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1 2015 경기도 콘텐츠산업 통계조사

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3 2015 경기도콘텐츠산업통계조사 맥스컨설팅 ( 주 )

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5 제출문 경기콘텐츠진흥원장귀중 본보고서를 2015 경기도콘텐츠산업통계조사 의최종보고서로제출합니다 년 01 월 맥스컨설팅 ( 주 )

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7 목차 [ 목차 ] 제 1 장조사개요 1 제1절조사목적및범위 3 1. 조사목적 3 2. 조사범위 3 제2절콘텐츠산업분류체계 경기도콘텐츠산업통계조사분류체계 4 2. 연도별경기도콘텐츠산업분류체계 4 제3절조사설계 조사설계개요 조사방법 조사내용 모집단확보 17 제4절경기도콘텐츠산업통계산출방법 19 제5절모집단특성 응답현황 ( 회수율 ) 산업별현황 지역별현황 기업형태별현황 기업업력별현황 사업형태별현황 종사자수규모별현황 경영형태별현황 28 제 2 장국내콘텐츠산업현황 29 제1절국내콘텐츠산업동향 국내콘텐츠산업현황 콘텐츠산업의흐름및융합 융 복합콘텐츠사례 33 제2절경기도콘텐츠산업정책현황 경기도콘텐츠산업정책 콘텐츠산업관련경기콘텐츠진흥원의주요사업내용 36 제 3 장경기도콘텐츠산업현황 39 제1절경기도콘텐츠산업총괄현황 년경기도콘텐츠산업통계조사결과요약 매출액현황 종사자수현황 수출현황 년경기도콘텐츠산업예상 68

8 제2절산업별현황 출판 만화 음악 게임 영화 애니메이션 방송 광고 캐릭터 지식정보 콘텐츠솔루션 125 제 4 장경기도콘텐츠산업시군별현황 129 제1절시군별현황총괄 시군별현황 131 제2절시군별업종별상세현황 시군별매출액현황 시군별종사자수및수출현황 139 제3절주요시군별현황 주요시군조사결과총괄 주요클러스터현황 기타주요시군별현황 159 제 5 장콘텐츠산업협업환경및지원정책수요 163 제1절경기도콘텐츠산업협업환경 165 제2절콘텐츠산업지원정책수요 업종별지원정책수요 주요건의사항 174 제 6 장결론 175 제1절경기도콘텐츠산업규모와특징 경기도콘텐츠산업의규모 경기도콘텐츠산업특징 178 제2절콘텐츠산업구조분석및정책방향 181 제 7 장부록 경기도콘텐츠산업통계조사설문지 183

9 표목차 [ 표목차 ] [ 표 1-1] 조사범위 3 [ 표 1-2] 연도별경기도콘텐츠산업분류체계비교 5 [ 표 1-3] 경기도콘텐츠산업통계조사 (2014년기준 ) 분류체계적용방안 6 [ 표 1-4] 연도별조사설계비교 14 [ 표 1-5] 2015년경기도콘텐츠산업통계조사 (2014년기준 ) 조사내용 16 [ 표 1-6] 주산업별모집단분포및회수율 20 [ 표 1-7] 경기도콘텐츠산업실태조사모집단업종별비중 21 [ 표 1-8] 연도별조사모집단비교 22 [ 표 1-9] 시군별모집단구성 23 [ 표 1-10] 기업형태별모집단구성 25 [ 표 1-11] 모집단기업업력분포 26 [ 표 1-12] 사업형태별조사모집단구성 27 [ 표 1-13] 조사모집단종사자수규모별분포 27 [ 표 1-14] 경영형태별조사모집단구성 (2014) 28 [ 표 2-1] 2015년국내콘텐츠산업매출액전망 31 [ 표 2-2] 경기도비전및추진전략 (2015) 34 [ 표 2-3] 경기도콘텐츠산업관련주요전략현황 35 [ 표 2-4] 경기콘텐츠진흥원 2015년주요사업내역 36 [ 표 3-1] 2014년경기도콘텐츠산업주요지표별현황 41 [ 표 3-2] 2014년기준경기도콘텐츠산업평균매출액 43 [ 표 3-3] 2009 ~ 2014년경기도콘텐츠산업매출규모 46 [ 표 3-4] 연도별전년대비성장률및 년연평균성장률 52 [ 표 3-5] 100억원이상기업의매출액현황 53 [ 표 3-6] 2014년매출구간별업종별사업체분포 55 [ 표 3-7] 2014년매출구간별업종별매출액분포 56 [ 표 3-8] 2014년매출구간별업종별매출액비중 57 [ 표 3-9] 기업형태별업종별매출액현황 57 [ 표 3-10] 기업업력별업종별매출액현황 58 [ 표 3-11] 종사자수구간별업종별매출액현황 59 [ 표 3-12] 업종별 1인기업현황 60 [ 표 3-13] 경기도콘텐츠산업종사자현황 61 [ 표 3-14] 2014년매출액규모별종사자현황 62 [ 표 3-15] 2014년매출액규모별산업별종사자현황 62 [ 표 3-16] 매출액 100억원초과기업종사자현황 63 [ 표 3-17] 기업업력별종사자현황 64 [ 표 3-18] 기업형태별종사자현황 65

10 [ 표 3-19] 2014 고용형태별종사자현황 65 [ 표 3-20] 2011~2014년경기도콘텐츠산업수출현황 66 [ 표 3-21] 매출액 100억원초과기업의수출현황 67 [ 표 3-22] 2015년기준경기도콘텐츠산업예상규모 68 [ 표 3-23] 2012~2015년매출액비교 69 [ 표 3-24] 2013~2015년종사자변화추이 69 [ 표 3-25] 2015년경기도콘텐츠산업평균매출액 70 [ 표 3-26] 2015년매출액 100억원이상기업의산업별매출액현황 71 [ 표 3-27] 2015년매출액 100억원이상기업종사자분포 72 [ 표 3-28] 2018년매출액추정 73 [ 표 3-29] 2010~2014년출판산업현황 74 [ 표 3-30] 2000~2014년도서발행종수및부수추이 75 [ 표 3-31] 2013~2014년분야별발행종수 76 [ 표 3-32] 2013~2014년출판사별발행실적 76 [ 표 3-33] 2012~2014년경기도출판산업현황 78 [ 표 3-34] 경기도출판산업소분류매출액 78 [ 표 3-35] 2014년도서발행상위 10위출판사현황 79 [ 표 3-36] 2014년교보문고베스트셀러 79 [ 표 3-37] 2010~2014년만화산업현황 81 [ 표 3-38] 2012~2014년경기도만화산업현황 83 [ 표 3-39] 경기도만화산업소분류매출액 83 [ 표 3-40] 2010~2014년음악산업현황 85 [ 표 3-42] 2012~2014년경기도음악산업현황 87 [ 표 3-43] 경기도음악산업소분류매출액 87 [ 표 3-44] 2010~2014년게임산업현황 89 [ 표 3-45] 2012~2014년경기도게임산업현황 92 [ 표 3-46] 경기도게임산업소분류매출액 92 [ 표 3-47] 2014년한국 10대게임산업매출및소재지역현황 93 [ 표 3-48] 2010~2014년영화산업현황 95 [ 표 3-49] 2005~2014년한국영화산업주요현황 96 [ 표 3-50] 2014년지역별관객수, 매출액, 1인당관람횟수 97 [ 표 3-51] 2012~2014년경기도영화산업현황 99 [ 표 3-52] 경기도영화산업소분류매출액 99 [ 표 3-53] 2014년시도별극장현황 100 [ 표 3-54] 2014년박스오피스순위 101 [ 표 3-55] 2010~2014년애니메이션산업현황 102 [ 표 3-56] 2012~2014년경기도애니메이션산업현황 104 [ 표 3-57] 경기도애니메이션산업소분류매출액 104 [ 표 3-58] 2010~2014년방송산업현황 106 [ 표 3-59] 2012~2014년경기도방송산업현황 109 [ 표 3-60] 경기도방송산업소분류매출액 109

11 표목차 [ 표 3-61] 2010~2014년광고산업현황 111 [ 표 3-62] 국내온라인광고시장규모 (2010~2015) 112 [ 표 3-63] 2012~2014년경기도광고산업현황 114 [ 표 3-64] 경기도광고산업소분류매출액 114 [ 표 3-65] 2014년네이버트래픽및국내주요포털검색점유율 115 [ 표 3-66] 2010~2014년캐릭터산업현황 116 [ 표 3-67] 2012~2014년경기도캐릭터산업현황 118 [ 표 3-68] 경기도캐릭터산업소분류매출액 118 [ 표 3-69] 2010~2014년지식정보산업현황 120 [ 표 3-70] 2012~2014년경기도지식정보산업현황 122 [ 표 3-71] 경기도지식정보산업소분류매출액 122 [ 표 3-72] 2010~2014년콘텐츠솔루션산업현황 125 [ 표 3-73] 2012 ~ 2014년경기도콘텐츠솔루션산업현황 127 [ 표 3-74] 경기도콘텐츠솔루션산업업종별매출액현황 127 [ 표 4-1] 2013~2014년시군별사업체수구성 131 [ 표 4-2] 시군별조사총괄현황 132 [ 표 4-3] 시군별사업체수현황 133 [ 표 4-4] 시군별업종별매출액현황 (1) 134 [ 표 4-4] 시군별업종별매출액현황 (2) 135 [ 표 4-5] 매출액 100억원이상기업지역별, 업종별분포 ( 북부 ) 137 [ 표 4-6] 매출액 100억원이상기업지역별, 업종별분포 ( 남부 ) 138 [ 표 4-7] 시군별종사자수총괄 139 [ 표 4-8] 시군별업종별종사자수현황 140 [ 표 4-9] 2014년시군별콘텐츠수출액 141 [ 표 4-10] 주요시군조사결과 142 [ 표 4-11] 성남시콘텐츠산업연도별비교 144 [ 표 4-12] 2014년성남시콘텐츠산업현황 145 [ 표 4-13] 2012~2014년성남시콘텐츠산업업종별변화추이 146 [ 표 4-14] 파주시콘텐츠산업연도별비교 147 [ 표 4-15] 2014년파주시콘텐츠산업업종별현황 148 [ 표 4-16] 2012~2014년파주시콘텐츠산업업종별변화추이 149 [ 표 4-17] 고양시콘텐츠산업연도별비교 150 [ 표 4-18] 2014년고양시콘텐츠산업업종별현황 151 [ 표 4-19] 2012~2014년고양시콘텐츠산업업종별변화추이 152 [ 표 4-20] 안양시콘텐츠산업연도별비교 153 [ 표 4-21] 2014년안양시콘텐츠산업업종별현황 154 [ 표 4-22] 2012~2014년안양시콘텐츠산업업종별변화추이 155 [ 표 4-23] 부천시콘텐츠산업연도별비교 156 [ 표 4-24] 2014년부천시콘텐츠산업업종별현황 157 [ 표 4-25] 2012~2014년부천시콘텐츠산업업종별변화추이 158

12 [ 표 4-26] 기타시군별업종별현황 (2014) 159 [ 표 4-27] 2013 년및 2014 년기타주요시군주요지표비교 161 [ 표 5-1] 협업진행분야 165 [ 표 5-2] 협업만족도 166 [ 표 5-3] 협업업체선정방법 167 [ 표 5-4] 경기도지역의협업환경만족도 168 [ 표 5-5] 가장필요한협업분야 169 [ 표 5-6] 협업관련가장필요한지원 170 [ 표 5-13] 업종별지원정책수요 172 [ 표 5-14] 매출규모별지원정책수요 173 [ 표 5-15] 종사자수규모별지원정책수요 173 [ 표 5-16] 주요건의사항 174 [ 표 6-1] 2014년경기도콘텐츠산업주요지표별현황 177 [ 표 6-2] 년경기도콘텐츠산업매출액및연평균성장률 178 [ 표 6-3] 주요시군조사결과 179 [ 표 6-4] 100억원이상기업의매출액현황 180

13 그림목차 [ 그림목차 ] [ 그림 1-1] 모집단확정절차 17 [ 그림 1-2] 2015년경기도콘텐츠산업실태조사모집단구성비 21 [ 그림 1-3] 최근 3년간산업별사업체수변화추이 23 [ 그림 1-4] 주요클러스터사업체수 24 [ 그림 1-5] 모집단기업업력분포 (2014) 26 [ 그림 1-6] 조사모집단종사자수규모별분포 28 [ 그림 2-1] 융ㆍ복합을통한경제성장 33 [ 그림 2-2] 경기도콘텐츠산업정책현황 37 [ 그림 3-1] 경기도콘텐츠산업연도별주요지표변화추이 42 [ 그림 3-2] 사업체당평균매출액 vs 종사자 1인당평균매출액 (2014) 44 [ 그림 3-3] 사업체당평균매출액 vs 종사자 1인당평균매출액 (2013) 44 [ 그림 3-4] 2014 경기도콘텐츠산업매출구성비 51 [ 그림 3-5] 경기도콘텐츠산업매출액변화추이 51 [ 그림 3-6] 매출액 100억원이상사업체의산업별매출액비중비교 (2013, 2014) 54 [ 그림 3-7] 전체매출액 vs 매출 100억원이상기업매출액 (2014) 54 [ 그림 3-8] 매출구간별사업체수구성비 (%) 56 [ 그림 3-9] 산업별매출액 100억원초과사업체의종사자및매출액비중비교 63 [ 그림 3-10] 사업체당평균매출액 vs 종사자 1인당평균매출액 (2015) 71 [ 그림 3-11] 매출액 100억원이상사업체의매출액비중 vs 종사자수비중 72 [ 그림 3-12] 2010~2014년출판산업현황 74 [ 그림 3-13] 2010~2014년만화산업현황 81 [ 그림 3-14] 2010~2014년음악산업현황 85 [ 그림 3-15] 2010~2014년게임산업현황 89 [ 그림 3-16] 국내온라인 / 모바일게임시장전망 90 [ 그림 3-17] 2010~2014년영화산업현황 95 [ 그림 3-18] 2010~2014년애니메이션산업현황 102 [ 그림 3-19] 2010~2014년방송산업현황 106 [ 그림 3-20] 2010~2014년광고산업현황 111 [ 그림 3-21] 2010~2014년캐릭터산업현황 116 [ 그림 3-22] 2010~2014년지식정보산업현황 120 [ 그림 3-23] 2010~2014년콘텐츠솔루션산업현황 125 [ 그림 4-1] 주요클러스터주요지표비중 (%) 142 [ 그림 4-2] 경기도주요시군지표별현황 (2014) 143 [ 그림 4-3] 성남시콘텐츠산업매출액변화추이 144 [ 그림 4-4] 성남시콘텐츠산업종사자변화추이 145

14 [ 그림 4-5] 성남시콘텐츠산업산업별사업체구성비 145 [ 그림 4-6] 파주시콘텐츠산업매출액변화추이 147 [ 그림 4-7] 파주시콘텐츠산업종사자변화추이 148 [ 그림 4-8] 파주시콘텐츠산업업종별사업체구성비 149 [ 그림 4-9] 고양시콘텐츠산업매출액변화추이 150 [ 그림 4-10] 고양시콘텐츠산업종사자변화추이 151 [ 그림 4-11] 고양시콘텐츠산업업종별사업체구성비 152 [ 그림 4-12] 안양시콘텐츠산업매출액변화추이 153 [ 그림 4-13] 안양시콘텐츠산업종사자변화추이 154 [ 그림 4-14] 안양시콘텐츠산업업종별사업체구성비 155 [ 그림 4-15] 부천시콘텐츠산업매출액변화추이 156 [ 그림 4-16] 부천시콘텐츠산업종사자변화추이 157 [ 그림 4-17] 부천시콘텐츠산업업종별사업체구성비 158 [ 그림 4-18] 2014년경기도기타시군별현황 161 [ 그림 5-1] 협업진행분야 ( 중복응답 ) 165 [ 그림 5-2] 협업만족도 166 [ 그림 5-3] 협업업체선정방법 167 [ 그림 5-4] 경기도지역의협업환경만족도 168 [ 그림 5-5] 가장필요한협업분야 169 [ 그림 5-6] 협업관련가장필요한지원 170 [ 그림 5-13] 현재사업운영에필요한지원사항 (1순위기준 ) 171 [ 그림 5-14] 경기도콘텐츠산업포지셔닝맵 182

15 < 보고서이용안내 > 1. 본보고서는 2014년 12월을기준으로경기도내콘텐츠기업의일반현황등에관한기초통계자료를조사 분석한결과임 2. 분류체계는콘텐츠산업통계조사 ( 문화체육관광부 ) 의분류체계에따라 11개분야출판, 만화, 음악, 게임, 영화, 애니메이션, 방송, 광고, 캐릭터, 지식정보, 콘텐츠솔루션 ) 에속하는기업을대상으로조사하였음 3. 본보고서에수록된통계수치는설문조사결과및 2차자료인용, 무응답대체로이루어짐. 매출액과종사자수는설문조사, 2차자료인용, 무응답대체를통해작성되었으며, 수출액은설문조사와 2차자료인용으로작성됨. 그외조사결과는설문조사결과를그대로집계한수치이며, 응답사업체수는총 2,593개기업을조사함 5. 통계표에관한특기사항은통계표하단에 로서표시하였으며자료출처도명기하였음 6. 본통계자료의수치는반올림을원칙으로하였으며, 이에따라세부적인내용의합계가총계와일치하지않는경우도있음 7. 통계표중에서사용된부호의뜻은다음과같음 0 : 0.0단위미만, - : 해당없음, : 감소, p : 잠정치, E : 추정치 8. 통계표에사용된 사업체수 는해당업종의경기도콘텐츠사업체수를뜻하며, 사례수 는복수업종을영위하는기업들의영위업종 1개를하나의사례수로간주하여집계된것으로통계내용에따라 사업체수 와 사례수 의합계가다르게나타날수있음 9. 본보고서의내용을인용할때에는 2015 경기도콘텐츠산업통계조사 (2014년기준, 경기콘텐츠진흥원 ) O페이지에서전재또는역재 라고기재해야함 10. 본보고서에대한문의는경기콘텐츠진흥원전략기획팀으로문의바람

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17 2015 경기도콘텐츠산업통계조사 제 1 장조사개요 제1절제2절제3절제4절제5절 조사목적및범위콘텐츠산업분류체계조사설계경기도콘텐츠산업통계산출방법모집단특성

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19 제 1 절조사목적및범위 1. 조사목적 제 1 장조사개요 제 1 장 조사 개요 콘텐츠산업의최근환경변화및경기도의지역적특성을반영한객관성있는통 계를확보함으로써경기도콘텐츠육성정책의근거자료를확보하는데있음 디지털기술의발달로콘텐츠산업의전통적개념및형태가변화하고있으며, 업종간 경계또한모호해지고있는실정에서산업에대한새로운정의에따른통계작성을통하여실증적으로경기도내콘텐츠산업을정확히파악하기위해서임 전국통계로파악할수없는경기도내기초지자체콘텐츠산업현황을파악함으로써, 도내콘텐츠산업의균형발전을위한지원정책수립의기초자료를확보하고자함 지역콘텐츠사업자를위한정보제공근거자료를확보하는데있음 지역내신규시장참여자나가치사슬을높이기위한전후방사업통합을원하는사업자 들에게콘텐츠시장에대한기초자료를제공함으로써시장실패의위험을최소화하고, 관련기업간상생기반을마련하기위함 자료의신뢰성과객관성, 일관성제고 매년실시하고있는경기도콘텐츠산업통계조사와의연계를통해경기도콘텐츠산업의 특색을반영하고, 경기도콘텐츠산업정책의일관성과객관성을제고하기위함 2. 조사범위 2014 년 12 월 31 일기준경기도내콘텐츠산업관련사업을영위하는기업을대상으로통 계조사를실시 [ 표 1-1] 조사범위 구분내용 시간적범위 2014 년 12 월 31 일기준 공간적범위 경기도내에본사또는지사, 연구소, 공장, 물류기지등을설치하여콘텐츠산업관련사업을영위하는기업을대상으로함 내용적범위 경기도내콘텐츠기업의실태파악, 분야별동향분석, 지역별현황분석 3

20 제 2 절콘텐츠산업분류체계 경기도콘텐츠산업통계조사분류체계 2015 경기도콘텐츠산업통계조사 (2014 년기준 ) 분류체계는기본적으로 2015 콘텐 츠산업통계분류체계 ( 문화체육관광부, 한국콘텐츠진흥원 ) 를따름 콘텐츠산업통계분류체계중콘텐츠창작ㆍ개발ㆍ생산이아닌도ㆍ소매, 유통, 판매만 을영위하는분류는경기도콘텐츠산업통계조사조사대상에서제외함. 단, 온라인및모바일을통한도ㆍ소매, 유통, 판매는포함 ( 예 : 인쇄업, 노래연습장업, 컴퓨터게임방운영업, 전자게임장운영업등제외 ) 2015 경기도콘텐츠산업통계조사분류체계는 11 개대분류인 1. 출판, 2. 만화, 3. 음악, 4. 게임, 5. 영화, 6. 애니메이션, 7. 광고, 8. 방송, 9. 캐릭터, 10. 지식정보, 11. 콘텐츠솔루션내제작 / 기획및온라인유통사업체로구성 12. 공연, 13. 전문디자인업, 14. 소프트웨어는검토를거친후본격도입할예정임 2. 연도별경기도콘텐츠산업분류체계 2015 경기도콘텐츠산업분류체계는대분류 14 개, 중분류 56 개, 소분류 141 개임 통계조사는 11 개대분류내제작 / 기획및온라인유통분야사업체를대상으로함 경기도콘텐츠산업통계조사

21 제1장조사개요 [ 표 1-2] 연도별경기도콘텐츠산업분류체계비교 구분 출판 출판 출판 출판 출판 출판 출판 출판 제 1 장 조사 개요 만화만화만화만화만화만화만화만화 음악음악음악음악음악음악음악음악 게임게임게임게임게임게임게임게임 영화영화영화영화영화영화영화영화 애니메이션애니메이션애니메이션애니메이션애니메이션애니메이션애니메이션애니메이션 산업분류 방송방송방송방송방송방송방송방송 광고광고광고광고광고광고광고광고 캐릭터캐릭터캐릭터캐릭터캐릭터캐릭터캐릭터캐릭터 에듀테인먼트 지식정보 콘텐츠 정보서비스업지식정보지식정보지식정보지식정보지식정보 콘텐츠솔루션콘텐츠솔루션콘텐츠솔루션콘텐츠솔루션콘텐츠솔루션 공연공연공연공연 전문디자인전문디자인전문디자인전문디자인 소프트웨어소프트웨어소프트웨어소프트웨어 기준 07 년문화산업통계분류기준 문화부, 09 년문화산업통계분류기준 통계청, 콘텐츠산업특수분류체계 문화부콘텐츠산업통계분류기준 문화부콘텐츠산업통계분류기준 문화부콘텐츠산업통계분류기준 문화부콘텐츠산업통계분류기준 문화부콘텐츠산업통계분류기준 분류수 10개대분류 39개중분류 10 개대분류 47 개중분류 10개대분류 24개중분류 11 개대분류 33 개중분류 14개대분류 41개중분류 100개소분류 14 개대분류 53 개중분류 133 개소분류 14개대분류 50개중분류 125개소분류 14 개대분류 56 개중분류 141 개소분류 5

22 [ 표 1-3] 경기도콘텐츠산업통계조사 (2014 년기준 ) 분류체계적용방안 흰색 회색 파란색 콘텐츠산업통계분류체계 ( 문화체육관광부, 한국콘텐츠진흥원 ) 기준으로조사대상임 콘텐츠산업통계분류체계 ( 문화체육관광부, 한국콘텐츠진흥원 ) 에속하는것으로콘텐츠창작ㆍ개발ㆍ생산이아닌도ㆍ소매, 유통, 판매 ( 온라인 / 모바일도ㆍ소매, 유통, 판매제외 ) 만을영위하는업종임 년기준조사대상에서는제외함 조사대상에서제외한업종 대분류중분류소분류분류체계정의 출판업 서적출판업 ( 종이매체출판업 ) 교과서및학습서적출판업 신문발행업 잡지및정기간행물발행업 정기광고간행물발행업 신문, 잡지, 교과서 ( 학습서적 ) 및정기간행물을제외한각종서적과서적성격의팜플렛을출판하는사업체 초등, 중등, 고등, 대학교교과서및어린이학습지등의서적출판을하는사업체 사회전반을다루는것을말하지만, 일간, 주간, 순간으로발행 ( 기관지, 전문지, 일반상업지 ) 하는사업체 전문적인내용또는일반적인내용에관한주간, 순간, 월간, 연간등의잡지및정기간행물등을발행하는사업체 부동산, 중고품등각종상품거래안내, 산업활동안내, 구인 구직등에관한정기적인광고간행물을발행하는사업체 기타인쇄물출판업 위의소분류에해당되지않는서적또는인쇄물을출판하는사업체 출판산업 인쇄업 서적및잡지류도매업 수수료또는계약에의하여각종출판물을각종제판술에의하여인쇄하는사업체 각종서적및잡지류를도매하는사업체 출판도소매업 온라인출판 유통업 출판임대업 서적및잡지류소매업 계약배달판매업 ( 신문배달판매 ) 인터넷 / 모바일전자출판제작업 인터넷 / 모바일전자출판서비스업 인터넷서점 ( 만화제외 ) 서적임대 ( 만화제외 ) 각종서적및잡지류를소매하는사업체 신문및정기간행물을배달하는사업체 단행본, 간행물, 전자출판물을별도의뷰어혹은플레이어를설치또는실행하여볼수있도록제작하는사업체 (e-book 제작등 ) 출판물을전산화하여제작된전자출판물을서비스하는사업체 오프라인서점이아닌인터넷상에서서점을운영하는사업체 (yes24, 인터파크도서등 ) 각종서적, 정기간행물, 잡지등인쇄기록물을임대하는사업체 ( 만화제외 ) 경기도콘텐츠산업통계조사

23 대분류중분류소분류분류체계정의 만화출판업 만화출판사 ( 만화잡지, 일일만화, 코믹스등 ) 일반출판사 ( 만화부문 ) 제 1 장조사개요 만화잡지를포함하여만화도서를전문으로발간하는출판사 ( 사업체 ) 일반도서를발간하는출판사중만화도서 ( 학습 / 교양만화포함 ) 를발간하는출판사 ( 사업체 ) 제 1 장 조사 개요 인터넷 / 모바일만화콘텐츠제작및제공 (CP) 단행본만화, 만화잡지등을인터넷 / 모바일에제공하기위하여제작하는사업체 온라인만화제작 유통업 인터넷만화콘텐츠서비스 단행본만화또는만화잡지등이전자출판물형태로제작된콘텐츠를인터넷으로서비스하는업체 만화산업 모바일만화콘텐츠서비스 단행본만화또는만화잡지등이전자출판물형태로제작된콘텐츠를모바일로서비스하는업체 만화책임대업 만화임대 ( 만화방, 만화카페등 ) 서적임대 ( 대여 ) ( 만화부문 ) 만화방, 만화카페등소비자가점포안에서만화책을유료로읽을수있도록제공하거나대여하는사업체 각종만화서적, 만화잡지등을임대만하는사업체 ( 장소제공안됨 ) 만화서적및잡지류도매 각종만화서적및만화잡지류를도매하는사업체 만화 도소매업 만화서적및잡지류소매 각종만화서적및만화잡지류를소매하는사업체 인터넷서점 ( 만화부문 ) 오프라인서점이아닌인터넷상에서서점을운영하는사업체 ( 만화만해당 ) 음악제작업 음악기획및제작업 음반 ( 음원 ) 녹음시설운영업 음반및음원을기획하고제작하는업체 (CP 제외 ) ( 음원제작및관련비즈니스업을수행하는업체 ) 음반또는음원을녹음할수있는시설을운영하는업체 음악산업 음악및 오디오물 출판업 음반복제및배급업 음악오디오물출판업 기타오디오물제작업 음반복제업 음반배급업 음악관련악보를출판하는업체 기타오디오물을제작하는업체 ( 출판관련 ) 음반을복제하는사업체 음반을도소매업사업체에게배급하는사업체 음반도매업 음반을도매하는사업체 음반도소매업 음반소매업 인터넷음반소매업 음반을소매하는사업체 오프라인음반매장이아닌인터넷상에서음반을판매하는사업체 7

24 대분류중분류소분류분류체계정의 온라인음악유통업 모바일음악서비스업인터넷음악서비스업음원대리중개업 음원대리중개업체로부터음원을양도받아모바일로서비스하는사업체 음원대리중개업체로부터음원을양도받아인터넷으로서비스하는사업체 음원권리자로부터음원의권리를양도받아온라인상으로중개하는사업체 음악산업 인터넷 / 모바일음악콘텐츠제작및제공업 (CP) 음원을제작하여모바일음악서비스업체및인터넷음악서비스업체에제공하는사업체 음악공연업 음악공연기획및제작업 기타음악공연 서비스업 음악공연 ( 뮤지컬, 대중음악, 클래식, 오페라, 전통공연등 ) 을기획및제작하는사업체 ( 단, 연극은제외 ) 음악공연과관련된서비스를제공하는사업체 ( 티켓발매등 ) 노래연습장 운영업 노래연습장운영업 연주자를두지않고반주에맞추어노래를부를수있도록하는영상또는무영상반주장치등의시설을갖춘사업체 게임제작및배급업 게임기획및제작업 게임배급업 게임을기획및제작하는사업체 제작된게임을배급하는사업체 게임유통업 컴퓨터게임방운영업전자게임장운영업 인터넷또는시디롬등에의한컴퓨터게임을제공하는시설을운영하는사업체 (PC 방 ) 컴퓨터가아닌전자게임기를갖춘시설을운영하는사업체 게임산업 게임기 도소매업 게임 게임기를도매또는소매하는사업체 게임도소매및임대업 소프트웨어 도소매업 게임기임대업 게임소프트웨어를도매또는소매하는사업체 (CD, DVD, 파일등 ) 게임기를임대하는사업체 게임 소프트웨어 임대업 게임소프트웨어를임대하는사업체 (CD, DVD, 파일등 ) 경기도콘텐츠산업통계조사

25 대분류 중분류 소분류 분류체계정의 영화기획및제작 일반영화를기획및제작하는사업체 ( 일반영화 / 제작 ) 제 1 장조사개요 제 1 장 조사 개요 영화수입 해외영화를수입하는사업체 영화제작, 지원및유통업 영화제작지원 영화배급 극장상영 일반영화제작에관련된필름가공, 필름의편집, 더빙, 필름검사등제작후서비스를하는사업체 일반영화배급권을획득하고, 영화관, 방송사및기타상영자에게배급하는사업체 실내또는야외에서영사시설을갖추고영화를상영하는사업체 영화홍보및 마케팅 일반영화를홍보및마케팅하는사업체 영화산업 영화투자조합 DVD/VHS 제작 DVD/VHS 도매 영화제작을위해개인또는단체가출자하여설립한조합 영화 DVD/VHS 를기획및제작하는사업체 DVD/VHS 를도매하는사업체 DVD/VHS 제작및유통업 DVD/VHS 소매 DVD/VHS 대여 DVD/VHS 를소매하는사업체 영화 DVD/VHS 를구입하여대여하는사업체 DVD/VHS 상영 DVD/VHS 를구입하여모니터, TV, 프로젝터등을이용하여비디오물감상실을운영하는사업체 온라인상영 인터넷 / 모바일을통해영화를서비스하는사업체 애니메이션 창작제작업 창작애니메이션기획및직접제작하는사업체 애니 메이션산업 애니메이션 제작업 애니메이션 유통및배급업 애니메이션 하청제작업 온라인 ( 인터넷 모바일 ) 애니메이션 제작업 애니메이션 유통, 배급및홍보업 애니메이션을외주제작, 주문제작및재하청하는사업체 인터넷용및모바일용애니메이션을제작하는사업체 극장용, 방송용, 홈비디오용애니메이션을유통, 홍보, 마케팅및홍보하는사업체 온라인 애니메이션 유통업 온라인 애니메이션 서비스업 ( 인터넷, 모바일 ) 애니메이션을인터넷및모바일로서비스하는사업체 9

26 대분류중분류소분류분류체계정의 지상파방송사업자 방송을목적으로하는지상의무선국을관리 운영하며이를이용하여방송을행하는사업체 지상파방송 지상파이동멀티미디방송사업자 이동중수신을주목적으로다채널을이용하여복합적으로송신하는방송을행하는지상파방송사업체 종합유선방송사업자 다채널방송을행하기위한유선방송국설비를관리 운영하며전송 선로설비를이용하여방송을행하는사업체 유선방송 중계유선방송사업자 지상파방송을중계및송신하는사업체 음악유선방송사업자 음반, 비디오물, 게임등에수록된음악을송신하는사업체 일반위성방송사업자 인공위성의무선설비를소유또는임차하여무선국을관리 운영하며이를이용하여방송을행하는사업체 위성방송 위성이동멀티미디어방송사업자 이동중수신을주목적으로다채널을이용하여복합적으로송신하는방송을행하는위성방송사업체 방송산업 방송채널사용사업전광판방송 방송채널사용사업자전광판방송사업자 지상파방송사업자, 종합유선방송사업자또는위성방송사업자와특정채널의전부또는일부시간에대한전용사용계약을체결하여그채널을사용하는사업체 상시또는일정기간계속하여전광판에보도를포함하는방송프로그램을표출하는사업을행하는사업체 방송영상물제작업 방송영상독립제작사 재정적인지원이나제작 설비등을방송사업자측에의존하지않고독자적으로 TV 프로그램을제작하는사업체 인터넷방송영상물서비스업 방송영상물을콘텐츠화하여인터넷으로서비스하는사업체 ( 곰 TV, 판도라 TV, 앰엔캐스트등 ) 인터넷영상물제공업 인터넷TV 방송업 방송영상물을인터넷으로실시간또는재방송하는사업체 (SBSi, imbc, KBSi 등 ) 인터넷프로토콜 TV(IPTV) 초고속인터넷망을이용하여제공되는양방향텔레비전서비스사업체 (KT 의 oeh TV, SK 브로드밴드의 B TV, LG 의 U+ TV) 방송영상물배급업 방송영상물배급권을획득하고, 방송사에배급하는사업체 방송영상물배급및중개업 방송영상물중개업 방송영상물저작권자, 방송사및방송영상물을영하고자하는사업체간에계약이성사되도록조정하는사업을영위하는사업체 기타 방송영상물서비스업 기타방송영상물을서비스하는사업체 경기도콘텐츠산업통계조사

27 대분류중분류소분류분류체계정의 방송산업 방송관련단체 방송영상산업직능단체 방송영상산업전문인력양성기관 방송영상산업관련업무를영위하는협회및단체 방송영상산업관련인력을양성또는교육시키는기관 제 1 장조사개요 제 1 장 조사 개요 광고 ( 종합 ) 광고대행 매체대행 광고주를대신하여광고물을기획하고이에따라광고물을제작하며, 제작된광고물을매체와접촉하여매체집행을하는사업체 대행업 광고기획 전략대행 광고활동을계획하거나, 카피, 매체등종합적인광고캠페인의기본방향을수립하는사업체 CM 영상 카피 그래픽제작 광고메시지, 광고물, 광고그래픽등을제작하는사업체 광고제작업 온라인제작 광고사진스튜디오 배너 (Banner), 이벤트페이지, 웹사이트등각종온라인광고물을제작하는사업체 광고를목적으로제작된사진촬영, 신문, 잡지, 포스터광고촬영및카탈로그촬영을하는사업체 CI(Commercia Identity) 제작 기업의상징, 마크, 로고타이프, 기업컬러등을제작하는사업체 마케팅 리서치 마케팅활동의기획, 수정및평가를위해내부및외부정보수립하여분석하는사업체 PR(Pubic Reations) 제품또는서비스에대한공중의이해와호감을얻고자행하는여러가지활동의업무 ( 홍보, 행사, 행사기획, 홍보물제작등 ) 를전문으로행하는사업체 광고산업 서비스업 SP(Saes Promotion) 매스컴매체에하는광고가아니라판매에직결한광고를대행하는사업체 (DM 광고, 프리미엄, 견본배포, 노벨티, 콘테스트, 소비자교육등 ) 이벤트 판매촉진을위한행사의기획 연출 제작 설계등을하는사업체 공간디자인 전시기획및제작, 전시설치물제작 관리, 인테리어설계및시공등을하는사업체 인쇄업 인쇄 제판 브로슈어, 카탈로그, 리프렛전단, 원색인쇄물, 책자, 포장물및사보제작 편집하는사업체 제판, 출력, 사진제판, 필름출력 제작등의사진, 인쇄, 제판관련서비스를하는사업체 광고대행 광고주를대신하여서온라인광고물을기획하고이에따라효과적인광고물을제작하며, 제작된광고물을전달하기위해매체와접촉하여집행하는사업체 온라인업 매체대행 광고주나광고대행사를대신하여온라인광고지면을구입해주는업무를하는사업체 광고기획 전략대행 온라인광고활동을계획하거나, 카피매체등종합적인광고캠페인의기본방향을수립하는사업체 광고제작 배너 (Banner), 이벤트페이지, 웹사이트등각종온라인광고물을제작하는사업체 11

28 대분류중분류소분류분류체계정의 광고산업 기타업 광고물기획 편집 기타 ( 장비취급등 ) 영상또는인쇄광고물을편집하는사업체 전산장비유지보수, 편집장비취급, 슬라이드대여등의장비취급업무를하는사업체 캐릭터제작업 캐릭터개발및라이선스업 캐릭터상품제조업 소설, 만화, 애니메이션, 게임에등장하는독특한인물이나동물의모습을디자인하여라이선스를받는사업체 캐릭터라이선스비용을지불하고캐릭터를포함시켜제조하는사업체 캐릭터산업 캐릭터상품유통업 캐릭터상품도매업 캐릭터상품소매업 캐릭터라이선스비용이지불된캐릭터상품을도매하는사업체 캐릭터라이선스비용이지불된캐릭터상품을소매하는사업체 캐릭터놀이시설운영업 캐릭터놀이시설운영업 엔터테인먼트형및오리지날캐릭터가다수사용된유아및아동용놀이시설을운영하는사업체 ( 예 : 뽀로로테마파크 ) 캐릭터상품온라인유통업 인터넷및모바일캐릭터서비스업 캐릭터라이선스비용이지불된캐릭터를온라인으로판매하거나, 서비스하는사업체 e-earning 기획업 유아, 초중고, 성인등모든연령층을대상으로제공되는온라인 / 스토리지저장형학습프로그램을기획하는사업체 ( 온라인학습정보서비스기획 ) e-earning 업 e-earning 인터넷 / 모바일서비스업 인터넷 / 모바일 e-earning 제작및제공업 (CP) 인터넷과모바일로온라인 / 스토리지저장형학습프로그램을서비스하는사업체 온라인 / 스토리지저장형학습프로그램을제작하여서비스사업체에제공하는사업체 (CP) 지식정보산업 에듀테인먼트기획및제작업 교육의효과를얻을수있도록고안된학습용게임, 멀티미디어도감, 비디오교재등의콘텐츠를제작하는사업체 기타데이터베이스및온라인정보제공업 기타데이터베이스및온라인정보제공업 1 차자료를수집및조합하여일정포맷에따라가공된정보를컴퓨터에수록하여전자매체로제공하는사업체 ( 인터넷및모바일을통한출판, 만화, 음악, 게임, 영화, 애니메이션, 방송, 광고, 캐릭터, 이러닝서비스제외 ) 포털및기타인터넷정보매개서비스업 포털및기타인터넷정보매개서비스업 인터넷에서검색, 커뮤니티, 전자메일, 블로그등의서비스를통해금융, 생활정보, 뉴스등이용자제작콘텐츠및디지털화된다양한정보를매개하는사업체 경기도콘텐츠산업통계조사

