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1 통권제 58 호 (2017.4) Ⅲ. 항공산업 레저동향 1. 항공관련경제지표동향 / 항공산업관련주요동향 / 항공기제작및정비동향 / 우리나라항공레저동향 / 기타 / 112

3 Ⅲ. 항공산업 레저동향 Ⅲ 항공산업 레저동향 1. 항공관련경제지표동향 1.1 경제동향및전망 가. 경제동향 31) 한국개발연구원 (KDI) 에따르면최근투자와수출이개선되면서완만한성장세를유지하고있는것으로판단됨 건설투자와설비투자가모두높은증가세를지속하였으며, 수출도세계경제회복으로인해개선추세를이어감 - 건설투자가양호한모습을지속하고, 설비투자도반도체부문의호조로인해높은증가세를나타냈으며, 이에따라자본재수입도큰폭으로증가함 - 아울러세계경제가점차회복되면서수출여건도개선되고있음 대민간소비가낮은증가세를보인가운데, 제조업가동률도낮은수준에정체되어있어아직까지경기회복세는완만한것으로판단됨 - 소매판매가낮은증가세를나타내고서비스업의증가세도둔화되고있어, 민간소비는다소부진한것으로판단됨 - 제조업가동률이낮은수준 (70.9) 에머물러있어, 반도체부문을중심으로한경기회복세가제조업전반으로빠르게확산되기는어려울것임을시사 수출은단가가큰폭으로상승하면서금액기준으로높은증가세를지속한가운데, 물량기준으로도반도체부문을중심으로증가폭이확대됨 - 3월중수출액은전월 (20.2%) 보다는하락하였으나, 비교적높은전년동월대비 13.7% 의증가율을기록 - 한편, 세계교역량이개선되고있으며 OECD 선행지수도기준치 (100) 를회복함에따라향후에도물량기준수출이완만한회복세지속가능 * 세계교역량지수 ( 전년동기대비,%): ( 16년3/4) 1.1 (4/4) 1.8 ( 17년1월) 3.3 수입은유가상승에주로기인하여주요에너지자원이크게증가하는가운데, 소비재와자본재도증가폭이확대되어전월 (23.9%) 에이어 26.9% 의높은증가율기록 무역수지는전년동월 (96.6억달러) 보다축소된 65.8억달러의흑자기록 31) 자료 : KDI 경제동향 (2017.1) 95

4 항공시장동향제 58 호 < 표 Ⅲ-1> 주요경제지표 구분 ( 전년동기대비증감률, 단위 : %) Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ 전산업생산 All Industry Production 광공업생산 Industrial Production 서비스업생산 Service Production 소매판매액 Retail Sales Index 설비투자지수 Index of Equipment Investment 건설기성액 ( 불변 ) Value of Construction Completed (Constant Price) 수출 ( 통관 ) Export(f.o.b.) 수입 ( 통관 ) Imports(c.i.f.) 무역수지 ( 십억달러 ) Balance of Trade (Billion US Dollars) 실업률 Unemployment Rate 취업자수 Number of Employed 소비자물가 Consumer Price 국고채 3-year Treasury Bonds 종합주가지수 KOSPI 1,961 2,026 1,970 2,044 2,026 2,160 2,068 2,092 2,160 원 / 달러환율 1, , Won/Dollar Exchange Rate 1, , , , , , , OECD 경기선행지수 OECD Composite Leading Indicator 유가 ( 두바이, 달러 / 배럴 ) Oil Price(Dubai, US$/bbl) 주 : 국고채수익률 종합주가지수 원 / 달러환율은기말기준, 유가 ( 두바이 ) 는기간평균기준임 96

5 Ⅲ. 항공산업 레저동향 나. 경제전망 한국은행이 일발표한 2017 경제전망 ( 수정 ) 에따르면최근국내외여건변화등을고려하여, 경제성장률은 2017년중 2.6%, 2018년에는 2.9% 전망 - ( 국외여건 ) 미국을중심으로선진국의성장세가확대되고자원수출신흥국도플러스성장으로전환됨에따라회복세를지속할전망 - ( 국내여건 ) 국내경제는글로벌경기회복에따른수출및설비투자의개선에힘입어완만한성장세를이어갈전망 < 표 Ⅲ-2> 한국은행경제성장전망 구분 ( 전년동기대비증감률, 단위 : %) e) 2018 e) 상반기하반기연간상반기하반기연간연간 GDP 민간소비 설비투자 지식재산생산물투자 건설투자 상품수출 상품수입 주 : 17년및 18년도는예상치, Expectation 년에는세계경제회복세가이어지면서 2.9% 의성장률을보일전망 년성장에대한지출부문별기여도를보면, 수출기여도가전년도수준을유지 * 하겠으나내수기여도는소폭낮아질전망 * 상품수출은개선되겠으나서비스수출이중국무역제재조치의영향등으로부진을보이는데기인 * 내수의순성장기여도는 2.0%p, 수출기여도는 0.6%p로예상 < 표 Ⅲ-3> 우리나라 2016~2018 년도경제성장률전망요약 구분 16년실적 17년전망 18년전망 발표시점 OECD 2.7% 2.6% 3.0% 2016/11/28 IMF 2.6% 2.7% 2.8% 2017/04/18 LG경제연구원 2.6% 2.2% /12/20 현대경제연구원 2.5% 2.3% /12/26 한국은행 2.8% 2.6% 2.9% 2017/04/13 KDI 2.8% 2.6% 2.5% 2017/04/18 주 : 각기관별발표자료 ( 단위 : %) 97

