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1 2016 년 4 분기 창원지역경제동향

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3 Ⅰ. 조사개요 1. 조사목적 본조사는창원경제와관련하여지자체및기관단체에서발표하는각종통 계자료를수집하여하나의자료로편집함으로써기업및기업지원단체가창 원경제의현황을보다용이하게파악할수있는자료로활용코자함. 2. 조사대상및통계자료수집처 산업생산 : 창원시, 한국산업단지공단 산업판매 : 창원시 투자 : 한국무역협회, 창원시, 경상남도 경남발전연구원, 한국은행경남본부, 창원상공회의소 소비 : 창원시, 국토교통부 고용 : 통계청 산업단지현황 : 한국산업단지공단. 마산자유무역지역관리원 항만물동량 : 마산지방해양수산청 부동산 : 한국감정원, 국토교통부 금융 : 한국은행경남본부 3. 조사기간 2016 년 3 월 13 일 4 월 10 일 - 1 -

4 Ⅱ. 2016년 4분기창원시경제동향 생산 출하지수전년동기수준으로회복 - 생산지수의경우기타운송장비 (-9.3%), 자동차 (-7.3%), 기계장비 (-4.7%), 금속가공 (-0.2%) 업종이하락했지만, 전기장비 (+24.9%), 1차금속 (+7.3%), 전자부품 컴퓨터 영상음향통신 (+3.6%) 은상승하여전체지수는상승 - 전년동기대비생산 출하지수는각각 0.2%, 1.7% 상승, 재고지수는 3.5% 하락 소비심리위축으로도소매판매지수하락 - 도소매판매지수의경우 102.7로전년동기대비 5.0% 하락업종별로도매업 (-6.2%), 대형소매업 (-4.9%), 자동차판매업 (-4.5%), 소매업 (-4.0%) 모두하락 조선업경기악화로고용사정악화 년하반기고용률은 56.9% 로전년동기대비 0.3%p 하락하여경상남도 18개시군중가장낮았으며, 실업률은 3.7% 로전년동기대비 0.5%p 상승하여 18개시군중가장높았음 수출증가및수입감소로전년동기대비무역수지흑자액증가 - 수출액은 45억 2,259만불로전년동기대비 16.1% 증가, 수입액은 13억 7,610 만불로전년동기대비 0.8% 감소하여무역수지흑자액이전년동기대비 25.3% 증가 대중소기업간여신비중격차확대 - 부도액 74억 48백만원으로전년동기대비 12.0% 증가했으며, 부도율은 0.28% 로전년동기대비 0.08%p 상승 - 4분기말예금은행총대출잔액중기업대출비중은 59.5% 였으며, 기업대출의 92.2% 는중소기업대출임. 대기업대출은전년동기대비 20.2% 감소한반면, 중소기업대출은 4.8% 증가했음 투자심리회복중 - 중소기업대출중시설자금대출은전년동기대비 10.0% 증가하였으며, 공작기계류수입은전년동기대비 6.1% 증가. 2016년 4분기제조업투자실적BSI는 92.4로기준치 100이하이지만지속적으로상승하고있음 - 2 -

5 2015 년 4 분기대비 2016 년 4 분기실적 산업생산 산업생산지수 (2010=100) 92.1 전기장비금속가공기계장비자동차 기타운송장비 69.5 산업단지생산 ( 백억원 ) 창원국가산업단지 1, % 24.9% 0.2% 4.7% 7.3% 9.3% 0.4% 산업판매 생산품출하지수 (2010=100) 91.5 생산품재고지수 (2010=100) 자동차, 부품판매지수 (2010=100) 고용 1) 경제활동참가율 (%) 59.0 고용률 (%) 56.9 실업률 (%) % 3.5% 4.5% 0.1%p 0.3%p 0.5%p 산업투자 공작기계수입액 ( 천불 ) 47,659 건축허가 ( m2 ) 684,693 공업용 ( m2 ) 30,081 상업용 ( m2 ) 123,015 외국인직접투자 ( 천불 ) 4,681 설비투자실적 BSI 92.4 중소기업시설자금대출 ( 억원 ) 72, % 18.5% 25.8% 16.0% 93.5% ( 당분기 ) 10.0% 수출입 항만물동량 민간소비 부동산 금융 수출 ( 백만불 ) 4, % 도소매판매지수 (2010=100) % 토지가격지수 ( =100) % 예금은행수신 ( 억원 ) 201,637 수입 ( 백만불 ) 1, % 무역수지 ( 백만불 ) 3, % 마산항 ( 천톤 ) 3, % 수출입물동량 ( 천톤 ) 1, % 도매업일반소매대형소매자동차판매 % 4.0% 4.9% 공업용상업용주거용 % 요구불예금 41,609 저축성예금 160, % 15.9% 5.4% * 비교시점은전년동기대비 % 예금은행여신 ( 억원 ) 304, % % 금융자금 4.5% 298, % 주택매매가격지수 (2015.6=100) % 재정자금 6, % 진해항 ( 천톤 ) % 자동차등록 ( 대 ) 551, % 아파트가격지수 % 수출입물동량 ( 천톤 ) % 부산항신항 ( 천톤 ) 56, % 수출입물동량 ( 천톤 ) 56, % 자가용관용영업용 515, % 일반예금예대율 (%) %p 아파트전세비율 69.5% 2.3%p 1, % 부도율 (%) %p 34, % 미분양주택 ( 호 ) 3,287 호 1,179 호 요구불예금회전율 ( 회 ) 3.1회 1.1 회 1) 반기별자료로 2016 년하반기결과 - 3 -

