중국발전소의석탄구매가, 상승지속 했다. 중국동부소재, 발전소들의연료탄구매가는톤당 10~15 위안 (U$1.53~2.29) 상승했다. 계절이봄으로접어 들고있음에도불구하고 2 월말이후연이어 2 차례의가격 상승이있었다고 4 월 12 일친황다오항의가격조사단이전 Guodian

Transcription

1 국가별동향 석탄 중국 중국친황다오항석탄재고량, 전주대비감소 4월 6일중국의항만청발표에따르면, 중국친황다오항의 3월 5주석탄처리물량은 508만 9,000톤으로전주대비 7.86% 감소했다. 지난주항구도착석탄의철도운송량은 488만 1,000톤으로전주대비 3.97% 하락했다. 4월 1일시작된대동 ~ 친황다오구간의월별선로점검때문에, 4월항구도착석탄의철도운송량은약 30만톤 / 일으로하락했다. 4월 6일친황다오항의석탄재고량은 671만톤을기록했는데이는 3월 27일의 734만톤보다하락했다. 3 월 13일재고량은 783만톤이었고, 3월 1일재고량은 848만톤으로 11년이래최고치였다. 그리고친황다오항의가격조사에따르면친황다오항 ~ 남부상하이항과광저우항의석탄해상운임비는 4 월 6일로끝나는주와그다음주에도계속하락했다. 운송용량 2~3만톤인선박의친황다오항 ~ 상하이항운임은 10위안하락한톤당 45위안 (U$6.87) 으로 10년 10월 26일, 톤당 88위안 (U$13.45) 과비교된다. 또한, 친황다오항 ~ 장쑤성장지강항의운임은 10위안하락한톤당 48위안 (U$7.33) 이었다. 친황다오항 ~ 광저우항의운임비는 5위안하락한톤당 80위안 (U$12.22) 으로, 10년 10월 26일톤당 125위안 (U$19.09) 보다하락했다. 자료원 : International Coal Report(4.11) June

2 중국발전소의석탄구매가, 상승지속 했다. 중국동부소재, 발전소들의연료탄구매가는톤당 10~15 위안 (U$1.53~2.29) 상승했다. 계절이봄으로접어 들고있음에도불구하고 2 월말이후연이어 2 차례의가격 상승이있었다고 4 월 12 일친황다오항의가격조사단이전 Guodian 사의 Xiagang 발전소와 Huadian 사의 Uangzhou No.2 발전소 (Jiangsu 지방소재 ) 는 5,500kcal/kg 석탄구매가를 10 위안인상된톤당 820 위안 (U$124.91, 발전소인도 ) 으로결정했다. 5,000kcal/kg 연료탄의 구매가는 15 위안인상된톤당 725 위안 (U$110.83) 을기록했다. 난퉁시 ( 장쑤성 ), 타이캉시 ( 장쑤성 ), 상하이지자체에소재한 Huaneng 사의 3 개자회사의 5,500kcal/kg 석탄구매가는 10 위안상승한톤당 815 위안 (U$124.60) 였다. 5,800kcal/kg 석탄의구매가는 10 위안상승한 톤당 865 위안 (U$132.23) 을기록했다. 한편, 자회사들의 5,000kcal/kg 석탄구매가는 15 위안상승한톤당 720 위안 (U$110.07) 이었다. 중국동부주요발전소의석탄재고량은약 14 일간전력생산이가능한약 157 만톤이었다. 3 월 22 일의재 고량은 13 일, 2 월 14 일은 24 일을기록했다. 자료원 : International Coal Report(4.18) 중국, 3 월석탄수입량전년동기대비 40.7% 감소 중국세관당국이발표한자료에의하면, 중국의 11 년 3 월석탄수입량은전년동기대비 40.7% 감소한 905 만톤 으로나타났다. 이중, 무연탄수입량은전년동기대비 13.2% 감소한 209 만톤, 점결탄은 13.2% 감소한 293 만톤, 연료탄은 67.9% 감소한 174 만톤을기록했다. 11 년 1~3 월중국의석탄수입량은전년동기대비 26.4% 감소한 3,237 만톤으로집계되었다. 이중무연 탄은전년동기대비 8.1% 감소한 551 만톤, 점결탄은 3.5% 감소한 1,049 만톤, 연료탄은 54.7% 감소한 714 만 톤으로나타났다. 이에반해, 3 월중국의수출량은전년동기대비 14.6% 증가한 259 만톤으로나타났다. 한편, 11 년 1~3 월 중국의석탄수출량은전년동기대비 1.3% 증가한 578 만톤으로집계되었다. 상기에보이는바와같이, 중국의경우수입이수출보다크므로순수입국이라고할수있다. 참고로, 중 국의 11 년 1~3 월순수입량은 2,659 만톤, 3 월순수입량은 646 만톤이었다. 자료원 : International Coal Report(4.25) 2 Coal Inside

3 중국내몽고, 1 분기석탄생산량전년대비 27.46% 증가 4 월 25 일내몽고석탄산업국의공식홈페이지에게재 된자료에의하면, 중국내몽고의 11 년 1 분기석탄생산량 은전년동기대비 27.46%, 즉 4,482 만톤증가한 2 억 805 만 톤으로나타났다. 3 월내몽고의석탄생산량은전년동기대비 1,653 만톤 (27.56%) 증가한 7,648 만톤을기록했다. 이에비해 Shanxi( 산서 ) 성의 1~3 월석탄생산량은 1 억 8,397 만톤으로전년동기대비 15.07% 증가한것 에불과했다. 같은기간 Shaanxi( 섬서 ) 성의생산량은전년동기대비 30.87% 증가한 8,266 만톤을기록했다. 동기간중국의총석탄생산량은전년동기대비 6,059 만톤 (8.3%) 증가한 7 억 9,200 만톤으로집계되었다. 중국의 3 월석탄생산량은전년동기대비 4.0%, 즉 1,087 만톤증가한 2 억 8 천만톤으로나타났다. 었다. 한편, 11 년 1~3 월내몽고가몽골로부터수입한물량은전년동기대비 40% 증가한 292 만톤으로확인되 11 년 1 월 ~3 월내몽고는총 9 개의프로젝트에서생산을시작하였으며, 이프로젝트들의연간총생산량 은 2,050 만톤으로예상된다. 참고로, 상기 9 개프로젝트중 7 개는노천탄광이고나머지 2 개는갱내탄광이다. 자료원 : International Coal Report(5.2) 중국국내석탄가, 재고량감소로상승세 4 월 27 일친황다오항의주간가격조사단에따르면, 중 국의국내연료탄가는 4 월 27 일로끝나는주에상승을지 속했다. 지난주 5,500kcal/kg, 친황다오항 FOB 가는톤당 805~815 위안 (U$123.62~125.16, VAT 17% 포함 ) 으로톤당 5 위안상승했다. 5,800~6,000kcal/kg 의연료탄 FOB 가는톤당 845~855 위안 (U$129.76~131.30) 으로톤당 5 위안상승했다. 5,000kcal/kg 연료탄 FOB 가도 톤당 710~720 위안 (U$109.03~110.57) 으로 10 위안상승했다. 중국북부산서성과하남성원료탄 ( 회분 10%, 휘발성 25%, 황 1% 미만, 점결성지수 : G75~80) 의화차 인도가 (FOT) 는지난주톤당 1,520~1,600 위안 (U$233.40~245.70, VAT 17% 포함 ) 으로안정되었다. 그러나 산서성 Liulin 시의최고품질점결탄 ( 회분 9.5%, 휘발성 20%, 황 0.6% 미만, 점결성지수 : G90 이상 ) 은톤당 1,650~1,700 위안 (U$253.38~261.06) 의가격에제시되었다. 친황다오항의석탄재고량은 2 월말 848 만톤으로올해최고치를기록했으며, 4 월 27 일 535 만톤으로, 4 월 1 일 728 만톤보다하락했다. 4 월 1 일시작된대동 - 친황다오철로의월간검사는일일석탄의철도운송량 이평균 128 만톤에서 100 만톤으로감소했기때문에비난을받았다. 한편, 4 월 27 일차오페이뎬항의재고량은 155 만톤으로전주보다 28 만톤상승했다. 그러나 4 월 27 일 Jingtang 항의재고량은 180 만톤으로 20 만톤감소했고, 천진항의재고량은 214 만톤으로 4 만 8,000 톤감소했다. 4 월 27 일친황다오항가격조사단에따르면, 최근몇주간의약세이후친황다오항 ~ 남부상하이항과광 저우항의석탄해상운임비는 4 월 27 일로마감하는주에안정화되었다. June

4 친황다오항 ~ 상하이항간운송용량 2~3만톤인선박의석탄운임비는톤당 52위안 (U$7.99) 에서안정화되었다. 06년 10월 26일석탄운임비는톤당 88위안 (U$13.51) 로최고치를기록했었다. 친황다오항 ~ 강소성의장자강항간운임비는톤당 55위안 (U$8.45) 에서안정되었다. 친황다오항 ~ 광동성광저우항간운임비는톤당 82위안 (U$12.59) 에안정되었는데, 10년 10월 26일톤당 125위안 (U$19.20) 을기록했었다. 자료원 : International Coal Report(5.2) 4 월친황다오항석탄처리량, 전년대비증가 항만공사의 5 월 3 일자료에따르면, 친황다오항의 4 월 석탄처리량은 2,043 만톤으로전년대비 1.2% 증가했다. 4 월친황다오항의총수출량은 2,316 만톤으로전년대 비 2.5% 감소했다. 11 년 1~4 월, 친황다오항의석탄처리량은 8,143 만톤으로전년대비 12.6% 증가했다. 1~4 월총수출량은 9,156 만톤으로전년대비 6.4% 증가했다. 친황다오항의자료에따르면, 4 월마지막주친황다오항의석탄수 출량은 531 만 6 천톤으로전주대비 19.38% 증가했다. 수입석탄의철도운송량은 463 만 7 천톤으로전주대비 8.62% 증가했다. 4 월 30 일대동 - 친황다오항철 도의월간검사종료이후, 친황다오항수입석탄의철도운송량과재고량은더증가할전망이다. 4 월의철도점검때문에친황다오항으로들어오는석탄의철도운송량은일일약 10 만톤감소했다. 대 동 - 친황다오간철도의운송량은점검전일일평균약 128 만톤에서 100 만톤으로감소했다. 4 월 Tianjin 항, Caofeidian 항, Jingtang 항을비롯한주요석탄항의총철도운송량은약 18 만톤감소하였다. 한편, 5 월 1 일친황다오항의석탄재고량은 490 만톤으로전주대비 68 만 6 천톤, 전달대비 240 만톤감소 했다. 2 월말친황다오항재고량은 848 만톤으로 11 년최고치를기록했다. 친황다오항재고량평균치는약 600 만톤으로 08 년 11 월중순최고치는 922 만톤, 09 년 4 월중순최저치 는 350 만톤이었다. 자료원 : International Coal Report(5.9) Yanzhou Coal 사, Whitehaven 사에인수제의 중국 Yanzhou Coal Mining 사는 10 년 10 월이후인수 입찰을낸호주석탄생산업체인 Whitehaven Coal 사를인 수하기위해서 A$35 억 (U$37 억 9 천만 ) 을제시했다고, 5 월 10 일자중국 China Daily 가보도했다. 4 월 21 일 Whitehaven 사는 Yanzhou Coal 사를인수에포함하는최종후보회사들중하나로확정했다. 4 월중순에공식적인매각과정은막바지에이르렀고최종후보회사들은 Whitehaven 사에대한자산실사를 마쳤으며, 몇개사는공식제안서를제출했다고 Whitehaven 사가밝혔다. 또한 3 월 Korea Resources Corp 사는 Whitehaven 사입찰에서철수했지만, Peabody Energy 사와 Aditya 4 Coal Inside

