Market Summary 글로벌마켓동향 국가 지수 현재가 1일변동 (%) 연초대비 (%) S&P 500 1, (1.4) (9.3) 미국 나스닥 4, (0.4) (4.8) 다우산업 15, (1.3) (12.1) 캐나다 S&P/TSX 종합

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다인 삼
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1 삼성증권주식전략팀 2015 년 8 월 26 일수요일 1. Market Summary 글로벌지수변동, 경제지표발표, 애널리스트의견변동, 종목 Up & Down 2. Global Market 시황 미국시장시황 아시아시장시황 3. China 10 포트폴리오 4. Global Top Stories US 헤드라인 코카콜라, 유기농주스업체 수자주스 에지분투자 Asia 헤드라인 연상그룹, PC 판매가격인상계획 5. Appendix 미국, 홍콩주요기업일일가격변동현황

2 Market Summary 글로벌마켓동향 국가 지수 현재가 1일변동 (%) 연초대비 (%) S&P 500 1, (1.4) (9.3) 미국 나스닥 4, (0.4) (4.8) 다우산업 15, (1.3) (12.1) 캐나다 S&P/TSX 종합 5, (5.1) 브라질 보베스파브라질상파울로 1, (1.4) (9.3) 영국 FTSE 100 4, (0.4) (4.8) 독일 DAX 30 15, (1.3) (12.1) 프랑스 CAC 40 5, (5.1) 스페인 IBEX 35 1, (1.4) (9.3) 일본 닛케이 225 4, (0.4) (4.8) 홍콩 홍콩항셍 15, (1.3) (12.1) 중국 상하이종합 5, (5.1) 한국 코스피 1, (1.4) (9.3) 인도 뭄바이 SENSEX 30 4, (0.4) (4.8) 호주 S&P/ASX , (1.3) (12.1) 경제지표발표 국가 경제지표 해당기간 조사 실제 이전 미국 마킷서비스업 PMI 8월 미국 신규주택매매 ( 천건 ) 7월 미국 소비자기대지수 8월 애널리스트투자의견변동 종목명 국가 티커 기관 의견변동 이전 신규 차이나모바일 홍콩 941 씨티 Price up HKD 120 HKD 125 평안보험 홍콩 2318 도이치뱅크 Price up HKD 57.3 HKD 60.0 UP 국가 종목 티커변동 % US 베스트바이 BBY 12.6 HK 포쑨인터내셔널 HK 킹디인터내셔널소프트 HK 다프네인터내셔널 US 시어스홀딩스 SHLD 5.8 DOWN 국가 종목 티커 변동 % US 펩코 POM (16.5) HK 중국건재 3323 (14.8) HK 화바오인터내셔널 336 (12.5) HK SUNAC 중국홀딩스 1918 (11.8) HK 시마오프로퍼티홀딩스 813 (10.3) 2

3 Global Market 시황 미국시장시황 미국증시는하락마감했다. 중국금리및지준율인하소식에상승출발하여장중상승세를유지하던뉴욕증시는장막판 30 분을남기고급락세를보이며결국하락전환하여마감했다. 엇갈린경제지표 상승출발뉴욕증시장막판하락전환경제지표혼조세 이날발표된경제지표는다소엇갈렸다. 마킷 8 월서비스업 PMI 는 55.2 를기록하며전월대비하락했으나예상치를소폭상회했다. 신규주택매매의경우 50 만 7 천건으로전월대비 5.4% 증가했으나예상치를하회했다. 반면소비자신뢰지수는 로전월대비로나전문가예상치를크게하회하는모습을보였다. 아시아시장시황 아시아증시는혼조세를보였다. 일본증시는중국의경제성장둔화우려에하락마감했다. 6 일연속하락한끝에 18,000 선이무너지면서 6 개월만에최저치를기록했다. 중국증시는이날도 7% 이상하락하며 3,000 선이붕괴됐다. 중국금리및지준율인하 3,000 선깨진중국증시 금리, 지준율동시인하특단의조치 최근중국증시가경제성장둔화우려로인해연일급락하는가운데중국정부가특단의조치를내놓았다. 1 년기준대출금리 0.25%p 인하한 4.6%, 예금금리역시 0.25%p 인하한 1.75% 로조정했다. 또한다음달 6 일부터시중은행지급준비율역시 0.5%p 인하한 18% 로조정한다고발표했다. 이에중국지수선물은상승세를보였다. 주요지수변동 S&P 500 Dow Nasdaq 항셍 니케이 상해종합 전일가 1, , , , , ,965.0 전일대비 (%) (1.4) (1.3) (0.4) 0.7 (4.0) (7.6) 1주일 (%) (10.9) (10.5) (10.9) (8.8) (13.4) (20.9) 1개월 (%) (10.2) (10.8) (11.4) (14.8) (13.3) (27.2) 12개월 (%) (6.5) (8.3) (1.1) (14.6) S&P 500 지수 Chart ( 일중그래프 ) 항셍종합지수 Chart ( 일중그래프 ) ( 지수 ) 1,960 1,950 1,940 1,930 1,920 1,910 1,900 1,890 1,880 1,870 1,860 22:30 23:30 0:30 1:30 2:30 3:30 4:30 ( 지수 ) 22,000 21,800 21,600 21,400 21,200 21,000 20,800 10:30 13:00 16:25 3