29 제 1 장조사개요 제 1 장 대분류중분류소분류분류체계정의 스크린골프시스템기획및제작업 스크린골프시스템을기획및제작하는사업체 조사 개요 지식정보산업 가상세계및 가상현실업 스크린골프장운영업 기타가상세계및가상현실기획및제작업 스크린골프장을운영하는사업체 3 차원영상등을통해디지털로가상환경을만들어사용자가가상세계에서현실세계와유사한느낌을느낄수있도록해주는콘텐츠를기획및제작하는사업체 기타가상세계및가상현실서비스업 디지털가상세계콘텐츠를사용하여사용자가현실세계와유사하게느낄수있는가상현실서비스를제공하는사업체 저작툴 디지털콘텐츠를제작및편집하기위해사용되는저작도구 ( 영상, 게임, LMS, e-earning 등 ) 콘텐츠보호 유무선네트워크상에서디지털콘텐츠의무단사용을막고유통과정중발생되는콘텐츠의불법사용을추적하기위한솔루션 (DRM 등 ) 모바일솔루션 모바일네트워크에서제공되는콘텐츠서비스를위한모든서비스및플랫폼 (MMS/SMS 의문자서비스, 모바일멀티미디어전송관련서비스및모바일플랫폼등 ) 콘텐츠솔루션산업 콘텐츠솔루션업 과금 / 결제 콘텐츠관리시스템 (CMS) 웹이나모바일네트워크에서콘텐츠이용요금을부과하고징수하기위해사용되는모든솔루션 ( 신용카드결제, 휴대폰소액결제등 ) 온라인상의모든콘텐츠를대상으로생산, 유통, 삭제, 업데이트등을자동으로관리해주는솔루션 콘텐츠전송네트워크 (CDN) 네트워크에여러대의캐시서버 ( 임시저장장치 ) 를설치하고, CP 가제공하는영화, 음악, 게임등의콘텐츠를이캐시서버에미리옮겨놓고수요가있을때, 사용자들에게전달함으로써전송속도를향상시키고데이터손실을막아주는솔루션 기타 콘텐츠저장과검색도구등디지털콘텐츠검색, 디지털방송을위해사용되는모든솔루션및웹에이젼스등용역및서비스 컴퓨터그래픽스 (CG) 제작업 컴퓨터그래픽스 (CG) 제작업 영화, 광고, 게임등분야의영상제작과정에서컴퓨터그래픽스기술을사용하여영상을보정및창작하는사업체 공연산업 공연업 공연관리서비스업 공연기획및제작업 공연시설운영업 공연및제작관련대리업 매니저업 음악공연을제외한실연극공연을기획및제작하는사업체 영화상영관을제외한실연극을공연하는시설을운영하는사업체 음악공연을제외한공연관련제작자의주문에따라제작자를대리하여장소및예약등을대리하는사업체 예술가, 연예인, 스포츠인등일반적으로공인을대리하고관리하는사업체로고객을위하여계약협상, 금전문제관리, 경력홍보등을수행하는사업체 13

30 제 3 절조사설계 1. 조사설계개요 본조사에서는경기도에소재하고있는콘텐츠기업들을대상으로산업활동에대한실 태를파악하고, 관련정책에대한의견을수렴하고자함 경기도콘텐츠산업모집단구축을위한사전작업을통해확인된경기도콘텐츠기업들 을대상으로조사를실시함 2015 년경기도콘텐츠산업통계조사에서는경기도시군및유관기관의협조를받아 확보된모집단규모가전년대비 2,486 개에서 2,593 개로약 4.3% 늘어났으며, 조사응답사업체수 ( 응답 + 조사기준 ) 는 1,711 개로응답률은 66.0% 임 [ 표 1-4] 연도별조사설계비교 구분 2011 년 (2010 년기준 ) 2012 년 (2011 년기준 ) 2013 년 (2012 년기준 ) 2014 년 (2013 년기준 ) 2015 년 (2014 년기준 ) 조사대상 경기도내콘텐츠기업 1,633 개중 870 개 경기도내콘텐츠기업 2,184 개중 1,265 개 경기도내콘텐츠기업 2,397 개중 1,617 개 경기도내콘텐츠기업 2,486 개중 1,624 개 경기도내콘텐츠기업 2,593 개중 1,711 개 표본 95% 신뢰수준의 ±1.55% 95% 신뢰수준의 ±1.16% 95% 신뢰수준의 ±0.79% 95% 신뢰수준의 ±0.95% 95% 신뢰수준의 ±0.94% 조사방법 온라인조사, 방문조사, 전화조사, 이메일및팩스조사등조사병행 분류체계 11 개장르별대분류및 33 개중분류 14 개장르별대분류및 41 개중분류 100 개소분류 14 개장르별대분류및 53 개중분류 133 개소분류 12 개장르별대분류및 48 개중분류 123 개소분류 14 개장르별대분류및 56 개중분류 141 개소분류 설문항목 사업체기초정보, 재무정보, 고용현황, 해외거래현황 사업체기초정보, 재무정보, 고용현황, 해외거래현황 사업체기초정보, 재무정보, 고용현황, 해외거래현황 사업체기초정보 재무정보, 고용현황, 해외거래현황 사업체기초정보, 재무정보, 고용현황, 해외거래현황 정책수요및만족도콘텐츠관련정보경기전망등 사업운영애로사항 지원사업성과및지원사업수요 지원사업성과및지원사업수요 협업환경지원사업성과및지원사업수요 분석방법 단순기초통계및모집단추정. 업종및지역간비교 경기도콘텐츠산업통계조사

31 2. 조사방법 제 1 장조사개요 산업통계조사전문연구원및콘텐츠산업조사유경험자로이루어진실사팀이투입되어경기도콘텐츠산업육성과활성화에필요한산업기반정보를수집및분석함 면접조사방식설문조사 제 1 장 조사 개요 응답내용의정확성제고를위하여타계식면접조사방식을기본조사방식으로채택함. 또한조 사결과의검증을위하여확보된기업들에대한재무정보, 고용정보등을사전에조사하는팀을운영함 조사결과의신뢰성및정확성확보를위하여모집단을두개의그룹으로분리하여접 근방식을달리함 전년도매출상위 20% 사업체 : 전수조사 ( 면접조사를기본으로하되, 이메일, 팩스, 전화조사를병행하여실시 ) 전년도매출상위 20% 사업체를제외한나머지사업체와신규사업체 : 이메일, 팩스, 전화조사실사운영 실사운영 산업 ( 기업 ) 조사분야경험이풍부한실사감독원을전담배치하여조사원및일정관리를체계화함 기업조사경험이풍부한조사업체소속전문면접원을조사대상기업별로전담배치함 면접원은기업대상조사전문면접원중적격자를선발하여교육을실시함 조사담당연구원에의한콘텐츠산업과조사배경및설문지 Pre-test 등의충분한사전교육을실시함 면접원관리는일일보고를통해회수현황을점검및통제함 조사참여율증진방법 본연구의조사참여를장려하기위해다음과같은방안을통해서조사참여율증대및 Data 의신뢰성을강화하도록함 경기콘텐츠진흥원의통계조사요청공문을통한조사목적및조사주관기관을직접확인가능하게함으로써, 본조사의중요성을홍보함 사업체의통계조사내용은기업정보 ( 한국기업데이터, 나이스기업정보 ) 와확인을통해 Data 의신뢰성을강화 15

32 3. 조사내용 2015 경기도콘텐츠산업통계조사 (2014 년기준 ) 의내용은다음과같음 [ 표 1-5] 2015 년경기도콘텐츠산업통계조사 (2014 년기준 ) 조사내용 구분 내용 A B C D E F 사업체기초정보 매출액및사업현황 종사자수현황 해외진출현황 경기도협업환경 지원사업수요조사 (2015 년 ) 사업체명, 대표자명, 사업자등록번호홈페이지URL 전화번호, 팩스번호, 주소, 대표자연령기업형태, 사업형태, 경영형태설립연도사업장이전여부, 이전소재지주력업종대표콘텐츠회사총매출액 (2014년기준 ) 콘텐츠분야총매출액, 콘텐츠분야업종별매출액종사자수 ( 정규직 / 비정규직, 성별, 연령별, 직무별 ) 인력보강필요직무해외진출여부수출실적 ( 수출건수, 수출액 ) 업종별수출액, 업종별주수출대상국해외진출지원을위한정책참가희망해외전시회협업사업진행여부협업만족도경기도협업환경협업사업수요지원사업수혜여부지원사업내용사업성과지원사업수요개선사항 경기도콘텐츠산업통계조사

33 4. 모집단확보 제 1 장조사개요 모집단리스트확보 조사결과의정확성및신뢰성을높이고, 조사결과의오류가능성을최소화하기위해최대한많은수의사전모집단을확보함 제 1 장 조사 개요 2014년조사시확보한기업리스트 (2,486개) 에대한확인작업실시 경기콘텐츠진흥원을비롯해경기도내시군의협조를받아 8,447개의기업리스트확보 조사업체에서 1,293개기업정보를추가로확보하여총 12,226개기업리스트를확보 모집단확정절차 모집단확정을위한세부검증과정은다음과같음 [ 그림 1-1] 모집단확정절차 확보된사전모집단의구성이다양한자료원으로부터확보된것이므로자료의검증이 필요로함 1단계 : 전년도조사자료, 경기콘텐츠진흥원, 유관기관, 관련협회ㆍ단체, 시군의협조를받아총 12,226개의기업정보를확보함 2단계 : 중복업체제거를통하여 5,235개의사업체를모집단으로부터제거 3단계 : 휴폐업확인을통하여조사기준시점에서기업활동을영위하지않고있는업체 582개의업체를제거 4단계 : 역외기업이거나, 역외로이전한기업을확인하여 278개사업체를제거 5 7단계 : 콘텐츠산업분류체계에해당하지않거나복수업종을영위하고있는사업체의경우, 17

34 주사업목적을확인하고콘텐츠관련사업을영위하지않거나실질적기업운영을하지않는기업들을제거함 (1,824 개 ) 조사과정중에연락처불명, 비수신등의사유로기업활동을영위하고있다고판단하기 어려운사업체 (1,714 개 ) 를기업목록에서제거하여 2014 년기준 2,593 개의최종기업리스트를확정함 경기도콘텐츠산업통계조사

35 제 4 절경기도콘텐츠산업통계산출방법 항목간논리연관성점검 제 1 장조사개요 제 1 장 조사 개요 조사표검토시항목간내용이연계되는경우에는 1 차실사관리자, 2 차조사관리자가 검토하고, 연계항목간응답내용이다를경우에는해당기업에전화를걸어응답내용을확인함 주요조사항목 ( 매출액, 종사자수, 수출액 ) 에대해서는총합계와대분류, 중분류, 소분류 합계일치여부를확인함 항목무응답점검 무응답을최소화하기위해주요항목이무응답일경우최소 3 차이상에걸쳐재응답을요청 사전에확보한기업자료를이용하여응답내용의확인작업을최소 3 회이상실시함 무응답처리방법 자료조사를통해해당값을확보한경우에는 2 차자료 (IR 자료, 금융감독원전자공시시 스템, 중소기업현황정보시스템등 ) 를통해보완, 그이외에는각업종, 지역등을기준으로이상치를제거한후업종별평균값으로무응답을대체함 특히산업별매출액상위 20% 에해당하는기업들에대한매출, 종사자수, 수출정보 에대한자료를모두확보함으로써조사결과의정확도와신뢰성을높였으며, 무응답추정의최소화를통하여과대추정의위험성을최소화함 전체매출과종사자수는추정 ( 통계조사, 2 차자료조사, 무응답대체 ) 값이며, 수출액은 조사된값 ( 통계조사, 2 차자료조사 ) 을사용함 19

36 제 5 절모집단특성 1. 응답현황 ( 회수율 ) 본조사는모집단 2,593 개 (2014 년기준 ) 를대상으로전수조사를실시하여전체의 66.0% 에해당하는유효표본 1,711 개기업의매출, 종사자, 수출정보를확보함 [ 표 1-6] 주산업별모집단분포및회수율 ( 단위 : 개, %) 구분 모집단응답기업 + 조사기업회수율 사업체수비율사업체수비율비율 전체 2, , 출판 만화 음악 게임 주력업종 영화 애니메이션 방송 광고 캐릭터 지식정보 콘텐츠솔루션 경기도콘텐츠산업통계조사

37 2. 산업별현황 제 1 장조사개요 2014년기준콘텐츠관련경기도사업체수는총 2,593개로산업별로는출판이 37.5% 에해당하는 972개로가장많았으며, 그다음으로게임 345개 (13.3%), 콘텐츠솔루션 261개 (10.1%), 지식정보 240개 (9.3%), 광고 175개 (6.7%), 영화 140개 (5.4%) 등의순으로나타남 제 1 장 조사 개요 [ 표 1-7] 경기도콘텐츠산업실태조사모집단업종별비중 업종 2014 년 사업체수비중 (%) 전체 2, 출판 만화 음악 게임 영화 애니메이션 방송 광고 캐릭터 지식정보 콘텐츠솔루션 [ 그림 1-2] 2015 년경기도콘텐츠산업실태조사모집단구성비 ( 단위 : %)

38 경기도콘텐츠산업통계조사모집단은 2009 년기준 852 개기업에서 2014 년기준 2,593 개기업으로기업수기준약 3 배이상성장함 2014 년기준 2,593 개기업으로 2013 년대비 107 개 (4.3%) 증가하였음 [ 표 1-8] 연도별조사모집단비교 ( 단위 : 개, %) 구분 2010 조사 (2009 년기준 ) 2011 조사 (2010 년기준 ) 2012 조사 (2011 년기준 ) 2013 조사 (2012 년기준 ) 2014 조사 (2013 년기준 ) 2015 조사 (2014 년기준 ) 전년대비증감 전년대비증감률 주력업종 전체 852 1,633 2,184 2,397 2,486 2, 출판 ,131 1, 만화 음악 게임 영화 애니메이션 방송 광고 캐릭터 지식정보 콘텐츠솔루션 경기도조사모집단의전체사업체수는통계조사시행매년증가추세임 업종별사업체수를전년과비교해보면, 만화, 게임, 애니메이션, 방송, 광고, 캐릭 터, 지식정보, 콘텐츠솔루션산업은증가한반면, 출판, 음악, 영화산업은폐업, 이 전, 신규진입등의변화로인해다소감소하였으나, 큰차이가나타나지않음 업종별로전년기준대비모집단수의등락이있는가운데점진적으로모집단수 가증가추세를보이고있으며, 이는조사대상인경기도콘텐츠기업의자연적인 증가율에근접하고있는것으로판단됨 경기도콘텐츠산업통계조사

39 1, [ 그림 1-3] 최근 3 년간산업별사업체수변화추이 제 1 장조사개요 ( 단위 : 개 ) 제 1 장 조사 개요 출판만화음악게임영화애니메이션방송광고캐릭터지식정보콘텐츠솔루션 3. 지역별현황 지역 [ 표 1-9] 시군별모집단구성 2011 기준 2012 기준 2013 기준 2014 기준 사업체수비중사업체수비중사업체수비중사업체수비중증감률 전체 2, , , , 남부소계 1, , , , 수원시 성남시 부천시 용인시 안산시 안양시 평택시 시흥시 화성시 광명시 남부 군포시 광주시 김포시 이천시 안성시 오산시 하남시 의왕시 여주시 양평군 과천시 북부소계 고양시 남양주시 의정부시 파주시 북부 구리시 양주시 포천시 동두천시 가평군 연천군

40 2014년기준남부지역에 1,680개, 북부지역에 913개의사업체가분포하고있으며, 2012년에비해각각 6.9% 증가, 0.2% 감소함 2014년시군별사업체비중을보면성남시가 501개로 19.3%, 고양시가 414개로 16.0%, 파주시가 347개로 13.4%, 부천시가 278개로 10.7%, 안양시가 253개로 9.8% 를차지하여주요클러스터지역의비중이매우높게나타남기타지역으로는수원시가전년에비해 4.9% 증가한 150개사업체를보유하고있으며, 용인시가 105개기업에서 121개기업으로늘어나전년대비 15.2% 증가함 [ 그림 1-4] 주요클러스터사업체수 ( 단위 : 개 ) 성남시 고양시 파주시 부천시 안양시 기업형태별현황 2014년기준무응답기업을제외한모집단중 978개기업이법인형태인회사인것으로나타났으며, 개인사업체는 805개로나타남무응답사례를제외하고타산업과비교하여개인사업체비중이높은산업은광고, 출판, 캐릭터, 음악, 만화산업이고, 법인형태의사업체비중이높은산업은게임, 방송, 지식정보, 콘텐츠솔루션산업임 광고, 출판, 만화산업의기업형태중개인사업체의비중이높게나타나는이유는출판산업의 경우 1 인개인사업체가다수이며, 사업체설립시필요한제반비용과절차가개인사업체가 경기도콘텐츠산업통계조사

41 제1장조사개요유리한이유인것으로판단됨 그러나최근법인설립에필요한최소자본금의규모도낮아지고, 법인전환시얻을수있는세제혜택의확대로법인전환사업체수가증가할것으로전망됨 제 1 장 조사 개요 [ 표 1-10] 기업형태별모집단구성 ( 단위 : 개, %) 구분 사업체수 기업형태 개인사업체회사법인회사외법인무응답 사업체수비중사업체수비중사업체수비중사업체수비중 전체 2, 출판 만화 음악 게임 영화 애니메이션 방송 광고 캐릭터 지식정보 콘텐츠솔루션 기업업력별현황 2014년기준으로무응답기업을제외한모집단에서는 1년초과 ~3년이하기업 비중이 23.4%(607개 ) 로가장높고, 그다음으로 3년초과 ~5년이하기업 19.0%(493개 ), 5년초과 ~10년이하기업 18.8%(488개) 순으로분포되어있어기업업력분포는고르게나타남 1 년미만기업의경우에는출판, 캐릭터, 음악, 게임, 콘텐츠솔루션산업의경우 상대적으로비중이작아추후산업성장을위해서는창업의지원및활성화가필 요할것으로보임 25

42 [ 표 1-11] 모집단기업업력분포 ( 단위 : 개, %) 기업업력 업종 사업체수 1 년이하 1 년초과 ~ 3 년이하 3 년초과 ~ 5 년이하 5 년초과 ~ 10 년이하 10 년초과 ~ 15 년이하 15 년초과 ~ 20 년이하 20 년초과모름 / 무응답 수 비중 수 비중 수 비중 수 비중 수 비중 수 비중 수 비중 수 비중 전체 2, 출판 만화 음악 게임 영화 애니메이션 방송 광고 캐릭터 지식정보 콘텐츠솔루션 [ 그림 1-5] 모집단기업업력분포 (2014) 1 년이하 1.3% 모름 / 무응답 15.1% 20년초과 4.9% 15 년초과 ~ 1 년초과 ~ 3 년이하 23.4% 20 년이하 5.3% 10 년초과 ~ 15 년이하 12.2% 5 년초과 ~ 10 년이하 18.8% 3 년초과 ~ 5 년이하 19.0% 경기도콘텐츠산업통계조사

43 6. 사업형태별현황 제 1 장조사개요 2014년기준무응답기업을제외한모집단중 978개기업이법인형태인회사인것으로나타났으며, 개인사업체는 805개로나타남. 무응답기업을제외하면전업종에걸쳐단독사업체의구성비가 90% 이상을나타내고있음 제 1 장 조사 개요 구분 사업체수 [ 표 1-12] 사업형태별조사모집단구성사업형태단독사업체본사지사, 공장, 연구소무응답개 % 개 % 개 % 개 % 전체 2,593 1, 출판 만화 음악 게임 영화 애니메이션 방송 광고 캐릭터 지식정보 콘텐츠솔루션 종사자수규모별현황 경기도내콘텐츠관련사업체중 10 인이하사업장이전체의 80.8%, 100 인이하 사업장이전체의 97.2% 로나타남 [ 표 1-13] 조사모집단종사자수규모별분포 ( 단위 : 개, %) 종사자규모 2014 년 사업체수비중누적비중 전체 2, 명 2, 명 명 명 명 명이상

44 [ 그림 1-6] 조사모집단종사자수규모별분포 명 11.3% 명 2.5% 501명이상 31-50명 0.6% 2.5% 명 2.2% 0-10 명 80.8% 8. 경영형태별현황 2014 년기준무응답사업체를제외하고대부분의업종에서창업기업이다수를점 하고있음 [ 표 1-14] 경영형태별조사모집단구성 (2014) 사업체 경영형태 구분 수 창업 사업인수 전문경영인 공동경영 기타 모름 / 무응답 개 % 개 % 개 % 개 % 개 % 개 % 전체 2,593 1, , 출판 만화 음악 게임 영화 애니메이션 방송 광고 캐릭터 지식정보 콘텐츠솔루션 경기도콘텐츠산업통계조사

45 2015 경기도콘텐츠산업통계조사 제 2 장국내콘텐츠산업현황 제1절제2절 국내콘텐츠산업동향경기도콘텐츠산업정책현황

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47 제 2 장국내콘텐츠산업현황 제 1 절국내콘텐츠산업동향 1. 국내콘텐츠산업현황 국내콘텐츠산업은아이디어만으로새로운기회창출이가능한창조경제의핵심산업으로 2015 년국내콘텐츠산업의매출은 2014 년대비 4.2% 증가한 98 조 9,000 억원으로예상됨 우리나라는한류붐을활용한한국제품의경쟁력강화를염두에두는등콘텐츠산업을집중 적으로육성하고있으며, 정부는다양한콘텐츠산업육성정책을추진하고있음 정부는제 2 차콘텐츠산업진흥기본계획 (2014~2016) 을이행하기위해 5 개추진전략을수립 5 개추진전략은 투융자기술기반조성, 콘텐츠와창업창직활성화와창의인재양성, 글로벌시장진출확대, 건강한생태계조성및이용촉진, 분야별콘텐츠의경쟁력강화및육성협력체계구축 임 제 2 장 국내 콘텐츠산업 현황 [ 표 2-1] 2015 년국내콘텐츠산업매출액전망 ( 단위 : 조원 ) 구분 2014 년 2015 년전망 매출전년대비증감률 (%) 매출전년대비증감률 (%) 출판 만화 음악 게임 영화 애니메이션 방송 광고 캐릭터 지식정보 콘텐츠솔루션 전체 출처 : 한국콘텐츠진흥원, 2015 콘텐츠산업통계조사 (2014 년기준 ) 한국콘텐츠진흥원 (2015.1), 2015 년콘텐츠산업전망 31

48 2. 콘텐츠산업의융 복합 콘텐츠의융 복합현상 콘텐츠산업은기술의발전과함께다양한형태로진화를거듭해오면서최근에는융 복합이 대세임 융 복합콘텐츠시장은창의와혁신으로새로운시장을개척해야하는미지의분야로융 복합은기술뿐아니라콘텐츠, 장르, 분야, 매체, 장소, 기업, 연구, 산업등다방면에서추진되고있음 현재활발하게전개되고있는콘텐츠의융 복합현상은크게다섯가지차원으로 구분할수있음 첫째, 기술과콘텐츠의결합 문화기술 (CT) 이발전하면서다양한실험이가능해짐 예를들어, 건축물외벽에환상적인영상을펼쳐내는미디어파사드나증강현실 (AR) 을활용하여현실을뛰어넘는콘텐츠와정보를제공하는애플리케리션등이해당함 또한 3D 와 4D 영화, 웹툰의캐릭터가살아움직이면서각종시청각효과를첨가한무빙툰, 영상과무용이절묘하게조화된홀로그램공연등이속속등장하고있음 둘째, 콘텐츠와콘텐츠, 장르와장르의결합 웹툰을원작으로한드라마, 영화, 소설등이두각을나타내고있음 세계적인 SF 영화의고전 < 스타워즈 > 의또다른이야기가한국에서웹툰으로연재되고, 장난감이게임속으로걸어들어가새로운장르를만들어내기도함 쇠퇴의길을걷던서커스가음악과영상, 미술과만나예술의경지를연 < 태양의서커스 > 는세계적으로센세이션을일으킴 셋째, 콘텐츠와플랫폼의융합 소셜네트워크서비스 (SNS), 크라우드펀딩, 인터넷방송등이일상화되면서, 플랫폼과결합해새로운사업모델을제시하려는콘텐츠창작자들이스타트업시장으로뛰어들고있음 소셜플랫폼이발달하고크라우드펀딩문화가확산되면서관객이직접공연을선택하고투자하는플랫폼이생겨났고유튜브와아프리카 TV 등이인기를끌며개인방송진행자 (VJ) 들이두각을보이고있음 넷째, 창작자와창작자의협업 혁신의산실로불리는실리콘밸리에서소프트웨어개발자, UI 전문가등이모여새로운아이디어를개발하고실행에옮기는문화인 해커톤 (Hacker+Marathon) 이트렌드로떠오름 국내에서도다양한분야의기획자, 창작자, 개발자들이만나서교류하고자유롭게협업해새로운결과물을내놓는프로젝트나공동체가증가하는추세임 예를들어, 트레이너와영상예술가, 개발자가융합팀을이뤄트레이닝서비스를개발하고뮤지션이일러스트레이터, 디자이너와협업해부가콘텐츠를만들어전시회를열기도함 다섯째, 산업과산업, 기업과기업의동행 경기도콘텐츠산업통계조사

49 제 2 장국내콘텐츠산업현황 규모의병합이아닌기업과기업의강점을살려새로운일을도모하는창의적동행이활발해지고있음 애니메이션 캐릭터산업과관광산업의만남같은산업과산업의결합은상상이상의부가가치를창출함 디지털기반의콘텐츠제작역량을가진디스트릭트홀딩스와 K-Pop 자산을보유한 YG 엔터테인먼트, KT 가힘을모아조인트벤처기업을설립해탄생한 케이라이브 나중국에서선풍적인인기를끌고있는 뽀로로파크, 콘텐츠창작자와플랫폼의상생모델을구축하고있는 카카오상생센터 등의미있는시도가이어지고있음 문화융성으로성장동력기반확충 2016 년부터본격적으로추진되는문화창조융합벨트사업역시융 복합을통한콘텐츠산 업의역량강화를목표로삼고이를통해성장동력의기반을확충하고자함 문화창조융합벨트는콘텐츠기획 개발거점인문화창조융합센터 (2015 년 2 월개소 ) 와제작및사업화거점인문화창조벤처단지 (2015 년 12 월개관 ), 창작자발굴및육성기관인문화창조아카데미 (2016 년 3 월개관예정 ), 콘텐츠구현및소비플랫폼인 K- 컬처밸리로구성돼있음 제 2 장 국내 콘텐츠산업 현황 2016 년문화체육관광부의사업목표는 ' 문화융성을통한경제체질개선 ' 으로, 지난해출범한문화창조융합벨트의콘텐츠가창조경제플랫폼을통해소비될수있도록하고, 기업에예술인을파견하는등산업에문화의옷을입혀부가가치를창출하고자함 또한게임, 웹툰등첨단콘텐츠를집중육성하고외래관광객 2000 만명유치를위한관광상품개발에도본격착수함 [ 그림 2 1] 융 복합을통한경제성장 출처 : 문화체육관광부 33

50 제 2 절경기도콘텐츠산업정책현황 1. 경기도콘텐츠산업정책 비전및현황 경기도는 일자리넘치는안전하고따뜻한경기도 라는비전아래정치, 경제, 문화 / 서비스, 통일의 4 개의분야를구분하고총 20 개의추진전략을세움 이중콘텐츠산업과밀접하게연관되어있는전략은 8 개이며, 주로경제분야와문화, 서비스분야에포함되어있음 [ 표 2-2] 경기도비전및추진전략 (2015) 비전 일자리넘치는안전하고따뜻한경기도 ( 핵심가치 ) 나누어서커지고, 강해지고, 행복해지는넥스트경기 미션 [ 정치 ] 권한을나누어싹을틔우는경기연정 ( 연합정치 ) 상생비전 2018 추진전략연정의제도적 ( 법령 ) 기반마련지방재정확충을통한자치권강화도공공기관경영효율화추진 경기도에너지비전 2030 추진 청년일자리창출경기문화창조허브 ( 계속 ) 넥스트판교 ( 창조경제밸리 ) 추진 [ 경제 ] 더불어잘사는일자리경제 공정경제, 동반성장사업추진 한류월드, K-Cuture Vaey 조성 G-Next 게임생태계조성농업 6차산업을통한지역경제활성화 ( 계속 ) 말산업육성빅파이프로젝트추진 ( 계속 ) 서울농생대부지 ' 경기도대표문화관광명소화 ' [ 문화, 서비스 ] 따뜻한복지공동체, 안전한경기도 안전대동여지도제작 재난현장체험시뮬레이션구축 스포테인먼트조성 반려동물테마파크조성 G-MOOC 혁신적학습공동체조성사회추자형복지 (SIB) 추진 DMZ 세계생태평화공원유치 [ 통일 ] 통일한국의중심경기북부 한반도특별구역경기도유치 통일경제특별구역경기도유치 K- 디자인빌리지조성 출처 : 경기도청 경기도콘텐츠산업통계조사

51 제 2 장국내콘텐츠산업현황 콘텐츠산업관련추진전략및주요사업현황 경기도에서추진하고있는문화및관광관련사업중콘텐츠산업과관련한주요전략 과세부내용은다음과같음 주요추진전략및사업 청년일자리창출 경기문화창조허브 < 경기콘텐츠코리아랩 > 등 넥스트판교 ( 창조경제밸리 ) 추진 [ 표 2-3] 경기도콘텐츠산업관련주요전략현황 Ÿ Ÿ Ÿ 상세내용 첨단기술의발달에따라제조업중심의고용없는성장전략한계상황에서새로운성장동력으로떠오른문화콘텐츠를활용한일자리창출전략필요 문화콘텐츠분야아이디어와상상력의발현에서부터실제창업에이르기까지全과정을한곳에서집중적으로지원 제 2 판교테크노밸리, 광교테크노밸리등빅데이터와사물인터넷이접목된미래도시조성 Ÿ ( 판교 ) IT 및첨단산업의융 복합을주도하는한국형실리콘밸리육성 /( 광교 ) 바이오, 나노기관유치및지원시설확충으로클러스터완성도제고 Ÿ SW 기업지원및 IT, CT, BT 우수인력양성을위한대학원대학, 산 학연협력, 창업 보육지원, 창조경제생태계조성 제 2 장 국내 콘텐츠산업 현황 한류월드, K-Cuture Vaey 조성 G-Next 게임생태계조성빅파이프로젝트추진서울농생대부지 ' 경기도대표문화관광명소화 ' Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ K-Cuture Vaey 조성 ( 18 년완료예정 ) 으로한류의생산과소비가일체화된체류형관광문화단지조성 ( 고양 ) 판교를중심으로창의성과혁신아이디어를바탕으로한미래게임혁신센터추진, 게임을통한미래창조경제실현 게임산업을이끌어갈글로벌넥스트게임의발굴육성을통해내수시장포화에따른게임산업발전동력및창조생태계제공 게임창업수요표본조사, 게임창조오디션을통한차세대게임콘텐츠발굴및상용화 道가보유한데이터를적극개방하고민간이활용할수있도록지원, 사용자를위한최적의공공데이터개방플랫폼구축 민간의데이터와道보유데이터를분석해서과학적정책결정등일하는방식개선을통해도정혁신 민간수요중심의데이터산업생태계조성지원, 빅데이터활용문화확산및제도마련 ( 구 ) 서울대농생대부지에경기도를대표하는신개념문화관광명소건립 일자리창출및창업플랫폼추진 문화관광명소화를위한창의적콘텐츠발굴추진 안전대동여지도제작재난현장체험시뮬레이션구축 출처 : 경기도청 2015 Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ 도민스스로재난안전사고에대처할수있도록인터넷. 모바일실시간재난알림메세지등각종재난안전정보를민간에제공함으로써도민안전시스템강화 빅데이터기반도민재난안정정보제공시스템구축 재난관련빅데이터를누구나쉽게접근가능토록민간사업자에게제공 재난훈련콘텐츠개발을통해접근성높고효과적인체험형안전교육 재난체험교육신기술접목및신산업영역창출 화재훈련시뮬레이션 체험콘텐츠시범운영등사업진행 35

52 2. 콘텐츠산업관련경기콘텐츠진흥원의주요사업내용 2015 년 창조경제를선도하는융합콘텐츠도시, 경기도 라는비전하에 6 가지의미션을수립하였고, 주요사업내용은다음과같음 [ 표 2-4] 경기콘텐츠진흥원 2015 년주요사업내역 구분주요사업상세내용 창조기업성장지원 동반성장제작지원 Ÿ Ÿ Ÿ 대기업과중소기업간의상생협력비즈니스모델발굴및지원 콘텐츠기업의경쟁력강화와동반성장실현을위한경기도콘텐츠사업육성 2011 년부터계속사업으로진행 Ÿ 포화상태에이른기존게임시장내신성장동력발굴 글로벌시장 진출확대 굿게임쇼코리아개최 Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ 게임관련부정적인식개선및게임의산업적, 사회적, 문화적가치확대 중소기업의홍보, 마케팅, 수출기회제공및콘텐츠산업융합의장마련 2009 년부터계속사업으로진행 2014 년도성과 : 참가기업 301 개사, 수출계약액 2,413 만달러, 관람객 60,395 명 부천국제애니페스티벌지원 Ÿ Ÿ 도내유망콘텐츠산업지원을통한애니메이션산업활성화도모 국제적행사의도내개최를통한부가가치창출기대및도민의문화향유권증대 부천클러스터육성사업 Ÿ Ÿ 유망콘텐츠기업의도내유치및지원을통한부천클러스터활성화 스타트업및중소기업의성장지원을통한도내대표콘텐츠기업육성 콘텐츠융합 클러스터 활성화 스마트콘텐츠밸리활성화사업 Ÿ Ÿ Ÿ 미래성장동력인스마트콘텐츠산업의강소기업육성을위한 One-stop 사업지원 스마트콘텐츠기획, 개발, 유통, 마케팅등사업화가능 1 인또는 4~12 인예비창업자대상 창조경제융합센터 ( 안양평촌소재 ) 공간지원 Ÿ 장비지원, 창업경진대회, 상품화지원, 제작지원, 협업지원 창업활성화와창의인재양성 경기콘텐츠 코리아랩 경기문화창조허브 설립운영 Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ 창의성을발휘할수있는콘텐츠기반의창업지원을통한청년일자리창출 판교테크노밸리우수기업과창업가간상생협력을위한개방형혁신생태계조성 아이디어의창의, 창작및사업화지원을위한체계와공간제공 청년창업 SMART 2030: 문화콘텐츠분야예비창업자지원, 전문가멘토링프로그램, 창업자금지원 문화창업플래너 : 문화콘텐츠창업특화전주기밀착지원, 문화콘텐츠및창업경영교육진행 Ÿ 문화창의네트워크 : 인적네트워크구축을위한네트워킹프로그램 Ÿ 아이디어클라우드 : 스타트업의문제해결을돕는온라인플랫폼등 영상산업 활성화 G- 씨네인센티브지원사업, 상록수다문화단편영화제, 다양성영화산업육성, 우수영상물외국어자막상영회등 Ÿ Ÿ Ÿ 경기도선도의신진영상인력지원을통한문화향유권증대 한국다양성영화를꾸준히상영하는道內전용상영관개관을통해다양성영화유통환경개선및지역기반민 관협력체구축 다문화가족및외국인, 경기도내문화향유기회가부족한지역과계층을위한영상문화복지증대 빅데이터산업활성화 빅데이터전문인력양성 Ÿ Ÿ 전문인력양성을통해도내빅데이터산업발전의인적기반구축 빅데이터분석 기술과정으로구성하여집중 고급교육과실무 유망산업별프로젝트 - 멘토링을통해빅데이터전문인력 250 명육성 Ÿ 빅데이터일자리증가추세에부응한선행교육을통해청년도민및도내대학, 교육기관의취업률제고와교육역량강화 경기도콘텐츠산업통계조사

53 제 2 장국내콘텐츠산업현황 [ 그림 2-2] 경기도콘텐츠산업정책현황 제 2 장 국내 콘텐츠산업 현황 37

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55 2015 경기도콘텐츠산업통계조사 제 3 장경기도콘텐츠산업현황 제1절제2절 경기도콘텐츠산업총괄현황산업별현황

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57 제 3 장경기도콘텐츠산업현황 제 1 절경기도콘텐츠산업총괄현황 년경기도콘텐츠산업통계조사결과요약 2015 년경기도콘텐츠산업통계조사 (2014 년기준 ) 결과, 사업체수는 2,593 개, 매출액 은 13 조 3,401 억원, 종사자수는 51,818 명, 수출액은 21 억 3,815 만달러로나타남 2014 년기준콘텐츠관련경기도사업체수는총 2,593 개로, 산업별로는출판이 972 개로가 장많았으며, 그다음으로게임 (345 개 ), 콘텐츠솔루션 (261 개 ), 지식정보 (240 개 ), 광고 (175 개 ), 영화 (140 개 ) 등의순으로나타남 매출액은총 13 조 3,401 억원으로, 산업별로는게임산업이 3 조 8,760 억원으로가장매출 규모가컸으며, 그다음으로지식정보 (2 조 8,623 억원 ), 출판 (1 조 5,269 억원 ), 방송 (1 조 3,629 억원 ) 등의순으로나타남 종사자수는총 51,818 명으로, 산업별로는게임산업이 13,192 명으로가장많았으며, 그 다음으로콘텐츠솔루션 (10,470 명 ), 출판 (10,407 명 ), 지식정보 (7,971 명 ), 방송 (2,762 명 ) 등의순으로나타남 수출액은총 21 억 3,815 만달러로, 산업별로는게임산업이 9 억 7,009 만달러로가장 수출액이컸으며, 그다음으로지식정보 (8 억 2,410 만달러 ), 음악 (1 억, 9,514 만달러 ), 콘텐츠솔루션 (4,496 만달러 ) 등의순으로나타남 구분 [ 표 3-1] 2014 년경기도콘텐츠산업주요지표별현황 2014 년기준 ( 단위 : 개, 백만원, 명, 천달러 ) 사업체수매출액종사자수수출액 전체 2,593 13,340,111 51,818 2,138,152 출판 972 1,526,973 10,407 33,076 만화 , 음악 ,502 1, ,140 게임 345 3,876,078 13, ,096 영화 ,595 1,749 1,689 애니메이션 , ,474 방송 97 1,362,941 2,762 5,333 광고 , ,560 캐릭터 ,129 1,738 24,629 지식정보 240 2,862,380 7, ,100 제 3 장 경기도 콘텐츠산업 현황 콘텐츠솔루션 261 1,660,713 10,470 44,964 41

