Cover Story 코리안카라반 러시아 중앙아시아 5 개국 카자흐스탄 소비시장에서자원, 인프라까지 탄탄한정부관계업고영역넓히는한국의대상 오영일포스코경영연구소수석연구원 카자흐스탄 우즈베키스탄 투르크메니스탄 키르기즈 타지키스탄의다섯나라가

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건주 누
6 years ago
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Cover Story 실크로드를누비는한국기업 중앙아시아의황금맥을찾아나서다 고대실크로드 (Silkroad) 심장부로동서문명을연결하던교역의중심지, 19세기말에는인도로가는루트를확보하기위해제정러시아와대영제국이치열하게경쟁했던 거대게임 (The Great Game) 의현장.

1 Cover Story 실크로드를누비는한국기업 중앙아시아의황금맥을찾아나서다 고대실크로드 (Silkroad) 심장부로동서문명을연결하던교역의중심지, 19세기말에는인도로가는루트를확보하기위해제정러시아와대영제국이치열하게경쟁했던 거대게임 (The Great Game) 의현장. 21세기에는카스피해의자원을두고미국과러시아간에벌어지는팽팽한파워게임의전쟁터가되었다. 동쪽으로중국, 서쪽의카스피해, 북쪽의러시아, 남쪽의이란과접해있는이곳은중앙아시아다. 코리안카라반 22 키르기즈 26 카자흐스탄 1 28 카자흐스탄 2 29 정치리스크 30 한류 32 법 제도 33

Cover Story 코리안카라반 러시아 중앙아시아 5 개국 카자흐스탄 소비시장에서자원, 인프라까지 탄탄한정부관계업고영역넓히는한국의대상 오영일포스코경영연구소수석연구원 youngil@posri.re.kr 카자흐스탄 우즈베키스탄 투르크메니스탄 키르기즈 타지키스탄의다섯나라가우리가통상중앙아시아로부르는국가들이다. 중앙아시아 5개국은옛소련공화국이었다는공통점이있다.

최근 5년간이들의평균성장률은약 7% 로신흥국평균성장률을상회했고, 향후 5 년성장률전망도 5.5% 로높은편이다. 그러나이들국가모두자원이풍부한것은아니다. 5개국중타지키스탄과키르기즈는금과희토류일부를제외하면상대적으로내세울만한자원이많지않다. 결국자원보유여부에따라역내국가들의경제성장수준이극명히구분되는특징이나타나고있다. 중앙아시아국가들의또다른공통점은이슬람국가라는점이다.

2 Cover Story 코리안카라반 러시아 중앙아시아 5 개국 카자흐스탄 소비시장에서자원, 인프라까지 탄탄한정부관계업고영역넓히는한국의대상 오영일포스코경영연구소수석연구원 youngil@posri.re.kr 카자흐스탄 우즈베키스탄 투르크메니스탄 키르기즈 타지키스탄의다섯나라가우리가통상중앙아시아로부르는국가들이다. 중앙아시아 5개국은옛소련공화국이었다는공통점이있다. 경제시스템만봐도 5개국모두정부의영향력이강조되는옛소련식중앙집권체제에서구식자본주의가접합된형태를띠고있다. 소위 국가자본주의 (State Capitalism) 의대표적인사례들이다. 각국마다고유언어가있지만러시아어를공용어로사용한다. 경제산업적면에서는풍부한천연자원을바탕으로고성장세를지속한다는공통점도있다. 최근 5년간이들의평균성장률은약 7% 로신흥국평균성장률을상회했고, 향후 5 년성장률전망도 5.5% 로높은편이다. 그러나이들국가모두자원이풍부한것은아니다. 5개국중타지키스탄과키르기즈는금과희토류일부를제외하면상대적으로내세울만한자원이많지않다. 결국자원보유여부에따라역내국가들의경제성장수준이극명히구분되는특징이나타나고있다. 중앙아시아국가들의또다른공통점은이슬람국가라는점이다. 종교를아편으로규정한옛소련시절정책과기독교 ( 러시아정교또는그리스정교라고불린다 ) 를믿는러시아인들이함께섞여살았던탓에중동국가들처럼이슬람주의색채가강하지는않다. 중앙아시아인들은자신들이이슬람신도임에깊은자부심을가지고있지만, 실제적으로는생활종교또는그보다약간더강한정도가아닐까느껴진다. (Korean Caravan) 가전과자동차로시작된시장진출중앙아시아에서한국에대한이미지는매우좋은편이다. 1990년대초반부터한국가전제품과자동차, 일반소비재등이중앙아시아지역을휩쓸면서한국제품, 한국기업, 그리고한국인에대해긍정적인인상이퍼졌기때문이다. 전자제품의경우품목마다차이는있지만중앙아시아 5개국어디를가도한국제품은평균 30~70% 의높은시장점유율을보이고있다. 과거대우자동차가공장을가동했던우즈베키스탄거리자동차가운데 70% 가량은한국모델이다. 지금은대우자동차를인수한 GM 마크를달고차량이출고되지만, 자동차구매자들은차량을인수하자마자 GM 마크를떼내고대우자동차마크를새로붙이기까지한단다. 한국브랜드의막강파워이자한국제품에대한무한신뢰가엿보이는대목이다. 한국과중앙아시아 5개국간교역통계가잡히기시작한 1992 년총 1500 만달러에불과했던교역량은올해 35억달러를넘을것으로전망된다. 1998년 IMF 사태와 2009년글로벌금융위기기간을제외하면한-중앙아교역은지속적으로성장해왔다. 한국은중앙아시아 5개국공통으로압도적인무역수지흑자를기록하는중이다. 중앙아시아의꽃, 자원에빠져들다가전제품과자동차, 소비재등이한국기업의꾸준한효자아이템이라면, 자원개발은동지역에대한한국의전략을두세단계업그레이드시킨옥동자라할수있다. 중앙아시아에서 인구 : 1558 만명 수도 : 아스타나 GDP: 2006 억달러 1 인당 GDP: 1 만 2021 달러 주요산업 : 석유 가스, 광업, 건설, 농업 우즈베키스탄 인구 : 2825 만명 수도 : 타슈켄트 GDP: 516 억달러 1 인당 GDP: 1753 달러 주요산업 : 농업, 면방, 광업 ( 금 ), 석유 가스, 자동차 한국기업의자원개발관련인연은 1996년삼성물산이카자흐스탄동 ( 銅 ) 생산기업인카자흐무스 (KazakhMyz) 사를위탁경영하고지분을인수한때로거슬러올라간다. 지금은런던증시 (LSE) 에상장된세계적기업으로성장했지만, 당시카자흐무스는옛소련에서독립후경영관리에어려움을겪고있었다. 한국기업의경영노하우와긴급자금투입이없었다면현재의카자흐무스는존재하기어려웠을지도모른다. 한국기업이자원개발에본격적으로달려든시기는 2000 년대중후반이다. 대표적으로매장량 4100만배럴규모의카자흐스탄대형유전아다 (Ada) 광구에석유공사와 LG상사 ( 지분각각 40%, 35%) 가공동투자한사례가있다. 2005년이사업에뛰어든후 2009년에시험생산을했고, 현재일평균 3200배럴의원유를생산하고있다. 아다광구는국내기업이탐사부터생산까지주도한흔치않은경우인데, 지금도주변광구에서추가매장량확인작업이이루어지고있어유전규모가더커질가능성도있다. 투르크메니스탄 인구 : 544 만명 수도 : 아슈하바트 GDP: 335 억달러 1 인당 GDP: 5961 달러 주요산업 : 가스, 면방 이란 풍부한자원 지속적고성장 미개척시장 지정학적장점 친한국정서 타지키스탄 중앙아시아진출 5 대매력 인구 : 762 만명 수도 : 두샨베 GDP: 73 억달러 1 인당 GDP: 912 달러 주요산업 : 농업, 면방 키르기즈 인구 : 534 만명 수도 : 비슈케크 GDP: 62 억달러 1 인당 GDP: 1109 달러 주요산업 : 농업, 광업 ( 금 ) 원유 ( 전세계 3.7%), 가스 ( 전세계 7%), 석탄 (10 위생산국, 카 ) 크롬 (1 위, 카 ), 아연 (4 위, 카 ), 우라늄 (2 위, 카 ), 철광석 (8 위, 카 ), 몰리브덴 ( 카, 키, 우 ) 등 과거 5년 (6.9%), 향후 5년 (5.5%) 평균성장률에서타지역평균치상회 인당소득수준향상 ( 10, 8500달러, 카 ) 으로신규수요꾸준히발생 고성장에따른인프라, 건설, IT, 발전, 플랜트수요급증 광물개발, 자원개발관련인프라건설분야의사업기회풍부 러시아, 중국, 인도등 BRICs 배후지역이자중동접근성도보유 동서양이교차하는 21세기新실크로드의심장부 양질의한국산소비재보급으로한국기업에대한우호감존재 정상회담등활발한정부간교류로정부지원가능 ( 고위급의강한친한국기류 ) 중국 자료 : IMF 22 Chindia plus October

