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목 차 Ⅰ. 분석의 개요 제1장 분석의 배경 및 목적 3 제2장 분석의 내용 4 제3장 분석 방법 5 Ⅲ. 국내외 관광시장 동향 제1장 세계 관광시장 동향 9 제2장 방한관광시장 동향 25 Ⅲ. 주요시장별 동향 분석 제1장 일 본 49 제2장 중 국 79 제3장 대 만 107 제4장 홍 콩 126 제5장 싱가포르 144 제6장 태 국 163 제7장 말레이시아 182 제8장 인 도 198 제9장 호 주 218 제10장 미 국 237 제11장 캐나다 257 제12장 영 국 274 제13장 독 일 294 제14장 프랑스 311 제15장 러시아 329 제16장 중 동 350 Ⅳ. 한국관광 수요예측 제1장 예측체계 및 방법론 375 제2장 외래객 입국자 및 내국인 출국자 예측 382 제3장 국가별 방한 외래객 예측 386 제4장 국내관광총량 예측 406 제5장 예측 결과의 한계 및 활용 409 참고문헌 410 - i -
<표 차례> <표 Ⅱ-1> 세계 인바운드 규모 11 <표 Ⅱ-2> 세계 인바운드 순위(2005~2008) 12 <표 Ⅱ-3> 세계 아웃바운드 규모 16 <표 Ⅱ-4> 세계 주요국의 아웃바운드 현황(2004~2007) 17 <표 Ⅱ-5> 세계 관광수입 규모 19 <표 Ⅱ-6> 세계 주요국의 관광수입 현황(2005~2008) 21 <표 Ⅱ-7> 세계 주요국의 관광지출 현황(2005~2008) 23 <표 Ⅱ-8> 지역별 인바운드 관광객 수 전망(2010) 24 <표 Ⅱ-9> 연도별 입출국 현황 및 관광산업 환경 26 <표 Ⅱ-10> 외래객 방한횟수 34 <표 Ⅱ-11> 외래객 방한목적 35 <표 Ⅱ-12> 방한 외래객 여행형태 37 <표 Ⅱ-13> 방한 외래객 지출 38 <표 Ⅱ-14> 방한 외래객 쇼핑품목 39 <표 Ⅱ-15> 거주국별 쇼핑품목 40 <표 Ⅱ-16> 방한 외래객 한국여행 항목별 평가 41 <표 Ⅱ-17> 연도별 한국 여행에 대한 항목별 평가 41 <표 Ⅱ-18> 한국 여행에 대한 전반적 만족도 42 <표 Ⅱ-19> 향후 3년 내 관광목적 한국 재방문 의사 43 <표 Ⅱ-20> 한국여행 타인추천의향 45 <표 Ⅲ-1-1> 세분시장별 국외여행 경험 58 <표 Ⅲ-1-2> 세분시장별 여행목적 58 <표 Ⅲ-1-3> 세분시장별 여행지 활동 61 <표 Ⅲ-1-4> 일본인 출국자 수 대비 방한 일본인 수 추이 67 <표 Ⅲ-1-5> 한국-일본 관광교류 현황 68 <표 Ⅲ-1-6> 일본인 방한횟수 73 <표 Ⅲ-1-7> 일본인 방한목적 74 <표 Ⅲ-1-8> 방한 일본인 여행형태 74 <표 Ⅲ-1-9> 방한 일본인 총 지출경비 75 <표 Ⅲ-1-10> 방한 일본인 개별여행객 지출경비 75 <표 Ⅲ-1-11> 방한 일본인 쇼핑품목 76 <표 Ⅲ-1-12> 방한 일본인 한국여행 항목별 평가 77 <표 Ⅲ-1-13> 방한 일본인 연도별 향후 3년 내 관광목적 한국 재방문 의사 78 <표 Ⅲ-1-14> 방한 일본인 한국여행 타인추천의향 78 <표 Ⅲ-2-1> 중국인 출국자 수 대비 방한 중국인 수 추이 97 - ii -
<표 Ⅲ-2-2> 한국-중국 관광교류 현황 97 <표 Ⅲ-2-3> 방한 중국인 방한횟수 101 <표 Ⅲ-2-4> 방한 중국인 방한목적 102 <표 Ⅲ-2-5> 방한 중국인 여행형태 102 <표 Ⅲ-2-6> 방한 중국인 총 지출경비 103 <표 Ⅲ-2-7> 방한 중국인 개별여행객 지출경비 103 <표 Ⅲ-2-8> 방한 중국인 쇼핑품목 104 <표 Ⅲ-2-9> 방한 중국인 한국여행 항목별 평가 105 <표 Ⅲ-2-10> 방한 중국인 한국 재방문 의사 106 <표 Ⅲ-2-11> 방한 중국인 한국여행 타인추천의향 106 <표 Ⅲ-3-1> 대만인 출국자 수 대비 방한 대만인 수 추이 115 <표 Ⅲ-3-2> 한국-대만 관광교류 현황 116 <표 Ⅲ-3-3> 대만인 방한횟수 119 <표 Ⅲ-3-4> 대만인 방한목적 119 <표 Ⅲ-3-5> 방한 대만인 여행형태 120 <표 Ⅲ-3-6> 방한 대만인 총 지출경비 121 <표 Ⅲ-3-7> 방한 대만인 개별여행객 지출경비 121 <표 Ⅲ-3-8> 방한 대만인 쇼핑품목 122 <표 Ⅲ-3-9> 방한 대만인 항목별 평가 123 <표 Ⅲ-3-10> 방한 대만인 한국 재방문 의사 124 <표 Ⅲ-3-11> 방한 대만인 한국여행 타인추천의향 125 <표 Ⅲ-4-1> 홍콩인 출국자 수 대비 방한 홍콩인 수 추이 135 <표 Ⅲ-4-2> 한국-홍콩 관광교류 현황 135 <표 Ⅲ-4-3> 홍콩인 방한횟수 138 <표 Ⅲ-4-4> 홍콩인 방한 목적 139 <표 Ⅲ-4-5> 방한 홍콩인 여행형태 139 <표 Ⅲ-4-6> 방한 홍콩인 총 지출경비 140 <표 Ⅲ-4-7> 방한 홍콩인 개별여행객 지출경비 140 <표 Ⅲ-4-8> 방한 홍콩인 쇼핑품목 141 <표 Ⅲ-4-9> 방한 홍콩인 한국여행 항목별 평가 142 <표 Ⅲ-4-10> 방한 홍콩인 한국 재방문 의사 143 <표 Ⅲ-4-11> 방한 홍콩인 한국여행 타인추천의향 143 <표 Ⅲ-5-1> 싱가포르인 출국자 수 대비 방한 싱가포르인 수 추이 153 <표 Ⅲ-5-2> 한국-싱가포르 관광교류 현황 154 <표 Ⅲ-5-3> 싱가포르인 방한횟수 157 <표 Ⅲ-5-4> 싱가포르인 방한목적 158 <표 Ⅲ-5-5> 방한 싱가포르인 여행형태 158 <표 Ⅲ-5-6> 방한 싱가포르인 총 지출경비 159 <표 Ⅲ-5-7> 방한 싱가포르인 개별여행객 지출경비 159 - iii -
<표 Ⅲ-5-8> 쇼핑품목 160 <표 Ⅲ-5-9> 방한 싱가포르인 한국여행 항목별 평가 161 <표 Ⅲ-5-10> 방한 싱가포르인 한국 재방문 의사 162 <표 Ⅲ-5-11> 방한 싱가포르인 한국여행 타인추천의향 162 <표 Ⅲ-6-1> 한국-태국 관광교류 현황 172 <표 Ⅲ-6-2> 태국인 출국자 수 대비 방한 태국인 수 추이 173 <표 Ⅲ-6-3> 태국인 방한횟수 176 <표 Ⅲ-6-4> 태국인 방한목적 176 <표 Ⅲ-6-5> 방한 태국인 여행형태 177 <표 Ⅲ-6-6> 방한 태국인 총 지출경비 177 <표 Ⅲ-6-7> 방한 태국인 개별 여행객 지출경비 178 <표 Ⅲ-6-8> 방한 태국인 쇼핑품목 178 <표 Ⅲ-6-9> 방한 태국인 한국여행 항목별 평가 179 <표 Ⅲ-6-10> 방한 태국인 재방문 의사 180 <표 Ⅲ-6-11> 방한 태국인 타인추천의향 181 <표 Ⅲ-7-1> 말레이시아인 출국자 수 대비 방한 말레이시아인 수 추이 188 <표 Ⅲ-7-2> 한국-말레이시아 관광교류 현황 189 <표 Ⅲ-7-3> 말레이시아인 방한횟수 192 <표 Ⅲ-7-4> 말레이시아인 방한목적 193 <표 Ⅲ-7-5> 방한 말레이시아인 여행형태 193 <표 Ⅲ-7-6> 방한 말레이시아인 총 지출경비 194 <표 Ⅲ-7-7> 방한 말레이시아인 개별여행객 지출경비 194 <표 Ⅲ-7-8> 쇼핑품목 195 <표 Ⅲ-7-9> 방한 말레이시아인 한국여행 항목별 평가 196 <표 Ⅲ-7-10> 방한 말레이시아인 한국 재방문 의사 197 <표 Ⅲ-7-11> 방한 말레이시아인 한국여행 타인추천의향 197 <표 Ⅲ-8-1> 인도인 선호 목적지(2006) 205 <표 Ⅲ-8-2> 인도인 출국자 수 대비 방한 인도인 수 추이 210 <표 Ⅲ-8-3> 인도인 방한횟수 212 <표 Ⅲ-8-4> 인도인 방한목적 213 <표 Ⅲ-8-5> 방한 인도인 여행형태 213 <표 Ⅲ-8-6> 방한 인도인 총 지출경비 214 <표 Ⅲ-8-7> 방한 인도인 개별여행객 지출경비 214 <표 Ⅲ-8-8> 방한 인도인 쇼핑품목 215 <표 Ⅲ-8-9> 방한 인도인 항목별 평가 216 <표 Ⅲ-8-10> 방한 인도인 종합만족도 217 <표 Ⅲ-8-11> 방한 인도인 한국 재방문 의사 217 <표 Ⅲ-8-12> 방한 인도인 한국여행 타인추천의향 217 <표 Ⅲ-9-1> 2010년 호주인 선호 아웃바운드 목적지 223 - iv -
<표 Ⅲ-9-2> 호주인 출국자 수 대비 방한 호주인 수 추이 227 <표 Ⅲ-9-3> 한국-호주 관광교류 현황 228 <표 Ⅲ-9-4> 호주인 방한횟수 231 <표 Ⅲ-9-5> 호주인 방한목적 232 <표 Ⅲ-9-6> 방한 호주인 여행형태 232 <표 Ⅲ-9-7> 방한 호주인 총 지출경비 233 <표 Ⅲ-9-8> 방한 호주인 개별여행객 지출경비 233 <표 Ⅲ-9-9> 방한 호주인 쇼핑품목 234 <표 Ⅲ-9-10> 방한 호주인 한국여행 항목별 평가 235 <표 Ⅲ-9-11> 방한 호주인 한국 재방문 의사 236 <표 Ⅲ-9-12> 방한 호주인 한국여행 타인추천의향 236 <표 Ⅲ-10-1> 한국-미국 관광교류 현황 247 <표 Ⅲ-10-2> 미국인 출국자 수 대비 방한 미국인 수 추이 248 <표 Ⅲ-10-3> 미국인 방한횟수 250 <표 Ⅲ-10-4> 미국인 방한목적 251 <표 Ⅲ-10-5> 방한 미국인 여행형태 252 <표 Ⅲ-10-6> 방한 미국인 총 지출경비 252 <표 Ⅲ-10-6> 방한 미국인 개별여행객 지출경비 253 <표 Ⅲ-10-7> 방한 미국인 쇼핑품목 253 <표 Ⅲ-10-8> 방한 미국인 한국여행 항목별 평가 254 <표 Ⅲ-10-9> 방한 미국인 한국 재방문 의사 255 <표 Ⅲ-10-10> 방한 미국인 한국여행 타인추천의향 256 <표 Ⅲ-11-1> 캐나다인 출국자 수 대비 방한 캐나다인 수 추이 264 <표 Ⅲ-11-2> 캐나다인 방한횟수 267 <표 Ⅲ-11-3> 캐나다인 방한목적 268 <표 Ⅲ-11-4> 방한 캐나다인 여행형태 268 <표 Ⅲ-11-5> 방한 캐나다인 총 지출경비 269 <표 Ⅲ-11-6> 방한 캐나다인 개별여행객 지출경비 269 <표 Ⅲ-11-7> 방한 캐나다인 쇼핑품목 270 <표 Ⅲ-11-8> 방한 캐나다인 한국여행 항목별 평가 271 <표 Ⅲ-11-9> 방한 캐나다인 재방문 의사 272 <표 Ⅲ-11-10> 방한 캐나다인 타인추천의향 273 <표 Ⅲ-12-1> 영국인 출국자 수 대비 방한 영국인 수 추이 285 <표 Ⅲ-12-2> 한국-영국 관광교류 현황 285 <표 Ⅲ-12-3> 영국인 방한횟수 288 <표 Ⅲ-12-4> 영국인 방한목적 289 <표 Ⅲ-12-5> 방한 영국인 여행형태 289 <표 Ⅲ-12-6> 방한 영국인 총 지출경비 290 <표 Ⅲ-12-7> 방한 영국인 개별여행 지출경비 290 - v -
<표 Ⅲ-12-8> 방한 영국인 쇼핑품목 291 <표 Ⅲ-12-9> 방한 영국인 한국여행 항목별 평가 292 <표 Ⅲ-12-10> 방한 영국인 한국 재방문 의사 293 <표 Ⅲ-12-11> 방한 영국인 한국여행 타인추천의향 293 <표 Ⅲ-13-1> 독일인 출국자 수 대비 방한 독일인 수 추이 301 <표 Ⅲ-13-2> 한국-독일 관광교류 현황 302 <표 Ⅲ-13-3> 독일인 방한횟수 305 <표 Ⅲ-13-4> 독일인 방한목적 305 <표 Ⅲ-13-5> 방한 독일인 여행형태 306 <표 Ⅲ-13-6> 방한 독일인 총 지출경비 306 <표 Ⅲ-13-7> 방한 독일인 개별여행객 지출경비 307 <표 Ⅲ-13-8> 방한 독일인 쇼핑품목 308 <표 Ⅲ-13-9> 방한 독일인 한국여행 항목별 평가 308 <표 Ⅲ-13-10> 방한 독일인 재방문 의사 309 <표 Ⅲ-13-11> 방한 독일인 타인추천의향 310 <표 Ⅲ-14-1> 한국-프랑스 관광교류 현황 320 <표 Ⅲ-14-2> 프랑스인 출국자 수 대비 방한 프랑스인 수 추이 321 <표 Ⅲ-14-3> 프랑스인 방한횟수 323 <표 Ⅲ-14-4> 프랑스인 방한목적 324 <표 Ⅲ-14-5> 방한 프랑스인 여행형태 324 <표 Ⅲ-15-6> 방한 프랑스인 총 지출경비 325 <표 Ⅲ-14-7> 방한 프랑스인 개별여행객 지출경비 325 <표 Ⅲ-14-8> 방한 프랑스인 쇼핑품목 326 <표 Ⅲ-14-9> 방한 프랑스인 한국여행 항목별 평가 327 <표 Ⅲ-14-10> 방한 프랑스인 재방문 의사 328 <표 Ⅲ-14-11> 방한 프랑스인 타인추천의향 328 <표 Ⅲ-15-1> 러시아인 아웃바운드 목적지 (2006~2007, 구소련 국가 제외) 335 <표 Ⅲ-15-2> 러시아인 출국자 수 대비 방한 러시아인 수 추이 340 <표 Ⅲ-15-3> 한국-러시아 관광교류 현황 341 <표 Ⅲ-15-4> 러시아인 방한횟수 344 <표 Ⅲ-15-5> 러시아인 방한목적 345 <표 Ⅲ-15-6> 방한 러시아인 여행형태 345 <표 Ⅲ-15-7> 방한 러시아인 총 지출경비 346 <표 Ⅲ-15-8> 방한 러시아인 개별여행객 지출경비 346 <표 Ⅲ-15-9> 방한 러시아인 쇼핑품목 347 <표 Ⅲ-15-10> 방한 러시아인 한국여행 항목별 평가 348 <표 Ⅲ-15-11> 방한 러시아인 재방문 의사 349 <표 Ⅲ-15-12> 방한 러시아인 타인추천의향 349 - vi -
