Executive Summary 4 1. 이슈 & 트렌드 1) 화장품산업동향 [ 화장품산업개관 ] 5 2) 전문가인터뷰 [ 전문가인터뷰를통한유망품목군키워드도출 ] 7 3) 최신정보큐레이션 [ 전문매체및통계자료, 산업종사자인터뷰를통한유망품목군키워드도출 ] 9 4) 수출유

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Executive Summary 4 1. 이슈 & 트렌드 1) 화장품산업동향 [ 화장품산업개관 ] 5 2) 전문가인터뷰 [ 전문가인터뷰를통한유망품목군키워드도출 ] 7 3) 최신정보큐레이션 [ 전문매체및통계자료, 산업종사자인터뷰를통한유망품목군키워드도출 ] 9 4) 수출유망품목군선정 [ 유망품목군키워드분석을통한수출유망품목군선정 ] 13 2.

2 Executive Summary 4 1. 이슈 & 트렌드 1) 화장품산업동향 [ 화장품산업개관 ] 5 2) 전문가인터뷰 [ 전문가인터뷰를통한유망품목군키워드도출 ] 7 3) 최신정보큐레이션 [ 전문매체및통계자료, 산업종사자인터뷰를통한유망품목군키워드도출 ] 9 4) 수출유망품목군선정 [ 유망품목군키워드분석을통한수출유망품목군선정 ] 품목현황 1) 수출유망제품도출 [ 정량및정성자료분석을통해유망품목군내유망제품도출 ] 14 2) 경쟁제품분석 [ 동일제품경쟁업체, 동일제품수요처조사를통한유망제품분석 ] 15 3) 무역장벽 [ 유망제품의주요무역장벽 ] 18 Ⅱ. 판매홍보전략 21 실행전략 1. 유통현황 1) 유통구조 [ 수출유망제품의현지진출을위한주요유통구조및아웃라인 ] 23 2) 유통루트별특징 [ 현지유통루트및채널별특징 ] 24 3) 제품구매요인 [ 현지바이어설문조사를통한제품구매요인분석 ] 25 4) 유통업체담당자인터뷰 [ 현지담당자인터뷰를통한트렌드분석 ] 홍보방안 1) 홍보수단 [ 현지진출을위해추천하는주요홍보수단 ] 27 2) 홍보인프라 [ 수출유망제품의홍보인프라구성 TIP 제안 ] 28

3 Executive Summary 인도시장트렌드 1 시장동향 : 미용에관심을낮는남성이증가함 남성이여성보다개인관리에비용과시간을더투자하고있음 2 소비동향 : 남성화장품에대한수요가증가하는추세 남성화장품시장이매년 15% 이상성장해 2017년 12억 4,200만달러에이를전망 3 유통동향 : 유통매장내에서남성화장품매출이증가하고있음 인도대형백화점 SHOPPERS STOP 의매출액절반가량은남성제품에서창출되고있음 4 경쟁사동향 : 남성스킨케어브랜드출시 인도의남성화장품판매율이타국대비 10% 가량높아현지화된스킨케어제품이출시 유망품목군선정 : 남성스킨케어 수출유망제품선정 1 남성미백크림 : 2014년미백화장품시장의 25% 를차지하는남성소비자 2 남성수분크림 : 2014년한국의對인도수분로션수출액이전년대비 116% 급증함 3 남성세안제 : 온라인채널중점으로제품판매량이증가함 Ⅱ. 판매홍보전략 수출유망제품유통구조 1 남성미백크림, 수분크림, 세안제모두동일한유통채널로공략이가능 2 전문벤더를통한현지진출루트가가장보편적임 수출유망제품주요구매요인 1 남성미백크림 : 가격경쟁력 2 남성수분크림 : 패키징 3 남성세안제 : 제품특징및컨셉 수출유망제품주요홍보방안 1 Professional Beauty India 전시회참여 : 매년 7월델리에서개최 2 스파및살롱광고 : 남성의스파이용증가로브랜드인지도상승전략활용가능 3 에너지넘치는이미지및제품명 : 남성브랜드이미지구축 4 소형패키징 : 디자인보다편리한휴대성강조

4 Ⅰ 수출유망제품제언 1. 이슈 & 트렌드 1) 화장품산업동향 2) 전문가인터뷰 3) 최신정보큐레이션 4) 수출유망품목군선정 2. 품목현황 1) 수출유망제품도출 2) 경쟁제품분석 3) 무역장벽

5 1. 이슈 & 트렌드 1) 화장품산업동향 무한한성장잠재력을보유한인도화장품시장 인도의 2014 년화장품수입액이전년대비 28.9% 증가한것으로집계됨 인도의 1 인당화장품지출액은 11 달러로아시아평균 40 달러에못미치지만잠재력이높음 인도국가정보 수도뉴델리 (New Delhi) 인구약 12억 3,600만명종교힌두교, 이슬람교등기후열대몬순기후주요화장품수출국아랍에미리트, 네팔, 미국주요화장품수입국미국, 태국, 중국 [ 인도의화장품매장 ] 12 억명이상의인구를보유한인도는중국에이은인구대국이며, 젊은층의 인구비중이높아소비잠재력이큰시장으로평가됨 2014 년향수수입액을제외한인도의화장품수입액은전년대비 28.9% 증가한 1억 3,083 만 5,000 달러 (1,562 억 1,699 만원 ) 로집계됨. 한국보건산업진흥원의발표에따르면, 인도의미용소매시장의규모는 800 억달러 (95조 5,840 억원 ) 로추산되며, 향후 5년간세배이상성장할것으로예상됨 하지만인도의 1 인당화장품지출액은약 11 달러로아시아국가의평균인 40 달러에크게미치지못한것으로파악됨 화장품품목별동향 1 스킨케어 : 인도의 2014 년스킨케어시장규모는 8억 6,179 만달러이며 2018 년까지연평균 19% 씩성장하여 17억 1,938 만달러에이를것으로전망됨. 보습, 수분, 미백기능이있는화장품을선호하고있으며특히남성미백제품에대한수요가증가하고있음 2 메이크업 : 인도의 2014 년메이크업시장규모는 2억 3,374 만달러이며 2018 년까지연평균 6% 씩성장하여 2억 9,578 만달러에이를것으로전망됨. 특히눈매를강조하기위한카잘 1) 메이크업이유행하여다양한아이라이너와아이섀도우제품이출시돼인기를모으고있음 1) 카잘은인도에서많이사용되는전통염료로눈매를돋보이게하기위한일종의아이메이크업화장품임 - 5 -

