혁신기업 사례연구

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승리 초
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1 한국중소컨설팅펌의 베트남컨설팅시장진출전략 이문서는나눔글꼴로작성되었습니다. 설치하기 Kotra Internship 베트남호치민무역관한양대경영컨설팅학과석사 2 기한지현, 안재영

2 Contents 1. 베트남국가현황 1) 국가일반 2) PEST 분석 ( 거시적외부분석 ) 3) 산업구조 4) 2011~2020년베트남사회경제발전목표 2. 베트남경제현황 1) 베트남무역현황 2) 베트남투자현황 3) 산업별특징 4) 인프라현황 3. 컨설팅시장현황 1) 베트남컨설팅펌리스트 2) 코트라직원인터뷰 Q & A 3) Doing business 순위 4) 베트남시장진입장애요인 4. 컨설팅시장진출전략

1.1 국가일반 일반정보 국명 행정구역 독립일 베트남사회주의공화국 ( The Socialist Republic of Vietnam) 5 개의직할시와 58 개의성으로구성 1945 년 9 월 2 일 기후아열대 ( 북부 ), 열대몬순 ( 남부 ) 수도하노이 ( Ha Noi, 694 만명, 2013 년기준 ) 주요도시 하노이

3 1.1 국가일반 일반정보 국명 행정구역 독립일 베트남사회주의공화국 ( The Socialist Republic of Vietnam) 5 개의직할시와 58 개의성으로구성 1945 년 9 월 2 일 기후아열대 ( 북부 ), 열대몬순 ( 남부 ) 수도하노이 ( Ha Noi, 694 만명, 2013 년기준 ) 주요도시 하노이 (694만명 ), 호치민 (782만명 ), 하이퐁 (192만명 ), 다낭시 (99만명) 인구 8,971 만명 (2013 년통계청자료 ) 공용어 종교 베트남어 신앙인 1,565 만명 (2009 년기준 ), 불교 (43.5%), 가톨릭 (36.6%), 기타 기준환율 21,246 동 (VND) / US$ (2014 년 12 월기준 ) -3-

4 1.2 베트남시장외부환경분석 거시적관점의외부환경분석 정치 ASEAN 국가중정치사회적으로가장안정된국가로평가되어세계공장의대체지역으로관심 하이테크, 고부가가치산업인센티브확대정책 투자의걸림돌인인프라개선을위해지속적인노력 전국에 289 개산업단지, 15 개경제자유구역선정 투자유치를위한베트남정부의의지 시장통합과개방정치 글로벌경제통합화정책 (FTA 허브국 ) - 한 - 베 FTA ( 2014), 베 _EU FTA (2015) 사회 9 천만인구의노동력소비시장 ( 평균연령 30 대이하 ) 문맹률 5% 이하, 근면한인력 중산층증가로인한소비시장지속확대 현재는인구의 70% 가농촌에거주하나, 앞으로도시인구유입전망 가족에대헌신, 좋은평판중요, 불투명한행정절차 관료주의형태 사회주의로인한부패만연 경제 고급인력의부족 세계시장과연결된동남아 FTA 허브국 지정학적위치로차세대아세안경제성장을견인할국가로성장 금융권부실 빈부격차가매우큰경제구조 토착기업취약 인프라 ( 현재 ) 도로, 철도, 항만등기반시설부족으로관련부대비용증가 매년 GDP 의 12~18% 규모의 FDI 유치 - 전반적인산업인프라의기술과시설매우취약플랜트, 자원개발에일본, 중국, 유럽투자및 ODA 규모확대 2011 년 8 월출범한신내각은사회인프라구축을핵심경제목표로추진 국가도로망구축을위해 15 년까지총 238 억달러투자계획 공공 IT 프로젝트지속발주, 14 년 27 억불

5 1.3 베트남의산업구조 농업 (19.3%) 쌀, 커피, 고무, 차, 후추, 대두, 사탕수수, 땅콩바나나, 가금류, 해산물 산업 (38.5%) 식품가공, 의복, 신발, 맞춤기계, 채굴, 석탄, 강철, 시멘트, 화학비료, 유리, 타이어, 기름, 핸드폰등 서비스 (42.2) 관광업, 숙박업, 마사지, 택시 ( 운송수단등 ), 유통, 레스토랑사업등 베트남 Vietnam 실질 GDP 92,277 백만 $ [ 베트남의산업구조 ] 15 GDP 경제성장률 (%) 1 인당 GDP GDP 성장률 물가상승률 1,911 $ ( 연봉 220 만원정도 ) 6.6% ( 한국의 2.2 배 ) 4.09% ( 한국의 4 배 ) 무역수지 7,330 백만 $ 수출 & 수입 수출 : 1,502 억불수입 : 1,480 억불 서비스 42.2% 농업 19.3% 산업 38.5% 베트남 중국 한국 일본 캄보디아 투자유치액 (FDI) 8,900 백만 $ 출처 : World bank -5-

