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유화 근
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1 Seoul Office Tel : Beijing Office Tel : Shanghai Office Tel : FINANCE

2 INTRODUCTION A very strong practice- I doubt there s a team out there that can match them in experience and presence. Capital Markets_Chambers Global 2011 이처럼법무법인세종이지금까지금융분야에서보여준최고수준의업무역량은 2001년 한국의로펌 선정 (International Finance Law Review), 2003 년 Securitization / Structured Finance 부문 1위 선정 (Asiamoney), 년 아시아지역딜상 (IFLR), 2005년및 2008년 아시아증권발행딜상 (IFLR), 2010년 구조화금융거래상 (IFLR), 2011년 올해의딜 (Asian-Counsel) 선정등세계적으로유수한언론, 잡지사들이여러해에걸쳐법무법인세종에수여한 최우수법무법인, 한국의로펌, 아시아딜상 등을통하여쉽게확인할수있습니다. 법무법인세종은아래와같이다양하고세분화된영역에서금융관련자문업무를수행하고있으며, 분야별로 10 년이상경험과지식을쌓은전문가들로구성된전문팀 (Practice Group) 을구성하여고객의수요를넘어서는법률자문서비스를제공하고있습니다. S H I N & K I M F I N A N C E Introduction 법무법인세종은 1981년설립부터지금까지국내증권시장의국제화및국내기업들의각종해외자금조달거래에서꾸준히법률자문업무를수행해왔습니다. 특히법무법인세종의창의적이고도깊이있는법률자문은국내최초해외증권 ( 전환사채 ) 발행, 국내최초해외주식예탁증서발행, 국내최초해외신주인수권부사채발행, 국내최초 ADR 발행, 국내최초교환사채발행등한국기업들의각종기념비적인증권발행거래를성공적으로이끌어낸바있습니다. 또한법무법인세종은국내기업의구조화금융 (Structured Finance) 및자산유동화거래분야에있어서도선도적인역할을수행해왔습니다. 국내최초의신탁방식자산유동화, 국내최초의부실채권유동화, 국내최초의부동산유동화, 국내최초의리스자산유동화, 국내최초의 Primary CBO, 국내최초의 CLO, 국내최초의장래매출채권유동화, 국내최초의주택저당채권해외유동화, 국내최초의합성유동화 (Synthetic ABS) 거래, 아시아최초의커버드본드발행등의혁신적인거래에법률자문을제공함으로써구조화금융및자산유동화분야에서탁월한업무능력을인정받고있습니다.

3 Shin & Kim is our preferred choice for the really tricky finance issues. Banking and Finance_Chambers Global 2009 Financial Legal Services 금융산업인허가및감독법규자문 자산운용및간접투자 금융산업인허가및감독법규관련자문 자산운용및간접투자 금융기관 M&A 및인수금융 (Acquisition Financing) 기업공개및증권발행 파생금융거래 자산유동화및구조화금융 (Structured Finance) SOC 및프로젝트파이낸스 부동산취득 / 개발파이낸싱 항공기 선박금융 외국환, 무역금융, 차입기타기업금융일반 증권 금융분쟁 금융시장규제및집행 (Financial Market Regulatory Enforcement) 관련자문 보험 법무법인세종은각종금융산업에대한인허가및국내금융기관또는국내기업의모든금융거래에적용되는감독법규에대한포괄적이고도깊이있는자문을제공하고있습니다. 이러한금융관련감독법규에는자본시장과금융투자업에관한법률, 은행법, 보험업법, 금융지주회사법, 외국환거래법등이포함되며, 이와관련하여법무법인세종이제공하는법률자문업무내용에는국내외각종금융기관및금융지주회사의설립또는인 허가, 금융기관의지배구조및내부통제, 금융산업별각종행위규제에대한자문등이포함됩니다. 법무법인세종은 1980년대부터외국투자신탁의국내증시투자업무와국내투자신탁회사의외국인전용수익증권설정업무및해외펀드설정업무, 합작투자신탁회사의설립과외국수익증권의국내판매업무등국내투자신탁의국제화에기여해왔습니다. 이처럼오랜기간동안축적된경험과지식을바탕으로간접투자자산운용업법시대를거쳐자본시장및금융투자업에관한법률제정후에이르기까지법무법인세종은전체국내자산운용회사의과반수에달하는회사와 30여개사에이르는외국자산운용회사에게집합투자기구의설정, 집합투자증권의판매등에관한법률자문을제공하고있습니다. 또한최근사모투자펀드 (Private Equity Fund) 가국내외 M&A 시장을주도함에따라법무법인세종은자본시장 및금융투자업에따른사모투자펀드의설립, 등록및투 자실행, 그리고사모투자펀드의관리, 운영, 청산등에관 한다양한법률자문을제공하고있으며, 나아가국내기 업의해외투자를위한펀드설립및거래구조수립, 투 자자간협약의작성등해외펀드를통한국내기업의각 종해외투자와관련하여서도종합적인법률자문서비스 를제공하고있습니다

