1. 검토배경 인슈어테크 (InsurTech) 1) 신생기업에대한투자금액은 2011 년 1.4 억달러에서 2016 년 16.9 억달러로 증가함 투자건수역시 2011 년 28 건에서 2016 년 173 건으로증가함 < 그림 1> 인슈어테크투자추이 자료 : CB Insig

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찬환 국
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KPMG와핀테크벤처투자기관인 H2벤처스가매년공동으로선정하는 세계 100대핀테크기업 에선정된회사임 요약 Cuvva사는자가운전자이지만정기적으로차를운행하지않거나, 지인의차량이나카셰어링서비스차량을이용하는운전자를대상으로단기혹은주행거리연동 (pay-as-you-go) 자동차보험을판매하고있음 이러한보험은기존에도공급된자동차보험상품이지만,

1 KiRi Weekly 주요인슈어테크기업사례와시사점 조영현연구위원, 이혜은연구원 본고는인슈어테크를선도하는것으로평가되는영국 Cuvva사의자동차보험과독일 Clark사의판매및중개서비스사례를살펴보고시사점을도출함 인슈어테크가보험업의사업모형을변화시킬수도있다는전망이확산되며이에대한관심이커지고있고인슈어테크신생기업에대한투자역시증가하고있음 두회사는글로벌회계 컨설팅기업인 KPMG와핀테크벤처투자기관인 H2벤처스가매년공동으로선정하는 세계 100대핀테크기업 에선정된회사임 요약 Cuvva사는자가운전자이지만정기적으로차를운행하지않거나, 지인의차량이나카셰어링서비스차량을이용하는운전자를대상으로단기혹은주행거리연동 (pay-as-you-go) 자동차보험을판매하고있음 이러한보험은기존에도공급된자동차보험상품이지만, 기존의자동차보험상품과차별되는점은소비자가적시에낮은비용으로편리하게이용할수있도록설계하였다는것임 또한원가를보험료, 수수료 (commission), 관리비, 세금으로구분하여투명하게공개하는것도주목할특징임 Clark사는독일최초의디지털보험중개회사로인공지능기술을활용하여고객이가입한보험상품을분석 평가하고, 고객에게최적화된보험상품포트폴리오를제안하는서비스를제공함 고객이복잡한보험상품의구조를쉽게이해하도록분석정보를제공하고, 보험회사로부터받는수수료를투명하게공개하는등고객중심의어드바이저 (adviser) 서비스를제공함 두회사가구현하는기술보다더욱주목할점은, 이들이소비자입장에서보다편리하고투명한서비스를제공하는데주력한다는것임 이들은맞춤형보험상품및어드바이저서비스를투명하게제공하는것을지향하며, 혁신적기술은이들의목표를구현하는수단일뿐임 기존보험회사들은소비자들의보험에대한요구를정확하게파악하고, 파악된요구를충족시킬수있는 상품및서비스공급에더욱주력할필요가있음 1

2 1. 검토배경 인슈어테크 (InsurTech) 1) 신생기업에대한투자금액은 2011 년 1.4 억달러에서 2016 년 16.9 억달러로 증가함 투자건수역시 2011 년 28 건에서 2016 년 173 건으로증가함 < 그림 1> 인슈어테크투자추이 자료 : CB Insights(2017), Insurance Tech Startups Raise $1.7B Across 173 Deals in 2016 인슈어테크가보험업의사업모형자체를변화시킬수도있다는전망이확산되면서인슈어테크에대한관심이높아지고관련투자도증가하고있음인슈어테크신생기업 (start-up) 들은보험업의모든분야에걸쳐새로운기술과사업모형을제시하고있음 - 업종별로는손해보험업 (P&C) 과관련된인슈어테크의비중이높으며, 사업별로는보험상품판매와관련된인슈어테크의비중이높은상태 (< 그림 2> 참조 ) 인슈어테크에대한높은기대감에도불구하고, 아직까지보험산업의흐름을뒤바꿀만한인슈어테크기업이등장하지않은것도현실임 1) 정보기술 (IT) 을이용해금융서비스를제고하는기술을핀테크 (Fintech) 라지칭하고, 이중보험서비스제고와관련된기술 을인슈어테크 (InsurTech) 라함 2

