C O N T E N T S Ⅰ. 2012년 보건산업 관련 주요 지표 / 1 1. 주요 경제여건 3 1.1 GDP 3 1.2 환율 금리 4 1.3 무역 5 1.4 보건의료비지출 5 1.5 보건산업 규모 6 2. 주요 보건산업 지표 8 2.1 생산액 고용 8 2.2 보건산업 수출입 8 2.3 시가총액 주가지수(상장기업) 10 Ⅱ. 2012년 보건산업 주별 주요 이슈분석 / 37 1. 보건산업 39 1.1 기업경영성과 39 2. 제약 47 2.1 제약시장 47 2.2 제약 생산실적 51 2.3 제약기업 경영성과 55 2.4 혁신형 제약기업 69 2.5 제약기업 수출 및 내수구성 76 i
C O N T E N T S 3. 의료기기 79 3.1 의료기기시장 79 3.2 의료기기 생산실적 82 3.3 의료기기기업 경영성과 86 3.4 의료기기기업 수출 및 내수구성 95 4. 화장품 98 4.1 화장품시장 98 4.2 화장품 생산실적 101 4.3 화장품기업 경영성과 104 5. 건강기능식품 114 5.1 건강기능식품시장 114 6. 수출입동향 117 7. FTA 128 7.1 한-미 FTA 128 7.2 한-EU FTA 134 8. 해외직접투자 140 9. 주가 143 Ⅲ. 2012년 주요 보건산업 동향 / 147 1. 2012년 4월 주요 보건산업 동향 149 1.1 4월 4주차 주요 보건산업 동향 149 ii
C O N T E N T S 2. 2012년 5월 주요 보건산업 동향 151 2.1 5월 1주차 주요 보건산업 동향 151 2.2 5월 2주차 주요 보건산업 동향 153 2.3 5월 3주차 주요 보건산업 동향 155 2.4 5월 4주차 주요 보건산업 동향 159 2.5 5월 5주차 주요 보건산업 동향 163 3. 2012년 6월 주요 보건산업 동향 167 3.1 6월 1주차 주요 보건산업 동향 167 3.2 6월 2주차 주요 보건산업 동향 173 3.3 6월 3주차 주요 보건산업 동향 180 3.4 6월 4주차 주요 보건산업 동향 188 4. 2012년 7월 주요 보건산업 동향 196 4.1 7월 1주차 주요 보건산업 동향 196 4.2 7월 2주차 주요 보건산업 동향 205 4.3 7월 3주차 주요 보건산업 동향 212 4.4 7월 4주차 주요 보건산업 동향 219 4.5 7월 5주차 주요 보건산업 동향 227 5. 2012년 8월 주요 보건산업 동향 236 5.1 8월 1주차 주요 보건산업 동향 236 5.2 8월 2주차 주요 보건산업 동향 243 5.3 8월 3주차 주요 보건산업 동향 251 5.4 8월 4주차 주요 보건산업 동향 260 iii
C O N T E N T S 6. 2012년 9월 주요 보건산업 동향 269 6.1 9월 1주차 주요 보건산업 동향 269 6.2 9월 2주차 주요 보건산업 동향 277 6.3 9월 3주차 주요 보건산업 동향 286 6.4 9월 4주차 주요 보건산업 동향 297 7. 2012년 10월 주요 보건산업 동향 307 7.2 10월 2주차 주요 보건산업 동향 316 7.3 10월 3주차 주요 보건산업 동향 326 7.4 10월 4주차 주요 보건산업 동향 333 7.5 10월 5주차 주요 보건산업 동향 340 8. 2012년 11월 주요 보건산업 동향 348 8.1 11월 1주차 주요 보건산업 동향 348 8.2 11월 2주차 주요 보건산업 동향 358 8.3 11월 3주차 주요 보건산업 동향 366 8.4 11월 4주차 주요 보건산업 동향 376 9. 2012년 12월 주요 보건산업 동향 385 9.1 12월 1주차 주요 보건산업 동향 385 9.2 12월 2주차 주요 보건산업 동향 393 9.3 12월 3주차 주요 보건산업 동향 400 9.4 12월 4주차 주요 보건산업 동향 408 iv
Ⅰ. 2012년 보건산업 관련 주요 지표 1. 주요 경제여건 3 2. 주요 보건산업 지표 8
Ⅰ. 2012년 보건산업 관련 주요 지표 3 1. 주요 경제여건 1.1 GDP ( 12.1/4분기) 12년 1분기 실질 국내 총생산은 전년동기대비 2.9% 성장 * 11.4분기 대비 0.9% 성장(건설투자 감소, 민간 정부 소비, 설비 투자 및 수출 증가) ( 12.2/4분기) 12년 2분기 실질 국내 총생산은 전년동기대비 2.4% 성장 * 12.1분기 대비 0.4% 성장(승용차, 의류 등 민간소비 둔화, 설비투자 및 수출규모 감소세) ( 12.3/4분기) 12년 3분기 실질 국내 총생산은 전년동기대비 1.6% 성장 * 12.2분기 대비 0.2% 성장(설비투자 급감, 재고 감소 등) 그림 Ⅰ-1 분기별 실질 GDP 성장률 추이 표 Ⅰ-1 분기별 실질 GDP 성장률 실질 GDP성장률 2011년 2012년 1/4분기 2/4분기 3/4분기 4/4분기 1/4분기 2/4분기 3/4분기 4/4분기 4.0% 3.5% 3.7% 3.4% 2.9% 2.4% 1.6% -
4 2012 주간 보건산업 동향 1.2 환율 금리 (환율) 선진국 양적완화 및 한국 신용등급 상승에 따른 해외자금 유입 등으로 원화 강세 그림 Ⅰ-2 주간 환율(원/$), 금리(국고채 3년) 추이 표 Ⅰ-2 주간 환율(원/$), 금리(국고채 3년) 구분 4.13일 4.20일 4.25일 5.2일 5.9일 5.16일 5.23일 5.30일 환율(원/$) 1,134 1,139 1,141.3 1,127.5 1,140.4 1,165.7 1,172.9 1,176.3 금리(국고채 3년) 3.49 3.46 3.49 3.46 3.37 3.38 3.36 3.35 구분 6.5일 6.13일 6.20일 6.27일 7.4일 7.11일 7.18일 7.25일 환율(원/$) 1,180.1 1,168.4 1,151.0 1,156.2 1,135.8 1,140.9 1,142.6 1,151.2 금리(국고채 3년) 3.28 3.31 3.31 3.27 3.28 3.19 2.89 2.78 구분 8.1일 8.8일 8.14일 8.22일 8.29일 9.5일 9.12일 9.19일 환율(원/$) 1,126.5 1,128.3 1,129.6 1,135.9 1,133.4 1,136.0 1,126.4 1,114.8 금리(국고채 3년) 2.83 2.76 2.87 2.90 2.79 2.74 2.80 2.88 구분 9.26일 10.2일 10.10일 10.17일 10.24일 10.31일 11.7일 11.14일 환율(원/$) 1,121.1 1,112.5 1,114.6 1,105.5 1,103.6 1,090.7 1,085.4 1,084.9 금리(국고채 3년) 2.79 2.76 2.71 2.81 2.81 2.77 2.78 2.79 구분 11.21일 11.28일 12.5일 12.12일 12.18일 12.26일 - - 환율(원/$) 1,083.2 1,086.5 1,081.5 1,075.0 1,072.8 1,073.2 - - 금리(국고채 3년) 2.80 2.83 2.86 2.83 2.90 2.88 - -
Ⅰ. 2012년 보건산업 관련 주요 지표 5 1.3 무역 (무역) 무역수지 10개월 흑자행진 지속 그림 Ⅰ-3 월별 수출입 추이 표 Ⅰ-3 월별 수출입 추이 구분 12.2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 수출(억불) 463.5 473.8 461.7 470.3 472.3 446.1 429.5 455.5 471.3 477.6 수입(억불) 455.7 449.3 440.7 447.9 423.4 418.8 409.8 425.1 434.2 434.0 무역수지 7.8 24.5 21.0 22.4 48.9 27.3 19.7 30.4 37.1 43.6 1.4 보건의료비 지출 ( 11.4/4분기) 전년동기대비 보건의료비/총소비 지출 소폭 하락(6.8 6.7%) * 의약품 지출 3.4% 증가, 의료서비스 지출 2.9% ( 12.1/4분기) 전년동기대비 보건의료비/총소비 지출 소폭 하락(6.6 6.5%) * 의약품 지출 6.2% 증가, 의료서비스 지출 11.4% 증가 ( 12.2/4분기) 전년동기대비 보건의료비/총소비 지출 상승(6.4 6.7%) * 의약품 지출 1.4% 감소, 의료서비스 지출 13.3% 증가
6 2012 주간 보건산업 동향 ( 12.3/4분기) 전년동기대비 보건의료비/총소비 지출 감소(6.5 6.2%) * 의약품 지출 10.3% 감소, 의료서비스 지출 7.0% 증가 그림 Ⅰ-4 분기별 보건의료비지출 추이 표 Ⅰ-4 분기별 보건의료비 지출률 보건의료비지출 (총소비대비, %) 2010년 2011년 2012년 4/4분기 1/4분기 2/4분기 3/4분기 4/4분기 1/4분기 2/4분기 3/4분기 4/4분기 6.8% 6.6% 6.4% 6.5% 6.7% 6.5% 6.7% 6.2% - 1.5 보건산업 규모 (국내) 보건산업 시장규모( 11년)는 GDP대비 10.9%(1,220억$), 의료서비스 4.8%(530억$), 의약품 1.5%(170억$), 의료기기 0.3%(40억$), 화장품 0.5%(60억$) * 보건산업 시장규모(억$): ( 10) 930 ( 11) 1,220 ** 의료서비스(억$): ( 10) 370 ( 11) 530, 의약품( 10) 160 ( 11) 170, 의료기기( 10) 30 ( 11) 40, 화장품 ( 10) 50 ( 11) 60 (세계) 보건산업시장( 11년)은 10조$이며, 세계 GDP대비 14.3% * 보건산업 시장규모(조$,(세계 GDP대비)): ( 10) 9.2(14.8%) ( 11) 10.0(14.3%)
Ⅰ. 2012년 보건산업 관련 주요 지표 7 표 Ⅰ-5 보건산업 규모( 11) 구 분 GDP (십억불) 합계 (비중) 의료서비스 (비중) 보건산업 시장규모(십억불) 의약품 (비중) 의료기기 (비중) 화장품 (비중) 합계 (비중) 식품 건기식품 (비중) 보건 산업 고용 (만명) 보건 산업 시총 (조원) 세 계(A) 69,972 10,003 (14.3) 5,701 (8.1) 942 (1.3) 296 (0.4) 243 (0.3) 2821 (4.0) 89 (0.1) n.a.. n.a.. 한 국(B) 1,116 122 (10.9) 53 (4.8) 17 (1.5) 4 (0.3) 6 (0.5) 42 (3.8) 1 (0.1) 83.7 - 비중(B/A) 1.6% 1.2% 0.9% 1.8% 1.3% 2.4% 1.5% 1.3% - - * 11년 의료서비스 고용 인원 43.4만명 포함시 83.7만명 표 Ⅰ-6 보건산업 규모( 10) 구 분 GDP (십억불) 비중 의료서비스 (비중) 보건산업 시장규모 (십억불) 의약품 (비중) 의료기기 (비중) 화장품 (비중) 건기식품 (비중) 전체식품 식품 (비중) 보건 산업 고용 (만명) 보건 산업 시총 (조원) 세 계(A) 62,911 9,295 (14.8) 5,283 (8.4) 875 (1.4) 258 (0.4) 242 (0.4) 270 (0.4) 2,637 (4.2) N.A. N.A. 한 국(B) 1,014 93 (9.2) 37 (3.6) 16 (1.6) 3 (0.3) 5 (0.5) 0.9 (0.0) 32 (3.2) 79.8 - 비중(B/A) 1.6% 1% 0.7% 1.8% 1.1% 2% 0.3% 1.2% - - * 10년 의료서비스 고용 인원 44.6만명 포함시 79.8만명
8 2012 주간 보건산업 동향 2. 주요 보건산업 지표 2.1 생산액 고용 보건산업 생산액( 11년)은 65.7조원, 고용 인원( 11년)은 403천명 규모임 * 보건산업 생산액(조원): ( 10) 59.1 ( 11) 65.7 * 보건산업 고용(천명): ( 10) 352 ( 11) 403 표 Ⅰ-7 생산액 고용 보건산업(상장+비상장) 구 분 생산액(조원) 고용(천명) 10 11 10 11 全 산업 1,172.8 1237.1 23,829 24,244 보건산업 59.1 65.7 352* 403* 의약품 15.6 15.6 77 73 의료기기 3.0 3.4 30 32 화장품 6.0 6.4 21 23 식 품 34.5 40.3 224 276 건강기능식품 0.8 1.0 10 13 * 11년 의료서비스 고용 인원 43.4만명 포함시 83.7만명 10년 의료서비스 고용 인원 44.6만명 포함시 79.8만명 2.2 보건산업 수출입 ( 12.1/4분기) 1/4분기 보건산업 수출은 전년동기대비 16.0% 증가, 수입은 9.6% 감소, 무역 수지는 24.1억불 * 적자 - 의약품 * (32.5% ) 및 화장품(19.4% ) 산업이 수출을 주도 * GMP(Good Manufacturing Practice) 선진화, 품질향상 등으로 완제의약품 수출 증가에 기인 ( 12.2/4분기) 2/4분기 보건산업 수출은 전년동기대비 2.6% 감소, 수입은 16.7% 감소, 무역 수지는 23.5억불 * 적자 - 의약품( 0.8%) 및 의료기기( 14.6%) 수출은 전년 동기대비 감소, 화장품(18.2% ) 산업 수출 증가
