사업보고서 ( 제 40 기 ) 사업연도 2013 년 01 월 01 일부터 2013 년 12 월 31 일까지 금융위원회 한국거래소귀중 2014 년 3 월 31 일 제출대상법인유형 : 면제사유발생 : 주권상장법인 해당사항없음 회사명 : 현대중공업주식회사대표이사 : 이재성본

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1 목 사업보고서...1 대표이사등의확인...2 I. 회사의개요 회사의개요 회사의연혁 자본금변동사항 주식의총수등 의결권현황 배당에관한사항등...21 II. 사업의내용...23 III. 재무에관한사항...67 IV. 감사인의감사의견등 V. 이사의경영진단및분석의견 VI. 이사회등회사의기관및계열회사에관한사항 이사회에관한사항 감사제도에관한사항 주주의의결권행사에관한사항 계열회사등의현황 VII. 주주에관한사항 VIII. 임원및직원등에관한사항 임원및직원의현황 임원의보수등 IX. 이해관계자와의거래내용 X. 그밖에투자자보호를위하여필요한사항 XI. 재무제표등 XII. 부속명세서 전문가의확인 전문가의확인 전문가와의이해관계 차

2 사업보고서 ( 제 40 기 ) 사업연도 2013 년 01 월 01 일부터 2013 년 12 월 31 일까지 금융위원회 한국거래소귀중 2014 년 3 월 31 일 제출대상법인유형 : 면제사유발생 : 주권상장법인 해당사항없음 회사명 : 현대중공업주식회사대표이사 : 이재성본점소재지 : 울산광역시동구방어진순환도로 1000 ( 전화 ) 052) ( 홈페이지 ) 작성책임자 : ( 직책 ) 전무 ( 성명 ) 김종민 ( 전화 ) 052) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 1

3 대표이사등의확인 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 2

4 1. 회사의개요 가. 연결대상종속회사개황 I. 회사의개요 ( 단위 : 백만원 ) 상호설립일주소주요사업 직전사업 연도말 자산총액 지배관계 근거 주요종속 회사여부 현대삼호중공업 전라남도영암군삼호읍대불로 93 선박건조업 6,978,860 의결권의 과반수소유 실질지배력 현대미포조선 울산광역시동구방어진순환도로 100 선박건조업 5,032,466 보유 ( 지분율 45.21%) 현대오일뱅크 충청남도서산시대산읍평신 2 로 182 석유류제품 제조 8,475,789 의결권의 과반수소유 힘스 울산광역시북구매곡산업로 21 선박부품 제조판매등 292,985 의결권의 과반수소유 코마스 울산광역시동구방어진순환도로 400 해운업 143,061 의결권의 과반수소유 현대자원개발 서울특별시종로구율곡로 75 ( 계동, 현대건설빌딩 ) 자원개발 ( 에너지 ) 및투자사업 49,857 의결권의과반수소유 X ( 주 ) 미포엔지니어링 울산광역시남구삼산중로 6 ( 달동 ) 기성빌딩 4 층 기타엔지니어링서비스업 17,755 의결권의과반수소유 X 현대중공업스포츠 울산광역시동구봉수로 507 ( 서부동, 현대스포츠클럽 ) 프로축구단흥행사업 3,415 의결권의과반수소유 X 호텔현대 울산광역시동구방어진순환도로 875 호텔업 8,364 의결권의 과반수소유 X 하이투자증권 서울특별시영등포구여의나루로 61 증권중개업 3,038,604 의결권의 과반수소유 하이자산운용 서울특별시영등포구여의나루로 61 하이투자증권빌딩 11,12 층자산운용 49,592 의결권의 과반수소유 X 현대기업금융대부 서울특별시중구청계천로 14 ( 무교동, 한국정보화진흥원 ) 5 층 기타여신금융업 193,301 의결권의과반수소유 현대기술투자 서울특별시중구청계천로 14 ( 무교동, 한국정보화진흥원 ) 4 층 기타여신금융업 72,415 의결권의과반수소유 현대선물 서울특별시영등포구여의대로 70 굿모닝신한타워 20 층 ( 여의도동 ) 선물거래의수탁및매매중개업 159,655 의결권의과반수소유 실질지배력 현대특허기술투자조합 1 호 서울특별시중구청계천로 14 ( 무교동, 한국정보화진흥원 ) 4 층기타금융 5,706 보유 ( 지분율 50.00%) X LS 리딩솔루션사모증권 22 호 서울특별시영등포구여의나루로 27 사학연금회관 12 층 LS 자산운용기타금융 105,199 의결권의과반수소유 LS 리딩솔루션사모증권 35 호 서울특별시영등포구여의나루로 27 사학연금회관 12 층 LS 자산운용기타금융 20,495 의결권의과반수소유 X 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 3

5 이스트스프링사모글로벌자산배분 & 마이닝 & 골드재간접투자신탁제A-1호 서울특별시영등포구여의대로 70 신한금융투자타워 15층 PCA자산운용 기타금융 13,518 의결권의과반수소유 X 현대선박사모특별자산투자신탁 1호 서울특별시영등포구의사당대로 97 교보빌딩 14층현대인베스트먼트자산운용 기타금융 11,065 의결권의과반수소유 X 하이힘센전문사모투자신탁 1 호 서울특별시영등포구여의나루로 61 하이투자증권빌딩하이자산운용기타금융 12,004 의결권의 과반수소유 X 현대오일터미널 울산광역시남구장생포고래로 133 ( 장생포동, 2 층 ) 유류보관업 76,112 현대쉘베이스오일 충청남도서산시대산읍평신 2 로 182 ( 대죽리 ) 윤활기유제조업 32,160 의결권의과반수소유의결권의과반수소유 X 현대강소공정 기계유한공사 , HEHAI WEST ROAD, XINBEI DISTRICT, CHANGZHOU, JIANGSU , CHINA 건설기계장비 제조및판매업 614,248 의결권의 과반수소유 북경현대경성공정 기계유한공사 NO.2, NANLI, LUGUOQIAO, FENGTAI DISTRICT, BEIJING, CHINA 건설기계장비 제조및판매업 250,237 의결권의 과반수소유 현대중공 ( 중국 ) 투자유한공사 Room , South Area, Hongqiao Airport Terminal #2, Commercial Office Building, #1500 Shen Kun Road, Shanghai,China 지주회사 412,734 의결권의 과반수소유 현대융자조임유한공사 ROOM 3301, CHINA MERCHANTS TOWER, #161 EAST LU JIA ZUI ROAD, SHANGHAI, CHINA (200120) 융자임대등 금융업 954,285 의결권의 과반수소유 현대중공 ( 중국 ) 전기유한공사 NO.9, XIANDAI ROAD, XINBA SCIENTIFIC AND TECHNOLOGIC ZONE, YANGZHONG, JIANGSU, P.R.C. ZIP:212212, CHINA 배전반제조및 판매업 152,690 의결권의 과반수소유 연대현대빙윤중공유한공사 , changjiang Road YTETDZ Yantai China Yantai Hyundai Moon Industries Co,.Ltd. 산업용보일러제조및판매업 55,093 의결권의과반수소유 상주현대액압기기유한공사 CHANGZHOU HYUNDAI HYDRAULIC MACHINERY CO.,LTD. NO.2, NANLI, LUGUOQIAO, FENGTAI DISTRICT, BEIJING, CHINA 유압실린더생산및판매 38,811 의결권의과반수소유 X 현대 ( 산동 ) 중공업 기계유한공사 LINGSHANWEI JIAONAN QINGDAO SHANDONG CHINA 휠로더등 생산및판매 94,116 의결권의 과반수소유 위해현대풍력기술유한공사 HYUNDAI ROAD NANHAI NEW AREA WENDENG CHINA 풍력발전사업 52,193 의결권의 과반수소유 현대중공 ( 상해 ) 연발유한공사 Room 10102, Building 10, No. 498, Guoshoujing Raod, Pudong, Shanghai, China 연구및개발업 3,782 의결권의 과반수소유 X Hyundai Oilbank (Shanghai) Co., Ltd , North Tower, #528, South Pudong Road, Shanghai, China 석유제품거래 15,267 의결권의 과반수소유 X HDO Singapore Pte. Ltd Raffles Place #28-02 Singapore Land Tower, Singapore 원유, 석유제품 거래, 용선임대 169,951 의결권의 과반수소유 Hyundai-Vinashin Shipyard Co., Ltd My Giang, Ninh Phuoc, Ninh Hoa, Khanh Hoa, Vietnam 선박건조업 398,978 의결권의 과반수소유 Hyundai Construction Equipment India Private Ltd Viman Nagar, Pune , India 건설기계장비 제조및판매업 158,584 의결권의 과반수소유 Hyundai Transformers and Engineering India PVT,Ltd Shivalik Yash, B-401, Ring Road & Ankur Road Crossing, Naranpura, Ahmedabad , Gujarat 변압기제조및 판매업 108 의결권의 과반수소유 X Hyundai Construction Equipment Americas., Inc, ATLANTIC BOULEVARD, NORCROSS, GA 30071, U.S.A 건설기계장비판매업 305,354 의결권의과반수소유 Hyundai Power Transformers USA,Inc Carmichael Road, Suite 440 Montgomery, AL 산업용전기제품제조및판매업 149,221 의결권의과반수소유 Hyundai Ideal Electric Co EAST FIRST STREET MANSFIELD OH 44902, U.S.A. 산업용전기제품 제조및판매업 75,772 의결권의 과반수소유 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 4

6 PHECO Inc BROADFIELD, SUITE 110, PARK 10 CENTER, HOUSTON, TEXAS 77084, U.S.A. 설계용역업 264 의결권의 과반수소유 X HHI Battery Co. Ltd Burrard St. Vancouver British Columbia, Canada 기타제조업 15,813 의결권의 과반수소유 X Hyundai Heavy Industries Brasil-Real Estate Developments Conjunto Comercial Nº 9/F do Edificio Faria Lima, Situado na Avenida Faria Lima Nº 2.013, Sao Paulo, SP, Brasil 부동산개발 47,636 의결권의 과반수소유 X Hyundai Heavy Industries Brasil - Manufacturing and Trading of Conjunto Comercial Nº 9/F do Edificio Faria Lima, Situado na Avenida Faria Lima Nº 2.013, Sao Paulo, SP, Brasil 중장비기계생산, 대여및수리 194,522 의결권의 과반수소유 Construction Equipment Hyundai Heavy Industries Miraflores Power Plant Inc Omega Building 2nd floor, Samuel Lewis Avenue and 53rd Street, Panama 기타제조업 0 의결권의 과반수소유 X Vladivostok Business Center , SEMENOVSKAYA STR, VLADIVOSTOK , RUSSIA 호텔업 29,224 의결권의 과반수소유 X Hyundai Khorol Agro Ltd Russia, Primorye Krai, Khorolsky raion, Voznesenka selo, Leninskaya st. 40 영농업 12,532 의결권의 과반수소유 X Hyundai Mikhailovka Agro Ltd Pushkin Str. 5A, Ussuriisk, PrimorskyKrai, Russia 영농업 7,298 Hyundai Electrosystems Co., Ltd , Primorskiy krai, Artem, st.potemkina 15, Russia 고압차단기생산 80,471 의결권의과반수소유의결권의과반수소유 X Hyundai Heavy Industries Europe N.V VOSSENDAAL 11, 2440 GEEL, BELGIUM 건설기계장비판매업 134,506 의결권의과반수소유 Hyundai Heavy Industries Co.Bulgaria , SOFIA 41, ROJEN BLVD, BULGARIA 변압기제조및판매업 64,855 의결권의과반수소유 Hyundai Technologies Center Hungary kft , BUDAPEST, HERMINA UT 22, HUNGARY 기술개발연구업 1,389 의결권의과반수소유 X Hyundai Heavy Industries France SAS RUE BEFFROY 17, NEUILLY-SUR-SEINE, FRANCE 기타제조업 650 의결권의과반수소유 X 선박용, 일반 Jahnel-Kestermann Getriebewerke GmbH HUNSCHEIDTSTR BOCHUM GERMANY 산업용및풍력 발전용기어박스 54,666 의결권의 과반수소유 설계및생산 JaKe Service GmbH HUNSCHEIDTSTR BOCHUM GERMANY 기어박스수리업 3,445 HHI MAURITIUS LIMITED th Floor, Raffles Tower, 19 Cybercity, Ebene, Mauritius 기타제조업 872 의결권의과반수소유의결권의과반수소유 X X MS Dandy Ltd Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Island MII96960 선박대여업 14,666 의결권의 과반수소유 X Hyundai West Africa Limited PLOT B, BLOCK12 E, ADMIRALTY WAY, LEKKI, LAGOS, NIGERIA 기타운송장비제조업 64 의결권의과반수소유 X Hyundai Arabia Company L.L.C Ground Fl., Bldg No. 2, Bugshan Center, Al-Mutlaq District, Al Khobar 31952, KSA 산업플랜트건설업 2,856 의결권의과반수소유 X ( 주 ) 미포엔지니어링의사명을현대이엔티 ( 주 ) 로변경 ( ) 주요종속기업판단기준 : 직전사업연도말자산총액 500억원이상 지배관계의근거 : 의결권의과반수소유 ( 기업회계기준서제1110호문단 5~18), 실질지배력보유 ( 기업회계기준서제1110호문단 5~18) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 5

