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1 2016 년 3 분기 창원지역경제동향

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3 Ⅰ. 조사개요 1. 조사목적 본조사는창원경제와관련하여지자체및기관단체에서발표하는각종통 계자료를수집하여하나의자료로편집함으로써기업및기업지원단체가창 원경제의현황을보다용이하게파악할수있는자료로활용코자함. 2. 조사대상및통계자료수집처 산업생산 : 창원시, 한국산업단지공단 산업판매 : 창원시 투자 : 한국무역협회, 창원시, 경상남도 경남발전연구원, 한국은행경남본부, 창원상공회의소 소비 : 창원시, 국토교통부, 한국무역협회, 통계청 고용 : 통계청 산업단지현황 : 한국산업단지공단. 마산자유무역지역관리원 항만물동량 : 마산지방해양수산청 부동산 : 한국감정원, 국토교통부 금융 : 한국은행경남본부 3. 조사기간 2016 년 12 월 5 일 1 월 5 일 - 1 -

4 Ⅱ. 2016년 3분기창원시경제동향 생산 출하지수 3분기만에하락 - 생산지수의경우전년동기대비전자부품 컴퓨터 영상음향통신 (54.4%), 전기장비 (7.6%) 업종은상승했지만, 기계장비 (-17.0%), 금속가공 (-10.4%), 기타운송장비 (-9.7%), 자동차 (-5.9%) 업종이하락하여전체지수는하락 - 전년동기대비생산 출하 재고지수는각각 6.1%, 4.5%, 0.8% 하락 소비심리위축으로도소매판매지수하락및내수용소비재수입감소 - 도소매판매지수의경우 96.3으로전년동기대비 5.9% 하락업종별로자동차판매 (-22.7%), 도매업 (-6.6%), 소매업 (-4.5%), 대형소매업 (-3.9%) 모두하락 - 내수용소비재수입의경우 4천 128만불로전년동기대비 34.2% 감소상품분류별로직접소비재 (-54.9%), 내구소비재 (-27.1%), 비내구소비재 (-3.5%) 모두감소 건축허가면적증가로인한건설투자확대기대 - 창원지역건축허가면적은 1,406,428m2로전년동기대비 150.5% 증가했으며, 목적별로는주거용 540,677m2 (+110.6%), 상업용 351,547m2 (+251.9%), 공업용 21,230m2 (-76.5%), 기타 492,974m2 (+330.8%) 순 수출증가및수입감소로전년동기대비무역수지흑자액증가 - 수출액은 42억 5,136만불로전년동기대비 7.3% 증가, 수입액은 13억 3,000만불로전년동기대비 5.4% 감소하여무역수지흑자액이전년동기대비 14.3% 증가했지만, 1분기와 2분기흑자액에는못미치는수준 중소기업여신비중확대및자금사정악화 - 자금사정악화로어음교환액이전년동기대비 19.2% 감소했으며, 부도율이 0.38% 로전년동기대비 0.11%p 상승 - 3분기말예금은행총대출잔액중기업대출잔액은 61.3% 였으며, 기업대출의 91.3% 는중소기업대출임. 대기업대출은전년동기대비 16.1% 감소한반면, 중소기업대출은 3.3% 증가했음

5 2015 년 3 분기대비 2016 년 3 분기실적 산업생산 산업판매 산업투자 산업생산지수 (2010=100) % 생산품출하지수 (2010=100) % 내수용자본재수입 ( 천불 ) 537, % 전기장비금속가공기계장비자동차 % 생산품재고지수 (2010=100) % 공작기계수입액 ( 천불 ) 74, % % % 자동차, 부품판매지수 (2010=100) 고용 1) 87.3 건축허가 ( m2 ) 22.7% 1,406, % 공업용 ( m2 ) 21, % % 상업용 ( m2 ) 351, % 기타운송장비 % 경제활동참가율 (%) %p 외국인직접투자 ( 천불 ) 34, % 산업단지생산 ( 백억원 ) 창원국가 마산자유 산업단지 무역지역 1, % 고용률 (%) %p 설비투자실적 BSI 90.2 ( 당분기 ) 1.5% 실업률 (%) %p 중소기업시설자금대출 ( 억원 ) 72, % 수출입 항만물동량 민간소비 민간소비 부동산 금융 수출 ( 백만불 ) 4, % 도소매판매지수 (2010=100) % 내수용소비재수입 ( 천불 ) 41, % 토지가격지수 ( =100) % 총수신액 ( 억원 ) 341,166 수입 ( 백만불 ) 1, % 무역수지 ( 백만불 ) 2, % 마산항 ( 천톤 ) 3, % 도매업일반소매대형소매 % 내구소비재 21, % % 비내구소비재 9, % % 직접소비재 10, % 공업용상업용주거용 % 3.1% 2.9% * 비교시점은전년동기대비 % % 수출입물동량 ( 천톤 ) 1, % 자동차판매 % 자동차등록 ( 대 ) 548, % 주택매매가격지수 (2015.6=100) % 총 예금은행 비은행 여신액 ( 억원 ) 예금은행 비은행 196, , , ,725 87, % 8.1% 6.5% 13.8% 진해항 ( 천톤 ) % 소비자물가지수 (2010=100) % 수출입물동량 ( 천톤 ) % 상품물가지수 % 부산항신항 ( 천톤 ) 58, % 수출입물동량 ( 천톤 ) 57, % 서비스물가지수 % 자가용관용영업용 513, % 아파트가격지수 % 일반예금예대율 (%) %p 1, % 아파트전세비율 68.8% 1.5%p 부도율 (%) %p 33, % 미분양주택 ( 호 ) 4,466 호 4,373 호 요구불예금회전율 ( 회 ) 2.8회 2.3 회 1) 반기별자료로 2016 년상반기결과 - 3 -

