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1 자료원: CIA Ⅰ. 국가 일반 1. 국가 개요 가. 일반사항 국 명 칠레공화국(República de Chile) 위 치 남미 서남부 태평양 연안

2 면 적 757,000 km2 ( 한반도면적의 3.4 배, 남한면적의 7.7 배 ) * 남극령포함시약 200 만km2 국토길이 : 4,270 km ( 폭평균 180 km ) 기 후 북부 ( 남위 27~32 도 ) 사막지대, 아열대성기후 ( 연평균기온 16 도 ) 중부 ( 남위 32~38 도 ) 지중해성 ( 여름건기, 겨울우기 ) 남부 ( 남위 38~44 도 ) 한냉기후, 강우량풍부 ( 연평균 9 도 ) 수도산티아고 (Santiago) 인구약 1,837 만명 ( 칠레통계청 2017 년기준 ) 주요도시 민족 ( 인종 ) - 수도권 (RM): 748만명 - 비오비오지역 (VIII): 214만명 - 발파라이소지역 (V): 186만명 - 마울레지역 (VII): 106만명 - 라아라우카니아지역 (IX): 100만명 ( 칠레통계청 2017년기준 ) 백인 (58%), 메스티소 (29.9%), 원주민 (3.1%), 물라토 (0.9%) 등 (Latinobarómetro 2015년설문조사기준 ) 언어스페인어 종 교 가톨릭 (55%), 개신교 (13%), 무교 (25%), 기타 (7%) (Pew Research Center 2015 년보고서기준 ) 건국 ( 독립 ) 일 1810년 9월 18일 ( 최초의칠레정부평의회구성 ), 1818년 2월 12일 ( 스페인으로부터독립공화국선언 ) 정부형태대통령중심제 ( 임기 4년, 연임불가, 중임가능 ) 국가원수 ( 실권자 ) 세바스티안피녜라 (Miguel Juan Sebastián Piñera Echenique) 대통령 ( 재임기간 : 2018 년 3 월 11 일 ~ 2022 년 3 월 10 일 ) 입법부 양원제 - 상원 : 임기 8 년 / 법률 20,840 호에의거, 2018 년 3 월까지 38 석, 2018 년 3 월부터 43 석, 2021 년부터총 50 석 - 하원 : 임기 4 년 / 법률 20,840 호에의거, 2018 년 3 월까지 120 석, 2018 년 3 월부터 155 석 정 당 여당 : 중도우파연합 Chile Vamos( 칠레여갑시다!) 야당 : 중도좌파연합 Nueva Mayoria( 새로운다수 ) 정부성향 중도우파 나. 경제지표 GDP US$ 2,470.3 억 (2016 년, IMF 자료기준 ) 실질경제성장률 1.6%(2016년 ) 1인당 GDP US$ 13,576(2016년, IMF 자료기준 ) 실업률 6.7%(2018년 2월 ~ 4월기준 ) 물가상승률 2.2%(2017년 ) 화폐단위 칠레페소 (peso) * 국제통화표시는 CLP 대미환율 USD1 = CLP607.83(2018년 1~5월평균 ) 외채 US$ 1,815.1 억 (2017 년 ) 외환보유고 US$ 375.7억 (2018년 5월기준 ) 산업구조 개인서비스 (12.9%), 제조업 (12% - 식품 3.2%, 음료및담배 1.8%, 화학, 고무및플라스틱 1.4%, 셀룰로오스, 종이및인쇄업 1.2%,), 기업서비스 (11.3%), 유통 (10%), 광업 (8.9% - 구리 7.9%), 주택서비스 (8.5%), 건설 (7.2%), 교통 (5.7%), 금융서비스 (5.3%), 공공행정 (5.2%), 농축산임업 (3.5%), 전기, 가스및수도 (3.2%), 정보통신 (3.2%), 요식업및호텔 (2.3%), 어업 (0.8%) (2016년 GDP 기준 )

3 교역규모 교역품 회계연도 對세계수출 (FOB): US$ 606억 (2016년기준 ), US$ 621.8억 (2015년기준 ) * 칠레중앙은행자료기준對세계수입 (FOB): US$ 553.4억 (2016년기준 ), US$ 587.1억 (2015년기준 ) * 칠레중앙은행자료기준수출 : 구리, 리튬, 과실류, 연어, 와인, 셀룰로오스, 목재및가구등수입 : 석유, 천연가스, 자동차, 전자제품, 휴대폰, 육류, 의류, 신발등 - 해당연도 1월 1일부터 12월 31일까지 - ( 주의사항 ) 2017년회계연도일경우, 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지를의미 자료원 : 칠레중앙은행, 칠레통계청 (INE), 칠레관세청, 칠레국세청 (SII), IMF, Global Trade Atlas 다. 한-칠레관계 체결협정 교역규모 교역품 투자교류 교민 무역협정 (1978년발효 ) 항공협정 (1980년발효 ) 경제기술협력협정 (1983년발효 ) 문화협정 (1984년발효 ) 과학기술협력협정 (1996년발효 ) 범죄인인도협정 (1997년발효 ) 투자보장협정 (1999년발효, 한-칠레 FTA로종료 ) 외교관 / 관용여권사증면제협정 (2000년발효 ) 이중과세방지협약 (2003년발효 ) 원자력협력협정 (2006년발효 ) 한-칠레 FTA(2004년 4월 1일발효 ) 일반비자면제협정 (2004년발효 ) 인프라협력 MOU(2005년서명 ) 세관상호지원협정 (2006년발효 ) 운전면허상호인정협정 (2008년발효 ) 환경협력 MOU(2008년서명 ) 인적자원교류협력 MOU(2009년서명 ) 방산 군수협력협정 (2015년체결 ) ICT 협력 MOU(2015년서명 ) 중소기업및글로벌창업협력 MOU (2015년서명 ) 한-칠레워킹홀리데이협정 (2016년발효 ) 사회보장협정 (2017년발효 ) 對한국수입 (FOB): US$ 39.1억 (2017년기준 ), US$ 40.4억 (2016년기준 ), 對한국수출 (FOB): US$ 17.7억 (2017년기준 ), US$ 16.2억 (2016년기준 ) * 한국무역협회기준주요수출품목 : 승용차, 화물자동차, 자동차부품, 시멘트클링커, 무선전화기, 폴리에틸렌등주요수입품목 : 구리, 탄산리튬, 포도, 목재펄프, 몰리브덴광, 어류등對칠레투자 : 215건, US$ 6.6억 (1980년 ~2017년 10월신고기준 ) 對한국투자 : 14건, US$ 933.7만 (1980년 ~2017년 10월신고기준 ) 2,500여명의교민중 80% 이상이산티아고파트로나토 (Patronato) 지역또는중앙역 (Estacion Central) 부근에서의류 직물, 액세서리, 잡화류도소매업등에종사함. 이민 2, 3세의경우현지에진출한한국기업에취직또는전문직종사자가증가하는추세. 자료원 : 외교부, 칠레중앙은행, 한국무역협회, 한국수출입은행, 산업통상자원부

4 2. 정치 사회동향 가. 정치약사 연도 약사 페드로데발디비아 (Pedro de Valdivia) 산티아고건설 - 3 세기동안원주민마푸체 (Mapuche) 족의저항으로남부정착실패 Bernardo O higgins 칠레독립선언 1879~ 페루-볼리비아연합군과의태평양전쟁에서승리 - 당시페루 Arica, 볼리비아 Antofagasta 지역을영토로합병살바도르아옌데 (Salvador Allende) 대통령, 중남미최초로선거에의한사회주의정부수립아우구스토피노체트 (Augusto Pinochet) 육군사령관, 쿠데타로군사정권수립, 17년간집권 피노체트 (Pinochet) 대통령정권연장국민투표에서패배 ( 반대 54.7%) 1990~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 파트리시오아일윈 (Patricio Aylwin) 초대민선대통령 ( 기독민주당 PDC) 취임, 민주화와동시에개방경제정책기조를계속해서유지에두아르도프레이 (Eduardo Frei) 대통령 ( 기독민주당 PDC) 취임, 개방경제지속추진, 아르헨티나, 페루등인근국과의국경분쟁해소라카르도라고스 (Ricardo Lagos) 대통령 ( 사회당 PS) 취임, 문민우위헌법개정실시와동시에경제적으로는미국, EU, 한국등과 FTA 추진칠레최초여성대통령미첼바첼렛 (Michelle Bachelet) 대통령 ( 사회당 PS) 취임, 복지확대, 재정확대및적절한금융정책으로칠레경제체질강화민주화이후 20년만에최초로중도우파성향의세바스티안피녜라 (Sebastian Piñera) 대통령이취임, 중도좌파의장기집권에대한국민들의식상함과각종부패에대한실망을반영중도좌파성향의 Michelle Bachelet 대통령중임. 복지, 교육개혁등중도우파정권에서등한시됐던사회 경제적불평등해소에대한국민들의요구가반영된결과중도우파성향의세바스티안피녜라 (Miguel Juan Sebastián Piñera Echenique) 대통령재선 나. 국가조직구성및제도 정부형태 : 대통령중심제 4 년임기로연임은불가능하지만중임은가능하다. 현미첼바첼렛 (Michelle Bachelet) 대통령의임기는 2014 년 3 월 11 일 ~2018 년 3 월 10 일까지이 다 년칠레대선에서 Chile Vamos( 중도우파야당연합 ) 후보이자前대통령 (2010~2014 년재임 ) 이었던세바스티안피녜라 (Miguel Juan Sebastián Piñera Echenique) 후보가총 만표 ( 득표율 54.57%) 를획득해당선확정됐다. 현세바스티안피녜라 (Miguel Juan Sebastián Piñera Echenique) 대통령의임기는 2018 년 3 월 11 일부터 2022 년 3 월 10 일까지이다. 입법부 : 상 하원양원제 - 상원 : 임기 8 년 / 법률 20,840 호에의거, 2018 년 3 월까지 38 석, 2018 년 3 월부터 43 석, 2021 년부터총 50 석 - 하원 : 임기 4 년 / 법률 20,840 호에의거, 2018 년 3 월까지 120 석, 2018 년 3 월부터 155 석 국회구성및의석수 (2018년 4월기준 / 2018년 3월 ~2022년 3월 ) 2017 년 11 월 19 일칠레대선 1 차및지방의회의원 (CORES) 선거와함께치러진총선에서상 하원모두 Chile Vamos( 중도우파야당연합 ) 의압승이 두드러졌다. 상원 43 석중 19 석 ( 점유율 44%) 과하원 155 석중 70 석 ( 점유율 45%) 을차지해국회에서제 1 연합을구축했다. 이는미첼바첼렛 2 기 정부의계속된부패스캔들, 내각내갈등해결실패, 구리가격폭락에따른경기침체에대한미진한대책등으로인해 2017 년대선및총선에서중

5 도우파가여유롭게승리를거둔것으로평가된다. 한편, 바첼렛 2기정부의중도좌파여당연합인 'Nueva Mayoría( 새로운다수 )' 는무소속기지예르후보와기독민주당 (DC) 수장인고이치후보간의첨예한대립으로인해 'La Fuerza de la Mayoría( 다수의힘 )' 과 'Convergencia Democrática( 민주수렴 )' 두파로나뉘어져총선에참여했다. 이결과, 기지예르후보를지지하는 La Fuerza de la Mayoría에서상원 13석과하원 40석을, 고이치후보를지지하는 Convergencia Democrática에서 6석과하원 15석을차지했다. 그리고 2017 년대체좌파연합으로급부상한 Frente Amplio 는베아트리스산체스후보의예상외선전에힘입어총선에서도상원 1 석과하원 17 석 을차지했다 년 ' 민주주의로의회귀 ' 이후꾸준히집권에성공한중도좌파가피노체트독재정권의신자유주의경제노선을계속유지하고끊임 없은부패스캔들에시달리자이에실망한상당수국민이최근 ' 더좌향좌 ' 를원하는것으로나타났다 년 3 월부터임기가시작되는칠레국회의구성은다음과같다. 2018년 3월 ~2022년 3월칠레의회구성 구분 ( 단위 : 석 ) 상원 하원 여당 : Chile Vamos( 칠레여갑시다!) 중도우파연합 국가혁신당 (RN) 8 34 독립민주연합 (UDI) 9 30 정치진보당 (Evopoli) 2 6 La Fuerza de la Mayoría( 다수의힘 ) 중도좌파연합 사회당 (PS) 7 19 급진사회민주당 (PRSD) - 6 공산당 (PCCh) - 8 민주당 (PPD) 6 7 Convergencia Democrática( 민주수렴 ) 중도좌파연합 6 15 기독민주당 (DC) 5 14 지역사회광역운동당 (MAS Región) 1 - 진보당 (PRO) - 1 Coalición Regionalista Verde( 녹색지역주의연합 ) 중도좌파연합 - 3 녹색사회지역주의연합 (FREVS) - 3 Frente Amplio( 광범위한전선 ) 대체좌파연합 1 17 평등당 (IGUAL) - 1 시민능력당 (PODER) - 1 인본주의당 (PH) - 3 녹색환경당 (PEV) - 1 민주혁명당 (RD) 1 9 자유당 (PL) - 2 무소속 4 10 총계 자료원 : 칠레대리인회의소 (Camara de Diputados de Chile), 칠레상원회 (Republica de Chile Senado) 지방행정조직 : 15개지역 (Región), 54개군 (Provincia), 346개구 (Comuna) 로구분 2018 년 6 월기준칠레전역은총 346 개의구 (Comuna) 로나뉘어있으며각구마다구청장 (Alcalde) 과구의회 (Consejo Comunal) 로구성된지방자 치기관 (Municipalidad) 이존재한다. 구청장과구의회의원은 4 년마다직접선거로선출되며최근 2016 년 10 월 23 일에지방자치선거 (Elecciones Municipales) 가치러졌다. 다음선거는 2020 년 10 월에치러질예정이다. 15 개지역정부 (GORE) 는대통령이임명한지방관 (Intendente) 과직접선거로선출된지역의회 (Consejo Regional, 임기 4 년 ) 로구성돼있다. 지방자

