월간주요산업동향 산업분석부

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1 월간 산업분석부

2 산업종합 최근제조업및서비스업동향 (15. 1 월기준 ( 통계청 )) 생산 : 제조업, 서비스업증가 제조업생산증가 ( 전년동월대비 1.7% ) - 기계장비, 반도체등증가통신 방송장비, 기타운송장비등감소 ( 전월대비 3.7% ) 서비스업생산증가 ( 전년동월대비 2.4% ) - 금융 보험, 보건 사회복지등증가, 도소매, 출판 영상 방송통신 정보등감소 ( 전월대비.4% ) 산업생산지수증감률추이 평균가동률 : 하락 ( 전월대비 ) 제조업가동률하락 ( 전월대비 3.2%p ) - 자동차, 기계장비등하락식료품, 비금속광물등상승 ( 전년동월대비 1.2%p ) 중소제조업가동률하락 ( 전월대비 1.3%p ) - 금속가공제품, 섬유제품등하락전기장비, 가구등상승 ( 전년동월대비.5%p ) 제조업평균가동률추이 출하 2.7% 증가, 재고.2% 증가 제조업출하증가 ( 전년동월대비 2.7% ) - 반도체, 석유정제등증가통신 방송장비, 기타운송장비등감소 ( 전월대비 3.3% ) 제조업재고증가 ( 전년동월대비.2% ) - 1 차금속, 자동차등증가반도체, 전자부품등감소 ( 전월대비.1% ) 제조업재고 / 출하순환도 제조업 ICT 서비스업 85 8 제조업전체 중소제조업 재고증가율 15 5 (`13.1월) (`14.1월) (`15.1월) `13.1 `13.7 `14.1 `14.7 ` `13.1 `13.7 `14.1 `14.7 `15.1 회복 / 상승 출하증가율 - * 이하통계청자료의경우별도출처표시생략 1

산업종합 주요업종별동향 업종 자동차 철강 기상도 업종동향 신차효과등으로내수는증가, 對동유럽등수출부진으로전체생산감소 조선등수요산업회복지연으로내수부진, 생산감소지속 제조업 조선반도체통신기기디스플레이석유화학일반기계 수주량, 수주잔량전월대비감소, 신규수주는일본에이어 2위 메모리강세지속과비메모리약진에따라시황호조세지속 글로벌경쟁심화에따른수출둔화,

3 산업종합 주요업종별동향 업종 자동차 철강 기상도 업종동향 신차효과등으로내수는증가, 對동유럽등수출부진으로전체생산감소 조선등수요산업회복지연으로내수부진, 생산감소지속 제조업 조선반도체통신기기디스플레이석유화학일반기계 수주량, 수주잔량전월대비감소, 신규수주는일본에이어 2위 메모리강세지속과비메모리약진에따라시황호조세지속 글로벌경쟁심화에따른수출둔화, 단통법영향등으로출하감소세지속 모바일용패널의견조한수요, 對중국수출감소폭완화등으로업황회복세 수출증가에따라출하증가, 재고감소하였으나주요제품공급과잉지속 차량용에어컨등내수증가에따라출하증가 비제조업 해운 건설 벌크선운임지수하락세등으로해운시황부진지속 건설수주는민간주택중심으로회복세이나건설기성은감소 < 범례 > : 매우좋음 : 다소좋음 : 보통 : 다소나쁨 : 매우나쁨 2

자동차 신차효과등으로내수는증가, 對동유럽등수출부진으로전체생산감소 생산증가및출하감소 생산 : 2.1% 증가한 376 천대 - 수출감소에도불구하고내수증가및르노삼성의위탁생산물량증가로소폭증가 기아 (2.4%), 르노삼성 (98.9%) 증가, 현대 ( 2.1 %), 한국지엠 ( 2.7%), 쌍용 ( 4.6%) 은감소 출하감소및재고증가 - 수출감소로출하 2.

