0131가공식품세분화시장현황조사_탄산음료_2.hwp

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지안 단
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1 뺷 뺸 연구기관 : 연구책임자 : 연구원 : 연구보조원 : 한국식품공업협회 중앙대학교산학협력단 이정희 황성혁 조영상 주아름 인규리 전병학 장현석 ( 중앙대학교) ( 세종대학교) ( 중앙대학교) ( 중앙대학교) ( 중앙대학교) ( 한국식품공업협회) ( 한국식품공업협회)

3 가공식품세분화시장현황조사 목 차 머리말 1 일러두기 3 제1 절탄산음료의정의및범위 7 1. 음료정의 7 2. 탄산음료정의 8 3. 탄산음료범위 9 4. 탄산음료변천사 12 제2 절국민식생활과탄산음료 탄산음료섭취량 탄산음료주요소비자 가구구성변화 16 제3 절탄산음료시장개요 음료시장생산동향 탄산음료시장규모 탄산음료시장의특성 콜라생산공정 24 제4 절원료와상품가격 24 제5 절판매와유통 유통과정 주요유통채널 29 제6 절탄산음료시장동향 탄산음료생산상위 2 개사주요현황 탄산음료제품동향 해외시장에서의위상및경쟁력 주요기업인터뷰결과 44 제7 절요약및시사점 요약 주요시사점및전망 46 < 부록 > 49 - i -

4 가공식품세분화시장현황조사 표목차 < 표 1> 탄산음료의분류와정의 9 < 표 2> 탄산음료주요제품의원재료명 10 < 표 3> 탄산음료주요제품구성및성상 11 < 표 4> 탄산음료변천사 13 < 표 5> 2008 년탄산음료의성별, 연령별섭취횟수 16 < 표 6> 연령별인구변화추이 16 < 표 7> 음료세부품목별출하액 19 < 표 8> 상위 2개사의 2010 년상반기원재료현황 25 < 표 9> 상위 2 개사의매출현황 31 < 표 10> 상위 2 개사의공장및생산능력현황 32 < 표 11> 상위 2 개사의투자현황 33 < 표 12> 롯데칠성음료의해외사업 43 < 표 13> 탄산음료시장동향요약 46 - ii -

5 가공식품세분화시장현황조사 그림목차 < 그림 1> 1 일평균콜라섭취량 14 < 그림 2> 탄산음료의주당평균섭취빈도 15 < 그림 3> 연령별인구비중변화 17 < 그림 4> 음료출하액추이 18 < 그림 5> 음료세부품목별출하액추이 18 < 그림 6> 탄산음료출하액추이 20 < 그림 7> 탄산음료품목별비중 21 < 그림 8> 전년동월대비탄산음료매출액증감률추이 21 < 그림 9> 코카콜라의생산공정 24 < 그림 10> G 사의당분류매입가격변동추이 25 < 그림 11> 원당수입물가지수 26 < 그림 12> 콜라물가지수 27 < 그림 13> 음료의유통경로 28 < 그림 14> 유통채널별매출점유율 30 < 그림 15> 상위 2 사의공장평균가동률 32 < 그림 16> 2010 년후레바음료월별매출추이 38 < 그림 17> 탄산음료수출량추이 40 < 그림 18> 롯데칠성음료의탄산음료수출액 41 - iii -

탄산음료시장동향 식품및식품첨가물생산실적 (2005~ 2009) 에의하면식품제조업의 전년대비출하액증가율이 2006년 8.4%, 2007년 5.7%, 2008년 3.3% 로 성장이둔화되고있음. - 2004년대비 2008 년식품제조업의품목수, 업소수, 출하액이각각 28.3%, 23.0%, 16.

7 탄산음료시장동향 식품및식품첨가물생산실적 (2005~ 2009) 에의하면식품제조업의 전년대비출하액증가율이 2006년 8.4%, 2007년 5.7%, 2008년 3.3% 로 성장이둔화되고있음 년대비 2008 년식품제조업의품목수, 업소수, 출하액이각각 28.3%, 23.0%, 16.4% 성장하여품목수및업소수대비출하액성장이 다소낮은것으로나타나식품기업간경쟁이치열할것으로보임. 식품시장의성장둔화와기업간치열한경쟁과맞물려소비자의식품에 대한안전성요구, 웰빙추구, 편의성, 가치추구가증대하고식품소비의 다양성을추구함에따라제품의수명주기가단축되었음. 이처럼급변하는 시장상황에서기업이경쟁력을갖추기위해서는기업의대내외환경과 소비자수요에즉각적이고능동적인대응을해야함. 이를위해합리적인의사결정을통해경영및마케팅활동에반영해야 하는데, 이때식품관련시장동향, 소비자트랜드변화등에대한정보를 취득하여활용할수있어야함. 그러나기업의식품관련정보를취득하는 데에는한계가있음 년 7월식품기업실무진의인터뷰 1) 에의하면현재기업이식품정보를 취득하는데정보의다양성측면, 시의적절성, 시장의잠재성을알기 어렵다는한계가있음. - 식품기업은주로통계청식품관련통계, 식약청 식품및식품첨가물 생산실적, AC 닐슨, 한국식품연감등을사용하고있음. - 그러나정보의다양성이부족하고기업이이용하는대부분의정보는 1

8 가공식품세분화시장현황조사 1년단위로생산되고 1~2년후공표되기때문에시의성이떨어져활용 가치가현저히떨어짐. 국가통계( 통계청, 식약청통계치) 는생산중심의 통계치이기때문에식품시장과소비자트랜드, 시장의잠재적인성장을 잘설명해주지못함. - 또한식품기업이원하는정보는생산정보만큼이나소비동향과트랜드에 대한조사를원하고있음. 정부역시식품시장에대한정보가부족하여시장의규모, 생산동향, 애로 사항등을파악하여기업의정책수요를정책에반영해야함에도불구하고 정책의기초자료가부족한상황임. 따라서식품기업측면에서는경영활동에활용할수있는식품시장의생산 및유통동향, 소비트랜드정보를제공하여기업의의사활동에활용할수 있는정보와정부측면에서는생산동향및기업의애로사항을파악하여 정책에반영할수있는정책기초자료로서의정보가필요한것으로보임. 본보고서의목적은국내주요가공식품의품목별세부시장정보를제공함으로써연중급변하는식품시장과소비자수요변화에식품업계가전략적으로대응하고식품기업의애로사항을조사함으로서정부정책수립을위한기초자료를생성하는데있음. 2

9 탄산음료시장동향 1. 연구추진단계 1.1 연구추진단계 3

10 가공식품세분화시장현황조사 1.2 조사대상품목선정 조사대상품목은시장의크기, 성장성, 안정성을고려하여후보품목군을 선정하고식품기업간담회 2) 및회의를통해업계, 농수산물유통공사의의견을 반영하여 3/4 분기보고서품목으로라면, 김치, 탄산음료가최종선정됨. 2. 주요조사설계 2.1 주요조사설계 2.2 기업인터뷰및설문조사내용 4