4 Top Tier in Capital Markets. IFLR , Chambers Global 금융기관 M&A 및인수금융 (Acquisition Financing) 기업공개및증권발행 파생금융거래 (Derivatives) 법무법인세종은 IMF 위기이후이루어져온국내주요금융기관의인수합병, 구조조정에대하여활발하게법적자문을제공해왔을뿐만아니라금융기관간의합병, 분할, 분할합병, 주식교환, 주식이전등각종형태의 M&A 거래에대해서도최고수준의법률자문을제공해왔습니다. 특히국내최초의대형은행간인수합병거래로기록된국민은행과주택은행간의합병관련법률자문을제공하였으며, 우리은행과평화은행의합병, 그리고서울은행, 조흥은행, 한미은행등대형은행의 M&A거래에도법률자문을하였습니다뿐만아니라, 한화오릭스컨소시엄의대한생명인수, LG카드인수, LG투자증권인수, GE캐피탈의현대캐피탈및현대카드지분인수, CJ 투자증권지분매각, 비씨카드주식매각, 금호생명지분매각등비은행금융기관의 M&A거래에서도다수법률자문을제공한바있습니다. 또한, 위와같은금융기관 M&A를통하여쌓아온경험과지식을기반으로금융지주회사를포함한지주회사의설립ㆍ전환, 영업및관련법률에대하여도자문업무를수행하고있으며, LBO를비롯하여금융기관의 M&A거래에수반되는다양한형태의인수금 융에관해서도활발하게법률자문을제공하고있습니다. 이러한금융기관 M&A, 금융지주회사의설립및인수금융과관련하여, 저희법무법인세종은고객의수요에적합한최적의거래구조및전략을수립하고, 해당거래에필수적으로요구되는법률실사와제반계약서, 계획서, 기타서류의작성또는검토및이와관련된협상을수행하며, 해당거래와관련하여정부또는감독기관과의긴밀한협의를토대로한정부인허가, 승인, 신고등을수행함으로써고객이추진하는거래의성공적종결을이끌어내기위하여해당거래와관련된종합적인법률검토및자문업무를수행합니다. 법무법인세종의 IPO 전문팀은국내및해외에서의다양한증권발행및상장업무와관련하여깊이있고풍부한자문경험을갖추고있으며, 특히, 한국 IPO 시장에서법률적관점에서의검토및실사가강조되기시작한 1999년이래 200건이상의 IPO업무를수행함으로써한국 IPO 시장을선도하는로펌으로서의위치를확고하게유지해왔으며, 최근수년간한국로펌중유일하게 Bloomberg의 Asia Pacific Legal Adviser League Table 의 IPO 자문주요로펌으로랭크되어왔습니다. 특히, 2010년 1분기에있어서는 IPO 인수단측자문로펌 (Global Equity IPO Manager Advisers) 부문에서거래총수기준으로전세계공동 1위 ( 거래금액기준으로전세계 6위 ) 를차지한바있으며, 2011년 1분기에는아시아지역에서거래총수를기준으로단독 1위를차지한바있습니다. 또한한국기업의최초국내외동시상장 (LG필립스 LCD; 2004 년 ) 및최초국내외동시 Tranche 상장 ( 삼성카드 ; 2007년 ) 거래에법률자문을제공함으로써새로운 IPO 시장을여는데기여하였으며, 그러한공로를인정받아 IFLR(International Financial Law Review) 로부터 2005년및 2008년 아시아증권발행딜상 을수상한바있습니다. 2009년에는일본기업으로서최초인 Nepro IT의한국거래소상장과관련하여법률자문을제공하였으며, 그외에도중국, 일본, 미국, 싱가포르등외국기업의국내 IPO 시장진출에활발한자문활동을보여주고있습니다. 법무법인세종은기업의각종외국환거래및스왑 (Swap), 옵션 (Option), 선물 (Futures), 선도 (Forward) 거래등국내외금융기관이체결하는다양한유형의파생금융거래 (Derivatives) 와관련하여체계적이고도깊이있는법률자문을제공합니다. 이러한법률자문업무에는파생금융거래구조에대한검토, 관련계약서의작성, 검토및조건협상, 법률의견서발급등해당거래에관한모든법적측면에서의사전검토및자문이포함되며, 나아가특정거래와관련하여발생되는각종분쟁및제재와관련된신속하고도유연한대처방안의모색등이포함됩니다

