법무법인세종 - 전체현황 저희법무법인세종 (SHIN&KIM) 은 400 여명의국내외변호사, 회계사, 변리사, 세무사, 관세사등분야별최고전문가들을보유하고있는국내최대로펌중하나입니다. 법무법인세종의고객은 Fortune 500 대외국기업, 국내대기업, 금융기관은물론 중소기업,

Size: px

Start display at page:

Download "법무법인세종 - 전체현황 저희법무법인세종 (SHIN&KIM) 은 400 여명의국내외변호사, 회계사, 변리사, 세무사, 관세사등분야별최고전문가들을보유하고있는국내최대로펌중하나입니다. 법무법인세종의고객은 Fortune 500 대외국기업, 국내대기업, 금융기관은물론 중소기업,"

상진 영
6 years ago
Views:

1 SHIN & KIM 법무법인세종기업인수합병 Seoul Beijing Shanghai

법무법인세종은오랜기간동안다양한업무를통해축적된경험과노하우 (Knowhow) 를바탕으로고객의문제해결을위한최선의자문을제공하여왔습니다.

2 법무법인세종 - 전체현황 저희법무법인세종 (SHIN&KIM) 은 400 여명의국내외변호사, 회계사, 변리사, 세무사, 관세사등분야별최고전문가들을보유하고있는국내최대로펌중하나입니다. 법무법인세종의고객은 Fortune 500 대외국기업, 국내대기업, 금융기관은물론 중소기업, 정부기관에이르기까지다양하며, 저희가법률자문을제공하는업무분야는 기업과개인에게발생할수있는모든법률쟁점을포함하고있습니다. 법무법인세종은오랜기간동안다양한업무를통해축적된경험과노하우 (Knowhow) 를바탕으로고객의문제해결을위한최선의자문을제공하여왔습니다. 그결과법무법인세종은매년유수한법률잡지나언론사등으로부터인수합병, 금융, 공정거래, 부동산 건설, 소송등의분야에서한국의최우수법무법인으로평가되고있고, 2014 년에는 Chambers Asia-Pacific Awards에서 한국최고의로펌상 (South Korea Law Firm of the Year) 을수상하였습니다. 법무법인세종의주요업무분야는다음과같습니다. 국내외중재 소송국제거래 통상 관세공기업민영화금융 은행 증권기업인수 합병 (M&A) 노동독점규제및공정거래방송 통신보험 해운부동산, 건설및사회간접시설 세무 회계에너지 환경외국인투자 해외투자의료 제약일반기업상거래자산유동화및구조화금융중국, 일본, 베트남및러시아 /CIS 관련업무및투자지적재산권 & 첨단기술분쟁파산및기업구조조정 2

M&A 전문팀 (M&A Practice Group) 법무법인세종의 M&A 전문팀은기업인수 합병 (M&A), 외국인투자, 해외투자, 사모투자및 적대적 M&A/

100여명에이르는 M&A 전문팀소속변호사들이기업지배구조, 금융, 공정거래, 노동, 부동산, IP, 조세, 기업회생, 도산, 외국환거래등분야의전문성을갖춘최정예팀을구성하여다수의 M&A 거래를성공적으로수행하였습니다.

저희 M&A 전문팀은세계적으로권위있는로펌평가미디어인 Chambers Global과 IFLR1000 및 Legal500의 2015년판에서모두 한국최고의로펌 (Tier 1 Firm) 으로선정되었으며,

또한최근저희법인에서수행한 SK텔레콤의하이닉스인수 거래가아시아지역의대표적인금융전문지인 FinanceAsia로부터 한국최고의 M&A 딜 로선정되는등 M&A 분야에있어탁월한자문능력을세계적으로인정받아왔습니다.

& Commercial Law) 2015 연합인포맥스금융대상 - 기업인수합병 (M&A) 부문법률자문상 Chambers Global 2013, 2014, 2015 - 한국 M&A 업무에서의 1위그룹로펌

