목 차 Ⅰ. 세계가전산업현황 1 1. 가전산업소개 1 2. 세계가전산업현황 2 * [ 참고 ] 4대가전별개요 4 * [ 참고 ] 글로벌주요가전업체영업현황 8 3. 국내가전산업현황 10 Ⅱ. 가전시장최근트렌드 프리미엄가전 뉴라이프가전 주방

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "목 차 Ⅰ. 세계가전산업현황 1 1. 가전산업소개 1 2. 세계가전산업현황 2 * [ 참고 ] 4대가전별개요 4 * [ 참고 ] 글로벌주요가전업체영업현황 8 3. 국내가전산업현황 10 Ⅱ. 가전시장최근트렌드 프리미엄가전 뉴라이프가전 주방"

Transcription

1 산업동향보고서 국내 외가전산업 동향및트렌드분석 산업정책조사팀

2 목 차 Ⅰ. 세계가전산업현황 1 1. 가전산업소개 1 2. 세계가전산업현황 2 * [ 참고 ] 4대가전별개요 4 * [ 참고 ] 글로벌주요가전업체영업현황 8 3. 국내가전산업현황 10 Ⅱ. 가전시장최근트렌드 프리미엄가전 뉴라이프가전 주방가전 16 Ⅲ. IoT 스마트가전 : 스마트홈으로의진화 IoT ( 스마트 ) 가전개요 18 * [ 참고 ] 스마트홈서비스모델예시 19 * [ 참고 ] IoT 제품에대한소비자인식 AI스피커와플랫폼경쟁 22 Ⅳ. 시사점 24

3 ( 요약 ) 가전산업개요 가전산업은가정에서사용하는 TV, 세탁기, 냉장고, 에어컨등의가정용전자기기 제품을제조하는산업으로, 내구소비재의특성상품질과신뢰성을바탕으로한 브랜드가치확립과지속적인기술혁신이경쟁력을좌우 * 가전제품수출은글로벌경쟁심화와국내가전기업의해외현지생산확대등이맞물려빠르게감소하고있는추세로 13 년수출액 억불기록후지속적으로감소하여 17 년수출액은 88.3 억불기록 가전산업동향점검 가전산업은주요 4대가전 (TV, 세탁기, 냉장고, 에어컨 ) 보급률확대에따른시장정체라는위기상황에서, 제품고급화전략과트렌드및기술변화에맞춘신제품출시등新성장동력을모색하는중 1 ( 트렌드변화 ) 가전은결국인간의삶을편리하게만들어주기위한도구이므로가전제품시장의변화를이해하기위해서는소득의양극화, 건강과삶의질에대한요구, 1~2인가구증가와가사노동절감필요성, 요리와실내인테리어에대한관심증가등소비트렌드변화전반에대한이해가필요 본보고서에서는위와같은소비트렌드를간략히점검하고이와관련하여주목받는가전제품군을살펴보고자함 2 (IoT 스마트가전 ) 사물인터넷 인공지능 빅데이터 5G 등기술의발전 융합현상으로인해, 가전산업에서도음성제어 자율제어등을기반으로하는 IoT 스마트가전, 스마트홈시장이주목받는중 본보고서에서는 IoT 스마트가전과스마트홈에대한개념과서비스모델을살펴보고, 가전시장에서예상되는구조적인변화와주요기업들의대응전략을살펴보고자함

4 Ⅰ 세계가전산업개요 1. 가전산업소개 ( 정의 ) 가전제품은협의로는가정에서사용하는 TV, 세탁기, 냉장고, 에어컨등의가정용전자기기제품 (Home/Household Appliance) 을뜻하며, 광의의의미로는휴대폰과웨어러블기기 PC( 본체및주변기기 ) 등을포함하는소비자전자제품 (Consumer Electronics) 을의미하기도함 * 본보고서에서는논의의구체화를위해협의의가정용전자기기제품을중심으로 분석하고자함 ( 분류 ) 가전제품의분류기준은매우다양하고경계가다소모호한면이있으나, 주로제품의크기 ( 부피 용량 중량등 ) 나용도에따라구분하는방법이일반적임 가전제품의분류예시 영상 음향가전 생활가전 주방가전 대형가전 TV 세탁기, 에어컨, 건조기, 의류관리기 냉장고 거치형오디오, 스피커, 공기청정기, 청소기, 선풍기, 정수기, 전기밥솥, 오븐, 비디오플레이어, 환풍기, 난방기구, 가습기, 전자레인지, 식기세척기, 중소형가전 디지털카메라, 캠코더, 연수기, 조명기기, 비데, 토스트기, 튀김기, 게임기, HMD(Head 전동칫솔, 다리미, 전기주전자, 믹서기 Mounted Display) 등 헤어드라이어, 면도기등 음식물처리기등 ( 특성 ) 개별소비자가직접구매하고장기간사용하는내구소비재의특성상품질과신뢰성을바탕으로한브랜드파워가제품판매에중요한요인으로작용하며, 지속적인기술혁신과글로벌표준충족, 세계시장확보를통한규모의경제실현역시경쟁력확보에주요한요소임 - 금액기준전체가전시장의 70~80% 이상을차지하는대형가전의경우삼성전자 LG 전자 Whirlpool Electrolux Haier Midea 등의글로벌대기업들이기술및시장을선도하고있으며프리미엄化가진행중 - 중소형가전은비교적교체주기가짧고시장트렌드에민감한특성을보이는등다품종소량생산에적합하여중소기업들이다수진출해있으며, 소비자들의건강에대한관심증대 생활패턴의변화등으로가전산업의새로운성장동력으로부상함에따라대기업들도시장경쟁에활발히참여중 - 1 -

5 2. 세계가전산업현황 ( 시장규모 ) 17년세계주요가전 * 판매대수는약 615.6백만대규모로 16년 560.2백만대대비 9.9% 성장하였으나이는세계적인폭염에따른에어컨판매급증에기인한것이며, 주요가전은보급률이이미일정수준에달하여 16~ 23 년판매대수연평균성장률 (CAGR) 은 1.7% 에그칠것으로전망 * 일명 4 대가전인 TV, 냉장고, 세탁기, 에어컨기준 세계주요가전판매대수전망 ( 단위 : 천대 ) 주요가전제품국내보급률 출처 : 2018 월드와이드일렉트로닉스총조사. 후지키메라연구소 출처 : 전력거래소 세계주요가전판매대수전망 ( 단위 : 백만대 ) F 2019F 2020F 2021F 2022F 2023F CAGR ( 16~ 23) LCD TV % OLED TV % 에어컨 % 냉장고 % 세탁기 % 합계 % 출처 : 2018 월드와이드일렉트로닉스총조사. 후지키메라연구소 - 주요가전의판매대수는정체되어있지만, 가전의스마트화 프리미엄화와의류건조기, 의류관리기, 무선청소기, 에어프라이어등중소형 뉴라이프가전의성장등에힘입어금액기준으로는시장규모가 16 년 3,134 억불에서 21 년 4,429 억불로연평균 7.2% 성장할것으로전망 (IHS) 세계생활가전시장규모전망 ( 단위 : 억불 ) 세계소형가전시장전망 ( 단위 : 억불 ) 출처 : IHS. 유진투자증권재인용출처 : Gfk. 중소기업청재인용 - 2 -

6 ( 주요플레이어 ) Forbes 가 18.6 월에발표한 The Global 2,000 * 기업중가전제조업체를살펴보면韓 中 日 美 유럽계기업들이종합가전또는각가전제품군별로치열하게경합중 - 국내가전제조업체중에서는삼성전자 (14 위, 매출 2,246 억불 ), LG 전자 (411 위, 매출 557 억불 ) 종합가전제조업체 2 개사가순위권에진입하였으며, TV 냉장고 세탁기 에어컨등 4 대가전뿐만아니라거의모든종류의가전제품을생산 - 日업체는고품질 TV 카메라 스피커등영상음향가전등에집중하는모습을보이며, 중국업체들은내수 중저가시장위주의성장을해왔으나내수시장이점차포화됨에따라해외진출및프리미엄제품출시추진중 Forbes 2,000대기업주요가전제조업체 ( 17년재무정보기준, 단위 : 억불 ) 순위 업체명 업종 매출 이익 자산 주요가전제품 14 Samsung Electronics 韓 반도체 2, TV, 냉장고, 세탁기, 에어컨, 2,932 의류관리기, 청소기등 86 Sony 日 CE ,793 TV, 오디오, 카메라, 게임기 231 Panasonic 日 CE TV, 냉장고, 세탁기, 에어컨, 카메라, 면도기 245 Midea Group 中 HA 냉장고, 세탁기, 에어컨, 청소기, 건조기, 오븐등 252 Canon 日 Business Products 카메라, 오디오 294 Gree Electric Appliances 中 HA 에어컨, 냉장고, 선풍기, 공기청정기등 383 Philips Nether TV, 오디오, 청소기, 다리미, 복합 lands 에어프라이어, 면도기등 411 LG Electronics 韓 CE TV, 냉장고, 세탁기, 에어컨, 의류관리기, 청소기등 467 Fujifilm Holdings 日 CE 카메라 565 Qingdao Haier 中 HA TV, 냉장고, 세탁기, 에어컨, 청소기, 공기청정기등 660 Nintendo 日 오락 게임기 783 Sharp Taiwan CE TV, 공기청정기 1042 Whirlpool 美 HA 냉장고, 세탁기, 에어컨, 식기세척기, 오븐등 1060 TCL Corp 中 CE TV, 에어컨, 공기청정기, 제습기등 1254 Electrolux Group Sweden HA 냉장고, 세탁기, 에어컨, 청소기, 레인지, 오븐등 1357 Olympus 日 CE 카메라, 오디오 1631 SEB SA (Tefal) France HA 믹서기, 전기그릴, 청소기, 다리미, 공기청정기등 1865 Konka Group 中 CE TV, 냉장고, 세탁기, 에어컨, 오디오등 1938 Sichuan Changhong Electric 中 CE 출처 : 2018 Forbes The Global 2000 기준 : 1) 주력산업중가전제조업을포함한기업선별, 재무정보는全사업부문합산 2) 평가기준 : 17 년매출액, 순이익, 자산, 시가총액등을고려하여 Forbes 자체평가 TV, 에어컨, 공기청정기, 제습기, 인덕션등 - 3 -

7 ( 참고 ) 4 대가전별개요 (TV) 연간약 2.2 억대규모의 TV 시장은 18 년대형스포츠이벤트 ( 동계올림픽, 월드컵, 아시안게임등 ) 가집중되어고화질 대화면등프리미엄 TV 판매가증가함에따라 18 년매출액이전년대비약 40.7% 증가한 1,198 억불을기록하는등큰폭의성장이예상됨. 그러나, 전체 TV 시장규모는이미성숙단계로접어들어향후 5 년간성장이정체또는점진적축소가전망됨. 다만, 올하반기 8K 화질 TV 가본격적으로출시되기시작하여 8K TV 시장규모는 18 년 6 만대에서 22 년 538 만대까지급성장할것으로전망됨. 화질별세계 TV 시장전망 ( 단위 : 억불 ) 크기별세계 TV 시장전망 ( 단위 : 억불 ) 출처 : IHS. IITP 재인용 IFA( 국제가전박람회 ) 에서는삼성전자 LG 전자 Sharp TCL 등의업체가 8K 고화질 TV 를전시하였으며, 삼성전자와 LG 전자는각각 146 인치, 173 인치마이크로 LED TV 를전시하는등프리미엄 TV 시장주도권을둘러싼경쟁이치열한모습을보임 * 8K TV 시장성장의가장큰걸림돌로 8K 화질의콘텐츠부족이꼽히고있으나, 삼성 전자와 LG 전자는 TV 에인공지능분석기술을적용한 AI 업스케일링, AI 화질엔진 α9 을통해저해상도영상을고화질로향상시키는기술을선보임 17 년브랜드별 LCD TV 점유율 ( 출하량 ) 프리미엄 TV(U$2,500 이상 ) 시장점유율 * ( 매출액 ) 출처 : 후지키메라연구소출처 : IHS. 시장자료종합 * 18.1Q 프리미엄 TV 시장점유율이급변한이유는 IHS 에서집계방식변경에기인함 ( 기존에는 LCD TV 제품군과함께집계하던삼성전자의 QLED TV 제품군을 18 년부터별도로집계하면서평균판매단가 (ASP) 증가효과를가져온것으로보임 ) - 4 -

8 ( 에어컨 ) 17 년세계에어컨판매량은세계적인폭염등으로인해중국 (YoY 57.7 ) 을위주로판매량이급증하여전년대비 42.5% 성장한 백만대규모를기록했음 - 17 년판매급증에따른기저효과로인해단기적으로는출하량역성장또는정체가예상됨. 한편, Gree Midea 등중국업체들의중저가시장장악으로국내업체들은프리미엄에어컨, 시스템에어컨시장공략에집중할것으로전망 세계에어컨시장전망 ( 단위 : 천대 ) 17 년세계에어컨시장점유율 출처 : 2018 월드와이드일렉트로닉스총조사. 후지키메라연구소 ( 냉장고 ) 냉장고시장은성숙단계로향후 5 년간 2% 대의낮은성장을유지할전망임. GE 가전사업부문을인수 ( 16.1 월 /U$54 억 ) 한 Haier 등중국업체들이중저가시장을넘어프리미엄시장까지공격적으로도전하고있으며, 삼성전자와 LG 전자는주방가전의 IoT 허브로서기능하는프리미엄제품을출시하여북미 유럽 국내등프리미엄시장공략중 세계냉장고시장전망 ( 단위 : 천대 ) 17 년세계냉장고시장점유율 출처 : 2018 월드와이드일렉트로닉스총조사. 후지키메라연구소 ( 세탁기 ) 세탁기시장도냉장고시장과마찬가지로성숙단계에진입했으며, 주요업체들의경우세탁시간을줄여주는퀵드라이브 ( 퀵워시 ) 기술, 빨래에맞는세탁코스를추천해주는 AI 기술등을적용한스마트 프리미엄가전에집중 세계세탁기시장전망 ( 단위 : 백만대 ) 17 년세계세탁기시장점유율 출처 : 2018 월드와이드일렉트로닉스총조사. 후지키메라연구소 - 5 -

9 ( 북미시장 ) 프리미엄가전의최고격전지로여겨지는시장으로, 냉장고와공기청정기를제외한주요가전의시장규모축소가예상되어수익성향상을위해서는점유율확대또는평균판매단가 (ASP) 상승이필요 북미시장가전판매대수전망 ( 단위 : 백만대 ) F 2019F 2020F 2021F 2022F 2023F CAGR ( 16~ 23) TV % 에어컨 % 냉장고 % 세탁기 % 진공청소기 % 공기청정기 % 전자레인지 % 합계 % 출처 : 2018 월드와이드일렉트로닉스총조사. 후지키메라연구소 - 삼성전자와 LG 전자는현지소비자에맞춘고급형제품개발과브랜드마케팅강화등을통해미국생활가전및 TV 시장에서점유율 1,2 위를기록하며양호한성적을기록중 美 18.1Q 생활가전시장점유율 ( 매출액 ) 美 18.1~8 월 TV 시장점유율 출처 : Traqline. 언론자료출처 : NPD. 언론자료 - 유통채널의경우, Amazon 으로대표되는온라인유통채널이강세를보이는반면, 월 Sears 의파산신청등오프라인채널은다소어려움을겪음 * Sears 의파산은美유통업계위기를경고하는반면, 美생활가전 5 위브랜드인 Kenmore 는 Sears 의자체브랜드 (PB) 로국내가전업체들의점유율확대라는기회요인으로작용할수있음 美소매업 On-line 매출추이 2017 美 CE 소매매출상위 10개업체 ( 단위 :U$ 백만 ) 순위 기업 17년매출 16년매출매출증가율 1 Best Buy 32,470 30, % 2 Amazon 30,108 28, % 3 Walmart 20,868 21, % 4 Apple Stores 13,815 12, % 5 Costco 5,757 5, % 6 Target 5,467 5, % 7 GameStop 3,529 3, % 8 Newegg 2,688 2, % 9 Dell 2,634 2, % 10 Micro Center 2,568 2, % 출처 : US Census Bureau 출처 : Twice, 코트라 - 6 -

