증권의 증권수량 액면가액 모집(매출) 모집(매출) 모집(매출) 종류 가액 총액 방법 기명식보통주 2,490,000 5, , ,045,000,000 주주배정후 실권주 일반공모 자금의 사용목적 구 분 금 액 시설자금 297,704,636,900 발행제

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1 정 정 신 고 (보고) 2010 년 5 월 12 일 1. 정정대상 공시서류 : 투자설명서 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2010년 5월 10일 3. 정정사유 : 1차 발행가액 확정에 따른 정정 4. 정정사항 항 목 정 정 전 정 정 후 <요약정보> 주1) 주1) 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 1. 공모개요 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 2. 공모방법 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 3. 공모가격 결정방법 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅴ. 자금의 사용목적 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 2. 자금의 사용목적 주2) 주2) 주3) 주3) 주4) 주4) 주5) 주5) 주6) 주6) 주1) - 정정전 1. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 (단위 : 원, 주)

2 증권의 증권수량 액면가액 모집(매출) 모집(매출) 모집(매출) 종류 가액 총액 방법 기명식보통주 2,490,000 5, , ,045,000,000 주주배정후 실권주 일반공모 자금의 사용목적 구 분 금 액 시설자금 297,704,636,900 발행제비용 2,340,363,100 - 정정후 1. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 (단위 : 원, 주) 증권의 증권수량 액면가액 모집(매출) 모집(매출) 모집(매출) 종류 가액 총액 방법 기명식보통주 2,490,000 5, , ,692,000,000 주주배정후 실권주 일반공모 자금의 사용목적 구 분 금 액 시설자금 323,167,491,440 발행제비용 2,524,508,560 주2) - 정정전 (단위 : 원, 주) 증권의 종류 증권수량 액면가액 모집(매출) 예정가액 모집(매출) 예정 총액 모집(매출) 방법 기명식 보통주 2,490,000 5, , ,045,000,000 주주배정후 실권주 일반공모 이사회 결의일 : 2010년 04월 29일

3 라. 확정발행가액 산정 (1) 1차 발행가액 산정: 신주배정기준일(2010년 5월 15일)전 제3거래일(2010년 5월 12일 )을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 구주의 종가(기세는 제외)를 거래량으로 가중평 균한 1개월 평균종가, 1주일 평균종가, 기산일 종가를 산술평균한 가액(산정가액이 기산일 종가를 상회할 때에는 기산일 종가)을 보통주 기준주가로 하여 산정한 조정주가를 20% 할인 한 가액으로 합니다. 단, 100원 미만은 절상하며, 그 가액이 액면가액(5,000원) 미만인 경우 액면가액으로 합니다. 기준주가 [1 - 할인율(20%)] 1차 발행가액 = [유상증자비율 할인율(20%)] - 정정후 (단위 : 원, 주) 증권의 종류 증권수량 액면가액 모집(매출) 예정가액 모집(매출) 예정 총액 모집(매출) 방법 기명식 보통주 2,490,000 5, , ,692,000,000 주주배정후 실권주 일반공모 이사회 결의일 : 2010년 04월 29일 라. 확정발행가액 산정 (1) 1차 발행가액 산정: 신주배정기준일(2010년 5월 15일)전 제3거래일(2010년 5월 12일 )을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 구주의 종가(기세는 제외)를 거래량으로 가중평 균한 1개월 평균종가, 1주일 평균종가, 기산일 종가를 산술평균한 가액(산정가액이 기산일 종가를 상회할 때에는 기산일 종가)을 보통주 기준주가로 하여 산정한 조정주가를 20% 할인 한 가액으로 합니다. 단, 100원 미만은 절상하며, 그 가액이 액면가액(5,000원) 미만인 경우 액면가액으로 합니다. 기준주가(130,800원) [1 - 할인율(20%)] 1차 발행가액 = [유상증자비율( %) 할인율(20%)] 주) 당사에서 기발행한 주식관련사채(제22회 전환사채 및 제23회 신주인수권부사채)의 권리 행사에 따라 발행주식 총수가 17,351,930주에서 17,495,090주로 증가하였습 니다. 그에 따라 유상증자비율이 이사회 결의일 전일 기준 %에서 1차 발행 가액 산정의 기산일 기준 %로 변경되었습니다. 1차 발행가액 산정표

4 (기준주가 기산일 : 2010년 5월 12일) 일자 종가 거래량 적수 , , ,854,288, , ,677 77,911,152, , ,692 43,901,488, , ,939 53,452,465, , ,457 44,955,405, , ,985 35,565,435, , ,150 38,445,500, , ,273 78,070,229, , ,549 78,465,585, , ,005 57,281,835, , ,311 52,047,693, , ,053 81,991,453, , ,568 84,618,144, , ,018 32,618,718, , ,098 84,551,847, , ,496 78,148,928, , ,797 27,377,595, , ,698 17,317,485, , ,332 31,416,822, , ,984 38,195,848, , ,298 37,253,687,000 1개월 거래량 가중평균종가 (A) 157,564-1주일 거래량 가중평균종가 (B) 170,775 - 기산일 종가 (C) 176,000 - (A),(B),(C)의 산술 평균 (D) 168,113 (A+B+C)/3 기준주가 (E) 168,113 (C와 D중 낮은가액)

5 할인율 (F) 20% - 증자비율 (G) % - 예정발행가액(100원 미만 절상) 130,800 E (1-F)/1+(G F) 주3) - 정정전 참고 : 구주주 1주당 배정비율 산출 근거 A. 보통주식 17,351,930 B. 우선주식 - C. 발행주식총수(A+B) 17,351,930 D. 자기주식 + 자기주식신탁 2,600 E. 자기주식을 제외한 발행주식총수 (C-D) 17,349,330 F. 유상증자 주식수 2,490,000 G. 증자비율 (F/C) % H. 우리사주조합 배정 498,000 I. 구주주배정 (F-H) 1,992,000 J. 구주주 1주당 배정비율 (I/E) 정정후 참고 : 구주주 1주당 배정비율 산출 근거 A. 보통주식 17,495,090 B. 우선주식 - C. 발행주식총수(A+B) 17,495,090 D. 자기주식 + 자기주식신탁 2,600 E. 자기주식을 제외한 발행주식총수 (C-D) 17,492,490 F. 유상증자 주식수 2,490,000 G. 증자비율 (F/C) % H. 우리사주조합 배정 498,000 I. 구주주배정 (F-H) 1,992,000

6 J. 구주주 1주당 배정비율 (I/E) 주4) - 정정전 가. 1차 발행가액 산정: 신주배정기준일(2010년 5월 15일)전 제3거래일(2010년 5월 12일 )을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 구주의 종가(기세는 제외)를 거래량으로 가중평 균한 1개월 평균종가, 1주일 평균종가, 기산일 종가를 산술평균한 가액(산정가액이 기산일 종가를 상회할 때에는 기산일 종가)을 보통주 기준주가로 하여 산정한 조정주가를 20% 할인 한 가액으로 합니다. 단, 100원 미만은 절상하며, 그 가액이 액면가액(5,000원) 미만인 경우 액면가액으로 합니다. 기준주가 [1 - 할인율(20%)] 1차 발행가액 = [유상증자비율 할인율(20%)] - 정정후 가. 1차 발행가액 산정: 신주배정기준일(2010년 5월 15일)전 제3거래일(2010년 5월 12일 )을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 구주의 종가(기세는 제외)를 거래량으로 가중평 균한 1개월 평균종가, 1주일 평균종가, 기산일 종가를 산술평균한 가액(산정가액이 기산일 종가를 상회할 때에는 기산일 종가)을 보통주 기준주가로 하여 산정한 조정주가를 20% 할인 한 가액으로 합니다. 단, 100원 미만은 절상하며, 그 가액이 액면가액(5,000원) 미만인 경우 액면가액으로 합니다. 기준주가(130,800원) [1 - 할인율(20%)] 1차 발행가액 = [유상증자비율( %) 할인율(20%)] 주) 당사에서 기발행한 주식관련사채(제22회 전환사채 및 제23회 신주인수권부사채)의 권리 행사에 따라 발행주식 총수가 17,351,930주에서 17,495,090주로 증가하였습 니다. 그에 따라 유상증자비율이 이사회 결의일 전일 기준 %에서 1차 발행 가액 산정의 기산일 기준 %로 변경되었습니다. 1차 발행가액 산정표 (기준주가 기산일 : 2010년 5월 12일) 일자 종가 거래량 적수 , , ,854,288, , ,677 77,911,152, , ,692 43,901,488,000

7 , ,939 53,452,465, , ,457 44,955,405, , ,985 35,565,435, , ,150 38,445,500, , ,273 78,070,229, , ,549 78,465,585, , ,005 57,281,835, , ,311 52,047,693, , ,053 81,991,453, , ,568 84,618,144, , ,018 32,618,718, , ,098 84,551,847, , ,496 78,148,928, , ,797 27,377,595, , ,698 17,317,485, , ,332 31,416,822, , ,984 38,195,848, , ,298 37,253,687,000 1개월 거래량 가중평균종가 (A) 157,564-1주일 거래량 가중평균종가 (B) 170,775 - 기산일 종가 (C) 176,000 - (A),(B),(C)의 산술 평균 (D) 168,113 (A+B+C)/3 기준주가 (E) 168,113 (C와 D중 낮은가액) 할인율 (F) 20% - 증자비율 (G) % - 예정발행가액(100원 미만 절상) 130,800 E (1-F)/1+(G F) 주5) - 정정전 가. 모집 또는 매출조건

8 (단위 : 주, 원) 항 목 내 용 모집 또는 매출주식의 수 2,490,000 주당 모집가액 또는 매출가액 예정가액 120,500 확정가액 - 모집총액 또는 매출총액 예정가액 300,045,000,000 확정가액 - 청 약 단 위 1) 우리사주조합 / 구주주: 1주 2) 일반공모: 최소청약단위를 10주로 하여 10주 초과 100주 이하는 10주단위, 100주 초과 1,000주 이하는 100주단위, 1,000주 초과 5,000주 이하시 500주 단위, 5,000주 초과 10,000주 이하는 1,000주 단위, 10,000주 초과 50,000주 이하시 5,000주 단위, 50,000주 초과 100,000주 이하시 10,000주 단위, 100,000주 초과 500,000주 이하는 50,000주 단위, 500,000주 초과시 100,000주 단위로 한다. 청약기일 일반모집 또는 매출 개시일 2010년 6월 16일 종료일 2010년 6월 17일 주 주 배 정 개시일 2010년 6월 9일 종료일 2010년 6월 10일 우 리 사 주 배 정 개시일 2010년 5월 19일 종료일 2010년 5월 19일 기 타 개시일 - 종료일 - 청약 증거금 일반모집 또는 매출 주당 모집가액의 100% 주 주 배 정 주당 모집가액의 100% 우 리 사 주 배 정 주당 모집가액의 100% 기 타 - 납 입 기 일 2010년 6월 22일 배당기산일(결산일) 2010년 1월 1일

9 본 신고서 제출 및 효력발행일 이후 주주배정 청약기일 이전에 당사의 2010년 1분기 분기보고서 제출이 예정되어 있으며, 분기보고서 제출 이후 해당 내용을 반영하여 본 신고서를 정정, 제출할 예정입니다. 본 증자의 원활한 진행을 위하여 우리사주조합 청약이 분기보고서 제출에 따른 정정 신고서의 내용에 대한 효력 발생 이전에 이루어짐을 유의하여 주시기 바랍니다. 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 만약 정정요구 등이 발생할 경우에는 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. - 정정후 가. 모집 또는 매출조건 (단위 : 주, 원) 항 목 내 용 모집 또는 매출주식의 수 2,490,000 주당 모집가액 또는 매출가액 예정가액 130,800 확정가액 - 모집총액 또는 매출총액 예정가액 325,692,000,000 확정가액 - 청 약 단 위 1) 우리사주조합 / 구주주: 1주 2) 일반공모: 최소청약단위를 10주로 하여 10주 초과 100주 이하는 10주단위, 100주 초과 1,000주 이하는 100주단위, 1,000주 초과 5,000주 이하시 500주 단위, 5,000주 초과 10,000주 이하는 1,000주 단위, 10,000주 초과 50,000주 이하시 5,000주 단위, 50,000주 초과 100,000주 이하시 10,000주 단위, 100,000주 초과 500,000주 이하는 50,000주 단위, 500,000주 초과시 100,000주 단위로 한다. 청약기일 일반모집 또는 매출 개시일 2010년 6월 16일 종료일 2010년 6월 17일 주 주 배 정 개시일 2010년 6월 9일 종료일 2010년 6월 10일 우 리 사 주 배 정 개시일 2010년 5월 19일 종료일 2010년 5월 19일

10 기 타 개시일 - 종료일 - 청약 증거금 일반모집 또는 매출 주당 모집가액의 100% 주 주 배 정 주당 모집가액의 100% 우 리 사 주 배 정 주당 모집가액의 100% 기 타 - 납 입 기 일 2010년 6월 22일 배당기산일(결산일) 2010년 1월 1일 본 신고서 제출 및 효력발행일 이후 주주배정 청약기일 이전에 당사의 2010년 1분기 분기보고서 제출이 예정되어 있으며, 분기보고서 제출 이후 해당 내용을 반영하여 본 신고서를 정정, 제출할 예정입니다. 본 증자의 원활한 진행을 위하여 우리사주조합 청약이 분기보고서 제출에 따른 정정 신고서의 내용에 대한 효력 발생 이전에 이루어짐을 유의하여 주시기 바랍니다. 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 만약 정정요구 등이 발생할 경우에는 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. 주6) - 정정전 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 가. 자금조달금액 (단위 : 원) 구 분 금 액 모집 또는 매출총액(1) 300,045,000,000 발행제비용(2) 2,340,363,100 순수입금[(1)-(2)] 297,704,636,900 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. 나. 발행제비용의 내역

11 (단위 : 원) 구 분 금 액 계산근거 발행분담금 54,008,100 모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) 인수수수료 2,100,315,000 모집총액의 0.7% 상장수수료 6,280,000 5,300천원 + 100억원 초과금액의 0.04% (100원 미만 절사) 등록세 49,800,000 증자 자본금의 0.4% 교육세 9,960,000 등록세의 20% 기타비용 120,000,000 신문공고비, 인쇄비, 투자설명서 발송비 등 기타 합 계 2,340,363, 자금의 사용목적 (단위 : 원) 시설자금 운영자금 차환자금 기 타 계 297,704,636, ,340,363, ,045,000, ,704,636, ,340,363, ,045,000,000 주) 기타비용은 발행제비용입니다. 가. 자금의 세부사용 내역 금번 유상증자를 통하여 조달되는 자금은 LED 시설투자자금으로 사용할 계획이며, 그 구체 적 사용내역은 아래과 같습니다. (1) 시설자금 세부내역 : 297,704,636,900원 [시설자금 세부 내역] 내역 투자예정기간 투자예정금액 (백만원) 비 고 LED 시설투자자금 '10.07 ~ ' ,705 LED 관련 설비 증설 및 부대장비 도입 - LED 시설투자자금 월별 투자 계획 (자금지불기준) (단위 : 백만원)

12 구분 계 '10년 7월 8월 9월 10월 11월 12월 비고 Growth 115,744 24,713 28,294 28,014 12,992 20,538 1,192 Capa. 확장 Fab/Chip 16,914-13, ,541-1,620 Capa. 확장 PKG 22,530 9, ,028 5, Capa. 확장 건축공사 131,600 21,933 21,933 21,933 21,933 21,933 21,933 파주 R&D 6,672 2,625 1,303 1, R&D용 투자 기타 17,950 10, ,536 1, 계 311,410 70,013 65,085 57,672 45,320 48,154 25,167 - 유상증자 조달자금 주1) 297,705 56,308 65,085 57,672 45,320 48,154 25,167 - 자금 부족분 주2) 13,705 13, 주1) 금번 유상증자를 통하여 조달되는 자금 중 LED 시설자금의 투자 계획 금액입니다. 주2) 자금 부족분은 회사 자체 자금으로 조달할 예정입니다. - 정정후 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 가. 자금조달금액 (단위 : 원) 구 분 금 액 모집 또는 매출총액(1) 325,692,000,000 발행제비용(2) 2,524,508,560 순수입금[(1)-(2)] 323,167,491,440 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. 나. 발행제비용의 내역 (단위 : 원) 구 분 금 액 계산근거 발행분담금 58,624,560 모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

13 인수수수료 2,279,844,000 모집총액의 0.7% 상장수수료 6,280,000 5,300천원 + 100억원 초과금액의 0.04% (100원 미만 절사) 등록세 49,800,000 증자 자본금의 0.4% 교육세 9,960,000 등록세의 20% 기타비용 120,000,000 신문공고비, 인쇄비, 투자설명서 발송비 등 기타 합 계 2,524,508, 자금의 사용목적 (단위 : 원) 시설자금 운영자금 차환자금 기 타 계 323,167,491, ,524,508, ,692,000, ,167,491, ,524,508, ,692,000,000 주) 기타비용은 발행제비용입니다. 가. 자금의 세부사용 내역 금번 유상증자를 통하여 조달되는 자금은 LED 시설투자자금으로 사용할 계획이며, 그 구체 적 사용내역은 아래과 같습니다. (1) 시설자금 세부내역 : 323,167,491,440원 [시설자금 세부 내역] 내역 투자예정기간 투자예정금액 (백만원) 비 고 LED 시설투자자금 '10.06 ~ ' ,167 LED 관련 설비 증설 및 부대장비 도입 - LED 시설투자자금 월별 투자 계획 (자금지불기준) (단위 : 백만원) 구분 계 '10년 7월 8월 9월 10월 11월 12월 비고 6월 Growth 119,796 4,052 24,713 28,294 28,014 12,992 20,538 1,192 Capa. 확장 Fab/Chip 44,799 27,885-13, ,541-1,620 Capa. 확장

14 PKG 36,171 13,641 9, ,028 5, Capa. 확장 건축공사 156,600 25,000 21,933 21,933 21,933 21,933 21,933 21,933 파주 R&D 8,977 2,306 2,625 1,303 1, R&D용 투자 기타 20,755 2,805 10, ,536 1, 계 387,098 75,689 70,013 65,085 57,672 45,320 48,154 25,167 - 유상증자 조달자금 주1) 323,167 11,758 70,013 65,085 57,672 45,320 48,154 25,167 - 자금 부족분 주2) 63,931 63, 주1) 금번 유상증자를 통하여 조달되는 자금 중 LED 시설자금의 투자 계획 금액입니다. 2) '10년 6월에 지급 예정인 LED 시설투자자금 중 금번 유상증자를 통하여 조달되는 자금은 납입일인 2010년 6월 22일 이후에 지급 될 예정입니다. 3) 자금 부족분은 회사 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

15 투 자 설 명 서 2010 년 5 월 10 일 LG이노텍 주식회사 LG이노텍(주) 기명식 보통주 2,490,000주 금 325,692,000,000원 (예정) 1. 증권신고의 효력발생일 : 2010년 5월 10일 2. 모집가액 : 금 325,692,000,000 원 (예정) (주당 130,800 원 (예정)) 3. 청약기간 : (1) 우리사주조합 : 2010년 5월 19일 (2) 구주주 : 2010년 6월 9일 ~ 2010년 6월 10일 (3) 일반공모 : 2010년 6월 16일 ~ 2010년 6월 17일 4. 납입기일 : 2010년 6월 22일 5. 증권신고서 및 투자설명서의 열람장소 가. 증권신고서 : 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 나. 일괄신고 추가서류 : 해당사항 없습니다. 다. 투자설명서 : 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 서면문서 : LG이노텍(주) 서울시 중구 남대문로 5가 541 우리투자증권(주) 서울시 영등포구 여의도동 23-4 동양종합금융증권(주) 서울시 중구 을지로 2가 185 대우증권(주) 서울시 영등포구 여의도동 안정조작 또는 시장조성에 관한 사항 해당사항 없습니다. 이 투자설명서에 대한 증권신고의 효력발생은 정부가 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니며, 이 투자설명서의 기재사항은 청약일 전에 정정 될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. 우리투자증권 주식회사

16 동양종합금융증권 주식회사

17 대표이사 등의 확인

18 본 문 요약정보 1. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 (단위 : 원, 주) 증권의 증권수량 액면가액 모집(매출) 모집(매출) 모집(매출) 종류 가액 총액 방법 기명식보통주 2,490,000 5, , ,692,000,000 주주배정후 실권주 일반공모 인수인 증권의 종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 우리투자증권(주) 기명식보통주 - - 인수수수료: 모집총액 50%의 0.7% 잔액인수 대표 동양종합금융증권(주) 기명식보통주 - - 인수수수료: 모집총액 30%의 0.7% 잔액인수 공동 대우증권(주) 기명식보통주 - - 인수수수료: 모집총액 20%의 0.7% 잔액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2010년 06월 16일 ~ 2010년 06월 17일 2010년 06월 22일 2010년 06월 14일 2010년 06월 21일 2010년 05월 15일 자금의 사용목적 구 분 금 액 시설자금 323,167,491,440 발행제비용 2,524,508,560 신주인수권에 관한 사항 행사대상증권 행사가격 행사기간 매출인에 관한 사항

19 보유자 회사와의 매출전 매출증권수 매출후 관계 보유증권수 보유증권수 기 타 1) 우리투자증권(주)와 동양종합금융증권(주)는 금번 LG이노텍(주) 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 공동대표주 관회사이며, 대우증권(주)는 공동주관회사입니다. 2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 공동대표주관회사인 우리투자증권(주)와 동양종합금융증권(주) 및 공 동주관회사인 대우증권(주)는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 각각 50 : 30 : 20의 비율로 잔액인수하게 되 며, 현재 인수수량 및 인수금액은 알 수 없습니다. 공동대표주관회사인 우리투자증권(주), 동양종합금융증권(주) 및 공동주 관회사인 대우증권(주)는 투자중개업자로써 타인의 계산으로 증권의 발행 인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙 및 자본시장법상의 증권의 인수업무를 수행합니다. 3) 상기 모집가액은 예정가액이며, 확정 발행가액은 구주주 청약일전 3거래일(2010년 06월04일)에 확정되어 한국경제신 문에 공고될 예정입니다. 4) 상기 인수대가 중 인수수수료는 일반공모 청약 및 배정 결과에 따라 공동대표주관회사 및 공동주관회사 간 조정될 수 있습니다. 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다. 5) 상기 청약기일 및 청약공고일은 실권주 일반공모의 청약일 및 청약공고일이며, 공고는 한국경제신문에 게제될 예정입 니다. 구주주청약일은 2010년 06월 09일~ 2010년 06월 10일 입니다. 6) 일반공모 청약은 공동대표주관회사인 우리투자증권(주)와 동양종합금융증권(주) 및 공동주관회사인 대우증권(주)의 본 지점, 홈페이지 및 HTS에서 가능합니다. 7) 단, 구주주 청약 결과 발생한 실권주 및 단수주가 5,000주 미만일 경우 일반에게 공모하지 않고, 공동대표주관회사인 우리투자증권(주) 및 동양종합금융증권(주)와 공동주관회사인 대우증권(주)가 50 : 30 : 20의 비율로 자기의 계산으로 인 수합니다. 8) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정명령 조치를 취할 수 있으며, 만약 정정 명령이 발생할 경우에 는 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 9) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가 치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. 10) 발행제비용은 기타자금으로 분류합니다. 2. 투자위험요소 가. 사업위험

20 당사는 휴대폰, 디스플레이기기 등의 주요 부품을 주력으로 생산하는 전자부품 전문업체로 2009년 7월 1일을 합병기일로 하여 계열사인 LG마이크론(주)와 합병을 완료하였습니다. LG마이크론(주)도 당사와 마찬가지로 휴대폰 및 디스플레이기기 등의 주요부품을 주력으로 생산해 왔으며, 따라서 당사의 실적은 전방산업인 휴대폰 산업 및 디스플레이 산업의 업황에 영향을 받게 됩니다. 휴대폰 산업 및 디스플레이 산업의 시장 규모는 지속적으로 확대되어 왔으나, 2008년 하반기 이후 금융위기에 따른 경기침체가 진행되어, 휴대폰 및 디스플레이 산업의 수요 감소가 발생하였습니다. 2010년부터 경기회복에 따른 전방산업 수요 회복에 따 른 당사의 실적 증가가 기대되나, 글로벌 경기회복이 장기간 지연되거나, 각국 정부가 출구전 략을 조기 시행할 경우 전방산업의 수요 감소로 인해 당사의 실적이 부정적인 영향을 받을 수 있습니다. 당사는 LG그룹의 전자소그룹 내 종합전자부품업체로서의 역할을 수행하고 있어 계열사인 LG전자(주)와 LG디스플레이(주) 등 그룹 계열사에 대한 매출비중이 2008년 기준 78%, 2009년 기준 80%로 매우 높은 수준입니다(합병전 LG마이크론(주) 포함). 이는 당사에 안정 적인 매출처 확보라는 긍정적인 요인으로 작용하고 있으나, 동 계열사들의 실적이 둔화될 경 우 당사의 사업 및 영업실적도 연동하여 악화될 가능성이 있습니다. 그에 따라 당사는 외부 판매 매출 비중을 지속적으로 높여갈 계획이나, 이와 같은 계획에 차질이 발생할 경우, 당사 실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 당사의 전방산업인 휴대폰, 디스플레이 제품의 경우 지속적으로 가격이 하락하고 있으며, 특 히 글로벌 경기 둔화에 따른 수요 감소로 시장경쟁이 치열해지면서, 당사 제품에 대한 단가 인하 압력이 심화되고 있습니다. 휴대폰 및 디스플레이 시장의 규모가 지속적으로 확대되어 오면서, 당사의 실적은 꾸준히 개선되어 왔으나, 시장 확대 추세가 둔화되고, 당사 주요제품 의 단가 하락 현상이 심해질 경우 당사의 수익성이 악화될 위험이 있습니다. 당사는 조명 및 BLU(Back Light Unit)용 LED사업, Touch Window사업, 차량전장사업을 차세대 성장 동력으로 육성하고 있습니다. 당사가 추진하고 있는 신규사업에 대한 성장 속도 가 부진하여 가시적인 성과가 나타나지 못할 경우 또는 경쟁사 대비 효과적인 수익을 창출하 지 못할 경우 당사의 외형 및 수익성 개선에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 당사의 사업은 제품개발에 고도의 기술인력이 필요한 사업으로 핵심기술 및 인력이동이 발 생할 경우 신기술 개발 및 사업추진 등에 있어 어려움을 겪게 되며, 이로인해 당사의 수익성 이 영향을 받을 수 있습니다. 당사는 2009년 7월 1일을 합병기일로 하여 LG그룹내 계열사인 LG마이크론(주)와 합병을 완료하였습니다. 금번 합병을 통해 당사는 안정적 사업구조 구축, 제품 수직계열화 및 범위의 경제에 의한 고객 대응력 제고, 시너지 효과 및 규모의 경제 실현, 구매력 강화, 생산효율화, 고정비 감소 등의 효과가 있을 것으로 기대되며, 합병 양사간 핵심기술 및 제품생산영역의 중복이 없어 합병에 따른 자기잠식효과는 발생하지 않을 것으로 판단됩니다. 그러나, 합병에 따른 실질적 내부통합이 순조롭게 이루어지지 않을 경우, 기대한 합병효과가 나타나지 않을 가능성이 존재합니다. 상세한 내용은 제1부 Ⅲ.투자위험요소 1. 사업위험 부분을 참조하시기 바랍니다.

21 나. 회사위험 당사의 매출액은 2009년까지 지속적으로 성장해왔고, 이익관련 실적 역시 2007년 이후 개 선세가 나타나고 있는 것으로 판단되며, LG마이크론(주)와의 합병을 통해 당사의 매출액 및 영업이익 등의 실적 측면에서의 외형 확대를 이루었습니다. 한편, 2009년 하반기에 접어들 면서, 전방산업의 재고조정 및 당사의 본사 이전비용 등의 지출에 따라, 당사의 수익성 개선 속도가 다소 둔화되면서, 2009년 4분기에는 영업이익 적자를 기록한 것으로 나타났으나, 2010년부터 경기회복에 따른 당사 주력사업의 전방산업 실적 증대 및 당사의 신성장사업인 LED사업 등의 실적 개선이 예상되어, 당사의 매출액 증가세 및 수익선 개선세가 다시 이어 질 수 있을 것으로 기대됩니다. 그러나, 예상과 달리 당사 주력사업의 전방산업에 대해 실적 증대가 발생하지 않거나, 신성장사업에서 실적이 개선되는 모습이 나타나지 않을 경우, 당사 의 수익성 개선 시기가 지연될 가능성이 있습니다. 합병전 당사의 재무구조는 빠른 속도로 개선되는 모습을 보여왔으나, 합병으로 인해 당사는 부채비율 상승, 차입금 증가 등 재무안정성의 일부 요소가 다소 약화된 것으로 판단됩니다. 이와 같은 부채비율 상승, 차입금 규모 증가 등에도 불구하고, 합병후 당사의 차입금의존도는 하향 안정화(양사 합산 기준)되는 추세를 보이고 있으며, 당사는 양호한 수준의 재무안정성 및 차입금 상환 능력을 유지할 것으로 판단됩니다. 그러나, 향후 영업환경의 변화에 따른 실 적 부진, 또는 2008년과 같은 금융시장의 혼란 재발 등의 외부적 요인 및 당사의 시설투자 자금조달 목적으로서의 타인자본 조달 증가 등의 내부적 요인에 의해 당사의 재무안정성은 부정적인 영향을 받을 가능성이 있습니다. 당사가 영위하고 있는 전자부품 산업은 전방 산업인 모바일 및 디스플레이 세트산업의 수요 변화에 따라 부품의 수요가 2~3배 증폭되어 나타나는 특성이 있습니다. 당사의 재고자산 관 리의 효율성은 빠른 속도로 개선되고 있는 것으로 판단되나, 당사가 전방산업의 변화에 대한 파악 및 그 변화에 적절히 대응하지 못할 경우 재고자산의 증가로 인해 당사의 수익성이 둔 화될 위험이 있습니다. 당사는 지속적인 매출규모 증가에 따라 매출채권의 규모가 급격히 증가하고 있으며 이러한 매출채권 규모의 증가세는 당분간 지속될 것으로 예상되는바, 매출채권관리 및 대금회수조 건이 악화될 경우 매출채권과 관련한 위험이 증가할 가능성이 존재합니다. 당사는 2008년 7월 유가증권시장 신규상장 및 LG마이크론(주)와의 합병시, 그리고 2009년 8월 이후 발행한 주식관련사채의 권리 행사에 따라 신주를 발행함으로써 발행주식수가 점차 증가하여 신고서 제출일 현재의 17,351,930주의 발행주식총수를 기록하고 있습니다. 금번 유상증자를 통해 신주가 추가 발행될 경우, 당사의 발행주식총수는 19,841,930주가 될 것으 로 예상되며, 주식관련사채의 권리행사를 통한 잠재주식까지 포함한 발행주식총수는 20,679,049주로 추산됩니다. 최대주주인 LG전자(주)의 지분율은 유상증자로 인해 69.8%에 서 50.06%로 하락하였다가, 합병 이후 50.58%로 다소 상승하였으며, 신고서 제출일 현재에 는 49.92%를 보유하고 있는 것으로 판단됩니다. 금번 유상증자의 참여 여부는 확인할 수 없 으나, 참여하지 않더라도 최대주주 지분율은 43.65%를 유지할 것으로 추정됩니다. 잠재주식 수까지 포함할 경우 지분율은 41.89%일 것으로 판단되며, 이같이 최대주주의 지분율이 신규 상장 이전 대비 다소 하락하고 있으나, 경영권 확보에 어려움이 생길 가능성은 낮을 것으로 전망됩니다. 더불어, 당사의 주권이 유가증권시장에 신규상장됨에 따라 주권상장의 혜택을

22 누릴 수 있게 되었으나, 그에 따른 부담도 같이 발생하였습니다. 당사의 최대주주 및 특수관계인은 지분의 약 49.92%를 보유하고 있는 LG전자(주)입니다. 당사가 속해있는 LG그룹의 지주사인 (주)LG 또한, (주)LG상사를 제외한 기타 지배 계열사 들에 대해 상장사 지분 30% 이상, 비상장사 지분 50% 이상을 보유하고 있어((주)LG상사 28.28% 보유), 그룹 전체에 대한 경영권의 안정성 및 (주)LG-LG전자(주)-당사로 이어지는 수직적 경영권도 안정적으로 유지되고 있는 것으로 판단됩니다. 다만, LG이노텍(주)(2010년 3월 15일 기준) 주주의 99%가 소액주주(주주수 기준)임을 고려 하여 볼 때, 회사 경영상 일련의 문제가 발생할 경우, 소액주주와 당사 경영진간 갈등이 발생 할 수 있으며, 이와 같은 이해관계 갈등의 발생이 소송 등으로 확대될 경우 당사의 발전에 부 정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 당사의 대표이사인 허영호 대표이사는 2002년 취임하였습니다. 당사의 대표이사 및 주요 경 영진은 당사 및 LG그룹의 전자소그룹 계열사에서의 오랜 근무경험을 바탕으로, 관련 전문지 식 및 이해도가 풍부하며, 특정 소송이나 감독당국의 징계에 관련된 사람이 없어, 당사의 전 반적인 경영관리 능력은 안정적으로 유지되고 있는 것으로 판단됩니다. 또한, 등기임원 중 대 부분이 LG마이크론(주)와의 합병 이전부터 동사 임원직을 겸직해왔으며, 그외 대부분의 경 영진이 합병후에 당사의 경영진으로 근무하고 있어, 합병으로 인한 경영정책의 혼선 가능성 은 낮은 것으로 판단됩니다. 한편, 당사의 정도현 이사는 당사의 주요 매출처인 LG전자(주 )의 임원을 겸직하고 있으나, LG전자(주)가 당사의 차상위지배회사로써, 당사의 실적에 영향 을 받으며, 동일 그룹의 계열사라는 점 등을 고려하여 볼때, 당사에 일방적으로 불리한 경영 간섭을 행할 가능성은 낮은 것으로 판단됩니다. 당사는 2012년까지 총 2조 3,000억원 규모의 시설투자 계획을 수립, 투자를 진행하고 있습 니다. 특히 LED사업과 관련하여 전체 시설투자금액의 65%인 1조 4,985억원을 투자할 계획 이며, 2010년에 7,799억원을 LED 시설투자에 집중함에 따라, 당사의 시설투자규모는 2010년 일시적으로 상당수준 확대될 것으로 전망됩니다. 당사 내 외부를 통한 자금조달 및 그에 따른 원활한 투자가 이루어질 가능성은 매우 높으나, 전체 시설투자자금 규모 중 LED사업에 대한 투자 비중이 매우 높아, 해당 사업을 통한 현금흐름 유입이 발생하지 않을 경우, 당사의 재무안정성 및 실적이 부정적인 영향을 받을 수 있습니다. LED사업은 당사가 차세대 성장동력으로 선정, 육성하고 있는 고부가가치 소자사업으로, 기 술발전 및 가격 하락에 따라 그 응용분야가 빠르게 확산되고 있어, 향후 빠른 성장이 기대되 는 사업 분야이며, 2010년 1분기 영업이익 흑자 전환이 기대되는 등 해당 사업에서 실적 개 선세가 나타나고 있는 것으로 판단됩니다. 그러나, 당사 내부 및 제반 시장환경을 고려할 때, LED사업이 당사의 주력 사업으로 자리매김하고, 해당 사업이 당사의 실적 개선세에 기여하 기 위해서는 향후 일정규모 이상의 LED 수주량 확보가 필요한 것으로 판단됩니다. 당사는 해외현지법인에 대해 총 1,978억원의 지분법적용투자자산을 보유(2009년말 기준)하 고 있으며, 해당 해외법인의 실적이 당사의 지분법손익에 반영됨에 따라, 해당법인의 실적 부 진이 발생할 경우 당사의 손익 실적에 부정적인 영향을 미칠수 있습니다. 또한, 당사는 해외현지법인에 대해 US$ 68,300천, EUR 20,000천, CNY 13,600천 규모의 지급보증을 제공하고 있습니다. 해외현지법인의 실적 추이 및 당사 재무구조 등을 고려할 경 우, 해당 지급보증의 제공에 따른 당사 재무구조의 부담은 낮은 것으로 판단되나, 해외현지법 인의 실적 악화로 인해 해당 우발채무가 현실화 될 경우 당사의 실적에 부정적인 영향을 미 칠 수 있습니다.

23 당사는 2010년 5월 1일을 양수도기준일로 하여 당사의 국내 소형 LCD 모듈 사업을 LG디스 플레이(주)에 영업양도할 예정입니다. 영업양수도하는 영업부문은 2009년 3분기말 기준 자 산규모가 당사 총자산규모의 4.4%(980억원)에 해당하며, 부채규모가 5.0%(672억원), 매출 액이 18.2%(2,895억원)를 차지하여, 중요한 영업의 자산양도에 해당하며, 양도가액으로 LG디스플레이(주)로부터 810억원을 지급받을 예정입니다. 해당 영업양수도에 따라 당사의 성장 잠재력이 높은 신성장사업에 자원을 집중함으로써 경영효율성을 향상시키고, 재무구조 개선 및 시설투자 재원 마련에 긍정적인 영향 및 효과가 있을 것으로 기대하나, 해당 부문의 영업양도에 따라 매출액 감소 등의 부정적인 영향도 존재하는 것으로 판단됩니다. 해당 부문 의 영업양도에 따른 유입 자금이 효율적으로 활용되지 않을 경우, 당사의 실적에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 존재합니다. 투자자 여러분께서는 이점 유의하여 주시기 바랍니다. 2010년도 1분기의 당사의 매출액, 이익 등의 가결산 결과, 당사의 연결기준 1분기 매출액은 7,769, 영업이익은 567억원, 당기순이익은 334억원을 기록할 것으로 추정되었습니다. 이는 2009년도 4분기 대비 매출액은 7.4% 증가한 수치이며, 영업이익 및 분기순이익은 흑자전환 하여 전분기 대비 각각 512억원 및 416억원 증가한 수치입니다. 당사는 2009년도 4분기 전방산업의 재고조정에 따른 실적 저하 및 본사이전 등 일회성 비용 의 증가 등에 따라 분기매출액 감소 및 영업이익, 당기순이익 적자를 기록한 바 있으나, 2010년 1분기에는 경기 회복에 따른 전방 산업의 실적 개선 및 당사 신성장사업의 실적 가 시화 등에 따라 당사 전체의 실적 또한 개선세를 보인 것으로 판단됩니다. 한편, 당사가 공시 한 2009년 4분기 영업(잠정)실적(공정공시) 자료는 외부감사의 회계검토가 완료되지 않은 자료로, 외부감사의 검토완료시 수치가 변동될 수 있습니다. 투자자 여러분께서는 이점 유의 하여 주시기 바랍니다. 상세한 내용은 제1부 Ⅲ.투자위험요소 2. 회사위험 부분을 참조하시기 바랍니다. 다. 기타투자위험 본 건 유상증자를 통해 취득한 당사의 주가가 당사 내 외부적 요인에 의해 하락할 수 있습니 다. 상기 투자위험요소 및 본 신고서에 기재된 정보에만 의존하여 투자판단을 해서는 안되며, 투자자 여러분의 독자적인 판단에 의해야 함을 유의하시기 바랍니다. 금번 유상증자로 2,490,000주가 발행될 예정이고 1년간 의무예탁이 되는 20%의 우리사주 조합배정 주식을 제외한 나머지 주식에 대해서는 전량 보호예수 되지 않으므로 대량물량 출 회에 따른 주가하락의 가능성이 존재합니다. 당사의 주식관련사채 권리행사로 증가할 가능성이 있는 주식수는 현재 총 814,627주이며, 본 증자 완료시 전환(행사)가액의 조정으로 인해 총 837,119주로 증가하게 됩니다. 이로 인 하여 주가희석화가 발생할 가능성이 존재하오니, 투자자 여러분께서는 이점 주의하여 주시 기 바랍니다. 본 증권신고서상의 공모일정은 확정된 것이 아니며 금융감독원공시심사과정에서 정정될 수 있습니다.

24 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제120조 제3항에 의거 이 신고서의 효력의발생은 신고 서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 정부가 본 증권의 가치를 보증 또는 승인하는 효력을 가지지 아니합니다. 금융감독원 전자공시 홈페이지( 당사의 사업보고서 및 감사보고서 등 기타 정기공시사항과 수시공시사항 등이 전자공시되어 있사오니 투자자 여러분께서는 투 자의사를 결정하시는데 참조하시기 바랍니다. 상세한 내용은 제1부 Ⅲ.투자위험요소 3. 기타투자위험 부분을 참조하시기 바랍니다. 상기 제반사항을 고려하시어 투자자 제위의 현명한 판단을 바랍니다.

25 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요 (단위 : 원, 주) 증권의 종류 증권수량 액면가액 모집(매출) 예정가액 모집(매출) 예정 총액 모집(매출) 방법 기명식 보통주 2,490,000 5, , ,692,000,000 주주배정후 실권주 일반공모 이사회 결의일 : 2010년 04월 29일 가. 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정금액이며, 확정되지 아니한 금액입니다. 발행가액은 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 및 주주우선공모증자시 할인율 등이 자율화되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '( 舊 )유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제57조에 의거하여 아래와 같이 산정할 것입니다. 확정발행가액은 구주주청약일 초일(2010년 6월 9일) 제3거래일전인 2010년 6월 4일 결정 되어, 2010년 6월 5일 한국경제신문에 공고하여 개별통지에 갈음할 예정입니다. 나. 모집예정가액의 산출근거: 이사회결의일 전일(2010년 4년 28일)을 기산일로 하여 유가 증권시장에서 성립된 구주의 종가(기세는 제외)를 거래량으로 가중평균한 1개월 평균주가, 1주일 평균주가 및 기산일 종가를 산술평균한 가액(산정가액이 기산일 종가를 상화할 때에 는 최근일 종가)을 보통주 기준주가로 하여 산정한 조정주가를 20% 할인한 가액입니다. 단, 100원 미만은 절상하며, 그 가액이 액면가액 (5,000원) 미만일 경우 액면가액으로 합니다. 기준주가 (154,904원) [1-할인율(20%)] 1주당 예정발행가액 = [유상증자비율( %) 할인율(20%)] 모집예정가액 산정표 (기준주가 기산일 : 2010년 4월 28일) 일자 종가 거래량 적수

26 , ,005 57,281,835, , ,311 52,047,693, , ,053 81,991,453, , ,568 84,618,144, , ,018 32,618,718, , ,098 84,551,847, , ,496 78,148,928, , ,797 27,377,595, , ,698 17,317,485, , ,332 31,416,822, , ,984 38,195,848, , ,298 37,253,687, , ,385 63,039,127, , ,605 51,086,502, , ,690 61,583,980, , ,956 32,188,972, , ,004 22,327,538, , ,982 29,781,552, , ,047 39,789,274, , ,512 51,483,816, , ,909 42,393,306, , ,755 24,993,997, , ,170 33,521,250,000 1개월 거래량 가중평균종가 (A) 141,399-1주일 거래량 가중평균종가 (B) 156,315 - 기산일 종가 (C) 167,000 - (A),(B),(C)의 산술 평균 (D) 154,904 (A+B+C)/3 기준주가 (E) 154,904 (C와 D중 낮은가액) 할인율 (F) 20% -

27 증자비율 (G) % - 예정발행가액(100원 미만 절상) 120,500 E (1-F)/1+(G F) 다. 증권신고서 제출일 현재 상기 모집가액은 예정 발행가액이며, 향후 1차발행가액 및 2차 발행가액 산정시 발행가액은 변동될 수 있습니다. 라. 확정발행가액 산정 (1) 1차 발행가액 산정: 신주배정기준일(2010년 5월 15일)전 제3거래일(2010년 5월 12일 )을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 구주의 종가(기세는 제외)를 거래량으로 가중평 균한 1개월 평균종가, 1주일 평균종가, 기산일 종가를 산술평균한 가액(산정가액이 기산일 종가를 상회할 때에는 기산일 종가)을 보통주 기준주가로 하여 산정한 조정주가를 20% 할인 한 가액으로 합니다. 단, 100원 미만은 절상하며, 그 가액이 액면가액(5,000원) 미만인 경우 액면가액으로 합니다. 기준주가(130,800원) [1 - 할인율(20%)] 1차 발행가액 = [유상증자비율( %) 할인율(20%)] 주) 당사에서 기발행한 주식관련사채(제22회 전환사채 및 제23회 신주인수권부사채)의 권리 행사에 따라 발행주식 총수가 17,351,930주에서 17,495,090주로 증가하였습 니다. 그에 따라 유상증자비율이 이사회 결의일 전일 기준 %에서 1차 발행 가액 산정의 기산일 기준 %로 변경되었습니다. 1차 발행가액 산정표 (기준주가 기산일 : 2010년 5월 12일) 일자 종가 거래량 적수 , , ,854,288, , ,677 77,911,152, , ,692 43,901,488, , ,939 53,452,465, , ,457 44,955,405, , ,985 35,565,435, , ,150 38,445,500, , ,273 78,070,229, , ,549 78,465,585,000

28 , ,005 57,281,835, , ,311 52,047,693, , ,053 81,991,453, , ,568 84,618,144, , ,018 32,618,718, , ,098 84,551,847, , ,496 78,148,928, , ,797 27,377,595, , ,698 17,317,485, , ,332 31,416,822, , ,984 38,195,848, , ,298 37,253,687,000 1개월 거래량 가중평균종가 (A) 157,564-1주일 거래량 가중평균종가 (B) 170,775 - 기산일 종가 (C) 176,000 - (A),(B),(C)의 산술 평균 (D) 168,113 (A+B+C)/3 기준주가 (E) 168,113 (C와 D중 낮은가액) 할인율 (F) 20% - 증자비율 (G) % - 예정발행가액(100원 미만 절상) 130,800 E (1-F)/1+(G F) (2) 2차 발행가액 산정: 구주주 청약초일(2010년 6월 9일)전 제3거래일(2010년 6월 4일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 구주의 종가(기세는 제외)를 거래량으로 가중평균 한 1주일 평균종가, 기산일 종가를 산술평균한 가액(산정가액이 기산일 종가를 상회할 때에 는 기산일 종가)을 보통주 기준주가로 하여 산정한 주가를 20% 할인한 가액으로 합니다. 단, 100원 미만은 절상하며, 그 가액이 액면가액(5,000원) 미만인 경우 액면가액으로 합니다. 2차 발행가액 = 기준주가 [1 - 할인율(20%)] (3) 확정 발행가액 산정: 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액을 확정발행가 액으 로 합니다. 확정 발행가액 = MIN [1차 발행가액, 2차 발행가액]

29 (4) 확정 발행가액 공고: 1차 발행가액은 신주배정기준일(2010년 5월 15일) 전 제3거래일인 2010년 5월 12일에 결정되어 금융감독원 전자공시시스템에 공시될 예정입니다. 그리고, 확 정 발행가액은 구주주 청약초일(2010년 6월 9일) 전 제3거래일인 2010년 6월 4일에 결정되 어 금융감독원 전자공시시스템에 공시될 예정이며, 2010년 6월 5일 한국경제신문에 공고하 여 개별통지에 갈음할 예정입니다. 5) 본 주주배정 유상증자는 아래와 같은 정관에 근거하여 진행하고 있습니다. 제 5 조 ( 발행할 주식의 총수 ) 이 회사가 발행할 주식의 총수는 이억주로 한다. 제 11 조 ( 신주의 인수권 ) 1. 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 다만, 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주 배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사 회의 결의로 정한다. 2. 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주외의 자에게 이사회 결의로 신 주를 배정할 수 있다. 다만, 제1호 내지 7호의 신주발행의 경우 각 배정비율을 합하여 발행주식총수의 25 /100를 초과하지 못한다. (1) 자본시장과 금융 투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선배정 하는 경우 (2) 상법 제340조의2 및 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경 우 (3) 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 (4) 긴급한 자금조달 또는 재무구조의 개선을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 (5) 경영상 필요로 합작투자선에게 또는 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 (6) 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산 판매 업무 제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 (7) 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 3. 제2항 각 호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행 할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등 은 이사회의 결의로 정한다. 나. 공모일정 등에 관한 사항 당사는 2010년 4월 29일 유상증자를 결의하였으며, 관련한 세부 일정은 다음과 같습니다. 일자 증자철차 비고 2010년 4월 29일 이사회결의 년 4월 30일 신주발행 및 기준일공고 한국경제신문 2010년 5월 15일 신주배정기준일 년 5월 19일 우리사주조합 청약 년 5월 25일 신주배정통지 청약일 2주간전 2010년 6월 5일 확정발행가 공고 한국경제신문

30 2010년 6월 9일 구주주 청약 년 6월 10일 2010년 6월 16일 일반공모 청약 년 6월 17일 2010년 6월 21일 환불 년 6월 22일 납입 년 7월 5일 신주상장 예정일 - 2. 공모방법 [모집방법 : 주주배정후 실권주 일반공모] 모집대상 주식수 비 고 주주배정 1,992,000주(80%) - 구주 1주당 신주 배정비율 : 1주당 주 - 신주배정 기준일 : 2010년 5월 15일 우리사주배정 일반모집 498,000주(20%) - 자본시장과 금융투자업에관한 법률 제165-7조에 의거 배정 - - 구주주 청약 후 발생하는 단수주 및 실권주에 대해 배정됨 기 타 - - 합 계 2,490,000주(100%) - 주1) 본 건 유상증자는 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 진행되며, 구주주의 청약결과 발생하는 실권주 및 단수주에 대해서는 이를 일반에게 공모합니다. 2) 구주주의 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식 1주당 신주배정비율 인 주를 곱하여 산정된 배정주식수로 하되, 1주 미만은 절사합니다. 단, 우리사주조합 배정 결과 발생하는 실권주식은 구주주에게 추가로 배정하며, 신주의 배정비율은 우리사주조합의 청약 결과와 "신주배정기준일" 현재 주식관련사채의 행사 및 자기주식의 변동 등으로 인하여 변경될 수 있습니다. 3) 구주주 청약 결과 발생한 실권주 및 단수주가 5,000주 미만일 경우 일반에게 공모하지 않고, 공동대표주관회사인 우리투자증권(주) 및 동양종합금융증권(주)와 공동주관회사인 대우증권(주)가 50 : 30 : 20의 비율로 자기의 계산으로 인수합니다. 참고 : 구주주 1주당 배정비율 산출 근거 A. 보통주식 17,495,090 B. 우선주식 -

31 C. 발행주식총수(A+B) 17,495,090 D. 자기주식 + 자기주식신탁 2,600 E. 자기주식을 제외한 발행주식총수 (C-D) 17,492,490 F. 유상증자 주식수 2,490,000 G. 증자비율 (F/C) % H. 우리사주조합 배정 498,000 I. 구주주배정 (F-H) 1,992,000 J. 구주주 1주당 배정비율 (I/E) 공모가격 결정방법 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배 정 및 주주우선공모증자시 할인율 등이 자율화되어 발행가액을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '( 舊 )유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제57조에 의거하여 아래와 같이 산정할 것입니다. 가. 1차 발행가액 산정: 신주배정기준일(2010년 5월 15일)전 제3거래일(2010년 5월 12일 )을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 구주의 종가(기세는 제외)를 거래량으로 가중평 균한 1개월 평균종가, 1주일 평균종가, 기산일 종가를 산술평균한 가액(산정가액이 기산일 종가를 상회할 때에는 기산일 종가)을 보통주 기준주가로 하여 산정한 조정주가를 20% 할인 한 가액으로 합니다. 단, 100원 미만은 절상하며, 그 가액이 액면가액(5,000원) 미만인 경우 액면가액으로 합니다. 기준주가(130,800원) [1 - 할인율(20%)] 1차 발행가액 = [유상증자비율( %) 할인율(20%)] 주) 당사에서 기발행한 주식관련사채(제22회 전환사채 및 제23회 신주인수권부사채)의 권리 행사에 따라 발행주식 총수가 17,351,930주에서 17,495,090주로 증가하였습 니다. 그에 따라 유상증자비율이 이사회 결의일 전일 기준 %에서 1차 발행 가액 산정의 기산일 기준 %로 변경되었습니다. 1차 발행가액 산정표 (기준주가 기산일 : 2010년 5월 12일) 일자 종가 거래량 적수 , , ,854,288,000

32 , ,677 77,911,152, , ,692 43,901,488, , ,939 53,452,465, , ,457 44,955,405, , ,985 35,565,435, , ,150 38,445,500, , ,273 78,070,229, , ,549 78,465,585, , ,005 57,281,835, , ,311 52,047,693, , ,053 81,991,453, , ,568 84,618,144, , ,018 32,618,718, , ,098 84,551,847, , ,496 78,148,928, , ,797 27,377,595, , ,698 17,317,485, , ,332 31,416,822, , ,984 38,195,848, , ,298 37,253,687,000 1개월 거래량 가중평균종가 (A) 157,564-1주일 거래량 가중평균종가 (B) 170,775 - 기산일 종가 (C) 176,000 - (A),(B),(C)의 산술 평균 (D) 168,113 (A+B+C)/3 기준주가 (E) 168,113 (C와 D중 낮은가액) 할인율 (F) 20% - 증자비율 (G) % - 예정발행가액(100원 미만 절상) 130,800 E (1-F)/1+(G F) 나. 2차 발행가액 산정: 구주주 청약초일(2010년 6월 9일)전 제3거래일(2010년 6월 4일)을

33 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 구주의 종가(기세는 제외)를 거래량으로 가중평균 한 1주일 평균종가, 기산일 종가를 산술평균한 가액(산정가액이 기산일 종가를 상회할 때에 는 기산일 종가)을 보통주 기준주가로 하여 산정한 주가를 20% 할인한 가액으로 합니다. 단, 100원 미만은 절상하며, 그 가액이 액면가액(5,000원) 미만인 경우 액면가액으로 합니다. 2차 발행가액 = 기준주가 [1 - 할인율(20%)] 다. 확정 발행가액 산정 : 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액을 확정발행가 액 으로 합니다. 확정 발행가액 = MIN [1차 발행가액, 2차 발행가액] 라. 일반공모 발행가액은 구주주청약시에 적용된 확정 발행가액을 동일하게 적용합니다. 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 가. 모집 또는 매출조건 (단위 : 주, 원) 항 목 내 용 모집 또는 매출주식의 수 2,490,000 주당 모집가액 또는 매출가액 예정가액 130,800 확정가액 - 모집총액 또는 매출총액 예정가액 325,692,000,000 확정가액 - 청 약 단 위 1) 우리사주조합 / 구주주: 1주 2) 일반공모: 최소청약단위를 10주로 하여 10주 초과 100주 이하는 10주단위, 100주 초과 1,000주 이하는 100주단위, 1,000주 초과 5,000주 이하시 500주 단위, 5,000주 초과 10,000주 이하는 1,000주 단위, 10,000주 초과 50,000주 이하시 5,000주 단위, 50,000주 초과 100,000주 이하시 10,000주 단위, 100,000주 초과 500,000주 이하는 50,000주 단위, 500,000주 초과시 100,000주 단위로 한다. 청약기일 일반모집 또는 매출 개시일 2010년 6월 16일 종료일 2010년 6월 17일 주 주 배 정 개시일 2010년 6월 9일

34 종료일 2010년 6월 10일 우 리 사 주 배 정 개시일 2010년 5월 19일 종료일 2010년 5월 19일 기 타 개시일 - 종료일 - 청약 증거금 일반모집 또는 매출 주당 모집가액의 100% 주 주 배 정 주당 모집가액의 100% 우 리 사 주 배 정 주당 모집가액의 100% 기 타 - 납 입 기 일 2010년 6월 22일 배당기산일(결산일) 2010년 1월 1일 본 신고서 제출 및 효력발행일 이후 주주배정 청약기일 이전에 당사의 2010년 1분기 분기보고서 제출이 예정되어 있으며, 분기보고서 제출 이후 해당 내용을 반영하여 본 신고서를 정정, 제출할 예정입니다. 본 증자의 원활한 진행을 위하여 우리사주조합 청약이 분기보고서 제출에 따른 정정 신고서의 내용에 대한 효력 발생 이전에 이루어짐을 유의하여 주시기 바랍니다. 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 만약 정정요구 등이 발생할 경우에는 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. 나. 모집 또는 매출의 절차 (1) 공고의 일자 및 방법 구 분 일 자 신 문 배정기준일(주주확정일) 또는 신주발행의 공고 2010년 4월 30일 한국경제신문 모집 또는 매출가액 확정의 공고 2010년 6월 5일 한국경제신문 실권주 일반공모 청약공고 2010년 6월 14일 한국경제신문 실권주 일반공모 배정공고 2010년 6월 21일 우리투자증권(주) 홈페이지 ( 동양종합금융증권(주) 홈페이지 ( 대우증권(주) 홈페이지

35 ( 주) 청약결과 초과청약금 환불에 대한 통지는 우리투자증권(주) 홈페이지( wooriwm.co.kr)와 동양종합금융증권 홈페이지( 대우증권(주) 홈페이지( 게시함으로써 개별통지에 갈음 합니다. (2) 청약방법 1 우리사주조합 청약: 우리사주조합은 우리사주조합장 명의로 우리투자증권(주)의 본 지점 에 일괄청약합니다. 2 구주주 청약: 신주배정기준일(2010년 5월 15일) 현재 LG이노텍(주)의 주권을 증권회사 에 예탁한 실질주주는 주권을 예탁한 증권회사의 본 지점 및 우리투자증권(주)의 본 지점에 서 청약할 수 있습니다. 다만, 구구주 중 증권회사에 예탁하지 않고 자기명의의 주권을 직접 보유하고 있는 명부상 주주는 신주배정통지서를 첨부하여 실명확인증표를 제시한 후 우리투 자증권(주)의 본 지점에서 청약할 수 있습니다. 청약시에는 소정의 청약서 2통에 필요한 사 항을 기입하여 청약증거금과 함께 제출해야 합니다. 3 일반공모 청약 : 해당 청약사무취급처에서 사전에 정하여 공시하는 청약방법에 따라, 청 약사무취급처에 실명확인증표와 소정의 청약서, 청약증거금을 제시하고 청약합니다. 단, 청 약증거금은 청약금액의 100%로 하며, 청약증거금은 주금납입일에 납입금으로 대체하되, 청 약증거금에 대해서는 무이자로 합니다. 일반청약자는 "금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법 률"의 규정에 의한 실명자이어야 하며, 일반청약자의 청약시, 각 인수회사별로 다중 청약은 가능하나, 한개의 인수회사에서의 이중 청약은 불가능합니다. 4 제3항의 적용에 있어 집합투자기구의 경우는 하나의 집합투자기구를 청약자 1인으로 봅 니다. 5 기타 a. 일반공모 배정을 함에 있어 각 인수회사별 다중청약은 가능하나, 한개의 인수회사에서 이 중청약이 있는 경우에는 그 청약자의 청약 전부를 청약하지 아니한 것으로 봅니다. 단, 구주 주가 신주배정비율에 따라 배정받은 주식을 청약한 후 일반공모에 참여하는 경우에는 금지 되는 이중청약이 있는 경우로 보지 않습니다. b. 1인당 청약한도를 초과하는 청약부분에 대하여는 청약이 없는 것으로 합니다. c. 청약자는 '금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률'에 의거 실지 명의에 의해 청약해야 합 니다. 6 청약한도 a. 우리사주조합의 청약한도는 우리사주조합에 배정된 주식수로 합니다. b. 구주주의 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식 1주당 신 주배정비율인 주를 곱하여 산정된 배정주식수로 하되, 1주 미만은 절사합니다. 단, 우리사주조합 배정 결과 발생하는 실권주식은 구주주에게 추가로 배정하며, 신주의 배정비 율은 우리사주조합의 청약결과와 신주배정기준일 현재 주식관련사채의 권리 행사 및 자기주 식의 변동 등으로 인하여 변경될 수 있습니다. c. 일반공모의 청약한도는 청약사무취급처별로 일반공모 모집주식수의 100% 범위 내로 하

36 며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다. (3) 청약취급처 청약대상자 청약취급처 청약일 우리사주조합 우리투자증권(주) 본 지점 2010년 05월 19일 구주주 명부주주 (실질주주가 아닌 주주명부 등재 주주) 우리투자증권(주) 본 지점 2010년 06월 9일~ 2010년 06월 10일 실질주주 일반공모 청약자 주주확정일 현재 LG이노텍(주)의 주식을 예탁하고 있는 당해 증권회사 본 지점, 우리투자증권(주) 본 지점 우리투자증권(주) 본 지점 동양종합금융증권(주) 본 지점 대우증권(주) 본 지점 2010년 06월 9일~ 2010년 06월 10일 2010년 06월 16일~ 2010년 06월 17일 (4) 청약결과 배정방법 1 우리사주조합: 총 발행예정주식(2,490,0000주)의 20%에 해당하는 498,000주는 '자본시 장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의7에 따라 우리사주조합에게 우선 배정합니다. 단, 1주 미만은 절사합니다. 2 구주주: 구주주의 청약이 있을 경우, "본 주식"의 80%를 배정하며, 구주주의 개인별 청약 한도는 신주배정기준일(2010년 5월 15일) 17:00시 현재 주주명부에 기재된 소유주식 1주당 주를 곱하여 산정된 배정주식수(단, 1주 미만은 절사함)로 하고, 배정범위 내에서 청약한 수량만큼 배정합니다. 단, 우리사주조합 청약 결과 발생한 잔여주식은 구주주에게 추 가로 배정하며, 이에 따라 "신주배정기준일" 현재 신주의 배정비율은 우리사주조합의 청약결 과와 주식관련사채의 권리 행사 및 자기주식의 변동 등으로 인하여 변경될 수 있습니다. 3 일반공모: 구주주의 청약 결과 발생한 실권주 및 단수주(이하 "일반공모 모집주식수"라 한 다)는 공동대표주관회사인 우리투자증권(주) 및 동양종합금융증권(주)와 공동주관회사인 대 우증권(주)가 다음 각호와 같이 일반에게 공모하되, 기관투자자(집합투자기구 포함) 및 기타 일반청약자 구분 없이 모집주식 내에서 배정합니다. 단, 구주주 청약 결과 발생한 실권주 및 단수주가 5,000주 미만일 경우 일반에게 공모하지 않고, 공동대표주관회사인 우리투자증권 (주) 및 동양종합금융증권(주)와 공동주관회사인 대우증권(주)가 50 : 30 : 20의 비율로 자기 의 계산으로 인수합니다. a. 배정수량 계산시에는 공동대표주관회사인 우리투자증권(주) 및 동양종합금융증권(주)와 공동주관회사인 대우증권(주)의 청약주식수를 합산하여 동일한 배정비율로 배정("통합 배정 ")합니다. b. 일반공모에 의한 총 청약주식수가 "일반공모 모집주식수"를 초과하는 경우에는 공동대표 주관회사인 우리투자증권(주) 및 동양종합금융증권(주)와 공동주관회사인 대우증권(주)에 청약된 청약수식수를 모두 합산하여 청약경쟁률에 따라 5사6입을 원칙으로 안분배정하되, 잔여주식이 최소화되도록 합니다. 이후 최종 잔여주식은 최대청약자부터 순차적으로 우선배 정하되, 동순위 최대청약자가 최종 잔여주식보다 많은 경우에는 공동대표주관회사인 우리투 자증권(주) 및 동양종합금융증권(주)와 공동주관회사인 대우증권(주)가 합리적으로 판단하 여 합의하에 배정합니다.

