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민석 경
5 years ago
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1 스마트카산업 CES 2014 에서스마트카경쟁재격돌 구글과애플이스마트폰에서스마트카로경쟁확대 스몰캡팀장박종선 T. 02) 스몰캡윤혁진 T. 02)

2 투자전략 / 관심주 Industry Overview / 투자전략 - 세계적인가전박람회인 CES 2014( ~10, 라스베가스 ) 에 9 개자동차완성차업체는물론 125 개이상의부품업체가참여하여스마트카솔루션및시스템을공개하며관심고조 - 스마트카영역이편의, 안전분야까지확대되면서스마트기기플랫폼사업자인구글, 애플, MS 까지스마트카에서재격돌. 특히 구글은아우디와함께자율주행이가능한무인자동차를선보임. 이외에도보쉬, 발레오, 인덕트등의업체는무인자동주차시스템, 보행자인식긴급제동시스템, 차선인식무인주행자동차기술을선보임. 스마트카기술은기존의상해저감에서사고예방, 사고회피기술로발전하고있으며, 향후자율주행을궁극적인목표로개발중임 - 스마트카산업이성장할것으로판단하는이유는, 1) 자동차가새로운스마트기기로등장하면서애플, 구글, MS 등의시장진출이활발해지고있고, 2) 교통사고저감에따른사회적비용감소를위한보험료할인및정부지원지속, 3) 신차안정성평가시 가산점을부여하거나의무장착확대, 4) 고령화사회로인한고령운전자를위해첨단운전보조기술채택이확대될것이기때문 - 이미애플은 13 년 6 월, BMW, 벤츠, 혼다등과 ios 를이용해아이폰과계기판을통합 (ios in the car) 하는전략을발표했고, 구글은 CES 2014 를통해아우디와자율주행자동차를선보이는한편, 현대차, 아우디, GM, 혼다등과 OAA(Open Automotive Alliance) 결성합의를발표하면서스마트카개발경쟁이치열해질것으로예상 스마트카관련관심주 4 선 1 MDS테크 (086960): 국내 1위임베디드소프트웨어업체. 자동차전장부품개발에필요한소프트웨어, 개발툴공급 2 세코닉스 (053450): 국내자동차용카메라렌즈공급 1위업체. 올해부터해외전장업체공급시작, 해외진출본격화 3 엠씨넥스 (097520): 국내자동차용카메라모듈공급 1위업체. 해외업체공급확대. 자동차향매출비중 18% 4 유비벨록스 (089850): 스마트카용앱스토어구축및단말기앱개발, 스마트키및결제솔루션공급예상 -2-

3 Contents I. 스마트카관련최근이슈 4 II. 스마트카개요및성장배경 7 III. 스마트카기술개발현황 22 IV. 스마트카시장전망 30 V. 국내정부 R&D 정책 32 VI. 관련산업 Value chain 39 VII. 관련업체현황및관심주 43

BMW, 크라이슬러, 포드, 제너럴모터스 (GM), 기아, 마쯔다, 메르세데스와도요타등 9 개업체가 CES 에전시예정 아우디 CEO 는이번 CES 의기조연설자로참여, 전자기술이접목된자율주행자동차등을시연예정

4 I. 스마트카관련최근이슈 CES 2014 ( ~ 10) CES(Consumer Electronics Show, 국제전자제품박람회 ): 매년미국라스베가스에서개최 올해화두 : 웨어러블컴퓨터, UHD TV, 스마트가전, 스마트카 아우디, BMW, 크라이슬러, 포드, 제너럴모터스 (GM), 기아, 마쯔다, 메르세데스와도요타등 9 개업체가 CES 에전시예정 아우디 CEO 는이번 CES 의기조연설자로참여, 전자기술이접목된자율주행자동차등을시연예정 델파이, 듀얼일렉트로닉스, JVC 켄우드, 파이오니어, QNX 등 125 개이상의자동차부품업체들도 CES 에참가 ADAS(Advanced Driver Assistance System, 첨단운전보조시스템 ) 및자율주행시스템관심고조 CES 2014 ( ~ 10): 4 일간개최 'CES 2014' 에서전시중인아우디 자료 : CES, 유진투자증권 자료 : CES, 유진투자증권 -4-

5 I. 스마트카관련최근이슈 스마트카 OS 격돌 구글 : 아우디와공동개발한스마트카시스템을 CES 2014 에서선보임 안드로이드운영체제를이용한자동차인포테인먼트시스템을공개. 스마트폰에이어스마트카경쟁전망 애플 : 13 년 6 월개발자회의 (WWDC) 를통해 ios 인더카 (ios in the car) 를공개 이때애플은 ios 를이용해아이폰과자동차의계기판을통합해작동시킨다는계획을발표 애플은폭스바겐과합작해 아이비틀 을발표. BMW, 메르세데스 - 벤츠, 제너럴모터스 (GM), 혼다등 12 개협력사확보 삼성전자의자동차용 OS 전략은 타이젠 을통해구현될전망 13 년 11 월서울에서열린 타이젠개발자서밋 2013 에서삼성과인텔의타이젠연합은도요타, 재규어, 랜드로버등과차량용인포테인먼트 (IVI) 에타이젠을탑재하기위해협력 구글 : 2010 년부터일반도로에서무인자동차주행실험시작 스마트카에서 OS 경쟁 자료 : 유튜브, 유진투자증권 자료 : 언론보도, 유진투자증권 -5-