10 ( 중국시장 ) 판매대수기준세계에서가장큰가전수요시장으로에어컨과공기청정기외에는전체성장률은저조할것으로예상됨. 기존의양적인성장에서점차제품의고급화 다양화등질적인성장으로전환중 중국시장가전판매대수전망 ( 단위 : 백만대 ) F 2019F 2020F 2021F 2022F 2023F CAGR ( 16~ 23) TV % 에어컨 % 냉장고 % 세탁기 % 진공청소기 % 공기청정기 % 전자레인지 % 합계 % 출처 : 2018 월드와이드일렉트로닉스총조사. 후지키메라연구소 - 도시의경우이미 TV 에어컨 세탁기 냉장고의보급률이 90% 이상이며농촌은에어컨보급이다소미흡 도 시 농 촌 중국주요가전보급률 ( 단위 :%) 에어컨 세탁기 냉장고 에어컨 세탁기 냉장고 중국온라인가전시장매출추이 출처 : 중국국가통계국출처 : 智姸咨詢. 코트라재인용 - 중국내에서도온라인가전시장이급격히성장중이며, Haier( 하이얼 ) Midea ( 메이디 ) Gree( 거리전자 ) 등상위업체로의쏠림현상증가 中 16.1Q 온라인대형가전판매점유율 中최대가전유통업체 GOME 판매점유율 출처 : 中國 IT 動力. 코트라재인용출처 : BI(Bloomberg Intelligence) - 기존의가성비에더해중국의국격상승과기술력상승등으로중국소비자들의자국브랜드선호도가증가 * 하고있어외국업체들의고전이예상됨 * Credit Suisse 가 18.3 월발표한설문조사결과에따르면, 중국소비자의 87.4%, 세소비자의경우 90.7% 가자국브랜드의가전제품을가장선호한다고답변 - 7 -

11 3. 국내가전산업 ( 내수 ) 국내가전시장은 10~ 15 년연평균 3.5% 소폭성장하며정체된모습을보였으나, 16 년 12.4%, 17 년 11.2% 큰폭의판매액증가를기록하여 17 년소매판매액기준약 22.4 조원 ( 전체소매판매액의 5.1%) 의시장을형성 - 18 년 1~7 월도전년동기대비 15.2% 증가하는등성장세를이어가는중이며, 배경으로는대형 TV 등프리미엄가전수요증가와폭염과미세먼지등환경문제에따른에어컨 공기청정기 건조기등의수요증가를꼽을수있음 국내가전제품소매판매액 ( 단위 : 조원 ) 17 년 1~10 월백화점가전매출증가율 출처 : 통계청 서비스업동향조사 ( 14 년이전판매액은지수를이용하여추정 ) 출처 : 유진투자증권 ( 수출 ) 가전제품수출은글로벌경쟁심화와국내가전기업의베트남, 미국등에서의해외현지생산확대 현지부품조달등이맞물려빠르게감소하고있는추세로 17 년수출액 * 은전년대비 22.2% 감소한 88.3 억불기록 * ( 14) 억불 ( 15) 억불 ( 16) 억불 ( 17) 88.3 억불 ( 18.9) 54.3 억불 ** 17 년가전수출 (U$88.3 억 ) 은전체수출 (U$5,737 억 ) 의 1.5%, 13 대품목중 13 위차지 - 가전연구개발과부품 ( 반도체, 디스플레이등 ) 생산은기술및자본집약적성격을가지나, 조립생산은노동집약적성격을가져인건비가저렴한베트남등에대규모생산기지가형성되어있으며미국의세탁기세이프가드 * 발동으로삼성전자와 LG전자는미국내세탁기공장설립 가동중 * 긴급수입제한조치. 자국산업보호를위해 18 년 ~ 20 년한국산등수입세탁기에대해 120 만대이하물량에대해 16~20%, 초과물량에대해 40~50% 관세를부과 가전제품수출액 ( 단위 : 십억불 ) 주요가전해외생산비중 출처 : 무역협회 K-stat (MTI code 82 가정용전자제품 ) 출처 : 국제무역연구원 - 8 -

12 ( 주요업체 ) 국내대기업중삼성전자의 CE 부문 ( 가전 모니터 ) 과 LG 전자의 H&A( 생활가전 ), HE( 영상음향가전 컴퓨터 ) 부문이가전제조업을영위하고있으며, 글로벌수요둔화와中 日업체등과의경쟁심화로매출액은수년간정체및하락, 영업이익률은 3% 내외를기록해왔음 - 16 년부터초대형 TV 와 IoT 스마트가전등프리미엄가전의성장으로인해각사의매출과원가구조가개선되어영업이익률이개선되었으며, 특히 LG 전자는에어컨과 OLED TV 를중심으로영업이익률이 7~8% 대로대폭개선 주요가전제조사매출액 ( 단위 : 백억원 ) 주요가전제조사영업이익 ( 단위 : 백억원 ) 출처 : 각사공시자료 ( 중견 중소업체 ) 국내중견 중소업체들은김치냉장고 에어컨 청소기 선풍기 공기청정기 전기밥솥 정수기등다양한품목을생산중이나, 중저가제품에서는중국산제품및해외역수입제품과의경쟁, 프리미엄제품에서는국내대기업과 Miele, Panasonic, Philips, Dyson 등외국기업과의경쟁이치열해지고있음 - 코웨이, 쿠쿠홀딩스, 바디프렌드, 유닉스전자등은특정제품군에서의브랜드가치확립및해외진출등으로지속적으로높은영업이익률기록 업체명 국내가전산업주요중소중견업체 매출액 ( 억원 ) 주요가전제품 영업이익률 코웨이 정수기, 공기청정기, 비데 23,152 23,763 25, % 14.3% 18.8% 대우전자 * 냉장고, 레인지, 에어컨 15,733 15,422 15, % 0.1% -2.4% 대유위니아 김치냉장고, 에어컨 4,345 4,467 5, % 1.8% 3.3% 쿠쿠홀딩스 전기밥솥, 전기레인지 4,903 4,838 4, % 13.2% 14.4% 바디프랜드 안마의자 2,636 3,665 4, % 23.8% 20.0% 청호나이스 정수기, 공기청정기, 비데 3,584 3,818 3, % 3.0% 5.1% 린나이코리아전기레인지, 보일러, 온수기 3,400 3,631 3, % 3.4% 2.1% 위닉스공기청정기, 건조기, 제습기 1,975 2,132 2, % 1.2% 6.6% 쿠첸 전기밥솥, 전기레인지 1,058 2,726 2, % 3.6% -3.5% 신일산업 선풍기, 써큘레이터, 팬히터 1,074 1,245 1, % 3.6% 7.3% 휴롬 착즙기 2,512 1, % 0.9% -24.5% 자이글 적외선조리기 1,019 1, % 12.8% 7.2% 유닉스전자헤어드라이어, 면도기 % 17.5% 14.1% 출처 : DART. 연결재무제표기준 * 대유그룹에서 18 년동부대우전자를 1200 억원에인수하면서대우전자로사명변경 - 9 -

13 ( 참고 ) 글로벌주요가전업체영업현황 ( 현황 ) 4 대가전등주요가전시장의포화로인해미국 유럽 국내업체들의성장정체가나타나는가운데, Midea Haier Gree 등중국업체들의매출및영업이익에서의약진이두드러짐 - 중국업체들은지속적인기술경쟁력확보를통해, 내수 중저가시장을넘어해외 프리미엄시장공략에박차를가하며他국의기존업체들을위협중 * 16 년 Haier 의 GE 인수 (5 조 7 천억원 ), Midea 의도시바가전사업부문인수 (5,370 억원 ) 등 공격적인 M&A 전략과 Midea 의로봇산업진출 ( 獨 KUKA 인수 ) 등사업다각화전략실행중 - 중국업체외에는 LG 전자가 17 년영업이익률 8% 대를기록하는등선전하는모습을보이고있으며, 이는지속적인 R&D 투자 ( 매출액대비 6~7%) * 와 OLED TV, 의류관리기, 건조기등新성장동력발굴에기인함 * Whirpool, Electrolux 의경우 R&D 투자가매출액대비 3% 미만수준 주요가전업체매출액추이 ( 단위 : 백만불 ) 출처 : Bloomberg, 각사공시자료. ( 삼성전자, LG 전자의경우기간별평균환율적용하여환산 ) 주요가전업체영업이익추이 ( 단위 : 백만불 ) 출처 : Bloomberg, 각사공시자료. ( 삼성전자, LG 전자의경우기간별평균환율적용하여환산 ) 주요가전업체영업이익률 주요가전업체매출액대비 R&D 비중 출처 : Bloomberg, 각사공시자료. 출처 : Bloomberg, 유진투자증권

14 ( 美세이프가드 * ) 美 Whirlpool 은성장정체및경쟁력하락우려속에서삼성전자와 LG 전자가 2011 년부터세탁기덤핑판매를해왔다는명목으로세이프가드조치를요청, 트럼프대통령은 자로수입산세탁기에 대한 3 년간의세이프가드관세부과조치를승인, 자시행 * 긴급수입제한조치. 특정품목의수입이급증하여국내업체에심각한피해발생우려가 있을경우, 수입국이관세인상이나수입량제한등을통하여수입품에대한규제를할수 있는무역장벽의하나로금번조치의경우저율관세할당 (TRQ) 방식적용 수입산세탁기에대한美세이프가드관세부과내역 기존 세탁기완제품세탁기부품 0.3~1% 0% 세이프가드後 쿼터 쿼터內관세 초과분관세 쿼터 쿼터內관세 초과분관세 1년차 ( 18 년 ) 120만대 20% 50% 5만개 0% 50% 2년차 ( 19 년 ) 120만대 18% 45% 7만개 0% 45% 3년차 ( 20 년 ) 120만대 16% 40% 9만개 0% 40% 출처 : USTR( 미국무역대표부 ) - Whirlpool 의 18.1H 실적은매출 0.8% 감소 (10,133 백만불 10,051 백만불 ), EBIT 적자전환 (490 백만불 411 백만불 ) 등부진하여기대와는다르게실적개선이이루어지지못하였으며, 미국내세탁기가격이급등하는부작용발생 * 美 CPI 중 Laundry equipment 지수 : ( 18.2) ( 18.7) ( 18.9) ( 국내업체영향 ) 17 년미국세탁기시장은약 1,010 만대로삼성전자와 LG 전자판매물량은각각약 120 만 ~140 만대수준으로판매물량의절반정도가쿼터를초과하여고액관세물량에해당될것으로우려 * 美세관국경보호국 (CBP) 에의하면, 자로세탁기쿼터물량 120 만대소진 - 다만, 전사기준으로봤을때는미국산세탁기가각사의매출구조에서차지하는부분이크지않으며, 현지재고비축분출하및미국내생산공장조기가동 * 등을통해피해최소화노력중 * ( 삼성전자 ) 美사우스캐롤라이나주뉴베리카운티공장 18.1 월조기가동시작, 20 년까지 U$3.8 억을투자하여연간 100 만대세탁기생산예정 * (LG 전자 ) 美테네시주클락스빌공장 17.8 월착공 월조기가동이예정되어있으며, 연간최대 120 만대세탁기를생산하여현지수요를대부분충족할것으로예상 삼성전자美세탁기매출관련구조 ( 단위 : 조원 ) LG 전자美세탁기매출관련구조 ( 단위 : 조원 ) 출처 : 유진투자증권 ( 17 년추정치 )

15 Ⅱ 가전시장최근트렌드 1. 프리미엄가전 ( 배경 ) 세계경제의점진적회복과함께양극화현상으로인해고소득자 고액자산가가증가함에따라, 가전소비에있어서도양극화가발생하여첨단기술이접목된 High-End 프리미엄가전시장이성장하는중 - 부동산과부채를제외한순금융자산 U$100 만이상보유자를의미하는전세계 HNWI(High Net Worth Individuals) 인구는 08 년 8.6 백만명에서 17 년 18.1 백만명으로급격히증가하였으며, 특히북미 유럽 일본등에집중 세계고액순자산보유자 (HNWI) 추이 17 년국가별 HNWI 현황 ( 단위 : 천명 ) 출처 : Capgemini - 미국과유럽의경우동일주택에서장기간거주하고집에손님을초대하는경우가많아, 인테리어와조화를이루고공간활용도가높은빌트인 (built-in) 가전시장을위주로프리미엄가전시장이활성화 - 기존의소비트렌드가같은성능이라면가격이저렴한제품을선호하는 가성비 에맞춰져있었다면, 최근에는 가심비, 나심비 등가격과객관적성능보다는브랜드가치와개인의경험 만족등을중시하는트렌드로변화하면서프리미엄가전의성장을더욱가속화 미국 유럽빌트인가전시장규모 ( 단위 : 억달러 ) 소비트렌드의변화양상 출처 : 유진투자증권출처 : 이베이코리아

16 ( 주요업체전략 ) 국내외주요가전업체들은첨단기술을적용한초프리미엄가전에있어서별도의브랜드를사용하여일반제품과의차별화전략추진 - 삼성전자는 데이코 와 셰프컬렉션, LG 전자는 시그니처키친스위트 LG 시그니처 LG 디오스 (LG 스튜디오 ) 등초프리미엄 / 프리미엄브랜드를앞다투어론칭하면서국내 북미 유럽프리미엄가전시장공략중 - 中 Haier 은 GE 를인수 ( 16.1/U$64 억 ) 한후에도자사의중저가이미지를피하기위해미국및유럽시장에서는 GE 의브랜드를그대로사용하며프리미엄시장에도전 - 프리미엄가전시장에서의성공은고가제품판매에따른수익성개선효과뿐만아니라, 소비자들에게기술면에서선도기업이라는이미지를심어줌으로써전사적인브랜드가치를제고하는효과가있음 미국초프리미엄빌트인가전시장점유율 구분 삼성전자 LG 전자가전브랜드체계도 삼성전자 LG 전자프리스탠딩 빌트인 초프리미엄 ( 16.8 월인수 / 美럭셔리주방가전브랜드 ) 프리미엄 ( 해외 ) 일반가전 출처 : 유진투자증권출처 : 각사공식블로그참고 삼성전자빌트인주방가전쇼룸 LG 시그니처주요제품이미지 출처 : 각사공식블로그 초프리미엄가전제품예시 제품이미지 제조사삼성전자삼성전자 LG 전자 LG 전자 제품명 ( 규격 ) THE WALL (146 ) 셰프컬렉션포슬린 (915L) OLED TV AI ThinQ (77 ) LG 시그니처냉장고 (840L) 가격 U$30 만 ~40 만 ( 예상 ) 1,516 만원 1,483 만원 1,082 만원 주요특징 모듈형마이크로 LED TV 패밀리허브 (IoT 허브 ), 트리플독립냉각, 에어커튼 인공지능화질엔진 α9, 넓은시야각, HDR, HFR 노크온매직스페이스, 오토스마트도어

17 2. 뉴라이프가전 ( 배경 ) 미세먼지등환경오염문제가부각되면서사람들의위생과건강에대한관심도가높아지고실내공기질정화의필요성등이높아짐에따라기존주류가전이외에공기청정기 무선및로봇청소기 의류관리기 의류건조기등의뉴라이프가전이급격히성장중 구글트렌드미세먼지관심도변화 질환별진료실인원수추이 ( 단위 : 만명 ) 출처 : 구글트렌드출처 : 국민건강보험공단건강보험통계 - 라이프스타일의변화는주로 2~40 대의맞벌이가구와 1 인가구등을중심으로나타나고있으며, 이는워라밸 (Work&Life Balance) 등삶의질을중시하는트렌드가확산되면서근무시간뿐만아니라가사노동에대한수고도줄이고자하는경향과맞물려있음 - 뉴라이프가전의경우고객의숨은니즈를선제적으로파악하고소비자들이익숙하지않은새로운상품군을만들어낸다는특징을갖는데, SNS 의발달은대규모광고가없이도소비자들의사용경험공유등을통해젊은세대를위주로새로운제품에대한수요가빠르게확산될수있는기반을마련해줌 - SNS 를통한시장확산의또다른특징으로는제품에대한집단의검증이활발히이루어져품질이떨어지는제품의경우배척되기쉽고, 일종의과시욕과 소확행 ( 소소하지만확실한행복을추구 ) 나심비 트렌드가결합되어새로운제품에서도프리미엄시장이형성되는경향이있음 세게공기청정기시장규모전망 17 년중국소형가전시장규모 출처 : 한국과학기술정보연구원출처 : 중이캉. KOTRA 재인용

