OFFICE MARKET No.25 서울특별시 영등포구 63로 5 한화금융센터63 Office Market Report 문의 투자자문팀 이송미 2-789-6658 smlee63@hanwha.com Q
COMPANY OVERVIEW 대표자 이율국 자본금 억원 종업원수 약,35명 회사명 (주)한화63시티 설립일 986. 5. 주소 서울특별시 영등포구 63로 5 한화금융센터_63 사업영역 빌딩운영, 임대차관리, 회계 재무관리, 임대대행, 임차대행, 투자자문 및 컨설팅, 매입 매각 대행, 리서치 및 마켓리포트 발간, 시설물 유지관리 및 안전점검, 미화/주차/보안 관리, 에너지 관리, 시설물 안전진단, 전문 소방시설관리/공사, 오피스 인테리어 공사, 신재생에너지 사업, 융합보안시스템 설계 및 시공 주요 관리자산 한화생명63빌딩 및 한화생명 4여 개 사옥, 한화장교빌딩, 한화소공빌딩, 한화서소문빌딩, 여의도 한화증권빌딩, 서울역사, 청량리역사, 상암IT타워, 네이버 그린팩토리, 아모레퍼시픽, 부산센텀리더스마크, 사학연금 둔산 오류 영남, 갤러리아 센터시티(천안), 갤러리아 진주점, 한화 IDC, 신한 IDC, 나이스 IDC, 네이버 IDC, 디큐브시티, 대림 아크로텔, US-BMC(미공군기지), 넥슨사옥, 정부세종청사, 상암 오벨리스크 등 Contents 기획칼럼 2 부동산시장 NEWS 3 Summary 4 서울오피스임대시장 5 매매 및 간접투자시장 6 지방오피스임대시장 7 송도 국제도시, 오피스 시장 분석 정책 / 개발 / 투자 / 업계 서울 전체 오피스 임대 시장 서울 매매 및 간접 투자 시장 개요 / / / / Others 임대차사례 / 신규공급동향 매매시장동향 Real Estate Funds / REITs 분당 / 6대 광역시 (부산, 대구, 인천, 대전, 광주, 울산) 주요 사업현황 / 주요 임대현황 Our Business
office market report 인천국제공항고속도로 st Quarter 25 4 5 서구 계양구 기획칼럼 개요 인천경제자유구역 (IFEZ) 은 23년 8월동북아경제중심실현전략의핵심지역으로지정됨 대상지는총 3지역으로송도는비즈니스 IT BT를, 영종지구는물류, 관광을, 청라국제도시는금융및레저를각개발목표로두고있음 그중에서송도는 GCF( 녹색기후기금 ) 등다양한국제기구유치와더불어국내최고층빌딩인동북아무역타워준공등개발사업또한활발히진행중에있음. 이에따라송도내 국제업무지구 를중심으로송도오피스임대시장에대해집중적으로분석하고자함 인천경제자유구역비교 Yeongjong 송도국제도시, 오피스시장분석 위치면적사업비사업기간계획인구계획현황 송도국제도시연수구송도동 53.4 km2 2 조 5,442 억원 23~22 년 259,669 명국제업무단지, 첨단산업클러스터등 영종지구중구영종, 용유동 6.7 km2 2 조,85 억원 23~22 년 77,675 명영종하늘도시, 미단시티등 청라국제도시서구경서동, 연희동, 원창동 7.8 km2 6 조 7,7 억원 23~25 년 9, 명국제업무단지, 로봇테마파크등 특화단지구분및특징 인천대교고속도로 국제업무단지 : 송도국제도시의총토지이용계획면적중약 % 를차지, 23년부터 24년까지개발, GCF, 동북아무역타워등주요오피스빌딩조성, 그밖에컨벤션시설, 국제학교, 쇼핑몰등이함께입지 지식정보산업단지 : 지식기반제조업과 R&D 연계성확보를위한산업단지조성. 송도테크노파크외주요외국투자기업약 2개밀집 바이오단지 : 첨단바이오단지조성, 외국투자기업인셀트리온외약 6개개발완료및진행중 첨단산업클러스터 : 대학및연구시설클러스터조성, 포스코글로벌 R&D센터외 개소개발 인천대교 영종대교 제 3 연육교 ( 예정 ) Songdo Cheongna 인천항 중구 아암물류단지아암물류단지송도랜드마크시티 국제업무단지 바이오단지 산항물류단지 인천북항 동구 제 2 경인고속도로 지식정보산업단지 연수구 첨단산업클러스터 남구 경인고속도로 부평구 남동구 제 3 경인고속도로 INCHEON FREE ECONOMIC ZONE 해외투자유치현황 29년부터송도국제도시의외국인투자유치규모가급격히증가하고있음 (FDI 신고액 CAGR 5) 25년 2월기준인천경제자유구역중송도지역이 FDI신고액, 총사업비, 계약체결항목에서영종, 청라보다모두높은우위를차지. 특히 FDI신고액의경우전체중 5 를차지하며영종 (3%), 청라 () 보다높은투자규모를보임 FDI신고액비중은개발사업, 입주기업이 4 로가장높았으며, 개발사업이 %, 학교및연구소가 % 를차지함. 총사업비는개발사업이 8 로 위, 계약건수의경우입주기업이 5 로가장많았음 FDI 신고액 (Foreign Direct Investment): 은행, KOTRA 등관계기관에신고된외국인직접투자금액 외국인투자유치규모추이 4, 3,5 3, 2,5 2,,5, 5 분야별외국인투자유치비중비교 FDI 신고액 % 4 4 % 총사업비 8 계약건수 % 5 국내외주요투자유치개발사업 사진 사업명 ( 주 )BRC 셀트리온만도헬라일렉트로닉스 ( 주 ) 포스코글로벌 R&D 센터송도글로벌대학캠퍼스 바이오연구, 개발, 제조단지조성 바이오의약품제조, 연구시설건립 첨단자동차부품생산시설및연구 국제 R&D 교류센터 학교, 도서관체육관등 위치송도동 23-3 번지송도동 3-6 번지송도동 -42, 74 송도동 8- 송도동 87 면적 25,793 m2 9,76 m2 26,526 m2 82,56 m2 295, m2 사업비 4, 억원 ( 단계 ) 6, 억원 2,2 억원 2,797 억원 5,262 억원 ( 단계 ) 외국투자가 / 사업시행자 28 232 29 2 2 22 23 24 25 (2월기준) % % 싱가폴 IBM 32 568 34 625 싱가포르 Temasek 독일 Hella Electronics 포스코 사업기간 29~23 년 ( 단계 ) 22~2 년 28~29 년 28~2 년 39 CAGR 5,7 47,88 56 3,34 57 3,365 FDI신고액건수 ( 단위 : 백만달러, 건 ) 개발사업서비스입주기업학교 / 연구소 6 5 4 3 2 송도글로벌대학캠퍼스 28~25 년 ( 단계 ) 26 년 ~(2 단계 )
office market report st Quarter 25 6 7 송도오피스시장 주요업무권역 국제업무단지구역 ( 국제업무지구역 ~ 인천대입구역 ) 테크노파크역주변구역 교통현황 인천대교를통한인천국제공항과인천항인접 제, 2, 3 경인고속도로와외곽순환도로를통해서울, 수도권으로의접근우수 ( 도심약 6분, 강남약 4분 ) 인천지하철 호선국제업무지구역및센트럴파크역인접 공급현황 25년 분기까지약 8개동, 연면적 963,543m2공급 24년이후 5년간공급침체되다가 24년까지대형빌딩공급활발 임대가 송도평균임대가 (3.3m2당): 3.3만원 ( 국제업무단지구역 : 3.3m2당 4.9만원 ~3.3만원, 테크노파크주변 : 3만원 ~2.7만원수준 ) 인천 ( 송도제외 ) 평균임대가인 2.6만원 (3.3m2당) 대비높으나, 서울평균임대가대비약 4 가량저렴 2년이후공급된오피스대상년 2~4개월렌트프리제공 공실률 주요 8개빌딩을대상으로분석한송도공실률은 25년 분기기준약 4 로포스코계열사및대우인터내셔널등대형입주사의입주가지속되면서입주율이점차높아지는추세 2년에대형빌딩공급이집중되기시작하였으나, 사옥용공급비중이낮아공실이안정화되기까지일정기간이소요될것으로전망 주요입주기업및기관 외국계기업및국제기구 : IBM, 세계은행, 녹색기후기금 (GCF), 세계선거기관협의회 (A-WEB), UN산하기구등약 6개국제기구입주 국내기업 : 대우인터내셔널, 포스코건설, 포스코엔지니어링, 포스코A&C, 두산인프라코어, 삼성바이오로직스, 셀트리온, 코오롱글로벌등 송도오피스공급현황 3,5 3, 2,5 2,,5, 5 연면적건수 27 갯벌타워 24 63 미추홀타워 29 2 2 2,598 송도 IT 센터 포스코 E&C 2 3,252 센트로드 IBS 빌딩 2 862 G-Tower 23 ( 단위 : 백m2, 건 ) 2,24 동북아무역타워 24 3 2 2 국제여객터미널 송도및주요권역임대료비교 8 7 6 5 4 3 2 국제업무지구역송도랜드 IBS빌딩마크시티센트로드 G-TOWER 송도센트럴파크포스코E&C사옥센트럴파크역동북아무역타워캠퍼스타운역인천대입구역갯벌타워연세대국제캠퍼스미추홀타워테크노파크역잭니클라우스GC 지식정보단지역송도IT센터인천대학교인천글로벌캠퍼스 7.8 62.6 48.5 45.8 서울평균 : 6. 26.9 인천 약.8 배 33.6 송도 주요오피스빌딩임대현황 빌딩명 IBS 빌딩센트로드 G-TOWER 동북아무역타워포스코 E&C 미추홀타워갯벌타워송도 IT 센터 빌딩사진 임차인구성현황 총 7개빌딩대상 ( 아파트공장형송도IT센터제외 ) 입주사분석결과, 부동산및임대업이 7% 로가장큰비중차지 포스코계열사이전으로인해제조업, 서비스가각 차지, 공공 / 행정과판매 / 유통분야가각각 3%, 협회 / 단체가 9% 차지 그밖에 IT, 금융, 미디어등다양한업종으로구성 임차인구성 7% 부동산및임대업 서비스 판매 / 유통 건설업 IT 주소송도동 29-3 송도동 3-3,4 송도동 24-4 송도동 6- 송도동 36 송도동 7-5 송도동 7-5 송도동 72- 규모 B4 / 35F B4 / 33F B2 / 33F B3 / 68F B5 / 39F B2 / 2F B3 / 2F B / 33F 연면적 ( m2 ) 23,23 2,95 86,65 22,42 48,789 62,99 26,994,4 준공년도 2 2 23 24 2 29 24 2 보증금 3, 원 3, 원 33, 원 49, 원 43, 원 27, 원 27, 원 35, 원 임대료 3, 원 3, 원 33, 원 49, 원 43, 원 27, 원 27, 원 3, 원 관리비 2, 원 2, 원 8, 원 25, 원 23, 원 6, 원 6, 원 2, 원 전용률 5 4 4 5 공실률 8 6 % 39% 4 2 주요테넌트 금융 운수업 지안검진센터 암웨이 % % 3% % 3% 3% 9% 제조업 공공 / 행정 협회 / 단체 기타 보건 / 사회복지 미디어 포스코엔지니어링 국제기후기금 대우인터내셔널 포스코건설 인천경제자유구역청 포스코E&C 오크우드호텔 세계은행한국사무소 주요임차인입주현황 포스코계열사 회사명형태이전시점입주빌딩임직원수 포스코건설본사 2 년 5 월포스코 E&C 타워 2,2 명 포스코글로벌 R&D 연구소 2 년 월포스코글로벌 R&D 3 명 포스코플랜텍영업팀 23 년 월포스코 E&C 타워 명 포스코엔지니어링본사 24 년 3 월센트로드빌딩,2 명 대우인터내셔널본사 25 년 월동북아무역타워 (9~2F), 명 포스코 A&C 본사 25 년 4 월동북아무역타워 (23~24F) 27 명 국제기구 ( 재 ) 송도테크노파크 인천대학교 ( 사 ) 벤처기업협회 명산중공업 국제기구명설립일입주빌딩 코오롱엔지니어링 두산인프라코어 보증금, 임대료, 관리비는 3.3 m2당가격임 UN APCICT 외 UN 산하기구 4 곳 26 년 ~ 22 년 G-Tower 3~7 층 GCF ( 녹색기후기금 ) 사무국 23 년 2 월 G-Tower 9~2 층 GGGI ( 글로벌녹색성장연구소 ) 23 년 2 월 G-Tower 23 층 A-WEB ( 세계선거기관협의회 ) 사무처 24 년 4 월 G-Tower 24 층 World Bank ( 세계은행한국사무소 ) 23 년 2 월포스코 E&C Tower 37 층