7 나. 회사의법적ㆍ상업적명칭ㆍ당사의명칭은 ' 현대중공업주식회사 ' 라고표기하며, 영문으로는 'HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO., LTD.( 약호 HHI)' 라표기합니다. 다. 설립일자ㆍ회사의설립일 : 1973 년 12 월 28 일 라. 본사의주소, 전화번호및홈페이지주소 ㆍ주 소 : 울산광역시동구방어진순환도로 1000 ㆍ전화번호 : 052) ㆍ홈페이지 : 마. 중소기업해당여부당사는중소기업기본법제 2 조에의한중소기업에해당되지않습니다. 바. 주요사업의내용지배기업인현대중공업 그리고 2011 년부터시행되는한국채택국제회계기준에따라연결대상종속기업 (59 개사 ) 에해당되는회사들이영위하는주요사업은다음과같습니다. 조선부문은기술, 노동, 자본집약적인산업인동시에대단위장치산업으로서전후방연쇄효과가큰종합조립산업입니다. 이러한조선부문을통해축적된기술을바탕으로유전및가스의개발ㆍ추출을위한대형설비를제작ㆍ설치하는해양부문그리고화력, 열병합, 복합화력발전소와담수설비를일괄도급건설하는발전분야및화공플랜트를제작ㆍ설치하는플랜트부문을영위하고있습니다. 이외에도선박용엔진등을생산하는엔진부문과변압기등전력설비를생산하는전기전자시스템부문, 굴삭기, 휠로더등을제작ㆍ판매하는건설장비부문, 풍력및태양광발전등의그린에너지부문과원유정제를거쳐휘발유, 경유, 등유등주요에너지원및석유화학의기초원료를생산하는정유부문, 금융투자업ㆍ선물업ㆍ벤처캐피탈ㆍ일반자금금융등을주요사업으로하는금융부문등을영위하고있습니다. 기타의자세한사항은동보고서의 'Ⅱ. 사업의내용 ' 을참조하시기바랍니다. 사. 계열회사명칭및상장여부당사는독점규제및공정거래에관한법률에따른현대중공업기업집단에속한계열회사로서당기말현재현대중공업기업집단에는 26 개의국내계열회사가있습니다. 이중상장사는당사를포함하여총 3 개사이며, 비상장사는 23 개사입니다. 상장여부 업 종 회 사 명 회사수 비고 상 장 선박건조업외선박건조업종합무역업 현대중공업 현대미포조선현대종합상사 3 선박건조업 현대삼호중공업 기타엔지니어링서비스업 미포엔지니어링 비상장 기타여신금융업기타여신금융업 현대기업금융대부 현대기술투자 23 선물거래수탁및매매중개업선박용엔진생산및판매 현대선물 바르질라현대엔진유한회사 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 6

8 스포츠클럽운영업선박구성부분품제조업외항화물운송업증권중개업자산운용업호텔업전기업, 건설업, 서비스업전기업, 건설업, 서비스업전기업, 건설업, 서비스업전기장비제조업원유정제처리업화학물질및화학제품제조업광업지원서비스업창고및운송관련서비스업스포츠및오락관련서비스업석유정제품제조업디젤고속엔진제작업 현대중공업스포츠 힘스 코마스하이투자증권 하이자산운용 호텔현대태백풍력발전 무주풍력발전 창죽풍력발전 현대아반시스 현대오일뱅크 현대코스모 현대자원개발 현대오일터미널 신고려관광 현대쉘베이스오일 현대커민스엔진유한회사 26 하이골드오션 8 호국제선박투자회사 계열제외 ( 주 ) 미포엔지니어링의사명을현대이엔티 ( 주 ) 로변경 ( ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 7

9 아. 신용평가에관한사항 1) 신용평가 평가일 평가대상 유가증권등 평가대상유가증권의 신용등급 평가회사 ( 신용평가등급범위 ) 평가구분 C P A1 한국기업평가 ( A1 ~ D ) 본평가 C P A1 한국신용평가 ( A1 ~ D ) 본평가 C P A1 한신정평가 ( A1 ~ D) 본평가 C P A1 한국기업평가 ( A1 ~ D ) 정기평가 C P A1 한국신용평가 ( A1 ~ D ) 정기평가 C P A1 NICE신용평가 (A1 ~ D) 정기평가 C P A1 한국기업평가 ( A1 ~ D ) 본평가 C P A1 한국신용평가 ( A1 ~ D ) 본평가 C P A1 NICE신용평가 (A1 ~ D) 본평가 C P A1 한국기업평가 ( A1 ~ D ) 정기평가 C P A1 한국신용평가 ( A1 ~ D ) 정기평가 C P A1 NICE신용평가 (A1 ~ D) 정기평가 C P A1 한국기업평가 ( A1 ~ D ) 본평가 C P A1 한국신용평가 ( A1 ~ D ) 본평가 C P A1 NICE신용평가 (A1 ~ D) 본평가 C P A1 한국기업평가 ( A1 ~ D ) 정기평가 C P A1 한국신용평가 ( A1 ~ D ) 정기평가 C P A1 NICE신용평가 (A1 ~ D) 정기평가 회사채 AA+ 한국기업평가 ( AAA ~ D ) 정기평가 회사채 AA+ 한신정평가 ( AAA ~ D ) 정기평가 회사채 AA+ NICE신용평가 ( AAA ~ D ) 본평가 회사채 AA+ 한국신용평가 ( AAA ~ D ) 본평가 회사채 AA+ NICE신용평가 ( AAA ~ D ) 정기평가 회사채 AA+ 한국신용평가 ( AAA ~ D ) 정기평가 회사채 AA+ 한국기업평가 ( AAA ~ D ) 본평가 회사채 AA+ NICE신용평가 ( AAA ~ D ) 본평가 회사채 AA+ 한국기업평가 ( AAA ~ D ) 정기평가 회사채 AA+ 한국신용평가 ( AAA ~ D ) 정기평가 회사채 AA+ NICE신용평가 ( AAA ~ D ) 정기평가 ICR AA+ 한국신용평가 ( AAA ~ D ) 본평가 ICR AA+ 한국신용평가 ( AAA ~ D ) 정기평가 한신정평가 는 2011년 9월 1일 NICE신용평가 로사명변경 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 8

10 2) 한국기업평가의신용등급체계와부여의미 (1) 기업어음등급정의 등급 등 급 의 정 의 적기상환능력이최고수준이며, 그안정성은현단계에서합리적으로예측가능한장래의환경변화에 A1 영향을받지않을만큼높다. A2 적기상환능력이우수하지만, 그안정성은 A1등급에비하여다소열등한요소가있다. A3 적기상환능력이양호하지만, 그안정성은급격한환경변화에따라다소의영향을받을가능성이있다. 최소한의적기상환능력은인정되나, 그안정성은환경변화로저하될가능성이있어투기적인요소를 B 내포하고있다. C 적기상환능력및그안정성이매우가변적이어서투기적요소가강하다. D 현재채무불이행상태에있다. A2부터 B까지는동일등급내에서세분하여구분할필요가있는경우 "+" 또는 "-" 의기호를부여할수있다. (2) 채권ㆍ ICR 등급정의 등급 등 급 의 정 의 AAA 원리금지급확실성이최고수준이다. AA 원리금지급확실성이매우높지만, AAA등급에비하여다소낮은요소가있다. A 원리금지급확실성이높지만, 장래의환경변화에따라다소의영향을받을가능성이있다. BBB 원리금지급확실성이있지만, 장래의환경변화에따라저하될가능성이내포되어있다. BB 원리금지급능력에당면문제는없으나, 장래의안정성면에서는투기적인요소가내포되어있다. B 원리금지급능력이부족하여투기적이다. CCC 원리금의채무불이행이발생할위험요소가내포되어있다. CC 원리금의채무불이행이발생할가능성이높다. C 원리금의채무불이행이발생할가능성이지극히높다. D 현재채무불이행상태에있다. AA부터 B까지는동일등급내에서세분하여구분할필요가있는경우에는 "+" 또는 "-" 의기호를부여 할수있다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 9

11 2. 회사의연혁 가. 회사의본점소재지및그변경ㆍ본점의소재지 : 울산광역시동구방어진순환도로 1000 나. 경영진의중요한변동ㆍ : 제 37 기정기주주총회를통하여김외현, 최원길, 편호범, 이철 4 인이신규이사로선임되었으며이사회결의에따라김외현이사가대표이사로신규선임되었습니다. ㆍ : 제38기정기주주총회를통하여이재성이사가재선임, 주순식이사가신규로선임되었으며이사회결의에따라이재성이사가대표이사로재선임되었습니다. ㆍ : 제39기정기주주총회를통하여김외현이사가재선임, 노영보ㆍ최병구이사가신규로선임되었으며이사회결의에따라김외현이사가대표이사로재선임되었습니다. 기준일이후의변동사항ㆍ : 제40기정기주주총회를통하여이재성이사가재선임, 김정래ㆍ이장영ㆍ김종석이사가신규로선임되었습니다. 사업보고서제출일현재당사의이사회는대표이사 2명 ( 이재성이사, 김외현이사 ), 사내이사 1명 ( 김정래이사 ), 사외이사 4명 ( 주순식이사, 노영보이사, 이장영이사, 김종석이사 ) 으로구성되어있습니다. 다. 최대주주의변동ㆍ : 정주영 현대상선 ㆍ : 현대상선 정몽준 라. 상호의변경 1) 현대중공업 ㆍ : 현대조선중공업주식회사설립ㆍ : 현대중공업주식회사로상호변경 2) Hyundai Construction Equipment Americas., Inc. ㆍ : Hyundai Construction Equipment U.S.A., Inc. 에서 Hyundai Construction Equipment Americas., Inc. 로상호변경 3) 현대기업금융대부주식회사ㆍ : 현대기업금융주식회사에서현대기업금융대부주식회사로상호변경 4) 연대현대빙윤중공유한공사ㆍ : YANTAI HYUNDAI MOON HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD 에서 YANTAI HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD 로영문상호변경 5) 미포엔지니어링 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 10

12 기준일이후의변동사항ㆍ : 미포엔지니어링에서현대이엔티 ( 주 ) 로상호변경 마. 합병, 분할 ( 합병 ), 포괄적주식교환ㆍ이전, 중요한영업의양수ㆍ도등 1) 현대중공업 ㆍ ㆍ ㆍ ㆍ ㆍ ㆍ ㆍ ㆍ ㆍ ㆍ ㆍ ㆍ ㆍ ㆍ ㆍ 엔진사업본부가현대엔진공업 으로독립중전기사업부가현대중전기 로독립현대특수화학 흡수합병및화공사업부발족화공사업본부가울산화학 으로독립철구사업본부가현대해양개발 로독립현대해양개발 흡수합병및해양사업본부발족현대종합제철 흡수합병로보트사업부가현대로보트산업 으로독립철탑사업부가현대철탑산업 으로독립현대엔진공업 흡수합병현대철탑산업 및현대로보트산업 흡수합병현대중전기 및현대중장비산업 흡수합병현대자동차써비스 중장비판매부문영업양수한국중공업 에발전설비부문영업양도현대삼호중공업 에운반하역설비부문영업양도 2) 현대중공 ( 중국 ) 전기유한공사 ㆍ 전체영업부문현대중공 ( 중국 ) 투자유한공사로이관 3) 북경현대경성공정기계유한공사 ㆍ 로보트사업영업부문현대중공 ( 중국 ) 투자유한공사로이관 4) 현대오일뱅크 ㆍ BTX 자산현대코스모 에양도 5) Huydai Oil Singapore Pte Ltd ㆍ MS Dandy 주식 (USD 5.6 백만 ) 을현대오일뱅크로부터현물출자받아소유권 을이전받았으며신주 (81 만주 / 주당 SGD 1) 를발행하여 현대오일뱅크에배당 바. 회사의업종또는주된사업의변화 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 11