3 M&A 전문팀 (M&A Practice Group) 법무법인세종의 M&A 전문팀은기업인수 합병 (M&A), 외국인투자, 해외투자, 사모투자및 적대적 M&A/ 경영권분쟁분야에서오랜기간동안풍부한경험과전문지식을축적하였습 니다. 100여명에이르는 M&A 전문팀소속변호사들이기업지배구조, 금융, 공정거래, 노동, 부동산, IP, 조세, 기업회생, 도산, 외국환거래등분야의전문성을갖춘최정예팀을구성하여다수의 M&A 거래를성공적으로수행하였습니다. 또한, 해당기업과산업에대한깊은이해를바탕으로, 은행, 보험, 금융투자, 제지, 조선, 정유 / 유화, 에너지, 통신, IT, 유통, 콘텐츠산업등거의모든산업분야에걸쳐법률자문과전략적자문을제공하고있습니다. 저희 M&A 전문팀은세계적으로권위있는로펌평가미디어인 Chambers Global과 IFLR1000 및 Legal500의 2015년판에서모두 한국최고의로펌 (Tier 1 Firm) 으로선정되었으며, 매년빠짐없이해외유수의매체로부터 올해의 M&A 거래상 을수상해왔습니다. 또한최근저희법인에서수행한 SK텔레콤의하이닉스인수 거래가아시아지역의대표적인금융전문지인 FinanceAsia로부터 한국최고의 M&A 딜 로선정되는등 M&A 분야에있어탁월한자문능력을세계적으로인정받아왔습니다. < 최근수상내역 > FT(Financial Times) Asia-Pacific Innovative Lawyers Awards 기업법분야최고의혁신로펌상 (Innovation in Corporate & Commercial Law) 2015 연합인포맥스금융대상 - 기업인수합병 (M&A) 부문법률자문상 Chambers Global 2013, 2014, 한국 M&A 업무에서의 1위그룹로펌 IFLR , 2013, 2014, 한국 M&A 업무에서의 1위그룹로펌 Asia Pacific Legal , 2014, 한국 M&A 업무에서의 1위그룹로펌 Asia Legal Business(ALB) 2013, 한국 M&A 업무에서의 1위그룹로펌 ALB Korea Awards 올해의 Equity Market 거래 : 포스코의아르셀로미탈광산인수 Asian-Mena Counsel 년올해의 M&A 로펌 FinanceAsia 년한국베스트 M&A 딜 : SK텔레콤의하이닉스인수 3

4 주요업무분야및주요실적 1. 기업인수 합병 (Mergers and Acquisitions) 기업의인수 합병거래는법무법인세종의가장중요한업무중의하나로써, M&A 전문팀은 국내외 M&A 거래와관련하여고객의다양한요구에맞추어최적의솔루션을제공합니다. 저희는고객의수요에적합한최적의거래구조및전략을수립하고, 해당거래에필수적으로요구되는법률실사와제반계약서기타서류의작성및협상을수행하며, 해당거래와관련하여정부또는감독기관과의긴밀한협의를토대로한정부인허가, 승인, 신고등을수행하는등고객이추진하는거래의성공적완결을이끌어내기위해종합적인법률검토및전문적인자문을제공하고있습니다. 은행, 보험회사, 금융투자회사등대규모금융기관 M&A를비롯하여일반제조기업에서정보통신기업및에너지기업에이르기까지다양한기업 M&A 업무를자문하여왔고, 인수대금역시수억불에서수십억불에이르는대형 M&A도성공적으로수행하였습니다. 또한영업양도, 회사분할및합병등을통한기업의구조조정에대해서도전문적인자문을수행하고있습니다. 법무법인세종의 M&A 전문팀은 M&A거래와관련하여다음과같은자문용역을제공합니다. M&A 거래구조의분석및최적의거래구조고안공정거래법, 자본시장법등 M&A 관련법령의검토인수대상기업에대한실사주식 /CB/BW 인수계약서등 M&A 계약서의작성및협상주주간계약서등관련계약서의작성및협상 M&A 관련 Financing 계약서의검토및자문필요한정부인 허가관련서류의작성및자문 M&A계약의이행완결을위한준비및관련서류의작성인수합병과관련된중재, 소송등분쟁해결 4

5 < 최근주요실적 > 1) 금융기관 M&A ORIX Private Equity의현대증권인수 (2015) 한국스탠다드차타드은행과한국스탠다드차타드금융지주의합병 (2015) 메리츠캐피탈의두산캐피탈인수 (2015) 예금보험공사의아이엠투자증권매각 (2014) 예금보험공사의골든브릿지저축은행매각 (2014) 예금보험공사의우리은행소수지분 5.94% 매각 (2014) 우리은행과우리금융지주의합병 (2014) 예금보험공사의광주은행, 경남은행매각 (2014) 삼성생명의삼성자산운용인수 (2014) 삼성생명의삼성선물지분매각 (2014) 한국씨티은행과한국씨티금융지주의합병 (2014) 국내PE의 LIG손보인수참여 (2014) 예금보험공사의예솔, 예나래, 예쓰, 스마일, 한울, 해솔저축은행등매각 (2013, 2014) 우리금융지주의경남은행, 광주은행지방은행분할 (2013) 외환은행의하나금융지주와의주식교환 (2013) 자베즈파트너스의그린손해보험인수 (2013) 오릭스의오릭스저축은행지분매각 (2013) 예금보험공사의솔로몬, 미래, 한국, 한주상호저축은행매각 (2012) 캐나다온타리오교직원연금의자산관리공사보유교보생명지분인수 (2012) Affinity, IMM PE 등컨소시엄의대우인터내셔널보유교보생명지분인수 (2012) 아주캐피탈의하나로저축은행인수 (2012) 미래에셋자산운용과미래에셋맵스자산운용의합병 (2011) 신한금융그룹의토마토저축은행인수 (2011) General Electric Capital Asia Investment의 GE캐피탈코리아매각 (2011) 현대증권의대영상호저축은행인수 (2011) 우리투자증권의메릴린치증권한국 PB사업부인수 (2011) 동양그룹의동양생명매각 (2011) 5