5 Birla Group사는 Whitehaven사의인수에관심을보였다고한다. 중국은자국수요의증가에대처하기위해서외국의석탄자원을증가하고있는중이다. Yanzhou사의대표이사 Zhang Baocai는호주의품질좋은석탄과, 호주의법규와시설들은중국투자자들에게매력적이라고말했다. Whitehaven사는뉴사우스웨일즈주 Gunnedah 석탄지대에 4개의노천광과 1개의갱내탄광을운영하고있고, 연간판매가능한연료탄과반무연탄은총 550만톤이다. 또한 Whitehaven사는연간용량이 3,000만톤인뉴캐슬항 Newcastle Coal Infrastructure Group( 이하 NCIG) 사석탄터미널의 6개주주중하나로, 11% 의지분을보유하고있다. 뉴사우스웨일즈주의많은탄광을소유한 Yanzhou Coal사는 10년 12월 Felix Resources사를 A$350억에인수했다. Yanzhou Coal사는뉴사우스웨일즈주 Austar 원료탄광과 Moolarben 수출연료탄광을운영하고있다. 자료원 : International Coal Report(5.16) 4 월중국수입량전년대비감소, 몽골수출재개 중국관세청이 5 월 18 일발표한예비수치자료에따 르면, 11 년 4 월중국의석탄수입량은전년동기대비 242 만톤 (17.9%) 감소, 전월 905 만톤대비 22.65% 증가한 1,110 만톤으로나타났다. 수입량중점결탄은전년동기대비 19.6% 감소한 319 만톤, 연료탄은전년동기대비 59.6% 감소한 175 만톤으로집계되었다. 그외무연탄수입량은전년동기대비 54.1% 증가한 376 만톤으로확인되었다. 11 년 1~4 월중국은전년동기 5,799 만톤대비 25% 감소한총 4,348 만톤의석탄을수입하였다. 이중, 점 결탄은전년동기대비 7.8% 감소한 1,368 만톤, 연료탄은전년동기대비 55.7% 감소한 890 만톤으로집계되 었다. 그외, 점결탄과연료탄수입량이감소한것과달리무연탄수입량은전년동기대비 9.9% 증가한 927 만톤으로나타났다. 한편, 11 년 1~4 월중국은총 716 만톤의석탄을수출하였으며, 이는전년동기보다 3.4% 감소한것이다. 이처럼중국은수출에비해수입이월등히많은상태로, 석탄순수입국으로분류된다. 즉, 11 년 1~4 월중 국은수입량이수출량보다 3,632 만톤많은순수입국이다. 상기의내용과는별개이지만, Xinhua News Agency 에의하면 5 월 14 일부터몽골은중국으로의석탄수 출을재개하였다. 몽골정부는운송상의이유로 4 월 20 일부터석탄수출을금지한바있다. 한편, Sino-Mongolian 경계선 까지연결되는도로포장작업은 11 년 8 월까지완공될예정이다. 10 년중국은몽골로부터 1,500 만톤의석탄을수입하였는데, 그대부분이점결탄이었다. 참고로, 이수입 량 (1,500 만톤 ) 은 10 년중국총점결탄수입량의약 32% 에해당한다. 자료원 : International Coal Report(5.23) June

6 Shenhua Energy, 1 분기생산량 7,040 만톤기록 4 월 30 일자보도자료에따르면, China Shenhua Group 의자회사이자상장회사인 China Shenhua Energy Co 의 11 년 1 분기생산량은전년동기대비 15.2% 증가한 7,040 만 톤으로나타났다. 상기사의 1~3 월판매량은 9,340 만톤으로전년동기대비 36% 증가했다. 이중에서수출량은 260 만톤으 로전년동기대비 33.3% 감소한것으로집계되었다. Shenhua Energy 의 11 년 1 분기순이익은전년동기대비 17.3% 증가한 104 억 7 천만위안 ($16 억 1 천만 ) 으 로나타났다. 같은기간상기사의총매출액은전년동기대비 41.1% 증가한 473 억 9 천만위안으로나타났다. 1 분기 Shenhua Energy 의석탄판매평균가격은전년동기대비 4.8% 상승한톤당 위안 ( 부가가치 세 17% 미포함 ) 이었다. 분기보고서에따르면, 5,500kcal/kg 석탄의계약가격은전년도보다상승한톤당 570 위안 ( 부가가치세 17% 포함, 주요항구에서의 FOB 기준 ) 으로나타났다. 그러나, 상기사의현물가격은주 ( 週 ) 별 Bohai Sea 석 탄가격지수에맞춰조정될것으로보인다. 자료원 : International Coal Report(5.9) 중국의연료탄매입가상승 5 월 24 일친황다오항가격조사단에따르면, 5 월중순 이래중국동부에소재한많은발전소의연료탄매입가는톤당 10~20위안 (U$1.53~U$3.06) 상승했고, 2달이상가격평균은톤당 90위안상승하였다. 난통시 ( 장수성 ), 태창시 ( 장수성 ), 상하이지방당국에각각소재한 Huaneng Group사의 3개자사는 5,500kcal/kg 석탄의매입가를톤당 10위안상승한톤당 890위안 (U$136.96, 공장인도가 ) 으로올렸다. 5,000kcal/kg 석탄의매입가는톤당 795위안으로, 톤당 15위안상승한반면 5,800kcal/kg 석탄의매입가는톤당 920위안으로, 톤당 10위안상승했다. Jiangsu Province에소재한 Guodian Corp사의 Xiagang 발전소와 Huadian Corp사의 Yangzhou No.2 발전소도매입가를올렸다. 5,500kcal/kg 석탄의가격은톤당 895위안으로, 톤당 20위안상승했고, 5,000kcal/kg 연료탄의매입가는톤당 800위안으로, 톤당 15위안상승했다. 지난주 5,500kcal/kg 석탄의중국북부친황다오항 FOB가는톤당 825~835위안범위로, 전주대비톤당 5 위안상승했다. 5,000kcal/kg 석탄의 FOB가는톤당 730~740위안으로, 톤당 5위안상승했다. 한편, 5,800kcal/ kg 석탄의 FOB가는톤당 865~875위안의범위로, 전주대비톤당 10위안상승했다. 5월 19일중국동부주요발전소의석탄총재고량은 182만톤으로, 전월대비 25% 증가했다. 자료원 : International Coal Report(5.30) 6 Coal Inside

7 11 년 1~4 월중국석탄생산량, 전년대비증가 중국국가석탄협회 (CNCA) 5 월 25 일발표에따르면, 11 년 1~4 월중국의채탄량은 11 억 2,000 만톤으로전년대 비 11.1% 증가했다. 한편, 1~4 월중국의석탄판매량은 10 억 8,500 만톤으로전년대비 9.2% 증가했다. 또한동기간석탄의철도운송량은 7 억 3,062 만톤으로전년대비 13.1% 증가했다. 한편, 주요석탄항의 운송량은 2 억 951 만톤으로전년대비 21.4% 증가했다. 4 월말중국의석탄재고량은 2 억 223 만톤으로, 11 년초대비 1,496 만톤, 6.9% 감소했다. 5 월 18 일중국주 요발전소석탄재고량의발전가능일은 16 일이었고, 04 년재고량의발전가능일은 7~10 일이었다. 10 년말중국의채탄용량은 38 억 7,800 만톤을기록했다. 그리고합계채탄용량이연간 6 억 3,000 만톤인 신규채탄프로젝트는여전히진행중이다. 10 년석탄의연간생산량은 32 억 4,000 만톤이었다. < 무연탄과점결탄의공장인도가상승 > 한편, 중국의주요탄광업체가제공한정보에근거한국가통계국 (NBS) 의 5월 26일보도자료에의하면, 5월 5일 ~20일무연탄의공장인도가는톤당평균 511.1위안 ( 톤당 U$78.73, VAT 미포함 ) 으로 4월 20일 ~5월 5일가격대비톤당 0.8위안, 0.2% 상승했다. 5월 5일 ~20일점결탄의공장인도가는톤당평균 680위안 (U$104.73) 으로, 4월 20일 ~5월 5일가격대비톤당 1.4위안, 0.2% 상승했다. 일반역청탄 ( 유연탄 ) 의공장인도가는톤당평균 위안 (U$66.52) 으로톤당 3.40위안, 0.8% 상승했다. 자료원 : International Coal Report(5.30) 호주 NSW, 탄광개발계획신청서접수중지및관련법안폐지 지난달호주에서치러진선거에서압도적인득표차로승리한 New South Wales주의새정부인자유-국민당 (Liberal-National) 연립정부는탄광개발계획신청서처리지침을전면개편할계획이다. New South Wales 주정부의기획부장관은신청서처리와관련하여더이상최종결정권자로서의역할을수행하지못하게될것으로보인다. 즉, 주의회가승인한신규법안에따라탄광개발계획신청에대한허가, 거부결정을기획부장관이못하게된다. 참고로, 주의회는차후 1~2개월내관련법안을발효시킬예정이다. June

8 4월 4일 New South Wales 주지사인 Barry O Farrell은 환경계획과평가에관한법 Part 3A를폐지할계획이라고발표했다. Part 3A에는탄광을포함한대규모프로젝트의처리와관련, 기획부장관에게부여된광범위한권한에관한내용이담겨져있다. 4월 4일자보도자료에서 O Farrell은 오늘부터 Part 3A 규정에의거, 주거용, 상업용, 소매용, 근해개발계획신청서는접수받지않을것이다. 고밝혔다. 그는또한 지금까지개발신청서승인과관련하여기획부장관은지역단체들과협의없이전권을휘둘렀는데, 이제그런시대는끝났다. 라고덧붙였다. 현재기존광산의확장및신규탄광개발을포함한약 30개의프로젝트개발계획신청서들이 New South Wales 기획부장관의결정을기다리고있다. 대기중인주요프로젝트들은 Centennial Coal사의 Myuna프로젝트, Rio Tinto의 Bengalla, Hunter Valley Operations, Mount Thorley-Warkworth프로젝트, Xstrata사의 Mangoola와 West Wallsend프로젝트, Yancoal 사의 Ashton( 구소유업체는 Felix Resources임 ), Austar, Moolarben프로젝트이다. 환경계획과평가에관한법 Part 3A에의거하여제출된개발계획신청서는현재상기 30건을포함하여 500건에이른다. 500건중절반가량은최종결과를얻기전에우선독립기관인기획평가위원회의검토를거칠것이라고 O Parrell은말했다. 그외신청서 500건중 1/4가량은지방당국으로분배, 검토될것이다. 2년간미결상태로표류하고있는프로젝트가다수포함된나머지 1/4는폐기처분될가능성이있다. 기획부장관의서랍에들어있는 500건의신청서를어떻게처리할것인지그상세내용은주지사인 O Farrell의발표 (4월4일) 몇주후에나나올예정이다. 4월 18일 New South Wales 주정부의기획및기간시설부 ( 이하 DPI) 대변인은 기존법안과신규법안이교차하는과도기에서이신청서들이어떻게처리될것인지에대한세부내용결정은아직까지마무리되지못한상태이다. 라고이메일을통해질의에답변했다. DPI 대변인은 현시점에서우리부서는더이상의언급은할수없다. 고덧붙였다. 자료원 : International Coal Report(4. 25) 호주 Adavale 사, 인도네시아에서합작사업계약 호주소재의탐사업체인 Adavale Resources사는인도네시아석탄탐사확장의일환으로써, 지분 100% 소유의자회사인 Adavale Nusantara Resources( 이하 ANR사 ) 가총 1 만 4,400헥타르에달하는지역의채광권 8건에대해서합작사업계약을체결했다고 4월 27일전했다. Adavale사는 매우좋은물류시스템 을갖춘동부칼리만탄과남부칼리만탄의유명하고오래된석탄생산지역의채광권이라고말했다. Adavale사는현재의사업확인프로그램에엄격한평가기준을적용했고, 선택적인인수라는다음단계 8 Coal Inside

