56 그림 2 미국의 기기별 인터넷 페이지뷰(PV) 차지 비율 3) 그림 3 미국의 모바일 기기를 통한 비디오 / TV시청 이용 빈도 비교 100% PC Mobile Tablet % of Tablet Audience % of Smartphone Audience (단위:

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서택 저
7 years ago
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1 Journal of Communications & Radio Spectrum SPECIAL ISSUE TREND REPORT 55 태블릿PC 시장의 글로벌 동향과 시사점 태블릿PC가 대중화됨에 따라 시장규모가 커지고 이를 이용한 웹서핑, 동영상 시청 등의 활용폭도 넓어지고 있다. 태블릿PC시 장에 진출한 기업은 많지만 Apple의 아성을 넘어서는 기업은 아직 나오지 않았다. 본고에서는 현시점에서의 태블릿PC 시장 동 향을 파악해본 후, 주요 제조사별 제품의 특징과 행태를 간단하게나마 살펴볼 것이다. 이를 통해 앞으로의 시장을 예측해보고 시사점을 도출할 수 있는 기회를 가지려한다. 글 정현우 연구원 정책연구본부 융합정책연구부 (02) , 주제어: 태블릿 PC, Apple, 삼성전자, Google, Amazon, Microsoft Ⅰ. 태블릿PC 1) 의 부상 비롯한 기업들이 Apple, 삼성전자 등과 함께 시장 선도그룹을 형성하고 있다. 2010년 4월, Apple의 ipad출시는 새로운 정보 통신 기기 시장을 창출하게 되는 계기가 된다. 2) Apple의 뒤를 이어 삼성전자, Dell, HP, Motorola 등의 글로벌 제조 기업들이 시장에 합류하였고, 진입과 퇴출을 거듭하여 현재는 Amazon, Asus를 [그림 1]을 보면 시장 조사 기관 IDC는 올해 전세계 태블릿PC 출하량이 1억대를 넘어설 것으 로 내다보고 있다. 시장 초기단계의 2010년과 비 교했을 때 올해 출하량 규모는 400%이상 성장한 것이며 2015년 까지 연간 60%의 성장률을 나타낼 그림 1 글로벌 태블릿PC 시장 규모 (단위: 백만대) 200 것으로 예상하고 있다. 국내 시장의 성장세 또한 가파르다. Strategy Analytics에 따르면 작년 국내에 공급된 태블릿PC 가 160만대에 이르는 것으로 집계되어 2010년 대 비 8배 가까이 성장한 것으로 나타났다. 또한 방송 통신위원회의 유 무선 가입자 통계현황( 월)에 의하면 무선통신서비스에 가입된 태블릿PC 이용자 수가 70만명에 달하였다. 자료: IDC (2012) 1) 태블릿(Tablet)PC란 터치스크린을 주입력 장치로 사용하는 소형의 휴대형 컴퓨터로, 키보드나 마우스 대신 손가락이나 터치펜으로 쉽게 조작할 수 있는 기계장치를 말한다. 2) 기존에도 태블릿PC는 존재하였지만 대중화를 이루진 못하고 일부 계층에서 사용되었다.

글 정현우 연구원 정책연구본부 융합정책연구부 (02) 2142-2104, remotion@naver.com 주제어: 태블릿 PC, Apple, 삼성전자, Google, Amazon, Microsoft Ⅰ. 태블릿PC 1) 의 부상 비롯한 기업들이 Apple, 삼성전자 등과 함께 시장 선도그룹을 형성하고 있다.

