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능미 남
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2017.2.20. 중국중안보험인슈테크사례의시사점 최창희연구위원, 이규성연구원, 한성원연구원 최근국내외소비자들의개인용전자기기및 PC를사용한상품구매가활발해졌고해외보험회사들은이러한환경변화에대응해인슈테크를적극도입 활용하고있음. 정보공학기법을이용해금융시스템의효율을제고하는기술을핀테크라하고이중보험회사의경우를인슈테크라함.

1 중국중안보험인슈테크사례의시사점 최창희연구위원, 이규성연구원, 한성원연구원 최근국내외소비자들의개인용전자기기및 PC를사용한상품구매가활발해졌고해외보험회사들은이러한환경변화에대응해인슈테크를적극도입 활용하고있음. 정보공학기법을이용해금융시스템의효율을제고하는기술을핀테크라하고이중보험회사의경우를인슈테크라함. 요약 최근국내보험회사들이인슈테크를도입하기시작했으나아직까지성과가미미함. 보험다모아, 아이올, 라이나생명챗봇, 동부화재 UBI 자동차보험사례등참조 아직까지 KPMG 가매년발표하는 Fintech 100 에국내보험회사가선정된사례가없음. 중안보험은혁신적인보험상품과서비스를인슈테크를통해제공해인슈테크대표주자로주목받고있음. 중안보험은 2015년과 2016년에 2년연속 Fintech 100 TOP 5에선정되었음. 중안보험의성공요인은기존인터넷사업자를통한보험판매, 보험가입절차간소화와박리다매전략, 자동화를통한업무효율제고등으로요약될수있음. 중안보험과보험다모아의보험상품판매절차를비교한결과개인인증, 약관확인및공인인증서사용의무화, 별도의결재정보입력등에서차이가있음. 중국소비자들은인터넷쇼핑몰에서별도의개인인증없이보험을구매할수있음. 중국중안보험이보험금청구절차를자동화해운영하고있는데반해우리나라의경우인슈테크보험의보험금절차가오프라인에서구매한보험상품과동일함. 금융당국은소비자편익제고와인슈테크시장활성화를위해개인인증방식다양화방안을검토할필요가 있음. 보험회사들은인슈테크시장활성화를위해보험상품및계약방법개선, 기존인터넷사업자와의제휴를통한판매채널다각화 (B2B2C 모델 ), 인슈테크를활용한업무자동화등의노력을기울일필요가있음. 중안보험의경우보험계약, 요율산출, 인수심사, 보험금지급등대부분업무를자동화해사업비를절감하고있음. 1

2 1. 검토배경 해외보험회사들은소비자들의핸드폰, 테블릿 PC 등개인용전자기기를활용한온라인상품구매활성화에대응해인슈테크를도입 활용하고있음. 1) 정보공학 (IT: Information Technology) 기법을이용해금융시스템의효율을제고하는기술을핀테크 (Financial Technology) 라하고이중보험회사의경우를인슈테크라함. KPMG(2016) 가발표한 Fintech 100 2) 에는 6개인슈테크보험회사들이포함됨 (< 표 1> 참조 ). - Oscar와 League의경우개인에게최적화된건강관리서비스와헬스케어서비스를제공함. - 중안보험 3) 은프로세스자동화 4) 와기존인터넷사업자와의협업모델 (B2B2C) 5) 을통해성장함. - Collective Health는의료기관과의네트워크를구축해중소기업에맞춤형단체건강보험을제공함. - Policybazaar 와 Knip은보험상품을비교해개인에게보험상품제안하는사업을하고있음. < 표 1> 핀테크선두기업에포함된 6개보험회사 순위 회사명 국적 상장여부 설립연도 비고 3 Oscar 미국 비상장 2013 인터넷건강보험회사 5 중안보험 중국 비상장 2013 인터넷종합손해보험회사 22 Collective Health 미국 비상장 2013 인터넷건강보험회사 36 League 캐나다 비상장 2014 인터넷건강보험회사 44 Policybazaar 인도 비상장 2008 인터넷생명보험회사 48 Knip 스위스 상장 2013 보험비교설계 자료 : KPMG( ), 2016 Fintech: Leading Global Fintech Innovators, H2 Ventures. 1) 미국의경우 Christopher Brewer(2016), The Connected Consumer, The Digital Insurer Asia Conference 2016 참조. 2) KPMG 는매년핀테크선두기업상위 50위와 Emerging Star 50개사를선정발표함 ; KPMG( ), 2016 Fintech: Leading Global Fintech Innovators, H2 Ventures. 3) 众安保险 ( 중안보험 ). 4) 요율산출 언더라이팅 보험금지급등. 중안보험은협력업체로부터수집한자료와자사에축적된자료를이용해실시간으로요율을자동산출하고있음. 이러한자동요율산출시스템을 Dynamic rating 혹은 Dynamic pricing 이라함 ; 중안보험 (2016), Zhong An: Pilot of China's Insure Tech, The Digital Insurer Asia Conference ) 중안보험은 보험회사 (business)- 기존인터넷사업자 (business)- 보험계약자 (customer) 로구성된보험판매채널을 B2B2C 모델이라함. 2