<표 Ⅲ-16-1> 이슬람 휴일(2009~2012) 357 <표 Ⅲ-16-2> 중동인 출국자 수 대비 방한 중동인 수 추이 365 <표 Ⅲ-16-3> 중동인 방한횟수 367 <표 Ⅲ-16-4> 중동인 방한목적 367 <표 Ⅲ-16-5> 방한 중동인 여행형태 368 <표 Ⅲ-16-6> 방한 중동인 총 지출경비 369 <표 Ⅲ-16-7> 방한 중동인 개별여행객 지출경비 369 <표 Ⅲ-16-8> 방한 중동인 쇼핑품목 370 <표 Ⅲ-16-9> 방한 중동인 한국여행 항목별 평가 371 <표 Ⅲ-16-10> 방한 중동인 한국 재방문 의사 372 <표 Ⅲ-16-11> 방한 중동인 한국여행 타인추천의향 372 <표 Ⅳ-1-1> 관광수요예측 기법의 개요 377 <표 Ⅳ-2-1> 전체 방한 외래객 예측 382 <표 Ⅳ-2-2> 전체 외래객 입국 및 내국인 출국 예측(2010~2019) 383 <표 Ⅳ-2-3> 입국자 및 출국자 계절 지수(2000~2009년) 384 <표 Ⅳ-2-4> 2010년 월별/분기별 예측결과 385 <표 Ⅳ-3-1> 국가별 방한 외래객 예측 기법 386 <표 Ⅳ-3-2> 방한 일본인 예측(2010~2019) 388 <표 Ⅳ-3-3> 방한 중국인 예측(2010~2019) 389 <표 Ⅳ-3-4> 방한 대만인 예측(2010~2019) 390 <표 Ⅳ-3-5> 방한 홍콩인 예측(2010~2019) 391 <표 Ⅳ-3-6> 방한 태국인 예측(2010~2019) 392 <표 Ⅳ-3-7> 방한 말레이지아인 예측(2010~2019) 393 <표 Ⅳ-3-8> 방한 싱가포르인 예측(2010~2019) 394 <표 Ⅳ-3-9> 방한 미국인 예측(2010~2019) 395 <표 Ⅳ-3-10> 방한 캐나다인 예측(2010~2019) 396 <표 Ⅳ-3-11> 방한 영국인 예측(2010~2019) 397 <표 Ⅳ-3-12> 방한 독일인 예측(2010~2019) 398 <표 Ⅳ-3-13> 방한 프랑스인 예측(2010~2019) 399 <표 Ⅳ-3-14> 방한 러시아인 예측(2010~2019) 400 <표 Ⅳ-3-15> 방한 호주인 예측(2010~2019) 401 <표 Ⅳ-3-16> 방한 중동인 예측(2010~2019) 402 <표 Ⅳ-3-17> 방한 인도인 예측(2010~2019) 403 <표 Ⅳ-3-18> 방한 베트남인 예측(2010~2019) 404 <표 Ⅳ-3-19> 관광수지 전망(2010~2019) 405 <표 Ⅳ-4-1> 국내관광총량 예측적용기법 406 <표 Ⅳ-4-2> 국내관광 총량 예측(2010~2019) 407 <표 Ⅳ-4-4> 내국인 국내관광 총 지출액 추정(2010~2019) 408 - vii -
<그림 차례> <그림 Ⅱ-1> 세계 인바운드 규모(2001~2009) 9 <그림 Ⅱ-2> 2009 지역별 국제관광객 점유율과 증가율 10 <그림 Ⅱ-3> 세계 아웃바운드 규모(2001~2008) 14 <그림 Ⅱ-4> 역내관광과 역외관광 규모 15 <그림 Ⅱ-5> 지역별 아웃바운드 규모 16 <그림 Ⅱ-6> 세계 관광수입 규모(2001~2008) 18 <그림 Ⅱ-7> 지역별 관광수입 규모 19 <그림 Ⅱ-8> 방한 외래객 추이(1961~2009) 27 <그림 Ⅱ-9> 지역별 방한 외래객 28 <그림 Ⅱ-10> 주요국 방한 추이 29 <그림 Ⅱ-11> 주요국 방한 성장률 30 <그림 Ⅱ-12> 주요국 방한 비중 31 <그림 Ⅱ-13> 월별 방한 외래객 31 <그림 Ⅱ-14> 성별 방한 외래객 32 <그림 Ⅱ-15> 연령별 방한 외래객 33 <그림 Ⅱ-16> 주요국 최초 방문율 34 <그림 Ⅱ-17> 주요국 여가/위락/휴가 목적 방문율 35 <그림 Ⅱ-18> 주요국 목적별 방문율 36 <그림 Ⅱ-19> 주요국 개별여행 방한 비중 37 <그림 Ⅱ-20> 주요국 총 지출경비 38 <그림 Ⅱ-21> 거주국별 한국여행에 대한 전반적 만족도 42 <그림 Ⅱ-22> 거주국별 향후 3년 내 관광목적 한국 재방문 의사 44 <그림 Ⅱ-23> 거주국별 타인추천의향 45 <그림 Ⅲ-1-1> 일본 아웃바운드 추이 56 <그림 Ⅲ-1-2> 일본 아웃바운드 지출액 추이 56 <그림 Ⅲ-1-3> 2008년 국외여행 횟수 57 <그림 Ⅲ-1-4> 과거 국외여행 경험 57 <그림 Ⅲ-1-5> 여행지에서의 활동 60 <그림 Ⅲ-1-6> 세분시장별 여행비용 62 <그림 Ⅲ-1-7> 주요국 일본인 입국 추이 65 <그림 Ⅲ-1-8> 방한 일본인 추이 67 <그림 Ⅲ-1-9> 월별 방한 일본인 69 <그림 Ⅲ-1-10> 성별 방한 일본인 70 <그림 Ⅲ-1-11> 연령별 방한 일본인 71 <그림 Ⅲ-1-12> 연령별/성별 방한 일본인 72 <그림 Ⅲ-1-13> 연령별/성별 방한 일본인 성장률 72 - viii -
<그림 Ⅲ-1-14> 방한 일본인 만족도 77 <그림 Ⅲ-2-1> 중국 아웃바운드 규모(2001-2008) 90 <그림 Ⅲ-2-2> 중국 아웃바운드 지출액 추이 90 <그림 Ⅲ-2-3> 주요국 중국인 입국 추이 94 <그림 Ⅲ-2-4> 방한 중국인 추이 96 <그림 Ⅲ-2-5> 월별 방한 중국인 99 <그림 Ⅲ-2-6> 성별 방한 중국인 100 <그림 Ⅲ-2-7> 연령별 방한 중국인 100 <그림 Ⅲ-2-8> 방한 중국인 만족도 105 <그림 Ⅲ-3-1> 대만 아웃바운드 규모(2001~2009) 111 <그림 Ⅲ-3-2> 대만 아웃바운드 지출액 추이 111 <그림 Ⅲ-3-3> 주요국 대만인 입국 추이 113 <그림 Ⅲ-3-4> 방한 대만인 추이 115 <그림 Ⅲ-3-5> 월별 방한 대만인 117 <그림 Ⅲ-3-6> 성별 방한 대만인 117 <그림 Ⅲ-3-7> 연령별 방한 대만인 118 <그림 Ⅲ-3-8> 방한 대만인 만족도 124 <그림 Ⅲ-4-1> 홍콩 아웃바운드 규모 130 <그림 Ⅲ-4-2> 홍콩 아웃바운드 지출액 추이 131 <그림 Ⅲ-4-3> 주요국 홍콩인 입국 추이 132 <그림 Ⅲ-4-4> 방한 홍콩인 추이 134 <그림 Ⅲ-4-5> 월별 방한 홍콩인 136 <그림 Ⅲ-4-6> 성별 방한 홍콩인 137 <그림 Ⅲ-4-7> 연령별 방한 홍콩인 137 <그림 Ⅲ-4-8> 방한 홍콩인 한국여행 만족도 142 <그림 Ⅲ-5-1> 싱가포르 아웃바운드 규모(2001~2008) 148 <그림 Ⅲ-5-2> 싱가포르 아웃바운드 지출액 추이 149 <그림 Ⅲ-5-3> 주요국 싱가포르인 입국자 수 151 <그림 Ⅲ-5-4> 방한 싱가포르인 추이 153 <그림 Ⅲ-5-5> 월별 방한 싱가포르인 155 <그림 Ⅲ-5-6> 성별 방한 싱가포르인 156 <그림 Ⅲ-5-7> 연령별 방한 싱가포르인 156 <그림 Ⅲ-5-8> 방한 싱가포르인 만족도 161 <그림 Ⅲ-6-1> 태국 아웃바운드 규모 167 <그림 Ⅲ-6-2> 태국 아웃바운드 지출액 추이 168 <그림 Ⅲ-6-3> 주요국 태국인 입국 추이 170 <그림 Ⅲ-6-4> 방한 태국인 추이 171 <그림 Ⅲ-6-5> 월별 방한 태국인 173 <그림 Ⅲ-6-6> 성별 방한 태국인 174 - ix -
<그림 Ⅲ-6-7> 연령별 방한 태국인 175 <그림 Ⅲ-6-8> 방한 태국인 만족도 180 <그림 Ⅲ-7-1> 말레이시아 아웃바운드 규모(2001~2005) 185 <그림 Ⅲ-7-2> 말레이시아 아웃바운드 지출액 추이 186 <그림 Ⅲ-7-3> 주요국 말레이시아인 입국 추이 187 <그림 Ⅲ-7-4 > 방한 말레이시아인 추이 188 <그림 Ⅲ-7-5> 월별 방한 말레이시아인 190 <그림 Ⅲ-7-6> 성별 방한 말레이시아인 191 <그림 Ⅲ-7-7> 연령별 방한 말레이시아인 191 <그림 Ⅲ-7-8> 말레이시아인 방한 여행 만족도 196 <그림 Ⅲ-8-1> 인도 아웃바운드 규모 201 <그림 Ⅲ-8-2> 인도 아웃바운드 직업별 204 <그림 Ⅲ-8-3> 인도 아웃바운드 소득 205 <그림 Ⅲ-8-4> 주요국 인도인 입국추이 208 <그림 Ⅲ-8-5> 방한 인도인 추이 209 <그림 Ⅲ-8-6> 월별 방한 인도인 210 <그림 Ⅲ-8-7> 성별 방한 인도인 211 <그림 Ⅲ-8-8> 연령별 방한 인도인 212 <그림 Ⅲ-9-1> 호주 아웃바운드 규모 221 <그림 Ⅲ-9-2> 호주 아웃바운드 지출액 222 <그림 Ⅲ-9-3> 주요국 호주인 입국 추이 224 <그림 Ⅲ-9-4> 방한 호주인 추이 227 <그림 Ⅲ-9-5> 월별 방한 호주인 229 <그림 Ⅲ-9-6> 성별 방한 호주인 229 <그림 Ⅲ-9-7> 연령별 방한 호주인 230 <그림 Ⅲ-9-8> 방한 호주인 만족도 235 <그림 Ⅲ-10-1> 미국 아웃바운드 규모 241 <그림 Ⅲ-10-2> 미국 아웃바운드 지출액 추이 242 <그림 Ⅲ-10-3> 주요국 미국인 입국 추이 245 <그림 Ⅲ-10-4> 방한 미국인 추이 246 <그림 Ⅲ-10-5> 월별 방한 미국인 248 <그림 Ⅲ-10-6> 성별 방한 미국인 249 <그림 Ⅲ-10-7> 연령별 방한 미국인 250 <그림 Ⅲ-10-8> 방한 미국인 한국여행 만족도 255 <그림 Ⅲ-11-1> 캐나다 아웃바운드 규모 260 <그림 Ⅲ-11-2> 캐나다 아웃바운드 지출액 261 <그림 Ⅲ-11-3> 주요국 캐나다인 입국 추이 262 <그림 Ⅲ-11-4> 방한 캐나다인 추이 264 <그림 Ⅲ-11-5> 월별 방한 캐나다인 265 - x -
<그림 Ⅲ-11-6> 성별 방한 캐나다인 266 <그림 Ⅲ-11-7> 연령별 방한 캐나다인 266 <그림 Ⅲ-11-8> 방한 캐나다인 한국여행 만족도 272 <그림 Ⅲ-12-1> 영국 아웃바운드 규모 277 <그림 Ⅲ-12-2> 영국 아웃바운드 지출액 278 <그림 Ⅲ-12-3> 주요국 영국인 입국 추이 282 <그림 Ⅲ-12-4> 방한 영국인 추이 284 <그림 Ⅲ-12-5> 월별 방한 영국인 286 <그림 Ⅲ-12-6> 성별 방한 영국인 287 <그림 Ⅲ-12-7> 연령별 방한 영국인 287 <그림 Ⅲ-12-8> 방한 영국인 만족도 293 <그림 Ⅲ-13-1> 독일 아웃바운드 규모 297 <그림 Ⅲ-13-2> 독일 아웃바운드 지출액 297 <그림 Ⅲ-13-3> 주요국 독일인 입국 추이 299 <그림 Ⅲ-13-4> 방한 독일인 추이 301 <그림 Ⅲ-13-5> 월별 방한 독일인 303 <그림 Ⅲ-13-6> 성별 방한 독일인 303 <그림 Ⅲ-13-7> 연령별 방한 독일인 304 <그림 Ⅲ-13-8> 방한 독일인 한국여행 만족도 309 <그림 Ⅲ-14-1> 프랑스 아웃바운드 규모 315 <그림 Ⅲ-14-2> 프랑스 아웃바운드 지출액 316 <그림 Ⅲ-14-3> 주요국 프랑스인 입국 추이 318 <그림 Ⅲ-14-4> 방한 프랑스인 추이 319 <그림 Ⅲ-14-5> 월별 방한 프랑스인 321 <그림 Ⅲ-14-6> 성별 방한 프랑스인 322 <그림 Ⅲ-14-7> 연령별 방한 프랑스인 323 <그림 Ⅲ-14-8> 방한 프랑스인 한국여행 만족도 327 <그림 Ⅲ-15-1> 러시아 아웃바운드 규모 334 <그림 Ⅲ-15-2> 러시아 아웃바운드 지출액 335 <그림 Ⅲ-15-3> 러시아 아웃바운드 목적별 337 <그림 Ⅲ-15-4> 주요국 러시아인 입국 추이 338 <그림 Ⅲ-15-5> 방한 러시아인 추이 339 <그림 Ⅲ-15-6> 월별 방한 러시아인 342 <그림 Ⅲ-15-7> 성별 방한 러시아인 343 <그림 Ⅲ-15-8> 연령별 방한 러시아인 343 <그림 Ⅲ-15-9> 방한 러시아인 한국여행 만족도 348 <그림 Ⅲ-16-1> 중동 아웃바운드 규모 360 <그림 Ⅲ-16-2> 주요국 중동인 입국 추이 362 <그림 Ⅲ-16-3> 방한 중동인 추이 364 - xi -
<그림 Ⅲ-16-4> 월별 방한 중동인 365 <그림 Ⅲ-16-5> 성별 방한 중동인 366 <그림 Ⅲ-16-6> 연령별 방한 중동인 366 <그림 Ⅲ-16-7> 방한 중동인 한국여행 만족도 371 <그림 Ⅳ-1-1> 관광수요예측 체계 376 <그림 Ⅳ-3-1> 방한 일본인 예측 388 <그림 Ⅳ-3-2> 방한 중국인 예측 389 <그림 Ⅳ-3-3> 방한 대만인 예측 390 <그림 Ⅳ-3-4> 방한 홍콩인 예측 391 <그림 Ⅳ-3-5> 방한 태국인 예측 392 <그림 Ⅳ-3-6> 방한 말레이지아인 예측 393 <그림 Ⅳ-3-7> 방한 싱가포르인 예측 394 <그림 Ⅳ-3-8> 방한 미국인 예측 395 <그림 Ⅳ-3-9> 방한 캐나다인 예측 396 <그림 Ⅳ-3-10> 방한 영국인 예측 397 <그림 Ⅳ-3-11> 방한 독일인 예측 398 <그림 Ⅳ-3-12> 방한 프랑스인 예측 399 <그림 Ⅳ-3-13> 방한 러시아인 예측 400 <그림 Ⅳ-3-14> 방한 호주인 예측 401 <그림 Ⅳ-3-15> 방한 중동인 예측 402 <그림 Ⅳ-3-16> 방한 인도인 예측 403 <그림 Ⅳ-3-17> 방한 베트남인 예측 404 <그림 Ⅳ-4-1> 국내관광 총량 예측(2010~2019) 407 - xii -
Ⅰ. 분석의 개요 - 1 -