Ⅰ. 2012년 보건산업 관련 주요 지표 9 ( 12.3/4분기) 3/4분기 보건산업 수출은 전년동기대비 8.4% 증가, 수입은 9.8% 감소, 무역 수지는 25.3억불 * 적자 - 의약품(10.8% ) 및 의료기기(15.1% ), 화장품(22.0% ) 산업 수출 전년동기대비 증가 * 09년 이후 보건산업 무역적자(조원): ( 08) 7.15 ( 09) 7.03 ( 10) 7.0 ( 11) 7.53 표 Ⅰ-8 보건산업 수출입 구 분 보건산업(상장+비상장) 무역 무역 무역 수출 수입 수출 수입 수출 수입 수지 수지 수지 ( 12. 1/4분기) ( 12. 1/4분기) ( 12. 2/4분기) ( 12. 2/4분기) ( 12. 3/4분기) ( 12. 3/4분기) (억불) (억불) (억불) 증감(%) 증감(%) 증감(%) 증감(%) 증감(%) 증감(%) 全 산업 16.1 1,348.7 3.0 1,332.6 7.8 92.2 1404.4-2.3 1,312.2-2.4 79.4 1,333.1-5.6 1,253.7-7.1 보건산업 -24.1 22.0 16.0 46.1-9.6-23.5 23.7-2.6 47.2-16.7-25.3 25.3 8.4 50.6-9.8 의약품 -9.2 4.6 32.5 13.8 9.0-9.3 4.7-0.8 14.0 3.8-9.6 5.0 10.8 14.5 4.9 의료기기 -2.9 5.8 16.2 8.6-3.1-2.8 6.4-14.6 9.2 0.4-3.2 6.5 15.1 9.7 11.5 화장품 -1.1 2.2 19.4 3.3 10.0-0.4 2.5 18.2 2.9-6.2-0.5 2.6 22.0 3.1 3.0 식 품 -10.9 9.4 8.5 20.3-22.9-11.0 10.1 1.1 21.2-31.7-12.1 11.3 1.5 23.4-23.7 건강기능식품 -2.7 0.9-9.1 3.6 9.3-2.9 1.0-7.3 3.9 7.8-2.6 1.0-15.6 3.6-1.6 * 1분기 수출입 데이터는 관세청 통관기준 자료(해당월 합계)이며 2012. 4. 23일 기준임 2분기 수출입 데이터는 관세청 통관기준 자료(해당월 합계)이며 2012. 4. 23일 기준임 3분기 수출입 데이터는 관세청 통관기준 자료(누계)이며 2012. 11. 2일 기준임
10 2012 주간 보건산업 동향 2.3 시가총액 주가지수(상장기업) (주가 시총) 12.26일 기준 보건분야 상장기업 시가총액은 79.4조원이며, 식품(35.7조원), 화장품(19.6조원), 의약품(21.8조원), 의료기기(2.2조원) 順 그림 Ⅰ-5 시가총액(조원) 추이 그림 Ⅰ-6 주가지수(KOSPI) 추이 * 11년 상장기업은 의약품 70개(전체 587개), 의료기기 20개(전체 1,958개), 화장품 10개(전체 587개), 식품 48개(전체 23,774개, 건강기능식품 1개(KT&G, 전체 424개)) * 10년 상장기업은 의약품 68개(전체 656개), 의료기기 20개(전체 1,857개), 화장품 10개(전체 591개), 식품 48개(전체 21,060개, 건강기능식품 1개(KT&G, 전체 343개))
Ⅰ. 2012년 보건산업 관련 주요 지표 11 표 Ⅰ-9 시가총액 주가지수 구 분 매출액 ( 11. 조원) 시가총액 (조원) 4.20일 5.2일 5.9일 5.16일 주가지수 (KOSPI) 증감 (전주, %) 시가총액 (조원) 주가지수 (KOSPI) 증감 (전주, %) 시가총액 (조원) 주가지수 (KOSPI) 증감 (전주, %) 全 산업 1,332 1,249 1974 8.9 1,151 1,999 1.89 1,123 1,950-2.44 1,159 1,841-5.6 보건산업 46.2 57.0 n.a n.a 56.3 n.a n.a 58.0 n.a n.a 66.7 n.a. n.a. 의약품 11.1 18.1 3,186.5-0.3 16.1 3,082-1.87 16.8 3,119 1.20 16.5 2,950-5.4 의료기기 1.0 1.7 1,290.8 8.9 1.9 1,337 1.56 1.9 1,344 0.55 1.8 1,121-16.6 화장품 5.4 16.6 n.a n.a 16.7 n.a n.a 17.5 n.a n.a 16.9 n.a. n.a. 식 품 28.7 20.6 3,266.3 1.0 21.6 3,348 0.65 21.8 3,397 1.45 31.5 3,242-5.6 건강기능식품 2.5 - - - - - - - - - 10.8 n.a.. n.a. 구 분 매출액 ( 11. 조원) 시가총액 (조원) 시가총액 (조원) 주가지수 (KOSPI) 5.23일 5.30일 6.5일 6.13일 주가지수 (KOSPI) 증감 (전주, %) 시가총액 (조원) 주가지수 (KOSPI) 증감 (전주, %) 시가총액 (조원) 주가지수 (KOSPI) 증감 (전주, %) 全 산업 1,332 1,139 1,809-1.7 1,159 1,845 2.0 1,131 1,802-2.3 1,168 1,859 3.2 보건산업 46.2 66.0 n.a. n.a. 65.3 n.a. n.a. 66.7 n.a. n.a. 66.8 n.a. n.a. 의약품 11.1 16.3 2,883-2.3 15.4 2,898 0.5 16.0 3,073 6.0 16.2 3,127 1.8 의료기기 1.0 1.7 1,078-3.8 1.8 1,068-0.9 1.7 1,068-7.0 1.8 1,107 3.7 화장품 5.4 17.0 n.a. n.a. 16.9 n.a. n.a. 16.9 n.a. n.a. 17.0 n.a. n.a. 식 품 28.7 31.0 3,197-1.4 31.3 3,217 0.6 32.1 3,217 1.8 31.8 3,282 2.0 건강기능식품 2.5 10.5 n.a. n.a. 10.5 n.a. n.a. 11.1 n.a. n.a. 10.8 n.a. n.a. 구 분 매출액 ( 11. 조원) 시가총액 (조원) 시가총액 (조원) 주가지수 (KOSPI) 6.20일 6.27일 7.4일 7.11일 주가지수 (KOSPI) 증감 (전주, %) 시가총액 (조원) 주가지수 (KOSPI) 증감 (전주, %) 시가총액 (조원) 주가지수 (KOSPI) 증감 (전주, %) 全 산업 1,332 1,197 1,904 2.4 1,148 1,818-4.5 1,187 1,874 3.1 1,156 1,826-2.6 보건산업 46.2 68.7 n.a. n.a. 67.4 n.a. n.a. 69.3 n.a. n.a. 70.7 n.a. n.a. 의약품 11.1 16.5 3,263 4.3 16.4 3,280 0.5 18.3 3,291 0.3 18.5 3,306 0.4 의료기기 1.0 1.9 1,127 1.8 1.9 1,125-0.2 1.9 1,159 3.0 1.9 1,170 0.9 화장품 5.4 17.4 n.a. n.a. 17.2 n.a. n.a. 17.5 n.a. n.a. 17.9 n.a. n.a. 식 품 28.7 32.7 3,407 3.8 31.9 3,280-3.7 31.6 3,235-1.4 32.5 3,273 1.2 건강기능식품 2.5 10.9 n.a. n.a. 10.9 n.a. n.a. 10.8 n.a. n.a. 11.5 n.a. n.a. 시가총액 (조원) 주가지수 (KOSPI) 증감 (전주, %) 증감 (전주, %) 증감 (전주, %)
12 2012 주간 보건산업 동향 구 분 매출액 ( 11. 조원) 시가총액 (조원) 7.18일 7.25일 8.1일 8.8일 주가지수 (KOSPI) 증감 (전주, %) 시가총액 (조원) 주가지수 (KOSPI) 증감 (전주, %) 시가총액 (조원) 주가지수 (KOSPI) 증감 (전주, %) 全 산업 1,332 1,135 1,795-1.7 1,117 1,769-1.4 1,185 1,880 6.3 1,199 1,903 1.2 보건산업 46.2 68.9 n.a. n.a. 68.6 n.a. n.a. 68.6 n.a. n.a. 69.1 n.a. n.a. 의약품 11.1 18.2 3,278-0.8 17.9 3,252-0.8 17.9 3,379 3.9 18.5 3,426 1.4 의료기기 1.0 1.8 1,115-4.7 1.8 1,120 7.6 1.8 1,169-2.5 1.9 1,218 4.2 화장품 5.4 17.6 n.a. n.a. 17.1 n.a. n.a. 17.1 n.a. n.a. 16.7 n.a. n.a. 식 품 28.7 31.4 3,128-4.4 31.8 3,187 1.9 31.8 3,227 1.3 32.0 3,234 0.2 건강기능식품 2.5 11.4 n.a. n.a. 11.4 n.a. n.a. 11.4 n.a. n.a. 11.4 n.a. n.a. 구 분 매출액 ( 11. 조원) 시가총액 (조원) 시가총액 (조원) 주가지수 (KOSPI) 8.14일 8.22일 8.29일 9.5일 주가지수 (KOSPI) 증감 (전주, %) 시가총액 (조원) 주가지수 (KOSPI) 증감 (전주, %) 시가총액 (조원) 주가지수 (KOSPI) 증감 (전주, %) 全 산업 1,332 1,231 1,957 2.8 1,221 1,935-1.1 1,219 1,929-0.3 1,189 1,874-2.8 보건산업 46.2 71.4 n.a. n.a. 72.0 n.a. n.a. 71.4 n.a. n.a. 71.4 n.a. n.a. 의약품 11.1 19.0 3,496 2.1 19.6 3,544 1.4 19.0 3,631 2.5 19.0 3,566-1.8 의료기기 1.0 2.0 1,261 3.5 2.0 1,201-4.8 2.0 1,497 24.7 2.0 1,641 9.6 화장품 5.4 17.1 n.a. n.a. 17.5 n.a. n.a. 17.1 n.a. n.a. 17.1 n.a. n.a. 식 품 28.7 33.3 3,345 3.4 32.8 3,309-1.1 33.3 3,391 2.5 33.3 3,365-0.8 건강기능식품 2.5 12.0 n.a. n.a. 11.8 n.a. n.a. 12.0 n.a. n.a. 12.0 n.a. n.a. 구 분 매출액 ( 11. 조원) 시가총액 (조원) 시가총액 (조원) 주가지수 (KOSPI) 9.12일 9.19일 9.26일 10.2일 주가지수 (KOSPI) 증감 (전주, %) 시가총액 (조원) 주가지수 (KOSPI) 증감 (전주, %) 시가총액 (조원) 주가지수 (KOSPI) 증감 (전주, %) 全 산업 1,332 1,235 1,950 4.1 1,270 2,008 3.0 1,253 1,980-1.3 1,264 1,996 0.8 보건산업 46.2 75.2 n.a. n.a. 76.2 n.a. n.a. 77.0 n.a. n.a. 78.3 n.a. n.a. 의약품 11.1 20.7 3,641 2.1 21.3 3,823 5.0 21.5 3,876 1.4 21.5 3,933 1.5 의료기기 1.0 2.3 2,328 41.9 2.4 1,785-23.4 2.4 1,524-14.6 2.5 1,648 8.2 화장품 5.4 18.5 n.a. n.a. 18.5 n.a. n.a. 18.8 n.a. n.a. 19.4 n.a. n.a. 식 품 28.7 33.7 3,374 0.3 34.0 3,417 1.3 34.3 3,491 2.2 34.8 3,590 2.8 건강기능식품 2.5 12.0 n.a. n.a. 12.0 n.a. n.a. 11.8 n.a. n.a. 11.7 n.a. n.a. 시가총액 (조원) 주가지수 (KOSPI) 증감 (전주, %) 증감 (전주, %) 증감 (전주, %)