6 1. 산업활동 산업생산지수 92.1 로전년동기대비 0.2%, 지난분기대비 7.6% 상승 생산 출하지수는전분기하락한후상승하여, 전년동기수준회복 창원시분기별생산 출하 재고지수 2) (2010 = 100) 자료 : 창원시, 2016 년 4/4 분기산업활동동향 ( 광업 제조업부문 ) 전기장비 (134.5), 자동차 (131.6) 제조업생산지수기준연도 (100) 지수상회 전년동기대비생산지수가상승한업종은전기장비 (+24.9%), 1 차금속 (+7.3%), 전 자부품 컴퓨터 영상음향통신 (+3.6%) 업종별생산지수 (2010 = 100) 구분 ( 가중치 ) Q Q 전년동기대비 총지수 ( ) % 광업 (2.8) % 제조업 (9997.2) % 1차금속 (782.8) % 금속가공 (1116.0) % 전자부품외 (499.5) % 전기장비 (1368.1) % 기계장비 (2932.6) % 자동차 (1093.5) % 기타운송장비 (1472.6) % 자료 : 창원시, 2016년 4/4분기산업활동동향 ( 광업 제조업부문 ) 전자부품외 업종은전자부품, 컴퓨터, 영상음향통신, 반도체관련품등을포함 2) 창원시에서매분기발표하는산업활동동향지수는고정된기준시점에서가중산술평균법으로작성되었으며, 2010 년을기준시점으로하고있음

7 2. 투자 제조업설비투자 실적 BSI, 92.4 제조업설비투자실적 BSI 기준치 (100) 하회 했지만, 지난분기 대비 2.2p 상승 자료 : 창원상공회의소, 기업경기전망조사 4분기공작기계류수입 4,766만불, 전년동기대비 6.1% 증가 내수용자본재 3), 기계류수입 ( 단위 : 천불, %) 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 공작기계류수입 47,618 36,458 44,924 25,773 40, ,659 ( 전년동기대비, %) (16.5) (-15.8) (-30.0) (-44.2) (-14.7) (105.2) (6.1) 내수용자본재수입 ( 전년동기대비, %) 599,823 (-13.8) 553,515 (-18.4) 571,615 (-21.4) 519,749 (-24.5) 543,230 (-9.4) 537,363 (-2.9) - 자료 : 한국무역협회 4 분기외국인직접투자 ( 신고기준 ) 는 6 건, 468 만불 ( 전년동기대비 93.5% 감소 ) 투자업종은부동산임대 (427 만불 ), 도 소매 (11 만불 ), 전기전자 (9 만불 ), 의약 (21 만불 ) 창원외국인직접투자실적 ( 단위 : 천불, 건 ) 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 전년동전분기기대비대비 투자액 46,133 1,098 72,507 8,106 2,177 34,062 4, % -86.3% 건수 자료 : 경상남도 경남발전연구원 3) 내수용자본재수입은한국무역협회통계시스템개편작업으로일시중단. 다음호수록예정 - 5 -

8 4 분기창원시건축허가면적은 684,693 m2 (759 동 ) 로전년동기대비 18.5% 증가, 지난분기대비 51.3% 감소 주거용, 기타건축허가면적은전년동기대비각각 24.5%, 80.9% 증가했으나 공업용, 상업용은각각 25.8%, 16.0% 감소 계 공업용상업용주거용 기타 자료 : 창원시 창원지역건축허가현황 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q ( 단위 : 동수, m2 ) 전년동기대비 전분기대비 동수 % 18.0% 면적 561, , , ,666 1,406, , % -51.3% 동수 % 97.0% 면적 90,410 40,536 17,030 71,920 21,230 30, % 41.7% 동수 % 7.7% 면적 99, ,435 49, , , , % -65.0% 동수 % 18.6% 면적 256, , ,971 40, , , % -28.4% 동수 % 14.3% 면적 114,445 79, ,543 38, , , % -70.7% - 6 -