제1장 분석의 배경 및 목적 관광산업은 지속적인 발전과 다양성으로 전 세계에서 가장 크고 빠르게 성장하는 경제 부문의 하나로 각광받고 있으며, 세계 각 국은 외래 관광객 유치를 위해 치열히 경쟁하 고 있다. 2009년 국제관광객 입국자 수는 최근의 불안정한 세계 경제 상황에 영향을 받아 전년 대비 약 4% 감소한 8억 8천만 명에 이른 것으로 추정된다. 2009년은 2008년에 이은 전 세계적인 신용경색, 금융위기, 상품가격 및 유가 상승, 극심한 환율변동 등이 세계 경제 침체로 이어져 국제관광객 수 및 성장률이 감소하였다. 그러나 2009년 4분기에 들어와 국제 관광객 입국자 수는 다시 성장세로 돌아선 것으로 추정되며, 2010년에는 다시 회복세를 보일 것으로 기대된다. 2009년 방한 외래객 수는 전년대비 13.4% 성장한 7,817,533명을 기록하였고, 관광수 입은 전년대비 3.4% 감소한 US$94억에 이른 것으로 잠정 집계되었다. 2003년 이후 방 한 외래객 수는 6년 연속 성장세에 있으며, 관광수지도 2000년 이후 다시 흑자로 돌아 섰다. 전 세계적인 경기침체로 국제관광이 크게 침체된 가운데서도 방한 외래객은 두 자리 수 성장률을 보여 향후 외래객 유치 전망을 밝게 하고 있다. 불안정한 세계 경제에 따른 불확실성 속에서 한국 관광은 2009년 양호한 실적을 보였 으나 향후 불투명한 관광 시장을 주도할 수 있는 과학적이고 체계적인 시장 전략 수립 이 시급히 요구되는 시점에 와 있다. 이에 주요 방한시장을 중심으로 관광통계, 방한 외래객 실태조사 등 다양한 자료들을 종합 분석하여 한국 인바운드 관광시장의 현황을 파악하고, 중장기적인 방한시장의 흐름을 예측함으로써 방한 외래객 유치 증대 및 향후 관광수용태세 개선을 위한 과학적이고 합리적인 관광정책 수립을 지원하기 위해 본 보 고서를 발간한다. - 3 -
제2장 분석의 내용 세계 관광시장 동향 인바운드 동향 아웃바운드 동향 관광수입 관광지출 2010년 전망 방한 관광시장 동향 한국 관광시장 개관 방한 외래객 추이 방한 외래객 인구통계학적 분석 방한 외래객 한국여행 실태분석 주요국 관광시장 분석 일본 중국 대만 홍콩 태국 싱가포르 말레이시아 인도 호주 미국 캐나다 영국 독일 프랑스 러시아 중동 국가개황 관광시장 동향 아웃바운드 현황 및 특성 주요 경쟁국 동향 방한관광 실태 및 만족도 한국관광 수요예측 전체 방한 외래객 수 및 주요시장별 방한 외래객 수 예측 전체 국민 국외여행자 수 예측 조사대상 조사대상 조사내용 조사내용 결과활용 결과활용 세계시장 관광시장 추이 외래 관광객 유치 증대를 위한 정책자료 활용 방한시장 주요 시장별 동향 분석 관광수용태세 개선을 위한 기초자료 활용 주요국 시장 한국관광 수요예측 - 4 -
제3장 분석 방법 세계관광동향 및 전망 - 세계관광기구(UNWTO), 아시아 태평양관광협회(PATA) 발간 통계 자료 및 보고서 분석 - 기타 관광관련 통계 자료 및 보고서 분석 방한 관광시장 동향 - 한국관광공사 발간 한국관광통계 자료 분석 - 한국관광공사/한국문화관광연구원 발간 외래관광객 실태조사 각 년도 분석 - 기타 관련 통계 및 보고서 분석 주요국 관광시장 분석 - 세계관광기구(UNWTO) 발간 통계 자료 및 보고서 분석 - 아시아 태평양관광협회(PATA) 발간 통계 자료 및 보고서 분석 - 한국관광공사 발간 한국관광통계 자료 분석 - 한국관광공사 발간 관광시장동향 분석 - 한국관광공사 해외지사 자료 분석 - 기타 관광관련 통계 자료 및 보고서 분석 한국관광 수요예측 - 정량적 예측방법(시계열 분석) - 5 -
Ⅱ. 국내외 관광시장 동향 - 7 -
제1장 세계 관광시장 동향 1. 인바운드 동향 1) 전체 (단위: 백만명) 1000 900 800 702 762 847 901 920 880 600 500 700 600 682 691 802 400 500 300 400 300 200 200 100 100 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009* 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009* 세계 유럽 아시아/태평양 미주 중동 아프리카 * 추정치 출처: UNWTO, World Tourism Barometer, 2010 <그림 Ⅱ-1> 세계 인바운드 규모(2001~2009) 2009년 세계 관광객 입국자 수 8억 8천만 명으로 전년대비 약 4% 감소 2009년 전 세계 관광객 입국자 수는 전년대비 약 4% 감소한 8억 8천만 명으로 추정된다. 세계관광기구(UNWTO)는 세계 관광객 입국자 수가 14개월 동안의 마이너스 성장을 기 록한 후 2009년 4분기에 성장세로 돌아선 것으로 추정하고 있다. 입국자 수는 2009년 1, 2, 3분기에는 전년 동기 대비 각각 10%, 7%, 2%의 감소세를 보였으나 4분기에는 2%의 성장률을 기록한 것으로 추정된다. - 9 -
2) 지역별 * (단위: 백만명, %) 아시아/ 태평양 180.5 21% 유럽 459.7 52% 20 15 18.2 미주 139.6 16% 중동 52.5 6% 아프리카 48 5% 10 5 0-5 -10 5.1 3.8 3 2-5.6 1.1-1.9 0.3-5.1-5.6-4.3 유럽 아시아/태평양 미주 중동 아프리카 세계 2008/2007 * 추정치 출처: UNWTO, World Tourism Barometer, 2010 <그림 Ⅱ-2> 2009 지역별 국제관광객 점유율과 증가율(%) 아프리카를 제외한 전 지역에서 국제관광객 감소 아시아/태평양, 중동지역은 하반기 성장세로 돌아서 2009년 전 세계 관광객 입국자 수는 아프리카를 제외한 모든 지역에서 감소하였다. 유럽은 상반기 10%, 하반기에는 2%의 마이너스 성장률을 보였으며, 남부유럽, 지중해 지역보다 중부유럽, 동유럽, 북유럽에서의 국제관광객 입국자 수가 크게 감소하였다. 유럽 지역의 국제관광객 입국자 수는 전체적으로 5.6% 감소한 것으로 추정된다. 미주는 경제위기에 이어진 신종플루의 악재로 카리브 지역을 제외한 지역에서 고전하 여 전체적으로는 전년대비 5.1%의 감소세를 기록하였다. 아시아/태평양 지역과 중동지역은 2009년 하반기 성장세로 돌아섰으며, 이들 지역의 성장세는 4분기 국제 관광객 입국자 수 성장세 전환을 주도한 것으로 추정된다. 아시아 /태평양 지역은 2009년 전년대비 1.9%의 감소세를 보인 것으로 추정된다. 중동은 2009년 전년대비 5.6%의 감소세를 기록하였다. 하반기에는 2008년의 급성장세 에는 미치지 못하지만 다시 성장세로 돌아선 것으로 추정된다. 아프리카는 전 세계에서 유일하게 성장세를 기록하였으며(5.1%), 특히 사하라 이남 지 역의 국가들이 선전하였다. - 10 -
유럽이 전 세계 인바운드 시장의 52% 차지 서유럽과 남유럽 비중 커 유럽지역 인바운드 규모는 2009년 약 4억 6천만 명에 이르는 것으로 추정된다. 특히 서유럽과 남유럽 지역이 전체 유럽 인바운드의 약 69%를 차지하고 있다. 1995년 전 세계 인바운드 시장의 59%를 차지했던 유럽지역은 2005년 55%, 2009년 52%로 그 비중이 다소 줄어들었으나 아직까지 세계 시장의 절반 이상을 점유하고 있다. <표 Ⅱ-1> 세계 인바운드 규모 관광객 수(백만명) 증감률(%) 2005 2006 2007 2008 2009* 08/07 09*/08 전세계 805 847 908 920 880 2.0-4.3 유럽 북유럽 서유럽 동/중부유럽 남유럽 52.8 142.6 87.5 158.7 56.5 149.6 91.2 164.8 58.0 154.9 96.8 178.2 57.0 152.4 99.7 178.0 52.6 145.8 91.6 169.6-2.0-0.9 3.2 0.6-7.7-4.3-8.2-4.7 소계 441.6 462.1 488.0 487.1 459.7 0.3-5.6 아시아/태 평양 동북아시아 동남아시아 오세아니아 남아시아 87.5 48.5 10.5 8.1 94.3 53.1 10.5 8.9 104.3 59.6 10.7 10.8 101.0 61.7 11.1 10.3 97.6 62.0 10.9 10.0-0.1 3.5-0.9 1.1-3.3 0.4-1.8-2.8 소계 154.7 166.8 185.4 184.1 180.5 1.1-1.9 미주 북미 카리브해 중미 남미 89.9 18.8 6.4 18.2 90.6 19.4 7.0 18.7 95.3 19.5 7.8 19.9 101.0 61.7 11.1 10.3 91.9 19.7 7.8 20.1 2.6 2.1 7.0 3.7-6.0-2.4-5.7-3.3 소계 133.4 135.8 142.5 147.1 139.8 3.0-5.1 중동 37.8 41.4 47.5 55.6 52.5 18.1-5.6 아프리카 북아프리카 사하라이남 13.9 23.3 16.3 28.0 16.3 28.6 17.2 28.6 17.7 30.4 소계 37.3 41.4 44.9 45.7 48.0 3.8 5.1 4.9 3.2 2.9 6.4 * 추정치 출처 : UNWTO, World Tourism Barometer, 2010-11 -
3) 국가별 2009년 전반적인 감소세 속 한국 등 일부 국가 선전 상위 10개국이 전 세계 관광객 수의 45% 차지 2009년 국가별 공식적인 통계는 집계되지 않았지만 세계관광기구(UNWTO)는 전 세계 적인 감소세에도 불구하고 모로코, 케냐, 르완다, 남아공, 스와질란드, 쿠바, 쿠라상웅, 도미니카공화국, 자메이카, 과테말라, 니카라과, 칠레, 콜롬비아, 가이아나, 파라과이, 페루, 우루과이, 한국, 대만, 캄보디아, 말레이시아, 미얀마, 이란, 네팔, 스리랑카, 아 이슬란드, 스웨덴, 헝가리, 마케도니아, 이탈리아, 몬테네그로, 세르비아, 터키, 바레 인, 요르단, 레바논, 시리아는 플러스 성장을 한 것으로 추정하고 있다. 2009년 국가별 국제관광객 입국자 수는 집계 중이며, 2008년 통계에 의하면 국제관광 객 입국자 수에서 프랑스, 미국, 스페인, 중국, 이탈리아, 영국, 우크라이나, 터키, 독 일, 멕시코가 1위~10위를 차지한 것으로 추정된다. 국제관광객 입국자 상위 10개국은 전 세계 관광객 수의 약 45%를 차지한다. <표 Ⅱ-2> 세계 인바운드 순위(2005~2008) * 순위 관광객 수(천명) *** (2008) 구분** 국가 2008 **** 2007 2006 2005 1 TF 프랑스 79,300 81,940 79,083 76,001 2 TF 미국 58,030 58,666 50,978 49,206 3 TF 스페인 57,316 59,193 58,190 55,914 4 TF 중국 53,049 54,720 49,913 46,809 5 TF 이탈리아 42,734 43,654 41,058 36,513 6 TF 영국 30,182 30,870 32,713 29,971 7 TF 우크라이나 25,392 23,112 18,900 17,631 8 TF 터어키 24,994 22,248 18,916 20,273 9 TCE 독일 24,836 24,420 23,569 21,500 10 TF 멕시코 22,637 21,370 21,915 21,915 11 TF 말레이시아 22,052 20,973 17,547 16,431 12 TCE 오스트리아 21,935 20,766 20,261 19,952 13 TF 러시아 n/a 20,605 22,486 22,201 14 TF 홍콩 17,320 17,154 25,251 23,359 15 TF 캐나다 17,128 17,931 18,265 18,770 16 TF 그리스 n/a 17,518 16,039 14,276 17 TF 사우디아라비아 14,757 11,531 8,620 8,037 18 TF 태국 14,584 14,464 13,822 11,567-12 -