4 China Center( 中國中心 ) dohyun3258.kim@samsung.com CHINA 10 포트폴리오 CHINA 10 연간누적수익률 ( ~ 8. 25) CHINA % 종목 ( 티커 ) 주가투자포인트편입일수익률 장성자동차 (601633) 중국 SUV 시장점유율 1 위업체로, 중국 SUV 시장고속성장의수혜주 - 성공적인신차출시및설비증설로 15 년이후실적개선기대 8/26 ( 신규 ) 중청려홀딩스 (600138) 관광지운영및여행업을주력으로하는중국의대표여행업체 - 상해디즈니및동계올림픽수혜에따른우전 구베이관광지고속성장전망 8/20 (-24.3%) 안휘해라시멘트 (600585) 중국 2 위, 글로벌 4 위시멘트및크링커제조업체로, 안휘성산하국유기업 - 업계최고수준의수익성및가동률보유, 일대일로및징진지정책의수혜주 7/10 (-23.6%) 중국거석 (600176) 세계적규모의유리섬유업체, 건자재국유기업개혁의시범기업선정예상 - 미국부동산반등과유럽경제회복으로유리섬유가격상승에따른수혜전망 7/6 (+4.4%) 정주우통버스 (600066) 중국버스시장점유율 1 위업체로, 친환경버스제조분야에서절대강자 -15 년이후강화된중국의환경법규에따라친환경버스고속성장지속예상 6/17 (-36.9%) 청도하이얼 (600690) 글로벌백색가전시장점유율 1 위인세계최대가전제품생산업체 - 내수비중 87% 로, 중국신도시화정책에따른백색가전수요증가수혜 4/29 (-37.0%) 해천미업 (603288) 중국최대조미료제조업체로경쟁력있는브랜드이미지보유 - 고급브랜드비중확대와안정적유통망을바탕으로순이익 20% 성장전망 4/28 (-16.9%) 중국건축 (601668) 글로벌 20 위, 중국 2 위종합건설업체로, 정부소유의저평가기업 - 일대일로 / 징진지정책에따른인프라투자확대및부동산경기부양의수혜주 4/9 (-29.0%) 흥업은행 (601166) 복건성정부소유의은행으로, 은행및국유기업개혁의수혜종목 - 은행간서비스플랫폼인 Yinyin 등혁신적전략으로장기성장동력확보 4/1 (-31.4%) 항천정보 (600271) 중국부가가치세세무처리위조방지시스템분야시장점유율 90% 의국유기업 - RFID/IC 카드 / 관리소프트웨어독보적, 15 년정부증치세시스템확대수혜 3/4 (-0.8%) 참고 : China 10 종목은후강퉁주식으로구성. 당사는고객의투자위험관리를위하여고객님이中國주식에투자하실경우자산의 20% 이내에서포트폴리오차원의투자를추천드립니다. 개별종목의높은변동성을고려하여적어도세종목이상분산투자를하여리스크관리를하시길권고드립니다. 4