6 1. 산업활동 산업생산지수 85.6 로전년동기대비 6.1%, 지난분기대비 14.0% 하락 3 분기연속상승하던생산 출하지수가하락했으며, 생산지수는 4 년중가장낮은 수준 창원시분기별생산 출하 재고지수 2) (2010 = 100) 자료 : 창원시, 2016 년 3/4 분기산업활동동향 ( 광업 제조업부문 ) 자동차 (118.1), 전기장비 (116.0) 제조업생산지수기준연도 (100) 지수상회 전년동기대비생산지수가상승한업종은전자부품 컴퓨터 영상음향통신 (+54.4%), 전기장비 (+7.6%) 업종별생산지수 (2010 = 100) 구분 ( 가중치 ) Q Q 전년동기대비 총지수 ( ) % 광업 (2.8) % 제조업 (9997.2) % 1차금속 (782.8) % 금속가공 (1116.0) % 전자부품외 (499.5) % 전기장비 (1368.1) % 기계장비 (2932.6) % 자동차 (1093.5) % 기타운송장비 (1472.6) % 자료 : 창원시, 2016년 3/4분기산업활동동향 ( 광업 제조업부문 ) 전자부품외 업종은전자부품, 컴퓨터, 영상음향통신, 반도체관련품등을포함 2) 창원시에서매분기발표하는산업활동동향지수는고정된기준시점에서가중산술평균법으로작성되었으며, 2010 년을기준시점으로하고있음

7 2. 투자 제조업설비투자 실적 BSI, 90.2 제조업설비투자실적 BSI 기준치 (100) 하회 했지만, 지난분기 대비 6.2p 상승 자료 : 창원상공회의소, 기업경기전망조사 3분기공작기계류수입 7,481만불, 전년동기대비 105.2% 증가내수용자본재수입 5억 4천만불, 전년동기대비 2.9% 감소 내수용자본재, 기계류수입 ( 단위 : 천불, %) 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 공작기계류수입 47,214 47,618 36,458 44,924 25,773 40, ( 전년동기대비, %) (30.4) (16.5) (-15.8) (-30.0) (-44.2) (-14.7) (105.2) 내수용자본재수입 705, , , , , , ,363 ( 전년동기대비, %) (30.3) (-13.8) (-18.4) (-21.4) (-24.5) (-9.4) (-2.9) 자료 : 한국무역협회 3 분기외국인직접투자 ( 신고기준 ) 는 5 건, 3,406 만불 ( 전년동기대비 % 증가 ) 투자업종은전기 전자 (3,370 만불 ), 기계 장비 (18 만불 ), 운수 창고 (18 만불 ) 창원외국인직접투자실적 ( 단위 : 천불, 건 ) 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 전년동전분기기대비대비 투자액 39,815 46,133 1,098 72,507 8,106 2,177 34, % % 건수 자료 : 경상남도 경남발전연구원 - 5 -

8 3 분기창원시건축허가면적은 1,406,428 m2 (643 동 ) 으로전년동기대비 150.5%, 전분기대비 419.6% 증가 공업용을제외한상업용, 주거용, 기타건축허가면적은전년동기대비각각 251.9%, 110.6%, 330.8% 증가 계 공업용상업용주거용 기타 자료 : 창원시 창원지역건축허가현황 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q ( 단위 : 동수, m2 ) 전년동기대비 전분기대비 동수 % -19.1% 면적 601, , , , ,666 1,406, % 419.6% 동수 % -90.1% 면적 133,360 90,410 40,536 17,030 71,920 21, % -70.5% 동수 % -23.9% 면적 162,817 99, ,435 49, , , % 193.5% 동수 % 210.6% 면적 227, , , ,971 40, , % % 동수 % 46.5% 면적 77, ,445 79, ,543 38, , % % - 6 -

9 3. 소비 3분기창원소비자물가지수 110.5, 전년동기대비 0.4% 상승상품부문물가 0.8% 하락, 서비스부문물가 1.4% 상승 창원시소비자물가지수 ( 전년동기대비, %) (2010=100) 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 전년동기전분기대비대비 창원소비자물가 % 0.3% 상품 % 0.1% 농축수산물 % 3.1% 공업제품 % 0.4% 전기 수도 가스 % -7.8% 서비스 % 0.4% 집세 % 0.3% 공공서비스 % 0.0% 개인서비스 % 0.6% 자료 : 통계청 3 분기내수용소비재수입 4,128 만불, 전년동기대비 34.2% 감소 직접소비재, 내구소비재, 비내구소비재각각 54.9%, 27.1%, 6.9% 감소 창원시내수용소비재수입 ( 단위 : 천불, %) 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 전년동기전분기대비대비 내수용소비재 57,989 62,736 60,184 43,136 45,056 41, % -8.4% 내수용내구소비재 28,722 29,553 26,816 19,314 21,149 21, % 1.9% 내수용비내구소비재 8,418 9,922 11,321 7,690 8,124 9, % 13.7% 내수용직접소비재 20,851 23,260 22,046 16,131 15,783 10, % -33.5% 자료 : 한국무역협회 - 7 -