6 2) 비금융기관 M&A 삼성SDS의보안솔루션업체시큐아이인수 (2015) 삼성SDI와삼성정밀화학의사업부문맞교환거래 (2015) 동양시멘트의삼표컨소시엄에매각 (2015) SK건설의 U-사업부매각 (2015) IMM PE의대한전선인수 (2015) SK플래닛과 IHQ의지분교환 (2015) 넷마블게임즈의미국모바일게임업체 SGN Games 인수 (2015) 금호터미널의금호고속인수 (2015) 미래에셋자산운용, IMM PE의포스코특수강지분매각 (2015) 이래CS의한국델파이인수 (2015) 로젠주식회사의 KGB택배인수 (2015) 현대제철의 SPP율촌에너지인수 (2015) 광동제약의코리아이플랫폼인수 (2015) 넷마블게임즈와엔씨소프트의지분상호취득 (2015) SK E&S의평택에너지서비스, 김천에너지서비스, 전북집단에너지매각 (2014, 국내에너지회사 M&A중최대규모 ) 넥스트엔터테인먼트 (NEW) 의중국 Huace로부터투자유치 (2014) ORIX Corporation의현대로지스틱스인수 (2014) 동원시스템즈의테크팩솔루션인수 (2014) 동양그룹의동양파워매각 (2014) 삼성물산의케어캠프매각 (2014) 삼성종합화학과삼성석유화학의합병 (2014) 동부건설의동부익스프레스매각 (2014) CJ게임즈의중국텐센트로부터투자유치 (2014, 한국콘텐츠산업에서가장큰규모의해외투자유치 ) ORIX Corporation의 STX에너지매각 (2014) Living Social, Inc. 의티켓몬스터매각 (2014) 6

7 에스원의삼성에버랜드건물관리사업부영업양수 (2014) Novaled AG의제일모직, 삼성전자에매각 (2013) 동부그룹의대우일렉트로닉스인수 (2013) 한국장학재단의삼성에버랜드지분매각 (2013) 스위스비영리재단 KIF(Kingdom Investments Foundations) 의센트럴시티신세계에매각 (2012) 삼성SDI의보쉬 (Robert Bosch) 와의합작사인 SB리모티브인수 (2012) H&Q PE의하이마트지분매각 (2012) 일본 ORIX Corporation의 STX 에너지투자 (2012) 신라호텔의베이커리보나비 ( 아티제 ) 매각 (2012) 하이닉스반도체의 SK텔레콤에경영권매각 (2012) 3) 정리 ( 회생 ) 회사 M&A 회생회사팬택 M&A (2015) 회생회사팬오션 M&A (2015) 회생회사한국일보 M&A (2014) 회생회사대한해운 M&A (2013) 회생회사동명길광 M&A (2013) 회생회사산본역사 M&A (2013) 회생회사대한은박지 M&A (2012) 회생회사쌍용자동차 M&A (2011) 정리회사동해펄프 M&A (2008) 정리회사대한통운 M&A (2008) 정리회사한일합섬 M&A (2007) 정리회사인천정유 M&A 정리회사두루넷 M&A 정리회사신호제지 M&A 정리회사한보철강 M&A 정리회사건영 M&A 정리회사국제상사 M&A 7

8 2. 외국인투자및해외투자 (Cross-Border Investment) 법무법인세종은전문적인지식과경험에기초하여외국기업의국내투자및한국기업의 해외투자분야에관한전문적인자문을제공하고있습니다. 1) 외국인투자 (Foreign Direct Investment) 외국기업이국내에자회사 합작회사 지점 연락사무소등을설치하고사업활동을수행하 는것과관련하여, 법무법인세종은다음과같이다양한법률자문을제공하고있습니다. 상법, 자본시장법, 세법, 노동법, 외국인투자촉진법, 외환거래법등관련법령검토및최적의투자구조제안자회사 합작회사 지점 연락사무소의설립및등록합작투자계약서등관련문서의작성및협상기업결합신고, 외국인투자신고등정부기관에대한신고외국인투자시조세및행정절차에관한자문외국인투자자의부동산취득및임대차관련자문합작회사의지배구조, 합작당사자간분쟁등에관한자문외국인투자회사의운영, 관리, 계약등에관한자문 < 최근주요실적 > KCW 주식회사와주식회사보쉬전장의차량용와이퍼시스템합작 (2015) 홍콩란딩국제발전유한회사, 겐팅싱가포르의제주도복합리조트사업합작 (2014) 석유공사, Vopak Group, S-OIL의동북아오일허브울산북항사업합작 (2014) 삼성석유화학과독일 SGL그룹과의탄소섬유사업합작 (2013) SK케미칼과일본화학기업데이진과의 PPS사업합작 (2013) 중국국영기업 Avic Energy의전기차리튬전지제조한국합자회사설립 (2012) 중국국영기업인 New Era Health의한국건강식품판매합작회사설립 (2012) Viacom International과 SBS미디어홀딩스와의미디어콘텐츠사업합작 (2011) 삼성LED와일본스미토모화학과사파이어웨이퍼사업합작 (2011) 8

