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이경 영
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1 스마트카시장확대와국내 ICT 업계의대응과제 < 목차 > Ⅰ. 스마트카의정의및부상배경 Ⅱ. 스마트카시장규모 Ⅲ. 해외업계동향 IV. 국내업계동향 V. 전망및시사점 Ⅰ 스마트카의정의및부상배경 자동차 ICT 융합의대표적산물인스마트카에각계의관심고조스마트카는전기 전자 통신기술을융합해고도의안전 편의를제공하는자동차로, 협의로는통신망에상시연결된커넥티드카를의미최근각국정부 산업계에서신성장동력산업으로스마트카에주목 -미국 유럽등은 00년초부터정부차원의육성및기술표준화주도 - 최근한국정부도미래성장동력산업중하나로스마트카선정 ( 14.2) * 본고는조사분석부조윤정선임연구원이집필하였으며, 본고의내용은집필자의견해로당행의공식입장이아님 57

2 산업이슈 주요국의스마트카육성정책현황 국가미국유럽일본중국한국 내용 - 정부의미래형자동차연구개발전략수립및주요자동차업체를중심으로한산업계의기술개발지원 - Freedom Car&Fuel 등실증사업운영및 27.1억달러투자 - EU 의경제성장비전인 EU2020 의스마트 지속가능성장의일환으로, 스마트카를포함한스마트시스템기술개발정책인 EPoSS 1) 등추진 00 년초부터산 관 학연계한스마트카구현로드맵수립및연구개발 - 12차 5개년계획 ( 11-15) 의 7대전략적신흥산업에차세대자동차포함 - 자국자동차업체가선진기술보유한해외업체인수시자금지원 미래부는국민소득 4 만달러달성위한 9 대전략산업중하나로스마트카선정 자료 : 중국국가발전개혁위원회 ( 09), 미래창조과학부 ( 14.2), 한국산업기술평가관리원 ( 12.9) - CES 2) 모터쇼에자동차 ICT 업체교차참여확대는업계의관심증가반영 ICT 박람회에자동차업계참여가확대되어, 14년 CES에는역대최대인 600여사가참여해전체전시면적의 30% 점유 세계주요모터쇼에 ICT 업체의단독및자동차업체와공동전시증가 15,000 10,000 5,000 0 자동차업체들의 CES 참가추이 전시면적 참가업체수 '12 '13 '14 주 : 12 년은참가업체분류기준에 자동차 부재로미집계자료 : 미국가전협회 ( 14) 1, 업체 애플 파나소닉 LG 전자 최근 ICT 업체들의모터쇼참가내용 내용 - 제네바모터쇼에서자동차용운영체제최초공개 ( 14.3) - 디트로이트모터쇼에서전자업계최초프레스컨퍼런스개최및자동차용디스플레이공개 ( 14.1) - 베이징모터쇼에서화학 디스플레이 이노텍등주요계열사와전장품공동전시예정 ( 14.4) 자료 : 각사보도자료 1) EPoSS(European Technology Platform on Smart Systems Integration) : 유럽스마트시스템플랫폼 2) CES(Consumer Electronics Show) : 미국라스베가스에서열리는세계최대전자제품박람회로 MWC (Mobile World Congress) IFA(Internationale Funkausstellung Berlin) 와함께세계 3 대 ICT 박람회로꼽힘 58

( 부상배경 ) 소비자니즈및관련정책확대속, 업계의전략방향과부합 ( 소비자니즈 ) 자동차구매결정요소에서 ICT 관련항목비중큰폭증가 - 구매결정요소비중 ( 12-14, %) : 안전 64 79, 통신망연결기능 49 65 소비자의자동차구매결정요소 주 :

일부국가는후방카메라 TPMS 4) 등도추가의무화추진 주요국의의무장착전장품범위확대로드맵 주 : 상용차 승용차등차종에따라적용시점상이한경우최초적용시점기준자료 : 보험개발원자동차기술연구소 ( 11.3), 한국산업기술평가관리원 ( 12.