2 office market report st Quarter 25 8 9 부동산시장 News 개발 판교창조경제밸리 26 년부터민간투자사업착수 정책 / 제도 서민주거비부담완화방안마련 국토교통부는 판교창조경제밸리 조성을위해도로공사부지와인근금토동일대를도시첨단산업단지로지정하고, 26년상반기에선도사업부지에대한민간공모를실시할예정임 또한, 기업지원허브, 공공지식산업센터를건설하여창업기업에는무료수준, 유망성장기업에는시세의 7~ 수준의임대공간을제공하는등기업성장단계별맞춤형지원을추진할계획임 주요내용 신속한투자효과창출 앵커기업 글로벌기업전략적유치 기업지원허브, 공공지식산업센터건립 혁신 교류기능강화 정부-지자체-민간협업체계구축 청라지구.2 조규모국제금융단지개발, 한양컨소시엄선정 국토교통부는지난 3월 2일금통위기준금리인하 (2.%.7) 에따른시중금리하락효과등을반영하여서민의주거비부담을우선적으로완화하기위해 서민주거비부담완화방안 을마련함 주요방안 임차보증금반환보증지원강화 (25.5월초시행 ): 보증료인하 ( 약 2 감면 ), 가입대상 ( 아파트의경우 LTV % 까지확대 ) 및취급기관확대 임차보증금금융지원 ( 버팀목대출 ) 강화 (25.4.27 시행 ): 버팀목대출 ( 임차보증금대출자금 ) 금리.p 인하 월세대출지원요건완화 (25.4.27 시행 ): 금리를현행 2.% 에서. 로인하, 취업준비생신청요건완화등 구입자금 ( 디딤돌대출 ) 지원강화 (25.4.27 시행 ): 디딤돌대출금리.3%p 인하, 청약저축장기가입자금리우대기준개선 LH 임대주택거주자임대료부담완화 (25.7. 시행 ): 전세 월세전환율을 로인하 새만금사업추진및지원에관한특별법 국무회의통과 국토교통부와새만금개발청은 새만금사업추진및지원에관한특별법 일부개정안이국무회의를통과했다고밝힘 개정안에따르면, 사업시행자지정요건을완화하고, 개발 / 실시계획변경절차를간소화하였으며, 투자유치를위한인 허가및자금지원등의사무를새만금개발청장이직접수행하도록하여사업의속도를높이는데역점을둠 또한, 국내 외기업의투자촉진을위해외국인투자기업에대해경제자유구역과같이인력채용상규제일부를완화하여부담을덜어주고, 세분화된토지용도구분을통합 단순화함 주요내용 외국인투자기업에대하여경제자유구역수준의유인책부여 외국인전용카지노업정식허가신청전에심사할수있는제도도입 사업시행자지정요건완화 개발계획 실시계획변경시협의절차개선 외국인투자기업에대한직접자금지원근거마련 한양컨소시엄 ( 한양 8, 미국계부동산투자 / 개발 / 거래 / 운영전문기업인타워에스크로우 %, 코리아신탁 ) 은 LH와인천청라국제도시국제금융단지를개발을위해 25년상반기내사업협약, 7월외국인투자기업설립, 하반기토지매매계약을각각체결하고 26년가을본격적인개발에착수할예정임 한양컨소시엄은청라지구서측업무 공동 주차장용지 28만692m2중제사업대상지 ( 공모) 5만9464m2에대해사업제안서를제출했으며 한양컨소시엄은이곳에총 조2억원을투자할계획임 한양컨소시엄은오피스트윈타워 2개동을임차할기업과백화점, 영화관, 호텔등을직접유치하게되며총건설기간은 년예정임 Capital Market 강남르네상스호텔매각우선협상대상자선정지연 삼부토건의르네상스호텔매각본입찰에종합부동산개발회사인 MDM과국내사모펀드가 2곳이참여하였으며, MDM은입찰최고가인 9,억대를제시함. 그러나, 삼부토건과채권단간합의가길어지면서우선협상대상자발표가지연되고있는상황임 MDM은한국자산신탁과함께개발사업계획안을제출하였으며개발에필요한자금을 8대 2 비율로조달할계획임. 개발방향은총건물 2개동 ( 연면적 23만 5,95m2 ) 으로한동은호텔과업무용시설용도, 나머지한동은저층부판매시설을겸한고급주상복합시설개발을제안함 채권단은일단가장높은가격을써낸 MDM을유력인수후보로뽑았으나, MDM이제안한고급주거시설을포함하는새로운개발사업이추진되기위해서는서울시의새로운인허가절차가필요해협조융자만기전에매각이불가능할우려가있음 씨티센터빌딩 ( 구쌍용빌딩 ) AEW 캐피털에매각 글로벌투자사 AEW캐피털은지난해말리모델링을마친 씨티센터타워 를이지스자산운용의부동산펀드를통해약 2,억원에인수함 95억원에달하는지분투자금액중 를 AEW캐피털이부담하고 는삼성화재와 NH손해보험이각각 % 씩부담하는방식이며전체인수대금중지분투자금액을제외한금융사대출부분인,5억원가량은삼성화재와 NH손보가약 6대4 비율로조달함 씨티센터타워는 969년준공해쌍용그룹본사로 45년간사용했던빌딩으로최근리모델링이완료되었음. 규모는지하 2층 ~ 지상 8층연면적약 3만 7,3m2이며주요임차인은쌍용양회, 쌍용정보통신, 쌍용레미콘, 쌍용해운등쌍용계열사가입주하고있음 대성산업, 디큐브백화점 제이알제 7 호기업구조조정부동산투자회사 에매각 대성산업은재무구조개선을위해디큐브백화점의토지및건물을 2천 65억원에제이알제7호기업구조조정부동산투자회사에처분함 디큐브백화점매각대금은차입금상환등에사용할예정임. 대성산업은이를통해연간약 8억원의이자비용을절감할수있을것으로예상되며영업이익이적자사업부였던디큐브백화점을일괄매각함으로써영업이익개선효과도기대됨 매각후백화점운영권은현대백화점이갖게되었으며, 현대백화점은 JR투자운용과디큐브백화점 2년임차계약을맺고오는 5월현대백화점신도림점으로론칭한다는계획임 업계 부동산신탁업계, 기업형임대주택시장진출 기업형임대주택사업은국토교통부가중산층주거안정을위해추진하고있는임대주택정책으로 8년이상장기임대주택 3가구를건설해임대 ( 건설임대형 ) 하거나 가구이상은매입해임대 ( 매입임대형 ) 하는구조임 코람코자산신탁은대원 지평건설과컨소시엄을구성해 차로 LH( 한국토지주택공사 ) 보유기업형임대주택부지의사업자선정을위한공모에참여할계획임. 하나자산신탁은서울중구신당동도로교통공단부지를뉴스테이사업으로개발하는리츠의영업인가를신청했으며영업인가후사모 93억원, 차입 957억원 ( 임대보증금 4억원 ) 을모집할예정임 향후부동산신탁회사이면서리츠자산관리가가능한한국자산신탁, 한국토지신탁, 생보부동산신탁등도시장에참여할것으로예상됨 경남기업회생절차개시 서울중앙지법파산25부는 4월 7일경남기업에대해회생절차개시결정을내리고경남기업의주요주주와임원이비자금조성및횡령등의의혹을받는상황에서기존경영진을관리인으로선임하는것은적절하지않다는판단하에경남기업관리인으로이성희전두산엔진대표이사를선임함 법원은앞으로채권자협의회등을거쳐구조조정담당임원 (CRO) 을선임해재무상태와자금수지를점검하고회생절차업무를지원토록할계획임 경남기업은여타법정관리기업과달리랜드마크 72, 수완에너지등대규모매각가능자산을보유한채법정관리를신청하여자산매각을통해담보채권의정리가가능할것으로보여차액을자금으로끌어올계획임
3 office market report st Quarter 25 2 3 Summary 서울전체오피스임대시장 공실률 임대가 신규공급 8.3% (.3%p ) 6. 천원 /3.3 m2 (. ) 65,742 m2 ( ) 및 공실률상승하며공실률상승전환임대가전년동기비 3% 증가, 3.3 m2당 6 천원까지도달신규공급규모전분기대비약 감소 대형임차인핵심주요권역 (, ) 이탈지속 판교, 송도, 부산등으로이전 반면,, 권역내 3분기이상공실률하락세지속대형임차인이전으로인한업종구성비다양화 (: IT업종, : 제조업, 금융업등 ) 매년 분기그룹사사옥중심으로기준임대가인상반영 전체신규공급량은급감하였으나분기당 건이상대형빌딩공급지속 주요임대차사례분기별임대가및공실률추이 권역빌딩명주요임차인연면적 ( m2 ) 삼화타워하나 SK 카드 6,76 프리미어플레이스서울시청도시기반시설본부 8,34 NC 타워 SBI 계열사, VL&CO 5,847 골든타워에이스생명 4,26 TWO IFC AIG 손해보험, AIG 어드바이저, AIG 글로벌파트너스 7,7 THREE IFC IBM 29,32 전경련타워 LG 화학 3,672 디지털큐브현대중공업,798 팬택빌딩삼성화재 2,64 9% 7% 3% % % 임대가 공실률 서남권 서북권 8. Q 2Q 3Q 4Q Q 2Q 3Q 4Q Q 2Q 3Q 4Q Q 2Q 3Q 4Q Q 2 22 23 24 25 8.3% 6. 64 62 6 58 56 54 52 5 9. 3.3 m2당매매가및거래건수추이 2,5 2,,5, 5 9. 동북권 7.% 3.3 m2당매매가 거래건수 동남권 Q 2Q 3Q 4Q Q 2Q 3Q 4Q Q 2Q 3Q 4Q Q 2Q 3Q 4Q Q 2 22 23 24 25 2 5 5 해외투자비중및설정건수추이 ( 단위 : 만원 / 건 ) ( 단위 :%/ 건 ) 7% 3% % % 서울오피스매매, 간접투자시장 (REF, REITs) 매매금액 / 건수 REF 설정액 / 건수 REITs 인가건수 해외투자비중 ( 설정액기준 ) 설정건수 3,42억원 /6건 6,765억원 /3건 3 건 중소형빌딩위주거래로거래규모급감해외부동산메자닌채권투자증가기업형임대주택리츠시장진출활발 3.3m2당 2천만원을상회하는거래주춤하며거래규모급감, 중소형오피스위주거래집중 해외투자자의국내자산투자증가 국내자본해외부동산채권에투자증가 기업형임대주택리츠영업인가신청활발 Q 2Q 3Q 4Q Q 2Q 3Q 4Q Q 2Q 3Q 4Q Q 2Q 3Q 4Q Q 2 22 23 24 25 3 25 2 5 5
4 office market report st Quarter 25 4 5 서울오피스임대시장 조사개요 대상오피스 지역범위서울지역 빌딩규모연면적 3,3m² 이상또는지상 층이상 빌딩개수총 768 개오피스빌딩 기간 25년 2월 23일 ~ 25년 3월 6일 방법전화및방문조사임대담당자 Contact 내용임대가현황 ( 보증금, 월임대료, 관리비, 전환률등 ) 임대차동향 ( 공실면적, 입주사변동등 ) 권역구분및세부지역 권역 ( 도심권역 ) ( 강남권역 ) ( 여의도권역 ) ( 기타권역 ) 주요권역내세부지역구분 신문로태평로 서울역 경복궁역광화문안국역 시청역 남대문로 숭례문 광화문역 서울시청 회현역 종각역 종로 을지로입구역 종로 3 가역 을지로 3 가역 을지로 명동역 충무로역 종로 5 가역 을지로 4 가역 3,89,77 m2 서초로 강남대로 서초역 서남권 세부지역 종로구및중구일대 강남구, 서초구, 잠실일대 여의도, 마포역일대 동남권강동동북권강북 / 노원 / 동대문 / 성동 압구정역 신사역 강남역 언주로 강남구청역 테헤란로삼성역선릉역 도곡역매봉역양재역 34 건 동북권 서남권관악 / 동작 / 양천 / 영등포서북권용산 / 은평 /DMC 동남권 ( 동북권, 서북권, 동남권, 서남권 ): 총연면적 4,96,26 m2, 개수 23 건 잠실역 송파로 장지역 송파역 서북권 28 건 33 건 서여의도 국회의사당역 여의도공원 여의나루역 동여의도여의도역 6,75,85 m2 7,799,49 m2 마포 마포역 애오개역 공덕역 오피스등급 개별오피스가가지는특성중에서계량화가가능한요인들에대해점수를부여하고각요인별가중치를두어총점을도출한후이에따라등급을산정함. 등급은 Prime, A, B, C 네개로구분하여부여함 구분주요요인내용 시장성환산임대료환산임대료가높을수록높은점수 기능성 연면적층수건축년수 연면적이클수록높은점수층수가높을수록높은점수건축년수가낮을수록높은점수 입지성지하철역과의거리지하철역과의거리가가까울수록높은점수 Prime A B C 총점상위 % 이내 % ~ 3% 3% ~ ~ % 총조사빌딩개수 ( 단위 : 개 ) 2 8 6 4 2 54 45 평균연면적 4, 2,, 8, 6, 4, 2, 54 55 35 76 2 8 7,345 33,444 6,248 9,724 84,483 3,362 4,6,235 2 32 2,2 7 4,849 23,836 4,96 7 29 46 4 Prime A B C 22,783 6,43 22,565 2,66 ( 단위 : m 2 ) Prime A B C 평균건축년수 ( 단위 : 년 ) 45 4 35 3 25 2 5 5 6.6 23.3 3.4 39.3 6.3 2.8 24.5 2. 23.5 9.7 8.5 28.7 6.6 8. 6.5 24. Prime A B C 평균전환율 ( 단위 : %) 7 6 5 4 3 2.7.7 2.5 3.5 2.6 4. 5.6 6.5 2.4 2.2.9.8 3. 2.3 2.4 2.3 Prime A B C