9 만도와독일브로제 (Brose) 사와의자동차모터사업합작 (2011) Walt Disney와 SK텔레콤과의방송프로그램공급사업합작 (2010) SBS와 CNBC간의방송채널사업합작 (2009) 현대오일뱅크와 Cosmo Oil( 일본 ) 간의 BTX 사업합작 (2009) 만도와 Hella간의자동차부품사업합작 (2008) 삼성SDI와 Bosch간의리튬전지사업합작 (2008) 미래신용정보와 Experian간의신용관리사업합작 (2007) 한라건설과 Stackpole간의자동차부품사업합작 (2007) 코스마인터내셔널과신영금속의자동차부품공급사업합작 (2006) 웅진과 Sunpower간의대체전지사업합작 (2006) 삼성전자와 Toshiba간의광저장기기사업합작삼성코닝과 Saint-Gobain간의 PDP Glass 사업합작삼성자동차와 Renault간의상용차사업합작 DaimlerChrysler와현대자동차간의상용차사업합작기아자동차와 JATCO(Mitsubishi) 간의변속기사업합작 2) 해외투자 (Overseas Investment) 법무법인세종은한국기업의해외진출, 현지법인설립, 부동산취득 개발, 외국기업과의공동투자, 외국기업과의 M&A 등의영역에있어서도풍부한경험과글로벌네트워크를활용하여최상의자문을제공하고있습니다. 법무법인세종이제공하는해외투자관련주요자문내역은다음과같습니다. 해외투자관련최적거래구조및전략수립해외투자대상국가의법령및투자환경등에관한자문해외투자관련외국환거래, 조세등에관한자문해외현지로펌의업무전반에대한기획, 조정및협의해외투자대상사업또는대상회사에대한실사해외투자관련계약서및서류의작성, 검토및협상정부인허가, 승인, 신고등에관한법률자문및관련정부부처와의협의 9

10 < 최근주요실적 > 넷마블게임즈의미국모바일게임업체 SGN Games 인수 (2015) 덕양산업의북경모비스중차기차영부건유한공사 (Beijing Mobis Chonche Automotive Parts Co., Ltd.) 지분인수 (2015) 제일기획의영국광고회사아이리스월드와이드 (Iris Worldwide Holdings Limited) 인수 (2015) 부광약품의덴마크바이오벤처콘테라파마 (Contera Pharma ApS) 인수 (2014) SK E&S의미국콘티넨탈리소스로부터우드퍼드셰일가스전지분인수및합작 (2014) 동원시스템즈의미국캔포장재업체아르다메탈패키징아메리칸사모아 (Ardagh Metal Packaging American Samoa Inc.) 인수 (2014) 한솔제지의네덜란드라벨 1위업체텔롤 (Telrol) 인수 (2014) 진합의미국자동차부품업체 Semblex Corporation 인수 (2014) 하이에어코리아의덴마크선박공조전문회사노벤코그룹 (Novenco A/S) 인수 (2013) 한솔제지의유럽최대감열지가공ㆍ유통회사인덴마크샤데스 (Schades Holding A/S) 사인수 (2013) 영원무역의스위스스포츠용품 / 의류제조및유통업체인 Scott Corporation SA지분인수 (2013) CJ게임즈의터키게임업체 SHR/Joygame 지분인수 (2013) 포스코컨소시엄의아르셀로미탈마인스캐나다지분인수 (2013) 이지스자산운용의런던 Ropemaker Place 빌딩매입 (2013) CJ푸드빌과중국국영기업인중국수도농업그룹과의 VIPS 브랜드레스토랑사업합자법인설립 (2012) CBRE Global Investment의영국런던 Thames Court 오피스빌딩매입 (2012) SB리모티브의 Cobasys LLC 및 SB Limotive Germany의 Robert Bosh에매각 (2012) 미래에셋, 휠라코리아컨소시엄의미국아큐시네트 (Acushnet Company) 인수 (2011) NV에쿼티펀드의파키스탄대우고속인수 (2011) LG상사의칠레 GeoPark사로부터칠레 Fell 광구인수 (2011) LG상사 /GS칼텍스/ 한국광물자원공사의아르헨티나살데비다리튬개발프로젝트추진위한합작회사인살데비다코리아설립 (2011) 만도의브라질현지합작법인 KYB do Brasil Fabricante de Autopeças S.A. 주식인수 (2011) 10

3. 사모투자및벤처캐피탈 (Private Equity / Venture Capital) 1) 사모투자 (Private Equity) 최근의 M&A시장은사모투자펀드에의해주도되어왔으며, 이러한사모투자펀드들은국내외바이아웃 (buyout) 시장을급속히성장시키고있습니다.