4 자동차 신차효과등으로내수는증가, 對동유럽등수출부진으로전체생산감소 생산증가및출하감소 생산 : 2.1% 증가한 376 천대 - 수출감소에도불구하고내수증가및르노삼성의위탁생산물량증가로소폭증가 기아 (2.4%), 르노삼성 (98.9%) 증가, 현대 ( 2.1 %), 한국지엠 ( 2.7%), 쌍용 ( 4.6%) 은감소 출하감소및재고증가 - 수출감소로출하 2.9% 감소, 전년동월기저효과및생산증가로재고는 16.7% 증가 재고출하순환도 내수증가및수출감소 내수 : 4.9% 증가한 112 천대 - 티볼리, 신형쏘렌토, 카니발등신차효과및 RV 수요지속등에기인 기아 (8.2%), 르노삼성 (27.5%), 쌍용 (25.2%), 한국지엠 (9.%) 증가, 현대 ( 2.2%) 감소 수출 : 3.3% 감소한 249 천대 - 러시아등對동유럽 ( 62.9%) 부진에기인 - 해외생산은.2% 증가한 364 천대 국내자동차산업동향 14 년중국시장자동차판매실적 승용차기준전년대비.7% 증가 - 상용차포함시전년대비 6.9% 증가 폭스바겐과 GM 이각각 1 위, 2 위차지 - 폭스바겐은 15.4% 증가한 3,56 천대, GM 은 12.2% 증가한 3,294 천대판매기록 현대기아차는 9.2% 점유율로 3 위차지 - 전년대비 11.9% 증가한 1,766 천대판매 14 년중국자동차판매실적 재고증가율 6 ( 전년동월대비 %) ( 천대, %) 생산내수수출구분판매대수증감율점유율 5 (`15.1월) (`13.1월) (`14.1월) 출하증가율 회복 / 상승 자료 : 한국자동차산업협회 '12.1 '12.7 '13.1 '13.7 '14.1 '14.7 '15.1 폭스바겐 3, G M 3, 현대기아 1, 닛산 1, 도요타 전체 19, 주 : 승용기준, 증감율은전년대비 자료 : 중국승용차연석회 3

5 철강 조선등수요산업회복지연으로내수부진, 생산감소지속 출하 2.7% 증가, 재고 5.7% 증가 내수하락세둔화에따른출하증가 - 강관 (11.4%), 강선류 (9.4%), 철근 (7.8%) 등주요품목출하증가 - 봉강 ( 4.7%), 형강 ( 1.4%) 감소 생산및수입감소에도불구하고재고증가지속 - 형강 ( 5.6%), 칼라강판 ( 2.7%), 아연도강판 ( 1.2%) 을제외한주요품목재고증가 재고증가율 (`14.1 월 ) 25 회복 / 상승 -15 재고출하순환도 5 (`13.1 월 ) (`15.1 월 ) 출하증가율 생산 3.2% 감소, 수출 2.4% 감소 내수회복지연등으로생산감소세지속 - 형강 ( 11.9%), 냉연강판 ( 4.6%), 중후판 ( 4.5%) 등감소 - 강관 (11.4%), 강선류 (6.8%), 아연도강판 (4.3%) 증가 수출 2.6% 감소, 수입 16.2% 감소 ( 금액기준 ) - 물량기준으로는수출 7.3% 증가, 수입 23.3% 감소 4 - 국내철강산업동향 생산 내수 수출 '12.1 '12.7 '13.1 '13.7 '14.1 '14.7 '15.1 주 1) 생산 : 통계청생산지수, 2) 수출 : 한국무역협회금액기준통계, 3) 내수 : 한국철강협회자료 ( 물량기준 ) 사용계산 14 년국내조강생산 7.5% 증가 14 년전세계조강생산증가율 1.2% 대비높은수준 - 주요 개국중우리나라증가율최고 - 러시아 (2.6%), 인도 (2.3%), 미국 (1.7%), 중국 (.9%), 일본 (.1%) 등은증가 - 우크라이나 ( 17.1%), 터키 ( 1.8%), 브라질 (.7%) 은감소 주요국조강생산량및증가율 ( 백만톤, 전년대비 %) 순위 국 가 증가율 1 중 국 일 본 미 국 인 도 한 국 러시아 독 일 터 키 브라질 우크라이나 기 타 합계 전세계 1, , 자료 : 세계철강협회 4