office market report st Quarter 25 8 9 서울권역별동향 서울전체동향 공실률 임대가 신규공급 권역별공실률추이 3% % % 9% 7% 8.3% (.3%p ) 6.천원 /3.3m2 (.p ) 65,742m2 ( ) 공실률 9.(.%p ) 임대가 72.3 천원 /3.3m 2 (.7% ) 대형임차인타권역이전으로 29년이래최고공실률 9. 기록 - 대우인터내셔널 ( 연세재단빌딩 송도 NEAT 타워 ), JTBC( 중앙일보빌딩 상암 DMCC 빌딩 ) 청진동내프라임오피스지속적공급되며공실적체 - TOWER8 공급 ( 공실률약 8) 공실률 8.(.p ) 임대가 48.3 천원 /3.3m 2 (.3% ) 신축프라임빌딩입주율상승하며공실률 까지하락 - 3분기연속하락세지속 동여의도내대형프라임빌딩공실해소활발 - TWO IFC 공실률 3%, FKI타워공실률 9% 전체 권역별임대가추이 75 7 65 55 5 45 서남권 전체 서북권 8. ( 단위 : 천원 /3.3m 2 ) 9. 전년동기비권역별공실률 3% % 9% 7% 9. 동북권 7.% 8.3% 9. 7.% 6.7% 6.7% 동남권.% 8. 4 년 Q 5 년 Q. 9. 25 년 분기 Office Market Indicator 공실률 7.%(.p ) 임대가 62.4 천원 /3.3m 2 (.3% ) 24년 분기부터공실률등락반복되며불안정한추이지속 (6.7% 6. 6.9% 6. 7.%) 공공기관지방이전및타권역이전영향으로공실률상승전환 - 아셈타워 ( 한국자산관리공사부산 BIFC 로이전 ) - 삼성서초사옥 ( 삼성중공업판교이전 ) 공실률 9.(.%p ) 임대가 46.6 천원 /3.3m 2 (. ) 4분기연속공실률하락세지속하며 9% 까지하락 상암공실률지속적으로하락 - 디지털큐브 ( 현대중공업입주 ), 팬택빌딩 ( 삼성화재입주 ) 전년동기비권역별임대가 75 7 65 55 5 45 6. 58.7 전체 공실률 임대가 신규공급 (m 2 ) 65,742 3,552 7,69 54,5 신축사옥공급으로대형임차인이전집중 - LG U+ 용산신사옥 ( 도심에서이전 ) 72.3 7.7 62. 62.4 47.4 48.3 ( 단위 : 천원 /3.3m 2 ) 4 년 Q 5 년 Q 45.7 46.6 Q 2Q 3Q 4Q Q 2Q 3Q 4Q 23 24 25 Q 4 Q 2Q 3Q 4Q Q 2Q 3Q 4Q Q 23 24 25 전체 4 전체
office market report st Quarter 25 2 2 주요 Issue 구분공실률전세환산가. 대우인터내셔널, 송도이전 대우인터내셔널송도동북아트레이드타워매입후사옥이전 (9~2층입주 ) 남대문로5가연세재단빌딩공실발생 (2,562m2 ) 2. JTBC, 상암동이전 JTBC 상암 DMCC빌딩으로이전순화동중앙일보빌딩공실발생 (2,387m2 ) 3. 쌍용양회등씨티센터타워 ( 구쌍용사옥 ) 이전 씨티센터타워준공 (24.4Q) 을지로2가 파인애비뉴B동공실발생 (9,246m2 ) 4. 대림산업플랜트사업본부, D타워로이전 대림산업, D타워임차확약중학동트윈트리타워에서이전 (7,977m2 ) 보증금 보증부월세월임대료 평균 9. (.%p ) 8,23 (.7% ) 743.4 (2.3% ) 72.3 (.7% ) 32. (.3% ) 2. (-) Prime 2.,43 987. 4.2.7% A 6. 8,567 728 73.9 33.3.7% B 3.9% 6,936 68 63.5 29.7 2. C 4. 5,32 524 52.4 25.2 3. 신축오피스로본사이전활발, 29 년이래최고공실률인 9. 기록 주요빌딩공실률 빌딩명공실률 ( 전분기대비 ) 연세재단빌딩 중앙일보빌딩 (p ) (p ) 파인애비뉴 B 동 3 (3%p ) 트윈트리타워 3 (3p ) 공실률 9.(.%p ) 관리비 전세환산가 8,23 천원 /3.3 m2 (.7% ) 임대료 72.3 천원 /3.3 m2 (.7% ) 보험사등그룹사사옥빌딩 25년기준임대가 내범위에서인상 - 삼성생명본사 (3% 인상 ), 현대빌딩본관 ( 인상 ), 한화장교빌딩 (3% 인상 ) 등 투자용오피스의경우주로프라임급에서 3% 내외로기준임대가인상 - 더케이트윈타워 (3% 인상 ), 파인애비뉴빌딩 (% 인상 ), 트윈트리 (3% 인상 ) 등 고임대가신축빌딩공급으로인한임대가인상폭증가 (TOWER8 임대가 만원수준 ) 전환률 대형임차인이탈지속 : 통합사옥이전과더불어책임임차조건및투자빌딩의공실해소를위해대형임차인의이전발생 - 대우인터내셔널 ( 연세재단빌딩 송도 NEAT 타워 ), JTBC( 중앙일보빌딩 상암 DMCC 빌딩 ) - LG U+( 남대문로 5 가 LG U+ 빌딩 용산신사옥 ) 청진동내프라임오피스지속적공급으로공실적체 : TOWER8 공급 ( 공실률약 8) 대형공실이발생한노후빌딩의경우향후리모델링계획으로인해외부임대마케팅제한 - 한국관광공사빌딩 ( 한국관광공사원주이전 ), 한화장교빌딩 ( 한화건설 FKI타워이전 ) 공실률및전세환산가추이 8,2 8, 7,8 7,6 7,4 7,2 7, 전세환산가공실률 8.% 7. 7. 7.% Q 2Q 3Q 2 4Q 8.% Q 6. 세부권역별월임대료, 관리비, 공실률 9 8 7 6 5 4 3 2 72.3 9. 32. 5.3% 7.9 32. 남대문로 73. 4.% 2Q 3Q 4Q Q 2Q 3Q 4Q Q 2Q 3Q 4Q Q 22 23 24 25 27.9 신문로 8.% 7.4 7. 8. 3.9 을지로 7. 7.3% 7. 7. 8. 종로 32.7 7.% 85.6 6.7% 4.% 37.8 태평로 6.9% 6. 67.6.% 기타 3.3 8.3% 9. % 9% 7% 3% % % 월임대료관리비공실률 % % 구분공실률전세환산가 공실률 7.%(.p ) 보증부월세보증금월임대료 관리비 전환률 평균 7.% (.p ) 6,24 (.% ) 73 (-) 62.4 (.3% ) 29. (. ) 5. (-) Prime 5. 9,9 895 85.9 37. 2. A 8. 7,28 732 7.5 3.9 4.% B 8.3% 5,77 635 6.7 27.9 5. C 5.7% 4,32 525 45.9 24.3 6. 대형임차인타권역이전으로기존빌딩공실발생, 공실률등락반복되며불안정한추이지속 주요 Issue. 한국자산관리공사, 부산이전 한국자산관리공사는아셈타워에서부산문현금융단지내 BIFC로본사이전삼성동아셈타워공실발생 (2,284m2 ) 2. 삼성중공업, 판교이전 판교삼성중공업 R&D센터준공 ( 연면적 57,46m2 ) 서초동삼성생명서초사옥공실발생 (3,858m2 ) 3. 엔씨타워 임대완료 SBI인베스트먼트 SBI타워에서엔씨타워로이전 (,949m2) VL&CO 입주 (3,899m2) 4. 라이언타워임대완료후야엔터테인먼트계약 (2,574m2) 삼성SDS 퇴거한공실모두해소 주요빌딩공실률 빌딩명공실률 ( 전분기대비 ) 아셈타워 삼성생명서초사옥 엔씨타워 라이언타워 (7%p ) (3%p ) % (p ) % (9p ) 공공기관지방이전및타권역이전영향으로공실률상승전환 : 한국자산관리공사의부산 BIFC 이전과삼성중공업의판교이전으로기존프라임급오피스내대형공실발생 - 아셈타워 ( 한국자산관리공사부산 BIFC 로이전 ), 삼성서초사옥 ( 삼성중공업판교이전 ) 반면, 테헤란로내임차수요꾸준히지속되며적체되던공실해소활발 - 엔씨타워 임대완료 (SBI 인베스트먼트, VL&CO 입주 ), 골든타워 ( 에이스생명등입주 ), 라이언타워 ( 후야엔터테인먼트 5월입주예정, 삼성SDS 이탈면적해소예정 ) 전세환산가 6,24 천원 /3.3 m2 (.% ) 임대료 62.4 천원 /3.3 m2 (.3% ) A등급빌딩에서임대가인하폭가장크게나타나며평균임대가하락세로전환 - 효성빌딩, 센터빌딩 ( 보증금, 임대가 3% 인상 ) 등 반면, 생명보험사빌딩및주요프라임빌딩에서 3% 내외로기준임대가인상 - 교보강남타워 ( 임대가 3% 인상 ), 삼성생명서초타워 ( 임대가 인상 ), GS강남타워및 공실률및전세환산가추이 6,4 6,2 6, 5,8 5,6 5,4 5. 전세환산가공실률 3.% 3.% 3.3% 3. 5. 5. 5. 5.9% 7.% 6.% 6.3% 6.7% 6.9% 6. 6. 6. Q 2Q 3Q 4Q Q 2Q 3Q 4Q Q 2Q 3Q 4Q Q 2Q 3Q 4Q Q 2 22 23 24 25 세부권역별월임대료, 관리비, 공실률 7 6 5 4 3 2 아셈타워 ( 임대가 인상 ) 62.4 7.% 29. 66. 7.% 3.6 64.5 7. 29.8 5. 9.% 28.2 월임대료관리비공실률 59. 54. 7. 7% 3% % % % 9% 7% 4. 26. 28.3 3% 테헤란로강남대로언주로서초로송파기타 59.8 6. 25.2 % %
office market report st Quarter 25 22 23 구분공실률전세환산가 보증금 보증부월세 월임대료 평균 8. (.p ) 5,278 (.3% ) 49 (.3% ) 48.3 (.3% ) 25. (. ) 2. (-) Prime 6. 9,676 88 88.7 36.2 2. A 6.3% 7,322 649 65. 3.4. B 2.9% 5,527 5 5.6 26.2.9% C 3. 3,99 367 36.3 2.8 2.3% 신축프라임오피스입주율상승하며공실률 까지하락 주요 Issue. AIG 손해보험, TWO IFC 입주 AIG손해보험은자회사 AIG어드바이저, AIG글로벌파트너스와함께서린동한국무역보험공사빌딩에서 TWO IFC로본사이전 (25~27층, 7,7m2 ) 2. 한국 IBM, THREE IFC 입주 도곡동군인공제회관에서여의도로이전, THREE IFC의첫임차인으로입주 (6~4층, 29,32m2 ) 3. LG 화학, FKI 타워입주 LG트윈타워에서 FKI타워로이전 (,949m2) 준공 년 6 개월만에입주율 기록 4. 노후빌딩, 재건축진행 여의도사학연금회관 26~27년내재건축예정, 사학연금은전남나주로이전교직원공제회관은 27년 6월완공예정, 교직원공제회는한화63빌딩으로이전 동여의도내주요빌딩공실률 빌딩명공실률 ( 전분기대비 ) TWO IFC THREE IFC FKI 타워 3% (p ) 8 (p ) 9% (p ) 공실률 8.(.p ) 전세환산가 5,278 천원 /3.3 m2 (.3% ) 임대료 48.3 천원 /3.3 m2 (.3% ) C등급위주로임대가인하로 3분기연속임대가하락세지속 - 효성빌딩, 센터빌딩 ( 보증금, 임대가 3% 인상 ) 등 관리비 A급이상오피스임대가대부분동결, 관리비일부인상 - 하나대투증권빌딩, 삼성생명동여의도빌딩, 한진해운빌딩 ( 관리비 3% 인상 ) 전환률 동여의도내대형프라임오피스공실해소활발 : 주요신축프라임오피스인 IFC, FKI타워로대형임차인입주가지속됨에따라공급이후최고 까지급증했던공실률이 대진입, 3분기연속공실률하락세 - TWO IFC(AIG 입주 ), THREE IFC( 강남도곡동에서 IBM 사옥이전 ), FKI타워 (LG화학입주 ) 노후빌딩내임차인이전이완료되면서재건축진행 - 교직원공제회관, 사학연금회관빌딩, 미래에셋생명빌딩, 솔로몬투자증권빌딩등 공실률및전세환산가추이 5,5 5,3 5, 4,9 4,7 4,5 세부권역별월임대료, 관리비, 공실률 6 5 4 3 2 2.