37 c. a.목에 따른 통합 배정에도 불구하고 청약미달분이 발생하는 경우 해당 청약미달분은 공 동대표주관회사인 우리투자증권(주) 및 동양종합금융증권(주)와 공동주관회사인 대우증권 (주)가 50 : 30 : 20의 비율로 자기의 계산으로 인수합니다. (5) 투자설명서 교부에 관한 사항 - '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제124조에 의거, 본 주식의 청약에 대한 투자설명서 교부 의무는 LG이노텍(주) 및 공동대표주관회사인 우리투자증권(주) 및 동양종합금융증권 (주)와 공동주관회사인 대우증권(주)이 모두 부담하며, 금번 유상증자의 청약에 참여하시는 투자자께서는 투자설명서를 의무적으로 교부받으셔야 합니다. - 금번 유상증자에 청약하고자 하는 투자자께서는 (동법 제9조 제5항에 규정된 전문투자자 및 동법 시행령 제132조에 따라 투자설명서의 교부가 면제되는자 제외) 청약하시기 전, 본 투자설명서의 교부에 대한 확인 등의 절차를 수행하지 아니하면, 금번 유상증자의 청약에 참 여하실 수 없음에 유의하시기 바랍니다. - 투자설명서 수령거부의사표시는 서면, 전화 전신 모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자 통신으로만 하여야 합니다. 1 투자설명서 교부 방법 및 일시 구분 교부방법 교부일시 우리사주 조합 구주주 청약자 일반 청약자 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령' 제132조에 의해 투자설명서 교부 면제됨. 1),2),3)를 병행 1) 우편발송 2) 우리투자증권(주), 동양종합금융증권(주), 대우증권(주)의 본 지점 3) 우리투자증권(주), 동양종합금융증권(주), 대우증권(주)의 홈페이지 및 HTS에서 교부 1), 2)를 병행 1) 우리투자증권(주), 동양종합금융증권(주), 대우증권(주)의 본 지점 2) 우리투자증권(주), 동양종합금융증권(주), 대우증권(주)의 홈페이지 및 HTS에서 교부 해당사항 없음. 1) 우편송부시: 구주주청약초일인 2010년 6월 9일 전 수취가능 2) 우리투자증권(주), 동양종합금융증권(주), 대우증권(주)의 본 지점: 구주주 청약종료일까지 2) 우리투자증권(주), 동양종합금융증권(주), 대우증권(주)의 홈페이지 및 HTS에서 교부: 구주주 청 약종료일까지 1) 우리투자증권(주), 동양종합금융증권(주), 대우증권(주)의 본 지점 : 일반공모 청약종료일까지 2) 우리투자증권(주), 동양종합금융증권(주), 대우증권(주)의 홈페이지 및 HTS : 일반공모 청약 종료일까지 본 투자설명서의 교부에 대한 확인 등의 절차를 수행하지 아니하면, 금번 유상증자의 청약에 참여하실 수 없음에 유의 하시기 바랍니다.

38 2 확인절차 a. 우편을 통한 투자설명서 수령시 - 청약 하시기 위해 지점을 방문하셨을 경우, 직접 투자설명서 교부확인서를 작성하시고 청 약을 진행하시기 바랍니다. - HTS를 통한 청약을 원하시는 경우, 청약화면에 추가된 투자설명서 다운로드 및 투자설명 서 교부 확인에 체크가 선행되어야 청약업무 진행이 가능합니다. - 주주배정 유상증자에 한하여, 유선청약이 가능합니다. 유선상으로 신분확인을 하신 후, 투 자설명서 교부 확인을 해주시고 청약을 진행하여 주시기 바랍니다. b. 지점 방문을 통한 투자설명서 수령시 직접 투자설명서 교부확인서를 작성하시고 청약을 진행하시기 바랍니다. c. 우리투자증권(주) 및 동양종합금융증권, 대우증권(주)의 홈페이지 또는 HTS를 통한 교부 청약화면에 추가된 투자설명서 다운로드 및 투자설명서 교부 확인에 체크가 선행되어야 청 약업무 진행이 가능합니다. 3 기타 a. 금번 유상증자의 경우, 본 증권신고서의 효력발생 이후, 주주명부상 주주분들에게 투자설 명서를 우편으로 발송할 예정입니다. 우편의 반송 등에 의한 사유로 교부를 받지 못하신 투 자자께서는, 지점방문을 통해 인쇄물을 받으실 수 있으며, 또한 동일한 내용의 투자설명서를 전자문서의 형태로 우리투자증권(주) 및 동양종합금융증권(주), 대우증권(주)의 홈페이지에 서 다운로드 받으실 수 있습니다. 다만, 전자문서의 형태로 교부받으실 경우, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제124조 제1항 각호의 요건을 모두 충족해야만 청약이 가능합니 다. b. 구주주 청약시 우리투자증권(주) 및 동양종합금융증권, 대우증권(주) 이외의 증권회사를 이용한 청약 방법 해당 증권회사의 청약방법 및 규정에 의해 청약을 진행하시기 바랍니다. 이 경우에도, 본 투 자설명서의 교부에 대한 확인 등의 절차를 수행하지 아니하면, 금번 유상증자의 청약에 참여 하실 수 없음에 유의하시기 바랍니다. c. 투자설명서 교부 의무의 주체 금번 유상증자 청약에 대한 투자설명서 교부 의무는 발행회사인 LG이노텍(주), 공동대표주 관회사인 우리투자증권(주) 및 동양종합금융증권(주)와 공동주관회사인 대우증권(주)가 모 두 부담합니다. 다만, 투자설명서 교부의 효율성 제고를 위해 실제 투자설명서 교부는 청약취 급처인 우리투자증권(주), 동양종합금융증권(주), 대우증권(주)의 본 지점, 홈페이지 및 HTS를 통하여 상기와 같은 방법으로 수행합니다. 투자설명서 교부를 받지 않거나, 수령거부의사를 서면 등의 방법으로 표시하지 않을 경우, 본 유상증자의 청약에 참여할 수 없습니다. 관련법규 <자본시장과 금융투자업에 관한 법률> 제9조 (그 밖의 용어의 정의)

39 5 이 법에서 "전문투자자"란 금융투자상품에 관한 전문성 구비 여부, 소유자산규모 등에 비추어 투자에 따른 위험감수능력이 있는 투자자로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다. 다 만, 전문투자자 중 대통령령으로 정하는 자가 일반투자자와 같은 대우를 받겠다는 의사를 금융투 자업자에게 서면으로 통지하는 경우 금융투자업자는 정당한 사유가 있는 경우를 제외하고는 이에 동의하여야 하며, 금융투자업자가 동의한 경우에는 해당 투자자는 일반투자자로 본다. <개정 > 1. 국가 2. 한국은행 3. 대통령령으로 정하는 금융기관 4. 주권상장법인. 다만, 금융투자업자와 장외파생상품 거래를 하는 경우에는 전문투자자와 같은 대 우를 받겠다는 의사를 금융투자업자에게 서면으로 통지하는 경우에 한한다. 5. 그 밖에 대통령령으로 정하는 자 제124조 (정당한 투자설명서의 사용) 1 누구든지 증권신고의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는 자(전문투자자, 그 밖에 대통령령으로 정하는 자를 제외한다)에게 제123조에 적합한 투자설 명서를 미리 교부하지 아니하면 그 증권을 취득하게 하거나 매도하여서는 아니 된다. 이 경우 투자 설명서가 제436조에 따른 전자문서의 방법에 따르는 때에는 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 때에 이를 교부한 것으로 본다. 1. 전자문서에 의하여 투자설명서를 받는 것을 전자문서를 받을 자(이하 "전자문서수신자"라 한다 )가 동의할 것 2. 전자문서수신자가 전자문서를 받을 전자전달매체의 종류와 장소를 지정할 것 3. 전자문서수신자가 그 전자문서를 받은 사실이 확인될 것 4. 전자문서의 내용이 서면에 의한 투자설명서의 내용과 동일할 것 <자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령> 제11조 (증권의 모집 매출) 1 법 제9조제7항 및 제9항에 따라 50인을 산출하는 경우에는 청약의 권유를 하는 날 이전 6개월 이내에 해당 증권과 같은 종류의 증권에 대하여 모집이나 매출에 의하 지 아니하고 청약의 권유를 받은 자를 합산하되, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 제외한 다. 1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 전문가 가. 제10조제1항제1호부터 제4호까지의 자 나. 제10조제3항제12호ㆍ제13호에 해당하는 자 중 금융위원회가 정하여 고시하는 자 다. 공인회계사법 에 따른 회계법인 라. 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 에 따른 신용평가회사(이하 "신용평가회사"라 한다) 마. 발행인에게 회계, 자문 등의 용역을 제공하고 있는 공인회계사ㆍ감정인ㆍ변호사ㆍ변리사ㆍ세 무사 등 공인된 자격증을 가지고 있는 자 바. 그 밖에 발행인의 재무상황이나 사업내용 등을 잘 알 수 있는 전문가로서 금융위원회가 정하여 고시하는 자 2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 연고자 가. 발행인의 최대주주(법 제9조제1항제1호에 따른 최대주주를 말한다. 이하 같다)와 발행주식총 수의 100분의 5 이상을 소유한 주주 나. 발행인의 임원( 상법 제401조의2제1항 각 호의 자를 포함한다. 이하 이 호에서 같다) 및 근로자복지기본법 에 따른 우리사주조합원 다. 발행인의 계열회사와 그 임원 라. 발행인이 주권비상장법인(주권을 모집하거나 매출한 실적이 있는 법인은 제외한다)인 경우에 는 그 주주

40 마. 외국 법령에 따라 설립된 외국 기업인 발행인이 종업원의 복지증진을 위한 주식매수제도 등에 따라 국내 계열회사의 임직원에게 해당 외국 기업의 주식을 매각하는 경우에는 그 국내 계열회사 의 임직원 바. 발행인이 설립 중인 회사인 경우에는 그 발기인 사. 그 밖에 발행인의 재무상황이나 사업내용 등을 잘 알 수 있는 연고자로서 금융위원회가 정하여 고시하는 자 제132조 (투자설명서의 교부가 면제되는 자) 법 제124조제1항 각 호 외의 부분 전단에서 "대통령 령으로 정하는 자"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다. 1. 제11조제1항제1호다목부터 바목까지 및 같은 항 제2호 각 목의 어느 하나에 해당하는 자 2. 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 서면, 전화ㆍ전신ㆍ모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 표시한 자 3. 이미 취득한 것과 같은 집합투자증권을 계속하여 추가로 취득하려는 자. 다만, 해당 집합투자증 권의 투자설명서의 내용이 직전에 교부한 투자설명서의 내용과 같은 경우만 해당한다. (6) 주권교부에 관한 사항 a. 주권교부예정일: 2010년 7월 2일 b. 주권교부장소: 한국예탁결제원 증권대행부 c. '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제309조 제5항의 규정에 의한 신청을 한 경우, 해당 청약자에게 배정된 주식은 한국예탁결제원의 명의로 일괄발행되고 동 주권은 청약취급처의 장부상 계좌에 자동입고됩니다. 관련법규 <자본시장과 금융투자업에 관한 법률> 제309조 5 예탁자 또는 그 투자자가 증권등을 인수 또는 청약하거나, 그 밖의 사유로 새로 증권등의 발행을 청구하는 경우에 그 증권등의 발행인은 예탁자 또는 그 투자자의 신청에 의하여 이들을 갈음하여 예탁결제원 을 명의인으로 하여 그 증권등을 발행 또는 등록( 국채법 또는 공사채등록법 에 따른 등록을 말한다. 이하 이 절에서 같다)할 수 있다. (7) 청약증거금의 대체 및 반환 등에 관한 사항 청약증거금은 청약금액의 100%로 하고, 주금납입기일에 주금납입금으로 대체하며, 청약증 거금에 대해서는 무이자로 합니다. (8) 주금납입장소: 신한은행 여의도중앙대기업금융센터 다. 신주인수권증서에 관한 사항 신주배정기준일 신주인수권증서의 매매 금융투자업자 회사명 회사고유번호 2010년 5월 15일 우리투자증권(주) 주) 주주배정방식의 유상증자를 실시할 때, 주주가 소유하고 있는 주식수 비율대로

41 신주를 인수할 권리인 신주인수권에 대하여 당사는 상법 제416조에 의거, 2010년 4월 29일 이사회의 결의에 의하여 신주인수권의 양도를 허용합니다. (1) 청구기간: 신주배정통지일(2010년 5월 25일)로부터 청약개시일전일(2010년 6월 8일 )까지 (2) 청구장소: 1 명부주주(주권을 본인이 소유하고 있는 주주): 한국예탁결제원 2 실질주주(주권을 금융투자업자에 예탁하고 있는 주주): 거래 위탁증권회사 본 지점 (3) 청구절차 1 명부주주: 신주인수권증서를 매매하고자 하는 명부주주는 당사의 명의개서대리인인 한국 예탁결제원 증권대행부에 신주인수권증서의 발행을 청구합니다. 신주인수권증서의 매매는 거래상대방과의 신주인수권증서 실물 양도를 통하여 이루어집니다. 신주인수권증서의 매수 자는 청약일에 신주인수권증서를 지참하여 신주인수권증서의 매매 및 매매중개회사인 우리 투자증권(주)에서 해당 신주인수권증서에 기재되어 있는 수량만큼 청약할 수 있으며, 청약기 일내에 청약하지 아니하면 그 권리와 효력은 상실됩니다. 2 실질주주: 신주인수권증서를 매매하고자 하는 실질주주는 위탁증권회사에 신주인수권증 서의 매매를 증명할 수 있는 서류를 첨부하여 거래상대방 명의의 위탁자 계좌로 신주인수권 증서의 계좌대체를 청구합니다. 위탁자계좌를 통하여 신주인수권증서를 매수한 자는 그 수 량만큼 청약할 수 있으며, 청약기일내에 청약하지 아니하면 그 권리와 효력은 상실됩니다. 라. 기타 모집 또는 매출에 관한 사항 (1) 본 증권신고서상의 공모일정은 확정된 것이 아니며 관계기관의 조정 또는 증권신고서 수 리과정에서 변경될 수 있습니다. (2) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제120조 3항에 의거 본 증권신고서의 효력의 발생 은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치 를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀 속됩니다. (3) 본 증권신고서에 기재된 내용은 신고서 제출일 현재까지 발생된 것으로 본 신고서에 기 재된 사항 이외에 자산, 부채, 현금흐름 또는 손익상황에 중대한 변동을 가져오거나 중요한 영향을 미치는 사항은 없습니다. 따라서, 주주 및 투자자가 투자의사를 결정함에 있어 유의하 여야 할 사항이 본 증권신고서상에 누락되어 있지 않습니다. (4) 금융감독원 전자공시 홈페이지( 당사의 사업보고서, 반기보고 서, 분기보고서 및 감사보고서 등 기타 정기공시사항과 수시공시사항 등이 전자공시되어 있 사오니 투자의사를 결정하시는 데 참조하시기 바랍니다. (5) 본 증권신고서의 발행예정가액은 확정되어 있는 것은 아니며, 추후 2차 발행가액까지 산 정함으로써 확정될 예정입니다. 또한, 본 증권신고서의 발행예정금액은 추후 주당발행가액이 확정되는 내용에 따라 변경될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다. 5. 인수 등에 관한 사항

42 [인수방법 : 잔액인수] 인수인 인수주식의 종류 및 수 인수조건 명칭 고유번호 주소 우리투자증권(주) 서울시 영등포구 여의도동 23-4 인수주식의 종류: 기명식 보통주식 동양종합금융증권(주) 서울시 중구 을지로2가 185 인수주식의 수 : 주1) 주2) 대우증권(주) 서울시 영등포구 여의도동 34-3 주1) 각 인수인별 인수주식의 수는 아래와 같으며, 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 아래의 비율대로 잔액인 수하게 되므로, 현재 인수수량 및 인수금액은 알 수 없음 1 우리투자증권(주): 우리사주조합, 구주주청약 및 일반공모 후 발생한 배정잔여주 또는 청약미달주식의 50% 2 동양종합금융증권(주): 우리사주조합, 구주주청약 및 일반공모 후 발생한 배정잔여주 또는 청약미달주식의 30% 3 대우증권(주): 우리사주조합, 구주주청약 및 일반공모 후 발생한 배정잔여주 또는 청약미달주식의 20% 주2) 각 인수인별 인수조건은 아래와 같음 1 우리투자증권(주): 인수수수료 - 모집총액 0.7%의 50% 2 동양종합금융증권(주): 인수수수료 - 모집총액 0.7%의 30% 3 대우증권(주): 인수수수료 - 모집총액 0.7%의 20% 인수계약서 상 수수료 조정사항 단, 상기 인수조건에도 불구하고, 인수계약서 제3조 제15항 제2호에 따른 주관회사 사이의 통합 배정으로 인하여 인수계 약서 제1조 제3항에서 정한 인수회사별 "잔액인수물량"에 미달하는 청약을 받았으나, 어느 인수회사의 "최종인수물량"(인 수계약서 제3조 제15항 제2)호 다)목에 따라 통합배정이 완료된 후 각 인수회사가 실제로 인수하여야 할 주식수)이 "책임 인수물량"(각 인수회사별 "잔액인수물량" - 그 인수회사에 청약된 총 주식수("모집주식수"))보다 적은 경우에는 그 인수회 사에게 배분되어야 할 수수료 중 (그 인수회사의 "책임인수물량" - 그 인수회사의 "최종인수물량") 제3조 제4항의 확 정발행가액 0.7% 에 해당하는 금액("미달수수료")은 "최종인수물량'이 "책임인수물량"을 초과하는 인수회사("초과인수 회사")에 배분하여야 하며, "초과인수회사"가 2 인 경우에는 "초과인수회사"별 "초과인수분"("최종인수물량" - "책임인수 물량")에 비례하여 배분한다. 이 경우, 일반공모 후 청약미달분이 발생하지 않아 각 인수회사들의 "최종인수물량"이 없는 경우에는 "미달수수료"는 "모집주식수"가 "잔액인수물량"을 초과하는 회사("초과모집회사")에 배분하되, "초과모집회사 "가 2인 경우에는 "초과모집회사"별 "초과모집분"("모집주식수" - "잔액인수물")에 비례하여 배분한다. 각 인수인별 "잔액인수물량"은 우리사주조합 및 구주주 청약미달에 따른 잔여주식과 단수주의 합계(이하 "일반공모 모집 주식수"라 한다)에 대해 아래 비율대로 산정한다. 1 우리투자증권(주) - 잔액인수물량: "일반공모 모집주식수"의 50%, 1주 미만은 절상 2 동양종합금융증권(주) - 잔액인수물량: "일반공모 모집주식수"의 30%, 1주 미만은 절상 3 대우증권(주) - 잔액인수물량: "일반공모 모집주식수"의 20%, 1주 미만은 절상

43 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 당사가 금번 유상증자를 통하여 발행할 증권은 기명식 보통주이며, 동 증권의 주요 권리내용 은 다음과 같습니다. 1. 액면금액: 기명식 보통주 1주당 5,000원 2. 의결권에 관한 사항 (1) 주주의 의결권: 주주의결권은 소유주식 1주마다 1개로 한다. (2) 의결권의 불통일 행사 1 2이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여 서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다. 2 회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 주식의 신탁을 인 수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니하다. (3) 의결권의 대리 행사 1 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. 2 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다. 3. 배당에 관한 사항 (1) 이익배당 1 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. 2 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의 로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. 3 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지 급한다. (2) 중간배당 1 회사는 7월 1일 0시 현재의 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중 간배당은 금전으로 한다. 2 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하 여야 한다. 3 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한액을 한도로 한다. a. 직전결산기의 자본의 액 b. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 c. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 d. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임 의준비금 e. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금 4 사업연도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(유 무상증자, 준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권행사, 주식매수선 택권의 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 5 중간배당을 할 때에는 우선주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

44 (2) 배당금 지급청구권의 소멸시효 1 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. 2 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다. (3) 신주의 배당 기산일 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다.

45 Ⅲ. 투자위험요소 1. 사업위험 당사는 휴대폰, 디스플레이기기 등의 주요 부품을 주력으로 생산하는 전자부품 전문업체로 2009년 7월 1일을 합병기일로 하여 계열사인 LG마이크론(주)와 합병을 완료하였습니다. LG마이크론(주)도 당사와 마찬가지로 휴대폰 및 디스플레이기기 등의 주요부품을 주력으로 생산해 왔으며, 따라서 당사의 실적은 전방산업인 휴대 폰 산업 및 디스플레이 산업의 업황에 영향을 받게 됩니다. 휴대폰 산업 및 디스플레이 산업의 시장 규모는 지 속적으로 확대되어 왔으나, 2008년 하반기 이후 금융위기에 따른 경기침체가 진행되어, 휴대폰 및 디스플레 이 산업의 수요 감소가 발생하였습니다. 2010년부터 경기회복에 따른 전방산업 수요 회복에 따른 당사의 실 적 증가가 기대되나, 글로벌 경기회복이 장기간 지연되거나, 각국 정부가 출구전략을 조기 시행할 경우 전방 산업의 수요 감소로 인해 당사의 실적이 부정적인 영향을 받을 수 있습니다. 당사는 1970년 금성알프스전자(주)로 설립된 이후 전자부품 전문업체로 성장을 지속하여 왔 습니다. 2004년 시스템사업부(방산사업, Spectrum Analyzer사업)를 분리 매각함으로써, 종 합 IT부품 전문업체로의 위상을 정립하였으며, 이후 2009년 7월 1일을 합병기일로 하여 그 룹내에서 당사와 함께 전자부품 제조업을 영위해 온 계열사인 LG마이크론(주)와 합병을 완 료함으로써, 명실상부한 글로벌 부품업체로서의 위상을 확보하게 되었습니다. 당사는 합병전 Moblie 사업부문, D/N(Display & Network) 사업부문, LED 사업부문, 차량 전장 사업부문, Motor 사업부문 총 5개의 사업부문으로 구성되어, 각 사업부별로 휴대폰용 LCD Module, Camera Module, 진동 Motor 및 Backlight용 LED 등의 휴대폰의 주요 부품 및 Tuner, Power Module 등 디스플레이기기 부품 등을 주력으로 하여 기타 전자기기 관련 부품을 생산해 왔으며, LG마이크론(주)와의 합병에 따라 PCB, Tape Substrate, Lead Frame, Shadow Mask, Photomask 등 디스플레이 소자 관련 부품 사업, IC Package 관련 부품 사업 및 PCB 사업 등으로 사업 영역이 확대되었으나, 합병으로 인해 영위하게 된 사업 역시 디스플레이기기 및 휴대폰의 주요 부품을 생산하는 사업으로, 휴대폰 및 디스플레이 산 업에 대한 당사의 높은 영업의존도는 지속되고 있습니다. [당사의 주요사업 및 제품 현황] (단위 : 백만원) 구 분 사업 주요 제품 용도 전방산업 매출액 (비율) 주2) 합병후 D/N Tuner, Power Module, TV, Network 기기 디스플레이 735,820(33.0%) LG이노텍(주) Wireless 모뎀, Bluetooth 등 사업부문 ('09년 3분기말 LED 모바일, BLU, 조명, 차량용 LED 휴대폰, 디스플레이, 조명, 차량 외 휴대폰, 디스플레이, 조명, 자동차 228,642(10.2%) 기준) Mobile LCD Module, 카메라 Module, 휴대폰 휴대폰 부품소재사업부 주1) Touch Window 1,265,357(56.7%) 차량부품 차량용 Motor, Sensor 등 차량 자동차 주4)

46 PCB HDI PCB, MLB, PKG 등 휴대폰, 반도체 외 디스플레이, 휴대폰 SD Tape Substrate, Photomask, 디스플레이 외 디스플레이 Lead Frame 등 Motor ODD용 Motor, 진동 Motor, 휴대폰, 노트북 외 디스플레이, 컴퓨터 VCM 등 합병전 LG마이크론(주) 사업부문 ('09년 상반기말 기준) 주3) PCB PCB - Printed Circuit Board PCB 휴대폰 102,594(39.2%) PM Photomask FPD 디스플레이 41,284(15.8%) SM Shadow Mask TV, 컴퓨터 디스플레이 2,640(1.01%) TS Tape Substrate 반도체 디스플레이 44,020(16.8%) LF Lead Frame 반도체 반도체 7,986(3.1%) 외장재 외장재 PDP 디스플레이 732(0.3%) 기타 ,618(1.0%) 주1) 매출액 및 비율은 상반기 LG마이크론(주)의 실적을 제외한 수치입니다. 2) 비율은 각 기말 양사의 총매출액에 대한 비중입니다. 3) LG마이크론(주)는 2009년 7월 1일자로 LG이노텍(주)에 흡수합병되었으며, 그에 따라 2009년 반기보고서를 제출하지 않았습니다. 그에 따라, 본 표에서 합병전 LG마이크론(주) 사업부문의 매출액 및 매출비율은 2009년 1분기 실적을 기준 으로 기재하였으며, 합병전 LG마이크론(주)의 상품 매출액 60,124백만원(9.44%)을 제외하였습니다. 4) PCB, SD, Moblie, Motor, 차량부품 사업은 부품소재사업부에 포함되어 있으며, LCD Module 사업은 2010년 5월 1일을 기준일로 하여 LG디스플레이(주)에 영업양수도될 예정입니다. 상기 표에서와 같이 당사의 주요 제품의 대부분은 휴대폰 및 디스플레이기기의 주요 부품으 로 사용되므로, 당사의 영업 실적은 휴대폰 시장 및 디스플레이 시장 등의 전방 산업의 업황 에 의해 직접적인 영향을 받고 있습니다. 당사의 주요 전방산업 중 하나인 휴대폰 산업의 시장 규모는 선진국 시장의 교체 수요 및 BRICs 등 신흥시장의 신규 시장의 신규 수요에 의해 결정됩니다. 선진국 시장에서 고화질 Camera 장착, 슬림 디자인 적용, 컨텐츠와 인터넷 서비스 이용 확대에 따른 멀티미디어 기능 을 탑재한 고기능의 고가 프리미엄급 시장이 확대되고, 아시아, 중남미, 아프리카 등 신흥시 장에서는 보급형 휴대폰 수요가 증가함에 따라 2008년 상반기까지 휴대폰 산업의 시장규모 는 지속적으로 성장하는 모습을 보여 왔습니다. 그러나, 2008년 하반기 이후 글로벌 경기침 체의 영향으로 휴대폰 수요가 감소하여, 2009년의 전세계 휴대폰 출하량은 0.70% 감소한 12억 1천만대 수준을 기록할 것으로 추정됩니다. 그러나 2009년 1분기 전년동기 대비 8.6% 감소한 이후 각국의 내수부양정책 및 소비장려정책으로 출하량 감소율이 완화되었으며, 2010년도에는 스마트폰 기반 교체수요 및 신흥 시장의 소비심리 회복으로 전세계 휴대폰 출 하량은 2009년 대비 8.9% 증가한 13억 2천만대가 될 것으로 전망됩니다. [전세계 휴대폰 출하량 전망] (단위 : 억대, %)

47 자료 : Gartner, 2010년 휴대폰 시장 전망(정보통신산업진흥원, ,28) 한편, 당사의 디스플레이용 부품의 전방산업은 PDP 및 LCD TV 시장이라고 할 수 있는데, 국내 디지털 TV 시장은 PDP 및 LCD TV가 주도하고 있습니다. 특히 PDP 및 LCD Panel의 가격 하락에 따른 완제품 가격하락 및 다양한 디지털 방송 컨텐츠의 보급 등에 의해 평판디 스플레이 TV 시장이 확대되고 있는 동시에, 국내 기업 및 일본, 중국 기업들의 저가 정책이 수반되고 있어, 국내외 완제품 생산 기업들 간의 경쟁이 매우 치열한 것으로 나타나고 있습 니다. 한편, 2009년 상반기에 새로운 광원을 사용한 LED TV의 판매가 급증함에 따라, 2009년 하반기에는 프리미엄 평판디스플레이 시장에서의 경쟁 강도가 심화된 것으로 판단 되며, 2010년에는 3D 디스플레이에 대한 관심 증가에 따라 이와 같은 추세가 더욱 강화되고 있는 것으로 판단됩니다. 이와같은 치열한 시장 경쟁 하에서 LCD TV 시장 규모는 전체 TV 시장 규모에서 차지하는 비중이 커짐과 동시에, 그 절대적인 규모 또한 지속적으로 증가할 것으로 전망되며, LED 광원을 채용한 LCD 디스플레이의 비율도 빠르게 증가할 것으로 기대 됩니다.

48 2008년 하반기 이후 미국발 금융위기가 실물 경제로 전이되면서 글로벌 경기 침체가 진행되 어, 당사의 전방 산업인 휴대폰 및 디스플레이 산업에 대해서도 수요 감소가 진행되어 왔으 나, 2009년 2분기부터 경기침체속도의 둔화 및 경기회복에 대한 기대가 높아짐과 동시에, 당 사의 주요 매출처인 LG전자(주)와 LG디스플레이(주)의 매출실적이 호조세를 보임에 따라, 전방산업의 침체에 따른 당사의 실적 악화 우려는 다소 낮아지고 있는 것으로 판단되며, 2010년 2분기 이후부터 전방산업의 수요 회복에 따라 당사 실적도 개선 추이가 나타날 것으 로 기대됩니다. [LG전자(주) 및 LG디스플레이(주) 매출액 및 영업이익 현황] (단위 : 억원) 회사명 구분 LG전자(주) 매출액 305, , , , ,742 영업이익 16,148 12,269 5,646 5,349 9,146 LG디스플레이(주) 매출액 201, , , ,007 88,902 영업이익 10,006 15,363 14,911-9,452 4,476 자료 : 각사 사업보고서 및 분기보고서 그러나, 전세계 경기회복세가 아직은 본격화되지 않은 것으로 나타나고 있으며, 각국 정부의 출구전략 시행에 따른 경기 회복 지연 우려가 상존하고 있습니다. 만약, 글로벌 경기회복이

49 장기간 지연되거나, 출구전략이 조기에 시행될 경우, 전방 산업의 수요 감소가 재현될 우려가 있으며, 당사는 매출 감소 및 판가하락에 의한 수익성 저하 등의 부정적인 영향을 받게 될 가 능성이 존재합니다. 이는 당사의 전반적인 실적에 부정적인 영향을 미칠수 있으니, 투자자 여 러분께서는 이점 주지하시고 투자하여 주시기 바랍니다. 당사는 LG그룹의 전자소그룹 내 종합전자부품업체로서의 역할을 수행하고 있어 계열사인 LG전자(주)와 LG디스플레이(주) 등 그룹 계열사에 대한 매출비중이 2008년 기준 78%, 2009년 기준 80%로 매우 높은 수 준입니다(합병전 LG마이크론(주) 포함). 이는 당사에 안정적인 매출처 확보라는 긍정적인 요인으로 작용하고 있으나, 동 계열사들의 실적이 둔화될 경우 당사의 사업 및 영업실적도 연동하여 악화될 가능성이 있습니다. 그에 따라 당사는 외부판매 매출 비중을 지속적으로 높여갈 계획이나, 이와 같은 계획에 차질이 발생할 경우, 당사 실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 당사는 당사의 지배회사인 LG전자(주) 및 당사의 종속회사인 해외판매법인, 그리고 LG디스 플레이(주) 등의 기타 특수관계자에 대한 매출의존도가 높은 편입니다. 합병전 LG이노텍(주)와 LG마이크론(주) 양사 모두 LG그룹의 전자소그룹 내 종합전자부품 업체로서 그룹계열사에 대한 전자부품공급기지의 역할을 수행하여 왔으며, 그에 따라 이와 같은 특수관계자에 대한 높은 매출의존도를 보이고 있는 것으로 판단됩니다. 합병전 양사의 전체적인 매출액 및 특수관계자에 대한 매출액을 단순 합산하여 보면, 2008년 특수관계인에 대한 매출액은 약 1.7조원 수준으로 전체 매출의 78%를 차지하고 있 으며, 특히 당사의 차상위지배회사인 LG전자(주)에 대한 매출 비중이 당사 전체 매출액의 49%를 차지하고 있습니다. 2009년의 매출 기준으로는 특수관계인에 대한 매출 의존도는 80%로 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으나, LG전자(주)에 대한 매출은 전체 매출액 의 47%(1조 3,055억원)를 차지하고 있어 다시 감소하고 있는 것으로 나타났습니다. 이는 전술한 바와 같이 당사가 LG전자(주)를 중심으로 한 LG그룹의 전자소그룹 부품생산기 지로서 LG전자(주) 및 기타 계열사와 긴밀한 사업 연계성을 가지고 있기 때문으로, LG전자 (주)를 비롯한 기타 계열사들의 실적이 저하될 경우, 당사의 영업실적이 연동하여 악화될 가 능성이 높습니다. 그러나, LG전자(주)와 LG디스플레이(주)의 디스플레이 및 휴대폰 시장 등 에서의 우수한 시장지위와 강화된 대내외적인 경쟁력 등을 고려할 경우, 당사와 LG전자(주 )와의 긴밀한 영업적 관계는 당사의 안정적인 매출처 확보 측면에서 긍정적인 작용을 할 것 으로 기대됩니다. [특수관계자와의 매출 현황] (단위 : 백만원,%) 구 분 '09 '08 금액 비중(%) 금액 비중(%) LG이노텍(주) (단순합산) 매출액 주1) 전체 2,799, ,190, 특수관계자 계 2,251, ,701, 최상위지배회사

50 차상위지배회사 1,305, ,070, 연결대상종속회사 272, , 기타특수관계자 673, , LG이노텍(주) (합병전) 매출액 주2) 전체 2,229, ,415, 특수관계자 계 1,849, ,069, 최상위지배회사 차상위지배회사 1,110, , 연결대상종속회사 269, , 기타특수관계자 469, , LG마이크론(주) (합병전) 매출액 주3) 전체 569, , 특수관계자 402, , 최상위지배회사 차상위지배회사 194, , 연결대상종속회사 3, , 기타특수관계자 204, , 주1) 합병전 LG이노텍(주)와 LG마이크론(주)의 각 계정을 합산한 수치이며, 2009년 수치는 사업보고서상 공시된 LG이노텍(주)의 2009년 제무재표(LG마이크론 (주) 상반기 수치 제외 발표)에서 LG마이크론(주)의 2009년 상반기 값을 단순합산 한 수치입니다. 2) 2009년 수치는 합병후 LG이노텍(주)의 분기검토보고서상 공시된 수치로, 합병전 LG마이크론(주)의 상반기 수치를 제외한 값입니다. 3) 2009년 수치는 합병전 LG마이크론(주)의 2009년 상반기 기준 수치입니다. 4) 최상위지배회사는 (주)LG, 차상위지배회사는 LG전자(주)입니다. 자료 : 당사 및 LG마이크론(주) 감사보고서, 분기검토보고서 또한, 당사는 현재 그동안 축적된 기술력을 바탕으로 휴대폰 산업 및 디스플레이 산업의 Global Player를 Target 고객으로 결정하고 영업력을 집중하고 있으며, 또한 신규사업의 확 대를 통해 향후 특수관계자 매출이 아닌 외부판매 매출 비중을 지속적으로 증가시킬 계획입 니다. 그러나, 추진중인 매출처 확대 계획에 차질이 발생할 경우, 당사의 높은 특수관계자 매 출비중은 유지될 수 밖에 없으며, 매출처 확대가 계획대로 추진되더라도, 당분간은 특수관계 자에 대한 매출 비중이 높은 수준을 유지할 것으로 예상됩니다. 따라서, 목표한 수준까지의 특수관계자 매출 비중 축소가 이루어지기 전에 LG전자(주), LG디스플레이(주) 등 매출비중 이 높은 특수관계자의 실적이 급격이 악화될 경우, 당사의 실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자 여러분께서는 이점 유의하여 주시기 바랍니다.

51 당사의 전방산업인 휴대폰, 디스플레이 제품의 경우 지속적으로 가격이 하락하고 있으며, 특히 글로벌 경기 둔화에 따른 수요 감소로 시장경쟁이 치열해지면서, 당사 제품에 대한 단가인하 압력이 심화되고 있습니다. 휴대폰 및 디스플레이 시장의 규모가 지속적으로 확대되어 오면서, 당사의 실적은 꾸준히 개선되어 왔으나, 시장 확대 추세가 둔화되고, 당사 주요제품의 단가 하락 현상이 심해질 경우 당사의 수익성이 악화될 위험이 있습니다. 당사가 생산하고 있는 휴대폰용 부품 및 디스플레이용 부품의 판매 단가는 휴대폰 및 디스플 레이기기의 제품 가격 하락시 단가 하락 압력을 받게 되어 수익성이 악화되는 경향이 있습니 다. 휴대폰 시장은 지속적으로 그 규모가 확대되어 왔음에도 불구하고, 업계간의 글로벌 경쟁 강 도는 심화되는 모습을 보여 왔습니다. 최근에는 글로벌 경기 침체가 예상보다 길어지고, 그 폭도 깊어지는 상황에서 선진시장과 이머징 마켓 공히 소비층의 구매력이 저하됨에 따라 휴 대폰 시장의 규모가 위축되고 있는 것으로 나타나, 업체간 경쟁 심화가 당분간 지속될 것으 로 예상됩니다. 그에 따라 주요 휴대폰 업체의 ASP(평균 판매가격)의 하락 현상이 나타나고 있는 것으로 판단되며, 2010년에는 글로벌 경기침체의 회복 및 스마트폰의 판매비중 증가가 예상되어 휴대폰 업체의 ASP가 일시적으로 소폭 상승할 것으로 전망되나, 중 장기적인 하락 추세는 지속될 것으로 판단됩니다. [글로벌 휴대폰 ASP 추이 및 전망] (단위 : US$) 연도 '05 '06 '07 '08 '09(E) '10(E) ASP 자료 : Gartner ( ) LCD 및 PDP TV의 가격 또한, 지속적으로 하락하는 추세를 보이고 있으며, 최근 패널 가격 의 하락에 따라 제품 가격이 하락하여, 시장 규모의 확대에 따른 업체간 경쟁이 치열하게 전 개되고 있습니다. 2009년도에는 고가인 LED TV의 판매량 급증에 따라 '09년 상반기 TV 평 균 판가의 하락세는 둔화될 것으로 전망되지만, 하반기 이후 LED TV 시장 또한 치열한 가격 경쟁이 예고되고 있어 제품가격 하락 추이는 지속될 것으로 전망됩니다. 그로 인해 당사의 관련 제품인 Power Module 및 Tuner 또한 단가인하 압력에 직면해 있으며, 이러한 단가인 하 압력에 대응하기 위한 원가절감, 규모의 경제 확보에 실패한 소규모 부품업체들의 경우 시장에서 퇴출되는 현상이 발생하고 있는 실정입니다. [Global LCD TV ASP 추이 및 전망] (단위 : US$)

52 자료 : DisplaySearch 실제로 당사의 주요 제품인 LCD 모듈 및 카메라 모듈의 경우 납품가가 지속적으로 하락하고 있는 실정입니다. 지속적인 시장의 확대에 따라 당사의 영업 실적은 꾸준히 개선되어 왔으나, 향후 시장 확대 추세가 둔화되고, 당사 주력제품의 단가인하 현상이 지속될 경우 당사의 수 익성이 둔화될 수 있습니다. 투자자 여러분께서는 이점 유의하시어 투자하시기 바랍니다. 당사는 조명 및 BLU(Back Light Unit)용 LED사업, Touch Window사업, 차량전장사업을 차세대 성장 동력 으로 육성하고 있습니다. 당사가 추진하고 있는 신규사업에 대한 성장 속도가 부진하여 가시적인 성과가 나타 나지 못할 경우 또는 경쟁사 대비 효과적인 수익을 창출하지 못할 경우 당사의 외형 및 수익성 개선에 부정적 인 영향을 미칠 수 있습니다. 당사는 현재 조명 및 BLU용 LED사업, 무선통신 부품사업, 차량전장사업을 차세대 성장 동 력으로 육성하고 있습니다. LED사업는 친환경산업으로 각광받고 있으며, 고휘도 등의 기술발전과 가격하락 등에 힘입 어 휴대폰, 전광판, 자동차조명, 신호등, BLU 등으로 응용분야가 빠르게 확산되고 있습니다. 특히 '09년에 LED TV가 디스플레이 분야에서 주목을 받으며 매출이 급성장하여, 향후 해당 사업에 대한 발전 기대를 높이고 있습니다. 이와 같은 LED 시장의 변화에 대응하여, 당사는 기존의 기술확보 중심에서 시장 및 고객 중심으로 사업의 방향을 전환하고, 당사의 패키지 /모듈 기술을 강점으로 하여, 빠르게 성장하고 있는 중/대형 LCD용 BLU 및 조명시장을 집중 적으로 공략하는 한편, 자체 제작한 LED Chip 개발 역량을 지속적으로 강화해 나가고 있습 니다. 한편, 휴대폰 시장에서 스마트폰이 차지하는 비중이 확대됨에 따라 모바일폰에 대한 Touch

53 Window 적용율이 점차 확대되는 추이를 보이고 있습니다. 그에 따라 당사에서도 2009년 3분기부터 Touch Window를 양산하기 시작하였으며, 2010년에는 당사의 주요 Captive 고 객인 LG전자(주)의 스마트폰 매출이 본격적으로 개시될 것으로 전망되어, 당사의 Touch Window 매출도 동반 증가할 것으로 전망됩니다. 기타 차량전장산업에서는 EPS용 모터, ABS용 모터, 토크센서 등을 제작하여 향후 1천억 이 상의 매출달성을 목표로 하고 있습니다. 그러나, 상기와 같은 신규 사업의 경우 아직까지 그 매출규모가 타사업에 비해 크지않으며 지속적인 연구개발 및 시설투자를 필요로하는 사업으로 현재까지는 큰 수익을 내고 있지 못 하고 있습니다. 그리고 당사가 향후 공모자금으로 이러한 신규사업 등에 대한 투자를 검토하 고 있는바, 향후 신규사업에서 일정규모 이상의 매출 및 그에 따른 수익이 발생하지 않는 경 우에는 당사의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 당사의 사업은 제품개발에 고도의 기술인력이 필요한 사업으로 핵심기술 및 인력이동이 발생할 경우 신기술 개발 및 사업추진 등에 있어 어려움을 겪게 되며, 이로인해 당사의 수익성이 영향을 받을 수 있습니다. 당사는 디지털화, 모바일화, 네트워크화, 컨버전스화 되가는 전자산업 기술을 리드하기 위해 우수한 연구인력의 확보와 기술개발에 경영자원을 집중 투자하고 있습니다. 합병전 당사의 전체 사무직 중 R&D인력의 비중이 50%를 차지할 정도로 당사의 R&D에 대 한 투자 비중이 높았으며, 금액 기준으로는 합병전 연평균 매출액의 4% 수준, LG마이크론 (주)의 연구개발비용까지 함께 고려할 경우, 5% 이상을 매년 R&D에 투자하여 왔으며, 2009년에도 당사 매출액의 5.91%(2009년 상반기 LG마이크론(주) 수치 제외)를 투자하였습 니다. 이와 같이 R&D에 대한 집중적인 투자는 당사의 지속적인 성장을 뒷받침하는 핵심적 역할을 수행해 왔으나, 경쟁사로의 핵심인력 이동 그리고 중국을 비롯한 제3국에 대한 기술유출 등 의 발생가능한 위험이 상존하고 있습니다. 만약 이와 같은 인력 및 기술의 유출이 발생할 경 우, 기술적인 측면에서의 당사의 경쟁력 약화로 인해 신기술 개발 및 사업추진 등에 있어 어 려움을 겪게 되며, 이는 당사의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. [당사 연구개발비용 추이] (단위 : 백만원,%) 구 분 '09 '08 '07 LG이노텍(주) (단순합산) 주1) LG이노텍(주) (합병전) 주2) 연구개발비용 - 119,104 97,534 매출액 - 2,190,754 1,717,233 비율(%) 연구개발비용 131,828 68,604 59,384 매출액 2,229,819 1,415,644 1,321,354

54 비율(%) LG마이크론(주) (합병전) 주3) 연구개발비용 - 50,500 38,150 매출액 - 775, ,879 비율(%) 주1) 합병전 LG이노텍(주)와 LG마이크론(주)의 각 계정을 합산한 수치입니다. 2) 2009년 수치는 합병후 LG이노텍(주)의 분기보고서상 공시된 수치로, 합병전 LG마이크론(주)의 상반기 수치를 제외한 값입니다. 3) LG마이크론(주)의 흡수합병에 따른 반기보고서 미제출로 2009년 LG마이크론(주) 및 단순합산 연구개발비용과 매출액은 기재하지 않았습니다. 자료 : 당사 및 LG마이크론(주) 사업보고서 당사는 2009년 7월 1일을 합병기일로 하여 LG그룹내 계열사인 LG마이크론(주)와 합병을 완료하였습니다. 금번 합병을 통해 당사는 안정적 사업구조 구축, 제품 수직계열화 및 범위의 경제에 의한 고객 대응력 제고, 시너지 효과 및 규모의 경제 실현, 구매력 강화, 생산효율화, 고정비 감소 등의 효과가 있을 것으로 기대되며, 합병 양사간 핵심기술 및 제품생산영역의 중복이 없어 합병에 따른 자기잠식효과는 발생하지 않을 것으로 판 단됩니다. 그러나, 합병에 따른 실질적 내부통합이 순조롭게 이루어지지 않을 경우, 기대한 합병효과가 나타나 지 않을 가능성이 존재합니다. 당사는 규모의 경제가 필수적인 부품산업 특성상, 종합전자부품업계 글로벌 Top 10에 진입, 명실상부한 글로벌 부품업체로서의 위상을 확보하기 위해 2009년 7월 1일을 합병기일로 하 여 그룹내 계열사인 LG마이크론(주)와 합병을 완료하였습니다. 당사는 1차로 2008년 9월 29일 LG마이크론(주)와 합병 계약을 체결, 2008년 11월 14일 임 시주주총회의 합병계약 체결에 대한 승인을 득하기까지 하였으나, 미국발 금융위기 및 그에 따른 경기침체로 주식시장이 침체됨에 따라 합병 양사의 주가도 주식매수예정가격 아래로 하락하여, 과도한 주식매수청구대금의 발생으로 합병계약서에 의해 합병이 무산되기도 하였 습니다. 그러나, 2009년 4월 2일 다시 LG마이크론(주)와 합병 계약을 체결하고, 2009년 5월 19일 임시주주총회로부터 합병계약 체결에 대한 승인을 득하였으며, 2009년 7월 1일을 기 준으로 합병을 완료하였습니다. 금번 합병을 통해 당사는 사업영역 확대에 따른 사업 Portfolio의 유연성 증대로 안정적인 사 업구조를 갖추게 됨과 동시에, 제품의 수직계열화 및 범위의 경제에 의한 고객 대응력 제고, 시장, 제품, 기술적 시너지와 규모의 경제 실현, 구매력 강화, 생산 효율화, 고정비용 감소 등 의 다각적인 면에서의 합병 효과가 기대됩니다. 한편, 당사와 LG마이크론(주)는 종합전자부 품업의 유사한 사업을 영위하여 왔으나, 확보하고 있는 핵심기술이 당사의 회로, 광학구조, 부품 설계기술 및 실장, 패키지 기술과 LG마이크론의 Photo-lithography 및 에칭기술로 구 별되며, 제품생산영역의 중복이 없어 합병에 따른 Cannibalization(자기잠식효과, 합병에 따 른 제품영역 중복으로 발생할 수 있는 매출액, 수익 및 시장점유율의 감소효과)은 미미할 것 으로 판단됩니다.

55 [당사 및 LG마이크론(주)의 합병전 사업부문 및 주요제품 현황] 구분 사업부문 주요제품 LG이노텍(주) Moblie LCD 모듈, 카메라 모듈 외 D/N (Display & Network) LED 차량부품 Motor Tuner, Power, 무선통신부품 외 BLU, 조명 외 ABS 모터, EPS 모터, AFS 모터, 토크앵글센서 외 ODD용 모터, 진동모터 LG마이크론(주) PCB PCB - Printed Circuit Board PM SM TS LF 외장재 Photomask Shadow Mask Tape Substrate Lead Frame 외장재 자료 : 당사 및 LG마이크론(주) 사업보고서, 분기보고서 당사는 금번 합병을 대비하여, 조직 통합을 지속적으로 준비하여 왔으며, 당사 내부적인 합병 후 작업도 순조롭게 이루어 지고 있습니다. 그에 따라 조직 통합을 비롯한 실질적 합병 또한 원활하게 이루어지고 있는 것으로 판단됩니다. 그러나, 아직은 합병후 1년이 지나지 않은 초 기 단계이며, 합병전 예상하지 못한 조직 통합 및 기타 경영상의 문제점이 발생할 경우, 전술 한 양사 합병의 순영향에도 불구하고 기대한 합병의 효과가 나타나지 않아, 당사의 실적에 부정적인 영향을 미칠 가능성도 존재합니다. 투자자 여러분께서는 이점 명심하시어 투자하 시기 바랍니다. [합병 전, 후 대차대조표] (단위 : 백만원) 계정 과목 합병 전 합병 후 LG이노텍 LG마이크론 자 산 1. 유동자산 453, , ,058

56 당좌자산 381, , ,558 재고자산 72,201 43, , 비유동자산 357, ,613 1,049,460 투자자산 158,463 25, ,344 유형자산 144, , ,425 무형자산 21,886 16,318 38,204 기타비유동자산 33,212 55,275 88,487 자산총계 811,565 1,012,952 1,824,517 부 채 1. 유동부채 257, , , 비유동부채 62, , ,673 부채총계 319, , ,990 자 본 1. 자본금 60,104 53,882 85, 자본잉여금 175, , , 이익잉여금 211, , , 기타포괄손익누계액 44,739 4,146 48,885 자본총계 491, , ,527 부채와 자본총계 811,565 1,012,952 1,824,517 주1) 상기 자료는 LG이노텍(주)와 LG마이크론(주)의 2008년 12월 31일 현재 감사보고서 상 수치를 기준으로 단순 합계한 자료로서, 기업회계기준에 따라 작성한 재무제표 와 차이가 있을 수 있음 자료 : 당사 증권발행실적보고서(합병등) (2009년 8월 12일 공시) [합병 전, 후 손익계산서] (단위 : 백만원) 계정 과목 합병 전 합병 후 LG이노텍 LG마이크론 매출액 1,415, ,110 2,190,754

57 매출원가 1,244, ,074 1,916,006 매출총이익 170, , ,748 판매비와 관리비 119,743 50, ,997 영업이익 50,969 53, ,751 영업외수익 104,132 26, ,227 영업외비용 102, , ,000 법인세비용차감전 52,306-49,329 2,977 법인세비용 -4,104-6,914-11,018 당기순이익 56,411-44,746 11,665 주1) 상기 자료는 LG이노텍(주)와 LG마이크론(주)의 2008년 12월 31일 현재 감사보고서 상 수치를 기준으로 단순 합계한 자료로서, 기업회계기준에 따라 작성한 재무제표 와 차이가 있을 수 있음 자료 : 당사 증권발행실적보고서(합병등) (2009년 8월 12일 공시) 2. 회사위험 당사의 매출액은 2009년까지 지속적으로 성장해왔고, 이익관련 실적 역시 2007년 이후 개선세가 나타나고 있는 것으로 판단되며, LG마이크론(주)와의 합병을 통해 당사의 매출액 및 영업이익 등의 실적 측면에서의 외 형 확대를 이루었습니다. 한편, 2009년 하반기에 접어들면서, 전방산업의 재고조정 및 당사의 본사 이전비용 등의 지출에 따라, 당사의 수익성 개선 속도가 다소 둔화되면서, 2009년 4분기에는 영업이익 적자를 기록한 것으로 나타났으나, 2010년부터 경기회복에 따른 당사 주력사업의 전방산업 실적 증대 및 당사의 신성장사업 인 LED사업 등의 실적 개선이 예상되어, 당사의 매출액 증가세 및 수익선 개선세가 다시 이어질 수 있을 것으 로 기대됩니다. 그러나, 예상과 달리 당사 주력사업의 전방산업에 대해 실적 증대가 발생하지 않거나, 신성장 사업에서 실적이 개선되는 모습이 나타나지 않을 경우, 당사의 수익성 개선 시기가 지연될 가능성이 있습니다. 당사는 2009년 2조 2,298억원의 매출액 및 456억원의 영업이익, 782억원의 당기순이익을 기록하였습니다(합병전 LG마이크론(주) 상반기 실적 제외). 합병전 2008년까지 지속적인 성 장을 기록하며, 2008년에는 연매출액 1조 4,156억원, 영업이익 510억원(2008년 말 기준)을 달성하였으며, 2009년 7월 1일자로 당사와 합병한 LG마이크론(주) 또한 LG전자(주)와의 사 업부 양수도(PRP사업부 양도, PCB사업 양수) 이후 매출액이 급격히 증가하며, 2008년말 기 준 연매출액 7,751억원, 영업이익 538억원을 기록였습니다. 또한, 양사의 합병에 따라 합병 사의 매출액 및 영업이익 규모도 증가하고 있으며, '08년말 기준으로 이를 추산해 보면 매출 액 2조 1,908억원, 영업이익 1,048억원 규모의 실적을(합병전 양사 실적 단순 합계), '09년 기준으로는 매출액 2조 7,994억원 및 영업이익 1,244억원의 영업이익을 기록한 것으로 나 타났습니다(2009년 상반기 LG마이크론(주) 실적 단순 합계). 한편, 합병전 당사의 매출액영업이익률은 2006년 0.15%, 2007년 기준 0.82%로 저조한 모

58 습을 보였으나, 당사가 차세대 성장동력으로 선정, 육성하고 있는 LED사업이 2007년 이후 저부가가치의 휴대폰 키패드용 LED 중심에서 고부가가치의 휴대폰 BLU 및 노트북 BLU용 으로 전환하며 적자폭을 축소함에 따라, 2008년 이후 영업이익이 급증하여 매출액영업이익 률이 3.60%까지 상승하며 개선되는 모습을 보였습니다. 당사와 합병한 LG마이크론(주) 또 한, 2007년 매출액영업이익률이 1.97%까지 하락하였으나, 2008년 양수한 PCB사업부의 실 적기여로 인해 매출액영업이익률이 6.94%까지 상승하는 등 수익성이 개선되고 있는 것으로 나타났습니다. 따라서, 합병전 양사의 실적을 단순 합산하여 합병을 가정한 당사의 실적을 추산하여 보면, 당사의 매출액총이익률 또한 2007년 1.08%에서 2008년 4.78%로 급격히 개선되는 모습을 보이고 있습니다. 이와 같은 수익성 개선은 2009년 기준 당사의 영업이익률 4.44%로 전년 대비 다소 하락하며 다소 둔화된 것으로 나타났으나, 2007년 대비해서는 여전히 높은 수준 을 기록하고 있습니다. (합병전 LG마이크론(주) 상반기 실적 포함) 당사의 수익성 개선 속도 둔화는 2009년 하반기부터 나타난 전방산업의 재고조정 및 본사이 전에 따른 일회성 비용 지출 등에 따라 발생한 것으로 판단되며, 2009년 4분기에 영업이익 적자를 기록한 것에 기인합니다. 그러나, 2010년에 접어들면서, 경기 회복에 따른 당사 주력 사업의 전방산업에서 실적 개선세가 나타날 것으로 전망되며, 당사의 차세대 신성장사업인 LED사업 및 Touch Window사업, 차량전장사업 등에서의 실적이 증대되어, 당사의 수익성 개선세가 다시 나타날 것으로 기대하고 있습니다. 그러나, 신성장사업중 가장 높은 비중을 차지하고 있는 LED사업이 당사의 주력사업으로서 정착되기 위해서는 일정규모 이상의 매출 확보가 필요한 상황입니다. 주요 매출처인 LG전자 (주)에 대한 당사의 매출의존도를 고려할 경우, LG전자(주)의 LED관련 제품의 매출실적이 부진할 경우 등 향후 해당사업 분야에서의 부정적 사업환경이 조성되면, 당사 LED사업의 조 기 정착이 곤란하게되어, 당사의 수익성 개선 속도가 둔화될 우려가 있습니다. 또한, 현재 글 로벌 경기의 회복추세가 나타나고 있는 것으로 판단되나, 기대보다 경기 회복속도가 늦어져, 전방산업인 휴대폰 또는 디스플레이산업의 실적 증가가 나타나지 않을 경우, 당사의 실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자 여러분께서는 이점 투자시 유의하시기 바랍니다. [당사 손익계산서 주요 계정 및 수익성 추이] (단위 : 백만원,%) 구 분 '09 '08 '07 '06 LG이노텍(주) (단순합산) 주1) 매출액 2,799,366 2,190,754 1,717,233 1,524,048 매출총이익 375, , , ,120 영업이익 124, ,751 18,583 23,164 당기순이익 90,015 11,664-13,636 22,685 매출액총이익률(%) 매출액영업이익률(%) LG이노텍(주) (합병전) 매출액 2,229,819 1,415,644 1,321,354 1,070,570

59 주2) 매출총이익 266, , ,708 83,864 영업이익 45,631 50,969 10,782 1,596 당기순이익 78,232 56,411 25,176 3,033 매출액총이익률(%) 매출액영업이익률(%) LG마이크론(주) (합병전) 주3) 매출액 569, , , ,478 매출총이익 108, ,036 28,157 44,256 영업이익 78,789 53,782 7,801 21,569 당기순이익 11,783-44,746-38,812 19,651 매출액총이익률(%) 매출액영업이익률(%) 주1) 합병전 LG이노텍(주)와 LG마이크론(주)의 각 계정을 합산한 수치입니다. 2009년 수치는 사업보고서상 공시된 LG이노텍(주)의 제무재표(LG마이크론(주) 상반기 수치 제외 발표)에서 LG마이크론(주)의 2009년 상반기 값을 단순 합산한 수치입니다. 2) 2009년 수치는 합병후 LG이노텍(주)의 사업보고서상 공시된 수치로, 합병전 LG마이크론(주)의 상반기 수치를 제외한 값입니다. 3) 2009년 수치는 합병전 LG마이크론(주)의 2009년 상반기 기준 수치입니다. 자료 : 당사 및 LG마이크론(주) 감사보고서, 반기검토보고서 합병전 당사의 재무구조는 빠른 속도로 개선되는 모습을 보여왔으나, 합병으로 인해 당사는 부채비율 상승, 차입금 증가 등 재무안정성의 일부 요소가 다소 약화된 것으로 판단됩니다. 이와 같은 부채비율 상승, 차입금 규모 증가 등에도 불구하고, 합병후 당사의 차입금의존도는 하향 안정화(양사 합산 기준)되는 추세를 보이고 있으며, 당사는 양호한 수준의 재무안정성 및 차입금 상환 능력을 유지할 것으로 판단됩니다. 그러나, 향후 영 업환경의 변화에 따른 실적 부진, 또는 2008년과 같은 금융시장의 혼란 재발 등의 외부적 요인 및 당사의 시 설투자 자금조달 목적으로서의 타인자본 조달 증가 등의 내부적 요인에 의해 당사의 재무안정성은 부정적인 영향을 받을 가능성이 있습니다. 2008년 당사는 기업공개시의 유상증자를 실시함에 따라 자기자본이 확충되어, 부채비율이 2007년말 기준 120%에서 2008년말 기준 65% 수준까지 하락하며, 재무구조의 개선이 빠른 속도로 이루어져왔습니다. 합병전인 '09년 상반기말을 기준으로 한 당사의 부채비율은 90% 수준으로 전기말 대비 다소 상승하였으나, 여전히 우량한 수준을 유지하였습니다. 당사와 2009년 7월 1일자로 합병한 LG마이크론(주)는 2003년 이후 주매출처인 LG전자(주) 및 LG디스플레이(주)의 시설투자에 따른 공급 증대 전망에 따라 거액의 시설투자수요가 발 생하여, 주로 차입을 통해 자금을 조달함으로 인해 2004년 104.6%이던 부채비율은 2007년 말 기준 149.6%로 상승하였습니다. 2007년 이후 투자 규모가 대폭적으로 줄어, 차입금 조달

60 규모의 추가적인 확대가 진행되지 않았으나, 2008년 하반기의 원화가치 하락에 따라, 동사 가 조달한 1.1억달러의 외화차입금의 원화 환산금액이 증가하여, 부채비율이 2008년말 기준 196%, 2009년 상반기말 기준 187% 수준까지 상승하였습니다. 한편, 2009년말 기준 당사의 부채비율은 %로, 2008년말 대비 빠른 속도로 상승하며, 재무안정성이 약화된 것으로 나타났습니다. 이는 합병전 당사의 부채비율 대비 피합병법인 인 LG마이크론(주)의 부채비율이 높아, 양사 합병으로 인해 부채비율이 높아진 것과, LED 사업 등 신규 핵심사업관련 설비투자비용이 증가함에 따른 차입금의 증가가 그 원인인 것으 로 파악됩니다. [당사 대차대조표 주요 계정 및 부채비율 추이] (단위 : 백만원,%) 구 분 '09 '08 '07 '06 LG이노텍(주) (합병사) 주1) LG이노텍(주) (합병전) 부채총계 1,520, , , ,863 자본총계 908, , , ,451 부채비율(%) 부채총계 1,520, , , ,023 자본총계 908, , , ,609 부채비율(%) LG마이크론(주) (합병전) 주2) 부채총계 - 671, , ,839 자본총계 - 341, , ,842 부채비율(%) 주1) '08년 이전은 합병전 LG이노텍(주)와 LG마이크론(주)의 각 계정을 단순 합산한 수치입니다. 2) LG마이크론(주)는 2009년 7월 1일자로 LG이노텍(주)와의 합병에 따라 소멸 하였으므로, 별도로 기재하지 않았습니다. 자료 : 당사 및 LG마이크론(주) 감사보고서, 반기검토보고서 합병전 당사의 차입금은 '09년 상반기말 기준 1,086억원으로 당사의 자산규모 대비 매우 작 아 차입금의존도 또한 11% 수준으로 낮은 수준을 유지하였으나, 피합병법인인 LG마이크론 (주)은 2009년 상반기말 기준 차입금이 4,192억원, 차입금의존도 41%로 다소 높아, 합병후 당사의 '09년 기준 차입금은 7,438억원, 차입금 의존도는 약 30.6% 수준으로 상승한 것으로 나타났습니다. 또한, 합병전 LG마이크론(주)의 단기차입금 및 유동성장기부채 등 단기성 차 입금(2009년 상반기말 기준 2,289억원)이 다소 많아, 합병 직후 당사의 단기성 차입금 비중 이 다소 높아졌으나, 합병 이후 제22회, 제23회, 제24회 무보증사채의 성공적 발행 및 단기 성 차입금의 지속적인 상환으로 2009년말 기준 당사의 단기성차입금 비중은 총차입금의 36.0% 수준까지 낮아진 것으로 파악됩니다.