9 를포함하는정식계약을통해서 자산을확보했다고전했다. Adavale사는 ANR사에게지질조사와추가적인기업실사를실행할최소한의독점기간을주도록계약이구성되었다고말했다. 이러한단계의완료시점에서, ANR사는계약을통해서최종기간의협상이남은채광권을소유한회사의주식을대부분인수할권리를갖게될것이다, 그리고탐사가 곧시작될예정이다 라고 Adavale사가밝혔다. 자료원 : International Coal Report(5.2) 4 월뉴캐슬탄일본수출량, 전년대비감소 과 10 년 4 월, 약 840 만톤의석탄을각각수출했다. 5 월 2 일 Port Waratah Coal Services 사의 4 월석탄수출 량의분석자료에의하면, 11 년 4 월일본의뉴캐슬탄수요 량은 430 만톤으로작년동기 510 만톤보다감소했다. 뉴캐슬석탄터미널운영업체인 PWCS 사는 11 년 4 월 11 년 3 월 11 일, 진도 9 의지진과거대한쓰나미로일본의북동부해안은큰피해를입었고화력발전소와 석탄선적항의기반시설에계속영향을주었다. 한국은몇일본업체의철수로남은뉴캐슬탄수출량의분탄일부를가져갔다. 특히 Tokyo 전력회사와 Tohoku 전력회사는자연재해와연료탄수입계약의불가항력선언때문에많은피해를입었다. 3 월 PWCS 사수출탄의한국점유율은 30% 로증가했는데, 200 만톤을기록했다. 그러나 4 월 PWCS 사수 출탄의한국수요량은 120 만톤으로, 한국점유율은 14.4% 로감소했다. 4 월대만은한국을제치고뉴캐슬탄의주요수입국 2 위를차지했는데, 대만업체들은 4 월 PWCS 사석탄 수출량의 19.9% 인 160 만톤을수입했다. 3 월대만의수입량은 70 만톤이었다. 4 월 PWCS 사수출량의중국점유율을 3 월대비 6.3% 로증가했는데, 53 만 2 천톤이었다. 3 월중국의시장 점유율은 1.8%, 12 만톤이었다. 멕시코는 4 월에 PWCS 사수출석탄의 5 개주요구매업체리스트에복귀했고, PWCS 사석탄터미널 2 곳 수출량의 3% 인 26 만 2 천톤을수입했다. 이전몇달간수요는거의없었다. PWCS 사의수출통계보고서에따르면, 4 월 PWCS 사터미널수출탄의 1/5 은약점결탄이었고나머지는 연료탄이었다. 자료원 : International Coal Report(5.9) RBCT, 4 월수출량전월대비 10% 감소 남아공 Richards Bay 석탄터미널 (RBCT) 의최근발간 보고서에따르면, RBCT 의 11 년 4 월수출량은 53 척, 481 만 톤으로전월 57 척, 536 만톤대비약 10% 감소한것으로확 인되었다. 그러나전월대비하락했으나전년동월대비약 23% 증가한것으로나타났다. 10 년 4 월석탄수출량은 June

10 392만톤이었다. 같은기간국영철도운송업체인 Transnet Freight Rail(TFR) 을통해터미널로유입된물량은 545만톤으로전월 562만톤보다감소하였다. 또한, 이는전년동기 560만톤보다도낮은수치이다. 4월에는기차탈선사고는없었으며, RBCT 노동자들은 5월23일 ~6월11일진행예정인연례철로유지보수기간을맞아비축분을확보하느라분주하다. 이유지보수기간동안 TFR은 Mpumalanga 탄전과터미널을연결하는석탄운송철로 600km에대해운행중지를명할예정이다. RBCT 대변인은유지보수기간동안의운송중지에대비해 400만톤이상의석탄을비축할필요가있다고말한바있다. 한편, 4월리차드베이석탄시장에서의거래는부활절로인해부진을면치못한것으로나타났다. 그러나, 중국구매업체들의수입문의는있었다. 시장관계자들은중국이호주나인도네시아산석탄수입을결정하게될경우, 리차드베이석탄가격의변동은없을것이라고말했다. 또한한시장관계자는 리차드베이석탄가격은여전히고가이지만, 중국으로판매될가능성또한존재한다. 한편, 운송료가저렴한편에속해판매계약협상시강점으로작용할수있다. 그러나리차드베이의운송료는품질이낮은인도네시아산석탄과규정이하의품질인호주산오프스펙 (off-spec) 보다는높다. 고말했다. 자료원 : International Coal Report(5.16) 기타 10 년영국석탄수요량증가, 수입량은감소 영국의에너지기후변화부 (DECC) 가배포한자료에의하면, 10년영국의총석탄수요량은 09년대비 5.2% 증가한 5,130만톤, 동기간석탄수입량은 09년대비 30.5% 감소한 2,650만톤으로나타났다 10년석탄생산량 ( 슬러리포함 ) 은 09년대비 1.6% 증가한 1,820만톤으로잠정집계되었다. 동기간노천탄광에서생산된석탄은 09년대비 4% 증가한반면, 갱내탄광에서생산된물량은 09년대비 1.7% 감소한것으로나타났다 10년 4분기동안석탄재고량은겨울이라는계절적요인에의해 390만톤감소한것으로확인되었다. 10 년겨울은예년에비해더혹한이었기때문에석탄사용량또한더많았던것으로나타났다 10 Coal Inside

11 10년 12월말총재고량은 09년동기대비 720만톤적은 1,690만톤이었으나, 현재의재고량은 08년재고량평균수준과비슷하다 10년 4분기말전력발전업체들의석탄재고수준은 09년동기대비 840만톤이낮은 1,340만톤으로집계되었다. DECC는총재고량이최대점에달한시기은재고량이 2,470만톤이었던 09년 3분기말이었다고말했다 09년 3분기말이후재고량은점진적으로감소하기시작하였다. 다만, 09년 4분기말과 10년 1분기말사이에재고량이급감한것은예외라고볼수있다. 09년 4분기말당시재고량은 2,410만톤이었으며 10년 1분기말당시재고량은 2,040만톤이었다. 자료원 : International Coal Report(4.11) 우크라이나, 11 년 1 분기점결탄수입량전년대비 9% 증가 우크라이나의주요금속생산업체들의연합회인 UkrRudProm 은자국의 11 년 1 분기점결탄수입량은전년 동기 220 만톤대비 9% 증가한약 240 만톤으로집계되었다 고발표했다 우크라이나가 11 년 3 월수입한점결탄은전월 54 만톤대비급증한 90 만톤으로나타났다. 우크라이나정부가집계한통계자료에의하면, 주요수입처는러시아, 카자흐스탄, 폴란드, 미국등이다점결탄은철강생산에사용되는코크스제조의원재료이다. 전문가들은세계최대철강생산국중의하나인우크라이나의경우, 점결탄수요량의 1/3은수입에의존하고있는상태라고분석한다한편, 11년 1분기우크라이나가생산한코크스는전년동기대비 7% 증가한 475만톤으로집계되었다. 지난해우크라이나는약 940만톤의점결탄을수입하였으며, 이는 09년당시의수입량 760만톤에비해 23.7% 증가한수치다 자료원 : Coal Trader International(4.15) Mechel 사, 1 분기점결탄생산량전년동기대비 31% 증가 4월 13일배포된 Mechel OAO의 11년 1분기영업보고서에따르면, 러시아의광산업체이자철강업체인 Mechel OAO의 1분기점결탄총생산량은전년동기대비 31% 증가한 310만톤으로나타났다. Mechel의총괄이사인 Yevgeny Mikhel은 1분기의생산량증가는자회사인 Yakutugol이운영하는 Nerungrinsk 선탄장의점결탄세척작업이일시중지되었음에도불구하고이루어졌기에더욱의미있다고말했다. 참고로, 점결탄세척작업이중지된이유는 3대의시크너 (thickener) 가파손되었기때문이며, 2대는즉시복구되었다고밝혔다. 한편, 그는 Mechel사의자회사인 Southern Kuzbass OAO 전력발전소는고품질 PCI탄을만들어내는혼합기술을완벽히익혔으며, 이기술로인해생산량이 87% 가량증가할것으로본다고덧붙였다. June

12 마지막으로, 상기사의 1분기무연탄과 PCI탄생산량은전년동기대비 37% 증가한 49만6,900톤을기록한반면, 동기간연료탄생산량은 1% 감소한 219만3천톤으로나타났다. 그외, 코크스생산량은전년동기대비 2.4% 감소한 93만1,800톤으로집계되었다. 자료원 : International Coal Report(4.18) 일본, 재해로석탄수요감소 3 월 11 일지진과쓰나미에이은일본의석탄수요감소 는아시아기타지역의수요증가에의해상쇄될것이라고, Rio Tinto사의호주석탄회사 Coal & Allied(C&A사 ) 가말했다. 일본지진과쓰나미는화력발전소와도쿄북부의일반산업, 동부해안에영향을미쳤다. C&A사의고객업체몇곳은영향을받았다. C&A사는고객업체와선박일정을다시정하고, 향후공급의관리를돕기위해서함께작업을지속하고있다 라고 C&A사가호주증권거래소에제출한보고서에서밝혔다. 6~12개월이상전체일본의석탄수요가감소할것이다. 한편, 이는아시아기타지역의수요증가에의해상쇄될것같다 고 C&A사가말했다. New South Wales 석탄생산업체는 3월분기총판매가능생산량이 464톤으로전분기보다 18% 감소, 10 년동분기보다 10% 증가했다고전했다. Hunter Valley 탄광의생산량은전분기대비 20% 감소, 전년대비 1% 감소했다. New South Wales 석탄생산업체는감소의주원인이 10년 4분기증가한석탄생산량을운송하기위한채굴장순서변경과, 11년초이상폭우로인한발파량저하및 1차표토제거작업의지연때문이라고하였다. C&A사는 11년 3월분기, Mount Thorley Warkworth(MTW) 의판매가능석탄생산량은전분기대비 18%, 10년동분기대비 25% 감소했다고하였다. C&A사는생산량감소의원인을 우기로, 10년말감소된폐석처리가이월된영향이라고보았다. 이것은배수작업이필요한특정갱내의물문제와석탄생산의지연문제가복합된것이다 Bengalla사의 11년 3월분기판매가능생산량은전분기보다 10% 감소했고, 작년동분기보다 22% 증가했다. 생산량의감소는전분기보다채광작업의생산성이감소했기때문이다. 11년 3월분기 Bengalla사의전체약점결탄생산량은전분기보다 13%, 전년보다 15% 감소했는데주원인은탄층의상태때문이었다. C&A사는약점결탄생산량이판매가능생산량약 20% 를계속차지했다고전했다. 11년 C&A사는 11 년생산량이전년대비 5~10% 증가할것이라고말했다. 한편, 11년 3월분기 C&A사는탐사와평가관련활동에 A$510만 (U$533 만 ) 을소비했는데, 주로현재진행중인 Mount Pleasant 사업타당성조사와관련된것이다. 자료원 : International Coal Report(4.18) 12 Coal Inside

