ECO Market_ _국내 ICT 중소기업의 성장요인 분석을 통한 글로벌 하든 챔피언 육성방향.hwp

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1 ECO Market, 국내 ICT 중소기업의 성장요인 분석을 통한 글로벌 히든 챔피언 육성방향 김 문 구

2 CONTENTS ECO Market, 요 약 1 Ⅰ. 국내 중소기업의 현황 및 문제점 2 Ⅱ. 한국형 히든 챔피언 육성 필요성 5 Ⅲ. 한국형 히든 챔피언 성장요인 사례분석 8 Ⅳ. 국내 중소기업의 성장 장애요인 조사분석 16 Ⅴ. 한국형 히든 챔피언 육성 방향 19 참고문헌 22 별첨: 국내 히든 챔피언 심층 사례분석 23

3 요 약 국내 중소기업의 문제점 및 한국형 히든 챔피언 육성 필요성 국내 중소기업은 양적 증가가 지속되고 있으나 중견기업 또는 대기업으로 성 장잠재력은 매우 미흡하며 성장의 장애는 R&D 투자부족에 따른 기술경쟁력 미흡이 주된 요인으로 부각 우리나라 국가경제의 경쟁력과 창조경제 산업구조를 강화하기 위해서는 글로 벌 역량을 확보한 히든 챔피언의 육성이 필요하며 기술경쟁력을 바탕으로 ICT 산업의 혁신을 견인하거나 개방형 혁신의 원천이 되는 한국형 글로벌 히 든 챔피언의 육성이 필요 한국형 히든 챔피언 성장요인 사례분석 결과 국내 중소기업관련 주요기관에서 히든 챔피언 또는 유망 중소기업으로 선정한 30개 ICT 중소기업을 대상으로 성장정체 요인과 성장정체 극복요인을 사례분석한 결과, 국 내 중소기업은 기술역량 부족, 마케팅 역량부족, 경쟁기업과의 특허소송, 재무역량 부 족, 글로벌 경영환경 악화가 성장을 장애하는 요인으로 부각 이에 국내 ICT 중소기업은 기술리더십 역량강화, 시장지향적 마케팅 역량강화, 글로벌 진출역량강화, 리더십 역량강화, 개방형 혁신역량 강화을 통해 기업의 위기상황이나 성장장애를 극복하고 있음 기술역량을 심층분석한 결과, 국내 ICT 중소기업은 글로벌 기업과의 기술격차 해소 및 기술리더십을 통한 제품 개발역량 강화가 새로운 시장성장을 견인하는 요인으로 부각 국내 ICT 중소기업의 성장 장애요인 조사분석 결과 한국거래소 및 코스닥에 등록된 ICT 중소기업을 대상으로 설문조사 결과, 절반에 해당 하는 기업이 설립 10년 이내에 위기상황을 경험하는 것으로 나타났으며 성장의 장애 요인은 기술적 역량부족이 강하게 작용하는 것으로 분석됨 한국형 히든 챔피언을 육성하기 위해서는 기업의 기술역량 강화가 가장 핵심 이며 특히 원천기술 개발, 융합기술 역량 강화를 위해 ETRI를 비롯하여 산학 연 협력 또는 개방형 혁신을 통한 맞춤형 개발지원과 공동 R&D 프로그램 개발필요

4 ETRI 창의미래연구소 Ⅰ 국내 중소기업의 현황 및 문제점 국내 중소기업은 양적증가가 지속되고 있으나 글로벌 히든 챔피언과 같은 중견기업으로의 성장 잠재력은 크게 미흡 12년 국내 중소기업은 335만 개의 사업체에서 1,306만 명을 고용하여 사업체수 (99.9%), 고용(87.7%) 등 국민경제에서 절대 비중을 차지하고 있으며 매년 그 비 중이 확대( 12년 이후 3개년 평균 증가율: 사업체수 3.0%, 고용 3.6%) (출처: 중소 기업청, 2014; 미래창조과학부, 2013) 그러나 국내 중소기업 대부분 20인 미만의 직원을 고용하고 있으며 연 매출액이 대부분 50억 미만으로 매우 영세 - 국내 ICT 중소기업은 평균 27.6명을 고용하고 있으며 연 매출액이 55억 원으로 국 내 중소기업 평균과 비교하여 큰 우위가 없음 12년 국내 중견기업 1) 은 매년 증가하고 있으나 1,422개 기업(대기업 관계회사 제 외)에 불과하여 전체 중소기업 가운데 0.1% 미만이 중견기업으로 성장 (출처: 중소 기업청, 2013; 과학기술정책연구원, 2012) - 중견기업은 대기업에 비해 고용증가율이 높고 중소기업에 비해 수출비중이 월등히 높아 국내 경제의 핵심 성장동력으로 부상 국내 중견기업이 고용 및 수출에서 차지하는 비중 * 출처: 중소기업청, 중견기업 성장사다리 구축방안, ) 중견기업: 대기업이 아니면서 상시 근로자수 1,000명 이상이거나 자산총액 5,000억 원 이상 이거나 자기자본 1,000억 원 이상이거나 3년 평균매출 1,500억 원 이상에 해당하는 기업 2

5 국내 ICT 중소기업의 글로벌 히든 챔피언 육성방향 - 국내 중견기업의 2003년 이후 매년 6%씩 양적인 증가를 하고 있으나 국내 중소기업 에서 중견기업으로 성장하는 비율은 1% 미만에 불과 - 특히 국내 중견기업가운데 제조업은 473개(0.15%)에 불과하며 독일(3,889개, 1.8%) 과 일본(3,754개,1.6%)에 비해 매우 미흡 (출처: 중소기업청, 2013, 미래창조과학부, 2013) - 또한 13년 국내 벤처기업은 2.8만개 기업으로 이 가운데 천억 벤처기업은 416개로 0.1% 미만이며 천억 벤처기업 달성 평균기간은 17.0년으로 장시간 소요 (출처: 벤처 기업협회, 2014) 요약: 국내 중소기업 현황 n n ICT 산업을 포함하여 대부분 영세 기업으로 100억 이상의 매출창출이 어렵고 0.1% 미만의 극히 일부 중소기업만이 중견기업으로 성장 국내 중소기업의 성장장애는 R&D 투자부족에 따른 기술경쟁력 미흡에 따 른 혁신역량 미비가 주된 요인으로 부각 국내 중소기업은 매출 천억을 달성하기 어려우며 기술경쟁력 부족에 따른 해외시 장 개척 미흡으로 대부분 국내 내수시장에 머물고 있는 실정 (출처: 중소기업청, 2013) - 매출 천억 미만의 중소기업 가운데 70% 이상이 수출경험이 전무하며 천억 미만의 중소기업의 매출 증가율도 중견기업에 비해 상대적으로 매우 낮음 국내 중소기업의 매출액 대비 연구개발 투자비율은 0.6%이며 R&D 투자가 높은 벤처기업도 2.8%에 불과 (ICT 중소기업: 3.0%) (출처: 중소기업청, 2013; 과학기술정책 연구원, 2012; 산업연구원, 2012) - 이에 국내 벤처기업의 기술력은 국내 최고수준(41.7%) 정도이며 세계 최고수준에 크게 미흡(62.6%)하며 이에 따라 수출기업은 전체 벤처기업 가운데 33.9%에 불과 (ICT 중소기업: 세계최고 수준, 29.0%) - ICT 중소기업 역시 매출의 대부분이 국내 B2B 매출에 집중되고 있으며 해외 매출 은 16.7%로 크게 미흡하며 대부분 국내 기업간 경쟁에 치중(77.8%) 국내 중소기업에서 인력 최부족 분야가 R&D이며 특히 국내 대부분 벤처기업 (66.6%)이나 ICT 중소기업도 R&D 분야의 인력확보에 애로를 겪음 (출처: 벤처기업 현회, 2014) 3

6 ETRI 창의미래연구소 국내 중소기업은 기술력이 부족해도 대부분 자체 개발로 해결하고 있으며 외부기 관과의 기술협력이 크게 미흡 (출처: 미래창조과학부, 2013) - 국내 벤처기업은 기술력 확보를 위해 일부 기업을 중심으로 산학연 협력활동에 참 여하고 있으나 가장 기여도가 높은 것(80.6%)으로 나타난 정부 국가 연구기관과의 협력활동은 20.1%에 그침 - 국내 ICT 중소기업은 자체 개발에 치중하고 있으며 공동/위탁개발(20.5%), 기술이 전(5.7%)은 낮은 편이나, 향후 기술도입에 대해 높은 수요(23.2%) 존재 국내 ICT 중소기업의 융합제품 개발은 일부(18.6%)에 그치고 있으며 연구개발 인력부족이 ICT 융합제품화의 최대 장애요인이며(50.6%) 이에 기술개발 지원을 위한 정부의 확대가 필요한 것으로 조사 요약 및 시사점: 국내 중소기업의 문제점 n n n 국내 중소기업은 R&D 원천기술의 부족으로 글로벌 기술혁신 역량을 확보한 기업 은 일부에 지나치지 않음 이에 내수시장을 중심으로 국내 중소기업간 치열한 경쟁으로 매출확대, 시장개척 에 장애가 되고 있음 특히 국내 중소기업은 부족한 기술역량에도 불구하고 자체 기술개발에 치중하고 있어 기술혁신을 위한 내외부 공급체계가 구축되어 있지 않으며 산업융합, 제품 융합의 차세대 첨단 융합제품의 개발이 거의 진행되고 있지 못함 4

7 국내 ICT 중소기업의 글로벌 히든 챔피언 육성방향 Ⅱ 한국형 히든 챔피언 육성 필요성 우리나라 국가경제의 경쟁력과 창조경제 체질을 강화하기 위해서는 기술경 쟁력을 확보한 한국형 히든 챔피언 2) 의 육성이 시급 대부분 국내 중소기업은 영세규모이고 독자적 기술역량의 미확보로 중견기업을 거쳐 대기업 또는 글로벌 전문기업으로 성장할 가능성이 매우 낮음 특히 국내 중소기업 대부분 기술경쟁력이 취약하기 때문에 글로벌 시장 진출 및 수출 실적이 거의 없으며 (매출 100억 미만 기업의 수출경험: 5% 미만) 대기업 의 하부구조에서 가격경쟁력 중심의 사업영위가 대부분 ICT 산업의 경쟁력 원천이 대기업 중심의 대량제조에서, 산업생태계의 혁신이 중 요해짐에 따라, 기술경쟁력을 확보한 중소기업을 육성하는 것은 국내 산업의 핵 심과제로 부각 (출처: 미래창조과학부, 2013; 중소기업청, 2013; 이장우, 2011) - 특히 우리나라는 선진국에 비해 글로벌 경쟁력을 확보한 히든 챔피언 또는 스몰 자 이언트 또는 중견기업이 크게 취약 3) - 우리나라 히든 챔피언 수는 23개로 독일의 1/50 수준에 불과하며 업체수도 부족하 지만 ICT 분야나 일부 제조업을 제외하곤 다양한 업종에 포진하지 못하고 있음 - 우리나라 중견기업의 고용 비중은 독일의 1/300 수준으로 매우 취약하며 특히 중 견기업의 고용증가율은 전반적으로 둔화되고 있는 추세임 - 우리나라 중견기업의 혁신역량은 매우 취약하여 우리나라 중견기업의 매출액 대비 R&D 비율은 1.3%로 독일의 6.0%의 1/5 수준에 그치고 있음 2) 히든 챔피언에 대해 연구자나 기관에 따라 다양하게 정의되고 있으나, 본 리포트에서는 한국 형 히든 챔피언을 매출 백억원 이상의 글로벌 시장점유율 5위 이내의 국내 중소기업으로 정 의한다. 3) 히든 챔피언에 대해 헤르만 지몬(Hermann Simon)교수는 대중에게 잘 알려져 있지 않은 기업이 자만 각 업종에서 세계시장 점유율 1~3위 또는 소속 대륙에서 1위를 차지하는 기업, 매출액이 40억 달러 이하인 기업으로 규정하였으며, 이장우교수는 스몰 자이언츠에 대해 작지만 국내외 시 장에서 지속가능한 경쟁력을 보유한 기업으로 종업원 300명 미만 또는 자본금 80억원 미만의 기 업으로서 국내시장에서 1위를 하거나 해당분야 세계시장에서 5위 이내의 시장지배력을 가진 기업 으로 정의하였다. 5

8 ETRI 창의미래연구소 우리나라와 다른 국가의 히든 챔피언 비교 * 출처: 중소기업청, 중견기업 성장사다리 구축방안, 2013 기존 중소기업 육성 프로그램과 다른 방식의 우리나라 중소기업의 현실에 부합되 는 맞춤형 히든 챔피언 육성 프로그램 필요 기존 글로벌 히든 챔피언 육성 프로그램은 주마가편형 중소기업의 육성 프로그램 으로 선정관문이 높고 재무 중심적이거나 수출 컨설팅 프로그램이 대부분 - 기존 글로벌 중소기업 육성프로그램 운영: 글로벌 강소기업 육성대상 기업, World Class 300 프로젝트, 한국형 히든 챔피언, 코스닥 히든 챔피언 표 1 국내 글로벌 히든 챔피언 육성 프로그램 프로그램 주관 대상 선정 특징 글로벌 강소기업 육성사업 중소기업청 수출 500만불 이상, 매출액 대비 R&D 투자비율 5% 이상인 기업 78개( 11), 107개( 12), 102개( 13) 수출 5천만 달러 이상의 글로벌 강소기업으로 육성 World Class 300 프로젝트 중소기업청 최근 3년간 매출액 대비 투자비율 평균 2% 이상이거나 최근 5년간 연평균 매출액 증가율 15% 이상 30개( 11), 37개( 12), 33( 13), 56개( 14) 2020년까지 글로벌 기업으로의 성장의지와 잠재력을 갖춘 300개 기업을 육성 한국형 히든 챔피언 수출입은행 매출 400억원 이상 1조원 미만 수출액 20억원 이상의 수출 중소 중견기업 09부터 시작하여 13년 기준 302개사 (육성대상 기업)선정 15개 한국형 히든 챔피언 탄생 2019년까지 총 20조 원을 투입, 수출 1억 달러 이상의 지속적 세계시장 지배력을 갖춘 한국형 히든 챔피언 300개사 육성 6

9 국내 ICT 중소기업의 글로벌 히든 챔피언 육성방향 코스닥 히든 챔피언 한국거래소 세계적 기술력 및 세계 시장점유율 1~2위의 우수한 코스닥 기업 32{ 09), 29( 10), 37{ 11), 26( 12), 26( 13) 14( 14) 역량 있는 코스닥 기업을 발굴해 기업가치를 높이고 코스닥 시장 활성화를 도모 * 출처: 중소기업청, 한국거래소, 수출입은행 우리나라 중소기업은 대부분 백억 미만의 매출에서 정체되고 있거나 천억 원을 달성한 중소기업이 거의 없는 현실을 반영한 맞춤형 육성 프로그램이 필요 - 국내 ICT 중소기업의 매출 현황을 살펴보면 백억 이상의 매출을 달성한 기업은 전 체 중소기업 가운데 30% 미만이며 매출 천억을 달성한 기업도 5% 미만 국내 ICT 중소기업의 매출현황 * 출처: 중소기업청, 2013 요약 및 시사점: 한국형 히든 챔피언 육성의 필요성 n n 기술경쟁력을 바탕으로 ICT 산업의 혁신을 견인하거나 개방형 혁신원천이 되는 한국형 글로벌 히든 챔피언의 육성 필요 특히 독일, 대만, 일본과 다른 국내 현실을 반영하여 GAP으로 작용하고 있는 매 출 100억 이상, 매출 1천억원 이상의 중소기업 육성이 필요 7

