국내산업 : 수출호조세지속및서비스업생산증가로산업생산증가 산업생산지수 : 서비스업생산증가로 +.% 제조업생산은반도체, 전자부품등이늘어 +.7% 서비스업생산은금융 보험등이늘어 +.% (년 = ) 전산업 제조업 서비스업 주 : 원지수기준 자료 : 통계청 제

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2 국내산업 : 수출호조세지속및서비스업생산증가로산업생산증가 산업생산지수 : 서비스업생산증가로 +.% 제조업생산은반도체, 전자부품등이늘어 +.7% 서비스업생산은금융 보험등이늘어 +.% (년 = ) 전산업 제조업 서비스업 주 : 원지수기준 자료 : 통계청 제조업평균가동률 : 전반적으로낮은수준.8%p 상승했으나, 장기적으로는하락세예상 (%) 자료 : 통계청 수출입 : 수출, 최초로 개월연속 억달러돌파제조업재고- 출하순환도 : 둔화 하강국면지속 무역흑자 억달러, 수출.%, 수입 +.% 재고는증가 (+9.%), 출하는감소 (.%) ( 억달러 ) 둔화 / 하강 수출수입재고증가율 (Y축, %) 9 ('8.월) ('7.월) 출하증가율 (X축, %) 회복 / 상승 - 주 : 월수출입현황확정치보도자료금액기준주 : 원지수기준자료 : 관세청자료 : 통계청 GDP 증가율 :.8%( 7.Q).8%( 8.Q) 7.Q.8% 로반등한이후제조업성장부진등으로 7.Q.8% 로하락및 8.Q 보합 - (%).8.8 '8 Q ' Q ' Q ' Q '8.Q OECD 경기선행지수 :.9( 7.) 99.( 8.) 주요국성장세둔화, 한국.월이래최저치기록 (을하회하면서하락추이에있으면수축국면 ) 한국 OECD 국가전체 주 : 원지수기준, 분기별발표자료자료 : 한국은행 < 주석 > 본보고서상증감률기준은전년동월대비임 주 : ~9개월뒤경기흐름을예측하는지수자료 : OECD

3 산업종합 : 주요업종별기상도및전망 기상도 8. 월 8. 월 자동차 내수소폭증가및수출감소, 해외는작년기저효과로증가 철강 수요증가했으나강관생산부진지속으로공급감소 석유화학 내수, 수출, 생산등수급물량증가했으나제품마진하락 반도체 메모리중심호황에따라생산및수출규모확대 디스플레이 LCD 가격하락세이어지며디스플레이수출 개월연속하락 휴대폰 성장세둔화및경쟁심화로 개월연속수출감소, 감소폭확대 일반기계 미국, 중국등주요국설비투자증가로수출호조세지속 조선 수주량증가에따른시황회복기대감확대 해운 미 중무역전쟁에따른관세부과를앞두고운송수요증가로운임일시상승 건설 국내 해외수주모두하락, 국내기성은양호 < 범례 > : 매우좋음 : 다소좋음 : 보통 : 다소나쁨 : 매우나쁨

자동차 7.9 7. 8. 8. 8. 8. 장병호 changbh@kdb.co.kr -787-77 내수소폭증가및수출감소, 해외는작년기저효과로증가 내수 현대 기아차의신차효과로.% 증가 현대 (+.7%), 기아 (+.9%), 한국지엠 (.%), 쌍용 (.7%), 르노삼성 (.7%) ( 천대 ) 수출, 해외공장 수출감소, 해외공장판매상승 수출은북미지역감소 (.

%), 중국 (+.9%), 미국 ( 8.%) 철강 7.9 7. 8. 8. 8. 8. 하태원 taewon.ha@kdb.co.kr -787-7 수요국내수주증가했으나하락전환강관및생산중동지역부진수주절벽으로지속으로공급부진감소지속수요 내수및수출동반증가공급 생산및수입동반감소 아연도강판 (9.9%) 중심으로수출증가 (.%) 중후판 (.7%) 중심으로내수증가 (.