Ⅰ. 2012년 보건산업 관련 주요 지표 13 구 분 매출액 ( 11. 조원) 시가총액 (조원) 10.10일 10.17일 10.24일 10.31일 주가지수 (KOSPI) 증감 (전주, %) 시가총액 (조원) 주가지수 (KOSPI) 증감 (전주, %) 시가총액 (조원) 주가지수 (KOSPI) 증감 (전주, %) 全 산업 1,332 1,238 1,948-2.4 1,241 1,955-0.4 1,217 1,914-2.1 1,213 1,912-0.1 보건산업 46.2 79.8 n.a. n.a. 80.7 n.a. n.a. 81.8 n.a. n.a. 80.6 n.a. n.a. 의약품 11.1 22.0 3,976 1.1 21.8 4,029 1.3 22.6 4,240 5.2 22.5 4,326 2.0 의료기기 1.0 2.5 1,949 18.2 2.6 1,870-4.1 2.6 1,660-11.2 2.4 1,756 5.7 화장품 5.4 19.7 n.a. n.a. 19.7 n.a. n.a. 20.2 n.a. n.a. 19.9 n.a. n.a. 식 품 28.7 35.7 3,626 1.0 36.5 3,737 3.1 36.4 3,832 2.5 35.7 3,833 0.0 건강기능식품 2.5 12.4 n.a. n.a. 12.3 n.a. n.a. 11.8 n.a. n.a. 11.4 n.a. n.a. 구 분 매출액 ( 11. 조원) 시가총액 (조원) 시가총액 (조원) 주가지수 (KOSPI) 11.7일 11.14일 11.21일 11.28일 주가지수 (KOSPI) 증감 (전주, %) 시가총액 (조원) 주가지수 (KOSPI) 증감 (전주, %) 시가총액 (조원) 주가지수 (KOSPI) 증감 (전주, %) 全 산업 1,332 1,229 1,938 1.3 1,203 1,894-2.2 1,195 1,884-0.5 1,212 1,913 1.5 보건산업 46.2 81.6 n.a. n.a. 81.2 n.a. n.a. 81.0 n.a. n.a. 78.6 n.a. n.a. 의약품 11.1 22.7 4,315-0.3 22.5 4,337 0.5 21.9 4,171-3.8 21.3 4,060-2.7 의료기기 1.0 2.4 1,857 5.8 2.3 1,674-9.8 2.2 1,451-13.4 2.3 1,300-10.4 화장품 5.4 20.3 n.a. n.a. 20.1 n.a. n.a. 20.5 n.a. n.a. 19.9 n.a. n.a. 식 품 28.7 36.2 3,866 0.8 36.2 3,881 0.4 36.3 3,858-0.6 35.1 3,792-1.7 건강기능식품 2.5 11.6 n.a. n.a. 11.5 n.a. n.a. 11.8 n.a. n.a. 11.5 n.a. n.a. 구 분 매출액 ( 11. 조원) 시가총액 (조원) 시가총액 (조원) 주가지수 (KOSPI) 12.5일 12.12일 12.18일 12.26일 주가지수 (KOSPI) 증감 (전주, %) 시가총액 (조원) 주가지수 (KOSPI) 증감 (전주, %) 시가총액 (조원) 주가지수 (KOSPI) 증감 (전주, %) 全 산업 1,332 1,233 1,947 1.8 1,246 1,975 1.5 1,256 1,993 0.9 1,250 1,982-0.5 보건산업 46.2 79.3 n.a. n.a. 77.9 n.a. n.a. 78.5 n.a. n.a. 79.4 n.a. n.a. 의약품 11.1 21.7 4,103 1.1 21.9 4,031-1.7 21.8 4,031 0.0 21.8 4,050 0.5 의료기기 1.0 2.4 1,228-5.5 2.2 1,173-4.4 2.2 1,162-1.0 2.2 1,244 7.1 화장품 5.4 19.7 n.a. n.a. 19.3 n.a. n.a. 19.8 n.a. n.a. 19.6 n.a. n.a. 식 품 28.7 35.6 3,818 0.7 34.5 3,662-4.1 34.8 3,751 2.4 35.7 3,836 2.3 건강기능식품 2.5 11.7 n.a. n.a. 11.5 n.a. n.a. 11.4 n.a. n.a. 11.4 n.a. n.a. 시가총액 (조원) 주가지수 (KOSPI) 증감 (전주, %) 증감 (전주, %) 증감 (전주, %)
14 2012 주간 보건산업 동향 참 고 보건산업 부문별 세부 지표 매출액, 영업이익률, R&D, 고용 1) 제약 바이오 구 분 매출액 ( 11, 천억원) 증감율 (%) 영업이익률 ( 11, %) 증감율 (%p) R&D ( 11, 억원) 비중 (%) 증감율 (%) 고용 ( 11, 명) 증감율 (%) 동아제약 9.1 7.1 10.9-0.7 738 8.1 12.7 2,303 1.0 주요 제약 기업 대웅제약 7.1 10.8 8.5-5.4 737 10.4 64.6 1,337 6.4 녹십자 7.0-11.6 11.1-7.3 587 8.4 3.2 1,335-2.8 유한양행 6.7 2.8 7.9-4.1 504 7.5 22.3 1,511 - 한미약품 5.1-13.8 0.3 2.5 840 16.4-2.5 1,919 0.9 바이오 기업 셀트리온 2.8 54.0 65.3 5.9 1,376 49.4 43.9 655 25.5 메디포스트 0.3 40.3 12.5 3.7 93 36.7 3.3 117 20.6 파미셀 0.1 51.7-149 -4.7 464 480.2 1,447 102 88.9 2) 의료기기 구 분 매출액 ( 11, 천억) 증감율 (%) 영업이익률 (%, 11) 증감율 (%p) R&D ( 11, 억원) 비중 (%) 증감율 (%) 고용 ( 11, 명) 증감율 (%) 삼성메디슨 2.4 0.6 5.0-8.7 291 12.2 7.3 516 22.9 의료 기기 기업 오스템임플란트 1.3 15.7 16.0 4.3 86 6.6 32.7 791 6.3 바텍 1.0-7.1 7.8 0.4 50 5.1-6.4 193-40.8 뷰웍스 0.4 15.7 23.4-1.7 55 15.7-1.3 88 27.5 인피니트헬스케어 0.5 5.3 6.1-7.0 61 12.3 32.6 293 18.1
Ⅰ. 2012년 보건산업 관련 주요 지표 15 3) 화장품 구 분 매출액 ( 11, 천억원) 증감율 (%) 영업이익률 (%) 증감율 (%p) R&D ( 11 억원) 비중 (%) 증감율 (%) 고용 ( 11 명) 증감율 (%) 아모레퍼시픽 22.9 11.4 16.1-0.4 734 3.2 10.8 4,443 7.8 주요 화장품 기업 LG생활건강 20.0 14.2 12.1 0.1 435 2.2 11.1 3,372 8.0 한국콜마 3.1 25.7 10.9-1.2 20 0.7 33.7 211 10.5 에이블씨엔씨 3.0 16.5 5.0-1.1 144 4.8 11.2 659 2.6 코스맥스 1.8 13.7 4.9-1.0 39 2.2 `12.5 368 16.5 * 한국콜마(주)는 결산월이 3월로 현재 미산정 4) 의료서비스 구 분 진료수입 (억원) 외래 환자수 (천명, 연인원) 입원 병상수 (개) 병상이용율 (%) ( 10) ( 11) ( 10) ( 11) ( 10) ( 11) ( 10) ( 11) ( 10) ( 11) 서울대병원 6,929 7,509 2,423 2,052 588 614 1,697 1,695 95.0 99.2 주요 병원 신촌세브란스병원 7,983 8,656 2,810 2,421 659 701 2,075 1,933 87.1 99.3 서울아산병원 11,203 11,849 3,046 2,633 904 909 2,640 2,680 93.8 92.9 삼성의료원 8,989 9,432 2,501 2,086 652 655 1,961 1,960 91.1 91.6 서울성모병원 5,017 5,502 1,687 1,559 375 413 1,147 1,156 89.7 97.8 ** 의료서비스 분야 집계는 계열병원을 제외한 숫자(예: 서울대병원의 경우 분당서울대, 성모병원의 경우 의정부, 대전 등 지방분원 제외)
16 2012 주간 보건산업 동향 주별 시가총액 및 주가 1) 제약 바이오 4.20일 기준 5.2일 기준 5.9일 기준 5.16일 기준 구 분 시가총액 (천억원, 4.20) 주 가 (원, 4.20) PER (배) 시가총액 (천억원, 5.2) 주 가 (원, 5.2일) PER (배) 시가총액 (천억원, 5.9일) 주 가 (원, 5.9일) PER (배) 시가총액 (천억원, 5.16일) 주 가 (원, 5.16일) PER (배) 순위 증감율 (%) 동일 업종 순위 증감율 (%) 동일 업종 순위 증감율 (%) 동일 업종 순위 증감율 (%) 동일 업종 동아제약 8.9 147위 150위 80,000-0.2 14.3 19.8 8.4 151위 75,100-3.7 14.0 19.5 8.5 152위 75,900 1.1 13.6 19.5 8.0 71,800-5.4 12.9 20.5 주요 제약 기업 대웅제약 2.7 녹십자 12.9 유한양행 12.9 268위 132위 130위 258위 24,200-1.4 4.6 19.8 2.8 130위 127,000 2.4 23.5 19.8 13.1 133위 116,000 1.8 15.2 19.8 11.9 267위 25,000-0.8 4.8 19.5 2.8 131위 129,000-0.8 24.0 19.5 13.3 133위 107,000-4.5 14.6 19.5 12.7 283위 24,850-0.6 4.7 19.5 2.5 131위 131,500-1.9 24.3 19.5 12.6 133위 113,500 6.1 14.8 19.5 12.5 22,100-11.1 4.2 20.5 124,500-5.3 23.0 20.5 112,000-1.3 14.6 20.5 한미약품 4.8 197위 197위 61,400 0.7 385 19.8 4.8 203위 60,300-4.6 368.3 19.5 4.7 205위 60,000-0.5 365.8 19.5 4.3 54,900-8.5 334.8 20.5 셀트리온 40.9 1위 코스닥 35,100-2.4 24.0 19.8 39.0 1위 코스닥 33,450 4.5 21.8 19.5 45.5 1위 코스닥 39,000 16.6 26.6 19.5 49.8 1위 코스닥 42,750 9.6 29.2 20.5 바이오 기업 메디포스트 7.7 20위 코스닥 108,100-1.9 167-521 7.6 18위 코스닥 106,000 4.2 156.7-415 7.3 20위 코스닥 101,600-4.2 156.6-415 6.1 23위 코스닥 85,600-15.7 131.9-399.2 파미셀 2.0 335위 323위 5,570-7.5-9.1-521 1.9 304위 5,680-9.8-10.0-415 2.3 302위 6,930 22.0-10.7-415 2.3 6,800-1.9-10.5-399.2
주요 제약 기업 바이오 기업 Ⅰ. 2012년 보건산업 관련 주요 지표 17 5.23일 기준 5.30일 기준 6.5일 기준 6.13일 기준 구 분 시가총액 (천억원, 5.23일) 주 가 (원, 5.23일) PER (배) 시가총액 (천억원, 5.30일) 주 가 (원, 5.30일) PER (배) 시가총액 (천억원, 6.5일) 주 가 (원, 6.5일) PER (배) 시가총액 (천억원, 6.13일) 주 가 (원, 6.13일) PER (배) 순위 증감율 (%) 동일 업종 순위 증감율 (%) 동일 업종 순위 증감율 (%) 동일 업종 순위 증감율 (%) 동일 업종 동아제약 7.8 151위 149위 69,700-2.9 12.5 20.0 7.8 148위 70,100 0.6 12.6 18.7 8.4 148위 75,000 7.0 13.5 19.3 8.2 73,600-1.9 13.2 19.4 대웅제약 2.4 290위 292위 21,100-4.5 4.0 20.0 2.4 267위 20,850-1.2 3.9 18.7 2.6 274위 22,850 9.6 4.3 19.3 2.6 23,050 0.9 4.3 19.4 녹십자 12.6 133위 133위 124,000-0.4 22.9 20.0 12.5 123위 123,000-0.8 22.7 18.7 13.9 123위 137,500 11.8 25.4 19.3 14.1 139,500 1.5 25.8 19.4 유한양행 13.1 131위 132위 117,500 4.9 15.4 20.0 12.7 119위 113,500-3.4 14.8 18.7 14.6 122위 130,500 15.0 17.1 19.3 14.2 127,000-2.7 16.6 19.4 한미약품 4.1 203위 207위 52,400-4.6 319.5 20.0 4.1 201위 51,900-1.0 316.5 18.7 4.3 202위 54,000 4.0 329.3 19.3 4.3 54,200 0.4 330.5 19.4 셀트리온 48.5 1위 코스닥 41,600-2.7 28.4 20.0 37.7 1위 코스닥 32,300-22.4 22.1 18.7 38.3 1위 코스닥 32,800 1.5 22.4 19.3 37.2 1위 31,850-2.9 21.7 19.4 메디포스트 5.6 26위 코스닥 77,500-9.5 119.4-373.4 5.7 24위 코스닥 79,100 2.1 121.9-382.1 5.7 24위 코스닥 79,100 0.0 121.9-386.5 6.9 18위 코스닥 96,100 21.5 148.1-416.9 파미셀 2.1 309위 323위 6,280-7.6-9.7-373.4 1.9 303위 5,770-8.1-8.9-382.1 2.2 295위 6,450 11.8-9.9-386.5 2.3 코스닥 6,860 6.4-10.5-416.9