Cover Story 이진행중이다. LG 화학은 2016 년상업생산을목표로아티라 MINI BOX 우석유화학경제특구에연간에틸렌 84 만 t, 폴리에틸렌 (PE) 카라반 (Caravan) 80 만 t 을생산하는총사업비 42 억달러규모의대규모석유화 대상 ( 隊商 ) 이라고번역되는 학단지를만들고있다.

Operate) 방식으로추진중이다. 한국기업의인프라사업은 카라반은과거비단 향료등을싣고중국서역을출발해고비사 단순시공수준을넘어생산및운영까지책임지는현지경영형 막을지나우즈베키스탄사마르칸트까지소위비단길을다니며 태로까지진화하는사례다. 석유가스전뿐아니라광물자원을 교역을했다. 그리고지금한국기업이그역할을맡고있다.

이들국가에서는자원개발로일구어낸경제성장을기반으로정부발주공 중앙아시아 5개국가중가장큰경제규모를자랑하는알마티도심전경 [ 블룸버그 ] 한국의대중앙아시아 5 개국교역추이 ( 단위 : 억달러 ) 40 수입수출 전세계외국정상중한국을가장많이방문한대통령이누굴까? 11차례정상회담을하고그중 7차례한국을방문한우즈베키스탄의카리모프대통령이다.

