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1 2016 년 2 분기 창원지역경제동향

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3 Ⅰ. 조사개요 1. 조사목적 본조사는창원경제와관련하여지자체및기관단체에서발표하는각종통 계자료를수집하여하나의자료로편집함으로써기업및기업지원단체가창 원경제의현황을보다용이하게파악할수있는자료로활용코자함. 2. 조사대상및통계자료수집처 산업생산 : 창원시, 한국산업단지공단 산업판매 : 창원시 투자 : 한국무역협회, 창원시, 경상남도 경남발전연구원, 창원지방법원, 한국은행경남본부, 창원상공회의소 소비 : 창원시, 국토교통부, 한국무역협회, 통계청 고용 : 통계청 산업단지현황 : 한국산업단지공단. 마산자유무역지역관리원, 부산 진해경제자유구역청 항만물동량 : 마산지방해양수산청 부동산 : 한국감정원, 국토교통부 금융 : 한국은행경남본부 3. 조사기간 2016 년 9 월 6 일 10 월 7 일 - 1 -

4 Ⅱ. 2016년 2분기창원시경제동향 생산 출하지수 3분기연속상승, 재고지수는 2분기연속하락 - 전자부품 컴퓨터 영상음향통신 (39.0%), 기타운송장비 (29.7%), 전기장비 (25.5%) 업종은생산지수가상승했지만, 기계장비 (12.0%), 금속가공 (3.6%), 1차금속 (1.3%) 은하락 - 전년동기대비생산지수, 출하지수는각각 4.2%, 3.6% 상승반면재고지수는 7.1% 하락 도소매판매지수하락및내수용소비재수입감소로민간소비악화 - 도소매판매지수의경우 97.5로전년동기대비 6.3% 하락업종별로자동차판매 (0.1%) 는상승했지만, 도매업 (7.3%), 일반소매 (5.9%), 대형소매 (2.8%) 는하락 - 내수용소비재수입의경우 4천 508만불로전년동기대비 22.3% 감소상품분류별로내구소비재 (26.3%), 직접소비재 (24.3%), 비내구소비재 (3.5%) 모두감소 조선업불황으로인한고용사정악화 - 조선업불황으로인한고용사정악화로 2016년상반기창원지역실업자의수가 1만 9,900명으로전년동기대비 27.6% 증가고용률은 56.6% 로전년동기대비 1.1%p 하락, 실업률은 3.8% 로 0.8%p 상승 대기업여신감소, 중소기업여신증가 - 자금사정악화로부도액이증가했으며, 보수적인자금운용으로요구불예금회전율및어음교환액이감소 - 2분기말예금은행총대출잔액중기업대출잔액은 62.0% 였으며, 기업대출의 90.1% 는중소기업대출임. 대기업대출은전년동기대비 6.2% 감소한반면, 중소기업대출은 3.7% 증가했음. 목적별중소기업대출액은운전자금 1.2%, 시설자금 7.2% 증가해투자목적의대출이더크게증가했음

5 2015 년 2 분기대비 2016 년 2 분기실적 산업생산 산업생산지수 (2010=100) 99.5 전기장비 금속가공 기계장비 76.9 자동차 기타운송장비 산업단지생산 ( 백억원 ) 창원국가산업단지 1,290 마산자유무역지역 % 25.5% 3.6% 12.0% 0.7% 29.7% 13.2% 5.5% 산업판매 생산품출하지수 (2010=100) 97.1 생산품재고지수 (2010=100) 자동차, 부품판매지수 (2010=100) 고용 경제활동참가율 (%) 58.8 고용률 (%) 56.6 실업률 (%) % 7.1% 0.1% 0.7%p 1.1%p 0.8%p 산업투자 내수용자본재수입 ( 천불 ) 543,230 공작기계수입액 ( 천불 ) 40,615 건축허가 ( m2 ) 270,666 공업용 ( m2 ) 71,920 외국인직접투자 ( 천불 ) 2,177 신설법인수 ( 개 ) 304 제조업신설법인 104 설비투자실적 BSI 84.0 중소기업시설자금대출 ( 억원 ) 69, % 14.7% 55.0% 46.1% 95.3% 9.0% 11.8% ( 당분기 ) 7.2% 항만물동량 마산항 ( 천톤 ) 4,008 수출입물동량 ( 천톤 ) 2,027 진해항 ( 천톤 ) 924 수출입물동량 ( 천톤 ) 221 부산항신항 ( 천톤 ) 57,988 수출입물동량 ( 천톤 ) 57, % 0.2% 17.7% 1.3% 3.0% 2.8% 민간소비 도소매판매지수 (2010=100) 97.5 도매업 일반소매 대형소매 자동차판매 소비자물가지수 (2010=100) 상품물가지수 서비스물가지수 % 7.3% 5.9% 2.8% 0.1% 0.3% 1.0% 1.4% 민간소비 내수용소비재수입 ( 천불 ) 45,083 내구소비재 21,176 비내구소비재 8,124 직접소비재 15,783 자동차등록 ( 대 ) 545,295 자가용 관용 영업용 511,885 1,663 31, % 26.3% 3.5% 24.3% 4.6% 4.1% 1.5% 13.1% 부동산 토지가격지수 ( =100) 공업용 상업용 주거용 주택매매가격지수 (2015.6=100) 99.9 아파트가격지수 99.7 아파트전세비율 68.4% 미분양주택 ( 호 ) 1340 호 2.4% 1.9% 2.8% 2.9% 0.1% 0.3% 1.2%p 1164 호 금융 총수신액 ( 억원 ) 331,899 총 예금은행 비은행 여신액 ( 억원 ) 예금은행 비은행 191, , , ,122 82,584 일반예금예대율 (%) 부도율 (%) 0.25 요구불예금회전율 ( 회 ) 3.2 회 2.0% 2.4% 1.5% 7.8% 7.1% 10.4% 2.9%p 0.03%p 1.1 회 - 3 -