6 년베트남사회경제발전목표 2011년-2020년베트남사회경제발전전략으로산업화와현대화증진, 지속가능한개발, 전체인민능력배양, 사회주의를지향하는선진국가건설천명 ( 경제 ) 연간 GDP 7~8% 성장, 1인당 GDP 3,000~3,200 달러 제조업 / 서비스분야가 GDP의 85% 차지등 ( 사회문화 ) 인구증가 1.1%, 평균수명 75세, 숙련노동자비율 70% 등 ( 환경 ) 산림비율 45%, 신규사업및제조설비 100% 친환경기술적용등 -6-

7 2.1 베트남무역현황 베트남의수출국가 베트남의수입국가현황 단위 : US$ 백만 단위 : US$ 백만 미국중국일본한국홍콩독일 중국한국일본대만미국싱가포르 베트남의품목별수출현황 베트남품목별수입현황 가방, 지갑, 여행가방, 모자, 우산원유수송수단및부품수산물목제품기계 / 플랜트및부품신발류 단위 : US$ 백만 기타금속직물및의류원부자재플라스틱원료유류제품자동차및부품파트철강제품의류 ( 원단 ) 단위 : US$ 백만 전기전자제품 / 부품 각종전화기및부품 섬유 / 직물제품각종전화기및부품 전자제품및컴퓨터기계 / 플랜트및부품 출처 : Kotra 출처 : Kotra -7-

8 2.2 외국인직접투자 (FDI) 현황 분야별 FDI 비율 가공산업 2014 년의부동산투자는 12.6% 증가함 (2013 년 4%) 여전히가공산업의투자율은높다 년베트남 WTO 가입이후 2008 년 FDI 급격히증가 2% 4%2%5% 생산및유통부동산 12% 도매및소매 FDI ( ) 3% 72% 전문서비스, 기술, 과학숙박, 음식, 음료 FDI 국가별비율 11% 3% 2%2%1% 6% 10% 14% 15% 36% 건설 한국홍콩싱가폴일본대만영국중국말레이시아캐나다기타 기준 : 억달러출처 :Ministry of Planning and Investment 출처 :Ministry of Planning and Investment -8-

9 2.3 산업별특징 섬유산업 약 7,000 개의기업이 275만명의근로자를고용 전체제조업총생산액의 10% 차지, 총수출의 15%, 연간 200달러수출함 경제위기속에서도지속적인성장세를보이는산업 마케팅강화를통한베트남내의안정적공급체계수립필요. 제조업 전기, 전자, 자동차의주요원자재부품을수입에의존함 원자재조달율이낮은수준 섬유 / 봉제등경공업분야부터전기전자, 자동차와같은고부가가치산업에이르기까지대부분원자재와푸붐을수입에 의존함 기술준비도지수 144개국중하위 10위 부품소재산업 베트남북부지역을중심으로한국기업 (LG, 삼성 ) 및일본기업등의대규모투자진출로인해부품소재협력업체의베트남동반진출이증가하고있음 고급기술력을갖춘인재가부족한상황 휴대전화, 통신산업 삼성전자의베트남투자진출이후베트남수출을주도함 2013년베트남총수출의 18% 차지 이동통신분야는최근 10년간성장세를보임 2004년한해휴대전화판매량이 100만대를넘었으며판매증가율역시 3.1% 로대폭적인증가를기록함

10 2.3 산업별특징 건설업 GDP 의 5~6% 차지 외국기업의진출증가및산업육성을위한기초인프라건설로지속적인성장이예상되는산업 도로, 철도, 전력등인프라확충사업강화로수요가확대되고있음 정유산업 거대한석화산업의인프라완공 (2020 년 ) 베트남정유산업은총 146만배럴정제능력보유 현재베트남의총하루소비량은약 36만배럴 향후베트남석유화학산업은내수용만이아닌수출산업으로발돋움할것으로보임 철강산업 연간수입억달러이상의수입수요가존재함 2012년철강, 제품수입은 66억 5,954 만달러이고이중한국은연간 15억 1,500 만달러수출로 22.7% 의수입시장점유율을유지함 총 64개주요철강기업활동중 26개사건설용봉강생산기업, 16개서파잎철강생산업체,, 11개사냉연강팜, 아연도금강판생산기업 전력산업 2020년까지총 175개발전소가건설예정, 전력분야에연간 29억달러소요될계획 2012년전력생산총설비용량은 26,475MW이며, 발전소비율은수력 47.5%, 석탄17.8%, 천연가스27.1%, 중유1.7% 이고, 2020년까지수력25.5%, 석탄48%, 천연가스16.5%, 재생에너지5.6%, 원자력1.3% 비중으로확대할계획