3 Braun and Schreckenberg(2017) 2) 는이러한현실에도불구하고인슈어테크기업이고정관념에서벗어난접근방식을통해가까운미래에기존보험회사를위협할가능성이있음을주장함 - 소비자에대한종합적인위험분석을통해맞춤형보험상품을제공하거나 P2P(peer-to-peer) 방식의위험전가모델을제시하는인슈어테크가그러한사례일수있음 < 표 1> 분야별인슈어테크분포 ( 단위 : %) 구분 상품개발 마케팅 판매 보험료산정및언더라이팅 손해사정 합계 손해보험 건강보험 생명보험 합계 자료 : McKinsey&Company(2017), Insurtech - the threat that inspires 본고는인슈어테크를선도하는것으로평가되는기업의사례를분석하여보험산업에대한시사점을제시하고자함인슈어테크선도기업은 KPMG와 H2벤처스가공동선정하여매년발표하는 세계 100대핀테크기업 을참조함 2. 주요인슈어테크기업 글로벌회계 컨설팅기업인 KPMG와핀테크벤처투자기관인 H2벤처스는매년공동으로 세계 100대핀테크기업 을선정하여발표함 3) 100대기업은혁신성, 자본조달, 기업규모및국가등을기준으로선정된 50대선도핀테크기업 과혁신적기술로비즈니스혁신을추구하는 50대이머징 (emerging) 스타기업 으로구성됨핀테크 100대기업의서비스분야는대출 (32개 ) 과지급결제 (21개 ), 금융및펀딩 (15개), 보험 (12개 ), 2) Braun and Schreckenberg(2017), The Current InsurTech Landscape: Business Models and Disruptive Potential, University of St. Gallen 3) KPMG( ), 2017 Fintech 100: Leading Global Fintech Innovators 3

4 자산관리 (7 개 ), 레그테크 4) 및사이버보안 (6 개 ), 블록체인및디지털통화 (4 개 ), 데이터분석 (3 개 ) 등임 이중보험업관련회사의대다수는헬스케어및건강보험혹은보험판매및중개서비스분야에서사업을하고있음 12개의보험업관련회사중 4개사는헬스케어및건강보험을, 5개사는온라인플랫폼을통한상품비교, 보험판매및중개서비스를제공하고있음중안 (ZhongAn) 보험은인터넷전문손해보험회사로 2015년 1위, 2016년 5위, 2017년 2위에선정되는등인슈어테크를주도하는회사로주목받고있음 5) 구분 분류 회사명 국적 설립연도 맞춤형손해보험 ZhongAn 중국 대선도핀테크기업 50 대이머징스타기업 헬스케어및건강보험 Oscar 미국 2013 Clover 미국 2013 League 캐나다 2014 Alan 프랑스 2016 판매및중개 CompareEuropeGroup 영국 2015 판매및중개 자료 : KPMG, 2017 FINTECH 100 < 표 2> 주요인슈어테크회사 Clark 독일 2015 Cover Genius 호주 2014 CoverWallet 미국 2015 Sherpa 몰타 2016 자동차보험 Cuvva 영국 2014 소액보험 GrassRoots 케냐 2016 본고는 50 대이머징스타기업에선정된영국 Cuvva 사의자동차보험과독일 Clark 사의판매및중개 서비스사례를살펴봄 건강보험분야는각국의건강보험제도가우리나라와상이하기때문에사례분석에서제외하였음 4) 레그테크 (RegTech) 는규제 (regulation) 와기술 (technology) 의합성어로금융회사의법규준수와내부통제를용이하게하는정보기술을지칭함 5) 중안보험의인슈어테크사례에대해서는최창희 이규성 한성원 (2017), 중국중안보험인슈테크사례의시사점 을참조 하기바람 4