13 1) 하이투자증권 ㆍ ㆍ 자본시장과금융투자업에관한법률 의시행에따라 ' 증권업 ' 에서 ' 금융투자업 ' 으로주된사업이변경 장외파생상품투자매매업인가 2) Hyundai-Vinashin Shipyard CO., Ltd., ㆍ HVS 신조전환완료 < 수리사업종료 > 사. 그밖에경영활동과관련된중요한사항의발생내용 1) 현대중공업 ㆍ ㆍ ㆍ ㆍ ㆍ ㆍ ㆍ ㆍ ㆍ ㆍ ㆍ ㆍ ㆍ ㆍ ㆍ ㆍ ㆍ ㆍ ㆍ ㆍ ㆍ ㆍ ㆍ ㆍ ㆍ 세계최초 'T' 자도크탄생해양, 100만톤급 'H도크' 완공美휴잇社선정 ' 한국최고의직장 ' 4회연속수상국내최초태양광발전모듈부문 'UL인증' 획득친환경 ' 에코밸러스트 ( 독일 7천 TEU급컨-선 )' 선박인도국내최초폴란드에 700MVA 변압기수출군산조선소 130만톤급도크완공세계최초대형엔진생산누계 9천만마력달성 '2009년노사문화대상 ' 대통령상수상무역의날수출 150억불탑수상군산조선소첫선박진수식세계일류상품, 29개국내최다기록국내최초변압기생산누계 60만MVA 달성납세자의날 금탑산업훈장 수상세계최초친환경선박엔진제작세계최단기간중형엔진 2천만마력생산달성선박평형수처리장치 ' 에코밸러스트 ' IMO( 국제해사기구 ) 최종승인군산조선소ㆍ풍력발전기공장준공세계최초저탄소녹색성장, ' 온실가스인벤토리 ' 구축미국 SCE 社와국내변압기사상최대 6억불수주국내최초고출력친환경가스엔진독자개발성공힘센엔진ㆍ선박용제어시스템 (ACONIS-DS) 국제디자인상수상세계최대미국태양광발전소수주국내최초美변압기공장기공세계최초대형엔진생산누계 1억마력달성 ㆍ 국내최대박막 ( 薄膜 ) 태양전지공장설립 ( 연간 100MW 생산 ) ㆍ 전전시스템, 내압방폭형전동기국제인증취득 (17 종 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 12

14 ㆍ 인적자원개발 ' 최우수기관 ' 선정 ㆍ 첫드릴십 딥워터챔피온 (2148) 호인도 ㆍ 년연속 ' 세계우수선박 ' 총 45척선정 ㆍ 독일노르트프리스란트 2.2MW 태양광발전소완공 ㆍ 세계최대 ' 우산 FPSO' 명명 ㆍ ' 세계일류상품 ' 31개최다보유기록경신 ㆍ 나이지리아 EGP-3 가스플랜트완공 ㆍ 대한민국로봇기술대상 ' 대통령상 ' 수상 ㆍ 그린에너지사업본부신설 ㆍ 미국다이아몬드사 5천900억원 ' 드릴십 ' 새해첫수주 ㆍ 해양, 9억불카타르바쟌 (Barzan) 설치공사수주 ㆍ 세계최초선박 1천700척인도 ㆍ 엔진기계, 힘센 (HiMSEN) 엔진생산 5천대달성 ㆍ 영국 BP 社서 18억불해양설비수주 ㆍ 세번째이지스함 서애류성룡함 진수 ㆍ 세계최초 ' 스마트십 (Smart Ship)' 건조 ㆍ 현대자원개발 (Hyundai Energy&Resources) 설립 ㆍ 세계최대사우디마라피크 (MARAFIQ) 발전소준공 ㆍ 엔진기계, 年 4천대규모로봇신공장준공 ㆍ LNG-FPSO 국책과제기관선정 ㆍ 러시아에고압차단기공장설립 (2012년 8월완공예정, 1만2천평 ) ㆍ 현대重그룹ㆍ창업자가족 ' 아산나눔재단 ' 설립 ㆍ 세계최대 19만톤급쇄빙상선개발 ㆍ 종합연구동준공식 ㆍ 건설장비 35만대생산돌파 (26년만의대기록 ) ㆍ 해양, 2만3천톤톱사이드잭업 (Jack-up) 성공 ㆍ 해양, 선박 1천만톤건조기록달성 (7년) ㆍ 건설장비, 태안휠로더공장준공식 ( 중국산둥성타이안시 ) ㆍ 미국앨라배마변압기공장준공식 (500KV급年 2백대생산 ) ㆍ ' 세계일류상품 ' 34개최다기록갱신 ( 방폭형전동기, 복합운반선, LCD 로봇 3종추가 ) ㆍ 'LNG-FPSO' 독자모델최초개발 ㆍ 선박용대형엔진생산누계 4천대돌파 ㆍ 세계최초선박인도 1억GT 달성 ㆍ 세계최대규모 USAN FPSO 준공식 플랜트, 사우디서 3억불규모열병합발전소공사수주 ㆍ 세계최고효율 SE태양전지개발 해양 NR2 잭업, 세계기네스에등재 알두르 17억불화력ㆍ담수플랜트준공식 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 13

15 미국다이아몬드사 6.5 억불드릴십수주 ㆍ ㆍ 엔진기계, 국산친환경가스엔진독자개발해수출 그리스서 1 만 3 천 800TEU 급컨테이너선 10 척수주계약 플랜트, 1 천 5 백억원상당보일러 (CFBC) 공사계약 엔진기계, 이동식발전설비 (PPS) 1 천호기돌파 ㆍ 억불규모 DSO 해양플랫폼착공 FLNG( 부유식천연가스생산ㆍ저장ㆍ하역설비 ) 하역평가기술개발 ㆍ 세번째이지스함 서애류성룡함 인도 미국서 6 억 2 천만불드릴십수주 ㆍ 사우디제다발전소 32 억불 ( 약 3 조 6 천억원 ) 공사수주 충북음성태양광 R&D 센터완공 ㆍ 세계첫이중연료 (Dual Fuel) 엔진패키지개발 ' 현대커민스엔진유한회사 ' 공장기공식 독립형 LNG 화물창 ( 로브 - 번들탱크 ) 독자모델개발 전기전자시험동준공식 ( 경기도용인시마북동 ) ㆍ ㆍ 세계일류상품 37 개국내최다인증 ( 드릴십, 디젤엔진식대형지게차, 345kV 분로리액터 3 종추가 ) 건설장비, 인도뿌네시절단공장준공 엔진기계, 독자기술 ' 힘센 (HiMSEN) 엔진 ' 생산 7 천대돌파 러시아블라디보스토크에 ' 고압차단기공장 ' 준공 세계최초로 LNG-FSRU 건조착수 ㆍ 태양광설비로 ' 그린팩토리 (Green Factory)' 구축 40MW 규모풍력터빈수주 ( 영암풍력발전단지 ) ㆍ 엔진기계, 3 만 600 마력급힘센엔진개발 FPSO 저진동ㆍ저소음기술 ' 최우수 ' 등급획득 엔진기계, 고효율친환경 G- 타입엔진제작 사내대학 ' 현대중공업공과대학 ' 개교 ㆍ 조선, 멤브레인형 LNG 화물창독자개발 해양, 19 억달러규모북해용 FPSO 수주 해양, 20 억달러규모해양설비수주 ㆍ 세계첫 ' 바다위 LNG 공장 ' LNG-FSRU 진수 조선, 세계최대 1 만 8 천 400TEU 컨 - 선수주 조선, 미국서세계최대 7 억 5 천만불규모의반잠수식시추선수주 ㆍ 대기업동반성장지수평가결과에서최상위 ' 우수 ' 등급 지상 8 층규모의외업 2 관준공식...2 천 500 여명입주 ㆍ 년연속 ' 포춘 500 대기업 ' 선정 2 년연속메세나 ( 문화 예술지원활동 ) 1 위 ㆍ 플랜트, 33 억불규모초대형화력발전소수주 하이밸러스트, 미국 'AMS' 인증 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 14

16 ㆍ ㆍ ㆍ ㆍ 국내최초로쌍축 ( 雙軸 ) LNG운반선용 '3익프로펠러 ' 개발해양, 1만7천톤규모반잠수식시추설비착공 ' 테크노사업단지 R&D시설입주협약 ' 체결플랜트, 국제핵융합실험로자석구조물 (2차분) 수주 ' 한국형발사체 (KSLV-2)' 발사대기본설계수주세계최대 ' 원통형 FPSO' 세계일류상품에선정 2) 현대오일뱅크 ㆍ ㆍ ㆍ 일본 COSMO OIL 과 50:50 합작투자하여자회사현대코스모 설립 자회사현대오일터미널 ( 주 ) 설립 Shell 과 60:40 합 0 작투자, 자회사현대쉘베이스오일 ( 주 ) 설립 3) 현대삼호중공업 ㆍ ㆍ ㆍ ㆍ ㆍ ㆍ ㆍ ㆍ ㆍ 세계최대급 1,600톤골리앗크레인인도 NO.2 DOCK 확장완료무역의날 '30억불수출탑 ' 수상세계최대급 13,100TEU급컨테이너선건조녹색경영시스템인증획득 'NAVAL ARCHITECT' 로부터올해의최우수선박에 2척선정제38회국가품질경영대회시상식에서 ' 생산혁신상 ' 수상 5천만 DWT 선박건조달성동종업계최초로날씨경영기업인증획득세계최초 LNG선육상건조성공 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 15

17 4) 현대미포조선 ㆍ 신조선건조 400 호선달성 (NISYROS 호 ) ㆍ 선박 3 척 '2009 년최우수선박 ' 선정 '30 억불수출탑 ' 수상 ㆍ ㆍ 온실가스인벤토리검증성명서획득 선박 3 척 '2010 년최우수선박 ' 선정 ㆍ 신조선건조 500 호선달성 (EGS 크레스트호 ) ㆍ ㆍ ㆍ ㆍ 울산이진리 ' 온산공장 ' 준공 '2011 노사문화대상 ' 대통령상수상선박 3척 '2011년최우수선박 ' 선정 40억불수출탑수상 ㆍ 신조선건조 600 호선달성 (SKY HOPE 호 ) ㆍ ㆍ ㆍ ' 성과공유도입기업인증 ' 취득 선박 2 척 '2012 년최우수선박 ' 선정 컨로선 ' 세계일류상품 ' 선정 ㆍ ' 농촌사회공헌기업 ' 선정 ㆍ 신조선건조 700 호선달성 (STI FONTVIEILLE 호 ) ㆍ 아스팔트운반선 ' 세계일류상품 ' 선정 5) 하이투자증권 ㆍ ㆍ 하이골드오션 8 호국제선박투자회사계열제외 장외파생상품투자매매업추가인가 6) 현대선물 ㆍ 본점사무실 (10 층 20 층 ) 이이전 신규이전주소 : 서울영등포구여의대로 70 신한금융투자빌딩 20 층 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 16

18 3. 자본금변동사항 가. 자본금변동현황 ( 기준일 : 2013 년 12 월 31 일 ) ( 단위 : 천원, 주 ) 주식발행 ( 감소 ) 일자 발행 ( 감소 ) 형태 주식의종 류 발행 ( 감소 ) 한주식의내용주당주당발행수량액면가액 ( 감소 ) 가액 비고 당기및최근 5 사업연도중자본금의증자 ( 감자 ) 내용없음. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 17

19 4. 주식의총수등 가. 주식의총수당사의정관에의한발행할주식의총수는 160,000,000 주이며, 당기말현재회사가발행한주식의총수는 76,000,000 주입니다. 현재유통주식수는자기주식 14,711,560 주를제외한 61,288,440 주입니다. ( 기준일 : 2013년 12월 31일 ) ( 단위 : 주 ) 주식의종류 구분 배당우선배당우선보통주식전환주식상환주식합계 비고 (1,2종종류주식 ) (3종종류주식 ) Ⅰ. 발행할주식의총수 120,000,000 20,000,000 20,000, ,000,000 - Ⅱ. 현재까지발행한주식의총수 76,000, ,000,000 - Ⅲ. 현재까지감소한주식의총수 감자 이익소각 상환주식의상환 기타 Ⅳ. 발행주식의총수 (Ⅱ-Ⅲ) 76,000, ,000,000 - Ⅴ. 자기주식수 14,711, ,711,560 - Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 61,288, ,288,440 - 배당우선전환주식의경우의결권이없으며, 배당우선상환주식은발행함에있어이사회결의로 의결권있는주식이나의결권없는주식을발행할수있음 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 18