10 ETRI 창의미래연구소 Ⅲ 한국형 히든 챔피언 성장요인 사례분석 국내 글로벌 히든 챔피언으로 선정된 ICT 중소기업에 대한 사례분석 실시 한국거래소, 중소기업청 등에서 글로벌 히든 챔피언으로 중복 선정한 30개 ICT 중 소기업을 대상으로 심층적 사례분석 - 기업선정 조건: 본 리포트의 히든 챔피언 기준을 통과(매출 백억원 이상의 글로벌 시장점유율 5위 이내의 국내 중소기업)하고 중소기업청, 수출입은행, 한국거래소 에서 육성 프로그램에 중복 선정된 기업 - 주요 분석요인: 성장정체 요인, 성장정체 극복요인을 중심으로 마케팅, 기술, 리 더십, 조직문화, 경쟁 등을 중심으로 심층 사례분석 - 분석 데이터 및 분석방법: 한국산업기술진흥협회의 기술경영 Best practice 사례 집, 기업의 IR 자료집, CEO 인터뷰 자료, 산업연구원 보고서 등을 활용하여 글 로벌 유수 저널인 Research Policy나 Technovation의 사례분석 방법 도입 4) 표 2 분석대상 기업 기업명 업종 주력제품 국내외 시장지위 서울반도체 IT 상업용 LED 조명 전 세계 LED 패키징 부문 세계 5위 슈프리마 IT+보안 지문인식 솔루션 및 시스템, 전자여권 판독기 안면인식 솔루션 및 시스템 지문인식 분야 국내시장 60%, 해외시장 20% 점유 (국내외 1위) 이오테크닉 스 IT 레이저 마킹을 핵심영역으로 레이저 응용 제품 반도체 레이저 마킹 분야 국내시장 1위 (95%), 해외시장 1위(50%) 에이텍 IT 교통카드 솔루션 LCD 응용제품 교통카드 솔루션 업계 상위 멜파스 IT 터치컨트롤러 IC 터치스크린 모듈 터치스크린패널(TSP) IC 센서 칩 국내 경쟁력 우위 Touch Screen Module 에스맥 IT 휴대폰용 입력장치인 Key 국내 TSP 시장점유율 1위 Module 4) 본 사례분석의 심층자료는 별첨 참조 8

11 국내 ICT 중소기업의 글로벌 히든 챔피언 육성방향 반도체 제조장비 세계 의료영상 솔루션(엑스레이 디렉터 뷰웍스 IT+의료 LCD 양산 장비 장비) 2~3위, 10%점유율, 국내 1위 olar cell 양산 장비 의료용 디지털 카메라 원익IPS IT 디스플레이용 필름 차량/건축용 윈도우 필름 PE-CVD와 드라이 분야 국내 점유율 30% 비에이치 IT LCD 모듈 고부가가치 Rigid Flexible PCB 제품 PCB가 삼성전자 스마트폰 및 테블릿 PC의 LCD 모듈과 TSP 모듈에 약 45%, LG전자 스마트폰에 약 40%의 시장점유율 차지 코텍 IT 카지노용 모니터(Casino Display) 카지노 디스플레이 세계 1위(50%) 고영테크놀 로지 IT 지능형 3D 정밀측정 및 검사 장비 3차원 SPI 장비 세계 1위 바이오스페 이스 IT+바이오 체성분분석기 국내 체성분 분석기 시장점유율 1위(80%) 전문가용 체성분 분석기 세계 1위 빅솔론 IT 미니프린터 시장의 POS프린터 POS 프린터 시장 국내 1위 알에프세미 IT 반도체소자 반도체 소자 ECM Chip 세계 1위(60%) 엘엠에스 IT LCD BLU의 핵심부품인 프리즘시트 전세계 모바일 중소형 프리즘시트 2위 삼성전자 태블릿PC에 들어가는 프리즘시트 공급점유율 90% 이노칩테크 놀로지 IT 정전기(ESD) 및 전자파(EMI) 방지 부품 센서 모듈 중국 CMEF칩 시장에서는 시장점유율 60% 국내 CMEF 시장 1위(40%) 이녹스 IT FPCB 반도체 소자 FPCB 소재 부문 국내 1위(58%), 세계2위 이엔에프테 크놀로지 IT 반도체 및 디스플레이 핵심 제조공정용 프로세스케미컬 국내 시장 1위(80%) 제이브이엠 IT+의료 병원/약국 조제 자동화 시스템 약국자동화시스템 세계 1위 케이맥 IT 반도체 및 디스플레이 검사/측정장비 세계적으로 구현하기 어려운 Nano-MEIS 개발 및 제품화 테크윙 IT 메모리 테스트 핸들러 메모리 테스트 핸들러 세계 1위(60%) 기가레인 IT 스마트폰과 기지국 및 항공기용 RF 케이블 제조 LED 식각장비도 세계 1위 솔루에타 IT 전자파 차폐기 EMC/EMI 소재 국내 시장점유율 30% 9

12 ETRI 창의미래연구소 국내 유일의 AMOLED 전공정 장비 아이씨디 IT 반도체 및 평판디스플레이 장비제조 전문기업 삼성모바일디스플레이(세계1위) 내 점유율 90% 아이에스시 IT 반도체 검사 소켓 메모리 반도체 소켓 분야 점유율은 세계 1위 해성옵틱스 IT 스마트폰용 렌즈 모듈, AF액츄에이터, 카메라 모듈 삼성계열사로 매출 90%이상 삼성 납품 상보 IT LED TV용/TMD용 광학필름 LCD 광학필름 국내 1위, 세계 1위 아모텍 IT 안테나 부품 세라믹 칩 부품 Chip Varistor 세계 1위, 내장형 내비게이션에 들어가는 GPS 안테나 세계 1위 에이스테크 놀로지 IT RF 부품, 기지국/모바일 안테나 국내 기지국 시장 1위 미래나노텍 IT 광학필름: BLU의 핵심부품 광학필름 세계 시장점유율 20% (사례분석 1) 성장정체 요인 분석결과: 국내 히든 챔피언의 성장정체는 기술역량 부족, 마케팅역량 부족, 재무역량 부족, 조직역량 부족, 글로벌 경영환경 악화가 주요 요인으로 부각 기술역량 부족: 국내외 시장에서 경쟁사 대비 차별적 기술역량 부족, 기술혁신 역 량 미흡으로 기업의 지속적인 성장 한계 직면 (1차 성장정체 요인) - 창업 초기 단계부터 독자 기술력 및 차별적 기술력 부족 - 제품의 주요 품질 문제 발생으로 인한 기업의 존속 위기 직면 - 융합제품 개발역량 부족으로 사업확장 및 글로벌 진출 한계 봉착 마케팅역량 부족: 매출처의 한계 및 사업분야의 성장 한계에 따른 시장에서의 경 쟁역량 열위 및 시장확대에 어려움 봉착 (2차 성장정체 요인) - 최대 공급처의 계약해지 (기술력, 제품력 부족에 따른 교섭력에 한계 노출) - 창업 초기 상당기간 매출 저조 (일종의 데스벨리에 봉착) - 시장규모의 한계직면: 글로벌 거대 업체와의 경쟁 (일종 규모의 매출확대 이후에 해외시장으로 진출니즈가 팽배하나 글로벌 자이언츠 존재로 한계에 봉착) - 주력 분야의 성장 한계 직면으로 지속적인 성장 도약의 어려움 (산업분야의 시장 10

13 국내 ICT 중소기업의 글로벌 히든 챔피언 육성방향 의 구조적 한계에 봉착) 조직역량 부족: 기업규모 성장에 따른 조직내 소통부재, 혁신역량 부족으로 성장위 기 직면 - 작은 규모의 기업에서 출발하여 사세 확장에 따른 다양한 인력 유입, 조직 규모 확대로 인력/부서간 소통 부재, 기업의 부문간 협력을 통한 혁신역량 확대 미흡 으로 인해 사업의 안정성 저해 글로벌 경영환경 악화: 국내외 시장침체에 따른 위기 상황 도래 - 글로벌 경영환경 변화에 따른 수출 등의 타격 경쟁기업과의 특허소송: 경쟁사와의 특허침해 소송으로 기업위기 직면 - 주력 제품의 특허소송으로 사업의 중대한 위기 도래 표 3 국내 중소기업의 성장정체 요인 분석결과 11

14 ETRI 창의미래연구소 (사례분석 2) 성장정체 극복요인 분석결과: 위기상황에서 글로벌 히든 챔피언으 로 도약한 중소기업은 기술리더십 역량강화, 시장지향적 마케팅 역량강화, 글로 벌 진출역량 강화, 리더십 역량강화, 개방형 혁신 역량강화가 극복요인으로 도출 기술리더십 역량강화: 글로벌 시장에서의 경쟁우위 확보를 위한 기술에 대한 투자 강화 (매출대비 R&D 투자 확대 및 전문인력 확보에 주력) (1차 극복요인) - 기술의 자체개발을 통한 기술기반 역량 확보 - 지속적인 기술차별화를 통한 기술혁신 강화 (특히 기술융합력 강화) - 특화분야에서의 글로벌 최고의 기술력 확보 (핵심부문에 집중 R&D 투자) - 매출대비 R&D 투자 확대 및 전문 R&D 인력 확보 - 전략적 특허관리 강화 (초기 개발단계부터 지적재산권 확보에 주력) 시장지향적 마케팅 역량강화: 고객중심 마인드를 기반으로 시장지향적 마케팅 활 동 강화 - 고객 요구 사항에 대한 신속한 대응력 및 제품 개발 - 기술, 시장 트렌드 변화에의 빠른 대응력 - 다양한 제품포트폴리오 라인업 구축 - 매출처(고객)의 다변화를 통한 안정적 시장 확보 - 특화된 전문시장의 성공적인 시장개척: 틈새시장 중심의 개척 - 새로운 주력 사업분야로의 빠른 전환: 관련 사업다각화 추진 글로벌 진출 역량강화: 사업초기부터 해외 시장개척을 위한 전략적 진출역량 강화 (2차 극복요인) - 기술력 기반 자체 브랜드를 통한 해외진출 - 글로벌 제조 네트워크 및 현지화 전략 추구: 해외로의 생산거점 확대 - 사업초기부터 빠른 해외 시장 개척 및 수출 경쟁력 강화 리더십 역량 및 조직문화 혁신역량 강화: 조직혁신을 위한 CEO와 조직문화의 유 연성 확대 - CEO의 사업에 대한 전문성 및 insight이 위기극복의 주요원으로 부각 12

15 국내 ICT 중소기업의 글로벌 히든 챔피언 육성방향 - CEO의 사업에 대한 열정과 과감한 추진력 - 복지, 사내 소통/교육 프로그램 추진 등 직원에 대한 투자 확대 - 중소/중견기업 특성상 역동적이며 빠른 의사결정구조의 조직문화 구축 개방형 혁신역량 강화: 외부와의 유기적 연계 강화를 통한 기업의 사업역량 강화 - 고객사와의 긴밀한 협력 체제 구축: 공동연구 개발 등 확대 - 유수의 글로벌 업체와의 전략적 제휴 - 출연연-특구-기업간 기술이전을 통한 기술사업화 역량 강화 - M&A를 활용한 핵심기술 확보 및 기업 경쟁력 강화 표 4 국내 중소기업의 성장정체 극복요인 분석결과 13

16 ETRI 창의미래연구소 (사례분석 3) 기술개발 부문의 심층 분석결과: 국내 중소기업의 성장정체 극복요 인을 기술측면에서 심층분석한 결과, 글로벌 기업과의 기술격차 해소 및 기술리 더십을 통한 융합 제품개발 역량 강화가 핵심 요인으로 부각 기술개발 부문을 중심으로 성장정체 위기요인을 심층분석한 결과, 기업규모에 따 라 다른 R&D 투자요인이 존재하는 것으로 도출. 특히, 매출규모가 상대적으로 적은 기업은 기술적 우위를 자체 R&D 투자확대를 통해 추구하며, 매출규모가 상대적으로 큰 기업은 제품우위를 위해 융합제품개발 에 대한 투자확대를 추구 백억 매출 달성 기업의 R&D 요인: 기술원천 확보, 글로벌 기업과의 기술격차 및 차별성 확보 (글로벌 기업대비 기술의 차별적 우위확보) (TECH ADVANTAGE 추 구) 천억 매출 달성 기업의 R&D 요인: 기술 리더십 확보, 융합제품 개발을 위한 기술 역량 확보 (시장의 니즈에 적합한 빠른 제품 개발력과 신제품 창출능력) (PRODUCT ADVANTAGE 추구) 표 5 기술개발 부문에 대한 히든 챔피언 심층분석 결과 백억 매출 달성 기업 구분 슈프리마 바이오스 페이스 알에프 세미 성장 정체 극복요인 기술역량 확보: 경쟁사 대비 품질 우위 및 차별화 역량 R&D 집중 투자 및 고급 인력 확보 지문인식 분야 국내외 1위 기술차별화: 체중계에서 체성분분석기로 기술제품 차별화 월등한 기술정확도 및 재현력 우수 체성분 분석기 국내외 1위 경쟁사 대비 앞선 기술력: 높은 품질 유지 신속한 시장대응: 지속적인 기술개발 역량 강화, Demand pull의 신제 품 기획 및 출시 반도체 소자 ECM Chip 세계 1위 14

17 국내 ICT 중소기업의 글로벌 히든 챔피언 육성방향 천억 매출 달성 기업 서울 반도체 원익IPS 아모텍 고부가가치 제품으로 전환: 기술혁신&융합을 통한 주력제품 전환 및 제 품다양화 지속적인 R&D 혁신 추구: 연매출 15% 이상을 R&D 투자 전략적 특허관리: 보유 특허 1만 1,000건, 매년 600건 신규 특허, 기술 혁신&역량 강화 및 경쟁사 대비 기술우위 확보 LED 패키징 세계 5위 다각적 사업 포트롤리오 구축: 반도체 기술을 바탕으로 디스플레이, 솔 라 장비 등 기술혁신 역량 강화: 기술경영 강화, 특허 기술 확보 PE-CVD와 드라이 분야 국내 1~2위 기술혁신 강화: 축적 기술활용, 응용기술의 지속적 개발 - 신소재를 바탕으로 제품 설계와 공정기술 개발 - 매출액 대비 R&D 투자 비중 11.2%(강소기업 평균 3.65%) 기술융합을 통한 사업다각화: 세라믹 칩 부품, 안테나 부품 등 고객의 다변화: 삼성, LG, 화웨이, 폭스콘, 모토로라 등 휴대폰용 칩 바리스터(전자기기 내 정전기 방지패드) 세계 1위, 내비 게이션 GPS 안테나 세계 1위 요약 및 시사점: 한국형 히든 챔피언 성장요인 사례분석결과 n n n 국내 히든 챔피언은 창업이후 원천기술 부족, 융합제품 개발역량 부족의 기술적 역량부족과 글로벌 경쟁기업 존재, 마케팅 역량부족으로 성장한계에 직면 이를 극복하기 위해 R&D 투자확대, 기술차별화, 제품혁신의 기술역량 강화에 전 사적 역량을 집중하였으며 글로벌 진출확대를 통해 위기상황을 극복 특히 매출규모에 따라 상대적 소규모 기업은 원천기술 확보에 주력하였으며 상대 적 대규모 기업은 융합기술에 대한 투자확대를 통해 기업을 성장시킴 15

