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정난 허
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1 해외경제 투자정보 해외경제연구소국별조사실 몽골의외국인직접투자현황및시사점 1. 전세계대몽골외국인직접투자현황 몽골에대한외국인직접투자는광업부문투자증가에힘입어 2005 년부터 급격히증가 2004년까지누적총액 5억달러수준에머물던몽골의외국인직접투자가 2005년이후급증하여 2008년말현재 20억달러에육박 년이후유입액이총누적액의 72.6% 차지 그림 몽골외국인직접투자유입액추이 단위 : 백만달러 FDI(net) 자료 : 몽골중앙은행 (Bank of Mongolia), BOP Statistics - 광물자원가격상승 * 에따라선진국들의자원확보경쟁등으로높은운송비부담, 정부정책리스크등에도불구하고, 광업부문투자가급증한데기인 * 몽골의주요부존자원인동의국제시세는 2002 년톤당 1,557.5 달러에서 2008 년 6,955.9 달러까지 346.6% 상승하였으며, 금도 2002 년트로이온스 1) 당 달러에서 달러로 181.2% 급등 2) 1) 귀금속의중량단위로 1 트로이온스 (Troy ounce) 는 g 2) LME 현물가격기준 ( 연평균가격 ), 한국광물자원공사 (

2 국가별로는중국이전체투자의절반이상을차지 국가별로는중국 (51.3%) 이최대투자국이며다음으로캐나다 (10.8%), 한국 (6.2%), 러시아 (4.2%), 미국 (4.0%), 일본 (3.4%) 순임 3). - 캐나다는광업부문에대한투자가대부분인데반해, 중국은광업뿐만아니라방직, 식품등제조, 엔지니어링, 건축자재등건설, 식당, 무역, 에너지등으로다양하게투자 4) 최근에는캐나다외에도호주, 영국등선진국들의광업부문으로의투자가증가 업종별로는광업부문에대한외국인직접투자가 52.5% 로압도적 광업부문에대한외국인직접투자유입으로 GDP 대비광업비중이 1995년 12.0% 에서 2007년 27.5% 로크게증가하였으며, 2005년부터 GDP 에서광업부문이최대비중을차지 광업부문에대한외국인직접투자가몽골경제성장의견인차역할을하고있음. * 몽골경제성장률은 년기간중 % 수준 표 1 몽골업종별외국인직접투자유입액비중 광업 무역및외식산업 은행업 경공업 건설업 기타 비중 (%) 자료 : FIFTA, 1990~2007년 몽골은세계 10대자원부국으로현재광산이개발되고있는지역은몽골전국토의 31% 정도로개발잠재력이큰것으로평가되고있으며, 주요광물로는석탄, 동, 몰리브덴, 형석, 우라늄등이있음. 3) 몽골외국인투자청 (FIFTA), 1990~2007 년 4) China Economic Publishing House, Report on Chinese Enterprises Foreign Direct Investment Analysis,

3 표 2 몽골주요광물자원현황 구분 석탄 매장량 1,500 억톤이상 연도별생산량 ,794 8,258 7,885 동 55 백만톤 몰리브덴 3 만톤 형석 12 백만톤 우라늄 62 천톤 석유 44.5 억배럴 ( 확인량 ) 금 3 천톤 18.5 톤 21.9 톤 22.5 톤 자료 : 외교통상부, 에너지자원몽골, 비고 단위 : 천톤 - 확인매장량 (101 억톤 ) 으로세계 10 위권이며, 생산은세계 30 위권, 수출은 15 위권 - 매장량기준세계 16 위이며, 연간세계동정광공급량의 1%, 몽골총수출액의 60% 차지 - 매장량기준세계 11 위이며, 에르드넷광산에서동과함께생산 - 세계 9 위생산국 - 매장량기준세계 3 위이며, 세계 4 위생산국으로주로러시아에공급 - 매장량기준세계 14 위로과거구소련시절생산되었으나, 구소련붕괴후폐광 - 이후캐나다 Khan Resources 와 Western Prospector Group 에의해 Dornod, Gurvanbulag 광산이개발중 - 93 년부터지질조사를실시하였고, 중국업체가동고비, 남고비지역에서연간 60~70 만배럴을생산하여중국으로직접운반하고있음 - 몽골정부는약 5 개내외광구의국제입찰을준비중인것으로알려짐 2. 우리나라의대몽골해외직접투자현황 5) 가. 개요 우리나라의대몽골직접투자는 2009 년 1 분기까지 245 건에 1.5 억달러 우리나라전체해외직접투자에서차지하는비중은건수기준 0.5%, 금액기준 0.1% 수준 5) 1994~2009 년 1 분기까지대몽골직접투자총누적투자금액과건수기준이며, 투자금액과건수는집행기준으로현지법인, 지점, 지사통계를모두포함 - 3 -