18 2012 주간 보건산업 동향 6.20일 기준 6.27일 기준 7.4일 기준 7.11일 기준 구 분 시가총액 (천억원, 6.20일) 주 가 (원, 6.20일) PER (배) 시가총액 (천억원, 6.27일) 주 가 (원, 6.27일) PER (배) 시가총액 (천억원, 7.4일) 주 가 (원, 7.4일) PER (배) 시가총액 (천억원, 7.11일) 주 가 (원, 7.11일) PER (배) 순위 증감율 (%) 동일 업종 순위 증감율 (%) 동일 업종 순위 증감율 (%) 동일 업종 순위 증감율 (%) 동일 업종 동아제약 9.4 145위 84,700 15.1 15.2 19.9 9.6 141위 140위 86,100 1.7 15.4 19.8 9.5 141위 85,600-0.6 15.4 22.0 9.7 87,400 2.1 15.7 21.8 대웅제약 2.8 260위 24,600 6.7 4.6 19.9 2.8 260위 246위 24,500-0.4 4.6 19.8 2.9 268위 25,600 4.5 4.8 22.0 2.7 24,200-5.5 4.6 21.8 주요 제약 기업 녹십자 14.6 122위 144,000 3.2 26.6 19.9 14.9 118위 120위 147,000 2.1 27.2 19.8 14.5 120위 143,000-2.7 26.4 22.0 14.5 143,500 0.3 26.5 21.8 유한양행 14.7 121위 132,000 3.9 17.2 19.9 14.8 120위 121위 133,000 0.8 17.4 19.8 14.3 122위 128,500-3.4 16.8 22.0 13.9 125,000-2.7 16.3 21.8 한미약품 5.0 195위 63,000 16.2 384.2 19.9 5.3 186위 182위 67,000 6.3 408.5 19.8 5.4 180위 67,900 1.3 417.1 22.0 5.6 71,500 5.3 436.0 21.8 셀트리온 36.5 1위 31,250-1.9 21.3 19.9 33.4 1위 코스닥 28,550-8.6 19.5 19.8 51.8 1위 코스딕 29,650 3.9 20.2 22.0 52.3 1위 코스딕 29,950 1.0 20.4 21.8 바이오 기업 메디포스트 6.9 20위 96,200 0.1 148.2-2281 6.7 21위 코스닥 93,200-3.1 143.6-2249 6.7 21위 코스닥 93,000-0.2 143.3-220.3 6.5 22위 코스닥 91,200-1.9 140.5-221.3 파미셀 2.1 317위 6,200-9.6-9.5-2281 2.0 324위 313위 5,850-5.6-8.99-2249 2.0 283위 5,900 0.9-9.11-220.3 2.5 6,100 3.4-9.4-221.3
주요 제약 기업 바이오 기업 Ⅰ. 2012년 보건산업 관련 주요 지표 19 7.18일 기준 7.25일 기준 8.1일 기준 8.8일 기준 구 분 시가총액 (천억원, 7.18일) 주 가 (원, 7.18일) PER (배) 시가총액 (천억원, 7.25일) 주 가 (원, 7.25일) PER (배) 시가총액 (천억원, 8.1일) 주 가 (원, 8.1일) PER (배) 시가총액 (천억원, 8.8일) 주 가 (원, 8.8일) PER (배) 순위 증감율 (%) 동일 업종 순위 증감율 (%) 동일 업종 순위 증감율 (%) 동일 업종 순위 증감율 (%) 동일 업종 동아제약 9.6 141위 140위 85,900-1.7 15.4 21.8 9.9 139위 89,000 3.6 16.0 21.4 10.4 93,800 5.4 16.8 21.8 10.6 139위 94,900 1.2 17.0 22.0 대웅제약 2.7 272위 263위 23,900-1.2 4.5 21.8 2.8 265위 24,400 2.1 4.6 21.4 2.8 24,800 1.6 4.7 21.8 2.8 266위 25,000 0.8 4.7 22.0 녹십자 14.4 122위 120위 142,500-0.7 26.3 21.8 14.6 122위 144,000 1.1 26.6 21.4 14.6 144,500 0.3 26.7 21.8 14.7 123위 145,000 0.3 26.8 22.0 유한양행 14.6 121위 122위 131,000 4.8 17.1 21.8 14.2 125위 127,500-2.7 16.7 21.4 14.3 128,500 0.8 16.8 21.8 14.2 125위 127,500-0.8 16.7 22.0 한미약품 5.5 178위 167위 69,600-2.7 424.4 21.8 6.2 168위 78,600 12.9 484.2 21.4 6.3 80,200 2.0 489.0 21.8 6.6 165위 83,700 4.4 510.4 22.0 셀트리온 51.2 1위 코스딕 29,300-2.2 20.0 21.8 49.1 1위 코스딕 28,100-4.1 19.2 21.4 49.7 1위 코스딕 28,450 1.2 19.4 21.8 48.8 1위 코스딕 27,950-1.8 19.1 22.0 메디포스트 6.3 18위 코스닥 88,000-3.5 135.6-218.5 6.7 17위 코스닥 93,600 6.4 144.2-220.9 7.2 17위 코스닥 100,300 7.2 154.6-231.3 6.6 19위 코스닥 92,700-7.6 142.8-232.5 파미셀 3.0 250위 246위 7,100 16.4-10.9-218.5 2.9 238위 6,970-1.8-10.7-220.9 3.2 7,610 9.2-11.7-231.3 3.4 233위 8,050 5.8-12.4-232.5
20 2012 주간 보건산업 동향 8.14일 기준 8.22일 기준 8.29일 기준 9.5일 기준 구 분 시가총액 (천억원, 8.14일) 주 가 (원, 8.14일) PER (배) 시가총액 (천억원, 8.22일) 주 가 (원, 8.22일) PER (배) 시가총액 (천억원, 8.29일) 주 가 (원, 8.29일) PER (배) 시가총액 (천억원, 9.5일) 주 가 (원, 9.5일) PER (배) 순위 증감율 (%) 동일 업종 순위 증감율 (%) 동일 업종 순위 증감율 (%) 동일 업종 순위 증감율 (%) 동일 업종 동아제약 10.6 141위 140위 95,500 0.6 17.1 22.3 11.0 140위 98,900 3.6 15.9 22.6 10.9 140위 98,300-0.6 17.6 23.6 10.4 93,000-5.4 16.6 23.5 대웅제약 3.0 253위 253위 26,850 7.4 5.1 22.3 3.1 250위 27,800 3.5 6.3 22.6 3.2 259위 28,400 2.2 5.4 23.6 3.0 26,450-6.9 5.0 23.5 주요 제약 기업 녹십자 15.0 120위 120위 148,000 2.1 27.3 22.3 15.1 120위 149,000 0.7 26.7 22.6 15.9 119위 157,000 5.4 29.0 23.6 15.4 152,000-3.2 28.1 23.5 유한양행 14.7 121위 121위 131,500 3.1 17.2 22.3 14.8 123위 133,000 1.1 16.1 22.6 15.2 121위 136,000 2.3 17.8 23.6 14.9 134,000-1.5 17.5 23.5 한미약품 6.7 165위 165위 84,900 1.4 517.7 22.3 6.6 169위 83,300-1.9 507.9 22.6 6.5 165위 82,600-0.8 503.7 23.6 6.8 86,800 5.1 529.3 23.5 셀트리온 49.8 1위 코스딕 28,500 2.0 19.5 22.3 52.2 1위 코스딕 29,900 4.9 31.0 22.6 2.6 1위 코스딕 20,250 2.8 103.9 23.6 52.0 1위 코스딕 29,750-3.3 20.3 23.5 바이오 기업 메디포스트 7.2 18위 코스닥 100,200 8.1 154.4-236.3 8.1 18위 코스닥 113,300 13.1 170.1-258.7 8.5 18위 코스닥 118,000 4.1 181.8-267.2 7.4 19위 코스닥 103,600-12.2 159.6-267.5 파미셀 3.4 236위 236위 8,150 1.2-12.5-236.3 3.2 253위 7,610-6.6-11.7-258.7 3.1 279위 7,500-1.4-11.5-267.2 2.7 6,460-13.9-9.9-267.5
주요 제약 기업 바이오 기업 Ⅰ. 2012년 보건산업 관련 주요 지표 21 9.12일 기준 9.19일 기준 9.26일 기준 10.2일 기준 구 분 시가총액 (천억원, 9.12일) 주 가 (원, 9.12일) PER (배) 시가총액 (천억원, 9.19일) 주 가 (원, 9.19일) PER (배) 시가총액 (천억원, 9.26일) 주 가 (원, 9.26일) PER (배) 시가총액 (천억원, 10.2일) 주 가 (원, 10.2일) PER (배) 순위 증감율 (%) 동일 업종 순위 증감율 (%) 동일 업종 순위 증감율 (%) 동일 업종 순위 증감율 (%) 동일 업종 동아제약 10.6 140위 141위 95,500 2.7 17.1 23.6 11.0 139위 99,100 3.8 16.0 24.0 11.1 139위 99,300 0.2 16.0 24.6 11.7 105,000 5.7 18.8 24.8 대웅제약 3.2 243위 224위 28,700 8.5 5.4 23.6 4.0 216위 35,300 23.0 7.9 24.0 4.2 215위 37,100 5.1 8.3 24.6 4.2 37,450 0.9 7.1 24.8 녹십자 15.3 120위 122위 151,500-0.3 28.0 23.6 15.6 120위 154,000 1.7 27.6 24.0 16.2 118위 159,500 3.6 28.6 24.6 16.8 166,000 4.1 30.7 24.8 유한양행 15.1 122위 120위 135,000 0.7 17.6 23.6 16.6 112위 148,500 10.0 18.0 24.0 17.2 112위 154,500 4.0 18.7 24.6 17.6 158,000 2.3 20.6 24.8 한미약품 6.8 169위 168위 86,800 0.0 533.5 23.6 7.2 167위 91,000 4.8 554.9 24.0 7.2 171위 91,900 1.0 560.4 24.6 7.1 90,500-1.5 551.8 24.8 셀트리온 50.3 1위 코스딕 28,800-3.2 19.7 23.6 52.0 1위 코스딕 28,750-0.2 29.8 24.0 49.9 1위 코스딕 28,550-0.7 29.6 24.6 49.2 1위 코스딕 28,200-1.2 19.3 24.8 메디포스트 7.3 19위 코스닥 101,700-1.8 156.7-268.9 7.4 19위 코스닥 103,100 1.4 154.8-268.9 7.2 23위 코스닥 99,900-3.1 150.0-274.9 6.9 24위 코스닥 96,800-3.1 149.2-286.4 파미셀 2.8 280위 279위 6,660 3.1-10.2-268.9 2.9 282위 6,870 3.2-10.6-268.9 2.7 292위 6,560-4.5-10.1-274.9 2.6 6,200-5.5-9.5-286.4
22 2012 주간 보건산업 동향 10.10일 기준 10.17일 기준 10.24일 기준 10.31일 기준 구 분 시가총액 (천억원, 10.10일) 주 가 (원, 10.10일) PER (배) 시가총액 (천억원, 10.17일) 주 가 (원, 10.17일) PER (배) 시가총액 (천억원, 10.24일) 주 가 (원, 10.24일) PER (배) 시가총액 (천억원, 10.31일) 주 가 (원, 10.31일) PER (배) 순위 증감율 (%) 동일 업종 순위 증감율 (%) 동일 업종 순위 증감율 (%) 동일 업종 순위 증감율 (%) 동일 업종 동아제약 10.4 141위 93,400-11.0 15.0 25.5 10.8 140위 97,100. 4.0 15.6 25.6 12.0 138위 108,000. 11.2 17.4 25.8 12.6 134위 113,000. 4.6 18.2 25.3 대웅제약 4.5 207위 39,800 6.3 9.0 25.5 4.9 199위 43,100. 8.3 9.7 25.6 5.2 194위 46,200. 7.2 10.4 25.8 5.4 189위 48,100. 4.1 10.8 25.3 주요 제약 기업 녹십자 17.2 113위 170,000 2.4 30.5 25.5 17.0 115위 167,500. -1.5 30.1 25.6 17.6 112위 173,500. 3.6 31.1 25.8 16.0 118위 158,000. -8.9 28.4 25.3 유한양행 18.6 105위 166,500 5.4 20.1 25.5 18.3 106위 164,000. -1.5 19.8 25.6 19.7 103위 176,500. 7.6 21.3 25.8 21.0 100위 188,500. 6.8 22.8 25.3 한미약품 7.1 168위 90,400-0.1 551.2 25.5 7.9 162위 99,700. 10.3 607.9 25.6 8.1 160위 103,000. 3.3 628.1 25.8 8.7 154위 110,500. 7.3 673.8 25.3 셀트리온 48.9 1위 코스딕 28,000-0.7 29.0 25.5 46.5 1위 코스딕 26,600. -5.0 27.6 25.6 48.4 1위 코스딕 27,700. 4.1 28.7 25.8 46.9 1위 코스딕 26,850. -3.1 27.8 25.3 바이오 기업 메디포스트 6.9 25위 코스닥 96,000-0.8 144.1-303.3 6.8 23위 코스닥 95,500. -0.5 143.4-298.2 6.5 25위 코스닥 90,600. -5.1 136.0-289.7 6.1 28위 코스닥 85,800. -5.3 128.8-272.1 파미셀 2.6 297위 6,130-1.1-9.4-303.3 2.5 297위 6,040. -1.5-9.3-298.2 2.6 289위 6,240. 3.3-9.6-289.7 2.4 300위 5,830. -6.6-9.0-272.1