2 56 그림 2 미국의 기기별 인터넷 페이지뷰(PV) 차지 비율 3) 그림 3 미국의 모바일 기기를 통한 비디오 / TV시청 이용 빈도 비교 100% PC Mobile Tablet % of Tablet Audience % of Smartphone Audience (단위: %) 53.0% (단위: %) 95% 90% 85% 80% 75% AUG-11 SEP-11 OCT-11 NOV-11 DEC-11 JAN-12 FEB-12 MAR-12 APR-12 MAY-12 JUN-12 JUL-12 AUG % Ever in month 24.6% 10.3% Once to three times through out the month 자료: comscore ( ) 자료: comscore ( ) 18.9% 6.7% At least once each week 9.5% 2.9% Almost every day 태블릿PC의 장점은 스마트폰보다 큰 화면으로 인터넷 서핑이나 ebook, 동영상을 보는데 유리하 다는 점과 노트북보다 가벼운 무게로 휴대하기 용 이하다는 점이다. [그림 2]와 [그림 3]을 보면 미 국 내에서 태블릿PC를 통한 웹서핑, 동영상시청이 증가하고 있음을 알 수 있다. 이러한 장점과 함께 이동통신망의 고도화 및 N스크린서비스의 발달, 태블릿PC 전용 앱의 다수 발매를 바탕으로 태블 릿PC는 대중적인 기기로 자리매김할 수 있었다. 본고에서는 태블릿PC시장의 글로벌 동향을 살 펴보고 시사점을 도출하려 한다. Ⅱ. 태블릿PC 시장의 글로벌 동향 1. 현재 경쟁 상황 Apple이 ipad를 출시한 직후 HP, Motorola 등 을 비롯한 다수의 글로벌 기업들이 태블릿PC 시장 에 진입하였다. 그러나 이들 중 다수는 이미 시장 을 선점한 ipad의 아성을 넘지 못하고 낮은 시장점 유율을 유지하는 형편이며 HP, Dell 등은 결국 시 장에서 철수를 선언하였다. 현재 태블릿PC 시장은 시장선도자(first mover) 4) Apple과 패스트 팔로어 (fast follower) 5) 로서 Android기반의 태블릿PC를 제조하는 삼성전자, 막강한 콘텐츠를 기반으로 점 유율을 끌어올릴 수 있었던 Amazon 등이 주요 플 레이어로서 경쟁하고 있다. 직접 하드웨어를 제조 하지는 않지만 Android를 개발한 Google의 레퍼 그림 4 제조사별 글로벌 태블릿PC 점유율 Apple Samsung Amazon.com lnc. ASUS Lenovo Others (단위: %) 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2011Q3 2011Q4 2012Q1 2012Q2 2012Q3 자료: IDC (2012) 3) 태블릿PC에 탑재된 웹브라우저뿐만 아니라 앱(Applications)을 통한 접속까지 포함 4) first mover: 혁신을 시도하여 시장을 적극적으로 리드하고 선도자 역할을 하는 기업 5) fast follower: 경쟁사나 신규 사업자들이 새로운 아이디어를 실행하고 유효성을 검증하면 이를 벤치마크하고 더 좋은 제품/서비스로 만들어 출시하는 기업

3% Once to three times through out the month 자료: comscore (2012.10) 자료: comscore (2012.06) 18.9% 6.7% At least once each week 9.5% 2.