6 3 바디케어 : 인도의 2014 년바디케어시장규모는 1 억 964 만달러이며 2018 년까지연평균 7% 씩성장하여 1 억 4,612 만달러에이를것으로전망됨. 특히유기농및천연성분이함유된바디케어제품이인기를끌고있음 4 헤어케어 : 인도의 2014 년헤어케어시장규모는 21 억 298 만달러이며 2018 년까지연평균 11% 씩성장하여 31 억 9,884 만달러에이를것으로전망됨. 특히염색약과컨디셔너가헤어케어시장의성장을견인하고있음 5 향장류 : 인도의 2014 년향장류시장규모는 2 억 3,374 만달러이며 2018 년까지연평균 20% 씩성장하여 6 억 834 만달러에이를것으로전망됨. 특히남성의향수소비가증가하는것으로나타남 인도수출추이한국對인도화장품수출액 ( 한국의 21위수출대상국 ) 695만달러한국화장품수출성장률 (2013~2014 연평균성장률 ) 81.75% 출처 : 대한화장품산업연구원 (2014) 對인도교역동향 : 한국수출품목중스킨케어비중이가장높음인도는한국의 21위수출대상국으로지난 2014 년에한국은인도에 695 만달러규모의화장품을수출한것으로조사됨. 한국의對인도수출액은지난 2년간 81.75% 증가했으며특히기초스킨케어는 % 급증한것으로집계됨화장품수출상위 10대품목에서스킨케어가 74.9% 로절대적인비중을차지하고있으며, 헤어케어, 메이크업, 향장류, 바디케어가뒤를잇고있음 화장품수출상위 10 위품목 한국對인도화장품수출상위 10대품목 ( 단위 : 천달러 ) 순위 HS Code 품목명 수출액 기초화장품제품류 5, 두발용의기타제품류 기타미용또는화장품제품류 샴푸 기타조제향료, 화장품, 화장용품류 눈화장용기타제품류 매니큐어용과패디큐어용제품류 네일에나멜 메이크업용제품류 헤어린스 19 출처 : 한국무역협회 - 6 -

7 2) 전문가인터뷰 Mr. Nikhil Vaidya 인도의남성스킨케어시장유망 인도화장품시장에서점유율 1 위를차지하고있는 HINDUSTAN UNILEVER INDIA 의 LAKME 브랜드의 Nikhil Vaidya 매니저를만나, 인도남성화장품시장의현황및전망에대해인터뷰함 전문가정보전문가소속인도화장품시장점유율 1위업체 HINDUSTAN UNILEVER LAKME 전문가직위브랜드매니저전문가이력 인도화장품업계에서만 8 년근무 인터뷰일자 2015 년 9 월 [ 인도남성화장품산업 ] Q1. 인도화장품시장에서떠오르고있는이슈는무엇인가? 남성화장품수요증가 인도남성의미용에대한관심증가로 남성화장품의수요가성장하고있음 인도의경제성장이가속화되면서미용에관심을갖는사람들이증가하고있다. 특히인도남성들은볼리우드 2) 의영향을많이받아다른아시아국가의남성들에비해외모에대한관심이상당히높은편이다. 남녀를불문하고미용에대한관심이높아짐에따라남녀구분없이사용할수있는유니섹스화장품에대한수요도증가하고있다. 남성소비자가인도화장품시장의성장동력으로작용하고있다. 이외에도인도의스파산업이급부상하고있다. 예전부터허벌 (herbal) 화장품을선호해온인도소비자들이최근들어천연제품으로피부관리를받을수있는스파산업에주목하고있다. 이에따라인도천연화장품수요도증가하고있는추세이다. Q2. 인도소비자들의화장품구매요인은무엇인가? 브랜드를중시하는남성소비자 인도남성들은브랜드인지도, 휴대의 간편성을고려하여화장품을구매함 인도남성소비자들은미디어에많이노출되는화장품을선호하기때문에브랜드인지도가가장중요한구매요인이다. 남성소비자의경우여성과달리화려한패키징보다휴대의간편성을우선시한다. 따라서인도화장품시장을선점하고있는주요남성화장품브랜드들은휴대가편리한소형패키지제품을출시하고있다. 특히남성전용헤어케어제품은저렴하고휴대가간편한일회용포장이인기다. 인도상류층은글로벌화장품브랜드를선호하고있는반면에중산층은브랜드나제품보다가격에민감한편이다. 2) 볼리우드 (Bollywood) : 뭄바이의옛지역명인봄베이와할리우드의합성어로인도의영화산업을의미함 - 7 -

8 Q3. 인도에서가장인기있는남성화장품유형은무엇인가? 남성용미백크림인기 근본적으로다크스팟을해결해주는 제품이인기를끌고있음 남성스킨케어가운데수분크림과미백크림수요가높은편이다. 그중에서도남성용화장품브랜드인 NIVEA FOR MEN 의 DARK SPOT REDUCTION MOISTURISER 가압도적으로인기를끌고있다. 해당제품은 `미백 (fairness)' 또는 `화이트닝 (whitening)' 이라는용어가아닌색소침착으로인한 `다크스팟 (dark spot)' 문제를근본적으로해결하는미백크림으로제품을홍보하여성공을거둔사례다. Q4. 인도에서가장인기있는남성화장품브랜드는무엇인가? 수입화장품브랜드선호로컬화장품보다수입화장품을선호하고있으며글로벌브랜드로는 GARNIER MAN 을선호함 인도에서남성화장품으로가장유명한로컬브랜드로는가격대가 40~60 루피 (700~1,000 원 ) 정도인 EMAMI 의 FAIR AND HANDSOME 가인기다. 대표적글로벌남성화장품브랜드로는가격대가 150~200 루피 (2,600~3,500 원 ) 정도인 LOREAL 의 GARNIER MAN 을선호하고있다. 이외에도남성전문헤어케어제품이인기를얻고있으며대표브랜드로는 HINDUSTAN UNILEVER 의 BRYLCREAM 과 MANDOM 의 GASTSBY 가있다. 한편인도의남성화장품시장은 60% 가수입화장품으로구성되어있다. 인도 남성들은외모에신경을많이쓰는편이기때문에가격대가 30 루피 (500 원 ) 정도인로컬화장품보다 100 루피 (1,782 원 ) 이상의수입화장품을선호하고있다. Q5. 인도내효과적인화장품마케팅전략은무엇인가? 목표연령층을선정중요젊은남성층은한줄의강력한문구로표현된제품, 중장년층은인지도가높은브랜드를구매하고자함 화장품마케팅을기획하기에앞서인도의연령대별라이프사이클 (life cycle) 을고려하여목표소비층을선정하고그에맞는맞춤형마케팅전략을기획하는것이중요하다. 인도의젊은층은소비자마음을사로잡는한줄의펀치라인 (punch line) 이있는제품을선호하므로창의성이돋보이는슬로건을앞세워마케팅을진행할필요가있다. 중장년층의경우, 브랜드인지도가높은제품을구매하는경향이있기때문에홍보광고에투자를아끼지않아야한다. 공통적으로인도남성은남자다움을강조한화장품브랜드를선호하는것으로나타났다. 이러한이유로글로벌화장품브랜드들은인도의저명한운동선수나남성미를상징하는유명인사를홍보대사로기용하여마케팅을진행하고있다. Q6. 한국화장품에대한인도소비자들의인식은어떠한가? 한국화장품인지도는매우낮음 한국화장품을인지하고있는소비자는 10% 이하일것으로추산됨 한국화장품에대한인지도가매우낮은수준이다. 인도에서한국화장품브랜드를알고있는소비자가전체의 10% 도미치지못할것으로생각된다. 인도화장품시장진출을희망하는업체라면천연성분을강조한브랜드마케팅을강화할것을제안한다

3) 최신정보큐레이션 인도의남성화장품시장유망 인도는한국산수분크림을가장활발하게수입함 여성대비남성인구가증가하고있으며미용에관심을갖는남성도증가함 인도의스킨케어상위수입대상국 1. 미국 17,038 2. 태국 15,764 3. 중국 11,217 4. 프랑스 9,122 5.