6 1. 산업활동 산업생산지수 99.5 로전년동기대비 4.2%, 지난분기대비 4.0% 상승 생산 출하지수는 3 분기연속상승하는모습을보임 창원시분기별생산 출하 재고지수 1) (2010 = 100) 자료 : 창원시, 2016 년 2/4 분기산업활동동향 ( 광업 제조업부문 ) 자동차 (134.8), 전기장비 (125.2), 기타운송장비 (106.5), 금속가공 (105.4) 제조업 생산지수기준연도 (100) 지수상회 전년동기대비생산지수가상승한업종은전자부품 컴퓨터 영상음향통신 (+39.0%), 기타운송장비 (+29.7%), 전기장비 (25.5%) 업종별생산지수 (2010 = 100) 구분 ( 가중치 ) Q Q 전년동기대비 총지수 ( ) % 광업 (2.8) % 제조업 (9997.2) % 1차금속 (782.8) % 금속가공 (1116.0) % 전자부품외 (499.5) % 전기장비 (1368.1) % 기계장비 (2932.6) % 자동차 (1093.5) % 기타운송장비 (1472.6) % 자료 : 창원시, 2016년 2/4분기산업활동동향 ( 광업 제조업부문 ) 전자부품외 업종은전자부품, 컴퓨터, 영상음향통신, 반도체관련품등을포함 1) 창원시에서매분기발표하는산업활동동향지수는고정된기준시점에서가중산술평균법으로작성되었으며, 2010 년을기준시점으로하고있음

7 2 분기출하지수는전년동기대비 3.6% 상승한가운데, 재고지수는 7.1% 하락 출하 - 재고순환그래프상, 2016 년 1 분기에이어회복 / 상승국면에진입하는모습 창원시제조업출하 - 재고순환 2) 자료 : 창원시, 산업활동동향 ( 광업 제조업부문 ) 2) 재고출하순환도 : X 축에출하전년동월비, Y 축에재고전년동월비를표시하여출하와재고의상호작 용을나타내고, 이를이용해경기국면변환을판단하는도표 * 설명 : 통계청 - 5 -

8 2. 투자 제조업설비투자 실적 BSI, 84.0 제조업설비투자실적 BSI 기준치 (100) 하회 하며, 지난분기 대비 1.7p 하락 자료 : 창원상공회의소, 기업경기전망조사 2분기공작기계류수입 4,062만불, 전년동기대비 14.7% 감소 내수용자본재수입 5억 4천만불, 전년동기대비 9.4% 감소 내수용자본재, 기계류수입 ( 단위 : 천불, %) Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 공작기계류수입 64,161 47,214 47,618 36,458 44,924 25,773 40,615 ( 전년동기대비, %) (14.6) (30.4) (16.5) (-15.8) (-30.0) (-44.2) (-14.7) 내수용자본재수입 727, , , , , , ,230 ( 전년동기대비, %) (19.4) (30.3) (-13.8) (-18.4) (-21.4) (-24.5) (-9.4) 자료 : 한국무역협회 2 분기외국인직접투자 ( 신고기준 ) 는 4 건, 218 만불 ( 전년동기대비 95.3% 감소 ) 투자업종은전기 전자 (98 만불 ), 기계 장비 (20 만불 ), 제지 목재 (100 만불 ) 창원외국인직접투자실적 ( 단위 : 천불, 건 ) Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 전년동전분기기대비대비 투자액 72,861 39,815 46,133 1,098 72,507 8,106 2, % -73.1% 건수 자료 : 경상남도 경남발전연구원 - 6 -

9 2 분기창원시건축허가면적은 270,666 m2 (795 동 ) 으로전년동기대비 55.0%, 전 분기대비 68.5% 감소 주거용, 공업용, 상업용건축허가면적은전년동기대비각각 82.2%, 46.1%, 26.4% 감소 계 공업용상업용주거용 기타 자료 : 창원시 창원지역건축허가현황 ( 단위 : 동수, m2 ) 전년동기전분기 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 대비대비 동수 % 754.8% 면적 639, , , , , , % -68.5% 동수 % % 면적 48, ,360 90,410 40,536 17,030 71, % 322.3% 동수 % % 면적 257, ,817 99, ,435 49, , % 141.8% 동수 % 97.7% 면적 211, , , , ,971 40, % -92.7% 동수 % 145.7% 면적 121,994 77, ,445 79, ,543 38, % -83.9% 2분기창원시신설법인수는 304개로전년동기대비 9.0%, 전분기대비 9.0% 증가 업종별신설법인수는제조업, 도 소매업, 건설업, 부동산업, 서비스업순 창원시신설법인수동향 Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 전년동기전분기대비대비 총신설법인수 % 9.0% 제조업 % 67.7% 건설업 % 27.3% 도 소매업 % -20.3% 운수업 % 0.0% 출판 정보통신업 % 12.5% 부동산업 % -2.4% 서비스업 % -14.6% 기타 % -38.9% 자료 : 창원지방법원등기과 - 7 -