20 나. 자기주식취득및처분현황 ( 기준일 : 2013년 12월 31일 ) ( 단위 : 주 ) 변동수량 취득방법 주식의종류 기초수량 취득 (+) 처분 (-) 소각 (-) 기말수량 비고 보통주식 장내배당우선전환주식 직접취득배당우선상환주식 배당가능이익범위이내취득 직접취득신탁계약에의한취득 장외직접취득공개매수소계 (a) 수탁자보유물량현물보유물량소계 (b) 보통주식 배당우선전환주식 배당우선상환주식 보통주식 배당우선전환주식 배당우선상환주식 보통주식 배당우선전환주식 배당우선상환주식 보통주식 배당우선전환주식 배당우선상환주식 보통주식 14,711, ,711,560 - 배당우선전환주식 배당우선상환주식 보통주식 14,711, ,711,560 - 배당우선전환주식 배당우선상환주식 보통주식 기타취득 (c) 배당우선전환주식 배당우선상환주식 보통주식 14,711, ,711,560 - 총계 (a+b+c) 배당우선전환주식 배당우선상환주식 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 19

21 5. 의결권현황 당사가발행한주식수는 76,000,000 주이며, 정관상발행예정주식총수 ( 일억육천만주 ) 의 47.5% 에해당됩니다. 발행주식중회사가보유하고있는자기주식 (14,711,560 주 ) 및 현대미포조선보유당사주식 ( 상호보유주식 : 6,063,000 주 ) 를제외하고의결권행사가능주식수는 55,225,440 주입니다. ( 기준일 : 2013 년 12 월 31 일 ) ( 단위 : 주 ) 구분주식의종류주식수비고 보통주식 76,000,000 - 발행주식총수 (A) 배당우선전환주식 - - 배당우선상환주식 - - 의결권없는주식수 (B) 보통주식 20,774,560 ㆍ자기주식및상호보유주식 배당우선전환주식 - - 배당우선상환주식 - - 정관에의하여의결권행사가배제된주식수 (C) 기타법률에의하여의결권행사가제한된주식수 (D) 보통주식 - - 배당우선전환주식 - - 배당우선상환주식 - - 보통주식 - - 배당우선전환주식 - - 배당우선상환주식 - - 보통주식 - - 의결권이부활된주식수 (E) 배당우선전환주식 - - 배당우선상환주식 - - 의결권을행사할수있는주식수 (F = A - B - C - D + E) 보통주식 55,225,440 - 배당우선전환주식 - - 배당우선상환주식 - - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 20

22 6. 배당에관한사항등 가. 당사정관의배당에관한사항 1) 이익배당 1 이익의배당은금전과주식및기타의재산으로할수있다. 2 제 1 항의배당은매결산기말현재의주주명부에기재된주주또는등록된질권자에게 지급한다. 2) 분기배당 1 회사는사업연도개시일부터 3월, 6월및 9월말일현재의주주에게자본시장과금융투자업에관한법률제165조의12에의한분기배당을할수있다. 분기배당은금전으로한다. 2 제1항의분기배당은이사회의결의로하되, 그결의는제1항의기준일이후 45일내에하여야한다. 3 분기배당은직전결산기의대차대조표상의순자산액에서다음각호의금액을공제한액을한도로한다. 1. 직전결산기의자본금의액 2. 직전결산기까지적립된자본준비금과이익준비금의합계액 3. 상법시행령에서정하는미실현이익 4. 직전결산기의정기주주총회에서이익배당하기로정한금액 5. 직전결산기까지정관의규정또는주주총회의결의에의하여특정목적을위해적립한임의적립금 6. 분기배당에따라당해결산기에적립하여야할이익준비금 7. 당해영업연도중에분기배당이있었던경우그금액의합계액 4 사업년도개시일이후제1항의기준일이전에신주를발행한경우 ( 준비금의자본전입, 주식배당, 전환사채의전환청구, 신주인수권부사채의신주인수권행사의경우를포함한다.) 에는분기배당에관해서는당해신주는직전사업년도말에발행된것으로본다. 상기정관내용은 2012년 3월 16일정기주주총회에서변경된사항임 ( 시행) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 21

23 나. 최근 3 사업연도배당에관한사항 구분 주식의종류 제 40 기 제 39 기 제 38 기 주당액면가액 ( 원 ) 5,000 5,000 5,000 당기순이익 ( 백만원 ) 451,668 1,111,371 1,953,687 주당순이익 ( 원 ) 7,370 18,133 31,877 현금배당금총액 ( 백만원 ) 122, , ,154 주식배당금총액 ( 백만원 ) 현금배당성향 (%) 보통주식 현금배당수익률 (%) 배당우선전환주식 배당우선상환주식 보통주식 주식배당수익률 (%) 배당우선전환주식 배당우선상환주식 보통주식 2,000 2,500 4,000 주당현금배당금 ( 원 ) 배당우선전환주식 배당우선상환주식 보통주식 주당주식배당 ( 주 ) 배당우선전환주식 배당우선상환주식 주당순이익계산근거 - 당기순이익을회계기간의가중평균유통주식수로나누어주당순이익을산정 제39기, 제38기는한국채택국제회계기준개정사항을적용하여재작성되었음 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 22

24 II. 사업의내용 1. 사업의개요지배기업인당사와종속기업의사업부문별현황은다음과같습니다. 사업부문조선해양플랜트엔진기계전기전자시스템건설장비그린에너지정유금융기타 대상회사명현대중공업, 현대삼호중공업, 현대미포조선, Hyundai-Vinashin Shipyard Co., Ltd., 미포엔지니어링현대중공업, Hyundai Heavy Industries France SAS, PHECO Inc., HHI MAURITIUS LIMITED 현대중공업, 연대현대빙윤중공유한공사, HHI Arabia CO., LTD, Hyundai West Africa Ltd. 현대중공업, Jahnel-Kestermann Getriebewerke GmbH, JaKe Service GmbH, Hyundai Heavy Industries Miraflores Power Plant Inc. 현대중공업, 현대중공 ( 중국 ) 전기유한공사, Hyundai Heavy Industries Co.Bulgaria, Hyundai Ideal Electric Co., Hyundai Power Transformers USA,Inc., Hyundai Technologies Center Hungary kft., Hyundai Electrosystems Co., Ltd., Hyundai Transfomers and Engineering india Private Limited 현대중공업, 현대강소공정기계유한공사, 북경현대경성공정기계유한공사, 상주현대액압기기유한공사, Hyundai Heavy Industries Europe N.V., Hyundai Construction Equipment Americas., Inc., Hyundai Construction Equipment India Private Ltd., 현대 ( 산동 ) 중공업기계유한공사, Hyundai Heavy industries Brasil-Real Estate Developments, Hyundai Heavy industries Brasil-Manufacturing and Trading of Construction Equipment 현대중공업, 위해현대풍력기술유한공사, HHI Battery Co. Ltd 현대오일뱅크, HDO Singapore Pte. Ltd., 현대오일터미널, 현대쉘베이스오일, Hyundai Oilbank (Shanghai) Co., Ltd. 하이투자증권, 하이자산운용, 현대기업금융대부, 현대선물, 현대기술투자, 현대특허기술투자조합1호, 이스트스프링사모글로벌자산배분 & 마이닝 & 골드재간접투자신탁제A-1호, LS리딩솔루션사모증권22호, LS리딩솔루션사모증권35호, 현대융자조임유한공사, 현대선박사모특별자산투자신탁1호, 하이힘센전문사모투자신탁1호현대중공업, 힘스 (HYMS), 호텔현대, 현대중공업스포츠, Vladivostok Business Center, 코마스, 현대중공 ( 중국 ) 투자유한공사, Hyundai Khorol Agro Ltd., 현대자원개발, 현대중공 ( 상해 ) 연발유한공사, Hyundai Mikhailovka Agro Ltd., MS Dandy Ltd. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 23

25 가. 시장여건및영업의개황 1) 시장여건 (1) 산업의특성 조선부문 : 조선산업은대형건조설비를필수적으로갖추어야하기때문에막대한설비투자가필요한장치산업이자자본집약적산업입니다. 건조공정이매우다양하고작업특성상자동화에도한계가있기때문에다수의기술및기능인력을필요로하는노동집약적산업으로높은고용효과를유발합니다. 또한, 사업특성상전방산업인해운산업의시황에많은영향을받고있으며, 후방산업인철강 / 기계산업등에대한파급효과가매우큽니다. 아울러, 일반상선외에국가방위에필요한해경 / 해군함정을건조하는방위산업의특징을갖고있습니다. 비조선부문 : 해양부문은유전및가스개발용해양설비를설계, 제작, 설치하는산업으로, 특히대형부유식해양설비공사수행을위하여넓은작업장, Dry Dock 및초대형크레인등과같은현대식설비, 숙련된고급기술인력을필요로하며에너지소비와유가동향에따라시장수요가달라집니다. 엔진기계부문은조선사업및기업설비수요에따른영향을받으며, 플랜트부문, 전기전자시스템부문, 건설장비부문은사회간접자본투자계획, 건설경기및기업설비투자동향등에영향을받고있으며, 그린에너지부문은각국의신재생에너지정책및환경관련규제등에영향을받는사업입니다. 정유산업은원유를도입가공하여국가경제및국민생활에필수적인물자인석유제품을안정적으로공급하는공익성이높은국가기간산업일뿐만아니라내연기관의연료, 산업 / 가정용에너지, 석유화학의기초연료로현대산업의혈액과같은역할을하고있습니다. 또한자동차, 비행기, 선박의동력원으로사용되고있고제철소, 화학발전소의열에너지원, 합성섬유, 비료, 농약, 합성고무등다양한제품의원재료로사용되는용도가다양한전후방연관효과가높은전략산업입니다. 금융부문은경제활동에필요한자금공급, 증권투자를통한재산증식의기회제공, 사회적으로는자본의효율적배분의기능등을수행합니다. 이러한금융부문의경우에는경제환경은물론정치, 사회, 문화, 국제관계, 환율등다양한변수요인에의해영향을받습니다. (2) 산업의성장성 조선부문 : 세계경제성장둔화및선복수급불균형에따른해운시황위축으로선박수주가다소부진한편이나, 중장기적으로는세계경제의회복과더불어중국, 인도등신흥개발국가의원자재수요증가, 저비용국가로의아웃소싱증가에따른컨테이너물동량증가, 천연가스수요증가, 전세계적인환경보호운동및안전규정강화등으로관련선박의신규수요및대체수요창출이예상됩니다. 비조선부문 : 세계경제회복에따른에너지수요증가및유가상승으로해양시추설비및생산설비의발주증가가예상되고, 고유가추세및청정연료등대체에너지수요증가에따른 LNG 등천연에너지개발이더욱확대될전망입니다. 이와더불어일본의원자력발전소사고는각국의신재생에너지에대한관심을더욱고조시켜태양광, 풍력등에대한시장수요가증가할것으로예상됩니다. 정유부문의경우 2014 년산유국들의정정불안해소및생산량증가전망으로국제유가가 2013 년대비소폭하락할것으로예상되며, 국제정제마진도미국, 유럽등선진국들의경기회복전망에도불구하고중국등신흥국의성장둔화예상및신규설비의증설등으로인해 2013 년과유사한수준으로예상되지만 2014 년역내 ( 일본, 호주 ) 정제설비폐쇄등이가시화된다면수출증가및국제가회복으로정유사업의실적은 2013 년대비하여다소개선될것으로추정됩니다. 금융부문의경우낮은진입장벽과갈수록낮아지고있는위탁수수료율등으로치열한경쟁이불가피하지만자본시장의규모는지속적으로확대될것으로예상됩니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 24