58 [ 그림 3-1] 경기도콘텐츠산업연도별주요지표변화추이 < 연도별사업체수 > < 연도별매출액 > 3,000 2,500 2,000 1,500 1, ( 단위 : 개 ) 2,397 2,486 2, ,000,000 12,000,000 10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000 0 ( 단위 : 백만원 ) 13,313,337 13,340,111 11,374, < 연도별종사자수 > < 연도별수출액 > 60,000 50,000 40,000 30,000 42,011 46,711 51,818 ( 단위 : 명 ) 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,482,720 2,460,157 ( 단위 : 천달러 ) 2,138,152 20,000 1,000,000 10, , 경기도콘텐츠산업통계조사

59 제 3 장경기도콘텐츠산업현황 산업간평균매출액 사업체 1 개당평균매출액은전체 50 억 70 백만원으로나타남 산업별로는방송산업이 139 억 8 백만원으로가장높았으며, 그다음으로지식정보 (116 억 83 백 만원 ), 게임 (107 억 97 백만원 ), 콘텐츠솔루션 (63 억 39 백만원 ), 음악 (49 억 72 백만원 ) 순으로나타남 종사자수 1 인당매출액은전체 2 억 57 백만원으로산업별로는광고산업이 6 억 34 백만원으 로가장높게나타났으며, 그다음으로방송 (4 억 93 백만원 ), 지식정보 (3 억 59 백만원 ), 음악 (3 억 52 백만원 ), 캐릭터 (3 억 15 백만원 ) 순으로나타남 [ 표 3-2] 2014 년기준경기도콘텐츠산업평균매출액 ( 단위 : 개, 명, 백만원 ) 구분 2014 년 콘텐츠매출액 사업체수 1) ( 사례수 ) 사업체 사업체 1 개당평균매출액 종사자수 종사자 종사자 1 명당평균매출액 전체 13,340,111 2,631 5,070 51, 출판 1,526, ,565 10, 만화 123, , 음악 447, ,972 1, 게임 3,876, ,797 13, 영화 221, ,583 1, 애니메이션 135, , 방송 1,362, ,908 2, 광고 575, , 캐릭터 548, ,915 1, 지식정보 2,862, ,683 7, 제 3 장 경기도 콘텐츠산업 현황 콘텐츠솔루션 1,660, ,339 10, 산업간사업체 1 개당평균매출액과종사자 1 인당평균매출액을비교해보면 [ 그림 3-2] 와같음 1 사분면에위치한방송, 지식정보, 게임산업은사업체당평균매출액과종사자 1 인당평균매출액이경기도평 균보다높아타산업에비해상대적으로매출규모가크고생산성또한높다고판단됨 2 사분면에위치한광고, 음악, 캐릭터, 만화산업은사업체당평균매출액은전체평균보다약간낮으나, 종사자 수 1 인당평균매출액은전체평균보다높으며, 1 사분면에위치한산업보다상대적으로중소규모의사업체들이많은것으로판단됨 3 사분면에위치한출판, 영화, 애니메이션산업은두평균매출액이전체평균보다낮아사업규모가작고, 매출 액규모가상대적으로소규모임 4 사분면에위치한콘텐츠솔루션산업은사업체당평균매출액이경기도평균보다는높으나종사자 1 인당평균 매출액은전체평균보다낮아 Start-Up 단계를벗어나성장을위한인적투자를하고있는기업들이많은것으로볼수있음 1) 복수업종을영위하는기업의경우각각의업종을하나의사례수로간주하므로조사대상사업체수 2,593 개보다많음 43

60 [ 그림 3-2] 사업체당평균매출액 vs 종사자 1 인당평균매출액 (2014) ( 단위 : 백만원 ) < 사업체당평균매출액 vs 종사자 1 인당평균매출액 (2014) > 종사자 1 인당 평균매출액 ,070 광고 방송 음악 지식정보 만화 캐릭터 게임 257 출판 애니메이션 콘텐츠솔루션 영화 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 사업체당평균매출액 [ 그림 3-3] 사업체당평균매출액 vs 종사자 1 인당평균매출액 (2013) < 사업체당평균매출액 vs 종사자 1 인당평균매출액 (2013) > ( 단위 : 백만원 ) 종사자 1 인당 평균매출액 ,273 광고방송음악지식정보만화게임 285 캐릭터콘텐츠솔루션영화출판애니메이션 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 사업체당평균매출액 경기도콘텐츠산업통계조사

61 제 3 장경기도콘텐츠산업현황 2013 년과비교해보면, 방송, 지식정보, 게임산업은 1 사분면에여전히위치하고있음 2013년 1사분면에있던음악산업은 2014년 2사분면으로이동하여, 사업체당평균매출액이하락함 2013년 3사분면에있던캐릭터산업은 2사분면으로이동하였으며, 사업체당평균매출액은감소하였으며, 종사자 1인당평균매출액은증가한것으로나타남 만화산업또한 2013년대비사업체당평균매출액은비슷한수준을유지하고있지만종사자 1 인당평균매출액은증가하여 3사분면에 2사분면으로이동함 제 3 장 경기도 콘텐츠산업 현황 45

62 2. 매출액현황 1) 산업별현황 2014 년경기도콘텐츠산업매출규모는 2013 년에비해 0.2% 성장한 13 조 3,401 억 원에이르는것으로조사결과나타남 콘텐츠솔루션산업은 1 조 6,607 억원으로전년도에비해 24.7% 성장하였으며, 애니메이션 산업은 1,354 억원 (19.5%), 만화산업은 1,231 억원 (15.3%), 영화산업은 2,215 억원 (11.5%), 게임산업은 3 조 8,760 억원 (-11.4%), 출판산업은 1 조 5,269(-0.5%) 에이름 만화, 영화, 애니메이션, 콘텐츠솔루션산업은전년도에비해매출액이 10% 이상증가함 반면, 출판, 음악, 게임, 방송, 광고산업은전년도에비해매출규모가감소하였으며, 특히 게임산업은넥슨코리아로인해매출액이타산업대비가장많이감소함 [ 표 3-3] 2009 ~ 2014 년경기도콘텐츠산업매출규모 ( 단위 : 개, 백만원, %) 구분 사업체수 매출액사업체수 사업매출액체수 매출액사업체수 매출액사업체수 매출액사업체수 전년대비성장률 연평균 2) 성장률 사업사업매출액매출액체수체수매출액 전체 852 6,064,079 1,633 6,879,188 2,184 10,364,005 2,397 11,374,754 2,486 13,313,337 2,593 13,340, 출판 217 1,608, ,911,852 1,131 2,030,489 1,054 1,650, ,534, ,526, 만화 , , , , , , 음악 26 20, , , , , , 게임 , ,089, ,920, ,854, ,376, ,876, 영화 85 65, , , , , , 애니메이션 49 40, , , , , , 방송 , ,076, ,866, ,387, ,367, ,362, 광고 68 1,146, , ,484, , , , 캐릭터 , , , , , , 지식정보 148 1,029, , ,200, ,578, ,695, ,862, 콘텐츠솔루션 , , ,081, ,331, ,660, ) 지식정보와콘텐츠솔루션산업의연평균성장률은 2010 년이후연평균성장률임 경기도콘텐츠산업통계조사

63 제 3 장경기도콘텐츠산업현황 출판산업은 2013 년과비교하여사업체수는 973 개에서 972 개로감소하였으며, 매출액은 2013 년에비해약 7,724 백만원가량감소한것으로나타남 전반적인출판시장의시장규모축소에따라매출액규모가줄어든것으로판단되며, 특히 서 적출판업 관련사업체들의실적하락 ( 약 482 억원하락 ) 으로인해매출이감소한것으로보임 서적출판업 의경우교보문고가제외됨 출판산업은 2011 년부터 2013 년까지매출액의연평균이 8.9% 감소하였으나, 2014 년도에는전년 대비매출액이 0.5% 감소하여점진적으로안정화되고있는것으로보임 또한출판산업사업체수의경우에도 2014 년도를기점으로하여안정적으로유지되고있는 것으로나타남 만화산업은 2013 년에비해사업체수는 66 개에서 74 개로증가하였으며, 매출액은 1,067 억원에서 1,231 억원규모로증가함 이는경기도내웹툰관련매출액이지속적으로증가하고, 웹툰시장의새로운수익모델이형 성되면서매출액이증가한것으로판단됨 네이버의웹툰매출액의규모는 800 억원대에이르는것으로나타났으며, 소비자층에서는웹툰 을소장하려는수요가늘어나면서전통적인만화제작부문의매출규모도전년도에비해증가한것으로판단할수있음 또한, 미생, 파파포포안단테 등의출판사례로웹툰단행본수가매년증가추세에있고, 웹툰을기반으로영화및드라마, 캐릭터, 애니메이션등다양한산업으로활용되어만화산업이지속적으로성장하고있는추세임 음악산업은 2013 년에비해사업체수는 87 개에서 86 개로감소하였으며, 매출액은 4,599 억원에서 4,475 억원으로약 124 억원감소함 음악오디오물출판업 의매출액규모가 2013 년 322 억원에서 2014 년 58 억원으로급감하였 으며, 이는북앤뮤직 (2013 년매출액 237 억원 ) 과삼호뮤직 (2013 년매출액 30 억원 ) 의폐업으로인한것으로파악됨 제 3 장 경기도 콘텐츠산업 현황 모바일음악서비스업 의매출액의경우 2,186 억원으로전년대비 10% 이상증가하였으며, 네 이버의 뮤직 서비스의매출이급증한데따른것으로파악됨 음악산업은주요포털사및음악서비스제공업체들의모바일 / 인터넷음원서비스업의이용자 가급증하면서해당부문의매출액규모가계속해서증가할것으로판단됨 네이버의 뮤직 서비스및 믹스라디오, 다음카카오의 카카오뮤직 및로엔인수를통한 멜론 음원서비스, 삼성전자의 밀크 서비스, SK 플래닛의 뮤직메이트 ', 벅스의온라인서비스등추후매출액규모의지속적인확대가기대됨 또한, 음원가격의인상을통해음악산업의안정적인매출액증가추세는지속될것으로파악됨 게임산업은 3 조 8,760 억원을기록하여, 전년도대비약 5,003 억원이감소함 매출액규모가대폭감소한주요원인은게임산업의매출상위기업인 넥슨코리아 의매출 액이 2013 년대비 40.9% 감소에의한것으로파악됨 넥슨코리아는 2013 년도에역내로이전한국내대표온라인게임업체로, 2014 년도매출액은 47

64 7,394 억원으로 2013 년도매출액 1 조 2,522 억원대비 5,128 억원이감소함 특히, 게임배급업체 분야의 2014 년도매출액은 1,079 억원으로 2013 년도 7,912 억원대비 6,833 억원이급감하였으며, 이는해외로열티의매출감소에의한것으로파악됨 반면, 온라인게임 분야의 2014 년매출액은 6,314 억원으로 2013 년 4,592 억원대비 1,722 억원이증가한것으로나타남 2013 년사업체인 온라인게임 분야의스마일게이트의경우는 2014 년사업체에서는제외함 스마일게이트 ( 現스마일게이트엔터테인먼트 ) 는게임분야의스마일게이트게임즈, 스마일게이트알피지, 스마일게이트모바일등을포함하고투자조합등을운영하는지주회사임 2013 년도 온라인게임 분야로 2013 년도매출액 3,659 억원이통계조사에새롭게편입되어게임분야의자회사 ( 스마일게이트게임즈등 ) 들과매출이중복조사되어 2014 년통계조사에서는제외함 (2013 년대비매출액 3,659 억원이감소함 ) 영화산업은전년도대비사업체수는 1 개감소하였지만, 매출액은 2013 년 1,987 억원에 서 2,215 억원으로소폭상승함 영화산업은전부문에서매출액은증가한것으로나타남 바른손은 2013년조사에서는캐릭터산업으로분류되었으나, 2014년부터는영화산업으로분류되어조사에포함됨 바른손의캐릭터사업은 2013년 12월 팬시앤아트 로물적분할실시 2013년박스오피스순위 20위권내에경기도소재영화제작사의영화는 3개나랭크되었으나, 2014년도는단한편의영화도올리지못함 애니메이션산업은사업체수및매출액모두전년대비증가하였으며, 매출액은 2013 년 1,134 억원에서 1,354 억원으로상승함 도내애니메이션선도기업의창작애니메이션의출시와시장의좋은평가, 해외흥행의호조등 으로매출액이증가한것으로보임 또한, 신규업체의역내이전및설립이늘어나고있어매년매출액이증가할것으로전망됨 애니메이션산업은영화, 캐릭터산업등과연관되어성장하고있으며, 성인대상의애니메이 션수요증대와국내외키덜트계층의지속출연으로구매력증가와함께지속적인성장이가능할것으로보임 애니메이션산업과캐릭터산업은연관성이높아서각각의산업별로개별매출산정에어려움 이있어통계조사시이를고려하여진행될필요가있음 ( 통합해서통계조사필요 ) 방송산업은 2013 년 1 조 3,674 억원에서 2014 년 1 조 3,629 억원으로소폭감소함 사업체수는전년도에비해 13 개증가한반면, 매출액은전년도대비 45 억원감소함 종합유선방송 사업자의 2014 년매출액은 5,164 억원으로 2013 년매출액 6,403 억원대비약 1,239 억원이감소함 방송통신위원회 2015 년방송산업실태조사보고서 를참고하여재산정하는과정에서매출액의감소 ( 전체매출액대비평균 80% 내외 ) 가나타남 경기도콘텐츠산업통계조사

65 제 3 장경기도콘텐츠산업현황 방송영상독립제작 분야에서는 2013 년조사에서포함되었던매출상위기업이합병으로제외 되고, 기존사업체들은전반적으로매출이증가한것으로나타남 SBS 아트텍은 2014 년 5 월 SBS 뉴스텍과함께 SBS A&T 로합병됨 (2013 년조사시매출액 755 억원 ) 기존사업체중한국디지털케이블미디어센터는 2014 년매출액이 363 억원으로대폭증가함 방송채널용사업 분야의 2014 년매출액은전년대비 43.7% 증가한것으로나타남 2014 년매출액은 5,324 억원으로 2013 년매출액 3,705 억원대비약 1,619 억원증가 엠비씨플러스미디어는 2014 년조사에서신규조사됨 (2014 년매출액 1,973 억원 ) 방송산업의경우개인콘텐츠미디어의활성화로인해콘텐츠확보경쟁이치열해지고 VOD 시청과동영상콘텐츠소비의증가, 방송콘텐츠포맷의지속적인수출증가등으로인해성장할수있는환경이조성되고있는것으로파악됨 광고산업은사업체수는 23개증가하였지만, 매출액은 6,679 백만원감소하여 5,752억원에이름 경기도광고산업의대부분매출은대형포털사의 온라인광고 에서발생하고있으며, 2014년온라인광고매출규모는 3,475억원에달함 2013년에비해광고제작부문에서매출액규모가증가하였고, 공간디자인 (Space Design) 업종의매출액규모가비슷한수준으로나타남 2014년대형사고 (2014년 4월세월호사고 ) 로인해매체광고등은다소침체되었으나, 모바일을포함한온라인광고시장의성장으로인해전년대비매출액차이가크지않은것으로나타남 광고산업은모바일을포함한온라인광고시장이매년성장세에있고가상광고및간접광고의등장및활성화등으로인해지속적인성장이가능함 캐릭터산업은사업체수가 14개소폭증가하였으며, 매출액은 990백만원증가하여 5,481억원에이름 제 3 장 경기도 콘텐츠산업 현황 국내캐릭터산업은매년증가하고있으며, 도내캐릭터산업매출액도전년대비소폭증가한 것으로나타남 캐릭터개발및라이선스업 의 2014 년매출액은 187 억원으로 2013 년매출액 285 억원대 비약 98 억원이감소함 이는 2013 년도조사시캐릭터산업으로분류된바른손이 2014 년도조사에서는영화산업으로분류 조사되어, 2013 년매출액 131 억원이제외되어감소한것으로나타남 바른손의캐릭터사업은 2013 년 12 월 팬시앤아트 로물적분할실시 캐릭터상품제조업 의 2014 년매출액은 5,242 억원으로 2013 년매출액 5,108 억원대비 134 억원증가함 2014 년도역내이전기업인손오공의매출액 458 억을신규로산정함 손오공의경우 터닝메카드, 헬로카봇 등이 TV 시리즈등방영을통해인기가상승하고있어급신장할것으로예상됨 2013 년도조사기업인대도실업의경우 2013 년전체매출액 500 억원이캐릭터부분으로모두 49

66 산정되었으나, 2014 년매출액조사에서는캐릭터부분매출만산정함 매출상위기업인모나미, 대원미디어, 미미월드, 아톰상사, 금홍팬시등은 2014 년매출액은전년대비비슷하거나상승한것으로나타남 도내캐릭터산업의대표기업인대원미디어도일본의고단사와공동제작한 ' 곤 ' 등의캐릭터 및애니메이션의해외수출이증가하여매출이상승할것으로예상됨 캐릭터산업의경우앞으로내수및수출증대가커지고있으나우려사항또한적지않음 현재국내투자환경이워낙열악하다보니주요캐릭터 애니메이션기업들이해외기업에매각되는사례가속출하고있는것으로실제, 완구기업영실업이홍콩사모펀드에매각됐고, 애니메이션 ' 빼꼼 ' 제작사 RG 애니메이션스튜디오, ' 넛잡 ' 제작사레드로버가중국으로기업및판권이이전되고있음 이에, 정부및도차원에서경쟁력있는콘텐츠보호에적극적으로나서는것이시급한현안으로판단됨 캐릭터산업과애니메이션산업은연관성이높아서각각의산업별로개별매출산정에어려움 이있어통계조사시이를고려하여진행될필요가있음 ( 통합해서통계조사필요 ) 지식정보산업은 2013 년에비해사업체수는 221 개에서 240 개로증가하였으며, 매출액은 2 조 6,955 억원에서 2 조 8,623 억원으로 1,668 억원이상증가함 매출액증가의대부분은 포털및기타인터넷정보매개서비스업 에서발생하고있으며, 2014 년매출액은 2 조 3,740 억원으로 2013 년매출액 2 조 1,937 억원대비약 1,803 억원증가함 도내대표기업인네이버의경우 2014 년매출액은 1 조 7,034 억원으로 2013 년매출액 1 조 3,519 억원대비약 3,515 억원증가함 ( 전년대비성장률 2.6%) 지식정보산업의매출대부분은네이버, SK 플래닛, 카카오등매출상위기업의영업상황에따라변동이매우크게나타남 e-learning 관련분야는 2013 년에비해약 221 억이감소한 1,509 억원으로나타남 YBM 시사닷컴의 2014 년매출액은 637 억원으로 2013 년매출액 735 억원대비약 98 억원감소함 유니온엔이씨의 2014 년매출액은 61 억원으로 2013 년매출액 168 억대비약 107 억원감소함 기타가상세계및가상현실기획및제작업 의매출액은전년에비해 20% 성장한 506 억원 으로나타남 지식정보산업은국내상위포털업체들의모바일플랫폼사업강화및다양한서비스확보 등으로인해지속적인시장확대가이루어질것으로예상됨 콘텐츠솔루션산업은사업체수가 2013 년 237 개에서 2014 년 261 개로증가하였으며, 매출 액규모또한 1 조 3,312 억원에서 1 조 6,607 억원으로증가함 콘텐츠솔루션산업은전업종에서높은성장률을보임 콘텐츠솔루션산업은 2014 년경기도콘텐츠 11 개산업중전년대비가장높은성장률을보임 2014 년도경기도콘텐츠산업전체매출액은전년대비 0.2% 성장하였으며, 콘텐츠솔루션산업매출액은 24.7% 성장함 경기도콘텐츠산업통계조사

67 제 3 장경기도콘텐츠산업현황 콘텐츠솔루션산업은타콘텐츠산업과의융합, 가상현실 (VR), 증강현실 (AR), 핀테크, 간편결재, 인터넷전문은행등시장변화에따라급성장할것으로예상됨 [ 그림 3-4] 2014 경기도콘텐츠산업매출구성비 29.1 ( 단위 : %) ) 연도별성장률 14,000,000 12,000,000 10,000,000 8,000,000 6,064,079 6,000,000 4,000,000 [ 그림 3-5] 경기도콘텐츠산업매출액변화추이 연도별매출액전년대비성장률 ( 단위 : 백억원, %) 13,313,337 13,340, ,374, ,364, ,879, 제 3 장 경기도 콘텐츠산업 현황 2,000, 년경기도콘텐츠산업은 2013 년에비해매출액이 0.2% 성장한 13 조 3,401 억원으 로나타남 전년도에비해높은성장률을기록한산업은콘텐츠솔루션, 애니메이션, 만화산업임 콘텐츠솔루션산업의경우타콘텐츠산업과의융합활성화, 간편결재시장과스마트폰연관산 업등의성장으로인하여전년도와비교하여매출액이 24.7% 대폭상승하였음 51

68 애니메이션산업은도내기업의창작애니메이션의출시와시장의좋은평가, 해외흥행의호조 등으로인하여전년대비 19.5% 성장하였으며, 만화산업은경기도내웹툰관련매출액이지속적으로증가하고, 웹툰시장의새로운수익모델이형성되면서매출액이증가한것으로파악됨 반면, 게임산업이전년대비 11.4% 감소한것은도내게임산업의상위기업인 넥슨코리아 의 매출액이해외로열티사업의부진으로 2013 년대비 40.9% 감소한것이가장큰원인인것으로파악됨 게임산업의매출액변동은매년매출액상위기업들의영업상황에따라변화가크고, 역내이전, 역외진출등의변수가큰요인으로작용하므로, 기존기업들에대한관리및지원을통한역외진출을억제하고, 신규업체들의진입이용이하도록지원정책을수립하는것이중요하다고판단됨 [ 표 3-4] 연도별전년대비성장률및 년연평균성장률 ( 단위 : %) 구분 ~2014 전년대비성장률 전년대비성장률 전년대비성장률 전년대비성장률 전년대비성장률 전년대비성장률 연평균 3) 성장률 전체 출판 만화 음악 게임 영화 애니메이션 방송 광고 캐릭터 지식정보 콘텐츠솔루션 ~2014 년연평균성장률은음악, 콘텐츠솔루션, 게임, 지식정보, 영화순으로높게나타남 2012 년부터 2014 년까지최근 3 년간경기도콘텐츠산업전체연평균은 8.3% 증가함 산업별로는만화, 애니메이션, 콘텐츠솔루션산업이높은연평균성장률을기록하고있는반면, 출판, 방송산업은매출액이계속감소하고있음 3) 지식정보와콘텐츠솔루션산업의연평균성장률은 2010 년이후연평균성장률임 경기도콘텐츠산업통계조사

69 제 3 장경기도콘텐츠산업현황 3) 매출액 100 억원이상사업체현황 2014 년매출액 100 억원이상사업체수는 121 개, 매출액규모는 11 조 8,869 억원으로경기도 전체매출액의 89.1% 에달하는규모임 2013년과비교하면사례수는 162개에서 146개로약 9.9% 감소하였고, 매출액규모는 12조 732억원에서 11조 8,869억원으로약 1.5% 감소함 사업체수비중은 2,593개중 121개로 4.6% 에불과하지만 89.1% 를넘는매출규모를보이고있어소수기업들에매출이편중되어있음 특히, 음악, 게임, 방송, 지식정보산업은 90% 이상의업종내매출점유율을보이고있음 지식정보와콘텐츠솔루션산업은사업체수가전년에비해감소하였지만이들사업체의총매출규모는증가한것으로나타남 방송산업은매출 100억원이상규모를가진사업체가전년에비해증가하였으나총매출규모는 7,621백만원이상감소한것으로나타남 [ 표 3-5] 100 억원이상기업의매출액현황 ( 단위 : 개, 백만원 ) 제 3 장 구분 2014 전체 매출 100 억원이상 4) 사업체수매출액사례수매출액비중 (%) 사업체수사례수매출액비중 (%) 전년대비증감률 (%) 전체 2,593 13,340, ,073, ,886, 출판 972 1,526, ,189, ,149, 만화 , , , 음악 , , , 경기도 콘텐츠산업 현황 게임 345 3,876, ,251, ,693, 영화 , , , 애니메이션 , , , 방송 97 1,362, ,304, ,297, 광고 , , , 캐릭터 , , , 지식정보 240 2,862, ,538, ,654, 콘텐츠솔루션 261 1,660, ,151, ,450, ) 경기도의콘텐츠기업중매출액 100 억원이상을달성한기업은 2013 년기준 123 개, 2014 년기준 121 개기업이나각산업별정확한산업규모파악을위하여복수업종을영위하는기업들의경우영위업종 1 개를하나의사례로간주하여집계하였기때문에사업체수보다많은각각 162, 146 개의사례수를기록함 53

70 [ 그림 3-6] 매출액 100 억원이상사업체의산업별매출액비중비교 (2013, 2014) ( 단위 : %) 년의경우매출액 100 억원이상사업체의매출액비중이높은산업은게임, 방송, 지식정보, 음악순으로나타남 [ 그림 3-7] 전체매출액 vs 매출 100 억원이상기업매출액 (2014) 전체매출액 매출 100 억원이상 ( 단위 : 백만원 ) 3,876,078 3,693,560 2,862,380 2,654,631 1,526,973 1,149, , , , , , , ,764 92,687 1,362,941 1,297, , , , ,185 1,660,713 1,450,574 출판만화음악게임영화애니메이션방송광고캐릭터지식정보콘텐츠솔루션 경기도콘텐츠산업통계조사

71 제 3 장경기도콘텐츠산업현황 4) 매출구간별특성 사업체분포 2014 년경기도콘텐츠기업 2,593 개중매출액 1 억원이하기업은총 1,347 개로전체사 업체수의 51.9% 에달함 매출액 1 억원이하사업체수비중이가장높은산업은출판으로경기도출판전체사업체의 67.5% 를차지하였고, 그다음으로만화 (70.3%), 영화 (63.6%), 음악 (50.0%), 지식정보 (48.3%) 순으로높게나타남 출판산업의경우 1 인출판기업이많아매출액 1 억원이하사업체가많은것으로판단됨 반면, 매출액 100 억원초과사업체수는총 121 개로전체사업체의 9.0% 에달함 매출액 100 억원초과사업체수는게임이 24 개, 출판이 23 개로가장많았으며, 산업내비중은각각 2.4%, 7.0% 에해당함 구분 0-1 억원이하 [ 표 3-6] 2014 년매출구간별업종별사업체분포 1 억원초과 - 5 억원이하 5 억원초과 - 10 억원이하 억원초과 - 50 억원이하 50 억원초과 억원이하 100 억원초과 ( 단위 : 개 ) 전체 1, ,593 출판 만화 음악 게임 영화 합계 제 3 장 경기도 콘텐츠산업 현황 애니메이션 방송 광고 캐릭터 지식정보 콘텐츠솔루션

72 [ 그림 3-8] 매출구간별사업체수구성비 (%) 0-1 억원이하 1 억원초과 -5 억원이하 5 억원초과 -10 억원이하 10 억원초과 -50 억원이하 50 억원초과 -100 억원이하 100 억원초과 콘텐츠솔루션 지식정보 캐릭터 광고 방송 애니메이션 영화 게임 음악 만화 출판 매출액분포 매출액구간별매출액구성비를보면경기도콘텐츠산업총매출액의 89.4% 가매출액 100 억원초과사업체에서발생하고있음 특히방송, 지식정보, 게임산업에서매출액집중도가높게나타남 반면, 광고, 만화, 애니메이션산업은상대적으로매출액부문에서대기업비중이낮음 [ 표 3-7] 2014 년매출구간별업종별매출액분포 ( 단위 : 백만원 ) 구분 0-1 억원이하 1 억원초과 - 5 억원이하 5 억원초과 - 10 억원이하 억원초과 - 50 억원이하 50 억원초과 억원이하 100 억원초과 전체 5) 39, , , , ,480 11,928,512 13,340,111 출판 12,386 38,633 46, , ,404 1,174,287 1,541,216 만화 2,017 3,754 2,944 8,871-24,251 41,836 음악 1,588 7,918 4,561 11,960 11, , ,023 게임 4,791 41,596 27,131 61,285 45,425 3,193,981 3,374,210 영화 3,968 4,938 9,062 38,774 5, , ,728 애니메이션 1,747 6,178 3,023 15,937 15,900 92, ,471 방송 1,525 3,754 9,711 34,140 16,581 1,277,140 1,342,851 광고 3,248 18,536 15,597 37,639 19,970 90, ,988 캐릭터 1,419 4,308 17,420 91,121 25, , ,336 지식정보 3,569 18,694 12,863 51, ,463 3,707,426 3,900,423 콘텐츠솔루션 3,031 21,179 21,178 84,214 80,537 1,491,890 1,702,029 합계 5) 매출구간별매출액소계는해당사업체의주력산업의매출액임 경기도콘텐츠산업통계조사

73 제 3 장경기도콘텐츠산업현황 [ 표 3-8] 2014 년매출구간별업종별매출액비중 ( 단위 : %) 구분 0-1 억원이하 1 억원초과 - 5 억원이하 5 억원초과 - 10 억원이하 억원초과 - 50 억원이하 50 억원초과 억원이하 100 억원초과 전체 출판 만화 음악 게임 영화 애니메이션 방송 광고 캐릭터 지식정보 콘텐츠솔루션 합계 5) 기업형태별매출액현황 조사대상사업체중개인사업체가전체의 31.0% 로 805개, 회사법인이 37.7% 로 978개, 회사외법인이 1.5% 로 38개, 무응답업체가전체의 29.8% 로 772개로조사됨 개인사업체의매출액총액은 6,026억원으로 4.5% 의비중을차지했고, 회사법인의총매출액은 9 조 2,098억원으로 69.0% 의비중을보임 개인사업체의매출액비중이가장높은산업은음악으로, 음악산업매출의 17.9% 가개인사업체매출로나타남 그다음으로만화 (14.5%), 출판 (14.0%), 광고 (11.1%) 산업순으로개인사업체의매출액비중이높게나타남 개인사업체의매출액비중이낮은산업은지식정보 (0.5%), 방송 (0.7%), 콘텐츠솔루션 (1.7%) 등으로나타남 [ 표 3-9] 기업형태별업종별매출액현황 ( 단위 : 개, 백만원 ) 제 3 장 경기도 콘텐츠산업 현황 구분 기업형태 개인사업체회사법인회사외법인무응답 합계 사업체수매출액사업체수매출액사업체수매출액사업체수매출액사업체수매출액 전체 , ,209, , ,454,449 2,593 13,340,111 출판 , ,269, , , ,541,216 만화 27 6, , , , ,836 음악 33 47, , , ,023 게임 , ,534, , ,613, ,374,210 영화 46 20, , , , ,728 애니메이션 16 4, , , ,471 방송 12 8, , , ,342,851 광고 77 20, , , , ,988 캐릭터 53 39, , , ,336 지식정보 51 19, ,312, , , ,900,423 콘텐츠솔루션 49 29, ,167, , , ,702,029 57

74 6) 기업업력별매출액현황 기업업력에따른매출액비중이가장높은구간은 10 년초과 ~ 15 년이하 이며, 전체 매출액의 39.0% 인 5 조 1,967 억원에달함 기업업력 5년초과 ~ 10년이하 사업체의매출액은 2조 4,639억원 (18.5%), 15년초과 ~ 20 년이하 사업체의매출액은전체의 16.4% 인 2조 1,953억원으로나타남 기업업력이최소 5년초과기업의매출액은전체의 83.9% 인 11조 1,902억원으로나타남 영화, 방송, 캐릭터, 지식정보, 콘텐츠솔루션산업은기업업력 5년초과사업체의매출액이해당산업총매출액의 90% 를상회함 [ 표 3-10] 기업업력별업종별매출액현황 ( 단위 : 백만원, %) 기업업력 구분 1 년이하 1 년초과 ~3 년이하 3 년초과 ~5 년이하 5 년초과 ~10 년이하 10 년초과 ~15 년이하 15 년초과 ~20 년이하 20 년초과무응답 매출액비중매출액비중매출액비중매출액비중매출액비중매출액비중매출액비중매출액비중 전체 37, ,507, , ,463, ,196, ,195, ,334, , 출판 , , , , , , , 만화 , , , , 음악 , , , , , , 게임 21, , , ,110, , , , , 영화 1, , , , , , 애니메이션 , , , , , , 방송 11, , , , , , , , 광고 , , , , , , , 캐릭터 , , , , , , 지식정보 , , , ,995, , 콘텐츠솔루션 1, , , , , , , , 경기도콘텐츠산업통계조사

75 제 3 장경기도콘텐츠산업현황 7) 종사자수규모별매출액현황 종사자수규모가클수록매출액규모가상대적으로크게나타남 501명이상종사자수규모구간에서매출액합계는 7조 1,641억원으로전체매출액의 53.7% 를차지하고있으며, 100명이하구간에서매출액합계는 3조 1,485억원으로 23.6% 의비중을보임 음악, 영화, 방송, 광고산업에서는종사자수구간 101~500명사이에서매출액이가장높게나타남 만화, 애니메이션, 캐릭터산업은 51~100명이하구간에서매출액이가장높게나타남 구분 [ 표 3-11] 종사자수구간별업종별매출액현황 명 명 명 명 명 501 명이상 ( 단위 : 백만원 ) 합계 전체 582, , ,571 1,206,428 3,027,355 7,164,189 13,340,111 출판 103, ,699 86, , , ,529 1,541,216 만화 10,759 6,826-24, ,836 음악 12,958 24,316-96, , ,023 게임 115, ,122 20, , ,487 2,325,890 3,374,210 영화 38,164 22, , ,804 2, ,728 애니메이션 6,669 12,780 10, , ,471 방송 24,811 87, , , ,977-1,342,851 광고 68,839 26,151 15,281-75, ,988 캐릭터 78,837 76,727 46, , , ,336 지식정보 61,327 49,643 48,801 44, ,031 3,383,545 3,900,423 제 3 장 경기도 콘텐츠산업 현황 콘텐츠솔루션 61,076 76,614 60,159 99, , ,028 1,702,029 59

76 8) 1 인기업현황 1 인기업의비중은전체사업체 2,593 개중 1,009 개로 38.9% 에달함 매출비중은전체매출액의 0.9% 로 1,219 억원으로나타남 1 인기업중평균매출액이가장높은산업은게임산업으로 4.6 억원이며, 가장낮은산업은만 화로 21.5 백만원에불과한것으로나타남 [ 표 3-12] 업종별 1 인기업현황 ( 단위 : 개, %, 백만원 ) 1 인기업현황 주력업종 사업체수 매출현황 1인사업체 산업내비중 매출액 평균매출액 산업내비중 전체 1, , 출판 , 만화 음악 , 게임 , 영화 , 애니메이션 , 방송 , 광고 , 캐릭터 지식정보 , 콘텐츠솔루션 , 경기도콘텐츠산업통계조사

77 제 3 장경기도콘텐츠산업현황 3. 종사자수현황 1) 주요특징별종사자현황 경기도콘텐츠산업종사자현황 6) 2014 년기준경기도콘텐츠산업종사자수는총 51,818 명으로게임이 13,192 명, 콘텐츠솔 루션이 10,470 명, 출판이 10,407 명, 지식정보가 7,971 명, 방송이 2,762 명등의순으로나타남 이는 2013년에비해 10.9% 증가한것으로, 콘텐츠솔루션산업이가장높은증가율을보였으며, 영화, 만화, 방송순으로높은종사자수증가율을보임 콘텐츠솔루션산업의경우매출액및신규사업체수의증가로인해종사자수가전년대비 78.9% 로높은증가율을보임 영화산업의경우종사자수가전년대비 43.6% 증가하였으며이는캐릭터산업으로분류된 바른손의종사자부문을영화산업으로재분류한결과이며, 그에따라캐릭터산업의종사자수는전년대비감소하게됨 만화산업의경우웹툰시장의성장과신규사업체수의증가로인해전년대비종사가수가 구분 증가함 [ 표 3-13] 경기도콘텐츠산업종사자현황 ( 단위 : 개, 명 ) 2013 종사자수 2014 종사자수전년대비 사업체수평균합계비중 (%) 사업체수평균합계비중 (%) 증감률 (%) 전체 2, , , , 출판 , , 만화 제 3 장 경기도 콘텐츠산업 현황 음악 , , 게임 , , 영화 , , 애니메이션 방송 , , 광고 캐릭터 , , 지식정보 , , 콘텐츠솔루션 , , ) 종사자수부문은각산업별소분류단위까지분류및집계가어려워대분류기준으로집계된수치임 61

78 매출액규모별종사자현황 매출액 100 억원초과사업체에서총 34,238 명의종사자가고용되어있으며이는전체종 사자의 66.1% 에달함 매출액 1 억원이하의사업장에고용되어있는종사자는 3,115 명으로전체종사자의 6.0% 에달함 매출액규모가클수록고용규모도커지는경향을보이고있음 [ 표 3-14] 2014 년매출액규모별종사자현황 ( 단위 : 개 ) 구분 사례수 종사자수평균 ( 명 ) 합계 ( 명 ) 비중 (%) 전체 2, , 억원이하 1, , 억원초과-5억원이하 , 매출액구간별 5 억원초과 -10 억원이하 , 억원초과 -50 억원이하 , 억원초과 -100 억원이하 , 억원초과 , 만화, 영화, 애니메이션, 광고를제외한타산업의경우매출액구간이가장큰 100 억원 초과구간에서가장많은종사자가분포되어있음 [ 표 3-15] 2014 년매출액규모별산업별종사자현황 ( 단위 : 명 ) 구분 0-1 억원이하 1 억원초과 - 5 억원이하 5 억원초과 - 10 억원이하 억원초과 - 50 억원이하 50 억원초과 억원이하 100 억원초과 전체 3,115 3,391 2,591 5,662 2,821 34,238 51,818 출판 1, , ,212 10,407 만화 음악 ,271 게임 368 1, ,715 13,192 영화 ,749 애니메이션 방송 ,157 2,762 광고 캐릭터 ,738 지식정보 ,223 7,971 콘텐츠솔루션 ,348 10,470 합계 경기도콘텐츠산업통계조사

79 제 3 장경기도콘텐츠산업현황 매출액 100 억원초과기업종사자현황 매출액 100 억원초과사업체의총종사자수는 34,238 명으로전체콘텐츠산업종사자의 66.1% 에달함 콘텐츠솔루션산업의종사자수중매출액 100 억원초과사업체에종사하는비율이 79.7% 로가 장높게나타났으며, 가장비중이낮은산업은 16.2% 의만화산업임 [ 표 3-16] 매출액 100억원초과기업종사자현황 ( 단위 : 개, 명, %) 구분 전체매출액 100억원초과사업체수종사자수사업체수종사자수비중 전체 2,593 51, , 출판 , , 만화 음악 86 1, 게임 , , 영화 140 1, 애니메이션 방송 97 2, , 광고 캐릭터 137 1, 지식정보 240 7, , 콘텐츠솔루션 , , [ 그림 3-9] 산업별매출액 100억원초과사업체의종사자및매출액비중비교 매출비중 종사자비중 ( 단위 : %) 제 3 장 경기도 콘텐츠산업 현황 매출액 100 억원초과사업체의산업별종사자수비중과매출액비중을비교해보면, 만화, 광고산업이가장큰차이를보이고있음 63