6 항공시장동향제 58 호 1.2 환율 /4분기말원 / 달러환율은 1,118.4원으로전분기말 (1,207.7원) 대비 89.3원하락 (8.0% 절상 ) - (1월) 미트럼프대통령의강달러경계발언등보호무역주의성향이부각되며상당폭하락 ( 16.12월말 1,207.7원 17.1월말 1,162.1원 ) - (2월) 전월의영향이이어지는가운데美 FOMC 회의 (2.1일) 에서의 3월금리인상신호부재등으로하락 (2월말 1,130.7원 ) - (3월) FOMC(3.15일 ) 이후의글로벌미달러화약세와美보호무역주의에대한우려, 수출호조및외국인증권자금유입등으로하락 (3월말 1,118.4원 ) 한편미달러화대비 G-20 국가들의통화는대체로절상 * * G-20 평균절상률 : /4분기중 -4.9% /4분기중 +3.7% - 멕시코페소화는트럼프정부의자국우선주의에대한우려완화로, 러시아루블화는거시경제여건개선등으로강세를보인반면터키리라화는정정불안의여파지속등으로약세시현 원 / 엔환율 (100엔당) 은 1,000.6원으로전분기말 (1,035.3원) 대비 34.7원하락 (3.5% 절상 ) - 분기중평균은 1,013.9원으로전분기 (1,060.7원) 보다 46.8원하락 (4.6% 절상 ) 원 / 위안환율은 원으로전분기말 (173.05원) 대비 10.71원하락 (6.6% 절상 ) - 분기중평균은 원으로전분기 (169.25원) 보다 1.40원하락 (0.8% 절상 ) < 표 Ⅲ-4> 원 / 달러, 원 / 엔, 달러 / 유로및엔 / 달러환율추이 구분 ( 기말기준, 단위 : 원, 달러, 엔, %) 4/4 분기 1/4 분기 1 월 2 월 3 월 1, , , , , , , ,118.4 원 / 달러 (-4.0) (-6.2) (-2.9) (-8.8) (8.0) (3.9) (2.8) (1.1) 1, , , , , , , ,133.9 ( 평균 ) (4.0) (-6.9) (-2.5) (-3.3) (0.5) (0.1) (3.4) (0.8) , , , , , ,000.6 원 /100엔 1) (9.7) (-6.3) (-5.9) (5.5) (3.5) (1.1) (1.8) (0.5) , , , , , ,003.3 ( 평균 ) (12.8) (6.6) (-12.6) (3.1) (4.6) (-0.8) (1.7) (0.8) 원 / 위안 2) (-1.3) (-0.8) (2.8) (-4.9) (6.6) (2.2) (2.8) (1.5) 98

7 Ⅲ. 항공산업 레저동향 구분 ( 평균 ) 주 : 1) KEB 하나은행고시대고객매매기준율 ( 당일최종고시가 ) 2) 원 / 위안직거래시장개설 ( 일 ) 이전환율은재정환율 3) ( ) 내는전기 ( 말 ) 대비절상 (+), 절하 (-) 율 (%) 자료 : 한국은행 /4 분기 1/4 분기 1 월 2 월 3 월 (4.2) (-4.8) (2.9) (-0.8) (0.8) (-0.8) (3.2) (1.4) 1.3 항공유가 제트항공유의 17년 1/4분기 Platts 지수 32) 는 16.12월까지상승세를보였으나 1월말까지하락세를보였고 2월소폭상승하였으나 3월다시하락세를보임. 이후 4월초상승세로전환하며 4.7일 180.4를기록 - 제트항공유월별 Platts 지수 : 183.5( ) 182.2( ) 177.4( ) 183.3( ) 178.3( ) 177.4( ) 167.0( ) 180.4( ) 제트항공유의지역별비중을살펴보면북미 39%, 유럽 & CIS 28%, 아시아 & 오세아니아 22% 순으로나타남 지역별제트항공유 Platts 지수는중동이 191.6로가장높고, 북아메리카가 176.5로가장낮음 < 표 Ⅲ-5> 지역별제트항공유 Platts 지수및가격 구분 Index 비중 (%) cts/gal $/bbl $/mt Index Value 2000=100 전주대비 (%) ( 일기준 ) 전월대비 (%) 전년대비 (%) Jet Fuel Price 아시아 & 오세아니아 유럽 & CIS 중동 & 아프리카 북미 남미 & 중미 자료 : IATA 32) Platts 는 2000 년대의유가를 100 으로환산하여유가지수를산정 99

