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1 케이블 TV 실태 분석과 발전 방안 유승관(동명대학교 언론영상광고학부 교수) 안수근(동명대학교 언론영상광고학부 교수)

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3 케이블 TV 실태 분석과 발전 방안 유승관(동명대학교 언론영상광고학부 교수) 안수근(동명대학교 언론영상광고학부 교수) 1. 연구배경 및 내용 케이블TV 출범이후 최근 급변하는 매체환경은 케이블TV 사업자에게 지속적인 위협이 되고 있다. 크로스 플랫폼 경향이 강해지면서 미디어 경영에 있어서도 다양한 콘텐츠를 플랫폼의 경계 없이 이용하고자 하는 이용자의 요구에 대한 충족이 중요한 문제로 등장하고 있다. 그리고 방송 통신의 융합과 네트워크의 고도화로 인해 방송과 통신의 경계, 플랫폼과 네트워크의 경계가 허물 어지고 있는 상황에서 콘텐츠 유통의 물리적 벽도 허물어지고 있다. 이러한 경향으로 말미암아 하나의 플랫폼을 기반으로 둔 사업자가 안정적인 사업을 지속하기에는 불안한 상황이다. 영국 지상파방송사 연합의 Freeview, 미국 지상파방송 사업자의 Hulu.com, 케이블 TV 방 송 사업자의 인터넷 플랫폼 TV everywhere, 애플TV와 같은 단말기회사의 플랫폼 진출, LG, 삼성전자 등 가전사의 스마트 TV 출시 등에서 볼 수 있듯이 다양한 플랫폼을 통한 멀티플랫폼 전략도 중요시되고 있다. 즉 콘텐츠 강화를 통해 모든 매체를 넘나드는 다양한 윈도우 효과와 N 스크린 전략의 중요성이 커지고 있다. 스마트 TV의 등장은 기존의 IPTV, 웹 TV와 다른 서비스를 통해 케이블TV에 도전하고 있다. 특히 디지털 케이블 TV나 IPTV와 다르게 스마트 TV는 소비자들을 포함한 불특정 다수의 개발 자들이 개발한 다수의 애플리케이션 프로그램을 이용할 수 있는 open garden 방식이며 TV의 진화 결과 이용자들은 TV를 자신만의 TV로 customization이 가능하다는 점에서 전반적인 콘 텐츠 역량에 많은 과제를 던지고 있다(최선규, 2010). 한편 올 해 본격적으로 방송을 시작할 종편과 보도전문채널에 대해 케이블업계는 유료방송 매 체로서의 위상을 높여갈 수 있는 기회가 될 것으로 기대하는 한편, 기존 PP들은 강력한 경쟁자 의 등장에 우려하고 있다. 이들 종편은 지상파방송과 거의 동일한 편성을 할 수 있고 광고규제도 덜 받는다. 게다가 시청률에 절대적으로 영향을 미치는 채널번호에 대한 혜택을 받을 가능성도 있다. 종합편성채널이 케이블방송시장으로 편입되기 때문에 전체적으로 유료방송채널의 시청률과 케이블방송 광고시장은 커질 것으로 보이지만, 기존 케이블방송의 광고시장을 크게 잠식할 가능 성이 높다. 민영 미디어렙의 등장도 케이블 광고시장에 큰 변수가 된다. 아직까지 민영 미디어렙 - 5 -

4 의 구성과 형식에 대해서 확정된 것은 없지만 장기적으로 1사1렙으로 진행될 가능성이 높고, 지 상파방송사의 케이블채널을 포함한 통합렙으로 판매영역이 확장되면 광고주 영입 경쟁이 그 어 느 때보다 치열해질 것으로 보인다. 따라서 제한된 광고시장을 놓고 방송사업자 간의 광고영입 경쟁은 그 어느 때보다 치열해질 것으로 보인다. 경쟁은 시장을 성장시키는 동력임에는 틀림없다. 그러나 콘텐츠의 투자와 질적 발전보다 과도한 광고단가 경쟁 등으로 생산성 없는 영업경쟁이 벌어질 경우, 케이블방송 광고시 장의 성장을 가로막는 족쇄가 될 가능성이 높다(케이블협회보, 2011). [그림-1] 케이블 TV의 내적 외적 환경 출처: 케이블협회보( 월호) 이렇게 케이블TV를 둘러싼 내적, 외적환경은 케이블방송이 생존과 제2의 도약을 위한 제2의 모멘텀을 찾아야만 하는 상태에 놓인 셈이다. 그 동안 케이블TV는 가입율과 시청률, 광고수익 등 많은 지표에서 꾸준히 성장해 왔으나 저가 티어링 상품위주로 인한 낮은 이용료(ARPU), 디지털 전환에 소요되는 시간과 비용문제로 인한 디지털 가입자 확보의 어려움, 지상파 방송의 멀티모드 서비스도입 예정 등의 요인으로 등과 함께 전술한 바와 같은 경쟁매체와 대체이용 행태의 보편화 로 가입가구, 시청률, 광고시장 등 케이블TV의 양적 성장지표도 최근 정체양상을 보이고 있어 케 이블TV 산업은 양적안정기에서 벗어나 한 차원 높은 질적 변화와 성장이 필요한 시점이다. 본 연구에서는 먼저 케이블TV의 현황을 살펴보고 케이블TV의 활성화 방안을 중심으로 케이 블TV의 경쟁력 제고를 위해 필요한 전략이 무엇인지에 대해 살펴볼 것이다. 이를 위해 먼저 케 이블TV의 현황, 특성과 문제점을 살펴보고 이를 통해 경쟁력을 높일 수 있는 전략적 사업방향을 모색해보고자 한다

5 2. 케이블 TV 현황과 문제 2010년 12월 현재 전체 케이블TV방송가입자(아날로그+디지털)는 작년에 비해 소폭 감소한 15,076,585명으로 이 중 아날로그방송 가입자가 11,651,080 (77.3%), 디지털방송 가입자가 3,425,505 (22.7%)를 차지한다(방송통신위원회, 2010). <표-1> 케이블TV의 위기와 기회 및 장단점 Strength Opportunity : 높은 Home pass율과 양방향성 : 디지털 전환과 Convergence 1,500만 가구의 소비자 접점 확보 - 지역성 콘텐츠, 디지털방송 및 다양한 부가서비스를 통한 기존 가입자 양방향의 리턴 채널 구성 용이 - 양방향 서비스 경쟁에서 우위 가능 (RVOD, T-Government, 노래방 등) - 초고속인터넷 서비스 확보 Weakness 방송통신융합의 새로운 시장형성 - Home network, BcN시장창출 - DCATV전환과 양방향 서비스 디지털화에 따른 다채널 용량확보 MVNO 허가로 인한 QPS서비스 Threat : 지역 프렌차이즈로 소규모 : IP TV등장과 유료방송 경쟁 심화 규모의 경제가 충분히 확보되지 못함 - 소유규제로 사업자규모가 작고, 영세하여 디지털 투자여력 부족 - 지리적 분산으로 MSO의 시너지 효과 부족 매력적인 콘텐츠 확보 부족, PP부문의 취약성 및 저가구조의 시청료, 디지털 케이블의 시청료 현실화에 대한 저항 OTT 및 스마트TV 대비 양방향성과 개방성 취약 IPTV사업진출 -Telco의 IPTV방송시장 진출 모색 -Telco의 FTTP추진을 통한 Broadband 부문의 공격적 투자 -TPS서비스의 도입 추진 OTT 등의 성장에 따른 가입자의 이탈가능성 스마트TV 등의 Connected TV 일반화 - 7 -

6 <표-2> 케이블TV의 시기별 주요 현황 1) 케이블 TV의 성장단계진입 SO시장 고성장세 지속 - CATV 가입자수 증가에 의 한 수신료 수익 증가 RO의 SO전환 후 CATV 가입자수 증가로 SO 시장 한 단계 성장 - RO의 SO전환 : 통합방송법 시행(2000년 3월)이후 2차례에 걸쳐 전환 허용, 42개 사업자가 SO로 전환 지속적인 케이블TV 가입자 수 증가에 의한 수신료 수익 증가 년 말 가입자 수 1,400만 가구 상회 - 낮은 ARPU에도 불구 수신료 수익은 꾸준히 증가세 : 97년 1.160억원 2006년 8,850억원 SO 부가서비스 수익 지속적인 증가세 - 초고속인터넷 사업 호조와 홈쇼핑 송출수수료 수익 증가 SO 부가서비스 수익 지속적인 증가세 기존 CATV망을 이용한 초고속인터넷 사업호조 년말 가입자수 297만가구, 총매출 5,400억원으로 전년대비 30% 증가 추산 TV홈쇼핑 시장확대로 홈쇼핑 송출 수수료 증가 - 5개 홈쇼핑사의 채널런칭 경쟁심화로 2006년에도 전년대비 15% 증가한 2,500억원 매출 추산 SO 전체 시장규모는 2002~2006년 동안 연평균 30% 수준의 고성장세 지속 CATV방송의 시청률과 시청점유율의 지속적 상승 CATV 방송시청률 12~13%, 시청점유율 25% 수준 - 이미 지상파 단일방송사 수준을 초과 - 경쟁력 있는 인기PP들의 매체 영향력 상승 - CATV 방송은 이용매체와 흥미매체로 부각 지속적인 시청률 상승으로 CATV 광고시장 고성장세 지속 CATV 시청률 상승이 CATV 광고시장 확대 견인 년 CATV 광고시장은 전년대비 38.1% 증가한 6,721억원, 2008년 1조원 상회 여전히 상승 여력 충분한 CATV 광고단가 - 40%의 단가이상에도 불구하고 온미디어 OCN의 SSA급 광고단가는 지상파의 1/10 수준 - 광고주의 CATV 광고 선호도 상승 PP시장 동향 : 외형확대 지속, 손익구조 개선 국내 PP시장 2000년부터 양적으로는 고성장세 시현 - PP채널의 등록제 전환(2001년부터)영향 : 채널수 99년 29개 05년 200개 이상으로 급증 - 시장의 양적 성장에도 불구 신규채널수 증가에 의한 경쟁심화로 99~ 02년까지는 수익성 악화 지속 PP수익개선 : 2003년 순이익(홈쇼핑제외) 48억원 흑자전환, 2005~06년에는 연간 400억원 이상으로 흑자폭 확대 PP전체 시장규모는 2002~2006년 동안 연평균 31.4% 성장 - 8 -

7 2) MSO와 MPP의 시장지배력 확대 MSO와 MPP의 시장지배력 확대 CATV시장에 대기업 및 해외투자자금 유입 후 대형화 추세 MSO, MPP 시장지배력 확대 MSO+MPP 결합사업자 형태인 MSP로의 수직계열화 시작 3) 제4세대 케이블 TV성장 동력 확보 매체경쟁의 상대적 우위 확보 동인 디지털 전환의 빠른 완결과 콘텐츠 확보 매체융합의 시너지효과를 선점한 우위를 서비스 시장에서 안정화 시켜야 함 경쟁력의 완결은 콘텐츠임 2001년 이후 PP등록제가 실시되면서 지상파 3사는 모두 MPP로 전환하였다. 이들 5개 MPP 가 현재 한국의 PP산업을 지배하고 있다고 봐도 과언이 아니다. 그리고 2개 채널을 운영하고 있던 티브로드가 2008년 초에 2개 채널을 추가하고 2008년 말에 3개 채널을 추가로 등록하여 대형 MPP로 성장했다. SO와 PP의 수직적 결합은 PP사업에 진입한 온미디어와 CJ가 2000년 에 SO를 인수하면서 시작되었다. 이후 온미디어는 SO 2개를 매각하는 등 SO확장에 소극적이 었지만, CJ는 이후 SO를 지속적으로 인수하여 현재 2위의 MSO로 성장하였다. 이외에 SO와 PP를 겸영하는 사업자가 있지만 시장에서 커다란 영향력을 발휘하고 있진 못하다. 2008년 말 현재 PP시장에서 5대 MPP가 PP 전체매출액의 약 40%, 시청률의 약 80%를 점유하고 있으 며, CJ, 온미디어, 티브로드가 SO와 PP를 수직적으로 결합하고 있다(권호영, 2010). PP의 방송사업 매출액(홈쇼핑 포함)은 2004년의 2조 5,884억 원에서 2009년 3조 3,004억 원으로 전년도 대비 8.1%의 증가율을 보였고, 홈쇼핑PP의 방송사업수익은 1조 9,140억 원으로 전년대비 23.2% 증가한 반면, 홈쇼핑PP를 제외한 PP의 방송사업수익은 1조 3,864억 원으로 전년대비 7.6% 감소한 것으로 나타났다(방송통신위원회, 2010). 개별 사업자를 보면 2008년 홈쇼핑채널, 지상파 계열 MPP, 온미디어가 큰 폭의 흑자를 기록 했고, 나머지 PP는 대부분 적자를 나타냈다. 이상 언급한 PP 이외에 흑자를 내는 PP는 YTN, MBN, 중앙방송, 대교, 드라맥스, e채널, 재능교육, 폭스 정도다. PP업체 매출의 70% 이상을 차지하는 광고는 전년대비 20~30% 감소한 것으로 추정되고 환율상승에 따른 해외 프로그램 판 권료는 50%가량 증가하였다. 한편 PP채널의 시청률 변화를 살펴보면, PP의 수는 2001년 3월 등록제 이후 급격히 증가하 여 170여개 다. 이 가운데 시청률이 0.1% 이상인 채널은 30개 내외 이고, PP 중 시청률 30위 이하인 경우 시청자 수가 매우 적다. 이 중 의미 있는 시청률 상위 20위 이내 채널의 변화를 살 펴볼 때 시청률 합계가 2001년 6.4%에서 2008년 10.2%로 증가하였다. 여기에는 케이블 TV 에 대한 시청률이 전반적으로 상승된 것이 반영되었고, 이와 함께 시청률 상위채널에 대한 인지 - 9 -