순위 관광객 수(천명) *** (2008) 구분** 국가 2008 **** 2007 2006 2005 19 TF 폴란드 12 960 14,975 15,670 15,200 20 TF 포르투갈 n/a 12,321 11,282 10,612 21 TF 이집트 12,296 10,610 8,646 8,244 22 TF 마카오 10,605 12,942 10,683 9,014 23 TCE 네덜란드 10,104 11,008 10,739 10,012 24 TF 남아공 9,592 9,090 8,396 7,369 25 TCE 크로아티아 9 415 9,307 8,659 8,467 26 TF 헝가리 8,814 8,638 38,318 36,172 27 THS 스위스 8,608 8,448 7,863 7,229 28 VF 일본 8,351 8,347 7,334 6,728 29 TF 아일랜드 8,026 8,332 8,001 7,333 30 TF 모로코 7,879 7,408 6,558 5,843 31 TF 싱가포르 7,798 7,957 7,588 7,080 32 TCE 벨기에 7,165 7,045 6,995 6,747 33 THS 아랍에미리트 - - - 7,126 34 TF 튀니지 7,049 6,762 6,550 6,378 35 VF 한국 6,891 6,448 6,155 6,023 36 TCE 체코 6,680 6,680 6,435 6,336 37 TF 인도네시아 6,234 5,506 4,871 5,002 38 TCE 스웨덴 - 5,224 3,270 3,113 39 TF 불가리아 5,780 5,151 5,158 4,837 40 TF 호주 5,586 5,644 5,064 5,020 * 순위는 원자료의 수치를 2008년을 기준으로 재정리한 것으로, UNWTO의 공식순위는 아님. ** TF: International tourist arrivals at frontier(국경도착 국제관광객 수, 당일관광객제외) VF: International visitor arrivals frontier(국경도착 국제방문객 수, 당일관광객 포함) THS: International visitor arrivals at hotels and similar establishments(호텔 및 유사시설 국제관광객 수) TCE: International tourist arrivals at collective tourism establishments(집단관광시설 국제관광객 수) *** UNWTO 관광통계 권고안에 의하면 기본적으로 유상취업을 목적으로 하지 않는 사람으로서 방문기간이 1년 미만인 방문객(Visitor) 을 관광통계로 집계하나 지리적인 상황으로 인해 당일관광객의 비중이 높은 국가들은 24시간 이상 체류하는 숙박관광객(Tourist) 을 기준으로 집계함. **** 추정치 출처 : UNWTO, World Tourism Barometer, 2010 2008년 프랑스 7,930만 명 외래객 유치로 세계 1위 유지 2008년을 기준으로 전 세계에서 가장 많은 외래객을 유치한 국가는 지정학적으로 외래객, 특히 유럽인 유치에 유리한 조건을 갖춘 프랑스인 것으로 나타났다. 프랑스는 2008년 약 7,930만 명에 이르는 외래객을 유치한 것으로 추정되며, 지속적으로 국제관광객 유 치 1위국의 자리를 유지하고 있다. - 13 -
2008년 아 태지역은 중국, 말레이시아, 홍콩, 태국, 마카오, 일본, 싱가포르, 한국의 순으로 외래객 유치 2008년 아시아/태평양 지역에서는 중국(5,305만 명), 말레이시아(2,205만 명), 홍콩 (1,732만 명), 태국(1,458만 명), 마카오(1,061만 명), 일본(835만 명), 한국(689만 명) 의 순으로 외래객을 유치한 것으로 잠정 집계되었다. 방한 외래객은 2006년 616만 명, 2007년 645만 명, 2008년 689만 명으로 꾸준히 증가 하고 있다. 2. 아웃바운드 동향 1) 전체 (단위: 백만명) 1000 922 600 900 800 700 600 500 680 700 694 768 803 853 904 500 400 300 400 200 300 200 100 100 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008* 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008* 유럽 아시아/태평양 미주 중동 아프리카 기타 * 추정치 출처: UNWTO, World Tourism Barometer, 2010 <그림 Ⅱ-3> 세계 아웃바운드 규모(2001~2008) 2008년 세계 아웃바운드 규모 9억 2,200만 명 2008년을 기준으로 세계 아웃바운드 규모는 9억 2,200만 명을 넘어선 것으로 추정된다. 전 세계 아웃바운드는 유럽(5억 870만 명), 아시아/태평양(1억 8,160만 명), 미주(1억 5,180만 명), 중동(3,150만 명), 아프리카(2,860만 명)의 순으로 집계되었다. - 14 -
역내관광이 역외관광의 약 4배 1995년 역내관광은 4억 3,060만 명, 역외관광은 9,780만 명을 기록하여 역내관광이 81%, 역외관광이 19%를 차지하였다. 2008년 역내관광은 7억 2,250만 명, 역외관광은 1억 7,960만 명으로 전체의 80%, 20%를 차지하였다. 2008년을 기준으로 역내관광은 역외관광의 약 4배에 이르는 것으로 나타났다. 1995 2005 2008* (단위: 백만명) 역외관광 97.8 19% 역외관광 148.6 19% 역외관광 179.6 20% 역내관광 430.6 81% 역내관광 634.1 81% 역내관광 722.5 80% * 추정치 출처: UNWTO, World Tourism Barometer, 2010 <그림 Ⅱ-4> 역내관광과 역외관광 규모 2) 지역별 전체 아웃바운드의 55%가 유럽에서 이루어짐 2008년 중동이 가장 높은 성장률 기록 2008년을 기준으로 세계 아웃바운드는 유럽이 5억 870만 명으로 전체의 55%를 차지하며, 그 다음으로 아시아/태평양(1억 8,160만 명), 미주(1억 5,180만 명), 중동(3,150만 명), 아프리카(2,860만 명)의 순으로 아웃바운드 송출 규모가 큰 것으로 나타났다. 아직까지는 아웃바운드 송출국이 소득 수준이 높은 지역에 집중되어 있으나, 최근 동북 아시아, 동남아시아, 동부유럽, 중부유럽, 중동, 남아프리카, 남미 등이 빠르게 성장하 고 있다. 2008년 중동은 16%의 가장 높은 성장률을 보였으며, 아시아/태평양 지역은 전년대비 약 2% 증가하였다. - 15 -
(단위: 백만명) 중동 31.5 3% 아프리카 28.6 3% 2008* 기타 20.2 2% 미주 151.8 17% 아시아/태평양 181.6 20% 유럽 508.7 55% * 추정치 출처: UNWTO, World Tourism Barometer, 2010 <그림 Ⅱ-5> 지역별 아웃바운드 규모 아시아/태평양 지역 급성장 - 전체 송출의 약 20% 차지 아시아/태평양 지역은 전체 송출의 약 20%를 차지하며 전체 송출의 약 17%를 차지하 는 미주 지역을 앞서고 있다. 1995년 아시아/태평양 지역의 송출인원은 8,660만 명, 미주 지역의 송출 인원은 1억 860만 명으로 미주 지역의 송출규모가 아시아/태평양 지역을 압도하였으나 2005년 이 후 아시아/태평양 지역의 아웃바운드 시장이 급성장하여 미주 지역을 앞섰다. <표 Ⅱ-3> 세계 아웃바운드 규모 관광객 수(백만명) 증감률(%) 1995 2000 2005 2006 2007 2008 * 07/06 08 * /07 세계 534 684 803 853 904 922 6.1 2.0 유럽 308.1 395.6 451.5 475.2 502.6 508.7 5.8 1.2 아시아/태평양 86.6 114.2 153.2 164.0 178.3 181.6 8.7 1.8 미주 108.6 131.1 136.3 142.8 149.5 151.8 4.7 1.5 중동 9.3 14.1 22.6 24.6 27.0 31.5 9.7 16.4 아프리카 12.7 16.3 22.1 24.9 27.2 28.6 9.1 5.0 기타 8.9 12.5 18.3 21.0 19.7 20.2 - - * 추정치 출처 : UNWTO, Tourism Highlight 2009, 2009-16 -
3) 국가별 <표 Ⅱ-4> 세계 주요국의 아웃바운드 현황(2004~2007 * ) 순위 관광객 수(천명) (2007) 국가 2007 * 2006 2005 2004 1 홍콩 80,682 75,812 72,300 68,903 2 독일 70,400 71,200 77,400 72,300 3 영국 69,450 69,536 66,494 64,194 4 미국 64,052 63,662 63,503 61,809 5 폴란드 47,561 44,696 40,841 37,226 6 중국 40,954 34,524 31,026 28,853 7 러시아 34,285 29,107 28,416 24,507 8 이탈리아 27,734 25,697 24,796 23,349 9 캐나다 25,163 22,732 21,101 19,595 10 슬로바키아 23,837 22,688 486 457 11 프랑스 22,467 22,466 22,270 21,231 12 포르투갈 20,989 18,378 - - 13 헝가리 18,471 17,612 18,622 17,558 14 네덜란드 17,556 16,695 17,086 17,130 15 우크라이나 17,335 16,875-15,488 16 일본 17,295 17,535 17,404 16,831 17 멕시코 15,089 14,002 13,305 12,494 18 한국 13,325 11,610 10,080 8,826 19 스웨덴 12,681 12,591 12,598 13,967 20 스페인 11,276 10,678 10,508 5,121 21 루마니아 10,980 8,906 7,140 6,972 22 오스트리아 9,876 10,042 6,564 6,798 23 인도 9,780 8,340 7,180 6,213 24 대만 8,964 8,671 8,208 7,781 25 터어키 8,938 8,275 8,246 7,299 26 벨기에 8,371 7,852 9,318 8,783 27 아일랜드 7,713 6,848 6,113 5,409 28 덴마크 6,564 6,142 5,469 4,630 29 싱가포르 6,024 5,533 5,159 5,165 30 핀란드 5,749 5,756 6,035 5,798 * 순위는 원자료의 수치를 2007년을 기준으로 공사에서 재정리한 것으로, UNWTO의 공식순위는 아님. 출처 : UNWTO, World Tourism Barometer, 2010 2007년 (홍콩)-독일-영국-미국의 순 한국, 아웃바운드 규모 18위 공식적 최신통계인 2007년을 기준으로 보면, 중국과의 왕래가 많은 부분을 차지하는 홍콩을 제외하면 독일이 7,040만 명으로 가장 아웃바운드 규모가 큰 것으로 나타났다. - 17 -
그 뒤를 이어 영국(6,945만 명), 미국(6,409만 명)의 순으로 아웃바운드 규모가 컸으 며, 한국은 아웃바운드 1,332만 명을 넘어 세계 18위의 아웃바운드 송출국인 것으로 나 타났다. 중국, 아시아 최고의 아웃바운드 시장 중국은 2005년 3,103만 명, 2006년에는 3,452만 명, 2007년 4,095만 명을 송출한 것 으로 집계되어 아시아 최대 아웃바운드 시장으로서의 입지를 굳혔다. 중국 아웃바운드의 급증은 중국인 국외여행자유국의 확대로 보다 많은 국가들로 중국 인들의 국외여행이 가능해진 데 크게 기인하는 것으로 분석된다. 3. 관광수입 1) 전체 2008년 전 세계의 관광수입은 US$9,460억으로 추정된다. 관광수입은 지속적으로 증가하고 있으며, 2001년의 US$4,620억에서 2008년의 US$9,460억으로 7년 동안 두 배 이상 성장하였다. (단위: 10억US$) 1000 900 800 700 600 629 676 742 858 946 500 450 400 350 300 500 400 462 480 527 250 200 300 150 200 100 100 50 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008* 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008* 세계 유럽 아시아/태평양 미주 중동 아프리카 * 추정치 출처 : UNWTO, World Tourism Barometer, 2010 <그림 Ⅱ-6> 세계 관광수입 규모(2001~2008) - 18 -
2) 지역별 (단위: US$10억) 중동 9.7 2% 1995 아프리카 8.5 2% 중동 26.3 4% 2005 아프리카 21.6 3% 중동 46.5 5% 2008* 아프리카 30.9 3% 아시아/ 태평양 75.9 19% 미주 98.4 24% 유럽 212.1 53% 아시아/ 태평양 134.5 20% 미주 144.5 21% 유럽 348.8 52% 아시아/ 태평양 207.3 22% 미주 188 20% 유럽 473.4 50% * 추정치 출처 : UNWTO, World Tourism Barometer, 2010 <그림 Ⅱ-7> 지역별 관광수입 규모 <표 Ⅱ-5> 세계 관광수입 규모 유럽 아시아/ 태평양 미주 아프리카 성장률(%) * 비중(%) US$(10억) 유로(10억) 07/06 08 ** /07 2008 ** 2007 2008 ** 2007 2008 ** 세계 5.4 1.7 100 858 944 626 642 북유럽 서유럽 동 중부유럽 남유럽 3.9 2.3 9.0 1.0-2.4-2.5 2.7-0.5 7.4 17.2 6.2 19.4 70.7 149.6 48.5 166.3 69.8 162.1 58.1 183.7 51.6 109.2 35.4 121.4 47.5 110.2 39.5 124.9 소계 2.7-1.1 50.2 435.2 473.7 317.5 322.1 동북아시아 동남아시아 오세아니아 남아시아 8.5 14.8 7.0 5.2 3.1 1.5 2.4 6.1 10.2 6.5 3.6 1.6 85.8 55.3 31.9 13.8 95.9 61.1 33.9 15.1 62.6 40.4 23.3 10.1 65.2 41.6 23.0 10.3 소계 9.8 2.7 21.8 186.8 206.0 136.3 140.1 북미 카리브해 중미 남미 7.2 0.6 8.9 6.8 7.0-2.1-0.5 2.7 14.7 2.5 0.7 2.0 124.9 23.2 6.2 16.9 138.5 23.8 6.8 19.3 91.1 17.0 4.5 12.4 94.2 16.2 4.6 13.1 소계 6.3 5.0 19.9 171.3 188.4 125.0 128.1 중동 9.0 17.3 4.8 35.0 45.6 25.5 31.0 북아프리카 사하라이남 7.5 9.9-4.4 0.7 1.1 2.1 10.2 18.9 10.7 19.9 7.5 13.8 7.3 13.5 소계 9.1-1.0 3.2 29.1 30.6 21.2 20.8 * 불변가격(constant prices) 증감률 ** 추정치 출처 : UNWTO, World Tourism Barometer, 2010-19 -
