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지후 누
5 years ago
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1 몽골광물자원시장현황과한국의진출시사점 딜로이트안진회계법인딜로이트컨설팅 Presented by 심상학상무

2 몽골경제개황및특징 몽골경제의성장엔진은광업이다. 징기스칸으로우리에게잘알려져있는몽골은러시아와중국사이에위치하여바 다를접하지않은 (Landlocked) 내륙국으로, 국토의면적이 1,567,000 km2로세계 19위이고, 내륙국중에는카자흐스탄다음으로큰몽골은넓은국토면적만큼이나다양하고풍부한자원을보유하고있다. 몽골의주력산업은광업, 농 목축업, 관광산업등이나실질적으로광업이성장의엔진역할을하고있다. 광업은산업총생산의약 60% 를차지하고있고, 국내총생산의 20% 을차지하는등몽골경제에서압도적인비중을차지하고있으며, 외국인직접투자도광업부문에집중되고있다. 한편, 과거 3년간몽골경제는광업개발을위한고정자본투자에크게기인하여 11% ~ 17% 의고성장을이루었으나, 광물자원개발을위한자본재수입으로만성적인경상수지적자를보이고있는상황이다. 국가개요 GDP US$ 11.5 billion 경제성장률 11.7% 1인당 GDP US$ 4,107 인구수 2.8백만명면적 1,567,000 km2 ( 한반도의 7.4배 ) 물가상승률 9.2% 경상수지 US$ -1,425 million 외국인직접투자 US$ 2,098 million 정보통신, 3% 건설업, 4% 운송업, 5% 부동산, 7% 기타, 21% 제조업, 8% 광업이몽골경제에서차지하는비중 광업, 20% 도소매업, 17% 농목축업, 15% 전력, 에너지, 상수도, 6.90% 제조업, 34.40% 광업, 58.70% 무역, 요식업, 15.7% 금융, 1.6% 수송, 0.6% 자원, 81.0% 산업별 GDP 구성비 산업총생산구성비 외국인직접투자구성비 2 Standard of Excellence Deloitte Anjin LLC

3 몽골은세계 10 대광물자원부국이다. 세계 10대의광물자원부국몽골은세계 10대광물자원부국으로 6,000개이상의광물자원매장지에약 80 여종의다양한광물을보유하고있다. 광물매장량기준으로형석이세계 3위 (1 억톤 ), 구리 13위 (5억 5,000만톤 ), 석탄 10위 (1,750억톤이상 ), 몰리브덴 11위 (5억 4,000만톤 ), 우라늄 14위 (7만5천톤 ) 를기록하고있다. 하지만, 아직까지몽골영토의 20~25% 만탐사되고, 나머지는탐사가이루어지지않은미개발지역이기때문에탐사작업이진행될수록향후몽골광물자원의잠재적가치는더욱증가할것으로기대된다. 몽골주요지하자원매장량 구리 5 억 5000 만톤 세계순위 13 위 석탄 1,750 억톤이상 10 위 형석 1 억톤 3 위 몰디브덴 우라늄 5 억 4,000 만톤 7 만 5 천톤 11 위 14 위 주요광물생산현황 광물명 2010년 2011년 2012년 2013년 석탄 ( 천톤 ) 25,162 32,030 28,561 30,123 구리정광 ( 천톤 ) 몰리브덴정광 ( 톤 ) 4,677 4,163 7,984 3,869 금 (kg) 6,037 5,703 5,995 8,904 형석 ( 천톤 ) 철광석 ( 천톤 ) 3,203 5,678 7,561 6,011 아연정광 ( 천톤 ) Standard of Excellence Deloitte Anjin LLC

4 이미세계주요광물자원개발기업들은몽골광물자원의잠재적가치를높이평가하고앞다투어진출하기시작하였다. 미네랄러시 (Mineral Rush) 미네랄러시는몽골의광물자원을개발하기위해세계각지에서사람들이몰려드는현상으로, 국제원자재가격이상승세를보이기시작한 2000년초부터이미세계주요광물자원개발기업들은몽골광물자원의잠재적가치를높이평가하고몽골의자원개발에앞다투어진출하기시작하였다. 그결과캐나다와중국등외국기업들은몽골의대규모광산들을대거발견하면서상당한성과를거두고있다. 1990년부터 2013년까지몽골광물자원산업으로의외국인직접투자 (FDI) 규모는 103억 3,100만달러로같은기간내몽골내외국인직접투자규모의 73% 가광물자원분야에투자되었다. 2006년 ~2011년동안의몽골광물자원부문에대한외국인직접투자액은매우가파르게증가해온바, 이는국제시장에서금과구리가격의상승, 중국시장에서의원자재수요증대와가격상승, 예를들면석탄수요증가에기인한것으로보인다. 특히 2011년에는광물가격급등시부과하였던초과이윤세가폐지되고, 오유톨고이광산관련투자가급증하여광물자원분야의 FDI는전년대비 398% 나증가하기도하였다. 한편, 국가별투자규모를보면, 중국이 50% 이상으로몽골광물자원분야에가장 활발하게투자하였으며, 이어서캐나다 (12%), 네덜란드 (9%) 순으로많은투자를 하였다. (1990 년 ~ 2010 년누적기준 ) 하지만, 최근들어서는국제자원가격의급락과함께투자심리위축으로외국인직접투자의이탈이지속되어 2012년, 2013년광물자원부문으로의 FDI는각각 25%, 44% 하락한바있으며, 이에몽골정부는투자환경및법제도개선등을통해위기를타개하려고노력하고있다. 4,084 광물자원부문외국인직접투자현황 ( 단위 : US$ million) 3,055 1, 투자증가율 % 72% 44% 33% 27% 398% -25% -44% 4 Standard of Excellence Deloitte Anjin LLC