3 57 런스 모델인 Nexus시리즈 또한 Asus, 삼성전자 등 을 통해 만들어져 좋은 반응을 얻고 있다. 지난 10 월에 발매된 Microsoft의 윈도우8 기반 태블릿PC Surface 는 가장 막강한 영향력을 가진 소프트웨 어 제조 기업의 자체적 하드웨어 제작을 통한 태블 릿PC 시장 진입으로 향후 시장 내 귀추가 주목되 는 바이다. [그림 4]를 살펴보면 각 사의 신제품 발매 시기 에 따라 점유율이 등락을 반복하면서도 여전히 Apple의 점유율이 50%를 웃돌아 태블릿PC시장에서 독점적인 지위를 누리고 있음을 확인할 수 있다. 시장 초기부터 Apple은 화면크기가 9.7인치인 태블릿PC를 계속 업그레이드해서 출시한 반면, 삼 성전자는 다양한 화면 크기의 태블릿PC를 출시해 왔다. 6) 현재는 소비자의 취향과 필요성이 다양함 을 인식하여 Apple을 포함한 대다수의 제조사가 화면크기를 달리한 제품을 출시하고 있다. 2. 주요 태블릿PC 비교 <표 1>을 통해 현재 시장에서 각축을 벌이고 있는 표 1 제조사별 주요 태블릿PC Apple 삼성전자 Google Amazon Microsoft ipad 4세대 갤럭시 노트 10.1 Nexus 10 Kindle Fire HD 8.9" 4G Surface RT 가격 $629~829 $499~549 $399~499 $499~699 $499~599 *일부는 키보드기능의 커버 포함 화면크기 9.7인치 10.1인치 10.05인치 8.9인치 10.6인치 해상도 2048x x x x x768 운영체제 *최신 ios6 Android 4.1 Android 4.2 Android 4.0 기반 Windows RT 프로세서 A6X Exynos4 Exynos5 OMAP4470 NVIDIA T30 (듀얼코어,1.4Ghz) (쿼드코어,1.4Ghz) (듀얼코어,1.7Ghz) 듀얼코어,1.5Ghz) (쿼드코어,1.3Ghz) 저장용량 16GB, 32GB, 64GB 16GB, 32GB 16GB, 32GB 32GB, 64GB 32GB, 64GB 메모리 1GB 2GB 2GB 1GB 2GB 카메라 전면 120만 화소, 전면 190만 화소, 전면 190만 화소, 전면/후면 전면130만 화소 후면 500만 화소 후면 500만 화소 후면 500만 화소 화소수 미상 네트워크 LTE,Wi-Fi 3G, Wi-Fi Wi-Fi LTE, 듀얼밴드 Wi-Fi Wi-Fi 배터리용량 11560mA 7,000mA 9,000mA 6,000mA 미상 무게 662g 600g 603g 567g 676g 크기 241x186x9.4mm 262x180x8.9mm 264x178x8.9mm 240x164x8.8mm 275x172x9.4mm 확장슬롯 없음 microsd 없음 없음 microsd 출시일 앱구매 Apple Appstore Google Play Google Play Amazon apps Windows Store 비고 - 국내 LTE 지원 - MS Office 기본 탑재, - ipad 최초 LTE - Dolby Digital Plus 모델 출시 - 삼성전자 제조 - Windows8 Pro 버전 지원 모델 음향기술 채용 - S펜 필기 기능 출시 예정 자료: 각사 홈페이지, 위키피디아 6) 갤럭시 태블릿PC 시리즈는 7인치, 7.7인치, 8.9인치, 10.1인치 등 다양한 화면 크기의 제품이 출시됨