유럽이 전 세계 관광수입의 절반, 아시아/태평양 지역은 21.8% 차지 유럽은 2008년 US$4,737억의 관광수입을 올렸으며 이는 전 세계 관광수입의 절반에 달한다. 아시아/태평양 지역은 전 세계 관광수입의 21.8%인 US$2,060억을 기록하였으며, 미주 지역은 전체의 19.9%인 US$1,884억의 관광수입을 올린 것으로 조사되었다. 중동지역과 아프리카 지역은 각각 전 세계 관광수입의 4.8%와 3.2%인 US$456억, US$306억을 기록하였다. 3) 국가별 상위 10개국이 세계 관광수입의 약 50% 차지 2008년 상위 10개국으로 추정되는 미국, 스페인, 프랑스, 이탈리아, 중국, 독일, 영국, 호주, 터키, 오스트리아는 전 세계 관광수입 US$9,460억의 약 50%를 차지한 것으로 추정된다. 미국-스페인-프랑스의 순 유지, 한국 30위 입국자 규모에서는 프랑스, 미국, 스페인의 순으로 나타나지만 관광수입의 경우 공식적 인 통계인 2008년을 기준으로 볼 때, 미국(US$1,100억 9,000만), 스페인(US$616억 2,800만), 프랑스(US$555억 9,500만)의 순으로 수입이 큰 것으로 집계되었다. 입국자 규모 면에서 2위인 미국이 관광수입 면에서는 지속적으로 1위를 차지하고 있는 것은 미국이 역내 관광 중심인 유럽 국가들보다 소비 규모가 큰 장거리 관광객들을 더 많이 유치하기 때문인 것으로 분석된다. 입국자 수에서 4위를 기록한 중국은 관광수입에서는 5위를 기록하였으며, 독일과 영국 이 6위와 7위를 차지하였다. 한국은 2008년 기준 US$ 97억7,400만으로 30위를 차지 하였다. - 20 -
<표 Ⅱ-6> 세계 주요국의 관광수입 현황(2005~2008) * 순위 관광수입(US$백만) (2008) 국가 2008 ** 2007 2006 2005 1 미국 110,090 97,050 85,720 81,799 2 스페인 61,628 57,645 51,292 47,627 3 프랑스 55,595 54,273 46,499 42,167 4 이탈리아 45,727 42,651 38,257 35,319 5 중국 40,843 37,233 33,949 29,296 6 독일 40,018 36,038 32,846 29,151 7 영국 36,028 38,602 33,888 30,577 8 호주 24,756 22,308 17,854 14,940 9 터어키 21,952 18,487 16,853 18,152 10 오스트리아 21,783 18,885 16,510 15,589 11 태국 18,173 16,669 12,432 10,104 12 그리스 17,114 15,513 14,402 13,578 13 홍콩 15,300 13,754 11,461 10,179 14 말레이시아 15,272 14,047 10,427 8,846 15 캐나다 15,106 15,333 14,678 13,590 16 스위스 14,408 12,181 10,640 11,063 17 마카오 13,382 13,612 9,337 7,757 18 네덜란드 13,342 13,305 11,381 10,383 19 멕시코 13,289 12,852 12,177 11,803 20 인도 11,832 10,729 8,934 7,493 21 벨기에 12,355 10,899 10,242 9,842 21 스웨덴 12,490 11,999 9,133 7,361 28 일본 10,821 9,334 8,470 12,430 27 포르투갈 10,943 10,145 8,388 7,893 26 크로아티아 10,971 9,254 7,990 7,370 23 러시아 11,944 9,607 7,628 5,466 25 이집트 10,985 9,303 7,591 6,851 24 폴란드 11,771 10,599 7,239 6,274 29 싱가포르 10,575 9,162 7,069 5,736 30 한국 9,774 6,138 5,322 5,660 31 사우디아라비아 9,720 5,228 4,955 5,181 32 남아공 7,925 8,754 7,876 7,335 33 체코 7,722 6,632 5,026 4,623 34 인도네시아 7,335 5,213 35 모로코 7,221 7,181 5,984 4,610 36 레바논 7,192 5,466 5,015 5,869 37 아랍에미리트 7,162 6,072 4,972 2,200 38 덴마크 6,220 6,220 5,587 4,493 39 아일랜드 6,060 6,060 5,369 4,723 40 헝가리 6 032 4 728 * 순위는 원자료의 수치를 2008년을 기준으로 공사에서 재정리한 것으로, UNWTO의 공식순위는 아님. ** 추정치 출처 : UNWTO, World Tourism Barometer, 2010-21 -
4.관광지출 2009년 관광지출 전 세계적으로 감소 추정 아직까지 대부분의 국가들이 2009년 관광지출액을 발표하지 않았으나 세계관광기구는 전 세계적으로 많은 국가들의 관광지출이 감소한 것으로 추정하고 있다. 그러나 2009년 신흥시장인 터키와 인도는 각각 14%, 5%의 성장률을, 오스트리아와 네 덜란드도 각각 5%와 2%의 성장률을 보인 것으로 추정된다. 호주, 싱가포르, 인도네시아, 중국도 국제관광지출이 증가한 것으로 추정되며, 경제위 기와 환율변동, 신종플루엔자 등으로 한국, 우크라이나, 사우디아라비아, 대만, 일본, 멕시코, 태국, 영국은 크게 감소한 것으로 추정된다. 스페인과 러시아는 각각 -15%, -14% 크게 감소한 것으로 추정된다. 2008년 세계 아웃바운드 지출액 US$9,460억 추정 독일, 아웃바운드 지출액 세계 1위 2008년 아웃바운드 지출액은 2007년의 US$8,580억에서 US$9,460억으로 증가한 것 으로 추정된다. 독일은 2008년 US$910억을 지출한 것으로 집계되어 2007년에 이어 US$797억을 지 출한 미국을 앞섰다. 독일과 미국의 뒤를 이어 영국(US$685억), 프랑스(US$431억), 중 국(US$362억), 이탈리아(US$308억), 일본(US$279억), 캐나다(US$269억), 러시아 (US$249억), 네덜란드(US$122억)의 순으로 아웃바운드 지출액이 높은 것으로 나타났다. 중국, 2008년 아웃바운드 지출액 세계 5위 일본은 7위 2006년 이탈리아를 추월한 중국은 2007년에는 일본을 추월하였으며, 2008년에도 아웃 바운드 지출액 5위를 차지하였다. 중국의 아웃바운드 규모는 전년대비 11%, 지출액은 16% 증가한 것으로 나타났다. 10년 전 세계 3위의 아웃바운드 지출 국가였던 일본은 2006년 5위로, 2007년과 2008 년에는 다시 7위로 하락한 것으로 추정된다. 한국, 2008년 세계 12위 아웃바운드 지출국 전 세계 관광지출액 2005년 11위였던 한국은 2006년 US$182억을 지출하여 러시아와 네덜란드를 제치고 세계 9위를 차지하였으며 2008년에는 US$191억의 지출로 12위를 차지한 것으로 추정된다. - 22 -
<표 Ⅱ-7> 세계 주요국의 관광지출 현황(2005~2008) * 순위 관광지출(US$백만) (2008) 국가 2008 ** 2007 2006 2005 1 독일 91,000 83,100 74,123 72,488 2 미국 79,700 76,200 76,807 73,558 3 영국 68,500 71,400 63,319 59,593 4 프랑스 43,100 36,700 31,264 31,180 5 중국 36,200 29,800 24,322 21,759 6 이탈리아 30,800 27,300 23,152 22,371 7 일본 27,900 26,500 26,876 37,565 8 캐나다 26,900 24,800 20,538 18,341 9 러시아 24,900 22,100 18,235 17,804 10 네덜란드 12,200 19,100 17,087 16,082 11 스페인 20,300 19,700 16,697 15,046 12 한국 19,100 22,000 18,241 15,314 13 벨기에 18,900 17,200 15,482 14,814 14 호주 18,400 14,200 11,690 11,282 15 홍콩 16,100 15,100 13,974 13,307 16 노르웨이 15,900 12,700 11,586 9,753 17 스웨덴 15,200 13,900 11,543 10,776 18 싱가포르 14200 11,800 10,384 9,853 19 아랍에미리트 13,300-8,827 5,300 20 오스트리아 11,400 10,600 9,348 10 994 21 브라질 11,000 8,200 5,764 4,720 22 스위스 10,900 10,200 9,919 9,262 23 아일랜드 10 400 8,800 6,862 6,056 24 덴마크 9,800 8,800 7,428 5,690 25 인도 9 600 8,200 7,352 6,013 26 폴란드 9 600 8,500 5,760 4,341 27 대만 9,100 9,100 8,746 8,682 28 이란 8,700 6,800 5,315 4,202 29 멕시코 8,500 8,400 8,108 7,600 30 쿠웨이트 7,600 5,200 4,632 4,995 * 순위는 원자료의 수치를 2008년을 기준으로 공사에서 재정리한 것으로, UNWTO의 공식순위는 아님. ** 추정치 출처 : UNWTO, 한국관광공사 - 23 -
5. 2010년 관광시장 전망 2010년 세계 관광 성장률 3~4% 예상 국제통화기금(IMF)는 당초 예상보다 빠르게 세계 경제가 회복될 것이며, 사업과 소비 심리도 회복될 것으로 전망하고 있다. 세계관광기구(UNWTO)는 2010년에는 전 세계적 인 경제 회복으로 국제관광객 입국자 수도 2009년의 마이너스 성장에서 벗어나 3~4% 정도 성장할 것으로 예측하고 있다. 세계관광기구는 2009년 10월 2010년의 세계 관광 성장률을 1~3%로 예상했으나 긍정 적인 경제지표에 힘입어 2010년 1월에는 성장률을 다시 3~4%로 상향조정하였다. 2010년에는 2009년 경제적 침체로 아웃바운드가 급감한 영국과 러시아를 비롯한 아웃 바운드 송출국들의 회복도 기대되며, 2월 벤쿠버 겨울 올림픽, 6월 남아공 월드컵, 5월 에서 10월까지의 상해 엑스포 등 대형행사의 개최도 2010년의 국제관광 전망을 밝게 하고 있다. 아시아 지역의 지속적 성장, 유럽/미주의 완만한 성장 기대 중동과 아프리카는 긍정적 전망 아시아 지역은 5~7%의 지속적인 성장세를 보일 것으로 전망되며, 2009년 급감한 유럽 과 미주 지역은 각각 1~3%, 2~4%의 다소 완만한 성장률로 회복할 것으로 예상된다. 2007년과 2008년에 두 자리 수 성장률을 보였으나 2009년에는 국제 관광객이 감소한 중동지역은 5~9%의 높은 성장률을 보일 것으로 전망되며, 2009년 유일한 성장세를 보 인 아프리카 지역 또한 남아공 월드컵(2010 FIFA World Cup)의 영향으로 2010년에도 4~7%의 성장률을 보일 것으로 기대된다. <표 Ⅱ-8> 지역별 인바운드 관광객 수 전망(2010) (단위: %) 2009 구분 2007 2008 연간 상반기 하반기 2010전망 세계 6.4 2.0-4.3-8.5-0.7 3~4 유럽 4.6 0.3-5.6-9.8-2.4 1~3 아시아/태평양 9.7 1.1-1.9-6.7 2.9 5~7 미주 5.2 3.0-5.1-7.0-3.2 2~4 아프리카 9.0 3.8 5.1 4.4 5.7 4~7 중동 14.6 18.2-5.6-16.4 5.3 5~9 출처: UNWTO, World Tourism Barometer, 2010-24 -