80 기업업력별종사자현황 무응답사업체를제외하고가장많은종사자가분포한업력구간은 10 년초과 ~15 년이 하, 5 년초과 ~10 년이하 사업장임 출판, 만화, 게임, 광고산업은 5 년초과 ~10 년이하 구간에서가장많은종사자가분포함 음악, 영화, 캐릭터, 콘텐츠솔루션산업은 20 년초과 구간에서가장많은종사자가분포함 [ 표 3-17] 기업업력별종사자현황 ( 단위 : 명 ) 구분 1 년이하 1 년초과 ~3 년이하 3 년초과 ~5 년이하 기업업력 5년초과 10년초과 15년초과 20년초과무응답 ~10년이하~15년이하 ~20년이하 전체 143 6,830 4,825 10,186 11,554 8,741 8, ,818 출판 ,008 2,847 1,209 1,701 1, ,407 만화 음악 ,271 게임 29 2,567 1,016 4,206 2,037 3, ,192 영화 ,749 애니메이션 방송 ,762 광고 캐릭터 ,738 지식정보 26 2, , ,971 콘텐츠솔루션 ,258 1,725 4, ,470 합계 경기도콘텐츠산업통계조사

81 제 3 장경기도콘텐츠산업현황 기업형태별종사자현황 기업형태별종사자수는회사법인종사자수가전체종사자수의 68.0% 에달함 만화산업은개인사업체의비중이회사법인보다높게나타남 구분 [ 표 3-18] 기업형태별종사자현황 기업형태개인사업체회사법인회사외법인무응답종사자수비중종사자수비중종사자수비중종사자수비중 ( 단위 : 명 ) 전체 4, , , ,818 출판 2, , ,407 만화 음악 ,271 게임 , , ,192 영화 , ,749 애니메이션 방송 , ,762 광고 캐릭터 , ,738 지식정보 , , ,971 콘텐츠솔루션 , ,470 고용형태별종사자현황 2014 년콘텐츠산업종사자중정규직은 45,952 명 (88.7%), 비정규직은 5,866 명 (11.3%) 으로 나타남 정규직종사자비율은콘텐츠솔루션산업에서 95.9% 로가장높게나타났으며, 비정규직종사자 비율은만화산업이 24.8% 로가장높게나타남 [ 표 3-19] 2014 고용형태별종사자현황 합계 ( 단위 : 명 ) 2014 구분 합계 정규직 비정규직 종사자수 종사자수 비중 (%) 종사자수 비중 (%) 전체 51,818 45, , 출판 10,407 8, , 만화 음악 1, 게임 13,192 11, , 영화 1,749 1, 애니메이션 방송 2,762 2, 광고 캐릭터 1,738 1, 지식정보 7,971 7, 콘텐츠솔루션 10,470 10, 제 3 장 경기도 콘텐츠산업 현황 65

82 4. 수출현황 산업별수출현황 2014 년경기도콘텐츠산업수출총액은 21 억 3,815 만달러에달함 게임과지식정보산업의수출액은경기도콘텐츠수출액의 83.9% 를차지하고있으며약 18억달러에달함 음악산업의수출액은전년대비가장높게증가한반면, 게임과캐릭터산업은전년대비감소함 게임산업의수출감소는도내상위기업인넥슨코리아의해외로열티수입의급감으로인한것으로파악됨 [ 표 3-20] 2011~2014년경기도콘텐츠산업수출현황 ( 단위 : 개, 천달러 ) 구분 사례수수출액사례수수출액사례수수출액사례수수출액 전체 , ,482, ,460, ,138,152 출판 24 2, , , ,076 만화 6 1, , 음악 4 20, , , ,140 게임 , , ,820, ,096 영화 4 7, , ,689 애니메이션 8 2, , ,474 방송 4 2, , , ,333 광고 ,560 캐릭터 9 47, , , ,629 지식정보 2 1, , , ,100 콘텐츠솔루션 , , , 경기도콘텐츠산업통계조사

83 제 3 장경기도콘텐츠산업현황 매출액 100 억원초과기업의수출현황 매출액 100 억원초과기업의수출비중이 2014 년경기도콘텐츠산업전체수출액의 98.6% 에달하며, 중소기업의수출실적은거의없다고판단됨 [ 표 3-21] 매출액 100 억원초과기업의수출현황 ( 단위 : 천달러 ) 주력산업 전체수출액 매출액 100 억원초과사업체수출액 비중 (%) 전체 2,138,152 2,107, 출판 33,076 19, 만화 음악 195, , 게임 970, , 영화 1,689 1, 애니메이션 30,474 24, 방송 5,333 5, 광고 8,560 8, 캐릭터 24,629 24, 지식정보 824, , 콘텐츠솔루션 44,964 39, 제 3 장 경기도 콘텐츠산업 현황 67

84 년경기도콘텐츠산업예상 2015 년경기도콘텐츠산업예상총괄 사업체수는 2,651 개로출판산업이 972 개, 게임산업은 365 개, 콘텐츠솔루션산업은 271 개, 지식정보산업은 249 개등으로나타남 매출액은 14 조 412 억원에이를것으로전망되며, 게임산업은 4 조 1,598 억원으로매출 이가장많을것으로전망됨 종사자수는총 53,884 명에달할것으로예상되며, 게임산업종사자가 13,786 명, 콘텐츠 솔루션산업은 10,941 명, 출판산업은 10,411 명, 지식정보산업은 8,630 명에이를것으로전망됨 [ 표 3-22] 2015 년기준경기도콘텐츠산업예상규모 구분 사업체수매출액종사자수개비중 (%) 백만원비중 (%) 명비중 (%) 전체 2, ,041, , 출판 ,539, , 만화 , 음악 , , 게임 ,159, , 영화 , , 애니메이션 , 방송 ,373, , 광고 , 캐릭터 , , 지식정보 ,068, , 콘텐츠솔루션 ,765, , 년경기도콘텐츠산업예상매출액 2015 년의경우각산업별로 2014 년과비슷한비중을보이고있으며, 게임산업과지식 정보산업이경기도콘텐츠산업의성장을주도하고있음 2014 년도의매출액이감소하였던게임산업의경우모바일게임업종을중심으로성장이지속 될것으로예상되며, 2014 년도에가장크게감소하였던넥슨코리아의매출이기존게임의업데이트와신규게임출시로인해 2015 년도에는크게상승할것으로파악됨 2015 년만화산업의매출액규모는웹툰관련매출액의증가에따라큰폭으로상승할것으로 보임 지식정보산업과콘텐츠솔루션산업의경우국내상위포털업체들의모바일플랫폼사업강 화및다양한서비스확보, 가상현실 (VR), 증강현실 (AR), 핀테크, 간편결재, 인테넷은행등시장의변화에따른지속적인성장을할것으로예상됨 경기도콘텐츠산업통계조사

85 제 3 장경기도콘텐츠산업현황 구분 사업체수 [ 표 3-23] 2012~2015 년매출액비교 p 매출액 사업체수 매출액 사업체수 매출액 사업체수 매출액 ( 단위 : 개, 백만원 ) 전년대비증감률 사업체수 (%) 전체 2,397 11,374,754 2,486 13,313,337 2,593 13,340,111 2,651 14,041, 출판 1,054 1,650, ,534, ,526, ,539, 만화 57 42, , , , 음악 , , , , 게임 316 2,854, ,376, ,876, ,159, 영화 , , , , 애니메이션 51 78, , , , 방송 86 1,387, ,367, ,362, ,373, 광고 , , , , 캐릭터 , , , , 지식정보 186 2,578, ,695, ,862, ,068, 콘텐츠솔루션 185 1,081, ,331, ,660, ,765, 년경기도콘텐츠산업예상종사자현황 매출액 (%) 2015 년경기도콘텐츠산업종사자수는 53,884 명으로 2014 년에비해약 4.0% 증가할것 으로예상됨 지식정보산업과캐릭터산업의종사자수가각각 8.3%, 7.9% 로크게증가할것으로보이며, 반 구분 면출판산업은 2014 년도와종사자수가거의비슷할것으로예상됨 [ 표 3-24] 2013~2015 년종사자변화추이 ( 단위 : 개, 명 ) p 전년대비 증감률 사업체수 종사자수 비중 (%) 사업체수 종사자수 비중 (%) 사업체수 종사자수 비중 (%) (%) 제 3 장 경기도 콘텐츠산업 현황 전체 2,486 46, ,593 51, ,651 53, 출판 , , , 만화 음악 87 1, , , 게임 , , , 영화 141 1, , , 애니메이션 방송 84 2, , , 광고 캐릭터 123 2, , , 지식정보 221 7, , , 콘텐츠솔루션 237 5, , ,

86 2015 년경기도콘텐츠산업예상평균매출액 2015 년사업체당평균매출액은 52 억 97 백만원으로 2014 년에비해 2 억 27 백만원가량 증가했음 방송산업평균매출액이약 140억원으로가장높았으며, 그다음으로지식정보 123억원, 게임산업 113억원등순으로나타남 출판산업의평균매출액이 15억원으로가장낮았으며, 그다음으로영화산업이 16억원으로뒤를이음 종사자수 1 인당평균매출액은 2 억 61 백만원으로 2014 년 2 억 57 백만원에서소폭상 승함 광고산업의종사자수 1 인당평균매출액이가장높았으며, 그다음으로방송, 지식정보, 음 악, 캐릭터등의순으로나타남 영화산업의종사자수 1 인당평균매출액은 1 억 29 백만원으로가장낮게나타남 사업체당평균매출액과종사자수 1 인당평균매출액을비교해보면 2014 년과거의 유사함 대부분산업은위치변동이없으며, 음악산업만 2 사분면내에서오른쪽으로약간이동함 [ 표 3-25] 2015 년경기도콘텐츠산업평균매출액 ( 단위 : 개, 명, 백만원 ) 구분 2015 년예상콘텐츠매출액 사업체수 사업체수 사업체 1 개당평균매출액 종사자수 종사자수 종사자수 1 명당평균매출액 전체 14,041,273 2,651 5,297 53, 출판 1,539, ,583 10, 만화 134, , 음악 464, ,282 1, 게임 4,159, ,397 13, 영화 233, ,647 1, 애니메이션 141, , 방송 1,373, ,015 2, 광고 582, , 캐릭터 577, ,158 1, 지식정보 3,068, ,324 8, 콘텐츠솔루션 1,765, ,515 10, 경기도콘텐츠산업통계조사

87 제 3 장경기도콘텐츠산업현황 [ 그림 3-10] 사업체당평균매출액 vs 종사자 1 인당평균매출액 (2015) ( 단위 : 백만원 ) 2015년매출액 100억원이상기업현황 2015년매출액 100억원이상사업체의총매출액은 12조 4,933억원으로 2014년에비해약 6,063억원가량상승할것으로예상됨 매출액 100억원이상사업체매출액의비중이 2014년 89.1% 에서 2015년 89.0% 로매출액편중현상은지속될것으로예측됨 특히, 음악, 게임, 방송산업의경우매출액 100억원이상사업체가해당산업에서 90.0% 이상의매출을차지하고있음 반면, 애니메이션산업은비중이 68.3% 로콘텐츠산업중가장낮은비중을보임 제 3 장 경기도 콘텐츠산업 현황 [ 표 3-26] 2015 년매출액 100 억원이상기업의산업별매출액현황 ( 단위 : 개, 백만원 ) 구분 2015 년전체 2014 년매출액 100 억원이상 2015 년매출액 100 억원이상 사업체수매출액사업체수매출액비중 (%) 사업체수매출액비중 (%) 전체 2,651 14,041, ,886, ,493, 출판 972 1,539, ,149, ,158, 만화 , , , 음악 , , , 게임 365 4,159, ,693, ,945, 영화 , , , 애니메이션 , , , 방송 98 1,373, ,297, ,307, 광고 , , , 캐릭터 , , , 지식정보 249 3,068, ,654, ,833, 콘텐츠솔루션 271 1,765, ,450, ,536,

88 종사자수의경우에는 66.1% 점유율을보이고있어매출액점유율과는많은차이를보 이고있음 두비중간에가장큰차이를보이고있는산업은만화, 광고, 애니메이션으로해당산업에서 매출액상위사업체의고용규모가매출액규모에비해낮은것으로나타남 [ 표 3-27] 2015 년매출액 100 억원이상기업종사자분포 ( 단위 : 개, 명 ) 구분 2015년전체 2015년매출액 100억원이상사업체수종사자수사업체수종사자수비중 (%) 전체 2,651 53, , 출판 , , 만화 음악 88 1, 게임 , , 영화 142 1, 애니메이션 방송 98 2, , 광고 캐릭터 139 1, 지식정보 249 8, , 콘텐츠솔루션 , , [ 그림 3-11] 매출액 100 억원이상사업체의매출액비중 vs 종사자수비중 매출비중 종사자비중 ( 단위 : %) 경기도콘텐츠산업통계조사

89 제 3 장경기도콘텐츠산업현황 2015 년이후경기도콘텐츠산업매출예상 2013 년부터 2015 년사이의연평균성장률에따라 2018 년매출액을추정해보면 15 조 2,084 억원규모에달할것으로예상됨 2013 년부터 2015 년까지연평균성장률은산업별로출판 0.1%, 만화 12.1%, 음악 0.5%, 게임 2.5%, 영화 8.5%, 애니메이션 11.7%, 방송 0.2%, 광고 0.0%, 캐릭터 2.8%, 지식정보 6.7%, 콘텐츠솔루션 15.2% 임 [ 표 3-28] 2018 년매출액추정 ( 단위 : 백만원 ) 구분 p 2016E 2017E 2018E 전체 13,313,337 13,340,111 14,041,273 14,420,033 14,809,010 15,208,480 출판 1,534,697 1,526,973 1,539,036 1,541,210 1,543,387 1,545,568 만화 106, , , , , ,982 음악 459, , , , , ,183 게임 4,376,461 3,876,078 4,159,860 4,055,613 3,953,979 3,854,892 영화 198, , , , , ,678 애니메이션 113, , , , , ,622 방송 1,367,455 1,362,941 1,373,450 1,376,457 1,379,471 1,382,492 광고 581, , , , , ,467 캐릭터 547, , , , , ,296 제 3 장 경기도 콘텐츠산업 현황 지식정보 2,695,570 2,862,380 3,068,757 3,274,300 3,493,609 3,727,608 콘텐츠솔루션 1,331,284 1,660,713 1,765,670 2,033,429 2,341,793 2,696,919 73

90 제 2 절산업별현황 1. 출판 1) 국내출판산업현황 2014 년출판산업규모 국내출판산업매출액은 2014 년 20 조 5,867 억원으로, 2010 년부터 2014 년까지연평균 0.8% 감소함 종사자수는 2014 년 191,033 명으로전년대비 1.3% 감소했고, 2010 년이후지속적으로감소함 수출액은 2014 년 2 억 4,726 만달러로전년대비 15.3% 감소했으며, 2010 년부터 2014 년까지연평 균 8.8% 감소함 [ 그림 3-12] 2010~2014 년출판산업현황 매출액수출액종사자수 ( 매출액 : 억원, 수출액 : 천달러 ) ( 종사자수 : 명 ) 400, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,000 50, ,000 0 [ 표 3-29] 2010~2014 년출판산업현황 구분 ( 단위 : 억원, 명, 천달러 ) 연평균성장률 (%) 매출액 212, , , , , 종사자수 203, , , , , 수출액 357, , , , , 출처 : 한국콘텐츠진흥원, 2015 콘텐츠산업통계조사 (2014 년기준 ) 경기도콘텐츠산업통계조사

91 제 3 장경기도콘텐츠산업현황 2014 년출판산업동향 2014 년신간도서의발행종수는총 47,589 종으로전년대비 10.3% 증가하였으며, 발행부 수는총 9,416 만 5,930 부로전년대비 8.8% 증가함 [ 표 3-30] 2000~2014 년도서발행종수및부수추이 년도 발행종수 발행부수 총발행종수 ( 종 ) 증감률 (%) 총발행부수 ( 부 ) 증감률 (%) , ,945, , ,172, , ,499, , ,450, , ,958, , ,726, , ,139, , ,503, , ,515, ,191-2,1 106,214, , ,309, , ,550, , ,906, , ,513, , ,165, 출처 : 대한출판문화협회출판정보관리센터 제 3 장 경기도 콘텐츠산업 현황 분야별로발행종수를살펴보면, 2014 년발행된신간중문학서적이 10,671 종으로 22.4% 의가장높은점유율을보임 문학서적그다음으로사회과학서적이 8,015 종 (16.8%), 아동도서가 7,269 종 (15.3%) 순으로나 타났으며, 아동도서의감소는인구감소로인한증거로보임 75

92 [ 표 3-31] 2013~2014 년분야별발행종수 ( 단위 : 종 ) 구분 신간발행종수 증감률 (%) 점유율 (%) 총류 822 1, 철학 1,335 1, 종교 1,899 2, 사회과학 7,097 8, 순수과학 기술과학 3,880 4, 예술 1,402 1, 어학 1,399 1, 문학 9,296 10, 역사 1,283 1, 학습참고서 1,356 1, 아동 7,424 7, 소계 37,838 41, 만화 5,308 6, 합계 43,146 47, 출처대한출판문화협회출판정보관리센터 2014 년에발행실적이있는출판사는총 6,131 개사로전년대비 6.8% 증가함 10종이하를발행한출판사는 4,887개사로전체출판사의 79.7% 를차지함 1종을발행한출판사는 1,983개사 (32.3%), 5종이하는 4,070개사 (66.4%) 로나타남 대형출판사들은성장의벽에부딪혀제자리걸음을하고있으며, 신규출판사가계속등장해서한해소량의책을펴냄으로써산업전분야에걸쳐시장경쟁은점점강화되는상황임 [ 표 3-32] 2013~2014 년출판사별발행실적 ( 단위 : 개 ) 발행종수 전년대비출판사수구성비 (%) 출판사수구성비 (%) 증감률 (%) 1 ~ 5종 3, , ~ 10종 ~ 30종 종이상 합계 5, , 출처 출판산업동향 하반기 도서정가제실시에따른도서및출판유통업체들의사업다각화 2014 년 11 월 도서정가제 가실시되었으며신간도서의최종판매가격이평균적으로하락 경기도콘텐츠산업통계조사

93 제 3 장경기도콘텐츠산업현황 오프라인유통에서중소서점에매출액증가등이나타난반면, 대형서점및온라인서적에는다 소부정적으로영향을미친것으로나타남 전자책콘텐츠생산량소폭증가 단행본출판사단체인한국출판인회의와한국출판콘텐츠 (e-kpc) 의경우, 2013년에는제작종수가급격히상승했으나, 2014년에는도서시장수요감소의영향으로전년대비신장률은둔화 전자책출판의높아진인세와저렴한책값으로전자책의공급과수요가지속적으로증가하고있으며, 더불어다양한전자책콘텐츠서비스포털사이트도증가추세 특히셀프퍼블리싱과 POD(pubish on demand, 주문형 ) 라는편리한출판환경으로전자책출간증가 자가출판플랫폼을통한무료개인출판열풍 인쇄기기와 IT 기술의발달로도서의제작공정이달라지고출판의장벽이낮아짐에따라최근 작가들은기성의출판사를통한방식에서개인출판방식으로변화중 교보문고의 퍼플, 부크크 등자가출판플랫폼은독자의주문을받아책을찍어내는주문출판 (POD-Pubish On Demand) 방식으로무료개인출판열풍이종이책까지확장 1인출판의활성화와전자책시장이발달함에따라동영상, 음악등멀티미디어콘텐츠를비롯한다양한콘텐츠활용이가능한형태의제작서비스가등장 제 3 장 경기도 콘텐츠산업 현황 77

94 2) 경기도출판산업현황 2014 년경기도출판산업규모 2014 년경기도출판산업은사업체수 972 개, 매출액 1 조 5,269 억원, 종사자수 10,407 명, 수출액 3,307 만달러를기록함 이는 2013 년대비사업체수 1 개, 매출액 7.7 억원, 종사자수는 6,762 명감소하였고, 수출액은 1,933 만달러증가함 2013 년과비교하여소분류세부업종중 서적출판업 관련사업체의실적하락으로인 해매출액이감소하였으며, 기타인쇄물출판업 의매출액은전년대비매출액이증가함 기타인쇄물출판업 의경우분류되지않은인쇄출판기업의비중이높아매출비중이높고매출액도크게나타남 [ 표 3-33] 2012~2014년경기도출판산업현황 ( 단위 : 개, 백만원, 명, 천달러 ) 구분 연평균성장률 (%) 사업체수 1, 매출액 1,650,410 1,534,697 1,526, 종사자수 10,941 11,069 10, 수출액 2,386 13,737 33, [ 표 3-34] 경기도출판산업소분류매출액 ( 단위 : 백만원 ) 중분류 소분류 전년대비 매출액 비중 (%) 매출액 비중 (%) 증감률 (%) 출판산업합계 1,534, ,526, 서적출판업 615, , 교과서및학습서적출판업 437, , 신문발행업 65, , 출판업 잡지및정기간행물발행업 1, , 정기광고간행물발행업 107, , 기타인쇄물출판업 293, , 인터넷 / 모바일전자출판제작업 5, , 온라인출판 인터넷 / 모바일전자출판서비스업 8, , 유통업인터넷서점 ( 만화제외 ) 경기도콘텐츠산업통계조사

95 제 3 장경기도콘텐츠산업현황 2014 년경기도출판산업동향 출판유통진흥원에따르면 2014 년도서발행상위 10 위출판사중경기도소재출판사는 3 개사이고, 총발행도서수는 754 종에이름 [ 표 3-35] 2014년도서발행상위 10위출판사현황 출판사 2014년발행종수 지역 주요장르 ( 주 ) 로크미디어 493건 서울 무협소설 D&C 미디어 428건 서울 무협소설 ( 주 ) 서원각 410건 인천 판타지소설 도서출판영상노트 336건 인천 판타지소설 어울림출판사 312건 서울 판타지소설 ( 주 ) 문학동네 304건 경기, 파주 문학 진한엠앤비 283건 서울 정보통신기술 랜덤하우스코리아 ( 주 ) 256건 서울 총류 도서출판성안당 242건 경기 수험서 한국학술정보 ( 주 ) 208건 경기, 파주 총류 출처 : 출판유통진흥원 2014 교보문고가집계한 2014년베스트셀러중경기도내 4개출판사의도서 4종이순위에오름 [ 표 3-36] 2014년교보문고베스트셀러 도서명 출판사 분야 창문넘어도망친 100세노인 열린책들 소설 미비포유 살림 소설 제 3 장 경기도 콘텐츠산업 현황 어떤하루 프롬북스 에세이 내가사랑한유럽 Top 10 홍익출판사 여행 강신주의감정수업 민음사 인문 에드워드툴레인의신기한여행 비룡소 소설 여자없는남자들 문학동네 소설 나미야잡화점의기억 현대문학 소설 1cm + 일센티플러스 허밍버드 에세이 정글만리 해냄출판사 소설 출처 : 교보문고 2014 웅진씽크빅은최근디지털학습환경이확대, 보편화되고있는교육트렌드에맞춰신규사업모델인 웅진북클럽 서비스를실시 웅진북클럽 서비스는태블릿 PC 기반의학습서비스인 웅진북클럽리더스 와유아대상의 79

96 태블릿학습지 웅진북클럽깨치기 로구성되어있으며, 이를통해온라인과오프라인을아우르는교육서비스로사업영역확장 도서정가제가전면시행됨에따라전자책저작도구전문개발사인이타래의전자책편집 기 EasyPub 에대한출판업계의관심이높아지고있음 이타래는국내전자책제작분야에서손꼽히는기술력을보유한벤처기업으로전자책뷰어개 발에필요한스카이이펍 (SkyEpub) SDK 의국내총판을맡고있음 전자책뿐만아니라종이책을무료로출판할수있는서비스로출판에필요한모든서 비스를제공하는자가출판플랫폼인 부크크 가 14 년 11 월오픈 주문이들어왔을때인쇄하여배송하는구조로작가의부담을없앴고, 기존출판시장에서는 작가의인세를 10% 를제공하는반면, 부크크에서는종이책은도서정가의 35%, 전자책은 70% 를제공해작가의권익을최대화함 경기도콘텐츠산업통계조사

97 제 3 장경기도콘텐츠산업현황 2. 만화 1) 국내만화산업현황 2014 년만화산업규모 국내만화산업매출액은 2014 년 8,548 억원으로, 2010 년부터 2014 년까지연평균 3.6% 증가함 종사자수는 2014 년 10,066 명으로전년대비 1.7% 감소했고, 2010 년이후지속적으로감소함 수출액은 2014 년 2,556 만달러로전년대비 21.8% 증가했으며, 2010 년부터 2014 년까지연평균 33.1% 증가함 [ 그림 3-13] 2010~2014 년만화산업현황 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5, ,779 매출액수출액종사자수 ( 매출액 : 억원, 수출액 : 천달러 ) ( 종사자수 : 명 ) 10,358 10,161 17,213 17,105 10,077 20,982 7,419 8,153 7,517 7,585 7,976 8,548 25,562 10, ,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 제 3 장 경기도 콘텐츠산업 현황 [ 표 3-37] 2010~2014 년만화산업현황 구분 ( 단위 : 억원, 명, 천달러 ) 연평균성장률 (%) 매출액 7,419 7,517 7,585 7,976 8, 종사자수 10,779 10,358 10,161 10,077 10, 수출액 8,153 17,213 17,105 20,982 25, 출처 : 한국콘텐츠진흥원, 2015 콘텐츠산업통계조사 (2014 년기준 ) 81

98 만화산업동향 OSMU(One Source Muti Use) 로웹툰의영화, 드라마및공연제작이확대되었고, 최근 에는광고, 모바일, 메신저까지활용범위가확대되는추세 웹툰은대중들의관심과기호를잘반영하여공감대가매우큰콘텐츠로서지금까지 2 차창작 물로재생산된경우가영상 106 건, 출판 72 건, 캐릭터 63 건, 메신저이모티콘 280 여건을비롯해드라마나영화및애니메이션으로재생산예정인사례도 13 건이넘는등활용도가매우높음 웹툰시장이활성화되면서원작의대중성이나원작이갖는특성을이용하여친숙함을무기로 드라마화를통해기존독자들로부터큰호응을얻고있으며, 2015 년에방영한 오렌지마말레이드, 냄새를보는소녀 뿐만아니라웹툰을원작으로제작된드라마는계속적으로증가할것으로예상 기존출판만화가모바일로서비스됨에따라모바일에보다최적화된웹툰형태로서비스 할필요성이제기되면서출판만화의리메이크가추진됨 출판만화의웹툰형태리메이크로출판만화작품을즐기던세대와웹툰을즐기는요즘세대를 동시에만족시킴으로써다양한독자층확보가가능할것으로예상되며, 과거의다양한출판만화작품을재조명할수있는계기로도작용할것으로평가 최근 탑툰 이나 레진코믹스, 코미코 등웹툰플랫폼이등장하면서웹툰시장이활성화 됨에따라과거출판만화와만화가들이재조명받기시작 소비자층에서는웹툰을소장하려는수요가늘어나면서단행본출간사례가증가함에 따라출판시장의활성화의계기로작용 미생, 파페포포안단테 등의출판사례로웹툰단행본출간수가 1,000 종이넘어서면서 매년증가추세를보이고있고, 웹툰을기반으로영화및드라마로제작된경우원작에대한관심이높아짐에따라단행본출간수및관심도또한높아질것으로전망 경기도콘텐츠산업통계조사

99 제 3 장경기도콘텐츠산업현황 2) 경기도만화산업현황 2014 년경기도만화산업규모 2014 년경기도만화산업은사업체수 74 개, 매출액 1,231 억원, 종사자수 444 명, 수출 액 91 천달러를기록함 이는 2013 년대비사업체수 8 개, 매출액 163 억원, 종사자수 59 명이증가함 2013 년과비교하여소분류세부업종대부분매출액규모가증가하였으며, 특히 인터넷 / 모바일만화제작제공업 매출액이전년대비 66.2% 로가장많이증가함 네이버의웹툰매출액규모는 800 억원대에이르는것으로나타났으며, 소비자층에서는웹툰을 소장하려는수요가늘어나면서전통적인만화제작부문의매출규모도전년도에비해증가한것으로파악됨 또한, 미생, 파파포포안단테 등의출판사례로웹툰단행본수가매년증가추세에있고, 웹툰을기반으로영화및드라마, 캐릭터, 애니메이션등다양한산업으로활용되어만화산업이지속적으로성장하고있는추세에있음 [ 표 3-38] 2012~2014 년경기도만화산업현황 구분 ( 단위 : 개, 백만원, 명, 천달러 ) 연평균성장률 (%) 사업체수 매출액 42, , , 종사자수 수출액 2, 제 3 장 경기도 콘텐츠산업 현황 [ 표 3-39] 경기도만화산업소분류매출액 ( 단위 : 백만원 ) 중분류 소분류 전년대비 매출액 비중 (%) 매출액 비중 (%) 증감률 (%) 만화산업합계 106, , 만화출판업 온라인만화제작 유통업 만화출판사 35, , 일반출판사 ( 만화부문 ) 인터넷만화콘텐츠서비스 70, , 모바일만화콘텐츠서비스 인터넷 / 모바일만화제작제공업 1, ,

100 2014 년경기도만화산업동향 네이버는사내독립기업제도를도입하여네이버웹툰을독립기업으로키울예정 네이버는웹툰 & 웹소설셀을 CIC(Company-In-Company) 로키우기위해사내독립기업제도를 2014 년도입 네이버웹툰은국내에서하루방문자가약 620 만명 ( 14 년기준 ) 에이르는효자서비스 로콘텐츠부문매출이 2013 년도에비해 61.7% 증가하였으며, 웹툰을제 2 의 라인 을발굴하기위한조직으로운영 한국콘텐츠진흥원발표에따르면 2014 년웹툰시장규모는약 1 천 719 억원으로제작시장은 1 천 83 억원, 플랫폼시장은 589 억원, 에이전시 ( 대행사 ) 시장규모가 47 억원으로세분화된것으로추정 네이버는국내웹툰시장에서 53.6% 의시장점유율로 1 위를, 다음카카오는 37.3% 의시장점유율 로두포털이웹툰시장에서 90% 이상의점유율을차지 네이버는이용자만족도가다음카카오보다높지만, 이용자충성도는다음카카오가더높은것 으로나타남 웹툰서비스만족도와사용의편의성, 서비스품질등은네이버가우수하다는평가를받았으 며, 다음카카오는서비스의유료결제의편의성, 유용한웹툰추천기능, 임시저장기능등의면에서좋은평가를받음 경기도콘텐츠산업통계조사

101 제 3 장경기도콘텐츠산업현황 3. 음악 1) 국내음악산업현황 2014 년음악산업규모 국내음악산업매출액은 2014 년 4 조 6,068 억원으로, 2010 년부터 2014 년까지연평균 11.7% 증가함 종사자수는 2014년 77,637명으로전년대비 0.2% 증가했고, 2010년부터 2014년까지연평균 0.3% 증가함 수출액은 2014년 3억 3,565만달러로전년대비 21.0% 증가했으며, 2010년이후지속적으로증가함 [ 그림 3-14] 2010~2014 년음악산업현황 매출액 수출액 종사자수 ( 매출액 : 억원, 수출액 : 천달러 ) ( 종사자수 : 명 ) 400,000 76,654 78,181 78,402 77,456 77,637 80, , ,650 70, , ,328 60, , ,097 50, , ,000 40, ,000 30, ,000 83,262 20,000 50,000 29,591 38,175 39,949 42,772 46,068 10,000 제 3 장 경기도 콘텐츠산업 현황 [ 표 3-40] 2010~2014 년음악산업현황 ( 단위 : 억원, 명, 천달러 ) 구분 연평균성장률 (%) 매출액 29,591 38,175 39,949 42,772 46, 종사자수 76,654 78,181 78,402 77,456 77, 수출액 83, , , , , 출처 : 한국콘텐츠진흥원, 2015 콘텐츠산업통계조사 (2014 년기준 ) 85

102 음악산업동향 국내음원서비스업체의변신과광고기반스트리밍플랫폼등장 최근국내음원서비스업체들은애플, 구글등글로벌 IT 강자들이음악스트리밍시장에서영 향력을확대하는것에대한대응으로빅데이터, 사물인터넷등을활용한신개념음악서비스도입을추진중 네이버의경우모바일메신저 라인 과연계한 라인뮤직 으로음악스트리밍시장에진입 하여아시아권이용자확보를위해노력하고있으며, 그일환으로일본의연예기획사인 에이벡스 와 소니뮤직 등과함께서비스를실시하며일본내음악분야앱 1 위로인기를얻고있음 또한, 광고기반의무료음원스트리밍플랫폼이등장하면서월정액스트리밍과함께디지털음 악시장의성장을주도할것으로전망됨 뉴미디어를통한플랫폼의다변화 TV, 잡지, 라디오같은기존매체의영향력이줄고, 인터넷방송이나라디오스트리밍, 모바일 앱등다채롭고양방향소통이가능한뉴미디어선호경향이강해지는추세 자유로운창작공간인뉴미디어를통한플랫폼의다변화는빠르게변하는음악시장에최적화 된대안으로평가 한편, 뉴미디어가발전함에따라창작자들의입장에서는프로모션비용이증가할수있고, 수 용자입장에서는지나치게많은경로로음악을접하게됨으로써쉽게싫증을느낄수있다는문제점도제기됨 대중문화콘텐츠관련기업의공연사업시장참여확대 공연의영화화, 영화의공연화등공연과영상의융 복합추세로대중문화관련기업들의공연제작사업참여가증가하는추세 대중음악콘텐츠의힘이음악페스티벌등공연수요의경제적효과로드러나는데반해대중음악실내공연장이부족함에따라대중문화관련기업들의공연장상설화노력도이어짐 경기도콘텐츠산업통계조사

103 제 3 장경기도콘텐츠산업현황 2) 경기도음악산업현황 2014 년경기도음악산업규모 2014 년경기도음악산업은사업체수 86 개, 매출액 4,475 억원, 종사자수 1,271 명, 수 출액 1 억 9,514 만달러를기록함 이는 2013 년대비사업체수 1 개, 매출액 124 억원이감소하였고, 종사자수는 46 명, 수출액은 1 억 5,493 만달러증가함 2013 년과비교하여소분류세부업종대부분매출액규모가감소하였으며, 특히 음악오 디오물출판 은전년대비 81.8% 로매출액이가장많이감소함 음악오디오물출판업 의매출액규모가 2013 년 323 억원에서 2014 년 58 억원으로급감하였 으며, 이는북앤뮤직 (2013 년매출액 237 억원 ) 과삼호뮤직 (2013 년매출액 30 억원 ) 의폐업으로인한것으로파악됨 모바일음악서비스업 의매출액의경우 2,186 억원으로전년대비 10% 이상증가하였으며, 이 는네이버의 뮤직 서비스의매출이급증한데따른것으로파악됨 [ 표 3-42] 2012~2014 년경기도음악산업현황 구분 ( 단위 : 개, 백만원, 명, 천달러 ) 연평균성장률 (%) 사업체수 매출액 394, , , 종사자수 1,234 1,225 1, 수출액 27,350 40, , [ 표 3-43] 경기도음악산업소분류매출액 ( 단위 : 백만원 ) 제 3 장 경기도 콘텐츠산업 현황 중분류 소분류 전년대비증감률 (%) 매출액비중 (%) 매출액비중 (%) 음악산업합계 459, , 음악제작업 음악및오디오물 출판업 음악기획및제작업 55, , 음반녹음시설운영 1, 음악오디오물출판 32, , 기타오디오물출판 59, , 모바일음악서비스업 198, , 온라인음악 유통업 음악공연업 인터넷음악서비스업 100, , 음원대리중개업 8, , 인터넷 / 모바일음악콘텐츠제작및제공업 음악공연기획및제작업 4, , 기타음악공연서비스업

104 경기도음악산업동향 네이버는 2014 년 12 월마이크로소프트로부터 믹스라디오 를인수 믹스라디오 는이용자가전용채널을만들어자기취향에맞는음악을스트리밍으로중계 할수있는서비스로전세계 31 개국에진출 SK 플래닛은 2014 년에카테고리채널을이용자가선택해음악을들을수있는 뮤직메이 트 서비스출시 뮤직메이트 는삼성전자의음악서비스 밀크뮤직 과유사한방식으로 2013 년말로엔엔 터테인먼트를매각한후약 1 년만에음원서비스시장에다시뛰어듦 삼성전자는밀크뮤직출시 6 개월만에유료서비스도입 밀크뮤직은삼성전자가 14년 9월선보인음악스트리밍서비스로, 음악을검색하는대신라디오처럼채널별로들을수있게끔한것이특징임 밀크뮤직은광고없이무료로최신곡을들을수있는장점때문에서비스초반이용자가몰렸으나한국음악저작권협회와의저작권갈등이불거지면서상승세가주춤해짐 15년 6월기준이용자수는약 400만명으로한국음악저작권협회의유료화요구에밀려 15년 4월월 5,000원을내면최대 50개의플레이리스트를만들수있는유료서비스를출시 다음카카오카카오뮤직 3.0 공개 다음카카오는네오위즈인터넷과공동으로이용자인터페이스를크게개선한카카오뮤직 3.0 버전을 2015년출시 카카오뮤직 3.0에는구매할음원을처음부터끝까지들어볼수있는 전곡듣기 유료이용권이도입 카카오뮤직은 2013년 9월오픈이후현재까지누적가입자 1,600만명을보유했으며, 15년 3 월에는음악서비스시장에서월간이용자수기준 2위를차지 NHN 엔터테인먼트는 2015 년 7 월네오위즈인터넷을 1,059 억원에인수 네오위즈인터넷의핵심사업은가입자 2,000 만명에달하는음악포털 벅스 로이를통해빠 르게성장하는카카오뮤직에도음원을공급하고있음 네오위즈인터넷은온라인음악서비스 (Bugs), 온라인 SNS(Saycub), 모바일게임 (Pmang) 등의사업 으로구성되어있으며최근다음카카오와함께카카오뮤직을통해스마트소비환경에따른다양한서비스출시 경기도콘텐츠산업통계조사

105 제 3 장경기도콘텐츠산업현황 4. 게임 1) 국내게임산업현황 2014 년게임산업규모 국내게임산업매출액은 2014 년 9 조 9,706 억원으로, 2010 년부터 2014 년까지연평균 7.6% 증가함 종사자수는 2014년 87,281명으로전년대비 5.0% 감소했고, 2010년부터 2014년까지연평균 2.1% 감소함 수출액은 2014년 2억 9,738만달러로전년대비 9.5% 증가했고, 2010년이후지속적으로증가하고있으며, 온라인게임 수출이전체수출액의약 90% 이상을차지 [ 그림 3-15] 2010~2014 년게임산업현황 매출액 수출액 종사자수 ( 매출액 : 억원, 수출액 : 천달러 ) ( 종사자수 : 명 ) 350,000 94,973 95,015 95, ,000 91,893 87,281 90, , , , ,383 80, , ,808 70, ,000 60, ,610 50, ,000 40, ,000 88,047 97,525 97,197 99,706 74,311 30,000 20,000 50,000 10, 제 3 장 경기도 콘텐츠산업 현황 [ 표 3-44] 2010~2014 년게임산업현황 ( 단위 : 억원, 명, 천달러 ) 구분 연평균성장률 (%) 매출액 74,311 88,047 97,525 97,197 99, 종사자수 94,973 95,015 95,051 91,893 87, 수출액 160, , , , , 출처 : 한국콘텐츠진흥원, 2015 콘텐츠산업통계조사 (2014 년기준 ) 89