8 도와 충성도가 함께 증가되었음을 의미한다. 특징은 지상파계열 드라마 채널의 시청률 상승으로 지상파방송 3사 계열 드라마 PP의 시청률은 2002년의 경우 3위, 6위, 8위에서 2008년과 2010 년 1위, 2위, 3위를 차지하였다는 점이다. <표-3> 지상파계열 케이블 채널별 시청률 및 점유율 2008년 2010년 6월 순위 채널명 시청률(%) 점유율(%) 순위 채널명 시청률(%) 점유율(%) 1 KBS KBS MBC KBS SBS MBC KBS SBS MBC드라마넷 KBS드라마 SBS플러스 SBS플러스 KBS드라마 MBC드라마넷 YTN MBC Every MBC every MBC ESPN MBC ESPN KBSN스포츠 KBSN스포츠 KBS JOY KBS JOY SBS스포츠 SBS스포츠 MBC게임 SBS E!TV SBS E!TV MBC게임 SBS골프 MBC Life KBS Prime KBS Prime SBS CNBC SBS골프 OBS 지상파3사 계열 누계 지상파3사 계열 누계 * 2010년 자료의 경우 조사대상: 케이블가입자 1,650가구, 조사일자: * 2008년 자료는 하주용(2009, 2010)에서 발췌. 이는 지상파방송 계열 PP들이 모회사 드라마 프로그램을 즉시 또는 늦어도 1주일 이내에 편 성하고, 지상파 TV가 드라마의 제작과 편성을 늘리면서 신규드라마가 많이 공급됨에 따라 드라 마 채널의 시청률 상승을 이끈 것으로 파악된다. 한편 SO가 연합해서 만든 드라마채널인 드라맥 스도 2007년 이후 20위 이내에 진입하였다. 또 다른 특징은 오락채널을 지향하면서 자체제작 비율이 높은 채널이 시청률 상위 채널에 진입하였다는 사실이다. 2008년의 경우 종합오락채널을 지향하는 tvn이 8위, 연예오락채널인 e채널이 10위, 가족오락채널을 지향하는 MBC에브리원이 12위로 시청률 상위권을 차지했다. 그리고 영화채널의 시청률 하락과 홈쇼핑 채널의 시청률이 20위 밖으로 하락한 점, 소수 집단을 지향하는 틈새채널이 20위 권 이하로 밀려난 것이 또 하나

9 의 특징이다(권호영, 2010). 오랫동안 일부 장르를 제외한 대부분의 방송채널사용사업자(PP)들은 지상파TV나 해외에서 구입한 프로그램을 편성하여 방송하였다. 케이블 TV에서의 자체제작규정이 종합유선방송법 개정 으로 1999년 1월 삭제되고 경영수지 악화 등으로 경영이 어려워지면서 프로그램의 자체제작을 중단하고 외부에서 프로그램을 수급하는 행태가 주류를 이루었다. 그러나 점차 케이블TV의 가입자 수가 증가하고 수신료 또는 광고 수입 기반이 마련되고, PP 등록제로 인해 채널수가 급증하면서 채널 간 경쟁이 심해졌다. 이에 따라 프로그램 자체제작이 서서히 활성화되기 시작했다. 2004년 온미디어가 자체제작을 확대하면서 2005년과 2006년에는 CJ미디어와 MBC드라마넷도 자체 제작의 대열에 동참하였고, 중앙방송과 리얼TV도 자체 제작 을 비교적 많이 하고 있다. KBS N, 드라맥스, e채널, GTV, 동아TV 등도 2007년 또는 2008 년에 자체 제작을 늘렸다. 자체제작을 확대한 또 하나의 이유는, 첫째, 유료 방송시장이 성장함에 따라 MPP가 자체 제 작을 할 수 있는 재정능력이 뒷받침되었고 둘째, 매체와 채널이 증가함에 따라서 콘텐츠의 수요 가 증가되었고 셋째, 콘텐츠의 공급에 비해서 수요가 증가하여 프로그램의 가격이 급등하였고 넷 째, 한미 FTA,로 인한 PP시장의 개방에 대한 대응이 필요하게 되었고 다섯째, 채널 간 경쟁이 심해짐에 따라 국내 PP들이 채널브랜드라는 이미지를 구축해야 할 필요성이 강화되었고 여섯째, VOD 서비스의 증가로 저작권에 대한 필요성이 증가되었고 일곱째, 장기적으로 지상파방송과 경 쟁할 수 있는 역량을 비축하기 위함으로 요약할 수 있다(권호영, 2010). 방송콘텐츠의 주요공급원은 지상파방송, 방송채널사용사업자(PP), 독립제작사이며 이 중에서 전문편성을 하는 국내PP산업은 전체 PP의 35.6%(57/160)가 연간매출액이 10억 원 미만이며, 종업원 수가 10명 미만인 사업자는 34.2%(52/152)로 전반적인 방송프로그램 공급제작 부분의 급속한 성장에도 불구하고 대부분의 국내PP는 영세한 사업규모를 유지하고 있다. PP산업은 매 출액 증가와 함께 산업 내 양극화가 진행되어 주요 MPP를 제외한 독립PP는 경영상태가 열악하 다. 이러한 PP의 영세성으로 많은 PP의 경우 전체 프로그램의 37.4%(1,629억 원)를 국내외 구매에 의존하여 방손콘텐츠의 후속 유통창구로 전락할 우려도 크다(김영철, 2009). 케이블TV의 주재료를 공급하는 PP의 영세성과 함께 근본적인 문제 중 하나는 수신료 배분에 관한 것이다. PP와 SO의 수신료 배분이 평균 32.5%선을 지키지 못하고 있다. 이러한 문제는 PP가 주된 업의 개념이 콘텐츠 창작과 공급이 아니라 광고수익에 주력하게 되는 부작용을 낳고 있고, 그 여파로 콘텐츠 제작을 위한 제작비의 선순환이 이루어지고 있지 않다는 점에 있다. 2000년도 PP등록제 실시 이후 나타난 PP수의 증가로 인해 SO와의 불균형 현상이 나타나고 있고, PP는 유통시장화 되었다. 등록제 이전의 PP수신료는 단체협약이었지만 개별계약으로 전 환되면서 시청률 위주의 기준에 의한 계약으로 과열경쟁이 본격화되고, 군소PP는 더욱 열악해지 고 양질의 콘텐츠 제작을 위한 제작비를 공급할 수 없는 형편이 되었다. 이로 인해 콘텐츠를 스 스로 만드는 시장이 아니라, 대체로 값싸게 만든 콘텐츠를 최대한 많은 창구에 공급하기 위한 경 쟁만이 존재하고 있는 현실이다. 지금까지 방송채널사용사업 산업에 대한 정책은 우리나라에서 케이블TV를 도입했던 초창기의 강력한 규제에서 1999년 종합유선방송법 개정과 이후 2000년 및 2004년에 이은 방송법 개정으 로 주로 규제완화와 지원에 역점을 두어왔다. PP시장의 문제를 개선하고 활성화하기 위해 방송

10 위원회(현 방송통신위원회)는 시장진입 PP에 대한 효율적 관리를 위한 제도 개선과 함께 PP 산 업 활성화를 위한 지원 확대를 골자로 방송채널사용사업 활성화를 위한 제도개선 방안을 마련한 바 있다. 이 같은 정책을 통해 등록제 개선 및 규제완화를 추진했지만 PP등록제 도입 이후 짧은 기간 동안 사업자들이 대거 시장에 진입하게 됨으로써 제한된 자원을 두고 과다한 경쟁을 벌이 는 현상이 지속되고 있다. 한편 종합편성PP의 도입은 PP산업을 포함한 전체 뉴미디어 시장의 활성화와 시청자 선택성 및 다양성의 측면에서는 일단 긍정적인 효과를 줄 것으로 기대되지만 기존 PP시장의 보호와 활 성화 차원에서는 우려하는 목소리도 있다. 이유는 경쟁 사업자가 출현하게 됨에 따라 상대적인 PP의 경쟁력 약화가 우려되고, 기존 PP 광고방송 시장에 지대한 영향을 주어 기존 PP의 경영 을 악화시킬 수도 있다는 점에서다. 케이블TV에서 지상파TV 5개 채널의 시청률은 최근 3년간 지속적으로 감소일면에 있지만 케 이블 TV 내에서 지상파계열 PP의 시청률을 포함할 경우 지상파TV 4사의 시청률은 감소하지 않았다. 이러한 맥락에서 케이블 시장에서의 종합편성PP의 도입으로 콘텐츠 다양화와 다른 뉴미 디어를 포함한 플랫폼의 공급원으로서도 순기능 할 기본조건은 형성되었다고 볼 수 있다. 다양하고도 수준 높은 콘텐츠 제작에 대한 고민과 프로그램 공급의 문제는 끊임없이 제기되고 있음을 볼 때 그 동안 콘텐츠를 제작할 수 있는 여건과 이를 유통할 수 있는 조건을 진흥하는 정책이 존재하기는 했지만 아직도 미흡하다 할 수 있다. 콘텐츠에 대한 문제는 케이블TV 산업에 서도 지배적 시장사업자인 지상파 방송계열 PP에 의한 동종화된 프로그램의 공급에서 발생하는 프로그램의 다양성 문제와 제작원, 의견다양성의 부족이란 양적 질적 측면에서 크나 큰 역기능 을 초래하며 악순환 되고 있다. 이와 함께 케이블TV의 경우 비현실적인 수신료와 저가형 가입자 의 편중으로 PP의 수신료 수입은 20%이하에 머무르고 있다. 또한 2003년 하반기 이후 MPP화 가 더욱 심화되고 PP채널수의 증가로 동일 장르 내에서의 과열경쟁이 치열해졌다. 따라서 경쟁 을 통해 자생력 없는 PP는 자연 퇴출됨이 옳지만 일부 MSP, MPP에 의한 불공정거래는 재규 제가 필요하다. 3. 쟁점별 경영전략 1) 콘텐츠 제작비 지원과 공동대표기구 설립 방통위는 2009년 6월 3일 방송통신 콘텐츠 산업 경쟁력 강화 대책 을 발표하여 콘텐츠 시장 구조 개선을 위한 경쟁 활성화, 플랫폼 사업자와 콘텐츠 제작자 간 불공정 거래 행위 개선, 콘텐 츠산업 역량 강화 기반 조성 추진 등 3개 분야의 16개 과제를 정책으로 추진키로 하고 2010년 까지 약 5,000억 원을 투입했다. 이와 더불어 방송발전기금의 전액 또는 일부가 콘텐츠 제작을 위한 직접비용으로 투입될 수 있도록 제도화할 필요가 있다. 정부 지원도 프로그램 제작비 지원 과 같은 직접 지원과 함께, 기획이나 파일럿 프로그램 제작을 지원하는 것이 장기적인 상승효과 를 낼 수 있다. 그리고 케이블 TV의 콘텐츠 제작 펀드를 조성하여 케이블협회 차원에서 관리할 필요가 있다

11 2) 멀티콘텐츠 포맷 개발 및 멀티 플랫폼 활용 방송통신 융합 등 기술적 변화로 인한 크로스 미디어 또는 트랜스 미디어 경향이 강해지면서 이제는 콘텐츠 기획단계에서부터 원소스 멀티유즈 전략이 중요해 지고 있다. 이러한 맥락에서 국 내 방송사업자의 멀티 플랫폼 콘텐츠 포맷에 대한 사례를 살펴보면 상호작용 드라마 및 영화, 멀 티 플랫폼에 적합한 방식으로의 콘텐츠 재가공, TV시청과 소셜 네트워크 간의 연계를 구축하기 위한 교류형 콘텐츠, 소비자의 선택 가능성을 높여주기 위한 애플리케이션 콘텐츠가 주를 이루고 있는 것으로 나타났다. 지상파 방송사가 기획과 제작 단계에서부터 인터넷과 모바일을 통한 참여 를 고려하거나 멀티 플랫폼에서 다각적 활용을 극대화한 사례는 기존 드라마를 모바일 또는 IPTV의 특성을 고려하여 추가버전을 제작하거나, 시청자가 퀴즈에 참여하도록 하는 게임형 콘 텐츠 제작 등으로 극히 제한적으로 있어왔다. 그러나 대부분이 상호작용성을 구현하거나 크로스 미디어 이용을 가능하도록 하기 위한 애플리케이션 개발에 집중되었고, 상대적으로 멀티 플랫폼 에서 다각적인 이용을 위한 새로운 형식의 콘텐츠 제작이 부족한 것으로 나타났다. 따라서 향후 에는 멀티 플랫폼을 적극적으로 활용하기 위한 콘텐츠 개발과 기획 단계에서부터의 정보, 교육, 문화, 오락 등 복합기능적 요소를 가지고 있는 콘텐츠 포맷 및 개발에 신경을 써야할 것으로 보 인다(최세경 박상호, 2010). 한편 Hulu, NBC.com, Amazon, itunes Store, Joost, Netflix 등 인터넷과 모바일의 TV콘텐츠 유통 모델이 방송 플랫폼을 위협하고 있는 시점이다. 이에 대응하여 Comcast는 Time Warner와 공동으로 TV-Everywhere라는 온라인 동영상 프로젝트를 시작했고 Fancast.com 및 Xfinity.com 등 10여 개의 Video Contents의 Portal화를 통하여 N-Screen 공략에 나섰다. 또한 Twitter나 Facebook 등의 Social Network Service를 적극 도입하고 있다. 미국의 케이블은 평균 118.6개의 채널을 제공하고 있는데 실제로 시청자들이 선택하는 채널은 16개 내외라는 결과보고가 있다. 이러한 상황에서 채널 사업자 입장에서는 당연히 온라인 진출 에 대한 사업 다각화 시도를 하지 않을 수 없다. 한 조사 자료에 의하면 미국 지상파TV 프로그 램 프라임타임대의 90%와 케이블 채널 콘텐츠의 20%가 온라인으로 시청이 가능하다. 최근 미 국 선거 관련 콘텐츠를 시청한 500명의 조사대상자 중 25%는 유튜브를 통해, 21%는 NBC.com과 hulu.com을 통해 시청했다고 한다. 또한 미국인들에게 인기 높은 스포츠인 NFL 의 생중계 중 7%가 온라인으로 방송된다. 결국 TV 서비스 가입을 해지하고 온라인으로만 방송 을 시청해도 가능할 정도로 다양한 선택권이 존재한다는 것이다(jeremy68.tistory.com). 이러 한 다양한 이용자의 선택권 증가는 구글의 UCC미디어 채널인 유튜브와 페이스북 인수와 2006 년 미국 P2P기술을 기반으로 한 서비스인 주스트닷컴( 메이저급 콘텐츠 제공사와의 계약체결로부터 일반인이 제작한 콘텐츠까지 다양한 웹TV서비스 등으로 더욱 확장 되었다. 이용자 측면에서는 디지털 융합에 따라 다양한 단말기 간의 교차 시청이 가능해지면서 원하는 시간과 장소에서 콘텐츠를 이용하고자 하는 욕구가 커지고 있다. 즉, 이용자들은 과거 방송사가 정해 준 프로그램 스케줄에 따라 시청하던 수동적인 입장에서 벗어나, 다양한 단말기를 통해 원