6 치기관의매우부족한예산과제약이많은자치권, 직접선거로선출되지않는지방관제도등으로인해칠레내에서지방분권화 (Descentralización) 에대한요구와목소리가갈수록커지고있다 년 1 월법률 20,990 호로대통령임명에의한지방관 (Intendente) 을국민투표에의해선출된지 방관장 (Delegados Presidenciales Regionales) 으로대체하는법을제정했으나아직정확한시행일정은나와있지않다 년 9 월제정된법률 21,033 호에의거해 2018 년부터 3 개의군과 21 개의구로이루어진뉴블레 (Ñuble) 지역이기존비오비오 (Bío Bío) 지역에 서분리돼 제 16(XVI) 지역 으로격상된다. 이로써 2018 년 9 월부터칠레지역 (Región) 수는기존 15 개에서 16 개로확대될예정이다. 다. 주요인사 입법부 상원의장 : 칼로스몬테스시스테르나스 (Carlos Montes Cisternas, 사회당 ) 하원의장 : 마야페르난데스아옌데 (Maya Fernández Allende, 사회당 ) 행정부 칠레주요중앙부처장관현황 (2018년 6월기준 ) 부처 성명 ( 소속의회 ) 비고 재무부 Felipe Larraín Bascuñán (IND) 전피녜라정부재무부장관 사회개발부 Alfredo Moreno Charme (IND) 전피녜라정부외교부장관 국토교통부 Gloria Hutt Hesse (Evópoli) 전국토교통부차관 내무부 Andrés Chadwick Piñera (UDI) 전변호사, 2012~2014년내무부장관 경제부 José Ramón Valente Vías (UDI) 시카고대학 MBA 공공사업부 Juan Andrés Fontaine Talavera (IND) 전피녜라정부, 경제부장관역임 에너지부 Susana Jiménez Schuster (IND) 전재무부경제조교 대통령비서실장 Gonzalo Blumel Mac-Iver (Evópoli) 전대통령비서실연구본부장 교육부 Gerardo Varela Alfonso (IND) 변호사 건설주택부 Cristian Monckeberg Bruner (RN) Ñuñoa Las Condes, Lo Barnechea Vitacura 전의원, 변호사 환경부 Marcela Cubillos Sigall (UDI) 변호사, 전 Ñuñoa, Providencia 의원 총리 Cecilia Pérez Jara (RN) La Florida주전의원, 변호사 법무부 Hernán Larraín Fernández (UDI) Maule 지역전상원의원, 변호사 국유재산부 Felipe Ward Edwards (UDI) Calama, María Elena, Ollagúe, San Pedro de Atacama y Tocopilla등전의원 여성가족부 Isabel Plá (UDI) 전피녜라대통령비서실, 입법문제참여 외교부 Roberto Ampuero Espinoza (IND) 전주멕시코칠레대사, 전문화부장관 고용노동부 Nicolás Monckeberg Díaz (RN) 변호사, 전 BioBío 지역의원 농림부 Antonio Walker Prieto (IND) 캘리포니아폴리테크닉기술주립대과일과학농업기술전공 체육부 Pauline Kantor Pupkin (IND) la Comisión Bicentenario 전사무총장 국방부 Alberto Espina Otero (RN) 변호사, 전 Araucanía 지역상원의원 보건복지부 Emilio Santelices Cuevas (IND) 전외과의사 광업부 Baldo Prokurica Prokurica (RN) 전 Atacama 지역상원의원 문화부 Alejandra Pérez Lecaros (IND) 전문화부장관및국토교통부고문 라. 외교관계 중남미

7 칠레는동쪽으로는안데스산맥, 서쪽으로는태평양이가로막고있어지리적으로고립된위치에자리잡고있으나, 중남미이웃국가와활발한경제교류와더불어정치 문화적으로도밀접한관계를유지하고있다. 칠레와국경을마주하고있는아르헨티나, 페루, 볼리비아와는 19세기부터국경분쟁으로마찰을겪어왔다. 오랜분쟁끝에아르헨티나와는 1999년국경문제종식을선언했고, 2014년 1월, 1950년대초반부터관할해온태평양해역관할권의 55% 를페루에넘겨주며페루와의오랜영해논쟁에마침표를찍었다. 하지만볼리비아와는여전히태평양으로나가는해양출구문제로신경전이계속되고있다. 이영유권문제로인해현재양국은대사관을폐쇄하고영사관계만유지하고있다. 2013년볼리비아에보모랄레스 (Evo Morales) 대통령은국제사법재판소에칠레가볼리비아의태평양접근권에대한협상에응하도록명령을내려달라며제소했었고이사건은아직까지도심의가진행중이다. 또한, 2016년 6월 6일볼리비아정부는실랄라 (Silala) 수원에서발원한강물을칠레가대가없이이용하고있다고주장하며 ICJ에제소했고, 칠레는국경을따라흐르는 ' 국제적인강 ' 으로판단해볼리비아를맞고소했다. 칠레는멕시코, 중미5개국 ( 코스타리카, 엘살바도르, 콰테말라, 온두라스, 니카라과 ), 파나마, 콜롬비아등과 FTA협정을체결했고, 볼리비아, 베네수엘라, Mercosur( 아르헨티나, 파라과이, 베네수엘라, 브라질, 우루과이 ), 쿠바, 페루, 에콰도르와는경제보완협정 (ECA) 을체결해지역내개방경제를주도하는주요국가중하나로평가받고있다. 또한, 2011년 6월칠레는멕시코, 콜롬비아, 페루와함께태평양동맹 (Alianza del Pací co) 을결성해 Mercosur를대체 능가하는대표적인중남미다자간자유무역체제로발돋움하고있다 년 6 월 29 일 ( 목 ) ~ 30 일 ( 금 ) 개최된 제 12 회태평양동맹정상회담 에서지역경제통합의중요성과확대방안이논의됐다. 동회담에서싱가포르, 호주, 뉴질랜드, 캐나다의준회원국 (Estados Asociados) 가입이승인됐다. 준회원국지위창설은상품, 서비스, 투자등에대한높은수준의시장개 방과통합을포함하는태평양동맹 - 국가간자유무역협정을체결하기위한조치로해석된다. 동정상회담과함께개최된 제 4 회태평양동맹비즈니스대회 에회원국및 52 개옵저버국의약 500 명의민관분야기업인들이참석했다. 동대회에 도참석한바첼렛대통령은회원국들이투자및서비스창출환경을개선하는데최선을다하고있으며, 특히최근중요성이더욱커지고있는 관광 업 활성화에대해서도강조했다. 또한, 아르헨티나마우리시오마크리대통령당선이후양국간경제 정치관계가개선되고있다. 마크리대통령은당선이후대략 6 개월에한번씩 칠레를방문해 Agua Negra 터널프로젝트, 칠레 - 아르헨티나 FTA, 천연가스수입가능성, 베네수엘라위기등을논의했다 년 5 월부터시작된 칠레 - 아르헨티나양자간 FTA 협상은신속하게마무리돼같은해 11 월 2 일정식서명됐고, 현재국회비준만을앞두고있다. 미국 칠레는미국과전통적으로우호관계를유지해왔으며, 1990 년대이후중도좌파정권하에서도미국과는긴밀한협조를유지했다. 미국과는 2003 년 FTA 를체결한후양국의교역관계가급속도로증가해 2017 년상반기기준미국은칠레의수출입대상국에서모두 2 위를차지하고있다. 또한칠레 는중남미지역마약조직소탕, 지역평화유지를위해서도미국과협력하고있으며교육, 과학, 환경등모든분야에서활발히교류중이다. 하지만 2017년 1월 23일트럼프대통령의 TPP 탈퇴발표이후, 칠레정부는미국의보호무역주의에대항하는유감성명을즉각발표했고포스트 TPP 다자무역체제논의를위한아태지역회의개최를제안했다. 이어 2017년 3월 14~15일 TPP 협상 12개국 ( 미국옵저버 ) 과특별참가국 ( 한국, 중국, 콜롬비아 ) 은칠레비냐델마르 (Viña del Mar) 도시에모여각료회의를개최했다. 이회의에서칠레는 TPP의완전소멸이아닌협상내용중중요한부분들은보존해발전시킨다는합의를이끌어냈으며, 동시에태평양동맹강화와동회원국중유일하게 TPP 논의에서빠졌던콜롬비아의참여독려로추후의다자협상시중남미국가들의협상력강화를모색했다. 2018년 3월, 칠레의주도하에미국을제외한 TPP협상대상국간의 CPTPP 다자무역체제 (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership) 협정이체결됐다. 아시아 현재칠레는한국, 중국, 일본동아시아 3 개국과 FTA 를체결하고있으며이외에도호주, 말레이시아, 베트남, 홍콩 SAR, 태국과의 FTA, 인도와의부분 적무역협정 (PSA) 등을통해아시아 - 태평양통합의선구자적인역할을수행하고있다. 또한, 아시아태평양경제협력체 (APEC), 동남아시아국가연합 (ASEAN) 등다양한경제협력체제에의활발한참여및밀접한관계를통해아태지역개방무역활성화를추진하고있다. 칠레는아시아국가중에서특히중국과의경협강화에노력하고있다. 2015년 5월리커창중국총리는칠레를방문해, 광업, 에너지및인프라, 개인서비스및교육등 3가지분야에대한협상단파견을약속했다. 2015년 8월중국협상단은칠레를방문해본격적인협상을진행했고, 그결과칠레-중국은중남미에서는최초로, 미주에서는두번째 ( 캐나다최초 ) 로통화스왑 (Currency Swaps) 협정을체결해금융부문협력증진에상당한기여를했다. 또한, 2016년 11월중국의시진핑국가주석이칠레를순방해칠레-중국관계심화에열을올리고있다 년 4 월 10 일칠레와중국은양자간무역및투자심화와서비스, 전자상거래등과관련된 TBT 장벽을완화하는 FTA 개선협상을시작했고, 2017 년 11 월 11 일바첼렛대통령의중국방문시협상이최종마무리돼정식서명됐다. 현재발효를위한국회비준만을앞두고있다. 2016년 7월에두아르도알프레도프레이전대통령은한-칠레 FTA 12주년을맞아전경련에서개최한한-칠레비즈니스포럼참석차한국을방문했다. 이자리에서프레이전대통령은증가하는세계경제불확실성속에서의양국간경협을강조했고, 한국을영구적인우방국으로표현함으로써양국공조를더욱견고히했다. 또한, 2016년 11월 18일페루리마에서개최된제28차아시아태평양경제협력체 (APEC) 각료회의에서한국-칠레는양국간 FTA 개선협상개시를선언했다. 한국정부는동협상을통해냉장고, 세탁기등의시장접근개선을추진하고, 칠레서비스시장접근확대