6 조선 수주량, 수주잔량전월대비감소, 신규수주는일본에이어 2 위 수주량, 수주잔량전월대비감소 국내수주량 :.7 백만 CGT - 전월대비 1.4 백만 CGT 감소 ( 세계수주량 : 68 척, 2.2 백만 CGT, 국내수주량 : 척,.7 백만 CGT) - 전체선종의수주량감소 수주잔량 : 32.8 백만 CGT - 전월대비.9 백만 CGT 감소 건조량전월대비증가 건조량 : 1.3 백만 CGT - 전월대비.5 백만 CGT 증가 ( 백만 CGT) `11 년 `12 년 `13 년 14 년 14 년 12 월 생산지수전년동월대비 9.% 감소 ( 전월대비 3.8% 증가 ) 15 년 1 월 건조량 일본조선업계의경쟁력강화 구조조정, 엔저의영향으로일본조선업계의경쟁력이강화됨 월 2 만 TEU 급초대형컨테이너선 * 수주성공 - 월별수주실적은일본, 한국, 중국 * 14 년초대형컨테이너선 (1.8 만 TEU 급이상 ) 은국내조선사가전량수주 자료 : Clarkson 국내조선산업동향 ( 백만CGT) ( 백만CGT) 5 수주량 ( 좌축 ) 수주잔량 ( 우축 ) '5.1 '7.1 '9.1 '11.1 '13.1 ' 국내조선산업생산지수증감률추이 ( 전년동월대비,%) '12.1 '13.1 '14.1 '15.1 자료 : Clarkson 15 년 1 월한 중 일수주실적 ( 단위 : 만 CGT) 한국중국일본 벌크선 탱크선 컨테이너선 LNG 선 LPG 선 기타 합계

반도체 메모리강세지속과비메모리약진에따라시황호조세지속 출하 24% 증가, 재고 33.8% 감소 비메모리수출 2 개월연속증가등실적호조로출하증가세지속 - 출하증가율 : ( 14.11) 14.2 ( 14.12) 9.1 ( 15.1) 24. 수출 출하호조세지속으로 6개월연속두자리수재고감소세지속 - 재고증가율 : ( 14.11) 34.2 ( 14.12) 39.

7 반도체 메모리강세지속과비메모리약진에따라시황호조세지속 출하 24% 증가, 재고 33.8% 감소 비메모리수출 2 개월연속증가등실적호조로출하증가세지속 - 출하증가율 : ( 14.11) 14.2 ( 14.12) 9.1 ( 15.1) 24. 수출 출하호조세지속으로 6개월연속두자리수재고감소세지속 - 재고증가율 : ( 14.11) 34.2 ( 14.12) 39.4 ( 15.1) 33.8 수입, 수출각 13.3% 증가 메모리성장지속, 시스템반도체 팹리스수출의증가세지속으로수출 13.3% 증가 - 메모리반도체 : 가격하락에도불구, 모바일용메모리수요증가로수출증가세지속 - 비메모리반도체 : 전년동월대비 2 개월연속수출증가기록 NAND 및시스템반도체수입량증가로수입 13.3% 증가 삼성전자, 반도체글로벌 1 위근접 기술력우위, 자사제품간시너지효과수혜 - 14 나노공정적용모바일 AP, 3D NAND, PMIC 등기술우위를바탕으로한신제품출시 - 엑시노스 7 옥타 및전력용반도체 (PMIC)* 의갤럭시 S6 탑재로공급량지속적증대예상 * 전력용반도체 (PMIC): 기기의전력을안정적으로공급해주는역할을하는반도체 인텔과의격차축소중으로, 신제품의실적 에따라글로벌 1위달성기대감상승 - 15년 456억달러, 16년 487억달러 ( 메리츠 15. 3) 재고증가율 재고출하순환도 회복 / 상승 (`14.1월) -5 (`15.1 월 ) (`13.1 월 ) 출하증가율 3 국내반도체산업동향 주 : 15.1월생산실적미발표자료 : 정보통신기술진흥센터 '12.2 '12.8 '13.2 ' 생산수출수입 년세계반도체업체순위 자료 : Gartner( 14.12) ( 단위 : 백만 $, %) 순위업체명매출액점유율 1 Intel 5, Samsung Electronics 35, Qualcomm 19, Micron Technology 16, SK Hynix 15, Others 1, Total Market 339,811. 6