18 ETRI 창의미래연구소 Ⅳ 국내 중소기업의 성장 장애 요인 조사분석 조사개요 (개요) 한국거래소 및 코스닥에 등록된 ICT 중소기업 가운데 히든 챔피언으로 선 정되거나 중소기업청으로 유망 중소기업으로 선정된 기업에 대해 성장의 장애요 인을 중심으로 설문조사 실시 - 조사기간: 2014년 9월 ~ 10월 - 조사대상: 한국거래소 및 코스닥 등록 ICT 중소기업 ICT 중소기업의 성장위기 경험 (위기 경험) ICT 중소기업 가운데 절반 정도에 해당하는 기업(48.8%)이 매출정체, 기업위기 등을 경험한 것으로 나타났으며 회사 설립이후 평균 9.9년 정도에 기업성 장의 최대 위기를 봉착하고 있음 (위기 상황) ICT 중소기업의 성장위기 당시 매출액 규모는 백억 미만이 17.1%, 백 억 이상 천억 미만이 48.8%로 나타나, 백억 단계와 천억 단계에서 매출액의 정체 를 상당기업이 경험하는 것으로 분석됨 ICT 중소기업의 성장장애 요인 5) (성장장애 요인) ICT 중소기업의 성장 장애요인의 대부분은 기술적 요인이 다른 마 케팅 요인, 시장환경 요인에 비해 상대적으로 높은 것으로 나타남. 따라서 기술적 요인에 따르 ICT 중소기업은 경쟁에 봉착하거나 성장이 정체되는 것으로 분석됨 (기술적 장애요인) ICT 중소기업의 기술적 성장 장애요인은 R&D 전문인력 부족, 시장선도형 특허/표준 역량부족, 원천기술 부족, 경쟁사 대비 기술차별화 부족, ICT 융합기술 역량 부족 순으로 집중되는 것으로 나타남 (마케팅적 장애요인) ICT 중소기업의 마케팅적 성장 장애요인은 해외 유통망 추가 확대 어려움, 고객의 구매여력 하락, 고객의 요구수준에 미흡한 제품출시 순으로 나타났으며 마케팅 역량 자체의 부족은 장애요인으로 낮은 순위인 것으로 분석됨 5) 본 조사분석 결과의 상세한 통계자료는 한국전자통신연구원에서 별도 발간한 분석보고서 (2014)을 참조하고 본 리포트에서는 조사결과를 요약하고 시사점을 도출함 16

19 국내 ICT 중소기업의 글로벌 히든 챔피언 육성방향 (시장환경적 장애요인) ICT 중소기업의 시장환경적 성장 장애요인은 주력제품의 시 장 영향력 저하, 경쟁사 대비 가격경쟁력 약화, 강력한 경쟁기업 등장, 국내외 경기 침체 대응능력 부족, 급변하는 시장환경 트랜드 파악 부족 순으로 나타남. 표 6 ICT 중소기업의 성장장애 요인 조사분석 결과 구분 조사 결과 성장 장애 요인 전체 기술 마케팅 시장환경 기술적 장애요인 > 마케팅적 장애요인 > 시장 환경적 장애요인 R&D 전문인력 부족, 시장선도형 특허/표준 역량부족, 원천기술 부족, 경쟁사 대 비 기술차별화 부족, ICT 융합기술 역량 부족 백억 미만 매출 기업: 원천기술 부족이 상대적으로 높음 백억 이상 ~ 천억 미만 매출 기업: ICT 융합기술 역량부족이 상대적으로 높음 해외 유통망 추가 확대 어려움, 고객의 구매여력 하락, 고객의 요구수준에 미흡한 제품출시 백억 미만 매출 기업: 고객의 요구수준에 미흡한 제품출시가 상대적으로 높음 주력제품의 시장 영향력 저하, 경쟁사 대비 가격경쟁력 약화, 강력한 경쟁기업 등 장, 국내외 경기 침체 대응능력 부족, 급변하는 시장환경 트랜드 파악 부족 ICT 중소기업의 성장장애 극복요인 (성장장애 극복요인) ICT 중소기업의 성장장애 극복요인의 대부분은 기술적 요인이 다른 마케팅 요인, 리더십 및 문화요인, 외부 협력요인, 정부지원 요인보다 상대적 으로 높은 것으로 나타남 (기술적 극복요인) ICT 중소기업의 기술적 성장장애 극복요인은 경쟁사 대비 차별 적 기술역량 강화, 신규기술개발 역량 강화, 자체 R&D 투자비용 확대, 원천기술개 발의 역량강화, ICT와 타 산업의 융합역량 강화 순으로 높게 나타남. 우수한 기술 도입이나 선도적 특허 및 표준역량 강화는 상대적으로 낮았음 (마케팅적 극복요인) ICT 중소기업의 마케팅적 성장장애 극복요인은 고객수요 기반 제품개발, 국내외 시장추가 개척, 신시장 개척이 상대적으로 높게 나타났으며 비즈 니스 모델 개발, 사업다각화 강화 등은 상대적으로 낮았음 (리더십 및 조직문화적 극복요인) ICT 중소기업의 리더십 및 조직문화적 성장장애 극복요인은 CEO의 강력한 리더십 발휘, 부서간 협력강화, 혁신적 조직으로 전환이 상대적으로 높았으며 인센티브 강화는 상대적으로 낮았음 (외부협력적 극복요인) ICT 중소기업의 외부협력적 성장장애 극복요인은 공동연구 17

20 ETRI 창의미래연구소 확대, 산학연 협력강화, 대기업 및 중소기업과의 협력 강화가 상대적으로 높았으나 외부 컨설팅 강화는 상대적으로 낮았음 (정부지원적 극복요인) ICT 중소기업의 정부지원적 성장장애 극복요인은 정부자금 지원정책 활용, 중소기업에 대한 R&D 정부투자 확대가 상대적으로 높았으나 정부 의 해외 판로지원 활용은 상대적으로 낮았음 표 7 ICT 중소기업의 성장장애 극복요인 조사분석 결과 구분 조사 결과 성장 장애 극복 요인 전체 기술 마케팅 리더십 및 조직문화 외부협력 정부지원 기술적 극복요인 > 마케팅적 장애요인, 리더십 및 조직문화적 극복요인, 외부협력 적 극복요인, 정부지원적 극복요인 상대적 우위요인: 경쟁사 대비 차별적 기술역량 강화, 신규기술개발 역량 강화, 자 체 R&D 투자비용 확대, 원천기술개발의 역량강화, ICT와 타 산업의 융합역량 강화 상대적 열위요인: 우수한 기술도입, 선도적 특허 및 표준역량 강화 상대적 우위요인: 고객수요 기반 제품개발, 국내외 시장추가 개척, 신시장 개척 상대적 열위요인: 비즈니스 모델 개발, 사업다각화 강화 상대적 우위요인: CEO의 강력한 리더십 발휘, 부서간 협력강화, 혁신적 조직으로 전환 상대적 열위요인: 인센티브 강화 상대적 우위요인: 공동연구 확대, 산학연 협력강화, 대기업 및 중소기업과의 협력 강화 상대적 열위요인: 외부 컨설팅 강화 상대적 우위요인: 정부자금 지원정책 활용, 중소기업에 대한 R&D 정부투자 확대 상대적 열위요인: 정부의 해외 판로지원 활용 요약 및 시사점: 국내 ICT 중소기업의 성장 장애 요인에 관한 조사분석 결과 n n n 국내 ICT 중소기업의 상당기업이 창업 10년 이내에 위기상황에 직면하며 원천기 술 부족, 전문인력 부족에 따른 기술적 한계와 마케팅, 시장환경적 상황이 원인임 이러한 위기상황을 극복하기 위해 차별적 기술역량 확보와 고객수요기반의 제품 개발, 해외시장 개척, 산학연 협력강화에 주력하고 있음 결국 ICT 중소기업의 위기상황은 기술적 역량제약과 마케팅 자원부족에서 기인하 며 이를 극복하기 위해 R&D 투자확대와 외부와의 협력, 정부지원 필요 18

21 국내 ICT 중소기업의 글로벌 히든 챔피언 육성방향 Ⅴ 한국형 히든 챔피언 육성방향: R&D를 중심으로 한국형 히든 챔피언 육성은 기업의 기술역량 제고-정부의 효율적 지원-외 부 연구기관과의 전략적 개방형 혁신이 관건 한국형 글로벌 히든 챔피언의 육성을 위해서는 기업 자체의 R&D 투자확대가 필 요하지만 대기업의 가격경쟁력 산업구조 속에서는 투자확대는 요원 - 특히 중소기업은 고급 기술개발 전문인력을 확보하고 있지 못하거나 고가의 개발 장비 등 개발 인프라 확보가 매우 취약한 상황 특히 본 연구의 조사결과에 따르면, 우리나라 중소기업이 히든 챔피언으로 성장 하기 어려운 장벽은 1차적으로 기업의 기술적 혁신역량 부족이 주요원인으로 도 출됨에 따라, 중소기업이 원천기술 개발과 융합제품 개발을 중심으로 기술경쟁력 을 제고하는 것이 우선 필요 중소기업은 기업성장 단계에서 시장개척이 어렵고 수출이 정체되며 매출액 대비 R&D 비중이 매우 낮은 구조적 한계에 직면하고 있어, R&D 시장개척 수출확 대 R&D의 선순환 구조를 창출할 수 있는 기업내부의 전략적 투자와 정책적 지 원, 취약역량의 외부 유입이 필요 국내 중소기업 성장요인에 관한 사례분석 및 설문조사 결과, 매출을 기준으로 백 억 미만의 중소기업과 천억 미만의 중소기업에 대해서는 상대적으로 지원이 차 별화 필요 - 매출 백억 미만의 중소기업은 기술원천 경쟁력이 취약하므로 글로벌 기업대비 기 술력 우위의 차별적 경쟁력 확보 필요 (스타형 히든 챔피언으로 육성 필요) - 매출 천억 미만의 중소기업은 확보된 기술역량을 바탕으로 새로운 제품과 시장을 창출하는 융합기술력 또는 제품력 확보 필요 (슈퍼 히든 챔피언으로 육성 필요) 중소기업이 글로벌 경쟁력을 확충한 전문기업으로 도약할 수 있도록 성장 단계별 정부의 기반강화 육성정책 필요 중소기업의 생산성과 기술혁신을 제고하기 위해 R&D 투자유인을 강화하기 효율 적 지원정책 필요 (현재의 R&D 투자율인 매출 대비 2% 미만에서 독일의 히든챔 피언의 6% 수준으로 제고하기 위한 정책적 지원 필요) 19

22 ETRI 창의미래연구소 - 정부의 R&D 예산에서 중소, 중견기업에 대한 지원비중 및 출연연과의 협력 R&D 비중을 현재의 20% 미만에서 장기적으로 50% 이상으로 확대 필요 - 창업단계부터 중소기업의 핵심 원천 특허확보를 위한 정부의 글로벌 지식재산 역 량강화 프로그램 확대 필요 - 전문 연구요원 배정을 유망 중소기업 또는 전문 중견기업에 집중하고 그 비율의 확대 필요 (특히 중견기업의 배정비율을 현 10% 미만에서 장기적으로 20% 이상 으로 확대 필요) 중소기업이 히든 챔피언으로 성장할 수 있도록 유망 중소기업의 성장가속화 프 로그램에 대한 전략적 지원정책이 필요 - (스타트업 지원) 스타트업이 처음부터 글로벌화를 지향할 수 있도록 창조경제타운 등에 특별 프로그램 운영을 통해 창의적 아이디어 발굴 및 제작, 사업화 지원: 창 조경제 타운, 창조경제 혁신센터 등을 통해 오픈소스 HW/SW, D.I.Y, 창의 랩 운 영 등 아이디어의 사업화 생태계 지원 필요 - (스타형 히든 챔피언 육성) 매출 백억 미만의 중소기업에서 가장 필요한 기술역량 은 원천기술 확보 및 조기 상용화임에 따라, 원천기술에 대한 애로를 해소하기 위 해 정부출연 연구기관의 맞춤형 기술지원 프로그램을 통한 원천기술 개발지원 프 로그램 필요: 특히 원천기술 공동개발, 공통 R&D 플랫폼 구축, 테스트 베드 개발 및 보급 등을 통해 중소기업의 개발비용 및 기간 단축, 기술애로 해결 필요 - (슈퍼 히든 챔피언 육성) 매출 천억 미만의 중소기업은 새로운 제품으로의 개발확 대 및 융합기술 개발에 애로를 경험하고 글로벌 수출확대에 장벽이 존재함에 따라 창의적 융합산업형 제품 및 서비스 창출을 위한 출연연 또는 다른 기업과의 이종 산업간 협업형 개발지원 프로그램 강화, 융합제품을 중심으로 자금 및 생산지원 강화, 글로벌 진출을 위한 원스탑 서비스 제공 필요 한국형 히든 챔피언 육성을 위해서는 ETRI를 비롯하여 외부연구기관과 중 소기업의 맞춤형 개발 또는 공동개발 R&D 프로그램 필요 ETRI를 비롯하여 정부출연 연구기관의 현 기술이전 중심의 기술개발 지원은 중 소기업의 기술역량 확보에 일부 도움이 되겠지만, 중소기업의 기술원천 자체 확 보 및 융합기술 개발 역량 확보에 한계 이에 ETRI는 기존 기술지원 시스템을 혁신하여 1차로 매출 백억을 목표로 하는 스타형 히든 챔피언을 육성하기 위해 맞춤형 원천기술 개발 R&D 프로그램에 집 중 투자 필요 20

23 국내 ICT 중소기업의 글로벌 히든 챔피언 육성방향 - ETRI를 비롯한 출연연의 미활용 특허 기술 및 상용화 제품기술의 중소기업 이전 을 통한 사업화 지원 - ETRI를 비롯한 출연연이 보유한 기술역량을 바탕으로 원천기술을 발굴하여 출연 연 중심의 사업화 R&D 수행후 중소기업에 우선 이전 매출 규모가 300억~500억의 중소기업을 대상으로 매출액 천억 달성 이상의 슈 퍼 히든 챔피언으로 육성을 위해 새로운 융합제품개발을 위한 공동 R&D 프로그 램 필요 - ETRI를 비롯한 출연연을 매개로 융합기술 개발 클러스터링을 조성하고 공동 플랫 폼 구축, 중소기업 기술기반 업그레이드 프로그램, 이종산업 제품개발 프로그램 개 발 필요 - 특히 대만의 ITRI 사례와 같이 돌파형 융합 혁신을 위한 출연연의 매개 전략 거점 화 필요 요약 및 시사점: 한국형 히든 챔피언 육성을 위한 지원방향 n n n 한국형 히든 챔피언 육성을 위해서는 기업의 R&D 투자확대를 통해 내적 기술혁 신 역량을 강화하고 정부의 효율적 R&D 지원 프로그램과 출연연-외부 연구기관 과의 전략적 개방형 혁신 R&D 프로그램이 필요 스타형 히든 챔피언을 육성하기 위해 일정한 기술력을 확보한 중소기업을 대상으 로 그 기업이 부족한 기술이나 글로벌 기업과의 기술 차별성을 확보할 수 있도록 맞춤형 R&D 프로그램 지원 필요 슈퍼 히든 챔피언을 육성하기 위해 단일 제품에서 글로벌 기술력을 확보한 중소 기업을 대상으로 새로운 시장이나 제품개발 또는 융합제품을 개발하기 위한 공동 R&D 프로그램 수행 필요 21