106 [ 그림 3-16] 국내온라인 / 모바일게임시장전망 < 국내온라인게임시장전망 > < 국내모바일게임시장전망 > ( 단위 : 조원 ) 4.0 ( 단위 : 조원 ) (E) 2015 (E) 2016 (E) (E) 2015 (E) 2016 (E) 출처 : 한국콘텐츠진흥원 (2014) 대한민국게임백서 경기도콘텐츠산업통계조사

107 제 3 장경기도콘텐츠산업현황 게임산업동향 게임산업의중심이동과차세대게임플랫폼성장 최근스마트폰보급활성화에따른결과로게임산업의중심이 PC 온라인에서모바일플랫폼으 로넘어간상황임 이에따라인기온라인게임의지적재산권을활용하여모바일게임자체의완성도를높이고 마케팅효과를극대화하여기존온라인게임유저를유입하는등모바일게임시장에서지적재산권위주의선별적접근이필요해짐 모바일게임시장에서는높은인지도로시장진입이수월한웹툰을게임화하는전략으로인기 웹툰을활용한모바일게임출시사례가증가하는추세임 가상현실기기의상용화및콘텐츠개발이빠르게진행되고있는상황에서차세대게임플랫 폼인 VR 과스마트 TV 를이용한게임개발이초기단계에진입함 국내게임시장의포화와글로벌시장진출 웹보드게임규제등으로국내의게임시장의수익확보가어려워짐에따라국내의게임업체 들의글로벌시장진출참여가활발해짐 세계인구 4 위인인도네시아의네트워크환경이개선되면서게임시장성장률또한 2017 년까지 연평균 37% 에이를것으로전망됨으로써국내게임업체간인도네시아게임시장선점경쟁이치열해짐 세계적으로스마트폰보급률이증가함에따라모바일게임시장또한성장세가지속되고, 빠른 시장진입의필요성이높아지면서한국게임업체의해외기업인수가적극적으로이뤄지고있음 해외모바일게임업체들의국내시장확보를위한적극적인시도증대에따른시장경쟁 확대 국내게임산업은업체들의개발력및완성도를기반으로국내시장을선도해왔으나, 최근해외 업체들의도전이거세짐 제 3 장 경기도 콘텐츠산업 현황 중국은국내업체들과다양한협력을통해자본력, 개발력을확보하면서자체경쟁력이증대되 는상황으로, 텐센트는한국업체의투자에적극적인가운데모바일게임 블레이드 개발사인네시삼십삼분에전략적으로투자했으며, CJ 게임즈에도 5 억달러를투자 유럽등해외업체들도자체적인흥행작을중심으로국내시장에적극적으로마케팅을실시 91

108 2) 경기도게임산업현황 2014 년경기도게임산업규모 2014 년경기도만화산업은사업체수 345 개, 매출액 3 조 8,760 억원, 종사자수 13,192 명, 수출액 9 억 7,009 만달러를기록함 이는 2013 년대비사업체수 2 개, 종사자수 94 명이증가하였고, 매출액은 5,003 억원, 수출액은 8 억 5,015 만달러감소함 2013 년과비교하여소분류세부업종대부분매출액규모가증가하였으나, 게임배급업 체 와 온라인 은전년대비매출이감소함 게임배급업체 매출액규모가대폭감소한주요원인은게임산업의매출상위기업인 넥슨 코리아 의매출액이 2013 년대비 40.9% 감소에의한것으로파악됨 넥슨코리아는 2013 년도에역내로이전한국내대표온라인게임업체로, 2014 년도매출액은 7,394 억원으로 2013 년도매출액 1 조 2,522 억원대비 5,128 억원이감소함 특히, 게임배급업체 분야에서넥슨코리아의 2014 년도매출액은 1,079 억원으로 2013 년도 7,912 억원대비 6,833 억원이급감하였으며, 이는해외로열티의매출감소에의한것으로파악됨 반면, 온라인게임 분야에서넥슨코리아의 2014 년매출액은 6,314 억원으로 2013 년 4,592 억원대비 1,722 억원이증가한것으로나타남 [ 표 3-45] 2012~2014 년경기도게임산업현황 ( 단위 : 개, 백만원, 명, 천달러 ) 구분 연평균성장률 (%) 사업체수 매출액 2,854,093 4,376,461 3,876, 종사자수 10,116 13,098 13, 수출액 972,466 1,820, , [ 표 3-46] 경기도게임산업소분류매출액 ( 단위 : 백만원 ) 중분류 소분류 전년대비증감률 (%) 매출액비중 (%) 매출액비중 (%) 게임산업합계 4,376, ,876, 아케이드 50, , 콘솔 18, , 게임기획및제작업 PC 온라인 2,439, ,121, 모바일 782, ,157, 게임배급업게임배급업체 1,085, , 경기도콘텐츠산업통계조사

109 제 3 장경기도콘텐츠산업현황 경기도게임산업동향 경기도판교테크노밸리에매출상위 10 대게임기업중 6 개기업집적 상장게임기업매출총액인약 2.4 조원중약 1.8 조원을경기도입지기업이점유 [ 표 3-47] 2014 년한국 10 대게임산업매출및소재지역현황 ( 단위 : 억원 ) 매출순위 회사명 2014 년매출액본사소재 1 엔씨소프트 6,126.5 판교 2 NHN엔터테인먼트 5,568.7 판교 3 게임빌 2,484.9 서초 4 컴투스 2,346.9 금천 5 네오위즈게임즈 2,010.3 판교 6 위메이드엔터테인먼트 1,626.8 판교 7 선데이토즈 1,440.9 분당 8 액토즈소프트 1,028.3 마포 9 웹젠 판교 10 넥슨지티 판교 출처 : 한국콘텐츠진흥원, 2015 년 1 분기콘텐츠산업동향분석보고서 경기도를게임산업의메카로추진계획 13 년기준으로우리나라상장게임산업매출의 84.7%, 수출의 70.6% 를경기도가점유하고있 으며, 경기도는 2018 년까지모두 160 억원 ( 추정액 ) 을들여판교지역중심의글로벌게임생태계를조성하는사업을추진중임 제 3 장 경기도 콘텐츠산업 현황 세계적으로스마트폰보급률이증가함에따라모바일게임시장또한성장세가지속되고, 빠른시장진입의필요성이높아지면서한국게임업체의해외진출준비가적극적으로이뤄지고있음 엔씨소프트 는북미게임사 히든패스스튜디오 와 디스게임스스튜디오 에투자함으로써 북미모바일게임시장진출을위한전략을추진함 온라인게임기업인 웹젠 은 플리곤게임즈 와함께다중접속역할수행게임 (MMORPG) 인아 스타의북미및유럽지역을포함한글로벌퍼블리싱계약체결을통해글로벌시장진출계획 게임시장의환경변화에따라주요게임업체들은모바일게임업체를인수합병하거나조 직개편을단행함 모바일게임역량강화를위해위메이드엔터테인먼트, 엔트리브소프트등은조직개편을, 넥슨코 리아와엔씨소프트는각각불리언게임즈의지분을전량인수하거나도톰치게임즈, 아라소판단과바이러니등게임개발사에투자함 93

110 국내게임제작업체들은넥슨, 엔씨소프트등을필두로흥행작을배출하면서국내게임 산업발전에큰영향을끼침 엔씨소프트가 1998년에출시한온라인게임 리니지 는 2015년 1분기기준엔씨소프트의매출액에 35.1% 를차지하고있음 넥슨은온라인게임인 바람의나라 의흥행등으로온라인산업계를주도하고있으며, 넥슨은게임하이 ( 現넥슨 GT), JCE 등의개발회사를인수합병을하며투자를하며성장함 엔씨소프트등게임회사는새로운모바일게임출시및서버도입준비중 엔씨소프트는자사의인기온라인게임 < 블레이드앤소울 > IP 를활용해모바일카드배틀게임으 로개발한 < 블레이드앤소울모바일 > 을출시할예정이며, 현재중국텐센트와 < 블레이드앤소울모바일 > 의중국출시시점을조율중이며, 중국에이어국내에도공개할예정 2013 년달리기장르인 < 윈드러너 > 의성공이후두각을나타내지못한위메이드는 15 년 소울 앤스톤 출시예정으로 소울앤스톤 은 4 종의영웅이펼치는액션을중심으로전개되는모바일 RPG 로인기여배우하지원을홍보모델로발탁하며, 홍보마케팅에집중 네오위즈게임즈는자사의온라인 MMORPG 블레스 의클로즈베타테스트서버로국내에서는 최초로하이브리드클라우드방식을채택 2014 년 11 월조이시티는 SNS 서비스와의연동으로별도회원가입이필요없는자체플 랫폼 조이플 (JOYPLE) 출시 14년 10월조이시티는전세계 3,000만명의이용자를확보한더원게임즈의헬리콥터액션게임 ( 건쉽배틀 ) 의 IP와사업권을인수했으며, 사업확대전략의일환으로자체게임플랫폼출시 조이시티는 SNS마케팅툴등과같은외부서비스를통합제공함으로써, 타모바일게임플랫폼과차별화시도 경기도콘텐츠산업통계조사

111 제 3 장경기도콘텐츠산업현황 5. 영화 1) 국내영화산업현황 2014 년영화산업규모 국내영화산업매출액은 2014 년 4 조 5,651 억원으로 2010 년부터 2014 년까지연평균 6.3% 증가함 종사자수는 2014년 29,646명으로전년대비 2.0% 감소했고, 2010년부터 2014년까지연평균 0.8% 감소함 수출액은 2014년 2,638만달러로전년대비 28.8% 감소했고, 2010년부터 2014년까지연평균 18.1% 증가함 [ 그림 3-17] 2010~2014 년영화산업현황 매출액 수출액 종사자수 ( 매출액 : 억원, 수출액 : 천달러 ) ( 종사자수 : 명 ) 50,000 46,647 45,651 35,000 30,561 30,775 45,000 29,493 30,000 40,000 35,779 43,646 38,337 30,238 29,646 35,000 37,071 25,000 30,000 26,380 20,000 25,000 20,000 20,175 15,000 15,000 13,583 15,829 10,000 10,000 5,000 5, 제 3 장 경기도 콘텐츠산업 현황 [ 표 3-48] 2010~2014 년영화산업현황 ( 단위 : 억원, 명, 천달러 ) 구분 연평균성장률 (%) 매출액 35,779 38,337 43,646 46,647 45, 종사자수 30,561 29,493 30,775 30,238 29, 수출액 13,583 15,829 20,175 37,071 26, 출처 : 한국콘텐츠진흥원, 2015 콘텐츠산업통계조사 (2014 년기준 ) 95

112 영화산업동향 2014 년극장매출액과관객수는사상최대수치를기록 2014년극장입장권매출액은극장의가격차별화정책등이평균관람요금상승을가져오면서역대최대액수인 1조 6,642억원으로 2013년대비 7.3% 증가 관객수역시 2013년대비 0.8% 증가한 2억 1,506만명에달해 2년연속 2억명을돌파하며역대최다를기록 그결과, 인구 1인당연간평균관람횟수는 2013년보다증가하며 4.2회에달함 전체개봉편수는한국영화 217 편, 외국영화 878 편, 총 1,095 편으로 2013 년대비 1881 편 증가 증가원인으로는 IPTV 등 디지털온라인시장 이영화유통의또다른주요플랫폼으로등장 하면서 극장개봉작 홍보문구를붙이고자하는영화들이대거수입, 개봉되고있기때문으로분석됨 [ 표 3-49] 2005~2014 년한국영화산업주요현황 ( 단위 : 편, 원, 명 ) 연도 개봉편수 상영편수 한국영화외국영화전체 매출액관객수개봉편수 상영편수 매출액관객수개봉편수 상영편수 매출액 관객수 , ,629,096, ,702, , ,591,278, ,365, ,828 1,664,220,374, ,067, ,798,315, ,269, , ,369,199,616 86,055, ,618 1,551,167,515, ,324, ,114,875, ,613, ,025,479,431 80,277, ,220 1,455,140,354, ,890, ,722,968,100 82,868, ,076,496,100 76,856, ,235,799,464, ,724, ,426,689,450 68,843, ,828,048,800 78,916, ,157,254,738, ,759, ,482,459,500 75,644, ,713,545,450 79,753, ,083,196,004, ,398, ,327,224,301 62,047, ,126,072,950 85,381, ,453,297, ,428, ,858,559,900 75,791, ,628,064,638 76,231, ,486,624, ,022, ,090,373,200 91,745, ,351,764,800 52,510, ,442,138, ,256, ,707,494,794 71,346, ,657,484,673 52,005, ,364,979, ,352,059 합계 1,399 3,516 6,122,158,056, ,871,805 3,907 7,889 5,624,367,434, ,353,215 5,089 11,405 11,746,525,490,972 1,653,225,020 출처 : 영화진흥위원회, 통합전산망 2014 년전국 17 개광역단체별연간극장관객수의경우, 서울지역관객수가전국관객 수의 27.7% 인 5,950 만명으로가장많음 그다음으로경기도가 4,756 만명, 부산광역시가 1,678 만명순으로나타남 경기도콘텐츠산업통계조사

113 제 3 장경기도콘텐츠산업현황 [ 표 3-50] 2014 년지역별관객수, 매출액, 1 인당관람횟수 광역시도 관객수 ( 명 ) 관객점유율 (%) 극장매출 ( 억원 ) 매출점유율 (%) 평균관람료 ( 원 ) 인구수 ( 명 ) 1 인당관람횟수 ( 회 ) 서울시 59,509, , ,080 10,103, 경기도 47,560, , ,703 12,357, 부산시 16,785, , ,637 3,519, 대구시 12,459, ,714 2,493, 경상남도 11,291, ,507 3,350, 인천시 10,505, ,912 2,902, 광주시 8,340, ,234 1,475, 대전시 7,740, ,670 1,531, 전라북도 6,629, ,379 1,871, 경상북도 6,340, ,610 2,700, 충청남도 6,530, ,429 2,062, 충청북도 5,690, ,215 1,578, 강원도 4,945, ,600 1,544, 울산시 4,570, ,123 1,166, 전라남도 3,788, ,935 1,905, 제주도 2,037, , , 세종시 330, , , 제 3 장 경기도 콘텐츠산업 현황 합계 215,056, , ,738 51,327, 출처 : 영화진흥위원회, 통합전산망 대형배급사의스크린독점과영화시장의투자수익률악화 2014년국내영화산업매출은사상최고의실적을달성하였으나 CJ E&M등투자제작사들은영업이익적자전환 뉴 (NEW), 미디어플렉스등도전년대비매출액과영업이익이크게감소하면서실적부진 CJ E&M, 뉴, 미디어플렉스등주요투자배급사의실적저조로 2014년기준한국영화투자수익률이 0.3% 에그치면서 13.3%~14.1% 를기록한 2012~2013년대비큰폭으로하락 2015년초에도 CJ E&M의 국제시장 이장기간스크린을점유하면서경쟁사들의영화상영이가능한스크린수가상대적으로적어지면서실적저조예상 국제시장 의표준근로계약서도입이후영화계의변화 97

114 2013 년제 2 차영화노사정협약체결후근로표준계약서가사용되기시작했으나채택및활용하 는사례가여전히미흡한상황이며, 낮은임금수준, 열악한근무조건등의문제로근로자환경개선이시급한상황 누적관객수 1,425 만명을넘어서며역대흥행 2 위를기록한 국제시장 은전스태프를대상 으로표준근로계약체결후제작된첫영화임 영화 국제시장 이후국내영화계에표준근로계약을체결하는사례가증가하면서영화시장 의변화가예상됨 정부에서는영화계스태프의근로조건개선을위해문화체육관광부의출자펀드가스태프인 건비에우선배정될수있는방안을마련할계획 글로벌시장으로진출확대 CJ CGV, 롯데시네마등은시장성이있는중국과베트남에서지속적으로지점을확대하고있음 CJ CGV 는인도네시아에서위탁경영을맡아오던극장체인 블리츠메가플렉스 가증시에상 장됨에따라회사지분 14.8% 를취득하며시장확대의기반을마련하였고, 미얀마에서는 STD 그룹과손잡고조인트벤처를설립하여 정션시네플렉스 를운영하는등신시장개척에주력하고있음 경기도콘텐츠산업통계조사

115 제 3 장경기도콘텐츠산업현황 2) 경기도영화산업현황 2014 년경기도영화산업규모 2014 년경기도영화산업은사업체수 140 개, 매출액 2 조 2,159 억원, 종사자수 1,749 명, 수출액 1,689 천달러를기록함 이는 2013 년대비사업체수 1 개감소하였고, 매출액은 228 억원, 종사자수는 531 명, 수출액은 1,689 천달러증가함 2013 년과비교하여소분류세부업종대부분매출액규모가증가하였으며, 영화기획및 제작 은전년대비매출액이 109.5% 증가함 바른손은 2013 년조사에서는캐릭터산업으로분류되었으나, 2014 년부터는 영화기획및제 작 으로재분류되어조사에포함됨 [ 표 3-51] 2012~2014 년경기도영화산업현황 구분 ( 단위 : 개, 백만원, 명, 천달러 ) 연평균성장률 (%) 사업체수 매출액 186, , , 종사자수 1,160 1,218 1, 수출액 10,278-1, [ 표 3-52] 경기도영화산업소분류매출액 ( 단위 : 백만원, %) 제 3 장 경기도 콘텐츠산업 현황 중분류 소분류 전년대비증감률매출액비중매출액비중 영화산업합계 198, , 영화기획및제작 13, , 영화수입 차시장 영화제작지원 44, , 영화배급 125, , 영화홍보및마케팅 영화투자조합 차시장 DVD/VHS 제작 14, , 온라인상영

116 경기도영화산업동향 2014 년경기도극장수는 81 개로전년도대비 8 개증가하였으며, 스크린수는 515 개로 전년도대비 29 개증가, 좌석수는 80,545 개로전년도대비 2,816 개증가함 [ 표 3-53] 2014 년시도별극장현황 ( 단위 : 개 ) 지역 극장수스크린수좌석수 서울시 ,553 80,583 경기도 ,729 80,545 강원도 ,703 9,741 충청북도 ,341 14,048 충청남도 ,419 9,837 경상북도 ,835 15,536 경상남도 ,237 21,927 전라북도 ,904 14,429 전라남도 ,426 8,977 제주도 ,007 4,386 부산시 ,350 34,596 대구시 ,224 21,187 대전시 ,716 10,782 울산시 ,009 6,022 인천시 ,327 19,814 광주시 ,151 18,151 세종시 합계 ,184 2, , ,299 출처 : 영화진흥위원회, 2014 년한국영화산업결산 2013 년박스오피스순위 20 위권내에경기도소재영화제작사의영화는 3 개나랭크되 었으나, 2014 년도는단한편의영화도올리지못함 경기도콘텐츠산업통계조사

117 제 3 장경기도콘텐츠산업현황 [ 표 3-54] 2014 년박스오피스순위 순위 영화명 매출액 ( 억원 ) 스크린수 관객수 ( 명 ) 제작사 1 명량 1,357 1,586 17,611,849 CJ E&M 2 겨울왕국 825 1,010 10,296,101 소니픽쳐스 3 인터스텔라 807 1,342 10,105,274 워너브러더스 4 해적 : 바다로간산적 ,665,652 롯데엔터테인먼트 5 수상한그녀 ,656,417 CJ E&M 6 변호인 ,688,892 NEW 7 국제시장 ,345,726 CJ E&M 8 트랜스포머 : 사라진시대 440 1,602 5,295,929 CJ E&M 9 군도 : 민란의시대 370 1,394 4,774,715 쇼박스 10 엣지오브투모로우 ,697,110 워너브러더스 11 엑스맨 : 데이즈오브퓨처패스트 346 1,056 4,313,446 이십세기폭스코리아 12 어메이징스파이더맨 ,312 4,164,946 소니픽쳐스 13 타짜 - 신의손 ,015,364 롯데엔터테인먼트 14 혹성탈출 : 반격의서막 ,002,539 이십세기폭스코리아 15 캡틴아메리카 : 윈터솔저 317 1,106 3,962,812 소니픽쳐스 16 역린 299 1,054 3,849,435 롯데엔터테인먼트 제 3 장 경기도 콘텐츠산업 현황 17 님아, 그강을건너지마오 ,846,428 CGV 18 신의한수 ,566,316 쇼박스 19 끝까지간다 ,448,583 쇼박스 20 비긴어게인 ,427,526 판씨네마 출처영화진흥위원회 년한국영화산업결산 101

118 6. 애니메이션 1) 국내애니메이션산업현황 2014 년애니메이션산업규모 국내애니메이션산업매출액은 2014 년 5,602 억원으로 2010 년부터 2014 년까지연평균 2.2% 증가함 종사자수는 2014년 4,505명으로전년대비 0.06% 감소했고, 2010년부터 2014년까지연평균 0.9% 증가함 수출액은 2014년 1억 1,565만달러로전년대비 5.3% 증가했으며, 2010년부터 2014년까지연평균 4.5% 증가함 [ 그림 3-18] 2010~2014 년애니메이션산업현황 매출액수출액종사자수 ( 매출액 : 억원, 수출액 : 천달러 ) ( 종사자수 : 명 ) 140, , ,000 80,000 60,000 40,000 20,000-4,646 4,503 4,349 4,502 4, , , , ,652 96,827 5,144 5,286 5,210 5,205 5, ,000 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1, [ 표 3-55] 2010~2014 년애니메이션산업현황 ( 단위 : 억원, 명, 천달러 ) 구분 연평균성장률 (%) 매출액 5,144 5,286 5,210 5,205 5, 종사자수 4,349 4,646 4,503 4,502 4, 수출액 96, , , , , 출처 : 한국콘텐츠진흥원, 2015 콘텐츠산업통계조사 (2014 년기준 ) 경기도콘텐츠산업통계조사

119 제 3 장경기도콘텐츠산업현황 애니메이션산업동향 애니메이션영화성행 2014 년디즈니의 겨울왕국 이천만관객을동원하고 15 년초 빅히어로, 마다가스카의 펭귄 또한많은관객을이끌며흥행에성공한이후 인사이드아웃, 미니언즈 등애니메이션영화가해마다영화계의흥행변수로작용하며국내영화시장에상당한영향력을미치고있음 15 년애니메이션의흥행은완성도높은작품성과키덜트중심의성인관객층이증가함에따 라나타난결과로전세대의지지를받으며역대애니메이션중최다관객을기록함 미니언즈 는 30 대관객층의비율이가장높고 20 대및 40 대또한상당한비중을차지함으 로서성인관객의선택비중이높게나타나애니메이션영화에대한인식이아이들이보는영화에서자녀와부모가함께보는가족영화라는인식으로변화하고있음 한편, 국내애니메이션의경우 2011 년작품인 마당을나온암탉 이후큰흥행작의부재와더 불어대중적인인기몰이에실패하면서저조한성과를기록 성인대상의애니메이션수요증대및이용자계층의다변화 애니메이션산업은인터넷및모바일등인프라의변화에따라다양한경로를통한이용이확 대되는추세를보이고있으며, 특히, 스마트기기이용확대와함께뉴미디어플랫폼기반의 N 스크린서비스등다양한서비스의수요가증가하고있음 이러한애니메이션이용환경변화는기존주요애니메이션수요층인유아동뿐만아니라성 인에이르기까지소비확대를견인하는효과가발생하고있음 스튜디오다다쇼에서제작한성인애니메이션 발광하는현대사 는대상연령의확대, 뉴미디 어의활용을적절하게적용된작품임 국내외키덜트계층의지속출현및구매력증가에따라키덜트족대상캐릭터수요 확대 제 3 장 경기도 콘텐츠산업 현황 키덜트산업은캐릭터가그려진의류나신발, 액세서리등패션 가전 생활용품까지확대되고 있으며, 클래식한디자인을고수하던명품업체들도 30~50 대를겨냥해 키덜트류감성 을접목한제품을출시하고있음 신세계백화점에서판매하는 마리아솔레 (MARIA SOLE) 의클러치백과티셔츠는블록완구인 레고 디자인을활용한제품으로 키덜트감성 을접목한대표적인사례 키덜트시장은 3D 프린팅기술과맞물려앞으로더정교하고다양한상품들이출시되면서전 반적으로성장할것으로예상 103

120 2) 경기도애니메이션산업현황 2014 년경기도애니메이션산업규모 2014 년경기도애니메이션산업은사업체수 66 개, 매출액 1,354 억원, 종사자수 907 명, 수출액 3,047 만달러를기록함 이는 2013 년대비사업체수 7 개, 매출액 220 억원, 종사자수 23 명, 수출액 2,085 만달러감소함 2013 년과비교하여소분류세부업종대부분매출액규모가증가했으며, 애니메이션창작 제작 은관련사업체의매출증가로인해전년대비 20.6% 로매출액이가장많이증가함 [ 표 3-56] 2012~2014 년경기도애니메이션산업현황 ( 단위 : 개, 백만원, 명, 천달러 ) 구분 연평균성장률 (%) 사업체수 매출액 78, , , 종사자수 수출액 964 9,617 30, [ 표 3-57] 경기도애니메이션산업소분류매출액 ( 단위 : 백만원 ) 중분류 소분류 전년대비증감률 (%) 매출액비중매출액비중 애니메이션산업합계 113, , 애니메이션창작제작 78, , 애니메이션제작업 애니메이션하청제작 3, , 온라인애니메이션제작 애니메이션유통및배급업 애니메이션유통, 배급및마케팅, 홍보 31, , 온라인애니메이션유통업 온라인애니메이션서비스업 경기도콘텐츠산업통계조사

121 제 3 장경기도콘텐츠산업현황 경기도애니메이션산업동향 테테루에서제작중인 3D 애니메이션 테테루월드 공중파에서방영될예정 테테루 는테디베어라는단순한봉제인형차원을넘어스토리텔링과창의성을가미해탄생한 캐릭터로애니메이션, 캐릭터상품, 전시등다양한분야와융합한 OSMU(One Sourse Muti Use) 가가능해높은부가가치를얻을수있음 손오공은기존완구유통분야를넘어애니메이션과캐릭터산업으로사업영역을확장 손오공은지상파및케이블방송을통해방영되고있는 미니특공대, 최강탑플레이트 등의 애니메이션을활용한완구의수요가증대되면서성과를도출 레드로버는 3D 입체영상기술을기반으로글로벌경쟁력이있는애니메이션을제작하 여전세계콘텐츠시장에판매 레드로버는전세계애니메이션시장의 44% 를점유하고있는북미시장을주요목표시장으로 캐나다의유명스튜디오인툰박스엔터테인먼트사와전략적제휴를통해글로벌 3D 애니메이션프로젝트공동제작을진행 특히, 레드로버의 3D 입체애니메이션 ' 넛잡 ' 은할리우드메이저배급사인오픈로드필름과배 급계약을맺고 2014 년 1 월 17 일미국전역에서개봉하였으며, 북미및국내를제외한전세계지역은할리우드메이저배급사인와인스타인컴퍼니와계약을체결하여전세계 140 여개국이상에서개봉하였으며, 미국최대동영상스트리밍업체인넷플릭스와 VOD 와인터넷스트리밍서비스를진행함 레드로버는 2015 년 6 월중국쑤닝유니버셜미디어가유상증자를통해최대주주로변경되었으며, 중국내합작으로 2015 년 12 월 ' 상해홍만과기 ( 과학기술 ) 공사 ' 설립하여중국에서의 4D 및 5D 특수영상관사업을추진중 제 3 장 경기도 콘텐츠산업 현황 105

122 7. 방송 1) 국내방송산업현황 2014 년방송산업규모 국내방송산업매출액은 2014 년 15 조 7,746 억원으로, 2010 년부터 2014 년까지연평균 9.0% 증가함 종사자수는 2014 년 41,397 명으로전년대비 0.3% 감소함 수출액은 2014 년 3 억 3,601 만달러로전년대비 8.6% 증가했고, 2010 년부터 2014 년까지연평균 16.1% 증가함 [ 그림 3-19] 2010~2014 년방송산업현황 매출액수출액종사자수 ( 매출액 : 억원, 수출액 : 천달러 ) ( 종사자수 : 명 ) 400, , ,000 34,584 38,366 40,774 41,522 41, , ,399 45,000 40,000 35, , , , , , , , , , , ,746 30,000 25,000 20,000 15, ,000 10,000 50,000 5, [ 표 3-58] 2010~2014 년방송산업현황 ( 단위 : 억원, 명, 천달러 ) 구분 연평균성장률 (%) 매출액 111, , , , , 종사자수 34,584 38,366 40,774 41,522 41, 수출액 184, , , , , 출처 : 한국콘텐츠진흥원, 2015 콘텐츠산업통계조사 (2014 년기준 ) 경기도콘텐츠산업통계조사

123 제 3 장경기도콘텐츠산업현황 방송산업동향 방송산업규제혁신을통한광고수익의재분배 방송산업규제혁신은광고총량제도입, 공영방송수신료인상, 중간광고허용순으로진행될 예정 특히 광고총량제 도입을통해 KBS 가광고수익을 4,100 억원수준으로동결한다면, 연간 1,700 억원규모의광고가타매체로분산되면서특히 SBS 의광고수입규모가 207 억 ~480 억원가량유입할것으로전망 유료방송산업발전을위한기술규제방안의검토 최근유료방송의채널증가, 초고화질 (UHD) 도입, 스마트기기수요증가에따른클라우드및사물인터넷 (IoT) 등전송기술효율화에따른기술규제완화의필요성이제기됨 케이블사업자중심의유료방송시대에서는최소한의방송품질보장을위한규제들로인해방송서비스의혁신, 투자, 개발환경조성에어려움을겪음 이로인해케이블, 위성, IPTV 방식을넘나드는등기술규제를완화해서다양한기술도입환경개선이필요함 미래부는유료방송기술규제완화를위해학계, 연구계, 산업계가참여하는기술제도연구반을구성, 정책방안및규제완화까지점진적으로계획추진 개인콘텐츠방송인기상승에따른대형업체의콘텐츠확보경쟁치열 최근개인방송창작자는연예인못지않은인기를끌면서모바일을중심으로동영상플랫폼시장이더욱성장할전망 과거아프리카TV 중심으로형성된개인인터넷방송시장에유튜브, 네이버, 다음카카오, CJ E&M 등대기업이경쟁에합류, 판도변화가예상됨 유튜브는 유튜브스페이스 마련을통해창작자를지원, 양성하며, 창작자들이공유한영상에광고를붙여수익을창출하는구조임 제 3 장 경기도 콘텐츠산업 현황 네이버는네이버플랫폼내에 TV 캐스트 를통해 2014 년대비이용자는 52% 증가, 프로야구 중계를비롯한스포츠방송의누적이용자수는약 4 억명에이르고있음 VOD 시청과동영상콘텐츠소비의증가 디지털미디어시대에시청자의방송시청은스마트기기및초고속인터넷을활용한 OTT(Over the top) 서비스, 주문형비디오서비스 (VOD, Video on Demand) 등개인화된미디어소비는점점증가하고있는추세임 특히 20 대, 30 대등젊은연령층을중심으로방송다시보기, 영화등유료동영상콘텐츠소비 에대해서수요가꾸준히증가하고있으며, 특히드라마, 예능에서수요가높음 케이블방송및종합편성채널의영향력강화, 향후 UHD 방송등방송품질의개선및수익성 이강화되고있으나, 홀드백 (Hod-back) 기간을 1 주에서 3 주로연장하는등콘텐츠수급에대해서개선해야할부분으로지적 향후방송시장은기존지상파방송에서 VOD 시장증대등수요다변화가발생할것이기에, 완 107

124 성도높은콘텐츠를다수확보한제작및플랫폼업체들을중심으로매출이증가할것으로예상 방송콘텐츠포맷의지속적인수출과견제 SBS 의주말예능 런닝맨 을시작으로국내방송사들이제작한예능프로그램이중국으로수 출되는사례가이어지고있음 이미방송된 런닝맨, 개그콘서트 (KBS), 꽃보다누나 (TvN), 비정상회담 (JTBC) 외에 정글의법칙 (SBS), 무한도전 (MBC) 은각각 15 년 9 월과 10 월에방송될예정 중국에서수입한해외방송사의예능프로그램의점유율은미국, 일본, 네덜란드에이어 4 위로 한국예능프로그램의인기는계속높아지고있음 한국예능의인기가높은이유는판권가격이높지않고, 같은동양권문화를가진친근함이 더해진다는면에서장점으로꼽히고있음 이에대해중국당국은황금시간대인저녁 7 시부터 10 시까지한국예능프로그램의방송을금 지하고, 채널당프로그램포맷의수입은매년 1 건으로제한하기로정하면서한국예능에대한견제를하고있음 국내방송사들이제작한예능프로그램포맷의수출확대는국내방송콘텐츠의경쟁력확보라 는측면에서접근되어야하면체계적인양성이필요함 경기도콘텐츠산업통계조사

125 제 3 장경기도콘텐츠산업현황 2) 경기도방송산업현황 2014 년경기도방송산업규모 2014 년경기도방송산업은사업체수 97 개, 매출액 1 조 3,629 억원, 종사자수 2,762 명, 수출액 5,333 천달러를기록함 이는 2013 년대비사업체수 13 개, 종사자수 288 명, 수출액 3,106 천달러증가했고, 매출액은 4,514 천달러감소함 2013 년과비교하여소분류세부업종대부분매출액규모가감소했으나, 방송채널사용 사업 은전년대비매출액이 43.7% 증가함 종합유선방송 의매출액은 2013 년대비감소하였으며, 이는방송통신위원회 2015 년방송 산업실태조사보고서 를참고하여재산정하는과정에서매출액의감소 ( 전체매출액대비평균 80% 내외 ) 가나타남 [ 표 3-59] 2012~2014 년경기도방송산업현황 구분 ( 단위 : 개, 백만원, 명, 천달러 ) 연평균성장률 (%) 사업체수 매출액 1,387,713 1,367,455 1,362, 종사자수 2,428 2,474 2, 수출액 1,508 2,227 5, 중분류 지상파방송 유선방송 위성방송 인터넷영상물 [ 표 3-60] 경기도방송산업소분류매출액 소분류 ( 단위 : 백만원 ) 전년대비 매출액 비중 (%)_ 매출액 비중 (%) 증감률 (%)_ 방송산업합계 1,367, ,362, TV( 공영, 민영 ) Radio( 공영, 민영, 특수 ) 지상파계열 DMB 지상파 DMB 47, , 종합유선방송 640, , 중계유선방송 2, , 일반위성 위성 DMB 82, , 방송채널사용사업 370, , IPTV 인터넷방송영상물서비스업 59, , 인터넷 TV 방송영상독립제작 165, , 방송영상물배급업 방송영상물중개업 기타방송영상물서비스업 제 3 장 경기도 콘텐츠산업 현황 109

126 경기도방송산업현황 모바일기기의보편화와디지털미디어기술발달로인해다양한기기및플랫폼을매개로 하는 1 인방송채널이급증하면서모바일개인방송 앱 이기하급수적으로증가 15 년초 미어캣 과트위터의 페리스코프 등해외모바일앱이출시되었으며, 네이버의 브이 와판도라 TV 의 플럽 등국내모바일앱도출시 브이는서비스첫날전세계 170 개국에서다운로드수 61 만건을기록했으며, 출시 24 시간만 에구글플레이인기앱등에서 1 위를차지하였고, 플럽은오픈베타 2 주동안 3,200 개이상의방송진행 기존개인방송앱은모바일네트워크환경의영상전송어려움과데이터사용량의제약등으 로인해고정수요자확보가어려웠으나최근고성능모바일기기의확산과통신인프라향상으로인해기술적제약이사라지면서이용자의접근및활용이용이 최근음식과요리를주제로한 먹방 이나 쿡방 이유행을끌고, 양띵이나 대도 서관 과같은개인방송을통해스타가탄생하면서모바일개인방송서비스시장의성장기대감고조 개인방송에특화된스타발굴을위한 MCN(Muti Channe Network) 사업자가시장에새롭게등장하면서유명 BJ, MJ와같은개인창작자섭외경쟁이치열 아프리카TV는연예기획사인미스틱엔터테인먼트와합작법인을설립, 방송진행자발굴및육성사업진출 2015 년도내종합유선방송사업자중가장큰규모를가진 티브로드한빛방송 이모회 사인 티브로드홀딩스 에합병됨 티브로도계열종합유선방송자인 티브로드수원방송, 티브로드기남방송 등도흡수합병됨 케이블산업의강자인티브로드는최근지주최사체제로전환을시도하고신규채널을확장하는 등새로운경쟁력강화를추진하고있음 경기도콘텐츠산업통계조사

127 제 3 장경기도콘텐츠산업현황 8. 광고 1) 국내광고산업현황 2014 년광고산업규모 국내광고산업매출액은 2014 년 13 조 7,370 억원으로, 2010 년부터 2014 년까지연평균 7.4% 증가함 2013년대비 2014년매출액은증가한반면, 종사자수와수출액은감소함 종사자수는 2014년 46,918명으로 2010년부터 2013년까지는계속해서증가한반면, 전년대비 4.5% 감소함 수출액은 2014년 7,640만달러로전년대비 25.7% 감소했고, 2010년부터 2014년까지연평균 0.3% 증가함 [ 그림 3-20] 2010~2014년광고산업현황매출액수출액종사자수 ( 매출액 : 억원, 수출액 : 천달러 ) ( 종사자수 : 명 ) 49, ,000 50,000 46, , , , , ,370 40, ,000 34,438 34,647 36, , , , ,224 97,492 30,000 80,000 75,554 76,407 60,000 20,000 40,000 10,000 20,000 제 3 장 경기도 콘텐츠산업 현황 [ 표 3-61] 2010~2014 년광고산업현황 ( 단위 : 억원, 명, 천달러 ) 구분 연평균성장률 (%) 매출액 103, , , , , 종사자수 34,438 34,647 36,424 49,114 46, 수출액 75, ,224 97, ,881 76, 출처 : 한국콘텐츠진흥원, 2015 콘텐츠산업통계조사 (2014 년기준 ) 111

128 광고산업동향 2014 년모바일을포함한온라인광고시장은 19% 성장해 2 조 9,228 억원으로확대 특히, 모바일광고가 8,329억원으로무려 74% 성장하였고, 검색 (SA) 은전체의 48% 로가장많은비중을차지함 모바일광고증거로네이버검색광고에서전체광고주가광고비의평균 27.8% 를모바일에서사용함 [ 표 3-62] 국내온라인광고시장규모 (2010~2015) 구분 E 온라인광고 1,557 1,967 2,112 2,460 2,923 3,195 매출액 ( 십억원 ) 성장률 (%) 비중 (%) 출처 검색 (SA) 1,018 1,290 1,300 1,337 1,413 1,437 디스플레이 (DA) 모바일 ,061 온라인광고 검색 (SA) 디스플레이 (DA) 모바일 온라인광고 검색 (SA) 디스플레이 (DA) 모바일 한국온라인광고협회 모바일광고의성장세확대 미래창조과학부에따르면 2015 년 3 월기준스마트폰가입자는약 4,125 만명으로조사되었으 며, 모바일광고시장의직접적인수요로반영될수있음 모바일광고는음성, 문자, 동영상등다양한형태의광고를모바일앱등에삽입하는형태로 제공되고있으며, 다양한형태로제공되고있음 Gartner(2013) 에따르면세계모바일광고시장규모가 2015 년에는약 235 억 6,000 만달러에이 를것으로예상했으며, 한국온라인광고협회에서발표한 2014 년국내온라인광고시장규모는총 2 조 9,228 억원으로추정함 인스타그램의국내모바일광고시장공략 인스타그램이 2015년하반기부터국내에서모바일광고사업을실시할것으로예상되며, 이에따라네이버, 다음카카오등의온라인광고시장영향력이위축될가능성존재 인스타그램광고의포인트는광고내구입, 애플리케이션설치, 회원가입등의버튼기능을추가하여사용자의참여를유도하는것 또한인스타그램은기존의 해시태그 (#) 검색기능을활용 분석하여사용자의구매용구를확 경기도콘텐츠산업통계조사