8 및투자자보호강화, 통관절차완화와더불어경제및문화등협력관련조항을신설해자원, 에너지및문화컨텐츠분야의협력기반을마련할예 정이다. 칠레는재협상을통해농산물, 유제품, SPS( 동식물위생검역조치 ) 해제등을요구하는것으로알려지고있다. 마. 사회동향 감소하는빈곤율, 하지만여전히높은소득불평등 칠레는수십년간지속적인경제성장에힘입어빈곤율이급감하고소득수준도높아졌으나, 소득불평등은여전히 OECD 회원국중매우높은편이 다. 칠레사회개발부사회경제수준조사 (CASEN) 2015 년결과에따르면, 2013 년대비 소득기준빈곤율 은 14.4% 에서 11.7%( 극빈곤층 3.5% + 빈곤층 8.2%) 로, 다각적빈곤율 은 20.4% 에서 19.1% 로각각감소했으나, 2015 년 환경및주거 와 네트워크및사회적결속력 항목을수정및추가해만든 새로운기준에의한빈곤율은 20.9% 로나타났다. 소득기준지역별빈곤율은남부마가야네스 (Magallanes) 지역이 4.4% 로가장낮았으며, 중부지역의라아라우카니아 (La Araucanía) 지역은 23.6% 로가장높았다. 또한, 농촌지역의빈곤율은 22.1% 로도시지역 10.2% 보다두배가량높은것으로나타났다. 이처럼현저히감소하고있는빈곤율과달리, 칠레의소득불평등은매우심각한것으로알려져있다. 칠레의지니계수는 OECD 가입국중가장높으 며 ( 한국 : 0.302, 2014 년기준 ), 최근소폭하락세를보이고는있으나여전히 0.5 에가까운값을보여소득불평등수준이매우심각한상황임을여실 히드러내고있다. 칠레지니 (GINI) 계수 * 동향 2006년 2009년 2011년 2013년 2015년 지니계수 주 *: 지니 (GINI) 계수 : 빈부격차와계층간소득불균형정도를나타내는수치로값이 0 ( 완전평등 ) 에가까울수록평등하고 1 ( 완전불평등 ) 에근접할 수록불평등함. 자료원 : OECD 칠레중산층동향 칠레사회개발부사회경제수준조사 (CASEN) 결과에기반해 시장조사원협회 (AIM) 에서분석하고 15 년 12 월발표한칠레 사회경제적그룹 (GSE) 신 ( 新 ) 모델에따르면, 칠레전체인구의약 68% 는중산층에해당하고 ' 유복중산층 ', ' 신흥중산층 ', ' 전형적중산층 ', ' 하위중산층 ' 총 4 개의세부계층으 로나뉘어각각 6.5%, 11%, 21.5%, 29.2% 를차지하고있으며, 4 인가족기준가구당월소득범위는약 48 만 ~396 만페소로나타났다. 칠레사회경제적계층구분및동향 (2015년, 4인가족기준 ) 구분 가구당월수입 상류층 / 부유충 CLP 3,961,000 이상 (US$ 약 5,870 이상 ) 유복중산층 CLP 2,312,000~3,960,000(US$ 약 3,430~5,869) 신흥중산층 CLP 1,385,000~2,311,000(US$ 약 2,055~3,429) 전형적중산층 CLP 831,000~1,384,000(US$ 약 1,230~2,054) 하위중산층 CLP 480,000~830,000(US$ 약 712~1,229) 취약층 CLP 277,000~479,000(US$ 약 411~711) 빈곤층 CLP 276,000 이하 (US$ 410 이하 )

9 자료원 : 칠레시장조사원협회 (AIM) 자료재구성 계층별세부특징을살펴보면다음과같다. 계층별 상류층 / 부유층 (AB) 유복 중산층 (C1a) 신흥 중산층 (C1b) - 소비점유율 : 칠레총가구소비의 21% - 월평균소득 : 4,386,000 페소 - 지정학적분포 : 88% 대도시거주, 67% 수도권 특징 - 수도권주요분포지역 : Santiago, Providencia, Ñuñoa, La Reina, Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea - 건강보험 : FONASA-B,C,D(12%), ISAPRE(81%) - 교육 : 가장 대학교졸업 (73%) 및석사이상 (20%) / 자녀 사립기관 (70%) 등록 - 자동차 : 86% 소유 - 주거지 : 아파트 (43%), 단독주택 (39%) - 통신 : 인터넷 (91%), 유료 TV(90%), 약정휴대폰 (84%), 유선전화 (70%) - 소비점유율 : 칠레총가구소비의 15% - 월평균소득 : 2,070,000 페소 - 지정학적분포 : 80% 대도시거주, 54% 수도권 - 수도권주요분포지역 : Santiago, Providencia, Ñuñoa, La Reina, Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea - 건강보험 : FONASA-B,C,D(26%), ISAPRE(62%) - 교육 : 가장 대학교졸업 (60%) 및석사이상 (9%) / 자녀 사립기관 (56%) 및지원형기관 (35%) 등록 - 자동차 : 79% 소유 - 주거지 : 아파트 (33%), 단독주택 (67%) - 통신 : 인터넷 (86%), 유료 TV(87%), 약정휴대폰 (73%), 유선전화 (69%) - 소비점유율 : 칠레총가구소비의 16% - 월평균소득 : 1,374,000 페소 - 지정학적분포 : 77% 대도시거주, 44% 수도권 - 수도권주요분포지역 : Maipú, Santiago, San Miguel, Ñuñoa, Providencia, Las Condes, La Reina, La Florida - 건강보험 : FONASA-A(7%), FONASA-B,C,D(41%), ISAPRE(41%) - 교육 : 가장 대학교졸업 (33%) 및기술직 (18%) / 자녀 사립기관 (29%) 및지원형기관 (51%) 등록 - 자동차 : 66% 소유 - 주거지 : 아파트 (19%), 단독주택 (33%), 다세대주택 (48%) - 통신 : 인터넷 (73%), 유료 TV(80%), 약정휴대폰 (55%), 유선전화 (60%)

10 전형적중산층 (C2) 하위중산층 (C3) 취약층 (D) - 소비점유율 : 칠레총가구소비의 18% - 월평균소득 : 810,000페소 - 지정학적분포 : 73% 대도시거주, 44% 수도권 - 수도권주요분포지역 : San Miguel, La Florida, La Cisterna, Maipú - 건강보험 : FONASA-A(13%), FONASA-B,C,D(57%), ISAPRE(20%) - 교육 : 가장 대학교졸업 (13%) 및기술직 (14%) / 자녀 지원형기관 (62%) 및공립기관 (27%) 등록자동차 : 49% 소유 - 주거지 : 아파트 (12%), 단독주택 (35%), 다세대주택 (53%) - 통신 : 인터넷 (57%), 유료TV(66%), 선불휴대폰 (58%), 유선전화 (52%) - 소비점유율 : 칠레총가구소비의 18% - 월평균소득 : 503,000페소 - 지정학적분포 : 66% 대도시거주, 36% 수도권 - 수도권주요분포지역 : Huechuraba, Conchalí, Renca, Recoleta, Cerro Navia, Pudahuel, La Granja, Estación Central, Pedro Aguirre Cerda, San Ramón, El Bosque, La Pintana, Puente Alto, San Bernardo - 건강보험 : FONASA-A(25%), FONASA-B,C,D(61%), ISAPRE(7%) - 교육 : 가장 중등교육중퇴 (55%) / 자녀 지원형기관 (54%) 및공립기관 (41%) 등록 - 자동차 : 32% 소유 - 주거지 : 아파트 (8%), 단독주택 + 다세대주택 (91%) - 통신 : 인터넷 (41%), 유료TV(54%), 선불휴대폰 (69%), 유선전화 (42%) - 소비점유율 : 칠레전체가구소비의 9% - 월평균소득 : 307,000페소 - 지정학적분포 : 58% 대도시거주, 28% 수도권 - 수도권주요분포지역 : Quilicura, Huechuraba, Lo Prado, Conchalí, Cerro Navia, Pudahuel, Cerrillos, Peñalolén, Lo Espejo, San Bernardo, El Bosque, San Joaquín, Pedro Aguirre Cerda - 건강보험 : FONASA-A(41%), FONASA-B,C,D(50%) - 교육 : 가장 중등교육중퇴 (63%) / 자녀 지원형기관 (45%) 및공립기관 (52%) 등록 - 자동차 : 22% 소유 - 주거지 : 단독주택 + 다세대주택 (91%) - 통신 : 인터넷 (33%), 유료TV(47%), 선불휴대폰 (75%), 유선전화 (28%) 자료원 : 칠레시장조사원협회 (AIM) 자료재구성 동기관에서조사한 09~ 15 년까지의칠레사회계층동향을살펴보면, 09 년 25% 에달했던 빈곤층 이 15 년 12.9% 로크게감소했고 취약층 도 7 년 간소폭감소했으며, 동시에 중산층 비율도두드러지게증가했으므로 - 하위중산층 (6.7% 증가 ), 전형적중산층 (3.4% 증가 ), 신흥중산층 (2% 증가 ), 유복중산층 (0.7% 증가 ) - 빈곤층에서중산층으로의상향적계층이동이있었음을짐작할수있다. 하지만, 칠레의살인적인물가수준을고려할때평균임금 50 만페소정도에해당하는 하위중산층 비율의급증 (2015 년, 29%) 은중산층의기반이 여전히부실하다는사실과언제든지경기침체가일어나면 취약층 및 빈곤층 으로추락할위험도가높다는사실을드러낸다. 바. 최신정치 경제이슈 (2018년상반기 ) 2018년중도우파신정부출범 2017년 11월 19일일요일에실시된칠레대선1차투표에서 Chile Vamos( 중도우파야당연합 ) 후보이자前대통령 (2010~2014년재임 ) 이었던세바스티안피녜라 (Miguel Juan Sebastián Piñera Echenique) 후보가약 242만표 ( 득표율 36.64%) 를획득해 1위를차지했다. 뒤이어現 Nueva Mayoría( 중도좌파여당연합 ) 다수의지지를받은무소속알레한드로기지예르 (Alejandro René Eleodoro Guillier Álvarez) 후보가득표율 22.7% 로 2위, Frente Amplio( 대체좌파연합 ) 의베아트리스산체스후보가득표율 20.27% 로 3위를기록했다. 비록피녜라후보가 1위를달성했으나득표율이과반에미치지못해피녜라후보와기지예르후보간결선투표 (Balotaje) 가치러졌다 년 12 월 17 일일요일에치러진결선투표에서세바스티안피녜라후보가총 만표 ( 득표율 54.57%) 를획득해당선확정됐다. 알레한드로 기지예르 (Alejandro René Eleodoro Guillier Álvarez) 후보의득표는총 만표 ( 득표율 45.43%) 에그쳐피녜라후보와득표율 9.14% 차이로패 배했다. 칠레현지언론들은現미첼바첼렛 2 기정부의계속된부패스캔들, 내각내갈등해결실패, 구리가격폭락에따른경기침체에대한미진한대책등 으로인해 2017 년대선및총선에서중도우파가여유롭게승리를거둔것으로평가했다. 구체적으로는 2017 년 11 월 19 일에실시된대선 1 차투표 이후피녜라후보는경제발전을염원하며대선 1 차투표에참여하지않은실용적인중도층 (Votantes Moderados) 표심공략에성공을거둔반면,

11 기지예르후보는대선 1 차투표에서 20.27% 의높은득표율을차지한베아트리스산체스후보의 Frente Amplio( 대체좌파연합 ) 지지층포섭에실패 했다. 실제로, 대선 1 차투표참여율은 46.70% 에그쳤으나, 결선투표참여율은 49.02% 에달해자유투표제 (Voto Voluntario) 로바뀐이후최고치인 2013 년대선 1 차투표참여율 (49.35%) 에근접했다. 결선투표를지역별로나누어보면, 칠레최남단 Aysén(XI), Magallanes(XII) 두지역정도를제외하고나머지모든지역에서피녜라후보가기지예르후보에압승을거둔것으로나타났다. 인구밀도가높은수도권 ( 전국투표수대비점유율 40.7%), Bío Bío(12.4%), Valparaíso(10.7%) 지역에서피녜라후보는기지예르후보를각각 177,438(6.30%), 147,010(17.04%), 32,807(4.42%) 득표차로크게앞질렀다. 특히, 칠레지역중가장가난한 La Araucanía(IX) 지역과좌파성향이강한 Valparaíso(V) 및 Atacama(III) 지역들에서조차피녜라가여유롭게승리를거둔것은상당히이례적인일이며, 이는기존중도좌파보다더급진적인기지예르후보에대한반감, 경제발전을우선시하는중산층의투표참여율이높아진점등이주요원인으로파악된다. 2018년 3월 11일부터임기를시작한피녜라대통령은 1조세개혁, 2교역활성화, 3인프라구축및광업다각화, 4사회복지정책개편및확대를통해칠레의선진국대열합류에시동을걸예정이다. 양자간 FTA 확대및태평양동맹강화를통해칠레의경제영토를더욱넓힐전망이며, 'Programa Chile Invierte 2025 (2025년칠레투자프로그램 )' 과 삼천년교통시스템 (Transporte Tercer Milenio) 구축을통해공공인프라시장활성화를추구할예정이다. 리튬, 요오드, 레늄, 몰리브덴등기타광물에대한개발활성화및수출다각화를통해구리의존도를완화시킬것으로알려져있다. 끝으로, 폭넓은취약층및중산층의지지를이끌어내기위해피녜라당선인은기존복지정책 ( 특히, 연금, 교육, 보건, 노동등 ) 의유지, 개편, 확대를약속한바있다. 칠레국가신용등급 AA-에서 A+ 로강등 2017 년 7 월 13 일국제신용평가사 S&P 가 25 년만에처음으로칠레국가신용등급을기존 AA- 에서 A+ 로강등했다 년부터이어지고있는경기 침체, 바첼렛정부의재정지출확대 ( 저소득층대학무상교육 ) 로인한국가부채증가, 2017 년말대선및총선등을반영한결과로해석된다. 반면에, 최근경기반등세를고려해등급전망은오히려기존 ' 부정적 ' 에서 ' 안정적 ' 으로상향조정됐다. 월별경제활동지수 (IMACEC) 상승세및경제불확실성지수 (IEC) 안정세 매월칠레중앙은행이발표하는월별경제활동지수 (IMACEC)* 가 2017년하반기이후꾸준한상승세를보이면서 2018년 4월지수는전년동월대비 6.4% 상승해최고치를기록했다. * 월별경제활동지수 (IMACEC): 칠레중앙은행에서매월 5일경발표하며칠레 GDP를구성하는상품및서비스의 90%( 부가가치세및관세제외 ) 에대해 2008년평균을기준으로전년동월대비증감추이를 % 로나타낸지수 2018년 4월기준경제활동지수 (IMACEC) 및경제불확실성지수 (IEC) 동향 자료원 : 칠레중앙은행, CLAPES UC 자료재구성 칠레의월별경제활동지수는전형적으로광업분야에서높게나타났다. 그러나최근비광업분야의개인투자증가와지속적인정부의지원으로인 해서비스, 교육및금융산업이성장하며 2018 년 4 월비광업분야에서 6.2% 대의높은경제활동지수가관찰됐다. 칠레관광산업지속성장세 영토길이가약 4,270km 에달하는칠레는천의얼굴을가진관광국이다. 사막성기후를띈북부부터시작해지중해성기후를띈중부및피오르드, 빙하, 호수가있는남부는위도에따라서안해양성기후에서한랭기후를보인다. 이러한지리적특성으로수많은자연환경을경험할수있어칠레를관광하기에적기가아닌달이없을정도다. 때마침칠레독립 200주년인 2018년을맞아세계적인여행정보업체 Lonely Planet이선정한 2018 최고여행지 로칠레가선정되기도했다. 칠레를대표하는주요관광지 ( 좌로부터이스터섬, 파타고니아, 아타카마, 칠로에 )

