호 월간 ICT 산업동향

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1 호 월간 ICT 산업동향

2 Contents 월간 ICT 산업동향 Ⅰ D-TV SW Ⅱ. GPS SSD Ex-Briefing 38 Ⅲ ICT ICT ( ) ICT ICT / ICT 59

3 Ⅰ 수출동향

4 Ⅰ 수출동향 1) 1 개요 o 월 ICT 수출은 억달러 ( 21.8%), 수입 90.9억달러 ( 6.9%) 를기록 ( 수출 ) 반도체 디스플레이 휴대폰등 3대주력품목감소로전년동월대비 21.8% 하락해 18.10월부터 13개월연속역성장세 품목별로는 D-TV, 컴퓨터및주변기기가증가한반면반도체 디스플레이 휴대폰등주요수출품목이부진했으며국가별로는일본을제외한중국 ( 홍콩포함 ) 미국 EU 베트남등주요국이감소 표 1-1 주요 ICT 품목별및국가별수출 자료 : IITP, KTSPI ( 수입 ) 전년동월대비 6.9% 감소한 90.9 억달러를기록하면서 2 개월연속감소 컴퓨터및주변기기 (11.1 억달러, 24.3% ) 는증가했으나반도체 (37.0 억달러, 14.6%), 휴대폰 (11.1 억달러, 12.4%), 디스플레이 (3.1 달러, 33.7%) 등주요품목이감소하며전체적으로하락 ( 무역수지 ) 중국 ( 홍콩포함, 39.4 억달러 ) 베트남 (13.2 억달러 ) 미국 (8.9 억달러 ) EU(3.4 억 달러 ) 등주요국에대해흑자기조를지속하며총 52.2 억달러흑자를기록 표 1-2 ICT 및전체산업수출입동향 자료 : IITP, KTSPI 2

5 Institute of Information & Communications Technology Planning & Evaluation 2 반도체 o 19년반도체전망은지속하향조정되고있으나수급개선이예측되며시장회복기대 ( 시장전망 ) 비메모리 (2,443 억달러, 1.0%), 메모리 (1,091 억달러, 33.0%) 가동반하락하며 19년전체반도체시장은 4,197억달러 ( 11.6%) 로역성장전망 (Gartner, 19.9월) 메모리수요감소및 18년기대이상의호실적을달성한데따른기저효과등으로 19년반도체시장성장률은지속적으로하향조정되면서 19.9월전망치기준으로두자릿수의역성장예상 특히메모리시장은 월 9.6% 플러스성장을전망했으나전년고성장에대한기저효과, 미 중무역분쟁, 전방시장성장둔화등으로 19.9 월 33.0% 하락으로하향조정 부진하던반도체시장은 20년데이터센터, 5G 스마트폰등수요가회복되면서성장반등이기대 전체반도체시장성장률추이 (%, Gartner, 19.9 월 ) : ( 17) 21.9 ( 18) 12.5 ( 19E) 11.6 ( 20E) 10.7 ( 수급전망 ) 메모리는 19년공급초과가지속되나낸드 D 램순으로수급이안정화될전망 (D램) 전방산업부진, 높은재고수준, 미 중무역분쟁등리스크증가로 19.1분기가장높은공급초과율을기록했으나이후점차낮아지면서 20.2 분기부터는공급부족으로전환될것으로예측 ( 낸드플래시 ) 19.1 분기전방산업부진으로높은수준의공급초과율 (107.3%) 을기록했으나데이터센터향서버용제품을중심으로수급이개선되면서 19.4분기이후에는공급부족이예상 하락한 NAND 가격으로하이퍼스케일러 2) 데이터센터투자가재개될것으로예측 (NH 투자증권 ) 그림 1-1 전망시점별성장률변동및공급초과율추이 자료 : Gartner, 가로축시점기준 / 월간 ICT 산업동향

6 o 20년반도체시장회복기조에따라장비투자는증가할전망, 국내업체투자도재개 ( 19년전망 ) 올해전세계반도체장비매출액은역대최고치였던지난해 644억달러에서약 10.5% 하락한 576억달러에그칠것으로추정 (SEMI, 19.12월) 19년반도체장비매출액은웨이퍼팹장비 (499 억달러 9.0%), 조립및패키징장비 (29억달러, 26.1%), 반도체테스트장비 (48억달러, 14.0%) 등전분야에서투자가감소할전망 국가별로는대만이 55.3% 의성장률로한국을제치고가장큰장비시장으로도약. 이어중국이 2년연속 2위장비시장의위치를유지할것으로예상. 한국은메모리투자감소로 3위로하락전망 ( 20년이후전망 ) 반도체장비매출액은 20년 5.5% 증가한 608억달러로반등하며 21년에는 668억달러로최고치를경신할것으로전망 내년부터주요반도체제조업체의파운드리및로직반도체생산을위한 10nm 이하의미세공정에서 EUV 장비를도입하면서투자가늘어날것으로예상 국가별로는대만이 156억달러규모로 2년연속최대규모의시장이될것으로예상되며, 중국 149억달러, 한국 103억달러의시장을형성할것으로전망 20 년엔세계경제상황이개선되고무역갈등이가라앉으며성장률확대가능성이높다고분석 (SEMI) 21년에는모든분야의반도체장비판매가성장하며메모리소비회복이본격화될것으로예상. 중국이 160억달러로 1위로등극하고한국이 2위, 대만이 3위로뒤이을것으로전망 글로벌메모리수요증가에대응하기위해국내업체는올해주춤했던반도체투자를재개 삼성전자는내년상반기가동을목표로해외유일의메모리생산기지인중국시안반도체 2공장에 80억달러추가투자계획을발표 (12.12 일 ) 21. 하반기 2 단계투자까지완료할경우월 13 만장, 300 억위안 (5 조 655 억원 ) 규모웨이퍼생산능력을확보 중국모바일수요뿐아니라 5G 폰및데이터센터등글로벌수요에대응하기위한전략으로해석 그림 1-2 전세계반도체장비투자전망및국가별비중추이 자료 : SEMI,

7 Institute of Information & Communications Technology Planning & Evaluation o 차세대반도체로인공지능 (AI) 반도체가주목받으면서업체간기술경쟁도가열 4차산업혁명시대에대비해글로벌반도체업계가차세대반도체개발에골몰하는가운데우리정부도 AI 국가전략 2030 을발표하며 AI 반도체기술확보경쟁에참여 사물인터넷, 클라우드컴퓨팅, 양자컴퓨팅발전에따라 AI 반도체가대표적인차세대반도체로각광받으면서 AI 반도체시장은 19년 66억달러 25 년 912 억달러로확대전망 ( 얼라이드마켓리서치 ) ( 인텔 ) 이스라엘 AI 반도체스타트업하바나랩스를약 20억달러에인수 ( 월 ). 하바나의 AI 반도체를자사데이터센터사업에집중활용할것으로예상 ( 엔비디아 ) 19.3월이스라엘 멜라녹스 를 69억달러에인수하며 AI 반도체기술경쟁력을확보 ( 기타 ) 구글은클라우드컴퓨팅서버 AI칩을독자적으로개발하고있고아마존 바이두 알리바바등도관련투자에열중하는등기존반도체생산업체가아닌타업종업체의기술개발도증가 ( 삼성전자 ) 19.4 월 AI 시대를겨냥해신경망처리장치 (NPU) 3) 와 GPU에서핵심기술을확보하기위해관련인력을 10배이상확대하겠다는방향성이포함된 반도체비전 ) 계획을발표 또한삼성전자는중국바이두의 14nm 공정기반 AI칩 쿤룬 을내년초에양산할계획 한편우리나라정부는 AI를접목한차세대지능형반도체에 29년까지 1조 96억원을투자, 30년까지 AI를통해최대 455 조원의지능화경제효과창출을골자로하는 AI 국가전략 2030 을발표 ( 월 ) o ( 가격추이 ) D램과낸드플래시는전월수준을유지하면서회복세로반등이기대 (D램) 서버와모바일수요가회복되는가운데재고도서서히적정수준으로낮아지면서 D램가격은지속되던하락세를멈추고안정세로진입. 2분기이후반등이기대 ( 낸드플래시 ) 전월수준을지속. 계절적비수기, 설연휴등 1분기수요정체후회복이전망 그림 1-3 메모리반도체가격추이 자료 : Dramexchange, 월간 ICT 산업동향

8 o 시스템반도체정체및메모리감소로 월이후 12개월연속두자릿수하락 ( 품목별 ) 월수출은시스템반도체소폭감소와메모리회복지연등으로 30.7% 감소한 74.8억달러에그쳤으나하락폭은소폭둔화 ( 월 32.1% 11 월 30.7%) ( 메모리반도체 : 48.4억달러, 39.9%) 서버 스마트폰등전방산업수요회복지연으로 D램및복합부품직접회로 (MCOs) 낸드플래시 메모리MCP 등대부분의품목이줄어들며 12개월연속하락 ( 시스템반도체 : 21.4 억달러, 1.1%) 패키징 팹리스부진으로감소했으나 6개월간 20억달러대지속 ( 지역별 ) 최대교역국인중국과국내세트업체의생산거점인베트남등주요국수출부진 중국 ( 홍콩포함, 47.7억달러, 27.2%) 은시스템반도체 (36.7% ) 수출이증가했으나 D램 MCOs 낸드플래시등메모리반도체 ( 35.4%) 가부진하며 13개월연속하락세를기록 베트남 (7.9억달러, 23.6%) 은 MCOs 메모리 MCP 등메모리반도체 ( 22.3%) 감소세와더불어시스템반도체 ( 25.3%) 동반하락으로 2개월간부진지속 표 1-3 반도체수출추이 자료 : IITP, KTSPI 6