3 ( 부상배경 ) 소비자니즈및관련정책확대속, 업계의전략방향과부합 ( 소비자니즈 ) 자동차구매결정요소에서 ICT 관련항목비중큰폭증가 - 구매결정요소비중 ( 12-14, %) : 안전 64 79, 통신망연결기능 소비자의자동차구매결정요소 주 : 세계주요자동차업체대상설문조사결과 ( 중복응답 ) 자료 : KPMG( 14.1) ( 정책 ) 교통사고저감 예방위한각국의의무장착전장품범위확대 - ESC 3) 는북미 ( 11), EU( 11), 일본 ( 12), 한국 ( 12) 등주요국의의무장착 대상. 일부국가는후방카메라 TPMS 4) 등도추가의무화추진 주요국의의무장착전장품범위확대로드맵 주 : 상용차 승용차등차종에따라적용시점상이한경우최초적용시점기준자료 : 보험개발원자동차기술연구소 ( 11.3), 한국산업기술평가관리원 ( 12.9) 3) ESC(Electronic Stability Control, 전자식차량자세제어장치 ) : 차량스스로미끄럼을감지해바퀴브레이크압력과엔진출력을제어하는장치 4) TPMS(Tire Pressure Monitoring System, 타이어공기압경보장치 ) : 타이어의공기압 온도등을적정상태로유지해제동력등을향상시켜주는장치 59

4 산업이슈 - 스마트카확산으로교통사고의사회적비용연간 6.8조원감소기대 국내교통사고의사회적비용은연간약 23.6조원으로 GDP의 1.9% 긴급제동장치등의무장착통한교통사고예방으로사회적비용 6.8조원경감및사망자 28% 감소예상 국내교통사고의사회적비용추이 스마트카확산의교통사고저감효과 ( 천억원 ) (%) 사회적비용 GDP 비중 국가 일본 기대효과 승용차교통사고 41% 감소 '06 '07 '08 '09 '10 '11 ' 한국 - 교통사고의사회적비용연간 6.8조절감 ( 국가예산의약 3%) - 교통사고사망자 28% 감소 ( 자동차 1만대당약 0.95명 ) 자료 : 도로교통공단 ( 14.2) 자료 : 한국산업기술평가관리원 ( 12.9), 도로교통공단 ( 14.2) 등을토대로재구성 ( 업계전략 ) 상품성강화및신규수익원확보위해스마트카에주목 - 자동차의기본성능에대한업계기술수준상향평준화로, 상품성 차별성강화위해통신망연결성등최신소비자니즈대응필요증가 -가전 스마트기기등주요전자제품수요포화, 저가시장중심의업체간경쟁심화로 ICT 업계는스마트카를신규수익원으로인식 60

Ⅱ 스마트카시장규모 세계스마트카시장 13년 230조원, 18년까지매년 7% 성장전망자동차의부품전장화및통신망연결기능강화추세가속화 - 자동차제조원가중전장품비중 (%) : ( 05) 19 ( 10) 40 ( 20F) 50 5) - 자동차용반도체 디스플레이도전체시장증가율상회하며급성장 자동차 1대당반도체탑재원가 (

9) - 통신망연결가능자동차비중 (%) : ( 12) 12 ( 15F) 31 ( 18F) 63 자동차의통신망연결은차체내장방식이스마트폰을통한간접연결보다 우세할전망으로이는자동차가새로운스마트기기로부상함을시사 5) Strategy Analytics( 13.