13 인니칼리만탄가, 중국의수요급증으로상승 탄은특히북아시아에서고수요품목이되었다. 중국이연료탄현물시장에복귀하면서, 지난주인도네 시아역청탄과아역청탄가는많이상승했다. 최근베이징 Coaltrans China 회의에서계약파기에관 한소문이있었지만, 이후계약이체결되면서칼리만탄석 Platts 사는칼리만탄 1(5,900kcal/kg, GAR) 90 일 FOB 가를톤당 U$98.25 보다상승한톤당 U$100 으로평 가했다. 그리고칼리만탄 2(5,000kcal/kg, GAR) FOB 가는톤당 U$73.25 에서 U$11.75 가급상승한톤당 U$85 를기록했다. 이번주중국의국내석탄가는강세였고중국의구매업자들은인도네시아탄을비롯한수입탄에가격을 더지불하려고했다 고, 아시아소재의무역업자가말했다. 그는회의가끝나고무역업체들이오퍼가격으로복귀하면서, 비즈니스의대부분은상승한가격에서이루어졌다고전했다. 10년말이후중국의수요는없었지만, 최근몇주간수요에관한문의가약간증가했다고관계자가전했다. 그러나지난주역청탄과아역청탄의급격한수요증가는필요시빠르게상승할수도있는가능성을보였다. 프리미엄품질브랜드의계약갱신이완료되었고일일가격의큰변동은계속될것이라고, 싱가포르소재의관계자가전했다. 최근보고서에따르면, 중국인들은아역청탄류의품질을좋아하고, 5,000kcal/kg NAR 기준의인도네시아탄 FOB와 4,700kcal/kg NAR 기준의중국 CFR 계약이체결되었다. 한관계자는일본의현물수요가감소했기때문에인도네시아역청탄이가용하다고했다. 그러나한국의전력사들은역청탄을잘비축했기에큰영향은없다고한다. 자료원 : International Coal Report(4.25) 러시아, 아시아로석탄수출확대계획 러시아는장기석탄개발프로그램으로석탄수출량이현재의연간 1억 1,500만톤에서 30년까지상당히증가할것으로예상한다. 왜냐하면아시아태평양지역으로수출을하기위해서신규석탄생산센터에중점을두고있기때문이다. 4월 15일러시아에너지부성명에따르면, 30년국제시장에서러시아석탄의수요는연간 1억 7,000만톤으로증가할것이라고에너지부장관 Sergei Shmatko가밝혔다. 비록 Shmatko가러시아석탄수출량이 30 년, 2배로증가할가능성을배제하지않았을지라도이수치는현재의수출량보다 48% 증가한것이다. Shmatko는 4월 14일 30년장기프로그램의주요사항이입증된정부회의에서발표를하였다. 러시아는현재 12개의구소련공화국으로구성된독립국가연합에연간 1,700만톤의석탄을수출을한다고그가말했다. 비독립국가연합에수출되는석탄량은연간약 9,800만톤이고, 서부로연간약 7,000만톤이운송된다. 동시에동부행수출량은급격히증가했고, 중국행수출량은 10년약 1,100만톤을기록했다고그가말했다. June

14 8월말, 베이징과모스크바는 25년간러시아가중국에연간최소 1,500만톤의석탄을공급하고, 베이징이모스크바에석탄프로젝트의개발자금확보용차관을제공하기로합의했다. 우호적인아시아태평양지역수출환경을만드는것이중요한전략적인프로젝트가될것이다. 이것은러시아의경제적입지를강화할것이다 라고 Shmatko가말했다. 자료원 : International Coal Report(4.25) 일본 - 중국의장기계약가협상정체 China Coal 사와일본연료탄구매업체들은양자간장기 계약협의에서 JFY 2011 일본연료탄가를아직정하지못 했다고, 일본의한관계자가 5 월 13 일밝혔다. 기대가격의격차가매우크다 고그는말했다. China Coal 사는 5,800kcal/kg NAR 기준, U$150(FOB) 를추구했다고한관계자가말했다. 중국의요청가격은의 무적으로수출세 10% 를포함한다. 반면일본의연료탄구매업체들은 6,080kcal/kg 기준, FY 2011 호주석탄가인톤당 U$129.85(FOB) 수준 이길희망한다. Chian Coal 사와일본전력회사의대표간면담은아직없었다. 중국과일본의협상은석탄산업그룹인 Japan Coal Development 사를통해주로이루어졌다고, 일본관계자는전했다. 현재협상은정체상태이다 라고그가말했다. China Coal사는석탄수출에관심이없기때문에일본에높은장기계약가를제시할가능성이있다고, 한북아시아관계자가이전에밝혔다. FY 2010, 중국은장기계약이행의일환으로약 100만톤의석탄을일본에수출했었다. 자료원 : International Coal Report(5.16) 인도네시아, 일본에 11 년연료탄계약가격톤당 $140 요구 4월 28일한일본정보원은메이저인도네시아석탄생산업체들과일본구매업체들이 11년회계연도연간계약가격협상을일본에서진행중이라고밝혔다. 이정보원은인도네시아연간계약가격은지수연동형방식혹은협상을통한연간고정가격책정방식을통해서결정될것이라고말했다. 또한, 그는일본은주로최고급인도네시아산연료탄을매입해왔고, 지난수년간매입시호주-일본간체결된연간계약가격보다몇달러더높은가격을지불해왔다고전했다. 현재메이저인도네시아석탄생산업체들은연간고정가격책정방식을선호하는일본연료탄바이어들에게톤당 $140(FOB 기준 ) 을요구하고있는것으로알려졌다. 한편, 호주-일본의 11년회계연도연간계약가격은톤당 $129.85라고업계관계자들은전했다. 그는또한일본의황금연휴가시작되기전에이협상이타결될지여부는현재불투명하다고전했다. 자료원 : International Coal Report(5. 2) 14 Coal Inside

15 Gujarat NRE Coke, 5 년내생산량 400 만톤으로증대계획 인도최대코크스생산업체인 Gujarat NRE Coke Ltd 는 차후 4~5 년내연간코크스생산용량을 400 만톤으로끌어 올릴계획이다. 참고로, 현재의연간생산용량은 138 만톤 이다. 4 월 25 일보도자료에서 Gujarat NRE Coke 의이사 Arun Kumar Jagatramka 는생산시설확충을위해약 100 억루피 ($2 억 2,460 만 ) 를투자하고있다고말했다. 그는또한호주자회사의점결탄생산량을현재연간 200 만톤에서차후 3~4 년내연간 600 만톤으로끌어 올리기위한작업을진행중이라고전했다. 한편, Jagatramka 는 11 년 3 월분기영업보고서를발표하면서 점결탄가격은지난수개월동안계속하여 상승하고있고, 이로인해수익또한얻을수있었다. 사실, 국제시장에서코크스의공급부족상태는지속되고있으며, 우리는지난수개월간코크스의희소성을실감하고있다. 고말한바있다. 참고로, 상기사의 11년 3월분기순이익은전년동기 1,340만루피대비급증한 5억820만루피로나타났다. 자료원 : International Coal Report(5.2) ICMA, 2 분기생산량 7% 증가예상 5월 6일인도네시아광업협회 (ICMA) 의한관계자는인도네시아의 11년 2분기석탄생산량은 1분기 8,900만톤대비약 7% 증가한 9,500만톤이될것으로예상된다고말했다. 우리 11년상반기생산목표량은총 1억8,400만톤이다. 이목표를달성하기위해서는 2분기에총 9,500 만톤을생산해야하며, 상기목표량달성이어렵지않을것으로전망한다고 ICMA 회장 Bob Kamandanu는말했다. 지난해 Kamandanu는협회가예상하는 11년인도네시아석탄생산량은 10년추정생산량 3억1천만톤대비 9.6% 증가한 3억4천만톤이라고말한바있다. 참고로, 인도네시아정부가예상하는 11년석탄생산량은 ICMA가예상하는석탄생산량과는차이가있다. 즉, 인도네시아정부가예상하는 11년석탄생산량은 3억2,665만톤으로 ICMA의예상치보다적다. 자료원 : International Coal Report(5.9) 폴란드, 1 분기무연탄생산량감소 5월 17일폴란드경제부가발표한자료에의하면폴란드국영석탄생산업체들의 11년 1분기무연탄생산량은전년동기대비 4.5% 감소한 1,749만톤이었으며순이익은 6억3,430만Zloty($2억2,840만 ) 로나타났다. 동기간연료탄생산량은전년동기대비 5.3% 감소한 1,450만톤, 점결탄생산량은전년동기대비 0.4% 감소한 298만톤으로집계되었다. 1분기무연탄판매량은전년동기대비 120만톤 (7%) 증가한 1,820만톤으로확인되었다. June

16 동기간연료탄판매량은전년동기대비 6.5% 증가한 1,500만톤, 점결탄판매량은전년동기대비 9.5% 증가한 320만톤으로나타났다. 이기간동안국내판매량은 16.7% 증가, 수출량은 42.8% 증가하였다. 폴란드석탄의최대수입국인독일은 1분기동안 712,200톤을수입한것으로나타났으며, 이수치는폴란드가 EU국가들에판매한총물량의 43% 에해당한다. 그외, EU에속하지않는국가들중폴란드산석탄을가장많이수입하는나라는노르웨이로폴란드가비EU국가들에판매한총물량의 87% 인 17,200톤을수입한것으로나타났다. 폴란드국영탄광업체들의 3월말당시석탄재고량은전년동기 288만톤대비소폭감소한 270만톤으로나타났다. 1분기무연탄평균시장가격은전년동기대비 19.2% 상승한톤당 Zloty($119.70) 로나타났다. 동기간연료탄평균가격은전년동기대비 5.5% 상승한톤당 Zloty, 점결탄평균가격은전년동기대비 61.5% 상승한톤당 Zloty이었다. 1분기무연탄순수익은 1년전 1억4,430 만Zloty에비해 4배이상증가하였고, 매출액은전년동기 3억 2,480만Zloty 대비 3배이상증가한 11억3천만Zloty로나타났다. 이와같은결과에대해경제부장관은 순이익의증가는기초영업활동비 ( 증가액 : 8,070만Zloty) 와재무활동비 ( 증가액 : 8,420만Zloty) 의대폭증가를상쇄하고도남을만큼큰폭으로증가한매출액 ( 증가액 : 8억 700만Zloty) 덕분이다 고말했다. 무연탄투자지출액은전년동기 4억190만Zloty보다증가한 4억950만Zloty로나타났다. 3월말현재탄광업계종사자는 109,525명이라고장관은말했다. 상기모든수치는국영탄광업계의영업결과이며, 민영업체들인 Lubleski Wegiel Bogdanka나 Siltech의자료는포함되지않았다. 자료원 : International Coal Report(5.23) NTPC, Bandanna Energy 인수경쟁에참가 의탄광매각입찰에응찰한상태이다 고밝혔다. 인도국영전력업체인 NTPC Limited 는호주석탄탐사 업체인 Bandanna Energy 소유의탄광인수입찰경쟁에뛰 어들었다. 5 월 24 일 NPTC 의한간부는 당사는 Bandanna Energy 내수시장에서의석탄공급부족으로인해, 인도의몇몇업체들은해외탄광인수에열을올리고있다. 인 도최대발전업체인 NTPC 의경우남아공, 모잠비크, 호주에소재한탄광들에눈독을들이고있다. Bandanna Energy 인수경쟁에참여한업체로는 JSW Steel, Aditya Birla Group, Jindal Steel & Power 가있 다. Bandanna Energy 는퀸즐랜드 Bowen Basin 과 Galilee Basin 에소재하는 16 개의탄광에대한탐사허가권 을보유하고있는업체이다. 자료원 : International Coal Report(5.30) 16 Coal Inside

