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1 BA434 기술시장지식정보시스템 Market ENgineering and Technology Opportunities for R & D 기술사업기회분석연구시리즈 - OLED Analysts Hong Sung Wha Kim Eun Sun Roh Hyun Sook Park Hyun Woo

2 멘토리포트는국가전략과제기술사업분석의일환으로작성된보고서로서, 2010년유망산업의심층기술정보분석을통하여기술사업기회를극대화하는데목적이있다. 해당기술분야에대하여 KISTI 산업정보분석실연구자들이분야별전문가들과 Focus Group을구성, 기술과관련시장의변화를모니터링하고평가하여급변하는환경하에서기술사업화의기회를극대화하도록하였다. 기술의사업화에무게를두어작성된멘토리포트는기술동향, 수요자니즈 환경 기술적측면의외생변수모니터링을통한사업화환경분석, 주요이슈들간의영향력과불확실성의정도를규명하고있는단기적 중기적모니터링분야분석, 체계화된시장계량분석, 주요사업자동향및응용분야분석을통하여보다입체적이면서도구조화된분석모형을제시하고있다. 특히, 해당분석자들은국내외문헌분석뿐만아니라전문가인터뷰, 실사등을통한현장정보를수록하여객관성을확보하고현실적인수요전망을제시하고자하였다 년 Mentor 기술사업기회분석연구시리즈 [ ] 지능형로봇 OLED 연료전지

3 머 리 글 21세기세계경제는각종기술혁명과기술 산업간융 복합화가가속화하는기술경쟁에서승리하는국가가세계시장의선점자가되는체제로변화하고있으며, 각국가에서는차세대유망산업을선정하고국가역량을집중하여차기경쟁에서우위를점유하고자노력을경주하고있습니다. 그러나차세대신성장동력산업으로지속가능한개발 (Sustainable Development) 을성공적으로수행하기위해서는국가적특성을고려하고변화하는시장 기술추세를정확하게파악하는것이무엇보다도중요하다고할수있습니다. 즉, 관련연구소나기업들은자체적으로보유하고있는기술의사업화환경에대한정보를기반으로하여급변하는외부환경에적절히대처할수있는역량의확보가시장선점을위한필수요건이되어가고있습니다. 이와같은배경하에, 본보고서에서는한국, 미국, 일본, 중국에서유망산업으로지원받고있는기술들을종합, 재평가하여 1차적인분석대상으로선정하였으며, 한국적측면에서의유망산업분석과변화하는제반환경에대한분석을시도하였습니다. 더불어본보고서는다수의전문가그룹참여와현장실사를토대로작성되었으며, 분석대상을둘러싸고있는외부환경의변화와주요외생변수들을집중적으로분석함으로써산 학 연모두자체적인전략수립에활용할수있는지침서가되도록하였습니다. 마지막으로본보고서를집필한저자들의노고에감사드리며, 본보고서에수록된내용은연구자개인의의견으로한국과학기술정보연구원의공식의견이아님을밝혀두고자합니다 년 11 월 한국과학기술정보연구원원장조영화

4 기술의개요 Building Blocks of Technology Applications 휴대폰 MP3 Player 카오디오 카메라 텔레비젼 컴퓨터 소 중 대형디스플레이기기 조명 Systems 음극 전자수송층 발광층 정공수송층 양극 Enabling Components 감성화면 응답속도 경량 박형 소비전력 시야각 자체발광 사업화환경분석 NET 분석을통한사업화전망 - OLED 시장의향후방향성 성장촉진요인 N 고기능디스플레이요구증대 감성제품선호 경박단소제품요구 4 휴대용기기수요증대 신기술수용속도 E 유비쿼터스시대도래 2 정부주도의육성정책 국가적인 R&D 유인효과 평판디스플레이강국 기존 LCD 생산라인활용가능 T 타 Display 대비높은특성보유 소재및소자기술향상속도빠름 패널기술이급속히향상 디스플레이관련요소기술확보 Flexible Display 등장 성장저해요인 N 구체적니즈부재 합리적가격대의제품선호 제품트렌드에부적합 (PM) E 업체간과다경쟁체제 기존제품에대한관성 초기대규모투자비 평판디스플레이가격하락 Killer Application 부재 T 기술종류다양하여표준화시급 미해결기술과제해결 수율등생산성확보 경쟁기술인 LCD 의개발속도가빠름 원천특허미보유 기 술 지 도 Technology Abstracts Table of Contents 사업화이슈분석주요영향변수 Mapping N Needs - 수요자측면 E Environment - 환경적측면 T Technology - 기술적측면 주요모니터링분야주요이슈의불확실성과영향력강도 시장계량분석 Market Engineering Measurements 해외 OLED 시장규모 Table & Chart ( 단위 : 천대, 백만불 ) 응용분야제품성능향상에따른 OLED Applications 주요사업자 사업자경쟁구조 Value Chain vs Players

5 Table of Contents 07 기술의중요성 11 기술의정의 15 기술의개요 31 사업화환경분석 35 사업화이슈분석 49 주요모니터링분야 57 시장계량분석 65 응용분야 71 사업자동향

6 OLED Section 01 Korea Institute of Science and Technology Information 기술의중요성

7 08 OLED 기술의중요성 OLED는感 화면구현, 高 응답속도, 자발광, 박형제작가능, 전력소모, 넓은시야각등의뛰어난특징으로인하여미래형 TV 등에있어서 LCD 를대체할기술로인식되고있다 (< 그림 1> 참조 ). 또한 Flexible 기판을사용할수있으며, 유기물을핵심소재로사용하고있어, 3세대디스플레이인 flexible display, wearable display 등미래형디스플레이로가장유력시되고있어국내외에서주목받고있다. < 그림 1> OLED 의주요특성자료 : 권장혁, OLED 사업및기술동향, KISTI 세미나 2005, p 년 Eastman Kodak에서현대적인구조의단순 OLED 소자를발표할때소자효율은약 1 lm/w 였으나, 2005 년소자효율은약 110 lm/w로 100 배이상증가하였다. 또한 1996년 Pioneer는세계최초로단색의소형 OLED 패널을발표하였으며그후계속진화를거듭하여 2005 년에는삼성전자에서 40 인치의총천연색 OLED 패널을발표하는등 OLED는 10년이라는짧은시간에기술이급성장하는차세대디스플레이품목이다 (< 그림 2> 참조 ).

8 OLED 09 < 그림 2> OLED 의기술의발전속도자료 : 문대규, OLED 산업기술동향및전망, KISTI 세미나 2005, p.4. 따라서주요선진국을중심으로상호보완적기술을보유한업체간전략적제휴혹은합작회사설립으로상호시너지효과극대화를도모하고있다. 대만, 중국등의디스플레이관련후발업체는차세대디스플레이로 OLED를선정하여집중투자하고있다. 또한, 일본은 LCD 에서뒤진경쟁력을만회하기위해 OLED 분야에집중투자하고있는등, 2010 경에약 24억불의시장규모형성이예상 (isuppli ) 되는 OLED 산업선점을위한국내외기술및시장주도권경쟁이치열하다. 국내 OLED 산업은삼성SDI 가파이오니아에이어 2002 년세계에서두번째로양산을시작하여세계시장점유율 1위를달성하였으며, LG 전자및네오뷰코오롱등에서본격양산을시작하는등국가경쟁력은더욱높아질것으로예상되며우리나라가세계 1위로성장할수있는충분한경쟁력을지닌산업이다. 이러한배경하에본보고서는 OLED의기본적인원리및분류, 구성요소를비롯하여각요소기술을살펴보고, 그개개의 OLED 산업에대한환경변화및이에영향을주는외생변수, 사업화이슈를분석하였으며, 시장규모와응용분야, 그리고주요사업자의동향을분석하였다.

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10 OLED Section 02 Korea Institute of Science and Technology Information 기술의정의

11 12 OLED 기술의정의 OLED 1) (Organic Light Emitting Diode, 유기발광다이오드 ) 는유기물을발광층으로사용하며, 소자의전기적특성이다이오드의전기적특성과유사하여유기발광다이오드라불리운다. 양극과음극사이에여러층의유기물층을성막하고, 양극과음극층에전압을인가하면전자와정공이음극과양극으로부터주입되어유기물층에재결합하며, 빛을발생기키는원리를이용한디스플레이이다 (< 그림 3> 참조 ). < 그림 3> OLED 의기본구조및주요특징자료 : 문대규, OLED 산업기술동향및전망, KISTI 세미나 2005, p.2. OLED는광시야각, 초고속응답, 자체발광등의장점때문에소형에서대형에이르기까지의어떠한동화상표시매체로서도손색이없으며, 소비전력이작고, 백라이트가필요없어경량 박형으로제작할수있기때문에평판디스플레이에가장적합하다. 그리고저온에서제작이가능하며, 제작공정이단순하여저가격화가가능하다. 또한최근 OLED의재료기술및공정기술은급속도로성장하여기존평판디스플레이의대체를노릴뿐아니라차세대 Flexible Plastic Display Device를구현하여 wearable & disposable한디스플레이까지개발가능하다. 따라서 OLED는디스플레이에필요한모든요소를갖추고있어차세대디스플레이로서도가장적합하다 (< 표 1> 참조 ). 1) 機 EL, OLED, OELD 등다양한명칭중 2004 년에국제표준협회에서 OLED 로공식명칭을통일함.

12 OLED 13 < 표 1> 각종디스플레이특성비교 구분 OLED LCD PDP FED CRT 응답속도 시야각 백라이트 소비전력 두께 무게 자료 : 전자부품연구원, OLED Patent Map, p.2. 현재 OLED는 < 그림 4> 와같이주로소형디스플레이디바이스에사용되며그범위는휴대전화, 자동차스테레오, 디지털카메라의표시창, 휴대용게임기, 그리고시계나면도기의디스플레이등으로매우다양하다. 주요 Application은 < 그림 5> 와같다. < 그림 4> OLED 적용주요제품자료 : 권장혁, OLED 사업및기술동향, KISTI 세미나 2005, p.17.

13 14 OLED < 그림 5> OLED 의주요 Appplication 자료 : KETI 기술기획실, OLED 기술로드맵, 전자부품연구원기획리포트, p.2.

14 OLED Section 03 Korea Institute of Science and Technology Information 기술의개요 OLED 역사 OLED 소자구조 OLED의종류 OLED의공정기술

15 16 OLED [ OLED 기술의구조 ]

16 OLED 17 기술의개요 OLED 역사 OLED의역사를살펴보면, 1960년대에분자반도체단결정에서전계발광 (EL : Electro-Luminescence) 현상이측정되면서비롯되었으며, 1970년대에들어박막증착, LB(Langmuir-Blodgett) 막등을통한박막개념의소자화가시도되었으나, 효율 ( << 1 lm/w ) 과안정성면에서미흡하였다 (< 표 2> 참조 ). 그러던중 1987년미국의 Eastman Kodak사가다층구조의소자를개발하여효율 ( >1 lm/w ) 과안정성을획기적으로향상시킴으로써개발을촉진시키는계기가되었다. 이를토대로 1990년대에이르러제품화가시도되었고, 1997 년에 Pioneer가 2인치급단색 OLED 패널을장착한 Car Audio를세계최초로판매하였다. 그후 2001년에는소니가 3인치급컬러 OLED 시제품을, 2005년에삼성전자가 40 인치급 AM OLED 시제품을발표하기에이르렀다. < 표 2> OLED 의역사 자료 : 권장혁, OLED 사업및기술동향, KISTI 세미나 2005, p.4.

17 18 OLED < 그림 6> OLED 주요제품개발도자료 : 김혜동, AMOLED Review, KISTI 세미나 2005, p.6. OLED 소자구조 일반적인 OLED 소자의구조는 < 그림 7> 과같다. 유리나플라스틱으로구성된기판위에두개의전극을장착하고, 두전극사이에유기발광재료가삽입되며, 전하의주입을더욱활성화시키기위해유기발광층의상부와하부에각각전자수송층 (electron transport layer), 정공수송층 (hole transport layer), 정공주입층 (hole-injection layer) 등을적층한구조이다. 전압이가해지면, 음극과양극에서각각전자와정공이유기층내로주입되고유기층내에서전자-정공의재결합과정을거쳐광이생성된다.

18 OLED 19 < 그림 7> OLED 의구조및동작원리 < 그림 8(a)> 의 OLED 구조는한개의유기층이존재한다고하여단층구조라하며, < 그림 8(b)> 는전하의주입을더욱활성화시키기위해발광층의상부및하부에각각전자수송층, 정공수송층, 정공주입층등을적층화한구조를가져다층구조라한다. < 그림 8> 단층 (a) 및다층 (b) 구조의 OLED 자료 : 김재우외, 유기 EL 디스플레이, 한국과학기술정보연구원, 2003, p.8.