18 ( 주요업체전략 ) 국내외주요업체들은기술력을바탕으로브랜드이미지 제품성능 디자인등을강조한뉴라이프가전을출시하고있으며, 의류관리기 날개없는선풍기 무선청소기등의새로운상품군수요를창출 - (LG 전자 ) 11 년 LG 트롬스타일러 를출시하면서의류관리기시장을창출하여사실상독점중이며, 퓨리케어공기청정기, 코드제로 A9 무선청소기등다양한뉴라이프가전을출시하여시장트렌드에발빠르게대응중 - ( 삼성전자 ) 건조기, 공기청정기, 무선청소기등다양한제품군을확보하고있으며, 18 년제트에어분사로먼지를제거하는 에어드레서 를공개하며 LG 전자가독점하고있는의류관리기시장에도전 국내업체뉴라이프가전제품예시 제품이미지 제조사 LG 전자삼성전자 LG 전자위닉스 제품명 TROMM 스타일러에어드레서건조기듀얼인버터제로 2.0 공기청정기 주요특징 무빙행어 ( 고속진동 ), 트루스팀, 외부제습 제트에어, 안감케어, 제트스팀, 외부제습 14kg 대용량, 듀얼인버터, 미니워시, 옵션추천 6 중마이크로에어케어시스템, 플라즈마웨이브 - (Dyson) 영국에본사가있는가전업체로상 ( 上 ) 중심무선청소기와날개없는선풍기, 핸드드라이어등을차례로출시하며가전업계의대표적인혁신기업으로자리매김했으며, 중소형프리미엄가전을주로공략 - (Xiaomi) Apple 이나 Amazon 처럼소프트웨어 플랫폼사업모델을중심에두고중저가의단말기를판매하여생태계를확장하는전략을펼치고있으며, 뉴라이프가전에서는로봇청소기 공기청정기등의제품이호평을받음 - (Balmuda) 일본가전업체인발뮤다는심플한디자인, 최소한의에너지, 최대의효과를모토로기존선풍기보다가격은 10 배비싸지만소비전력이 1/10 수준인선풍기를시작으로공기청정기등으로제품군을확장 국외업체뉴라이프가전제품예시 제품이미지 제조사 Dyson Dyson Xiaomi Balmuda 제품명 V10 무선청소기퓨어쿨공기청정기미지아로봇청소기그린팬 S 선풍기 주요특징 上중심, 14 개싸이클론, 다양한전환툴 공기청정 + 선풍기,, 350 도바람회전, 베르누이원리 진공청소 + 물걸레청소, 공간스캔, 자동자가충전, 이중날개, 자연풍, 무선, 저전력, 저소음

19 3. 주방가전 ( 배경 ) 건강과미식에대한관심증대, 1~2 인가구증가에따른가사노동감축필요, 남성의주방가사참여증가등으로인해다양한주방용중소형가전에대한수요증가 - 남성의가사노동참여도와주방에대한관심도가함께증가함에따라, 주방가전구매에대한구매욕구가증가하고주방은음식을조리하는기능성위주의공간에서가족이함께시간을보내는즐거운공간으로변모 - TV 및 1 인미디어등에서다양한요리 / 식사프로그램 ( 쿡방, 먹방 ) 을제공하면서일반인들의요리 미식과주방 실내인테리어에대한관심이증대되어주방가구 가전에있어서도높은수준의성능과디자인을요구 주거및식생활관련트렌드조사결과 출처 : 마크로밀엠브레인트렌드모니터출처 : SK 플래닛빈즈 건강에대한관심증가는에어프라이어 식품건조기 전기레인지및인덕션 착즙기등새로운소형주방가전에대한수요창출기반형성 - 미국소형주방가전시장은 12 년빠르게증가한이후다소완만한증가세를보이고있으나, 중국시장은 3~4 선도시를위주로빠르게성장중 미국소형주방가전시장규모 ( 단위 : U$ 백만 ) 중국주방가전시장규모 ( 단위 : 억위안 ) 출처 : Euromonitor. 코트라재인용출처 : 中国产业信息网. 코트라재인용

20 ( 주요업체전략 ) 국내외주요업체들은건강 안전과관련된신제품군출시와자동조리및세척프로그램등편의성강화, 디자인중시등다양한전략을무기로치열하게경쟁 - ( 쿠쿠 ) 전기밭솥분야에서국내 1 위라는안정적인기반을토대로중국, 베트남등지로의수출은물론, 밥솥에적용된기술을활용하여스튜, 찜등유럽식생활에맞춘 멀티쿠커 라는신제품을발표하여유럽시장에도전 - ( 휴롬 ) 채소, 과일을저속으로지그시눌러짜는방식으로즙을내어맛과영양손실을막는 원액기 ( 저속주스기 ) 가주력제품으로, 휴롬주스 온라인판매를통한사업다각화전략과세계 85 개국진출등수출전략을펼침 국내업체주방가전제품예시 제품이미지 제조사쿠쿠전자휴롬쿠첸리빙코리아 제품명멀티쿠커휴롬디바원액기프리인덕션레인지에어프라이어 주요특징 8 in 1 멀티조리기능, 오토스팀클리닝 저속착즙, 멀티필터, 7 도틸팅드럼, 듀얼호퍼 1~4 구자동맞춤, 5 가지조리모드, 음성안내 전자동요리기능, 컨벡션 ( 열풍순환 ) 기능 - (Philips) 11 년기름없이뜨거운공기로식재료자체지방을가열해튀김요리를할수있는 에어프라이어 를세계최초로출시하여웰빙주방가전브랜드이미지를굳혔으며, 블렌더 커피머신등의제품도호평 - (BSH) 기술력과세련된디자인을바탕으로유럽가전브랜드 1 위를고수하고있는보쉬 - 지멘스는식기세척기 인덕션 전기오븐등가격대가높은제품을주력으로판매하며, 초프리미엄빌트인주방가전브랜드 가게나우 를함께운영 - (SMEG) 이탈리아본사에디자인전문연구소를운영하며세계유명디자이너, 건축가와공동작업을하는등 Technology with Style 의이념을살려성능은물론세련된디자인을무기로프리미엄가전브랜드입지를굳힘 국외업체주방가전제품예시 제품이미지 제조사 Philips Siemens SMEG SMEG 제품명에어프라이어식기세척기 FAB5 냉장고반자동커피머신 주요특징 트윈터보스타기술, 퀵클린, 보온기능 물 전력절약, 저소음, 높이조절, 자동세척코스 홈바형미니냉장고, 50 년대복고풍디자인 프리인퓨전, 컵워머, 카푸치노, 동시 2 잔추출

21 Ⅲ IoT 스마트가전 : 스마트홈으로의진화 1. IoT ( 스마트 ) 가전개요 ( 정의 ) 기존가전및주거공간에사물인터넷 (IoT) 기술을접목하여원격제어또는기기스스로성능을조정 최적화하고전력소모를절감하는등의기능을제공하는스마트가전제품및관련서비스산업 - ICT 융합신산업의한형태로, 기존의가전제품본연의성능에충실하되 IoT 빅데이터 인공지능등의수단을통해지능적인기능을추가하여편리하고안전한스마트홈을구현하는기반기술 디바이스로영역을확장 IoT 가전범주 IoT 가전요소기술 출처 : 한국산업기술진흥원 - 스마트홈기술은현재 AI 스피커등을통해음성으로가전을제어하는스마트홈 3.0 초기단계에진입하였으며, 스마트홈 4.0 단계에서는외부환경 근린시설과의연동을통한스마트시티로확장될전망 스마트홈 4.0 ( 커넥티드홈 ) 개념 구분스마트홈 1.0 스마트홈 2.0 스마트홈 3.0 스마트홈 4.0 개념 홈오토메이션 홈네트워크 홈 IoT 홈인텔리전스 기능 단순제어, 인터넷연동, 음성제어, 자율지능제어 협업, 단방향모니터링가전원격제어스마트그리드컨시어지 ( 비서 ) 서비스 적용범위 공간제한공간확장공간극복지능화사회 ( 댁내, 수동형 ) ( 댁내 + 모바일 ) ( 초연결 ) (AI, 현실 가상융합 ) 플랫폼 폐쇄형개별웹기반개별홈 IoT융합개방형지능융합플랫폼플랫폼플랫폼플랫폼 제어기기 월패드 스마트TV 가전간연결성, 자율지능형 AI스피커협업 감성가전 출처 : 한국산업기술평가관리원 (KEIT)

22 ( 참고 ) 스마트홈서비스모델예시 ( 서비스모델 ) 1~2 인가구증가, 고령인구증가, 건강과삶의질중시등트렌드에따라 1 홈건강 2 홈가사 3 홈에너지 4 홈안전 5 홈쇼핑 6 홈여가등다양한스마트홈서비스에대한니즈가존재 - 서비스제공을위해공통적으로필요한주요기술은 1 실시간모니터링 2 맞춤형정보제공 3 상황예측정보제공 4 원격제어 지능형자율제어 5 가사도우미홈로봇 6 실시간온오프라인연계등을꼽을수있음 스마트홈서비스모델예시 출처 : 한국전자통신연구원 (ETRI)

23 ( 시장규모 ) IoT 가전을포함한세계스마트홈시장규모는 17 년 U$840 억규모에서 23 년 U$1,550 억으로연평균 10.7% 로빠르게성장할전망 (SA) - 상대적으로접근성이용이한홈 IoT 가사물인터넷초기시장을선도하는모습을보이고있으며, 향후에는全산업부문으로 IoT 가확산되어 20 년 홈 IoT 시장은전체사물인터넷시장의약 9% 를차지할전망 세계스마트홈시장전망 ( 단위 : U$ 억 ) 20 년 IoT 분야별시장비중전망 출처 : SA. 대한상공회의소재인용출처 : IDC (2016). IITP 재인용 ( 가전제조업체동향 ) 삼성전자 LG 전자 월풀 일렉트로룩스 하이얼등주요가전제조업체들은자사의가전제품에원격제어등 IoT 기능을추가하여시장선점노력중이며 19 년부터공통적으로 OCF * 인증제품출시계획 * Open Connectivity Foundation 년까지는사물인터넷표준의난립으로다른표준간 상호호환이되지않아소비자입장에서불편함을겪었으나, 흡수 합병을통해 2017 년에는 OCF 가스마트가전기술에서의사실상표준으로성장, 450 여개글로벌기업들이참여중 주요가전제조업체 IoT스마트가전대응동향 업체명 대응동향 삼성전자 韓 년 IoT 냉장고 패밀리허브 출시하여푸드 레시피알리미, 스마트쇼핑, TV 및스마트폰화면연동등기능제공 - SmartThings 플랫폼, 솔루션을통해가전제품제어 년이후모든제품에스마트기능탑재계획 LG전자 韓 년 IoT기능을탑재하여문을두드려냉장고내용물을볼수있는 노크온매직스페이스 냉장고출시 - LG ThinQ 플랫폼, 센서를통해가전제품제어 - 가정용미니로봇 클로이홈봇 공개 월풀 美 - 냉장고, 세탁기, 식기세척기, 의류건조기등에스마트그리드적용 - 아이폰, 아이패드앱 (6th Sense Live) 을통해가전제어 - 구글산하 Nest Labs 주도의스마트홈생태계구축프로젝트인 Work with Nest 합류 일렉트로룩스 Sweden - 자체 IoT 플랫폼개발및 Pefect Care 세탁기 건조기출시 - 구글홈과제휴하여음성제어기능추가 - 20년연간 1백만대의 IoT가전출하목표 하이얼 中 - 통신망, 인터넷, TV방송망등을통합한네트워크플랫폼 U-Home 솔루션활용하여가전제품연동 - 美 GE 가전부문을인수하여스마트그리드및 IoT기술흡수 메이디 中 - 14년샤오미와전략적제휴체결및 16년도시바백색가전부문인수하며기술력확보 - 샤오미는 MIUI라는자체모바일 OS를기반으로스마트가전을하나로묶는스마트홈구축진행

24 ( 참고 ) IoT 제품에대한소비자인식 무역협회국제무역연구원 (KITA) 에서실시한설문조사 * 에의하면, 소비자의 27.3% 만이 IoT 관련제품구매경험이있지만구매상품에대한만족하는비율이 95.7%, 향후 IoT 제품구매를늘릴것이라는소비자가 71.9% 에달해수요확대가기대됨 * 한국, 미국, 중국, 일본, 독일내만 19 세이상소비자국가별 200 명씩총 1,000 명을대상으로 IoT 제품관심도와구매성향에대해설문조사수행 ( 조사기간 : ~5.11) - 조사대상국가중중국이 IoT 제품에대한구매경험 (48.5%), 관심도 (84.5%), 구매의향 (95.5%) 면에서모두높은수치를기록 - 소비자들은일반적으로스마트가전과스마트스피커를가장대표적인 IoT 제품 * 으로떠올렸으며, 향후가장발전할것으로예상되는 IoT 분야로스마트홈시스템 (30.2%), 스마트가전 (28.2%) 을꼽아 58.4% 에달함 * 스마트가전 (28.0%) > 스마트스피커 (23.0%) > 스마트조명 (13.0%) > 스마트카 (12.6%) > 스마트워치 / 밴드 (11.1%) > 스마트도어락 (9.0%) > 스마트보일러 (2.2%) > 기타 (1.1%) IoT 제품에대한주요국소비자인식비교 ( 단위 : %) 한국 미국 일본 중국 독일 IoT제품구매경험률 스마트가전 (27.6) (23.8) (35.7) (38.1) (18.8) 스마트스피커 (62.1) (57.1) (67.9) (28.9) (39.6) 사용만족도 제품관심도 향후구매의향 구매결정요소 1위 품질 (39%) 품질 (45%) 가격 (37%) 품질 (50%) 품질 (40%) 2위 가격 (27%) 가격 (33%) 품질 (28%) 브랜드 (20%) 가격 (28%) 3위 기능 (15%) 브랜드 (9%) 기능 (19%) 가격 (13%) 기능 (20%) 출처 : 무역협회국제무역연구원 - 주요국소비자들은자국과미국 일본을 IoT 산업주도국으로생각, 자국제품을선호하고있으며경쟁국 ( 선호국 ) 대비한국제품선호도는 100 이하가대부분 - 한국산 IoT 제품의장점으로는상품신뢰도와브랜드매력도가, 단점으로는내구성부족과비싼가격이주로거론됨 IoT 산업주도국 경쟁국 (=100) 대비한국제품선호도 출처 : 무역협회국제무역연구원 미국 일본 중국 독일 70이하 ~ ~ ~ ~ ~ 이상

25 2. AI 스피커와플랫폼경쟁 ( 개요 ) 사람 - 사물간, 사물 - 사물간상호작용을위한홈 IoT 허브로서월패드, 스마트 TV( 리모컨 ), 냉장고, 스마트폰, 가정용로봇등의디바이스가활용되고있으며, 그중에서도 AI 음성비서를탑재한 AI 스피커 ( 스마트스피커 ) 가급성장하며가장주목받고있음 - 1 음성제어의핵심인보이스컴퓨팅기술이스피커의상징성과부합되는점 2 24 시간대기 작동해야하는기기특성상전력소모가적은소형기기인점 3 인테리어소품적인성격을가지는거치형기기인동시에, 이동성과다른기기와의연결성 호환성이좋은점 4 가격이저렴한점등에서비교우위를가짐 ( 시장규모 ) 14 년 11 월 Amazon 의 AI 스피커 에코 (Echo) 출시와함께새롭게형성된글로벌 AI 스피커시장의규모는 16 년 U$7.2 억에서 21 년 U$35.2 억으로연평균 37.5% 급격히성장할전망 (Gartner) - 미국의경우 16 년 7% 에불과한가구당 AI 스피커보유율이 20 년까지 75% 수준으로팽창할전망 세계 AI 스피커시장전망 美가정 AI 스피커보유율전망 출처 : Gartner. IITP 재인용출처 : Gartner. 디지에코재인용 ( 시장점유율 ) AI 스피커의선발주자인 Amazon 이다양한라인업을바탕으로점유율 1 위를유지하고있으나, Google Alibaba Apple 등후발주자들의추격으로인해 18 년점유율이급격히하락 세계 AI 스피커시장점유율 AI 스피커플랫폼별시장점유율전망 출처 : SA. 언론기사참고출처 : Canalys