129 제 3 장경기도콘텐츠산업현황 인, 타깃형광고가가능하다는점을내세워국내시장을공략할것으로예상 가상광고, 간접광고의등장과활성화 가상광고는광고제작시현장에는없는내용을컴퓨터그래픽 (CG) 을이용해서삽입하는기법 으로프로야구등스포츠경기중계에서는이미도입되어사용하고있으며규제완화를통해오락프로그램및스포츠보도프로그램에서도가능하도록제도를변경 유료방송은가상광고, 간점광고의허용가능시간을 5% 에서 7% 로증가 간접광고 (PPL) 는방송프로그램의인기에따라광고의효과도큰차이가있음 제 3 장 경기도 콘텐츠산업 현황 113

130 2) 경기도광고산업현황 2014 년경기도광고산업규모 2014 년경기도광고산업은사업체수 175 개, 매출액 5,752 억원, 종사자수 907 명, 수 출액 8,560 천달러를기록함 이는 2013 년대비사업체수 23 개, 종사자수 33 명, 수출액 8,560 천달러증가했고, 매출액은 66 억원감소함 2013 년과비교하여소분류세부업종대부분매출액규모가감소했으나, 광고사진스튜 디오 는전년대비매출액이 100.7% 증가함 경기도광고산업의대부분매출은대형포털사의 온라인광고 에서발생하고있으며, 2014 년온라인광고매출규모는 3,475 억원으로전체광고산업의 54.7% 를차지함 2014 년대형사고 (2014 년 4 월세월호사고 ) 로인해매체광고등은다소침체되었으나, 모바일을포함한광고대행시장의성장으로인해전년대비매출액차이가크지않은것으로나타남 [ 표 3-63] 2012~2014 년경기도광고산업현황 ( 단위 : 개, 백만원, 명, 천달러 ) 구분 연평균성장률 (%) 사업체수 매출액 455, , , 종사자수 3, 수출액 - - 8,560 - [ 표 3-64] 경기도광고산업소분류매출액 ( 단위 : 백만원 ) 중분류광고 ( 종합 ) 대행광고제작서비스온라인 소분류 전년대비증감률 (%) 매출액비중 (%) 매출액비중 (%) 광고산업합계 581, , 소계 71, , 광고대행ㆍ매체대행 68, , 광고기획ㆍ전략대행 3, , 소계 71, , CMㆍ영상ㆍ카피ㆍ그래픽제작 71, , 온라인제작 광고사진스튜디오 , CI(Commercia Identity) 소계 76, , 마케팅ㆍ리서치 PR(Pubic Reations) SP(Saes Promotion) 이벤트 Space Design 76, , 소계 362, , 광고대행 325, , 매체대행 36, , 광고기획ㆍ전략대행 광고제작 경기도콘텐츠산업통계조사

131 제 3 장경기도콘텐츠산업현황 경기도광고산업현황 인터넷기업들의모바일광고시장확보를위한경쟁확대 네이버는매일평균약 1,800 만명의이용자가방문하는검색점유율 1 위의대한민국대표인 터넷검색포털임. 또한빠르게변화하는모바일환경에주도적으로대응하기위해모바일이용자들의환경과니즈에대한이해를바탕으로검색, 지식 in, 카페, 뉴스등의모바일서비스와더불어다양한앱서비스를제공중임 [ 표 3-65] 2014 년네이버트래픽및국내주요포털검색점유율 ( 단위 : 백만, %) 구분 7월 8월 9월 10월 11월 12월 UV 네이버트래픽 PV 6,831 6,720 5,845 6,090 5,895 5,804 ( 백만 ) Query 5,107 5,031 4,407 4,640 4,497 4,477 검색쿼리 점유율 (%) 출처 쿼리 네이버 76.9% 76.7% 75.5% 77.2% 76.9% 76.4% 다음 17.2% 17.2% 17.0% 15.2% 15.6% 15.2% 구글 5.2% 5.4% 6.4% 6.4% 6.4% 7.3% 및모바일합산기준코리아클릭순방문자수회이상방문한중복되지않은이용자수특정기간동안조회된총페이지수총검색어입력횟수 네이버의주요매출액중네이버페이지에노출되는배너형태의광고, 즉디스플레이광고가 엄밀한의미의온라인광고라할수있으며, 검색결과에노출되는검색광고는지식정보산업중 포털및기타인터넷정보매개서비스업 으로분류할수있으나, 2014 년사업보고서부터부문별매출에서검색광고와디스플레이광고를구분하지않고통합하여공시하고있음 네이버는 PC 인터넷에서차지한절대적우위를모바일광고시장에서도유지하기위해 2015 년 2 월 예측검색서비스 를출시하였으며, 이용자가모바일기기에서검색한키워드의패턴을분석함으로써그다음으로입력할정보까지예측해서미리보여줌 제 3 장 경기도 콘텐츠산업 현황 다음카카오는카카오톡을활용한모바일광고를수익모델로꼽았으며, 이용자와광고주가직접 메시지를주고받을수있는쌍방향전송의방식으로주요광고주는카페, 쇼핑몰, 병원, 펜션등을운영하는소상공인을대상으로홍보를진행 향후에도모바일광고시장은전체광고시장에서차지하는비중이지속적으로증가하면서성장 할것으로예상 구글, 페이스북등해외기업은물론네이버, 다음카카오등국내기업들까지모바일광고시장 에적극적인참여를통해영향력은지속적으로증가할것으로전망 115

132 9. 캐릭터 1) 국내캐릭터산업현황 2014 년캐릭터산업규모 국내캐릭터산업매출액은 2014 년 9 조 527 억원으로, 2010 년부터 2014 년까지연평균 11.3% 증가함 종사자수는 2014 년 29,039 명으로전년대비 4.8% 증가했고, 2010 년이후지속적으로증가함 수출액은 2014 년 4 억 8,923 만달러로전년대비 9.6% 증가했으며, 2010 년부터 2014 년까지연평 균 15.4% 증가함 [ 그림 3-21] 2010~2014 년캐릭터산업현황 매출액수출액종사자수 ( 매출액 : 억원, 수출액 : 천달러 ) ( 종사자수 : 명 ) 600,000 35, , ,000 25,102 26,418 26, , ,454 27, ,219 29, ,234 30,000 25, , ,328 20,000 15, ,000 10, ,000 58,969 72,096 75,176 83,068 90,527 5, [ 표 3-66] 2010~2014 년캐릭터산업현황 ( 단위 : 억원, 명, 천달러 ) 구분 연평균성장률 (%) 매출액 58,969 72,096 75,176 83,068 90, 종사자수 25,102 26,418 26,897 27,701 29, 수출액 276, , , , , 출처 : 한국콘텐츠진흥원, 2015 콘텐츠산업통계조사 (2014 년기준 ) 경기도콘텐츠산업통계조사

133 제 3 장경기도콘텐츠산업현황 캐릭터산업동향 네이버와다음카카오의캐릭터시장경쟁 카카오프렌즈는다음카카오의독립법인자회사로설립할것을결정하면서국내캐릭터시장에네이버와다음카카오의대결구도형성 현재네이버와다음카카오가경쟁할국내키덜트시장규모는약 5천억원수준으로추산되고있으며, 향후 2~3년사이 1조원수준으로성장할것으로전망 양사모두캐릭터를이용한콘텐츠판매뿐만아니라오프라인의매장의캐릭터상품판매까지사업영역을확장 향후두회사의경쟁구도를중심으로국내캐릭터시장의성장및글로벌시장으로의국내캐릭터진출예상 국내캐릭터시장의성장과외국캐릭터의시장점유율증가 캐릭터를활용해친숙한브랜드이미지를전달하면서매출이상승하는사례가증가하고있으 며, 기업들이다양한캐릭터협업상품을출시함으로써캐릭터시장규모가확대되고있음 최근맥도날드의 미니언즈 와호킨스의 디즈니 를접목한마케팅이성공을거두면서주목 을받고있으며, 식품, 의류, 화장품등다양한분야로도캐릭터시장이확대되는한편 SNS 메신저캐릭터도캐릭터시장확대에상당한영향을미치고있음 반면, 국내캐릭터시장규모가확대되고있음에도불구하고국내캐릭터제작인프라의부족으 로외국캐릭터의시장점유율은점차높아지고있으며, 국내캐릭터가캐릭터시장에서의소외받는현상도나타남 국내기업의완구제품은유아용에치중되어있어국내업체의자체브랜드확보및관련시장 의지원이필요 국내창작캐릭터가내수시장뿐아니라해외에서의인지도가제고되면서캐릭터를활 용한다양한제품등이출시되고있음 제 3 장 경기도 콘텐츠산업 현황 뽀로로 는국내외높은인지도를기반으로중국베이징의월마트, 인도네시아자카르타의 편의점등에서캐릭터를활용한음료를판매하여현지어린이등에게높은호응을얻고있음 117

134 2) 경기도캐릭터산업현황 2014 년경기도캐릭터산업규모 2014 년경기도캐릭터산업은사업체수 137 개, 매출액 5,481 억원, 종사자수 1,738 명, 수출액 2,462 만달러를기록함 이는 2013 년대비사업체수 14 개, 매출액 990 백만원증가했고, 종사자수 379 명, 수출액 1,333 만달러감소함 2013 년과비교하여소분류세부업종대부분매출액규모가감소했으나, 캐릭터상품제 조업 은전년대비 2.6% 증가함 캐릭터개발및라이선스업 의경우 2014 년매출액은 2013 년대비 34.3% 감소함 이는 2013 년도조사시캐릭터산업으로분류된바른손이 2014 년도조사에서는영화산업으로분류되어매출액이감소함 바른손의캐릭터사업은 2013 년 12 월 팬시앤아트 로물적분할실시 캐릭터상품제조업 의 2014 년매출액은 2013 년대비 2.6% 증가함 이는 2014 년도이전기업인손오공의매출액을신규포함되어매출이증가함 [ 표 3-67] 2012~2014 년경기도캐릭터산업현황 ( 단위 : 개, 백만원, 명, 천달러 ) 구분 연평균성장률 (%) 사업체수 매출액 666, , , 종사자수 2,034 2,117 1, 수출액 37,055 37,964 24, [ 표 3-68] 경기도캐릭터산업소분류매출액 ( 단위 : 백만원 ) 중분류 소분류 전년대비 매출액 비중 (%) 매출액 비중 (%) 증감률 (%) 캐릭터산업합계 547, , 캐릭터제작업 캐릭터개발및라이선스업 28, , 캐릭터상품제조업 510, , 캐릭터상품유통업 인터넷및모바일캐릭터서비스업 7, , 경기도콘텐츠산업통계조사

135 제 3 장경기도콘텐츠산업현황 경기도캐릭터산업현황 15 년 3 월네이버는라인프렌즈의모든제품과캐릭터모티브의음료및디저트를만 날수있는글로벌최대규모의플래그십스토어를오픈한바있으며, 라인프렌즈를통해 3 년내한국, 중국, 일본, 태국, 대만, 미국등라인캐릭터의인기가높은지역을중심으로 100 개이상의오프라인매장을신설할계획임 다음카카오는 14 년 10 월부터서울, 대구, 부산, 광주등전국주요도시에서 5 개의직영 브랜드스토어를운영 공공부문에서는정부기관및지방자치단체를중심으로캐릭터를개발해지역인지도 제고및경제적효과를획득하고있음 경기도고양시의 고양고양이, 경찰청의 포돌이 등은공공부문에서개발한대표적인캐릭터 손오공은기존완구유통분야를넘어캐릭터산업과애니메이션산업으로사업영역을 확장 자체캐릭터를통한해외시장공략을계획하고있고, 15 년에출시한 터닝메카드 는남아완구시장의 인기상품으로등극 도내캐릭터산업의대표기업인대원미디어도일본의고단사와공동제작한 ' 곤 ' 등의 캐릭터및애니메이션의해외수출이증가하여매출이상승할것으로예상됨 캐릭터산업의경우앞으로내수및수출증대가커지고있으나우려사항또한적지 않음 현재국내투자환경이열악하여주요캐릭터 애니메이션기업들이해외기업에매각되는사 례가속출하고있어실제, 완구기업영실업이홍콩사모펀드에매각됐고, 애니메이션 ' 빼꼼 ' 제작사 RG 애니메이션스튜디오, ' 넛잡 ' 제작사레드로버가중국으로기업및판권이이전되고있음 이에, 정부및도차원에서경쟁력있는콘텐츠보호에적극적으로나서는것이시급한현안으 로판단됨 제 3 장 경기도 콘텐츠산업 현황 119

136 10. 지식정보 1) 국내지식정보산업현황 2014 년지식정보산업규모 국내지식정보산업매출액은 2014 년 11 조 3,436 억원으로, 2010 년부터 2014 년까지연평 균 11.9% 증가함 종사자수는 2014 년 75,142 명으로전년대비 5.0% 증가했고, 2010 년이후지속적으로증가함 수출액은 2014 년 4 억 7,965 만달러로전년대비 5.0% 증가했고, 2010 년부터 2014 년까지연평균 6.8% 증가함 [ 그림 3-22] 2010~2014 년지식정보산업현황 매출액수출액종사자수 ( 매출액 : 억원, 수출액 : 천달러 ) ( 종사자수 : 명 ) 600, ,000 61,792 69,026 69,961 71, , , ,911 75, ,653 80,000 70,000 60, , ,174 50, ,000 40, ,000 30, ,000 72,427 90,457 95, , ,436 20,000 10, [ 표 3-69] 2010~2014 년지식정보산업현황 ( 단위 : 억원, 명, 천달러 ) 구분 연평균성장률 (%) 매출액 72,427 90,457 95, , , 종사자수 61,792 69,026 69,961 71,591 75, 수출액 368, , , , , 출처 : 한국콘텐츠진흥원, 2015 콘텐츠산업통계조사 (2014 년기준 ) 경기도콘텐츠산업통계조사

137 제 3 장경기도콘텐츠산업현황 지식정보산업동향 국내상위포털업체들의모바일플랫폼사업강화및서비스다양화확보 최근정보통신분야는스마트패러다임의도래에따라모바일분야의수요가증대되고있으며이에따른플랫폼구축을추진 국내포털업체는유선인터넷기반의검색과광고등을통한내수시장의성장정체에직면하면서모바일플랫폼의구축및해외시장진출이요구되고있음 이에국내대형포털업체는자체적인모바일플랫폼구축및협력을통해급변하는모바일서비스수요에대응하고있음 그럼에도불구하고, 미국, 중국등해외유력모바일플랫폼와의경쟁이치열해지면서다양한수익을창출가능한서비스개발이요구되고있음 향후수요적측면에서모바일관련콘텐츠및서비스소비가증대되기에, 국내포털업체들의현재주요수익창출원인게임서비스와함께차별화된서비스의선제적개발이요구됨 유아동대상에듀테인먼트시장의공연예술을접목한 OSMU 확대 에듀테인먼트는다양한연령별계층별로수요를창출할수있는가운데, 국내의경우유아동 시장이주도하고있음 학부모들을중심으로경제력을보유한계층이증대되고이에따른영어등조기교육에대한 관심이높은상황 이에다양한교육적효과를제고할수있는에듀테인먼트의수요및공급이증대되고있는가 운데, 뮤지컬등을접목한콘텐츠등이개발되고있음 최근유아동들의스마트기기이용증대에따라정서적인부분의함양을제고하기위한에듀테 인먼트요소를접목한공연예술이확대되고있음 향후스마트기기이용의보편화에따라이를활용한에듀테인먼트콘텐츠공급이보다보편화 될것이나, 공연예술등정서적함양제고가강화된아날로그적에듀테인먼트콘텐츠의수요가확대될전망 제 3 장 경기도 콘텐츠산업 현황 인터넷및모바일융합의스마트이러닝시장확대 이러닝은인터넷의고속화와국내높은교육열에따라높은성장세를기록해, 이에따른시장내강점을보유한기업들이출현했음 최근들어스마트기기이용자들이증가하면서이러닝분야에서도기존유선인터넷과함께모바일과의융합이나타나고있음 또한국내에서축적된기술과콘텐츠를기반으로일본및중국등해외시장의진출을모색하고있음 이러한흐름에따라이러닝콘텐츠제작에있어서모바일을통한효율적인솔루션개발이요구되고있음 향후, 이러닝은국내외성인, 아동등전반적인연령층에대해수요증대가예상되기에, 경쟁력있는콘텐츠제작과솔루션개발력을보유한기업들의다수출현이필요함 121

138 2) 경기도지식정보산업현황 2014 년경기도지식정보산업규모 2014 년경기도지식정보산업은사업체수 240 개, 매출액 2 조 8,623 억원, 종사자수 7,971 명, 수출액 8 억 2,410 만달러를기록함 이는 2013 년대비사업체수 19 개, 매출액 1,668 억원, 종사자수 455 명, 수출액 3 억 2,441 만달 러증가함 2013 년과비교하여소분류세부업종대부분매출액규모가증가했으나, 인터넷 / 모바일 이러닝제작및제공업 과 이러닝기획업 은전년대비매출액이감소함 이러닝기획업 의경우도내대표기업인 YBM 시사닷컴과유니온엔이씨의매출이감소함 포털및기타인터넷정보매개서비스업 의경우네이버의 2014 년매출액이전년대비약 3,515 억원이늘어나지식정보산업의성장을견인하고있는것으로나타남 [ 표 3-70] 2012~2014 년경기도지식정보산업현황 ( 단위 : 개, 백만원, 명, 천달러 ) 구분 연평균성장률 (%) 사업체수 매출액 2,578,557 2,695,570 2,862, 종사자수 5,225 7,516 7, 수출액 395, , , [ 표 3-71] 경기도지식정보산업소분류매출액 ( 단위 : 백만원 ) 중분류 소분류 전년대비 매출액 비중 (%) 매출액 비중 (%) 증감률 (%) 지식정보산업합계 2,695, ,862, 소계 173, , 이러닝기획업 108, , 이러닝업 이러닝인터넷 / 모바일서비스업 31, , 인터넷 / 모바일이러닝제작및제공업 26, , 에듀테인먼트기획및제작업 7, , 소계 286, , 기타 DB 및온라인정보제공업 286, , 소계 2,193, ,374, 포털및인터넷정보매개서비스업 2,193, ,374, 가상세계및 가상현실업 소계 42, , 스크린골프시스템기획및제작업 기타가상세계및가상현실기획및제작업 42, , 경기도콘텐츠산업통계조사

139 제 3 장경기도콘텐츠산업현황 경기도지식정보산업현황 네이버는모바일쇼핑 O2O 플랫폼인 샵윈도 서비스를중심으로국내에서의 O2O 사 업을추진하고, 자사의메신저서비스인 라인 을바탕으로해외시장에서의다양한사업추진계획 샵윈도 서비스로오프라인매장과온라인매장을연결하여 10~40% 매출증대효과와더불 어현대백화점본점과 AK 플라자수원점입점했으며향후다양한매장에입점할전망 해외시장에서메신저 라인 의캐릭터를판매하는 라인프렌즈 의인기가지속되고있고, 일본에서는절반정도의지역에서서비스되고있는 라인택시 는 2 만 3000 여대의택시와더불어성공적으로운영에있으며라인와우 ( 주문음식배달서비스 ) 등다양한분야의 O2O 서비스를진행함에따라서비스인지도향상과사업확장전망 다음카카오는주문형택시서비스시장개척에성공한 O2O 의모습을지고 2015 년다음 카카오히트상품으로받아들여지며, 기존 콜택시 시장의변화를주도및신규서비스출시예정 15년하반기 카카오택시 서비스에고급형택시 100만대시범운영을시작으로결제수단을도입하는등고급형모델을추가 카카오톡을통해오프라인매장이할인쿠폰을발급해주는 타임쿠폰 과오프라인카페커피주문을모바일로할수있는 카카오오더 출시예정 카카오톡타임쿠폰 등국내에서의 O2O 서비스확장을위해스타트업인수합병에도적극적인모습을보임 와이즈넛은지난 15년동안자연어처리기술, 텍스트마이닝, 의미분석기술등내재화한인공지능기반기술로혁신을주도 와이즈넛은 14년도매출 155억원으로창사이래최대실적을달성하였으며, 2015 빅 (B.I.G) 포럼에참가하여자사의인공지능기반빅데이터분석기술및관련최신제품을선보임 제 3 장 경기도 콘텐츠산업 현황 인공지능기반의머신러닝 (Machine Learning) 기술은가트너 (Gartner) 가최근발표한 2016 년 선정한 10 대전략기술 에선정된기술로, 전문가들은 2016 년빅데이터분석시장에큰영향을미칠것이라고분석 인포뱅크는핀테크기업으로관련보유특허만 90 여종이넘음 핀테크 란 파이낸셜 (Financia) 과 기술 (Technique) 의합성어로, 모바일을통한결제, 송 금, 자산관리, 크라우드펀딩등금융과 IT 가융합된산업을의미하며 IT 벤처기업들중에서인포뱅크가주목을받고있음 핀테크기술을활용한사례로 2012 년부터 NH 농협은행 과제휴해서공동운영중인농축산물 모바일장터 NH 바로바로마켓 은스마트폰으로주문과결제가한번에가능한전형적인 핀테크 서비스임 품질좋고가격까지착한우리농축산물을모바일로편리하게쇼핑할수있어서소비자들의 큰호응을얻고있으며, 핀테크 가주목을끌기전부터 금융 -IT- 유통 분야를잘조화시킨서비스로평가받고있음 123

140 스마트러닝분야에서주목할만한성과를올리고있는 참빛교육 은학교, 학원등을 대상으로교육용콘텐츠를디지털전자책으로기획, 개발, 유통하고있음 참빛교육은 잉글리쉬무무, EBS 에콘텐츠를공급하고있으며대표제품으로 펀투리드온 라인영어전자도서관 과 Lead21 읽기도서 등이있음 경기도콘텐츠산업통계조사

141 제 3 장경기도콘텐츠산업현황 11. 콘텐츠솔루션 1) 국내콘텐츠솔루션산업현황 2014 년콘텐츠솔루션산업규모 국내지식정보산업매출액은 2014 년 3 조 8,947 억원으로, 2010 년부터 2014 년까지연평 균 13.3% 증가함 종사자수는 2014 년 23,795 명으로전년대비 9.5% 증가했고, 2010 년이후지속적으로증가함 수출액은 2014 년 1 억 6,786 만달러로전년대비 8.2% 증가했고, 2010 년부터 2014 년까지연평균 9.1% 증가함 [ 그림 3-23] 2010~2014 년콘텐츠솔루션산업현황 매출액수출액종사자수 ( 매출액 : 억원, 수출액 : 천달러 ) ( 종사자수 : 명 ) 180,000 23,795 25,000 21, , ,000 19, ,281 20, , ,000 20,000 19, , , ,000 15, ,000 80,000 10,000 60,000 40,000 34,378 38,947 23,599 28,672 30,291 5,000 20,000 제 3 장 경기도 콘텐츠산업 현황 [ 표 3-72] 2010~2014 년콘텐츠솔루션산업현황 ( 단위 : 억원, 명, 천달러 ) 구분 연평균성장률 (%) 매출액 23,599 28,672 30,291 34,378 38, 종사자수 19,540 19,813 20,145 21,731 23, 수출액 118, , , , , 출처 : 한국콘텐츠진흥원, 2015 콘텐츠산업통계조사 (2014 년기준 ) 125

142 콘텐츠솔루션산업동향 국내외다양한방송솔루션개발에따른콘텐츠분야에적용확대 방송등영상콘텐츠스마트기기사용증가에따라최근들어다운로드에서스트리밍서비스로전환되고있음 이에따라방송콘텐츠저장에있어기존하드웨어기반에서클라우드방식으로변환되면서비용절감을달성할수있음 향후국내외적으로 UHD 방송수요가증대되기에, 클라우드기반과기존망을통해 UHD 방송을제공할수있는해외솔루션이국내시장공략 클라우드인프라를통해개선한콘텐츠관리시스템 스마트기기확산에따라최근에는하드웨어를활용한다운로드방식에서클라우드방식을활 용한스트리밍방식으로변화되고있음 오픈소스 의개방성은클라우드, 빅데이터, 사물인터넷에서 IT 인프라로흡수되고있으며, 콘 텐츠의저장에서발생하는비용및시간을절감함 KBS 월드에서는클라우드기반의콘텐츠관리시스템을제작한이후, 사용자가시스템에접속, 영상편집, 감독, 검수, 송출등을손쉽게시행함으로써업무의유연성확보및제작시간단축 콘텐츠전송네트워크기술의중요성은증가 게임의규모및동영상의품질은 UHD 급으로전환되면서파일크기및스트리밍의전송률도증 가추세이며사용자가느끼는체감품질의모니터링등콘텐츠를제작 / 배급하는것외에도전송할수있는솔루션의중요성은매우높음 스마트 TV 의보급확산과함께디지털저작권관리의중요성도부각되고있음 스마트 TV 에서가장중요한콘텐츠는 VOD 로서저작권문제가발생하지않도록보안을강화할 수있는기술이필요 경기도콘텐츠산업통계조사

143 제 3 장경기도콘텐츠산업현황 2) 경기도콘텐츠솔루션산업현황 2014 년경기도콘텐츠솔루션산업규모 2014 년경기도방송산업은사업체수 261 개, 매출액 1 조 6,607 억원, 종사자수 10,470 명, 수출액 4,496 만달러를기록함 이는 2013 년대비사업체수 24 개, 매출액 3,294 억원, 종사자수 4,619 명, 수출액 8,584 천달러 증가함 2013 년과비교하여소분류세부업종대부분매출액규모가증가했으며특히 모바일솔 루션 이 98.4% 로가장많이증가하였고 CDN 은전년대비매출액이 9.1% 감소함 SKC&C 은 2013 년조사에서는지식정보산업으로분류되었으나, 2014 년에는 모바일솔루션 으 로재분류되어매출액이증가한것임 콘텐츠솔루션산업은 2014 년경기도콘텐츠 11 개산업중전년대비가장높은성장률을나타 내고있으며, 타콘텐츠산업과의융합, 가상현실 (VR), 증강현실 (AR), 핀테크, 간편결재, 인터넷전문은행등시장변화로인해지속성장할것으로예상됨 [ 표 3-73] 2012 ~ 2014 년경기도콘텐츠솔루션산업현황 구분 ( 단위 : 개, 백만원, 명, 천달러 ) 연평균성장률 (%) 사업체수 매출액 1,081,713 1,331,284 1,660, 종사자수 4,841 5,851 10, 수출액 33,392 36,380 44, 제 3 장 경기도 콘텐츠산업 현황 [ 표 3-74] 경기도콘텐츠솔루션산업업종별매출액현황 ( 단위 : 백만원, %) 중분류 소분류 전년대비증감률매출액비중매출액비중 콘텐츠솔루션산업합계 1,331, ,660, 저작툴 45, , 콘텐츠보호 77, , 콘텐츠 솔루션 산업 모바일솔루션 197, , 과금 / 결제 225, , CMS 14, , CDN 95, , 기타 675, , 컴퓨터그래픽스 (CG) 제작업

144 경기도콘텐츠솔루션산업동향 삼성전자는 14 년 11 월글로벌기업모바일솔루션의선두업체인 SAP 와기업모바일 솔루션부문협력 삼성전자의웨어러블 모바일기기에특화된 SAP 비즈니스솔루션과이들제품을활용한고객 관계관리, 인적자원관리, 전사적자원관리기업용솔루션을개발하고유통 석유화학 금융 헬스케어등다양한산업분야를만족시키는혁신적인서비스를제공할계획임 다우기술은웹툰전문사이트 탑툰 (toptoon.com) 을운영하고있는탑코믹스와전략적 협약체결 탑툰에서인기리에연재되는작품들을영화, 드라마등의 2 차저작물로재생산하기위한원소스 멀티유즈 (OSMU) 사업의일환으로원천콘텐츠를공급, 생산하는탑툰과영상콘텐츠사업에집중하고있는다우기술이만나 2016 년부터콘텐츠사업부문을독립법인으로분리경영하여경영효율성을높여영화, 드라마등각종미디어콘텐츠를비롯해탑툰의인기웹툰들을영상화할예정 유무선통신솔루션개발및시스템전문기업인이루온은 14 년 6 월미래창조과학부와 함께세계최초로 5G 서비스상용화개발에나선기업으로, 미래부가진행중인 네트워크기능가상화 (NFV) 연구개발의신규과제수행기업으로선정 모바일솔루션기업인태니엘은 NFC 기술개발에서더나아가블루투스와음파를활용 하는무선통신솔루션을개발하였고, 현재는 VR 가상체험콘텐츠플랫폼비즈니스를위해영상콘텐츠를제작하는다수의기업, 하드웨어제조, 유통업체들과협력하여새로운플랫폼비즈니스를만들어가고있음 크래들코리아의 책읽어주는나무북트리 는유아콘텐츠분야에무선전자인식 (RFID) 기술을접목해만든책장으로아이들의자발적학습유도와습관형성에큰기여를하고있음 크래들코리아는최근새로운시도로기존의 북트리 를집앞에있는공간에서마음껏떠들며책을읽을수있는 책읽어주는도서관 의컨셉으로발전시킴 현재전국에 32개의책읽어주는도서관을오픈하며아이를둔부모는물론소규모창업을희망하는이들의관심을받고있음 경기도콘텐츠산업통계조사

145 2015 경기도콘텐츠산업통계조사 제 4 장경기도콘텐츠산업 시군별현황 제1절제2절제3절 시군별현황총괄시군별업종별상세현황주요시군별현황

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147 제 4 장경기도콘텐츠산업시군별현황 제 1 절시군별현황총괄 1. 시군별현황 지역별사업체수분포 [ 표 4-1] 2013~2014 년시군별사업체수구성 ( 단위 : 개 ) 남부 북부 지역 2013 기준 2014 기준전년대비증가율 (%) 사업체수비중 (%) 사업체수비중 (%) 전체 2, , 남부소계 1, , 수원시 성남시 부천시 용인시 안산시 안양시 평택시 시흥시 화성시 광명시 군포시 광주시 김포시 이천시 안성시 오산시 하남시 의왕시 여주시 양평군 과천시 북부소계 고양시 남양주시 의정부시 파주시 구리시 양주시 포천시 동두천시 가평군 연천군 년기준남부지역에 1,680 개, 북부지역에 913 개의사업체가분포하고있으며, 2013 년에비해각각 6.9% 증가, 0.2% 감소함 시군별사업체비중을보면성남시가 501 개로 19.3%, 고양시가 414 개로 16.0%, 파주시가 347 개 제 4 장 경기도 콘텐츠산업 시군별 현황 131

148 로 13.4%, 부천시가 278 개로 10.7%, 안양시가 253 개로 9.8% 를차지하여주요클러스터지역의비중이매우높게나타남 기타지역으로는수원시가전년에비해 4.9% 증가한 150 개사업체를보유하고있으며, 용인시 가 105 개기업에서 121 개기업으로늘어나전년대비 15.2% 증가함 조사결과총괄 [ 표 4-2] 시군별조사총괄현황 ( 단위 : 백만원 ) 시군구분 사업체수매출액종사자수수출액개비중 (%) 평균매출백만원비중 (%) 명비중 (%) 사례수천달러비중 (%) 전체 2, ,145 13,340, , ,138, 남부소계 1, ,655 11,179, , ,098, 수원시 , , , 성남시 ,870 9,453, , ,880, 부천시 , , , , 용인시 , , , , 안산시 ,153 78, 안양시 , , , 평택시 , 시흥시 , 화성시 ,714 53, , 광명시 , 남부 군포시 , 광주시 , 김포시 ,083 32, 이천시 , 안성시 , 오산시 , 하남시 ,431 41, , 의왕시 , 여주시 양평군 과천시 , 북부소계 ,366 2,160, , , 고양시 , , , 남양주시 ,749 82, 의정부시 ,012 88, , 파주시 ,110 1,426, , , 북부 구리시 , 양주시 포천시 , 동두천시 가평군 연천군 경기도콘텐츠산업통계조사

149 제 4 장경기도콘텐츠산업시군별현황 매출액규모는성남시, 파주시, 고양시, 용인시, 부천시, 수원시순으로나타남 종사자수로는성남시, 파주시, 부천시, 고양시, 안양시, 수원시순으로나타남 수출규모로는성남시, 화성시, 파주시, 부천시, 용인시순으로나타남 사업체수, 매출액규모, 종사자수등각종지표에서성남시가여전히 1 위를차지하고 있으며, 출판클러스터가위치한파주시, 방송 / 영상클러스터가위치한고양시, 만화 / 애니메이션 / 캐릭터중심지인부천시등이상위에랭크되었음 또한, 용인시, 의정부시등에서매출액규모가성장하고있는추세임 [ 표 4-3] 시군별사업체수현황 시군구분 사업체수 총합계출판만화음악게임영화애니메이션 방송광고캐릭터지식정보콘텐츠솔루션 전체 2, 남부소계 1, 수원시 성남시 부천시 용인시 안산시 안양시 평택시 시흥시 화성시 광명시 군포시 남부 광주시 김포시 이천시 안성시 오산시 하남시 의왕시 여주시 양평군 과천시 북부소계 고양시 남양주시 의정부시 파주시 북부 구리시 양주시 포천시 동두천시 가평군 연천군 제 4 장 경기도 콘텐츠산업 시군별 현황 133

150 제 2 절시군별업종별상세현황 1. 시군별매출액현황 시군별업종별매출액현황 시군구분 사례수 [ 표 4-4] 시군별업종별매출액현황 (1) ( 단위 : 백만원, %) 지역별업종별매출액출판만화음악게임영화애니메이션매출액비중매출액비중매출액비중매출액비중매출액비중매출액비중 전체 2,593 1,526, , , ,876, , , 남부소계 1, , , , ,813, , , 수원시 , 성남시 , , , ,777, , , 부천시 , , , , , , 용인시 121 5, , , 안산시 68 3, , 안양시 , , , , 평택시 17 3, 시흥시 화성시 31 1, , , 남부 광명시 군포시 , 광주시 30 1, , 김포시 30 1, , 이천시 17 2, 안성시 , 오산시 10 3, 하남시 , 의왕시 21 3, 여주시 양평군 과천시 , 북부소계 913 1,247, , , , , , 고양시 , , , , , , 남양주시 , , 의정부시 44 3, 파주시 347 1,134, , , , , 북부 구리시 , , 양주시 포천시 동두천시 가평군 연천군 경기도콘텐츠산업통계조사

151 제 4 장경기도콘텐츠산업시군별현황 [ 표 4-4] 시군별업종별매출액현황 (2) ( 단위 : 백만원, %) 지역별업종별매출액 시군별소계 시군구분사례수방송광고캐릭터지식정보콘텐츠솔루션매출액매출액비중매출액비중매출액비중매출액비중매출액비중소계 비중 전체 2,593 1,362, , , ,862, ,660, ,340, 남부소계 1, , , , ,822, ,652, ,179, 수원시 , , , , , , 성남시 , , , ,744, ,257, ,453, 부천시 , , , , , , 용인시 , , , , , , 안산시 68 63, , , , , 안양시 , , , , , , 평택시 17 1, , , 시흥시 , , 화성시 , , , , 광명시 , , , 남부 군포시 , , , , 광주시 , , , 김포시 , , , 이천시 , 안성시 , , 오산시 , , 하남시 29 1, , , , , , 의왕시 , , , 여주시 양평군 과천시 , 북부소계 , , , , , ,160, 고양시 , , , , , , 남양주시 47 57, , , , 의정부시 44 46, , , 파주시 , , , , , ,426, 구리시 , , , 북부 양주시 포천시 , 동두천시 가평군 연천군 제 4 장 경기도 콘텐츠산업 시군별 현황 135

152 출판산업에서는출판문화정보산업단지가위치한파주시가출판산업전체매출의 74.3% 를차지하여가장높은비중을보였고, 그다음으로고양시가 7.0%, 부천시가 5.6%, 수원시가 5.4% 성남시가 4.4% 순으로나타남 만화산업에서는성남시가만화산업전체매출의 66.3% 를차지하여가장높은비중을 보였고, 파주시는 22.8% 의비중을보임 음악산업에서는성남시, 파주시, 용인시순으로매출을기록하여각 58.4%, 19.1%, 7.9% 의비중을보임 게임산업에서는게임관련대기업이위치한성남시가게임산업전체매출의 97.5% 를 차지하여지속적으로독보적인비중을보임 영화산업에서는큰규모의영화배급업체가입지한성남시가 61.2% 의비중으로가장 높게나타났으며, 그다음으로파주시가 17.2%, 고양시가 10.7% 순으로나타남 애니메이션산업에서는애니메이션관련중견기업 ( 레드로버, 아이코닉스, 오콘 ) 이입지 한성남시가 86.3% 로가장높은비중을보였고, 그다음으로부천시가 7.4%, 고양시가 2.9% 의비중을보임 방송산업에서는주요방송채널사용사업자가위치한성남시가방송산업전체매출의 37.1% 를차지였고, 그다음으로방송관련독립제작사들이위치한고양시가 23.2%, 수원시가 9.0%, 부천시가 8.1% 의비중을보임 광고산업에서는온라인광고업종의매출을대부분차지한 NHN 이위치한성남시가광 고산업전체매출의 83.0% 를차지함 캐릭터산업에서는용인시가캐릭터산업전체매출의 21.4% 를차지하고있으며, 그 다음으로부천시가 20.4%, 파주시가 9.2% 의비중을보임 지식정보산업에서는대형포털사가위치한성남시가지식정보산업전체매출의 95.9% 를차지하고있으며, 고양시가 1.0%, 안양시가 0.9% 의비중을보임 콘텐츠솔루션산업에서는모바일솔루션및 IT 관련기업들이많이위치한성남시가 75.7% 의비중을보였으며, 그다음으로용인시가 16.0%, 안양시가 3.9% 의비중을보임 경기도콘텐츠산업통계조사