10 3 분기도소매업판매지수는 96.3 로전년동기대비 5.9%, 지난분기대비 1.2% 하락 전년동기대비자동차및부품판매업 (-22.7%), 도매업 (-6.6%), 소매업 (-4.5%), 대형소매업 (-3.9%) 모두하락 창원시업종별판매지수 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q (2010 = 100) 전년동기대비 전분기대비 도소매판매지수 % -1.2% 자동차 % -21.8% 도매업 % -2.4% 소매업 % 2.4% 대형소매업 % 1.8% 자료 : 창원시, /4 분기서비스업판매동향 ( 도 소매업부문 ) 자동차및부품판매업 은자동차, 대형종합소매업 은대형소매업으로표기 3 분기말기준창원자동차등록수 548,937 대, 전년동기대비 5.0%, 지난분기 대비 0.7% 증가 총 등록대수 창원시분기별자동차등록수 ( 단위 : 대 ) 전년동기전분기 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 대비대비 516, , , , , , , % 0.7% 관용 1,604 1,639 1,654 1,650 1,616 1,663 1, % -2.0% 자가용 487, , , , , , , % 0.4% 영업용 27,464 28,063 26,864 28,121 29,840 31,747 33, % 5.5% 자료 : 국토교통부 신규등록기준이아닌누적분기말기준임. 3) 창원시에서매분기발표하는서비스업판매동향지수는매분기실시하는서비스업동향조사결과자료를기초로 2010 년을 100 으로하여경상지수로작성 - 8 -

11 4. 수출입실적및무역수지 4) 3 분기창원시수출은 42 억 5,136 만불 ( 전년동기대비 +7.3%), 수입 13 억 3,000 만불 (-5.4%), 무역수지흑자액 29 억 2,136 만불 (+14.3%), 총교역액 55 만 8,136 만불 (+4.0%) 로교역액증가 수출 수입 무역수지 흑자액 총교역액 창원수출입, 무역수지흑자액 ( 단위 : 천불 ) 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4,310,078 5,537,213 3,961,481 3,896,984 4,981,670 4,521,611 4,251,356 (-9.4%) (20.9%) (-9.4%) (-14.9%) (15.6%) (-18.3%) (7.3%) 1,664,677 1,596,900 1,405,958 1,386,598 1,301,663 1,321,507 1,329,999 (-4.9%) (-16.4%) (-24.5%) (-26.7%) (-21.8%) (-17.2%) (-5.4%) 2,645,401 3,940,313 2,555,523 2,510,386 3,680,007 3,200,104 2,921,357 (-12.0%) (47.6%) (1.9%) (-6.7%) (39.1%) (-18.8%) (14.3%) 5,974,755 7,134,113 5,367,439 5,283,582 6,283,333 5,843,118 5,581,355 (-8.2%) (10.0%) (-13.9%) (5.2%) (5.2%) (-18.1%) (4.0%) 자료 : 한국무역협회 ( ) 는전년동기대비증감 전년동기대비산업별수출액기준수출실적은가정용전자제품 (+146.3%), 기계요소및공구 (+42.7%), 산업기계 (+32.2%), 기초산업기계 (+28.8%) 증가하였지만, 조선 (-51.2%), 수송기계 (-13.1%), 중전기기 (-10.9%), 철강제품 (-2.3%), 산업용전자제품 (-1.1%) 은감소 창원산업별수출증감 자료 : 한국무역협회 4) 창원시수출입통계는한국무역협회자료를활용하였음. 한국무역협회수출입통계는수출의경우관세청에서작성하는제조지역지자체통계를기반으로하고있고, 수입은수입자의과세대상지자체를기준으로작성되었음

12 5. 고용현황 2016 년상반기경제활동인구는 52만 3,500 명으로전년동기대비 4,500 명 (0.9%) 감소취업자는 50만 3,700명으로전년동기대비 1.7% 감소, 실업자는 1만 9,900명으로전년동기대비 27.6% 증가비경제활동인구는 36만 7,100명으로전년동기대비 2.0% 증가 2016 년상반기경제활동참가율은 58.8% 로전년동기대비 0.7%p 하락 고용률은 56.6% 로전년동기대비 1.1%p 하락, 실업률은 3.8% 로 0.8%p 상승 고용현황 하반기상반기하반기상반기하반기상반기전년동기 15 세인구 ( 천명 ) % 경제활동인구 ( 천명 ) % 대비 취업자 ( 천명 ) 5) % 실업자 ( 천명 ) 6) % 비경제활동인구 ( 천명 ) % 경제활동참가율 (%) %p 고용률 (%) %p 실업률 (%) %p 자료 : 통계청사회통계국고용통계과 5) ( 다음의세가지조건중한가지에해당되면취업자임 ) 조사대상주간에수입을목적으로 1 시간이상일한경우, 동일가구내가구원이운영하는농장이나사업체의수입을위해 18 시간이상일한경우, 직업또는사업체를가지고있으나일시적병또는사고, 휴가등의사유로일하지못한일시휴직자의경우 6) ( 다음의세가지조건모두해당되면실업자임 ) 조사대상주간에수입이있는일을하지않는경우, 지난 4 주간적극적구직활동한경우, 일자리가주어지면즉시취업이가능한경우

