Ⅲ. 항공산업 레저동향 Ⅲ 항공산업 레저동향 1. 항공관련경제지표동향 1.1 경제동향및전망 가. 경제동향 1) 한국개발연구원 (KDI) 에따르면최근우리경제는수출이비교적견실한흐름을유지하고있으나, 내수증가세가약화되면서전반적으로경기개선추세는완만해짐 수출이감소로전환하였으나일시

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다영 노
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1 통권제 73 호 ( ) Ⅲ. 항공산업 레저동향 1. 항공관련경제지표동향 / 항공산업관련주요동향 / 항공기제작및정비동향 / 우리나라항공레저동향 / 기타 / 94

2 Ⅲ. 항공산업 레저동향 Ⅲ 항공산업 레저동향 1. 항공관련경제지표동향 1.1 경제동향및전망 가. 경제동향 1) 한국개발연구원 (KDI) 에따르면최근우리경제는수출이비교적견실한흐름을유지하고있으나, 내수증가세가약화되면서전반적으로경기개선추세는완만해짐 수출이감소로전환하였으나일시적요인에주로기인한것으로보이며, 반도체및석유화학 석유제품등은여전히높은증가율을기록 - 광공업생산은부진이다소완화되었으며제조업평균가동률및재고율도개선됨 그러나소매판매증가율과소비자심리지수가낮아지고서비스업생산이정체된모습을지속하는등소비의개선흐름은점차완만해지고있는것으로판단됨 설비투자가기계류를중심으로감소로전환되고, 건설투자도 0% 대의낮은증가율을유지하면서, 투자도둔화추세를지속 이에따라, 생산측면의전반적인개선추세는더완만해지고있으며, 노동시장에서도취업자수증가폭이전월에이어낮은수준을지속 수출이감소로전환되었으나, 선박수출의기저효과및조업일수감소등일시적요인을감안하면견실한증가세가대체로유지되는모습을보임 - 6월수출증가율은 -0.1% 를기록하여전월 (13.2%) 보다크게낮아졌으나, 이는작년 6월선박수출의이례적인확대에따른기저효과에주로기인한것으로판단 - 품목별로반도체 (39%), 석유화학 (17.5%) 및석유제품 (72.1%) 은증가세를지속하였으나, 선박 (-82.7%) 및평판디스플레이 (-10.4%) 는부진한모습을보임 - 조업일수의영향이배제된일평균수출액은 4.1% 를기록하였으며, 선박을제외한수출은전월 (17.8%) 에비해소폭축소되었으나여전히높은 13.8% 의증가율을기록 - 5월중수출물량지수는 13.8% 를기록하며전월 (7.4%) 보다확대 - 한편, 1월세계교역량과 OECD선행지수는전월과비슷한수준을유지하여대외수출여건은양호한모습으로판단됨 1) 자료 : KDI 경제동향 (2018.7) 79

3 항공시장동향제 73 호 수입은 1차산품 (37.1%) 과소비재 (12.1%) 를중심으로 10.7% 증가하여전월 (12.6%) 보다증가폭이소폭축소됨 무역수지는전년동월 (107.2 억달러 ) 대비감소한 63.2 억달러의흑자를기록 < 표 Ⅲ-1> 주요경제지표 주 : 국고채수익률 종합주가지수 원 / 달러환율은기말기준, 유가 ( 두바이 ) 는기간평균기준임 80 구분 전산업생산 All Industry Production 광공업생산 Industrial Production 서비스업생산 Service Production 소매판매액 Retail Sales Index 설비투자지수 Index of Equipment Investment 건설기성액 ( 불변 ) Value of Construction Completed(Constant Price) 수출 ( 통관 ) Export(f.o.b.) 수입 ( 통관 ) Imports(c.i.f.) 무역수지 ( 십억달러 ) Balance of Trade (Billion US Dollars) 실업률 Unemployment Rate 취업자수 Number of Employed 소비자물가 Consumer Price 국고채 3-year Treasury Bonds 종합주가지수 KOSPI 원 / 달러환율 Won/Dollar Exchange Rate OECD 경기선행지수 OECD Composite Leading Indicator 유가 ( 두바이, 달러 / 배럴 ) Oil Price(Dubai, US$/bbl) ( 전년동기대비증감률, 단위 : %) Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ ,026 2,468 2,394 2,468 2,446 2,326 2,515 2,423 2,326 1, , , , , , ,068 1,077 1,