4 우리기업들의대몽골투자도국제광물가격상승에따라 2005 년부터증가추세 1994년부터시작된우리나라의대몽골투자는그동안활발하지못하였으나, 광물가격상승에따른광업부문투자증가등에힘입어 2005년부터증가 년에는 58 백만달러로연간최고투자액기록 다만, 2009년 1분기에는세계경기침체에따른불확실성증대, 국제광물가격하락, 광업부문에대한몽골정부의불확실한외국인투자정책등으로투자가크게부진 - 전년동기대비투자건수는 72.2%, 금액은 85.3% 감소 그림 2 우리나라의대몽골해외직접투자추이 천달러 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10, 투자금액 ( 천달러 ) 241 4, , ,855 2,584 2,634 2, ,345 6,705 19,407 44,36758,418 투자건수 ( 건 ) 건 투자금액 ( 천달러 ) 투자건수 ( 건 ) 나. 부분별투자현황 (1) 기업규모별 중소기업투자가활발한가운데 2005 년부터는대기업의투자도증가 금액기준으로중소기업투자가대몽골전체투자의 60.7% 를차지하며, 대기업투자는 24.6% 수준 건수기준으로도중소기업이 54.7% 로많고, 대기업은 4.1% 에불과. 특이한 - 4 -

5 점은개인투자비중이 36.7% 로높은데, 이는도 소매업, 부동산및임대업등서비스분야와소규모건설자재, 전자부품, 직물제조업에대한진출이활발한데기인 건당투자금액은 62만달러이며, 기업규모별로는대기업 375만달러, 중소기업 69만달러 * * 우리나라전체해외투자의건당투자규모는 269 만달러로대기업은 1,548 만달러, 중소기업은 137 만달러수준 그림 3 기업규모별대몽골투자비중 투자건수기준 투자금액기준 36.7% 4.1% 1.6% 13.1% 24.6% 4.5% 54.7% 60.7% 대기업중소기업개인기업개인 대기업중소기업개인기업개인 그러나, 우리기업들의대몽골투자가활발해진 2005년부터자원개발및통신, IT, 관광분야등의신흥시장개척을위해대기업들의투자가늘어나고있으며, 이에따라개인및개인기업투자비중은점차줄어들고있음. 그림 4 기업규모별대몽골투자금액비중추이 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Q 대기업중소기업개인기업개인 - 5 -

6 (2) 투자업종별 업종별로는도 소매업, 제조업, 부동산업및임대업등에주로진출 이들분야에대한투자는중소기업과개인의투자가대부분 - 반면, 대기업은주로통신및정보서비스업에투자 표 3 업종별대몽골투자현황 단위 : 건, 천달러 투자업종건수금액 도 소매업 53 22,658 제조업 41 10,917 부동산업및임대업 29 18,041 건설업 26 14,380 광업 23 21,632 출판 영상 방송통신및정보서비스업 11 23,310 숙박및음식점업 10 7,785 보건업및사회복지서비스업 4 14,660 농업, 임업및어업 기타 44 18,739 합계 ,412 제조업의경우의류생산분야투자가가장많으며, 그외자원개발관련제철및제강, 레미콘과담배생산등분야로진출 (3) 투자형태별 단독투자형태가전체의 64.5% 차지 단독투자는도 소매업, 제조업, 건설업등의분야가대부분 합작투자는통신, 자원개발등정부규제가있는분야를중심으로이루어짐. - 다만, 석유개발의경우몽골정부와생산분배협약 (Production Sharing Contract) 체결하여야하고, 몽골정부가지정한전략광산은개정광물법에따라지분취득에제한이있음 6). 또한, 외국인의경우토지소유가불가능 - 6 -

7 표 4 대몽골투자의형태별분류 단위 : 건, 천달러 법인구분 투자형태 건수 ( 비중 ) 금액 ( 비중 ) 현지법인 단독투자 158(64.5%) 99,512(65.3%) 합작투자 86(35.1%) 52,700(34.6%) 지점 / 지사 - 1(0.4%) 200(0.1%) 합계 ,412 (4) 투자목적별 현지시장진출, 자원개발목적의투자가대부분 2004년까지수출촉진, 저임활용목적의투자비중이 43% 로높았으나, 2005년이후에는현지시장진출및자원개발을목적으로한투자가증가 - 특히, 투자가가장활발했던 2008년에는현지시장진출및자원개발목적의투자가 82.3% 로대부분을차지 광물자원확보를위한자원개발형투자외에도, 최근몽골의경제성장에따른소득증가로유통, 외식산업분야와 IT 분야등에대한현지시장지향형투자도증가 표 5 대몽골투자목적별투자현황 단위 : 건 현지시장제3국자원개발수출촉진저임활용진출진출 기타 합계 ~ / 합계 ) 몽골정부가탐사에참여한경우 50% 까지, 민간자본만으로탐사한경우 34% 까지몽골정부의지분참여가가능 - 7 -

