목차. 서비스구성. 서비스정의. 제공사양 3. 심플 CRM 주요기능구성. 사용준비. 서비스신청. 심플 CRM 프로그램다운로드및설치 프로그램다운로드 비밀번호재설정 3. 심플 CRM 클라이언트사용하기. 다운로드및설치. 기본구성 미니바 기본 미니바 녹취 3 CID 팝업 4

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1 심플 CRM 사용자매뉴얼 S I M P L E C R M U S E R M A N U A L

2 목차. 서비스구성. 서비스정의. 제공사양 3. 심플 CRM 주요기능구성. 사용준비. 서비스신청. 심플 CRM 프로그램다운로드및설치 프로그램다운로드 비밀번호재설정 3. 심플 CRM 클라이언트사용하기. 다운로드및설치. 기본구성 미니바 기본 미니바 녹취 3 CID 팝업 4 부재중통화팝업 5 SMS 팝업 3. 기업전화기능 SMS 전송 대 통화 3 그룹통화 4 Quick 메뉴 4. 주소록 새연락처추가 연락처수정 3 연락처삭제 / 모두삭제 4 연락처검색 5 그룹설정 6 그룹추가 7 그룹관리 8 그룹삭제 / 모두삭제 통화이력 수 / 발신통화이력조회 통화이력메모조회 3 통화이력연락처저장 4 통화이력삭제 / 모두삭제 5 통화이력검색 6. 문자이력 수 / 발신통화이력조회 문자이력삭제 / 모두삭제 3 문자이력검색 7. 메모관리 메모이력조회 새메모추가 3 메모이력삭제 / 모두삭제 4 메모이력검색 8. 환경설정 9. 공유이력설정및조회 공유이력전화번호조회 공유이력전화번호등록 0. 구글주소록 구글주소록설정. 주소록업로드 / 다운로드 주소록업로드 주소록다운로드

3 . 서비스구성 서비스정의 ㅇ심플CRM은 SK Broadband 기업070전화의부가서비스로 PC 상에서주소록관리, 전화걸기, 그룹통화, SMS 수 / 발신, 통화녹취등의기능을제공해서기업전화를더욱더편리하게사용할수있도록도와주는전화고객관리프로그램입니다. 심플 CRM 상품구성 070 기업전화통화알림문자알림레코딩 서비스이용시유의사항ㅇ SK브로드밴드기업인터넷전화에가입하셔야심플CRM 서비스를제공받으실수있습니다. ㅇ녹취형상품의경우부가서비스해지시해지일로부터 개월후에음원이자동삭제됩니다. 제공사양 상품명 통화이력보관 메모건수 / 보관 그룹통화동시참여 녹음건수 ( 월 )/ 보관기간 요금 (VAT포함) 심플CRM 표준형 6개월 500/ 무제한 5명 -,000원 (,00원) 심플CRM 녹취형3 6개월 500/ 무제한 5명 50건 /3개월 6,000원 (6,600원) 심플CRM 녹취형 개월 500/ 무제한 5명 무제한 /개월,000원 (3,00원) 심플CRM 녹취형4 4개월 500/ 무제한 5명 무제한 /4개월 0,000원 (,000원) ㅇ가입자의전화번호를변경하시거나서비스를해지하신후 30 일이내에재가입을하지않으시면서비스에관련된모든데이터 ( 주소록, 이력, 녹취, 메모등 ) 는모두삭제되오니주의하시기바랍니다. 3