주요 제약 기업 바이오 기업 Ⅰ. 2012년 보건산업 관련 주요 지표 23 11.7일 기준 11.14일 기준 11.21일 기준 11.28일 기준 구 분 시가총액 (천억원, 11.7일) 주 가 (원, 11.7일) PER (배) 시가총액 (천억원, 11.14일) 주 가 (원, 11.14일) PER (배) 시가총액 (천억원, 11.21일) 주 가 (원, 11.21일) PER (배) 시가총액 (천억원, 11.28일) 주 가 (원, 11.28일) PER (배) 순위 증감율 (%) 동일 업종 순위 증감율 (%) 동일 업종 순위 증감율 (%) 동일 업종 순위 증감율 (%) 동일 업종 동아제약 13.0 133위 117,000. 3.5 18.8 26.9 12.7 133위 114,500. -2.1 18.4 26.4 12.5 133위 112,000. -2.2 18.0 26.0 11.8 136위 106,000. -5.4 17.1 24.9 대웅제약 5.6 187위 49,500. 2.9 11.1 26.9 5.2 190위 46,500. -6.1 10.5 26.4 4.9 198위 43,150. -7.2 9.7 26.0 5.2 192위 46,200. 7.1 10.4 24.9 녹십자 14.8 124위 146,500. -7.3 26.3 26.9 16.2 117위 159,500. 8.9 28.6 26.4 15.1 121위 149,000. -6.6 26.7 26.0 14.5 124위 143,500. -3.7 25.7 24.9 유한양행 19.9 104위 178,500. -5.3 21.6 26.9 21.1 101위 189,000. 5.9 22.9 26.4 19.9 102위 178,500. -5.6 21.6 26.0 19.1 105위 171,500. -3.9 20.7 24.9 한미약품 9.1 150위 115,000. 4.1 701.2 26.9 9.3 148위 118,000. 2.6 719.5 26.4 10.2 143위 129,500. 9.7 789.6 26.0 9.0 154위 114,000. -12.0 695.1 24.9 셀트리온 47.3 1위 코스딕 27,100. 0.9 28.1 26.9 44.4 1위 코스딕 25,450. -6.1 26.4 26.4 45.4 1위 코스딕 26,000. 2.2 26.9 26.0 44.1 1위 코스딕 25,250. -2.9 26.2 24.9 메디포스트 6.6 24위 코스닥 91,800. 7.0 137.8-281.9 6.2 26위 코스닥 86,700. -5.6 130.2-278.5 6.0 26위 코스닥 84,300. -2.8 126.6-260.7 5.6 26위 코스닥 78,600. -6.8 118.0-252.9 파미셀 2.6 294위 6,200. 6.3-9.5-281.9 2.4 298위 5,820. -6.1-8.9-278.5 2.2 315위 5,290. -9.1-8.1-260.7 2.1 325위 4,950. -6.4-7.6-252.9
24 2012 주간 보건산업 동향 12.5일 기준 12.12일 기준 12.18일 기준 12.26일 기준 구 분 시가총액 (천억원, 12.5일) 주 가 (원, 12.5일) PER (배) 시가총액 (천억원, 12.12일) 주 가 (원, 12.12일) PER (배) 시가총액 (천억원, 12.18일) 주 가 (원, 12.18일) PER (배) 시가총액 (천억원, 12.26일) 주 가 (원, 12.26일) PER (배) 순위 증감율 (%) 동일 업종 순위 증감율 (%) 동일 업종 순위 증감율 (%) 동일 업종 순위 증감율 (%) 동일 업종 동아제약 11.6 138위 104,000. -1.9 16.7 25.7 11.5 138위 103,000. -1.0 16.6 24.8 11.7 140위 105,000. 1.9 16.9 25.5 12.0 138위 107,500. 2.4 17.3 25.6 대웅제약 5.1 195위 45,450. -1.6 10.2 25.7 5.0 200위 44,500. -2.1 10.0 24.8 5.2 197위 45,800. 2.9 10.3 25.5 5.3 194위 47,200. 3.1 10.6 25.6 주요 제약 기업 녹십자 14.7 125위 145,000. 1.0 26.0 25.7 14.0 128위 138,000. -4.8 24.8 24.8 13.3 130위 131,500. -4.7 23.6 25.5 14.0 129위 138,000. 4.9 24.8 25.6 유한양행 19.4 104위 174,000. 1.5 21.0 25.7 18.6 107위 167,000. -4.0 20.2 24.8 19.1 104위 171,500. 2.7 20.7 25.5 19.6 104위 176,000. 2.6 21.3 25.6 한미약품 9.8 149위 124,500. 9.2 759.2 25.7 9.2 233위 116,500. -6.4-25.2 24.8 9.7 148위 122,500. 5.2 747.0 25.5 9.6 148위 122,000. -0.4 743.9 25.6 셀트리온 46.5 1위 코스딕 26,650. 5.5 27.6 25.7 50.2 1위 코스딕 28,750. 7.9 29.8 24.8 49.5 1위 코스딕 28,350. -1.4 29.4 25.5 49.9 1위 코스딕 28,600. 0.9 29.6 25.6 바이오 기업 메디포스트 5.6 27위 코스닥 77,500. -1.4 116.4-271.2 5.7 26위 코스닥 79,500. 2.6 119.4-256.9 5.8 27위 코스닥 80,600. 1.4 121.0-236.2 5.7 27위 코스닥 78,900. -2.1 118.5-264.7 파미셀 2.1 326위 4,930. -0.4-7.6-271.2 2.1 329위 4,915. -0.3-7.6-256.9 2.1 327위 4,940. 0.5-7.6-236.2 2.1 326위 5,010. 1.4-7.7-264.7
Ⅰ. 2012년 보건산업 관련 주요 지표 25 2) 의료기기 의료 기기 기업 의료 기기 기업 구 분 구 분 삼성 메디슨 오스템 임플란트 시가총액 (천억원, 4.20) 순위 4.20일 기준 5.2일 기준 5.9일 기준 주 가 (원, 4.20) 증감율 (%) PER (배) 동일 업종 시가총액 (천억원, 5.2) 순위 주 가 (원, 5.2일) 증감율 (%) n.a n.a 4,260-17.2 n.a 86.6 n.a n.a 4,150 0.2 n.a 86.0 5.8 1.7 바텍 1.0 뷰웍스 0.8 인피니트 헬스케어 삼성 메디슨 오스템 임플란트 2.9 136위 코스닥 251위 코스닥 325위 코스닥 62위 코스닥 시가총액 (천억원, 5.16일) 5.7 1.7 바텍 0.9 뷰웍스 0.8 인피니트 헬스케어 2.6 순위 18위 장외 121위 코스닥 255위 코스닥 320위 코스닥 73위 코스닥 11,700 12.0 15.9 86.6 1.8 PER (배) 동일 업종 시가총액 (천억원, 5.9일) 순위 19위 장외 123위 코스닥 12,500 4.6 17.0 86.0 1.7 135위 코스닥 주 가 (원, 5.9일) 증감율 (%) PER (배) 동일 업종 4,950-1.4 n.a 85.0 11,900-4.8 16.2 85.0 248위 253위 6,900 10.6 17. 86.6 1.0 6,760 1.7 16.7 86.0 1.0 6,700-0.9 16.5 85.0 코스닥 코스닥 316위 314위 8,250-5.4 11.6 86.6 0.8 8,270 5.6 11.6 86.0 0.8 8,450 2.2 11.9 85.0 코스닥 코스닥 76위 12,000 6.2 n.a 158.2 2.6 코스닥 10,850 1.4 n.a 157.9 2.8 69위 11,550 6.5 n.a 170.2 코스닥 5.16일 기준 5.23일 기준 5.30일 기준 주 가 (원, 5.16일) 증감율 (%) PER (배) 동일 업종 4,820-2.6 n.a. 81.6 5.7 11,950 0.4 16.2 81.6 1.7 6,330-5.5 15.6 81.6 1.0 7,760-8.2 10.9 81.6 0.7 10,500-9.1-78.4 154.3 2.3 시가총액 (천억원, 5.23일) 순위 17위 장외 주 가 (원, 5.23일) 증감율 (%) PER (배) 동일 업종 4,860 0.8 n.a. 79.8 5.8 시가총액 (천억원, 5.30일) 순위 18위 장외 116위 코스닥 12,200 2.1 16.6 79.8 1.8 113위 코스닥 247위 257위 6,400 1.1 15.8 79.8 0.9 코스닥 코스닥 327위 327위 7,470-3.7 10.5 79.8 0.8 코스닥 코스닥 81위 92위 9,500-9.5-70.9 133.7 2.1 코스닥 코스닥 주 가 (원, 5.30일) 증감율 (%) PER (배) 동일 업종 4,960 2.1 n.a. 81.7 12,850 5.3 17.5 81.7 6,370-0.5 15.7 81.7 7,700 3.1 10.8 81.7 8,600-9.5-64.2 129.0
26 2012 주간 보건산업 동향 구 분 시가총액 (천억원, 6.5일) 순위 삼성 메디슨 5.8 18위 장외 의료 기기 기업 오스템 임플란트 2.0 바텍 0.9 뷰웍스 0.7 인피니트 헬스케어 1.9 99위 코스닥 262위 코스닥 334위 코스닥 101위 코스닥 구 분 시가총액 (천억원, 6.27일) 순위 삼성 메디슨 5.7 17위 장외 의료 기기 기업 오스템 임플란트 2.2 바텍 0.9 뷰웍스 0.9 인피니트 헬스케어 2.1 97위 코스닥 274위 코스닥 289위 코스닥 100위 코스닥 6.5일 기준 6.13일 기준 6.20일 기준 주 가 (원, 6.5일) 증감율 (%) PER (배) 동일 업종 4,930-0.6 n.a. 79.3 5.8 시가총액 (천억원, 6.13일) 순위 17위 장외 주 가 (원, 6.13일) 증감율 (%) PER (배) 동일 업종 4,930 0.0 n.a. 84.0 5.7 시가총액 (천억원, 6.20일) 순위 17위 장외 주 가 (원, 6.20일) 증감율 (%) PER (배) 동일 업종 4,850 1.7 n.a. 84.2 13,800 7.4 18.8 79.3 1.9 5,980-6.1 14.7 79.3 0.9 7,320-4.9 10.3 79.3 0.8 7,700-10.5-57.5 127.7 2.0 105위 코스닥 13,600-1.4 18.5 84.0 2.2 97위 코스닥 268위 코스닥 328위 코스닥 100위 코스닥 6,100 2.0 15.0 84.0 0.9 7,670 4.8 10.8 84.0 0.8 8,230 6.9-61.4 137.5 2.2 275위 코스닥 334위 코스닥 96위 코스닥 6.27일 기준 7.4일 기준 7.11일 기준 주 가 (원, 6.27일) 증감율 (%) PER (배) 동일 업종 4,860 0.2 n.a. 85.1 6.9 시가총액 (천억원, 7.4일) 순위 17위 장외 주 가 (원, 7.4일) 증감율 (%) PER (배) 동일 업종 5,820 19.8 n.a. 87.3 6.7 시가총액 (천억원, 7.11일) 순위 17위 장외 15,250 12.1 20.7 84.2 6,120 0.3 15.1 84.2 7,760 1.2 10.9 84.2 8,910 8.3-66.5 143.5 주 가 (원, 7.11일) 증감율 (%) PER (배) 동일 업종 5,750-4.2 n.a. 86.5 15,400 1.0 20.9 85.1 2.2 6,140 0.3 15.1 85.1 1.0 8,720 12.4 12.2 85.1 0.9 8,610-3.4-64.3 145.4 2.3 100위 코스닥 15,750 2.3 21.4 87.3 2.4 91위 코스닥 266위 코스닥 295위 코스닥 95위 코스닥 6,430 4.7 15.8 87.3 1.0 8,850 1.5 12.4 87.3 1.0 9,400 9.2-69.8 156.8 2.2 252위 코스닥 264위 코스닥 101위 코스닥 16,950 7.6 23.0 86.5 6,700 4.2 16.5 86.5 9,540 7.8 13.4 86.5 8,940-4.9-66.7 151.6