5 15 개의전략광산지정, 외국인투자유치중 몽골정부는 GDP 의 5% 이상이되는 15 개의광산을전략광산으로지정하여개발하였다. 자금력부족으로인해탐사되지않은부분과개발이이루지지않고있는광산이적지않은바, 몽골정부는이를해결하고새로운도약을위하여국가경제및사회발전에지대한영향을미치고연간생산규모가몽골 GDP의 5% 이상이되는 15개의광산을전략광산으로지정하여외국인투자유치를추진하였다. 하지만동시에국부의외부유출을막기위한안전장치를두고있는바, 국가안보차원에서채굴권승인, 투자보장계약심의, 정부지분율결정등에국회의승인이필요하도록하고, 광산개발방식에따라다소다르지만정부가전략광산에반드시지분을보유하도록법제화하고있다. 1) 몽골 15 개전략광산지대 전략광산에는구리, 금, 석탄을비롯하여철, 우라늄, 몰리브덴, 인, 아연, 은등주요광물이고루포함되어있으며, 15개전략광산중에서석탄광산인타반톨고이, 금과구리의오유톨고이, 이미오래전에개발되어생산중인구리광산에르데네트 3개광산이규모와경제성면에서월등한것으로평가되고있다. 1) 정부예산으로탐사하여매장량을확정한경우에는총지분의 50% 이상을, 민간자본으로확 정한경우에는 34% 이상취득 5 Standard of Excellence Deloitte Anjin LLC

6 몽골 15 개전략광산의주요광물매장량현황 광산명종류매장량광산명종류매장량 TavanTolgoi 석탄 60 억톤 Tsagaan Suvarga 동, 몰리브덴 산화물 1,064 만톤 ( 동 0.42%, 몰리브덴 0.011%) OyuTolgoi 동, 금 광석 27 억톤 ( 동 2,540 만톤 / 금 1,028 톤 ) Erdenet 동, 몰리브덴 광석 12 억톤 ( 동 0.51%, 몰리브덴 0.012%) Tomortei 철 광석 2 억 2,930 만톤 ( 철 51.2% 함유 ) Mardai 우라늄 광석 1,104 톤 ( 산화우라늄 0.119% 함유 ) Boroo 금 광석 2 만 4,500 톤 (1 톤당금 1.6g 함유 ) Gurvan Bulag 우라늄 광석 16,073 톤 ( 산화우라늄 0.152% 함유 ) Dornod 우라늄 광석 28,868 톤 ( 산화우라늄 0.175% 함유 ) Buren Khaan 인 광석 1 억 9,224 톤 ( 오산화인 21.2% 함유 ) Nariin Sukhait 석탄 1 억 2,550 만톤 Tomortein Ovoo 아연 Baganuur 석탄 6 억톤 Asgat 은 광석 7 만 7,000 톤 ( 아연 11.5% 함유 ) 광석 6 만 4,000 톤 (1 톤당은 g 함유 ) Shivee Ovoo 석탄 6 억 4,620 만톤 최근에는정부의재원부족및부채한도규제등으로정부자금의투입이어려워지고있어, 전략광산의국가지분조정계획등국가의광산정책틀이지분보유에서자원세 (resource tax) 부과로의전환이예상되며, 아울러몽골정부는이미지정된 15개의전략광산외에도추가로 30개이상의광산을전략광산으로지정할예정이고, 이러한전략광산을순차적으로개발할예정이다. 6 Standard of Excellence Deloitte Anjin LLC