61 [당사 차입금 현황 및 추이] (단위 : 백만원,%) 구 분 '09 '08 '07 '06 LG이노텍(주) (합병사) 주1) 총차입금 743, , , ,849 단기차입금 128, ,429 47, ,308 유동성장기부채 139, ,264 99,939 80,058 장기차입금 321,383 84, ,418 61,728 사채 154, , , ,755 차입금의존도(%) LG이노텍(주) (합병전) 총차입금 743,828 65,072 44,475 75,694 단기차입금 128,324 30,000 15,017 61,932 유동성장기부채 139,713 1,360 4,518 3,305 장기차입금 321,383 33,712 24,940 9,459 사채 154, 차입금의존도(%) LG마이크론(주) (합병전) 주2) 총차입금 - 493, , ,156 단기차입금 - 155,429 32, ,376 유동성장기부채 - 176,904 95,421 76,753 장기차입금 - 50,831 88,478 52,269 사채 - 109, , ,758 차입금의존도(%) 주1) '08년 이전은 합병전 LG이노텍(주)와 LG마이크론(주)의 각 계정을 단순 합산한 수치입니다. 2) LG마이크론(주)는 2009년 7월 1일자로 LG이노텍(주)와의 합병에 따라 소멸 하였으므로, 별도로 기재하지 않았습니다. 자료 : 당사 및 LG마이크론(주) 감사보고서 이와 같이 합병에 따라 차입금의 규모가 다소 증가하였으나, 당사의 당좌자산의 규모 (2009년말 기준 7,837억원, 현금 및 현금성자산, 단기금융상품 및 단기투자자산 2,498억원

62 포함), 당사가 확보중인 Credit Line, 유형자산 담보제공 여력, LG전자(주) 및 LG디스플레이 등 양호한 신용도의 계열사에 대한 매출채권을 통한 자금조달 능력 등과 함께, 당사 및 당사 가 소속된 LG그룹의 대외신인도 등을 고려할 경우, 크게 부담스러운 수준은 아닌 것으로 판 단됩니다. 그러나, 2006년 이후 지속적으로 개선되어오던 영업현금흐름이 2009년에는 매출 채권, 미수금, 장기선급비용, 재고자산의 증가 등으로 인해 다소 악화된 것으로 나타남에 따 라, 당사의 차입금 상환 부담을 경감시키는 역할을 하지 못한 것으로 판단됩니다. 이와 같은 영업현금흐름의 악화는 당사의 재무구조 개선에 부정적인 요소로 작용할 가능성이 있습니다. [당사 영업현금흐름 추이] (단위 : 백만원) 구 분 '09 '08 '07 '06 LG이노텍(주) (합병사) 주1) 84, , , ,101 LG이노텍(주) (합병전) 주2) 18,504 90,082 67,507 3,009 LG마이크론(주) (합병전) 주3) 65, ,378 92, ,092 주1) 2008년 이전 수치는 합병전 LG이노텍(주)와 LG마이크론(주)의 영업현금흐름을 단순합산한 수치이며, 2009년 수치는 LG이노텍(주)와 LG마이크론(주)의 상반기 영업현금흐름을 단순 합산한 수치입니다. 주2) 2009년도 수치는 합병전 LG마이크론(주)의 상반기 영업현금흐름을 제외한 수치 입니다. 3) LG마이크론(주)의 '09년 수치는 상반기까지의 영업현금흐름입니다. 자료 : 당사 및 LG마이크론(주) 감사보고서, 반기검토보고서 이와 같이 합병에 따라 당사의 재무적 안정성의 일부 요소 - 부채비율 상승 및 차입금 절대 규모 증가 등 - 가 다소 약화되기는 하였으나, 제반 영업환경 및 재무현황 등을 고려할 경우 당사의 안정적인 재무구조는 무난히 유지될 것으로 전망됩니다. 그러나, 향후 글로벌 경기침 체의 장기화 등 영업환경의 변화에 따른 실적 부진 또는 재고자산증가, 미수금의 증가 등 각 종 영업현금흐름의 유입에 부정적인 영향을 미치는 요인이 발생할 경우, 당사의 재무안정성 은 약화될 위험이 존재하며, 2008년의 금융위기와 같은 금융시장의 혼란이 재발할 경우 또 한 당사의 재무안정성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 당사가 차세대 신성장사업 으로 육성하고 있는 LED사업의 시설투자자금 조달의 목적으로의 추가적인 타인자본 조달이 이루어질 경우 당사의 재무적 안정성의 약화를 유발할 가능성이 있습니다. 투자자 여러분께 서는 이점 명심하시어 투자하시기 바랍니다. 당사가 영위하고 있는 전자부품 산업은 전방 산업인 모바일 및 디스플레이 세트산업의 수요 변화에 따라 부품 의 수요가 2~3배 증폭되어 나타나는 특성이 있습니다. 당사의 재고자산 관리의 효율성은 빠른 속도로 개선되 고 있는 것으로 판단되나, 당사가 전방산업의 변화에 대한 파악 및 그 변화에 적절히 대응하지 못할 경우 재고

63 자산의 증가로 인해 당사의 수익성이 둔화될 위험이 있습니다. 당사의 전방산업인 모바일 산업 및 디스플레이 산업의 경우 제품특성상 수명주기가 매우 짧 은 산업에 해당 됩니다. 또한 IT기술의 급격한 변화로 인하여 각각의 제품 수명주기가 더욱 짧아지고 있는 상황입니다. 따라서 당사의 경우도 전방산업의 특성 때문에 재고자산의 수명 주기가 타 산업에 비해 짧은 편에 해당됩니다. 또한, 휴대폰 및 디스플레이 기기 세트산업의 수요 변화에 따라 그 부품의 수요는 2~3배로 증폭되어 나타나는 특징이 있습니다. 호황시에는 부품의 품귀 현상을 우려한 전방산업 업체 의 재고 비축 경쟁으로 실제 수요 이상으로 발주가 급증하면서 부품업체들의 가동률이 급증 하게 되나, 불황시에는 재고 경감을 위해 발주를 최대한 억제하여, 수요의 감소폭이 휴대폰 및 디스플레이 기기의 세트산업 대비 2~3배 커지게 되는 채찍효과가 발생하게 됩니다. 그와 같은 수요변화의 특성상 당사가 전방 산업의 업황 변화에 대한 파악 및 그 변화에 대한 적절 한 대응에 실패할 경우 당사의 재고자산이 증가할 위험이 있습니다. 한편 당사의 재고자산(2008년 이전 수치는 합병전 LG이노텍(주) 및 LG마이크론(주) 단순합 산 기준, 2009년 수치는 합병후 LG이노텍(주) 수치)은 2007년말 1,029억원대로 다소 줄어 드는 모습을 보였으나, 2008년말 1,155억원, 2009년말 1,697억원으로 다시 증가하고 있습 니다. 이는 당사의 매출 규모의 증가에 따른 자연스러운 증가로 판단되며, 재고자산의 효율적 운영 지표를 나타내는 재고자산회전율은 2006년 13.53회에서 2008년 20.06회, 2009년 19.63회로 급격히 개선되는 모습을 보이고 있습니다. 당사는 효율적인 재고자산 관리를 유지하기 위해 글로벌 Supply Chain 에 대한 관리를 강화 함으로써 재고관리에 만전을 기하고 있습니다. 그러나 전방산업의 급격한 변화로 인해 당사 의 재고자산이 증가할 가능성이 있으며, 그 결과 당사 수익성이 영향을 받을 수 있습니다. [LG이노텍(주) 재고자산 추이] (단위 : 백만원,회) 구 분 매출액 2,799,366 2,190,754 1,717,232 1,524,047 재고자산 169, , , ,373 재고자산회전율(회) 주1) 상기 수치중 2008년 이전 수치는 합병전 LG이노텍(주)와 LG마이크론(주)의 각 계정을 단순합산한 수치입니다. 2) 2009년 수치 중 매출액은 LG이노텍(주)의 2009년 매출액과 LG마이크론(주)의 2009년 상반기 매출액을 단순 합산한 수치이며, 재고자산은 LG이노텍(주)의 2009년말 기준 재고자산 수치입니다. 3) 재고자산회전율 = 매출액 / [(전기재고자산+당기재고자산)/2] 자료 : 당사 및 LG마이크론(주) 감사보고서, 반기검토보고서

64 당사는 지속적인 매출규모 증가에 따라 매출채권의 규모가 급격히 증가하고 있으며 이러한 매출채권 규모의 증가세는 당분간 지속될 것으로 예상되는바, 매출채권관리 및 대금회수조건이 악화될 경우 매출채권과 관련 한 위험이 증가할 가능성이 존재합니다. 2006년말 기준 2,294억원이었던 당사의 매출채권은 2007년말 2,755억원으로 급증하였으 며, 2008년말에도 2,985억원을 기록하며 그 증가세가 지속되었습니다. 이와 같이 급증세를 보이고 있는 매출채권은 2009년에는 4,693억원까지 그 규모가 확대된 것으로 파악됩니다. 특히 2006년 하반기부터 당사의 주요 매출처인 LG전자(주) 및 LG디스플레이(주)가 매출채 권 결제기간을 30일에서 45일로 연장함에 따라 2007년 매출채권이 급격히 증가하며, 매출 채권회전율도 7.15회에서 6.80회로 낮아지는 모습을 보였습니다. 그러나 2007년 이후 당사 의 매출채권 규모가 꾸준히 증가하였음에도 불구하고, 매출액성장율이 매출채권증가율을 앞 지르며, 2008년에는 매출채권회전율이 7.63회로 개선되는 모습을 보였습니다. 한편, 2009년 기준 매출채권회전율은 7.29회로 2008년 대비 다소 낮아지는 모습을 보이고 있는데 지속된 매출 규모의 증가에도 불구하고, 매출채권의 규모가 더욱더 빠른 속도로 증가함에 따 른 것입니다. 이는 2008년 매출액 증가세 대비 매출채권 규모의 증가세가 다소 낮았던 점이 그 주요한 원인 중 하나로 판단되며, 2007년에 대비해서는 2009년의 매출액은 약 63%, 매 출채권 규모는 약 70% 증가한 것으로 나타납니다. [당사 매출채권 현황] (단위 : 백만원,회) 구 분 매출액 2,799,366 2,190,754 1,717,233 1,524,048 매출채권 469, , , ,366 매출채권회전율(회) 주1) 상기 수치중 2008년 이전 수치는 합병전 LG이노텍(주)와 LG마이크론(주)의 각 계정을 단순합산한 수치입니다. 2) 2009년 수치 중 매출액은 LG이노텍(주)의 2009년 매출액과 LG마이크론(주)의 2009년 상반기 매출액을 단순 합산한 수치이며, 매출채권은 LG이노텍(주)의 2009년말 기준 재고자산 수치입니다. 3) 매출채권은 매출채권충당금을 차감한 수치입니다. 4) 매출채권회전율 = 매출액 / [(전기매출채권+당기매출채권)/2] 자료 : 당사 및 LG마이크론(주) 감사보고서, 반기검토보고서 당사는 관계사인 LG전자(주) 및 LG디스플레이(주)에 대한 매출액 비중이 60%~70% 이상이 며 기타 거래처가 Nokia, Motorola, Echostar, Novatel 등 세계적인 대형 업체 중심이어서 현재까지는 매출채권 회수에 큰 문제가 없는 것으로 판단됩니다. 이상과 같은 매출채권의 회수와 관련된 지표의 개선세나, 당사의 주요 거래처의 시장 신인도

65 등을 고려할 때, 당사의 매출채권 회수와 관련한 위험은 낮은 것으로 판단되나, 지속적으로 매출채권의 규모가 확대되고 있어 향후 주요 매출처로부터 매출채권관리 및 대금회수조건이 악화될 경우 매출채권과 관련한 위험이 증가할 가능성이 존재합니다. 당사는 2008년 7월 유가증권시장 신규상장 및 LG마이크론(주)와의 합병시, 그리고 2009년 8월 이후 발행한 주식관련사채의 권리 행사에 따라 신주를 발행함으로써 발행주식수가 점차 증가하여 신고서 제출일 현재의 17,351,930주의 발행주식총수를 기록하고 있습니다. 금번 유상증자를 통해 신주가 추가 발행될 경우, 당사의 발행주식총수는 19,841,930주가 될 것으로 예상되며, 주식관련사채의 권리행사를 통한 잠재주식까지 포함한 발행주식총수는 20,679,049주로 추산됩니다. 최대주주인 LG전자(주)의 지분율은 유상증자로 인해 69.8%에 서 50.06%로 하락하였다가, 합병 이후 50.58%로 다소 상승하였으며, 신고서 제출일 현재에는 49.92%를 보 유하고 있는 것으로 판단됩니다. 금번 유상증자의 참여 여부는 확인할 수 없으나, 참여하지 않더라도 최대주 주 지분율은 43.65%를 유지할 것으로 추정됩니다. 잠재주식수까지 포함할 경우 지분율은 41.89%일 것으로 판단되며, 이같이 최대주주의 지분율이 신규상장 이전 대비 다소 하락하고 있으나, 경영권 확보에 어려움이 생길 가능성은 낮을 것으로 전망됩니다. 더불어, 당사의 주권이 유가증권시장에 신규상장됨에 따라 주권상장 의 혜택을 누릴 수 있게 되었으나, 그에 따른 부담도 같이 발생하였습니다. 당사는 2008년 7월 24일 유가증권시장에 신규상장하였으며, 신규상장 당시 일반공모를 통 한 유상증자로 공모후 주식수 기준 28.3%에 해당하는 3,400,000주를 공모발행하였습니다. 이로 인해 최대주주인 LG전자(주)의 지분율이 2008년초 69.8%에서 50.1%로 낮아졌으나, 50%를 초과하는 지분을 여전히 확보하여, 최대주주의 경영권 확보에는 전혀 차질이 없었던 것으로 판단됩니다. 한편, 당사는 계열사인 LG마이크론(주)와 2009년 7월 1일을 합병기일로 하여 합병을 완료 하였습니다. 피흡수합병회사인 LG마이크론(주)의 최대주주 또한 당사의 최대주주인 LG전자 (주)이며, 합병전 LG마이크론(주)에 대한 LG전자(주)의 지분율 또한, 합병전 당사의 LG전자 (주) 지분율(50.06%) 대비 많은 52.02%를 보유하고 있어, 합병 이후, LG전자(주)는 당사의 주식을 8,661,642주를 보유하게 되어, 지분율이 50.58%로 소폭 상승한 것으로 나타났습니 다. 합병후 최대주주의 특수관계인이 보유지분을 전량 매각하였으며, 합병후 발행한 주식관 련사채의 전환 및 행사에 따른 신주발행으로, 최대주주인 LG전자(주)의 지분율이 신고서 제 출일 전일 기준 49.92%로 소폭 하락하였으나, 여전히 약 50% 수준을 유지하고 있어, 안정적 인 경영권 행사에는 무리가 없는 수준인 것으로 판단됩니다. [최대주주 지분율 변화 추이 및 유상증자후 지분율 추정] (단위 : 주,%) 구 분 유상증자 유상증자 합병 이후 현재 본 유상증자후 주1) 잠재주식 포함시 (상장)이전 (상장)이후 최대주주 최대주주 최대주주 최대주주 100% 참여 미참여 100% 참여 미참여 발행주식총수 8,620,000 12,020,800 17,103,761 17,351,930 19,841,930 19,841,930 20,679,049 20,679,049 최대주주 보유주식수 6,017,400 6,017,400 8,661,642 8,661,642 9,656,146 8,661,642 9,656,146 8,661,642

66 지분율 (%) 주1) 최대주주(LG전자(주))의 금번 유상증자 참여 여부는 아직 확인할 수 없습니다. 2) 보통주 발행주식총수 기준입니다. 자료 : 당사 사업보고서, 반기검토보고서 및 지분관련 공시 또한, 금번 유상증자 종료시 발행주식총수는 19,841,930주로 증가할 것으로 예상되며, 잠재 주식까지 포함한 발행주식 총수는 20,679,049주일 것으로 판단됩니다. 금번 유상증자시 최 대주주인 LG전자(주)의 참여여부는 아직 확정되지 않았으나, LG전자(주)가 금번 유상증자 에 참여하지 않더라도, 증자후 지분율 43.65%, 잠재주식 포함 지분율은 41.89%를 유지할 수 있을 것으로 판단되어, 경영권 유지에는 크게 무리가 없을 것으로 판단됩니다. 이와 같이 당사의 주권이 유가증권시장에 신규상장되고, 이후 계열사인 LG마이크론(주)와 합병함으로써 당사의 규모가 확대됨에 따라, 대외공신력 확보에 따른 기업 이미지 개선, 주식 시장을 통한 당사 가치의 공정한 평가, 폭넓은 투자자의 확보 등의 주권상장 혜택 및 시가총 액 증가에 따른 기관투자자 관심의 증대 등의 합병 효과를 누릴수 있게 되었으나, 상장 및 상 장 유지를 위한 각종 비용의 발생, 각종 문제 발생시 소액주주들의 집단소송 가능성, 각종 공 시의무 등의 부담도 같이 지게 되었습니다. 투자자 여러분들께서는 이점 유의하여 주시기 바 랍니다. 당사의 최대주주 및 특수관계인은 지분의 약 49.92%를 보유하고 있는 LG전자(주)입니다. 당사가 속해있는 LG그룹의 지주사인 (주)LG 또한, (주)LG상사를 제외한 기타 지배 계열사들에 대해 상장사 지분 30% 이상, 비상장사 지분 50% 이상을 보유하고 있어((주)LG상사 28.28% 보유), 그룹 전체에 대한 경영권의 안정성 및 (주)LG-LG전자(주)-당사로 이어지는 수직적 경영권도 안정적으로 유지되고 있는 것으로 판단됩니다. 다만, LG이노텍(주)(2010년 3월 15일 기준) 주주의 99%가 소액주주(주주수 기준)임을 고려하여 볼 때, 회사 경영상 일련의 문제가 발생할 경우, 소액주주와 당사 경영진간 갈등이 발생할 수 있으며, 이와 같은 이해관계 갈등의 발생이 소송 등으로 확대될 경우 당사의 발전에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 당사의 최대주주인 LG전자(주)는 LG그룹 전자부문의 최상위 계열사로, 신고서 제출일 현재 당사 지분의 약 49.92%인 8,661,642주를 보유하고 있습니다. 당사의 최대주주의 지분율이 약 50% 수준을 유지하고 있고, 최대주주를 제외하면 보통주 지분율을 기준으로 5% 이상 소 유한 주주가 UBS Global Asset Management (Americas) Inc. 외에는 없고 UBS Global Asset Management (Americas) Inc. 가 보유하고 있는 지분도 5.37%(930,971주)로 최대 주주인 LG주주의 지분율과 격차가 크다 는 점을 고려하여 볼 때, 당사의 경영권에 대한 안정 성은 높은 것으로 판단됩니다. 또한, 당사가 속해 있는 LG그룹의 지주사인 (주)LG가 지배하고 있는 계열사들에 대한 지분 현황을 보통주 기준으로 살펴보면, 아래 계통도와 같이 (주)LG가 당사의 최대주주인 LG전자 (주)의 지분을 34.99%(보통주, 의결권 있는 주식수 기준) 보유하고 있을 뿐만 아니라, 그외 (주)LG상사를 제외한 상장사에 대한 지분을 직 간접적으로 모두 30% 이상 보유((주)LG상사 28.28% 보유)하고 있고, 비상장사들에 대한 지분율은 50% 이상 보유하고 있습니다. 따라서, 그룹 전체에 대한 경영권의 안정성 및 (주)LG-LG전자(주)-당사로 이어지는 수직적 경영권 도 안정적으로 유지되고 있습니다.

67 LG그룹 지배구조도

68 주) 상기 지배구조도의 계열사 중 (주)LG데이콤 및 (주)LG텔레콤은 2010년 1월 계열사인 (주)LG텔레콤에 흡수합병됨에 따라 소멸됨 다만, 현재의 안정적으로 유지되고 있는 경영권 현황에도 불구하고, 2010년 3월 15일 기준 LG이노텍(주) 주주의 99%가 소액주주임을 고려하여 볼 때, 향후 대내외적인 경영 환경의 급 격한 변화 속에서 당사의 수익성 저하의 지속 및 재무구조의 불안요인이 발생할 경우, 소액 주주와 당사 경영진간에 갈등이 발생할 수 있으며, 이와 같은 이해관계 갈등의 발생이 소송 등으로 확대될 경우 당사의 발전에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자 여러분께서는 이와 같은 점을 유의하시어 투자하시기 바랍니다. 당사의 대표이사인 허영호 대표이사는 2002년 취임하였습니다. 당사의 대표이사 및 주요 경영진은 당사 및 LG그룹의 전자소그룹 계열사에서의 오랜 근무경험을 바탕으로, 관련 전문지식 및 이해도가 풍부하며, 특정 소송이나 감독당국의 징계에 관련된 사람이 없어, 당사의 전반적인 경영관리 능력은 안정적으로 유지되고 있 는 것으로 판단됩니다. 또한, 등기임원 중 대부분이 LG마이크론(주)와의 합병 이전부터 동사 임원직을 겸직해 왔으며, 그외 대부분의 경영진이 합병후에 당사의 경영진으로 근무하고 있어, 합병으로 인한 경영정책의 혼선 가능성은 낮은 것으로 판단됩니다. 한편, 당사의 정도현 이사는 당사의 주요 매출처인 LG전자(주)의 임원을 겸직하고 있으나, LG전자(주)가 당사의 차상위지배회사로써, 당사의 실적에 영향을 받으며, 동일 그룹의 계열 사라는 점 등을 고려하여 볼때, 당사에 일방적으로 불리한 경영간섭을 행할 가능성은 낮은 것으로 판단됩니다. 당사의 허영호 대표이사는 1994년 임원으로 선임되었으며, 2001년 당사의 부품사업본부장 으로 부임하였고, 2002년 대표이사 사장으로 취임했습니다. 허영호 대표이사는 엔지니어 출 신으로 1981년부터 5년간 LG전자(주)의 동경사무소에 근무하면서 전자부품 평가, 구매, 조 달업무 등 수행하면서 전자부품 전문가로서 시야를 넓히고, 경험을 확보하였으며, 귀국 후 선 진 부품기술을 국내에 도입, 국산화하는데 크게 기여하였습니다. 그외 주요 경영진들도 당사 및 LG그룹의 전자소그룹 계열사에서 장기간 근무한 경험을 보유하고 있어 당사가 영위하고 있는 사업 및 업계에 대한 전문지식 및 이해도가 풍부하여, 당사의 성장세를 견인하는 중추 적인 역할을 수행하고 있습니다. 한편 허영호 대표이사는 2008년 3월 14일 당사의 피흡수합병회사인 LG마이크론(주)의 대 표이사에 취임하여 합병 전까지 대표이사직을 겸직하여 왔습니다. 또한, 허영호 대표이사를 포함한 등기임원 일부가 LG마이크론(주)의 등기임원을 겸직하여 왔으며, 합병전 LG마이크 론(주)의 미등기임원 대부분이 합병후 당사에서 임원직을 수행하고 있습니다. 따라서, 합병 에 따른 경영진 교체 및 그로 인한 정책의 혼선 등으로 인해 경영에 차질이 발생하지는 않고 있는 것으로 판단됩니다. 그외 당사의 경영진은 특정 소송이나 감독당국의 징계에 관련된 사람이 없으므로, 경영진들 로 인한 위험은 특기할 사항이 없으며, 위와 같은 사항들을 고려할 때, 합병 등 당사 조직의 변화에도 불구하고, 당사의 전반적인 경영관리 능력은 안정적으로 유지되고 있다고 판단됩 니다. 한편, 당사의 등기임원 중 정도현 이사는 계열사인 LG전자(주)의 CFO로 당사와 LG전자(주 )의 임원을 겸직하고 있습니다. LG전자(주)는 당사의 매출액 비중의 40% 이상을 차지하고 있는 주요 매출처로, 당사 제품의 공급가액 결정 등에 있어 이해상충에 따른 문제발생 가능 성이 존재하나, LG전자(주)가 당사와 같은 LG그룹의 계열사라는 점과 당사의 차상위지배회

69 사로써 신고서 제출일 현재 50% 이상의 지분을 보유하고 있어 당사 실적이 LG전자(주)의 손 익에 영향을 미친다는 점 등을 고려할 때, LG전자(주)가 당사에 일방적으로 불리한 경영간섭 을 행할 가능성은 매우 낮은 것으로 판단됩니다. 당사는 2012년까지 총 2조 3,000억원 규모의 시설투자 계획을 수립, 투자를 진행하고 있습니다. 특히 LED사 업과 관련하여 전체 시설투자금액의 65%인 1조 4,985억원을 투자할 계획이며, 2010년에 7,799억원을 LED 시설투자에 집중함에 따라, 당사의 시설투자규모는 2010년 일시적으로 상당수준 확대될 것으로 전망됩니다. 당사 내 외부를 통한 자금조달 및 그에 따른 원활한 투자가 이루어질 가능성은 매우 높으나, 전체 시설투자자 금 규모 중 LED사업에 대한 투자 비중이 매우 높아, 해당 사업을 통한 현금흐름 유입이 발생하지 않을 경우, 당사의 재무안정성 및 실적이 부정적인 영향을 받을 수 있습니다. LED사업은 당사가 차세대 성장동력으로 선정, 육성하고 있는 고부가가치 소자사업으로, 기술발전 및 가격 하 락에 따라 그 응용분야가 빠르게 확산되고 있어, 향후 빠른 성장이 기대되는 사업 분야이며, 2010년 1분기 영 업이익 흑자 전환이 기대되는 등 해당 사업에서 실적 개선세가 나타나고 있는 것으로 판단됩니다. 그러나, 당 사 내부 및 제반 시장환경을 고려할 때, LED사업이 당사의 주력 사업으로 자리매김하고, 해당 사업이 당사의 실적 개선세에 기여하기 위해서는 향후 일정규모 이상의 LED 수주량 확보가 필요한 것으로 판단됩니다. 당사는 2010년 1조 456억원, 2011년 7,433억원, 2012년 5,111억원 규모의 주요 시설투자 계획을 수립하여, 투자를 진행중입니다. 파주산업단지의 토지대금 지급은 2009년 완료되었 으며, 집기 및 부품 472억원을 제외하면 전액 각 사업부의 기계장치 등에 대한 시설투자 자 금입니다. 특히 LED사업부에 대해 LED 신모델 대응및 기타 경상투자의 목적으로 전체 시설 투자금액의 약 65%에 해당하는 1조 4,985억원의 시설투자를 진행할 계획이며, 해당 시설투 자 자금은 주로 파주시 월룽산업단지 내의 LED BLU와 조명용 LED 패키지에 대한 대규모 양산체제 구축을 위해 사용할 예정입니다. [당사 주요 시설투자 계획] (단위 : 백만원,%) 구분 계 비율(%) '10 '11 '12 Mobile 사업부 68, ,233 23,000 22,037 D/N 사업부 67, ,686 27,939 24,583 LED 사업부 1,498, , , ,417 PCB 사업부 344, ,154 84, ,849 SD 사업부 189, , ,618 14,635 기타(차량부품) 20, ,714 6,749 5,643 기타 112, ,038 32,200 33,900 계 2,299, ,045, , ,064

70 자료 : 당사 사업보고서 이와같은 시설투자계획에 따라 당사의 시설투자규모는 향후 상당수준 확대될 것으로 전망됩 니다. 특히 LED사업부에 대한 투자를 통해 당사의 LED 양산 능력을 향후 2012년까지 현재 수준의 4배 이상으로 확대할 예정이며, 금년 5월부터는 상업 생산이 가능할 것으로 예상됩니 다. 그에 따라, 당사는 해당 투자를 통해 2012년 매출 1.5조원, LED 패키지 기준 세계시장의 10% 이상 점유율을 목표로 설정, 사업을 추진할 계획입니다. 당사의 영업성과의 개선속도 및 양호한 재무안정성 및 LG그룹내에서의 전자부품공급기지로 써의 지위 등을 고려할 경우 당사 내 외부를 통한 자금조달 및 그에 따른 원활한 투자가 이루 어질 가능성은 매우 높은 것으로 판단됩니다. 그러나, 전체 시설투자자금 규모 중 LED사업 관련 투자 비중이 매우 높아, 해당 사업을 통한 현금흐름 유입이 곤란해질 경우, 상기와 같은 시설투자 규모는 당사의 재무안정성 및 실적에 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 한편, LED사업은 당사가 향후 차세대 성장동력으로 선정하여, 집중 육성하고 있는 사업으로, 재료, 설계, 가공, 조립 등의 기술이 복합적으로 집약된 고정밀 산업이며, 원가경쟁력 및 균일 품질을 확보해야 하는 제2의 반도체라 불리는 고부가가치 소자 사업입니다. 고휘도 등의 기 술 발전 및 가격 하락에 따라 휴대폰, 전광판, 자동차조명, 신호등, BLU 등으로 응용분야가 빠르게 확산되고 있는 LED사업은 2009년 중/대형 BLU용 LED 시장이 급성장하며 시장의 주목을 받고 있으며, 정부차원에서도 에너지 소비의 절감을 위해 LED 조명 개발을 적극 지 원하고 있어, LED 조명시장도 그 상용화가 더욱 앞당겨질 수도 있을 것으로 전망됩니다. [LED TV 시장 전망] (단위 : 백만대)

71 자료 : DisplaySearch 당사는 이와같은 시장 환경 하에서 당사의 강점인 패키지/모듈 기술을 바탕으로 중/대형 LCD용 BLU 및 조명시장에 대해 집중적으로 공략하면서, LED Chip 개발 역량을 지속적으 로 강화해 나가고 있습니다. 한편, LED 시장 상황은 2009년 상반기 LED TV 뿐만 아니라 IT제품에도 LED가 채용되면 서, 높은 마진이 보장되는 TV 및 IT제품(노트북 등)에 대한 LED 공급이 집중됨에 따라, 휴 대폰용 LED의 공급 부족 현상이 발생하고 있는 것으로 파악됩니다. 또한, 2009년 3분기 이 후 LED가 채용된 TV 및 IT제품의 공급이 본격화되면서 LED의 공급부족현상이 지속된 것 으로 파악됩니다. 이에 대응하여 업계에서는 LED 생산시설에 대한 투자를 지속적으로 늘이 고 있으나, 공급량의 증가 대비 수요량의 증가세가 더욱 빠르게 나타나고 있어 2010년 말까 지 이와 같은 공급부족현상이 지속될 것으로 전망됩니다. 따라서, TV 및 IT제품용 LED 뿐만 아니라 휴대폰용 LED에 대해서도 수익성 개선 추이는 당분간 지속될 것으로 전망되며, 향후 기술개발에 따라 생산원가 하락에 따른 LED 가격의 하락이 지속되어, LED 부품 채용이 범 용 제품으로 확대될 경우, LED 시장의 성장 속도는 지금보다 더욱 빠르게 나타날 것으로 예 상됩니다. 그러나, 현재까지 당사의 LED사업이 당사의 매출에 있어서 차지하는 비중이 낮고, 수익성 개선이 이루어지고 있으나, 아직은 타사업 대비 낮은 편이며, LED시장의 성장이 초기 단계 임을 고려할 때, LED사업이 당사의 주력 사업으로 자리매김 하기까지는 일정 기간이 소요될 것으로 전망됩니다. 또한 LED산업의 성장 과정에서 당사의 기술개발속도가 경쟁사 대비 뒤 쳐질 경우 또는, 당사의 주요 제품공급처의 LED관련 제품의 매출이 부진하여, 당사의 LED 공급 규모가 일정수준 이상 확보되지 않을 경우, 해당 사업을 통한 당사의 실적 개선을 기대 하기는 어려울 것으로 판단되며, 이는 당사의 실적에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있습니 다. 투자자 여러분께서는 이점 명심하여 주시기 바랍니다. 당사는 해외현지법인에 대해 총 1,978억원의 지분법적용투자자산을 보유(2009년말 기준)하고 있으며, 해당 해외법인의 실적이 당사의 지분법손익에 반영됨에 따라, 해당법인의 실적 부진이 발생할 경우 당사의 손익 실 적에 부정적인 영향을 미칠수 있습니다. 또한, 당사는 해외현지법인에 대해 US$ 68,300천, EUR 20,000천, CNY 13,600천 규모의 지급보증을 제공 하고 있습니다. 해외현지법인의 실적 추이 및 당사 재무구조 등을 고려할 경우, 해당 지급보증의 제공에 따른 당사 재무구조의 부담은 낮은 것으로 판단되나, 해외현지법인의 실적 악화로 인해 해당 우발채무가 현실화 될 경우 당사의 실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 당사는 그룹 내 Set Maker의 글로벌 생산거점 확대 전략에 맞추어 해외현지법인을 확대하여 왔으며, 그에 따라 여러가지 특혜(세금, 임대, 고용보조금 등)를 제공 받을 수 있고, 값싸고 우 수한 노동력을 기반으로 하여 제품 경쟁력을 강화할 수 있는 기회를 제공받고 있습니다. 특 히 중국 연태 및 혜주법인의 경우 당사의 주력 해외법인으로 연태법인에서는 LCD 모듈 (2010년 5월 1일 LG디스플레이(주)로 사업 양도 예정) 및 카메라 모듈의 약 80%을 생산하 고 있으며 혜주법인의 경우 ODD 모터, Stepping 모터, 진동모터 등 모터류를 100% 생산하 고 있습니다. 이와 같은 해외현지법인의 설립에 따라, 당사는 2009년말 장부가액 기준 1,978억원의 지분 법적용투자자산을 보유하고 있는 것으로 나타났습니다. 즉, 당사의 지분법적용투자자산은 전

72 액 당사의 해외현지법인 출자에 따른 것으로 해외현지법인의 실적이 당사의 손익에 직접적 인 영향을 미친다는 것을 의미합니다. 당사의 지분법이익은 2007년 기준 210억원의 이익을 기록하였으며, '08년 이후 글로벌 경기침체에 따른 해외현지법인의 실적 악화에 따라 52억 원 규모로 다소 축소되었다가, '09년에는 다시 확대되며 257억원(LG마이크론(주) 상반기 지 분법손익 포함)의 지분법이익을 기록하였습니다. 당사의 '09년 영업이익이 1,244억원이라는 점(LG마이크론(주) 상반기 영업이익 포함)을 감안하여 볼때, 해외현지법인의 실적 변화에 따 른 지분법손익 발생이 당사의 손익에 유의미한 영향을 미치고 있음을 확인할 수 있습니다. 만약 글로벌 경기침체가 장기간 지속되어 당사의 해외법인 실적 부진이 발생될 경우, 당사의 손익 실적에도 부정적인 영향을 미치게 됩니다. 투자자 여러분께서는 이점 주의하여 주시기 바랍니다. [당사 해외법인에 대한 지분법적용투자자산 현황] (단위 : 백만원) 구 분 지분법적용 생산거점 주요생산제품 투자자산 LGITHZ(중국) 61,776 중국(혜주) Motor, LCD모듈, 중형Cell 등 LGITUS(미국) 2,126 미국(샌디에고) 주요제품 판매 LGITIN(인도네시아) 10,265 인도네시아 Tuner LGITYT(중국) 123,520 중국(연태) LCD/Camera모듈, 파워모듈 등 LGITPO(폴란드) - 폴란드 Digital Tuner LGITFJ(중국)(*) - 중국(복건성) Lead Frame LGITTW(대만)(*) - 대만 - LGITYT_FPCB(중국)(*) - 중국(연태) F-PCB 자료 : 당사 및 LG마이크론(주) 사업보고서, 반기검토보고서, 분기검토보고서 주1) LG마이크론(주)의 지분법적용 피투자회사로 LGITFZ및 LGITTW의 경우 합병당시 지분법 적용이 중지된 상태인 장부가액 "0"으로 승계하였습니다. 한편 당사는 해외 자회사의 현지금융조달을 위해 지급보증을 제공하고 있으며, 그 규모는 2009년말 기준 US$ 57,167천, EUR 20,000천, CNY 13,600천 입니다(원화환산 977억원, 2010년 4월 28일 서울외국환중개 고시 매매기준율 기준). 당사와의 사업상 연관관계, 주요 해외법인들의 실적 등을 감안하면, 우발채무의 현실화 가능성은 낮은 것으로 판단되며, 당사 의 대외신인도 및 재무구조 등을 고려할 경우 해당 지급보증의 제공에 따른 당사의 재무부담 은 낮은 것으로 판단되나, 향후 당사 해외현지법인의 경영실적 악화가 발생하여, 당사가 지급 보증한 금액에 대한 우발채무가 실제로 발생한다면, 당사의 실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자 여러분께서는 이점 유의하시어 투자하시기 바랍니다.

73 [당사 해외법인에 대한 지급보증 현황] (단위 : 천US$, 천EUR, 천CNY, 백만원) 구 분 US$ EUR CNY 원화환산 LGITYT(중국) 10, ,608 LGITPO(폴란드) 4,167 20,000-34,005 LGITHZ(중국) 5, ,804 LGITFZ(중국) 38,000-13,600 46,316 계 57,167 20,000 13,600 97,732 자료 : 당사 감사보고서 주1) 신고서 제출일 전영업일(2010년 4월 28일) 기준 환율(서울외국환중개 고시 매매 기준율)을 적용하였음 : 1US$ = 1,160.80원, 1EUR = 1,458.38원, 1CNY = 원 당사는 2010년 5월 1일을 양수도기준일로 하여 당사의 국내 소형 LCD 모듈 사업을 LG디스플레이(주)에 영 업양도할 예정입니다. 영업양수도하는 영업부문은 2009년 3분기말 기준 자산규모가 당사 총자산규모의 4.4%(980억원)에 해당하며, 부채규모가 5.0%(672억원), 매출액이 18.2%(2,895억원)를 차지하여, 중요한 영 업의 자산양도에 해당하며, 양도가액으로 LG디스플레이(주)로부터 810억원을 지급받을 예정입니다. 해당 영 업양수도에 따라 당사의 성장 잠재력이 높은 신성장사업에 자원을 집중함으로써 경영효율성을 향상시키고, 재무구조 개선 및 시설투자 재원 마련에 긍정적인 영향 및 효과가 있을 것으로 기대하나, 해당 부문의 영업양 도에 따라 매출액 감소 등의 부정적인 영향도 존재하는 것으로 판단됩니다. 해당 부문의 영업양도에 따른 유 입 자금이 효율적으로 활용되지 않을 경우, 당사의 실적에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 존재합니다. 투자 자 여러분께서는 이점 유의하여 주시기 바랍니다. 당사는 2010년 5월 1일을 양수도기준일로 하여 당사의 국내 소형 LCD 모듈 사업을 LG디스 플레이(주)에 영업양도하기로 결정하고, 2010년 2월 25일 이사회 및 2010년 4월 9일 주주 총회의 승인을 득하였습니다. 이전되는 사업부문은 2009년 3분기말 기준으로 자산규모는 당사 총자산규모의 4.36%(980억원), 부채규모는 5.0%(672억원), 매출액은 18.2%(2,895억 원)인 것으로 나타났으며, 중요한 영업의 자산양도에 해당하며, 양도가액으로 LG디스플레이 (주)로부터 810억원을 지급받을 예정입니다. 영업양수도 하는 부문은 Mobile TFT LCD 제조 및 판매업을 주된 사업으로 영위하고 있으 며, 이전대상 사업부문의 외부 평가 결과 Moblie LCD 시장의 성장과 더불어 TFT LCD 비중 의 확대에 따라 판매량이 2010년 1,230백만개에서 2014년 1,939백만개로 성장할 것으로 예상되었으며, 매출액은 2009년 3,673억원에서 2014년 4,827억원으로 증가할 것으로 추정 되었고, 영업이익은 2009년 162억원에서 2014년 164억원으로 증가할 것으로 추정되었습 니다. 상기 추정 결과와 같이 이전대상 사업부문이 매출액은 향후 다소 증가할 것으로 예상되나,

74 영업이익은 그 증가세가 거의 미미할 것으로 판단되어 수익성이 점차 하락할 것으로 예상되 며, 특성상 당사 대비 LG디스플레이(주)에서 사업을 영위하는 것이 보다 효율적일 것으로 판 단되어, 영업양수도를 결정하게 되었습니다. 그러나, 해당 영업의 양수도에 따라 지금까지 해당 영업에서 창출되어 왔던 당사의 매출액 및 영업이익의 감소가 발생하게 되며, 해당 부문의 영업양도에 따른 유입 자금이 효율적으로 활용되어 당사의 실적 개선에 기여하지 않을 경우, 당사의 전체 실적이 저하될 가능성이 존 재합니다. 투자자 여러분께서는 이점 유의하여 주시기 바랍니다. 해당 영업양수도가 중요한 영업양수도에 해당하므로, 반대주주 주식매수청구권의 행사가 가 능하며, 행사기간은 2010년 4월 9일 부터 2010년 4월 29일까지입니다. 주식매수청구권 행 사시 자본시장법 규정에 따라 당사가 협의를 위해 제시한 가격이 93,322원으로, 현재 시가 대비 낮은 수준이므로, 주식매수청구권 행사에 따라 당사가 해당 주식을 매수하여야 할 가능 성은 낮은 것으로 판단됩니다. 한편, 동 사업부의 영업양도와 함께, 당사의 중국 자회사(연태법인)은 소형 LCD모듈, Cell 사 업(공장 건물 및 토지 포함)을 설립 예정인 LG디스플레이(주) 연태 신규 법인에게 자산양수 도 형태로 2010년 5월 1일 양도할 예정입니다. 해당 자산양수도의 양도 가액은 1,394억원입 니다. 2010년도 1분기의 당사의 매출액, 이익 등의 가결산 결과, 당사의 연결기준 1분기 매출액은 7,769, 영업이익 은 567억원, 당기순이익은 334억원을 기록할 것으로 추정되었습니다. 이는 2009년도 4분기 대비 매출액은 7.4% 증가한 수치이며, 영업이익 및 분기순이익은 흑자전환하여 전분기 대비 각각 512억원 및 416억원 증가 한 수치입니다. 당사는 2009년도 4분기 전방산업의 재고조정에 따른 실적 저하 및 본사이전 등 일회성 비용의 증가 등에 따 라 분기매출액 감소 및 영업이익, 당기순이익 적자를 기록한 바 있으나, 2010년 1분기에는 경기 회복에 따른 전방 산업의 실적 개선 및 당사 신성장사업의 실적 가시화 등에 따라 당사 전체의 실적 또한 개선세를 보인 것 으로 판단됩니다. 한편, 당사가 공시한 2009년 4분기 영업(잠정)실적(공정공시) 자료는 외부감사의 회계검토 가 완료되지 않은 자료로, 외부감사의 검토완료시 수치가 변동될 수 있습니다. 투자자 여러분께서는 이점 유 의하여 주시기 바랍니다. 2010년도 1분기의 당사의 매출액, 이익 등을 가결산한 결과(연결기준) 당사의 분기매출액은 전분기 대비 7.4% 증가한 7,749억원을, 당기순이익은 흑자전환하여 334억원의 흑자를 기록 한 것으로 추정되었으며, 당사의 영업이익 또한 흑자전환하여 424억원의 흑자를 기록, 당기 순이익의 흑자전환에 기여한 것으로 추정되었습니다. 2009년도 하반기, 전방산업인 디스플레이 산업 및 휴대폰 산업의 재고조정에 따라 당사의 영업실적이 악화되었으며, 본사이전비용 등 일회성 비용의 발생에 따라 당사의 실적은 전반 적으로 악화되는 경향을 보였으나, 2010년에는 글로벌 경기회복에 따른 전방산업의 실적 개 선 및 당사의 신성장사업인 LED사업의 실적이 빠른속도로 개선되어 당사의 전체적인 영업 실적에 대해 개선세가 나타난 것으로 판단됩니다. 이와 같은 신성장사업의 개선세는 LED 사 업뿐만 아니라 차량전장사업, Touch Window사업 등에서도 가시화 될 것으로 기대되어, 당 사의 전반적인 실적 개선에 기여할 것으로 기대됩니다. 그러나, 당사의 기대와 달리, 글로벌 경기회복이 지연되거나, 당사의 신성장사업의 실적 가시화가 나타나지 않을 경우, 당사의 실 적개선속도가 둔화 내지는 악화될 위험이 있습니다. 투자자 여러분께서는 이점 유의하시기 바랍니다. 또한, 당사가 공시한 2009년 1분기 영업(잠정)실적(공정공시) 자료는 외부감사의 회계검토 가 완료되지 않아 외부감사 검토완료시 수치가 변동될 수 있습니다. 투자자 여러분께서는 이

75 점 유의해 주시기 바랍니다. [2009년 1분기 당사 주요 실적 추정치(연결기준)] (단위 : 억원) 구 분 Q Q 증 감 매출액 7,749 7, % 영업이익 흑자전환 당기순이익 흑자전환 자료 : 당사 영업(잠정)실적공시 (2010년 4월 26일 공시) 주1) 2010년 1분기 실적은 외부감사인의 회계검토가 완료되지 않은 상태에서 작성 되었으므로, 내용중 일부가 외부감사인 검토 과정에서 변경될 수 있음 3. 기타 투자위험 본 건 유상증자를 통해 취득한 당사의 주가가 당사 내 외부적 요인에 의해 하락할 수 있습니다. 상기 투자위험 요소 및 본 신고서에 기재된 정보에만 의존하여 투자판단을 해서는 안되며, 투자자 여러분의 독자적인 판단에 의해야 함을 유의하시기 바랍니다. 금번 유상증자 실시로 당사의 주가가 향후 하락할 수 있으므로 투자자 여러분께서는 이점 유 의하시기 바랍니다. 당사의 주가는 당사의 경영 실적 등 내부적인 요인 뿐만 아니라, 국내외 주식시장 환경 변화와 같은 당사 외부적 요인에 영향을 받아 변동할 가능성이 존재합니다. 특히, 천안함 사태 등에 따른 우리나라의 지정학적 불안요소가 발생할 경우 등 당사 외부적 인 경영 환경의 변화에 따라 당사 실적 등이 악화될 가능성이 높아질 경우 당사의 주가가 큰 폭으로 하락할 가능성이 있습니다. 따라서, 본건 공모주식을 청약하고자 하는 투자자들은 투자결정을 하기 전에 본 증권신고서 의 다른 기재 부분 뿐만아니라 상기 투자위험요소를 주의 깊게 검토한 후 이를 고려하여 최 종적인 투자판단을 해야 할 뿐 아니라, 당사가 현재 알고 있지 못하거나 중요하지 않다고 판 단하여 상기 투자위험요소에 기재하지 않은 사항이라 하더라도 당사의 운영에 중대한 부정 적 영향을 미칠 수 있다는 가능성을 배제할 수는 없으므로, 투자자는 상기 투자위험요소 및 본 신고서에 기재된 정보에만 의존하여 투자판단을 해서는 안되며, 자신의 독자적인 판단에 의해서 투자하셔야 합니다. 만일 상기 투자위험요소에 기재한 내용 중 부정적인 요소가 현실화될 경우 당사의 사업, 재 무상태, 기타 운영결과에 중대한 부정적 영향을 미칠 수 있으며, 이에 따라 투자자가 금번 공 모 과정에서 취득하게 되는 당사 주식의 시장가격이 하락하여 투자금액에 손실을 볼 수도 있 습니다.

76 금번 유상증자로 2,490,000주가 발행될 예정이고 1년간 의무예탁이 되는 20%의 우리사주조합배정 주식을 제외한 나머지 주식에 대해서는 전량 보호예수 되지 않으므로 대량물량 출회에 따른 주가하락의 가능성이 존 재합니다. 현재 당사의 주식은 유가증권시장에서 거래되고 있으며, 금번 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자로 새로이 발행되는 기명식보통주는 향후 유가증권시장에 상장될 예정입니다. 따라 서, 환금성 위험이 발생할 가능성은 낮다고 판단됩니다. 다만, 청약일로부터 신주의 매매개시 일전까지 배정받은 주식의 매매가 불가능하므로 동기간 중 주가가 하락하게 된다면 원금에 대한 손해가 발생할 수도 있습니다. 1년간 의무예탁이 되는 우리사주조합 배정분 20%를 제외한 주식에 대해서는 전량 보호예수 되지 않으므로 대량 물량 출회에 따른 주가하락의 가능성이 존재합니다. 한편, 금번 유상증자 발행주식수는 2,490,000주입니다. 본 증권신고서 제출일 현재 당사의 기발행주식 총수는 17,351,930주로 신주발행비율은 %입니다. 본 증자에 따른 지분율 희석 효과가 주가하락의 요인으로 작용할 수 있 으므로 투자자께서는 이점을 유의하시기 바랍니다. 당사의 주식은 투자가치에 대하여 보장을 하지 않으며 청약자 본인의 판단과 책임에 의하여 청약하여야 합니다. 본 증자로 인해 유입되는 자금은 당사의 시설투자자금으로 사용될 예정 이며, 자세한 내용은 제1부 V.자금의 사용목적을 참고하시기 바랍니다. 당사의 주식관련사채 권리행사로 증가할 가능성이 있는 주식수는 현재 총 814,627주이며, 본 증자 완료시 전 환(행사)가액의 조정으로 인해 총 837,119주로 증가하게 됩니다. 이로 인하여 주가희석화가 발생할 가능성이 존재하오니, 투자자 여러분께서는 이점 주의하여 주시기 바랍니다. [당사 주식관련사채 발행 현황] (단위 : 억원, 주인수권) 구분 제22회 무기명식 이권부 무보증 전환사채 제23회 무기명식 이권부 신주인수권부사채 발행일자 2009년 8월 11일 2009년 8월 11일 만기일자 2012년 8월 11일 2012년 8월 11일 전환(신주인수권 행사) 가능기간) 2009년 9월 11일 ~ 2012년 7월 11일 2009년 9월 11일 ~ 2012년 7월 11일 사채모집방식 공모 공모 행사대상주식의 종류 기명식 보통주 기명식 보통주 발행금액 500억원 500억원

77 발행 신주인수권증권 - 426,616 전환(행사)가액 93,100 원 93,100 원 행사비율 % 전환금액 (억원) 기행사 신주인수권증권 - 16,081 미전환금액 (억원) 미행사 신주인수권증권 - 410,535 현재 전환(행사)로 인해 발행될수 있는 주식수 301,828 주 512,799 주 본 유상증자 완료시 예상 전환 (행사)가액 예상 행사비율 전환(행사)로 인해 발행될 수 있는 예 상 주식수 90,600 원 90,600 원 % 310,157 주 526,962 주 주1) 상기 전환(행사)가액은 최초 발행시 116,300원이었으나, 발행이후 시가하락에 의한 전환(행사)가액 조정에 따라, 조정가능 수준인 최초발행시의 전환(행사)가액의 80% 수준까지 조정완료된 가액입니다. 주2) 상기 본 유상증자 완료시 예상 전환(행사)가액, 예상행사비율, 전환(행사)로 인해 발행될 수 있는 예상주식수는 예정발행가액을 최종확정가액으로 가정하여 산출한 수치입니다. 당사는 지난 2009년 8월 제22회 전환사채 및 제23회 신주인수권부사채 각 500억원씩 총 1,000억원의 주식관련사채를 발행하였습니다. 현재 전환(행사)로 인해 발행될 수 있는 주식 수는 전환사채와 신주인수권증권을 합하여 총 814,627주이며, 2012년 7월 11일까지 전환 또는 행사가 가능합니다. 현재 전환(행사)가액은 93,100원이며, 동 가액은 본 유상증자가 완료되어 신주가 발행될 경 우, 90,600원으로 낮아지게 됩니다(예정발행가액이 최종발행가액으로 확정될 경우). 따라서 전환(행사)로 인해 발행될 수 있는 주식수는 전환사채와 신주인수권증권을 합하여 총 837,119주까지 증가하게 되며, 이는 현재의 발행주식총수와 금번 유상증자를 통해 발행하는 주식수 합계의 약 4.22%에 해당하는 규모입니다. 현재 시장가격이 전환(행사)가액 대비 높은 편이어서, 전환 및 행사가 빠르게 이루어지고 있 는 상황이며, 이와 같이 전환사채의 전환 및 신주인수권증권 행사로 인해 신주가 지속적으로 발행되어 유가증권시장에 상장됨에 따라, 주가희석화요인으로 작용할 가능성이 있으며, 전환 또는 행사 전에도 잠재적 물량 출회 가능성으로 인해 주가 상승에 제약요인으로 작용할 수 있습니다. 투자자 여러분께서는 이점 유의하여 주시기 바랍니다.

78 본 증권신고서상의 공모일정은 확정된 것이 아니며 금융감독원 공시 심사과정에서 정정될 수 있습니다. 본 증권신고서상의 공모일정은 확정된 것이 아니며, 증권신고서의 기재사항은 금융감독원 공시심사과정에서 정정사유가 발생할 경우 변경될 수 있음을 투자자 여러분께서는 유의하시 기 바랍니다. '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제120조 제3항에 의거 이 신고서의 효력의발생은 신고 서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 정부가 본 증권의 가치를 보증 또는 승인하는 효력을 가지지 아니합니다. 금융감독원 전자공시 홈페이지( 당사의 사업보고서 및 감사보고서 등 기타 정기공시사항과 수시공시사항 등이 전자공시되어 있사오니 투자자 여러분께서는 투 자의사를 결정하시는데 참조하시기 바랍니다.

79 Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) 금번 LG이노텍(주)의 주주배정후 실권주 일반공모 증자의 인수인인 우리투자증권(주), 동양 종합금융증권(주), 대우증권(주)는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제119조 제1항 및 제125조에 따라 본 공모에 따른 평가의견을 기재합니다. 본 장에 기재된 분석의견은 인수인인 우리투자증권(주), 동양종합금융증권(주), 대우증권(주 )가 기업실사과정을 통해 발행회사인 LG이노텍(주)로부터 제공받은 정보 및 자료에 기초한 합리적, 주관적 판단일 뿐이므로, 이로 인해 우리투자증권(주), 동양종합금융증권(주), 대우 증권(주)가 투자자에게 본건 증자에의 투자 여부에 관한 경영 또는 재무상의 조언 또는 자문 을 제공하는 것은 아니며, 우리투자증권(주), 동양종합금융증권(주), 대우증권(주)가 이러한 분석의견의 제시로 인하여 예비투자설명서, 투자설명서 또는 증권신고서 기재 내용의 진실 성, 정확성에 관한 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률'상의 책임을 부담하는 것도 아니라는 점에 유의하시기 바랍니다.본 평가의견서에 기재된 우리투자증권(주), 동양종합금융증권(주 ), 대우증권(주)의 분석의견 중에는 예측정보가 포함되어 있습니다. 그러나 예측정보에 대한 실제 결과는 여러가지 요소들의 영향에 따라 최초 예측치와는 다른 결과를 가져올 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다. 1. 평가기관 구 분 금융투자업자(분석기관) 회사명 고유번호 공동대표주관회사 우리투자증권(주) 공동대표주관회사 동양종합금융증권(주) 공동주관회사 대우증권(주) 평가의 개요 가. 개요 공동대표주관회사인 우리투자증권(주), 동양종합금융증권(주) 및 공동주관회사인 대우증권 (주)는 LG이노텍(주)의 주주배정후 실권주 일반공모 증자의 잔액인수를 하기 위하여 '자본시 장과 금융투자업에 관한 법률' 제71조 및 동법 시행령 제68조 4항에 의거 공정한 거래질서 확립과 투자자 보호를 위해 다수인을 상대로 한 모집 매출 등에 관여하는 인수회사로서 발행 인이 제출하는 신고서 등에 허위의 기재나 중요한 사항의 누락을 방지하는데 필요한 적절한 주의를 기울이기 위해 기업실사를 실시하였습니다. 나. 기업실사 이행상황 공동대표주관회사인 우리투자증권(주), 동양종합금융증권(주) 및 공동주관회사인 대우증권 (주)는 발행회사인 LG이노텍(주)의 주주배정후 실권주 일반공모 증자를 위한 기업실사를 실 시하였으며, 동 실사 결과는 아래와 같습니다. (1) 기업실사 참여자

80 <공동대표주관회사 및 공동주관회사 참여자> 구분 성명 직책 부서 업무경력 담당업무 우리투자 증권(주) 동양종합 금융증권(주) 대우증권 (주) 김형진 부장 General Industry 팀 기업금융 13년 회사 경영능력, 계열회사 실적 평가 조영욱 과장 General Industry 팀 채권업무 3년 상품기획 1년 기업금융 3년 회사조직 및 재무사항 실사 정민섭 부장 Global IB 본부 기업금융 13년 회사 경영능력, 계열회사 실적 평가 박홍식 과장 IB 본부 기업금융 6년 회사조직 및 재무사항 실사 하주선 대리 CM부 기업금융 4년 회사조직 및 재무사항 실사 인정우 대리 CM부 기업금융 5년 회사조직 및 재무사항 실사 <발행회사 참여자> 직책 성명 부서 담당업무 상무 박희창 CFO 재경총괄 부장 이철우 금융 IR그룹 재무, IR 총괄 부장 손주완 사업전략그룹 신사업전략 수립 / 시행 차장 김기한 금융 IR그룹 자금조달 차장 권순철 금융 IR그룹 IR 과장 최성준 마케팅관리그룹 마케팅 (2) 기업실사 일정 및 실사 내용 일자 장소 기업 실사 내용 LG이노텍(주) 본사 * 발행회사 초도 방문 - 발행회사의 유상증자 의사 확인 - 자금조달 희망금액 등 발행회사 의견 청취 LG이노텍(주) 본사 * 진행사항 확인 - 이사회 등 상법 절차 및 정관 등 검토 * 세부 증자관련 논의 LG이노텍(주) 본사 - 유상증자 일정 협의 - 유상증자 방식 결정 및 대주주 증자 참여 논의 각 인수인 본사 - 실사 사전요청자료 송부

81 LG이노텍(주) 본사 - 공시 및 뉴스 내용 등을 통한 발행회사 및 소속산업 사전 조사 * 투자위험요소 실사 1) 사업위험관련 실사 - 기존사업 및 신규사업에 대한 세부사항 등 체크 2) 회사위험관련 실사 - 재무관련 위험 및 우발채무 등의 위험요소 등 체크 3) 기타위험관련 실사 - 주가 희석화관련 위험 등 체크 * 투자위험요소 세부사항 체크 - 재무제표, 각종 명세서 등의 실제 장부검토 - 주요 계약관련 계약서 및 소송 여부 등의 확인 - 각 부서 주요 담당자 인터뷰 * 주요 경영진 면담 - 경영진 평판 리스크 검토 - 향후 사업추진계획 및 발행회사의 비전 검토 - 유상증자 추진 배경과 자금사용 계획 파악 LG이노텍(주) 본사 각 인수인 본사 * 증자리스크 검토 - 발행시장 상황, 자금조달규모 적정성, 공모가액 희망 할인율, 발행회사의 자금사용계획 등 확인 LG이노텍(주) 본사 각 인수인 본사 * 발행사와의 협의 - 자금수요 시기, 발행일정, 발행규모, 인수수수료 협의 - 증권신고서 작성 및 조언 (3) 실사 세부내용 구 분 내 용 회사의 개요 자본 - 회사명, 자금 조달방법, 조달규모 등 - 등기부등본(말소사항 포함), 정관, 조직도, 사업자등록증 - 최근 1개년 이사회 의사록 - 회사의 신용등급평가자료 주식으로 전환할 수 있는 증권의 발행내역 - 수권주식수 확보 여부 - 정관상 발행한도 적합성 확인(일반공모 방식일 경우 신주인수권배제조항, 주식관련사채의 경 우 발행한도) - 주식매수선택권의 부여내역(부여대상, 수량, 행사가격, 부여일자, 주주총회 의사록, 계약서) 검 토 - 우리사주조합결성현황 확인 - 자기주식 취득 현황 검토

82 - 우발적인 상황 시 효력이 발생하는 우선주, 전환권, 채권, 회사채 등의 소유권자가 가지고 있는 잠재적 의결권 검토 - 금번 공모와 관련하여 旣 발행 사채의 기한이익상실조항 해당여부 주요제품의 사업성 중요계약 진행 여부 생산능력에 관한 사항 생산기술에 관한 사항 재무적안정성 - 주요제품의 매출액 규모 및 주요 매출처 검토 여부 - 주요제품의 특성, 용도, 기능 등에 대한 숙지 여부 - 주요제품의 성장추이, 향후 전망에 대한 객관적 자료 확보 여부 - 주요 경쟁회사의 현황 및 재무상태 검토 여부 - 제품별 매출원가율 등 회사의 수익구조 검토 - 주요제품의 시장경쟁상황 및 시장점유율 추이 검토 - 신규 추진 사업내용(투자금액), 진행상황 및 사업전망에 대한 검토 - 신규사업에 대한 진행상황(투자금액 등) 및 사업전망은 어떠한가 - 신규사업에 대한 경쟁적 열위요소는 무엇인가(기술력, 자본력, 인력, 경험 등) - 사업다각화 및 확장으로 인한 자금력은 어떠한가 - 신규매출처 확보가 되어 있는가 - 매출이 발생시점 및 예상 매출액은 파악하였는가 - 변화가 기존 사업에 미칠 영향은 어떠한가 - 신규 사업 중단시 투자자금 회수방안이 있는가 - 매출액, 경상이익, 순이익의 추세 확인 - 해당 업종 관련 핵심 법규 및 규정 등 검토 - 합작투자계약, R&D 계약, 제휴계약 - 합병, 양도, 구조조정과 관련한 계약 - 정부나 정부산하기관과 맺은 중요계약 - 회사의 영업에 중요한 영향을 미치는 기타 계약 - 제품별 생산공정 - 제품별 연간 생산능력 - 과거 3개년간 가동율(생산실적/생산능력)추이 - 회사가 보유하고 있는 생산설비 및 생산인력 현황 - 향후 예상 수주물량을 생산할 수 있는 충분한 생산설비 및 인력 확보 현황 - 향후 계획하고 있는 설비투자의 내용 - 외주가공을 실시 여부, 이유, 경영상의 안정성 - 제품생산의 핵심기술 - 기술표준화 및 기술제품의 표준화 정도 - 제품생산에 필요한 기술인증 및 품질인증 - 산업내에서 당사의 개별 생산기술의 Positioning (선도, 중진, 후발) - 매출채권규모, 증감내역 및 회수기간의 적정성 검토 - 매출채권회전율(회수기간)의 검토를 통한 매출의 건전성 파악(동업종, 유사회사비교) - 부실업체 매출채권 파악 - 최근 3개년 감사보고서, 결산서, 연결재무제표 검토 - 부도어음 등 장기채권 명세 및 관련 대손충당금 설정내역, 회수가능성 및 증빙 검토 - 중요한 피투자회사의 경우 경영안정성 검토 - 투자유가증권으로 인한 손익 영향(지분법평가, 원가법평가) 검토 - 재고자산의 규모, 증감내역의 적정성 검토 - 재고자산회전율의 同 업종? 유사회사와의 비교

