한국수입협회 (KOIMA) 주간소식 코스타리카대통령과교역확대협력논의 (10/14, 포시즌호텔 ) - 루이스기예르모솔리스리베라코스타리카대통령과신명진회장양국간교역확대위한협력방안심도있게논의 - KOIMA-코스타리카대외통상진흥청교역확대 MOU 체결 주한체코대사협회내방 (10/

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1 수입협회주간동향 2016 년 10 월 17 일 KOIMA 주간소식 Weekly review 1. 병행수입통관표지부착상표확대 2. 올해라면수출, 사상최대전망 3. 13대주력품목의경쟁력국제비교 4. 서비스산업해외진출활성화방안 5. 철강 석유화학경쟁력강화방안 6. 뿌리산업특화단지 7. 일본의인바운드수출확대전략 8. 중국의금융불안 9. IMF 세계경제전망 10. 이색상품 < 첨부 > 1. 철강산업경쟁력강화방안 2. 석유화학산업경쟁력강화방안 문의 : 한국수입협회홍보담당부회장홍광희 khhong@chin.co.kr 차장박철홍 parkch@koima.or.kr, 차장소윤미 ymso@koima.or.kr 수신거부를원하시는경우 web@koima.or.kr 또는 으로연락주시기바랍니다.

2 한국수입협회 (KOIMA) 주간소식 코스타리카대통령과교역확대협력논의 (10/14, 포시즌호텔 ) - 루이스기예르모솔리스리베라코스타리카대통령과신명진회장양국간교역확대위한협력방안심도있게논의 - KOIMA-코스타리카대외통상진흥청교역확대 MOU 체결 주한체코대사협회내방 (10/12) - 토마쉬후삭체코대사내방, 11 월 9 일방한예정인체코 외교부장관사절단과협회회원사간 1:1 무역상담회마련제안 - 2 -

3 식품수입상담회개최 - 내용 : 30여개국 150개식품관련기업들과비즈니스상담회 - 일시 : ( 금 ) ~ 5( 토 ) - 장소 : 코엑스 Hall B - 주요품목 : Tea, Corns, Nuts, Snacks, Wheat flour, Sauce, Coconut products, Fruits, Vegetables, Desserts, Oil, Beverage, Alcohol, Bakery, Seafood - 문의 : 국제협력2실 T 협회홈페이지코이마뉴스참조 교육 ( 무역실무, 프로세일즈 ) 일정 - 무역실무 : ( 월 ) ~ ( 금 ) 14:00 ~ 18:00 * 회원 10만원, 비회원 15만원 - 프로세일즈 : ( 화 ) ~ ( 수 ) 15:00 ~ 18:00 * 회원 7만원, 비회원 10만원 - 장소 : KOIMA 연수원 ( 서울시용산구한강대로 72) - 문의 : 회원지원실 T KOIMA 영문홈페이지오픈 - 영문홈페이지 : - 우수해외기업과수입협회회원사간매칭서비스지원 - 문의 : 회원지원실 T 수입상품전시회개최 - 일시 : ( 목 ) ~ 24( 토 ) - 장소 : 코엑스 B홀 - 품목 : 식품 음료, 화장품, 유아용품, 액세서리, 스포츠 레저용품등 - 참가문의 : 총무기획실 T

4 Weekly review 1. 병행수입통관표지부착상표확대 병행수입물품통관표지란? ㅇ QR코드형태의통관표지를병행수입물품에부착하여소비자가통관정보를확인할수있도록하는제도ㅇ부착가능상표는관세청홈페이지에서확인할수있음 관세청은최근부착대상을확대공고ㅇ상표 : 912개 979개 - BABYLISS, VIDAL SASSOON 등헤어드라이기류, AIRWHEEL, NINEBOT 등전동휠ㅇ품목 : 115개 134개 - 타이어, 선풍기, 보조배터리등 19개새로추가 < 통관표지교부상표별 품목별순위 > ( 15.8월말현재 ) 순위 상표별 품목별 1 NEW BALANCE(8%) 의류 (33%) 2 CALVIN KLEIN(7%) 신발 (28%) 3 FERRAGAMO(6%) 가방 (16%) 4 CROCS(5%) 지갑 ( 8%) 5 TOMMY HILFIGER(4%) 벨트 ( 5%) 자료 : 관세청보도자료 ( ) - 4 -

5 2. 올해라면수출, 사상최대전망 최근 5 년간 17.2% 증가, 올 8 월말현재 26.5% 증가 각국의입맛에맞춘현지화주효ㅇ중국 : 맵고강한맛ㅇ일본 : 간장 된장맛ㅇ인도네시아 : 매콤 짭조름한맛ㅇ국물타입외에볶음타입 ( 동남아 ), 비빔타입 ( 북미등 ) 특히, 이슬람국가가새로운시장이될전망 < 최근 5 년간라면수출추이 > 자료 : 관세청보도자료 ( ) - 5 -

6 3. 13 대주력품목의경쟁력국제비교 13대주력품목의수출ㅇ반도체, 석유제품, 석유화학, 자동차, 일반기계, 선박, 철강, 무선통신기기, 자동차부품, 평판디스플레이, 섬유류, 가전, 컴퓨터등ㅇ지난해 9.4% 감소한데이어올해 1~7월 11.8% 감소 13대품목의세계시장점유율변화ㅇ중국은전품목에서점유율상승ㅇ일본은전품목점유율하락ㅇ우리나라도평판디스플레이, 선박의점유율하락현저, 나머지는소폭하락 ( 무선통신기기, 자동차, 가전 ) 내지소폭상승 ( 반도체, 일반기계 ) 에그쳐 우리나라의세계시장점유율 (5.3%) 은일본을추월 13 대품목의경합도는한 일, 한 미, 한 중의순 ㅇ금융위기이후꾸준히경합관계가심화 제조업의스마트化, 제조업과서비스산업시너지, 소비재 수출확대, GVC 활용, 혁신과구조개혁등대책필요 자료 : 무역협회 Trade Focus 31 호 ( ) - 6 -