3 Cover Story 이진행중이다. LG 화학은 2016 년상업생산을목표로아티라 MINI BOX 우석유화학경제특구에연간에틸렌 84 만 t, 폴리에틸렌 (PE) 카라반 (Caravan) 80 만 t 을생산하는총사업비 42 억달러규모의대규모석유화 대상 ( 隊商 ) 이라고번역되는 학단지를만들고있다. 유화플랜트외에카자흐스탄의풍부 카라반은사막이나초원과 한저열량유연탄을활용한화력발전소건설분야에서도성과 같이교통이발달하지않은 가있었다. 한전과삼성물산이공동으로추진하는총사업비 38 곳에서낙타나말에짐을싣 억달러규모의발하쉬발전소건설프로젝트로서건설후 25 고떼를지어먼곳으로다니며특산물을교역하던상인집단을일 년간직접운영을하며사업비를회수하는 BOO(Build-Own- 컫는다. Operate) 방식으로추진중이다. 한국기업의인프라사업은 카라반은과거비단 향료등을싣고중국서역을출발해고비사 단순시공수준을넘어생산및운영까지책임지는현지경영형 막을지나우즈베키스탄사마르칸트까지소위비단길을다니며 태로까지진화하는사례다. 석유가스전뿐아니라광물자원을 교역을했다. 그리고지금한국기업이그역할을맡고있다. 낙타 활용한투자에도진출해포스코는현지의풍부한티탄을활용 와말이아닌철도와항공으로, 비단과향료가아닌전자제품과자 한티타늄슬래브생산공장을건설중에있다. 동차, 그리고건설과자본을실어나르고있지만말이다. 정부간관계도베스트 중앙아시아의시장규모 중앙아각국최대산업인프라사업은한국기업차지소비재에서시작되어자원으로이동한중앙아시아에대한우리의관심은최근인프라분야까지확대되고있다. 이들국가에서는자원개발로일구어낸경제성장을기반으로정부발주공 중앙아시아 5개국가중가장큰경제규모를자랑하는알마티도심전경 [ 블룸버그 ] 한국의대중앙아시아 5 개국교역추이 ( 단위 : 억달러 ) 40 수입수출 전세계외국정상중한국을가장많이방문한대통령이누굴까? 11차례정상회담을하고그중 7차례한국을방문한우즈베키스탄의카리모프대통령이다. 카자흐스탄나자르바예프대통령도 7차례정상회담을했고, 세차례한국을방문했다. 자원이풍부하고인프라개발수요가많은기회의땅중앙아시아지만절대적시장규모는그리크지않다. 역내최대경제규모를자랑하는카자흐스탄의 GDP가 2006억달러수준이고, 5개국 GDP를합쳐도 4300억달러가량이다. 한국의지난해 GDP 1 공인프라사업뿐아니라민간의산업인프라, 에너지플랜트 30 대통령의잦은한국방문때문인지 5 개국은공통적으로한국 조 1635 억달러에비교하면그규모가가늠된다. 5 개국총인구도 등다방면에걸친투자수요가현실화되고있다. 원유와가스, 광물자체를수출하기보다현지가공을통해부가가치를높인 20 형경제발전모델을선호한다. 우즈베키스탄은한국인을자국차관급인사에두차례나기용했고 (2003년김태봉경공업 6200만명을조금넘는수준이다. 자원 인프라등시장기회가많이나오는지역임에는분명하지만, 인구와시장규모가충분히뒷 제품형태로수출하려는정부정책에따라정유와가스석유화학, 발전소, 철강관련수요가늘어나는추세다. 10 부차관, 2013년김남석정보통신위원회부위원장 ), 키르기즈정부도한국기업의노하우전수를강하게원하고있다. 받침되어규모의경제가가능한브릭스 (BRICs) 국가들과의차이를기억해야한다. 2009년 12월 LG상사와현대엔지니어링컨소시엄은투르크메니스탄에서 14억8000만달러규모의욜로텐천연가스탈황플랜트사업을수주했고, 올 7월에는 2억4000만달러규모의 자료 : 한국무역협회 ( 국내의중앙아시아전문가들은최근의한-중앙아관계에대해 이보다더좋을수는없다 고얘기한다. 중국 러시아 터키등중앙아시아를노리는경쟁국에앞서소비시장 자원개발 인 우즈베키스탄과대우우즈베키스탄은한국과중 원유처리플랜트사업도수주에성공했다. 투르크메니스탄은중앙아시아국가중에서도한국기업들에아직낯설지만천연가스매장량 (24.3TCM) 세계 4위인숨겨진자원부국으로서향후유사한사업기회가계속발굴될전망이다. 고 중앙아시아 5 개국투자매력비교 키르기즈 카자흐스탄 프라 건설 금융과제조업분야까지한국기업의선점전략이돋보이고, 정부간관계도매우이상적이기때문이다. 하지만베트남 캄보디아 미얀마등한국이많은관심을갖고있는다른아시아권신흥국에비한다면중앙아시아는여전히우리에게 앙아시아관계를언급할때빼놓을수없는국가다. 1991년말옛소련붕괴이후어느누구도이지역에관심을주지않던그때대우그룹김우중 우즈베키스탄에서도자국역사상단일프로젝트로는최대규모사업을한국컨소시엄이따내는성과가있었다. 현지최대가스전인수르길가스전부근에총투자비 40억달러규모의대형가스화학플랜트사업을한국컨소시엄이수주해현재건설중 시장개방도 타지키스탄 우즈베키스탄 먼곳으로느껴진다. 언어장벽과장기적인독재정치체제, 녹록지않은비즈니스환경등부정적인이미지들의영향때문일것이다. 하지만신흥국가운데그런요소가없는곳이있을까? 중앙아시아지역만큼민관공히한국에대해우호적감정을갖고 전회장은우즈베키스탄에적극적인관심을보였다. 당시대우는 세계경영 이라는모토하에저개발국가에대해소위 컨트리마케팅 (Country Marketing) 을펼쳤는데, 객관적인투자매력이극히낮았던우즈베키스탄에자동차 이동통신 인것이다. 본사업은수르길가스전에서생산되는천연가스를 있는지역은흔치않다. 풍부한자원으로지속성장가능성이높 금융 가전 면방직등을선단식으로투자하며한국을알리기시 원료로 2016년부터매년폴리에틸렌 (PE) 38만t, 폴리프로필렌 (PP) 8만t 을생산하는것인데, 관련된인프라사업도우리기업이수행할가능성이높아부가가치가매우높은사업이다. 중앙아시아최대경제대국인카자흐스탄에서도유사한사업 저 투르크메니스탄 시장기회 ( 자원, 인프라건설 ) 주 : 원통지름은경제규모, 원통높이는인구, 시장개방도는 Economic Freedom Index 적용 고 고, 이에따른사업기회도많을수밖에없다. 1990년대초부터일찌감치다져둔우리기업들의기득권도존재한다. 현재의우호적인한-중앙아관계에서우리가좀더관심을기울여발전과도약의파트너십을추진하는노력이필요한때다. 작했다. 일국의현직대통령이외국회사인대우의광고모델로나올정도로대우효과는확실했고, 지금현지에진출한한국기업인들은아직도대우효과가남아있다고들한다. 24 Chindia plus October

Cover Story 키르기즈 지정학적위치와개방적인경제구조우리기업의교두보역할기대되는키르기즈 김창규주키르기즈공화국대한민국대사 cgkim84@mofa.go.kr 26 Chindia plus 최근실크로드답사여행으로우리나라여행객들이키르기즈를많이찾고있다. 하지만키르기즈는우리국민에게아직생소한나라다.