8 3. 시사점 전세계대몽골외국인직접투자는국제광물가격상승으로호조세지속전망 2009년들어몽골의주요광물자원인동, 몰리브덴등의가격이상승세로전환되었으며, 앞으로도당분간상승세지속이예상되고있어주변국및선진국들의자원확보경쟁에따른투자자금유입은지속될전망 진출분야로광업, 건설업, 재생에너지, 통신및 IT, 제조업등으로다양화필요 건설업의경우, 도시화진전에따른수도울란바토르내인구집중및경제활성화에따라주거단지및상업용빌딩신축및재건축수요가증가 - 다만, 중국이엔지니어링, 건축자재등상권을지배하고있고적은인구에따른인력부족현상등으로중국인력의활용이많아, 우리기업들의경우건설자재및인력확보곤란으로공사가지연되는사례가많음. 이에따라, 사전에철저한대비책을마련해두는것이필수적임. 또한, 최근사막화방지등몽골내환경에대한관심이증가하고있고, 국토가넓고인구밀도가낮아지역별소규모발전수요가많을것으로예상되므로풍력, 태양광등신재생에너지분야도유망함. 제조업의경우, 광물과캐시미어 7) 등몽골의풍부한자원에우리기업들의기술력을결합하여부가가치를높일수있을것으로판단 - 몽골은중국에이어세계제 2 위캐시미어생산국임. 한편, 광업부문은현재중소기업이나개인들위주로투자가이루어지고있으나대규모사업수주를위해서는대기업들의관심이요망됨. - 광업부문은러시아, 중국외에도선진국들의투자경쟁이치열해자금력 7) 캐시미어산양에서얻은특수모섬유로보온성이좋고부드러운질감을지님. 생산량이적고공정비용이많이들어비싼섬유에속함

9 정보력등에서열세인우리기업들이대규모사업에참여할여지가크지않은상황으로중소기업보다는대기업의진출이바람직함. 광업과인프라분야로투자할경우합작방식의진출적극고려 광업이나인프라분야는정부와의협상등이사업진행의주요변수로작용할수있기때문에합작형태로진출필요 또한, 정부의각종규제등외국인에대한제한이존재하므로이를타개하기위해서도합작이필요 투자환경위험에대비하여면밀한사전조사와진출계획수립필요 몽골투자시대표적인위험으로는정책변경리스크, 부패문제등을들수있음. - 실례로, 오유톨고이광산개발협상 * 의경우몽골정부의광업부문외국인투자정책이권력변동및경제상황에따라급변 * 캐나다아이반호사 (Ivanhoe), 호주리오틴토사 (Ri o Ti nto) 와몽골정부의오유톨고이동 금광산개발협상은 2007 년 4 월합의에이르렀으나, 2007 년말내각이교체되면서협상안자체를재검토하게되었으며, 2008 년 4 월전략광산에대한몽골정부의지분확대를골자로하는광물법개정안이국회에상정되면서협상이더욱난항을겪게됨. 현재투자협상안초안은합의되었으나국회승인은아직까지이루어지지않은상황 - 부패척결은빈곤퇴치와함께현정부가최우선정책목표로삼고있는과제이긴하나, 부패척결정책의효과는불확실. 원활한투자진행을위해서는믿을만한현지가이드나외교통상부, 몽골외국인투자청 (FIFTA) 등관련기관을활용하여대응하는것이바람직함. 전문연구원채화정 ( ) hwajeong@koreaexim.go.kr - 9 -

발간등록번호대한민국의새로운중심 행복도시세종 2015 년기준 사업체조사보고서 Report of The Census on Establishments

발간등록번호대한민국의새로운중심 행복도시세종 2015 년기준 사업체조사보고서 Report of The Census on Establishments 발간등록번호대한민국의새로운중심 58-5690000-000018-10 행복도시세종 2015 년기준 사업체조사보고서 Report of The Census on Establishments Ⅰ. 조사개요 - 1 - Ⅰ. 조사개요 Ⅰ. 조사개요 1. 조사목적 2. 법적근거 3. 조사연혁 4. 조사대상 5. 조사기간 6. 조사주기 - 3 - 2015 년기준사업체조사보고서