상충 문제 해결, 국가간 협력사항에 대한 외교적 지원 등을 제공해야 함 지방자체단체는 항로개설 지원, One-stop행정 서비스, 기업 마케팅 지원, 광양항 브랜드화 지원, 자유무역지역 확대 및 관리제도 개선, 지원시설 유치 등을 통해 컨테이너부두공단의 협력자로서 역할을 수행해야 함 한국컨테이너부두공단은 주요 유치대상에 대한 정보관리 및 분석, 비즈니스 모 델 개발, 맞춤형 서비스 제공, 특화 비즈니스 컨퍼런스 개최, 일관 내륙운송 체 계 마련, 내부 물류시스템 최적화 등을 주도하여 역동적인 기업유치 활동에 앞 장서야 함 실효적인 커피물류 관련 기업 유치 및 커피물류 허브구축을 위한 후속 연구 필요 본 과제는 광양항 농산물 물류허브 구축을 위한 적합한 품목 및 비즈니스 모델 발굴에 초점을 맞추었음 그러나 이 단계 이후 대상 품목인 커피 유통 및 물류관련 기업유치와 관련 허브 구축을 위해서는 해외 유사사례 조사, 주요 커피 메이커의 SCM 및 물류전략 분 석, 국내 커피 물류 및 유통구조 파악 등을 통한 사업 추진 및 마케팅 전략 수립 이 필요함 따라서 재수출 모델(커피, 코코아 등) 허브 구축을 위한 기업유치 전략, 비즈니 스 모델, 실행전략 및 로드맵 마련을 위한 후속 연구 수행이 필요함 - 226 -
부록
부록 부 록 목 차 [부 록 1] 농산물 수출입의 FTA 영향 검토 1.1. 자유무역협정 개요 1 1.1.1. FTA의 정의 1 1.1.2. 우리나라의 FTA 발효 현황 1 1.2. 한국의 농산물 수입관세 구조 5 1.2.1. 수입관세 개요 5 1.2.2. 한국의 농산물 수입관세 6 1.3. 자유무역협정별 수입관세 양허현황 7 1.3.1. FTA 양허 개요 7 1.3.2. 기 발효 주요 FTA의 농산물 수입관세 양허현황 9 1.4. 칠레와 미국으로부터의 농산물 수입현황 12 1.4.1. 개요 12 1.4.2. 칠레로부터의 농산물 수입현황 12 1.4.3. 미국으로부터의 농산물 수입현황 14 1.4.4. 광양항 농산물 수입현황 14 1.5. 자유무역협정을 활용한 농산물 유치 비즈니스 모델 16 1.5.1. 비즈니스 모델 개요 16 1.5.2. 품목별 비즈니스 모델 17 -( i )-
광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 부록 표목차 <표 부록 -1> 우리나라의 FTA 발효 및 협상 타결현황(2011년 1월 1일 기준) 2 <표 부록 -2> 한국의 對 칠레 교역현황 3 <표 부록 -3> 주요 국가와의 농산물 교역현황 4 <표 부록 -4> 양허 제외 품목의 예시 : 한-아세안 FTA 9 <표 부록 -5> 칠레로부터의 주요 수입 농산물(HS 6단위 기준) 13 <표 부록 -6> 미국으로부터의 주요 수입 농산물(HS 6단위 기준) 14 <표 부록 -7> 광양항의 품목별 수출입 15 <표 부록 -8> 광양항의 국가별 수출입 15 <표 부록 -9> 對 칠레- 對 미국 주요 수입농산물 17 <표 부록-10> 사료용 작물의 對 칠레 / 對 미국 연간수입액 18 <표 부록-11> 사료용 옥수수의 연간 수입량 변화 18 <표 부록-12> 기타 사료용 식물의 연간 수입량 변화 19 <표 부록-13> 사료용 옥수수의 항구별 반입현황 22 <표 부록-14> 사료용 옥수수의 주요 수입업체 22 <표 부록-15> 주요 목재류의 對 칠레 / 對 미국 연간수입액 23 <표 부록-16> 침엽수 원목의 연간 수입량 변화 24 <표 부록-17> 침엽수 제재목의 연간 수입량 변화 25 <표 부록-18> 2010년 침엽수 제재목 연간 수입량 26 <표 부록-19> 한-칠레 FTA 5년 철폐 품목의 관세 감축 백분율 27 <표 부록-20> 라디에타소나무의 연간 수입량 변화 27 <표 부록-21> 라디에타소나무의 對 칠레 연간 수입량 변화 28 <표 부록-22> 라디에타소나무의 항구별 반입현황 (기준국가 : 칠레) 28 <표 부록-23> 라디에타소나무의 수입업체 29 <표 부록-24> 신선한 포도의 연도별, 국가별 수입액 30 <표 부록-25> 칠레산 포도의 한-칠레 FTA 협정세율 31 <표 부록-26> 칠레산 신선한 포도의 월별 수입액 (2007. 1 ~ 2010. 12) 31 <표 부록-27> 한-미 FTA 협정문 일반 주해 (계절관세) 32 <표 부록-28> 포도 수입업체 34 <표 부록-29> 수입 삼겹살의 시장점유율 (2010년 기준) 35 <표 부록-30> FTA별 삼겹살의 관세양허 유형 35 -( ii )-
부록 <표 부록-31> 칠레산 냉동삼겹살의 연간 수입량 36 <표 부록-32> 한-미 FTA 신선 냉장 돼지고기 긴급수입제한조치 발동물량 37 <표 부록-33> 신선 냉장 삼겹살 및 기타 돼지고기의 연도별 수입량 37 <표 부록-34> 신선 또는 냉장한 쇠고기 국가별 수입량 38 <표 부록-35> 냉동한 쇠고기 국가별 수입량 38 <표 부록-36> 가축의 원산지 규정 39 <표 부록-37> 국문 협정문 부속서 40 <표 부록-38> FTA별 쇠고기 관세양허 유형 42 <표 부록-39> 미국산 쇠고기에 대한 긴급수입제한조치 관세율 42 <표 부록-40> 국가별 쇠고기 수입량 (신선 냉장 냉동 쇠고기 합계) 43 <표 부록-41> 신선냉장 삼겹살(0203.19)의 수입업체 44 <표 부록-42> 냉동 삼겹살(0203.29)의 수입업체 45 <표 부록-43> 신선냉장 쇠고기(0201)의 수입업체 46 <표 부록-44> 냉동 쇠고기(0202)의 수입업체 47 <표 부록-45> 양허관세추천 대상품목, 양허관세적용물량 배정방식 및 추천대행기관(제3조 관련) 48 부록 그림목차 [그림 부록-1] 사료용 옥수수의 연간 수입량 변화 19 [그림 부록-2] 기타 사료용 식물의 연간 수입량 변화 20 [그림 부록-3] 침엽수 원목의 연간 수입량 변화 24 [그림 부록-4] 침엽수 제재목의 연간 수입량 변화 25 [그림 부록-5] 라디에타소나무의 對 칠레 연간 수입량 변화 28 -( iii )-
부록 농산물 수출입의 FTA 영향 검토 1.1. 자유무역협정 개요 1.1.1. FTA의 정의 경제통합(Economic Integration)이란 국가간 경제적 장벽을 제거하여 지역내 국가들의 이익을 도모하기 위한 경제협력조직 경제통합을 체결한 국가의 집합을 통상 역내국( 域 內 國 )이라 하며, 그 외의 국가 의 집합을 역외국( 域 外 國 )이라 함 경제통합은 역내국에 대해서 제반 무역장벽을 제거하여 자유로운 교역을 유도 하고, 역외국에 대해서는 차별적인 무역제한 조치를 실시하는 것을 그 주된 내 용으로 함 1.1.2. 우리나라의 FTA 발효 현황 2011년 1월 1일 현재 우리나라와 FTA를 체결하여 양국 모두 발효가 완료된 체약국은 총 16개국 칠레, 싱가포르, 스위스, 노르웨이, 아이슬란드, 리히텐슈타인, 브루나이, 캄보디 아, 인도네시아, 라오스, 말레이시아, 미얀마, 필리핀, 베트남, 태국, 인도가 해당 국가들임 한-EU FTA는 20 11년 7월 1일에 잠정발효가 될 예정이며, 한-페루 FTA는 2011 년 3월 말에 정식서명이 이루어질 예정이다. 한-미 FTA도 한국과 미국 양국의 국회(의회) 비준을 위한 절차가 진행되고 있음 -( 1 )-
광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 <표 부록-1> 우리나라의 FTA 발효 및 협상 타결현황(2011년 1월 1일 기준) FTA 명칭 발효일 (협상타결일) 적용 국가 한-칠레 FTA 2004. 4. 1 칠레 한-싱가포르 FTA 2006. 3. 2 싱가포르 한-EFTA FTA 2006. 9. 1 스위스, 노르웨이, 아이슬란드, 리히텐슈타인 한-아세안 FTA 2007. 6. 1 미얀마, 인도네시아, 베트남, 말레이시아, 싱가포르 2008. 1. 1 필리핀 상품협정 2008. 7. 1 브루나이 2008. 10. 1 라오스 2008. 11. 1 캄보디아 2010. 1. 1 태국 서비스협정 2009. 5. 1 아세안 회원국 전체 투자협정 2009. 9. 1 아세안 회원국 전체 한-인도 CEPA 2010. 1. 1 인도 한-미 FTA 2007. 6. 30 (서명) 미국 한-EU FTA 한-페루 FTA 2010. 10. 6 (서명) 2010. 11. 15 (가서명) 29) 그리스, 네덜란드, 덴마크, 독일, 라트비아, 루마니아, 룩 셈부르크, 리투아니아, 몰타, 벨기에, 불가리아, 스웨덴, 스페인, 슬로바키아, 슬로베니아, 아일랜드, 에스토이나, 영국, 오스트리아, 이탈리아, 체코, 키프로스, 포르투갈, 폴란드, 프랑스, 핀란드, 헝가리 페루 1) 한-칠레 FTA 농산물 시장 개방이 가장 큰 이슈가 되는 FTA는 한-칠레 FTA와 한-미 FTA, 그리고 아 직 가능성 모색 단계에 있는 한-중 FTA 그 중에서도 칠레와의 FTA는 우리의 첫 FTA인 동시에 농산물 수입 비중이 큰 FTA이므로 그 수입량 확대 분을 긍정적인 방향으로 활용하여야 할 필요성이 있 음 - 특히 이행 7년차가 되면서 5년 철폐 품목과 7년 철폐 품목까지 모두 관세가 철폐되므 로 칠레와의 FTA는 농산물 분야에서만큼은 지금 이 시점을 새로운 출발로 보아야 함 칠레는 1970년대 중반 피노체트 대통령 집권 이후 수입대체 산업정책에서 수출 촉진 산업정책으로 전환하면서 수출품목과 수출 대상 지역의 다변화에 중점을 두고 지속적으로 시장 개방화를 추진함 29) 2011. 3. 21 정식서명 예정 -( 2 )-
부록 - 자본 부족 및 내수시장 협소로 인해 다른 중남미 국가들보다 빨리 수입대체 산업 육성 정책을 포기하고 시장원리에 기초한 자유무역주의 정책을 실시함 - 칠레는 수출의 상당 부분을 차지하고 있는 동( 銅 )의 국제시세 변동이 심하여 국내경기 의 불안요소로 작용함에 따라 동의 수출의존도를 낮추기 위해 상대적으로 연어, 포도 주, 원목 등의 수출 확대를 위해 노력함 칠레는 19 91년 멕시코를 시작으로 에콰도르, 베네수엘라, 캐나다, 페루 등과 FTA를 체 결하였으며, 남미공동시장(MERCOSUR)과도 자유무역협정을 체결하였고, APEC에도 가입 칠레는 1차 산업에서 2차 산업으로의 산업구조 발전이 미숙한 가운데 3차 산업 이 지나치게 성장한 불균형 산업구조를 보이고 있으며, 제조업의 생산보다는 광 산물과 농산물의 생산에 치중함 그러므로 우리나라의 제조업 중심 산업구조와 칠레의 1차 산업 중심의 산업 구 조를 비교해 볼 때, 상호보완적인 측면이 강하게 나타남 - 산업별 구조면에서 볼 때, 양국은 FTA 체결 이후 수직분업 체계를 통해 보다 효율적인 자원배분을 달성하여 양국의 경제성장에 모두 긍정적인 영향을 줄 것이라는 기대감이 한-칠레 FTA의 체결과 이행의 주요 유인이 됨 <표 부록-2> 한국의 對 칠레 교역현황 단위 : 천 달러, % 구분 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 수 출 수 입 708,287 1,151,001 1,566,131 3,115,103 3,031,843 2,229,062 2,947,054 (37.0) (62.5) (36.1) (98.9) (-2.7) (-26.5) (32.2) 1,933,548 2,279,175 3,812,945 4,183,829 4,127,354 3,103,300 4,221,395 (82.8) (17.9) (67.3) (9.7) (-1.3) (-24.8) (36.0) 주 : ( )는 전년대비 증가율임 자료 : www.kita.net(한국무역협회 무역통계) 2) 한-미 FTA 한-미 FTA에서도 다른 FTA와 마찬가지로 우리나라 농업의 민감성을 반영하여 쌀과 관 련된 품목은 관세 양허 대상에서 제외 쇠고기, 돼지고기, 오렌지, 사과, 고추, 마늘 등 민감품목에 대해서는 협상 타결 로 인한 피해를 구제하기 위해 농산물 세이프가드, TRQ(Tariff Rate Quota, 관세 -( 3 )-
광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 율할당) 30), 계절관세 등의 예외적인 조치를 두었음 미국의 전통적인 수출 농산물은 밀, 사료곡물, 유지류 등이었으나, 육류와 과일, 채소류의 수출 비중이 높아지고 있음 - 특히 대두와 옥수수, 소맥, 목화, 조제식품, 쇠고기 등의 수출규모는 전 계적으로 가장 큰 규모를 차지하고 있음 우리나라로의 수출 규모는 우리나라로부터의 수입 규모에 비하여 10배가 넘음 - 20 10년 기준으로 볼 때, 미국으로의 농산물 수출액은 약 3억4천만 달러인데 반하여, 미 국으로부터의 농산물 수입은 약 43억 달러 수준임 한-미 FTA에 의한 농산물 교역의 변화를 연구할 때 유의할 점은 한-미 FTA가 우리나라 의 첫 FTA가 아니라는 점 이미 체결되어 발효된 한-칠레 FTA와 한-아세안 FTA의 토대 위에 실시되는 FTA이므로 FTA간의 경쟁(competition) 관계를 고려해야 함 - 특히 농산물과 같이 소비시장의 규모가 급격히 팽창할 수 없는 구조에서는 선행 FTA의 시 장 접근력을 후행 FTA가 어떠한 과정으로 상쇄 또는 능가하는지에 관심을 둘 필요가 있음 - FTA가 또 다른 FTA에 영향을 주는 복합적인 파급효과를 파악할 때, FTA의 효과를 실질 적으로 파악할 수 있고, 그런 바탕 위에서 또한 유효한 비즈니스 모델의 창출도 가능해짐 <표 부록-3> 주요 국가와의 농산물 교역현황 단위 : 천 달러 2009년 2010년 국가명 연간수지 수입 수출 수입 수출 미국 3,264,477,059 313,939,436 4,333,276,521 348,240,255-3,985,036,266 중국 1,702,046,259 326,678,675 1,945,736,296 446,600,713-1,499,135,583 칠레 102,655,505 2,759,947 135,083,951 2,625,085-132,458,866 자료 : 농수산물유통공사(www.kati.net) 30) TRQ란 특정수량까지의 수입에 대해서는 협정세율을 적용하지만, 그 수량을 초과하면 실행세율을 적용하는 제도이다. FTA로 인하여 수입 농림축산물의 수입이 과도해지는 경우, 이에 대한 부작용을 막기 위하여 각 협정마다 민감한 농림축산물에 대해 서는 TRQ를 설정하고 있음 -( 4 )-