7 4. 서비스산업해외진출활성화방안 서비스수지 : ( 13) -65 ( 14) -37 ( 15) -157 억불 금융지원ㅇ수출금융 ( 15년 3.5조원 20년 6.5조원 ), 무역보험 (1,801억원 7,000억원 ) ㅇ수출입은행펀드조성 : 문화콘텐츠 900억원 ( 드라마, 디지털콘텐츠등 8월완료 ), 중국진출문화콘텐츠 (500억원, 11월 ), 보건 의료 (2,400억원, 11월 ) 8대유망서비스분야별지원ㅇ ( 관광 ) 10대핵심관광지개발, 가을 겨울여행주간ㅇ ( 지재권 ) 특허행정정보화시스템등이란, 사우디진출ㅇ ( 소프트웨어 ) 글로벌창조소프트웨어 (GCS) 사업참여기업별로 2년간연 10억원이상지원ㅇ ( 콘텐츠 ) 중소콘텐츠기업의해외지사역할을대행할 K-Biz 센터신설 ( 중국북경, 16.11) ㅇ ( 물류 ) 글로벌항만운영기업 (GTO) 육성ㅇ ( 금융 ) 핀테크해외진출활성화ㅇ ( 의료 ) 외국인환자유치, 의료기관등해외진출지원ㅇ ( 교육 ) 이러닝등교육서비스해외진출강화자료 : 산업부보도자료 ( ) - 7 -

8 5. 철강 석유화학경쟁력강화방안 정부는 9/30 일제 5 차산업경쟁력강화관계장관회의에서 철강산업경쟁력강화방안 과 석유화학산업경쟁력강화 방안 을확정 발표 첨부파일참조 철강산업경쟁력강화ㅇ고로는차세대친환경설비로전환ㅇ전기로는원료확보, 비용절감등경쟁력확보지원ㅇ IT를활용한스마트제철소보급을통해공정혁신지원ㅇ경쟁우위품목은수출 고부가제품비중확대지원ㅇ수요침체품목은자발적인설비감축ㅇ내수품목은국내수요충당수준에서설비규모유지 석유화학산업경쟁력강화ㅇ TPA, 폴리스티렌등공급과잉품목의자발적설비감축ㅇ합성고무, PVC는추가증설없이고부가제품으로전환ㅇ대산지역에석유화학과정밀화학업체가집적화된특화단지개발ㅇ대 중소기업화학연구소집적단지 (Chemical Valley) 조성 자료 : 산업부보도자료 ( ) - 8 -

9 6. 뿌리산업특화단지 뿌리산업특화단지란? ㅇ근거법률 : 뿌리산업진흥과첨단화에관한법률ㅇ뿌리기업의환경 입지문제등을공동으로해결함으로써단지고도화 집적화를촉진하기위해 13년부터지정 - 수도권 8개 (479개社), 영남권 7개 (246개社), 호남권 6개 (126개社) 로총 21개 (851개社) 지정 산업부는올해선정된 4 개특화단지에대해총 41 억원 공동활용시설구축을지원예정 < 16 년뿌리산업특화단지지정현황 > 특화단지명특화업종특징 성서특화단지 ( 대구 ) 밀양용전특화단지 ( 경남밀양 ) 광양익신특화단지 ( 전남광양 ) 경인도금단지 ( 경기안산 ) 도금 ( 표면처리 ) (14 개업체 ) 주조 (12 개업체 ) 용접 열처리 (12 개업체 ) 표면처리 (21 개업체 ) 노후공동폐수처리시설및대기오염방지시설의개선을통해환경개선, 비용절감, 안전사고예방계획 지역주력산업 ( 자동차부품 ) 과연계된친환경주조특화단지로에너지공동화시설구축계획 용접 - 열처리기업간협업및공동물류시설 친환경열처리등을통한비용절감, 환경개선계획 노후화된공동활용시설개선및최신에너지관리시스템구축계획 자료 : 중기청보도자료 ( ) - 9 -

10 7. 일본의인바운드수출확대전략 일본의인바운드수출이란? ㅇ일본정부는외화가득액이큰인바운드관광산업을유망수출산업으로인식하고적극적인육성전략을추진ㅇ작년일본방문외래관광객의소비는 71.5% 증가한 3조 4,800억엔으로수출 2위인자동차부품수출액 (3조 4,600억엔 ) 을상회 일본의지방관광활성화전략ㅇ지방간연계를통한콘텐츠개발 - 인근지역끼리관광코스개발과지역축제를연계해장기체류하면서여러콘텐츠를즐길수있도록유도ㅇ ICT이용, 고차원서비스제공및새관광콘텐츠창출 - 로봇, IoT, 디지털사이니지등 ICT 투자확대로새로운볼거리제공및코스트다운ㅇ대중교통접근성을개선하여실생활체험강화 - 외래관광객이대중교통을이용하여일반국민들과융화되어지방을관광하도록유도 자료 : 무역협회 Trade Brief 27 호 ( )

11 8. 중국의금융불안 ( 부채문제 ) 기업부채가급증한가운데최근기업부실이증가하고있어금융불안이나정부재정악화가능성ㅇ경상GDP 대비기업부채비율은 2007년글로벌금융위기직전 98.7% 작년 4분기 170.8% 로대폭상승ㅇ투자확대위주의고성장과정에서국유기업의부채가대폭늘어난데주로기인 ( 부동산투자위축 ) 만성적인재고과잉해결을위해기존주택재고소진정책을편결과신규투자의둔화지속ㅇ부동산투자는전체고정투자의 1/4를차지ㅇ부동산투자 1% 감소시중국경제성장률이나실질소매판매는큰타격이없으나수출 (-2%), 수입 (-6%), 주식시장 (-8%) 에는상당한충격이있을것으로전망 ( 위안화의 SDR편입 ) 10월부터 IMF의 SDR에편입되지만안전자산 3대성립요건 ( 투명한정부기관, 정책의예측가능성, 시장의유동성 ) 의모든면에서위안화는미흡ㅇ다만대외거래의결제나외환보유고의축적에있어향후위안화비중은높아질전망 자료 : 무역협회 Trade Brief 28 호 ( )