13 6. 산업단지현황 7) 창원지역에지정된산업단지중산업시설면적을갖춘단지는국가산업단지 2 개, 일반산업단지 14 개, 자유무역지역 1 개, 농공산업단지 1 개, 도시첨단산업단지 1 개 등총 19 개임. 19 개산업단지중 2016 년 2 분기기준으로조성이완료된단지는 8 개이며, 조성 이진행중인단지는 8 개임. 총 46,213 천m2의지정면적중산업시설면적은 22,560 천m2임. 유형 2016 년 3 분기창원지역산업단지현황 단지명 조성상태 지정면적 산업시설면적 ( 단위 : 천m2, 백만원 ) 생산액 (3 분기 ) 지역 ( 區 ) 국가창원국가산업단지조성중 35,435 17,311 12,756,128 성산구 국가명지 녹산국가산업단지완료 1, 진해구 국가진해국가산업단지조성중 3,306 1,664 - 진해구 일반수곡일반산업단지조성중 ,457 마산합포구 일반수정일반산업단지미개발 마산합포구 일반진전평암일반산업단지조성중 마산합포구 일반진북일반산업단지조성중 ,911 마산합포구 일반남양일반산업단지완료 ,300 진해구 일반마천일반산업단지완료 ,526 진해구 일반죽곡일반산업단지완료 ,524 진해구 일반죽곡 2 일반산업단지미개발 진해구 일반창원일반산업단지완료 ,311 의창구 일반상복일반산업단지조성중 성산구 일반천선일반산업단지조성중 ,492 성산구 일반창곡일반산업단지조성중 성산구 일반동전일반산업단지미개발 의창구 일반안골일반산업단지미개발 진해구 자유무역마산자유무역지역완료 ,593 마산회원구 농공진북농공산업단지완료 ,096 마산합포구 도시첨단창원덴소도시첨단산업단지완료 마산합포구 자료 : 한국산업단지공단 가동업체수가 2 개이하인단지의생산정보는개별업체정보보호를위하여 - 표기 7) 한국산업단지산업동향통계는한국산업단지공단관할산업단지내입주기업을대표하는기업체약 5,200 개사 ( 매월소폭변경 ) 를대상으로하는표본조사를통해작성된통계임. 표본은 2011 년 4 월 ~9 월실시된입주기업체전수조사결과를토대로단지별, 업종별로층화한후선정되었음. 따라서생산 수출 가동률등의지표가실제실적과상이할수있는추정실적으로단순동향파악에만활용하였음

14 3 분기창원국가산업단지의생산은 12 조 7,561 억원으로전년동기대비 10.8% 감소, 지난분기대비 1.2% 증가 가동업체수는 2,457 개로전년동기대비 3.1%, 전분기대비 3.0% 증가했으며, 제조업가동률은 85.0% 기록 창원국가산업단지동향 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 전년동기대비 (%) 전분기대비 (%) 생산 ( 억원 ) 148, , , , , , 수출 ( 백만불 ) 4,694 4,642 4,781 3,862 4,372 3, 입주업체수 ( 개 ) 2,422 2,482 2,573 2,588 2,573 2, 가동업체수 ( 개 ) 2,300 2,384 2,474 2,410 2,386 2, 제조업가동률 (%) %p -3.2%p 고용 ( 명 ) 111, , , , , , 자료 : 한국산업단지공단 입주업체수, 가동업체수, 가동률, 고용은분기말기준임. 전기 전자, 석유화학, 운송장비, 기타제조업생산액증가 철강, 기계, 목재종이제조업은감소 창원국가산업단지 2016년 3분기업종별현황 ( 단위 : %) 입주업체 ( 개 ) 가동업체 ( 개 ) 생산 ( 억원 ) 수출 ( 백만불 ) 고용 ( 명 ) 기계 1,576 (6.6) 1,497 (3.2) 58,741 (-23.3) 1,988 (-33.6) 62,475 (-10.8) 전기 전자 491 (0.6) 468 (-1.9) 32,859 (31.9) 1,029 (36.7) 22,070 (8.0) 운송장비 249 (-1.2) 241 (-1.6) 26,958 (0.0) 678 (1.8) 22,266 (29.0) 철강 86 (22.9) 81 (20.9) 6,563 (-47.9) 161 (-28.4) 3,851 (-16.8) 석유화학 39 (-2.5) 35 (-2.8) 961 (18.3) 3 (-) 974 (26.5) 목재종이 29 (0.0) 28 (0.0) 65 (-19.8) - (-) 221 (-19.0) 기타 35 (20.7) 31 (14.8) 1,414 (44.1) 3 (-) 971 (-13.8) 비제조 119 (25.3) 76 (40.7) - (-) - (-) 901 (8.9) 계 2,624 (5.7) 2,457 (3.1) 127,561 (-10.8) 3,862 (-16.7) 113,729 (-1.4) 자료 : 한국산업단지공단 입주업체수, 가동업체수, 고용은분기말기준임. 기타는음식료, 비금속, 섬유의복등포함 ( ) 는 2015년 3분기대비증감률