부록 1.2. 한국의 농산물 수입관세 구조 1.2.1. 수입관세 개요 1) 관세의 정의 일반적으로 관세( 關 稅, tariff, customs)란 한 나라의 관세영역을 통과하는 물품에 대하 여 국가가 재정수입, 국내산업보호 등을 목적으로 반대급부 없이 법률이나 조약에 의하 여 부과 징수하는 조세 관세는 국세의 일종으로서 관세선(tariff line)을 통과하는 상품에 대하여 부과하 는 조세이다. 관세선이란 관세법상 외국지역과 내국지역을 경계 짓는 선을 말함 국제교역 물품은 수입이 되면서 밖에서 안으로 관세선을 통과할 수도 있고, 수 출이 되면서 안에서 밖으로 관세선을 통과할 수도 있음 - 우리나라에서는 수입을 하면서 관세선을 통과하는 상품에 대해서만 관세를 부과하며, 이러한 경우 부과되는 관세를 수입관세(tariff)라 함 - 우리나라 관세행정에서의 관세의 부과대상은 수입물품 임 2) 종가세와 종량세 관세의 부과방법은 크게 종가세와 종량세로 구분 종가세란 가격을 과세표준으로 하는 관세이며, 종량세란 수량을 과세표준으로 하는 관세임 - 우리나라에서 부과되는 99%의 관세는 종가세 방식을 취한다. 즉, 가격이 높으면 관세도 많이 부과되는 것임 일부 품목의 경우에는 종량세 방법으로 관세를 부과함 - 영화용 필름이나 일부 농산물이 여기에 해당함 - 종량세로 관세를 계산하는 경우 가격을 따지지 않으므로 영화용 필름의 경우 상영시간 (분)당 일정금액 또는 필름의 길이(m)당 일정금액과 같은 방식으로 관세를 계산하며, 일 부 농산물의 경우 중량(Kg) 당 일정금액과 같은 방식으로 관세를 계산함 - 그리고 간혹 종가세와 종량세를 모두 계산하여 그 중 높은 세액 또는 낮은 세액을 선 택하는 선택세의 방법으로 관세를 계산하기도 함 종가세 방식에 의하여 관세를 계산하는 경우 과세가격 관세율 의 산식에 의함 -( 5 )-
광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 - 여기에서 과세가격은 INCOTERMS 조건 중 CIF 가격과 유사하다. 보험은 실제로 보험에 부보에 경우에만 과세가격에 포함되므로, 보험을 부보하지 않은 경우라면 CFR 가격도 과세가격으로 인정됨 - 만약 오퍼상이 거래를 중개한 거래라면 오퍼상에게 지불되는 커미션도 가격에 포함되 어야 하며, 화물과 수반되는 로열티가 지불된 경우에는 해당 로열티도 가격에 가산되어 야 한다. 그러나 수입국에서 발생한 운임, 기술지원비용 등은 가격에서 공제됨 한국의 관세행정은 종가세와 종량세 중 하나를 선택하는 방식인 선택세'도 채 택을 함 - 이것은 종가세 방식과 종량세 방식으로 모두 관세를 계산한 후 그 중 높은 세액 또는 낮은 세액을 선택하는 방식임 - 예를 들면 참깨(HS 1207.40-0000)의 경우, 기본세율은 40%로서 종가세 형태지만, WTO 협정관세는 선택세의 형태를 가지고 있다. 참깨의 WTO협정관세 중 미추천세율은 630% 또는 6,660원/Kg 양자 중 고액(율)로 되어 있다. 과세가격의 630%, 즉 종가세로 계산한 금액과, Kg(중량)당 6,660원으로 계산한 종량세의 금액 중 높은 금액을 선택하는 방식임 - 이 연구에서 주로 다루는 농산물의 경우 종량세 또는 선택세가 적용되는 품목이 많음 1.2.2. 한국의 농산물 수입관세 1) 농산물의 관세구조 농산물도 다른 품목과 마찬가지로 국회에서 기본으로 정한, 소위 기본세율 기본세율은 0%부터 50% 사이에서 정해져 있음 - 즉, 법률상으로는 50%를 초과하는 관세율이 없음 - 그러나 대통령령이나 기획재정부령으로 정하는 탄력관세가 적용되거나, 조약 또는 협정 에 따라 정해지는 협정관세가 적용되는 경우, 밀가루, 호밀가루, 옥수수가루, 보리가루, 쌀가루를 제외한 기타 곡분의 경우에는 농수산물유통공사의 추천을 받지 못한 상태에 서 수입되는 경우 800.3%가 적용되는 경우도 있음 2) 농산물 관세의 특징 농산물의 경우, 다른 품목군에 비하여 상대적으로 종량세와 선택세는 높은 적용 비율 가격의 일정률로 계산한 종가세와 수량(농산물의 경우 일반적으로 중량을 기준으 -( 6 )-
부록 로 함)당 단위세액으로 계산한 종량세 중 하나를 선택하는 방식의 농산물이 많음 - 종자용 호밀, 종자용 또는 사료용이나 팝콘용의 옥수수 등이 그 예임 팝콘용 옥수수의 경우 WTO 협정세율 1.8%를 적용받기 위해서는 한국콘협회, 한국곡 물음료재가공업협동조합 등으로부터 추천서를 받아 수입신고수리전까지 세관에 제출 해당 추천을 받지 못하는 경우 미추천세율 인 630%가 적용됨 해당 물품과 관련 있는 국내의 기관 또는 기관의 위탁을 받은 민간 협회 등의 추 천 여부에 따라 세율의 높고 낮음이 결정되는 경우가 많은 것이 또한 농산물임 관세와는 별개로 미가공식료품 에 해당하는 농산물의 경우 부가가치세법에 따라 많 은 품목이 부가가치세 면제 위에서 제시한 팝콘용 옥수수의 경우, 가공 전의 옥수수가 국내 반입되는 경우 미가공식료품으로 분류되어 부가가치세가 면제됨 FTA를 활용하여 특정 항만의 농산물 반출입량을 증가시키기 위해서는 체계적인 기업 유치 전략이 구상필요 이 장에서 말하고자 하는 비즈니스 모델이란 곧 기업 유치 전략을 의미함 - 농산물 유치 전략은 상품 개발과는 달리 그 핵심이 곧 유치의 대상이 되는 기업에 있 다. 또한 그 기업은 유망 상품으로 특정되어야 함 이 장에서의 비즈니스 모델은 수출입량의 변화 에 주목 수출량과 수입량의 변화는 곧 물류에 있어서의 물동량의 변화이기 때문임 FTA로 인해 수출입량이 변화한다는 전제 하에, 양적 증가가 두드러지는 또는 그 렇게 예상되는 품목을 선정하는 것이 선행되어야 함 - 여기에서의 비즈니스 모델은 해당 전략이 적용될 수 있는 구체적인 타깃인 수출입기 업 에 주목함 - 물류면에서의 거대물량을 가진 수출입기업의 유인이 본 모델의 핵심이기 때문임 1.3. 자유무역협정별 수입관세 양허현황 1.3.1. FTA 양허 개요 -( 7 )-
광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 1) FTA의 양허의 정의 관세양허( 關 稅 讓 許 )란 협상 국가간에 관세율을 일정수준 이상으로 올리지 않겠다는 약속 특정품목을 양허하게 되면 관세율을 양허세율 이상으로 운용할 수 없음 - 양허의 방법에는 관세율 자체의 인하와 세율을 더 이상 인상하지 않겠다는 세율의 거 치, 특정수준으로 인상하지 않겠다는 인상한계점을 설정하는 방법 등이 있음 FTA별로, 또 품목별로 양허의 방법과 정도가 모두 다르며, 그 방법과 정도가 곧 무역창출의 가능성을 높이기도 하고, 또는 없애기도 함 그러므로 FTA를 활용한 비즈니스모델을 구상할 때 일반적인 양허 규정에만 근 거하여 '관세철폐'라는 단순한 구도로 그 교역의 증가 여부를 논하거나 예상해 서는 곤란함 - 동일 FTA 내에서도 관세양허 제외 품목이 존재하고, 즉시 철폐, 3년내 철폐, 5년내 철 폐, 10년내 철폐 품목 등이 있으며, 비균등 또는 비선형 방식으로 관세가 양허되는 품 목도 있음 - 즉, 이 연구와 마찬가지로 화물(상품)을 직접 다루는 연구에서는 품목별로 양허 유형을 파악하고, 그것이 교역에 어떤 영향을 미칠지를 연구하는 것 역시 중요함 2) FTA 양허의 특징 가. 조건부 양허 FTA 관세양허는 모든 양허세율에 원산지결정기준이 대응되어 있으며, 해당 원산 지결정기준을 충족하는 경우에만 양허세율이 적용되도록 규정된 조건부 양허임 FTA 체약국으로부터 수입되는 물품에 대해서 수입통관시 동일한 HS 코드로 수 입신고가 되더라도 원산지결정기준을 충족하지 못하면 FTA 양허세율이 아닌 기 본세율 또는 탄력세율이 적용됨 나. 점진적 양허 FTA 협정이 체결되고 국회의 비준을 거쳐 발효가 되었다 하더라도 일시에 관세 가 철폐되는 것은 아님 일반적으로 FTA 양허품목은 시행 후 즉시 관세를 철폐하는 즉시철폐 품목, 시행후 3년이내 철폐하는 조기철폐 품목, 시행 후 10년 내 또는 10년 이상 -( 8 )-
부록 에 걸쳐 철폐하는 중기 장기철폐 품목으로 구분됨 - 공산품의 경우 즉시철폐 품목이 많으며, 섬유제품이나 농림축산물의 경우 그 철폐기간 이 좀 더 길며 해당 기간 중에 점진적으로(일반적으로 1년 단위로) 세율이 낮아짐 다. 양허제외 품목 존재 FTA가 체결되었다고 하여 체약국간 거래되는 모든 품목에 대해 관세가 철폐되 는 것은 아님 농림축산물 중 일부품목은 양허대상에서 제외되기도 하며, 양허대상에 포함이 되는 경우에도 별도의 협정이 있지 않는 한 0% 세율까지는 내려가지 않는 품목 도 존재함 - 이러한 경우 민감품목 또는 초민감품목 이라는 명칭으로 그 양허의 수준을 달 리하고 있음 <표 부록-4> 양허 제외 품목의 예시 : 한-아세안 FTA 품목번호 0203 품명 돼지고기(신선ㆍ냉장 또 는 냉동한 것 에 한 한 다) 02031 신선 또는 냉장한 것 세율(%) 08 09 10 11 12 13 14 15 0203110000 도체와이분도체 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 18 0203120000 020319 넓적 다리살ㆍ어깨 살과 이들을절단한것(뼈가있 는것에한한다) 기타 0203191000 삼겹살 미양허 0203199000 기타 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 18 미양허 16 이후 1.3.2 기 발효 주요 FTA의 농산물 수입관세 양허현황 1) 한-칠레 FTA 한-칠레 FTA에서의 관세 즉시 철폐 품목은 183개로 전체의 13%를 차지하여 비교적 -( 9 )-
광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 낮은 수준 즉시 철폐 품목이 많이 분포하는 품목군은 HS 2단위 기준으로 제05류(기타 동물 성 생산품), 제10류(곡물), 제12류(유지작물, 인삼), 제14류(기타 식물성 생산품) 등이다. 반면에 제06류(산수목 및 화훼), 제11류(곡분 및 전분), 제19류(곡물 조제 품 및 빵류), 제22류(음료, 주류), 제24류(담배) 등은 즉시 철폐 품목이 없음 관세 5년 어폐 품목은 전체의 38%인 537개로 칠레에 대한 관세양허 유형 중 가 장 많은 품목이 여기에 분포되어 있음 - 특히 제01류(산 동물), 제06류(산수목 및 화훼), 제09류(커피, 차, 향신료), 제15류(유지), 제18류(코코아, 초콜릿), 제19류(곡물 조제품 및 빵류), 제20류(채소와 과실의 조제품), 제21류(기타의 조제식료품), 제22류(음료, 주류), 제23류(사료) 등 50% 이상의 품목이 여 기에 속함 관세의 장기 철폐에 속하는 10년 이상의 철폐기간을 가지는 품목은 228개로 전체의 16.1%에 해당 10년 이상 철폐는 10년 철폐와 16년 철폐, 두 가지의 유형으로 구분되는데, 이 중 16년 철폐 품목은 14개에 불과하고, 나머지는 모두 10년 철폐임 - 10년 철폐 품목 중에는 포도와 같이 계절관세로 합의되어 우리나라 성출하기에는 현행 관세가 유지되고 그 밖의 기간에만 관세가 점진적으로 양허되는 경우도 있음 - 10년 철폐 품목은 제02류(육류)가 48개, 제07류(채소)가 50개, 제08류(과실)이 26개, 제20 류(채소와 과실의 조제품)이 30개 등으로 육류, 과실, 채소에 대부분 분포함 2) 한-아세안 FTA 한-아세안(ASEAN) FTA 협상에서의 관세양허 유형은 모두 9가지 즉시 철폐, 2008년까지 철폐, 2010년까지 철폐, 2015년까지 50% 이하로 감축, 2016년까지 1/2 감축, 2016년까지 1/5 감축, 2016년까지 5% 이하로 감축 등이 있 고, 그 밖에 TRQ를 제공하지만 현행 관세는 유지되는 방식과 양허제외 등이 있 음 관세철폐 유형 중에는 즉시 철폐에 가장 많은 품목이 속해 있음 - 즉시 철폐 품목은 전체의 36.7%인 532개에 달한다. 이는 칠레와의 FTA에서 즉시 철폐 품목의 비율이 13% 수준이었던 것과는 비교되는 부분임 - 즉시 철폐의 비중이 높은 품목군은 제01류(산 동물), 제05류(동물성 생산품), 제06류(산 -( 10 )-
부록 수목 및 화훼), 제09류(커피, 차, 향신료), 제13류(식물성 엑스), 제14류(기타 동식물성 생 산품), 제15류(유지), 제23류(사료), 제24류(담배) 등이다. 다음으로 많은 품목이 속해 있 는 관세양허 유형은 관세를 2008년까지 철폐하는 것으로 전체의 21.0%인 305개 품목이 여기에 해당함 2016년까지 20%만 감축하는 것은 180개 품목으로 전체의 12.4%이다. 2016년까 지 관세를 5% 이하까지 감축하는 유형에는 155개 품목이 속해 있음 - 2016년까지 관세율을 50% 이하로 유지해야 하는 유형에는 제04류(낙농품)에 치즈 등 3 개 품목, 제08류(과실 및 견과류)에 신선한 상태의 사과, 배 등 2개 품목이 속해 있음 TRQ를 제공하지만 현행 관세로 유지되는 품목은 8개로 강낭콩, 매니옥, 매니옥 전분 등이 여기에 해당함 - 쿼터량은 강낭콩 2천 톤, 매니옥은 2만 5천 톤, 매니옥 전분은 9천 6백 톤임 3) 한-EFTA FTA 한-EFTA FTA의 관세 양허 유형은 즉시 철폐, 양허세율 0%, 양허세율 10% 미만, 양허 세율 20% 미만 등 총 10가지로 분류 양허 유형 중에서 양허제외 품목이 915개 품목으로 전체의 66%를 차지한다는 점이 특징임 관세의 즉시 철폐 품목은 142개로 전체 농산물 가운데 10.2%에 불과함. 즉, 우리 나라가 체결한 FTA 중 농산물의 시장 개방 수준이 가장 낮다고 볼 수 있음 -( 11 )-
광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 1.4. 칠레와 미국으로부터의 농산물 수입현황 1.4.1 개요 농산물 교역에 있어서는 그 절대적인 수입량이 큰 것은 미국와 중국으로부터의 수입 이미 FTA의 효과를 보고 있고, 이행 7년차가 되어 그 이행 효과가 성숙 단계에 있는 한-칠레 FTA와 머지않아 발효될 교역 규모가 큰 한-미 FTA를 동시에 고려 하여야 수입농산물의 시장 영향을 제대로 파악할 수가 있음 1.4.2. 칠레로부터의 농산물 수입현황 2010년 수입액 기준으로 볼 때, 칠레로부터 가장 많이 수입된 품목은 냉동 삼겹살 냉장 삼겹살과 냉동 삼겹살 두 가지 품목의 수입액을 합하면, 1억 1천 달러가 넘 음 포도, 키위푸르트, 오렌지, 레몬 등 과실류가 그 다음으로 거래가 많이 되는 농 산물임 침엽수류의 목재류 거래도 큰 비중을 차지하고 있음 -( 12 )-