12 하는 시간과 장소에서 서비스를 이용함으로써 시청 환경을 직접 통제하려는 경향이 강해지고 있 는 것이다. 특히 청소년의 경우 실시간 TV 시청 시간은 줄고 VOD나 DVR 등의 time-shifted 기기와 PC나 휴대용 단말 등의 TV 외의 기기를 통한 시청 시간이 증가하고 있어, 향후에는 이 용자가 원하는 시간에 시청이 가능한 온라인 동영상이 실시간 TV를 대체할 가능성이 커지고 있 다. 5년마다 미국 청소년의 미디어 이용실태를 조사하는 Kaiser Family Foundation에 따르 면, 2009년 미국 8~18세 사이의 청소년들의 일일평균 TV 콘텐츠 이용 시간에서 실시간 TV 이용 시간이 차지하는 비중은 59%로서 2004년의 80%에 비해 큰 폭으로 감소하였고, time-shifted 기기, PC, 휴대용 단말 등을 통한 이용 시간은 29%인 78분에 달하고 있음을 알 수 있다. 국내의 경우에도 인터넷을 통한 TV 시청 이용자가 2008년 33.4%에서 2009년 39.6%, 2010년 42.8%로 증가하였고, 특히 6~19세의 청소년의 경우에는 2008년 26.3%에서 2009년 39.7%, 2010년 42.7%로 더욱 빠르게 증가하고 있다(유선실, 2011). 지금까지 대부분의 사업자들은 자체온라인 비디오 플랫폼 구축을 통해 서비스를 해왔다. 그러 나 VOD 등 다양한 온라인 비디오 서비스의 등장으로 인해 소비자의 지불 의사 차이에 근거해 시간차를 두고 배급하는 창구화(windowing) 전략 외에 소비자가 원하는 플랫폼에 동시다발적 으로 배급하는 플랫폼 다변화 배급 전략의 중요성이 증가함에 따라 자체 사이트 운영만으로는 유튜브 등 전문 온라인 비디오 서비스와의 경쟁에 한계가 있다는 판단 아래 제휴를 통해 프로그 램 라이브러리를 확대하거나 독립계 온라인 비디오 서비스와 제휴하여 소비자와의 접점을 확대 하고 있다. 대표적인 사례가 미국 4대 지상파 방송사 네트워크 중 FOX가 중심이 되어 NBC와 ABC의 출자를 받아 설립한 온라인 동영상 서비스 훌루(Hulu)이다(조영신, 2010). 이와 유사 하게 케이블 PP를 중심으로 만든 디지털 유료방송 콘텐츠 유통시스템(DDS)과 같은 독립된 온 라인 플랫폼을 적극 활용하는 것이다. 2010년 9월 현재 회원사 접속건수는 2009년 대비 약 1.3 배, 업로드 콘텐츠는 약 1.7배, 다운로드 콘텐츠는 약 2.6배의 성장을 이루고 있다(케이블협회 보, ). 이 같은 멀티플랫폼을 둘러싼 사업자의 경쟁과 이용자의 매체이용 행태변화에 대비하여 앞으로 는 콘텐츠 제공업자들이 케이블과 위성이외에 웹 혹은 무선 웹을 기반으로 한 독립 뉴미디어와 공동협력하거나 자회사 설립을 통하여 멀티 플랫폼 전략을 더욱 강화해야 할 것이다. 이와 함께 중앙미디어 네트워크(JMnet)의 터너브로드 캐스팅의 판매망 연계(중앙일보, )와 같이 수평적, 수직적 미디어 간 결합을 통해 원소스 멀티 디바이스 모델을 추진해야 할 것이다. 3) 멀티미디어 환경에 대비한 뉴서비스 개발 및 제공 N스크린은 일종의 크로스 미디어 전략으로 볼 수 있는데 이 중에서 3 Screen Play 란 AT&T가 최초로 주창한 것으로서 TV, PC, 휴대전화를 인터넷으로 연결해 사용자들이 언제, 어 디서나 콘텐츠를 이용할 수 있게 해주는 서비스로, 장소와 기기가 달라져도 끊임없는 (seamless) 서비스를 제공하는 기술이다. 3 스크린 전략은 단말기나 네트워크 융합에서 진일보 하여 콘텐츠까지 통합한 서비스로 컨버전스 3.0 시대를 상징하는 서비스로 볼 수 있다. 3 스크 린 전략은 기존 사업의 성장성에 한계를 느낀 기업들이 다른 영역과의 컨버전스 전략을 모색하 는 과정에서 나왔다. 통신, 방송을 묶어서 파는 경쟁에서 출발해 이제는 콘텐츠 서비스까지 연결

13 해 소비자들이 가장 많이 사용하는 휴대폰, TV, PC 등 3개의 주요 스크린을 한꺼번에 장악하겠 다는 사업의지의 발현이라고 볼 수 있다. 미국의 경우 정보통신 및 인터넷관련 회사와 통신사업자 또한 컨버전스 경쟁의 차별화 요소로 3 스크린 전략을 추진하고 있다. AT&T 뿐 아니라 버라이즌, 프랑스 텔레콤 등 IPTV 사업자들 이 대표적으로 하드웨어와 네트워크 서비스간 통합을 지향하고, 통합환경에서 광고 등 비즈니스 모델 다양화를 모색하고 있다. 이와 같은 3 스크린 전략을 취하는 사업자가 늘어나면서 일부 콘 텐츠 제작자들은 처음부터 3개 스크린을 염두에 두고 콘텐츠를 제작하고 양방향 서비스도 단말 간 연결을 고려해 설계하고 있다(이영렬, 2009). 3 스크린 플레이 서비스 명칭을 최초로 사용한 AT&T는 2007년 모바일 동영상 공유 서비스 인 AT&T Video Share 서비스를 미국 160개 도시 전역에 런칭했고, 2008년에는 2008 Masters Tournament 골프경기를 AT&T U-verse와 AT&T Blue room, AT&T U-verse OnTheGo, AT&T Broadband TV, MobiTV 및 휴대단말까지 3 스크린을 통해 볼 수 있는 서비스를 제공했다. 프랑스의 FT Orange는 TV와 PC, 휴대용 단말기에서 프리미엄 콘텐츠를 제공하는 새로운 멀티플랫폼 서비스를 2008년 런칭하고, 해당 서비스를 Orange Signature 단 말의 홈스크린에서도 접속할 수 있도록 임베디드 애플리케이션으로 발전시켜 나갈 계획이다(김 윤화, 2009). 최근 국내 통신 3사도 LG유플러스의 유플러스 슛 앤 플레이, SKT의 호핀 을 시 작했고, KT도 IPTV용 셋톱박스를 콘텐츠 저장서버로 활용한 N스크린 서비스를 계획하고 있으 며 유료방송 사업자들은 PC, 스마트폰, 태블릿PC 등 다양한 단말기를 통해 서비스를 제공하는 TV Everywhere 서비스를 추진하고 있다(경향신문, ). TV Everywhere 는 OTT 사업자들의 온라인 동영상 서비스와 유사하지만, 서비스의 대상을 자사의 케이블TV 가입자에 한정함으로써 기존 가입자의 유지 및 신규 가입자의 확보효과를 기 대하고 있다. MSO인 CJ헬로비전은 2010년 6월에 케이블TV와는 별도로 Web TV 플랫폼인 TVing을 출시하였으며, 10월에는 아이폰 등 스마트폰에서도 이용이 가능하도록 서비스를 확장 하였다. 그리고 CJ헬로비전은 장기적인 계획으로 동일한 콘텐츠의 끊임없는 소비가 가능한 통합 플랫폼 기반의 N-Screen을 추진할 예정이라고 발표한 바 있다(유선실, 2011). 원래 N스크린은 통신사에서 전략적으로 개발하여 추진 중 이지만 케이블TV도 이러한 기술적 추세에 대비하여 N 스크린 서비스에 적극 대응해야 할 필요가 있다. 4) 자체제작을 통한 양질의 콘텐츠 확보 다양한 플랫폼이 등장하면서 경쟁력 있는 콘텐츠의 확보는 플랫폼 사업자의 성패를 결정하는 핵심적인 요인이 되고 있다. 이렇게 콘텐츠의 가치가 증가하면서 콘텐츠 제작의 가장 우세인 지 상파방송은 콘텐츠 경쟁력을 바탕으로 다양한 플랫폼으로의 투자, 유통, 판매 사업에 비중을 두 고 있다. 케이블TV의 경우도 기존의 유통플랫폼으로서의 존재에서 진일보하여 콘텐츠 제작역량 을 갖추려는 시도를 하고 있다. 이와 관련하여 최근 케이블TV의 자체제작 프로그램이 증가하고 있는 것은 고무적인 방향이다. 그동안 지상파TV 재방송 일색이던 콘텐츠 구성에서 벗어나 드라마, 예능, 오락, 교양, 쇼 등 다 양한 프로그램으로 시청자들의 눈길을 끌고 있다. 특히 <코리아 갓 탤런트>(tvN), <슈퍼스타

14 K>(Mnet) 등 대형 자체 제작 프로그램을 바탕으로 케이블TV에 대한 시청자들의 반응과 기대 도 높아지고 있다. 미국은 2000년대부터 오리지널 프로그램에 대한 투자를 강화해왔다. 케이블TV 프라임타임의 약 75%가 자체제작 프로그램이다. 자체제작 비율은 2003년 59%에서 2008년 67%까지 증가하 였다. HBO는 PP설립 초기의 극장이외에 가장 빠르게 영화를 볼 수 있는 프리미엄 채널에서 다 양한 자체제작 방송으로 유명한 채널로 변신하여 자체제작 콘텐츠를 기반으로 프리미엄 채널의 선두를 유지하고 있다. 특히 HBO는 기획단계 부터 스핀 오프(spin-off) 채널을 통한 재원확보, 타 매체 방영권 판매, 부가수입 등의 다양한 수익원 창출을 고려하고 이렇게 생산된 프로그램을 자체제작시스템과 자회사를 통해 콘텐츠 투자 유치에 힘쓰고 있다. 우리나라도 tvn의 <롤러코스 터>, <막돼먹은 영애씨>는 지상파방송과 차별화된 소재와 캐릭터 그리고 독특한 촬영기법으로, Mnet의 <슈퍼스타 K>는 케이블 역사상 최고의 시청률인 8.48%를 기록하며 채널브랜드를 형성 하는 킬러 콘텐츠가 되었다(윤석암, 2010). <표 4> 미국 케이블TV 사업자 콘텐츠 투자액 (단위: 백만달러) 구분 PP SO 출처: NCTA, 2008 우리나라의 경우 2010년 PP 자체제작 투자비는 160%가 증가했다. 케이블협회가 회원사 주 요PP 45개 채널들을 대상으로 조사한 결과 지난해 자체제작 투자 및 제작편수가 큰 폭으로 상 승한 것으로 나타났다. 2010년 한 해 동안 CJ미디어, MBC플러스미디어 등 주요 PP들은 총 4,656억 원의 자체제작비를 투자해 5만 3,541편의 프로그램을 제작했다. 2009년도 대비 제작 비는 159%, 제작편수는 213% 증가한 수치다. 사업자별로는 CJ미디어, 온미디어가 총 1,159 억 원을 투자했다. 2007년 이후 4년간 투자비는 총 2,634억 원이다. 이외에도 MBC플러스미디 어 624억 원, KBS-N 125억 원, CU미디어 120억 원, 티캐스트계열 84억 원 등 주요 MPP들 은 전년대비 115~180%의 자체제작 투자를 진행한 것으로 나타났다. 2010년은 케이블TV를 비 롯한 유료방송 콘텐츠시장에 뜨거운 자체제작 열풍 이 불어 콘텐츠분야의 진일보를 이룬 해였다. 18.1%의 시청률로 대성공을 거둔 슈퍼스타K2를 비롯해 별순검, 야차 등 PP는 많은 수준급 콘 텐츠들을 쏟아냈다(케이블협회보, 2011). 투자현황을 보면 케이블방송협회가 주요 45개 채널을 대상으로 2010년 PP 자체제작 관련 투 자 현황을 조사한 결과, 총 4,656억 원의 제작비를 투자한 것으로 나타났다. 2009년도 PP업계 전체 광고수익이 7천 7백억 원 규모였다 는 것을 감안하면 PP들은 수익의 대부분을 제작비로 재투자하고 있는 셈이다. 자체제작 프로그램 편수도 전년대비 대폭 상승한 5만 3,541편을 기록 했다. PP 중 가장 공격적인 제작 성향을 보이는 CJ-온미디어 계열의 경우 자체제작 편수 5,165편, 평균 편성비율 40.5%, 자체제작비 1,159억 원을 투자한 것으로 나타났다. 이는 작년

15 대비 자체제작 프로그램 편수가 약 45% 증가, 제작비 투자금액은 61% 증가한 수치다. 2010년 지상파계열 PP는 14개 채널을 대상으로 조사한 결과, 1만 3,611편을 제작했고, 제작 비로는 2,220억 원을 투자한 것으로 나타났다. 이 중 지상파 스포츠 PP는 타 장르 PP와 비교 해 투자 대비 손실이 많은 장르임에도 불구하고, 시청자의 높은 관심도를 고려해 여전히 타 장르 PP 대비 높은 제작 투자비 및 편수를 보였다. 보도채널 현황을 살펴보면, 자체제작 투자금액은 839억 원, 자체제작 편수는 2만 2편으로 나타났다. 이 밖에 위에 속하지 않은 일반PP 11개 채 널의 경우 자체제작 편수는 8,302편이고, 제작비는 129억 원으로 조사됐다. 이외에 한 해 동안 100억 원 이상의 자체제작비를 투자한 채널은 tvn, Mnet, 온게임넷, 바 둑TV, MBC스포츠플러스, YTN, SBS플러스, SBS ESPN, SBS골프, E!TV 등 10여개에 달 하고 있는 것으로 나타났다. 50억 원 미만을 투자한 채널은 절반 수준을 기록했다. 100억 원 이 상의 제작비를 투자한 MPP 및 지상파PP의 경우, 스포츠, 오락, 드라마 장르에 적극적인 자체 제작 투자비를 보였다(케이블협회보, 2011). 종합하면 과거에 자체제작 콘텐츠는 케이블산업 내 부의 3분할 구조와 SO와 PP의 힘의 불균형으로 인해 적정 예산이 순수제작비로 선순환되지 못 했다는 점에서 효율성이 없는 존재였다면, 앞으로 케이블의 경쟁력은 케이블PP만의 콘텐츠 특화 에서 나와야 한다. 즉 저투자로 인한 저품질 콘텐츠생산에서 탈피하여 양질의 콘텐츠 제작을 통 한 멀티플랫폼, 멀티유즈 전략으로 전환해야 할 것이다. [그림-2] PP의 자체제작비 출처: 케이블협회보( 월호) 2010년 채널별 자체제작 프로그램 편수는 YTN, MBN, SBS CNBC 등 보도 및 경제정보 채널들이 수위를 차지했다. e스포츠를 포함한 스포츠 장르 채널들과 음악, 연예정보 채널들이 상 당수 TOP20에 포함됐으며 바둑TV, tvn, MBC에브리원도 순위에 올랐다