26 (3) 경기변동의특성 조선부문 : 조선사업부문의경우수출이매출의대부분을차지하고있어세계경기동향 ( 환율, 금리, 유가등 ) 에많은영향을받고있으며, 또한선박금융시장및해운시장의동향이매출에많은영향을주고있습니다. 비조선부문 : 해양부문의경우에너지소비와유가동향이발주량에영향을주고있으며, 엔진기계부문은주요공급시장인조선업계의경기변동에따라시황이연동되므로조선경기에영향을받고있습니다. 그리고전기전자시스템부문은국내전력수급에의한전력설비투자와개발도상국의경기회복에따른건설경기및시설투자가수주에미치는영향이크며, 건설장비부문은주요선진국가의금융환경, 사회간접자본투자, 주택, 공공빌딩및개도국의공공투자와자원개발수요에따라영향을받고있습니다. 그린에너지부문은고유가추세및청정연료등대체에너지수요증가, 각국의신재생에너지정책과환경규제등에영향을받고있습니다. 정유부문은주요산유국이밀집해있는중동지역정세와 OPEC 의정책, 중국을비롯한개발도상국의수요에영향을받으며, 금융부문은국내외이자율, 환율, 경기등의경제환경등에크게영향을받고있습니다. (4) 경쟁요소등 조선부문 : 40 년이상쌓아온풍부한선박건조경험과노하우, 다양한상품군, 세계유수선사와의거래실적, 선박용주요기자재자체제작 / 조달, 지속적인 R&D 투자활동을바탕으로주요종속기업 ( 현대미포조선, 현대삼호중공업, Hyundai-Vinashin Shipyard Co., Ltd.) 을포함하여조선부문에서선도적인지위를유지하고있습니다. 비조선부문 : 해양부문은세계최대의겐트리크레인 2 기및 100 만톤급 H-Dock 등현대식제작설비를갖추고있습니다. 플랜트부문은풍부한공사경험과고도의엔지니어링능력이강점이며, 엔진기계부문은자체브랜드를보유하고있으며세계대형엔진시장에서높은시장점유율기록하고있습니다. 전기전자시스템부문은지속적으로신제품을개발하고품질관리를강화하여글로벌시장에서인정받는품질을갖추고있습니다. 건설장비부문은중국로컬건설장비업체의성장과엔화약세로인한일본업체의저가공세로인해경쟁이점차심화되고있는바, 지속적인신제품개발과품질강화를통해세계시장점유율을확대하고있습니다. 정유부문은국내최고수준의고도화율을통한시설경쟁력을확보하였으며, 기존정유사업뿐아니라, 신규사업추진을통하여국내외환경변화에전략적으로대처할수있는기반을구축하였습니다. 금융부문은국내외다양한금융투자상품에대한고유재산운용및선물ㆍ옵션ㆍ채권등의자기매매업무경쟁력을확대하여다변화된수익구조를구축하였습니다. 2) 영업의개황 (1) 사업부문별영업의개황 조선부문 - 대상회사 : 현대중공업, 현대미포조선, 현대삼호중공업, Hyundai-Vinashin Shipyard Co., Ltd 년도조선시장은 2012 년의적은발주량, 조선소들이제시한고사양 / 저선가에끌린선박추가수요로인해신조발주량이전년동기대비대폭증가했으며, 이러한신조수요증가에힘입어신조선가역시다소회복세를보였습니다. 향후높은연료유가, 환경오염규제강화움직임으로인해친환경 / 에너지고효율선박에대한수요는여전히꾸준할것으로전망됩니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 25

27 해양부문 - 대상회사 : 현대중공업 주요에너지관련연구분석기관에따르면, 전세계석유및가스자원개발투자규모는연평균 4% 성장이예상되며, 특히부유식액화천연가스설비 (FLNG) 와심해투자및개발활동의증가세가뚜렷할것으로예측하고있습니다. 특히부유식액화천연가스설비 (FLNG) 시장규모는 2020 년까지총 644 억불에이를것으로전망되고, 이중 2/3 는액화설비에, 나머지 1/3 은수입및재기화설비에투자될것으로예상됩니다. 계속되는유가강세로인해심해지역투자규모는향후 5 년간 2,600 억불에달할것으로보이며, 이는과거 5 년간대비 130% 증가한수준입니다. 투자규모중상당부분은아프리카와미주의필드개발프로젝트에사용될것으로보이며, 이지역이향후수년간심해개발시장성장을견인할전망입니다. 한편, 남미와아프리카지역에서의부유식원유생산저장하역설비 (FPSO) 의인도지연으로 2015 년이후심해투자지출이주춤할수있다고전망하는조사기관도있으나, 대부분의조사기관들은 2016 년이후대규모투자가이어지며심해투자가대폭확대될것으로예상하고있습니다. 플랜트부문 - 대상회사 : 현대중공업, 연대현대빙윤중공유한공사신흥개도국의인프라확충등에도불구하고플랜트시장의활성화는기대에미치지못하고있으나, 중동시장을중심으로발주는꾸준히진행되고있습니다. 최근중동 GCC( 걸프협력회의 ) 국가를위주로중앙아시아, 동남아지역에서국가산업화정책계획에따라발전소, 석유및가스분야의투자와정유공장등의신규건설및증설추진이지속될것으로전망되고있습니다. 반면에예정된메가급대형프로젝트의경우금융조달확정지연으로발주가연장될가능성도예상됩니다. 당사는 2012 년사우디제다지역 32 억불발전소공사계약에연이어 2013 년 8 월에 33 억불규모의슈콰이크초대형중유화력발전소공사수주에성공했습니다. 또한 2013 년 12 월쿠웨이트 Az Zour North 민자담수발전 1 단계공사의수주성공에힘입어비중동지역으로도진출을확대할예정이며, 수주성공률도높여나갈계획입니다. 엔진기계부문 - 대상회사 : 현대중공업, Jahnel-Kestermann Getriebewerke GmbH 선박용엔진은일부선형을중심으로발주가이어지고있으나여전히수요가부족한가운데, 엔진메이커들간출혈경쟁이지속될것으로전망되며, 초대형엔진및드릴십, 오일과가스의이중연료엔진및가스공급장치, 연료절감형친환경엔진, 배출가스저감장치등에대한패키지수주가전망됩니다. 육상용발전엔진부문은 5MW 급가스발전시장활성화가예상되며고출력엔진, 이중연료엔진등의아프리카ㆍ아시아ㆍ중동지역을중심으로수요증가가예상됩니다. 산업용유체기계부문은 EPC 업체가수주추진중인중동지역발전및담수펌프, 로봇시스템부문은해외자동차신차제작설비투자증가로자동화설비ㆍ크린용로봇ㆍ산업용로봇위주로수요증가가전망됩니다. 엔진부문을대체하기위해로봇시스템, 유체기계등기계부문의비중을확대해나갈방침입니다. 전기전자시스템부문 - 대상회사 : 현대중공업, 현대중공 ( 중국 ) 전기유한공사, Hyundai Heavy Industries Co. Bulgaria, Hyundai Ideal Electric Co., Hyundai Power Transformers USA, Inc., Hyundai Electrosystems Co., Ltd. 미주지역노후변압기교체및신설송전공사의증가로시장상황이개선되면서미주지역 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 26

28 변압기수주가증가하였습니다. 그러나유럽재정위기에따른발주규모축소, 중국과인도지역의후발업체가전력설비시장에진입하면서수주경쟁이더욱치열해질것으로예상됩니다. 신흥국의경제발전에따른사회간접자본확충및전력설비투자확대가예상되나, 자국산업보호를위한정부개입의증가로시장진입이어려울것으로보입니다. 전반적인전력설비발주물량의감소로경쟁이치열해지고후발업체의저가제품이시장에진입하면서시장가격하락이지속되었으나, 전력설비업체들의저가수주지양정책으로시장가격은점차회복될것으로전망됩니다. 건설장비부문 - 대상회사 : 현대중공업, 북경현대경성공정기계유한공사, 현대강소공정기계유한공사, 현대 ( 산동 ) 중공업기계유한공사, Hyundai Heavy Industries Europe N.V., Hyundai Construction Equipment Americas., Inc., Hyundai Construction Equipment India Private Ltd., Hyundai Heavy industries Brasil-Manufacturing and Trading of Construction Equipment 글로벌건설장비시장은유럽의경제불안요인지속및중국정부의안전성장정책에따른건설경기회복둔화로지속적인감소세를보이고있습니다. 또한중동, 브라질, 러시아, 아프리카등신흥시장은국제원자재가격하락, 하반기시장침체와정치 / 제도적장애요소로인해수요가감소하고있습니다. 그러나, 북미시장은주택경기호조및실업률감소등주요경기지표가개선되는조짐을보이며점진적인성장세로돌아서고있는추세입니다. 중국은정부의경기부양책억제와투자제한정책영향으로건설시장의회복이지연되고있으나, 경제경착륙우려감소와함께안정적기조를점차회복하고있습니다. 한편, 엔화의약세로일본업체의해외시장저가공세에따라전반적인시장의경쟁강도는높아지고있습니다. 그리고브라질의경우향후중남미최대건설장비시장으로성장이기대되고있으나, 글로벌경기침체로인한자원개발수요및민간프로젝트감소로장비수요는감소했습니다. 그러나, 향후지속적인경제성장드라이브와대규모 SOC 투자사업으로인해건설시장의회복이기대됩니다. 그린에너지부문 - 대상회사 : 현대중공업, 위해현대풍력기술유한공사신재생에너지산업전반에걸친공급과잉및가격하락에따라최근몇년간어려운시장환경이지속됐으나, 2013 년하반기이후점진적인공급과잉완화및시장회복움직임을보이고있으며, 2014 년에도이러한기조가이어질것으로전망됩니다. 태양광시장은공급과잉의해소움직임에따라전통시장인유럽을비롯해중국, 일본등아시아와북미시장의꾸준한성장이기대되며, 육상풍력시장도시장의급격한성장은없으나, 장기간지속된저성장기조는어느정도해소되어완만한시장성장세를이어갈것으로예상됩니다. 풍력시장의공급과잉현상은당분간이어지나, 가격하락폭은제한적일것이며, 해상풍력시장은유럽국가를중심으로지속적인성장이예상됩니다. 정유부문 - 대상회사 : 현대오일뱅크, HDO Singapore Pte. Ltd., 현대오일터미널 2013 년국제유가 (Dubai) 는연평균 $105 수준을유지하였습니다. 이는국제유가가 $120 을웃돌던 2012 년대비크게하락한수준으로 2012 년 2,000 원을돌파하기도했던국내주유소휘발유소비자가는 2013 년들어 1,900 원대로하향안정화되었습니다. 유가상승에따른서민경제부담을줄이려는취지에서 2011 년 12 월출범한알뜰주유소는 2013 년 12 월말현재 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 27