4 자동차 장병호 내수소폭증가및수출감소, 해외는작년기저효과로증가 내수 현대 기아차의신차효과로.% 증가 현대 (+.7%), 기아 (+.9%), 한국지엠 (.%), 쌍용 (.7%), 르노삼성 (.7%) ( 천대 ) 수출, 해외공장 수출감소, 해외공장판매상승 수출은북미지역감소 (.%) 영향으로 9.% 해외공장판매는전년도기저효과로상승 (+.%) ( 천대 ) 8 수출 해외공장 주 : 내수는수입차제외자료 : 한국자동차산업협회 주 : 해외공장은해외공장에서생산하여출고한판매량기준임자료 : 한국자동차산업협회, 현대 기아차홈페이지 국내시장은신차효과에도불구하고한국 GM 사태로인한내수회복지연예상 해외시장은유럽시장판매호조, 중국시장판매회복세, 미국시장판매부진 - 8 년 월기준유럽 (+.%), 중국 (+.9%), 미국 ( 8.%) 철강 하태원 taewon.ha@kdb.co.kr 수요국내수주증가했으나하락전환강관및생산중동지역부진수주절벽으로지속으로공급부진감소지속수요 내수및수출동반증가공급 생산및수입동반감소 아연도강판 (9.9%) 중심으로수출증가 (.%) 중후판 (.7%) 중심으로내수증가 (.%) 중후판생산증가 (8.%) 에도불구, 강관생산감소 ( 7.%) 로전체생산소폭감소 (.9%) ( 십만톤 ) (USD억) (=) (USD억) 내수 ( 좌 ) 수출 ( 우 ) 8 생산 ( 좌 ) 수입 ( 우 ) 주 : ) 내수, 물량기준 ) 수출, 금액기준자료 : 한국철강협회 8 8 주 : ) 생산, 생산지수 ) 수입, 금액기준자료 : 통계청, 한국철강협회 7 년조강생산량포스코 위 ( 만톤 ), 현대제철 위 ( 만톤 ) (World Steel Association, 8.) - 위 ArcelorMittal( 룩셈부르크, 97 만톤 ), 위 Baowu Group( 中, 만톤 ), 위 NSSMC Group( 日, 7 만톤 ) 등 - 위이내기업중중국업체 개로최다 ( 일본 개, 한국 개, 인도 개, 룩셈부르크 개 )

석유화학 8. 8. 8. 8. 8. 8. 정홍석 dac798@kdb.co.kr -787-7 내수, 수출, 생산등수급물량증가했으나제품마진하락 수요 내수증가로전환, 수출증가지속 내수는전자부품생산호조 (.7%) 등으로.% 증가, 수출은對중국수출호조 (7.7%) 로.

% 증가 ( 천톤 ) 생산 ( 좌 ) 수입 ( 우 ), ( 천톤 ), 9 8 9 9 9 9,8, 8,79,8 9 8 7 주 : 대부문 ( 합성수지, 합섬원료, 합성고무 ) 합산기준 자료 : 한국석유화학협회, 주 : 대부문 ( 합성수지, 합섬원료, 합성고무 ) 합산기준자료 :

%), 프로필렌 ( 7.9%), PP(.%), PVC(.%), TPA(.%) 반도체 7.7 7. 8. 8. 8. 8. 강상구 sgkang@kdb.co.kr -787-78 메모리국내수주중심하락호황에전환및따라중동지역생산수주절벽으로및수출규모부진확대지속 수요 8.