4 . 서비스구성 심플 CRM 주요기능구성 제공기능 구 SimpleCRM 신규 SimpleCRM 비고 : 통화 클라이언트 클라이언트 서비스주소록관리이력관리기타 그룹통화 클라이언트 클라이언트 SMS 전송 클라이언트 / 웹 클라이언트 개인주소록관리 클라이언트 / 웹 클라이언트 공유주소록관리 웹 클라이언트 공유주소록관리자설정 웹 클라이언트 환경설정메뉴에서설정 구글주소록관리 웹 클라이언트 조회및서비스와직접연동 통화이력 클라이언트 / 웹 클라이언트 문자이력 클라이언트 / 웹 클라이언트 메모관리 클라이언트 / 웹 클라이언트 녹취이력 클라이언트 클라이언트 공유이력설정 웹 클라이언트 환경설정메뉴에서설정 실시간팝업공유 클라이언트 - 기능제외 ㅇ 대전화 : 통화를원하는상대방과자동으로통화를연결해주는서비스입니다. ㅇ SMS전송 : 동시최대 500명의상대방에게문자메시지를전송하는서비스입니다. ㅇ그룹통화 : 최대 5명의참여자와동시에전화통화를하는서비스입니다. ㅇ통화알림 : 전화착신또는부재중걸려온전화에대해 PC 상에서수신정보를표시해주는서비스입니다. ㅇ문자알림 : 사용자의단말기로수신된문자메시지를 PC 상에서팝업으로표시해주는서비스입니다. ㅇ녹취 : 통화내용의전체또는부분적으로녹음하여나중에청취할수있는서비스입니다. 4

5 . 사용준비 서비스신청 ㅇ서비스가입및이용문의는기업고객전용상담센터에서하실수있습니다. 기업고객센터 SK 브로드밴드기업 070 인터넷전화 + 심플 CRM 신청 SK 브로드밴드기업 070 인터넷청약완료및개통 심플 CRM 프로그램다운로드및설치 심플 CRM 프로그램비밀번호등록및서비스이용 심플 CRM 프로그램다운로드및설치 다운로드 URL : 가입후초기비밀번호설정필요 ( 기존가입자는제외 ). 에접속. [ 서비스소개 ] 메뉴의 [Client 설치클릭 ] 5

6 . 사용준비 3. 화면하단에서 [ 실행 ] 또는 [ 저장 ] 선택 5. 설치화면이실행되면 [ 다음 ] 버튼을클릭해설치시작 - [ 실행 ] 을선택시 PC 환경에따라경고창이표시될수있습니다. 4. 다운로드보기에서 [ 실행 ] 선택 6. 설치폴더선택 - 설치할폴더를선택하고 [ 설치시작 ] 버튼을클릭 - 기본경로 : C:\Program Files (x86)\sk Broadband\SimpleCRM 6

7 . 사용준비 7. 설치진행 9. 프로그램실행 바탕화면의심플CRM 아이콘클릭 심플CRM에가입후최초실행시반드시초기비밀번호설정을완료해야정상적으로서비스를사용할수있습니다. 기존가입자가재설치한경우에는이후비밀번호설정과정은무시하고기존 ID/ 비밀번호로로그인할수있습니다. 8. Microsoft.NET Framework 추가설치 0. [ 비밀번호찾기 ] 버튼클릭 심플CRM에가입후최초실행시반드시초기비밀번호설정을완료해야정상적으로서비스를사용할수있습니다. 기존가입자가재설치한경우에는비밀번호설정과정은무시하고기존 ID/ 비밀번호로로그인할수있습니다. - PC 환경에따라 [ 계속 ] 버튼이활성화되면반드시 [ 계속 ] 버튼을클릭 - 심플 CRM 클라이언트는반드시 Microsoft.NET Framework 가설치되어있어야정상적으로서비스를하실수있습니다. 7

8 . 사용준비. 인증번호요청 [ 아이디 ] 부분에사용하시는 070인터넷전화번호를입력하신후 [ 인증요청 ] 버튼을클릭합니다. 인증요청클릭시잠시후입력하신 070 인터넷전화로인증번호 4자리가음성으로안내됩니다.. 인증번호입력및확인 전화로안내받은인증번호숫자를 [ 인증번호 ] 부분에입력하시고, 새로사용할비밀번호를입력하고 [ 확인 ] 버튼을클릭해비밀번호설정을완료합니다. 비밀번호는아래와같이입력해야합니다. - 최소 8자리이상입력 - 영문자 / 숫자 / 특수기호각각 개이상포함 - 인증번호요청후 80초이내로인증번호를입력하고재설정을완료해야합니다. 8