10 3. 소비 2분기창원소비자물가지수 110.2, 전년동기대비 0.3% 상승상품부문물가 1.0% 하락, 서비스부문물가 1.4% 상승 창원시소비자물가지수 ( 전년동기대비, %) (2010=100) Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 전년동기전분기대비대비 창원소비자물가 % -0.1% 상품 % -0.2% 농축수산물 % -2.2% 공업제품 % 0.5% 전기 수도 가스 % -2.3% 서비스 % 0.1% 집세 % 0.0% 공공서비스 % 0.0% 개인서비스 % 0.1% 자료 : 통계청 2 분기내수용소비재수입 4,508 만불, 전년동기대비 22.3% 감소 내구소비재, 직접소비재, 비내구소비재각각 26.3%, 24.3%, 3.5% 감소 창원시내수용소비재수입 ( 단위 : 천불, %) Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 전년동기전분기대비대비 내수용소비재 53,342 57,989 62,736 60,184 43,142 45, % 4.5% 내수용내구소비재 24,579 28,722 29,553 26,816 19,323 21, % 9.6% 내수용비내구소비재 6,447 8,418 9,922 11,321 7,688 8, % 5.7% 내수용직접소비재 22,316 20,851 23,260 22,046 16,131 15, % -2.2% 자료 : 한국무역협회 - 8 -

11 2 분기도소매업판매지수는 97.5 로전년동기대비 6.3%, 지난분기대비 7.6% 하락 전년동기대비자동차및부품판매업 (0.1%) 은지수가상승하였고, 도매업 (-7.3%), 소매업 (-5.9%), 대형소매업 (-2.8%) 은하락 창원시업종별판매지수 Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q (2010 = 100) 전년동기대비 전분기대비 도소매판매지수 % -7.6% 자동차 % 5.1% 도매업 % -14.1% 소매업 % -2.7% 대형소매업 % -5.4% 자료 : 창원시, /4 분기서비스업판매동향 ( 도 소매업부문 ) 자동차및부품판매업 은자동차, 대형종합소매업 은대형소매업으로표기 2 분기말기준창원자동차등록수 545,295 대, 전년동기대비 4.6%, 지난분기 대비 1.0% 증가 총 등록대수 창원시분기별자동차등록수 ( 단위 : 대 ) 전년동기전분기 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 대비대비 512, , , , , , , % 1.0% 관용 1,591 1,604 1,639 1,654 1,650 1,616 1, % 2.9% 자가용 484, , , , , , , % 0.6% 영업용 26,452 27,464 28,063 26,864 28,121 29,840 31, % 6.4% 자료 : 국토교통부 신규등록기준이아닌누적분기말기준임. 3) 창원시에서매분기발표하는서비스업판매동향지수는매분기실시하는서비스업동향조사결과자료를기초로 2010 년을 100 으로하여경상지수로작성 - 9 -

12 4. 고용현황 2016 년상반기경제활동인구는 52만 3,500 명으로전년동기대비 4,500 명 (0.9%) 감소취업자는 50만 3,700명으로전년동기대비 1.7% 감소, 실업자는 1만 9,900명으로전년동기대비 27.6% 증가비경제활동인구는 36만 7,100명으로전년동기대비 2.0% 증가 2016 년상반기경제활동참가율은 58.8% 로전년동기대비 0.7%p 하락 고용률은 56.6% 로전년동기대비 1.1%p 하락, 실업률은 3.8% 로 0.8%p 상승 고용현황 하반기상반기하반기상반기하반기상반기전년동기 15 세인구 ( 천명 ) % 경제활동인구 ( 천명 ) % 대비 취업자 ( 천명 ) 4) % 실업자 ( 천명 ) 5) % 비경제활동인구 ( 천명 ) % 경제활동참가율 (%) %p 고용률 (%) %p 실업률 (%) %p 자료 : 통계청사회통계국고용통계과 4) ( 다음의세가지조건중한가지에해당되면취업자임 ) 조사대상주간에수입을목적으로 1 시간이상일한경우, 동일가구내가구원이운영하는농장이나사업체의수입을위해 18 시간이상일한경우, 직업또는사업체를가지고있으나일시적병또는사고, 휴가등의사유로일하지못한일시휴직자의경우 5) ( 다음의세가지조건모두해당되면실업자임 ) 조사대상주간에수입이있는일을하지않는경우, 지난 4 주간적극적구직활동한경우, 일자리가주어지면즉시취업이가능한경우