12 최근칠레관광산업의활성화는 쇼핑관광 에도크게기인하는것으로나타났다. 칠레외국인관광객수는최근 3년간두자릿수의높은증가세를이어가고있으며, 칠레내외국인관광객카드 ( 체크및신용 ) 사용액또한 2015년부터동일한리듬으로증가중이다. 이러한쇼핑관광붐의중심에는아르헨티나가있다. 자국통화가치의폭락으로수입산전자제품의가격이치솟자인접국인칠레로쇼핑관광을하는아르헨티나인이갈수록늘고있다. 매장구석구석마다자리잡은한국산전자가전제품을자국대비 2~4배싼값에살수있어여행경비를고려하더라도칠레에서쇼핑관광을할가치가있는셈이다. 칠레당국은현상황을적극활용해관광선진국으로의발돋움을위한지원을아끼지않고있다. 구리가격반등및호조세 광업은칠레전체수출규모의 45% 이상을차지하는주요산업이며, 그중에서도구리는세계 1 위의매장량을가져가장주요한수출품목이다. 따 라서구리가격과생산량의변화는칠레경제에직 간접적인영향을미치는데, 2016 년하반기부터구리가격은반등세를보이기시작해최근호조 세를이어나가고있다. 2017년 1월 ~2018년 5월구리가격동향 (c/lb) 자료원 : 칠레구리위원회 (Cochilco) 자료재구성 세계인프라시장활성화특히, 칠레구리의최대수출국인중국 ( 점유율 30% 이상 ) 의제조업구매관리자지수 (PMI) 가지속적인확장세를보이고있 어당분간구리가격상승세가이어질전망이며, 2017 년이후파운드당구리가격은꾸준하게 3 달러수준을유지하고있다.

13 3. 한국과의주요이슈 가. 개관 무역 통상 우리나라는 2003년 2월 15일칠레와전세계국가중에서처음으로자유무역협정 (FTA) 을체결했다. 칠레도아시아태평양국가중한국과최초로자유무역협정을체결한것으로, 체결이후양국은서로다른비교우위를가지는경제구조를바탕으로포괄적, 전략적협력관계로도약하기위한노력을지속하고있다. 우리나라는칠레로부터양질의구리와농산물등을, 칠레는우리나라로부터자동차및부품, 합성수지등을수입함으로써상호보완적인관계를형성하고있다. 양국은 FTA 협상당시, 우리측이사과, 배, 고추, 마늘등일부농산물을개방하지않음에따라칠레도자국산업보호차원에서냉장고, 세탁기품목을개방하지않아일부 FTA 무관세제외품목이존재하지만, 2017년기준상호 97% 이상의품목에대해무관세가적용되고있다. 칠레에서한국산수입시 10년과 13년간무관세적용이유예됐던품목들은각각 2014년에 1,519개, 2017년에 290개에대해관세가철폐되면서모두무관세로전환됐다. 따라서그동안우리나라보다 FTA를늦게체결한중국등과의경쟁에서높은관세의단점을가지고있었던 10년유예품목인자동차배터리, 타이어 ( 산업용 ), 자동차배터리등과 13년유예품목인타이어 ( 승용차, 버스 ), 철강제품 ( 평판압연, 합금강 ), 조명기구등의칠레시장수출이보다활기를보이고있다. 또한, 2017년에철강, 섬유및의류에대한칠레측관세가완전철폐돼양국간교역은더욱활성화될전망이다. 한편한-칠레 FTA는 2004년 4월 1일발효이후 10년이상지속되며 FTA협정문내서비스, 투자, 원산지규정등이최신국제규범과다르고양국의세부적인경제구조변화를반영하지못하는한계점도갖고있다. 이에따라 2016년 7월 11일제 10 차한-칠레 FTA 자유무역위원회가개최됐고, 11월 17~18일제28차아시아태평양경제협력체 (APEC) 각료회의에서 한-칠레자유무역협정개선협상 개시를공식합의및선언했다. 이를통해재화및용역, 무역, 기술이전에대한투자및협력과관련된개선및심화를위한협상이진행될예정이다. 유형 품목수 목록전체 비중 한-칠레 FTA 관세부과품목현황 ( 단위 : 개, %) 주요무관세제외품목 (HS 코드 ) 품목명 즉시 3, ( ) 냉장 냉동고 3년 1 0 (8450) 가정형또는세탁소형의세탁기 5년 2, ( ) 재생타이어 ( 승용차, 버스, 화물차, 항공기용 ) 7년 ( ) 중고공기타이어 10년 1, (1509) 올리브유와그분획물 13년 (1701) 사탕수수당또는사탕무당 무관세제외 (1101) 밀가루또는메슬린가루 계 7, ( ) 알코올을함유하지아니한음료의베이스주 : 무관세제외품목들은기본관세 6% 부과자료원 : 한-칠레 FTA 협정문재구성 10년및 13년유예품목군에대한관세인하현황 ( 단위 : %) 구분 년 년 자료원 : 칠레관세청자료재구성 정무 칠레는 1949 년 5 월남미국가중최초로대한민국을승인한나라로, 1962 년국교수립에합의해전통적으로대한우호정책을견지하고있다. 한반도 문제와관련해 KEDO( 한반도에너지개발기구 ) 일반회원국으로참여한바있으며 6 자회담의진전을적극지지하는등유엔을비롯한국제무대에 서지속적으로한국의입장을지지하고있다 년 6 월양국은칠레독립 200 주년을기념해수도산티아고에한 - 칠레우호의탑 ( 다보탑모형 ) 을설치했고, 2012 년 6 월에는수교 50 주년을맞 아우리정상이칠레를방문해 ' 그린에너지기술공동연구개발 (R&D) 협력공동합의문 ', ' 공해방지사업에관한공동선언문 ', ' 해양에너지발전협력에

14 관한공동합의문 ' 등 3 개합의문서명식에임석하는등양국경협확대를논의한바있다. 아울러 2014년에는한-칠레 FTA 발효 10주년을맞아우리나라의첨단기술및대표브랜드홍보행사와다양한 CSR 활동, 컨퍼런스개최등이이루어졌으며, 이를통해양국의실질적인경제협력성과를되돌아보는것과함께지속적인협력확장의바탕이마련됐다. 2015년 4월에는우리정상의칠레방문정상회담자리에서향후경제협력동반자로서의관계를심화 발전시키기위한논의가오고갔으며, 특히 ICT기술활용과보건의료, 천문우주분야등에서의교류확대가강조됐다. 또한우리측은칠레에무제한으로, 칠레측은우리나라에연 100명으로인원을한정한양국간워킹홀리데이협정이체결돼미래세대의상호이해와협력을지속적으로증진시키는데에기여했다. 한편칠레는북한과 1972 년 6 월아옌데사회주의정권당시외교관계를수립했으나, 1973 년 9 월피노체트집권이후외교관계가단교됐다가 1992 년 9 월민정이양이후외교관계가재개됐다. 현재칠레는주중국대사가주북한대사를겸임하고있고북한은주브라질대사가주칠레대사를겸임 하고있다. 한-칠레외교기본관계 일자 내용 칠레정부, 대한민국정부승인 ( 남미최초 ) 양국국교수립합의 정일권주미대사, 초대겸임대사신임장제정 주칠레상주대사관설치 진필식초대상주대사신임장제정 주한칠레상주대사관설치 ( 대리대사 ) 레오폴도폰타이네 (Leopoldo Fontaine) 초대주한상주대사신임장제정 에르난브란테스 (Hernan Brantes) 제10대주한대사신임장제정 황의승제17대대사신임장제정 유지은제18대대사신임장제정 페르난도다누스 (Fernando Danús) 제 11대주한대사신임장제정 정인균제 19대대사신임장제정 자료원 : 주칠레대한민국대사관 문화 최근우리나라와칠레간문화교류도크게증가해칠레청년들사이에서한류열풍이불고있다 년 3 월 KBS 뮤직뱅크방문, 2017 년 3 월방탄소 년단의콘서트 ( 전석매진 ), 2018 년슈퍼주니어와 GOT7 콘서트 ( 티켓만장이상판매 ) 를통해칠레의뜨거운 K-POP 열기를볼수있다. 한-칠레사회공헌활동에대한기업의참여도활발해졌다. 2014년 11월포스코건설은한국문화산업교류재단, 우림복지재단과함께 블루밍위드컬쳐 (Blooming with culture) 라는주제로태권도, 한지공예, K-POP 수업등문화교류 CSR 행사를개최했다. 2016년 11월에는한국에서큰인기를끌었던영화 ' 부산행 ' 이칠레상영관에개봉했으며 2017년 7월에는한국대사관주관으로제9회 KPOP 월드페스티벌이개최됐다. 이와같은칠레내한류열풍은중장기적으로국가이미지를제고하고학계, 출판계등양국의교류범위도확대할것으로보여, 한-칠레문화교류사업의정례화가이루어진다면보다넓고긍정적인효과가기대된다. 경제협력 한 - 칠레 FTA 발효 (2004) 이후양국교역량이약 4 배가까이크게증가하고, 광물, 에너지분야등에서상호협력이이루어지면서우리나라와칠레의 경제협력은꾸준히강화되고있다. 보다포괄적인경제협력방안에대해서는대한상공회의소와칠레산업협회 (SOFOFA) 의지속적인만남과의견교환을통해이루어지고있다 년과 2016년에는 한-칠레비즈니스포럼, 한-칠레경제협력위원회합동회의 를개최해양국의상호발전적인경제협력방안에대해논의했다. 특히 한-칠레경제협력위원회합동회의 는 2016년까지총 21회의개최를통해양국의경제현황과전망, 유망산업, 기업투자혁신사례등을공유하며양국기업인들의주요교류및협력증진의장으로기능하고있다 년 2 월칠레최남단푼타아레나스에한 - 칠레남극협력센터를개소했고, 2016 년 9 월에는중소기업청과칠레생산진흥청 (CORFO) 이제 1 차한 - 칠레중소기업공동위원회를개최해, 양국중소기업의상호시장진출은물론향후중남미시장공동진출을목표로구체적인협의를이어나가기로 합의했다 년 8 월에는한 - 칠레공공행정협력포럼을개최해통관현대화, 국가기록, 지능형교통시스템, 재난안전통신망, 빅데이터, 민원제도를중점협력 분야로정해양국의정책경험을공유했다. 같은해 9 월에는칠레보건부 (MINSAL) 와한국보건복지부및가천길컨소시엄간 ICT 기술을이용한칠