9 3. 소비 4) 4 분기도소매업판매지수는 로전년동기대비 5.0% 하락, 지난분기대 비 6.6% 상승 전년동기대비도매업 (-6.2%), 대형소매업 (-4.9%), 자동차 (-4.5%), 소매업 (-4.0%) 모두하락 창원시업종별판매지수 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q (2010 = 100) 전년동기대비 전분기대비 도소매판매지수 % 6.6% 자동차 % 24..6% 도매업 % 9.7% 소매업 % 2.4% 대형소매업 % 4.2% 자료 : 창원시, /4 분기서비스업판매동향 ( 도 소매업부문 ) 자동차및부품판매업 은자동차, 대형종합소매업 은대형소매업으로표기 4 분기말기준창원자동차등록수 551,448 대, 전년동기대비 4.4%, 지난분기 대비 0.5% 증가 총 등록대수 창원시분기별자동차등록수 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 전년동기대비 ( 단위 : 대 ) 전분기대비 521, , , , , , , % 0.5% 관용 1,639 1,654 1,650 1,616 1,663 1,629 1, % 0.9% 자가용 491, , , , , , , % 0.3% 영업용 28,063 26,864 28,121 29,840 31,747 33,496 34, % 2.4% 자료 : 국토교통부 신규등록기준이아닌누적분기말기준임. 4) 소비자물가지수는 2016 년 12 월개편을통해분기별자료를공표하지않아삭제내수용소비재수입은한국무역협회통계시스템개편작업으로일시중단. 다음호수록예정 5) 창원시에서매분기발표하는서비스업판매동향지수는매분기실시하는서비스업동향조사결과자료를기초로 2010 년을 100 으로하여경상지수로작성 - 7 -

10 4. 수출입실적및무역수지 6) 4 분기창원시수출은 45 억 2,259 만불 ( 전년동기대비 +16.1%), 수입 13 억 7,610 만불 (-0.8%), 무역수지흑자액 31 억 4,649 만불 (+25.3%), 총교역액 58 만 9,869 만불 (+11.6%) 로교역액증가 수출 수입 무역수지 흑자액 총교역액 창원수출입, 무역수지흑자액 ( 단위 : 천불 ) 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 5,524,861 3,968,079 3,896,984 4,981,668 4,521,408 4,245,442 4,522,591 (20.7%) (-9.2%) (-14.9%) (15.6%) (-18.2%) (7.0%) (16.1%) 1,596,900 1,405,958 1,386,598 1,301,661 1,321,614 1,330,584 1,376,100 (-16.4%) (-24.5%) (-26.7%) (-21.8%) (17.2%) (-5.4%) (-0.8%) 3,940,313 2,555,523 2,510,386 3,680,007 3,199,794 2,914,858 3,146,491 (47.6%) (1.9%) (-6.7%) (39.1%) (-18.8%) (14.1%) (25.3%) 7,121,761 5,374,037 5,283,582 6,283,329 5,843,022 5,576,026 5,898,691 (9.8%) (-13.8%) (-18.4%) (5.2%) (-18.0%) (3.8%) (11.6%) 자료 : 한국무역협회 ( ) 는전년동기대비증감 창원수출입, 무역수지흑자액 자료 : 한국무역협회 6) 창원시수출입통계는한국무역협회자료를활용하였음. 한국무역협회수출입통계는수출의경우관세청에서작성하는제조지역지자체통계를기반으로하고있고, 수입은수입자의과세대상지자체를기준으로작성되었음 - 8 -

11 5. 고용현황 2016 년하반기경제활동인구는 52만 6천명으로전년동기대비 1천 3백명 (0.2%) 증가취업자는 50만 6천 8백명으로전년동기대비 0.3% 감소, 실업자는 1만 9천 2백명으로전년동기대비 15.7% 증가비경제활동인구는 36만 5천명으로전년동기대비 0.3% 증가 2016 년하반기경제활동참가율은 59.0% 로전년동기대비 0.1%p 감소 고용률은 56.9% 로전년동기대비 0.3%p 하락, 실업률은 3.7% 로 0.5%p 상승 고용현황 2014 상반기하반기상반기하반기상반기하반기전년동기 15 세인구 ( 천명 ) % 경제활동인구 ( 천명 ) % 대비 취업자 ( 천명 ) 7) % 실업자 ( 천명 ) 8) % 비경제활동인구 ( 천명 ) % 경제활동참가율 (%) %p 고용률 (%) %p 실업률 (%) %p 자료 : 통계청사회통계국고용통계과 7) ( 다음의세가지조건중한가지에해당되면취업자임 ) 조사대상주간에수입을목적으로 1 시간이상일한경우, 동일가구내가구원이운영하는농장이나사업체의수입을위해 18 시간이상일한경우, 직업또는사업체를가지고있으나일시적병또는사고, 휴가등의사유로일하지못한일시휴직자의경우 8) ( 다음의세가지조건모두해당되면실업자임 ) 조사대상주간에수입이있는일을하지않는경우, 지난 4 주간적극적구직활동한경우, 일자리가주어지면즉시취업이가능한경우 - 9 -