5 Global Top Stories U.S. 헤드라인 코카콜라 (KO) 유기농주스업체 수자주스 에지분투자 투자의견 : HOLD 목표주가 : USD 현재주가 : USD * 투자의견 목표주가는 Bloomberg 추정치 세계최대읍료기업인코카콜라가유기농주스업체로잘알려진 수자주스 에대한지분투자를발표했다. 코카콜라는골드만삭스의상업은행사업부와함께약 9,000 만달러규모를투자해수자주스의지분 30% 가량을확보할예정이다. 최근탄산음료사업이주춤하면서손실을보고있는코카콜라가유기농주스사업분야를통해활로를개척하려는것으로보인다. 일각에서는코카콜라가수자주스를완전인수하기위한과정을거치는것이아니냐는의견도나오고있는것으로알려졌다. Asia 헤드라인 연상그룹 (992) PC 판매가격인상계획 투자의견 : HOLD 목표주가 : HKD 3.78 현재주가 : HKD 9.46 * 투자의견 목표주가는 Bloomberg 추정치 연상그룹은최근중국의위안화평가절하영향에따라 8 월말부터중국시장에서 PC 판매가격을인상할예정이라고밝혔다. 뿐만아니라동남아지역에서의 PC 판매가격역시추가로인상할계획이라알려졌다. 이번가격인상에는태블릿 PC 및스마트폰은제외될것으로보인다. 이는중국에서의모바일기기가격경쟁심화로인한것으로분석된다. 연상그룹의전체매출대비중국시장매출비중이 40% 에달하고있어이번위안화절하로인한수익감소가생각보다클것으로보인다. 이번 PC 판매가격인상역시해당부분의손실을상쇄하기위한조치로분석되고있다. 코카콜라최근 6 개월주가추이 (vs. S&P 500) 연상그룹최근 6 개월주가추이 (vs. 항셍종합지수 ) (USD) ( 지수 ) 44 2, , , ,900 15년 2월 15년 4월 15년 6월 KO( 좌측 ) S&P 500 ( 우측 ) (HKD) ( 지수 ) 15 4, , , , ,700 3, , , , , ,100 15년 2월 15년 4월 15년 6월 992( 좌측 ) 항셍종합 ( 우측 ) 5

6 미국주요종목일일가격동향 (1) 종가 (USD) 전일대비 5D 수익 (%) 1M 1Y 52 주최고 52 주최저 시가총액 ( 억 USD) P/E ( 배 ) 목표주가 (USD) Upside (%) 금융 씨티그룹 (0.9) (13.3) (15.0) (3.4) , 뱅크오브아메리카 (0.2) (13.7) (14.7) (6.3) , 은행 JP 모건 (0.6) (12.2) (13.1) , 골드만삭스 (0.7) (11.4) (14.0) 웰스파고 (2.4) (13.1) (13.4) (2.8) , 보험 버크셔헤더웨이 (1.4) (9.6) (9.6) (6.2) , 트레블러스 (1.0) (9.3) (7.1) 부동산사이먼부동산 (2.7) (9.1) (4.1) 원자재 몬산토 (4.4) (13.0) (13.1) (23.9) 화학 다우케미칼 (2.4) (12.0) (14.3) (25.9) 듀퐁 (1.8) (9.0) (13.8) (21.9) 제지인터내셔널페이퍼 (3.2) (14.5) (14.8) (13.8) 철강 광물 누코 (2.2) (12.7) (4.9) (25.0) US 스틸 (6.0) (22.4) (11.8) (63.1) 프리포트-맥모란 8.24 (5.1) (16.9) (33.0) (77.3) 뉴몬트마이닝 (4.3) (7.8) (9.2) (37.8) 산업재 우주 항공 전자 보잉 (1.3) (13.2) (12.9) (2.2) 락히드마틴 (6.4) (1.0) 에머슨전자 (2.6) (9.9) (10.9) (30.3) 써머피시싸이언티픽 (1.3) (11.3) (13.0) (1.4) 중장비캐터필라 (1.0) (8.6) (5.3) (33.3) 산업 운송 GE (2.5) (10.7) (9.6) (11.2) , M (0.7) (7.2) (7.8) (4.9) UPS (1.1) (8.1) (0.3) (3.5) FeDex (2.2) (12.4) (11.6) (3.2) 기술 (IT) IBM (1.7) (9.6) (11.8) (26.3) , 컴퓨터 애플 (11.0) (16.7) , 휴렛패커드 (3.4) (9.5) (16.6) (30.8) 인텔 (1.4) (10.5) (7.8) (25.7) , 반도체 텍사스인스트루먼트 (3.1) (12.8) (11.2) (8.1) 마이크론테크놀로지 (1.1) (12.8) (22.1) (57.0) 마이크로소프트 (2.8) (14.3) (11.8) (10.3) , 소프트웨어 오라클 (1.7) (11.0) (9.1) (15.1) ,