16 <표-5> PP의 자체제작 편수 순위 출처: 케이블협회보( 월호) 2011년 PP는 2010년에 이어 더욱 공격적으로 자체제작에 투자할 전망이다. 특히 CJ-온미디 어 계열이 CJ E&M으로 공식 출범하면서 방송콘텐츠 제작의 선봉자 역할을 할 것으로 기대된 다. 지상파 3사 PP의 경우도 지상파 프로그램 재방차원에서 벗어나, 독자적인 프로그램 수급으 로 자체제작에 열을 올릴 것으로 보인다. 2011년 3월 통합 법인으로 출범한 CJ E&M은 방송, 영화, 음악, 공연, 게임 등 다양한 콘텐츠를 하나의 풀(Pool)로 만들어 시너지를 극대화한다는 전략으로 자체 콘텐츠의 원 소스 멀티 유즈 를 기반으로 수익을 증대하고 부문 간 글로벌 네트워 크 및 인프라 활용을 통해 시너지를 노리고 있다. 이를 위해 자체제작 콘텐츠인 막돼먹은 영애 씨 슈퍼스타K 등과 같은 방송 프로그램을 공연, 영화, 게임 콘텐츠로 만들기 위한 작업을 진행 중이고, 이밖에 CJ 자체 채널에 공급할 드라마를 넘어 다른 매체/채널에 판매할 수 있는 미니 시리즈 등 다양한 드라마를 제작할 수 있는 역량을 확충해 나갈 계획을 가지고 있어 콘텐츠 역 량 강화에 힘쓰고 있다(아이뉴스24, ). 전반적으로 종편PP의 도입과 광고시장 규제 개선으로 2011년 PP 제작현황은 2010년보다 활 기를 띨 것으로 예상되지만 PP 간 부익부 빈익빈 현상이 심화되어 일반PP의 제작환경은 2010 년보다 더욱 어려울 전망이다. 5) 디지털 케이블 확산 디지털 케이블TV 가입대수는 2009년 2월 200만 돌파 이후 1년 3개월여 만에 디지털 유료방 송 매체 중 가장 먼저 300만 시대를 열었고 2010년 연말까지 350만을 돌파했다. 디지털 가입자 중 HD가입자 비율(2010년 8월말 현재 166만, 52%)도 50%를 넘어 꾸준히 상승 중으로 2011 년 200만을 돌파할 것으로 예측된다. 미국의 경우 전체적인 케이블 가입자 수는 2001년 66.9백만 명에서 지속적으로 줄어 2010년 10월 현재 60.4백만 명으로 감소했지만, 디지털 케이블 가입자 수는 44.4백만 명으로 73.5%를

17 차지한다(NCTA, 2011). 이러한 디지털 케이블 가입자 증가로 인해 전체 가입자 수 감소에도 불구하고 전체매출액 감소를 상쇄하고 있다는 점을 감안할 때 우리나라의 경우도 현재 23%에 머물고 있는 디지털 케이블 TV 가입자 증가에 노력해야 한다. [그림-3] 디지털 케이블TV 가입자 추이 출처: 케이블협회보( 월호) 6) VOD 활성화 디지털 케이블TV 가입자 수 증가에 따라 시간 제약 없이 볼 수 있는 VOD(주문형 비디오) 시청 비율도 크게 성장한 것으로 나타났다. 디지털 케이블TV VOD제공 사업자 홈초이스에 따르 면 2010년 VOD 이용건수는 5.3억 건으로 지난해 2.2억 건 대비 140% 성장했다. 이 중에서 월 평균 유료 VOD 이용건수는 306%나 증가해 높은 성장 가능성을 보여주고 있다. 이 같은 현 상은 타 매체와의 차별화를 위해 슈퍼스타K2 투표와 다시보기 이벤트를 진행하는 등 케이블 특 화 VOD콘텐츠 강화에 나선 데에 힘입은 측면이 강하다(케이블협회보, 2011). 이와 함께 CJ헬로비전이 5월부터 HD급으로 주문형 비디오서비스를 제공하기 시작했다. 작년 HD VOD를 시작한 씨앤앰에 이어 CJ헬로비전도 서비스를 제공함으로써, 수도권 주요 지역의 디지털 케이블 가입자들이 HD로 VOD를 즐길 수 있게 됐다. 가전사의 HD수상기 확대와 주문 형 비디오서비스의 수요가 급증하면서 티브로드, HCN, CMB 등 케이블TV 업계도 HD급의 VOD 서비스를 개시할 예정이다. 향후 HD로 제공 가능한 VOD 장르를 영화 이외에 다큐멘터 리, 애니메이션 장르 등으로 다양화시켜 VOD 활성화에 노력해야 할 것이다. 또한 HD 프리미 엄 PVR 서비스를 확산하여 방송사 편성에 구애받지 않는 시청 행태에 맞추는 전략이 필요하다

18 [그림-4] VOD 매출액 추이 출처: 케이블협회보( 월호) 7) 결합서비스 강화 미국 유료방송시장의 약 64%를 점유하고 있는 케이블 산업은 위성방송 및 통신업체 등 경쟁 매체의 등장 이후 구조적인 방송 가입자 감소로 고전하고는 있지만, 초고속인터넷 및 VoIP 부문 의 안정적인 가입자 확보에 성공한 것으로 평가된다. 90년대 꾸준히 성장세를 보이던 가입자 수 가 1998년을 정점으로 정체 및 감소하기 시작하면서 위기감을 느끼던 케이블 사업자들은 2000 년 약 13% 수준이던 디지털 전환율을 2006년 50% 수준으로 급속히 개선하는 등 적극적인 디 지털전환 및 투자를 진행해 왔다. 그리고 2000년대 초반에는 초고속인터넷 가입자 확대, 후반에 는 VoIP 가입자 확대를 통해 전체 가입자 감소세를 완화시키는 전략을 취하고 있다. 이러한 적극적인 투자 및 신규 수익 개발 노력으로 기본 가입자 감소에도 불구하고 주요 MSO의 매출액은 연평균복합성장률(CAGR: Compound Annual Growth Rate) 기준으로 17.4% 증가세를 보이고 있으며, 디지털전환 가입자 증가에 따른 단가 상승, 초고속 인터넷 및 전화서비스 가입자 확대 등에 힘입어 추가적인 매출 확보에 성공한 것으로 평가된다. 결과적으로 주요 MSO의 서비스별 매출 비중을 보면, 전체 매출에서 방송서비스가 차지하던 비중이 2005년 64.1%에서 2006년 7% 감소하여 57.1%로 감소한 반면, 초고속인터넷과 전화서비스 비중이 각 각 22.6%, 10.1%로 상승하여 6:2:1의 수익 구조를 보이고 있다(이경남, 2009). 미국의 Comcast와 Time Warner Cable 등은 Mobile Wimax를 통한 ClearWire 설립하 고 무선인터넷 및 VoIP 서비스를 통해 QPS를 제공하고 있다. 방송, 인터넷, 전화는 가정을 대 상으로 한다. 반면 모바일은 개인을 대상으로 하는 상품이다. 그래서 통신회사들은 온 가족이 1 개사의 모바일 서비스를 쓰면 50% 할인이라는 파격적 가격을 제시하면서 소위 QPS라는 방송, 인터넷, 전화, 모바일의 4가지 결합상품 판매에 적극적이다. MVNO는 이동요금 인하를 위한 소비자 권익증진을 위해 출발하였으며 주파수와 기지국을 소 유하지 않고 이동전화 서비스를 제공하는 사업자로 정의할 수 있다. 우리나라의 경우 정부의 요 금인하를 위한 도입의지에도 불구하고 기존 사업자들의 반대로 서비스 도입이 늦어졌지만 2010 년 케이블 사업자의 사업권 확보로 일단 그 기반은 마련되었다. 따라서 케이블TV는 올해 하반기

19 에 본격적으로 계획하고 있는 이동통신 사업(MVNO)에 전력 진출해야 할 것이다. 해외 MVNO 는 시장의 10~30% 수준이며(2008년 기준 독일 30%, 덴마크 27%, 미국 11.4%), 성공한 MVNO 사업자는 약 7%의 시장점유율을 유지하고 있다(한국케이블텔레콤, 2010). 우리나라의 경우도 2009년 대비 1% 감소하여 2010년 3월 현재 280만 명에 머물고 있는 초고속 인터넷 서 비스 가입자 증가를 위해 망에 대한 업그레이드 추진과 함께 MVNO 결합서비스를 강화해야 한 다. 특히 통신사업수익이 전체 MSO 매출액의 25.1%에 머물고 있는데 이에 대한 강화를 통해 방송서비스에서 오는 손실을 보전해야 하는 방향으로 가야 할 것이다. 8) 프로그램 다양성 케이블TV의 프로그램 다양성을 분석한 최근연구 결과를 살펴보면 수직적, 수평적 다양성이 부족한 것으로 나타났다. 지상파와 케이블TV의 전체적인 소유구조 다양성은 낮았으나, 독립 영세PP 소유의 프로그램은 상대적으로 이 보다 다양했다. 독립 영세PP들은 주로 교양(보도, 소수, 경제, 교양, 교육, 문화, 정보, 종교, 취미)프로그램에 집중되어 있는 반면, 지상파 MPP, MSP는 오락형 프로그램(드라마, 스포츠 영화ㅡ 오락, 음악, 게임, 홈쇼핑)에 집중되어 있었다. 전체 프로그램의 수직적 및 수평적 다양성은 상당히 낮아서 다양한 장르 보다는 교양, 정보, 드 라마, 만화, 애니메이션, 쇼, 연예, 오락 등 특정 장르에 집중되어 있었다. 그리고 수직적 내용다 양성은 독립 영세PP가 가장 높았고 그 다음이 MPP, MSP, 지상파계열 PP의 순서로 높게 나타났다. 수평적 다양성도 독립 영세PP가 주시청시간대에서 다른 방송시간대보다 더 다양했 다. 이러한 결과는 시장경쟁이 높아질수록 다양성에 부정적인 영향을 미친다는 기존 연구결과와 상당 부분 일치한 것이고, 특히 다양성 측정의 대표적 측면인 소유, 프로그램, 노출 다양성 중에 서 프로그램 다양성에 부정적인 영향을 준다는 점을 확인했다(홍종배 권상희, 2010). 프로그램 다양성 문제는 다매체, 다채널환경 및 방송이용자의 비선형적 이용행태로 인한 수용 자 극화 및 분화 현상 심화에도 영향을 준다. 따라서 노출다양성에 영향을 미치는 케이블TV 전 체의 프로그램 다양성은 수용자의 노출다양성에 영향을 미치는 기본적인 전제조건이기 때문에 전술한 자체제작 콘텐츠 생산을 통한 다양한 투자와 시도를 통해 산업경쟁력 차원에서도 유지 및 제고되어야 할 것이다. 9) 가격구조 우리나라 케이블TV의 ARPU는 매우 낮은 편이다. 2009년 현재 미국 기본형(expanded basic) 케이블TV 요금은 월 평균 52.37$(FCC, 2011)로 국내 케이블TV 평균 수신료의 최소 약 5배 이상이다. 그러나 저가위주의 수신료에 익숙한 관행에 따른 가격저항을 고려해 볼 때 수 신료의 인상은 오히려 위험할 수도 있는 딜레마다. 서울지역 케이블TV 가입자를 대상으로 국내 케이블 사업자의 채널제공방식 현황과 다양한 요 금제에 대한 설문조사 결과에 의하면, 응답자 중 약 42%가 현재 이용하고 있는 서비스 채널이 과다하다고 답했으며 주로 시청하는 채널의 수는 약 12개인 것으로 나타났다(임준 김창완, 2009). 그리고 또 다른 케이블에 대한 인식조사(안수근 정성호 유승관 이준호, 2008) 결과

20 를 보면 향후 결합서비스를 선택하는데 가격(54%)이 가장 중요한 이유라고 응답하였으며, 그 다음으로 서비스의 질(33%), 방송 프로그램(7.8%), 실시간 지상파 방송시청 유무(5.6%), 지 역방송 시청 가능(2.9%)의 순서가 결합서비스를 선택하는데 중요한 이유라고 응답한 점을 유념 해야 할 필요가 있다. 따라서 대안은 탄력적 가격제도(예, 알라카르테)와 결합상품 강화를 통한 가격경쟁력 확보라고 볼 수 있다. 10) 지역채널 활용 지역채널은 케이블TV의 지역밀착성 구현에 유리한 자산이지만 시청자 참여프로그램, 지역뉴 스, 그리고 지역정보프로그램의 소극적인 편성으로 대체로 시청자 만족도가 높지 않은 편이다. 지역 시청자의 이익을 극대화 하면서 지역시청자에게 선택될 수 있는 차별화된 콘텐츠 개발이 중요하다. MSO인 씨앤엠(C&M)이 지역채널을 통해 100여명의 시민기자들이 만든 뉴스를 방 송했던 시도나 18대 총선에서 SO 지역채널마다 뉴스전문 케이블채널 YTN과 총선 관련 보도와 예측조사를 공동 진행했던 사례는 SO 지역채널의 특성을 잘 살려서 지역밀착프로그램을 만든 하나의 좋은 사례라고 할 수 있겠다. 또한 디지털 특성을 살려 지역 수용자에게 더 가까이 다가가기 위해 지역채널을 활용할 필요 가 있다. 특히 T-거번먼트, T-뱅킹, T-커머스 등의 디지털 기반의 양방향 서비스를 위해 지역자 치단체, 대학, 시민단체 등과의 유기적인 관계 강화 전략이 이상적이다. [그림-5] 케이블 TV의 단기/중기 사업전략