12 6. 산업단지현황 9) 창원지역에지정된산업단지중산업시설면적을갖춘단지는국가산업단지 2 개, 일반산업단지 14 개, 자유무역지역 1 개, 농공산업단지 1 개, 도시첨단산업단지 1 개 등총 19 개임 19 개산업단지중 2016 년 2 분기기준으로조성이완료된단지는 8 개이며, 조성 이진행중인단지는 8 개임 총 46,213 천m2의지정면적중산업시설면적은 22,561 천m2임 유형 2016 년 4 분기창원지역산업단지현황 단지명 조성상태 지정면적 산업시설면적 ( 단위 : 천m2, 백만원 ) 생산액 (4 분기 ) 지역 ( 區 ) 국가창원국가산업단지조성중 35,435 17,312 14,976,923 성산구 국가명지 녹산국가산업단지완료 1, 진해구 국가진해국가산업단지조성중 3,306 1,664 77,345 진해구 일반수곡일반산업단지조성중 ,521 마산합포구 일반수정일반산업단지미개발 마산합포구 일반진전평암일반산업단지조성중 마산합포구 일반진북일반산업단지조성중 ,203 마산합포구 일반남양일반산업단지완료 ,300 진해구 일반마천일반산업단지완료 ,526 진해구 일반죽곡일반산업단지완료 ,534 진해구 일반죽곡 2 일반산업단지미개발 진해구 일반안골일반산업단지미개발 진해구 일반상복일반산업단지조성중 성산구 일반천선일반산업단지조성중 ,478 성산구 일반창곡일반산업단지조성중 성산구 일반동전일반산업단지미개발 의창구 일반창원일반산업단지완료 ,348 의창구 자유무역마산자유무역지역완료 ,933 마산회원구 농공진북농공산업단지완료 ,571 마산합포구 도시첨단창원덴소도시첨단산업단지완료 x 마산합포구 자료 : 한국산업단지공단 가동업체수가 2 개이하인단지의생산정보는개별업체정보보호를위하여 x 표기 9) 한국산업단지산업동향통계는한국산업단지공단관할산업단지내입주기업을대표하는기업체약 5,200 개사 ( 매월소폭변경 ) 를대상으로하는표본조사를통해작성된통계임. 표본은 2011 년 4 월 ~9 월실시된입주기업체전수조사결과를토대로단지별, 업종별로층화한후선정되었음. 따라서생산 수출 가동률등의지표가실제실적과상이할수있는추정실적으로단순현황파악에만활용하였음

13 4 분기창원국가산업단지의생산은 14 조 9,769 억원으로전년동기대비 0.4% 감 소, 지난분기대비 17.4% 증가 가동업체수는 2,595 개로전년동기대비 4.9%, 전분기대비 5.6% 증가했으며, 제조업가동률은 90.1% 기록 창원국가산업단지동향 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 전년동기대비 (%) 전분기대비 (%) 생산 ( 억원 ) 142, , , , , , 수출 ( 백만불 ) 4,642 4,781 3,862 4,372 3,861 4, 입주업체수 ( 개 ) 2,482 2,573 2,588 2,573 2,624 2, 가동업체수 ( 개 ) 2,384 2,474 2,410 2,386 2,457 2, 제조업가동률 (%) %p 6.0%p 고용 ( 명 ) 115, , , , , , 자료 : 한국산업단지공단 입주업체수, 가동업체수, 가동률, 고용은분기말기준임. 전기 전자, 석유화학, 기타제조업생산액증가 철강, 목재종이, 기계, 운송장비제조업은감소 창원국가산업단지 2016년 4분기업종별현황 ( 단위 : %) 입주업체 ( 개 ) 가동업체 ( 개 ) 생산 ( 억원 ) 수출 ( 백만불 ) 고용 ( 명 ) 기계 1,641 (6.6) 1,584 (4.5) 71,605 (-13.0) 2,484 (-18.1) 67,800 (-4.4) 전기 전자 497 (0.2) 480 (-0.4) 43,761 (67.2) 1,218 (37.9) 21,937 (6.8) 운송장비 258 (1.2) 252 (0.8) 24,806 (-9.8) 649 (1.2) 22,555 (29.2) 철강 80 (11.1) 79 (14.5) 6,864 (-44.7) 236 (7.8) 3,807 (-18.4) 석유화학 41 (2.5) 36 (-5.3) 1,158 (40.2) 3-1,022 (26.8) 목재종이 32 (3.2) 32 (10.3) 65 (-22.6) (-23.2) 기타 36 (20.0) 31 (10.7) 1,509 (50.4) 3-1,080 (-10.7) 비제조 122 (11.9) 101 (62.9) ,010 (20.4) 계 2,707 (5.2) 2,595 (4.9) 149,769 (-0.4) 4,594 (-3.9) 119,419 (2.4) 자료 : 한국산업단지공단 입주업체수, 가동업체수, 고용은분기말기준임. 기타는음식료, 비금속, 섬유의복등포함 ( ) 는 2015년 4분기대비증감률

14 4 분기마산자유무역지역수출은 2 억 9,500 만불로전년동기대비 4.6% 증가 고용인원은 5,548 명으로전년동기대비 8.3% 감소 마산자유무역지역동향 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 전년동기대비 (%) 전분기대비 (%) 수출 ( 백만불 ) % -2.6% 수입 ( 백만불 ) % 37.5% 무역수지 ( 백만불 ) % -11.7% 입주업체수 ( 개 ) % 1.0% 가동업체수 ( 개 ) 고용 ( 명 ) 6,093 6,047 6,002 5,668 5,622 5, % -1.3% 자료 : 마산자유무역지역관리원 입주업체수, 가동업체수, 고용은분기말기준임