26 ( 플랫폼화 ) AI 스피커시장은인공지능 음성인식서비스를기반으로한글로벌거대 IT 기업들이주도하고있으며, 이는스마트홈시장에서의주도권이가전제조업체에서플랫폼기업으로차츰넘어갈수있는가능성을시사 - 가전제조업체들은제휴를통해 Amazon Google 플랫폼을탑재한 AI 스피커 가전을출시하는경향을보이며, 삼성전자는최근자체플랫폼 Bixby 를탑재한 AI 스피커 갤럭시홈 을 18 년말 ~ 19 년초출시예정이라고발표함 - 국내시장의경우에는언어장벽으로인해아마존, 구글 AI 스피커가아직본격적으로침투하지못한단계이며, KT SKT 등의통신사와네이버 카카오등의인터넷기업이주도하는중 주요 AI 플랫폼기업의 AI 스피커특징과전략 AI 플랫폼 AI스피커 특징및전략 - Alexa, Echo를통해생태계를구축하여기존주요수익모델인전자상거래매출을확대하는전략 - 고성능하드웨어를저가에판매하여이용자확대및생태계를구축한킨들-전자책수익모델적용 - 에코, 에코룩, 에코쇼, 대시완드등다양한하드웨어제품군출시 - 알렉사활용앱개발자킷과앱플랫폼 ( 마켓 ) 인 Skill 유료앱등록을모든개발자에게오픈함으로써개방형생태계구축노력 - MS AI비서 Cortana 와서비스통합을통해상대방플랫폼에서도작동 - Android와 Google Assistant를기반으로생태계구축후, 주요수익모델인광고매출을확대하는전략 - 음성인식 AI 기반검색서비스, 스마트홈 OS 등을무료로, 하드웨어는저가로제공하면서광고를통해수익을창출 - AI스피커의난제라고여겨졌던이중언어를지원하는첫 AI스피커를출시하여다문화가구, 교육용목적등다양한활용가능 - 사용자별목소리구분및개인화답변을제공하는 보이스매칭, 여러스피커가같은음악을재생하는 멀티룸모드 등기술적으로우수 월국내출시및한국어지원 - 음성인식 AI 비서 Siri와스마트홈플랫폼인 HomeKit을중심으로생태계구축후기존수익모델인하드웨어매출을확대하는전략 - Apple Music 구독과연동하여 5,000 만곡이상음악스트리밍재생 - 스피커음질면에서타사제품보다우위에있다는평가를받음 - 음성인식및사용자별서비스제공등측면에서낮은평가를받음 - Apple 특유의폐쇄성으로인해타사서비스와의연동이어려움 - 핵심경쟁력인통신서비스를기반으로스마트홈전용네트워크및생태계구축후월이용료를부과하는전략 - 인공지능 TV 셋탑박스와음악재생을주기능으로강조하되쇼핑, 가전제어, 영어교육등기능제공 - 핵심경쟁력인통신서비스를기반으로스마트홈전용네트워크및생태계구축후월이용료를부과하는전략 - 인공지능플랫폼 NUGU 를 Btv, Tmap, 스마트워치, 조명등다양한제품및서비스와결합하여생태계확장노력중 - 생태계구축후쇼핑및광고매출확대전략 - 지식정보검색, 음악추천, 통번역, 영어회화, 감성대화등의서비스를제공중이며, 모바일뱅킹수준의금융서비스개발중 - LG 전자, 필립스휴, 코웨이, 샤오미등가전업체들과의협력을통해스마트홈기기제어가능 - 생태계구축후쇼핑및광고매출확대전략 - 카카오톡, 카카오택시, 카카오주문하기, 멜론뮤직등스마트폰기반자사 타사앱서비스와의연동기능강조 - Kakao I Open Builder 개발플랫폼운영을통해개방형플랫폼구축진행

27 Ⅳ 시사점 세계가전산업은주요 4대가전 (TV, 세탁기, 냉장고, 에어컨 ) 의보급률증가에따른주요가전의판매대수정체 * 와수많은가전업체들간경쟁으로인해저성장 공급과잉위협에직면함 * (16) 백만대 ( 23) 백만대로연평균 1.7% 성장예상 중국업체들의시장참여가과거에는중저가시장중심으로공급과잉을 불러왔다면, 최근 Haier Midea 등의공격적인 M&A 전략과기술력상승은 중장기적으로프리미엄시장에도위협요인으로작용할것으로우려됨 삼성전자 LG 전자등국내주요가전제조업체의경우, 16 년이후매출액과 영업이익률이개선되는모습을보이고있으나, 주요가전의해외생산비중 * 이 높아지면서국내경제기여도는감소중임 * 가전수출 : (14)153.8 억불 (15)128.3 억불 (16)113.4 억불 (17)88.3 억불 (18.9)54.3 억불 * 17 년주요가전해외생산비중 : (TV) 97.1% ( 냉장고 ) 80.3% ( 세탁기 ) 86.9% 가전업체들은제품의프리미엄化 디자인강화전략과소비트렌드와 기술변화에맞춘신제품출시등으로돌파구를모색하면서가전제품에서도 다변화가일어나고있음 소비트렌드변화와관련된가전제품의트렌드로는 1 고소득자증가에따른가전소비의양극화및프리미엄가전의성장 2 공기질악화와건강에대한관심증대로인한공기청정관련뉴라이프가전의성장 3 미식및요리에대한관심증대로인한주방가전의성장등이있음 기술변화와관련된가전제품의트렌드로는 5G 저전력통신망 빅데이터 인공지능기술등이발달하면서스마트홈을구현하는가전으로써 IoT 기능이 탑재된스마트가전이출시되고있음 스마트홈을구현하는 IoT 허브기기로는 AI 스피커가가장주목받고있으며, 세계적으로 Amazon Google Apple 등거대 IT 기업이 AI 스피커및플랫폼 시장을주도하고있음

28 현재소비자들이 AI 스피커를통해가장많이사용하는기능은음악검색 재생과날씨정보안내등단순기능에집중되어있으며, 이는 IoT 가전간 호환성부족및 IoT 가전보급률저조에일부기인함 향후 IoT 가전에서의 OCF 표준확립으로인한호환성향상및 IoT 가전의 보급이점차확대되면서음성제어 자율제어를기반으로한스마트홈 서비스가소비자들에게침투할것으로예상됨 * 세계스마트홈시장규모전망 : ( 15) U$600 억 ( 20) U$1,336 억으로연평균 17.4% 성장 * 국내에서는 월부터 22 년까지 IoT 가전 기기를활용한스마트홈시범단지 1 만세대를조성하여가전 통신 건설사공동으로시범사업추진 IoT 서비스미경험소비자입장에서는필요성을체감하지못할수있으나, 일단경험한이후에는만족도가높아소비가비가역적인특성을보임 따라서, 향후가전제품의 IoT 기능탑재는점차적으로필수요소가될 가능성이크므로가전제조업체들은이에대한기술적이해와소비자 니즈파악이필요함 홈시장에서도서비스화 플랫폼화가진행되어관련된빅데이터등의자원과수익, 주도권등이플랫폼업체로집중될수있으므로, 국내대기업들은기존의제품경쟁력을유지하는가운데스마트홈 AI 플랫폼개발및보급노력이요구됨 중소 중견가전사의경우자체플랫폼구축및빅데이터수집이어려우므로정부지원및대기업과의협업등을통해소비자니즈에맞는제품개발및시장참여노력이필요함 * 전자 IoT 협업센터, IoT 융합지원센터, IoT 가전빅데이터활용지원센터 등활용

태양광산업 경쟁력조사.hwp

태양광산업 경쟁력조사.hwp 태양광산업산업경쟁력조사 1 Ⅰ. 1. 52 2. 53 Ⅱ. 1. 54 2. 60 3. 64 III. 1. 71 2. 82 Ⅳ. 1. 98 2. 121 3. 132 Ⅴ. 1. 147 2. 160 3. 169 4. SWOT 181 Ⅵ. 1. 187 2. 202 3. 217 Ⅶ. 225 < 요약 > Ⅰ. 서론 II. 태양광산업의개요 III. 태양광기술개발현황

More information

美的集团 ) 美的电器 ) 그림 1. 매출액구성 (16 년상반기 ) 그림 2. 지역별매출구성 (16 년상반기 ) 모터, 3 물류, 1 냉장고, 9 세탁기, 기타, 44 에어컨, 48 중국, 6 소형가전제품, 28 그림 3. 시장점유율 Top 3 에드는상품리스트 2

美的集团 ) 美的电器 ) 그림 1. 매출액구성 (16 년상반기 ) 그림 2. 지역별매출구성 (16 년상반기 ) 모터, 3 물류, 1 냉장고, 9 세탁기, 기타, 44 에어컨, 48 중국, 6 소형가전제품, 28 그림 3. 시장점유율 Top 3 에드는상품리스트 2 CNY 3.14 CNY 29.6 18.% Bloomberg Rating EPS 성장율 (16F,%).2 P/E(16F,x) 13. MKT P/E(16F,x) 22.9 배당수익률 2.7 시가총액 ( 십억 CNY) 19. 유통주식수 ( 백만주 ) 3,. 2주최저가 (CNY) 17. 2주최고가 (CNY) 32. 주가상승률 1개월 6개월 12개월 절대주가.9 7.1

More information

목 차 < 요약 > Ⅰ. 검토배경 1 Ⅱ. 반도체산업이경기지역경제에서차지하는위상 2 Ⅲ. 반도체산업이경기지역경제에미치는영향 7 Ⅳ. 최근반도체산업의여건변화 15 Ⅴ. 정책적시사점 26 < 참고 1> 반도체산업개관 30 < 참고 2> 반도체산업현황 31

목 차 < 요약 > Ⅰ. 검토배경 1 Ⅱ. 반도체산업이경기지역경제에서차지하는위상 2 Ⅲ. 반도체산업이경기지역경제에미치는영향 7 Ⅳ. 최근반도체산업의여건변화 15 Ⅴ. 정책적시사점 26 < 참고 1> 반도체산업개관 30 < 참고 2> 반도체산업현황 31 반도체산업이경기지역경제에 미치는영향및정책적시사점 한국은행경기본부 목 차 < 요약 > Ⅰ. 검토배경 1 Ⅱ. 반도체산업이경기지역경제에서차지하는위상 2 Ⅲ. 반도체산업이경기지역경제에미치는영향 7 Ⅳ. 최근반도체산업의여건변화 15 Ⅴ. 정책적시사점 26 < 참고 1> 반도체산업개관 30 < 참고 2> 반도체산업현황 31 i / ⅶ ii / ⅶ iii / ⅶ iv

More information

목차 Ⅰ 시험개요 1 Ⅱ 건전지품질비교시험결과요약 4 Ⅲ 건전지종합평가표 8 Ⅳ 시험결과조치계획 9 [ ]

목차 Ⅰ 시험개요 1 Ⅱ 건전지품질비교시험결과요약 4 Ⅲ 건전지종합평가표 8 Ⅳ 시험결과조치계획 9 [ ] 우리는소비자와함께행복한세상을만든다 건전지품질비교시험결과보고서 2012. 8 시험분석국 기계전기팀 목차 Ⅰ 시험개요 1 Ⅱ 건전지품질비교시험결과요약 4 Ⅲ 건전지종합평가표 8 Ⅳ 시험결과조치계획 9 [ ] 1. 10 2. 24 3. 25 I 시험개요 1. 시험배경및목적 - 1 - 2. 시험대상 () ( ) 1 [4 ] Zhejiang Mustang Battery

More information

< E372E322E20C1A4C3A5C1F620C6EDC1FD5FC7D5BABB2E687770>

< E372E322E20C1A4C3A5C1F620C6EDC1FD5FC7D5BABB2E687770> 제 30 권 12 호통권 672 호 4) 오정숙 * 1. 개요 글로벌스마트폰산업은선진국은물론전세계스마트폰판매의 1/3을차지하는중국까지시장포화로성장을멈추면서 2016년이후한자리수대의저성장을이어가고있다. 이러한글로벌스마트폰시장성숙기에인도는두자리수가까이꾸준히성장하면서중국다음의판매규모의시장으로부상함에따라글로벌스마트폰시장에서인도의중요성은증가하고있다. 이에따라, 중국거대시장을발판으로글로벌업체로도약한중국업체도중국을대신할성장동력으로인도스마트폰시장공략을강화하면서삼성전자와중국업체와의경쟁은중국에이어인도에서도치열하게전개되고있다.

More information

목 차 Ⅰ. 사업개요 5 1. 사업배경및목적 5 2. 사업내용 8 Ⅱ. 국내목재산업트렌드분석및미래시장예측 9 1. 국내외산업동향 9 2. 국내목재산업트렌드분석및미래시장예측 목재제품의종류 국내목재산업현황 목재산업트렌드분석및미래시

목 차 Ⅰ. 사업개요 5 1. 사업배경및목적 5 2. 사업내용 8 Ⅱ. 국내목재산업트렌드분석및미래시장예측 9 1. 국내외산업동향 9 2. 국내목재산업트렌드분석및미래시장예측 목재제품의종류 국내목재산업현황 목재산업트렌드분석및미래시 목재미래기업발굴및육성을위한 중장기사업방향제안 2017. 11. 목 차 Ⅰ. 사업개요 5 1. 사업배경및목적 5 2. 사업내용 8 Ⅱ. 국내목재산업트렌드분석및미래시장예측 9 1. 국내외산업동향 9 2. 국내목재산업트렌드분석및미래시장예측 16 2.1. 목재제품의종류 16 2.2. 국내목재산업현황 19 2.3. 목재산업트렌드분석및미래시장예측 33 Ⅲ. 목재미래기업의정의및분류

More information

C O N T E N T S 목 차 요약 / 3 Ⅰ. 브라질소비시장동향및특성 경제현황 2. 소비시장의특성 Ⅱ. 브라질소비시장히트상품분석 최근히트상품 년소비시장, 이런상품을주목하라! Ⅲ. 우리기업의 4P 진출전략

C O N T E N T S 목 차 요약 / 3 Ⅰ. 브라질소비시장동향및특성 경제현황 2. 소비시장의특성 Ⅱ. 브라질소비시장히트상품분석 최근히트상품 년소비시장, 이런상품을주목하라! Ⅲ. 우리기업의 4P 진출전략 Global Market Report 16-035 2016 브라질소비시장, 이런상품을주목하라! C O N T E N T S 목 차 요약 / 3 Ⅰ. 브라질소비시장동향및특성 4 5 1. 경제현황 2. 소비시장의특성 Ⅱ. 브라질소비시장히트상품분석 11 20 1. 최근히트상품 2. 2016 년소비시장, 이런상품을주목하라! Ⅲ. 우리기업의 4P 진출전략 27 30

More information

( 수출현황 ) 품목별실적및특징 반도체 수요 서버및스마트폰등 증가지속등 으로 개월연속 억불대기록및 개월연속수출증가세 디스플레이 액정표시장치 패널경쟁심화속에서 유기발광다이오드 패널수요확대에힘입어 개월만에증가전환 휴대폰 프리미엄스마트폰수출호조등으로 개월 연속수출증가 컴퓨터