21 [그림-6] 케이블 TV의 장기적 사업전략 4. 결론 및 제언 케이블TV 산업은 콘텐츠의 질적 저하와 동질화라는 문제를 우선적으로 극복해야 한다. 이를 위해서는 첫째, 자체제작과 브랜드 특성화를 이룩해야 한다. 드라마, 영화, 스포츠 중계 장르와 지상파 프로그램 재전송 편중이란 상대적으로 안일한 전략을 버리고 PP의 브랜드 특성화를 이 뤄야 할 것이다. 또한 IPTV 등 타 경쟁매체와 차별화된 콘텐츠를 케이블TV로 제공하기 위해서는 SO의 경우 도 콘텐츠 사업자를 직접 보유, 운영하는 것이 확실한 방법이다. SO와 PP가 결합된 MSP가 되 면 안정적으로 차별화된 콘텐츠를 제공받고, PP도 안정적으로 송출을 보장받을 수 있기 때문이 다. 이런 점에서 최근 CJ미디어, 온미디어와 영화분야 CJ엔터테인먼트, 음악분야 엠넷미디어, 게임분야 CJ인터넷, 오미디어 홀딩스를 인수 및 통합한 CJ E&M의 행보는 종합콘텐츠 경쟁력 을 확보를 일순위로 채택한 것으로 시사하는 바가 크다. 2010년에는 광고시장을 적지 않게 빼앗긴 지상파방송이 케이블방송을 상대로 재송신료 인상 을 요구하면서 갈등을 일으켰다. 전 국민의 80%가 케이블을 통해 지상파방송을 시청하고 있기 때문에 재송신 중지를 대응책으로 내세우고 있지만, 지상파방송의 콘텐츠 사용료에 대한 요구는 계속될 것으로 보인다. 2010년 케이블방송 광고비는 2009년 대비 약 34% 성장한 8,500억 원 수준으로 파악된다. 케이블방송광고의 시장점유율도 10%대를 최근 3년간 유지하고 있고 이는 10년 전 점유율 3.1%보다 3배 이상 증가한 수치이다. 지상파방송과 신문의 점유율이 각각 12%, 16% 감소한 것을 감안하면 놀라운 성장률이다. 케이블방송이 빠르게 성장할 수 있었던 것은 무엇보다 시청률 의 증가이다. 2010년 지상파방송과의 시청점유율은 58:42로 시청률도 큰 폭으로 상승했다. 지

22 상파방송 대비 광고점유율이 30%수준이어서 여전히 10%정도 가치가 저평가 되어있기 때문에 앞으로도 성장가능성은 있다. 그러나 광고시장에서도 경쟁은 앞으로 더욱 치열할 것으로 보인다. 미국의 경우 30분 쇼 프로그램을 기준으로 할 때 TV 광고는 8분 정도 노출된다. 반면 온라인은 2분 이내에 광고를 집행한다. 중간광고 등 광고 노출의 빈도 및 횟수가 TV 시청 집중도를 저하 시켜 결국 시청자가 떠날 조건을 만들어 주고 있다(케이블협회보, 2011). 이러한 정황을 볼 때 향후 방송시장은 다수의 플랫폼 출현 및 매체의 다변화된 이용 등으로 광고기반 수익모델은 점 점 어려울 것으로 예상된다. 따라서 케이블 사업자도 점차 광고의존도를 낮추고 더욱 안정적인 수익을 확보할 수 있는 이용료 기반의 비즈니스 모델로 전환해야 한다는 것이다. 둘째, 당면한 케이블TV의 위기를 기회로 전환하기 위해서는 양질의 콘텐츠를 다양한 유통망 을 통해 순환시키는 방법을 우선적으로 고려할 수 있다. 원활한 프로그램 유통은 양질의 콘텐츠 에서 시작된다. 그러나 멀티 플랫폼 상황에서 유통전략의 제도적, 경영전략적 취약성은 방송사의 수익에 기여하고 이용자의 요구에 부합하는 양질의 콘텐츠 활용을 방해하는 요소가 된다. 특히 유통은 다채널, 멀티 플랫폼 미디어 환경에서 콘텐츠와 프로그램이 급속히 탈( 脫 )미디어화 되고, 콘텐츠 이동행태에서 시간이동(time-shift)과 공간이동(place-shift) 기능이 강화된 상황에서 더욱 중요하다고 할 수 있다. 앞으로는 SO와 PP를 막론하고 멀티플랫폼, 멀티디바이스 공략을 목표로 양질의 콘텐츠를 다 양하게 유통시키는 전략이 필수적이다. 특히 롱테일 법칙에 기반한 인터넷 미디어 등의 출현으로 이를 통해 소품종의 다양하고도 많은 콘텐츠가 유통되는 시대에는 전략적인 합종연횡과 다양한 유통망을 확보하기 위한 플랫폼 미디어사와의 제휴 또한 필수적인 전략으로 보인다. 또한 스마트 TV의 본격 출시로 사용자들이 TV에서 할 수 있는 일이 많아지면서 콘텐츠제공 사업자는 웹에 서 방송을 다시 보게 해서 추가 수익 창출 기회를 만들거나 스마트TV 플랫폼과 파트너십을 통 해 새로운 수익창출의 기회를 만들어야 할 것이다. 셋째, 통신사가 방송사업에 진출한지 벌써 오래다. 케이블도 인터넷사업과 통신사업 확장에 적 극적으로 임해야 한다. 이용자에게 케이블TV는 영상 콘텐츠를 소비하는 여러 가지 수단과 매체 중 하나일 뿐이다. 한국의 20대 이하는 지상파 보다 인터넷과 긍정적으로 볼 때 케이블TV가 더 친숙한 계층이 다. 30대는 케이블이 16년 전 등장하면서 MTV등을 보면서 자란 세대로 케이블을 다양한 매체 로 인정하면서 적극적으로 케이블을 이용하는 집단이다. 이들이 현재 케이블TV 이외에 즐기고 이용하는 매체와 이용행태에 대한 지속적인 연구조사를 통해 이 들과의 제휴와 연대를 강화해야 한다. 케이블의 경쟁상대는 일부 플랫폼이 아니라 영상을 시청할 수 있는 모든 매체이다. 태생적 으로 테크놀로지에 민감한 방송매체의 특성상 향후 방송시장에서의 독점이나 과점은 더 이상 기 대하기 어렵다. 이러한 시각이 현재 방송사업자이자 플랫폼인 케이블TV의 재도약을 위한 준거가 되어야 될 것이다. 방송과 통신을 매개로한 커뮤니케이션 현상을 필수불가결한 인간의 유희라는 차원에서 볼 때 90년대부터 서서히 시작된 컴퓨터 제조사와 TV 가전사와의 대표적인 미디어 포털이 되기 위한 전쟁은 보편성, 친근성, 편이성, 의존성 측면에서의 상대적 장점으로 인해 일단 TV쪽에 조금 더 유리한 방향으로 전개되고 있는 것으로 보인다. 이 같은 현상은 미디어 2.0이란 패러다임 변화와 최근 스마트TV와 3D 영상산업의 발전으로 더욱 힘이 실려지고 있다. 그러나 현재 케이블TV 사

23 업자는 TV 가전사도 컴퓨터 제조사도 아닌 하나의 플랫폼의 사업자의 역할이 강하다. 전술한 대 로 최근의 네트워크 고도화와 방송통신 융합으로 인한 멀티플랫폼 전략 등의 필요성이 배가되고, 방송의 재개념화와 확장이 시사하듯이 더 이상 하나의 플랫폼에 머물러서는 사업성이 떨어진다. 즉 기존의 전통적 방송개념인 실시간 방송을 기반으로 일대 다수의 수용자에게 프로그램을 송 출하는 공급업자에서 진일보하여 다양한 부가서비스를 제공하는 사업자가 되기 위한 단기적, 중 기적 전략이 필요하다. 그 방향은 스마트TV와의 직접적인 경쟁관계가 될 수도 있고, 반대로 케 이블TV를 비롯한 유료 플랫폼이 스마트 TV의 OS수용이나 독자적인 개방형, 양방향성 OS구축 을 통해 상생하는 사업모델이 될 수도 있을 것이다. 또한 향후 플랫폼에 적합한 고유의 콘텐츠를 생산하는 것이 아니라 콘텐츠가 플랫폼을 규정하고 선택하는 추세에 발맞추기 위한 미래전략을 함께 모색해야 할 것이다

24 참고문헌 경향신문 이통사 N스크린 새 수익모델로. 5&code= 권호영(2010). PP의 경영환경과 주요전략, 한국미디어산업의 변화와 과제. 커뮤니케이션북스. 김영철(2009). 포스트 미디어법 이후 방송콘텐츠 산업 발전 전략. 방송과 콘텐츠, 10, 겨울호, pp. 107~121. 김윤화(2009). 3 스크린 플레이(3 Screen Play) 서비스 추진현황. 방송통신정책, 정보통신 정책연구진흥원. 21권 11호, pp. 79~82. 방송통신위원회(2010). 2009년도 방송사업자 재산상황공표집 방송통신위원회(2010) 방송산업 실태조사 보고서 아이뉴스24, 안수근 정성호 유승관 이준호(2008). 방통융합시대의 IPTV 시장 진입에 따른 티브로드 케 이블TV 사업다각화 전략. 동명대학교 언론정보연구소 보고서, 유선실(2011). 스마트TV 등장에 따른 유료방송 사업자의 대응. <방송통신정책>, 정보통신정책 연구진흥원, 23권 1호. pp. 23~43. 유승관 안수근(2010). IPTV 등장에 따른 케이블TV의 경영전략에 대한 연구. <언론학연구>, 14권 1호, pp. 97~124. 윤석암(2010). Original contents 활성화를 통한 PP성장전략 KCTA 디지털 케이블 TV 컨퍼런스 발제문 이경남(2009). 미국 케이블 사업자 최근 동향. <방송통신정책>, 정보통신정책연구진흥원. 21권 13호, pp. 35~40. 이영렬(2009). IPTV 뉴비즈니스혁명. 중앙일보 시사미디어. 임준 김창완(2009). 케이블TV 채널제공방식에 관한 연구: 수용자 행태 및 선호도 분석을 중심 으로. 정보통신정책연구진흥원, 이슈리포트(09-11). 조영신(2010). 스마트TV: 가능성과 한계. 한국언론진흥재단 조사보고서 최선규(2010). 스마트 TV가 기존 방송시장에 미치는 영향 및 정책방향. 디지털 케이블방송 2차 토론회 토론문 최세경 박상호(2010). 멀티 플랫폼 콘텐츠 포맷의 개발과 텔레비전 적용: 상호작용성의 구현과 재목적화. <방송과 커뮤니케이션>, 11(1), pp. 5~48. 중앙일보. QTV 콘텐츠, 타임워너망 통해 세계로 수출 면. 케이블협회보, 월호 케이블협회보, 월호

25 하주용(2009). 지상파재송신제도의 합리적 개선 방향, 국회의원 강승규 주최 지상파방송 재송 신 계약 문제해결을 위한 토론회( ) 자료집. 하주용(2010). 독립지역민영방송의 콘텐츠 경쟁력 강화: 진단과 제언. 한국방송학회 주최 독립 지역민영방송의 경영 활성화와 콘텐츠 경쟁력 강화 토론회( ) 자료집. 한국케이블텔레콤(2010). 케이블업계의 MVNO 진출전략 KCTA 디지털 케이블 TV 컨 퍼런스 발제문 홍종배 권상희(2010). 한국 방송의 다양성 지수연구: 나폴리의 소스, 내용, 노출 다양성을 중 심으로. 방송과 커뮤니케이션 11권 1호, pp. 187~227. Federal Communications Commission(FCC)(2011). Report on cable industry prices. National Cable & Telecommunications Associations(NCTA)(2011). Cable industry data

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27 유료방송 시장 활성화를 위한 MSO의 역할 및 제도적 개선방안: 프로그램 사용료 및 지역채널의 운용문제를 중심으로 강명현(한림대학교)

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29 유료방송 시장 활성화를 위한 MSO의 역할 및 제도적 개선방안: 프로그램 사용료 및 지역채널의 운용문제를 중심으로 강명현(한림대학교) 1. 글을 시작하며 지난 90년대 말 이후 국내 방송시장의 가장 두드러진 특징은 유료방송 시장의 비약적인 성장 이라고 할 수 있다. 특히 1995년 출범한 케이블 TV는 20년이 채 되지 않은 짧은 기간에도 불 구하고 유료 방송시장을 선도하는 매체로서 확고하게 자리 잡았다. 케이블TV는 1995년 3월 전 국 48개 종합유선방송국(SO)에서 9만7천463 가입 가구를 대상으로 24개의 채널을 제공하며 서 비스를 시작하였으나, 초기 가입자 확보 부진에 IMF 경제 위기까지 겹치며 한때 좌초 위기에 처하기도 했다. 하지만 이후 1999년 채널 티어링 제도 도입, 2000년 케이블TV와 중계유선방 송의 통합 추진 정책 추진, 각종 소유규제 완화 등의 노력에 힘입어 본격적인 성장궤도에 진입 했다. 지난 2009년 12월 기준, 국내 유료방송 가입자 수는 전년도의 1,942만 명에 비해 13.6% 증가한 1) 2,206만 명으로 집계되었는데(방통위, 2010), 이중 케이블 가입자는 1,505만으로 전 체 유료방송 가입자의 80%이상을 차지하고 있다. 반면, 위성방송 가입자는 246만 명, 그리고 IPTV 가입자는 237만 명에 그쳐 케이블이 유료방송 플랫폼 시장에서 단연 압도적인 위치를 점 하고 있음을 알 수 있다. 유료방송 플랫폼에 대한 가입자 수의 증가는 전체 유료방송 시장의 매 출액 증가로 이어지고 있다. 2009년도 지상파 방송사의 방송사업 수익은 전년도의 3조 3,971억 원보다 1,407원이 감소한 3조 2,564억 원으로 전체 방송시장에서 지상파 방송사가 차지하는 매 출액 점유율은 36.4%였는데 이는 2008년 39.4%와 비교해 볼 때 점유율의 하락세가 지속되고 있음을 알 수 있다(방통위, 2010). 반면, 종합유선방송(이하 SO)의 방송사업 수익은 1조 8,047억 원으로 전년대비 7.5% 증가한 것으로 나타났다. 한편, SO들과 함께 유료방송 시장을 견인하는 또 다른 사업축이라 할 수 있는 방송채널사용 사업자(이하 PP)들의 매출액 2009년 말 기준으로 3조 3,004억 원으로 나타났는데 이는 전년도 의 3조 537억 원에 비해 8.1% 증가한 수치이다. 하지만 전체 PP시장의 이러한 외형적 성장은 1) 이는 2009년 초, IPTV의 개시로 IPTV 가입자가 포함되었기 때문으로 풀이된다