제2장 방한관광시장 동향 1. 한국 관광시장 개관 1) 인바운드 1961년 11,109명에 불과했던 한국의 방한 외래객 수는 2009년에는 7,817,533명으로 그 규모 면에서 700배 이상 성장하였다. 1962년 국제관광공사(현 한국관광공사)가 설립된 이후 관광산업은 국가전략사업으로 추진되어 1978년 방한 외래객 수는 100만 명을 돌파하였다. 이후 1988년 200만 명, 1991년 300만 명, 1998년 400만 명, 2000년 500만 명, 2005년 600만 명을 돌파하였다. 1974년 1차 오일쇼크, 1980년 광주민주화 운동 등 국내정세 불안, 2001년 9.11 테러, 2003년 이라크전쟁 및 사스(SARS) 발생으로 인한 감소를 제외하면 한국 인바운드 관 광은 지속적으로 성장하고 있다. 2009년 세계 경제위기에도 불구하고 방한 외래객 규모는 일본, 동남아로부터의 외국인 관광객 증가세로 전년대비 13.4% 증가하였고, 관광수입은 전년대비 3.4% 감소한 US$94억에 이르는 것으로 잠정 집계되었다. 특히 아시아 지역으로부터의 입국객은 전 년대비 19.3%의 높은 성장률을 기록하였다. 2) 아웃바운드 1961년 11,245명에 불과했던 한국인 국외여행자 수는 2009년 9,464,111명으로 규모 면 에서 크게 성장하였으나 2009년에는 경기침체 심화와 고환율 지속, 신종플루 등의 영 향으로 전년대비 20.9% 감소하였다. 1989년 국외여행 자유화 조치 이후 100만 명을 돌파한 국외여행자 수는 2000년 500만 명, 2005년 1,000만 명을 넘어섰다. 1995년 이후 국민 국외여행자 수는 방한 외래객 수를 초과하였다. - 25 -
<표 Ⅱ-9> 연도별 입출국 현황 및 관광산업 환경 연도 입국자수(명) 증감률(%) 출국자수(명) 증감률(%) 관광산업 환경 변화 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 11,109 15,184 22,061 24,953 33,464 67,965 84,216 102,748 126,686 173,335 232,795 370,656 679,221 517,590 632,846 834,239 949,666 1,079,396 1,126,100 976,415 1,093,214 1,145,044 1,194,551 1,297,318 1,426,045 1,659,972 1,874,501 2,340,462 2,728,054 2,958,839 3,196,340 3,231,081 3,331,226 3,580,024 3,753,197 3,683,779 3,908,140 4,250,216 4,659,785 5,321,792 5,147,204 28.1 36.7 45.3 13.1 34,1 103.1 23.9 22,0 23.3 36.8 34.3 59.2 83.2-23.8 22.3 31.8 13.8 13.7 4.3-13.3 12.0 4.7 4.3 8.6 9.9 16.4 12.9 24.9 16.6 8.5 8.0 1.1 3.1 7.5 4.8-1.8 6.1 8.8 9.6 14.2-3.3 11,245 10,242 11,860 20,486 19,796 35,095 40,374 67,381 72,311 73,569 76,701 84,254 101,295 121,573 129,378 164,727 209,698 259,578 295,546 338,840 436,025 499,707 493,461 493,108 484,155 454,974 510,538 725,176 1,213,112 1,560,923 1,856,018 2,043,299 2,419,930 3,154,326 3,818,740 4,649,251 2,542,159 3,066,926 4,341,546 5,508,242 6,084,476 43.1-8.9 15.8 72,7-3.4 77,3 15.0 66.9 7.3 1.7 4.3 9.8 20.2 20.0 6.4 27.3 27.3 23.8 13.9 14.6 28.7 14.6-1.2-0.1-1.8-6.0 12.2 42.0 67.3 28.7 18.9 10.1 18.4 30.3 21.1 21.7-2.3-32.5 41.6 26.9 10.5 국제관광공사 설립, 관광산업을 국가전략사업으로 인정 한일 국교 정상화 도쿄지사 개설 제1차 오일쇼크 LA, 프랑크푸르트지사 개설 뉴욕, 오사카지사 개설 후쿠오카지사 개설 파리지사 개설 외래객 100만명 돌파/싱가포르지사 개설 국내정세 불안/제2차 오일쇼크/시드니,시카고지사 개설 국내정세 불안/타이페이지사 개설 국내정세 불안/런던지사 개설 방콕지사 개설 아시안게임 개최 홍콩지사 개설 외래객 200만 명 돌파/서울올림픽 개최 해외여행 자유화 9월 한러 수교/토론토지사 개설 외래객 300만 명 돌파/걸프전 발발, 관광호텔 부가세 영세율 폐지 한중수교, 한 대만 단교, 일본 버블경제 붕괴 일본인 대상 무사증입국 허용, 대전 엑스포 개최 한국방문의 해 개최, 관광특구제도 시행 일본 엔화가치 상승/북경, 나고야지사 개설 아시아 경제위기 발발, 관광관련 규제완화 및 금융세제지원 강화 외래객 400만 명 돌파/중국 국외여행자유화국가에 한국 포함 아시아지역 금융위기 지속/센다이 지사 개설 관광목적 입국자 무사증입국기간 확대(15일 30일)/1단계 외환자유화 외래객 500만 명 돌파/중국 국외여행자유지역 전국으로 확대 한국방문의 해/모스크바지사 개설/2단계 외환자유화(해외여행경비 만불한도 폐지)/ 인천국제공항 개항/9.11테러 발발 - 26 -
연도 입국자수(명) 증감률(%) 출국자수(명) 증감률(%) 관광산업 환경 변화 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 5,347,468 4,752,762 5,818,138 6,022,752 6,155,047 6,448,240 6,890,841 7,817,533 3.9-11.1 22.4 3.5 2.5 4.8 6.9 13.4 7,123,407 7,086,133 8,825,585 10,080,143 11,609,878 13,324,977 11,996,094 9,494,111 17.1-0.5 24.5 14.2 13.0 14.8-10.0-20.9 2002 월드컵 개최/2002 부산아시안게임 개최/상해사무소 개설 이라크전쟁/SARS 발생 한국-대만 복항/쓰나미 발생/쿠알라룸푸르, 두바이 지사 개소 외래객 600만 돌파/한일관계 경색/관광호텔 영세율 폐지 북핵실험 및 미사일 발사/일본 엔화 및 미국 달러 대비 원화 강세 중국 교포대상 방문취업 체류자격 시행, 중국 수학여행단 무비자 입국 허용, 원화가치 상승, 관광호텔 영세율 한시적 재개 세계 경제 위기, 국내경제 침체, 고환율 등으로 국외여행 심리 위축 인도 뉴델리 지사 개소 세계 경제 위기, 국내경제 침체, 신종플루 등으로 국외여행 위축 출처: 한국관광공사 14,000,000 12,000,000 10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000 0 1961 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 19851987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 입국자수(명) 출국자수(명) 출처: 한국관광공사, 한국관광통계 <그림 Ⅱ-8> 방한 외래객 추이(1961~2009) - 27 -
2. 방한 외래객 추이 1) 전체 2009년 외래 관광객 7,817,533명 2009년 방한 외래객 수는 7,817,533명으로, 전 세계적으로 국제관광객이 감소한 것에 비해 방한 외래객은 원화약세 및 환율마케팅으로 인한 외래객 급증 등에 힘입어 전년대 비 13.4%의 높은 증가율을 기록하였다. 2) 지역별 (단위: 명) 미주 417,027 12% 유럽 407,411 12% 대양주 35,641 1% 1995 아프리카 12,894 0% 미주 640,050 11% 유럽 508,859 9% 대양주 85,200 2% 2005 아프리카 18165 0% 유럽 597,762 8% 미주 751,697 10% 2009 대양주 130,446 2% 아프리카 28,501 0% 아시아 2,544,566 75% 출처: 한국관광공사, 한국관광통계 아시아 4,489,930 78% <그림 Ⅱ-9> 지역별 방한 외래객 아시아 6,074,513 78% 전체 외래객의 77.7%가 아시아인 2009년 방한 외래객을 지역별로 살펴보면, 아시아 6,074,513명, 미주 751,697명, 유럽 597,762명, 대양주 130,446명, 아프리카 28,501명의 순으로 방한하였다. 아시아 지역으로부터의 방한객이 가장 많아 전체 방한 외국인 관광객의 77.7%를 차지 하였으며(전년대비 19.3% 증가), 미주 9.6%(전년대비 1.0% 증가), 유럽 7.6%(전년대비 0.9% 증가), 대양주 1.7%(전년대비 2.3% 증가), 아프리카 0.4%(전년대비 8.7% 증가) 를 차지한 것으로 나타났다. 아시아 지역으로부터의 관광객 급증 세계 경제 위기 확산 속에서 관광목적의 경우 원거리보다는 한국 등 아시아 국가를 중 심으로 하는 여행비율이 높아지고 있어 아시아 지역은 2008년 18.3%에 이어 2009년에 도 전년대비 19.3%의 두 자리 수 높은 성장률을 기록하였다. - 28 -
3) 국가별 (단위: 명) 3500000 3000000 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0 일본 중국 미국 대만 홍콩 태국 러시아 캐나다 싱가포르 독일 말레이시아 호주 영국 인도 중동 프랑스 2007년 2008년 2009년 출처: 한국관광공사, 한국관광통계 <그림 Ⅱ-10> 주요국 방한 추이 방한 일본인 관광객 사상 최고치 기록 일본 여성 관광객 전년대비 47.0% 증가 2005년 -0.1%, 2006년 -4.1%, 2007년 -4.1%로 3년간 감소추세이던 일본인 방한객 수는 2008년 증가세로 돌아서 전년대비 6.4% 성장하였으며, 2009년에는 28.4% 성장 한 3,053,311명을 기록하여 사상 최고치를 기록하였다. 특히 방한 일본인 중 여성은 전년대비 47.0%나 증가한 1,733,566명을 기록하여 전년대비 10.1% 증가한 남성에 비해 기록적인 증가세를 보였다. 방한 여성 일본인을 다시 연령별 로 보면, 20대 여성 과 60대 이상 여성 이 각각 전년대비 62.1%, 54.9% 급증하였다. 목적별로는 관광목적 방한 일본인은 전년대비 29.4%나 증가한 반면, 업무목적은 19.4% 감소하였다. 유학/연수 목적과 승무원의 경우에도 각각 7.3%, 8.8% 증가하였다. - 29 -
40.0 35.0 34.6 30.0 28.4 25.0 20.0 18.9 18.8 15.0 14.9 10.0 5.0 0.0-5.0 6.7 5.0 4.8 3.1 2.7 0.2 0.5 0.7 일본 중국 미국 대만 홍콩 태국 러시아 캐나다 싱가포르 독일 말레이시아 호주 영국 인도 -0.5 중동 프랑스 -4.4-10.0-15.0 09/08성장률(%) -10.0 출처: 한국관광공사, 한국관광통계 <그림 Ⅱ-11> 주요국 방한 성장률(%) 방한 중국인 관광객 14.9% 증가 중국인 방한객은 1,342,317명으로 전년대비 14.9% 증가하였다. 방한 중국인 관광객은 5월을 제외하면 모든 달에서 성장하였으며, 특히 8월과 10월에 각각 39.4%, 32.7%의 높은 성장률을 보였다. 중국 비중 증가 1995년 방한 외래객의 44%를 차지했던 일본은 2005년 40%로 감소하였으며 2008년에 는 34%로 그 비중이 지속적으로 감소하였으나 2009년의 급성장으로 다시 39.1%의 비 중을 차지하고 있다. 중국의 비중은 1995년 5%에서 2005년 12%, 2009년에는 17%로 크게 증가하였다. - 30 -
1995 2005 2009 기타 41% 일본 44% 기타 39% 일본 40% 기타 36% 일본 39% 미국 10% 중국 5% 미국 9% 중국 12% 미국 8% 중국 17% 출처: 한국관광공사, 한국관광통계 <그림 Ⅱ-12> 주요국 방한 비중 3. 방한 외래객 인구통계학적 분석 1) 월별 800,000 (단위: 명) 700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000-1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 1995 2005 2009 출처: 한국관광공사, 한국관광통계 <그림 Ⅱ-13> 월별 방한 외래객 - 31 -
2009년 1~4월, 8~11월 방한 크게 증가 전반적으로 3월, 4월과 10월에 방한 외래객이 가장 많은 것으로 나타났다. 반면, 1월과 2월에는 방한 외래객 규모가 가장 작은 것으로 나타났다. 한편, 2009년에는 2008년의 증가세가 이어져 1월~4월까지 20% 이상의 높은 성장률을 보이며 방한 관광객이 급증하였으며, 8월~11월에도 10% 이상의 성장률을 보이며 크게 증가하였다. 2) 성별 1995 2005 2009 여성 33% 남성 67% 여성 44% 남성 56% 여성 50% 남성 50% 출처: 한국관광공사, 한국관광통계 <그림 Ⅱ-14> 성별 방한 외래객 2009년 여성 관광객 입국자 수 전년대비 29.2% 증가, 전체의 절반 넘어서 1995년 33%였던 여성 입국 비율은 2005년 44%, 2009년에는 여성과 남성의 비중이 같 은 것으로 나타나 방한 외래객 중 여성의 비중이 크게 높아졌다. 2009년 방한 외래객 중 여성은 전년대비 29.2% 성장한 3,477,203명으로 집계되어 남 성 3,447,096명을 넘어섰으며, 남성 성장률(5.3%)과 전체 성장률(13.4%) 또한 크게 앞 선 것으로 나타났다. - 32 -