15 7. 항만물동량 4분기마산항에서처리된수송물량은총 370만톤 ( 용적톤 ) 으로전년동기대비 12.4% 감소, 전분기대비 7.5% 증가총물량중수출입용화물은 197만톤으로전년동기대비변화없음, 전분기대비 7.1% 증가 컨테이너물동량은 3,912TEU 로전년동기대비 5.3% 증가, 전분기대비 3.0% 감소 마산항항만물동량 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 전년동기대비 ( 단위 : 천톤 ) 전분기대비 물동량총계 3,943 3,994 4,218 4,113 4,008 3,438 3, % 7.5% ( 수출입물동량 ) (2,022) (2,129) (1,968) (1,869) (2,027) (1,837) (1,968) (0.0%) (7.1%) 입항 2,146 2,019 2,416 2,437 2,178 1,925 2, % 5.5% 입항환적 % 0.3% 출항 1,495 1,482 1,525 1,361 1,391 1,164 1, % 14.2% 출항환적 % -7.8% 컨테이너 4,015 3,213 3,715 3,783 4,634 4,032 3, % -3.0% (TEU) 자료 : 마산지방해양수산청 화물중량은컨테이너화물중량을포함한것임. 4분기마산항주요교역품목중수출은건설중장비 (5만 8천톤 ), 승용차 (3만 8천톤 ), 철강관 (2만 7천톤 ), 가열난방기 (2만 5천톤 ), 변압기 (1만 9천톤 ) 등수입은중후판 (6만 8천톤 ), 열연강판 (4만 9천톤 ), 원목 (4만 4천톤 ), 고철 (3만 9 천톤 ), 곡류 (3만 7천톤 ) 등 주요교역국가중수출은미국 (4만 5천톤 ), 중국 (3만 8천톤 ), 사우디아라비아 (1만 9천톤 ), 벨기에 (1만 8천톤 ), 일본 (1만 7천톤 ) 등수입은중국 (14만 5천톤 ), 일본 (14만 2천톤 ), 캐나다 (2만 5천톤 ), 필리핀 (2만 3 천톤 ), 브라질 (2만 3천톤 ) 등

16 마산항 2016년 4분기주요교역품목 ( 단위 : 톤, 천불 ) 수출품목 (MTI4 단위 ) 중량 10) 수출액 수입품목 (MTI4 단위 ) 중량 수입액 1 건설중장비 57, ,754 중후판 68,299 28,681 2 승용차 37, ,216 열연강판 48,563 54,182 3 철강관 27,192 30,204 원목 44,226 8,521 4 가열난방기 25,408 98,814 고철 38,890 10,974 5 변압기 18, ,214 곡류 37,222 31,218 6 화학기계 16, ,306 냉연강판 29,720 18,336 7 아연도강판 14,455 7,413 펄프 22,702 11,128 8 공기조절기 10,209 88,840 과실류 21,942 21,175 9 선박용엔진및부품 9,629 62,641 아연도강판 17,970 7, 철구조물 8,750 23,809 강반제품 15,024 5,525 수출총계 323,106 1,721,784 수입총계 399, ,666 자료 : 한국무역협회 마산항 2016 년 4 분기주요교역국 ( 단위 : 톤, 천불 ) 수출국 중량 수출액 수입국 중량 수입액 1 미국 45, ,680 중국 144, ,469 2 중국 37, ,672 일본 141, ,183 3 사우디아라비아 19, ,337 캐나다 24,980 4,801 4 벨기에 18,299 90,829 필리핀 22,711 21,221 5 일본 17,541 42,742 브라질 22,702 11,128 6 알제리 15,978 79,704 미국 15,949 3,480 7 인도네시아 15,774 72,359 대만 5,239 6,100 8 아랍에미리트연합 13, ,851 네덜란드 4,851 59,680 9 태국 12,607 29,776 러시아 4, 필리핀 11,415 26,183 프랑스 2,488 5,917 수출총계 323,106 1,721,784 수입총계 399, ,666 자료 : 한국무역협회 10) 한국무역협회에서사용하는중량단위는메트릭톤 (Metric ton) 을사용함메트릭톤은 1,000kg 을 1 톤으로하는중량단위임

17 4분기진해항에서처리된수송물량은총 77만톤 ( 용적톤 ) 으로전년동기대비 1.8% 감소, 전분기대비 36.9% 증가총물동량중수출입용화물은 11만톤으로전년동기대비 38.8% 감소, 전분기대비 56.3% 증가 진해항항만물동량 ( 단위 : 천톤 ) 전년동기전분기 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 대비대비물동량총계 % 36.9% ( 수출입물동량 ) (218) (138) (183) (188) (221) (72) (112) (-38.8%) (56.3%) 입항 % 41.3% 입항환적 출항 % -40.4% 출항환적 컨테이너 (TEU) 자료 : 마산지방해양수산청 % -46.3% 화물중량은컨테이너화물중량을포함한것임 4분기진해항주요교역품목중수출은선박 (6만 5천톤 ), 기타비금속광물 (3천톤 ) 등수입은기타비금속광물 (3만 4천톤 ), 과실류 (1만 8천톤 ), 소금 (1만 6천톤 ), 합금철 (4천톤 ) 등 주요교역국가중수출은마셜제도 (4만 7천톤 ), 파나마 (1만 2천톤 ), 중국 (6천톤 ), 일본 (3천톤 ) 등수입은베트남 (3만 4천톤 ), 필리핀 (1만 8천톤 ), 중국 (1만 7천톤 ), 카자흐스탄 (4천톤 ), 일본 (2천톤 ) 등