8 항공시장동향제 58 호 원유가가내리면제트유가도내리는동조화 (coupling) 현상을그래프로확인가능하며, 원유가와제트유가간차이 (spread) 가어느정도일정하게유지 일기준제트유는배럴당 66.1달러로전주대비 4.0%, 전월대비 1.0%, 전년대비 44.8% 상승함 [ 그림 Ⅲ-1] 제트항공유 Platts 지수및가격변동 1.4 유류할증료현황분석 가. 17.5월유류할증료현황 15.9월에 0단계로하락한후에 17.1월까지 0단계를유지, 17.2월부터 3개월간 1단계로상승하였으나 17.5월 0단계로하락 - 유류할증료단계 : 6단계 ( 15.1) 2단계 ( 15.2) 1단계 ( 15.3) 3단계 ( 15.4) 2단계 ( 15.5) 4단계 ( 15.6) 4단계 ( 15.7) 2단계 ( 15.8) 0단계 ( 15.9~ 17.1) 1단계 ( 17.2~ 17.4) 0단계 ( 17.5) 100

9 Ⅲ. 항공산업 레저동향 17.5월의국제선유류할증료의기준이되는 17년 3월 16일 17년 4월 15일싱가포르국제석유시장항공유 (MOPS) 가격이배럴당 달러, 갤런당 센트를기록함에따라 0단계로책정 17.5월국내선유류할증료 ( 부가세포함 ) 는 2,200원 - 국내선유류할증료 : 8,800원 ( 15.1) 4,400원 ( 15.2) 2,200원 ( 15.3) 3,300원 ( 15.4) 3,300원 ( 15.5) 3,300원 ( 15.6) 4,400원 ( 15.7) 3,300원 ( 15.8) 2,200원 ( 15.9) 1,100원 ( 15.10) 2,200원 ( 15.11) 2,200원 ( 15.12) 1,100원 ( 15.12) 1,100원 ( 16.1) 0원 ( 16.2) 0원 ( 16.3) 0원 ( 16.4) 0원 ( 16.5) 0원 ( 16.6) 1,100원 ( 16.7~ 16.11) 2,200원 ( 16.12) 1,100원 ( 17.1) 2,200원 ( 17.2~ 17.5) 17.5 월의국내선유류할증료의기준이되는 17년 3월 1일 17 년 3월 31일싱가포르국제석유시장항공유 (MOPS) 가격이갤런당 147.4센트를기록함에따라 2단계로책정 101

10 항공시장동향제 58 호 2. 항공산업관련주요동향 2.1 우리나라항공협정현황 가. 항공협정체결국가 우리나라는 2016년 12월말기준전세계 101개국과항공협정체결 - 미주 12개, 러시아 /CIS 9개, 서남아 6개, 동북아 6개, 동남아 10개, 아프리카 16개, 대양주 5개, 유럽 25개, 중동 12개로총 101개국 < 표 Ⅲ-6> 우리나라항공협정체결국가 지역복수제단수제 미주 (12 개 ) 미국, 브라질, 멕시코, 아르헨티나, 캐나다, 칠레, 페루, 에콰도르, 파라과이, 파나마, 가이아나, 바하마 러시아 /CIS (9 개 ) 서남아 (6 개 ) 동북아 (6 개 ) 동남아 (10 개 ) 아프리카 (16 개 ) 대양주 (5 개 ) 유럽 (25 개 ) 중동 (12 개 ) 러시아, 우즈베키스탄, 카자흐스탄, 키르기즈스탄, 우크라이나, 아제르바이젠, 벨라루스, 투르크메니스탄, 타지키스탄 인도, 네팔, 파키스탄, 스리랑카, 몰디브 중국, 일본, 대만, 홍콩, 마카오, 몽골 말레이시아, 싱가폴, 베트남, 인도네시아, 태국, 필리핀, 부르나이다루살람, 미얀마, 캄보디아, 라오스 케냐, 모로코, 알제리, 남아프리카공화국, 수단, 튀니지, 에티오피아, 세이셸, 짐바브웨, 기니, 모리셔스, 카보베르데 뉴질랜드, 호주, 피지, 팔라우, 파푸아뉴기니 영국, 프랑스, 독일, 네덜란드, 폴란드, 스위스, 벨기에, 북구 3 국 ( 스웨덴, 노르웨이, 덴마크 ), 오스트리아, 스페인, 체코 ( 舊체코슬로바키아승계 ), 헝가리, 핀란드, 불가리아, 몰타, 루마니아, 그리스, 세르비아포르투갈, 룩셈부르크, 아이슬란드, 이태리, 크로아티아 * 북구 3 국을각각카운트 아랍에미레이트, 바레인, 이집트, 터키이란, 오만, 카타르, 이스라엘, 사우디아라비아 방글라데시 지부티, 가봉, 라이베리아, 나이지리아 이라크, 요르단, 쿠웨이트 계 101 국 93 개국 8 개국 자료 : 국토교통부국제항공과 102