24 참고문헌 한국전자통신연구원, ICT 중소기업의 성장촉진 및 활성화를 위한 조사분석 보고서, 산업연구원, 글로벌 강소기업의 성공요인 및 정책과제, 2012 정보통신산업진흥원, 해외 주요국 중소 벤처기업 정책 분석, ICT Insight 과학기술정책연구원, 세계선도 중소기업의 성장과정과 혁신전략, 2009 이장우, 대한민국 강소기업: 스몰 자이언츠의 성공비결, 2011 한국산업기술진흥협회, 기술경영 Best Practice, 2012 중소기업연구원, 중소기업 성장과정에 관한 연구, 2005 미래창조과학부, 중견기업 성장사다리 구축방안, 2013 미래창조과학부, 미래를 여는 창조경제, 2014 중소기업연구원, 중소기업의 글로벌화 전략, 2014 한국경제연구원, 중소기업의 중견 대기업으로의 성장동인과 정책과제, 2013 Simon, Hermann. Hidden champions of the twenty-first century. Berlin: Springer, 2009 Chesbrough, Henry William. Open innovation: The new imperative for creating and profiting from technology. Harvard Business Press,

25 별첨: 국내 히든 챔피언 심층분석 자료 기 주력제 국내외 업 품 시장지위 성장정체의 위기상황 성장요인: 극복요인 위기 1: 2000년 초반 자사 전체 매출의 70%를 차지했던 고객사가 직접 LED 칩 생산하겠다며 계약해지 평소 해외 시장 진출을 착실히 준비 오히려 매출처의 다양화(고객다변화)로 매출 신장에 기여 위기 2: 2006년 세계 LED 1위 업체 일본 니치아의 특허소송 특허 맞대응을 통한 고부가가치 제품으로 전환: 기술혁신&융합을 통한 주력제품 전환 및 제품다양화 지속적인 R&D 혁신 추구: 연매출 15% 이상을 R&D 투자 자체 기술(특허)에 정면돌파(CEO의 의지), 기술 종속을 원하지 않음 역점(기술경쟁력 우선시): 서 전 세계 크로스 라이선스(상호 특허사용) 기술개발 시작단계부터 울 LED LED 위기 3: 2011년 LED TV 공급과잉으로 원천기술 확보를 염두에 둠 반 패키징 조명 LED시장의 전반적 침체 주력제품을 IT에서 전략적 특허관리: 보유 특허 도 부문 조명으로 전환(주력 유망 업종 전환, 새로운 1만 1,000건, 매년 600건 체 세계 5위 산업분야 진출) 신규 특허, 기술혁신&역량 R&D에 대한 꾸준한 투자 - 매년 연매출의 15% 이상을 R&D에 투자(독일 강소기업 평균 연매출 5~6% R&D 투자) - 특허경영: 보유 특허 1만1,000건, 매년 600여건 신규 특허 배출 자사가 경쟁력 있는 부품 제조 분야에 집중 - 부품 공급에 전념 강화 및 경쟁사 대비 기술우위 확보 고객사에 부품 공급에 전념, 완제품을 만들지 않음: 잘 하는 핵심 분야에만 집중, 고객사와의 경쟁하지 않는 전략 LED 패키징 세계 5위 지문 인식 솔루션 및 지문인식 분야 창업(2000년) 후 3년째 지문인식 모듈 제품 출시하였으나 국내 200개의 지문인식관련 벤처 기술역량 확보: 경쟁사 대비 품질 우위 및 차별화 역량 R&D 집중 투자 및 시스템 국내시장 난립으로 시장에서의 신뢰 받기 어려움 석박사급의 고급 인력 확보 슈, 전자 60%, 기술력 입증이 관건(신속한 시장 대응) 다수의 해외시장 진출: 국내 시장의 프 여권 해외시장 해외 지문인식 경연대회 수상으로 해외 시장 경쟁치열, 시장협소 극복 리 판독기 20% 공략의 발판 마련, 브랜드 이미지 상승 지문인식 분야에 집중/투자: 마 안면 점유 국내 시장 여건 불확실 높음 국내 시장에서 한 분야에서의 기술경쟁력 인식 솔루션 및 (국내외 1위) 해외시장으로의 빠른 전환 즉 신속한 시장대응 CEO의 적극적인 사업 의지 및 통찰력 확보, 전문분야에의 경쟁우위 확보 지문인식 분야 국내외 1위 시스템 이 레이저 반도체 사업초기 반도체 마킹 장비시장에서 기술차별화 CEO의 높은 기술 지식과

26 일관된 R&D 추진 오 테 크 닉 스 마킹을 핵심영 역으로 레이저 응용 제품 레이저 마킹 분야 국내시장 1위 (95%), 해외시장 1위 (50%) 부족으로 고전, 4년 후 정확성 높은 기술력을 지닌 펜 타입의 레이저 마킹 장비 개발 글로벌 경영위기, 반도체 경기 불황 등에 대응하기 위한 해결책 필요 지속적인 기술력(자체기술개발) 향상(신기술 개발): 정밀성이 요구되는 사업분야 특성상 글로벌 품질경쟁력 확보에 주력 R&D 투자 집중: 매년 매출액의 10%를 R&D에 투자, 불황 중에도 R&D 투자를 오히려 늘림 인재투자: 전 직원의 40%를 R&D 인력으로 구성, 이중 석박사가 50%이상 M&A의 활용: 레이저 핵심기술 보유한 업체(영국의 파워라제) 인수로 시너지 효과 IP경영: 세계 수준의 기술력 확보를 위해 지속적인 특허/출원 관리에 주력, 중소기업이면서도 특헌 전담인력 확보, 해외 업체와의 특허라이센싱 전략으로 외산 장비 국산화로 경쟁력 확보 사업영역 확대: 기존 반도체 레이저레이저 장비시장 LCD용 레이저 장비 시장으로 확대(LCD 시장 확대에 따라 2000년대 초반 사업영역 확대) 레이저 분야에 대한 R&D 집중을 통한 높은 기술력 확보 창업초기 부터 정부의 지원제도 적극 활용 해외 캐피탈 투자유치 국내외 기관/대학/ 연구소와의 공동 R&D 개발성과 창출 해외 고객의 VOC와 R&D 수요 적극 반영 전략기획실을 통한 R&D 의사결정의 체계화 R&D 투자비율이 매출액 대비 10%로 중소기업 평균의 5배 전체 종업원중 연구인력이 40% M&A 및 IP경영의 시너지 효과 창출 사업영역 확대: 반도체 레이저 장비에서 LCD용 레이저 장비분야로 시장 LCD TV 제조업의 경영악화 및 철수: 2003년 확대 사업시작후 성장, 그러나 대기업과의 경쟁 및 시장과열로 적자 사업철수(2007년) 인재경영: 설립이후 직원에 대한 사내/사외 교육 에 이 텍 교통 카드 솔루션 LCD 응용제 품 교통카드 솔루션 업계 상위 강화, 기업 위기 상황에서 성과 나타남 (위기 극복을 위한 신기술 개발에 주력 교통카드시스템이라는 새로운 사업 분야 개척) CEO의 과감한 결단력: 2007년 위기 상황에서 중소기업의 LCD TV 완제품에 대한 글로벌 시장에서의 경쟁열위를 인식, 과감히 사업을 접고 새로운 사업분야로의 전환 틈새시장 공략: 모니터와 본체가 붙어있는 일체형 PC의 국내 최초 생산(대기업이 참여하지 인재에 대한 적극적인 투자 CEO의 리더십 및 시장을 바라보는 Insight 틈새시장에의 진출 지속적인 사업다각화 추진: 신사업 발굴 강화 역발상 경영으로 위기 대응 및 기업의 성장동력 확보 않는 분야 개척) 사업다각화 추진: 부품수리(1990년 사업초기) 컴퓨터 유통업(1995년) 일체형 PC(1998년) LCD TV(2003년) 교통카드시스템(2007년),

27 지속적인 시장 트렌드 파악 및 연구개발에의 투자를 통한 새로운 사업분야 내지 중소기업이 경쟁력을 가질 수 있는 분야로 사업영역을 확대 역발상 경영: 1998년 외환위기때 본격적인 제조업에 진출, 우수한 인재의 확보와 연구개발 투자 확대 초기 지문인식 칩 사업 성장한계 직면(2000~2005년): 매출 1억원 대 자체 기술력 확보: UI 터치스크린 시장으로 전환 멜 파 스 터치컨 트롤러 IC 터치 스크린 모듈 터치스크 린패널 (TSP) IC 센서 칩 국내 경쟁력 우위 - 휴대폰 터치센서 칩 개발(2005년) 공급(2006년) 이후 시장 성장: 매출 200억원대로 성장 - 정전용량방식 터치스크린 모듈 공급(2008년): 자체 기술력으로 개발, 매출 1,000억원 돌파 - 차세대 터치패널인 일체형 터치스크린(DPW) 양산(2010년): 매출 2,000억 돌파 지속적인 개선 기술 개발: 기술차별화: 터치키 정전용량 방식 터치스크린 일체형 터치스크린 CEO의 Insight: 휴대폰 입력 장치가 키패드에서 터치스크린으로 전환예상, TSP에 대한 R&D 및 투자 집중 최대 공급처인 삼성과의 협력: 안정적 매출(최대 90%) 및 수익성 기반 확보 직원의 회사에 대한 높은 충성도: 중소기업임에도 불구, 1년에 이직 지원 2~3명에 불과 해외로 생산기지 이전: 원가경쟁력 강화 글로벌 R&D 경쟁우위: 터치스크린패널(TSP)의 독자적인 핵심기술 보유 - 정전용량방식 터치스크린, 일체형 터치스크린 독자기술을 기반으로 대기업과의 상생 협력 관계 구축: 삼성에 제품 공급으로 안정적 매출 기반 확보 CEO의 전문가적 식견 및 리더십 해외로의 생산거점 확대로 원가경쟁력 확보: 중국과 베트남 등 해외에서 생산 직원의 회사에 대한 높은 충성도 - 글로벌 시장경쟁 치열: 해외 공장 - 진입장벽 높은 제품: 국내 제조 2004년 삼성전기에서 분사 이후 짧은 기간 동안 높은 매출액과 안정적인 사업 기반 확보 우수한 연구개발 노하우를 2008~9년 글로벌 금융위기로 인한 경기불황의 가진 창업멤버 구성: 여파 및 TSP의 치열한 시장경쟁과 수익성 악화로 삼성전기로부터 분사 2008년 1,420억원, 2009년 1431억원(18억원 기술경쟁력 확보: 에 스 맥 Touch 스크린 모듈 국내 TSP 시장점유 율 1위 손실) 매출정체 및 적자 풍부한 기술노하우 집단 보유 및 자체기술개발능력 보유 - 연구경험 풍부한 R&D 기술인력 보유: 삼성전기 자체기술개발 고객사와의 긴밀한 협력제체 구축 시장에 대한 Insight 시절 휴대폰용 키모듈 국산화 성공주역인 CEO의 적극적인 사업투자 키모듈 핵심인력 대거 포진, 평균 12년 이상의 성향 연구경험 보유 매출처 다변화를 통한 - TSP 주력 핵심부품인 ITO 센서(터치스크린 안정적 사업구조 추진 구동의 핵심부품) 자체개발

28 - 기술경쟁력 확보: 터치스크린 모듈에 대한 90%이상의 수율 확보 시장 트렌드 파악: 스마트폰, 태블릿PC 등의 성장으로 스마트 트렌드에 대한 사전대비 매출처의 다변화: 삼성전자 휴대폰 중심에서 타 업체, 업종으로 매출처 확대 - 자동차 네비게이션(현대모비스), 가전제품(냉장고), 디지털카메라(삼성테크윈), 리모컨 등으로 확대 경기불황 타파를 위한 공격적인 투자 - 글로벌 금융위기 등 경기불황속에서 TSP의 늘어나는 수요에 대비하기 위해 중국 등에 공장 증설 고객사(삼성전자)와이 긴밀한 유대관계 형성 - 최대 매출처인 삼성전자와의 공동연구개발 참여, - 삼성전자의 최우선 파트너 선정 등 1999년 삼성테크윈 출신 6명 공동 창업하였으며, 자금과 판로를 메디슨이 지원 세계 최고의 기술력 보유: 2002년 메디슨이 부도를 맞으면서 기업 생존의 디지털 영상 장비 분야 기로에 처함(2002~2004년 사업 어려움) CEO 및 경영진의 전문가적 뷰웍스를 김휴식 대표가 맞으며 기업 회생에 경험 및 노하우: 삼성테크윈 뷰 웍 스 반도체 제조 장비 LCD 양산 장비 cell 양산 장비 세계 의료영상 솔루션 (엑스 레이 디렉터 장비) 2~3위, 10%점유 율, 국내 1위 의료용 디지털 카메라 노력 디지털 X선 촬영장치 출시 판매(2003년)로 사업 본 궤도에 오름 세계 1위 달성 디지털 영상장비(카메라)에 대한 세계 최고수준의 기술력 보유 - 영상관련 5가지 핵심 기술력 자체 보유: 특수렌즈, 아날로그 회로, 디지털 회로, 특수영상처리 SW, 기구물 설계 기술) 주력 제품 전환으로 글로벌 선도기업 유지: 끊임없는 기술개발(원천기술 개발)로 성공적인 사업전환 달성 - 사업초기: CCD-DR(정지영상 분야)로 세계 1위 시장점유 차지(참고로 영업이익률 25%) 년대 후반: 디지털 엑스레이 장비인 FP( Flat Panel)-DR 와 산업용 카메라에 주력 출심의 엔지니어 기술트렌드 변화에 대응하여 주력 제품의 성공적 전환: CCD-DR FP-DR, 산업용 카메라 R&D 중심의 인력 구조: 전체 직원의 50% 이상이 R&D 인력 특화된 분야에서의 성공적인 시장 개척: 의료용 영상장비 분야 직원의 회사에 대한 높은 충성도 시장의 변화하는 흐름에 빠른 대응력 임직원의 50% 이상이 R&D 인력으로 구성 - 아날로그에서 디지털 CEO 및 경영진의 전문성과 관련 분야에의 방식으로 엑스레이 변화 풍부한 경험&노하우: 삼성테크윈 엔지니어 - 디지털 방식중 - 삼성테크윈 시절 디지털엑스선 촬영장치 제품화 CCD-DR에서 FP-DR로 연구경력 업그레이드