18 진해항 2016 년 4 분기주요교역품목 ( 단위 : 톤, 천불 ) 수출품목 (MTI4 단위 ) 중량 수출액 수출품목 (MTI4 단위 ) 중량 수입액 1 선박 65, ,128 기타비금속광물 34,090 1,509 2 기타비금속광물 2, 과실류 17,680 14,732 3 기타목재류 소금 15, 필름류 합금철 4,065 5,717 5 의료용기기 3 85 석유화학중간원료 1,598 2,480 6 화학기계 1,160 1,243 7 기타정밀화학원료 운반하역기계 205 2,951 9 중유 수출총계 67, ,284 수입총계 75,337 29,554 자료 : 한국무역협회 진해항 2016 년 4 분기주요교역국 ( 단위 : 톤, 천불 ) 수출국 중량 수출액 수입국 중량 수입액 1 마셜제도 47,117 89,138 베트남 34,090 1,509 2 파나마 12,090 84,000 필리핀 17,680 14,732 3 중국 5, 중국 16,880 2,120 4 일본 2, 카자흐스탄 3,889 5,313 5 필리핀 일본 2,398 2,524 6 캐나다 3 87 독일 205 2,951 7 러시아 기타국 19-9 수출총계 67, ,284 수입총계 75,337 29,554 자료 : 한국무역협회

19 4분기부산항신항에서처리된수송물량은총 5,659만톤 ( 용적톤 ) 으로전년동기대비 1.5% 증가, 전분기대비 2.9% 감소총물동량중수출입용화물은 5,629만톤으로전년동기대비 1.5% 증가, 전분기대비 2.9% 감소 4 분기부산항신항컨테이너처리실적은 3,134,072EU 로전년동기대비 2.0%, 전분기대비 4.2% 감소 부산항신항의컨테이너물량은전체물량의 98.2% 차지 총화물중량 ( 수출입화물 ) 부산항신항항만물동량 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q ( 단위 : 천톤 ) 전년동기대비 전분기대비 56,323 57,826 55,748 57,504 57,988 58,293 56, % -2.9% (56,096) (57,597) (55,483) (57,153) (57,650) (57,975) (56,290) (1.5%) (-2.9%) 입항 7,693 7,103 6,727 6,824 8,276 6,869 7, % 2.8% 입항환적 18,323 19,096 18,507 18,230 17,673 19,155 17, % -9.8% 출항 12,574 12,613 12,343 14,014 13,763 13,556 14, % 7.2% 출항환적 17,732 19,015 18,172 18,436 18,276 18,713 17, % -5.3% 컨테이너 (1,000TEU) 3,220 3,287 3,199 3,251 3,201 3,272 3, % -4.2% 자료 : 해양수산부 화물중량은컨테이너화물중량을포함한것임

20 8. 부동산 4 분기창원시토지가격지수 ( =100) 전년동기대비 2.4%, 전분기대비 0.7% 상승 전년동기대비지수상승률은토지용도별로상업지역 주거지역, 공업지역순 지역별로의창구, 마산합포구 마산회원구, 진해구, 성산구순 창원시토지가격지수 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q ( = 100) 전년동기대비 전분기대비 창원시 % 0.7% 공업 % 0.2% 상업 % 0.8% 주거 % 0.9% 의창구 % 0.8% 성산구 % 0.6% 마산합포구 % 0.6% 마산회원구 % 0.6% 진해구 % 0.6% 자료 : 한국감정원, 부동산통계정보시스템 해당지역토지가격의오름과내림정도를살펴보는지수로지역간의가격차이를의미하지는않음. 4 분기창원시주택매매가격지수 98.9 (2015.6=100) 전년동기대비 1.6%, 전분기대비 0.6% 하락 전년동기대비지수하락률은지역별로진해구, 마산회원구, 의창구, 성산구, 마산합포구순 창원시주택매매가격지수 ( = 100) 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 전년동기전분기대비대비 종합매매가격지수 % -0.6% ( 아파트매매가격 ) % -1.0% 의창구 % -0.2% 성산구 % -1.1% 마산합포구 % -0.3% 마산회원구 % -0.3% 진해구 % -0.8% 자료 : 한국감정원, 부동산통계정보시스템

21 4 분기창원시아파트매매가격대비전세가격비율은 69.5% 전년동기대비 2.3%p, 전분기대비 0.7%p 상승 지역별로전세가격비율은마산합포구, 마산회원구, 진해구, 성산구, 의창구순 창원시아파트매매가격대비전세가격 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 전년동기대비 ( 단위 : %) 전분기대비 창원시 %p 0.7%p 의창구 %p 0.4%p 성산구 %p 0.8%p 마산합포구 %p 0.6%p 마산회원구 %p 0.6%p 진해구 %p 1.3%p 자료 : 한국감정원, 부동산통계정보시스템 4 분기창원시미분양주택 3,287 호 전년동기대비 3,243 호증가, 전분기대비 1,179 호감소 준공후미분양주택 0 호 전년동기대비 32 호감소, 전분기대비변동없음 창원시미분양주택현황 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 미분양주택 ,466 3,287 ( 전기대비증감 ) (-83) (-49) (897) (399) (3,126) (-1,179) 준공후미분양 ( 전기대비증감 ) ( 9) (-7) (-2) (0) (-30) (0) 자료 : 국토교통부 아파트와연립다세대주택대상 ( 단위 : 채 ) 전년동기대비 3,