부록 <표 부록-5> 칠레로부터의 주요 수입 농산물(HS 6단위 기준) 단위 : 천만 달러, % 순위 품목 2009 2010 품목명 코드 금액 증가율 금액 증가율 1 020329 냉동 삼겹살 118,206 39.9 107,020-9.5 2 080610 포도 (신선한것 ) 51,565-19.7 74,637 44.7 3 440710 침엽수류 25,176-22.3 43,520 72.9 4 081050 키위프루트 6,626 67.2 7,417 12 5 080510 오렌지 (신선,건조한것 ) 2,879-9.2 4,371 51.9 6 120991 채소 종자 1,007 35.9 4,150 312.2 7 020319 신선, 냉장 삼겹살 1,348-61.9 3,837 184.7 레몬(시트리스 리몬 및 시트리스 8 080550 리머늄)과 라임(시트리스오란티폴 779 19.4 1,305 67.5 리아 및 시트리스 라티폴리아) 동물(어류를 제외한다)의 장ㆍ방 9 050400 광이나 위의 전체 또는 단편(신선 ㆍ냉장ㆍ냉동ㆍ염장ㆍ염수장ㆍ건 1,156-10.1 954-17.5 조 또는 훈제한 것에 한한다) 10 020649 기타의 식용 설육 748-21.9 858 14.7 11 060410 이끼, 지의 653-30 785 20.1 유장과 변성유장(농축하였거나 12 040410 설탕 기타 감미료를 첨가하였는 755-42.1 765 1.4 지의 여부를 불문한다) 13 040690 기타 치이즈 67-77.7 700 943.3 14 020322 돼지의 넓적다리살,어깨살과 이들 을 절단한 것 (뼈있고 냉동한 것 ) 287 2,213.00 620 115.8 15 081110 초본류 딸기 (냉동한것 ) 279 52,542.30 544 94.9 16 441239 합판 473 200.6 500 5.7 17 020714 절단육 및 설육(냉동한 것에 한 한다) 1-478 84,868.20 18 080212 아몬드 (탈각했으며 신선,건조한것 ) 313 2,843,418.20 466 49.1 19 440810 침엽수류 2,587-466 -82 20 071190 기타 일시저장처리한 채소 111 116 430 286.8 21 081120 나무딸기,검은나무딸기,오디,로간베리, 커런트,구즈베리 (냉동한것 ) 153 837.2 363 136.6 22 440130 톱밥 및 목재의 웨이스트와 스크랩 97 215,166.70 359 270.4 23 440839 기타 배니어용 단판 1,354 76.2 299-77.9 살코기가 없는 돼지비계와 가금 24 020900 의 비계(기름을 빼지 아니한 것 또는 기타 방법으로 추출하지 아 니한 것으로서 신선ㆍ냉장ㆍ냉동 425-11.8 245-42.4 ㆍ염장ㆍ염수장ㆍ건조 또는 훈 제한 것에 한한다) 자료 : www.kita.net(한국무역협회 무역통계)를 참조하여 작성 -( 13 )-
광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 1.4.3 미국으로부터의 농산물 수입현황 미국으로부터 가장 많이 수입되는 농산물은 사료용 옥수수 HS 10단위 기준으로 1005.90-1000에 분류되는 품목임 사료용 식물의 수입도 적지 않다. 대두, 침엽수 원목, 쇠고기, 돼지고기, 각종 과 실류가 미국으로부터 주로 수입되는 농산물임 <표 부록-6> 미국으로부터의 주요 수입 농산물(HS 6단위 기준) 순위 품목 2009 2010 품목명 코드 금액 증가율 금액 증가율 1 100590 사료용 옥수수 1,321,643-50.1 1,681,957 27.3 2 120100 대두(파쇄 여부 불문) 210,280-24.9 352,989 67.9 3 121490 기타 사료용 식물 153,866-29.3 195,762 27.2 4 020230 뼈없는 쇠고기 (냉동한 것) 113,020-2.1 172,092 52.3 5 020220 뼈채 절단한 쇠고기 (냉동한 것) 133,012 89.8 171,390 28.9 6 440320 침엽수 원목 152,606-9.7 156,407 2.5 7 020329 냉동 돼지고기(삼겹살 및 기타) 164,528-9.3 140,259-14.7 8 080510 오렌지 (신선,건조한것) 73,154-29.4 124,568 70.3 9 020714 절단육 및 설육(냉동한 것) 37,084-30.0 68,029 83.5 10 080212 아몬드(탈각했으며, 신선,건조한 것) 49,284 28.7 66,330 34.6 11 080232 호도(탈각했으며, 신선,건조한것) 41,792-1.0 62,951 50.6 12 100620 현미 57,084 21.9 57,291 0.4 13 200410 조제,저장처리한 감자 (식초나 초산처리한것 제외, 냉동한것) 40,971 19.3 54,159 32.2 14 020130 뼈없는 쇠고기 (신선,냉장한 것) 22,587 294.6 39,820 76.3 15 190590 기타 베이커리제품 44,823-8.9 37,071-17.3 자료 : www.kita.net(한국무역협회 무역통계)를 참조하여 작성 1.4.4 광양항 농산물 수입현황 광양항으로 반입되는 품목 중 가장 많은 양을 차지하는 것은 호주로부터의 철광과 그 정광 그 다음으로 수입량이 많은 품목은 유연탄, 무연탄 등의 석탄과 천연가스 등 에 너지 상품들임 반입물량의 종류가 한쪽으로 편중되어 있는 상황이며, '기타 사료용 식물'을 제 -( 14 )-
부록 외하고는 농산물의 반입은 미미한 수준임 반입 품목군을 늘려야 할 이유 경기의 부침이 큰 상황에서 특정 산업의 지원 서비스로 편중되어 있다 보면, 그 산업의 침체기가 도래하였을 때 리스크 관리가 어렵기 때문임 이 시점에서 FTA의 최대 수혜 품목이며, 자연적으로도 거래량이 증가하고 있는 농산물의 반입을 광양항으로 유도하는 것은 매우 의미 있는 일임 <표 부록-7> 광양항의 품목별 수출입 단위 : 천 달러, % 순 HS 2009 2010 품목명 위 코드 금액 증가율 금액 증가율 합계 8,435,934-24.9 12,201,476 44.6 1 260111 응결하지 아니한 것 1,7808,123-32.2 3,230,527 89.1 2 270112 유연탄 1,525,567-40.3 2,274,983 49.1 3 270111 무연탄 242,978-49.5 447,168 84 4 271111 천연가스 (액화한것 ) 355,112 82.6 340,939-4 5 400122 기술적 규격으로 분류된 천연고무 (TSNR) 141,402-49 332,187 134.9 6 520100 면(카드 또는 코움한 것을 제외한다) 223,557-19.4 320,486 43.4 7 260112 응결한 것 117,984-37.4 233,681 98.1 8 720449 기타 철의 웨이스트와 스크랩 50,341 15.7 199,061 295.4 9 121490 기타 사료용 식물 136,268-30 181,025 32.8 10 720851 두께가 10밀리미터를 초과하는 것 27,980-9.9 179,611 541.9 자료 : www.kita.net(한국무역협회 무역통계) <표 부록-8> 광양항의 국가별 수출입 단위 : 천 달러, % 순위 코드 국가명 2009 2010 금액 증가율 금액 증가율 합계 8,435,934-24.9 12,201,476 30.9 1 AU 호주 2,214,968-31.4 3,885,177 75.4 2 CN 중국 965,241-52.8 1,491,207 54.5 3 US 미국 795,506-23.7 1,247,026 56.8 4 BR 브라질 827,598-16.7 1,148,601 38.8 5 ID 인도네시아 339,563 56.6 620,015 82.6 6 JP 일본 612,521 42.7 577,670-5.7 7 CA 카나다 379,970-38.4 450,057 18.4 8 DE 독일 417,857-10.8 404,074-3.3 9 RU 러시아 연방 126,479-41.8 332,821 163.1 10 ZA 남아프리카 142,567-35.7 215,350 51.1 자료 : www.kita.net(한국무역협회 무역통계) -( 15 )-
광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 1.5. 자유무역협정을 활용한 농산물 유치 비즈니스 모델 1.5.1. 비즈니스 모델 개요 1) 비즈니스 모델의 구조 FTA를 활용하여 특정 항만의 농산물 반출입량을 증가시키기 위해서는 체계적인 기업 유치 전략이 구상필요 이 장에서 말하고자 하는 비즈니스 모델이란 곧 기업 유치 전략을 의미함 - 농산물 유치 전략은 상품 개발과는 달리 그 핵심이 곧 유치의 대상이 되는 기업에 있 다. 또한 그 기업은 유망 상품으로 특정되어야 함 이 장에서의 비즈니스 모델은 '수출입량의 변화'에 주목 수출량과 수입량의 변화는 곧 물류에 있어서의 물동량의 변화이기 때문임 FTA로 인해 수출입량이 변화한다는 전제 하에, 양적 증가가 두드러지는 또는 그 렇게 예상되는 품목을 선정하는 것이 선행되어야 함 - 여기에서의 비즈니스 모델은 해당 전략이 적용될 수 있는 구체적인 타깃인 수출입기업 에 주목함 - 물류면에서의 거대물량을 가진 수출입기업의 유인이 본 모델의 핵심이기 때문임 2) 비즈니스 모델 대상 품목의 선정 수출입물량의 변화를 파악하고, 수출입기업을 선정하기 위해서는 우선적으로 품목 선정 농산물 품목 중 이 비즈니스 모델에 적합한 것은 그 거래량이 큰 것이어야 함 - 물류비의 할인이나 편의를 제공하기 위해서는 부대비용이 기본적으로 지출되는 물류의 특성상 소량 거래이어서는 곤란하기 때문임 - 그렇다고 하여 광양항 으로 현재 반입되거나, 또는 이 항에서 반출되는 물량의 규모만을 따지는 것은 아님 - 다른 항구를 통하여 이미 거래가 이루어지고 있는 품목 중 성장 가능성이 큰 것을 유 치 전략의 주된 대상으로 함 칠레와 미국으로부터의 수입 농산물 중 거래량이 크고, FTA 적용 가능성이 있는 품목들 을 선정한 결과 -( 16 )-
부록 <표 부록-9> 대칠레-대미국 주요 수입농산물 HS코드 품 명 對 칠레 對 미국 연간수입액 연간수입액 0201.30 냉장, 뼈없는 쇠고기 - 39,820 0202.20 냉동, 뼈채 절단한 쇠고기 - 171,390 0202.30 냉동, 뼈없는 쇠고기 - 172,092 0203.19 냉장삼겹살 3,837 22,114 0203.22 돼지 넓적다리살 등 620 121 0203.29 냉동삼겹살 107,020 140,259 0207.14 냉동 절단육 478 68,029 0802.12 아몬드 466 66,330 0802.32 호도 - 62,951 0805.10 오렌지 4,371 124,568 0805.50 레몬 1,305 6,498 0806.10 포도 74,637 9,490 0810.50 키위프루트 7,417 197 0811.10 초본류딸기 544 2,557 1005.90 사료용 옥수수 - 1,364,991 1201.00 대두 - 352,989 1214.90 사료용 작물 - 195,762 4403.20 침엽수 원목 - 156,407 4407.10 침엽수류 43,520 7,958 4408.10 침엽수류 466 212 4409.10 침엽수류 목재 - 1,206 4412.39 합판 500 264 자료 : www.kita.net(한국무역협회 무역통계) 단위 : 천 달러, % 비고 1.5.2. 품목별 비즈니스 모델 1) 사료용 옥수수 가. 사료용 작물의 수입 현황 사료용 옥수수 및 기타 사료용 작물(식물) 31) 은 농산물 중 미국으로부터 가장 많이 수입 되는 품목 육우의 매매가는 낮아지고, 배합사료의 가격은 높아지면서 배합사료의 대체품 또는 원료로서 사료용 옥수수와 사료용 작물의 수입은 꾸준한 증가세를 보이고 있음 31) 사료용 옥수수는 HS 10단위 수준에서 품목이 특게되어 있으므로, HS 1005.90-1000 코드를 기준으로 수입현황을 파악하며, 사료용 식물은 여러 종류의 사료용 식물이 HS 4단위 수준에서 통합 분류되어 있으므로 HS 1214 코드를 기준으로 수입현황을 파악하기로 한다. -( 17 )-
광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 - 사료용 옥수수는 1년간 653만 톤, 약 15억 달러 분량이 수입되는데, 그 중 미국에서 599만 톤, 약 13.5억 달러 분량이 수입 됨 - 즉, 미국으로부터 91%(중량 기준)에 해당하는, 사실상 대부분의 물량이 수입되고 있는 상황임 <표 부록-10> 사료용 작물의 대칠레 / 대미국 연간수입액 HS코드 품 명 對 칠레 연간수입액 對 미국 연간수입액 1005.90-1000 사료용 옥수수 - 1,364,991 1214 사료용 식물 - 197,073 단위 : 천 달러, % 비고 주 : 2010년 기준 자료 : www.kita.net(한국무역협회 무역통계) HS 1214에 분류되는 사료용 식물(스위드, 맹골드, 사료용의 근채류, 건초, 루우 산, 클로버, 샌포인, 케일, 루핀, 베치 및 이와 유사한 사료용 식물)은 1년간 86만 톤, 약 2억 3천 달러 분량이 수입됨 - 그 중 72만 톤, 약 1억 9천 달러 분량이 수입 됨 - 즉, 미국으로부터 84%(중량 기준)에 해당하는, 이 또한 사실상 대부분의 물량이 수입되 고 있는 상황임 <표 부록-11> 사료용 옥수수의 연간 수입량 변화 단위 : 천 달러, 톤 연도 금액 중량 2000 93,432 841,993 2001 272,334 2,543,031 2002 100,900 912,669 2003 32,842 246,879 2004 681,673 3,934,391 2005 293,949 2,076,885 2006 752,031 5,234,710 2007 944,303 4,249,079 2008 2,190,281 7,169,350 2009 1,088,235 4,980,027 2010 1,364,991 5,989,694 주 : HS 1005.90-1000의 물품을 기준으로 함, 미국으로부터의 수입량임 자료 : www.kita.net(한국무역협회 무역통계) -( 18 )-