83 - 급격한 재고자산의 입출고 파악 - 차입금 현황(만기구조, 이자율, 차입처, 상환방법) 검토 - 최근 3개년간 현금흐름(특히 영업활동으로 인한 현금흐름) 분석 - 유상증자가 회사의 재무구조에 미치는 영향분석 - 회사의 채무불이행 여부 검토 - 투자계획 등을 감안한 향후 자금운용계획 검토 관계회사 지배구조 및 이해관계자와의 거래 기타 - 관계회사 경영안정성 및 재무적 안정성 검토 - 관계회사와의 거래내역 및 채권 채무 잔액 검토 - 관계회사에 대한 지급보증, 담보제공 등의 우발채무 검토 - 최대주주 및 특수관계인과 주요주주, 관계회사 등 지배구조 검토 - 최근 3년간 최대주주 및 특수관계인 - 최대주주 등이 출자한 타법인 - 최대주주변동의 사유 - 주요주주 및 임직원 등 특수관계자와의 거래내역(가지급금, 가수금, 대여금, 담보제공, 채무보 증 등) 및 잔액 검토 및 부당한 자금지원 또는 변칙증여 가능성 파악 - 이사회 구성, 임원 이력, 임원의 지분현황 확인 - 임원의 이력, 역할, 지분현황 - 설립이념, 경영철학, 설립배경 - 대표이사의 업종 전문성 - 회사의 장단기 목표 및 영업전망(근거 포함) - 관계회사 겸직 임원 및 최대주주의 친인척 임원 - 임원변동의 사유 - 자금, 회계, 공시 등 관리조직의 책임자 및 담당자 - 내부통제장치의 역할(사외이사 및 상근감사 여부 및 역할, 재고조사, 가격설정방법, 결제선 등) 검토 - 감사보고서의 특기사항, 회계처리기준의 변경여부 등 검토 - 회사가 제3자에게 제공한 담보 및 보증 현황, 설정계약서, 그 제3자와의 관계(관련회사, 주주, 임원, 기타 이해관계의 유무) 검토 - 관계법규 위반사항 및 진행중인 소송사건 등의 내용 및 예상되어지는 결과 검토 - 회사가 지급하여야 할 손해배상, 벌금, 과태료 등의 내역 검토 - 소송이 제기되지 않았으나, 통지를 받았거나 협상이 진행 중인 각종 분쟁 검토 - 미행사된 전환사채, 주식매수선택권 규모 및 상장 후 주가 영향 파악 - 과거 3개년 선물환 등 파생상품 거래내역 검토 - 과거 3개년 환율변동에 노출된 위험 규모 및 환율변동위험 헤지 여부 파악 - 합병, 분할 여부 및 회사의 사업성 및 수익성에 미치는 영향 검토 <주요 경영진 면담내용 요약> 가. 경영자의 경영철학 및 경영 마인드 나. 회사 Vision 및 사업구조 다. 모바일 브라우저에 사업에 대한 구체적 설명 라. 통제시스템 - 사업성검토 및 리스크 관리 마. 의사결정 시스템 바. 성장 및 수익에 대한 Vision 사. 향후 유동성 및 수익성 확보 계획

84 아. 실적 전망 3. 종합평가 결과 공동대표주관회사인 우리투자증권(주) 및 동양종합금융증권(주)와 공동주관회사인 대우증권 (주)는 LG이노텍(주)의 2010년 4월 29일 이사회에서 결의한 보통주식 2,490,000주에 대한 주주배정후 실권주 일반공모 증자를 잔액인수 함에 있어 LG이노텍(주)에 대해 다음과 같이 평가합니다. 가. 긍정적인 요인 (1) 동사는 그룹 계열사인 LG전자(주) 및 LG디스플레이(주)를 주요 고객으로 확보하고 있습 니다. LG전자(주)는 2009년 기준 30조 5,134억원의 매출 실적 및 1조 6,148억원의 영업이 익을 기록한 글로벌 전자제품 회사로, 2009년 기준 세계 3위권의 휴대폰시장 점유율 및 LCD TV 세계 2위권의 시장점유율을 기록하고 있는 등 최근 전세계적으로 기업 인지도가 상 승함과 동시에 시장점유율의 확대가 이루어지고 있습니다. 특히 동사가 부품을 공급하고 있 는 LCD TV 및 휴대폰 시장에서의 실적 개선에 따라 동사의 실적도 동시에 개선되고 있는 것 으로 판단됩니다. LG디스플레이(주)는 2009년 기준 10인치 이상 대형 TFT-LCD 패널 부문 에서 출하량 기준 세계시장 점유율 1위의 지위를 확보하고 있으며, 2009년 기준 20조 1,193억원의 매출실적 및 1조 6억원의 영업이익을 기록하였습니다. 상기 LG전자(주) 및 LG디스플레이(주) 등 그룹 내 우량 계열사를 고객으로 보유하고 있다는 점은 안정적인 매출처 확보의 측면에서 동사의 긍정적인 요인인 것으로 평가합니다. (2) LED 사업의 성장 가능성 및 빠른 실적 개선속도 동사가 신사업으로 육성하고 있는 LED 사업은 동사의 양호한 기술력을 바탕으로 하여 빠른 실적 개선이 기대되는 사업입니다. 동사업부문은 2009년까지 매출액 성장율이 더디게 나타 났으며, 영업이익도 적자를 기록하여 동사의 실적에 부정적인 영향을 미쳐 왔으나, 2009년 시장규모가 급격히 확대되면서, 2010년 1분기의 가결산 결과 매출액이 증가함은 물론, 영업 이익이 흑자 전환할 것으로 추정되었습니다. 이와 같은 LED 사업의 성장속도는 당사 및 시 장의 기대 대비 빠르게 나타나고 있으며, 향후 시장 규모가 더욱 확대될 것으로 전망되는 만 큼, 동사의 LED 실적 개선세도 더욱 빨라질 것으로 기대됩니다. (3) 매출 실적의 빠른 성장 추세 동사의 매출 실적은 2006년 1조 5,240억원에서 2009년 2조 7,994억원 수준으로 3년간 약 84%의 성장세를 보이며 빠르게 증가하고 있습니다(LG마이크론(주) 실적 포함). 이와 같은 매출의 빠른 성장에 따라 동사의 시장지배력 강화를 의미하여, 향후 수익성 개선에도 긍정적 인 영향을 미칠 수 있을 것으로 판단됩니다. (4) 회사 및 그룹의 양호한 대외 신인도 동사가 소속되어 있는 LG그룹은 2009년 기준 재계 서열 6위의 대기업 집단으로, 2010년 4월 1일 기준 53개의 계열사를 거느리고 있으며, 자산과 매출은 각각 78.9조원, 94.6조원에 이릅니다. LG그룹은 2008년 및 2009년의 글로벌 경기침체에도 불고하고 안정적인 경영을 지속함으로써 시장의 양호한 평가를 받아 왔으며, 주요계열사인 LG전자(주), LG디스플레이 (주)의 글로벌 인지도가 상승함에 따라 그룹 인지도가 상승하며, 양호한 실적 개선세를 거둠 으로써 대외 신인도의 제고가 이루어졌습니다. 동사 또한, 2008년 LG마이크론(주)와의 합병에 따른 글로벌 종합부품회사로서의 역할을 충 실히 수행하여 왔으며, 회사채 신용등급 A+의 양호한 대외 신인도를 유지하고 있는 것으로

85 판단됩니다. (5) 안정적인 경영권 유지 동사의 최대주주는 LG전자(주)로 신고서 제출일 현재 49.92%의 지분을 보유하고 있습니다. 본 증자완료에 따른 신주 발행 및 잠재주식수까지 고려하면, LG전자(주)가 본 증자에 100% 참여할 경우 46.70%, 본 증자에 참여하지 않을 경우도 41.89%로 안정적인 경영권이 유지될 수 있을 것으로 판단됩니다. 이와 같은 안정적인 경영권의 유지는 동사의 전반적인 경영환경 안정성을 높이는데 기여하고 있는 것으로 판단됩니다. 나. 부정적인 요인 (1) 주요 전방산업(디스플레이, 휴대폰)에 대한 높은 의존성 동사의 사업부문은 Display & Network, LED 및 부품소재사업부로 구성되어 있으며, 휴대 폰 및 디스플레이 기기의 주요 부품을 생산하여 공급하고 있습니다. 따라서 동사의 영업 실 적은 전방산업인 휴대폰 및 디스플레이 산업의 업황에 의해 직접적인 영향을 받고 있습니다. 전방산업이 다양하게 분포되어 있지 않고, 휴대폰 및 디스플레이의 두 산업에 한정되어 있는 점은 동사의 영업 안정성을 저해하는 요소로 작용할 수 있습니다. (2) 높은 관계회사 매출 의존도 2008년의 관계회사 매출 의존도는 약 78%, 2009년의 관계회사 매출 의존도는 약 80%에 달 하며, 특히 차상위 지배회사인 LG전자(주)에 대한 매출의존도는 2008년 49%, 2009년 47%에 육박하는 등 전반적으로 동사의 관계회사에 대한 매출 의존도가 매우 높은 것으로 판 단됩니다. 이와 같은 제한된 회사에 대한 높은 매출의존도는 해당 관계회사의 실적 변동에 따른 동사의 실적 변동성을 높이는 영향이 있습니다. 즉, LG전자(주)를 비롯한 관계회사의 실적 악화시 당사의 실적이 동반 악화될 수 있는 점은 동사에 있어 부정적인 요소로 작용하 고 있는 것으로 판단됩니다. (3) 주요 고객에 대한 제품 가격 협상력 상기한 바와 같이 주요 매출처가 제한되어 있고, 최대 매출처가 동사의 최대주주인 LG전자 (주)라는 점은, 동사의 주요 제품에 대한 가격 협상력을 저하시키는 요소로 작용할 수 있습니 다. LG전자(주)가 동사의 지분을 약 50% 수준을 보유하고 있어, 동사 실적이 LG전자(주)의 지분법손익에 영향을 미치므로 일방적으로 불리한 계약을 통해 동사의 실적을 저하시킬 우 려는 크지 않으나, 동사와 LG전자(주)의 이해관계가 상충될 경우 동사에게 다소 불리하게 작 용할 가능성이 있습니다. (4) 회사 규모대비 큰 설비투자계획 동사는 2010년부터 2012년까지 총 2조 3,000억원 규모의 시설투자를 계획하고 있습니다. 이는 2009년말 기준 동사 총자본인 2조 4,294억원의 약 94% 수준이며, 2009년 매출액 2조 7.994억원(LG마이크론(주) 상반기 매출 실적 단순합계)의 약 82% 수준으로 동사의 전반적 인 규모대비 상당히 큰 설비투자 규모인 것으로 판단됩니다. 동사의 전반적인 실적이 개선될 것으로 기대되며, 그에 따른 영업현금흐름 개선으로내부자 금 조달이 일정수준 가능할 것으로 판단되나, 기대와 달리 영업현금흐름 개선이 나타나지 않 을 경우, 타인자본 조달에 따른 재무구조 악화 또는, 자기자본 추가 조달에 따른 지분 희석 우 려가 있습니다. (5) 재무구조 안정성 약화 동사는 LG마이크론(주)와의 합병 이전 2008년 기준 부채비율 65.04%, 차입금의존도

86 8.02%의 양호한 안정성을 유지하여 왔습니다. 그러나, 동사 대비 재무안정성이 다소 낮은 LG마이크론(주)와의 합병에 따라 동사의 재무안정성이 다소 약화 된 것으로 판단되며, 신사 업인 LED 투자를 비롯한 설비투자의 증가에 따른 외부 차입금의 증가에 따라 재무안정성의 약화 정도가 더욱 심해진 것으로 판단됩니다. 2009년말 기준 부채비율은 %이며, 차 입금의존도는 30.62%로 재무안정성의 악화 속도는 둔화된 것으로 판단되며, 2010년을 기점 으로 설비투자 규모도 점차 축소될 것으로 전망되어, 동사의 재무안정성은 향후 개선 추이를 보일 것으로 판단되나, 영업실적의 둔화 또는 현재 계획되지 않은 설비투자가 시행될 경우 동사의 재무구조의 안정성 개선 시기는 지연될 가능성이 있는 것으로 판단됩니다. (6) 재고자산 및 매출채권의 규모 증가 동사의 매출액은 2006년 1조 5,240억원에서 2009년 2조 7,994억원으로 빠른 속도로 증가 하여 왔으며(LG마이크론(주) 매출실적 포함), 그에 따라 재고자산 및 매출채권의 규모도 동 반하여 증가하고 있습니다. 그에 따라 재고자산 및 매출채권 관리의 중요성도 증가하고 있으 며, 2006년 대비 매출채권 회전율 및 재고자산 회전율은 개선되고 있는 것으로 나타났으나, 2008년 이후 개선속도가 다소 둔화되고 있는 것으로 나타났습니다. 향후 사업규모가 지속적 을 확대될 것으로 예상되며, 그에 따른 재고자산 및 매출채권의 규모도 확대될 것으로 판단 되므로, 효율적인 관리가 이루어지지 못할 경우, 동사의 실적에 부정적인 영향을 미칠 가능성 이 있습니다. (7) 중요한 사업양수도에 따른 매출 / 수익 감소 가능성 동사는 2010년 5월 1일을 양도기준일로 하여 동사의 중요한 사업부문이었던 소형 LCD 모 듈 사업부문을 LG디스플레이(주)로 양도할 예정입니다. 해당 사업양도에 따라 당사 매출액 및 영업이익의 감소가 발생할 것으로 판단되며, 그 규모는 2009년 기준 매출액 3,673억원 및 영업이익 162억원으로 추정됩니다. 해당 사업양수도를 통해 유입된 자금의 효율적인 활 용을 통해 동사의 기존 사업 및 신규 사업의 실적 상승이 발생할 것으로 판단되며, 전년 대비 영업실적의 둔화 가능성은 크지 않을 것으로 전망되나, 신규 사업의 실적 상승이 기대에 미 치지 못할 경우, 동사의 매출 및 수익의 감소 가능성이 존재하는 것으로 판단됩니다. 다. 자금조달의 필요성 동사는 2010년 이후 2012년까지 LED 사업에 대해 1조 4,985억원의 시설투자를 집행할 계 획이며, 해당 시설투자자금의 조달의 일환으로 본 유상증자를 추진하는 것임 공동대표주관회사 공동주관회사는 LG이노텍(주)가 제출한 자료와 당사가 객관적으로 정확 하고 신뢰할 수 있다고 믿어지는 자료를 중심으로 실사를 수행하였으며, 객관적인 입장에서 공정을 기하기 위하여 최선의 노력을 다 하였습니다. 공동대표주관회사 및 공동주관회사는 상기 실사를 통해 제공받는 자료들로부터 도출된 결과 나 오류, 누락 등에 대하여 당사가 책임지지 않으며, 인간적 또는 기계적, 기타 그 외의 다른 요인에 의한 오류발생 가능성으로 인해 본 평가 내용에 대해 명시적으로 혹은 묵시적으로도 증명이나 서명 또는 보증 및 단언을 할 수 없습니다. 동사의 금번 유상증자는 국내외 거시경제 변수변화로 투자수익에 대한 확실성이 저하될 수 있습니다. 투자자 여러분께서는 상기 검토결과는 물론 동 증권신고서 및 투자설명서에 기재 된 동사의 회사전반에 걸친 현황 및 재무상의 위험과 산업 및 영업상의 위험요인 등을 감안 하시어 투자에 유의하시기 바랍니다. 또한, 당사가 현재 알고 있지 못하거나 중요하지 않다고

87 판단하여 동 증권신고서 및 투자설명서에 기재하지 않은 사항이라 하더라도 동사의 운영에 중대한 부정적 영향을 미칠 수 있다는 가능성을 배제할 수는 없으므로, 투자자께서는 동 증 권신고서 및 투자설명서에 기재된 정보에만 의존하여 투자판단을 해서는 안되며, 독자적이 고도 세밀한 판단에 의해 투자결정을 하시기 바랍니다.

88 Ⅴ. 자금의 사용목적 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 가. 자금조달금액 (단위 : 원) 구 분 금 액 모집 또는 매출총액(1) 325,692,000,000 발행제비용(2) 2,524,508,560 순수입금[(1)-(2)] 323,167,491,440 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. 나. 발행제비용의 내역 (단위 : 원) 구 분 금 액 계산근거 발행분담금 58,624,560 모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) 인수수수료 2,279,844,000 모집총액의 0.7% 상장수수료 6,280,000 5,300천원 + 100억원 초과금액의 0.04% (100원 미만 절사) 등록세 49,800,000 증자 자본금의 0.4% 교육세 9,960,000 등록세의 20% 기타비용 120,000,000 신문공고비, 인쇄비, 투자설명서 발송비 등 기타 합 계 2,524,508, 자금의 사용목적 (단위 : 원) 시설자금 운영자금 차환자금 기 타 계 323,167,491, ,524,508, ,692,000,000

89 323,167,491, ,524,508, ,692,000,000 주) 기타비용은 발행제비용입니다. 가. 자금의 세부사용 내역 금번 유상증자를 통하여 조달되는 자금은 LED 시설투자자금으로 사용할 계획이며, 그 구체 적 사용내역은 아래과 같습니다. (1) 시설자금 세부내역 : 323,167,491,440원 [시설자금 세부 내역] 내역 투자예정기간 투자예정금액 (백만원) 비 고 LED 시설투자자금 '10.06 ~ ' ,167 LED 관련 설비 증설 및 부대장비 도입 - LED 시설투자자금 월별 투자 계획 (자금지불기준) (단위 : 백만원) 구분 계 '10년 7월 8월 9월 10월 11월 12월 비고 6월 Growth 119,796 4,052 24,713 28,294 28,014 12,992 20,538 1,192 Capa. 확장 Fab/Chip 44,799 27,885-13, ,541-1,620 Capa. 확장 PKG 36,171 13,641 9, ,028 5, Capa. 확장 건축공사 156,600 25,000 21,933 21,933 21,933 21,933 21,933 21,933 파주 R&D 8,977 2,306 2,625 1,303 1, R&D용 투자 기타 20,755 2,805 10, ,536 1, 계 387,098 75,689 70,013 65,085 57,672 45,320 48,154 25,167 - 유상증자 조달자금 주1) 323,167 11,758 70,013 65,085 57,672 45,320 48,154 25,167 - 자금 부족분 주2) 63,931 63, 주1) 금번 유상증자를 통하여 조달되는 자금 중 LED 시설자금의 투자 계획 금액입니다. 2) '10년 6월에 지급 예정인 LED 시설투자자금 중 금번 유상증자를 통하여 조달되는 자금은 납입일인 2010년 6월 22일 이후에 지급 될 예정입니다. 3) 자금 부족분은 회사 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

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91 Ⅵ. 그 밖에 투자자보호를 위해 필요한 사항 본 건의 경우 시장조성 또는 안정조작에 관한 사항은 해당사항 없습니다.

92 제2부 발행인에 관한 사항 Ⅰ. 회사의 개요 1. 회사의 개요 가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 LG이노텍(주)로 표기합니다. 영문으로는 LG Innotek Co., Ltd. 로 표기합니 다. 나. 설립일자 및 존속기간 당사는 1970년 금성알프스전자(주)로 설립되어 LCD Module, Camera Module, 진동Motor, PCB 등의 휴대폰 주요 부품 및 Tuner, Power Module, Tape Substrate, Photomask 등 디 스플레이기기 관련 부품, LED, 무선통신부품, 차량전장부품 등 전자기기 관련 부품을 생산하 며 전기전자부품 제조 및 판매를 주요사업으로 영위하고 있는 종합 전자부품업체입니다. 당 사의 본점은 서울 중구에 있으며, 국내에는 광주, 구미, 오산, 청주 등에 제조시설을 가지고 있고, 부품연구소는 경기도 안산에 위치해 있습니다. 또한 해외 생산법인으로서 중국 연태법 인, 중국 혜주법인, 인도네시아법인, 폴란드법인 등 당사가 100%출자한 해외현지법인을 자 회사로 보유하고 있습니다. 당사는 2008년 7월 24일 한국거래소 유가증권시장에 상장하였 으며, 2009년 7월 1일자로 코스닥상장법인인 LG마이크론(주)와 합병하였습니다. 다. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주 소 : 서울특별시 중구 남대문로 5가 541번지 전 화 : 홈페이지 : 라. 중소기업 해당여부 당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제 2 조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니 다. 마. 주요사업의 내용 당사는 현재 Moblie 사업, D/N(Display & Network) 사업, LED 사업, PCB 사업, SD(Semicon. & Display) 사업, 차량전장 사업, Motor 사업을 영위하고 있으며, 각 사업별로 휴대폰용 LCD Module, Camera Module, PCB, 진동 Motor 및 Backlight용 LED 등의 휴 대폰의 주요 부품 및 Tuner, Power Module, Tape Substrate, Photomask 등 디스플레이기 기 부품, 무선통신부품, LED, 차량전장부품 등의 사업을 영위하고있습니다. 기타 자세한 사 항은 동 보고서 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시길 바랍니다. 바. 계열회사에 관한 사항 본문 VI-4 참조하시길 바랍니다. 사. 신용평가에 관한 사항 최근 3년간 신용평가에 관한 내용은 다음과 같습니다.

93 평가일 평가대상 평가대상 평가회사 평가구분 유가증권 등 유가증권의 (신용평가등급범위) 신용등급 기업어음 A2- 한국신용평가 본평정 기업어음 A2 한국기업평가 본평정 기업어음 A2 한국신용평가 정기평정 기업어음 A2 한국기업평가 정기평정 기업어음 A2 한국신용평가 본평정 기업어음 A2 한국신용정보 본평정 기업어음 A2 한국기업평가 본평정 기업어음 A2 한국신용정보 정기평정 기업어음 A2 한국신용평가 정기평정 기업어음 A2 한국기업평가 정기평정 기업어음 A2 한국신용평가 본평정 기업어음 A2 한국신용정보 본평정 기업어음 A2 한국기업평가 본평정 기업어음 A2 한국신용평가 정기평정 기업어음 A2 한국기업평가 정기평정 기업어음 A2 한국신용정보 정기평정 기업어음 A2+ 한국기업평가 본평정 기업어음 A2+ 한신정평가 본평정 기업어음 A2+ 한국기업평가 정기평정 기업어음 A2+ 한신정평가 정기평정 회사채 A+ 한신정평가 본평정 회사채 A+ 한국기업평가 본평정 회사채 A+ 한국기업평가 정기평정 회사채 A+ 한신정평가 정기평정 기업어음 A2+ 한국기업평가 정기평정 기업어음 A2+ 한신정평가 정기평정

94 회사채 A+ 한신정평가 본평정 회사채 A+ 한국기업평가 본평정 회사채 A+ 한국기업평가 본평정 회사채 A+ 한신정평가 본평정 기업어음 A2+ 한신정평가 정기평정 회사채 A+ 한신정평가 본평정 회사채 A+ 한국기업평가 본평정 신용평가 회사의 신용등급체계 및 등급부여의미 (1) 기업어음 신용등급 등급체계 A1 A2 A3 B C D 등급 부여 의미 적기상환능력이 최상이며 상환능력의 안정성 또한 최상임 적기상환능력이 우수하나 그 안정성은 A1에 비해 다소 열위임 적기상환능력은 양호하며 그 안정성도 양호하나 A2에 비해 열위임 적기상환능력은 적정시되나 단기적 여건변화에 따라 그 안정성에 투기적인 요소가 내포되어 있음 적기상환능력 및 안정성에 투기적인 요소가 큼 상환불능 상태임 주) 상기 등급 중 A2부터 B등급까지는 +,- 부호를 부가하여 동일등급내에서의 우열을 나타 내고 있음. (2) 회사채 신용등급 등급체계 AAA AA A BBB BB B CCC 등급 부여 의미 원리금 지급능력이 최상임 원리금 지급능력이 매우 우수하지만 AAA 의 채권보다는 다소 열위임 원리금 지급능력은 우수하지만 상위등급보다 경제여건 및 환경악화에 따른 영향을 받기 쉬운 면이 있음 원리금 지급능력은 양호하지만 상위등급에 비해서 경제여건 및 환경악화에 따라 장래 원리금의 지급능력이 저하될 가능성을 내포하고 있음 원리금 지급능력이 당장은 문제가 되지 않으나 장래 안전에 대해서는 단언할 수 없는 투기적인 요소를 내포하고 있음 원리금 지급능력이 결핍되어 투기적이며 불황시에 이자지급이 확실하지 않음 원리금 지급에 관하여 현재에도 불안요소가 있으며 채무불이행의 위험이 커 매우 투기적임

95 CC C D 상위등급에 비하여 불안요소가 더욱 큼 채무불이행의 위험성이 높고 원리금 상환능력이 없음 상환 불능상태임 주) 상기 등급 중 AA부터 B등급까지는 +,- 부호를 부가하여 동일등급내에서의 우열을 나타 내고 있음. 2. 회사의 연혁 가. 설립 이후의 변동상황 (1) 회사의 설립일 1976년 2월 24일 금성정밀공업 설립, 자본금 5억원 (1970년 8월 금성알프스전자(주) 설립, 자본금 1억2천만원) 회사의 설립일자는1999년 LG정밀과 LG전자부품 간 합병 시 존속법인인 LG정밀 을 기준으로 하였습니다. (법인등기부등본상 설립일자) (2) 본점소재지 변경 일 자 내 용 1995년 10월 1998년 06월 1999년 10월 2001년 08월 2006년 02월 2009년 12월 서울특별시 마포구 공덕동 168번지 서울특별시 강남구 대치동 891번지 서울특별시 강남구 역삼동 679번지 서울특별시 강남구 역삼동 736-1번지 서울특별시 영등포구 여의도동 20번지 LG트윈타워 서울특별시 중구 남대문로 5가 541번지 (3) 지점, 영업소, 사무소 등의 설치 또는 폐쇄 일 자 내 용 1994년 1994년 1995년 2000년 2000년 2000년 중국 혜주법인 설립 미국 판매법인 설립 멕시코 생산법인 설립 인도네시아 생산법인 설립 미국 샌디에고 지사 설립 일본 동경 지사 설립

96 2002년 2003년 2004년 2004년 2004년 2005년 2006년 2006년 2007년 2007년 2008년 중국 복주법인 설립 중국 심천, 상해, 북경 지사 설립 중국 연태법인 설립 대만 지사 설립 파리 지사 설립 LCM사업부 구미공장 사업장 이전 한양대 안산캠퍼스 부품연구소 완공 폴란드 공장 준공 미국 시카고 지사 설립 미국 산호세 지사 설립 프랑크푸르트 지사 설립 (파리지사 폐쇄) 2009년 멕시코 생산법인 폐쇄 주) LG마이크론(주)과의 합병으로 상기 부문에 복주법인이 추가되었음. 나. 상호의 변경 변경 일자 내 용 1970년 08월 1995년 01월 1998년 11월 금성알프스전자(주) LG전자부품(주) LG C&D 2000년 05월 LG이노텍(주) 주) 상기 내용은 사실 상 당사의 전신인 금성알프스전자를 기준으로 기재한 사항임. 1999년 합병 당시 존속법인 기준으로는 1976년 2월 금성정밀공업 설립 이후 1983년 3월 금성정밀로, 1995년 1월 LG정밀 로 상호 변경함. 다. 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환ㆍ이전, 중요한 영업의 양수ㆍ도 등 일 자 내 용 1988년 01월 1991년 05월 1998년 11월 1998년 11월 1999년 03월 광학기기사업부 금성사로 양도, Motor사업부 금성부품으로 양도 금성전기 방산사업 양수 해양장비사업 분사 LG전자부품과 LG포스타 합병 (LG C&D로 상호 변경) LG정밀(주)와 LG C&D 합병

97 1999년 03월 1999년 08월 1999년 09월 1999년 10월 1999년 12월 2000년 02월 2004년 06월 2009년 07월 2009년 07월 스위치/볼륨 분사 전장사업 대우통신 양도 스피커, 페이스트 사업 분사 계측기 사업 서현전자 매각 IC Socket 서진정밀 양도 LG전자로부터 LD사업 인수 시스템사업부(방산사업, Spectrum Analyzer사업) 양도 LG마이크론(주) 합병 LS 엠트론(주) ACF(도전성접착필름) 사업 인수 [영업양수도] 당사는 2010년 2월 25일 이사회를 통해 당사의 소형 LCD 모듈 사업부문을 2010년 5월 1일 을 영업양수도 기준일로 하여 계열사인 LG디스플레이로 양도하기로 결정했습니다. 보다 자 세한 내용은 제2부 X-3-바를 참조하시기 바랍니다. [합병] 당사는 LG마이크론(주)와의 합병을 완료하였습니다. (1) 합병당사회사의 개요 상호 LG이노텍(주) LG마이크론(주) 소재지 서울 중구 남대문로 5가 541번지 경북 구미시 구포동 624번지 대표이사 허 영 호 허 영 호 법인구분 유가증권시장 상장법인 코스닥시장 상장법인 합병 후 존속회사 소멸회사 (2) 합병의 배경 부품 산업 특성상 규모의 경제는 필수적입니다. LG이노텍(주)와 LG마이크론(주)의 합병회사 는 외형면에서 연결기준으로 자산 규모 1조 8천억, 매출 3조원대로 명실공히 글로벌 부품업 체로서의 위상을 확보하게 됩니다. 사업영역 확대에 따른 사업 Portfolio의 유연성 증대로 안 정적인 사업구조를 갖추게 됨은 물론, 제품 수직계열화 및 범위의 경제에 의한 고객 대응력 제고와 새로운 고객가치 창출의 기회도 예상할 수 있습니다. 더불어 시장, 제품, 기술적 시너 지와 규모의 경제 실현, 구매력 강화, 생산 효율화, 고정비용 감소 등 다각적인 면에서의 통합 효과가 기대되며, 이는 궁극적으로 합병회사의 경영효율성 증대 및 경쟁력 강화로 이어져 주 주가치의 극대화를 실현할 수 있을 것으로 기대됩니다. (3) 주요 합병 추진 경과 주요 경과 일정

98 이사회결의일 합병계약일 증권신고서 제출일 합병주주총회를 위한 주주확정 기준일 합병승인을 위한 주주총회일 2009년 04월 02일 2009년 04월 02일 2009년 04월 17일 2009년 04월 20일 2009년 05월 19일 주식매수청구권 행사기간 시작일 2009년 05월 19일 종료일 2009년 06월 09일 합병기일 합병종료보고 총회일 합병종료보고 공고일 주주확정일 공고 및 주주명부 폐쇄공고 2009년 07월 01일 2009년 07월 02일 2009년 07월 03일 2009년 04월 03일 주주명부 폐쇄기간 시작일 2009년 04월 21일 종료일 2009년 04월 27일 합병반대의사 통지 접수 시작일 2009년 05월 04일 종료일 2009년 05월 18일 채권자 이의제출 기간 시작일 2009년 05월 22일 종료일 2009년 06월 22일 합병등기일 (해산등기일) 주권 교부일 신주 상장일 2009년 07월 03일 2009년 07월 15일 2009년 07월 16일 라. 최대주주의 변동 본 신고서 제출일 기준 당사의 최대주주는 LG전자(49.92%)이며, 최대주주의 변경은 없습니 다. 3. 자본금 변동사항 증자(감자)현황 (단위 : 원, 주) 주식발행 (감소)일자 발행(감소) 형태 발행(감소)한 주식의 내용

99 종류 수량 주당 액면가액 주당발행 (감소)가액 비고 2008년 07월 21일 2009년 07월 01일 유상증자(일반공 모) 유상증자(주주배 정) 보통주 3,400,000 5,000 40,500 일반공모 신주발행 증자비율 (28%) 보통주 5,082,961 5,000 66,787 합병으로 인한 신 주발행 2009년 12월 31일 전환권행사 보통주 25,182 5,000 97,300 CB권리행사에 따 른 신주발행 2009년 12월 31일 신주인수권행사 보통주 2,880 5,000 97,300 BW권리행사에 따른 신주발행 2010년 04월 28일 전환권행사 보통주 203,630 5,000 93,133 CB권리행사에 따 른 신주발행 2010년 04월 28일 신주인수권행사 보통주 16,477 5,000 93,100 BW권리행사에 따른 신주발행 주 1) 2008년 7월 24일 유가증권시장 상장을 위한 신주 발행 및 일반 공모를 통해 주당 공모 가 40,500원에 보통주 3,400,000주를 유상증자함. 주 2) 2009년 7월 1일 LG마이크론(주)와의 합병에 따라 LG마이크론(주) 보통주식 1주당 LG이노텍(주)의 기명식 보통주식 주를 교부함에 따라 5,082,961주증가하여 총 발행 주식수는 17,103,761로 변동됨. 주 3) 2009년 8월11일 CB 500억, BW 500억이 발행되었으며 전환행사 개시일인 09년9월 11일부터 09년 12월 31일까지 각각 LG이노텍(주) 기명식 보통주식 25,182주 및 2,880주 를 발행하여 총 발행주식수는 17,131,823으로 변동됨. 주당행사가액은 09년 11월 11일 시 가하락에 따라 116,300원에서 97,300원으로 변경됨. 10년 2월 11일 시가하락에 따라 주당 행사가액은 93,100원으로 변경되었으며, 향후 시가 하락으로 인한 행사가액 추가 조정은 없 음. 주4) 2010년 1월 1일부터 2011년 4월 28일까지 CB 전환으로 인해 기명식 보통주식 203,630주를 발행하였으며, BW행사로 인해 기명식 보통주식 16,477주를 발행하여 총발행 주식수는 17,351,930주로 변동됨 나. 자본금 변동내용 등 2009년 7월 1일 당사가 LG마이크론(주)과 합병함에 따라 합병후 자본금은 855억원으로 변 동되었으며 이후 09년 12월말 현재 주식관련사채의 주식전환으로 자본금이 856.6억원으로 변동되었고, 2010년 4월 28일 현재 주식관련사채의 추가 주식 전환으로 자본금이 867.6억 원으로 증가함 다. 전환사채(신주인수권부사채) 등 행사현황 2009년 8월 11일자로 발행된 CB 500억 및 BW 500억중 신고서 제출일 현재 각각 21,899,740,000원의 전환권 행사와 1,869,191,200원의 신주인수권이 행사되었음

100 4. 주식의 총수 등 2010년 4월 28일 본 신고서 작성 전일 현재 발행할 주식의 총수는 200,000,000주이며, 현 재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 17,351,930주입니다. 당사는 보통주 외의 주식은 발행 하지 않았습니다. [ 현재] (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 비고 보통주 우선주 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 200,000, ,000,000 - Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 17,351,930-17,351,930 - 일반공모를 통한 신주 발행 (3,400,000주) - LG마이크론(주) 합병 (5,082,961주) - CB/BW 권리행사 (248,169주) Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 감자 이익소각 상환주식의 상환 기타 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) 17,351,930-17,351,930 - Ⅴ. 자기주식수 2,600-2,600 - Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 17,349,330-17,349,330 - 주 1) 2009년 7월 1일 당사와 LG마이크론(주)이 합병함에 따라 당사의 발행주식총수는 합 병전 12,020,800주에서 합병후 17,103,761주로 증가하였음. 주 2) 합병신주 교부 과정에서 단주 발생에 따라 자기주식 2,600주를 취득하였음. 주3) CB/BW의 행사로 인하여, 유통주식수는 17,349,330주로 증가하였음. 5. 의결권 현황 [ 현재] (단위 : 주) 구 분 주식수 비고

101 발행주식총수(A) 보통주 17,351,930 - 우선주 - - 의결권없는 주식수(B) 보통주 2,600 - 우선주 - - 기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수(C) 보통주 - - 우선주 - - 의결권이 부활된 주식수(D) 보통주 - - 우선주 - - 의결권을 행사할 수 있는 주식수 (E = A - B - C + D) 보통주 17,351,930 - 우선주 - - 주) 합병신주 교부 과정에서 단주 발생에 따라 자기주식 2,600주를 취득하였음. 6. 배당에 관한 사항 가. 배당에 관한 사항 당사는 배당을 주주에 대한 이익반환의 기본형태로 보고, 회사의 이익규모, 미래성장을 위한 투자재원 확보, 재무구조의 건전성 유지 등의 요인을 종합적으로 고려하여 결정하고 있습니 다. 당사는 지속적인 주주가치 증대를 위해 핵심사업에 대한 경쟁력 확보 및 안정적 수익 창 출을 통하여, 기업 내부의 재무구조 개선 및 주주의 배당요구를 동시에 충족시킬 수 있는 배 당 수준을 유지해 나갈 계획입니다. 당사의 정관은 배당에 관한 사항에 대하여 다음과 같이 정하고 있습니다. 제 43 조 (이익배당) 1 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. 2 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결 의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. 3 제 1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 제 43조의 2 (중간배당) 1 이 회사는 7월 1일 0시 현재의 주주에게 상법 제463조의 3에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다. 2 제 1항의 중간배당은 이사회 결의로 하되, 그 결의는 제 1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다. 3 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

102 3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 4 사업년도 개시일 이후 제 1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다) 에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도 말에 발행된 것으로 본다. 5 중간배당을 할 때에는 제8조의2의 우선주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다. 제 44 조 (배당금 지급 청구권의 소멸 시효) 1 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. 2 제 1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다. 나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항 2009 사업년도의 당사 배당은 중장기적인 사업 경쟁력 강화와 미래성장을 위한 설비및 R &D 투자가 계획되어 있을 뿐만 아니라, 또한 일정수준 이내의 부채비율을 유지하기 위한 목 표를 감안하여, 보통주 액면가 기준으로 7%의 배당을 실시하였습니다. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항 구 분 제34기 제33기 제32기 주당액면가액 (원) 5,000 5,000 5,000 당기순이익 (백만원) 78,232 56,411 25,176 주당순이익 (원) 5,361 5,561 2,920 현금배당금총액 (백만원) 5,996 4,207 2,884 주식배당금총액 (백만원) 현금배당성향 (%) 현금배당수익률 (%) 보통주 우선주 주식배당수익률 (%) 보통주 우선주 주당 현금배당금 (원) 보통주 우선주 주당 주식배당 (주) 보통주 우선주 주) 주당순이익 계산근거 - 주당순이익은 보통주 1주에 대한 순이익을 계산하였음.

103 Ⅱ. 사업의 내용 [LG이노텍 사업 및 주요 제품 현황] 사업 주요 제품 Moblie D/N(Display & Network) LED 차량부품 PCB SD(Semicon. & Display) LCD Module, Camera Module, Touch Window Tuner, Power Module, Wireless 모뎀, Bluetooth 등 모바일, BLU, 조명, 차량용 LED 차량용 Motor, Sensor 등 HDI PCB, MLB, PKG 등 Tape Susbtrate, Photomask, Lead Frame 등 Motor ODD용 Motor, 진동 Motor, VCM 등 주) PCB 사업 및 SD 사업은 2009년 7월 1일 LG마이크론(주)과 합병 됨에 따라 추가된 사업 임. 가. 사업부문별 요약 재무현황 (단위 :백만원 ) 항목 D/N사업부 LED사업부 부품소재사업부 계 매출액 735, ,642 1,265,357 2,229,819 유무형자산 45, , ,338 1,189,251 감가상각비 등 8,112 19,655 67,428 95,195 주) PCB, SD, Mobile, Motor, 차량부품 사업은 부품소재사업부에 포함되어 있음. 나. 사업부문별 현황 당사는 현재 성장 잠재력이 높은 Mobile, Display, 방송/무선통신 네트워크, 기판, 차량 전장 의 5대 시장영역의 핵심 전자부품 분야에서 소형 다기능의 혁신적인 제품을 생산함으로써 고객에게 경쟁우위 가치를 제공하고 있습니다. 2009년 7월 1일에는 사업 포트폴리오의 유연성과 경영효율성을 증대하고 Value Chain 확 장에 따른 기술과 제품, 고객측면에서 시너지 창출 및 사업 경쟁력 강화 기회 확대를 통해 글 로벌 Top 종합부품회사로 한 단계 도약하기 위한 LG마이크론과의 합병을 성공리에 마쳤습 니다. 이로써 당사는 대한민국을 대표하는 종합 전자부품 업체로 거듭나게 되었습니다. 1) Mobile 사업 (산업의 특성)

104 Mobile 부품산업은 고부가가치의 기술 집약적 산업이며 전ㆍ후방 산업연관 효과가 매우 큰 산업입니다. 특히 소재와 완제품의 수직적 연결구조로 Mobile 부품의 경쟁력이 Mobile 완제 품의 경쟁력으로 연결되는 막대한 파급효과가 있습니다. (산업의 성장성) Mobile 부품산업은 제품의 교체주기가 매우 짧고, 최근 휴대폰의 고성능화 및 복합화가 진행 됨에 따라 시장 규모는 매년 지속적인 빠른 성장을 기록하여 왔으며, 경기침체였던 '09년에 비해 글로벌 시장은 성장 추세일 것으로 예상됩니다. (경기변동의 특성) Mobile 부품산업도 국내/외적인 경기변동의 일반적 영향을 받으나 첨단 기술의 변화와 고객 의 요구변화에 가장 민감한 영향을 받으며, 수출의존도가 높은 Mobile 부품산업은 해외시장 의 경기변동에도 밀접한 영향을 받습니다. (시장 여건) Mobile시장의 경우 Smartphone 등의 고성능화와 복합화가 진행됨에 따라 Touch Screen, 高 Mega Pixel 등 최신 고부가 부품적용이 확대되고 있습니다. 또한 저가폰 시장의 확대로 표준화ㆍ공용화된 부품에 대한 선호도 역시 증가가 예상됩니다. (회사의 경쟁우위요소) 자사의 Camera 모듈은 사업구조 강화를 위한 수익 창출형 Biz Model을 구축하였습니다. Camera 모듈의 핵심부품인 Actuator를 내재화 하여 수급안정성을 확보하였고 제품의 부가 가치 확대에 기여 했습니다. 또한, Global Big-maker에 대한 매출활동 증대 및 내부 역량 강 화 등을 통한 High-end급 제품 비중을 증가 함으로써 수익성 또한 크게 향상해 나가고 있습 니다. 2) D/N 사업 (산업의 특성) Display 부품산업은 기술, 자본, 노동집약적인 특성을 갖춘 복합적인 산업입니다. 초기에는 조립형태의 노동 집약형이었으나, 최근 혁신적인 부품과 차별적 공정기술 개발 함께 점차 장 치집약형 산업으로 진화되고 있으며 이러한 특성으로 인해 기술력과 생산성이 매우 중요한 경쟁우위 요소로 작용하고 있습니다. (산업의 성장성) 기존 부품의 가격하락은 심화되고 있지만, 디지털 방송의 시작, 평판TV의 보급 확대로 인해 Display, Network 신규 부품에 대한 수요 증가로 부품에 대한 수요는 지속적으로 성장 할 것으로 예상되고 있습니다. (경기변동의 특성) Display, Network 부품은 완제품의 수요변화에 매우 민감하여 호황시에는 부품 수급 불균 형을 우려한 세트업체의 재고 비축으로 실 수요 이상의 발주가 급증하게 되며, 경기 불황시 에는 불용재고 감축을 위해 발주를 최대한 억제하여 수요 감소폭이 세트보다 더욱 커지게 됩 니다. 또한 수출의존도가 높은 Display, Network 부품은 해외시장의 경기변동에도 밀접한 영향을 받습니다.

105 (시장 여건) 최근 고화질 및 Slim화에 대한 소비자 Needs가 높아짐에 따라 고화소, 대형화의 Premium과 고효율의 원가절감 모델의 부품시장 양극화가 확대될 것으로 예상됩니다. 또한 친환경 부품 에 대한 선호도 증가가 예상됩니다. (회사의 경쟁우위요소) 글로벌 탑 지위를 확보한 LG이노텍의 부품은 지속적인 신제품개발 및 선 제안을 통한 시장 선점으로 시장지배력을 더욱 강화해 나가며 안정적 고수익을 지속적으로 창출할 수 있는 선 순환 구조를 구축해가고 있습니다. 또한 글로벌 대형 완제품업체를 전략고객으로 선정하고 고객 단계별/특성별 차별화 가치 제고 활동인 고객 제안 R&D활동 및 맞춤형 마케팅 활동을 통해 외판비중을 지속 확대하여 더욱 안정적인 매출 구조를 구축 했습니다. 3) LED 사업 (산업의 특성) LED산업은 재료ㆍ설계ㆍ가공ㆍ조립 등의 기술이 복합적으로 집약된 고정밀 산업이며 원가 경쟁력 및 균일 품질을 확보해야 하는 제2의 반도체라 불리는 고부가가치 소자사업입니다. (산업의 성장성) LED산업은 고휘도 등의 기술발전과 가격하락 등에 힘입어 휴대폰, 전광판, 자동차조명, BLU 등으로 응용분야가 빠르게 확산되고 있습니다. 2009년부터 TV용 BLU의 물량증가로 괄목한 만한 성장을 보이고 있습니다. (경기변동의 특성) LED 산업도 국내/외적인 경기변동의 일반적 영향을 받으나 고객의 요구변화에 가장 민감한 영향을 받습니다. 따라서 완제품의 수요변화에 밀접한 영향을 받으며 호황시에는 부품 수급 불균형을 우려한 세트업체의 재고 비축으로 실 수요 이상의 발주가 급증하게 되며, 경기 불 황시에는 불용재고 감축을 위해 발주를 최대한 억제하여 수요감소폭이 세트보다 더욱 커지 게 됩니다. (시장 여건) 노트북용 BLU 시장 수요의 지속 확대 및 TV용 BLU의 물량확대로 시장이 급성장 하고 있으 며, 정부차원의 에너지 소비를 줄이기 및 친환경 정책으로 인해, LED조명도 상용화가 가시 화 됨에 따라 시장이 급성장 하고 있습니다. (회사의 경쟁우위요소) LED 사업은 주력 사업화를 위한 사업기반을 Epi Chip에서부터 모듈/PKG까지 수직통합화 하며 역량을 다져 나가고 있습니다. 기존의 기술확보중심에서 시장 및 고객 중심으로 사업의 방향을 전환하였고, 패키지/모듈 기술을 강점으로 하여 빠르게 성장하고 있는 중/대형 LCD TV용 BLU 및 조명시장을 집중 공략하고 있습니다. 이를 위하여 자체 제작한 LED Chip 개 발역량 강화를 위해 노력을 집중하고 있습니다. 4) 차량부품 사업 (산업의 특성) 차량부품 산업은 기존의 기계식 기술에서 전자기술 접목추세에 따라 전자장비의 적용이 증

106 가하고 있습니다. 제품의 수명주기가 길며, 고 신뢰성과 안정성이 요구되는 막대한 개발 및 설비 투자가 필요한 산업으로 진입장벽이 매우 높습니다. 또한, 고객과의 관계 형성이 부품사 업 성공 여부에 영향을 많이 끼치는 산업입니다. (산업의 성장성) 자동차 기술이 친환경 / Energy 효율향상, 안전성 강화 / 편의성 향상, 정보화의 방향으로 발 전함에 따라 차량부품의 전자화로 '전자ㆍ통신부품' 구매 니즈가 빠르게 증가 되고 있습니다. 따라서 향후 차량은 전기자동차로 진화되고 x-by-wire 등 신규 부품영역 확대로 각종 새로 운 기능의 모터, 센서, ECU가 적용되어, 차량부품 산업은 고부가가치 산업으로 성장 하고 있 습니다. (경기변동의 특성) 차량전장 부품은 완성차의 수요변화에 결정적인 변화를 받으며 호황시에는 부품 수급 불균 형을 우려한 세트업체의 재고 비축으로 실 수요 이상의 발주가 급증하게 되며, 경기 불황시 에는 불용재고 감축을 위해 발주를 최대한 억제하여 수요 감소폭이 세트보다 더욱 커지게 됩 니다. 또한 수출의존도가 높은 완성차 산업의 영향을 받아 해외시장 경기변동에도 밀접한 영 향을 받습니다. (시장 여건) 최근 경제 위기 및 일부 완성차 업체의 신뢰성 문제로 인하여 품질 안정성에 대한 완성차 업 체의 요구가 더욱 커지고 있으며, 이에 따라 관리와 비용 절감 및 품질보증 차원에서 장기계 약과 배정 물량 증량 등을 통해 공급업체를 정예화하고, 신뢰성 보증 프로세스를 강화하고 있습니다. 또한 부품업체간의 제휴 및 합병이 증가하고 있으며 원천기술 보유 기업이 시장 지배력을 높여 나가고 있습니다. (회사의 경쟁우위요소) 자사는 20년 이상의 BLDC Motor와 정밀구동 메커니즘에 대한 고출력/소형화 설계역량을 바탕으로ABS모터 외에도 EPS 모터 및 토크앵글센서 등 신규 제품의 지속 런칭을 통한 안정 적인 물량 공급으로 시장지위를 확보해 나가고 있습니다. 또한 글로벌 Network를 활용하여 기술 선도 업체간 전략적 제휴를 통한 역량 강화를 지속 추진 중에 있습니다. 5) Motor 사업 (산업의 특성) Motor는 전기, 전자, 정보, 산업기기 등의 핵심 구동부품이며 제품의 등급 및 기술적 Trend는 완제품의 기술적 성향에 부합하여 발전하여 전문화ㆍ세분화 되고 있습니다. 완제품 의 경박단소화와 고효율화, 고신뢰성등에 따라 핵심 구동원인 모터 산업도 신속한 제품개발 이 요구되고 있습니다. (산업의 성장성) Notebook PC의 성장과 더불어 Mobile Phone 시장의 지속적인 수요 증가 및 전기자동차 시 장이 유망함에 따라 부품의 수요는 지속적으로 증가하고 있으며, 다양한 Application의 성장 으로 시장은 지속적으로 확대될 것으로 예상되고 있습니다. (경기변동의 특성) Motor 산업도 국내/외적인 경기변동의 일반적 영향을 받으나 첨단 기술의 변화와 고객의 요

107 구변화에 가장 민감한 영향을 받습니다. 특히, 수출의존도가 높은 Motor 산업은 해외시장의 경기변동에도 밀접한 영향을 받습니다. (시장 여건) 기존 휴대폰 및 Notebook PC용 Motor의 수요증가 외에도 신규 Application 시장인 게임기 컨트롤용 진동모터 및 Blue-ray 시장 표준화에 따른 ODD Motor의 수요가 빠르게 증가하고 있습니다. (회사의 경쟁우위요소) 글로벌 탑 지위를 확보한 Motor 사업은 지속적인 신제품 개발 및 선 제안을 통한 시장선점으 로 시장지배력을 강화해 나가며 고수익을 지속적으로 창출할 수 있는 선순환 구조를 구축해 가고 있습니다. 또한 글로벌 탑 휴대폰업체를 고객으로 확보하여 고객 제안 R&D활동 및 맞 춤형 마케팅 활동을 통해 M/S를 지속 확대하여 더욱 안정적인 매출 구조 및 규모의 경제를 실현해 나가고 있습니다. 6) PCB사업 (산업의 특성) PCB산업은 사용범위가 매우 다양하고, 이를 이용하는 제품의 기술개발 속도가 빨라 전형적 인 장치산업이면서도, 기술 변화에 빠르게 대응할 수 있는 기술 및 자금력이 요구되는 고부 가 첨단기술 산업으로 일반적으로 다품종 소량 생산의 특성을 지니고 있습니다. (산업의 성장성) 정보통신부분, 반도체 기술의 발전 및 시장의 급성장에 따라 밀접한 관계를 보이고 있습니다. 전자제품이 첨단화됨에 따라 PCB제품의 시장은 지속적으로 늘어나는 추세이며, 산업분야별 로 투입되는 PCB제품의 생산방법 및 기능이 상당히 빠른 속도로 차별화되고 있습니다. 반도 체의 고집적화 메모리 용량의 확대로 인한 정보통신기기의 휴대성과 소형화가 강조됨에 따 라 PCB의 성능도 보다 다기능, 고집적화 되고 있는 추세이며 제조공법의 다양성과 첨단기술 이 요구됨에 따라 고부가 신규 부품에 대한 수요 증가로 PCB에 대한 수요는 지속적으로 성 장 할 것으로 예상되고 있습니다. (경기변동의 특성) 세계적인 전자제품의 수요, 정보통신산업의 동향에 직접적으로 영향을 받으며, 국제환율, 국 제원자재가격, 수출시장의 환경 등 해외 경기 변동에 따라 매우 민감하게 반응하며, 시장의 경기가 크게 변동되는 특성을 가지고 있습니다. 제조업체들이 상반기 동안에 제품 설계를 완 료하는 경향이 높아, 제품 설계가 완료된 후 하반기에 발주가 집중되기 때문에 상반기에 저 조하고 하반기에 활발한 특성이 있습니다. (시장 여건) 경기 변동에 따른 전방산업의 수익률 악화는 PCB 단가 인하로 이어지고 있어, 지속적인 고 수익 창출을 위해서는, 패키지화, 고집적화, 고속화, 대용량화에 선 대응이 필요합니다. (회사의 경쟁우위요소) 당사의 PCB 생산제품은 일반 MLB(Multilayer Board), 단말기용 PCB, 반도체용 PCB, Flexible PCB 등으로 구분 됩니다. 일반 MLB는 Network 및 일반산업용(LCD, PDP, M/M)으로 사용 됩니다. 단말기용 PCB의 주요 제품은 Staggered Type 및 LX-BUMP(LG Excellent Build Up Multi Layer Process)가 있습니다. 반도체용 PCB의 주요 제품으로는

108 CSP(Chip Scale Package), BGA(Ball Grid Array) 및 FC-CSP(Flip Chip CSP)가 있으며 Memory 및 비 Memory 용 반도체에 사용 됩니다. 마지막으로 Flexible PCB의 주요 제품으 로는 양/단면, Multi 및 Rigid Flexible PCB가 있으며 주로 Cellular Phone 용도로 사용 됩 니다. 당사는 관련 핵심 기술 강화, 원재료 업체와의 SCM 강화, 신규기술 개발 및 지속적인 Capa 확보로 안정적인 공급을 확보함과 동시에 고객사 Network를 통해 M/S를 확대하고 신 시장 공략에 집중 하고 있습니다. 7) SD 사업 (산업의 특성) 디스플레이, 반도체의 핵심부품인 소자관련 부품 산업으로 사용범위가 매우 다양하고, 이를 이용하는 제품의 기술개발 속도가 빨라 전형적인 장치산업이면서도, 기술 변화에 빠르게 대 응할 수 있는 기술 및 자금력이 요구되는 고부가 첨단기술 산업으로서 일반적으로 다품종 소 량 생산의 특성을 지니고 있습니다. (Tape Substrate) 점점 성능이 향상되는 디지털 Display 제품들은 정밀한 구동 신호와 뛰어난 해상도를필요로 합니다. Tape Substrate는 현재 수요가 크게 증가하고 있는 구동 Driver Package(TCP: Tape Carrier Package, COF: Chip On Film)용 Tape부문에 보다 중점을두고 당사의 역량 을 집중해 왔습니다. Flat Panel Display 패널 출하량 증가에 따라 TCP 및COF의 수요가 향 후 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 기술 변화에 따른 Fine Pitch 대응, 양산 수율 확 보 등이 매출 및 수익 확보의 관건이 되고 있습니다. 또한 패널 업체 등이 추진하는 원가 절 감 노력에 대응하기 위해서 지속적인 원가 절감이 요구되고 있습니다. LG이노텍은 축적된 포토에칭(Photo-Etching) 기술을 바탕으로 LCD용인 TCP(TapeCarrier Package)와 COF(Chip on Film)에서부터 PDP용인 Au(금)/Sn(주석) Plating type TCP, OLED용 CSP(Chip Scale Package)에 이르기까지 다양한Tape Substrate 제품군을 보유하고 있으며 차세대 제품인2Metal Tape Substrate 및Rigid CSP의 제품화에도 적극 나서고 있습니다. 당사는 신기술에 대한 개발력과 탁월한 생산성을 기반으로 Global No. 1의 지위를 지속 유 지 하고 있습니다. (Photomask) Photomask는 첨단 디스플레이로 각광받는TFT-LCD와 PDP의 노광공정에 사용되는 미세 회로 원판입니다. TFT-LCD 모니터의 지속적인 채용 비율 증가로 TFT-LCD 패널 출하량 은 증가하고 있습니다. 근년에는 평판 TV 수요를 겨냥한 TFT-LCD 업체들의 공격적인 설 비투자로 업계의 패널 생산 능력이 크게 증가하였으며, 설비투자로 인해 TFT-LCD용 Photo Mask 수요도 증가하는 양상을 보였습니다. LG이노텍은 포토 에칭(Photo-Etching) 기술을 바탕으로 대면적/초정밀TFT LCD용Photo Mask를 생산하여 대형Photo Mask 시장을 선도 해왔습니다. 또한Photo Mask의 핵심공정 장비인 Pattern Generator(고객사의 데이터를 토 대로 레이저를 이용하여 수정 글라스 위에 기록하는 기계)의 경우, 세계 최초로 개발된 Multi-Beam Laser 장비를 확보함에 따라 품질 및 생산성 양면에서 세계 최고 역량을 확보 하고 있습니다. 현재4기 생산라인을 통해 제7세대 및8세대LCD용 Photo Mask를 비롯하여 유기EL용, PDP용 등 반도체용을 제외한 모든 종류의 Photo Mask 제품을 생산하고 있습니 다. (Lead Frame) Lead Frame은 반도체 칩과 외부 사이의 전기신호를 전달해주고 칩을 보호해주는, 반도체

109 IC의 핵심부품입니다. 반도체 Package, 평판디스플레이 구동 Driver Package시장반도체산 업의 경우 정보통신 및 디지털 가전제품의 시장확대와 국내 반도체업계의 비메모리사업 강 화 등으로 지속적으로 성장해 왔으나, 최근 Global 경기침체로 반도체 수요가 급감하면서 반 도체IC 핵심부품인Lead Frame의 매출 및 수익성은2008년 하반기부터 급감했으나 하반기 이후의 반도체 경기 회복 조짐으로 긍정적인 성과를 기대하고 있습니다. LG이노텍은 포토 에칭 기술을 바탕으로 수입에 의존해 오던 에치드 리드 프레임(Etched Lead Frame)의 국산 화에 성공, 수입 대체를 이루어 냈습니다. 에치드 리드 프레임(Etched Lead Frame)은 기존 의 기계식 스탬핑(Stamping) 방식에 비해 초정밀을 요구하는 첨단 부품으로서Fine Pitch, High Density를 지향하는 반도체 시장의 요구를 충족시키고 있으며 자사는 국내 최초로 0.120mm의Fine Pitch, High Density의Lead Frame을 생산하고 있습니다. 다. 향후 추진하려는 신규사업 (사업분야 및 진출목적) LG이노텍은 지속 성장을 위해 정부의 그린성장 정책사업이기도 한 LED조명 사업, 전기차량 사업, 태양전지 사업 등과 Mobile 기기용 입력장치 등 미래유망 사업을 지속적으로 육성해 나갈 계획입니다. (진행상항 및 향후 추진일정) Etching 및 연마기술 등을 활용하여 LED용 사파이어 기판 등 소재 가공 영역으로의 신규사 업 기회를 지속적으로 검토/발굴하고 있습니다. 2. 주요 제품, 서비스 등 가. 주요 제품의 내용 당사는 휴대폰, 디스플레이기기 등의 주요 부품을 주력으로 생산하는 전자부품 전문업체로 서, Moblie 사업, D/N(Display & Network) 사업, LED 사업, 차량전장 사업, PCB 사업, SD(Semicon. & Display) 사업, Motor 사업으로 구성되어 있으며, 각 사업부별로 휴대폰용 LCD Module, Camera Module, 진동 Motor 및 Backlight용 LED, HDI PCB 등의 휴대폰의 주요 부품 및 Tuner, Power Module, Tape Substrate, Photomask 등 디스플레이기기 부품 등을 주력으로 하여 기타 전자기기 관련 부품을 생산하고 있습니다. 당사가 보유중인 제품별 주요 상표는 이어셋(Ear Talk), Bluetooth(불루닉스), 무선랜(Black-T), 카메라모듈 (ZigCam), LED(자이오비(XiOB), 자이럭스(XiLux), 제우스(Xeus), 자이버(XiVer) 등이 있습 니다. 나. 주요 제품의 가격변동추이 (단위 :$/개 ) 품목 2009년 2008년 2007년 (제34기) (제33기) (제32기) LCD Module

110 Power Module Tuner Camera Module Wireless 모뎀 LED Motor Tape Substrate Lead Frame Photomask 46,131 54,488 - Shadow Mask PCB 주) LCD Module : OEM 가격을 제외한, 소형 LCD Module 기준 (LCD 전체 매출의 73% 이상 차지) PCB는 Sheet당 평균 판가 기준이며, 이를 제외한 나머지는 개당 평균 판가 임. (1) 가격 산출 기준 Global 매출 기준의 평균 판매 가격으로 제품별 가격을 산출하였으며, 누적판매금액을 누적판매수량으로 나누어서 산출하였습니다. (2) 가격 변동원인 - 미국에서 시발된 글로벌 경기 침체에 따른 Mobile 및 TV등 Set 제조 업체들의 가격 경쟁 심화에 따른 판가 인하 요구로 인하여 당사 공급 제품의 단가 인하 요구가 심화되었습니다. - 당사의 가격 경쟁력 강화를 위한, 원가 절감, 생산의 자동화 및 해외 생산 전개 등의 활동을 통한 가격 경쟁력을 확보 하였습니다. * LCD Module : Mobile Set업체의 판가 인하 요구 및 공급업체간의 가격 경쟁 심화 * Power Module : Set 업체의 판가 인하 요구로 인한 부품 단가 인하 * Tuner : 고가의 디지탈 복합 Tuner의 판매 증가에 따른 단가 인하 효과 상쇄 * Camera Module : Mobile Set업체의 판가 인하 요구 및 공급업체간 가격 경쟁 심화 * Wireless Moderm : 거래선의 다변화 및 공급업체간 가격 경쟁 심화 및 거래선의 단가 인하 요구 * LED : 대형 TV, 노트북 및 Monitor의 BLU용 제품 판매 증가 * Motor : 노트북의 CD-ROM에 사용되는 고가의 Slim Motor의 매출의 증가 및, Mobile Phone의 Camera 촛점 조정용 제품의 매출 증가 * Tape Substrate : Drive IC 업체의 단가 인하 요구 및 공급업체간 경쟁 심화 * Lead Frame : 반도체 업체의 단가 인하 요구 증가 * Photomask : LCD Panel 업체의 단가 인하 요구 및 중소형 제품 판매 증가. * Shadow Mask : Flat Panel TV의 확대로 인한 CRT 수요 감소. * PCB : Set 업체의 판가 인하 요구 및 염가형 PCB 판매 증가