5 석유화학 정홍석 내수, 수출, 생산등수급물량증가했으나제품마진하락 수요 내수증가로전환, 수출증가지속 내수는전자부품생산호조 (.7%) 등으로.% 증가, 수출은對중국수출호조 (7.7%) 로.% 증가 ( 천톤 ) 내수 수출, 공급 전체수요증가로생산증가 생산은국내외수요증가속에합섬원료 (.%) 등을중심으로.% 증가 ( 천톤 ) 생산 ( 좌 ) 수입 ( 우 ), ( 천톤 ), ,8, 8,79, 주 : 대부문 ( 합성수지, 합섬원료, 합성고무 ) 합산기준 자료 : 한국석유화학협회, 주 : 대부문 ( 합성수지, 합섬원료, 합성고무 ) 합산기준자료 : 한국석유화학협회 에틸렌마진추이 ( 기간중평균, 달러 / 톤 ) 년간 년간 7 년간 8. 월 8. 월 8. 월 수요증가에도불구하고유가급등및공급증가로 8 년 월기준주요제품의마진은전월대비축소 - 전월대비주요제품마진등락 ( 8.) : 에틸렌 ( 7.%), LDPE(.%), 프로필렌 ( 7.9%), PP(.%), PVC(.%), TPA(.%) 반도체 강상구 sgkang@kdb.co.kr 메모리국내수주중심하락호황에전환및따라중동지역생산수주절벽으로및수출규모부진확대지속 수요 8. 월간수출실적역대 위기록 서버용메모리수요증가및휴대폰메모리용량증가 공급 시장호황지속에따라공급증가 공장신설및기존라인증설등설비투자확대 주 : 수출은 8. 월, 내수는 7. 월실적반영자료 : 정보통신기술진흥센터 주 : 수입은 8. 월, 생산은 7. 월실적반영자료 : 정보통신기술진흥센터 전월대비 D 램가격소폭하락했으나, 서버및휴대폰용수요증가등으로여전히높은가격대를형성 D 램현물가격 (Gb, $) : ( 8. 월 ).9 ( 월 ).8 ( 월 ). ( 월 ). 중국정부의삼성전자, SK 하이닉스, 마이크론 ( 美 ) 을상대로한반독점위반여부조사결과주목

6 디스플레이 김세원 LCD 가격하락세이어지며디스플레이수출 개월연속하락 수요 LCD 부진으로수출감소 (.%) LCD 수출.9 억달러 (.%), OLED 수출.억달러 (.%), 부분품수출.억달러 (.%) 기록 공급 수입보합세유지 디스플레이수입.억달러 (+.7%) ( 조원 ) (USD십억) ( 조원 ) (USD십억) 내수 ( 좌 ) 수출 ( 우 ) 8 생산 ( 좌 ) 수입 ( 우 ) 8. ('7.)..... ('7.).. 주 : 수출은 8. 월, 내수는 7. 월실적반영 자료 : 정보통신기술진흥센터 주 : 수입은 8. 월, 생산은 7. 월실적반영 자료 : 정보통신기술진흥센터 8 년중국의 LCD 생산능력은한국을추월할것으로전망되며, LCD 패널가격하락세의요인 - 중국의 BOE 는 8. 월한국보다앞서. 세대를가동하는등 LCD 생산능력확대지속 - 국가별생산능력점유율 ( 7 년 8 년 ) : 한국 % %, 중국 8% %, 대만 % 7% 휴대폰 최진욱 jwchoi@kdb.co.kr 국내수주하락전환및중동지역수주절벽으로부진지속성장세둔화및경쟁심화로 개월연속수출감소, 감소폭확대 수요 개월연속수출감소 글로벌경쟁심화등으로 개월연속수출감소 - 완제품및부분품동반부진으로감소폭확대 ( %) ( 조원 ) 내수 ( 좌 ) 수출 ( 우 ) (USD십억)..8 주 : 수출은 8. 월, 내수 ( 재고포함 ) 는 7. 월실적반영자료 : 정보통신기술진흥센터.. '. '. '. '. '7. 8. 공급 생산 8%, 수입 % 감소 해외생산확대로국내생산감소, 완제품수입증가 (9%) 에도부분품감소 ( 9%) 로전체수입감소 ( %) ( 조원 ) 생산 ( 좌 ) 수입 ( 우 ) 주 : 수입은 8. 월, 생산은 7. 월실적반영자료 : 정보통신기술진흥센터..9 (USD십억).7.7 '. '. '. '. '7. 8. 중국업계신기술적용등스마트폰기술혁신선도 - 디스플레이내장지문인식시스템 : 8. 월 VIVO 최초출시, 8. 월화웨이및 8. 월샤오미적용 - 트리플카메라 : 8. 월화웨이최초출시 ( 국내업계는디스플레이내장지문인식, 트리플카메라 9 년적용예상 )

일반기계 7.9 7. 8. 8. 8. 8. 조정웅 jwcho@kdb.co.kr -787-7 미국, 중국등주요국설비투자증가로수출호조세지속 수요 건설기계중심으로수출증가 중국의 일대일로 정책에따른인프라투자, 장비교체수요증가로수출은.% 증가하였으나, 내수는.