11 3. 사모투자및벤처캐피탈 (Private Equity / Venture Capital) 1) 사모투자 (Private Equity) 최근의 M&A시장은사모투자펀드에의해주도되어왔으며, 이러한사모투자펀드들은국내외바이아웃 (buyout) 시장을급속히성장시키고있습니다. 법무법인세종의사모투자전문팀은다음과같이국내외다수의사모투자펀드의설립, 등록, 자금조달, 투자, 관리, 운영, 청산등에관한다양한자문을제공하고있습니다. 사모투자펀드의설립및정부기관등록사모투자펀드의국내외투자및투자대상회사관리사모투자펀드의인수금융투자대상회사의공개매수등상장폐지 (going private transaction) 사모투자펀드의투자자모집, 조세, 청산해외펀드의설립및투자투자관련분쟁의처리 < 최근주요실적 > Blackstone의여성용핸드백 ODM 업체시몬느지분인수 (2015) H&Q PE의블루버드지분매각 (2015) KDB-티스톤 PEF의케이에코로지스지분매각 (2015) 한앤컴퍼니의포스화인인수 (2015) 프랙시스제2호사모투자전문회사의유빈스인수 (2014) Standard Chartered Private Equity I, II의두산산업차량지분매각 (2013) 미래에셋PE의커피빈본사인미국 International Coffee & Tea 인수 (Advent International, CDIB Capital 공동인수 ) (2013) 미래에셋PE와 IMM PE의포스코특수강투자 (2013) 프랙시스캐피탈 PEF의한국콜마투자 (2013) 포스코우리이아이지글로벌PEF의캐나다아르셀로미탈광산지분인수 (2013) 코에프씨밸류업제1호 PEF의삼미금속인수 (2012) IMM PE의대우인터내셔널보유교보생명지분인수 (2012) 미래에셋파트너스에쿼티의 Acushnet Company 투자 (2012) 11

12 2) 벤처캐피탈 (Venture Capital) 법무법인세종의 Venture Capital팀은풍부한업무경험과법률지식을지닌전문변호사와, 제조, 화학, 통신, IT 등각기술분야별다수의전문가를보유하고있으며, 이러한전문인력들이벤처기업의설립에서부터자금조달, 투자유치, 기업경영, 증권거래소상장에이르기까지관련되는모든법적문제에고객의요구에부응하는최상의법률자문을제공하고있습니다. 법무법인세종은벤처캐피탈업무와관련하여다음과같은자문용역을제공합니다. 벤처기업의설립및등록벤처기업의운영, 회계, 조세, 인사관리벤처기업의자금조달벤처기업의국내외지점, 자회사, 합작법인의설립벤처기업의전략적제휴, M&A, 라이센스계약등영업관련계약의검토지적재산권의등록, 갱신등보호조치벤처기업의증권거래소상장 < 주요실적 > 한화기술금융의뉴포트디스플레이투자 Sumagen의 AIDS 치료제개발관련프로젝트하이닉스반도체의해외벤처투자대림코퍼레이션의벤처캐피탈설립중소기업청의벤처펀드설립종근당의인도합작제약회사설립프로젝트 12

13 4. 적대적기업인수와 M&A 소송 (Hostile Takeover and M&A Litigation) 법무법인세종은적대적기업인수 (Hostile Takeover) 및그에따른경영권분쟁에관하여강력한전문팀을보유하고있습니다. 적대적기업인수는우선그시작에서종결에이르기까지상당한시일이소요되며그과정에서회사법, 자본시장법등과관련하여전문적인지식이요구되고또한해결하기쉽지아니한다수의쟁점들이제기될뿐만아니라감독당국의조사또는각종민사, 형사절차도동시에진행되기때문에각방면의전문변호사들에의한신속하고종합적인법률자문의제공이무엇보다도요구되는분야입니다. 법무법인세종은그동안국내에서일어난주요적대적 M&A사례에거의모두관여하여성공적인결과를이끌어내었고, 이분야에서국내최고라는평판과신뢰를얻고있습니다. 다수의적대적기업인수사례에서축적한전문적인지식과경험을바탕으로고객이원하는바를정확히파악하여이에따른최선의해결책을제시하고있습니다. 저희법무법인세종은적대적기업인수업무와관련하여제공하고있는주요서비스는다 음과같습니다. 적대적기업인수관련인수전략및방어전략의수립기업지배구조의개선및경영진개임관련자문소수주주권의행사또는주주행동주의에대한대응전략수립주주총회, 이사회에서의대응전략의수립및실행주주총회소집신청, 장부열람신청, 의결권관련가처분신청, 주주총회결의취소등관련소송업무회사임원의지위및선관의무위반관련소송업무경영권분쟁에수반되는형사고소, 손해배상소송등에관한자문합작결렬등합작사업관련경영권분쟁에관한자문 13

14 < 적대적기업인수및경영권분쟁주요업무실적 > 현대엘리베이터의경영권분쟁혜인의경영권분쟁 ( ) 지엔코의경영권분쟁 (2008) 머니투데이의경영권분쟁 (2008) 서울레이크사이드의경영권분쟁 (2008) 동아제약의경영권분쟁 (2007) 스틸파트너스의 KT&G 경영참여관련분쟁 (2006) 대림통상의경영권분쟁신호제지의경영권분쟁 Save Zone의경영권분쟁 NHN의 Data Chorus 경영권인수소버린자산운용의 SK( 주 ) 경영참여관련분쟁대성그룹의경영권분쟁국내최초소수주주에의한대원제지경영권인수국내최초한화종합금융의경영권인수분쟁 14