9 다운로드및설치 ㅇ다운로드및설치방법은본매뉴얼의. 사용준비 를참고해주세요. 기본구성 미니바 - 기본 미니바 번호입력창 : 입력된전화번호로 SMS를전송하거나전화를발신할수있습니다. 검색버튼을누르면전화번호나이력을검색할수있습니다. SMS 전송 : 버튼을누르면 SMS 전송창이생성됩니다. 3 대 통화 : 입력된번호로전화가발신됩니다. 4 그룹통화 : 그룹통화창이생성됩니다. 상세화면 5 환경설정 : 환경설정화면이표시됩니다. 환경설정아이콘은사용자의녹취 설정에따라전수 / 부분녹취아이콘으로변경됩니다. 9

10 미니바 녹취설정 부재중통화팝업 녹취설정을 전수녹취 로설정했을경우전수녹취상태를표시합. Client에로그인되어있을때외부에서온전화를수신하지못했을 니다. 경우걸려온전화에대한발신자 녹취설정을 부분녹취 " 로설정했을경우부분녹취상태를표시하 정보를화면에표시합니다. 번호저장 : 발신번호를주소록 며, 통화중에클릭하여녹취를시작 에저장합니다. / 종료할수있습니다. CID 팝업 SMS 팝업 Client에로그인되어있을때외부에서온전화에대해발신자정보를화면에보여줍니다. Client에로그인되어있을때외부에서수신된 SMS에대한정보를화면에보여줍니다. 3 주소록에등록되어있는대상자로부터전화가온경우저장된이름을표시하며, 미등록된대상자로부터 전화가온경우발신전화번호를표시합니다. 주소록에동일한번호로여러개의연락처가저장되어있는경우, CID 팝업에는가장처음저장한연락처가표시됩니다. 확인 / 미확인 : 확인 / 미확인버튼을통해서부재중통화여부를체크합니다. 메모 : 해당통화에대한메모를입력합니다. 주소록에등록되어있는대상자로부터 SMS가수신된경우저장된이름을표시하며미등록된대상자로부터 SMS가수신된경우발신자의전화번호를표시합니다. 답변하기 : 수신한문자의발신번호에문자를전송할수있습니다. 3 번호저장 : 발신번호를주소록에저장합니다. 0

11 기업전화기능 SMS 전송 [SMS] 버튼을누르면 SMS전송창이생성됩니다. 번호입력창에번호를직접입력하거나주소록에서연락처를선택하고 [ 추가 ] 버튼을클릭하여수신자를추가합니다. 3 내용을입력하고 [ 확인 ] 버튼을누르면 SMS를발송합니다. 대 통화 3 번호입력창에번호를직접입력하거나주소록에서연락처를선택하여수신자를추가합니다. [:] 버튼을클릭하면해당번호로통화를발신합니다.

12 그룹통화 [ 그룹통화 ] 버튼을누르면그룹통화창이생성됩니다. 번호입력창에번호를직접하고 [ 추가 ] 버튼을클릭하여수신자를추가합니다. 3 [ 확인 ] 버튼을누르면그룹통화를발신합니다. 그룹통화는동시에최대 5명까지발신이가능합니다. Quick 메뉴 3 주소록에서연락처를선택하고 [ 마우스오른쪽 ] 버튼을클릭합니다. 선택한연락처로 SMS, :전화, 그룹통화를바로발신할수있는메뉴가생성됩니다.

13 주소록 새연락처추가 [ 주소록 ] 메뉴에서 [ 추가 ] 버튼을클릭합니다. 연락처정보를입력하고대표번호를선택합니다. 3 [ 저장 ] 버튼을클릭하면새연락처가추가됩니다. 대표번호 : :전화, SMS전송, 그룹통화시우선적으로사용됩니다. 이름과대표번호는필수항목입니다. 연락처는최대 0,000개까지추가할수있습니다. 3 3

14 연락처수정 연락처삭제 / 모두삭제 주소록목록에서수정하고자하는연락처를선택하고 [ 수정 ] 버튼을누르거나연락처를더블클릭합니다. 연락처정보를수정하고 [ 수정 ] 버튼을클릭하면수정사항이저장됩니다. 주소록에서삭제하고자하는연락처를선택하고 [ 삭제 ] 버튼을클릭합니다. 확인메세지창에서 [ 네 ] 를클릭하면연락처가삭제됩니다. [ 모두삭제 ] 버튼을클릭하면모든연락처가삭제됩니다. 4

