Market Summary 글로벌마켓동향 국가 지수 현재가 1일변동 (%) 연초대비 (%) S&P 500 2, (0.4) (0.8) 미국 나스닥 4, (0.2) (0.4) 다우산업 17, (0.8) 캐나다 S&P/TSX 종합 14

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명은 왕
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1 삼성증권주식전략팀 2015 년 2 월 5 일목요일 1. Market Summary 글로벌지수변동, 경제지표발표, 애널리스트의견변동, 종목 Up & Down 2. Global Market 시황 미국시장시황 아시아시장시황 3. China 10 포트폴리오 4. Global ETF 5 5. Global Top Stories US 헤드라인 스테이플스, 오피스디포 63 억달러에인수합의 Asia 헤드라인 보산철강, 철강전자상거래플랫폼구축 6. Appendix 미국, 홍콩주요기업일일가격변동현황

2 Market Summary 글로벌마켓동향 국가 지수 현재가 1일변동 (%) 연초대비 (%) S&P 500 2, (0.4) (0.8) 미국 나스닥 4, (0.2) (0.4) 다우산업 17, (0.8) 캐나다 S&P/TSX 종합 14, (0.4) 2.5 브라질 보베스파브라질상파울로 49, (1.4) 영국 FTSE 100 6, (0.2) 4.5 독일 DAX 30 10, 프랑스 CAC 40 4, 스페인 IBEX 35 10, (0.2) 2.9 일본 닛케이 , 홍콩 홍콩항셍 24, 중국 상하이종합 3, (1.0) (1.9) 한국 코스피 1, 인도 뭄바이 SENSEX 30 28, (0.4) 5.0 호주 S&P/ASX 200 5, 경제지표발표 국가 경제지표 해당기간 조사 실제 이전 미국 ISM 서비스 PMI 1월 미국 ADP 취업자변동 ( 천명 ) 1월 미국 마킷서비스 PMI 1월 애널리스트투자의견변동 종목명 국가 티커 기관 의견변동 이전 신규 월트디즈니 미국 DIS Stifel Price Up USD 110 USD 115 Centene 미국 CNC JP Morgan Price Up USD 109 USD 114 연상그룹 홍콩 992 골드만삭스 Price Up HKD 11.1 HKD 11.9 윈마카오 홍콩 1128 골드만삭스 Price Down HKD 28.9 HKD 28.8 UP 국가 종목 티커변동 % HK 중국모던데어리 US 월트디즈니 DIS 7.6 HK 안강스틸 HK 야실리인터내셔널 US 월풀 WHR 6.9 DOWN 국가 종목 티커 변동 % US 폴로랄프로렌 RL (18.2) US 스테이플스 SPLS (12.0) US 길리어드사이언시스 GILD (8.2) US 패스널 FAST (7.8) HK 베이징엔터프라이즈워터 371 (7.4) 2

3 Global Market 시황 미국시장시황 뉴욕증시가혼조세로마감했다. 서비스지표가예상을웃돌았지만유가가폭락과민간고용지표부진이증시상승을막았다. 서비스지표예상상회 ISM 서비스 PMI 60 개월연속확장세 마르키트가발표한미국의지난달서비스 PMI 확정치가 54.2 을기록하면서직전월기록및예비치를상회했다. 이로써지난달서비스 PMI 확정치는 10 개월래최저치기록과동일한수준을나타냈다. ISM 이발표한미국의지난달비제조업 PMI 도 56.7 을기록함녀서 12 월기록및시장전망치를상회했고, 60 개월연속확장세를이어갔다. 아시아시장시황 국제유가가격과미국증시가크게상승것이긍정적으로작용하며일본증시도상승마감했다. 중국증시는서비스업지표부진으로하락했다. 중국의 1 월 HSBC 서비스 PMI 는 51.8 로집계됐으며이는 6 개월최저치다. 제조업과서비스업을합한 1 월 HSBC 종합 PMI 도 51.0 으로전월보다하락했다. 중국 33 개월만에지준율인하 인민은행, 앞으로온건한통화 정책을유지할것 이라고밝혀추가 인하예고 중국인민은행이은행들에대한지급준비율을기존 20% 에서 19.5% 로 33 개월만에 0.5% 인하했다. 최근경제지표가부진과글로벌통화완화기조가인민은행을압박한것으로보인다. 주요지수변동지수 S&P 500 Dow Nasdaq 항셍 니케이 상해종합 현재가 2, , , , , ,174.1 전일대비 (%) (0.4) 0.0 (0.2) (1.0) 1주일 (%) (0.7) (0.7) (4.0) 1개월 (%) (0.8) (0.9) (0.2) (5.3) 12개월 (%) S&P 500지수 Chart ( 일중그래프 ) 항셍지수 Chart ( 일중그래프 ) ( 지수 ) 2,060 2,055 2,050 2,045 2,040 2,035 2,030 2,025 23:30 0:30 1:30 2:30 3:30 4:30 5:30 ( 지수 ) 24,850 24,800 24,750 24,700 24,650 24,600 24,550 10:30 13:00 16:25 3

