Investors Relations, 2017년 Challenge the new, Change the world
Ⅰ. 회사개요 1-1. 기업현황 1-2. 실적추이
1-1. 기업현황 일반현황 대표이사 김보균 자본금 53.7억원 (17.02.28) 임직원수 국내정규직 : 297명 ( 연구원 61명 ) 지분현황 기관, 4% 외국인 3% 자사주, 4% 대표이사및특수관계인, 34% 주요제품 전자 : 화학 : 전자 : PBA, LED BAR, Harness 등무선충전 : 무선충전및 NFC 모듈화학 : 전자용및공업용 Chemical TG : LCD 및 OLED Thin Glass 총발행주식수 : 총 10,194,971 (2016.12.31) 개인 : 55% 국내사업장세종, 용인, 평택 배당현황 해외사업장 법인 : 중국, 베트남 지사 : 유럽, 미국 구분 2012 2013 2014 2015 2016 현금배당금 250 원 400 원 - - - 주식배당금 0.03 주 0.05 주 0.05 주 0.1 주 0.05 주 (2016.12.31) 3
1-2. 실적추이 ( 연결기준 ) 사업부문 부문별매출실적및추정 전자사업 ü 가전용 PBA, LED BAR, AVM 등 ü Mobile, 전장용무선충전모듈 / 소재 ( 단위 : 억원 ) 기존사업 화학사업 ü Display/ 반도체산업의전자 / 공업용 Chemical 유통및제조 ü LCD/OLED Panel Glass Simming 3,148 1,060 615 2,787 1,130 2,656 1,182 2,461 1,132 3,000 1,203 신규사업 차량통신 (V2X) ü 스마트카 / 자율주행차핵심기술 - 차대차 (V2V), 차대인프라 (V2I), 차대사람 (V2P) 등차량과외부를연결하는차량통신서비스개발 (H/W), OBU/Platform 개발 (S/W) ü SVM 개발 6 550 473 18 545 168 529 83 1,467 90 1,166 1,079 846 710 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년E 4
Ⅱ. 사업소개 2-1. 전자사업 PBA, LED BAR 등 2-2. 전자사업 무선충전소재및모듈 2-3. 화학사업 전자용및공업용 Chemicals 2-4. 화학사업 Thin Glass 공정
2-1. 전자사업 (PBA 등 ) 주요제품및이슈 매출추이및고객사 PBA(Touch, Tact, Jog Switch) 1,467 ( 단위 : 억원 ) AVM + 1,166 846 710 1,079 Harness LED Bar 2013 2014 2015 2016 2017(E) 베트남사업장안정으로수익성개선 LED BAR Module 매출확대및고객다변화전망 16년 100억 -> 17년 500억원매출확대 PBA 국내 M/S 1 위 베트남법인기반제조경쟁력확보 SLED, AOT 등고객사확대 고객사 양산 Start Line 수 SLED 16년 9월 5개 -> 9개 (6 月 ) A사 16년 7월 B사 17년 2월 2개 가전및전장용적용부품다수보유 주요경쟁력 21 년간다양한어플리케이션적용 6
2-2. 전자사업 무선충전소재및모듈 주요제품및이슈 매출추이및고객사 ( 단위 : 억원 ) T X 168 Smart Phone 삼성전자 자동차기아차 / 르노삼성차 가구퍼시스 R X 83 90 가전삼성전자 Smart watch 모토로라 / 인텔 /KT 미용기기아모레퍼시픽 S E T 6 18 2013 2014 2015 2016 2017(E) 아이폰무선충전적용에따른시장확대기대 Galaxy S시리즈 -> A,J시리즈확대기대 기아차에이어르노삼성차에적용확대 ü QM3, QM6, SM6 SM3, 클레오모델로확판예정 ü 전기차적용기대 Galaxy S8, Gear3 TX 공급, 벨킨향직납기대 무선충전모듈 Capa 증설 (300만개/ 月 ) 자기유도 / 공진 TX/RX 개발 충전속도향상 5W(1Q16) -> 9W(3Q16) -> 15W(3Q17) 적용기대 무선충전기 TX 단모듈 - 국내 M/S 1 위 멀티 Coil, Sheet, Antenna 설계기술 - WPC/A4WP TX/RX 주요경쟁력 최초자동차적용최다적용제품보유 소재내재화 - Ferrite, Coil, Ant. 베트남법인기반 - 가격경쟁력확보 7
2-3. 화학사업 전자용및공업용케미칼 주요제품및이슈 매출추이및고객사 공업용케미칼 ( 단위 : 억원 ) ITEM: Anone, PMA, Butyl Cellosolve 용도 : 페인트용및도료용원재료 등 1,130 1,180 1,132 1,203 시장전망 : 조선 / 선박 / 건자재시장성장세 1,060 전자재료 전자용케미칼 85 10 30 ITEM: EEP, EDG, PM, PMA등반도체용 Monomer 합성디스플레이용 Polymer 합성 용도 : 반도체및디스플레이용전자급 Chemical 2013 2014 2015 2016 2017(E) 다양한포트폴리오로안정적인성장 유가, 환율, 시장트렌드분석 34 년노하우를통해수익성향상 시장전망 : - IoT/ 자동차분야의반도체수요증가 - OLED TV/Flexible Display 의 OLED 재료성장 신규평택 2 공장준공 Item 합성 / 분석 / 정제 주요경쟁력 지속적 R&D 투자로경쟁력확보 ATC( 우수기술연구센터 ) 선정 자체 tank 운영으로탄력적인재고관리 8