11 가공식품세분화시장현황조사 탄산음료시장동향

13 탄산음료시장동향 1. 음료정의 식품의기준및규격고시( ) 에서정의하는음료류라함은과일 채소류음료, 탄산음료류, 두유류, 발효음료류, 인삼 홍삼음료, 기타음료등 음용을목적으로하는식품임. 다만주류, 다류, 무지유고형성분이 3% 이상인음료는제외함. - 업계에서일반적으로분류하는음료시장은크게탄산음료, 주스, 기타 음료로분류함. 식품공전의과일 채소류음료가주스에속하고, 탄산수를 제외한탄산음료류가탄산음료에속함. 두유류, 발효음료류, 인삼 홍삼음료, 기타음료모두기타음료로분류함. - 과일 채소류음료라함은과일또는채소를주원료로하여가공한것으로서 직접또는희석하여음용하는것으로농축과 채즙, 과 채주스, 과 채 음료를말함. - 탄산음료류라함은탄산가스를함유한탄산음료, 탄산수를말함. - 두유류라함은대두및대두가공품의추출물이거나이에다른식품이나 식품첨가물을가하여제조 가공한것으로두유액, 두유, 분말두유등을 말함. - 발효음료류라함은유가공품또는식물성원료를유산균, 효모등미생물로 발효시켜가공한것을말함. - 인삼 홍삼음료라함은인삼, 홍삼또는가용성인삼 홍삼성분에식품 - 또는식품첨가물등을가하여제조한것으로서직접음용하는것을말함. 기타음료라함은먹는물에식품또는식품첨가물등을가하여제조 하거나또는동식물성 원료를이용하여음용할수있도록가공한것으로 다른식품유형이정하여지지아니한음료를말함. 일본의경우청량음료라함은청량한느낌, 상쾌함을주어맛있고, 목의 건조를달래는데적합한음료와산미와플레이버 ( 맛이나향기가나는등) 가 있는음료, 알코올음료를제외한음료를말함. 7

14 가공식품세분화시장현황조사 - 일본의청량음료에는탄산음료, 과실음료, 커피음료, 차음료, 두유류, 야채음료, 스포츠음료, 유성음료, 그외기타음료가있음. - 일본의탄산음료는탄산수, 콜라, 투명탄산음료, 과즙넣은탄산음료, 과실탁색탄산음료, 유성탄산음료, 영양드링크탄산음료, 그외탄산음료 ( 진저엘, 토닉, 살메리등) 이있음. 2. 탄산음료정의 식품공전에따르면탄산음료류는탄산가스를함유한탄산음료, 탄산수를 말함. 탄산음료는먹는물에식품또는식품첨가물과탄산가스를혼합한 것이나탄산수에식품또는식품첨가물을가한것을말함. - 탄산수는천연적으로탄산가스를함유하고있는물이거나먹는물에 탄산가스를가한것 8

15 탄산음료시장동향 3. 탄산음료범위 탄산음료는일반적으로사이다, 콜라, 후레바, 기타탄산음료로분류되며 기타탄산음료는유성탄산음료와보리탄산음료등이있음. - 무색투명한단맛이있는탄산음료인사이다는롯데칠성음료칠성사이다, 코카콜라 DK사이다가있음 - 콜라나무의열매에서추출한원료를함유하여제조된콜라원액에기타 식품및식품첨가물등을혼합하여제조된음료인콜라는코카콜라와 펩시콜라가대표적임. - 후레바란 Flavor'( 풍미) 의발음을딴업계은어로과일향이첨가된 탄산음료를말함. 후레바음료는코카콜라환타, 롯데칠성음료마운틴듀, 해태음료써니텐, 동아오츠카의데미소다등이있음 - 기타탄산음료인탈지분유를첨가한유성탄산음료에는롯데칠성음료밀키스, 해태음료크리미등이있고보리탄산음료에는일화의맥콜이있음 일본의탄산음료는탄산수, 콜라, 투명탄산음료, 과즙을넣은탄산음료, 과실탁색탄산음료, 유성탄산음료, 영양드링크탄산음료, 그외탄산음료 ( 진저엘, 토닉, 살메리등) 이있음. 9

16 가공식품세분화시장현황조사 탄산음료의주원료는정제수, 액상과당, 백설탕, 탄산가스, 구연산등을 기본으로사이다는레몬라임향을첨가하고, 콜라는카라멜색소, 천연카페인, 합성착향료( 콜라향) 을첨가함. 10

17 탄산음료시장 동향 11

80년대 들어 보리탄산, 유성탄산음료 등이 개발되면서 그 종류가 급격히 늘어남. - 국민 소득 향상에 따른 식생활의 서구화로 탄산음료 소비형태 역시 전형적인 사이다에서 벗어나 다양한 탄산음료가 등장하게 됨.

18 가공식품 세분화 시장 현황조사 4. 탄산음료 변천사 국내의 탄산음료는 한국전쟁 후 동방청량음료합명회사가 '칠성사이다'를 생산하면서부터 시작되었으며, 1960년대 후반에 코카콜라와 펩시콜라가 우리나라에 들어와 음료시장은 사이다와 콜라가 양분해오다가 80년대 들어 보리탄산, 유성탄산음료 등이 개발되면서 그 종류가 급격히 늘어남. - 국민 소득 향상에 따른 식생활의 서구화로 탄산음료 소비형태 역시 전형적인 사이다에서 벗어나 다양한 탄산음료가 등장하게 됨. 소비추세도 '76년 1인당 소비가 1.3L에서 '86년 19.2L까지 급격히 증가 하여 10년간 15배 성장하였고 '96년에는 27L가 소비되어 선진국과 비슷한 수준까지 도달함3) 탄산음료 시장에서 윌빙을 추구하는 고객의 등장은 콜라와 사이다로 양분 되었던 음료 시장에 자극제가 되어 음료업체들이 다양한 건강지향형 신제품을 출시 - 탄산음료시장이 다양한 신제품 출시로 세분화 되고 있음 12

19 탄산음료시장 동향 1. 탄산음료 섭취량 2008년 국민영양건강조사의 국민건강통계에 의하면 다소비식품4) 중 탄산음료의 콜라5)는 21번째로 가장 많이 섭취하는 식품으로 조사되었으며, 2007년 일인당 일일 평균 소비량은 11g(25순위)에서 2008년 14g으로 증가되었음. - 콜라의 섭취량을 성별로 나누어 살펴보면, 2007년도 남성의 1일 평균 콜라 섭취량이 12.9g(23순위)이고 여성은 9.2g(28순위)로 남성이 여성 보다 평균적으로 콜라를 더 많이 섭취하는 것으로 나타났음. 2008년도 남성의 콜라 섭취량은 전년대비 5.5.g이 증가 한 18.4g(19순위)으로 나타났음. 2008년 조사결과에서 특이한 사항은 여성의 콜라섭취량은 남성에 비해 저조할 뿐만 아니라 여성의 다소비식품 30위권에서 제외되었음. 반면에 13