30 홈쇼핑PP의 성장에 주로 기인한 것으로 홈쇼핑 채널을 제외한 일반PP의 매출은 오히려 전년대 비 8.7% 감소한 것으로 나타났다. 재무구조 면에서도 일반 PP사업자들은 SO사업자들과 달리 여전히 불안정한 모습을 보여주고 있는데 이러한 점은 전년도 대비 자본 증가율은 1.4%로 소폭 성장한 데 비해 부채 증가율은 오히려 19.3%로 높아지고 있다는 데서도 확인된다. 이처럼 외형 적인 성장에도 불구하고 국내 케이블 방송시장에서 나타나는 고질적인 병폐중의 하나는 성장의 과실이 플랫폼 사업자에게만 돌아갈 뿐, 막상 방송 콘텐츠를 생산, 제공하는 PP사업자들은 여전 히 영세성을 면치 못하고 있다는 데 있다. 그 원인으로는 구조적인 차원에서 저가형 요금구조나 등록제로 인한 PP간 지나친 경쟁 등이 거론되지만, 보다 직접적인 원인으로는 역시 SO가 PP에 게 지급하는 프로그램 사용료가 정상적으로 집행되지 못했다는 점을 들지 않을 수 없다(예, 윤석 민, 2010). 다시 말해, SO가 지불하는 프로그램 사용료 수입, 광고수입, 기타 영상물 제작판매 와 같은 부대수입 등으로 이루어지는 PP채널의 매출구조에서 프로그램 사용료가 차지하는 매출 액 비중이 지나치게 낮게 형성된 데 그 원인이 있다고 하겠다. 국내 PP채널의 프로그램 사용료 수입은 단체계약이 이루어진 출범초기 SO수신료 매출액의 32.5% 정도 배분되다가 개별계약이 이루어진 2000년대 초기에는 10%대로 하락하였으며 중반 이후에는 20%대까지 점차 상승하고 있는 상황이다. 하지만 이러한 수준 역시 미국 케이블 채널의 39.7%에 비하면 여전히 낮은 수 준임을 알 수 있다(손창용 여현철, 2003). 이처럼 프로그램 사용료에 대한 적정한 프로그램 사용료 지급의 문제는 개별 PP에게는 생존 의 문제로 작용하기도 하지만 이와 동시에 전체 유료방송 시장에서도 중요한 의미를 지니고 있 다. 즉, SO가 적정한 프로그램 사용료를 지급하지 않으면 유료방송 시장이 파행적으로 운영되어 전체 영상산업발전을 저해하게 된다. PP들은 기본적으로 양질의 프로그램을 직접 제작하거나 구 매하여 채널 경쟁력을 확보하여야 함에도 불구하고 프로그램 제작비 재원 확보의 어려움으로 인 해 프로그램의 질적 상승을 기대하기 어렵게 되는 것이다. 따라서, 전체적인 국내 영상산업의 발 전을 도모하기 위한 차원에서도 수신료 배분의 문제는 시급히 해결되어야 하는 정책적 과제가 아닐 수 없다. 방통위가 지난 2008년 말부터 SO의 재허가 심사시 방송 수신료의 25% 이상 PP 프로그램 사용료로 지급하고 있는가의 여부를 재허가 조건으로 부여하고 있는 것도 이 문제의 중요성을 인식하고 있기 때문이다. 이러한 맥락에서 국내 유료방송 시장의 정상화를 위해서는 프 로그램 사용료의 지급과 관련한 복수종합유선방송사업자(이하 MSO) 사업자들의 역할이 중요하 게 부각될 수 밖에 없다. 특히, MSO는 규모의 경제 실현을 통한 경영 효율화라는 긍정적인 측 면에도 불구하고 시장 내에서 거대 사업자적 지위로 인한 불공정 행위 등이 우려되고 있다. 예컨 대, 지난해 말에도 주요 MSO 5곳이 거래상 지위를 남용해 PP에게 광고 구입과 협찬 등을 강 요한 것으로 드러나, 공정거래위원회로부터 시정명령과 함께 과징금 1억 6,000만원을 부과받은 바 있다(한겨레신문, 2010, ). 즉, 공정위 발표에 따르면 씨제이(CJ)헬로비전을 비롯, 지에스(GS)강남방송, 현대에이치씨엔(HCN), 씨엠비(CMB)대전방송, 씨앤앰(C&M) 등 주요 MSO는 2007~2009년에 일부 PP 사업자들에게 방송채널 편성의 대가로 부당한 금품을 수령한 것으로 밝혀졌다. 한편, 전체 유료방송 시장에서의 이와 같은 규범적 역할과 함께 케이블 SO는 지역의 프랜차 이즈를 기반으로 하기 때문에 지역적 매체로서의 역할이 요구되고 있다. 지역채널의 운용은 일종 의 지역 독점권을 인정받는데 대한 지대적 측면이 강하다. 하지만, MSO의 비율이 점차 증가함

31 에 따라 지역채널의 운용과 관련하여 경제적 효율성을 바탕으로 프로그램의 질적 상승을 유도할 수 있기 때문에 긍정적인 영향을 미칠 것이라는 평가와 함께 반대로 프로그램 측면에서의 지역 성의 후퇴가 불가피할 것이라는 부정적 전망이 동시에 제기되고 있다. 이에 본 글은 국내 케이블 산업이 MSO 체제로 본격적으로 편입되기 시작한지 10년에 즈음하 여 MSO가 과연 국내 유료방송 산업의 발전을 위해 산업적 혹은 규범적 차원에서 제 역할을 다 하고 있는지를 프로그램 사용료 지급문제 및 지역채널의 운용을 중심으로 평가해 보고자 한다. 이러한 평가결과를 바탕으로 MSO가 제 역할을 다하기 위해서는 어떠한 정책적 개선방안이 뒷 받침 되어야 하는지도 동시에 모색해 보고자 한다. 2. MSO 현황 케이블 TV가 출범하던 초기에 케이블 SO간 수평, 수직적 결합이 금지되었으나, 1999년 수평 결합이 부분적으로 허용되면서 7개까지 허용되었다. 이후 2001년 통합방송법에서 매출액 기준으 로 특정 MSO의 매출액이 전체 케이블 산업 매출액의 33%까지, 구역별로는 전체구역의 1/5이 상을 초과할 수 없도록 규정되었고, 이후 2008년에는 그 기준이 전체 방송구역의 1/3로 확대되 었다. 그리하여 현재는 전체 77개 구역 중 25개까지 허용범위가 확대되었다. <표-1> MSO의 연도별 증가추이 MSO 수(%) 41 (53.3) 67 (61.5) 60 (54.6) 66 (55.5) 90 (75.6) 80 (72.1) 83 (77.6) 80 (77.7) 81 (79.4) 독립 SO수 (%) 36 (46.8) 42 (38.5) 50 (45.5) 53 (44.5) 29 (24.4) 31 (27.9) 24 (22.4) 23 (22.3) 21 (20.6) 전체 SO수 이러한 MSO 비율의 증가세는 <표-2>에서 보는 바와 같이 2010년 말 현재, 국내 케이블 시 장은 전체 1500만 가구 중 약 77.5%인 1160만 가구가 6대 MSO에 가입된 것으로 나타나고 있다. 또한, 전체 95개 SO 대비 약 77%에 해당하는 73개의 SO가 MSO에 속해 있다. 사업자 별로는 티브로드가 21개 지역에서 전체 21.5%에 해당하는 320만 가입자로 가장 높은 점유율을 차지하고 있고, 이어 CJ 헬로비전도 이와 비슷한 약 300만 가구의 가입자를 확보, 전체 20.5% 의 점유율을 보여 양 강 체재로 재편되고 있음을 알 수 있다. 2) 이어 씨앤엠이 15.1%, 현대 HCN이 8.9%, CNB가 8.6%, GS계열이 3.0%의 점유율을 차지하고 있다. 2) 가입자 기준으로 1위 사업자의 자리가 티브로드에서 CJ헬로비전으로 바뀔 가능성이 높아졌다.17일 관 련업계에 따르면 CJ헬로비전의 지난해 말 기준 가입자는 약 331만5000으로 집계됐다. 이는 온미디어 를 포함한 CJ헬로비전의 가입자 291만5000에, 현재 합병 승인을 준비 중인 포항종합케이블방송사와 신라케이블방송의 가입자 약 40만을 합친 수치다(디지털타임즈, )

32 <표-2> MSO의 시장 점유율 현황 (기준: 일 현재) MSO 명 SO 수 가입자 수 (대수 기준) 계 아날로그 디지털 점유율(%) (가구수 기준) 티브로드 21 3,233,648 2,643, , CJ 헬로비전 17 3,096,775 2,101, , 씨앤엠 16 2,268,744 1,316, , CNB 9 1,290,405 1,247,300 43, 현대 HCN 8 1,338, , , GS 계열 2 448, , , 소계 73 11,676,494 8,504,401 3,172, 개별 SO 21 3,400,091 3,146, , 합계 95 15,076,585 11,651,080 3,425, 자료: 한국케이블TV협회 공지자료에서 재구성 <표-3> MSO의 시장 집중도 CR CR 자료: 이영미(2009)를 바탕으로 수정, 보완 CR4 기준으로 시장의 집중도를 살펴보면 지난 2000년대 초반에는 40% 정도의 집중도를 보 였으나 2004년 이후 점차 높아지다가 2007년에는 64.3%, 그리고 2010년에는 66%로 나타나 집중도가 급격하게 높아지고 있음을 알 수 있다. 참고로 미국의 케이블 시장 집중도는 지난 2000년의 경우 CR4 기준으로 62.3%로 나타나고 있다(Parsons, 2003). 3. 프로그램 사용료 3) 지급문제 1) 프로그램 사용료에 관한 기존 논의 유료방송 시장의 구조는 도매시장과 소매시장 또는 상향시장과 하향시장으로 구분할 수 있다 (김성환 외, 2009). 플랫폼 사업자(SO)와 콘텐츠 제공자(PP)간에 프로그램(채널) 거래가 이루 3) SO가 PP의 프로그램 사용에 대한 댓가로 지불하는 프로그램 사용료는 PP 수신료, PP 프로그램 지급 료 등의 다양한 용어로 사용되고 있으나 여기서는 방통위에서 법적 용어로 사용하고 있는 (PP) 프로 그램 사용료 로 용어를 통일하여 사용하기로 한다

33 어지는 시장을 도매시장이라고 하는데, PP에 대한 프로그램 사용료 4) 는 이 과정에서 플랫폼 사 업자가 지불하는 상품구매 대가로 정의할 수 있다. 1995년 케이블 TV가 처음 출범한 당시만 해 도 PP에 대한 프로그램 사용료가 현재와 같이 열악한 수준은 아니었다. 출범 초기 기본형 가입 자의 월 수신료를 1만 5천원으로 책정하고 삼분할 사업자(SO-PP-NO)의 배분비율을 정하였다. 당시에도 삼분할 사업자간 배분비율은 결정하는 일은 그리 쉬운 일은 아니었다. 하지만, SO협의 회와 PP 협의회간 단체계약을 통해 우선 NO의 지분을 15%로 정하고 나머지 85%를 두고 SO 와 PP가 각각 52.5%와 PP 32.5%로 분배하기로 합의하였다(한국케이블TV방송협회, 2001, p23). 구체적으로 당시 PP의 프로그램 배분비율 32.5%는 공공채널과 유료채널을 제외한 18개 PP에게 분배하였는데 그 기준은 균등배분 80%, PP별 방송시간비율 20%로 구분하기로 했다. 이처럼 초기의 프로그램 사용료는 SO와 PP의 단체계약으로 이루어졌으며, 그 당시의 주요 쟁점 사항은 프로그램 분배비율이 아니라 32.5%로 정해진 PP의 몫을 PP간에 어떻게 분배 하는가의 문제였다. 이후 프로그램 사용료에 관한 단체계약은 2001년 3월, PP 등록제가 실시된 이후 SO 와 PP간 개별계약으로 전환하게 되었다. 그리하여 보급형 상품에 송출되는 60여개 PP는 SO와 개별계약을 통해 채널 공급계약이 이루어지게 되었다. 개별계약으로 전환된 이후 <표-4>에서 보는 바와 같이 SO의 PP 사용료 지급은 방송수입 대 비 32.5%에서 10%대로 급격하게 하락하게 되었다. 즉, SO의 방송수신료 수입 중 PP 사용료 로 지급되는 배분비율을 연도별로 보면 2004년(11.6%)부터 2007년(17.0%)까지 10%대 수준 으로 급락하였다. 반면, 같은 기간 동안 SO의 전체 매출에서 방송 수신료 수입이 차지하는 비중 은 45.0%-48% 수준으로 큰 변화가 없음을 알 수 있다. 이처럼 방송 수신료 수입의 변화추세에 비해 PP 사용료 지급액 비율의 하락폭이 더 크다는 의미는 SO 시장의 성장이 PP 시장의 성장 으로 전이되지 못하고 있음을 의미한다. <표-4> 연도별 전체 SO의 매출액 및 프로그램 사용료 지급 비율 (단위: 천 원) 연도 매출액 (A) 수신료 수입액 (B) 수신료 비중 (B/A) 프로그램 사용료 지급액 (C) 사용료 지급 비율 (C/B) ,479 6, % % ,818 7, % % ,467 8, % 1, % ,358 9, % 1, % ,018 10, % 2, % - 출처 : 방송위원회. 방송산업실태조사보고서 (2004~2008) 4) PP의 프로그램 사용료는 PP수신료, 콘텐츠 사용료 등으로 다양하게 불리고 있으나 본 논문에서는 프로 그램 사용료로 용어를 통일하였다