4 Ⅲ. 항공산업 레저동향 나. 경제전망 한국은행이 일발표한 2018년하반기경제전망 에따르면최근국내외여건변화등을고려하여, 경제성장률은 2018년중 2.9%, 2019년에는 2.8% 전망 - ( 국외여건 ) 선진국은유로지역과일본이일시적으로부진하였으나미국이견조한성장세를보였으며신흥국경제도양호한성장세를유지 - ( 국내여건 ) 국내경제는투자가둔화되겠으나수출이양호한증가세를이어가고소비도개선흐름을보이면서꾸준한성장세를지속할전망 < 표 Ⅲ-2> 한국은행경제성장전망 ( 전년동기대비증감률, 단위 : %) 구분 e) 2019 e) 연간상반기하반기연간상반기하반기연간 GDP 민간소비 설비투자 지식재산생산물투자 건설투자 상품수출 상품수입 주 : 18년및 19년도는예상치, Expectation - 성장에대한지출부문별기여도를보면, 수출기여도가높아지고내수기여도는낮아질전망 * 순성장기여도 : 2017년중내수 (2.8%p), 수출 (0.3%p) / 2018년중내수 (1.7%p), 수출 (1.2%p) < 표 Ⅲ-3> 우리나라 2017~2019년도경제성장률전망요약구분 18년전망 19년전망발표시점 OECD 3% 3% 2018/05/30 IMF 3% 2.9% 2018/04/17 LG경제연구원 2.8% /05/03 현대경제연구원 2.8% /06/08 한국은행 2.9% 2.7% 2018/07/12 KDI 2.9% 2.7% 2018/05/31 주 : 각기관별발표자료 ( 단위 : %) 81

5 항공시장동향제 73 호 1.2 환율 /4분기중원 / 달러환율은글로벌달러화강세에도불구하고북한관련리스크완화무역분쟁확대의영향으로큰폭으로상승 - 원 / 달러환율은 1,114.5원으로전분기발 (1,063.5원) 대비 51원상승 (4.6% 절하 ) 원 / 엔및원 / 위안환율은원화의상대적강세로다소하락세를보이다원 / 엔환율은안전자산선호로상승하고, 원 / 위안환율은양통화간동조화로보합 - 원 / 엔환율은 1,006.9원으로전분기발 (1,001.4원) 대비 5.5원상승 (0.6% 절하 ) - 원 / 위안환율은 원으로전분기말 (169.74원 ) 대비 1.55원하락 (0.9% 절상 ) < 표 Ⅲ-4> 원 / 달러, 원 / 엔, 달러 / 유로및엔 / 달러환율추이 ( 기말기준, 단위 : 원, 달러, 엔, %) 구분 /4분기 2/4분기 4월 5월 6월 원 / 달러 1, , , , , ,068 1, ,114.5 (-6.2) (-2.9) (12.8) (0.7) (-4.6) (0.4) (0.9) (3.4) ( 평균 ) 1, , , , , , , ,096 (-6.9) (-2.5) (2.6) (3) (-0.7) (-0.3) (0.8) (1.8) 원 /100엔 1) , , , ,006.9 (-6.3) (-5.9) (9.1) (-5.2) (-0.6) (-2.3) (1.3) (1.6) ( 평균 ) ,069 1, (6.6) (-12.6) (6) (-1.1) (-0.1) (-1.8) (-1.1) (1.4) 원 / 위안 (-0.8) (2.8) (6.1) (-3.9) (0.9) (-0.3) (-0.4) (-0.1) ( 평균 ) (-4.7) (2.9) (4.1) (-1) (-0.4) (0.1) (-0.4) (0.1) 주 : 1) KEB 하나은행고시대고객매매기준율 ( 당일최종고시가 ) 2) ( ) 내는미달러화, 엔화 (100 엔 ) 및위안화대비원화가치변화율 [(+) 강세 (-) 약세 ], 전기 ( 말 ) 대비자료 : 한국은행 1.3 항공유가 제트항공유의 18년 2/4분기 Platts 지수 2) 는 5월까지지속적인상승세를보이더니 6월중순부터소폭하락세를보이면서 일 246.6을기록 - 제트항공유월별 Platts 지수 : 242.9(5.4) 256.9(5.18) 247.1(6.1) 237.7(6.15) 248.4(6.29) 246.6(7.6) 2) Platts 는 2000 년대의유가를 100 으로환산하여유가지수를산정 82

6 Ⅲ. 항공산업 레저동향 제트항공유의지역별비중을살펴보면북미 39%, 유럽 & CIS 28%, 아시아 & 오세아니아 22% 순으로나타남 지역별제트항공유 Platts 지수는중동및아프리카지역이 263.4으로가장높고, 북미가 240.5로가장낮음 < 표 Ⅲ-5> 지역별제트항공유 Platts 지수및가격 구분 Index 비중 (%) cts/gal $/bbl $/mt Index Value 2000=100 전주대비 (%) ( 일기준 ) 전월대비 (%) 전년대비 (%) Jet Fuel Price 아시아 & 오세아니아 유럽 & CIS 중동 & 아프리카 북미 남미 & 중미 자료 : IATA 원유가가내리면제트유가도내리는동조화 (coupling) 현상을그래프로확인가능하며, 원유가와제트유가간차이 (spread) 가어느정도일정하게유지 일기준제트유는배럴당 90.2달러로전주대비 0.7% 하락, 전월대비 2.4% 및전년대비 50.1% 상승함 83