9 3) 최신정보큐레이션 인도의남성화장품시장유망 인도는한국산수분크림을가장활발하게수입함 여성대비남성인구가증가하고있으며미용에관심을갖는남성도증가함 인도의스킨케어상위수입대상국 1. 미국 17, 태국 15, 중국 11, 프랑스 9, 영국 6,884 단위 : 천달러 출처 : 한국무역협회 (2014) 인도의한국화장품수입증가세인도의 2014 년화장품수입액은 1억 3,083 만 5,000 달러 ( 약 1,551 억 7,031 만원 ) 이며최근 5년간 18.5% 성장한것으로집계됨. 인도스킨케어의주요수입대상국은미국, 태국, 중국으로나타남. 한편한국화장품수입금액은낮은편이지만 2010 년이후 11.2% 성장하여 2014 년 323만 1,000 달러로집계됨. 특히한국에서인도로수출되는주요화장품은수분로션으로 2014 년수출액은전년대비 116% 성장한 35만달러로집계됨 한국對인도수출정보한국수분로션수출액규모 35만달러 ( 한국이수출국 3위 ) 한국수분로션수출액성장률 116% (2013~2014 연평균성장률 ) 출처 : 한국무역협회 (2014) 인도남성의개인관리에대한관심증가인도는심각한성비불균형으로 2000 년 ~2010 년사이남성 160만명이결혼상대자가없을정도로남성이차지하는비율이높은국가임. 인도의전체인구중 15세이상 55세미만의남성인구비율은 30.4% 이며, 이는전체남성인구의 58.6% 에해당하는수치임. 이에따라향후남성을대상으로하는미용제품시장전망이밝을것으로예상됨. 특히이코노미스트에따르면, 남성인구의수가상대적으로증가하면서남성들의미용에대한비용이증가하고있음 년인도남성의하루일과중 49% 는개인관리시간이며이는여성의개인관리시간보다 3% 가량더많은수치로남성의미용에대한관심도가높아졌음을나타냄. 인도상공회의소에따르면, 인도남성은여성보다 100 달러정도개인관리비용이높음 인도의성별일일활동비중 출처 : OECD - 9 -

10 인도의남성화장품시장잠재력높아 인도남성화장품중스킨케어제품에대한수요가증가하는추세임 남성의소비주도, 남성화장품시장성장세 인도는전통적으로남성이가정의소득을관리하기때문에다른국가에비해남성의구매결정력이강한편임. 글로벌리서치기관인유로모니터의 인도의남녀 1인당가처분소득 에따르면, 남성은약 1,720 달러로약 700 달러인여성에비해 2.5배더높은것으로나타남. 이와같이소비를주도하고있는남성들이개인미용에투자를아끼지않고있음. 한국보건산업진흥원에따르면, 인도의남성화장품시장규모는약 6억 3,000 만달러이며매년 15% 이상성장하여 2017 년에는약 12억 4,200 만달러에이를것으로전망됨 남성들의피부관리에대한수요증가 미백제품수요높아미백화장품시장의 25% 는남성소비자로특히 FAIR AND HANDSOME 브랜드가남성용미백화장품으로유명함 인도는과거부터사회계급이높을수록피부색이흰경향이있어하얀피부가부와지위의상징으로여겨짐. 아직까지도대다수의인도인들은하얀피부를동경하고있기때문에미백화장품에대한수요가높음인도남성화장품시장가운데가장선호되는스킨케어제품으로미백제품이꼽힘. 인도상공회의소에따르면, 인도미백화장품시장의 25% 가남성소비자로집계됨. 인도의남성화장품브랜드들은 Fairness 라는용어로화이트닝, 브라이트닝단어를통용하여표기하고있음. 특히 EMAMI 의 FAIR AND HANDSOME 브랜드가유명한볼리우드스타를광고모델로기용하면서관심이집중된바있음. 한편과도한미백화장품광고로인종차별주의라는심의에걸리는경우도종종발생하고있음 이외에도인도의스킨클리닉기업인 KAYA SKIN CLINIC 에의하면, 스킨클리닉등뷰티서비스를받는고객중남성이차지하는비율은 20% 이며남성이용자수가빠르게증가하고있음. 이처럼인도의남성화장품시장은선진국에비해성장가능성이높을것으로기대됨

인도유통매장내남성화장품매출상승세 화장품전체매출에서남성용화장품이차지하는비중이확대되고있음 전체화장품판매에서남성화장품비중확대추세 인도의최대화장품유통업체인 BACCAROSE 는 남성소비자들이시간과돈을아끼지않고미용에투자하고있다. 며, 특히젊은남성소비층은유행에민감하여가격보다브랜드또는제품을중요하게생각한다. 고밝힘.

11 인도유통매장내남성화장품매출상승세 화장품전체매출에서남성용화장품이차지하는비중이확대되고있음 전체화장품판매에서남성화장품비중확대추세 인도의최대화장품유통업체인 BACCAROSE 는 남성소비자들이시간과돈을아끼지않고미용에투자하고있다. 며, 특히젊은남성소비층은유행에민감하여가격보다브랜드또는제품을중요하게생각한다. 고밝힘. 이에따라 BACCAROSE 은자사의소매체인점에남성화장품비중을확대하고있음 LOREAL 의 KIEHL 브랜드매니저도 남성용화장품매출이인도시장총매출액의 25% 를차지한다. 며, 이는글로벌시장에서평균남성화장품매출액이 15% 를 차지한것에비해높은수치 라고언급함 온라인채널통한남성화장품판매량증가 Face Wash 류화장품소비량높아 남성화장품의소비를주도하는품목은 Face Wash 와관련이높은세안제등의제품들이며온라인통한제품판매량이높은편이다. - Aloe vera India Mr. Praveen CEO 와인터뷰중 2015년 8월 인도화장품의주요도 소매업체중하나인 Aloe vera India 의 CEO인 Mr. Praveen 에의하면남성화장품의판매량은오프라인뿐만아니라온라인을통해서도증가하고있으며세안제가포함되는 Face Wash 류의소비량이가장높음. 주요온라인채널에는 Amazon, Flipkart, Snapdeal 등이있음 현지대형백화점매출의절반이남성소비자에기인인도현지언론매체인 Live Mint 3) 에따르면인도에서가장오래된백화점인 SHOPPERS STOP 의매출의절반가량이남성제품에서창출되는것으로파악됨. SHOPPERS STOP 매니저는 인도남성들의외모에대한욕구가날이갈수록높아지고있다. 며 남성들에게화장품은단순한미용수단이아니라자신감회복을위한필수품 이라고강조함 [ 인도현지유통매장내남성화장품 ] 3) 인도의비즈니스, 금융, 정치등다양한주제를다루는종합일간지

특히볼리우드의남성연예인을홍보모델로기용하여다양한미디어를통해남성그루밍제품을활발하게홍보하고있음 커피인기를반영해 커피추출액화장품 출시 인도화장품시장에서성공하기위해서는현지화전략이매우중요함에따라주요화장품브랜드들은인도현지시장트렌드변화에주목하고있음.