20 가공식품 세분화 시장 현황조사 여성이 과일음료를 콜라에 비해 상대적으로 많이 섭취하고 있는 것으로 조사되었음. 2008년 여성의 과일음료 섭취량은 10g(28순위)인 반면, 남성의 과일음료 섭취량은 다소비식품 30위권 내에 명시되지 않아 남성의 과일음료 섭취량은 콜라섭취량에 비해 상대적으로 낮은 것으로 나타남. 14

21 탄산음료시장 동향 2. 탄산음료 주요 소비자 2008년 국민영양건강조사의 탄산음료 섭취빈도에 따른 통계를 보면, 전체적으로 남성이 주당 1.27회이며 여성이 0.68회로 남성의 주당 섭취 횟수가 높게 나타나고 있음. 또한 연령별로는 청소년(만12-18세)그룹이 주당 1.74회로 성인(만19-64세)그룹의 0.96회, 노년(만65세 이상) 그룹의 0.28회보다 자주 섭취 하는 것으로 나타났음. 2008년 노년그룹의 탄산음료 섭취빈도는 2007년에 비하여 소폭 증가 하였으며, 성인그룹은 소폭 감소함. 15

22 가공식품 세분화 시장 현황조사 자료: 보건복지부, 2008년 국민건강통계, 국민영양조사 3. 가구구성 변화 2005년 우리나라의 평균연령을 35.6세로 2000년 33.3세에 비해 평균 연령이 높아졌으며, 65세 이상 인구도 2005년 436만 명으로 2000년에 비하여 29.4% 증가하여 고령화가 빠르게 진행되고 있는 것으로 나타났음. 16

23 탄산음료시장 동향 탄산음료의 연령별 섭취 횟수<표5>에서 알 수 있듯이 성인과 노년층은 탄산음료를 청소년에 비해 적게 섭취함으로 인구구성에서 노년층의 증가는 탄산시장에서 성장 잠재력에 영향을 미칠 것으로 사료 됨. 1. 음료시장 생산 동향 2009년 국내 음료시장은 출하액 기준 약 3조 4천억 원대의 규모이며, 지난해 대비 4.1% 성장함. 2007년 이후 음료 시장은 꾸준히 증가세를 보이고 있음. 17

24 가공식품 세분화 시장 현황조사 18

25 탄산음료시장 동향 년까지 지속적으로 감소하던 과채음료류는 2009년 출하액 기준 9,210억 원으로 전년대비 9.2% 성장함. - 음료시장은 과채음료, 탄산음료, 기타음료가 주도하고 있음. 특히 탄산 음료는 시장규모면에서 1위를 고수하고 있으며 출하액 기준 등락액의 폭이 타 음료에 비하여 상대적으로 크게 나타남 - 두유류와 발효음료류를 제외한 타 음료는 출하액에 신장에 있어 기복을 보이며 꾸준한 성장을 예측하기는 어려워 보임 - 반면에 시장규모가 작은 두유류와 발효음료류는 지속적인 성장세를 보임. 2. 탄산음료시장 규모 2009년 탄산음료류의 출하액은 약 1조 560억 원으로 전체 음료시장에서 약 31%의 비중을 차지함. 또한 탄산음료류는 출하액 기준 전년대비 6.1% 성장하면서 전체 음료시장에서 가장 높은 성장을 보임. 19

가공식품 세분화 시장 현황조사 11월 주요 기업 설문조사 결과, 콜라와 사이다 시장의 2010년 9월까지 매출액(상위 2개사)은 6,700억 원으로 전년 동기간 대비 7.4% 증가 - 콜라는 전년 동기간 대비 11.4% 증가하여 4,071억 원의 매출을 기록 하였고, 사이다는 같은 기간 1.8% 증가한 약 2,654억 원의 매출을 기록함.

26 가공식품 세분화 시장 현황조사 11월 주요 기업 설문조사 결과, 콜라와 사이다 시장의 2010년 9월까지 매출액(상위 2개사)은 6,700억 원으로 전년 동기간 대비 7.4% 증가 - 콜라는 전년 동기간 대비 11.4% 증가하여 4,071억 원의 매출을 기록 하였고, 사이다는 같은 기간 1.8% 증가한 약 2,654억 원의 매출을 기록함. 2010년 콜라시장은 사이다 시장의 약 1.5배 수준임. - 전년 동기간 대비(1~9월) 콜라의 생산량은 9%, 사이다는 4.5%, 유성 음료는 19.2% 증가하였고 후레바음료는 2.13% 감소함. 따라서 탄산 음료 전체 생산량은 7.04% 증가 2005년도 탄산음료 시장의 세부 품목 별 시장 구성비를 보면 콜라 42%, 사이다30%, 후레바음료 21%, 기타 7%를 점유하고 있음. 20

27 탄산음료시장 동향 11월 주요 기업 설문조사 결과, 탄산음료의 매출액 증감률은 전년 동분기 대비, 1/4분기에는 10.6%, 2/4분기에는 9.8%, 3/4분기에는 2.3%로 각각 증가한 것으로 나타났음. 21

28 가공식품 세분화 시장 현황조사 3. 탄산음료시장의 특성 2008년 연말부터 국내 시장에 불어 닥친 금융위기의 여파로 전체적인 경제상황이 악화되었음에도 불구하고, 음료산업은 비교적 양호한 성장 세를 보여주었음. 이는 음료산업이 타 산업에 비해 비교적 경기변동의 영향이 작고, 주로 계절적 요인에 의해 민감하게 반응하는 특성을 보이 는데 따른 것임. 하지만, 원재료의 수입의존도가 높아 환율이나 원자재 가격의 변화에 민감하게 반응하는 특성을 가짐. - 탄산음료시장은 전체 음료시장에서 주스와 기타음료와는 다르게 경기 불황에 따른 영향을 적게 받음. 이는 주스음료가 고가인 반면 상대적으로 탄산음료는 대부분 저가인 것에 기인한 것으로 추정 됨 진입 장벽이 낮은 음료 사업의 특성상 유업체, 제약업체 등의 음료시장 진출이 확대됨. 기존 음료업체는 가격경쟁 과다로 이익 실현이 힘든 상황이며, 유통 측면에서는 신유통업체의 지속적인 점포확대가 예상됨. 할인점이 거대화 되어 납품업체에 대한 저가 기획제품 및 납품가 인하 등의 요구가 거세지면서 음료업계에 대한 위협요소가 더욱 커져가고 있음. 신제품 개발 추이: 웰빙트렌드에 부합하는 제로칼로리, 과즙탄산음료 출시 - 탄산음료시장은 여전히 콜라와 사이다를 주력 아이템으로 시장을 주도 하고 있으나 소비자의 웰빙에 대한 관심도 증가에 따라 제로칼로리, 과즙탄산 등의 웰빙트랜드에 부합하는 제품들로 소비자 니즈에 따라 다양화 되어 주력상품의 시장이 신상품에 의해 대체되고 있음. - 기존 탄산음료가 가진 비만유발 등의 건강에 부정적인 이미지를 탈피하고 웰빙트렌드에 적합한 제로칼로리 콜라가 출시됨. 코카콜라음료의 코카콜라 제로와 롯데칠성음료의 펩시넥스가 있음. 22

29 탄산음료시장 동향 - 또한 탄산과 주스음료의 하이브리드형 제품인 과즙탄산음료는 과즙의 달콤함과 탄산음료의 청량감이 어우러지고 보존료 및 인공색소 등을 넣지 않아 웰빙트렌드에 맞춰 인기를 끌고 있음. 롯데칠성의 트로피카나 스파클링 과 해태음료의 에이드 시리즈 등이 있음. 23

30 가공식품 세분화 시장 현황조사 4. 콜라 생산공정 탄산음료의 원재료 중 가장 비중이 큰 것은 당분류로 G사의 경우 전체 원재료 매입액의 약 13.9%을 차지함. 24

7원으로 소폭(-0.8%) 하락함. 국제 원당 시세는 2010년 2월 파운드 당 33.