12 9. IMF 세계경제전망 ( 전망 ) 올해세계경제브렉시트및미국경제실적저조로 3.1% 성장, 내년은신흥국및미국경제개선으로 3.4% 성장ㅇ ( 선진국 ) 올해 1.6% 성장 내년 1.8% 성장ㅇ ( 신흥국 ) 올해 4.2% 성장 내년 4.6% 성장ㅇ ( 한국 ) 올해 2.7% 성장 내년 3.0% 성장 < 세계경제성장률전망 (%)> '15 '16 '17 '15 '16 '17 세계 미국 선진국 유로존 신흥국 중국 한국 일본 (4대위험요인 ) ㅇ브렉시트 美대선으로인한정치불안및보호무역주의대두ㅇ중국경제재균형의부정적파급효과 - 투자 수출중심에서소비 내수중심경제로전환ㅇ선진국장기침체ㅇ높은기업부채등에의한신흥국금융불안 자료 : 기재부보도자료 ( )

13 10. 이색상품 음성메시지를저장하는항아리 o 올 3 월, 미텍사스오스틴에서열린 SXSW 축제의산 업박람회에서선보인오토포트 (Otopot) 라는장치는사 람의음성을마치물처럼저장하고비워낼수있다. o 녹음을하려면그저항아리의뚜껑을열기만하면된다. 최장 1분을녹음할수있다. 녹음된메시지는뚜껑을들면몇번이고반복해서들을수있고메시지를지우고싶으면물을따르듯항아리를기울이면된다. o 현재도쿄대와호세이대의대학원생인두제작자는학업을마무리중이지만올해말에크라우드펀딩을시작할계획이라고한다. 업체의이름은마름모를하는롬부스 (rombus) 이다. 자료 : rombus.com

14 대외배포용 목차 Ⅰ. 산업특성 1 철강산업 경쟁력강화방안 ( 안 ) 범용철강재강국 고부가철강재 경량소재강국도약 Ⅱ. 글로벌동향및수급전망 2 Ⅲ. 산업경쟁력분석 8 Ⅳ. 산업정책방향 13 Ⅴ. 경쟁력강화방안 글로벌경쟁력 수급을고려한사업재편 고부가철강재 경량소재의조기개발및상용화 친환경제철공법개발및스마트제철소구축 새로운철강수출시장개척 22 관계부처합동 5. 선제적통상분쟁대응및안전한철강재유통 25 Ⅵ. 향후추진일정 ( 안 ) 27

15 Ⅰ. 산업특성 1 전형적인내수산업 중량대비낮은가격과높은운송비용으로수출비중이낮음ㅇ글로벌총생산대비수출비중 20% 수준, 중국도 15% 에불과ㅇ미국 (14%), EU(22%) 등주요국가의수출비중도낮은수준 다만, 한국과일본은가격 품질경쟁력기반으로높은수출비중유지 Ⅱ. 글로벌동향및수급전망 1 글로벌철강산업동향 < 글로벌동향개관 (OPENS) > 공급과잉 (O) 보호무역 (P) 환경규제 (E) 수요침체 수입규제조치확대 온실가스규제강화 국제적과잉해소공조 국가간통상마찰증가 환경산업투자확대 제철설비 (N) 설비평준화차세대공법개발 + 철강제품 (S) 경량소재등장고부가철강재확대 ㅇ低가격, 高품질의수입철광석 원료탄을사용하는대규모임해 제철소 ( 규모의경제, 운송비 ) 에서가격대비高품질철강재생산 가. 중국내수요침체로글로벌공급과잉심화 (Overcapacity) * 수출 / 생산비중 ( 15, %) : ( 한 ) 42.6 ( 미 ) 14.4 ( 중 ) 14.5 ( 일 ) 41.8 (EU) 22.0 수입 / 내수비중 ( 15, %) : ( 한 ) 39.5 ( 미 ) 38.1 ( 중 ) 9.4 ( 일 ) 9.4 (EU) 산업내파괴적인혁신이어려운성숙기산업 철강산업의 자산대비부가가치창출수준 은낮고하락추세지속 * 자산 (100) 대비부가가치창출수준 ( 철강 / 전체산업 ) : ('10) 16.6 / 17.9 ('15) 12.1 / 16.9 철강은범용성이있는기초소재로 'STAR 급 ' 제품개발에는한계 전세계수요증가율 (%) : ( 01)2.2 ( 05)6.7 ( 14)0.7 ( 15) 3.0 ( 16 f )0.2 중국수요증가율 (%) : ( 01)27.1 ( 05)25.9 ( 14) 3.3 ( 15) 5.4 ( 16 f ) 년글로벌공급과잉규모는 7.5 억톤 ( 조강능력 23.8 억톤, 수요 16.3 억톤 ) 중국이글로벌공급과잉중 60% (4.5 억톤 ) 차지 ㅇ중국은 05 년이후조강능력은 7.1 억톤증가 ( 억톤 ) 한반면, 조강수요증가는 3.4 억톤 ( 억톤 ) 에불과 < 전세계조강공급과잉추이 (WSA) > < 중국의조강공급과잉추이 (WSA) > * ( 예 ) 자동차용강판대비 ( 알루미늄 ) 무게 1/3, 강도 2 배, ( 마그네슘 ) 무게 1/4, 강도 2 배 3 수요변화에대한탄력적인공급조절곤란 장치산업특성상탄력적인공급조절이어렵고, 수요산업경기변동에민감하여호황과불황이주기적으로반복 * 고로1기투자에약 3조원 (3 4년), 압연설비투자는약 6천억원 (2 3년) 소요 * 건설 (31), 자동차 (30), 조선 (20) 등 3개산업이전체수요의약 81% 차지 최근철강공급과잉문제해결을위한국제적공조노력가시화 ㅇ G20 정상회의 ( 중국, 9.4~5) 에서주요생산국간의공급과잉해소 방안협의를위한 글로벌포럼 (Global Forum) 출범에합의 ( 선언문채택 )