4 Cover Story 키르기즈 지정학적위치와개방적인경제구조우리기업의교두보역할기대되는키르기즈 김창규주키르기즈공화국대한민국대사 26 Chindia plus 최근실크로드답사여행으로우리나라여행객들이키르기즈를많이찾고있다. 하지만키르기즈는우리국민에게아직생소한나라다. 전형적인산악국가지만사방에넓은평야를가지고있으며, 한반도와비슷한위도에위치해기후조건이한국과유사하다. 중앙아시아의스위스 라는별명이말해주듯이나라는천산산맥중간에위치하고산과호수가조화롭게어우러져경치가아름답다. 낮은습도로한여름에도쾌적하다. 남북한과비슷한면적에겨우 550만명의인구가살다보니수도인비슈케크 (Bishkek) 를제외하면대체로조용한편이다. 키르기즈는지구상에서가장세속화된이슬람국가라고불리는데사람들은전통과관습을존중하며친절하다. 어려운경제여건에서도범죄율이낮다. 우리동포인고려인이약 2만명, 교민이약 1300명거주하고있으며훌륭한한국음식점과식품점도다수있다. 키르기즈의토지는대체적으로비옥하고관개상황이좋다. 하지만옛소련붕괴이후투자가제대로이루어지지않고있어농업은매우열악한상황이다. 농사가주로노지에서이루어지기때문에가을부터채소가격이가파르게오르기시작해한겨울에는여름철가격의 10~15배까지오른다. 농기계, 농약, 저온창고, 온실등농업분야는우리기업의진출이유망한분야로보인다. 인프라, 수력발전, 금광등에외국인투자활발외국인투자에서가장두각을나타내고있는나라는단연중국이다. 지나치게적극적이다보니그의도에대해키르기즈정부도의심할정도다. 중국은수년전까지만해도생필품과식당등소비재를중심으로투자해왔지만최근에는정유, 시멘트, 자원개발, 철도및도로와송전망건설등이나라의기 간산업을빠르게장악해가고있다. 러시아역시경쟁적으로에너지분야를중심으로투자를확대하고있다. 현재러시아가스프롬이키르기즈가스공사를매입하는절차의막바지에있다. 러시아는키르기즈수력발전의중추를이루고있는나린강에대규모수력발전소를여러개건설할계획이다. 여기서생산된전기는중앙아시아여타국은물론, 아프가니스탄과파키스탄으로까지판매될것으로알려지고있다. 키르기즈는그동안카자흐스탄, 우즈베키스탄등에가려우리에게잘알려지지않았지만각종천연자원이풍부하게매장되어있다. 석탄 ( 약 30억t 확인매장 ), 금 ( 약 2000t 매장추정 ), 텅스텐 ( 약 13만t 확인매장 ), 수은 ( 세계 2위 ), 몰리브덴 ( 세계 9위 ), 안티몬등이풍부하다. 그외희토류, 바나듐, 티타늄, 코발트, 망간, 마그네슘, 우라늄등희귀자원매장량도상당한것으로알려지고있다. 근래들어이곳자원에대한우리기업들의관심이늘었으며, 포스코등과같이투자를구체화하는사례도나오고있다. 자원개발분야의대표적인외국투자는캐나다기업의쿰토르금광인데, 한해평균 18t의금을생산하여톡톡히재미를보고있다. 최근합작기업의지배구조와수익분배구조를둘러싸고주재국과갈등을겪었으나해결되는단계다. 우수한제도적개방성, 그리고유사한문화코드키르기즈의투자환경을이야기할때빠트릴수없는것이지정학적중요성과개방적경제체제다. 외교전문가들사이에는유라시아대륙의중앙부를차지하는국가가세계를지배한다는말이있다. 키르기즈는바로그중앙에입지한국가다. 키르기즈는중앙아시아에서가장민주적이고개방적인나라다. 아직충분하다고말할수는없지만, 1998년 CIS 국가중 최초로 WTO 에가입한이래경제제도를국제기준에맞추어개혁해왔다. 대륙의중앙을차지하는키르기즈의지정학적위치와개방적이고민주적인경제구조는우리기업이중앙아시아와러시아시장으로진출하는데교두보역할을할수있을것이다. 키르기즈는알타이어족이주류를이루고있는나라다. 문화적코드가점점중요성을더해가는현대외교에서언어와문화가유사성을가진다는사실은중요하다. 키르기즈인들은성공한사촌민족이사는우리나라와의협력에많은기대를걸고있다. 중국의진출에는잔뜩경계하지만우리기업의진출에대해서는반색하는분위기다. 아무래도문화적친연성에기인하는것같다. 2013년봄한국대사관은 K팝경연대회를개최한바있는데, 예선에자그마치 200팀이나참가했다. 이곳에서는한국인기드라마가방영된지한달이지나지않아자막이붙어시장에나돈다. 이러한문화적친연성은향후양국관계발전에큰자산이될것이다. 정치불안해소되며성장탄력받을전망그러나아직키르기즈의투자와관련된제도적기반은부실한편이다. 민주주의와시장경제측면에서중앙아시아내의선도국가인것은틀림없지만, 철저한준비없이발을들여놓았다가는낭패를보기십상이다. 투자에앞서관련법제도가 위키피디아 키르기즈주요거시경제지표구분 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 (F) GDP( 십억달러 ) GDP 성장률 (%) 인당소득 ( 달러 ) 물가상승률 (%) 경상수지 /GDP(%) 재정수지 /GDP(%) FDI 유입액 ( 백만달러 ) N.a. 자료 : IMF, ADB, UNCTAD, Global Insight 현실에적용되는것을깊이연구하고준비해야한다. 부패문제역시심각하고, 소비자들의선호도우리와는많이다르다. 실패를줄이고성공을늘리기위해시간이좀걸리더라도급한마음을추스르고철저히준비한후에사업을시작하는지혜가필요하다. 이러한현실적인문제에도불구하고키르기즈는블루오션이될수있는충분한조건을갖추고있다. 그동안발전을가로막아왔던정치불안은잦아들고있다. 2010년새정부가출범한이래강력하게추진해온부패추방운동도가시적인효과를보이고있다. 유라시아미개척시장진출을위해자원개발, 인프라, 발전등여러측면에서우리와높은협력잠재력을가지고있는키르기즈로눈을돌려보자. October

Cover Story 카자흐스탄 1 카자흐스탄2 Cover Story 중앙아자원부국카자흐스탄외국기업에공동개발유혹 이성규에너지경제연구원연구위원 leesk@keei.re.kr 문화적차이뚜렷한국식원칙과규정으로는성공하기어렵다 윤영호 Seven Rivers Partners 대표 y.youn.yuri@gmail.

주변국가들과활발한경제통합을추진하는한편에 발과수입을동시에확대한다 를 3 억 6000 만달러에, 2011 년알티우스사를 5 억 1500 만달러 의문화에깊은영향을끼친 너지분야에선우호적인외국인투자정책을견지하고있다. 카자흐스탄의에너지자원채굴부문은 GDP 의 25% 를차 는전략이다. 현재카스피해연안에서중국신장지역까지장거리원유파이프라 shutterstock 에인수했다.