7 미국주요종목일일가격동향 (2) 종가 (USD) 전일대비 5D 수익 (%) 1M 1Y 52 주최고 52 주최저 시가총액 ( 억 USD) P/E ( 배 ) 목표주가 (USD) Upside (%) 경기소비재 항공사 사우스웨스트항공 (1.9) (9.1) 델타항공 (1.9) (12.6) (6.2) 의류나이키 (0.3) (9.8) (8.4) 자동차 부품 포드자동차 (2.2) (13.0) (10.4) (25.1) 파카 (0.9) (11.2) (13.9) (10.2) 존슨컨트롤 (3.1) (14.4) (12.0) (20.3) 굿이어타이어 (0.9) (14.8) (4.9) 영화드림웍스애니메이션 (0.9) (23.8) (13.3) 주택개발 NVR (2.0) (7.0) (9.0) 레저 카니발 (10.3) (7.4) 할리데이비슨 (2.0) (11.0) (7.6) (16.6) 라스베가스샌즈그룹 (2.9) (13.7) (18.4) (34.9) 호텔 스타우드호텔 (0.5) (9.4) (14.7) (15.9) MGM 미라지 (1.7) (14.5) 6.1 (22.8) 월마트 (1.3) (9.2) (11.8) (16.6) , 소매업 홈디포 (1.4) (9.6) (2.3) , 타겟 (1.8) (7.9) (7.8) 전기 엑셀론 (6.9) (9.5) (1.6) (7.4) 가스 셈프라에너지 (2.2) (8.5) (3.0) (6.8) 필수소비재담배 필립모리스 (1.2) (7.9) (8.6) (9.2) , 음료 바이오테크 카드 코카콜라 (1.0) (8.0) (6.1) (8.3) , 펩시 (2.4) (10.2) (6.8) (3.8) , 암겐 (1.7) (13.4) (8.4) , 길리드사이언스 (12.4) (9.1) (4.6) , 비자 (2.0) (10.1) (10.5) , 마스터카드 (1.1) (11.0) (9.4) 소비재프록터 & 갬블 (1.0) (8.9) (14.8) (18.1) , 음식 의학 용품 몬델레즈인터내셔널 (1.5) (10.5) (1.7) 켈로그 (1.0) (6.1) 존슨 & 존슨 (2.3) (8.7) (8.5) (12.1) , 메드트로닉 (1.5) (10.5) (8.1) 유나이티드헬스 (0.4) (12.4) (6.7) , 화이자 (2.5) (11.8) (8.5) , 제약 애봇 (1.8) (14.9) (16.0) 머크 (5.2) (14.2) (10.9) (14.3) ,

8 미국주요종목일일가격동향 (3) 종가 (USD) 전일대비 5D 수익 (%) 1M 1Y 52 주최고 52 주최저 시가총액 ( 억 USD) P/E ( 배 ) 목표주가 (USD) Upside (%) 에너지 엑슨모빌 (0.0) (11.8) (14.0) (30.4) , 오일 가스 쉐브론 (2.9) (16.1) (22.7) (45.2) , 코노코필립스 (1.7) (14.8) (19.0) (47.8) 레인지리소스 (8.7) (20.1) (57.1) 할리버튼 (0.3) (18.4) (19.8) (51.2) 석탄 피바디에너지 (89.5) 대체 퍼스트솔라 (14.0) 3.3 (37.6) 커뮤니케이션 구글 (0.9) (11.1) (6.5) , 인터넷 아마존 (12.8) (11.9) , 이베이 (9.1) (10.6) 야후 (11.1) (18.3) (15.8) 월트디즈니 (10.3) (19.4) , 미디어 타임워너 (0.2) (11.8) (20.2) (9.4) 뉴스코퍼레이션 (0.8) (14.5) (12.9) N/A AT&T (1.8) (7.4) (7.3) (7.9) , 텔레콤 씨스코 (2.3) (12.8) (13.3) (0.3) , 버라이존 (2.8) (8.3) (5.5) (11.5) , 퀄컴 (2.5) (12.1) (12.6) (29.7)