16 나. 자국철강산업보호를위한수입규제확산추세 (Protectionism) 라. 설비평준화및차세대공법개발 (New steelmaking process) 중국의순수출국전환 ( 06 년 ), 수요둔화등으로중국內생산물량과중국向수출물량이제 3 국으로수출전환증가 ㅇ특히, 중국은잉여물량을한국 ASEAN EU 등으로수출확대 * 중국의對세계수출 ( 만톤, WSA) : ('09) 2,397 ('11) 4,790 ('13) 6,154 ('15) 11,156 연평균수출증가율 ('09~'15) : 한국向 (14.8% ), ASEAN 向 (39.3% ), EU 向 (29.1% ) < 중국의무역구조변화 ( 수입국 수출국 ) ( 철강협회 ) > 전세계적철강설비평준화 * 철강제품경쟁력확보를위해설비운영효율화 ( 원료비, 불량률, 에너지효율 ) 가더욱중요 * 중국철강업체 : '00 년이후설비확대하여최신설비보유, 규모의경제확보 철강선도국은국가차원에서차세대친환경제철공법개발중 ( 일본 : Course 50) 5 대철강사 대학 연구소참여 ('08~'17), 정부 250 억엔지원 (EU : ULCOS) 15 개국 48 개기관참여 ('04~'20), 정부 1.4 억유로지원 ( 미국 : A Novel Flash Ironmaking process) 에너지부지원, 철강협회 (AISI), 아르셀로미탈, US 스틸, 유타대등참여 마. 강력한대체소재등장및고부가철강재비중확대 (Specialty) ㅇ일본 * 을제외한주요철강소비국에서저가수입산비중확대 ** * ( 일본 ) 대형종합상사가일본內유통물량 85% 담당, 해외제품신규진입어려움 ** 연평균수입증가율 ('09~'15, WSA) : 미국 (15.5%), EU (5.4%), 인도 (8.1%), ASEAN(10.4%) 이로인해각국은내수시장보호를위한수입규제조치강화중 * 철강수입규제조치 ( 건, WTO,) : ('11) 71 ('12) 93 ('13) 115 ('14) 121 ('15) 159 다. 국제적인온실가스배출규제강화 (Environmental regulations) < 수요산업별소재변화방향전망 ( 산업연구원 ) > 자동차산업조선산업건설산업 수요산업변화방향친환경차, 경량화고부가가치선종초고층화, 대형화 소재변화방향 고부가 신소재확대 ( 플라스틱, 탄소섬유, Al, Mg, Ti 등 ) 고부가철강재 ( 고기능후판 (TMCP), 해양구조용강판 (API 2W) 등 ) 친환경 고효율소재 (Al, PVC, 탄소섬유등 ) ( 대체소재 ) 플라스틱, 알루미늄, 타이타늄, 탄소섬유등초경량소재개발로인한전통적인철강소재대체비중증가예상 자동차 선박등전통수요산업에서철강소재비중감소전망 * 자동차경량화추세에따라철강소재비중축소 : ( 05) 64% ( 20) 53% < 자동차소재별사용량전망 (USAMP) > < 선박선종별후판비중 ( 톤, 산업연구원 ) > 전세계온실가스배출량에서발전부분을제외한최대배출업종 * 온실가스총배출량중철강산업비중 ('10) : ( 전세계 ) 약 5% ( 국내 ) 약 14% 각국은온실가스감축과대기환경보전을위해철강산업규제강화 * (EU) 철강사들의에너지, 배출권거래제, 환경비용등을포함한규제비용부담은톤당평균 수준 ( 열연강판가격대비 2~3% 수준 ) * 배출권거래제 (EU 시행, 중국예정 ), 탄소세 ( 캐나다 ), 에너지효율규제 ( 미, 중, 인도 ) 철강 알루미늄 플라스틱 고무 마그네슘 기타 ( 첨단강재 ) 기술개발을통해조선 건설등전통적철강재수요산업에서고부가 고기능성철강소재사용확대추세 - 4 -

17 2 주요철강생산국동향 일본구조조정완성단계 장기간내수침체로 3 차례에걸쳐일관제철소통합 : 2( 대 )+1( 중 ) 체제 ㅇ대형화와함께비효율설비감축을통해규모합리화병행도모 * ( 설비능력 ) : ('75) 1.68 ('15) 1.31 억톤, ( 고로개수 ) : ('76) 72 ('16) 28 개 ~'03 (1 단계 ) '03.4~'12.9 (2 단계 ) '12.10~'15.12 Nippon Nippon NSSMC Sumitomo Sumitomo ( 고로 2 기, 하공정 14 개라인가동중단 ) Nisshin Nisshin Nisshin Kawasaki NKK JFE ( 고로 2 기, 하공정 10 개라인가동중단 ) JFE (3 단계 ) '16.1~ NSSMC ( 고로 1 기가동중단 ) JFE Kobe Kobe Kobe Kobe 중소형철강사는특화제품에전문화하여틈새시장지배력강화 * JSW 社 : 원자로압력용기, 풍력발전터빈등대형단조소재부문에서독보적 지위유지, 최근수요업체인수합병추진 ( 15.5 월한국압출기업체 SM 플라텍인수 ) 중국구조조정개시단계 이를통한설비가동률확대및일관제철소초대형화도병행추진 * 중국정부바오산 ( 중국 2위 ) 과우한강철 ( 중국 6위 ) 합병승인 ('16.9 월 ) 세계 2위철강사탄생 E U 다국적 M&A를통한구조조정진행중 일관제철소대형화, 설비축소및강소형전문철강회사육성ㅇ ( 아르셀로미탈社 ) 대형 M&A를통한다국적초대형철강사탄생 - '06년세계 1위철강사 Mittal Steel 社과 2위 Arcelor 社가합병, 조강생산능력 1억톤이넘는초대형철강사 Arcelor-Mittal 탄생 * 27개국 ( 본사 : 룩셈부르크 ) 60여개제철소, 종업원 30만명이상으로조강생산량 98백만톤으로미국 (78.9백만톤), 러시아 (71.1백만톤), 한국 (69.7백만톤) 을능가ㅇ ( 티센크루프社 ) 97년합병 ( 당시세계 8위 ) 후 11년부터非핵심자산매각 * 11년이후매출액대비 23% 수준 ( 자동차부품사업등 ) 구조조정추진중 * 非철강사업으로산업솔루션, 엘리베이터사업부문의영업이익률 ( 14) 10~15% ㅇ ( 디링거社 ) 대형선박용초광폭후판, 원유 천연가스수송용대형강관 (400t 이상 ) 등일관제철소와차별화된틈새시장지배력확보 < Arcelor-Mittal M&A 경과 ( 철강협회 ) > < Thysen-Krupp M&A 경과 ( 철강협회 ) > 국무원 철강산업구조조정방침 ( 20년까지최대 1.5억톤감축 ) 확정ㅇ과거와는달리구조조정추진을위한실행력확보 * 에중점 * 구조조정자금 (500 억위안 (10조원 )) : 화력발전초과이윤 20% 회수, 발전량에대한과세 * Bad Bank : 22개자본금 400억위안 17년 32개 800억위안 (16조원 ) 으로확대 * 환경감시기구격상 ( 지방 중앙 ), 지방공무원평가에구조조정달성도반영