19 20 OLED OLED 의종류 OLED는 < 표 3> 및 < 표 4> 에나타낸바와같이유기물층의재료에따라저분자 (Small Molecule) 및고분자 (Polymer) OLED로구분된다. 저분자재료는일반적으로진공증착을통하여박막형태로코팅하며, 고분자재료는스핀코팅혹은잉크젯프린팅등의용액코팅방법을사용하여박막을입힌다. 저분자재료는미국의 Eastman Kodak사에서원천특허의대부분을소유하고있으며, 고분자재료는영국의 CDT(Cambridge Display Technology) 사에서원천특허의대부분을소유하고있다. 현재생산에서는주로저분자방식을사용하고있다. < 표 3> 저분자와고분자 OLED 의특성 구분 저분자 고분자 특성 Eastman Kodak 등에서원천기술소유 분자량이작은유기물을이용하여 OLED를제작함 진공증착방식을이용하여 OLED를제작함 소재및소자기술향상이빠르며, 수명특성이상대적으로우수 양산을시도하고있는혹은양산중인업체는주로저분자를이용 삼성SDI, LG전자, 네오뷰코오롱, 산요, 소니등의기업 CDT 등에서원천기술소유 분자량이큰유기물을이용하여 OLED를제작함 스핀코팅혹은잉크젯프린팅 ( 컬러 ) 방식을이용하여 OLED를제작함 소재및소자기술향상이상대적으로느리며, 수명이상대적으로짧음 필립스등유럽의일부업체에서양산시도중 세이코엡슨, 필립스, 듀폰등의기업 최근삼성전자에서대면적 OLED의개발을위해고분자 OLED 기술개발을강화하고있음 자료 : 문대규, OLED 산업기술동향및전망, KISTI 세미나 2005, p.10. < 표 4> 저분자와고분자 OLED 의구조비교 자료 : 권장혁, OLED 사업및기술동향, KISTI 세미나 2005, p.6.

20 OLED 21 또한발광방식에따라형광 (Fluorescence) 및인광 (Phosphorescence) 방식으로나뉜다. 형광 OLED는전자 -정공재결합에의해생성된여기자의약 25% 만이발광에참여하며, 인광 OLED에서는여기자의 100% 가발광에참여할수있기때문에, 인광 OLED가형광 OLED에비하여이론효율이높고, 실제발표되는효율또한우수하여각광받고있다. 인광 OLED는원천특허의대부분을미국의 UDC(Universal Display Corporation) 사가소유하고있다 (< 표 5> 참조 ). < 표 5> 형광와인광 OLED 의특성 구분 형광 특성 Eastman Kodak 등에서원천기술을소유 최고외부효율이약 5% ( 내부효율약 20 %) 로효율향상에제한이있음 수명특성이상대적으로우수 효율, 색순도등에있어서적색발광소자의개발이미진함 현재양산에주로이용되고있음 주요업체 : 파이오니아, RiT, 삼성SDI, 네오뷰코오롱, LG전자, 산요전기, 필립스, 세이코엡슨등 인광 UDC (Universal Display Corp.) 등에서원천기술을소유 최고외부효율이약 20% ( 내부효율 100%) 로고효율의 OLED 제작가능 수명이상대적으로짧음 효율및수명등에있어서청색소자의개발이미진함 양산을시도하고업체가일부있으나본격양산은진행되지않음 주요업체 : 삼성SDI, 삼성전자등다수의 OLED 업체 자료 : 문대규, OLED 산업기술동향및전망, KISTI 세미나 2005, p.11. 그리고 OLED는구동방식에따라수동형 (Passive Matrix) 및능동형 (Active Matrix) 으로나눌수있다. 수동형의경우양극배선과음극배선사이에유기물층이삽입되어있는단순한구조로되어있으며, 소비전력이상대적으로높아응용범위의제약이있으나양산투자비가상대적으로적어많은기업이사업에참여하고있다. 1997년일본의파이오니아에서 green color로 car audio에수동형구동방식을사용하여최초로 OLED를적용한이후로휴대폰, 게임기, mp3 플레이어등에주로적용되고있다. 능동형의경우각각의화소마다 TFT(Thin Film Transistor) 가붙어있어소비전력이작으며, 해상도등의화질이우수한반면투자비가상대적으로많아디스플레이관련주요대기업이사업에참여하고있다 (< 표 6> 및 < 그림 9> 참조 ).

21 22 OLED < 표 6> 수동형과능동형 OLED 의특성 구분 수동형 특성 제조공정이간단하며투자비 ( 약 500~1000 억원 ) 가상대적으로적음 주로소면적에사용, 화면크기및해상도의제한이있음. 최대약 2인치 주로 2세대 (370 x 470 mm) 의기판크기를이용하고있음 주요업체 : 파이오니아, 삼성SDI, RiT, 네오뷰코오롱, LG전자 현재양산에주로이용되고있음 능동형 제조공정이복잡하며 (TFT 필요 ), 투자비 ( 약 1조원 ) 가상대적으로큼 TFT의 backplane으로비정질 Si TFT 혹은저온다결정 Si TFT의사용에대한논란이있음 대면적, 고해상도의디스플레이에적합 주로인광 OLED를사용하려는경향이있음 기술에대한논란이많음 (TEOLED, BEOLED, WOLED, 잉크젯프린팅등 ) 주요업체 : 삼성전자, LG필립스LCD, 소니, 세이코엡슨, AUO, CMO 등의주로 LCD 업체 현재본격양산이진행되고있지않음 자료 : 문대규, OLED 산업기술동향및전망, KISTI 세미나 2005, p.12. < 그림 9> 수동형과능동형 OLED 의구조및특성비교자료 : 권장혁, OLED 사업및기술동향, KISTI 세미나 2005, p.8.

22 OLED 23 주요공정기술 주요공정기술 OLED 소자제조를위한공정별핵심기술은 < 표 7> 과같으며, OLED 의기본적인제조공정순서는 < 그림 10> 과같다. < 표 7> OLED 공정별핵심기술 대분야중분야세부분야핵심요소 유기박막형성기술 대면적진공증착기술고균일, 고수율증착기술고분자박막기술 박막균일도, 제작수율, 균일도핑 균일도 공정 OLED/TFT 복합공정기술 공정기술패턴기술소자기술 미세화소형성, OLED/TFT 복합양산화공정 봉지기술 장수명 encapsulation/passivation 부품소재및장비개발 다중챔버진공박막증착기개발, 양산 pilot 개발 자료 : 전자부품연구원, 유망전자부품보고서, 2002, p.65. 먼저기판위에양극을증착한후패터닝하는데, 주로투명전극인 ITO 가코팅된유리기판에바로패터닝작업이들어간다. 다음단계로서유기발광층을형성하게되며, 이단계부터진공이나질소, 아르곤등과같은비활성기체분위기내에서공정이진행된다. 유기발광층을형성한후음극용재료를증착한다음패터닝을하며, 이경우유기층의손상을방지하기위하여건식공정인 shadow mask, lift-off 공정등을적용한다. 박막형성및패터닝공정이완료되면금속캔이나보호막을이용하여소자를 encapsulation 한뒤외부로이송하여구동회로를연결하게된다.

23 24 OLED < 그림 10> OLED 의기본제조공정자료 : 김재우외, 유기 EL 디스플레이, 한국과학기술정보연구원, 2003, p.15. 이상과같이제조공정이비교적간단하고온도가낮기때문에생산성및응용도면에서여러가지장점이있음을알수있다. 단, 공정면에서일부개선및보완되어야할여지는있다. 예를들어, 투명전극인 ITO 박막의표면균일도향상, 발광층과전자-정공수송층등의특성향상, 음극패터닝에있어서 lift-off 공정의정밀도개선과이때발생하는잔류물질등오염원의제거, encapsulation 공정에있어서반응성이나밀봉성등을개선하여신뢰성과수명을향상시키고, 아울러생산성을향상시키는방법의고안등이이에해당한다. 결과적으로 OLED 소자및시스템기술이완성되기위해서는유기재료와기판을중심으로하는소재기술, 박막형성및패터닝과정이주가되는마이크로가공기술, 컬러형성및능동회로집적화와관련된소자기술, 밀봉성과생산성등을고려한패키징기술, 그리고구동 IC와 PCB 회로가적용되는시스템기술등이효율적으로연계되어야한다. 소재관련기술 OLED용기판의경우현재유리와플라스틱이주로사용되고있으며, 각각이지니고있는특징들을비교하여 < 표 8> 에요약하였다. 즉, 유기재료의접착력에큰영향을미치는열팽창계수 (TEC : Thermal Expansion Coefficient) 면에서볼때에는유리기판보다는플라스틱이상대적으로유리하며, 이외에가격, 유연성, 중량등에서플라스틱기판이강점을갖고있다. 반면에습기나산소의침투방지, 물리적인강도, 공정온도및열에대한내구성, 그리고투명성등에있어서는유리기판이상대적으로유리하다. 용도에따라적용되는기판이선택되겠지만, 각각에대해부족한점을보완할수있는기술도개발되어야한다. 아울러, 전자종이 (electronic paper) 나벽지 (wall paper) 등과같은분야에 OLED를적용하기위해서는더욱유연성있고가벼운기판소재가필요하게된다.

24 OLED 25 < 표 8> OLED 기판소재인유리와플라스틱의특징비교 Adhesion(TEC) Cost Flexibility Permeation(moisture, oxygen) Physical strength Process temperature Thermal durability Transparency Weight(for large size) Glass W(Weak) W W S S S S S W Plastic S(Strong) S S W P(Possible) W W M S 이와함께유기박막에있어서는발광층과이의효율을증가시키기위한전자및전공의수송층과관련한연구가매우중요하다. 특히저분자의경우열증착법이주로사용되며, 고분자의경우 spin coating, roll-to-roll, doctor blade, dip coating, 그리고 ink-jet printing 등의방법이적용된다. < 표 9> 에 OLED 구성과관련된소재들을나타내었다. 마이크로가공관련기술 음극형성및패터닝은유기층의형성후에이루어지므로유기층이수분이나기타화학적인성분에의해손상되는것을방지할수있도록건식공정을사용하게되며, lift-off 공정이나 shadow mask를이용하게된다. < 그림 11> 은 lift-off 공정으로서, 역으로경사지도록포토레지스트를패터닝한뒤, 이위에금속전극을증착하여각라인들간의절연을한경우이다. < 그림 11> Lift-off 공정을적용한음극라인형성

25 26 OLED < 표 9> OLED 의구성소재 구분저분자소재고분자소재금속소재세라믹소재 발광재료 IDE 120 Alq3 CBP DPVBi PPV 유도체 PFO 유도체 - - 발광도핑재료 IDE102 C545t DCJTB Ir(ppy)3 PtOEP 정공주입재료 CuPc 2 TNATA TCTA PEDOT PANI - - 정공수송재료 전자수송재료 정공저지재료 NPB TPD Spiro-TAD Alq3 AlPOP BCP Balq CF-X 전자주입및음극재료 Li Complex - Li, LiF, Mg Al,Ca,Mg:Ag - Passivation 재료 - Acryl, Imide 등 - SiO2, SiN 등 봉지재료 - - Metal Can Getter Cap Glass 유리기판 Glass 자료 : 전자부품연구원, OLED 부품소재산업동향, 2002, p.7. 이와함께 OLED의대면적화를위해최근잉크젯프린팅방법을이용한발광층형성방법이개발되고있는데, 이는 < 그림 12> 에나타낸것처럼투명전극위에격리용폴리이미드구조물을주기적으로배열한상태에서선택된영역에만수용액에용해된고분자를잉크젯으로프린팅한다. 이방법을사용하면면적에관계없이선택된영역에발광층을형성할수있고, 또한소재의손상이없으므로대면적화와생산성측면에서유리할수있어주목을받고있다.

26 OLED 27 < 그림 12> 잉크젯프린팅을적용한 OLED 의제조공정자료 : 김재우외, 유기 EL 디스플레이, 한국과학기술정보연구원, 2003, p.19. 소자관련기술 OLED 소자와관련된기술중에서 R-G-B 컬러형성을위해서는주로 5종류의방식이적용되고있는데, 1 R-G-B 각각의발광층을이용하는방법 (side-by-side 방법 ), 2 백색발광층을형성하고 R-G-B 컬러필터를사용하는방법, 3 청색발광층을형성하고청색을녹색과적색으로변환하는색변환물질을사용하는방법, 4 넓은색스펙트럼을갖는발광층에대해광학적메커니즘을사용하여 R-G-B로변환시키는방법 (micro-cavity 방법 ), 그리고 5 한개의 sub-pixel이 R-G-B를선택적으로생성시키는방법등이이에해당한다 (< 표 10> 참조 ). 그리고, OLED가디스플레이로서동작하기위해서는매트릭스구동을하여야하는데, 이는단순구동과능동구동으로분류할수있다. 단순구동의경우, 제조방법이간단하나화면의크기와화소수가증가하게되면 RC 지연시간, 화소간간섭 (cross-talk), 소비전력등의문제가발생하게된다. 이를해결하기위해각화소에 TFT 를집적화시켜각화소가완전하게 on-off 되고, 아울러화소전류를일정치로유지시킴으로써대조비, 소비전력등을향상시키는방식인 < 그림 13> 과같은능동구동방식이개발되었다.