13 5. 산업단지현황 6) 창원지역에지정된산업단지중산업시설면적을갖춘단지는국가산업단지 2 개, 일반산업단지 14 개, 자유무역지역 1 개, 농공산업단지 1 개, 도시첨단산업단지 1 개 등총 19 개임. 19 개산업단지중 2016 년 2 분기기준으로조성이완료된단지는 8 개이며, 조성 이진행중인단지는 8 개임. 총 45,534 천m2의지정면적중산업시설면적은 22,560 천m2임. 유형 2016 년 2 분기창원지역산업단지현황 단지명 조성상태 지정면적 산업시설면적 ( 단위 : 천m2, 백만원 ) 생산액 (2 분기 ) 지역 ( 區 ) 국가창원국가산업단지조성중 36,756 17,311 12,904,633 성산구 국가명지 녹산국가산업단지완료 1, 진해구 국가진해국가산업단지조성중 3,306 1,664 - 진해구 일반수곡일반산업단지조성중 ,303 마산합포구 일반수정일반산업단지미개발 마산합포구 일반진전평암일반산업단지조성중 마산합포구 일반진북일반산업단지조성중 ,775 마산합포구 일반남양일반산업단지완료 ,600 진해구 일반마천일반산업단지완료 ,052 진해구 일반죽곡일반산업단지완료 ,654 진해구 일반죽곡 2 일반산업단지미개발 진해구 일반창원일반산업단지완료 ,107 의창구 일반상복일반산업단지조성중 ,300 성산구 일반천선일반산업단지조성중 성산구 일반창곡일반산업단지조성중 성산구 일반동전일반산업단지미개발 의창구 일반안골일반산업단지미개발 진해구 자유무역마산자유무역지역완료 ,593 마산회원구 농공진북농공산업단지완료 ,096 마산합포구 도시첨단창원덴소도시첨단산업단지완료 마산합포구 자료 : 한국산업단지공단 가동업체수가 2 개이하인단지의생산정보는개별업체정보보호를위하여 - 표기 6) 한국산업단지산업동향통계는한국산업단지공단관할산업단지내입주기업을대표하는기업체약 5,200 개사 ( 매월소폭변경 ) 를대상으로하는표본조사를통해작성된통계임. 표본은 2011 년 4 월 ~9 월실시된입주기업체전수조사결과를토대로단지별, 업종별로층화한후선정되었음. 따라서생산 수출 가동률등의지표가실제실적과상이할수있는추정실적으로단순동향파악에만활용하였음

14 2 분기창원국가산업단지의생산은 12 조 9,046 억원으로전년동기대비 13.2% 감소, 지난분기대비 1.6% 증가 가동업체수는 2,386 개로전년동기대비 3.7% 증가, 전분기대비 1.0% 감소했 으며, 제조업가동률은 87.8% 기록 창원국가산업단지동향 Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 전년동기대비 (%) 전분기대비 (%) 생산 ( 억원 ) 144, , , , , , 수출 ( 백만불 ) 4,419 4,694 4,642 4,781 3,862 4, 입주업체수 ( 개 ) 2,408 2,422 2,482 2,573 2,588 2, 가동업체수 ( 개 ) 2,271 2,300 2,384 2,474 2,410 2, 제조업가동률 (%) %p -1.5%p 고용 ( 명 ) 111, , , , , , 자료 : 한국산업단지공단 입주업체수, 가동업체수, 가동률, 고용은분기말기준임. 전기 전자, 석유화학, 운송장비, 기타제조업생산액증가 철강, 기계, 목재종이제조업은감소 창원국가산업단지 2016년 2분기업종별현황 ( 단위 : %) 입주업체 ( 개 ) 가동업체 ( 개 ) 생산 ( 억원 ) 수출 ( 백만불 ) 고용 ( 명 ) 기계 1,528 (6.3) 1,496 (6.6) 62,365 (-23.8) 2,298 (-16.3) 61,822 (-10.0) 전기 전자 486 (3.8) 470 (5.1) 28,263 (21.1) 1,118 (14.0) 21,855 (8.8) 운송장비 256 (1.6) 250 (2.9) 29,254 (1.7) 726 (-1.6) 22,780 (32.8) 철강 80 (15.9) 77 (18.5) 6,768 (-47.8) 223 (-0.4) 3,689 (-20.0) 석유화학 37 (0.0) 35 (0.0) 860 (7.9) 3 (-) 967 (24.6) 목재종이 31 (10.7) 29 (7.4) 59 (-23.4) 0 (-) 234 (-11.4) 기타 21 (10.5) 19 (5.6) 42 (7.7) 0 (-) 207 (99.0) 비제조 118 (19.2) 73 (46.0) - (-) 0 (-) 982 (17.3) 계 2,439 (7.0) 2,376 (6.6) 127,611 (-8.1) 4,368 (-1.1) 111,554 (17.7) 자료 : 한국산업단지공단 입주업체수, 가동업체수, 고용은분기말기준임. 기타는음식료, 비금속, 섬유의복등포함 ( ) 는 2015년 2분기대비증감률

15 2 분기마산자유무역지역생산은 4,986 억원으로전년동기대비 5.5% 증가 고용인원은 5,668 명으로전년동기대비 7.1% 감소 마산자유무역지역동향 Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 전년동기대비 (%) 전분기대비 (%) 생산 ( 억원 ) 4,460 4,728 4,954 5,048 4,986 4, 수출 ( 백만불 ) 수입 ( 백만불 ) 무역수지 ( 백만불 ) 입주업체수 ( 개 ) 가동업체수 ( 개 ) 고용 ( 명 ) 6,364 6,100 6,093 6,047 6,002 5, 자료 : 마산자유무역지역관리원, 한국산업단지공단 ( 생산 ) 입주업체수, 가동업체수, 고용은분기말기준임. 부산진해경제자유구역내산업단지중창원시진해구에위치한단지는남문지구, 남양지구, 마천지구 2 공구임. 부산진해경제자유구역산업단지현황 남문지구남양지구마천지구 (2 공구 ) 입주업체 ( 개 ) 필지수 ( 필지 ) 고용 ( 명 ) 입주업체 ( 개 ) 필지수 ( 필지 ) 고용 ( 명 ) 입주업체 ( 개 ) 필지수 ( 필지 ) 고용 ( 명 ) 자료 : 부산진해경제자유구역청 입주업체수, 고용은분기말기준임