11 Ⅲ. 항공산업 레저동향 나. 항공자유화협정체결 우리나라항공자유화협정은여객 화물 29 개국, 여객 2 개국, 화물 11 개국과체결 < 표 Ⅲ-7> 항공자유화협정체결현황 ( 월말기준 ) 국가 여객화물체결여부범위체결일체결여부범위체결일 비고 몰디브 3~ ~ 미국 3~ ~ 중국 3~4 ( 산동성 해남성 ) ʼ ~4 ( 산동성 해남성 ) ʼ 일부지역 ( 산동 해남성 ) 홍콩 3~4 ʼ 대만 3~ 인천 - 타이베이주 48 회로제한 태국 3~4 ʼ ~4 ʼ 베트남 3~4 ʼ (ʼ 부 ) 3~4 ʼ 미얀마 3~4 ʼ (ʼ 부 ) 3~5 ʼ (ʼ 부 ) 캄보디아 3~4 ʼ (ʼ 부 ) 3~5 ʼ (ʼ 부 ) 칠레 3~5 ʼ ~5 ʼ 페루 3~4 ʼ ~5 ʼ 독일 ~4 ʼ 우크라이나 3~4 ʼ (ʼ 부 ) 3~5 ʼ (ʼ 부 ) 호주 ~ ʼ 인도 ~ 오스트리아 3~4 ʼ ~ 북구3국 * ~4 ʼ 스리랑카 3~4 ʼ ~ 케냐 3~4 ʼ ~5 ʼ 핀란드 ~4 ʼ 아제르바이잔 3~4 ʼ ~4 ʼ

12 항공시장동향제 58 호 여객화물국가체결여부범위체결일체결여부범위체결일말레이시아 3~4 ʼ ~5 ʼ 비고 그리스 ~5 ʼ 일본 3~4 ( 하네다공항제외 ) ʼ ~4 ( 하네다공항제외 ) ʼ 마카오 3~4 ʼ ~4 ʼ 남아공 ~5 ʼ 우즈베키스탄 주 : 북구 3 국 - 스웨덴, 노르웨이, 덴마크자료 : 국토교통부국제항공과 3~4 ( 타쉬켄트공항 ) 3~5 ( 니보이공항 ) ʼ 멕시코 3~4 ʼ ~4 ʼ 캐나다 3~6 ʼ ~7 ʼ 튀니지 3~4 ʼ ~4 ʼ 벨라루스 3~4 ʼ ~4 ʼ 파키스탄 ~4 ʼ 브라질 3~5 ʼ ~5 ʼ 스페인 3~4 ʼ ~5 ʼ 라오스 3~4 ʼ ~4 ʼ 에콰도르 3~5 ʼ ~5 ʼ 파라과이 3~5 ʼ ~5, 7 ʼ 파나마 3~5 ʼ ~5 ʼ 아르헨티나 ~4 ʼ 포르투갈 ~4 ʼ 가이아나 3~5 ʼ ~5, 7 ʼ 바하마 3~5 ʼ ~5, 7 ʼ

13 Ⅲ. 항공산업 레저동향 2.2 항공기등록현황 일기준국내 국제항공운송사업체항공기는 351 대, 소형항공운송사업체 항공기는 31 대, 사용사업 172 대, 비사업용 208 대로총 762 대등록 < 표 Ⅲ-8> 업체별항공기등록현황 ( 일기준 ) 구분 항공사 비행기 회전익 비행선 활공기 계 대한항공 아시아나항공 제주항공 국내 국제 진에어 에어부산 이스타항공 티웨이항공 에어서울 에어인천 소 계 코리아익스프레스 대한항공 써니항공 유스카이항공 소형 헬리코리아 블루에어 스타항공우주 온유에어 신한에어 소 계 사용사업 비사업용 총 계 자료 : 국토교통부항공기술과 105

14 항공시장동향제 58 호 < 표 Ⅲ-9> 운송용항공기현황 항공사용도기종 10 년미만 20 년이하 20 년초과 대수 ( 일기준 ) 평균기령 대한항공여객기 B 아시아나항공 B B ER B B B ER B B B A A A 소계 화물기 B F B747-8F B777F 소계 합계 여객기 B B B A A A A A 소계 화물기 B F B F 소계 합계