6 I. 스마트카관련최근이슈 스마트카 OS 플랫폼 플랫폼현황전망 Android (Google) IOS (Apple) MS Azure Tizen GENIVI QNX MicrolTron 구글은현대차및아우디와 GM, 혼다등글로벌자동차 4 개사외에그래픽카드전문업체인엔비디아와손잡고 ' 열린자동차연합 '(OAA) 을창설키로합의를발표 ( ) CES 2014' 에서아우디와공동개발중인안드로이드기반의자동차내부음악및영상, 정보시스템을발표예정 13년 6월아이폰과자동차계기판을통합한다는개념의 `ios 인더카 ' 전략을발표 메르세데스-벤츠와 BMW 등 10여개완성차업체와협력을시작 Azure 기반클라우드서비스도요다와공동개발 일본자동차시장에서우위 단가 $5~$30, 평균 $15 에이르는로열티지불 국내에서도기본 OS 플랫폼으로사용중 Intel/Samsung 의차량용 / 모바일용 WebOS 개발 Meego( 인텔 + 노키아 ) Tizen( 삼성 + 인텔 ) GENIVI 의 Compliance Product 로승인 HTML5 기반으로개발 /SDK 제공으로앱개발유리 GENIVI into Android/Android into GENIVI/Virtualization 으로고려 오픈소스기반산업표준플랫폼으로 OEM 의차기플랫폼으로고려 CAR2 모바일애플리케이션플랫폼 Texas Instrument, TCS(TeleCommunication Systems), Vlingo, Audi 와함께 SW/HW 적으로협력관계구축 MS 에비해저렴 BMW, PSA 등유럽 OEM 중심으로많이사용, 현재유럽은오픈소스기반플랫폼고려 현재일본시장에서거의배타적으로사용 MentoGraphics 가 GENIVI 에가입하고플랫폼을 Compliance Pruduct 로등록시켜오픈소스와의호환성을가져가려함 구글의 2011 년무인자동차개발시작의영향 스마트카를위한 OEM 과협력체제지속 안드로이드운영체제 (OS) 기반의차량제어시스템개발계획 안드로이드차량제어시스템이탑재된자동차는올해말출시될예정 ios 를이용해아이폰과자동차의계기판통합계획 북미 Ford/GM 을중심으로개발지속 스마트기기연결기술등 표준 IDE 기반으로개발가능해빠른확산가능 GENIVI 기본 OS 로채택가능 Google 에대한 IVI 협의타진중 2015 년부터 BMW, PSA, JGR 등상용화예정 Android 와융합으로앱확보가능 HTML5/NFC 기반기술을시작으로확장 GENIVI 에가입된고객과의유지가관건 5~8 년후시장점유율상실할것으로전망 참고 : GENIVI(GENEVA In-Vehicle Infotainment) 자료 : ETRI, 유진투자증권 -6-

II. 스마트카개요 광의의개념 ( 한국산업기술평가관리원 ): 기계중심의자동차기술에최신의전기, 전자, 정보통신기술을융복합하여고도의안전과편의를제공하는자동차 주요적용기술은개발목적에따라크게안전과편의분야로구분 협의의개념 : Connected Car (Network + Car)

이외에도앱스토어를기반으로다양한애플리케이션을다운받아사용이가능 < 안전 > 자동차의상태와주변상황을인식하는센싱기술과도로의상태와교통정보를제공하는 V2X 통신기술의융합을통해차량을능동적으로제어함으로써안전도를높이고, 교통사고를획기적으로저감하는기술 차간거리제어, 차선유지지원, 충돌피해경감,

7 II. 스마트카개요 광의의개념 ( 한국산업기술평가관리원 ): 기계중심의자동차기술에최신의전기, 전자, 정보통신기술을융복합하여고도의안전과편의를제공하는자동차 주요적용기술은개발목적에따라크게안전과편의분야로구분 협의의개념 : Connected Car (Network + Car) 인포테인먼트와텔레매틱스시스템을갖춘자동차로상시적으로네트워크에연결된자동차 스마트카는운전자및탑승자를위한다양한편의기능을제공하는서비스로, 사고신호자동통보, 차량고장상태원격진잔, 교통정보, 도난차량찾기, 날씨정보등을제공받음. 이외에도앱스토어를기반으로다양한애플리케이션을다운받아사용이가능 < 안전 > 자동차의상태와주변상황을인식하는센싱기술과도로의상태와교통정보를제공하는 V2X 통신기술의융합을통해차량을능동적으로제어함으로써안전도를높이고, 교통사고를획기적으로저감하는기술 차간거리제어, 차선유지지원, 충돌피해경감, 교차로충돌경보, 보행자보호, 고속도로자율주행등 < 편의 > 자동차와전기, 전자, 정보통신기술의융합을통해운전에필요한정보와일상생활과연계된다양한정보를쉽게소통하여, 지속적이고, 편리한서비스를지원하는기술 HMI, 모바일오피스, 스마트폰연계서비스, 운전자감성인지시스템, 에코드라이빙지원시스템등 자료 : KEIT, 유진투자증권 자료 : KEIT, 유진투자증권 -7-

8 II. 스마트카성장배경 : 1) 새로운스마트기기로등장 스마트카는새로운스마트기기로등장 [ 컨텐츠생산 / 유통 ] [ 플랫폼 ] [ 네트워크 ] [ 스마트카 ] ( 서비스상황실 ) ( 정보조회기능 ) ( 앱 (App) 이용 ) ( 앱 (App) 개발 ) ( 스마트카 ) ( 앱스토어구축 ) ( 지도정보구축 ) ( 국내외통신사 ) ( 모바일기기연동 ) ( 스마트키 ) 자료 : 유진투자증권 ( 국내외인터넷 ) -8-