9 Institute of Information & Communications Technology Planning & Evaluation 그림 1-4 반도체수출추이 자료 : IITP, KTSPI 표 1-4 반도체수출상위 10 대국가 자료 : IITP, KTSPI 7 월간 ICT 산업동향

10 3 디스플레이패널 o 20년패널시장은 LCD 시장축소 OLED 전환가속이맞물리는가운데반등기대 ( 시장전망 ) 19 년글로벌패널시장 (1,052 억달러, 7.1%) 은 LCD 가격하락여파로감소할전망 하지만 20년패널시장 (1,073 억달러, 2.0% ) 은 LCD 공급과잉률축소로인한가격안정화, 스포츠이벤트에기반한수요증대로소폭의회복세가시현될전망 ( 메리츠종금증권, 월 ) 또한수익성을위한 LCD(746 억달러, 6%) OLED(321 억달러, 28% ) 로의시장변화도빨라질예정 (LCD) 중국업체들이 LCD 패널수익성개선을위해공급속도를조절함에따라 월 32~65 인치 LCD 패널가격은전월과동일한가격대를유지하며감소세둔화가관측 (IHS, 월 ) 19.3 분기적자를기록한 BOE 가 LCD 분야투자를더이상늘리지않겠다고강조하고, 스마트폰용 OLED 패널투자를확대할것이라고공언하면서 LCD 패널가격의안정화가기대 (OLED) 스마트폰용 OLED 시장규모는 5G 폴더블폰확산등으로 19년 206억달러 21년 334억달러 26년 454억달러로늘어날전망 ( 디지털타임스, 12.3일, 원소스 IHS) 한편중국은스마트폰용 OLED 에대해이미공격적인투자를진행하고있어일각에서 20~ 21 년내중국의생산능력이국내업체를추월할것이라는우려제기 ( 한국기업평가 ) ( 경쟁현황 ) 업체들은 LCD 생산량감축및중소형 OLED 주도권확대에집중 ( 글로벌업체 ) BOE는 19.8 월 10.5세대 LCD 생산라인유리기판투입량을축소했고, 파나소닉은가격경쟁여파로 21년히메지 LCD 패널공장을차량용배터리공장으로전환할계획 ( 삼성디스플레이 ) 내년애플에서출시되는아이폰신제품 (5.4형, 6.1형, 6.7형등 ) 3종에플렉시블 OLED 를독점적으로납품할예정. 후발주자와점유율격차도더욱벌릴전망 그림 1-5 LCD 및 OLED 패널시장전망 자료 : IHS, 유진투자증권,

11 Institute of Information & Communications Technology Planning & Evaluation o 업체간경쟁, OLED 를넘어차세대신기술 ( 잉크젯프린팅등 ) 까지확대되는양상 중국의적극적인 OLED 추격행보에국내업체는차세대기술확보와수율향상으로대응 비전옥스는 19.9 월광저우에 112억위안규모를투자해 6세대 OLED 생산라인을구축중인상황 HKC 도 9.27일후난성창사에 320억위안을투자해 8.6세대 OLED 생산라인착공에돌입하였고, BOE 도같은달충칭에 465억위안을투입하는등중국의 OLED 시장투자가급증 ( 삼성디스플레이 ) 대형부문에서는 QLED 와마이크로 LED 5) 중심의 투트랙 전략시행. 마이크로 LED 기술을보유한美스타트업에투자 ( 19.9 월 ) 해플렉시블 투명등차세대패널개발에집중 19. 하반기 ~ 25년까지 13.1조원을투입 ( 아산 L8 공장 ) 하는대규모투자를통해 LCD QD 로의전환도가속화해디스플레이시장을주도할계획 (LG디스플레이 ) 19.8 월완공한광저우 OLED 공장의수율안정화작업이다소지연되고있으나 20년초부터본격가동될것으로전망되며 OLED 가격인하에따른수요증가가기대 WOLED 보다투자비, 원가절감에유리한차세대공정기술 잉크젯프린팅 OLED 가주목 (JOLED) JDI의자회사인 JOLED 가일본이시카와현에위치한노미사업소에서잉크젯프린팅기술을적용한 5.5세대 OLED 공장준공식을개최 (11.25일 ) 공장은월 2만장규모로 20년부터 10~32 인치중형 OLED 패널제조에돌입할예정. 자동차용, 의료용모니터등의시장을겨냥한세계최초대규모잉크젯프린팅 OLED 양산라인으로주목 (BOE) 국내업체가독점하고있는 OLED 시장에서경쟁력을확보하기위해 BOE 이노베이션파트너컨퍼런스 (11.26 일 ) 서잉크젯프린팅방식의 55인치 8K OLED 패널 을시연해기술력과시 잉크젯방식을적용한시제품의 OLED 재료효율은 90% 까지향상됐다고주장했으나일각에서는기술마케팅차원의제품공개일뿐실제양산가능성은높지않다는의견이우세 잉크젯프린팅은원가절감효과로 OLED 의고질적인약점인가격경쟁력을높일수있는기술이나, 공정기술이까다롭고수율확보가어려워대형 OLED 적용은아직까지기술력이부족한상황 ( 삼성디스플레이 ) QD 디스플레이의블루발광층위에올라갈 QD 층을잉크젯프린팅방식으로구축할예정. QD 특성상용액공정이적용될수밖에없어내부적으로가장안정적인기술로평가 잉크젯프린팅기술이적용된 QD 디스플레이는 21. 상반기부터초도생산을시작할방침 (LG디스플레이 ) 잉크젯프린팅기술력이 4세대규격까지는적용가능한수준으로향상된만큼대형 TV가아닌중소형 IT제품 ( 모니터등 ) 에우선적으로적용하는방안을고려중인상황 9 월간 ICT 산업동향

12 o 월패널수출은역성장이지속되면서 25.0% 하락한 17.1 억달러를기록 ( 품목별 ) 수출주력이 LCD OLED 로전환되는가운데 LCD 부분품부진이심화되며감소세지속 (LCD 패널 : 5.2억달러, 45.4%) 중국업체의공급과잉으로인한 LCD 경쟁이심화되면서 LCD 패널수출은악화가지속. 19.5월부터 40% 이상의큰폭의감소세를보이며하락확대 (OLED 패널 : 9.2억달러, 7.9%) 전방산업의수출부진으로 OLED 패널도 10억달러대를하회하며감소했으나, OLED 수출비중은 19.8월부터 50% 대를상회하는추세 전체패널수출액중 OLED 패널비중 (%, IITP, KTSPI) : ( 19.7 월 ) 45.8, (8 월 ) 53.9, (9 월 ) 57.4, (10 월 ) 54.5, (11 월 ) 53.8 ( 패널부분품 : 2.7억달러, 16.7%) 주요품목인 LCD 부품 (2.6억달러, 14.0%) 의수출둔화로 4개월연속하락지속 ( 지역별 ) 중국 ( 홍콩포함 ) 베트남은하락했으나말레이시아는 OLED 를중심으로상승반전 중국 ( 홍콩포함, 9.2억달러, 6.3%) 은 LCD 패널 (3.9억달러, 30.9%) 과부분품 (1.7억달러, 9.6%) 이감소했으나, OLED 패널 (3.5억달러, 60.7% ) 의상승으로전체수출은전월 ( 25.7%) 대비하락세가둔화 베트남 (6.7억달러, 35.3%) 은 OLED 패널 (5.3억달러, 26.3%) 의하락폭확대로감소지속 말레이시아 (0.1억달러, 312.7% ) 는 LCD 패널 ( 84.1%) 은감소했으나, 부분품 (35.1% ) 과 OLED 패널 (0.1억달러, 2,206.3% ) 이큰폭으로상승하면서 19.11월기준수출 4위로부상 표 1-5 디스플레이패널수출추이 자료 : IITP, KTSPI 10

13 Institute of Information & Communications Technology Planning & Evaluation 그림 1-6 디스플레이패널수출추이 자료 : IITP, KTSPI 표 1-6 디스플레이패널수출상위 10 대국가 자료 : IITP, KTSPI 11 월간 ICT 산업동향

14 4 휴대폰 o 19년스마트폰시장, 하락전망속에화웨이성장으로선두업체간격차축소예상 ( 시장전망 ) 올해스마트폰출하대수는 13.7억대로 3년연속역성장이예상되나폼팩터변화에따른수요개선으로회복세가예측되는양상 (IDC, 19.9월) 스마트폰시장은대부분의지역에서의역성장, 교체주기연장, 고사양화에따른가격상승, 미국의중국제재에대한불안등으로 3년연속감소할것으로예측 그러나세트업체들의멀티 3D 카메라, 폴더블디스플레이등폼팩터변화와함께차세대 (5G) 통신서비스용 5G 폰출시로신규수요를창출하며감소폭은둔화될전망 ( 18 년 4.3% 19 년 2.2%) 5G 스마트폰은 19년높은출고가, 시장초기콘텐츠및인프라부족등으로전체스마트폰에서차지하는비중이 0.6% 에불과하나지속적으로증가해 23년엔 28.1% 를차지할전망 (IDC, 19.9 월 ) ( 경쟁현황 ) 미국의화웨이제재에도불구하고삼성전자와화웨이간글로벌스마트폰시장점유율차는 18년 6%p에서 19년 3%p 수준까지축소될전망 (SA, 19.12월) 올해글로벌스마트폰시장에서삼성전자는 3억 230만대를출하해 21.3% 의점유율로 1위유지전망. 특히출하량은작년 (2억 9,130 만대, 점유율 20.3%) 무너졌던 3억대를회복할것으로기대 화웨이는미국의제재에도불구하고중국내 애국소비 가급증하면서 2억 5,100 만대를출하, 점유율 17.7% 로 2위를차지할것으로예측 화웨이는 17 년 1 억 5,300 만대 (10.1%), 18 년 2 억 580 만대 (14.4%) 에이어올해도출하량을약 5,000 만대확대 이에따라삼성전자와화웨이간점유율차는작년 5.9%p 에서올해 3.6%p 차로줄어들것으로분석 19.3 분기삼성전자 (21.3%) 와화웨이 (18.2%) 간점유율차이는 3.1%p 를기록 (SA, 월 ) 그림 1-7 전세계스마트폰출하전망및상위업체점유율전망 자료 : IDC, / SA,