15 M&A 전문팀주요구성원 김두식변호사김두식변호사 ( 한국, 미국 ) 는현재법무법인세종의대표변호사로주된업무분야는국제투자및거래법, 일반기업법무, M&A 업무, WTO/GATT 등국제통상법, 국제소송및중재부문임. 김변호사는수많은주요국제투자및 M&A 거래를수행하였고, 대한민국정부의법률고문혹은정부대표로서여러정부간통상협상에참여한바있음. 동국대학교국제정보대학원등에서국제통상법겸임교수를역임하였고, 증권법및 M&A 관련법, 국제통상법, 회사법등분야의주제에대해많은논문을발표한바있음. TEL: dskim@shinkim.com FAX: 송웅순변호사송웅순변호사 ( 한국, 미국 ) 는현재법무법인세종의대표변호사로주된업무분야는금융거래및금융규제, M&A 및기업구조조정등임. M&A분야에서는특히금융기관 M&A에초점을두어은행의경우서울은행, 조흥은행, 한국외환은행매각, 한미은행매수및매각, 국민은행과주택은행합병, 우리금융지주의구조조정및매각업무등대다수은행의 M&A를담당하였으며, 구조조정분야에서는대우그룹및 SK그룹의사적정리에의한기업회생업무등기업구조조정업무를수행하였음. 또한삼성그룹법무실장, 증권선물위원회위원, 국가경쟁력강화위원회금융규제개혁자문위원등을역임하였고, 한국증권법학회, 한국법경제학회회장으로활동하고있음. TEL: wssong@shinkim.com FAX: 김성근변호사김성근변호사 ( 한국, 미국 ) 는현재법무법인세종의대표변호사로주된업무분야는 M&A, 통신, 방송, 에너지, 일반기업법무임. 김변호사는이동통신사업, 위성및케이블사업에대한투자와같은많은주요통신관련거래를수행하였고, 에너지 ( 전기및가스 ) 와관련한주요 M&A 거래를수행하였음. 또한정보통신부, 산업자원부를포함한대한민국정부에게법률자문을제공하였고, 통신, 케이블및에너지부문과관련된여러정부위원회에참여한바있음. TEL: sgkim@shinkim.com FAX:

16 임재우변호사임재우변호사 ( 한국, 미국 ) 는법무법인세종의파트너변호사로주된업무분야는국제투자, 사모주식투자, 합작, M&A, 일반기업법무및부동산개발등임. 다수의주요 M&A, 합작, 사모주식투자및도시개발프로젝트및부동산개발프로젝트에참여한바있음. 또한일반기업법무및기업지배구조에관하여자문업무를수행하고있음. 임변호사는 M&A 업무와관련하여금호아시아나그룹의대한통운인수, 맥쿼리사모펀드의 C&M 인수건을주도하였음. 사법연수원에서계약법및합작사업의특별강사로역임한바있음. TEL: jwim@shinkim.com FAX: 송창현변호사송창현변호사 ( 한국, 미국 ) 는현재법무법인세종의파트너변호사로주된업무분야는 M&A, 사모투자 (Private Equity), 기업지배구조, 정부규제등임. 세종및 Cleary Gottlieb에서금융, 통신, IT, 콘텐츠, 유통, 에너지, 화학, 제지, 조선업계의주요 M&A 업무를담당하였고, 국내기업의해외상장, 해외투자, 증권발행, 공정거래등에관한자문업무를수행하였음. 삼성, 현대, SK, Ericsson, Seagate 등글로벌기업및 Bain Capital, CVC, Standard Chartered 등 PE를대리하여국내외투자업무를수행함. 미국 UC Berkeley에서법학박사학위 (J.S.D.) 를취득하였고, 서울대학교법과대학원및연세경영대학원에서 M&A 및회사법을강의하고있음. 또한, M&A, 회사법, 금융법에관한글을기고하고학술회의에발표자및토론자로참여하는등다양한학술활동을하고있음. TEL: chsong@shinkim.com FAX: 김병태변호사김병태변호사 ( 한국, 미국 ) 는현재법무법인세종의파트너변호사로주된업무분야는 M&A, 증권규제, 기업구조조정 ( 지주회사전환포함 ) 및일반기업법무등임. 그동안많은주요국제투자, M&A 거래및기업구조조정 ( 특히, 금융기관의구조조정 ) 관련자문업무를담당하였을뿐만아니라 M&A 관련법및증권규제법등분야의주요한주제에대해여러서적 ( 공저 ) 과논문을발표하고강의와세미나를진행하였음. 또한세계유수의로펌인 Dewey & LeBoeuf의뉴욕사무소에서다양한업무수행경험을쌓은바있으며, 서울대법대 M&A 전문가과정강사, 사법연수원국제계약법과정강사, 한국거래소코스닥시장상장폐지실질심사위원회위원등을역임하였음. TEL: btkim@shinkim.com FAX:

17 신현식변호사신현식변호사 ( 한국, 미국 ) 는현재법무법인세종의파트너변호사로주된업무분야는국내펀드및외국인투자자에의한국내및해외부동산투자, 해외건설프로젝트관련자문, 러시아투자관련자문, 회생회사 M&A, Venture Capital 또는 PEF에의한 Private Equity Investment, 기업구조조정 (Corporate Restructuring) 및기타일반기업법무등임. 국내중심상업지역및강남지역의주요빌딩매매, 개발사업과관련된거래에서외국인투자자또는국내펀드를대리하였고, EPC 계약검토등해외건설프로젝트관련자문과쌍용자동차, 대한은박지등다수의회생회사 M&A를성공적으로수행하였음. 또한, Simpson Thacher & Bartlett 뉴욕사무소에서근무하면서상장기업의분할, 공개매수등다양한업무경험을쌓은바있음. TEL: hsshin@shinkim.com FAX: 이동건변호사이동건변호사 ( 한국 ) 는현재법무법인세종의파트너변호사로주된업무분야는 Inbound 및 Outbound M&A, 합작투자, Private Equity 거래, 적대적기업인수및방어, 구조화금융거래, Workout 및회생등기업구조조정, 공기업의민영화, 국제투자, Pre-IPO 투자, Squeeze-out 업무, 주주간분쟁및일반기업법무등임. 많은국제투자, 적대적기업인수및방어, M&A 거래, 증권발행, ABS 및기업구조조정업무를수행하였고, 이중많은거래가 Landmark적인거래로서 International Financial Law Review 및 CFO Asia 등에의하여올해의 Deal로선정된바있음. 또한세계유수로펌인 Cleary Gottlieb 뉴욕사무소에서 International lawyer로서경험을쌓은바있음. TEL: tglee@shinkim.com FAX: 문경화변호사문경화변호사 ( 한국, 미국 ) 는현재법무법인세종의파트너변호사로주된업무분야는금융기관 M&A, 자산유동화, 기타 Structured Finance 관련업무, 간접투자관련업무, 파생금융거래, Project Finance, 증권발행등증권및금융부문임. 문변호사는주요국내및해외자산유동화거래, 자산담보부거래, 부동산PF 등다양한금융거래에서국내및해외금융기관, 기업, 정부기관등을위하여법률자문을제공하였으며주요금융기관 M&A 거래에참여하였음. M&A 업무와관련하여최근에는일본 ORIX Corporation의 STX에너지인수및매각, 현대로지스틱스인수등을수행하였음. TEL: khmoon@shinkim.com FAX:

18 장재영변호사장재영변호사 ( 한국 ) 는현재법무법인세종의 M&A팀파트너변호사임. 2003년부터현재까지다양한산업분야 ( 자동차산업, 금융업, 건설업, 전기통신업, 유통업, 게임업, 의료업, 대체에너지등 ) 의국내외기업및펀드 (Private Equity Fund) 를대리하여우호적인기업인수및합병 (M&A), 합작투자 (Joint Venture), 벤처캐피털 (Venture Capital), 국내자회사설립에관한자문과회사의기업지배 (Corporate Governance) 에관한자문을제공해오고있음. 이외에여러건의적대적기업인수 (Hostile Takeover) 의공격및방어에관한자문과증권거래관련일반자문업무를수행하기도하였음. 장변호사는미국유수의로펌인 Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP의뉴욕사무소와동경사무소에서외국변호사 (Foreign Lawyer) 로근무한바있음. TEL: jychang@shinkim.com FAX: 장경수변호사장경수변호사 ( 한국 ) 는현재법무법인세종의파트너변호로주된업무분야는기업인수합병, 부동산, 노동관련업무등임. 장변호사는수많은국내외기업을대리하여 M&A, 합작회사설립, 부동산취득, 매각, 개발관련등다양한거래를수행해왔음. 장변호사는 M&A 업무와관련하여미국리빙소셜의이커머스사인티켓몬스터의인수및매각, 씨너스와메가박스합병건등을수행하였음. TEL: kschang@shinkim.com FAX: 정준혁변호사정준혁변호사 ( 한국 ) 는현재법무법인세종의파트너변호사로주된업무분야는 M&A, PEF( 사모투자전문회사 ) 등각종기업거래에관한자문과이사의경영관련책임, 그룹지배구조, 경영권분쟁등각종회사법관련자문및분쟁해결분야임. 국내외기업들과 PEF를대리하여다양한산업의 M&A를수행하였고미국유학전인 2009년부터 2011년까지의기간동안에는우리나라에서 M&A 거래를가장많이수행한변호사 6위에오르기도하였음 ( 출처 : mergermarket, 거래수기준 ). 미국유학이후에는독일최고의로펌중하나인글라이스루츠 (Gleiss Lutz) 프랑크푸르트사무소에서근무하면서독일및유럽기업들의 M&A 및 PEF 관련업무를수행하였음. 국내기업들의유럽진출업무는물론국내에소재한유럽기업들에대해서도자문을제공하고있고, 한국변호사로는드물게영어및프랑스어가모두가능한변호사이기도함. TEL: jhchung@shinkim.com FAX:

19 전재민변호사전재민변호사 ( 한국 ) 는현재법무법인세종의파트너변호사로서국내외 M&A, 외국인투자및해외투자관련업무를수행하였고, 기타주요상사거래및기업간상사분쟁에서자문을제공하였으며, 기업고객들의지배구조변경과이에수반되는인적자원관리업무등경영과정에서발생하는다양한법적이슈에대한법률자문을담당하고있음. 미국유학전에는 General Electric의국내금융회사법무부서에서금융업규제와내부통제관련업무를처리하였으며, 미국유학이후에는글로벌로펌 Linklaters에서의파견근무를통해다양한 cross-border 거래에대한자문업무를수행한바있음. TEL: jmjeon@shinkim.com FAX: 강지원변호사강지원변호사 ( 한국 ) 는현재법무법인세종의파트너변호사로주된업무분야는일반기업자문업무, Inbound 및 Outbound M&A, 기업구조조정및지배구조등과관련된분야임. 여러국내및해외기업관련일반자문업무와주요 Outbound M&A 관련경험을쌓았고, 글로벌로펌인 Shearman & Sterling 의 Bay Area Office에서 International Associate로근무한경험이있음. TEL: jwkang@shinkim.com FAX: Philippe Shin( 신준호 ) 프랑스 미국변호사 Philippe Shin( 신준호 ) 변호사 ( 프랑스, 미국 ) 는현재법무법인세종의 M&A와일반기업파트의선임외국변호사임. 주된업무분야는국제투자및거래법, 일반기업법무, M&A 업무, 공정거래법부문임. 신변호사는수많은주요국제투자및한국과외국투자자간의합작투자거래, 외국회사의국내사업체인수과정에참여한바있음. TEL: pjshin@shinkim.com FAX:

20 Robert C. Young 미국변호사로버트영변호사 ( 미국 ) 는현재법무법인세종의선임외국변호사임. 주된업무분야는기업인수합병업무, 부동산및일반기업법무임. 영변호사는인수합병, 사모투자및외국투자분야의광범위한경험을바탕으로다수의국제거래, 차입매수, 구조조정 M&A, 합작법인및제휴업무를담당한바있으며, 사모펀드 ( 국내및국외 ) 와벤처캐피탈의설립, 투자, 운용및상장또는전략적매각에관여한바있음. 외국고객및외국투자와관련하여자회사및지사설립, 노동, 공정거래및지재권등일반기업업무에있어서도심도있는자문을제공하고있음. TEL: rcyoung@shinkim.com FAX: 류명현미국변호사류명현변호사 ( 미국 ) 는현재법무법인세종의선임외국변호사로주된업무분야는인수합병 (M&A), 사모투자펀드 (private equity fund and venture capital fund) 의 M&A 및투자, 국제투자, 일반회사거래및증권관련업무임. 이외에도부패방지 ( 인수합병거래과정에서의부패관련실사포함 ), FCPA/ 기업내부조사등의업무도수행하고있음. IMM PE의교보생명지분인수, 한화케미칼의미국나스닥상장회사인 Solarfun Power Holdings 인수, 미래에셋과휠라코리아의미국골프용품제조업체인 Acushnet 인수, 롯데쇼핑의홍콩상장회사인 Times 인수등국내외기업의해외투자를성공적으로수행한바있음. 류변호사는 Chambers Global, Chambers Asia-Pacific, Legal 500, PLC Which Lawyer 등에의하여 Corporate/M&A 분야의 Leading Lawyers에도선정되었음. TEL: mhryu@shinkim.com FAX: 정이진 (Jeannie Y. Jeong) 미국변호사정이진변호사 ( 미국 ) 는현재법무법인세종의선임외국변호사로주된업무분야는기업인수합병, 해외투자, 일반기업업무, 에너지 자원, 지적재산권및공정거래업무등임. 정변호사는국내외주요기업들의인수합병, 합작법인및제휴업무에관여하였고다수의국내기업들을대리하여해외투자및개발프로젝트의구조화및인수에관한자문을제공하고있음. 특히, 전략적투자자, 사모투자펀드및국내기업들에에너지, 전력, 자원분야의해외투자프로젝트에관한자문을제공하는등에너지 자원분야에상당한경험을보유하고있음. 최근 CJ그룹의 Tencent 투자유치, 영택의영국 Rotork사에매각, 포스코컨소시엄의캐나다아르셀로미탈마인스지분인수등을수행하였음. TEL: yjjeong@shinkim.com FAX:

법무법인 세종

법무법인 세종 정준혁 파트너변호사 TEL 02-316-4655 FAX 02-756-6226 E-MAIL jhchung@shinkim.com 정준혁파트너변호사는우리나라에서현재 M&A 업무를가장활발하게수행하는변호사중한명입니다. 정변호사는국내및해외기업들 을대리하여수많은 M&A 거래를성공적으로수행했고, 특히사모투자회사 (Private Equity) 관련업무경험이풍부합니다. 정변호사는리걸타임즈의