2-4. 화학사업 Thin Glass 공정 주요제품및이슈 TFT LCD Polarizer Glass(CF) C/F L/C Glass(TFT) Polarizer Backlight OLED 식각을통해고해상도및경박단소화 삼성向중저가폰, 중국向 OLED 적용확대 OLED 4 개라인 OLED Capa-up LCD 2 개라인 -> OLED 라인으로혼용운영전환 최대제품다변화 Polarizer Glass (ENCAP) Organic Materials Glass(TFT) 615 113 LCD 472 OLED 545 529 550 269 327 477 495 2013 2014 2015 2016 2017(E) LCD 및 OLED 제품 / 고객다변화 매출추이및고객사 초기투자로다년간노하우 / 기술력보유 ( 단위 : 억원 ) M/S Smart Tablet Curved Phone PC MNT LCD 100% 35% 100% OLED 35% 100% 최대고객다변화 SDC(OEM- Apple, 중국핸드폰제조사 ) 자체개발한식각액사용 주요경쟁력 초박형 Slimming 기술보유 (0.2mm) 폐수처리장자체운영 9
Ⅲ. 신사업소개 3-1. What is V2X? 3-2. Chemtronics Solution V2X & OBU 3-3. Chemtronics Solution SVM 3-4. Market Size V2X
3-1. What is V2X? V2X 기술은차량안전을최대화시키고교통원활화및연료사용저감등환경에기여 Vehicle to Vehicle Front Traffic Info. Approaching Alarm Collision Warning Vehicle to Infra Real Time Traffic Info. Collision Warning Traffic Flow Control 교통정보센터 WAVE 기지국 실시간데이터전송 WAVE 기지국 교통혼잡 Safety Provide Road Condition/Weather Info Provide Forward Collision Warning Provide Emergency Vehicle Warning Broadcast Emergency info 경로우회 Mobility Environment Red Light Violation Warning Road hazard Warning School zone, Silver zone Warning Save Fuel Usage Utilize Effective Road System Relieve traffic congestion 교통사고 : Vehicle to Infrastructure Communication : Vehicle to Vehicle Communication : Vehicle to Nomadic Devices Communication 11
3-2. Chemtronics Solution V2X & OBU(On Board Unit) 국내유일 V2X HW/SW 개발업체 OBU 를활용해 NXP 와 Smart Antenna 공동개발중 HW Module & SW for V2X V2X OBU 국내 V2X service standards에부합하는 V2X HW module/sw stack 개발함 전장용 HW/SW 플랫폼은다양한어플리케이션을지원 OBU 는 WAVE module 의성능 test 기반이되는차량 단말기 OBU 가차량에내재되어야차량간 V2X 통신가능 <V2X HW> <OBU Platform> < V2X SW> <Smart Antenna> 12
3-3. Chemtronics Solution SVM Surround View Monitoring System 강점 ( 기존 AVM 보다더나은성능, 더저렴한가격, ADAS 기능추가 ) HD 급 SVM solution DSP HW 를채용하지않을뿐만아니라범용 CPU 를적용하여 SVM 구현함으로써원가절감가능 SVM Functions ECU Price Competitiveness with general ARM AP Chemtronics own low level algorithm SVM Specification Resolution 1280*720 Camera FOV 190 (H) / 135 (V) Interface LVDS (PoC) Top View Resolution 2D Top View (480*640) Top View Range 2.5m ~ 3m View Mode Rear / Front / Side View Parking Guide Line Static / Dynamic (w/can) SVM Output Resolution 1280*720 (LVDS) Camera Control Dynamic AE / AWB Smart In-Line Calibration Support (under 1min.) Camera 1280X720 30fps digital HD LVDS PoC cable Dynamic AE, AWB Others ADAS Function: DVR, LDWS [MOD, BSD under-developing] Adoption of automotive certified parts. 13
3-4. V2X 시장규모 자율주행시장규모 V2X 모듈장착수 Software ( 단위 : 백만개 ) 23.8 43.5 V2X ECU/DCU HVI Actuator GPS Maps V2X Camera 5 15 20 25 15 년 500 만대, 20 년 2,380 만대의장착이예상됨 연평균성장률 28% 수준의지속적인성장이기대되며, 25 년 V2X 모듈장착대수는 4,350 만대이상기록전망됨 V2X 모듈가격예상 V2X LIDAR ( 단위 : 만원 ) 15 '20 RADAR 40 31 29 V2X 시장규모는약 2 조원 ( 15 년기준 ) 전체자율주행자동차시장규모 14 조원중 15% 를차지 15~ 20 년까지약 5 년간연평균성장률 28% 성장예상 20 년전체약 7 조원규모의시장을형성할것으로전망됨 15 20 25 V2X 통신모듈의판매가격은업계의경쟁심화및부품이원화등을통해매년 3% 수준의감소가예상됨 Source: 미래에셋증권자율주행리포트
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