27 28 OLED < 표 10> 주요 OLED 칼라구현방식 독립증착형광필터칼라필터 Item 효율성 Excellent GOOD POOR 마스킹기술필요불필요불필요 해결과제 Light Emitting Materials Fabrication Conversion Efficiency White Light Emission Conversion Efficiency 개발단계상품화단계 (Pilot & 양산 ) R & D 수준 R & D 수준 Pixel Circuit TFT - LED Layout Active - Matrix Pixel Structure : < 그림 13> 능동매트릭스구동방식 OLED 소자의구조및동작자료 : 김재우외, 유기 EL 디스플레이, 한국과학기술정보연구원, 2003, p.20.

28 OLED 29 패키징관련기술 OLED 패널제조에있어서는패키징기술이매우중요한데, 특히발광층등의유기소재가수분과산소에매우취약하여진공이나불활성기체내에서밀봉성패키징을하여신뢰성과수명을향상시켜야하고, 이와함께공정시간이짧아생산성을증가시켜야한다. 즉, 무반응성-밀봉성-일괄공정등을갖춘패키징기술의개발이반드시필요하다. 현재는 < 그림 14(a)> 와같이불활성기체내에서 BaO와같은흡습제가설치된금속캔을 OLED의뒷면에부착하는방식을취하고있는데, 이는무게와부피문제가있을뿐아니라유리나플라스틱등종류가다른기판과부착되므로응력이발생하기쉬우며, throughput이낮아생산성에도문제가있다. 따라서 < 그림 14(b)> 와같이금속이나플라스틱캔등과같은구조물을이용하지않고보호층을형성하는방법이연구되고있는데, 보호층소재로서유기막을사용할경우, 수분, 산소등의침투를완전히방지할수있는재료가개발되어야하며, 비유기재료의경우 PE-CVD(Plasma Enhanced-Chemical Vapor Deposition) 등을이용한저온공정에서의패키징성능관련데이터가확보되어야한다. < 그림 14> 금속캔 (a) 및보호막 (b) 을이용한 OLED 의패키징자료 : 김재우외, 유기 EL 디스플레이, 한국과학기술정보연구원, 2003, p.22. 파이오니아가적용하고있는금속캔을이용한패키징순서를살펴보면, 먼저패널주위에에폭시를도포한뒤질소챔버내에넣고, 트레이에배치된 SUS 캔 ( 흡습제배치 ) 과패널을 ±2 μm의정밀도로부착한후에자외선을 1~2 분동안조사하여에폭시를경화시키는방식이다. 보호막의경우, 현재는 SiO 2, Si 3 N 4, MgF 2, In 2 O 3, 고분자필름, SUS 박막등이사용되는데, 주로스퍼터링이나열및전자선증착방식을이용하며, 두께는 50nm~1,000nm 정도이다. 이밖에 emagin은보호막으로서 SiC, DLC(Diamond-Like Carbon) 등을연구하고있으며, Motorola는폴리머와절연막을순차적으로적층한구조, NEC 는열가소성투명수지, 산요는불활성및열전도성이우수한오일계통, 도시바는흡습성필름을열압착하는방식등을개발중이다.

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30 OLED Section 04 Korea Institute of Science and Technology Information 사업화환경분석 수요자측면 NEEDS 환경적측면 ENVIRONMENT 기술적측면 TECHNOLOGY

31 32 OLED [ NET 분석을통한사업화전망 ] 자료 : KISTI 사업화환경분석은 OLED 를둘러싼성장촉진요인 (Drivers) 와성장저해요인 (Restraints) 의분석을통하여사업참여자 (Players) 가현시장에서직면한문제점 (Barriers to commercialization) 의파악과기회창출의가능성을규명하는데목적이있다. 환경분석은수요자측면의요인 (Needs), 환경적측면의요인 (Environment), 기술적측면의요인 (Technology) 으로구성된 NET 기법을활용하였다.

32 OLED 33 사업화환경분석 수요자측면 NEEDS Drivers HDTV 및 DMB 방송시대에즈음하여최근휴대용정보통신기기및멀티미디어기기의고기능화에대한니즈가증가하고있다. OLED는타디스플레이대비박형, 경량, 탁월한동영상구현특성을지니고있어소비자의디스플레이고품질화요구에부합하는기술이라할수있다. 또한 OLED는피크밝기 (peak brightness), 색재현성등의색감이뛰어나소비자의감성을자극할수있으며, 경박단소등의우수한디자인특성으로인해특히개인용디스플레이의고급화를선도할수있는기술이다. Restraints OLED는조만간 LCD 를중심으로한시장에서의대체및 Flexible Display 기술의발전과더불어니치마켓발굴을통한새로운시장창출도가능한분야이다. 하지만현재의 OLED 시장은주로휴대폰외부창을중심으로한수동 (Passive Matrix) 형제품시장으로이는소비자의요구보다는공급자의필요에따라형성된시장으로아직까지는적절한니즈파악이부족한실정이다. 또한 PM 제품의경우패널의외곽크기가비교적커서경박단소라는최근트랜드에도맞지않다. OLED의디스플레이특성은탁월하지만높은재료비및신규투자비, 생산성, 수율및규모의경제를달성하지못함에따라경쟁기술에비해비용면에서아직우위를살리지못하고있다. 환경적측면 ENVIRONMENTS Drivers 얻고싶은정보를언제어디에서든지손에넣을수있는 유비쿼터스사회 의출현은우리들의비즈니스및생활스타일을크게변화시킬것이며, 관련디스플레이또한 Seamless, 융합화, 복합화, Flexible화등의특성을요구하고있다. OLED는 LCD 에서는구현하기어려운초박형경량화, 높은콘트라스트, 고속응답성, 광시야각및 Flexible Display 구현가능등의우수한특성으로인해새로운패러다임에적합한차세대디스플레이의선두에서있다. OLED는아직까지미완성기술이많아전후방산업에대한 R&D 유인효과가매우크다. 따라서 OLED 자체를이해하고동시에부품과소재, 장비를개발할수있는전문인력양성을비롯하여연구개발지원및양산의시차를최소화할수있는사업화자금지원등의입체적인정부의지원체제가필요하다. 따라서정부에서도 OLED 산업을차세대성장동력으로지정하고관련산학연을지원하고있다. 한국은 LCD, PDP, PM OLED 등의평판디스플레이초강국으로디스플레이관련국내외우수한판매망을보유하고있으며능동형 OLED의경우 a-si/ltps Array 장비, Encapsulation 및 Passivation 장비등기존 LCD 의생산라인인프라를활용할수있다.

33 34 OLED Restraints PM OLED 의경우시장규모에비해업체의생산능력이높아한국, 대만, 일본등의업체간과다경쟁이예상되며, 수요기업인 LCD 와 OLED의시스템메이커가동일하여특별한소비자의불만이없는한패널을 OLED로대체하는위험을감수하지않을것이다. 또한다소적은투자규모로사업이가능한 PM OLED 와달리조단위의투자비가필요한 AM OLED의경우대부분대기업들이개발을진행하고있다. 하지만 OLED 기업대부분이기존 LCD 기업들로현재 LCD 산업이부가가치가높아 OLED에대한투자를늘리는것에다소주저하고있다. 그리고 LCD 생산량의증가로가격이급속이하락하고있어시스템메이커들이 OLED 우수한특성에대한가격프리미엄을주지않고 LCD 와동일한가격을요구하고있다. 또한최근 LCD 기술의발달로중소형분야에서의 LCD 를대체할것이라는당초의기대와는달리 OLED의 Killer Application은선정에어려움을겪고있다. 기술적측면 TECHNOLOGIES Drivers LCD 기술의발달로기존 OLED의우수한특성중일부가다소경감하였지만, OLED는기존디스플레이가가질수없는경량, 박형, 응답속도, 색감, 시야각, Flexible Display 구현가능등의우수한특성들을지니고있어차세대디스플레이의선두에있다. 상용화의걸림돌로작용하던 OLED의효율 (1987년, 1 lm/w 2005년, 110 lm/w로 100 배증가 ) 및수명등의특성이빠른속도로개선되고있고, 40 인치패널개발등선도기술인 TFT-LCD 패널과의기술격차가급속히줄어들고있다. 또한한국은평판디스플레이강국으로구동용 Back Plane 기술, 봉지기술등의디스플레이개발관련요소기술및풍부한경험을보유하고있어 AM OLED 개발및생산에유리하다. Flexible Display의등장은새로운 Application 시장창출을의미하며이는디스플레이시장확대의계기가될것이다. 무엇보다도 Flexible Display는 Roll-to-Roll 공정이사용가능함에따라현재평면패널에사용되고있는 Batch Processing과비교하여볼때상당한비용우위효과가있다. 또한향후 Transparent OLED 등장도자동차및건물외관의윈도우등에사용될수있는투명그래픽디스플레이와같은다양한 Application 에응용될것으로전망된다. Restraints AM OLED 의경우아직까지개발중으로고분자, 저분자, 형광, 인광, 백색발광등제안되고있는기술의종류가다양하여기술이표준화되어있지않아소재및장비개발등 OLED의전후방산업의발전에장해요인으로작용하고있다. 소재및소자의수명, Back Plane, 소비전력, 봉지기술등해결해야할기술과제가많으며, 응답속도, 시야각등에있어서경쟁기술인 TFT-LCD의특성이빠른속도로향상되고있어 OLED의 Killer Application 선정에어려움을겪고있다. 그리고능동형 (Active Matrix) 제품은약 10% 내외의낮은수율등의이유로생산단가가높아대기업들이본격적인생산을유보하고있는실정이다. 하지만부가가치가높은 OLED 양산기술확보는향후경쟁이치열해질 7세대 TFT LCD 투자기업의존폐를가늠할수있는주요한요소로작용할수있어초대형 LCD 업체들이속속 AM OLED 사업진출을모색하고있다.

34 OLED Section 05 Korea Institute of Science and Technology Information 사업화이슈분석 국산화율제고 Products Localization 전략적사업화기술결정 Commercialization Technologies 가격경쟁력제고 Price Competition 수명및소비전력제고 Lifetime & Power Consumption Back Plane 기술확보 Back Plane Technology Full Color 기술구현 Full Color Technology 상부발광구현 TOP Emission Techology 필름형봉지기술개발 Film Encapsulation Technology 패널대형화 Panel Size 정부의지속적지원 Government Support 조기사업착수 Commercialization & Launching 소비자니즈부합 Customer Needs 전방산업요구 Industry Needs

35 36 OLED [ 주요영향변수 Mapping ] 자료 : KISTI 2010 년경 OLED 의사업화에영향을주는주요변수들을분석하여사업화이슈를도출하였다.

36 OLED 37 사업화이슈분석 국산화율제고 Products Localization 우리나라는 TFT-LCD 제품의세계 1, 2위자리를석권하고있다. 또한 PDP도삼성 SDI 와 LG 전자의주도하에맹렬히일본을추격하고있는상황이며그이외에도반도체, 휴대폰등은세계 2~3 위자리를차지하고있는소위, 효자상품들이다. 그러나그속내를들여다보면, 생산기술측면에서는세계를재패하고있으나액정소재및핵심부품의상당부분을수입에의존하고있다. 즉양산기술력은선진국과대등하지만원천기술력은여전히 60 80% 수준에불과하여, LCD 의경우장비국산화율이 30~50% 수준이며, 원재료의국산화율은약 18% 에그치는등부품 소재국산화율이저조하다. OLED의경우에도마찬가지로 OLED 관련핵심소재, 장비등대부분을수입에의존하고있으며그국산화비율은약 10% 정도이다. 이는 OLED 물질및공정등관련기술이원천적으로미국이나유럽, 일본등에서태동된것을감안하더라도상당히낮은수치이다. 현재 OLED 산업은시장진입초기에있으며아주작은시장을형성하고있고, 관련사업의표준화가없어아직까지는낮은국산화율은그다지문제가되지않을수있다. 역설적으로낮은국산화율을계기로국내 OLED 관련전후방산업들이상호협력하여소재, 장비, 공정등의부문에서원천기술확보와국산화율을제고하는계기가될수도있다고생각한다. 이를통하여국산핵심장비로생산하는세계 1위의 AM OLED Panel 생산업체가탄생한다면디스플레이분야의진정한 1위가될수있을것이다. 실제로삼성SDI ㆍ선익등 8개사와정부, 학계가협력하여 2007년 1월까지총 118 억여원을들여구동IC 등 6개핵심부품및재료의국산화에착수하는등국내 OLED 산업관련민ㆍ관이공동으로노력하고있다. 따라서국내 OLED 산업이조만간원천기술확보및국산화율제고를통하여 LCD, PDP에이어디스플레이대박신화를이어갈수있을것으로생각된다. 전략적사업화기술결정 Commercialization Technologies OLED 산업은현재시장진입을위한태동기를맞이하고있다. 하지만관련기술이나공정이아직까지표준화되어있지않아향후 OLED 산업의방향은기술개발전개에따라매우가변적이다. 현재구동용 Back Plane 기술, 재료및증착기술, 봉지기술, 제품기술등주요기술별로기술적 Bottle Neck을해결하기위한다양한세부기술들이도출되고있다. 따라서상업화나연구개발을새롭게진행하고자하는경우, 의비즈니스역량에적합한다양한기술적선택이가능한측면도있다. 따라서 OLED 기술이일본이나유럽, 미국등에뒤쳐져있고, 제한적기술과자원을보유한국내 OLED 산업환경에서는다양한기술적조합중경쟁국대비비교우위를지닌기술을향후상업화의방향으로조속히선택하여 AM OLED 의조기개발및양산을통하여시장을선점하고경쟁국과의기술격차를넓힐필요가있다. 그리고 OLED 관련산학연및정부가공동으로국가차원의아주치밀하고정교한전략적인선택이필요하다. 이는제한된 OLED 자원의선택과집중을유도할수있으며, 불확실한 OLED 산업의미래를정부, 학계, 산업계가공동으로대처할수있다는측면에서도필요하며, 장비, 소재, 패널등 OLED 관련국내업체들이동일한사업방향을추구함으로써리스크도줄이고지름길도택할수있는윈윈전략수립에도큰도움이될것으로생각된다.

