국내산업 : 서비스업과제조업생산전년동월대비증가및무역흑자지속 산업생산지수 전산업생산증가로 YoY +.% 전산업 (MoM.%, YoY+.%) 제조업 (YoY+.%), 서비스업 (YoY+.%) (년 = ) 9 9 전산업제조업서비스업 주 : 원지수기준, YoY(Year on

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하늘 미
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2 국내산업 : 서비스업과제조업생산전년동월대비증가및무역흑자지속 산업생산지수 전산업생산증가로 YoY +.% 전산업 (MoM.%, YoY+.%) 제조업 (YoY+.%), 서비스업 (YoY+.%) (년 = ) 9 9 전산업제조업서비스업 주 : 원지수기준, YoY(Year on Year, 전년동기대비 ) 자료 : 통계청... 제조업평균가동률 개월연속 7% 초반지속 조선업, 자동차산업침체로외환위기이후최저수준 (%) 자료 : 통계청 수출입 반도체, 석유제품등수출증가로무역흑자지속 제조업재고 - 출하순환도 개월연속둔화지속 무역흑자 억달러, YoY 수출 +.%, 수입 +.% 재고증가 (YoY+9.7%) 가출하증가 (YoY+.%) 상회 ( 억달러 ) 수출 수입 9 재고증가율 (Y 축, %) 둔화 / 하강 (.월) 7 주 : 월수출입현황확정치보도자료금액기준 자료 : 관세청 - ( 7.월) - 회복 / 상승 - 주 : 원지수기준자료 : 통계청 출하증가율 (X 축, %) GDP 증가율 :.%( 7.Q).%( 7.Q) 7년 분기, 제조업과건설업감소로전분기대비하락 (%) '7 Q Q ' Q ' Q '7 Q 주 : 7.Q 확정치, 원지수기준, 분기별발표자료 자료 : 한국은행 OECD 경기선행지수 :.7( 7.) 99.(.) 한국은 년 9월이후처음으로 개월연속 선하회 (을하회하면서하락추이에있으면수축국면 ) 한국 OECD 국가전체 주 : ~9개월뒤경기흐름을예측하는지수 자료 : 통계청

3 산업종합 : 주요업종별기상도및전망 기상도. 월. 월 자동차 내수및수출증가, 해외는中美시장판매부진지속 철강 내수및수출증가로생산증가 석유화학 내수는감소하였으나, 중국등수요증대로수출증가 반도체 시장호조세지속및 D 램가격높은수준유지 디스플레이 TV 세트업체재고증가등에따른 LCD 가격하락으로수출감소 휴대폰 생산및수출감소, 베트남중심으로수입증가 일반기계 디스플레이제조용기계등수요확대로공급증가 조선 수주량부족지속으로수주잔량감소추세지속 해운 벌크선및탱커선운임하락지속등해운업회복지연 건설 국내수주 기성증가및해외수주도증가 < 범례 > : 매우좋음 : 다소좋음 : 보통 : 다소나쁨 : 매우나쁨

자동차 7. 7.9 7.... 장병호 changbh@kdb.co.kr -77-77 내수및수출증가, 해외는中美시장판매부진지속 내수 영업일수증가, 신차효과로 YoY.% 증가 현대 (YoY+.%), 기아 (YoY+.7%), 한국지엠 (YoY.%), 쌍용 (YoY+9.%), 르노삼성 (YoY.

%) ( 천대 ) ( 천대 ) 수출 해외공장 97 주 : 내수는수입차제외자료 : 한국자동차산업협회 주 : 해외공장은해외공장에서생산하여출고한판매량기준임자료 : 한국자동차산업협회, 현대 기아차홈페이지 국내시장은소비심리위축, 한국 GM 가동중단발표에따른판매하락등으로부진예상 해외시장은유럽시장판매호조에도불구, 중국및미국시장의판매부진으로회복지연예상 - 년 월기준유럽