5 3. 기업사례 가. Cuvva 영국교통부와운전면허청 (Driver and Vehicle Licensing Agency) 에따르면도시에서 1 년에 4,000 마 일이하로운행하는차량규모는약 6 백만대수준임 이러한사실은단기자동차보험수요가상당할수있음을시사함 Cuvva사는이러한점에착안하여자가운전자이지만정기적으로차를운행하지않거나, 지인의차량이나카셰어링서비스차량을이용하는운전자를대상으로자동차보험을공급함최초로공급한자동차보험은카셰어링관련상품이었고, 이후에자가운전자를위한상품을출시함 - 카셰어링운전자들은자동차보험가입기간을 1시간부터 28일까지선택할수있음 - 자가운전자를위한자동차보험은현저하게낮은월보험료를지불하고, 차량사용시시간당보험료를추가로지불하는주행거리연동 (Pay-as-you-drive) 방식임향후택시운전자를위한보험도제공할예정임 자가운전자가운데주행시간이적은보험계약자들은기존보험상품에비해 50% 이상보험료를절약할수있는것으로알려져있음 6) 차를이용하여출퇴근을하는등운행시간이많은운전자의경우기존자동차보험과보험료차이가없을수있음한편, 가입가능한최대차량가액은 4만파운드이고차령은 15년미만, 운전면허취득후최소 1 년이상이경과한운전자들이가입가능함 그런데 Cuvva 사의자동차보험상품은기존보험회사들의상품과크게다르지않음 단기자동차보험의경우기존에 DayInsure 와같은전문보험회사들과대형보험회사들이공급하 고있었으며, 주행거리연동자동차보험도이미기존보험회사들이제공한상품이었음 6) The Telegraph(2017), Pay-as-you-go car insurance how British drivers could save thousands every year 5

Cuvva 사의혁신성은이러한기존보험상품을소비자가적시에낮은비용으로편리하게이용할수있 도록개선하였다는점임 기존보험회사가공급한상품은절차및약관이복잡하고보험료가높았으나, Cuvva사는스마트폰앱을이용하여빠르고간단하게실시간으로보험계약을체결하고보장받을수있도록하였으며보험료도상대적으로저렴함 - 소비자가지불하는금액을보험료, 수수료 (commission), 관리비,

6 Cuvva 사의혁신성은이러한기존보험상품을소비자가적시에낮은비용으로편리하게이용할수있 도록개선하였다는점임 기존보험회사가공급한상품은절차및약관이복잡하고보험료가높았으나, Cuvva사는스마트폰앱을이용하여빠르고간단하게실시간으로보험계약을체결하고보장받을수있도록하였으며보험료도상대적으로저렴함 - 소비자가지불하는금액을보험료, 수수료 (commission), 관리비, 세금으로구분하여투명하게공개하는것도주목할특징임자가운전자를대상으로한주행거리연동보험의경우기존에는텔레매틱스 (telematics) 장치를이용하여주행거리에비례하여보험료를지불하는방식이대부분이었으나, Cuvva사는운전자가선택한주행시간에비례하여보험료를지불하는점이차이점또한, 고객지원서비스는근무시간중 10분내에응답하고, 클레임팀은 24시간연중무휴이용가능 Cuvva의카셰어링단기자동차보험은다음과같은절차로계약을체결함먼저스마트폰에앱을다운받은후, 이름, 주소, 생년월일등개인정보를입력하고운전면허증사진을등록함다음으로차량정보를입력하면계약시간에따른다양한보험료견적이제공됨계약시간을선택하고차량사진을등록한후, 카드등으로결제하면보험계약이체결됨 < 그림 2> Cuvva 의자동차보험계약과정 자료 : Daily Fintech(2015), Cuvva launches an InsurTech app for short term, instant car insurance 6