34 이상과 같은 문제점이 발생하게 되자 점차 PP의 프로그램 사용료 배분문제는 학계는 물론 정책 적으로도 중요한 과제로 등장하게 되었다. 구 방송위는 2007년부터 프로그램 사용료 에 관한 가이 드라인을 제시하였고, 학계에서도 프로그램 사용료에 대한 문제에 주목하게 되었다. 그동안 프로그 램 사용료와 관련하여 학술적으로는 크게 다음과 같은 세 가지 방향에서 논의가 이루어졌다. 그 첫째는 실태에 대한 분석이다. 예컨대, 염수현 외(2009)의 연구는 방송통신위원회의 <방송 산업 실태조사 보고서>를 토대로 SO의 전체수입 중 수신료 수입 비중의 변천, MSO 및 위성 방송(SkyLife)의 PP사용료 지급비율 등을 기술( 記 述 )적으로 분석하였다. 또한, 정인숙(2008) 등은 PP 등록제의 효과분석과 개선방안에 관한 연구를 통해 등록제 전환으로 인한 PP 수가 증 가함에 따라 PP 사용료가 감소하고 있음을 기술적으로 분석하였다. 이러한 결과를 토대로 국내 PP의 수익구조는 정상적인 콘텐츠에 의한 핵심수익으로 발전하지 못하고 있음을 지적하였다. 이 종원(2003)의 연구에서도 PP의 총수입 중 PP사용료의 비중을 분석한 결과, PP 사용료는 지속 적으로 하락하고 있으며 PP등록제 이후 더욱 감소하고 있음을 지적하였다. 프로그램 사용료와 관련된 또 다른 논의의 방향으로는 정상적인 사용료 정책의 당위성에 대한 논의이다. 대표적으로 윤석민(2010)은 미국 PP 들의 경우 매출액 구성에서 PP 수신료 수입이 전체의 50% 이상을 차지하고 있는데 비해 국내 PP의 매출구조는 이와 반대로 수신료 수입보다 는 광고에의 비중이 더 높게 형성되어 있는 기형적인 구조임을 지적하고 있다. [그림-1] 한국과 미국 PP의 수입구조 - 출처: 윤석민( ). 우리나라 유료방송시장 정상화 방안 PP최고경영자 세미나 발제문, 한 국케이블TV협회. 이러한 기형적인 매출구조가 초래하는 문제점으로는 첫째 경기 변동성이 심한 광고매출에 의 존하게 되면 콘텐츠에 안정적이고 지속적인 투자가 불가능하다는 것이다. 또한, PP가 양질의 콘 텐츠를 바탕으로 채널의 브랜드 파워를 제고하기 보다는 채널 전송여부에 더욱 신경을 쓰게 되 어 콘텐츠 질 향상에 소홀하게 된다는 점을 지적하고 있다. 그 다음으로 채널 전송여부, 특히 하 위 티어의 전송여부가 중요해지기 때문에 SO와 PP의 거래관계에서 SO가 절대적인 주도권을 갖게 되는 문제가 발생할 수 있다. 또한, 광고에의 지나친 의존은 저품질의 광고들이 다수 방송 되어 가입자의 수신료 지불의사에 악영향을 미치게 되어 저가형 구조를 양산하게 되는 문제를

35 초래한다. 마지막으로 PP 들이 안정된 광고판매를 위해 새로운 시도를 하기 보다는 검증된 콘텐 츠에 의존하려는 경향이 발생할 수 있다는 점을 문제점으로 지적하고 있다(윤석민, 2010). 이는 PP는 광고수입과 함께 수신료 수입을 기반으로 하여 프로그램 제작 자본으로 투입하여 콘텐츠 의 질을 향상시켜야 하고 이를 바탕으로 유료방송 가입자들의 지불 의사를 제고시키는 선순환 구조의 확립이 필요하다는 염수현(2009) 등의 주장과 그 맥을 같이 한다. 마지막 차원의 논의는 직접적으로 수신료와는 관련이 없지만 수신료 배분에 영향을 미칠 수 있는 제반 요인에 대한 연구를 들 수 있다. 예를 들어, 이상우(2007) 등은 SO가 여러 PP중 특 정 PP를 채택 전송하는데 영향을 미치는 요인을 프라빗 모형 을 통해 규명했다. 연구결과 SO의 PP채택 여부는 시청률과 같은 PP의 경쟁력에 의해 결정되며 사업자간 수직적 결합(MSP)은 SO의 PP 선택에 영향을 미치지 못한다고 주장했다. 또한, 강명현(2009)은 SO가 아닌 PP의 입장에서 프로그램 거래의 구조적 특징을 연결망분석을 통해 탐색했다. PP의 협상력은 시장구조 적 차원에서 수평적, 수직적 결합이 될수록, 시장에 일찍 진입할수록 높아지는 것으로 밝혀졌으 며, 영업직원 수, 마케팅비용 등과 같은 시장 행위적 요소와도 긍정적 영향을 미치는 것으로 나 타났다. 이러한 연구결과들은 PP에게 분배되는 프로그램 사용료에 영향을 미칠 수 있는 MSO의 협상력 정도를 대략적으로 파악가능하게 해 주지만, 직접 프로그램 배분정도와의 관련성을 규명 하지 못하고 있다는 한계를 지니고 있다. 2) 기업결합과 프로그램 사용료 지급과의 관계 SO는 기업결합을 통해 효율적 투자 및 운영을 기대하는 바, 기업결합에 대한 연구를 통해 SO의 입장에서 제작원가에 해당하는 PP사용료를 결정하는 요인에 대한 시사점을 얻을 수 있다. 전혜선(2007)은 효율성 증대효과와 폐해의 대비를 통해 SO의 기업결합을 분석했다. 플랫폼사업 자들이 결합하면 시장봉쇄의 가능성이 높아지고 콘텐츠 사업자의 수익에 직접적으로 영향을 미 치게 된다. 집중의 폐해가 프로그램 영역으로 전이 되는 것은 일반 재화 시장보다 더 큰 문제임 을 지적하고 있다. 조은기(1999)는 MSO의 시장봉쇄전략으로 인해 경쟁관계에 있는 PP 중 MSP가 아닌 PP는 송출에서 배제되며, 플랫폼간 경쟁관계에서 타 플랫폼에서 PP의 송출을 차 단시키는 행위가 발생할 것으로 예상했다. 이러한 SO의 집중화에 대한 연구결과를 볼 때, MSO 화의 심화는 PP사용료의 감소를 예상할 수 있다. 5) Chipty(1995)는 SO의 규모증대가 협상력 증대에 기여하며, 프로그램 구매의 한계비용이 감 소함을 실증했다. 즉 SO의 수평적 결합은 PP사용료를 낮출 가능성이 있다. 사업자간 수직적 결 합도 동일한 추정이 가능하다. Waterman Weiss(1996)은 수직통합이 경쟁사업자를 봉쇄하고 내부조직간의 거래비용 감소효과를 초래한다고 주장했다. 이인찬 이종원도 SO와 PP간의 수직 결합은 거래비용을 감소한다고 주장하고 있으나(오소현 외(2009) 재인용), 이상우 박민수 (2007)의 연구는 국내에서 MSP여부는 SO의 PP채택에 별 영향이 없다는 연구결과를 밝히고 있다. 5) Chipty(1995)의 연구는 SO의 규모증대가 협상력 증대에 기여하며 프로그램 구매의 한계비용을 낮춘다 고 주장했다. 조은기는 MSO를 통한 규모증대로 프로그램사용료 할인효과가 발생할 가능성이 높다고 주장했다(조은기, 1999, p. 242)

36 국내에서 직접적으로 MSO 여부에 따른 프로그램 사용료와의 관계를 규명한 것으로는 이영미 (2009)의 연구를 들 수 있다. 지난 2005년과 2006년의 자료를 바탕으로 국내 독립 SO와 MSO간 프로그램 사용료의 차이를 분석한 이 연구결과에 의하면 2005년의 경우, MSO는 평균 9억 5천만 원 정도 프로그램 사용료로 지불한 반면 독립 SO의 지급액은 평균 5억 9천만 원에 그친 것으로 나타났다. 지급비율에 있어서도 SO는 매출액 대비 19%를 프로그램 사용료로 지급 했으나 독립 SO는 매출액의 약 8.5% 정도를 프로그램 사용료로 지불한 것으로 나타나 MSO가 독립 SO에 비해 지불비율이 높은 것으로 분석되었다. 2006년 역시 MSO의 지급비율이 독립 SO에 비해 지급 율이 높은 것으로 나타났다. 이러한 결과를 바탕으로 연구자는 수평결합으로 인 해 거대 사업자로서 프로그램 거래에 있어 부정적 악영향을 미칠 것이라는 당초의 우려와 달리 PP의 활성화에 긍정적인 기여를 하고 있는 것으로 평가하였다(이영미, 2009). 3) 자료 수집 본 연구에서는 수평 결합에 따른 프로그램 사용료 지급에 차이가 있는지, 더 나아가 SO간 지 급비율의 차이에 영향을 미치는 요인을 SO의 구조적 특성과의 관련성을 중심으로 분석하였다. 자료는 2008년 말에 발간된 방통위의 <방송산업 실태조사 보고서>와 <방송사업자 재산상황 공표 집>을 기본 자료로 사용하였다. 자료는 대체적으로 2008년 말을 기준 시점으로 하고 있으나, SO별 가입자 수는 2007년 자료를 사용하였다. 이는 2008년 <방송사업자 실태조사 보고서>에서 각 SO별 가입자 수가 적시되어 있지 않았기 때문이다. 6) 구체적으로 <방송사업자 실태조사 보고 서>를 통해서는 SO의 사업기간(진입차수), 방송권역내 SO의 경쟁여부(경쟁, 비경쟁), 수평적, 수직적 결합여부(MSO, MSP여부) 및 가입자자 수와 같은 관련 자료를 채택하였고, <방송사업 자 재산상황 공표집>을 통해서는 전국 102개 SO의 방송관련 사업수입과 프로그램 사용료 지급 내역을 파악하여 프로그램 사용료 지급비율을 산출하였다. 4) 분석결과 (1) SO별 진입차수에 따른 프로그램 사용료 지급의 차이 2008년 말 기준, 전체 102개 SO를 대상으로 프로그램 사용료 지급현황을 분석하였다. 먼저 진입차수에 따라 SO별 프로그램 사용료 지급에 차이가 있는지를 분석한 결과, 진입차수가 빠를 수록 프로그램 사용료 지급비율도 높은 것으로 나타났다. 즉, 1차 SO의 프로그램 사용료는 평균 22억 2천만 원 정도였고 지급비율도 평균 22.87%로 2, 3, 4차 SO의 지급비율에 비해 다소 높 은 것으로 나타났다 (F=3.80, p<.05). 하지만 진입 차수에 따른 체계적인 지급비율의 차이는 발견되지 않았다. 6) 2007년말 우리나라 전체 SO 가입자수는 14,533,965단자이며, 2008년말은 15,229,800단자로 전년말 대비 3.4% 증가한 수준이므로 연구결과에 미치는 영향은 극히 제한적일 것으로 판단된다

37 <표-5> 진입차수에 따른 프로그램 사용료 지급의 차이 진입차수 N 사용료 평균 (단위: 천원) F 지급 비율 (단위: %) F 1차 48 2,224, 차 23 3,249, 차 26 1,545,741 (p<.01) (p<.05) 4차 5 2,120, (2) 방송권역내 SO의 경쟁여부에 따른 프로그램 사용료 지급의 차이 동일 권역 내 경쟁여부에 따라 프로그램 사용료 지급의 차이가 있는지를 분석해 본 결과, 독 점지역 SO의 사용료 지급액과 지급비율이 경쟁지역 SO에 비해 높은 것으로 나타났다. 먼저, 사 용료 측면에 독점 SO의 사용료 평균은 약 30억 6천 만 원으로 경쟁지역 SO 평균 12억 7천여 만 원에 비해 월등히 높은 것으로 나타났다 (t=36.45, p<.01). 또 지급비율 면에서도 독점 SO 는 평균 22.17%였으나 경쟁 SO의 평균 지급비율은 20.11%에 불과하였다 (t=4.82, p<.05). 이러한 결과는 사업자간 경쟁이 오히려 경영에 부정적 영향을 초래하게 되고 이러한 점은 결과 적으로 프로그램 사용료 지급에의 악영향으로 이어질 수 있음을 시사한다. <표-6> 경쟁여부에 따른 프로그램 사용료 지급의 차이 경쟁여부 N 사용료 평균 (단위: 천원) t 지급 비율 (단위: %) t 독점 57 3,059, 경쟁 45 1,286,910 (p<.01) (p<.05) 한편, 독점 지역내에서 독립 SO와 MSO와의 지급에 차이가 있는지를 추가적으로 분석한 결 과, MSO가 지급액수 면에서나 지급비율 면에서 독립 SO에 비해 오히려 다소 높은 것으로 나 타났다. 즉, 실제 지급금액 면에서 MSO는 약 31억 5천 만원을 지급한대 비해 독립 SO는 26억 정도를 지불한 것으로 나타났다. 하지만 그 차이는 통계적으로 유의미하지 않았다 (t=.681, p>.05). 지급비율 면에서도 MSO는 20.68%인데 비해 독립 SO의 지급비율은 20.94%로 MSO 가 높았으나 그 차이 역시 통계적으로 유의미한 정도는 아니었다 (t=.488, p>.05). 경쟁지역 내에서는 반대로 독립 SO의 지급비율이 MSO에 비해 높은 것으로 분석되었다 (t=5.188, p<.05). 이러한 점은 경쟁이 MSO에 비해 특히 독립 SO들에게 프로그램 사용료에 대한 경영 압박요인이 더 크게 작용하고 있음을 유추케 한다

38 <표-7> 경쟁여부에 따른 독립 vs MSO간 사용료 지급의 차이 구 분 프로그램 사용료 (단위: 천원) 지급 비율 (단위; %) 독립 SO MSO t 독립 SO MSO t 독점지역 2,600,942 3,145, 경쟁지역 1,229,210 1,307, * (3) SO의 수평결합 여부에 따른 프로그램 사용료 지급의 차이 수평결합 여부에 따른 프로그램 사용료 지급에 차이가 있는지를 분석한 결과, MSO가 독립 SO에 비해 사용료의 액수 면에서는 다소 높았다. 하지만, 통계적으로 유의미한 정도는 아니었고, 비율 면에서도 두 집단 간 차이가 나타나지 않았다. 다시 말해, 단독 SO나 MSO는 PP에 지불하 는 프로그램 사용료 수준에 있어 차이가 없음을 알 수 있다. 이러한 결과는 지난 2005년과 2006 년 자료를 바탕으로 MSO의 지급액 및 지급비율이 단독 SO에 비해 높은 것으로 나타난 기존의 연구결과(이영미, 2009)와 다소 차이를 보이는 것이다. 그만큼, 시간의 흐름에 따라 수평결합에 따른 최소한 프로그램 사용료 지급에 대한 불공정 행위는 발견되지 않고 있음을 알 수 있다. 수평결합 여부 <표-8> 수평적 결합여부에 따른 프로그램 사용료 지급의 차이 N 지급료 평균 (단위: 천원) t 지급지율 (단위: %) t 단독 21 1,817, MSO 81 2,396,948 (p>.05) (p>.05) 한편, MSO 별 PP에 대한 프로그램 사용료 지급율을 보면 GS계열과 C&M계열이 높은 반 면, HCN과 티브로드 계열은 상대적으로 낮은 것으로 나타났다. MSO내의 개별SO별 수신료 지 급비율은 최소 11.66%에서 최대 47.76%로 편차가 다양하게 나타나고 있다. MSO명 SO수 <표-9> MSO별 프로그램 사용료 지급의 차이 지급료 평균 (단위: 천원) 지급비율 (단위: %) 평균 최소비율 최대비율 티브로드 15 3,371, C&M 15 2,454, 큐릭스 7 1,996, CMB 13 1,133, HCN 11 1,696, GS 2 4,625, CJ 14 3,059, 온미디어 4 1,827, 단독 21 1,817, 전체 102 2,277,