9 II. 해외스마트카서비스현황 자동차생산업체 IT 제휴업체서비스명세부서비스내용 GM 구글모토로라 Verizon Onstar/ 97~ LTE Onstar/ 11CES 마이링크 / 11 위치파악시스템 (GPS) 과이동전화기술이결합된텔레매틱스 (telematics) 서비스 Verizon의LTE 네트워크로이용가능한차량용인포테인먼트솔루션 OnStar를기반으로한새로운인포테인먼트시스템 인텔 모바일오피스카 idrive/ 02 PC, 팩스등내장, 이동사무실기능을갖춘차량 차량내기능을손쉽게사용할수있도록하는지능형중앙콘트롤러 - 차량용앱스토어 / 10 차량용앱스토어구축계획발표 BMW 구글 커넥티드드라이브 / 08 커넥티드미니 / 10 BMW Assist, BMW Online, BMW Tracking/ BMW TeleServices 와어시스트시스템의기능을모두갖춘차량커뮤니케이션플랫폼 BMW 아이드라이브 (idrive) 의축소판으로, 신형미니패밀리에적용되는차량용엔터테인먼트 - 통신통합시스템 AT&T BMW Assist/ 11 실시간콘텐츠서비스 / 긴급호출 / 정보안내서비스제공 싱크 (SYNC)/ 07~ 음성인식기능을통해휴대전화와엔터테인먼트시스템을연동시킨차량내멀티미디어시스템 마이포드터치 / 10 CES SYNC 의업그레이드버전으로터치스크린및음성인식기능으로차량제어 포드 (Ford) MS 앱링크 / 10 Hohm/ 11 CES 싱크 (Sync) 가지닌프로그램뿐만아니라자신의스마트폰에설치한프로그램까지도원격제어할수있도록해주는확장어플리케이션 가정용에너지관리애플리케이션으로, 전기차의전기사용량을제어가능 AT&T 마이포드모바일 / 11 CES 스마트폰에서배터리충전상황실시간모니터링및원격공조제어가능 구글차량운행예측프로그램 API / 11 운전자의주행자료를클라우드컴퓨팅네트워크를통해모두저장한후, 최적의차량운행가이드를제공하는 API 개발계획발표 아우디 (Audi) QNX, 구글 Google Earth/Maps / 10 내비게이션시스템에서통합 Google 서비스제공 벤츠 (Mercedes-Benz) 도이치텔레콤 커맨드시스템 라디오, 전화, DVD, CD, MP3 CD, 내비게이션시스텐등이모두통합된멀티미디어시스템 폭스바겐 (Volkswagen) 구글 3D 맵내비게이션 / 11 구글어스 & 구글스트리트뷰가내장된내비게이션시스템 자체서비스 Safety Connect / 09 자동사고통지, 도난차량위치추적등의기능을갖춘텔레매틱스서비스 도요타 (Toyota) MS 애저 (Azure) / 11 클라우드플랫폼기반의텔레매틱스서비스로전세계어디서나차량에서실시간데이터교환 자료 : 유비벨록스, 유진투자증권 QNX 엔튠 (Entune) / 11 스마트폰을연계한음성인식차량용멀티미디어플랫폼 -9-

10 II. 국내스마트카서비스현황 자동차생산업체 IT 제휴업체 서비스명 세부서비스내용 MS 모젠 / 06~ 모젠스마트폰 App / 11 안전보안서비스, 차량관리서비스, 경제운전지원, 소모품관리, 실시간차량진단, 최첨단멀티미디어등의서비스를제공하는텔레매틱스서비스 운전자가스마트폰어플리케이션을통해차량을원격제어할수있는서비스 현대자동차 블루링크 / 11 CES 삼성전자콘텐츠공유시스템개발 MOU/ 11 KT 스마트유통협력계약 / 11 음성검색기능을비롯하여 Twitter 등 SNS, 음성문자메시지, 전송, 내비게이션등의편의기능을제공하는텔레매틱스서비스 스마트폰 / 태블릿 PC 를연계하여차량에서각종콘텐츠를공유할수있는정보기술시스템공동개발목표 자동차와통신의융합환경 ( 통신망등 ) 조성및고객에게다양한제휴상품제공목표 NHN 차세대차량텔레매틱스시스템구축 MOU 체결 / 11 NHN 이서비스하는네이버의각종콘텐츠를차량에서이용할수있도록하는음성인식기반의텔레매틱스시스템구축목표 기아자동차 MS UVO / 10 음성인식차량인포테인먼트시스텐으로, 운전자의음성으로다양한서비스작동을제공하며휴대폰 /ipod 등의모바일기기와차량간에뛰어난연결성을제공 SKT K5 어플리케이션 / 10 차량이상유무실시간진단, 차량제어등의기능을갖춘 K5 전용 App MIV (Mobile-in-Vehicle) / 10 이동통신과자동차의융합서비스로스마트폰을통한차량제어가능 르노삼성 SKT P2C(Phone to Car) / 11 스마트폰의다양한기능과서비스를차량내비게이션단말기에서사용가능토록한 Tmap 네비게이션 서비스 자료 : 유비벨록스, 유진투자증권 -10-

9%) ( 도로교통공단 ) 전체교통사고사망자중보행자사망자, 전체약 36.

11 II. 스마트카성장배경 : 2) 교통사고감소효과 스마트카보급에따른파급효과 ( 일본국토교통성 ) 스마트카보급으로교통사고절감효과, 승용차 41% 로추정 (Frost & Sullivan) 자료에따르면교통사고유형분석결과전방, 종 횡방향의교통사고가전체의약 70% 를차지 * 전방, 종 횡방향교통사고비율 : ( 유럽, 62.1%), ( 미국, 80.9%) ( 도로교통공단 ) 전체교통사고사망자중보행자사망자, 전체약 36.5% 차지 10 년도로교통사고의사회적비용을환산하면 12 조 9,599 억원으로 2010 년 GDP 의약 1.1% 와국가예산의약 6.4% 를차지 자동차 1 만대당교통사고사망자수 : OECD 32 개국중 30 위 ( 09) 교통사고저감에따른사회적비용감소 자료 : KEIT, 유진투자증권 -11-

II. 스마트카성장배경 : 3) 안전규제및의무장착 (1) 유럽의신차안전성평가프로그램 (Euro NCAP): 13 년 - 15 년까지의안전성강화로드맵을확정 5 Star 획득을위해서는능동안전시스템과안전장비를적용하여야만가능 AEB(City, Urban) : 도심 ( 외곽 ) 도로에서긴급자동제동을통한후방추돌회피또는피해경감 AEB(Pedestrian) :

12 II. 스마트카성장배경 : 3) 안전규제및의무장착 (1) 유럽의신차안전성평가프로그램 (Euro NCAP): 13 년 - 15 년까지의안전성강화로드맵을확정 5 Star 획득을위해서는능동안전시스템과안전장비를적용하여야만가능 AEB(City, Urban) : 도심 ( 외곽 ) 도로에서긴급자동제동을통한후방추돌회피또는피해경감 AEB(Pedestrian) : 긴급자동제동을통한보행자충돌회피또는피해경감 * AEB : Autonomous Emergency Brake ADAS 시장대폭성장예상 * ADAS : Advanced Driver Assistance System 글로벌능동안전규제 ( 의무장착, 가산점 ) 강화 참고 : BUA(Back-up Aid), AEB(Autonomous Emergency Braking), NCAP(New car assessment program), FCW(Forward Collision Warning), LDW(Lane Departure Warning), BSD(Blind Spot Detection) 자료 : 현대모비스, 유진투자증권 -12-