15 Institute of Information & Communications Technology Planning & Evaluation o ( 20 년전망 ) 5G 폰이주도하는스마트폰시장, 성장세회복과수익성개선이기대 감소세를이어온스마트폰시장은 20년 5G 스마트폰확산및중국시장회복등으로비록폭은크지않으나성장반등 (1.6% ) 이기대 (IDC, 19.9월) 5G 통신지원스마트폰등의수요가본격화되고, 애플의 5G 제품출시등공급업체도다양한 5G 제품포트폴리오를확보, 출시할것으로예상되면서글로벌 5G 스마트폰시장은올해 880만대에서내년에는 1억 2,350 만대로크게확대될것으로기대 5G 스마트폰은 19년높은출고가, 시장초기콘텐츠및인프라부족등으로전체스마트폰에서차지하는비중이 0.6% 에불과하나지속적으로증가해 23년엔 28.1% 를차지할전망 (IDC, 19.9 월 ) 최대시장인중국스마트폰시장은침체탈피조짐이감지되고있으며중국정부의경기부양책효과와 5G 폰등신모델이교체수요를자극해 20년에성장세로반등할것으로예상 5G, 폴더블, 3D ToF 등혁신기술의확산으로주요부품의고도화를촉진할전망 (5G 스마트폰 ) 20년전체스마트폰에서차지는 5G 폰비중은 13% 로상승하며, 하반기초광역대밀리미터파 (mmwave) 를지원하는스마트폰이출시될것으로전망돼 5G 모뎀탑재, 전력관리칩 (PMIC), 수동부품추가등주요부품의고사양화로가격상승을견인할것으로예상 4G 대비 5G 폰의재료비원가는 75~100 달러상승, mmwave 로진화하면추가로 30~45 달러증가할전망 ( 폴더블폰 ) 삼성전자는 20년에 300~500 만대의폴더블폰출하를계획 ( 19년약 50만대출하 ) 하고있으며, 모토로라 (Razr V4) 샤오미 TCL 등도폴더블모델을준비 폴더블폰시장은올해 90만대에서 20년 480만대, 21년 1,680 만대, 22년 3,040 만대로성장할전망 (Counterpoint, 키움증권재인용, 월 ) (3D ToF 카메라 ) 안면인식의효율을높이고, 증강현실을활성화하기위해 ToF 모듈의후면카메라탑재및보급형채용이확산되면서부품업계에긍정적인영향을미칠것으로기대 그림 년업체별 5G 스마트폰출하량및 ASP 전망 자료 : Counterpoint, 키움증권재인용, / SA, 월간 ICT 산업동향

16 ( 업체별동향 ) 20년스마트폰시장이플러스성장세로전환이예상되는가운데글로벌업체는매출 ( 판매량, M/S) 증가보다수익성 ( 프리미엄, 제품믹스 ) 개선에초점 삼성전자와애플은 5G 폰, 트리플카메라등하드웨어경쟁을재현하며중국업체, LG전자등도선진시장진출및프리미엄스마트폰비중증가에집중하며수익성확보에노력 표 년스마트폰업체별전략변화 자료 : 대신증권재인용,

17 Institute of Information & Communications Technology Planning & Evaluation o 휴대폰수출은부분품증가에도불구완제품이감소하면서전년대비소폭하락 ( 0.9%) ( 품목별 ) 19.11월휴대폰수출 (10.2억달러, 0.9%) 은스마트폰시장성장둔화, 현지생산증가로완제품은감소했으나부분품성장세가지속되면서하락폭을상쇄 ( 휴대폰완제품 : 3.5억달러, 22.8%) 스마트폰시장성장둔화, 글로벌경쟁심화등어려운수출여건속에경쟁업체의하반기신규스마트폰출시및국내업체가경쟁력확보를위해생산라인을해외로이전하면서완제품수출은 7개월연속하락세지속 LG전자는 19.2 분기부터경기도평택등스마트폰공장을베트남하이퐁으로이전했으며 10월출시된 V50S 씽큐 도하이퐁공장에서생산 ( 휴대폰부분품 : 6.8억달러, 15.9% ) 국내업체의폴더블폰 5G 폰판매가늘어나면서부품수요가확대되는가운데특히고사양부품탑재가늘어나면서 3개월연속증가세기록 ( 지역별 ) 해외생산거점인중국 베트남은증가했으나프리미엄시장인미국등은감소 중국 ( 홍콩포함, 3.1억달러, 17.3% ) 은패널, emmc 는감소했으나카메라모듈수출증가로부분품 (11.6% ) 과완제품 (92.3% ) 수출이동반상승하면서 3개월상승세지속 최대생산거점인베트남 (2.0억달러, 14.5% ) 은멀티카메라탑재확대에따른카메라모듈, 모바일AP 등부분품 (13.5% ) 과완제품 (255.7% ) 이동반증가하면서 8개월연속증가 미국 (1.8억달러, 45.7%) 은 5G 및폴더블모델출시에도불구, 해외생산증가에따른국내수출감소, 애플등경쟁업체신제품출시등으로완제품 ( 54.2%) 을중심으로감소 표 1-8 휴대폰수출추이 자료 : IITP, KTSPI 15 월간 ICT 산업동향

18 그림 1-9 휴대폰수출추이 자료 : IITP, KTSPI 표 1-9 휴대폰수출상위 10 대국가 자료 : IITP, KTSPI 16

19 Institute of Information & Communications Technology Planning & Evaluation 5 D-TV o 20 년스포츠이벤트를기점으로 8K TV 시장이본격개화 침체된시장분위기반전기대 ( 시장전망 ) 짝수해효과로제품수요가늘어나면서 20년 TV 시장의회복이예상 19년글로벌 TV 시장 (2억 2,035 만대, 0.5%) 은전년기저효과로역성장이예상되나, 20년 (2억 2,753 만대, 3.3% ) 은스포츠이벤트개최등에따라반등전망 ( 전자신문, 일, 원소스 IHS) 도쿄올림픽 을비롯한 유로 2020, 2020 코파아메리카 등초대형스포츠이벤트가연이어개최 특히 8K TV 시장은내년개최되는도쿄올림픽의 8K 콘텐츠보급확대에따라대중화가가속화돼규모 ( 19년 16만 6,700 대 23 년 303만 9,600 대 ) 가더욱확대될전망 ( 한국경제, 12.3 일, 원소스 IHS) 다만중국의생산량확대에따라 TV 판매가격이하락하면서국내업체는프리미엄제품을중심으로차별화해수익성확보가필요하다는분석 QLED TV 의경우 19.3 분기평균판매가격 (ASP) 은 1,745.9 달러로처음으로 2,000 달러를하회 ( 경쟁현황 ) 글로벌 TV 시장장악력확대를위해한 중 일간의경쟁이치열 19.3분기출하량기준으로중국 (33.5%) 이한국 (31.4%) 을다시앞지르며양국간의등락이반복되는형국. 매출액기준으로는여전히한국이 1위지만격차는줄어든것으로분석 한국 중국의 TV 점유율추이 ( 매출액기준, 19.2 분기 3 분기 ) : 韓 (48.1%), 中 (20.7%) 韓 (46.2%), 中 (23.2%) ( 삼성전자 ) 75인치이상, 2,500달러이상등의프리미엄 QLED TV 판매호조 (3분기누적판매량 315만대 ) 로 19.3분기도세계 1위 ( 매출액기준, 30.3%) 를유지 (LG전자 ) OLED TV 시장에서 16년까지 90% 이상의독점적점유율을보였으나이후일본업체들의성장세가두드러지면서 19.3분기에처음으로점유율 (49.8%) 이 50% 이하로하락 그림 1-10 글로벌 TV 시장전망및 QLED TV 와 OLED TV 의평균판매단가추이 자료 : 전자신문, ( 원소스 IHS) / 머니투데이, ( 원소스 IHS) 17 월간 ICT 산업동향