15 Ⅲ. 항공산업 레저동향 항공사용도기종 자료 : 국토교통부항공기술과 ( 10 년미만 20 년이하 20 년초과 대수 평균기령 제주항공여객기 B 소계 합계 진에어여객기 B B 소계 합계 에어부산여객기 A 이스타항공 티웨이항공 A 소계 합계 여객기 B B 소계 합계 여객기 B 소계 합계 에어서울여객기 A 소계 합계 에어인천화물기 B F 소계 합계 여객기합계 화물기합계 총계

16 항공시장동향제 58 호 3. 항공기제작및정비동향 3.1 글로벌항공기제작동향 가. 항공기운용 CAPA 자료를분석한결과세계운용중인항공기 30,543 대중보잉사제작항공기가 10,803대로전체의 35.4%, 에어버스제작항공기가 8,709대로 28.5% 비율을 나타냄 33) < 표 Ⅲ-10> 제작사별항공기운용현황 (2017.4월말기준, 단위 : 대, %) 제작사 대수 비율 제작사 대수 비율 Airbus 8, HawkerSiddeley Aviation Antonov Ilyushin ATR Let Beech Aircraft Corporation Lockheed Company Boeing 10, Mitsubishi Boeing/McDonnell Douglas Piper Bombardier 2, PZL Mielec British Aerospace Quest Aircraft Company LLC Britten-Norman Raytheon Aircraft Company CASA Reims-Cessna Cessna Aircraft Company Saab COMAC Short Brothers de Havilland of Canada Sukhoi Dornier Swearingen Corporation Fokker Tupolev GAF Xian Aircraft Industry Company Grumman Aircraft Corporation Yakovlev HarbinAircraft Industries Group 자료미정 3, 합계 30,543 주 : In service 기준, 일부제작사자료미포함 33) CAPA( ), 공급석기준 108

17 Ⅲ. 항공산업 레저동향 나. 항공기제작 항공기유형별지역별주문현황 (2017.4월말현재기준 ) - 소형상업용터보프롭기 34) : 아 태 62대, 유럽 37대, 남미 3대 - 광폭동체제트기 35) : 아 태 780대, 아프리카 49대, 유럽 359대, 북미 271대, 중동 736대, 남미 57대 - 협폭동체제트기 36) : 아 태 3,261대, 아프리카 76대, 유럽 1,675대, 북미 1,266대, 중동 560대, 남미 659대 - 지역용제트기 37) : 아 태 235대, 아프리카 5대, 유럽 153대, 북미 516대, 중동 49대, 남미 38대 - 터보프롭기 : 아 태 188대, 아프리카 8대, 유럽 16대, 북미 19대, 중동 29대, 남미 34대 자료 : CAPA [ 그림 Ⅲ-2] 전세계항공기지역별주문현황 ( 월말현재 ) 34) 터보프롭기 : 프로펠러구동으로동력을얻는가스터빈엔진항공기 (ATR 42, ATR 72, Q400 등 ) 35) 광폭동체제트기 : 기체폭지름이 5~6m로통로가 2줄인항공기 (B747, B767, A330, A380 등 ) 36) 협폭동체제트기 : 기체폭지름이 3~4m로통로가 1줄인항공기 (B737, B757, A320 등 ) 37) 지역용제트기 : 중거리용터보팬제트엔진항공기 (ERJ 145, CRJ 700, Fokker 100 등 ) 109

18 항공시장동향제 58 호 4. 우리나라항공레저동향 4.1 항공레저스포츠현황 일항공레저스포츠 항공레저스포츠사업등록및준용규정등을포함한 항공사업법 및항공안전활동내용을포함한 항공안전법 을시행함 항공사업법의항공레저관련주요내용 - 항공레저스포츠사업신설에따른등록기준마련 - 항공레저스포츠사업에대한준용규정마련 - 항공보험등의가입의무마련 항공안전법의항공레저관련주요내용 - 항공레저스포츠사업자의항공안전확보마련 일까지경량항공기및초경량비행장치는총 3,703대가등록또는신고됨 38) - 경량항공기 (206대, 일기준 ): 항공기외에공기의반작용으로뜰수있는기기로서최대이륙중량, 좌석수등국토교통부령으로정하는기준에해당하는비행기, 헬리콥터, 자이로플레인 (gyroplane) 및동력패러슈트 (powered parachute) 등을말한다 ( 항공안전법제2조제2호 ) < 표 Ⅲ-11> 경량항공기등록현황 ( 일기준, 단위 : 대 ) 동력비행장치 회전익비행장치 구분 타면조종형비행기 체중이동형비행기 경량헬리콥터 자이로플레인 동력패러슈트 합계 대수 자료 : 국토교통부항공기술과 - 초경량비행장치 (3,497대, 일기준 ): 항공기와경량항공기외에공기의반작용으로뜰수있는장치로서자체중량, 좌석수등국토교통부령으로정하는기준에해당하는동력비행장치, 행글라이더, 패러글라이더, 기구류및무인비행장치등을말한다.( 항공안전법제2조제3항 ) 38) 자료 : 국토교통부항공기술과 110