5 Ⅱ 스마트카시장규모 세계스마트카시장 13년 230조원, 18년까지매년 7% 성장전망자동차의부품전장화및통신망연결기능강화추세가속화 - 자동차제조원가중전장품비중 (%) : ( 05) 19 ( 10) 40 ( 20F) 50 5) - 자동차용반도체 디스플레이도전체시장증가율상회하며급성장 자동차 1대당반도체탑재원가 ( 달러 ) : ( 12) 380 ( 15F) 495 6) 자동차용디스플레이는 7인치가 37% 7) 를점유하는등고사양화추세 세계자동차용반도체시장규모 세계자동차용디스플레이시장규모 ( 십억달러 ) (%) ( 십억달러 ) (%) 자료 : Gartner( 14.1) 자료 : DisplayBank( 13.9) - 통신망연결가능자동차비중 (%) : ( 12) 12 ( 15F) 31 ( 18F) 63 자동차의통신망연결은차체내장방식이스마트폰을통한간접연결보다 우세할전망으로이는자동차가새로운스마트기기로부상함을시사 5) Strategy Analytics( 13.4), Automotive Electronics System Demand Forecast 2011 to ) IC Insights( 12.6), Automotive Market Remains a Bright Spot for ICs in ) 12 년기준, IHS isuppli( 12.12), Automotive Displays Market Report 61

산업이슈 통신망연결가능자동차비중추이 ( 백만대 ) (%) 주 : 스마트폰연결은테더링 ( 스마트폰의통신기능활용 ), 도킹 ( 스마트폰의정보처리 통신기능활용 ) 방식자료 : 세계이동통신사업자협회 ( 13.2), Strategy Analytics( 12.9) 등을토대로재구성 이에따라세계스마트카시장규모는 13 년 2,100 억달러에서 18 년까지연평균 6.

6 산업이슈 통신망연결가능자동차비중추이 ( 백만대 ) (%) 주 : 스마트폰연결은테더링 ( 스마트폰의통신기능활용 ), 도킹 ( 스마트폰의정보처리 통신기능활용 ) 방식자료 : 세계이동통신사업자협회 ( 13.2), Strategy Analytics( 12.9) 등을토대로재구성 이에따라세계스마트카시장규모는 13 년 2,100 억달러에서 18 년까지연평균 6.7% 씩증가해전체자동차판매량증가율 (3.5%) 상회전망 - 특히소비자니즈 규제대응위한파워트레인 안전관련전장품고성장 세계스마트카시장규모추이 ( 십억달러 ) ( 백만대 ) 400 인포테인먼트 안전 보안장치 섀시 바디 파워트레인 전체자동차판매량 '10 '11 '12 '13(E) '14(F) '15(F) '16(F) '17(F) '18(F) 주 : 인포테인먼트는정보 (Information) 오락 (Entertainment) 의합성어로네비게이션등의편의장치, 파워트레인은동력전달계, 바디는차체의바깥구조물, 섀시는제동 조향장치등을의미자료 : J.D. Power, Strategy Analytics( 12.9) 등을토대로재구성 62

7 국내는 13년 110억달러로동기간세계시장보다다소더딘증가율 (4.2%) 예상국내스마트카시장은세계시장성장률다소하회하나, 향후파워트레인 안전관련전장품중심의지속적성장세기대 - 해외대비국내자동차업계의짧은전장품사용연력및주요전장품탑재의무화시차, 고급승용차중심의탑재경향등에기인 국내스마트카시장규모추이 ( 십억달러 ) ( 백만대 ) 20 5 인포테인먼트안전 보안장치섀시바디파워트레인전체자동차판매량 '10 '11 '12 '13(E) '14(F) '15(F) '16(F) '17(F) '18(F) 3 자료 : J.D. Power, Strategy Analytics( 12.9) 등을토대로재구성 Ⅲ 해외업계동향 스마트카관련자동차 ICT 업계간합종연횡으로시너지창출 ( 자동차 ) 대규모투자및업계간협력, 개방형혁신체계접목추진 - 최근스마트카분야포함연구개발비급증해 14년사상최대치 8) 12년완성차 부품제조업의연구개발비는전년대비 8.9% 증가해세계 8) BCG( 14.1), New Challenges for Automakers 63