3 우리나라보험산업규모는세계 7 위 6) 임에도최근에들어서야인슈테크가도입되고있고우리나라보 험회사가 Fintech 100 에선정된사례가없음. 7) 2015 년 11 월인터넷보험슈퍼마켓 보험다모아 가서비스를개시했고, 최근라이나생명보험, 동 부화재등이인슈테크서비스제공을시작했음. 본고는인터넷전문손해보험회사의성공사례로꼽히는중국중안보험사례를살펴보고, 인슈테크활 성화를위한제도개선및보험회사의대응방안을제시함. 2. 중안보험사례 중안보험은 2013년설립이래빠른성장을보이며인슈테크의대표주자로주목받고있음. 8) 중안보험은 2013년창사이래 50억건의보험상품을판매했고, 2015년 7월부터 2016년 6월까지 1년간 29억위안 ( 약 4,940억원 ) 의수입을기록함. 9) 년중안보험의수입은 2014년대비 2.6배증가했음. 중안보험은 2015년과 2016년에 Fintech 100 TOP 5에 2회연속선정되었음. 10) 인터넷종합보험회사인중안보험은 2016 년 12 월기준으로 318 가지보험을판매하고있으며, 인슈테크를 활용해사업효율을제고하고있음. 11) 중안보험은여행, 건강및기타손해와관련한다양한보험상품을출시 운영하고있음 (< 표 2> 참조 ). 6) OECD Stat, 7) 연도별 KPMG Fintech 100 참조. 8) 중안보험공시정보, 9) 수입보험료기준 ; 중안보험 (2016) 참조. 10) KPMG, Fintech 100: Leading Global Fintech Innovators Report 2015/16. 11) 중안보험홈페이지참조. 3

