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1 2012 Technology Road Map for SME

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3 [목 차] 1. 정의 및 범위 1 2. 요약 3 3. 로봇응용 전략분야 현황분석 로봇응용 전략제품 현황분석 67 1) 창의교육 도우미 로봇 69 2) 실버용 헬스케어 도우미 로봇 89 3) 상하지 재활보조 로봇 112 4) 지능형 제조용 로봇 기계 전략제품 현황분석 155 1) 지능형 건설기계 157 2) 스마트 농업기계 i -

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5 로봇응용 1. 개념 및 정의 외부환경을 인식(Perception) 하고, 스스로 상황을 판단(Cognition)하여 자율적으로 동작 (Mobility)하며, 실용성(Practicality)을 갖춘 로봇을 의미하며, 교육, 문화, 의료, 실버, 국 방, 건설, 해양, 농업, 교통 등 다양한 분야와 융 복합화를 통해 지능화된 서비스를 창 출함. 2. 범위 로봇 응용 기술은 로봇을 구성하는 로봇 부품 및 부분품 기술을 기반으로 제품 제조 및 생산을 위한 제조업용 로봇, 특수 분야의 서비스를 제공하기 위한 전문 서비스용 로봇 및 개인 맞춤형 서비스 제공을 위한 개인 서비스용 로봇에 적용되는 기술 등을 포함. 제조업용 로봇 전문 서비스업용 로봇 제품의 제조 및 생산을 위해 적용되는 로봇 기술. (이적재용, 공작물 착탈용, 용접용, 표 면처리용, 조립분해용, 가공용, 공정용, 시험 검사용 로봇) 특수 분야의 특수 목적을 구현하기 위해 적 용되는 로봇 기술. (빌딩관련 서비스, 극한 작업용, 의료복지용, 사회인프라 공사용, 군 사용, 농림어업용 로봇) 개인 서비스업 로봇 로봇부품 및 부분품 개인의 삶 향상을 위한 맞춤형 서비스 제공 특화된 분야에 맞는 로봇 부품 및 부분품 을 위해 적용되는 로봇 기술. (가사용, 생활 설계/제조/생산 기술. (구조부품, 구동부품, 지원용, 여가지원용, 교육 및 연구용 로봇) 센싱부품, 제어부품 등) - 1 -

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7 요약문 로봇응용 전략분야 현황분석 로봇응용 전략제품 현황분석 - 창의교육 도우미 로봇 - 실버용 헬스케어 도우미 로봇 - 상하지 재활보조 로봇 - 지능형 제조용 로봇 - 지능형 건설기계 - 스마트 농업기계 - 3 -

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9 요약 로봇응용 개요 로봇 기반 기술의 융복합화를 통해 외부 환경 인식에 따른 조작 제어, 상황판단, 자율이 동 및 동작이 가능한 지능화된 서비스를 창출하는 로봇화를 의미함. 일반 가정이나 공공 장소에서 인간을 대신하거나 인간 생활을 보조해 주는 로봇 기반 서비스를 창출하는 산업으로 로봇 서비스 콘텐츠 분야, 전문 서비스용 로봇 분야, 개인 서비스용 로봇 분야와 센서, 제어, 구동부, 로봇 디자인, 로봇 플랫폼 설계 등 H/W 통 합과 S/W 통합 등 로봇 기반 기술 분야를 대상으로 함. 산업현황분석 정부 및 지자체가 상용화 기술개발을 통한 제품개발 및 시범사업 등 다양한 시도를 통 해 로봇수요 창출에 기여해 왔으나 로봇 전문중소기업 역량 강화를 위한 지원시스템 부 족하며, 상품화 위주의 중 단기 기술개발로 원천기술 확보가 미흡함. 지능기반의 로봇 원천기술은 새로운 융합가반을 제공하여 다양한 연관 비즈니스 창출이 가능한 Multi Value Chain형 산업이며, 대기업은 제조로봇에서 서비스용 로봇으로, 중 소기업은 개인서비스 로봇에서 전문서비스 로봇으로 진출을 꾀하고 있음. 시장분석 2008년 글로벌 경제위기로 중단되었던 자동화가 2010을 시작으로 2011년 계속 증가를 보 이면서 세계 로봇시장은 2010년 94억달러에서 2011년 127억달러의 높은 성장세를 보임. 2011년 국내 서비스용 로봇 분야는 청소, 의료 로봇 분야에서 급속한 성장률을 나타냈 으며 2012년부터는 KT, SKT 등 로봇 시장 진출을 본격화하여 개인 서비스 콘텐츠의 새 로운 비즈니스 모델을 창출하고 있음

10 로봇응용 및 기계 전략제품 창의교육 도우미 로봇 실버용 헬스케어 도우미 로봇 상하지 재활보조 로봇 지능형 제조용 로봇 지능형 건설기계 스마트 농업기계 전략제품별 핵심기술 전략제품명 창의 교육 도우미 로봇 실버용 헬스케어 도우미 로봇 상/하지 재활 보조 로봇 지능형 제조용 로봇 핵심기술명 로봇 교육용 서비스 콘텐츠 기술 센서 및 인식 기반의 인간과 로봇 인터렉션 교육 시스템 기술 스마트 기기 등 매개 장치를 이용한 인간과 로봇 인터렉션 기술 자율 이동이 가능한 omni-directional wheel 메커니즘 제작 기술 교구재 로봇용 H/W 플랫폼 제작 기술 가상 현실 기반 로봇 시뮬레이션 기술 센서 및 액추에이터 확장 기술 치매 노인용 로봇 인터렉션 기술 실외 이동에 적합한 구동 메커니즘 설계 기술 센싱 기반의 로봇의 자율 주행 기술 원격진료진단서비스콘텐츠기술 치매 노인을 위한 인지 치료용 서비스 콘텐츠 기술 센서 기반 응급 상황 모니터링 시스템 기술 화상 및 음성 기반의 원격 헬스케어 지원 시스템 근력 보강용 착용형 로봇의 동작 제어 기술 고정밀 의지 설계 및 생체 모방형 구동 장치 기술 상지재활용로봇의상체및매니퓰레이터동작제어기술 생체 신호 융합 처리 및 모니터링 장치 하지 재활용 로봇의 하지 동작 및 보행 제어 기술 사용자 의도 반영 보행 제어 시스템 기술 휴머노이드 로봇의 보행 제어 기술 다기능 엔드 이펙터 파지 장치 작업 스케줄링에 따른 자동 가공, 이송, 포장 또는 용접 시스템 정밀 제어용 모터 및 엔코더 부품 지능형 제조용 로봇의 감속기 제작 기술 다관절 매니퓰레이터 고정밀 힘/위치 제어 기술 인지 센서를 통한 로봇 지능 시스템 기술 로봇용 임베디드 제어기 제작 기술 - 6 -

11 요약 전략제품명 지능형 건설기계 스마트 농업기계 핵심기술명 전기신호 제어를 통한 고감도 조이스틱 기술 지능형 건설기계용 원격제어 구동시스템 기술 지능형 건설기계용 컨트롤 밸브 전자화 기술 에너지절약형 유량제어 밸브 액추에이터 위치 제어를 위한 제어 알고리즘 기술 지능형 건설기계용 전자 제어 펌프 기술 GPS, 센서 등을 활용한 건설장비의 자세 인식 스마트 센서를 기반의 장비 자세제어 기술 가상현실기반 Maintenance 훈련 시뮬레이터 중장비용 블랙박스 농기계 전자요소 통합 제어기술 스마트 액추에이터 기술 실시간 토양 및 재배환경 계측센서 식물영양/질병 진단센서 식물공장 환경 제어 및 생산관리 기술 무선 통신 및 농기계 원격제어 기술 항법장치 이용 농기계 자동제어 시스템 기술 농작업 무인제어 및 모니터링 시스템 기술 스마트 농작업 통신(관리 S/W 및 H/W) 플랫폼 지능형 농작업기 기술 전략제품별 로드맵 - 7 -

12 로봇응용 및 기계 - 8 -

13 - 9 - 요약

14 로봇응용 및 기계 [로봇응용의 응용분야]

15 요약 창의교육 도우미 로봇 개요 창의교육 도우미 로봇은 로봇을 이용하여 여러 가지 교과목을 인터렉티브하게 교육함으로 써 공부에 흥미와 재미를 부여할 수 있는 로봇 및 이를 위한 콘텐츠로 정의됨. 창의교육 도우미 로봇은 학교, 공공기관 또는 가정에서 학습 콘텐츠를 이용해 교사를 보 조하거나 사용자와의 상호작용을 통해서 창의교육을 가능하게 해주는 교육보조로봇 분야 와 사용자가 직접 로봇을 제작하고 서비스 콘텐츠를 구성하여 과학에 대한 관심과 창의 력 향상에 도움이 되는 교구재 로봇분야 등으로 공급망 단계를 구분함. 창의교육 도우미 로봇의 서비스 콘텐츠 범위는 지식을 전달하는 교육 목적의 학습 콘텐츠로 한정함. 산업 및 시장분석 정보화 시대에 필요한 창의성 향상 교육 욕구가 커지면서 수준별 맞춤식 교육, 쌍방향 교 육의 필요성이 대두, 로봇을 활용한 다양한 과학적 사고능력 배양 방법이 필요함. 교육용 로봇은 비교적 사업화 가능성이 가장 높은 분야이자 이미 사업화가 진행되고 있는 분야라고 볼 수 있으며 상대적으로 저가로 개발이 가능하기 때문에 단기간 내 로봇 활성 화 및 보급적인 측면에서 강점이 있음. 후방 산업으로 교육 서비스와 연계되어 일자리 창 출에 기여하기 적합하며 세계 최고의 IT 인프라를 바탕으로 기술역량 집중을 통해 중소기 업이 시장을 선점하기가 용이함. 2011년 로봇 산업 실태 조사 대상 기업 363개사의 사업 유형별 현황은 제조업용 로봇 152 개사, 로봇 부품 104개사, 개인 서비스용 로봇 57개사, 전문 서비스용 로봇 50개사로 분포 되었음. 개인 서비스용 로봇의 국내 시장 규모는 2005년 기준 5,000만 달러에서 2010년에 는 2억 4,000만 달러, 2020년에 이르러서는 19억 7,000달러로 예측됨. 로봇용 학습 콘텐츠 분야는 교육에 필요한 학습 콘텐츠를 일컬으며 이 학습 콘텐츠를 이 용하여 창의교육에 필요한 교육 보조 로봇을 활용함. 현재 로봇 S/W 산업은 로봇 서비스 콘텐츠 및 IT 기술과 연계하여 독자적인 산업으로 발전할 것으로 예상됨

16 로봇응용 및 기계 로드맵

17 요약 실버용 헬스케어 도우미 로봇 개요 실버용 헬스케어 도우미 로봇이란 노인 케어를 위해 원거리에서 건강 진단 등의 육체적 지원이 가능한 실버용 원격 진료 로봇과 노인의 인지능력 향상을 돕는 정신적, 정보적 지원 등이 가능한 실버용 감성 도우미 로봇을 일컬음. 실버용 원격 진료 로봇은 병원, 전문요양원, 의료기관과 실버계층을 대상으로 지능 로봇 기술을 이용하여 환자와 원격으로 진단, 진료를 가능하게 함으로써 응급 상황에 대한 긴급 조치나 질 높은 서비스를 제공할 수 있는 의료 서비스 로봇이며, 실버용 감성 서 비스 로봇은 노인과 상호 작용을 통해 노인의 명령과 감정을 이해하고 반응하여 정보 통신 기술을 바탕으로 노인에게 건강 체크, 의료 정보, 게임 및 오락, 스케줄 관리 및 생활 정보 제공 등 다양한 콘텐츠 서비스를 제공하는 개인 서비스 로봇을 포함함. 산업 및 시장분석 건강증진에 대한 욕구 증가와 함께 고령화 사회의 확대로 수요층 증가함. 향후 원격진 료 로봇 산업에 대한 지능형 서비스 로봇 기반 기술력 향상이 요구됨. 지능형 서비스 로봇 기술과 IT 기술을 접목함으로써 복지 의료 분야의 핵심적인 시장으 로 발전할 수 있음. 관련 중소기업들에 대한 정부의 시의적절한 지원책은 향후 실버 복 지 분야의 중요한 산업으로 발전할 수 있는 초석이 될 수 있음. 그러나 국내기업은 해 외 선진기업과의 기술격차에 따른 가격 상한 제한 받으며 모터, 감속기 등 핵심 부품들 은 특정 로봇 선진국의 독과점으로 인해 수요자는 충분한 협상력을 발휘할 수 없으며 고비용 및 생산지연과 위험성에 노출됨 국내 실버용 원격 진료 로봇 시장규모를 세계 시장과 같은 규모인 8%선으로 산정하고, 연평균 성장률을 2005년도부터 2019년까지 CAGR 50%로 추정하여 국내 시장규모를 예 측함. 실버용 헬스케어 도우미 로봇의 시장은 의료용 전문 서비스 로봇 시장보다 작을 것으로 예상되나, 향후 지속적인 성장을 통하여 노인진료기술 시장의 상당 부분을 대체 할 것으로 판단됨. 경기침체 등 어려운 여건에도, 국내 로봇시장은 11년 2조 원을 넘어 10년 대비 14.8% 증가, 그러나 전문 서비스용 로봇은 전년대비 31.4%의 감소를 보였으나 일시적 현상으

18 로봇응용 및 기계 로 추정함. 반면 개인 서비스용 로봇은 39.5% 상승으로 지속 성장을 보임. 현재 국내 업 체는 규모가 작으나 전문 서비스용 로봇과 개인 서비스용 로봇은 향후 성장률이 높을 것으로 기대하고 있으며, 지속적 성장을 유지할 것으로 전망됨. 로드맵