20 o 국내업체들은기술력제고, 특정시장겨냥등의전략으로시장내선두를고수할방침 내년美라스베이거스에서개최되는 CES 2020 서업체들은한층진화된기술력을선보일예정 ( 삼성전자 ) 화면이더욱얇아진 QLED TV, 마이크로 LED TV, 초고음질 TV 등을공개할계획 마이크로 LED TV 는기존 100 형대이상의초대형제품만출시했으나, 세계최초로 80 형대가정용 TV 를공개할것으로알려져이목이집중. B2B B2C 용으로소비자트렌드변화도주도할계획 기존 TV 는 TV 자체사운드와사운드바가개별로작동해동시사용이불가한기술적한계를보유. 삼성전자는이러한개별적스피커의한계를극복하기위한방안을강구해초고음질 TV 전략에착수 TV 자체스피커기능과별도의사운드바음향을연동하는것이핵심기술로업계최초로시도해주목 중음역대는 TV 스피커, 저 고음역대는사운드바등으로역할을분담시키고, TV 가영상과음성신호를분석한후인공지능기술로어떤스피커가어떤음향을내야하는지판단토록구현 현재로선 삼성심포니 TV 브랜드로지정될것이유력. 해당기술을내년신제품 8K QLED TV 에적용해프리미엄 TV 패러다임을 화질 음질 로확대시키는전략을펼칠계획 또한 5G 이동통신시대를맞아새로운폰연동기술인 탭뷰 6) 를적용한 5G- 더세로 TV 를 CES 2020 서공개할예정. 스마트폰과 TV 를손쉽게연결하고상호작용까지가능해주목 (LG 전자 ) 美비지오, 中샤오미 화웨이까지 OLED TV 시장진출을예고한가운데 LCD OLED TV 로의시장변화에서도선두를고수하며롤러블 TV 에이은새로운폼팩터를내놓을지관심 한편 IFA 2019 에서발발한 8K TV 전쟁은 CES 2020 을기점으로신경전이더욱확산될전망 ( 참고 ) 美연말쇼핑시즌을겨냥해국내업체들의할인경쟁도치열 일부터진행되는연말쇼핑시즌에국내업체는 TV 가격을 20~40% 까지대폭인하하면서북미시장점유율 확대에총력. 특히삼성전자는 19.3 분기압도적인 40.1%( 금액기준 ) 를차지 자국제품선호도가매우높은일본시장서국내업체는경쟁력확보에주력할계획 日 OLED TV 시장 ( 19.3 분기 ) 은소니 (40.0%), 파나소닉 (36.8%) 이압도적인비중을차지하는만큼진입장벽이높은국가. 이어하이센스 (11.4%), LG 전자 (10.2%) 순으로차지 ( 파이낸셜뉴스, 12.9 일, 원소스 IHS) OLED TV 선호도가매우높고프리미엄이미지가강한일본의 OLED TV 시장규모는 19 년 33 만대 23 년 81 만대까지늘어날전망 ( 매일경제, 일, 원소스 IHS) 특히내년개최되는日도쿄올림픽이 8K 콘텐츠로제공되는만큼 8K TV 에대한관심도증가 하면서日 8K TV 시장규모도동기간 0.8 만대 10.4 만대까지확대될것으로예상 (LG 전자 ) 이를겨냥해 OLED TV 원조리더십을더욱강화하기위해 8K OLED TV 를일본에본격 출시 (12.10 일 ). 경쟁업체에서는 8K OLED TV 를내놓지않는만큼우위를선점할것으로예상 18

21 Institute of Information & Communications Technology Planning & Evaluation o OLED TV의하락세에도불구하고 LCD TV, 부분품의수요확대로 TV 수출은증가일로 ( 품목별 ) 19.11월 D-TV 수출액은 16.2% 증가한 2억달러를기록하며 13개월연속상승세. 완제품의교차성장세는여전하나부분품의성장률이대폭축소돼눈길 (LCD TV : 0.3억달러, 52.1% ) 중국의저가공세에 LCD TV 가격도떨어지면서수익성이점차약화되고있는실정. 하지만프리미엄 TV의판매호조, UAE(1,962.9% ) 이스라엘 (27.9% ) 등중동시장확대등으로 3개월연속상승세관측 (OLED TV : 0.1억달러, 33.5%) 대형스포츠이벤트가개최되는일본 (28.6% ) 은상승전환했으나이스라엘 ( 18.4%) 미국 ( 92.9%) 등의감소로하락지속 ( 부분품 : 1.6억달러, 15.9% ) 해외생산거점向수요는늘었지만성장률은큰폭으로둔화 ( 지역별 ) 부분품주요수출국인멕시코 베트남 헝가리등을중심으로높은성장지속 북미시장의최대생산거점인멕시코 (0.4억달러, 137.1% ) 는美의연말성수기시즌을위한부분품수요가확대되면서 11개월연속 1위를수성 베트남 (0.3억달러, 562.1% ) 은계절적성수기로부분품수출 (566.7% ) 이늘어나면서세자릿수대의높은성장률기록 대표적인프리미엄시장인유럽의핵심생산거점헝가리 (0.2억달러, 8,236.5% ) 도부분품수출 (8,282.1% ) 의높은성장세로 2개월연속수출상위 3위권을유지 표 1-10 D-TV 수출추이 자료 : IITP, KTSPI 19 월간 ICT 산업동향

22 그림 1-11 D-TV 수출추이 자료 : IITP, KTSPI 표 1-11 D-TV 수출상위 10 대국가 자료 : IITP, KTSPI 20

23 Institute of Information & Communications Technology Planning & Evaluation 6 컴퓨터및주변기기 o 장기간침체기를겪은 PC 시장은 19년고부가가치제품판매호조로성장전환기대 ( 시장전망 ) 19년글로벌 PC 출하량은 0.2% 증가한 2억 6,009 만대로상향조정돼눈길 CPU 부족등으로 19년 PC 시장은당초역성장이예상 ( 19.6 월기준, 1.7%) 됐으나, 윈도7 종료, 계절적성수기효과로 분기수요가깜짝성장세를기록하면서전망치가수정 (9월기준, 0.2% ) 게다가고사양게임의증가, 1인미디어확대, 내 외형을바꾼특화제품 (2in 1 컨버터블 PC 등 ) 등으로기존소비추세도달라지면서판도변화 ( 데스크톱 노트북 ) 에따라 19년 PC 시장은상승반전할전망 한편퀄컴은美하와이에서열린 퀄컴테크서밋 2019(12.3 일 ) 에서노트북용프로세서 스냅드래곤 7c, 8c 를공개. 새로운노트북용프로세서제품군출시로노트북플랫폼확대가기대 스냅드래곤 7c 는산업현장과교육등을, 스냅드래곤 8c 는엔터테인먼트등을주류시장으로겨냥 ( 업체동향 ) 대화면, LTE, 고사양등을지원하는노트북출시로연말대전이확대 ( 애플 ) 맥노트북중가장큰디스플레이가탑재된 16인치맥북프로 를 2,399 달러에출시 (11.14 일 ). 하자가다소있었던이전제품 15인치맥북프로 를대체할것으로예상 하지만 16 인치일부제품에서도사운드버그인 팝핑 (popping) 이발생하고있어수정작업을진행중인상황 ( 삼성전자 ) 세계최초로 스냅드래곤 8cx 가내장된 갤럭시북S 를출시 (12.20 일 ). 13.3인치터치스크린과일체형키보드가탑재됐고 LTE가가능해장소에구애를받지않는장점을보유 (HP) 신제품 엘리트드래곤플라이 와 스펙터 x 을출시해 12.9일부터판매개시 드래곤플라이 는 1kg 내외인프리미엄비즈니스노트북으로 LTE와와이파이 6를지원하고, 스펙터 x 은 1.3kg 의프리미엄컨슈머노트북으로 4K OLED 를탑재한점이특징 그림 1-12 PC 시장전망및갤럭시북 S 이미지 자료 : IDC, / 언론자료인용 21 월간 ICT 산업동향

24 한편中정부는 100% 중국산으로제작된데스크톱 PC를내년에출시할전망 美의中기업제재에대응해中정부는모든부처와공공기관에배치된외국산소프트웨어와컴퓨터를 3년내철거하라는명령을발표 (12.9 일 ) 이에따라화웨이는프로세서는물론메인보드까지 100% 純중국산인데스크톱 PC를내년에출시할예정. 현재화웨이는바이신과공동으로연간 60만대의 PC를생산할수있는대규모기지를건설중인상황 하지만일각에서는하드웨어측면에서레노버 PC 조차도프로세서는미국, 하드드라이브는삼성전자제품이탑재되어있고, 소프트웨어측면에서도중국의 OS 기린 은기능에한계가많아 3년내철거계획은당장이뤄지기어려울것이라는의견제기 o ( 태블릿 PC) 업체들은디태처블제품에집중 3분기 3% 대를상회하며선전기록 역성장을보였던태블릿 PC 시장은 19.3분기출하량 3,799만대 (3.0% ) 로상승반전 장기간감소세가지속됐던태블릿 PC 시장은애플의신제품출시에따른판매호조와키보드탈부착이가능한디태처블제품 (849만대, 75.3% ) 의성장세로 3분기반짝상승 태블릿 PC 출하전망도상향조정 (5월기준, 1억 3,680 만대 9 월기준, 1억 4,210 만대 ) 되고 19년하락폭 ( 6.4% 2.4%) 도다소완화될것으로예상돼, 20년시장의긍정적변화도기대 (IDC, 19.9 월 ) ( 삼성전자 ) 5G가탑재된태블릿 PC 갤럭시탭 S6 5G 를세계최초로출시할예정 ( 내년 1~2월예상 ) 일전파인증도완료하면서 5G 콘텐츠가스마트폰 태블릿으로확장될것으로기대 경쟁업체에서는 5G 태블릿 PC를준비하는움직임이아직관측되지않는만큼글로벌시장을선점하겠다는포석도관측 ( 화웨이 ) 태블릿 PC 브랜드 메이트 이름을걸고나온첫태블릿 PC 메이트패드프로 를발표 (11.25 일 ). 애플의아이패드프로를겨냥한제품으로무게면에서아이패드보다 8g 적은점이특징 그림 1-13 태블릿 PC 시장규모및메이트패드프로이미지 자료 : IDC, / 언론자료인용 22