7 항공시장동향제 73 호 [ 그림 Ⅲ-1] 제트항공유 Platts 지수및가격변동 1.4 유류할증료현황분석 가 월유류할증료현황 18년 1월 3단계, 18년 2월 4단계, 18년 3월 5단계로상승하다 18년 4월 4단계로하락하였으나, 18년 5월부터 7월까지매월올라 7단계를유지, 18년 8월 6단계로하락함 - 유류할증료단계 : 0단계 ( 15.9~ 17.1) 1단계 ( 17.2~ 17.4) 0단계 ( 17.5~ 17.9) 1단계 ( 17.10) 2단계 ( 17.11) 3단계 ( 17.12~ 18.1) 4단계 ( 18.2) 5단계 ( 18.3) 4단계 ( 18.4) 5단계 ( 18.5) 6단계 ( 18.6) 7단계 ( 18.7) 6단계 ( 18.8) 18.8월의국제선유류할증료의기준이되는 18년 6월 16일 18년 7월 15일싱가포르국제석유시장항공유 (MOPS) 가격이배럴당 달러, 갤런당 센트를기록함에따라 6단계로책정 18.2월국내선유류할증료 ( 부가세포함 ) 는 5,500원 - 국내선유류할증료 : 1,100원 ( 17.1) 2,200원 ( 17.2~ 17.10) 3,300원 ( 17.11~ 18.2) 4,400원 ( 18.3~ 18.5) 5,500원 ( 18.6~ 18.8) 84

8 Ⅲ. 항공산업 레저동향 2. 항공산업관련주요동향 2.1 IATA 환경개선을위한기술로드맵 3) 항공부문배출량감소의가장큰부분은기술을통해이뤄지며, 요즘연비효율기술을갖춘항공기의점유율은지속적으로증가하는추세임 일반적으로차세대항공기는 15% 연료효율개선을보임 - 항공기유형내에서 20년주기로차세대항공기가등장하며그사이소규모개선및개조가주기적으로발생함 < 표 Ⅲ-6> 도입및서비스예정인차세대항공기 좌석항공기범주 2010 년참조 차세대항공기 ( 예시 ) 서비스예정 연료효율 Regional Jet ATR/CRJ CSeries/MRJ 2016/ % E-Jet E-Jet E % Narrow body A320/B737 A320neo/B737max 2016/ % B767 A350/B / %-25% Wide body A330/B777 A330neo/B777X 2018/ %/-20% A380/B747-8 A330neo/B777X 2018/ %-20% Very large A380/B747-8 A380neo % IATA 기술로드맵은항공부문탄소배출량감소를위한현재와기술에대한개요를제공함 로드맵은신기종및엔진기술의잠재적인탄소감소효과를분석하고신형항공기개념을포함한항공기설계에서구현될수있는장기및단기솔루션을모두고려함 2030년에는항공기설계단계에서 30% 연료효율성개선이가능해짐 제트연료로구동되는터보앤윙항공기에서벗어나신형항공기설계로더많은탄소감소효과를얻을수있음 3) 출처 : nology-roadmap-environment.pdf 85

9 항공시장동향제 73 호 < 표 Ⅲ-7> 신기술구현을위한추정탄소효율개선가능성 일정및기술예제개조 ( 윙렛, 리벳, 경량기내시설 ) 생산업그레이드 ( 엔진업그레이드, 복합구조구성요소, 첨단전기신호식비행조종제어, 조정가능한착륙기어 ) 2020년까지항공기설계 ( 맞춤형터보팬, 반대회전팬, GE9X, 제로허브팬 ) 2020 년부터 2035 년까지항공기설계 ( 층류 / 하이브리드흐름제어, 기내에너지를위한연료전지, 고급터보팬, 울트라팬, 새로운조종면을포함한가변캠버, 초고바이패스엔진, 경계층유입 ) 2035 년이후항공기설계 ( 혼합윙, 트러스베이스윙, 개방로터, 착륙기어없는비행, 하이브리드전기항공기, 완전전기항공기등 ) 제트연료연소에미치는영향 6 ~ 12% 10 ~ 20% 10 ~ 21% 25 ~ 40% 액체연료로작동하는경우최대 50%, 전기항공기의경우 100% 차세대항공기를위한유망한기술 - 엔진아키텍쳐 : 조정된터보팬, 고급터보팬, 울트라팬, GE9X, 초고바이패스팬 - 날개와동체를위한복합구조물 - 신형조종면에장착된윙렛, 리렛, 가변캠버 - 능동하중완화및구조적상태모니터링 - 연료전지및첨단플라이바이와이어시스템 - 층류제어기술 ( 하이브리드등 ) * 층류제어 (Laminar flow control) : 비행기의날개표면가까이있는기류의층류를가급적오래유지하여항력 ( 抗力 ) 을증가시키지않는방법 장기적미래혁신기술 - 배출량감소를위한새로운항공기개념과에너지원이연구되고있으며, 2005년과비교하여 2050년까지전세계항공분야탄소배출량 50% 감소를위한장기적산업목표달성에기여 86