3)연령별 20, 30, 40대가 주 방한층 2009년 전체 방한 외국인 관광객 중 21~30세 가 18%, 31~40세 와 41~50세 의 방한 비중이 각각 19%, 18%로 나타나 20~40대의 젊은 층 비중이 높은 것으로 나타났다. 승 무원의 비중은 11%로 높으나 전년대비 3.5% 감소하였다. 2009년에는 승무원을 제외한 모든 연령대의 방한이 증가하였으나 특히 21~30세 와 61세 이상 의 비중이 각각 25.3%, 25.0%로 크게 증가하였다. 1,600,000 2009 1,400,000 1,200,000 1,000,000 61세이상 11% 승무원 11% 0-20세 7% 800,000 600,000 21-30세 18% 400,000 200,000 51-60세 16% 31-40세 19% - 0-20세 21-30세 31-40세 41-50세 51-60세 61세이상 승무원 41-50세 18% 2009 2008 2007 출처: 한국관광공사, 한국관광통계 <그림 Ⅱ-15> 연령별 방한 외래객 4. 방한 외래객 실태 분석 1) 1) 방한횟수 최초 방문자가 58.2% 차지 이번 여행을 포함하여 최근 3년간의 방한 횟수에 대해 조사한 결과, 1회 가 56.3%로 외래객 절반이상이 2009년 처음 한국을 방문한 것으로 나타났다. 2회 는 15.0%, 3회 는 8.2%였고, 4회 이상 은 20.5%였다. 1) 방한 외래객 실태분석은 한국관광공사(2005~2008년) 및 한국문화관광연구원(2009년)이 실시한 외래관광객실태조사 자료를 분석한 결과임. - 33 -
2008년과 비교하여 최초 방문자의 비중은 약간 감소하였으며(58.2% 56.3%), 4회 이 상 방문자의 비중은 다소 증가하였다(19.6% 20.5%) <표 Ⅱ-10> 외래객 방한횟수 구 분 2009 2008 2007 2006 2005 1회 2회 3회 4회 이상 56.3 15.0 8.2 20.5 58.2 14.2 8.0 19.6 58.5 14.6 7.8 19.1 56.2 15.0 8.5 20.3 출처: 한국관광공사(2005~2008)/한국문화관광연구원(2009), 외래관광객실태조사 (단위: %) 55.3 15.2 8.2 21.3 (단위: %) 출처: 한국문화관광연구원(2009), 외래관광객실태조사 <그림 Ⅱ-16> 주요국 최초 방문율 태국, 싱가포르, 프랑스 순으로 최초 방문율 높고 일본, 러시아, 인도의 순으로 재방문율 높음 전체 방한 외래객의 최초 방문율은 평균 56.3%로 나타났다. 최초 방문자를 거주국별로 살펴보면, 태국(85.3%) 관광객의 최초 방문율이 가장 높았고, 그 다음으로 싱가포르 (75.9%), 프랑스(73.9%), 대만(73.1%), 캐나다(72.1%)의 순으로 나타났다. 일본(43.4%), 러시아(48.1%), 인도(56.4%) 등 국가들의 최초 방문율은 낮은 것으로 나 타나 이들 국가들의 재방문율이 높은 것을 알 수 있다. - 34 -
2) 방한목적 <표 Ⅱ-11> 외래객 방한목적 (단위: %) 구 분 2009 2008 2007 2006 2005 여가/위락/휴가 47.6 40.4 42.2 43.6 42.2 사 업 / 전 문 활 동 36.3 42.0 40.3 42.6 43.7 친 구 / 친 지 방 문 11.5 11.5 11.5 9.1 9.5 종 교 / 순 례 0.9 0.6 0.8 1.0 0.9 건 강 / 치 료 0.2 0.2 0.2 0.0 0.2 기 타 3.5 5.3 5.0 3.7 3.6 출처: 한국관광공사(2005~2008)/한국문화관광연구원(2009), 외래관광객실태조사 (단위: %) 출처: 한국문화관광연구원(2009), 외래관광객실태조사 <그림 Ⅱ-17> 주요국 여가/위락/휴가 목적 방문율 - 35 -
(단위: %) 출처: 한국문화관광연구원(2009), 외래관광객실태조사 <그림 Ⅱ-18> 주요국 목적별 방문율 아시아권 국가들의 여가/위락/휴가 목적 방한 비중이 높고 캐나다, 미국은 친구/친지 방문 목적 방한 비중이 높아 2009년 외래 관광객의 방한 목적을 살펴보면, 여가/위락/휴가 는 47.6%, 사업/전문활 동 목적은 36.3%로 여가/위락/휴가 목적 비중이 더 높은 것으로 나타났다. 친구/친 지 방문 은 11.5%였고, 종교/순례 는 0.9%, 건강/치료 는 0.2%로 1% 미만에 그쳤다. 연도별 한국방문 목적 비중을 살펴보면, 2008년에는 사업/전문활동 목적 방한 비율이 더 높았으나 2009년에는 여가/위락/휴가 목적 방한 비중이 높아졌다. 여가/위락/휴가 목적은 홍콩, 대만, 싱가포르 등 아시아권 국가에서 높게 나타났다. 사업/전문활동 목적은 인도, 독일, 중동 등의 국가에서 높았고, 친구/친지 방문 은 캐 나다와 미국에서 상대적으로 높았다. 3) 여행형태 Air-tel 증가 2009년 방한 외래객의 여행형태로는 개별여행 (62.4%)이 가장 많았으며, 그 다음은 단체여행 (26.7%), Air-Tel (10.9%) 순으로 나타났다. - 36 -
개별여행 형태는 2006년 이후 계속 그 비중이 증가(60.0% 63.8% 66.1%)하였으나 2009년에는 다소 감소하였다. 반면, Air-tel 은 증가세(8.4% 10.9%)를 보이고 있다. <표 Ⅱ-12> 방한 외래객 여행형태 (단위: %) 2009 2008 2007 2006 2005 개별여행 62.4 66.1 63.8 60.0 61.5 단체여행 26.7 25.5 28.3 29.3 27.4 Air-tel 10.9 8.4 7.9 10.7 11.1 출처: 한국관광공사(2005~2008)/한국문화관광연구원(2009), 외래관광객실태조사 (단위: %) 출처: 한국문화관광연구원(2009), 외래관광객실태조사 <그림 Ⅱ-19> 주요국 개별여행 방한 비중 독일, 미국, 인도의 개별여행 비중 높아 단체여행은 대만, 싱가포르, 태국에서 높게 나타나 거주국별 개별여행 방한 비율을 살펴보면, 개별여행 은 독일(98.7%), 미국(94.5%), 인 도(93.7%)에서 특히 높게 나타났다. 단체여행 의 경우 대만(61.5%), 싱가포르(61.0%), 태국(60.3%)에서 높게 나타났다. 한 편, Air-tel 은 일본(22.9%)에서 상대적으로 높았다. - 37 -
4) 소비실태 1인당 US$1,224 지출 2009년도 방한 외래객의 총지출경비 는 1인당 평균 US$1,224로 나타났다. 2009년도 방한 외래객의 총지출경비 는 2008년(US$1,220) 보다 US$4 증가하였다. <표 Ⅱ-13> 방한 외래객 지출 (단위: US$) 2009 2008 2007 2006 2005 총지출경비 1,224 1,220 1,273 1,194 1,333 출처: 한국관광공사(2005~2008)/한국문화관광연구원(2009), 외래관광객실태조사 싱가포르, 중동, 인도의 순으로 지출경비 높아 거주국별로 살펴보면, 총지출경비 는 러시아(US$1,892)가 가장 많았고, 그 다음은 싱 가포르(US$1,712), 중국(US$1,558)의 순으로 높게 나타났다. 반면, 총지출경비 가 가 장 적은 국가는 프랑스(US$934), 영국(US$957)의 순으로 조사되었다. (단위: US$) 출처: 한국문화관광연구원(2009), 외래관광객실태조사 <그림 Ⅱ-20> 주요국 총 지출경비 - 38 -
5) 쇼핑품목 2009년 외래 관광객들이 구입한 쇼핑품목은 식료품 (37.5%), 향수/화장품 (35.4%), 의류 (32.3%), 인삼/한약재 (18.8%), 김치 (18.7%), 보석/액세서리 (13.1%), 신발류 (12.4%) 등의 순으로 많았다. 2009년에는 2008년 대비 향수/화장품 (23.0% 35.4%), 의류 (26.6% 32.3%)의 증가 폭이 컸다. <표 Ⅱ-14> 방한 외래객 쇼핑품목 (중복응답, 상위 10위, 단위:%) 2009 2008 2007 2006 식 료 품 37.5 38.1 38.1 36.6 향 수 / 화 장 품 35.4 23.0 19.9 18.6 의 류 32.3 26.6 26.7 26.0 인 삼 / 한 약 재 18.8 17.2 21.4 21.3 김 치 18.7 18.7 21.7 24.7 액 세 서 리 / 보 석 류 13.1 12.1 12.1 13.5 신 발 류 12.4 9.4 9.8 8.6 피 혁 제 품 10.3 8.7 8.3 10.1 술 10.1 11.3 12.7 12.2 담 배 9.9 10.4 12.4 10.8 출처: 한국관광공사(2006~2008)/한국문화관광연구원(2009), 외래관광객실태조사 거주국별로 살펴보면, 식료품 은 일본(62.2%)에서 구매 비중이 가장 높은 것으로 나타 났으며, 태국(40.4%)의 구매 비중도 높은 것으로 나타났다. 향수/화장품 은 홍콩 (59.9%), 중국(59.6%), 태국(53.1%)에서 높게 나타났다. 의류 의 구매 비중은 홍콩(51.9%), 싱가포르(44.5%), 태국(44.7%), 중국(43.0%) 등지 에서 높게 나타났으며, 인삼/한약재 는 대만(50.7%), 싱가포르(45.6%)에서 높게 나타 났다. 김치 는 대만(50.4%), 홍콩(28.5%), 일본(26.0%), 싱가포르(26.0%)에서 많이 구매한 것으로 조사되었으며, 보석/액세서리 는 말레이시아(19.4%), 캐나다(19.1%), 싱가포르 (18.7%), 미국(17.2%)에서 높았다. 신발류 는 중동(21.8%)에서 가장 구매 비중이 높았으며, 러시아(19.6%)에서도 높았다. 술 은 러시아(21.5%), 담배 는 중국(23.3%)의 비중이 높았다. - 39 -
<표 Ⅱ-15> 거주국별 쇼핑품목 구 분 사례수 식료품 향수/ 화장품 의류 인삼/ 한약재 김치 (중복응답, 상위 10위, 단위:%) 보석/ 액세서리 신발류 피혁 술 담배 제품 전 체 (11,912) 37.5 35.4 32.3 18.8 18.7 13.1 12.4 10.3 10.1 9.9 일 본 (4,771) 62.2 37.8 25.4 11.2 26.0 15.0 11.8 17.5 7.2 7.5 중 국 (2,092) 18.8 59.6 43.0 32.0 12.1 9.7 13.9 5.1 12.8 23.3 홍 콩 (338) 20.3 59.9 51.9 30.4 28.5 8.6 14.9 4.9 5.6 2.6 싱가포르 (157) 25.1 41.9 44.5 45.6 26.0 18.7 15.9 7.7 5.1 1.2 대 만 (597) 9.3 42.6 38.4 50.7 50.4 9.8 13.1 4.7 6.2 5.1 태 국 (303) 40.4 53.1 44.7 39.9 15.0 16.5 16.9 6.3 5.5 4.3 말레이시아 (128) 22.3 24.5 42.2 35.7 18.3 19.4 15.8 11.2 5.3 5.2 호 주 (157) 28.0 16.3 27.6 9.3 3.9 15.4 8.6 6.6 18.3 6.0 미 국 (974) 26.6 7.9 33.7 5.7 6.6 17.2 8.7 5.9 16.2 5.2 캐 나 다 (171) 20.5 11.2 37.0 10.0 5.1 19.1 13.5 4.1 19.3 6.1 영 국 (141) 31.4 12.6 20.4 6.8 6.0 12.0 6.0 3.2 17.6 10.2 독 일 (153) 23.7 9.5 14.0 7.8 6.9 7.6 7.8 3.0 11.4 16.6 프 랑 스 (98) 20.1 14.3 22.5 11.2 5.2 8.9 10.6 4.4 9.2 17.3 러 시 아 (222) 12.5 27.2 37.0 19.9 11.7 11.3 19.6 5.2 21.5 9.7 중 동 (111) 23.4 17.8 39.3 10.7 7.3 8.5 21.8 6.0 10.6 6.9 인 도 (116) 15.3 14.7 34.5 7.9 4.7 13.2 11.6 13.7 12.0 4.5 기 타 (1,383) 20.2 13.4 29.0 15.1 6.0 9.9 11.8 5.0 11.5 8.0 출처: 한국문화관광연구원(2009), 외래관광객실태조사 5. 한국여행 평가 1) 항목별 평가 출입국 절차, 숙박에 대한 평가는 양호하나 관광안내서비스에 대한 평가 낮아 각 항목별 평가에서는 출입국 절차 에 대한 만족도가 4.11로 가장 높았고, 그 다음은 숙박 (4.06점), 쇼핑 (4.03점), 음식 (4.02점), 대중교통 (3.93점) 등의 순으로 높게 나타났다. 반면, 관광안내서비스 에 대한 평가는 3.84로 항목 중 가장 낮은 평가를 받 은 것으로 나타났다. - 40 -