8 산업이슈 40 개주요산업의연구개발비규모중 3 위차지 주요기업별연구개발비규모에서는폭스바겐 (14 조원 ) 도요타 (10 조원 ) GM(8 조원 ) 등세계 3 대자동차제조사가각각세계 위기록 세계주요산업별연구개발비증가율 소프트웨어 기계 설비 완성차 부품 전자부품 헬스케어 항공 우주 화학 제약 에너지 주 : 12년세계주요 40개산업의전년대비연구개발비증가율기준자료 : EU( 13.11) (%) 11.8 세계주요기업의연구개발비규모 ( 단위 : 십억유로 ) 순위기업연구개발비 1 폭스바겐 ( 독 ) 삼성전자 ( 한 ) 마이크로소프트 ( 미 ) 인텔 ( 미 ) 도요타 ( 일 ) 다임러벤츠 ( 독 ) GM( 미 ) 5.7 주 : 12년세계주요 2,000개기업의연간연구개발비규모기준자료 : EU( 13.11) - 스마트카기술개발효율성 신뢰성제고와 ICT 기술과의유연한접목위해타완성차 부품업체및 ICT 업계와활발한협력활동전개 특히유럽 미국자동차업계가 ICT 업계와적극적협력양상 또한자동차제어 인포테인먼트 통신분야기술표준화위해오토사 (Autosar) 등업체간연합체를구성하여업계내영향력을확대 64

이는급변하는소프트웨어분야에외부역량을접목함으로써신속한사업추진및스마트카생태계주도권을선점하려는시도로해석 GM 포드의개방형소프트웨어개발체계개요 주 :

9 스마트카관련자동차 ICT 업체간주요연합체개요 자료 : Autosar, Genivi, CCC 홈페이지및보도자료를토대로재구성 - 스마트카용소프트웨어개발시, 일반인대상개방형개발체계도입 GM과포드는 13년초외부소프트웨어개발자등을대상으로스마트카애플리케이션제작프로그램개방 이는급변하는소프트웨어분야에외부역량을접목함으로써신속한사업추진및스마트카생태계주도권을선점하려는시도로해석 GM 포드의개방형소프트웨어개발체계개요 주 : API(Application Program Interface) 는프로그램개발을위한명령어의집합을의미자료 : GM, 포드개발자프로그램홈페이지및보도자료를토대로재구성 65

10 산업이슈 (ICT) 신규수익원선점위한사업역량집중및전방위협력모색 - ( 부품 ) 자동차업계와제품개발시부터장기협력해특화부품공급 인피니언 ( 독 ) 등자동차용반도체분야선도기업들은완성차 부품업체와전략적파트너십통해여러기능이통합된반도체개발및공급 파나소닉등일본전자부품업계는스마트폰대응미흡등에따른최근실적부진만회를위해사업의무게중심을자동차로이동 일본전자업계의스마트카관련사업추진현황 업체파나소닉도시바히타치르네사스 내용 - 우리의경쟁상대는보쉬 를방침으로자동차부문에사업역량집중 - 자동차용센서등전장품매출 13년 1조엔으로 09년대비 2배성장 - 16년까지자동차부문에설비투자포함 1,200억엔투자계획 - 폐쇄검토중이던기존의전자제품용반도체공장을고사양자동차반도체용으로공정전환 - 자동차용반도체분야연매출 ( 12) 1,000억엔달성 - 주로고급승용차에탑재되던기존의충돌방지장치대비단가를 1/7 수준으로낮춘제품출시등보급형전장품개발주력 - 자동차사업부문연매출 8천억엔달성 ( 13) - 자동차용반도체세계시장점유율 1위로최근수년간적자에서벗어나 14년 500억엔의흑자전환예상 자료 : 월스트리트저널 ( 14.2), 일본경제신문 ( 14.2), 정보통신산업진흥원 ( 14.2) - ( 통신 ) 자동차를새로운스마트기기로인식해수익성제고시도 AT&T( 미 ) 등은자동차용통신기술개발과더불어자동차업계와협력해 LTE 회선독점제공및스마트카전용요금제개발등추진 66