를획득한차량이실제로낮은위험도를가짐 ( 11 Folksam 조사 ) 실제필드에서의상대적인부상상해도 : 모든종류의부상

13 II. 스마트카성장배경 : 3) 안전규제및의무장착 (2) NCAP(New Car assessment Program, 신차안정성평가프로그램 ) 의긍정적역활 안전부문의법규또는상품성규제는사고시, 부상의상해도저감에효과 Euro NCAP 의 5 star 를획득한차량이실제로낮은위험도를가짐 ( 11 Folksam 조사 ) 실제필드에서의상대적인부상상해도 : 모든종류의부상 실제필드에서의상대적인부상상해도 : 치명적인부상 자료 : Folksam( 스웨덴보험사 ), 유진투자증권 자료 : Folksam( 스웨덴보험사 ), 유진투자증권 -13-

II. 스마트카성장배경 : 3) 안전규제및의무장착 (3) Euro NCAP: 2013 년부터 5 Star 요건단계적강화 ( 수동안전 능동안전 ) Euro NCAP: 2013 년부터 5 Star 요건단계적강화 참고 : ADAS(Advanced Driver Assistance System,

14 II. 스마트카성장배경 : 3) 안전규제및의무장착 (3) Euro NCAP: 2013 년부터 5 Star 요건단계적강화 ( 수동안전 능동안전 ) Euro NCAP: 2013 년부터 5 Star 요건단계적강화 참고 : ADAS(Advanced Driver Assistance System, 첨단운전보조시스템 ), AEB(Autonomous Emergency Braking),, Blind Spot Detection), LDW(Lane Departure Warning, 차선이탈경고시스템 ), LKA(Lane Keeping Assist, 차선유지보조시스템 ) 자료 : 현대모비스, 유진투자증권 -14-

15 II. 스마트카성장배경 : 4) 고령화사회대응 2010 년통계청조사발표, 2019 년고령사회, 2026 년초고령사회진입 2000 년고령화사회진입, 2010 년국내 65 세이상노인인구, 전체인구의 11.3% * 고령화사회 ( 노인인구비율 :7%),, 고령사회 ( 노인인구비율 : 14%), 초고령사회 ( 노인인구비율 : 20%) 고령화사회 에서 초고령사회 진입기간 : 한국 26 년 * 프랑스 154 년, 미국 94 년, 일본 36 년 인구고령화에따른고령운전자의교통사고증가. 고령사회대비자동차개발필요 지난 25 년간전체교통사고사망자는 60% 감소하였으나, 고령운전자가차지하는비율은 3 배이상증가 운전미숙과느린반응속도로교통사고유발가능성이높은고령운전자지원을위한기술개발필요 미래고령인구의구매력은오늘날보다훨씬높을것으로예측 고령친화적인자동차설계기술이미래자동차시장점유율, 매출, 순이익등을결정하는주요한요소로예측 고령운전자교통사고사망자추이 ( 명 ) 총교통사고사망자수 (%) 16,000 노인사망자비율 40 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2, 자료 : 통계청, 유진투자증권 -15-

16 II. 스마트카기술개발트랜드 전자화, 안전규제강화등으로기술개발지속 자료 : KEIT, 유진투자증권 -16-

17 II. 스마트카서비스 - 정보제공 구분 FRMS (Front Rear Monitoring System, 전방모니터링시스템 ) 세부내용 - 전 / 후 / 측방의사각지역영상을통하여운전자의시각을보조하는시스템 - 저속주행이나주차시운전자의시각을보조 - 닛산의 Around View Monitor 가대표적인상용화사례 - 현재상용화가추진되고있는대표적인운전자지원시스템 Night Vision ( 적외선안전장치 ) - 야간주행시전방의영상을보여주는시스템 - 환경변수에따라 NIR (Near Infrared) 또는 FIR(Far Infrared) 방식을사용 - 사람과동물감지가주목적인경우 FIR 방식을사용하고, 다용도로사용하기위해서는 NIR 을사용 - 가격대비효용성등의요인으로상용화가지연되고있음 -Night Vision 의작동원리는먼저, 적외선카메라를통해영상정보를수집한후, 이를 display 함. 정보제공 HUD (Head Up Display) FWD (Full Windshield Display) TPMS (Tire Pressure Management System, 타이어압력감지시스템 ) UWS (Ultrasonic Warning System) SOWS (Side Obstacle Warning System) LDWS (Lane Departure Warning System, 차선이탈여부경고시스템 ) PCS (Pre Crash Safety, 충돌사고예방시스템 ) - 작동원리는현재속도및 RPM 의정보를수집한다음, HUD 장치에이를 display 하는방식 - 가격문제가해결되면표준 display 장치로자리잡을전망 - 자동차전면유리전체에정보를디스플레이하는시스템 - 작동원리는먼저, 도로정보 /GPS 정보및운전에필요한정보를수집후이를전면유리에 display 하는방식 - 네비게이션정보나기타필요한정보를필요한시기에잠깐만보여주는시스템 - 타이어의공기압정보를운전자에게전달 - 작동원리는먼저타이어내에있는센서로부터타이어공기압정보를수집하며, 이를 display 해줌 - 미국의경우타이어관리부실로인한사고를줄이기위하여의무장착을추진 - 근거리물체감지및경고시스템으로주차, 좁은골목길등에서활용도가높은기술 - 작동원리는전후방센서를통하여물체와의거리및상대속도를판단하여, 이범위에따라경고음을발생 - 차선변경시후측방접근차량의유무를검지하여경고하는시스템 - 작동원리는일정속도를초과할경우후측방카메라를동작하여이를촬영한영상을 display 하고, 일정거리내에물체가접근할시에운전자에게경고 - 전방영상처리기술을이용한기술 - 작동원리는먼저차체아래에있는카메라를통해영상정보를수집, 이를영상처리하여차선이탈여부를확인. 만일차선을이탈할경우이를운전자에게경고하는방식 - 전후방교통상황을판단하여사고가능성여부를운전자에게경고하는기술 - 작동원리는전후방레이저센서를통하여앞뒤차량과의거리및상대속도를측정하고, 충돌사고예상시이를운전자에게경고. 또한사고피해를최소화할수있도록안전벨트및 Headrest 를제어 자료 : 한국산업기술진흥원, 유진투자증권 -17-