12 글로벌브랜드의남성화장품브랜드출시 남성화장품시장성장에주목한글로벌브랜드의남성전용브랜드런칭 글로벌브랜드, 남성전용스킨케어브랜드출시 The Economic Times 4) 에따르면, LOREAL 의화장품판매율중남성이차지하는비율은 15% 임. 하지만인도의남성화장품판매율은 25% 로글로벌평균보다 10% 높은수치로다른국가보다남성화장품판매량이높은편임. 이에따라 HINDUSTAN UNILEVER, NIVEA, LOREAL 등글로벌화장품업체들이남성전용스킨케어브랜드출시에앞장서고있음. 특히볼리우드의남성연예인을홍보모델로기용하여다양한미디어를통해남성그루밍제품을활발하게홍보하고있음 커피인기를반영해 커피추출액화장품 출시 인도화장품시장에서성공하기위해서는현지화전략이매우중요함에따라주요화장품브랜드들은인도현지시장트렌드변화에주목하고있음. 최근 5년동안인도의커피소비량이매년 6% 가량증가함에따라 HINDUSTAN UNILEVER 의미백전문브랜드인 PONDS 에서커피추출액을함유한남성전용화장품을출시해화제를모은바있음. 특히 모두가커피를찾는다. 당신의피부조차 라는슬로건으로커피추출액을함유하고있는 PONDS MEN 제품이모든남성에게필요함을강조하고있음. 또한에너지드링크와같은패키징은젊은남성소비층에게피부충전을위한화장품이라는이해를도우며시선을사로잡고있음 [PONDS MEN 홈페이지 ] 4) 인도의비즈니스뉴스, 금융, 주식등을다루는경제일간지

13 4) 수출유망품목군선정 남성스킨케어, 인도진출을위한유망품목군선정 인도의남성인구증가와가파른경제성장에힘입어남성화장품소비가증가함 선정사유 1. 남성의미용에대한관심증가 남성화장품선정사유 1. 시장동향전체인구중남성인구비율이높으며, 미용에관심을갖는남성수가증가하고있음 2. 소비동향인도남성은여성보다가처분소득이매우높은상황이며피부관리에대한수요가증가하고있음 3. 유통동향인도대형백화점매출절반이남성제품에서창출되는것으로파악됨 4. 경쟁사동향인도의남성화장품시장에주목한글로벌브랜드들이남성용제품라인확대에주력하고있음 인도는여성보다남성인구의비율이월등히높음. 2000~2010 년동안인도의 160만남성이결혼상대자가없는상황으로인구비율이맞지않음. 이러한상황에서인도남성들은개인에대한투자비용을확대하고있으며볼리우드와다양한미디어의영향으로미용에대한관심도증가하고있음 선정사유 2. 남성의피부관리에대한수요증가글로벌리서치기관인유로모니터에따르면, 인도남성의 1인당가처분소득은여성보다 1,000 달러가량높은것으로나타나소비를주도하고있는것으로파악됨. 특히인도에서는하얀피부를선호함에따라미백화장품수요가높은편이며, 스킨클리닉이용이빠르게증가하고있음. 이와같이구매력을갖춘남성들이미용에투자를아끼지않음에따라인도남성화장품시장은매년 15% 성장률을기록하고있음 선정사유 3. 백화점소비자의절반이남성인도현지언론매체인 Live Mint 5) 에따르면, 인도의대형백화점인 SHOPPERS STOP 의매출의절반가량이남성제품에서창출되는것으로파악됨 선정사유 4. 글로벌브랜드의남성화장품시장공략 The Economic Times 6) 에따르면, 2015 년 LOREAL 의남성화장품판매비중이 25% 로글로벌평균인 15% 보다매우높은수치임. 이에인도화장품시장을선점하기위해각종글로벌화장품기업들이인도남성을사로잡기위해남성용스킨케어라인을확대하고볼리우드남성연예인을활용하고있음 5) 인도의비즈니스, 금융, 정치등다양한주제를다루는종합일간지 6) 인도의비즈니스뉴스, 금융, 주식등을다루는경제일간지

14 2. 품목현황 1) 수출유망제품도출 남성미백크림, 남성수분크림, 남성세안제 패키징, 가격경쟁력, 수요성장추이등을반영하여인도시장유망제품을선정함 1. 남성미백크림 ➀ 인도인들은하얀피부를동경하고있어미백화장품에대한수요가높음 ➁ 미백화장품소비자중 25% 가남성으로집계됨 [ 남성미백크림 ] 수입의존도가높은제품 현지수요량이급증하고있는제품 한국제품인지도가높은제품 2. 남성수분크림 ➀ 2014 년한국의對인도수분로션수출액이전년 대비 116% 급증함 [ 남성수분크림 ] 수입의존도가높은제품 현지수요량이급증하고있는제품 한국제품인지도가높은제품 3. 남성세안제 1 온라인채널등을중심으로남성세안제에대한 소비량이증가하고있음 [ 남성세안제 ] 수입의존도가높은제품 현지수요량이급증하고있는제품 한국제품인지도가높은제품

15 2) 경쟁제품분석 미백크림, 인도로컬기업이장악 FAIR AND HANDSOME 은글로벌브랜드대비 2.5 배에가까운가격경쟁력을바탕으로현지 소비자들사이에서의인지도가높음 제품가격에대한관심도높아인도에서남성미백크림시장을주도하고있는 FAIR AND HANSOME 의경우, 현지진출글로벌브랜드대비 2.5배에가까운가격경쟁력을보유하고있음. 미백크림대표브랜드인 GARNIER 의경우 20g 기준 68루피의가격대를보유하고있으나 FAIR AND HANDSOME 의경우 30g 기준 40루피의저렴한가격대를보유함 현지마케팅전문기업과의협업필요 FAIR AND HANDSOME 는기업매출액이증가하기시작하자마케팅전문기업인 JB Marketing & Finance 와협력하여 TV 및라디오를통한홍보에주력하기시작하였으며, 볼리우드의인기배우인샤룩칸 (Shahrukh Khan) 을홍보모델로내세워강력한미백효과를강조한대대적인홍보마케팅을진행함 인도인기남성미백크림비교분석 FAIR AND HANDSOME 본사 설립년도 홈페이지 인도 2005 년 제품 이미지 GARNIER 본사 프랑스 설립년도 1994년 제품명 <FAIR AND HANDSOME> Fairness Cream For Men <GARNIER> Acno Fight Pimple Clearing Whitening Cream 홈페이지 가격 40 루피 68 루피 용량 30g 20g 주성분 루미노펩티드, 민트, 베티버유, 알로에베라, 비타민 E 등 살리실산, 비타민 B 등 주력 홍보점 터프한남성피부만을위한 미백크림으로홍보 여드름, 블랙헤드, 유분등의 피부문제를해결해주며미백과 피부톤정리에효과적임