19 요약 상하지 재활보조 로봇 개요 상하지 재활보조 로봇은 정형 외과적 질환이나 신경계 질환으로 운동에 장애를 가진 고 령자 및 장애인의 원활한 사회 복귀를 위해 손실된 근골격계 기능을 반복적인 운동을 통해 정상 회복을 돕는 의료 재활용 전문 서비스 로봇으로 정의함. 상하지 재활보조 로봇의 범위는 재활 병원, 재활 센터 등의 공공 기관에서 운동에 장애 를 가진 환자의 재활치료 목적으로 활용이 가능한 로봇이며 팔, 손 부위 등이 포함된 상지 재활보조 로봇과 다리, 발 부위가 포함된 하지 재활보조 로봇으로 구분됨. 또한 재 활 보조 목적을 갖고 착용이 가능한 보행 보조 로봇까지로 한정함. 산업 및 시장분석 고령자 및 장애인의 삶의 질 향상, 고령화 사회로 접어든 환경에서 사회복지 서비스 요 구가 증대되고 로봇 부품산업의 성장에 따른 재활보조 로봇 시장이 태동기에 이름. 상하지 재활보조 로봇은 의료용 로봇 분야에 속하며 인체를 대상으로 하는 의료 행위를 하는 특성상 다른 로봇에 비해 대량의 제품화, 상품화가 힘들기 때문에 민간 중소기업 만의 노력으로는 높은 발전을 기대하기 어려운 측면이 있으며, 지속적인 노령 및 장애 인구의 증가로 의료 복지 분야의 사회적 비용은 급속히 증가되고 있고 이를 대체하기 위한 저비용의 의료 복지 서비스 방안이 대두됨. 세계 로봇 시장에서 전문 서비스용 로봇은 2013년 약 300억달러 규모를 이루며 2018년 에 이르러서는 약 600억달러의 시장이 형성될 것으로 예측됨. 특히, 의료용 로봇 분야는 지난 5년간 세계적으로 평균 40% 이상 성장하고 있는 분야이며 고부가가치 산업으로 특화된 품목으로 최근 빠른 증가 속도를 보이고 있음. 상하지 재활보조 로봇분야는 공급망 관점에서 인체의 재활 부위에 따라 상지 재활보조 로봇과 하지 재활보조 로봇 등으로 구분되며 보행 보조 로봇 분야도 이에 속하며, 상하 지 재활보조 로봇으로 유명한 스위스의 Hocoma사에서는 상지 재활보조 로봇 Armeo와 하지 재활보조 로봇으로 Lokomat을 개발하여 인지 능력에 따라 치료 강도나 난이도를 조절할 수 있게 함

20 로봇응용 및 기계 로드맵

21 요약 지능형 제조용 로봇 개요 지능형 제조용 로봇이란 지능형 로봇에 포함되며 단순히 사람의 명령에 의해 피동적, 반복적 작업을 수행하던 전통적인 로봇과 달리 인공지능 기술, IT기술 및 네트워크 융 복합화를 통해 지능적이고 능동적인 작업을 수행하는 제조용 로봇으로 정의함. 지능형 제조용 로봇은 첨단 제조 환경이 필요한 자동차, 선박, 반도체, 디스플레이, 그 린, 나노, 바이오 산업 등 신산업에 적용 할 수 있는 첨단의 제조업용 로봇을 의미하며 범위는 자동차 및 일반 기계 분야, 조선 및 해양 산업 분야, IT, BT기기 및 장비 산업 분야로 구분함. 산업 및 시장분석 단순 반복작업 역할에서 벗어나 고속 정밀화, 지능화 기술 발전에 의해 신기술 접목과 IT, BT, NT 발전에 의한 기술의 융복합화를 통한 고부가가치의 지능형 제조용 로봇 산 업으로의 육성이 필요함. 국내 로봇 기업은 IT 산업과 연계하여 FPD 대형화에 따른 대형 물류 로봇 개발 사업과 IT 부품 생산을 위한 고속 정밀 조립 로봇 개발이 활발히 진행되고 있으며, 조선 해양 산업에서 고령화에 따른 인력 대체용으로 특수 작업용 로봇, 선박 청소용 로봇, 수중 작 업용 로봇 등 다양한 용도로 활용될 로봇을 개발하고 있음. 또한, 일반 산업 현장에서 범용적으로 사용되는 가공 조립 및 용접, 도장용 이동 로봇, 실외 작업용 로봇, 바이오 작업용 로봇 등 신산업의 창출과 더불어 다양한 용도의 지능형 제조용 로봇 등을 개발 하고 있음. 국내 로봇 시장은 2006년부터 2010년 기간 동안 연평균 25.5% 성장세를 보였으며 시장 규모는 2010년 1조 7,848억원으로 전년 대비 74.9% 성장한 것으로 나타났으며 2011년 2 조 1,464억원 중 제조용 로봇 분야가 전체의 77%를 차지한 1조 6,749억원을 기록함. 특 히, 이적재용 로봇 7,616억원, 조립 분해용 로봇 3,491억원, 용접용 로봇 3,211억원, 공작 물 탈착용 로봇 869억원 등의 증가세가 큼. 지능형 제조용 로봇분야는 첨단 제조 환경이 필요한 자동차 및 일반 기계 분야, 조선 및 해양 산업 분야, IT, BT기기 및 장비 산업 등 산업 전 분야를 포괄하고 있으며 공급

22 로봇응용 및 기계 망 관점에서 지능형 제조용 로봇은 로봇용 구조부품, 구동 부품, 센싱 부품 및 제어 부 품 등 로봇용 핵심 부품 소재 산업으로 공급망이 이루어짐. 로드맵

23 요약 지능형 건설기계 개요 지능형 건설기계는 첨단 환경 인식 장치와 이를 제어하는 전자 장비를 탑재하여 지능 형 기계 시스템이 센서 데이터에 기초하여 실시간으로 업데이트되는 실제 작업 상황을 인식하고 최적의 건설 작업을 실제 수행할 수 있도록 하는 기술임. 지능형 건설 기계는 전기식 조이스틱, 장비의 자세 인식제어 모듈, 전자식 컨트롤 밸 브, 센서내장형 액추에이터, 전자 펌프 기술, 가상현실기반 교육 시뮬레이터, IT융합 안 전제어 등이 포함되며, 본 보고서에서는 이러한 5대 제품을 제조하는 기술로 한정함. 산업 및 시장분석 건설기계 산업은 주요 선진국에 비해 기술경쟁력에서 열위를 보이고 있으나, IT기술을 접목하여 세계 시장에서 점유율 증대를 위해 지속적인 부품의 표준화 및 전자화 연비 개선 등이 필요함 막대한 시설 및 설비투자로 인해 대기업 위주의 생산구조 속에 중소기업의 제조, 생산 기술능력을 지도하여 품질의 지속적 안정성을 확보하는 전략적 육성이 진행된다면 시 장이 확대될 것으로 예측됨. 지능형 건설기계 시장의 경우, 2013년 18.3조원의 시장이 형성될 전망으로 연평균 6.9% 의 시장이 성장할 것으로 전망됨. 지능형 건설기계 업계들은 주로 조이스틱, 컨트롤 밸브, 액추에이터, 펌프, IT융합 인식 및 제어기 등을 개발하고 있음

24 로봇응용 및 기계 로드맵

25 요약 스마트 농업기계 개요 스마트농업(u-Agriculture Farm)이란 스마트 워크(smart work)가 농업분야에서 구현된 것을 말하며 정보통신기술을 이용하여 시간과 장소의 제약 없이 농업을 수행하는 것을 의미함. 스마트농업을 구성하는 요소를 중심으로 식물생산 제어시스템 및 지능형 농작업기계에 관한 기술로 한정하여 분류함. 산업 및 시장분석 농업장비의 시장 판도를 재편할 수 있는 잠재력이 예상되는 만큼, 중소기업에 대한 적 절한 지원책과 향후 스마트농업 분야가 국가의 고령화 시대의 대책 마련이 요구됨. 농업기계 전문제조사들이 독점적으로 개발 및 공급하고 있어 중소기업이 자체적으로 개발하기는 어렵고, 전문제조사와의 협력 개발 생산이 되는 융복합적인 산업이기 때문 에 국산화 잠재력이 클 것으로 예측됨. 전세계적으로 이슈가 되고 있는 식물공장에 대한 관심으로 스마트 농업 생산시스템 및 지능형 농작업기의 시장은 2013년 약 138조원의 시장이 형성될 전망이고, 연평균 13.9%의 성장이 예상됨. 콤바인, 이앙기, 제초기 등을 제조 공급하는 기업들이 실시간 토양계측기, 재배환경 계 측센서, 액추에이터 및 제어기 등의 IT산업의 융복화를 개발하고 있음

26 로봇응용 및 기계 로드맵

27 로봇응용 전략분야 현황분석

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29 전략분야 로봇 응용 1. 개요 가. 정의 및 범위 - 정의 : 로봇 기반 기술의 융복합화를 통해 외부 환경 인식에 따른 조작 제어, 상황판단, 자율이동 및 동작이 가능한 지능화된 서비스를 창출하는 로봇화를 의미함. - 범위 : 일반 가정이나 공공 장소에서 인간을 대신하거나 인간 생활을 보조해 주는 로봇 기반 서 비스를 창출하는 산업으로 로봇 서비스 콘텐츠 분야, 전문 서비스용 로봇 분야, 개인 서비 스용 로봇 분야와 센서, 제어, 구동부, 로봇 디자인, 로봇 플랫폼 설계 등 H/W 통합과 S/W 통합 등 로봇 기반 기술 분야를 대상으로 함. 로봇 기반 서비스의 내용, 목적 또는 대상에 따라 로봇의 응용 영역을 구분하며 로봇 기반 기술을 통해 파생되는 산업 분야로 확장할 수 있음. 로봇 서비스 콘텐츠 분야는 로봇 기반 서비스를 위한 S/W 콘텐츠 제작이 목적이며 교 육 보조 및 교구재를 위한 로봇 분야와 가정 및 엔터테인먼트, 노인 지원 로봇, 범용 네 트워크 기반 로봇을 위한 로봇 서비스 콘텐츠 분야등 사용자 중심의 로봇 콘텐츠 제작 기술을 의미함. 전문 서비스용 로봇 분야는 불특정 다수를 위한 서비스 제공 및 전문화된 작업을 수행 하는 로봇이며 의료 및 재활 보조용, 극한 작업용, 빌딩관련 서비스용 등에 적용되는 로 봇으로 정의함. 개인 서비스용 로봇 분야는 안내, 개인의 건강, 교육, 가사, 정보제공과 밀접한 관련이 있는 로봇이며, 청소 및 경비 등 가사용, 간병, 재활 등 생활지원용, 인간과의 감성을 통 한 흥미 및 취미생활 보조하는 여가지원용, 교육용 등에 적용되는 로봇으로 정의함 로봇 기반 기술 분야는 센서부, 구동부, 제어부 등의 부품 소재, 로봇 디자인, 로봇 플랫 폼 설계 등의 H/W 통합과 S/W 통합 등 기술 융복합화가 필요한 로봇 통합 기술 분야 로 정의함

30 로봇응용 [로봇산업의 범위] 산업의 특성 및 기술의 중요성 지능형로봇은 자동차, PC이후 21세기 대표적 엔드유저 제품 - 산업사회에서 지식기반사회로 발전함에 따라, 로봇은 단순노동 대체수단에서 인간과 공존하는 서비스 실현 수단으로 진화 1) - 미래학자 혁신기업가 등은, PC 이후는 로봇혁명의 시대로, 머지않은 미래에 로봇이 단일품목으로 수천억달러의 경제규모로 성장할 것을 전망 로봇은, 국가적인 소득수준 향상, 고령화 사회 도래, Well-being 추구 등에 대응하여 수 요가 필연적으로 크게 증가할 것 2)3) 이 기대되는 산업임. 타산업에 대한 기술적 파급효과가 지대하고 부가가치가 매우 큰 융 복합 신산업이며, 다양한 연관 비즈니스 창출이 가능한 Multi Value Chain형 산업으로, 다양한 주체간 (산 학 연), 異 업종간 대규모 협업 및 기술혁신이 요구되는 산업임. - 교육, 의료, 실버, 국방, 건설, 해양, 농업, 교통 등 다양한 분야와 로봇 기술의 융 복 합화를 통해 지능화된 서비스를 창출할 수 있음. - 로봇 제품 및 부품의 설계 생산 유통, 로봇응용 S/W, 서비스/콘텐츠 제작 운용 등 다중구조의 산업 가치사슬을 형성하고 있으며, 또한 인간중심의 서비스, 다문화 융합 을 위한 인문 사회학적 고려 필요 로봇산업은, 좁게는 로봇 및 관련 부품 소재의 제조 유통, 로봇 S/W 및 서비스 콘텐 츠 등을 포함하는 산업이며, 넓게는 로봇기술의 융합을 통해 타 분야의 로봇화로의 파 생을 포함하는 산업임. 개인서비스용 로봇, 전문서비스용 로봇, 제조업용 로봇(IFR)으로 구분할 수 있음. 1) 29년에는 인간 두뇌에 필적하는 인공지능 개발(커즈와일, 미래학자, 07) 2) PC 이후는 로봇혁명의 시대, 로봇은 70년대 PC 초기 상황과 유사하며, 향후 급격한 성장패턴을 가질 것(빌 게이츠, 07.1) 3) 고령화에 따른 인력 부족, 환경 규제, 젊은 층이 힘든 작업을 기피하는 현상 등으로 로봇 필요성은 점점 커질 것(스테판 뮐러(IFR 회장), 08.10)

31 전략분야 로봇산업은 산업용 로봇 분야에서 축적된 기술을 바탕으로 다양한 분야를 통해 발전할 것이고 특히, 최근 로봇에 대한 연구 트렌드의 변화로 서비스 로봇 분야를 통해 확대 될 것으로 예상됨. 현재 타 기술 분야 간의 컨버전스가 활발해 지고 있고, 다양화, 고도화되는 소비자의 요구와 신규 블루오션 시장 진입을 통한 수익극대화를 추구한 기업전략의 변화가 맞물 려 디지털 컨버전스가 로봇 분야에도 보편화되고 있음. 나. 주요 제품(또는 공정 서비스) 로봇 서비스 콘텐츠 분야는 환경과 상황의 실시간 인지 및 적응하는 지능 기술, 감지 센서를 이용한 감지 기술, 인간과 로봇의 상호 작용이 가능하게 하는 휴먼 인터페이스, 대상물을 조작하거나 이동하게 하는 기구 제어 기술 등을 조합하여 서비스 대상이나 목 적에 맞는 S/W 콘텐츠를 개발 할 수 있는 도구를 제공함. 저작한 로봇 서비스 콘텐츠는 네트워크와 연동되어 다양한 종류의 로봇 하드웨어에 손 쉽게 적용될 수 있는 기능을 포함하고 있음. 또한 이러한 콘텐츠는 표준적인 프로토콜 기반의 실시간 데이터 전송, 병렬처리성 그리 고 신뢰성을 갖는 네트워크를 통해 기능 확장이 가능함. 창의적인 교육용 서비스 콘텐츠 개발에 필요한 로봇 시뮬레이터는 다양한 로봇과 환경 그리고 시나리오를 제공함으로써 흥미 있는 학습이 가능하고 수학, 물리, 기초 전자, 전 기, 기계, 통신과 같은 복합적인 기술을 쉽게 학습할 수 있는 교구재로 활용됨. 전문 서비스용 로봇 분야는 오랜 연구 기간 소요, 전문 기술 요구, 소규모 생산의 특 수성으로 시장 진입 장벽이 높기 때문에 전문 서비스 업체를 중심으로 시스템 통합 형태로 구성됨. 범죄 예방, 안내, 청소, 화재 감시 등 빌딩 내 스마트 환경과 연계하여 공공 서비스를 수행하는 로봇 시스템으로 인명 중시를 통한 복지 사회 구현의 중요한 역할을 수행함. 의료 기술과 로봇 기술을 융합을 통하여 보다 인간에게 안전하고 편리한 의료 서비스 를 제공함. 의사들이 로봇을 이용하여 더욱 정밀하고 안전하게 수술을 하거나 로봇의 보조를 받으며 의료 서비스를 제공할 수 있는 기능을 함. 해양, 원자력, 건설 현장 등 인간이 접근하기 어려운 환경 내에서 재난 상황을 극복하 기 위한 역할을 수행 함