8 통신기기 글로벌경쟁심화에따른수출둔화, 단통법영향등으로출하감소세지속 출하 16.2% 감소, 재고 27.3% 증가 수출증가세둔화와단통법 * 영향등에따른내수감소로출하감소세지속 - 출하증가율 : ( 14.11) 22. ( 14.12) 14.7 ( 15.1) 16.2 * 단통법 ( 단말기유통구조개선법 ) : 휴대폰보조금규제법안으로요금제별보조금차등금지 출하감소에따라재고는증가세로전환 - 재고증가율 : ( 14.12) 3.3 ( 15.1) 27.3 재고증가율 재고출하순환도 (`13.1월) 출하증가율 (`14.1월) -6 회복 / 상승 (`15.1 월 ) 수출 5.1% 감소, 수입 55.2% 증가 수출은연말재고조정에따른판가하락, 경쟁심화등에따라전년동기대비감소 - 수출증가율 : ( 14.11) 6.3 ( 14.12) 21.1 ( 15.1) 삼성전자갤럭시 S6( 15.3) 등주요업체의전략폰출시로향후수출회복기대 수입은애플아이폰6( 14. 출시 ) 판매호조등으로증가세유지 15 5 국내통신기기산업동향 ' ' 주 : 15.1월생산실적미발표자료 : 정보통신기술진흥센터 생산수출수입 국내외무선데이터통신시장급증 15 년세계무선데이터통신시장규모가음성통신시장을추월할전망 - 세계무선통신시장규모 ( 억달러, 15) : 데이터통신 8,549, 음성통신 7,827 - 향후사물인터넷도입으로데이터급증예상 데이터중심의모바일산업재편으로, 신사업기회확대와업체간주도권경쟁심화예상 세계통신서비스시장규모추이 유선음성유선데이터무선음성무선데이터 자료 : Gartner( 15.2) '13 '18(F) 7

디스플레이 모바일용패널의견조한수요, 對중국수출감소폭완화등으로업황회복세 출하.9%, 재고 16.7% 감소 TV 수출감소세지속, PC 용패널가격하락등영향으로출하소폭감소 - 출하증가율 : ( 14.11).4 ( 14.12) 2.4 ( 15.1).9 모바일용패널의견조한수요, 업계의생산조정등으로재고감소세지속 - 재고증가율 : ( 14.11) 14.8 ( 14.

9 디스플레이 모바일용패널의견조한수요, 對중국수출감소폭완화등으로업황회복세 출하.9%, 재고 16.7% 감소 TV 수출감소세지속, PC 용패널가격하락등영향으로출하소폭감소 - 출하증가율 : ( 14.11).4 ( 14.12) 2.4 ( 15.1).9 모바일용패널의견조한수요, 업계의생산조정등으로재고감소세지속 - 재고증가율 : ( 14.11) 14.8 ( 14.12) 21.6 ( 15.1) 16.7 수출 1.2% 증가로회복세유지 수출은전월에이어증가세유지 - 수출증가율 : ( 14.1) 15.2 ( 14.11) 1.9 ( 14.12) 1.1 ( 15.1) 최대수요처인 TV 용패널가격의상승세, 對중국수출감소폭완화등에기인 對중국수출증가율 : ( 14.11) 15.7 ( 14.12) 8.8 ( 15.1) 2.1 중국업계의세계시장점유율급증세 중국업계의세계대형 LCD 패널시장점유율은 15 년급증예상 (21%) - BOE 社등주요업체들의 15 년 8.5 세대라인확장등으로국내업계와기술격차축소 한편중국 TV 업계가 OLED TV 출시를앞두고, 세계시장에서의중국의영향력이점차확대될전망 재고출하순환도 국내디스플레이산업동향 중국의세계대형 LCD 패널시장점유율추이 재고증가율 (`14.1월) 3 (`13.1월) -3-3 출하증가율 -3 (`15.1월) 회복 / 상승 -6 '12.1 '12.7 '13.1 ' 생산 수출 수입 주 : 15.1월생산실적미발표 자료 : 정보통신기술진흥센터 '12 '13 '14 '15(E) 자료 : 한국디스플레이산업협회 ( 15.2) 8