37 38 OLED < 그림 15> OLED 부문별주요세부기술 자료 : 문대규, OLED 산업기술동향및전망, KISTI 세미나 2005, p.17. 가격경쟁력제고 Price Competition AM OLED 의본격적인진출예상시기가지난 2003 년말경에서계속지연되고있다. 0.1 μm두께의유기물제어의어려움, Vth Variation에민감한공정 Margin 등의사유로 SKD 가사업화를추진하였지만품질이저조하고수율이 10% 정도로사업성을확보하지못하고있다. Sony, 삼성 SDI, Pioneer 등도생산을제대로못하고있는실정이며, 어떤회사는아예투자자체를보류하고있다. 하지만 AM-LCD가처음시장에출시된후약 15년이지난근년에야제조기술의혁신으로수율이 90% 이상으로제고되고광시야각, 고속응답, 고색순도등에서도기술혁신이이루어졌다. 또한삼성SDI 에서처음 PM OLED 사업을시작할때 30% 이하수율이 1년뒤에는 80% 를넘어섰고그로부터 1년뒤에는 90% 가훨씬넘어 STN-LCD 수율을초과하는성과를보여주었다. 우리의눈에는보이지않아도 OELD 기술은 LCD 가발전하는속도보다도더빨리, 더자주 Quantum Jumping하고있다고보여진다. 수명이년평균 1.7 배정도씩좋아지고있고, 혁신적인소비전력기술및초박형봉지기술, 새로운 TFT 기술이쏟아지고있으며, 양산기술도혁신이있을것으로판단된다. 따라서현재 AM OLED 가수율개선에어려움을겪고있어초기에는가격경쟁력이낮을수있지만궁극적으로백라이트, 칼라필터, 액정등이필요없어재료비용을낮출수있고, 또한지금의기술개발속도로보아저온공정상태에서프린팅또는잉크젯기술을사용한대량생산이가능하여가까운시일안에충분한가격경쟁력을확보할수있을것으로예상된다.

38 OLED 39 < 그림 16> OLED TV 와 LCD HDTV 와의가격구성비교자료 : 김혜동, AMOLED Review, KISTI 세미나 2005, p.4. 수명및소비전력제고 Lifetime & Power Consumption 능동형 (AM) 기반의 OLED 사업화에는여러가지난제가있다. 그중가장큰이슈는장수명소재확보및낮은소비전력구현기술의개발등을들수있다. 이들이슈의해결까지는아직까지기술적인난제가많다. 하지만, 최근 AM 기반 OLED 디스플레이의기술적발전추이를보면관련기술의개발은시간의문제일뿐이라생각한다. < 그림 17> OLED 재료수명의발전자료 : 권장혁, OLED 사업및기술동향, KISTI 세미나 2005, p.47.

39 40 OLED < 그림 18> OLED 와경쟁기술의소비전력비교자료 : 김혜동, AMOLED Review, KISTI 세미나 2005, p.46. Back Plane 기술확보 Back Plane Technology 현재양산되고있는 OLED는수동형 OLED로 HHP의 Sub 창에주로사용되고있지만점차고해상도, Camera phone의수요가늘면서 Main창등에적용되기위한능동형 OLED 기술개발이요구되고있다. 능동형 OLED는 TFT back plane에 OLED를증착하여 TFT 에서공급되는전류로 OLED를발광시키게되는데이때기본적으로 switching TFT와구동 TFT의두개 TFT 가필요하다. 이중구동 TFT 는주어진 gate 전압에동일한전류를 OLED에뿌려주어야하므로흐르는전류의양이 OLED를구동하는데충분하여야하며모든 TFT 가동일한양을흘려야하는제약이있다. < 그림 19> AMOLED 의 Backplane 비교자료 : 문대규, OLED 산업기술동향및전망, KISTI 세미나 2005, p.24.

40 OLED 41 능동형 OLED의 Back plane으로는비정질실리콘박막트랜지스터 (Amorphous Si TFT Active Matrix : a-si TFT) 와저온결정화실리콘적용박막트랜지스터 (Poly Si TFT Active Matrix : LTPS) 로나눌수있다. LTPS는 CVD 등으로증착된비정질 Si 을결정화시키는공정이추가되며이공정자체가통상용융, 고화과정을거치므로상당한수준의불균일성을가질수밖에없으며따라서 LTPS로제조된 TFT Vth 편차가 0.5V 이상이생겨화질상에편차가나타나는문제점이있다. 또한최근관심을기울이고있는 a-si의경우에는 OLED를구동시키기위해충분한전류를흘려주기위해서전력을수십배키워야한다는문제가있다. 이는개구율감소로이어져고해상도제품에사용할수없고 TFT 자체의신뢰성도확보하기어려운것으로알려져있다. LTPS의경우대부분의일본업체와삼성SDI, LG-Philips LCD 등이참여하고있으며, a-si TFT는 LCD 생산의노하우를기반으로삼성전자에서 OLED 적용연구를진행하고있다. Full Color 기술구현 Full Color Technology OLED의 Full Color 화방법에는진공증착을기반으로한삼색발광법, 백색법, 색변환법등이있다. 현재는삼색발광법에의한 OLED 제품이주류를이루고있으나 Metal Shadow Mask 사용시해상도와디스플레이사이즈확대에한계가있다. 향후에는 Metal Shadow Mask를사용하지않는백색법과색변환법등이주류기술로발전할것으로생각된다. 또한고분자재료의용해성이용한 Ink-Jet Printing 방법, 레이저빔을조사에의한 LITI 법, UV 에의한고분자가교현상을이용한 Photo-patterning 방법등의신기술들이 OLED의대량생산과대면적구현기술로속속등장하고있다. < 그림 20> AMOLED 의 Backplane 비교자료 : 김혜동, AMOLED Review, KISTI 세미나 2005, p.50.

41 42 OLED F M M Ink-Jet LITI Materials Small Molecule(SM) Polymer(LEP) SM, Polmer(LEP) Hybrid(Polyer / SM) Printing Accuracy ± 20 μm ± 15 μm ± 2.5 μm Resolution <200ppi <200ppi <300ppi Aperture Ratio (Top Emission) 40 ~ 50% ~ 60% 70 ~ 80% Materials Usage - Smallest - Glass Size 2G, 4G 개발중 4G 이상가능 4G 이상가능 Machine Price Very Expensive Cheapest Middle < 그림 21> AMOLED 의 Backplane 비교자료 : 김혜동, AMOLED Review, KISTI 세미나 2005, p.51. 상부발광구현 TOP Emission Techology Bottom Emission 방식은 TFT와기타메탈배선방향으로빛이발산하므로여러장애물에막혀 OLED의발광한양보다적은양이발산하게되는데결국동일한휘도를내기위해더많은전류를흘려야하며이는 OLED 수명저하로이어진다. 또한 TOP Emission이효율측면에서유리함에도불구하고기술적으로어려운이유는메탈 anode가투명하지않기때문이다. 즉 OLED 하단부 TFT 쪽 ITO 가 cathode이므로반대쪽에는 anode 메탈이증착되어야하는데메탈을투명하게하기위해서는매우얇게증착하는기술이필요하다. 반대로 OLED 하부에메탈 anode를두고상부에 ITO cathode를두는방식은 OLED와하부 ITO 는접합성이좋으나 OLED 위의 ITO 는접합성이나쁘다는문제점을가진다. 결국모든 OLED 업체들이 Top emission 기술을개발하고있지만아직기술적장벽을넘지못해고전하고있는상황이다. 하지만향후 OLED의기술방향상 TOP Emission 기술을반드시양산에적용해야하기때문에투명 cathode 물질개발및 OLED 위에 ITO 증착기술등장애가되는기술에서의 breakthrough 통하여조만간 TOP Emission 기술이현실화될수있을것으로기대된다.

42 OLED 43 < 그림 22> OLED 의 Top/Bottom Emission 구조자료 : 김혜동, AMOLED Review, KISTI 세미나 2005, p.42. 필름형봉지기술개발 Film Encapsulation Technology OLED를이용한디스플레이디바이스를제조하는경우, 수분과공기등에취약한유기물질을외부환경으로부터보호하기위한봉지기술 (Encapsulation) 이필요하다. 하지만현재주로사용되고있는유리또는금속소재의봉지캔을이용한구조는보통 2~3mm 정도로 Panel 두께가두꺼워져글라스한장두께의얇은디스플레이를구현할수있다는 OLED의가장중요한장점중하나를살릴수없다. 따라서이를대체하기위해다층의유기또는무기박막을이용한필름형봉지기술에관한연구가활발하게진행되고있다. 이기술은박형의디바이스를제작이가능하고, 봉지에필요한기판과공정을단순화하여제조비용을절감할수있는장점이있으며플렉서블디스플레이를실현할수있다. 단점으로는유리봉지에비하여방습성및산소등에대한투과정도가떨어지며, 저온성막이가능하여야하며, 소자에해를입히지않을것, 응력이적을것, 커버리지가좋을것등을들수있다. 현재이들조건을만족시키는재료로질화실리콘과같은무기막과더불어무기 / 유기다중막등다양한재료가개발되고있어조만간우수한필름형봉지기술이개발될것으로예상된다.

43 44 OLED 기존 TFT-LCD 기존 OLED 박형 OLED Flexible OLED 상판 Glass TFT Glass Back Light 봉지용 Glass TFT Glass 봉지용초박막 TFT Glass 봉지용초박막 Flexible TFT Glass 5 mm Weight Thickness Breakage Cost 0.2 mm < 그림 23> OLED 의 Encapsulation 기술의발전방향자료 : 김혜동, AMOLED Review, KISTI 세미나 2005, p.55. 패널대형화 Panel Size 성능및가격면에서 CRT 에비하여부족한점이많음에도불구하고, LCD 가모니터와 TV 에서 CRT 를대체하는와해성기술로자리잡을수있었던것은공간활용및인테리어측면에서현대인의욕구를충족시킬수있다는장점때문이었다. 이러한면에서 CRT 수준의화질을확보할수있으면서, 어떤평판디스플레이보다얇게만들수있는 OLED는 LCD 이상의장점을갖고있으며특히소형보다는대형패널에더경쟁력을지니고있다. 이러한장점들과 OLED의기술적인특징으로인하여중대형멀티미디어 TV 를 Killer Application으로하여기술개발을해야한다는주장들이비중을갖는다. TV 의경우수명이 30,000 시간이상, 밝기는 400~500 Cd/m 2, 응답속도는 10 ms 이하의조건을충족해야하므로, 수명과대형화등해결해야할기술적인문제점이많다. 고분자재료는유기물질의분자수가 10만개이상으로 OLED의제조공정이간단하고대형화에유리하지만빛을내는유기물질의수명이 1000 시간정도로짧아수명을늘리는작업을진행하고있으며, 기존저분자 OLED의증착방식개선과프로세스변경을통해대형디스플레이기술을개발하는데주력하고있다. 또한최근프로토타입의대형 OLED 디스플레이를앞다투어발표하는기술적발전추이를보면 OLED TV의시장진출은시간의문제일뿐이라의심하지않는다.