4 차이나데스크 CHINA 10 포트폴리오 CHINA 10 연간누적수익률 ( ~ 2. 4) CHINA % 종목 ( 티커 ) 주가투자포인트편입일수익률 상해국제공항 (600009) 유가하락에따른항공료인하등호재로비행기운항횟수및승객수증가 - 연말상해디즈니랜드오픈후 16 年관광객 1,000 만명증가예상 1/27 (-5.1%) 중국평안보험 (601318) 중국민영보험사 1 위업체로, 성장하는중국건강보험시장의수혜주 -14 년업계최고의보험료수익달성, 전년비매출성장률이 19% 로성장확대 1/2 (-9.7%) 중신증권 (600030) 중국최대증권사로브로커리지, IB, 자산관리等全부문에서상위경쟁력유지 -H 주증자발행으로자본력확대예상, D+0 제도시행時최대수혜예상 1/2 (-17.3%) 상해포동발전은행 (600000) 중국공기업개혁정책및상해자유무역지구개발에따른최대수혜예상 -15 년지준율인하, 예대비율완화等우호적정책에따른실적개선기대 1/2 (-9.6%) 상해자동차 (600104) 중국내판매대수 1 위폭스바겐, 2 위 GM 을합작파트너로보유 (M/S 25%) - 중국 1 인당자동차보유대수확대를통한성장및높은배당수익률이장점 1/2 (+2.2%) 중국중철 (601390) 제 3 자배정증자계획으로, 2 월 2 일기준거래정지 -10 영업일내증자관련구체적인계획발표예정 1/2 (-12.5%) 내몽고이리실업그룹 (600887) 중국유제품관련선두업체로고급유제품시장확대의수혜예상 - 해외진출확대, 다년간축적해온브랜드파워와유통망을통해매출증대예상 1/2 (-4.6%) 복성제약 (600196) 핵심사업인제약사업을기반으로진단 / 의료기기등으로다변화된사업모델구축 - 약품제조사업이고속성장하는가운데, 민간병원사업이성장동력으로부가 1/2 (+6.6%) 중국국제여행사 (601888) 중국여행부문 1 위업체로, 상장기업중유일하게면세업면허를보유 - 하이난도에세계최대규모의면세점개설로 15 년실적턴어라운드기대 1/2 (+10.4%) 정주우통버스 (600066) 중국버스시장점유율 1 위업체로, 친환경버스제조분야에서절대강자 -15 년이후강화된중국의환경법규에따라친환경버스고속성장지속예상 1/2 (+16.0%) 참고 : China 10 종목은후강통주식으로구성. 시가총액順으로정렬 4