16 6. 항만물동량 2분기마산항에서처리된수송물량은총 401만톤 ( 용적톤 ) 으로전년동기대비 1.7% 증가, 전분기대비 2.6% 감소총물량중수출입용화물은 203만톤으로전년동기대비 0.2%, 전분기대비 8.5% 증가 컨테이너물동량은 4,634TEU 로전년동기대비 15.4%, 전분기대비 22.5% 증가 마산항항만물동량 ( 단위 : 천톤 ) 전년동기전분기 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 대비대비 물동량총계 3,529 3,410 3,943 3,994 4,218 4,113 4, % -2.6% ( 수출입물동량 ) (1,718) (1,574) (2,022) (2,129) (1,968) (1,869) (2,027) (0.2%) (8.5%) 입항 1,819 1,893 2,146 2,019 2,416 2,437 2, % -10.6% 입항환적 % 52.8% 출항 1,507 1,386 1,495 1,482 1,525 1,361 1, % 2.2% 출항환적 % 28.6% 컨테이너 1,339 2,267 4,015 3,213 3,715 3,783 4, % 22.5% (TEU) 자료 : 마산지방해양수산청 화물중량은컨테이너화물중량을포함한것임. 2분기마산항주요교역품목중수출은건설중장비 (5만 7천톤 ), 철강관 (4만 1천톤 ), 승용차 (3만 6천톤 ), 가열난방기 (2만 3천톤 ), 변압기 (1만 7천톤 ) 등수입은고철 (7만톤 ), 냉열강판 (6만 3천톤 ), 원목 (4만 5천톤 ), 중후판 (4만톤 ), 열연강판 (3만 1천톤 ) 등 주요교역국가중수출은미국 (4만 7천톤 ), 중국 (3만 2천톤 ), 일본 (2만 1천톤 ), 필리핀 (1만 9천톤 ), 사우디아라비아 (1만 5천톤 ) 등수입은일본 (12만 2천톤 ), 중국 (4만 3천톤 ), 미국 (4만 3천톤 ), 필리핀 (2만 6천톤 ), 브라질 (1만 3천톤 ) 등

17 마산항 2016년 2분기주요교역품목 ( 단위 : 톤, 천불 ) 수출품목 (MTI4 단위 ) 중량 7) 수출액 수입품목 (MTI4 단위 ) 중량 수입액 1 건설중장비 56, ,441 고철 69,693 17,786 2 철강관 40,867 53,239 냉연강판 63,223 34,830 3 승용차 36, ,606 원목 44,880 8,505 4 가열난방기 23, ,282 중후판 40,076 17,602 5 변압기 16, ,348 열연강판 30,880 36,060 6 철구조물 16,584 51,466 과실류 28,161 28,171 7 아연도강판 16,468 8,353 펄프 18,592 10,024 8 공기조절기 15,313 88,550 아연도강판 15,136 6,298 9 화학기계 13,101 80,701 기타비금속광물 9, 기타금속광물 9, 곡류 7,778 3,176 수출총계 343,040 1,907,085 수입총계 365, ,118 자료 : 한국무역협회 마산항 2016 년 2 분기주요교역국 ( 단위 : 톤, 천불 ) 수출국 중량 수출액 수입국 중량 수입액 1 미국 47, ,891 일본 121, ,511 2 중국 32,118 76,281 중국 42,851 23,507 3 일본 20,521 39,075 미국 42,568 5,630 4 필리핀 18,997 48,982 필리핀 25,939 28,230 5 사우디아라비아 15, ,964 브라질 13,007 8,829 6 아랍에미리트연합 11, ,319 대만 10,524 31,926 7 러시아 11,630 17,080 태국 10,517 3,176 8 태국 11,319 31,793 캐나다 9,285 3,724 9 쿠웨이트 10,981 60,681 베트남 7, 이라크 10,633 80,448 독일 5,383 13,886 수출총계 343,040 1,907,085 수입총계 365, ,118 자료 : 한국무역협회 7) 한국무역협회에서사용하는중량단위는메트릭톤 (Metric ton) 을사용함. 메트릭톤은 1,000kg 을 1 톤으로하는중량단위임

18 2분기진해항에서처리된수송물량은총 92만톤 ( 용적톤 ) 으로전년동기대비 17.7% 증가, 전분기대비 22.3% 감소총물동량중수출입용화물은 22만톤으로전년동기대비 1.3%, 전분기대비 17.4% 증가 진해항항만물동량 ( 단위 : 천톤 ) 전년동기전분기 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 대비대비물동량총계 % 22.3% ( 수출입물동량 ) (144) (188) (218) (138) (183) (188) (221) (1.3%) (17.4%) 입항 % 23.1% 입항환적 출항 % 16.8% 출항환적 컨테이너 (TEU) 자료 : 마산지방해양수산청 % 화물중량은컨테이너화물중량을포함한것임. 4 분기진해항주요교역품목중 수출은선박 (15 만 9 천톤 ), 기타비금속광물 (9 만 9 천톤 ) 등 수입은기타비금속광물 (4 만 6 천톤 ), 과실류 (1 만 9 천톤 ), 소금 (1 만 5 천톤 ) 등 주요교역국가중 수출은맨섬 (10 만 1 천톤 ), 필리핀 (9 만 7 천톤 ), 마셜제도 (5 만 8 천톤 ) 등 수입은베트남 (4 만 6 천톤 ), 필리핀 (1 만 9 천톤 ), 중국 (1 만 6 천톤 ), 일본 (5 천톤 ) 등