4 자동차 장병호 내수및수출증가, 해외는中美시장판매부진지속 내수 영업일수증가, 신차효과로 YoY.% 증가 현대 (YoY+.%), 기아 (YoY+.7%), 한국지엠 (YoY.%), 쌍용 (YoY+9.%), 르노삼성 (YoY.%) 수출, 해외공장 수출은증가했으나해외공장판매감소지속 수출은유럽, 아프리카수출호조로증가 (YoY+.%) 해외공장판매는미국, 중국시장판매부진으로감소 (YoY 9.%) ( 천대 ) ( 천대 ) 수출 해외공장 97 주 : 내수는수입차제외자료 : 한국자동차산업협회 주 : 해외공장은해외공장에서생산하여출고한판매량기준임자료 : 한국자동차산업협회, 현대 기아차홈페이지 국내시장은소비심리위축, 한국 GM 가동중단발표에따른판매하락등으로부진예상 해외시장은유럽시장판매호조에도불구, 중국및미국시장의판매부진으로회복지연예상 - 년 월기준유럽 (YoY+.%), 중국 (YoY.%), 미국 (YoY.%) 철강 하태원 taewon.ha@kdb.co.kr 국내수주및수출하락전환증가로및중동지역생산증가수주절벽으로부진지속 수요 ( 내수, 수출 ) 수출증가세지속, 내수소폭증가 강관 (YoY+.%) 중심으로전체수출증가세지속 (YoY+.%) ( 십만톤 ) (USD억) 내수 ( 좌 ) 수출 ( 우 ) 공급 생산증가, 수입정체 봉강 (YoY+.%), 형강 (YoY+.%) 중심으로전체생산증가 (YoY+.9%) (=) 생산 ( 좌 ) 수입 ( 우 ) (USD억) 주 : ) 내수, 물량기준 ) 수출, 금액기준자료 : 한국철강협회 주 : ) 생산, 생산지수 ) 수입, 금액기준자료 : 통계청, 한국철강협회 강관수출량은정체하였으나단가상승으로수출액증가견인 - 강관수출평균단가 YoY+.% ( 7. 월 $. 월,7$) 봉형강류는아세안지역수출증가 (YoY+.%) 로인해생산증가

석유화학 7. 7. 7.... 정홍석 dac79@kdb.co.kr -77-7 내수는감소하였으나중국등수요증대로수출증가 수요 ( 내수, 수출 ) 중국등수요증대로수출증가 내수는휴대폰등통신방송장비생산감소 (.%) 로 하락하였으나수출은합성수지수출증가로.

% 감소 ( 천톤 ) 생산 ( 좌 ) 생산 ( 우 ),,97,, ( 천톤 ),9, 주 : 대부문 ( 합성수지, 합섬원료, 합성고무 ) 합산기준자료 : 한국석유화학협회 7 에틸렌마진추이 ( 기간중평균, 달러 / 톤 ) 년간 년간 7 년간 7. 월.

co.kr -77-7 시장국내수주호조세하락지속전환및중동지역 D램가격수주절벽으로높은수준부진유지지속 수요 ( 내수, 수출 ) 개월연속수출 9 억달러돌파 D램가격상승및시스템반도체수요증가가수출견인 ( 조원 ) 내수 ( 좌 ) 수출 ( 우 ) (USD십억) 9.9... '.. '. '. '7. '. 주 : 수출은.