6) 현재는 소비자의 취향과 필요성이 다양함 을 인식하여 Apple을 포함한 대다수의 제조사가 화면크기를 달리한 제품을 출시하고 있다. 2. 주요 태블릿PC 비교 <표 1>을 통해 현재 시장에서 각축을 벌이고 있는 표 1 제조사별 주요 태블릿PC Apple 삼성전자 Google Amazon Microsoft ipad 4세대 갤럭시 노트 10.

4 58 각 사별 주요 태블릿PC들과 더불어 Microsoft의 Surface도 포함하여 비교해 보았다. 비교대상의 태 블릿PC는 각 사의 프리미엄급 모델로 선정하였다. 간단히 제품별 특징을 살펴보자면 Nexus 10이 300PPI 7) 의 디스플레이를 탑재하여 가장 높은 PPI를 나타내고 있다. 이는 ipad의 큰 장점으로 여겨지던 레티나 디스플레이의 264PPI보다 높은 수치이다. Kindle Fire HD 8.9 4G는 태블릿PC 최초로 Dolby 음향 기술을 채용한 것이 강점으로 여겨진다. 갤럭 시 노트 10.1은 특유의 S펜을 활용한 필기특화기능 이 가장 큰 경쟁력이며, Surface RT는 MS Office의 주요 프로그램을 기본으로 탑재하여 업무용으로서 활용도가 높다. Window8 Pro를 운영체제로, 하드 웨어사양을 한층 업그레이드한 Surface Pro가 곧 출 시될 예정이다. 경쟁제품들은 와이드 화면을 채택 한데 반해 ipad는 출시 당시의 4:3의 비율을 계속 유지하고 있다. 8) 이는 기존 출시된 앱과의 호환성을 유지하기 위한 것으로 생각되는데, ipad는 Apple Appstore에서 구입할 수 있는 ipad전용 앱이 25만 여개에 달해 활용도가 높은 장점을 갖는다. 3. 제조사의 분류 및 행태 태블릿PC 제조사들은 시장에 진출하기 전부터 각 사별로 특화된 원천분야가 있다. 이에 따라 제조 사를 분류하자면 하드웨어 기반, 소프트웨어 기반, 콘텐츠 기반 제조사로 나눌 수 있는데 무엇을 기반 으로 하는 가에 따라 이들의 시장행태도 다르다. 가. 하드웨어 기반 제조사 PC시장의 공룡으로 여겨지는 HP, Dell 등 다수 의 하드웨어 기반 제조사가 태블릿PC 시장에 진 출하였지만 현재 시장에서 주목할 만한 점유율을 기록하고 있는 기업은 삼성전자가 유일하다. 이들 제조사들은 하드웨어 분야에서 쌓은 기술력과 인 지도만으로는 꾸준한 수익 창출을 이룰만한 경쟁 력 확보가 어렵다는 것을 인식하였다. 이를 타개 하기 위해 콘텐츠 수급 및 독자적 생태계 구축을 위한 운영체제 개발에 애써왔지만 괄목할만한 성 과를 내고 있는 제조사는 아직 없다. 꾸준한 시장 점유율을 유지하고 있는 삼성전자도 독자적 생태 계 구축에 성공했다고 말할 수는 없을 것이다. 9) 대다수의 하드웨어 기반 제조사들은 Google과 의 상호협력체계를 통해 이를 만회하고 있다. Google의 Android를 운영체제로 채택하고 하드웨 어 기술력을 더한 제품으로 소비자에게 어필하고 있다. 10) 더불어 하이브리드PC와 같은 새로운 시장 표 2 원천분야별 태블릿PC 제조사 분류 하드웨어 기반 제조사 소프트웨어 기반 제조사 콘텐츠 기반 제조사 제조사 삼성전자 (전자제품), Asus (컴퓨터), Lenovo (컴퓨터) Apple (Mac, ios) Google Microsoft (Windows) (Android, 검색, Youtube) Amazon (ebook, 동영상) 7) PPI(pixels per inch)는 1인치 당 픽셀 수를 나타내는 것으로 PPI가 높을수록 더 선명한 화질 구현이 가능하여 최근들어 모바일 기기 선택에 있어 중요한 기준으로 여겨지고 있음 8) Apple은 iphone 5를 출시하면서 기존 3:2의 해상도를 16:9로 변경하였는데, 기존 앱은 3:2의 해상도로 만들어져 구동시 화면에 남는 부분이 검게 표시된다. 9) 삼성전자는 독자적 생태계 구축을 위해 스마트폰의 운영체제로 바다OS를 개발한 바 있으며, 현재도 Intel, Sprint, Vodafone 등과 함께 운영체제 Tizen을 공동 개발하고 있다. 10) 삼성전자의 S펜을 이용한 필기기능이나 AMOLED 디스플레이 등이 이에 해당한다고 할 수 있다.

1은 특유의 S펜을 활용한 필기특화기능 이 가장 큰 경쟁력이며, Surface RT는 MS Office의 주요 프로그램을 기본으로 탑재하여 업무용으로서 활용도가 높다. Window8 Pro를 운영체제로, 하드 웨어사양을 한층 업그레이드한 Surface Pro가 곧 출 시될 예정이다.