15 연락처검색 그룹설정 번호입력창에검색어를입력하고 [ 찾기 ] 버튼을클릭하여원하는이름또는전화번호로주소록을검색할수있습니다. 그룹설정을하고자하는연락처를선택하고 [ 수정 ] 버튼을클릭합니다. 연락처수정화면에서 [ 그룹설정 ] 버튼을클릭합니다. 3 연락처를추가하고자하는그룹을선택한후 [ 저장 ] 버튼을클릭하면선택한연락처가해당그룹에포함됩니다. 3 5

16 그룹추가 연락처수정창에서 [ 새그룹추가 ] 버튼을클릭합니다. 그룹명을입력하고 [ 저장 ] 버튼을클릭하면새그룹이추가됩니다. 6

17 그룹관리 주소록오른쪽상단에있는 [ 그룹관리 ] 버튼을클릭합니다. 그룹관리메뉴에서는그룹을추가 / 수정 / 삭제 / 모두삭제할수있습니다. 그룹삭제 / 모두삭제 그룹관리화면에서삭제할그룹을선택하고 [ 삭제 ] 버튼을클릭합니다. 확인메세지창에서 [ 네 ] 를클릭하면그룹이삭제됩니다. [ 모두삭제 ] 버튼을클릭하면모든그룹 이삭제됩니다. 7

18 통화이력 ㅇ심플 CRM 통화내역중수신또는발신한이력을관리합니다. 수 / 발신통화이력조회 통화이력메모조회 [ 통화이력 ] 메뉴를클릭하면기 본적으로수신이력이조회됩니다. 오른쪽상단셀렉트메뉴를발신으로 3 변경하면발신이력이조회됩니다. 심플CRM 통화발신내역에는 Client를통한발신통화내역만표시됩니다. 3 3 녹취아이콘 : 해당통화내용이녹음되어있으면표시되며클릭시해당녹취파일 을청취할수있습니다. [ 통화이력 ] 메뉴를클릭하면기본적으로수신이력이조회됩니다. 통화이력오른쪽끝에있는메모아이콘을확인합니다. 3 메모아이콘을더블클릭하면메모내용을조회 / 수정할수있습니다. 메모가있는경우주황색, 없는경우흰색으로표시됩니다. 메모삭제는 [ 메모관리 ] 메뉴에서가능합니다. 8

19 통화이력연락처저장 저장하고자하는이력리스트를선택해서더블클릭하면주소록등록 통화이력삭제 / 모두삭제 화면이표시됩니다. 해당전화번호에대한이름을필수로 입력해야합니다. 3 해당전화번호에대한정보를입력 한후 [ 저장 ] 버튼을클릭합니다. 3 통화이력화면에서삭제할이력을선택하고 [ 삭제 ] 버튼을클릭합니다. 확인메세지창에서 [ 네 ] 를클릭하면통화이력이삭제됩니다. [ 모두삭제 ] 버튼을클릭하면모든통화이력이삭제됩니다. 9

20 통화이력검색 번호입력창에검색어를입력하고 [ 찾기 ] 버튼을클릭합니다. 검색결과가표시됩니다. 검색범위 : 이름, 연락처 0

21 문자이력 ㅇ심플 CRM 문자내역중수신또는발신한이력을관리합니다. 수 / 발신문자이력조회 3 [ 문자이력 ] 메뉴를클릭하면기본적으로수신문자이력이조회됩니다. 오른쪽상단셀렉트메뉴를발신으로변경하면발신이력이조회됩니다. 3 메세지에 [ 마우스오버 ] 하면메세지상세내용을볼수있습니다. 심플CRM SMS 내역에는 Client를통한 SMS 발신 / 수신내역만표시됩니다.