15 레건강관리모니터링서비스시범사업 협약도체결했다. 더불어구리, 리튬등여러광물의세계적인생산국가인칠레를대상으로우리나라의현지투자진출과자원및환경에대한교감이특히활발한모습을보이고있다. 2010년한국광물공사와삼성물산은칠레북부의리튬광구개발사업에진출한바있고, 2011년 9월칠레환경부장관의방한을계기로양국간환경부문협력강화합의가이루어졌으며, 2012년부터는환경산업기술원 (KEITI) 주관으로 칠레환경개선마스터플랜 수립을지원하고있다. 이외에도양국은천연가스버스도입, 화력발전소탈황설비진출, 광해 ( 鑛害 ) 방지, 해수담수화프로젝트등자원 환경과관련해다양한방면으로협력을진행하는중이다. 2017년 5월에는칠레정부의초청으로미래창조과학부와우리기업들이 ICT에관한전시회와세미나를개최해 4차산업시대에도지속적인양국의협업이기대되고있다. 2017년 10월고양시는마리아삔또 (María Pinto) 시에서고양시의농업기술이접목된그린하우스준공식을개최하며선진농업기술전파활동에본격적인시동을걸었다. 이번칠레에설치된그린하우스는 11.4ha 규모에장미를재배할수있는자동화온실 2동과상추, 토마토등을재배할수있는온실 5동으로구성됐다. 우리기업의대칠레광업투자사례 기업명 포스코 LS-Nikko 동제련 삼성물산 포스코 / 삼성 SDI 컨소시엄 세부내용 - 리튬염호주요개발기업인 Li3 Energy 사지분일부인수 (2011 년 ) - 리튬광산투자이후리튬생산 (2013 년 ) 년칠레구리생산기업인코델코 (Codelco) 와 9600 만달러규모의귀금속 회수공장건설및운영에관한협약을맺고합작법인 PRM(Planta Recuperadora de Metales) 설립 - LS-Nikko 동제련사가동합작법인지분의 66% 와경영권을, 칠레구리공사가나 머지지분 34% 를보유 - 연간금 5 톤, 은 540 톤, 셀레늄 200 톤등을생산할예정 년칠레까마로네스구리프로젝트의광산탐사사업에소액지분참여를 시작으로, 2013 년광산개발및제련소건설에지분을추가로확대하며경영에참 여 - 최북단아리까 (Arica) 지역최초의구리광산개발 - 연간구리 8 천 4 백톤생산 메히요네스 (Mejillones) 리튬개발산업 (2018~2021 년 ) - 약 58,078 톤의리튬생산예상 자료원 : KOTRA 산티아고무역관자료종합 광업은칠레전체수출규모의 50% 이상을차지하는주요산업이며, 세계최대의매장량을가진구리와저비용고품질의리튬을비롯해레늄, 요오드등이가장주요한품목이다. 이에따라우리정부와기업의대칠레투자진출및협약체결이이루어지고있다. 2015년 4월에는한국지질자원연구원이칠레구리공사 (CODELCO) 와 칠레저품위구리광활용기술개발협력 MOU 를체결해광물자원정보및연구인력교류, 부존자원개발참여활성화등을약속했다. 또한 2016년 3월에는한국광해관리공단과칠레국영광물공사 (ENAMI) 가광업환경개선및광업부산물재처리를위한프로젝트발굴등을위한광해관리업무협약을체결한바있다. 한편미래성장동력으로꼽히며수요가증가하고있는리튬과관련해포스코는칠레에서리튬개발사업을진행하는페루의 Li3 에너지사와자사의 기술을적용한리튬생산및사용화를위한기술협력 투자협력양해각서 (MOU) 를체결했다 년 3 월에는삼성 SDI 와포스코건설이이끄는컨 소시엄이메히요네스 (Mejillones) 에약 58,078 톤규모의리튬생산공장개발권을확보했다. 우리기업의대칠레전력프로젝트사례 기업명 남부발전 / 삼성물산 컨소시엄 SK 건설 한화큐셀 세부내용 - 칠레북부안토파가스타 (Antofagasta) 지역메히요네스 (Mejillones) 구에 517MW 규 모가스복합발전소건설을완공해 2017 년 5 월준공식개최 - 남부발전 (65%), 삼성물산 (35%) 이지분투자, 삼성엔지니어링이 EPC 를, 한국수출입 은행이프로젝트파이낸싱을담당함. - 최장 30 년사업기간동안연평균약 920 억원의매출이발생할전망 - 칠레북부안토파가스타메히요네스지역에 12 억달러규모의화력발전소수주 (2013 년 6 월 ) - 375MW 규모석탄화력발전소 2 기 2018 년말준공예정 안토파가스타지역에태양광발전모듈 80MW 를설치하는프로젝트참여 (2015 년 1 월 )

16 포스코건설 - 칠레타라파카 (Tarapaca) 지역이키케 (Iquique) 구에발전용량 350MW(175ⅹ2기 ) 규모의 센트럴파시피코 (Central Pacifico) 석탄화력발전소프로젝트수주 (2015년 12 월 ) 및 2019년중순완공예정 - 아이센 (Aysén) 지역코크란 (Cochrane) 구에발전용량 540MW 규모의석탄화력발전소완공 (2016년 10월 ) 자료원 : KOTRA 산티아고무역관자료종합 칠레는높은일조량과긴해안선을가진국가로, 기존의화석에너지사용을대체할수있는태양광, 풍력발전등신재생에너지의성장가능성이매우크다. 이러한환경을바탕으로칠레정부는본격적인신재생에너지개발에박차를가하고자 2008년법률 20257호 ( 일명, ERNC) 법과 2013년법률 20698호 ( 일명, 20/25법 ) 를제정했다. ERNC 법에따라 2010년 1월 1일부터향후 25년동안 200MW규모이상의모든발전회사는자체적으로혹은계약업체를통해연간전력생산량의 10% 를신재생에너지발전으로대체해야한다. 그리고 20/25법 은 2013년 7월 1일이후성사된모든발전계약에대해신재생에너지발전의무공급비율을 2025년까지최종목표치인 20% 에이르도록강제하는법이다. 칠레기업들은이러한법령에영향을받아좋은기술력을가진한국기업과의개발협력을적극희망하고있다 년 4 월에체결된한국전력공사와칠레솔라리저븐간 칠레태양열사업공동개발 MOU, 한국전력공사와칠레투자청 (Invest Chile) 간 발전사업 투자포괄적협력 MOU 를토대로 1850 억원규모의 태양광모듈공급및발전사업 에한국중소기들이현지기업과컨소시엄형태참여가전망되는 등한국업체의본격진출발판을마련했다. 우리기업의대칠레건설투자사례 기업명 현대건설 세부내용 년초, 로스라고스 (Los Lagos) 지역에차카오해협횡단교량건설을진행할예 정 - 총 7 억 4,000 만달러규모로총길이 2.75km, 4 차선현수교로 2020 년완공예정 - 동프로젝트는공공사업부 (MOP) 의적극적인지원을받아현대건설단독으로진행하 며, 수익률은기존 4% 에서 6% 로상승됨. KPF 산티아고신공항건설에 150 만달러규모건설용파스너공급수주 (2017 년 3 월 ) GS 이니마 - 칠레 CVV(Claro Vicuña Valenzuela) 와컨소시엄을구성해국영기업인에콘사 (Econssa) 로부터아타카마지역에위치한해수담수플랜트건설공사수주 (2017년 10 월 ) - 총 7,890만달러규모로지분비중은 GS이니마 (65%), CVV(35%) 이고, 건설기간은 27 개월이며 2020년완공및운영예정 자료원 : KOTRA 산티아고무역관자료종합 칠레도로, 다리, 공항등인프라사업에대한한국의투자진출도기대되고있다. 우리기업진출사례로는 2014 년 2 월현대건설이수주한칠레남쪽 의로스라고스 (Los Lagos) 지역차카오해협을횡단하는교량건설프로젝트가대표적이다. 동프로젝트는공공사업부 (MOP) 의지원을받아현대 건설이단독으로진행하며, 2018 년초공사를진행해 2020 년완공예정이다. 양국정상교류현황 방문정상 초청정상 시기및장소 에두아르도프레이대통령 김영삼대통령 서울 김영삼대통령 에두아르도프레이대통령 산티아고 리카르도라고스대통령 김대중대통령 서울 노무현대통령 리카르도라고스대통령 산티아고 미첼바첼렛대통령 이명박대통령 서울 세바스티안피녜라대통령 이명박대통령 서울 이명박대통령 세바스티안피녜라대통령 산티아고 박근혜대통령 미첼바첼렛대통령 산티아고 자료원 : KOTRA 산티아고무역관자료종합 주요인사교류현황 방문주요인사 초청주요인사

17 이만섭국회의장 Insulza 외교부장관 박관용국회의장 Zaldviar 상원의장 반기문외교통상부장관 Walker 외교부장관 김종민문화관광부장관 Klaveren 차관 ( 정책협의회 ) 김태랑국회사무총장 Albornoz 여성부장관 안병욱진실화해위원장 Marigen 농업장관 박진통일외교통상위원장 Moreno 외교부장관 국회정치개혁특위의원단 Moreno 외교부장관 이강국헌법재판소장 Antonio Galilea 농림부장관 홍채형국회부의장 Matias Mori 외국인투자위원회투자청장 김재신외교통상부차관보 Ignacio Benitez 환경부장관 김성환외교통상부장관 Catalia Parot 국토부장관 정갑윤국희부의장 칠레상원광물에너지상임위원단 6명 최재유미래부차관 Carlos Furche 농업부장관 강호인국토부장관 Eduardo Frei 전대통령 심보균행정안전부차관 자료원 : KOTRA 산티아고무역관자료종합

18 Ⅱ. 경제 1. 경제지표 DB 대내경제 지표 단위 2013년 2014년 2015년 2016년 2017 년 (* 추정치 ) 경제성장률 % ~2.0* 1 인당 GDP( 명목 )* US$ 15, , , , ,662.9* 명목 GDP* US$ 억 2, , , , ,512.2* 소비자물가상승률 % 실업률 % 수출실적 (FOB) US$ 억 수입실적 (FOB) US$ 억 대외의존도 % 대외경제 무역수지 US$ 억 해외직접투자 US$ 억 집계중 집계중 외국인직접투자 US$ 억 집계중 집계중 총외채 US$ 억 1, , , , ,815.1 외환보유고 US$ 억 이자율 ( 기준금리 ) % 환율 칠레페 소 자료원 : 칠레중앙은행, IMF(*)

19 2. 경제동향및전망 가. 주요경제지표 지표 단위 2013년 2014년 2015년 2016년 2017 년 ( 추정치 ) 경제성장률 % ~2.0 1인당 GDP( 명목 )* US$ 억 15, , , , ,662.9 명목 GDP* US$ 억 2, , , , ,512.2 정부부채 /GDP % 소비자물가상승률 % 민간소비증가율 % 실업률 % ~7.0 수출실적 (FOB)** US$ 억 수입실적 (FOB)** US$ 억 대외의존도 % 무역수지 US$ 억 국내총투자 (GDP대비) % 외국인직접투자 US$ 억 총외채 US$ 억 1, , , , ,630.5 외환보유고 US$ 이자율 ( 기준금리 ) % 환율 US$ 자료원 : 칠레중앙은행, IMF(*) 경제성장률 경제성장률변화추이 ( 단위 : %) 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 경제성장률 ~2.0 자료원 : 칠레중앙은행 2016 년경제성장률은 1.6% 로 2009 년이후최저치를기록했다 년 1 분기 ~3 분기까지는 건축 및 제조업 의부진속에서도 서비스업 및 도소 매업 분야가약 2% 의 GDP 성장률을이끌었으나, 10 월 ' 경제활동월별지수 (Imacec)' 가전년동월대비 0.4% 대로추락했고특히 ' 광업 Imacec' 이 5.6% 나감소하는등충격적인 4 분기경기위축의여파로인해동년 GDP 성장률이 1.6% 로급락했다. 2016년기준 GDP의 7.3%, 전체수출의 46.4% 를차지하는구리의국제가격이전년대비 11.6% 급락 ( 국제구리가격이가장높았던 2011년 3.99달러대비 44.8% 하락 ) 하면서수출의하락세가이어졌고, 동년 6월 23일브렉시트결정, 미국도널드트럼프대통령당선등에따른불확실성의증가, 주요구리수입국 ( 칠레전체구리수출의 46%) 인중국의제조업경기침체, 유럽경제의미약한회복세등으로인해 2016년칠레의경기침체가가중됐다. 2017년초반등하기시작한구리가격과연이은기준금리하락에따른소비진작등으로서서히경기회복세징조가보이기시작했으나, 43일이나이어진칠레최대구리광산 Escondida 파업, 대형산불, 비정규직및자영업자증가등으로인해 2017년도 1/4분기경제성장률이예상보다부진했다. 이로인해, 2016년 12월칠레중앙은행통화정책보고서 (IPoM) 에는 2017년경제성장률을 1.5~2.5% 로봤으나, 최근발표된 2017년 9월보고서에는 1.0~2.0% 대로하향조정됐다. 하지만, 최근지속적인호조세를보이고있는구리가격, 수출입증가추세와더불어 2018 년신정부가출범하면서정치 경제적불확실성이상당히 줄어들게되어내년실질성장률은 2.5~3.5% 대에이를것으로전망된다. 칠레인프라투자프로젝트현황 ( 단위 : 백만달러 ) 분야 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년소계

20 공공분야 , ,761 10,717 공공사업 , ,421 철도 ,350 1,511 항만 ,000 3,150 지하철 ,005 고속도로 공항 기타 민간분야 ,095 5,088 7,921 항만 ,005 3,428 5,637 공항 공공사업 ,540 1,653 철도 기타 민관합작 ,691 1, ,884 고속도로 ,340 공항 총합 457 1,689 6,836 2,713 10,827 22,522 자료원 : 칠레산업협회 (SOFOFA) 자료재구성 하지만 2017년부터 2020년까지대규모인프라투자를통해칠레경제성장률이머지않아제자리를찾을것이라는전망이우세하다. 2016년인프라투자총액은경기침체등으로인해 4.5억달러에머물렀으나, 2017년올해계획된프로젝트는약 3.8배증가한총 16.9억달러에이르고, 2018년에는 ' 공공사업 ' 에대한투자확대로인프라프로젝트규모가 68.4억달러로크게확장될예정이다. 또한, 2020년에는 ' 항만 ' 에대한최대규모의민관투자프로젝트와 ' 철도 ' 에대한대규모정부프로젝트로인해민관투자총액이역대최고치인 108.3억달러에이를전망이다. 금리 칠레의기준금리 (TPM) 는칠레수출의 45% 이상을차지하는국제구리가격등락, 경제성장률추이등거시경제상황에영향을많이받는다. 2014년칠레중앙은행은자원가격하락에따른경기둔화를우려해총 6차례기준금리인하를낮춰경기활성화를유도했으나, 물가상승률억제및미금리인상에따른칠레페소화가치급락위기를극복하기위해칠레중앙은행은 2015년 10월기준금리를 3.0% 에서 3.25% 로 25bp 상향조정했다 년하반기부터본격적으로심화된경기침체와낮은물가상승률에대응하고자칠레중앙은행은 2016년한해동결했던기준금리를 2017년초각각 25bp씩 4번이나인하해 2017년 12월현재 2.5% 의낮은금리를통해적극적인통화확장정책을펴고있다. 칠레기준금리 (TPM) 변동 ( 단위 : %) 자료원 : 칠레중앙은행자료재구성 환율 칠레환율및구리가격 (USD/lb) 동향

