I. 차시장개요 1) 세계차시장 - 차는물다음으로소비가가장많이되는음료로 2010 년기준전세계생산량은 410 톤으로, 전년대비 4,2% 성장하였음. ( 출처 : Planetoscope) - 세계 1 위의차생산국가는중국으로전세계생산량의약 33 % 를차지하고있으며, 인도와스

프랑스시장보고서 ( 영농조합법인이도 - 발효한방차 ) - 목차 - I. 차시장개요 II. 한방발효차인증 III. 주요고객 최송학 2A rue Danton 92120 Montrouge, France 전화 ) 33 (0)1 42 53 73 11 연락처 ) belaus65@gmail.com - 1 -

I. 차시장개요 1) 세계차시장 - 차는물다음으로소비가가장많이되는음료로 2010 년기준전세계생산량은 410 톤으로, 전년대비 4,2% 성장하였음. ( 출처 : Planetoscope) - 세계 1 위의차생산국가는중국으로전세계생산량의약 33 % 를차지하고있으며, 인도와스리랑카가그뒤를따르고있음. - 교역을기준으로볼때, 2010 년녹차생산이 1,9 % 성장한데반해홍차의생산은 5.5 % 로상대적으로높은성장률을기록하였음. - 인도인은세계에서가장차를많이마시는국민으로전세계차소비량의 22% 를차지하고있으며, 중국인은 18 % 를차지하여인도인의뒤를이어차를많이마시는국민으로평가됨. ( 출처 : syndicat du thé et des plantes à infusion) 2) 프랑스차시장 - 프랑스농림부의 2012 년발표에의하면, 프랑스는차 (Thé) 와인퓨지옹 (Infusion) 의소비부문에서세계 30 위에해당하는국가이며, 1 인당한해 230 g 의차를소비하는것으로나타남. ( 영국은 1 인당 2,3 kg 으로유럽에서가장많은차를소비하고있는국가임.) - 프랑스에서소비되는차의종류는대부분티백의형태이며, 대부분의소비자들은파리를포함하는일드프랑스지역과서부지역의거주자들임. - 홍차의소비는 2010 년기준, 연 520 만톤으로녹차보다 2 배가량소비가많으나, 그성장은녹차보다더딘것으로드러남. - 아래의표는 2005 년부터 2010 년까지프랑스차시장의발전추이를나타낸것으로녹색선은녹차, 검은선은홍차, 주황색선은인퓨지옹을표시함. - 2 -

(2005 년 -2010 년차시장발전추이, 출처 : 차 - 인퓨지옹협동조합 ) - 전문적인유통업체는 Palais des thés, Mariage frères, Betjeman et Barton, Kumsi Tea 와같은업체로프랑스에서판매되는전체차의 20 % 를소화한것으로조사되었으며, 연간 10 % 정도의성장을거두고있음. - 외국과의교역을살펴보면, 차시장은 2010 년에서 2011 년사이큰성장을보였으며, 수입은제 3 세계국가와독일을통해주로이루어짐. - 유럽국가간거래가많으나수입이수출보다높은비중을차지함. - 아래의표는 2010 년수입과수출을나타낸것으로붉은색은수출, 푸른색은수입을표시함. (2010 년차와인퓨지옹의수입 - 수출, 출처 : 차 - 인퓨지옹협동조합 ) - 3 -

- 프랑스차-인퓨지옹협동조합의자료에의하면, 차의경우 65 세이상의사람들이주요고객이며젊은층에서는차에대한관심도가낮은편임. 인퓨지옹의경우에는 35 세이하의젊은소비자층에게도인기가있으나그관심도가그리높지는않은것으로파악됨. - 소비자들은인퓨지옹보다는차를구매하는빈도가상대적으로높으며, (5 배정도 ) 이는차에대한인지도가인퓨지옹에대한인지도보다높은것에서원인을찾을수있음. - 녹차의경우에는최근몇년전부터프랑스시장에서성공을거두고있으며, 건강과관련되어포지셔닝이이루어지고있음. - Lipton Yellow Label 과 Twining 과같은차들은아침식사와관련되어포지셔닝되어소비자에게판매되고있음. - 프랑스차-인퓨지옹협동조합의자료를근거로한프랑스의차와인퓨지옹시장의최근변화와관련된구체적인수치들은아래의표와같음. 프랑스의차시장변화 녹차 홍차 수량 ( 단위 : 킬로그람 ) 변화량 ( 단위 : %) 금액 ( 단위 : 백만유로 ) 변화량 ( 단위 : %) 2000 1 065 972 129,7 23 65,2 2001 1 148 093 7,7 28 21,7 2002 976 198-15,0 32 14,3 2003 1 248 664 27,9 34 6,3 2004 1 486 658 19,1 42 23,5 2005 1 388 007-6,6 41-2,4 2006 1 499 128 8,0 47 14,6 2007 1 831 761 22,2 61 29,8 2008 1 774 571-3,1 67 9,8 2009 1 785 764 0,6 47-29,9 2010 1 889 624 5,8 52 10,6 2011 1 830 159-3.1 50-4.8 2000 6 232 746 3,7 157 10,8 2001 6 620 384 6,2 160 1,9 2002 6 573 024-0,7 175 9,4 2003 6 188 655-5,8 173-1,1 2004 6 192 757 0,1 176 1,7 2005 5 924 293-4,3 177 0,6-4 -