( 수출현황 ) 품목별실적및특징 반도체 수요 서버및스마트폰등 증가지속등 으로 개월연속 억불대기록및 개월연속수출증가세 디스플레이 액정표시장치 패널경쟁심화속에서 유기발광다이오드 패널수요확대에힘입어 개월만에증가전환 휴대폰 프리미엄스마트폰수출호조등으로 개월 연속수출증가 컴퓨터 보도자료 http://www.motie.go.kr 2018년 8월 17일 ( 금 ) 조간부터보도하여주시기바랍니다. ( 인터넷, 방송, 통신은 8.16.( 목 ) 오전 11시이후보도가능 ) 산업통상자원부전자전기과배포일시 2018. 8. 16.( 목 ) 담당부서산업통상자원부전자부품과 담당과장 이진광과장 (044-203-4340) 박영삼과장 (044-203-4270)

More information

2

2 kakao 2018 8 Investor Relations 2 목차 3 4 전국민의카카오 41,488 41,915 42,080 42,431 42,746 43,044 43,201 43,526 43,577 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 5 6 ü ü ü ü 7 8 AI Kakao I Inside Kakao I Open

More information

Microsoft Word - 20160525172217103.doc

Microsoft Word - 20160525172217103.doc 216년 5월 26일 산업분석 디스플레이 Overweight (유지) 실적 턴어라운드 기대 LCD 구조조정, 하반기 수급 및 가격에 긍정적 디스플레이,가전,휴대폰 Analyst 김동원 2-6114-2913 jeff.kim@hdsrc.com RA 김범수 2-6114-2932 bk.kim@hdsrc.com 하반기 글로벌 디스플레이 산업은 한국 패널업체의 LCD

More information

2012 년 1 월첫째주 (2012-1) 년 IT업계, 모바일 반도체산업을중심으로회복세전망 2. SW시장, 2012년스토리지 정보보호산업중심으로성장전망 3. 소재부품, 2011 년무역수지 876억달러흑자달성 R&D 인력채용도활발 4. DRAM 가격, NAN

2012 년 1 월첫째주 (2012-1) 년 IT업계, 모바일 반도체산업을중심으로회복세전망 2. SW시장, 2012년스토리지 정보보호산업중심으로성장전망 3. 소재부품, 2011 년무역수지 876억달러흑자달성 R&D 인력채용도활발 4. DRAM 가격, NAN 2012 년 1 월첫째주 (2012-1) 1. 2012년 IT업계, 모바일 반도체산업을중심으로회복세전망 2. SW시장, 2012년스토리지 정보보호산업중심으로성장전망 3. 소재부품, 2011 년무역수지 876억달러흑자달성 R&D 인력채용도활발 4. DRAM 가격, NAND 가격 시장규모는 NAND가 DRAM 추월전망 5. 삼성전자, LCD LED 반도체등부품분야협력관계적극변화도모

More information

수출및수입액현황 (2016) 6억 1,284 만달러억 1 7,045 만달러 4억 4,240 만달러 2015 년대비 15.4 % 증가 2015 년대비 11.1 % 증가 2015 년대비 1.3 % 증가 수출액 수출입차액 수입액 지역별수출액 ( 비중 ) 일본 4,129만달러

수출및수입액현황 (2016) 6억 1,284 만달러억 1 7,045 만달러 4억 4,240 만달러 2015 년대비 15.4 % 증가 2015 년대비 11.1 % 증가 2015 년대비 1.3 % 증가 수출액 수출입차액 수입액 지역별수출액 ( 비중 ) 일본 4,129만달러 국내캐릭터산업현황 사업체수및종사자수 사업체 종사자 2,069 개 2,213 개 30,128 명 33,323 명 2015 년 7.0 % 10.6 % 증가증가 2016년 2015년 2016 년 매출액및부가가치액 매출액 부가가치액 11 조 662 억원 4 조 3,257 억원 10 조 807 억원 3 조 9,875 억원 2015 년 9.8 % 8.5 % 증가증가 2016년

More information

Microsoft Word - 20141214174232730.doc

Microsoft Word - 20141214174232730.doc 214년 12월 15일 산업분석 디스플레이 Overweight (유지) 모바일 스펙 경쟁 지속 전망 전략 스마트 폰 조기출시 예상 디스플레이 Analyst 김동원 2-6114-2913 jeff.kim@hdsrc.com RA 임민규 2-6114-2953 minkyu.lim@hdsrc.com 리서치센터 트위터 @QnA_Research 주요 부품업체에 따르면 내년

More information

에너지절약_수정

에너지절약_수정 Contents 산업훈장 포장 국무총리표창 삼성토탈주식회사 09 SK하이닉스(주) 93 (주)이건창호 15 한국전자통신연구원 100 현대중공업(주) 20 KT 106 두산중공업 주식회사 24 (사)전국주부교실 대구지사부 111 한국전력공사 30 (주)부-스타 36 [단체] (주)터보맥스 115 [단체] 강원도청 119 [단체] 현대오일뱅크(주) 124 [단체]

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B1E2C8B9BDC3B8AEC1EE2DC0E5C8F1BCF8>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B1E2C8B9BDC3B8AEC1EE2DC0E5C8F1BCF8> 기획시리즈 주간기술동향 2015. 9. 9. 사물인터넷 기반 스마트홈 발전 전망 장희순 KiCRA 경영기획실장 chs00721@daum.net 이상일 동일건축 1. 서론 2. 스마트홈 발전단계 3. 스마트홈 개발 동향 4. 스마트홈 사업 전망 5. 결론 1. 서론 스마트홈이란 TV, 냉장고, 세탁기 등 집 안의 다양한 기기들이 네트워크에 연결되어 지능형 서비스를

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C3D6BDC52049435420C0CCBDB4202D20BAB9BBE7BABB>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C3D6BDC52049435420C0CCBDB4202D20BAB9BBE7BABB> 최신 ICT 이슈 IITP, 2016 년에 대두될 ICT 산업 10 대 이슈 발표 * 2016 년에는 IoT, 드론, 자율주행자동차, 로봇 등 인공지능을 활용한 제품 활성화가 ICT 업계의 가장 큰 화두가 될 것으로 전망 정보통신기술진흥센터(IITP)는 10 월 6 일 개최한 2016 ICT 산업전망컨퍼런스 를 통해 다음과 같이 2016 년 ICT 산업 10

More information

(연합뉴스) 마이더스

(연합뉴스) 마이더스 106 Midas 2011 06 브라질은 2014년 월드컵과 2016년 올림픽 개최, 고속철도 건설, 2007년 발견된 대형 심해유전 개발에 대비한 사회간접자본 확충 움직임이 활발하다. 리오데자네이로에 건설 중인 월드컵 경기장. EPA_ 연합뉴스 수요 파급효과가 큰 SOC 시설 확충 움직임이 활발해 우 입 쿼터 할당 등의 수입 규제 강화에도 적극적이다. 리

More information

WHY JAPAN? 5 reasons to invest in JAPAN 일본무역진흥기구(JETRO) www.investjapan.org Copyright (C) 2014 JETRO. All rights reserved. Reason Japan s Re-emergence 1 다시 성장하는 일본 아베노믹스를 통한 경제 성장으로 일본 시장은 더욱 매력적으로 변모하고

More information

본보고서에있는내용을인용또는전재하시기위해서는본연구원의허락을얻어야하며, 보고서내용에대한문의는아래와같이하여주시기바랍니다. 총 괄 경제연구실 : : 주 원이사대우 ( , 홍준표연구위원 ( ,

본보고서에있는내용을인용또는전재하시기위해서는본연구원의허락을얻어야하며, 보고서내용에대한문의는아래와같이하여주시기바랍니다. 총 괄 경제연구실 : : 주 원이사대우 ( , 홍준표연구위원 ( , 16-52( 통권 725 호 ) 2016.12.26 2017 년한국경제수정전망 - 정치리스크의경제리스크화 본보고서에있는내용을인용또는전재하시기위해서는본연구원의허락을얻어야하며, 보고서내용에대한문의는아래와같이하여주시기바랍니다. 총 괄 경제연구실 : : 주 원이사대우 (2072-6235, juwon@hri.co.kr) 홍준표연구위원 (2072-6214, jphong@hri.co.kr)

More information

Microsoft Word _Type2_기업_LG디스플레이.doc

Microsoft Word _Type2_기업_LG디스플레이.doc 211 년 1 월 24 일기업분석 BUY ( 유지 ) LG 디스플레이 (3422) 긍정적시각으로접근할때 김동원 김경민 1분기선제적비중확대필요 적정주가, 원 주가상승률 1개월 3개월 개월 2 분기부터본격적실적개선 세트재고소진은연착륙의신호 결산기말 12/8A 12/9A 12/1P 12/11F 12/12F 1분기선제적비중확대필요 그림 1> LGD 주가상승촉매 1

More information

**09콘텐츠산업백서_1 2

**09콘텐츠산업백서_1 2 2009 2 0 0 9 M I N I S T R Y O F C U L T U R E, S P O R T S A N D T O U R I S M 2009 M I N I S T R Y O F C U L T U R E, S P O R T S A N D T O U R I S M 2009 발간사 현재 우리 콘텐츠산업은 첨단 매체의 등장과 신기술의 개발, 미디어 환경의

More information

2007

2007 217. 11. 27 218 년산업전망 : 전기전자 /IT 부품 218 년, 뉴라이프가전의시대 전기전자 /IT 부품노경탁 Tel. 2)368-6647 kyoungkt@eugenefn.com Glossary 용어 정의 백색가전 (Major Appliance) 과거 GE 사가냉장고, 세탁기, 에어컨, 전자레인지등은백색으로통일하고 TV 등오디오, 비디오제품은갈색으로통일하면서굳어진용어이다.

More information

Ⅰ 개요 1 기술개요 1. OLED OLED(Organic Light Emitting Diodes),,,, LCD, [ 그림 ] OLED 의구조 자료 : TechNavio, Global Organic Light-emitting Diode (OLED) Materials

Ⅰ 개요 1 기술개요 1. OLED OLED(Organic Light Emitting Diodes),,,, LCD, [ 그림 ] OLED 의구조 자료 : TechNavio, Global Organic Light-emitting Diode (OLED) Materials OLED 시장 연구개발특구기술글로벌시장동향보고서 2018.1 Ⅰ 개요 1 기술개요 1. OLED OLED(Organic Light Emitting Diodes),,,, LCD, [ 그림 ] OLED 의구조 자료 : TechNavio, Global Organic Light-emitting Diode (OLED) Materials Market, 2017-2 -

More information

지상파(디지털) 방송의 재전송이 큰 목적 중 하나이므로 전세계적으로 IPTV의 보급이 더욱 촉진될 가능성이 높음 단말기 측면 전망 향후에는 거치형 TV만이 아니고 휴대전화, 휴대게임기 등에 대해서도 각종 콘 텐트 전송이 더욱 확대될 것이고 더 나아가 휴대전화 TV 휴대게임기 등 단말기 상호간의 콘텐트 전송이 더욱 증가될 것임 서비스 측면 전망 유저가 편한 시간대에

More information

<5B B3E25DC1A631C6ED2031C0E52E687770>

<5B B3E25DC1A631C6ED2031C0E52E687770> 제 2 장가정용전기 전자기기 제 2 장가정용전기 전자기기 1. 개황 가. 가전산업의범위가정용전기 전자기기산업, 즉가전산업은가정에서주로사용되는전자제품군을의미한다. 여기에는 TV나오디오등영상음향기기 (Consumer Electronics) 에서부터냉장고, 세탁기, 에어컨등주요대형백색가전과믹서, 선풍기, 다리미, 헤어드라이어등소형가전제품등의생활가전 (Electric

More information

정보통신기술 수지는 억불흑자를기록하여국내산업 무역수지흑자 억불 달성에이바지했다 정보통신기술 수입은전년동월대비 증가한 억불로 품목별로는반도체 억불 휴대폰 억불 부분품포함 억불 등은증가한반면 디스플레이패널 억불 컴퓨터및주변기기 억불 등수입은감소했다 지역별로는일본억불 중남미

정보통신기술 수지는 억불흑자를기록하여국내산업 무역수지흑자 억불 달성에이바지했다 정보통신기술 수입은전년동월대비 증가한 억불로 품목별로는반도체 억불 휴대폰 억불 부분품포함 억불 등은증가한반면 디스플레이패널 억불 컴퓨터및주변기기 억불 등수입은감소했다 지역별로는일본억불 중남미 보도자료 http://www.motie.go.kr 2014 년 9 월 12 일 ( 금 ) 조간 ( 온라인 9. 11. 11:00) 부터보도하여주시기바랍니다. 문의 : 산업통상자원부전자전기과과장강혁기 (044-203-4340), 장미연사무관 (4342) 산업통상자원부전자부품과과장김정화 (044-203-4270), 김영대주무관 (4276) 미래창조과학부중소기업지원팀팀장강도성

More information

<37BFF920B1E2BEF7B0E6B1E2C1B6BBE720B0E1B0FA2E687770>

<37BFF920B1E2BEF7B0E6B1E2C1B6BBE720B0E1B0FA2E687770> 27 년 7 월기업경기조사 27 년 7 월동향과 8 월전망 27. 7 경제통계국통계조사팀 차 례 < 요약 > I. 27 년 7 월기업경기동향 1 II. 27 년 8 월기업경기전망 9 < 부록 > 1. 조사개요 15 2. 통계편 16 < 요약 > * 2,929 개업체 ( 응답 2,495 개업체 ) 를대상으로 27 년 7 월 16 일 ~ 7 월 24 일중조사 1.

More information

ⅰ ⅱ ⅲ ⅳ ⅴ 1 Ⅰ. 서론 2 Ⅰ. 서론 3 4 1) 공공기관미술품구입실태조사 Ⅰ. 서론 5 2) 새예술정책미술은행 (Art Bank) 제도분석 3) 국내외사례조사를통한쟁점과시사점유추 4) 경기도내공공기관의미술품구입정책수립및활용방안을위 한단기및장기전략수립 6 7 Ⅱ. 경기도지역공공기관의미술품구입실태 및현황 1) 실태조사의목적 ž 2) 표본조사기관의범위

More information

歯4Q01_실적

歯4Q01_실적 2002 1 1 2002 LG. 2 Table of Contents I. 2001 4/4 II. 2002 3 2001 4/4 4 4/4 (9.4%) 3/4 5% 4 455. 11.9% 16 6,010. ( : ) ( : ) 44,252 13,979 42,743 16,392 38,560 14,548 40,455 15,921 148,357 48,812 166,010

More information

<464B4949B8AEC6F7C6AE2DC0AFBAF1C4F5C5CDBDBABBEABEF7C8AD28C3D6C1BE5FBCD5BFACB1B8BFF8BCF6C1A4292E687770>

<464B4949B8AEC6F7C6AE2DC0AFBAF1C4F5C5CDBDBABBEABEF7C8AD28C3D6C1BE5FBCD5BFACB1B8BFF8BCF6C1A4292E687770> 국내 유비쿼터스 사업추진 현황 본 보고서의 내용과 관련하여 문의사항이 있으시면 아래로 연락주시기 바랍니다. TEL: 780-0204 FAX: 782-1266 E-mail: minbp@fkii.org lhj280@fkii.org 목 차 - 3 - 표/그림 목차 - 4 - - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - 1) 유비쿼터스 컴퓨팅프론티어사업단 조위덕 단장

More information

32

32 31 32 33 34 35 36 37 38 39 은행(금융지주) /카드 Ⅲ. 양호한 자본 적정성, 돋보이는 배당 매력 대부분 보통주자본비율 최대 규제 비율 상회 바젤Ⅲ 도입 후, 자본비율 중 특히 보통주자본비율 관련 우려 존재했었으나, 이익 증가, 위험가중자산 감축, 규제 완화 등으로 상승, 자본 우려 거의 해소 2018년말 바젤 Ⅲ 최종 규제 확정, 2019년