부록 [그림 부록-1] 사료용 옥수수의 연간 수입량 변화 8e+006 7e+006 6e+006 5e+006 4e+006 3e+006 2e+006 1e+006 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 금액 중량 주 : HS 1005.90-1000의 물품을 기준으로 함, 미국으로부터의 수입량임 자료 : www.kita.net(한국무역협회 무역통계) 2003년까지는 큰 폭의 증가가 없었음 2004년부터 격년으로 부침이 있기는 하였으나, 2004년에 급증한 수입량을 평균 적으로 유지하면서도 증가의 경향을 보이고 있음 2010년을 기준으로 할 때 미국으로부터 연간 약 600만 톤의 사료용 옥수수가 수 입되고 있음 - 이것은 20피트 컨테이너를 기준으로 하였을 때 30만 개에 해당하는 물량이다. 현재 이 많은 물량은 대부분 부산항과 인천항으로 반입되고 있음 <표 부록-12> 기타 사료용 식물의 연간 수입량 변화 단위 : 천 달러, 톤 연도 금액 중량 2000 64,714 392,752 2001 72,728 406,213 2002 80,280 452,112 2003 91,835 488,825 2004 90,692 501,582 2005 112,508 560,916 2006 126,066 565,321 2007 194,563 748,325 2008 218,292 735,068 2009 155,322 659,433 2010 197,073 724,006 주 : HS 1214의 물품을 기준으로 함, 미국으로부터의 수입량임 자료 : www.kita.net(한국무역협회 무역통계) -( 19 )-
광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 [그림 부록-2] 기타 사료용 식물의 연간 수입량 변화 800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 금액 중량 주 : HS 1214의 물품을 기준으로 함, 미국으로부터의 수입량임 자료 : www.kita.net(한국무역협회 무역통계) 2007년부터 급증한 양을 2010년까지 유지하고 있음 이 물량은 대부분 부산항과 인천항으로 반입되고 있음 나. 사료용 옥수수에 대한 FTA의 영향 1 사료용 옥수수의 수입관세 등 국회에서 법률로 정한 사료용 옥수수(HS 1005.90-1000)의 기본세율은 3% 2011년 1월 1일부터 12월 31일까지는 할당관세가 적용될 수 있음 - 할당관세율은 세율은 0%인데, 수입시 농협중앙회, 한국사료협회의 추천을 받아야 하며, 배합사료제조업 등록업체만이 추천을 받을 수 있음 할당관세의 적용 할당관세가 적용되지 아니한다면, 사료용 옥수수에는 WTO협정세율 1.8% 또는 328%가 적용됨 한국전분당협회, 한국콘협회, 한국곡물음료재가공업협동조합, 농협중앙회, 한국 사료협회, 한국의약품수출입협회, 한국제지공업연합회, 한국골판지포장공업협동 조합의 추천을 받은 경우 1.8%가 적용되지만, 추천을 받지 못한 경우 328%의 고 세율이 적용됨 사료용으로 인정되어 일반 옥수수에 비하여 낮은 세율이 적용되기 위해서는 용 -( 20 )-
부록 도세율 적용을 신청하여야 함 - 그 이후에도 그 용도에 맞게 사용하는지 부분에 대하여 사후관리를 받아야 함 - 사료용 옥수수의 경우 관세와 함께 징수되어야 하는 부가가치세는 면제가 됨 - 사료용 옥수수를 수입하기 위해서는 식물방역법에 의거하여 국립식물검역기관의 장에 게 신고하고, 식물방역관의 검사를 받아야 함 2 한-미 FTA의 사료용 옥수수 양허 규정 한-미 FTA 협정상, 사료용 옥수수의 기준 관세율은 328% 그러나 양허유형이 A이므로, 한-미 FTA 발효 즉시 관세가 전면 철폐됨 - 다른 곡물류가 3~15년에 걸쳐 점진적으로 철폐되는 것에 비하여 파격적인 양허 조건임 추천업체의 경우 1.8%의 관세 철폐 효과가, 추천업체가 아닌 경우에는 328%의 관세철폐 효과가 있는 것이므로, FTA로 인한 관세 인하 효과가 매우 크다고 함 - 더군다나 1.8%의 추천세율을 적용받기 위해서 수입할 때마다 추천 절차를 거쳐야 했던 추 천업체도 FTA 협정세율을 적용받는 경우, 그러한 번거로운 절차비용도 줄일 수 있게 됨 미국에서 종이 이루어져서 미국에서 전부가 생산된 경우에는 당연히 미국산으로 인정 다른 류에 해당하는 물품에서 제1005호의 물품으로 변경 되어도 미국산으로 인 정받게 됨 - 즉, 옥수수 종자를 외국에서 수입하여 미국에서 제1005호에 해당하는 옥수수로 재배하 여 수출하는 경우, 미국산 옥수수가 됨 - 미국으로부터 수입되는 사료용 옥수수가 원산지결정기준을 위배하여 FTA 협정세율의 적용이 배제될 가능성은 희박함 3 사료용 옥수수 수입업체 유치 전략 미국으로부터 수입되는 사료용 옥수수는 약 50%가 인천항으로 반입되며, 약 10%가 부산항으로 반입됨 2009년에 미국산 이외의 사료용 옥수수가 광양항으로 일부 반입된 실적이 있으 나, 그 이후의 실적이나 미국산 사료용 옥수수의 반입실적은 전무한 상태임 - 미주 지역으로부터 운송된 것임에도 불구하고 사료용 옥수수는 부산항보다 인천항으로 반입 비율이 더 높은 상황임 - 이것은 항구의 하역조건, 해상운임, 하역화물의 최종목적지 등에 영향을 받게 될 것이 -( 21 )-
광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 나, 항만 차원에서 사료용 옥수수 실수업체에 대한 실질적인 물류 편의를 제공한다면 물량의 큰 이동이 있을 수 있음 <표 부록-13> 사료용 옥수수의 항구별 반입현황 단위 : 천 달러, 톤 HS 코드 1005.90-1000 반입항 2009년 2010년 금액 중량 비율 금액 중량 비율 인천항 541,402 2,491 41.6% 677,111 2,985 59.9% 부산항 106,482 485 8.1% 140,390 617 12.4% 광양항 - - - - - - 주 : 1) 2009년 총수입량(중량)은 5,989,694톤이며, 2010년 총수입량(중량)은 4,980,027톤임. 미국으로부터의 수입임 주 : 2) 비율은 전체 중량 대비 항구별 비율임 자료 : www.kita.net(한국무역협회 무역통계) 사료용 옥수수의 주요 수입업체 지역적으로 대부분 서울, 경기 지역에 영업사무소 또는 본사가 위치한 회사이므 로, 이 점을 기본적으로 고려하고 다음의 기업을 개별 접촉하여 해당 화물의 최 종 수요지를 파악한다면, 일관 수송체계 수립 등 실질적인 편의 제공 시스템이 마련될 수 있을 것임 <표 부록-14> 사료용 옥수수의 주요 수입업체 업체명 전화번호 대표자명 주소 (주)이영통상 02-537-9461 이회영 서울 서초구 서초동 화경물산(주) 031-651-9741 이종환 경기 평택시 팽성읍 추팔리 (주)엠슨 02-338-4412 이민재 서울 마포구 합정동 한국미쓰비시상사(주) 02-3455-5012 아와야쯔토무 서울 중구 소공동 (주)맘모스제과 031-736-0001 신영철 경기 성남시 중원구 상대원동 (주)신화팝빌리지 02-579-8934/5 김윤규 서울 강남구 포이동 (주)상진통상 02-587-4061 이영호 서울 서초구 방배동 (주)이레본 031-633-0135 박영숙 경기 이천시 모가면 원두리 (주)미래지엠 02-444-0577 박대열 서울 광진구 구의동 (주)제이앤이 031-709-8500 김재호 충남 아산시 영인면 신봉리 자료 : www.kita.net(한국무역협회 무역통계) 2) 목재 -( 22 )-
부록 가. 목재의 수입 현황 <표 부록-15> 주요 목재류의 대칠레 / 대미국 연간수입액 HS코드 품 명 對 칠레 對 미국 연간수입액 연간수입액 4403.20 침엽수 원목 - 156,407 4407.10 침엽수류(제재목) 43,520 7,958 4408.10 침엽수류 466 212 4409.10 침엽수류 목재 - 1,206 4412.39 합판 500 264 주 : 2010년 기준임 자료 : www.kita.net(한국무역협회 무역통계) 단위 : 천 달러, % 비고 HS 4407.10에도 침엽수류가 분류됨 - 그 중에서도 길이의 방향으로 쪼갠 것과 평삭한 것 또는 회전식 절단한 것으로서 두께 가 6밀리미터를 초과하는 제재목(Wood sawn)이 분류됨 - HS 4407.10에 해당하는 침엽수 제재목은 캐나다로부터 가장 많이 수입되고 있음 - 그 다음으로 러시아, 칠레, 뉴질랜드, 중국 등으로부터 많은 양이 수입되고 있음 - 2010년 기준으로 우리나라로 수입된 침엽수 제재목은 2억 4천 달러, 60만 톤 규모이며, 이 중 칠레로부터의 수입은 4천 3백 달러, 13.8만 톤 규모로서 전체의 22.7%(중량 기준) 에 해당함 합판, 기타 침엽수류 목재 등의 경우 수입규모가 원목이나 제재목 수준은 아니 지만, 칠레와 미국으로부터 적지 않은 규모가 수입이 되고 있음 - 다만 산업 유치의 효과를 감안하여 거래규모가 큰 침엽수 원목과 제재목을 중심으로 살펴봄 -( 23 )-
광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 <표 부록-16> 침엽수 원목의 연간 수입량 변화 단위 : 천 달러, 톤 연도 금액 중량 2000 58,593 139,494 2001 54,761 125,798 2002 57,021 149,007 2003 70,666 221,263 2004 89,477 339,000 2005 98,750 368,960 2006 101,951 377,604 2007 135,985 656,027 2008 168,921 722,489 2009 152,606 805,868 2010 156,407 530,822 주 : HS 4403.20의 물품을 기준으로 함, 미국으로부터의 수입량임 자료 : www.kita.net(한국무역협회 무역통계) [그림 부록-3] 침엽수 원목의 연간 수입량 변화 900000 800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 금액 중량 주 : HS 4403.20의 물품을 기준으로 함, 미국으로부터의 수입량임 자료 : www.kita.net(한국무역협회 무역통계) 미국으로부터의 침엽수 원목 수입은 2007년부터 그 양이 크게 증가함 전체적인 수입 규모가 감소하였던 2009년에도 수입량은 유지됨 2010년 수입량은 금액 면에서는 큰 변동이 없으나, 중량 면에서는 주춤하는 모 습을 보이고 있음 -( 24 )-
부록 <표 부록-17> 침엽수 제재목의 연간 수입량 변화 단위 : 천 달러, 톤 연도 금액 중량 2000 12,499 29,897 2001 8,117 31,191 2002 6,782 30,997 2003 8,592 41,239 2004 10,433 47,615 2005 13,101 51,820 2006 12,846 50,358 2007 23,495 87,006 2008 32,413 117,688 2009 25,176 96,968 2010 43,520 138,477 주 : HS 4407.10의 물품을 기준으로 함, 칠레로부터의 수입량임 자료 : www.kita.net(한국무역협회 무역통계) [그림 부록-4] 침엽수 제재목의 연간 수입량 변화 160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 금액 중량 주 : HS 4407.10의 물품기준이며, 칠레로부터의 수입량임 자료 : www.kita.net(한국무역협회 무역통계) 칠레로부터의 제재목 수입은 2007년을 기점으로 금액과 중량면에서 모두 큰 증 가를 보이고 있음 2006년을 기준으로 할 때, 2010년의 수입량은 약 2.7배가 증가함 나. 침엽수 원목과 제재목에 대한 FTA의 영향 1 미국으로부터의 침엽수 원목 수입과 한-미 FTA 침엽수 원목의 관세율은 기본세율 자체가 0%이므로, FTA로 인한 관세철폐의 효과 상실 -( 25 )-
광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 미국으로부터의 침엽수 원목 수입은 자연적인 수요 증가를 기대해야 하는 부분 이며, FTA를 적극 활용한 비즈니스 모델을 만드는 데에는 한계가 있음 2 칠레로부터의 침엽수 제재목 수입과 한-칠레 FTA 침엽수류의 제재목은 구체적으로 삼나무(Cedar), 미송(Oregon pine), 적송(Red pine), 전나무( White wood or fir), 낙엽송(Larch), 가문비나무(Spruce), 라디에타 소나무(Radiata pine), 기타로 구분됨 - 이 중에서 칠레로부터 가장 많이 수입되는 것은 라디에타소나무의 제재목으로서, 2010 년 기준으로 3천 1백만 달러, 약 10만 톤이 수입됨 - 라디에타소나무는 북미가 원산지이지만, 칠레에서도 조림에 성공한 수종으로서 건축, 토목 뿐만이 아니라 펄프에도 사용됨 <표 부록-18> 2010년 침엽수 제재목 연간 수입량 단위 : 천 달러, 톤 HS코드 품 명 對 칠레 對 미국 수입액 중량 수입액 중량 4407.10-1000 삼나무 - - 34 20 4407.10-2000 미송 - - 213 605 4407.10-3000 적송 560 1,966 - - 4407.10-4000 전나무 - - 1,692 3,226 4407.10-5000 낙엽송 - - - - 4407.10-6000 편백 제재목 - - - - 4407.10-7000 가문비나무 29 81 21 28 4407.10-8000 라디에타소나무 31,620 105,153 - - 4407.10-9000 기타 11,312 31,275 5,998 10,912 자료 : www.kita.net(한국무역협회 무역통계) 침엽수 제재목의 기본세율은 5%이지만, 칠레산 제재목의 경우 한-칠레 FTA 협 정세율 0%(2010년 기준)가 적용됨 기본세율과 양허세율간에 5%의 차이가 있으므로, 칠레산 제재목 수입은 FTA의 수혜를 받고 있는 품목임 - 그러나 칠레산 침엽수 제재목이 2004년 발효 즉시 0%가 된 것은 아니며, 5년에 걸쳐 일정률로 낮아져 2009년 1월 1일에 드디어 무세(세율 0%) 품목이 됨 -( 26 )-