5 글로벌 ETF 5 종목 ( 티커 ) 주가펀드개요및투자포인트편입일수익률 Perfex 유럽고배당주식 ETN(530001) KRW 유럽 50개내외고배당주식바스켓에투자하는 ETN - 주요보유종목은임페리얼토바코그룹 ( 영국 ), UPMKymmene( 핀란드 ), 윌리엄힐 ( 영국 ), 텔리아소네라 ( 스웨덴 ) 등으로유럽고배당주식들편입 - 유로존은ECB 양적완화발표로 3저 ( 저금리, 저환율, 저유가 ) 복합적인수혜 1/30 (+0.6%) PowerShares QQQ NASDAQ 100 (QQQ) USD 나스닥 100 지수를벤치마크로운용되는 ETF - 주요보유종목은애플, 마이크로소프트, 구글, 인텔, 페이스북, 시스코시스템즈등으로 IT 종목이가장큰비중을차지 - 미국대형 IT 기업들의경쟁적우위강화지속예상 1/2 (-0.4%) ishares FTSE/Xinhua A50 China ETF (2823) HKD 중국 A주대표 50개종목에투자하는 ETF - 주요보유종목은평안보험, 초상은행, 민생은행, 푸동개발은행, 중신증권, 만과등중국대표 A주종목 - 후강통실시및금리인하등의모멘텀으로중국본토종목강세지속전망 1/2 (-6.8%) Market Vectors Semiconductor ETF (SMH) USD 글로벌주요반도체업체에투자하는 ETF - 주요보유종목은인텔, 타이완반도체, ASML, 마이크론테크놀로지, 텍사스인스트루먼트등글로벌주요반도체제조업체 - 미국기업들의공격적 IT 투자로반도체경기개선전망 1/2 (-1.2%) PowerShares Buyback Achievers ETF (PKW) USD 미국자사주매입기업에투자하는 ETF - 최근 12 개월유통주식의최소 5% 이상을재매입한미국기업에투자하는전략 - 주요보유종목은오라클, 홈디포, 화이자, AT&T, 로위스, GM, 야후등 1/2 (-0.4%) 참고 : 티커 2823 은홍콩시장, 티커 QQQ, SMH, PKW 는미국시장, 종목코드 은한국시장에상장되어거래. 시차관계상종가는전일종가로기록 5

6 Global Top Stories U.S. 헤드라인 스테이플스 (SPLS) 오피스디포 63 억달러에인수합의 투자의견 : HOLD 목표주가 : USD 현재주가 : USD * 투자의견 목표주가는 Bloomberg 추정치 미국사무용품업계 1 위스테이플스가 2 위오피스디포를 63 억달러에인수한다. 론사전트스테이플스 CEO 는이번인수가 고객들에게더많은가치를제공하고회사가더효율적으로경쟁할수있도록해줄것 이라고밝혔다. 이번인수와관련해양사이사회는만장일치로승인했으며올연말까지거래가종료될것으로보인다. 오피스디포주식은주당현금 7.25 달러와스테이플스주식 주로환산됐다. 이는오피스디포주가를주당 11 달러에평가한것으로, 지난 2 일종가대비 44% 가량높은수준이다. 합병이후양사의연매출규모는약 390 억달러로추산되고있다. 스테이플스와오피스디포지분을각각 5.1% 와 10% 가량보유하고있는헤지펀드스타보드밸류는양사합병이큰폭의비용절감을가져올것이라며지난달양사합병을촉구했었다. Asia 헤드라인 보산철강 (600019) 철강전자상거래플랫폼구축 투자의견 : BUY 목표주가 : 7.16 현재주가 : 6.41 * 투자의견 목표주가는 Bloomberg 추정치 알리바바의보산철강은자회사상해보강국제경제무역유한공사 ( 이하보강국제 ) 와공동으로모기업보강그룹과손잡고철강전자상거래서비스플랫폼운영회사를설립한다고발표했다. 신규설립회사의자본금은 20 억위안으로보신철강및자회사인보강국제는기존에가지고있는동방강철전자상거래유한공사의전액지분으로출자하게되며총출자액은 10 억 2 천만위안이다. 보강철강은철강전자상거래서비스플랫폼이자사의사업구조전환의시발점이될것이며, 제조업체부터서비스업체로의전환에매진할것이라고강조했다. 이같은소식에주가는상한가까지상승했다. 스테이플스최근 6 개월주가추이 (vs. S&P 500) 보산철강최근 6 개월주가추이 (vs. 상해종합지수 ) (USD) ( 지수 ) 20 2, , , , ,800 14년 8월 14년 10월 14년 12월 SPLS( 좌측 ) S&P 500 ( 우측 ) () ( 지수 ) 년 8월 14년 10월 14년 12월 상해종합지수 6