18 II. 스마트카서비스 - 능동제어, 편의성 구분 세부내용 LKSS (Line Keeping Support System, 차선이탈방지시스템 ) - 차선의이탈을일정속도초과시카메라를통해감시. 카메라로부터수집된영상정보를처리하여차선이탈여부를판단 - 차선이탈이판단될시기존주행위치로복귀할수있도록 Steer-by-Wire 시스템을이용하여조향각을자동조절하는것이시스템작동의원리 CAS (Collision Avoidance System, 충돌예방시스템 ) - 주행중에전후방의차량과의충돌을속도조절을통해적극적으로방어하는제어가충돌사고예방시스템 ACC (Advanced Cruise Control) - 운전자의앞차와의거리유지요구에따라가 / 감속페달에의한입력없이전방레이더를통해차량속도를유지하고긴급상황발생시비상제동을수행 - 작동원리 : 전방레이더센서를통해서앞차와의거리및상대속도를측정하며, 미리설정된앞차와의거리를유지하며속도를조절 능동제어 편의성 Stability System ESP (Electronic Stability Program, 전자자세제어시스템 ) Smart Air Bag 보행자보호시스템 PAS (Parking Assistan System, 주차지원시스템 ) Smart Air Conditioning System - 주행중의차량은노면의마찰상태와차량속도, 차량무게에따라서급격한감 / 가속핸들링에차량을제어 -ABS(Antilock Brake System) 는급격한제동요구에바퀴가급격히잠기는것을방지 -TCS(Traction Control System) 는빙판과같은노면의마찰이작은상태에서타이의공회전을방지 -EBD(Electronic Brake Force Distribution) 는적재하중에맞추어차량의제동력을분배하여적재하중차이에따른차량의쏠림현상을예방 -ABS 가샤시통합제어시스템의시초가되어개발이진행되어왔으며, 현재 ABS, TCS, EBD 등이통합되어동작 - 차량의주행주건및노면의상태에따라 4 륜과엔진을제어 - 운전자의차량주행방향이탈또는눈길, 차량선회시긴급제동상황에서주행방향을자동으로제어하도록하여차량의자세를안정적으로유지시켜차량의주행안정성을향상시켜주는기술 -Smart Air bag 은운전자및탑승자에따라에어백전개를조절하도록한다. 따라서어린이, 여자, 노약자들이에어백전개로인한 2 차상해를예방 - 차량과보행자의충돌에보행자를보호하고자하는것 - 작동원리 : 보행자보호시스템적용차량은후드센서를통해보행자와의충돌여부를판단. - 주차시주변공간과주변차량을검지하여운전자의주차를보조하는시스템 - 공조시스템에있어서의기술발전은설정온도의유지에서더나아가탑승자가쾌적하게느끼는온도를자동연산하여온도자동조절및공기청정기능을제공하는기능까지발전 자료 : 한국산업기술진흥원, 유진투자증권 -18-

19 II. 스마트카란? 구성요소 스마트카기술의구성요쇼및영역 자료 : 2012 KEIT 상생협력정보공유포럼 ( 스마트카분야, 현대자동차발표자료인용, 유진투자증권 -19-

20 II. 스마트카란? 각부품배치개념도 스마트카구동을위한각부품배치도 ( 개념도 ) 자료 :AUTO MASTER, 유진투자증권 -20-

21 II. 스마트카란? 정보입력을위한카메라기능강조 카메라를통해 360 도감지 자료 : 현대모비스, 유진투자증권 -21-

22 III. 스마트카기술 미래의스마트카 안전과편의에서 Accident-Free, Autonomous, Connected vehicle 로의변화 자료 : 현대모비스, 유진투자증권 -22-

23 III. 스마트카기술 자율주행은긍정적인목표 안전도가높을수록기술적복합도상승 자료 : 2012 KEIT 상생협력정보공유포럼 ( 스마트카분야, 현대자동차발표자료인용 ), 유진투자증권 -23-

24 III. 스마트카기술 자율주행기술개발배경 도로교통사고의원인은운전자과실 (89%) 교통사고사망자의사고원인 1위는안전운전불이행 교통사고사상자 ( 11년): 사망자 (5,229명), 11년사망원인 9위, 10~30세사망원인 2위 교통사고비용 ( 11년도로교통공단 ): 12조 8천억원. 교통혼잡비용 22조7천억원별도 도로교통사고요인분석 (2007~2009, 도로교통공단 ) 교통사고사망자의사고원인 (2007~2011) 자료 : 도로교통공단 ), 유진투자증권 자료 : 2011 년사망원인통계 ( 보건복지부 ), 유진투자증권 -24-

25 III. 스마트카기술 자율주행기술개발 안전운전불이행대응현황 자료 : 현대자동차그룹, 유진투자증권 -25-

26 III. 스마트카기술 자율주행개념도 자율주행차량이란주변상황및차량상태를인식하여교통규제에따라안전한자동운전이가능한차량 자료 : 현대자동차그룹, 유진투자증권 -26-

27 III. 스마트카기술 자율주행기술분류 운전자개입없이완전자동운전은아직어려워 참고 : SAE (Society of Automotive Engineers) BASt (Bundesanstalt fur Straßenwesen, 독일 ) 자료 :BASt, 유진투자증권 -27-

28 III. 스마트카기술 자율주행기술개발현황 해외자율주행기술개발현황 자료 : 현대자동차그룹, 유진투자증권 -28-

스마트폰연동으로편안하고즐거운 Driving 지원 - 스마트콘트롤 : 원격시동 / 공조, 문열림 / 잠김, 주차위치확인, 목적지전송 IT 연동 (

29 III. 스마트카기술 현대자동차그룹 차량 vs IT 센터 / 스마트폰연동시스템 (UVO & 블루링크 ) IT 시스템을기반으로안전보안, 차량진단, 원격제어 - 세이프티 : 에어백전개자동통보, 도난추적 / 경보알림, SOS 긴급출동 - 카케어 : 차량진단, 소모품관리, 에코드라이브코치, 정기점검리포트 스마트폰연동으로편안하고즐거운 Driving 지원 - 스마트콘트롤 : 원격시동 / 공조, 문열림 / 잠김, 주차위치확인, 목적지전송 IT 연동 ( 차량진단관리 / 에어백전개자동통보 ): 양산차량적용 ( 12~) 스마트카서비스 UVO 와블루링크 자료 : 현대자동차그룹, 유진투자증권 자료 : 현대자동차그룹, 유진투자증권 -29-