19 Ⅲ. 항공산업 레저동향 < 표 Ⅲ-12> 초경량비행장치신고현황 ( 일기준, 단위 : 대 ) 구분 타면조종형비행기 동력비행장치 체중이동형비행기 동력패러글라이더 패러글라이더 ( 영리 ) 기구류 무인비행장치 무인동력비행장치 무인비행선 합계 대수 , ,497 자료 : 국토교통부항공기술과 월말기준경량항공기는 1,130 명, 초경량비행장치는 4,093 명이자격취득 < 표 Ⅲ-13> 경량및초경량비행장치자격취득현황 ( 17.3 말기준, 단위 : 명 ) 기간 초경량비행장치 경량항공기조종사 합계 4,093 1,130 자료 : 교통안전공단항공시험처 111

3% 항공사제휴별기단현황은 Star Alliance 3,466 대, SkyTeam

20 항공시장동향제 58 호 5. 기타 5.1 항공사제휴현황 항공사제휴별 ASK 기준운송력점유율은 Star Alliance 22.8%, SkyTeam 19.0%, Oneworld 16.5%, 저비용항공사 20.4%, 기타항공사 21.3% 항공사제휴별기단현황은 Star Alliance 3,466 대, SkyTeam 3,360 대, Oneworld 2,443대, 저비용항공사 4,498대, 기타항공사 6,267대 ( 월말기준 ) 전세계제휴별 ASK 점유율 아 태지역제휴별 ASK 점유율 기단규모 기단주문 [ 그림 Ⅲ-3] 항공사제휴별현황 112

21 Ⅲ. 항공산업 레저동향 5.2 저비용항공사동향 가. 주요저비용항공사수송현황 39) 2017년 1월부터 4월까지전세계저비용항공사공급좌석점유율은 26.0%(2016 년말점유율 25.5%) [ 그림 Ⅲ-4] 저비용항공사의공급좌석점유율 (2003~2017 년 ) 나. 주요저비용항공사 1) 아시아 태평양지역 No 국가 항공사명 코드 사용공항 1 대한민국 Air Busan BX PUS 2 대한민국 Air Seoul RS ICN 3 대한민국 Eastar Jet ZE GMP 4 대한민국 JEJU air 7C CJU 5 대한민국 Jin Air LJ ICN 6 대한민국 T'way Air TW GMP 7 일본 AirAsia Japan DJ NGO 39) 월, CAPA 가 년의점유율을전면수정함에따라과월호의자료와차이가있을수있음 113

22 항공시장동향제 58 호 No 국가항공사명코드사용공항 8 일본 Jetstar Japan GK NRT 9 일본 Peach MM KIX 10 일본 Skymark Airlines BC HND 11 일본 Solaseed Air 6J HND 12 일본 Spring Airlines Japan IJ NRT 13 일본 Vanilla Air JW NRT 14 중국 9 Air AQ CAN 15 중국 Beijing Capital Airlines JD PEK 16 중국 Chengdu Airlines EU CTU 17 중국 China United Airlines KN NAY 18 중국 Colorful Guizhou Airlines (Duocai Guizhou Airlines) GY KWE 19 중국 Jiangxi Air RY KHN 20 중국 Lucky Air 8L KMG 21 중국 Ningbo Airlines NGB KHN 22 중국 Shenzhen Shenhui Airlines SZX KMG 23 중국 Spring Airlines 9C SHA 24 중국 Urumqi Air UQ URC 25 중국 West Air PN CKG 26 인도 Air India Express IX CCJ 27 인도 Air Kerala COK 28 인도 AirAsia India I5 MAA 29 인도 GoAir G8 DEL 30 인도 IndiGo 6E DEL 31 인도 Premier Airways (Easy Air) BLR HKG 32 인도 SpiceJet SG DEL 33 인도 TruJet 2T HYD 34 인도네시아 Citilink QG SUB 35 인도네시아 Indonesia AirAsia QZ CGK 36 인도네시아 Indonesia AirAsia X XT DPS 37 인도네시아 Lion Air JT CGK 38 인도네시아 Wings Air IW SUB 39 키르기스스탄 Air Manas ZM FRU 40 말레이시아 AirAsia AK KUL 41 말레이시아 AirAsia X D7 KUL 42 파키스탄 airblue PA KHI 43 파푸아뉴기니 Link PNG POM 44 필리핀 Cebgo DG MNL 45 필리핀 Cebu Pacific 5J MNL 114