수분크림, 패키징및브랜드네임이중요 인도에진출한남성수분크림주요브랜드제품들은현지와어울리는브랜드네임과 독특한패키징을구성하여, 현지소비자들로부터긍정적인반응을얻고있음 한국수분크림진출상황전년대비수입량이급격히증가한한국수분크림제품의경우, 주로온라인통해서제품이판매되고있으나남성화장품시장진출은미비한상황임인도진출위한현지화작업필요

때문에현지와어울리는브랜드네임및제품의특징을강조할수있는패키징을통해소비자들에게홍보활동을진행하고있음 LOREAL 의경우, 인도화장품시장점유율을높이기위해남성화장품시장공략에나서고있으며, 특히중산층의젊은남성인구비율이높다는시장조사결과를바탕으로남성화장품브랜드인 GARNIER 를출시함 PONDS, 남성소비층을공략하기위한제품패키징사용남성스킨케어관련전문브랜드인 PONDS

16 수분크림, 패키징및브랜드네임이중요 인도에진출한남성수분크림주요브랜드제품들은현지와어울리는브랜드네임과 독특한패키징을구성하여, 현지소비자들로부터긍정적인반응을얻고있음 한국수분크림진출상황전년대비수입량이급격히증가한한국수분크림제품의경우, 주로온라인통해서제품이판매되고있으나남성화장품시장진출은미비한상황임인도진출위한현지화작업필요 한국화장품기업이인도에진출하기위해서는인도어감과적합한브랜드네임개발과현지어로이루어진제품패키징이필요하다. - Distributors Pvt. Ltd Mr. Vivek Director 과인터뷰중 2015년 8월 LOREAL, 현지와맞는브랜드네임개발남성수분크림의경우, 인도남성소비자들로부터의제품인지도는높지않은상황임. 때문에현지와어울리는브랜드네임및제품의특징을강조할수있는패키징을통해소비자들에게홍보활동을진행하고있음 LOREAL 의경우, 인도화장품시장점유율을높이기위해남성화장품시장공략에나서고있으며, 특히중산층의젊은남성인구비율이높다는시장조사결과를바탕으로남성화장품브랜드인 GARNIER 를출시함 PONDS, 남성소비층을공략하기위한제품패키징사용남성스킨케어관련전문브랜드인 PONDS MEN 은젊은남성층을공략하기위해에너지드링크가생각나는패키징과젊은볼리우드배우를홍보모델로기용하여브랜드이미지에신선함을더함 인도인기남성수분크림비교분석 GARNIER 본사설립년도홈페이지 프랑스 1994 년 제품 이미지 PONDS MEN 본사 미국 설립년도 2014년 제품명 <GARNIER> Power Light Fairness Moisturizer <PONDS> Oil Control Fairness Moisturizer 홈페이지 가격 160 루피 135 루피 용량 50g 40g 주성분 주력 홍보점 레몬추출물, 진주암이함유된미네랄등레몬추출물이함유되어있어미백효과는물론오랜시간끈적임없이상쾌함을지속시켜줌 헤이즐넛추출물, 살리실산, 미네랄등기름기없는 12시간, 매일사용하면다크스팟제거와미백에효과적임

세안제, 제품컨셉의차별화필요 남성세안제제품의경우, 미백크림및수분크림제품대비다양한경쟁사가현지시장에 진출한상황이며이에따른제품차별화전략이필요함 PONDS 피부를위한커피 PONDS MEN 은 HINDUSTAN UNILEVER 에서최근새롭게출시한남성화장품브랜드임.

17 세안제, 제품컨셉의차별화필요 남성세안제제품의경우, 미백크림및수분크림제품대비다양한경쟁사가현지시장에 진출한상황이며이에따른제품차별화전략이필요함 PONDS 피부를위한커피 PONDS MEN 은 HINDUSTAN UNILEVER 에서최근새롭게출시한남성화장품브랜드임. PONDS MEN 의경우모든제품이커피콩추출물을주성분으로함유하고있으며이는콜라겐생성을돕고피부탄력, 미백, 보습에효과적임 특히 피부를위한커피 라는문구를사용하여 PONS 만의차별화된제품 컨셉을홍보하고있음 가격경쟁력주요구매요인될것 한국기업제품을구매하는데있어서제품에대한뚜렷한차별점이없다면가격경쟁력이주요구매요인으로평가될것이다. - M/s. Venus Drugs & Cosmetics Mr. Dipesh Manager 와인터뷰중 2015년 8월 다양한브랜드진출, 가격경쟁심화세안제제품의경우미백크림및수분크림제품대비기진출브랜드가다수파악되고있기때문에이에따른가격경쟁도심화되고있음. 인도의대표남성세안제 PONDS, NIVEA, GARNIER 등의소비자가격대는 120~175 루피로파악됨 인도인기남성세안제비교분석 NIVEA 본사설립년도홈페이지 독일 1882 년 제품 이미지 <PONDS> <NIVEA> <GARNIER> 제품명 Nivea Men Dark Pollution Out Deep Intensive Fresh Spot Reduction Clean Face Wash Face Wash Face Wash 가격 175 루피 175 루피 120 루피 용량 100g 100g 100g 비쉬떼르말스파 은행나무추출물, 주성분 워터함유, 비타민 C E, 글리세린잎인삼추출물, 녹차히알루론산, 프로비타민 B5 추출물등 아쿠아바이오릴 인삼뿌리추출물 주력홍보점 비쉬미네랄온천수함유로피부결, 칙칙한피부톤, 피부탄력을개선함 반점제거효과피부톤미백효과 오염된환경에노출된피부를자연성분으로깨끗하게씻겨줌

18 3) 무역장벽 동물실험금지법안통과이후규제강화 동물실험이진행된화장품에대한수입을금지함 화장품은특정항만을통해서만수입을허용함 동물실험화장품에대한수입금지 2014 년 10월인도보건복지부는동물실험이이루어진화장품및그성분에대한수입금지를최종발표함. 이에따라인도의약품규제청 (DCGI, Drugs Controller General of India) 은 2015 년 7월부터동물실험이이루어진화장품수입을금지하고있음. 인도에서는화장품을원료까지포함하여정의하기때문에동법안은동물실험이이루어진원료에대한수입도전면금지하고있음. 이를위반할시에는과중한벌금과함께라이선스가 3~10 년동안취소될수있음 보이지않은수출장벽, 규제의부재에따른어려움 인도에서는첸나이 (Chennai), 콜카타 (Kolkata), 뭄바이 (Mumbai), 코친 (Cochin) 과같은특정항만을통해서만화장품수입이가능함. 한편, 인도는 2011 년기존의수입규제를전면철폐한이후국제적으로수출입이제한되고있는품목이외에특별한수입규제제도를시행하지않음. 제도상으로는상당히개방적인편이지만실제세관통관시에규제적용의모호성이나인증기관의절차상비효율성으로외국기업들이인도진출에어려움이잇따르고있음 수출전필수체크항목 (2015 년 9 월기준 ) 수출전필수체크항목 1. 품목별 HS Code 및관세정보 7) 1) 페이스크림 3.13%(HS Code ) 2) 페이스워시 3.13%(HS Code ) 2. 강제인증 없음 3. 기타무역장벽 높은내국세 ( 세금 30% 이상 ) 7) 출처 : Tradenavi(