10 Ⅲ. 항공산업 레저동향 < 표 Ⅲ-8> 항공기및엔진가용성에대한잠재적기한 터보및윙 (Tube-and wing) : 현재스트럿브레싱윙 (Strut-braced wing) : 2030/35 년보조수평날개 (Canard) : 2030/35 년박스윙 (Box wing) : 2035/40 년동체날개혼합형구조 (Blended wing body) : 약 2040 년 터보팬 (Turbofan) : 현재개방로터 (Open Rotor) : 2030/35 년하이브리드전기추진 (Hybrid-electric propulsion) : 2030/35 년배터리전기추진 (Battery-electric propulsion) : - 비즈니스항공기약 2022 년 - 대형리저널항공기약 2040 년 2005 년대비제트연료소모율비교 - 진화구성 30% - 새로운구성최대 50% - 하이브리드형 60% - 전기배터리 100% - 신형항공기의시장진입은시간이필요하며, 2050년이후잠재력이완전히발휘할것으로보임. 그럼에도불구하고 2050년까지탄소배출량은 20% 감소가능 - 신형항공기와에너지개념은인프라업그레이드 ( 공항적응, 에너지공급및물류등 ) 가필요함에따라일정에따른상당한시간이소요될수있음 파트너쉽 - IATA 기술로드맵은독일항공우주센터 (German Aerospace Centre; DLR) 와조지아공과대학과함께설계하고업계및연구기관의 20개이상의파트너로부터자료를수집하고있음 87

11 항공시장동향제 73 호 년항공분야제조업계 5 가지주요동향 4) IATA는항공기가최초진입한이래구조적으로큰변화는없으나 2035년까지항공교통이용자는두배로증가할것으로예측하였고, 운영, 지속가능성, 설계측면에서항공기를최적화하는엔지니어의도전은계속되고있음 1. 상업용항공분야의효율성최적화 대표적인항공우주제조업체인보잉은드림라이너 에새로운기준을세움 항공기는연료및운영효율성을유지하면서더높은가용성을제공하고연료비용은 A330 모델보다 25%, A 모델보다 10% 뛰어남 또한, 다른모델보다 40여개의좌석을추가로배치할수있으나모델간동일한디자인을유지하고프로토타입의 95% 는 및 를공유함 2. 실내조명변경 설치가효율적이고소프트웨어가필요없는 LED 조명으로전환등기내조명시스템의수요증가로 2022년까지 20억달러규모에달할것으로전망함 항공사는비행중기내조명이여객경험에미치는영향을파악하고자조명의심리적효과에대한연구가진행중이며, 장거리여객의경우무드조명아래서더편안함을느낀다는결과가나옴 항공사는조명의색및밝기를변경가능한적응성이뛰어난경량화시스템을기내에설치하기위해제조업체와협력하고있으며, 주요업체는기내조명수리서비스에주력하고있음 3. CFRP 사용증가 탄소섬유를강화재로하는플라스틱계복합재인 CFRP(carbon fiber reinforced plastics) 는가볍고내구성이뛰어난소재로항공우주제조분야에서많이사용함 강철과철과같은금속에대한실행가능한대안이고아시아태평양지역시장의항공부문에서수요가증가하고있음 4) 출처 : 88