17 11 년 4 월콜롬비아연료탄수출량, 전월대비 44% 증가 콜롬비아석탄생산업체들이제공한자료에의하면, 11 년 4 월콜롬비아의연료탄총수출량은 747 만톤으로전 월대비약 229 만톤 (44%) 증가한것으로나타났다. 은전월대비 80 만톤 (39%) 증가한약 290 만톤을수출한것으로집계되었다. 콜롬비아최대석탄생산업체인 Cerrejon 의 4 월수출량 이자료에의하면, Drummond 사의콜롬비아소재탄광에서생산된석탄의 4 월수출량은전월대비약 62 만톤 (34%) 증가한 247 만톤을기록한반면, Glencore 의수출물량은 66% 증가한 123 만톤에달하였다. 가 장큰폭의증가율을나타낸업체는 Vale 사로 4 월한달동안무려 1000% 가까이증가한총 569,000 톤을수 출한것으로나타났다. 안데스산맥지역의폭우및곧시작되는우기는연료탄생산량및탄질의저하를가져올것이다. 또한, 우기의시작은겨울에발생한대홍수로부터회복되지못한지역들에재차타격을가하는셈이될것이다. 한콜롬비아관계자에의하면, 폭우는 Cundinamarca, Boyaca, Santander 지역에서의석탄생산과수송에 영향을미칠것으로보인다. 한편, 현물수요가부족한상황임에도불구하고유럽시장에서콜롬비아산석탄의물량은넘쳐나고있다. 이에현재 CIF ARA 시황은고객우위의시장으로간주된다. 즉, 수요자중심의시장이라는얘기이다. 그러나, 폭우가더심해진다면수요자들이겨울비축용구매를시작할때인금년하반기에는공급물량이부족할가능성이제기되고있다. 자료원 : International Coal Report(5.30) 일본원전중단으로인한큰폭의수입증가없을듯 일본원전중단으로올해적어도한개의일본전력회사 (JPU) 는석탄을추가로확보해야만할지도모른다. 그러나이물량은 3월 11일지진과쓰나미이후의상당한수입량감소를상쇄할만큼충분하지않을것이다. FY 2010, 약 500만톤의석탄을소비한 Hokuriku Electric사는화력발전용량을증가하기위해서 100~200 만톤을더구매할가능성이있다. 계획에없었던 Hokuriku사의 540MW짜리 Shiki 원전 1기는 3월 31일부터중단되었다. Chubu사는 3월 11일대지진의큰피해를입었던 Tokyo Electric( Tepco사 ) 와 Tohoku Electric사처럼, 자연재해로또위기가발생할지도모른다는우려때문에 Hamaoka 원전 2기를 5월 13일과 14일중단했다. EDF Trading사와석탄조달제휴를맺은 Chubu사의무역부문을맡고있는 Chubu Energy Trading사때문에, Chubu사는필요량보다석탄구매를더많이한다고한관계자가말했다. Chubu사의 4,100MW짜리 Hekinan 발전소소비량은약 1,000만톤이다. EDF Trading사는 Chubu사의추가적인석탄수요를다룰것이라고, 한일본관계자가말했다. Hamaoka 원전은일본의원전중단과정에서가장최근에중단되었다. 지진때문에예정되거나계획에없었던 Tepco June

18 사의원전 2기가폐쇄되었다. Fukushima-Daiichi 발전소의 1~3호기 ( 용량합계 2,028MW) 는 3월 11일부터중단되었다. 그리고 4~6호기는 10년 11월 30일, 11년 1월 3일, 10년 8월 14일부터안전점검을하기위해서중단되었다. 3기의발전용량합계는 2,668MW이다. 자료원 : International Coal Report(5.23) Blakefield South 와 Ulan 탄광, 완전생산일미정 Xstrata 사의 Blakefield South 수출연료탄광의생산은 아직재개되지못했다. 이탄광은 11 년 1 월갱내화재로 중단되었고, 홍수복구작업이갱내 Ulan 연료탄광에서계 속진행중이라고회사대변인이 5 월 16 일밝혔다. Ulan 탄광의배수작업을진행중이다 고 Xstrata Coal 사대변인 James Rickardsrk 가말했다. 그러나호주뉴사우스웨일즈주 Ulan 탄광의완전생산재개일은확정되지않았다고그는전했다. Xstrata 사는 2 월 15 일폭우로탄광의갱내에물이유입된이후에, Ulan 탄광의몇고객업체에불가항력을 선언했다. 뉴사우스웨일즈주의 Department of Primary Industries 의산업정보에따르면, Ulan 갱내와노천복합단 지의판매가능석탄생산용량은연간 830 만톤이다. 뉴사우스웨일즈주 Xstrata 사의또다른탄광인 Blakefield South 탄광은 1 월 5 일갱내장벽뒤에서화재가 발생한이후 4 개월이상중단되었다. Xstrata 사는 Blakefield 탄광의외관검사와산소재공급을아직하지못했다. 생산재개일을언급하기에 는너무이르다 라고 Xstrata 사대변인이말했다. Xstrata 사는 Blakefield South 탄광갱내의불길을잡기위해서비활성질소가스를주입한이후, 탄광을 조사하고점차산소를재주입할계획이라고밝혔다. Xstrata 사는 Blakefield 탄광의몇고객업체에재고수출석탄을공급해왔다. Blakefield South 탄광은 10 년말생산을재개했고, Hunter Valley 석탄지대소재 Xstrata 사의 Bulga 채탄 단지의일부이다. 판매가능한석탄의연간생산용량은갱내탄광의연간 600 만톤을포함한 1,200 만톤이다. Blakefield South 와 Ulan 탄광은뉴캐슬항을통해서석탄을수출한다. 자료원 : International Coal Report( Coal Inside

19 1. 무연탄 통계 가. 수급표 ( 단위 : 천톤 ) 월별 공급 소비 재고 년도 공급계 ,057 5,535 4,551 이월 1 4,231 2,797 2,226 생산 2 2,773 2,519 2,084 수입 기타 소비계 ,260 3,309 2,698 연탄용 4 ( 수입탄 ) 2,289 (126) 1,941 (195) 1,859 (190) 발전용 5 1,960 1, 산업용 6 ( 수입탄 ) 11 (-) 8 (-) 재고계 , a 2,797 2,226 1,853 산지 연탄공장 정부비축 - (-) 소계 국내탄 수입탄 소계 10 2,026 1,596 1,308 국내탄 11 1,965 1,571 1,308 수입탄 입항지 국내탄재고 , b 2,677 2,122 1,779 수입탄재고 a-b 나. 수입물량및금액 자료원 : 탄협 42 호 ( 석탄협회, 11.5) ( 단위 : 천톤, 천 U$) /10 누계대비 4월 4월누계 4월 4월누계증가율 (%) 물량금액물량금액물량금액물량금액물량금액 ,512 2, , ,951 2, , 자료원 : June

20 다. 최근 5 년간수입물량및금액 구분 수입량 ( 천톤 ) 수입금액 ( 천U$) , , , , , , , , , , ,406 1,015,544 자료원 : 라. 국가별수입 ( 단위 : 톤, 천 U$) 구분 2009년말누계 2010년말누계물량금액물량금액 중국 2,332, ,112 2,738, ,191 호주 2,156, ,719 2,156, ,796 베트남 1,833, ,743 1,835, ,199 러시아연방 123,767 13, ,605 79,208 사이프러스 ,088 10,645 인도네시아 ,585 2,692 필리핀 1, 기타 20,440 2,738 26,295 1,714 계 6,467, ,069 7,405,597 1,015,544 자료원 : 마. 탄광별생산 ( 단위 : 톤 ) 광산명 증감율 (%) 석공장성 674, , 석공도계 439, , 석공화순 240, , 석공계 1,353,000 1,133, 경동 1,041, , 태백광업 104, , 마로 20, 민영계 1,165, , 합계 2,518,940 2,083, 자료원 : 탄협 42호 ( 석탄협회, 11.5) 20 Coal Inside

21 통계 2. 유연탄 가. HS 코드별수입현황 구분 2009 년 2010 년 ( 단위 : 천톤, 천 U$) 물량금액물량금액 발전용 휘발성함유량 22% 이상 ( ) 기타 ( ) 76,936 6,416,507 82,700 7,170, 휘발성함유량 22% 미만 ( ) ,657 4, ,004 제철용 강점결성코크스용탄 ( ) 12,369 2,041,600 14,542 2,651,497 기타코크스용탄 ( ) 3, ,181 4, ,656 총계 92,952 8,996, ,096 11,425,189 자료원 : 나 년도우리나라주요국가별용도별수입물량 ( 단위 : 천톤, 백만 U$) 국가 발전용제철용합계점유율 (%) 물량금액물량금액물량금액물량금액 호주 25,701 2,529 13,508 2,421 39,209 4, 인도네시아 37,617 2, ,661 2, 캐나다 4, , ,923 1, 러시아 6, , , 중국 3, , 미국 , , 기타 4, , 계 82,700 7,170 23,396 4, ,096 11, 자료원 : June

22 다. 주요국가석탄생산현황 ( 최근 5 개년 ) ( 단위 : 백만톤 ) 국가 년점유율 (%) 중국 2,529 2,692 2,802 2,973 3, 미국 1,055 1,040 1, 인도 호주 러시아 기타 1,617 1,657 1,686 1,663 1, 계 6,342 6,573 6,795 6,881 7, 주 ) 상업성있는고체연료, 즉역청탄, 무연탄, 갈탄, 아역청탄생산량임 자료원 : BP Statistical Review of World Energy, ( 라. 주요국가석탄소비현황 ( 최근 5 개년 ) ( 단위 : 백만 TOE) 국가 점유율 (%) 중국 1, , , , , 미국 인도 일본 러시아 한국 기타 계 3, , , , , 주 ) 상업성있는고체연료, 즉역청탄, 무연탄, 갈탄, 아역청탄생산량임 자료원 : BP Statistical Review of World Energy, ( 마. 국가별수출현황 ( 교역량기준 ) 연료탄수출 ( 단위 : 백만톤 ) 국가 인도네시아 호주 러시아 남아공 콜롬비아 중국 베트남 카자흐스탄 미국 폴란드 베네수엘라 캐나다 기타 계 Coal Inside

23 원료탄수출 ( 단위 : 백만톤 ) 국가 호주 미국 캐나다 러시아 인도네시아 중국 콜롬비아 남아공 폴란드 기타 계 자료원 : AME Outlook( 11.6) 연료탄수입 ( 단위 : 백만톤 ) 국가 일본 한국 대만 인도 영국 중국 독일 미국 러시아 캐나다 기타 계 June