% Q 48.3 8. 전세환산가공실률 25. 2.7% 2.7% 2Q 3Q 2 4.% 4Q 2.9% Q 56.4 2. 9. 27.7 4.9%.3%.9%.3% 36.6 7. 2.5 2...%..3% 2Q 3Q 4Q Q 2Q 3Q 4Q Q 2Q 3Q 4Q Q 22 23 24 25 44. 2.% 동여의도서여의도마포 22.7 9.3% 8. 월임대료관리비공실률 % % % % 구분공실률전세환산가 보증금 보증부월세 월임대료 관리비 전세환산가 5,58 천원 /3.3 m2 (.3% ) 임대료 46.6 천원 /3.3 m2 (. ) 기타권역전반에분포하고있는다수보험사사옥의기준임대가가 3% 수준으로인상되며평균임대가상승 - 삼성화재영등포사옥 ( 임대가 3% 인상 ), 삼성생명당산동사옥 ( 임대가 3% 인상 ) 주요프라임오피스임대가동결. 반면, A등급오피스가장높은인상률기록 - 이레빌딩 ( 임대가 3% 인상 ) 등 전환률 평균 9. (.%p ) 5,58 (.3% ) 488 (.% ) 46.6 (. ) 25.6 (. ) 2.7% (-) Prime 7.% 6,63 63 6.3 28.3 2.3% A 2.% 5,725 52 52.2 28.8 2.3% B 8. 5,37 498 49.3 27.6 2. C 6. 4,33 388 37.2 2.5 2.9% 상암공실률지속적으로하락신축사옥공급으로대형임차인이전집중 주요 Issue. 현대중공업, 디지털큐브입주 현대중공업해양 화공 발전플랜트설계부문이한솔교육빌딩, 현대계동사옥에서상암동디지털큐브로통합이전 (,798m2) 2. JTBC, 도심에서상암이전 JTBC는순화동중앙일보빌딩에서상암동 DMCC빌딩으로사옥이전 ( 지하 2개층, 지상 4개층사용 ) 3. LG U+ 용산신사옥준공 LG유플러스는그동안임차하던남대문로 5가 LG유플러스빌딩을떠나용산한강로3가에준공된신사옥으로입주 (B7/2F, 연면적 54,5m2 ) 상암동내주요빌딩공실률 빌딩명공실률 ( 전분기대비 ) 디지털큐브 2 (4%p ) DMCC % (-) 팬택빌딩 YTN 뉴스퀘어 2 (3%p ) 3 (3%p ) 공실률 9.(.%p ) 상암동내활발한임차수요로공실률하락견인 : 디지털큐브에현대중공업이입주하면서적체공실을크게해소. 그밖에기타권역의주요임차인으로서금융사영업점및콜센터등이공실을해소하고있어주요빌딩내공실이점차안정화되는추세 - 디지털큐브 ( 현대중공업입주 ), 팬택빌딩 ( 삼성화재입주 ), DMCC빌딩 (JTBC 입주 ) 사옥용빌딩신규공급지속되며대형임차인이전활발 - LG U+ 신사옥 ( 남대문로 5가 LG U+ 빌딩에서이전 ) 공실률및전세환산가추이 5,4 5,3 5,2 5, 5, 4,9 4,8 4,7 4,6 4,5 5. 전세환산가공실률 4.3% 5. 5. 5. 6. 4.% 4.3% 6. Q 2Q 3Q 4Q Q 2Q 3Q 4Q Q 2Q 3Q 4Q Q 2Q 3Q 4Q Q 2 22 23 24 25 7. 6. 8....% 세부권역별월임대료, 관리비, 공실률 6 5 4 3 2 46.6 9. 25.6 8. 39.9 2.6 동남권 43.4 3. 23.5 동북권 45.7 8.% 25.8 서남권.3% 49.9 27.2 서북권 9.3% 9. 월임대료관리비공실률 % % % %
office market report st Quarter 25 24 25 주요임대차사례 권역빌딩명주소주요임차인면적 ( m2 ) 올리브타워프리미어플레이스엔씨타워 골든타워 THREE IFC 디지털큐브 상공회의소중구남대문로 4 가 ( 중구세종대로 39) 산업기술평가관리원,79 올리브타워중구서소문동 ( 중구세종대로 9 길 4) SK 네트웍스 3,395 AIA 타워중구순화동 ( 중구통일로 2 길 6) 롯데멤버스,735 삼화타워중구을지로 2 가 ( 중구을지로 5 길 6) 하나 SK 카드 6,76 프리미어플레이스중구무교동 ( 중구청계천로 8) 서울시청도시기반시설본부 8,34 트윈트리종로구중학동 ( 종로구율곡로 6) 민주화운동기념사업회 2,4 트러스트타워서초구양재동 ( 서초구마방로 6) 한국과학기술계획평가원 3,646 삼성제일빌딩강남구역삼동 ( 강남구테헤란로 39) 한국플렌트산업협회 6 센터포인트서초서초구서초동 ( 서초구효령로 34) 콘센트릭스서비스코리아,355 엔씨타워 강남구삼성동 ( 강남구테헤란로 59) SBI 인베스트먼트, VL&CO 5,847 푸르덴셜타워강남구역삼동 ( 강남구강남대로 298) 제이투엔, 푸르덴셜지점 3,58 골든타워강남구삼성동 ( 강남구삼성로 5) 에이스생명 4,26 SK 이노베이션 3,54 트러스트타워서초구양재동 ( 서초구마방로 6) 한국과학기술계획평가원 3,646 TWO IFC 영등포구여의도동 ( 영등포구국제금융로 ) AIG 손해보험, AIG 어드바이저, AIG 글로벌파트너스 THREE IFC 영등포구여의도동 ( 영등포구국제금융로 ) IBM 29,32 FKI 타워영등포구여의도동 ( 영등포구여의대로 24) 7,7 LG 화학 3,672 G&M 글로벌문화재단 555 디지털큐브마포구상암동 ( 마포구상암산로 34) 현대중공업,798 팬택빌딩마포구상암동 ( 마포구성암로 79) 삼성화재 2,64 YTN 뉴스퀘어마포구상암동 ( 마포구상암산로 76) 한국미즈노주식회사.487 서부금융센터구로구구로동 ( 구로구새말로 97) 동부화재 2, 신규공급 총공급건수 5 건 총공급연면적 65,742 m2 ( 전분기대비 ) 25 년총공급량 55 만m2전년대비약 5 감소예상사옥용오피스빌딩공급증가 권역별공급량 33% (54,5m 2 ) (7,69m 2 ) 6 (3,552m 2 ) 연도별공급추이,2, 8 6 4 25 956 25 년권역별총예정공급비중 5 6 929 2 22 23 24 25 ( 예상 ) 연면적 ( 천m 2 ) 건수 ( 건 ) 25년총예정공급량포함 25 년총예정공급량 27,7 9% 9% 2 558 7% 3 25 2 5 5 3,552 m2 54,5 m2 서남권 건 25 년 분기신규공급동향분석 25년 분기서울내신규공급된오피스는총 5건으로총연면적은전분기대비 감소 권역내도심재개발구역에 Prime급빌딩이공급됨에따라전분기에이어전체공급량중가장큰비중차지 권역내임대형중소형빌딩공급지속 25 년 2 분기공급예정빌딩 서북권 2 건 2 건 동북권 동남권 7,69 m2 권역빌딩명주소연면적 ( m2 ) 규모 (2 건 ) (2 건 ) ( 건 ) KT 광화문빌딩 East ( 청진 지구 ) TOWER8 ( 청진 8 지구 ) 삼강빌딩 BL 타워 LG 유플러스용산사옥 총 5 건 종로구청진동 ( 종로 3 길 33) 종로구청진동 ( 종로 5 길 7) 강남구청담동 ( 영동대로 74) 강남구역삼동 ( 테헤란로 33 길 5) 용산구한강로 3 가 ( 한강대로 32) 5,8 B6/25F 5,75 B7/24F 4,556 B3/F 3,34 B3/3F 54,5 B7/2F 총연면적 : 65,742 m2 2분기공급예정빌딩은총 7건으로총연면적은 9,86m2로예상 권역내중소형빌딩다수공급예정 권역내분기당 건이상대형빌딩이공급되고있으며, 25년서울내총공급규모중높은비중차지할예정 (5) 권역빌딩명주소연면적 ( m2 ) 규모 (6 건 ) ( 건 ) 화남빌딩강남구역삼동 75-27 4,998 B3/5F 삼양화학사옥서초구서초동 5-7,248 B4/9F 역삼태광빌딩강남구역삼동 78-9 7,357 B7/5F KB 우준타워강남구삼성동 44-29 9,232 B5/7F 동원타워강남구삼성동 57-5 3,784 B3/4F 유기타워강남구삼성동 42-26 6,447 B5/5F 트윈시티 ( 동자동 8 구역 ) 총 7 건 용산구동자동 37-85 32,74 B7/3F 총연면적 : 9,86 m2
5 office market report st Quarter 25 26 27 매매및간접투자시장 매매시장 총거래건수 6건총거래면적 76,296m2총거래금액 3,42억원 3.3m2당거래금액,38만원 천억미만의중소형빌딩위주로거래되며전분기대비총거래규모급감 주요매매사례 권역빌딩명주소 씨티센터타워 현대저축은행빌딩 문진미디어빌딩 이동수에프엔지빌딩 하나대투증권영등포사옥 TRUTEC 빌딩 중구저동 2 가 24- ( 중구수표로 34) 강남구삼성동 9- ( 선릉로 652 ) 강남구역삼동 797-26 ( 강남구논현로 37) 강남구청담동 -24 ( 강남구선릉로 76) 영등포구영등포동 4 가 65- ( 영등포구영중로 35) 마포구상암동 598 ( 마포구월드컵북로 56 길 2) 연면적 ( m2 ) 매도자 37,266 쌍용타운개발 PFV 서북권 매수자 이지스사모부동산투자신탁 26 호 동북권 금액 ( 억원 ) 동남권 3.3 m2당매매가 ( 만원 ),847,638 4,222 동신섬유공업개인 2 인 23,668 3,955 문진미디어 미동전자통신 49,245 5,96 이동수에프엔지 큰소나무 266,475 5,76 하나대투증권 삼경비엠코리아 84,98 9,86 트럼프코리아상암 개인 383 639 합계총 6 건 76,296 3,42,38 거래면적및거래건수추이 6 5 4 3 2 거래면적거래건수,847 억원 (37,266 m2 ) 383 억원 (9,86 m2 ) 84 억원 (5,76 m2 ) Q 2Q 3Q 4Q Q 2Q 3Q 4Q Q 2Q 3Q 4Q Q 2Q 3Q 4Q Q 2 22 23 24 25 권역별총거래금액및총거래면적 2 8 6 4 2 8 6 4 2 서남권 건 건 건 3 건 거래금액및 3.3 m2당매매가추이 628 억원 (4,38 m2 ) ( 단위 : 천m2, 건 ) ( 단위 : 억원, 만원 ) 25, 2, 5,, 5, 거래금액 3.3m2당매매가 Q 2Q 3Q 4Q Q 2Q 3Q 4Q Q 2Q 3Q 4Q Q 2Q 3Q 4Q Q 2 22 23 24 25 2,5 2,,5, 5 권역별매매시장동향 권역 거래면적 ( m2 ) 3.3 m2당매매가 ( 만원 ) 37,266,638 3.3m2당 2천만원을상회하는대형빌딩거래가주춤하면서거래규모급감 외국자본의투자꾸준히지속 ( 씨티센터타워 : 글로벌투자사 AEW캐피탈 지분투자 ) 4,38,468 거래건수는가장많은편이나, 연면적 6,m2이하의중소형오피스위주로거래 전분기이어강남구내거래집중, 법인매도자비중높음 5,76,98 증권사, 건설사등구조조정물건중심으로거래지속 일부종전부동산거래예정 ( 중소기업진흥공단빌딩 ) 9,86 639 매각장기화로인해기존 3.3m2당 천만원초반을유지하던매매금액전반적으로하락 ( 상암동 TRUTEC 빌딩, 구로동서부금융센터 ) 대형거래주춤했으나, 외국자본투자지속 중소형매매활발 매도자, 매수자비중분석 법인매도비중강세 간접투자매수비중급격히감소 23 24 25 23 24 25 매도자구성비중추이 Q 4Q 3Q 2Q Q 4Q 3Q 2Q Q % % 3% 7% 9% % 법인간접투자공공기관개인 매수자구성비중추이 Q 4Q 3Q 2Q Q 4Q 3Q 2Q Q % % 3% 7% 9% % 법인간접투자공공기관개인 권역별거래면적및매매가 4, 35, 3, 25, 5,, 5, 거래예정사례 권역 37,266,847 빌딩명 ( 주소 ) 씨티은행사옥 ( 중구다동 39) 동양네트웍스송파빌딩 ( 송파구오금동 24) 도화빌딩 ( 강남구역삼동 736-6) 중소기업진흥공단빌딩 ( 영등포구여의도동 24-3) 서부금융센터 ( 구로구구로 5 동 3-25) 4,38 628 권역별 3.3 m2당매매가및거래건수,8,5,2 9 6 3,638,468 3 연면적 ( m2 ) 특징 매도자 39,624 씨티은행.8 9,65 6.523 92,73 동양네트웍스 도화엔지니어링 중소기업진흥공단 신한 BNP 파리바자산운용 5,76 84,98 9,86 383 639 기타 거래면적 거래금액 3.3 m2당매매가 거래건수 ( 단위 : m 2, 억원 ) 2,,8,6,4,2, 8 6 4 2 ( 단위 : 만원, 건 ) 우선협상대상자 : 마스턴자산운용 매각가 : 약 2,억원예정 9 개월마스터리스후 26년 IFC이전예정 매입자 : 지아이티 매각가 : 23억원 거래일시 :2/2, 잔금수령예정일 : 5/28 매입자 : 개인 매각가 : 557억원 거래일시 : 3/27, 잔금수령예정일 : 4/ 매입자 : 천안기업 매각가 : 645억원 거래일시 : 2/6, 잔금수령예정일 : 5/2 우선협상대상자 : 리치몬드자산운용 매각가 : 약 3,억원예정 인수금액의약 4 에대한투자자심의중 4 3 2