44 OLED 45 < 그림 24> OLED TV 자료 : 김혜동, AMOLED Review, KISTI 세미나 2005, p.21. 정부의지속적지원 Government Support 디스플레이산업은한국, 일본, 대만등동아시아국가들이주요생산국으로세계시장의대부분을차지하고있으며이들간의경쟁이날이갈수록치열해지고있다. 여기에 OLED 경우중국도국가전략산업으로육성을계획하고있다. 일본의경우단기간내에 OLED의핵심기술을확보한우리나라에대해위협을느끼고반도체나 TFT-LCD의전철을되풀이하지않기위해소니, 파이오니아, 산요등이 OLED 사업경쟁력강화에주력하고있다. 또한, 국가적차원에서도경제산업성과신에너지산업기술종합개발기구를중심으로 60 인치 OLED 개발을위해연구비를지원하는등다양한방법으로기술개발및양산경쟁에대비하고있다. 그리고후발국가인중국과대만에서도 OLED 개발을위한산업체의노력과함께정부차원에서다양한방법의지원이이루어지고있다. 우리나라도이러한 OLED 산업의중요성을인식하고차세대성장동력사업을통해 OLED 산업에대한지원을준비중에있다. 산업자원부가차세대성장동력산업기술개발사업, 차세대정보디스플레이기술개발사업 (21C 프론티어기술개발사업 ), 부품소재기술개발사업등을통하여이들분야에많은노력을경주하고있으나우리의경쟁국, 특히일본에비하여기술개발투자규모가너무나미미한실정이다. 예를들면일본의경우 60 인치 OLED 개발을위하여년간약 600 억원규모의대규모기술개발사업을진행하고있으나우리나라의경우, 국가지원의모든 OLED 기술개발사업비를합하여도그 1/4 에도미치지못하고있다. 따라서, 국제적으로치열한경쟁에서우리나라가세계 1위의디스플레이산업국으로성장을지속하기위해서는신기술개발사업에대한정부의적극적인지원과함께산업의균형적인발전을위한인프라구축및산학연간의연구활동에대한적극적인지원이필요한시기이다.

45 46 OLED 조기사업착수 Commercialization & Launching 반응속도가기존디스플레이제품보다 1000 배이상빠르고전력소모량도낮은 OLED를 PDP 와 LCD 의뒤를잇는 Cash Cow로삼으려는디스플레이업체들간에경쟁이심화되고있다. 특히현재 OLED 시장을주도하고있는수동형 (PM) OLED 보다반응속도와동영상구현기능이대폭개선된차세대능동형 (AM) OLED 시장을선점하기위한경쟁이뜨거워지고있다. 국내에서는삼성SDI(LTPS), 삼성전자 (a-si TFT), LG전자 (LTPS) 등이개발중이며일본에서는산요와코닥합작사인 SK 디스플레이, 소니와도요타의합작사인 ST-LCD, 대만의 AUO 등전세계적으로많은 IT 기업들이능동형 OLED를개발하고있으나본격양산을시작한업체는아직없다. 하지만디스플레이산업이대규모설비투자와막대한연구개발비가소요되는산업이기때문에해당기업으로서는사활이걸린사업이다. 즉시장경쟁에서승자는누가먼저저렴한가격에고품질의제품을공급할수있는가에의해결정된다. 따라서양산기술확보 ( 수율확보 ) 를통한조기사업착수는결국그기업이표준화경쟁에서도승리할가능성이높기때문에매우중요하다. Company Size Material Sample Date Remark SONY 24 SVGA (12 Panel X 4 매 ) Low Molecular 03.1 Tiling Samsung SDI 17 (1600 X 1200) (118ppi) Low Molecular 04.5 (SID2004) LTPS TFT Seiko Epson X 768(38ppi) (20 X4 매 ) Polymer (Ink-Jet) 04.5 (SID2004) Tiling LG Philips 20.1 (1280 X 800) (75ppi) Low Molecular (FPD2004) LTPS TFT < 그림 25> 주요국내외기업별 OLED TV 개발현황자료 : 김혜동, AMOLED Review, KISTI 세미나 2005, p.25.

46 OLED 47 소비자니즈부합 Customer Needs 수동형중심으로주로휴대폰외부창에적용되고있는현재의 OLED 산업은소비자의요구보다는공급자의필요에따라형성된시장이다. 단색또는멀티칼라이며, 패널외곽의크기가비교적커서풀칼러및경박단소라는최근소비자트랜드에적합하지않다. 또한, 최근 IT 기기에대한소비자니즈는 HDTV 및 DMB 방송시대에즈음하여급격히변화하고있다. 즉휴대용정보통신기기및멀티미디어의고기능화로인하여우수한디스플레이특성및디자인에대한요구가증가하고있다. 그리고가정용 TV 의경우색의구현능력및동영상처리능력이점점중요시되고있다. 따라서능동형 (AM) 중심의향후 OLED는경쟁디스플레이대비박형, 경량, 탁월한동영상구현능력등의특성을지니고있어소비자의고품질화요구에부합된다. 또한피크밝기, 색재현성등의색감이뛰어나소비자의감성을자극할수있으며, 경박단소등의우수한디자인특성으로인해특히개인용디스플레이의고급화를선도할수있는기술이다. Multimedia Service Customer Needs / Display Requirements Mobile TV, Movie Camera Function Game High Reponse Speed, (60frame / sec) Natural Color High Resolution High Contrast Motion / Still Picture High Brightness < 그림 26> 주요멀티미디어기기에대한소비자니즈자료 : 권장혁, OLED 사업및기술동향, KISTI 세미나 2005, p.32. 전방산업요구 Industry Needs OLED가과연 TFT LCD를대체하고차세대디스플레이시장을석권할것인가에대해서는서로보는입장에따라상당한견해차이가있는것이현실이다. OLED의장점만본다면당연히 OLED가가장이상적인디스플레이기술로서미래시장을제패할것으로기대된다. 그러나 TFT LCD 측면에서본다면그동안문제점으로지적되어왔던 TFT LCD의단점들, 즉응답속도라든가시야각등의문제들은 TFT LCD의발빠른특성개선으로점점해결되어가고있다. 또한기판사이즈의대형화로원가측면에서도매년지수함수적으로낮아지고있기때문에 OLED의향후전망이반드시밝은것만은아니다. 특히, PM OLED의경우국내외업체간과다경쟁으로가격이계속낮아지고있으며, 2005년에들어서

47 48 OLED 는휴대폰이슬라이드폰으로빠르게바뀌면서폴더형휴대폰의외부창에주로사용되는 PM OLED 의성장률이당초기대에못미치고있다. 그리고 LCD 의특성향상및생산량의증가로가격이급속이하락하고있어시스템메이커들이 OLED에대한가격프리미엄을주지않고 LCD 와동일한가격을요구하고있다. 가장큰어려움은 OLED 특히능동형기업대부분이기존 LCD 기업들로현재 LCD 산업이부가가치가높아 OLED에대한투자를늘리는것에다소주저하고있다는점이다. < 그림 27> Mobile Phone 의기술동향자료 : 권장혁, OLED 사업및기술동향, KISTI 세미나 2005, p.34.

48 OLED Section 06 Korea Institute of Science and Technology Information 주요모니터링분야 표준화참여 Technology Standardization 경쟁심화 Competition 킬러어플리케이션발굴 Killer Application 국내외특허동향파악 Patents 유비쿼터스 (Flexible Display) Ubiquitous & Flexible Display 타디스플레이동향 Competitive Displays 협력관계구축 Strategic Alliance 신기술동향주시 Emerging Technologies

49 50 OLED [ 주요이슈의불확실성과영향력강도 ] 자료 : KISTI 주요모니터링분야는 OLED 시장에서지속적으로주시해야할분야를규명한것으로각각의분야를불확실성의정도 (Uncertainty) 와영향력의강도 (Impact) 에따라포지셔닝하였다. 관련연구소및기업은연구개발및사업화전략수립을위해단기적으로는영향력의강도가높고불확실성이낮은분야를, 중장기적으로는영향력의강도가높고불확실성이높은분야를주시할필요가있다.

50 OLED 51 주요모니터링분야 표준화참여 Technology Standardization 아직까지 OLED 분야는제조공정이다양하고표준기술이없어기업과정부의노력여하에따라패널뿐아니라소재, 장비분야에서도경쟁력을확보할수있는기회를잡을수있다. 따라서 OLED의기술및생산관련표준선점을둘러싼디스플레이강국들의경쟁은 AM OLED 의본격적인시장진입시기에는더욱치열해질전망이다. 최근 LCD 와 PDP에서한국에주도권을빼앗긴일본은정부가직접 OLED만은빼앗길수없다며업계지원에나서고있으며, 대만및중국등에서도세계 1위를목표로범국가적인지원을하고있다. 정부에서도우리기업의국제기술경쟁력향상및세계시장선점을위해 FPD 분야의국내기술을국제표준화하기위한표준화기반구축사업을 2008년 1월까지추진하고있다. 이번사업은한국디스플레이연구조합주관아래 LCD, OLED, PDP, FED 등 4개워킹그룹을구성하여 1 분야별기술로드맵작성, 2 용어표준화, 3 국제표준화사업참여, 4 국가표준화사업, 5 인프라구축등을추진하고있다. 정부에서는특히국제표준화활동을통해국제규격으로채택된우리규격을현재 3건에서 2008년에는 13건으로늘려채택비율을 40% 로끌어올릴계획이다. 이러한노력의결과로 2003 년말국제표준회의에서일본이주장한 OELD(Organic Electro Luminescence) 를제치고우리나라가주창한 OLED(Organic Light Emitting Diode) 가국제표준용어로확정되었다. 이는 TFT-LCD나 PDP 처럼국제적기준을따른것이긴하지만한ㆍ일간치열한경쟁속에서얻은 전리품 이라는점에서의미가크며, 한국이향후세계 OLED 시장을주도하는데큰힘이될것으로생각된다. 경쟁심화 Competition OLED는기술및시장주도권경쟁이치열한디스플레이산업이다. SK Display (Sanyo : TFT와 Kodak : 소재 ), ELDis (Pioneer : OLED + Sharp : TFT + SEL) 등의예와같이주요경쟁국에서는상호보완적기술을보유한업체간전략적제휴혹은합작회사설립으로상호시너지효과를극대화하고있다. 또한대만, 중국등의디스플레이관련후발업체및 LCD 에서한국에뒤진경쟁력을만회하기위해일본은차세대디스플레이로 OLED를선정하여국가차원의집중투자를하고있다. 국내에서도능동형 OLED의조기개발및양산을통한시장선점을위하여 LG 전자와삼성 SDI 가선의의경쟁을하고있으며, 삼성전자또한다크호스로서능동형 OLED 개발을위해서열심히실력을닦고있어앞으로수동형은물론능동형 OLED의시장판도가어떻게변할지를예측하는것은매우어려운상황이다. AM OLED 산업은아직은시장진입준비단계이므로국가간 업체간기술개발의격차및시장점유율의격차가그리크지않으나, 시간이갈수록그격차는점점커질것이다. 따라서앞으로기술개발및양산전략에실수가생기면회복이어려울것으로예상되기때문에국내외경쟁기업들의 OLED 관련요소기술개발동향파악을통한아주치밀하며정교한기술개발및양산전략을세우는것이무엇보다중요한시기다.

51 52 OLED < 그림 28> OLED 부문별주요경쟁기술출현시기자료 : 문대규, OLED 산업기술동향및전망, KISTI 세미나 2005, p.9. 킬러어플리케이션발굴 Killer Application CRT 수준의화질을확보할수있으면서, 어떤평판디스플레이보다얇게만들수있는 OLED는 LCD 이상의장점을갖고있음이분명하다. 하지만현재 OLED 산업은 LCD 의특성향상과가격하락으로수익구조가악화되고있으며, OLED의미래인능동형 OLED 역시미래에대한불안으로여전히투자가이루어지지않고있다. 하지만 OLED의미래는매우낙관적이라고판단한다. 그이유는이론적으로 OLED는가장원가를낮출수있고성능을높일수있기때문이다. 다만시간이소요될뿐이다. OLED가많은혁신제품들이거쳐간캐즘을극복하고긴생명주기를유지하기위해서는사회, 문화, 주변인프라의변화와요구에부응하는부단한기술개발이이루어져야할것이다. 특히두께최소화가능, 소모전력, 응답속도등의경쟁디스플레이비교우위특성을바탕으로고객에게차별성을줄수있는편익측면의 Killer Application을부단히개발하여야할것이다.

52 OLED 53 Application Mobile Phone PDA/HPC TV / Monitor OLED Challenges Power Consumption Lifetime High Resolution Power Consumption Lifetime Thickness(OLED Merit) Lifetime Manufacturing Cost Technical Progress OLED Efficiency, Driving Voltage, External Light Efficiency,etc. Improve Shadow Mask Tech., New Color Patterning Tech., etc. OLED Efficiency, Material Improve, Process Improve, Driving Method Improve, etc. New Encapsulation Increase Glass Size, New Process Introduction, New Color Patterning Tech., etc. < 그림 29> 응용기기별시장요구및 OLED 기술진보자료 : 권장혁, OLED 사업및기술동향, KISTI 세미나 2005, p.50. 국내외특허동향파악 Patents OLED는한국, 일본, 미국, 대만의주요기업들이 LCD 이후차세대전략사업으로선정하여기술개발과시장쟁탈전에참여하고있는기술이다. 현재까지상용화된수동형의국가별시장점유율은한국 51%, 대만 26%, 일본 22% 로한국이주도하고있다. 하지만능동형 OLED가본격출하되면원천기술을보유한미국과, 기반기술에서앞서가고있는일본, 대규모투자를고려하고있는대만, 생산기술에서강점을보유한한국사이에시장주도를위한치열한경쟁이예상된다. OLED의원천특허의상당수는 Kodak ( 미국 ), CDT ( 영국 ) 가보유하고있으나이들기업은완제품을생산하는회사가아니므로국내기업은일본, 대만기업에대응하여응용기술분야의특허를최대한확보함과동시에시장선점을통해특허의크로스라이센싱 (Cross Licensing) 전략을취하는것이바람직하다. 특히, 부품 장비분야진출을고려하고있는중소 벤처기업은단기적으로는관련분야특허정보를수집 분석하여개량하거나이용하는소위회피설계를통해특허분쟁에대비하여야하며, 장기적으로는경쟁기업특허의장단점을분석하여차별화된독자기술을확보하고이를제품개발에반영할뿐만아니라권리화하는지혜가필요하다. < 그림 30> 2004 년까지 OLED 관련국내특허출원 ( 총 4,276 건 ) 의출원인별분포자료 : 전기심사담당관실, 빛의혁명유기발광표시장치 (OLED), 특허청보도자료, 2005.