24 원료탄수입 ( 단위 : 백만톤 ) 국가 일본 인도 한국 브라질 이탈리아 독일 영국 대만 우크라이나 프랑스 기타 계 자료원 : AME Outlook( 11.6) 바. 주요기업별해상운송용연료탄생산현황 (2011년) 기업 물량 ( 백만톤 ) 세계점유율 (%) Xstrata plc PT Bumi Resources Tbk PT Adaro Energy Tbk Anglo American Plc BHP Billiton Limited Drummond Company Inc Siberian Coal Energy Company Banpu Public Company Limited Tata Power Company Limited Rio Tinto Group Other 자료원 : AME Outlook( 11.6) 24 Coal Inside

25 사. 국가별매장량 (2010년말기준 ) ( 단위 : 백만톤 ) 국가명 무연탄 & 역청탄 아역청탄 & 갈탄 계 점유율 (%) 미국 108, , , 러시아 49, , , 중국 62,200 52, , 호주 37,100 39,300 76, 인도 56,100 4,500 60, 독일 99 40,600 40, 우크라이나 15,351 18,522 33, 카자흐스탄 21,500 12,100 33, 남아공 30,156-30, 콜롬비아 6, , 캐나다 3,474 3,108 6, 폴란드 4,338 1,371 5, 인도네시아 1,520 4,009 5, 브라질 - 4,559 4, 그리스 - 3,020 3, 불가리아 2 2,364 2, 터키 529 1,814 2, 헝가리 13 1,647 1, 파키스탄 - 2,070 2, 중동국가 1,203-1, 체코 , 태국 - 1,239 1, 멕시코 , 북한 뉴질랜드 스페인 짐바브웨 베네수엘라 루마니아 일본 영국 베트남 한국 기타 3,898 23,713 27, 계 404, , , 자료원 : BP Statistical Review of World Energy, ( June

26 통계 3. 가격 가. 연료탄가격 Platts 3 개월선물가격 ( 단위 : U$/ 톤 ) 노선 CIF 일본 Basket price CIF 한국 6,080kcal/ kg CIF 북서유럽 6,000kcal/ kg FOB 남아공 Richard Bay 6,000kcal/ kg FOB 중국 Qinhuangdao 6,200kcal/ kg FOB Kalimantan 인니 5,900kcal/ kg FOB Newcastle 호주 6,300kcal/ kg 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 자료원 : International Coal Report( 11.6) 일본 - 호주계약가격, FOB (U$/ 톤 ) 구분 벤치마크가격 * * Hunter Valley 기준 (6,700kcal/ kg GAD) 자료원 : AME Outlook( 11.6) 나. 원료탄가격 일본 - 호주계약가격, FOB (U$/ 톤 ) 구분 프리미엄강점결탄 스탠다드강점결탄 반약점결탄 저휘발분미분탄 자료원 : AME Outlook( 11.6) 11 년가격은 AME 의전망가 26 Coal Inside

27 다. ICR Asian Marker price ( 단위 : U$/ 톤 ) 구분 월 월 월 월 월 월 월 월 월 월 월 월 * CIF Japan 기준 년 1 월 2000 년 1 월 2002 년 1 월 2004 년 1 월 2006 년 1 월 2008 년 1 월 년 1 월 자료원 : International Coal Report( 11.6) June

28 라. ICR North West Europe Marker Price ( 단위 : U$/ 톤 ) 구분 월 월 월 월 월 월 월 월 월 월 월 월 자료원 : International Coal Report( 11.6) 28 Coal Inside

29 마. 무연탄연도별수입가격 ( 국내수입 ) 구분단위 무연탄 U$/mt 자료원 : 바. 무연탄수입가격 (2010 년 ) 구분물량 ( 천톤, a) 금액 ( 천 U$, b) 가격 (U$/ 톤, b/a) 4 월 , 자료원 : 사. 해상운임 (SSY Altlantic Capesize Index) 구분 2010 년 월 5 월 4 주 6 월 1 주 Narvik/Rotterdam Tubarao/Rotterdam Richards Bay/Rotterdam Hampton Roads/Rotterdam Puerto Bolivar/Rotterdam Nouadibou/Taranto P Tubarao/Japan Tubarao/Beilun+Baoshan T/C Trip Cont/Far East T/C Transatlantic Round 자료원 : ) June

30 부록 알루미늄 ALUMINIUM 일반현황 개요주기율표 3B족에속하는금속원소로, 은백색의가볍고무른금속이다. 알루미늄은보크사이트로부터알루미나 (Al 2 O 3 ) 를생산한후전기분해로생산한다. 알루미늄은산소 (O 2 ) 와규소 (Si) 에이어지각내에 3번째로많은원소이나, 이용하기시작한것은 1886 년미국의 Charles Hall과프랑스의 Palu-Louis Heroule이알루미늄제조공정을개발한이후다. 알루미늄은가볍고부식에강하며쉽게가공할수있다는장점때문에세계적으로철다음으로많이사용되고있다. 알루미늄은가볍고강인한성질때문에항공기제작과건축자재, 전기통신기기, 가정용품제조, 내화재료, 자동차부품등에매우광범위하게사용되고있다. 보크사이트는기니, 호주, 브라질, 베트남, 자메이카등에주로부존하며호주, 중국, 브라질, 인도, 기니등에서많이생산된다. 알루미늄의주요생산국은중국, 러시아, 캐나다, 호주, 미국등이다. 그러나전기분해에필요한전력비용이높기때문에최근에는에너지비용이싸고보크사이트의확보가용이한국가들의생산이늘고있다. 물리, 화학적특성 원자번호 : 13 융점 : 660 원자량 : 주기율표 : 3족 비중 : 2.70 지각내함유량 : 8.3% 30 Coal Inside

31 개발및처리 채광되는보크사이트가운데약 85% 가알루미늄금속으로제련되고 10% 정도는비야금용시장에서여 러가지형태의알루미나로사용되며나머지 5% 정도가비야금용보크사이트로사용된다. 채광 보크사이트채광의 90% 이상은불도저와스크레이퍼를이용하여표토를제거한후하부의보크사이트 를채굴하는, 노천채광법을이용해이루어진다. 보크사이트채광시때로폭약을사용하기도하며파쇄후프론트로더, 파워쇼벨, 하이드로릭굴삭기등을이용한다. 생산 알루미나 - 보크사이트처리 ( 파쇄, 세척, 건조등에의해점토광물처리 ) - 베이어법 (Bayer process) 을이용하여보크사이트에서알루미나생산 * 고온, 가압하에서소다를용융제로하여알루미늄수산화물 (Al 2 O 3-3H 2 O) 을용액으로제조 * 침전, 여과, 세척, 소결과정을거쳐알루미나 (Al 2 O 3 ) 제조 알루미늄빙정석과알루미나혼합용융 전기분해로알루미늄제조 국별알루미늄생산용량 ( 단위 : 천톤 ) 국가명 e 중국 19,000 18,400 러시아 4,280 4,280 미국 3,500 3,190 캐나다 3,090 3,020 호주 2,050 2,050 브라질 1,700 1,700 인도 1,700 2,300 노르웨이 1,230 1,230 아랍에미레이트 1,120 1,650 남아공 바레인 아이슬란드 베네수엘라 독일 모잠비크 기타 6,745 6,830 총계 48,800 49,000 자료원 : USGS, Mineral Commodity Summaries, June

32 리사이클링알루미늄의리사이클링은근본적으로유한한광물자원의사용기간연장과에너지절약, 환경오염의감소, 매립지의수요감소, 폐기물처리비용의절감, 알루미늄수입감소로인한무역수지개선, 고용창출효과등기여하는바가크다. 따라서, 재생이용가능성이높은자동차와음료용기의소비비중이지속적으로증가하면서정책적인지원이이뤄지고환경의식이성숙해지면서알루미늄리사이클링기술도발전하고있다. 알루미늄은재생이용이하여자동차부문에서많이사용되고있으며유럽에서는거의전차량을재생하도록하는법령이마련되어있다. 서유럽의경우차량 1대당알루미늄사용량은 1990년에는 50kg에서 2002년 100kg으로증가했으며 2010년에는 200kg으로증가할전망이다. 알루미늄 1차제련소를건설하는데는장기적이고도막대한설비투자비가소요되는반면리사이클링공장의경우에는비교적소규모의건설투자로건설이가능하며조업의탄력성이우수할뿐아니라생산공정도단순하다. 우리나라의알루미늄재생지금업체는재생합금업체약 20개사, 제강용탈산제전문업체 3개사, 비금속업체 개사정도다. 알루미늄재생지금업체들의용해설비 1기당평균용량은 8톤, 도가니 0.5톤으로규모가작을뿐아니라대부분반자동과수동설비를보유하고있다. 알루미늄재생합금지금은 70% 이상이주물및다이캐스팅용이며, 약 25% 가제강용탈산제로압연및압출을포함하여기타용도로 5% 미만이소비되고있다. 알루미늄재생지금업체의경우규모의영세성, 업체난립에따른가동불안정과국제가격하락, 경기부진에따른채산성의악화와가격경쟁력저하로, 우리나라의알루미늄수입이큰폭으로증가하고있다. 국내스크랩회수량은연간약 7만톤수준으로추정되며대부분의스크랩을해외에의존하고있다. 스크랩의해외의존도가높은것은국내발생스크랩물량이한정되어있고유통체계의전근대성과수집체계의영세성에주로기인한다. 리사이클기술 알루미늄의리사이클링개발기술은품질면에서는용해원료의예비처리, 선택적용해기술, 용탕의정제기술등에의해불순물의용입을최소한으로하고, 경제적측면에서는용해수율을극대화시키고비용을최소로하는데목적이있다. 특히알루미늄폐캔의재활용시광석제련보다 95% 의에너지절감효과가발생하는것으로나타나고있다. 캔리사이클 폐알루미늄캔은미국에서폐스크랩소비량의반이상을차지하는재활용의중요한원료공급원이다. 따라서폐캔리사이클링기술은보다고도화된처리기술들이개발, 실용화되고있다. 1970년대미국에서최초로도입된폐캔의인쇄도막 ( 印刷塗膜 ) 제거시스템은최근들어더욱다양하고고도화된형태로발전 32 Coal Inside

33 하고있으며이기술의도입이확대되는추세에있다. 최근에는용해전에바디와엔드를분리하여별도로용해하는기술개발이추진되고있다. 폐차리사이클링 자동차소재가복잡해지고다양해지면서중액선별, 과전류선별, 자동유체선별등보다고도화된처리기술들이개발, 실용화되고있다. 자동차의경량화에의한알루미늄의압연품사용증대전망에따라장기적인측면에서는압연품스크랩과주물다이스캐팅스크랩을분리하여재활용할수있는기술개발의필요성이증대되고있다. 용도 보크사이트 제련용베이어 (Bayer) 공정과홀헤로울트 (Hall-Heroult) 공정을거쳐알루미늄금속생산 내화재용유리제조및제강용로제작 연마재용접착및코팅된연마재, 광학용파우더, 미끄럼방지용바닥재, 내화물 시멘트생산용내식성이강한알루미나고함유시멘트나칼슘알루미네이트시멘트생산 화학용및제강용 접착제, 화장품, 종이, 고무및방수제용충전재 / 안료, 촉매제, 세라믹제품, 치약, 유리, 합성제올라이트생산 방수용수분에의한암석의균열방지 June