5 Its outstanding structured finance and capital markets practice has enabled the firm to develop excellent banking relationships. Banking and Finance_Chambers Global 2011 자산유동화및구조화금융 (Securitization / Structured Finance) 자원, 에너지, 사회간접자본투자및프로젝트파이낸스 법무법인세종은 1999년한국에자산유동화거래가처음도입된이래무수한국내및해외자산유동화거래에서주간사, 자산보유자, 국내및해외신용평가기관등다양한당사자들에게법률자문을제공하면서국내및해외자산유동화분야를선도해왔습니다. 특히법무법인세종은국내최초의신탁방식자산유동화, 국내최초의부실채권유동화, 국내최초의부동산유동화, 국내최초의리스자산유동화, 국내최초의 Primary CBO, 국내최초의장래매출채권유동화, 국내최초의주택저당채권해외유동화, 국내최초의합성유동화 (Synthetic ABS) 등자산유동화의새로운영역을개척하는데핵심적인역할을담당해왔으며, 이러한성과를인정받아금융분야에서세계적으로권위있는잡지사인 International Financial Law Review로부터 2002년에는 아시아올해의딜상 (Deal of the Year in Asia) 를수상하였으며, 2010년에는 올해의구조화금융거래상 (Structured Finance Deal of the Year) 를수상하는등해외에서도널리인정받고있습니다. 또한법무법인세종은자산유동화거래외에도, 부동산기타각종자산을기초로한자산담보부금융거래 (Asset-Backed Financing) 와부실채권 (Non-Performing Loan) 의매각 / 관리, 그리고국내및해외특수목적법인 (Special Purpose Vehicle) 을활용한각종구조화금융거래에활발하게법률자문을제공하고있습니다. 국내사회간접자본 (SOC) 에대한대한민국정부의민간투자유치정책에도불구하고최근민간기업에의한국내 SOC투자는크게활발하지않지만, 국내기업의해외자원개발, 에너지개발및 SOC 사업에대한투자는꾸준히증가되고있습니다. 법무법인세종은국내기업의이러한해외자원, 에너지, SOC 투자프로젝트와관련하여보다체계적이고전문적인법률자문을제공하기위해풍부한해외투자자문경험을갖춘전문가들로구성된자원, 에너지, SOC 투자전담팀을운용하고있고, 해외현지로펌들과의다양한네트워크를통해고객들에게종합적인원스톱서비스를제공해드리고있습니다. 또한자원및에너지개발이나플랜트, 도로, 철도, 항만등 SOC 건설사업에필요한자금조달, 첨단기술산업의수출과관련한자금조달, 해외 SOC 사업에대한투자를목적으로하는펀드등투자기구의설립및투자실행, 그자금조달과관련한법률자문및각종계약서작성, 협상업무도매우활발하게수행하고있습니다. 특히법무법인세종은 SOC 분야의오랜기간에걸친경험과지식을바탕으로사회기반시설에대한민간투자법개정작업에주도적으로참여해왔고, 2000년대초반국내최초의사회기반시설투융자회사설립이후국내에설립된대부분의사회기반시설투융자회 사들의설립에참여하였으며, 최근에는정부와민간에서공동으로진행되는글로벌인프라펀드의설정및해외발전소투자에도자문을제공하고있습니다