23 Ⅲ. 항공산업 레저동향 No 국가 항공사명 코드 사용공항 46 필리핀 Philippines AirAsia Z2 MNL 47 싱가포르 Jetstar Asia 3K SIN 48 싱가포르 Scoot TZ SIN 49 싱가포르 Tigerair TR SIN 50 대만 Tigerair Taiwan IT TPE 51 태국 Nok Air DD DMK 52 태국 NokScoot XW DMK 53 태국 Thai AirAsia FD DMK 54 태국 Thai AirAsia X XJ DMK 55 태국 Thai Lion Air SL DMK 56 태국 Thai VietJet Air VZ BKK 57 베트남 AirAsia Vietnam TPE 58 베트남 Jetstar Pacific BL SGN 59 베트남 VietJet Air VJ HAN 2) 유럽지역 No 국가 항공사명 코드 사용공항 1 오스트리아 Eurowings Europe E2 VIE 2 아제르바이잔 AZALJET GYD 3 벨기에 TUI Airlines Belgium TB BRU 4 키프러스 Cobalt Air CO LCA 5 키프러스 Orion Airways (Cyprus) FOH LCA 6 체코공화국 SmartWings QS PRG 7 프랑스 Air2 8 프랑스 French Blue BF ORY 9 프랑스 Transavia France TO ORY 10 독일 Eurowings EW DUS 11 독일 Germanwings 4U CGN 12 독일 TUIfly X3 CGN 13 헝가리 Wizz Air W6 BUD 14 아이슬란드 WOW air WW KEF 15 아일랜드 Norwegian Air International D8 16 아일랜드 Norwegian Air Norway AS 17 아일랜드 Ryanair FR STN 18 이탈리아 blu-express FCO 19 라트비아 airbaltic BT RIX 20 네덜란드 Transavia HV AMS 115

24 항공시장동향제 58 호 No 국가 항공사명 코드 사용공항 21 네덜란드 TUI Airlines Netherlands OR AMS 22 노르웨이 Norwegian Air Shuttle ASA DY OSL 23 루마니아 Blue Air 0B OTP 24 러시아 Pobeda DP VKO 25 슬로바키아 Blue Slovakia 26 스페인 Iberia Express I2 MAD 27 스페인 Islas Afortunadas Air LPA 28 스페인 LEVEL BCN 29 스페인 Volotea V7 VCE 30 스페인 Vueling VY BCN 31 스위스 easyjet Switzerland DS GVA 32 터키 AnadoluJet TK1 ESB 33 터키 IZair AYT 34 터키 Onur Air 8Q IST 35 터키 Pegasus Airlines PC SAW 36 영국 easyjet U2 LGW 37 영국 Flybe BE EXT 38 영국 Jet2.com LS LBA 39 영국 Monarch Airlines ZB LTN 40 영국 Norwegian Air UK DI LGW 41 영국 POP STN 42 영국 Saif Air 43 영국 Westforce Aviation 3) 북미지역 No 국가 항공사명 코드 사용공항 1 캐나다 Air Canada rouge RV YYZ 2 캐나다 FlyToo YYC 3 캐나다 Jetlines YVR 4 캐나다 NewLeaf Travel YWG 5 캐나다 Sunwing Airlines WG YYZ 6 캐나다 WestJet WS YYC 7 캐나다 WestJet Encore WR YYC 8 미국 Allegiant Air G4 LAS 9 미국 Avatar Airlines 10 미국 Family Airlines 11 미국 Frontier Airlines F9 DEN 116

25 Ⅲ. 항공산업 레저동향 No 국가 항공사명 코드 사용공항 12 미국 jetblue Airways B6 JFK 13 미국 Southwest Airlines WN DAL 14 미국 Spirit Airlines NK FLL 15 미국 Sun Country SY MSP 16 미국 Virgin America VX SFO 4) 남미지역 No 국가 항공사명 코드 사용공항 1 아르헨티나 Alas del Sur COR 2 아르헨티나 Flybondi 3 아르헨티나 Norwegian Air Argentina EZE 4 아르헨티나 VivaArgentina 5 브라질 Azul AD VCP 6 브라질 Gol G3 CGH 7 칠레 JetSMART (Chile) SCL 8 칠레 Sky Airline (Chile) H2 SCL 9 콜롬비아 VivaColombia FC MDE 10 콜롬비아 Wingo BOG 11 코스타리카 Volaris de Costa Rica SJO 12 도미니카공화국 Gol Dominicana SDQ 13 온두라스 EasySky SAP 14 멕시코 Interjet 4O TLC 15 멕시코 VivaAerobus VB MTY 16 멕시코 Volaris Y4 TLC 17 페루 Viva Air Peru VV LIM 18 우루과이 Azul Uruguay 5) 중동 아프리카지역 No 국가 항공사명 코드 사용공항 1 이스라엘 UP TLV 2 요르단 Air Arabia Jordan 9P AMM 3 요르단 Jordan Aviation R5 AMM 4 오만 Salam Air OV MCT 5 사우디아라비아 flyadeal JED 6 사우디아라비아 flynas XY RUH 7 시리아 EBLA Airlines 117