11 3.1 베트남컨설팅펌리스트 베트남호치민진출글로벌컨설팅펌 베트남현지컨설팅펌 -11-

12 3.2 코트라직원인터뷰 Q & A Q. 베트남의경영컨설팅시장환경은어떤가요? 한국의 80 년대후반에서 90 년대초반의경제규모 재무회계및법률에대한기본적인컨설팅이주력 ( 법인설립과 M&A 진행시법적규제가복잡함 ) Q. 베트남의컨설팅업체가하는일은무엇인가요? 아직까지는투자와 M&A 관련상담과컨설팅비중이많습니다. ( 법률이수시로개정되어정확히알아야함 ) Q. 컨설팅펌의베트남진출전략은무엇인가요? 대부분의컨설팅펌들은직원의 80% 는현지인을채용합니다. ( 정확한현지상황조사, 언어의장벽 ) 영어와베트남어를구사하여더많은정보를습득해야함 외국계기업과다른차별화전략이필요함 Q. 호치민이공산국가로느껴지지않는이유는? 1981 년까지는폐쇄경제였지만이후로시장경제로바뀌었습니다 년 WTO 가입이후개방정책을적극적으로실행하며분위기가많이바뀌었습니다. -12-

13 3.3 Doing business 비즈니스환경분석 Starting a Business 사업개시종합순위 125 위 지불불능해결 (104 위 ) 계약실행 (47 위 ) 대외교역환경 (75 위 ) 조세납부 (173 위 ) 건설인가획득 (22 위 ) 전력이용 (135 위 ) 재산권등록 (33 위 ) 신용획득 (36 위 ) 투자자보호 (117 위 ) Scale : Rank 189 center, rank 1 outer edge) 출처 : Grant Thornton 2015 Doing business -13-

14 3.4 베트남시장진입시장애요인 언어장벽 법적지식 인프라구축 영세한중소기업 어려운베트남어 이메일교신어려움 정보습득의어려움 커뮤니케이션의장벽 법적효력이큰나라 법이수시로변경됨 공무원해석에의존되는경향이많음 어려운법적지식 복잡한절차 인프라구축 전력, 수력공급이어려움 교통인프라가구축되지않아물류유통의어려움 ( 도로, 대중교통 ) IT 보급에비해소프트웨어인프라가구축되지않음 자본, 인력, 정보의부족 기업의역량진단어려움 ( Risk 증가 ) 마케팅비용의부족 잘못된비즈니스전략 컨설팅펌현지화전략필요 -14-

15 4.1 전략 Process 중소컨설팅펌의베트남시장진출전략프로세스 Step 1 : 베트남시장에선진입 Step 2 : 다양한채널의현지인프라구축 Step 3 : 중소기업의역량진단을통한베트남시장진출 Process 전략컨설팅 Step 4 : 베트남시장진입컨설팅과사후관리컨설팅 1 베트남시장진출 컨설팅펌현지화전략클러스터형성을통한현지인프라구축 ( 법률, 회계, 노무, 무역등의정보제공 ) 3 4 진출예정중소기업 2 Kotra ( 국가기관 ) 진출완료중소기업 [ 시장조사서비스 ] 주요지표, 통계조사 출장계획수립 기관, 관청, 관련업체사전연락 상담및미팅 정보수집및분석 시장조사보고작성 현지업체조사 주변부지인프라분석 Business Process, plan 수립 한양대학교 현지기업 중소컨설팅펌 -15- 현지컨설팅펌 Kotra ( 국가기관 ) 진출과정서비스 법인설립관련프로세스서비스 인력채용및교육 합작파트너결정 현지은행관련업무 산업동향지속적관리 아이템적합성평가 향후 Risk 관리

16 4.2 컨설팅지원내용 시장진입컨설팅 투자타당성분석 산업동향모니터링 무역컨설팅 법인설립진행절차대행 산업및상품시장성조사 산업동향파악새로운사업기회포착 한 - 아세안 FTA 국내 / 외법률자문서비스 ( 노무 / 법무 / 세무등 ) 연구, 통계자료조사 효과적발전방향제시 한 - 베트남 FTA 인력채용및교육 관련업종주요지표 지역적 / 문화적 Risk 관리 협정세율적용 기술이전및투자시법적혜택방안조사 고객의요구에맞춘시장조사 ( 지역, 부동산, 사업아이템, 공장등 ) 산업아이템적합성평가 수출입절차 한국기업및상품의베트남시장소개 관세율정보 베트남투자기회발굴및소개 -16-

Global FDI Briefing [FDI FOCUS] 아세안의외국인직접투자와경제구역 (UNCTAD) 2017 년 12 월 18 일 [ 제 139 호 ]

Global FDI Briefing [FDI FOCUS] 아세안의외국인직접투자와경제구역 (UNCTAD) 2017 년 12 월 18 일 [ 제 139 호 ] [FDI FOCUS] 아세안의외국인직접투자와경제구역 (UNCTAD) 2017 년 12 월 18 일 [ 제 139 호 ] C O N T E N T S 1. FDI NEWS 2. GOVERNMENT POLICIES 3. ECONOMY & BUSINESS 4. FDI STATISTICS 5. FDI FOCUS 1. FDI NEWS 2. GOVERNMENT