25 Institute of Information & Communications Technology Planning & Evaluation o (SSD) 19년 SSD 시장은약세를보였으나 20년가격 수요회복으로반등이기대 ( 시장전망 ) 19년 SSD 시장은글로벌시장위축과 SSD 단가하락으로출하량 (3억 29만대, 32.5% ) 은늘어나는반면매출액 (216.4억달러, 22.2%) 은줄어들전망 하지만수요업체들 ( 데이터센터등 ) 의재고가점차줄어들면서 SSD 가격이회복해 20년부터는다시호황기 (273.3 억달러, 26.3% ) 로의복귀가예상 ( 소비자용 ) PC용부품교체 (HDD SSD), 노트북수요확대등으로 19년출하량 (2억 5,183 만대, 36.7% ) 증가가예상되나매출액 (108.8 억달러, 11.3%) 은감소할전망 ( 기업용 ) IoT, 빅데이터, 인공지능등의대용량 SSD 수요증대로출하량 (3,462 만대, 17.1% ) 은확대되나매출액 (105.2 억달러, 31.2%) 은단가하락에따라축소될전망 ( 업체동향 ) 업체들은초고용량 고성능 SSD 시장을집중공략하기위해기술력제고 (SK하이닉스 ) 19.6 월업계최초로양산에성공한 128단 1TB 4D 낸드가탑재된고용량제품샘플 (2TB 소비자용 SSD, 16TB 기업용 SSD) 을주요고객사에전달해고부가가치시장공략에박차 이전 96단제품에비해소비전력도절반가량낮아져업계최고수준의전력효율성을구현한점이특징 ( 인텔 ) 월 96단 QLD 낸드기반 665p SSD 를출시. 지난해출시한 1세대제품 660p SSD 에 64단 3D 낸드가탑재된데비해 665p 에는 96단 3D 낸드가탑재된것이특징 또한 D램과낸드의장점을결합한차세대메모리제품 옵테인 을앞세워 20년에 SSD용 144단 QLC 낸드제품도선보일것이라예고해 SSD의성능향상이기대 (WD) NAS 7) 를활용하는소규모사업자, 재택근무자, 크리에이터들을위해특화된 NAS용 SSD 신제품 ( WD Red SA500 NAS SATA SSD ) 을공개 (11.28일 ) 가상화가증가함에따라최신 NAS 시스템에서 10GbE(Gigabit Ethernet, 기가비트이더넷 ) 또는그이상의연결속도가필수로자리잡으며빠른속도를지원해주는 SSD에관심확대 그림 1-14 SSD 시장전망 자료 : IDC, 월간 ICT 산업동향

26 o 주력수출품인 SSD의호조로전체수출은 18.6 월이후 10억달러대를첫돌파 ( 품목별 ) 컴퓨터수출이 18개월만에하락반전했음에도불구하고주변기기의견조한성장세로전체수출 (10.0억달러, 22.4% ) 은 2개월연속오름세 ( 컴퓨터 : 1.6억달러, 32.0%) 18개월연속상승세를유지했던컴퓨터수출은멀티미디어카드 (PC카드, 28.4%), 주기억장치등의컴퓨터부품수출부진으로하락전환 ( 주변기기 : 8.4억달러, 44.2% ) 데이터센터向고용량 SSD 수요 (6.4억달러, 67.5% ) 가급등하면서주변기기수출성장을견인해 14개월만에 8억달러대를재돌파 ( 지역별 ) SSD 수출의상승세로주요수출국인중국 ( 홍콩포함 ) 미국등은성장기조 중국 ( 홍콩포함, 4.1억달러, 7.5% ) 은보조기억장치의핵심품목 SSD(2.7 억달러, 62.0% ) 가성장세로전환되면서전체수출은 11개월만에상승반전해 4억달러대를상회 미국 (2.9억달러, 98.6% ) 은국내업체가고성능 SSD를출시한 19.8 월을기점으로상승전환한 SSD(13.2% ) 를중심으로성장세를이어가며 3개월연속호조세 對미국 SSD 성장률추이 (%, IITP, KTSPI) : ( 19.8 월 ) 13.2, (9 월 ) 13.9, (10 월 ) 196.6, (11 월 ) 일본 (0.2억달러, 19.7%) 은 SSD의수출 (30.0% ) 상승에도불구하고모니터 ( 22.4%) 프린터 ( 7.3%) 등의주변기기수출 ( 16.0%) 이하락하면서하락전환 표 1-12 컴퓨터및주변기기수출추이 자료 : IITP, KTSPI 24

27 Institute of Information & Communications Technology Planning & Evaluation 그림 1-15 컴퓨터및주변기기수출추이 자료 : IITP, KTSPI 표 1-13 컴퓨터및주변기기수출상위 10 대국가 자료 : IITP, KTSPI 25 월간 ICT 산업동향

28 7 SW o SW 시장은 AI 등신기술로견조한성장이기대되며대부분지역에서성장세예측 ( 시장전망 ) 19년 SW 시장은전년대비 6.0% 상승한 1조 3,199 억달러예상 (IDC, 월 ) 사업과업무현장에 AI( 인공지능 ) 를적용하는업체가늘어나면서글로벌 AI 시장이급성장하고 IoT( 사물인터넷 ) VR( 가상현실 ) 등신규비즈니스기회가증가하며관련 SW 시장도확대될전망 IT서비스는 19년 3.9% 성장한 7,301 억달러로패키지 SW 성장세에는미치지못하는수준이나연 3% 정도의성장세를유지할전망 패키지 SW 시장은지난해 (9.6% ) 에이어올해도높은 (8.8% ) 성장세로 5,898 억달러규모로성장할것으로예상되며, 20년에는 6,000 억달러규모를돌파할것으로예상 ( 지역별 ) 최대시장인미국과중국 중남미등대부분의지역에서성장세가예측 대부분의지역에서플러스성장이예상되며특히전체시장의약 50% 를차지하는미국시장은패키지SW(9.3% ) 시장을중심으로증가하면서 6,104 억달러 (6.2% ) 규모로확대될전망 중국 (12.0% ) 중남미 (10.5% ) 동유럽 (7.8% ) 아시아 / 태평양 (7.7% ) 중동 / 아프리카 (6.2% ) 등지역은 7% 대이상의높은증가세를보일것으로관측 서유럽 (4.7% ) 캐나다 (3.9% ) 일본 (2.9% ) 등선진국은 5% 이하의비교적낮은성장세가예상 그림 1-16 전세계및지역별 SW 시장전망 자료 : IDC Blackbook,

29 Institute of Information & Communications Technology Planning & Evaluation o ( 업체동향 ) 국내기업은기업과의협업및수주를통해신기술분야에서역량확대 삼성SDS 와 LG CNS는블록체인등기술제휴및신기술기반사업협력, SK C&C는하이브리드클라우드플랫폼을공개하며신사업경쟁력을강화 표 1-14 국내 IT 서비스업체동향 자료 : 언론보도정리 o (OS 시장 ) 월데스크톱과모바일 / 태블릿은상위 OS 간격차가확대 ( 데스크톱 ) 윈도 10 은전월대비 1.9%p 상승한 54.3% 의시장점유율로 1 위자리를유지했으며 윈도 7 은 26.9%( 1.2%p) 로 30% 대를하회하며양 OS 간격차는 27.4%p 로확대 애플이 월데스크탑 OS 최신버전 MacOS 배포를시작했으며 3.9% 로 4 위로부상 ( 모바일 / 태블릿 ) 안드로이드는 1.4%p 증가한 69.1% 를, ios 는 1.3%p 감소한 30.6% 를기록 그림 1-17 전세계 OS 시장점유율 자료 : NetMarketShare, 월간 ICT 산업동향

30 Ⅱ 트레이드 GPS

31 Institute of Information & Communications Technology Planning & Evaluation Ⅱ 트레이드 GPS 9) 1 미국 - SSD o 미국내데이터투자확대로 SSD 수요도증가할것으로기대 미국내데이터수요가급성장함에따라아마존, 마이크로소프트, 구글등글로벌기업들은클라우드사업의근간이되는데이터센터투자를확대 클라우드, 사물인터넷, 인공지능, 5G, 동영상스트리밍서비스등대규모데이터를활용및처리하는신규시장성장에따른클라우드및인터넷서비스업체의데이터인프라확보에대한중요성이증가하면서데이터센터투자가확대 ( 참고 ) 데이터센터 - 하이퍼스케일데이터센터 데이터센터는서버컴퓨터와네트워크회선등을제공하는데이터저장시설. 클라우드컴퓨팅기술성장으로최소서버 5,000 대, 1만평방피트규모 (IDC 기준 ) 의하이퍼스케일데이터센터가증가하는추세 하드웨어기반의기존데이터센터가클라우드, 빅데이터중심의새로운 IT 환경에부적합해짐에따라최근설립되는데이터센터대부분은하이퍼스케일방식으로건설 글로벌데이터센터시장규모는 17년 1,549 억달러 22 년 2,519 억달러로연평균 10.2% 성장할전망 급증하는데이터트래픽 ( 연평균성장률 25% ), 주요수요처인 IT기업의데이터센터외주확대트렌드, 하이퍼스케일중심의데이터센터수요증가등이글로벌데이터센터시장성장요인 18년말기준세계적으로 430개의하이퍼스케일데이터센터가운영중이며, 이중미국이 40% 를차지. 미국전체데이터센터서버중하이퍼스케일비중은 16년 27% 21 년 53% 로증가할전망 < 글로벌데이터센터시장규모및데이터센터트래픽규모추이 > 자료 : 디지털리얼티 / Gartner, / 시너지리서치그룹, ( 삼성증권재인용 ) 29 월간 ICT 산업동향

32 특히클라우드시장성장과더불어넷플릭스가주도하던미국동영상스트리밍서비스시장에신규서비스가잇따라진출 10) 하면서유발되는동영상트래픽급증이데이터센터투자를견인할것으로예측 온라인스트리밍은데이터센터의클라우드제공을통해이뤄져동영상스트리밍서비스가늘어날수록트래픽이급증하고클라우드제공업체들의데이터센터에이를감당할설비투자를확대하는구조 미국 IT 서비스업체의데이터센터투자가늘어나고있으며해외기업의미국데이터센터건설도확대 표 2-1 미국데이터센터투자동향 자료 : 언론보도정리 미국데이터센터向수요증가와더불어가격하락으로현지 SSD 시장은확대될전망 17 년 29 억달러를기록한미국 SSD 시장은데이터센터등수요가늘어나면서연평균 16% 증가해 25 년에는 95 억달러에이를전망 (Statista, 19.9 월 ) 특히낸드반도체가격하락과더불어 SSD 가격도저점을기록하면서가격하락이데이터센터 업체의수요와맞물려 19. 하반기부터투자계획이발표되는상황 그림 2-1 미국 SSD 시장및전세계 SSD 가격전망추이 자료 : Statista, / IDC 30