석유화학 수출증가에따라출하증가, 재고감소하였으나주요제품공급과잉지속 출하증가, 재고감소 출하 : 1.9% 증가 ( 합성수지증가영향 ) - 합성수지 : 5.%(PE, PP 등수출증가 ) - 합섬원료 : 2.7%(TPA 등수출감소 ) - 합성고무 : 1.3%(SBR 등수출감소 ) 재고 : 2.2% 감소 - 합성수지 4.5%, 합성고무.9% 감소합섬원료 23.

10 석유화학 수출증가에따라출하증가, 재고감소하였으나주요제품공급과잉지속 출하증가, 재고감소 출하 : 1.9% 증가 ( 합성수지증가영향 ) - 합성수지 : 5.%(PE, PP 등수출증가 ) - 합섬원료 : 2.7%(TPA 등수출감소 ) - 합성고무 : 1.3%(SBR 등수출감소 ) 재고 : 2.2% 감소 - 합성수지 4.5%, 합성고무.9% 감소합섬원료 23.4% 증가 재고출하순환도 (3 대유도품기준 ) 재고증가율 (`13.1월) - - (`14.1월) - (`15.1월) 회복 / 상승 출하증가율 생산및수출증가, 내수감소 생산 :.3% 증가 - LDPE 등신증설에따른생산증가영향 내수 :.3% 감소 - 합성수지 (PP, PVC) 등내수감소영향 수출 : 4.% 증가 - 합성수지 (LDPE) 등대중국수출증가 생산 내수 수출 합성수지 합섬원료 합성고무 합계 국내석유화학산업동향 생산 내수 수출 '12.1 '12.7 '13.1 '13.7 '14.1 '14.7 '15.1 주 : 3대유도품 ( 합성수지, 합섬원료, 합성고무 ) 기준 자료 : 한국석유화학협회 제품별마진편차심화 제품마진 ( 달러 / 톤, 월 15.3 월 ) : 에틸렌 , 프로필렌 , P-X , TPA 유가반등으로마진이전반적으로회복되는양상이나 P-X, TPA 는약세지속 향후에틸렌은양호한수급예상되나프로필렌, P-X, TPA 등은중국신증설영향등으로공급과잉지속전망 주요제품마진추이 ( 달러 / 톤 ) '11.1 '12.1 '13.1 '14.1 '15.1 자료 : 씨스켐 에틸렌프로필렌 P-X TPA 9

일반기계 차량용에어컨등내수증가에따라출하증가 출하 6.9% 증가, 재고.3% 감소 내수및수출증가로출하증가 - 차량용에어컨, 호이스트등증가 - 기계용내연기관, 선박용내연기관등감소 재고 6 개월연속감소 - 재고증가율 : ( 14.12) 4.4 ( 15.1).3 - 프레스기, 패키지에어컨등감소 - 기계용내연기관, 선박용내연기관등증가 재고출하순환도 (`13.