29 1,000 개소로증가하였으며, 석유제품의내수공급가인하를유도하려는취지로 2012 년 3 월개장한석유현물전자상거래시장도지속적으로확대되었습니다 년 7 월부터 2013 년 6 월까지지속된수입제품할당관세및석유수입부과금면제등의세제혜택이사실상축소되면서, 2013 년 2 월 7.3% 까지증가하였던수입사경질유시장점유율은 2013 년 12 월현재 3.9% 로하락하였습니다. 경질유수요는누적차량대수증가및소비자가격하락으로전년동기대비 2.2% 증가하였으나, 중질유수요는가정 / 상업용수요처의도시가스전환, LNG 대비경제성열위에따른발전수요위축으로전년동기대비약 22.2% 감소하였습니다. 미국의양적완화조기축소에대한불안감으로시장의변동성이다소높지만, 미국의경기지표가호조를보이는등세계경기가회복세에접어들것으로예상되는바, 현재와같은수요증가세가지속될것으로전망됩니다. 금융부문 - 대상회사 : 현대기업금융대부, 현대선물, 현대기술투자, 하이투자증권, 하이자산운용, 현대융자조임유한공사, LS 리딩솔루션사모증권 22 호금융투자업의경우신규증권사의진출, 위탁수수료율의인하경쟁, 펀드보수율차별화, 자기자본규모등을경쟁요소로들수있으며, 그외에도신속정확한정보제공능력, 고객요구에부합하는금융상품의개발능력, 고객만족경영, 리스크관리능력등이기업의경쟁력을좌우합니다. 한편자본시장법은금융업종간의업무장벽을해소하고무한경쟁의자본시장에서살아남기위해인수합병을통한대형화및특화금융투자회사의탄생을요구하고있습니다. 이에금융투자업계는단순한수탁매매수수료중심의수익구조를벗어나다양한상품을기반으로하는안정적인수익달성과인수합병 (M&A), 고유재산 (PI) 투자, 투자금융 (IB) 등에서신규수익원에대한역량을강화하는등경쟁력확보와수익원다변화를추구하고있습니다. 또한선물투자회사는증권사의선물업진출로인해수수료수익감소및증권사와의경쟁에따른수수료율하락, 시장변동성축소에따른파생상품거래이익감소등으로인해선물업의전통적수익기반인위탁중개영업부문의시장여건은악화된모습을보이고있습니다. 이에대비하여수익구조다변화와안정적인균형수익달성을위해고유재산 (PI) 투자확대, 해외선물영업력강화, 홈트레이딩시스템재구축을통한개인영업확대, 탄소배출권관련사업진출등금융환경변화에탄력적으로대응할수있는조직구조로의변화를지속하고있습니다. 기타사업부문 - 대상회사 : 힘스, 현대중공 ( 중국 ) 투자유한공사, 코마스 힘스의조선기자재사업은해운시장침체및선박금융시장경색현상이지속됨에도불구하고저선가에힘입어신조발주량은증가세를보이고있으며, 이러한추세는한동안지속적으로유지될것으로전망됩니다. 향후지속적인생산성향상및원가절감을통해채산성향상을도모할방침입니다. 태양광모듈의경우현재태양광시장불황은유럽시장의침체와재정위기, 일시적인공급과잉, 정부보조금확대지연등이주요원인으로단기적이고일시적인성장세둔화가예상되나산업의근본적인중요성은변함이없습니다. 일시적인성장세둔화로인해당사의태양광사업부문에직접적인영향을미칠수있으나향후산업의장기적확대가기대되며원가절감등을통해채산성향상을도모할방침입니다. 부품사업부문의경우신흥시장의빠른수요회복과각국정부의대형인프라투자에힘입어주요건설장비업체의큰매출성장세가예상되며굴삭기유압모터등유압기기부품의수요또한증가될것으로예상됩니다. 이에 2012 년 3 월주행모터및선회모터양산을시작한동사업부문의경우생산및품질향상에전념하여생산효율및생산의극대화를도모할방침입니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 28

30 또한현대중공 ( 중국 ) 투자유한공사는중국내투자업무와본사업무협조및법인업무지원업무를담당하고있으며중국내법인자금통합, 구매통합영업통합업무를추진하고있습니다. 향후지속적으로중국내투자업무와법인통합운영업무를추진해나갈예정입니다. 코마스는보유중인예선과부선을이용하여선박임대업을영위하고있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 29

31 (2) 시장점유율추이 시장점유율추이는객관적인자료출처를통해업체간점유율이비교가능한경우기재하였음 조선부문 ( 단위 : 천 GT) 구 분 제 40 기제 39 기제 38 기수주량점유율수주량점유율수주량점유율 당 사 17, % 6, % 8, % 대 우 4, % 2, % 6, % 삼 성 3, % 1, % 4, % 기 타 1, % 2, % 1, % 계 27, % 12, % 21, % 비고 주 ) 선박부문 ( 특수선박제외 ) 에대한시장점유율로한국조선협회의자료 (2013 년 12 월 31 일기준 ) 를참고하여 작성하였으며, 당사의수주량과점유율은현대중공업 및 현대미포조선, 현대삼호중공업 의수주량과점유 율을합한수치임 정유부문 - 내수시장점유율 ( 현재 ) ( 단위 : %) 구분 제 40 기 제 39 기 제 38 기 제 37 기 현대오일뱅크 13.9% 14.4% 14.2% 13.9% 출처 : 한국석유공사 (KNOC) 석유수급통계, 가스 / 석유수입사포함기준 - 경쟁사별시장점유율 ( 현재 ) ( 단위 : %) 구분 현대오일뱅크 SK GS S-Oil 가스, 수입사 점유율 13.9% 28.0% 25.2% 15.6% 17.3% 출처 : 한국석유공사 (KNOC) 석유수급통계, 가스 / 석유수입사포함기준 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 30

32 나. 사업부문별재무정보및부문비중 1) 사업부문별재무정보 ( 단위 : 백만원, %) 구 분 제 40 기제 39 기제 38 기금액비중금액비중금액비중 조선부문 1. 매 출 액 17,413, ,527, ,069, 내부매출액 (394,768) 5.4 (739,387) 7.9 (717,925) 영업손익 12, ,047, ,500, 자산총계 21,879, ,027, ,150, ( 감가상각비 ) (326,718) 36.6 (319,361) 35.1 (309,156) 36.3 해양부문 1. 매 출 액 4,756, ,383, ,887, 내부매출액 (4) 0.0 (2,045) 0.0 (158,733) 영업손익 282, , , 자산총계 2,599, ,333, ,942, ( 감가상각비 ) (52,691) 5.9 (50,838) 5.6 (47,499) 5.6 플랜트부문 1. 매 출 액 1,374, ,540, ,850, 내부매출액 (150,426) 2.1 (109,566) 1.2 (157,020) 영업손익 61, , , 자산총계 1,452, , , ( 감가상각비 ) (10,076) 1.1 (8,996) 1.0 (7,850) 0.9 엔진기계부문 1. 매 출 액 2,344, ,999, ,144, 내부매출액 (622,158) 8.5 (988,002) 10.6 (989,372) 영업손익 118, , , 자산총계 1,904, ,004, ,099, ( 감가상각비 ) (92,569) 10.4 (99,930) 11.0 (97,330) 11.4 전기전자시스템부문 1. 매 출 액 2,991, ,158, ,599, 내부매출액 (229,817) 3.1 (285,172) 3.1 (203,339) 영업손익 90, (74,333) (3.2) 154, 자산총계 1,996, ,200, ,281, ( 감가상각비 ) (51,591) 5.8 (49,774) 5.4 (38,245) 4.5 건설장비부문 1. 매 출 액 4,415, ,152, ,567, 내부매출액 (1,126,065) 15.4 (1,361,046) 14.6 (1,304,766) 영업손익 194, , , 자산총계 3,275, ,958, ,832, ( 감가상각비 ) (45,197) 5.1 (40,961) 4.5 (35,590) 4.2 그린에너지부문 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 31

33 1. 매 출 액 319, , , 내부매출액 (4,644) 0.1 (7,675) 0.1 (18,426) 영업손익 (103,155) (9.3) (106,333) (4.6) (174,816) (3.6) 3. 자산총계 755, , ,105, ( 감가상각비 ) (24,338) 2.7 (29,799) 3.3 (25,553) 3.0 정유부문 1. 매 출 액 26,446, ,434, ,507, 내부매출액 (4,225,437) 57.8 (4,936,004) 53.1 (2,689,179) 영업손익 404, , , 자산총계 9,413, ,769, ,786, ( 감가상각비 ) (222,879) 25.0 (247,794) 27.2 (220,484) 25.8 금융부문 1. 매 출 액 675, , , 내부매출액 (11,486) 0.2 (20,332) 0.2 (29,384) 영업손익 34, , , 자산총계 6,499, ,813, ,652, ( 감가상각비 ) (6,517) 0.7 (7,369) 0.8 (7,742) 0.9 기타부문 1. 매 출 액 770, ,079, ,068, 내부매출액 (552,325) 7.6 (852,103) 9.2 (835,650) 영업손익 9, (11,872) (0.5) (12,971) (0.3) 3. 자산총계 3,428, ,345, ,329, ( 감가상각비 ) (59,277) 6.6 (56,094) 6.1 (63,047) 7.4 계 1. 매 출 액 61,505, ,275, ,815, 내부매출액 (7,317,130) (9,301,332) (7,103,794) 영업손익 1,104, ,308, ,864, 자산총계 53,204, ,273, ,000, ( 감가상각비 ) (891,853) (910,916) (852,496) 제39기, 제38기는한국채택국제회계기준개정사항을적용하여재작성되었음 2) 공통판매비와관리비및자산공통판매비와관리비 : 302,386백만원공통자산 : 22,110,222백만원 - 공통판매비와관리비및자산은현대중공업 ( 주 ) 기타사업부문해당액임. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 32

34 3) 영업손익의조정총영업이익 ( 1,104,369 백만원 ) - 공통판매비와관리비 ( 302,386 백만원 ) = 영업이익 ( 801,983 백만원 ) 다. 신규사업등의내용및전망 세계최고수준의경쟁력을바탕으로보다다변화된시장요구에적극적으로대응해나갈계획입니다. 아울러, 청정에너지수요증가에따라신조수요가증가하고있는 LNG 선 /LNG 부유식원유생산저장하역설비 (FPSO)/ 부유식저장기화설비분야 (FSRU) 및심해 / 극지방한계유전개발확대에대비한다양한종류의드릴쉽, 셔틀탱커, 극지운항용탱커시장분야에대한경쟁력강화에도지속적인노력을기울여나갈예정입니다. 정유부문의경우사업구조혁신및안정적인수익기반창출을위해세계적인석유회사인쉘 (Shell) 과합작하여지난 2012 년 4 월현대쉘베이스오일을설립하고윤활기유사업에진출하였습니다. 충남대산공장내 3 만 3,000 제곱미터 ( 약 9,982 평 ) 부지에들어설윤활기유합작공장은하루 2 만배럴을처리할수있는규모로 2014 년상반기내기계적준공을마치고하반기에상업생산에들어갈계획입니다. 생산된윤활기유는대부분쉘의글로벌유통망을통해최대소비국인중국을비롯한아시아전역으로수출할예정입니다. 또한, 지난 2011 년 10 월부터울산신항 1-2 단계남항부두 2 번선석을매립하여 2 만 6 천평부지를조성, 5 만 DWT 급부두와약 28 만 KL 의저장시설을갖추고 2013 년 12 월부터본격적으로유류저장사업을시작하였습니다. 이번울산신항저유소는정유사최초의상업용터미널이며기존의단순제품저장및물류기지역할을수행하고있는타터미널과달리저장제품에대한벙커링, 블렌딩을모두진행할수있는능력을갖추어국내최고의유류저장시설이될전망입니다. 이와더불어당사는롯데케미칼과연간 100 만톤가량의혼합자일렌을생산하는합작법인을설립하기로하였습니다. 혼합자일렌은당사의자회사인현대코스모와롯데케미칼에공급되어 BTX 공장의원료로사용될예정으로, 그간외부에의존하던물량을자체적으로공급하게됨으로써수급불안을해소할수있게되었으며, 수직계열화를통해사업경쟁력을제고할수있을것으로예상됩니다. 금융부문은리서치를기반으로기업금융및퇴직연금분야의사업을확대하고, 선박금융을활성화하여업계선도적인위치를확보할것이며, 장외파생상품인가를통한경쟁력제고및자산관리시스템의고도화를통해명실상부한자산관리형금융투자회사로서고객의니즈에부합하는다양하고고품질의자산관리금융서비스를제공할것입니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 33

35 2. 주요제품, 서비스등가. 주요제품등의현황 ( 현재 ) ( 단위 : 백만원 ) 사업부문 매출매출액품목구체적용도주요상표등유형 ( 비율 ) 조 선 제품 선 박 원유운반선, 컨테이너선, 17,018,325 정유제품운반선, LNG선, 군함外 (31.4%) 해 양 제품 해상구조물 해상구조물제작및설치, 4,756,048 부유식원유생산설비外 (8.8%) 플랜트 제품 화공, 1,223,823 화공설비, 발전설비, 설비단품外발전설비外 (2.2%) 엔진기계 제품 엔진류, 기계설비선박용엔진, 디젤발전설비, 펌프, 1,722,170 HIMSEN 및산업용로봇유체기계, 산업용로봇外 (3.2%) 전기전자변압기, 고압차단기, 배전반, 2,761,319 제품변압기外시스템회전기, 전력전자제어시스템外 (5.1%) 건설장비 제품 굴삭기, 휠로다, 건설용기계장비, 3,289,629 HYUNDAI 지게차산업용운반기계外 (6.1%) 그린에너지 제품 풍력발전, 314,364 태양광, 풍력등신재생에너지태양광셀, 모듈外 (0.6%) 22,220,814 정 유 제품 휘발유外 원유정제처리外 OILBANK (41.0%) 금 융 서비스 증권중개外 금융영업外 663,570 (1.2%) 기 타 기타매출 선박부품外 선박부품제조ㆍ판매外 218,034(0.4%) 합 계 54,188,096(100. 0%) 상기매출액은내부매출액을차감한수치임. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 34