33 Institute of Information & Communications Technology Planning & Evaluation o ( 업체별동향 ) 미국데이터센터수요가확대되면서글로벌 SSD 업체간경쟁이치열 미국시장내데이터센터투자가늘어나면서글로벌기업간기술경쟁이확산되고있는가운데국내업체는초격차기술전략을고수하며시장을선도할것으로기대 ( 삼성전자 ) FIP(Fail-in-Place) 기술 을도입해낸드플래시오류에도정상작동할수있는기업용 SSD 19종을 19.8월부터양산해데이터센터시장을공략 특히 980 PRO 1TB, 포터블 SSD T7 터치 1TB, PCIe Gen4 NVMe SSD 30.72TB (PM1733) 등 SSD 제품 3개가미국소비자기술협회의 CES 혁신상을수상 ( 일 ) 하며주목 (SK하이닉스 ) 19.3 월차세대데이터센터용 SSD 표준으로예정된 ZNS SSD 솔루션을업계최초시연했으며 20. 상반기중상용화하며기술선행개발로기업용 SSD 개발역량및경쟁력을강화 19.8 월미국에 Gold 331 판매를시작으로소비자용 SSD 시장에재진출하며현지시장공략확대 ( 인텔 ) 96단 3D QLC 낸드플래시가탑재된 665p SSD를 월출시해속도와내구성을향상 ( 웨스턴디지털 ) 일데이터센터용울트라스타 NVMe SSD 제품군 2종 (DC SN640, DC SN340) 을발표해다가올제타바이트 (ZB) 규모의데이터시대에대비할수있는기반을구축 또한 196단 3D QLC 낸드플래시를적용한일반소비자용외장형 SSD 등제품출하를시작 ( 마이크론 ) 일 3D X포인트기술을적용한데이터센터용고속 SSD X100 NVMe SSD 를공개 그림 2-2 주요업체별 SSD 제품이미지 자료 : 각사 ( 참고 ) 글로벌 SSD 시장전망및업체별점유율 SSD 시장은 18 년 2.3 억대에서연평균 10.3% 증가해 23 년 4.3 억달러로증가할것으로전망되며, 19.3 분기기준삼성전자 1 위, SK 하이닉스가 4 위를차지하며국내업체가시장의 30% 를점유 자료 : IDC, / 월간 ICT 산업동향

34 o ( 수출동향 ) 데이터센터 수요가늘면서최근 미국 SSD 수출은크게증가 ( 전체 ) 미국 SSD 수요증가로국내업체의공급이늘어나면서수출은 19.8 월이후 4개월연속호조세지속. 특히 19.10월이후세자릿수의고성장세기록 미국데이터센터투자감소및 SSD 수요부진으로 18.7 월이후 13개월연속하락세를지속했으나 19. 하반기데이터센터투자가회복되면서 19.8 월이후증가세를지속하고있으며, 19.10~11 월에는세자릿수성장세를기록하며전체 SSD 수출을견인 표 2-2 미국 SSD 수출추이 자료 : IITP, KTSPI ( 국가별 ) 국내 SSD 수출중미국이차지하는비중이 30% 대로늘어나며최대수출국인중국 ( 홍콩포함 ) 규모수준으로확대 월미국비중은 14.8% 로 2년내최저수준을기록하며중국 ( 홍콩포함, 58.2%) 과의차이가 43.4%p 를기록했으나점차격차가축소되면서, 월양국간격차는 1.5%p 수준에불과 11월에는격차가 11.4%p 로확대됐으나데이터센터투자가본격화되면다시축소될것으로기대 그림 2-3 미국 SSD 수출액추이및 미국 / 중국 SSD 수출비중추이 자료 : IITP, KTSPI 32

35 Institute of Information & Communications Technology Planning & Evaluation 2 센서 o 모바일, 의료 헬스, 자동차등으로활용범위가늘고있는센서시장의비약적성장이기대 글로벌센서시장은 19 년 1,734 억달러 24 년 3,233 억달러 ( 연평균 13.3%) 로확대될전망 기존에는스마트폰과태블릿 PC 수요가센서시장을견인했으나, 최근에는인공지능 (AI), 자율 주행차, 웨어러블기기, IoT 등의확산으로신규수요가증가하면서시장규모가확대 20 년까지는스마트폰을중심으로지문인식등의센서가확산. 20~ 30 년은스마트홈, 웨어러블, 자율주행차등을중심으로, 30 년이후로는에너지 인프라 스마트팩토리등극한환경분야를중심으로수요가급증하면서센서시대가본격화될전망 기능적측면에서센서는과거 ( 검출 감지 ) 단순한수준이었으나, 현재는데이터처리, 의사결정, 통신 기능등이결합돼스스로정보처리까지가능한복합적스마트센서 (IoT 센서등 ) 로진화 시장측면에서는바이오센서 (171 억달러, 18 년기준 ), 이미지센서 (167 억달러 ), IoT 센서 (104 억달러 ) 시장이 Top3 를형성하며전체센서시장의 29% 를차지 (BCC, Research, 19.5 월 ) 글로벌 MEMS 시장은 18 년 116 억달러 24 년 180 억달러로성장전망 (Yole Developpment, 19.8 월 ) 반도체의미세가공기술을응용한 MEMS(Micro-Electro-Mechanical Systems) 센서는마이크로 미터 (μm) ~ 밀리미터 (mm) 정도의작은크기로구성되어있어다루기쉬운점이특징 이러한장점으로가속도센서로사용될경우움직임이나방향정보가필요한스마트폰, 스마트 밴드등으로응용이가능. 특히작은크기로헬스케어분야에서개발이활발 스마트콘텍트렌즈에 MEMS 센서탑재시, 렌즈착용자의당수치를실시간으로관측가능. 또한초소형로봇을제작해신체내부건강을확인하는캡슐형내시경제작에도이용가능해활용도가다양 이외에도압력센서일경우잉크젯헤드, 자동차내부가스모니터링등으로응용이가능. 향후작은 센서여러개를결합한복합센서로도시장확대가가능해전망이유망 그림 2-4 글로벌센서시장전망및 2022 년주요센서별시장점유율전망 자료 : BCC Research, / 테크월드, 4.1. ( 원소스 Markets and Markets) 33 월간 ICT 산업동향

36 그림 2-5 센서기술의다이어그램 자료 : Gartner, o ( 용도별 ) 전방산업의기술진보에따라센서탑재량이늘어나면서시장은확대될전망 (#1 스마트폰 ) 사용자의만족도를높일수있는다양한종류의센서가적용 기기의움직임등을기록하는가속 자이로센서, 운동 건강용으로사용가능한심장박동센서, 이외에도지문인식센서, 근접센서, 밝기센서, 홀센서, 이미지센서등다수의센서가탑재 특히스마트폰카메라대전이확대되면서 1억화소시대 가개화. 고화질은물론스마트폰 1대당장착되는카메라수도 3개이상으로늘어나면서이미지센서사용량도폭증 생체인식형인지문인식센서탑재도늘어나고있는가운데, 5G 상용화에따른스마트폰수요또한확대되면서센서시장성장은가속화될전망 모토로라의경우이번 폴더블스마트폰레이저 후속모델에본체옆면과화면내장형초음파식지문인식센서를추가할계획. 터치와동작을결합한제스처로 20개이상의기능조작이가능 최근화면내장형초음파식지문인식센서가주목. 삼성전자 갤럭시 S10 을선두로 20 년부터애플도아이폰에적용할예정 ( 참고 ) 화면내장지문인식기술의두종류 - 광학식 : 스마트폰화면의빛에의존해지문의 2 차원이미지를생성해인식 - 초음파식 : 손가락에초음파를쏜후 3 차원이미지를생성해지문의굴곡을입체적으로식별 34

37 Institute of Information & Communications Technology Planning & Evaluation (#2 웨어러블기기 ) 센서의크기는소형화, 기술은고도화해새로운사용처확대에집중 건강상태확인을위해과거에는혈액을채취했으나현재는바이오센서가장착된웨어러블기기착용만으로도질병진단이가능. 일례로땀을통해스트레스지수, 탈수여부등실시간측정가능 업체들은더작고스마트한센서개발에집중하면서엔터테인먼트용 VR/AR/MR 기기, 무선이어폰, 스마트의류 패치등으로웨어러블기기센서의활용도다각화를모색 ( 참고 ) MR의사전적의미와 MR기기특징 혼합현실 (MR) : 가상현실 (VR) 의이질감을완화하고증강현실 (AR) 의낮은몰입도를개선해가상과현실이미지를균형있게조합하여단점을보완한복합체 대표적인 MR 기기에는삼성전자의 HMD 오디세이, 구글의 구글글래스 등이존재 MR기기는 VR기기와달리 2개의카메라센서가장착돼사용자의정확한위치인식이가능하고실제물리적공간또한인지가가능해사용이자유롭고다양한콘텐츠지원이가능 Gartner 의브라이언블라우부사장은 20년부터 VR/AR 기기는도태되고 VR과 AR을동시에구현할수있는 MR기기만이시장에남을것이라예측 < VR, AR, MR 간의관계도및구글글래스이미지 > 자료 : Gartner, / 언론자료인용 (#3 자동차 ) 자율주행차기술개발이활발해지면서 ADAS용센서시장확대도가속화 운전자의안전사양향상, 편의성제고, 첨단보조주행장치 (ADAS) 의의무화등으로차량용센서시장은 18년 354억달러 23 년 662억달러로성장할전망 (BCC Research, 19.2월 ) 현재, 6 단계의자율주행기술단계중 2 단계 ( 운전자를간단한수준에서돕는정도 ) 수준 특히자율주행기술구현에필수적인카메라 레이더 라이다등의센서를중심으로수요가급증할전망 차량용센서시장전망 ( 16 년 22 년, KOTRA, 19.6 월, 억달러 ) : 카메라 (22 77), 레이더 (25 62), 라이다 (2 14) ( 카메라센서 ) 차선, 보행자를영상으로감지. 충돌방지, 차선유지, 주차보조등 2단계이상의다양한환경에서활용되는필수장치로미국등에서장착이의무화되며비중이증가 한국은대형트럭 ( 14.9 월이후 ) 과어린이통학차량에, 미국은 18 년부터전차종에후방카메라장착의무화시행 35 월간 ICT 산업동향