12 Ⅲ. 항공산업 레저동향 탄소섬유강화플라스틱 (CFRP) 은재료비가높고생산공정이느려사용에한계가있으나내구성으로인해향후항공우주산업의기반을구축하기위한논리적선택이며, 업계는항공기시장에서 CFRP 사용활성화를독려하고있음 4. 커스터마이징좌석 (Customizing Seats) 항공사는일등석과이코노미좌석에이르기까지차세대좌석도입에지속적으로투자하고있음 - 항공사는컨트롤러, 컵홀더, 트레이테이블, 문고선반, USB 소켓등을커스터마이징할수있음 보잉 기종과같은최신항공기모델은드림라이너에서이용가능한 Stelia Opal 제품과같은업그레이드좌석에적합함 - Opal 좌석은통로에직접앉지않고평평한침대로완전히전환되는좌석의일부임 기내의새로운좌석모델은창의적인라이센스를가지고있으며특히머리부상등안전을목적으로인증받아야함 5. 비즈니스도구로서항공 기업은항공여행을전세계공항접근성측면에서비즈니스자산으로인식함 - 비즈니스클래스는항공여행시장에서상당부분을점유 ( 수입의 12%) 하고있으며, 특정항공편에서항공사수익의 75% 까지차치 소형비즈니스항공기시장은시간효율성, 회의장소에구애받지않고신속하게도착할수있는수단으로사업주들에게매력적임 이런추세는국제공항으로더많은접근과항공기조종사수급증가로이어지는것을의미함 89

13 항공시장동향제 73 호 3. 항공기제작및정비동향 3.1 글로벌항공기제작동향 가. 항공기운용 CAPA 자료를분석한결과전세계운용중인항공기 32,975 대중보잉사제작항공기가 12,000대로전체의 36.4%, 에어버스제작항공기가 9,744대로 29.5% 비율을나타냄 5) < 표 Ⅲ-9> 제작사별항공기운용현황 ( 일기준, 단위 : 대, %) 제작사 대수 비율 제작사 대수 비율 Airbus 9, Ilyushin Antonov IPTN Indonesia 2 0 ATR 1, Let Beech Aircraft Corporation Lockheed Company Boeing 12, Mitsubishi 13 0 Boeing/McDonnell Douglas NAMC 2 0 Bombardier 2, Pilatus Aircraft Ltd British Aerospace Piper 2 0 Britten-Norman PZL Mielec CASA Quest Aircraft Company LLC 12 0 Cessna Aircraft Company Raytheon Aircraft Company 4 0 Comac 11 0 Reims-Cessna 14 0 de Havilland of Canada Saab Dornier Short Brothers Embraer 2, Sukhoi Fokker Swearingen Corporation GAF 5 0 Tupolev Grumman Aircraft Corporation 7 0 Xian Aircraft Industry Company Harbin Aircraft Industries Group Yakovlev Hawker Siddeley Aviation Yakovlev 합계 32,397 주 : In service 기준, 일부제작사자료미포함 5) CAPA( ), 공급석기준 90

14 Ⅲ. 항공산업 레저동향 나. 항공기제작 항공기유형별지역별주문현황 ( 일현재기준 ) - 소형상업용터보프롭기 6) : 아 태 60대, 유럽 32대, 북미 50대, 중동 6대, 남미 3대 - 광폭동체제트기 7) : 아 태 727대, 아프리카 75대, 유럽 395대, 북미 350대, 중동 687대, 남미 53대 - 협폭동체제트기 8) : 아 태 3,347 대, 아프리카 89대, 유럽 1,812 대, 북미 1,419 대, 중동 747대, 남미 870대 - 지역용제트기 9) : 아 태 220대, 아프리카 17대, 유럽 171대, 북미 720대, 중동 89대, 남미 60대 - 터보프롭기 : 아 태 238 대, 아프리카 25대, 유럽 23 대, 북미 66 대, 중동 9대, 남미 28 대 자료 : CAPA [ 그림 Ⅲ-2] 전세계항공기지역별주문현황 6) 터보프롭기 : 프로펠러구동으로동력을얻는가스터빈엔진항공기 (ATR 42, ATR 72, Q400 등 ) 7) 광폭동체제트기 : 기체폭지름이 5~6m로통로가 2줄인항공기 (B747, B767, A330, A380 등 ) 8) 협폭동체제트기 : 기체폭지름이 3~4m로통로가 1줄인항공기 (B737, B757, A320 등 ) 9) 지역용제트기 : 중거리용터보팬제트엔진항공기 (ERJ 145, CRJ 700, Fokker 100 등 ) 91