31 탄산음료시장 동향 - G사의 당분류 매입가격 변동 추이를 살펴보면, 지속적으로 당분류 매입가격이 상승하고 있음. 2009년 당분류 매입가격은 kg당 665.2원으로 전년대비 5% 상승함. 그러나 2010년 상반기에는 kg당 659.7원으로 소폭(-0.8%) 하락함. 국제 원당 시세는 2010년 2월 파운드 당 33.40센트로 급등하였으며, 브라질 등 원당 생산국가에서의 작황부진과 날씨영향 탓으로 공급량이 부족하여 지속적으로 원당 수입 물가지수는 상승곡선을 나타내고 있음7) 25

32 가공식품 세분화 시장 현황조사 - 원당 시세는 2010년 11월 급격한 상승 이후 다소 정체현상을 보였으나 여전히 상승세임. 원당 수입물가지수의 지속적 상승의 주요 원인으로는 이상기후와 증가한 수요 때문으로 추정되고 있음. 이러한 원당가격은 2011년도에도 상황이 크게 개선되지 않을 전망임. 2010년 11월 원당 수입물가지수는 265.8로 수입물가지수 통계작성 이후 최고치를 경신하였고 동년 전월대비 큰 폭으로 상승하였으며, 원당 가격은 계속하여 상승 할 것으로 추정 됨. 2005년 지수를 100으로 보았을 때 2011년 11월은 165.8%로 원당가격의 급상승을 보이고 있음. 원당 가격의 지속적인 상승은 탄산음료의 소비자 가격인상을 압박하는 주요원인으로 작용 26

33 탄산음료시장 동향 탄산음료 중 콜라의 소비자물가지수(2005=100)는 2010년 12월 136.4로 2005년 이후로 약 36.4% 상승함. - 콜라의 생산자물가는 2010년 11월 140.7이며, 콜라의 생산자물가는 전반적으로 소비자물가보다 높은 것으로 나타남. 설탕을 비롯한 원부자재가격의 지속적인 상승으로 인하여 코카콜라음료는 2011년 1월부터 코카콜라와 코카콜라 제로, 코크라이트, 코카콜라 체리 등 4개 브랜드 13개 품목 공급가격을 % 인상함.8) 27

가공식품 세분화 시장 현황조사 1. 유통과정 2010년 기업인터뷰 결과, 음료업체는 신 유통채널(할인점, 편의점, 슈퍼마켓 등)의 등장으로 탄산음료의 유통과정에 큰 변화를 경험하고 있음. 즉, 제조업체에서 유통업체로의 직판구조가 확장되고 있으며 기존 영업소나 대리점에 의존하던 유통형태는 상대적으로 축소되고 있음.

34 가공식품 세분화 시장 현황조사 1. 유통과정 2010년 기업인터뷰 결과, 음료업체는 신 유통채널(할인점, 편의점, 슈퍼마켓 등)의 등장으로 탄산음료의 유통과정에 큰 변화를 경험하고 있음. 즉, 제조업체에서 유통업체로의 직판구조가 확장되고 있으며 기존 영업소나 대리점에 의존하던 유통형태는 상대적으로 축소되고 있음. 음료(탄산음료 포함)의 전체적인 유통경로는 크게 3가지 채널로 구분 - 대리점/영업소 소매점 소비자: 구 형태의 주요 유통과정이었으나 신 유통채널 등장으로 음료업체내 유통채널 포지션은 약화 되고 있음 (그림 유통채널별 매출 점유율 예 참고) - 신 유통채널 소비자: 다양한 유통업태의 출현으로 음료 업체사이에 경쟁이 가속화되는 유통채널 임 (2010년 기업인터뷰 결과) - 특판 소비자: 유통채널의 형태 중 거래관계가 단발성이거나 또는 특수 관계에 있는 업체와의 거래를 의미. 28

35 탄산음료시장 동향 2. 주요 유통채널 유통 채널은 업체마다 차이는 있으나 대형유통업체 / 특수처 / 업소 / 지역대리점 / 직영영업소 / 기타로 구분하여 기업 설문조사를 실시. 2010년도 유통채널별 매출 점유율순서는 대형유통업체, 직영영업소, 기타, 업소, 지역 대리점, 특수처임. - I사의 경우 2009년까지는 영업소의 비중이 가장 높았으나 지속적인 대형유통업체의 매장증가에 힘입어 2010년에 채널 점유율은 29.8%로 크게 증가. J사 또한 2008년 대형 유통업체 점유율이 22.1%에서 2010년 24.7%로 증가 - SSM 및 CVS매장의 증대 속에서도 미거래 소매점 개척으로 거래선수를 증대하고, 순기능 도매상 활용도를 증대하여 Coverage를 증대 하였고, 무인행사 등 매출 증대 활동을 강화하여 입점율과 진열율의 선행지표를 개선함. 할인점 채널은 주요 할인업체 및 지점과의 전략적 협업체제 구축과 각 점포별 특성에 맞는 맞춤형 행사참여와 매대 점유율을 증대시킴. 기업체 특판과 숙박, 요식 등의 특수유통의 밴더 발굴 및 천원샵 등의 신규시장 개척을 통한 시장 확대에 주력하여, 지속성장 구조를 만들어 나가고 있음.9) 음료 시장에서 대형유통업체의 음료시장을 어느 정도 점유하는가가 곧 전체적인 음료업체의 시장점유율에 큰 영향을 미치고 있음. 따라서 음료 업체는 유통업체와의 관계구축과 매출증대를 도모하기위하여 본사내 대형 유통업체를 관리하는 영업조직을 편성 운영하고 있음 (2010년 기업 인터뷰 결과) 29

됨. 전체 음료시장의 매출과 시장점유율은 A사가 주도하고 있으며 탄산음료 매출액은 출하액 기준으로 1조 원대에 육박 할 것으로

36 가공식품 세분화 시장 현황조사 1. 탄산음료 생산 상위 2개사 주요 현황 1.1 경영현황 탄산음료 시장은 상위 2개사가 주도하며 2010년 A사는 1조 4천억 원, B사는 7,000억 원의 매출이 예상 됨. 전체 음료시장의 매출과 시장점유율은 A사가 주도하고 있으며 탄산음료 매출액은 출하액 기준으로 1조 원대에 육박 할 것으로 예상 됨 LG생활건강은 2007년 10월 한국코카-콜라보틀링(주)을 인수하여 2008년 1월 코카-콜라음료(주)로 사명을 변경한 후, LG생활건강의 자회사로 본격 출범함. 30