38 ( 레이더센서 ) 전자기파로물체의거리, 속도, 각도를측정해사각지대탐지와자동긴급제동에활용. 빛이나기후영향을거의받지않아카메라 라이다의단점을보완 ( 라이다센서 ) 빛을이용해레이더로볼수없는사각지대를관측. 레이더보다더높은정밀도로거리와형상을인식하나높은가격, 날씨에따른취약점 ( 우천, 폭설등 ) 으로한계점극복이필요 그림 2-6 ADAS 센서구성및 ADAS 센서시장전망 자료 : POSRI, , 멘터그래픽스, Yole Developpement o ( 업체동향 ) 고성장중인센서시장에서업체들은점유율확대를위한투자에집중 18년시장점유율 ( 매출액기준 ) 은소니 (22.9%), 샤프 (11.0%), 삼성전자 (8.9%), ST마이크로일렉트로닉스 (7.1%) 가앞섰고, ams AG와옴니비전 (5.5%) 이공동 5위를차지 (IDC, 19.5 월 ) ( 글로벌업체 ) 적극적인투자진행, 다양한종류의신제품출시전략등을시행 ( 소니 ) 경쟁업체의맹추격을따돌리기위해주력품목인이미지센서분야에 1,000 억엔을공격적으로투자 (10.30 일 ). 해당투자로日나가사키에스마트폰용이미지센서공장을설립할계획 ( 완공은 21 년예정 ) 최근스마트폰에 3개이상의카메라를채용하는제조업체들이늘어나면서스마트폰용이미지센서판매가강세 분기소니의이미지센서영업이익은 764 억엔 (56.0% ) 으로역대최고기록을달성 (ST마이크로일렉트로닉스 ) 방수기능을접목한 MEMS 압력센서 LPS33W 를출시 (3.20일 ) MEMS 3축가속도센서와온도센서를한곳에통합한 LIS2DTW12 도출시 (4.29 일 ) 해배송추적기, 웨어러블기기, 사물인터넷등과같이공간제한적이고배터리에민감한감지기에활용 (ams AG) 높은정확도로혈압측정기능을수행하는심혈관헬스모니터링용광학센서 AS7026 을출시 (2.28 일 ). 피트니스모니터링손목밴드나스마트워치등에내장되어측정기능을수행 36

39 Institute of Information & Communications Technology Planning & Evaluation ( 국내업체 ) 이미지센서이외에도자동차전장부용센서등에초점을맞춰주도권경쟁에가세 ( 삼성전자 ) 차세대 UPC 기술 12) 을적용하기위해고감도이미지센서개발에주력할방침 (SK하이닉스 ) 반도체산업의새로운원동력으로주목받는이미지센서성장세에발맞춰차세대 CMOS 이미지센서개발을위한 R&D 센터를일본에개소 ( 19.9 월 ) 이미지센서선두국가인日과협력하기위한위치선정전략으로분석. 현재는 1,600 만화소제품만을생산하고있으나기술력을향상해내년에는 4,800 만화소로제품라인업을확대할계획 ( 현대모비스 ) 자체기술로개발한중거리전방레이더센서와전방카메라센서를국내상용차에 19.9월부터양산공급 (8.13 일 ). 5G 통신기반의차량제어기술과연계해무인화물트럭등물류운송시스템에필요한요소기술들을확보해나간다는전략 (LG이노텍 ) 카메라센서에 3D 모듈을더해자율주행차, 스마트폰의고사양화트렌드등에대응. 특히 3D 센서초기시장을선점하기위해 이노센싱 (InnoXensing) 브랜드로이미지구축전략시행 (5.1 일 ) 모바일에서는 20년출시될아이폰신제품에 ToF 13) (Time of Flight) 방식의 3D 센서단독공급처로확정 (7.1일 ). 자동차전장부에서도신규차량용센서양산에돌입하면서 19.3 분기호실적기록 o ( 수출동향 ) 센서의수요증가에따라수출액은 2개월연속 5억달러를상회 ( 전체 ) 전방산업의센서탑재량이확대되면서 19.11월 5.5억달러 (19.4% ) 를기록 ( 월별 ) 하락세를지속해온센서시장은스마트폰카메라대수증가, 5G 시장개화, 자율주행차등으로센서탑재량이급증하면서 2개월연속성장세를기록 ( 누적 ) 14~ 17 년까지큰폭의감소세를보였으나 18년 18.6% 증가한 6,892 만달러를기록하며반짝상승 월누적기준으로는 13.2% 감소한 5,585 만달러로집계 그림 2-7 센서월별및연간수출추이 자료 : IITP, KTSPI 37 월간 ICT 산업동향

40 3 Ex-Briefing o 1단계무역합의안에서명키로합의했으나, 협상차질가능성은지속전망 18.3월부터지속되던미 중무역전쟁이 21개월만에마침내 1단계합의 (12.13일) 에이르면서양국의일시적인화해모드가조성 중국이농산물을포함한미국산제품수입을확대하는조건으로, 미국은당초계획했던추가관세적용보류및일부수입품에대한관세율을낮추기로하면서합의도달. 후속사항은조율중인상황 ( 중국측 ) 향후 2년간 320억달러의美농산물을수입하는것에동의. 이에따라기존의연간 240억달러에추가로 160억달러를더해연간총수입규모가 400억달러에달할전망 하지만그동안트럼프대통령이중국에 500 억달러규모의농산물구매를압박한만큼규모논의는지속될전망 2년간농업 제조 에너지 서비스등 4개분야에서약 2,000 억달러규모의미국산물품도확대구매키로합의. 뿐만아니라美지적재산권보호, 위안화환율조작방지등의조건도추가 ( 미국측 ) 1,560 억달러중국산제품에 15% 의관세를부과할계획 (12.15 일 ) 이었으나보류결정 월에부과했던 3,000 억달러중 1,200 억달러에부과된관세도 15.0% 7.5% 로인하키로합의 다만기존 2,500 억달러규모에부과된 25% 관세는 2 단계무역협상을위해유지하기로결정 만약중국이약속을이행하지않을시관세를원래대로복구하는 스냅백 (Snap back) 조항도요구 이외의세부적인 1 단계무역합의사항은공식서명후공개될예정 내년 1월첫째주, 미 중무역협상대표가 1단계합의문에서명할계획이나우려는여전 미 중은법률적문구를구체적으로논의한후, 20.1월첫째주에 1단계무역협상합의안에공식적인서명을진행할예정. 대통령 주석이아닌장관급차원에서행해질것으로예상 하지만일부전문가들은미국이중국에요구한美산농산물수입규모가글로벌시장왜곡을초래하지않고는불가능한수준으로양국무역협상의걸림돌로부활할것이라지적 또한中정부는무역합의후기자회견서, 美농산물구매확대에대해구체적수치를밝힌미국과달리추상적인표현으로수요에따라필요한만큼만살것이라는입장을강조, 양국간의합의에대한해석차로협상성공에관한우려는여전 지난 4 월中의일방적인합의문수정등으로무역전쟁이다시진행된만큼中정부의입장에주목 38

41 Institute of Information & Communications Technology Planning & Evaluation 표 2-3 무역전쟁관련미 중양국간주요관세공방일지 자료 : 언론자료정리 39 월간 ICT 산업동향

42 o 한 일수출규제갈등, 해결엔다소시간이필요해보이나양국은대화재개에의의 일일본도쿄경제산업성에서한일국장급회의개최 수출논의를지속키로합의 한국산업통상자원부무역정책국장등韓대표 8명, 일본경제산업성무역관리부장등日대표 8명총 16명이참석해 제 7차한 일국장급수출관리정책대화 를진행하며현안점검 1 민감기술통제관련현황과도전 2 한일양국수출관리제도및운영등을의제로선정 韓무역정책국장은일본측에재래식무기에전용될수있는물자수출제한 캐치올규제 14) 설명에많은시간을할애했고, 한국은이미국제법에따라제대로규제하고있다는입장을설명 일본은우리나라의 캐치올규제 관리가미흡하고수출관리인원이적다는점을문제로제기 하지만일본은데이터등실무적으로확인이필요하다고응해양국의여전한의견차를재확인 비록지난 7.12일개최된한 일과장급협의에비해호전된분위기속에서재개됐으나우리정부가목표했던수출규제원상회복이란가시적인성과는얻지못한것으로관측. 하지만대화를재개하고현안해결을위한논의를지속하기로합의한것에의의 日경제산업상, 수출규제강화품목중하나인포토레지스트의수출허가방식을변경 일포토레지스트규제를 개별허가 포괄특정허가 15) 로 5개월만에깜짝완화 한국은해당조치를日의수출규제완화로관측. 하지만조치에대해한 중 일정상회담 (12.24 일 ) 을앞둔명분쌓기, 관계개선이아닌日수출기업을위한조치등으로부정적해석이다수 또한수출허가방식변경도현안해결에실효성이없어日의완화조치가미흡하다는평가 하지만일본은해당조치가 완화 가아닌 절차변경 이라주장하며 한 중 일회담서한국의약속준수등의현명한대응을요구한다 는기존입장을반복해수출규제장기화가우려 한 중 일정상회담직전에제12차한 중 일통상장관회담이개최 (12.22일 ) 중국베이징댜오위타이에서한 중 일 3국장관 ( 韓산업부장관, 中상무부부장, 日경제산업성대신 ) 회의가개최 3국장관은내년역내포괄적경제동반자협정 (RCEP) 체결, 포괄적이고높은수준의한 중 일자유무역협정 (FTA) 실현등무역및산업협력에대한 3국간협력강화방안이담긴공동성명을채택 이외에도에너지시스템전환의중요성에처음으로의견을같이했고, 고령화사회에대응하기위한 4차산업혁명기술활용, 다자무역체제, 전자상거래등에서도협력을강화키로약속 40