의료 기기 기업 의료 기기 기업 구 분 시가총액 (천억원, 7.18일) 순위 삼성 메디슨 6.0 18위 장외 오스템 임플란트 2.5 바텍 0.9 뷰웍스 1.0 인피니트 헬스케어 2.0 79위 코스닥 266위 코스닥 238위 코스닥 109위 코스닥 구 분 시가총액 (천억원, 8.8일) 순위 삼성 메디슨 6.0 18위 장외 오스템 임플란트 2.7 바텍 1.0 뷰웍스 1.1 인피니트 헬스케어 2.0 70위 코스닥 241위 코스닥 211위 코스닥 106위 코스닥 Ⅰ. 2012년 보건산업 관련 주요 지표 27 7.18일 기준 7.25일 기준 8.1일 기준 주 가 (원, 7.18일) 증감율 (%) PER (배) 동일 업종 5,090-11.5 n.a. 82.1 6.0 시가총액 (천억원, 7.25일) 순위 18위 장외 주 가 (원, 7.25일) 증감율 (%) PER (배) 동일 업종 5,070-11.5 n.a. 79.7 5.9 시가총액 (천억원, 8.1일) 순위 18위 장외 주 가 (원, 8.1일) 증감율 (%) PER (배) 동일 업종 5,060-11.5 n.a. 80.1 17,850 5.3 24.3 82.1 2.7 6,210-7.3 15.3 82.1 0.9 10,100 5.9 14.2 82.1 1.0 8,030-10.2-59.9 139.6 1.9 71위 코스닥 18,900 5.9 25.7 79.7 2.7 70위 코스닥 251위 코스닥 6,170-0.6 15.2 79.7 0.9 253위 코스닥 212위 코스닥 10,450 3.5 14.7 79.7 1.1 206위 코스닥 109위 코스닥 7,750-3.5-57.5 135.5 2.0 103위 코스닥 8.8일 기준 8.14일 기준 8.22일 기준 주 가 (원, 8.8일) 증감율 (%) PER (배) 동일 업종 5,100 0.8 n.a. 84.4 6.0 시가총액 (천억원, 8.14일) 순위 18위 장외 주 가 (원, 8.14일) 증감율 (%) PER (배) 동일 업종 5,110 0.2 n.a. 86.2 5.9 시가총액 (천억원, 8.22일) 순위 18위 장외 18,700-1.1 25.4 80.1 6,380 3.4 15.7 80.1 11,000 5.3 15.4 80.1 8,270 6.7-61.7 136.9 주 가 (원, 8.22일) 증감율 (%) PER (배) 동일 업종 5,080-0.6 n.a. 88.3 19,350 3.5 26.3 84.4 2.7 6,660 4.4 16.4 84.4 1.0 11,000 0.0 15.4 84.4 1.2 8,100-2.1-60.5 135.0 2.2 70위 코스닥 19,300-0.3 26.2 86.2 2.7 62위 코스닥 239위 코스닥 6,880 3.3 17.0 86.2 1.0 225위 코스닥 199위 코스닥 11,900 8.2 16.7 86.2 1.2 167위 코스닥 95위 코스닥 9,020 11.4-67.3 147.2 2.2 98위 코스닥 19,300-0.3 56.7 88.3 6,880 3.3 52.5 88.3 11,900 8.2 20.1 88.3 9,020 11.4-68.7-68.7
28 2012 주간 보건산업 동향 구 분 시가총액 (천억원, 8.29일) 순위 삼성 메디슨 6.0 18위 장외 의료 기기 기업 오스템 임플란트 3.5 바텍 1.2 뷰웍스 1.4 인피니트 헬스케어 2.5 57위 코스닥 215위 코스닥 173위 코스닥 86위 코스닥 구 분 시가총액 (천억원, 9.19일) 순위 삼성 메디슨 5.8 20위 장외 의료 기기 기업 오스템 임플란트 3.7 바텍 1.3 뷰웍스 1.6 인피니트 헬스케어 2.4 59위 코스닥 216위 코스닥 158위 코스닥 98위 코스닥 8.29일 기준 9.5일 기준 9.12일 기준 주 가 (원, 8.29일) 증감율 (%) PER (배) 동일 업종 5,080 0.0 n.a. 97.1 5.9 시가총액 (천억원, 9.5일) 순위 19위 장외 주 가 (원, 9.5일) 증감율 (%) PER (배) 동일 업종 5,040-0.8 n.a. 102.8 5.9 시가총액 (천억원, 9.12일) 순위 20위 장외 주 가 (원, 9.12일) 증감율 (%) PER (배) 동일 업종 4,990-1.8 n.a. 106.2 24,500 11.9 33.3 97.1 3.6 7,900 9.0 19.5 97.1 1.2 13,900 2.6 19.5 97.1 1.4 10,350 12.5-77.2 165.3 2.3 56위 코스닥 25,350 3.5 34.4 102.8 3.7 58위 코스닥 210위 코스닥 8,080 2.3 19.9 102.8 1.2 203위 코스닥 169위 코스닥 14,300 2.9 20.1 102.8 1.5 166위 코스닥 96위 코스닥 9,520-8.0-71.0 162.2 2.5 96위 코스닥 9.19일 기준 9.26일 기준 10.2일 기준 주 가 (원, 9.19일) 증감율 (%) PER (배) 동일 업종 4,950-0.8 n.a. 107.9 6.0 시가총액 (천억원, 9.26일) 순위 19위 장외 주 가 (원, 9.26일) 증감율 (%) PER (배) 동일 업종 5,080 2.6 n.a. 106.0 5.9 시가총액 (천억원, 10.2일) 순위 20위 장외 26,000 2.6 35.3 106.2 8,210 1.6 20.2 106.2 14,850 3.8 20.8 106.2 10,150 6.6-75.4 168.9 주 가 (원, 10.2일) 증감율 (%) PER (배) 동일 업종 5,060-0.4 n.a. 106.9 25,850-0.6 67.0 107.9 3.7 8,520 3.8 61.7 107.9 1.5 15,950 7.4 23.6 107.9 1.7 10,000-1.5-74.6 171.7 2.6 56위 코스닥 26,100 1.0 67.6 106.0 4.1 46위 코스닥 171위 코스닥 9,860 15.7 71.5 106.0 1.6 163위 코스닥 146위 코스닥 16,500 3.4 24.4 106.0 1.6 150위 코스닥 89위 코스닥 10,650 6.5-79.5 170.4 2.6 92위 코스닥 29,050 11.3 39.5 106.9 10,450 6.0 25.7 106.9 16,400-0.6 23.0 106.9 10,700 0.5-79.9 163.8
의료 기기 기업 의료 기기 기업 Ⅰ. 2012년 보건산업 관련 주요 지표 29 구 분 삼성 메디슨 시가총액 (천억원, 10.10일) 6.0 순위 19위 장외 10.10일 기준 10.17일 기준 10.24일 기준 주 가 (원, 10.10일) 증감율 (%) PER (배) 동일 업종 5,080 0.4 n.a. 92.4 6.0 시가총액 (천억원, 10.17일) 순위 19위 장외 주 가 (원, 10.17일) 증감율 (%) PER (배) 동일 업종 5,070. -0.2 n.a. 94.8 6.0 시가총액 (천억원, 10.24일) 순위 19위 장외 주 가 (원, 10.24일) 증감율 (%) PER (배) 동일 업종 5,070. 0.0 n.a. 94.7 구 분 오스템 임플란트 3.9 바텍 1.6 뷰웍스 1.7 인피니트 헬스케어 삼성 메디슨 2.7 50위 코스닥 167위 코스닥 152위 코스닥 91위 코스닥 시가총액 (천억원, 10.31일) 6.0 순위 19위 장외 27,700-4.6 71.8 92.4 4.5 10,650 1.9 77.2 92.4 2.1 16,750 2.1 24.8 92.4 1.9 11,000 2.8-82.1 171.0 2.4 39위 코스닥 31,550. 13.9 81.7 94.8 4.7 38위 코스닥 117위 코스닥 14,000. 31.5 101.5 94.8 1.9 136위 코스닥 130위 코스닥 19,200. 14.6 28.4 94.8 1.8 144위 코스닥 102위 코스닥 9,830. -10.6-73.4 162.5 2.5 99위 코스닥 10.31일 기준 11.7일 기준 11.14일 기준 주 가 (원, 10.31일) 증감율 (%) PER (배) 동일 업종 5,070. 0.0 n.a. 89.4 5.9 시가총액 (천억원, 11.7일) 순위 19위 장외 주 가 (원, 11.7일) 증감율 (%) PER (배) 동일 업종 5,060. -0.2 n.a. 91.8 5.9 시가총액 (천억원, 11.14일) 순위 19위 장외 32,750. 3.8 84.8 94.7 12,500. -10.7 90.6 94.7 18,150. -5.5 26.9 94.7 10,250. 4.3-76.5 161.0 주 가 (원, 11.14일) 증감율 (%) PER (배) 동일 업종 5,040. -0.4 n.a. 90.8 오스템 임플란트 4.5 바텍 1.7 뷰웍스 1.6 인피니트 헬스케어 2.2 40위 코스닥 31,600. -3.5 81.9 89.4 4.3 45위 코스닥 30,100. -4.7 78.0 91.8 4.3 45위 코스닥 150위 코스닥 11,200. -10.4 81.2 89.4 1.6 168위 코스닥 10,600. -5.4 76.8 91.8 1.6 161위 코스닥 159위 코스닥 16,000. -11.8 23.7 89.4 1.8 134위 코스닥 18,400. 15.0 27.3 91.8 1.8 140위 코스닥 107위 코스닥 8,850. -13.7-66.0 143.3 2.4 104위 코스닥 9,800. 10.7-73.1 156.4 2.1 113위 코스닥 30,100. 0.0 78.0 90.8 10,850. 2.4 78.6 90.8 17,750. -3.5 26.3 90.8 8,570. -12.6-64.0 142.2
30 2012 주간 보건산업 동향 의료 기기 기업 구 분 구 분 삼성 메디슨 오스템 임플란트 시가총액 (천억원, 11..21일) 5.9 4.1 바텍 1.5 뷰웍스 1.8 인피니트 헬스케어 삼성 메디슨 1.7 순위 19위 장외 시가총액 (천억원, 12.12일) 5.9 11.21일 기준 11.28일 기준 12.5일 기준 주 가 (원, 11.21일) 증감율 (%) PER (배) 동일 업종 5,010. -0.6 n.a. 86.9 5.9 시가총액 (천억원, 11..28일) 순위 20위 장외 주 가 (원, 11.28일) 증감율 (%) PER (배) 동일 업종 5,030. 0.4 n.a. 89.5 5.9 시가총액 (천억원, 12.5일) 순위 20위 장외 주 가 (원, 12.5일) 증감율 (%) PER (배) 동일 업종 5,030. 0.0 n.a. 89.8 45위 코스닥 28,750. -4.5 74.5 86.9 4.1 43위 코스닥 28,700. -0.2 74.4 89.5 4.4 41위 30,900. 7.7 80.1 89.8 코스닥 165위 코스닥 10,250. -5.5 74.3 86.9 1.8 141위 코스닥 12,000. 17.1 87.0 89.5 1.9 131위 12,850. 7.1 93.1 89.8 코스닥 131위 코스닥 18,100. 2.0 26.8 86.9 2.1 117위 코스닥 20,650. 14.1 30.6 89.5 2.2 110위 22,400. 8.5 33.2 89.8 코스닥 139위 136위 142위 7,120. -16.9-53.1 126.9 1.8 7,500. 5.3-56.0 130.4 1.8 7,240. -3.5-54.0 126.8 코스닥 코스닥 코스닥 12.12일 기준 12.18일 기준 12.26일 기준 순위 20위 장외 주 가 (원, 12.12일) 증감율 (%) PER (배) 동일 업종 5,030. 0.0 n.a. 80.6 5.9 시가총액 (천억원, 12.18일) 순위 20위 장외 주 가 (원, 12.18일) 증감율 (%) PER (배) 동일 업종 5,060. 0.6 n.a. 79.1 5.9 시가총액 (천억원, 12.26일) 순위 19위 장외 주 가 (원, 12.26일) 증감율 (%) PER (배) 동일 업종 5,050. -0.2 n.a. 79.4 의료 기기 기업 오스템 임플란트 4.0 바텍 1.7 뷰웍스 2.1 인피니트 헬스케어 1.9 41위 코스닥 27,850. -9.9 72.2 80.6 3.8 46위 코스닥 26,550. -4.7 68.8 79.1 4.0 42위 코스닥 148위 코스닥 11,200. -12.8 81.2 80.6 1.5 166위 코스닥 10,150. -9.4 73.6 79.1 1.5 157위 코스닥 114위 코스닥 20,750. -7.4 30.7 80.6 1.9 121위 코스닥 19,350. -6.7 28.7 79.1 1.9 122위 코스닥 128위 코스닥 7,880. 8.8-58.8 119.0 2.1 110위 코스닥 8,750. 11.0-65.3 125.3 2.1 108위 코스닥 28,450. 7.2 73.7 79.4 10,350. 2.0 75.0 79.4 19,050. -1.6 28.2 79.4 8,610. -1.6-64.3 128.9 * 인피니트헬스케어는 11년 당기순손실로 인해 PER 미산출, 삼성 메디슨은 장외주식