부록 <표 부록-19> 한-칠레 FTA 5년 철폐 품목의 관세 감축 백분율 시점/발효일 2004.11 2005.1.1 2006.1.1 2007.1.1 2008.1.1 2009.1.1 감축율 16.7% 33.3% 50% 66.7% 8.3% 100% 3 라디에타소나무 제재목 수입 유치 전략 라디에타소나무의 수입량은 2007년부터 급증하였고, 2010년에 또 한번 급증 2010년에는 약 20만 톤의 라디에타소나무 제재목이 수입됨 - 이 중 칠레로부터의 수입은 약 10만 톤으로서, 전체의 1/2을 차지함 <표 부록-20> 라디에타소나무의 연간 수입량 변화 단위 : 천 달러, 톤 연도 금액 중량 2000 23,658 68,370 2001 19,635 80,325 2002 21,387 96,830 2003 19,717 92,264 2004 21,456 97,415 2005 25,062 98,490 2006 22,909 91,395 2007 34,394 127,941 2008 41,660 152,254 2009 39,826 150,878 2010 64,655 203,236 주 : HS 4407.10-8000의 물품기준이며, 전 세계 로부터의 수입량임 자료 : www.kita.net(한국무역협회 무역통계) -( 27 )-
광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 <표 부록-21> 라디에타소나무의 대칠레 연간 수입량 변화 단위 : 천 달러, 톤 연도 금액 중량 2000 10,548 28,206 2001 7,133 30,202 2002 6,257 30,502 2003 8,592 41,239 2004 10,170 46,917 2005 12,198 49,173 2006 11,070 45,217 2007 22,005 82,814 2008 27,739 101,847 2009 20,043 80,698 2010 31,620 105,153 주 : HS 4407.10-8000의 물품기준이며, 칠레로부터의 수입량임 자료 : www.kita.net(한국무역협회 무역통계) [그림 부록-5] 라디에타소나무의 대칠레 연간 수입량 변화 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 금액 중량 주 : HS 4407.10-8000의 물품을 기준으로 함, 칠레로부터의 수입량임 자료 : www.kita.net(한국무역협회 무역통계) <표 부록-22> 라디에타소나무의 항구별 반입현황 (기준국가 : 칠레) 단위 : 천 딜러, 톤 HS코드 4407.10-8000 자료 : www.kita.net(한국무역협회 무역통계) 항구 2009 2010 금액 중량 비율 금액 중량 비율 인천항 6,042 24,635 30% 5,903 20,056 19% 부산항 11,538 45,419 56% 24,784 82,723 78% 광양항 - - - - - - 라디에타소나무의 전체 수입량도 증가하고 있지만, 칠레로부터의 수입도 그 비 중이 큰 까닭에 함께 증가하고 있음 현재 라디에타소나무는 부산항과 인천항으로 각각 약 80%, 20% 정도 반입되고 있고, 다른 항구로의 반입은 거의 없으며 광양항으로의 반입 또한 전무한 상태임 - 반입물량이 점점 증가하는 좋은 품목군 이므로, 이 물량을 유치하기 위한 노력은 특정 -( 28 )-
부록 항만의 성장에 큰 도움이 될 것임 - 철광, 철강, 기계류 등 다른 품목들의 하역과는 달리 검역이 함께 이루어져야 하므로, 해당 서비스를 일관적으로 처리할 수 있는 체계를 확보해야 하며, 소나무 반입물량을 처리할 수 전용 하역장을 설치하는 것도 고려해볼 부분임 <표 부록-23> 라디에타소나무의 수입업체 업체명 전화번호 대표자명 주소 (주)디케이우드글로벌 031-767-2211 박승경 경기 광주시 실촌읍 (주)까사미아 031-701-7998 이현구 서울 강남구 대치동 에이비씨인터내쇼날 051-740-5570 이관석 부산 해운대구 우동 (주)미봉인터내셔날 02-551-4999 곽영주 서울 강남구 삼성동 (주)천광목재 032-818-8144 최인 인천 남동구 고잔동 (주)하나코퍼레이션 02-551-3190 송문호 서울 강남구 삼성동 주식회사재현에스아이 031-767-9912 가재민 경기 광주시 초월면 (주)신흥목재 031-66-2881 구자만 경기 안양시 만안구 안양동 (주)훼이스통상 02-323-8940 한종 서울 마포구 동교동 (주)그린하우징 02)356-0707 김광명 경기 고양시 덕양구 용두동 (주)삼익산업 031-763-4800 김중근 경기 광주시 장지동 대화 02-512-6921 박광섭 서울 강남구 논현동 (주)엔에스홈 031-768-9014 박찬규 서울 강남구 논현동 (주)케이에스우드 02-576-4091/2 박종원 서울 강남구포이동 대림이앤씨(주) 031-321-9410 권순관 경기 성남시분당구 수내동 태경코퍼레이션(주) 02)591-2805 김상직 서울 서초구 잠원동 (주)범양교역 02-498-1616 이긍배 서울 광진구 화양동 세민텍크(주) 02-581-1492 김승호 서울 서초구 서초동 NK 합판(주) 032)865-08770 김영제 인천 남구 주안7동 홍일상사 02-581-6017/8 정홍용 인천 남구 주안7동 자료 : www.kita.net(한국무역협회 무역통계) 3) 포도 가. 칠레산 포도의 수입현황 한-칠레 FTA가 발효된 2004년 이후 수입량은 급격히 증가 2010년에는 발효 이전의 7배에 달하는 양이 수입됨 계절관세의 영향으로 1년 내내 관세율이 낮아지는 것은 아니지만, 출하시기와 맞물리는 3월과 4월에 FTA 협정세율이 적용되면서 그 수입량이 급증함 FTA가 발효되기 전인 2003년에 칠레산 포도와 미국산 포도의 시장점유율은 각 각 77%, 23%였으나, 2009년엔 90%, 9.7%로 크게 변함 -( 29 )-
광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 <표 부록-24> 신선한 포도의 연도별, 국가별 수입액 단위 : 천 달러 연도 칠레 미국 수입액 점유율 수입액 점유율 2000 10,348 2,314 2001 8,438 1,108 2002 8,673 1,771 2003 13,656 77% 4,075 23% 2004 13,133 3,787 2005 19,158 4,434 2006 27,835 4,765 2007 47,399 10,507 2008 64,185 7,222 2009 51,565 5,547 2010 74,637 90% 9,490 9.7% 칠레산 신선한 포도(HS 0806.10-0000)에는 계절관세가 적용됨 - 매년 11월 1일부터 다음해 4월 30일까지 수입되는 것에 한하여 한-칠레 FTA 협정세율 이 적용되며, 그 이외의 기간에 수입되는 포도에는 협정세율이 적용되지 않음 - 신선한 포도에 적용되는 기본관세율은 45%이다. 그러나 한-칠레 FTA에 의해 11월부터 다음해 4월까지 수입되는 포도는 관세율이 낮아짐 - 2004년 발효 직후, 41.4%로 인하되었으며, 매년 점차적으로 인하되어 2011년에는 12.4% 까지 낮아짐 -( 30 )-
부록 <표 부록-25> 칠레산 포도의 한-칠레 FTA 협정세율 품목 번호 품 명 세 율 (%) 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 이후 0806 포도(신선 또는 건조한 것에 한한다) 0806.10 신선한 것 (매년 11월1일부터 다음해 4월30일까지 수입되는 물품) 41.4 37.2 33.1 28.9 24.8 20.7 16.6 12.4 8.3 4.1 0 0806.20 건조한 것 20.4 18.3 16.3 14.2 12.2 10.2 8.2 6.1 4.1 2 0 칠레산 포도는 4월에 가장 많이 수입됨 계절관세가 적용되는 기간인 11월부터 4월까지의 수입액이 연간 수입액의 약 80%를 차지함 <표 부록-26> 칠레산 신선한 포도의 월별 수입액 (2007. 1 ~ 2010. 12) 단위 : 천 달러 구분 2007년 2008년 2009년 2010년 비고 양허세율 28.9% 24.8%% 20.7% 16.6% 1월 1,575 745 1,375 838 2월 7,786 6,133 4,941 5,415 3월 12,966 12,477 9,130 19,102 4월 15,326 28,225 28,908 36,055 5월 8,181 14,377 5,537 10,188 6월 1,370 1,918 1,478 3,005 7월 194 256 196-8월 - 53-34 9월 - - - - 10월 - - - - 양허세율 적용기간 기존세율 (45%) 적용기간 11월 - - - - 양허세율 12월 - - - - 적용기간 합 계 47,399 64,185 51,565 74,637 나. 미국산 포도의 관세양허 유형 신선한 포도는 V -( 31 )-
광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 V는 계절관세로써 여기에 해당하면 5월 1일부터 10월 15일까지 수입되는 포도 의 관세율은 17년에 걸쳐 균등하게 매년 낮아지며, 17년차부터 무관세가 적용됨 10월 16일부터 4월 30일까지 수입되는 것은 발효즉시 24%로 인하되며, 이행 2년 차부터 4년간 균등 철폐되고, 5년차부터 무관세가 적용됨 10월 말부터 다음 해 4월까지 수입되는 미국산 포도는 발효되자마자 관세율이 24%로 낮아짐 이때부터 점진적으로 양허되어 발효 5년차부터는 무관세가 됨 만약 한-미 FTA가 2011년에 발효가 된다면, 칠레산 포도는 2014년에 무관세가 되고, 미국산 포도는 2015년에 무관세가 됨 - 즉, 한-미 FTA가 한-칠레 FTA에 비하여 늦게 시작되었지만 가을과 겨울에 수입되는 미국산 포도는 칠레산 포도에 비하여 관세양허 면에서 유리한 상황임 매년 5월부터 10월까지 수입되는 칠레산 포도는 관세가 철폐되지 않음 - 그러나 같은 기간에 수입되는 미국산 포도는 17년에 걸쳐 매년 약 2.6%씩 낮아지며 17 년차에는 결국 무관세에 이르게 되므로, 이것은 칠레산 포도에 비하여 오히려 유리한 조건에 있게 됨 - 시간이 지날수록 미국산 포도의 수입여건이 더욱 좋아지게 되므로, 시장점유율도 따라 높아질 것으로 예상해볼 수 있음 <표 부록-27> 한-미 FTA 협정문 일반 주해 (계절관세) 단계별 양허유형 V로 규정된 원산지 상품에 대한 관세는 다음 규정을 따른다. 1) 5월 1일부터 10월 15일까지 대한민국으로 수입되는 상품에 대한 관세는 이 협정 발효일을 시작으 로 17단계에 걸쳐 매년 균등하게 철폐되어, 이행 17년차 1월 1일부터 그 상품에 대하여 무관세가 적용된다. 2) 10월 16일부터 4월 30일까지 대한민국으로 수입되는 상품에 대한 관세는 협정 발효일에 종가세 24 퍼센트로 인하된다. 관세는 이행 2년차 1월 1일을 시작으로 4단계에 걸쳐 매년 균등하게 철폐되어, 이행 5년차 1월 1일부터 그 상품에 대하여 무관세가 적용된다. 미국은 연간 포도 생산량의 15%에 해당하는 34만 톤 내외의 물량을 수출하고 있음 - 이 중 캐나다로의 수출이 9 10만 톤으로 가장 많은 물량을 차지함 최근 수출국이 다변화되면서 캐나다로의 수출비중은 30% 정도로 감소하였고, 말 레이시아, 홍콩, 중국, 대만 등 아시아 지역으로의 수출물량이 크게 증가하였음 우리나라로 수입되는 신선한 포도의 약 90%는 칠레산이고, 그 나머지는 대부분 -( 32 )-
부록 이 미국산이다. 다른 FTA에 비하여 관세양허면에서 크게 유리한 미국산 포도의 수입량이 크게 증가할 것으로 예상됨 다. 칠레산 포도와 미국산 포도의 유치 전략 FTA 협정에 의하여 칠레산 포도에 비하여 유리한 수입여건을 갖춘 미국산 포도 포도 수입업체의 경우 어느 한 나라에 포도 수입을 의존하는 것이 아니라, 1월 부터 5월까지는 칠레에서, 그 이후에는 미국에서 수입을 하는 경향이 큼 두 FTA는 경쟁보다는 상호보완적인 관계에 있다고 했음 2014년이 되면 양허관세율이 0%에 이르는 칠레산 포도는 그 시장점유율을 더욱 공고히 할 것임 발효 즉시 점진적으로 양허되거나 또는 비선형 균등 철폐되어 5년만에 무관세에 이르는 미국산 포도가 그 시장점유율을 높일 것을 감안하면, 수입량은 더욱 증 가할 것으로 예상됨 두 FTA의 장점을 모두 살리는 수입업체에 물류편의를 제공하는 방안이 필요 아래와 같이 이미 포도 수입실적이 있는 업체들에게 원산지별 성수기에는 냉장 물류에 인력 및 장비 투입을 늘려 업무를 원활히 할 수 있게 지원함 원산지별 비수기에는 소규모 거래로 인한 거래상의 손실을 감안하여 물류비용 의 한시적 할인을 항만 차원에서 시스템화한다면 기업의 유치가 가속화될 것임 -( 33 )-
광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 <표 부록-28> 포도 수입업체 업체명 전화번호 대표자명 주소 (주)삼주유통 02-522-9311 심재범 서울 서초구 방배2동 (주)신세계푸드 02-3397-6024 정일채 서울 중구 회현동1가 퍼시픽림인터내셔날 브로커리지(주) 02-6300-2688 대니리 서울 서초구 양재동 글로벌통상(주) 02-408-0193 김명규 서울 송파구 가락동 (주)코스트코코리아 02-2630-2722 DRAPER PRESTON CLARK 서울 영등포구 양평동 (주)프룻테리아 02-403-5260 김원중 서울 송파구 가락본동 (유)돌코리아 02-2040-3888 제임스프리데옥스 서울 강남구 삼성동 한국델몬트 후레쉬프로듀스(주) 02-6242-4203 강근호 서울 강남구 삼성동 코리아마켓팅(주) 051-727-8778 이장희 부산 기장군 정관면 대한흥산(주) 051-466-0005 이호영 부산 동구 초량동 팜글로리(주) 051-610-1777 임상대 부산 남구 대연동 (주)맛드림 052-267-8817 권영근 울산 울주군 웅촌면 (주)점보후레쉬후르츠 02-3402-3939 이장규 서울 송파구 가락동 수일통상(주) 02-409-8967 석수경 서울 송파구 가락동 (주)엔젯오차드 031-975-7633 김희정 경기 고양시 일산동구 (주)퍼시픽앤아이 02-409-0927 김시용 서울 송파구 가락동 농업회사법인 주식회사 리스마켓팅 041-733-2117 이용진 충남 논산시 광석면 (주)킹고코리아 041-730-5043 윤원식 충남 논산시 연무읍 (주)푸룻뱅크 02-403-7100 윤명수 서울 송파구 가락동 (주)태봉 041-581-1981 심재우 충남 천안시 성환읍 (주)NH무역 02-2225-2300 황의영 서울 강동구 성내동 롯데상사(주) 02-3459-9600 최재옥 서울 강남구 대치동 (주)진원무역 02-715-0711 오영훈 서울 강서구 외발산동 (주)대한항공 02-2656-7154 이종희 서울 강서구 공항동 우일상운(주) 051-462-4851 이동규 부산동구초량동 자료 : www.kita.net(한국무역협회 무역통계) 4) 육류 가. 삼겹살의 수입현황 1 칠레산 냉동삼겹살의 수입현황 삼겹살은 크게 신선 또는 냉장한 것 과 냉동한 것 으로 구분 HS 코드가 다르므로 수입 통계도 별도로 나오고, 관세율도 다르고, 주요 수입국 도 다름 - 우리가 흔히 생삼겹살 이라고 부르는 것은 거의 모든 양이 캐나다와 미국에서 수입 되고 있다. 냉동삼겹살 은 대부분 EU와 칠레에서 수입되고 있음 -( 34 )-