22 9. 금융 4 분기창원시예금은행총수신액은전년동기대비 7.4% 증가한 20 조 1,637 억원 창원시금융기관수신 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q ( 단위 : 억원 ) 전년동기대비 전분기대비 예금은행수신 190, , , , , , % 2.6% 요구불예금 33,374 35,895 35,477 36,024 37,281 41, % 11.6% 저축성예금 157, , , , , , % 0.5% 비은행기관수신 11) 140, , , , , 상호저축은행 1,802 2,148 2,054 2,030 1, 신용협동기구 102, , , , , 총수신 330, , , , , 자료 : 한국은행경남본부 분기말기준임. 4 분기말창원시예대율은 142.0% 로전년동기대비 1.3%p 감소 요구불예금회전율은 3.1 회로전년동기대비 1.1 회감소 어음교환액은전년동기대비 18.7% 감소한 2 조 6,417 억원 부도율은 0.28% 로전년동기대비 0.08%p 상승 창원지역자금사정현황 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 전년동기대비 전분기대비 일반예금예대율 (%) %p -1.8%p 요구불예금회전율 ( 회 ) 어음교환액 ( 억원 ) 32,440 32,509 28,099 28,365 26,227 26, % 0.7% 부도액 ( 백만원 ) 8,681 6,649 3,790 6,979 9,939 7, % -25.1% 부도율 (%) %p -0.1%p 자료 : 한국은행경남본부 일반예금예대율은분기말기준임. 어음교환액은전자결제조정전금액임. 11) 비은행부문자료발표지연으로다음호에수록될예정

23 4 분기창원시총예금은행대출금은전년동기대비 7.1% 증가한 30 조 4,534 억원 창원시금융기관여신 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q ( 단위 : 억원 ) 전년동기대비 전분기대비 예금은행대출금 281, , , , , , % 1.6% 금융자금대출금 275, , , , , , % 1.6% 재정자금대출금 12) 5,989 5,808 5,874 6,526 6,374 6, % 1.8% 비은행기관여신 13) 76,545 79,297 81,384 82,584 87, 상호저축은행 1,638 1,724 1,472 1,469 1, 신용협동기구 71,808 74,590 76,710 77,787 82, 총여신 357, , , , , 자료 : 한국은행경남본부 분기말기준임. 4 분기대기업예금은행대출잔액은 1 조 4,190 억원으로전년동기대비 20.2% 감소한반면중소기업대출잔액은 16 조 7,125 억원으로 4.8% 증가 운전자금대출과시설자금대출은전년동기대비각각 1.2%, 10.0% 증가 창원시예금은행차입주체별여신 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q ( 단위 : 억원 ) 전년동기대비 전분기대비 예금은행총대출 281, , , , , , % 1.6% 대기업대출 19,121 17,783 18,328 18,047 16,033 14, % -11.5% 중소기업대출 162, , , , , , % -0.4% 운전자금 95,750 93,282 94,458 95,264 95,661 94, % -1.3% 시설자금 66,676 66,129 67,136 69,618 72,144 72, % 0.8% 자료 : 한국은행경남본부 분기말기준임. 12) 차관자금, 국민투자기금, 국민주택기금대출금포함 13) 비은행부문자료발표지연으로다음호에수록될예정

24 < 부록 : 통계표 > 창원시제조업, 광업산업생산 출하 재고지수 (2010 = 100) Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 생산 출하 재고 자료 : 창원시 창원시도소매판매지수 (2010 = 100) Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 도소매판매지수 자동차및부품 도매업 소매업 대형종합소매 자료 : 창원시 창원시자동차등록대수 ( 단위 : 대 ) Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 계 552, , , , , , , , , , , , , , , , , ,448 관용 1,468 1,527 1,524 1,548 1,538 1,546 1,560 1,586 1,597 1,591 1,604 1,639 1,654 1,650 1,616 1,663 1,629 1,643 자가용 508, , , , , , , , , , , , , , , , , ,495 영업용 42,754 43,270 40,486 38,539 37,099 35,260 33,183 27,815 26,536 26,452 27,464 28,063 26,864 28,121 29,840 31,747 33,496 34,310 자료 : 국토교통부