<표 Ⅱ-16> 방한 외래객 한국여행 항목별 평가 구 분 매우 훌륭 (5점) 훌륭 (4점) 보통 (3점) 미흡 (2점) 매우 미흡 (1점) (단위: %) 전체 평균 출 입 국 절 차 30.9 51.9 14.5 1.8 0.5 4.11 대 중 교 통 24.2 44.5 19.5 4.0 1.0 3.93 숙 박 30.2 47.4 18.3 2.5 0.3 4.06 음 식 30.1 45.4 19.5 3.6 0.6 4.02 쇼 핑 26.0 49.9 19.7 1.5 0.2 4.03 관 광 지 매 력 도 18.2 42.8 24.5 2.3 0.4 3.86 관광안내서비스 18.5 38.5 24.9 2.8 0.6 3.84 출처: 한국문화관광연구원(2009), 외래관광객실태조사 모든 항목에서 평가 점수 상승 연도별 한국 여행에 대한 항목별 평가를 살펴보면, 전년도와 동일한 평가를 받은 관광 지 매력도 를 제외한 모든 항목에서 과거에 비해 평가 점수가 상승하였다. <표 Ⅱ-17> 연도별 한국 여행에 대한 항목별 평가 (단위: 점) 구 분 2009 2008 2007 2006 2005 출 입 국 절 차 4.11 4.07 4.04 4.01 3.84 대 중 교 통 3.93 3.92 3.88 3.85 3.79 숙 박 4.06 4.01 4.00 3.96 3.83 음 식 4.02 3.95 3.96 3.93 3.88 쇼 핑 4.03 3.93 3.88 3.86 3.72 관 광 지 매 력 도 3.86 3.86 3.81 3.81 3.90 관광안내서비스 3.84 3.76 - - - * 2005년까지는 22개 항목으로 세분화하여 질문하였으나, 2006년부터 7개 항목으로 통합함. * 관광안내서비스 는 2008년 이후 질문됨. 출처: 한국관광공사(2005~2008)/한국문화관광연구원(2009), 외래관광객실태조사 2) 만족도 외래객 10명 중 9명 정도가 한국 여행에 대해 긍정적으로 평가 2009년 방한 외래객의 한국 여행에 대한 전반적 만족도는 4.12(5점 척도)로 나타났다. 연도별로 살펴보면, 2009년 한국 여행에 대한 전반적 만족도는 2008년 대비 약간 상승 한 것으로 나타났다(4.09 4.12). 한국 여행에 대한 전반적 만족도는 매년 상승하고 있다. - 41 -
<표 Ⅱ-18> 한국 여행에 대한 전반적 만족도 (단위 : %) 2009 2008 2007 2006 2005 평 균 4.12 4.09 4.07 4.08 4.05 만 족 88.0 85.6 83.8 84.4 80.5 보 통 11.2 13.2 13.7 14.0 18.8 불 만 족 0.6 0.9 1.0 1.1 0.7 출처: 한국관광공사(2005~2008)/한국문화관광연구원(2009), 외래관광객실태조사 출처: 한국문화관광연구원(2009), 외래관광객실태조사 <그림 Ⅱ-21> 거주국별 한국여행에 대한 전반적 만족도 미주 지역 만족도가 가장 높고 아시아인 만족도는 상대적으로 낮아 거주국별로는 미국(4.49), 캐나다(4.42) 등 미주 관광객의 만족도가 가장 높았고, 그 다음은 러시아(4.39), 호주(4.34) 등의 순으로 높게 나타났다. 반면, 대만(3.97), 중국(3.97), 홍콩(4.02) 등 아시아 국가 관광객의 만족도는 상대적으 로 낮았다. - 42 -
3) 재방문 의사 72%가 한국 재방문 희망 향후 3년 내 관광목적 한국 재방문 의사는 평균 3.86점으로 나타났다. 세부적으로는 다시 방문할 의사가 있다 는 외래객이 72.1%로 나타나 방한 외래객의 10명 중 7명은 재방문 의향이 있는 것으로 나타났으며, 다시 방문할 의사가 없다 는 4.4%, 보통이다 는 23.3%로 나타났다. 연도별 추이를 살펴보면, 향후 3년 내 관광목적 한국 재방문 의사는 꾸준히 증가하고 있는 것으로 나타났다. <표 Ⅱ-19> 향후 3년 내 관광목적 한국 재방문 의사 (단위 : %) 구 분 2009 2008 2007 2006 2005 그 렇 다 72.1 70.0 70.9 68.2 63.9 보 통 이 다 23.3 24.9 23.1 26.0 8.6 그렇지 않다 4.4 5.1 5.8 5.7 27.6 * 2006년부터 5점 척도로 응답방식이 변경되었음. 연도별 비교분석을 위하여, 5점(매우그렇다)과 4점(대 체로 그렇다)을 재방문 의사가 있다 로, 3점(보통이다)을 잘 모르겠다, 2점(별로 그렇지 않다)과 1점(전혀 그렇지 않다)을 재방문 의사가 없다 로 각각 할당하였음. 출처: 한국관광공사(2005~2008)/한국문화관광연구원(2009), 외래관광객실태조사 러시아, 중동인 재방문 의사는 높으나 캐나다, 대만인 재방문 의사는 상대적으로 낮게 나타나 국가별로 살펴보면, 러시아(85.9%), 중동(79.7%) 방한객의 재방문 의사가 가장 높았 고, 그 다음은 인도(77.9%), 일본(77.3%), 태국(73.9%) 등의 순으로 높게 나타났다. 반면, 캐나다(57.5%), 대만(59.5%) 방한객의 한국 재방문 의사는 상대적으로 낮았다. - 43 -
(단위: %) 출처: 한국문화관광연구원(2009), 외래관광객실태조사 <그림 Ⅱ-22> 거주국별 향후 3년 내 관광목적 한국 재방문 의사 4) 타인추천의향 한국여행 타인추천의향 81.0% 태국, 중동, 말레이시아, 러시아의 타인추천의향 높아 2009년 방문 외래객의 한국 여행 추천 의향 비율은 81.0%로 나타났다. 타인 추천 의사 가 없는 외래객 비율은 2.1%로 나타났으며, 보통이다 는 16.8%로 나타났다. 2009년 타인 추천 의향은 2008년 대비 다소 상승(3.93점 4.01점)하였다. 거주국별로 살펴보면, 말레이시아 (90.8%)의 타인 추천 의향이 가장 높았고, 그 다음 은 태국 (89.7%), 싱가포르 (87.4%), 러시아 (86.3%) 등의 순으로 높았다. 반면, 대 만 (72.7%), 독일 (73.8%), 영국 (74.4%), 중국 (75.4%) 등의 타인 추천 의향은 상대 적으로 낮은 것으로 나타났다. - 44 -
<표 Ⅱ-20> 한국여행 타인추천의향 (단위: %) 구 분 2009 2008 2007 2006 평 균 4.01 3.93 3.91 3.92 그 렇 다 81.0 76.7 75.0 76.6 보 통 이 다 16.8 20.4 21.4 19.7 그렇지 않다 2.1 2.7 3.5 3.5 출처: 한국관광공사(2006~2008)/한국문화관광연구원(2009), 외래관광객실태조사 (단위: %) 출처: 한국문화관광연구원(2009), 외래관광객실태조사 <그림 Ⅱ-23> 거주국별 타인추천의향 - 45 -
Ⅲ. 주요 시장별 동향 분석 - 47 -
제1장 일 본 1.개황 1) 국가개요 공식국가명 일본(Japan) 위치 북위 45도 33분에서 20도 25분 사이에 위치, 4개의 주요 섬으로 구성 면적 377,829km 2 기후 계절이 분명하며, 대체로 해양성 온대기후 수도 도쿄( 東 京 ) 인구 1억 2,758만 명(2009. 5. 1.기준) 주요도시 동경(875만 명), 요코하마(367만 명), 오사카(265만 명), 나고야(226만 명), 삿포로(190만 명), 교토(146만 명), 후쿠오카(144만 명), 히로시마(117 만명) 민족 몽고족( 大 和 族 :야마토족) 99%이상, 기타 재일교포, 아이누족 등 1% 미만 언어 일본어 종교 신도 49.4%, 불교 44.7%, 기독교 0.8% 정부형태 내각책임제 출처: KOTRA 2) 경제지표 2005 2006 2007 2008 * 2009 * GDP(US$억) 45,538 43,642 43,804 49,114 49,936 1인당GDP(US$) 35,705 34,225 34,374 38,585 39,295 경제성장률(%) 1.9 2.1 2.4-0.7-6.4 소비자물가상승률(%) -0.3 0.2 0.1 1.4-1.8 * 추정치 출처: 한국수출입은행 3) 한국과의 관계 1964년 외교관계가 수립된 이후 어업협정(1965), 재일교포 법적 지위협정(1966), 청구 권 및 경제협력협정(1965), 문화재 및 문화협력협정(1965), 무역협정(1966), 과학기술 협력협정(1985), 환경보호협력협정(1993), 이중과세방지협정, 외교관 관용여권 사증면제 교환각서 취업관광사증협정(1998), 한 일 투자협정(2002). 세관상호지원협정(2004), 사회보장협정(2004) 등이 맺어져 있다. - 49 -
석유제품, 액정제품, 반도체, 철강판, 무선통신기기 등을 한국에 수출하며, 반도체, 반 도체 제조장비, 철강판, 기초유분 등을 한국으로부터 수입한다. 2008년 12월 기준 589,239명의 교포가 있으며, 이들은 일본 내 외국인 거주자의 26.6%로 중국에 이어 2위를 차지하고 있다. 2006년 3월 1일 이후 취업 또는 영리 활동을 제외한 목적으로 양국을 방문하는 한국인 과 일본인의 경우 상호간 90일간 무사증 입국이 가능하다. 4) 공휴일 * 일자 내용 1.1 신년공휴일 ( 元 旦 ) 1.11 성인의 날 ( 成 人 の 日 ) 2.11 건국기념일 ( 建 國 記 念 の 日 ) 3.21 춘분의 날 ( 春 分 の 日 ) 4.29 쇼와의 날 ( 昭 和 の 日 ) 5.3 헌법기념일 ( 憲 法 記 念 日 ) 5.4 초록의 날 (みどりの 日 ) 5.5 어린이날 (こどもの 日 ) 7.19 바다의 날 ( 海 の 日 ) 9.20 경로의 날 ( 敬 老 の 日 ) 9.23 추분의 날 ( 秋 分 の 日 ) 10.11 체육의 날 ( 体 育 の 日 ) 11.3 문화의 날 ( 文 化 の 日 ) 11.23 근로감사의 날 ( 勤 勞 感 謝 の 日 ) 12.23 천황탄생일 ( 天 皇 誕 生 日 ) * 2010년 일자 기준 5) 항공편 구간 항공사 운항 좌석수(공급좌석) 인천-고마츠(KMQ) KAL 36 6,144 인천-구마모토(KMJ) AAR 26 3,922 인천-나가사키(NGS) KAL 26 4,806 AAR 124 32,666 인천-나고야(NGO) ANA 62 10,292 KAL 124 39,806 소계 310 82,764 인천-니이가타(KIJ) KAL 64 12,248 인천-다카마츠(TAK) AAR 28 4,660 인천-도야마(TOY) AAR 25 4,704-50 -
구간 항공사 운항 좌석수(공급좌석) AAR 250 70,754 ANA 108 20,136 DAL 62 14,823 인천-도쿄(NRT) JAL 190 48,170 KAL 279 81,493 MGL 16 712 UAL 62 15,785 소계 967 251,873 인천-마츠야마(MYJ) AAR 26 4,789 인천-미야자키(KMI) AAR 26 4,828 인천-사가(HSG) ESR 2 298 ESR 2 298 인천-삿포로(CTS) KAL 62 18,512 소계 64 18,810 인천-센다이(SDJ) AAR 62 16,240 AAR 62 11,736 인천-시즈오카(FSZ) KAL 62 11,110 소계 124 22,846 인천-아키타(AXT) KAL 26 4,632 인천-아오모리(AOJ) KAL 26 3,834 인천-오카야마(OKJ) KAL 62 17,596 인천-오키나와(OKA) AAR 26 5,882 AAR 209 50,599 ANA 62 10,292 인천-오사카(KIX) JJA 64 12,096 KAL 222 46,857 QTR 54 260 소계 611 120,104 인천-오이다(OIT) KAL 24 4,266 인천-요나고(YGJ) AAR 26 4,498 인천-이바라키(IBR) AAR 40 6,468 인천-카고시마(KOJ) KAL 27 6,916 JJA 30 5,670 인천-키타큐슈(KKJ) SFJ 4 576 소계 34 6,246 인천-돗토리(TTJ) ESR 2 298 인천-하꼬다테(HKD) KAL 26 4,724 AAR 18 4,680 인천-하네다(HND) KAL 18 3,384 소계 36 8,064 인천-후쿠시마(FKS) AAR 26 4,446 AAR 126 25,197 인천-후쿠오카(FUK) KAL 188 37,629 소계 314 62,826-51 -
구간 항공사 운항 좌석수(공급좌석) 인천-히로시마(HIJ) AAR 63 11,116 김포-나고야(NGY) JJA 6 1,128 김포-오사카(KIX) AAR 124 20,014 ANA 54 6,480 JAL 124 17,856 JJA 62 11,676 KAL 124 25,040 소계 488 81,066 AAR 124 35,960 ANA 124 37,944 김포-하네다(KND) JAL 124 53,248 KAL 124 47,616 소계 496 174,768 김해-나고야(NGO) KAL 62 11,656 DAL 43 7,606 김해-도쿄(NRT) JAL 124 18,228 KAL 62 18,352 소계 229 44,186 김해-삿포로(CTS) KAL 26 3,952 김해-오사카(KIX) AAR 62 8,866 KAL 62 18,352 소계 124 27,218 AAR 62 8,866 김해-후쿠오카(FUK) ABL 6 972 KAL 62 23,312 소계 130 33,150 제주-나고야(NGO) KAL 28 7,180 제주-니이가타(KIJ) KAL 2 592 제주-다카마cm(TAK) AAR 2 354 제주-도쿄(NRT) KAL 62 17,112 제주-사가(HSG) ESR 2 298 JJA 4 750 제주-오사카(KIX) KAL 54 14,068 소계 58 14,818 제주-돗토리(TTJ) ESR 2 298 제주-후쿠오카(FUK) AAR 26 3,718 제주-히로시마(HIJ) AAR 2 348 합계 4,900 1,156,520 * 월간 기준임 출처 : 항공통계 2010. 3-52 -