부록 <표 부록-29> 수입 삼겹살의 시장점유율 (2010년 기준) 단위 : 천 달러 품목 관세율 구분 신선 냉장 삼겹살 32) 22.5% 국가/경제권 전세계 미국 EU 칠레 캐나다 수입액 34,076 12,941 0 3,196 17,228 시장점유율 - 37.9% 0% 9.4% 50.5% 냉동 삼겹살 25% 수입액 282,534 5,687 200,814 66,904 1,145 시장점유율 - 2.0% 71.0% 23.7% 0.4% 한-EU FTA 및 한-칠레 FTA에서의 냉동삼겹살의 관세양허유형 세 개의 FTA 모두 삼겹살은 10년간 점진적으로 철폐되는 장기 철폐 품목으로 협정을 체결함 - 한-칠레 FTA의 경우 한-미 FTA, 한-EU FTA와는 달리 농업긴급수입제한조치 가 없 으며, 10년간 철폐이지만 이미 이행 7년차가 되었으므로, 칠레로부터의 수입관세율은 7.2%임 - 기준세율이 25%인 점을 고려할 때, 가격 경쟁력이 뛰어난 상품이 되었고, 향후 7.2%마 저 철폐되면, 수입증가의 효과는 더욱 커질 것으로 기대됨 <표 부록-30> FTA별 삼겹살의 관세양허 유형 FTA 구분 품목 구분 기준세율 관세양허유형 한-미 생삼겹살 22.5% 10년 철폐 (농업긴급수입제한조치 품목) 한-EU 냉동 삼겹살 25% 10년 철폐 (농업긴급수입제한조치 품목) 한-칠레 냉동 삼겹살 25% 10년 철폐 특히 칠레산 삼겹살이 되기 위한 원산지결정기준은 다른 2단위 세 번 으로부 터 0201 내지 0210로의 변경. 단 1류 로부터의 변경은 제외 임 삼겹살의 HS 코드는 0203으로 시작하므로, 앞의 두 자리가 02가 아닌 것에서 02 로 바뀌어야 한다는 것인데, 제01류(산동물)가 제02류(육과 식용설육)로 바뀔 수 있는 방법은 도축 밖에 없음 - 그러나 1류로 부터의 변경은 제외 한다고 하였으니, 도축 한 것은 또 칠레산으로 인정받지 못 함 32) 신선 냉장 삼겹살(HSK 0203.19-1000), 냉동 삼겹살(HSK 0203.29-1000) -( 35 )-
광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 - 결국 칠레산 삼겹살에는 원산지기준으로서 완전생산기준이 요구됨 - 칠레에서 태어나고, 사육되고, 도축까지 된 삼겹살만 칠레산으로 인정받아 한-칠레 FTA 협정세율이 적용될 수 있음 칠레로부터의 냉동삼겹살 수입은 한-칠레 FTA 발효전인 2003년에 연간 9천 3백 톤이 수입되었으나, 2010년엔 1만 9천 톤이 수입되어 약 2배 늠 냉동삼겹살은 10년 균등철폐 품목이므로, 2004년 발효 이후 지속적으로 관세율 이 낮아져서 2011년엔 7.2%이고, 2014년엔 무관세가 됨 33) 칠레산 삼겹살의 수입 여건이 지속적으로 개선되고 있는 상황임 <표 부록-31> 칠레산 냉동삼겹살의 연간 수입량 단위 : 톤 연도 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 수입량 1,380 9,312 14,145 14,667 15,423 19,509 13,935 23,028 19,198 2 미국산 삼겹살의 수입현황 한-미 FTA에서 삼겹살이 미국산이 되기 위해서는 미국에서 도축 만 필요 미국산 생삼겹살의 관세 양허유형은 10년 균등철폐 이다. 25%의 높은 관세 율이 매년 점차적으로 인하되어, FTA 이행 10년차 1월 1일부터 무관세가 적용됨 그러나 이 기간 중 일정 물량을 초과하여 수입되는 경우 긴급수입제한조치 관세 율이 적용됨 - 긴급수입제한조치 관세율은 5년차까지는 22.5%이고, 그 이후에는 조금씩 낮아지며, 당 연히 11년차에는 이 조치는 없어짐 생삼겹살과 신선 냉장한 돼지고기의 수입량을 합하여 규정된 발동물량과 긴급수입제한 조치 관세율 33) 9.5%(2010년) 7.2%(2011년) 4.8%(2012년) 2.4%(2013년) 0%(2014년) -( 36 )-
부록 <표 부록-32> 한-미 FTA 신선 냉장 돼지고기 긴급수입제한조치 발동물량 이행년도 1 2 3 4 5 6 발동수준(톤) 8,250 8,745 9,270 9,826 10,415 11,040 긴급수입제한조치 관세율(%) 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 15.8 이행년도 7 8 9 10 11 발동수준(톤) 11,703 12,405 13,149 13,938 해당없음 긴급수입제한조치 관세율(%) 14.6 13.5 12.4 11.3 0 HSK 0203.19-1000(신선, 냉장 돼지고기 삼겹살), HSK 0203.19-9000(신선, 냉장 돼 지고기 기타 부위)에만 적용됨 - 그 수입량 합계는 2009년에는 5,182톤, 2010년에는 5,469톤임 말하자면 현재의 수입량은 긴급수입제한조치 발동물량에 미치지 못하는 수준이 므로, 한-미 FTA가 발효되면 현재 수입되고 있는 생삼겹살은 거의 모든 물량에 대하여 관세가 인하될 수 있음 한-EU FTA와 마찬가지로 수입 증가 가능성이 높은 품목임 <표 부록-33> 신선 냉장 삼겹살 및 기타 돼지고기의 연도별 수입량 HS 품명 2009년 2010년 수입량 수입량 0203.19-1000 신선, 냉장 삼겹살 2,883톤 2,768톤 0203.19-9000 신선, 냉장 기타 2,299톤 2,701톤 합 계 5,182톤 5,469톤 나. 쇠고기의 수입현황 1 쇠고기 수입의 연간 변화량 살아있는 소의 수입은 2007년 이후 그 실적이 전혀 없고, 모두 도축된 상태로 수입 쇠고기의 수입은 신선하거나 냉장한 쇠고기 와 냉동한 쇠고기 가 구분이 되어 통계가 나옴 2005년부터 2010년까지의 국가별 쇠고기 수입량은 다음과 같이 매년 큰 폭으로 변동됨 -( 37 )-
광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 <표 부록-34> 신선 또는 냉장한 쇠고기 국가별 수입량 단위 : 천 달러, % 년도 2005 2006 2007 2008 2009 2010 구분 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 총계 136,299 74.5 198,802 45.9 248,421 25.0 233,435-6.0 182,064-22.0 271,703 49.2 호주 131,138 76.4 191,644 46.1 225,650 17.7 216,140-4.2 152,084-29.6 215,308 41.6 미국 - - 30-13,955 45,816.6 8,085-42.1 27,246 237.0 51,543 89.2 뉴질랜드 4,740 63.0 7,053 48.8 8,816 25.0 9,208 4.5 2,731-70.3 4,740 73.6 멕시코 339-75 -78.0 - - 2-2 - 112 4,547.9 <표 부록-35> 냉동한 쇠고기 국가별 수입량 단위 : 천 달러, % 년도 2005 2006 2007 2008 2009 2010 구분 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 총계 533,706 14.5 593,669 11.2 690,979 16.4 726,557 5.1 615,042-15.3 808,700 31.5 호주 357,189 48.0 432,628 21.1 457,380 5.7 395,038-13.6 287,345-27.3 356,034 23.9 미국 3,805-96.0 - - 80,069-185,530 131.7 246,032 32.6 343,482 39.6 뉴질랜드 162,206 27.1 143,515-11.5 138,252-3.7 131,522-4.9 77,425-41.1 101,931 31.7 멕시코 9,875 399.8 17,510 77.3 15,278-12.7 14,467-5.3 4,240-70.7 7,252 31.7 위생 조건 문제로 계속하여 수입되지 못하였던 미국산 쇠고기는 2007년부터 수 입이 본격적으로 재개됨 2008년에는 신선 냉장 쇠고기의 수입은 소폭 줄어들고, 그 대신 냉동 쇠고기의 수입이 크게 늠 미국산 쇠고기에 대한 부정적인 인식이 시장에 팽배해있던 2008년에는 장기간 보관이 가능한 냉동 쇠고기가 신선 냉장 쇠고기보다 20배 이상 더 많이 수입됨 2010년 들어 냉동 쇠고기의 수입은 더욱 크게 늠 - 다른 국가로부터의 쇠고기 수입의 증감률은 오히려 마이너스 인데, 미국으로부터의 수입은 전년도에 비하여 32% 가량 증가된 것을 볼 수 있음 신선 냉장 쇠고기와 냉동 쇠고기를 합하여 보면, 2007년에 비하여 2010년에는 2 배가량 수입량이 늠 - 2010년 또한 특히 냉동 쇠고기 중심으로 그 증가율이 평균적인 쇠고기 수입량을 상회 하며 크게 늘고 있음 -( 38 )-
부록 2 쇠고기의 원산지 FTA에서는 축산물에 대한 높은 관세율의 철폐 여부를 가축과 그 육류의 원산지로 결정 우리나라의 경우 원칙적으로 가축의 출생국을 원산지로 함 다만, 출생국과 사육국이 다른 경우에는 일정기간 이상 사육한 국가를 원산지로 함 소의 경우 출생국을 원산지로 하지만, 6개월 이상 사육한 국가가 있다면 그 나 라를 원산지로 함 - 즉 다른 나라에서 사육이 된다면 원산지가 바뀔 수 있음 - 그러므로 멕시코에서 태어났지만 미국에서 6개월 이상 사육된 소가 도축되어 우리나라 로 수입되었다면 그것은 미국산 쇠고기 가 될 수 있는 것임 - 이 기준은 통관뿐만이 검역을 진행할 때에도 적용되는 기준임 <표 부록-36> 가축의 원산지 규정 HS 0102 소 출생국을 원산지로 한다. 다만, 출생국과 사육국이 다른 경우에는 다음 기준에 따른다. 당해 국가 에서 6개월 이상 사육된 경우에는 당해 사육국을 원산지로 하고, 6개월 미만 사육된 경우에는 출생국을 원산지로 한다. HS 0103 돼지 출생국을 원산지로 한다. 다만, 출생국과 사육국이 다른 경우에는 다음 기준에 따른다. 당해 국가 에서 2개월 이상 사육된 경우에는 당해 사육국을 원산지로 하고, 2개월 미만 사육된 경우에는 출생국을 원산지로 한다. 소와 돼지 이외의 그 밖의 가축으로서 HS 01류의 것 출생국을 원산지로 한다. 다만, 출생국과 사육국이 다른 경우에는 다음 기준에 따른다. 당해 국가 에서 1개월 이상 사육된 경우에는 당해 사육국을 원산지로 하고, 1개월 미만 사육된 경우에는 출생국을 원산지로 한다. 자료 : 대외무역관리규정 별표 9 FTA 품목에 는 일반적인 원산지 결정기준이 적용되지 않음 그러므로 미국에서 수입된 쇠고기에 대해서는 한-미 FTA 협정의 원산지 결정기 준을 따로 살펴보아야 함 한-미 FTA 협정문 부속서 6-가 품목별 원산지 기준에 의하면 육( 肉 )과 식용 -( 39 )-
광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 설육(Meat and Edible Meat Offal)은 다른 류에 해당하는 물품에서 제0201호 내지 제0210호에 해당하는 물품으로 변경 되었을 때 원산지국가로 인정됨 미국에서 처음부터 태어나 사육 및 도축되어 우리나라로 수입된 쇠고기는 당연 히 미국산 쇠고기이지만, 제02류가 아닌 제02류로 변경되어서 우리나라로 수 입된 쇠고기 도 미국산 쇠고기에 해당한다는 의미임 <표 부록-37> 국문 협정문 부속서 제1부(Section I) 산 동물 및 동물성 생산품 (제1류-제5류) Live Animals; Animal Products (Chapter 1-5) 제1류 산 동물 부속서 6-가 Part II - Specific Rules of Origin Chapter 1 Live Animals 01.01-01.06 제2류 육과 식용설육 다른 류에 해당하는 물품에서 제0101호 내지 제0106호에 해당하는 물품으로 변경된 것 A change to heading 01.01 through 01.06 from any other chapter. Chapter 2 Meat and Edible Meat Offal 02.01-02.10 다른 류에 해당하는 물품(제0105호의 닭을 제외한다)에서 제0201호 내지 제0210호에 해당하는 물품으로 변경된 것 A change to heading 02.01 through 02.10 from any other chapter, except from fowls of the species Gallus domesticus (chickens) of heading 01.05. 미국에서 수입된 쇠고기가 미국산 쇠고기인지 아닌지, 즉 한-미 FTA 협정의 적 용을 받아 관세율이 낮아질 수 있는지의 여부는 다른 류에 해당하는 물품(제 0105호의 닭을 제외한다)에서 제0201호 내지 제0210호에 해당하는 물품으로 변 경된 것 이라는 기준을 충족하느냐 그렇지 못하냐에 있음 - 여기에서 류 라는 것은 HS코드 앞의 두 글자를 의미함 - 위 기준은 제02류에 속하지 않는 물품에서 제0201호 내지 제0210호의 물품, 즉 제02 류의 물품으로 변경하는 작업이 미국에서 이루어져야 한다 로 해석할 수 있음 - 제02류가 아닌 류에서 제02류로 바뀔 수 있는 방법은 살아있는 동물이 분류되는 제01 류가 제02류가 되는 것 밖에 없음 HS 0102.90의 육우(Beef cattle)가 HS 0201(신선 또는 냉장한 쇠고기) 또는 HS 0202(냉동한 쇠고기)가 되어 앞의 두 글자가 바뀌는 방법밖에 없음 -( 40 )-