18 3 국내외철강제품수급전망 글로벌수급 ( 조강수요 ) 중국등성장둔화 * 로현 16.3 억톤수준에서연 1% 성장예상 ** * 주요국수요성장전망 (CAGR, %) : 한국 ( 1.4), 중국 (0.4), 일본 ( 0.2), 인도 (3.8) ** 연평균수요성장률 (CAGR, %) : ('00~'15) 4.7 ('15~'20 e ) 1.0 ( 조강능력 ) ( 15) 23.8 ( 20) 23 ~ 28 억톤전망 ㅇ각국의旣계획설비모두투입時, 최대 28 억톤으로증가 ㅇ중국설비감축 (1.5 억톤 ) 과가능성높은계획반영時, 23 억톤으로감소 < 세계조강생산능력 / 생산량전망 ( 단위 : 억톤 ) > 시나리오 1지속증가 2설비축소 기존설비유지 중국감축계획미반영 설비계획 100% 실현 ( 공급과잉 ) ( 15) 7.5 ( 20) 7 ~ 12 억톤으로지속될전망 국내수급 현 7.5 억톤수준이상의공급과잉지속전망 기존설비축소 ( 0.5%/ 년 ) 중국감축계획반영 가능성높은설비계획반영 조강은과잉우려수준아니나, 품목별과잉수준다양 ( 조강 ) 15 년조강능력 8,578 만톤 ( 고로 5,495, 전기로 3,083), 수요 6,967 만톤 ( 생산중단 317 만톤고려時, 명목생산능력과잉 16%) 과잉우려수준아님 * 설비의정비 고장등을반영한적정가동률 (80~90%) 고려時, 적정수준평가 ㅇ전기로는 10 년이후 406 만톤기축소 ( 증설 299 만, 폐쇄 중지 705 만톤 ) ( 품목별 ) 수요산업 ( 조선 에너지개발등 ) 침체 후판 강관등과잉우려 ㅇ후판은조만간설비과잉예상, 강관은현과잉수준당분간지속전망 < 품목별명목생산능력과잉전망 ( 단위 : %, 교역포함, BCG) > * 지재권관련비공개 Ⅲ. 산업경쟁력분석 1 철강산업구조및현황 산업구조조강생산세계 6 위, 철강재소비세계 5 위 ('15 년 ) ( 위상 ) 전세계조강생산의 4.3%(70 백만톤 ), 철강재소비의 3.8%(56 백만톤 ) < 국가별조강생산 ( 백만톤, Worldsteel) > < 국가별철강재소비 ( 백만톤, Worldsteel) > 구분 2015 ( 비중 %) 2014 전세계 1, ,699.9 중 국 일 본 인 도 미 국 러시아 한 국 구분 2015 ( 비중 %) 1인당 (kg) 전세계 1, 중 국 미 국 인 도 일 본 한 국 ,082.9 러시아 ( 규모 ) 생산 108 조원 (6.2%), 부가가치 26 조원 (6.3%), 수출 302 억불 (5.7%), 사업체는 1,683 개, 종사자는 9 만 4 천명 ('14 년, 수출입은 '15 년기준 ) 구분 사업체수 종업원수 생산액 부가가치 수출액 수입액 철강 1,683개 94천명 108조원 26조원 302억불 223억불 ( 제조업내비중 ) (2.5%) (3.2%) (6.2%) (6.3%) (5.7%) (6.9%) ( 구성 ) ❶ 고로 ( 철광석 + 원료탄 ) 전기로 ( 철스크랩 ) 에서반제품을만드는 上공정과 ❷ 반제품을받아최종제품을만드는下공정으로구성 < 국내철강산업가치사슬 ('15년생산능력기준 ) > 上공정 下공정 회사 고로 (5,495 만톤 ) 열연 (4,366 만톤 ) 냉연 (2,710 만톤 ) 도금칼라 (1,548 만톤 ) 후판 (1,279 만톤 ) 강관 (1,067 만톤 ) 포스코, 현대, 동부, 동국등 39 社 포스코, 현대, 동국 세아, 현대, 휴스틸등약 130 社 전기로 (3,083 만톤 ) 철근 (1,245만톤) 형강 (642만톤) 봉강 (405만톤) 현대, 동국등 30 社 * 고로업체 ( 포스코, 현대제철 ) 는下공정설비까지갖춘일관제철소 ㅇ ( 수요산업 ) 건설 (30.7%), 자동차 (30.4%), 조선 (20.4%) 이대부분차지