53 54 OLED 유비쿼터스 (Flexible Display) Ubiquitous & Flexible Display 전자디스플레이는언제어디에서나정보를시각적으로습득하며, 정보를교환하는수단으로써, 유비쿼터스시대의핵심이다. 따라서공공장소, 차량탑승, 낮과밤등의제약없이자유롭게정보를주고받으며엔터테인먼트를즐길수있어야하는데, 이를위해서는두껍고둔탁하며, 평면으로이루어진전자디스플레이가아닌, 종이와같이얇고가벼우며, 말거나접을수있는전자디스플레이로그모습의변화가필요하다. OLED 디스플레이는기계적변형에강하며플렉서블기판을이용하여제작이가능하며, 말거나접는데지장이없으며, 우수한시야각, 동영상구현등미래형디스플레이가갖추어야할특성을모두갖추고있다. 아직도 OLED 상용화에있어서일부기술적문제들이있으나, 이러한문제들은빠른속도로해결되어가고있어유비쿼터스 (Ubiquitous) 시대에있어서는 OLED가가진특성으로인해여타전자디스플레이와의경쟁에서절대우위를점할가능성이크다. < 그림 31> 환경에내재된컴퓨팅디바이스자료 : 삼성경제연구소, 유비쿼터스컴퓨팅 : 비즈니스모델과전망, 삼성경제연구소 2003, p.10. 타디스플레이동향 Competitive Displays DisplaySearch 의전망에의하면 4세대이후 7세대까지대규모투자에따른 LCD 산업의감가상각비가계속감소추세를보이고있다고한다. 과거유리기판을대형화하여보다많은패널을한꺼번에생산하는방법으로높은비중의감가상각비를상쇄시켜왔지만향후이러한여지가줄어들게된것이다. 또한재료비비중은 4세대의경우 59% 에서 7세대로오면서 74% 까지증가하고있다. 이는 7세대이후라인에대한투자효율성이과거만큼높지않을것이라는반증이라할수있다. 5세대부터 8세대라인까지투입기판의단위면적당감가상각비변화를보더라도 7세대까지는 171 달러, 118

54 OLED 55 달러, 92 달러순으로감소세를유지하지만, 8세대에서는 95 달러로다시증가함을알수있다. 따라서향후 LCD 산업의경쟁우위를유지하기위해서는재료비를어떻게절감할것이냐가관건이될것이고 7세대라인이후 LCD 기업은차세대라인투자에대한심각한고민에직면할것으로전망된다. 즉, LCD 의원가경쟁력을확보하는두가지축인기판대형화와부품 / 소재비용절감가운데, 기판대형화에의한원가절감은힘을잃어가고있다. 그리고 LCD 에사용되는여러부품들은 LCD 구조상반드시필요한것이기때문에부품들을최적화하거나규모의경제를통한구매원가절감외에다른방안을찾기가점점어려워진다는것이다. 따라서지속적으로 LCD 를비롯한경쟁디스플레이들의동향파악을통하여포스트 LCD 시장을겨냥한 OLED의기술의신속한발전이필요하다. < 그림 32> OLED 의타디스플레이와의경쟁구도자료 : 문대규, OLED 산업기술동향및전망, KISTI 세미나 2005, p.7. 협력관계구축 Strategic Alliance 일본의경우단기간내에 OLED의핵심기술을확보한우리나라에대해위협을느끼고반도체나 TFT-LCD의전철을되풀이하지않기위해 OLED 관련부품ㆍ소재및장비분야에서의강력한인프라를바탕으로자국기술의해외유출을적극적으로방어하기위해자국내에서 OLED 산업의 Supply Chain 완성하려는경향을보이고있다. 소니, 파이오니아, 산요등이 OLED 사업경쟁력강화에주력하면서각기업들의부족한부분을보완하기위하여함께컨소시엄을구성하여 OLED 관련기술을공동개발하고그지적재산권을서로공유하는방식을취하고있다. 또한국가적차원에서도경제산업성과신에너지산업기술종합개발기구를중심으로 60 인치 OLED개발을위해연구비를지원하는등다양한방법으로기술개발및양산경쟁에대비하고있다. 따라서향후한국의 OLED 산업의흥망은 OLED 업체끼리보다는 LCD 와의경쟁에서의생존여부가더중요하다고하겠다. 이를위해서는양산기술의개발은물론 LCD 를능가할수있는혁신적인 OLED 기술개발이요구된다. 그러므로 OLED 분야에서주도권을일본에빼앗기지않기위해서는패널, 장비, 소재, 부품등 OLED 관련국내업체간의벽을허물고각각의장점을서로공유하여기술개발의효율을극대화시키는전략이필수적이며이때정부의주도적인역할이필수적이다.

55 56 OLED < 그림 33> OLED Electronics Valley (Japan) 자료 : 문대규, OLED 산업기술동향및전망, KISTI 세미나 2005, p.30. 신기술동향주시 Emerging Technologies LCD, PDP 및잠재진입후보인 OLED에이어새로운박형 TV 경쟁자로 SED(Surface conduction Electron emitter Display) 가등장하였다. SED 는일본의카메라업체인캐논과가전업체인도시바가공동으로 1990년부터개발중인기술로 TV 디스플레이로서가장중요한휘도 ( 밝기 ) 와콘트라스트 ( 대비 ) 등에서브라운관수준의성능을갖춘차세대디스플레이다. 특히백라이트에의해발광하는 LCD 와달리스스로발광하는성질을지녔고두께도 LCD 나 PDP 보다훨씬얇으며전력소모가 PDP의절반밖에안되는저전력을구현한다. 이기술은도시바와캐논 가공동출자한 SED 란조인트벤처업체를통하여제품화될예정이며, 이회사설립에는 20 억달러가투자되었다고한다. 도시바는 SED 를특히 40 인치이상의 TV에서많이쓰이는 PDP 의대체기술로보고있으며, 2007년이후에는 PDP 화면생산을중단할계획이다. 동사는이후에소형이나중형화면에는 LCD 패널을, 대형화면용으로는 PDP대신 SED 패널을생산한다는계획을세워놓고있다. 즉, 시장진입초기에는 PDP 를이후에는중소형 LCD 시장진입을목표로하고있어, 궁극적으로는 OLED와의경쟁은피할수없을것으로생각된다. < 그림 34> SED TV( 도시바 )

56 OLED Section 07 Korea Institute of Science and Technology Information 시장계량분석 세계시장 국내시장 가격민감도 초기제품화사례 Supply Chain 과사업진입전략

57 58 OLED [ Market Engineering Measurements ] 시장규모 (2010 년 ) 약 2,416 백만불 ( 해외 ) 성장률 (CAGR) 65%-100% 가격민감도 7-8 점 제품수명주기 주요소비자그룹 유통구조 도입기 패널생산업체 완성품업체 ( 전자제품 ) B2B 자료 : KISTI 주 : OLED 는세계시장을목표하는기술로국내시장규모의산정은의미가없어세계시장을대상으로분석을수행함 [ 해외 OLED 시장규모 Table & Chart ] 구분 ( 단위 : 천대, 백만불 ) 물량 31, , , ,695 금액 408 1,096 1,776 2,416 자료 : isuppli 1H, 2005 보고서.

58 OLED 59 시장계량분석 세계시장 OLED 세계시장은 2004년기준, 408백만달러정도의시장규모를보이고있으며, 구동방식으로볼때, Passive Matrix(PM) 형이선행하고있고, Active Matrix(AM) 형은 2003년에 SK 디스플레이가디지털카메라의뷰파인더용으로제품을생산한이래, 성장이주춤한상태이다. 이는 LCD 의성능은지속적으로개선되어온반면, OLED는기술장벽극복등아직까지높은생산비용으로말미암아상업용디스플레이로서의확산에어려움이있기때문이다. AM 형에대하여는많은기업들이 2003 년을기점으로관련제품의양산을계획하고있었으나, 아래 < 그림 35> 에서보는바와같이, 2006 년경부터실용화가가능할것으로보고있다. 전문가자문결과, 향후성장세는최소한 60%~100% 까지로다양하게나타났으나, 유례없는초고속성장을할것이라는데는의견을같이하고있다. 특히향후수년간은 100% 정도의성장률을보일것으로보고있으며, 2010년경에는약 2,416 억달러의시장규모를형성할것으로전망하고있다. AM 형은 2010 년을기점으로기술장벽, 비용절감등의문제를해결하면서 PM 형을앞지를것으로예측되고있으며, 이후의시장은 AM 형에의하여주도될것으로분석되었다. < 그림 35> OLED 세계시장규모자료 : 문대규, OLED 산업기술동향및전망, KISTI 세미나, 2005, p.28. 또한 < 표 11> 에나타낸바와같이 Displaysearch사의기술분류에따른평판디스플레이시장규모에따르면 OLED가가장높은성장률을보일것으로전망하고있으나, 시장규모측면에서는 a-si TFT LCD의시장이전체디스플레이시장의 70% 이상을점유하고있음을알수있다. 즉, LCD 가비용을낮추고, 성능을향상시키면서경쟁력을유지하는한편, OLED가기술장벽을극복하면서 LCD 시장을대체하는구조로변화할것이다.

59 60 OLED < 표 11> 기술분류에따른평판디스플레이시장규모 자료 : 권장혁, OLED 사업및기술동향, KISTI 세미나, 2005, p.20. 이는관련기업들의시장진입이첫째, 기존디스플레이업체들이 OLED 시장에동반진출하는경우와둘째, 디스플레이시장의고성장에힘입어차세대디스플레이인 OLED에신규투자를하는기업들로나뉘는것과깊은연관이있다. 그러나 AM OLED 의경우사실상기판제작에서 TFT LCD와거의유사한공정과정을거치므로 LCD 수준의기술력확보가우선되어야하므로 LCD 업체의진출이곧시장점유로이어질가능성이크다. 국내시장 국내 OLED 시장은지난 2001년삼성 SDI 에의해수동구동형 (PM Matrix) OLED를양산하기시작하면서본격화된, 시장도입기에해당하는기술이다. 국내 OLED 시장을살펴보면 2004년약 1억 2천 2백만불에서 2010 경에약 7억 2천 5백만불정도의규모를보일것으로예측되었으며, 삼성 SDI 등대기업들이상품화및응용제품개발에주력하고있는것으로나타났다. 전문가자문결과, 국내 OLED 시장은당분간전세계시장의약 30% 정도를차지할것으로나타났으며, 금년도시장규모는지난해와비슷할것으로판단된다. < 표 12> 국내시장규모추정 ( 단위 : 천대, 백만불 ) 구분 물량 9,377 30,938 51,780 84,209 금액 자료 : isuppli 자료를바탕으로 KISTI 재작성

60 OLED 61 국내 OLED는원천기술이없고관련분야에대한연구의경험이선진국대비짧은편이나평판디스플레이산업에대한정부의적극지원과업계의응용분야개발에대한노력이세계시장에서빛을발할수있을것으로분석되었다. 특히, OLED 시장은휴대폰용외부창에사용되는 PM OLED가 AM OLED 로전환되고, 현재 LCD 디스플레이를사용하고있는모니터, 노트북, TV 등으로응용분야가확대되면서디스플레이시장의혁신을가져올것으로보고있다. 국내의경우휴대폰이기술의유비쿼터스및융 복합화를촉진하고있고, 이러한현상은향후휴대용텔레비전, PC, 게임기등의제품에도적용될것이다. 기술적요구와함께보다빠른스피드, 자연스러운색감, 선명도, 밝기측면에서의소비자의욕구를충족시킬수있는제품이 AM OLED 이며, 결국기존디스플레이의대체는불가피할것이다. 그러나전문가들과관련분석기관들은공히향후 5년간은 PM OLED 가시장을주도하고 AM OLED는 2010 년이후본격화될것으로보고있다. 초기제품화사례 OLED는시장창출형사업으로향후모니터및모바일시장을빠른속도로잠식할것이며, 이가운데모바일의경우 LCD 와경쟁하면서일부시장을창출할것으로예측하고있다. 다른기술의사업화와는달리, AMOLED는제품화시점이 2010 년이후임에도불구하고이미과점상태의시장구조를보이고있으며, 현재 DSC 나 PDA 제품에대한양산화시도가이루어지고있다. 아래 < 그림 36> 은기술장벽의해소에따른초기제품화사례를보여주고있다. < 그림 36> OLED 개발및사업화자료 : 문대규, OLED 산업기술동향및전망, KISTI 세미나, 2005, p.8.