8%) 수출증가 수입은국내생산설비투자확대로반도체제조용장비등에서증가 공급 생산소폭감소, 수입증가 생산은금속가공기계생산감소등의영향으로.% 감소 국내생산설비투자확대등으로수입은.% 증가 8 생산 ( 좌축 ) 수입 ( 우축 ) (USD십억) 9 7.

kr -787-7 수주량국내수주증가에하락전환따른및시황중동지역회복수주절벽으로기대감확대부진지속수요 ( 수주량, 수주잔량 ) 전월비수주량소폭증가공급 ( 건조량 ) 조선사구조조정으로설비능력감소지속 한국수주량.% 감소, 수주잔량.% 감소 한국건조량.9% 감소, 세계.

7 일반기계 조정웅 미국, 중국등주요국설비투자증가로수출호조세지속 수요 건설기계중심으로수출증가 중국의 일대일로 정책에따른인프라투자, 장비교체수요증가로수출은.% 증가하였으나, 내수는.8% 감소 (=) (=) 내수 ( 좌축 ) 수출 ( 우축 ) (USD십억) 주 : 내수 ( 통계청내수출하지수 ), 수출 ( 무역코드 SITC 7~7 의합 ) 자료 : 통계청, 한국무역협회 건설기계중심으로對중국 (+8.%) 및對미국 (+.8%) 수출증가 수입은국내생산설비투자확대로반도체제조용장비등에서증가 공급 생산소폭감소, 수입증가 생산은금속가공기계생산감소등의영향으로.% 감소 국내생산설비투자확대등으로수입은.% 증가 8 생산 ( 좌축 ) 수입 ( 우축 ) (USD십억) 주 : 생산 ( 통계청생산지수 ), 수입 ( 무역코드 SITC 7~7 의합 ) 자료 : 통계청, 한국무역협회 7. 조선 박유상 yuspark@kdb.co.kr 수주량국내수주증가에하락전환따른및시황중동지역회복수주절벽으로기대감확대부진지속수요 ( 수주량, 수주잔량 ) 전월비수주량소폭증가공급 ( 건조량 ) 조선사구조조정으로설비능력감소지속 한국수주량.% 감소, 수주잔량.% 감소 한국건조량.9% 감소, 세계.% 감소 ( 백만CGT) ( 백만CGT) ( 백만CGT) 수주량수주잔량 '. '. '. '. '7. '8.. '. '. '. '. '7. '8. 주 : CGT(Compensated Gross Tonnage, 보정총톤수 ) 는선종및선형의공정난이도에따라상이한공사량을동일지표로평가하기위한환산톤수이며, GT(Gross Tonnage, 총톤수 ) 에선종별환산계수를곱하여산출자료 : Clarksons 8. 월까지한국수주량은총 87 척. 백만 CGT, 전년동기대비 CGT 기준 7.% 증가하여시황회복기대감확대 - 선종별탱커 척, LNG LPG 선 척, 컨테이너선 8 척등, 회사별대우조선해양 척, 현대중공업계열 척, 삼성중공업 8 척등수주