21 자료원 : 칠레중앙은행, 칠레구리위원회 (Cochilco) 자료재구성 칠레페소화의대미환율은구리를비롯한원자재중심의칠레수출구조로인해국제원자재의수요와가격, 기준금리등에민감하게영향을받고있 다. 전통적으로구리가격이하락하면환율이상승하는상관관계를가지고있다. 환율은 2009년 페소에서 2011년 페소까지지속적인하락세를보였다가 2012년 12월부터구리의국제수요감소로인한수출축소및구리가격하락등에따른외환유입감소로달러대비칠레페소환율도크게상승해 2016년환율이 1달러당 676.8페소까지치솟았다. 하지만 2017년초반등하기시작한구리가격, 칠레최대 Escondida 구리광산장기간파업및인도네시아 Grasberg 광산수출중단에따른구리공급하락, 미국트럼프대통령의약달러선호기조등으로인해현재 CLP가평가절상돼환율이 630페소대를유지하고있다. 구리가격은런던금속거래소 (LME) 기준 2015년 5월부터급격한하락세를보였으나 2016년 2월부터반등에성공해 2016년 12월파운드당 2.5달러로상승했다. 이어, 2017년 1월평균구리가격은파운드당 2.60달러로전월대비 1.3% 증가및전년동월대비 28.6% 증가했으며, 2017년 2월평균구리가격은 2.69달러로전월대비 3.6% 증가및전년동월대비 29.3% 증가했다. 2017년 10월평균구리가격은파운드당 3.08달러로 2014~2015년침체상황을벗어나본격적인회복세에접어든것으로평가된다. 물가 칠레정부는 2014 년부터지속적인하락세를보이고있는소비자물가지수 (CPI) 를회복하고자올해기준금리를 4 번이나인하하는등다양한대책을 내놓고있다 년물가상승률은최근 5 년간최저치이며물가안정목표치인 3% 에못미치는 2.3% 로추정돼국내수요약화와디플레이션에대한 우려가이어지고있다. 2017년물가상승률추이 ( 단위 : %) 자료원 : 칠레통계청 (INE) 자료재구성 실업률및최저임금 칠레는정부의적극적인일자리창출정책에힘입어중남미에서에콰도르, 페루에이어세번째로실업률이급감한대표적인국가이다. 이러한정부

22 의고용창출정책및경제성장영향으로실업률은 2009년 10.99% 에서 2013년 5.98% 까지하락했지만, 2014년세계경제둔화에따른원자재수요하락, 내수경기둔화등극심한경기침체로다시금 6% 대로상승했다. 2016년실업률은심각한경기침체에도불구하고비정규직및자영업자의증가로전년과비슷한수준인 6.47% 로집계됐다. 2017년 9월기준, 만 15세이상의경제참여가능인구 1,488만명중총고용인구수는 829만명으로고용률은 55.7% 이며실업률은실업자와취업준비생을포함해 6.7% 로집계됐다. 칠레전국실업률추이 ( 단위 : %) 자료원 : 칠레통계청 (INE) 자료재구성 2017년 9월기준, 전년동월대비 ' 기타서비스업 '(13.0%), ' 보건 '(11.6%), ' 부동산 '(11.1%) 분야에서고용률이크게증가한반면, ' 건축 (4.9%), ' 공공행정및지원 '(3.0%), ' 전문과학기술직 '(2.8%) 분야에서는고용률이감소한것으로나타났다. 최근경기회복조짐으로지속적인감소세를보이던정규직비율이반등세에보여 2017년 9월에는전년동월대비 0.7% 증가했으나, 동기간자영업자도 6.6% 나증가하여경기침체에따른불안정한칠레고용구조를여실히드러내고있다. 칠레법정최저임금현황 자료원 : 칠레최저임금법 ( 법률 20,039 호, 20,204 호, 20,279 호, 20,356 호, 20,449 호, 20,524 호, 20,614 호, 20,689 호, 20,763 호, 20,935 호 ) 재구성 2017 년법정최저임금은 1 월 ~6 월까지이전기간대비 2.5% 증가한월 26 만 4 천페소 ( 약 390 달러 ) 이며, 7 월 ~12 월동안은이전기간대비 2.3% 증가 한월 27 만페소 ( 약 400 달러 ) 이다 년 1 월부터는 2.2% 증가한 27 만 6 천페소가됐다.

23 3. 주요산업동향 가. 개요 칠레는제조업보다는광업을중심으로산업발전이이루어져대부분의공산품을비롯한기계와중간재등을수입에의존하고있다. 칠레에서는세 계 1 위매장량을보유한구리를비롯한광업이가장중요한산업중하나이고펄프, 과일, 포도주, 수산업등이주요한산업이다. 전통적으로칠레에서민간투자가가장큰부분은광업으로, 과거국제구리가격상승에따른경기호조는발전소건설증가뿐만아니라국내경기 활성화, 소비증가, 기업투자활동확대등과깊은관련을맺고있다. 이에따라광업이칠레전체산업에서차지하는비중은수치로보이는 GDP 대 비산업별비중에상관없이칠레경제전체를좌우할만큼높다. 2018년 3월칠레최신산업동향 ( 월별경제활동기준 ) 구분 전월대비증감률 (%) 전년동월대비증감률 (%) 농림축산업 수산업 광업 제조업 전기 가스 수도 건설업 도소매업 호텔 요식업 운송업 정보통신업 금융서비스업 기업서비스업 주거서비스업 개인서비스업 공공행정 월별경제활동지수 (IMACEC) 4.5 자료원 : 칠레중앙은행자료재구성 나. 산업구조및산업별비중 2017년국내총생산 (GDP) 구성현황을살펴보면, 수산업 ( 35%), 광업 ( 33%), 펄프 제지제조 ( 10%), 개인서비스업 ( 9%), 호텔및요식업 ( 8%), 식품제조 ( 6%), 주거서비스업 ( 6%) 등에서성장세가보였다. 반면, 주요제조분야인비철및기초금속제조 ( 17%), 직물제조 ( 12%), 화학고무및플라스틱제조 ( 9%), 정유제조 ( 5%), 목재가구제조 ( 5%) 와농립축산업 ( 4%) 부문은하락세를보였다. 제조분야의 GDP 하락은 2017년경기침체에따른수요감소로제조업분야에서생산량이떨어진반면, 완제품수입이증가하였기때문으로분석된다. 연 번 칠레국내총생산 (GDP) 구성 ( 단위 : 백만페소 ) 분야 2016년 2017년 금액 비중 전년도 100기준 증감 금액 국내총생산총계 169, ,776 비중 전년도 100기준 증감 1 농림축산업 5, , 수산업 , 광업 13, ,

24 연 번 분야 2016년 2017년 금액 비중 전년도 100기준 증감 금액 비중 전년도 100기준 증감 3.1 ( 구리 ) 12, , ( 기타광물 ) 1, , 제조업 18, , ( 식품 ) 5, , ( 담배, 음료 ) 2, , ( 직물, 의류, 피혁 ) ( 목재, 가구 ) 1, , ( 펄프, 제지, 인쇄 ) 1, , ( 정유 ) 1, , ( 화학고무, 플라스틱 ) 2, , ( 비철및기초금속 ) ( 기계, 장비 ) 2, , 전기, 가스, 수도 5, , 건설업 11, , 도소매업 15, , 호텔, 요식업 3, , 운송업 9, , 정보통신업 4, , 금융서비스업 7, , 기업서비스업 16, , 주거서비스업 13, , 개인서비스업 19, , 공공행정 8, , 국내총생산소계 154, , 부가가치세 13, , 관세 자료원 : 칠레중앙은행 ( 경상가격기준 ) 자료재구성 다. 주요산업별동향 1) 광물 / 에너지 광업 산업개요 2017 년광업이칠레 GDP 에서차지하는비중은약 10% 로, 칠레광업은금융, 제조업, 전기 가스 수도, 도소매업, 제조업등과밀접한상관관계를맺 고있어실질적으로는 GDP 의더큰비중을차지한다고볼수있다. 칠레는 2017년기준구리, 요오드, 레늄매장량세계 1위를자랑하는자원부국으로, 대부분의광물자원들은북부지역의칼라마 (Calama), 안토파가스타 (Antofagasta) 및이끼께 (Iquique) 지역의광산을중심으로생산되고있다. 특히구리는전세계매장량과생산량의약 1/3을차지하고있는칠레의대표광물이다. 하지만광업에대한의존도가높다는것은수요감소, 가격하락등외부환경변화에따라국가경제전체가부실해질수있다는것을의미하므로칠레경제의약점으로도작용하고있다. 칠레의주요광물생산량및매장량 ( 단위 : 천톤 )

25 자원 생산량 매장량 생산세계순위 2016 년 2017 년 ('16년기준 ) 구리 5,500 5, ,000 1 요오드 21,000 20, ,000 1 리튬 14,300 14,100 7,500,000 2 은 1,500 1,200 27,000 6 레늄 27,000 27,000 1,300,000 1 몰리브덴 55,600 58,000 1,800 2 자료원 : USGS Mineral Commodity Summaries 2017 자료재구성 시장동향 칠레구리위원회 (Cochilco) 통계자료에따르면, 2017 년칠레구리생산량은 533 만 TM 으로전년대비약 4% 하락했다. 주요구리생산기업으로는 Codelco( 칠레 ), BHB Biliton( 호주 ) 가있으며칠레전체구리생산량의 50% 가까이차지하고있다. 최근이어지고있는국제구리가격상승세에도불 구하고 2 월 Escondida 광산대규모파업사태로인해 2017 년누적생산량은크게개선되지않은것으로나타났다. 칠레국영구리기업 (Codelco) 는현재 7 개의광산을운영 ( 지분 49% 소유인 El Abra 광산및지분 20% 소유인 Anglo American Sur S.A. 제외 ) 하고 있으며, 2017 년구리생산량은약 만 TM 으로전년대비 1.5% 가량상승했다. 구리가격하락에따른광산시장위축상황속에서도 2017 년생산증가를보인주요광산은 Antucoya(21.6%), Spence(18.6%), Centinela(16%), Andina(15.6%), Candelaria(11%) 등이있다. 칠레광산별구리생산량 ( 단위 : 천 TM) 구분 2016년 2017 년증감률 생산점유율 2017/ 년 2017년 Codelco Chuquicamata Radomiro Tomic Ministero hales Salvador Andina El Teniente Minery Gaby Codelco 총계 1, , Escondida 1, Collahuasi Los Pelambres Anglo American Sur El Abra Candelaria Anglo American Norte Zaldívar Cerro Colorado Centinela(Oxidos) Quebrada Blanca Lomas Vayas Michilla

26 구분 2016년 2017 년증감률 생산점유율 2017/ 년 2017년 Spence Centinela(Súlfuros) Caserones Sierra Gorda Antucoya 기타 합계 5, , 자료원 : 칠레구리위원회 (Cochilco) 자료재구성 HS Code 칠레광업부문수출현황 ( 단위 : 백만달러, %) 품목 2017년 2018년 1분기 금액 증감률 금액 증감률 총계 37, , 동과그제품 17, , 원광석, 슬랙및회 17, , 귀금속류진주, 귀석등 1, 철강 황, 토석류, 소금 광물성원료, 에너지 철및비철금속제품 알루미늄과그제품 기타비금속 주석과그제품 자료원 : Global Trade Atlas 자료재구성 최근 Cochilco( 칠레구리위원회 ) 가발표한 2015~2024 년칠레광산프로젝트보고서 를보면구리프로젝트는 31 개가발주될예정이며, 이는전년대 비 16.85% 감소된 670 억달러규모이다. 기타광물프로젝트는 11 개로전년대비 56.67% 감소된 102 억달러규모로진행예정이다. 현재실행중인프로젝트총 6 개로, 그규모는총 75 억 8700 만달러에달한다. 또한, 최근신규프로젝트 5 개가추가로진행될예정이며, 전체프로젝 트 (55 억 8000 만달러 ) 중주요프로젝트는 Sierra Gorda Exp.220 ktpd (2017 년, 15 억달러 ) 와 Spence Growth Option(2019 년, 33 억달러 ) 이다. 칠레광업부는언론을통해높은생산비용, 까다로운환경평가인증절차, 외국인투자감소로인해칠레광업부문프로젝트를실행하기까지많은어 려움이있지만, 아직은칠레가광업프로젝트를실행하고투자하기에수익성있는나라라는점을강조했다. 시장전망 앞서언급한바, 광업은전체 GDP 의 10% 를차지하고, 전체수출규모의 56% 가넘는주력산업중하나이다. 특히세계 1 위매장량을보이는구리는 칠레재정수익의가장주요한수출품목이다. 하지만 2014 년부터이어진세계경기둔화장기화, 중국의균형발전기조에따른경제성장률둔화및 구리수요감소에따른재고량증가등으로국제구리가격이 2016 년부터 2017 년까지큰폭으로하락했다. 이로인해, 2017 년구리생산량은총 550 만톤에그쳐 2012 년 540 만톤이후최저치를기록했다. 급락한구리가격과더불어동광상의노후화및저 품위광석의증가, 그에따른제련공정의복잡성등이칠레의구리시장을상당히위축시키는결과를낳았다. 이를타파하기위해최근혁신적인제 련기술의도입을검토할뿐더러동시에계속감소세를보이는노동생산성향상을위한대안탐색도시급한것으로평가되고있다 년에는구리가격이상승하면서전년대비수출액이상승할것으로보인다. 이러한광산시장의호조세에따라, 호주계열광산회사 BHP Billiton 은스펜스 (Spence) 광산확장을발표하는등올해의광업경기는 2017 년에비해활성화될전망이다.