61 62 OLED Supply Chain 과사업진입전략 높은시장성에대한기대와함께많은기업들이 OLED 시장에진출하고있으나, PM OLED와 AM OLED의진입장벽이상이하므로, 이에대한철저한대비가필요하며향후시장은 AM OLED 에의해주도될것으로보고있다. PM OLED 의경우증착장비와봉지장치등일부장비만으로라인구성이가능하고, 추가증설을원할경우증착장비를추가하는수준에서양산규모를증대시킬수있는반면, 디스플레이의수명이짧고대형화에어려움이있어노트용패널이나모니터와같은성장성이높은분야에의적용이어렵다는단점이있다 (< 표 13> 참조 ). 그러나차세대디스플레이로주목받고있는 AM OLED 의경우유기물질이나 TFT 공정상의기술적문제가남아있어, 이분야에서의기술력확보가곧사업의성공을의미하게된다. OLED 사업의경우, 이미주요사업자들이시장을과점하고있는상태이나아직까지연구개발에매진하고있는특이한구조를보이고있으며, 기술장벽의극복이곧시장점유로이어질것으로판단된다. < 표 13> PM OLED 와 AM OLED 비교 PMOLED 간단한제조공정과적은투자비 소면적사용, 화면크기및화상도에제한있음. 주로 2세대기판을사용하고있음. 파이오니아, 삼성SDI, RiT, 네오뷰코오롱, LG 전자 현재양산되고있음. AMOLED 복잡한제조공정과대형투자비 대면적, 고해상도의디스플레이에적합 주로인광 OLED 사용 기술에대한많은논란 삼성전자, LG필립스, 소니, 세이코, 엡슨, AOU, CMO 등의 LCD 업체 양산지연 < 그림 37> 은 PMOLED의 Supply Chain을보여주고있는데, 휴대폰, MP3, Car Audio 등으로응용제품군을다양화하고있음을알수있다. 이러한현상은관련업체들이다양한제품군을통하여관련시장에침투하여, 기존의시장을대체함으로써이후개발되어양산되는 AMOLED의시장진입을준비하려는것으로이해할수있다. 즉, OLED는신시장은아니나신수요창출개념의시장으로기존의디스플레이시장을빠르게대체하면서높은성장성을갖고있는분야이다. 이와같은배경하에관련업체들은휴대폰, MP3 와같은소형화면용에서, AMOLED의양산화가성공적으로이루어지면서, 텔레비전과같은대형화면용으로영역을넓히는전략을구사하고있다.

62 OLED 63 < 그림 37> PMOLED Supply Chain 자료 : 문대규, OLED 산업기술동향및전망, KISTI 세미나, 2005, p.20. < 그림 38> 은 OLED의신수요창출과정을잘나타내고있다. 휴대폰 (color active) 이 2007년을기점으로새로운시장을열것으로보고있으며, 텔레비전의경우 2011년까지도양산화가어려울것으로보고있다. 그러나아래그림에나타난응용분야들은관련업체들이이미관련시장및이에따른양산화계획까지수립한것을의미하고있다. 즉, OLED 사업의신규진입자에게는기술적과제의해결이가장최선의시장진입전략이라고할수있으며, 이는바로해외시장에서의경쟁우위확보방안이될수있을것이다.

63 64 OLED < 그림 38> OLED 의향후시장예측자료 : 권장혁, OLED 사업및기술동향, KISTI 세미나, 2005, p.21.

64 OLED Section 08 Korea Institute of Science and Technology Information 응용분야 소형디스플레이기기 중, 대형디스플레이기기 Flexible, Wearable, Transparent 디스플레이기기 조명

65 66 OLED [ 제품성능향상에따른 OLED Applications ] 자료 : 김혜동, AMOLED Review, KISTI 세미나 2005, p.5. OLED 시장은상기그림과같이휴대폰, PDA와같은휴대용소형기기에서부터노트북 PC, TV 모니터등고해상도의대형디스플레이로그응용분야를확대해갈것이다. 현재는주로소형디스플레이기기에 PM 방식의 OLED가활용되고있으나 AMOLED 기술의개발에따른대화면화, 고화질화, 장수명화의급진전으로벽걸이형 TV 등대형디스플레이분야로 OLED의적용분야가확대될전망이다.

66 OLED 67 응용분야 OLED는자발광기능, 15V 이하전압구동, 박형, 광시야각빠른응답속도, 저비용생산공정등의장점을보유, TFT- LCD 에서지적되어온문제점을해결한차세대평판디스플레이로, 소형휴대기기에서부터중대형디스플레이, 플렉서블디스플레이까지거의모든디스플레이제품에탑재될수있는장점을가지고있다. OLED의용도를보면현재는고휘도, 고속응답속도, 경량, 박형등동화상에대응가능한고화질의개인휴대기기나차량탑재용등소형휴대기기에시장이집중되고있다. 그러나시장규모, 수익성, 경쟁상황등을고려할때 OLED가앞으로진정한와해성기술로자리잡기위해서는중대형어플리케이션으로시장을확장하지않을수없으며중대형시장으로의진출이 OLED의유망성을결정하는주요요소가될것이다. 효율및수명, 생산성등의문제로인해퍼스널 TV 나자동차네비게이션으로의시장진입은다소시간이걸릴것이며 2010 년이후에는노트북, PC 나벽걸이 TV 등중대형디스플레이및플렉서블디스플레이에도적용될것으로기대된다 (< 그림 39> 참조 ). < 그림 39> OLED 의향후시장예측자료 : 김혜동, AMOLED Review, KISTI 세미나 2005, p.8.

67 68 OLED 소형디스플레이기기 OLED는현재이동전화단말기나 PDA 등의휴대정보기기분야와디지털카메라, 캠코더, 휴대용게임기등패널사이즈가작은소형디스플레이기기에응용되고있다. 효율, 수명등에서진전이이루어져왔고경쟁기술인 LCD 에비해고해상도, 칼라화등에서상대적으로우월한것으로나타나, 소형, 저전력, 저가격을특징으로하는휴대형디스플레이의대명사로등장하고있다. 특히이동전화단말기의경우, 동영상촬영과 TV 시청기능이부가된다기능화된 TV 폰으로진화할것으로예상됨에따라 OLED의장점이더욱더부각될전망이다. 현재까지국내에서는이동전화단말기의외부창에만주로활용되어왔으나 PDA, 휴대용게임기, 디지털카메라, 캠코더, 카오디오및네비게이션등이동통신기기로응용분야가확대되고있다. 국내 OLED 업체들은휴대폰에이은새로운 OLED 응용분야로 MP3 플레이어와개인정보단말기 (PMP) 제품을낙점하고마케팅활동을강화하고있다. 이는최근에출시되는 MP3 플레이어가음악파일뿐아니라디지털카메라와 PC 에저장돼있는이미지파일재생기능을구비하는등풀컬러 OLED의주요수요처로부상하고있기때문이다. PMP 의경우동영상재생이주기능이기때문에역시더욱자연스러운동영상을재생할수있는 OLED의최고의궁합으로꼽힌다. 현재국내에서는삼성SDI, 네오뷰코오롱, 오리온전기등에서 OLED 제품을국내 MP3 플레이어업체에납품을하고있는상황이다. 중, 대형디스플레이기기 OLED는노트북 PC 와모니터, TV 등의중대형디스플레이분야에적용될수있을것이다. 초기에는퍼스널 TV, 노트북 PC, 모니터등 PC용디스플레이시장에, 이후에는벽걸이 TV 와대형광고판등대형디스플레이시장에 OLED가진입할것으로예상되고있다. OLED는화질의반응속도가 TFT-LCD에비해 1천배이상빠른차세대평판디스플레이로두께와무게도 LCD 보다 3 분의 1로줄일수있어대형화될경우 PDP, LCD의자리를충분히위협할것으로관측되고있다. 아직까지 OLED 시장은휴대폰용중, 소형시장이주류를이루고있으나삼성, LG 등국내업체를중심으로지난해부터대형화부분에공격적으로진출, TV 용대형시장개발경쟁이본격점화되고있다. 국내에서는 LG 필립스LCD-LG전자가 2004년 10월 20.1인치능동형 (AM) OLED를공동개발한데이어, 삼성전자가 2005년 1월 21인치개발로세계최대기록을경신하였으며, 2005년 5월 40인치능동형 (AM) OLED의개발에성공하여세계최대기록을다시갱신하게되었다 (< 그림 40> 참조 ). 삼성 SDI 는올해안으로 AM OLED 사업을본격화하여우선고화질카메라폰, TV 폰등모바일시장에진입한뒤대면적고해상도 AM OLED 상품화기술을추가확보해, 모니터, TV 시장등으로확대해나간다는방침이다. 그러나대형디스플레이기기의경우아직기술개발단계인만큼, 본격적인대형 OLED TV 시대가열리려면최소 5년이상은걸릴것이라는관측이높다.

68 OLED 69 < 그림 40> 국내외업체의 OLED 패널개발현황자료 : 문대규, OLED 산업기술동향및전망, KISTI 세미나, 2005, p.21. Flexible, Wearable, Transparent 디스플레이기기 OLED는 Head Mount Display나 E-book, Flexible Display, 대형광고판등새롭게등장하는디스플레이분야에서도적용이가능할것으로예상된다. 플라스틱기판을사용할수있어휘거나접을수있는유연성을지닐수있다는점이외에도 OLED는작은크기에서도고해상도구현이가능하기때문에이들분야에서요구하는기술특성을만족시킬수있기때문이다. 또한 Transparent OLED 등장은자동차및건물외관의윈도우등에사용될수있는투명그래픽디스플레이와같은다양한어플리케이션에응용될것으로전망된다. < 그림 41> Flexible Display 샘플

69 70 OLED 조명 OLED는기존의광원에비해에너지효율이높고, 수은등의유해물질을포함하지않아차세대조명으로각광받고있다. 특히, OLED는두께가얇은고체평면광원으로서, 대면적조명에서완전히새로운응용분야를개척할것으로기대된다. 또한색깔조절이가능한조명시스템에도응용이가능하여가정내에서조명의분위기변화를요구하는소비자의니즈에도부합할수있을것으로판단된다. 향후에는구부러지는기판위에서도제작이가능할것이므로다양한형태의평면조명에도응용이가능할것으로보인다. 그외 OLED는 LCD용 backlight, LCD Projector 등의백색면광원으로서도활용될수도있다. OLED를이용한조명은아직개발단계이지만관심을많이받고있는분야로서미국에서는미래대체광원으로선정되어에너지부 (DOE) 지원으로 UDC 가고체조명을개발하고있다. 일본의조명용 OLED 개발은야마나시현산업기술진흥유기일렉트로닉스연구소와 IMES 사, 코이즈미산업, 마쯔시다사등이공동으로진행하고있으며, 2007년에백열등수준의조명을, 2010년에는형광등수준의발광효율과수명을갖는조명을만들것을목표로하고있다. 국내에서는 LG 화학이 OLED를차세대성장엔진아이템으로삼고, 디스플레이가아닌조명용등새로운개념의디스플레이로수요를창출할계획이다. < 그림 42> 백색 OLED 조명자료 :

70 OLED Section 09 Korea Institute of Science and Technology Information 사업자동향 경쟁구도 주요사업자

71 72 OLED [ OLED 시장경쟁구도 ] 경쟁강도 경쟁요소 사업화초기 가격 기술력 인프라 경쟁자수 40 여개사이상 ( 연구소및대학포함 ) 경쟁자유형 대기업가전사 전문 OLED 패널업체 TFT-LCD 업체 전문벤처기업 부품전문업체 자료 : KISTI [ Value Chain vs Players ] 자료 : KISTI

72 OLED 73 사업자동향 경쟁구도 OLED 시장은디스플레이시장의주도권확보를위해 40 개이상의거대디스플레이업체의참가확대로경쟁이매우치열해질것으로전망된다. 현재는아직까지시장이본격적으로형성되어있지않기때문에업체간경쟁구도보다는정부, 정부출연연, 주요업체들간에초기시장의형성을위한연구개발협력활동이활발하게논의되고있다. OLED 업체들의최근동향중가장두드러지는것은제휴와합작이라고할수있는데, 이는원천기술을보유한업체들과전략적인제휴나합작을함으로써기술개발시간을단축하고이를통해시장선점의기회를잡으려는의도로풀이된다. 그러나 OLED 시장의무한한성장잠재성으로인해기존의 TFT-LCD 업체및조명업체에서도놓칠수없는시장으로인식되고있어향후관련시장에서의업체강도는매우높아질것으로예상된다. < 그림 43> 에국내관련기업들의경쟁강도를나타내었다. OLED 관련업체는가치사슬에따라크게유기물질을공급하는재료공급업체와장비업체, 디스플레이제조업체와최종적으로 OLED를장착하는전자제품제조업체로구분된다. 시장형성이본격화되어업체간경쟁이활성화된이후에는핵심부품 / 요소기술 니치마켓 / 제품기획 설계 / 전체성능최적화 판매 유통및 A/S 응용사업등일련의가치사슬단계속에서부품업체, 전문벤처기업, 디스플레이전문업체, 거대전자업체등이적절한협력경쟁의포지셔닝을점할것으로예상된다. < 그림 43> 경쟁강도자료 : KISTI

73 74 OLED 주요사업자 OLED는시장초기단계로서, 성장기반이미약하고관련인프라도취약한상황이다. 그러나최근국내에서도 OLED의시장확대가능성을높게평가하여대기업을중심으로 OLED 양산체제를적극적으로구축하고있다. 또한, OLED 관련특허의적극적인출원을통하여상품화에대비하면서기술개선을위한개발에힘쓰고있다. 삼성SDI, LG전자, 오리온전기, 코오롱등과같은대기업은직접생산투자를통하여 OLED 사업에참여하고있으며, 네스디스플레이, 엘리아테크등과같은중소형업체들도저분자수동형구동방식의제품을개발하고있다. 그러나아직은해외경쟁사에비해미미한수준이며, 특히소재시장은해외업체의존도가 95% 정도에이르고있다. 신소재개발등근본적인과제의경우정부출연연구소및대학을중심으로진행되어왔으나삼성, LG 등주요 OLED 패널업체들이경쟁적으로양산라인을가동하자소재업체들이발광재료, 전자수송물질, ITO 코팅유리등을잇달아출시하며시장공략을꾀하고있다. < 표 14> 는관련기업들의주력분야를보여주고있다.