37 탄산음료시장 동향 - 또한, 2010년 국내 음료 3위업체인 해태음료를 인수하여 LG생활 건강의 취약점으로 여겨졌던 냉장유통망이 해태음료 인수를 통해 갖춰지게 되고 상온과 냉장 영업이 시너지를 낼 경우 시장 점유율이 30%대까지 높아질 것으로 예상됨.10) 따라서 LG생활건강의 음료업체 M&A는 향후 국내 음료시장의 판도에 큰 영향을 미칠 것으로 추정. - LG생활건강은 시장점유율을 높이기 위해 기존 유통망을 바탕으로 주스와 커피음료시장을 공략하기위하여 신상품 개발에 집중 함. 1.2 공장현황 C사의 6개의 공장 중에서 음료를 생산하는 공장은 5개로 평균가동률은 63.12%이고, D사의 7개 공장 중 음료를 생산하는 공장은 3개로 평균 가동률은 57.8%임. 31

38 가공식품 세분화 시장 현황조사 32

39 탄산음료시장 동향 1.3 연구소 및 투자 현황 기업 설문조사 결과, 상위 2개사의 마케팅비는 E사가 F사보다 두 배 이상 마케팅비를 지출함. 2. 탄산음료 제품 동향 2.1 사이다 시장의 제품 동향 : 칠성사이다가 78%의 점유율로 독보적 위치 2009년 기준 약 3,000억 원의 사이다 시장에서 롯데칠성음료의 '칠성 사이다'는 2,780억 원의 매출을 올리며 국내 사이다 시장에서 78%의 점유율을 기록 했음.11) 롯데칠성은 '칠성사이다'로 사이다 시장에서 독보적인 위치를 구축하고 있음. - 반면, 코카콜라의 '킨사이다'는 저가격 전략에도 불구하고 마이너스 성장을 기록 하였으나 'DK사이다'로 리뉴얼하며 21% 대의 시장점유율을 기록하고 있음. 해태 음료 '축배사이다', '콤비 사이다', 'sevenup'역시 마이너스 성장을 기록하며 1% 대의 시장 점유율을 기록하고 있음. 일화의 '천연사이다'는 2008년 신규 광고 집행 등 활발한 마케팅으로 시장에 진입하였으나 다시 주춤한 상태임. 33

40 가공식품 세분화 시장 현황조사 - 일화의 '천연사이다'는 2007년도에 이어 40% 이상의 플러스 실적을 거두며 2%대의 시장점유율을 유지함. 수십 년간 '칠성사이다'가 확고한 1위로 군림해온 사이다 시장에 후발 업체들이 잇따라 신제품을 출시함. 코카콜라음료(LG생활건강)는 레몬 라임향을 가미하여 젊은 층을 타깃으로 'DK(다이나믹 킨)사이다'를 출시 하였고, 동아오츠카와 일화는 최근 `나랑드사이다`와 `아큐아`라는 신제품을 각각 출시함. '아큐아'는 일화의 '천연사이다'를 레몬라임향을 첨가하여 웰빙형으로 업그레이드 시킨 제품이며, 동아오츠카 '나랑드'는 제로 칼로리 사이다를 표방하며 설탕 보존료 카페인 색소가 들어 있지 않은 웰빙형 사이다 컨셉트로 차별화를 시도하고 있음.12) - 음료 후발업체들은 기존의 사이다와 차별화된 다양한 탄산음료 개발에 주력하고 있음 앞으로도 사이다 시장은 지속적으로 성장할 것으로 보이며, 롯데칠성은 맑고 깨끗한 세상은 지켜져야 합니다. 라는 환경 캠페인을 지속적으로 34

탄산음료시장 동향 전개하였으며 최근에는 물사랑 캠페인 을 지속적으로 전재하는 등 효율 적인 환경마케팅 전략을 펼치며 시장점유율 확고히 하고 있음. 2.2 콜라의 제품 동향 : 코카콜라와 펩시콜라가 콜라시장을 양분 콜라시장은 '코카콜라'와 '펩시콜라'가 치열하게 경쟁하며 콜라시장의 양대 산맥을 형성하고 있음.

41 탄산음료시장 동향 전개하였으며 최근에는 물사랑 캠페인 을 지속적으로 전재하는 등 효율 적인 환경마케팅 전략을 펼치며 시장점유율 확고히 하고 있음. 2.2 콜라의 제품 동향 : 코카콜라와 펩시콜라가 콜라시장을 양분 콜라시장은 '코카콜라'와 '펩시콜라'가 치열하게 경쟁하며 콜라시장의 양대 산맥을 형성하고 있음. 콜라시장은 경기불황에 따른 소비자들의 웰빙 경향이 약해지고, 비교적 저렴한 가격에 소비자들의 기분을 돋우는 탄산 음료의 소비가 증가되어 2008년 약 4,900억 원의 시장을 형성함. '코카콜라'와 '펩시콜라'의 시장점유율은 6.5:3.5 정도의 비율로 유지 되고 있으나13), '코카콜라'의 지속적인 가격인상과 '펩시콜라'의 경쟁력 강화로 '펩시콜라'의 비중이 점차 커질 것으로 예상됨. 35

42 가공식품 세분화 시장 현황조사 해태의 '해태콜라', '콤비콜라', 범양식품의 '815콜라독립'이란 제품으로 콜라시장에 도전장을 내밀었지만, 2007년 '콤비콜라'만이 1%의 시장 점유율을 차지하며 국산콜라의 명맥만 유지하고 있음. 2.3 후레바 음료의 제품 동향 후레바 란 'Flavor'(풍미)의 발음을 딴 업계 은어로 과일향이 첨가된 탄산음료료를 말함. 콜라, 사이다 등 탄산음료가 강한 탄산을 갖고 있는 데 비해 후레바는 최근 웰빙 트렌드를 반영해 탄산이 약하고 과일향이 강하게 첨가한 것이 특징임. 후레바음료는 롯데칠성의 '마운틴듀', '미린다', 해태음료의 '써니텐', 코카 콜라의 '환타' 등이 있으며 후레바 제품은 큰 변화없이 꾸준한 매출을 보여줌. 또한, 탄산음료 시장에서 신상품을 개발 할 수 있는 여력이 큰 시장으로 신상품의 도입과 쇠락이 반복 됨. 1976년 우리나라에서 최초로 선보인 과즙함유 탄산음료 써니텐 은 초기 에는 과즙이 10%가 직접 들어가 과즙 무게 때문에 가라앉는 점을 알리기 위해 흔들어 주세요 라는 광고카피를 사용했던 것이 이제는 써니텐을 대표하는 문구가 됨. 그러나 실제로 제품을 흔들 경우 탄산음료의 특성상, 거품이 일면서 제품이 흘러넘치게 되기 때문에 최근에는 사용하지 않고 있음. 36