22 문자이력삭제 / 모두삭제 문자이력검색 문자이력화면에서삭제할이력 을선택하고 [ 삭제 ] 버튼을클릭합니다. 확인메세지창에서 [ 네 ] 를클릭하면 문자이력이삭제됩니다 [ 모두삭제 ] 버튼을클릭하면모든문자 이력이삭제됩니다. 번호입력창에검색어를입력하고 [ 찾기 ] 버튼을클릭합니다. 검색결과가표시됩니다. 검색범위 : 이름, 연락처

23 메모관리 ㅇ저장된메모를조회, 수정, 삭제, 추가할수있습니다. 메모이력조회 새메모추가 3 3 [ 메모관리 ] 메뉴를클릭하면저장했던메모이력리스트가조회됩니다. 메모이력의오른쪽메모아이콘을클릭하면메모상세내용이표시됩니다. 3 수정할메모내용을입력하고 [ 저장 ] 버튼을클릭하면메모가변경된내용으로저장됩니다. [ 메모추가 ] 버튼을클릭합니다. 메모를남길전화번호또는이름을입력하고 [ 찾기 ] 버튼을클릭합니다. 3 메모내용을입력하고 [ 확인 ] 버튼을클릭하면메모가저장됩니다. 3

24 메모이력삭제 / 모두삭제 메모이력검색 [ 메모관리 ] 화면에서삭제할메모를선택하고 [ 삭제 ] 버튼을클릭합니다. 확인메세지창에서 [ 네 ] 를클릭하면메모이력이삭제됩니다. [ 모두삭제 ] 버튼을클릭하면모든메모이력이삭제됩니다. 번호입력창에검색어를입력하고 [ 찾기 ] 버튼을클릭합니다. 검색결과가표시됩니다. 검색범위 : 연락처 4

25 환경설정 녹취설정 : 통화연결시녹취옵션을설정합니다. - 전수녹취 : 통화가시작되면자동으로녹음을시작합니다. - 부분녹취 : 통화가시작된후필요에따라버튼을클릭해녹음을시작 / 종료합니다. : 통화자동받기설정 : : 통화시사용자의전화기에벨이울리면자동으로응답할지를설정합니다. 3 기본설정 : 프로그램실행시동작을설정합니다. 4 기본화면설정 : 프로그램시작시전체또는미니화면으로실행하도록설정합니다. 5 리스트개수설정 : 리스트조회시한화면에표시되는리스트수를표시합니다. 6 착신전환번호등록 : 통화중 / 무응답시착신전환할전화번호를설정합니다. 7 구글주소록연동정보 : 구글주소록의연락처를가지고오기위한연동 ID 와보안키를설정합니다. - 구글주소록연동정보는매뉴얼의구글주소록을참고하세요. 8 공유주소록설정 - 공유주소록관리 : 사용자가관리자일때공유주소록의관리자를다른사용자에게위임합니다. - 공유이력 : 다른사용자의통화이력또는 SMS 이력을공유해조회할전화번호를관리합니다. 공유주소록의관리자는가입후처음으로공유주소록관리를실행한가입자에게관리자권한이부여되며이후에는관리자권한이있는가입자만이공유주소록을변경할수있습니다. 또한, 관리자권한이있는가입자가전화번호를변경할경우에는이후다시처음으로공유주소록관리를실행한가입자에게권한이부여되며, 권한부여없이 30일이지나면자동으로공유주소록은삭제되오니주의하시기바랍니다. 8 5

26 공유이력설정및조회 ㅇ동일한사업자로가입한구성원들간통화및 SMS, 메모이력을공유할수있도록설정하는기능으로기존에웹에서제공하던기능을클라이언트에서설정및조회합니다. 공유이력을관리하기위해서는반드시본인인증을완료해야합니다. 공유이력설정 [ 환경설정 ] 메뉴에서 [ 공유이력 ] 을클릭하면공유하기위해설정된전화번호리스트와해당전화번호의이력조회화면이표시됩니다. 공유이력전화번호추가 이력을공유할전화번호를추가하기위해전화번호입력란에전화번호를입력후 [+] 버튼을클릭하면인증을요청하는화면이표시됩니다. 인증은가입자본인의전화번호로음성으로 4 자리숫자가안내되며, 정확히인증을받아야공유하고자 하는전화번호를추가할수있습니다. 6