5 Cover Story 카자흐스탄 1 카자흐스탄2 Cover Story 중앙아자원부국카자흐스탄외국기업에공동개발유혹 이성규에너지경제연구원연구위원 leesk@keei.re.kr 문화적차이뚜렷한국식원칙과규정으로는성공하기어렵다 윤영호 Seven Rivers Partners 대표 y.youn.yuri@gmail.com 유라시아중심에위치한카자흐스탄은지리적이점과풍부한 카자흐스탄과국경을 2008 년국민은행은당시카자흐스탄 6 위은행이었던 BCC 되는점등이다. 자원공급잠재력을바탕으로글로벌경제의신흥국으로급부 맞대고있는중국은자원개 를 7 억달러에인수했다 년에는한국석유공사가숨베사 그러나카자흐스탄고유 상중이다. 주변국가들과활발한경제통합을추진하는한편에 발과수입을동시에확대한다 를 3 억 6000 만달러에, 2011 년알티우스사를 5 억 1500 만달러 의문화에깊은영향을끼친 너지분야에선우호적인외국인투자정책을견지하고있다. 카자흐스탄의에너지자원채굴부문은 GDP 의 25% 를차 는전략이다. 현재카스피해연안에서중국신장지역까지장거리원유파이프라 shutterstock 에인수했다. 그리고올 7월롯데제과는카자흐스탄 1위제과업체라하트 (Rakhat) 를 1억5700만달러에인수하는계약을 요인들을이해하지못한다면이곳이결코편한곳이될 지한다. 석유화학과에너지관련서비스까지포함한다면그 인이구축되고있는데, 중국은이를통해서부지역에너지원 체결했다. 롯데제과의라하트인수는거래규모에서는상대 수없다. 사회주의경험 과 비중은 50% 를상회한다. 국가재정수익의많은부분이자원 을확보한다는계산이다. 중국은최근카자흐스탄 - 중국송유 적으로작지만한국기업의카자흐스탄진출에있어매우중 유목민적기질 이슬람전 수출로충당되기때문에카자흐스탄정부는무엇보다도안정 관에공급되는물량확보를위해자이언트급유전인카샤간 요한상징적의미를갖는다. 통 다민족문화경험 이라 적이고다각화된자원수출방안마련을최우선과제로삼고있다. 고유가시대였던 2000년대, 자원수출에따른막대한 (Kashagan) 의지분을매입하기도했다. 이는중동원유에대한의존도를낮추고기존의해양수송로를육송으로다원 물론자원과금융을양대축으로급성장한카자흐스탄에서유전이나은행지분인수는중요하다. 하지만롯데제과의라 라하트사홈페이지 는네가지가그것이다. 이가운데우리가제대로충분히이해하고있는것은없어보인다. 초과이윤을배분하는과정에서자원민족주의적성향을보인 화시키는효과가있다. 중국정부가자국의에너지안보를획 하트사인수는다른차원에서의미가있다. 초콜릿제품을주 이때문에카자흐스탄은한국인들이문화적으로이해하기가 적도있다. 하지만자본과기술부족으로자력개발이불가능 기적으로개선할수있다고자신하는이유다. 카자흐스탄도 로생산하는라하트는 20 년넘게카자흐스탄전국민이사랑 장어려운나라이며, 한국기업역시비즈니스적으로어려움 한상황이어서외국기업을활용한자원개발전략은지속적으 유럽에의존하는기존수출선을다변화할수있어상당히적 하는제과기업으로존속했고, 그들의생활에꼭필요한존재 을겪는다. 로유지될전망이다. 극적이다. 다. 수많은외국브랜드가카자흐스탄의제과시장을공략했 지만라하트의시장점유율 1 위자리는변함없었다. 한국제조 한국형아파트 복권등이성과를내지못하는이유 카자흐스탄자원에눈독들이는미 러 중 인프라건설 플랜트, 석유화학등자원개발파생분야주목해야 업체가이처럼상징적의미가큰해외업체를인수한사례는거 현지문화의뿌리에대한이해부족과함께한국기업들이실 CIS 국가중석유 가스잠재력이가장큰카자흐스탄에대해 카자흐스탄은중앙아시아지역에서정치 경제적으로안 의없다. 롯데제과의라하트인수는한국의제조업과카자흐 패하는이유로융통성부족을들수있다. 특히대기업들이사 러시아는자국의에너지지배력을강화하려고한다. 러시아 정적인국가에속한다. 정부는 2014~2016 년경제성장률을 스탄제조업의전면적인만남이며, 이과정을카자흐스탄전 업에실패하는경우가많은데, 이는한국식원칙과규정을지 는카자흐스탄의석유 가스파이프라인에대한독점권을가 6~7% 수준으로전망하고있으며, IMF 는 2015 년카샤간유 국민이예의주시하고있다. 이때문에단순한기업간의결합 나치게중시하기때문이다. 단일민족으로서매우동질적인 지고있는데, 이를통해카자흐스탄석유 가스의대유럽수송 전이본격생산에들어가경제의고성장세가유지될것으로 이아니라국가간의만남, 문화간의만남이되었다. 이러한현 사회를경험하고그에근거한한국기업의원칙과규정은카 에상당한영향력을행사하고있다. 카자흐스탄은러시아에대한지나친의존을벗어나려고 1990년대중반부터미국및유럽계에너지기업들을유치하며대규모자원개발사업권을부여했다. 2000년대들어서는한국 중국 일본등아시아기 전망한다. 세계메이저에너지사들이이나라의자원개발에적극참여하는이유는자원자체의매력과함께자원을바탕으로성장세가지속되는일종의선순환구조가형성되었다는판단때문이다. 카자흐스탄주요자원 자원 매장량 원유 398억배럴 석탄 340억톤 장에대해과연한국기업들은얼마나준비되어있을까? 사회주의 유목민 이슬람 다민족, 우리와다른네가지문화카자흐스탄은한국기업의중앙아시아진출시가장먼저고 자흐스탄에서대부분적용되지못한다. 한국형아파트, 한국형복권등카자흐스탄에서시도된많은한국형사업이성과를내지못하는이유이기도하다. 해외에서현지인력으로공장을운영하며, 현지화된다양 업들의투자도적극적으로유치했다. 메이저업체가운데카자흐스탄에최초로진출한기업은미국의셰브론이다. 미국이카자흐스탄자원개발에적극적인것은에너지사업을통해이란 아프가니스탄등중동지역에대한견제력을강화하려는목적도있다. 작년한해에만미국의카자흐스탄투자금액은약 370억달러 우리기업들도자원개발사업에참여해적지않은성과를보이고있다. 원유를중심으로시작된한국기업의카자흐스탄자원개발은광물개발로서서히확대되고있다. 자원을계기로관심을갖게됐지만이제는자원개발과관련된인프라건설 플랜트, 석유화학분야로진출을확대하는전략이필요하다. 자원의중요성이줄어드는것은아니지만자원개발유 가스철광석우라늄크롬아연몰리브덴보크사이트 1.8조 cbm 45억톤 44만톤 1억톤 3000만톤 13만톤 3.6억톤 려하는인기지역이다. 표면적으로는빠르고안정적인경제성장때문이지만, 더중요한것은카자흐스탄이매우편하게느껴진다는이유라고한다. 카자흐스탄을편하게느끼는것은첫째, 생김새가유사하고겉으로보이는문화적유사성도높기때문이다. 둘째, 한국에대한이미지가좋고한국기업을존중하기때문에한국기업의시장진입이어렵지않아보인 한제품을생산하고, 전국적판매망으로전국민을대상으로하는사업에서현지문화에대한이해가없다면결코성공할수없다. 롯데제과의라하트인수는카자흐스탄국민뿐아니라, 한국의많은대기업도관심을기울여야할대상이다. 이사업의성공여부가한국제조업체들에카자흐스탄을 성공가능한시장 으로인식시킬수있을만큼가장최전선에있는 에이르렀다. 관분야의성장도기대되기때문이다. 동 1800 만톤 다. 셋째, 고려인들이있어양쪽의가교역할을할것으로기대 사업이기때문이다. 28 Chindia plus October