25 창원시내수용자본재, 공작기계수입실적 ( 단위 : 천불 ) Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 내수용자본재수입 702, , , , , , , , , , , , , , , , ,363 - 공작기계수입 42,313 47,023 39,273 39,084 50,884 55,987 36,205 40,890 43,305 64,161 47,214 47,618 36,459 44,924 25,773 40,615 74,811 47,659 자료 : 한국무역협회 창원시건축허가현황 ( 단위 : 동, m2 ) 계주거용상업용공업용기타 Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 동수 면적 365, ,064 1,223, , , , , , , , , , , , , ,666 1,406, ,693 동수 면적 166, , , , , , , ,700 58, , , , , , ,971 40, , ,363 동수 면적 122,218 32, ,316 67, , , ,177 64, , , , ,817 99, ,435 49, , , ,015 동수 면적 40,942 79,939 35,996 52, ,490 70,349 53, ,752 49,169 57,735 48, ,360 90,410 40,536 17,030 71,920 21,230 30,081 동수 면적 35,251 22, , , , ,672 2,689 30,126 27,449 90, ,994 77, ,445 79, ,543 38, , ,234 자료 : 창원시 창원지역고용현황 ( 단위 : 천명, %) 하반기 상반기 하반기 상반기 하반기 상반기 하반기 15세인구 경제활동인구 취업자 실업자 비경제활동인구 경제활동참가율 고용률 실업률 자료 : 통계청

26 창원지역토지매매가격지수 ( = 100) 창원시의창구성산구마산합포구마산회원구진해구 Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 평균 공업 상업 주거 평균 공업 상업 주거 평균 공업 상업 주거 평균 공업 상업 주거 평균 공업 상업 주거 평균 공업 상업 주거 자료 : 한국감정원

27 창원지역주택매매가격지수 ( = 100) Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 종합매매가격지수 ( 아파트매매가격 ) 의창구 성산구 마산합포구 마산회원구 진해구 자료 : 한국감정원 창원지역주택미분양 ( 단위 : 대 ) Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 미분양주택수 1,913 2,157 1,803 1,821 1, ,340 4,466 3,287 준공후미분양주택수 자료 : 국토교통부 창원지역자금사정 Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 일반예금예대율 (%) 요구불예금회전율 ( 회 ) 부도율 (%) 자료 : 한국은행경남본부

28 창원지역항만물동량 ( 단위 : 천톤 ) Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 총처리물량 3,779 4,364 3,711 4,005 3,595 3,769 3,149 3,420 3,212 3,529 3,410 3,943 3,994 4,218 4,113 4,008 3,438 3,696 마 산 항 입항 1,755 2,184 1,919 2,035 1,950 1,948 1,709 1,807 1,675 1,819 1,893 2,146 2,019 2,416 2,437 2,178 1,925 2,031 입항환적 출항 1,946 2,051 1,621 1,763 1,427 1,552 1,284 1,422 1,382 1,507 1,386 1,495 1,482 1,525 1,361 1,391 1,164 1,328 출항환적 컨테이너 1,302 1,610 2,055 2, ,356 1,384 2, ,339 2,267 4,015 3,213 3,715 3,783 4,634 4,032 3,912 총처리물량 진 해 항 입항 입항환적 출항 출항환적 컨테이너 총처리물량 42,566 43,705 45,488 48,222 47,946 50,002 51,880 53,460 53,321 52,379 56,214 56,323 57,826 55,748 57,504 57,988 58,293 56,588 부산항신항 입항 5,695 5,483 5,666 5,849 6,141 6,086 6,686 7,228 7,103 7,001 7,232 7,693 7,103 6,727 6,824 8,276 6,869 7,060 입항환적 12,789 13,508 14,099 15,183 15,023 16,098 16,306 16,800 16,951 16,784 18,715 18,323 19,096 18,507 18,230 17,673 19,155 17,270 출항 11,593 11,517 11,949 12,165 12,111 12,322 12,742 12,767 12,431 11,982 12,499 12,574 12,613 12,343 14,014 13,763 13,556 14,535 출항환적 12,489 13,197 13,775 15,026 14,671 15,497 16,146 16,664 16,836 16,612 17,768 17,732 19,015 18,172 18,436 18,276 18,713 17,723 컨테이너 2,394,315 2,522,188 2,608,984 2,779,145 2,719,248 2,855,937 2,891,904 3,037,238 2,995,850 3,041,351 3,166,266 3,219,797 3,287,042 3,198,953 3,250,828 3,201,320 3,272,423 3,134,072 자료 : 마산지방해양수산청

29 2016 년 4 분기창원경제동향 2017 년 4 월 10 일인쇄 발행 : 창원상공회의소 ( ) 경남창원시의창구중앙대로 166( 신월동 97-6) 내용문의 : 창원상공회의소조사홍보팀 (Tel Fax ) 본보고서는창원상공회의소홈페이지 ( 를통해 열람또는다운받을수있습니다.

30 회원사최우선주의를지향합니다.

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13대 목 216 년 2 월 주력목의 수출 증감 요인 ㅇ 전년 2 월은 고가 해양플랜트가 다수 포함되었으나, 금년 2 월은 상선 위주 수출로 수출 감소 선박류 (-46.%) ㅇ (선가지수) 7 년 이후 하락세를 보이다 13 년 발주량 증가로 단 상승, 하지만 14 년 216.3.4 Economist 문정희 3777-892 mjhsilon@kbsec.co.kr 2월 수출, 일평균 수출액 회복과 수출물량 증가는 긍정적 2월 수출총액은 364억 달러로 전년동월대비 12.2% 감소, 시장 예상치 16.6% 감소 전망은 상회 2월 일평균 수출액은 18.2억 달러로 1월에 록한 16.3억 달러 대비 1.9억 달러 개선 저가, 공업제

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