153 제 4 장경기도콘텐츠산업시군별현황 매출액 100 억원이상기업의지역별분포 [ 표 4-5] 매출액 100억원이상기업지역별, 업종별분포 ( 북부 ) ( 단위 : 개, 백만원 ) 구분 전체 고양시 남양주시 의정부시 파주시 구리시 소계출판만화음악게임영화애니메이션방송광고캐릭터 사업체수 7) 매출액 11,886, ,380 57,475 82,305 1,190,990 12,038 사업체수 매출액 1,149,049 35, ,935 - 사업체수 매출액 105, ,251 - 사업체수 매출액 402, ,012 - 사업체수 매출액 3,693,560 11, ,999 - 사업체수 매출액 159, ,043 - 사업체수 매출액 92, 사업체수 매출액 1,297, ,339 57,475 46,789 20,090 - 사업체수 매출액 479, 사업체수 매출액 402,185 10,728-35,516 39,660 12,038 지식정보 콘텐츠솔루션 사업체수 매출액 2,654, 사업체수 매출액 1,450, 성남시는전산업에걸쳐 77 개기업이 100 억원이상의매출을기록하였으며, 이들기 업의총매출액합계는 8 조 9,339 억원규모로경기도콘텐츠산업전체매출액의 67.0% 비중을보임 파주시는출판산업에서 100 억원이상의매출액기업이 18 개있는것으로나타났으며, 이들기업의총매출액은 1 조 1,909 억원규모로경기도콘텐츠산업전체의 8.9% 비중을보임 고양시는총 7 개기업이매출액 100 억원이상을기록하여이들기업의총매출액은 7) 본사업체수는복수업종영위기업의경우매출액 100 억원이상규모의복수업종수를모두계산한것임 100 억원이상의매출규모를보인사업체수는 121 개기업임 제 4 장 경기도 콘텐츠산업 시군별 현황 137

154 3.553 억원이며경기도콘텐츠산업전체의 2.7% 를차지함 용인시는콘텐츠매출액 100 억원이상기업이총 5 개사에불과하지만매출액규모는 4,811 억원규모로경기도콘텐츠산업전체매출액의 3.6% 를차지함 기타시군으로수원시매출액 100 억원이상기업의매출액총합계는 1,793 억원 (1.3%), 부천시가 3,164 억원 (2.4%), 안양시가 1,506 억원 (1.1%) 으로나타남 [ 표 4-6] 매출액 100 억원이상기업지역별, 업종별분포 ( 남부 ) ( 단위 : 개, 백만원 ) 구분전체수원시성남시부천시용인시안산시안양시화성시김포시하남시 소계 출판 만화 음악 게임 영화 애니메이션 방송 광고 캐릭터 지식정보 콘텐츠솔루션 사업체수 매출액 11,886, ,327 8,933, , ,146 63, ,683 25,211 15,281 23,488 사업체수 매출액 1,149,049 55,175 26,265 76, 사업체수 매출액 105,532-81, 사업체수 매출액 402, ,987 22,064 35, , 사업체수 매출액 3,693,560-3,639, 사업체수 매출액 159, , 사업체수 매출액 92,687-92, 사업체수 매출액 1,297, , , ,694 69,042 63,229 40, 사업체수 매출액 479, ,023 11, ,281 - 사업체수 매출액 402, , ,509-78, ,488 사업체수 매출액 2,654,631-2,654, 사업체수 매출액 1,450,574 11,338 1,134,711 11, ,299-31, 경기도콘텐츠산업통계조사

155 제 4 장경기도콘텐츠산업시군별현황 2. 시군별종사자수및수출현황 시군별종사자수총괄 [ 표 4-7] 시군별종사자수총괄 ( 단위 : 개, 명, %) 남부 북부 시군구분 사업체수 종사자수평균합계비중 전체 2, , 남부소계 1, , 수원시 , 성남시 , 부천시 , 용인시 , 안산시 안양시 , 평택시 시흥시 화성시 광명시 군포시 광주시 김포시 이천시 안성시 오산시 하남시 의왕시 여주시 양평군 과천시 북부소계 , 고양시 , 남양주시 의정부시 파주시 , 구리시 양주시 포천시 동두천시 가평군 연천군 년지역별종사자수를보면, 성남시가 30,931 명으로경기도전체종사자수의 59.7% 를차지함 파주시가 6,953 명으로전체의 13.4%, 부천시가 3,271 명으로전체의 6.3%, 고양시가 3,159 명으로 전체의 6.1%, 안양시가 1,665 명으로전체의 3.2% 를차지하고있어종사자수에서도주요클러스터가높은비중을차지함 수원시가 1,327 명으로전체의 2.6%, 용인시가 1,245 명으로전체의 2.4% 를차지하는것으로나타남 제 4 장 경기도 콘텐츠산업 시군별 현황 139

156 남부 북부 시군별종사자수현황 [ 표 4-8] 시군별업종별종사자수현황 시군구분소계출판만화음악게임영화 애니메이션 방송광고캐릭터지식정보 ( 단위 : 명 ) 콘텐츠솔루션 전체 51,818 10, ,271 13,192 1, , ,738 7,971 10,470 남부소계 40,776 3, , , ,230 7,684 10,355 수원시 1, 성남시 30, , , ,776 8,639 부천시 3,271 1, 용인시 1, 안산시 안양시 1, 평택시 시흥시 화성시 광명시 군포시 광주시 김포시 이천시 안성시 오산시 하남시 의왕시 여주시 양평군 과천시 북부소계 11,042 6, , 고양시 3, 남양주시 의정부시 파주시 6,953 5, 구리시 양주시 포천시 동두천시 가평군 연천군 성남시의경우총 30,931 명의종사자중게임산업이 12,334 명, 콘텐츠솔루션산업이 8,639 명, 지식정보산업이 6,776 명, 방송산업이 1,171 명인것으로나타남 파주시의경우총 6,953 명의종사자중출판산업종사자가 5,631 명, 음악산업종사자 가 546 명인것으로나타남 고양시의경우총 3,159 명의종사자중출판산업종사자가 906 명, 영화산업종사자가 724 명, 방송산업종사자가 666 명, 지식정보산업종사자가 224 명, 애니메이션산업종사자가 149 명인것으로나타남 경기도콘텐츠산업통계조사

157 제 4 장경기도콘텐츠산업시군별현황 출판관련기업중주요기업인 위즈덤하우스 가입지하고있어출판산업에서종사자수가 높게나타남 부천시의경우총 3,271명의종사자중출판산업 1,518명, 방송산업 338명, 캐릭터산업 299명, 게임산업 265명, 만화산업 220명인것으로나타남안양시의경우총 1,665명의종사자중캐릭터산업 316명, 출판산업 234명, 지식정보산업 195명, 게임산업에 163명이종사하고있는것으로나타남 시군별수출현황 NHN, 네오위즈게임즈, 스마일게이트등이소재한성남시의 2014 년콘텐츠수출액은 18 억 8,065 만달러에달해전체수출액의 88.0% 에달함 그뒤를이어화성 (1 억 7,413 만달러, 제이엠아이 ), 파주 (3,624 만달러, 신우프레스등 ), 부천 (2,176 만달러 ) 순으로수출액이높게나타남 [ 표 4-9] 2014 년시군별콘텐츠수출액 ( 단위 : 천달러, %) 구분 사업체수 사례수 평균 합계 비중 전체 8) 2, , ,138, 성남시 , ,880, 부천시 , , 용인시 , , 안산시 안양시 , 화성시 , , 하남시 , , 고양시 의정부시 , , 파주시 , , 구리시 제 4 장 경기도 콘텐츠산업 시군별 현황 8) 언급되지않은시군은수출실적이없는것으로조사됨 141

158 제 3 절주요시군별현황 1. 주요시군조사결과총괄 2014 년기준조사결과 [ 표 4-10] 주요시군조사결과 ( 단위 : %, 개 ) 구분 지역 사업체수매출액종사자수수출액 개비중 9) 백만원비중명비중사례수천달러비중 총합계 2, ,010, , ,960, 고양시 , , 주요 클러 스터 부천시 , , , 성남시 ,453, , ,880, 파주시 ,426, , , 안양시 , , , 주요클러스터소계 1, ,082, , ,942, 기타주요 지역 10) 수원시 , , 용인시 , , , 의정부시 , , 남양주시 , 기타주요지역소계 , , , 주요클러스터인고양시, 부천시, 성남시, 파주시, 안양시의사업체수비중은 69.1%, 매출액비중은 90.6%, 종사자수비중은 88.7%, 수출비중은 90.8% 에달함 [ 그림 4-1] 주요클러스터주요지표비중 (%) 사업체수비중매출액비중종사자수비중수출액비중 고양시부천시성남시파주시안양시 9) 경기도콘텐츠산업전체대비비중임 10) 기타주요지역은매출액이높은지역을기준으로함 경기도콘텐츠산업통계조사

159 제 4 장경기도콘텐츠산업시군별현황 [ 그림 4-2] 경기도주요시군지표별현황 (2014) ( 단위 : 개, 명, 백만원 ) 안양시의경우사업체수비중은 9.8% 증가했으나, 매출액비중은 1.8%, 종사자수비 중은 3.2%, 수출비중은 0.2% 에불과함 기타주요지역이라할수있는수원시, 용인시, 의정부시, 남양주시의사업체수비중 은 14.0% 로나타났으며, 매출액비중은 7.0%, 종사자수비중은 6.2%, 수출비중은 0.8% 에불과하여비교적매출규모와종사자수가적은중소기업위주로구성되어있음을알수있음 위의주요클러스터지역과기타주요지역을합한사업체수비중은 83.1%, 매출액비 중은 97.5%, 종사자수비중은 94.9%, 수출비중은 91.7% 를차지해총 8 개시 ( 고양시, 부천시, 성남시, 파주시, 안양시, 수원시, 용인시, 의정부시, 남양주시 ) 는경기도콘텐츠산업의핵심지역이라할수있음 제 4 장 경기도 콘텐츠산업 시군별 현황 143

160 2. 주요클러스터현황 성남 [ 표 4-11] 성남시콘텐츠산업연도별비교 구분 ( 단위 : 개, 백만원, 명 ) 경기도내비중 (%) (2014) CAGR(%) 사업체수 매출액 2,758,140 3,287,833 6,159,090 7,136,630 9,442,801 9,453, 종사자수 13,248 12,918 14,936 21,734 25,591 30, 년기준성남시의콘텐츠산업사업체수는 501 개, 매출액은 9 조 4,538 억원, 종사 자수는 30,931 명에달함 2011 년부터 2014 년성남시의연평균성장률을보면, 사업체수는 8.3%, 매출액은 15.4%, 종사자수는 27.5% 증가함 성남시는 2011 년부터시작된콘텐츠기업의판교테크노밸리이전효과로 2013 년매출액 규모가큰폭으로성장하였고, 2014 년도는전년대비 0.1% 성장함 [ 그림 4-3] 성남시콘텐츠산업매출액변화추이 매출액 성장률 ( 단위 : 백만원, %) 10,000,000 9,442,801 9,453, ,000,000 6,000, ,159,090 7,136, ,000,000 2,758,140 3,287, ,000, 년도매출액성장률정체는넥슨코리아의매출하락이주요원인인것으로조사됨 넥슨코리아의 2014 년도매출액은 7,394 억원으로 2013 년도매출액 1 조 2,522 억원대비 5,128 억원이감소하였으며특히, 해외로열티매출이 6,200 억원이상급감한것으로파악됨 2014 년성남시콘텐츠산업매출액상위기업은네이버 ( 지식정보, 광고, 게임, 음악, 만 경기도콘텐츠산업통계조사

161 제 4 장경기도콘텐츠산업시군별현황 화산업복수영위 ) 엔씨소프트 ( 게임 ), 넥슨코리아 ( 게임, 캐릭터산업복수영위 ), NHN 엔터테인먼트 ( 게임 ), SK 플래닛 ( 음악, 지식정보산업복수영위 ), CJ 씨스템즈 ( 콘텐츠솔루션, 지식정보산업복수영위 ) 로나타남 [ 그림 4-4] 성남시콘텐츠산업종사자변화추이 종사자수 성장률 ( 단위 : 명, %) 35,000 30,000 25, ,734 25,591 30, ,000 15,000 13,248 12,918 14, ,000 5, 년 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 년성남시콘텐츠산업중단일업종으로가장큰비중을차지하는것은 네이버 의검 색광고이며, 성남시게임산업은경기도전체콘텐츠산업매출액의 28.3% 를차지하고, 지식정보산업은 20.6% 의비중을보임 [ 표 4-12] 2014 년성남시콘텐츠산업현황 ( 단위 : 개, 백만원, 명, %) 사업체수매출액종사자수업종개비중 11) 경기도내백만원비중명비중비중전체 ,453, , 출판 , 만화 , 음악 , 게임 ,777, , 영화 , 애니메이션 , 방송 , , 광고 , 캐릭터 , 지식정보 ,744, , 콘텐츠솔루션 ,257, , [ 그림 4-5] 성남시콘텐츠산업산업별사업체구성비 제 4 장 경기도 콘텐츠산업 시군별 현황 11) 성남시콘텐츠산업내의업종별비중으로경기도콘텐츠산업내비중을나타내는것은아님 ( 사업체수, 매출액, 종사자 ) 145

162 ( 단위 : %) [ 표 4-13] 2012~2014 년성남시콘텐츠산업업종별변화추이 ( 단위 : 개, 백만원, 명, %) 업종 사업체수매출액종사자수 연평균성장률 연평균성장률 연평균성장률 전체 ,136,630 9,442,755 9,453, ,734 25,591 30, 출판 ,005 86,045 67, 만화 ,281 81, 음악 , , , 게임 ,756,696 4,284,045 3,777, ,197 12,136 12, 영화 , , , 애니메이션 ,215 92, , 방송 , , , ,107 1, 광고 , , , , 캐릭터 ,731 27,434 28, 지식정보 콘텐츠솔루션 ,358,451 2,545,304 2,744, ,034 5,165 6, , ,264 1,257, ,539 5,294 8, 경기도콘텐츠산업통계조사

163 제 4 장경기도콘텐츠산업시군별현황 파주 [ 표 4-14] 파주시콘텐츠산업연도별비교 ( 단위 : 개, 백만원, 명 ) 구분 경기도내비중 (%) (2014) CAGR(%) 사업체수 매출액 1,413,207 1,582,843 1,767,186 1,608,642 1,450,665 1,426, 종사자수 4,747 5,839 6,771 7,781 7,975 6, 년기준파주시의콘텐츠산업사업체수는 347개, 매출액은 1조 4,260억원, 종사자수는 6,953명에달함 2011년부터 2014년까지파주시의연평균성장률을보면, 사업체수는 3.3%, 종사자수는 0.9% 증가한반면, 매출액은 6.9% 감소함출판기업이대다수를점하고있는파주시의경우매출및성장세가둔화되고있음 [ 그림 4-6] 파주시콘텐츠산업매출액변화추이 1,800,000 1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000, , , , , ,413,207 1,582,843 매출액 1,767, ,608,642 성장률 1,450,665 1,426, ( 단위 : 백만원, %) 파주시는콘텐츠산업매출액상위 10 위내의주요기업들은출판기업들이며, 매출액규 모는 2011 년이후계속감소하고있음 2014 년파주시콘텐츠산업매출액상위기업은웅진씽크빅 ( 출판, 지식정보산업복수 영위 ), 시공사 ( 출판 ), 미콘출판 ( 출판 ), 갑우문화사 ( 출판 ), 한국학술정보 ( 출판 ) 등으로나타남 제 4 장 경기도 콘텐츠산업 시군별 현황 147

164 [ 그림 4-7] 파주시콘텐츠산업종사자변화추이 종사자수 성장률 ( 단위 : 명, %) 9,000 7,000 5,000 4,747 5, , ,781 7,975 6, , ,000-1, 년파주시콘텐츠산업중단일업종으로가장큰비중을차지하는것은 웅진씽크 빅 의 교과서및학습서적출판업 이며, 파주시의출판산업은경기도전체콘텐츠산업매출액의 74.3% 를차지함 [ 표 4-15] 2014 년파주시콘텐츠산업업종별현황 업종 ( 단위 : 개, 백만원, 명, %) 사업체수매출액종사자수개비중 12) 경기도내백만원비중명비중비중 전체 ,426, , 출판 ,134, , 만화 , 음악 , 게임 , 영화 , 애니메이션 방송 , 광고 , 캐릭터 , 지식정보 , 콘텐츠솔루션 , ) 파주시콘텐츠산업내의업종별비중으로경기도콘텐츠산업내비중을나타내는것은아님 ( 사업체수, 매출액, 종사자 ) 경기도콘텐츠산업통계조사

165 제 4 장경기도콘텐츠산업시군별현황 [ 그림 4-8] 파주시콘텐츠산업업종별사업체구성비 ( 단위 : %) [ 표 4-16] 2012~2014 년파주시콘텐츠산업업종별변화추이 ( 단위 : 개, 백만원, 명, %) 업종 사업체수매출액종사자수 연평균성장률 연평균성장률 연평균성장률 전체 ,608,642 1,450,665 1,426, ,781 7,975 6, 출판 ,434,816 1,126,275 1,134, ,842 6,563 5, 만화 ,983 23,894 28, 음악 , ,763 85, 게임 ,033 47,071 47, 영화 ,009 32,554 38, 애니메이션 방송 ,352 23,073 25, 광고 ,291 2,979 3, 캐릭터 ,312 58,079 50, 지식정보 콘텐츠솔루션 ,052 9, ,926 2, 제 4 장 경기도 콘텐츠산업 시군별 현황 149

166 고양 [ 표 4-17] 고양시콘텐츠산업연도별비교 구분 ( 단위 : 개, 백만원, 명 ) 경기도내비중 (%) (2014) CAGR (%) 사업체수 매출액 744, , , , , , 종사자수 4,253 2,988 3,941 3,327 3,169 3, 년기준고양시의콘텐츠산업사업체수는 414개, 매출액은 5,344억원, 종사자수는 3,159명에달함 2011년부터 2014년까지연평균성장률을살펴보면, 사업체수는 2.4%, 매출액은 1.4% 증가하였으나, 종사자수는 7.1% 감소함 2014년고양시의매출액상위 10위사업체구성은방송 3개사, 출판 3개사, 게임 1개사, 캐릭터 1개사, 지식정보 2개사로나타남 매출상위기업은엠비씨플러스미디어 ( 방송 ), 씨엔엠경기케이블티브이 ( 방송 ), 엠비씨아트 ( 방송 ) 등으로나타남 고양시의방송산업은경기도전체방송산업매출액의 23.2% 를차지함 [ 그림 4-9] 고양시콘텐츠산업매출액변화추이 매출액 성장률 ( 단위 : 백만원, %) 1,000, , , , , , , , , , , 경기도콘텐츠산업통계조사

167 제 4 장경기도콘텐츠산업시군별현황 [ 그림 4-10] 고양시콘텐츠산업종사자변화추이 종사자수 성장률 ( 단위 : 명, %) 9,000 7,000 5,000 3,000 1,000-1, ,253 3,941 2,988 3,327 3,169 3, 년고양시콘텐츠산업중단일업종으로가장큰비중을차지하는것은 엠비씨플 러스미디어 를포함한 3 개사의방송채널사용사업부문으로매출액규모가 2,018 억원대를기록하고있어고양시전체콘텐츠산업매출액의 37.8% 를차지함 [ 표 4-18] 2014 년고양시콘텐츠산업업종별현황 업종 ( 단위 : 개, 백만원, 명, %) 사업체수매출액종사자수개비중 13) 경기도내백만원비중명비중비중 전체 , , 출판 , 만화 , 음악 , 게임 , 영화 , 애니메이션 , 방송 , 광고 , 캐릭터 , 지식정보 , 콘텐츠솔루션 , 제 4 장 경기도 콘텐츠산업 시군별 현황 13) 고양시콘텐츠산업내의업종별비중으로경기도콘텐츠산업내비중을나타내는것은아님 ( 사업체수, 매출액, 종사자 ) 151

168 [ 그림 4-11] 고양시콘텐츠산업업종별사업체구성비 ( 단위 : %) [ 표 4-19] 2012~2014 년고양시콘텐츠산업업종별변화추이 ( 단위 : 개, 백만원, 명, %) 업종 사업체수매출액종사자수 연평균성장률 연평균성장률 연평균성장률 전체 , , , ,327 3,169 3, 출판 , , , 만화 , 음악 ,360 4,428 4, 게임 ,802 17,564 14, 영화 ,903 11,120 23, 애니메이션 ,422 7,741 3, 방송 , , , 광고 ,292 20,586 11, 캐릭터 ,525 19,115 17, 지식정보 콘텐츠솔루션 ,497 66,960 28, ,339 5,983 5, 경기도콘텐츠산업통계조사

169 제 4 장경기도콘텐츠산업시군별현황 안양 [ 표 4-20] 안양시콘텐츠산업연도별비교 ( 단위 : 개, 백만원, 명 ) 구분 경기도내비중 (%) (2014) CAGR(%) 사업체수 매출액 15,863 39, , , , , 종사자수 ,252 1,397 1,635 1, 년기준안양시의콘텐츠산업사업체수는 253개, 매출액은 2,431억원, 종사자수는 1,665명에달함 2011년부터 2014년까지안양시의연평균성장률을살펴보면사업체수는 10.2%, 매출액은 3.6%, 종사자수는 10.0% 증가함안양시콘텐츠산업은 2012년부터매출액이감소하는추세를보이는반면, 종사자수는증가하는추세를보임 2014 년안양시콘텐츠산업매출액상위기업은미미월드 ( 캐릭터 ), 티브로드에이비씨방송 ( 방송 ), 한일코탑 ( 캐릭터 ), 아이티언 ( 콘텐츠솔루션 ) 등으로나타남 [ 그림 4-12] 안양시콘텐츠산업매출액변화추이 매출액 성장률 ( 단위 : 백만원, %) 400, , , , , , , 제 4 장 경기도 100, , , 콘텐츠산업 시군별 현황 153

170 [ 그림 4-13] 안양시콘텐츠산업종사자변화추이 종사자수 성장률 ( 단위 : 명, %) ,635 1, ,252 1, 년안양시콘텐츠산업중단일업종으로가장큰비중을차지하는것은 캐릭터상 품제조업 이며, 안양시의캐릭터산업은경기도전체캐릭터산업매출액의 15.0% 를차지함 안양시의콘텐츠산업매출액구성비를보면캐릭터산업이 33.9%, 콘텐츠솔루션산업이 26.7%, 방송산업이 16.8% 의비중을보이고있음 업종 [ 표 4-21] 2014 년안양시콘텐츠산업업종별현황 ( 단위 : 개, 백만원, 명, %) 사업체수매출액종사자수개비중 14) 경기도내백만원비중명비중비중 전체 , , 출판 , 만화 음악 , 게임 , 영화 애니메이션 , 방송 , 광고 , 캐릭터 , 지식정보 , 콘텐츠솔루션 , ) 안양시콘텐츠산업내의업종별비중으로경기도콘텐츠산업내비중을나타내는것은아님 ( 사업체수, 매출액, 종사자 ) 경기도콘텐츠산업통계조사

171 제 4 장경기도콘텐츠산업시군별현황 [ 그림 4-14] 안양시콘텐츠산업업종별사업체구성비 ( 단위 : %) [ 표 4-22] 2012~2014 년안양시콘텐츠산업업종별변화추이 ( 단위 : 개, 백만원, 명, %) 업종 사업체수매출액종사자수 연평균성장률 연평균성장률 연평균성장률 전체 , , , ,397 1,635 1, 출판 ,385 15,355 15, 만화 음악 , 게임 ,155 4,964 5, 영화 애니메이션 ,056 3,587 3, 방송 ,138 64,796 40, 광고 ,022 1,467 3, 캐릭터 , ,258 82, 지식정보 콘텐츠솔루션 ,744 21,778 24, ,578 60,815 64, 제 4 장 경기도 콘텐츠산업 시군별 현황 155

172 부천 [ 표 4-23] 부천시콘텐츠산업연도별비교 ( 단위 : 개, 백만원, 명, %) 구분 경기도내비중 (%) (2014) CAGR(%) 사업체수 매출액 169, , , , , , 종사자수 2,192 1,202 1,691 2,764 2,947 3, 년기준부천시의콘텐츠산업사업체수는 278 개, 매출액은 4,248 억원, 종사자수 는 3,271 명에달함 2011 년부터 2014 년까지연평균성장률을살펴보면, 사업체수는 12.4%, 매출액은 25.9%, 종사자수는 24.6% 증가함 2011 년이후부터부천시는사업체수, 종사자수, 매출액모두꾸준히증가하고있음 부천시의핵심산업인만화, 애니메이션산업은사업체수대비매출액이적은편으로주로중 소기업으로이루어져있음 [ 그림 4-15] 부천시콘텐츠산업매출액변화추이 매출액 성장률 ( 단위 : 백만원, %) 500, , , , , , , , , , , 년부천시콘텐츠산업매출액상위기업은미디어윌 ( 방송, 광고, 지식정보산업복 수업종영위 ), 씨제이헬로비전드림씨티방송 ( 방송 ), 손오공 ( 캐릭터 ), 오비에스경인 TV( 방송 ), 아톰상사 ( 캐릭터 ), 엔터기술 ( 음악 ) 등으로나타남 경기도콘텐츠산업통계조사

173 제 4 장경기도콘텐츠산업시군별현황 [ 그림 4-16] 부천시콘텐츠산업종사자변화추이 종사자수 성장률 ( 단위 : 명, %) 4, ,500 3, , ,947 3, ,500 2,000 1,500 1,000 2,192 1,202 1, 년부천시콘텐츠산업중단일업종으로가장큰비중을차지하는것은방송 종 합유선방송사업자 와출판산업의 정기광고간행물방행업 임 [ 표 4-24] 2014 년부천시콘텐츠산업업종별현황 업종 ( 단위 : 개, 백만원, 명, %) 사업체수매출액종사자수개비중 15) 경기도내백만원비중명비중비중 전체 , , 출판 , , 만화 , 음악 , 게임 , 영화 , 애니메이션 , 방송 , 광고 , 캐릭터 , 지식정보 , 콘텐츠솔루션 , 제 4 장 경기도 콘텐츠산업 시군별 현황 15) 부천시콘텐츠산업내의업종별비중으로경기도콘텐츠산업내비중을나타내는것은아님 ( 사업체수, 매출액, 종사자 ) 157

174 [ 그림 4-17] 부천시콘텐츠산업업종별사업체구성비 ( 단위 : %) [ 표 4-25] 2012~2014 년부천시콘텐츠산업업종별변화추이 ( 단위 : 개, 백만원, 명 ) 업종 사업체수매출액종사자수 연평균성장률 연평균성장률 연평균성장률 전체 , , , ,764 2,947 3, 출판 ,174 90,834 86, ,467 1,460 1, 만화 ,723 9,142 9, 음악 ,007 26,314 23, 게임 ,770 14,283 19, 영화 ,282 1, 애니메이션 ,947 9,103 10, 방송 , , , 광고 ,701 21,076 26, 캐릭터 ,731 59, , 지식정보 콘텐츠솔루션 ,743 6,248 6, ,233 21,695 18, 경기도콘텐츠산업통계조사

175 제 4 장경기도콘텐츠산업시군별현황 3. 기타주요시군별현황 기타주요시군별업종별주요현황 [ 표 4-26] 기타시군별업종별현황 (2014) 수원시 용인시 의정부 ( 단위 : 개, 백만원, 명, 개, 천달러 ) 구분 사업체수 매출액 종사자수 사례수 수출 천달러 전체 2,593 13,340,111 51, ,138,152 수원시소계 ,002 1, 출판 64 82, 음악 게임 영화 애니메이션 방송 7 123, 광고 16 4, 캐릭터 4 2, 지식정보 22 14, 콘텐츠솔루션 15 28, 용인시소계 ,316 1, ,265 출판 35 5, 음악 5 35, 게임 9 1, 영화 애니메이션 방송 4 69, 광고 9 1, 캐릭터 , ,265 지식정보 20 3, 콘텐츠솔루션 , 의정부소계 44 88, ,445 출판 22 3, 게임 영화 애니메이션 방송 2 46, 광고 캐릭터 3 36, ,445 지식정보 콘텐츠솔루션 남양주시소계 47 82, 출판 음악 3 1, 게임 영화 14 9, 남양주시 애니메이션 방송 5 57, 광고 7 6, 캐릭터 4 6, 지식정보 콘텐츠솔루션 제 4 장 경기도 콘텐츠산업 시군별 현황 159

176 수원시는 2014 년매출액 2,570 억원 (2013 년 2,596 억원 ), 종사자수 1,327 명 (2013 년 1,242 명 ) 을기록하여전년대비증가추세를보임 방송산업의매출액은 1,232 억원으로수원시전체콘텐츠산업매출액의 48.0% 를차지하고있 으며, 출판산업이 828 억원, 콘텐츠솔루션산업이 282 억원, 지식정보산업은 145 억원의규모를보이고있음 종사자수는출판산업 748 명, 방송산업 193 명, 콘텐츠솔루션산업 152 명순으로높게나타남 용인시매출액은 2013 년 4,996 억원에서 2014 년 5,003 억원으로소폭증가했으며, 종사 자수는 2013 년 1,156 명에서 2014 년 1,245 명으로증가함 콘텐츠솔루션산업의매출액은약 2,654억원으로용인시전체콘텐츠산업매출액의 53.1% 를차지하였으며, 캐릭터산업은약 1,175억원으로 23.5% 의비중을차지함 종사자수는콘텐츠솔루션산업이 707명, 캐릭터산업이 157명, 출판산업이 127명순으로높게나타남 사업체수는출판산업이 35개로가장많으나, 매출액은 51억원에불과하여대부분의출판기업들이영세하다고볼수있음 의정부는매출액이 2013 년 542 억원에서 2014 년 885 억원으로증가했으며, 종사자수 는 2013 년 378 명에서 2014 년 387 명으로소폭증가함 방송산업매출액은 467억원으로의정부전체콘텐츠산업매출에서 52.9% 로가장높은비중을보이고있으며, 2013년에는 116억원으로전년대비 300.0% 증가함 종사자수는캐릭터산업이 151명으로가장높게나타났으며, 그다음으로출판 91명, 방송 73 명순으로높게나타남 남양주시매출액은 2013 년 977 억원에서 2014 년 822 억원으로감소했으며, 종사자수 또한 291 명에서 261 명으로감소함 방송산업매출액은 577억원으로남양주시전체콘텐츠산업매출에서가장높게나타났으나, 2013년에는 700억원으로전년대비 17.5% 감소함 종사자수는방송산업 79명, 광고와캐릭터산업은각각 32명, 출판산업은 27명순으로높게나타남 경기도콘텐츠산업통계조사

177 제 4 장경기도콘텐츠산업시군별현황 [ 표 4-27] 2013 년및 2014 년기타주요시군주요지표비교 ( 단위 : 개, 백만원, 명, 천달러, %) 구분 사업체수매출액종사자수수출액사업체수 매출액 매출액종사자수수출액 전년대비증감률 전년대비종사자수증감률 수출액전년대비증감률 수원시 ,492 1, , , 용인시 ,787 1,046 27, , , , 의정부 40 54, , , 남양주 46 97, , [ 그림 4-18] 2014 년경기도기타시군별현황 ( 단위 : 개, 명, 백만원 ) 제 4 장 경기도 콘텐츠산업 시군별 현황 161

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179 2015 경기도콘텐츠산업통계조사 제 5 장콘텐츠산업협업환경및 지원정책수요 제1절제2절 경기도콘텐츠산업협업환경콘텐츠산업지원정책수요

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181 제 1 절경기도콘텐츠산업협업환경 협업진행분야 제 5 장콘텐츠산업협업환경및지원정책수요 경기도콘텐츠산업협업환경을조사한결과, 동종및이업종간협업사업을진행한경험이있는기업은 752 명중 232 명으로, 제작 / 생산 분야에서협업을진행한경험이가장많았음 그다음으로, 협업진행분야는 창작 / 기획, 유통, 마케팅 순으로높게나타났으며만화, 음 악, 방송산업은 창작 / 기획 분야가가장높게나타남 [ 그림 5-1] 협업진행분야 ( 중복응답 ) 제 5 장 콘텐츠산업 협업 환경 및 지원정책 51.7 (Base :232, 단위 : %) 수요 제작 / 생산창작 / 기획유통마케팅기타 [ 표 5-1] 협업진행분야 ( 단위 : 개, %) 구분사례수제작 / 생산창작 / 기획유통마케팅기타 주력 업종별 전 체 출판 만화 음악 게임 영화 애니메이션 방송 광고 캐릭터 지식정보 콘텐츠솔루션

182 협업만족도 협업에대한만족도는긍정응답 ( 매우만족 10.8%, 만족 50.4%) 이 61.2% 로나타났으며, 특히애니메이션의긍정응답이 83.3% 로높게나타남 50.4 [ 그림 5-2] 협업만족도 (Base : 232, 단위 : %) 매우만족만족보통불만족매우불만족 [ 표 5-2] 협업만족도 ( 단위 : 개, %) 구 분 사례수 매우만족 만족 보통 불만족 매우불만족 전 체 출판 만화 음악 게임 영화 주력애니메이션 업종별 방송 광고 캐릭터 지식정보 콘텐츠솔루션 경기도콘텐츠산업통계조사

183 제 5 장콘텐츠산업협업환경및지원정책수요 협업업체선정방법 협업업체는주로 지인소개 를통해선정되는것으로나타났으며, 방송산업은 지역내모임 / 협의체등에서알게되어 선정되는경우가가장높게나타남 [ 그림 5-3] 협업업체선정방법 (Base : 232, 단위 : %) 제 5 장 콘텐츠산업 협업 환경 지인이소개함 49.1 및 지역내모임 / 협의체등에서알게됨 공개적인제안을통해만남 관련기관 ( 예 : 경기콘텐츠진흥원 ) 의추천을받음 지원정책 수요 기타 1.3 [ 표 5-3] 협업업체선정방법 ( 단위 : %) 구분사례수지인이소개함 지역내모임 / 협의체등에서알게됨 공개적인제안을통해만남 관련기관 ( 예 : 경기콘텐츠진흥원 ) 의추천을받음 기타 전체 주력 업종별 출판 만화 음악 게임 영화 애니메이션 방송 광고 캐릭터 지식정보 콘텐츠솔루션

184 경기도지역의협업환경만족도 경기도지역의협업환경은좋다 고생각하는긍정응답 ( 아주좋음 2.1% + 좋음 15.2%) 은 17.3% 로나타남 산업별로는게임산업에서긍정응답이 38.5% 로가장높게나타났으며, 음악산업에서는긍정 응답이 10.0% 로가장낮게나타남 [ 그림 5-4] 경기도지역의협업환경만족도 58.4 (Base : 752, 단위 : %) 아주좋음좋음보통좋지않음매우좋지 않음 모름 [ 표 5-4] 경기도지역의협업환경만족도 구분사례수아주좋음좋음보통좋지않음 매우좋지않음 ( 단위 : 개, %) 모름 전 체 출판 만화 음악 게임 주력 업종별 영화 애니메이션 방송 광고 캐릭터 지식정보 콘텐츠솔루션 경기도콘텐츠산업통계조사

185 제 5 장콘텐츠산업협업환경및지원정책수요 가장필요한협업분야 가장필요한협업분야로는 제작 / 생산 분야가 30.6% 로가장높게나타났으며, 그다음으로 마케팅, 창작 / 기획, 유통 분야로높게나타남 출판, 만화, 게임, 지식정보산업에서는 마케팅 분야의협업에대한수요가가장높게나타났으며, 애니메이션산업은 창작 / 기획 과 유통 분야에대한수요가높게나타남 게임은 제작 / 생산, 마케팅, 유통 분야에대한수요가고르게나타남 제 5 장 콘텐츠산업 협업 환경 30.6 [ 그림 5-5] 가장필요한협업분야 (Base : 752, 단위 : %) 및 지원정책 수요 1.6 제작 / 생산마케팅창작 / 기획유통연구 / 개발기타 [ 표 5-5] 가장필요한협업분야 구분사례수제작 / 생산 마케팅창작 / 기획 유통연구 / 개발 디자인시공방송광고홍보인력보충 원고섭외 수중촬영조사 ( 단위 : 개, %) 전체 출판 만화 음악 게임 IT 교육관리 주력 업종별 영화 애니메이션 방송 광고 캐릭터 지식정보 콘텐츠솔루션

186 협업관련가장필요한지원 협업과관련하여가장필요한지원으로는 여러분야의업체에대한정보제공 이 33.8% 로가장높게나타났으며, 그다음으로 업체간교류활성화 ( 모임, 세미나등 ) 지원, 협업을위한공간 / 시설제공, 협업을위한분위기조성 ( 사례전파, 홍보등 ) 등의순으로높게나타남 반면, 게임산업은 업체간교류활성화지원 에대한수요가가장높게나타났으며, 음악 산업은 협업을위한공간 / 시설제공 에대한수요도높게나타남 [ 그림 5-6] 협업관련가장필요한지원 (Base : 752, 단위 : %) 여러분야의업체에대한정보제공 33.8 업체간교류활성화 ( 모임, 세미나등 ) 지원 21.8 협업을위한공간 / 시설제공 17.7 협업을위한분위기조성 ( 사례전파, 홍보등 ) 11.3 협업관련멘토링 8.0 협업에대한정책지원자금및세금감면 0.5 기타 6.9 [ 표 5-6] 협업관련가장필요한지원 ( 단위 : 개, %) 구분사례수 여러분야의업체에대한정보제공 업체간교류활성화 ( 모임, 세미나등 ) 지원 협업을위한공간 / 시설제공 협업을위한분위기조성 ( 사례전파, 홍보등 ) 협업관련멘토링 협업에대한정책지원자금및세금감면 기타 전 체 출판 만화 음악 게임 주력 업종별 영화 애니메이션 방송 광고 캐릭터 지식정보 콘텐츠솔루션 경기도콘텐츠산업통계조사

187 제 2 절콘텐츠산업지원정책수요 1. 업종별지원정책수요 업종별지원정책수요 제 5 장콘텐츠산업협업환경및지원정책수요 현재사업운영에필요한지원사항으로는 자금지원 에대한수요가가장높게나타 났으며, 그중 투자지원, 제작지원, 사업신용보증확대 순으로지원수요가높게나타남 자금지원수요 는전업종에걸쳐고르게높은순위를보임 국내외전시회참가및홍보행사참가지원 수요는캐릭터, 콘텐츠솔루션산업에서비교적높게나타남 국내외시장정보제공 은게임, 애니메이션산업의수요가타산업대비높게나타남 제 5 장 콘텐츠산업 협업 환경 및 지원정책 수요 구인, 구직정보의원활한교류 에대한수요는콘텐츠솔루션산업에서가장높게나타남 입주지원시설확대 에대한수요는만화, 게임산업에서높게나타남 경영지원컨설팅 에대한수요는애니메이션, 음악, 지식정보산업에서높게나타남 [ 그림 5-13] 현재사업운영에필요한지원사항 (1 순위기준 ) (Base : 752, 단위 : %) [ 자금영역 ] 투자지원 [ 자금영역 ] 제작지원 [ 자금영역 ] 사업신용보증확대 [ 판로 / 마케팅영역 ] 국내외시장정보제공 [ 인력 / 교육 / 훈련영역 ] 직원재교육지원에대한확대 [ 인력 / 교육 / 훈련영역 ] 구인, 구직정보의원활한교류 [ 판로 / 마케팅영역 ] 국내외전시회참가, 홍보행사참가지원 [ 경영일반및인프라영역 ] 경영지원컨설팅 [ 기술영역 ] 공동장비이용시설의확대 [ 경영일반및인프라영역 ] 입주지원시설의확대 [ 기술영역 ] 테스트및상용화시험운영을위한테스트베드운영 [ 인력 / 교육 / 훈련영역 ] 인턴쉽프로그램운영지원 [ 경영일반및인프라영역 ] 창업벤처지원기타