4 < 표 2> 중안보험주요상품 상품군상품여행손해관련여행자보험, 항공지연보험, 항공도착지연보험, 카드사기보험건강비용관련건강보험, 의료보험, 상해보험, 질병보험기타드론보험, 자동차보험, 자동차구매사기보험, 개인법률비용보상보험주 : 카드사기보험은카드분실로인해발생한손해보상, 자동차구매사기보험은자동차구매시발생한사기 ( 사고차량, 하자및고장차량등을밝히지않고판매 ) 로발생한손해보상, 개인법률비용보상보험은소송을당해발생하는소송비용보상. 자료 : 중안보험, 또한, 자동화된요율산출시스템, 자동보험금지급시스템구축을통해보험가입자의편의성과업 무효율을제고하고있음. 12) - 중안보험은빅데이터분석을이용해인수심사와보험금지급심사절차를간소화했음. 중안보험은인터넷보험판매, 스마트기기로의판매채널확대, 보험판매협업플랫폼활용등 3단계에걸쳐판매채널다각화를추진하고있음. 13) 빅데이터를활용한보험협업플랫폼 (3단계) 모델은보험회사가고객에게직접판매하는것이아닌, 협업社를거쳐고객에도달하는 B2B2C 형태의모델임 (< 그림 1> 참조 ). - 중안보험은 Open중안 14) 홈페이지를개설하고보험플랫폼의개설방법과데이터및소스를공개해다양한인터넷사업자들에게협업기회를부여하고있음. - 중안보험 B2B2C 모델성공사례에는알리바바를통한배송반송보험 15) 판매, 타오바오 16) 의판매자를위한보증보험판매 17) 등이있음. 중안보험은위와같은협업플랫폼 (3단계) 사업성공사례를기반으로사업확장을모색하고있음. 12) 이소양 ( ), 중국인슈테크 (insurtech) 최근동향, KiRi 리포트, 제 407 호, 보험연구원. 13) 협업플랫폼은기존인터넷사업자들이자신들의온라인마켓에중안보험보험판매사이트를용이하게구축하도록해주는개발도구임 ; Cliff Sheng 외 (2016), CHINA INSURETECH, Industry Report, Oliver Wyman & 众安保险官网참조. 중안보험은각단계별성장규모를다음과같이전망하고있음. 1 단계인터넷보험시장은 2015 년 2,070 억위안에서 2020 년 7,470 억위안으로 3.6 배, 2 단계스마트기기보험시장의경우 2015 년 280 억위안에서 2020 년 1,970 억위안으로 7 배, 3 단계협업플랫폼보험시장은 2015 년 120 억위안에서 2020 년 2,202 억위안으로 18 배성장할것으로전망했음 ; 중안보험 (2016) 참조. 14) Open 중안홈페이지 ( 참조. 15) 배송반송보험은고객이품질불만이나변심으로환불 교환하는과정에서부담해야하는배송비용을보장해주는보험임. 알리바바에협업플랫폼이도입된이후구매거래와보험판매가동시에 35% 로증가하였으며, 불만민원접수건수가 30% 감소하는성과를거두었음. 16) 중국의인터넷상거래사이트. 17) 타오바오는피해자보호를위해영세판매자들에게약 1,000 위안의보증금을요구해왔음. 보증금이부담된다는영세판매자들의불만을해소해주고자타오바오는중안보험과협업하여보증보험플랫폼을만들어판매자의부담을덜어주었음 ( 보증금의 3% 정도인약 30 위안의보험료납부 ); 중안보험 (2016) 참조. 4

5 - 아마존, 18) 중국의소셜커머스인쥐화수안 ( 聚划算 ) 19) 에협업플랫폼구축추진 < 그림 1> 중안보험의협업플랫폼 B2B2C 모델 자료 : 중안보험 (2016), Pilot of China's InsureTech 를참고해작성되었음. 중안보험의성공요인은다음과같이요약될수있음. 다수의회원을확보하고있는인터넷사업자를판매채널로이용 - 알리바바, 타오바오등대형인터넷사업자들을판매채널로활용하여영업효과를극대화인터넷을통해판매가가능한단순한보험을간단한절차에따라판매보험계약, 요율산출, 인수심사, 보험금지급등대부분업무를자동화해사업비를절감 3. 우리나라와중국의인슈테크비교 중국의경우온라인상의보험구매절차가상거래사이트이용과유사하나우리나라의경우의무적으 로약관을확인해야하고별도로개인인증과결재정보를입력해야함. 개인인증 - 중국의경우인터넷쇼핑몰에서보험상품을구매하는소비자들은별도의회원가입없이쇼핑몰 18) 아마존닷컴, 19) 쥐화수안 ( 聚划算 ) 은한국의 쿠팡 과유사한중국최대소셜커머스서비스임. 5