해외주요통신사업자의스마트카관련사업추진현황 업체 AT&T( 미 ) T모바일 ( 독 ) 버라이즌 ( 미 ) 내용 - 자동차용 LTE 기술개발위해 드라이브스튜디오 설립예정 - GM 닛산등완성차업체에 LTE 망독점제공 - LTE 통신기능탑재한아우디 A3 전용요금제출시및차량내스마트기기 8 대까지 WiFi 연결기능제공 - 도요타등완성차업체와협력해차량용 LTE

11 해외주요통신사업자의스마트카관련사업추진현황 업체 AT&T( 미 ) T모바일 ( 독 ) 버라이즌 ( 미 ) 내용 - 자동차용 LTE 기술개발위해 드라이브스튜디오 설립예정 - GM 닛산등완성차업체에 LTE 망독점제공 - LTE 통신기능탑재한아우디 A3 전용요금제출시및차량내스마트기기 8 대까지 WiFi 연결기능제공 - 도요타등완성차업체와협력해차량용 LTE 통신기술개발중 자료 : 정보통신산업진흥원 ( 13.11), 한국방송통신전파진흥원 ( 13.7) - ( 플랫폼 9) ) 자동차업계와협력하는한편자동차용 OS 분야역할주도자청 구글 애플 MS 는자동차용 OS 출시로모바일분야주도권의자동차 전이를시도하는동시에완성차업계와연합해스마트카보급추진 구글 애플 MS 의스마트카플랫폼개요 자료 : Open Automotive Alliance, Apple, Microsoft 홈페이지및보도자료를토대로재구성 자동차 ICT 업계의혁신 협력으로스마트카생태계구축및공고화 - 스마트카가치사슬을중심으로다양한업계의참여및협력확대 - 향후업계간주도권확보경쟁가시화되며생태계내협력 견제공존예상 9) 플랫폼 : 특정시스템내의기초적틀을의미. ICT 업계에서는일반적으로구글 애플등 OS( 운영체제 ) 업체를통칭 67

12 산업이슈 스마트카시장내주요업계간합종연횡현황 자료 : 주요기업보도자료등을토대로재구성 Ⅳ 국내업계동향 스마트카핵심원천기술미흡및주요전장품의수입의존지속국내스마트카기술수준은선도국인유럽의 85% 로약 1.4년격차 - 완성차단위기술은세계최고수준근접했으나스마트카관련기술열위 특히반도체 센서등핵심전장품, 소프트웨어설계기술수준미흡 분야별소프트웨어국산화율 (%) : 자동차 5, 휴대폰 15 10) - 국내자동차산업의외형성장불구, 선도국대비연구개발투자취약 10) 11 년기준, 산업통상자원부 ( 13.12), 임베디드 SW 융합을통한주력산업고도화전략 68

2 4 11.9 8.6 7.6 6.9 5.9 5.6 5.3 르네사스 ( 일 ) 인피니언 ( 독 ) STM( 스위스 ) 프리스케일 ( 미 ) NXP( 네 ) TI( 미 ) 보쉬 ( 독 ) 덴소기타 15.3 23.1 19.5 21.8 20.

13 국가별스마트카기술수준 한 일자동차업계의연구개발투자비중 (%, 유럽 = 100 기준 ) (%) 자료 : 한국산업기술평가관리원 ( 12.9) 주 : 매출액대비연구개발비비중기준자료 : 한국산업기술진흥협회 ( 13.2) 한국이주도하는반도체 디스플레이시장내에서자동차분야는존재감미미 - 자동차용반도체 : 25 위권내국내업체전무, 국산화율 1.8% 불과 - 자동차용디스플레이 : 일본 대만업계주도속 LGD 4 위위치 세계자동차용반도체시장점유율 세계자동차용디스플레이시장점유율 (%) (%) 르네사스 ( 일 ) 인피니언 ( 독 ) STM( 스위스 ) 프리스케일 ( 미 ) NXP( 네 ) TI( 미 ) 보쉬 ( 독 ) 덴소기타 이노룩스 ( 대 ) 샤프 ( 일 ) 재팬디스플레이 ( 일 ) LG디스플레이 ( 한 ) 기타 주 : 13년매출액기준자료 : Gartner( 14.4) 주 : 12년매출액기준자료 : DisplaySearch( 14.3) 선도국대비자동차 ICT 업계간협력및융합속도미흡 자동차 ICT 업계간협력미흡따른스마트카서비스정착난항 - SKT 의스마트카서비스인 T 카 가입자의현대차보증수리불가 69