19 국내시장현황 내수경쟁심화, 업계간수익양극화 2 제철설비경쟁력분석 ( 내수시장 ) 일관제철사신규진입, 중국산수입확대로경쟁심화 ㅇ 10 년이후현대제철 ( 일관제철소건설 ) 점유율은증가한반면, 포스코, 기타전기로업체의점유율은감소 * 시장점유율 ( 09 15, %) : 현대 17 26, 포스코 56 46, 전기로 (9 개사 ) ㅇ건설용위주로중국산철강재의수입량 비중이지속증가중, 품질이향상된저가중국산열연강판 * 을수입 가공하는업체 ** 증가 < 중국산철강재수입추이 ( 철강협회 ) > 물량 ( 만톤 ) ,020 1, ,341 1,374 시장점유율 (%) * 국산중국산열연강판가격차 : 118$/ton ( 국산 513, 중국산 395) ** ( 열연 냉연 칼라강판 ) 동국제강, 동부제철, ( 열연 강관 ) 세아제강, 휴스틸등 ㅇ불량 ( 규격미달 ), 위조 ( 원산지 ) 수입철강재유통으로국민안전위협우려 * 품질관리위반 ( 실태조사 ) 46 곳중 17 곳 / 원산지위반 ('13~'15, 관세청 ) 260 건, 5,504 억원 ( 영업이익 ) 전체적으로일관제철사 ( 포스코, 현대제철 ) 는양호 (9.2%) 한편, 전기로 ( 철근등 ) 下공정 ( 냉연 강관등 ) 기업은부진 (3.9%, 15 년기준 ) ㅇ ( 일관제철 ) 과거대비영업이익은하향추세이나, 최근철광석 유연탄등원료가격하락 *, 원가절감등으로실적개선추세 * 철광석 ($/dmt) : ('07) 52 ('09) 58 ('11) 169 ('13) 135 ('15) 56 유연탄 ($/dmt) : ('07) 88 ('09) 168 ('11) 261 ('13) 133 ('15) 81 ㅇ ( 非일관제철 ) 건설경기회복등의영향으로최악의실적부진은벗어나고있으나, 일관제철사대비현저히낮은수준 < 일관 비일관제철영업이익률 ( 철강협회 ) > < 업종별영업이익률 ( 철강협회 ) > 고로 ( 전반 ) 일관제철사는세계적수준의경쟁력 * 을갖춘것으로평가 * WSD(World Steel Dynamics) 경쟁력평가 : 포스코 7 년연속세계 1 위 ( 10~ 16 년 ) ㅇ포스코광양 (2,465 만톤 ), 포항 (1,772 만톤 ) 은단일제철소기준세계 1, 2 위규모, 현대제철은당진에대규모최신설비 (400 만톤 3 기, '10 년 ) 보유 ( 요소별 ) 기술혁신 인적자원 설비규모등측면에서매우우수, 원료 ( 철광석, 원료탄 ) 조달능력, 에너지비용등은상대적부족 국내일관제철사의비용경쟁력은경쟁국 ( 중국 일본등 ) 대비우수 < WSD 평가 ( 16.6 월, 10 점만점기준 ) > < 고로생산제품원가비교 ('16 년, WSD) > 기술혁신원가경쟁력고부가비중인적자원규모가공비원료조달에너지비용 전기로 세계최대규모, 최신설비등글로벌경쟁력보유 상위평균 (10 개사 ) 포스코 현대제철 * 지재권관련비공개 중소社는규모의경제확대필요 * 지재권관련비공개 ( 전반 ) 대형사 ( 현대, 동국, 세아 ) 대비중소 7 개사 (100 만톤규모 ) 경쟁력부족 * 대형사는중소사대비원재료비 2~5% 저렴, 제품가격은 1.5~3% 높음 ( 제강사인터뷰 ) ( 요소별 ) 에너지비용증가 *, 스크랩공급 ** 가격안정성등미흡 * 전기로생산제품원가중에너지비용비중 (B 사, %) : ('10) 8.8 ('13) 11.5 ('16) 15.3 ** 국내소비스크랩중 23% 수입 ('15 년 ), 고급스크랩공급은부족 중소전기로社비용경쟁력부족, 중국산반제품수입 * 증가중 * 중국산반제품 ( 빌렛 ) 수입 ( 천톤, 철강협회 ) : ('13) 6 ('14) 303 ('15)

20 3 주요품목별경쟁력분석 < 후판공급곡선 (WSD) > < 중국업체와비용경쟁력비교 (WSD) > 철강제품 < 경쟁력분석요약 > 판재류후판철근 형강강관 ( 열연, 냉연, 도금 ) * 지재권관련비공개 * 지재권관련비공개 경쟁력 제품형태 글로벌比비용 품질우위비용우위 - 중국比 비용 품질우위 비용열위품질차미미 비용열위품질유사 종합강관사우수 중소사업자취약 수요전망고부가 경량소재 조선수요 건설불확실에너지개발침체 판매구조 내수 + 수출 내수중심 ( 일부수출전환中 ) 내수중심 판재류 ( 생산비중 50%) 글로벌경쟁력보유, 고부가제품기술개발부족 내수 + 수출 비용 품질경쟁력은글로벌최상위수준 * 이나, 전기자동차 (EV) 등차량경량화, 대체소재등장에대비, 고부가기술개발 ** 확대필요 * ( 비용 ) 냉연 (22% 우위 ), 아연도 (26% 우위 ) / ( 품질 ) 유럽 OEM 국내산구매의향높음 ** 초경량 고기능철강, 합금소재 접합기술, 경량신소재 (Al Mg 등 ) 등 < 냉연강판원가비교 (MB) > < 아연도금강판원가비교 (MB)> * 지재권관련비공개 * 지재권관련비공개 후판 ( 생산비중 13%) 경쟁우위미흡, 수요산업 ( 조선 ) 이전수준회복불투명 중국산대비비용경쟁력열위 *, 품질격차도미미하여중국산사용확대예상 ** 되며, 국내조선사수요도이전수준회복어려움 * ( 비용 ) 글로벌대비 9% 우위, 중국대비 5% 열위 / ( 품질 ) 중국산대비격차미미 * 대형조선사 ('15) 20% 미만 ('20) 30~40%, 중견조선사 ('15) 43% ('20) 70% 철근 / 형강 ( 생산비중 19%) 경쟁력열위, 수요 ( 건설 ) 불확실성및중국산위협지속 중국산대비경쟁력열위, 중국업체국내시장진출확대중 * ( 비용 ) 중국대비 12~14% 열위 / ( 품질 ) 중국대비다소우위또는유사 ** 중국철강사철근 KS : ('15) 12 개업체 23 건 ( 16) 19 개업체 45 건 < 철근 : 중국 vs 한국비용비교 (MB) > < 형강 : 중국 vs 한국비용비교 (MB) > * 지재권관련비공개 * 지재권관련비공개 강관 ( 생산비중 7%) 업체별경쟁력수준다양, 수요침체로사업재편진행중 종합강관사 * 대비중소사업자 ( 용접기술 직경크기등 ) 경쟁력취약 * 현대제철 (29.5%), 세아제강 (20.5%) 등다양한종류의강관생산 ('16.1 분기기준 ) 강관종류초대구경 (610mm 이상 ) 대구경 (406.4mm 초과 ) 중소구경 (406.4mm 미만 ) < 강관사업자유형및경쟁력비교 > 강관사업자유형및특징 ❶ 종합강관사등 ❷ 대구경사업자 대형업체, 수요처 제품다각화 건설등내수시장확보, 저유가에따른수요감소리스크존재 해외에너지개발수요중심, 저유가로셰일가스개발축소등으로수익성악화 ❸ 중소구경사업자 중소기업, 만성적低수익구조 ㅇ북미에너지용 ( 유정용 송유관 ) 수출비중이높아, 경기에민감 에너지개발수요위축으로생산부진, 일부기업사업재편중 * 수출비중 45%, 미국向 50% / 對미국수출 ( 억불 ) : ( 13) 38 ('14) 58 ('15)