Ⅰ. 2012년 보건산업 관련 주요 지표 31 3) 화장품 주요 화장품 기업 주요 화장품 기업 구 분 구 분 아모레 퍼시픽 LG생활 건강 시가총액 (천억원, 4.20) 64.2 89.6 한국콜마 2.5 에이블 씨엔씨 5.3 코스맥스 2.5 아모레 퍼시픽 LG생활 건강 순위 4.20일 기준 5.2일 기준 5.9일 기준 주 가 (원, 4.20) 증감율 (%) PER (배) 동일 업종 시가총액 (천억원, 5.2) 순위 주 가 (원, 5.2일) 증감율 (%) PER (배) 동일 업종 시가총액 (천억원, 5.9일) 42위 1,099,000 3.0 20.1 20.0 62.0 41위 1,060,000-6.3 19.4 19.6 65.8 40위 30위 580,000-2.5 51.1 36.1 94.6 26위 574,000 2.0 50.6 35.9 90.6 28위 282위 187위 283위 시가총액 (천억원, 5.16일) 65.8 89.3 한국콜마 2.7 에이블 씨엔씨 5.9 코스맥스 2.7 순위 8,550-2.4 21.3 20.0 2.6 271위 9,120 2.8 22.7 19.6 2.7 순위 278위 주 가 (원, 5.9일) 증감율 (%) PER (배) 동일 업종 1,126,000 6.2 20.6 20.3 606,000 4.5 53.4 37.5 9,190 0.8 22.9 20.3 173위 51,200 12.8 16.8 20.0 5.7 55,000 1.3 18.1 19.6 6.1 170위 59,200 7.6 19.5 20.3 277위 18,150 4.3 37.5 20.0 2.5 18,400 4.8 38.0 19.6 2.5 287위 18,700 1.6 38.6 20.3 5.16일 기준 5.23일 기준 5.30일 기준 주 가 (원, 5.16일) 증감율 (%) PER (배) 동일 업종 시가총액 (천억원, 5.23일) 순위 주 가 (원, 5.23일) 증감율 (%) PER (배) 동일 업종 시가총액 (천억원, 5.30일) 40위 1,126,000-20.6 21.0 62.8 41위 1,075,000-4.5 19.7 20.0 61.4 41위 25위 584,000 2.1 51.5 35.7 92.1 23위 572,000-5.6 50.4 35.8 91.2 22위 265위 170위 271위 9,400 2.3 23.4 21.0 3.2 56,600-4.4 18.6 21.0 6.0 19,500 4.3 40.3 21.0 3.1 순위 230위 10,950 16.5 27.2 20.0 3.1 234위 170위 58,000 2.5 19.1 20.0 5.7 172위 233위 23,000 17.9 47.5 20.0 3.0 244위 주 가 (원, 5.30일) 증감율 (%) PER (배) 동일 업종 1,050,000-2.3 19.2 20.5 590,000 1.0 52.0 36.3 10,900-0.5 27.1 20.5 55,000-5.2 18.1 20.5 21,900-4.8 45.3 20.5
32 2012 주간 보건산업 동향 구 분 아모레 퍼시픽 시가총액 (천억원, 6.5일) 62.1 순위 6.5일 기준 6.13일 기준 6.20일 기준 주 가 (원, 6.5일) 증감율 (%) PER 동일 업종 시가총액 (천억원, 6.13) 순위 주 가 (원, 6.13일) 증감율 (%) PER 동일 업종 시가총액 (천억원, 6.20일) 41위 1,063,000 1.2 19.5 20.2 62.0 41위 1,060,000-0.3 19.4 20.3 62.7 42위 순위 주 가 (원, 6.20일) 증감율 (%) PER (배) 동일 업종 1,073,000 1.2 19.7 21.0 주요 화장품 기업 구 분 LG생활 건강 91.8 한국콜마 2.5 에이블 씨엔씨 5.9 코스맥스 3.3 아모레 퍼시픽 23위 588,000-0.3 51.9 36.6 92.1 24위 590,000 0.3 52.0 36.1 95.0 24위 272위 172위 223위 시가총액 (천억원, 6.27일) 60.0 순위 8,800-19.3 21.6 20.2 2.6 57,100 3.8 18.8 20.2 5.8 24,200 10.5 50.0 20.2 3.4 270위 9,080 3.2 22.3 20.3 3.0 248위 172위 55,700-2.5 18.3 20.3 5.6 178위 223위 25,200 4.1 52.1 20.3 3.7 217위 6.27일 기준 7.4일 기준 7.11일 기준 주 가 (원, 6.27일) 증감율 (%) PER (배) 동일 업종 시가총액 (천억원, 7.4일) 순위 주 가 (원, 7.4일) 증감율 (%) PER (배) 시가총액 (천억원, 7.11일) 42위 1,026,000-4.4 18.8 20.7 60.9 43위 1,041,000 1.5 19.1 20.9 63.1 42위 동일 업종 순위 608,000 3.1 53.6 37.7 10,500 15.6 25.7 21.0 54,600-2.0 18.0 21.0 26,900 6.7 55.6 21.0 주 가 (원, 7.11일) 증감율 (%) PER (배) 동일 업종 1,080,000 3.7 19.8 21.1 주요 화장품 기업 LG생활 건강 94.2 한국콜마 3.3 에이블 씨엔씨 6.1 코스맥스 3.7 22위 603,000-0.8 53.2 36.7 96.1 24위 615,000 2.0 54.2 38.2 97.6 21위 223위 170위 212위 11,600 10.5 28.4 20.7 6.6 58,800 7.7 19.3 20.7 3.4 27,450 2.0 56.7 20.7 3.6 163위 63,800 8.5 21.0 20.9 6.7 163위 223위 11,650 0.4 28.6 20.9 3.3 237위 212위 26,250-4.4 54.2 20.9 3.8 210위 625,000 1.6 55.1 38.0 64,600 1.3 21.3 21.1 11,350-2.6 27.8 21.1 28,300 7.8 58.5 21.1
주요 화장품 기업 주요 화장품 기업 Ⅰ. 2012년 보건산업 관련 주요 지표 33 구 분 아모레 퍼시픽 시가총액 (천억원, 7.18일) 62.8 순위 7.18일 기준 7.25일 기준 8.1일 기준 주 가 (원, 7.18일) 증감율 (%) PER (배) 동일 업종 시가총액 (천억원, 7.25일) 순위 주 가 (원, 7.25일) 증감율 (%) PER (배) 동일 업종 시가총액 (천억원, 8.1일) 42위 1,074,000-0.6 19.7 21.3 60.2 43위 1,030,000-4.1 18.9 21.1 59.2 43위 순위 주 가 (원, 8.1일) 증감율 (%) PER (배) 동일 업종 1,013,000-1.7 18.6 20.9 구 분 LG생활 건강 95.0 한국콜마 6.8 에이블 씨엔씨 3.1 코스맥스 3.9 아모레 퍼시픽 21위 608,000-2.7 53.6 37.2 93.2 23위 597,000-1.8 52.6 37.1 93.7 23위 160위 239위 210위 시가총액 (천억원, 8.8일) 58.5 순위 65,300 1.1 21.5 21.3 6.9 10,850-4.4 26.6 21.3 3.0 28,800 1.8 59.5 21.3 4.0 156위 66,700 2.1 21.9 21.1 6.6 163위 240위 10,350-4.6 25.4 21.1 3.0 245위 206위 29,150 1.2 60.2 21.1 3.8 216위 8.8일 기준 8.14일 기준 8.22일 기준 주 가 (원, 8.8일) 증감율 (%) PER (배) 동일 업종 시가총액 (천억원, 8.14일) 순위 주 가 (원, 8.14일) 증감율 (%) PER (배) 시가총액 (천억원, 8.22일) 45위 1,000,000-1.3 18.3 21.1 61.3 44위 1,049,000 4.9 19.2 21.9 62.8 44위 동일 업종 순위 600,000 0.5 52.9 36.3 64,100-3.9 21.1 20.9 10,550 1.9 25.9 20.9 27,700-5.0 57.2 20.9 주 가 (원, 8.22일) 증감율 (%) PER (배) 동일 업종 1,074,000 2.4 22.7 22.8 LG생활 건강 90.9 한국콜마 6.6 에이블 씨엔씨 3.0 코스맥스 3.7 23위 582,000-3.0 51.3 35.8 91.7 25위 587,000 0.9 51.8 36.0 93.1 24위 162위 253위 220위 64,300 0.3 21.2 21.1 6.7 10,250-2.8 25.1 21.1 3.1 27,300-1.4 56.4 21.1 4.0 164위 64,900 0.9 21.4 21.9 7.3 157위 247위 10,800 5.4 26.5 21.9 3.4 238위 215위 29,200 7.0 60.3 21.9 4.6 206위 596,000 1.5 39.9 37.9 70,500 8.6 26.0 22.8 11,750 8.8 18.1 22.8 33,650 15.2 39.7 22.8
34 2012 주간 보건산업 동향 구 분 아모레 퍼시픽 시가총액 (천억원, 8.29일) 65.4 순위 8.29일 기준 9.5일 기준 9.12일 기준 주 가 (원, 8.29일) 증감율 (%) PER (배) 동일 업종 시가총액 (천억원, 9.5일) 순위 주 가 (원, 9.5일) 증감율 (%) PER (배) 동일 업종 시가총액 (천억원, 9.12일) 40위 1,119,000 4.2 20.5 24.1 65.6 40위 1,123,000 0.4 20.6 24.3 65.6 40위 순위 주 가 (원, 9.12일) 증감율 (%) PER (배) 동일 업종 1,115,000-0.7 20.4 24.5 주요 화장품 기업 구 분 LG생활 건강 97.8 한국콜마 7.6 에이블 씨엔씨 3.6 코스맥스 5.1 아모레 퍼시픽 23위 626,000 5.0 55.2 38.8 95.4 24위 611,000-2.4 53.9 38.6 95.7 23위 155위 227위 193위 시가총액 (천억원, 9.19일) 66.6 순위 73,500 4.3 24.2 24.1 7.8 12,500 6.4 30.6 24.1 3.6 37,300 10.8 77.1 24.1 5.0 153위 75,000 2.0 24.7 24.3 8.2 150위 225위 12,600 0.8 30.9 24.3 3.9 222위 191위 37,050-0.7 76.6 24.3 5.3 190위 9.19일 기준 9.26일 기준 10.2일 기준 주 가 (원, 9.19일) 증감율 (%) PER (배) 동일 업종 시가총액 (천억원, 9.26일) 순위 주 가 (원, 9.26일) 증감율 (%) PER (배) 시가총액 (천억원, 10.2일) 41위 1,139,000 2.2 24.0 24.7 68.0 41위 1,163,000 2.1 24.5 26.2 70.8 39위 동일 업종 순위 624,000 2.1 55.0 29.0 79,700 6.3 26.2 24.5 13,600 7.9 33.3 24.5 38,700 4.5 80.0 24.5 주 가 (원, 10.2일) 증감율 (%) PER (배) 동일 업종 1,211,000 4.1 22.2 26.6 주요 화장품 기업 LG생활 건강 96.1 한국콜마 8.1 에이블 씨엔씨 4.0 코스맥스 5.1 25위 615,000-1.4 41.2 38.2 96.5 24위 618,000 0.5 41.4 39.6 99.6 24위 154위 223위 196위 78,600-1.4 29.0 24.7 8.8 13,900 2.2 21.5 24.7 4.3 37,350-3.5 44.1 24.7 5.4 152위 85,000 8.1 31.4 26.2 9.3 150위 213위 14,800 6.5 22.8 26.2 4.3 213위 191위 39,400 5.5 46.5 26.2 5.5 189위 638,000 3.2 56.3 39.6 90,200 6.1 29.7 26.6 14,800 0.0 36.3 26.6 40,100 1.8 82.9 26.6
주요 화장품 기업 주요 화장품 기업 Ⅰ. 2012년 보건산업 관련 주요 지표 35 구 분 아모레 퍼시픽 시가총액 (천억원, 10.10일) 71.3 순위 10.10일 기준 10.17일 기준 10.24일 기준 주 가 (원, 10.10일) 증감율 (%) PER (배) 동일 업종 시가총액 (천억원, 10.17일) 순위 주 가 (원, 10.17일) 증감율 (%) PER (배) 동일 업종 시가총액 (천억원, 10.24일) 33위 1,220,000 0.7 25.8 27.6 72.9 33위 1,247,000. 2.2 26.3 27.4 73.1 32위 순위 주 가 (원, 10.24일) 증감율 (%) PER (배) 동일 업종 1,250,000. 0.2 26.4 26.7 구 분 LG생활 건강 100.6 한국콜마 9.7 에이블 씨엔씨 4.3 코스맥스 5.8 아모레 퍼시픽 22위 644,000 0.9 43.1 40.8 98.4 25위 630,000. -2.2 42.2 39.7 102.0 23위 148위 215위 185위 시가총액 (천억원, 10.31일) 순위 94,200 4.4 34.8 27.6 10.1 14,800 0.0 22.8 27.6 4.3 43,000 7.2 50.8 27.6 6.6 143위 97,900. 3.9 36.1 27.4 9.5 147위 219위 14,800. 0.0 22.8 27.4 5.3 191위 180위 48,200. 12.1 56.9 27.4 6.6 178위 10.31일 기준 11.7일 기준 11.14일 기준 주 가 (원, 10.31일) 증감율 (%) PER (배) 동일 업종 시가총액 (천억원, 11.7일) 순위 주 가 (원, 11.7일) 증감율 (%) 33위 1,240,000. -0.8 26.2 26.6 73.1 33위 1,251,000. 0.9 26.4 27.0 73.2 33위 PER (배) 동일 업종 시가총액 (천억원, 11.14일) 순위 653,000. 3.7 43.7 40.5 92,300. -5.7 34.1 26.7 27,250. - 13.2 26.7 48,650. 0.9 57.4 26.7 주 가 (원, 11.14일) 증감율 (%) PER (배) 동일 업종 1,252,000. 0.1 26.4 27.1 81.7 LG생활 건강 23위 641,000. -1.8 42.9 40.6 101.7 23위 651,000. 1.6 43.6 40.4 100.6 24위 644,000. -1.1 43.1 39.5 81.7 한국콜마 145위 90,800. -1.6 33.5 26.6 9.4 148위 90,900. 0.1 33.5 27.0 9.4 147위 에이블 씨엔씨 185위 29,000. 6.4 n.a. 26.6 6.4 180위 32,850. 13.3 n.a. 27.0 6.3 180위 90,900. 0.0 33.5 27.1 81.7 32,250. -1.8 n.a. 27.1 81.7 코스맥스 174위 48,650. 0.0 57.4 26.6 7.2 166위 53,000. 8.9 62.6 27.0 7.0 171위 51,300. -3.2 60.6 27.1 129.0