29 - 디지털 영상 장비 분야에 관한 상당학 기술력과 노하우 축적 임직원에 대한 지원 및 복지 높은 수준: 대기업 수준의 임금, 회사에 대한 직원의 만족도 높아 - 산업용 카메라 시장 성장에 맞게 기술개발 주력 이직률이 낮음 반도체, LCD 등 핵심공정 장비 기술 국산화를 통해 기업 성장 but, 글로벌 거대 장비업체와의 시장 경쟁 불가피, 규모의 한계 직면 원익 그룹의 아토와 아이피에스 합병 - 글로벌 기업의 성장 발판 마련 원 익 I P S 디스플 레이용 필름 차량/ 건축용 윈도우 필름 PE- CVD와 드라이 분야 국내 점유율 30% - 장비사업 일원화로 반도체 전( 煎 ) 공정 장비 라인업 확보 - 합병으로 신규제품 개발과 매출처 다변화 추진 및 신규 사업 확대에 주력 합병하면서 부품연구소 설립 해외 부품의존도 탈피 및 자체 기술력 강화 빠르게 변화하는 시장환경에 대응하기 위해 원천기술과 및 대규모 R&D에 적극 투자 합병으로 투자역량 강화 - 날로 발전하는 반도체, 디스플레이 소자 공정기술에 맞춰 시장성 있는 장비의 선행개발과 적기 출시 특허 기술 확보에 집중: 기업 전사적 차원에서 특허기술 확보에 자원 집중 합병을 통한 글로벌 반도체 장비 업체로 부상 다양한 제품 포트폴리오 라인업 구축: 반도체, 디스플레이, LED, OLED 및 태양광 부품 국산화 및 자체 원천기술력 확보 기술경영 강화: 특허 기술 확보 R&D 인력 및 투자 강화 변화하는 기술시장 환경 변화에의 빠른 대응력 년 기준 국내외 특허출원 978건, 등록 359건 성과 전체 인력의 30%에 이르는 R&D 인력 운영 매년 매출액의 6%를 R&D 금액에 투자 다양한 제품 포트폴리오 구축: 반도체, LCD, PCB가 LED, OLED 등 핵심공정 장비개발 2008년 글로벌 금융위기로 이익 급감 및 재정적 CEO의 투자 리더십: LCD 삼성전자 어려움 직면 - 위기는 기회 의 활용 모듈 스마트폰 but, 과감한 설비 및 R&D 투자 확대 글로벌 금융위기 당시 비 에 이 치 고부가 가치 Rigid 플랙 서블 및 테블릿 PC의 LCD 모듈과 - 중국 공장 준공에 대규모 금액 투자 장기 성장 발판 마련의 초석이 됨 제조기술력 보유: 아웃소싱이 아닌 자체 기술력으로 부품 공급 다양한 업체에 제품 공급: 삼성, LG, 소니 등 과감한 투자 단행 자체 제조기술력 보유 다양한 매출처(고객사) 확보 다양한 제품포트폴리오 확보: 신규 사업 분야로의 PCB TSP 유능한 자체 기술인력 확보: 소위 삼성, LG 진출 제품 모듈에 등대기업 출신이 아닌 순수 자체 기술인력 중심 해외 생산기지의 활용으로 약 45%, 제품 포트폴리와 다양화 구축: 기존 FPCB 시장경쟁력 강화

30 LG전자 OLED TV, 플렉서블디스플레이 등 다양한 스마트폰 제품군으로 기술개발 확대 외부 대기업 출신에 에 약 과감하게 생산설비의 추가 증설: 고부가가치 의존하지 않고 자체 40%의 제품군 공급 가능해짐 기술인력을 통한 자체 기업 시장점유 - 생산능력 확대, 자동화 공정 업그레이드 역량 강화 율 차지 해외 생산기지 활용: 시장경쟁력 제품 제공 1997년 슬롯머신 1위 제조업체 IGT에 공급한 모니터에 품질문제 발생으로 사업 존속의 위기에 봉착 CEO의 리더십과 품질 최우선 경영철학으로 위기 극복 및 IGT와의 신뢰 관계 더욱 높아짐 기업 코 텍 카지노 모니터 세계 산업용 모니터 1위 (50%) 성장 도약의 계기 마련 - 제품의 품질문제 발생으로 IGT에 전량 리콜 제의, 품질 최우선에 대한 CEO의 사업가치 추구와 결정의 리더십 발휘 - 이후 IGT의 신뢰속에 납품단가 인상 및 지속적인 파트너십 구축 산업용 모니터 특수시장 개척 - 산업특징: 수요층 한정(일반 모니터 시장 대비 시장규모 작음), 각 제품군(의료용, 게임용, 군사용, 항공용, 교육용 등)마다 차별적인 높은 기술력 요구, 마진 높음 - 창업이후 산업용 모니터에 집중: 다품종 소량생산 세계1위의 카지노 모니터 업체 사업 포트폴리오 확대 구축: 기존 주력 시장의 확대발전 및 신사업 개발 - 카지노 모니터의 지속적인 경쟁력 유지 - 신사업 분야 확대: 의료용, 군사용, 항공용, 전자칠판 등 타 산업용 모니터 시장으로 확대 글로벌 경영: 제품의 90% 이상 수출 - 해외 주요국에 서비스센터 구축 산업용 모니터 분야 최고 기술력 보유 - 아날로그에서 디지털 3D 방식으로 전환시 가장 빠르게 대응 - 안경없이 볼 수 있는 산업용 3D 모니터(MLD) 세계 최초 개발 고객사와의 글로벌 파터너십 관계 구축: 제품 산업용 모니터 전문분야에서의 글로벌 선도: 27년여 동안 산업용 모니터 분야에 집중 산업용 모니터 특화분야에 대한 최고 기술력 보유: 기술발전에 대한 빠른 대응과 새로운 기술력 개발/확보 다품종 소량생산의 사업 포트폴리오 구축 글로벌 1~2위 고객사와의 긴밀한 파트너십 구축 산업용 모니터 매출처의 다변화 아이디스의 코텍 인수에 따른 하드웨어+소프트웨어 결합의 시너지 효과 글로벌 경영: 90% 이상 수출 해외 서비스 센터 구축 CEO의 리더십: 위기를 기회로 전환시키는 강력한 사업 추진 리더십 R&D 인력 분야별 세계 1위 기업과의 우호적 관계 - IGT(카지노 머신), BORCO(산업용 모니터), GE(초음파 의료기 모니터), Gimens(초음파 의료기 모니터), 스마트 테크놀로지(전자칠판) 등 CEO의 리더십: 무차입 경영, 시스템 선진화

31 추구, 조기 연봉성과급 및 주5일 시행, 품질 경영 카지노 모니터 매출처의 다변화: 기존 최대 공급처인 IGT 중심 상위 5개 슬롯머신 제조업체 4곳으로 고객기반 확대 임직원의 25% 이상 연구인력: 아이디스 직원 45%가 연구인력으로 코텍의 제품경쟁력 강화 아이디스의 코텍 인수로 시너지 효과(2012년): 하드웨어에 소프트웨어와 콘텐츠의 접목으로 최고 사향의 제품개발 가능 - 산업용 모니터 하드웨어 강점의 코텍 + SW 경쟁력의 아이디스 혁신적 기술 개발로 글로벌 시장 1위 업체(2006년)로 부상 - 기존 2D 기반 인쇄검사기 시장에 3D 인쇄검사기 출시(2003년)로 세계시장 판도를 바꿈 고 영 테 크 놀 로 지 지능형 3D 정밀 측정 및 검사 장비 3차원 납도포검 사기 (SPI) 장비 세계 1위 (50% 이상) 창업 초기부터 해외 시장 타겟 - 후발주자로서 기존 기업과 차별화되는 기술개발에 주력 - 3D 기반 검사장비 개발: 세계1위 일본을 추월하기 위해서는 HW기술력 만으로는 부족, SW 융합의 제품 개발 완성 R&D에 대한 지속적인 투자 - 전체 직원중 R&D 인력이 50% 이상 - R&D 인력중 SW 인력이 305 이상: HW는 최고의 기술력 보유, 상대적으로 취약한 SW 분야에의 집중 투자 - 매출액 대비 매년 연구개발비 10% 이상 투자 해외 글로벌 고객사 확보 - 반도체, 자동차 등 세계 글로벌 업체에 제품 공급: 삼성, LG, 애플, 노키아, 현대모비스, 보쉬, 덴소 등 글로벌 기술선도의 지속적 확대를 위한 차별적인 기술개발 - 3D SPI 보다 성능이 뛰어난 3D 실장부품검사기(AOI) 개발(2012년) - 고객을 찾는 것에서 고객이 찾아오는 시장 구조로 전환 외형 성장에 따른 성장통 경험(2012~2013년): 차별화된 가치를 통한 블루오션 개척 - 업계에서의 독보적인 반도체용 검사장비의 지속적인 개발 국내 시장이 아닌 해외 시장을 목표로 기술/제품 개발 R&D에 대한 집중투자로 세계 최고의 리딩 기술력 확보 안정적인 국내외 글로벌 고객사 확보: 매출처의 다변화 외형적 성장에 따른 직원간 소통 부재 해결 노력: 다양한 소통 및 교육 프로그램 실시 핵심 보유기술을 바탕으로 새로운 산어분야 발굴 추진: 3D 기술 활용한 의료로봇 분야 부서간 소통 부재 - 기업규모 확대(직원수 확대 등)로 영업부서와 개발부서간 소통의 혼선 매출에 부정적 - 소통 부재 해소를 위한 조치 시행: 다양한

32 소통/교육 프로그램 실시, 브레인스토밍 도입, 교육비용 지원 등 고가의 체성분 분석기에 대한 불량률로 인해 사업 위기 직면 불량률을 낮추는데 자원과 역량을 집중 초기 3.5%에서 2014년 0.25%로 낮춤 - 기술의 완성도 제고에 노력 특화 시장에서의 글로벌 역량 확보: 체성분분석기 시장 개척 새롭게 특화된 틈새시장 체성분 분석기에 대한 차별적 기술 확보 개척: 체중계에서 - 4극점 8점 터치식 부위별 체성분분석기술 세계 체성분분석기로 제품 차별화 최초 개발 우수한 기술차별화 역량 국내 - 높은 기술 재현력 - 체성분분석기의 세계적 바 이 오 스 페 이 스 체성분 분석기 체성분 분석기 시장점유 율 1위 (80%) 전문가용 체성분 분석기 - 80여개의 관련 특허와 실용신한 획득 R&D 인력 및 자금 투자 확대 - 전체 인력의 30%이상이 연구개발 인력 - 매출의 15%를 R&D에 투자 폭넓은 제품 라인업 구축 - 글로벌 1위 시장점유의 전문가 시장에서 가정용 시장으로 기업의 역량 확대 소비자의 선택권 증가 기술력 - 불량률 최소화 기술력 보유 - 특허 보유 제품군 다양화 구축: 전문가용 뿐만 아니라 가정용으로 확대 고객과의 소구점 제고를 위한 직접 판맹 영업망 위주 세계 1위 탄탄한 직접 판매 영업망을 통한 고객과의 영업전략 구사 소구점 제고 R&D에 대한 투자 집중 - 전세계 60여곳의 영업망, 한국 100%, 해외 CEO의 적극적인 사업추진력 80%의 독점 영업망 구축 사업초기부터 글로벌 시장 CEO의 전문성 및 강력한 사업추진력 타겟 - 하버드대 바이오공학 수학, 기술역량 제공에 대한 높은 열의와 직원 복지 향상에 노력 글로벌 시장 타겟 전략 추구 - 시장규모가 협소한 국내 시장을 넘어 해외의 거대 시장에 초점 - 매출의 60%를 해외 판매와 수출 삼성전기 POS 프린터 사업부분에서 분사되어 대기업 분사에 의한 기 설립(2002년) 구축된 삼성의 기술적 빅 솔 론 미니 프린터 시장의 POS 프린터 POS 프린터 시장 국내 1위 삼성의 기술노하우와 글로벌 영업 네트워크의 활용으로 사업 초기 안정적인 시장 성장 가능 자체 브랜드를 통한 수출확대 전략 추구 - 세계 80여개국 수출, 260여개 영업망/파트너십 확보 - 매출의 70% 이상이 해외 매출 노하우 및 글로벌 영업 네트워크의 활용 기술력 기반 자체 독자 브랜드 전략 수출중심의 해외 투자 사업 전개 - 기술력에의 자신감을 바탕으로 중소기업임에도 현지화 전략을 통한 자사 자체 브랜드 빅솔론으로 시장 공략 제품의 고객 만족도 제고

33 현지화 전략 추구 - 현지 법인(미국, 유럽 등) 설립하여 영업/마케팅/물류/제고관리/기술지원/AS 등 현지에서 지원 - 전 세계 120여개에서 서비스센터 운영 거래처와 회사간 긴밀한 의사소통 채널 구축 - 세계 1위 일본업체(Epson)의 소비자 대응관련 약점을 파악하여 자사의 강점 전략으로 활용 - 소비자 요구에 신속한 대응 시스템 마련 고객 만족 극대화 - 기술의 안전/신뢰성 충족 프린터(제품)의 다변화 추구 - 기존 POS 미니프린터에서 산업용 Label, Mobile 프린터 시장으로 확대 R&D 투자 확대 - 전체직원의 60%가 R&D 인력 전략 자사 제품의 다변화 전략: 산업용 Label, 모바일 프린터 시장으로 확대 R&D에의 투자 확대 경영진의 사업 투자 마인드 역량 - R&D 투자 결과로 100여건의 특허 보유 경영진의 성공적인 투자의사결정력 년 글로벌 금융위기 직전 신흥시장 중심의 사업투자 확대 결정 대다수 기업들이 금융위기에 따른 선진시장에의 손실 높으나, 빅솔론은 신흫시장 중심 투자로 선진시장에서의 손실 최소화 및 신흥시장에서의 높은 매출 증대 알 에 프 세 미 반도체 소자 반도체 소자 ECM Chip 세계 1위 (60%) 회사의 높은 성장성 확보 휴대폰 및 소형 전자기기에 적용되는 ECM(Electret Capacitor Microphone) 칩 전문업체 세계 최고의 기술력 보유 년 고감도 ECM 칩 개발로 글로벌 기술경쟁력 확보 - 반도에 설계기술에서부터 공정기술, 패키지 기술 등 마이크로폰 칩 분야 핵심기술을 모두 보유한 토탈 솔루션 전문 업체 년 글로벌 금융위기 이후 기존 과점적 시장지위에 있던 산요, 도시바 등 경쟁업체 대비 기술력과 가격경쟁력에서 우위 2011년 이후 전세계 ECM 칩 세계 1위 사업 초기 기술금융 지원으로 성장 기반 마련 - 혁신적 기술력을 기반으로 기술신용보증기금, 벤처캐피탈 등으로부터 투자자금 확보 전세계 1~3위의 마이크로폰 모듈업체 포함 100여개 업체에 공급 안정적이며 광범위한 경쟁사 대비 세계 최고의 혁신적 기술력 보유: 높은 품질 유지 신속한 시장대응으로 고객의 니즈 충족 - 지속적인 기술개발 역량 강화 - Demand Pull의 신제품 기획 및 출시 임원진의 높은 전문역량 보유 내수 중심이 아닌 수출 확대를 통한 글로벌 경쟁력 확보 혁신적인 기술력에 기반한 외부로부터의 안정적인 투자금 확보