111 3. 주요 원재료 등의 현황 가. 주요 원재료 구입 현황 당사는 주요 구입 품목 중 반도체가 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 주요 매입처로는 LG전자, LG상사, LG디스플레이 등의 거래처에서 원재료를 조달을 하고 있습니다. 주요 현 황으로는 아래와 같습니다. (단위 : 백만원) 사업 매입 품 목 구체적 2009년 2008년 비고 부문 유형 용도 매입액(비율) 매입액(비율) (주요 매입처) Mobil e 원재료 LCD Module용 Panel Camera Module용 Image Sensor LCD Module용 Driver Chip LCD Module용 Back Light Unit Camera Module용 Lens 제품 생산용 71,063 (17%) 85,637 (18%) LG Display 등 제품 생산용 103,741 (24%) 73,168 (36%) Aptina 등 제품 생산용 32,252 (8%) 31,891 (7%) Renesas 등 제품 생산용 16,302 (4%) 22,441 (5%) 케이제이프리텍 등 제품 생산용 25,296 (6%) 18,943 (9%) 창원옵텍, 코렌 등 D/N 원재료 RF Chip 제품 생산용 70,705 (15%) 60,862 (30%) NXP, Infineon 등 Base Band Chip 제품 생산용 91,092 (20%) 63,097 (38%) Qualcomm 인쇄회로기판 (PCB) 제품 생산용 25,396 (5%) 25,053 (4%) 우성정밀, 대덕GDS 등 Power Drive IC 제품 생산용 29,870 (6%) 19,429 (10%) O2Micro,Rohm 등 Power용 Trans 제품 생산용 12,781 (3%) 18,648 (9%) Fujitsu, 유니온 등 LED 원재료 LED Chip 제품 생산용 62,425 (36%) 34,906 (36%) Toyota GoseiI 등 Lead Frame 제품 생산용 12,253 (7%) 5,174 (5%) 서호 등 PCB 원재료 CCL 제품 생산용 32,486 (46%) - LG화학, EMC, 두산 등 PGC 제품 생산용 12,687 (18%) - 희성금속 등 SD 원재료 Tape Substrait용 테이프(COF) 제품 생산용 55,102 (39%) - Sumitomo Metal Mining 외

112 Photomask용 Glass(As-Cut) Lead Frame용 철판 (Copper) 제품 생산용 16,312 (12%) - Tosoh Quartz 외 제품 생산용 18,543 (13%) - Nippon Mining & Metals외 주) 비율은 전체 매입액 대비 비중임. LG마이크론 사업부문(SD, PCB)은 2009년 7월 1일자 로 합병됨에 따라 2009년 7월 1일~2009년 12월 31일 사이의 원재료 구입 금액을 기입함. 나. 주요 부품의 구입 단가 (단위 : 원) 사업 품목 2009년 2008년 2007년 2006년 부문 (제 34기) (제 33기) (제 32 기) (제 31 기) Mobile Panel 3,514 3,555 2,942 3,365 BLU 1,364 2,369 2,156 2,036 Sensor 2,221 1,404 1,469 2,252 LCD Driver IC ,004 1,338 Lens D/N Baseband chip 11,752 6,448 6,388 6,413 PCB 1, RF IC Power Trans Power Drive IC LED Chip L/Frame PCB SD CCL(Copper Clad Laminate) (단위 : 장) PGC(Potassium Gold Cyanide) (단위 : 그램) Tape Substrait용 테이 프(COF) (단위 : 미터) 12,224 11,748 10, ,289 21,450 14,585 13,275 7,441 6,718 5,716 5,337 Photomask용 13,000,000 36,987,945 37,208,862 29,395,534

113 Glass(As-Cut) (단위 : 개) Lead Frame용 철판 (Copper) (단위 : KG) 17,133 15,069 12,876 11,868 (1) 산출기준 - 산출대상 : 주요 원재료 - 산출방법 : 매입 규모가 큰 순위로 선정 - 산출단위 및 산출방법: 대상원재료의 산술평균 매입단가 (대상 원재료 매입금액 대상 원재료 매입수량) PCB와 SD사업부는 합병 후 기준임.(2009년 7월 1일 이후) (2) 주요 가격변동원인 - 국제 원자재가격 변동에 따른 부품가격 변동 (BLU, PCB, Power Trans, CCL, LF Copper등) - 각 제품군에 사양 변동(고사양 저사양)에 따른 가격 변동 (Sensor, Lens, Baseband Chip, PCB, Power용 부품, LED Chip등) - 업체간 경쟁심화에 따른 시장가 하락(L/Frame외) - 도입자재(\/엔)로 환율상승에 따른 가격변동(COF) - 원재료 국산화로 인한 가격변동 - 환율 변동 4. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 (단위 : 천개) 사업부문 품 목 사업소 2009년 (제 34 기) 2008년 (제 33 기) 2007년 (제 32 기) Mobile 사업부 소형 LCD Module 구미공장 12,000 9,600 10,200 Camera Module 광주공장 8,400 12,000 14,400 D/N 사업부 Tuner 광주공장 16,800 16,050 16,600 Power Module 광주공장 6,960 6,600 8,600 Wireless 모뎀 평택공장 5,760 5,280 3,600 LED 사업부 LED PKG 광주공장 2,019, , ,200

114 PCB 사업부 HDI PCB, MLB, PKG 오산, 청주 SD 사업부 Tape Substrate 구미공장 665, Photomask 구미공장 Lead Frame 구미공장 63, 차량부품사업팀 ABS, Torque센서 등 구미공장 3,400 1,890 - 주 1) Motor 사업은 전량 중국 혜주법인 생산으로 기재하지 않음. 주 2) 생산능력은 2009년 1월~12월 누적 기준임. 주 3) LG마이크론 사업부문(SD, PCB)은 2009년 7월 1일자로 합병됨에 따라 2009년 7월 1일~2009년 12월 30일 사이의 생산능력을 기입함. (2) 생산능력의 산출근거 (가) 산출방법 등 1 산출기준 사업부문은 당사의 사업부/사업팀 기준으로 하였으며, 사업부문별 기타 제품에 대한생산능 력은 제품군이 다양하여 기타로 합계를 하는 것이 그 의미가 낮아 제외 하였습니다. 생산능 력은 평균 생산능력을 기준으로 산출 하였습니다. 2 산출 방법 시간당 평균 생산능력 1일 평균가동시간 월평균가동일수 12개월 (나) 평균 가동시간 당사 표준 평균 가동시간을 기준으로 수립하였습니다 1 2shift 기준 적용 - 1일 평균 가동시간 : 20.3시간 - 월평균 가동일수 : 25일 - 연평균 가동시간 : 300일(25일*12개월)*20.3시간 = 6,090시간 2 3shift 기준 적용 - 1일 평균 가동시간 : 21시간 - 월평균 가동일수 : 25일 - 연평균 가동시간 : 300일(25일*12개월)*21시간 = 6,300시간 나. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : 천개) 사업부문 품 목 사업소 2009년 (제 34기) 2008년 (제 33 기) 2007년 (제 32 기)

115 Mobile 사업부 소형 LCD Module 구미공장 8,751 8,433 9,206 Camera Module 광주공장 9,407 9,860 11,983 D/N 사업부 Tuner 광주공장 14,086 13,691 15,062 Power Module 광주공장 4,955 4,636 7,061 Wireless 모뎀 평택공장 3,631 2,497 2,200 LED 사업부 LED PKG 광주공장 1,697, , ,286 PCB 사업부 HDI PCB, MLB, PKG 오산, 청주 SD 사업부 Tape Substrate 구미공장 575, Photomask 구미공장 Lead Frame 구미공장 48, 차량부품 사업팀 ABS, Torque센서 등 구미공장 1, 주) LG마이크론 사업부문(SD, PCB)은 2009년 7월 1일자로 합병됨에 따라 2009년 7월 1일 ~2009년 12월 31일 사이의 생산실적을 기입함. (2) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : %) 사업소 사업부문 연간가동가능시간 연간실제가동시간 평균가동률 광주공장 Mobile 117, , % D/N 195, , % LED 289, , % 구미공장 Mobile 37,128 30, % 오산, 청주 PCB 16,617 12, % 구미공장 Tape Substrate 4,416 3, % 구미공장 Photomask 27,240 22, % 구미공장 Lead Frame 4,416 3, % 구미공장 차량부품 14,522 12, % 주 1) D/N의 가동률은 Power Module과 Tuner를 합산한 기준임. 주 2) LG마이크론 사업부문(SD, PCB)은 2009년 7월 1일자로 합병됨에 따라 2009년 7월 1일~2009년 12월 31일 사이의 생산실적을 기입함. 다. 설비에 관한 사항

116 [자산항목 : 유형자산 ] (2009년 12월 31일 현재) (단위 :백만원) 구분 구분 기초 증감 감가 기말 비고 장부가액 증가 감소 상각 장부가액 전사 토지 13, , ,340 - 건물 38, ,307 (4,202) (61,148) 289,261 - 구축물 ,757 (1,385) (14,499) 17,792 - 기계장치 35, ,337 (96,085) (560,661) 364,171 - 공구와기구 35,271 31,156 (11,383) (21,343) 33,701 - 비품 4,050 34,482 (2,064) (22,158) 14,310 - 차량운반구 20 1,269 (239) (898) 합 계 127,482 1,535,310 (115,358) (680,707) 866,727 - 라. 중요한 시설투자 계획 (1) 진행중인 투자 [2009년 12월 31일 현재] (단위 : 백만원) 사업부 구분 투자기 투자대상 투자효과 총투자액 기투자액 향후투자액 문 간 Mobile 사업 매입 1년 기계장치 LCD 모듈 신제품 양산 및 생산성 향상 4,374 4,374 - 매입 1년 기계장치 Touch Window 신제품 양산 및 생산성 향상 매입 1년 기계장치 Camera 모듈 신제품 양산, 생산성 향상 2,484 2,484 - 소계 7,796 7,796 - D/N 사업 매입 1년 기계장치 Tuner 생산성 향상 1,584 1,584 - 매입 1년 기계장치 Power 신제품 양산 및 생산성 향상 2,385 2,385 - 매입 1년 기계장치 Wireles 모뎀 신제품 양산 소계 4,923 4,923 - LED 사업 매입 1년 기계장치 신제품 개발 및 신제품 양산 315, ,076 - 매입 3년 토지 파주산업단지 토지 구입 61,170 61,170 - 소계 376, ,245 -

117 PCB 사업 매입 1년 기계장치 신제품 개발 및 경상투자 15,472 15,472 - 소계 15,472 15,472 - SD 사업 매입 1년 기계장치 신제품 개발 및 경상투자 39,389 39,389 - 소계 39,389 39,389 - 기타 매입 1년 기계장치 신제품 개발 및 경상투자 4,641 4,641 - 소계 4,641 4,641 - 공통 매입 1년 집기/부품 전산 관련 투자 7,500 7,500 - 매입 1년 기계장치 선행 제품 개발 설비 8,929 8,929 - 매입 1년 기계장치 품질 향상 장비 1,601 1,601 - 매입 1년 집기/부품 일반 복지 및 기타 11,101 11,101 - 소계 29,130 29,130 - 합계 477, ,596 - 주) PCB, SD 사업 등 LG 마이크론 제품은 합병 후 부터의 투자 금액 임. (2) 향후 투자계획 [2009년 12월 31일 현재] (단위 : 백만원) 사업부문 계획명칭 3년간 예상투자총액 연도별 예상투자액 투자효과 자산형태 금액 `10년 `11년 `12년 Mobile 사업 LCD 모듈 신모델 개발 및 경상투자 기계장치 등 16,131 4,531 3,000 8,600 매출 증대 및 생산성향상 Touch Window 신모델 개발 및 경상투자 기계장치 등 21,967 8,030 11,000 2,937 매출 증대 및 생산성향상 Camera 모듈 신모델 개발 및 경상투자 기계장치 등 30,173 10,673 9,000 10,500 - 소계 68,271 23,233 23,000 22,037 - D/N 사업 Tuner 신제품 및 경상투자 기계장치 등 19,595 4,779 7,395 7,421 매출 증대 및 생산성향상 Power 신제품 및 경상투자 기계장치 등 12,757 2,051 5,544 5,162 - Wireless Modem 신제품 및 경상투자 기계장치 등 34,856 7,856 15,000 12,000 - 소계 67,208 14,686 27,939 24,583 - LED 사업 신모델 대응 및 경상투자 기계장치 등 1,498, , , ,41 7 매출 증대 및 생산성향상 소계 1,498, , , ,41 7 -

118 PCB 사업 신모델 대응 및 경상투자 기계장치 등 344, ,154 84, ,84 9 매출 증대 및 생산성향상 소계 344, ,154 84, , SD 사업 신모델 대응 및 경상투자 기계장치 등 189,197 42, ,618 14,635 매출 증대 및 생산성향상 소계 189,197 42, ,618 14,635 - 기타 차량부품 및 기타 제품 신제품 및 경상 기계장치 등 20,105 7,714 6,749 5,643 매출 증대 및 생산성향상 소계 20,105 7,714 6,749 5,643 - IT Infra 투자 집기 및 부품 26,817 11,009 7,700 8,107 - 품질 향상 장비 기계장치 등 5,793 2,378 1,663 1,751 선행 제품 연구 선행제품 연구 개발 기계장치 등 59,121 24,272 16,976 17,873 품질 향상 일반 복지 및 업무 효율화 집기 및 부품 20,407 8,378 5,860 6,169 - 소계 112,138 46,038 32,200 33,900 - 합계 2,299,972 1,045, , , 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위 :백만원) 사업 부문 매출유형 품 목 제34기 제33기 제32기 D/N 제품/ Tuner 내수 30,465 30,718 23,139 사업부 상품/ 기타 등 Power 외 수출 705, , ,942 합계 735, , ,081 LED 사업부 LED외 내수 81,154 31,270 28,199 수출 147, , ,108 부품 소재 사업부 PCB, Camera PM외 합계 228, , ,307 내수 146,004 24,703 12,722 수출 1,119, , ,244

119 합계 1,265, , ,966 합 계 내수 257,623 86,691 64,060 수출 1,972,196 1,328,953 1,257,294 합계 2,229,819 1,415,644 1,321,354 나. 판매경로와 판매방법 대부분의 거래가 93% End User로 직거래로 이루어 지고 있으며, 수출거래의 7% 정도가 Distributor를 통하여 거래가 이루어 지고 있습니다. (단위 :백만원) 품목 구분 판매경로 매출비중 09년 부품 내수 수주(계약)-설계-자재구매-생산-End User 349,317 (15%) 수출 수주(계약)-설계-자재구매-생산-Distributor- End User 148,984 (7%) 수주(계약)-설계-자재구매-생산-End User 1,731,518 (78%) 08년 86,691 (6%) 11,714 (1%) 1,317,239 (93%) 합 계 2,229,819 1,415,644 다. 판매전략 고객 맞춤 마케팅 활동을 큰 축으로 전략 고객에 대한 CVC(Customer Value Creation) 활 동을 통해 Customer Insight를 지속 발굴하고 맞춤형 가치 제공 활동을 강화해 나가고 있으 며, 통합사 기준의 Synergy 영역을 도출해 내서 소재, 부품 전 영역에 걸쳐 고객에게 Total Solution 제공을 통한 가치 창출에 주력해 나가고 있습니다. 라. 주요 매출처 당사의 주요 거래처로는 LG 계열사인 LG전자, LG Display등이 있습니다. 6. 수주상황 본 보고서 작성일 기준 수주상황이며, 당사의 사업 특성상 수주영업을 하는 주요 품목은 차 량전장부품 입니다. [2009년 12월 31일 현재] (단위 : 천대, 백만원) 품목 수주 최초 수주총액 기납품액 수주잔고 일자 납기 수량 금액 수량 금액 수량 금액 ABS Motor 외 `06.11 ` ,800 16,760 2,250 16, 토크센서 외 `07.11 ` , , ,347

120 EPS모터 외 `07.10 ` , ,300 토크앵글센서 외 `08.04 ` ,000 17, ,606 EPS 모터 외 `08.09 ` , , ,192 AFS 모터외 `08.10 ` , ,146 ABS모터 외 `09.03 ` , ,813 ABS Motor 외 `09.05 ` ,061 38, ,061 38,867 ISM Motor 외 `09.10 ` , ,750 MDPS모터 외 `09.11 ` , ,160 ABS 외 `09.06 ` ,200 67, ,200 67,000 주) 상기 수주 금액은 1년 기준이며, 최초 양산일 기준으로 각 5년간 지속됨. 7. 시장위험과 위험관리 가. 주요 시장위험 내용 당사는 외화표시 매출 및 매입거래에 따라 환율변동에 의한 리스크가 상존하고 있으며, 이러 한 환리스크를 최소화하여 재무구조의 건전성 및 지속가능한 경영 실현을 목표로 환리스크 를 중점적으로 관리하고 있습니다. 특히 당사는 외화자산과 외화부채의 불일치에서 오는 환 익스포져를 줄이기 위하여 외화 자산과 부채, 매출과 매입의 균형을 맞추는데 중점을 둔 환 위험관리를 하고 있습니다 나. 위험관리방식 당사는 보다 체계적이고 지속적인 환위험관리를 위하여 외환관리규정 제정 및 전담 인원을 배정하여 업무를 수행하고 있습니다. 당사는 환위험관리를 위한 외환관리규정을 제정하여 시행하고 있으며 그 주요 내용은 1 환 율변동으로 인한 Risk 최소화 및 안정적인 Cashflow 확보를 외환관리 원칙으로 하고 투기적 외환관리는 금하며 2 채권수금과 채무지급시기를 일치시키는 맷칭을 포함하여 외화표시 자 산과 부채의 규모를 일치시키기 위한 대내적 환관리기법을 우선 사용하여 환리스크를 제거 하고, 대외적 환관리기법을 활용하여 헷지합니다. 또한 당사는 파생상품거래에 대한 전결사 항을 업무재량권규정에서 제한함으로써 선물환거래 잔액에 따라 CEO 또는 CFO까지 결제를 득해야 합니다. (위험관리조직) 당사는 자금부서에서 환위험관리를 주관하고 있으며, 2명의 담당자가 1 외환거래와외환거 래 관련 업무 2 외화 자금수지 및 포지션, 외환손익 관리 업무 3 환율,외환시장의 동향 및 전망 등의 업무를 수행하고 있습니다. 8. 파생상품거래 현황 - 해당사항 없음

121 9. 경영상의 주요 계약 계약상대방 계약체결일 계약명 계약의 목적 및 내용 및 기간 (주)엘지 (3년간) 상표사용 계약 전세계 LG 브랜드 사용 허여 해외현지법인(5사 ) (3년간) 상표재사용 허여 계약 전세계 LG 브랜드 재사용허여 한양학원(한양대) (25년간) 연구시설 사용 협약 연구소건축물(18,000m2) 기부채납,사용수익 경기도시공사 용지매매 계약 파주월롱산업단지공장용지(81,378m2) 매입 LG CNS ~ (연장기 정보기술 서비스계약 정보기술서비스 (기본,부가,추가) 간) LG CNS ~ (연장기 전산H/W S/W유지 보 전산시스템 H/W S/W 유지 보수 간) 수 (주)네이번스 ~ 기술라이센스 계약 블루투스 헤드셋 STFD 기술의 라이센스 GS건설/서브원 ~ 공사도급계약서 파주공장신축공사 10. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 LG이노텍은 미국, 유럽, 일본 등지의 우수 기업 및 연구기관과의 전략적 Alliance를 통해 Global R&D Network을 구축하고,이를 통해 지속적으로 Technology Leadership을 확보 하여 미래 첨단기술 영역을 개척해 나가고 있습니다. 또한 광기술원, 한국에너지기술연구원 등의 국가출연 연구소와 국책과제 공동수행을통해 혁 신기술 확보에 앞장서고 있습니다. 아울러, 유수 대학과 협력 프로그램의 일환으로 기업 맞춤 식 주문형 석사제도 및 다양한 산학연 공동 연구개발 프로젝트를 지속적으로 진행하여 국가 와 지역사회 발전에 기여하고 있습니다. LG이노텍은 소재분야 5대 핵심기술, 부품분야 7대 핵심기술을 바탕으로 LED, PCB,모바일, 디스플레이, 네트워크, 차량부품 분야의 핵심부품을 개발, 디지털 제품의 소형화, 고기능화, 첨단화를 리드하며 최고의 고객가치를 제공하고 있습니다. 나. 연구개발 담당조직 당사는 Technology Leadership을 확보하여 미래 첨단기술 영역을 개척해 가기 위한 연구 개발 전담조직으로서 경기도 안산에 위치한 소재부품연구소를 운영중에 있습니다.

122 다. 연구개발 비용 (단위:백만원) 과 목 제34기 제33기 제32기 원 재 료 비 21,103 12,984 10,347 인 건 비 53,095 24,924 19,103 감 가 상 각 비 14,783 5,946 5,462 위 탁 용 역 비 8,190 5,133 3,436 기 타 34,658 19,617 21,036 연구개발비용 계 131,828 68,604 59,384 회계처리 판매비와 관리비 129,834 64,217 56,388 제조경비 1,995 4,387 2,996 개발비(무형자산) - - -

123 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계 당기매출액 100] 5.9% 4.8% 4.5% 라. 연구개발 실적 당사의 최근 3년간 연구개발 실적은 다음과 같습니다. (1) 제품개발실적 년도 사업영 역 연구개발과제 개발성과 및 기대효과 양산 200 Mobile SMD Type VGA - WLO 기술 적용 설계 ` Camera Module - 초점 무조정 구조로 생산성 향상 효과 - 비용 절감, 초소형/초슬림 동시 구현 - 전자부품 기술대상 수상, 산업자원부 초슬림 고화질 3백만 화소 자동초 - 독자개발 초절전/소형 엑츄에이터 적용 `08.2 점 Camera Module - Glass Lens 적용 고화질 구현 - 일본 원천 특허 회피 설계 적용 - 고품질, 고화질 선행 기술 확보 효과 최소형 차량용 - 경쟁사 대비 30% 크기 구현 `07.1 후방 감시 Camera - 135도 광각 이미지 촬영 가능 개발 完 - 비 Mobile용 영역으로 확대 효과 세계 초슬림 1.25mm - 휴대폰용 1.25mm 초박형 LCD Module `07.1 LCD Module - 기존 제품 대비 0.25mm 이상 박형 0 - 저소비전력, 고휘도, 고강성 기술 적용 Mold-less LCD - 2.2인치 QVGA 급 초박형 구조 설계 `08.1 Module - LCD 외관 Mold Frame 제거로 동일 Size에서 대화면 구현 효과 휴대폰용 Wheel Key Menu Key Board 일체형 및 LED Action 기능 구현 ` Hall IC 방식 설계로 Wheel 회전감지 능력 고급화 2 초소형 지상파 DMB용 Full - 고밀도 패키징을 통한 Set 실장 면적 최소화 효과 `07.1 Module - 개별 실장 대비 실장면적 50% 감소 2 휴대폰 배터리 보호 회로용 초소 - 기본 PCM 기능을 모두 구현한 One Chip 패키지 `08.3 형 MCM Module (SPM) - 기존 제품 대비 사이즈 초소형화 설계 Display 저가 대응 LCD TV용 Inverter - 2 Board를 1 Board화 하여 원가 절감 `07.6 3종 - 기존제품 대비 가격 경쟁력 상승 효과 조명용 XiOB LED - 고광속, 고신뢰성 High Power LED패키지를 이용한 조명용 LED ` 친환경, 절전 장수명 조명 구현 가능 - 자동차, 경관/실내조명 등에 확대 효과 15mm Pitch LED - LED를 이용한 옥외용 대형 스크린 `08.2 전광판 - 고효율, 저발열, 화이트 밸런스 설계를 통한 영상 품질 확보

124 - 옥외 광고 및 스포츠 경기장 확대 예정 무선통 D2A 셋탑박스용 - Analog to Digital 컨버터용 셋탑박스 모듈로 미국 Analog 방송 대응 `07.1 신 Module (X- Module) - 회로 단순화 및 초저가 재료비 설계 2 최소형 HD Radio Module - 기존 제품 대비 사이즈 감소 ` 뛰어난 수신감도, CD 수준 음질 구현 - 초소형으로 가정, 차량용 및 휴대용 등 다양한 제품 적용 확대 효과 무선 네트워크 Camera - 무선랜을 통해 동영상을 전송하는 디지털 기기로 전원만 연결하면 어 `08.3 디서나 누구나 쉽게 사용 가능 - 무선 Security Camera 시장 진출을 통한 향후 Camera 응용범위 확대 극초단파(UHF)대역 RFID 리더 - RFID리더 제품에 내장되는 Module형태로 유비쿼터스 센서 네트워크를 구성하여, RFID시스템 구축 가능 - 정보통신부 정보통신기기 인증 획득 `07.5 개발 完 고배속 Half Height Spindle 모터 - 20배속 대응용 모터, 고배속 대응 시 저 전류 설계 구현 `07.3 차량전 차량용 ABS / ESC 모터 - 양산 염가형 설계로 재료비 절감 효과 `07.8 장 - 모터 양산 성공으로 자동차 전장 시장 진출에 교두보 확보 효과 차량용 토크센서 - 비 접촉식 Magnetic field(자기장)방식 설계 ` 높은 감지능력, 저소음 및 우수한 신뢰성 구현 효과 차량용 EPS 모터 - BLDC 기술을 적용하여 고출력, 저소음 소형화 및 빠른 응답성 구현 ` 기존 유압식 대비 연비 개선 효과 Mobile Moldless 소형 LCD 모듈 - 2.2인치 QVGA 급 초박형 구조 설계 - LCD 외관 Mold Frame 제거로 동일 Size에서 대화면 구현 가능 효과 `08.1 세계 최소형 5백만 화소 자동 초점, 셔터 내장형 카메라 모듈 - 초소형, 저소비 전력 MEMS Actuator적용 (8.5x8.5x6.0mm) - '09년 M사 적용으로 사업적 성과 기여예상 ` VCM Actuator를 적용한 8백만 화소 카메라 모듈 - 세계최초로 VCM Actuator를 적용한 8백만 화소 자 초점 카메라 모듈 - 세계 최초 MIPI 2 Lane Interface 적용 `09.4 초 Slim 0.69t LCD 모듈 - 2.0인치 QVGA 휴대폰용 LCD 모듈 - 초 박형 휴대폰 시장 선점 효과 예상 `09.8 세계 최초 SMD Type Coin 진동 모터 - 세계최초 표면실장 가능한 Coin SMD타입 진동모터(Φ10.0x2.0mm) - N사 적용 예정으로 대량 물량 확보 효과 `09.7 Quick Coin 진동모터 - 일반Coin 진동Motor의 혁신적 구조설계로 Touch Application 적용 - Mobile 제품의 Touch Trend 확대에 따른 적용 Application 및 물량 지속 확대 예상 `09.2 Display 세계 최초 1-CAN 2-Tuner - PVR Set 대응용으로 Main, Sub Tuner를 1-CAN으로 통합한 ` CAN 2-Tuner - Set Main Board space 30% 절감 효과 LED 튜브 - 32W급 형광등을 대체할 수 있는 25W급 LED 튜브 - 형광등 대비 에너지 20% 절감 효과 및 수명 5배(5만시간) `09.4

125 세계 최소형 지상파, Cable - 유럽 Digital/Analog 지상파 및 Cable 방송 수신일체형 초소형 `09.2 방송 동시수신용 NIM Tuner NIM Tuner(72x29x10mm) - 유럽시장 지상파 및 Cable방송 동시수신 TV 선호로 '09년 매출 기여 무선통 세계 초소형 WiMAX Module - 차세대 WiMAX 기술의 초소형화 구현 (15x15x1.5mm) `09.6 신 - Mobile Application으로의 확대 적용 예상 차량전 세계 최초 토크앵글복합센서 - 토크센서와 조향각 센서를 결합한 차량용복합 센서 `09.7 장 - 기존 2개의 센서 사용 대비 40%이상 가격 절감 효과 200 Mobile 초소형 Reflowable 30만 화소 - 세계최초 WLO(Wafer Level Optic)적용 Reflowable 30만화소 카메라 모 ` 카메라 모듈 개발 듈 Q - 사업 성과 기여 예상 (예상물량 1000만대 이상) 초소형 8백만 화소 자동초점 카메 - 세계 최초 MIPI Interface 구현한 초소형 Size 카메라 모듈 `09.5 라 모듈 개발 (9.5x9.5x6.5mm) - 사업 성과 기여 예상 (예상 물량 1백만대 이상) 자동차 블랙박스용 30만 화소 카 - 야간의 저조도 영역에서 선명한 화질 구현(25x25x15mm) - 네 `10.1 메라 모듈 비게이션 임베디드용 소형 카메라모듈등 다양한 영역 확대 Q Window 일체형 소형 LCD 모듈 - 신규 개발 적용을 통한 Hi-Tier 영역 확대 ` 일체형 기술에 대한 경쟁사와의 4년의 Gap을 단축 Q Touch 일체형 Narrow Bezel - 세계 최초 Touch Window 일체형 LCD Bezel 1.8mm 실현 `10.2 LCD 개발 - ASP 향상 및 Narrow Border용 휴대폰 시장 선점 효과 Q Display 세계최초 6mm LED TV용 복합 - Power Supply, LED Driver 일체형 다기능 복합 Power Board `10.1 / Power Module 개발 - 세계 최고 수준의 대기전력으로 친환경 시장 주도 (Under 0.1W) Q Networ k Single edge type LED BLU 개 발 - 고효율 수직형 LED Chip을 사용한 Single Edge LED BLU - LED PKG 개수 최소화 및 Narrow Bezel의 TV 디자인 경쟁력 확보 `10.3 Q Modular LED BLU 개발 - 세계 최초의 Slim & Local Dimming 기능 구현 ` 명암비 향상, 두께 Slim화, Narrow Bezel 실현 Q 세계 최초 Desktop용 DVD기록 - 22배속 대비 DVD 기록 속도 1분 단축, 소음/진동 15% 감소 `09.5 계 24X Spindle Motor 개발 - 고배속 초기 시장 선점을 통한 Global 시장 지배력 강화 효과 세계최초 일반 Slim용 Press - 세계 최초 Press Type으로 Slim Spindle Motor의 Quality 및 Cost `09.4 Type 모터 Leadership 강화 Q 방송/ 세계 최소형 지상파, Cable 방송 - 유럽 Digital / Analog 지상파 및 Cable 방송 수신 일체형 초 소형 `09.2 통신 동시수신용 NIM Tuner NIM Tuner Q Tuner 일체형 소형 - Commercial DTV용으로 튜너를 내장한 세계 최소형 RF Modem 모듈 - `09.4 RF Modem 모듈 RF Modem 시장 진출로 매출 확대 기여 Q Mobile WiMax SiP 모듈 개발 - Mobile WiMAX 용 초소/초박형 SiP 모뎀 (15 x 15 x 1.25mm) - Smart Phone 및 MID 제품 적용 확대에 따른 사업성과 창출 기여 `10.2 Q 년 CES Innovation Award 수상

126 (2) 국책과제 실적 관련 제품 프로젝트 주관부처 개발기간 UWB Mobile 단말기 적용을 위한 MFCN 복합 Module 지식경제부 `05.8~`09.11 Spindle Motor 1.8인치/2.5인치 HDD Spindle 및 ODD용 Slim Spindle 모터 지식경제부 `04.10~`07.9 Spindle Motor 지능형 로봇 고효율, 저소음 Actuator 지식경제부 `06.6~`08.5 Flexible LCD Mobile Device적용을 위한 MMF Flexible Display Module 지식경제부 `07.6~`10.5 Tuner Digital Convergence를 위한 Digital 셋탑박스용 NIM 튜너 지식경제부 `04.12~`07.9 인버터 LCD용 면광원 대응 Inverter 지식경제부 `04.10~`07.9 휴대단말용 프로젝션 실감 휴대단말용 프로젝션 입/출력 광 플랫폼 지식경제부 `07.3~`11.2 BLU 고휘도 고출력 LED를 이용한 대면적 TFT-LCD BLU 지식경제부 `07.12~`07.9 LED 대면적 UV-LED 지식경제부 `06.10~`09.10 LED 100W급 RGBY 조명 모듈 지식경제부 `06.10~`09.7 LED LED조명 신뢰성 확보 기술 지식경제부 `06.8~`10.6 LED 친환경 디스플레이 적용을 위한 보급형 LED BLU 개발 지식경제부 `09.7~`10.6 LED 개별 배광형 모듈 기반 지능형 도로 조명 시스템 개발 지식경제부 `09.10~`11.12 LED 생리감응형 LED 조명 시스템 개발 지식경제부 `09.10~`11.12 EPS Motor/토크센서 VISS(영상기반 지능형 조향장치) 지식경제부 `05.8~`10.9 로봇용 3D센서 ARS Algorithm을 적용한 3D LRF센서 지식경제부 `07.9~`10.8 RFID 전파환경 적응형 Reconfigurable RFID 리더 개발 지식경제부 `08.11~`10.10 모바일용 Pico- Pico-Projector용 Optical Engine, LCos Panel & SoC 지식경제부 `09.1~`11.12 Projector 태양전지 유리기판 CIGS계 박막태양전지 모듈 제조기술 개발 지식경제부 `08.12.~'11.09 미세 Multi Roll to Roll Substrate에 회로형성을 Direct로 인쇄하는 기술 개발 지식경제부 `08.06~`12.05 연속 패터닝기술 PCB 차세대패키징공정장비실용화사업 중 시스템 레벨 패키징 기술개 발 지식경제부 `09.06 ~ `12.05 PCB 테라급 광연결 시스템 응용 기술 개발 교육과학기술부 `07.06 ~ ` 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 회사의 상표, 고객관리 정책

127 당사는 LG브랜드 사용대가로 연결재무제표상의 매출액에서 광고선전비를 차감한 금액의 일 정 비율을 지급하는 상표권 사용 계약을 (주)LG와 체결하였습니다. 이는 당사가 그 동안 축 적된 기술력을 바탕으로 휴대폰 산업 및 디스플레이 산업의 글로벌 전략고객을 Target 고객 으로 결정하고 매출처 확대를 위한 영업력을 집중하고 있는 상황이며, 또한 신규사업의 확대 를 통해 외부판매 매출 비중을 지속적으로 증가시킬 계획중에 있어 글로벌 시장에서 영향력 이 있는 LG의 브랜드 파워를 활용하는 것이 효과적일 것으로 판단하고 있기 때문입니다. 당사는 고객에게 차별화된 가치를 지속적으로 창출하고, 고객에게 탄탄한 경쟁기반을 제공 하여 안정적인 고객구조를 확보하기 위한 노력을 지속적으로 수행해 가고 있습니다. 고객의 니즈에 대해 後 대응형 마케팅과 R&D로는 고객만족 실현이 어렵고 경쟁에서 앞서가기 어렵 다고 판단하여, 치열한 글로벌 경쟁에서 고객에게 인정받기 위해 고객가치를 한발 앞서 제안 할 수 있는 상품기획력, R&D 역량 강화를 위해 적극적으로 고객중심의 마케팅활동을 전개해 왔습니다. 향후에도 글로벌 전략고객을 대상으로 한 고객가치제안 R&D, 맞춤 마케팅 등 고 객의 내부 Value chain과 Segment별 상이한 니즈에 따른 자사만의 B2B 마케팅 로직과 고 객가치 제공 체제를 한층 더 강화할 계획입니다. 나. 지적재산권 보유 현황 회사가 영위하는 사업과 관련한 중요한 특허권 및 상세 내용은 다음과 같습니다. 종류 취득일 내용 근거법령 취득소요인력/ 기간/비용 상용화 여부 및 매출기여도 디스크 스핀들 모터의 로터요크에 직접디 특허법 5명 / 2년2개월 상용화 단계 구동용 모터 2 스크를 올려 놓는 기술로 2016년 12월까지 배타적 권리 보 유 광 디스크 구 스핀들 모터의 코어와 구동 마그넷 특허법 5명 / 2년10개월 상용화 단계 동용 0 의 자계 중심을 일치시키는기술로 스핀들 모터 2020년 11월까지 배타적 권리 보 유 다. 환경관련 규제사항 당사가 영위중인 사업 중 LED 등 반도체 및 그 밖의 전자부품 제조시설의 경우 2010년 부터 환경 규제가 2009년 기준보다 강화예정에 있습니다. 따라, 당사는 회사 Vision달성을 위한 전자부품업계 Global Top수준의 EESH경영 체계를 구축하고 국제규제 및 현 정부에서 강력 하게 주창하고 있는 저 탄소 녹색성장을 선도적으로 대응하기위해 환경안전Champion 제도 도입 및 환경안전기획 조직을 신설하여 환경안전경영시스템의 효율적이고 체계적인 운영을 주관, 환경보전 및 오염예방을 위해 국내외 법규 자율적 준수, 맑은 사업장 조성, 청정기술 개 발을 통한 생산성 극대화에 앞장서고 있습니다. 또한, 이를 위해 수품질 보증활동 전개, 무재 해 달성, 안전사업장 관리 등 지속적 개선을 통한 삶의 터를 다지는데 앞장서며, 이를 토대로 Global EESH 경영활동을 통한 고객신뢰성 확보와 경영성과 창출을 위해 노력하고 있습니다. 환경오염 방지시설 투자

128 - 폐수 재이용 시스템 구축 - 태양열 급탕 시스템 설치를 통한 에너지 절감 - 폐수 방류수의 여과기 설치를 통한 환경오염 저감 - 폐수처리장 시설 보완 및 개선 공사 - 고농도 폐수 성상 분리를 통한 폐수처리 부하 저감 공사 - 대기방지설비 시설 투자 및 개선 공사 지역사회 환경보전 활동의 대외 활동 - 환경친화기업 활동 - 1사 1하천 보전활동 - 중소기업 및 협력회사 기술 지원 - 민간 합동 지도 점검 활동 - 유해 화학물질 배출저감 자발적 협약 체결 - 폐기물 저감을 위한 산학 연구 활동 실시 - 에너지 자발적 협약(VA) 체결 및 우수사업장 선정 - 자매결연학교 지원을 통한 지역사회 기여(컴퓨터, 도서지원 및 폐수처리장 견학) - 구 미시 수도물 관리위원회 활동 - 낙동강 비상방제 훈련 참여 및 지원 활동 - 광주광역시 기후지킴이 활동 - 광주광역시 내집앞 가꾸기 위원회 위원 (이상) 라. 법률/규정 등에 의한 규제사항 - 해당사항 없음

129 Ⅲ. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 (단위 :백만원 ) 구 분 제 34 기 제 33 기 제 32 기 제 31 기 제 30 기 [유동자산] 953, , , , ,899 ㆍ당좌자산 783, , , , ,927 ㆍ재고자산 169,688 72,201 77,529 75,437 63,972 [비유동자산] 1,475, , , , ,285 ㆍ투자자산 210, ,463 97,396 58,857 61,213 ㆍ유형자산 1,144, , , , ,592 ㆍ무형자산 44,327 21,886 19,338 18,510 3,665 ㆍ기타비유동자산 76,508 33,211 21,587 20,723 12,815 자산총계 2,429, , , , ,184 [유동부채] 985, , , , ,702 [비유동부채] 535,325 62,444 49,582 30,601 26,661 부채총계 1,520, , , , ,363 [자본금] 85,659 60,104 43,104 43,104 43,104 [자본잉여금] 506, ,170 56,242 56,242 56,242 ㆍ주식발행초과금 446, , ㆍ합병차익 19,772 19,772 19,772 19,772 19,772 ㆍ재평가적립금 36,470 36,470 36,470 36,470 36,470 ㆍ기타자본잉여금 3, [자본조정] (321) [기타포괄손익] 32,009 44,739-1,678-7,763-4,138 [이익잉여금] 285, , , , ,613 자본총계 908, , , , ,821 매출액 2,229,819 1,415,644 1,321,354 1,070, ,014

130 영업이익 45,631 50,969 10,782 1,596 16,140 경상이익 83,323 52,306 30,930 6,996 33,390 당기순이익 78,232 56,411 25,176 3,033 26, 재무제표 이용상의 유의점 회사의 재무제표는 대한민국에서 일반적으로 인정된 회계처리기준에 따라 작성되었으며, 별 도로 언급한 사항을 제외하고는 2008년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제 표 작성시 채택한 회계정책과 동일하게 적용되었습니다. 비교표시된 전기 재무제표의 일부 계정과목은 당기 재무제표와의 비교를 보다 용이하게 하 기 위하여 당기 재무제표의 표시방법에 따라 재분류되었습니다. 이러한 재분류는 전기에 보 고된 순손익이나 순자산가액에 영향을 미치지 아니합니다. 가. 수익인식 회사는 재화의 판매, 용역의 제공이나 자산의 사용에 대하여 받았거나 또는 받을 대가의 공 정가액으로 수익을 측정하고 있으며, 부가가치세, 매출에누리와 할인 및 환입은 수익에서 차 감하고 있습니다. 회사는 수익을 신뢰성 있게 측정할 수 있으며 관련된 경제적 효익의 유입 가능성이 매우 높은 경우에 수익을 인식합니다. 회사는 제품 및 상품매출에 대하여 재화의 소유에 따른 위험과 효익의 대부분이 이전된 시점 에 수익으로 인식하고 있습니다. 이자수익은 유효이자율법을 적용한 발생기준에 따라 인식 하고, 배당금수익은 배당금을 받을 권리와 금액이 확정된 시점에 인식하고 있으며 로열티 수 익은 계약 내용에 따라 발생기준에 의하여 수익을 인식하고 있습니다. 나. 현금및현금성자산 회사는 통화 및 타인발행수표 등 통화대용증권과 당좌예금, 보통예금 및 큰 거래비용없이 현 금으로 전환이 용이하고 이자율 변동에 따른 가치변동의 위험이 중요하지 않은 금융상품으 로서 취득 당시 만기일이 3개월 이내인 것을 현금및현금성자산으로 처리하고 있습니다. 다. 대손충당금 회사는 보고기간종료일 현재의 매출채권과 기타채권 잔액에 대하여 합리적이고 객관적인 기 준에 따라 산출한 대손추산액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다. 라. 재고자산 회사의 재고자산은 계속기록법과 정기적으로 실시하는 실지재고조사에 의하여 확정되며, 월 총평균법(미착품은 개별법)을 적용하여 산정한 원가로 평가되고 있습니다. 또한, 재고자산의 시가가 취득원가보다 하락한 경우에는 시가(제품, 상품 및 재공품의 시가는 순실현 가능가액, 원재료의 시가는 현행대체원가)를 재무상태표가액으로 하고 있습니다. 다만, 재고자산의 평

131 가손실을 초래했던 상황이 해소되어 새로운 시가가 장부금액보다 상승한 경우에는 최초의 장부금액을 초과하지 않는 범위 내에서 평가손실을 환입하고 있으며, 재고자산평가손실의 환입은 매출원가에서 차감하고 있습니다. 마. 유가증권의 평가 유가증권은 이동평균법을 적용하여 원가를 산정하고 있으며, 회사는 지분증권과 채무증권에 대한 투자에 대하여 취득목적과 보유의도에 따라 단기매매증권, 매도가능증권과 만기보유증 권으로 분류하고 있습니다. 다만, 유가증권 중 중대한 영향력을 행사할 수 있는 지분증권은 지분법적용투자주식으로 분류하고 있습니다. 단기매매증권은 단기투자자산으로 분류하고, 매도가능증권 및 만기보유증권은 장기투자자산으로 분류하고 있으나 보고기간종료일로부터 1년 이내에 만기가 도래하거나 또는 매도 등에의하여 처분할 것이 거의 확실한 경우에는 단 기투자자산으로 분류하고 있습니다. 만기보유증권은 상각후취득원가로 평가하며, 단기매매증권과 매도가능증권은 공정가액으로 평가하고 있습니다. 다만, 매도가능증권 중 시장성이 없는 지분증권의 공정가액을 신뢰성 있 게 측정할 수 없는 경우에는 취득원가로 평가하고 있습니다. 단기매매증권평가손익은 당기손익으로 인식하고 있으며, 매도가능증권평가손익은 기타포괄 손익누계액으로 인식하고 그 매도가능증권을 처분하거나 감액손실을 인식하는 시점에 일괄 하여 당기손익에 반영하고 있습니다. 바. 지분법적용투자주식 피투자회사에 대하여 중대한 영향력을 행사할 수 있는 지분법적용투자주식은 취득원가에 취 득시점 이후 발생한 지분변동액을 가감하여 처리하고 있습니다. 피투자회사의 지분변동이 피투자회사의 당기순손익으로 인하여 발생한 경우에는 당기손익(지분법손익)으로, 중대한 오류 또는 회계정책의 변경에 의한 전기이월이익잉여금의 증감으로 인한 경우에는 전기이월 이익잉여금의 증감으로, 이를 제외한 자본의 증감으로 인하여 발생한 경우에는 기타포괄손 익누계액(지분법자본변동)의 증감으로 처리하고 있습니다. 또한, 지분법피투자회사가 종속회사인 경우, 투자계정의 잔액이 (0)이 되어 지분법 적용을 중지하게 되는 경우를 제외하고는 지배회사 개별재무제표의 당기순손익 및 순자산이 연결재 무제표의 당기순손익 및 순자산에 대한 지배회사의 지분과 일치되도록 회계처리하고 있습니 다. 해외지분법피투자회사의 자산, 부채는 보고기간종료일 현재의 환율로, 자본은 발생 당시 환 율로, 손익항목은 당해 회계연도의 평균환율을 적용하여 평가하고 있습니다. 이경우 환산손 익은 지분법자본변동 또는 부의지분법자본변동의 과목으로 하여 기타포괄손익누계액으로 처리하고 있습니다. 사. 유형자산 유형자산의 취득원가는 구입원가 또는 제작원가와 자산을 사용할 수 있도록 준비하는데 직 접 관련되는 지출 등으로 구성되어 있습니다.

132 회사는 유형자산을 취득원가에서 아래의 추정내용연수을 적용하여 정액법에 따라 산정된 감 가상각누계액을 차감한 금액으로 표시하고 있습니다. 구 분 건물, 구축물 기계장치 공구와기구 비품 차량운반구 내용연수 20년, 40년 5년 5년 5년 5년 유형자산의 취득 또는 완성 후의 지출이 가장 최근에 평가된 성능수준을 초과하여 미래 경제 적 효익을 증가시키는 경우에는 자본적 지출로 인식하고, 그렇지 않은 경우에는 발생한 기간 의 비용으로 인식하고 있습니다. 아. 무형자산 무형자산의 취득원가는 구입원가와 자산을 사용할 수 있도록 준비하는데 직접 관련된 지출 로 구성되어 있습니다. 회사는 무형자산을 취득원가에서 아래의 추정내용연수와 상각방법에 따라 산정된 상각누계액을 차감한 금액으로 표시하고 있습니다. 구 분 산업재산권 기타의무형자산 사용수익기부자산 내용연수 10년 5년 25년 자. 금융비용 자본화 회사는 제조, 매입, 건설 또는 개발이 개시된 날로부터 의도된 용도로 사용하거나 판매할 수 있는 상태가 될 때까지 1년 이상의 기간이 소요되는 재고자산과 유형자산, 무형자산 및 투자 자산과 관련하여 발생된 금융비용 등을 기간비용으로 회계처리하고있습니다. 차. 자산의 감액 회사는 재무상태표의 자산중 진부화, 물리적손상 및 시장가치의 급격한 하락 등의 원인으로 인하여 당해 자산의 회수가능가액이 장부금액에 미달하고 그 미달액이 중요한 경우에는 이 를 장부금액에서 직접 차감하여 회수가능가액으로 조정하고, 장부금액과 회수가능가액의 차 액은 당기손실로 처리하고 있습니다. 다만, 감액한 자산의 회수가능가액이 차기 이후에 장부 금액을 초과하는 경우에는 당해 자산이 감액되지 않았을 경우의 장부금액을 한도로 하여 그

133 초과액을 동자산에 대한 감액손실환입의 과목으로 하여 당기이익으로 처리하고 있습니다. 카. 국고보조금 회사는 정부기관 등으로부터 수령한 국고보조금 중 상환의무가 있는 부분은 부채로계상하며, 상환의무가 없는 부분은 보조금을 교부한 목적에 따라 자산취득에 사용될국고보조금을 받 는 경우에는 관련 자산의 차감계정으로 회계처리하고 있습니다. 기타의 국고보조금이 특정 의 비용을 보전할 목적으로 지급되는 경우에는 특정의 비용과 상계처리하며, 그외의 경우에 는 당기이익으로 처리하고 있습니다. 타. 법인세비용과 이연법인세 법인세비용은 법인세법 등의 법령에 의한 법인세부담액에 이연법인세 변동액을 가감하여 계 상하고 있습니다. 자산 부채의 장부금액과 세무가액의 차이인 일시적차이 중 미래기간의 과 세소득을 증가시키는 가산할 일시적차이에 대한 법인세효과는 예외항목에 해당되지 않는 경 우 전액 이연법인세부채로 인식하고 있습니다. 미래기간의 과세소득을 감소시키는 차감할 일시적차이 및 결손금 등에 대한 법인세효과는 향후 과세소득의 발생이 거의 확실하여 미래 의 법인세 절감효과가 실현될 수 있을 것으로 기대되는 경우에 이연법인세자산으로 인식하 고 있습니다. 또한, 자본계정에 직접 가감되는 항목과 관련된 법인세부담액과 이연법인세는 자본계정에 직접 가감하고 있습니다. 파. 전환사채 및 신주인수권부사채 회사는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행가액에서 일반사채의 유효이자율로 할인한 현 재가치를 차감하여 산정된 전환권대가 및 신주인수권부대가를 기타자본잉여금으로 계상하 며, 전환권조정 및 신주인수권조정은 전환사채 및 신주인수권부사채의액면가액에서 차감하 고, 사채상환할증금은 전환사채 및 신주인수권부사채의 액면가액에 가산합니다. 하. 사채할인발행차금 회사는 사채할인발행차금을 사채발행시부터 최종상환시까지의 기간에 걸쳐 유효이자율법을 적용하여 상각하고, 동 상각액을 이자비용에 가산하여 처리하고 있습니다. 거. 퇴직급여충당부채 회사는 임직원 퇴직금 지급규정에 따라 당기말 현재 1년이상 근속한 전임직원이 일시에 퇴 직할 경우에 지급하여야 할 퇴직금 총 추계액을 퇴직급여충당부채로 설정하고 있습니다. 회사는 수익자인 종업원의 퇴직금수급권을 보장하는 퇴직보험에 가입하고 있으며, 이에 따 라 납입한 퇴직보험료는 퇴직보험예치금의 과목으로 퇴직급여충당부채에서차감하는 형식으 로 표시하고 있으며, 퇴직보험예치금이 퇴직급여충당부채를 초과하는 경우에는 투자자산으 로 표시하고 있습니다. 너. 충당부채와 우발부채 회사는 과거사건이나 거래의 결과로 존재하는 현재 의무의 이행을 위하여 자원이 유출될 가

134 능성이 매우 높고 동 손실의 금액을 신뢰성 있게 추정할 수 있는 경우에 그 손실금액을 충당 부채로 계상하고 있습니다. 또한, 회사는 과거사건은 발생하였으나 불확실한 미래사건의 발 생여부에 의해서 존재여부가 확인되는 잠재적인 의무가 있는 경우 또는 과거사건이나 거래 의 결과 현재의무가 존재하나 자원이 유출될 가능성이 매우 높지 않거나 당해 의무를 이행하 여야 할 금액을 신뢰성 있게 추정할 수 없는 경우 우발부채로 주석기재하고 있습니다. 더. 외화자산과 부채의 환산 회사는 보고기간종료일 현재의 적정한 환율에 의하여 화폐성 외화자산과 부채를 환산하고 있으며, 이로 인한 외화환산손익은 당기손익으로 처리하고 있습니다. 러. 운용리스 회사는 리스자산의 소유에 따른 대부분의 위험과 효익을 이전받지 않는 경우에 운용리스로 분류하고, 운용리스자산의 사용과 관련하여 보증잔존가치를 제외한 최소리스료에 대해서 리 스기간에 걸쳐 균등하게 배분된 금액을 비용으로 인식하고 있습니다. 머. 매출채권 등의 양도액 및 할인액의 처리 회사는 매출채권 등을 타인에게 양도 또는 할인하는 경우 당해 채권에 대한 권리와 의무가 실질적으로 이전되는 때에는 동 금액을 매출채권에서 차감하고 장부가액과 처분가액과의 차 이를 매출채권처분손실로 계상하고 있습니다. 버. 자기주식 회사는 자기주식의 취득원가를 원가법에 따라 자본조정으로 계상하고 있으며, 자기주식처분 이익은 기타자본잉여금으로 계상하고, 자기주식처분손실은 자기주식처분이익으로 계상된 기타자본잉여금에서 우선적으로 차감한 잔액을 자본조정으로 계상한 후 결손금처리순서에 준하여 이익잉여금과 상계하고 있습니다. 서. 회계추정의 변경 회사는 당기부터 기계장치 등의 추정내용연수를 4년에서 5년으로 변경하였습니다. 이러한 추정의 변경은 동종산업에 속한 기업들이 채택하고 있는 내용연수 및 과거 회사의 실제 기계 장치 등의 사용 기간을 고려하여 수익과 비용의 적절한 대응 및 거래의 실질과 경제적 사실 을 보다 정확하게 재무제표에 반영하기 위한 것입니다. 이로 인하여 당기의 유형자산감가상 각비 및 무형자산상각비는 종전의 방법에 의한 경우보다 13,546백만원 및 680백만원이 감 소하였으며, LG마이크론(주)로부터 합병시 승계한 유형자산 및 무형자산의 경우 LG마이크 론(주)가 내용연수 5년을 적용하였으므로 변경효과에 포함하지 아니하였습니다. 3. 회계정보에 관한 사항 가. 대손충당금 설정현황 (1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역

135 (단위 :백만원,% ) 구 분 계정과목 채권 총액 대손충당금 대손충당금 설정률 제 34기 (2009년) 매출채권 471,716 2, 미수금 47,725 9, 단기대여금 1, 장기성 매출채권 장기대여금 6, 합 계 527,047 11,971 - 제 33기 (2008년) 매출채권 176,649 1, 미수금 22,207 1, 단기대여금 28, 장기성 매출채권 장기대여금 5, 합 계 232,851 2,826 - 제 32기 (2007년) 매출채권 164,824 1, 미수금 44, 단기대여금 장기성 매출채권 장기대여금 4, 합 계 215,246 1,513 - (2) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황 (단위 : 백만원) 구 분 제 34기 제 33기 제 32 기 제 31 기 (2009년) (2008년) (2007년) (2006년) 1. 기초 대손충당금 잔액합계 2,826 1,513 1,412 1, 순대손처리액(1-2±3) (10,641)

136 1 대손처리액(상각채권액) 상각채권회수액 기타증감액 11, 대손상각비 계상(환입)액 (1,496) 1, 기말 대손충당금 잔액합계 11,971 2,826 1,513 1,412 주) 합병법인 대손충당금 기타증감액으로 반영함. (3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침 당사 회계규정(LGIT GAAP)에 따라 매출채권 및 미수금에 대한 대손충당부채의 설정은 채 권연령을 분석하여 설정하고 있습니다. (4) 당해 사업연도말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황 [2009년 12월 31일 기준] (단위 : 백만원) 구 분 6월 이하 6월 초과 1년 초과 3년 초과 계 1년 이하 3년 이하 금 액 일반 277, ,298 특수관계자 191, , ,418 계 468, , ,716 구성비율 99.36% 0.06% 0.44% 0.13% % 나. 재고자산의 보유 및 실사내역 등 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황 (단위 : 백만원) 사업부문 계정과목 제 34기 제 33기 제 32기 제 31기 (2009년) (2008년) (2007년) (2006년) D/N 미착 2,265 3,136 3,874 2,776 상품 1,963 3,933 3,280 4,610 원재료 20,065 13,653 13,577 22,152 재공품 3,037 4,530 1,970 2,838 저장품 제품 2,582 2,724 3,287 6,693

137 LED 미착 1, 상품 원재료 22,901 2,756 5,069 2,406 재공품 19,362 8,641 3,826 2,927 저장품 제품 6, ,604 1,738 부품소재 미착 3,009 1,367 2,138 2,366 상품 7,766 7,474 13,135 4,166 원재료 18,017 12,346 15,916 12,540 재공품 34,582 4,703 3,256 3,793 저장품 1, 제품 25,164 6,404 1,670 6,017 합 계 미착 6,518 4,509 6,220 5,184 상품 9,757 11,421 16,484 8,828 원재료 60,983 28,755 34,562 37,098 재공품 56,981 17,874 9,053 9,558 저장품 1, 제품 34,147 9,485 11,049 14,448 총자산대비 재고자산 구성비율(%) [재고자산합계 기말자산총계 100] 재고자산회전율(회수) [연환산 매출원가 {(기초재고+기말재고 ) 2}] 다. 최근 5사업연도의 회계기준 변경내용 및 그 사유 2009년 1월 1일부터 IFRS 회계기준 적용을 위한 사전 준비 단계로써, K-GAAP Practices 차이를 반영하였음. 이에 대한 변경 내용은 고정자산 내용년수 변경 ( 기존 4년 -> 5년), 매출채권 대손충당율 변경(경험율 적용), 재고자산 평가 충당금 변경(경험율 적용) 을 하였음. 라. 최근 5사업연도 중 당기순손실이 발생한 사업연도와 그 주요원인 - 해당사항 없음 마. 최근 5사업연도 중 직전사업연도대비 당기순이익 증감율이 30% 이상이거나 흑자전환인 사업연도와 그 주요원인

138 (단위 : 백만원) 사업연도 당기순이익 증감율 주요원인 2004년 20,688 42% 03년 부품사업의 당기순이익은 230억으로 방산사업의 당기순손 실 84억 제외시, 부품사업만을 기준으로 할 경우 30%이상의 GAP이 발생하지는 않습니다. 2006년 3,033-88% '05년 LG투자증권 매각이익 132억이 발생하였으며 이를 제외할 시 당기순이익은 160억임. 04년 성장전략에 의해 미래 준비를 위한 대규모 자원 투입을 지 속 실시하였으나 자원투입 대비 매출성장율이 크게 둔화(04년 6,554억 05년 9,400억(43% ) 06년10,706억(14% ))됨에 따라 고정비 분산 미흡으로 05년대비 수익성이 악화되었습니다. 2007년 25, % '07년에는 자원투입 효과가 구체화되어 매출액도 크게 증가하였 으며 특히 06년 수익성이 악화되었던 소형LCD,Camera 모듈 등 Mobile 부품이 크게 증가하여 당기순이익을 대폭 개선하였습니 다. 2008년 56, % Mobile부품 중심의 지속적인 매출 확대 및 내부 원가혁신활동, 수출중심의 매출구조로 인한 원화 절하효과 등으로 수익성이 개 선되었습니다. 2009년 78,232 39% Mobile 및 Display관련 부품의 지속적인 매출 확대, LG마이크 론과의 합병, 내부 원가혁신 등으로 수익성이 개선되었습니다. 바. 당해 사업연도의 지분성증권 평가 현황 (1) 지분성증권 내역 (단위 : 백만원) 구분 취득원가 장부가액 취득원가 장부가액 시장성 있는 지분증권 (주)조인에너지 현대아이티(주) 시장성 없는 지분증권(*) 뉴코디스플레이(주) (주)이론테크놀로지 (주)인켈(구, 이트로닉스)

139 (주)포스포 (주)퀀텀디바이스 (주)이지닉스 Siimpel Corporation 2,235 2, 티티엠(주) 서피스텍(주) 1, 계 6,157 3,535 2,344 1,404 주) 시장성 없는 지분증권의 경우 공정가액을 신뢰성 있게 측정할 수 없으므로 취득원가 및 감액손실이 반영된 회수가능가액으로 평가 하였음. 사. 당해 사업연도의 재무제표에 대한 주석 - 감사인의 재무제표 주석사항 참조 아. 당해 사업연도의 수정 전ㆍ후의 재무제표 - 해당사항 없음 4. 연결재무제표 가. 요약연결재무정보 (단위 :백만원 ) 구 분 제 34 기 제 33 기 [유동자산] 1,262, ,549 ㆍ당좌자산 1,016, ,167 ㆍ재고자산 246, ,382 [비유동자산] 1,541, ,003 ㆍ투자자산 14,728 7,303 ㆍ유형자산 1,393, ,154 ㆍ무형자산 53,195 31,527 ㆍ기타비유동자산 79,727 34,019 자산총계 2,803,847 1,083,552 [유동부채] 1,345, ,540 [비유동부채] 583, ,629

140 부채총계 1,928, ,169 [자본금] 85,659 60,104 [연결자본잉여금] 505, ,170 [연결자본조정] (321) - [연결기타포괄손익누계액] 32,009 44,739 [연결이익잉여금] 259, ,370 [소수주주지분] (7,589) - 자본총계 874, ,383 매출액 2,971,240 1,921,580 영업이익 113,639 76,093 계속사업이익 66,141 51,551 연결총당기순이익 51,293 51,742 지배회사지분순이익 56,768 51,742 연결에 포함된 회사수 5개 자회사 5개 자회사 주당순이익 3,890원 5,101원 주) 당사는 2008년 7월 기업공개를 통해 한국거래소 유가증권시장에 상장됨에 따라 제 33기부터 연결재무제표에 대한 외부감사를 받음. 나. 연결재무제표 이용상의 유의점 1. 지배회사의 개요 지배회사인 엘지이노텍 주식회사(이하 '지배회사')는 1976년 2월에 설립되어 전자, 전기, 기 타 기계기구 및 부품의 제조, 재생, 정비 및 판매 등을 주 영업목적으로 하고 있으며, 구미 및 광주 등에 제조시설을 가지고 있습니다. 한편, 지배회사는 2008년 7월 24일자로 지배회사 발행주식을 한국증권선물거래소(유가증권시장)에 신규 상장하였으며, 2009년 7월 1일자로 LG마이크론(주)를 흡수합병하였습니다. 설립 후 수차의 증자와 합병에 따른 신주교부 등으 로 인하여 당기말 현재의 지배회사의 자본금은 85,659백만원이며, 당기말 현재 지배회사의 최대주주는 LG전자(주)(지분율:50.56%)입니다. 2. 연결대상 종속회사 가. 2009년 12월 31일 현재 연결대상 종속회사의 현황은 다음과 같습니다. 회 사 명 주요 업종 결산일 자본금(백만원) 지분율(%)

141 LGITHZ(중국) 생산 및 판매 12월 31일 5, LGITIN(인도네시아) 생산 및 판매 12월 31일 5, LGITYT(중국) 생산 및 판매 12월 31일 28, LGITPO(폴란드) 생산 및 판매 12월 31일 6, LGITFJ(중국) 생산 및 판매 12월 31일 31, 연결대상 종속회사는 주식회사의외부감사에관한법률 시행령 제1조의 3 및 기업회계기준서 제25호 '연결재무제표'에 따라 판단한 것입니다. 나. 당기에 신규로 연결재무제표에 포함된 종속회사와 당기 중 연결재무제표의 작성 대상에 서 제외된 종속회사의 현황은 다음과 같습니다. (1) 당기 중 신규로 포함된 종속회사 종속회사명 LGITFJ(중국) 사 유 LG마이크론(주) 흡수합병에 따른 취득 (2) 당기 중 연결대상 종속회사에서 제외된 회사 종속회사명 LGITUS(미국) 사 유 직전사업연도 말 자산총액 100억 미만 다. 당기말 현재 연결대상 종속회사별 요약 재무정보는 다음과 같습니다(단위 : 백만원). 회사명(*) 자산 부채 매출액 당기순이익(손실) LGITHZ(중국) \ 141,593 \ 79,680 \ 228,261 \ 20,621 LGITIN(인도네시아) 70,743 59, ,972 1,672 LGITYT(중국) 337, , ,775 38,388 LGITPO(폴란드) 75,578 78, , LGITFJ(중국)(**) 44,020 81,965 25,760 (27,375) (*) 상기 요약 재무정보는 내부거래제거 전 기준으로 작성되었습니다. (**) 매출액과 당기순이익은 LG마이크론(주)의 합병일 이후 발생한 금액입니다. 3. 중요한 회계정책

142 지배회사와 연결대상 종속회사(이하, "연결회사")의 재무제표는 대한민국에서 일반적으로 인 정된 회계처리기준에 따라 작성되었으며, 별도로 언급한 사항을 제외하고는 2008년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차연결재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일하게 적 용되었습니다. 비교표시된 전기 연결재무제표의 일부 계정과목은 당기 연결재무제표와의 비교를 보다 용이 하게 하기 위해 당기 연결재무제표의 표시방법에 따라 재분류되었습니다. 이러한 재분류는 전기에 보고된 순손익이나 순자산가액에 영향을 미치지 아니합니다. 가. 연결재무제표 작성기준 연결재무제표의 작성기준일은 지배회사의 결산일과 동일하며 종속회사의 결산일은 지배회사의 결산일과 일치합니다. 종속회사의 회계처리방법과 지배회사의 회계처리방법이 상이한 경우에는 지배회사의 회계처리방법으로 일치시켜 연결재무제표를 작성하였습니다. 나. 연결범위 및 지분법대상 지배회사가 보고기간종료일 현재 다른 회사의 발행주식총수(의결권 없는 주식 제외)의 50%를 초과하여 소유하는 경우, 또는 30%를 초과하여 소유하면서 다른 회사의 최대주주인 경우, 또는 지배회사와 종속회사가 합하거나 종속회사와 종속회사가 합하여 다른 회사의 발 행주식총수의 30%를 초과하여 소유하면서 최대주주인 경우에 지배ㆍ종속관계가 있다고 간 주하고 이들 회사를 연결재무제표 작성 대상에 포함하고있습니다. 또한 지배회사가 보고기간종료일 현재 다른 회사의 발행주식총수(의결권 없는 주식 제외)의 50%를 초과하여 소유하고 있으나, 주식회사의외부감사에관한법률에 의해 종속회사의 범위 에 포함되지 않는 경우에는 동 피투자회사에 대한 투자주식에 대하여 지분법을 적용하여 평 가하고 있습니다. 다. 투자계정과 자본계정 등의 상계 지배회사의 투자계정과 이에 대응하는 연결대상 종속회사의 자본계정은 지배ㆍ종속관계가 성립하는 날을 기준으로 상계제거하였으며, 지배회사와 종속회사간, 종속회사와 종속회사간 발생한 거래 및 보고기간종료일 현재 채권ㆍ채무는 상계 제거하였습니다. 라. 미실현손익의 제거 연결회사는 지분법적용회사를 포함한 연결재무제표 작성대상회사 간 거래에 의하여취득한 재고자산, 고정자산 등에 포함된 미실현이익을 당해 판매회사의 제품별 평균 매출총이익률 을 기초로 산정하여 제거하였습니다. 연결회사는 연결회사간 거래에 의하여 발생된 미실현손익 중 지배회사가 종속회사에판매함 으로써 발생한 미실현손익은 전액 제거하여 지배회사의 지분에 부담시키고, 종속회사가 지 배회사에 판매하거나 종속회사가 다른 종속회사에 판매하면서 발생한 미실현손익은 전액 제 거하여 지배회사지분과 소수주주지분에 비례하여 부담시켰습니다. 또한, 연결회사와 지분법적용 대상회사 및 지분법적용 대상회사간 거래에서 발생된 미실현

143 손익에 대하여도 상기의 방법에 따라 제거하고 있습니다. 마. 소수주주지분 연결회사는 종속회사의 자본 중 지배회사의 지분에 속하지 아니하는 것은 소수주주지분으로 계상하고 있습니다. 한편, 종속회사의 손실 중 당해 종속회사의 소수주주지분에 속하는 부분 이 당해 소수주주지분액을 초과하는 경우에는 그 초과액을 부의 소수주주지분으로 하여 자 본에서 차감하였습니다. 바. 수익인식 연결회사는 재화의 판매, 용역의 제공이나 자산의 사용에 대하여 받았거나 또는 받을대가의 공정가액으로 수익을 측정하고 있으며, 부가가치세, 매출에누리와 할인 및 환입은 수익에서 차감하고 있습니다. 연결회사는 수익을 신뢰성 있게 측정할 수 있으며관련된 경제적 효익의 유입 가능성이 매우 높은 경우에 수익을 인식합니다. 연결회사는 재화의 판매에 대하여 재화의 소유에 따른 위험과 효익의 대부분이 이전된 시점 에 수익으로 인식하고 있습니다. 이자수익은 유효이자율법을 적용한 발생기준에 따라 인식 하고, 배당금수익은 배당금을 받을 권리와 금액이 확정된 시점에 인식하고 있으며 로열티 수 익은 계약 내용에 따라 발생기준에 의하여 수익을 인식하고 있습니다.