6 This team has an especially strong foothold in project and real estate finance. Banking and Finance_Chambers Global 2011 부동산취득또는개발관련파이낸싱 항공기 선박금융 외국환, 무역금융기타기업금융일반 법무법인세종은국내부동산의취득, 임대차, 처분, 개발, 이와관련된자금조달에이르기까지부동산과관련된모든분야에서 AIG, Ascendas, ING Real Estate, GIC, Lehman Brothers, LaSalle 등세계적인부동산투자자들을대리하여종합적인법률자문을제공해왔으며, 이러한부동산관련거래에파이낸싱을제공하는국내유수의금융기관들에게도활발하게법률자문을제공해오고있습니다. 이처럼법무법인세종의부동산관련법률자문서비스에는부동산거래또는개발과관련된각종인허가, 기타법적규제, 해당부동산거래의법적리스크분석을위한법률실사, 해당부동산거래에관한조세측면에서의자문, 부동산에대한 Debt 혹은 Equity 투자를위한다양한거래구조제안등이포함되며, 특히구조화금융또는자산운용전문가그룹과의팀워크를통하여부동산투자회사 (REITs), 기업구조조정부동산투자회사 (CR- REITS), 부동산집합투자기구 (REF) 및특수목적법인 (SPV) 등을이용한최적의거래구조를제시함으로써모든종류의부동산관련거래에효과적이고도종합적인법률자문을제공하고있습니다. 법법무법인세종은항공기ㆍ선박건조단계및매입단계에서의자금조달, 각국의조세법상혜택등을이용한자금조달거래인조세리스거래, 중고항공기ㆍ선박의매매거래에서의자금조달등항공기또는선박과관련하여고객의수요에적합한최적의자금조달거래구조를수립하고제반계약서기타서류의작성또는검토및이와관련된협상을수행하며, 해당거래와관련하여정부또는감독기관으로부터의각종인허가ㆍ승인ㆍ신고업무등을수행함으로써고객이추진하는거래를성공적으로마무리할수있도록종합적인법률자문업무를수행합니다. 뿐만아니라, 선박건조계약상의선수금지급및선수금환급지급보증보험 (Refund Guarantee) 에따른분쟁등항공기또는선박관련자금조달외에도항공ㆍ해운관련제반법률문제또는분쟁에관한자문을제공합니다. 차입, 보증, 담보등일반기업금융거래는물론, 신용장, BA, DA, DP 등무역금융, 외국환거래관련규제등국제적으로급변하는환경에서기업의자금조달을위한각종금융거래및규제와관련하여제반계약서의작성및검토, 법률의견서발급기타기업금융일반에관한종합적인법률자문업무를수행하고있습니다