7 미국주요종목일일가격동향 (1) 종가 (USD) 전일대비 5D 수익 (%) 1M 1Y 52 주최고 52 주최저 시가총액 ( 억 USD) P/E ( 배 ) 목표주가 (USD) Upside (%) 금융 씨티그룹 (1.0) 2.7 (10.8) , 뱅크오브아메리카 (0.6) 3.9 (11.8) (3.4) , 은행 JP 모건 (0.6) 3.0 (9.8) , 골드만삭스 (0.8) 3.3 (8.0) 웰스파고 (0.8) 1.7 (3.1) , 보험 버크셔헤더웨이 (0.5) 1.9 (1.1) , 트레블러스 부동산사이먼부동산 (0.8) 원자재 몬산토 (1.1) 1.5 (0.6) 화학 다우케미칼 (1.4) 듀퐁 (0.1) 제지인터내셔널페이퍼 철강 광물 누코 (0.5) 3.3 (7.2) (2.7) US 스틸 (5.7) 2.8 (8.9) (3.8) 프리포트-맥모란 (3.6) 5.0 (22.3) (40.9) 뉴몬트마이닝 (3.7) 산업재 우주 항공 전자 보잉 (0.1) , 락히드마틴 (0.5) 에머슨전자 (3.5) 2.0 (7.2) (10.5) 써머피시싸이언티픽 (0.8) 1.6 (1.4) 중장비캐터필라 (2.3) 2.4 (10.8) (11.4) 산업 운송 GE (1.3) 1.3 (3.6) (1.7) , M (0.7) , UPS (0.0) 1.2 (8.9) FeDex (0.5) 0.4 (0.2) 기술 (IT) IBM (1.0) 3.6 (3.1) (9.2) , 컴퓨터 애플 , 휴렛패커드 (5.8) 인텔 (0.3) (0.5) (7.6) , 반도체 텍사스인스트루먼트 마이크론테크놀로지 (0.2) (16.5) 마이크로소프트 (10.5) , 소프트웨어 오라클 (1.4) (0.6) (4.3) ,

8 미국주요종목일일가격동향 (2) 종가 (USD) 전일대비 5D 수익 (%) 1M 1Y 52 주최고 52 주최저 시가총액 ( 억 USD) P/E ( 배 ) 목표주가 (USD) Upside (%) 경기소비재 항공사 사우스웨스트항공 (2.5) 델타항공 (3.1) (4.5) 의류나이키 (0.9) (0.8) (2.6) 자동차 부품 포드자동차 파카 (0.5) (1.5) (8.3) 존슨컨트롤 (0.8) 굿이어타이어 (12.0) 영화드림웍스애니메이션 (14.4) (39.3) 주택개발 NVR (12.7) 레저 카니발 (0.5) (3.8) (4.7) 할리데이비슨 (1.1) 0.8 (4.6) 라스베가스샌즈그룹 (4.0) (1.1) (1.6) (26.1) 호텔 스타우드호텔 (0.8) 1.5 (8.7) MGM 미라지 (2.9) (2.2) (5.5) (17.9) 월마트 (0.2) , (3.3) 소매업 홈디포 , 타겟 (0.3) 전기 엑셀론 (2.0) (2.2) (3.7) 가스 셈프라에너지 (1.6) (1.2) (0.1) 필수소비재담배 필립모리스 (0.2) , 음료 바이오테크 카드 코카콜라 (0.6) (1.1) , 펩시 , 암겐 (0.5) (2.1) (5.3) , 길리드사이언스 (8.2) (3.9) , 비자 (0.0) , 마스터카드 (1.8) 소비재프록터 & 갬블 (0.2) 0.8 (5.1) , 음식 의학 용품 몬델레즈인터내셔널 (0.1) 1.0 (2.1) 켈로그 (0.0) (1.1) (2.6) 존슨 & 존슨 (1.1) (0.1) (3.0) , 메드트로닉 (0.9) , 유나이티드헬스 (0.5) , 화이자 , 제약 애봇 (1.4) 머크 (3.2) (3.9) ,