부록 - 즉, 살아있는 소를 도축( 屠 畜 )하면 앞의 두 자리가 바뀜 - 즉, 미국산 쇠고기란 미국에서 도축한 소 이다. 출생기준이나 사육기준이 아닌 도축 을 원산지기준으로 두었다는 것은 원산지 조건이 매우 완화된 것으로 볼 수 있음 미국에서 출생, 사육, 도축된 것 뿐만이 아니라, 캐나다나 멕시코에서 대량 사육 되어 미국의 인접 국경 지역에서 도축되어 우리나라로 수입되는 쇠고기도 모두 미국산 쇠고기의 범위에 들어가며, 이 또한 한-미 FTA에 의한 협정관세 적용이 가능함 3 쇠고기의 관세율 우리나라 국회에서 법률로 정한 쇠고기의 기본관세율은 냉장, 냉동 여부를 불문하고 30% 그러나 이보다 농림축산물에 대한 WTO의 양허관세율 40%가 우선 적용되므로 수입쇠고기에 실제로 적용되는 관세율은 40%임 신선 또는 냉장한 쇠고기는 한-아세안 FTA에서만 관세를 양허하고 있으며, 칠 레, 싱가포르, EFTA 등과의 FTA에서는 양허 대상에서 제외하고 있음 한-아세안 FTA에서는 수입쇠고기를 관세양허 대상에 포함시키기는 하였으나 2015년까지는 협정세율이 40%로서, 현재 실제로 적용되는 세율과 동일함 - 아세안 지역으로부터의 수입쇠고기에 협정세율이 실제로 적용되는 것은 2016년 부터로 서, 이때부터 수입되는 수입쇠고기에 대해서는 32%의 관세율이 적용됨 냉동한 쇠고기는 미양허 대상이나, 도체 34) 또는 이분도체의 경우 위와 마찬가지 로 2015년까지는 40%가, 2016년 이후부터는 32%의 관세율이 적용됨 복잡한 듯 보이지만, 결국 한-미 FTA 이외의 다른 FTA에서는 쇠고기는 관세인 하 제외품목이거나 극히 소폭의 관세인하만 하는 품목임 한-미 FTA에서는 미국산 쇠고기에 대해 원칙적으로 관세를 철폐하며, 그 양허유형은 H 한-미 FTA에서 양허유형 H로 규정된 품목에 대한 관세는 FTA 협정의 발효일을 시작으로 15단계에 걸쳐 매년 균등하게 철폐되어, 이행 15년차 1월 1일부터는 무관세(관세율 0%)가 적용됨 신선, 냉장, 냉동한 것을 불문하고 첫해에 기준세율 40%의 1/15이 인하되고, 매 년 같은 폭으로 균등하게 세율이 낮아짐 34) 도체( 屠 體 )란 도살한 가축의 가죽, 머리, 발목, 내장 따위를 떼어낸 나머지 몸뚱이를 말한다. -( 41 )-
광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 - 즉, 매년 약 2.6%씩 관세율이 낮아지게 됨 <표 부록-38> FTA별 쇠고기 관세양허 유형 FTA 구분 신선, 냉장 쇠고기 냉동 쇠고기 한-칠레 미양허 미양허 한-싱가포르 미양허 미양허 한-EFTA 미양허 미양허 한-인도 미양허 미양허 한-아세안 한-미 40%(2015년까지) 32%(2016년부터) 원칙적으로 관세철폐 - 15년간 균등철폐 - 일정물량 초과수입시 농업긴급수입제한조치 적용 미양허 (단, 도체 이분도체 왼쪽과 동일) FTA로 인하여 관세율이 낮아지고 미국산 쇠고기의 수입량이 급증하게 되면 국 내 쇠고기 생산자들에게는 큰 타격이 될 수 있음 - 축산농가 보호차원에서 한-미 FTA 협정문에서는 긴급수입제한조치라는 규정을 두고 있음 - 미국산 쇠고기의 수입물량이 일정한 물량을 초과하는 경우 FTA 협정세율을 적용하지 않고, 별도의 긴급수입제한조치 관세율을 적용한다는 규정임 <표 부록-39> 미국산 쇠고기에 대한 긴급수입제한조치 관세율 이행년도 1 2 3 4 5 6 7 8 발동수준(톤) 270,000 276,000 282,000 288,000 294,000 300,000 306,000 312,000 긴급수입 제한조치 관세율(%) 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 30.0 30.0 이행년도 9 10 11 12 13 14 15 16 발동수준(톤) 318,000 324,000 330,000 336,000 342,000 348,000 354,000 해당없음 긴급수입 제한조치 관세율(%) 30.0 30.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 0 주 : 적용범위 - HS 0201.10-0000, 0201.20-0000, 0201.30-0000, 0202.10-0000, 0202.20-0000, 0202.30-0000 이행 1년차부터 6년차까지는 미국산 쇠고기 수입량이 27만 톤 내지 30만 톤을 수입할 때까지는 관세인하가 이루어질 수 있지만, 그 물량을 초과하여 수입되면 기존의 관세율이었던 40%가 그대로 적용된다는 의미임 -( 42 )-
부록 이행 7년차부터는 긴급수입제한조치 관세율도 낮아지기 시작하여 이행 16년차 에는 이 제도가 없어지게 됨 그러므로 관세인하가 이루어질 때 수입량이 늘어날 것인지를 예측하기 위해서 는 이러한 긴급수입제한조치에 의하여 수입량 증가가 어떠한 제한을 받게 될 것 인지도 파악을 해야 함 이행 1년차 긴급수입제한조치 발동물량인 27만 톤이 어느 정도의 규모인지를 파악할 필요 수입량이 크게 증가한 2010년 기준으로 볼 때 신선 냉장 쇠고기는 약 5천 2백 톤 이 수입되었고, 냉동 쇠고기는 약 3만 4천 톤이 수입되었음 긴급수입제한조치 발동물량과는 큰 차이가 있다. 27만 톤 이라는 것은 2010년에 우리나라로 수입된 호주산 쇠고기, 미국산 쇠고기 등의 수입량을 모두 합한 26 만 톤보다도 더 큰 것임 긴급수입제한조치가 발동될 가능성은 희박해 보인다. 만약 이행 1년차에 미국산 쇠고기의 수입량이 급증하여 긴급수입제한조치가 발동이 되었다면, 그것은 수입 량이 2010년에 비하여 4배나 증가되었다는 것으로 해석해도 됨 <표 부록-40> 국가별 쇠고기 수입량 (신선 냉장 냉동 쇠고기 합계) 단위 : 톤 순위 국가명 2009년 수입량 2010년 수입량 총계 224,727 261,158 1 호주 130,361 138,508 2 미국 59,486 84,820 3 뉴질랜드 32,734 34,253 4 멕시코 2,144 3,573 다. 육류 상품 유치를 위한 전략 쇠고기는 FTA로 인해 수입여건이 계속 좋아질 전망 거래량이 늘어날 가능성이 있는 축산물에 긴급수입제한조치가 연관되어 있지만, 칠레산 삼겹살에는 예외적으로 긴급수입제한 조치가 없는데다가, 미국산 쇠고기 에 대해서는 그 발동물량이 현재 우리나라로의 전체 수입량보다 많은 것이어서 긴급수입제한조치가 발동될 가능성은 없어 보임 기존의 고관세율 구조와, 파격적인 관세양허 등을 볼 때 대표적인 육류 소비국가 -( 43 )-
광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 인 우리나라로의 육류 수입은 다른 어떤 품목보다도 크게 늘어날 것으로 예상됨 해당 품목과 관련 기업을 유치하는 것은 물류산업에서도 반드시 신경써야 할 부분임 기업유치의 구체적인 타깃이 되는 업체 <표 부록-41> 신선냉장 삼겹살(0203.19)의 수입업체 업체명 전화번호 대표자명 주소 (주)티엠케이 02-475-9256 김범수 경기 하남시 감북동 (주)티와이시코퍼레이션 02-431-6980 정영팔 서울 송파구 가락동 (주)한중푸드 02-479-2222 박안수 서울 강동구 성내동 (주)동원에프앤비 02-589-3061 김해관, 박철만 서울 서초구 양재동 주식회사 에이미트 02-895-8855 임병성 서울 금천구 시흥동 주식회사미트존 02-2282-2115 라이트수자 경기 부천시 원미구 상동 (주)나진코퍼레이션 02-703-2537 라이트수자 서울 용산구 한강로3가 (주)드림엑스팜 02-419-7200 박성우 (주)드림엑스팜 (주)하이랜드푸드 02-6000-7740 윤영미 (주)하이랜드푸드 (주)대흥식품 053-383-6167 우원충 대구 북구 산격동 (주)제니스유통 031-762-9111 이광석 경기 광주시 초월면 성림쓰리에이통상(주) 02-322-0588 김남진 경기 고양시 일산구 장항동 (주)미트라인 031-409-1941 이기웅 경기 안산시 이동 (주)베스트미트 02-2281-1181 박성원 서울 성동구 마장동 (주)신라인터내셔날 031-781-8501 이상식 경기 성남시 분당구 야탑동 씨제이제일제당(주) 02-726-8325 김진수 서울 중구 남대문로5가 삼원통상 031-286-8415 손창우 경기 용인시 기흥구 (주)롯데햄롯데우유 02-3479-5314 남정식 서울 서초구 잠원동 (주)한화 02-729-3500 양태진 외 1인 서울 중구 장교동 자료 : www.kita.net(한국무역협회 무역통계) -( 44 )-
부록 <표 부록-42> 냉동 삼겹살(0203.29)의 수입업체 업체명 전화번호 대표자명 주소 대화통상(주) 02-2052-5882 문흥철 서울 강남구 역삼동 (주)신영기업 02)3402-1976 심재영 서울종로구당주동 (주)우성물류 02-3482-3701 김윤권 (주)아라통상 02-3446-8581 이호상 서울 강남구 신사동 회명산업(주) 041-620-2312 한창호 충남 천안시 서북구 두정동 (주)신세계푸드 02-3397-6024 정일채 서울 중구 회현동1가 동방인터내셔날(주) 031-765-9602 김기돈 서울 강남구 삼성1동 (주)아이델리 02-597-7700 조준희 서울서초구서초동 (주)하이푸드 02-3462-6100 박봉수 경기 성남시 수정구 복정동 중앙이호상사(주) 02-894-0025 이경호 서울 금천구 독산동 (주)효성마케팅 02-2103-5858 김영보 서울 구로구 구로동 (주)티엠케이 02-475-9256 김범수 경기 하남시 감북동 (주)고려육가공 02-805-3700 박종수 서울 금천구 시흥동 (주)티와이시코퍼레이션 02-431-6980 정영팔 서울 송파구 가락동 (주)부창테크 02-2679-8866 권태인 서울 송파구 삼전동 (주)프레리무역 02-417-1496 김별 서울 송파구 삼전동 (주)한중푸드 02-479-2222 박안수 서울 강동구 성내동 (주)미트뱅크코리아 02)898-0831 김명환 경기 광명시 하안동 세경상역(주) 02-423-8425 전흥수 서울 강동구 길동 (주)이홈지엔제이 031-735-3673 박종호 경기 성남시 중원구 상대원동 자료 : www.kita.net(한국무역협회 무역통계) -( 45 )-
광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 <표 부록-43> 신선냉장 쇠고기(0201)의 수입업체 업체명 전화번호 대표자명 주소 회명산업(주) 041-620-2312 한창호 충남 천안시 서북구 두정동 (주)신세계푸드 02-3397-6024 정일채 서울 중구 회현동1가 (주)하이푸드 02-3462-6100 박봉수 경기 성남시 수정구 복정동 (주)한중푸드 02-479-2222 박안수 서울 강동구 성내동 (주)아워홈 080-234-7575 박준원 서울 강남구 역삼동 오케이미트(주) 02-3443-0053 홍승수 서울강남구도곡동 (주)삼성미트통상 02-2296-7504 한국섭 서울 성동구 마장동 주식회사 에이미트 02-895-8855 이현무 서울 금천구 시흥동 (주)태진미트옥션 02-2299-3929 김숙인 서울 성동구 마장동 (주)정우물산 051-204-8005 김진환 부산 사하구 하단동 (주)하이랜드푸드 02-6000-7740 윤영미 서울 강남구 삼성동 주식회사 캔즈유나이티드 051-643-8400 문성애 부산 동구 범일동 (주)제니스유통 031-762-9111 이광석 경기 광주시 초월면 (주)그린힐 055-323-3009 윤기철 경남 김해시 장유면 (주)베스트미트 02-2281-1181 박성원 서울 성동구 마장동 이지프라임푸드 02-6258-2533 지현남 서울 강남구 역삼동 삼성에버랜드(주) 031-288-5061 최주현 경기 용인시 기흥구 주식회사 산하물산 02-3012-6633 김명룡 서울 송파구 문정동 (주)브로랜드코리아 02-6000-7001 정영연 서울 강남구 삼성동 자료 : www.kita.net(한국무역협회 무역통계) -( 46 )-
부록 <표 부록-44> 냉동 쇠고기(0202)의 수입업체 업체명 전화번호 대표자명 주소 대화통상(주) 02-2052-5882/3 문흥철 서울 강남구 역삼동 (주)나라푸드코리아 02-489-3311/4 윤구현 서울 강동구 성내동 (주)신영기업 02)3402-1976 심재영 서울 종로구 당주동 (주)아라통상 02-3446-8581 이호상 서울 강남구 신사동 회명산업(주) 041-620-2312 한창호 충남 천안시 서북구 두정동 (주)지원콘텐츠 02-3453-7447 김영철 서울 강남구 청담동 (주)한일미트 02-2282-4160 정칠남 서울 성동구 마장동 베스티푸즈코리아(주) 02-3452-8710 이해원 서울 강남구 삼성동 (주)신세계푸드 02-3397-6024 정일채 서울 중구 회현동1가 (주)파코트레이딩 02-715-7223/4 메리마자 칸 루크 서울 강남구 삼성동 텐더플러스코리아(주) 02-3444-0458 김지니 서울 강남구 삼성동 (주)아이델리 02-597-7700 조준희 서울 서초구 서초동 상미식품(주) 041)552-1072/5 함창호 충남 천안시 수신면 (주)하이푸드 02-3462-6100 박봉수 경기 성남시 수정구 복정동 (주)화인캐피탈 02-2022-5182 이동주 서울종로구서린동 (주)필봉프라임유통 02-449-2533 박성민 서울송파구문정동 (주)효성마케팅 02-2103-5858 김영보 서울 구로구 구로동 (주)티엠케이 02-475-9256 김범수 경기 하남시 감북동 (주)고려육가공 02-805-3700 박종수 서울 금천구 시흥동 (주)애그미트 031-717-1166 진용구 서울 종로구 종로5가 자료 : www.kita.net(한국무역협회 무역통계) -( 47 )-
광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 [표 부록-45] 양허관세추천 대상품목, 양허관세적용물량 배정방식 및 추천대행기관(제3조 관련) 품목구분 HS번호 품 명 양허관세적용 물량배정방식 양 허 관 세 추천대행기관 종 우 0102-10-1000 소(종우/젖소) 실수요자배정 한국종축개량협회 0102-10-2000 소(종우/육우) 0102-10-9000 소(종우/기타) 종 돈 0103-10-0000 돼지(종돈) 실수요자배정 한국종축개량협회 종 계 0105-11-1000 닭(185g 이하/종계) 실수요자배정 대한양계협회 0105-92-1000 닭(2,000g 이하/종계) 0105-93-1000 닭(2,000g 초과/종계) 탈지분유 0402-10-1010 0402-10-1090 탈지분유(설탕 감미료 미첨가/ 농축/지방분 1.5% 이하) 분유(탈지분유 이외/설탕 감미료 미첨가/농축/지방분 1.5% 이하) 수입권공매 실수요자배정 한국유가공협회 0402-10-9000 분유(설탕 감미료 첨가/농축/ 지방분 1.5% 이하) 0403-90-1000 버터밀크 전지분유 0402-21-1000 전지분유(설탕 감미료 미첨가/ 농축/지방분 1.5% 초과) 수입권공매 한국유가공협회 0402-21-9000 분유(전지분유 이외/설탕 감미료 미첨가/농축/지방분 1.5% 초과) 0402-29-0000 분유(설탕 감미료 첨가/농축/ 지방분 1.5% 초과) 연 유 0402-91-1000 무당연유 수입권공매 한국유가공협회 0402-91-9000 연유(무당연유 이외) 0402-99-1000 가당연유 0402-99-9000 연유(가당연유 이외) -( 48 )-