21 Ⅳ. 산업정책방향 비전 범용철강재강국 고부가철강재 경량소재강국 도약 Ⅴ. 경쟁력강화방안 1 글로벌경쟁력 수급을고려한사업재편 철강품목 사업재편및고부가철강재 경량소재조기개발 가. 판재류 : M&A 투자등을통해수출및고부가제품확대지원 방향 세부 과제 경쟁우위품목은수출 고부가비중확대 수요침체품목은자발적설비감축을유도 내수품목은국내수요충족수준에서설비유지 1 선제적인설비조정등사업재편지원 2 고부가철강재 경량소재의조기개발및상용화 3 철강전문인력육성및우수기능인력활용 (M&A) 고부가제품수출확대를위해매각추진중인국내판재류기업및우수생산설비의 M&A 지원 ( 투자 ) 친환경차용고기능철강재및경량소재 (Ti, Al, Mg), 이종 ( 異種 ) 소재접합기술등미래대비 R&D, 설비투자확대유도ㅇ자동차社와동반성장을위해초경량강판, 신소재개발가속화 제철설비친환경제철공법개발및스마트제철소구축 ( 고로 ) 차세대친환경설비로전환, IT 활용공정혁신방향 ( 전기로 ) 원료확보 비용절감통한추가가격경쟁력확보 ( 수출확대 ) 통상측면을고려, 현행최종제품 ( 냉연 도금강판 ) 수출에서 반제품수출 ( 열연 슬라브 ) 최종제품현지생산방식으로전환유도 ㅇ글로벌공급과잉고려시, 신설투자보다는현지공장인수고려 세부 과제 1 수소환원제철공법개발및 스마트제철소 구축 보급 2 철스크랩유통체계선진화및대체원료개발 나. 후판 : 조선산업수요를고려하여생산능력단계적감축유도 수출 통상 안전수출품목다변화및안전한철강재유통 철강사 + 수요사협업을통해국산철강재트랙레코드확보방향 수입규제피해예방및부적합철강재유통방지 1 범용재위주 고부가 설비 기술, O&M 등으로수출확대세부 2 수요社 + 중소社 + 철강社 + 전문인력 공동해외진출과제 3 민관협력철강통상대응체계강화 4 안전한철강재유통질서확립 ( 설비조정 ) 조선산업수요 ( 국내조선사수주량 ) 와해외경쟁기업동향 ( 수입재추이 ) 을보아가며설비의단계적감축적극유도ㅇ국내조선사실제수주물량, 수입산후판가격및물량, 후판수출량변화등을지속모니터링하여수급현황파악ㅇ후판설비조정시, 고로에서생산하는반제품의처리방안협의 ( 사업재편 ) 사업자의후판설비감축 매각, 후판사업분할, 고부가분야로의투자확대등유도

22 다. 철근 형강 : 내수시장상황을고려하여중장기설비재편유도 2 고부가철강재 경량소재의조기개발및상용화 ( 설비조정 ) 국내수요충족수준으로생산설비규모를유지하면서, 중장기적으로수입재와경쟁여건등을고려하여설비조정 * 검토 * 전기로사업 : 유럽사업자분석時, 규모의경제를통한원재료비용절감가능성 가. 핵심기술개발및설비투자 3 대고부가철강재 ( 미래차 에너지 건설 ) 3 대경량소재 ( 타이타늄 마그네슘 알루미늄 ) R&D 및시설투자 라. 강관 : 전문기업육성 + 低경쟁력업체의자발적재편유도 ( 전문화 ) 경쟁력을확보한종합또는전문강관업체는한계기업보유자산 ( 설비, 부지 ) 의선택적인수와숙련인력은고용승계유도ㅇ시너지가부족한중복설비는해외매각처리지원 ( 종합상사연계 ) 배 경 ㅇ수요산업의미래트렌드변화에대비, 고부가철강재의조기개발 상용화를통해글로벌시장선점필요 - 중장기적으로철강을대체할초경량신소재 ( 마그네슘, 알루미늄, 타이타늄 ) 수요에도대비할필요 * 경량소재전세계시장규모 : ('15 년 ) 175 조원 ('23 년 ) 400 조원 * 해외신소재개발사례 : ( 미국 ) Light Weight Material Project( 에너지부, '12 년 ), ( 일본 ) 미래개척연구프로젝트 ( 경산성, '13 년 ) ( 시장건전화 ) 강관사중한계기업 * 은자연퇴출 사업전환유도 * ( 예시 ) 2년이상이자보상비율이 1 이하인기업등마. 정부는 기업활력제고법 활용하여사업재편적극지원 ( 기업활력법 ) 기업의과잉설비감축, 신사업투자등선제적사업재편 * 추진시, 기활법 을활용하여세제 금융 절차간소화지원 철강사업재편예상분야 : 1 판재류생산설비인수 매각, 2 후판설비매각및소규모분할, 3 전기로설비조정, 4 강관사업자의한계기업우수자산선택적인수, 5 강관사업자의설비 부지매각등ㅇ고부가제품개발 시설투자에필요한자금 *, R&D ** 등최우선지원 * 산업은행사업재편전용자금, 기업투자촉진프로그램등 ** 산업부주력산업핵심기술개발등 R&D사업에서가점지원 고부가철강재 R&D (~'22 년 ) ㅇ ( 분야 ) 미래차, 에너지 ( 자원개발, 발전설비 ), 건설 인프라 자동차 에너지 건설 극한환경 ( 심해 셰일가스 극지 ), 고효율 ( 초내열 ), 신재생 ( 경량화 ) 친환경, 경량화, 고강도 친환경, 고강도안전 ( 내화 내진 ) ㅇ ( 전략 ) 초기단계부터수요기업 + 철강사협업을통해 R&D 실증추진하여상용화성공률제고 (EVI 전략 : Early Vendor Involvement) ㅇ ( 미래차용 ) 시장선점을위해초고장력강판 * ( 고강도 고성형성 경량화 20% ), 다종소재접합기술 ** ( 경량화 40% ) 개발 ('15~'22 년 ) * 강도가 1GPa 이상급으로일반강판 (340~500MPa) 대비 1.6 배고가예상 ** 철강재 알루미늄 마그네슘등이종소재와의용접및부식방지기술 ㅇ ( 에너지용 ) 셰일가스, 극한채굴환경에적합한고강도유정용강관 *, 고효율화력발전소용초내열합금강개발 ('13~'21 년 ) * 일반유정比 5 배이상깊이, 고온 고압 고부식 / 일반강관대비 4.2 배고가예상