19 화장품인허가관리기관부재 인도에는한국의식약청과같이화장품수입및판매를위해인허가를관장하는 기관이부재함. 이에한국산남성화장품이인도시장진입을원할경우통관과 관련된다음의사항을준수하면됨 인도내화장품을유통하기위해서는상공부공시에따라수출입업자코드 (IEC : Importer - Exporter Code) 8) 의취득이의무화되어있음. 필요서류의 자세한내용은 DGFT 의 Hand Book of Procedures 에게재되어있음 화장품등록을위한구비서류 ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü INCI 성분명칭목록또는공인표준참고문헌에제시된명칭완제품설명서자유판매증명서와운영 / 제조허가서우수제품의제조및품질관리기준증명서원산지증명서제조공장이안전성및품질면에서국내요건을충족하고있음을증명하는서류기술데이터또는임상데이터제품설명, 관리방법, 사용상주의사항, 유통기한, 상품크기정보문서금지 / 제한물질준수의업체선언서등록 / 시판책임의업체또는개인의영업허가서라벨사본제품샘플 수출입을위한구비서류 ü 송장 ( 상업용 ) ü 포장명세서 (Packing List) ü 수입품의상품카탈로그 ( 관세분류및면세적용에걸리는작업단순화를위해 ) ü 해당수입품의매매계약 ( 상품가격에기재되어있는것 ) ü 원산지증명서 ( 특정국가의특혜관세적용의경우 ) 인도수입신고 수입신고는납세의무자가직접신고하거나위탁업체를통해서진행하거나 ICEGATE( 를통하여전자적방법으로신고가가능함. 수입자는신속한통관을위해물품이도착하기전수입신고가가능함. 단, 사전제출후 30일이내선박또는항공기가도착해야유효함 8) IEC(Importer Exporter Code) : 인도는수출입업자코드취득이의무화되어있고, IEC 는인도외국무역위원회 (DGFT) 웹사이트에서온라인신청을통해입수할수있음. 라이선스및사전승인제도의신청은지정된신청양식을통해진행됨. 수출제한품목의라이선스및각수출촉진체계의이용에대해서는각관할지역 DGFT 사무소 ( 전국 41 개소의지역사무소 ) 가관리하고있음

20 수입라벨링규정준수필요 2001 년 1 월인도정부는인도로수입되는미리포장된상품 ( 직접소매판매를 목적으로하는 ) 과관련하여아래에제시된라벨준수사항을의무화함 인도화장품라벨링 제조허가번호는 `M' 으로시작제품번호는 `B' 로시작함 제품명칭 수입자의성명과주소 도량형기준의순수량 사용상안전에대한지침서 ( 보관방법및사용주의사항 ) 제조공장명칭과주소 해당물품의제조, 포장, 수입년월표시 최종소비자에게판매될포장된해당물품의최대소매가격 9) 내용물중량과용량 성분명 ( 각각성분의질량표시 ) 비준번호, 유효기간 형식 해당화장품을담은보관품의크기가매우작아공간이부족할경우우편 번호와함께제조업자의성명, 장소가별도로표시되어야함 성분 질량에대한표시는고체, 반고체, 유체의여부와함께표시되어야함.( 향수와 화장수등과같이질량이 60ml 를초과하지않는경우또는질량이 30mg 을넘지 않는고체나반고체포장의경우, 질량에대한표시를나타낼필요가없음 ) 보존 기간 인도화장품대부분의보존기간은제조일로부터 3년이하임 9) 최대소매가격 (MRP) : 모든세금, 화물운송비, 판매자부담의수수료, 광고, 운송, 포장과같은가격을포함하는소매판매가

21 Ⅱ 판매홍보전략 실행전략 1. 유통현황 1) 유통구조 2) 유통루트별특징 3) 제품구매요인 4) 유통업체담당자인터뷰 2. 홍보방안 1) 홍보수단 2) 홍보인프라

Ⅱ. 판매홍보전략 실행전략 1. Target Buyer 온라인쇼핑몰 B2B 온라인쇼핑몰 어디서나쉽게구입가능한온라인쇼핑몰의비중이확대되고있음 대형유통체인 백화점또는하이퍼마켓 인도남성은화장품을주로백화점또는하이퍼마켓에서구매하고있지만진입장벽높음 독자유통 피부클리닉또는뷰티살롱 피부관리를받기위해클리닉또는뷰티살롱을방문하는남성이급증함 2.

22 Ⅱ. 판매홍보전략 실행전략 1. Target Buyer 온라인쇼핑몰 B2B 온라인쇼핑몰 어디서나쉽게구입가능한온라인쇼핑몰의비중이확대되고있음 대형유통체인 백화점또는하이퍼마켓 인도남성은화장품을주로백화점또는하이퍼마켓에서구매하고있지만진입장벽높음 독자유통 피부클리닉또는뷰티살롱 피부관리를받기위해클리닉또는뷰티살롱을방문하는남성이급증함 2. Key Buying Factor 남성미백크림 1. 가격경쟁력 브랜드제품대비낮은가격경쟁력보유필요 ( 현지로컬기업의경우, 2 배이상의가격경쟁력보유 ) 2. 제품품질 남성수분크림 1. 패키징 패키징에기능성이강조된제품선호 현지진출을위한브랜드네임개발필요 2. 제품기능 3. 가격경쟁력 남성세안제 1. 제품컨셉 치열한경쟁시장극복을위한차별화된제품특징및컨셉필요 2. 가격경쟁력 3. Promotion Tip Professional Beauty India 전시회참여 매년 7월델리에서개최 스파및뷰티살롱활용 남성의스파이용증가 에너지넘치는이미지및제품명 남자다운브랜드이미지구축 소형패키징 간편한휴대성강조