More information

<C0CCBCF8BFE42DB1B3C1A4BFCFB7E12DB1E8B9CCBCB12DC0DBBCBAC0DAB0CBC1F5BFCFB7E12DB8D3B8AEB8BBB3BBBACEC0DAB0CBC1F52E687770>

<C0CCBCF8BFE42DB1B3C1A4BFCFB7E12DB1E8B9CCBCB12DC0DBBCBAC0DAB0CBC1F5BFCFB7E12DB8D3B8AEB8BBB3BBBACEC0DAB0CBC1F52E687770> 사회복지용 지능로봇 기술동향 머 리 말 목 차 제1장 서 론 1 제2장 기술의 특징 3 제3장 사회복지용 지능 로봇산업의 기술 수요 전망 11 제4장 사회복지용 지능 로봇의 기술 동향 32 제5장 결론 및 정책 제언 103 참고문헌 109 표 목차 그림 목차 제1장 서 론 1. 목적 및 필요성 2. 분석내용 및 범위 제2장 기술의 특징 1. 지능형 로봇기술의

More information

목 차 주요내용요약 1 Ⅰ. 서론 3 Ⅱ. 스마트그리드산업동향 6 1. 특징 2. 시장동향및전망 Ⅲ. 주요국별스마트그리드산업정책 17 Ⅳ. 미국의스마트그리드산업동향 스마트그리드산업구조 2. 스마트그리드가치사슬 3. 스마트그리드보급현황 Ⅴ. 미국의스마트그리드정

목 차 주요내용요약 1 Ⅰ. 서론 3 Ⅱ. 스마트그리드산업동향 6 1. 특징 2. 시장동향및전망 Ⅲ. 주요국별스마트그리드산업정책 17 Ⅳ. 미국의스마트그리드산업동향 스마트그리드산업구조 2. 스마트그리드가치사슬 3. 스마트그리드보급현황 Ⅴ. 미국의스마트그리드정 2012-02 2012. 1. 13 미국스마트그리드산업의 Value Chain 및정책동향 주요내용요약 서론 스마트그리드산업동향 주요국별스마트그리드산업정책 미국의스마트그리드산업동향 미국의스마트그리드정책동향 21세기스마트그리드산업전략 결론 작성김정욱책임연구원, 미국거점 kjwcow@kiat.or,kr +1-404-477-3288 감수조영희팀장, 국제협력기획팀 yhcho@kiat.or.kr

More information

2017 해외콘텐츠시장동향조사 Ⅲ. 음악 인공지능스피커의킬러콘텐츠로떠오른음악 1. 인공지능스피커출시현황 아마존의 에코 (Echo) 와구글의 구글홈 (Google Home) 이현재 AI 스피커시장을양분하고있음 - 지난 2017년 4월시장조사업체이마케터 (emarketer

2017 해외콘텐츠시장동향조사 Ⅲ. 음악 인공지능스피커의킬러콘텐츠로떠오른음악 1. 인공지능스피커출시현황 아마존의 에코 (Echo) 와구글의 구글홈 (Google Home) 이현재 AI 스피커시장을양분하고있음 - 지난 2017년 4월시장조사업체이마케터 (emarketer 2017 해외콘텐츠시장동향조사 Ⅲ. 음악 인공지능스피커의킬러콘텐츠로떠오른음악 1. 인공지능스피커출시현황 아마존의 에코 (Echo) 와구글의 구글홈 (Google Home) 이현재 AI 스피커시장을양분하고있음 - 지난 2017년 4월시장조사업체이마케터 (emarketer) 가조사한바에따르면현재아마존의에코가점유율 70.6% 를차지하면서압도적인 1위를기록중인가운데,

More information

May leaflet_final.pdf

May leaflet_final.pdf 2012.5.7 ~ 6.2 [19-22week // for 4weeks] Love Gift-Giving, Love Tupperware 5week 19 - week 22 / May 683,000 777,400 614,700 94,400 871_ May Flower Set(16) 210,000 441_ 37,600 326_ 28,800 308_ 46,400 02

More information

공기구비품 회의용의자 2011-12-28 89,078 37,117 51,961 총무시설팀 활용 공기구비품 회의용의자 2011-12-28 89,078 37,117 51,961 총무시설팀 활용 공기구비품 회의용의자 2011-12-28 89,078 37,117 51,961

공기구비품 회의용의자 2011-12-28 89,078 37,117 51,961 총무시설팀 활용 공기구비품 회의용의자 2011-12-28 89,078 37,117 51,961 총무시설팀 활용 공기구비품 회의용의자 2011-12-28 89,078 37,117 51,961 자산관리대장(14년 6월말 기준) 자산분류 자산명 취득일자 취득금액 상각액 잔존가액 관리부서 활용/불용 전산기술장비 PC 2011-12-01 1,450,000 604,167 845,833 지식정보팀 활용 전산기술장비 모니터 2011-12-01 300,000 125,000 175,000 지식정보팀 활용 전산기술장비 프린터 2011-12-01 600,000 250,000

More information

4 차산업혁명과지식서비스 l 저자 l 한형상 / 한국산업기술평가관리원지식서비스 PD 김 현 / 한국전자통신연구원 IoT 연구본부장 SUMMARY 4차산업혁명의성격은초연결 초융합 초지능의세키워드로요약된다. 초연결은사람, 사물등객체간의상호연결성이확장됨을말하며이는곧실시간데이

4 차산업혁명과지식서비스 l 저자 l 한형상 / 한국산업기술평가관리원지식서비스 PD 김 현 / 한국전자통신연구원 IoT 연구본부장 SUMMARY 4차산업혁명의성격은초연결 초융합 초지능의세키워드로요약된다. 초연결은사람, 사물등객체간의상호연결성이확장됨을말하며이는곧실시간데이 4 차산업혁명과지식서비스 l 저자 l 한형상 / 한국산업기술평가관리원지식서비스 PD 김 현 / 한국전자통신연구원 IoT 연구본부장 SUMMARY 4차산업혁명의성격은초연결 초융합 초지능의세키워드로요약된다. 초연결은사람, 사물등객체간의상호연결성이확장됨을말하며이는곧실시간데이터공유가질적 양적으로크게확대됨을의미한다. 초융합은초연결환경의조성으로이전에는생각할수없었던異種기술

More information

2007

2007 Eugene Research 산업분석 217.. 3 노경탁 Analyst 의 짜릿한전기전자 9 월 TV 판매동향 : OLED TV 판매량급증 전기전자 /IT 부품노경탁 Tel. 2)368-6647 / kyoungkt@eugenefn.com Overweight( 유지 ) Recommendations LG 전자 (6657) 투자의견 : BUY( 유지 ) 목표주가

More information

Issue Br ief ing Vol E01 ( ) 해외경제연구소산업투자조사실 하반기경제및산업전망 I II IT : (

Issue Br ief ing Vol E01 ( ) 해외경제연구소산업투자조사실 하반기경제및산업전망 I II IT : ( Issue Br ief ing Vol. 2013-E01 (2013.07.22) 해외경제연구소산업투자조사실 하반기경제및산업전망 I. 1 1. 1 2. 2 3. 6 4. 7 II. 8 1. 8 2. 10 3. IT 15 4. 17 5. 20 6. 21 : (3779-6685) (3779-6679) (3779-5327) (3779-6677) (3779-6680)

More information

2. 스마트워치시장의변화추세 SA(Strategy Analytics) 에따르면 2015년 4분기스마트워치의출하량은애플의애플워치와삼성전자기어시리즈의선전으로전년동기대비 300% 이상급성장한 8.1백만대를기록한반면전통적인시계시장의대표인스위스시계는전년동기대비 -4.8% 를기록

2. 스마트워치시장의변화추세 SA(Strategy Analytics) 에따르면 2015년 4분기스마트워치의출하량은애플의애플워치와삼성전자기어시리즈의선전으로전년동기대비 300% 이상급성장한 8.1백만대를기록한반면전통적인시계시장의대표인스위스시계는전년동기대비 -4.8% 를기록 제 28 권 9 호통권 623 호 스마트워치시장의변화추세와향후전망 20) 정부연 * 1. 개요 2015년스마트워치시장은전년대비 300% 이상급성장하면서본격적인성장기에접어들었다. 특히, 2015년 4월애플워치 (Apple Watch) 가출시된이후충성도높은아이폰사용자들이애플워치도함께구입하면서 2015년 2분기전체스마트워치시장의 75% 를차지했고 2015년 4분기까지시장이크게확산되었다.

More information

Microsoft Word - ICT Zoom

Microsoft Word - ICT Zoom * 최근 ICT 수출및수출기업현황분석 I. 최근 ICT 수출실적분석 1. 최근 ICT 수출은반도체, 디스플레이등주력품목중심으로크게증가 ICT 수출은지난 11 월이후 8 개월연속전년동월대비두자릿수증가를기록중이며, 특히반도체는 7 월누적기준 53.2% 증가, 디스플레이는 12.9% 증가하는등주력품목이 ICT 수출을주도 ICT 수출증가율 (%): (2016.11.)3.2

More information

<C3D6BDC C0CCBDB4202D20BAB9BBE7BABB2E687770>

<C3D6BDC C0CCBDB4202D20BAB9BBE7BABB2E687770> 최신 ICT 이슈 * II. 스마트스피커시장에서앞서가는아마존, 제 2 라운드는 디스플레이 탑재스피커 IDC에따르면스마트홈기기시장에서가장활기찬부문은스마트스피커와비디오엔터테인먼트기기분야임 IDC에따르면세계스마트홈기기시장의 2018년출하대수는 5억 4,950만대로 2017년에비해 26.8% 증가할전망이며, 금액기준으로는 2,068억달러를기록할것으로보임 IDC가정의한스마트홈기기는인공지능

More information

52 l /08

52 l /08 Special Theme_임베디드 소프트웨어 Special Report 모바일 웹 OS 기술 현황과 표준화 동향 윤 석 찬 다음커뮤니케이션 DNALab 팀장 1. 머리말 디바이스에 애플리케이션을 배포할 수 있다. 본 고에서는 모바일 웹 OS의 현황과 임베디드 환 오늘날 인터넷에서 웹 기반 콘텐츠가 차지하는 부 경에서 채용되고 있는 최적화 기술을 살펴보고, 웹

More information

Microsoft PowerPoint - MonthlyInsighT-2018_9월%20v1[1]

Microsoft PowerPoint - MonthlyInsighT-2018_9월%20v1[1] * 넋두리 * 저는주식을잘한다고생각합니다. 정확하게는주식감각이있다는것이맞겠죠? 예전에애널리스트가개인주식을할수있었을때수익률은엄청났었습니다 @^^@. IT 먼쓸리가 4주년이되었습니다. 2014년 9월부터시작하였으니지난달로만 4년이되었습니다. 4년간누적수익률이최선호주는 +116.0%, 차선호주는 -29.9% 입니다. 롱-숏으로계산하면 +145.9% 이니나쁘지않은숫자입니다.

More information

Microsoft Word - HMC_Industry_북미TV판매동향_ doc

Microsoft Word - HMC_Industry_북미TV판매동향_ doc Industry Note 2013.04.19 디스플레이산업 OVERWEIGHT 북미 TV 판매동향 (2013 년 4 월셋째주 ) Analyst 김영우 02) 3787-2031 ywkim@hmcib.com Jr. Analyst 김윤규 02) 3787-2302 leokim@hmcib.com - 주요 TV업체들의신제품출시가계속되는가운데, 프리미엄급 TV 비중은감소추세

More information

BUY (유지)

BUY (유지) 후강퉁 특집 / 215년 1월 13일 (화) 글로벌자산전략 오온수 2-6114-1661 ohonsu@youfirst.co.kr 가전왕국을 꿈꾸다, 칭다오 하이얼(669) - 중국 본토 투자 아이디어 요 약 LG전자 시총을 넘어선 글로벌 1위의 종합가전업체, 칭다오 하이얼(669): 동사는 글로벌 시장에서 독자 브랜드를 구축한 중국을 대표하는 종합가전업체. 1984년

More information

[한반도]한국의 ICT 현주소(송부)

[한반도]한국의 ICT 현주소(송부) ICT 2016. 5. 3 SKT KT LGU+ ( ) ( ) ( ) 18,000 15939 16141 16602 17164 17137 18,000 21990 23856 23811 23422 22281 12,000 10905 11450 11000 10795 13,500 13,425 9,000 9185 9,000 8,850 6,000 4,500 4,275 3,000-0

More information

< > 수출기업업황평가지수추이

< > 수출기업업황평가지수추이 Quarterly Briefing Vol. 2017- 분기 -02 (2017.4.) 해외경제연구소 2017 년 1 분기수출실적평가 및 2 분기전망 < > 수출기업업황평가지수추이 산업별 기업규모별수출업황평가지수추이 (%) : 수출선행지수추이 1 2 2.. 3 - ㅇ 4 . 5 6 . 1 ( ) 7 1 (). 1 8 1 ( ) 1 () 9 1 () < 참고

More information

K-IFRS,. 2013, 2014 1, 2, 3,.,.. 2

K-IFRS,. 2013, 2014 1, 2, 3,.,.. 2 2014 4 2015. 2. 12 Investor Relations K-IFRS,. 2013, 2014 1, 2, 3,.,.. 2 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. : - Pro-forma - 3 1. : 1995.02 ( ) 1999 2005 2009 2013 1997 2000 2006 tv 2010 2014.10 2006.12 ( ) 2010.09 (

More information

?

? 2015. MAY VOL. 123 IBK Economic Research Institute CONTENTS 2015. May vol.123 M MANAGEMENT LOUNGE 022 024 026 028 E ECONOMY LOUNGE 030 034 036 038 C CEO LOUNGE 044 042 046 BUSINESS MANUAL 014 016 020 B

More information

NIPA-주간 IT산업 주요 이슈-2013년21호(130531)-게재용.hwp

NIPA-주간 IT산업 주요 이슈-2013년21호(130531)-게재용.hwp 주간 IT산업 주요 이슈 (2013-21 (2013-21호) 1. 주요 이슈 - 13.05.31(금), NIPA 산업분석팀 1 빅데이터, 애널리틱스, 클라우드 기업용 SW시장 성장 견인 지난해 글로벌 소프트웨어 시장 성장은 둔화하였으나, 빅데이터와 클라우드 관련 데이터 분석, 협업 애플리케이션, 보안 등은 성장세 ㅇ 12년 세계 기업용 SW 시장 규모는 3,426억달러로

More information

1

1 제주국제자유도시개발센터 389 2.7 제주국제자유도시개 제주국제자유도시개발센터 391 1. 평가결과요약 평가부문종합경영부문 (35) 주요사업부문 (35) 경영관리부문 (30) 평가지표평가방법점수등급득점 (1) 책임경영구현및공익성제고를위한최고경영진의노력과성과 9등급평가 6 B o 3.750 (2) 이사회 감사기능의활성화노력과성과 9등급평가 4 D + 1.500

More information

Microsoft Word INTERNET-GAME-JP.docx

Microsoft Word INTERNET-GAME-JP.docx 218 Industry Report 218.3.15 인터넷/게임 (비중확대/Maintain) 일본 탐방기: 라이프 스타일 지배력 문지현 2-3774-164 jeehyun.moon@miraeasset.com ( 십억달러 ) (%) ( 십억달러 ) (%) 16 모바일광고 (L) 1 8 모바일광고 (L) 8 PC 광고 (L) PC 광고 (L) 12 비디오광고비중

More information

<2831312D3131C8A32920BFF9B0A35F4954BBEABEF7B5BFC7E22E687770>

<2831312D3131C8A32920BFF9B0A35F4954BBEABEF7B5BFC7E22E687770> 2011-11호 2011-11호 2011. 12. 9 목 차 Ⅰ. IT 수출입 동향 1 1. 개요 3 2. 주요 품목별 수출 동향 6 3. 주요 국가별 수출 동향 43 4. 수입 및 수지 동향 46 5. 2011년 11월 IT산업 수출입 통계(잠정) 48 Ⅱ. 월간이슈 55 유럽 재정위기와 IT수출 1. 유럽 재정위기 57 2. 對 EU IT수출 동향 60

More information

휴대폰 부품 215. 11. 16 휴대폰 부품 업종 주가는 삼성전자 스마트폰 점유율과 밀접하게 연동 다음 그림에서 확인하듯 갤럭시 S시리즈가 출시된 21년 이후 휴대폰 부품 업종 주가 는 삼성전자 스마트폰 점유율과 밀접하게 연동돼 왔다. 삼성전자 스마트폰 점유율은 당