14 산업이슈 동서비스가입은차량개조로간주되기때문으로최초서비스개발시완성차 보험사등과상호협의미흡에기인 - 현대차가핵심전장품내재화위해설립한현대오트론성과창출지연 그룹내시스템반도체등공급목적으로연구인력 600여명운영중이나, 단기간내개발어려운전장품특성상실질적역할은미미선진국대비국내스마트카기술표준화및전문인력양성활동미진 - 스마트카기술개발및표준화위한효과적산 학 관역할분담미흡 국내스마트카관련표준화활동은한국자동차공학회, 한국지능형교통체계협회, 한국정보통신기술협회등으로분산 - 선진국중심의기술표준화가속화되고있는가운데, 국내업계의대응지연시국제규격 특허종속으로산업주도권상실우려 SKT 의 T 카서비스개요 주요국의스마트카기술표준화활동 구분 내용 국가 내용 개념 - 애프터마켓 11) 용스마트카서비스 - 차량내 3G 통신장치설치후스마트폰과연동해원격제어 선도국공통 세계시장선점및자국기술의국제표준지정위해 ISO 12) 등국제표준기구활동적극참여 비용 주요기능 설치비 55 만원, 사용료월 9 천원 원격시동, 배터리자동충전, 썬루프 도어원격제어, 실시간차량상태확인, 블랙박스연동등 미국 유럽 일본 공적표준기구외에도산업계중심의사실상표준화기구 (SAE 13) 등 ) 활동본격화 산 학 연참여의표준화추진팀구성으로국제표준화대응 한계점 - 완성차보증수리불가 - 사고발생시책임소재불분명 한국 국가표준제정의초기수준으로국제표준부합차원접근 자료 : SKT T 카홈페이지및보도자료자료 : 국가기술표준원 ( 14) 11) 애프터마켓 (After Market) : 유지보수, 부품교체등제품판매후파생되는서비스가이루어지는시장 12) ISO(International Organization for Standardization) : 국제표준화기구 13) SAE(Society of Automotive Engineers) : 미국자동차공학회 70

15 13년이후주요자동차 ICT 기업의스마트카사업전략구체화움직임해외업계대비다소불분명했던스마트카사업및투자계획수립진전 - LG는스마트카를그룹차원신성장동력으로설정해사업구조재편 - 삼성전자 SKT 등은단기적으로스마트폰연동등특정분야주력방침국내업계경쟁력보유한인포테인먼트분야를기점으로사업확대양상 - 상대적으로열위한첨단전장품 소프트웨어역량의단기간내확보위한국내외동종 이종업체인수시도 국내주요기업의최근스마트카관련사업추진현황 자동차 업체 현대 기아차 모비스 만도 삼성전자 내용 - 자체스마트카인포테인먼트시스템인블루링크등출시 ( 11) - 자동차용반도체독자개발을목표로현대오트론설립 ( 12.4) - 블루링크유료화전환으로수익창출시도 ( 14.5) 전장품기능향상및국산화연구, 자동차용통신시스템개발 - 스마트크루즈, 자동주차등섀시영역전장품기술개발주력 - 독일주행보조시스템업체 DSP 보이펜인수로관련기술확보 ( 13.11) - 단기적으로스마트카부품보다인포테인먼트솔루션분야초점 - BMW, 타타모터스 ( 인도 ) 와자사스마트기기연동솔루션탑재제휴 삼성 SDI 그룹계열사인제일모직인수로자동차용소재사업수직계열화 ( 14.7) ICT LG 전자 LG 디스플레이 SK 하이닉스 - VC(Vehicle Components) 사업부신설 ( 13.2) 등국내주요기업중가장적극대응 - 자동차관련계열사 ( 화학, 하우시스, 이노텍, CNS 등 ) 와시너지도모 - 신사업으로상업용디스플레이와더불어자동차용디스플레이지목 - 15 년자동차용디스플레이세계 1 위를목표로사업역량집중 엔비디아 ( 미국의그래픽처리장치제조사 ) 와협력해인포테인먼트분야주력 SKT 정비소등통한애프터마켓용스마트카서비스인 T 카출시 ( 14.1) 한글과컴퓨터 - 국내자동차용소프트웨어선도기업인 MDS 테크놀로지인수 ( 14.3) - MDS 테크놀로지는 10 년전자기기및자동차부문매출비중이각각 19%, 12% 였으나 12 년에 7%, 26% 로변화하며자동차중심사업재편 자료 : 주요기업보도자료등을토대로재구성 71