23 Ⅱ. 판매홍보전략 1. 유통현황 1) 유통구조 남성화장품유통, 대형창고의부재로유통단계길어짐 인도는여전히재래식유통매장과같은독자소매점이발달되어있음. 특히대형창고의설립비용이높아도매상이발달하지못하여중간위탁상 (Clearing and Forwarding Agents 이하 CFA) 이유통에서차지하는비중이큼. 유통단계예서중간위탁상과중간도매상을거치기때문에수입화장품은저렴한로컬화장품에비해가격경쟁력을확보하는데어려움이있음 인도스킨케어유통채널별점유율 수출기업 순위유통채널점유율 1 독자소매점 10) 26% 2 화장품전문점 11) 25% 중간위탁상 (CFA) 3 슈퍼마켓 12) 17% 4 편의점 13) 13% 5 백화점 14) 10% 6 드럭스토어 15) 7% 출처 : 데이터모니터 (2014) 지사설립자체적인유통및판매 수입유통업체제품수입 + 마케팅 전문벤더단순제품공급업자로 super stockist / sub stockist 로불림 온라인쇼핑몰 단독온라인쇼핑몰 오픈마켓 대형유통체인 슈퍼마켓 / 하이퍼마켓 Big Bazzar, Hyper City, Spencer's hyper 등 백화점 Shopper Stop, Lifestyle 등 화장품전문점 Sephora India, Global Beauty Palace, Pooja Beauty 등 독자유통재래식유통매장피부관리숍또는뷰티살롱 KAYA SKIN CLINIC, TIP TOP UNISEX SALON 등 최종소비자 10) 독자소매점 (Independent Retailers) : 개인소유의소매점으로대개가족사업으로이루어짐. 독자소매점의체인은 10 개미만이어야함 11) 화장품전문점 (Specialist Retailers) : 화장품만판매하는전문점으로 SEPHORA 를예로들수있으며원브랜드숍도이에해당됨 12) 슈퍼마켓 (Supermarkets) : 식료품, 일용잡화, 의료품, 화장품등의가정용품을모두갖추어놓고판매하는매장으로 COSTCO, E-MART 등이있음 13) 편의점 (Convenience Stores) : 고객편의를위하여 24 시간문을여는잡화점으로 7-ELEVEN 을예로들수있음 14) 백화점 (Department Stores) : 여러상품을부문별로나누어진열및판매하는대규모의현대식종합소매점으로 MARKS & SPENCER 등이있음 15) 드럭스토어 (Drug Stores) : 약국과잡화점이합쳐진개념으로건강미용용품을판매하는 Watsons 와같은헬스앤뷰티 (H&B) 매장등이있음

24 Ⅱ. 판매홍보전략 2) 유통루트별특징 남성화장품을위한다양한유통루트 다방면의유통채널을공략하여기회를높이는것이중요 인도대표하이퍼마켓은중간벤더를통해납품 인도내주요중간벤더 Ÿ United Distributors udiga.com 와컨택하여대형쇼핑센터또는하이퍼마켓공략 인도의하이퍼마켓과슈퍼마켓이화장품유통채널점유율의약 17% 가량차지하고있으며, 대표적인하이퍼마켓으로는 BIG BAZAAR 가있음. BIG BAZAAR 는 MULTIPLE FORMATS, MULTIPLE BRANDS 전략을통해인도소매시장을공략하고있으며, 화장품을직수입하지않고중간벤더와거래를하고있음. 대표적인거래벤더인 United Distributors 는전국대부분의대형쇼핑센터를포함하여약 1,000 개의유통업체에게공급하고있음 년기준연간취급금액만약 2,000 만달러로추정되며 150명이상의직원을보유하고있는규모있는업체임 인도대표백화점은제조업체나전문벤더를통해납품 인도대표백화점전문벤더 Ÿ BACCAROSE Ÿ EURO TRADITION 인도화장품산업관계자들에의하면인도남성은주로백화점에서화장품을구매하고있음. 현지의대형백화점인 SHOPPERS STOP 은 First Citizen 멤버십을통해 44만명의회원을보유하고있으며남성제품매출액이가장높음. SHOPPERS STOP 의공급업체들은대부분글로벌브랜드의인도제조사또는해당브랜드를취급하는인도내전문벤더임. 이외에도여러종류의해외브랜드제품을동시에수입및공급하는 BACCAROSE(Mumbai), EURO TRADITION(Kolkata) 가백화점납품업체임 벤더와접촉할수있는대표 B2B 사이트 인도대표 B2B 사이트 Ÿ INDIAMART 에서셀러로등록한후벤더와계약 INDIAMART 는인도에서가장많은회원수를보유한대표적인 B2B 사이트임. 화장품뿐만아니라섬유, 전자제품, 의료기기, 가구, 악기등전문점에서취급하는대부분의상품을취급하며인도국내에 75개지사 (25 개도시에 3,000 명근무자 ) 가있음. INDIAMART 에는약 1,500 만바이어들이월 80만개의인콰이어리 (enquiry) 를등록하고있음일반적으로 INDIAMART 입점금액은 350~400 달러수준으로입점하게되면자체홈페이지를구축하여회사및제품소개, 거래제안서 (Trade Offer) 등을올릴수있음. 본사이트를통해벤더들이해당업체의정보를확인한후이메일로접촉하여공급업체와계약하는형태임. 또한추가비용을지불하면배너광고를활용한판촉기능을이용할수있음

25 Ⅱ. 판매홍보전략 3) 제품구매요인 인도바이어구매요인파악필요 규제가낮고, 품질대비가격이합리적이며, 의약품과유사한패키징제품선호함 인도현지바이어인터뷰 주요인터뷰대상정보 대상 : 유통업체, 수입업체등 인터뷰기간 : 2015 년 9 월 7 일 ~8 일 기업명 VENUS DRUGS AND COSMETICS ALOE VERA INDIA INDIAN SKIN CARE 업종수입업체유통업체유통업체 취급브랜드 NEPSIS, SOFT TOUCH 등 FOREVER LIVING, BESURE 등 TATIOMAX, ACNEAID, AMIRA MAGIC 등 구매요인 1. 유니크 (unique) 하면서합리적인가격이셀링포인트 VENUS DRUGS AND COSMETICS 는 제품을수입할때, 제품의차별성과가격을가장중요하게고려한다. 고답변함. 특히 PONDS 의커피추출물이주성분인화장품이화제를모으기도함. 하지만수입화장품의주된가격대가 150~200 루피 (2,600~3,500 원 ) 인점들을고려할때제품의특성이뛰어나면서도합리적인가격대의제품이선호되고있음이확인됨 구매요인 2. 브랜드보다좋은품질이우선 ALOE VERA INDIA 는 브랜드보다품질을가장중요하게고려한다. 고답변함. 인도에서새롭게출시되는브랜드는인지도가매우낮기때문에, 이를높이기위해서는좋은품질이우선적임. 특히좋은품질은긍정적인브랜드가치및이미지를형성할수있는방법이라고첨언함 구매요인 3. 기존브랜드가치와어울리는제품선호 INDIAN SKIN CARE 는 화학약품이첨가되지않고, 피부에친화적인제품을원한다. 며, 이유는기존소비자들에게나쁜인상을주고싶지않기때문 이라고답변함. 특히천연제품들을다루고있는브랜드의경우화학약품첨가유무에대해중요시여기고있으며, 천연재료를최대한사용하여야한다고덧붙임

Ⅱ. 판매홍보전략 4) 유통업체담당자인터뷰 남성화장품수요증가.. 차별화된컨셉중요 인도현지피부클리닉의관계자를통해현지남성화장품시장트렌드를파악함 Ms. Swati 전문가정보전문가소속 Kaya Skin Clinic 전문가직위피부전문의 5년차인터뷰일자 2015년 9월 8일 [Kaya 매장사진 ] Q1.

한편인도전체화장품브랜드가운데가장시장점유율이높은브랜드로는 LOREAL 과 LAKME 가있다. Q2. 최근유통매장내에서의주트렌드는무엇인가? 인도내남성화장품시장이지속적인성장세를보이면서여성중심의화장품매장에남성화장품을취급하는매장이늘어나고있다. 뿐만아니라천연성분을함유하고있는피부치료를위한더마화장품브랜드가급부상하고있는추세다.