39 마지막으로 수직결합에 따른 프로그램 사용료 지급의 차이가 있는지를 분석한 결과, 독립 SO 와 MSP간 수신료 지급액 및 지급비율 면에서 큰 차이가 나타나지 않았다. 즉, 수직결합에 따른 불공정의 가능성이 발견되지 않았다. <표-10> 수직적 결합여부에 따른 PP사용료 지급비율 수직결합 여부 N 지급료 평균 (단위: 천원) t 지급지율 (단위: %) t 독립 28 1,902, MSP 74 2,419,509 (p>.05) (p>.05) 4. 지역채널 운용 과거 지역매체라 함은 지역신문과 지역 (지상파) 방송이 전부하고 해도 과언이 아니었다. 하 지만 지리적 배포영역을 자체적으로 유지 가능한 지역신문은 그렇다 하더라도 7) 지역방송의 경우 는 지역매체로서의 독점적 지위가 점차 약화되고 있다. 반면, 1995년 출범한 케이블은 지역매체 의 위상을 부여받으면서 지역여론 시장에서 강력한 경쟁매체로 등장했다. 최근에는 케이블 회사 간 통합이 가속화됨에 따라 거대 케이블 MSO들이 출범하면서 지역채널에 대한 콘텐츠 파워 키 우기가 시도되고 있다. 예컨대, 지역채널의 보도 프로그램을 운용하기 위해 씨앤엠의 경우 최근 에도 취재기자 3명, 앵커 1명을 채용하였고, 300여명의 시민기자를 운용하고 있으며 하루 세 번 실시간 생방송 뉴스를 진행하고 있다. 큐릭스 역시 2010년 초부터 실시간 생방송 뉴스를 시작하 였다. 지역 케이블의 지역채널 강화는 보도 프로그램에 국한하지 않고 일반 프로그램에로 점차 확대되고 있다. HCN는 예당아트 TV와 공동 기획하여 연극 등 각종 문화정보를 제공하는 프로 그램인 <S통씬(stage 通 cene>을 방송하고 있으며 시앤엠 역시 시청자 노래방 프로그램인 <즐거 운 오후 3시 (즐오삼)> 그리고 티 브로드는 지역사회 민원해결 프로그램인 <TV 신문고> 등을 방영하고 있다. 이처럼 지역 케이블 채널은 보다 소규모의 방송권역을 바탕으로 그동안 지역 지 상파 방송이 할 수 없는 다양한 포맷으로 지역민의 호응을 이끌어내고 있다. 7) 지역신문 역시 온라인 신문의 등장으로 배포권역의 의미가 없어지기는 마찬가지이다

40 <표-11> 주요 MSO의 지역프로그램 방송현황 그럼에도 MSO가 제작하는 프로그램은 콘텐츠의 제작시스템의 통합을 통한 질적 향상을 기대 할 수도 있지만, 해당 권역과 관련 없는 프로그램으로 메꿔질 것이라는 우려가 제기되고 있다. 그 리하여, SO의 시장구조에 따른 지역채널의 운용에 차별적 특징이 나타나는지를 분석해 보았다. 1) 자료의 분석 지역채널과 관련된 운용의 성과는 지역채널의 편성시간, 본방비율, 그리고 보도비율, 자체제작 비율, 중계방송 비율, 그리고 다양성 측면에서 살펴보았다. 자료는 역시 2008년 <방송사업자 실 태조사 보고서>를 바탕으로 관련 자료를 이용하였고, 다양성의 정도는 보도, 교양, 오락 장르에 대한 편성비율을 토대로 HHI 지수로 측정하였다. 2) 분석결과 (1) 진입 시기에 따른 지역채널 운용현황 비교 진입 시기에 따른 지역채널의 운영현황을 비교분석한 결과, 보도비율 면에서 1, 2차 SO가 3, 4차 SO에 비해 높은 것으로 나타났다(F=3.174, p<.05). 한편, 중계비율에서는 1, 3차 SO의 중계비율이 2, 4 차에 비해 높은 것으로 나타났는데(F=2.757, p<.5), 이는 진입차수에 의한 요인이라기 보다는 오히려 대도시와 중, 소도지 지역에 따른 차이로 판단된다

41 차수 N 본방비율 (%) 월간 방송시간 (분) 지역채널 운용 보도비율 (%) 중계비율 (%) 자체제작비율 (%) 다양성 지수 1차 , 차 , 차 , 차 , 전체 , F(t) * 2.757* p: *<.05; **p<.01 <표-12> 진입시기에 따른 지역채널 운용현황 비교 (2) 경쟁여부에 따른 지역채널 운용현황 비교 경쟁여부에 따라서는 보도 비율에서 차이가 나타났다(F=12.497). 즉, 독립 SO의 지역채널 에서의 보도 비율이 전체의 17.48%로 경쟁지역에서의 11.80%보다 높은 것으로 나타났는데 이 는 경쟁할수록 지역채널에의 운용성과가 높은 것이라는 일반적인 인식과 다소 차이를 보여주는 결과이다. <표-13> 경쟁여부에 따른 지역채널 운용현황 비교 경쟁 여부 N 본방비율 (%) 월간 방송시간 (분) 지역채널 운용 보도비율 (%) 중계비율 (%) 자체제작비율 (%) 다양성 지수 독립 , 경쟁 , 전체 , F(t) ** p: *<.05; **p<.01 (3) 수평결합 여부에 따른 지역채널 운용현황 비교 독립 SO와 MSO간 지역채널의 운용비교에 있어서는 차이가 나타나지 않았다. 다시 말해, 본 방 비율이나 월간 방송시간, 보도비율, 자체제작 비율, 다양성 등 모든 측면에서 독립 SO와 MSO간 지역채널의 운용현황이 비슷한 것으로 분석되었다. 이러한 결과는 물론 질적인 차이가 아닌 단순한 편성량에 의한 것이기는 하지만 MSO가 최소한 본방비율이나 자체제작 비율 측면 에서 독립 SO에 비해 지역채널의 성과가 좋을 것이라는 일반적인 예측을 다소 벗어난 것이다

42 <표-14> 수평결합 여부에 따른 지역채널 운용 비교 결합 여부 N 본방비율 (%) 월간 방송시간 (분) 지역채널 운용 보도비율 (%) 중계비율 (%) 자체제작비율 (%) 다양성 지수 독립 , MSO , 전체 , F(t) 한편, 지역채널의 운용현황을 MSO간 비교를 해 본 결과, 본방 비율면에서는 C&M이 31.27%로 가장 높은 것으로 나타났고, 보도비율에서는 CJ 계열이 23.11%로 가장 높았으며, 자체제작 면에서는 큐릭스가 84.99%로 가장 높은 비율을 보였다. 반면, 티브로드는 보도비율 (19.75%)을 제외하고, 본방비율 (20.93%)이나 월간 방송시간 (38,520분), 그리고 자체제작 비율 (55.33%) 등 전체적인 지역채널 운용이 독립 SO의 평균치를 밑도는 것으로 나타났다. MSO명 N 본방비율 (%) 월간 방송시간 (분) 지역채널 운용 보도비율 (%) 중계비율 (%) 자체제작비율 (%) 다양성 지수 티브로드 , C&M , 큐릭스 , CMB , HCN , GS , CJ , 온미디어 , 단독 , 전체 , F(t) 5.045** ** 4.330** 6.084** 3.503** 3.109** - p: *<.05; **p<.01 <표-15> 주요 MSO의 지역채널 운용 비교 (4) 수직결합 여부에 따른 지역채널 운용현황 비교 수직결합 여부에 따른 지역채널의 운용현황을 비교한 결과, 자체제작 비율에서 차이가 나타났

43 다. 독립 SO의 자체제작 비율은 70.33%인데 비해 MSP는 62.56%에 그쳐 독립 SO의 자체제 작 비율이 오히려 높았다(t=4.879, p<.05). 하지만, 여타 운용측면에서는 큰 차이가 발견되지 않았다. <표-16> 수직결합 여부에 따른 지역채널 운용 비교 결합 여부 N 본방비율 (%) 월간 방송시간 (분) 지역채널 운용 보도비율 (%) 중계비율 (%) 자체제작비율 (%) 다양성 지수 독립 , MSP , 전체 , F(t) * p: *<.05; **p< 제도적 개선방안 1) 프로그램 사용료 지급 관련 제도적 개선방안 현 <방송법 시행령>의 제 4조 7항은 SO의 소유규제 범위에 대해 명시하고 있는데 이 규정에 따르면, a) 특정 종합유선방송사업자가 경영하는 종합유선방송사업의 가입가구 수와 그 종합유 선방송사업자와 특수관계자인 종합유선방송사업자의 가입가구 수의 합이 전체 종합유선방송사업 가입가구 수의 3분의 1을 초과하는 경우 (3호)와 b) 특정 종합유선방송사업자가 전체 종합유 선방송구역의 3분의 1을 초과하는 구역에서 종합유선방송사업을 경영하는 경우 (4호)에 소유제 한을 가하고 있어, 현재 1개 사업자는 SO를 최대 25개까지 소유할 수 있다. 전체 구역의 1/5 제한을 받어 소유규제가 상당히 완화된 것이며, 그럼에도 방통위는 향후에도 케이블(SO) 업계의 권역 제한 규정을 완화할 것으로 알려지고 있다. 소유규제 완화의 배경으로는 2012년 디지털 전 환을 앞두고 투자 여력이 있는 기업 위주로 케이블 업계가 재편되어야 하고 일부 디지털 전환을 앞둔 상황에서 재원이 부족해 어려움을 겪고 있는 SO들이 사업을 매각하는 등 구조조정 압력이 거세지고 있기 때문이라고 밝히고 있다. 또 한편으로는 권역별로 SO들의 독점권을 보장하고 전 체 SO의 규모를 제한하는 현행 규제를 검토해볼 시점이 됐다 고 밝혀 규제가 완화될 수 있음을 시사했다(디지털타임즈, 일자). 그리하여, 전체 가입자 3분의 1 이하 제한 은 유지하 되 권역 3분의 1 제한 조항과 사업자 지역 독점을 인정하는 지역 프랜차이즈 관련 조항을 삭 제하는 것도 검토하고 있는 것으로 알려지고 있다. 소유규제 완화와 관련하여 쟁점이 되고 있는 사안은 현행 가입자 및 사업구역 1/3 제한범위가 더욱 완화될 필요가 있느냐 하는 점이다. 그 적정한 범위는 말할 것도 없이 소유 및 겸영으로 인

44 해 발생하는 생산적 효율성의 증가분과 경제억제로 인한 사회적 비용과의 균형점에 있다 할 것 이다. 적정한 결합허용 범위에 대해 국내 다채널 유료방송 시장에서 플랫폼 사업자의 적정한 결 합범위 30~35%가 적정하다는 시뮬레이션 연구결과(전혜선, 2007)나 외국의 시장 집중도 현황 등과 비교해 볼 때 현행 전체 가입자의 1/3 규정 범위가 현실적이라고 판단된다. 다만 구역 1/3 제한 규제는 이로부터 얻게 되는 경제적 실익이 분명치 않을뿐더러 이중 규제적 측면이 있기 때 문에 폐지를 검토해 볼 필요가 있다고 판단된다. 소유규제가 점차 완화됨에 따라 이로 인해 파생되는 사회적 비용을 어떻게 최소화하느냐의 문 제, 즉 거대 사업자의 행위규제에 대한 초점이 집중되어야 할 것이다. 플랫폼에로의 접근을 차단 하는 시장봉쇄 문제로부터 다양성의 감소 우려, 각종 불공정 행위 등을 어떻게 규제할 것인가의 문제 등이 과거에 비해 상대적으로 중요해졌다는 것이다. 지난해 공정거래위원회가 5개 복수종 합유선방송사업자(MSO)가 거래상 지위를 남용하여 방송채널사용사업자(PP)에게 불이익을 준 행위에 대해 제재하기로 결정한 것도 이와 같은 맥락에서 해석할 수 있다. 공정위는 케이블TV 시장의 고질적인 불공정 관행 개선을 위해 유료방송시장 모범거래기준 을 제정, 2011년 1월 1일 부터 시행하기로 했는데, 모범거래기준에서는 불공정행위 발생 빈도가 높은 프로그램 공급계약 채널편성, 프로그램사용료 배분, 프로그램 공급경쟁 등 3개 분야의 거래기본원칙 및 불공정 행위 유형(총 12개 항목)을 구체적으로 제시하였다. <표-17> 공정위가 제시한 불공정 거래 행위 유형 구 분 구체적 행위 프로그램 공급계약 채널편성 관련 프로그램 사용료 배분 관련 프로그램 공급경쟁 관련 ㅇ 채널편성 대가로 런칭비 요구 수령, 광고 등 다른 명목으로 사실상 런칭비를 요 구하거나 우회적으로 수령하는 행위 ㅇ SO가 주최하는 각종 행사(가요제, 낚시대회, 골프대회 등) 비용을 PP의 의사 에 반하여 부담토록 요구하는 행위 등 - 다만, 채널편성과 연계되지 않고 PP의 자발적인 참여에 따라 비용을 정당하 게 분담하는 경우는 제외 ㅇ 장기간(6개월) 프로그램사용료를 미지급하거나 미지급 프로그램사용료에 대한 지연이자를 지급하지 않는 행위 ㅇ 계약서에 프로그램사용료 지급조건을 정하지 않고 거래관계를 유지하다가 추후 PP에게 불리하게 소급적용하는 행위 ㅇ 동일 기업집단에 속한 계열PP라는 이유로 독립PP를 차별하여 프로그램사용료 를 지급하는 행위 ㅇ SO 또는 PP가 자기 또는 계열회사의 경쟁사업자와 거래하지 않는 조건으로 계약을 체결하는 행위 ㅇ SO가 다른 사업자와 공동으로 경쟁매체에 대한 프로그램 공급을 방해하거나, 프로그램 공급을 이유로 PP에게 불이익을 주는 행위 등 다행스럽게 프로그램 사용료 배분과 관련해서는 불공정 행위가 발견되지 않았고, 이번 분석에 서도 단독 SO와 비교했을 때 MSO의 프로그램 사용료 지급 액수나 비율 등은 큰 차이를 보이 지 않았다. 하지만, 이러한 지급비율이 전체적으로 증가하고 있고, 또 SO별로도 큰 차이가 나타