34 알루미늄 알루미늄의용도는호일, 시트와코일, 서클과슬러그, 와이어, 바, 로드등다양하다. 이러한제품들의최종수요처를살펴보면다음과같다. - 호일의경우가정용호일 ( 부엌용 ), 담배, 버터 / 마가린식품포장, 제약용포장, 라미네이션및프린팅 ( 알루미늄호일 ) 절연체, 케이블랩등이있으며, 일반적인크기는두께 6.35~400 마이크론, 폭 80~1,700mm이다. - 알루미늄시트와코일의경우건축재, 자동차, 트럭 / 트레일러, 건설, 냉각, 간판, 보트, 조선등이며, 일반적인크기는두께 0.4~3.175mm, 폭 100~1,500mm, 길이 5,000mm이다. 기타에어컨, 냉장고, 창틀, 문, 온실등에최종적으로사용된다. - 압축성형한제품의경우건축, 건설, 조선, 유전, 적재램프 (loading ramps), 트럭, 트레일러, 버스와밴등에사용된다. - 알루미늄서클및슬러그의경우는식기, 냄비, 팬, 연료탱크및가스탱크, 실린더, 에어로솔용기에사용된다. 알루미늄와이어, 바, 로드의경우기계가공바 (machining bars), 나사, 군수품및항공기에사용된다. 보크사이트의품질요건 ( 단위 : %) 용도 Al 2 O 3 SiO 2 Fe 2 O 3 TiO 2 Alkalis LOI* 기타 제련 50~55 0~15 5~30 0~6 내화재용 최소 84.5 최대 7.5 최대 2.5 최대 ~0.6 최소비중 3.1 연마재용 최대 5 2~5 2~4 미량 <1 화학용 55~60 최대5~18 최대 2.0 0~6 방수용 >80»5 가변적 시멘트용 45~55 최대 6 20~30 3 * : LOI(Loss on Ignition) : 작열감량 자료원 : IMI, The Industrial Minerals HandyBook 부존및매장량 현재알루미늄생산을위한경제성있는원료는보크사이트로, 이는다이아스포, 깁사이트, 보헤마이트등으로이루어진암석이다. 빙정석 (Cryolite, Na 3 AlF 6 ) 은보크사이트발견이전에는유일한알루미늄산출광물이었으나현재는주로알루미늄제련시용제로사용되고있다. 34 Coal Inside

35 이외에도알루미늄을함유하고있는광석은많으나추출하는데많은비용이들기때문에경제성이없다. 보크사이트는알루미늄성분을함유하고있는암석이풍화작용에의해형성된것으로지각내알루미늄의함량은 8.3%(Al 2 O 3 기준 15.7%) 정도이나일반적인광상의알루미늄함량은 13%(Al 2 O 3 기준 25%) 이상이다. 알루미늄의주요광상은퇴적광상과풍화잔류광상등으로, 퇴적광상은주로소규모이며풍화잔류광상은대규모이다. 보크사이트는지표에서만생성되므로침식작용을받아운반되기쉽다. 그러므로중생대백악기이전부터생성되어보존된것은없고대부분이과거 2,500만년동안생성된잔류광상이다. 주요보크사이트구성광물광물명 화학조성 알루미나함량 다이아스포 (Diaspore) Al 2 O 3 3H 2 O 또는 AlO(OH) 깁사이트 (Gibbsite) Al 2 O 3 3H 2 O 또는 Al(OH) 보헤마이트 (Boehmite) Al 2 O 3 3H 2 O 또는 AlO(OH) 자료원 : Roskill, The Economics of Bauxite and Alumina Sixth Edition 보크사이트의주요형태 광상종류특징주요광상대 퇴적광상일반적으로소규모 미국아칸소주 풍화잔류광상 Terra Rosa 형은주로대형광상이며, 석회암중알루미늄성분이농집되어생성 ( 지중해부근 ) Laterite 형은석회암이외의암석이풍화되어규산, 마그네슘, 알루미늄분, 철분이농집 ( 적도부근 ) 프랑스남부 Var, Herault 유고의아드리아해변 아메리카 아프리카 아시아에분포 국별매장량 ( 보크사이트 ) ( 단위 : 천톤 ) 국가명 Reserve(A) 점유율 (A/B, %) 기니 7,400, 호주 5,400, 브라질 3,400, 베트남 2,100, 자메이카 2,000, 인도 900, 가이아나 850, June

36 중국 750, 그리스 600, 수리남 580, 카자흐스탄 360, 베네주엘라 320, 러시아 200, 미국 20, 기타 3,120, 세계합계 28,000,000(B) 100 자료원 : USGS, Mineral Commodity Summaries 2011 생산 현재공급량증대가가능한생산사들은가능한알루미늄생산을증대하기위해노력하고있다. 이는중국이외의국가들이많은생산량을감축했던 10년초와는대조적인상황이다. 주요생산업체들의최근보고서에따르면 10년상반기생산용량을공격적으로증산생산하고있다. 많은생산업체들이최대생산용량에가깝게운영하고있지만많은생산업체들이몇분기동안예상치못한정전으로실제낮은공급성장세를보이고있다. 알루미늄을생산하는대기업들은최대생산용량으로회복, 또는생산용량을확장시키는계획을가지고있다. 보크사이트 ( 단위 : 천톤 ) 지역 그리스 2, , , ,763.1 러시아 6, , , ,475.0 보스니아체코 세르비아 프랑스 헝가리 가나 기니 18, , , ,684.9 모잠비크 시에라레온 1, 말레이시아 베트남 이란 Coal Inside

37 인도 20, , , ,662.0 인도네시아 15, , , ,213.0 중국 20, , , ,000.0 카자흐스탄 4, , , ,310.4 터키 ,128.0 가이아나 2, , , ,086.6 미국 베네수엘라 5, , , ,081.6 브라질 25, , , ,836.0 수리남 5, , , ,113.9 자메이카 14, , , ,539.9 호주 62, , , ,415.0 세계총계 209, , , ,459.8 자료원 : WBMS, World Metal Statistics Yearbook 2011 알루미나 (Al 2 O 3 함유 ) ( 단위 : 천톤 ) 지역 유럽 12, , , , ,204.1 아프리카 아시아 5, , , , ,115.0 아메리카 21, , , , ,055.0 오세아니아 18, , , , ,647.0 세계총계 58, , , , ,617.0 자료원 : WBMS, World Metal Statistics Yearbook, 정련알루미늄 ( 단위 : 천톤 ) 지역 그리스 네덜란드 노르웨이 1, , , ,090.0 독일 러시아 3, , , ,871.0 루마니아 보스니아 스웨덴 스페인 June

38 슬로바키아 슬로베니아 아이슬란드 영국 우크라이나 세르비아 이탈리아 폴란드 프랑스 가나 남아공 모잠비크 이집트 카메룬 나이지리아 UAE , ,002.4 바레인 아제르바이잔 이란 인도 1, , , ,609.9 인도네시아 일본 중국 12, , , ,194.5 타지키스탄 터키 카자흐스탄 미국 2, , , ,727.2 베네수엘라 브라질 1, , , ,536.2 아르헨티나 캐나다 3, , , ,963.2 뉴질랜드 호주 1, , , ,928.0 세계총계 38, , , ,298.6 자료원 : WBMS, World Metal Statistics Yearbook Coal Inside

39 시장동향 최근알루미늄시장은몇달동안의상승모멘텀이후상당한변동성을나타냈다. 알루미늄평균가격은 3월파운드당 에서 4월 로상승하였다. 그러나 5월평균가격은다른비철금속들의동행성을보이며파운드당 로하락하였다. 4월알루미늄과연가격은전달보다각각 5%, 4% 상승하였다. 4월니켈가격은 2% 하락하였고, 동가격은보합세를유지하였다. 단기적으로긍정적인가격전망이지만경제전망의약세로 AME는매우불안한추세를보일것으로전망했다. AME는현재의높은가격이 5월초런던증권거래소 (LSE) 에상장된 ETF 현물알루미늄을포함한상장지수펀드 (Exchange Traded Funds) 의출시에대한과잉반응이라고생각했다. ETF는잠재적으로재고량을흡수하는것이목적이다. 펀더멘탈경제지표들이거시경제의악화를전망하고있어높은재고수준을재조정하여향후 3개월동안파운드당약 105 까지하락할것으로 AME사는전망했다. 또한, 중국의제 11차5개년계획동안에너지절약목표를달성을위한강제생산량감축압박이없어져현재중국은생산재개가일고있다. AME는 11년하반기확실한수요를반영하여 11년평균가격을파운드당 108 로전망한다. 12년평균가격은파운드당 110 로예상했다. 재고수준측면에서런던증권거래소 (LSE) 에상장된 ETF 현물알루미늄출시의큰영향은없다. 현물가격은 08년 8~9월수준이고 11년 4월재고량은동기간 150만톤보다많은 460만톤이다. LME 재고량은 460만톤으로 3월과 4월사이변동이없었다. 중국상하이시장 (SHFE) 재고량은중국수요의강세와제한된공급이부분적으로반영되어 7% 감소하였다. 전력부족으로제련소들의생산수준이영향을받음에따라중국의제조업체들은재고량을사용하고있다. 중국화력발전소의석탄재고량부족과알루미늄을생산하는 Hunan, Jiangxi과 Chongqing지역의에너지절약방침에따라전력부족을겪고있다. 예기치못한전력부족이중국의알루미늄생산재개를방해하여 SHFE 재고수준이감소할것으로 AME는전망했다. 최근개발분야에서주요시장관계자들사이에수십억달러에해당하는합병이빈번하게이루어지고있다. Chalco사가진행하는실질적인개발투자움직임은다음과같다. China Huaneng Group사와개발, 투자, 건설그리고발전소관리의전략적인제휴를형성하였다. 보크사이트와동을포함한남부라오스지역의광물자원개발에관한합의서를 Laos Service Co사와체결하였다 Gulf International Investment Group사와말레이시아 Sarawak주 Borneo 지역간에연간생산용량 370,000톤의 Smelter Asia 건설과관련한합작투자에합의하였다. June

40 다음과같은광산업체들의 11년 1분기생산량이발표되었다. Vedanta사는전분기대비 7% 증가한 170,000톤을생산하였다. Alcoa사는 10년 12월분기소폭의감소를보였지만 1분기 904,000톤을생산하였다. BHP Billiton사는 10년 1분기대비 2.8% 감소한 305,000톤을생산하였다. Rio Tinto사는 Kitimat 제련소의전해조폐쇄로 10년 4분기대비 2% 감소한 944,000톤을생산하였다. 4월평균 Australian 알루미나 FOB가격은 3월대비 2.2% 인상된톤당 이다. 이가격은 3월 Nalco 사의현물입찰가격톤당 보다높은가격이다. 연계비율은약 15.5% 이다. 가격하락은알루미늄가격과함께움직일것으로 AME는전망했다. 국제가격 10년알루미늄가격은 09년대비평균 30% 의수익률을시현하면서가격이급등하였다. 이것은 06년이후로가장좋은실적이며, 비철금속에서평균적인수익률이고, 연 ( 鉛 ) 보다좋은수익률이며아연과는비슷한수준이다. 그러나동과니켈보다는낮은수준이다. 알루미나 ( 단위 : 달러 / 톤 ) 구분 알루미나, 하소한것, % bulk FOB refinery 알루미나, 하소한것, medium-soda bulk FOB refinery 자료원 : Industrial Minerals Information, Industrial Minerals ~ ~ ~ ~ 알루미늄 년도 LME 현물평균 (US$/ 톤 ) LME 3개월선물평균 (US$/ 톤 ) , , , , , , , , , , 자료원 : WBMS, World Metals Yearbook 2011 국별수출 10 년의세계경제의성장세로의회복은알루미늄수요를회복시켰다. 09 년약 3,500 만톤으로 8.2% 감 소한후, 10 년 7.6% 반등하였고 11 년약 4.5% 증가할것이라고 AME 는예측한다. 40 Coal Inside