11 일반기계 차량용에어컨등내수증가에따라출하증가 출하 6.9% 증가, 재고.3% 감소 내수및수출증가로출하증가 - 차량용에어컨, 호이스트등증가 - 기계용내연기관, 선박용내연기관등감소 재고 6 개월연속감소 - 재고증가율 : ( 14.12) 4.4 ( 15.1).3 - 프레스기, 패키지에어컨등감소 - 기계용내연기관, 선박용내연기관등증가 재고출하순환도 (`13.1월) (`15.1월) 출하증가율 회복 / 상승 재고증가율 - (`14.1 월 ) 내수.%, 수출 2.8% 증가 내수전년동월대비.% 증가 - 생산증가율 : ( 14.12) 5.6 ( 15.1). - 차량용에어컨 (13.%), 프레스기 (37.3%) 등증가 - 기계용내연기관 ( 27.8%), 신용카드조회기 ( 29.%) 등감소 수출 7 개월연속증가, 증가율둔화 - 신용카드조회기, 차량용에어컨등증가 국내일반기계산업동향 생산내수수출 '13.1 '13.7 '14.1 '14.7 '15.1 가동률하락에따른내수둔화우려 설비투자및일반기계내수는제조업평균가동률과밀접한상관관계 - 가동률 78% 미만시설비투자부진 제조업평균가동률은 14 년연평균 76.1%, 월 76.5% 였으나 15.1 월 74.1% 로하락 15.1월일반기계내수가 % 증가하였으나, 가동률부진지속시둔화가능성이있음 일반기계주요지표추이 제조업평균가동률 ( 좌축 ) 설비투자증가율 ( 우축 ) 5 일반기계내수증가율 ( 우축 ) '9 '95 ' '5 ' '15.1 주 : 9~ 14년은연간자료이며, 15.1월은월간자료 ( 국민계정통계인설비투자증가율은미포함 ) 자료 : 통계청, 한국은행

12 해운 벌크선운임지수하락세등으로해운시황부진지속 BDI, WS 등운임지수하락 BDI( 벌크선 ) : (` 월 ) 9pt (`15. 1 월 ) 725pt - 호주및브라질의철광석수출감소와미걸프 곡물시즌종료등수요부진으로운임지수하락 CCFI( 컨테이너선 ) : (` 월 ) 1,32pt (`15. 1 월 ) 1,61pt - 중국춘절에사용할물동량증가로운임지수상승 WS( 탱크선 ) : (` 월 ) 74.5pt (`15. 1 월 ) 68.1pt - 미걸프원유수출감소로운임지수하락 국내해상운송업지수큰폭상승 선박등수출증가, 통신기기등의수입증가로해상운송업지수큰폭상승 - ( 14.1 월 ) 97.1pt ( 15.1 월 ) 1.pt 한국, 정기선연결지수 3위유지 정기선해운연결지수 (LSCI) 에서중국상승, 일본하락세지속 (UNCTAD 발표 ) - 중국 (1위), 싱가폴 (2위), 한국 (3위) 등이상위순위차지 ( 14년기준 ) - 4년이후중국상승, 일본하락 * LSCI(Liner Shipping Connectivity Index) : 국가의해운네트워크연결수준을파악하는지표 주요해운운임지수추이 국내해상운송업지수추이 국가별정기선연결지수 (LSCI) 추이 (pt) 2,5 2, 1,5 1, 5 BDI( 좌축 ) CCFI( 우축 ) WS( 우축 ) (pt) 1,5 1, 중국싱가폴한국일본 '12.1 '13.1 '14.1 '15.1 주 : WS는지수값X 자료 : Baltic Exchange(BDI), 상해항운거래소 (CCFI), Fearnleys(WS) ` 8 '12.1 '12.7 '13.1 '13.7 '14.1 '14.7 '15.1 주 : 년 = 주 : 4 년 = 자료 : UNCTAD 11

건설 건설수주는민간주택중심으로회복세이나건설기성은감소 국내건설수주 28.3% 증가 공공 35.6% 감소, 민간 73.8% 증가 - ( 공공 ) 건축, 토목모두감소 중앙정부증가, 지자체, 공기업등은감소 기저효과로전년동기대비감소폭확대 - ( 민간 ) 주택, 사무실, 공장등증가 신규주택수주증가세지속, 제조업공장 창고등확대 건축 73.% 증가, 토목 41.