43 탄산음료시장 동향 후레바 음료시장은 콜라 사이다 시장과는 달리 유행을 타는 시장으로 나타나고 있으며 기업의 마케팅 활동은 매출에 가장 민감하게 작용. 예로 젤리형 탄산음료의 반짝 성장 후 쇠퇴와 과즙 스파클링 음료의 성장을 들 수 있음. 코카콜라의 '환타 쉐이커 흔들흔들'과 롯데칠성의 '아일락 쉐이킷 붐붐'은 흔들어야만 탄산을 담은 젤리가 터져 나와 마실 수 있는 음료로 탄산음료는 절대 흔들어 마시면 안 된다 는 소비자의 인식을 완전히 뒤집은 제품으로 눈길을 끌면서 출시 초기에 '환타 쉐이커 흔들흔들'은 2009년 2월 국내에 출시되어 5개월 만에 1년 목표치를 모두 판매하는 기록을 세우고 '아일락 쉐이킷 붐붐' 역시 출시 첫 달 12억 원의 매출을 올렸으나,14) 최근에는 매출이 매우 부진한 것으로 나타났음 년 하반기에 도입한 과즙형 스파클링 제품은 상승세에 있으며 크게 인기를 끌고 있음. 롯데칠성은 '트로피카나 스파클링' 인기에 힘입어 지난 4월에는 업그레이드된 하이브리드 제품 '트로피카나 스피릿'을 선보임. 100% 과즙과 탄산이 조화를 이뤄 탄산음료를 좋아 하면서도 웰빙 건강을 챙기는 소비자들에게 관심을 받고 있음. 37

44 가공식품 세분화 시장 현황조사 2.4 기타탄산음료의 제품 동향 기타탄산음료 시장은 편의상 탈지분유를 첨가한 유성탄산음료, 보리를 주원료로 한 보리탄산음료로 크게 2가지로 분류됨. 그러나 현재 보리탄산음료 시장은 미약하고, 주로 유성탄산음료 시장이 주를 이룸. 38

탄산음료시장 동향 유성탄산 음료시장은 1984년 코카콜라의 '암바사' 출시에 뒤이어 롯데 칠성의 '밀키스'와 해태음료의 '크리미'가 가세 하면서 시장이 형성 되었으나 코카콜라는 2010년 11월 기업 설문조사 결과 유성음료의 생산을 중단 함. 현재 유성탄산 음료시장은 롯데 칠성이 주도하고 있으며 대표 품목인 밀키스는 약 350억 원 규모의 시장을 형성.

45 탄산음료시장 동향 유성탄산 음료시장은 1984년 코카콜라의 '암바사' 출시에 뒤이어 롯데 칠성의 '밀키스'와 해태음료의 '크리미'가 가세 하면서 시장이 형성 되었으나 코카콜라는 2010년 11월 기업 설문조사 결과 유성음료의 생산을 중단 함. 현재 유성탄산 음료시장은 롯데 칠성이 주도하고 있으며 대표 품목인 밀키스는 약 350억 원 규모의 시장을 형성. 또한 '밀키스'가 현재 러시아에서 큰 인기를 끌고 있으며, 광고 등 집중적인 마케팅을 통해 마이너스 폭을 크게 줄일 것으로 보임.15) 밀키스 과일맛은 러시아 시장에서의 인기를 이어 국내에도 소비자들이 과일맛을 출시를 요청, 소비자 조사 결과 가장 반응이 좋았던 오렌지와 바나나맛을 국내에도 선보임. 보리탄산음료는 두유음료에 이은 세계 최초 한국국적의 탄산음료로 1984년 일화의 '맥콜' 제품을 생산하면서 출발했음. 그 후 해태의 '보리텐', 롯데 칠성의 '보리콜' 등의 제품이 등장하였으나 현재는 일화에서만 제품이 나오고 있음. 푸드투데이( ), 2008 음료시장 전망 39

46 가공식품 세분화 시장 현황조사 3. 해외시장에서의 위상 및 경쟁력 년 탄산음료16) 수출 약 5천 톤 관세청 수출입무역통계에 의하면 2010년 수출량은 4천 8백 톤으로 전년대비 27.7% 증가함. 수출액은 약 5백만 불임. - 탄산음료는 1996년 1만 4천톤으로 가장 높은 수출량을 기록한 이후 큰폭의 감소 추세를 보이는 것으로 나타남. 2010년 탄산음료 수출국은 52개국으로 1995년 19개국에 비하여 수출국이 다변화되고 있음. 40

탄산음료시장 동향 3.2 롯데칠성음료의 해외사업 롯데칠성음료는 국내음료업체 중 해외시장 진출이 가장 활발하게 진행되고 있음. 롯데칠성음료의 탄산음료 수출액은 약 98억 원으로 전년대비 8.6% 성장함. - 2009년 음료 전체 수출액은 285억 원으로 이중 탄산음료 수출액은 전체 음료 수출의 약 34.5%를 차지함.

47 탄산음료시장 동향 3.2 롯데칠성음료의 해외사업 롯데칠성음료는 국내음료업체 중 해외시장 진출이 가장 활발하게 진행되고 있음. 롯데칠성음료의 탄산음료 수출액은 약 98억 원으로 전년대비 8.6% 성장함 년 음료 전체 수출액은 285억 원으로 이중 탄산음료 수출액은 전체 음료 수출의 약 34.5%를 차지함. 롯데칠성음료는 해외사업 중 가장 활발하게 이루어지고 있는 곳은 중국 으로 2005년 롯데화방, 롯데오더리를 인수합병 하였음. 중국 사업 추진 전략으로는 롯데브랜드 활성화 및 유통채널을 확보하고, 생산설비를 선진화 하여 2013년까지 2,000억 원의 매출을 달성하여 북경 및 하남성 1위 음료회사를 목표로 하고 있음. - 이를 위해, 제품전략은 글로벌 브랜드를 육성하고 집중광고 및 홍보를 하고 있으며, 조직은 우수 현지 영업인력을 보강하여 대도시 영업조직을 구축하는 전략을 세움. 41

가공식품 세분화 시장 현황조사 롯데칠성음료는 러시아 블라디보스톡에 주재사무소를 설립하여 밀키스, 레쓰비 등의 제품 수출로 극동지역에서 인지도를 높인 제품을 기반으로 러시아 해외사업을 추진하고 있음. - 밀키스 는 러시아 음료시장에 성공적으로 진출해 지난 10년간 2,820만 달러의 매출을 기록함.