15 항공시장동향제 73 호 4. 우리나라항공레저동향 4.1 항공레저스포츠현황 일항공레저스포츠 항공레저스포츠사업등록및준용규정등을포함한 항공사업법 및항공안전활동내용을포함한 항공안전법 을시행함 항공사업법의항공레저관련주요내용 - 항공레저스포츠사업신설에따른등록기준마련 - 항공레저스포츠사업에대한준용규정마련 - 항공보험등의가입의무마련 항공안전법의항공레저관련주요내용 - 항공레저스포츠사업자의항공안전확보마련 일까지경량항공기및초경량비행장치는총 7,045 대가등록또는신고됨 10) - 경량항공기 (217대, 일기준 ): 항공기외에공기의반작용으로뜰수있는기기로서최대이륙중량, 좌석수등국토교통부령으로정하는기준에해당하는비행기, 헬리콥터, 자이로플레인 (gyroplane) 및동력패러슈트 (powered parachute) 등을말한다. ( 항공안전법제2조제2호 ) < 표 Ⅲ-10> 경량항공기등록현황 ( 일기준, 단위 : 대 ) 구분 타면조종형비행기 동력비행장치 체중이동형비행기 경량헬리콥터 회전익비행장치 자이로플레인 동력패러슈트 합계 대수 자료 : 국토교통부항공기술과 - 초경량비행장치 (6,828대, 일기준 ): 항공기와경량항공기외에공기의반작용으로뜰수있는장치로서자체중량, 좌석수등국토교통부령으로정하는기준에해당하는동력비행장치, 행글라이더, 패러글라이더, 기구류및무인비행장치등을말한다 ( 항공안전법제2조제3항 ) 10) 자료 : 국토교통부항공기술과 92

16 Ⅲ. 항공산업 레저동향 < 표 Ⅲ-11> 초경량비행장치신고현황 ( 일기준, 단위 : 대 ) 구분 타면조종형비행기 동력비행장치 체중이동형비행기 동력패러글라이더 패러글라이더 ( 영리 ) 기구류 무인비행장치 무인동력비행장치 무인비행선 합계 대수 , ,828 자료 : 국토교통부서울지방항공청, 부산지방항공청, 제주지방항공청 월말기준경량항공기는 1,212 명, 초경량비행장치는 12,994 명이자격취득 < 표 Ⅲ-12> 경량및초경량비행장치자격취득현황 ( 18.6 월말기준, 단위 : 명 ) 기간 초경량비행장치 경량항공기조종사 , , 합계 12,994 1,212 자료 : 한국교통안전공단항공시험처 93

17 항공시장동향제 73 호 5. 기타 5.1 항공사제휴현황 항공사제휴별 ASK 기준운송력점유율은 Star Alliance 22.2%, SkyTeam 18%, Oneworld 15.2%, 저비용항공사 22.4%, 기타항공사 22.2% 항공사제휴별기단현황은 Star Alliance 3,811대, SkyTeam 3,676대, Oneworld 2,468대, 저비용항공사 5,724대, 기타항공사 17,221대 ( 일기준 ) 전세계제휴별 ASK 점유율 아 태지역제휴별 ASK 점유율 기단규모 [ 그림 Ⅲ-3] 항공사제휴별현황 기단주문 94

18 Ⅲ. 항공산업 레저동향 5.2 저비용항공사동향 가. 주요저비용항공사수송현황 11) 2018년 1월부터 6월까지전세계저비용항공사공급좌석점유율은국제선 12.6%, 국내선 32.5%, 전체 29.6% 를보임 - 아시아 태평양지역의저비용항공사공급좌석점유율은국제선 8%, 국내선 28.5%, 전체 27.1% 를보임 - 유럽지역의저비용항공사공급좌석점유율은국제선 9%, 국내선 41.3%, 전체 36.4% 를보임 - 북미지역의저비용항공사공급좌석점유율은국제선 14.8%, 국내선 32.8%, 전체 30.5% 를보임 - 중남미지역의저비용항공사공급좌석점유율은국제선 22%, 국내선 36%, 전체 33.2% 를보임 - 중동 아프리카지역의저비용항공사공급좌석점유율은국제선 13.7%, 국내선 14.9%, 전체 14.3% 를보임 11) 월, CAPA 가 년의점유율을전면수정함에따라과월호의자료와차이가있을수있음 95

19 항공시장동향제 73 호 96

20 Ⅲ. 항공산업 레저동향 97

21 항공시장동향제 73 호 [ 그림 Ⅲ-4] 저비용항공사의지역별공급좌석점유율 (2008~2018 년 ) 나. 주요저비용항공사 1) 아시아 태평양지역 No 국가 항공사명 코드 사용공항 1 대한민국 Air Busan BX PUS 2 대한민국 Air Seoul RS ICN 3 대한민국 Eastar Jet ZE GMP 4 대한민국 JEJU air 7C CJU 5 대한민국 Jin Air LJ ICN 6 대한민국 T'way Air TW GMP 7 일본 AirAsia Japan DJ NGO 8 일본 Jetstar Japan GK NRT 9 일본 Peach MM KIX 10 일본 Spring Airlines Japan IJ NRT 11 일본 Vanilla Air JW NRT 12 중국 9 Air AQ CAN 13 중국 Beijing Capital Airlines JD PEK 14 중국 Chengdu Airlines EU CTU 15 중국 China United Airlines KN NAY 16 중국 Colorful Guizhou Airlines (Duocai Guizhou Airlines) GY KWE 98