32 로봇응용 개인 서비스용 로봇 분야는 고령화 사회, 가정 내 가사 부담 증가, 사교육비 증가 등 으로 인해 로봇에 대한 필요성이 커지고 있고, 로봇 기술과 통신 기술의 융합을 통해 가정 내에서 다양 서비스를 수행함. IT 기술의 발달로 가정 내 오락, 청소, 정보 제공, 심부름, 건강, 보안 및 경비 서비스 등 홈 네트워크 기반 맞춤식 개인 서비스를 제공함. 특히, 가정 내 노약자 또는 환자의 간병, 장애 보조 역할 등 기본적인 헬스케어 서비 스를 가능하게 함. 또한 개인 서비스용 로봇 분야는 가정을 포함한 학교, 학원 등 로봇을 이용한 다양한 교육 콘텐츠들을 통한 쌍방 교육이 가능하게 함. 로봇 기반 기술 분야는 하드웨어(H/W) 부품 소재, 플랫폼 설계 및 소프트웨어(S/W) 통합, 로봇 디자인 등을 포함한 로봇 통합을 통해 더 높은 부가 가치를 얻을 수 있음. H/W 부품 소재에는 제어기, 센서 시스템, 액추에이터 등과 같은 다양한 요소 기술들 을 포함함. S/W 통합 기술은 로봇의 지능과 기능이 구현될 하드웨어 및 소프트웨어 모듈들을 효 과적으로 통합시키는 기술이며, 주어진 목적 작업을 수행 할 수 있도록 설계된 하드 웨어 디바이스들과 로봇의 기능을 구현한 소프트웨어 알고리즘이 효과적으로 통합 운 용되게 하는 기반 소프트웨어 기술임. 특히, S/W 통합 기술의 일부인 로봇용 소프트웨어 아키텍쳐나 운영체제, 미들웨어 등 은 표준화 기술에 속하며 지능 로봇을 위한 개방형 분산 제어 시스템 개발을 통해 유 비쿼터스 컴퓨팅과 같은 IT 기술과 적극적인 연계가 가능함. 로봇 디자인 분야는 로봇 기반 기술 분야에 속하며 콘텐츠 개발 기술과 연계되어 3D 모델링 기술, 소재 적용 시뮬레이션 기술, 친환경 소재 개발 기술, 모듈화 및 부품 표 준화 지원 디자인 기술 등이 요구됨

33 전략분야 [주요제품 분류표] 대분류 중분류 세부 제품 또는 기술 로봇 서비스 콘텐츠 가정 및 엔터테인먼트 콘텐츠 노인 지원 콘텐츠 범용 네트워크 기반 콘텐츠 교육 보조 및 교구재 콘텐츠(로봇 시뮬레이터, 교구재 도구 등) 로봇 응용 전문 서비스용 의료 및 재활 보조 지원용(수술, 재활 치료, 재활 훈련 등) 극한 작업 지원용(해양, 원자력 등) 빌딩 관련 서비스 지원용(경비, 안내, 청소 등) 개인 서비스용 가사 지원용(청소, 심부름, 경비, 조리, 제초 등) 생활 지원용(간병, 장애자보조, 치매예방 등) 여가 지원용(오락, 애완, 게임, 헬스케어 등) 교육 지원용 로봇 기반 기술 H/W 통합 기술 (센서, 구동부, 제어, 디자인, 플랫폼 설계 등) S/W 통합 기술 [로봇응용 분야 주요제품] 제품명 라이프케어로봇 청정생산용 첨단제조 로봇시스템 지속가능 사회안전 로봇시스템 주요내용 ㅇ (정의) - 가정 및 사회 환경 내에서 인간과 교감하며, 정보의 취득을 손쉽게 도와주거나, 일상생활 및 가사노 동을 지원하는 지능형 로봇 및 서비스 ㅇ (배경) - 라이프케어 로봇산업은 지속적 경제성장을 가능하게 하는 핵심동력으로, 타 산업과의 연관 및 신 시장 선점효과가 큰 대표적 융 복합산업 - 전체 인구대비 노령인구 비율이 08년 10.3% 수준의 고령화 사회로 접어들었고, 20년경에는 15.6% 로 증가, 고령화 사회 심화 예측( 07 통계청 장래인구추계) - Well-Being, Second Life' 등 새로운 Life Style의 등장, 신산업과의 융합으로 신기술 수요 충족 요 구증대 - 노인의 생활지원 및 의료지원으로 대별되는 실버산업의 규모는 고령사회가 가속화됨에 따라 급증 전망 ㅇ (정의) - 국가 주력산업인 IT 제조업, LED/태양광 등 녹색기술 산업, 바이오 신약산업 등 첨단 융합산업의 기반이 되는 제조 로봇 및 응용시스템 - 첨단산업현장에서 작업자와의 협업 또는 자율적으로 가공, 조립, 검사, 운반 등 제조공정별 작업을 수행 ㅇ (배경) - 첨단 제조업용 로봇 분야의 국내 시장 규모는 2011년 1조6천억 수준이며, 향후 꾸준한 성장세를 유 지해 갈 것으로 예상됨. - 바이오/신약 등 차세대 산업의 성장과 함께 초정밀 로봇 분야의 시장도 급격한 성장세를 보일 것 으로 예상됨(2018년 경 약 3조원 수준 시장규모) - 녹색기술 산업, 바이오 신약 산업의 핵심 제조장비 국산화를 통한 시장 선점 필요 - 기존 제조용 로봇시장의 완만한 증가 및 경쟁심화에 따른 새로운 로봇 시장 창출 필요 - 저출산 및 인구 고령화에 따른 제조산업의 노동력 감소를 극복할 수 있는 지원 대책 요구 ㅇ (정의) - 스마트 환경과 연계하여 공공서비스를 수행하는 로봇시스템으로 인명중시를 통한 복지사회 구현의 중요 수단임 - 감시 경계, 환경감시, 재난방재 로봇 등 - 로봇 플랫폼, 군집로봇 운영/시나리오, 서비스 시스템 - 침입 환경오염 재난발생 등 이상상황 예방 및 상황발생 감지시 로봇시스템 운용을 통한 조기 해결

34 로봇응용 제품명 주요내용 ㅇ (배경) - 인구증가, 도시화, 산업화, 고령화에 의한 범죄발생, 환경오염, 재해 증가 등 사회 경제적 문제 증가 로, 안전하고 쾌적한 복지사회 구현을 위한 기술적 해결 필요성 증대 - 범죄 예방, 환경오염 감시, 재난상황 극복을 위해 구축된 스마트 환경과 연계한 로봇시스템 운용을 통해 대규모의 신규서비스와 부가가치 창출 - 안심생활 쾌적한 환경보전 국민편의 증진 등 안전한 복지사회 구현을 위한 신개념 서비스의 매개체 역할로 인간 친화적인 다양한 로봇 킬러앱 창출 가능 에듀테인먼트 로봇 고부가의료서비스 로봇 농수산업 지원그린 로봇 교통 산업 로봇 ㅇ (정의) - 로봇과의 인터랙션을 기반으로 한 고품질 교습과 오락활동을 통한 사용자의 창의성 증진을 목적으 로 하는 다목적 교육-오락용 로봇 및 연관 콘텐츠 서비스 산업 ㅇ (배경) - 공공부문에서의 교육용 로봇은 1만 1천개의 초 중 고등학교 및 3만 여개의 유아보육기관에서 활용 될 수 있는 거대한 잠재시장을 보유중이며, 세계시장규모가 5년내 20배이상 증가 예상( 08 Winter Green Research) - 오락로봇에서 대만 WowWee는 년간 100만대의 시장창출 성공 - 시장초기 단계인 국내 서비스로봇 시장에서 단기간 내 활성화 가능한 분야이며, 교육서비스와 연계 되어 일자리 창출에 기여 - 세계적 초기시장 단계에서 세계최고의 IT인프라를 바탕으로 기술역량 집중을 통해 시장선점 가능성 높음 - 일반 시장뿐만 아니라 지역간 교육격차 해소, 취약계층(장애, 장기입원환자 등) 교육서비스에 공공 수요 창출 가능 o (정의) - 의료 기술과 로봇 기술의 융합을 통하여 보다 인간에게 안전하고 편리한 의료서비스를 제공하는 로 봇 및 서비스 - 의사들이 로봇을 이용하여 더욱 정밀하고 안전하게 수술을 하거나 로봇의 보조를 받으며 의료서비 스를 제공 o (배경) - 건강한 삶 에 대한 욕구 증대 및 국내의 높은 의료 기술을 로봇 기술과 접목하여 시장을 선도할 수 있는 잠재력 보유 - 전문 의료 로봇 서비스 산업은 지난 5년간 세계적으로 평균 40%씩 성장 중 * 다빈치시스템(Intuitive Surgical) 판매증가( 07년 6.01억달러, 08년 3Q까지 6.43억달러) * 수술용 로봇시장이 2014년 140억달러에 이를 것( 08 Winter Green Research) - 성장기 로봇산업으로 많은 전문기업과 첨단 연구 인력의 신규 일자리 창출에 기여 - 13년 생산 2,500억, 일자리 30,000개, 전문기업 30개의 육성 가능이 기대( 08 신성장동력기획위원회) ㅇ (정의) - 농어업과 관련하여 농작물 파종, 재배, 수확 등의 생산 작업을 수행하는 로봇과 바다에서의 어류 양 식, 채취, 수질 오염 감시 등의 작업을 수행하는 로봇 ㅇ (배경) - 농촌 인구의 고령화가 심화되면서 국가의 기본이 되는 농업은 타 산업 발전에 비해 자동화 및 생산 성 면에서 현저히 낮은 상태에 머물러 있음 - 따라서, 국민의 기본 생계를 담당하는 농사의 중요성에 비추어 현재의 농사 보다 고도화된 로봇 농 사가 절실히 요구되고 있음 - 연안의 수자원 고갈과 질 높은 수산물에 대한 욕구가 증대하면서 현재의 양식장 보다 진보된 바다 목장에 의한 양식 기술이 필요해 지고 있음 - 바다 목장에서 물고기를 모으고 관리하는 역할을 수행하는 어업용 로봇, 강이나 바다에서의 수질 오염을 감시하는 로봇 그리고 바다에 분포하고 있는 각종 고급 어패류를 직접 채취하는 로봇의 개 발에 의해 새로운 로봇 산업 창출 가능 ㅇ (정의) - 교통 산업과 관련하여 지능형 무인 수송 및 자동화 교통 시스템, 도로 시설물 검사, 유지, 보수 시스 템, 지능형 교통 체계, 지능형 자동차 시스템 등의 분야에 로봇 기술이 융합된 형태. ㅇ (배경) - 지능형 교통 체계를 활성화하여 저비용, 고효율로 교통 체질을 개선할 필요가 있음. - 자동으로 도로 인프라 정보를 수집하고 관리하여 도착지까지 더 적은 시간과 연료가 소모될 수 있 도록 하는 것이 절실히 요구됨. - 도로, 터널 및 다리 등의 안전 상황 검사를 주기적으로 체크하여 유지, 보수가 자동적으로 이루어질 필요가 있음. - 자율 주행 로봇으로부터 졸음운전 및 음주운전이 배제되고 안전하고 신속하고 편리한 화물 수송 시 스템이 요구됨

35 전략분야 2. 산업현황분석 - 정부 및 지자체가 상용화 기술개발을 통한 제품개발 및 시범사업 등 다양한 시도를 통해 로봇수요 창 출에 기여해 왔으나 로봇 전문중소기업 역량 강화를 위한 지원시스템 부족하며, 상품화 위주의 중 단기 기술개발로 원천기술 확보가 미흡함. - 지능기반의 로봇 원천기술은 새로운 융합가반을 제공하여 다양한 연관 비즈니스 창출이 가능한 Multi Value Chain형 산업이며, 대기업은 제조로봇에서 서비스용 로봇으로, 중소기업은 개인서비스 로봇에서 전문서비스 로봇으로 진출을 꾀하고 있음. 가. 환경분석 (1) 수요측면(Needs) 서비스 로봇 분야는 개인 서비스용 로봇과 전문 서비스용 로봇으로 나눌 수 있으며 서비스 로봇 시장은 높은 성장성과 파생 시장이 기대되는 유망 산업이기 때문에 향후 급성장할 것으로 전망됨. 서비스 로봇 분야는 전후방 산업과의 연관 및 새로운 시장 선점효과가 큰 대표적 융 복합 산업으로 지속적 국가 경제성장을 가능하게 하는 핵심동력이며, 건설, 의 료, 공공복지 등 제조업 이외의 타산업과 융합하여 인간을 대체하는 다양한 서비 스를 제공하고, 異 업종간 대규모 협업을 통해 고부가가치 창출이 가능한 산업임. 서비스 로봇산업은 현재 지식사회 출현 및 삶의 질 향상, 고령화 사회의 도래 등 에 따라 교육, 의료, 국방, 실버, 건설 등 다양한 분야에서 필연적으로 로봇 수요 가 크게 증가할 전망임. 국내 로봇시장규모는 2011년 생산액 기준 2조 1,464억원으로 2010년(1조7,848억원)대비 20.3% 증가, 향후 세계 서비스 로봇시장을 중심으로 급성장하여 2020년에는 4,200 억달러 규모의 거대시장을 형성할 것으로 예측하고 있음. 촉진 요인 정부 및 지자체가, 상용화 기술개발을 통한 제품개발 및 시범사업 등 다양한 시도를 통하여 로봇수요창출 추진(세계 5위 수준의 시장규모) - 로봇전문기업 육성 - 다양한 제품 개발 및 타산업 적용을 통한 적극적 시장창출 시도 - 통신사업자에 의한 전국적 규모의 네트워크 로봇서비스 체계 구축