15 3 분기마산자유무역지역생산은 5,029 억원으로전년동기대비 1.5% 증가 고용인원은 5,622 명으로전년동기대비 7.7% 감소 마산자유무역지역동향 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 전년동기대비 (%) 전분기대비 (%) 생산 ( 억원 ) 4,728 4,954 5,048 4,986 4,986 5, % 0.9% 수출 ( 백만불 ) % 6.7% 수입 ( 백만불 ) % -24.3% 무역수지 ( 백만불 ) % 17.6% 입주업체수 ( 개 ) % 3.0% 가동업체수 ( 개 ) % 1.0% 고용 ( 명 ) 6,100 6,093 6,047 6,002 5,668 5, % -0.8% 자료 : 마산자유무역지역관리원, 한국산업단지공단 ( 생산 ) 입주업체수, 가동업체수, 고용은분기말기준임

16 7. 항만물동량 3분기마산항에서처리된수송물량은총 344만톤 ( 용적톤 ) 으로전년동기대비 13.9%, 전분기대비 14.2% 감소총물량중수출입용화물은 184만톤으로전년동기대비 13.7%, 전분기대비 9.4% 감소 컨테이너물동량은 4,032TEU 로전년동기대비 25.5%, 전분기대비 13.0% 감소 마산항항만물동량 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 전년동기대비 ( 단위 : 천톤 ) 전분기대비 물동량총계 3,410 3,943 3,994 4,218 4,113 4,008 3, % -14.2% ( 수출입물동량 ) (1,574) (2,022) (2,129) (1,968) (1,869) (2,027) (1,837) (-13.7%) (-9.4%) 입항 1,893 2,146 2,019 2,416 2,437 2,178 1, % -11.6% 입항환적 % -20.9% 출항 1,386 1,495 1,482 1,525 1,361 1,391 1, % -16.3% 출항환적 % -20.4% 컨테이너 2,267 4,015 3,213 3,715 3,783 4,634 4, % -13.0% (TEU) 자료 : 마산지방해양수산청 화물중량은컨테이너화물중량을포함한것임. 3분기마산항주요교역품목중수출은건설중장비 (4만 4천톤 ), 승용차 (3만 1천톤 ), 화학기계 (2만 3천톤 ), 가열난방기 (2만 2천톤 ), 철구조물 (1만 8천톤 ) 등수입은중후판 (9만 7천톤 ), 고철 (6만 8천톤 ), 냉연강판 (6만 6천톤 ), 아연도강판 (3만 5천톤 ), 열연강판 (3만 4천톤 ) 등 주요교역국가중수출은미국 (4만 1천톤 ), 중국 (3만 9천톤 ), 일본 (1만 8천톤 ), 말레이시아 (1만 6 천톤 ), 사우디아라비아 (1만 3천톤 ) 등수입은일본 (18만톤 ), 중국 (14만톤 ), 필리핀 (2만톤 ), 미국 (1만 8천톤 ), 베트남 (1만 6천톤 ) 등

17 마산항 2016년 3분기주요교역품목 ( 단위 : 톤, 천불 ) 수출품목 (MTI4 단위 ) 중량 8) 수출액 수입품목 (MTI4 단위 ) 중량 수입액 1 건설중장비 43, ,679 중후판 96,921 40,769 2 승용차 30, ,051 고철 68,492 18,434 3 화학기계 22, ,135 냉연강판 65,566 32,433 4 가열난방기 21,933 96,531 아연도강판 34,653 14,599 5 철구조물 18,273 47,795 열연강판 34,250 40,938 6 철강관 17,138 23,750 원목 33,801 6,223 7 공기조절기 14,636 89,691 과실류 19,409 18,286 8 아연도강판 13,946 7,507 펄프 14,144 7,213 9 기타금속광물 13, 기타비금속광물 14, 선박용엔진및그부품 12,684 84,402 강반제품 10,174 3,521 수출총계 292,918 1,523,760 수입총계 437, ,198 자료 : 한국무역협회 마산항 2016 년 3 분기주요교역국 ( 단위 : 톤, 천불 ) 수출국 중량 수출액 수입국 중량 수입액 1 미국 41, ,454 일본 179, ,588 2 중국 38, ,530 중국 139,673 68,469 3 일본 17,993 29,108 필리핀 20,091 18,329 4 말레이시아 16,004 63,343 미국 18,212 9,271 5 사우디아라비아 12,502 93,179 베트남 16,051 1,505 6 필리핀 11,503 21,869 브라질 13,162 6,643 7 벨기에 10,528 52,536 캐나다 11,633 2,541 8 인도 9,585 76,545 대만 11,302 11,208 9 알제리 8,861 36,263 러시아 9,975 2, 아랍에미리트 8,814 72,334 네덜란드 5,281 65,104 수출총계 292,918 1,523,760 수입총계 437, ,198 자료 : 한국무역협회 8) 한국무역협회에서사용하는중량단위는메트릭톤 (Metric ton) 을사용함. 메트릭톤은 1,000kg 을 1 톤으로하는중량단위임