휴대폰 부품 215. 11. 16 휴대폰 부품 업종 주가는 삼성전자 스마트폰 점유율과 밀접하게 연동 다음 그림에서 확인하듯 갤럭시 S시리즈가 출시된 21년 이후 휴대폰 부품 업종 주가 는 삼성전자 스마트폰 점유율과 밀접하게 연동돼 왔다. 삼성전자 스마트폰 점유율은 당 투자전략 215. 11. 16 Overweight (Maintain) 휴대폰 부품 갤럭시 S7 조기 출시 가능성 고려한 매매 전략 권고 전기전자 Analyst 김지산 2) 3787-4862 jisan@kiwoom.com 휴대폰 부품 업체들에 대해서는 삼성전자 전략 스마트폰 출시 사이클에 초점을 맞춘 매매 전략이 유효하다. 갤럭시 S7은 2월 말쯤 조기에 출시되는

More information

비상업목적으로본보고서에있는내용을인용또는전재할경우내용의출처를명시하면자유롭게인용할수있으며, 보고서내용에대한문의는아래와같이하여주시기바랍니다. 경제연구실 : 주원이사대우 ( ,

비상업목적으로본보고서에있는내용을인용또는전재할경우내용의출처를명시하면자유롭게인용할수있으며, 보고서내용에대한문의는아래와같이하여주시기바랍니다. 경제연구실 : 주원이사대우 ( , 18-10( 통권 785 호 ) 2018. 03. 09 관세전쟁발수출절벽대응을위한내외수균형전략 - 최근경제동향과경기판단 (2018 년 1 분기 ) 비상업목적으로본보고서에있는내용을인용또는전재할경우내용의출처를명시하면자유롭게인용할수있으며, 보고서내용에대한문의는아래와같이하여주시기바랍니다. 경제연구실 : 주원이사대우 (2072-6235, juwon@hri.co.kr)

More information

< 표 1> 폴란드의 3 대이동통신기업현황 구분사업현황영업현황주요주주 피티케이 센터텔 폴콤텔 l 2) 피티씨 - 설립연도 : 1994 년 - 시장점유율 : 30.9% - 가입자수 : 14.1 백만명 ( 선불제 : 7.3 백만명, 후불제 : 6.8 백만명 ) - 고용자수

< 표 1> 폴란드의 3 대이동통신기업현황 구분사업현황영업현황주요주주 피티케이 센터텔 폴콤텔 l 2) 피티씨 - 설립연도 : 1994 년 - 시장점유율 : 30.9% - 가입자수 : 14.1 백만명 ( 선불제 : 7.3 백만명, 후불제 : 6.8 백만명 ) - 고용자수 < 표 1> 폴란드의 3 대이동통신기업현황 구분사업현황영업현황주요주주 피티케이 센터텔 폴콤텔 l 2) 피티씨 - 설립연도 : 1994 년 - 시장점유율 : 30.9% - 가입자수 : 14.1 백만명 ( 선불제 : 7.3 백만명, 후불제 : 6.8 백만명 ) - 고용자수 : 3,659 명 - 설립연도 : 1996 년 - 시장점유율 : 29.8% - 가입자수 :

More information

<4D F736F F D20302EC0CEC6AEB7CE2BC1BEB8F1B8AEBDBAC6AE2BBCBAB0FA BCBAB0FABEF7B5A5C0CCC6AEBFCFB7E1292E646F6378>

<4D F736F F D20302EC0CEC6AEB7CE2BC1BEB8F1B8AEBDBAC6AE2BBCBAB0FA BCBAB0FABEF7B5A5C0CCC6AEBFCFB7E1292E646F6378> 글로벌트렌드포트폴리오 채권같은주식 (Bond-like stocks) 리츠 (REITs) 스마트하우징 (Smart housing) 시니어이코노미 (Senior Economy) 뉴노멀소비 (New Consumers) 지속성장 (Continuous growth) 머신러닝 (Machine learning) 자율주행 (Autonomous driving) 만물인터넷 (Internet

More information

러시아의 WTO 가입과 우리의활용방안

러시아의 WTO 가입과 우리의활용방안 11-039 2011. 12.15 러시아의 WTO 가입과 우리의활용방안 C O N T E N T 목 차 요약 / 4 1. 러시아의 WTO 가입과시장변화 / 5 2. 한. 러무역투자에미치는영향 / 21 3. 우리의활용방안 / 41 Global business Report 11-039 요 약 4 러시아의 WTO 가입과우리의활용방안 1. 러시아의 WTO 가입과시장변화

More information

GlobalBusinessReport(10-013).hwp

GlobalBusinessReport(10-013).hwp 10-013 2010. 06. 03 글로벌주요국 3D 산업현황과진출방안 글로벌주요국 3D 산업현황과진출방안 목 차 요약 / 5 Ⅰ. 일본 3D 시장동향및진출방안분석 / 7 1 Global Business Report 10-013 Ⅱ. 미국 3D 시장동향및진출방안분석 / 48 2 글로벌주요국 3D 산업현황과진출방안 Ⅲ. 독일 3D 시장동향및진출방안분석 / 77

More information

ICT À¶ÇÕÃÖÁ¾

ICT À¶ÇÕÃÖÁ¾ Ver. 2012 T TA-11104-SA 4 21 21 42 65 91 103 124 140 161 187 Ver. 2012 ICT Standardization Strategy Map 4 Ver. 2012 Ver. 2012 5 ICT Standardization Strategy Map 6 Ver. 2012 Ver. 2012 7 ICT Standardization

More information

Ch 1 머신러닝 개요.pptx

Ch 1 머신러닝 개요.pptx Chapter 1. < > :,, 2017. Slides Prepared by,, Biointelligence Laboratory School of Computer Science and Engineering Seoul National University 1.1 3 1.2... 7 1.3 10 1.4 16 1.5 35 2 1 1.1 n,, n n Artificial

More information

G lobal M arket Report 북미온라인유통시장진출방안 - 미국편 -

G lobal M arket Report 북미온라인유통시장진출방안 - 미국편 - G lobal M arket Report 13-054 2013. 09. 13 북미온라인유통시장진출방안 - 미국편 - C O N T E N T S 목 차 요약 / i 1. 미국온라인유통시장현황및전망 / 1 2. 한국기업진출방안 / 22 3. 주요온라인유통업체별구매정보 / 32 북미온라인유통시장진출방안 - 미국편 - 요약 i Global Market Report

More information

산업동향 Overweight (Maintain) 반도체 3D NAND 신규장비투자재개. 1 년만이다! 반도체 / 디스플레이 Analyst 박유악 02) Q16 부터 3D NAND 의신규 Cap

산업동향 Overweight (Maintain) 반도체 3D NAND 신규장비투자재개. 1 년만이다! 반도체 / 디스플레이 Analyst 박유악 02) Q16 부터 3D NAND 의신규 Cap 산업동향 216. 9. 29 Overweight (Maintain) 반도체 3D NAND 신규장비투자재개. 1 년만이다! 반도체 / 디스플레이 Analyst 박유악 2) 3787-563 yuak.pak@kiwoom.com 4Q16 부터 3D NAND 의신규 Capa 투자가재개되며, NAND 산업의총 CapEx 가 217 년 128 억달러 (+12%YoY) 와

More information

Microsoft PowerPoint - [홈페이지] Monthly InsighT 5월_최종.pptx

Microsoft PowerPoint - [홈페이지] Monthly InsighT 5월_최종.pptx 1 Monthly InsighT 2 Monthly InsighT *넋두리* 고백합니다. 지난 달 수익률이 좋지 않았습니다. 추천종목(최선호주) 수익률은 -2.9%인 반면 차선호 주는 +2.8%, KOSPI는 -0.1%, KOSDAQ은 +1.7%입니다. 처음 Monthly를 시작한 2014년 9월 이후 최선호주가 차선호주보다 수익률이 나빴던 건 이번이 두번째

More information

C O N T E N T S 목 차 요약 / 1 I. 중남미화장품시장현황 / 3 Ⅱ. 주요국별시장정보 / 9 ( 트렌드 유통망 인증 ) 1. 브라질 / 9 2. 멕시코 / 콜롬비아 / 칠레 / 64 Ⅲ. 우리기업진출전략 / 79 # 첨부. 화장품관

C O N T E N T S 목 차 요약 / 1 I. 중남미화장품시장현황 / 3 Ⅱ. 주요국별시장정보 / 9 ( 트렌드 유통망 인증 ) 1. 브라질 / 9 2. 멕시코 / 콜롬비아 / 칠레 / 64 Ⅲ. 우리기업진출전략 / 79 # 첨부. 화장품관 Global Market Report 17-023 Global Market Report 중남미주요국화장품시장동향과우리기업진출전략 C O N T E N T S 목 차 요약 / 1 I. 중남미화장품시장현황 / 3 Ⅱ. 주요국별시장정보 / 9 ( 트렌드 유통망 인증 ) 1. 브라질 / 9 2. 멕시코 / 29 3. 콜롬비아 / 46 4. 칠레 / 64 Ⅲ. 우리기업진출전략

More information

제목

제목 금융시장 216 년국내외금융시장및주요산업전망 디스플레이 OLED TV 가한국의미래다 Analyst 소현철 2-3772-1594 johnsoh@shinhan.com 1 금융시장 216 년국내외금융시장및주요산업전망 Contents I. Review & Preview II. 216년전망 : 2분기 LCD 업황반등 III. 중장기전망 : OLED TV 대중화 IV.

More information

Microsoft Word - 유통&_ docx

Microsoft Word - 유통&_ docx Sector comment Korea / Retailing 4 March 16 OVERWEIGHT Stocks under coverage Company Rating Price Target price, Analyst 3774 3987 duncanlim@miraeasset.com See the last page of this report for important

More information

LG Business Insight 1327

LG Business Insight 1327 중국 IT기업들이 무서운 진짜 이유 박래정 수석연구위원 ecopark@lgeri.com 남효정 선임연구원 hjnam@lgeri.com 1. 중국 같지 않은 중국 IT기업, 중국 IT시장 2. 중국 IT 산업의 4가지 Paradigm Shift 3. 중국적 특징 4. 한국기업들의 활로 글로벌 IT시장에서 중국 토종기업들의 약진은 더 이상 새로울 것이 없다. 그렇지만,

More information

온라인쇼핑몰의신용카드 수수료인하방안 2017. 7 I. 1 II. 3 1. 3. 3. 5. 6 2. 8. 8., 9. 10 III. 11 1. 11. 11. 12 2. 20. 20. 22 IV. 31 1. 31. 31. 32. 36 - i - 2. 39. 39. 41 V. 43 1. ( ) 43. 43. 44. 45. 48. O2O 49 2. 51. 52.

More information

목차 Ⅰ. 기본현황 Ⅱ 년도성과평가및시사점 Ⅲ 년도비전및전략목표 Ⅳ. 전략목표별핵심과제 1. 녹색생활문화정착으로청정환경조성 2. 환경오염방지를통한클린증평건설 3. 군민과함께하는쾌적한환경도시조성 4. 미래를대비하는고품격식품안전행정구현 5. 저탄소녹색

목차 Ⅰ. 기본현황 Ⅱ 년도성과평가및시사점 Ⅲ 년도비전및전략목표 Ⅳ. 전략목표별핵심과제 1. 녹색생활문화정착으로청정환경조성 2. 환경오염방지를통한클린증평건설 3. 군민과함께하는쾌적한환경도시조성 4. 미래를대비하는고품격식품안전행정구현 5. 저탄소녹색 증평군청 / 3185-00-201004 / WORKGROUP / Page 1 목차 Ⅰ. 기본현황 Ⅱ. 2012 년도성과평가및시사점 Ⅲ. 2013 년도비전및전략목표 Ⅳ. 전략목표별핵심과제 1. 녹색생활문화정착으로청정환경조성 2. 환경오염방지를통한클린증평건설 3. 군민과함께하는쾌적한환경도시조성 4. 미래를대비하는고품격식품안전행정구현 5. 저탄소녹색성장을선도하는폐기물처리시설조성

More information

<3034BFEDC0CFBDC2C3B5C7CFB4C2C1DFB1B9BFECB8AEC0C7BCF6C3E2BDC3C0E52E687770>

<3034BFEDC0CFBDC2C3B5C7CFB4C2C1DFB1B9BFECB8AEC0C7BCF6C3E2BDC3C0E52E687770> KOTRA 소규모 국별 설명회 욱일승천하는 -우리의 수출시장 KOTRA KOTRA 소규모 국별 설명회 욱일승천하는 -우리의 수출시장 - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - 중국경제 현안문제 가. 경기과열과 인플레이션 논의 2003년 중국경제가 9.1%의 고성장을 달성하는 가운데 통화량(M2) 증 가율이

More information

그림 1> 삼성SDI 3분기 실적, 예상부합 (십억원) 3Q12P %YoY %QoQ 3Q11A 2Q12A Consensus 매출액 1,502.9 3.8 1.7 1,447.7 1,477.4 1,513.6 영업이익 85.5 98.7 1.8 43.0 84.0 89.3 세전이

그림 1> 삼성SDI 3분기 실적, 예상부합 (십억원) 3Q12P %YoY %QoQ 3Q11A 2Q12A Consensus 매출액 1,502.9 3.8 1.7 1,447.7 1,477.4 1,513.6 영업이익 85.5 98.7 1.8 43.0 84.0 89.3 세전이 2012년 10월 31일 기업분석 삼성SDI (006400) BUY (유지) 3분기 실적 review 3분기 영업이익 855억원, 예상부합 디스플레이 Analyst 김동원 02-2003-2913 jeff.kim@hdsrc.com RA 이현희 02-2003-2955 hyunhee.lee@hdsrc.com 주가(10/30) 144,000원 적정주가 180,000원

More information

Contents MAY Economic ISSN http www chungnam net http

Contents MAY Economic ISSN http www chungnam net http 1 Economic 2 3 4 ISSN 2093 0844 Chungnam Economic Trends May 2016. 5 인재를둘러싼두뇌전쟁! 충남이인재를유인 양성하려면? 수도권으로 G o! G o! 지역내인재유출 H i g h 2013 인재와기업입지 고용 지역성장간관계 1 66 1 1 2 21 4 5 3 9 ➊ 관용성확충 ➌ 혁신지구조성및유형별인재조기경보시스템개발

More information

2009방송통신산업동향.hwp

2009방송통신산업동향.hwp 제 1 절인터넷포털 53) 목차 1. 163. 163. 166 2. 168 176 1. 시장동향 가. 시장규모. 2008 2009. PWC 2008 / 15.6% 599. 2009 1.9% 587. *, (02) 570-4112, byjung@kisdi.re.kr 163 제 3 장 인터넷콘텐츠 < 표 3-1> 세계온라인광고시장규모추이 ( :, %) 2007

More information

신성장동력업종및품목분류 ( 안 )

신성장동력업종및품목분류 ( 안 ) 신성장동력업종및품목분류 ( 안 ) 2009. 12. 일러두기 - 2 - 목 차 < 녹색기술산업 > 23 42-3 - 목 차 45 52 < 첨단융합산업 > 66 73 80-4 - 목 차 85 96 115 < 고부가서비스산업 > 120 124 127 129 135-5 - 녹색기술산업 - 6 - 1. 신재생에너지 1-1) 태양전지 1-2) 연료전지 1-3) 해양바이오

More information

기술과미래05내지

기술과미래05내지 human+tech 01 글 노성호편집장 noho@pouvoir.co.kr/ 박지연기자hidypark@pouvoir.co.kr/ 송경모경제학박사 kyungmo.song@pouvoir.co.kr contents 용어설명_ 트라이버전스() 하드웨어, 소프트웨어, 네트워크서비스가융합되는현상을말한다. PC 기반의인터넷, TV 기반의미디어, 휴대폰기반의커뮤니케이션이하나로합쳐지는것이대표적이다.