9 미국주요종목일일가격동향 (3) 종가 (USD) 전일대비 5D 수익 (%) 1M 1Y 52 주최고 52 주최저 시가총액 ( 억 USD) P/E ( 배 ) 목표주가 (USD) Upside (%) 에너지 엑슨모빌 (0.9) 4.0 (1.5) , 오일 가스 쉐브론 (1.1) 4.5 (3.8) (2.2) , 코노코필립스 (2.8) 5.3 (4.4) 레인지리소스 (2.8) 6.3 (9.9) (43.0) 할리버튼 (2.1) (14.1) 석탄 피바디에너지 (5.9) (56.1) 대체 퍼스트솔라 (2.5) (4.3) 커뮤니케이션 구글 (1.4) 2.7 (0.7) (7.6) , 인터넷 아마존 , 이베이 (1.0) (0.2) (4.4) 야후 (1.5) (5.2) (12.2) 월트디즈니 , 미디어 타임워너 (0.2) 1.6 (5.6) 뉴스코퍼레이션 (0.1) AT&T , 텔레콤 씨스코 (1.6) (0.4) (3.3) , 버라이존 (0.1) , 퀄컴 (5.7) (9.9) (7.7) ,

10 홍콩주요종목일일가격동향 (1) 종가 (HKD) 전일대비 5D 수익 (%) 1M 1Y 52 주최고 52 주최저 시가총액 ( 억,HKD) P/E ( 배 ) 목표주가 (HKD) Upside (%) 금융 중국건설은행 (1.3) (3.8) 은행 중국은행 (BOC) (2.7) (2.5) , 중국교통은행 (0.9) (8.6) , 중국 CITIC 은행 5.7 (0.7) (1.5) (7.7) , 인수생명보험 30.8 (1.6) (1.6) , 보험 중국평안보험 83.0 (0.5) (2.2) , 중국인민재산보험 15.1 (0.8) , 신흥기부동산 (0.3) (2.6) , 부동산 장강실업 (0.9) , 구룡창그룹 (1.3) , IT 기술하드웨어반도체인터넷및소프트웨어 연상그룹 ( 레노버 ) , 팍스콘 3.5 (0.3) (2.2) 0.9 (5.1) ASM 퍼시픽 보리협흠에너지 (4.8) (27.3) 텐센트홀딩스 (0.9) (2.2) , 알리바바 에너지 페트로차이나 , 석유 시노펙 (1.3) , 시누크 (4.1) , (2.2) 중국선화에너지 (0.2) (8.7) , 석탄중국석탄에너지 (15.0) (1.7) 원자재 안휘해라시멘트 26.0 (1.5) (3.2) (10.7) (10.0) , 자금광업 2.4 (2.9) (5.6) (0.1) 원자재 중국알루미늄 (4.6) (11.6) (5.5) 강서동업 (7.0) (5.8) 루살 5.4 (0.4) 중국건자재 7.4 (0.1) (2.5) (7.1)

11 홍콩주요종목일일가격동향 (2) 종가 (HKD) 전일대비 5D 수익 (%) 1M 1Y 52 주최고 52 주최저 시가총액 ( 억,HKD) P/E 목표주가 ( 배 ) (HKD) Upside (%) 자유소비재 동풍자동차그룹 11.3 (0.5) (3.8) 비아적 (BYD) 27.6 (2.7) (6.0) (13.2) (23.3) 자동차 화신중국자동차 13.9 (0.3) (0.4) 광저우자동차 (1.8) (1.5) (3.4) 길리자동차 (3.0) Prada 46.8 (0.4) (22.3) , (9.8) 내구소비재 및의류 유원공업 ANTA 스포츠 13.7 (0.6) 리닝 (8.5) (13.2) (44.5) 샌즈중국 37.7 (0.3) (4.9) 1.2 (30.1) , 소비자서비스 윈마카우 21.6 (1.1) (4.6) 1.7 (32.7) , SJM 홀딩스 11.2 (0.2) (5.2) (7.0) (49.1) 미디어 TV 브로드캐스트 초우타이푹 (5.9) (12.5) , 이풍 (3.8) 2.9 (12.5) 백려국제 (1.3) 소매 국미전기홀딩스 1.0 (2.8) (5.5) (12.6) (18.8) 금응상업무역그룹 (2.6) 7.8 (15.7) (1.7) 이복국제 15.2 (0.7) 0.1 (9.1) 백성상업그룹 1.8 (1.7) (7.9) (13.4) (24.9) 필수소비재 선아트리테일 (2.0) (8.7) (29.6) 기본식료품소매 화윤창업 (3.9) 1.0 (27.4) 우마트 (2.0) (17.8) (41.4) 강사부홀딩스 18.6 (1.8) (5.0) , 중국왕왕식품 8.9 (1.7) (3.2) (11.0) (13.2) , 식품음료담배 몽우우유 우윤식품 2.9 (0.3) (7.3) (11.9) (35.7) 중국식품 (2.3) (10.4) (3.8) 개인용품항안국제 91.8 (1.7) ,