30 IV. 스마트카시장전망 스마트카시장은연평균 36.1% 증가 2010년 1,586억달러 2019년 3,011억달러규모예상 연평균 7.4% 성장율전망 자동차전자화로인한전자부품비중큰폭증가 ECU 및소프트웨어증대 * ECU 70 여개, SW 1 억라인이상 전자장치비중 2020 년 50% 이상확대 전자부품시장비중이크게증대 스마트카세계시장전망 자동차전자화원가비율전망 ( 만대 ) 25,000 20,000 15,000 10,000 5, 세계스마트카 (Connected Car) 시장전망연평균 36.1% 성장 E 2014E 2015E 2016E (%) 전자부품비중연료분사전자화 에어백 ABS 전자화 ADA APS GPR ITS 전자화 자료 : ABI Research, 유진투자증권 자료 : Bosch, PSA, Freescale Strategy, 유진투자증권 -30-

31 IV. 스마트카시장전망 차량용카메라 스마트카관련기술에카메라기능채택이확대되면서관련시장급증 시장 Needs 증가 : 자율주행을비롯한다양한스마트카기술을개발하기위해카메라채택이증가하는추세 일부기능은의무채택법규화진행에따른시장규모확대예상 차량용카메라시장은급성장중 의무장착및채택비중증가 자료 : Strategy Analytics, 유진투자증권 자료 : Strategy Analytics, 유진투자증권 -31-

32 V. 국내정책 - 스마트카기술분류 스마트카기술분류 (KEIT) 대분류중분류소분류 주변환경감시시스템 ( 센싱시스템 ) 주행안전향상시스템 ( 액츄에이팅시스템 ) 자동차안전기술 사고피해경감시스템 ( 수동안전시스템 ) 운전지원시스템 스마트카 자동차편의기술 융합기반기술 사고예방 / 회피시스템 ( 능동안전시스템 ) ( 반 ) 자율주행시스템운전자통합 HMI 관리시스템스마트블랙박스및모니터링시스템운전지원단말시스템자동차용무선통신기술모바일오피스시스템 Eco-ITS 연계시스템 In Vehicle Network 기술자동차용 SoC 기술자동차용임베디드기술 시험및표준화기술 자료 : KEIT, 유진투자증권 -32-

33 V. 국내정책 정부과제지원중인차량안전기술 (1) 소분류 차량외부환경순응형전조등시스템개발 운전지원시스템 상향등, SPOT, ADB 등다양한기능을구현하는 Multi Array LED 램프 운전안전성및편의성향상을위한운전자시야중심차량용증강현실정보제공시스템기술개발 운전자전방주시집중도향상을위한초점거리 7.5m 이상 HUD 시스템개발 어드밴스드에어백용인플레이터 사고피해경감시스템 ( 수동안전시스템 ) 전동엑츄에이터를이용한능동형댐퍼개발 충돌상해방지를위한지능형조정식페달시스템개발 Euro NCAP 대응보행자보호를위한능동형후드 ( 힌지, 래치및확장형 ) 시스템개발 종횡방향기반의통합능동안전시스템개발 주행차선, 대향차량, 선행차량용통합영상인식 SW 및주행지원시스템기술개발 고집적 CMOS Multi-Radar Sensor 기반차량안전시스템개발 사고예방 / 회피시스템 ( 능동안전시스템 ) 사고예방및승객상해경감을위한능동및수동안전통합시스템개발 음주운전방지용알코올인터락장치개발 통학버스의어린이안전을위한승하차예방안전시스템개발 도로속성정보와영상센서, 레이더정보를융합하여차간거리제어, 차선유지지원, 커브사고방지기능을개선한통합운전지원시스템개발 보행자보호를위한자동긴급제동 (AEB) 시스템원천기술개발 운전미숙자지원을위한자동차선변경시스템원천기술개발 ( 반 ) 자율주행시스템 자동발렛파킹을위한센서기반공간인지및자동주행기술개발 ICT 기반차량 / 운전자협력자율주행시스템 (Co-Pilot) 의판단 / 제어기술개발 자료 : KEIT, 유진투자증권 -33-

34 V. 국내정책 정부과제지원중인차량안전기술 (2) 소분류 전방위위험감지및상황인지지능형통합센서시스템개발 SoC 기반차량용탑승자상태측정복합센서모듈개발 차량용위치기반서비스시스템을위한복합센서기반측위및주행특성화모듈개발 휠하중측정센서일체형허브베어링개발 인텔리전트타이어시스템개발 운전자조작편의증대를위한환경모니터링용분해능 0.25 mm2급 3 차원광전변환집적화센서통합화모듈개발기술개발 주변환경감지시스템 ( 센싱시스템 ) 광기반의차량용인텔리전트전방위카메라시스템 지능형주차보조시스템을위한장거리초음파센서개발 분해능 10cm 이하의탑뷰및파노라마뷰가가능한주변영상정보합성및인식시스템 도심형 Stop&Go 지원을위한근거리 LIDAR 개발 운전자생체신호인지기반운전자상태감지스마트핸들개발 거리오차율 5% 이하의 HD 급차량용스테레오카메라시스템개발 GPS, ADAS 센서및도로정보융합한횡방향정밀도 20cm 이내의고정밀측위시스템개발 Euro NCAP 대응지능형교통표지판인식시스템개발 주차 / 차선변경운전자지원을위한고화질 3D-HDR 카메라및통합영상처리모듈개발 친환경 Brake Pad 의세계지역별특성화미래기술과차세대지능형 Brake 시스템개발 거리분해능 10cm 수준의 3 차원 Lidar 센서시스템개발 주행외란보상기능을가진전동식조향장치개발 주행안전향상시스템 ( 액츄에이팅시스템 ) 조종안정성향상및 4-Wheel Steering 지원을위한후륜조향모듈개발 선회주행안정성향상을위한고전압능동롤제어시스템개발 비정상급가속방지시스템용전자식가속페달모듈개발 주행안전성향상을위한소형자동차용지능형부하분산전동통합샤시시스템개발 자료 : KEIT, 유진투자증권 -34-

35 V. 국내정책 정부과제지원중인차량편의기술 소분류 운전자통합 HMI 관리시스템 운전자친화형지능형 HVI(Human-Vehicle Interface) 기술개발 음성및제스처기반의차량용 HMI 기술개발 자료 : KEIT, 유진투자증권 -35-