2006 5 888 217-0,6 178 0,6 2007 5 831 310-1,0 179 0,6 2008 5 594 887-4,1 168-6,1 2009 5 315 611-4,9 115-31,8 2010 5 328 912 0,3 115 0,7 2011 5 102 637-4.2 113-2.5 전체 2000 7 298 718 12,8 180 15,7 2001 7 768 477 6,4 188 4,4 2002 7 549 222-2,8 207 10,1 2003 7 437 319-1,5 207 0,0 2004 7 679 415 3,3 218 5,3 2005 7 312 300-4,8 218 0,0 2006 7 387 345 1,0 225 3,2 2007 7 663 071 3,7 240 6,7 2008 7 366 074-3,9 235-2,1 2009 7 101 375-3,6 162-31,1 2010 7 218 536 1,6 167 3,6 2011 6 932 796-4.0 162-3.2 프랑스의인퓨지옹시장변화 수량 ( 단위 : 킬로그람 ) 변화량 ( 단위 : %) 금액 ( 단위 : 백만유로 ) 2000 2 651 766 70 변화량 ( 단위 : %) 2001 2 803 769 5,7 81 15,7 2002 2 995 765 6,8 90 11,1 2003 2 894 687-3,4 91 1,1 2004 3 176 019 9,7 101 11,0 2005 3 132 101-1,4 100-1,0 2006 2 989 298-4,6 97-3,0 2007 3 158 490 5,7 105 8,2 2008 3 239 112 3 104-1 2009 3 158 050-1,9 69-33,7 2010 3 289 661 5,5 73 6,3 2011 3 446 949 4,8 72-2,5-5 -

- 녹차와홍차의경우, 수입은 2010 년에비해 2011 년수입은 1,9 % 늘었으나수출은 7,54 % 줄어든것으로파악됨. 2011 년녹차 - 홍차의수출입발전추이 수출 단위 : 백만유로 수량 : 톤 % 2011 2010 % 2011 2010-7,54 35 663 38 572-20,39 31 661 39 772 수입 단위 : 백만유로 수량 : 톤 % 2011 2010 % 2011 2010 1,90 118 779 116 562-6,29 180 783 192 927 2011 년차원료의수출입발전추이 수출 단위 : 백만유로 수량 : 톤 % 2011 2010 % 2011 2010 70.41 3 277 1 923 19,07 10 794 9 065 수입 단위 : 백만유로 수량 : 톤 % 2011 2010 % 2011 2010 34,10 32 390 24 153 15,58 30 618 26 490-6 -

2011 년인퓨지옹의수출입발전추이 수출 단위 : 백만유로 수량 : 톤 % 2011 2010 % 2011 2010 8,30 36 934 34 103 6,22 64 913 61 110 수입 단위 : 백만유로 수량 : 톤 % 2011 2010 % 2011 2010-6,37 57 110 60 995-7,67 166 238 180 047 - 유럽의다른주요국가들과비교하여볼때프랑스의허브티 / 과일차시장은독일과스페인에이어 3 위를차지하고있어유럽의주요시장중의하나로평가됨. 허브티, 과일티시장의발전추이 ( 출처 : 유럽허브인퓨지옹협회 ) - 7 -

II. 한방발효차인증 1) 이도발효한차의프랑스및유럽시장판매를위한법적인조치사항 - 우선, 현재유럽에서식용으로사용되고있지않은식물 ( 약용 ) 에대한현지공인검사기관을통해검사승인을받아야함. - 기존한국에서받은각종영문분석및테스트결과를그대로사용할수있도록모든종류의식물에대한자료를재정리해서신청해야함. - 기존검사성적서내용중각성분의함유량 (g) 이표기되어있지않은부분은보완해서자료정리되어야함. 2) 승인에필요한기간 - 최소 3 개월 - 최대 9 개월소요예상 : 초기접수서류에미비사항발생시 3) 유럽차원의승인서 - 동승인서는유럽전체를카바하는것으로 EU 국가내공인검사소에서진행하면모든 EU 역내국가에동일한효력을가지게됨 4) 승인가능한제품군리스트 프랑스명 사용부위 승인여부평가 Mûrier Blanc feuille/ 잎 보조식품으로는허가, 반면식품원료용으로는불허 Salsepareille feuille/ 잎 식품원료로사용되는것은허가 Chèvrefeuille fleur/ 꽃 불허 Hortensia feuille/ 잎 불허 Gastrodia Elata Orchidée racine/ 뿌리 불허 Citrus Aurantium «orange écorce/ 껍질 식품원료로사용되는것은허가 amère» Cenelle d Aubépine Fruit/ 열매 보조식품으로는허가, 반면식품 - 8 -