5 59 창출을 통한 활로모색도 이루어지고 있다. 경쟁력을 더해 더욱 충성도가 높은 소비자를 확보 하기 위한 시도라고 볼 수 있다. 나. 소프트웨어 기반 제조사 Apple, Microsoft, Google은 막강한 소프트웨 어 경쟁력을 지니고 있는 제조사들이다. 이들 제 조사들은 별도의 제조 기업을 통해 자사의 태블릿 PC를 생산하고 있는 만큼 하드웨어 기반 제조사에 비해 제품 및 부품 수급에 있어 어려움을 겪을 수 있는 약점이 있다. Apple 또한 Mac을 생산한 경력 이 있긴 하지만 ipad를 자체 생산하지는 않기에 이 러한 약점을 갖는다. 그러나 소비자의 로열티를 얻어내는데 있어서 하드웨어의 성능이상으로 디자인이나 걸출한 운 영체제가 주효할 수 있다는 것이 Apple이 지금까 지 압도적인 점유율을 향유함으로서 증명되었 다. 11) Surface RT로 태블릿PC 시장에 출사표를 던 진 Microsoft의 향후 귀추가 주목되는 것 또한 이 러한 맥락으로, Microsoft는 Windows를 통해 PC 운영체제 시장에서 독점적 지위를 누려왔는데 이 러한 영향력이 모바일 분야에서도 발휘될 수 있기 때문이다. 또한 소프트웨어 기반 제조사는 Apple Appstore나 Google Play와 같은 앱 거래 플랫폼을 운영체제 내에 갖추고 다수의 앱 콘텐츠를 유치하 는데 성공함으로서 다른 제조사들과의 경쟁에서 큰 이점을 가지고 있다고 말할 수 있다. 더불어 Apple에게는 itunes라는 콘텐츠 유통 창구가 있 으며 Google은 최근 Play에서 ebook과 동영상을 판매하기 시작했다. 소프트웨어 경쟁력에 콘텐츠 다. 콘텐츠 기반 제조사 Amazon, Barnes & Noble은 전자제품 제조와 는 거리가 먼 유통업체였으나 ebook리더를 만들 어낸 경험에 막강한 콘텐츠 파워를 기반으로 태블 릿PC 시장에 진출하게 된다. 특히 Amazon의 Kindle Fire 제품군은 사용함에 부족함이 없는 사 양에 상대적으로 저렴한 가격의 단말기로서 시장 내 입지를 다지는데 성공하였다. 방대한 ebook과 음악, 동영상 콘텐츠를 갖췄을 뿐만 아니라 단말 기 간 콘텐츠 동기화, ebook의 오디오북 전환 등 콘텐츠를 소비하는데 있어서도 최적화된 기술을 제공하는 것이 Amazon의 독자적 생태계 구축 가 능성을 높이는 장점이라 볼 수 있다. Amazon은 최근 Kindle Fire의 기본 검색 엔진 을 Google에서 Bing으로 변경하는 등 Google에 종속되지 않기 위한 행보를 보이고 있다. Ⅲ. 시사점 태블릿PC 제조사들의 시장 확대 움직임을 살 펴보면 공통점을 발견할 수 있다. 경쟁사의 영향 력에서 탈피하려는 움직임인데, 경쟁사에 비해 상 대적으로 부족한 영역에서의 경쟁력을 강화하기 위한 전략으로 풀이할 수 있다. 이러한 전략으로 는 경쟁사의 특화된 분야에 직접 진출하여 독자적 11) 물론 Apple은 태블릿PC 시장의 시장 선도자 이점(first mover advantage)를 누리고 있다고도 말할 수 있다. 시장 선도자는 소비자의 전환비용(switching cost)으로 인해 충성도 있는 고객을 확보하기 용이하다.

그러나 소비자의 로열티를 얻어내는데 있어서 하드웨어의 성능이상으로 디자인이나 걸출한 운 영체제가 주효할 수 있다는 것이 Apple이 지금까 지 압도적인 점유율을 향유함으로서 증명되었 다.

6 60 인 생태계를 구축하려는 시도가 있으며 혹은 취약 한 분야를 보완해주는 협력사를 대체할 수 있는 협력사를 추가적으로 확보하거나 변경함으로써 종속성을 완화하려는 시도가 있다. 시장규모가 더 욱 확대되고 파이가 커지면서 이러한 경향은 앞으 로 계속될 것으로 판단된다. 소비자의 로열티를 얻어내기 위한 제조사 간 경쟁은 더욱 거세질 것 이다. 4분기에 신제품이 다수 발매되었고 소프트웨 어 분야에서 막강한 경쟁력을 가진 Microsoft가 시 장에 합류한 상황에서 태블릿PC시장의 판도가 어 떻게 바뀔 것인지 주목된다. 참 고 문 헌 [1] 공영일, 태블릿 시장의 경쟁과 시사점, 방송통신정책, 정보통신정책연구원, 제24권 7호 통권529호, , pp.36~46 [2] ATLAS, 아마존-MS, Kindle 태블릿에 Bing 검색 기본탑재...구글 견제와 안드로이드 통제에 대비, [3] STRABASE, Amazon의 新 병기 Kindle Fire HD 공개에 따른 주요 관전 포인트와 향후 전망, [4] 태블릿PC 시장 2015년까지 연간 60% 성장 예상, 한국경제, [5] Shapiro, Carl & Varian, Hal R., Information Rules, Bonston: Harvard Business Review Press, [6] [7]

참 고 문 헌 [1] 공영일, 태블릿 시장의 경쟁과 시사점, 방송통신정책, 정보통신정책연구원, 제24권 7호 통권529호, 2012. 4. 16, pp.36~46 [2] ATLAS, 아마존-MS, Kindle 태블릿에 Bing 검색 기본탑재...구글 견제와 안드로이드 통제에 대비, 2012. 9.

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..,. Job Flow,. PC,.., (Drag & Drop),.,. PC,, Windows PC Mac,.,.,. NAS(Network Attached Storage),,,., Amazon Web Services*.,, (redundancy), SSL.,. * Amazon Web Services, Inc.. ID Microsoft Office 365*