36 나. 주요제품등의가격변동추이 1) 조선부문 ( 단위 : 백만 $) 품 목 제 40 기 제 39 기 제 38 기 TANKER (320,000 DWT) BULK CARRIER (180,000 DWT) CONTAINER CARRIER (13,000 TEU) LNG (160,000m3) 자료 : Clarkson Research Services(2013년 12월 31일기준 ) (1) 산출기준ㆍ선가는유사한선형이더라도발주처의요구사항에따라달라지므로 Clarkson Research Services 의선가동향표에나타난금액은단순한참고사항임. (2) 주요가격변동원인ㆍ신조선가하락요인으로는세계경제둔화에따른해운시장침체, 선박금융시장색, 신조발주급락에따른수주경쟁심화등을들수있음. 경 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 35

37 2) 정유부문 ( 단위 : 원 / 리터, 원 /kg) 품목제 40 기제 39 기제 38 기 프로판부탄납사휘발유실내등유보일러등유저유황경유고유황경유저유황중유고유황중유톨루엔 내 수 수 출 내 수 수 출 내 수 수 출 내 수 수 출 내 수 수 출 내 수 수 출 내 수 , 수 출 내 수 수 출 내 수 수 출 내 수 수 출 내 수 1, , , 수 출 (1) 산출기준 : 각제품의매출금액을매출량으로나누어산출 (2) 가격변동원인 : 국제원유가격, 환율, 국제제품가격, 시장상황에따라변동 상기외사업부문은제품의성격, 기능, 옵션, 지역등에따라제품의가격이상이하여객관적인자료에따른기재가곤란하거나당사에미치는영향이미미하므로기재를생략함 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 36

38 3. 주요원재료가. 주요원재료등의현황 사업부문회사명매입유형품목구체적용도 매입액 ( 비율 ) ( 단위 : 백만원 ) 비고 원재료기자재선박건조등 4,930,086 (43.1%) 조 선 현대중공업, 현대미포조선, 현대삼호중공업, Hyundai-Vinashin Shipyard Co., Ltd. 강재 의장재 기타 2,710,207 (23.7%) 2,077,121 (18.2%) 1,712,416 (15.0%) 소계 11,429,830 (100.0%) 원재료 기자재 파이프라인및해상 철구조물제작등 1,157,091 (63.0%) 해양현대중공업 의장재 기타 소계원재료기계류발전설비등 비철 502,573 (27.4%) 177,204 (9.6%) 1,836,868 (100.0%) 321,207 (61.1%) 28,090 (5.3%) 플랜트 현대중공업, 연대현대빙윤중공유한공사 형강 25,956 (4.9%) 기타 150,526 (28.7%) 소계 525,779 (100.0%) 원재료엔진부품 ( 대형 + 중형 ) 엔진제작등 1,041,383 (58.9%) 엔진기계 현대중공업, Jahnel-Kestermann Getriebewerke GmbH RAW MATERIAL 기타 139,447 (7.9%) 588,074 (33.2%) 소계 1,768,904 (100.0%) 전기전자 시스템 현대중공업, 현대중공 ( 중국 ) 전기유한공 사, 1,208,279 원재료 전 장 배전반제작등 (56.1%) 철의장 575,157 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 37

39 Hyundai Heavy Industries co.bulgaria, (26.7%) 기타 371,558 (17.2%) Hyundai Ideal Electric Co., Hyundai Power Transformers USA, Inc. 소계 2,154,994 (100.0%) 건설장비 현대중공업, 북경현대경성공정기계유한공사, 현대강소공정기계유한공사, 현대 ( 산동 ) 중공업기계유한공사, Hyundai Construction Equipment India Private Ltd. 원재료 EXCAVATOR 부품 굴삭기제작등 1,490,903 (55.0%) FORK LIFT 부품 470,953 (17.3%) WHEEL LOADER 부 344,667 품 (12.7%) 기 타 406,513 (15.0%) 2,713,036 소 계 (100.0%) 원재료 W A F E R 태양광모듈제작등 92,913 (53.4%) P A S T E 16,475 (9.5%) 그린 에너지 현대중공업, N A C E L L E 풍력터빈제작등 G E A R B O X 10,736 (6.2%) 9,160 (5.3%) T O W E R 6,901 (3.9%) 기타태양광모듈제작등 37,968 (21.7%) 소계 174,153 (100.0%) 원재료원유석유제품생산등 15,286,604 (95.1%) 정유 현대오일뱅크 HDO Singapore Pte. Ltd. MTBE, C5O6 등 787,485 (4.9%) 소 계 16,074,089 (100.0%) 원재료의장재外블록제작등 8,718 (15.9%) 기타 힘스 유리,FRAME 外모듈제작등 CASING 外유압기능품 32,237 (58.6%) 14,055 (25.5%) 소 계 55,010 (100.0%) 지배기업및주요종속기업기준임. 합계 36,732,663 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 38

40 내부거래금액은제외하였음. 나. 주요원재료등의가격변동추이 1) 조선부문등 ( 단위 : 원, $) 품 목 제 40 기 제 39 기 제 38 기 STEEL PLATE(TON) 1,110,000 1,110,000 1,110,000 형강 (TON) 1,025,000 1,025, ,000 PAINT ($/ 리터 ) $4.70 $4.93 $5.16 (1) 산출기준 - STEEL PLATE : POSCO 공장출하가 BASE( 공시가격 ) - 조선용형강 : 현대제철기준가격 - PAINT : KCC 대표품목 EH2350 단가 (2) 주요가격변동원인 - STEEL PLATE : 철광석, 유연탄등후판제조원재료가격 - 조선용형강 : Scrap 가격 - PAINT : 나프타가격및 1,2 차석유화학제품가격 2) 정유부문 ( 단위 : USD/Bbls) 품목제 40 기제 39 기제 38 기 원유 (1) 산출기준 : 현대오일뱅크통관기준 (2) 주요가격변동원인 : 셰일오일생산증가등공급이증가하는상황에서미국의정치, 경제및중동의지정학적요인이유가에영향을주었습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 39

41 4. 생산및설비가. 생산능력 사업부문 품목 사업소 제 40 기 제 39 기 제 38 기 선박 현대중공업 10,000천GT 8,000천GT 7,500천GT 현대미포조선 2,380천GT 2,180천GT 2,380천GT 조 선 현대삼호중공업 3,334천GT 3,593천GT 3,468천GT Hyundai-Vinashin Shipyard Co., Ltd. 502천GT 300천GT 300천GT 해 양 해양설비 현대중공업 * Note 참조 1,200천GT 1,200천GT 선박엔진 현대중공업 13,000천HP 13,000천HP 13,000천HP 엔진기계 Jahnel-Kestermann 기어박스 Getriebewerke GmbH 300대 450대 600대 배전반 현대중공업 10,000면 10,000면 10,000면 변압기 100,000MVA 100,000MVA 100,000MVA 전동기 60,000대 56,400대 56,400대 배전반 현대중공 ( 중국 ) 전기유한공사 12,520Set 12,520Set 12,520Set 고압차단기 1,500Bay 1,500Bay 1,500Bay 저압차단기 465,560Set 465,560Set 465,560Set Hyundai Heavy Industries 전기전자변압기 Co.Bulgaria 시스템 4,000MVA 3,400MVA 3,283MVA 탭첸져 750대 650대 640대 대형전동기 Hyundai Ideal Electric Co. 150대 150대 - 소형전동기 250대 120대 - 변압기 Hyundai Power Transformers USA,Inc. 14,000MVA 14,000MVA - 가스절연 Hyundai Electrosystems Co., 개폐장치 Ltd. 250Bay - - 굴삭기 현대중공업 26,200대 19,000대 16,000대 지게차외 16,700대 13,000대 13,000대 굴삭기 북경현대경성공정기계유한공사 4,769대 5,607대 5,864대 지게차 3,204대 2,937대 3,551대 굴삭기 현대강소공정기계유한공사 12,000대 12,000대 12,000대 휠로더 현대 ( 산동 ) 중공업기계유한공사 5,200대 5,200대 5,000대 건설장비 굴삭기 2,500대 2,500대 2,500대 굴삭기 Hyundai Construction Equipment India Private Ltd. 3,000대 2,700대 2,000대 굴삭기 Hyundai Heavy Industries Brasil - Manufacturing and Trading of Construction 2,400대 - - Equipment 휠로더 1,500대 - - 그린에너지 태양광 현대중공업 600MW 580MW 580MW 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 40

42 정 기 유 타 풍력발전 600MW 600MW 600MW 풍력발전 위해현대풍력기술유한공사 1,800MW 1,800MW - 석유류 현대오일뱅크 142,350천배럴 142,350천배럴 142,350천배럴 Tank 현대오일터미널 340,000KL - - 선박기자재 힘스 117,412TON 117,412TON 118,000TON 태양광모듈 314MW 314MW 354MW 유압모터 24,200대 24,200대 - * Note : 해양사업본부는현재선박을생산하지않고해양설비를제작하고있음. ( 아래산출방법참조 ) 만일해양 H-Dock 에서선박생산시 Max. Capa. 는 1,200 천 GT 임 나. 생산능력의산출근거 1) 산출방법등 1 산출기준 - 선박 : 도크의최대건조가능용량기준 - 기타 : 최대생산능력기준 선박등의최대생산능력은도크공기단축및생산성향상등에따라증가될수있음. 2 산출방법 - 조선 : 건조용량 (Gross Ton기준 ) - 엔진기계 : 최대생산마력 (HP기준), 품목별최대생산능력 - 전기전자시스템 : 품목별최대생산능력 - 건설장비 : 품목별최대생산능력 ( 굴삭기, 휠로다, 백호로다 ), OEM 제외 - 그린에너지 : 품목별최대생산능력 - 정유 : 최대생산능력 - 해양. 플랜트, 기타부문은제품의성격, 기능, 옵션사양이각각달라제품별로생산능력을구분산출하는것이큰의미가없을뿐아니라수치화하기가어려움. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 41

43 다. 생산실적 ( 단위 : 백만원 ) 사업부문 품목 사업소 제 40 기 제 39 기 제 38 기 조 선 선 박 현대중공업 外 17,018,325 17,787,669 18,351,899 해 양 해상구조물外 4,756,048 4,381,806 3,728,870 플랜트 발전설비外 1,223,823 1,431,150 2,693,751 엔진기계 선박엔진外 1,722,170 2,011,061 2,154,997 전기전자 배전반外 2,761,319 2,873,429 2,395,842 건설장비 건설중기外 3,289,629 3,791,206 4,263,016 그린에너지 신재생에너지外 314, , ,429 정 유 휘발유外 현대오일뱅크 外 22,220,814 21,498,787 18,818,420 금 융 증권중개업外 하이투자증권 外 663, , ,770 기 타 선박부품外 힘스外 218, , ,672 합 계 54,188,096 54,973,701 53,711,666 상기생산실적은내부매출액을차감한매출액기준임. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 42

44 라. 당해사업연도의가동률 ( 단위 : 천 M/H) 구 분 40 기가동가능시간 ( 생산가능량 ) 40 기실제가동시간 ( 실제생산량 ) 평균가동률 현대중공업 66,315 77, % 현대미포조선 14,790 15, % 현대삼호중공업 14,642 14, % Hyundai-Vinashin Shipyard Co., Ltd. 연대현대빙윤중공유한공사 Jahnel-Kestermann Getriebewerke GmbH 현대중공 ( 중국 ) 전기유한공사 Hyundai Heavy Industries co. Bulgaria 4,085 3, % % 300대 86대 28.7% 23,616( 시간 ) 25,387( 시간 ) 107.5% % Hyundai Ideal Electric Co % Hyundai Power Transformers USA, Inc. 북경현대공정기계유한공사현대강소공정기계유한공사현대 ( 산동 ) 중공업기계유한공사 Hyundai Construction Equipment India Private Ltd % % % % % 현대오일뱅크 142,350 천배럴 123,904 천배럴 87.0% 힘스 1,873 1, % 가동률의계산근거 당사의가동률은일반제조업체와는달리사업부문별로가동률을측정하기는곤란하여지배기업및 주요종속기업의실정에맞게회사별로생산직사원의당기최대투입 M/H(MANHOUR) 를설정하고이 에대해비작업시간을제외한실투입 M/H 비율을계산하거나, 최대생산가능량 ( 시간 ) 대비실제생산 량 ( 시간 ) 비율을평균가동률로계산하였으며가동률을구분산출하는것이큰의미가없거나수치화 하기불가능한경우는제외하였음. 마. 생산설비의현황등당사는울산동구에위치한현대중공업 ( 주 ) 를비롯하여군산, 목포, 음성등국내사업장및중국, 인도, 베트남등에서주요제품에대한제조, 개발, 마케팅, 영업등의사업활동을수행하고있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 43