13 건설 건설수주는민간주택중심으로회복세이나건설기성은감소 국내건설수주 28.3% 증가 공공 35.6% 감소, 민간 73.8% 증가 - ( 공공 ) 건축, 토목모두감소 중앙정부증가, 지자체, 공기업등은감소 기저효과로전년동기대비감소폭확대 - ( 민간 ) 주택, 사무실, 공장등증가 신규주택수주증가세지속, 제조업공장 창고등확대 건축 73.% 증가, 토목 41.5% 감소, 국내건설수주동향 민간 공공 `13.1 `13.7 `14.1 `14.7 `15.1 국내건설기성 2.6% 감소 공공 12.6% 감소, 민간 3.6% 증가 - 공공부문기성 개월연속감소세지속, 민간부문기성소폭증가 건축.4% 증가, 토목 7.4% 감소 - ( 건축 ) 주거용증가, 비주거용감소 - ( 토목 ) 전기기계, 일반토목, 조경공사감소, 플랜트는증가 3 - 국내건설기성동향 민간 공공 `13.1 `13.7 `14.1 `14.7 `15.1 공공건설공사비현실화추진 정부, 제도개선으로공사비현실화추진 - 실적공사비제도 * 개선을통하여공공건설공사비의적정성제고 적용대상범위축소 (3 억미만공사적용배제 ) 적용대상도공사단가상승으로약 4.2% 의공사비상승효과기대 * 효율적인공사비책정을위하여도입되었으나, 비현실적공사비책정으로저가낙찰, 부실시공등야기 건설업경영개선, 시설물품질제고기대 구분 명칭 산정방식 산정주체 적용방식 자료 : 국토교통부 실적공사비개선주요내용 변경내용 실적공사비 표준시장단가 과거계약단가外실제시공가격, 입찰가격등다양한시장거래가격반영 표준시장단가산정시발주청과민간이 1:1 로동등하게참여 억미만적용배제 ~3 억 16 년말까지한시적적용배제 12

산업별담당연구원 End of Document 산 업 담 당 전화번호 이메일 총 괄 이 석 종 부 장 2 ) 7 8 7-7 8 6 1 lsj@kdb.co.kr 산 업 종 합 권 정 도 팀 장 2 ) 7 8 7-7 8 6 5 kcdkdb@kdb.co.kr 자 동 차 김 시 언 선임연구원 2 ) 7 8 7-7 8 7 9 sunniekim@kdb.co.kr 철 강 최 지 황 선임연구원 2 ) 7 8 7-7 8 7 1 jihwang@kdb.

14 산업별담당연구원 End of Document 산 업 담 당 전화번호 이메일 총 괄 이 석 종 부 장 2 ) lsj@kdb.co.kr 산 업 종 합 권 정 도 팀 장 2 ) kcdkdb@kdb.co.kr 자 동 차 김 시 언 선임연구원 2 ) sunniekim@kdb.co.kr 철 강 최 지 황 선임연구원 2 ) jihwang@kdb.co.kr 조 선 이 정 민 연 구 원 2 ) jmlee11@kdb.co.kr 반 도 체 김 광 섭 연 구 원 2 ) bokslml@kdb.co.kr 통신기기 / 디스플레이 조 윤 정 선임연구원 2 ) yunjeong.cho@kdb.co.kr 석 유 화 학 조 경 진 선임연구원 2 ) ckj74@kdb.co.kr 일 반 기 계 권 구 복 연 구 원 2 ) rnqhr318@kdb.co.kr 해 운 김 대 진 연구위원 2 ) moogi16@kdb.co.kr 건 설 서 경 완 선임연구원 2 ) kuma.seo@kdb.co.kr 13

Microsoft PowerPoint 월간주요산업동향_조사부

Microsoft PowerPoint 월간주요산업동향_조사부 월간 215. 1 산업분석부 산업종합 최근제조업및서비스업동향 (215. 8 월기준 ( 통계청 )) 생산 : 제조업증가, 서비스업증가 제조업생산증가 ( 전년동월대비.2% ) - 반도체, 자동차등증가금속가공, 전자부품등감소 ( 전월대비.4% ) 서비스업생산증가 ( 전년동월대비 2.1% ) - 금융 보험, 부동산 임대등증가숙박 음식점, 교육등감소 ( 전월대비.4%