19 진해항 2016 년 2 분기주요교역품목 ( 단위 : 톤, 천불 ) 수출품목 (MTI4 단위 ) 중량 수출액 수출품목 (MTI4 단위 ) 중량 수입액 1 선박 158, ,669 기타비금속광물 45,986 1,915 2 기타비금속광물 99, 과실류 18,969 17,807 3 기타목재류 소금 15, 못 합금철 3,447 3,801 5 필름류 석유화학중간원료 3,166 3,980 6 자동차부품 3 19 기타정밀화학원료 1, 합성수지 1 1 화학기계 580 1,636 8 선박용부품 250 3,039 9 운반하역기계 187 3, 선박 99 3,304 수출총계 258, ,665 수입총계 89,410 58,446 자료 : 한국무역협회 진해항 2016 년 2 분기주요교역국 ( 단위 : 톤, 천불 ) 수출국 중량 수출액 수입국 중량 수입액 1 맨섬 100, ,529 베트남 45,986 1,915 2 필리핀 97, 필리핀 18,969 17,807 3 마셜제도 58, ,140 중국 15,620 2,452 4 일본 2, 일본 4,766 4,064 5 카자흐스탄 3,163 3,028 6 러시아 태국 250 3,039 8 독일 187 3,873 9 폴란드 99 3,304 수출총계 258, ,665 수입총계 89,410 58,446 자료 : 한국무역협회

20 2분기부산항신항에서처리된수송물량은총 5,799만톤 ( 용적톤 ) 으로전년동기대비 3.0%, 전분기대비 0.8% 증가총물동량중수출입용화물은 5,765만톤으로전년동기대비 2.8%, 지난분기대비 0.9% 증가 2 분기부산항신항컨테이너처리실적은 3,201,320TEU 로전년동기대비 0.6%, 지난분기대비 1.5% 감소 부산항신항의컨테이너물량은전체물량의 95.9% 차지 총화물중량 ( 수출입화물 ) 부산항신항항만물동량 ( 단위 : 천톤 ) 전년동기전분기 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 대비대비 52,379 56,214 56,323 57,826 55,748 57,504 57, % 0.8% (52,198) (56,144) (56,096) (57,597) (55,483) (57,153) (57,650) (2.8%) (0.9%) 입항 7,001 7,232 7,693 7,103 6,727 6,824 8, % 21.3% 입항환적 16,784 18,715 18,323 19,096 18,507 18,230 17, % -3.1% 출항 11,982 12,499 12,574 12,613 12,343 14,014 13, % -1.8% 출항환적 16,612 17,768 17,732 19,015 18,172 18,436 18, % -0.9% 컨테이너 (1,000TEU) 3,041 3,166 3,220 3,287 3,199 3,251 3, % -1.5% 자료 : 해양수산부 화물중량은컨테이너화물중량을포함한것임

21 7. 부동산 2 분기창원시토지가격지수 ( =100) 전년동기대비 2.4%, 전분기대비 0.6% 상승 전년동기대비지수상승률은토지용도별로주거지역, 상업지역, 공업지역순 지역별로의창구, 마산합포구 마산회원구, 진해구, 성산구순 창원시토지가격지수 ( = 100) 전년동기전분기 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 대비대비창원시 % 0.6% 공업 % 0.3% 상업 % 0.8% 주거 % 0.8% 의창구 % 0.8% 성산구 % 0.4% 마산합포구 % 0.6% 마산회원구 % 0.6% 진해구 % 0.4% 자료 : 한국감정원, 부동산통계정보시스템 해당지역토지가격의오름과내림정도를살펴보는지수로지역간의가격차이를의미하지는않음. 2 분기창원시주택매매가격지수 99.9 (2015.6=100) 전년동기대비 0.1%, 전분기대비 0.5% 하락 전년동기대비지수상승률은지역별로성산구, 의창구, 마산합포구, 마산회원구, 진해구순 창원시주택매매가격지수 ( = 100) Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 전년동기전분기대비대비 종합매매가격지수 % -0.5% ( 아파트매매가격 ) % -0.7% 의창구 % -0.7% 성산구 % -0.1% 마산합포구 % -0.3% 마산회원구 % -0.7% 진해구 % -0.3% 자료 : 한국감정원, 부동산통계정보시스템