5 석유화학 정홍석 내수는감소하였으나중국등수요증대로수출증가 수요 ( 내수, 수출 ) 중국등수요증대로수출증가 내수는휴대폰등통신방송장비생산감소 (.%) 로 하락하였으나수출은합성수지수출증가로.% 증가 ( 천톤 ) 내수수출,, 99, 주 : 대부문 ( 합성수지, 합섬원료, 합성고무 ) 합산기준 자료 : 한국석유화학협회 공급 ( 생산, 수입 ) 생산은견조, 수입은감소 생산은전년동월대비유사한수준유지, 수입은합섬원료수입감소로.% 감소 ( 천톤 ) 생산 ( 좌 ) 생산 ( 우 ),,97,, ( 천톤 ),9, 주 : 대부문 ( 합성수지, 합섬원료, 합성고무 ) 합산기준자료 : 한국석유화학협회 7 에틸렌마진추이 ( 기간중평균, 달러 / 톤 ) 년간 년간 7 년간 7. 월. 월. 월 77 7 계절적비수기로인한가격안정화로에틸렌스프레드축소 중국정부는 '.. 일한 미 대만산 SM 에대해반덤핑예비판결 ( 한국업체반덤핑세율 : 7.~.%) SM(Styrene Monomer) : 가전제품케이스, 부품, 자동차내외장재에사용되는플라스틱의원료 반도체 ) 강상구 sgkang@kdb.co.kr 시장국내수주호조세하락지속전환및중동지역 D램가격수주절벽으로높은수준부진유지지속 수요 ( 내수, 수출 ) 개월연속수출 9 억달러돌파 D램가격상승및시스템반도체수요증가가수출견인 ( 조원 ) 내수 ( 좌 ) 수출 ( 우 ) (USD십억) '.. '. '. '7. '. 주 : 수출은. 월, 내수는 7. 월실적반영 자료 : 정보통신기술진흥센터 공급 ( 생산, 수입 ) 작년대비증가율둔화되나증가추세지속 설비투자액작년과비슷한규모로 년연속대규모 ( 조원 ) (USD십억) 생산 ( 좌 ) 수입 ( 우 ). 주 : 수입은. 월, 생산은 7. 월실적반영자료 : 정보통신기술진흥센터... '.. '. '. '7. '. D 램공급부족에따른높은수준의가격형성유지 D 램현물가격 (Gb, $) : ( 7. 월 ).7 ( 월 ). ( 월 ). (. 월 ).9 반도체공급상위 개기업의공급비중이.% 로전년대비.%p 증가하고상위업체들이고착화되는양상

6 디스플레이 김세원 TV 세트업체재고증가등에따른 LCD 가격하락으로수출감소 수요 ( 내수, 수출 ) LCD 가격하락기인수출 YoY.7% 감소 OLED 선전 (YoY+7.%) 에도, LCD 부진 (YoY 7.9%) 으로, 월수출.9 억달러기록 공급 ( 생산, 수입 ) 생산하락, 수입증가세 해외생산 LCD, 부분품수입증가 ( 조원 ) (USD십억) ( 조원 ) (USD십억) 내수 ( 좌 ) 수출 ( 우 ) 생산 ( 좌 ) 수입 ( 우 ).7. ('7.).... ('7.).. 주 : 수출은. 월, 내수는 7. 월실적반영자료 : 정보통신기술진흥센터 주 : 수입은. 월, 생산은 7. 월실적반영자료 : 정보통신기술진흥센터 년상반기디스플레이시장은 OLED 등중소형패널의수요확대에기인, YoY+.% 성장한 억달러전망 (IHS 7.) - 분기대형패널시장점유율 ( 금액기준 ) : LG 9.% > BOE.% > Innolux.% > AUO.% > 삼성.7% - 분기중소형패널시장점유율 ( 금액기준 ) : 삼성 9.% > JDI 9.9% > LG 7.% 휴대폰 최진욱 jwchoi@kdb.co.kr 생산국내수주및수출하락감소전환, 및베트남중동지역중심으로수주절벽으로수입증가부진지속 수요 ( 내수, 수출 ) 완제품위주수출감소 해외생산확대에따른완제품수출부진 (YoY 9.%) 에도, 부분품수출증가 (YoY+.%) 로감소폭완화 (YoY.%) ( 조원 ) 내수 ( 좌 ) 수출 ( 우 ) (USD십억). 주 : 수출은. 월, 내수는 7. 월실적반영자료 : 정보통신기술진흥센터... '. '. '. '. '7.. 공급 ( 생산, 수입 ) 생산부분품위주부진, 수입증가세 휴대폰수입의 % 이상을차지하는베트남수입이크게확대 (YoY+.%) 되어수입증가 (YoY+.%) ( 조원 ) 생산 ( 좌 ) 수입 ( 우 ) (USD십억) 주 : 수입은. 월, 생산은 7. 월실적반영자료 : 정보통신기술진흥센터.7..9 '. '. '. '. '7... 삼성 Galaxy S9 출시 (.. 일최초공개,.9 일판매개시 ) - S9(S9+) 은혁신신기술보다는카메라및스피커기능강화, 경쟁사신제품출시지연등으로판매호조전망 * 증권사 년판매예상 :. 백만 ~. 백만대 ( 7 년 S.7 백만대, 년 S7. 백만대판매추정 )