144 사. 현금및현금성자산 연결회사는 통화 및 타인발행수표 등 통화대용증권과 당좌예금, 보통예금 및 큰 거래비용없 이 현금으로 전환이 용이하고 이자율 변동에 따른 가치변동의 위험이 중요하지 않은 금융상 품으로서 취득 당시 만기일이 3개월 이내인 것을 현금및현금성자산으로 처리하고 있습니다. 아. 대손충당금 연결회사는 보고기간종료일 현재의 매출채권과 기타채권 잔액에 대하여 합리적이고 객관적 인 기준에 따라 산출한 대손추산액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다. 자. 재고자산 연결회사의 재고자산은 계속기록법과 정기적으로 실시하는 실지재고조사에 의하여 확정되 며, 월총평균법(미착품은 개별법)을 적용하여 산정한 원가로 평가되고 있습니다. 또한, 재고 자산의 시가가 취득원가보다 하락한 경우에는 시가(제품, 상품 및 재공품의 시가는 순실현 가능가액, 원재료의 시가는 현행대체원가)를 재무상태표가액으로 하고 있습니다. 다만, 재고 자산의 평가손실을 초래했던 상황이 해소되어 새로운 시가가 장부금액보다 상승한 경우에는 최초의 장부금액을 초과하지 않는 범위 내에서 평가손실을 환입하고 있으며, 재고자산평가 손실의 환입은 매출원가에서 차감하고있습니다. 차. 유가증권의 평가 유가증권은 이동평균법을 적용하여 원가를 산정하고 있으며, 연결회사는 지분증권과채무증 권에 대한 투자에 대하여 취득목적과 보유의도에 따라 단기매매증권, 매도가능증권과 만기 보유증권으로 분류하고 있습니다. 다만, 유가증권 중 중대한 영향력을 행사할 수 있는 지분증 권은 지분법적용투자주식으로 분류하고 있습니다. 단기매매증권은 단기투자자산으로 분류 하고, 매도가능증권 및 만기보유증권은 장기투자자산으로 분류하고 있으나 보고기간종료일 로부터 1년 이내에 만기가 도래하거나 또는 매도등에 의하여 처분할 것이 거의 확실한 경우 에는 단기투자자산으로 분류하고 있습니다. 만기보유증권은 상각후취득원가로 평가하며, 단기매매증권과 매도가능증권은 공정가액으로 평가하고 있습니다. 다만, 매도가능증권 중 시장성이 없는 지분증권의 공정가액을 신뢰성 있 게 측정할 수 없는 경우에는 취득원가로 평가하고 있습니다. 단기매매증권평가손익은 당기손익으로 인식하고 있으며, 매도가능증권평가손익은 기타포괄 손익누계액으로 인식하고 그 매도가능증권을 처분하거나 감액손실을 인식하는 시점에 일괄 하여 당기손익에 반영하고 있습니다. 카. 지분법적용투자주식 피투자회사에 대하여 중대한 영향력을 행사할 수 있는 지분법적용투자주식은 취득원가에 취 득시점 이후 발생한 지분변동액을 가감하여 처리하고 있습니다. 피투자회사의 지분변동이 피투자회사의 당기순손익으로 인하여 발생한 경우에는 당기손익(지분법손익)으로, 중대한 오류 또는 회계정책의 변경에 의한 전기이월이익잉여금의 증감으로 인한 경우에는 전기이월 이익잉여금의 증감으로, 이를 제외한 자본의 증감으로 인하여 발생한 경우에는 기타포괄손

145 익누계액(지분법자본변동)의 증감으로 처리하고 있습니다. 타. 유형자산 유형자산의 취득원가는 구입원가 또는 제작원가와 자산을 사용할 수 있도록 준비하는데 직 접 관련되는 지출 등으로 구성되어 있습니다. 연결회사는 유형자산을 취득원가에서 아래의 추정내용연수을 적용하여 정액법에 따라 산정 된 감가상각누계액을 차감한 금액으로 표시하고 있습니다. 구 분 건물, 구축물 기계장치 공구와기구 비품 차량운반구 내용연수 10년 ~ 40년 5년 ~ 10년 5년 5년 5년 유형자산의 취득 또는 완성 후의 지출이 가장 최근에 평가된 성능수준을 초과하여 미래 경제 적 효익을 증가시키는 경우에는 자본적 지출로 인식하고, 그렇지 않은 경우에는 발생한 기간 의 비용으로 인식하고 있습니다. 파. 무형자산 무형자산의 취득원가는 구입원가와 자산을 사용할 수 있도록 준비하는데 직접 관련된 지출 로 구성되어 있습니다. 회사는 무형자산을 취득원가에서 아래의 추정내용연수와 상각방법에 따라 산정된 상각누계액을 차감한 금액으로 표시하고 있습니다. 구 분 산업재산권 기타의 무형자산 사용수익기부자산 토지사용권 내용연수 10년 5년 25년 50년 하. 금융비용 자본화 연결회사는 제조, 매입, 건설 또는 개발이 개시된 날로부터 의도된 용도로 사용하거나 판매할 수 있는 상태가 될 때까지 1년 이상의 기간이 소요되는 재고자산과 유형자산, 무형자산 및 투 자자산과 관련하여 발생된 금융비용 등을 기간비용으로 회계처리하고 있습니다.

146

147 거. 자산의 감액 연결회사는 재무상태표의 자산중 진부화, 물리적손상 및 시장가치의 급격한 하락 등의 원인 으로 인하여 당해 자산의 회수가능가액이 장부금액에 미달하고 그 미달액이 중요한 경우에 는 이를 장부금액에서 직접 차감하여 회수가능가액으로 조정하고, 장부금액과 회수가능가액 의 차액은 당기손실로 처리하고 있습니다. 다만, 감액한 자산의 회수가능가액이 차기 이후에 장부금액을 초과하는 경우에는 당해 자산이 감액되지 않았을 경우의 장부금액을 한도로 하 여 그 초과액을 동자산에 대한 감액손실환입의 과목으로 하여 당기이익으로 처리하고 있습 니다. 너. 국고보조금 연결회사는 정부기관 등으로부터 수령한 국고보조금 중 상환의무가 있는 부분은 부채로 계 상하며, 상환의무가 없는 부분은 국고보조금을 교부한 목적에 따라 자산취득에 사용될 국고 보조금을 받는 경우에는 관련 자산의 차감계정으로 회계처리하고 있습니다. 기타의 국고보 조금이 특정의 비용을 보전할 목적으로 지급되는 경우에는 특정의 비용과 상계처리하며, 그 외의 경우에는 당기이익으로 처리하고 있습니다. 더. 법인세비용과 이연법인세 법인세비용은 법인세법 등의 법령에 의한 법인세부담액에 이연법인세 변동액을 가감하여 계 상하고 있습니다. 자산 부채의 장부금액과 세무가액의 차이인 일시적차이 중 미래기간의 과 세소득을 증가시키는 가산할 일시적차이에 대한 법인세효과는 예외항목에 해당되지 않는 경 우 전액 이연법인세부채로 인식하고 있습니다. 미래기간의 과세소득을 감소시키는 차감할 일시적차이 및 결손금 등에 대한 법인세효과는 향후 과세소득의 발생이 거의 확실하여 미래 의 법인세 절감효과가 실현될 수 있을 것으로 기대되는 경우에 이연법인세자산으로 인식하 고 있습니다. 또한, 자본계정에 직접 가감되는 항목과 관련된 법인세부담액과 이연법인세는 자본계정에 직접 가감하고 있습니다.

148 러. 전환사채 및 신주인수권부사채 연결회사는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행가액에서 일반사채의 유효이자율로 할인 한 현재가치를 차감하여 산정된 전환권대가 및 신주인수권부대가를 기타자본잉여금으로 계 상하며, 전환권조정 및 신주인수권조정은 전환사채 및 신주인수권부사채의액면가액에서 차 감하고, 사채상환할증금은 전환사채 및 신주인수권부사채의 액면가액에 가산합니다. 머. 사채할인발행차금 연결회사는 사채할인발행차금을 사채발행시부터 최종상환시까지의 기간에 걸쳐 유효이자율 법을 적용하여 상각하고, 동 상각액을 이자비용에 가산하여 처리하고 있습니다. 버. 퇴직급여충당부채 연결회사는 임직원 퇴직금 지급규정에 따라 당기말 현재 1년이상 근속한 전임직원이일시에 퇴직할 경우에 지급하여야 할 퇴직금 총 추계액을 퇴직급여충당부채로 설정하고 있습니다. 연결회사는 수익자인 종업원의 퇴직금수급권을 보장하는 퇴직보험에 가입하고 있으며, 이에 따라 납입한 퇴직보험료는 퇴직보험예치금의 과목으로 퇴직급여충당부채에서 차감하는 형 식으로 표시하고 있으며, 퇴직보험예치금이 퇴직급여충당부채를 초과하는 경우에는 투자자 산으로 표시하고 있습니다. 서. 충당부채와 우발부채 연결회사는 과거사건이나 거래의 결과로 존재하는 현재 의무의 이행을 위하여 자원이 유출 될 가능성이 매우 높고 동 손실의 금액을 신뢰성 있게 추정할 수 있는 경우에 그 손실금액을 충당부채로 계상하고 있습니다. 또한, 연결회사는 과거사건은 발생하였으나 불확실한 미래사 건의 발생여부에 의해서 존재여부가 확인되는 잠재적인 의무가 있는 경우 또는 과거사건이 나 거래의 결과 현재의무가 존재하나 자원이 유출될 가능성이 매우 높지 않거나 당해 의무를 이행하여야 할 금액을 신뢰성 있게 추정할 수 없는 경우 우발부채로 주석기재하고 있습니다. 어. 외화자산과 부채의 환산 연결회사는 보고기간종료일 현재의 적정한 환율에 의하여 화폐성 외화자산과 부채를환산하 고 있으며, 이로 인한 외화환산손익은 당기손익으로 처리하고 있습니다. 저. 운용리스 연결회사는 리스자산의 소유에 따른 대부분의 위험과 효익을 이전받지 않는 경우에 운용리 스로 분류하고, 운용리스자산의 사용과 관련하여 보증잔존가치를 제외한 최소리스료에 대해 서 리스기간에 걸쳐 균등하게 배분된 금액을 비용으로 인식하고 있습니다. 처. 매출채권 등의 양도액 및 할인액의 처리 연결회사는 매출채권 등을 타인에게 양도 또는 할인하는 경우 당해 채권에 대한 권리와 의무 가 실질적으로 이전되는 때에는 동 금액을 매출채권에서 차감하고 장부가액과 처분가액과의

149 차이를 매출채권처분손실로 계상하고 있습니다. 커. 자기주식 연결회사는 자기주식의 취득원가를 원가법에 따라 자본조정으로 계상하고 있으며, 자기주식 처분이익은 기타자본잉여금으로 계상하고, 자기주식처분손실은 자기주식처분이익으로 계상 된 기타자본잉여금에서 우선적으로 차감한 잔액을 자본조정으로 계상한 후 결손금처리순서 에 준하여 이익잉여금과 상계하고 있습니다. 터. 회계추정의 변경 연결회사는 당기부터 일부 기계장치 등의 추정내용연수를 5년으로 변경하였습니다. 이러한 추정의 변경은 동종산업에 속한 기업들이 채택하고 있는 내용연수 및 과거 회사의 실제 기계 장치 등의 사용 기간을 고려하여 수익과 비용의 적절한 대응 및 거래의 실질과 경제적 사실 을 보다 정확하게 재무제표에 반영하기 위한 것입니다. 이로 인하여 당기의 유형자산감가상 각비 및 무형자산상각비는 종전의 방법에 의한 경우보다 31,142백만원 및 1,578백만원이 감소하였으며, LG마이크론(주)로부터 합병시 승계한 유형자산 및 무형자산의 경우 LG마이 크론(주)가 내용연수 5년을 적용하였으므로 변경효과에 포함하지 아니하였습니다. 4. 사용제한 금융상품 2009년 12월 31일 현재 연결회사의 사용제한 금융상품 내역은 다음과 같습니다(단위:백만 원). 구 분 비 고 단기금융상품 \ 14,011 종속회사에 대한 담보 제공 장기금융상품 36 당좌계좌개설보증금 계 \ 14,047 ================= 5. 재고자산 가. 2009년과 2008년 12월 31일 현재 연결회사의 재고자산의 내역은 다음과 같습니다(단위 :백만원). 구 분 취득원가 재고자산평가충당금 장부가액 취득원가 재고자산평가충당금 장부가액 제품 및 상품 \ 75,565 \ \ 64,240 \ 40,148 \ (8,314) \ 31,834 (11,325) 재공품 65,653 (919) 64,734 23,415 (13) 23,402 원재료 99,726 (6,336) 93,390 75,555 (9,402) 66,153

150 미착원재료 22,490-22,490 13,348-13,348 저장품 등 1,302-1,302 2,645-2,645 계 \ 264,736 \ (18,580) \ 246,156 \ 155,111 \ (17,729) \ 137,382 =============== =============== =============== =============== =============== == == == === === =============== ==== 나. 연결회사는 상기 재고자산에 대하여 Package 보험 등에 가입하고 있습니다(주석11참조 ).

151 6. 만기보유증권 가. 2009년과 2008년 12월 31일 현재 연결회사의 만기보유증권은 모두 국공채이며, 만기일 내역은 다음과 같습니다(단위:백만원). 구 분 년 이내 \ 630 \ - 1년 초과 5년내 2,410 - 계 \ 3,040 ===================== \ - ====================== 나. 당기 중 만기보유증권과 관련하여 발생한 총 이자수익은 49백만원입니다. 7. 매도가능증권 가. 2009년과 2008년 12월 31일 현재 연결회사의 매도가능증권은 모두 지분증권으로, 내역 은 다음과 같습니다(단위:백만원). 구 분 취득원가 장부가액 취득원가 장부가액 시장성 있는 지분증권 (주)조인에너지 \ 276 \ 8 \ 276 \ 52 현대아이티(주) 시장성 없는 지분증권(*) 뉴코디스플레이(주) (주)이론테크놀로지 (주)인켈(구, 이트로닉스) (주)포스포 (주)퀀텀디바이스 (주)이지닉스(**) Siimpel Corporation 2,235 2, 티티엠(주) 서피스텍(주)(**) 1, 계 \ 6,157 \ 3,535 \ 2,344 \ 1,404 ============= ============= ============= =============

152 == == == == (*) 시장성 없는 지분증권의 경우 공정가액을 신뢰성 있게 측정할 수 없으므로 취득원가 및 감액손실이 반영된 회수가능가액으로 평가하였습니다.

153 (**) 시장성 없는 지분증권 중 (주)이지닉스 및 서피스텍(주)의 경우 회수가능가액이 해당 지 분증권의 취득원가보다 미달하므로 각각 940백만원 및 700백만원의 감액손실을 인식하였습 니다. 나. 당기 및 전기 중 매도가능증권평가손익의 변동내역은 다음과 같습니다(단위 : 백만원) 구 분 기초 증가 감소 기말 (주)조인에너지 \ (224) \ (44) \ - \ (268) 현대아이티(주) (10) - (2) (8) 구 분 기초 증가 감소 기말 (주)조인에너지 \ (139) \ (85) \ - \ (224) 현대아이티(주) - (10) - (10) 8. 지분법적용투자주식 가. 2009년과 2008년 12월 31일 현재 연결회사의 지분법적용투자주식의 내역은 다음과 같 습니다(단위:백만원). 회사명 지분율 (%) 취득원가 순자산가액 장부금액 취득원가 순자산가액 장부금액 LGITUS(미국)(*) 100 \ 2,060 \ 2,126 \ 2,126 \ - \ - \ - LGITTW(대만)(**) (248) LGITYT_FPCB(중국 )(**) 계 \ 2,342 \ 2,010 \ 2,258 \ - \ - \ - ============= ============ ============ == ============ ============ === ============ === ==== ==== === (*) 직전사업연도말 자산총액이 100억원 미만이므로 당기 연결대상종속회사에서 제외하고 지분법을 적용하였습니다.

154 (**) LG마이크론(주)의 지분법적용 피투자회사로 LGITTW의 경우 합병당시 지분법 적용이 중지된 상태인 장부가액 "0"으로 승계하였으며, 합병당시 미인식 지분변동액은 173백만원입 니다.

155 나. 당기 중 지분법적용투자주식의 평가내역은 다음과 같습니다(단위:백만원). 회사명 증가 지분법이익(손실) 지분법자본변동 LGITUS(미국) \ - \ 2,039 \ (637) \ 724 \ 2,126 LGITTW(대만) LGITYT_FPCB(중국) 계 \ - \ 2,171 \ (637) \ 724 \ 2,258 ================= ================= ================= ================= ================= = = = 다. 2009년 12월 31일 현재 지분법 적용의 중지로 인하여 인식하지 못한 미인식 지분변동액 은 다음과 같습니다(단위:백만원). 회사명 LGITTW(대만)(*) (248) (*) 합병일(2009년 7월 1일) 현재 미인식지분변동액은 173백만원입니다. 라. 2009년 12월 31일 현재 연결회사의 지분법적용 피투자회사에 대한 미실현손익은 없습 니다. 마. 연결회사의 지분법피투자회사에 대한 2009년 12월 31일 현재 및 동일로 종료되는 회계 기간의 요약 재무정보는 다음과 같습니다(단위:백만원). 회사명 자산총액 부채총액 매출액 당기순이익 LGITUS(미국) \ 2,177 \ 51 \ 11,720 \ (960) LGITTW(대만)(*) (268) LGITYT_FPCB(중국)(*) (*) 매출액과 당기순이익은 LG마이크론(주)의 합병일 이후 발생한 금액입니다.

156 9. 유형자산 가. 당기 및 전기 중 연결회사의 유형자산 변동내역은 다음과 같습니다(단위:백만원) 구 분 토지 입목 건물 구축물 기계장치 공구와기구 기초 \ 16,480 \ 822 \ 129,543 \ 1,517 \ 191,436 \ 46,266 연결범위제외 (441) - (346) - (1,120) - 합병으로 인한 증가 59, ,438 18, ,135 4,307 취득 , ,807 15,682 처분 - - (311) - (5,002) (1,582) 감가상각 - - (13,970) (925) (120,706) (18,442) 감액(*) - - (738) (666) (20,873) (1,616) 대체 74,001-28, ,576 (1,702) 환율변동효과 (155) - (10,494) (53) (8,171) (695) 기말 \ 149,886 \ 1,568 \ 401,979 \ 18,537 \ 480,082 \ 42,218 ============== ============== ============== ============== ============== ============== 취득원가 149,886 1, ,726 34,983 1,398, ,919 감가상각누계액 - - (98,620) (15,780) (876,872) (82,037) 감액손실누계액 - - (2,127) (666) (41,240) (1,885) 국고보조금 (64) (779) 구 분 비품 차량운반구 미착기계 건설중인자산 기타의유형자산 계 기초 \ 11,494 \ 621 \ 2,309 \ 14,665 \ - \ 415,153 연결범위제외 (8) (1,915) 합병으로 인한 증가 9, , ,951 취득 5, , , ,968 처분 (199) (45) - (5,043) - (12,182) 감가상각 (6,298) (304) (160,645) 감액(*) (103) (1) (23,997) 대체 (2,310) (189,963) - (2,505)

157 환율변동효과 (523) (40) 41 (93) - (20,183) 기말 \ 20,818 \ 782 \ 104,545 \ 172,976 \ 254 \ 1,393,645 ============== ============== ============== ============== ============== ============== 취득원가 65,177 2, , , ,559,753 감가상각누계액 (44,195) (1,678) (1,119,182) 감액손실누계액 (164) (1) (46,083) 국고보조금 (843) (*) 당기 중 회수가능금액이 장부금액에 중요하게 미달할 것으로 판단되는 불용자산에 대하 여 27,619백만원의 유형자산손상차손을 인식하였습니다.

158 구 분 토지 입목 건물 구축물 기계장치 공구와기구 기초 \ 16,416 \ 822 \ 127,807 \ 1,368 \ 222,432 \ 34,524 취득 및 대체 64-9, ,510 29,279 처분 및 대체 (3,361) (906) 손상차손 (870) (323) 감가상각비 - - (7,786) (121) (70,275) (15,973) 국고보조금 (335) 기말 \ 16,480 \ 822 \ 129,543 \ 1,517 \ 191,436 \ 46,266 ============== ============== ============== ============== ============== ============== 취득원가 16, ,520 2, , ,586 감가상각누계액 - - (19,977) (588) (192,515) (57,724) 감액손실누계액 (1,481) (955) 국고보조금 (641) 구 분 비품 차량운반구 미착기계 건설중인자산 계 기초 \ 14,283 \ 782 \ 749 \ 5,823 \ 425,006 취득 및 대체 3, ,688 11, ,802 처분 및 대체 (1,502) (201) (13,128) (2,483) (21,581) 손상차손 (1) (1,137) 감가상각비 (5,239) (208) - - (99,602) 국고보조금 (335) 기말 \ 11,494 \ 621 \ 2,309 \ 14,665 \ 415,153 ================ ================ ================ ================ ================ 취득원가 30,555 1,025 2,309 14, ,499 감가상각누계액 (19,027) (404) - - (290,235) 감액손실누계액 (34) (2,470) 국고보조금 (641)

159 나. 2009년 12월 31일 현재 연결회사의 토지, 건물, 구축물 및 기계장치 중 일부가 한국산업 은행, 한국수출입은행 및 중국농업은행 등의 차입금과 관련하여 담보로 제공되어 있습니다 (주석 12와 13참조). 다. 2009년 12월 31일 현재 지배회사 소유 토지의 공시지가는 113,290 백만원(2008: 19,303백만원)입니다. 라. 연결회사는 유형자산과 관련하여 Package 보험 등에 가입하고 있습니다(주석 11참조).

160 10. 무형자산 가. 당기 및 전기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다(단위:백만원) 구 분 산업재산권 사용수익기부자산(*1) 토지사용권(*2) 기타의 무형자산 계 기초 \ 3,409 \ 13,525 \ 3,200 \ 11,392 \ 31,526 합병으로 인한 증가 ,532 1,634 3,965 19,300 증가 1, ,133 8,720 상각 (503) (915) (94) (4,290) (5,802) 환율변동효과 - - (367) (182) (549) 기말 \ 4,414 \ 26,390 \ 4,373 \ 18,018 \ 53,195 ================= ================= ================= ================= ================= 취득원가 5,539 28,920 5,049 41,574 81,082 상각누계액 (1,125) (2,530) (676) (23,556) (27,887) (*1) 사용수익기부자산은 한양대 안산캠퍼스에 기업연구시설을 건립하여 기부하고 계약에 따라 25년을 무상으로 사용할 수 있는 권한을 얻은 것입니다. (*2) 토지사용권은 중국 토지국에 토지 사용료를 납부하고 50년간 공업용지를 사용할 수 있 는 권한을 얻은 것입니다 구 분 산업재산권 사용수익기부자산 토지사용권 기타의 무형자산 계 기초 \ 1,276 \ 14,131 \ 3,275 \ 4,717 \ 23,399 증가 2, ,225 11,736 상각 (378) (606) (75) (2,550) (3,609) 기말 \ 3,409 \ 13,525 \ 3,200 \ 11,392 \ 31,526 ================= ================= ================= ================= ================= 취득원가 4,031 15,140 4,633 29,808 53,612 상각누계액 (622) (1,615) (1,433) (18,416) (22,086) 나. 당기 및 전기 중 무형자산 상각액이 포함되어 있는 계정과목별 금액은 다음과 같습니다 (단위: 백만원).

161 구 분 제조원가 1, 판매비와관리비 4,538 3,147

162 다. 당기 중 연결회사의 경상적 연구개발활동과 관련하여 발생한 비용은 131,109백만원 (2008: 64,273백만원)이며, 전액 경상개발비의 과목으로 하여 당기 비용으로 처리되었습니 다. 라. 무형자산 중 토지사용권의 경우 종속회사의 단기 및 장기차입금과 관련하여 담보로 제공 되어 있습니다. 11. 보험가입자산 2009년 12월 31일 현재 연결회사의 보험가입자산 내역은 다음과 같습니다(단위:백만원). 구분 보험종류 보험가입자산 부보금액 부보처 지배회사 Package 보험 재고자산 및 유형자산 \ 879,160 LIG손해보험 종속회사 재산종합보험 등 재고자산 및 유형자산 747,800 중국인민재산보험주식유한회사 등 12. 단기차입금 가. 2009년과 2008년 12월 31일 현재 연결회사의 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다(단 위:백만원). 차입처 종 류 이자율(%) 금 액 메리츠종합금융 기업어음 3.50 \ 20,000 \ 10,000 굿모닝신한증권 기업어음 ,000 신한은행 기업어음 3.47 ~ ,000 - 한국수출입은행 일반대 ,300 - 시티은행 일반대 ,000 - SC제일은행 등 Usance 5.35 ~ 대구은행 등 외화일반대 5.50 ~ ,282 - 하나은행 등 수출채권 담보차입 ,001 51,588 중국건설은행 무역금융 한도대출 ,754 24,884 중국농업은행 무역금융 한도대출 ,542 48,747 외환은행(Shanghai) 일반대출 4.75 ~ ,520 - SCB(SZ) 일반대출 3.90 ~ ,351 - 기타 일반대출 등 1.28 ~ ,506 27,807

163 계 \ 292,998 ================= \ 183,026 ================= 나. 2009년 12월 31일 현재 연결회사의 단기차입금과 관련하여 건물, 구축물 및 토지사용권 중 일부가 담보로 제공되어 있습니다(주석9와 10 참조). 13. 장기채무 가. 2009년과 2008년 12월 31일 현재 연결회사의 장기채무의 내역은 다음과 같습니다(단위 :백만원). (1) 사채 구 분 발행일 만기일 이자율(%) 금 액 제16회 무보증 공모사채 \ 50,000 \ - 제17-1회 무보증 공모사채 ,000 - 제17-2회 무보증 공모사채 ,000 - 제18회 무보증 사모사채 ,000 - 제19회 무보증 사모사채 ,000 - 제20회 무보증 공모사채 ,000 - 제21회 무보증 사모사채 ,000 - 제24회 무보증 공모사채 ,000 소계 \ 325,000 ============= \ - ============= 차감: 유동성장기부채 (95,000) - 차감: 사채할인발행차금 (548) - 계 \ 229,452 ============= \ - ============= (2) 장기차입금 차입처 내역 상환조건 이자율(%) 금 액 산업은행 시설자금 등 만기일시상환, 2년 분할상환 등 2.50 ~ 6.93 \ 82,544 \ 22,500 하나은행 산업기술개발자금 2년 분할상환 3.69 ~ ,367 11,540

164 신한은행 산업기술개발자금 등 1년6개월거치 1년6개월 분할상 2.75 ~ , 환 기업은행 광산업기반자금 1년 분할상환 대구은행 일반자금대출 만기일시상환 ,000 - 우리은행 일반자금대출 만기일시상환 ,000 - 수출입은행 시설자금 2년6개월거치 6개월 분할상환 ,464 - 우리은행(Shanghai) 무역금융 한도대출 만기일시상환 ,679 12,582 중국농업은행 일반자금대출 만기일시상환 ,680 - EXIM Bank 무역금융 한도대출 만기일시상환 ,646 35,564 Nordea Bank Polska S.A. 일반자금대출 만기일시상환 ,646 - 기타 일반자금대출 등 만기일시상환 ,016 2,892 소계 \ 269,793 ========== == \ 86,110 ========== == 차감 : 유동성장기부채 (67,204) (1,360) 계 \ 202,589 ========== == \ 84,750 ========== == (3) 전환사채 구 분 발행일 상환일 이자율(%) 금 액 제22회 무보증 전환사채(*) \ 47,065 \ - 가산: 상환할증금 5,186 - 차감: 사채할인발행차금 (889) - 전환권조정 (6,648) - 계 \ 44,714 =============== = \ - =============== = (*) 전환사채의 발행조건은 다음과 같습니다. 구 분 발 행 조 건

165 표면이자율 0% 만기보장수익율 3.5%( %의 상환할증금 지급 조건) 전환기간 전환시 발행할 주식 기명식 보통주식 전환가액 발행당시 전환가액 : 116,300원 / 주 2009년 12월 31일 현재 전환가액 : 97,300원 / 주 (조정일: 2009년 11월 11일) 발행일 이후 매 3개월 단위로 직전 전환가액보다 시장 가격이 하락하였을 경우, 다음과 같이 전환가액을 조정함. [조정가액] 다음의 1과 2중 작은 금액으로 하되, 발행당시 전환가액의 80% 이상이어야 함. 1 각 조정일의 전일을 기산일로하여 최근 1개월, 최근 1주일 및 최근일의 가중산술평균주가를 산술평균한 가액 2 최근일의 가중산술평균주가 (4) 신주인수권부사채 구 분 발 행 일 상 환 일 이자율(%) 금 액 제 23회 무보증 신주인수권부사채(*) \ 49,699 \ - 가산: 상환할증금 5,477 - 차감: 사채할인발행차금 (941) - 신주인수권조정 (7,018) - 계 \ 47,217 ============== == \ - ============== ==

166 (*) 신주인수권부사채의 발행조건은 다음과 같습니다. 구 분 발 행 조 건 표면이자율 0% 만기보장수익율 3.5%( %의 상환할증금 지급 조건) 신주인수권 행사기간 신주인수권 행사시 발행할 주식 기명식 보통주식 신주인수권 행사가격 발행당시 행사가격 : 116,300원 / 주 2009년 12월 31일 현재 행사가격 : 97,300원 / 주 (조정일: 2009년 11월 11일) 발행일 이후 매 3개월 단위로 직전 행사가격보다 시장 가격이 하락하였을 경우, 다음과 같이 행사가격을 조정함. [조정가액] 다음의 1과 2중 작은 금액으로 하되, 발행당시 행사가격의 80% 이상이어야 함. 1 각 조정일의 전일을 기산일로하여 최근 1개월, 최근 1주일 및 최근일의 가중산술평균주가를 산술평균한 가액 2 최근일의 가중산술평균주가 신주인수권의 분리 여부 분리형(대용납입 가능) 나. 2009년 12월 31일 현재 장기채무의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다(단위:백만원). 연 도 별 사 채 장기차입금 전환사채(*) 신주인수권부사채(*) 계 2010년 \ 95,000 \ 67,204 \ - \ - \ 162, 년 40,000 95, , 년 90,000 70,901 52,251 55, , 년 100,000 32, , 년 이후 - 3, ,594 계 \ 325,000 \ 269,793 \ 52,251 \ 55,176 \ 702,220 ================= ================= ================= ================= ================= = = = = (*) 상환할증금을 포함한 금액임 다. 2009년 12월 31일 현재 연결회사의 장기차입금과 관련하여 토지, 건물, 구축물 및 기계 장치 등 유형자산의 일부와 무형자산의 토지사용권 중 일부가 담보로 제공되어 있습니다(주 석9와 10 참조). 14. 우발채무와 약정사항

167 가. 당기말 현재 연결회사가 금융기관으로부터 제공받고 있는 무역금융 및 수입금융의 총한 도는 498,840백만원입니다. 나. 당기말 현재 연결회사의 D/A, D/P조건 외화매출채권 매각 총 한도는 USD 228,200천이 며 매각 후 만기 미도래 금액은 USD 14,023천입니다. 다. 당기말 현재 현재 연결회사는 하나은행 등과 47,179백만원을 한도로 당좌대출 약정을 체 결하고 있습니다. 라. 당기말 현재 지배회사의 할인어음 한도는 70,000백만원이며, 당기말 현재 만기가 미도래 한 할인어음잔액은 없습니다. 마. 당기 및 전기말 현재 지배회사가 특수관계자를 위하여 지급보증한 금액은 각각 102,560백만원과 92,489백만원이며, 내역은 다음과 같습니다(단위:천). 회사명 통화 금액 통화 금액 LGITYT(중국) USD 10,000 USD 20,000 LGITPO(폴란드) EUR 20,000 EUR 20,000 USD 4,167 USD 13,000 LGITUS(미국) USD - USD 2,300 LGITHZ(중국) USD 5,000 USD 10,000 LGITFJ(중국) USD 38, CNY 13, 바. 지배회사는 노트북 등 회사 비품의 도입을 위하여 맥쿼리캐피탈코리아와 운용리스 계약 을 체결하고 있으며, 향후 지급하여야 할 리스료는 다음과 같습니다(단위:백만원). 연 도 금 액 2010 \ 1, , 계 \ 3,464 =================== 15. 법인세비용

168 가. 당기와 전기중 연결회사의 법인세비용의 산출내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원). 구 분 당기법인세부담액 \ 20,072 \ 10,167 일시적차이로 인한 이연법인세 변동액 7,995 (4,108) 이월세액공제로 인한 이연법인세 변동액 (5,598) (6,276) 자본에 가감하는 이연법인세 해외사업환산대 (6,564) - 부의지분법자본변동 20 - 매도가능증권평가손익 (4) 26 기타자본잉여금 (1,073) - 법인세비용 \ 14,848 ================ \ (191) ================ = 나. 당기와 전기중 법인세비용차감전순손익과 법인세비용(이익)간의 관계는 다음과 같습니 다(단위:백만원). 구 분 법인세비용차감전순이익 \ 66,141 \ 51,551 적용세율에 따른 법인세 11,938 15,687 조정사항 2,910 (15,878) 비공제비용 세액공제 (12,258) (16,087) 미인식이연법인세자산 7,138 - 세율차이 (1,837) (834) 종속회사 투자관련 이연법인세 효과 14,439 2,532 합병으로인한 이연법인세자산 인식 (3,793) - 기타(환산차이 등) (1,444) (2,127) 법인세비용(이익) \ 14,848 ============= == \ (191) ============ === 유효세율(*) 22.4% (-)0.4% (*) 법인세비용(이익) / 법인세비용차감전 순이익

169

170 다. 당기와 전기중 일시적차이 및 이연법인세자산(부채)의 증감내역은 다음과 같습니다(단위 :백만원) 구 분 차감할(가산할) 일시적차이 이연법인세자산(부채)(*) 기초 증감 기말 기초 기말 미수수익 \ (537) \ (1,017) \ (1,554) \ (130) \ (376) 재고자산 13,224 3,638 16,862 3,137 3,810 유형자산 (2,585) 190, ,717 1,355 24,888 지분법주식 및 종속회사 투자 (97,941) (21,095) (119,036) (11,667) (33,251) 매도가능증권 844 1,682 2, 퇴직급여충당금 17,671 16,531 34,202 3,888 7,524 미지급비용 8,199 35,280 43,479 1,616 10,348 외화환산손익 1,240 (3,414) (2,174) 300 (526) 전환사채 - (3,003) (3,003) - (661) 충당부채 3, , 기타 5,346 14,788 20, ,264 일시적차이 계 \ (51,350) \ 234,570 \ 183,220 \ (60) \ 15,515 ============= ============= ============= ============= == == == == ============= == 이월결손금(종속회사) - 16,784 16, 이월세액공제 22,981 48,384 계 \ 22,921 ============= \ 63,899 ============= (*) 당기말 현재 지배회사의 누적일시적차이의 법인세 효과는 당해 일시적 차이가 소멸되는 회계연도의 미래 예상세율을 적용하여 계산하였는 바, 2010년 및 2011년 실현분은 24.2%, 2012년 이후 실현분에 대해서는 22%를 적용하여 산정하였습니다. 이로 인하여 종전의 방법 에 의할 경우보다 이연법인세자산과 이연법인세부채 금액이각각 1,521백만원 및 137백만 원 증가하였습니다 구 분 차감할(가산할) 일시적차이 이연법인세자산(부채)

171 기초 증감 기말 기초 기말 미수수익 \ (1) \ (536) \ (537) \ - \ (130) 재고자산 10,893 2,331 13,224 2,996 3,137 유형자산 (5,837) 3,252 (2,585) 762 1,355 지분법주식 및 종속회사 투자관련 (47,828) (50,113) (97,941) (13,587) (11,667) 매도가능증권 퇴직급여충당금 11,267 6,404 17,671 3,098 3,888 미지급비용 466 7,733 8, ,616 외화환산손익 - 1,240 1, 충당부채 2,174 1,015 3, 기타 5,844 (498) 5,346 1, 일시적차이 계 \ \ (29,167) \ (51,350) \ (4,167) \ (60) (22,183) ============= ============= ============= ============= ============= == == == == == 이월세액공제 16,704 22,981 계 \ 12,537 \ 22,921 ============= ============= == == 라. 당기말과 전기말 현재 상계전 총액기준에 의한 이연법인세자산 및 이연법인세부채의 내 역은 다음과 같습니다(단위:천원). 구 분 이연법인세자산 이연법인세부채 이연법인세자산 이연법인세부채 유동 16,738 (1,503) 5,998 (362) 비유동 90,165 (41,501) 30,551 (13,266) 마. 실현가능성의 판단에 따라 인식한 이연법인세자산과 판단 근거 이연법인세자산에 대한 미래 실현가능성은 일시적 차이가 실현되는 기간동안 과세소득을 창 출할 수 있는 연결회사의 능력, 전반적인 경제환경과 산업에 대한 전망 등 다양한 요소들에 달려 있습니다. 연결회사는 주기적으로 이러한 사항들을 검토하고 있으며, 2009년 12월

172 31일 현재 모든 차감할 일시적 차이 및 이월세액공제에 대하여 실현가능성이 있다고 판단하 여 이연법인세자산을 인식하였습니다. 단, 연결회사는 지분법적용투자주식과 토지와 관련하 여 발생한 차감(가산)할 일시적차이가 예측가능한 미래에 소멸할 가능성이 불확실한 경우에 는 이연법인세자산(부채)을 인식하지 아니하였습니다.

173 사. 2009년 12월 31일 현재 이연법인세자산(부채)으로 인식하지 아니한 차감(가산)할 일시 적차이 등의 내역은 다음과 같습니다(단위:백만원). 구 분 일시적차이 지분법적용 투자주식 \ 31,761 합병으로 승계한 토지 32,888 토지압축기장충당금 (8,608) 기타 종속회사의 일시적차이 52,170 종속회사의 이월결손금 16,784 종속회사의 이월세액공제 31, 충당부채 가. 당기 및 전기 중 연결회사의 충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다(단위:백만원). 구 분 판매보증충당부채 우발손실충당부채 계 판매보증충당부채 우발손실충당부채 계 기초 \ 1,085 \ 4,231 \ 5,316 \ - \ 2,177 \ 2,177 합병으로인한증가 2,346-2, 연결범위제외 - (3) (3) 증가 2,488-2,488 1,085 2,124 3,209 감소 (3,789) (1,302) (5,091) - (70) (70) 환율변동효과 (2) (69) (71) 기말 \ 2,128 \ 2,857 \ 4,985 \ 1,085 \ 4,231 \ 5,316 ============= ============= ============= ============== ============== ==============

174 17. 퇴직급여충당부채 가. 당기 및 전기 중 연결회사의 퇴직급여충당부채의 증감 내역은 다음과 같습니다(단위:백 만원). 연 도 별 기초잔액 \ 35,598 \ 33,051 전입액 19,765 7,463 합병승계액 33,662 - 관계사전출입 1, 퇴직금지급 (6,880) (5,276) 환율변동효과 (24) - 기말잔액 83,496 35,598 퇴직보험예치금 (23,836) (7,270) 국민연금전환금 (621) (455) 계 \ 59,039 ================= \ 27,873 ================= 나. 2009년 12월 31일 현재의 전 임직원의 퇴직금 소요액은 83,496백만원(2008: 35,598백 만원)이며, 동일한 금액에 대하여 퇴직급여충당부채를 설정하고 있습니다. 또한, 연결회사는 퇴직금추계액의 28.5%(2008: 20.6%)에 해당하는 금액에 대하여 LIG 손해보험 등에 연결회 사가 종업원의 수급권을 보장하는 퇴직보험에 가입하고 있습니다.

175 18. 화폐성 외화자산부채 2009년 및 2008년 12월 31일 현재 연결회사의 주요 화폐성 외화자산 및 부채의 내역은 다 음과 같습니다.(단위 : 천USD, 천JPY, 천EUR, 백만원) 구분 통화 외화금액 원화환산액 통화 금액 원화환산액 단기금융상품 USD 12,000 \ 14,011 USD - \ - 매출채권 USD 297, ,254 USD 83, ,599 JPY 1,930,019 24,543 JPY 9, EUR - - EUR IDR 9,884,122 1,224 IDR - - 미수금 USD 11,672 13,627 USD 8,604 10,820 JPY 10, JPY 3, IDR - - IDR 23,732 3 매입채무 USD 211, ,475 USD 71,260 89,610 JPY 1,414,032 17,857 JPY 405,760 5,656 HKD 4, HKD 19 3 IDR 8,500,580 1,052 IDR 850, EUR 2 4 EUR 미지급금 USD 26,199 30,595 USD 34,798 43,758 HKD - - HKD 4, JPY 558,310 7,050 JPY - - EUR 1,393 2,332 EUR IDR 12,070,855 1,494 IDR 15,229,298 1,748 단기차입금 USD 149, ,242 USD 121, ,889 JPY 47, JPY - - 장기차입금 USD 32,000 37,363 USD 10,000 12,575 EUR 10,000 16,743 EUR 20,000 35, 자본금 및 자본잉여금

176 가. 2009년 12월 31일 현재 연결회사가 발행할 주식의 총수는 200,000,000주이고, 발행한 주식수는 보통주식 17,131,823주이며 1주당 액면금액은 5,000원입니다.

177 나. 당기의 연결회사의 자본금의 변동사항은 다음과 같습니다(단위:백만원). 일자 변동내역 주식수 보통주자본금 주식발행초과금 계 전기 이월 12,020,800 \ 60,104 \ 118,927 \ 179, 합병(*) 5,082,961 25, , , ~ 신주인수권의 행사 2, ~ 전환권의 행사 25, ,755 2,881 합 계 17,131,823 \ 85,659 \ 445,266 \ 530,925 ============ ================ ================ ================ = (*) LG마이크론(주)의 2009년 7월 1일 연결재무제표를 기준으로 당기 연결회사의 합병회 계처리가 이루어졌으며, 이에 따라 LG마이크론(주)의 합병당시 개별 재무제표상 LGITFJ의 미인식 지분변동액 741백만원은 연결재무제표상 주식발행초과금에서 차감조정하였습니다. 다. 연결회사는 전환사채의 전환권 행사 및 신주인수권부사채의 신주인수권 행사로 인하여 당기에 2,935백만원의 전환사채가 기명식 보통주식 25,182주로 전환되었으며, 369백만원 의 신주인수권부사채의 대용납입 및 현금납입으로 인하여 기명식 보통주식2,880주를 발행 하였습니다. 2009년 12월 31일 현재 미전환 및 미행사된 전환사채 및 신주인수권부사채의 잔여주식수는 각각 483,709주 및 506,449주입니다. 라. 연결회사는 당기 중 전환사채 및 신주인수권부사채 발행에 따라 전환권대가 및 신주인수 권부대가가 각각 1,960백만원 및 1,958백만원 발생하였으며, 당기말 현재 잔액은 각각 1,845백만원 및 1,945백만원으로 기타자본잉여금에 계상되어 있습니다. 20. 자기주식 연결회사는 2009년 7월 1일 합병시 단주 처리를 위하여 자기주식 321백만원(2,600 주)을 취득하여 자본조정으로 계상하고 있습니다.

178 21. 포괄손익계산서 당기 및 전기 중 연결회사의 포괄손익의 내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원). 구 분 연결당기순이익 \ 51,293 \ 51,742 기타포괄손익 매도가능증권평가손실 (법인세효과 : 당기 (-)4백만원, 전기 26백만원) 부의지분법자본변동 (법인세효과 : 당기 20백만원, 전기 - 백만원) 해외사업환산이익 (법인세효과 : 당기 (-)6,564백만원, 전기 - 백만원) 해외사업환산손실 (법인세효과 : 당기 - 백만원, 전기 - 백만원) (46) (69) (19,265) 42,429-4,058 연결포괄손익 32,726 98,160 지배회사지분포괄손익 37,844 98,160 소수주주지분포괄손익 (5,118) 이익잉여금 2009년과 2008년 12월 31일 현재 연결회사의 이익잉여금의 내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원). 구 분 법정적립금 이익준비금 \ 15,976 \ 15,556 임의적립금 기업합리화적립금 17,041 17,041 기술개발적립금 18,046 18,046 시설적립금 42,000 42,000 미처분이익잉여금 166, ,727 연결이익잉여금 계 \ 259,930 ================== \ 207,370 ==================

179

180 23. 주당순이익 가. 기본주당순이익 2009년과 2008년 12월 31일로 종료되는 회계기간의 기본주당순이익의 계산근거는 다음과 같습니다(단위:원). 구 분 보통주지배회사지분순이익 \ 56,767,793,857 \ 51,742,032,833 가중평균유통보통주식수(*) 14,592,853 10,144,297 기본주당순이익 3,890원/주 5,101원/주 (*) 가중평균유통보통주식수의 산정내역은 다음과 같습니다. 구 분 기초 발행주식수 12,020,800 8,620,800 조정: 유상증자 - 1,523,497 조정: 합병신주 발행 2,562,369 - 조정: 자기주식 취득 (1,310) - 조정: 전환권 및 신주인수권의 행사(**) 10,994 - 가중평균유통보통주식수 14,592,853 10,144,297 (**) 지배회사는 전환사채 및 신주인수권부사채와 관련하여 회계기간 중 전환권 및 신주인수 권이 행사되었을 때 정관에 의하여 기초(발행연도의 경우 발행일)에 행사된 것으로 간주하고 있습니다. 나. 연결회사의 희석주당이익의 경우 당기 전환사채 및 신주인수권부사채와 관련하여 반희 석효과가 발생하였으므로, 별도로 희석주당이익을 산정하지 않았습니다.

181 24. 배당금 당기 및 전기의 지배회사의 배당금 산정내역 및 주요 배당지표는 다음과 같습니다. 구 분 배당대상 주식 : 보통주 17,129,223 12,020,800 배당율 7.0% 7.0% 배당금액 \ 5,995,228,050 \ 4,207,280,000 배당성향(배당금액/지배회사 개별 당기순이익) 7.66% 7.46% 배당수익율(주당배당금/주가) 0.35% 0.93% 25. 매출원가 당기 및 전기 중 연결회사의 매출원가 산정내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원). 과목 제품 및 상품매출원가 기초재고액 \ 31,834 \ 43,632 당기제조원가 및 매입액 등(*) 2,615,288 1,516,586 기말재고액 (64,240) (31,834) 소 계 2,582,882 1,528,384 기타매출원가 20, ,653 계 \ 2,603,183 ====================== \ 1,701,037 ===================== (*) 제조원가 및 매입액에는 재고자산평가손실금액이 포함되어 있습니다.

182 26. 부가가치정보 당기 및 전기 중 연결회사의 부가가치계산에 필요한 계정과목과 금액의 내역은 다음과 같습 니다(단위:백만원). 과목 판매비와관리비 제조원가 경상연구개발비 계 판매비와관리비 제조원가 경상연구개발비 계 급여 \ 28,779 \ 152,429 \ 48,257 \ 229,465 \ 19,800 \ 85,111 \ 22,728 \ 127,639 퇴직급여 4,073 10,854 4,838 19,765 1,334 4,414 1,715 7,463 복리후생비 6,366 35,848 8,190 50,404 4,769 23,532 5,133 33,434 지급임차료 4,388 5,660 1,207 11,255 1,961 2, ,949 감가상각비 2, ,299 8, ,093 1,934 93,072 4,597 99,603 세금과공과 2,283 1, ,469 1, ,870 계 \ 48,036 \ \ 71,448 \ \ 31,524 \ \ 34,428 \ =========== 354,967 =========== 474,451 =========== 210,006 =========== 275,958 == =========== == =========== == =========== == =========== == == == == 27. 특수관계자 거래 가. 지배ㆍ종속관계 연결회사의 최상위 지배회사인 (주)LG 및 차상위 지배회사인 LG전자(주)는 외부공표용 연 결재무제표를 작성합니다. 나. 당기말 현재 지배회사의 특수관계자는 다음과 같습니다. 구 분 회사명 최상위지배회사 LG 차상위지배회사 LG전자 연결대상종속회사 LGITYT(중국), LGITHZ(중국), LGITFJ(중국), LGITIN(인도네시아), LGITPO(폴란드) 지분법적용피투자회사 LGITUS(미국), LGITTW(대만), LGITYT_FPCB(중국) 기타특수관계자 엘지디스플레이, 엘지화학, 엘지다우폴리카보네이트, 씨텍, (주)엘지하우시스, 엘지토스템비엠, 하우시스이엔지, 서브원, LGl(America)Inc., LGI(Japan)Ltd., 엘지씨엔에스, 코카콜라음료, 엘지생명과학, 엘지엠엠에이, 하이비지니스로지스틱스, 시스템에어컨엔지니어링, 엘지데이콤, 엘지텔레콤, 엘지파워콤, 씨에스원파트너, 데이콤크로싱, 데이콤멀티미디어인터넷, 씨에스리더, 아인텔레서비스, 브이이엔에스,

183 유세스파트너스, 엘지생활건강, 엘지엔시스, 하이프라자, 엘지상사, 엘지화학, 엘지경영개발원, 에이치에스에드, 엘베스트, 실트론, 루셈 등

184 다. 당기 및 전기 중 지배회사와 연결대상 종속회사간 주요 거래내역 및 당기와 전기말 현재 채권ㆍ채무의 잔액은 다음과 같습니다(단위:백만원). 구 분 매출 등 매입 등 채권 등 채무 등 LGITHZ(중국) \ 21,437 \ 8,725 \ 7,801 \ 253 LGIYT(중국) 107,586 31,724 16,535 1,345 LGITIN(인도네시아) 99, ,998 20,977 24,274 LGITPO(폴란드) 28, , LGITFJ(중국) 4,294 3,681 15, 계 \ 261,117 \ 444,770 \ 62,041 \ 26,892 ================= ================= ================= ================= = 2008 \ 233,260 \ 436,416 \ 75,782 \ 55,730 ================= ================= ================= ================= = 라. 당기 및 전기 중 연결대상 종속회사간 주요 거래내역 및 당기와 전기말 현재 채권ㆍ채무 의 잔액은 다음과 같습니다(단위: 백만원). 구분 채권 및 채무 손익거래 2009년 \ 17,218 \ 94, 년 14,021 59,597 마. 당기 및 전기 중 연결회사의 특수관계자와의 주요 거래내역 및 당기와 전기말 현재 동 특 수관계자에 대한 채권ㆍ채무의 잔액은 다음과 같습니다(단위:백만원). 구 분 매출 등 매입 등 채권 등 채무 등 최상위지배회사 \ - \ 6,854 \ - \ 1,150 차상위지배회사 938,944 25, ,486 9,382 지분법적용피투자회사 6,148 3, 기타특수관계자 1,332, , , ,352 계 \ 2,277,196 \ 818,960 \ 405,517 \ 182,884 ================= ================= ================= ================= = = = 2008 \ 1,543,361 \ 443,666 \ 173,777 \ 73,410 ================= ================= ================= =================

185 = = =

186 바. 당기 및 전기 중 주요경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다(단위:백만원). 구 분 단기급여 \ 7,496 \ 3,944 퇴직급여 2, 계 \ 9,598 ============================= \ 4,795 ============================= 주요경영진에는 연결회사의 활동의 계획, 운영 및 통제에 대한 중요한 권한과 책임을가진 이 사(비상임 포함) 및 감사가 포함되어 있습니다. 사. 당기 및 전기말 현재 지배회사가 해외종속회사에 제공하고 있는 지급보증 금액은각각 102,560백만원과 92,489백만원입니다(주석 14참조). 28. 사업부문별 정보 등 가. 사업별 부문에 대한 일반정보 연결회사의 사업부문의 구분은 조직단위에 대한 구분으로서, Display/Network사업부, LED사업부, 부품소재사업부의 3개 사업부문으로 구분하고 있습니다 구 분 사업부문(단위:백만원) 전사합계 D/N사업부 LED사업부 부품소재사업부(*) Ⅰ. 매출액 \ 968,726 \ 228,160 \ 1,774,354 \ 2,971,240 Ⅱ. 영업이익(손실) 56,879 (48,149) 104, ,639 Ⅲ. 고정자산 유형자산 101, , ,734 1,393,645 무형자산 12,302 9,437 31,456 53,195 계 113, , ,190 1,446,840 감가상각비 및 무형자산상각비 25,965 21, , ,448

187 구 분 사업부문(단위:백만원) 전사합계 D/N사업부 LED사업부 부품소재사업부(*) Ⅰ. 매출액 \ 804,206 \ 93,108 \ 1,024,266 \ 1,921,580 Ⅱ. 영업이익 32,579 (15,809) 59,323 76,093 Ⅲ. 고정자산 유형자산 124,551 56, , ,154 무형자산 12,589 5,157 13,781 31,527 계 137,140 61, , ,681 감가상각비 및 무형자산상각비 28,609 10,065 64, ,212 (*) 당기 중 LG마이크론(주)와의 합병으로 인한 지배회사의 SD 및 PCB사업과 LGITFJ는 부 품소재사업부에 포함되어 있으며, 당기 상반기 및 전기의 경영성과는 포함되지 않은 금액입 니다. 나. 지역부문별 정보(단위:백만원) 구 분 국내 \ 1,495,341 \ 1,063,654 일본 85,805 36,130 중국 474, ,144 대만 166,797 51,185 유럽 287, ,009 미주 320, ,745 인도 23,327 23,722 터키 16,156 7,164 기타 102,106 24,827 계 \ 2,971,240 ============================== \ 1,921,580 ============================== =

188 29. 비현금거래 2009년과 2008년 중 현금의 유입과 유출이 없는 거래 중 중요한 사항은 다음과 같습니다(단 위:백만원). 구분 건설중인자산의 대체 \ 189,963 \ 593 장기차입금의 유동성대체 66,654 1,360 사채의 유동성대체 25,000 - 유형자산의 취득 255,464 1, 합병 가. 지배회사는 경영효율성 증대 및 시너지효과의 극대화를 위하여 2009년 4월 2일자 이사 회결의에 의하여 LG마이크론(주)와 합병계약을 체결하였습니다. 동 합병계약은 2009년 5월 19일 소집된 임시주주총회에서 원안대로 승인되었으며, 지배회사는 계약에 따라 2009년 7월 1일자로 LG마이크론(주)를 흡수합병하였습니다. 합병 참여회사의 개요는 다음과 같습니다. 상 호 LG이노텍(주) LG마이크론(주) 소재지 서울시 영등포구 여의도동 20 경북 구미시 구포동 624번지 대표이사 허 영 호 허 영 호 영업개황 종합 전기전자부품 제조/판매 평판디스플레이 부품, PCB제품 제조/판매 합병 후 존속회사 소멸회사 나. LG이노텍(주)와 LG마이크론(주)의 합병비율은 1 : 이며, 합병으로 인하여 발 행된 주식의 총수는 기명식 보통주식 5,082,961주(1주당 액면가액 5,000원)입니다. 다. 상기 합병은 기업인수합병등에관한회계처리준칙에 따른 종속회사간 합병에 해당하므로, 지배회사인 LG전자(주)의 연결재무제표상 장부금액을 승계하여 회계처리하였습니다. 라. 피합병법인인 LG마이크론(주)의 2009년 7월 1일(합병기일) 및 2008년 12월 31일 현재 의 요약 재무상태표와 동일로 종료하는 회계기간의 요약 손익계산서는 다음과같습니다(단위 :백만원). - 요약 재무상태표(개별 재무제표)

189 구 분 LG이노텍(주) LG마이크론(주) I. 유동자산 \ 588,252 \ 388,935 \ 321,340 II. 비유동자산 400, , ,612 자산총계 \ 988,710 ===================== \ 1,019,333 ==================== \ 1,012,952 ==================== I. 유동부채 326, , ,937 II. 비유동부채 141, , ,229 부채총계 \ 468,313 \ 663,717 \ 671,166 자본총계 520, , ,786 부채와 자본총계 \ 988,710 ===================== \ 1,019,333 ==================== \ 1,012,952 ==================== - 요약 손익계산서(개별재무제표) 구 분 LG이노텍(주) LG마이크론(주) ~ ~ ~ 매출액 \ 823,095 \ 569,547 \ 775,110 매출원가 716, , ,074 매출총이익 106, , ,036 판매비와관리비 84,989 29,617 50,254 영업이익 21,242 78,789 53,782 영업외손익 26,799 (49,653) (103,111) 법인세비용(이익) 8,143 17,352 (6,914) 계속사업이익(손실) - - (42,415) 중단사업손실 - - (2,331) 반기 및 당기순이익(손실) 39,898 11,784 (44,746)

190 31. 보고기간종료일 후 발생한 사건 지배회사는 2010년 2월 25일 이사회에서 사업구조 개선을 통한 경영효율화 및 신성장사업 으로 경영자원 집중을 목적으로 지배회사의 소형 LCD 모듈 사업부문을 엘지디스플레이(주 )에 양도하기로 결정하였습니다. 동 영업양도결정은 임시주주총회의 승인으로 효력이 발생 하며, 영업양도관련 제반사항은 임시주주총회 결의과정 및 양사의 향후 진행상황에 따라 변 경될 수 있습니다. 또한 연결대상종속회사인 LGITYT(중국)는 소형 LCD모듈 및 Cell 사업 (공장 건물 및 토지 포함)을 향후 설립 예정인 엘지디스플레이 연태 신규 법인에게 자산양수 도 형태로 2010년 5월 1일 양도 예정입니다. 32. 한국채택국제회계기준의 조기도입 결정 연결회사는 2011회계연도부터 모든 상장회사에 적용되는 한국채택국제회계기준을 2010회 계연도부터 조기도입하기로 결정하였는 바, 이와 관련된 도입준비계획 및 추진상황은 다음 과 같습니다. (1) 한국채택국제회계기준 도입 준비계획 및 추진상황 연결회사는 한국채택국제회계기준의 조기도입을 위한 제반사항을 관리하기 위하여 별도의 조직을 구성하여 운영하고 있으며, 동 조직은 도입에 따른 영향분석 및 그 결과를 경영진에 게 보고하고 있습니다. 또한, 2007년부터 외부자문사를 선정하여 1단계로 주요 차이항목에 대한 분석을 완료하고, 2단계로 차이항목에 대한 대안을 수립한 후 연결회사의 회계정책을 결정하였으며, 3단계로 전환일 및 그 이후 재무제표에 대한 한국채택국제회계기준 적용 재무 제표를 작성 중에 있습니다.