12 홍콩주요종목일일가격동향 (3) 종가 (HKD) 전일대비 5D 수익 (%) 1M 1Y 52 주최고 52 주최저 시가총액 ( 억,HKD) P/E 목표주가 ( 배 ) (HKD) Upside (%) 산업재 허치슨왐포아 (1.1) , 자본재 중국교통건설 (6.6) (16.1) , 유시동력 30.5 (2.2) (4.1) (6.3) 중국철도 (4.0) (12.1) , 홍콩철도 (MTR) , (3.4) 초상국국제 (1.2) 운송 캐세이패시픽항공 (3.2) 중국남방항공 (5.2) (2.1) 중국코스코홀딩스 (2.3) (5.4) (7.4) 중국동방항공 (3.4) (2.3) 정보통신서비스 차이나모바일 , 정보통신서비스 차이나유니콤 , 차이나텔레콤 , HKTSS 10.1 (1.0) 유틸리티 CLP 홀딩스 (1.3) , (8.0) 유틸리티 홍콩 & 차이나가스 17.6 (0.2) (1.1) , (1.0) 파워애셋홀딩스 , (3.5) 12

13 Compliance Notice 본자료는금융상품의정보제공을위해작성된것으로써, 금융상품의투자권유를위해작성된자료가아닙니다. 집합투자증권은예금자보호법에의해보호되지않으며, 운용결과에따른이익또는손실이투자자에게귀속됩니다. 과거의실적이미래의수익을보장하는것은아니며, 해외펀드의경우환율변동에따라외화자산의투자가치가변동될수있습니다. 가입하시기전에투자대상, 환매방법및보수등에관하여투자설명서를반드시읽어보시기바랍니다. 본자료는어떠한경우에도법적책임소재에대한증빙자료로사용될수없습니다. 해외 ETF 등해외투자상품은환율변동에따라투자자산의가치가변동될수있습니다. 당사는위험성, 수익성, 수수료, 해지방법등금융투자상품에관하여충분히설명할의무가있으며, 투자자는투자하시기전반드시영업직원으로부터그러한설명을충분히듣고, 투자결정을내리시기바랍니다. 본조사자료에수록된내용은당사가신뢰할만한자료및정보로부터얻어진것이나, 당사는그정확성이나완전성을보장할수없습니다. 따라서어떠한경우에도본자료는고객의주식투자의결과에대한법적책임소재에대한증빙자료로사용될수없습니다. 13

Market Summary 글로벌 마켓 동향 국가 지수 현재가 1일 변동 (%) 연초대비 (%) S&P 500 2,089.46 (1.2) 1.5 미국 나스닥 4,939.33 (1.5) 4.3 다우산업 17,928.20 (0.8) 0.6 캐나다 S&P/TSX 종합 5,8

Market Summary 글로벌 마켓 동향 국가 지수 현재가 1일 변동 (%) 연초대비 (%) S&P 500 2,089.46 (1.2) 1.5 미국 나스닥 4,939.33 (1.5) 4.3 다우산업 17,928.20 (0.8) 0.6 캐나다 S&P/TSX 종합 5,8 삼성증권 주식전략팀 2015 년 5 월 6 일 수요일 1. Market Summary 글로벌 지수 변동, 경제지표 발표, 애널리스트 의견 변동, 종목 Up & Down 2. Global Market 시황 미국시장 시황 아시아 시장 시황 3. China 10 포트폴리오 4. Global ETF 5. Global Top Stories US 헤드라인 다우케미컬,