16 산업이슈 Ⅴ 전망및시사점 ( 전망 ) 스마트카는산업융합의견인차로서국가차원경쟁으로확대예상스마트카시장의고성장세속, 자동차 ICT 융합더욱가속화될전망 - 시장성장률 ( 13-18, %) : 세계스마트카시장 6.7, 세계자동차판매량 자동차업계의미래전략방향이과거신흥국진출, M&A 등에서최근신기술개발및이를위한이종업계간협력으로전환추세주요국의신성장동력으로산업융합이부상하는가운데스마트카의견인차역할기대되며, 향후국가차원의스마트카경쟁본격화예상 우선순위 세계주요자동차업체의전략방향 미래전략방향 3 1 핵심역량 ( 신기술등 ) 내재화 2 2 가치사슬내사업영역확장 1 3 업체간협력 ( 조인트벤처등 ) 6 4 ICT 등이종업계와협력 4 5 비핵심업무의외주화 5 6 M&A 주 : 세계주요자동차업체설문 ( 중복응답 ) 자료 : KPMG( 14.1) 국가 독일 미국 일본 한국 주요국의산업융합활성화정책 산업융합정책 - 자동차등기계산업과 ICT 융합활성화위한인더스트리 4.0 추진 - 국가산업생산성 30% 향상기대 첨단제조업의육성안마련 주요산업의 ICT 이용촉진등 6대전략으로구성된산업재흥플랜발표 ICT와타산업융합활성화위한창조비타민프로젝트발표 자료 : 미래창조과학부 ( 13.11), 정보통신산업진흥원 ( 14.2), 한국과학기술기획평가원 ( 13.9) ( 업계시사점 ) 시장선점위해업계, 대 중소기업간상호성장모델개발필요스마트카는시장매력도높으며국내업계는시장선도잠재력보유 - 스마트카시장은진입장벽높으나한번채택시장기수요처확보되며, 현재주도적 ICT 사업자부재 72

2) 자료 : 미래창조과학부 ( 13.8), 인터브랜드 ( 13.9), 통계청 ( 14.

17 - 세계최고수준 ICT 및 5 위자동차업체보유로시장선도잠재력충분 반도체 디스플레이경쟁력의자동차분야선확산후, 범위확대시도 국내자동차산업의세계위상 국내 ICT 산업의세계위상 자료 : 현대차그룹지속가능보고서 ( 14), LMC 오토모티브 ( 13.9), 인터브랜드 ( 13.9), 통계청 ( 14.2) 자료 : 미래창조과학부 ( 13.8), 인터브랜드 ( 13.9), 통계청 ( 14.2), 한국정보통신기술협회 ( 13) 핵심기술의내재화, 업계및대 중소기업간상호성장기반마련필요 - 주요전장품의수입의존심화시기술종속, 가격경쟁력하락, 국내생산기반약화로귀결되므로핵심기술내재화는필수적 현재국내스마트카기술개발은인포테인먼트등일부에편중되어있어부가가치가높은파워트레인등제어분야로확대필요 또한대부분특허가국내출원중심인상황으로향후세계시장을겨냥한전략적기술개발및특허출원시급 - 자동차용시스템반도체 소프트웨어인재양성및유망중소기업발굴, 상호성장형업계협력등으로선순환적스마트카생태계조성 ( 금융시사점 ) 금융기회검토시자동차업계의보수성, 긴사업주기주지스마트카는현재시장형성본격화단계로장기적관점의시장주시필요관련금융기회검토시자동차업계의품질보수성, ICT 산업대비긴사업주기등특성감안 73