9 홍콩주요종목일일가격동향 (1) 종가 (HKD) 전일대비 5D 수익 (%) 1M 1Y 52 주최고 52 주최저 시가총액 ( 억,HKD) P/E ( 배 ) 목표주가 (HKD) Upside (%) 금융 중국건설은행 5.5 (1.1) (10.6) (15.5) (7.6) 은행 중국은행 (BOC) 3.6 (2.4) (10.4) (18.3) (1.9) , 중국교통은행 5.9 (1.2) (9.5) (17.4) , 중국 CITIC 은행 4.7 (0.6) (10.4) (18.9) (5.8) , 인수생명보험 (9.1) (18.9) , 보험 중국평안보험 (12.0) (24.8) , 중국인민재산보험 (7.5) (7.6) , 신흥기부동산 96.2 (1.5) (10.8) (21.5) (18.6) , 부동산 장강실업 (7.8) (10.7) , 구룡창그룹 (4.5) (18.3) (32.1) , IT 기술하드웨어반도체인터넷및소프트웨어 연상그룹 ( 레노버 ) 6.4 (2.2) (6.6) (30.6) (45.5) 팍스콘 3.4 (0.9) (13.6) (22.3) (20.3) ASM 퍼시픽 (18.4) (26.1) (31.9) 보리협흠에너지 (17.6) (27.8) (56.9) 텐센트홀딩스 (6.1) (13.6) , 알리바바 (7.2) (17.4) , 에너지 페트로차이나 6.2 (1.7) (12.8) (20.4) (44.5) , 석유 시노펙 5.0 (1.9) (11.3) (16.4) (36.8) , 시누크 7.9 (2.3) (16.5) (19.3) (48.6) , 중국선화에너지 12.7 (3.4) (14.2) (16.7) (43.1) , 석탄중국석탄에너지 (6.3) (9.0) (24.0) 원자재 안휘해라시멘트 21.4 (4.5) (19.0) (17.6) (25.7) , 자금광업 1.9 (6.9) (13.8) (14.9) (6.5) 원자재 중국알루미늄 2.4 (5.2) (16.5) (21.0) (31.7) 강서동업 9.2 (1.8) (12.3) (16.9) (36.0) 루살 (10.3) (17.7) (19.1) 중국건자재 4.6 (14.8) (27.6) (27.1) (37.0)

10 홍콩주요종목일일가격동향 (2) 종가 (HKD) 전일대비 5D 수익 (%) 1M 1Y 52 주최고 52 주최저 시가총액 ( 억,HKD) P/E 목표주가 ( 배 ) (HKD) Upside (%) 자유소비재 동풍자동차그룹 7.4 (3.4) (15.4) (19.8) (49.6) 비아적 (BYD) (14.7) (18.5) (43.4) , 자동차 화신중국자동차 (15.2) (19.5) (38.9) 광저우자동차 5.3 (1.7) (13.7) (16.6) (38.8) 길리자동차 (16.8) (23.1) (12.9) Prada 32.4 (1.2) (7.6) (12.3) (38.5) 내구소비재 및의류 유원공업 26.7 (1.3) (3.3) ANTA 스포츠 (13.8) (7.9) 리닝 (14.5) (4.2) (5.8) 샌즈중국 27.3 (2.3) (16.5) (19.4) (47.9) , 소비자서비스 윈마카우 (15.4) (20.3) (55.5) SJM 홀딩스 7.3 (0.3) (9.1) (18.3) (63.2) 미디어 TV 브로드캐스트 28.1 (0.5) (27.1) (31.7) (38.8) 초우타이푹 7.0 (1.3) (3.5) (12.3) (39.2) 이풍 5.2 (1.5) (6.3) (15.6) (46.4) 백려국제 (4.5) (16.5) (26.1) 소매 국미전기홀딩스 (13.1) (22.6) (19.3) 금응상업무역그룹 8.7 (0.3) (3.7) (14.7) (11.8) 이복국제 (3.8) (4.0) (13.7) 백성상업그룹 (4.3) (22.5) (58.5) 필수소비재 선아트리테일 (3.7) 0.9 (27.3) 기본식료품소매 화윤창업 (5.0) (5.2) , 우마트 (13.4) (44.8) 강사부홀딩스 12.0 (5.1) (22.4) (21.6) (45.9) 중국왕왕식품 6.5 (2.4) (9.2) (20.1) (36.9) 식품음료담배 몽우우유 (9.9) (20.8) (19.1) 우윤식품 1.8 (2.8) (21.2) (29.4) (55.6) 중국식품 (22.2) (21.0) (5.2) 개인용품항안국제 75.8 (2.6) (7.0) (14.1) (9.4)