6 계정 20) 으로본인인증을할수있으므로, 별도의개인인증이필요하지않음. - 우리나라의경우핸드폰문자또는전자공인인증서를이용한별도의개인인증필요중국의경우소비자가원할시보험상품약관을확인할수있으나우리나라의경우소비자의약관확인이의무화되어있음. 보험상품구매절차우리나라중국 구매시작 < 표 3> 우리나라와중국의보험상품구매절차비교 1. 보험다모아 : 상품비교및회사선택 인터넷사업자 : 소비자로그인및보험회사 2. 보험회사사이트이동 선택 보험상품선택 보험상품선택 보험상품선택 개인인증 핸드폰문자, 공인인증서인증 별도의개인인증없음 : 인터넷사업자보유정보활용 약관확인 계약자약관확인의무화 계약자가원하는경우약관확인가능 결재 결재정보입력 별도의결재정보입력없음 : 인터넷사업자보유정보활용 자료 : 한국은보험다모아 ( 중국은알리바바 ( 참조. 중국중안보험이보험금청구절차를자동화해운영하고있는데반해, 우리나라의경우인슈테크보험의보험금청구절차역시오프라인절차와동일함. 중안보험에서보험상품을구매한구매자들은인터넷에서간단한절차에따라보험금을청구할수있음. 우리나라소비자들은인슈테크보험상품구매후보험금청구시보험금청구서 ( 개인 ( 신용 ) 정보처리동의서포함 ), 청구인신분증사본, 손해증빙서류등을보험회사에제출해야함. 이와같이온라인보험상품구매와보험금청구절차의차이는제도의차이, 사업관행에서비롯됨. 현행보험업법은전자공인인증서만을개인인증방법으로인정하고있음. 21) - 보험업법시행령 제42조의 2 2항은전자공인인증서와 금융위원회가정하는기준을준수하는안전성과신뢰성이확보될수있는수단 을개인인증방법으로인정하고있음. - 그러나전자공인인증서이외의방법에대한명확한언급이없어대부분보험회사들이전자공인인증서만을합법적인개인인증방법인것으로인식함. 20) 예를들어, 알리바바, 타오바오와같은인터넷쇼핑몰. 21) 보험업법 제 96 조, 보험업법시행령 제 43 조, 보험업감독규정 제 4-36 조참조. 6

7 한국의경우보험회사들이온라인보험에대해오프라인보험과동일한보험금청구절차를적용 하고있음. 4. 인슈테크시장발전방안 금융당국은국내인슈테크시장발전을위해다음과같은제도개선을고려할필요가있음. 개인전자기기및인터넷을통한보험가입에핸드폰문자인증, 서명, 음성 동영상저장, 기존인 터넷사업자계정활용등다양한개인인증방식인정여부검토 보험회사들은인슈테크를활용한소액보험시장확대와동시장에서의경쟁력강화를위해다음과같은노력을기울일필요가있음. 보험가입절차간소화 - 이해하기쉽고단순한보험상품개발, 보험계약자가쉽고편리하게사용할수있는인슈테크환경구현등의노력필요 22) 판매채널다각화 - 기존인터넷, 스마트폰판매채널이외에기존인터넷사업자와의제휴를통한 B2B2C 판매채널구축추진인슈테크를활용해업무를자동화하고사업비를절감하는방안모색 22) 해외보험회사들은소비자들이이해하기쉬운보험상품을개발하고사용하기쉬운인슈테크환경을만들기위해전문기업과협력하고있음 ; GoBear, 참조. 7

경매보증보험 보통약관 잉여없는매수신청담보용 Ⅰ. 피보험자관련사항 제 1 조 ( 보상하는손해 ) 우리회사 ( 이하 " 회사 " 라합니다 ) 는압류채권자인보험계약자가보험증권에기재된강제경매또는임의경매 ( 이하 " 경매 " 라합니다 ) 에서일정가격에맞는매수신고가없는경우에보험계

경매보증보험 보통약관 잉여없는매수신청담보용 Ⅰ. 피보험자관련사항 제 1 조 ( 보상하는손해 ) 우리회사 ( 이하 " 회사 " 라합니다 ) 는압류채권자인보험계약자가보험증권에기재된강제경매또는임의경매 ( 이하 " 경매 " 라합니다 ) 에서일정가격에맞는매수신고가없는경우에보험계약자자신이매수또는대금납부하기로하였음에도불구하고이를이행하지않음으로써피보험자인법원이배당금에산입시켜야할보증금을보험증권에기재된사항과이약관에따라보상하여드립니다.