74 OLED 75 회사명삼성 SDI LG 필립스 LCD 삼성전자 LG 전자오리온전기네오뷰코오롱하이디스현대 LCD 네스디스플레이대우일렉트로닉스하이닉스엘리아테크삼성코닝한화종합화학 LG화학 SKC 제일모직동진세미켐나노닉스그라셀 ELM 루디스두산디앤디선익시스템 ANS DOV 모디스텍신안 SNP 하나마이크론현원썬화인켐 패널 PM AM < 표 14> Players vs Products 소재장비기타 NEC 와합작하여 SNMD 설립 15,17 인치풀칼라 AMOLED 개발 AMOLED 개발 구동 IC 개발 PMOLED 생산 / AMOLED 개발 PMOLED 구동 IC 개발 코오롱자회사 AMOLED 개발 1 인치급칼라 PMOLE 시생산 / 유기발광소재개발 CLD 인수및 PM 생산예정 구동 IC 개발 구동 IC 개발 기판개발 / 판매 기판개발 / 판매 발광소재개발 / 판매 발광 / 수송소재개발 유기소재개발 PR/ 고분자소재개발 / 판매 봉지소재개발 / 판매 발광 / 수송소재개발 / 시판 발광 / 수송소재개발 / 시판 유기소재개발 제조장비개발 / 판매 제조장비개발 / 판매 제조장비개발 / 판매 제조장비개발 / 판매 봉지소재 / 제조장비개발 / 판매 코팅기판유리개발 구동 IC 개발 글라스캡 (Glass CAP) 개발 형광발광물질, 흡습제 : 양산 : 개발, 시생산라인구축, 자료 : OLED Center 를참고하여 KISTI

75 76 OLED 참고문헌 1. 권장혁, OLED 사업및기술동향, KISTI 세미나 권지인, 유기 EL, 정보통신산업연구원, 김재우외, 유기 EL 디스플레이, 한국과학기술정보연구원, 김형렬, 새로운디스플레이성장산업, 한국투자신탁증권, 김혜동, AMOLED Review, KISTI 세미나 류연수, 디스플레이재료및기술동향, 전자부품연구원, 문대규, OLED 산업기술동향및전망, KISTI 세미나, 삼성경제연구소, 유비쿼터스컴퓨팅 : 비즈니스모델과전망, 신찬훈, 21세기평판디스플레이산업비전과발전방향, 전자부품연구원, 이창희, 유기 EL 디스플레이부품소재기술개발, 전자부품연구원기술기획실, 유망전자기기 / 부품현황분석 : OLED, 한국전자부품연구원, 전자부품연구원기술기획실, OLED 산업동향, 한국전자부품연구원. 13. 전자부품연구원, 유기 EL 개발동향, 전자부품연구원, 유기 EL 디스플레이의개발동향및과제, 전자부품연구원, 유기 EL 부품소재산업동향, 전자부품연구원, 유기 EL 의발전전망및과제, 전자부품연구원, 유기 EL 의산업동향, 전자부품연구원, 유기 LED 기술의등장, 현황그리고발전방향, 전자부품연구원, 일본의디스플레이부품소재산업동향, 전자부품연구원, OLED Patent Map. 21. 전자부품연구원기술기획실, OLED 기술로드맵, 전자부품연구원기획리포트 전자정보센터, 기술동향 : OLED, 전자부품연구원. 23. 전자정보센터, OLED 특허분석결과, 전자부품연구원.

76 OLED 정보통신정책연구원, 정보통신기기편 : 유기 EL, 정보통신산업동향, 한국산업은행, 차세대디스플레이, KDB 테크노리포트, 한국전자부품연구원, 유망전자부품보고서 : 디스플레이, Display Search, 유기 EL 기술및시장동향세미나자료, Fujichirea, 유망전자부품재료, IDC, Worldwide Mobile Phone Forecast & Analysis, LG주간경제, 소형디스플레이의주역, 유기 EL, Mizho, Organic EL Industry, RiTdisplay, OLED Technology and Product Development RiTdisplay, Stanford Resources, Flat Panel Display Market, 디스플레이뱅크홈페이지 : 디지털타임스홈페이지 : 전자신문홈페이지 : OLEDNET 홈페이지 : SEMI 홈페이지 :

77 78 OLED 분석대상선정프로세스 STEP 1 Technology Pool List up 한국을비롯하여일본, 중국의국가별성장동력과제와 SRIC-BI의분석대상리스트를종합하여 Technology Pool을작성하였다. 한국, 일본, 중국의경우국가적차원의유망산업을포함하고있으나, SRIC-BI 의경우미국뿐만아니라세계시장을대상으로한유망기술을포함하고있다고판단되어포함하도록하였다. STEP 2 1st Screening 멘토보고서가 2010년을목표로한기술사업화에초점을두고있는반면, 관련국가에서선정한유망산업군의경우, 보다장기적인비젼을목표로하고있기때문에 1차스크리닝과정에서는 2010년을고려한유망성을고려하였다. 이러한기준하에항공 / 우주부문과같은국가주도형대형과제와물류 / 유통과같은서비스지향형산업군도멘토보고서의성격에맞지않으므로제외하였으며, 157개아이템가운데 127 개만이 1차스크리닝과정을통과하였다.

78 OLED 79 STEP 3 2nd Screening 1차스크리닝과정을통과한 127 개아이템을시장측면의 PLC 를기준으로하여 2010년성숙기에접어들거나이와반대로여전히배아기상태에있는아이템은제외하도록하였으며, 2차스크리닝결과 63개아이템이선정되었다. 1, 2차스크리닝공히관련분야의전문가들이참가하여객관성을확보하도록하였다. STEP 4 Clustering 63개아이템을대상으로서로동일하거나, 유사성이있는아이템간의클러스터링작업을수행하였으며, 반대로한국적특성을고려하여분리가가능한아이템 ( 예 : 차세대전지는연료전지와 2차전지로분리 ) 은세부아이템으로분리하였다. 그결과 37개의아이템이도출되었다. STEP 5 Positioning 1, 2차스크리닝과정을거쳐선정된 37개의아이템은모두 2010년모두유망성이있는아이템으로간주하고국가적특성을고려하여포지셔닝하는방법을채택하였다. 한국적특성이반영된그룹, 세계적특성이반영된그룹, 한국적특성과세계적특성이반영된그룹으로포지셔닝되며, 한국적특성이반영된그룹중에서과학기술혁신본부의차세대성장동력사업종합평가에서최우선지원과제인 S 등급을받은아이템은한국적특성이반영된그룹가운데서도상대적유망성이있는그룹으로평가하였다. 2005년의멘토보고서대상과제는한국적특성과세계적특성이반영된그룹에서채택하여분석하도록하였으며, 지능형로봇, 휴대용연료전지, 유기 EL 이 1차분석대상으로선정되었다.

79 80 OLED 멘토분석보고서작성프로세스 STEP 1 기술사업화환경규명 연구대상이되는 2010년 OLED의기술사업화환경, 기술개발환경, 기술사업화이슈를규명하고, 연구의필요성및목적을확인, 공유하여다단계를거쳐진행되는연구의틀을마련하도록하였다. 동분석보고서의대상이누구인가, 기술과시장에서이슈가되고있는요인들로는무엇이있는가및산학연에서리더로활동하고있는전문가들을확인하고, 이후진행되는단계에어떻게적용할것인지를 Kick-off 미팅을통하여결정하였다. STEP 2 리서치디자인 KISTI 산업정보분석실의연구원을주축으로하여관련산학연의전문가들을포함한최적화된리서치팀을구성하고, 어떠한부문을담당하게될것인가논의하였다. 더불어국내외정보분석관련기관의정보분석방법론과 KISTI 산업정보분석실에서활용하고있는다양한방법론들을통합하여 OLED에적합한방법론을구상하였다. 이를토대로인터뷰를위한전략수립, 대상선정후서베이를디자인하고내부에서서베이테스트작업을수행하였다.

80 OLED 81 STEP 3 기술 / 시장리서치 산학연에서리더역할을수행하고있는전문가들을직접방문하여면담하고, 서베이를수행하였으며, delphi 기법을활용하여필요시재인터뷰를수행하고및세미나를개최하였다. Focus Group 2010년 OLED의전반적인기술및사업화환경의파악을위하여연구자문단을구성하여인터뷰및서베이를실시하였다. 연구자문단은학계, 연구계, 산업계에서각각국내 OLED 산업의리더역할을한다고생각되는순천향대학교문대규교수, 삼성SDI 중앙연구소김혜동수석연구원, 경희대학교권장혁교수, 서울대이창희교수, 카톨릭대박종욱교수, LG전자연구소양중환책임연구원등이주축이되어구성되었다. 이들과의인터뷰를통하여 OLED의사업화에대한산학연의시각을구체화하고, 분석의객관성을높이고자하였으며, OLED를둘러싼환경의변화를추적하였다. 국내문헌조사에서는현재출판되거나인터넷을통하여접근할수있는모든정보, 관련기관의연구보고서및홍보자료를대부분수합하여분석하고, 해외문헌조사의경우, 기술사업화부문의대표적인연구기관인 SRIC-BI, 대표적인디스플레이시장분석기관인 isuppli에서출판된자료를중심으로분석하였다. 가능한기존문헌자료의단순인용보다는정보들을통합 / 분석하여재구성하고, 현장정보를브레인스토밍을거쳐수록하도록한점이동분야의다른보고서들과크게다른점이다. STEP 4 기술 / 시장분석 각종문헌조사와인터뷰자료, 서베이결과물을종합적이고, 입체적으로분석하고, 이를통합하여지능형로봇리서치팀에서브레인스토밍을수회실시하였다. 이러한과정을거쳐, 결과를상호확인하고필요시외부전문가와의인터뷰를실시하였다. 시장규모는현재시장에서활동하고있는업체들의매출액을토대로산정하였으며, 성장률은인터뷰결과를활용하였다. 가격민감도, 경쟁상황및강도, 주요사업자현황등도실사및인터뷰자료를토대로구성하여낙관적전망보다는현실적인전망이되도록하였다. 더불어전장 (chapter) 에걸쳐기술의사업화, 변화하는외부환경에초점을맞추어분석한점이기술, 시장을분리하여분석한기존의보고서들과크게차별화된다. 따라서연구계및관련산업계공히, 2010년의시장환경에적합한개별전략을수립할수있는틀이마련되었다. STEP 5 리서치결과 QC(Quality Control) 최종결과물에대하여연구관리자및책임자의리뷰를거쳐보고서의질을제고하고, 에디터및출판사와의수회협의를거쳐, 동보고서의잠재고객들이읽고이해하기쉬운형태의보고서를출간하도록하였다.

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82 PROFILE Hong Sung Wha 홍성화 산업기술정보원책임연구원 현, 한국과학기술정보연구원선임연구원 광촉매의국내외산업동향및업체별사업화추진전략 등분석보고서다수 김은선 Kim Eun Sun MBA 현, 한국과학기술정보연구원선임연구원 현, 한국기업기술가치평가사 (KCVA) 미래유망산업선정프로세스의개발및체계화 등분석연구보고서다수 노현숙 Roh Hyun Sook 공학박사 현, 한국과학기술정보연구원선임연구원 기술기획분석연구보고서 : 연료전지 등논문및저서다수 박현우 Park Hyun Woo 경영학박사 현, 한국과학기술정보연구원책임연구원, 산업정보분석실장 현, 국제가치평가사 (IACVA), 한국기업기술가치평가사 (KCVA) 우리나라기술도입의보상구조특성분석 등논문및저서다수

83 OLED 한국과학기술정보연구원산업정보분석실서울시동대문구청량리동 TEL : FAX : mentor@kisti.re.kr