188 [ 표 5-13] 업종별지원정책수요 ( 단위 : 개, %, 복수응답 ) 구분전체출판만화음악게임영화 애니 지식 메이션방송광고캐릭터 정보 콘텐츠솔루션 사례수 자금지원 인력 / 교육 / 훈련지원 기술지원 판로 / 마케팅 지원 경영일반및인프라지원 제작지원 투자지원 사업신용보증확대 인턴쉽프로그램운영지원 직원재교육지원에대한확대 구인, 구직정보의원활한교류 테스트및상용화시험운영을위한테스트베드운영 공동장비이용시설의확대 국내외전시회참가, 홍보행사참가지원 국내외시장정보제공 입주지원시설의확대 창업벤처지원 경영지원컨설팅 기타 매출규모별지원정책수요 매출액규모와상관없이 자금지원 중 제작지원 과 투자지원 에대한수요가가 장높게나타났으며, 기업들의투자지원에대한수요는 매출액 5 억원초과 ~ 10 억원이하 그룹에서가장높게나타남 판로마케팅지원의경우 국내외전시회참가및홍보행사참가 지원은매출액 100 억원 초과 그룹에서, 국내외시장정보제공 지원은매출액 50 억원초과 ~ 100 억원이하 그룹에서가장높게나타남 경기도콘텐츠산업통계조사

189 자금지원 인력 / 교육 / 훈련지원 기술지원 판로 / 마케팅지원 경영일반및인프라지원 구분전체 [ 표 5-14] 매출규모별지원정책수요 0-1 억원이하 1 억원초과 - 5 억원이하 5 억원초과 - 10 억원이하 제 5 장콘텐츠산업협업환경및지원정책수요 10 억원초과 - 50 억원이하 50 억원초과 억원이하 ( 단위 : 개, %, 복수응답 ) 100 억원초과 사례수 제작지원 투자지원 사업신용보증확대 인턴쉽프로그램운영지원 직원재교육지원에대한확대 구인, 구직정보의원활한교류 테스트및상용화시험운영을위한테스트베드운영 공동장비이용시설의확대 국내외전시회참가, 홍보행사참가지원 무응답 국내외시장정보제공 입주지원시설의확대 창업벤처지원 경영지원컨설팅 기타 제 5 장 콘텐츠산업 협업 환경 및 지원정책 수요 종사자수규모별지원정책수요 [ 표 5-15] 종사자수규모별지원정책수요 ( 단위 : 개, %, 복수응답 ) 구분전체 10 명이하 명 명 명무응답 사례수 자금지원 인력 / 교육 / 훈련 지원 기술지원 판로 / 마케팅 지원 경영일반및인프라지원 제작지원 투자지원 사업신용보증확대 인턴쉽프로그램운영지원 직원재교육지원에대한확대 구인, 구직정보의원활한교류 테스트및상용화시험운영을위한테스트베드운영 공동장비이용시설의확대 국내외전시회참가, 홍보행사참가지원 국내외시장정보제공 입주지원시설의확대 창업벤처지원 경영지원컨설팅 기타 자금지원수요중투자지원은종사자수규모가클수록높게나타났으며, 제작지원은 종사자수 51~100 명 그룹에서가장높게나타남 인력 / 교육훈련지원수요는종사자수규모가클수록높게나타남 173

190 판로및마케팅지원수요는종사자수규모와상관없이고르게나타남 경영지원컨설팅은종사자수 51~100 명 그룹에서가장높게나타남 2. 주요건의사항 향후콘텐츠산업의발전을위한주요건의사항으로는지원정책수요와마찬가지로 중소기업에대한자금지원 과, 경기콘텐츠진흥원사업및콘텐츠관련홍보확대 에대한건의사항이가장많았음 [ 표 5-16] 주요건의사항 건의사항 사례수 % 진흥원관련업무홍보확대 자금지원 콘텐츠관련활발한홍보지원 출판업관련다양한지원 제작자금지원 실질적이고현실적인지원 영세사업자지원확대 정확한정보제공 지원에대한정보제공 우수콘텐츠발굴 중소업체상생할수있는지원정책 업체특성에맞는맞춤형지원 자금지원금확대 다양한지원 소상공인자금지원 투자지원 지원기준완화및확대 사업신용보증확대 사업관련상담활성화 기타 경기도콘텐츠산업통계조사

191 2015 경기도콘텐츠산업통계조사 제 6 장결론 제1절제2절 경기도콘텐츠산업규모와특징콘텐츠산업구조분석및정책방향

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193 제 6 장결론 제 1 절경기도콘텐츠산업규모와특징 1. 경기도콘텐츠산업의규모 2014년기준, 경기도콘텐츠산업은사업체수 2,593개, 매출액약 13조 3,401억원, 종사자수 51,818명, 수출액 21조 3.815만달러를달성하여, 전년대비매출액과종사자수는각각 0.2%, 10.9% 증가하였고, 수출액은 13.1% 감소함경기도콘텐츠산업을산업별로살펴보면, 게임, 지식정보, 콘텐츠솔루션산업에서의실적이두드러짐 매출액은게임, 지식정보, 콘텐츠솔루션, 출판, 방송순으로높음 종사자수는게임, 출판, 콘텐츠솔루션, 지식정보, 방송순으로많음 수출액은게임, 지식정보, 음악, 콘텐츠솔루션, 출판순으로높음 제 6 장 구분 [ 표 6-1] 2014년경기도콘텐츠산업주요지표별현황 ( 단위 : 개, 백만원, 명, 천달러 ) 2014년기준사업체수매출액종사자수수출액 결 론 전체 2,593 13,340,111 51,818 2,138,152 출판 972 1,526,973 10,407 33,076 만화 , 음악 ,502 1, ,140 게임 345 3,876,078 13, ,096 영화 ,595 1,749 1,689 애니메이션 , ,474 방송 97 1,362,941 2,762 5,333 광고 , ,560 캐릭터 ,129 1,738 24,629 지식정보 240 2,862,380 7, ,100 콘텐츠솔루션 261 1,660,713 10,470 44,

194 경기도콘텐츠산업매출은지속적으로성장세 2011 년부터 2014 년까지경기도콘텐츠산업매출액연평균은 8.8% 증가하였으며, 특히만화, 음악, 지식정보, 애니메이션산업의성장이두드러짐. 그러나성장폭은점차감소하는추세임 만화, 영화, 애니메이션, 콘텐츠솔루션산업은전년도에비해매출액이 10% 이상증가함 반면, 출판, 음악, 게임, 방송, 광고산업은전년도에비해매출규모가감소하였으며, 특히게임 산업은넥슨코리아로인해매출액이타산업대비가장많이감소함 [ 표 6-2] 년경기도콘텐츠산업매출액및연평균성장률 ( 단위 : 백만원, %) 구분 매출액 2011~ 연평균성장률 전체 10,364,005 11,374,754 13,313,337 13,340, 출판 2,030,489 1,650,410 1,534,697 1,526, 만화 38,676 42, , , 음악 168, , , , 게임 1,920,837 2,854,093 4,376,461 3,876, 영화 245, , , , 애니메이션 57,850 78, , , 방송 1,866,731 1,387,713 1,367,455 1,362, 광고 1,484, , , , 캐릭터 513, , , , 지식정보 1,200,028 2,578,557 2,695,570 2,862, 콘텐츠솔루션 838,075 1,081,713 1,331,284 1,660, 경기도콘텐츠산업특징 콘텐츠솔루션, 애니메이션산업의높은성장 콘텐츠솔루션산업은전년대비 20% 이상성장하였으며, 2014 년경기도콘텐츠 11 개산업 중가장높은성장률을보임 콘텐츠솔루션산업은타콘텐츠산업과의융합, 가상현실 (VR), 증강현실 (AR), 핀테크, 간편결재, 인터넷전문은행등시장변화에따라급성장할것으로예상됨 애니메이션산업은전년대비약 20% 성장하였으며, 영화, 캐릭터등타산업과결합하여새로운콘텐츠로발전하여성장하고있어매출액은매년증가할것으로전망됨 애니메이션산업은성인대상의애니메이션수요증대와국내외키덜트계층의지속출연으로구매력증가와함께지속적인성장이가능할것으로보임 경기도콘텐츠산업통계조사

195 제 6 장결론 경기도내주요시군 ( 고양, 부천, 성남, 파주, 안양 ) 의높은점유율 경기도에는 5 대주요클러스터인방송 / 영상산업의고양, 애니메이션및만화산업의부 천, 게임산업의성남, 출판산업의파주, 스마트콘텐츠중심의안양이있음 주요클러스터인고양시, 부천시, 성남시, 파주시, 안양시의사업체수비중은 69.1%, 매출액비중은 90.6%, 종사자수비중은 88.7%, 수출비중은 90.8% 에달함 [ 표 6-3] 주요시군조사결과 ( 단위 : %, 개 ) 구분 지역 사업체수매출액종사자수수출액 개비중 16) 백만원비중명비중사례수천달러비중 총합계 2, ,010, , ,960, 고양시 , , 주요 클러 부천시 , , , 성남시 ,453, , ,880, 스터 파주시 ,426, , , 안양시 , , , 주요클러스터소계 1, ,082, , ,942, 수원시 , , 기타 용인시 , , , 주요 지역 의정부시 , , 남양주시 , 제 6 장 결 론 기타주요지역소계 , , , 매출액 100 억원이상기업중심의성장 2014 년매출액 100 억원이상사업체수는 121 개에불과하지만, 매출액규모는 11 조 8,869 억원 으로경기도전체매출액의 89.1% 비중을보임 사업체수비중은 2,593 개중 121 개로 4.6% 에불과하지만 89.1% 를넘는매출규모를보이고있어소수 기업들에매출이편중되어있음 특히, 음악, 게임, 방송, 지식정보산업은 90% 이상의업종내매출점유율을보이고있음 16) 경기도콘텐츠산업전체대비비중임 179

196 [ 표 6-4] 100 억원이상기업의매출액현황 ( 단위 : 개, 백만원 ) 구분 매출 100억원이상 17) 2014 전체 사업체수 매출액 사례수 매출액 비중 (%) 사업체수 사례수 매출액 비중 (%) 전년대비증감률 (%) 전체 2,593 13,340, ,073, ,886, 출판 972 1,526, ,189, ,149, 만화 , , , 음악 , , , 게임 345 3,876, ,251, ,693, 영화 , , , 애니메이션 , , , 방송 97 1,362, ,304, ,297, 광고 , , , 캐릭터 , , , 지식정보 240 2,862, ,538, ,654, 콘텐츠솔루션 261 1,660, ,151, ,450, ) 경기도의콘텐츠기업중매출액 100 억원이상을달성한기업은 2013 년기준 123 개, 2014 년기준 121 개기업이나각산업별정확한산업규모파악을위하여복수업종을영위하는기업들의경우영위업종 1 개를하나의사례로간주하여집계하였기때문에사업체수보다많은각각 162, 146 개의사례수를기록함 경기도콘텐츠산업통계조사

197 제 6 장결론 제 2 절콘텐츠산업구조분석및정책방향 1. 경기도콘텐츠산업구조분석 경기도콘텐츠산업의역량파악과주력분야선정을위해시장매력도와산업경쟁력을평가요소로측정하여매트리스분석을실시시장매력도는각콘텐츠시장의매출액 ( 시장규모 ), 연평균증감률 ( 시장성장률 ) 로분석산업경쟁력은전국대비경기도콘텐츠산업의매출액비율을통해분석콘텐츠솔루션, 게임, 지식정보는시장매력도와산업경쟁력이높은구역에위치 콘텐츠솔루션, 게임, 지식정보는경기도콘텐츠산업의핵심분야임 콘텐츠솔루션산업은높은성장률을보이며타산업과의융합을통해급성장할것으로예상됨 지식정보산업의시장규모는빠르게증가하고있으며글로벌경쟁력강화를위해신기술과의융합및연구개발활동을강화해야함 게임산업은규제정책등의영향으로성장이둔화되기는했지만일시적위축에서벗어나새로운도약을할수있도록규제개선및법 제도적환경을정비해야함 제 6 장 만화와애니메이션산업은산업경쟁력은높으나시장매력도는낮은구역에위치 결 만화와애니메이션산업은경기콘텐츠산업중매출액비중은낮은편이나전국대비경기도 에서차지하는비율은큰편임 론 만화, 애니메이션산업은영화및드라마, 캐릭터등다양한산업으로활용되고부천을중심으 로클러스터가형성되어있어지속적으로육성을지원한다면더욱성장할가능성이있는분야임 2015 년 2 월문화체육관광부는애니메이션 캐릭터산업육성을위한중장기계획 (2015~2019) 으로 애니메이션분야에 2,000 억원을투자하겠다고발표하였고, 이를계기로애니메이션산업은기획제작및유통지원에집중하여기초체력을키우고시장이확대될것으로예상 캐릭터산업은산업경쟁력과시장매력도가낮은구역에위치 경기도내캐릭터산업은전체콘텐츠산업중매출액과경기도에서차지하는비율은낮은편이 지만국내외인지도증가와함께지속적으로매출이증가하고있음 2015 년 2 월문화체육관광부는캐릭터분야에 1,300 억원투자하겠다고발표하였고, 이를계기로 캐릭터산업은새로운캐릭터창출과산업간융합을본격화하여새로운사업영역을창출할것오르예상 주력산업으로콘텐츠솔루션, 게임, 지식정보, 만화, 애니메이션, 캐릭터산업을선정 콘텐츠산업은고성장, 고부가가치산업으로창조경제구현을위한핵심동력으로주목받고있 으나빠르게진화하는콘텐츠산업의특성을반영하지못하는규제, 정책등으로인해성장모멘텀이약화될수있는우려가있음 따라서콘텐츠산업중에서도시장규모및성장률이높은산업으로 콘텐츠솔루션, 게임, 지식 정보, 만화, 애니메이션, 캐릭터 6 개산업을주력융합산업의카테고리로묶어서경기도콘텐츠 181

198 산업의성장동력으로동반육성하는전략이필요함 [ 그림 5-14] 경기도콘텐츠산업포지셔닝맵 2. 경기도콘텐츠산업정책추진방향 경기도콘텐츠산업의성장폭이점진적감소추세임에따라글로벌콘텐츠산업 트랜드및경기도실정을고려한콘텐츠산업육성정책마련이필요한시점 융 복합기반콘텐츠산업의집중육성 전통적콘텐츠장르중심의콘텐츠산업육성이아닌산업간융 복합육성정책및사업개발 추진 글로벌핵심트랜드를반영한콘텐츠산업육성사업개발 인공지능, 3D 프린팅, 자동차의자율주행, IoT 등과같은 IT, ICT 기술기반산업과연계한콘 텐츠산업육성및사업개발추진 경기도의클러스터중심성장에따른콘텐츠산업클러스터확대 융 복합, 영상산업등을위한콘텐츠산업클러스터확대추진 경기도콘텐츠산업통계조사

199 2015 경기도콘텐츠산업통계조사 제7장부록 경기도콘텐츠산업통계조사설문지

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201 부록 경기도콘텐츠산업통계조사설문지 ID 안녕하십니까? 귀사의평안과무궁한발전을기원합니다. 경기도와경기콘텐츠진흥원에서는매년경기도콘텐츠산업의경쟁력을제고하고자경기도내 콘텐츠산업에종사하는사업체의현황파악을위한통계조사를실시하고있습니다. 귀사의응답내용은향후경기도콘텐츠산업육성을위한정책연구및개발에중요한밑거름이 될것이오니소중한시간내시어협조해주시면감사드리겠습니다. 귀하가응답하시는내용은아래통계법제 33 조및제 34 조에의해철저히비밀이보장되고, 본설문지는자료처리등을위해대행기관에서약 6 개월보관된후주관기관으로이관됩니다. 인적사항이나연락처등은자료에대한검증및확인을위해파악하는것으로다른목적으로이용되거나다른기관에제공되는일은절대없음을알려드립니다. 통계법 33 조 ( 비밀의보호 ) 1 통계의작성과정에서알려진사항으로서개인이나법인또는단체등의비밀에속하는사항은보호되어야한다. 2 통계의작성을위하여수집된개인이나법인또는단체등의비밀에속하는자료는통계작성이외의목적으로사용되어서는아니된다. 통계법 34 조 ( 통계종사자의의무 ) 통계조사자, 통계조사자이었던자또는통계작성기관으로부터통계작성업무의전부또는일부를위탁받아그업무에종사하거나종사하였던자는직무상알게된사항을업무외의목적으로사용하거나다른자에게제공하여서는아니된다. 본인은위의개인정보수집및이용에대해충분히설명을들었고, 이에동의합니다 년. 경기도 /( 재 ) 경기도콘텐츠진흥원 조사기관 : 맥스컨설팅 ( 주 ), TEL) , FAX) A. 사업체기초정보 (2015 년현재 ) 제 7 장 부록. 사업체명 ( 국문 ) 경영형태 1 창업 2 사업인수 3 전문경영인 4 공동경영 5 기타 ( ) 대표자명 대표자연령 1 20대 2 30대 3 40대 4 50대 5 기타 ( ) 전화번호 ( ) - 사업자등록번호 - - 팩스번호 ( ) - 홈페이지 URL 설립년도년현재주소지 사업장이전여부 1 현재주소지에서설립 경기도시구동번지 군읍 / 면리번지 2 타지역에서설립후이전 ( 이전년도 : / 직전소재지주소 : 시 도구 ) 기업형태 1 개인사업체 2 회사법인 ( 주식, 유한, 합자, 합명회사 ) 3 회사외법인사업형태 1 단독사업체 2 본사 3 지사 공장 4 연구소 ( 사업부설연구소포함 ) 1 출판 2 만화 3 음악 4 게임 5 영화 6 애니메이션 7 방송 8 광고 9 캐릭터주력업종 10 지식정보 11 콘텐츠솔루션 대표콘텐츠 ( 또는서비스 ) 본설문은귀사의재무사항, 인력사항, 투자지원사항등이포함되어있으므로해당부서의도움을받으시거나해당임원또는담당자가작성해주시기바랍니다 경기도 콘텐츠산업통계조사 설문지

202 B. 매출액및사업현황 B1. 귀사의매출현황을적어주세요. ( 단위 : 백만원 ) 구분 2014년 2015년 ( 예상 ) 회사총매출액 백만원 백만원 콘텐츠분야총매출액 ( 또는비중 ) 백만원 % 백만원 % B2. 귀사의콘텐츠분야매출액을업종별로적어주세요. 업종별로구체적인매출액을적기어려운경우 전체콘텐츠분야매출액중차지하는비중을적어주시면됩니다. 연도별콘텐츠분야매출액비중의합은 100% 가나와야하며 B1 의콘텐츠분야매출액과일치해야합니다. 대분류 A. 출판산업 B. 만화산업 C. 음악산업 중분류 A11. 서적출판업 업종별소분류 A12. 교과서및학습서적출판업 체크 þ 콘텐츠분야콘텐츠분야매출액또는매출액또는 2014년 2015 년 ( 예상 ) 비중 비중 A1. 출판업 A13. 신문발행업 백만원 % 백만원 % A14. 잡지및정기간행물발행업 A15. 정기광고간행물발행업 A16. 기타인쇄물출판업 A2. 인쇄업 A21. 인쇄업 백만원 % 백만원 % A3. 출판도매업 A4. 온라인출판유통업 A31. 서적및잡지류도매업 A32. 서적및잡지류소매업 A33. 계약배달판매업 ( 신문배달판매 ) A41. 인터넷 / 모바일전자출판제작업 A42. 인터넷 / 모바일전자출판서비스업 A43. 인터넷서점 ( 만화제외 ) 백만원 % 백만원 % 백만원 % 백만원 % A5. 출판임대업 A51. 서적임대 ( 만화제외 ) 백만원 % 백만원 % B1. 만화출판업 B2. 온라인만화제작 유통업 B11. 만화출판사 ( 만화잡지, 일일만화, 코믹스등 ) B12. 일반출판사 ( 만화부문 ) B21. 인터넷 / 모바일만화콘텐츠제작및제공 (CP) B22. 인터넷만화콘텐츠서비스 B23. 모바일만화콘텐츠서비스 백만원 % 백만원 % 백만원 % 백만원 % B3. 만화책임대업 B31. 만화임대 ( 만화방, 만화카페등 ) 백만원 % 백만원 % B32. 서적임대 ( 대여 ) ( 만화부문 ) B4. 만화도소매업 C1. 음악제작업 C2. 음악및오디오물출판업 B41. 만화서적및잡지류도매 B42. 만화서적및잡지류소매 B43. 인터넷서점 ( 만화부문 ) C11. 음악기획및제작업 C12. 음반 ( 음원 ) 녹음시설운영업 C21. 음악오디오물출판업 C22. 기타오디오물제작업 백만원 % 백만원 % 백만원 % 백만원 % 백만원 % 백만원 % C3. 음반복제및 C31. 음반복제업백만원 % 백만원 % 경기도콘텐츠산업통계조사

203 부록 경기도콘텐츠산업통계조사설문지 대분류 중분류 배급업 C32. 음반배급업 업종별소분류 체크 þ 2014년 2015 년 ( 예상 ) 콘텐츠분야콘텐츠분야매출액또는매출액또는비중비중 C41. 음반도매업 C4. 음반도소매업 C42. 음반소매업 백만원 % 백만원 % C43. 인터넷음반소매업 C51. 모바일음악서비스업 C5. 온라인음악유통업 C6. 음악공연업 C52. 인터넷음악서비스업 C53. 음원대리중개업 C54. 인터넷 / 모바일음악콘텐츠제작및제공업 (CP) C61. 음악공연기획및제작업 C62. 기타음악공연서비스업 ( 음악공연장비지원및티켓발매등 ) 백만원 % 백만원 % 백만원 % 백만원 % D. 게임산업 E. 영화산업 F. 애니메이션산업 G. 방송 C7. 노래연습장업 C71. 노래연습장업백만원 % 백만원 % D1. 게임기획및제작업 D11. 아케이드 D12. 콘솔 D13. PC D14. 온라인 D15. 모바일 백만원 % 백만원 % D2. 게임배급업 D21. 게임배급업체백만원 % 백만원 % E1. 영화제작, 지원및유통업 E2. DVD/VHS 제작및유통업 F1. 애니메이션제작업 F2. 애니메이션유통및배급업 F3. 온라인애니메이션유통업 E11. 영화기획및제작 E12. 영화수입 E13. 영화제작지원 E14. 영화배급 E15. 극장상영 E16. 영화홍보및마케팅 E17. 영화투자조합 E21. DVD/VHS 제작 E22. DVD/VHS 도매 E23. DVD/VHS 소매 E24. DVD/VHS 대여 E25. DVD/VHS 상영 E22. 온라인상영 F11. 애니메이션창작제작 F12. 애니메이션하청제작 F13. 온라인 ( 인터넷 모바일 ) 애니메이션제작 백만원 % 백만원 % 백만원 % 백만원 % 백만원 % 백만원 % F21. 애니메이션유통, 배급및마케팅, 홍보백만원 % 백만원 % F31. 온라인애니메이션서비스업 ( 인터넷, 모바일 ) 백만원 % 백만원 % G1. 지상파방송 G11. 지상파방송사업자백만원 % 백만원 % 187 제 7 장 부록 경기도 콘텐츠산업통계조사 설문지

204 대분류 산업 중분류 G2. 유선방송 G3. 위성방송 G4. 방송채널사용사업 G5. 방송영상물제작업 G6. 인터넷영상물제공업 업종별소분류 G12. 지상파이동멀티미디어방송사업자 G21. 종합유선방송사업자 (SO) G22. 중계유선방송사업자 G31. 일반위성방송사업자 G32. 위성이동멀티미디어방송사업자 체크 þ 2014년 2015 년 ( 예상 ) 콘텐츠분야콘텐츠분야매출액또는매출액또는비중비중 백만원 % 백만원 % 백만원 % 백만원 % G41. 방송채널사용사업자백만원 % 백만원 % G51. 방송영상독립제작사백만원 % 백만원 % G61. 인터넷프로토콜 TV(IPTV) 백만원 % 백만원 % H1. 광고 ( 종합 ) 대행업 H11. 광고대행 매체대행 H12. 광고기획 전략대행 백만원 % 백만원 % H21. CM 영상 카피 그래픽제작 H. 광고산업 H2. 광고제작업 H3. 서비스업 H4. 인쇄업 H22. 온라인제작 H23. 광고사진스튜디오 H24. CI 제작 H31. 마케팅 리서치 H32. PR(Pubic reations) H33. SP(Saes Promotion) H34. 이벤트 H35. 공간디자인 (Space Design) H41. 인쇄 H42. 제판 H51. 광고대행 백만원 % 백만원 % 백만원 % 백만원 % 백만원 % 백만원 % H5. 온라인업 H6. 기타 H52. 매체대행 H53. 광고기획 전략대행 H54. 광고제작 H61. 광고물기획 편집 H62. 기타 ( 장비취급등 ) 백만원 % 백만원 % 백만원 % 백만원 % I. 캐릭터산업 J. 지식정보산업 I1. 캐릭터제작업 I2. 캐릭터상품유통업 J1. e-earning 업 J2. 기타데이터베이스및온라인정보제공업 I11. 캐릭터개발및라이센스업 I12. 캐릭터상품제조업 I21. 캐릭터상품도매업 I22. 캐릭터상품소매업 J11. e-earning 기획업 J12. e-earning 인터넷 / 모바일서비스업 J13. 인터넷 / 모바일 e-earning 제작및제공업 (CP) J14. 에듀테인먼트기획및제작업 J21. 기타데이터베이스및온라인정보제공업 백만원 % 백만원 % 백만원 % 백만원 % 백만원 % 백만원 % 백만원 % 백만원 % 경기도콘텐츠산업통계조사

205 부록 경기도콘텐츠산업통계조사설문지 대분류 K. 콘텐츠솔루션산업 중분류 J3. 포털및기타인터넷정보매개서비스업 J4. 가상세계및가상현실업 K1. 콘텐츠솔루션업 K2. 컴퓨터그래픽스 (CG) 제작업 업종별소분류 체크 þ 2014년 2015 년 ( 예상 ) 콘텐츠분야콘텐츠분야매출액또는매출액또는비중비중 J31. 포털및기타인터넷정보매개서비스업백만원 % 백만원 % J41. 스크린골프시스템기획및제작업 J42. 스크린골프장운영업 J43. 기타가상세계및가상현실기획및제작업 K11. 저작툴 K12. 콘텐츠보호 K13. 모바일솔루션 K14. 과금 / 결제 K14. 콘텐츠관리시스템 (CMS) K15. 콘텐츠전송네트워크 (CDN) K16. 기타 백만원 % 백만원 % 백만원 % 백만원 % K21. 컴퓨터그래픽스 (CG) 제작업백만원 % 백만원 % 제 7 장 부록 경기도 콘텐츠산업통계조사 설문지

206 C. 종사자수현황 C1. 귀사의 2014 년, 2015 년 (8 월말기준 ), 2016 년 ( 예상 ) 상시종사자수를적어주세요. 정규직 : 당해사업장에서임금을목적으로근무를하는모든사람으로 2 년이상의고용계약을유지하고있는자 비정규직 : 당해사업장에서임금을목적으로근무를하는모든사람으로 2 년미만의단기고용계약을유지하고있는자 ( 프리랜서포함 ) 구분 정규직 (s1) 비정규직 (s2) 합계 (S=s1+s2) 2014 년명명명 2015 년 (8 월말기준 ) 명명명 2016 년 ( 예상 ) 명명명 C2. 귀사의현재 (2015 년 8 월말기준 ) 종사자수를적어주세요. C1 에응답한 2015 년응답과 C2 의정규직, 비정규직합계수는동일해야합니다 각표의종사자수총합계는동일해야합니다. 예 ) 정규직총계 (S1)=a1+a2 = b1+~b4 = c1+~c6 성별 (A) 연령 (B) 직무별 (C) 구분 정규직 (s1) C1 의 2015 년 8 월말기준합계와일치해야함 비정규직 (s2) 합계 (S=s1+s2) 총계 (K) 명명명 남 (a1) 명명명 여 (a2) 명명명 20 대 (b1) 명명명 30 대 (b2) 명명명 40 대 (b3) 명명명 50 대이상 (b4) 명명명 기획 (c1) 명명명 제작 (c2) 명명명 마케팅 / 홍보 (c3) 명명명 연구 / 개발 (c4) 명명명 관리 / 지원 (c5) 명명명 기타 (c6) 명명명 C3. 귀사에서인력보강이필요한직무는다음중어떤분야입니까? 필요한순서대로 2개만선택해주세요. (1순위: 2순위 : ) 1 기획 2 제작 3 마케팅 / 홍보 4 연구 / 개발 5 관리 / 지원 6 기타 ( ) 경기도콘텐츠산업통계조사

207 부록 경기도콘텐츠산업통계조사설문지 D. 해외진출현황 D1. 귀사는 2014 년도 1~12 월기준수출실적이있습니까? ( ) 1 수출실적이있음 D2 로 2 수출실적이없으며, 향후수출계획있음 D3 로 3 수출실적이없으며, 향후수출계획없음 파트 E 로 D2. D1 에서보기 1 응답자만응답해주세요. D2-1. [D1 에서보기 1 응답자만 ] 수출실적이있다면수출건수및총액은얼마입니까? 구분수출건수수출총액 2014 년건천달러 2015 년 ( 예상 ) 건천달러 D2-2. [D1 에서보기 1 응답자만 ] 아래주수출대상국에수출한금액을적고, 수출업종을예시에서선택해주세요. (2014 년기준 ) 해당사항이없을경우 0 으로적어주세요. 주수출대상국구분 해외거래합계 (S=1+~+8) 수출액 천달러 수출업종 ( 예시선택 ) 1 중국 ( 홍콩, 대만등 ) 2 일본 3 동남아 ( 베트남, 말레이시아, 태국, 필리핀, 싱가폴등 ) 4 북미 ( 미국, 캐나다등 ) 천달러천달러천달러천달러 5 중남미 ( 멕시코등 ) 6 유럽 ( 영국, 프랑스, 독일, 이탈리아, 스페인등 ) 7 중동 ( 두바이, 사우디아라비아, 카타르, 이집트, 아프가니스탄등 ) 8 오세아니아 천달러 천달러 천달러 천달러 9 기타 ( ) 천달러 수출업종 ( 예시 ) 1 출판 2 만화 3 음악 4 게임 5 영화 6 애니메이션 7 방송 8 광고 9 캐릭터 10 지식정보 11 콘텐츠솔루션 D2-3. [D1 에서보기 1 응답자만 ] 대표수출콘텐츠가무엇인지적어주세요. ( ) D2-4. [D1 에서보기 1 응답자만 ] 귀사는해외수출진행시바이어와주로어떤방법으로접촉을 하십니까? 1 배급사및에이전트를활용한간접접촉 2 이메일, 유선연락등집적접촉 3 국내외전시회참가를통한대면접촉 4 해외서비스플랫폼을통한접촉 (B2B 온라인 모바일사이트등 ) 5 기타 ( ) 191 제 7 장 부록 경기도 콘텐츠산업통계조사 설문지

208 D3. 해외진출을위해어떤지원이필요하십니까? 가장필요한순서대로 3 개만선택해주세요. (1 순위 : 2 순위 : 3 순위 : ) 인프라 1 저작권, 상표권등록지원 수출지원 2 해외전시회참가비지원 3 해외전시회공동관참가지원 4 국내수출상담회개최 5 홍보물제작비용지원 시장개척 6 해외시장개척단참가지원 7 해외현지수출상담회개최 8 해외법률, 마케팅등컨설팅지원 9 전문지광고 ( 홍보 ) 지원 현지화 10 번역, 문화감수지원 11 해외현지화서비스지원 기타 12 기타 ( ) D 년참가예정이거나참가를희망하는전시회는다음중무엇입니까? 있는대로모두선택 (V 표시 ) 해주세요. 장르 방송 / 영상 전시회 1 키즈스크린서밋 ( 미국뉴욕, 2월 ) 2 EFM( 독일베를린, 미국뉴욕, 2월 ) 3 Fimmart( 홍콩, 3월 ) 4 MIPTV( 프랑스깐느, 4월 ) 5 Cannes Market( 프랑스깐느, 5월 ) 6 MIPCOM Junior( 프랑스깐느, 10 월 ) 7 AFM( 미국산타모니카, 11월 ) 8 ATF( 싱가포르, 12월 ) 9 월드콘텐츠마켓 ( 러시아모스코바, 5월 ) 캐릭터 / 애 니 10 라이선싱엑스포 ( 미국라스베가스, 6 월 ) 11 서울캐릭터라이선싱페어 ( 서울, 7 월 ) 12 브랜드라이선싱 ( 영국런던, 9 월 ) 13 홍콩라이선싱페어 ( 홍콩, 1 월 ) 14 동경라이선싱박람회 ( 일본동경, 7 월 ) 15 중국라이선싱엑스포 ( 중국상하이, 10 월 ) 게임 기타 16 굿게임쇼 ( 경기도, 5월 ) 17 E3 게임쇼 ( 미국 LA, 6월 ) 18 GC( 독일쾰른, 8월 ) 19 Game Connection America( 미국, 3월 ) 20 차이나조이 ( 중국상하이, 7월 ) 21도쿄게임쇼 ( 일본도쿄, 9월 ) G-star( 부산, 11월 ) GDC( 미국, 3월 ) 앙굴렘국제만화페스티발 ( 프랑스, 1월 ) 프랑크푸르트북페어 ( 독일프랑크푸르트, 10월 ) 그외기타 ( ) E. 경기도협업환경 E1. 귀사는동종및이업종간협업사업을진행한경험이있습니까? ( ) 1 사업진행경험이있음 E2 로 2 사업진행경험이없음 E3 로 E2. E1 에서보기 1 응답자만응답해주세요. E2-1. 귀사는어떤분야에서협업을진행하셨습니까? 1 창작 / 기획 2 제작 / 생산 3 유통 4 마케팅 5 기타 ( ) E2-2. 협업에대해얼마나만족하십니까? 1 매우만족 2 만족 3 보통 4 불만족 5 매우불만족 경기도콘텐츠산업통계조사

209 부록 경기도콘텐츠산업통계조사설문지 E2-3. 협업업체는어떤방법으로선정하였습니까? 1 지인이소개함 2 공개적인제안을통해만남 3 관련기관 ( 예 : 경기콘텐츠진흥원 ) 의추천을받음 4 지역내모임 / 협의체등에서알게됨 5 기타 ( ) E3. 경기도지역의협업환경은어떻다고생각하십니까? 1 아주좋음 2 좋음 3 보통 4 좋지않음 5 매우좋지않음 E4. 귀사의경우어떤분야의협업이가장필요하십니까? 1 창작 / 기획 2 제작 / 생산 3 유통 4 마케팅 5 기타 ( ) E5. 협업과관련하여가장필요한지원은무엇입니까? 1 여러분야의업체에대한정보제공 2 업체간교류활성화 ( 모임, 세미나등 ) 지원 3 협업관련멘토링 4 협업을위한공간 / 시설제공 5 협업을위한분위기조성 ( 사례전파, 홍보등 ) 6 기타 ( ) F. 사업지원사업수요조사 F1. 귀사는경기콘텐츠진흥원의각종지원사업을통해지원을받으신적이있습니까? 1 지원받은적이있음 F1-1로 2 지원받은적이없음 F2로 F1-1. [ 경기도콘텐츠진흥원에서지원받은업체 ] 2014년도에경기콘텐츠진흥원의각종지원사업을 통해어떤지원을받으셨는지모두선택 (V표시) 해주세요. 1 자금 ( ) 2 경영 ( ) 3 인력 / 교육 ( ) 4 기술지원 ( ) 5 수출 / 판로 ( ) 6 창업 / 벤처 ( ) 7 IT서비스 ( ) 8 기타 ( ) F1-2. [ 경기도콘텐츠진흥원에서지원받은업체 ] 위지원사업이귀사의사업성과에어떻게나타났는지작성해주 세요. 성과구분 성과내용 매출증대 1 있음 ( ) 백만원 2 없음 일자리창출 1 있음 ( ) 명 2 없음 기 타 기타사업성과가있는경우 ( ) 193 제 7 장 부록 경기도 콘텐츠산업통계조사 설문지

210 F2. 귀사는경기도콘텐츠진흥원외다른기관에서각종지원사업을통해지원을받으신적이있습니까? 1 지원받은적이있음 F2-1로 2 지원받은적이없음 F3로 F2-1. [F2 에서보기 1 응답자만 ] 지원기관및지원형태, 전반적만족도를작성해주세요 지원기관명지원형태전반적만족도 1 자금 2 경영 3 인력 / 교육 4 수출 / 판로 5 창업 / 벤처 6 IT서비스 7 기타 ( ) 1 자금 2 경영 3 인력 / 교육 4 수출 / 판로 5 창업 / 벤처 6 IT서비스 7 기타 ( ) 1 자금 2 경영 3 인력 / 교육 4 수출 / 판로 5 창업 / 벤처 6 IT서비스 7 기타 ( ) 1 매우만족 2 만족 3 보통 4 불만족 5 매우불만족 1 매우만족 2 만족 3 보통 4 불만족 5 매우불만족 1 매우만족 2 만족 3 보통 4 불만족 5 매우불만족 F3. 현재사업운영에필요한지원사항을영역당 1 가지씩총 3 가지를우선순위대로선택해주세요. 영역당 1가지씩선택해주세요. (1순위: 2순위 : 3순위 : ) 영역 지원사항 자금 인력 / 교육 / 훈련 기술 판로 / 마케팅 경영일반및인프라 1 제작지원 2 투자지원 3 사업신용보증확대 4 인턴쉽프로그램운영지원 5 직원재교육지원에대한확대 6 구인, 구직정보의원활한교류 7 테스트및상용화시험운영을위한테스트베드운영 8 공동장비이용시설의확대 9 국내외전시회참가, 홍보행사참가지원 10 국내외시장정보제공 11 입주지원시설의확대 12 창업벤처지원 13 경영지원컨설팅 ( 사업화, 비즈니스, 저작권, 법률, 회계, 세무등 ) 기타 14 ( ) 경기도콘텐츠산업통계조사

211 제 7 장부록 경기도콘텐츠산업통계조사설문지부록 경기도콘텐츠산업통계조사설문지 195 F4. 향후콘텐츠산업의발전을위해개선되었으면하는점이나진흥원에바라는점이있다면자유롭게적어주세요. 진흥원으로부터의지원요청사항, 사업운영에있어서의애로사항등

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213 2015 경기도콘텐츠산업통계조사 발행일 : 2016 년 1 월 발행처 : 경기도콘텐츠진흥원 수행기관 : 맥스컨설팅 ( 주 ) 본책의내용에대한저작권은경기콘텐츠진흥원에있습니다. 아울러책의내용에대한무단전재를금하며, 가공ㆍ인용할때에는반드시경기콘텐츠진흥원 2015 경기도콘텐츠산업통계조사 라고밝혀주시기바랍니다.

214 세계로통하는스마트콘텐츠의중심경기도 융합으로창조경제선도, 콘텐츠로일자리창출 ISSN 경기도부천시원미구부천로 198 번길 18( 춘의동 ) 춘의테크노파크 Ⅱ 205 동 9 층 Te : 032) / Fax : 032)