7 Shin & Kim s banking team is praised for its extensive network at Korean regulatory bodies, as well as international firms. Banking and Finance_Legal 증권 금융분쟁 금융시장규제및집행 (Financial Market Regulatory Enforcement) 관련자문 법무법인세종은증권 금융관련분쟁에서도뛰어난역량과최고의전문성을인정받고있습니다. 법무법인세종은대한민국에서유일무이한최대규모의소송사건이라불리는삼성자동차채권금융기관들의삼성전자등삼성그룹계열사들을상대로제기한약 5조원대의약정금청구소송에서삼성전자등삼성그룹을성공적으로대리함으로써증권 금융분쟁에있어최고의실력과전문성을갖춘법무법인임을다시한번인정받게되었습니다. 또한최근몇년간이어진키코등의파생금융상품 (Derivatives) 과관련된 이처럼법무법인세종은오랜기간증권 금융분야의업무경험과축적된지식을바탕으로국내당사자간의증권 금융분쟁뿐만아니라미국등해외에서의증권 금융관련분쟁에도활발하게관여하고있으며, 이러한광범위한경험을토대로축적된방대한데이타베이스와해외로펌들과의글로벌네트워킹을통해글로벌시장에서고객들이직면하는금융관련분쟁을효과적으로해결해드릴것입니다. 법무법인세종은금융시장규제및금융기관검사관련법률서비스수요증가에선제적으로대응하기위하여금융시장규제및집행에관한전문가들로구성된금융시장규제전문팀을신설하였습니다. 위전문팀에서는 ( 가 ) 시세조정, 미공개정보이용, 사기적부정거래등의자본시장불공정거래조사사건에대한자문, ( 나 ) 증권신고서및합병신고서등공시업무관련자문, ( 다 ) 회계감리절차와관련한대상기업및회계법인에대한자문, ( 라 ) 상장폐지실질심사절차와관련한상장기업에대한자문, ( 마 ) 금융기관에대한감독당국의검사및감독업무관련자문등의서비스를제공합니다. 현재법무법인세종의금융시장규제전문팀에는오랜경력의변호사이외에도금융감독원에서장기간재직한경력이있는다수의전문인력이포함되어있어, 금융시장의규제및집행과관련하여효과적인법률자문을필요로하는고객들에게최상의법률서비스를제공할준비가되어있습니다. 다수의분쟁에서국내은행및증권회 사들을대리하고있으며, 이는법무법 인세종이설립이후증권 금융분야 를선도하는법무법인으로서자리매 김해온결과라하겠습니다

Shin & Kim s banking team is very responsive and easy to work with. Banking and Finance_Legal500 2010-2011 보험 Shin & Kim s lawyers are very accurate, hard-working and very client-oriented.

8 Shin & Kim s banking team is very responsive and easy to work with. Banking and Finance_Legal 보험 Shin & Kim s lawyers are very accurate, hard-working and very client-oriented. Capital Markets_Legal 법무법인세종은새로운보험상품과관련된인허가취득에서보험대리점, 보험중개사등판매채널과의계약관계등에이르기까지국내외보험회사들의모든업무영역에관하여전문적이고도체계적인법률자문을제공하고있으며, 국내보험회사와재보험계약을체결한해외재보험회사들에대해서도재보험계약과관련하여다양한법률자문을제공하고있습니다. 또한최근국내조선산업의불황으로인하여발생되었던선수금환급보증관련분쟁에서도국내의다수보험회사들과해외의재보험회사들및선주들에대하여활발하게법률자문을제공한바있습니다. 최근한국의보험시장은판매채널의다양화, 불완전판매방지, 그리고보험회사의자산운용자율화등에관한논의가활발히진행되고있는바, 법무법인세종은이러한보험시장의새로 운흐름에맞추어국내외각종보험회사들및보험산업전반에걸쳐다양하고도깊이있는법률자문을제공할준비가되어있습니다. I was very impressed by their deep knowledge because they had been involved in IPOs with foreign tranches before... They were very good at coordinating the whole process. Capital Markets_IFLR

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2-1-3.hwp 증권거래소 / 금융감독원 유가증권 관리 / 감독 스폰서 설립 현금 REITs ㅇ 주주총회 ㅇ 이사회 ㅇ 감사 현금 주식 / 수익증권 투자자 (자본시장) 지분 출자 부동산 (부동산시장) 소유권 / 모기지 계약 주간사 : IPO, 증자 등 자산운용회사 관리/ 개발/ 처분 자산 관리 / 운용계약 신용평가회사 부동산정보회사 : 신용등급 : 정보제공 ㅇ 부동산 관리