office market report st Quarter 25 28 29 간접투자시장 ( 부동산펀드 ) 총설정건수 3건총설정액 6,765억원 25년 분기신규설정된부동산펀드건수총 3건 ( 전년동기비 2건 ) 설정액총 6,765억원로전년동기규모와비슷 해외자산투자비중증가 : 총설정액중해외투자자산비중 6 차지, 특히해외부동산을대상으로한메자닌채권투자가확장되는추세 펀드유형별로는채권투자증가로인해미분류펀드비중이 57% 로가장높았으며 PF ( 대출형 ) 펀드가그뒤로가장높았음 조사기간 25.. ~25. 3. 3 Source 금융투자협회및각자산운용사 설정월자산운용사펀드명펀드유형투자자산 월 (9 건 ) 2 월 (7 건 ) 3 월 (4 건 ) 설정액 ( 억원 ) HDC자산운용 HDC사모부동산투자신탁 7 미분류 ABCP 5 국내 시몬느자산운용 시몬느미국부동산사모투자신탁 PF( 대출형 ) 미국소재호텔 ( 메자닌채권 ) 79 해외 삼성에스알에이자산운용삼성 SRA 사모부동산투자신탁 A 미분류하와이소재호텔 ( 메자닌채권 ),57 해외 현대자산운용 현대유퍼스트사모부동산투자신탁 8- 미분류 뉴욕맨하튼소재,2 해외 Three Bryant Park 빌딩 현대자산운용 현대유퍼스트사모부동산투자신탁 8-2 미분류 ( 메자닌채권 ),2 해외 유진자산운용 유진드림스퀘어사모부동산투자신탁 4 PF( 대출형 ) ABCP 4 국내 한국투신운용 한국투자사모하남푸르지오부동산투자신탁 PF( 대출형 ) 하남푸르지오 6 국내 하나UBS자산운용 하나UBS글로벌리츠부동산투자신탁 [ 재간접형 ] 종류C-W REITs 형 REITs.5 해외 리치먼드자산운용 리치먼드사모멀티플렉스부동산투자신탁 3 임대형 영화관 69 국내 코람코자산운용 코람코퍼스텝사모부동산투자신탁 26 임대형 인천시부평구소재오피스빌딩 66 국내 이지스자산운용 이지스사모부동산투자신탁 26 임대형 중구저동소재씨티센터타워 - 국내 HDC자산운용 HDC사모부동산투자신탁 8 미분류 ABCP 48 국내 하나자산운용 하나랜드칩사모부동산투자신탁 6 개발형 강남구삼성동소재복합상업시설개발 538 국내 현대인베스트먼트자산운용 현대인베스트SRI사모부동산투자신탁 미분류 성동구성수동소재오피스빌딩개발 57 국내 캡스톤자산운용 캡스톤소래몰사모부동산투자유한회사 임대형 소래포구소재리테일 6 국내 CBRE글로벌인베스터스자산운용 CBRE가치부가사모부동산모투자신탁 -5 PF( 대출형 ) 서울소재리테일 3 국내 지지자산운용 지지사모부동산투자신탁 9 임대형 전라도광주영화관 25 국내 피닉스자산운용 피닉스제주올레사모부동산투자신탁 임대형 제주애월읍소재올레리조트 4 국내 하나UBS자산운용 하나UBS아시안리츠부동산투자신탁 [ 재간접형 ] 종류 C-W REITs 형 REITs.2 해외 HDC자산운용 HDC사모부동산투자신탁 9 미분류 ABCP 7 국내 KTB자산운용 KTB칸피던스사모부동산투자신탁 66 PF( 대출형 ) - 국내 HDC자산운용 HDC사모부동산투자신탁 미분류 ABCP 87 국내 리치먼드자산운용 리치먼드사모CR리츠부동산투자신탁 2 REITs형 REITs 228 국내 키움투자자산운용 키움코어랜드사모부동산투자신탁 임대형 마포구건강관리보험빌딩 66 국내 HDC자산운용 HDC사모부동산투자신탁 2 미분류 전자단기사채 3 국내 유진자산운용 유진드림스퀘어사모부동산투자신탁 6 PF( 대출형 ) 경기도일산복합시설개발 53 국내 HDC자산운용 HDC사모부동산투자신탁 미분류 ABCP 5 국내 HDC자산운용 HDC사모부동산투자신탁 3 미분류 ABCP 95 국내 코람코자산운용 코람코퍼스텝사모부동산투자신탁 25 개발형 배곧신도시롯데마트 2 국내 키움투자자산운용 키움마일스톤유럽사모부동산투자신탁 임대형 -.4 해외 총 3 건 총 6,765 억원 투자지역 설정건수및설정액추이 25, 2, 5,, 5, 투자대상현황 ( 설정금액기준 ) 업무 36. 주요사례 55 8,663 47 46 32 3,256 32 599 37 36 36,928 2 32 2,558 4,55 3 27 27 5,278 6,277 6,6,59 2,997 24 2 2 577 4,77 85 4.24 2,658 2,788,822.2,964 84 8,694 8,455 4,7 9,6 7,776 7,28 6,998 6,24 6,99 8 4,36 4,96 4,474 3,65 2,595 Q 2Q 3Q 4Q Q 2Q 3Q 4Q Q 2Q 3Q 4Q Q 2Q 3Q 4Q Q 2 22 23 24 25 건물명 펀드유형현황 ( 설정금액기준 ) 주거 3.3% 개발형 REITs 형 % 3% 기타 4. PF( 대출형 ) 2% 씨티센터타워 위치중구저동 2 가 24- ( 중구수표로 34) 상업 2.% 규모 연면적 37,266m2층수 B2/8F 준공일자 969년준공 (24년 4분기리모델링완료 ) 비고 건물명 위치 규모 비고 설정액 ( 국내 ) 설정액 ( 해외 ) 설정액 ( 혼합 ) 건수 임대형 7% 이지스사모부동산투자신탁 26 매도자 쌍용타운개발 PFV 매입가,847 억원 주요임차인쌍용양회, 삼성화재 지분투자금액중 를 AEW 캐피털이 는삼성화재와 NH 손해보험이각각 % 씩부담하고나머지는대출로삼성화재와 NH 손보가약 6 대 4 비율로조달 Three Bryant Park 빌딩 현대유퍼스트사모부동산투자신탁 8-, 현대유퍼스트사모부동산투자신탁 8-2 미국뉴욕맨하튼 95 Avenue 연면적,486 m2 주요임차인메트라이프, 버라이존등 동부화재 동부생명 신한생명등 2,4억메자닌 ( 중순위채권 ) 투자를통해빌딩인수참여 투자기간은 년으로투자수익률은 초반예상 73 8 7 6 5 4 3 2 미분류 57%
office market report st Quarter 25 3 3 간접투자시장 (REITs) 총영업인가건수 3건총운용리츠건수 4건 25 년 분기리츠시장분석 25년 분기까지운용중인리츠는총 4건 ( 전분기이후신규영업인가 3건 ) 관리형태별리츠운용현황 : 위탁리츠 로가장큰비중차지 투자자산유형별리츠운용현황 : 업무시설 4, 주거시설 2, 상업시설 9% 기업형임대주택리츠신청증가 ( 동자동트윈시티오피스텔, 신당동임대주택개발등 ) - 관련법률제도완화및개정추진 : 임대주택리츠에부과되는법인세의면제범위확대등 - 리츠업계기업형임대주택리츠추진확대및시장진출적극고려 (KB 부동산신탁, 하나자산신탁, 마스턴투자운용, 코람코자산신탁등 ) 케이리츠앤파트너스는 KT&G가투자한제이알제4호기업구조조정부동산투자회사로부터서울성동구소재코스모타워매입을위해케이알제8호위탁관리리츠를설립하고영업인가를득함. 케이리츠앤파트너스는이를통해사모로약 29억원을모집하고나머지는대출로매입대금을마련할예정임. 코스모타워는지하 6층 ~ 지상 4층, 연면적 2,52m2규모로 2년에준공된업무용빌딩임 KB동자민간임대위탁관리리츠의투자대상인동자동트윈시티남산타워 ( 오피스텔총 567실 ) 은국내기업형민간임대주택인뉴스테이 호로사실상확정되었음. 이리츠에는국민주택기금이 366억원을출자했으며홍콩계부동산사모펀드인거캐피털파트너스 (Gaw Capital Partners) 가 244억원을투자함 하나자산신탁은지방이전예정인도로교통공단본사부지를매입해기업형임대주택으로개발하기위해 ( 주 ) 하나스테이제호개발전문위탁관리부동산투자회사의영업인가를신청한상태로토지매매계약에관한양해각서 (MOU) 를체결하고시공사선정도마무리지을예정임 25 년 분기영업인가및변경인가현황 구분회사명인가 / 설정일자투자대상 영업인가 (3 건 ) 영업인가신청 (6 건 ) 변경인가공고 (3 건 ) ( 주 ) 마스턴제 3 호기업구조조정부동산투자회사 25. 2. 24 경기도이천시설성면행죽리소재물류창고 ( 주 ) 케이알제 8 호위탁관리부동산투자회사 25. 3. 25 성동구도선동소재코스모타워 ( 주 ) 케이비동자민간임대위탁관리부동산투자회사 25. 3. 25 용산구동자동소재트윈시티남산타워오피스텔 ( 주 ) 트러스엠제 호개발전문위탁관리부동산투자회사 25. 2. 3 서울시가양동소재자동차매매시설 ( 주 ) 펨코로지스틱제오호개발전문위탁관리부동산투자회사 25. 2. 6 충청남도천안시풍세면소재창고시설 ( 주 ) 하나에셋제 2 호위탁관리부동산투자회사 25. 3. 4 서울시서초구소재오피스 ( 주 )NHF 제 4 호공공임대개발전문위탁관리부동산투자회사 25. 3. 2 ( 주 ) 하나스테이제 호개발전문위탁관리부동산투자회사 25. 3. 23 공동주택용지 ( 수원, 하남, 시흥등 5 개소 ) 매입후공공임대주택약 4 천호공급 서울시중구신당동소재도로교통공단부지임대주택개발 ( 주 ) 엠디자기관리부동산투자회사 25. 3. 24 충남천안시서북구소재, 상업시설 ( 주 ) 코크렙제 5 호기업구조조정부동산투자회사 25. 2. 2 ( 주 ) 화도디씨기업구조조정부동산투자회사 25. 2. 24 ( 주 ) 에이치전주기업구조조정부동산투자회사 25. 2. 24 중구회현동소재인송빌딩임대운영, 대수선 ( 오피스텔 호텔 ) 후처분 자산관리회사변경베스트에이엠씨 ( 주 ) 코레이트투자운용 ( 주 ) REITs 운용현황 관리형태별리츠운용현황 CR 리츠 3 자기관리리츠 25 년 분기리츠시장분석 빌딩명 코스모타워 위치서울성동구도선동 58- ( 왕십리로 326) 규모 준공일자 매매가 - 기타 빌딩명 연면적 2,52m2층수 B6/4F 2 년 ( 주 ) 케이알제 8 호위탁관리부동산투자회사 매도자제이알투자운용 ( 제이알제4호기업구조조정부동산투자회사 ) 매각차익실현을목적으로리츠만기 (22년) 전매각추진중 사모로 29억원가량을모집하고나머지는대출을통해매입대금을마련할계획 트윈시티 위치서울용산구동자동 37-85 규모 준공일자 매매가 기타 개발전문위탁관리리츠 B6/3F, 개동총 567실 ( 전용면적 2.5~29.7m2 ) 25 년 4 월예정 약,22 억원 개발전문자기관리리츠 위탁리츠 투자자산별리츠운용현황 주거시설 2 기타 ( 주 ) 케이비동자민간임대위탁관리부동산투자회사 매도자쌍용건설 주요투자자국민주택기금, Gaw캐피털파트너스 임대의무기간 5년, 년계약기준으로보증금,만원, 월임대료 8만 ~만원수준으로책정 ( 임대료상승률연 로제한 ) 복합시설 업무시설 4 상업시설 9% 숙박시설 조사기간 : 25.3Q ~ 25.Q ( 설정건수기준 ) 청산된리츠를제외한현재운용중인리츠를대상으로분석하였으며, 투자자산이 2개이상인경우주력상품을기준으로함.