일반기계 7. 7.9 7.... 민성희 shmin@kdb.co.kr -77-7 디스플레이제조용기계등수요확대로공급증가 수요 ( 내수, 수출 ) 수출내수동반상승 하위산업별로는디스플레이제조용장비수요가크게확대 내수 (YoY+.%), 수출 (YoY+.

구체적으로는디스플레이제조용기계수요확대 조선 7. 7.9 7.... 박유상 yuspark@kdb.co.kr -77-7 수주량국내수주부족하락지속으로전환및수주잔량중동지역감소추세수주절벽으로지속부진지속 수요 ( 수주량, 수주잔량 ) 전월대비수주량증가 한국수주량 YoY.% 증가, 수주잔량 YoY.

7 일반기계 민성희 디스플레이제조용기계등수요확대로공급증가 수요 ( 내수, 수출 ) 수출내수동반상승 하위산업별로는디스플레이제조용장비수요가크게확대 내수 (YoY+.%), 수출 (YoY+.%) 공급 ( 생산, 수입 ) 수요확대로생산증가 국내기계수주가공공및민간모두늘어.% 증가 생산 (YoY+.%), 수입 (YoY+9.%) (=) (=) 내수 ( 좌축 ) 수출 ( 우축 ) (USD십억) 생산 ( 좌축 ) 수입 ( 우축 ) (USD 십억 ) 주 : 내수 ( 통계청내수출하지수 ), 수출 ( 무역코드 SITC 7~7 의합 ) 자료 : 통계청, 한국무역협회 주 : 생산 ( 통계청생산지수 ), 수입 ( 무역코드 SITC 7~7 의합 ) 자료 : 통계청, 한국무역협회 년 월국내기계수주가공공및민간영역모두증가하여수요및공급확대 구체적으로는디스플레이제조용기계수요확대 조선 박유상 yuspark@kdb.co.kr 수주량국내수주부족하락지속으로전환및수주잔량중동지역감소추세수주절벽으로지속부진지속 수요 ( 수주량, 수주잔량 ) 전월대비수주량증가 한국수주량 YoY.% 증가, 수주잔량 YoY.% 감소 ( 백만 CGT) ( 백만 CGT) 공급 ( 건조량 ) 조선사구조조정으로설비능력감소지속 한국건조량 YoY.% 감소, 세계 YoY.% 감소 ( 백만 CGT) 주 : CGT(Compensated Gross Tonnage, 보정총톤수 ) 는선종및선형의공정난이도에따라상이한공사량을동일지표로평가하기위한환산톤수이며, GT(Gross Tonnage, 총톤수 ) 에선종별환산계수를곱하여산출자료 : Clarksons.. 자정부와채권단은 STX 조선해양고강도자구노력과사업재편을통한자생, 성동조선해양법정관리신청발표 - STX 조선해양은강도높은구조조정으로원가절감및고부가선종으로사업재편추진 - 성동조선해양은법정관리신청

해운 7. 7.9 7.... 김대진 moogi@kdb.co.kr -77-7 벌크선및탱커선운임하락지속등해운업회복지연 선종별운임지수동향 벌크선및탱커선운임지수하락 OPEC 원유수출감소등으로탱커선운임하락세지속 해상운송업지수 월. 으로보합. 월전년동기 (7.