22 Ⅲ. 항공산업 레저동향 No 국가 항공사명 코드 사용공항 17 중국 Jiangxi Air RY KHN 18 중국 Lucky Air 8L KMG 19 중국 Spring Airlines 9C SHA 20 중국 Urumqi Air UQ URC 21 중국 West Air PN CKG 22 대만 Tigerair Taiwan IT TPE 23 말레이시아 AirAsia AK KUL 24 말레이시아 AirAsia X D7 KUL 25 베트남 Jetstar Pacific BL SGN 26 베트남 VietJet Air VJ HAN 27 싱가포르 Jetstar Asia 3K SIN 28 싱가포르 Scoot TR SIN 29 인도 Air Deccan BLR 30 인도 Air India Express IX CCJ 31 인도 AirAsia India I5 MAA 32 인도 GoAir G8 DEL 33 인도 IndiGo 6E DEL 34 인도 SpiceJet SG DEL 35 인도 TruJet 2T HYD 36 인도네시아 Citilink QG SUB 37 인도네시아 Indonesia AirAsia QZ CGK 38 인도네시아 Indonesia AirAsia X XT DPS 39 인도네시아 Lion Air JT CGK 40 인도네시아 Wings Air IW SUB 41 캄보디아 Lanmei Airlines LQ PNH 42 키르기스스탄 Air Manas ZM FRU 43 태국 Nok Air DD DMK 44 태국 NokScoot XW DMK 45 태국 Thai AirAsia FD DMK 46 태국 Thai AirAsia X XJ DMK 47 태국 Thai Lion Air SL DMK 48 태국 Thai VietJet Air VZ BKK 49 파키스탄 airblue PA KHI 50 파푸아뉴기니 Link PNG POM 51 필리핀 Cebgo DG MNL 52 필리핀 Cebu Pacific 5J MNL 53 필리핀 Philippines AirAsia Z2 MNL 54 호주 Jetstar Airways JQ MEL 55 호주 Tigerair Australia TT MEL 56 홍콩 HK Express UO HKG 99

23 항공시장동향제 73 호 2) 유럽지역 No 국가 항공사명 코드 사용공항 1 네덜란드 Transavia HV AMS 2 노르웨이 Norwegian Air Norway AS 3 노르웨이 Norwegian Air Shuttle ASA DY OSL 4 독일 Eurowings EW DUS 5 독일 Germanwings 4U CGN 6 독일 TUIfly X3 CGN 7 라트비아 airbaltic BT RIX 8 러시아 Pobeda DP VKO 9 루마니아 Blue Air 0B OTP 10 벨기에 TUI Airlines Belgium TB BRU 11 스위스 easyjet Switzerland DS GVA 12 스페인 Iberia Express I2 MAD 13 스페인 LEVEL BCN 14 스페인 Volotea V7 VCE 15 스페인 Vueling VY BCN 16 아이슬란드 WOW air WW KEF 17 아일랜드 Norwegian Air International D8 18 아일랜드 Ryanair FR STN 19 아제르바이잔 Buta Airways GYD 20 영국 easyjet U2 LGW 21 영국 Flybe BE EXT 22 영국 Jet2.com LS LBA 23 영국 Norwegian Air UK DI LGW 24 영국 Wizz Air UK LTN 25 오스트리아 easyjet Europe VIE 26 오스트리아 Eurowings Europe E2 VIE 27 오스트리아 Laudamotion OE VIE 28 오스트리아 LEVEL Austria VIE 29 이탈리아 blu-express FCO 30 체코공화국 SmartWings QS PRG 31 터키 AnadoluJet ESB 32 터키 IZair AYT 33 터키 Onur Air 8Q IST 34 터키 Pegasus Airlines PC SAW 35 프랑스 French Bee BF ORY 36 프랑스 Transavia France TO ORY 37 헝가리 Wizz Air W6 BUD 100