26 Ⅱ. 판매홍보전략 4) 유통업체담당자인터뷰 남성화장품수요증가.. 차별화된컨셉중요 인도현지피부클리닉의관계자를통해현지남성화장품시장트렌드를파악함 Ms. Swati 전문가정보전문가소속 Kaya Skin Clinic 전문가직위피부전문의 5년차인터뷰일자 2015년 9월 8일 [Kaya 매장사진 ] Q1. 최근인도에서가장인기있는남성화장품브랜드는무엇인가? 인도에서가장인기있는남성미백크림제품으로는 FAIR AND HANDSOME 의 FAIRNESS CREAM FOR MEN 을꼽을수있다. 대표적세안제로는 GARNIER MEN 의 POWER LIGHT INTENSIVE FAIRNESS FACE WASH 가인기다. 한편인도전체화장품브랜드가운데가장시장점유율이높은브랜드로는 LOREAL 과 LAKME 가있다. Q2. 최근유통매장내에서의주트렌드는무엇인가? 인도내남성화장품시장이지속적인성장세를보이면서여성중심의화장품매장에남성화장품을취급하는매장이늘어나고있다. 뿐만아니라천연성분을함유하고있는피부치료를위한더마화장품브랜드가급부상하고있는추세다. 이와같이건강한피부를위해성분에주목하고품질을중요시하기시작한인도소비자들은피부클리닉이나뷰티살롱을자주찾고있다. Q3. 인도남성은주로화장품을어디서구매하는가? 인도남성들은화장품전문점보다슈퍼마켓이나백화점에서주로화장품을 구매하고있다. 뷰티살롱에서모발과피부관리를받고제품을구매하는 경우도늘어나고있다. Q4. 제품소싱기준은무엇인가? 다른제품과차별화된제품컨셉이중요하다. 또한광고와프로모션에투자할 의사가있는지여부를확인하고있다

27 Ⅱ. 판매홍보전략 2. 홍보방안 1) 홍보수단 전시회와 TV 홈쇼핑이효과적 인도바이어의주요홍보채널은인도최대의무역전시회인 Professional Beauty India 임 인도최대의뷰티무역박람회인도의뷰티산업이빠르게성장하고있는가운데, 인도최대의 B2B 무역박람회 Professional Beauty India 는 2012 년델리를시작으로 2014 년에는 6개의박람회를성공적으로개최하며인도시장을진출하기위한관문으로자리매김함 구분 Professional Beauty India Delhi Show 2016 참관객 약 1만명 거래규모 참가업체 42억 3,770만루피 400개 일정 2016년 7월 6~7일 ( 예정 ) 품목 화장품 2015 년 7월성황리에막을내린인도델리박람회는 뷰티와비즈니스의만남 을모토로하고있는만큼뷰티업계전문가들의참여가가장높은전시회중하나임. 특히뷰티산업전반의트렌드와최신기술을한자리에만나볼수있는좋은기회임. SNS 를통해활발한홍보를진행하고있는 Professional Beauty India 는페이스북에만 1만 5,000 여명의팔로워수를기록하고있음. 나아가전시회홈페이지를활용하여박람회뉴스에서부터뷰티업계소식을지속적으로제공하고있어업계종사자들의방문이끊이지않고있음 TV 홈쇼핑마케팅 인도대표홈쇼핑채널 Ÿ HOMESHOP18 Ÿ STAR CJ 한국무역협회의국제무역연구원자료에의하면, 인도 TV 홈쇼핑산업은연평균 30% 이상의성장세를보이고있음. 한국화장품의현지소비자들의인지도는매우낮은수준이기때문에 TV 홈쇼핑을통한마케팅을추천함. 인도의 TV 홈쇼핑상담을위해서는샘플의상품기술서와한국에서어떤유통채널을통해어느정도판매되고있는지를설명하는자료가필요함 [ 인도대표 TV 홈쇼핑홈페이지 ]

Ⅱ. 판매홍보전략 2) 홍보인프라브랜드에장기적인투자필요 인도에서한국화장품브랜드에대한인지도가현저히낮은편임

28 Ⅱ. 판매홍보전략 2) 홍보인프라브랜드에장기적인투자필요 인도에서한국화장품브랜드에대한인지도가현저히낮은편임 한국화장품 브랜드인지도 낮은편 인도에서한국산화장품에대한인지도가매우낮은편이기때문에브랜드를 알리기위한장기적투자가필요함. 인도의문화적, 지역적다양성을이해하고 차별화된브랜드이미지를구축하여남성화장품시장을공략할필요가있음 남성화장품스킨케어홍보전략 유명한운동선수같은남성미있는모델을활용 에너지넘치는제품이름또는이미지를통해남자다움을어필하는것이좋음 남자다운이미지 전체적으로남자다운이미지를주면서제품의기능들을단어로제시하여제품의이해도를높임 남성소비자들은디자인보다휴대성을중요시여김 50g 이하의소형패키징 1 회용으로판매하는것도좋은방법임 소형패키징 한줄의독특한홍보문구로브랜드이미지구축 트렌드와제품의차별성을잘이용하는것이중요함 홍보문구 남성의스파이용률이최근 47% 까지상승하고, 뷰티살롱이용률이늘어나고있는추세임 스파및살롱활용 스파나살롱에제품을홍보하여브랜드인지도를높일수있음

29 주요인터뷰대상정보 1. HINDUSTAN UNILEVER LAKME 화장품전문업체 2. Kaya Skin Clinic 피부클리닉체인점 3. VENUS DRUGS AND COSMETICS 화장품수입업체 4. ALOE VERA INDIA 화장품유통업체 aloeveraindia.com 5. INDIAN SKIN CARE 화장품유통업체 indianskincare.in 참고사이트 1. 한국무역협회 ( 무역통계 ) 2. 대한화장품산업연구원 ( 화장품수출정보 ) 3. Times Of India( 인도일간지 ) 4. Nielsen India( 글로벌시장조사기관 ) 5. 한국보건산업진흥원 ( 국내남성용화장품시장현황및상표출원동향분석 ) 6. Cosmetics Design( 뷰티포털사이트 )

30 본보고서는중소 중견기업의해외진출확대를위해산업통상자원부와한국무역협회가공동으로추진중인 2015 년통합무역정보서비스구축사업 의일환으로진행한보고서입니다. 본보고서의내용에대한저작권은산업통상자원부와한국무역협회에있습니다. 아울러보고서의내용에대한무단전재를금하며, 가공 인용할시에는반드시출처를밝혀주시기바랍니다. 제공되는정보는이용자의참조를위하여제공되는것으로서동정보의내용상의오류나이용에따른결과에대해법률적책임을지지않습니다. 보다자세한사항은국가무역정보포털인통합무역정보서비스 ( 을참조하시기바랍니다.

말레이시아의화장품시장동향 내용문의 한국보건산업진흥원수출통상팀 ( ,

2006. 12. 8. 말레이시아의화장품시장동향 내용문의 한국보건산업진흥원수출통상팀 (02-2194-7453, shinilgi@khidi.or.kr) 말레이시아의화장품시장동향 (2006) ꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏ 말레이시아의화장품시장개요