36 V. 국내정책 정부과제지원중인차량융합기술 (1) 소분류 In Vehicle Network 기술 ECO-ITS 시스템 고신뢰성차량용 1Gbps 급동기식이더넷통합통신기반기술및안전제어시스템적용기술개발 UTIS 연동통신기술및도심형교통안전지원서비스개발 자동차영상사고기록장치표준보안기술개발및인증기반구축 시험및표준화기술 ITS 기반지능형자동차부품시험장확장 스마트녹색교통서비스 (G-ITS) 표준기반구축 자동차전기전자제어장치및부품기능안전성표준화기반조성 차량용 SoC 기술 다중카메라기반고속영상인식 SoC 플랫폼 자율안전주행을위한협력제어통신 / 보안기술및핵심코어칩개발개발 AUTOSAR 기반차량제어기 SW 플랫폼및개발도구상용화개발 차량용인포테인먼트고도화를위한오픈소스를활용하고국제표준에기반한 IVI 시스템상용화기술개발 차량용임베디드기술 차량 -IT 융합플랫폼개발 차세대 IT 융합자동차를위한 C&D (Connected & Downloadable) 인포테인먼트시스템개발및소프트웨어생태계구축 차량용 AVN/ECU 소프트웨어통합업데이트시스템기술개발 자동차오류감지및복구프로세서용 SW 개발 자료 : KEIT, 유진투자증권 -36-

37 V. 국내정책 정부과제지원중인차량융합기술 (2) 소분류 Dual-channel 지원 WAVE 기반의차내망융합된차량통신모듈 (OBU) 및노변기지국 (RSE) 개발과이를이용한차량안전주행관리시스템개발 해외자동차제조사 (Before Market) 및손해보험사 (After Market) 상품개발을위한무선통신모듈및영상장치일체형차량용자가진단장치개발 사고감지및운전성향분석이가능한원 / 근거리무선통신차량안전관리시스템개발 스마트블랙박스및모니터링시스템 동작거리에따른차량정보관리및원격제어를위한저전력스마트키 (FOB) 시스템개발 차량주행상태정보를활용하여스마트디바이스 / 내비게이션등과연계가능한스마트운행기록계개발 근, 원거리차량무선통신및차량내부접속모듈개발 무선통신 (3G/LTE) 기반자동차정보송신및서비스기능이가능한채널당전류 80mA 이하의스마트블랙박스기술개발 전차종 TPMS 블루투스모듈및앱 (App) 개발 스마트폰을활용한 ADAS 를위한시판용 Smart OBD2 단말기개발 자료 : KEIT, 유진투자증권 -37-

38 V. 정부정책 - 스마트스마트카 R&BD 전략 ( 안 ) (13~18) 비젼 글로벌스마트카기술 3 대강국실현 현재 2016 년 2016 년 목표 글로벌 100 대부품업체중스마트카관련기업수 ( 개 ) 2 개 3 개 4 개 1 만대당교통사고사망자수 2.6 명 1.8 명 1.2 명 선진국대비기술수준 (%) 85% 90% 95% 추진전략 First MOVER 형기술개발을통한新시장창출 핵심부품독자기술확보를통한부품업체의글로벌화 중소기업기술개발을통한스마트카생태계유지확장 산업간기술융복합을통한신시장창조기술개발 산업기술리더간협업을통한자율주행핵심기술개발 범부처공조를통한교통사고제로화기술개발 카메라, 레이다등주변상황인식시스템의기술자립화추진 안전규제또는 NCAP 과연계된모듈, 부품및핵심소자기술내재화 자동차부품업체의기능안전성표준대응을위한공통기술지원 중소, 중견기업이주도하고, 대기업이참여하는상생협력형기술개발 중소기업의비즈니스아이디어연계형기술개발 기존자동차부품업체의체질개선및신규업체참여확대 자료 : KEIT, 유진투자증권 -38-

39 VI. 스마트카 Value Chain 국내업체중심의스마트카 Value chain 추천주 MDS 테크 유비벨록스 인포뱅크 참고 : AUTOSAR 자료 : 유진투자증권 -39-

40 VI. 스마트카 Value Chain 국내업체중심의전방부품 Value chain 추천주 MDS 테크 인포뱅크 자료 : 유진투자증권 -40-

41 VI. 차량용블랙박스 Value Chain 국내외차량용블랙박스 Value chain 추천주 미동전자통신 팅크웨어 파인디지탈 참고 : ISP 자료 : 유진투자증권 -41-

42 VI. 차량용카메라 Value Chain 국내외차량용카메라 Value chain 추천주 세코닉스 - 차량용카메라렌즈국내시장과점 - 차량용카메라모듈국내시장점유율상승세 - 해외전장업체에공급확대예정 엠씨넥스 - 차량용카메라모듈국내시장 1 위 - 해외시장진출확대 참고 : ISP 자료 : 유진투자증권 -42-