27 구글주소록 ㅇ기존에웹에서사용하던기능으로가입자의주소록으로구글주소록을다운로드하던기능으로클라이언트에서개인 / 공유주소록과동일하게조회및서비스에직접이용할수있습니다. 구글주소록을사용하기위하여기존웹에서는구글 ID/ 비밀번호입력만으로사용이가능했으나구글의정책에따라클라이언트에서사용하기위해서는다소복잡한방법으로인증 Key를획득해야만사용이가능합니다.. Google console 검색. Google Developers Console 클릭 웹브라우저를실행하고 에접속합니다. 검색어입력란에 google console 을입력하고검색버튼을클릭합니다. 표시되는검색결과에서 Google Developers Console 을찾아클릭합 니다. 7

28 3. Google 로그인 5. 프로젝트메뉴선택 기존에 google 계정이있으면로그인하시고, 없으시면화면아래의 [ 계정만들기 ] 를클릭해안내에따라새로운계정을만드신후로그인합니다. 화면왼쪽위에메뉴버튼을클릭하면화면의왼쪽으로프로젝트메뉴가표시됩 니다. 4. Google 로그인 6. API 관리자선택 화면왼쪽에표시되는프로젝트 메뉴에서 [API 관리자 ] 를클릭합니다. 화면위의 [My Project] 를클릭하고아래에나타내는메뉴중 [ 프로젝트생성 ] 을클릭합니다. 프로젝트생성화면에서적당한이름을입력한후 [ 만들기 ] 버튼을클릭합니다. 8

29 7. 사용자인증정보추가 왼쪽에표시되는메뉴중 [ 사용자인증정보 ] 를클릭하면나타나는화면에서화면중앙의 [ 사용자인증정보추가 ] 를클릭합니다. 9. 동의화면구성 화면중앙에나타나는 [ 동의화면구성 ] 을클릭합니다. 8. Oauth.0 클라이언트 ID 선택 팝업이되는화면에서 OAuth.0 클라이언트 ID 를선택합니다. 0. 사용자정보입력 이메일주소와제품이름을입력하고아래의 [ 저장 ] 버튼을클릭합니다. 이때제품이름은반드시 SimpleCrm 을입력하셔야합니다. 9

30 . 클라이언트 ID 만들기 화면가장아래에표시되는항목을선택하고이름을입력하고 [ 생성 ] 을클릭합니다. 이때이름은반드시 SimpleCrm 을입력해야합니다. 3. SimpleCRM 클라이언트설정 SimpleCRM 클라이언트를실행하고 [ 환경설정 ] 을클릭합니다. 화면아래의 [ 구글주소록설정 ] 부분에저장했던 ID와보안키를입력한후 [ 적용 ] 버튼을클릭합니다. 이부터는 [ 주소록 ] 메뉴에서 [ 구글 ] 을선택하여구글주소록을사용할수있습니다.. 클라이언트 ID 및보안비밀번호저장 화면에표시되는클라이언트 ID와보안비밀번호 (Key) 를마우스로드래그해저장합니다. SimpleCRM 클라이언트에서 Google 주소록연동설정에필요한 Key 값으로사용할수있도록반드시저장해야합니다. 30

31 주소록업로드 / 다운로드 Simple CRM 클라이언트를실행하고상단의 [ 심플 CRM - NEW] 을클릭합니다. 선택메뉴에의하여주소록의정보를업로드또는다운로드를기능을사용할수있습니다. 파일형식으로저장된주소록파일을업로드하여주소록정보를심플 CRM 주소록으로업로드가가능합니다. 주소록다운로드기능을이용하여심플 CRM에저장된주소록정보를지정된파일형태로다운로드할수있습니다. 주소록업로드 주소록다운로드 주소록업로드기능은사용자가입력할주소록정보를파일형식으로만들고만들어진파일을심플CRM 주소록에등록할수있습니다. 업로드가능한파일형식은 xls, cvs 파일만업로드가가능하며연락처는최대,000개까지등록이가능합니다. 단, 제공되는샘플파일의형식과동일하게수정후업로드응해야합니다. 주소록다운로드기능은다운로드하고자하는심플 CRM 주소록의그룹을선택하고다운로드버튼을클릭하여선택된그룹에대한주소록정보를파일형식으로만들며사용자지정위치에만든주소록파일을다운로드할수있습니다. 다운로드파일의형식은 xls [ 엑셀파일 ] 확장자로저장됩니다. 3

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