34 매출처의 확보 사업 영역 확대: ECM 칩에서 LED 조명 시장으로 확대 주력품목의 다양화 CEO 및 창업인력의 전문가적 경력 - ETRI 출신으로 국내 반도체 기술개발의 1세대 주역 초기 안정적인 사업성장의 원천은 혁신적인 기술력 및 고객대응에 있음 - 빠른 납기와 문제 발생에 따른 신속한 대응력에 강점 - 칩을 사와 조립만 하므로 불량발생해도 해결 못하는 기존 업체 대비 알에프세미는 자체 개발기술력을 바탕으로 한 토탈 솔루션 업체로서 불량의 문제점 까지 분석 호의적 고객 기반 확보, 성장의 기반 마련 효과적인 사업포트폴리오 구성: 중소기업임에도 상품기획부서를 두고 회사의 시장조사, 강점, 경쟁력 파악을 통해 알에프세미가 경쟁력을 가질 수 있는 가장 적합한 신제품 기획 글로벌 시장에 집중: 매출의 80%가 수출 소형 프리즘시트에서의 독보적 기술경쟁력 년 세계에서 두 번째로 프리즘 시트 개발 성공 국산화 성공 년 세계 시장점유율 60% 차지 차별적인 기술개발력 전세계 - 국내외 특허 90여건 보유 - 수요 맞춤형의 기술개발 모바일 - 3M이 제기한 특허침해 소송에서 승소 능력 중소형 엘엠에스의 차별적 기술력 인정되는 계기 안정된 글로벌 양산 품질 및 프리즘시 (위기를 기회로 활용) 각겨경쟁력 확보 LCD 트 2위 고객의 요구에 맞춘 제품 개발 주력 제품 다변화 엘 BLU의 삼성전자 - 친환경적인 제품 요구에 발맞춰 독성물질을 핵심 기술의 높은 확장성을 엠 핵심 태블릿P 제거하고 고굴절 할로겐프리 프리즘시트 개발 통한 미래 기술 개발 역량 에 부품인 C에 (노키아가 글로벌 1위 사업자인 3M에 수년간 보유 스 프리즘 들어가는 요구했으나 이행하지 않자 엘엠에스에 요청, 높은 R&D 투자 및 연구소 시트 프리즘 2008년 친환경 제품 개발에 성공) 운영을 통한 제품 개발역량 시트 - 휴대전화 슬림화에 따른 보다 얇은 프리즘 시트 확보 공급 개발 (프리즘시트 일체형 개발: 모바일 기기를 CEO의 사업에 대한 강력한 점유율 더 얇게, 수율도 높여 신뢰성 향상, 추진의지 90% 스마트폰뿐만 아니라 태블릿PC와 노트북 등으로 적용 범위 확대 3M과 대비 차별적 기술력 확보) - 전공정의 In-House화를 통한 customer orient된 제품 개발력 보유

35 안정된 글로벌 양산 품질 및 가격 경쟁력 - 전공정 In-House를 통한 엄격한 품질관리 및 원가경쟁력 유지 - 전세계 주요 거래선 납품을 통한 물량 확보 및 품질 검증 유지 - 현지법인을 통한 철저한 납기관리 미래 기술 개발 역량 높음 - 디스플레이 광학 필름 제조의 핵심기술 보유 - 핵심기술을 바탕으로 지속적인 신제품개발 및 시장 선도 강화 - 고객 개발 요구에 신속한 대응을 위해 전단개발팀 운영 - 선행기술 개발을 위한 연구소 운영 주력 사업 확대를 통한 제품 다변화 - 독점 시장인 광 픽업 렌즈 중 하이엔드 제품인 편광 필터 개발 성공(2009년) R&D 투자 - 매출의 10% 이상 R&D 투자 - 전체직원의 20%가 R&D 인력 2000년 4월 설립, 스마트폰과 태블릿PC 등의 스마트 디바이스에 발생하는 정전기나 노이즈를 차단해 주는 세라믹 칩 전문 기업 특화된 차별적인 기술개발 년 세계 최초로 주파수간섭 차단(CMF)과 정전기 방지(ESD) 방지 기능히 동시에 가능한 차별화된 혁신적인 기술력 중국 일원화된 칩인 ESD필터(CMEF) 개발 - 독보적인 세라믹 칩 이 노 칩 테 크 놀 로 지 정전기 (ESD) 및 전자파 (EMI) 방지 부품 센서 모듈 세라믹 칩 시장의 45% 차지 세계 시장 점유율 35% 스마트폰 사용자 급증으로 수요 증대 국내외 다양한 글로벌 고객사 확보 - 국내 휴대폰 세트업체(삼성전자, LG전자, 팬택 등)외에 모토로라, 노키아, Huawei 등 전세계 약400개의 고객사 확보 주력 제품의 대부분이 높은 진입장벽을 갖춘 High-end 제품 - CMEF, ESD 필터 등의 세계 최초로 개발된 제품 기술역량 안정적인 글로벌 고객사 확보 기술력 높은 제품 시장 진입 및 시장 선도력 보유 - 후발업체로 시장진입, 혁신적인 기술력을 바탕으로 글로벌 시장 선도 연구중심 및 인재 중심 경영 차지 - 글로벌 시장에서의 독보적 기술력 보유: - 전문성 및 기술 중시 공간/비용 절감 효과 높음 - R&D 역량 강화 CEO의 전문성 - KAIST 무기재료 공학박사, KAIST선임연구원 및 삼성전기 연구개발 실장 역임 연구개발(R&D) 기반 및 전문인력 - 전체직원의 20%가 R&D 인력

36 - 관련 분야 전문인력 다수 확보 2001년 (주)새한 기술연구소 근무중 회사가 워크아웃에 들어감에 따라 전자정보 재료사업을 양수하여 창업 - 소속 대기업의 위기로 인해 급박하게 회사가 설립되어 창업의 지원 등이 부족한 어려운 상황에서 출발 - 창업 후 초기 3년간은 거의 매출이 없었음 초기 창업 후 기술성공 가능성에 대한 주변의 견제로 인한 어려움 - 세계 최고 수준의 기술개발에 대한 부담감 - 경쟁업체들의 견제 기술력을 바탕으로 국내의 소재 전문 이 녹 스 FPCB 반도체 소자 FPCB 소재 부문 국내 1위 (58%), 세계2위 중소기업으로 성장 년대 초까지 우리나라는 메모리 반도체 생산 세계 1위이나, 핵심 소재인 반도체 패키지용 필름은 전량 해외 수입에 의존 - 반도체 패키지 소재 시장은 일본을 중심으로 해외 소수 기업이 원천 기술 독점 - 패키징 공정에서 주요 반도체 소재 국산화 성공 년 고분자 기술력을 바탕으로 스마트폰 시장의 성장에 맞춰 FPCB 소재의 국산화 실현 매출 공급처의 다변화로 지속적인 성장 유지 - 국내의 삼성, LG 뿐 아니라 모토로라, 애플 등 공급처 확대 - 해외 업체와의 거래선 다변화로 글로벌 경영위기시에도 지속적인 성장세 유지 FPCB 소재에서 반도체, OLED 및 반도체 소재로 창업 이후 매출 발생까지 임직원의 사업성공에 대한 높은 의지 높은 기술력을 바탕으로 해외 의존 기술/제품의 국산화 주력 제품의 확대에 따른 성공적인 사업다각화 추진 매출 공급처의 다변화로 안정적인 사업 유지 급변하는 시장환경에의 발빠른 대응력 관련 분야의 전문가적 노하우 사업 다각화 추진 - FPCB의 글로벌 경쟁력을 바탕으로 사업역량 확대 전문인력의 노하우 년대 초 (주)새한의 구조조정 당시 기술인력중심의 회사 창업으로 제일합섬 시절부터 쌓은 노하우 풍부 - CEO의 전문성(삼성종합기술원 출신) 및 사업에 대한 높은 추진력 시장 환경에의 신속한 대응력 년 할로겐(Halogen) 없는 친환경 원료를 이 반도체 LCD 국산화해 유럽 환경 규제에의 대응 능력 반도체, LCD 제조 전( 全 ) 공정의 전자재료 생산 반도체 LCD 전 공정에 걸친 엔 및 신너: IT소재업체, 2000년 설립 제품군 확보로 타사 대비

37 기술 및 원가경쟁력 우위 미래 성장을 위한 사업 에 프 테 크 놀 로 지 디스 플레이 핵심 제조 공정용 프로 세스 케미컬 국내 시장 1위 (80%) 꾸준한 연구개발을 통한 기술력의 확보 - 반도체 미세패턴구현 및 고집적화에 필요한 화인케미컬 분야도 종전에는 전 세계 시장의 100%를 일본 업체들이 석권했지만 이번에 개발에 성공, 거꾸로 일본 업체들에 수출 - 프로세스케미컬, 화인케미컬, 컬러페이스트 등에 R&D 역량을 집중 투자해 국산화에 많은 성과 급변하는 시장에 대응하는 역동적인 조직문화와 빠른 의사결정의 조직문화 사업 폴트폴리와 확장 미래 성장을 위한 비즈니스 포트폴리오 구축 - 2차 전지 양극재의 핵심소재인 전구체 사업 진출 - LG상사와의 파트너쉽: 2차전지 소재 전문 합작기업 알비텍 설립 - 수입의존도 높은 2차전지 소재 국산화에 주력 - LG상사의 광범위한 글로벌 네트워크를 기반으로 금속 원료 확보와 공급서의 우위와 이를 통한 원가경쟁력 확보 가능 - 기존 LCD, 반도체에 이어 2차전지까지 IT 3대부문 재료사업 모두 진출 포트폴리오의 확대 - LCD, 반도체, 2차전지 등 IT소재 산업 사업 영위 우수한 연구진: 직원의 25%가 석박사 출신의 우수인력 차별적 조직문화의 가시적 성과 - 시장에의 빠른 대응력 및 의사결정 - 성과 기반 인센티브제 시행으로 양질의 연구/제품개발 동기 부여 독보적인 기술력을 바탕으로 시장 선도 - 반도체 및 LCD의 전 공정에 적용되는 신너는 이 회사만의 재활용기술 로 가격 경쟁력을 갖춰 국내 시장의 80%를 차지 - 독자적인 기술 개발을 통해 국내 디스플레이 시너의 대부분을 공급하고 있고 이러한 기술은 1990년대 후반 자동정체 포장시스템(ATDPS)을 국내에서 유일 특화시장 분야의 차별적 개발(국산화 성공)을 통해 글로벌 선도업체로 기술력 확보 부상 - 원천기술 보유, 다수의 제 이 브 이 엠 (J V M) 병원/ 약국 조제 자동화 시스템 약국자동 화시스템 세계 1위 - 세계 시장의 대부분을 차지한 일본 업체를 따돌리고 세계 1위 업체로 성장 제이브이엠의 빠른 시장 점유에 대한 위협을 느낀 일본 업체의 특허 소송(2000년부터)과 극복 - 한국 시장을 장악 했던 일본 업체의 공격(특허 소송, 각종 루머 등) - 기술력을 바탕으로 특허 소송 등에서 승소. 오히려 시장 확대의 계기 마련 - 특허 침해 소송이후 특허 전문가 고용 등 특허 획득, 높은 R&D 연구 인력 등 글로벌 제약 유통업체와의 전략적 제휴를 통한 안정적인 세계 유통망 확보 높은 자체 기술력에 의한 원가 경쟁력 확보 특화시장 개발 - 대기업이 들어가기에는 전담부서 설치 작은 시장규모이면서 - 특허에 대한 투자 확대, 386건의 특허 획득 기술력이 요구되는 전문 키코(환 헤지 파생상품) 위기와 극복 시장

38 - 글로벌 금융위기와 맞물려 막대한 환차 손실: 1000억원이 넘는 손실과 5700%까지 부채 증가 - 과감한 연구개발 투자 확대에 따른 신기술/신제품으로 매출 급성장, 위기 돌파: 매년 매출의 3~4% 투자하던 것을 오히려 위기시에 14%까지 대폭 증대 - 수출입은행의 외화대출 제공으로 위기 모면: 타 금융기관의 외면과 달리 적극적인 대출과 수출입은행의 오랜 경험을 바탕으로한 해외 시장 개척과 네트워크 구축에 필요한 각종 정보 제공으로 회생의 기반 마련 높은 기술/제품 경쟁력과 다양한 제품 라인업 구축 - 독자 특허 및 원천기술 보유, 특히 ATDPS 제조기술은 일본 3개사와 JVM만이 보유 - ATDPS의 생산 모델이 50개 이상으로 맞춤형에 가까워 소형에서 대형 약국/병원까지 공략 가능 - 지속적인 R&D 투자를 통해 경쟁사 보다 한발 앞선 기술개발 - R&D 인력이 전체 직원의 305 이상 차지 원가 경쟁력에 의한 안정적인 수익 창출 - 전 세계적으로 ATDPS 생산 업체는 5~6개에 불과 - 전체 공정의 60% 이상을 자체 기술력으로 진행하며 경쟁사 대비 평균 20%의 원가 경쟁력을 갖춰 안정적인 이익률 유지 글로벌 대형 제약 유통업체와의 제휴로 세계 시장 진출 확대 - 미국에서 최대 제약 유통업체 Mckesson', 유럽에서 복합 유통업체 DJKSTRA와 JV 설립 및 지멘스와의 협력, 중국에서 최대 제약그룹인 시노팜과 독점 계약 체결 - 세계 34개국 수출 특화 시장, 빠른 대응 속도 및 고객 지향 마인드 - 약품제조 자동화 장비라는 특수 시장에의 진출 - 품질 경쟁력 강화를 위해 개발과 제조, AS 기능을 내부화 - 내재화된 신속성과 고개관리: 국내외 AS 필요한 곳이면 신속하게 대응 제조에서 관리까지 토탈 솔루션 제공 확대 - 약품제조 자동화(ATDPS) 뿐만 아니라 전자동 약품 검수/와인딩 시스템, 전자동 약품 관리 고객 요구사항에 대한 신속한 대응력:고객 지향적인 마인드 CEO의 전문성 고객 맞춤형의 다양한 제품 라인업 구축