'. '. '. '7. '. 주 : BDI(Baltic Dry Index, 벌크선, pt), CCFI(China Containerized Freight Index, 컨테이너선, pt), WS(World Scale, 탱커선, pt), WS는지수값X 자료 : Clarksons 주 : 해상운송업월별매출액을 (=) 매출액으로나누어작성자료 : 통계청 7

8 해운 김대진 벌크선및탱커선운임하락지속등해운업회복지연 선종별운임지수동향 벌크선및탱커선운임지수하락 OPEC 원유수출감소등으로탱커선운임하락세지속 해상운송업지수 월. 으로보합. 월전년동기 (7.) 대비소폭상승했으나추세는보합 (Pt) (Pt) (년 = ), BDI( 좌축 ) CCFI( 우축 ), WS( 우축 ),,,, 9, '. '. '. '. '7. '. 주 : BDI(Baltic Dry Index, 벌크선, pt), CCFI(China Containerized Freight Index, 컨테이너선, pt), WS(World Scale, 탱커선, pt), WS는지수값X 자료 : Clarksons 주 : 해상운송업월별매출액을 (=) 매출액으로나누어작성자료 : 통계청 7 년부산항기항컨테이너정기서비스는주당 개로개항이래최대기록 - 지역별서비스비중은동남아 %, 한일 %, 한중 %, 북미 % 순으로나타남 - 해운동맹재편과초대형선시장진입확대등으로 년에도주당서비스확대전망 건설 황정환 jhhwang@kdb.co.kr 국내수주하락전환및중동지역수주절벽으로부진지속국내수주 기성증가및해외수주도증가 국내수주 월수주액.조원으로 YoY.% 증가 국내기성기수주 (~년) 물량의집행으로 월기성액.조원 (YoY+9.%) 기록 ( 조원 ) 전체기성액 전체수주액 공공 민간 해외수주 월수주액. 억달러로 YoY % 증가 중동실적양호, 아시아지역수주확대로, 7 년하반기아시아월평균수주대비 (9. 억달러. 억달러 ) 증가 ( 억달러 ) 전체수주액중동아시아 자료 : 통계청 자료 : 해외건설협회 국내수주는발전 항만 공항등토목공정수주증가로, 7 년상반기평균 (. 조원 ) 수준의실적 (. 조원 ) 기록 국내기성은둔화될것으로예상하였으나, 기수주 (~ 년 ) 의집행으로증가폭 (YoY+9.9%) 두자리수를회복하며상승 해외수주는 7 년에부진 ( 월평균. 억달러 ) 하였으나, 아시아지역수주확대로, 개월째증가 (7. 월.9 억달러,. 월. 억달러 ) 7

9 환율및원자재동향 환율 :,.9( 7.),79.(.), ( 원 /USD),,,,.9,,,79. 9 '. '. '. '. '. '. 주 : 매매기준월평균환율, 자료 : 한국은행 원유 :.( 7.).(.) (USD/bbl).. '. '. '. '. '. '. 주 : Dubai 유기준, 자료 : World Bank 철광석 : 7( 7.) 79(..) 유연탄 ( 제철용원료탄 ) : ( 7.) (..) (USD/TON) (USD/TON) '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. 구리 ( 전기동 ) : ( 7.) 7(..) 알루미늄 :.9( 7.).(..) ( 천USD/TON).7 주석 : ( 7.) (..) 니켈 : ( 7.) (..) ( 천 USD/TON) '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. ( 천USD/TON) ( 천USD/TON) '. '. '. '. '. '. '. '. '. '.

국내산업 : 제조업생산감소로전년동월대비산업생산감소 산업생산지수 제조업생산감소로 YoY.% 전산업생산은전월과동일한수준 제조업 (YoY 7.%), 서비스업 (YoY +.%) (년 = ) 전산업제조업서비스업 9 주 : 원지수기준, YoY(Year on Year, 전년동기대비

. 국내산업 : 제조업생산감소로전년동월대비산업생산감소 산업생산지수 제조업생산감소로 YoY.% 전산업생산은전월과동일한수준 제조업 (YoY 7.%), 서비스업 (YoY +.%) (년 = ) 전산업제조업서비스업 9 주 : 원지수기준, YoY(Year on Year, 전년동기대비 ) 자료 : 통계청 99. 97. 9 9. '. '. '. '. '7. '. 제조업평균가동률