7 나. Clark 독일최초의디지털보험중개회사로인공지능과기계학습 7) (Machine Learning) 을결합하여고객의기존보험상품을분석 평가하고, 고객에게최적화된보험상품포트폴리오를제안함고객이복잡한보험상품의구조를쉽게이해하도록분석정보를제공하고, 보험회사로부터받는수수료를투명하게공개하는등고객중심의어드바이저서비스를제공함 - 블룸버그에서세계적으로가장유망한 50대신생기업 (start-up) 중하나로선정됨 8) - 독일에서가장공정한 (fairest) 디지털보험어드바이저로선정되기도함 9) 이들은고객의기존보험계약관련정보를분석하여알려줄뿐만아니라, 고객의보험수요를파악하여적합한보험상품포트폴리오를추천함 Clark 앱또는웹사이트 ( 를통해고객의기존보험상품을신속하게분석 평가함독일내 160개이상의보험회사상품중고객의개별상황에가장적합한보험상품을추천하며, 요청에따라컨설팅도제공함 - 온라인플랫폼을통해여러보험회사의보험상품을한눈에파악하고비교할수있으며, Clark 사가보험회사로부터받는수수료 (commission) 까지투명하게공개함고객이 Clark사서비스이용에대한비용을별도로지불하지는않으며, 최근 50만명이상의사용자가앱을다운로드함 10) Clark사는인터넷은행 ING-DiBa, 모바일은행 N26 등여러은행과제휴를맺어자사플랫폼에서제휴회사의서비스를제공할뿐만아니라제휴회사의플랫폼에서자사의서비스를제공하는방식으로사업을확장하고있음 7) 인공지능의한분야로, 경험적데이터를기반으로학습을하고예측을수행하고스스로의성능을향상시키는시스템과이를위한알고리즘을연구하고구축하는기술을말함 8) Bloomberg( ), These Are the 50 Most Promising Startups You ve Never Heard Of 9) Clark사홈페이지참조 10) Clark newsroom( ), Leading German online bank ING-DiBa and insurance robo-advisor Clark join forces and announce cooperation 7

8 < 그림 3> Clark 의서비스가입과정 자료 : Clark 홈페이지 4. 결론및시사점 두회사가구현하는기술보다더욱주목할점은, 이들이소비자입장에서보다편리하고투명한서비스를제공하는데주력한다는것임 Cuvva 사나 Clark사가공급하는보험상품및서비스는기존에도존재하였던것이며, 그들이활용하는기술이독점적인것도아님이들이추구하는목표에주목할필요가있는것으로판단됨 - 이들은소비자에게맞춤형서비스를제공할뿐만아니라, 소비자와의정보비대칭을해소하기위해원가혹은판매수수료등의정보도투명하게공개함 - 이는고정관념에서벗어난접근방식이라고볼수있으며, Braun and Schreckenberg(2017) 가지적하였듯이기존보험회사들을위협할수도있는요소임이들의영업기간이아직짧아향후성공여부를예측하기는어렵지만적어도 IT 환경에익숙한소비자에게는성공할가능성이적지않은것으로보임 - 긍정적인언론및소비자들의평가도적지않게발견됨 11) 11) Cuvva 사의경우 에서여러소비자들의간단한평가를확인할수있음 8

9 기존보험회사들은소비자들의보험에대한요구를정확하게파악하고, 파악된요구를충족시킬수있 는상품과서비스개선에대해더욱고민할필요가있음 우선적으로현행보험상품및서비스를소비자가적시에낮은비용으로편리하고투명하게이용할수있도록개선시킬필요가있음소비자중심의상품및서비스구현을위해인슈어테크기업이나 IT 기업과의협력도활성화할필요가있음 9

_KiRi_리포트_제413호_최종본.hwp

_KiRi_리포트_제413호_최종본.hwp 2017.2.20. 중국중안보험인슈테크사례의시사점 최창희연구위원, 이규성연구원, 한성원연구원 최근국내외소비자들의개인용전자기기및 PC를사용한상품구매가활발해졌고해외보험회사들은이러한환경변화에대응해인슈테크를적극도입 활용하고있음. 정보공학기법을이용해금융시스템의효율을제고하는기술을핀테크라하고이중보험회사의경우를인슈테크라함. 요약 최근국내보험회사들이인슈테크를도입하기시작했으나아직까지성과가미미함.