26 항공시장동향제 58 호 No 국가 항공사명 코드 사용공항 8 UAE Air Arabia G9 SHJ 9 UAE flydubai FZ DXB 10 이집트 Air Arabia Egypt E5 HBE 11 이집트 Air Leisure AL CAI 12 이집트 FlyEgypt FT CAI 13 가봉 Gabon flyafrica.com 14 케냐 fastjet Kenya NBO 15 케냐 Fly540 5H NBO 16 케냐 Jambojet NBO 17 모로코 Air Arabia Maroc 3O CMN 18 모잠비크 MAIS Mozambican Airlines MNC 19 남아프리카 Comair (South Africa) MN CPT 20 남아프리카 fastjet South Africa 21 남아프리카 FlySafair FA JNB 22 남아프리카 kulula.com JNB 23 남아프리카 Mango JE CPT 24 탄자니아 fastjet FN DAR 25 잠비아 fastjet Zambia LUN 26 짐바브웨 fastjet Zimbabwe FJW HRE 118

27 Ⅲ. 항공산업 레저동향 5.3 주요국가항공산업동향 < 표 Ⅲ-14> 주요국가항공산업및경제지수현황 ( 수송실적 20 위 ) ( 기준 : 일 ) 구분 실적 1) (2015) ( 백만톤킬로 ) 17.4 월누적저비용점유율 기단 주당편수 국내국제운항예비 2) 주문국내국제 미국 170, % 14.6% 8, , ,383 31,354 중국 3) 84, % 11.4% 3, ,146 72,616 16,447 UAE 52, % 20.8% ,609 영국 31, % 43.6% 1, ,252 31,437 독일 31, % 28.3% ,825 28,257 일본 23, % 21.1% ,275 10,165 프랑스 22, % 29.2% ,176 18,825 한국 22, % 28.5% ,456 8,172 러시아 21, % 4.2% ,305 7,187 터키 18, % 20.5% ,340 9,351 싱가포르 18, % ,032 캐나다 18, % 14.1% 1, ,848 10,110 카타르 17, % ,754 네덜란드 15, % ,090 호주 15, % 16.7% ,535 3,804 인도 14, % 20.0% ,617 7,022 아일랜드 13, % ,772 브라질 12, % 12.5% ,192 2,161 스페인 11, % 54.1% ,400 21,017 말레이시아 10, % 49.3% ,240 6,162 주 : 1) 실적 (2015) 월 ICAO 발표 (2015 년말기준자료 ) 2) 예비 inventory 3) 중국 홍콩, 마카오제외자료 : CAPA, OAG, IMF 119

28 항공시장동향제 58 호 < 표 Ⅲ-15> 주요국가수송및경제전망 ( 수송실적 20 위 ) ( 기준 : 일, %) 구분 주당화물처리 (kg) 여객수송력전망 1) 화물수송력전망 GDP 성장예상 국내국제 3 개월내 6 개월내 3 개월내 6 개월내 미국 308,655, ,809, 중국 2) 253,184, ,308, UAE 251, ,441, 영국 4,060,890 99,243, 독일 7,665, ,793, 일본 66,459, ,096, 프랑스 4,681,411 61,835, 한국 12,271, ,463, 러시아 17,199,685 55,474, 터키 22,952,155 59,682, 싱가포르 - 74,171, 캐나다 20,950,916 38,900, 카타르 - 63,341, 네덜란드 ,632, 호주 25,016,984 40,835, 인도 42,621,650 68,597, 아일랜드 24,528 9,616, 브라질 29,883,502 24,680, 스페인 9,193,287 44,458, 말레이시아 9,024,584 35,875, 주 : 1) 여객수송력전망 - 기준일현재주간수송력대비 3 개월, 6 개월후주간수송력 2) 중국 - 홍콩, 마카오제외자료 : CAPA, OAG, IMF 120

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ìœ€íŁ´IP( _0219).xlsx 차단 IP 국적 공격유형 목적지포트 IPS 룰 180.97.215.45 중국 서비스취약점공격 TCP/5555 (0001)SYN Port Scan 222.186.42.248 중국 서비스취약점공격 TCP/80 (0001)SYN Port Scan 104.236.178.166 미국 웹해킹 TCP/80 (5010)HEAD / HTTP (Http server buffer