36 로봇응용 우리나라의 로봇산업 성장잠재력은 세계 최고 수준 - 세계적으로도 시장 초기단계이므로, 우리 고유의 성장잠재력을 바탕으로 범국가적 역 량을 집중한다면 선도적 위치 확보 가능 4) 범국가적 로봇 산업 육성을 위한 지능형 로봇 개발 및 보급 촉진법 제정, 지역 로봇 산업 육성을 위한 기반 구축, 전문 인력 양성 및 국제 표준화 역량 강화 등을 통한 국 가적 차원의 체계적이고 일관성 있는 로봇 산업 발전 체계가 구성됨. 정부 차원 IT 바이오산업 이후 로봇 산업을 차세대 유망 산업으로 육성하고 있으며, 앞으로 자동차 산업 규모를 추월할 것으로 전망되는 등 거대 시장으로 확대될 것으로 예상되므로 로봇 시장 선점을 위해 적극적으로 지원하고 있음. - 전문 서비스용 로봇 분야는 2010년 26억달러에서 연평균 15%씩 성장할 것으로 하여 2020년에는 120억달러 규모가 될 것으로 전망 됨. 또한 2020년 이후가 되면 로봇 산 업의 중심이 개인 서비스용 로봇 시장으로 이동 될 것으로 재편될 것으로 예상됨. - 개인 서비스용 로봇 분야는 지속적 경제 성장을 가능하게 하는 핵심 동력으로서, 전 후방 산업과의 연관 및 신 시장 선점 효과가 큰 대표적 융복합 산업으로 1가구 1로 봇시대를 목표로 함. - 특히, 인지나 신체적 능력이 저하된 실버 세대에게 감성적, 신체적 지원을 제공하기 위한 가정용 실버 및 장애인용 로봇과 교육/오락, 엔터테인먼트 및 청소 로봇 산업 이주를 이루고 있는 개인 서비스용 로봇 분야에서 향후 가장 먼저 거대 시장이 창출 될 것으로 예상됨. - 로봇 서비스 콘텐츠 분야는 로봇의 단순 행동 제어에 한정된 기존 로봇 서비스 기술 을 IT 중심의 고급형 서비스를 위한 저변 확대의 필요성과 로봇 S/W 개발의 효율성, 기능 극대화 및 로봇 S/W산업 자체의 활성화 측면에서 요구됨. 국내 로봇 산업은 모터, 센서 등 핵심 부품을 생산하는 제조 산업, 로봇 응용 S/W 산 업, 서비스 콘텐츠 등 서비스 산업의 산업 구조 특성을 갖는 multi value Chain형 산 업임. 그러나 핵심 부품과 관련한 로봇 기반 기술 분야는 선진국에 비해 대외 의존도 가 높으며 경쟁력이 취약함. 특히, 최근에 미국, 유럽 등 FTA 협정에 따른 시장 환경 에 적극적인 대응이 요구됨. 저해 요인 최근 로봇 H/W 통합 분야에서는 다양한 성과를 보이고 있으나, 로봇 S/W의 중요성 에 비추어 로봇 S/W 통합 개발의 효율화, 기능 극대화 및 로봇 S/W 산업 자체의 활 성화 측면에는 성과가 부족한 실정임. 4) 한국이 세계최초로 다기능가정용로봇을 도입할 것(H. 크리스텐센, GATech, MIT Technology Review '06.12)

37 전략분야 수요가 있는 경우에도, 소비자 기대 수준 대비 가격 경쟁력 및 기능적 완성도가 부족 하며 로봇 고유의 서비스 콘텐츠가 부족함. 마케팅 전략 및 전문성이 취약하여 수요자 니즈를 고려하지 않은 공급자 위주의 사업 이 전개됨. 연매출액 50억원 미만의 중소기업이 전체의 81.8%를 차지함에 따라 민간주도의 시장수 요 창출 역량 취약 - 수요처별 맞춤형 로봇 제품의 기획 상품개발 마케팅 능력 부족(로봇기업 석박사급 고급인력 : 업체당 평균 7.8명(2010년 실태조사)) - 중소기업의 연구개발, 제품양산에 필요한 투자금 확보가 어려워 수요창출을 위한 가격 경쟁력 확보에 필요한 대량생산에 한계 수요가 있는 경우에도, 소비자 기대수준 대비 가격 경쟁력 및 기능적 완성도가 부족하 며 로봇 고유의 서비스도 부재 - 청소로봇의 경우, 대중적 관심이 고조되고 있으나, 청소성능이 소비자의 기대수준에 이르지 못해 매출액 및 성장률 둔화 - 일반 가정을 대상으로 한 로봇시범사업(2006년) 결과, 로봇의 필요성을 느낀 가정은 23% 에 불과하며 주요인은 수요자의 니즈를 고려하지 않은 공급자 위주의 사업 전개 (2) 환경측면(Environment) 실버산업의 성장, 라이프 스타일의 변화 등으로 서비스 로봇의 필요성 및 시장성이 확대됨. 세계적으로 시작 단계인 이러한 지능형 로봇 산업의 역량집중과 진입을 통해 세계 시장을 선점 가능성을 높임. 선진국과의 기술 격차를 IT/네트워크 기술과의 융합을 통해 극복하여 FTA 대외 환경 에서 로봇 응용 분야의 경쟁력을 강화하여 신산업으로 창출을 기대함. 로봇산업은 정책적으로 2013년까지 세계 3대 지능형 로봇 기술 강국으로의 도약 을 목표로 정부차원에서 기술 개발을 지원 중이며 지속적인 서비스 발굴이 필요 한 상황임. 촉진 요인 현재의 초기 로봇시장에서 미국과 EU 및 일본에서도 가시적이고 두드러진 성과가 미 약하므로 이들과 자유 경쟁이 형성된 FTA 환경아래 우리의 강점을 기반으로 미래 글

38 로봇응용 로벌 서비스 로봇 시장을 주도해 나갈 기회가 충분하며, 미래사회를 대비한 R&D 방 향 설정, 국제 공동 연구 및 공동 마케팅 등의 노력 필요함. 정부 차원 IT 바이오산업 이후 로봇 산업을 차세대 유망 산업으로 육성하고 있으며, 앞으로 자동차 산업 규모를 추월할 것으로 전망되는 등 거대 시장으로 확대될 것으로 예상되므로 서비스 로봇 시장에 대한 적극적인 지원이 예상함. 단순한 작업 작업을 벗어나 인간 생활 전반적인 부분에 로봇 기반 기술이 적용됨으로 서 각종 사회적 문제, 기술적 문제 등을 지능형 서비스 로봇이 대체함으로써 국내 산 업의 국제 경쟁력 향상 및 국민의 삶의 질 개선에 기여함. 기존의 생산/서비스/교육 등 인간 삶의 다양한 부분의 로봇화를 통해 생산성, 사회 안정성, 효율성, 편의성 향상 등 인간 삶과 밀접한 서비스 산업으로 발전 가능함. 세계 최고수준의 IT 기술과 유무선 네트워크 인프라 보유로 IT RT 융합형 비즈니스 기반한 서비스 로봇용 콘텐츠 분야 기술 확보가 요구됨. 로봇 산업은 매년 급속히 성장하고 있으며 특히, 전문 서비스용 로봇 분야는 인간의 삶의 질과 인간이 기피하는 의료, 극한작업, 공공 서비스 분야 등 로봇의 대체가 이루 어질 수 있는 혁명적 변화를 가져 올 수 있음. 특히, 전문 서비스용 로봇 시장은 2010 년 26억달러에서 연평균 15%씩 성장하여 2020년에는 120억달러 규모가 될 전망임. (2011년, 삼성경제 연구소) 지능형 서비스 로봇 산업은 우리나라가 기술 혁신의 변화에 따라 국가 핵심 전략 사 업으로 성장성을 기대할 수 있는 분야임. 지능형 서비스 로봇 산업을 향후에도 지속 적으로 성장시키기 위해서는 무엇보다 로봇 기반 기술 분야의 원천 기술 확보가 절실 함. 특히, 로봇 소프트웨어 분야는 서비스 콘텐츠 및 시스템 통합 기술을 위해 반드시 개발이 필요한 로봇 기반 기술 분야임. 국가적 차원의 체계적이고 일관성 있는 로봇산업 발전체계 지원 기반 마련 - 범국가적 로봇산업 육성을 위한 지능형로봇 개발 및 보급 촉진법 제정(2008년 3월), 동법 시행령 공포(2008년 9월) - 지역 로봇산업육성을 위한 지역기반 구축 및 기업간 협력 강화, 5대 지역 로봇산업 육 성 거점센터 구축, 로봇산업 활성화를 위한 로봇산업협회 창립(2008년 5월) - 세계 서비스로봇 표준 주도를 통한 국내 로봇기술 위상강화(국가표준 50종 개발 및 국 제표준 10종 제안)

39 전략분야 저해 요인 현재 우리나라 로봇 산업은 우수한 기술력과 높은 관심에도 불구하고 대규모 자본과 핵심 기술을 확보하고 있는 일본, 미국 등의 선진국에 비해 제품화 및 사업화 부문에 취약한 경쟁력을 보이고 있음. 주요선진국 대비 R&D분야 정부투자 부족 - 우리나라의 로봇 R&D 정부투자 규모는 약 1억달러(2007년 기준) 수준으로 미국의 1/5 수준, 유럽 및 일본의 1/3 수준에 그침(2008년 10월, IITA) - 선도 대기업의 부족으로 민간의 투자역량이 취약한 상황인 바, 선진국 수준의 기술력 확보를 위해서는 정부 투자 지속 확대 필요 로봇전문 중소기업 역량 강화를 위한 지원시스템 부족 - 기업의 상품기획, R&D 계획수립에 필수적인 각종 시장통계, 기술수준 및 전망 등 산 업정보체계 및 운용 미비 - 로봇제품의 소비자 신뢰성 확보를 위한 표준 품질인증체계도 미비 - 제품화를 위한 기술개발 지원 미흡 (3) 기술측면(Technology) 서비스 로봇 분야에서 일본은 전 세계 1위 로봇 생산국이며 사용국임. 소니, 혼다, 도 시바 등 대기업 주도의 개인 서비스용 로봇 중심으로 연구 개발이 진행 중임. 지난 2007년 일본의 경제 산업성은 로봇을 메이드 인 저팬 7대 성장 산업 으로 선정한 바 있음. 타 산업에 대한 기술적 파급 효과가 지대한 융복합 신산업으로써 IT 이후 전 산업을 변혁할 새로운 융합 기반을 제공함. 우리나라는 다양한 연관 산업, 앞선 IT 기술, 정형화된 생활환경, 첨단 기술의 빠른 수용성 등을 보유한 로봇 산업 인프라가 잘 이루어짐. IT/BT/NT 기술의 급속한 발전과 함께, 새로운 Killer Application 창출을 위한 타 서 비스 분야와의 융합, 새로운 Break-through 기술개발을 위한 타 기술 분야의 융합을 모색하고 있는 실정. 의료 기술과 로봇 기술의 접목, 교육 기술과 로봇 기술의 접목, 콘텐츠 기술과 로봇 기술의 접목 등과 같이 새로운 Killer Application 및 서비스 창출을 위한 서비스와의

40 로봇응용 융합이 필요. 인지과학 기술, 바이오기술, USN 기술 등과 로봇기술의 각각의 접목 등 신기술 융합 을 통해 로봇 분야의 새로운 Break-through 창출하고자 함. 촉진 요인 현재 우리나라가 가장 취약한 로봇 기반 기술 분야의 기술 확보를 위해 액추에이터, 센서, 제어기 등 고부가가치를 창출할 수 있는 기술 및 S/W 통합 기술에 집중 투자 가 요구되며 한국의 IT 인프라기술, 서비스 기술의 우위를 적극 이용할 필요가 있음. 최근 주어진 목적 작업을 수행 할 수 있도록 설계된 하드웨어와 로봇의 기능을 구현한 소프트웨어 알고리즘이 효과적으로 통합 운용되는 다양한 로봇들이 급속히 확산됨. 기술개발에 대한 집중투자를 통해 미국, 일본 등 로봇 선진국과의 상용화 기술 격차를 평균 4년(2003년) 2.1년(2008년)으로 단축(로봇기술수준조사보고서, IITA, 2008년 10월) - 플랫폼 SI 기술은 평균기술격차 1.5년으로 단축 년 국내등록은 평균 0.111편/억원 기록(NTRM 평균 0.089편/억원) 저해 요인 로봇 기반 기술로써 모터, 감속기, 제어기 등의 핵심 부품 요소 기술과 로봇 신뢰성에 대한 기술 장벽이 존재함. 초기 자본이 충분하지 않는 중소기업은 제품 개발 실패에 따른 초기 투자비용에 대한 부담이 크기 때문에 국가적인 차원에서의 기술 지원이 절실함. 서비스 로봇의 제조 원가 중 구동기, 제어기, 센서 등 부품이 차지하는 비중이 50%이 상이므로 로봇 기반 기술의 인프라 환경이 중요한 요인이 됨. 따라서 로봇 시스템의 가격 경쟁력을 위해 부품 기술의 국산화가 필수적임. 상품화 위주의 중 단기 기술개발로 원천기술 확보 미흡 - 상품화 중심 지원으로 상용화 기술력은 선진국과의 기술격차가 크게 해소되었으나 지 능, 인식, 조작분야 원천기술력은 여전히 2.5~3.5년의 격차를 줄이지 못하고 있음(2008 년 10월 로봇기술수준조사, IITA) - 정부 R&D의 70.6%인 약 3,355억원을 상품화 기술개발에 투입 - 핵심부품의 높은 해외의존으로 인해 가격경쟁력 확보에 한계(제어기의 국산화율은 80%