8 해운 김대진 미 - 중무역전쟁에따른관세부과를앞두고운송수요증가로운임일시상승 선종별운임지수동향 모든선종운임지수상승 브라질철광석수출증가등수요증가로운임상승 (Pt), BDI CCFI WS 해상운송업지수 월 8.7 로상승 8. 월전년동기 (8.) 대비상승 ( 년 = ),,, 주 : BDI(Baltic Dry Index, 벌크선, pt), CCFI(China Containerized Freight Index, 컨테이너선, pt), WS(World Scale, 탱커선, pt), WS는지수값X 자료 : Clarksons, '. '. '. '. '7. ' 주 : 해상운송업월별매출액을 (=) 매출액으로나누어작성자료 : 통계청 현대상선초대형컨테이너선 척건조를위해국내조선 사와건조의향서체결예정 - 해운산업경쟁력강화방안의일환으로 만,TEU 척, 만,TEU 8 척발주등총 여척건조추진 - 만,TEU 는대우조선해양에 7 척, 삼성중공업에 척, 만,TEU 는현대중공업에 8 척발주 건설 황정환 jhhwang@kdb.co.kr 국내수주하락전환및중동지역수주절벽으로부진지속국내 해외수주모두하락, 국내기성은양호 국내수주 월수주액 8.조원, 기성액.7 조원 월국내수주는민간, 공공부문에서모두부진하여.% 하락 ( 조원 ) 전체기성액 ( 좌 ) 전체수주액 ( 좌 ) 수주증가율 ( 우, YoY) (%) ( 억달러 ) 해외수주 월수주액.7 억달러 중동지역부진지속으로, 7. 월이후양호한증가세를마감하고하락전환 ( 아시아. 억달러, 중동 8.7 억달러 ) 전체수주액중동아시아 9 ~ 7 월평균수주액.8 억달러 ~ 7 중동월평균수주액. 억달러 - 자료 : 통계청 자료 : 해외건설협회 국내수주는 8. 분기동안소폭증가 (+.9%) 하였으나, 이는 7. 분기조기대선에따라위축되었던민간건설시장의기저효과로분석되며, 7.7 월이후하락세에서 월수주큰폭으로하락 국내기성은양호한실적 (.7 조원 ) 을기록및지난달 ( 8. 월 ) 의하락을제외하고. 월부터계속증가세 해외수주는 8.~ 월동안 억달러 (+.8%) 기록, 지역별로는중동에서큰폭감소 ( %) 하고, 아시아지역큰폭증가 (+%) 7

9 환율및원자재동향 환율 :,.8( 7.),7.9( 8.),, ( 원 /USD),,.8,,,,7.9 9 '8. '. '. '. '. '8. 원유 :.( 7.) 8.( 8.) (USD/bbl) 8.. '8. '. '. '. '. '8. 주 : 매매기준월평균환율, 자료 : 한국은행 주 : Dubai 유기준, 자료 : World Bank 철광석 : 7( 7.) ( 8.) 유연탄 ( 제철용원료탄 ) : ( 7.) 9( 8.) (USD/TON) (USD/TON) - 7 '. '. '. '. ' '. '. '. '. '8. 구리 ( 전기동 ) :.( 7.) 7.( 8.) 알루미늄 :.9( 7.).( 8.) ( 천USD/TON). ( 천USD/TON) '. '. '. '. '8. '. '. '. '. '8. 주석 : 9.7( 7.).9( 8.) 니켈 : 8.9( 7.).( 8.) ( 천USD/TON) ( 천USD/TON) '. '. '. '. '8. '. '. '. '. '8. 8

국내산업 : 수출은호조세이나제조업부진으로산업생산감소 산업생산지수 제조업생산감소로.% 제조업생산은자동차등이줄어.7% 서비스업생산은도소매등이늘어 +.% (년 = ) 전산업 제조업 서비스업 주 : 원지수기준 자료 : 통계청 제조업평균가동률 9 년만에최저수준지속세

.. 국내산업 : 수출은호조세이나제조업부진으로산업생산감소 산업생산지수 제조업생산감소로.% 제조업생산은자동차등이줄어.7% 서비스업생산은도소매등이늘어 +.% (년 = ) 전산업 제조업 서비스업... 9 9 주 : 원지수기준 자료 : 통계청 제조업평균가동률 9 년만에최저수준지속세 기계장비, 석유정제등이줄어전월비.%p (%) 7 7. 7 7. 자료 : 통계청 수출입