산업이슈 - 자동차용전장품은가전 산업용전자부품대비고품질수준요구 생명안전과직결, 극한환경에서사용등특성에기인 자동차용반도체의경우수명및재고보유기간이가정용 산업용제품의 3~15배수준 자동차용과가전 산업용반도체품질요구수준비교 구분 자동차용반도체 가정용반도체 산업용반도체 수명 15년이상 1~3년 5~10년 온도 / 습도조건 -40~155 / ~100% 0~40 /

18 산업이슈 - 자동차용전장품은가전 산업용전자부품대비고품질수준요구 생명안전과직결, 극한환경에서사용등특성에기인 자동차용반도체의경우수명및재고보유기간이가정용 산업용제품의 3~15배수준 자동차용과가전 산업용반도체품질요구수준비교 구분 자동차용반도체 가정용반도체 산업용반도체 수명 15년이상 1~3년 5~10년 온도 / 습도조건 -40~155 / ~100% 0~40 / 낮음 -10~70 / 높음 허용불량률 0% 목표 10% 미만 1% 미만 재고보유기간 30년 1~3년 5년 자료 : 월간전자과학 ( 12.10) - 자동차업계는 ICT 업계대비사업주기길어매출실현에장기간소요 제조사의기술개발주기 : 휴대폰 0.5~1 년, 자동차 2~3 년 소비자의제품교체주기 : 휴대폰 2 년 14), 자동차 4~10 년 15) 자동차업계의제품개발주기 주 : PoC(Proof of Concept) 는시장에서사용되지않던신기술도입에앞선사전검증을의미자료 : 데이코 ( 11.2), 국내선도자동차용소프트웨어업체인터뷰등을토대로재구성 14) Gartner( 13.7), Hype Cycle for Mobile Device Technologies ) 경제성장단계에따라국가별편차보유, ATLAS Research & Consulting( 13.8) 및한국자동차산업협회 ( 13.2) 74

19 [ 붙임 ] 스마트카주요기능및장치 주 : 헤드업디스플레이는운행정보가자동차전면유리에나타나도록설계된전방표시장치크루즈컨트롤은정속주행장치로, 운전자의희망속도고정후가속페달조절불필요자료 : 한국전자통신연구원 ( 13.9), 월간전자부품 ( 13.12) 등을토대로재구성 75

목 차 < 요약 > Ⅰ. 검토배경 1 Ⅱ. 반도체산업이경기지역경제에서차지하는위상 2 Ⅲ. 반도체산업이경기지역경제에미치는영향 7 Ⅳ. 최근반도체산업의여건변화 15 Ⅴ. 정책적시사점 26 < 참고 1> 반도체산업개관 30 < 참고 2> 반도체산업현황 31

반도체산업이경기지역경제에 미치는영향및정책적시사점 한국은행경기본부 목 차 < 요약 > Ⅰ. 검토배경 1 Ⅱ. 반도체산업이경기지역경제에서차지하는위상 2 Ⅲ. 반도체산업이경기지역경제에미치는영향 7 Ⅳ. 최근반도체산업의여건변화 15 Ⅴ. 정책적시사점 26 < 참고 1> 반도체산업개관 30 < 참고 2> 반도체산업현황 31 i / ⅶ ii / ⅶ iii / ⅶ iv