41 전략분야 이나, 모터/드라이버, 동력전달장치의 국산화율은 40% 미만, 감속기는 95% 이상 수입 에 의존(로봇산업실태조사보고서, 2008년 10월) [로봇 응용 분야의 NET 분석] 구분 촉진요인 저해요인 수요 환경 기술 정부 및 지자체가 상용화 기술개발을 통한 제품개발 및 시범사업 민간주도의 시장수요 창출 역량 취약 등 다양한 시도를 통하여 로봇수요 창출에 기여 소비자 기대수준 대비 가격 경쟁력 및 기능적 완성도 부족 FTA 환경아래 국가차원의 체계적이고 일관성 있는 로봇산업 발전 체계 지원 기반 마련 R&D 기술개발에 대한 집중투자를 통해 미국, 일본 등 로봇 선진국과 의 상용화기술 격차를 단축 로봇 전문중소기업 역량 강화를 위한 지원시스템 부족 상품화 위주의 중 단기 기술개발로 원천기술 확보 미흡 로봇 서비스 콘텐츠 전문 서비스용 개인 서비스용 로봇 통합 기술 -FTA 환경 변화 속에서 국내의 강점 기술과 세계 최고 수준의 전방산업 (전기/전자, 자동차/조선) 기술을 접목하면 세계 선도가 가능한 제품군임. -S/W 서비스 콘텐츠 로봇 분야는 최근 중요성이 크게 부각되고 있으며 중소기업들이 접근하기 용이한 제품군임. - S/W, H/W 로봇 통합 기술의 중요성을 인식하고 각 요소 기술들의 모듈 표준화에 주력할 시점임. 나. 산업특징 및 구조 (1) 산업의 특성 지능기반의 로봇 원천기술은 IT 이후 전 산업을 변혁할 새로운 융합기반을 제공( Robot Convergence ) 5)6) 생산성혁신을 주도한 제조로봇은 이미 산업의 Killer Application * 반도체, 디스플레이, 자동차 제조현장에 로봇적용을 통한 생산성 혁신 타 산업과 로봇기술의 융합을 통해 고부가가치 창출 가능 * 예) 주변환경 인지형 자동차, 무인 국방/경비시스템, 자원 탐사 및 개발 현재 로봇에서 활용되는 기술은 주로 지난 30~40년간에 걸쳐 성숙된 메카트로닉스 기 술과 S/W 기술이며, 로봇원천기술(지능, 이동, 조작 등)은 완성도 제고에 향후 10년 이 상의 장기간이 소요될 전망 미래의 로봇은 IT, 인지과학, 생물학 등과 융합되어 지식과 자율성을 갖추어 미래 생활 을 획기적으로 변화시킬 파급효과가 지대한 신산업 5) UN미래포럼( 07) : 25년 경 자동차산업이 로봇산업으로 변모 6) 세계미래학회( 08) : 21C 인류생활을 변혁할 10대 기술

42 로봇응용 향후 개인/서비스용 로봇으로의 진화를 통해 인간과 공존하는 로봇산업으로 발전 가능 다양한 연관 비즈니스 창출이 가능한 Multi Value Chain형 산업 로봇 제품 및 부품의 설계 생산 유통, 로봇응용 SW, 서비스/콘텐츠 제작 운용 등 다중구조의 산업가치사슬을 형성 - 디자인, 모듈개발, 응용컨설팅, 유지보수, 대여 활용 등 다양한 중소기업형 비즈니스 기회 및 양질의 일자리 창출에 기여 로봇은 건설, 의료, 국방 등 제조업 이외의 타산업과 융합하여 인간을 대체하는 다양한 서비스 제공. 이에 따라, 다양한 주체간(산 학 연), 異 업종간 대규모 협업이 필요한 산업 로봇산업은 통섭( 統 攝 )적 접근이 필요한 대표적 산업 즉, 인간중심의 서비스, 다문화 융 합을 위한 인문 사회학적 고려 필요 국내의 정보기술(IT)ㆍ나노기술(NT)ㆍ생명공학기술(BT) 등이 결합된 기술 집약의 총체적인 산업 가치사슬/공급망 분석 로봇 산업은 기술공급자, 로봇 제작자, 인증 허가 기관, 서비스 사업자, 수요자 등으로 구성 [지능형로봇 Value Chain 분석]

43 전략분야 - (기술공급자) 핵심원천기술을 개발하여 공급하는 연구소와 대학을 의미 - (로봇 제작자) 로봇을 직접 제작하여 판매하는 기업을 지칭함. 아직까지 대부분의 로 봇 및 부품 사업자는 중소기업으로 충분한 기술력을 보유하지 못하고 있으며 국제경 쟁력이 매우 부족 - (인증 허가 기관) 로봇제품의 신뢰성 안전성 제고를 위해 필요하며 표준 인증 평 가 체계를 구축 필요 - (서비스 사업자) 재활 및 노인케어 로봇의 주요 서비스 사업자는 병원 혹은 재활원 등 이며, 생활 도우미, 탑승형 로봇의 서비스 사업자는 주로 가사지원 서비스를 위한 콘 텐츠를 제공, 판매하는 기업이 해당 - (수요자) 최종적인 서비스를 사용하는 고객으로 병원의 환자, 장애인, 노약자 및 일반 가정, 사무실, 공공기관에서 생활하는 일반인 등이 해당 자료 : 2009년 통합기술청사진, 한국산업기술진흥원 [로봇 산업의 메가트랜드 청사진] (2) 산업구조 대기업은 제조로봇에서 서비스용 로봇으로 진출모색, 중소기업은 개인서비스 로봇에서 전문서비스 로봇으로 진출 시도 중 - 대기업은 Killer Application을 발견하지 못해 본격적으로 진입하지 않고 있으나 Health Care, 노약자 지원, 국방, 교육보조 등의 분야에서 제품화를 위한 시도가 본격 화되고 있음 - 중소기업은 상위 3-4개의 기업을 제외하곤 기술력이 부족한 상황에서, 완제품을 스스 로 제작하려는 시도가 지속적으로 진행되어 옴. 정부의 다양한 지원 속에 조금씩 성장 하고 있으나, 핵심기술을 보유한 타 기업들과의 협력을 통해 보다 전문적이고 체계적 인 접근이 필요함. 제조업용 로봇, 전문서비스용 로봇, 개인서비스용 로봇, 로봇 부품 및 부분품 등 4개 유 형 중 전체 363개사 중 제조업용 로봇 생산기업이 152개사(41.9%)로 가장 높은 비중을 차지함

44 로봇응용 로봇기업 조직형태는 법인기업이 314개사(86.5%), 개인기업 49개사(13.5%)로 나타 나 법인기업이 대부분 로봇제품 매출액 현황은 전체 2조 2,197억원 가운데 1억~10억원 미만 기업이 113사 (32.7%)로 가장 많은 비중을 차지하였으며, 기업의 총 매출액 대비 로봇관련 제품 매출 액의 비중은 0.9%, 로봇 관련 매출액이 전체 매출액의 60% 이상을 차지하는 기업은 36.7%, 20% 미만인 기업은 42.3%임 [국내 부문별 로봇 매출액 비중(2011)] (단위 : 개사, 백만원, %) 구분 기업수 총 매출액 중간값 구성비(%) 로봇매출액 중간값 구성비(%) 매출액/기업총 매출액(%) 제조업용 로봇 ,051,479 (9,350) ,757,247 (1,750) 전문서비스용 로봇 48 46,932,024 (2,200) ,142 (445) 개인서비스용 로봇 ,752,312 (1,105) ,657 (490) 로봇 부품 및 부분품 99 1,509,735 (2,000) ,685 (300) 총 계 ,245,550 (3,400) ,219,731 (2,985) 기업설립은 1994년 이전에 설립된 기업은 61개(16.8%), 1995~1999년 83개(22.9%), 로봇기 업 중 3개 중 1개(111개사, 30.6%)는 2005년 이후 설립됨. 로봇 관련 부설 연구소를 보유/운영하는 기업은 161개사(44.4%)이며, 로봇 전문기업은 68개(18.7%), 로봇기업은 95개사(26.2%), 로봇 관련 기업은 200개사(55.1%)로 조사됨. [국내 부문별 로봇 전문기업 현황(2011)] (단위 : 개사) 구분 로봇 전문 기업 로봇 기업 로봇 관련 기업 기업수(개사) 구성비(%) 기업수(개사) 구성비(%) 기업수(개사) 구성비(%) 제조업용 로봇 전문서비스용 로봇 개인서비스용 로봇 로봇 부품 및 부분품 총 계 구성비(%)

45 전략분야 인력현황은 2011년 10,509명이 종사, 전년 대비(2010년, 9,129명) 15.1% 증가하였으 며, 생산직군의 비중이 34.4%를 차지함. [국내 로봇 산업군 직종별 인력현황(2011)] 로봇 제품 성장단계 중 성장기에 도달한 기업이 102개(28.1%), 생산단계 97개사(26.7%), 개발단계 92개사(25.3%)로 조사됨. [국내 주요 로봇기업 실태 조사] 전략 분야 로봇 응용 분야 대기업/ 중소기업여부 업체명 대표자명 연락처(전화번호) 연락처(이메일) 직책 중소 동부로봇 강석희 대표이사 중소 나온테크 김원경 대표이사 중소 나인티시스템 이인옥 대표이사 중소 넥스트아이 변종은 대표이사 중소 로보스 이윤구 대표이사 중소 로보스타 김정호 대표이사 중소 로보티어 변명현 대표이사 중소 로보티즈 김병수 대표이사 중소 로봇밸리 박명환 대표이사 중소 모스트아이텍 박상훈 대표이사 중소 미니로봇 정상봉 대표이사 중소 스페이스솔루션 주은덕 대표이사 중소 시뮬라인 김의석 대표이사 중소 유진로봇 신경철 대표이사 중소 한울로보틱스 김병수 대표이사 중소 퓨처로봇 송세경 대표이사 중소 이지로봇 김동욱 과장 중소 로봇시스템 이승일 대표이사 중소 에어로봇 양기영 대표이사 중소 호야 로봇 강정호 대표이사

46 로봇응용 전략 분야 대기업/ 중소기업여부 업체명 대표자명 연락처(전화번호) 연락처(이메일) 직책 중소 로보로보 최영석 대표이사 중소 로봇자판기 김강일 대표이사 중소 아이로보 안성대 대표이사 중소 로보텍 김동훈 대표이사 중소 솔루봇 전종훈 대표이사 중소 로보큐브테크 김영석 대표이사 중소 케이엠씨로보틱스 전대영 대표이사 중소 HK ROBOTICS 백두열 대표이사 중소 이산솔루션 정원민 대표이사 중소 로보라이프 전창훈 대표이사 중소 영창로보테크 원종대 대표이사 중소 랩텍 김상호 대표이사 중소 로보메카 김명국 대표이사 중소 언맨드솔루션 김정하 대표이사 중소 대경 산업 이규대 대표이사 중소 피앤에스미캐닉스 박광훈 대표이사 중소 큐렉소 이경훈 대표이사 중소 코어벨 최훈 대표이사 중소 Element14 대표이사 중소 일심글로발 유만현 대표이사 중소 하이비전시스템 최두원 대표이사 중소 코이안 전병삼 대표이사 중소 ED 박용후 대표이사 대 KT 대표이사 대 SK텔레콤 대표이사 3. 시장분석 년 글로벌 경제위기로 중단되었던 자동화가 2010을 시작으로 2011년 계속 증가를 보이면서 세계 로 봇시장은 2010년 94억달러에서 2011년 127억달러의 높은 성장세를 보임 년 국내 서비스용 로봇 분야는 청소, 의료 로봇 분야에서 급속한 성장률을 나타냈으며 2012년부터는 KT, SKT 등 로봇 시장 진출을 본격화하여 개인 서비스 콘텐츠의 새로운 비즈니스 모델을 창출하고 있음. 가. 시장현황 및 전망 2011년 세계 로봇시장은 1961년 이후 산업용 로봇의 가장 성공적인 한 해로 2008년 글 로벌 경제위기로 중단되었던 자동화가 2010을 시작으로 2011년 계속 증가를 보이면서 세계 시장규모는 2010년 94억달러에서 2011년 127억달러의 높은 성장세를 보임. 최근 중국의 로봇 붐과 함께 미국의 제조업 활성화 노력, BRICs, 동남아 등 신흥시장 의 로봇 수요 증가 등에 따라 제조용 로봇은 향후 2012~2015년까지 연평균 5%대의 성

47 전략분야 장률을 보이고, 서비스용 로봇도 재활 보조로봇 등이 성장 잠재력을 가진 것으로 예측 됨. 미국, EU 등 선진국들은 인간-로봇 간 협업 모델인 Co-Robot 개념을 도입하여 향후 로봇 신시장의 선점을 대비하고 있음. 특히, 미국은 2011년 6월에 기존 국방 로봇 및 원천기술력을 활용하여 제조업 및 일자 리 창출 차원에서 Co-Robot 산업화에 7천만 달러를 투자하는 National Robotics Initiative 추진하는 첨단 제조 파트너쉽(AMP: Advanced Manufacturing Partnership)을 발표하였으며 민간 차원에서 구글, MS를 중심으로 로봇용 S/W 개발이 활발히 진행됨. EU는 자동차, 전자등 대규모 공장 자동화 시장이 포화되어 중소 업종으로 확산 되고 있음. 전세계 제조용 로봇 시장의 경우, 2011년도에 18%, 2012~2014년도 연평균 6% 성장률 이 전망됨. 특히 2012년부터는 유럽 경기 침체로 설비 투자 위축이 우려되나 중국 등 신흥시장의 수요 확대로 자동화 도입에 따라 점차 회복되고 있음. 특히, 중국은 2014년 이 되면 제조용 로봇 판대 대수 1위로 부상할 것으로 예측됨. 전세계 서비스용 로봇 시장의 경우, 2011~2014년까지 전문 서비스용 로봇은 143억달러, 개인 서비스용 로봇은 54억달러로 2010년에 비해 약 5.3배에 달할 것으로 예측됨. 이와 비교하여 국내 로봇 시장은 글로벌 경제 침체 등에도 불구하고 2009년에 약 1조 원 달성 이후, 2년 만인 2011년에 2조 원을 초과하는 급속한 성장 속도를 보이고 있음. 2011년 국내 서비스용 로봇 분야는 청소, 의료 로봇 분야에서 급속한 성장률을 나타냈 으며 2012년부터는 KT, SKT등 로봇 시장 진출을 본격화하여 개인 서비스 콘텐츠의 새 로운 비즈니스 모델을 창출하고 있음. 2012년에는 유럽발 재정 위기에 따른 세계 경제 침체로 제조업용 로봇 시장의 성장세 둔화 될 것으로 보이나 서비스용 로봇 시장의 경우 스마트폰과 함께 로봇 서비스 시장 의 폭발적 증대를 보일 것이며 로봇 S/W 및 서비스 콘텐츠 주도권 확보 경쟁이 치열 할 것으로 임. [세계 로봇시장 현황] (단위 : 백만달러) 연도 연평균 성장률 전체 9,365 6,937 9,405 12, % 제조업용 로봇 6,226 3,795 5,709 8, % 서비스용 로봇 3,139 3,142 3,696 4, % 자료 : World Robotics 2012(IFR: International Federation of Robotics, '12.8) 참조