18 3분기진해항에서처리된수송물량은총 56만톤 ( 용적톤 ) 으로전년동기대비 21.5%, 전분기대비 39.3% 감소총물동량중수출입용화물은 7만톤으로전년동기대비 48.1%, 전분기대비 67.6% 감소 진해항항만물동량 ( 단위 : 천톤 ) 전년동기전분기 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 대비대비물동량총계 % -39.3% ( 수출입물동량 ) (188) (218) (138) (183) (188) (221) (72) (-48.1%) (-67.6%) 입항 % -34.3% 입항환적 출항 % -74.0% 출항환적 컨테이너 (TEU) 자료 : 마산지방해양수산청 % 화물중량은컨테이너화물중량을포함한것임. 3 분기진해항주요교역품목중 수출은선박 (6 만 7 천톤 ), 기타비금속광물 (1 만 4 천톤 ) 등 수입은과실류 (1 만 5 천톤 ), 소금 (1 만 4 천톤 ), 합금철 (4 천톤 ) 등 주요교역국가중 수출은맨섬 (3 만 4 천톤 ), 마셜제도 (2 만 7 천톤 ), 필리핀 (1 만 2 천톤 ) 등 수입은중국 (1 만 6 천톤 ), 필리핀 (1 만 5 천톤 ), 카자흐스탄 (4 천톤 ), 일본 (3 천톤 ) 등

19 진해항 2016 년 3 분기주요교역품목 ( 단위 : 톤, 천불 ) 수출품목 (MTI4 단위 ) 중량 수출액 수출품목 (MTI4 단위 ) 중량 수입액 1 선박 66, ,380 과실류 14,804 13,741 2 기타비금속광물 14, 소금 14, 기타목재류 합금철 3,749 5,327 4 필름류 석유화학중간원료 2,398 3,423 5 기타고무제품 8 60 화학기계 1,162 1,241 6 기타정밀화학원료 무기류 ,118 8 펌프 수출총계 81, ,621 수입총계 37,749 78,388 자료 : 한국무역협회 진해항 2016 년 3 분기주요교역국 ( 단위 : 톤, 천불 ) 수출국 중량 수출액 수입국 중량 수입액 1 맨섬 33,528 50,600 중국 15,563 1,982 2 마셜제도 27,178 78,480 필리핀 14,804 13,741 3 필리핀 12, 카자흐스탄 3,679 5,152 4 파나마 6,045 42,000 일본 3,385 4,221 5 일본 2, 미국 ,118 6 피지 러시아 싱가포르 수출총계 81, ,623 수입총계 37,749 78,388 자료 : 한국무역협회

20 3분기부산항신항에서처리된수송물량은총 5,829만톤 ( 용적톤 ) 으로전년동기대비 0.8%, 전분기대비 0.5% 증가총물동량중수출입용화물은 5,798만톤으로전년동기대비 0.7%, 지난분기대비 0.6% 증가 3 분기부산항신항컨테이너처리실적은 3,272,423TEU 로전년동기대비 0.4% 감소, 지난분기대비 2.2% 증가 부산항신항의컨테이너물량은전체물량의 98.8% 차지 총화물중량 ( 수출입화물 ) 부산항신항항만물동량 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q ( 단위 : 천톤 ) 전년동기대비 전분기대비 56,214 56,323 57,826 55,748 57,504 57,988 58, % 0.5% (56,144) (56,096) (57,597) (55,483) (57,153) (57,650) (57,975) (0.7%) (0.6%) 입항 7,232 7,693 7,103 6,727 6,824 8,276 6, % -17.0% 입항환적 18,715 18,323 19,096 18,507 18,230 17,673 19, % 8.4% 출항 12,499 12,574 12,613 12,343 14,014 13,763 13, % -1.5% 출항환적 17,768 17,732 19,015 18,172 18,436 18,276 18, % 2.4% 컨테이너 (1,000TEU) 3,166 3,220 3,287 3,199 3,251 3,201 3, % 2.2% 자료 : 해양수산부 화물중량은컨테이너화물중량을포함한것임

21 8. 부동산 3 분기창원시토지가격지수 ( =100) 전년동기대비 2.5%, 전분기대비 0.5% 상승 전년동기대비지수상승률은토지용도별로상업지역, 주거지역, 공업지역순 지역별로의창구, 마산합포구 마산회원구, 진해구, 성산구순 창원시토지가격지수 ( = 100) 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 전년동기전분기대비대비 창원시 % 0.5% 공업 % 0.1% 상업 % 0.9% 주거 % 0.7% 의창구 % 0.8% 성산구 % 0.3% 마산합포구 % 0.5% 마산회원구 % 0.5% 진해구 % 0.4% 자료 : 한국감정원, 부동산통계정보시스템 해당지역토지가격의오름과내림정도를살펴보는지수로지역간의가격차이를의미하지는않음. 3 분기창원시주택매매가격지수 99.5 (2015.6=100) 전년동기대비 0.8%, 전분기대비 0.4% 하락 전년동기대비지수상승률은지역별로성산구, 마산합포구, 의창구, 마산회원구, 진해구순 창원시주택매매가격지수 ( = 100) 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 전년동기전분기대비대비 종합매매가격지수 % -0.4% ( 아파트매매가격 ) % -0.7% 의창구 % -0.5% 성산구 % -0.3% 마산합포구 % -0.5% 마산회원구 % -0.5% 진해구 % -0.6% 자료 : 한국감정원, 부동산통계정보시스템