27 2) 광물 / 에너지 신재생에너지 산업개요 칠레는북쪽사막지대의높은일조량 4,200km 가넘는긴해안선으로인한풍부한풍력및해양에너지, 130 개가넘는화산으로인한지열, 주요농 수산업국으로서의바이어에너지등과같이신재생에너지발전에유리한천혜의자연조건을갖고있다. 칠레의신재생에너지산업정책이형성된배경은크게 3 가지로나누어볼수있다. 첫째, 2007년 ~2008년칠레는유래를찾기힘든극심한가뭄에시달렸다. 칠레의대표일간지엘메르쿠리오 (El Mercurio) 는이가뭄을 최근 100년중최악의가뭄 으로보도하기도했다. 대다수하천의유량이급격히감소됐고당시칠레전력생산의 50% 가까이차지했던수력발전은당연히큰타격을입을수밖에없었다. 실제로, 2008년 3월 10일당시저수지식수력 (Hidráulica Embalse) 발전량은 2,353.9GWh로연평균발전량의 42.6%, 2006년발전량의 46% 정도에불과했다. 둘째, 천연가스위기도이에한몫했다. 칠레는 1997 년부터본격적으로아르헨티나산천연가스를수입했는데, 2004 년부터는아르헨티나네스토르 키르치네르 (Nestor Kirchner) 정부의독단적인공급제한결정으로인해천연가스수입에상당한애를먹고있었다. 시간이지날수록일방적인공급 제한량은눈덩이처럼늘어나결국 2006 년수입량의 50% 를간신히공급받았으며, 2007 년이돼서는거의수입이불가능해졌다. 마지막으로, 칠레의만성적인에너지수입의존도를들수있다. 국제에너지기구 (IEA) 에따르면, 2001 년 ~2015 년칠레에너지수입평균은약 62% ( 전체에너지사용대비비율 ) 로같은기간아르헨티나 (-16%), 브라질 (10%), 콜롬비아 (-220%), 페루 (10%) 보다월등히높은수치이다. 이와같이심각한에너지위기속에서칠레정부는천혜의신재생에너지발전원 ( 태양력, 풍력, 지열등 ) 에눈을돌리기시작했고, 칠레내신재생에 너지개발에박차를가하고자 2008 년법률 20,257 호 ( 일명 ERNC 법 ) 와 2013 년법률 20,698 호 ( 일명 20/25 법 ) 을제정했다. 먼저 ERNC법은 2010년 1월 1일부터향후 25년동안 200MW 규모이상의모든발전회사가매년전력생산량의 10% 를자체적으로혹은계약업체를통해신재생에너지발전으로대체하도록의무화했다. 2010년부터 2014년까지신재생에너지발전의무공급비율인 5% 를충족하고, 2015년부터매년 0.5% 씩증가시켜 2024년에는최종목표치인 10% 를달성하는것으로돼있다. 그리고이의무공급비율을지키지않는발전소의경우, 첫해에는 MWh당 0.4UTM4), 두번째해부터는 MWh당 0.6UTM을벌금으로납부해야한다. 그리고 20/25 법에따르면, 2013 년 7 월 1 일이후성사된모든발전계약은신재생에너지발전의무공급비율을 2013 년당해연도에 5%, 2014 년부 터 2020 년까지매년 1% 씩올려 2020 년에는 12% 에이르고, 이후로는매년 1.5% 씩늘려 2024 년에는 18% 를, 그리고 2025 년내에 2% 를추가적으로 달성해최종목표치인 20% 에도달해야한다. 덧붙여, 2012년 3월 20일 가정용발전에대한전기료지불 을규정하는법률 20571호를제정했다. 이법률은신재생에너지를생산하는소형발전업자에대한인센티브제도로도입됐으며, 전세계적으로 요금상계제도 (Net Metering) 로알려져있다. 생산자는신재생에너지발전과관련된크레딧 (RCA) 를보유할수있으며, 동시에신재생에너지발전의무할당량을채워야하는타기업에매매할수있다. 일반적으로설치및관리가매우간편한태양광발전에대한수요가더욱증가하는추세이다. 시장동향 1900 년 ~2009 년에는소수력과바이오매스를중심으로 400MW 이하의발전이이루어졌으나, ERNC 법으로인해 2010 년소수력과풍력의운용이 증가하면서총발전량이단숨에 600MW 를상회했다 년 ~2016 년까지평균 32% 의증가폭으로매년신재생에너지발전량이확대됐다. 특히, 2012 년부터태양광발전이본격적으로활성화되면서 2016 년칠레 1 위신재생에너지원으로자리매김했다. 2010~2017년칠레신재생에너지운용현황 ( 단위 : MW) 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 바이오매스 바이오가스 풍력 ,029 1,305 지열 소수력 태양광-PV ,041 1,802 태양열-CSP 총계 ,118 2,097 2,632 2,975 4,077

28 자료원 : 칠레에너지위원회 (CNE) 자료재구성 칠레에너지위원회 (CNE) 에따르면, 2018 년 5 월기준운영중인신재생에너지총발전용량은 4,128MW( 태양력 44%, 풍력 32%, 바이오매스 11%, 소 수력 12%, 지열 0.5%) 이다. 현재건설중인프로젝트는총 34 개로발전량은 959MW, 환경영향평가 (RCA) 를통과하고건설예정인발전량은 28,884MW, 환경영향평가심사중인프로젝트의발전규모는 10,823MW 로확인된다. 2018년 5월칠레신재생에너지최신운용현황 ( 단위 : MW) 발전원 운영중인 시험운행중 건설중인 환경영향평 환경영향평가 (RCA) 심 발전용량 발전용량 가 (RCA) 승인, 사중 건설예정 바이오매스 풍력 1, ,286 2,535 지열 소수력 태양광-PV 1, ,808 7,696 태양열-CSP , 합계 4, ,884 10,823 자료원 : 칠레에너지위원회 (CNE) 자료재구성 현재운영중인신재생에너지프로젝트를각그리드별로살펴보면, 광업플랜트가밀집돼있는북부그리드 (SING) 은아타카마사막의태양력을이용한발전의존도가상대적으로높으며, 칠레인구의 90% 이밀집돼있는중부그리드 (SIC) 의경우, 태양력과풍력발전, 그리고타그리드에서거의운용하지않는바이오매스발전도활발히이루어지고있다. 칠레남부아이센그리드 (SEA) 는지형조건을이용한소수력발전이다수를차지하고있다. 총생산량 2018년 5월칠레그리드별신재생에너지발전현황 태양력 풍력 소수력 바이오매스 지열 북부그리드 (SING) 637MW 79% 14% 3% - 4% 중부그리드 (SIC) 3,412MW 36% 34% 17% 13% - 아이센그리드 (SEA) 26MW - 14% 86% - - 자료원 : 칠레에너지위원회 (CNE) 자료재구성 시장전망 칠레의전기세수준은라틴아메리카내에서매우비싼편에속한다. 일반고객 (Regulated Clinet) 과자유고객 (Free Client) 에따라현물시장 (Spot Market) 전기세가천차만별인데다수입되는원료가격변화에따라변동폭이큰편이다. 하지만, 신재생에너지발전붐으로인해최근전기세인하 가눈에띄게두드러지고있다. Climatescoep 자료에따르면, 2014년산업용전기요금은칠레가 150.7USD/MWh로다른남미국가 ( 브라질 125.2USD/MWh, 아르헨티나 34.6USD/MWh, 페루 76.1USD/MWh, 콜롬비아 126.6USD/MWh) 에비해상당히높았고, 가정용전기요금도칠레는 USD/MWh( 브라질 132.4USD/MWh, 아르헨티나 44.9USD/MWh, 페루 141.5USD/MWh, 콜롬비아 192.3USD/MWh) 으로매우비싼편에속했다. 하지만신재생에너지발전을통해 2015년산업용전기요금은 135USD/MWh로 10.4% 감소, 가정용전기요금도 176USD/MWh로 6.5% 감소했다. 칠레내신재생에너지발전을진흥하기위해매년에너지부, 생산진흥청, 환경부, 관개위원회 (Comisión Nacional de Riego), 기술협력청 (Servicio de Cooperación Técnica) 등에서다양한기업파이낸싱공모를게시한다. 또한, 기존의의무공급비율외에도 2014년 9월에공포된법률 20,780호제8조에따르면, 2017년부터칠레내 50MW규모이상의모든발전소는매년미립자오염물질 (MP), 질소산화물 (NOx), 아황산가스 (SO₂), 이산화탄소 (CO₂) 배출량에따라세금을내야한다. 특히, 이산화탄소의경우 1톤당 5달러의세금을납부해야한다. 다만, 신재생에너지인바이오매스발전으로배출되는이산화탄소에대해서는세금이면제된다. 이와같이천혜의자연조건을가진칠레는다양한신재생에너지진흥정책을발판삼아현재매력적인에너지투자대상국으로서의지위를공고히 하고있으며, 매년수많은다국적기업이신재생에너지발전시험, 운용, 개발을위해앞다투어칠레에모여들고있다. 우리기업의對칠레에너지투자프로젝트현황

29 기업명 포스코건설 (POSCO E&C) 한국남부발전 (KOSPO), 삼성물산 두산중공업 한화큐셀즈코리아 세부내용 - 포스포건설은 2006 년에처음칠레 Ventanas 지역에있는설비용량 240 MW 규모의 Nueva Ventanas 지열발전소인 Aes Gener 를건설하기시작함 년 Campiche(270 MW) 와 Angamos(520 MW) 에석탄화력발전소건설 입찰을연속적으로따냈고, 2010 년에는 Ventanas IV 석탄화력발전소 (270 MW) 를짓기시작했고, Coronel 지역에위치한 Santa María II(400 MW) 석탄 화력발전소건설입찰수주와함께 2012 년 6 월 Cochrane(540 MW) 석탄화 력발전소입찰을따냄 년 11 월한국남부발전 (KOSPO) 은삼성물산과컨소시엄을구성해 BHP Billiton 사가발주한 Kelar 복합화력발전소 (540 MW) 건설및운영사업에관 한계약을체결함. - Kelar 프로젝트는칠레북부 Mejillones 지역에소재해있으며, 투자액은 5 억 8 천만달러로알려짐 년 8 월칠레북부 Antofagasta 근처 Escondida 광산의해수담수화프 로젝트입찰을수주했으며, 프로젝트계약금은약 1 억 3 백만달러규모. - 동프로젝트는 Escondida 광산에광산용담수를생산및공급하기위해추 진됐으며, 현재까지중남미지역에서발주된역삼투압방식의프로젝트들가 운데최대규모로알려져있음. - 한화큐셀즈코리아는 2014 년 3 월산티아고에법인을설립하며칠레신재생 에너지시장에진입한우리나라최초의신재생에너지기업 - 동업체는특히, 칠레태양광에너지프로젝트진출에주력하고있으며, 2012 년부터 2014 년까지 3 년연속국제에너지기술박람회 (IFT Energy) 에부 스설치및행사스폰서로참여했으며, 2013 년 9 월에는국제신재생에너지 박람회 (CIREC 2003) 에 Gold Sponsor 로도참여함. 3) 농림수산식품 농업 산업개요 칠레는당도높은과일을생산하기에적합한높은일조량, 북반구선진국과의계절적차이와활발한자유무역협정체결등으로매년과일수출이 증가해남반구최대과실수출국으로자리를공고히해왔으며, 100 개국에약 30 종류이상의과실을수출해농가소득을높여주고있다. 이뿐만아니라수출선다변화, 수출품목다양화를통해신규수출제품을확대해나가고있으며, 전략적인농업기술개발을통해농업선진국으로 의성장을꾀하고있다. 이를위해칠레정부는세계주요식품전시회국가관참가, 칠레국가브랜드및이미지제고사업을추진하고있다. 시장동향 2017 년기준, 칠레對세계포도 (HS Code 0806) 수출은전년대비 4.8% 감소한 11.1 억달러에머물렀으며, 주요수출국은미국 (38.6%), 중국 (12.5%), 한국 (6.5%), 네덜란드 (5.6%), 영국 (5.2%) 순이다 년 1 분기수출은전년동월대비 7.6% 하락한 5.6 억를기록하여최근이어지고있는수출감소 세를극복하지못하고있는것으로나타났다. 사과, 배등 (HS Code 0808) 2016년수출은전년대비 16.1% 증가한 7.5억달러에이르러반등에성공했으나, 2017년 1~3분기수출은전년동기대비 3.2% 하락한 6.8억달러에머물렀다. 기타과실류 (HS Code 0810) 및살구, 자두류 (HS Code 0809) 의수출도 2016년에는오름세를보였으나, 2017 년 1~3분기에는모두전년동기대비하락세를면치못했다. 다만, 기타견과류 (HS Code 0802) 는전년동기대비 63.8% 나증가하여유일한증가품목으로기록되었다. HS Code 품목 금액 칠레對세계과실류수출현황 ( 단위 : 백만달러, %) 2016년 2017년 2018년 1분기 증감 금액 증감 금액 증감 0806 포도 ( 건포도포함 ) 1, , 사과, 배등 기타과실류 살구, 자두류