24 Ⅲ. 항공산업 레저동향 3) 북미지역 No 국가 항공사명 코드 사용공항 1 미국 Allegiant Air G4 LAS 2 미국 Frontier Airlines F9 DEN 3 미국 JetBlue Airways B6 JFK 4 미국 Southwest Airlines WN DAL 5 미국 Spirit Airlines NK FLL 6 미국 Sun Country SY MSP 7 캐나다 Air Canada rouge RV YYZ 8 캐나다 Flair Airlines F8 YLW 9 캐나다 Sunwing Airlines WG YYZ 10 캐나다 Swoop WO YYC 11 캐나다 WestJet WS YYC 12 캐나다 WestJet Encore WR YYC 4) 남미지역 No 국가 항공사명 코드 사용공항 1 멕시코 Interjet 4O TLC 2 멕시코 VivaAerobus VB MTY 3 멕시코 Volaris Y4 TLC 4 브라질 Azul AD VCP 5 브라질 Gol G3 CGH 6 아르헨티나 Flybondi COR 7 온두라스 EasySky SAP 8 칠레 JetSMART (Chile) JA SCL 9 칠레 Sky Airline (Chile) H2 SCL 10 코스타리카 Volaris Costa Rica Q6 SJO 11 콜롬비아 VivaColombia FC MDE 12 콜롬비아 Wingo BOG 13 페루 Viva Air Perú VV LIM 5) 중동 아프리카지역 No 국가항공사명코드사용공항 1 UAE Air Arabia G9 SHJ 2 UAE flydubai FZ DXB 3 사우디아라비아 flyadeal F3 JED 101

25 항공시장동향제 73 호 No 국가 항공사명 코드 사용공항 4 사우디아라비아 flynas XY RUH 5 오만 Salam Air OV MCT 6 요르단 Air Arabia Jordan 9P AMM 7 요르단 Jordan Aviation R5 AMM 8 이스라엘 UP TLV 9 남아프리카 Comair (South Africa) MN CPT 10 남아프리카 FlySafair FA JNB 11 남아프리카 kulula.com JNB 12 남아프리카 Mango JE CPT 13 모로코 Air Arabia Maroc 3O CMN 14 모잠비크 fastjet Mozambique MPM 15 이집트 Air Arabia Egypt E5 HBE 16 이집트 Air Leisure AL CAI 17 이집트 FlyEgypt FT CAI 18 짐바브웨 fastjet Zimbabwe HRE 19 케냐 Fly540 5H NBO 20 케냐 Jambojet JM NBO 21 탄자니아 fastjet FN DAR 102

26 Ⅲ. 항공산업 레저동향 5.3 주요국가항공산업동향 < 표 Ⅲ-13> 주요국가항공산업및경제지수현황 ( 수송실적 20 위 ) ( 기준 : 일 ) 구분실적 1) (2016) ( 백만톤킬로 ) 18.7 월누적저비용점유율 (%) 기단주당편수주당화물처리 (kg) 국내국제운항예비 2) 주문국내국제국내국제 미국 175, , , ,045 36, ,032, ,812,741 중국 3) 96, , , ,958 19, ,590, ,445,056 UAE 55, , ,550,756 영국 34, ,084 35,909 3,512, ,214,776 독일 32, ,078 32,157 7,021, ,163,125 일본 24, ,454 10,921 71,372, ,508,094 한국 23, ,146 9,473 13,930, ,332,827 프랑스 22, ,748 21,536 4,167,128 72,036,776 러시아 21, ,721 11,084 22,258,109 72,862,558 카타르 21, ,261-72,375,054 터키 20, ,922 13,054 28,164,577 74,460,194 캐나다 20, , ,895 11,799 25,017,015 47,936,384 싱가포르 19, ,306-78,694,469 인도 16, ,009 7,559 44,696,373 73,721,912 호주 16, ,584 4,112 25,941,864 46,149,592 네덜란드 15, , ,375 64,690,204 아일랜드 14, ,691 15,942 12,324,637 브라질 12, ,179 2,816 38,328,517 31,838,832 태국 11, ,957 9,272 12,577,006 72,218,304 스페인 11, ,803 27,031 10,036,445 56,930,259 주 : 1) 실적 (2016) 월 ICAO 발표 (2016 년말기준자료 ) 2) 예비 inventory 3) 중국 홍콩, 마카오제외자료 : CAPA, OAG, IMF 103

Ⅲ. 항공산업 레저동향 Ⅲ 항공산업 레저동향 1. 항공관련경제지표동향 1.1 경제동향및전망 가. 경제동향 1) 한국개발연구원 (KDI) 에따르면최근우리경제는수출이반도체를중심으로양호한증가세를보이고있으나, 투자감소와고용부진으로인해내수흐름은정체되어있는모습을보임 조업일수등일시

통권제 76 호 (2018. 10) Ⅲ. 항공산업 레저동향 1. 항공관련경제지표동향 / 83 2. 항공산업관련주요동향 / 89 3. 항공기제작및정비동향 / 97 4. 우리나라항공레저동향 / 99 5. 기타 / 101 Ⅲ. 항공산업 레저동향 Ⅲ 항공산업 레저동향 1. 항공관련경제지표동향 1.1 경제동향및전망 가. 경제동향 1) 한국개발연구원 (KDI) 에따르면최근우리경제는수출이반도체를중심으로양호한증가세를보이고있으나,