Cover Story 정치리스크 고조되는권력승계딜레마, 장기집권이후뉴리더십에대비할때 엄구호한양대학교아태지역연구센터소장 gosha@hanyang.ac.kr 비민주적국가에투자할수는있어도정치적불안정국가에투자할수는없다. 투자에앞서기업들이갖는일반적생각일것이다. 중앙아시아 5개국의민주주의와정치적안정화수준은매우낮은편이다.

키르기즈와투르크메니스탄은상대적으로집권기간이짧지만나머지 3개국, 특히한국과의관계가긴밀한카자흐스탄과우즈베키스탄은 23년째장기집권중이다. 다행히아직은정권변동과관련한특이동향이없지만이지역의권력승계가어떤식으로진행될것인지기업들에게는큰관심사다.

6 Cover Story 정치리스크 고조되는권력승계딜레마, 장기집권이후뉴리더십에대비할때 엄구호한양대학교아태지역연구센터소장 비민주적국가에투자할수는있어도정치적불안정국가에투자할수는없다. 투자에앞서기업들이갖는일반적생각일것이다. 중앙아시아 5개국의민주주의와정치적안정화수준은매우낮은편이다. 카자흐스탄나자르바예프대통령과우즈베키스탄카리모프대통령은 1991년부터, 타지키스탄라흐몬대통령은 1994년부터현재까지장기집권중이다. 투르크메니스탄의베르디무하메도프대통령은 16년간장기집권하던니야조프전임대통령의 2006년갑작스러운사망으로집권하게됐고, 키르기즈의오툰바예바대통령도 2010년반정부시위로정권이교체되는과정에서집권하게됐다. 키르기즈와투르크메니스탄은상대적으로집권기간이짧지만나머지 3개국, 특히한국과의관계가긴밀한카자흐스탄과우즈베키스탄은 23년째장기집권중이다. 다행히아직은정권변동과관련한특이동향이없지만이지역의권력승계가어떤식으로진행될것인지기업들에게는큰관심사다. 후견주의 (Clientelism) 가반영된중앙아시아 15개공화국으로구성돼있던옛소련시절, 각공화국지도자들은중앙 ( 러시아모스크바 ) 에서정했다. 지도자가선정되기까지중앙과각공화국의비공식조직인씨족, 권력브로커 ( 정치엘리트 ) 간에부단한대립과협력이있었다. 중앙은중앙의입장을대변할지도자를, 각공화국은자신들을대변할지도자를서로밀다가어느한지점에서최종결정또는합의를하는식이다. 장기집권중인카자흐스탄 우즈베키스탄 타지키스탄대통령모두그와유사한과정을통해대통령이됐기때문에자신을밀어준씨족, 지역의권력브로커들에게후견인역할을할수밖에없었다. 이러한구조를고려할때향후에도이지역의권력승계는혈연또는측근고위관료의테두리안에서이뤄질것으로보인다. 독재자의건강상태는기밀이지만현재 73세인카자흐스탄나자르바예프대통령의경우 2011년전립선암수술을한것으 로알려지는등건강에문제가있다. 그의가족중한명이권력 을승계할것이라는당초예상은가능성이많이작아진상태다. 한때외교부차관으로촉망받던큰사위알리예프는지금빈에 서범죄인도피청구인처지에놓여있다. 이후주목을받았던둘 째사위쿨리바예프역시 2011년카자흐스탄의국가펀드의장 직에서물러나며후계자위상이흔들리고있다. 대통령측근중에주목할만한인물은지난해 9월까지총 리였던마시모프다. 그는경제부장관, 경제부총리를지낸경 제통으로대통령의신임은물론재벌들의지지도두텁다. 다 만위구르혈통으로카자흐어에서툴러국민들의지지가높 지않은약점이있다. 그러나그는현정치권내측근중에서 가장유력한승계후보다. 현재 75세로고령인우즈베키스탄카리모프대통령이 2015년차기대선에나설지는매우불확실하다. 심장마비후 유증으로최근건강상태가좋지않다는보도도있다. 그가대 선에출마하지않을경우대권유력후보로는장녀인굴나라 카리모바가있다. 그러나그에게권력이세습될가능성은작 Economist Intelligence Unit의민주주의지수 2012년순위 2012년 2011년 2010년 2008년 2006년 카자흐스탄 우즈베키스탄 키르기즈 타지키스탄 투르크메니스탄 북한 동구 CIS 평균 세계평균 주 : EIU는선거과정과다원주의, 정부의기능, 정치참여, 정치문화, 시민자유등 10점만점의 5개항목을평가해그평균점수로민주화지수를산출하며점수가클수록민주적임을의미한다. 8~10점은완전민주주의, 6~7.9점은결함민주주의, 4~5.9점은합성체제, 4점이하는권위주의를의미한다. 자료 : The Economist Intelligence Unit Limited, 아보인다. 현직외교부차관과스페인대사경험이공직경력한번보여준것이다. 의전부인그를남은 2년동안대권후보수준으로키우기어렵고무엇보다그자신이정치적활동을본격화하지않기때권력변동은정치적리스크를가져올것인가? 문이다. 카자흐스탄과우즈베키스탄모두그동안권력갈등이표면화카리모프대통령측근중에서는 2003년부터 10년간총된적은없다. 하지만권력승계딜레마를안고있는국가에서리를맡고있는미르지요예프를꼽을수있다. 2011년대선외국기업들은신중한자세를가져야하는데, 특히두가지점때대통령임기는 7년에서 5년으로줄었다. 이는대통령이을명심해야한다. 먼저현정부와좋은관계에있는기업은정건강상태를고려해일가의안전을담보로미르지요예프총치적리스크를과소평가하는경향이있다. 그러나정치적향배리와협상한것이라는설이있을정도로대통령과가까운에대한철저한분석이뒤따르지않는다면오히려더어려운상인물이다. 황에직면할수있다는점을인식해야한다. 가급적승계투쟁에최근가장주목받고있는측근은루스탐아지모프부총연루되지않도록조심하고새로운리더십에도대비해야한다. 리겸재무장관이다. 옛소련독립초기부터경제를총괄해둘째, 새로운정부의인맥파악도중요하지만새정부가포퓰리온그는 우즈베키스탄경제의아버지 카리모프일가의지즘성격이강한지를판단해봐야한다. 포퓰리즘은외국기업의갑 등으로불린다. 한때미국이그를차기지도자로선택했중재를규제하고, 인허가재협상과계약파기또는몰수조치처다는소문도돌았다. 그는지난해 12월국가의가장큰현안럼정부의비즈니스개입을자극하기때문이다. 독재정부다음인구조조정을위해출범한 정부및기업구조조정에관한에는포퓰리즘정부가올개연성이매우크며, 특히개방성이낮특별위원회 위원장으로임명됐다. 대통령의신임을다시은우즈베키스탄에서그럴가능성이커보인다. MINI BOX 투르크메니스탄의권력승계사례 중앙아시아국가중정치적폐쇄성이가장강한나라로투르크메니스탄을꼽을수있다. 옛소련독립후대통령이된니야조프전대통령은 2006년 12월심장마비로사망할때까지 16년간장기집권했다. 워낙강한그의권위주의적독재성향때문에사회적으로권력승계에대한논의를할수있는상황은아니었다. 폐쇄성이강 23년째장기집권중인카리모프우즈베키스탄대통령이인천시부평 GM대우본사를방문했을때모습 ( 사진왼쪽 ) 나자르바예프카자흐스탄대통령이아스타나대통령궁에서열린한-카자흐확대정상회담에서인사말을하고있다.( 사진오른쪽 ) [ 중앙포토 ] 한국가였기에니야조프전대통령의가족관계도잘알려지지않았다. 하지만갑작스러운사망후권력을잡은이는가족이나친척이아니라보건부장관과부총리를역임한베르디무하메도프였다. 투르크메니스탄사례를볼때중앙아시아의정치가인치적특성이강한것은사실이지만권력세습은쉽지않다는점을짐작할수있다. 따라서중앙아시아의차기지도자는관료경험이풍부한측근중에서정해질가능성이크고, 공개지명이나지지보다는사퇴이후의신변안전을협의하는출구전략을통해비공개적으로시도될가능성이크다. 30 Chindia plus October