45 ( 단위 : 백만원 ) 구분 ( 단위 : 백만원 ) 토지 건물 구축물 기계장치 건설중인자산 기타자산 합계 기초 4,439,939 3,270,414 2,570,450 4,157, , ,786 15,556,464 취득 / 대체 65, , , ,065 93, ,697 1,169,200 처분 (59,040) (15,995) (7,405) (3,335) (6,087) (4,231) (96,093) 감가상각 - (109,611) (94,252) (435,031) - (246,162) (885,056) 손상차손 (75) (75) 환율변동효과 (1,150) (15,958) (2,919) (7,793) (2,014) (1,609) (31,443) 기말 4,444,946 3,266,834 2,712,836 3,975, , ,406 15,712,997 취득원가 4,446,423 4,287,929 3,659,949 7,747, ,861 2,886,969 23,551,162 국고보조금 (1,477) (9,255) (2,062) (499) - (844) (14,137) 감가상각누계액 - (1,011,840) (945,051) (3,688,383) - (2,094,432) (7,739,706) 손상차손누계액 (83,035) - (1,287) (84,322) 주요유형자산에대한객관적인시가판단이어려워시가기재를생략합니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 44

46 바. 설비의신설ㆍ매입계획등 1) 진행중인투자 ( 단위 : 백만원 ) 사업 부문 회사구분 투자 기간 투자대상 자 산 투자효과 총투자액 기투자액 ( 당기분 ) 향후 투자액 비고 조선 현대삼호중공업 현대미포조선 ERP 시스템구축 사옥신축 온산공장신축 '13.07 ~ '14.10 '13.09 ~ '14.12 '10.06 ~ ' ,245 무형자산 생산능력증대 18,800 6,555 (12,245) 건물外 후생복지등 54,390-54, ,383 건물外 생산능력증대 113,383 - (2,330) Hyundai-Vinashin Shipyard Co., Ltd. 설비도입 '13.01 ~ '13.12 기계장치外생산능력증대 3,296 3,296 (3,296) - 해양 현대중공업 해상크레인제작 (10,000톤) '13.01 ~ '13.12 선박생산능력증대 226,231 53,244 (53,244) 172,987 플랜트 연대현대빙윤중공유한공사 제품 Stock장조성 '13.03 ~ '13.12 구축물外생산능력증대 2,346 2,346 (2,346) - 엔진기계 현대중공업 힘센엔진내구시험장구축 '12.04 ~ '13.12 건물外생산능력증대 14,373 14,373 (5,107) - Hyundai Ideal Electric Co. 제관 / 가공공장확장투자 '13.03 ~ '13.11 건물外생산능력증대 9,582 9,582 (507) - 전기전자시스템 Hyundai Electrosystems 공장신축 '11.09 ~ '13.12 건물外생산능력증대 48,964 48,964 (4,471) - Co., Ltd. 시험설비도입 '11.09 ~ '14.04 기계장치外생산능력증대 4,849 4,470 (68) 379 현대중공업 신모델금형개발 '12.01 ~ '13.12 공기구신모델개발 16,179 16,179 (9,355) - 건설장비 현대강소공정기계유한공사 대형조립공장증설 '11.09 ~ '14.12 건물外생산능력증대 18,744 6,356 (2,464) 12,388 현대 ( 산동 ) 중공업기계유한공사 휠로더공장신축 '10.07 ~ '13.12 건물外생산능력증대 37,298 37,298 (2,141) - 현대오일뱅크 #9 FBC 보일러 '13.03 ~ '14.12 기계장치外생산능력증대 133,000 57,978 (57,978) 75,022 정유 현대오일터미널 울산신항유류저장시설건설 '12.03 ~ '13.12 구축물外생산능력증대 103, ,212 (71,622) - 울산신항송유관건설 '13.07 ~ '14.12 구축물물류비절감 6,000 1,998 (1,998) 4,002 금융 현대선물 DMA거래전산구축전산보안시스템구축 '13.01 ~ '13.12 '13.01 ~ '13.12 비품外 매출액증대 1,450 비품外 생산능력증대 450 1,450 (1,450) 450 (450) - - 기타 힘스 냉천공장外천북공장外 '13.01 ~ '14.12 '13.01 ~ '14.12 기계장치外 노후장비교체外 6,393 기계장치外 생산능력증대 30, (764) 2,883 (2,883) 5,629 27,952 합계 849, , ,304 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 45

47 (234,719) 주요한설비만기재하였음. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 46

48 2) 향후투자계획 ( 단위 : 백만원 ) 사업부문회사계획명칭 예상투자총액 연도별예상투자액 자산형태금액 2014 년 2015 년 2016 년 투자효과 비고 현대중공업 생산설비투자기계장치外 489, , 생산능력증가 조선 현대삼호중공업 생산설비투자 기계장치外 89,931 89, 생산능력증가 Hyundai-Vinashin 생산설비투자 기계장치外 6,915 6, 생산능력증가 Shipyard Co., Ltd. 해양현대중공업 생산설비투자기계장치外 197, , 생산능력증가 플랜트현대중공업 생산설비투자기계장치外 31,378 31, 생산능력증가 엔진기계현대중공업 생산설비투자기계장치外 47,781 47, 생산능력증가 전기전자 시스템 현대중공업 생산설비투자 기계장치外 37,290 37, 생산능력증가 Hyundai Power 생산설비투자 기계장치外 3,784 3, 생산능력증가 Transformers USA, Inc. 현대중공업 생산설비투자기계장치外 52,813 52, 생산능력증가 건설장 비 북경현대공정기계유한공사현대 ( 산동 ) 중공업기계유한공사 생산설비투자기계장치外 생산능력증가 생산설비투자기계장치外 1,965 1, 생산능력증가 그린현대중공업 생산설비투자기계장치外 35,163 35, 생산능력증가 정유 현대오일뱅크 생산설비투자기계장치外 214, , 생산성향상, 노후설비보수 영업투자 구축물外 80,432 80, 판매시설확충 금융 현대선물 그룹웨어교체外 비품外 생산능력증가 합 계 1,290,889 1,290, 년투자예상금액은향후기업여건에따라조정될수있으며, '15, '16년도예상투자액은합리적으로예측할수없음. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 47

49 5. 매출가. 매출실적 ( 단위 : 백만원 ) 사업부문매출유형품목제 40 기제 39 기제 38 기 수출 16,458,655 16,939,244 17,522,629 조선제품선박 국내 559, , ,270 해양 해양 구조물 外 합계 17,018,325 17,787,669 18,351,899 수출 4,701,049 4,337,837 3,527,148 국내 54,999 43, ,722 합계 4,756,048 4,381,806 3,728,870 발전 수출 980,154 1,039,770 2,422,714 플랜트 설비 국내 243, , ,037 外 합계 1,223,823 1,431,150 2,693,751 선박 수출 1,407,624 1,366,175 1,484,072 엔진기계 엔진 국내 314, , ,925 外 합계 1,722,170 2,011,061 2,154,997 전기전자시스템 배전반外 수출 1,746,379 1,898,038 1,491,172 국내 1,014, , ,670 합계 2,761,319 2,873,429 2,395,842 건설 수출 1,803,248 2,198,667 3,363,933 건설장비 중기 국내 1,486,381 1,592, ,083 外 합계 3,289,629 3,791,206 4,263,016 그린에너지 신재생에너지外 수출 201, , ,015 국내 112,998 72,780 44,414 합계 314, , ,429 정유 금융서비스 휘발유外증권중개外 수출 9,388,118 9,811,434 7,063,886 국내 12,832,696 11,687,353 11,754,534 합계 22,220,814 21,498,787 18,818,420 수출 - 94,983 국내 663, , ,787 합계 663, , ,770 기 타 기타 매출 선박 부품 外 수출 1, ,624 국내 216, , ,048 합계 218, , ,672 수출 36,688,271 37,855,810 37,323,176 합 계 국내 17,499,825 17,117,891 16,388,490 합계 54,188,096 54,973,701 53,711,666 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 48

50 상기매출실적은내부매출액을차감한수치임. 나. 판매경로및판매방법등 1) 판매경로 (1) 조선부문 선주와의직접매매계약형태 (2) 해양, 플랜트부문 국내외주요석유회사및육상플랜트회사와의직접매매계약형태 (3) 엔진기계, 전기전자시스템, 건설장비, 그린에너지, 정유, 금융부문外 실수요자와의직접매매계약형태및딜러 ( 대리점 ) 을통한매매계약형태 2) 판매방법및조건 (1) 판매방법 - 개별주문생산, 수요예측생산, 제품공급계약에의거현금, 외상, 위탁판매 (2) 조건 - 연불, 기성불, 납품불 3) 판매전략 (1) 조선부문 - 친환경 / 에너지고효율 DESIGN 개발을통한신규및노후선대체수요창출 - 다양한선주요구에대한적극적인대응 - 대선주유대관계 / 판촉활동강화 - 경쟁사와의기술력차별화 (2) 해양부문 - 시장다변화를위해신시장및신사업적극개발 - 영업품목다변화 : 부유식해상구조물 (FPSO/FSO/FPU), 가스전개발용대형 Fixed Platform 및대형육상 LNG 모듈제작, LNG FPSO 프로젝트참여확대 - Pipeline 설치사업근간확보를위한선택과집중영업 - 세계최고수준의영업조직 ( 망 ) 구축 - 현지생산체제확립및아웃소싱체계화 - 기술개발및가격경쟁력강화 (3) 플랜트부문 - 발전플랜트 ( 복합화력 / 중유화력 / 석탄화력발전소 ), 화공플랜트 (Oil&Gas, LNG/GTL, Refinery) 등에너지사업강화 - 산업용보일러 /HRSG, 대형화공기기 ( 정유고도화, 리액터 )/ 원자력 / 핵융합설비등특수기기제작사업분야특화 - 전략지역영업력집중및시장다변화 ( 중동, 아프리카, 중앙아 / 동남아, 중남미 ) - 발주처 (Developer) 및주기기공급업체와협력강화 - 정부주도및공공부문등의사업참여확대 - IPP( 민자사업 ) 및대형 EPC Turn-key 공사참여확대 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 49

51 (4) 엔진기계부문 - 국내시장점유율확대및중국외지역수주확대로대형엔진세계 1 위시장유지 - 원가절감노력을통한가격경쟁력우위유지 - 힘센엔진신규거래선확대 ( 일본, 브라질, 싱가폴, 러시아, 베트남, 터키등 ) - PPS 실적활용한아프리카, 동남아, 중남미, 중동지역육상용발전설비마케팅강화 - 유체기계, 로봇시스템신사업추진으로사업영역확대 - 품질및맞춤형서비스강화로기존고객유지및확대 (5) 전기전자시스템부문 - 원가절감노력을통한가격경쟁력확보로수주기회확대모색 - 해외거점별판매네트웍및생산법인, 물류기지확대 - 대형 Package 프로젝트수주추진 - 신흥시장참여강화및제품 Portfolio 다변화 - 제품세미나및마케팅활동강화 (6) 건설장비부문 - 주요지역별시장상황에맞는 Sales Program 실시 - Field Audit 및 A/S 강화, 교육확대등을통한 Product Support 강화 - 신장비, 신모델및대형장비판매활성화추진 - 미진출시장신규딜러개발 - 금융프로그램개발 (7) 그린에너지부문 - 고객니즈에맞춘신제품조기상품화추진 - 지역별영업채널확대를통한고객대응능력강화 - 고효율태양광모듈및 Package 제품으로마케팅강화 - 유럽, 미주, 아시아, 중동등거점시장확대추진 - 발전자회사, 지자체와전략적협력을통한국내풍력프로젝트수주추진 (8) 정유부문 - 수익성극대화및지원시스템효율화를통한손익경영강화 - 채널안정성및네트워크판매력증대를통한경쟁력있는판매망구축 - 고객과의파트너십강화를통한고객가치증진 (9) 금융부문 - 금융투자상품의다변화및다양한자산관리서비스의제공을통하여고객기반의확대를제고 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 50