6 office market report st Quarter 25 32 33 지방오피스임대시장 조사개요 대상오피스 지역범위수도권 ( 분당 ), 6 대광역시 ( 부산, 대구, 인천, 대전, 광주, 울산 ) 빌딩규모연면적, m2이상 빌딩개수총 32 개오피스 25 년 분기권역별임대지표 수도권 ( 분당 ) 임대지표 도시공실률전세환산가보증금월임대료관리비전환률 분당 3.7% 4,86 449 4.6 22. 2.% 6 대광역시임대지표 공실률 전세환산가 남구, 남동구, 부평구 공실률 전세환산가 중구, 서구 공실률 전세환산가 북구, 서구, 동구 인천 3 개 분당 49 개 대전 3 개 대구 47 개 광주 4 개부산 73 개 공실률 전세환산가 서현역, 수내역, 야탑역, 정자역, 오리역 울산 32 개 중구, 수성구, 서구, 달서구, 동구 도시공실률전세환산가보증금월임대료관리비전환률 부산광역시.% 2,996 29.8 26.9 2. 2.% 대구광역시. 2,695 247.3 2.4 2.4. 인천광역시 7. 3,238 324.7 26.9 22.7.7% 대전광역시. 2,386 295.4 2. 9.5. 광주광역시 7. 2,425 223.8 6.8 7.5. 울산광역시.% 2,867 47.2 25.6 9.6 2.% 공실률 전세환산가 공실률 전세환산가 남구, 중구 공실률 전세환산가 동구, 부산진구, 연제구, 중구, 남구, 동래구, 북구, 사상구, 사하구, 해운대구 분당 리서치빌딩개수 49개리서치대상총연면적,4,3m2평균건축년수 3년평균전용률 5.3% 서현역권역내공실해소지속되며공실률큰폭하락 지역 Issue 제 2 판교테크노밸리개발본격화 제2판교테크노밸리는성남시수정구금토동과시흥동일대의한국도로공사이전부지, 그린벨트 (GB) 해제용지, 한국국제협력단 (KOICA) 용지등을활용해약43 만3천m2규모의도시첨단산업단지로조성될예정임 LH는지난 2월판교창조경제밸리개발계획수립용역을착수한데이어국토부와기재부, 미래부, 문체부, 경기도, 중소기업청이 창조경제밸리지원 TF 를구성함 그린벨트단지는 IT, 문화콘텐츠, 서비스등 3대신산업육성을위한복합산업공간으로개발되며, 도로공사 KOICA 부지가있는동쪽단지는호텔, 컨벤션센터, 창업기업지원을위한 기업지원허브 등이들어설예정임 4,468 m2 38,969 m2 공실률 3.7% (.9%p ) 서현역 27 개 기타 3 개 수내역 2 개 야탑역 7 개 98,37 m2 22,826 m2 분당공실률은 4분기연속큰폭의하락세를보이며 2년이래로최저공실률을기록함. 이는작년상반기동안지속되던판교권역으로의이탈이안정화되면서수요를회복한것으로분석되며사옥매입을통한자가사용면적증가도대형공실을해소에큰영향을줌 주요변동서현동이노와이어리스빌딩 ( 이노와이어리스 3,553m2자가사용 ), 수내동 BS 타워 ( 넷이즈 2,968m2입주및증평 ) 전세환산가 4,86 천원 /3.3 m2 (. ) 임대료 4.6 천원 /3.3 m2 (.9% ) 전세환산가는전분기대비각각.p 하락한 4,86천원, 임대료는.9%p 하락한 4.6천원으로공실률하락세와더불어 24년 분기이래로소폭하락세를보이고있음. 공실수요가회복되고있는서현동의경우 3% 내임대가를인상하는대신관리비를인하한사례가일부조사되었으나, 정자, 수내동권역내일부빌딩에서약 임대료인하가이루어지면서전체평균하락을견인함 주요변동수내동 BS타워 ( 보증금및임대가약 인하 ) 공실률및전세환산가추이 5,5 5, 4,95 4,9 4,85 4,8 4,75 4,7 전세환산가공실률 8. 8. 8.% 8.% 7. 8. 7. 5. 7.9% Q 2Q 3Q 4Q Q 2Q 3Q 4Q Q 2Q 3Q 4Q Q 2Q 3Q 4Q Q 2 22 23 24 25 세부권역별전세환산가, 관리비, 공실률,, 6.% 7. 7.7% 4.3% 4,86 4,95 4,555 4,449 5,422 8. 3.7% 22. 5.7% 2.6 23. 2. 분당서현역수내역야탑역기타 7. 5. 23.2 2.7.% 4. 3.7% 전세환산가관리비공실률 % % 9% 7% 3% % %
office market report st Quarter 25 34 35 부산 리서치빌딩개수 73 개 리서치대상총연면적,222,65 m2 평균건축년수 2 년 평균전용률 59. 부산국제금융센터로대형임차인이전으로인해부산내기존빌딩공실률상승 지역 Issue 부산 명지국제신도시 통합개발착수 부산시와부산 진해경제자유구역청은명지지구예비지 92만 2,m2를국제업무도시로추가개발하기로함 부산 진해경제자유구역내명지지구는 단계사업 (448만m2) 부지공사가 가량진행되었으며, 2단계예정지는사업시행자인 LH가 3월중, 2단계통합개발을위한공기업예비타당성조사를거쳐그린벨트해제절차를진행할예정임 향후정주공간을기본개념으로업무 연구시설등을대폭늘려 22년까지 단계와연계한국제비즈니스, 교육, 의료, 컨벤션및인구 8만명의국제업무신도시로개발할예정임 35,29 m2 276,249 m2 공실률.%(. ) 부산진구 4 개연제구 8 개 중구 8 개 동구 2 개 기타 2 개 부산공실률은전분기대비. 가상승한.% 로 4분기만에다시 % 를상회하며높은공실률을기록함. 특히, 동구눌원빌딩에임차하고있던한국거래소가 BIFC로이전하면서대형공실이발생하여전체공실률상승에큰영향을줌. 반면, 중심업무지역인부산진구와중구의경우꾸준한수요로인해공실률이하락함 주요변동눌원빌딩 ( 한국거래소,99m2퇴거 ), CJ대한통운빌딩 ( 에이치라인해운 826m2이전 ) 전세환산가 2,996 천원 /3.3 m2 (.3% ) 임대료 26.9 천원 /3.3 m2 (. ) 전세환산가는전분기대비.3% 하락한 2,996천원, 임대료는. 하락한 26.9천원으로부산시임대가수준은전체적으로하락한모습을보임 공실률이증가하면서대부분임대가는동결되었으나, 동구와연제구에서 % 내외로임대가및전세가를인하한사례가일부조사되어평균임대가하락에영향을준것으로분석됨 주요변동부산재능빌딩 ( 전세가약 3% 인하 ), 메리츠화재부산사옥 ( 임대가약 % 인하 ) 6,292 m2 24,33 m2 356,748 m2 공실률및전세환산가추이 3, 3,5 3, 2,95 2,9 2,85 2,8,, 7. 전세환산가공실률 6. 6. 6.% 8. 8.9% 8.% 7.9% 9.% Q 2Q 3Q 4Q Q 2Q 3Q 4Q Q 2Q 3Q 4Q Q 2Q 3Q 4Q Q 2 22 23 24 25. 9.9%.3%.%.%...7% 세부권역별전세환산가, 관리비, 공실률 2,989 2..% 2,942 3,4 2,985 3,93 2,947 24. 9.2 2.7 2.9 2.3 2.5. 9.7% 8. 8. 전세환산가관리비공실률 % % 3% 2 % 대구 리서치빌딩개수 47 개 리서치대상총연면적 8,43 m2 평균건축년수 2 년 평균전용률 5 자가사용증가및영업지점수요로인해공실률하락세지속 지역 Issue 대구 검단들, 복합산업단지로개발 대구시는검단들을금호강수변과종합유통단지, 검단산업단지등주변권역과연계한명품복합단지로개발하기로하고, 단지지정을위한개발계획수립에착수함 검단들 ( 만m2 ) 은명품주거, 산업, 문화, 레저 스포츠가어우러진복합단지로개발될계획이며, 엑스코 ( 유통단지 )- 이시아폴리스 - 팔공산과연계한관광 MICE 산업활성화의중추거점은물론, 금호강과연계해수변공간을활용하는등가칭 금호워터폴리스 로조성한다는방침임 개발사업은대구도시공사가시행하는공영개발방식으로추진할예정이며, 단지계획수립후 26 년단지지정및보상을완료하고 27 년착공에들어가 22 년준공을목표로함 43,488 m2 47,723 m2 공실률.(.p ) 기타 2 개 중구 25 개 수성구 개 대구공실률은전분기대비.p 하락한. 를기록하면서 2분기연속하락세를보이고있음. 특히, 중구흥국생명빌딩, 외환은행빌딩에서자가증평및증권사입주로인해공실이해소되었고, 대구벤처센터의벤처기업입주등으로인해공실률이하락함 주요변동중구외환은행빌딩 ( 동부증권 426m2입주 ), 중구흥국생명빌딩 ( 계열사증평 476m2입주 ), 동구대구벤처센터 ( 벤처기업 297m2입주 ) 전세환산가 2,695 천원 /3.3 m2 (. ) 임대료 2.4 천원 /3.3 m2 (. ) 249,22 m2 증권사, 은행등주요그룹사빌딩에서임대가를동결하려는추세에따라수성구의경우전분기대비임대가변동이없는것으로나타남. 반면, 현대해상은지방사옥을대상으로전세가를약 인상하기로하였으며, 중구드림저축은행빌딩도보증금및임대료를약 % 인상하여대구평균임대가수준을상승시킴 주요변동달서구현대해상빌딩 ( 전세 인상 ), 중구드림저축은행빌딩 ( 보증금, 임대료약 % 인상 ) 공실률및전세환산가추이 2,8 전세환산가 2,75 공실률.9%.7%.7%.. 2,7 9. % 8.7% 8.3% 2,65 2,6 6.% 6.% 5. 5. 5. 5.9% 5.9% 4. 5.% 2,55 2,5 2,45 2,4 % Q 2Q 3Q 4Q Q 2Q 3Q 4Q Q 2Q 3Q 4Q Q 2Q 3Q 4Q Q 2 22 23 24 25 세부권역별전세환산가, 관리비, 공실률,, 2,695. 2.4 3,28 2. 2,574 2,525 6.9% 7.9% 24. 8.9 2.3 전세환산가관리비공실률 % 부산 기타동구부산진구연제구 중구 % 대구 수성구 중구 기타 %