48 가공식품 세분화 시장 현황조사 롯데칠성음료는 러시아 블라디보스톡에 주재사무소를 설립하여 밀키스, 레쓰비 등의 제품 수출로 극동지역에서 인지도를 높인 제품을 기반으로 러시아 해외사업을 추진하고 있음. - 밀키스 는 러시아 음료시장에 성공적으로 진출해 지난 10년간 2,820만 달러의 매출을 기록함. 러시아인의 입맛에 생소한 탄산우유 가 긍정적으로 작용하여 신선한 맛과 독특한 디자인으로 인기를 끌게 되면서 기존 밀키스의 맛과 더불어 오렌지, 딸기, 메론, 망고, 파인애플, 복숭아 맛 등 러시아인들의 입맛에 맞는 다양한 제품을 출시함.17) 2011년 롯데칠성음료는 해외 사업 안정화를 위한 시스템 구축에 초점을 맞춤. 이를 위해 1월 중에 글로벌 ERP18)를 가동해 국내와 해외 자회사의 업무 통합에 박차를 가할 계획임. 또 기존에 진출한 중국과 필리핀 이외 지역의 추가 인수 합병(M&A)도 적극적으로 추진할 예정임.19) 42

49 탄산음료시장 동향 3.3 코카콜라의 해외현황 코카콜라는 현재 약 200개 국 이상에서 판매되고 있으며, 코카콜라가 생산하고 있는 제품의 종류는 약 500여 종에 달함. 또한, 1일 평균 전세계 에서 코카콜라음료를 섭취하는 양은 16억 잔(1잔: 237mL)에 달함.20) 3.4 해외 탄산음료시장 트랜드21) IBIS World는 작년 글로벌 소프트음료 시장 매출액이 전년보다 2.2% 감소한 1천760 억 달러에 머물렀다고 밝힘. 이는 수요가 경제 사이클을 따르는 경향이 있어 자연스러운 현상으로 간주되고 있음. 또 2009년 기준 미국은 여전히 세계 1위의 탄산음료 소비국이었지만, 멕시코와 푸에르토리코가 캐나다와 호주를 밀어내고 2, 3위를 차지함. 43

50 가공식품 세분화 시장 현황조사 한편 미국인 일인당 연평균 병 물 소비량은 2005년 25.51갤런에서 2009년 갤런으로 연평균 7.8%의 높은 성장을 함. 그렇지만 탄산음료는 현재 음료시장 전체 매출액의 54% 이상을 차지하고 있긴 하나 그 비중이 점차 낮아질 것으로 전망하고 있음. - 건강에 대한 우려로 인해 탄산음료에 대한 거부감이 지속적으로 커지고 있음. 기업들은 상대적으로 이슈가 덜한 개발도상국으로 눈을 돌리고 있으며, 개발도상국의 젊은 층을 탄산음료의 주요 공략 대상으로 삼고 있음. 4. 주요 기업 인터뷰 결과 4.1 마케팅 중점 사항: 브랜드가치를 극대화하고 소비자의 잠재니즈 파악한 새로운 제품 출시 소비자조사를 통한 소비자의 잠재니즈를 찾아 새로운 제품 및 용기/ 디자인에 집중 마케팅컨셉을 수립함으로써 광고 및 프로모션 전략에 활용 또한 소비자들의 TPO22)를 분석하여 TPO에 맞는 전략 수립 1차 구매자이자 소비자와의 접점으로 친화적인 대 딜러 판촉 및 나아가 당사 제품을 통해 딜러의 수익으로 연결 집중하여 최종적으로 소비자가 선택할 수 있도록 유도하고 영업활동으로 입점/진열 활동을 강화 4.2 애로사항23): 정책적 애로사항으로는 식품정책 시스템의 정확한 표기와 중립적 정책 실행을 요구 탄산음료를 포함한 식품정책 및 근거법령은 negative시스템과 positive 시스템을 가미하고 있음. 그러나 관련 예시가 "~등"으로 되어 있는 경우 전체적으로는 positive(규제적)시스템으로 작동됨. 44

탄산음료시장 동향 - Negative System은 아래의 경우를 제외하고 사용할 수 있다 를 말하며 Positive System은 다음의 경우에만 사용할 수 있다 를 말함. 보건복지부/식품의약품안전청은 식품관련 정책부서는 중립적이기보다는 "국민의 정서까지 생각하는 식품행정"등의 구호를 통해 소비자 편에 치우쳐져 있음. 1.

51 탄산음료시장 동향 - Negative System은 아래의 경우를 제외하고 사용할 수 있다 를 말하며 Positive System은 다음의 경우에만 사용할 수 있다 를 말함. 보건복지부/식품의약품안전청은 식품관련 정책부서는 중립적이기보다는 "국민의 정서까지 생각하는 식품행정"등의 구호를 통해 소비자 편에 치우쳐져 있음. 1. 요약 탄산음료는 전체 음료시장에서 주스와 기타음료와는 다르게 경기불황에 따른 영향이 더 적은 시장임. 2009년 탄산음료 출하액은 1조 560억 원으로 전년대비 약 6% 증가함. 그러나 원재료의 수입의존도가 높아 환율이나 원자재 가격의 변화에 민감하게 반응하는 특성을 가짐. 비만유발 등의 건강에 부정적인 이미지를 가진 탄산음료는 웰빙트렌드에 부합하기위해 제로칼로리의 제품과 주스음료와의 하이브리드형 제품의 출시로 소비자의 니즈에 부합하고 있음. 탄산음료의 주 소비층은 청소년이며, 주로 여성보다는 남성의 탄산음료 섭취비율이 높음. 그러나 탄산음료의 비소비층인 노년인구의 빠른 증가로 인해 향후 시장 성장 정체 예상. 주 원재료인 당분류의 경우 이상기후와 수요 증가로 인한 원당가격의 상승으로 매입가격이 지속적으로 인상되고 있어 제품 가격상승을 압박하는 주요요인이 되고 있음. 탄산음료의 유통은 대형유통업체의 비중이 점차 확대되고 있음. 주요 기업인터뷰 결과, 마케팅 중점사항으로는 브랜드 가치를 극대화하고 소비자의 잠재니즈를 파악하는 신제품 출시를 들었고, 애로사항으로 식품정책시스템의 정확한 표기와 중립적 실행을 요구함. 45

52 가공식품 세분화 시장 현황조사 2. 주요 시사점 및 전망 2.1 탄산음료에 대한 부정적 인식 확산으로 탄산을 이용한 다양한 건강지 향형 음료 개발이 박차를 가할 것으로 예상되며 맛과 재미를 즐길 수 있는 일석이조의 제품이 탄산음료 시장의 성장을 주도할 것으로 예상 미국, 유럽 등 세계 주요 국가들이 '정크 푸드'로 인식되는 식품에 관해 규제를 강화하고 있으며, 우리나라도 지난해 3월부터 어린이 식생활 안전관리 특별법 의 시행으로 초중고교 내 피자, 햄버거, 탄산음료 등 고열량 저 영양 식품의 판매를 금지시킴. 이어 2010년 1월부터는 오후 5시부터 오후 7시까지의 TV광고를 제한함. 또한, 지속적으로 탄산음료에 대한 부정적인 연구 논문 발표 등이 이어져, 탄산음료에 대한 소비자의 구매양상은 위축 될 것으로 사료 됨. - 전년 동기간 대비 탄산음료 시장이 성장 함에도 불구하고 전체적인 소비 트렌드는 기능성음료나 웰빙형 음료지향으로 예상됨.24) 2008, 2009년의 국내 음료 시장은 지난 몇 년 동안 20% 가량 성장했던 차음료 제품의 판매량이 주춤한 반면 프리미엄 워터를 포함한 물 시장 규모가 급팽창하였고, 웰빙 경향으로 주춤했던 탄산음료시장이 다시 성장세로 돌아섰음. 그러나 유색탄산음료는 점차적으로 줄어들고, 건강 지향적이고 자연친화적인 기능성 음료의 성장이 계속될 전망임. 46