원료용으로는불허 Maranta racine/ 뿌리 보조식품으로는허가, 반면식품원료용으로는불허 Racine de Campanule racine/ 뿌리 불허 Fallopia multiflore racine/ 뿌리 불허 Lotus sacré feuille/ 잎 허가 Chrysanthème impérial fleur/ 꽃 보조식품으로는허가, 반면식품원료용으로는불허 bambou feuille/ 잎 불허 Iris racine/ 뿌리 불허 Ginseng du pauvre racine/ 뿌리 불허 - 인증에관련해서는추가로자세한보완이필요함. - 인증관련현지컨설팅기관은 LRBEVA NUTRITION - 9 -

III. 주요고객 1) 고객분류 - 고객은크게업태별로기업고객 ( 대형유통업체, 전문도 / 소매점, 찻집, 인터넷쇼핑몰 ) 과일반소비자로분류할수있음. - 건강발효차라는이도차의특성을고려하여고객의범위를차전문상인뿐만아니라건강 / 스파관련상인, 미용관련상인들로그범위를확대할수있음. - Kompass, 전시회, 인터넷서치등을통해현재까지확보한차관련전문점리스트는약 150 여개임. - 9 월, 추가적으로건강 / 스파관련전문점리스트를 200 개확보하였음. - 일부대형유통망과매장을제외하고는대부분소규모매장임. 2) 타겟고객과마케팅 - 전체고객을대상으로이메일홍보를실시함. - 직접방문을통해고객의반응을직접들어봄. - 전시회에서이미컨택한고객의경우, 지속적인컨택을유지하고세일즈로연결될수있도록직접적인미팅을주선함. - 이러한홍보활동을통해타겟고객을선별하고집중적인마케팅활동을진행함. - 지역적으로는파리와인근지역의고객과실질적인컨택이있었던고객들을중심으로마케팅을집중하고있음. ( 고객반응기준 ) - 아래는차전문고객리스트의예 Yam'tcha, SNT (Sté Nouvelle de Torréfaction), TNATURE, Betjeman & Barton, Au comptoir du thé, Tea Darling, Theodor, Bonthé et Accessoires, Le Temple du Thé, Compagnie anglaise des thés, Lov Organic, Dammann Frères, La Route du Thé, Le Parti du Thé, Le Palais des thés, ENDORA, Terre de Chine, Tea by Thé, Murmures & Délices, Kusmi tea, L'Autre Thé, L'oisivethé, Murmures & Délices, NEO.T., Chocolatitudes, La maison des trois thés, Thé de Chine, TCH'A, Shanghai café de la maison de la Chine, India Kala, Yasu Kakegawa, Jugetsudo, Mariage Frères, Fauchon, Maison de thé george cannon, Comptoirs Richard, Comptoirs Richard, La Grande - 10 -