48 로봇응용 [국내 로봇시장 현황] (단위 : 억원, 비중 %) 구 분 2008년 2009년 2010년 2011년 생산액 비중 생산액 비중 생산액 비중 생산액 비중 총 계 8, , , , 전년대비 증감률 (9.6) (23.4) (74.9) (20.3) 제조업용 로봇 7, , , , 전년대비 증감률 (9.5) (18.6) (69.5) (16.8) 서비스용 로봇 , , 전년대비 증감률 (9.5) (55.5) (261.1) (13.4) 전문 서비스용 전년대비 증감률 (38.6) (23.0) (563.3) ( 31.4) 개인 서비스용 , , 전년대비 증감률 (2.3) (66.5) (185.7) (39.5) 로봇 부품 , , , 전년대비 증감률 (11.3) (46.7) ( 9.0) (86.1) 자료 : 2012년 로봇산업실태조사 보고서, 세계 로봇시장은 2013년 300억달러 규모를 형성, 본격적인 시장성장단계에 진입한 이후 2018년에 약 1,000억달러 시장 형성 전망 이미 초기시장 성장단계에 진입한 것으로 평가받는 제조업용 로봇의 경우 연평균 12% 수준의 꾸준한 성장 기대 2012년 75.5억달러(후지경제연구소), 2015년 260억달러(한림공학원) 달러의 시장규모 예측 서비스용 로봇의 경우, 초기단계로 새로운 제품이 꾸준히 소개되고 있기 때문에, 미래 전망이 쉽지 않으나 높은 성장세 예측에 일치 - 전문서비스용 로봇은 로봇기술 응용분야의 확산으로 인해 큰 폭의 시장확대 예상 - 개인서비스용 로봇은 기술적 난제 해결에 따른 제품완성도 확보를 계기로 2013~2016 년경부터 고성장 전망 로봇시장 규모에 RT와 타산업의 융합으로 신규 발생하는 로봇융합산업을 추가할 경우 로봇자체 시장 대비 2~3배의 시장을 이룰 것으로 기대 자료 : 삼성경제연구소(2011, SERI 경영노트) [세계 로봇시장 전망]

49 전략분야 (단위 : 백만달러) 대상분야 년도 IFR ( 美 ) KIET ( 韓 ) 한림공학원 ( 韓 ) 개인서비스용 - 3, 전문서비스용 - 2, 제조업용 - 6, 합 계 - 7, 개인서비스용 7, ,800 전문서비스용 9, ,000 제조업용 7, ,193 합 계 17, ,800 서비스용 5, ,000 제조업용 20, ,000 합 계 22, ,800 개인서비스용 15, 경제산업성 전문서비스용 5, 일본시장 ( 日 ) 제조업용 9, 합 계 42, Impress R&D-일본시장( 日 ) 개인서비스용 4,500 6,010 9,920-20,267 ABI Research( 美 ) 개인서비스용 ,000 후지경제( 日 ) 제조업용 6,435 7,033 7,554 8,868 9,608 Seed Planning( 日 ) 개인서비스용 - 12,800 17,726 33,996 47,080 WinterGreen Research ( 美 ) [세계 로봇시장 현황 및 전망] 교육용 로봇 652 1,010 1,564 3,750 5,807 군사용 로봇 4,769 15,786 20,364 33,888 43,716 수술용 로봇 - 3,742 5,809 14,000 21,734 IDTechEx( 英 ) Transport Robot 5,440 6,040 6,790 9,383 11,030 낙관적 예측 합계 - 46,411 59, , ,975 자료 : 1. World Robotics 2008(IFR, 08)기준 추산 2. 로봇산업 2020 비전과 전략(KIET, 07) 3. 로봇산업의 육성방안(한림공학원, 04) 4. 차세대로봇 비전간담회 보고서(일본 경제산업성, 04) 5. World Wide FA Robot 관련 시장 통계 자료(후지경제( 富 士 經 濟 ), 07) 6. 파트너로봇 시장규모 예측(일본 국내)(Impress R&D, '07) , Update on the Partner Robot Market and Analysis of Key Technologies and Parts(Seed Planning Inc., '06) 8. Robot Kits for Education and Entertainment Market Forecasts(WinterGreen Research, 08) 9. Military Ground Robot Market Forecasts(WinterGreen Research, 08) 10. Surgical Robot Market Shares, Market Strategies, and Market Forecasts, (WinterGreen Research, 08) 11. Personal Robots Market Forecasts(ABI Research, 08) 12. Electric Vehicle Forecasts, Players, Opportunities (IDTechEx, 05) 나. 무역현황 로봇응용 분야의 주요 수출입 품목은 나선가공한 엘보, 벤드와 슬리브, 산업용 로봇, 압 력 측정 또는 검사용 기기, 현금자동처리기 등이 있음. 수입은 상당부분 미국, 일본으로 부터 이루어지고 있으며 일부는 독일 등에서도 수입되고 있고 수출은 중국, 아시아 등 다양하게 나타나고 있음

50 로봇응용 [로봇응용 전략분야 품목별 수출입 현황] 나선가공한 엘보, 벤드와 슬리브 산업용 로봇 압력 측정 또는 검사용 기기 현금자동처리기 (단위: 천불) 수출현황 40,165 12,823 18,955 13,096 19,216 52,706 수입현황 10,991 16,176 14,984 8,631 9,198 21,305 무역특화지수 수출현황 51, ,536 83,083 49,743 99, ,180 수입현황 55,136 61,510 80,674 44, , ,410 무역특화지수 수출현황 10,322 14,835 16,661 16,142 25,580 36,021 수입현황 108, , , , , ,754 수입의존도 수출현황 3,114 4,054 3, , 수입현황 무역특화지수 * 무역특화지수 = (상품의 총수출액 - 총수입액) / (총수출액 + 총수입액) 다. 업체동향 (미국) 서비스로봇 분야에서 기술력 상품기획 마케팅 능력을 앞세운 전문기업들의 대 약진 irobot사는 정찰로봇 Packbot('98년 개발착수)의 전세계 공급 2,000대 판매( 08.10월 기 준), 청소로봇 Roomba( 02.9월 출시)를 300만대 돌파 Intuitive Surgical사는 다빈치시스템의 판매를 통해 수술로봇 시장 선도( 07년 6.01억달 러, 2008년 3Q까지 6.43억달러 매출) MS사는 레고사의 마인드스톰 에 로봇SW 플랫폼 MSRS를 탑재, 세계시장 마케팅 활동 전개 미국 Disney사는 카네기 맬론 대학교와 디즈니랜드와 같은 테마 파크용 지능형 로봇 개발 프로젝트를 수행 중 Boston Dynamics사는 지능형 운송 로봇인 Big Dog을 미국 국방부 프로젝트로서 활발 히 개발 중. 세그웨이사는 개인용 운송 수단인 세그웨이 시리즈를 개발하여, 전 세계적으로 사업화 하고 있음

51 전략분야 (일본) 대기업 중심으로 개인서비스 로봇의 시장가능성 타진 중 Intelligent System사는 2001년 AIST에서 개발된 물개모양의 심리치료 로봇 PARO를 2004년부터 상용화함. 2007년 현재 일본에서만 1,300여대가 판매, 세계적으로 매출 증 가 추세 Toyota사는 Sony의 로봇 개발 부분을 인수, 독자적으로 추진해 온 로봇개발에 접목, 생활지원서비스로봇 산업에 진출함(2007년 9월). 가사보조, 간병용 생활지원로봇을 2010 년대 초반에 상용화 계획을 2008년에 발표함. Honda사는 미국 각지 테마 파크에서 휴머노이드 로봇 아시모의 시연장을 만들고 정기 적으로 시연하고 있음. Honda사는 다리 장착형 및 바퀴 구름형의 보행 보조 로봇을 개발하여 노인이나, 무거 운 짐을 다루는 작업자들이 편리하게 사용할 수 있는 지능형 로봇을 곧 상용화한다고 발표함. (EU) 제조용 로봇 경쟁력을 지속적으로 선도하고 청소, 물류 등 전문서비스 로봇 중심 의 시장 타진 EU는 로봇사용 및 설치대수에서 세계 2위의 로봇강국 7) 으로 KUKA(독일), ABB(스웨덴) 등 글로벌 기업이 로봇산업 주도 뛰어난 제조용 로봇 기술력을 보유한 지멘스(독일), 일렉트로룩스(스웨덴) 등 대기업이 서비스로봇 개발을 주도 최근 프랑스의 Aldebaran Robotics 사는 NAO 라는 소형 이족 휴머노이드 로봇을 개 발하여, 국제 로봇 축구 대회의 기본 플랫폼으로 활용되고 있음. (국내) 수요는 있으나, 소비자 기대수준 대비 가격 경쟁력 및 기능적 완성도가 부족하며 로봇 고유의 서비스도 부재 청소로봇의 경우, 삼성전자(주)와 LG전자(주) 등 대기업 참여로 대중적 관심이 고조되 고 있으나, 기대수준에 이르지 못해 매출액 및 성장률 둔화. * 국내청소로봇시장추이(2008년 로봇산업실태조사) 2004년 55억원(117%) 2005년 88억원(60%) 2006년 142억원(62%) 2007년 141억원( 1%) 7) 해외 지능형 로봇 시장 분석, IT벤처기업연합회,

52 로봇응용 일반가정을 대상으로 한 로봇시범사업(2006) 결과, 로봇의 필요성은 23%에 불과하며 주요인은 수요자의 니즈를 고려하지 않은 공급자 위주의 사업 전개 삼성전자(주)와 LG전자(주) 등 대기업은 시장확보가 용이한 청소로봇을 기반으로 노인 케어 및 국방 분야의 제품 개발 추진. 중소기업은 대기업과 연계한 산업용로봇 시장 기반으로 개인 및 전문서비스 분야의 제품개발 추진 로보티즈 사는 바이올로이드 로봇 키트 시리즈를 개발하여 국내 여러 대학에서 교육용 로봇 키트로써 활발한 매출 실적을 올리고 있음. 또한, 미국대학간의 공동 연구로부터 소형 이족 휴머노이드 로봇 Darwin 을 개발하여 국제 로봇 축구 대회의 기본 플랫폼 으로 사용될 계획을 가지고 있음. 최근 유치원 교육을 위해 로봇을 도입하면서, 교육보조로봇과 방과 후 학습 등 과학교 육에 활용할 수 있는 교구재로봇의 제품화를 기업에서 추진중 - 교육보조로봇 시장은 로봇 플랫폼과 교육콘텐츠로 구분하여 중소기업과 대기업이 상 생할 수 있는 시장으로 예상되나, 대기업 참여가 미흡한 상황임. 레인보우사는 이족 휴머노이드 로봇 플랫폼인 HUBO-2를 상품화하여 세계 시장에서 대학 및 연구소를 상대로 하여 매출 실적을 올리고 있음. 레인보우사는 이족 휴머노이드 로봇 플랫폼인 HUBO-2를 상품화하여 세계 시장에서 대학 및 연구소를 상대로 하여 매출 실적을 올리고 있음. 동부로봇은 2011년 11월에 18개 자유도를 갖고 사람 몸과 유사한 외형과 동작을 할 수 있고 교육, 육아, 엔터테인먼트를 서비스하는 개인 서비스용 로봇 호비스(HOVOS)' 시 리즈를 출시함. 이 로봇은 로봇 개발자나 관련 학생 교육용으로 사용됨. 또한 아이알 로봇과 오션브리지이엔티와 함께 K-POP 스타 로봇 컨소시엄을 구성하여 올 연말까지 K-POP 스타들의 다양한 노래와 춤을 다운 받을 수 있는 어플리케이션 인프라도 함께 구축할 예정임. 모스트 아이텍은 2006년 첫 선을 보인 연구 교육용 로봇 플랫폼인 미르를 합리적인 가 격에 제공함. 미니 로봇은 2012년에 춤추는 로봇 로보노바 2를 미국 라스베가스 2012 국제 전자 제품 박람회 에서 공개했음. 이 로봇은 창의력과 논리력 등 교육용으로 활용할 수 있 음. 또한 구매자의 성별이나 나이를 구별해 캐릭터 인형 및 원하는 상품을 구입하거나 일반 음료수 자판기, 커피 자판기 등을 대신할 수 있는 최첨단 IT 로봇을 접목한 로봇 자판기를 출시함