7 한국의실질적인몽골자원확보는아직미미한수준이다. 국내업체진출현황우리나라는금, 유연탄, 철, 형석, 동, 텅스텐및희토류광물과관련하여총 23개의사업에참여하고있다. 이중 9개사업이개발및생산단계에있으며, 나머지는탐사단계의사업으로, 한국기업의실질적인몽골자원확보는아직미미한수준이며, 소규모광산개발에주로개인이나중소기업이진출해있는현실이다 년 7 월대한석탄공사가몽골서북부웁스아이막의홋고르샤나가 (Khotgor Shanaga) 탄광지분 51% 를 1,000 만달러에인수하면서시작된탄광개발도당 초예정되었던인프라건설이뒷받침되지않아채산성악화로매각수순을밟고 있다. 국내의몽골광물자원분야투자현황 한국지분진출누적투자구분광종사업명현황 (%) 년도 (U$ 천 ) 금가자르 ,350 9,153kg (474천 $) 생산 생산 개발 탐사 유연탄누르스트훗골 ,500 시험생산 철캐스케이드 ,000 생산착수 형석 금 CW IMR 도르노고비 ,210 생산준비중 야마트 알타이 채광권지연 자마르 -Ⅱ ,389 생산준비중 동운두르나란 ,917 생산준비중 동 금 유연탄 형석 나린후닥 ,655 정밀탐사 에르데넷 사업청산협의 오보르한가이 ,737 정밀탐사 옵스 kvp 광역탐사 다르항 광역탐사 옵스 ,011 광역탐사 토브 ,391 자금난, 채굴보류 호지르트올 ,660 자금부족, 지연 가슌오부 광역탐사 아다마스 ,111 추가투자검토 도르노고비 -Ⅱ 타당성검토 아이막 ( 도르노고비 ) 광업권갱신애로 텅스텐샤르하트 정밀탐사 희토류할젠브르겟데 광역탐사 7 Standard of Excellence Deloitte Anjin LLC

8 몽골은현재국가차원의광물개발프로젝트를본격적으로시행하고있으므로, 한국이여기에적극적으로진출한다면수입선을다변화하고보다안정적으로광물자원을조달할수있을것이다. 몽골자원분야로의진출시사점우리나라가광물개발에서겪고있는가장큰어려움은우리나라기업의리스크감수및평가능력의부족과광물개발에대한경험부족이다. 이는다른산업과비교했을때리스크가큰광업부문의특징이반영된것으로기업이운영해가는자금력과밀접한관계가있다고볼수있다. 광산개발을위해 10개이상의탐사나조사작업을해도실제로생산이가능한생산성이큰지역이발견되는경우는많지않은바, 실제로몽골에는아직많은지역이탐사되지않아상당부분이초기탐사단계를거쳐야하는상황이다. 현재캐나다아이반호사가오유톨고이광산개발을시작할수있었던이유는처음으로매장지를발견하였고 9년간탐사를지속하였으며, 20억달러라는막대한자본을투자하였기때문이다. 결과적으로이개발은향후몽골 GDP의 1/3을점할수있는경제성이매우큰국가적사업으로자리매김하게되었다. 몽골은국가차원의광물개발프로젝트를본격적으로시행하고있으며, 주요전략광산의개발자선정을위한국제입찰을시행하고크고작은광산에대한외국인투자자를유치할계획으로, 우리나라가여기에적극적으로진출한다면수입선을다변화하고보다안정적으로광물자원을조달할수있을것이다. 연간 160억달러이상의광물자원을호주로부터수입하고있는우리나라로서는광물자원확보가국가적차원에서매우중요한만큼앞으로몽골광물자원개발을보다활성화할필요가있을것으로보인다. 몽골이다양하고풍부한자원을보유한잠재력이있는기회의땅임은분명하나, 자원민족주의, 광물자원과관련된투자법규나관련제도미비, 관료들의부정부패, 인프라부족, 열악한근무환경, 금융부문취약성등몽골이다른국가들에비해갖고있는리스크요소가다양하게존재하고있는바, 몽골광물자원개발시장으로의진출시에는이러한투자위험요소들을신중히고려할필요가있을것이다. 8 Standard of Excellence Deloitte Anjin LLC

9 9 Standard of Excellence Deloitte Anjin LLC

광산개발과수송인프라투자유치에적극적 현재총 15 개의전략광산 1) 을지정하여광산개발을추진하고있고, 생산된 광물자원의수송을위해철도 도로등의인프라를건설중에있음. - 최근오유톨고이동 금광산, 타반톨고이석탄광산등다수의광산개발안이추진 중에있고, 관련수송인프라에대한개발이더욱활기를띨

광산개발과수송인프라투자유치에적극적 현재총 15 개의전략광산 1) 을지정하여광산개발을추진하고있고, 생산된 광물자원의수송을위해철도 도로등의인프라를건설중에있음. - 최근오유톨고이동 금광산, 타반톨고이석탄광산등다수의광산개발안이추진 중에있고, 관련수송인프라에대한개발이더욱활기를띨 해외경제 투자정보 2010.6.23. 한국수출입은행해외경제연구소 몽골의광업부문현황과전망 1. 광업부문의개요 광물매장량기준세계 10 위, 국내총생산의 30.3% 차지 광업은경제의주축으로국내총생산의 30.3%, 총산업생산의 65.5%, 총수출의 88.2% 를차지함. 세계 10 위광물자원부국으로석탄 1,750 억톤, 동 5,500 만톤, 우라늄 6 만 3,000