39 시스템 출시 CEO의 수십년간 약품 제조관련 풍부한 노하우 및 열정적인 사업의지 - 어린시절부터 약국 제조관련 업무에 종사하면서 창의적인 아이디어의 발현과 이를 통한 약제 자동화 선도 기술 개발의 성과 창출 - 미국 Mckesson고의 협력 체결시 OEM이 아닌 자체 브랜드 성과 달성: 글로벌 거대 기업 입장에서 중소기업의 자체 브랜드 사용 관철은 쉬운 일이 아니었으나 CEO의 확고한 의지 반영 1996년 설립, 물성분석 전문기업 - ETRI 스핀오프 기업 - 사업 초기 ETRI 용역을 통한 사업 진행, 낮은 매출과 미래 성장성 낮음 독자적인 기술개발을 통해 매출 증대: 핵심 기술은 박막두께측정기술 - 독자적으로 국내 최초 분광기 아이템과 두께측정기 모델의 상용/개발 - 세계 최초 4MASK 공정용 모티터링 장비 케 이 맥 반도체 및 디스 플레이 검사/ 측정 장비 바이오 /의료 진단 장비 FPD (박막 측정 장비) 국내 독점적 (97%), 세계 시장 점유율 (62%) 1위 개발(LG-필립스로부터 TFT-LCD의 공정상 두께를 측정해줄 수 있는 장비 개발 요청) - 세계적으로 구현하기 어려운 반도체 극초박막 분석기기인 Nano-MEIS의 세계 최초 개발 및 상용화(2012년) 독보적인 차별화된 기술경쟁력 - 이학기반의 물성분석이라는 기초과학에 뿌리를 둔 분석기술에 특화된 기술력 보유 - 기초과학의 특성상 타 산업(FDP, 반도체, 바이오, 의료진단 등)에의 응용에 강점 기초과학 분야 원천기술 역량을 기반으로 사업영역 확대 - 독자적인 물성분석의 원천 기술력을 바탕으로 차별화된 경쟁력: 광학기술 기반의 물성분석 및 정밀측정기기 분야의 특화된 시장 공략 R&D 분야에의 투자 집중 국내외 다양한 매출처 확보 창업 CEO의 기술 전문성 뛰어난 기술력과 R&D 분야의 고급인력을 바탕으로 세계적인 기술력 보유 출연연 기술개발-연구개발특구 지원-기업에 의한 사업화의 반도체 공정용 모니터링 장비와 바이오/의료진단 유기적 연결 검사 장비로 사업군 확대 코스닥 상장에 의한 유입된 투자금의 재투자 확대 - 우수한 연구개발 인력 확충 - R&D 투자 확대 국내외 다양한 글로벌 메이저 매출처의 협력 - 삼성디스플레이, LG디스플레이, BOE, CSOT, TIANMA 등 우수한 R&D 인력

40 - 직원 1/4이 석박사의 연구인력 창업 CEO의 전문성 - 한국전자통신연구원(ETRI) 연구원 출신으로 전문성 보유 반도체 검사장비 제조업체로 2002년 설립 설립후 1차 위기 극복: 주요 고객사와의 계약해지 테 크 윙 메모리 반도체 테스트 핸들러 메모리 반도체 테스트 핸들러 세계 1위 (60%) - 삼성전자와의 메모리 반도체 검사장비 납품의 갑작스런 계약해지 - 하이닉스가 위기를 겪고 있는 상황에서 2002년 테크윙이 개발한 128패럴의 새로운 매출처로서 제품 공급으로 위기 모면 - 이후 국내 보다 해외 시장 개척 본격화 특허분쟁으로 2차 위기 년 해외 시장 개척 상황에서 단기간 성장에 위기의식을 느낀 글로벌 경쟁사의 특허소송 제기 - 차별화된 기술력을 바탕으로 소송에서 승리 3차 위기, 글로벌 금융위기로 2008년, 2009년 매출 급감하였으나, 탁월한 기술력을 바탕으로 성장 회복 - 반도체 메모리 시장 위축으로 영억이익 및 당기순이익 적자 - 향후 모바일 기기 등의 성장으로 D램이 급격이 성장할 것으로 예상, 미메모리 분야 진출 준비의 계기가 됨 파생금융상품 키코(KIKO) 관련 소송 - 기업 설립 이후 최대의 금융위기 봉착 - 소송에서의 승소로 위기 극복 후발진입 기업이지만 차별화된 기술력으로 시장 석권 - 테스크 핸들러 시장은 일본 업체가 독식해옴 년대 초반 테크윙 창업 당시에는 32개의 반도체를 한 번에 검사할 수 있는 32파라(para) 장비가 테스트핸들러의 주류 - 세계 최초로 128패러렐(2003년), 256(2004년), 256(2005년), 512(2006년). 768(2011년) 개발 거래처 다변화로 안정적인 매출처 확보 - SK하이닉스, 마이크론테크놀로지, 독자적인 우수한 자체 기술력 - 기술력을 통한 글로벌 시장 확보 및 사업 위기 극복 - 선제적 세계 최고의 기술제품 개발 임직원의 위기 극복 노력 - 기술력 향상에 매진 - 기술차별화 강화를 통한 특허, 글로벌 금융위기에의 대응력 강화 인재 중심 경영 - 복지후생 등 직원에 대한 투자 강화 R&D 중심의 사업 전개 - R&D 투자 및 연구인력 강화 거래선의 다변화로 안정적인 매출처 확보 - 국내 하이닉스, 미국 마이크론과 스팬션, 일본 엘피다 등 20개 이상 글로벌 거래처 확보(해외 수출액의 70% 이상 차지) CEO의 글로벌 마인드 - 국내가 아닌 세계 시장을 목표 - 단순히 수입대체가 아닌 글로벌 시장선도의 기술력 확보에 대한 열정 - 즉, 세계화에 대한 열의 엘피디아메모리, 도시바 등 국내외 메이저 업체 50여개 고객사 확보 CEO의 관련 분야 전문성

41 - 삼성전자 선임연구원 출신 집중적인 연구개발 투자 - 전체 인력의 30% 이상이 R&D 인력 - 국내 100여개 특허, 해외 40여개 특허 획득 직원에 대한 투자 및 복지 강화 - 초과이익분배 제도, 모든 직원의 정규직, 후생복지 처우 강화 2001년 설립 주력 매출 분야의 국내 독점적 지위 핵심 원천기술 보유: - 국내 유일 최대의 모바일 디바이스용 RF 발광다이오드(LED) 분야 Connectivity 부품 공급 업체 주된 매출분야 장비와 휴대폰용 RF 부품의 - RF 부품 설계, 장비 제조 및 공정 기술까지 핵심 원천기술 기 가 레 인 스마트 폰과 기지국 및 항공 기용 RF 케이블 제조 LED 식각장비 시장 점유율 세계 1위 모두 갖춤 독자적인 차별적 기술력 - LED의 PSS(Patterned Sapphier Substrate) 공정용 식각장비(Etcher) 시장에서 Plasma Etcher 기술력 세계 시장 1위 지속적인 R&D 투자 집중 - 매출액 대비 8% 이상을 R&D에 투자 - 전체 인력 대비 30%의 R&D 인력 보유 - 국내외 158개 비롯한 200개의 지식재산권 사업다각화 성공 융복합기술 기반으로 부품/장비/공정의 시너지 창출 강력한 R&D 인프라를 기반으로 지속적인 혁신과 신제품 개발 집중 첨단 장비와 융복합 부품을 기반으로 성장성과 수익성을 갖춘 미래지향적 사업포트폴리오 구축 - 반도체장비회사 맥시스, MEMS 회사인 국내외 158개 특허를 멤버플러스의 인수/합병 비롯한 216개의 지식재산권 - 고주파 통신부품(RF커넥터) 및 LED 에칭장비 보유를 통한 기술 및 제품 전문업체 반도체용 TSV 장비 및 경쟁력이 강점 테스트솔루션 전문업체 각종 전자기기에서 발생하는 전자파를 차단하는 섬유/테이프/쿠션/개스킷 등을 전문적으로 끊임없는 기술개발과 고객 생산하는 기업 니즈에 맞는 제품으로 성장 한계 극복을 위한 기술개발 집중 국산화 대체 및 지속적인 - 초창기: 소재를 구입해 전자기기 안에서 점유율 확대 솔 루 에 타 전자파 차폐기 EMC/ EMI 소재 국내 시장점유 율 30% (2위) 발생하는 전자파가 외부로 나가지 못하도록 차단하는 개스킷을 생산, 거의 가내 수공업 수준 - 그러나, 개스킷 제조로는 현상유지, 기업 성장의 한계 직면 - 지속적 성장을 위한 독자기술 개발과 성공: 차별화된 고객 포트폴리오 보유 - 특정 고객사에 대한 의존에서 벗어나 다양한 매출처를 통한 안정적 성장 섬유소재에 전자파 차단 성능이 우수한 구리 - 국내외 삼성, LG, 애플 등 등의 급속을 입힌 전자파 차폐 섬유 개발 성공 유수의 업체들에게 세계 독자적인 기술력 확보 최고 수준의 제품들을 공급 다양하고 복합적인 기능의 차폐제 생산으로 국내 긴급물량 신속대응 및 가격 및 해외 메이저 고객 확보 경쟁력 확보

42 - 삼성, 애플, LG, 모토로라, 소니, 델, 노키아 등 도금, 점착, 가공의 전공정 수직 계열화 - 원재료의 대부분을 국산화 - 전도성 소재를 위한 전공정 내재화 국내 유일 기업 고객사 영업력 강화 및 제품 - 수직계열화를 통해 가격을 경쟁회사인 3M의 Maintenance를 통한 30~50% 수준으로 낮춤 안정적인 공급유지 기술력을 바탕으로 자체브랜드로 해외 진출 독자 기술력을 바탕으로 년 애플에 아이폰용 전도성 스펀지를 공급, 자체브랜드로 해외 진출 세계시장에서 먼저 기술력을 인정 받음 지속적인 R&D 투자 - 매년 매출의 4% 이상을 R&D에 투자 - 전체 직원의 10% 이상의 R&D 인력 LCD 및 AMOLED용 Array 기판용 건식 식각장비 제조업체, 2000년 설립 - 설립초기: AUO, CMO, InnLux 등 해외업체에 Plasma Aher 장비 공급 년: 국내 최초로 LCD용 Dry Etcher AMOLED 개발(국산화 성공), 2006년부터 LGD에 공급 영 년: AMOLED용 식각장비를 SMD와 식각장비 공동개발, 상용화 성공 새로운 성장동력원 아 이 씨 디 반도체 및 평판디 스플레 이 장비제 조 1위 공급업체 국내 유일의 AMOLED 전공정 장비 전문기업 삼성 모바일 디스 플레이 (세계 2009년 글로벌 경기IT 불황에 영업적자 시현, 성장한계 직면하였으나, 차별화된 독자적인 기술개발로 기업 성장의 발판 마련 - AMOLED용 HDP 건식 식각장비를 SMD로부터 수주 재도약의 발판 마련 년 매출 355억 2011년 매출 1,431억원으로 급 성장 식각장비 분야, 국내 외에서 독보적인 기술력 확보 - 세계 최초로 AMOLED용 5.5세대 HDP Etcher 개발(ICP Plasma 소스의 개발), 양산라인에 공급 AMOLED용 식각 장비 1위 업체 부상 수익성 개선 및 제품 경쟁력 강화 차별화된 기술력으로 세계 시장 선도 안정적인 거래선과 재무구조 경기 변동에의 대응력을 강화한 사업구조 - AMOLED와 TFT-LCD 핵심장비를 동시에 생산 가능한 사업구조 제품 경쟁력 강화 CEO의 관련 분야에 대한 높은 전문성 1위) - HDP Etcher의 핵심부품인 ESC를 내재화를 점유율 통해 제품 성능향상과 원가절감 동시 실현 90% AMOLED와 TFT-LCD 핵심장비를 동시에 생산 가능한 사업구조 - 경기변동에 민간한 TFT-LCD 장비업체의 한계 극복 안정적인 매출처 확보 - TFT-LCD 분야는 LGD, AMOLED 분야는

43 SMD에 공급 - 특히, SMD에의 AMOLED용 식각장비 점유율은 90% 수준 CEO의 전문성 및 R&D에의 적극적인 투자 - LG전자 출신의 엔지니어 반도체 제조 소모품 기업, 2001년 설립 차별적인 독보적 기술력 확보 - 세계에서 2번째로 ISC 테스트 소켓 개발, 세계 최초로 상용화 성공(삼성전자와 3년간 공동개발) - 반도체 테스트 소켓 부품업계에서 독보적인 실리콘러버 기술 보유 아 이 에 스 시 반도체 검사 소켓 메모리 반도체 소켓 분야 점유율 세계 1위 안정적인 매출처 확보 및 시장 다변화 - 삼성전자, 하이닉스 등 주요고객외에 퀄컴, 인텔 등 해외 메이저 고객사 확보 - 시장다변화 전략으로 중국을 비롯해 미국, 유럽 등 150여개국에 수출 급변하는 시장에의 높은 기술 대응력의 강점 보유 - 빠르게 변하는 반도체 시장 흐름에 따라 발빠른 기술 개발 능력 보유 - 고객이 원하는 사양에 맞춘 ISC(Integrated Silicone Contactor) 테스트 소켓, 인터포져 등의 제품 개발 R&D에 대한 집중적인 투자 - 일반적으로 제조업체는 매출 대비 R&D 비중이 2% 수준에 불과하나, 동 사는 매년 매출의 3~7%를 R&D에 투자 특화된 기술력 보유 - 국내 검사소켓 분야에서 매출 1위, 메모리 반도체 소켓 분야 점유율은 세계 1위 공급처의 다변화를 통한 안정적인 매출 유지 삼성전자와 파트너쉽을 통한 제품 개발에의 성공 과감한 R&D 투자 경영진의 노하우 선택과 집중 전략: ISC 분야에의 집중 투자, 관련 분야에서 글로벌 리딩 기업으로 성장 - 기술연구소 운영을 통한 관련분야에의 연구 역량 집중 - 30여건의 특허 및 실용신안 보유 경영진의 관련 분에에의 풍부한 노하우 - 20여년 반도체 부품업계의 축적된 경험 스마트 - 현업경력을 지진 경영진과 기술자 보유 1988년 설립, 현재는 스마트폰용 렌즈 모듈, 기술력 및 원가경쟁력 해 성 옵 틱 스 폰용 렌즈 모듈, AF액 츄에이 터, 카메라 삼성 계열사로 매출 90%이상 삼성 납품 카메라 모듈 제조 중심의 사업 진행 IR 사업 실패로 기업 도산 위기 경험 - 3년간 임금 지불 불가능, 막대한 적자 - 극복: R&D 투자 확대 및 전직원의 단합된 기업 회생 노력 등을 기반으로 카메라 모듈 사업으로 확대를 통한 기업 회생 기회 마련 고화소 광학모듈 시장 리더 확보를 위한 최적의 인프라 구축 - 국내(수원, 화성) 및 국외의 중국 및 베트남 현지 생산공장 - 삼성전자의 해외 공장지역(베트남)에 자사의 모듈 - 고화소급 주력 포트폴리오 구축 해외 공장 설립 현지