22 3 분기창원시아파트매매가격대비전세가격비율은 68.8% 전년동기대비 1.5%p, 전분기대비 0.4%p 상승 지역별로전세가격비율은마산합포구, 마산회원구, 진해구, 성산구, 의창구순 창원시아파트매매가격대비전세가격 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 전년동기대비 ( 단위 : %) 전분기대비 창원시 %p 0.4%p 의창구 %p 0.2%p 성산구 %p 0.2%p 마산합포구 %p 0.6%p 마산회원구 %p 0.4%p 진해구 %p -0.5%p 자료 : 한국감정원, 부동산통계정보시스템 3 분기창원시미분양주택 4,466 호 전년동기대비 4,373 호, 전분기대비 3,126 호증가 준공후미분양주택 0 호 전년동기대비 39 호, 전분기대비 30 호감소 창원시미분양주택현황 ( 단위 : 채 ) 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 전년동기대비 미분양주택 ,466 ( 전기대비증감 ) (-231) (-83) (-49) (897) (399) (3,126) 4,373 준공후미분양 ( 전기대비증감 ) (-22) ( 9) (-7) (-2) (0) (-30) -39 자료 : 국토교통부 아파트와연립다세대주택대상

23 9. 금융 3 분기창원시총수신액은전년동기대비 3.1% 증가한 34 조 1,166 억원 창원시금융기관수신 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q ( 단위 : 억원 ) 전년동기대비 전분기대비 예금은행수신 186, , , , , , % 2.6% 요구불예금 32,411 33,374 35,895 35,477 36,024 37, % 3.5% 저축성예금 154, , , , , , % 2.4% 비은행기관수신 138, , , , , , % 3.0% 상호저축은행 1,423 1,802 2,148 2,054 2,030 1, % -3.3% 신용협동기구 101, , , , , , % 2.2% 총수신 325, , , , , , % 2.8% 자료 : 한국은행경남본부 분기말기준임. 3 분기말창원시예대율은 143.8% 전년동기대비 1.4%p 상승 요구불예금회전율은전년동기대비 2.3 회감소 어음교환액은전년동기대비 19.2% 감소한 2 조 6,227 억원 부도율은전년동기대비 0.11%p 상승 창원지역자금사정현황 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 전년동기대비 전분기대비 일반예금예대율 (%) %p 1.3%p 요구불예금회전율 ( 회 ) 회 -0.4 회 어음교환액 ( 억원 ) 37,092 32,440 32,509 28,099 28,365 26, % 7.5% 부도액 ( 백만원 ) 8,197 8,681 6,649 3,790 6,979 9, % 42.4% 부도율 (%) %p 0.13%p 자료 : 한국은행경남본부 일반예금예대율은분기말기준임. 어음교환액은전자결제조정전금액임

24 3 분기창원시총여신액은전년동기대비 8.1% 증가한 38 조 6,852 억원 창원시금융기관여신 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q ( 단위 : 억원 ) 전년동기대비 전분기대비 예금은행대출금 275, , , , , , % 1.6% 금융자금대출금 269, , , , , , % 1.6% 재정자금대출금 9) 5,779 5,989 5,808 5,874 6,526 6, % -2.3% 비은행기관여신 74,805 76,545 79,297 81,384 82,584 87, % 5.5% 상호저축은행 1,445 1,638 1,724 1,472 1,469 1, % 4.5% 신용협동기구 69,871 71,808 74,590 76,710 77,787 82, % 5.9% 총여신 350, , , , , , % 2.4% 자료 : 한국은행경남본부 분기말기준임. 3 분기대기업예금은행대출잔액은 1 조 6,033 억원으로전년동기대비 16.1% 감소한반면중소기업대출잔액은 16 조 7,805 억원으로 3.3% 증가 운전자금대출은 0.1% 감소한반면시설자금대출은 8.2% 증가 창원시예금은행차입주체별여신 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q ( 단위 : 억원 ) 전년동기대비 전분기대비 예금은행총대출 275, , , , , , % 1.6% 대기업대출 19,246 19,121 17,783 18,328 18,047 16, % -11.2% 중소기업대출 159, , , , , , % 1.8% 운전자금 94,124 95,750 93,282 94,458 95,264 95, % 0.4% 시설자금 64,924 66,676 66,129 67,136 69,618 72, % 3.6% 자료 : 한국은행경남본부 분기말기준임. 9) 차관자금, 국민투자기금, 국민주택기금대출금포함

25 < 부록 : 통계표 > 창원시제조업, 광업산업생산 출하 재고지수 (2010 = 100) Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 생산 출하 재고 자료 : 창원시 창원시도소매판매지수 (2010 = 100) Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 도소매판매지수 자동차및부품 도매업 소매업 대형종합소매 자료 : 창원시 창원시소비자물가지수 (2010 = 100) Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 총지수 상품 서비스 자료 : 통계청 창원시자동차등록대수 ( 단위 : 대 ) Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 계 556, , , , , , , , , , , , , , , , , ,937 관용 1,453 1,468 1,527 1,524 1,548 1,538 1,546 1,560 1,586 1,597 1,591 1,604 1,639 1,654 1,650 1,616 1,663 1,629 자가용 510, , , , , , , , , , , , , , , , , ,812 영업용 44,565 42,754 43,270 40,486 38,539 37,099 35,260 33,183 27,815 26,536 26,452 27,464 28,063 26,864 28,121 29,840 31,747 33,496 자료 : 국토교통부