탄산음료시장 동향 - 기존에 판매하던 상품의 종류(콜라, 사이다)만을 가지고는 탄산음료 시장의 성장에 한계가 있을 것으로 사료 됨. 이에 따라 탄산음료 시장은 코카콜라음료의 '제로콜라', 롯데칠성의 '펩시넥스', 동아오츠카의 '나랑드' 등 제로 칼로리, 저지방, 저당 음료의 소비자 니즈에 맞춘 신제품을 내놓고 있음.

53 탄산음료시장 동향 - 기존에 판매하던 상품의 종류(콜라, 사이다)만을 가지고는 탄산음료 시장의 성장에 한계가 있을 것으로 사료 됨. 이에 따라 탄산음료 시장은 코카콜라음료의 '제로콜라', 롯데칠성의 '펩시넥스', 동아오츠카의 '나랑드' 등 제로 칼로리, 저지방, 저당 음료의 소비자 니즈에 맞춘 신제품을 내놓고 있음. 앞으로도 이러한 웰빙 트렌드에 부합하는 제품들은 전체 음료 시장뿐만 아니라 탄산음료 시장에서도 제품들 간의 경쟁은 더욱 치열해 질 것으로 전망되며 이들 상품의 라이프 사이클은 기존의 콜라 사이다보다 짧을 것으로 예상 됨, 즉, 상품의 지속성을 누리기보다는 유행성을 따를 것으로 예상 됨. - 신상품의 라이프사이클이 기존상품 카테고리에 비해 상대적으로 단축 됨으로 신상품 개발능력의 정교함은 물론 철저한 재고관리 능력이 요구 됨. 탄산음료에 우유를 넣어 유성탄산음료를 만든 '밀키스'처럼 이질적인 요소의 결합을 의미하는 '하이브리드'가 음료 업계에서도 인기를 끌 것이 예상됨. 현재 탄산과 진짜 과즙이 들어간 롯데칠성의 '트로피카나 스파클링' 제품이 인기를 끌고 있으며, 웰빙제품 선호도 증가와 새로운 호기심으로 하이브리드 음료 제품의 영역이 더욱 넓어져 갈 것으로 예상됨.25) 47

54 가공식품 세분화 시장 현황조사 2.2 음료업체의 대형유통업체를 통한 유통경로의 의존율은 확대 될 것으로 전망 대형유통업체는 Buying Power를 바탕으로 납품업체에 대한 저가 기획제품 및 납품가 인하 등을 요구 하며 음료업계에 위협요소로 등장함. 대형유통업체의 PB(Private Brand)상품 도입은 탄산 음료 시장에서 유통업체와 제조업체사이의 경쟁을 가속화 시킴으로 PB콜라와 NB(National Brand) 콜라의 가격 경쟁은 물론 제조업체사이에 진열 선반을 확보하기 위하여 유통업체에 대한 영업 경쟁이 불가피 함. 대형유통업체인 홈플러스와 롯데마트는 PB콜라를 판매하고 있음 2.3 음료시장의 상위 2개사는 콜라와 사이다 시장에서 경쟁하기보다 타 음 료분야에서 경쟁이 예상 됨 콜라는 J사, 사이다는 K사로 시장이 형성되었고, 웰빙 추구의 소비 트렌드를 고려할 때 서로의 시장을 공략하기보다 새로운 시장 개척에 집중 할 것으로 예상됨. 제조업체는 사이다와 콜라시장에서 벗어나 신규 첨가물을 연구 개발하여 장기 안정적 시장보다는 유행성 음료시장개척에 집중 할 것으로 사료 됨. 2.4 원당가격의 지속적인 상승으로 음료업체의 탄산음료 소비자가격 인상은 불가피하며 향후 원재료 가격인상은 지속될 것으로 전망 됨 2.5 보건복지부 및 식품의약품안전청은 식품행정에 있어 소비자와 업체, 양쪽을 배려할 수 있는 정책 수립 전개가 필요 식품정책에서 소비자 편에서만 전개하는 정책은 업체의 상황을 배려하지 않아 음료업체들에게 큰 부담이 되고 있음. 식품관련 표시 기준에서는 정확한 표시 방법을 홍보하여 업체의 혼선을 예방하여야 함. 48

55 가공식품 세분화 시장 현황조사 부록 음료류 생산실적 추이 음료 품목별 생산실적 추이 음료류 생산량 등 추이 콜라 물가지수 추이 사이다 물가지수 추이 탄산음료 1인 섭취빈도( ) 주요 4사 기업개요 - 롯데칠성음료(주) - (주)엘지생활건강 - 해태음료(주) - 동아오츠카(주)

57 탄산음료시장 동향 51

58 가공식품 세분화 시장 현황조사 52

59 탄산음료시장 동향 53

60 가공식품 세분화 시장 현황조사 54

61 탄산음료시장 동향 55

62 가공식품 세분화 시장 현황조사 56

63 탄산음료시장 동향 57

64 가공식품 세분화 시장 현황조사 58

65 탄산음료시장 동향 59

66 가공식품 세분화 시장 현황조사 60

67 탄산음료시장 동향 61

68 가공식품 세분화 시장 현황조사 62

69 탄산음료시장 동향 63

70 가공식품 세분화 시장 현황조사 64

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73 탄산음료시장 동향 67

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75 탄산음료시장 동향 69

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77 탄산음료시장 동향 71

78 가공식품 세분화 시장 현황조사 72

79 가공식품 세분화 시장 현황조사 편 저 한국식품공업협회 중앙대학교 산학협력단 발 행 농수산물유통공사 서울특별시 서초구 양재동 232 at센터 TEL: 02) FAX: 02) 본 책자의 통계자료 및 분석내용에 관한 사항은 농수산물유통공사 식품수출정보팀( )으로 문의하여 주시기 바랍니다.

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½Ç°ú¸Ó¸®¸»¸ñÂ÷ÆÇ±Ç(1-5)¿Ï 실과056-094 2013.1.9 7:22 PM 페이지67 MDPREP_RipControl 2007 개정 5학년 검정 지도서 각론 알짜 정리 67 영양소 힘을 내는 일(탄수화물/지방/단백질) 몸의 조직 구성(지방/단백질/무기질/물) 몸의 기능 조절(단백질/무기질/비타민/물) 식품 구성 자전거의 식품과 영양소 식품군 곡류 탄수화물 우리가 활동하는데 필요한 힘을