41 09년대서양지역의경제는타격을입었다. 미국의명시적수요는약 28% 하락하였고, EU-15는약 26% 하락하였다. 이와대조적으로중국의수요는 08년 10% 증가한것에이어 09년약 9% 증가하였다. 10년의수요는비슷한수준으로회복되었다. 그러나중국이외국가들의수요증가는중국만큼의강세는아니였다.( 전년대비 10년상반기실적은 6.6% vs 9.1%) 금융위기로부터강한회복세를반영한미국과 EU-15의성장으로의반등세는점차증가하고있다. 10년상반기수요는전년대비미국 11.7%, EU-15 16% 증가하였다. 보크사이트 ( 단위 : 천톤 ) 국가 그리스 1, 인도 6, , 인도네시아 11, , , ,410.4 브라질 5, , , ,789.1 자마이카 14, , , ,486.3 호주 7, , , ,950.7 자료원 : WBMS, World Metals Statistics Yearbook 알루미늄 ( 단위 : 천톤 ) 국가 그리스 네덜란드 노르웨이 1, , , ,495.6 덴마크 독일 러시아 3, , , ,876.4 루마니아 벨기에 스웨덴 스페인 슬로바키아 슬로베니아 아이슬란드 영국 오스트리아 이탈리아 포르투갈 폴란드 프랑스 남아공 June

42 이집트 카메룬 나이지리아 대만 싱가폴 UAE 우크라이나 인도 인도네시아 일본 중국 타지키스탄 태국 터키 한국 홍콩 멕시코 미국 베네수엘라 브라질 아르헨티나 캐나다 2, , , ,522.7 뉴질랜드 호주 1, , , ,696.2 기타 세계계 18, , , ,334.5 자료원 : WBMS, World Metal Statistics Yearbook 2011 국별수입현황 보크사이트 ( 단위 : 천톤 ) 국가명 프랑스 2, , , 독일 3, , , ,005.1 아이슬란드 4, , , ,111.4 이탈리아 2, , 스페인 3, , , ,325.1 일본 1, , , ,158.1 우크라이나 3, , , ,457.7 아제르바이잔 중국 23, , , ,360.0 캐나다 3, , , ,375.6 미국 11, , , ,315.9 자료원 : WBMS, World Metal Statistics Yearbook Coal Inside

43 알루미늄 ( 단위 : 천톤 ) 국가 그리스 네덜란드 1, 노르웨이 덴마크 독일 2, , , ,391.8 러시아 벨기에 스웨덴 스위스 스페인 슬로바키아 슬로베니아 영국 오스트리아 세르비아 이탈리아 1, 포르투갈 폴란드 프랑스 핀란드 헝가리 아이슬란드 남아공 대만 싱가폴 인도 인도네시아 일본 2, , , ,739.9 중국 , 태국 터키 대한민국 1, , , ,318.2 홍콩 멕시코 미국 2, , , ,766.4 브라질 캐나다 뉴질랜드 호주 세계계 19, , , ,215.5 자료원 : WBMS, World Metal Statistics Yearbook 2011 June

44 우리나라알루미늄광수급현황 ( 단위 : 톤, 천달러 ) 국명 수출 수입 물량금액물량금액물량금액물량금액 가이아나 미국 영국 인도 중국 ,706 5,255 23,553 8,050 콜롬비아 호주 ,395 16, ,591 19,329 합계 ,102 21, ,619 27,707 자료원 : 2010 년도광산물수급현황 알루미늄신기술 알루미늄제련소에서전력사용량은계속증가하고있다. 1차알루미늄을생산하기위해사용되고있는기본적인기술 (Hall-Heroult 공정 ) 은 1886년도에개발되었으며, 효율성을향상하기위해지속적으로개선되어왔다. 이러한개선은오늘까지계속되고있으며사실향후수년동안상당한발전을위한계획이수립되어있다. Rio Tinto Alcan사의 AP 기술 TM 시리즈는지금까지높은운영전류및개선된효율에관해제련소에서있었던발전중의하나를보여주는것이다. 회사의 AP18과 AP30 시리즈전해조들은 18~38만암페어로운영된다. 세계알루미늄생산용량중 6백만톤이 AP기술에이용된다 고회사는전했다. 지난해 4,554개의 AP30 전해조에서전세계생산량의 10% 인 440만톤의 1차알루미늄이생산되었다. Rio Tinto Alcan사는현재자사의최신기술인 AP60을퀘벡주에위치한캐나다제련소중한곳에도입하기위해준비중에있다. 회사는 2010년 12월에현대화 1차작업에대한승인을받았으며 2013년연간 6만톤을생산하는 38개의전해조가세워지게될것이다. 초기단계는다음단계를위해필요한인프라구성이포함될것이며, 총제련생산용량은연간 46만톤이될것이다. AP40은 400kA 이상으로전해조운영이가능하다는것을처음으로보여주는 20년동안의연구결과이다. 이어 500kA로운영이가능한기술로서 AP50이개발되었다. 현재는 AP60으로개발되었고, 이는전해조의 1세대에서 570kA의전해전류를, 2세대에서 600kA를목표로하고있다. 이시스템은 AP 기술의차세대를위한기반이될것이라고 Rio Tinto Alcan 측은밝혔다. 44 Coal Inside

45 AP60은시설용량톤당투자비감소, 노동생산성향상및운영비절감, 일정한시설용량에대한건설및가동개시시기단축등을포함한작업성과에있어서큰변화를제공하는것으로알려져있다. 개별전해조의금속생산량은 AP30 시스템보다 40% 높은것으로보고되었는데, 1세대에서는 1일 4.3톤생산에서 2세대는 1일 4.5톤이상으로증가한다. 알루미늄의톤당에너지소비율은 1세대가 13.3MWh이고 2세대는 13.0MWh으로감소할것으로예상된다. Jonquiere의투자는 Rio Tinto Alcan사소유캐나다제련소들의광범위한현대화및확장프로젝트의일부이다. 약 $7억5,800만이 Jonquiere의 AP60 공장 1단계작업에투자될것이다. 또한회사는투자규모 $25억에달하는캐나다브리티시컬럼비아주소재 Kitimat 제련소의시설개선중, 준비작업인건설공사에 $3억을투자할것인데올해최종승인을받을것으로예상된다. 이시설개선작업이완료되면생산용량은 48% 증가한연간 420,000톤이될것이며, 연간배기가스를 50% 이상감소시킬것이다. 기술이더발전하여 APXe로부르는새로운제련전해조가프랑스 Saint-Jeande-Maurienne에있는 R&D 센터에서 12월가동을시작하였다. 이것은 AP60을기본으로하고있으나높은생산성에더하여에너지소비율도낮다. 목표는제로양극효과를달성하고에너지소비량을금속 kg당 12kWh 이하로하는것이다. 알루미나용하소기의에너지절감 Outotec사는사이클론에서기체매질을분리하는공정방법을개발하여브라질의 Alunorte 하소기에이방법을이용한시뮬레이션을사용하여효율성이높아졌다. 하소단계에서수산화알루미늄 Al(OH) 3 는건조되어알루미나형태가된다. 수분을함유한알루미늄수화물은하소단계에서발생한뜨거운폐가스와두번의예열단계에서혼합되어예비건조되고부분적으로화소된다. 사이클론하부단계에서분리되기이전, Venturi 건조기는가스와고체를혼합하는데사용되어진다. 970 의유동층막반응기에서최종하소가이루어진다 (CFB) CFB 과정에서분리되어녹은상태의알루미나는하소과정에서사용된연소가스를예열함으로서유동층막냉각기에서냉각된다. 유동층막냉각기의상부단계로두번의냉각단계가있다. 각단계에서알루미나는연소가스와혼합되고, 사이클론에서분리된다. 그러나사이클론의분리가공정과정이완료되었다는것은아니다. 하소기에서미분들이폐가스와함께한단계에서다음단계로이동되는것을의미한다. 이공정과정은열회수를감소시키고압력손실을증가시킨다. Outotec사의시뮬레이션의결과로나온최적화된공정과정은과거의기체매질에남아있는고체입자를상당히감소시키는것으로나타났다. 결과적으로열전도는향상되었으며공정과정에서압력손실이감소되었다. 에너지절약성과는상당하 June

46 다. 또한, 공정과정의안정성의증가로비교적큰온도변동이방지되어최종산출물의품질이향상되었다. Alunorte사는이러한방법으로하소용에너지의소비량을 3,000kJ/kg에서 2,790kJ/kg으로감소했다. 연간생산에서약 5,600kWh의에너지가절약되었다. Outotech사의 Light Metals Group의 CEO, Michael Missalla는알루미나또는기타공장유형의사이클론개선 (cyclone improvement) 이이론상이루어질수있다고말했다. 하소기술책임자인 Cornelis Klett는 우리가개발및시현했던시뮬레이션툴 (simulation tools) 은하소 ( 구기술또는신기술 ) 뿐만아니라, 사용가스사이클론 (utilises gas cyclone) 과여러형태의복합적인액화층으로구성된프로세스에도적용될수있다 고설명했다. 제어장치 (controls) 는, 가스사이클론을활용하고현재의구조 (scheme) 와반대로열과에너지의회수층을액화한유사시스템에이론적으로적용될수있다. 제어장치는이와같은모든시스템을개선할수있지만, CFB를핵심리액터 (core reactor) 로사용하는시스템에특히효과적이다 고그가말했다. 독일의 Initiative EnergieEffizienz 는 Alunorte사의프로젝트에국제에너지효율상을수여했다. 자동차시트용고성형합금알루미늄이지닌저밀도는자동차부품의경량화에유리한반면, 알루미늄시트재료가갖고있는포텐셜의모든장점을구현하는데있어서보통의저탄소강보다낮은성형성은장애요인중의하나이다. 단일합금개념의이익이분명함에도불구하고, 문의내부판넬과같이성형수요가많은비가시적인부품의 5xxx 시리즈합금과가시적인 ( 외부 ) 부품의 6xxx 합금의상용화는오늘날재래식 6xxx 합금성형의제약조건이다. 차세대알루미늄시트의도전과제는현재의작업방식을희생하지않고성형한계를연장시키는것이다. 저밀도알루미늄은경자동차부품에사용될때는이점이되지만, 알루미늄시트재료로쓰일때장점을인식할수없는요인중하나는일반적인저탄소강보다성형성이낮다는것이다. 단일합금의명백한이점에도불구하고보이는부분 ( 외부 ) 을위한 6xxx 합금과함께문내부판과같이성형수요가높은, 보이지않는부분 ( 내부 ) 을위한 5xxx 시리즈합금의상용은오늘날의일반적인 6xxx 합금성형한계의전형적인예가된다. 따라서차세대알루미늄시트의도전과제는현재의작업방식의장점을희생하지않고성형한계를연장시키는것이다. 성형한계연장을목표로 Hydro사는혁신적인 6/30 규격의시트재료를개발했다. 합금은형성하기쉬우며디자인에있어서도훨씬자유롭다. 또한부품수를줄이면서더저렴한최종제품을산출할수있다. 이러한이점들은자동차본체시트를만들때사용되는혁신적인열기계적공정과정에서고안되었다. Hydro사의재료기술전문가들은파단시점까지의신장도를 30% 이상늘리는데성공했다. 이전의기술적알루미늄시트재료의파단시점까지의신장도는보통 24~27% 수준이다. 46 Coal Inside