22 2 분기창원시아파트매매가격대비전세가격비율은 68.4% 전년동기대비 1.2%p, 전분기대비 0.8%p 상승 지역별로전세가격비율은마산합포구, 마산회원구, 진해구, 성산구, 의창구순 창원시아파트매매가격대비전세가격 Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 전년동기대비 ( 단위 : %) 전분기대비 창원시 %p 0.8%p 의창구 %p 0.7%p 성산구 %p 1.2%p 마산합포구 %p 0.5%p 마산회원구 %p 1.0%p 진해구 %p 0.4%p 자료 : 한국감정원, 부동산통계정보시스템 2 분기창원시미분양주택 1340 호 전년동기대비 1164 호, 전분기대비 399 호증가 준공후미분양주택 30 호 전년동기대비, 전분기대비변동없음 창원시미분양주택현황 ( 단위 : 채 ) Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 전년동기대비 미분양주택 ( 전기대비증감 ) (-344) (-231) (-83) (-49) (897) (399) 1164 준공후미분양 ( 전기대비증감 ) (-30) (-22) ( 9) (-7) (-2) 0 0 자료 : 국토교통부 아파트와연립다세대주택대상

23 8. 금융 2 분기창원시총수신액은전년동기대비 2.0% 증가한 33 조 1,899 억원 창원시금융기관수신 Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q ( 단위 : 억원 ) 전년동기대비 전분기대비 예금은행수신 183, , , , , , % 0.3% 요구불예금 28,731 32,411 33,374 35,895 35,477 36, % 1.5% 저축성예금 154, , , , , , % 0.0% 비은행기관수신 137, , , , , , % 0.6% 상호저축은행 1,371 1,423 1,802 2,148 2,054 2, % -1.2% 신용협동기구 100, , , , , , % 1.0% 총수신 320, , , , , , % 0.4% 자료 : 한국은행경남본부 분기말기준임. 2 분기말창원시예대율은 145.1% 전년동기대비 2.9%p 상승 요구불예금회전율은전년동기대비 1.1 회감소 어음교환액은전년동기대비 23.5% 감소한 2 조 8,365 억원 부도율은전년동기대비 0.03%p 상승 창원지역자금사정현황 구분 Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 전년동기대비 전분기대비 일반예금예대율 (%) %p 2.3%p 요구불예금회전율 ( 회 ) 회 -0.1 회 어음교환액 ( 억원 ) 33,388 37,092 32,440 32,509 28,099 28, % 0.9% 부도액 ( 백만원 ) 1,821 8,197 8,681 6,649 3,790 6, % 84.1% 부도율 (%) %p 0.12%p 자료 : 한국은행경남본부 일반예금예대율은분기말기준임. 어음교환액은전자결제조정전금액임

24 2 분기창원시총여신액은전년동기대비 7.8% 증가한 37 조 7,706 억원 창원시금융기관여신 Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q ( 단위 : 억원 ) 전년동기대비 전분기대비 예금은행대출금 271, , , , , , % 2.5% 금융자금대출금 265, , , , , , % 2.3% 재정자금대출금 8) 5,659 5,779 5,989 5,808 5,874 6, % 11.1% 비은행기관여신 72,809 74,805 76,545 79,297 81,384 82, % 1.5% 상호저축은행 1,438 1,445 1,638 1,724 1,472 1, % -0.2% 신용협동기구 68,655 69,871 71,808 74,590 76,710 77, % 1.4% 총여신 344, , , , , , % 2.2% 자료 : 한국은행경남본부 분기말기준임. 2 분기대기업예금은행대출잔액은 1 조 8,047 억원으로전년동기대비 6.2% 감 소한반면중소기업대출잔액은 16 조 4,882 억원으로 3.7% 증가 특히운전자금대출증가 (1.2%) 보다시설자금대출 (7.2%) 이크게증가 창원시예금은행차입주체별여신 Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q ( 단위 : 억원 ) 전년동기대비 전분기대비 예금은행총대출 271, , , , , , % 2.5% 대기업대출 20,027 19,246 19,121 17,783 18,328 18, % -1.5% 중소기업대출 154, , , , , , % 2.0% 운전자금 93,185 94,124 95,750 93,282 94,458 95, % 0.9% 시설자금 61,640 64,924 66,676 66,129 67,136 69, % 3.7% 자료 : 한국은행경남본부 분기말기준임. 8) 차관자금, 국민투자기금, 국민주택기금대출금포함

25 < 부록 : 통계표 > 창원시제조업, 광업산업생산 출하 재고지수 (2010 = 100) Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 생산 출하 재고 자료 : 창원시 창원시도소매판매지수 (2010 = 100) Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 도소매판매지수 자동차및부품 도매업 소매업 대형종합소매 자료 : 창원시 창원시소비자물가지수 (2010 = 100) Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 총지수 상품 서비스 자료 : 통계청 창원시자동차등록대수 ( 단위 : 대 ) Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 계 563, , , , , , , , , , , , , , , , , ,295 관용 1,418 1,453 1,468 1,527 1,524 1,548 1,538 1,546 1,560 1,586 1,597 1,591 1,604 1,639 1,654 1,650 1,616 1,663 자가용 514, , , , , , , , , , , , , , , , , ,885 영업용 46,932 44,565 42,754 43,270 40,486 38,539 37,099 35,260 33,183 27,815 26,536 26,452 27,464 28,063 26,864 28,121 29,840 31,747 자료 : 국토교통부