43 Institute of Information & Communications Technology Planning & Evaluation 한편 19.7월일본의수출규제조치이후한 일통상장관이처음으로한자리에서만나양국의공식회담가능성에대한기대가높았으나 10여분의환담으로마무리 양국장관의대화는외교관례상정확한내용은공개되지않았으나, 공통관심사에대한대화였던것으로만확인 12.24일한 일정상회담서양국의핵심현안 ( 강제징용 수출규제 지소미아등 ) 에대한뚜렷한성과는없었으나대화를통한관계복원을강조 제 8차한 중 일정상회담이개최되면서 일은한 중정상회담, 일은한 일정상회담이진행. 특히한 일정상회담은 15개월만에개최되는회담으로양국의갈등속에서성사돼주목 한 일정상회담의제조율을위해韓외교부장관과日외무상의외교장관회담이사전개최. 韓장관은日의자발적인포토레지스트 ( 감광재 ) 포괄허가조치변경을나름의진전이라평가하면서도수출규제조치의완전한원상복구를재요구 日외무상도韓대법원의강제징용배상판결에관한기존입장을고수. 이에韓장관은강하게반박하며사전회담은평행선으로종료 강제징용의경우, 일본은 1965 년한 일청구권협정으로징용배상문제가종료됐다는입장이나, 한국은일본기업에대해배상판결을내린대법원의판단에개입할수없다는입장 한 일정상회담서도주요현안들의구체적인해법도출까지는이르지못했지만, 양국정상은 솔직한대화 를통한문제개선에는모두공감해이후조속한실무적협의가기대 ( 참고 ) 일본의수출규제이후한 일양국의상대국수출현황 7.4일일본은고순도불화수소, 플루오린폴리이미드, 포토레지스트등을對韓수출규제품목으로선정. 우리나라는부품국산화, 대체수입확보, 불매운동등으로대응 19.7~10 월기준, 일본의對韓수출규모는 149억 8,400 만달러 ( 14.0%), 한국의對日수출규모는 94억 7,500 만달러 ( 7.0%) 로집계돼일본의수출타격이더큰것으로풀이 < 수출규제이후한 일양국의상대국수출규모 > 자료 : 서울신문, ( 원소스산업통상자원부, 일본재무성 ) 재인용 41 월간 ICT 산업동향

44 o, 전환기간연장을사전차단하는 EU 탈퇴협정법안 (WAB) 을상정하며이견없이브렉시트를강행할것으로예상 노딜브렉시트우려도재점화 英, 개정된 EU 탈퇴법을기반으로정부가브렉시트를자유롭게추진할수있도록권한대폭확대 일영국총선에서존슨총리의보수당이 650석중 365석을차지하며과반수의의석을확보. 기세를몰아존슨총리는브렉시트단행을위한새로운 EU 탈퇴협정법안 (WAB) 도공개 (12.19 일 ) 해당법안은정부가 EU와미래협상시해당내용을의회에보고해야하는의무, 정부가세운협상목표를반드시의회에승인받아야하는의무, 노동자권리보호및아동난민문제에관한의회권한등을삭제해, 英정부가의회의견제로부터벗어나브렉시트시행이가능토록추진 또한법안에브렉시트전환기간 ( 일까지 ) 이후연장을금지하는강력한조항도추가해주목 존슨총리는개정된 EU 탈퇴협정법안 (WAB) 을英하원에상정해찬성 358표, 반대 234표로통과 (12.20 일 ). 이에따라 일기한내에브렉시트이행가능성이확대 영국법안심사과정은 3독회제가기본으로 일제 2독회를통과한법안은 ~9 일추가토론을거쳐제 3독회표결서결정될예정. 하지만의석수를확보한만큼문제없이절차가완료될것으로전망 한편英존슨총리가전환기간연장가능성을원천봉쇄하면서노딜브렉시트가우려 원칙적으로영국과 EU는브렉시트 ( 일 ) 이후 일까지 11개월간의전환기간을갖기로합의. 전환기간은최대 22년까지연장도가능 전환기간동안영국은 EU 단일시장과관세동맹에잔류하며 EU 법을따르나 EU 투표권은상실 하지만존슨총리가브렉시트과도기연장은더이상없을것이라공언하며개정된 WAB를상정해내년말 ( 일 ) 전환기간연장없이브렉시트는완전히종료될것으로예상 결국양측은 11개월기간내에자유무역협정 (FTA) 을포함한안보, 외교정책, 교통등방대한분야에대해합의해야하지만, 시간적으로무리가있어노딜브렉시트현실화가다시우려되는상황 노딜브렉시트발생시, 양측은 WTO 체제를적용받아교역하게될예정 EU는영국의새로운 EU 탈퇴협정법안 (WAB) 발표에큰피해를보는쪽은영국일것이라응수하면서도제한된시간내성공적인협상을위해준비태세에돌입 한편영국은이미자유무역협정 (FTA) 18개를체결했고, 추가로 20개를추진중인것으로알려져브렉시트전환완료시점을늦추지않겠다는존슨총리의브렉시트행보는순조로울것으로예상 한 영자유무역협정 (FTA) 은 19.8 월서명후 10 월국회본회의를통과 42

45 Ⅲ 부록

46 Ⅲ 부록 1 ICT 생산통계 표 3-1 주요 ICT 품목별생산규모 ( 잠정 ) 자료 : KEA, KAIT,

47 Institute of Information & Communications Technology Planning & Evaluation 년 11 월 ICT 산업수출입통계 ( 잠정 ) 표 3-2 전체산업 /ICT 산업연도별수출입실적 자료 : IITP, KTSPI 45 월간 ICT 산업동향

48 표 3-3 주요 ICT 품목별수출실적 주 ) SW 및콘텐츠는통관기준으로집계되는 CD 등저장매체에기록된품목에한정된수출입자료임 자료 : IITP, KTSPI 46

49 Institute of Information & Communications Technology Planning & Evaluation 표 3-4 주요 ICT 품목별수입실적 주 ) SW 및콘텐츠는통관기준으로집계되는 CD 등저장매체에기록된품목에한정된수출입자료임 자료 : IITP, KTSPI 47 월간 ICT 산업동향

50 표 3-5 주요 ICT 품목별무역수지 주 ) SW 및콘텐츠는통관기준으로집계되는 CD 등저장매체에기록된품목에한정된수출입자료임 자료 : IITP, KTSPI 48

51 Institute of Information & Communications Technology Planning & Evaluation 표 3-6 주요지역별 ICT 수출실적 자료 : IITP, KTSPI 49 월간 ICT 산업동향

52 표 3-7 주요지역별 ICT 수입실적 자료 : IITP, KTSPI 50

53 Institute of Information & Communications Technology Planning & Evaluation 표 3-8 주요지역별 ICT 무역수지 자료 : IITP, KTSPI 51 월간 ICT 산업동향

54 3 주요국 ICT 수출입통계 표 3-9 중국 ICT 품목별수출 자료 : Uncomtrade, KITA 52

55 Institute of Information & Communications Technology Planning & Evaluation 표 3-10 중국 ICT 품목별수입 자료 : Uncomtrade, KITA 53 월간 ICT 산업동향

56 표 3-11 미국 ICT 품목별수출 자료 : Uncomtrade, KITA 54

57 Institute of Information & Communications Technology Planning & Evaluation 표 3-12 미국 ICT 품목별수입 자료 : Uncomtrade, KITA 55 월간 ICT 산업동향

58 표 3-13 일본 ICT 품목별수출 자료 : Uncomtrade, KITA 56

59 Institute of Information & Communications Technology Planning & Evaluation 표 3-14 일본 ICT 품목별수입 자료 : Uncomtrade, KITA 57 월간 ICT 산업동향

60 4 ICT 부문별온라인해외직접판매 ( 수출 )/ 구매 ( 수입 ) 금액 표 3-15 ICT 부문별온라인해외직접판매 ( 수출 )/ 구매 ( 수입 ) 금액 주 : p 는잠정치 자료 : 통계청 58

61 Institute of Information & Communications Technology Planning & Evaluation 5 주요 ICT 부문별수출입금액및물량지수 표 3-16 주요 ICT 부문별수출금액및물량지수 (2015=100) 자료 : 한국은행 59 월간 ICT 산업동향

62 표 3-17 주요 ICT 부문별수입금액및물량지수 (2015=100) 자료 : 한국은행 60

63 월간 ICT 산업동향 은정보통신기획평가원 (IITP) 기술정책단정책분석팀에서수행하는 ICT 동향분석및정책지원 사업결과의일부로산출된것입니다. 사업책임자 : 과제책임자 : 참여연구원 : 위촉연구원 : 문형돈김현중강회일, 조성선, 정경찬, 최재원, 김채리최경석, 김은비, 이유리 본자료의내용을전재할수없으며, 인용할경우그출처를반드시명시하여주시기바랍니다. 정보통신기획평가원 기술정책단정책분석팀 대전광역시유성구유성대로 1548 전화 : (042) , 팩스 : (042)