44 국내 최초 모바일 렌즈모듈 공정 자동화 구축 - 모바일 렌즈모듈 자동 조립 시스템 개발 및 양산 - 균일한 품질관리 가능 - 고객사 광학설계 변경시 대응력 증대 및 고화소 렌즈의 안정적인 생산 확보 핵심 기술의 자체 개발을 통한 글로벌 기술경쟁력 우위 확보 - 자체적으로 핵심기술 개발을 통해 경쟁 우위 확보 및 최고의 생산효율성 보유 - 경쟁사 대비 우수한 선행기술력 및 양산 역량 보유로 광학모듈 시장의 지속적인 선도 유지 전 공정 일관생산체제의 최적 양산시스템 구축을 통해 고객요구에 신속/유연한 대응력 증대 - 물류 단순화를 통해 원가절감, 납기 단축 및 품질개선 등 원가경쟁력 우위 확보 글로벌 시장 진출 - 해외 매출 비중 40% 해외 현지 공장에서 생산하여 현지 삼성전자 공장에 바로 납품 시스템 구축 사업 다각화 추진 - 삼성계열사 매출 비중이 90%로 강점인 동시에 약점으로 작용 가능 매출처 다벼화 등 사업다각화를 통한 리스크 관리 필요 - 렌즈 모듈 사업은 기존처럼 삼성 계열사 납품에 집중 생산, 현지 납품 가능 독자적인 자체적인 광학분야의 핵심 기술개발 역량 및 경쟁사 대비 우수한 선행기술 역량 보유 최적의 양산 시스템 구축 신속한 대응력 및 원가점감의 해외 생산공장 인프라 구축 CEO의 풍부한 전문가적 노하우 및 효율적인 조직운영 사업다각화 추진 - 차량용 카메라 모듈, 보안용 글라스 렌즈, 의료용 내시경 등 시장 진출 광학분야에서의 오랜 경험과 노하우 확보 - 피처폰 등에서의 기술노하우를 바탕으로 스마트폰 시장에서의 선제적 기술대응력 높음 - 광학분야에 대한 CEO의 전념 및 풍부한 전문가적 노하우 효율적인 조직 운영 - 임직원에 대한 신뢰를 바탕으로 사업부별로 자율성 발휘의 책임경영 - 제품에 대한 책임을 바탕으로 고객에 대한 LED LCD 신뢰 구축 1997년 설립, 디스플레이용 부품소재 및 첨단 CEO의 경영철학: 기술 1등 상 TV용/ 광학필름 나노소재 전문 제조업체 주의 보 TMD용 국내 시장 변화에 맞는 신속한 기술 대응력을 통한 지속적인 R&D 투자를 통한 광학 1위, 지속적 성장 유지 글로벌 기술경쟁력 확보

45 - 90년대 초, CD라는 새로운 저장장치가 탄생 - 카세트용 필름 세계 1위라는 성적에 취해 정체돼 있었다면 시장 도태의 위기 직면했을 것임 - 차세대 성장동력으로 윈도우 필름, 디스플레이용 필름을 발굴해 새로운 세계 1위에 도전 지속적인 기술개발을 통한 글로벌 기술경쟁력 확보 - 디스플레이 광학시트, 윈도필릅 등 광학필름 분야를 국내 최초, 세계 최초 기술 개발해 국산화화 기술력 보유 년 세계최초로 개발에 성공한 신복합광학시트 세계 표준제품으로 선정, 세계 시장점유율 1위 기술이전을 통한 사업화의 국내 공공연구기관으로부터 기술이전을 통한 성공적 추진 사업화 추진 시장 변화에 맞게 발빠른 필름 세계 1위 년 한국전기연구원(KERI)로부터 CNT 기술개발 전략 투명전도성 필름 기술 이전 받음 글로벌 시장 개척 - 한국전자통신연구원(ETRI)에서 DSSC 핵심 기술 기업의 위기 상황에서도 이전 받음 꾸준한 R&D 투자 확대 세계 최초로 탄소나노튜브(CNT) 상용화 기술을 토대로 스마트폰에의 적용 성공: 글로벌 소재기업으로의 도약 발판 마련 R&D 투자 확대 강화 - 키코 피해로 440억원 적자에도 불구하고 2008년부터 5년간 투자한 R&Dㆍ시설자금은 이 기간 매출의 10% 수준에 육박 글로벌 시장을 대상으로 기술력 있는 제품으로 시장 개척 - 전세계 47개국에 수출 CEO의 기술경쟁력에 대한 높은 의지 - 꾸준한 기술개발이 경쟁력의 원천 강조 - 경쟁사 대비 높은 수준의 품질 및 기술경쟁력 확보를 위한 R&D의 지속적 투자 세라믹 Chip 2004년 기업 위기 경험 기술혁신 강화: 축적 칩 Varistor 년말 칩 배리스터 최대 수요처인 국내 기술활용, 응용기술의 아 부품 세계 대기업들의 단가 인하 지속적 개발 모 안테나 1위, - 일본 등 전 세계 경쟁사들의 칩 배리스터 시장 - 신소재를 바탕으로 제품 텍 부품 내장형 진입으로 150원이던 납품단가가 2원으로 폭락 설계와 공정기술 개발 NFC 내비게 - 국내 업체중심에서 해외 업체로의 납품처 확대: 제품 리더십 추구 부품 이션에 모토로라, 소니에릭슨, 화웨이 등 전 세계 기술융합을 통한

46 휴대전화 제조사로 공급처 확대 - 단가가 높은 고부가가치 부품으로 사업영역 확대: NFC 부품 개발 집중 자체 기술개발력을 통한 제품 다각화 역량 - NFC 안테나와 CMF 생산에 자체 개발한 소재 사용 - 소재부터 시작되는 개발능력은 향후 새로운 부품 산업으로의 영역 확대에 유리 주력 제품 확장에 따른 사업 다각화 - 휴대폰용 칩 바리스터, 전자기간섭 필터 등 전자파 차단용 세라믹 칩 고속 데이터 전송 인터페이스용 노이즈 방지 부품인 CMF, 비접촉 결재 수단(NFC), 위성항법장치(GPS) 안테나, 브러시리스직류모터(BLDC) 제품다각화: 세라믹 칩 부품, 안테나 부품 등 고객의 다변화를 통한 안정적 성장세 유지: 국내의 - 가전 및 자동차 시장에도 진출해 제품 다양화와 삼성, LG 뿐만 아니라 들어가는 애플리케이션 확대 추진 화웨이, 폭스콘, 모토로아, GPS 고객 다변화를 통한 세계 시장 선도력 유지 소니에릭슨, 벤츠, 보쉬, 안테나 - (세라믹 칩)삼성전자, LG전자, 애플, HTC, BMW, 아우디 등 고객 확보 세계 1위 화웨이, 모토로라, 소니에릭슨 등 유기적 결합에 의한 블루투스 - (GPS 안테나)벤츠, 보쉬, BMW, 아우디 등 사업다각화 등 안테나 - 휴대전화 업체로부터 고급 완성차업체까지 주요 전문가적 연구인력 자원: 아시아 고객 확대 석박사 연구인력이 전체 1위 기술력 기반 글로벌 시장 선점 추구 인원의 30% 이상 스마트폰 - 원천기술 중심의 국내외 특허 1,000여건 출원 R&D에 대한 투자 집중: 용 NFC 및 등록 R&D 비중이 높음 안테나 - 시장변화에 맞춰 지속적으로 신제품 개발 - 매출액 대비 R&D 투자 세계 1위 - 연구개발팀의 중장기 로드맵에 맞춘 꾸준한 비중 11.2%(강소기업 평균 기술개발 실현 글로벌 시장 타겟 중심의 시장 개척 - 해외 매출 비중 75% 3.65%) CEO의 사업성공에 대한 높은 열정 R&D에 대한 적극적인 투자 - 매출액 대비 R&D 투자 비중 11.2%(강소기업 평균 3.65%) - 전체 인력의 30%가 R&D 인력 CEO의 사업성공에 대한 높은 열정 - 80년대 서울대 박사학위 받은후 대기업이 아닌 중소기업에 입사 - 기업 경영에 대한 꿈을 안고 중소기업에서부터 현장 업무 경험 및 리더십 습득 - 중소기업에서의 실무경혐의 토대가 사업체 운영의 자양분이 됨 에 RF 국내 무선통신 장비 전문기업 지속적인 R&D 투자로 높은

47 1998년 IMF 위기 - 매출 절반으로 감소, 생산 현장 조업 단축 - 최대 매출처인 에릭슨으로부터 거래 재검토 통보 - 인재경영 시도: 생산성과 효율성 제고와 동시에 잉여인력에 대한 교육 증대(위기 경영이 역발상) - 극적으로 UBS로부터 자금 유치 성공으로 에릭슨과의 지속적인 거래 유지 가능 RF 부품과 안테나를 중심으로 한 사업구조 - 지속적인 R&D 및 시설투자를 통한 제품의 신뢰성 및 공급능력 확보 지속적인 R&D 투자와 해외 연구인력 확보로 이 스 테 크 부품 기지국 및 모바일 안테나 기지국용 안테나 시장 60% 시장 점유율 기술력 강화 - 매년 매출대비 9%의 R&D 투자비 지출 - 전체 구성원의 30%를 연구인력으로 운영 - 꾸준한 연구개발로 세대별로 진화하는 통신장비에 대한 높은 기술적 대응력 보유: 카폰 안테나 기지국 및 모바일 안테나 첨단 RF 부품 차세대 능동 안테나와 원격무선장치(RRH), 자동차 및 텔레매틱스 부품 세계 유수의 무선통신장비 기업과의 지속적인 거래관계 유지를 통한 안정적인 매출 달성 - RF 핵심 부품 공급처: 글로벌 빅4 이동통신장비 제조기업인 에릭슨, 노키아지멘스네트웍스, 알카텔-루슨트, 화웨이 등 - 상기 글로벌 선두권 장비업체 및 통신사들과 견고한 거래관계 구축 - 수출비중이 70% 차지 해외시장 개척을 위한 글로벌 제조인프라 및 고객 대응 글로벌 비즈 네크워크 구축 기술력 확보 글로벌 메이저 무선통신 장비업체와의 지속적인 거래 관계 확보 해외시장 개척을 위한 글로벌 제조인프라 및 고객 대응 글로벌 비즈 네크워크 구축 자사의 핵심 기술력 강화를 위한 오픈 이노페이션의 효과적 활용 주력 제품 확대를 통한 사업다각화 연구중심 경영 및 신속한 고객 수요 대응형 사업 시스템 인재경영 년 중국 현지에 제품생산에 필요한 모든 공정의 Non-Stop 제조시스템 구축하였으며 2009년 인도/유럽 시장을 목표로 인도에 글로벌 제조거점화 구축 - 미국, 영국, 스웨덴, 홍콩, 중국, 일본 등 비즈니스 요충지에 지사 및 글로벌 소싱오피스 설립 오픈 이노베이션의 적극적인 활용으로 4세대 글로벌 무선통신시장에서의 글로벌 경쟁력 강화 - 예전 노텔의 무선통신연구소였던 영국의 WTL 인수 - 4G의 RRH시스템 강소기업 Axis NT 인수

48 - 미국, 중국 뿐아니라 서울에서도 우수한 외국인력 고용 및 외국의 디자인 하우스와 계약을 맺어 R&D 아웃소싱 병행 주력 제품의 확대를 통한 사업다각화 - 이동통신용 소형 안테나에서 고주파(RF) 부품사업으로 확대 - 차세대 능동 안테나와 원격무선장치(RRH), 자동차 및 텔레매틱스 부품 등으로 지속적인 시장 진출 연구중심 경영으로 품질 향상 및 고객 수요의 신속한 대응력 강화 - 기술연구소 운영, 연구소에서 생산을 직접 관연하므로 시장에서 요구하는 신제품 개발 및 생산에서 유연성 극대화 1987년 설립 초기 정밀 금형/사출 기술을 기반으로 TV와 2차전지에 사용되는 부품 생산, 1999년 이후 LCD 관련 부품 및 최근에는 LED 조명에 주력 차별화된 기술력으로 시장 선도 년 부가가치가 높은 몰드프레임과 도광판을 자체적으로 생산 삼 진 엘 앤 디 LCD & TV 부품, 2차 전지 부품, OA 주변 기기, LED 조명 LCD 몰드 프레임 등 초정밀 사출부품 세계 시장 점유율 10% - BLU 전체 제조원가 중 40%를 차지하는 부품을 자체 생산 - 타 경쟁사 대비 기술 및 생산시스템 차별화(몰드프레임과 도광판 생산에서부터 BLU 조립까지 모두 커버)로 경쟁우위 확보 시장환경 변호에의 신속한 대응력을 바탕으로 주력 제품의 전환 및 확대를 통한 사업다각화 추진 - 초기: 카메라, 프린터에 사용되는 정밀기구 부품 년: LCD의 BLU과 몰드프레임, 도광판 등 관련 부품 년 이후: LED 조명사업, 프린터 주변기기 피니셔(Finisher), 에너지저장시스템(ESS, Energy Storage System) 사업 차별화된 기술력을 바탕으로 관련 시장 선도 시장환경 변화에 부응한 기술개발 및 제품 양산 기술력을 바탕으로 대기업과의 동등한 파트너십 협력체제 구축 거래선의 다변화를 통한 안정적인 매출 확보 R&D에 대한 투자 및 기술개발로 직면한 위기 극복 글로벌 제조 네트워크 구축 대 중소 기업간 지속적인 협력체제 구축 - 삼성전자 공장이 들어선 멕시코에 현지 공장 설립 - TV 부품에 대한 거대 추가적인 설비투자 필요한 시점에 양사의 전략적 투자 협력 체결: 삼진엘앤디는 부품 생산과 관련된 기술 개발, 삼성은 설비 구입

49 - 자사의 기술력을 바탕으로 부족한 투자자금 확보 마련 - 대기업인 삼성의 투자 협력을 통해 설비 투자에 투자에 대한 부담없이 자체 기술력과의 결합에 따른 시너지 효과 창출 - 단순한 협력업체나 납품업체 수준을 넘어 자체 기술력을 기반으로 글로벌 기업과 동등한 파트너 수준에서 협력관계 유지 IMF 위기 년 매출 급감, 영업이익 적자로 기업 위기 직면 - CEO의 사업에 대한 높은 열의와 R&D에 대한 투자 강화 - LED 조명으로의 사업영역 확대와 대기업과의 협력체제로 인한 새로운 사업기회 창출 거래선의 다변화 - OA 부문: 삼성, 제록스 외에 일본의 타 업체 고객으로 확보 - LCD 부문: 일본 산요, 국내 삼성전자, 삼성전기, 삼성SDI 등 글로벌 제조 네트워크 거점 구축 - 유럽, 중국, 미국 등 주요거점을 갖춘 글로벌 부품회사로 성장

50 국내 ICT 중소기업의 성장요인 분석을 통한 글로벌 히든 챔피언 육성방향 발 행 인 : 정 성 영 발 행 처 : 한국전자통신연구원 창의미래연구소 발 행 일 : 2015년 2월 5일 한국전자통신연구원 창 의 미 래 연 구 소 대전광역시 유성구 가정로 218 전화 : (042) , 팩스 : (042) * 주의 : 본서의 일부 또는 전부를 무단으로 전재하거나 복사하는 것은 저작권 및 출판권을 침해하게 되오니 유의하시기 바랍니다

51 ETRI 창의미래연구소의 ECO Market은 미래 사회 기술에 대한 일반적인 트렌드와 ICT 기술 전반의 시장 분석, 신산 업 도출, 창업 및 기업 생태계 분석, 산업 서비스 활성화를 위한 정책 및 규제 등에 대한 연구내용을 담고 있습니다 , 한 미 양국의 ICT 기반 메이커 운동의 현황 비교 분석 , 유럽 국내 ICT 중소기업의 성장요인 분석을 통한 글로벌 히든챔피언 육성방향

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