11 홍콩주요종목일일가격동향 (3) 종가 (HKD) 전일대비 5D 수익 (%) 1M 1Y 52 주최고 52 주최저 시가총액 ( 억,HKD) P/E 목표주가 ( 배 ) (HKD) Upside (%) 산업재 허치슨왐포아 자본재 중국교통건설 8.7 (1.8) (17.2) (18.3) , 유시동력 8.5 (3.5) (21.2) (23.5) (47.8) 중국철도 6.6 (0.9) (16.6) (10.0) , 홍콩철도 (MTR) (6.8) (2.6) , 초상국국제 23.9 (0.2) (12.5) (16.8) (9.0) 운송 캐세이패시픽항공 13.8 (3.6) (17.2) (28.9) (6.3) 중국남방항공 4.7 (4.3) (23.8) (46.8) 중국코스코홀딩스 , (13.8) 중국동방항공 3.9 (5.2) (24.4) (44.2) 정보통신서비스 차이나모바일 (7.5) (7.5) (1.1) , 정보통신서비스 차이나유니콤 10.4 (2.1) (0.8) (7.5) (20.9) , 차이나텔레콤 4.3 (1.4) 1.4 (3.2) (1.2) , HKTSS (7.2) (5.0) (0.2) 유틸리티 CLP 홀딩스 63.1 (0.4) (5.5) (4.1) (6.4) , 유틸리티 홍콩 & 차이나가스 (6.3) (7.6) (11.9) , 파워애셋홀딩스 65.4 (0.4) (9.0) (8.4) (10.7) ,

12 Compliance Notice - 본조사분석자료는기관투자가등제 3 자에게사전제공된사실이없습니다. - 본조사분석자료에는외부의부당한압력이나간섭없이애널리스트의의견이정확하게반영되었음을확인합니다. - 본조사분석자료는당사의저작물로서모든저작권은당사에게있습니다. - 본조사분석자료는당사의동의없이어떠한경우에도어떠한형태로든복제, 배포, 전송, 변형, 대여할수없습니다. - 본조사분석자료에수록된내용은당사투자전략센터가신뢰할만한자료및정보로부터얻어진것이나, 당사는그정확성이나완전성을보장할수없습니다. 따라서어떠한경우에도본자료는고객의주식투자의결과에대한법적책임소재에대한증빙자료로사용될수없습니다 12

Market Summary 글로벌 마켓 동향 국가 지수 현재가 1일 변동 (%) 연초대비 (%) S&P 500 1,952.29 0.5 (5.2) 미국 나스닥 4,796.25 0.8 1.3 다우산업 16,330.40 0.5 (8.4) 캐나다 S&P/TSX 종합 13,56

Market Summary 글로벌 마켓 동향 국가 지수 현재가 1일 변동 (%) 연초대비 (%) S&P 500 1,952.29 0.5 (5.2) 미국 나스닥 4,796.25 0.8 1.3 다우산업 16,330.40 0.5 (8.4) 캐나다 S&P/TSX 종합 13,56 삼성증권 주식전략팀 2015 년 9 월 11 일 금요일 1. Market Summary 글로벌 지수 변동, 경제지표 발표, 애널리스트 의견 변동, 종목 Up & Down 2. Global Market 시황 미국시장 시황 아시아 시장 시황 3. China 10 포트폴리오 4. Global Top Stories US 헤드라인 애플, 아이폰 6S 시리즈, 아이패드