26 창원시내수용자본재, 공작기계수입실적 ( 단위 : 천불 ) Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 내수용자본재수입 692, , , , , , , , , , , , , , , , , ,363 공작기계수입 51,850 42,313 47,023 39,273 39,084 50,884 55,987 36,205 40,890 43,305 64,161 47,214 47,618 36,459 44,924 25,773 40,615 74,811 자료 : 한국무역협회 창원시건축허가현황 ( 단위 : 동, m2 ) 계주거용상업용공업용기타 Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 동수 면적 649, , ,064 1,223, , , , , , , , , , , , , ,666 1,406,428 동수 면적 348, , , , , , , , ,700 58, , , , , , ,971 40, ,677 동수 면적 145, ,218 32, ,316 67, , , ,177 64, , , , ,817 99, ,435 49, , ,547 동수 면적 85,923 40,942 79,939 35,996 52, ,490 70,349 53, ,752 49,169 57,735 48, ,360 90,410 40,536 17,030 71,920 21,230 동수 면적 68,757 35,251 22, , , , ,672 2,689 30,126 27,449 90, ,994 77, ,445 79, ,543 38, ,974 자료 : 창원시 창원지역고용현황 ( 단위 : 천명, %) 하반기 상반기 하반기 상반기 하반기 상반기 15세인구 경제활동인구 취업자 실업자 비경제활동인구 경제활동참가율 고용률 실업률 자료 : 통계청

27 창원지역토지매매가격지수 ( = 100) Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 평균 창공업 원상업 시주거 평균 의공업 창상업 구주거 평균 성공업 산상업 구주거 평균 마산공업 합포상업 구주거 평균 마산공업 회원상업 구주거 평균 진공업 해상업 구주거 자료 : 한국감정원

28 창원지역주택매매가격지수 ( = 100) Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 종합매매가격지수 ( 아파트매매가격 ) 의창구 성산구 마산합포구 마산회원구 진해구 자료 : 한국감정원 창원지역주택미분양 ( 단위 : 대 ) Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 미분양주택수 352 1,913 2,157 1,803 1,821 1, ,340 4,466 준공후미분양주택수 자료 : 국토교통부 창원지역자금사정 Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 일반예금예대율 (%) 요구불예금회전율 ( 회 ) 부도율 (%) 자료 : 한국은행경남본부

29 창원지역항만물동량 ( 단위 : 천톤 ) 마산항진해항부산항신항 Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 총처리물량 4,205 3,779 4,364 3,711 4,005 3,595 3,769 3,149 3,420 3,212 3,529 3,410 3,943 3,994 4,218 4,113 4,008 3,438 입항 1,847 1,755 2,184 1,919 2,035 1,950 1,948 1,709 1,807 1,675 1,819 1,893 2,146 2,019 2,416 2,437 2,178 1,925 입항환적 출항 2,242 1,946 2,051 1,621 1,763 1,427 1,552 1,284 1,422 1,382 1,507 1,386 1,495 1,482 1,525 1,361 1,391 1,164 출항환적 컨테이너 2,587 1,302 1,610 2,055 2, ,356 1,384 2, ,339 2,267 4,015 3,213 3,715 3,783 4,634 4,032 총처리물량 입항 입항환적 출항 출항환적 컨테이너 총처리물량 41,077 42,566 43,705 45,488 48,222 47,946 50,002 51,880 53,460 53,321 52,379 56,214 56,323 57,826 55,748 57,504 57,988 58,293 입항 5,071 5,695 5,483 5,666 5,849 6,141 6,086 6,686 7,228 7,103 7,001 7,232 7,693 7,103 6,727 6,824 8,276 6,869 입항환적 12,394 12,789 13,508 14,099 15,183 15,023 16,098 16,306 16,800 16,951 16,784 18,715 18,323 19,096 18,507 18,230 17,673 19,155 출항 11,006 11,593 11,517 11,949 12,165 12,111 12,322 12,742 12,767 12,431 11,982 12,499 12,574 12,613 12,343 14,014 13,763 13,556 출항환적 12,605 12,489 13,197 13,775 15,026 14,671 15,497 16,146 16,664 16,836 16,612 17,768 17,732 19,015 18,172 18,436 18,276 18,713 컨테이너 2,358,313 2,394,315 2,522,188 2,608,984 2,779,145 2,719,248 2,855,937 2,891,904 3,037,238 2,995,850 3,041,351 3,166,266 3,219,797 3,287,042 3,198,953 3,250,828 3,201,320 3,272,423 자료 : 마산지방해양수산청

30 2016 년 3 분기창원경제동향 2017 년 1 월 5 일인쇄 발행 : 창원상공회의소 ( ) 경남창원시의창구중앙대로 166( 신월동 97-6) 내용문의 : 창원상공회의소조사홍보팀 (Tel Fax ) 본보고서는창원상공회의소홈페이지 ( 를통해 열람또는다운받을수있습니다.

31 회원사최우선주의를지향합니다.

2016 년 4 분기 창원지역경제동향 2017. 4 1 2 4 5 7 8 9 10 13 18 20 22 Ⅰ. 조사개요 1. 조사목적 본조사는창원경제와관련하여지자체및기관단체에서발표하는각종통 계자료를수집하여하나의자료로편집함으로써기업및기업지원단체가창 원경제의현황을보다용이하게파악할수있는자료로활용코자함. 2. 조사대상및통계자료수집처 산업생산 : 창원시, 한국산업단지공단

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