53 전략분야 대경 산업은 토마토-이노비즈와 공동 기획하여 세계 최초 헬스 케어 로봇 체어봇 출시함. 현대 중공업은 수술 로봇 세계 1등 목표로 아산병원과 협력하여 의료용 로봇 개발을 본격화 함. KT는 아이리버로부터 197억원 규모의 로봇 공급 계약을 체결하여 3~13세 아이들을 대 상으로 한 가정용 서비스 로봇 키봇 을 출시한 바 있음. 이 로봇은 아이와 친구처럼 놀아 주고 공부를 가르쳐 주는 역할을 할 수 있도록 다양한 교육용 콘텐츠를 제공함. 특히, 음성 인식기능을 활용해 책을 읽어 주거나 어학교재로도 활용이 가능함. 피앤에스 미캐닉스는 어린이 전용 보행 재활 훈련 로봇 워크봇-K를 출시함. SK 텔레콤은 스마트폰을 두뇌로 활용해 작동하는 개인 서비스용 로봇인 스마트 로봇 을 발표함. 이 로봇은 본체가 아닌 외부기기와 연결돼 다양한 기능을 구현할 수 있으 며 스마트기기가 두뇌 역할을 하며 로봇을 작동시키고 콘텐츠를 실행하는 제로-클라이 언트 방식을 이용함. LG 전자는 2011년 로봇 청소기 분야에서 국내 누적 판매 10만대를 돌파하며 로봇 청 소기 시대를 열었음. 특히 듀얼아이 로보킹은 세계 최초로 로봇 청소기 상,하부에 듀얼 카메라를 적용하는 맵핑 시스템을 도입함. 상부 카메라로 천장을 촬영하고 분석해 지 도를 구성하고 하단 카메라로 주행 거리를 측정해 기존 로봇 청소기 대비 30%이상 청 소 속도를 높였으며 음성 인식 기능을 강화함. 2012년 7월 시장 우위를 위한 청소성능 향상의 차세대 사각청소기를 출시함. 또한 로보틱 기술 기반 솔루션 분야 업체인 아이 로봇은 텍사스인스트루먼트 코리아와 함께 전력 효율이 탁월한 고성능의 스마트 멀티 코어 OMAP 플랫폼을 이용한 로봇 기술을 개발하기 위한 업무 제휴를 체결함. 큐렉소와 현대 중공업은 수술용 로봇 암의 국산화를 위해 협업하고 있으며 수술로봇 로보닥(ROBODOC) 의 국산화 기술을 개발함. 2007년 9월에 설립된 이너 라이프는 홈네트워크와 연동된 취사 로봇 지아니 를 개발하 여 쌀 냉장고, 냉온정수기, 전기 밥솥, 식기 세척기 등 기능이 하나로 이루어지도록 하 는 것이 특징임. 코어벨은 전시 안내 로봇인 도슨트 로봇을 개발함. 이 로봇은 단순한 로봇이 아닌 로 봇과 전시관이 일체화된 하나의 전시 시스템임. 박물관 과학관, 미술관등 전시관을 주 요 타깃으로 특화하고 도슨트 로봇과 제어 스테이션, 멀티 미디어 플레이어, 콘텐츠 서 버, 무선 측위 시스템, 무선 헤드셋 등으로 구성됨. 이로노보 2011에서 100여개 출품 로봇 중 유일하게 모델 로봇으로 선정됨. 현재 서울 서대문 자연사박물관, 대전시립미

54 로봇응용 술관에 설치되어 관람객들로부터 호평을 받고 있음. 지능형 서비스로봇 전문 기업인 유진 로봇은 가정용 교육 로봇 아이로비 홈 (YHR-IR100-BD1)을 출시함. 이 로봇의 특징은 기존 교육용 로봇이 약 100문장 정도의 제한된 음성인식이 가능했던 것에 비해 자연어 음성 인식 대화 엔진 기술을 적용해 사 람과 같은 자유로운 대화가 가능한 것이 특징이며 직접 만지고 반응하는 자율반은 기 능을 통해 아이들의 의사소통 향상에 도움을 주며 약 2천여개에 달하는 교육용 로봇 콘텐츠를 탑재해 다양한 교육효과를 기대하고 있음. Element14는 최근 산업 및 로봇 관련 솔루션과 컨트롤 패널, 센서, 모터 및 산업 통신 등 로봇 핵심 분야에 적합한 부품을 공급하여 로봇 시장의 선도 브랜드에서 자리매김 하려고 함. 일심 글로벌은 한국융합로봇연구원과 공동 개발한 유리창 청소 로봇 윈도로 를 세계 최초로 상용화 했음. 이 제품은 세계적인 과학 잡지인 미국의 파퓰러사이언스지로부터 2012년 6월 최고 신제품으로 선정됨. 이 로봇은 네오듐 자석을 이용하여 창문 내/외부 에 부착시켜 사용하는 유리창 청소 로봇의 안정성을 높였으며 마그네틱 센서를 통해 유리창 두께에 따라 자력 조절이 가능하여 다양한 두께의 유리창도 청소가 가능함. 구분 삼성전자 LG전자 다사로봇 유진로봇 이디 로보티즈 시뮬레이션연구소 하기소닉 로보쓰리 로보웨어 HCI랩 PNS 미케닉스 레인보우 로보큐브테크 동부 로봇 모스트 아이텍 미니로봇 대경산업 현대 중공업 KT SK 큐렉소 이너 라이프 코어벨 일심 글로발 ED [주요기업 대표 제품] 주요제품 2006년 7월에 청소로봇 하우젠 제품화 청소로봇 로보킹 제품화 교육보조로봇 제니보 제품화 교육보조로봇 아이로비-Q' 및 청소로봇 제품화 교육용로봇 및 공공도우미로봇 아로 제품화 로봇 관절 및 소형 인간형 로봇 Darwin 개발 및 제품화 교육용 로봇 키트 바이올로이드 를 주요 대학에 공급. 로봇 실시간 시뮬레이터 로보틱스랩 제품화, 해외 수출 로봇 초음파센서 및 위치추정 StarGazer' 제품화, 해외 수출 이륜전동 로봇 비비라이더 및 세크웨이 제품화 저가격 바퀴구동 인간형 로봇 E3' 제품화 음성인식 및 음원인식 솔루션 제품화 환자의 보행을 보조할 수 있는 로봇을 연세원주의료원과 공동으로 제품화 추진 중 연구용 휴머노이드 로봇 제품화 및 해외 수출 경계 감시용 로봇 제품화 개인 서비스용 로봇 호비스, K-POP 스타 로봇 연구 교육용 로봇 플랫폼 미르 제품화 춤추는 로봇 로보노바 2 제품화 세계 최초 헬스 케어 로봇 체어봇 제품화 수술로봇 제품화 아이들 대상의 가정용 서비스 로봇 키봇 제품화 스마트폰을 두뇌로 활용하는 개인 서비스용 로봇 스마트 로봇 제품화 수술용 로봇암 로보닥 제품화 홈네트워크와 연동된 취사 로봇 지아니 제품화 전시 안내 로봇 도슨트 로봇 제품화 유리창 청소 로봇 윈도우 제품화 결혼식 안내 로봇 아로와 시로미 제품화

55 전략분야 하이비전시스템은 휴대폰용 카메라모듈 부품 검사 장비 전문업체로 사물의 동작을 인 식하고 판단하며 카메라 모듈의 신호, 렌즈 자동 초점, 이물질, 색채를 검색할 수 비전 인식 기술을 기반으로 로봇 시장에 진출함. 국내 유일의 엔터테인먼트 로봇공연 기획사인 코이안은 독자 개발을 통해 국내 최초의 체험형 로봇 음악극을 시작함. 주식회사 ED는 결혼식 피로연 하객들을 위한 피로연 장소 안내를 맡을 수 있는 아로 와 시로미 를 개발하여 결혼식장 곳곳에서 신혼 부부 야외 촬영 사진을 감상할 수 있 는 서비스를 제공하고 신혼 부부에게 축하 인사와 꽃도 전달하는 기능이 있음. [주요 제품의 국내 업체 현황] 세부전략분야 주요 제품 대기업 중소기업 중소기업 주요 참여영역 중소기업 참여 정도 중소기업 점유율 음성인식 음성인식 및 음원인식 솔루션 HCI랩 콘텐츠 공급 청소로봇 삼성전자, LG전자 로봇제조 개인서비스로봇 교육보조 및 공공도우미 로봇 동부로봇, KT, SK 텔레콤 다사로봇, 유진로봇, 이디, 모스트아이텍,미니 로봇, 이너라이프,코어벨, 일심글로발 로봇제조 로봇관절 및 이족 인간형 로봇 로보티즈, 레인보우 로봇제조 이륜전동 및 저가격 바퀴구동 인간형 로봇 로보쓰리, 로보웨어 로봇제조 로봇 S/W 로봇 실시간 시뮬레이터 시뮬레이션연구소 로봇제조 의료 로봇 환자보조로봇 현대 중공업 PNS미케닉스, 대경산업, 큐렉소 로봇제조 로봇 부품 및 부분품 로봇 초음파센서 및 위치추정 로봇 하기소닉 부품제조 전문 서비스 로봇 경계 감시용 로봇 로보큐브테크 로봇제조 * 참여정도는 주요제품 시장에 참여하는 중소기업의 참여규모와 정도(업체수, 비율 등)를 고려하여 5단계로 구분 (낮은 단계:, 중간 단계(,, ) 높은 단계: ) 라. 기업니즈조사 로봇응용 분야 중소기업의 니즈분석을 통한 현황을 살펴보면, 다양한 중소기업들이 융 합을 기반으로 하는 다양한 제품을 개발, 판매를 진행하고 있음. - 로봇관련 교육시스템, 자동인식 및 추적시스템, 산업용 로봇, 로봇용 모터제어기,

56 로봇응용 은나노 이온수기, 항바이러스 필터 공기청정기, 은나노 샤워기, 수소연료전지, 태양 전지 양산용 공정장비, 인쇄 전자 소자용 초박막 Coating Machines, IT 광학필름용 Coating Machines, IT 융합 차세대 조명/LED, 로봇 기술 자동화, lcd, 바이오, 반 도체 장비 부품 가공, 자동차부품, 의료부품, 상업용 부품, 전기모터 컨트롤러, 로 봇응용, 로봇응용분야 로봇교육용 kit, 휴머노이드 로봇 (Tinywave시리즈), 로봇응 용 제품(제조용 로봇, 서비스용 로봇), 열 문제가 발생하는 모든 분야 내의 방열 부 품 및 모듈, 차세대 통합서비스 플랫폼, 로봇 응용 로봇서비스 콘텐츠, 조선소 용접 자동화 장비 및 로봇응용 용접자동화 장비, 지능형 농수로 감시 시스템 디지털 시네 마 마스터링 및 재생 소프트웨어, 의료기기, 태양전지 장비, 지능형 화재감시 시스 템, 유압기반 로봇 시스템, 레이저 가공기, 소형 선박, 소형 잠수정, 교구재로봇, 진공 다이캐스팅, 핸드로봇 에어밸런스, 예측진단 통합관리 S/W, CCTV 제품 (구동형 영상감시기기 장치, 방폭형 영상감시기기 장치, WEB 제어용 감시기기 장치)_ 위치기반 객체 추정시스템_ 도시지상/지하시설물 안전관리, 차세대 융합 스마트TV 서비스 플랫폼 (HW), Lager Direct Patterning 장비, OCA 가공기, Coverlayer Cutting 장비, Glass Cutting 장비, 연구용 다관절 로봇 플랫폼, 유압기기 제품, 섬 유봉제기계 관련 응용제품 MES(제조실행시스템), 금융권용 스마트폰을 활용한 RFID 자산관리시스템, 플라즈마 발생용 RF Generator, RF Matching Network, Microwave Generator 응용 : 친환경 에너지, 환경, 폐기물 재생, 반도체, LCD, 열처리, 건식 표면 처리, USN 위치 기반의 계량 관리 시스템 u-city 구현을 위한 지능형 환경 모니터 링 시스템, 산업용 ROBOT제조, 로봇응용 다관절 로봇 플랫폼, 배터리 조립용 장 비, 지그비를 이용한 무선 조면 컨트롤 장치, 용접부 비파괴 검사 및 모니터링 시 스템, 반도체제조 장비용 제어 소프트웨어, 레이저 및 음향을 이용한 조류퇴치기, u-city 구현을 위한 지능형 환경 모니터링 시스템, 자동차부품, 유압기기 관련부품, 차세대 조명/LED 콘텐츠/SW, flat Panel Display 검사 장비 및 검사 설비, 창 의교육을 위한 로봇 서비스 콘텐츠 및 교구재 로봇 실버용 헬스케어 도우미 로봇 연구용 다관절 로봇 플랫폼, 클라우드 시스템, 복합재 파트, 노트북용 임베디드 카메라, 웹카메라, 핸드폰용 카메라, 3d depth 카메라, wireless audio module, 지능 형 청소로봇 로봇응용 분야의 중소기업들은 기술을 기반으로 다양한 산업분야, 적용분야의 시장진 입을 위한 개발 계획을 가지고 있음. - 홈네트워크 단말기 제조, 산업용 로봇, 디지털 모터제어기, Coating Machines용 Micro Controller, 차세대 조명/LED, 로봇 기술 자동화, 티타늄 자동차부품, 조 명제어시스템 로봇응용, 로봇응용, 로봇응용 분야 로봇교육용 kit, 휴머노이드 로봇 (Tinywave시리즈), 비전기술, 열처리기술, 자동차 헤드 램프 내의 LED 방열 모듈, 시스템 에어컨 내의 방열 모듈, 로봇 클라우드 서비스, Co2 & SAW 용접자동화장 비, 인터랙티브 3D 전자 메뉴얼, 의료기기, 태양전지 전력변환기기/시스템, 비접

57 전략분야 촉 동력전달 방식의 컨테이너 터미날 크레인 및 야드 트랙터, 수중 작업용 로봇 매 니퓰레이터, 방전 시스템, 소형 잠수정, 교육용 로봇, 대회용 로봇, 하이브리드 다이캐스팅 멀티 캐비티 다이캐스팅, 방화문 자동생산, 농산물 비가열 건조시스템, 지능형 교통시스템, 로봇을 이용한 발전소 정비지원 시스템 개발, 다관절 로봇 플 랫폼_ 도시지상/지하시설물 안전관리 관련 제품개발_ 방폭형 PAN TILT DRIVER 개 발, 차세대 융합 스마트TV 서비스 플랫폼 (HW), Lager Dinect Patterning 장비, 강 화 Glass Cutting 장비, 발전기 및 전력변환/연계, 건설기계, 섬유봉제기계 관련 응용제품 IT 융합형 열처리로, 동적자산 라이프사이클 관리 통합시스템 구축, 플라 즈마 발생용 RF Generator, RF Matching Network, Microwave Generator 플라즈마를 응용한 유해 GAS처리, 폐기물 재생 장치, 표면처리, 건조, 석탄가스화, USN 위치 기 반의 계량 관리 시스템 u-city 구현을 위한 지능형 환경 모니터링 시스템, 산업용 ROBOT제조, 태양전지 장비, 로봇 응용 조립장비, 디스플레이 관련 매체, 용접부 비파괴 검사 및 모니터링 시스템, 반도체제조 장비 제어용 소프트웨어 개발툴, 레 이저 및 음향을 이용한 조류퇴치기, USN 위치 기반의 계량 관리 시스템, 인덱스, 차세대 조명/LED IT융합 콘텐츠/SW, Mobile Display Tester, 다관절 로봇 플 랫폼, 클라우드 시스템, 나노적용 복합재 파트개발, 3D Depth 카메라 및 3D HID (Human Interaction Device), 실버용 헬스케어 도우미 로봇 4. 기술분석 로봇응용 분야의 산업 기술개발 동향 및 기술개발 역량을 파악하기 위하여, 윕스 검색 DB를 이용하여 최근 12년간(2000년 1월 ~ 2012년 6월) 공개된 해외(일본, 미국, 유 럽 )와 국내를 그 분석대상으로 하였음 가. 기술동향 분석 (1) 세계동향 로봇응용 분야의 대상 12,166건 전체에 대한 각 국가의 연도별 출원동향을 살펴보 면, 2000년부터 2008년 까지는 출원건수가 788건에서 1,238건으로 매년 완만히 증가하 는 추세였으나, 2008년을 정점으로 매년 출원건수가 감소되고 있는 경향이 나타남. 그 런데, 한국 내 출원건은 미국을 비롯한 유럽 및 일본과는 달리, 2000년 초반 급격히 상 승한 뒤, 2005년부터 2010년까지 일정한 출원건수가 유지되고 있는 추세임. - 출원규모에 있어서는 미국내 가 4,039(33%)로 가장 높은 점유율을 보이고 있으며, 다음으로 한국과 일본이 각각 3,668(30%)와 3,425(28%)의 점유율을 보이고, 유럽은 1,034(9%)로 가장 낮은 점유율을 보이고 있음