26 창원시내수용자본재, 공작기계수입실적 ( 단위 : 천불 ) Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 내수용자본재수입 541, , , , , , , , , , , , , , , , , ,230 공작기계수입 39,364 51,850 42,313 47,023 39,273 39,084 50,884 55,987 36,205 40,890 43,305 64,161 47,214 47,618 36,458 44,924 25,773 40,615 자료 : 한국무역협회 창원시건축허가현황 ( 단위 : 동, m2 ) 계주거용상업용공업용기타 Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 동수 면적 698, , , ,064 1,223, , , , , , , , , , , , , ,666 동수 면적 418, , , , , , , , , ,700 58, , , , , , ,971 40,325 동수 면적 88, , ,218 32, ,316 67, , , ,177 64, , , , ,817 99, ,435 49, ,782 동수 면적 50,605 85,923 40,942 79,939 35,996 52, ,490 70,349 53, ,752 49,169 57,735 48, ,360 90,410 40,536 17,030 71,920 동수 면적 141,184 68,757 35,251 22, , , , ,672 2,689 30,126 27,449 90, ,994 77, ,445 79, ,543 38,639 자료 : 창원시 창원지역고용현황 ( 단위 : 천명, %) 하반기 상반기 하반기 상반기 하반기 상반기 15세인구 경제활동인구 취업자 실업자 비경제활동인구 경제활동참가율 고용률 실업률 자료 : 통계청

27 창원지역토지매매가격지수 ( = 100) Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 평균 창공업 원상업 시주거 평균 의공업 창상업 구주거 평균 성공업 산상업 구주거 평균 마산공업 합포상업 구주거 평균 마산공업 회원상업 구주거 평균 진공업 해상업 구주거 자료 : 한국감정원

28 창원지역주택매매가격지수 ( = 100) Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 종합매매가격지수 ( 아파트매매가격 ) 의창구 성산구 마산합포구 마산회원구 진해구 자료 : 한국감정원 창원지역주택미분양 ( 단위 : 대 ) Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 미분양주택수 ,913 2,157 1,803 1,821 1, 준공후미분양주택수 자료 : 국토교통부 창원지역자금사정 Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 일반예금예대율 (%) 요구불예금회전율 ( 회 ) 부도율 (%) 자료 : 한국은행경남본부

29 창원지역항만물동량 ( 단위 : 천톤 ) 마산항진해항부산항신항 Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 총처리물량 3,711 4,205 3,779 4,364 3,711 4,005 3,595 3,769 3,149 3,420 3,212 3,529 3,410 3,943 3,994 4,218 4,113 4,008 입항 1,710 1,847 1,755 2,184 1,919 2,035 1,950 1,948 1,709 1,807 1,675 1,819 1,893 2,146 2,019 2,416 2,437 2,178 입항환적 출항 1,932 2,242 1,946 2,051 1,621 1,763 1,427 1,552 1,284 1,422 1,382 1,507 1,386 1,495 1,482 1,525 1,361 1,391 출항환적 컨테이너 2,960 2,587 1,302 1,610 2,055 2, ,356 1,384 2, ,339 2,267 4,015 3,213 3,715 3,783 4,634 총처리물량 입항 입항환적 출항 출항환적 컨테이너 총처리물량 36,909 41,077 42,566 43,705 45,488 48,222 47,946 50,002 51,880 53,460 53,321 52,379 56,214 56,323 57,826 55,748 57,504 57,988 입항 4,834 5,071 5,695 5,483 5,666 5,849 6,141 6,086 6,686 7,228 7,103 7,001 7,232 7,693 7,103 6,727 6,824 8,276 입항환적 11,403 12,394 12,789 13,508 14,099 15,183 15,023 16,098 16,306 16,800 16,951 16,784 18,715 18,323 19,096 18,507 18,230 17,673 출항 10,053 11,006 11,593 11,517 11,949 12,165 12,111 12,322 12,742 12,767 12,431 11,982 12,499 12,574 12,613 12,343 14,014 13,763 출항환적 10,619 12,605 12,489 13,197 13,775 15,026 14,671 15,497 16,146 16,664 16,836 16,612 17,768 17,732 19,015 18,172 18,436 18,276 컨테이너 2,167,817 2,358,313 2,394,315 2,522,188 2,608,984 2,779,145 2,719,248 2,855,937 2,891,904 3,037,238 2,995,850 3,041,351 3,166,266 3,219,797 3,287,042 3,198,953 3,250,828 3,201,320 자료 : 마산지방해양수산청

30 2016 년 2 분기창원경제동향 2016 년 10 월 7 일인쇄 발행 : 창원상공회의소 ( ) 경남창원시의창구중앙대로 166( 신월동 97-6) 내용문의 : 창원상공회의소조사홍보팀 (Tel Fax ) 본보고서는창원상공회의소홈페이지 ( 를통해 열람또는다운받을수있습니다.

31 회원사최우선주의를지향합니다.

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Ⅱ. 의주택현황 1. 주택재고 1. 주택재고 1.1. 주택유형별재고 주택유형의구분주택유형은단독주택과공동주택으로구분된다. 단독주택은독립된주거의형태를갖춘일반단독주택과, 여러가구가살수있도록구성된다가구주택으로나눌수있다. 다가구주택은 3개층이하, 연면적 6m2이하, 19세대이하 II. 의주택현황 1 주택재고 1.1 주택유형별재고 1.2 주택보급률 1.3 주택경과연수 1.4 공공임대주택 2 주택공급 2.1 주택유형별공급 2.2 주택규모별공급 3 주택가격동향 3.1 주택매매가격 3.2 주택전세가격 3.3 주택매매가격대비전세가격비율 4 주택현황요약 Ⅱ. 의주택현황 1. 주택재고 1. 주택재고 1.1. 주택유형별재고 주택유형의구분주택유형은단독주택과공동주택으로구분된다.

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