office market report st Quarter 25 36 37 인천 리서치빌딩개수 3 개 리서치대상총연면적 458,363 m2 평균건축년수 8 년 평균전용률 54. 남동구공실해소집중되며전체공실률하락견인, 주요보험사임대가동결 지역 Issue 송도신국제여객터미널계획최종확정 인천항만공사 (IPA) 는인천경제자유구역청이발표한 인천경제자유구역송도국제도시내국제여객터미널개발계획변경고시 에따라새국제여객터미널과배후부지의개발계획이최종결정됐다고밝힘 전체사업부지 ( 약 32 m2 ) 중 단계부지인 54 만 9 천m2의하부매립공사는현재 99. 가량진행됐으며, 올하반기준공을마치고사업시행자모집공고를할계획임. 2 단계로진행되는부지 (59 만 5 천m2 ) 의하부매립공사는 26 년말준공할예정임 IPA 는 4 월중실시계획을승인받고하반기에는 단계부지에국제여객터미널시설과상부기반시설공사에들어갈방침임 39,969 m2 공실률 7. (.9%p ) 남구 개 8,252 m2 인천공실률은지난 2분기연속 를상회하는상승세를지속하였으나당분기남동구내공실이집중적으로해소된영향으로인해전분기대비.9% 하락한 7. 를기록함. 반면, 전체공실이하락했음에도불구하고남구, 부평구의경우생명보험사빌딩을중심으로공실이증가하여각각전분기대비 3%p,.p 증가함 주요변동남동구흥국생명빌딩 ( 흥국화재 74m2증평 ), 남동구한국씨티그룹빌딩 ( 생보사 723m2입주 ) 전세환산가 3,238 천원 /3.3 m2 (. ) 임대료 26.9 천원 /3.3 m2 (.7% ) 흥국생명, 현대해상등주요보험사빌딩에서당해년도기존임대가를전분기와동일하게유지하기로하면서연초에예정된임대가상승에영향을미치지않음. 반면부평구교원빌딩등에서임대가가하락되면서전체평균이하락함 주요변동부평구교원빌딩 ( 보증금및임대료약 인하 ) 공실률및전세환산가추이 3,4 3,35 3,3 3,25 3,2 3,5 3, 세부권역별전세환산가, 관리비, 공실률,, 2. 3,238 8. 7. 인천 22.7 9.. 2.%. 남구 남동구 부평구 2 개 남동구 7 개 3,92 2,89 3,643.3% 7.% 6. 6.7% 8.% 2.5 23.8 23.2 2.9% 부평구 4,33 m2 전세환산가공실률 Q 2Q 3Q 4Q Q 2Q 3Q 4Q Q 2Q 3Q 4Q Q 2Q 3Q 4Q Q 2 22 23 24 25 7. 6.9% 7. 6.9% 6.7% 8.% 8. 7. 전세환산가 관리비 공실률 % % % % 대전 리서치빌딩개수 3 개 리서치대상총연면적 67,83 m2 평균건축년수 7 년 평균전용률 54.% 서구둔산동공실다시증가하며공실률 % 까지상승전환 지역 Issue 신세계, 대전에복합몰 사이언스컴플렉스 조성 385,572 m2 공실률.(.%p ) 신세계와대전마케팅공사는엑스 포과학공원에복합쇼핑몰 사이 ( 단위 : 천원 /3.3m2) 언스콤플렉스 사업실시협약을 공실률및전세환산가추이 체결함 4만 75여m2부지에연면적 29 만m2규모로쇼핑및호텔시설을비롯해복합상영관, 워터랜드, 키즈파크등과함께과학도서관, 과거 미래체험관등과학을콘셉트로한문화시설로구성될예정임. 총공사비는 5,억원이며 28년말개장을목표로함 한편, 대전사이언스콤플렉스사업은신세계그룹과롯데컨소시엄이참여했고, 지난 월사업계획서평가심의에서신세계그룹이우선협상대상자로선정되었음 서구 7 개 중구 4 개 23,52 m2 대전공실률은전분기대비.%p 상승한. 를기록하며다시 % 대로상승함. 특히, 서구둔산동, 중구선화동을중심으로증권사감평및대전예총이전등으로인해공실이다수발생하면서전분기대비공실률이각각.9%p,.p 상승하였음 주요변동서구동서빌딩 ( 삼성증권 575m2감평 ), 중구동양종합금융증권빌딩 ( 대전예총,652m2이전 ) 전세환산가 2,386 천원 /3.3 m2 (.3%p ) 임대료 2. 천원 /3.3 m2 (.p ) 중구흥국생명에서전세가인상한것을제외하고서구둔산동캠코캐피탈타워, 대교빌딩, 탄방동금성백조주택사옥등에서약 내외로임대가가인하된것으로조사되면서전체평균임대가하락을견인함 주요변동서구대교빌딩 ( 보증금약 3% 인하 ), 서구금성백조주택사옥 ( 보증금약 인하 ) 2,55 2,5 2,45 2,4 2,35 2,3 2,25 2,2 3.9% 7. 9. 5..9%.9%.3%.7% 9.% 전세환산가공실률.7%..%.3%. 9. 9. 9. Q 2Q 3Q 4Q Q 2Q 3Q 4Q Q 2Q 3Q 4Q Q 2Q 3Q 4Q Q 2 22 23 24 25 세부권역별전세환산가, 관리비, 공실률,, 2,386. 9.5 대전 2,342 7. 서구 9.4 6.% 2,44 중구 9.7 전세환산가 관리비 공실률 % % % %
office market report st Quarter 25 38 39 광주 리서치빌딩개수 4 개 리서치대상총연면적 554,375 m2 평균건축년수 8 년 평균전용률 56.9% 공실률 3 분기연속하락세, 보험사사옥 내외임대가인상 지역 Issue 호남고속철도 광주송정역 2 월 7 일부터영업 한국철도시설공단호남본부는 23년 6월착공한광주송정역사건설을마무리하고 2월 7일부터영업을시작함 연면적 4,858m2규모의지상 4층선상역사인광주송정역은지열을이용한냉난방과태양광발전등을갖췄으며역사후면까지선상연결통로가연결되어있음 4월호남고속철도가개통되면서울에서광주송정까지현재보다 66분단축된 시간33분에이용가능하며수도권과의접근성향상으로수승능력증대및물류비용절감과함께광주시에서추진중인광주송정복합환승센터건설도한층더탄력을받을것으로기대됨 84,439 m2 공실률 7. (.p ) 서구 2 개 북구 개 동구 8 개 광주공실률은작년 2분기최고공실률인 9% 를정점으로하여 3분기연속하락세를유지하고있음. 동구는전분기에이어공실률이소폭상승하고있는추세이나, 북구와서구에서공실률하락세견인함 주요변동서구교원공제회광주회관 ( 공무원연금공단, 한국증권금융, 부국약품,923m2입주 ), 서구동양빌딩 ( 보험사 885m2입주 ) 전세환산가 2,425 천원 /3.3 m2 (.3% ) 임대료 6.8 천원 /3.3 m2 (3.3% ) 49,77 m2 22,759 m2 광주전체임대가인상폭이전분기대비크게상승함. 특히, 생명보험, 화재보험사사옥의경우타권역에서대부분임대가를동결하였으나광주내에서 내외로임대가를인상한것이반영되어임대가인상폭이크게나타남. 권역별로는동구에서 5., 서구에서 2. 가인상됨. 주요변동서구현대해상빌딩 ( 임대료약 인상 ). 서구삼성화재빌딩 ( 임대료약 인상 ) 공실률및전세환산가추이 2,55 2,5 2,45 2,4 2,35 2,3 2,25 2,2 7.% 9.% 전세환산가공실률 6. 6.9% 6.3% 5. 5. 6. 8.3% Q 2Q 3Q 4Q Q 2Q 3Q 4Q Q 2Q 3Q 4Q Q 2Q 3Q 4Q Q 2 22 23 24 25 세부권역별전세환산가, 관리비, 공실률,,, 2,425 7. 7.5 2,243 9. 8.9 2,46 8.7% 8.% 6.8 6. 7.9% 8.3% 2,746 9.% 3. 5. 8. 7.9% 7. 전세환산가 관리비 공실률 % % % 울산 리서치빌딩개수 32 개 리서치대상총연면적 25,425 m2 평균건축년수 2 년 평균전용률 62. 22 년 4 분기이래로가장최저공실률기록 지역 Issue 울산울주군에동남권최대에너지산단건설 정부의신고리 5, 6호기원전확장정책과연계해동남권의원전융합및지원거점역할을담당할 에너지융합산업단지조성사업 이행정자치부의중앙투자심사를통과함 울주군은올해용역비 5억원을확보해내년초까지실시설계용역을진행한뒤산업단지지정승인절차를거쳐내년 7월착공해 28년완공할예정임 울주군이직접시행하며총 8억원이투입될산단은울주군서생면신암리일원에 만m2규모로조성될계획임 25,785 m2 공실률. % (.p ) 울산공실률은전분기대비.p 하락한.% 로 22년 4분기이래로가장낮은공실률을기록함. 남구와중구공실률은흥국생명빌딩, 미래에셋생명빌딩등에서자가사용으로인해각각.%p,.7%p가하락하였고, 남구교보생명울산빌딩의경우리모델링으로인해공실에서제외함 주요변동중구흥국생명빌딩 ( 자가사용 33m2 ) 중구 5 개 남구 27 개 전세환산가 2,867 천원 /3.3 m2 (. ) 임대료 25.6 천원 /3.3 m2 (3.% ) 35,64 m2 울산중구의경우전분기대비임대가변동이없었으나, 남구내일부보험사및증권사빌딩에서 내보증금및임대가를인상함으로써전체임대료수준이전분기대비 3.% 까지상승함. 반면, 교보생명울산빌딩이리모델링으로인해조사대상에서제외되면서전세환산가가일시적으로하락한모습을보임 주요변동남구삼성생명울산남구사옥 ( 임대료약 인상, 남구굿모닝신한증권 ( 임대료약 인상 ), 남구삼성화재울산사옥 ( 임대료약 3% 인상 ) 공실률및전세환산가추이 3, 2,9 2,8 2,7 2,6 2,5 2,4 2,3 세부권역별전세환산가, 관리비, 공실률,,,.% 9.7% 전세환산가공실률 Q 2Q 3Q 4Q Q 2Q 3Q 4Q Q 2Q 3Q 4Q Q 2Q 3Q 4Q Q 2 22 23 24 25 2,867 9.6.% 9.%. 8. 9.%. 9.% 3,26 7.9% 2. 4.7% 4. 5. 4.9% 4.% 2. 28..93 6.5 4..3%.% 전세환산가관리비공실률 % % 3% 2 % 광주 동구 북구 서구 % 울산 남구 중구 %
Our Business 투자자문서비스 Investment Advisory Hanwha 63 City offers 'smart', 'strong' and 'smile' service for our client. 2 자산관리서비스 Property Management 5 건축사업 Architecture Management 3 임대마케팅 Leasing Marketing 4 시설운영관리 Facility Management 6 엔지니어링서비스 Engineering Service 7 통합방범시스템 Security System 8 신재생에너지 Energy
7 Our Business office market report 42 43 st Quarter 25 기획칼럼 자산관리 서비스 Property Management 리서치 Property & Leasing Management 오피스 시장의 현황과 분석, 주요 이슈 등을 담은 Office Market Report를 분기 단위로, 경제 및 부동산 시장의 트랜드를 제공하는 Monthly 임대수익을 증대시키고 부동산 경영과 관리에 소요되는 제반 비용을 절감시켜 부동산 자산가치를 극대화하고 있습니다. 또한 입주사의 Report를 월간 단위로 발행하고 있습니다. 그리고 각 고객사와 금융기관, 자산운용사 및 자산관리회사, 부동산 서비스 회사, 언론사 등에 부동산 자산관리계획 수립, 운영, 피드백 등을 통해 소유주와 임차인 모두를 만족시키는 최고의 부동산 서비스를 제공하고 있습니다. 부동산시장 News 투자자문 서비스 Investment Advisory 배포하고 있습니다. Main Contents Main Contents Summary 기획칼럼 Summary 부동산 주요 이슈 국내외 경제 동향 건설 주택 토지 시장 매매 및 간접투자시장 매매 및 간접투자시장 지방 오피스 임대시장 여의도 63빌딩 한화생명 태평로 한화생명 서초 한화생명 서소문 한화생명 소공 한화금융센터 여의도 부산아모레퍼시픽 사옥 사학연금오류회관 상암IT타워 NEW 넥슨사옥 도곡동 대림아크로텔 NEW 정부세종청사 부산센텀리더스마크 서울역사 신한은행 죽전 전산센터 나이스 IDC 서울오피스임대시장 부동산 시장 NEWS 서울 오피스 임대시장 오피스 임대시장 주요 임대 안내 Our Business 담당자 김종욱 2-789-6344 creskim@hanwha.com, 이송미 2-789-6658 smlee63@hanwha.com 한화63시티에는 부동산의 매입 매각에 따른 수익 창출 및 투자 안정성 확보를 위하여 오랜 경험과 실적으로 검증된 전문가들이 준비되어 있습니다. 대상물건의 입지와 부속요인 분석에서부터 시장분석, 권리분석, 법적검토, 물리적 자산실사, 투자수익성 분석에 이르는 종합부동산컨설팅 서비스를 제공하고 있습니다. Facility Management SK네트웍스사옥(부산 등) 매각 자문 마포 M빌딩 매입지원 컨설팅 강남 S빌딩 시장보고서 오피스마켓 분석 보고서 ENEX 사업추진계획 수립 용역 한국 콘텐츠진흥원 매입지원 컨설팅 영등포 D빌딩 투자보고서 광명 역세권 복합단지 오피스 Valuation B개발전문 자기관리 부동산 투자회사 개발사업계획 평가보고서 역삼동 S사옥 매각자문 광희 개발전문 자기관리 부동산투자회사 신문로2가 리테일 및 휘트니스 시장조사 판교 종합체육시설 개발사업타당성검토 개발사업계획 평가보고서 울산 매곡 중산도시개발사업시장보고서 여의도 Y빌딩 매입타당성검토 담당자 김종욱 2-789-6344 creskim@hanwha.com 코람코퍼스텝사모부동산투자신탁 제6호매입자문 도곡동(대우건설) 오피스빌딩 매매자문 컨설팅 Our Business 오피스마켓 분석 보고서 리테일마켓 리서치 및 분양가산정 지방오피스임대시장 종로 K빌딩 시장보고서 부산 K타워 매입타당성분석 매매 및 간접투자시장 컨설팅 및 매입매각 공공회관 부산오피스 매입자문 구리 농수산물도매시장 내 시설현대화사업 사업계획 컨설팅 코람코퍼스텝사모부동산투자신탁26호 매입자문