Epicerie, A Trianon, Thés de L' Assiette, Verlet, Hédiard, Patrick Roger, TAKASHIMAYA France SA, Ecole Felder, Restaurant Semilla, LE COMPTOIR COLONIAL, Workshop ISSE, GEIMEX, GUAYAPI TROPICAL, Carole Verdun, SIPEASY, Sadaharu Aoki, Teathécha, Pierrre Hermé Paris, La Bague de Kenza, Shiseido Qi Lounge, ASSA Salon de bien-être japonais, SPA Thémaé, Shu Uemura-l'art de la beauté, Q-Tea, Le Daniel de l'hôtel Daniel, L'épi dupin, SHU, Tashi Delek, L'Institut 16ème Avenue, Le Fumoir, A priori thé, Le café chinois, Used Book Café chez Merci, Le loir dans la théière, Dalloyau, A l'heure du thé, l'heure gourmande, Le plongeoir hermès, La jacobine, Les Deux Abeilles, Thé aux trois cerises, Les nuits des thés, Bernardaud, Le Mini Palais, Le Pavillon des Lettres, 1728, Café Pouchkine, Le Valentin, Le Jardin des Voluptés, Le jardin des voluptés, Rose thé, Tea Mélodie, Le bar à thé, L arobase, Thé Cool, Nina's vendôme, Ventilo Café, Delyan Hôtel de ville, Ladurée, Thé Cool, Le Bar à Thé, Les Pipelettes, L'infinithé, Zen Zoo, Bubble T, Bubble House, Bubble Tea Zen, Bubble House, Vita In, Bubble House, Le 37m2, Fu de cha, Mademoiselle Li, La belle juliette, Le six, Maison Kaiseki, The tea caddy, Toraya, Jacques Génin Fondeur en Chocolat, La fourmi ailée, Bar 8 du mandarin oriental, Le Baudelaire, Le Bar Long du Royal Monceau, Plaza Athénée, 1T Rue Scribe, La Bauhinia de l'hôtel Shangri-La, Hôtel Le Bristol, Walaku, Le Poussette Café, Café Grenadine, Salon de thé de la mosquée de Paris, Jean-Paul Hévin, Angelina, Un Dimanche à Paris, Bar Vendôme du Ritz, Bon marché, Diamonde, STE Aubert, Le moulin à thé, Sarl THEO, Nature Art Paris, Magie du thé, L'heure bleue, Teas of the world, Javaari, The 14, Santé magic, La boutique de Cécil, My cup of tea, Me thé du bon côté, Magasins du monde OXFAM 3) 고객반응 - 전체제품군이발효차라는것과포장이매력적인것에관심을표명함. - 전체제품의브로셔와가격, 샘플제공에관한문의를해옴. - 맛에관하여서는좋다는의견과별로라는의견이공존함. 4) 고객분석 - mariage frères - 일본차나중국차를다루는전문점의경우이도차가진입하기에는어려움이있음. 따라서 온라인 / 오프라인구별없이전세계차를다루는매장을컨택할필요가있어, 이를대표하는업체 중의하나인프랑스유통업체 Mariage frères 에대한조사를실시함. - 현재 30 개국의 500 여종의차를판매하고있으며. 프랑스전역에 20 개의매장을, 독일과영국에 3 개, 일본에 13 개의매장을보유하고있는차전문대형유통업체임. - 11 -

- 루스티의비중이티백보다높으며, 고가의차를주로취급함. ( 질좋은연잎차의경우 50g 에 56 유로정도로가격이상당히높음.) - 한국산차로는현재녹차 3 종이판매되고있으며, 자세한정보는아래와같음. 제품 이미지 제품명 THÉ DE L'AUBE ÎLE DES DIEUX BRUME DE VOLCAN 무게 100g 100 g 100 g 가격 22 유로 16 유로 16 유로 - 이도차의가격은전반적으로상당히높은편임. ( 가장인기가좋은발효정화선차경우, 43g 에 44 유로, 아래가격표에붉은색으로표시 ) Produit Contenance (g) Prix (won) Prix (euro) Autorisation en France Infusion des eaux vives (3T) 3.6 6,000 4 Oui Infusion des eaux vives (10T) 12 16,500 11 Oui Infusion des eaux vives (30T) 36 40,000 26 Oui Infusion élégance (3T) 3.6 6,000 4 Non Infusion élégance (10T) 12 16,500 11 Non Infusion élégance (30T) 36 40,000 26 Non Infusion brise légère (3T) 3.6 6,000 4 Non Infusion brise légère (10T) 12 16,500 11 Non Infusion brise légère (30T) 36 40,000 26 Non Infusion du matin calme (3T) 3.6 6,000 4 Non Infusion du matin calme (10T) 12 16,500 11 Non Infusion des étoiles (3T) 3.6 6,000 4 Non Infusion des étoiles (10T) 12 16,500 11 Non Infusion des étoiles (30T) 36 40,000 26 Non Infusion libération (15T) 18 20,000 13 Non Infusion douceur sucrée (15T) 18 20,000 13 Non Préparation Purification (36T) 43 66,000 44 En cours - 12 -

Préparation rosée du matin 25 30,000 20 Non Racine de campanule 50 30,000 20 Non Maranta 50 30,000 20 Non Falloppia Multiflore 50 30,000 20 Non Feuilles de lotus sacré 25 20,000 13 Oui Citrus Aurantium 50 20,000 13 Oui Minceur fleurie 50 30,000 20 Non Orchidée Gastrodia Elata 50 30,000 20 Non - 이도제품의가격이높은만큼질적인부분에관한보다집중적인어필이필요하고이를뒷받침 할만한근거자료들도필요함. 5) 애로사항 - 인증문제와관련하여현재허가를받을수있는이도제품은 3 종에불과한데, 고객들은전체제품군에대한관심을가지고있고, 관련정보를요구함. - 인증이안되는제품의세일즈는불가함으로추각인증여부, 판매방법, 판매조건등에대한구체적인대안이마련될필요가있음. - 소규모거래로시작될가능성이큼으로가격에관한추가적인전략이필요함. - 현재는인증이가능한제품을중심으로마케팅활동을진행하고있음. - 13 -