191 (2) 한국채택국제회계기준하의 회계정책과 현행 회계정책과의 주요 차이점 구 분 현행 회계정책 한국채택국제회계기준하의 회계정책 한국채택 국제회계기준의 최초채택 사업결합 해당사항 없음 (전환일) 이전에 발생한 사업결합거래에 대해 K-IFRS 제1103호(사업결합)의 규정을 소급하여 적용하 지 않는 것으로 결정 누적환산차이 해당사항 없음 (전환일)에 연결재무제표 상 해외영업의 누적 환산차이를 영('0')이 되는 것으로 간주 간주원가로서의 공정가치/재평가 액 해당사항 없음 과거 회계기준에서 재평가를 한 경우, 재평가 시점의 간 주원가로 할수 있는 면제규정을 적용하여 과거회계기준 상 자본잉여금에 반영된 토지재평가적립금을 이익잉여금으 로분류 차입원가 해당사항 없음 (전환일) 이후 적격자산의 취득, 건설 또는 생산 과직접 관련되는 차입원가는 당해 자산의 취득원가로 처 리 개발비의 자본화 내부창출 개발비를 당기 비용으로 처리 내부창출 개발비를 무형자산으로 인식 대여금 및 수취채권의 상각후 원가 측정 장기연불조건(종업원대여금, 임대차보증금, 기타보증 금 등은 제외)의 매매거래에 대해 명목가액과 현재가치 차이가 중요한 경우 현재가치에 의한 평가 수행 대여금 및 수취채권으로 분류된 금융자산과 기타금융부 채는 공정가치로 인식하고 명목가액과의 차액은 유효이 자율법을 적용하여 상각 매출채권 매각거래 금융상품 양도에 대한 담보책임은 양도에 대한 판단기 준에 영향을 미치지 아니하므로, 매각거래로 회계처리 금융자산의 소유에 따른 위험과 보상이 이전되지 않은 경우 차입거래로 회계처리 이연법인세의 표시 이연법인세자산ㆍ부채를 관련된 항목의 재무상태표상 분류에 따라 유동ㆍ비유동항목으로 구분하며, 재무상 태표상 항목과 관련되지 않은 경우에는 예상 소멸시기 에 따라 유동ㆍ비유동항목으로 구분표시 이연법인세자산ㆍ부채는 비유동항목으로 표시 이연법인세의 인식 회계기준적용의견서 06-2에 따라 종속회사 투자와 관 련한 일시적차이의 발생원천별 구분없이 가산할 일시 적차이에 대하여 이연법인세부채 인식 종속회사투자와 관련한 가산할 일시적차이를 원천별로 구분하여 지배기업이 일시적차이의 소멸시점을 통제가능 하고, 예측가능한 미래에 해당 일시적차이가 소멸하지 않 을 가능성이 높은 가산할 일시적차이에 대하여 이연법인 세부채 미인식 과거 자산 재평가법에 따른 토지와 관련한 가산할 일시 적차이에 대하여, 해당 토지의 처분가능성이 낮을 경우 이연법인세부채 미인식 이연법인세부채 인식과 관련한 별도 예외규정이 없으므 로,과거 자산재평가법에 다른 토지와 관련한 가산할 일시 적 차이에 대하여 이연법인세부채를 인식 퇴직급여충당부채 당기말 현재 1년 이상 근속한 전 임직원이 일시에 퇴직 할 경우에 지급하여야 할 퇴직금 추계액을 퇴직급여충 당부채로 설정 현행퇴직급여충당금 제도를 확정급여제도로 간주하여 보 험수리적 방법으로 퇴직급여채무를 측정 사업결합 사업결합시 지분통합법 또는 매수법으로 회계처리 사업결합시 취득법으로 회계처리

192 기업인수합병등에관한회계처리준칙에 따라 종속회사 간 합병의 경우 지배회사의 연결재무제표상 장부금액 을 승계하여 회계처리 동일지배하의 사업결합의 경우 K-IFRS 제1103호 (사업결합) 상 명시적인 규정이 없으므로, 회계실무관행 및 유사 회계기준의 사례를 고려하여 지배회사의 연결재 무제표상 장부금액으로 승계하여 회계처리 전환사채 및 신주인수권부사채 전환권대가 또는 신주인수권대가는 기타자본잉여금으 로분류한 후 전환권 또는 신주인수권이 행사되어 추가 로 주식을 발행하는 시점에서 주식발행초과금으로 대 체 전환채무상품에 내재된 지분전환특성은 채무상품의 보유자 입장에서 주계약인 채무상품과 밀접하게 관련되 어 있지 아니하므로, 지분상품 요건을 충족하지 못하는 경우 파생상품부채로 공정가치 평가 토지사용권 토지사용과 관련하여 지급한 대가를 무형자산으로 분 류 토지사용과 관련하여 지급한 대가를 운용리스에 따른 장기선급비용으로 분류

193 (3) 연결대상기업의 변화 2009년말 현재 한국채택국제회계기준의 도입으로 인한 연결대상기업의 변화는 다음과 같습 니다. 현행 한국의 일반적으로 인정된 회계처리기준하의 연결대상 한국채택국제회계기준하의 연결대 상 차 이 LGITYT(중국), LGITHZ(중국) LGITFJ(중국), LGITPO(폴란드) LGITIN(인도네시아) LGITYT(중국), LGITHZ(중국) LGITFJ(중국), LGITPO(폴란드) LGITIN(인도네시아) LGITUS(미국), LGITTW(대만) LGITYT_FPCB(중국) 종전 외감법 시행령 제1조의3 제2항에 의해 연결대상에서 제외되었으나 한국채택국제회계기준에 따라 소규모 종속회 사3개사가 연결대상기업에 신규 포함 (4) 기업의 재무상태와 경영성과에 미치는 영향 1 전환일시점인 2009년 1월 1일 현재 한국채택국제회계기준의 도입으로 인하여 연결회사 의 재무상태에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 총자산 총부채 총자본 현행 한국의 일반적으로 인정된 회계처리기준(연결재무제표) 1,083, , ,383 전환으로 인한 조정 매출채권 매각거래의 차입거래 조정(*1) 2,693 2, 토지압축기장충당금 이연법인세부채 인식(*2) (1,894) - (1,894) 퇴직급여충당부채의 보험수리적 평가(*3) - (5,738) 5,738 종속회사 투자지분에 대한 이연법인세(*4) 11,667-11,667 회계기준차이로 인한 조정사항관련 이연법인세 효과(*5) (1,262) - (1,262) 조정액 합계 : 11,204 (3,058) 14,262 한국채택국제회계기준(연결재무제표) 1,094,756 ================ ==== 593,111 ================ === 501,645 ================ === (*1) 매출채권 매각거래로 처리했던 수출채권의 할인에 대해 차입거래로 회계처리 (*2) 과거 자산재평가법에 따른 토지와 관련한 가산할 일시적차이에 대하여 이연법인세 인식 회계처리 적용 (*3) 퇴직급여제도에 대해 보험수리적 평가 적용 (*4) 예측가능한 미래에 소멸가능성이 없는 종속회사 투자지분관련 가산할 일시적 차이에 대 한 이연법인세부채 조정

194 (*5) 회계기준차이 조정사항으로 인한 이연법인세 효과

195 2 2009년말 현재 한국채택국제회계기준의 도입으로 인하여 연결회사의 재무상태에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 총자산 총부채 총자본 현행 한국의 일반적으로 인정된 회계처리기준 2,803,847 1,928, ,988 조정액 : 매출채권 매각거래의 차입거래 조정(*1) 14,545 14, 토지압축기장충당금 이연법인세부채 인식(*2) (1,894) - (1,894) 퇴직급여충당부채의 보험수리적 평가(*3) (227) 종속회사 투자지분에 대한 이연법인세(*4) 33,251-33,251 대여금 및 보증금 현재가치평가 조정(*5) (115) - (115) 개발비의 자본화(*6) 13,758-13,758 차입원가 자본화(*7) 전환권대가의 파생상품부채 조정(*8) - 12,136 (12,136) 신주인수권대가의 파생상품부채 조정(*8) - 12,683 (12,683) 연결범위변동(*9) (203) 회계기준차이로 인한 조정사항관련 이연법인세 효과(*10) 2,790-2,790 조정액 합계 : 63,142 40,440 22,702 한국채택국제회계기준 2,866,989 ================ == 1,969,299 ================ == 897,690 ================ == (*1) 매출채권 매각거래로 처리했던 수출채권의 할인에 대해 차입거래로 회계처리 (*2) 과거 자산재평가법에 따른 토지와 관련한 가산할 일시적차이에 대하여 이연법인세 인식 회계처리 적용 (*3) 퇴직급여제도에 대해 보험수리적 평가 적용 (*4) 예측가능한 미래에 소멸가능성이 없는 종속회사 투자지분관련 가산할 일시적 차이에 대 한 이연법인세 조정 (*5) 대여금 및 보증금에 대해 현재가치평가 적용 (*6) 내부창출 개발비의 자본화 (*7) 적격자산과 관련한 차입원가의 자본화 (*8) 자본의 요건을 충족하지 못하는 전환권대가 및 신주인수권대가에 대해 파생 상품부채로 분류 및 공정가치 평가 (*9) 과거 회계기준에서 지분법을 적용하였던 소규모 종속회사의 연결

196 (*10) 회계기준차이 조정사항으로 인한 이연법인세 효과

197 3 한국채택국제회계기준의 도입으로 인하여 연결회사의 2009년 경영성과에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 당기순손익 총포괄손익 현행 한국의 일반적으로 인정된 회계처리기준 56,768 37,844 조정액 : 매출채권 매각거래의 차입거래 조정(*1) (63) (63) 퇴직급여충당부채의 보험수리적 평가(*2) 9,240 (10,447) 종속회사 투자지분에 대한 이연법인세(*3) 15,040 15,040 대여금 및 보증금 현재가치평가 조정(*4) (115) (115) 개발비의 자본화(*5) 11,942 11,942 차입원가 자본화(*6) 파생상품부채(전환권)의 공정가치 평가(*7) (8,010) (8,010) 파생상품부채(신주인수권)의 공정가치 평가(*7) (12,816) (12,816) 연결범위변동(*8) (45) 16 회계기준차이로 인한 조정사항관련 이연법인세 효과(*9) (1,352) 9,523 조정액 합계 : 13,924 5,173 한국채택국제회계기준 70,692 ================= = 43,017 ================= = (*1) 매출채권 매각거래로 처리했던 수출채권의 할인에 대해 차입거래로 분류함에 따른 관련 수수료의 선급비용 조정 (*2) 퇴직급여제도에 대해 보험수리적 평가 적용 (*3) 예측가능한 미래에 소멸가능성이 없는 종속회사 투자지분관련 가산할 일시적 차이에 대 한 이연법인세부채 조정 (*4) 대여금 및 보증금에 대해 현재가치평가에 따른 선급비용의 기간비용화 및 이자수익인식 (*5) 내부창출 개발비의 자본화 (*6) 차입원가 자본화에 따른 이자비용 취소 (*7) 자본의 요건을 충족하지 못하는 전환권 및 신주인수권 대가의 파생상품 분류에 따른 평 가손실 인식 (*8) 과거 회계기준에서 지분법을 적용하였던 소규모 종속회사의 연결 (*9) 회계기준차이 조정사항으로 인한 이연법인세 효과

198 4 상기 조정사항 및 연결회사의 재무상태와 경영성과에 미치는 영향은 연결재무제표를 기 준으로 작성된 것이며, 최초 한국채택국제회계기준 보고기간말인 2010년 12월 31일에 시행 될 한국채택국제회계기준과 향후 추가적인 영향분석에 따라 변경될 수 있습니다. 다. 연결재무제표 연 결 재 무 상 태 표 제 34 기 : 2009년 12월 31일 현재 제 33 기 : 2008년 12월 31일 현재 엘지이노텍 주식회사와 그 종속회사 (단위 : 원) 과 목 제 34(당) 기 제 33(전) 기 자 산 I. 유동자산 1,262,550,404, ,549,424,447 (1) 당좌자산 1,016,394,820, ,167,221,420 현금및현금성자산 310,264,004, ,301,378,693 국고보조금 (6,363,848,104) (881,488,222) 단기금융상품(주석4와 18) 14,011,200,000 - 유동성만기보유증권(주석6) 630,260,000 - 매출채권(주석18) 629,021,222, ,549,593,503 대손충당금 (9,717,948,807) (2,100,013,837) 미수금(주석18) 47,986,085,029 32,046,074,362 대손충당금 (592,771,080) (1,113,250,749) 미수수익 2,078,069, ,812,076 선급금 6,153,295,606 2,203,660,203 대손충당금 - (45,912) 선급비용 5,862,401,339 3,653,204,981 단기대여금 1,289,723,402 28,229,427,473 대손충당금 - (282,291,220) 기타당좌자산 537,761, ,591,286 이연법인세자산(주석15) 15,235,365,002 5,636,568,783

199 (2) 재고자산(주석5) 246,155,584, ,382,203,027 II. 비유동자산 1,541,296,410, ,002,638,306 (1) 투자자산 14,728,108,828 7,303,463,820 장기금융상품(주석4) 257,359, ,391,822 만기보유증권(주석6) 2,409,885,000 - 매도가능증권(주석7) 3,534,963,508 1,404,014,496 지분법적용투자주식(주석8) 2,257,953,009 - 장기대여금 6,267,948,311 5,749,368,031 대손충당금 - (51,310,529) (2) 유형자산(주석3,9과 28) 1,393,645,494, ,153,802,877 (3) 무형자산(주석3,10과 28) 53,195,321,891 31,526,519,890 (4) 기타비유동자산 79,727,485,370 34,018,851,719 장기성매출채권 109,430, ,430,368 대손충당금 (109,430,368) (109,430,368) 이연법인세자산 48,663,517,453 17,284,506,611 장기선급비용 11,685,546,049 5,459,430,169 보증금 19,378,421,868 11,274,914,939 자 산 총 계 2,803,846,815,462 ================= 1,083,552,062,753 ================= 부 채 I. 유동부채 1,345,084,406, ,540,497,494 매입채무(주석18) 408,917,156, ,264,360,559 단기차입금(주석12와 18) 292,998,420, ,025,682,155 미지급금(주석18) 382,179,573,583 87,509,820,278 미지급비용 69,309,186,230 28,351,859,244 미지급법인세 4,683,086,635 4,760,945,824 선수금 6,123,915, ,217,933 예수금 13,689,550,462 5,409,977,390 유동성장기부채(주석13) 162,199,007,123 1,360,000,000 판매보증충당부채(주석16) 2,127,826,193 1,084,885,995

200 우발손실충당부채(주석16) 2,856,683,508 4,230,748,116 II. 비유동부채 583,774,855, ,628,652,220 장기차입금(주석13과 18) 202,589,201,318 84,750,301,959 사채(주석13) 229,451,674,184 - 전환사채(주석13) 44,714,392,550 - 신주인수권부사채(주석13) 47,217,022,547 - 장기보증금 300,564,782 4,280,782 퇴직급여충당부채(주석17) 59,039,200,008 27,874,069,479 장기성미지급금 462,800,000 - 부 채 총 계 1,928,859,261, ,169,149,714 자 본 I. 자본금 85,659,115,000 60,104,000,000 보통주자본금(주석1과 19) 85,659,115,000 60,104,000,000 II. 자본잉여금 505,299,327, ,169,947,712 주식발행초과금 445,266,539, ,927,362,800 합병차익 19,772,206,375 19,772,206,375 재평가적립금 36,470,378,537 36,470,378,537 기타자본잉여금 3,790,203,625 - Ⅲ. 자본조정(주석20) (321,118,780) - 자기주식 (321,118,780) - Ⅳ.기타포괄손익누계액(주석21) 32,008,685,103 44,739,180,886 해외사업환산이익 32,270,696,045 45,723,466,524 해외사업환산손실 - (814,455,689) 지분법자본변동 23,918,043 - 부의지분법자본변동 (70,408,524) - 매도가능증권평가손실 (215,520,461) (169,829,949) V. 이익잉여금(주석22) 259,930,298, ,369,784,441 법정적립금 15,976,247,473 15,555,519,473 임의적립금 77,087,411,731 77,087,411,731

201 미처분이익잉여금 166,866,639, ,726,853,237 VI. 소수주주지분 (7,588,753,552) - 자 본 총 계 874,987,553, ,382,913,039 부 채 와 자 본 총 계 2,803,846,815,462 ================= 1,083,552,062,753 =================

202 연 결 손 익 계 산 서 제34기 : 2009년 1월 1일부터 2009년 12월 31일까지 제33기 : 2008년 1월 1일부터 2008년 12월 31일까지 엘지이노텍주식회사와 그 종속회사 (단위 : 원) 과 목 제 34(당) 기 제 33(전) 기 I. 매출액(주석27과 28) 2,971,239,730,207 1,921,580,134,396 II. 매출원가(주석25, 26과 27) 2,603,183,443,491 1,701,036,846,758 III. 매출총이익 368,056,286, ,543,287,638 IV. 판매비와 관리비 254,417,412, ,450,121,504 급여(주석26) 28,779,300,330 19,799,883,465 퇴직급여(주석26) 4,073,413,179 1,334,097,047 복리후생비 6,365,834,949 4,769,340,983 여비교통비 3,701,941,170 2,730,957,563 통신비 840,924, ,913,541 수도광열비 134,442,776 66,335,699 세금과공과 2,283,288,770 1,725,712,456 임차료 4,388,537,742 1,961,655,839 감가상각비(주석26) 2,146,914,200 1,934,726,475 무형자산상각비 2,699,205,318 2,749,779,661 수선비 1,220,959, ,871,030 보험료 1,357,578, ,690,816 접대비 1,658,213,225 1,252,500,698 광고선전비 10,517,346,800 6,069,568,674 경상개발비 131,109,449,080 64,272,881,701 운반비 14,957,921,450 10,079,876,658 지급수수료 24,779,526,016 16,918,274,614 소모품비 2,182,362,423 1,084,972,007 도서인쇄비 276,667, ,283,453

203 교육훈련비 2,298,665,335 1,160,862,923 차량유지비 1,526,620,434 1,145,703,736 대손상각비 740,700, ,682,619 회의비 190,682, ,593,808 A/S비(주석16) 2,488,206,327 - 해외시장개척비 2,230,429,037 1,515,898,883 잡비 1,468,280,789 1,014,057,155 V. 영업이익 113,638,873,742 76,093,166,134 VI. 영업외수익 119,374,463, ,917,144,128 이자수익 7,577,648,219 3,619,266,858 임대료 466,666,992 - 외환차익 90,019,605, ,401,657,474 외화환산이익 11,267,308,186 46,208,070,301 대손충당금환입 2,884,144,729 - 매도가능증권손상차손환입 - 93,931,790 수수료수익 76,263,448 - 유형자산처분이익 1,267,968,572 1,005,663,210 잡이익 5,814,858,741 6,588,554,495 VII. 영업외비용 166,872,656, ,458,875,156 이자비용 26,050,237,794 12,421,220,351 매출채권처분손실 2,787,898,278 3,993,707,381 외환차손 92,845,528, ,324,751,694 외화환산손실 7,037,516,265 61,413,874,850 기부금 1,163,685, ,554,617 매도가능증권손상차손 1,640,453,426 99,968,846 운휴자산상각비 1,552,139,202 - 유형자산처분손실 3,879,319,115 4,215,420,838 유형자산손상차손(주석9) 27,619,209, ,317,940 지분법손실(주석8) 636,949,508 -

204 지급수수료 236,655, ,428,918 기타의대손상각비 - 1,223,835,036 잡손실 1,423,064,709 7,282,794,685 VIII. 법인세비용차감전순이익 66,140,680,713 51,551,435,106 IX. 법인세비용(이익) 14,847,930,833 (190,597,727) X. 연결당기순이익 51,292,749,880 =================== 51,742,032,833 =================== 소수주주지분순손실 (5,475,043,977) - 지배주주지분순이익 56,767,793,857 51,742,032,833 XI. 주당손익(주석23) 1. 기본주당순이익 3,890 5, 희석주당순이익 3,890 5,101

205 연 결 자 본 변 동 표 제 34 기 : 2009년 1월 1일부터 2009년 12월 31일까지 제 33 기 : 2008년 1월 1일부터 2008년 12월 31일까지 엘지이노텍 주식회사와 그 종속회사 (단위 : 원) 과 목 자본금 연결 연결 연결기타포괄 연결 소수주주 총 계 자본잉여금 자본조정 손익누계액 이익잉여금 지분 (보고금액) 43,104,000,00 56,242,584,91 - (1,678,544,96 158,512,146,3-256,180,186, ) 연차배당 (2,884,394,73 3) - (2,884,394,73 3) 처분후 이익잉여금 ,627,751, ,627,751,6 08 유상증자 17,000,000, ,927,362, ,927,362,8 00 연결당기순이익 ,742,032, ,742,032,83 3 해외사업환산이익 ,429,440, ,429,440,40 3 해외사업환산손실 ,057,645, ,057,645,991 매도가능증권평가손실 (69,360,544) - - (69,360,544) (전기말) 60,104,000,00 175,169,947,7-44,739,180,88 207,369,784,4-487,382,913, =========== 6 41 ========== 39 =========== =========== === =========== ========== ==== ========== === === === ==== ==== (보고금액) 60,104,000,00 175,169,947,7-44,739,180,88 207,369,784,4-487,382,913, 연차배당 (4,207,280,00 0) (4,207,280,00 0) 처분후이익잉여금 ,162,504, ,162,504,4 41 합병 25,414,805,00 323,267,257,0 (321,118,780) 6,193,159,073 - (2,471,087,05 352,083,015, ) 16 연결당기순이익 ,767,793,85 (5,475,043,97 51,292,749,88

206 7 7) 0 전환사채 및 신주인수권부사채 발 - 3,918,380, ,918,380,181 행 전환사채 전환 및 신주인수권 행사 140,310,000 2,943,742, ,084,052,621 해외사업환산이익 (19,622,011,5 09) - 357,377,476 (19,264,634,0 33) 부의지분법자본변동 ,047, ,047,165 매도가능증권평가손실 (45,690,512) - - (45,690,512) (당기말) 85,659,115,00 505,299,327,5 (321,118,780) 32,008,685,10 259,930,298,2 (7,588,753,55 874,987,553, =========== ) 57 =========== =========== === =========== ========== ========== ========== === === === ==== ==== ====

207 연 결 현 금 흐 름 표 제 34 기 : 2009년 1월 1일부터 2009년 12월 31일까지 제 33 기 : 2008년 1월 1일부터 2008년 12월 31일까지 엘지이노텍 주식회사와 그 종속회사 (단위 : 원) 과 목 제 34(당) 기 제 33(전) 기 I. 영업활동으로 인한 현금흐름 132,107,048, ,342,935, 연결당기순이익 51,292,749,880 51,742,032, 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 232,467,560, ,115,981,509 감가상각비(주석9) 160,645,344,426 99,602,972,822 퇴직급여(주석17) 19,765,243,954 7,463,300,265 A/S비용(주석16) 2,488,206,327 1,084,885,995 대손상각비 740,700, ,177,934 이자비용 2,212,291,676 1,114,668 무형자산상각비(주석10) 5,802,325,019 3,609,338,436 유형자산처분손실 3,879,319,115 4,215,420,838 유형자산손상차손(주석9) 27,619,209, ,317,940 지분법손실(주석8) 636,949,508 - 외화환산손실 7,037,516,265 14,832,576,270 매도가능증권손상차손(주석7) 1,640,453,426 99,968,846 기타의대손상각비 - 1,153,265,068 기타의매출원가 - 299,642, 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 (15,419,421,487) (1,728,590,074) 대손충당금환입액 2,884,144,729 - 매도가능증권손상차손환입 - 93,931,790 유형자산처분이익 1,267,968,572 1,005,663,210 외화환산이익 11,267,308, ,995, 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 (136,233,840,861) (77,786,488,968) 매출채권의 감소(증가) (192,102,947,517) 76,466,228,870

208 미수금의 감소(증가) (14,599,394,810) 21,886,202,964 미수수익의 증가 (1,172,833,942) (536,652,985) 선급비용의 감소(증가) 5,499,581,819 (2,397,475,229) 장기선급비용의 증가 (6,243,142,028) (1,677,398,560) 선급금의 감소(증가) (1,516,392,378) 1,006,995,825 기타당좌자산의 감소(증가) 358,152,960 (87,308,230) 이연법인세자산의 증가 (5,229,722,020) (10,116,316,668) 재고자산의 감소(증가) (57,080,070,778) 26,642,608,390 매입채무의 증가(감소) 158,477,784,485 (177,328,047,693) 미지급금의 감소 (30,479,848,077) (8,252,235,764) 선수금의 증가(감소) 5,414,499,565 (530,184,918) 예수금의 감소 (1,645,172,256) (1,443,985,779) 미지급비용의 증가 14,479,079,894 3,091,393,737 미지급법인세의 감소 (305,495,601) (54,024,613) 우발손실충당부채의 감소 (1,301,550,358) (69,768,000) 판매보증충당부채의 감소 (3,789,409,372) - 국민연금전환금의 감소 58,096,900 63,548,800 퇴직보험예치금의 감소 676,165, ,197,745 퇴직급여충당부채 관계사 전입액 1,374,996, ,303,374 퇴직금의 지급 (6,880,218,410) (5,275,570,234) 장기성보증금의 감소 (226,000,000) - II. 투자활동으로 인한 현금흐름 (289,768,697,306) (145,421,798,740) 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 47,514,707,574 6,913,045,532 단기금융상품의 감소 10,091,221 - 장기금융상품의 감소 215,294,469 - 단기대여금의 회수 28,121,569, ,672,248 장기대여금의 회수 591,494,088 - 보증금의 회수 3,523,007,380 - 건물의 처분 4,983,031 -

209 구축물의 처분 97,902 - 기계장치의 처분 2,740,773,624 3,361,383,598 공구와기구의 처분 1,508,193, ,572,176 비품의 처분 209,655,804 1,501,797,507 차량운반구의 처분 64,459, ,620,003 건설중인자산의 처분 5,042,727,370 - 국고보조금의 유입 5,482,359, 투자활동으로 인한 현금유출액 (337,283,404,880) (152,334,844,272) 장기금융상품의 증가 86,500,000 - 만기보유증권의 증가 30,635,000 - 매도가능증권의 증가 2,235,262, ,000,000 단기대여금의 대여 - 28,196,760,306 장기대여금의 대여 2,201,428, ,205,600 지분법투자주식의 증가 - 3,704,680,000 보증금의 증가 3,989,466, ,178,240 개발비의 증가 4,165,023,895 2,614,809,208 산업재산권의 증가 823,904,757 2,511,728,713 사용수익기부자산의 증가 248,421,868 - 토지의 취득 123,005,150 64,680,000 입목의 취득 17,850,000 - 건물의 취득 10,902,071,543 9,465,030,453 구축물의 취득 335,862, ,931,271 기계장치의 취득 66,322,774,714 43,509,231,904 공구와기구의 취득 15,681,593,011 29,278,924,325 비품의 취득 5,827,605,248 3,953,108,020 차량운반구의 취득 206,028, ,156,572 미착기계의 증가 57,719,058,776 14,688,406,209 건설중인자산의 증가 166,366,912,470 11,325,148,934 국고보조금의 유출 - 160,864,517

210 III. 재무활동으로 인한 현금흐름 234,551,986, ,369,258, 재무활동으로 인한 현금유입액 564,850,074, ,509,602,363 사채의 발행 149,595,600,000 - 단기차입금의 차입 217,460,448, ,358,161,722 장기차입금의 차입 99,908,017,840 18,224,077,841 유상증자 - 135,927,362,800 전환사채의 발행 48,926,800,000 - 신주인수권부사채의 발행 48,924,900,000 - 신주인수권의 행사 34,308, 재무활동으로 인한 현금유출액 (330,298,087,802) (248,140,343,711) 단기차입금의 상환 322,457,802, ,575,712,822 유동성장기부채의 상환 3,311,886,840 4,680,236,156 자기주식의 취득 321,118,780 - 배당금의 지급 4,207,280,000 2,884,394,733 IV. 기타현금의 증가 70,072,288,050 9,645,319,416 합병으로 인한 현금의 증가 69,173,880,202 - 연결범위제외로 인한 현금의 감소 (1,173,660,526) - 환율변동효과로 인한 현금의 증가 2,072,068,374 9,645,319,416 V. 현금의 증가(I + II+III+IV) 146,962,625, ,935,714,628 VI. 기초의 현금 163,301,378,693 14,365,664,065 VII. 기말의 현금(주석29) 310,264,004, ,301,378, 부문별 재무 현황 가. 사업부문별 재무정보 - 사업부문별 공시 대상에 해당되지 않음. 나. 지역별 재무 정보 (1) 지역의 구분 연결재무제표 기준에 따라 대한민국, 중국, 동남아시아, 기타지역으로 구분하였음. (2) 공시대상 지역부문

211 `09년 기준 매출액 또는 자산의 비중이 연결재무제표상 10% 이상 되는 대한민국, 중국, 동 남아시아, 기타지역을 공시대상으로 결정하였음. (3) 지역부문별 현황 지역 대한민국 (광주, 구미, 평택,안양, 오산, 청주) 중국 (연태, 혜주) 동남아시아 (인도네시아) 기타 (폴란드, 미국) 주요 제품 LCD Module, Camera Module, PCB, Tape Substrate, Photomask, Lead Frame, LED, Digital Tuner, Power Module, Wireless Modem, Bluetooth, 차량전장부품 등 LCD Module, Camera Module, Power Module, Motor, Cell, Folder 등 Tuner Power Module, Tuner (4) 지역별 재무현황 회사의 지분법피투자회사에 대한 2009년과 2008년 12월 31일 현재 및 동일로 종료되는 회 계기간의 요약 재무정보는 다음과 같습니다. 연결재무제표 제출 시 보다 자세한 재무현황을 제출하도록 하겠습니다. (단위:백만원) 회사명 자산총액 부채총액 매출액 당기순이익 LGITHZ(중국) \ 141,593 \ 79,680 \ 228,261 \ 20,621 LGITUS(미국) 2, ,720 (960) LGITIN(인도네시아) 70,743 59, ,972 1,672 LGITYT(중국) 337, , ,775 38,388 LGITPO(폴란드) 75,578 78, , LGITFJ(중국)(*) 44,020 81,965 25,760 (27,375) LGITTW(대만)(*) (268) LGITYT_FPCB(중국)(*) 주) 매출액과 당기순이익은 LG마이크론(주)의 합병일 이후 발생한 금액입니다 회사명 자산총액 부채총액 매출액 당기순이익

212 LGITHZ(중국) \ 130,205 \ 84,844 \ 186,125 \ 1,797 LGITUS(미국) 9,457 7,095 17, LGITIN(인도네시아) 64,997 53, ,585 1,403 LGITYT(중국) 306, , ,636 17,955 LGITPO(폴란드) 72,267 76,624 91,959 (15,981) 6. 한국채택국제회계기준의 조기도입 회사는 한국채택국제회계기준의 조기도입을 위한 제반사항을 관리하기 위하여 별도의 조직 을 구성하여 운영하고 있으며, 동 조직은 도입에 따른 영향분석 및 그 결과를 경영진에게 보 고하고 있습니다. 또한, 2007년부터 외부자문사를 선정하여 1단계로 주요 차이항목에 대한 분석을 완료하고, 2단계로 차이항목에 대한 대안을 수립한 후 회사의 회계정책을 결정하였으 며, 3단계로 전환일 및 그 이후 재무제표에 대한 한국채택국제회계기준 적용 재무제표를 작 성 중에 있습니다.

213 Ⅳ. 감사인의 감사의견 등 1. 감사인(공인회계사)의 감사(검토)의견 등 가. 감사인 제 34 기 제 33 기 제 32 기 제 31 기 (2009년) (2008년) (2007년) (2006년) 삼일회계법인 대주회계법인 대주회계법인 한영회계법인 나. 당해 사업연도의 감사(검토)절차 요약 본 감사인은 첨부된 엘지이노텍 주식회사의 2009년 12월 31일 현재의 재무상태표와동일로 종료되는 회계연도의 손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 자본변동표 및 현금흐름표를 감사 하였습니다. 이 재무제표를 작성할 책임은 회사 경영자에게 있으며 본 감사인의 책임은 동 재무제표에 대하여 감사를 실시하고 이를 근거로 이 재무제표에 대하여 의견을 표명하는데 있습니다. 2008년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 재무제표는 대주회계법인이 감사하였 으며 이 감사인의 2009년 1월 16일자 감사보고서에는 적정의견이 표명되었습니다. 한편, 2009년 12월 31일 현재 총자산의 8.05%를 차지하고 있는 지분법적용투자주식과 동일로 종 료되는 회계연도의 법인세비용차감전순이익의 71.6%를 차지하고 있는 지분법손익에 해당 되는 일부 지분법적용 피투자회사의 재무제표에 대하여는 타감사인이 실시한 감사결과를 활 용하였습니다. 본 감사인은 대한민국의 회계감사기준에 따라 감사를 실시하였습니다. 이 기준은 본 감사인 이 재무제표가 중요하게 왜곡표시되지 아니하였다는 것을 합리적으로 확신하도록 감사를 계 획하고 실시할 것을 요구하고 있습니다. 감사는 재무제표상의 금액과 공시내용을 뒷받침하 는 감사증거에 대하여 시사의 방법을 적용하여 검증하는 것을 포함하고 있습니다. 또한 감사 는 재무제표의 전반적인 표시내용에 대한 평가뿐만 아니라 재무제표 작성을 위해 경영자가 적용한 회계원칙과 유의적 회계추정에 대한 평가를 포함하고 있습니다. 본 감사인이 실시한 감사가 감사의견 표명을 위한 합리적인근거를 제공하고 있다고 본 감사인은 믿습니다. 본 감사인의 의견으로는 상기 재무제표가 엘지이노텍 주식회사의 2009년 12월 31일현재의 재무상태와 동일로 종료되는 회계연도의 경영성과 그리고 이익잉여금 및 자본의 변동과 현 금흐름의 내용을 대한민국에서 일반적으로 인정된 회계처리기준에 따라 중요성의 관점에서 적정하게 표시하고 있습니다. 다음은 감사의견에는 영향이 없지만 감사보고서 이용자의 합리적인 의사결정에 참고가 되는 사항입니다. (1) 합병 재무제표 주석 30에서 언급한 바와 같이 회사는 경영효율성 증대 및 시너지효과의 극대화를 위하여 2009년 7월 1일자로 LG마이크론(주)를 합병하였습니다. (2) 한국채택국제회계기준의 조기도입

214 재무제표 주석 32에서 언급한 바와 같이, 회사는 2011년 회계연도부터 모든 상장회사에 의 무 적용되는 한국채택국제회계기준을 2010년부터 조기도입하기로 결정하였습니다. 다만, 동 주석에서 언급하고 있는 조정사항은 최초 한국채택국제회계기준 보고기간 말인 2010년 12월 31일에 시행될 한국채택국제회계기준에 따라 변경될 수 있습니다. 다. 감사(검토)의견 사 업 연 도 감사의견 지적사항 등 요약 제 34 기 적정 지적사항 없음 제 33 기 적정 지적사항 없음 제 32 기 적정 지적사항 없음 제 31 기 적정 지적사항 없음 라. 특기사항 요약 사 업 연 도 제 34 기 제 33 기 제 32 기 제 31 기 특 기 사 항 특기사항 없음 특기사항 없음 특기사항 없음 특기사항 없음 2. 당해 사업연도 감사(내부감사)의 감사의견 등 가. 감사절차 요약 (1) 감사위원회 위원 성명 및 상근여부 성 명 상근 여부 비 고 윤철수 비상근 감사위원회 위원장 김덕줄 비상근 감사위원 최순돈 비상근 감사위원 (2) 상시근무 감사보조요원 현황 - 경영진단그룹 4명 및 경영관리그룹 5명 (3) 주요 감사 절차

215 (가) 회계 감사 회사의 제34기 사업연도의 재무제표에 대한 회계감사를 위하여 다음과 같은 절차를 적용하 였습니다. 첫째, 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 구축한 내부회계 관리제도의 운영 실태를 내부회계관리자로부터 보고받고 이를 평가하였습니다. 둘째, 재무제표의 적정성을 확인하기 위해서 내부감사부서로 하여금 회계에 관한 장부와 관 계서류를 열람, 대조, 실사, 조회 기타 적절한 감사절차를 적용하여 감사하도록 하고 그 결과 를 확인하였습니다. 셋째, 분기별 재무제표에 대해서는 외부 감사인의 검토 결과, 연간 재무제표에 대해서는 회계 감사기준을 준수하여 수행한 외부감사인의 회계감사결과를 각각 보고 받고그 내용을 검토 및 확인하였습니다. (나) 업무 감사 업무감사를 위하여 이사회 기타 중요한 회의에 출석하고 필요하다고 인정되는 경우 담당 이 사 및 집행임원으로부터 업무에 관한 보고를 받았으며, 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 검토하는 등 필요하다고 판단한 절차를 적용하였습니다. 나. 감사의견 (1) 대차대조표 및 손익계산서의 표시에 관한 사항 회사의 제34기 사업연도의 재무제표는 법령, 정관 및 기업회계기준에 따라 회사의 재무상태, 경영성과를 중요성의 관점에서 적정하게 표시하고 있습니다. (2) 영업보고서에 관한 사항 회사의 제34기 사업연도의 영업보고서는 법령 및 정관에 따라 회사의 상황을 적정하게 표시 하고 있습니다. (3) 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서에 관한 사항 이익잉여금처분계산서는 법령 및 정관에 적합하고, 또한 회사재산의 상태, 기타사 추어 타당하게 작성되어 있습니다. 정에 비 3. 연결재무제표에 대한 감사인의 감사의견 등 가. 감사인 제 34 기 제 33 기 제 32 기 삼일회계법인 대주회계법인 - 주) 당사는 2008년 7월 기업공개를 통해 한국거래소 유가증권시장에 상장됨에 따라 제 33기부터 연결재무제표에 대한 외부감사를 받고 있음. 제 34기 감사인 변경 ㆍ감사인 : 대주회계법인 삼일회계법인으로 변경

216 ㆍ감사계약기간 : 제34기 ~ 제36기('09년 ~ '11년) ㆍ감사인 교체사유 : 2010년 IFRS 적용과 관련하여 연결결산의 중요성을 감안, 지배 회사 인 LG전자(주)와 동일한 외부 감사인 선정으로 원활한 공조체제를 유지하기 위함임. 나. 당해 사업연도의 감사절차 요약 본 감사인은 첨부된 엘지이노텍 주식회사와 그 종속회사의 2009년 12월 31일 현재의 연결 재무상태표와 동일로 종료되는 회계연도의 연결손익계산서, 연결자본변동표 및 연결현금흐 름표를 감사하였습니다. 이 연결재무제표를 작성할 책임은 회사 경영자에게 있으며 본 감사 인의 책임은 동 연결재무제표에 대하여 감사를 실시하고 이를 근거로 이 연결재무제표에 대 하여 의견을 표명하는데 있습니다. 2008년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연결재무제표 는 대주회계법인이 감사하였으며 이 감사인의 2009년 4월 22일자 감사보고서에는 적정의견 이 표명되었습니다. 다만, 2009년 12월31일 현재 엘지이노텍 주식회사와 그 종속회사의 자 산총액의 21.9%와 동일로 종료되는 회계연도의 동 회사들의 매출액 총액의 33.7%를 차지하 고 있는 일부 종속회사의 재무제표에 대하여는 타감사인의 감사보고서를 의견표명의 기초로 이용하였습니다. 본 감사인은 대한민국의 회계감사기준에 따라 감사를 실시하였습니다. 이 기준은 본 감사인 이 연결재무제표가 중대하게 왜곡표시되지 아니하였다는 것을 합리적으로 확신하도록 감사 를 계획하고 실시할 것을 요구하고 있습니다. 감사는 연결재무제표상의 금액과 공시내용을 뒷받침하는 감사증거에 대하여 시사의 방법을 적용하여 검증하는 것을 포함하고 있습니다. 또한 감사는 연결재무제표의 전반적인 표시내용에 대한 평가뿐만 아니라 연결재무제표 작성 을 위해 경영자가 적용한 회계원칙과 유의적 회계추정에 대한 평가를 포함하고 있습니다. 본 감사인 및 타감사인이 실시한 감사가감사의견 표명을 위한 합리적인 근거를 제공하고 있다 고 본 감사인은 믿습니다. 본 감사인의 감사와 타감사인의 감사보고서를 기초로 한 본 감사인의 의견으로는 상기 연결 재무제표는 엘지이노텍주식회사와 그 종속회사의 2009년 12월 31일 현재의 재무상태와 동 일로 종료되는 회계연도의 경영성과 그리고 자본의 변동과 현금흐름의내용을 대한민국에서 일반적으로 인정된 회계처리기준에 따라 중요성의 관점에서 적정하게 표시하고 있습니다. 다음은 감사의견에는 영향이 없지만 감사보고서 이용자의 합리적인 의사결정에 참고가 되는 사항입니다. (1) 합병 재무제표 주석 30에서 언급한 바와 같이 지배회사는 경영효율성 증대 및 시너지효과의 극대 화를 위하여 2009년 7월 1일자로 LG마이크론(주)를 합병하였습니다. (2) 한국채택국제회계기준의 조기도입 재무제표 주석 32에서 언급한 바와 같이, 연결회사는 한국채택국제회계기준을 2010년부터 조기도입하기로 결정하였습니다. 다만, 동 주석에서 언급하고 있는 조정사항은 최초 한국채 택국제회계기준 보고기간 말인 2010년 12월 31일에 시행될 한국채택국제회계기준에 따라 변경될수 있습니다. 다. 연결 감사의견

217 사 업 연 도 감사의견 지적사항 등 요약 제 34 기 적정 지적사항 없음 제 33 기 적정 지적사항 없음 제 32기 - - 제 31기 - - 라. 특기사항 요약 - 해당사항 없음 4. 최근 3사업연도의 외부감사인에게 지급한 보수 등에 관한 사항 가. 감사용역계약 체결현황 (단위 : 백만원) 사업연도 감사인 내 용 보수 총소요시간 제34기 삼일회계법인 2009년 외부감사 280 3,731시간 제33기 대주회계법인 2008년 외부감사 시간 제32기 대주회계법인 2007년 외부감사 시간 제31기 한영회계법인 2006년 외부감사 130 1,245시간 주) 34기는 연간 총 보수계약금액임. 나. 외부감사인과의 비감사용역계약 체결현황 (단위 : 백만원) 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기 간 보수 비고 제33기 2008년 5월 IFRS 도입 준비 자문 약 6개월 년 6월 세무조정 약 6개월 년 4월 매수자문용역 약 2개월 년 8월 PMI 컨설팅 약 3개월 제34기 2009년 6월 2009년 IFRS 재무제표 검토 약 7개월 75

218 2009년 8월 Global 원가 Process 고도화 약 4개월 년 8월 내부회계관리제도 구축 약 3개월 년 9월 IFRS 연결현금흐름표 및 주석 시스템 구축 자문 약 3.5개월 기타 - 해당사항 없음

219 Ⅴ. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회의 구성에 관한 사항 (1) 이사회의 권한 내용 (당사 이사회 규정 제3조) 1) 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 본 규정 제 13조에 열거된 업무집행에 관한 사항을 의결한다. 2) 본 규정에서 이사회의 부의사항으로 정하여지지 아니한 업무집행에 관한 사항은 대표 이사에게 위임한다. 3) 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다. (2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부 - 주주총회 전 금융감독원 및 한국거래소, 증권예탁원에 이사후보의 인적사항을 신고하였으며, 주주의 추천은 없었음. - 주총전 공시 : 주주총회소집공고 중 경영참고사항에 이사후보 인적사항을 기재함. (공시 일자 : ) (3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 당사는 2010년 3월 19일 정기주주총회 시 승인된 정관에 사외이사추천위원회 등의 설치근 거가 추가 반영되었음 년 3월 19일 정기주주총회 시 기존 사내, 비상임이사의 중도 사임에 따라 사외이사 1명, 사내이사 1명을 신규선임함. (2010년 이사회 구성 : 사내이사 2명, 사외이사 4명, 비상임이사 1명) (4) 사외이사 현황 성명 주 요 경 력 최대주주등과의 이해관계 비 고] 윤철수 ( ) <학력> 서울대 경영학과 졸업 없음 - <약력> 99.01~01.12 LG EDS CFO 02.01~02.12 LG 구조조정본부 경영진단팀장 03.01~05.03 LG상사 CFO 현재 유앤미시스템 부회장 08.03~ LG이노텍 사외이사

220 김덕줄 ( ) <학력> 부산대,기계학 (학/석사) 경북대,기계공학 (박사) 없음 - 최순돈 ( ) <약력> 프린스턴대 객원교수 현재 부산대 공과대 교수 04.03~현재 LG마이크론 사외이사 08.03~ LG이노텍 사외이사 <학력> 서울대 금속공학과 졸업 서울대 대학원 금속공학 석사 미국 미시간대 대학원 금속공학 박사 없음 - <약력> 영남대 조교수, 부교수 90 ~ 현재 영남대 공과대 교수 06 ~ 현재 LG마이크론 사외이사 08.03~ LG이노텍 사외이사 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 경영관리그룹 (담당자 : 김민준 과장 ) 나. 이사회의 운영에 관한 사항 (1) 이사회 운영규정의 주요내용 1) 목 적 : 이사회의 효율적인 운영을 위하여 필요한 사항을 규정함. 2) 적용범위 : 법령 또는 정관에 정하여진 것 이외의 사항은 이사회 규정을 준용 3) 구 성 : 정관 제27조, 제28조에 따라 선임된 이사 전원으로 구성 ㄱ. 이사의 수 1 이 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다. ㄴ. 감사위원회의 설치 1 이사는 주주총회에서 선임함. 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 된다. 2 감사에 갈음하여 감사위원회를 두며 감사위원회는 3인의 이사로 구성한다. 감사위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관하여는 이사회의 결의로 정한다. 4) 의장 - 이사회의 의장은 이사 중에서 이사회에서 선임함. - 이사회 의장이 유고로 인하여 그 직무를 행할 수 없을 때에는 이사인 사장, 부사 장, 전무, 상무의 순으로 그 직무를 대행함. 5) 종류 - 정기이사회와 임시이사회가 있음.

221 - 정기이사회는 연간 4회 개최함을 원칙으로 함. - 임시이사회는 필요에 따라 수시로 개최함. 6) 소집권자 - 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 시에는 그 이사가 소 집함. - 그러나 의장의 유고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 제 5조 제 2항에 정한 순으로(사장, 부사장, 전무, 상무) 그 직무를 대행함. 7) 소집절차 - 이사회를 소집함에는 정기이사회는 회일 1주일 전에, 임시이사회는 회일 12시간 전에 각 이사에게 문서 또는 구두로 통고하여야 함. - 그러나, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있음. 8) 의사의 진행 - 이사회의 의장은 이사회의 의사를 진행하고, 회의의 질서를 유지하며, 특정의 이사를 지정하여 의사의 진행을 위임할 수 있음. 9) 결의방법 - 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 함. - 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송 수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있음. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 봄. - 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못함 - 제3항의 규정에 의하여 행사할 수 없는 의결권의 수는 출석한 이사의 의결권의 수에 산입하지 아니함. 10) 관계인의 의견청취 - 의장은 필요하다고 인정할 경우에는 관계임직원 또는 외부인사를 출석시켜 의견을 청취할 수 있음. 11) 부의사항 ㄱ. 이사회에 부의할 사항은 다음과 같습니다. 1 상법 또는 정관상의 이사회의 결의사항 - 주주총회의 소집 - 영업보고서의 승인 - 재무제표의 사전 승인 - 대표이사의 선임 및 해임 - 공동대표의 결정 - 지배인의 선임 및 해임 - 지점, 공장, 영업소, 사업장의 설치, 이전 및 폐지 - 신주발행사항의 결정, 실권주, 단주 처리 - 일반공모 증자방식에 의한 신주발행 - 사채의 모집 - 전환사채의 발행사항의 결정 - 신주인수권부사채의 발행사항의 결정

222 - 신주인수권의 양도성의 결정 - 준비금의 자본전입 - 이사와 회사 간의 거래의 승인 - 이사의 경업승인 및 개입권 행사 - 간이합병, 소규모 합병의 결정 - 주식매수 선택권의 부여 취소 - 중간배당의 결정 - 명의개서 대리인의 지정 - 주주명부 폐쇄 기간의 결정 - 주식의 소각 - 회사의 최대주주(그의 특수관계인을 포함함) 및 특수관계인과의 거래의 승인 및 주주총회에의 보고 - 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지 - 이사회 내 위원의 선임 및 해임 - 이사회 내 위원회의 결의사항에 대한 재결의 단, 감사위원회 결의에 대하여는 그러지 아니함. - 흡수합병 또는 신설합병의 보고 - 기타 주주총회에 부의할 의안 - 영업의 전부, 중요한 일부의 양도 - 주식배당 - 외부감사인 선임 - 자본감소 - 정관변경 안 - 영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약. 기타 이에 준하는 계약의 체결, 변경 또는 해약 - 다른 회사의 영업 전부의 양수 - 회사의 해산, 합병, 분할, 분할합병, 회사의 계속 - 주식의 액면미달의 발행 - 이사의 회사에 대한 책임의 면제 - 주식매수 선택권의 부여 - 이사 및 감사의 선임 해임안 - 이사의 보수안 - 기타 법령 또는 정관상 주주총회에 부의할 안건 2 중요한 재무에 관한 사항 - 자산재평가 - 중요한 대규모 투자(국내투자: 500억원 이상, 해외투자:U$500만 이상) - 다액의 자금차입(300억원 이상), 타인을 위한 담보제공 및 보증행위 (자기자본 5% 이상) - 타인 출자 또는 출자 지분 처분, 자금 대여(자기자본 5% 이상) - 자산의 처분 (총자산의 5% 이상) - 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상의 대규모 내부거래 3 중장기전략 및 사업정책에 관한 사항 - 전략적 사업방향 - 당년도 업적평가 및 차년도 사업계획, 목표합의 4 인사관련 사항 - 집행임원에 관한 인사 및 보수

223 - 재무담당 최고임원의 선임 - 집행임원에 대한 징계 5 기 타 - 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항 ㄴ. 이사회에 보고할 사항은 다음과 같습니다. 1 이사회 내 위원회에 위임한 사항의 처리결과 2 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 감사위원회가 인정한 사항 3 기타 경영상 중요한 업무집행에 관한 사항 12) 위임 - 이사회는 이사회의 의결을 거쳐야 할 사항 중 법령 또는 정관에 정하여진 것을 제외하고는 이사회의 결의로써 일정한 범위를 정하여 대표이사에게 그 결정을 위임 할 수 있음. 13) 사무국 - 이사회의 사무를 담당하게 하기 위하여 사무국을 둘 수 있으며, 사무국은 의장의 지시 에 따라 소집통지, 부의안건의 정리 및 배포, 이사회 의사록 작성 및 부의안 건의 사후관 리 등의 업무를 수행한다. 14) 집행임원 - 이사회는 회사의 운영을 위하여 필요한 수의 집행임원을 둘 수 있음. - 이사는 집행임원을 겸직할 수 있음. 15) 집행위원회 - 대표이사는 업무집행을 위해서 집행임원들로 구성된 집행위원회를 운영할 수 있음. (2) 이사회의 주요활동내역 ( ~ ) 회차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 비고 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 `09년 사업계획 승인의 건 `09년 자금 조달 계획 승인의 건 경영위원회 의결사항 보고의 건 가결 가결 가결 보고사항 정기주주총회 소집 승인의 건 정기주주총회 상정의안 승인의 건 이사회 및 이사회 내 위원회 규정 개정의 건 임원 성과급 지급의 건 가결 가결 가결 가결 합병계약체결승인의 건 임시주주총회소집승인의 건 주주확정기준일 및 주주명부폐쇄일지정의 건 가결 가결 가결 - - -

224 분기 실적보고 및 상반기 예상의 보고의 건 경영위원회 의결사항 보고의 건 - - 보고사항 보고사항 합병추진결과보고 및 신문공고승인의 건 합병에 따른 집행임원선임의 건 `09년 하반기 자금조달계획 승인의 건 가결 가결 가결 중장기 경영전략승인의 건 `09년 상반기 경영실적 보고의 건 사외이사 보수지급 승인의 건 `09년 주식관련사채 발행 승인의 건 경영위원회 결의사항 보고의 건 - - 가결 가결 - 보고사항 보고사항 - - 보고사항 임원성과급제도 적용 (안) IFRS 적용에 따른 중장기 재무목표 수정 (안) 서울 본사 이전의 건 대만지사 이전의 건 LED 투자 계획 승인의 건 `09년 3분기 경영실적 및 연간 예상 경영활동 관련 주요 보고 사항 시설자금 조달계획 보고 3분기 경영위원회 결의사항 보고 가결 가결 가결 가결 가결 보고사항 보고사항 보고사항 보고사항 `10년 사업계획 승인의 건 반도체 Package 투자의 건 `10년 집행임원인사 일본 연구소 설립의 건 상해지사 이전의 건 LGIT 멕시코 법인 폐지의 건 사외이사추천위원회 구성의 건 `09년 4분기 경영위원회 결의사항 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 `09년 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 회사채 발행 승인의 건 경영활동 관련 주요 보고의 건 사업현황 보고의 건 가결 가결 보고사항 보고사항 정기주주총회 소집 승인의 건 정기주주총회 상정의안 승인의 건 소형LCD모듈사업 양도 승인의 건 연태 소형 LCD모듈, Cell 사업 (공장 건물 및 토지포함)양도 승인의 건 임시주주총회 소집 승인의 건 임원성과급 지급 승인의 건 이사회 규정 개정 및 산하 위원회 규정 제정/개정 승인의 건 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 (3) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역 당사는 2008년 3월 7일 정기주주총회에서 사외이사를 선임하였으며, 사업보고서 제출일 현 재 사외이사의 활동내역은 다음과 같습니다.

225 구분 개최일자 사외이사 참석 인원 비 고 정기이사회 명 (3명) - 임시이사회 명 (3명) - 임시이사회 명 (3명) - 임시이사회 명 (3명) - 임시이사회 명 (3명) - 정기이사회 명 (3명) - 정기이사회 명 (2명) 윤철수 이사 불참 정기이사회 명 (3명) - 정기이사회 명 (3명) - 정기이사회 명 (3명) - * 구체 활동내용은 위의 '(2) 이사회의 주요 활동내역' 참조 (4) 이사회내의 위원회 구성현황 위원회명 구성 성명 설치목적 및 권한사항 비 고 경영위원회 상근이사 허영호 이사 [설치목적] - 2명 정용선 이사 효율적인 이사회 운영을 위하여 이사회에서 위임한 사항 및 기타 일상적인 경영사항에 대해 심의 및 의결함. [권한사항] 1. 상법 및 정관상의 결의 사항 가. 지점, 공장, 사무소, 사업장의 설치, 이전 또는 폐지 나. 주주명부 폐쇄기간 및 기준일의 결정 2. 재무에 관한 사항 이사회 규정 제 13조에 열거된 부의대상이 아닌경우로서, 거래상 의 필요에 의하여 이사회의 의결을 요구 받은 경우 가. 해외법인의 현지 차입에 대한 500억원 미만의 지급 보증 나. 여신거래한도 약정의 체결 및 연장 다. 기타 은행 등 관련 기관에서 이사회의 의결을 요구하는 경우 3. 기타 일상 경영사항, 이사회에서 위임한 사항 등 경영위원회 위원장이 필요하다고 인정하는 사항 감사위원회 사외이사 윤철수 이사 [설치목적] -

226 3명 최순돈 이사 김덕줄 이사 적절하고 정확한 회계감사 및 내부통제시스템 운영을 통해 예측 가능한 사고의 사전 예방 및 경영 투명성 제고 [권한사항] 1. 주주총회에 관한 사항 가. 임시주주총회의 소집청구 나. 주주총회 의안 및 서류에 대한 진술 2. 이사 및 이사회에 관한 사항 가. 이사회에 대한 보고의무 나. 감사보고서의 작성 제출 다. 이사의 위법행위에 대한 유지청구 라. 이사에 대한 영업보고 청구 마. 이사회에서 위임 받은 사항 3. 감사에 관한 사항 가. 업무 재산 조사 나. 자회사의 조사 다. 이사의 보고 수령 라. 이사와 회사간의 소 대표 마. 소수주주의 이사에 대한 제고 요청 시 소제기 결정여부 바. 외부감사인 선임 및 변경 해임에 대한 승인 사. 감사인으로부터 이사의 직무수행애 관한 부정행위 또는 법령이나 정관에 위반 되는 중요한 사살의 보고 수령 아. 감사인으로부터 회사가 회계처리 등에 관한 회계처리기준을 위반한 사실의 보고 수령 자. 감사계획 및 결과 차. 중요한 회계처리기준이나 회계추정 변경의 타당성 검토 카. 내부통제시스템의 평가 타. 감사인의 감사활동에 대한 평가 파. 감사결과 시정사항에 대한 조치 확인 하. 내부감사부서 책임자의 임면에 대한 동의 (5) 이사회내의 위원회 활동내역 감사위원회 ( ~ ) 개최일자 의안내용 가결 여부 사외이사의 성명 윤철수 최순돈 (출석:100%) (출석:100%) 찬 반 여 부 김덕줄 (출석:80%)

227 외부 감사인 변경의 건 가결 찬성 찬성 찬성 내부회계관리제도 운영 결과 보고 `09년 상반기 경영실적보고의 건 보고 내부회계관리제도추진(안) IFRS 적용 계획 보고 경영위원회 ( ~ ) 회차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 제16회 무보증사채 발행조건 승인의 건 가결 우리은행 여신한도 약정한도 변경의 건 가결 광주은행 일반대 한도 약정방식 변경의 건 가결 신한은행 여신 한도 약정기간 연장의 건 가결 우리은행 여신약정 만기 연장의 건(CP) 가결 SC제일은행 여신한도 약정만기 연장의 건 가결 산업은행 장기시설자금 차입의 건 가결 외환은행 여신한도 기간연장의 건 가결 하나은행 여신한도 만기 연장의 건 가결 외환은행 여신약정 변경의 건 가결 우리은행 LG마이크론 한도이관의 건 가결 산업은행 외국환 통합여신약정 및 만기연장의 건 가결 우리은행 여신약정 만기 연장의 건 가결 LG Micron(FuJian) Electronics Co.,Ltd.현지금융 보증의 건 가결 LG Innotek Poland Sp. Z o.o 현지금융 만기연장의 건 가결 신한은행/광주은행 여신약정(한도)변경의 건 가결 국민은행 여신약정 증액 및 만기 연장의 건 가결 LG Micron(FuJian) Electronics Co.,Ltd 현지금융 보증의 건 가결 LG Innotek Huizhou Co.,Ltd. 현지금융 보증의 건 가결 신한은행 에너지이용합리화자금 융자실행의 건 가결 신한은행 종합금융한도(CP) 증액의 건 가결 신한은행 여신약정(한도) 변경의 건 가결

228 광주은행 여신약정(한도) 변경의 건 가결 대구은행 여신약정(한도) 변경의 건 가결 신한은행 에너지이용합리화자금 융자실행의 건 가결 신한은행 어음발행 한도 변경의 건 가결 LG Innotek Fuzhou Co., Ltd.의 현지금융 보증의 건 가결 LG Innotek Poland Sp. z o.o.의 현지금융 보증의 건 가결 대구은행 여신약정 (한도) 변경의 건 가결 LG Innotek Fuzhou Co., Ltd의 현지금융 보증의 건 가결 신한은행 여신한도 약정기간 연장의 건 가결 호주뉴릴랜드은행(ANZ) 신규 약정의 건 가결 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사기구 관련 사항 (1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등 1) 당사는 2008년 3월 13일 이사회의 결의를 통해 감사위원회를 설치하였습니다. 2) 구성방법 ㄱ. 감사에 갈음하여 제35조의2의 규정에 의한 감사위원회를 둔다. ㄴ. 감사위원회는 3인의 이사로 구성한다. ㄷ. 감사위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관하여는 이사회의 결의로 정한다. (2) 감사위원회의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 당사의 정관에 다음과 같은 규정을 두고 있습니다. [정관 27조 준용] 1. 감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다. 2. 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구 할 수 있다. 3. 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요 한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구 할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사 의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. 4. 감사위원회는 외부감사인의 선임에 있어 이를 승인한다. 5. 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다 (3). 감사위원회(감사)의 인적사항 성명 주 요 경 력 비 고

229 윤철수 ( ) 김덕줄 ( ) 최순돈 ( ) 99.01~01.12 LG EDS CFO 02.01~02.12 LG 구조조정본부 경영진단팀장 03.01~05.03 LG상사 CFO 08.03~ LG이노텍 사외이사 프린스턴대 객원교수 현재 부산대 공과대 교수 04.03~현재 LG마이크론 사외이사 08.03~ LG이노텍 사외이사 영남대 조교수, 부교수 90~현재 영남대 공과대 교수 06~현재 LG마이크론 사외이사 08.03~ LG이노텍 사외이사 유앤미시스템 부회장 부산대 기계공학부 교수 영남대 신소재공학부 교수 나. 감사위원회(감사)의 주요활동내역 회차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 비 고 외부 감사인 변경의 건 내부회계관리제도 운영 결과 가결 보고 `09년 상반기 경영실적 보고 보고 내부회계관리제도추진(안) IFRS 적용 계획 보고 보고 `09년 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결 내부회계관리점검 결과 보고의 건 보고 - 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 가. 집중투표제의 채택여부 - 해당사항 없음 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 - 해당사항 없음 다. 소수주주권의 행사여부 - 해당사항 없음 4. 계열회사 등의 현황 가. 기업집단의 명칭 (1) 계열 : LG 계열

230 (2) 기업집단에 소속된 회사 ㄱ. 국내법인 ( 현재) 구 분 회 사 명 주 업 종 비 고 상 장 LG 지주회사(기타서비스업) - LG전자 방송수신기 및 기타 영상, 음향기기 제조업 - LG상사 제조,도소매서비스,건설,부동산 - LG화학 석유화학계 기초 화합물 제조업 - LG생활건강 화장품 및 생활용품 제조업 - LG생명과학 의약품 및 농화학제품 제조업 - LG디스플레이 액정표시장치제조업 - LG텔레콤 개인 휴대통신 서비스 - LG이노텍 기타 전자부품 제조업 - 지투알 비금융 지주회사 - LG하우시스 건축용 플라스틱제품 제조업 - 소 계 11개사 - 비상장 LG다우폴리카보네이트 폴리카보네이트 제조, 판매 - LG씨엔에스 기타 소프트웨어 자문, 개발 및 공급업 - LG스포츠 프로야구단 운영 - LG경영개발원 경제,경영,환경연구 및 자문연수원 - 실트론 반도체 및 기타 전자 부품 제조업 - LG엠엠에이 기타 기초유기화합물 제조업 - 데이콤멀티미디어인터넷 부가통신업 - 데이콤크로싱 국제회선임대 - 서브원 ( 舊 LG MRO) 기업 대 기업 구매대행, 기타 부동산 임대업 - LG엔시스 사무,계산 및 회계용기기 제조 및 운영관련업 - 하이프라자 가전제품 도매업 - 씨텍 석유화학 기초유기화합물 제조 및 합성수지제조업 -

231 하이비즈니스로지스틱스 종합물류사업 - 브이이엔에스 자동차설계, 금형틀 제품개발컨설팅 등 - 루셈 반도체 IC 조립 - 씨에스리더 텔레마케팅 서비스업 - 아인텔레서비스 텔레마케팅 서비스업 - 비즈테크앤엑티모 ERP컨설팅/개발/아웃소싱, 비즈니스인텔리전스 컨설팅/개 발 등 - LG솔라에너지 태양광 발전업 등 - 코카콜라음료 청량음료 등의 제조 및 판매 - 트윈와인 주류 수입업 - 한국상용차 상용차 판매 및 정비업 - 유세스파트너스 컨택센터 구축 및 운영대행업 등 - 시스템에어컨엔지니어링 전기 전자 공조기기 판매 및 유지보수업 - 지흥 전자부품 및 전자소재 제조 등 - 지오바인 주류소매업 - 픽스딕스 광학기기 및 소형디지털기기 등의 도소매 사업 - 씨에스원파트너 텔레마케팅 서비스업 - 더블유브랜드커넥션 광고대행업 - 에이치에스 애드 광고제작 및 대행업 - 벅스컴애드 옥외매체업 - 알키미디어 매체전문대행업 - 엠허브 매체전문대행업 - 와이즈벨 광고대행업 - 지아웃도어 옥외매체업 - 탐스미디어 옥외광고업 - 프레스라인 소프트웨어개발 및 공급업 - 투엔티투엔티 광고대행업 - 엘베스트 광고대행업 - LG토스템비엠 금속 문, 창, 셔터 및 관련제품 제조업 - 하우시스이엔지 유리 및 창호 공사업 -

232 다이아몬드샘물 생수 생산업 - 소 계 42개사 - 합 계 53개사 - * GS홀딩스, GS칼텍스 (구, LG-Caltex 정유 ),GS건설(구, LG건설 ), GS홈쇼핑(구, LG홈쇼핑), GS리테일(구, LG유통), GS스포츠, GS파워 (구,LG파워 ), 서라벌도시가스, 해양도시가스, 오일체인, 세티, 한국케이블TV울산방 송, 엘티에스, 한무개발 의 14개 회사는 2005년 1월 27일 자로 계열 제외되었음. * 대산열병합발전(유)와 LG IBM PC 는 청산 및 합병해산에 따라 2005년 1월 14일 계열 제외되었음. * 2005년 1월 기존 계열회사인 현대석유화학 의 분할로 신설법인인 LG대산유화, 롯데대산유화가 설립되어 2005년 2월 1일자로 계열편입 되었으며 현대석유화학은 씨텍으로 회사명을 개명함. * 한국SMT(주)는 독립경영인정에 2005년 3월 24일자로 계열제외되었음. * (주)롯데대산유화는 지분정리에 따라 2005년 5월 18일 계열에서 제외되었음. * LG에너지(주)는 보유주식의 처분에 따라 2005년 12월 22일자로 계열제외되었음. * (주)LG대산유화는 2006년 1월 1일자로 (주)LG화학에 흡수합병되었음. * (주)곤지암레저는 2006년 1월 1일자로 (주)서브원에 흡수합병되었음. * (주)한국인터넷데이터센타는 2006년 3월 1일자로 (주)데이콤에 흡수합병되었음. * (주)테카스는 2006년 2월 24일자로 (주)인터내셔날 텔레드림에 흡수합병되었으며, 사명을 (주)아인텔레서비스로 변경 함. * (주)CIC 코리아는 지분관계해소를 통해 2006년 3월 22일자로 계열제외되었음. * (주)부민상호저축은행은 지분정리에 따라 2006년 3월 30일자로 계열제외되었음. * 舊 (주)파워콤은 2006년 7월 18일 임시주주총회의 결의를 통해 사명을 (주)LG파워콤으로 변경함. * 舊 (주)데이콤은 2006년 9월 22일 임시주주총회의 결의를 통해 사명을 (주)LG데이콤으로 변경함. * (주)LG패션은 기존 계열회사인 (주)LG상사로부터 분할되어, 2006년 12월 1일자로 계열편입되었음. 이후 지분관계해소를 통해 2007년 12월 3일자로 계열제외되었음. * 비즈테크앤엑티모는 (주)LG CNS의 경영권 인수에 따라 2007년 9월 3일자로 계열편입되었음. * (주)LG석유화학은 2007년 11월 1일자로 LG화학에 흡수합병되었음. * LG솔라에너지는 (주)LG 자회사로 신설되어, 2007년 11월 1일자로 계열편입되었음. * 한국코카콜라보틀링(주)은 2007년 12월 3일자로 계열편입되었으며, '08년 1월 코카콜라음료 로 사명 변경.