7 Our Business office market report 44 45 st Quarter 25 기획칼럼 통합방범서비스 및 신재생에너지 Security System & Energy 건축사업(인테리어 및 빌딩 안전진단) Security System 최적의 건축환경을 만들기 위한 창조적인 연구와 건축법규, 시공, 설비, 재료 및 마감등에 대한 전문지식을 바탕으로 고품격 기술서비스를 CCTV, 출입통제, EMP, 도감청탐색, VCC 등 모든 보안시스템 라인업을 구축하여 사용자 보안환경에 적합한 시스템을 구축 운영하 제공합니다. 또한 노후화되는 시설물을 보강공법에 의하여 완벽하게 유지관리하고 수명과 경제성을 극대화시켜 건축물의 가치 향상을 여 드립니다. 나아가 정보유출 등 잠재적인 위협(Risk)를 예측하고, 설계시 부터 효율적인 운영, 유지보수 용이성, 시스템 확장성을 고 약속드립니다. 려하여 사용자 중심의 시스템을 설치합니다. 인테리어 서비스 OOO기지 통합보안 시공 한화 보은 사업장 통합보안 시공 Summary 한화생명 63빌딩 통합보안 시공 NHN사옥 통합보안 시공 부동산시장 News 건축 및 엔지니어링서비스 Architectural & Engineering Service TSCM(도감청 탐지 및 방지 시스템) EMP 방호시설 한국제분동아원 한화손해보험 한화63시티sns 한화S C 군사기지 보안시스템 설계 컨설팅 X-ray 화물검색 보안 장비 시공 양평카라반리조트 야외수업 홍대점 한화인재경영원 서울 서울오피스임대시장 해외보안컨설팅 이라크 Bismayah 신도시 Main Camp 통합보안 설치 Energy 한화건설 사용할 수 있는 가장 효과적인 대체 에너지원 입니다. 신재생 에너지 태양광 사업과 지열에너지 사업, ESCO 사업으로 에너지 절감 및 친 환경 모델을 제공합니다. 태양광 발전 서비스 매매 및 간접투자시장 한화그룹의 최첨단 친환경 기술을 적용한 태양광 발전시스템과 연료전지, 지열을 활용한 냉난방 시스템은 지구 어느 곳에서도 누구나 빌딩 안전진단 서비스 태양광시스템(Photovolataic)의 Total Solution공급 상암 DMC 첨단산업센터 상무스타타워 THE PLAZA 장교동 한화빌딩 엔지니어링사업(전기 및 정보통신공사 등) 전기 및 정보통신공사와 기타 엔지니어 서비스에 이르기까지 공사 진행 및 건물 관리에 필요한 모든 기술 서비스를 제공하고 있습니다. 발전형 태양광설비 독립형 태양광 설비 Installation Maintenance 지방오피스임대시장 System Design Intergration 지열시스템 서비스 지열 냉난방 시스템 설치 방폭 및 방수 전기공사 클린룸(반도체, 제약) 전기공사 조명(LED, 경관) 설치 전기공사 조명 및 설비 자동제어 전기공사 UPS 및 밧데리 설치 전기공사 경농 김제 물류센터 함평비젼타운 학교 및 기숙사 교육시설 세명대학교(RT), 함평비젼타운 학교 및 기숙사(424RT) 복지시설 사랑뜰요양원 (4RT) 주택용 2가구 이상(7.5KW급) Our Business 플랜트 전기공사 산업시설 경농 김제 물류센터(25RT), 삼호보링(5RT), 동진산업(5RT)
7 Our Business 주요임대현황 한화생명 63 빌딩 General Information Location 주소위치규모연면적전용률준공일기준층면적 천정고 E/V 주차 Typical Floor Plan 전반부 후반부 서울시영등포구여의도동 6 5 호선여의나루 / 9 호선샛강역도보 분 6F / B3 5.345 평 5.9 22.2( 리모델링완료 ) 임대 834.9 평 ( 저층부 ) 전용 425.2 평 ( 저층부 ) 2.7M 총 35 대총,55 대무료주차 7 평당 대유료주차자주식 ( 월정 ): 7,( 부가세별도 ) Vacancy office market report 양해기차장 2-789-6348, -2622-6348 azalea@hanwha.com 김원준차장 2-789-552, -2257-7999 wonsept@hanwha.com 유현경대리 2-789-6389, -4-37 dcnet2@hanwha.com 한화금융센터여의도 General Information 주소위치규모연면적전용률준공일기준층면적 천정고 E/V 주차 서울시영등포구여의도동 23-5 번지 5 호선 / 9 호선여의도역도보 5 분 27F / B7 8,4.37 평 46.9% 995 임대 6. 평전용 288.26 평 2.7M 총 대총 43 대무료주차 7 평당 대유료주차자주식 ( 월정 ): 5,( 부가세별도 ) Rent Others 공실층 전용면적 임대면적 입주시기 56F 325.57 639. 43F 2.9 22. 97.3 9. 25년 4월 8F.5 26. 7F 357.67 72. 6F 365.82 78. 3F 39.3 768. 25년 9월 2F 399.45 784. F 48.62 82. 25년 4월 F 46.77 88. 9F 424.92 834. 25년 6월 5F 229.28 45. 4F 6.68 229. 즉시 2F 3.79 62.4 합계 3,787.32 7,433.4 해당층 보증금 임대료 관리비 초고층부 (55, 56F) 99, 99, 고층부 (4~54F) 82, 82, 중층부 (23~37F) 77, 77, 4, 저층부 (~9F) 7, 7, 방문고객 시간무료주차, 한강조망권확보 면적분할 / 임대투어가능 / 입주시기협의 출 / 퇴근시간 5분 ~분간격셔틀버스운영 기타사항은담당자에게문의 Vacancy Location Typical Floor Plan Rent Others 공실층전용면적임대면적입주시기 BF 29. 253. 협의 2F 283.75 65. 협의 합계 42.75 858. 지하철역및환승센터인접, 접근성탁월여의도공원, IFC몰등다양한문화공간인접 최고의전망권확보임대투어상시가능 st Quarter 25 46 47 한화소공빌딩 General Information Location 주소위치규모연면적전용률준공일기준층면적 천정고 E/V 주차 Typical Floor Plan 유현경대리 2-789-6389, -4-37 dcnet2@hanwha.com 서울시중구소공동 호선 / 2 호선시청역지하도보연결 9F / B8 4,7 평 998.3 임대 57.3 평전용 263.83 평 2.3M 총 9 대총 5 대무료주차 5 평당 대유료주차자주식 ( 월정 ): 22,( 부가세별도 ) Vacancy (Unit:3.3 m2 ) (Unit:3.3 m2 ) Rent 공실층전용면적임대면적입주시기 F 28.33 25.62 F 49.7 97.48 7F 2.49 2.96 6F 227.93 446.93 즉시 협의 4F( 전체 ) 263.83 57.3 즉시 &2F ( 복층 ) 3.49 222.5 9.57 24.8 합계 995.35,95.6 (Unit:3.3 m2, 원,Vat 별도 ) (Unit:3.3 m2, 원,Vat 별도 ) (Unit:3.3 m2 ) (Unit:3.3 m2, 원,Vat 별도 ) 해당층보증금임대료관리비 BF 58,3 5,83 37,8 기준층 77, 77, 37, 한화생명서초 General Information 주소위치규모연면적전용률준공일기준층면적 천정고 E/V 주차 서울시서초구서초동 338-2 강남역과뱅뱅사거리중간강남대로변붂 2F / B6,5 평약 28.5 임대 59.93 평전용 266.9 평 2.7M 총 7 대총 32 대무료주차 평당 대유료주차자주식 ( 월정 ): 7,( 부가세별도 ) Others 협의 해당층보증금임대료관리비 기준층 94, 94, 38,5 &2 층,9, 협의 38,5 탁월한접근성 ( 대중교통 ) 뛰어난주변경관 ( 덕수궁 2분 ) 기타사항은담당자에게문의 Vacancy Location Typical Floor Plan Rent 후면 전면 공실층 전용면적 임대면적 입주시기 2F 23.2 45.5 9F 266.9 59.93 8F 266.9 59.93 7F 266.9 59.93 6F 266.9 59.93 입주시기 5F 266.9 59.93 협의 4F 266.9 59.93 3F 266.9 59.93 2F 266.9 59.93 F 266.9 59.93 8F 68.9 34.2 합계 2,684.2 5,228.73 Others (Unit:3.3 m2 ) (Unit:3.3 m2, 원,Vat 별도 ) 해당층보증금임대료관리비 기준층 85, 85, 37,5 2F 88, 88, 37,5 업무밀집지역인강남대로변에위치하여뛰어난교통접근성강남역 53m거리, 양재역 7m거리에위치푸르덴셜타워, 매트로타워, 랜드마크타워등주요오피스빌딩밀집지역에위치 양해기차장 2-789-6348, -2622-6348 azalea@hanwha.com 김원준차장 2-789-552, -2257-7999 wonsept@hanwha.com 유현경대리 2-789-6389, -4-37 dcnet2@hanwha.com 양해기차장 2-789-6348, -2622-6348 azalea@hanwha.com