More information

7월호_내지

7월호_내지 Focus on_ Industry Trends _ Design Methodology _ Hot Issue_ Special Report _ Flexible Electronics _ Contents 2008_07 25 43 2008 6 25 (IITA) www. iita.re.kr 58-4 Tel 042-710-1114 (IITA) : chans@iita.re.kr

More information

13대 목 216 년 2 월 주력목의 수출 증감 요인 ㅇ 전년 2 월은 고가 해양플랜트가 다수 포함되었으나, 금년 2 월은 상선 위주 수출로 수출 감소 선박류 (-46.%) ㅇ (선가지수) 7 년 이후 하락세를 보이다 13 년 발주량 증가로 단 상승, 하지만 14 년

13대 목 216 년 2 월 주력목의 수출 증감 요인 ㅇ 전년 2 월은 고가 해양플랜트가 다수 포함되었으나, 금년 2 월은 상선 위주 수출로 수출 감소 선박류 (-46.%) ㅇ (선가지수) 7 년 이후 하락세를 보이다 13 년 발주량 증가로 단 상승, 하지만 14 년 216.3.4 Economist 문정희 3777-892 mjhsilon@kbsec.co.kr 2월 수출, 일평균 수출액 회복과 수출물량 증가는 긍정적 2월 수출총액은 364억 달러로 전년동월대비 12.2% 감소, 시장 예상치 16.6% 감소 전망은 상회 2월 일평균 수출액은 18.2억 달러로 1월에 록한 16.3억 달러 대비 1.9억 달러 개선 저가, 공업제

More information

CONTENTS 목 차 요약 / 1 Ⅰ. 이란시장동향 / 2 1. 이란시장개요 2. 주요산업현황 3. 이란의교역및투자동향 Ⅱ. 한 - 이란경제교류현황 / 10 Ⅲ. 경쟁국의이란진출현황 / 12 Ⅳ. 對이란 10 대수출유망품목 / 15 Ⅴ. 對이란진출전략 /

CONTENTS 목 차 요약 / 1 Ⅰ. 이란시장동향 / 2 1. 이란시장개요 2. 주요산업현황 3. 이란의교역및투자동향 Ⅱ. 한 - 이란경제교류현황 / 10 Ⅲ. 경쟁국의이란진출현황 / 12 Ⅳ. 對이란 10 대수출유망품목 / 15 Ⅴ. 對이란진출전략 / CONTENTS 목 차 요약 / 1 Ⅰ. 이란시장동향 / 2 1. 이란시장개요 2. 주요산업현황 3. 이란의교역및투자동향 Ⅱ. 한 - 이란경제교류현황 / 10 Ⅲ. 경쟁국의이란진출현황 / 12 Ⅳ. 對이란 10 대수출유망품목 / 15 Ⅴ. 對이란진출전략 / 56 1. 대이란진출전략및유의사항 2. KOTRA 의이란진출지원방안 경제제재완화대비, 對이란 10 대수출유망품목및진출방안

More information

이베이를 활용한 B2C 마케팅_한국무역

이베이를 활용한 B2C 마케팅_한국무역 [2015. 09. 18] ebay 를 활용한 B2C 마케팅 목차 1. Why global B2C e-commerce 2. ebay 마켓플레이스의 특징 3. ebay 플랫폼을 활용한 CBT 소개 4. ebay CBT 비즈니스의 장점 5. EBAY CBT 비즈니스의 성공요소 WHY GLOBAL B2C E-COMMERCE? B2C 전자상거래 마켓플레이스에 관심을

More information

목 차. 산업의메가트렌드 1 우리의대응실태 8 우리산업의발전방향 기본방향 주요정책과제 산업별추진과제 28

목 차. 산업의메가트렌드 1 우리의대응실태 8 우리산업의발전방향 기본방향 주요정책과제 산업별추진과제 28 차산업혁명시대 신산업창출을위한정책과제 2016. 12. 21 신산업민 관협의회 목 차. 산업의메가트렌드 1 우리의대응실태 8 우리산업의발전방향 14 1. 기본방향 14 2. 주요정책과제 16 3. 산업별추진과제 28 . 산업의메가트렌드 가산업대변혁 (Big Bang) 의시대도래 - 1 - 나 4 대메가트렌드 (3S 1P) Œ Ž (1) 스마트화 : 초연결과지능화확산

More information

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 오에스아이소프트코리아세미나세미나 2012 Copyright Copyright 2012 OSIsoft, 2012 OSIsoft, LLC. LLC. PI Coresight and Mobility Presented by Daniel Kim REGIONAL 세미나 SEMINAR 세미나 2012 2012 2 Copyright Copyright 2012 OSIsoft,

More information

IP IP ICT

IP IP ICT 1 1 5 1 5 2 6 2 8 1 8 1. 8 2. 10 3. 11 2 12 1. 3 12 2. 13 3. IP 14 4. IP 14 3 15 1. 15 2. 16 4 17 1. ICT 17 2. 21 3. 21 2 3 22 1 22 2 22 4 24 1, IP 24 1. 24 2. MVNO 26 3. 28 4. 30 5. 32 2 36 1. 36 2. 38

More information

아이패드 (ipad), 아이패드미니 (ipad mini)의 숨은 진주 2000년에 설립된 아바텍은 모바일 기기 (태블릿PC, 스마트 폰)의 식각과 코팅 전문업체 이다. 식각은 화학공정을 통해 유리기판을 얇고 가볍게 만드는 공정이며 코팅은 화학적 미 세공정을 통과한 유리

아이패드 (ipad), 아이패드미니 (ipad mini)의 숨은 진주 2000년에 설립된 아바텍은 모바일 기기 (태블릿PC, 스마트 폰)의 식각과 코팅 전문업체 이다. 식각은 화학공정을 통해 유리기판을 얇고 가볍게 만드는 공정이며 코팅은 화학적 미 세공정을 통과한 유리 2013년 10월 11일 기업분석 / KOSDAQ 아바텍 (149950) BUY (initiate) 특수코팅에 숨겨진 보석 디스플레이 Analyst 김동원 02-6114-2913 jeff.kim@hdsrc.com 글로벌 IT / 스몰캡 Analyst 김경민 02-6114-2930 claire.kim@hdsrc.com 주가(10/10) 10,700원 적정주가

More information

Microsoft Word - Week Ahead_Economy.docx

Microsoft Word - Week Ahead_Economy.docx ..... 이탈리아국채 년금리 한국취업자수전년비증감 ( 천명 )..8 8. 8.7 8.9 8. 7. 7. 7.9 8. 8. 8.9 8. 8. 8.7 8..7........9 미국 9 년예상 GDP 성장률컨센서스 (% YoY).... -. 7 8 (% YoY) PPI 8 CPI Core CPI - - -8 7 8..... CPI Core CPI Core PPI.

More information

( ) 2012년 모바일 산업 10대 이슈_최종.hwp

( ) 2012년 모바일 산업 10대 이슈_최종.hwp 정지범권형진 이태희이중엽 최원하 모바일산업 TF 팀 1. 모바일산업경기전망 4 2. 모바일산업경쟁력전망 5 3. 2011 년모바일산업주요이슈비교 ( 예상 vs 실제 ) 7 1. 글로벌모바일기업의생태계전략 12 2. 모바일특허전쟁의심화 : 애플 vs 안드로이드진영 16 3. 스마트폰업체간세계시장 1위확보를위한경쟁심화 20 4. 스마트워크, 모바일오피스등업무환경혁신의가속화

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C3D6BDC52049435420C0CCBDB4202D20BAB9BBE7BABB>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C3D6BDC52049435420C0CCBDB4202D20BAB9BBE7BABB> 최신 ICT 이슈 IoT 로 성장의 탄력 받는 스마트홈 * 1. 본격 성장기 진입이 기대되는 스마트홈 IoT 접목으로 본격적인 성장기 진입이 기대되는 스마트홈 다양한 산업 분야에 빠르게 접목되고 있는 IoT - IoT(Internet of Things, 사물인터넷)는 인간과 사물, 서비스 등 분산된 구성 요소들 간에 인위적인 개입 없이 상호 협력적으로 센싱,

More information

<C6F7C4BFBDBA5F3234C8A320C6EDC1FD2E687770>

<C6F7C4BFBDBA5F3234C8A320C6EDC1FD2E687770> ISSN 2093-3118 2018 년 24 호 [4 차산업혁명기획시리즈 ] IoT 시대, 5 개국소비자의인식비교연구 2018 년 6 월 무역전략실장현숙연구위원 CONTENTS [ 요약 ] ⅰ I. 연구배경및목적 01 II. IoT 제품관심도와구매성향 03 Ⅲ. 한국산 IoT 제품에대한인식및평가 15 Ⅳ. 결론및시사점 18 보고서내용문의처무역전략실장현숙연구위원

More information

wtu05_ÃÖÁ¾

wtu05_ÃÖÁ¾ 한 눈에 보는 이달의 주요 글로벌 IT 트렌드 IDG World Tech Update May C o n t e n t s Cover Story 아이패드, 태블릿 컴퓨팅 시대를 열다 Monthly News Brief 이달의 주요 글로벌 IT 뉴스 IDG Insight 개발자 관점에서 본 윈도우 폰 7 vs. 아이폰 클라우드 컴퓨팅, 불만 검증 단계 돌입 기업의

More information

2. 생산동향 ㅇ총괄 지난 년간동남아전자산업생산은연평균 씩성장해왔 음 특히전자부품은매년 씩증가한데힘입어가장높은 증가율시현했으며 다음은무선통신기기 사무용전자기 기 순임 반면에가정용전자 감소 컴퓨터 감소 전자 제어계측기 감소시현 동남아 개국중베트남 이가장높은성장률를보였 으

2. 생산동향 ㅇ총괄 지난 년간동남아전자산업생산은연평균 씩성장해왔 음 특히전자부품은매년 씩증가한데힘입어가장높은 증가율시현했으며 다음은무선통신기기 사무용전자기 기 순임 반면에가정용전자 감소 컴퓨터 감소 전자 제어계측기 감소시현 동남아 개국중베트남 이가장높은성장률를보였 으 동남아전자산업의위상및전망 동남아전자산업동향및전망. 동남아전자산업의위상 - 세계에서의위상 - 생산동향 - 시장동향. 현장이슈및시사점 Monthly Report (2018. 5) - 인도네시아의비관세장벽, SNI 인증확대 - 베트남, 건강가전제품수요급상승 작성 : KEA 조사분석센터 (6388-6051, cool@gokea.org) 1. 세계에서의위상 ㅇ세계에서의위상

More information

2

2 2 About Honeyscreen Copyright All Right Reserved by Buzzvil 3 2013.06 2013.1 2014.03 2014.09 2014.12 2015.01 2015.04 전체 가입자 수 4 7 8 10대 20대 30대 40대 50대 9 52.27 % 42.83 % 38.17 % 33.46 % 10 Why Honeyscreen

More information

대한주택보증 ( 주 ) 대한주택보증

대한주택보증 ( 주 ) 대한주택보증 대한주택보증 ( 주 ) 335 2.6 대한주택보증 대한주택보증 ( 주 ) 337 1. 평가결과요약 평가부문 종합 경영 부문 (35) 주요 사업 부문 (35) 경영 관리 부문 (30) 평가지표평가방법점수등급득점 (1) 책임경영구현및공익성제고를위한최고경영진의노력과성과 9등급평가 6 B + 4.500 (2) 이사회 감사기능의활성화노력과성과 9등급평가 4 B +

More information

C O N T E N T S 목 차 요약 / 1 Ⅰ. 유럽온라인유통시장현황및진출확대방안 3 1. 유럽개관 Ⅱ. 동유럽국가별온라인유통시장현황및진출확대방안 폴란드 2. 헝가리 3. 체코 4. 오스트리아 5. 크로아티아 6.

C O N T E N T S 목 차 요약 / 1 Ⅰ. 유럽온라인유통시장현황및진출확대방안 3 1. 유럽개관 Ⅱ. 동유럽국가별온라인유통시장현황및진출확대방안 폴란드 2. 헝가리 3. 체코 4. 오스트리아 5. 크로아티아 6. G lobal M arket Report 13-041 2013.05.10 유럽온라인유통시장현황및진출방안 - 동유럽 북유럽편 - C O N T E N T S 목 차 요약 / 1 Ⅰ. 유럽온라인유통시장현황및진출확대방안 3 1. 유럽개관 Ⅱ. 동유럽국가별온라인유통시장현황및진출확대방안 12 37 67 91 111 119 137 1. 폴란드 2. 헝가리 3. 체코 4.

More information

catalogue

catalogue KM International Product catalogue DCS(Display Computing Solution) 선구자 DCS(Display Computing Solution) 선구자 PC본체 + 모니터 + 스피커 하나로 결합된 올인원PC 올인원PC는 일반 데스크톱 PC 대비 월등히 낮은 소비전력과 높은 공간 활용성으로 노트북과 더불어 최근 PC 트랜드를

More information

Contents SEOUL NATIONAL UNIVERSITY FUTURE INTEGRATED-TECHNOLOGY PROGRAM FIP 13 FIP

Contents SEOUL NATIONAL UNIVERSITY FUTURE INTEGRATED-TECHNOLOGY PROGRAM FIP 13 FIP SEOUL NATIONAL UNIVERSITY FUTURE INTEGRATED-TECHNOLOGY PROGRAM 13 : (IoT), 4.0,,,,,, CEO. 13 : 2016 3 29 ( ) ~ 11 1 ( ) : 310 Contents SEOUL NATIONAL UNIVERSITY FUTURE INTEGRATED-TECHNOLOGY PROGRAM FIP

More information

SEOUL NATIONAL UNIVERSITY FUTURE INTEGRATED-TECHNOLOGY PROGRAM 13 : (IoT), 4.0,,,,,, CEO. 13 : ( ) ~ 11 1 ( ) : 310

SEOUL NATIONAL UNIVERSITY FUTURE INTEGRATED-TECHNOLOGY PROGRAM 13 : (IoT), 4.0,,,,,, CEO. 13 : ( ) ~ 11 1 ( ) : 310 SEOUL NATIONAL UNIVERSITY FUTURE INTEGRATED-TECHNOLOGY PROGRAM 13 : (IoT), 4.0,,,,,, CEO. 13 : 2016 3 29 ( ) ~ 11 1 ( ) : 310 Contents SEOUL NATIONAL UNIVERSITY FUTURE INTEGRATED-TECHNOLOGY PROGRAM FIP

More information

기사스크랩 (160317).hwp

기사스크랩 (160317).hwp 서울신문 / 2016.03.15(화) 출연연들 여성 인력 유출 막아라 한국에너지기술연구원에서 근무하는 임모(31)씨는 지난 1월 출산휴가에 들어가면서 자동으로 육아휴 직까지 갈 수 있게 됐다. 연구원이 지난해 7월부터 정부출연연구소 최초로 자동육아휴직제도를 운영 하고 있기 때문이다. 덕분에 임씨는 출산휴가가 끝나더라도 눈치보지 않고 육아휴직까지 쓸 수 있게

More information

Microsoft Word - 20160713144046363_1

Microsoft Word - 20160713144046363_1 Sector Report 2016.07.14 인터넷 포켓몬GO, 증강현실(AR)의 화려한 부활 인터넷 (OVERWEIGHT) What s new? 포켓몬GO는 AR(증강현실, Augmented Reality)기술이 구 현된 게임이고, VR(가상현실, Virtual Reality) 게임과는 조 금 다른 이야기 AR/VR 관련 기술, 하드웨어, 소프트웨어는 계속

More information

Microsoft Word - Handset industry K C 160526 f ed_1

Microsoft Word - Handset industry K C 160526 f ed_1 산업 Note 216..26 휴대폰 비중확대 종목 투자의견 목표주가 LG전자 매수 74,원 삼성전자 매수 1,43,원 삼성전기 매수 6,원 파트론 매수 13,원 아모텍 매수 29,원 LG이노텍 중립 - KH바텍 중립 - 인터플렉스 중립 - 아이폰 판매, 양보다 질이 더 문제 1Q16 아이폰 판대대수 중 구형모델 비중이 대폭 상승 1Q16 아이폰 판매대수는 처음으로

More information