부록 [표 부록-46] 양허관세추천 대상품목, 양허관세적용물량 배정방식 및 추천대행기관(제3조 관련) 계속 품목구분 HS번호 품 명 양허관세적용 물량배정방식 양 허 관 세 추천대행기관 유 장 0404-10-1010 유장분말 실수요자배정 한국유가공협회 0404-10-1090 유장(기타) 한국대용유사료협회 0404-10-2110 변성유장(유당을 제거한 것) 한국단미사료협회 0404-10-2120 변성유장(무기질을 제거한 것) 0404-10-2130 변성유장(유장 농축단백질) 0404-10-2190 변성유장(기타) 0404-10-2900 기 타 버 터 0405-10-0000 0405-90-0000 밀크에서 얻어진 기타의 지와 유(버터 이외) 실수요자배정 한국유가공협회 조 란 0408-99-1000 조란(껍질 붙지않은 것/건조한 것 이외) * 닭의 것 실수요자배정 대한양계협회 천 연 꿀 0409-00-0000 천 연 꿀 지정기관배정 수입권공매 실수요자배정 농협중앙회 골 분 0506-90-2000 골 분 실수요자배정 한국단미사료협회 제주도 잠 종 0511-99-9010 잠 종 실수요자배정 대한잠사회 사과나무 등 종묘 0602-20-1000 0602-20-2000 사과나무 배 나 무 실수요자배정 한국과수묘목협회 0602-20-3000 복숭아나무 0602-20-6000 귤 나 무 뽕 나 무 0602-90-9030 뽕 나 무 실수요자배정 대한잠사회 종자용감자 0701-10-0000 감자(종자용) 실수요자배정 국립종자관리소 -( 49 )-
광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 [표 부록-46] 양허관세추천 대상품목, 양허관세적용물량 배정방식 및 추천대행기관(제3조 관련) 계속 품목구분 HS번호 품 명 양허관세적용 물량배정방식 양 허 관 세 추천대행기관 감 자 0701-90-0000 감자(종자용 이외) 수입권공매 실수요자배정 농수산물유통공사 양 파 0703-10-1000 0712-20-0000 양파(신선 냉장) 양파(건조) 지정기관배정 실수요자배정 농수산물유통공사 마 늘 0703-20-1000 0703-20-9000 0711-90-1000 0712-90-1000 마늘/탈피한것(신선 냉장) 마늘/기타(신선또는 냉장) 마늘(일시저장) 마늘(건조) 지정기관배정 실수요자배정 농수산물유통공사 고 추 0709-60-1000 단고추(벨타입) 지정기관배정 농수산물유통공사 0709-60-9000 기타 고추류 실수요자배정 0711-90-5091 기타채소(일시저장/고추류의 것) 0904-20-1000 고추류(건조/분쇄하지 아니한 것) 0904-20-2000 고추류(건조/분쇄한 것) 녹두 팥 0713-31-1000 0713-31-9000 0713-32-1000 0713-32-9000 녹두(건조/종자용) 녹두(건조/종자용 이외) 팥(건조/종자용) 팥(건조/종자용 이외) 지정기관배정 실수요자배정 농수산물유통공사 매 니 옥 0714-10-1000 매니옥(신선) 실수요자배정 대한주류공업협회 0714-10-2010 매니옥칩(건조) 0714-10-2090 매니옥(칩 펠리트 이외/건조) 0714-10-3000 매니옥(건조) 매 니 옥 펠 리 트 0714-10-2020 매니옥펠리트(건조) 실수요자배정 농협중앙회 한국사료협회 고 구 마 0714-20-1000 0714-20-2000 0714-20-3000 0714-20-9000 고구마(신선) 고구마(건조) 고구마(냉장) 고구마(신선 건조 고구마 이외) 실수요자배정 농협중앙회 기타서류 0714-90-9090 기타(매니옥 고구마 칡뿌리 이외) 실수요자배정 농수산물유통공사 -( 50 )-
부록 [표 부록-46] 양허관세추천 대상품목, 양허관세적용물량 배정방식 및 추천대행기관(제3조 관련) 계속 품목구분 HS번호 품 명 양허관세적용 물량배정방식 양 허 관 세 추천대행기관 오 렌 지 0805-10-0000 오렌지(신선 건조) 지정기관배정 수입권공매 실수요자배정 제주감귤협동조합 농수산물유통공사 감 귤 류 0805-20-1000 감귤(신선/건조) 지정기관배정 제주감귤협동조합 0805-20-9000 맨더린류(감귤이외/신선 건조) 수입권공매 0805-50-2020 라임(시트리스 라티폴리아) 실수요자배정 농수산물유통공사 0805-90-0000 감귤류(오렌지 맨더린류 레몬 그레이프 후르츠 이외/신선 건조) 녹 차 0902-10-0000 녹차(발효하지 아니한 것/3kg 이하 포장) 실수요자배정 농수산물유통공사 0902-20-0000 녹차(기타/발효하지 아니한 것) 생 강 0910-10-0000 생 강 지정기관배정 수입권공매 실수요자배정 농수산물유통공사 호 밀 1002-00-1000 호밀(종자용) 실수요자배정 농협중앙회 맥 주 맥 1003-00-1000 맥 주 맥 실수요자배정 농협중앙회 보 리 1003-00-9010 겉 보 리 지정기관배정 농 림 부 1003-00-9020 쌀 보 리 실수요자배정 한국사료협회 1003-00-9090 보리(맥주맥 겉보리 쌀보리이외) 1102-90-1000 보리가루 1103-19-1000 보리(분쇄물 및 조분) 1103-20-3000 보리(펠리트) 1104-19-2000 보리(압착 또는 플레이크) 1104-29-2000 보리(압착 플레이크 이외) 귀 리 1004-00-1000 귀리(종자용) 실수요자배정 농협중앙회 -( 51 )-
광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 [표 부록-46] 양허관세추천 대상품목, 양허관세적용물량 배정방식 및 추천대행기관(제3조 관련) 계속 품목구분 HS번호 품 명 종 자 용 1005-10-0000 옥 수 수 0712-90-2091 옥 수 수 1005-90-1000 옥수수(종자용) 기타채소(단옥수수/종자용) 옥수수(사료용) 양허관세적용 물량배정방식 실수요자배정 실수요자배정 양 허 관 세 추천대행기관 국립종자관리소 농협중앙회 한국전분 당협회 1005-90-2000 1005-90-9000 1103-13-0000 1104-23-0000 1108-12-0000 0712-90-2092 옥수수(팝콘용) 옥수수(종자용 사료용 팝콘용 이외) 옥수수(분쇄물 및 조분) 옥수수(압착 플레이크 이외) 옥수수전분 기타채소(단옥수수/종자용이외) 농수산물유통공사 농협중앙회 한국사료협회 한국의약품수출입협회 한국제지공업연합회 미 곡 1006-10-0000 1006-20-1000 1006-20-2000 벼 메 현 미 찰 현 미 지정기관배정 농 림 부 1006-30-1000 1006-30-2000 1006-40-0000 멥 찹 쇄 쌀 쌀 미 1102-30-0000 1103-19-3000 1103-20-2000 1104-19-1000 1806-90-2290 1806-90-2999 1901-20-1000 1901-20-9000 1901-90-9091 1901-90-9099 쌀 가 루 쌀(분쇄물 및 조분) 쌀(펠리트) 쌀(압착 또는 플레이크) 제1905호의 베이커리제품 제조용 기타혼합물 및 가루반죽(보리가루의 것 이외) 기타조제식료품(오트밀의 것 및 보리가루의 것 이외) 베이커리제품 제조용 혼합물 및 가루반죽(쌀가루의 것) 베이커리제품 제조용 혼합물 및 가루반죽(쌀가루 보리가루 의 것 이외) 기타 조제식료품(쌀가루의 것) 기타 조제식료품(쌀가루 보리 가루의 것 이외) -( 52 )-
부록 [표 부록-46] 양허관세추천 대상품목, 양허관세적용물량 배정방식 및 추천대행기관(제3조 관련) 계속 품목구분 HS번호 품 명 양허관세적용 물량배정방식 양 허 관 세 추천대행기관 수 수 1007-00-1000 수수(종자용) 실수요자배정 농협중앙회 메 밀 1008-10-0000 1008-90-0000 메 밀 곡물류(메밀 조 카나리시드 등 이외) 지정기관배정 수입권공매 농수산물유통공사 조 1008-20-1010 조(종자용) 실수요자배정 국립종자관리소 기타가공 곡 물 1102-90-9000 곡분(쌀 호밀 옥수수 밀 메슬린 보리가루 이외) 실수요자배정 농수산물유통공사 1103-11-0000 밀(분쇄물 및 조분) 1103-19-2000 귀리(분쇄물 및 조분) 1103-19-9000 곡물(기타/분쇄물 및 조분) 1103-20-1000 밀(펠리트) 1103-20-9000 곡물(기타/펠리트) 1104-12-0000 귀리(압착 또는 플레이크) 1104-19-9000 곡물(기타/압착/플레이크) 1104-22-0000 귀리(압착 플레이크 이외) 1104-29-1000 율무(압착 플레이크 이외) 1104-29-9000 곡물(기타/압착 플레이크 이외) 감 자 분 1105-10-0000 감자(분과 조분) 실수요자배정 농수산물유통공사 1105-20-0000 감자(압착 플레이크 및 펠리트) 맥 아 1107-10-0000 맥아(볶지 아니한 것) 실수요자배정 농협중앙회 1107-20-1000 맥아(볶은 것/훈연한 것) 밀전분등 1108-11-0000 밀 전 분 실수요자배정 농협중앙회 1108-19-9000 전분(밀 옥수수 감자 매니옥 고구마 이외) 한국의약품수출입협회 1108-20-0000 이 눌 린 -( 53 )-
광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 [표 부록-46] 양허관세추천 대상품목, 양허관세적용물량 배정방식 및 추천대행기관(제3조 관련) 계속 품목구분 HS번호 품 명 양허관세적용 물량배정방식 양 허 관 세 추천대행기관 변성전분등 1108-13-0000 감자전분 실수요자배정 농협중앙회 3505-10-3000 배소전분 한국의약품수출입협회 3505-10-4000 프리젤라티나이즈드 전분 한국제지공업연합회 3505-10-5000 에테르화 및 에스테르화전분 3505-10-9000 기타변성전분(기타) 3505-20-1000 전분글루 3505-20-2000 덱스트린글루 3505-20-9000 기타글루 매니옥전분 1108-14-0000 매니옥전분 실수요자배정 한국제지공업연합회 농협중앙회 한국의약품수출입협회 고구마전분 1108-19-1000 고구마전분 실수요자배정 농협중앙회 대 두 1201-00-1000 대두(파쇄여부 불문/탈지박용) 지정기관배정 농수산물유통공사 1201-00-9000 대두(파쇄여부 불문/기타) 실수요자배정 한국대두가공협회 농수산물유통공사 국립종자관리소 낙 화 생 1202-10-0000 낙화생(미탈각) 지정기관배정 농수산물유통공사 1202-20-0000 낙화생(탈각) 수입권공매 2008-11-9000 낙화생조제품(피넛버터 이외) 실수요자배정 참 깨 1207-40-0000 참 깨 지정기관배정 수입권공매 농수산물유통공사 인 삼 1211-20-1100 수 삼 지정기관배정 농협중앙회 1211-20-1210 1211-20-1220 1211-20-1240 1211-20-1310 1211-20-1320 1211-20-1330 1211-20-2210 1211-20-2220 본삼(백삼의 것에 한한다) 미삼(백삼의 것에 한한다) 잡삼(백삼의 것에 한한다) 본삼(홍삼의 것에 한한다) 미삼(홍삼의 것에 한한다) 잡삼(홍삼의 것에 한한다) 홍 삼 분 홍삼타브렛 또는 홍삼캡슐 -( 54 )-
부록 [표 부록-46] 양허관세추천 대상품목, 양허관세적용물량 배정방식 및 추천대행기관(제3조 관련) 계속 품목구분 HS번호 품 명 양허관세적용 물량배정방식 양 허 관 세 추천대행기관 1211-20-2290 홍삼분말(홍삼분 홍삼타브렛, 홍삼캡슐 이외) 1211-20-9100 인삼잎 및 줄기 1211-20-9200 인삼종자 1211-20-9900 기타인삼(인삼근, 인삼분말, 인삼잎, 인삼줄기 및 인삼종자 이외) 1302-19-1210 홍삼엑스 1302-19-1220 홍삼엑스분 1302-19-1290 홍삼의 액즙과 엑스(홍삼엑스 및 홍삼엑스분 이외) 2106-90-3021 홍 삼 차 2106-90-3029 기타 홍삼제품류(홍삼차 이외) 3301-90-4520 홍삼의 것 사 료 용 근 채 류 1214-90-1000 1214-90-9090 사료용근채류 기타 사료용식물(알팔파, 베일 이외) 실수요자배정 농협중앙회 한국사료협회 단미사료협회 2308-00-9000 기타 사료용 식물성물질, 식물성 웨이스트, 식물성박류 및 부산물 참기름과 분획물 1515-50-0000 참기름과 그 분획물 수입권공매 실수요자배정 농수산물유통공사 유 당 1702-11-1000 유 당 실수요자배정 한국유가공협회 1702-19-1000 기타유당 인 조 꿀 1702-90-1000 인 조 꿀 실수요자배정 농협중앙회 에틸알콜 2207-10-9010 변성하지 않은 에틸알콜 (주류제조용 발효주정의 것으 로서 조주정은 제외한다) 실수요자배정 대한주류공업협회 육 분 2301-10-1000 육 설육의 분 조분 펠리트 (비식용) 실수요자배정 한국단미사료협회 -( 55 )-
광양항 농산물 물류허브 추진 전략 수립 연구 [표 부록-46] 양허관세추천 대상품목, 양허관세적용물량 배정방식 및 추천대행기관(제3조 관련) 계속 품목구분 HS번호 품 명 양허관세적용 물량배정방식 양 허 관 세 추천대행기관 참깨유박 2306-90-1000 참깨유박 실수요자배정 농협중앙회 한국사료협회 기타배합 사 료 2309-90-1091 기타배합사료(대용유의 것) 실수요자배정 한국대용유사료협회 보조사료 2309-90-2010 2309-90-2020 보조사료(무기물 광물질을 주로한 것) 보조사료(향미제 주원료) 실수요자배정 한국단미사료협회 한국대용유사료협회 2309-90-2099 보조사료(무기물 광물질 향미제 이외 주원료) 2309-90-9000 사료용조제품(개 고양이용 이외/배합사료 단미 보조사료 사료첨가 제 이외) 누에고치 5001-00-0000 누에고치 실수요자배정 한국생사수출조합 생 사 5002-00-1020 5002-00-1030 생사(백잠사/20데시텍스 초과 25.56데시텍스 이하) 생사(백잠사/25.56데시텍스 초과 28.89데시텍스 이하) 실수요자배정 한국생사수출조합 한국섬유직물수출조합 대한직물공업협동조합 5002-00-1040 생사(백잠사/28.89데시텍스 초과 36.67데시텍스 이하) 5002-00-1050 생사(백잠사/36.67데시텍스 초과) -( 56 )-