36 2012 주간 보건산업 동향 주요 화장품 기업 구 분 구 분 아모레 퍼시픽 LG생활 건강 시가총액 (천억원, 11.21일) 76.9 103.1 한국콜마 8.7 에이블 씨엔씨 5.8 코스맥스 6.4 아모레 퍼시픽 순위 시가총액 (천억원, 12.12일) 72.7 11.21일 기준 11.28일 기준 12.5일 기준 주 가 (원, 11.21일) 증감율 (%) PER (배) 동일 업종 시가총액 (천억원, 11.28일) 순위 주 가 (원, 11.28일) 증감율 (%) PER (배) 동일 업종 시가총액 (천억원, 12.5일) 순위 주 가 (원, 12.5일) 33위 1,315,000. 5.0 27.8 26.7 72.7 35위 1,243,000. -5.5 26.2 26.0 72.0 35위 1,231,000. -1.0 26.0 25.9 22위 660,000. 2.5 44.2 40.0 102.3 24위 655,000. -0.8 43.8 41.3 100.6 24위 644,000. -1.7 43.1 39.6 156위 84,000. -7.6 31.0 26.7 8.1 157위 78,300. -6.8 28.9 26.0 8.0 158위 77,700. -0.8 28.7 25.9 185위 29,800. -7.6 n.a. 26.7 5.3 190위 27,300. -8.4 n.a. 26.0 6.0 182위 31,000. 13.6 n.a. 25.9 176위 46,900. -8.6 55.4 26.7 6.1 180위 44,600. -4.9 52.7 26.0 6.0 183위 44,300. -0.7 52.3 25.9 12.12일 기준 12.18일 기준 12.26일 기준 순위 주 가 (원, 12.12일) 증감율 (%) PER (배) 동일 업종 시가총액 (천억원, 12.18일) 순위 주 가 (원, 12.18일) 증감율 (%) PER (배) 시가총액 (천억원, 12.26일) 37위 1,244,000. 1.1 26.3 24.4 74.2 37위 1,270,000. 2.1 26.8 25.9 71.5 37위 동일 업종 순위 증감율 (%) 주 가 (원, 12.26일) 증감율 (%) PER (배) PER (배) 동일 업종 동일 업종 1,223,000. -3.7 25.8 25.2 주요 화장품 기업 LG생활 건강 98.4 한국콜마 7.5 에이블 씨엔씨 5.4 코스맥스 5.5 25위 630,000. -2.2 42.2 38.1 99.8 24위 639,000. 1.4 42.8 38.4 101.8 24위 161위 72,500. -6.7 26.7 24.4 9.0 153위 86,900. 19.9 32.1 25.9 8.6 156위 216위 27,700. -10.6 n.a. 24.4 5.3 193위 27,100. -2.2 n.a. 25.9 5.3 195위 187위 40,750. -8.0 48.1 24.4 5.7 186위 41,650. 2.2 49.2 25.9 5.7 185위 652,000. 2.0 43.6 40.0 83,300. -4.1 30.7 25.2 27,250. 0.6 n.a. 25.2 41,800. 0.4 49.4 25.2 * 한국콜마(주)는 결산월이 3월로 11. 4. 1 ~ 12. 3. 31일 까지 자료
Ⅱ. 2012년 보건산업 주별 주요 이슈분석 1. 보건산업 39 2. 제약 47 3. 의료기기 79 4. 화장품 98 5. 건강기능식품 114 6. 수출입동향 117 7. FTA 128 8. 해외직접투자 140 9. 주가 143
Ⅱ. 2012년 보건산업 주별 주요 이슈분석 39 1. 보건산업 1.1 기업경영성과 1) 2011년도 보건산업 기업 실적(1) 제약 바이오 기업 5대 기업 매출액 3.5조원(전년 대비 0.7%), 평균 영업이익률 8.3%, 총 R&D는 0.3조원 (매출액 대비 9.7%)으로 전년대비 11.9% 증가 * 매출액(조원) : ( 10)3.5 ( 11)3.5, 영업이익률(%) : ( 10)11.3 ( 11)8.3 - 한미약품은 영업실적 부진 등의 요인으로 매출액이 감소(전년대비 13.8%), R&D비율은 16.4%로 최고치 * R&D금액/매출액 비율 : ( 09)13.4% ( 10)14.5% ( 11)16.4% - 셀트리온은 매출 증가에 따른 수익구조가 개선으로 높은 영업이익률(65%), 파미셀은 합 병에 따른 비용부담으로 (-)이익률( 4.7%) 의료기기 5대 기업 매출액 0.6조원(전년 대비 0.2%), 평균 영업이익률은 9.1%, 총 R&D는 5백억 (매출액 대비 9.1%)으로 전년대비 10.6% 증가 * 매출액(조원) : ( 10)0.55 ( 11)0.55, 영업이익률(%) : ( 10)13.2 ( 11)9.2 - 삼성메디슨의 매출액( 11)은 2.4천억원(전년대비 0.6% ), 연구개발비291억원(전년대비 7.3% ) * 매출액(억원) : (10)2,367 (11)2,382, 연구개발비(억원) : (10)271 (11)291 - 바텍(치과용 디지털 X-ray 국내 1위)은 북미 유럽시장 경쟁 심화로 매출액 전년대비 22.1% 감소(매출액 : (09)947 (10)1,266 (11)987억원) 화장품 4대 기업 매출액 4.8조원(전년 대비 13.5%증), 영업이익률은 13.7%, 총 R&D는 1,229억(매 출액 대비 2.6%)으로 전년 대비 11.3% 증가 * 매출액(조원) : ( 10)4.2 ( 11)4.8, 영업이익률(%) : ( 10)14.0 ( 11)13.7 - 아모레퍼시픽의 매출액( 11)은 2.3조(전년대비 11.4% ), R&D는 734억원(전년대비 10.8% ) * 매출액(십억원) : ( 10)2,059 ( 11)2,293, 연구개발비(십억원) : ( 10)66 ( 11)73
40 2012 주간 보건산업 동향 2) 2011년도 보건산업 기업 실적(2) 제약 바이오 기업 (매출) 11년 제약사(155개) 매출은 전년 대비 3.5% 증가(17.3 17.9조) 상위 5대 기업 매출 1.6% 감소(3.6조 3.5조)하였으며, 외국계제약사 매출(10개)은 2.5% 증가(3.2조 3.3조) (영업실적) 11년 영업이익은 전년대비 13.9% 감소(1.7조 1.5조) 12년 1/4분기 동아제약 등 주요 제약사 영업이익은 약가인하에 따른 유통재고 감소 등으로 대부분 하락 * 주요 제약사 실적( 12.1/4분기 실적 및 전년 동기대비 증감률) : 동아제약(162억, -46.7%), 유한양행(80억, -48.1%), 종근당(103억, -40.3%) 11년 매출변화(전년 대비, 억원) 11년 영업이익 변화(전년 대비, 억원) 200000 2010 2011 20000 2010 2011 160000 16000 120000 12000 80000 8000 40000 4000 0 0 상위 5대 20대 155개 외국계제약 상위 5대 20대 155개 외국계제약 휴온스 등 일부 중소제약사는 약가인하에도 불구, 양호한 실적 시현 - 연구 시설투자(휴온스, 520억 규모 cgmp 공장완공) 및 수출증가(에스텍 파마, 수출이 매출의 70%), 기술이전 공동생산(씨티씨바이오) 등의 영향 의료기기 화장품 (의료기기) 오스템 임플란트 영업이익 65억(전년대비 23% ), 전년대비 영업이익 증가 등 실적 호조(5.2일 주가 4.6% ) (화장품) 아모레퍼시픽은 신규 방문판매업체(LG생활건강, 웅진코웨이) 등장에 따른 경쟁 심화 등으로 주가 하락(5.2일 6.3%)
Ⅱ. 2012년 보건산업 주별 주요 이슈분석 41 참고 미래 보건의료시장 변화와 전망 의료비용 압박으로 인한 미래 보건의료시스템 개편 및 이에 대한 새로운 대안으로 부각되는 IT와의 융합을 집중 분석하고, 예상되는 보건산업 이슈 및 정책적 시사점을 도출 * Bain & Company 보고서(Architecture of the Healthcare market 2020) 기반, 작성 정부 재정위기, 의료비 가중으로 의료개혁이 불가피하며, IT 발전이 저렴한 양질의 Healthcare 길을 열 수 있는 기회 제공 보건의료시장 변화의 4가지 모습 1 환자의 비용의식이 강해지고, 건강관리자로 등장(Engaged Patient) - 환자들은 비용을 인식하고, 스스로의 건강상태에 대한 정보를 다양한 방식(예 : Website, m-health, PHR)으로 획득 2 의료 정보화(Data Revolution)를 통해 건강관리 표준화 가능 - 진료 정보가 정보화(EMR) 표준화(e-guideline)되고, 상호 공유(의료정보공유시스템) 가 증가 3 통합 관리(Integrated care Management)를 통한 의료 공급시스템 개편 - 환자 중심 주치의 제도(Family doctors) 도입 보편화, 의원-병원- 보험자 간 협력을 통한 사례관리 확대 - 재정효율화 및 의료서비스 전달에 있어 책임성 성과주의 강화 4 의료산업의 혁신(Health Economic Innovation) - 의료서비스의 質 과 효율성 제고가 가능하고, 제약 의료기기 유통 등 각 산업분야에서 새로운 시장 * 및 인력 창출 예상 * 계약대행기관(CRO, CMO), 전문병원, 저가병원, 의료전문 유통업 등 - IT 발달에 따라 정보서비스, 진료솔루션, 기업솔루션 등 각 분야에서 정보화 사업이 대 두될 것으로 예상 * 1정보서비스 : 기업정보화(BI), 의료인 전용 포털 등 2진료솔루션 : EMR, 의료정보유통시스템, PHR, 처방자동화시스템(CPOE) 등 3기업솔루션 : 고객관리(CRM), 병원정보화(HIS), 제품관리(RCM) 등
42 2012 주간 보건산업 동향 3) 2011년도 보건산업 기업 실적(3) 제약 바이오 기업 상장 제약사(69개) 11년 매출 11조(전년비 5.9%증), 영업이익 1.1조( 1.2%) 코스닥 기업(34개)은 11년 매출 2.1조(전년 대비 13.9%증), 영업이익 3,802억원(37.5%증) 으로 기업에 비하여 양호한 실적 * (35개사) : 11년 매출 8.9조(4.2%증), 영업이익 7,266억원( 13.8%) 다국적제약(30개사) : 11년 매출 4.8조(6.0%증), 영업이익 2,983억원(1.5%증) (35개사) 코스닥(34개사) 다국적제약(30개사) 100,000 90,000 80,000 2010 2011 30,000 25,000 2010 2011 60,000 50,000 2010 2011 70,000 60,000 20,000 40,000 50,000 15,000 30,000 40,000 30,000 10,000 20,000 20,000 10,000 5,000 10,000 - 매출(억) 영업이익(억) - 매출(억) 영업이익(억) - 매출(억) 영업이익(억) 의약품 도매업계 이자보상배율 전년 대비 감소( 10, 4.5배 11, 3.2배) * 이자보상배율(=영업이익/이자비용)은 기업이 벌어드린 이익으로 이자를 감당할 수 있는 능력을 나타내며 높을수록 채무상환능력이 좋은 것 의약품 도매업계(천억 이상 34개사)의 영업이익( 10, 1,366억 11, 1,249억)이 감소하고, 이 자비용( 10, 301억 11, 386억)은 증가 의료기기 화장품 연구개발비 투자규모( 10)는 영상진단기기(25.9%), 의료용품(14.6%), 생체계측기기(11.4%) 順 * 의료기기 시장규모( 10)는 3조 9,027억원, 의료용품 분야가 1.4조원(35.6%), 영상진단기기 1.1조 (26.0%), 치료기기 9,317억원(23.9%), 치과재료 5,664억원(14.5%) 등 순