Cover Story 한류 법 제도 Cover Story 한국에겐낯선중앙아시아그들에겐낯설지않은한국문화 같은듯다른중앙아시아국가문화 상관습에따라차별화된접근필요 위명재주카자흐스탄한국문화원장 weemj@daum.net 한국인들에게중앙아시아는지구상에서가장낯선지역중하나일것이다.

부가가치세부담도 12% 로우즈베키스탄의 20% 대비낮고과실송금도자유롭다. 중앙아시아진출의교두보로활 륙이나유럽, 아프리카보다가깝지만, 1991 년소연방으로 인기다. 한국교육원과한국문화원 ( 아스타나 ) 에서는정기 하는방식의차이는매우크다. 용하기적합하다.

7 Cover Story 한류 법 제도 Cover Story 한국에겐낯선중앙아시아그들에겐낯설지않은한국문화 같은듯다른중앙아시아국가문화 상관습에따라차별화된접근필요 위명재주카자흐스탄한국문화원장 한국인들에게중앙아시아는지구상에서가장낯선지역중하나일것이다. 중앙아시아지역은거리상으로아메리카대 상이널리알려진것도카자흐인들이우리문화를좋아하게된원인중하나다. 한국 TV 드라마와함께한국영화역시 김영옥법무법인미르러시아변호사 중앙아시아국가들은지리적으로인접해있지만각국의문화적 상관습적특성은상이하다. 같은이슬람국가라도일 가덜하다. 부가가치세부담도 12% 로우즈베키스탄의 20% 대비낮고과실송금도자유롭다. 중앙아시아진출의교두보로활 륙이나유럽, 아프리카보다가깝지만, 1991 년소연방으로 인기다. 한국교육원과한국문화원 ( 아스타나 ) 에서는정기 하는방식의차이는매우크다. 용하기적합하다. 그러나이미진출한기업이많아경쟁이심하 부터독립하기까지는그저 소련 이란거대한국가의일부 적으로한국영화상영회와한국영화페스티벌등을개최 고물가가현저히높기때문에시장점유율확대가쉽지않으며 일뿐이었다. 게다가카자흐스탄지역은옛소련시절외부와의접촉이단절됐던유배의땅이다. 러시아의문호솔제 하고있다. 하지만아직까지한국영화가일반영화관에서상업적으로상영되지는않는다는점이아쉽다. 진입장벽만넘으면수월한투르크메니스탄투르크메니스탄변호사들과일할때면 어쩜저렇게일처리 현지법인유지에도비용이많이든다. 순수하게법 제도적측면만볼때키르기즈도매우양호한환경이라고할수있다. 다 니친이자신의정치범강제수용소경험을토대로쓴 이반 한류의중심은아무래도젊은층이다. 드라마로시작된한 가느릴까 하며답답할때가종종있다. 일처리가늦을뿐더 만시장규모가작다는것은고려해야한다. 데니소비치의하루 라는소설의무대이며, 도스토옙스키 류는 K 팝을중심으로더욱확대되고있다. 한류팬클럽이생 러진행사항마저제때답을주지않아속을태우기일쑤다. 가수년간유배생활을했던지역이기도하다. 그렇기에광활하고척박한스텝지역의카자흐인들은큰체격에무뚝뚝 겨나관련정보를소개하고공유하면서 K팝소식을전하는메신저역할을하고있다. 카자흐스탄한류팬클럽은회원수 로펌을바꿔봐도결과는마찬가지다. 우리입장에서는현지의일처리방식이이해가되지않지만, 그들도우리의빠른 모두러시아법의영향을받았지만법운영방식에서는차이중앙아시아는옛소련국가들로서러시아법의영향을많 하고배타적이리라고생각하기쉽다. 가 1 만명에이르고있다. 한국어를배우려는사람들역시늘 템포에적응하는것을어려워한다. 이런가운데일이성사되 이받았다. 상법과민법구분이없는민 상법통합주의채택 어나고있다. 한국으로인력수출이많은우즈베키스탄에서 도록조율하다보니정말쉽지않다는푸념이절로나온다. 과법체계 법조문등이러시아법과유사하다. 그러나법을 중앙아시아, 만만치않은한류파도 는이미수만명의우즈벡인들과고려인들이한국어를배우 그러나투르크메니스탄은일단지사를개설하고현지영 운영하는방식은차이가크다. 기업들이지사를개설한다 카자흐스탄에는 10 만여명의고려인이살고있다. 그렇지 고있다. 카자흐스탄에서도알마티한국교육원은연간 1500 업이본격화되면진출기업들의불평이그리많이나오지 고할때, 우즈베키스탄은현지에고정사업장 (Permanent 만누가고려인이고카자흐인인지외모상으로구분하기는 명이상이, 아스타나한국문화원에서는연간 1000 명이상의 않는다. 법인세를비롯한각종세금부담이덜하고, 이익금 Establishment) 을설치하는경우가많다. 지사등을설치 어렵다. 