30 0802 기타견과류 자료원 : Global Trade Atlas 자료재구성 시장전망 2015년과실류분야는 10년만에최저수치를기록한이후, 2016년대체로반등에성공해주력수출품목인포도와사과, 배등은 2016년및 2017년상반기까지꾸준한상승세를보였다. 하지만하반기에접어들면서수출량이주춤세를보여 2017년연간수출량은하락했다. 이렇게수출량이변동하는원인은기후변화로인한급작스러운호우, 혹한등이전체생산량규모에영향을미치는것으로보인다. 향후에는주수입국인중국과미국의수요및무역관세제도가수출시장에영향을미칠것으로예상된다. 진출전략 세계적인농산물마케팅협회 (PMA) 와칠레농산물협회 (Fedefruta) 가공동으로칠레농산물엑스포를격년으로개최한다. 이전시회는농산품에서농업생산에필요한농기구, 시설설비전시까지포함한다. 약 100개의칠레주요농업수출업체와전문가들이참여해칠레뿐만아니라중남미농업시장에대한전반적인설명, 트렌드및전망과진출전략에대해서전문적으로조언을구할수있고, 1:1 비즈니스상담을통해행사장에서수출입계약을맺는경우도있다. 다음농산물박람회는 2019년개최될예정이다. 2019년칠레농산물박람회 전시회명 Fresh Connections Chile 2019 개최장소 개최기간 개최기관 분야 참가업체수 주최기관홈페이지 Intercontinental Santiago, Santiago 2019년 1월 16일농산물마케팅협회 (PMA), 칠레농산물협회 (Fedefruta) 칠레농산물생산및수출약 100개 4) 농림수산식품 임업 산업개요 칠레임업은대표산업인구리에이어주요산업중하나로, 칠레중남부지역 (Valparaiso~Los Lagos) 에 85% 의천연림과 15% 의인공림을모두합 쳐총 244 만 7591 헥타르의생산지를보유하고있다. 칠레는펄프수출규모가큰국가중하나로, 지난 16 년동안칠레전체수출에서높은비중을 차지하고있다. 주요수출품목은펄프, 원목이고, 대표적인임업기업으로는아라우코 (Arauco) 와 CMPC 가있다. 시장동향및전망 칠레는세계 4위펄프수출국가이다. 2010년의경우대지진발생으로인한칠레임업의피해로인해생산량및수출량이일시적으로감소했으나, 2011년부터연간수출량두자릿수를회복하면서꾸준히증가세를유지, 2014년목재류수출규모는 61억달러로전년대비 6% 증가하는성과를나타냈다. 하지만 2015년상반기, 세계수요가증가하지않는상황에서환율급락으로인해 18개의주요목재류품목의가격이급락하자수출규모는크게하락했다 년기준펄프 (HS Code 47) 와코르크 (HS Code 45) 수출액은전년대비각각 6.3%, 7.7% 상승했으며, 2018 년 1 분기에도전년동기대비각각 46%, 26% 상승해호조세를이어가고있다. 목재 (HS Code 44) 의 2017 년수출액은국제수요감소로주춤했으나, 2018 년 1 분기에전년동기대비 7% 상승했다. HS Code 품목 금액 주요품목별수출현황 ( 단위 : 백만달러, %) 2016년 2017년 2018년 1분기 증감률 금액 증감률 금액 증감률 47 펄프 2, , 목재 2, , 코르크

31 자료원 : Global Trade Atlas 자료재구성 진출전략 칠레목재협회 (CORMA) 가격년으로개최하는임업엑스포 EXPOCORMA 는칠레임업에전반적인개요및수출현황에대해소개하고칠레임업기 업과의 1:1 비즈니스면담프로그램도제공한다 년 19 번째로개최될예정인이행사에는 34 개국 350 개이상의칠레목재가공업체및수출업 체들이참여하였으며, 다음엑스포는 2019 년에개최될예정이다. 5) 유통 / 물류 - 유통업 산업개요 칠레유통시장의규모는 2014 년기준 4,838 만달러로칠레주요산업중하나이며, 2009 년부터현재까지평균 6~8% 의성장률을보이는안정적인 산업이다 년당시경제성장률이 2% 아래로떨어진상황에서도유통시장은전년대비 6.4% 성장세를보였다 년 1 분기에는경기침체에도 불구하고 2.7% 의성장률을기록하였으며, 2018 년성장률은 3,3% 로전망된다. 칠레유통시장은크게슈퍼마켓 ( 대형할인매장, 중소형슈퍼마켓 ), 백화점, 전문점 ( 홈센터, 약국, 안경점등 ), 대형쇼핑몰등 4 개형태로발전하는양 상을보이고있다. 전통적으로현지토착기업의세력이막강해 Sears, JC Penny, Home Depot, Royal Ahold 등세계적으로유명한유통체인점들이 모두진출에실패했으며, 외국기업으로는유일하게 Walmart 가진출에성공했다 년판매액기준, Falabella 가백화점유통망에서시장점유율 (34%) 1 위를기록했으며, 마트유통망에서는 Walmart 의 Lider 이공격적인가격할 인을통해시장점유율 41% 로 1 위를차지했고, 홈센터분야에서는 60 년이넘는긴역사를자랑하는 Falabella 계열의 Sodimac 이시장점유율 73% 로압도적인 1 위를차지했다. 칠레유통사는치열한경쟁속에서소비자접근성확대및경기불황극복을위해소비자소득수준및제품성격에따라새로운브랜드를런칭, 운영 하고있기때문에각유통기업별로다양한브랜드의판매채널을보유하고있다. 또한국내시장에서얻은영업노하우및경쟁력을바탕으로해외 시장진출에박차를가하고있으며, 페루, 아르헨티나, 브라질및콜롬비아시장에직접진출또는 M&A 를적극적으로추진하고있는상황이다. 칠레주요유통그룹별점유율및국내외체인점보유현황 그룹명 백화점 국내체인점 하이퍼마켓, 슈퍼마 Falabella Falabella(34%) Tottus(8%) Cenconsud Wallmart Chile(D&S) SMU Paris Johnson(25%) 켓 Jumbo Santa Isabel(28%) Lider Ekono(41%) Unimac OK Market(22%) 전문점 Sodimac Homy(73%) Easy(18%) 진출국가 칠레, 페루, 콜롬비 아, 아르헨티나, 브 라질, 우루과이 칠레, 아르헨티나, 브라질, 페루, 콜롬 비아 세계최대유통망 Ripley LaPolar Hites Ripley(19%) LaPolar(9%) Hites(5%) 주 : 2016 년판매액기준 자료원 : 각업체연차보고서, Euromonitor 자료재구성 시장동향및전망 칠레유통시장은전체유통채널중쇼핑몰, 슈퍼마켓, 대형마트등상점을중심으로이뤄지는유통판매가전체시장의 96% 를차지한다. 하지만인터 넷확산, 유통채널다양화, 극심한경기침체등의영향으로유통시장에도크고작은변화가생겨나고있다. 가장큰변화로는전자상거래이용자수가급증하고있다는점을들수있다. 칠레는중남미국가중통신인프라가가장잘정비돼있으며, 스마트 기기보급률이높은국가중하나로전자상거래가이뤄질수있는최적의환경을갖추고있다. 과거에는온라인결제시스템에대한불신이높아오프라인매장쇼핑을선호했지만최근에는가격, 품질등다양한정보비교, 합리적인소비가능

32 여부, 제품구매까지소요되는시간및매장의접근용이성과편리성등을고려한온라인구매자가늘어나고있다. 게다가, 주요유통라인의온라인 상점을중심으로오프라인보다저렴한가격의상품을판매하면서온라인구매율을높이고있다. 산티아고상공회의소 (CCS) 최신보고서에따르면, 2016년칠레 B2C 전자상거래매출규모는약 25억달러 ( 대한민국 540억달러 ) 이었으며 2013년부터연간약 21% 의성장률을기록했고, 2017년상반기거래규모는 3억 7천만달러로 10년전대비 8배상승하였다. 2017년기준, 칠레의온라인이용자는전체인구의 77% 이며, 전자상거래이용자는전체소비자의 25%, M-Commerce 이용자는 12% 로추정된다. 가구당전자상거래의소비지출비율은 2% 이다. 또한, 2016 년전자상거래지수에서칠레는 43.3 점으로 17 위 ( 대한민국 3 위 ) 이며 2014 년 18 위에서한단계성장했다. 칠레경제개발관광부산하 ' 칠 레소비자기관 (SERNAC)' 발표한 2016 년보고서에따르면, 현재칠레전자상거래시장에서활동중인전자상거래웹페이지는다음과같다. 품목 쿠폰 테크놀로지 통신 소매업 티켓 온라인유통 Cuponatic, Grupón, Club Venta, Urbania, Club Point, Lets Bonus, Atrápalo, Tu cupón, Agrupemonos, Divino Descuento, Dafiti, A3D, Farox, Mall Express, Mercado Libre, Busca Libre Mc online, Pc Factory, Dell, Sony, Reiftore, Hp online, Canon, Nikon, Wei, Computel, Netnow Entel, Claro, Vtr, Movistar, Nextel Falabella, Ripley, Paris, Abcdin, Corona, Fashion's Park, La Polar, Adidas, Jumbo, Lider, Easy, Home Center, Tottus, Telemercados Punto Ticket, Dale Ticket, Ticket Pro, Ticketeck 또한, ' 칠레소비자기관 (SERNAC)' 2016년보고서에따르면, 칠레인들에게가장중요한전자기기는스마트폰 (64%), 컴퓨터 (25%), 텔레비전 (5%) 로나타나온라인전자상거래에서의 M-Commerce 중요성이부각되었다. 최근발표된 IAB Chile의설문조사에따르면, 칠레소비자들이스마트폰으로온라인쇼핑을이용하는횟수가 1년에가끔 (46%), 한달에 1~3번 (40%), 매일혹은매주 (14%) 로나타났다. M-Commerce로구매한물품으로는패션 ( 의류, 신발, 액세서리등, 39%), 입장권 ( 행사, 영화, 콘서트등, 33%), 전자제품 (30%), 물리적형태의엔터테인먼트 ( 음반, 영화등, 28%), 장난감 (27%), 식료품 (26%), 디지털형태의엔터테인먼트 (25%), 교통 ( 택시, 대중교통, 23%), 여행 ( 항공권, 호텔, 기차등, 23%), 홈센터 ( 가구등, 21%), 건강및미용 (18%), 음식점및바 (14%) 로나타났다. 6) 의료바이오 - 의료기기 산업개요 칠레의료기기시장규모는상대적으로작지만, 지속적으로높은소비성향 (1인당평균소비액기준, 중남미 1위 ) 을보이고있다. 칠레의료기기시장이지닌강점으로는 (1) 안정된정치 경제적기반, (2) 헬스케어수요급증, (3) 시장확대등을꼽을수있다. 특히, 헬스케어수요급증은만성질환증가, 2014~2018년 40억달러규모의공공의료투자, 민관파트너십활성화, 공공의료보험 (FONASA) 혜택확대, AUGE-GES (80개중증질병지원프로그램 ) 확대등에기인한다. 반면, 칠레의료기기시장의약점으로는 (1) 심각한소득불평등과최근정체된 GDP 성장률, (2) 공공 - 민간의료서비스불평등, (3) 높은시장장벽등 이있다. 대표적인시장장벽으로는최첨단의료테크놀로지에대한투자미미, 상대적으로작은시장규모, 낮은수준의의료기기수출등을꼽을수 있다. 시장동향및전망 2018 년 BMI 보고서에따르면, 칠레의료기기시장은 2016 년 8 억달러에서 2021 년 12.3 억달러로연평균약 7.8% 의성장률을기록할것으로전망 된다. 1 인당평균소비액은동기간 44.7 달러에서 66.3 달러로연평균 8% 대의성장률을기록할예정이다. 이러한상승세에따라공공의료시설현대 화를위한의료기기시장의호조세가전망된다.