233 * 트윈와인(주)은 2008년 1월 2일자로 계열편입되었음. * 한국상용차(주)은 2008년 1월 2일자로 계열편입되었음. * (주)유세스파트너스는 2008년 1월 2일자로 계열편입되었음. * 시스템에어콘엔지니어링 은 2008년 2월 1일자로 계열편입되었음. * 지흥은 2008년 6월 2일자로 계열편입되었음. * 픽스딕스 및 지오바인은 2008년 9월 1일자로 계열편입되었음. * 씨에스원파트너는 2008년 10월 1일자로 계열편입되었음. * 지투알은 2008년 12월 1일자로 계열편입되었음. * 더블유브랜드커넥션은 2008년 12월 1일자로 계열편입되었음. * 에이치에스 애드는 2008년 12월 1일자로 계열편입되었음. * 벅스컴애드는 2008년 12월 1일자로 계열편입되었음. * 알키미디어는 2008년 12월 1일자로 계열편입되었음. * 엠허브는 2008년 12월 1일자로 계열편입되었음. * 와이즈벨은 2008년 12월 1일자로 계열편입되었음. * 지아웃도어는 2008년 12월 1일자로 계열편입되었음. * 탐스미디어 2008년 12월 1일자로 계열편입되었음. * 프레스라인은 2008년 12월 1일자로 계열편입되었음. * 투엔티투엔티는 2008년 12월 1일자로 계열편입되었음. * 엘베스트는 2008년 12월 1일자로 계열편입되었음. * 엘지하우시스는 2009년 5월 4일자로 계열편입되었음. * LG토스템비엠은 2009년 6월 1일자로 계열편입되었음. * LG마이크론 는 2009년 7월 21일자로 계열제외되었음. * 하우시스이엔지는 2009년 8월 3일자로 계열편입되었음. * 다이아몬드샘물 은 2009년 12월 1일자로 계열편입되었음. * LG데이콤 및 LG파워콤은 2010년 1월 5일자로 계열제외되었음. ㄴ. 해외법인 ( 현재) 회사명 비고 Arcelik-LG Klima Sanayi ve Ticaret A.S. 터키

234 Beijing LG Building Development Company Beijing LG Household Chemical Co.,Ltd. Beijing Yuanzhimeng Advertising Co.,LTD. Compact Power,Inc. DACOM AMERICA,INC. De Zwarte Ponk B.V.(DZP) EIC PROPERTIES PTE, LTD. Electromagnetica Goldstar, S.R.L. EPC Munai LLP FOSCO B.V. GFTZ LG International Ltd.( 廣 州 保 稅 區 樂 金 商 事 有 限 公 司 ) GIIR America Inc. GoldStar MobileComm. France S.A.S.U Guangzhou New Vision Display Technology Research and Development Limited Hangzhou LG Cosmetics Co.,Ltd. HI LOGISTICS (CHINA) C0., LTD. HI LOGISTICS Europe B.V. KM Resources Inc. Kunshan LGMSK Computer Co., Ltd Langchao LG Digital Mobile Communication Co.Ltd. LG (TIMOR SEA ) LTD. LG Alina Electronics LG Chem (China) Investment Co.,Ltd. LG Chem (Nanjing) Information & Electronics Materials Co.,Ltd LG Chem (Taiwan), Ltd. LG Chem (Tianjin) Engineering Plastics Co.,Ltd. LG Chem America,Inc. LG Chem Brasil,Ltd. LG Chem Display Materials (Beijing) Co.,Ltd. 중국 중국 중국 미국 미국 네덜란드 싱가포르 루마니아 카자흐스탄 네덜란드 중국 미국 프랑스 중국 중국 중국 네덜란드 필리핀 중국 중국 마샬군도 러시아 중국 중국 대만 중국 미국 브라질 중국

235 LG Chem Europe GmbH LG Chem Poland Sp.z o.o. LG Chemical (Guangzhou) Engineering Plastics Co.,Ltd. LG Chemical Hong Kong Ltd. LG Chemical India Pvt. Ltd. LG CNS America Inc. LG CNS Brasil Servicos de T.I. Ltda. LG CNS China Inc. LG CNS Europe B.V LG CNS India Pvt. Ltd. LG CNS JAPAN INC. LG CNS Philippines LG CNS Shenyang Inc. LG CNS Tianjin Inc. LG CNS UK Limited LG Display America,Inc. LG Display Germany GmbH LG Display Guang Zhou Co., Ltd LG Display Japan Co.,Ltd. LG Display Nanjing Co.,Ltd. LG Display Poland Sp.zo.o. LG Display Shanghai Co.,Ltd. LG Display Shen Zhen Co., Ltd LG Display Singapore Pte. Ltd. LG Display Taiwan Co.,Ltd. LG Electronics Dubai Fze LG Electronics (China) Research and Development Center Co., LG Electronics (Levant) - Jordan LG Electronics (Nanjing) Plasma Co., Ltd. 독일 폴란드 중국 중국 인도 미국 브라질 중국 네덜란드 인도 일본 필리핀 중국 중국 영국 미국 독일 중국 일본 중국 폴란드 중국 중국 중국 대만 아랍에미리트 중국 요르단 중국

236 LG Electronics (TaiZhou) Refrigeration Co.,Ltd LG Electronics Africa, LLC LG Electronics Alabama Inc. LG Electronics Almaty Kazakstan LG Electronics Argentina S.A. LG Electronics Australia Pty, Ltd. LG Electronics Austria GmbH LG Electronics Benelux Sales B.V. LG Electronics Canada, Inc. LG Electronics China Co., Ltd. (LGECH) LG Electronics Colombia Ltda LG ELECTRONICS CZECH S.R.O. LG Electronics da Amazonia Ltda. LG Electronics de Sao Paulo Ltda. LG Electronics Deutschland GmbH LG Electronics Egypt Cairo SAE LG Electronics Espana S.A LG Electronics European Holdings B.V. LG Electronics European Logistics & Services B.V. LG Electronics European Shared Service Center B.V. LG Electronics France S.A.R.L LG Electronics Gulf FZE LG Electronics Hellas S.A. LG Electronics HK Ltd. LG Electronics Huizhou Ltd. LG Electronics Inc. Chile Ltda LG Electronics India Pvt. Ltd. LG Electronics Italia S.p.A. LG Electronics Japan, Inc. 중국 아랍에미리트 미국 카자흐스탄 아르헨티나 호주 오스트리아 네덜란드 캐나다 중국 콜롬비아 체코 공화국 브라질 브라질 독일 이집트 스페인 네덜란드 네덜란드 네덜란드 프랑스 아랍에미리트 그리스 중국 중국 칠레 인도 이탈리아 일본

237 LG Electronics JIT EUROPE B.V. LG Electronics Latvia, LLC LG Electronics Magyar KFT LG Electronics Malaysia SDN.BHD LG Electronics Mexicalli S.A.DE C.V. LG Electronics Mexico S.A.DE C.V. LG Electronics Middle East Co., Ltd. LG Electronics Mlawa Sp. z o.o. LG Electronics Mobile Research U.S.A.,LLC. LG Electronics Mobilecomm U.S.A.,Inc. LG Electronics Monterrey Mexico S.A. de C.V LG Electronics Morocco S.A.R.L. LG Electronics Nature(Hangzhou) Recording Media Co., Ltd LG Electronics Nigeria Limited(LGENI) LG Electronics Nordic AB LG Electronics Norway AS LG Electronics Overseas Trading FZE LG Electronics Panama, S.A. LG Electronics Peru S.A. LG Electronics Philipine Inc. LG Electronics Polska Sp. Z.o.o. LG Electronics Portugal S.A. LG Electronics Qinhuangdao Inc. LG Electronics Reynosa, Inc. LG Electronics Romania S.R.L. LG Electronics RUS, LLC LG Electronics RUS-Marketing, LLC LG Electronics S.A. (Pty) Ltd. LG Electronics Shenyang Inc. 네덜란드 라트비아 헝가리 말레이시아 멕시코 멕시코 아랍에미리트 폴란드 미국 미국 멕시코 모로코 중국 나이지리아 스웨덴 노르웨이 아랍에미리트 파나마 페루 필리핀 폴란드 포르투갈 중국 멕시코 루마니아 러시아 연방 러시아 연방 남아공 중국

238 LG Electronics Singapore PTE LTD LG Electronics Taiwan Taipei Co.,Ltd. LG Electronics Thailand Co., Ltd. LG Electronics Tianjin Appliances Co., Ltd. LG ELECTRONICS TICARET A.S. LG Electronics U.S.A., Inc. LG Electronics Ukraine Inc. LG Electronics United Kingdom Ltd. LG Electronics Venezuela S.A LG Electronics Vietnam co.,ltd LG Electronics Wales Ltd. LG Electronics Wroclaw Sp. z o.o LG Hausys America,Inc. LG Hausys Europe GmbH LG Hausys RUS,LLC. LG Hausys Trading Co., Ltd. LG HOLDINGS (HK) LIMITED LG Household & Health Care (Taiwan), Ltd. LG Household & Health Care America Inc. LG Household &Health Care TRADING(Shanhai)Co.,Ltd LG Innotek Huizhou Inc. LG Innotek Indonesia PT. LG Innotek Poland Sp.z.o.o. LG Innotek USA, Inc. LG Innotek Yantai co., LTD LG Innotek(Fuzhou) Co.,Ltd LG Innotek(Taiwan) Ltd. LG International Investments(Canada) Ltd. LG International Yakutsk 싱가포르 대만 태국 중국 터키 미국 우크라이나 영국 베네주엘라 베트남 영국 폴란드 미국 독일 러시아 중국 중국 대만 미국 중국 중국 인도네시아 폴란드 미국 중국 중국 대만 캐나다 러시아

239 LG Life Sciences india Pvt,Ltd LG Life Sciences Poland LTD LG Micron(Yantai) Electronics Co,Ltd LG Polymer India Pvt.Ltd. LG Soft India Private Limited LG Surfaces,L.L.C LG VINA Chemical Company Ltd. LG Vina Cosmetics J/V Co.,Ltd. LGENAF Service Company SARL LGI(Aus)PtyLtd. LGI(China)Corp. LGI(Detsch)GmbH. LGI(H.K)Ltd. LGI(Japan)Ltd. LGI(Saudi) LLC LGI(S'pore)Pte.,Ltd. LGI(U.K)Ltd LGl(America)Inc. LGPropertiesPte.,Ltd. LG-SHAKER Co., LTD LG-Tontru Colour Display Syatem Co.Ltd Mongolia Resources Investment Limited Nakhodka FEZ Telecommunications Co.Ltd.(ROKOTEL) Nanjing LG International VMI Ltd. Co. Nanjing LG-Panda Appliances Co., Ltd. Ningbo LG Yongxing Chemical Co.,Ltd. P.T. LG Electronics Indonesia PhilcoResourcesLtd. PT LG CNS Indonesia 인도 폴란드 중국 인도 인도 미국 베트남 베트남 튀니지 호주 중국 독일 홍콩 일본 사우디아라비아 싱가포르 영국 미국 싱가포르 사우디아라비아 중국 중국 러시아 연방 중국 중국 중국 인도네시아 필리핀 인도네시아

240 PT. Batubara Global Energy PT. Green Global Lestari PT. Indonesia Renewable Resources PT. Kimco Energy Utama PT. Mega Global Energy PT. Tutui Batubara Utama PT.Golden Hyundai Machinery(PT.GHM) Qingdao LG Inspur Digital Communication Co., Ltd. Resources Investment (H.K) Limited Resources Investments (Marree) Pty Ltd. Serveone Construction (NanJing) Co., Ltd. Serveone(Nanjing).Co.,LTD Shanghai LG Electronics Co., Ltd. Siltron America, Inc. Suzhou Raken Technology Co., Ltd. Tianjin LG Bohai Chemical Co.,Ltd. Tianjin LG Botian Chemical Co., Ltd. Tianjin LG DAGU Chemical Co.,Ltd. Tianjin LG New Building Materials Co., Ltd. Triveni UCESS Philippines, Inc V-ENS Malaysia Sdn.Bhd Zenith Electronics Corporation Zion Middelen B.V. 인도네시아 인도네시아 인도네시아 인도네시아 인도네시아 인도네시아 인도네시아 중국 중국 호주 중국 중국 중국 미국 중국 중국 중국 중국 중국 미국 필리핀 말레이시아 미국 네덜란드 총 199개사 (3) 관계 회사간 계통도 ( 현재)

241 (주) (주)LG데이콤 및 (주)LG파워콤은 2010년 1월 1일자로 (주)LG텔레콤에 흡수합병됨 (4) 관계회사 출자현황 [ 현재] (단위 : 천주, 백만원, %) 계 법인명 출자 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도 정 목적 재무현황 과 목 수량 지분 율 장부 가액 취득(처분) 수량 금액 평가 손익 수량 지분율 장부 가액 총자산 당기 순손익 LGITHZ 경영 참가 % 45, , % 61, ,593 20,621 LGITUS 경영 , % 2,126 2,177 (960) 참가 % LGITIN 경영 , % 10,265 70,743 1,672

242 참가 % LGITYT 경영 , , % 123, ,915 38,388 참가 % LGITPO 경영 % 0 75, 참가 % LGITFJ LGITTW 경영 참가 경영 참가 % 0 44,020 (27,375) % (268) 합 계 , , , ,387 32,649 (5) 타법인 출자현황 [ 현재] (단위 : 천주, 백만원, %) 법인명 포스포 퀀텀 디바이스 이지닉스 Siimpel Corporation 티티엠(주) 서피스텍 (주) 출자 목적 수급 안정 R&D 제휴 R&D 제휴 R&D 제휴 R&D 제휴 R&D 제휴 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 수량 지분율 장부 가액 취득(처분) 평가 손익 수량 지분율 장부 가액 수량 금액 (940) ,204 2,235-10,204 2,6 2, , ,078 (700) 합 계 - - 1,349-3,813 (1,640) - - 3,522

243 Ⅵ. 주주에 관한 사항 1. 주주의 분포 가. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황 [ 현재] (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의 종류 소유주식수(지분율) 기 초 증 가 감 소 기 말 변동 원인 주식수 지분율 주식수 주식수 주식수 지분율 LG전자 최대주주 보통주 8,661, ,661, 계 보통주 8,661, ,661, 우선주 합 계 8,661, ,661, 최대주주명 : LG전자(주) 특수관계인의 수 : 1 명 나. 5%이상 주주의 주식소유 현황 [ 2010년 4월 28일 현재] (단위 : 주, %) 순 위 성명(명칭) 보통주 우선주 소계 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 1 LG전자 8,661, ,661, UBS Global Asset Manage- ment (Americas) Inc. 930, , 합 계 9,592, ,592, 다. 주주 분포 [ 2010년 3월 15일 현재] (단위 : 주, %) 구 분 주주수 비 율 주식수 비 율 비 고 소액주주 합계 31, % 7,704, % -

244 소액주주(법인) % 3,201, % - 소액주주(개인) 31, % 4,502, % - 최대주주등 % 8,661, % - 주 요 주 주 % 766, % - 기타주주 합계 기타주주(법인) 기타주주(개인) 합 계 31, % 17,132, % - 주) 주요주주는 최대주주 및 특수관계인을 제외한 1% 이상 소유 주주임. 라. 최근 3년간 최대주주의 변동 현황 (단위 : 주,%) 최대주주명 최대주주 변동일/지분변동일 소유주식수 지분율 비 고 LG전자 최대주주 변동 : 해당사항 없음 6,017, 지분 변동일 : `08년 7월 24일 (보통주) LG전자 최대주주 변동 ; 해당사항 없음 8,661, 지분변동일 : '09년 7월 1일 (보통주) 주 1) 최근 3년간 최대주주는 LG전자이며, 당사가 `08년 7월 유가증권시장 상장을 위해 3,400,000주를 증자 발행, 공모하여 최대주주 LG전자의 지분율은 공모 전 69.8%에서 공모 후 50.1%로 변동됨. 주 2) 2009년 7월 1일 LG마이크론(주)와의 합병에 따라 LG전자(주)가 보유하고 있던 LG마 이크론(주)의 보통주식 5,606,026주에 대해 1: 의 합병비율로 2,644,242주의 합 병신주를 교부받음으로써 소유주식수가 8,661,642주로 증가함. 2. 주식사무 정관상 신주인수권의 내용 제 11 조 ( 신주의 인수권 ) 1. 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주 의 배정을 받을 권리를 가진다. 다만, 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하 거나 신주 배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. 2. 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주 주외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다. 다만, 제1호 내지 7호 의 신주발행의 경우 각 배정비율을 합하여 발행주식총수의 25 /100를 초과 하지 못한다. (1) 자본시장과 금융 투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 우리 사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우

245 (2) 상법 제340조의2 및 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행 사로 인하여 신주를 발행하는 경우 (3) 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 (4) 긴급한 자금조달 또는 재무구조의 개선을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 (5) 경영상 필요로 합작투자선에게 또는 외국인투자를 위하여 신주를 발행하 는 경우 (6) 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산 판매 업무 제휴를 위하여 그 상 대방에게 신주를 발행하는 경우 (7) 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 3. 제2항 각 호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행 할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. 결 산 일 12월 31일 정기주주총회 매 사업년도 종료 후 3월 이내 주주명부폐쇄시기 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주권의 종류 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종 명의개서대리회사 한국예탁결제원 (T ) 주주의 특전 없음 공고게재신문 한국경제 3. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적 가. 국내증권시장 (단위 : 원, 주) 종 류 `10. 3월 `10. 2월 `10. 1월 `09. 12월 `09. 11월 `09. 10월 보통주 최 고 128,500 98, , , , ,000 최 저 97,800 81,600 88,000 82,500 86, ,000 월간거래량 262, , ,167 6,512,118 6,787,262 7,617,241 주) 우선주 발행 없음. 나. 해외증권시장 - 해당사항 없음

246 Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황 가. 임원의 현황 당사의 임원은 총 37명으로 등기임원 7명, 비등기임원 30명입니다. 임원 및 직원의 현황은 2010년 4월 28일 기준으로 작성되었으며, 상세 내용은 아래를 참조하시기 바랍니다. (1) 등기 임원 현황 (2010년 4월 28일 기준) (단위 : 주) 직 명 등기임 성 명 생년월일 약 력 담당업무 소유주식수 비고 (상근여부 ) 원 여부 보통주 우선주 이사 등기임 허영호 임원 선임(상무) TV공장장 대표이사 1,000 - 중임 (상근) 원 전무 승진 TV OBU장 경영위원회 위원장 LG마이크론 대표이사(전무) LG마이크론 대표이사(부사장) LG이노텍 부품사업본부장 LG이노텍 대표이사 겸)부품사업본부장 現 ) LG이노텍 대표이사 사장 이사 등기임 박희창 금성 마이크로닉스 입사 경영위원회 위원 신임 (상근) 원 LG마이크론 SP 사업부장 LG마이크론 경영기획팀장(상무) LG이노텍 경영관리팀장 LG이노텍 CFO 이사 등기임 정도현 기획조정실 입사 이사 - - 중임 (비상근) 원 LG상사 투자심사과 LG상사 LA지사 회장실 재무팀 구조조정본부 사업조정팀 LG 사업개발팀장 (상무) LG 재경팀장 (부사장) 現 ) LG전자 CFO 사외이사 등기임 윤철수 LG EDS CFO 감사위원회 위원장 - - 중임 (비상근) 원 LG 구조조정본부 경영진단팀장 03.01~05.03 LG상사 CFO 現 ) 유앤미시스템 부회장

247 사외이사 등기임 김덕줄 프린스턴대 객원교수 감사위원회 위원 중임 (비상근) 원 현재 부산대 공과대 교수 04.03~현재 LG마이크론 사외이사 現 ) 부산대 기계공학부 교수 사외이사 등기임 최순돈 영남대 조교수, 부교수 감사위원회 위원 - - 중임 (비상근) 원 90~현재 영남대 공과대 교수 06~현재 LG마이크론 사외이사 現 ) 영남대 신소재공학부 교수 사외이사 등기임 류태수 日 나고야상대 경영학과 조교수 신임 (비상근) 원 95.03~ 현재 한양대 경영학부 교수 現 ) 한양대 경상대학 학장 -2010년 3월 19일 정기주주총회 시 기존 사내, 비상임이사의 중도 사임에 따라 사외이사 1명, 사내이사 1명을 신규선임함. (2010년 이사회 구성 : 사내이사 2명, 사외이사 4명, 비상임이사 1명) (2) 타회사 임원겸직 현황 겸직임원 선임시기 겸직회사명 겸직현황 정도현 2008년 03월 LG전자 LG-Nortel LG전자 CFO, 이사 LG-Nortel 이사 (3) 미등기 임원 현황 (2010년 4월 28일 기준) 직 명 (상근여부) 성 명 담당업무 비고 부사장(상근) 이주원 CTO - 부사장(상근) 류시관 LED사업부장 - 부사장(상근) 이웅범 부품소재사업본부장 - 전무(상무) 정용선 D/N사업부장 - 상무(상근) 이동선 LED생산기술팀장 - 상무(상근) 홍철기 부품연구소장 - 상무(상근) 오창훈 LED 조명BU장 - 상무(상근) 성평준 LGITHZ 법인장 겸)Motor 사업팀장 - 상무(상근) 이찬복 영업부문장 - 실장(상근) 김창태 재경실장 -

248 상무(상근) 하충신 광주지원팀장 - 상무(상근) 신용철 Motor Lab.장 - 상무(상근) 허동영 Power Lab.장 - 상무(상근) 박길상 RF Lab.장 - 상무(상근) 노시동 Mobile사업부장 - 상무(상근) 정흥택 LED사업기획팀장 - 상무(상근) 김영욱 인사팀장 - 상무(상근) 문형철 한국마케팅팀장 - 상무(상근) 김갑수 LED마케팅팀장 - 상무(상근) 김창환 SD사업부장 - 상무(상근) 김은갑 PCB사업부장 - 상무(상근) 조인국 TS BU장 - 상무(상근) 신인기 HDIBU장 - 상무(상근) 여상삼 구미지원팀장 - 상무(상근) 김성범 구매팀장 - 상무(상근) 오명석 LED연구소장 - 상무(상근) 황정섭 업무홍보팀장 - 상무(상근) 박창곤 LED품질보증팀장 - 상무(상근) 김동성 부품소재사업기획팀장 - 상무(상근) 윤윤중 전략기획팀장 - 나. 직원의 현황 (기준일 : 2009년 12월 31일 현재) (단위 : 명, 년, 백만원) 구 분 직 원 수 평균 근속년수 관리 생산직 기 타 합 계 사무직 연간 급여총액 1인평균 급여액 남 2,427 1,688-4, , 여 , , 합 계 2,731 2,416-5, , 주) 상기 현황은 2009년 12월 31일 기준이며, 급여총액은 직접인건비(급여/상여)와

249 간접인건비(퇴직충당금, 복리후생)를 합계한 금액 기준임. 2. 임원의 보수 등 [기준일: 2009년 12월 31일 현재] (단위 : 백만원) 구 분 주총 지급 총액 1인당 주식매수선택권의 비중 비고 승인금액 평균 지급액 공정가치 총액 등기이사 (2명) 2, 사외이사 (3명) 주) 주총승인금액은 사외이사 3명을 포함한 전체 등기이사에 대한 보수한도 총액임. 주) 주식매수선택권 부여 및 행사 없음.

250 Ⅷ. 이해관계자와의 거래내용 1. 최대주주등과의 거래내용 가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역 - 해당사항 없음 나. 담보제공 내역 - 해당사항 없음 다. 채무보증 내역 (단위 : 천) 성명 (법인명) 관계 거 래 내 역 비 고 기초 증가 감소 기말 LGITYT 계열회사 $20,000 $0 $10,000 $10,000 - LGITPO 계열회사 20, ,000 계열회사 $13,000 $0 $8,833 $4,167 LGITHZ 계열회사 $10,000 $0 $5,000 $5,000 LGITUS 계열회사 $2,300 $0 $2,300 $0 LGITFJ 계열회사 - $38,000 - $38,000 계열회사 - CNY13,600 - CNY13,600 합 계 20, ,000 $45,300 $38,000 $26,133 $57,167 - CNY13,600 - CNY13,600 라. 출자 및 출자지분 처분내역 (단위 : 백만원) 성명 (법인명) 관 계 출자 및 출자지분 처분내역 비 고 출자지분의 거 래 내 역 종류 기 초 증 가 감 소 기 말 LGITHZ 계열회사 보통주 5, ,295 -

251 LGITUS 계열회사 보통주 2, ,060 - LGITIN 계열회사 보통주 5, ,564 - LGITYT 계열회사 보통주 28, ,390 - LGITPO 계열회사 보통주 6, ,564 - LGITFJ 계열회사 보통주 - 25,048-25,048 - LGITTW 계열회사 보통주 LGITYT _FPCB 계열회사 보통주 합 계 47, ,203 - 마. 유가증권 매수 또는 매도 내역 - 해당사항 없음 바. 부동산 매매 내역 - 해당사항 없음 사. 영업 양수ㆍ도 내역 - 해당사항 없음 아. 자산양수ㆍ도 내역 - 해당사항 없음 자. 장기공급계약 등의 내역 당사는 최대주주인 LG전자와 당사 제품에 대해 공급을 하고 있으나, 장기공급계약이나 PO (Purchase Order, 주문서) 발행에 의한 거래가 아닌 시장수요에 대한 신속한 대응 및 거래편 의성을 고려하여 3개월 이동 계획에 의한 사후 구매확인서 발급의 형태로 거래되고 있습니 다. 2. 주주(최대주주 등 제외)ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해관계자와의 거 래내용 - 해당사항 없음

252 Ⅸ. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 주요경영사항신고내용의 진행상황 등 신고일자 제 목 신 고 내 용 신고사항의 진행상황 영업양도결정 소형 LCD 모듈 사업 양도의 건 영업양도를 위한 이사회 결의 주주총회소집결의 영업양도 관련 임시주주총회 소집 일 시, 장소, 의안 내용 등 영업양도 승인을 위한 임시주 주총회 개최 완료 주요사항보고서 (중요한영업양수도결정) 영업양수도에 관한 기본사항, 가액, 주식매수청구권의 내용 등 임시주주총회 개최 예정 임시주주총회 결과 의안 : 소형 LCD 모듈 사업 양도의 건 주주총회 승인 완료 양수도 기준일 : 2010년 5월 1일 2. 주주총회의사록 요약 주총일자 안 건 결의 내용 비고 제 32기 제1호 의안 : 제32기 ( ~ ) 재무제표 전 의안 - 정기주주총회 승인의 건 원안대로 결의 ( ) 제2호 의안 : 이익잉여금 처분(안)승인의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (허영호, 정도현, 윤철수, 김덕줄, 최순돈) 제4호 의안 : 이사의 보수한도 결정의 건 (이사 보수한도 : 20억원) 제5호 의안 : 외부감사인 선임승인의 건 (대주회계법인) 제6호 의한 : 정관 변경(안) 승인의 건 임시주주총회 ( ) 제1호의안 : 합병계약 승인의 건 원안대로 결의 - 제 33기 제1호의안 : 제 33기 대차대조표, 손익계산서 및 전 의안 - 정기주주총회 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (보통 원안대로 결의 ( ) 주 1주당 현금배당금 : 350원) 제2호의안 : 이사 선임의 건 (비상근 사내이사 1명 : 조준호 이사) 제3호의안 : 이사보수한도 결정의 건 (이사 보수한도 : 20억원) 제4호의안 : 정관 일부 변경 승인의 건

253 임시주주총회 ( ) 제1호의안 : 합병계약 승인의 건 원안대로 결의 - 제 34기 제1호 의안 : 제34기 대차대조표, 손익계산서 및 전 의안 - 정기주주총회 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 원안대로 결의 ( ) (보통주 1주당 현금배당금 : 350원) 제2호 의안 : 정관 개정의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (상근 이사 1명 : 박희창 이사 비상근 이사 1명 : 류태수 이사) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (이사 보수한도 : 20억원) 제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 승인의 건 임시주주총회 ( ) 제1호 의안 : 소형 LCD 모듈 사업 양도의 건 원안대로 결의 - 3. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 등 사건명 관할법원 원고 피고 소송내용 소송가액 진행현황 Bankruptc 미국 파산관재인 당사 LPD USA파산에 따른 U$5,556,409 Settlement진행중 y Delaware (Trustee) 부인권 행사로 기지급받 Preferenc 파산법원 은 물품대금에 대한 반 e 환청구 소송 권리범위확 인심판 특허심판원 모아텍 LGIT LGIT 특허(KR )에 대한 모아 텍 제품의 침해여부 확 인 - 준비서면 제출 무효심판 특허심판원 모아텍 LGIT LGIT 특허(KR )에 대한 무효 여부 확인 무효심판 특허심판원 모아텍 LGIT LGIT 특허(KR )에 대한 무효 여부 확인 - 준비서면 제출 - 준비서면 제출 선사용권확 서울중앙지방 모아텍 LGIT LGIT 특허(KR - 준비서면 제출 인의 소 법원 ) 이전에 먼저 사용했다는 권리의 확인 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

254 당기말 현재 당사는 이행보증 및 기타보증에 대한 지급보증용으로 백지어음을 제공하고 있 지 않습니다. 다. 채무보증 현황 당기말 현재 회사가 특수관계자를 위하여 지급보증한 금액은 102,560백만원이며, 내역은 다 음과 같습니다. (단위 : 천) 채무자(회사와의 관계) 채권자 보증금액 보증기간 비 고 LGIT연태(현지법인) 우리은행 USD 10,000 ' ~' 차입금보증 LGIT폴란드(현지법인) 수출입 EUR 20,000 ' ~' 차입금보증 은행 외 USD 4,167 LGIT혜주(현지법인) 수출입은행 USD 5,000 ' ~' 차입금보증 LGIT복주(현지법인) 산업은행외 USD 38,000 CNY 13,600 ' ~' 차입금보증 합계 - US$ 57,167 EUR 20,000 CNY 13, 라. 채무인수약정 현황 당기말 현재 채무인수에 대한 약정을 맺은 사실이 없습니다. 마. 기타의 우발부채 등 (1) 당기말 현재 회사가 금융기관으로부터 제공받고 있는 무역금융 및 수입금융의 총한도는 329,500백만원입니다. (2) 당기말 현재 회사의 D/A, D/P조건등 외화매출채권 매각 총 한도는 US$223,200천이며 매각 후 만기 미도래 금액은 US$79,115천입니다. (3) 당기말 현재 회사는 하나은행 등과 32,000백만원을 한도로 당좌대출약정을 체결하고 있 습니다. (4) 당기말 현재 회사의 할인어음 한도는 70,000백만원이며, 당기말 현재 만기가 미도래한 할인어음잔액은 없습니다. 바. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 (1) 영업양도에 관한 사항 당사는 2010년 2월 25일 이사회를 통해 당사의 소형 LCD 모듈 사업부문을 계열사인 LG디 스플레이로 양도하기로 결정했습니다. 국내 소형 LCD 모듈 사업과 관련된 자산(토지, 건물 제외), 부채, 근로관계, 기타 모든 권리/의무 일체를 양도합니다.

255 영업양도목적은 1) 사업구조 개선을 통한 경영 효율화 2) 신 성장사업으로 경영자원 집중입 니다. 영업양수도 가액 및 산출근거는 아래를 참고하시기 바랍니다. 영업양수도 가액 81,011,500,000원 산출근거 1 엘지이노텍 주식회사가 국내 소형 LCD 모듈 사업부문을 엘지디스플레이 주식회사에 양 도함에 있어 외부평가기관인 한영회계법인의 평가금액을 기준으로 81,011,500,000원으로 결정하였습니다. 2 외부평가기관의 평가는 '자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제176조의6'에따라 다 음과 같이 평가되었습니다. 3 본 영업양수도가액은 엘지이노텍 주식회사의 국내 소형 LCD모듈 사업부문에 대한 것입 니다. 참고 사항 엘지이노텍 주식회사의 중국 자회사(연태법인)는 소형 LCD모듈, Cell 사업(공장 건물 및 토지 포 함)을 설립 예정인 엘지디스플레이 연태 신규 법인에게 자산양수도 형태로 2010년 5월 1일 양도 예정입니다. 중국 자회사 소형 LCD모듈, Cell 사업의 양수도가액은 1,394억 원이며, 중국 현지 체결 계약에 따라 양수도가액이 일부 조정이 이루어질 수 있습니다. 영업양도 관련 자세한 일정은 아래를 참고하시기 바랍니다. 구 분 내 용 외부평가계약체결(의뢰)일 이사회결의일 영업양수도계약일 주요사항보고서 제출일 영업양수도 주주총회를 위한 주주확정일 영업양수도 승인을 위한 주주총회일 2009년 10월 05일 2010년 02월 25일 2010년 02월 25일 2010년 02월 26일 2010년 03월 15일 2010년 04월 09일 주식매수청구권 행사기간 시작일 2010년 04월 09일 종료일 2010년 04월 29일 영업양수도 기준일 기타일정 2010년 05월 01일 주주명부폐쇄공고

256 2010년 02월 26일 (한국경제신문) 명의개서정지기간 2010년 03월 16일 ~ 2010년 03월 18일 반대주주 의사통지기간 2010년 03월 25일 ~ 2010년 04월 08일 (2) CB, BW발행과 관련된 사항 09년 8월 11일 발행된 CB 500억 / BW500억 세부발행조건은 전환사채 및 신주인수권부 사 채 모두 표면금리 0.00%, YTM 3.5%의 조건으로 발행하며 발행후 3개월마다 전환 및 행사 가격을 최초 행사가액 결정후 80%이내에서 조정가능합니다. 신주인수권부 사채의 경우 분 리형으로서 행사후 한국거래소에서 상장됩니다. 자세한 세부발행 조건은 09년 7월 29일에 신고된 증권신고서를 참조하시기 바랍니다. (3) 2010년 1분기 영업(잠정)실적 (공정공시) 공시 1. 실적내용 구분(단위 : 백만원, %) 당기실적 전기실적 전기대비 전년동기실적 증감율 ('10.1Q) ('09.4Q) ('09.1Q) 전년동기 대비증감율 매출액 당해실적 7,749 7, % 4, % 누계실적 7,749 24,683-4, % 영업이익 당해실적 흑자전환 % 누계실적 % 법인세비용 차감전계속 사업이익 당해실적 흑자전환 % 누계실적 % 당기순이익 당해실적 흑자전환 % 누계실적 % 정보제공내역 정보제공자 LG이노텍 금융 IR그룹 정보제공대상자 정보제공(예정)일시 국내/외 기관투자자 및 애널리스트, 언론사 등 -공시 후 수시제공 행사명(장소) - 3. 연락처 공시책임자명(전화번호) 김창태 재경실장( ) 공시담당자명(전화번호) 금융 IR그룹 박주영 대리 ( )

257 관련부서명(전화번호) 금융 IR그룹 ( ) 4. 기타 투자판단에 참고할 사항 1. 상기 금액은 억원 단위임. 2. 상기 금액은 회계감사 기준으로 ' 에 합병한 (구)LG마이크론의 합병 전 '09년 상반기 실적 미반영 및 LG디스플레이(주)로 양도하는 소형 LCD 모듈사업 부문에 대하여 중단사업 회계처리가 적용된 기준임. 3. 당사는 2010년 회계연도부터 한국채택 국제회계기 준(K-IFRS)을 조기 도입함. 4. 이에 따라, 상기 실적은 한국채택 국제회계기준을 준 수하여 작성된 연결기준 영업실적임. 5. 이는 외부감사인의 회계감사가 완료되지않은 상태에 서 투자자들의 편의를 위해 제공되는 전망 정보이며, 감 사 후 확정실적과는 차이가 발생 할 수 있음. 관련공시 - 사. 공모자금 사용내역 (단위 : 백만원) 구 분 납입일 납입금액 신고서상 자금사용 계획 실제 자금사용 현황 전환사채(신주 2009년 08월 100,000 LED 관련 설비 증설 및 MOCVD 증설공사 70,024 인수권부사채) 11일 부대장비 도입 LED 부대장비 29,976 발행

258 X. 재무제표 등 1.재무제표 재무상태표(대차대조표) 제34기 제33기 제32기 2009년 12월 31일 현재 2008년 12월 31일 현재 2007년 12월 31일 현재 (단위 : 원) 과 목 제34기 제33기 제32기 자산 유동자산 953,390,712, ,718,567, ,811,169,839 당좌자산 783,702,837, ,517,577, ,282,164,232 현금및현금성자산 240,292,307, ,095,482,889 5,829,279,564 국고보조금 (6,363,848,104) (881,488,222) (1,376,941,955) 단기금융상품 14,011,200,000 단기투자자산 1,898,314,417 27,914,792, ,245,523 만기보유증권 630,260,000 단기대여금 1,268,054,417 28,196,760, ,672,248 대손충당금 (281,967,602) (9,426,725) 매출채권 471,716,148, ,648,528, ,823,877,625 대손충당금 (2,384,434,031) (1,273,873,632) (1,114,695,698) 미수금 47,725,418,277 22,210,341,353 44,512,733,791 대손충당금 (9,476,660,861) (1,109,587,287) (230,957,553) 미수수익 1,554,300, ,806, ,432 선급금 5,436,088, ,354,289 1,723,350,114 선급비용 4,058,636,930 2,023,651,786 1,201,282,433 기타당좌자산 14,500,000 이연법인세자산 15,235,365,002 5,636,568,783 4,966,336,956

259 재고자산 169,687,875,252 72,200,989,379 77,529,005,607 비유동자산 1,475,989,463, ,846,694, ,272,166,871 투자자산 210,230,432, ,463,077,644 97,396,022,385 장기금융상품 237,100,000 26,000,000 26,000,000 장기투자증권 5,944,848,508 1,404,014, ,721,270 매도가능증권 3,534,963,508 1,404,014, ,721,270 만기보유증권 2,409,885,000 지분법적용투자주식 197,819,332, ,394,611,989 91,995,961,099 장기대여금 6,229,151,951 5,689,114,705 4,856,909,105 대손충당금 (50,663,546) (48,569,089) 유형자산 1,144,923,994, ,286,225, ,951,232,366 무형자산 44,326,742,529 21,886,103,182 19,337,501,841 기타비유동자산 76,508,293,090 33,211,287,343 21,587,410,279 이연법인세자산 45,884,771,960 16,946,350,161 7,571,049,897 장기성매출채권 109,430, ,430, ,430,368 대손충당금 (109,430,368) (109,430,368) (109,430,368) 보증금 19,362,274,205 11,259,325,522 10,688,147,282 장기선급비용 11,261,246,925 5,005,611,660 3,328,213,100 자산총계 2,429,380,176, ,565,261, ,083,336,710 부채 유동부채 985,318,223, ,465,356, ,631,564,455 매입채무 276,892,707, ,166,424, ,781,838,348 단기차입금 128,323,819,431 30,000,000,000 15,017,415,810 미지급금 361,558,088,205 59,862,670,710 58,832,664,589 선수금 676,130, ,588, ,773,162 예수금 11,661,729,228 3,179,092,938 4,623,078,717 미지급비용 61,667,761,820 18,770,604,425 16,162,976,728 미지급법인세 757,646, ,896, ,921,415 유동성장기부채 139,713,242,903 1,360,000,000 4,519,050,000

260 사채할인발행차금 (1,114,668) 판매보증충당부채 2,067,097,430 1,084,885,995 기타충당부채 2,000,000,000 2,104,192,354 2,173,960,354 비유동부채 535,325,223,994 61,359,287,566 49,582,429,714 사채 229,451,674,184 전환사채 44,714,392,550 신주인수권부사채 47,217,022,547 장기차입금 154,407,950,000 33,712,000,000 24,940,000,000 퇴직급여충당부채 58,770,819,931 27,643,006,784 24,638,148,932 국민연금전환금 장기미지급금 462,800,000 임대보증금 300,564,782 4,280,782 4,280,782 퇴직보험예치금 부채총계 1,520,643,447, ,824,643, ,213,994,169 자본 자본금 85,659,115,000 60,104,000,000 43,104,000,000 보통주자본금 85,659,115,000 60,104,000,000 43,104,000,000 자본잉여금 506,039,934, ,169,947,712 56,242,584,912 주식발행초과금 446,007,145, ,927,362,800 기타자본잉여금 40,260,582,162 36,470,378,537 36,470,378,537 재평가적립금 36,470,378,537 36,470,378,537 36,470,378,537 기타자본잉여금 3,790,203,625 합병차익 19,772,206,375 19,772,206,375 19,772,206,375 자본조정 (321,118,780) 자기주식 (321,118,780) 기타포괄손익누계액 32,008,685,103 44,739,180,886 (1,678,544,964) 매도가능증권평가손실 (215,520,461) (169,829,949) (100,469,405) 지분법자본변동 32,294,614,088 45,723,466,524 (1,578,075,559) 부의지분법자본변동 (70,408,524) (814,455,689)

261 이익잉여금(결손금) 285,350,113, ,727,489, ,201,302,593 법정적립금 15,976,247,473 15,555,519,473 15,267,080,000 임의적립금 77,087,411,731 77,087,411,731 77,087,411,731 미처분이익잉여금(미처리결손금) 192,286,453, ,084,557,825 65,846,810,862 자본총계 908,736,728, ,740,617, ,869,342,541 부채와자본총계 2,429,380,176, ,565,261, ,083,336,710 손익계산서 제34기 2009년 01월 01일 부터 2009년 12월 31일 까지 제33기 2008년 01월 01일 부터 2008년 12월 31일 까지 제32기 2007년 01월 01일 부터 2007년 12월 31일 까지 (단위 : 원) 과 목 제34기 제33기 제32기 매출액 2,229,818,909,250 1,415,644,067,577 1,321,353,792,973 상품매출액 556,924,510, ,210,916, ,942,900,617 제품매출액 1,413,070,648, ,842,099, ,316,854,601 기타매출액 259,823,750, ,591,051, ,094,037,755 매출원가 1,963,005,534,162 1,244,932,397,876 1,209,645,563,676 상품매출원가 495,576,458, ,075,598, ,853,607,608 제품매출원가 1,292,784,370, ,980,269, ,171,937,917 기타매출원가 174,644,705, ,876,529, ,620,018,151 매출총이익(손실) 266,813,375, ,711,669, ,708,229,297 판매비와관리비 221,182,440, ,743,000, ,926,184,782 급여 23,959,056,195 15,116,790,423 11,702,703,405 퇴직급여 4,073,413,179 1,334,097,047 2,000,642,446 복리후생비 4,978,392,551 3,364,034,353 2,615,051,473 여비교통비 3,219,057,823 2,262,048,004 1,519,958,157 통신비 539,148, ,425, ,831,326

262 수도광열비 11,502,336 55,814,432 42,383,740 세금과공과 318,523,129 80,093,393 90,909,261 임차료 3,752,069,136 1,445,353,212 1,153,901,509 감가상각비 820,804, ,676, ,167,253 무형자산상각비 976,553, ,260, ,337,314 수선비 767,158, ,151, ,151,527 보험료 781,233, ,869, ,371,735 접대비 1,142,417, ,421, ,532,992 광고선전비 9,497,375,285 4,844,087,659 3,581,273,147 경상개발비 129,833,688,531 64,217,406,480 56,387,657,289 운반비 8,359,200,550 4,884,048,721 4,696,159,496 지급수수료 19,305,047,402 14,154,334,897 11,666,142,309 소모품비 1,268,147, ,405, ,505,741 도서인쇄비 264,846, ,581,812 38,713,742 교육훈련비 2,029,899, ,380, ,684,371 차량유지비 433,489, ,365, ,940,907 대손상각비 415,926, ,177,934 91,870,506 회의비 9,811,318 7,390,654 5,454,095 애프터서비스비 2,195,250,116 1,084,885,995 해외시장개척비 2,230,429,037 1,515,898, ,841,041 영업이익(손실) 45,630,934,440 50,968,668,735 10,782,044,515 영업외수익 157,367,733, ,132,085,549 50,989,698,844 이자수익 7,607,069,382 3,274,321, ,183,032 임대료 466,666,992 외환차익 75,228,500,085 63,521,967,616 9,696,492,314 외화환산이익 7,185,975,507 10,759,924,752 1,763,625,549 대손충당금환입 2,020,145,404 0 매도가능증권처분이익 272,432,462 매도가능증권감액손실환입 0 93,931,790

263 지분법이익 61,095,671,336 20,279,221,400 21,105,534,704 수수료수익 336,260, ,929,850 8,001,079,958 유형자산처분이익 963,283, ,736,378 3,546,679,476 법인세환급액 425,103,449 잡이익 2,464,161,554 4,651,051,832 5,227,567,900 영업외비용 119,675,179, ,794,411,089 30,841,658,399 이자비용 20,477,152,998 5,524,079,063 7,238,403,275 매출채권처분손실 2,787,898,278 3,993,707,381 2,560,599,023 외환차손 74,017,340,045 62,781,898,254 10,169,921,449 외화환산손실 5,012,198,140 11,999,436,611 1,249,020,677 기부금 1,142,758, ,573, ,623,086 매도가능증권처분손실 1,640,453,426 99,968,846 운휴자산감가상각비 1,552,139,202 유형자산처분손실 1,620,526,304 92,750, ,508,792 유형자산평가손실 8,486,278,503 1,817,832, ,064,840 지분법손실 2,066,459,418 11,072,336, ,881,357 기타의대손상각비 1,153,265,068 8,715,206 잡손실 871,974,973 3,749,562,294 7,888,920,694 법인세비용차감전순이익(손실) 83,323,488,923 52,306,343,195 30,930,084,960 법인세비용 5,091,321,507 (4,104,237,974) 5,753,997,365 당기순이익(손실) 78,232,167,416 56,410,581,169 25,176,087,595 주당손익 기본주당순이익(손실) 5,361원 5,561원 2,920원 희석주당순이익(손실) 5,332원 2,920원 이익잉여금처분계산서/결손금처리계산서 제34기 2009년 01월 01일 부터 2009년 12월 31일 까지 (처분확정일 : 2010년 03월 19일) 제33기 2008년 01월 01일 부터 2008년 12월 31일 까지 (처분확정일 : 2009년 03월 20일) 제32기 2007년 01월 01일 부터 2007년 12월 31일 까지 (처분확정일 : 2008년 03월 07일)

264 (단위 : 원) 과 목 제34기 제33기 제32기 미처분이익잉여금(미처리결손금) 192,286,453, ,084,557,825 65,846,810,862 전기이월미처분이익잉여금(미처리 결손금) 114,456,549,825 62,673,976,656 40,670,723,267 지분법이익잉여금변동 (402,263,285) 0 0 당기순이익(손실) 78,232,167,416 56,410,581,169 25,176,087,595 이익잉여금처분액 6,594,750,855 4,628,008,000 3,172,834,206 이익준비금 599,522, ,728, ,439,473 배당금 5,995,228,050 4,207,280,000 2,884,394,733 현금배당 5,995,228,050 4,207,280,000 2,884,394,733 주당배당금(률) 350원 350원 보통주 350원 350원 차기이월미처분이익잉여금(미처리결 손금) 185,691,703, ,456,549,825 62,673,976,656 자본변동표 제34기 2009년 01월 01일 부터 2009년 12월 31일 까지 제33기 2008년 01월 01일 부터 2008년 12월 31일 까지 제32기 2007년 01월 01일 부터 2007년 12월 31일 까지 (단위 : 원) 구 분 자본금 자본잉여금 자본조정 기타포괄손익누 계액 이익잉여금 총 계 (전전기초) 43,104,000,000 56,242,584,912 (7,763,171,657 ) 133,025,214, ,608,628,25 3 연차배당 처분후이익잉여금 133,025,214, ,608,628,25 3 유상증자 당기순이익(손실) 25,176,087,595 25,176,087,595

265 합병 전환사채및신주인수권부 사채발행 전환사채전환및신주인수 권행사 지분법이익잉여금변동 지분법자본변동 6,185,096,098 6,185,096,098 부의지분법자본변동 매도가능증권평가손실 (100,469,405) (100,469,405) (전전기말) 43,104,000,000 56,242,584,912 (1,678,544,964 ) 158,201,302, ,869,342, (전기초) 43,104,000,000 56,242,584,912 (1,678,544,964 ) 158,201,302, ,869,342,54 1 연차배당 (2,884,394,733 ) (2,884,394,733 ) 처분후이익잉여금 155,316,907, ,984,947,80 8 유상증자 17,000,000, ,927,362, ,927,362,80 0 당기순이익(손실) 56,410,581,169 56,410,581,169 합병 전환사채및신주인수권부 사채발행 전환사채전환및신주인수 권행사 지분법이익잉여금변동 지분법자본변동 42,429,440,403 41,684,394,714 부의지분법자본변동 4,057,645,991 4,872,101,680 매도가능증권평가손실 (69,360,544) (69,360,544) (전기말) 60,104,000, ,169,947, ,739,180, ,727,489, ,740,617, (당기초) 60,104,000, ,169,947, ,739,180, ,727,489, ,740,617,62 7

266 연차배당 (4,207,280,000 ) (4,207,280,000 ) 처분후이익잉여금 207,520,209, ,533,337,62 7 유상증자 당기순이익(손실) 78,232,167,416 78,232,167,416 합병 25,414,805, ,007,863,57 5 (321,118,780) 6,193,159, ,294,708,86 8 전환사채및신주인수권부 3,918,380,181 3,918,380,181 사채발행 전환사채전환및신주인수 140,310,000 2,943,742,621 3,084,052,621 권행사 지분법이익잉여금변동 (402,263,285) (402,263,285) 지분법자본변동 (19,622,011,50 9) (19,622,011,50 9) 부의지분법자본변동 744,047, ,047,165 매도가능증권평가손실 (45,690,512) (45,690,512) (당기말) 85,659,115, ,039,934,08 9 (321,118,780) 32,008,685, ,350,113, ,736,728,57 2 현금흐름표 제34기 2009년 01월 01일 부터 2009년 12월 31일 까지 제33기 2008년 01월 01일 부터 2008년 12월 31일 까지 제32기 2007년 01월 01일 부터 2007년 12월 31일 까지 (단위 : 원) 과 목 제34기 제33기 제32기 영업활동으로인한현금흐름 18,504,040,040 90,081,594,271 67,506,838,265 당기순이익(손실) 78,232,167,416 56,410,581,169 25,176,087,595 현금의유출이없는비용등의가산 138,548,159,506 81,473,132,840 59,647,151,268 감가상각비 91,399,820,158 40,786,411,745 42,351,837,730 퇴직급여 19,704,180,372 7,391,378,167 8,372,768,247

267 A/S비용 2,195,250,116 1,084,885,995 대손상각비 415,926, ,177,934 91,870,506 이자비용 2,212,291,676 1,114,668 1,888,698 무형자산상각비 3,794,774,809 2,681,791,618 2,037,228,192 매출채권처분손실 2,560,599,023 유형자산처분손실 1,620,526,304 92,750, ,508,792 유형자산평가손실 8,486,278,503 1,817,832, ,064,840 지분법손실 2,066,459,418 11,072,336, ,881,357 외화환산손실 5,012,198,140 14,832,576,270 1,249,020,677 매도가능증권감액손실 1,640,453,426 99,968,846 기타의대손상각비 1,153,265,068 8,715,206 기타현금의유출이없는비용등 299,642,427 1,569,768,000 현금의유입이없는수익등의차감 (71,265,075,314) (21,907,884,642) (26,688,273,191) 대손충당금환입 2,020,145,404 매도가능증권감액손실환입 93,931,790 지분법이익 61,095,671,336 20,279,221,400 21,105,534,704 매도가능증권처분이익 272,432,462 유형자산처분이익 963,283, ,736,378 3,546,679,476 외화환산이익 7,185,975, ,995,074 1,763,625,549 잡이익 1,000 영업활동으로인한자산 부채의변동 (127,011,211,568) (25,894,235,096) 9,371,872,593 매출채권의감소(증가) (83,177,967,032) (20,002,071,114) (40,037,002,966) 미수금의감소(증가) (15,079,400,939) 22,302,392, ,697,170 미수수익의감소(증가) 117,466,829 (536,652,985) 644,613,508 선급비용의감소(증가) 5,243,566,493 (822,369,353) (350,520,532) 장기선급비용의감소(증가) (6,438,470,871) (1,677,398,560) (1,568,775,295) 선급금의감소(증가) (2,867,101,049) 1,006,995,825 1,057,943,713 기타당좌자산의감소(증가) 14,500,000 (14,000,000) 이연법인세자산의감소(증가) (2,558,727,619) (10,019,222,917) (664,995,986)

268 재고자산의감소(증가) (41,387,613,556) 5,328,016,228 (2,091,719,889) 매입채무의증가(감소) 35,967,824,490 (18,641,574,851) 38,715,516,091 미지급금의증가(감소) (19,363,941,810) 1,030,006,121 10,940,480,750 선수금의증가(감소) 7,220,544 (530,184,918) 839,422,098 예수금의증가(감소) (1,531,095,548) (1,443,985,779) (813,832,563) 미지급비용의증가(감소) 13,318,354,241 2,607,627,697 6,609,839,788 미지급법인세의증가(감소) (601,032,556) (54,024,613) (322,705,502) 충당부채의증가(감소) (3,663,332,738) (69,768,000) 우발손실충당부채의감소 (104,192,354) (69,768,000) 판매보증충당부채의감소 (3,559,140,384) 국민연금전환금의감소(증가) 58,096,900 63,548,800 58,454,200 퇴직보험예치금의감소(증가) 676,165, ,197, ,175,569 퇴직급여충당부채의승계 1,374,996, ,303, ,002,474 퇴직금의지급 (6,880,218,410) (5,275,570,234) (4,973,720,035) 장기보증금의감소 (226,000,000) 투자활동으로인한현금흐름 (257,400,217,957) (100,453,893,203) (33,641,340,065) 투자활동으로인한현금유입액 45,971,992,386 3,540,490,054 17,374,875,843 장기금융상품의감소 65,300,000 단기대여금의감소 28,086,755, ,672,248 55,135,036 장기대여금의감소 583,665,342 보증금의감소 3,523,007,380 구축물의처분 97,902 기계장치의처분 1,729,093, ,495,516 14,057,347,362 공구기구의처분 280,528, ,014,145 1,117,931,767 비품의처분 104,331,961 1,219,808,145 2,952,105 차량운반구의처분 14,395, ,000 미착기계의처분 1,059,729,487 건설중인자산의처분 5,042,727,370 국고보조금의유입 5,482,359,882 2,141,509,573

269 투자활동으로인한현금유출액 (303,372,210,343) (103,994,383,257) (51,016,215,908) 장기금융상품의증가 86,500,000 만기보유증권의취득 30,635,000 매도가능증권의취득 2,235,262, ,000, ,727,708 단기대여금의증가 28,196,760, ,062,962 장기대여금의증가 2,198,285, ,205,600 지분법적용투자주식의취득 3,704,680,000 11,533,240,000 보증금의증가 3,988,248, ,178,240 1,805,837,962 개발비의증가 4,013,675,351 2,614,809,208 2,544,070,565 산업재산권의취득 823,904,757 2,511,728, ,792,229 사용수익기부자산의증가 248,421,868 무형자산의취득 15,636,600 토지의취득 123,005,150 64,680,000 입목의취득 17,850,000 건물의취득 10,095,606,106 5,100,360, ,156,255 구축물의취득 120,595,340 17,757,990 기계장치의취득 49,948,831,519 17,819,938,015 9,855,172,669 공구기구의취득 14,537,400,723 26,288,209,841 16,132,325,401 비품의취득 4,688,198,348 2,562,764,676 2,685,751,645 차량운반구의취득 44,484,000 미착기계의취득 57,664,673,851 1,606,126, ,565,846 건설중인자산의취득 152,506,631,613 11,002,318,632 3,965,876,066 국고보조금의유출 160,864,517 재무활동으로인한현금흐름 264,913,535, ,638,502,257 (31,220,404,951) 재무활동으로인한현금유입액 428,121,271, ,059,362,800 19,000,000,000 사채의발행 149,595,600,000 단기차입금의차입 101,196,112,538 30,000,000,000 장기차입금의차입 79,443,550,000 10,132,000,000 19,000,000,000 유상증자 135,927,362,800

270 전환사채의발행 48,926,800,000 신주인수권부사채의발행 48,924,900,000 신주인수권의행사 34,308,500 재무활동으로인한현금유출액 (163,207,735,795) (22,420,860,543) (50,220,404,951) 단기차입금의상환 155,895,187,015 15,017,415,810 46,915,004,951 유동성장기부채의상환 2,784,150,000 4,519,050,000 3,305,400,000 자기주식의취득 321,118,780 배당금의지급 4,207,280,000 2,884,394,733 기타현금의증가 65,179,467,211 0 합병으로인한현금의증가 65,179,467,211 0 현금의증가(감소) 91,196,824, ,266,203,325 2,645,093,249 기초의현금 149,095,482,889 5,829,279,564 3,184,186,315 기말의현금 240,292,307, ,095,482,889 5,829,279, 재무제표에 대한 주석 제34기 재무제표에 대한 주석은 별첨하는 감사보고서상의 주석사항과 동일하니 첨부서류를 참고하시기 바랍니다.

271 XI. 부속명세서 - 해당사항 없음

272 전문가의 확인 1. 전문가의 확인 해당사항 없습니다. 2. 전문가와의 이해관계 해당사항 없습니다.