58 로봇응용 - 전세계 출원 건수를 대상으로 연평균증가율을 보면, 꾸준한 증가세를 보이다가 2009년을 기점으로 점차 감소하는 경향을 보이고 있음. 여기서, 2010년 이후부터는 매 우 급격히 감소하는 경향이 보이나, 이는 출원 건이 일정기간 이후에 공개된다는 특성으로 인해 발생되는 현상으로 분석됨. [로봇응용 분야의 국가 연도별 출원동향] 응용로봇 분야의 해외 주요 출원인의 출원 현황을 살펴보면, 대부분의 출원은 기 업에 의해 이루어지고 있음이 나타남. 이는 응용로봇 기술이 상업적 가치가 있으며, 그 로인해 연구소나 대학들에 비해 기업들의 관심도가 보다 높은 것이라 분석됨. 또한 응 용로봇 분야의 해외 주요 출원인은 미국과 일본에 주로 출원하고 있음이 나타남. 미국 내 에서 기업 출원은, 상위출원인으로 일본 국적 기업이 2개, 미국 국적 기업이 2개, 한국 국적 기업이이 1개로 나타남. - 기업에서는 미국 국적의 Intuitive Surgical이 187건으로 최상위 출원인으로 나타났으 며, 한국 국적의 삼성전자와 일본국적의 Sony사가 각각 109건과 62건으로 차 순위로 나타남. - 연구소/대학의 경우 3개의 상위 출원인 중 2개가 미국 국적 출원인이고, 미국 국적의 Board of Regents of the University of Nebraska가 15건, Massachusetts Institute of Technology가 14건으로 미국 국적 출원 건수의 전체의 약 80%정도로 나타남. 일본 내 에서 기업의 경우, 상위출원인 5개 모두 일본출원인으로 나타남. - 기업으로서는 일본 국적의 HONDA MOTOR가 159건으로 최상위 출원인으로 나타났 고, 그 뒤로 YASKAWA ELECTRIC가 119건, MATSUSHITA ELECTRIC가 116건, 그

59 전략분야 리고 FANUC와 DAIHEN이 각각 103 및 100건으로 근소한 차이를 나타남. - 연구소/대학의 경우도 상위출원인 모두 일본출원인으로 나타났으며, 그 중 일본 국적의 ADVANCED TELECOMMUNICATION RESEARCH INSTITUTE INTERNATIONAL가 25건으로 최상위 출원인이고, NATIONAL INSTITUTE OF ADVANCED INDUSTRIAL & TECHNOLOGY과 UNIV WASEDA이 그 뒤를 따르고 있음. 유럽 내 에서 기업의 경우, 5개 상위출원인 중 2개가 일본출원인이며 미국이 1개 고 한국 출원인이 2개인 것으로 나타남. - 기업에서는 한국 국적의 전자가 38건으로 최상위 출원인으로 나타났고, 미국 국적의 Intuitive Surgical Operations이 30건, 일본국적의 FANUC와 irobot 및 한국 국적의 LG전자가 근소한 차이로 그 뒤를 따르고 있음. - 연구소/대학의 경우는 3개의 상위출원인 모두가 일본국적 출원인으로 나타나며, 이중 Honda Research Institute Europe GmbH가 8건으로 최상위 출원인을 그리고 Japan Science and Technology Agency과 The University of Tokyo가 각각 3건으로 나타남. [해외 주요 출원인의 출원 현황] (2) 국내동향 응용 로봇 분야의 국내 출원동향을 살펴보면, 2000년대 초반에는 꾸준한 증가세를 나타내다가 2006년 이후 다소 감소하였다가 다시금 증가하는 추세를 보이다 최근들어 감소되는 추세를 나타내고 있음 - 국내출원에서 내국인의 출원이 86%를 차지하고 있어, 국내출원을 내국인이 주도하고 있고 그에 따라 한국의 기술자립도가 높게 평가되고 있으나, 한국시장의 협소성으로

60 로봇응용 인해 외국인의 관심이 저조함에 의해 내국인의 비율이 보다 높게 나타나는 것으로 분 석됨. - 출원인을 구분하여 보면, 대기업이의 비율이 40%로 가장 높았고, 개인출원인이 19%로, 중소기업이 16%, 대학/연구소가 15%로, 해외출원인이 10%로 분석되어, 응용 로봇 분야는 대기업이의 출원이 가장 많이 이루어지며, 개인, 중소기업 및 대학/ 연구소는 비슷한 수준으로 출원이 이루어지고 있는 것으로 보아 장벽이 낮은 것으로 사료되어 시장 진출가능성은 크다고 분석됨 [연도별 국내 출원동향 및 연도별 내국인/출원인 출원비율]

61 전략분야 응용 로봇 분야의 국내 주요출원인 현황을 살펴보면, 대기업이 가장 활발한 출원 활동을 나타내고 있는 것으로 조사되었으며, 엘지전자가 306건으로 최다출원을 기록하 고 있음. 대학/연구소에서는 한국전자통신연구원이 80건으로 최다출원인이고, 중소기업 에서는 유진로봇이 최다출원인의 지위를 갖고 있는 것으로 나타남. [국내 주요출원인의 출원 현황] 국내 동향에서는 해외 동향과 차별화시켜 기업측면에서 대기업과 중소기업출원인으로 세분화시켜 분석을 실시하여 중소기업의 활동의 현재수준을 분석하였음. (3) 대표 기술군 선별 응용로봇 분야에서 출원건수를 기준으로 다출원 상위 IPC 20개를 알아본 후, 상위 10 개를 선별하여 대표 기술군을 선정함

62 로봇응용 [다출원 상위 20개 IPC 중 12개 선별과정] 선정된 주요 IPC로는 A47L-009: 전기장치에 의한 청소기 조정 장치/구조; B23K-009: 정밀용접 파라미터 분석/제어 장치; A61B-019: 의료보조기구; B25J-009: 로봇 구동 알고 리즘/장치; B25J-013: 매니퓰레이터, 로봇팔 구현 수단 및 방법; G06F-019: 로봇제어용 전자장치 및 프로그래밍 방법이 대표 기술군으로 선발됨 주요 IPC와 매칭되는 UPC의 분류코드로 015/412, 318/544, 219/80, 86.61, , 368/1, 568.1, 128/846, 604/356, 357, 700/245, 261이 선별되었고, 전기장치에 의한 청 소기 조정 장치/구조, 정밀용접 파라미터 분석/제어 장치, 로봇 구동 알고리즘/장치, 의료보조 기구, 로봇 제어용 전자 장치 및 프로그래밍 방법, 매니퓰레이터, 로봇 팔 구 현 수단 및 방법, 수술 보조용 기구 및 전자 장비, 매니퓰레이터 관련장치, 스팟용접 정밀 제어장치,디지털 논리제어 장치/방법, 진로제어장치/방법, 매니퓰레이터 프로그 램으로 12개의 대표 기술군으로 최종 선별함 [대표기술군] 대표 기술(IPC) IPC코드 건수 대표출원인 대표 기술(UPC) 대표기술군 세부내용 A47L B23K LG전자, 삼성광주전자, 삼성전자, IROBOT DAIHEN, KOBE STEEL, MATSUSHITA ELECTRIC IND, 삼성중공업 A61B Intuitive Surgical B25J FANUC, ABB Corp, 삼성전자, YASKAWA ELECTRIC 015/412, 318/ /80, 86.61, /846, 604/356, /1, 전기장치에 의한 청소기 조정 장치/구조 정밀용접 파라미터 분석/제어 장치 의료보조기구 로봇 구동 알고리즘/장치 1. 청소기 위치제어 장치 2. 모터 제어 장치 1. 스팟 용접 제어 수단 2. 용접 파라미터 제어용 회로 1. 수술, 진단 보조 기구 2. 수술, 진단 보조 방법 1. 로봇 구동 프로그래밍 방법 2. 구동용 모터 방법/수단

63 전략분야 대표 기술(IPC) IPC코드 건수 B25J 대표출원인 대표 기술(UPC) 대표기술군 세부내용 SONY, HONDA MOTOR, 삼성전자 414/1, 2, 9, 10 G06F SONY, IOROBOT 700/245, 261 A61B Intuitive Surgical 606/29, 32, 34 B25J G05D B23K YASKAWA ELECTRIC, FANUC, IROBOT, LG전자, 삼성광주전자 DAIHEN, KOBE STEEL, MATSUSHITA ELECTRIC IND, 318/568.24, 414/1, 2 114/144A, 700/300, 701/ /87, 86.61, B25J SONY, HONDA MOTOR 318/ G05B FANUC Corp 318/569, 568.1, 700/9, 10 매니퓰레이터, 로봇팔 구현 수단 및 방법 로봇제어용 전자장치 및 프로그래밍 방법 수술 보조용 기구 및 전자 장비 매니퓰레이터 관련장치 진로제어장치/ 방법 스팟용접 정밀 제어장치 매니퓰레이터 프로그램 디지털 논리제어 장치/방법 1. 매니퓰레이터 제어 수단/방법 2. 로봇팔 구현 수단 방법 1. 로봇 제어용 전자 장치/방법 2. 로봇용 구동회로 제어 1. 수술용 도구 및 부속품 2. 수술 보조용 전자장비 1. 매니퓰레이터 관련 부속장치 1. 운행체 원격제어 장치 2. 위치응답/상대위치 제어장치 1. 스팟용접 전자 제어수단 2. 용접 주변장비 조절수단 1. 이동로봇 제어 1. 디지털 시퀀스 제어 장치/방법 2. 수치제어 프로그램 방법 나. 기술지수분석 (1) 기술성장성 분석 기술성장성 분석은 전세계 를 대상으로 진행하였으며, 응용로봇 분야의 각 국가의 대표기술군별 활동지수(Activity Index)를 살펴보면, 한국에서는 전기장치에 의 한 청소기 조정 장치/구조가 가장 활발한 활동을 보여주고 있고, 다음으로 매니퓰 레이터 프로그램군의 활동이 활발한 것으로 분석됨. 그리고, 일본에서는 매니퓰레이터의 관련장치 제품군과 매니퓰레이터, 로봇팔 구현 수단 및 방법군의 활동이 매우 높은 것으로 나타났고, 미국에서는 로봇제어용 전자장치 및 프로그래밍 방법군이 가장 활발한 활동이 이루어지고 있으며, 수술 보조용 기구 및 전자 장비군의 활동 또한 활발한 것으로 나타남. 유럽에서는 진로제어장치/방법군의 활동성이 가장 높고 그 다음으로 로봇 구동 알고리즘/장 치군의 활동이 높은 것으로 분석됨

64 로봇응용 [각 국가의 대표 기술군별 활동도지수] 응용로봇 분야의 각 대표기술군의 최신비율 및 PFS을 살펴보면, 의료보조기구, 수 술 보조용 기구 전자장비 및 전기장치에 의한 청소기 조정 장치/구조가 최신비율 과 PFS가 평균이상으로 최근에 기술개발이 활발하며, 패밀리 수가 큰 것으로 분석 되었고, 로봇 구동 알고리즘/장치, 매니퓰레이터, 로봇팔 구현 수단 및 방법 및 매니퓰 레이터 관련장치는 PFS값이 평균이하로 패밀리수가 낮은 편이나, 최신비율이 평균보다 높은 것으로 분석됨. - 진로 제어장치/방법, 디지털 논리제어 장치/방법 및 로봇제어용 전자장치 및 프로그 래밍 방법군은 최신비율이 평균이하이나 PFS값이 평균이상으로 패밀리수가 높은 것으로 분석되었고, 매니퓰레이터 프로그램 방법, 정밀용접 파라미터 분석/제어 장치 및 스팟용접 정밀 제어장치는 PFS값과 최신 비율이 모두 평균이하 인 것으 로 분석됨

65 전략분야 [대표기술군별 PFS/최신비율] (2) 기술수준 분석 기술수준 분석은 미국에 나타나는 의 인용관계(평균 CPP) 및 경쟁력 정보(평 균 TS)를 이용하여 대표 기술군별 원천성/기술경쟁력을 살펴보면, 로봇제어용 전자장 치 및 프로그램군이 원천성 및 기술경쟁력 모두 가장 높게 나타났으며, 수술 보조용 기구 및 전자 장비, 디지털 논리제어 장치/방법 및 의료 보조기구 제품군도 원천성과 기술경쟁력이 높게 나타남. 아울러, 매니퓰레이터 프로그램군은 TS값이 평균에 근접한 바 기술경쟁력이 높다고 평가할 수는 없으나, CPP값이 평균에 도달하는바, 일정 수준 의 원천성을 갖고 있다고 분석됨. - 진로 제어장치/방법, 매니퓰레이터 관련장치, 전기장치에 의한 청소기 조정 장치/구 조, 로봇 구동 알고리즘/장치, 스팟 용접 정밀 제어장치, 매니퓰레이터 로봇팔 구현 수단 및 방법, 정밀용접 파라미터 분석/제어 장치군은 CPP값과 TS값이 모두 평균 이 하로 원천성과 기술경쟁력이 모두 낮은 것으로 분석됨