외모가비슷하다는건문화교류에매우유리한조 카자흐스탄학생들이한국어강좌를듣고있다. 에대한본국과실송금도상대적으로수월하기때문이다. 할수있는절차법적규정이존재하지않고, 과실송금이자 건이다. 카자흐사람들은우리드라마를보면서자신들의 유롭지않기때문에 PE 를개설하면현지이익금유보를최 이야기로받아들이며같이울고웃는다. 나이가지긋한노인들은고구려기마문화를볼수있는 주몽 과같은역사 점점가까워지는한류팬들의꿈아직문화적으로전환기에있는이곳에 K팝뿐만아니라우리 진입은쉬워도기업활동은쉽지않은우즈베키스탄우즈베키스탄변호사들과일하는것은상대적으로수월한느 소화할수있다. 카자흐스탄은지점세등이높지않고외환거래가수월하기때문에지사를설치하는것이효율적이다. 물을본인들의역사로착각하기까지한다. 중앙아시아사 의수준높은전통, 현대공연문화역시소개되어야한다. 한류 낌이다. 한국의 빨리빨리 를그나마이해해주는듯하다. 일처 투르크메니스탄은지사개설에오랜기간이소요되고관료 람들은관계중심적이고어른을존중하는관습을갖고있어 가생명력을갖고지속되기위해서는쌍방향문화교류가이 리에융통성도있어보다가벼운마음으로임할수있다. 일례로, 들의부패도심각하다. 그러나시장진입에성공하면독점적 한국드라마를재미있어할뿐아니라그속에녹아있는경 루어져야한다. 중앙아시아는한국과알타이라는역사적공 투르크메니스탄의지사개설에는최소 8 개월에서늦으면 1 년 이익을누릴수있어지사를개설하는경우가많다. 로사상과가족애등을높게평가한다. 감대를지닌곳이며, 향후발전가능성도크다. 이곳문화가우 이상이지만, 우즈베키스탄에서는 5 일이채걸리지않는다. 하지 중앙아시아국가들은체제전환이후자신들의민족문화정립을위해노력하면서 리나라에도더욱많이소개되어한국에서도관심이커지고, 외교와경제적인관계발전의기반이되어야할것이다. 만진출기업들의불평은오히려더많이나온다. 은행계좌개설절차도복잡하고, 이익금송금도상당히까다롭다. 모든국외과 중앙아시아진출위한세가지포인트중앙아시아지역에서의사업성공을위해서는첫째로각국 도외국문화에대해배타적이지않다. 특 카자흐스탄은 130 여개의민족으로구성된다민족국가다. 실송금에대해 10% 의세금이부과될뿐만아니라 1 년이상이소 가들고유의독특한상관습및문화적특성, 민족적특성등 히, 한국의문화는서양의것보다정서적 척박한자연조건등으로인해역사적으로단일민족문화를 요되는경우도있어애로사항이많다. 을고려한상대적접근이필요하다. 둘째로많은사람들이 으로가까워선진모델로삼을수있는문 만들지못했고, 옛소련시절여러민족이이곳으로강제이주 사업에인맥을활용하는것이유리하다고믿고있는데, 먼 화라고여기는듯하다. 한국과수교한지난 20년동안정치 경 되었기때문이다. 하지만이들은다민족간의화합과문화적결집을이루어중앙아시아의모범국가로성장하고있다. 점 사업환경은카자흐스탄이최고가장사업하기좋은나라를꼽으라면카자흐스탄 저법적절차와규정을준수하고인맥은부차적으로활용해야한다. 셋째로국가별로사업하기가장좋은구조를찾아 제와문화 교육등에서인적교류가늘어 차다민족사회로변화하고있는우리사회가쌍방향문화교 이다. 외국인투자를적극적으로유치하고, 현지법 내야한다. 즉조세, 법인운영, 현지인력고용, 청산등을종 K 팝월드페스티벌에서최우수상을수상한카자흐스탄 알렘스타 나면서한국제품의우수성과한국의발전 류를통해배워가야할중요한덕목을발견하게된다. shutterstock 인과지사설립절차도간소화되어있어행정력소모 합적으로고려해진출형태를결정해야한다. 32 Chindia plus October

C O N T E N T 목 차 요약 / 4 Ⅰ. 서론 Ⅱ. 주요국별대형유통망현황 / Ⅲ. 시사점및진출방안 ( 첨부 ) 국가별주요수입업체

Global Market Report 13-045 2013.6.07 CIS 대형유통망현황및진출방안 C O N T E N T 목 차 요약 / 4 Ⅰ. 서론 Ⅱ. 주요국별대형유통망현황 / Ⅲ. 시사점및진출방안 ( 첨부 ) 국가별주요수입업체 C IS 대형유통망현황및진출방안 요 약 - 1 - Global Market Report 13-045 - 2 - C IS 대형유통망현황및진출방안