43 VII. 스마트카관련업체사업현황 지역종목내용 완성차업체 솔루션총괄 통신사 솔루션업체 단말기 자료 : 유진투자증권 현대차기아차르노삼성 GM대우현대모비스 KT SK텔레콤 LG유플러스유비벨록스 MDS테크인포뱅크 SK플래닛삼성전자팅크웨어 2013 년부터 6 월부터출시되는신규全차종에태블릿 PC( 블루링크 ) 를일부장착 서비스 : 스마트폰의음악 영화공유, 스마트폰에서차량원격제어등 2010 년 7 월, MS 와제휴, 인포테인먼트구현과음성인식기반의차세대자동차오디오 미디어시스템인유보 (UVO, Your Voice) 발표 MS 의음성인식제어시스템이최초로적용 2011 년 2 월, SK 텔레콤의스마트폰을통해차량진단, 원격제어, 교통정보제공등의서비스가가능한 MIV(Mobile in Vehicle) 공동개발발표 GM 은 On-Star 텔레매틱스를통한 ERS 등안전지원서비스를시행중이며, 빅 3 중유일하게텔레매틱스를통한수익창출에성공한바있음 모젠은고급차위주로장착되어 4 만명이상의고객을확보 최근차량간통신, 인프라간통신기반의안전제품및서비스를개발중에있음 지난 2010 년금호렌터카인수, 렌터카에서자유롭게무선랜 ( 와이파이 ) 를사용할수있도록와이브로에그 (Wibro Egg) 를탑재 차량에탑재된스마트카단말을통해차량운행정보, 정비내역관리등차량관리서비스와도난방지경보, 내차현재위치정보등차량보안서비스는물론, 차량내잔여유량확인, RPM 변화, 엔진성능및상태에대한차량진단서비스까지가능 SK 텔레콤에서지난해분사한 SK 플래닛이기존최첨단텔레매틱스서비스 MIV(Mobile in Vehicle) 사업을이어받아진행 지난 10 월 11 일, 현대모비스와국내최초로 All-IP(Internet Protocol) 기반의 'U+LTE 스마트카 ' 서비스를출시 스마트폰과내비게이션연동의경우영상은무선으로, 음성은블루투스 (Bluetooth) 로미러링 (Mirroring) 되기때문에별도의통신비용없이무료로이용이가능 스마트카환경의스마트컨트롤, 카인포테인먼트, 차량용앱스토어등의기술을보유 현대차와기아차의스마트카서비스인블루링크와유보 (UVO) 에솔루션을제공 현대차가동사의지분 5% 를보유. 동사는네비게이션업체인팅크웨어의지분 22% 를보유하고있는등 3 사가우호관계형성 미러링크를기반으로한 네오링크 개발, 상용화성공 하반기부터차량용디스플레이를제공하는내비게이션업체들을대상으로 MOU 체결 2010 년부터스마트카사업시작. 현대오트론의오토사개발 1 차협력업체로선정 국내업체중 ' 오토사 (AUTOSAR)' 개발경험이있는인력을확보 내비게이션분야로서버기반의실시간교통정보를반영한경로안내티맵 (Tmap) 서비스 엔터테인먼트분야로자동차에서필수적인멀티미디어스트리밍서비스인차량용멜론 (MelOn). 스마트폰과의콘텐츠공유솔루션 P2C 관리 / 유지보수분야로서버기반자동차정보통합관리서비스제공 독자적인차량용소프트웨어개발을마치고출시를준비중 스마트카용태블릿 PC 를개발중 스마트카 시장의핵심컨텐츠인네비게이션 S/W 와 H/W 부분에서국내최고수준 중장기적으로국내완성차업체와의협력관계를구축해나갈예정 -43-

44 VII. 스마트카관련업체스몰캡 3 인방 MDS 테크인포뱅크유비벨록스 주요사업 - 임베디드소프트웨어국내판매 - 임베디드 S/W 개발 Tool 판매 - 교육사업 -Smart Car Solution 개발 - 임베디드 S/W 개발 Tool 판매 (AUTOSAR) - 차량용 S/W 엔지니어링서비스 -Smart Car Solution 개발앱스토어, 애플리케이션개발 - 단말기솔루션개발 주요제품 -TRACE32(Lauterbach) -HIL Simulator(dSPACE) -CodeSonar -VectorCAST -TestExpress -Etc. - 텔레메틱스 -4 세대텔레매틱스시스템 - 인라인 ECU 검사기 -OBD-Ⅱ 차량업그레이드솔루션 - 차량용 Application (OBD/ 텔레메틱스연동형 ) - 안드로이드텔레매틱스플랫폼 - 차량용태블릿 PC - 차량용스마트키 - 차량용어플리케이션 특징 - 전체매출의약 40%( 약 257 억원 ) 임베디드 S/W 개발 Tool 에서발생 - 현대자동차 / 모비스협력프로젝트수행 - 과거개발실적을바탕으로다양한스마트카솔루션개발및제품화 - 현대자동차가지분 5.56% 보유 년 11 월팅크웨어 ( 아이나비 ) 인수스마트카단말기제작 자료 : 유진투자증권 -44-

45 VII. 스마트카관련업체 Valuation Table 종목코드 종목명 2014(E, 십억원 ) 시가총액매출액영업이익순이익 PER( 배 ) 투자포인트 MDS테크놀로지 세코닉스 유비벨록스 엠씨넥스 인포뱅크 임베디드소프트웨어개발공급전문업체로국내 1 위 자동차전장부품국산화수혜로매출비중확대중 국방 / 방산관련국산화및일부제품양산화에따른수혜기대 미러링크제품네비게이션업체공급수혜 - 국내자동차용카메라렌즈공급 1 위, 모듈공급 2 위 - 자동차용카메라매출중렌즈비중은 70%, 모듈비중은 30% - 12 년예상매출액은 270 억원. 13 년은 340 억원 (+25.9%) 스마트카드제조및모바일서바스솔루션전문업체 스마트카드사업은코나아이와국내과점. 동사의 Cash cow 역할 스마트카용앱스토어구축및단말기앱개발진행중 - 자동차용카메라모듈시장에서국내 1 위, 세계 5 위를차지 - 매출비중은휴대폰용 80.4%, 자동차용 18.9% - 12 년자동차용카메라매출비중은 32% 를예상 - 13 년자동차용카메라매출비중은전년대비 +68.5% 증가예상 - 기업형메시지서비스국내 3 위. 동사의 Cash cow 역할 - 현대차, 현대모비스등과전장부품국산화개발지속참여 -ISO26262: 국내전장부품개발사대상개발및컨설팅 자료 : Fnguide( 주가는 일기준 ), 유진투자증권 -45-

46 Compliance Notice 당사는자료작성일기준으로지난 3 개월간해당종목에대해서유가증권발행에참여한적이없습니다당사는본자료발간일을기준으로해당종목의주식을 1% 이상보유하고있지않습니다당사는동자료를기관투자가또는제 3 자에게사전제공한사실이없습니다조사분석담당자는자료작성일현재동종목과관련하여재산적이해관계가없습니다동자료에게재된내용들은조사분석담당자본인의의견을정확하게반영하고있으며, 외부의부당한압력이나간섭없이작성되었음을확인합니다 -46-

Microsoft Word 이슈 -스마트카.doc

Microsoft Word 이슈 -스마트카.doc 자료공표일 12 November 2012 2013 스몰캡이슈 (9) 유진 Small-Cap 스마트카 (Smart-Car) 시동준비 2013 년 6월, 현대기아차스마트카출동준비 현대기아차그룹은 13 년 6월이후아반테이상의모든신규차량에스마트카서비스를제공할계획을발표 (2011.1 CES) 했으며, 이후지속적인서비스개발을진행해왔음 이미현대싼타페등신규차종에 ' 블루링크