23 ㅇ ( 건설용 ) 국민안전을강화하기위한초고층 초대형건축물용 고강도 내진 내화철강재개발 ('16~'21 년 ) 경량소재 R&D 및시설투자 나. 철강전문인력양성및활용 산 학 연협력을통해철강전문인력육성 우수인력활용제고 R&D ('17~'23 년, 예비타당성조사실시중 ) ㅇ (3 대소재 ) 타이타늄 (Ti), 마그네슘 (Mg), 알루미늄 (Al) * (Ti) 철강比무게 1/2, 강도 4 배, (Al) 무게 1/3, 강도 2 배, (Mg) 무게 1/4, 강도 2 배 배 경 ㅇ인구절벽, 고령화, 베이비붐세대퇴직등사회구조변화에따른고급전문인력급감으로철강산업기술경쟁력유지 제고어려움 * 철강업연구 개발인력 2.8%, 기술직 14.1% ('12 년철강협회실태조사 ) - 핵심기술교육기반약화및재직자, 전직자대상고부가기술교육부족 ㅇ ( 목표 ) '23년타이타늄 ( 소재 ) 기술완전자립화, 세계 4번째수출국, 마그네슘 ( 강판 ) 세계시장점유율 1위, 알루미늄 ( 강판 ) 5위달성ㅇ ( 전략 ) 융합얼라이언스를구축 가동하여국가 R&D로추진 - 수요기업 ( 방산기업, 자동차사 ) + 소재기업 대학 연구소협업 - 소재 중간재 부품全주기별수요연계핵심기술개발집중ㅇ ( 항공용고강도타이타늄 ) ❶ 원천소재자립화및합금소재개발 ('20), ❷ 항공부품용가공기술개발 사업화 ('19), ❸ 파일럿플랜트구축 ('17~'20) - 방산사업과연계하여트랙레코드확보, 글로벌수요기업과협력ㅇ ( 미래차용초경량마그네슘 알루미늄합금 ) ❶ 합금소재기술확보 ('19), ❷ 최적화가공기술개발 ('19), ❸ 파일럿플랜트구축 ('20~'22) - 국내생산전기자동차에우선공급후, 이를기반으로해외진출설비투자 ('17~'21년, 4개사투자계획중 ) ㅇ ( 계획 ) 타이타늄, 마그네슘상용화 생산설비등에대규모투자ㅇ ( 내용 ) 소재 강판제조설비와단조 압연설비구축 증설및부품업체기술협력 출자등에투자유도 ( 우수인력육성 ) 제철소또는지역철강사 + 대학 + 연구소 협력 교육프로그램운영 철강산업우수연구인력양성 ( 산업전문인력역량강화사업내철강교육프로그램마련 ) ㅇ ( 거점 ) 철강업우수연구개발인력확충, 혁신역량제고등목적 ( 가칭 ) 철강산학연지역거점협력센터 지정, 교육 훈련제공 * 서울 전남 ( 광양 ) 충남 ( 당진 ) 등지역검토 ( 현재포스텍철강대학원 ' 이유일 ) ㅇ ( 협업 ) ❶ 대학 : 부지 건물, 교육과정개발, ❷ 철강사 : 연구실습 장비, 퇴직전문인력제공, ❸ 연구소 : 기초연구과제기획 ( 전직자 ) 기업활력제고법 에따른사업재편승인기업이설비감축 추진시, 유휴인력에대해고부가분야재교육등제공 ㅇ해당인력의사내전환배치를장려하고, 고용유지목적으로휴업 휴직 훈련등에대해 고용유지지원금 지급 ㅇ불가피한실직에대해서는연관전직훈련 * 및맞춤형재취업 ** 지원 * ( 고용부 ) 사업재편승인기업훈련비지원비율상향 ( 중소기업 90~100% 100%, 1,000 인미만 60% 80%, 1,000 인이상기업 40 60%) ** ( 고용부 ) 취업성공패키지프로그램 Ⅱ( 사업재편승인기업 : 소득제한요건완화 ( 중위소득 100% 이하 150% 이하 )) - 전직자훈련프로그램 ( 설비진단, 컨설팅 강의역량등 ) 개설 운영 ( 철강협회 )

24 3 친환경제철공법개발및스마트제철소구축 나. 스마트제철소구축 보급 가. 친환경공법개발 적용 첨단 IT 기술을활용한 ' 스마트제철소 ' 구현하여공정효율극대화 온실가스 15% 감축가능한 수소환원제철공법 개발에민관공동투자 배 ㅇ초기자동화수준의제철공정에첨단 IT 기술적용을확대하여설비관리, 생산품질확보및경제적생산체계구축필요 배 경 ㅇ현존제철기술로는 '30년철강산업온실가스감축목표달성이사실상불가능예상 근본적인 CO 2 저감기술개발필요 * 철강은국내총배출량 (694.5 백만톤 ) 의 14.3%(99.3 백만톤 ) 차지 ('13 년 ) 기존공법에서는에너지효율등을통해최대 3% 감축가능 ㅇ아울러, 철강부산물활용을극대화하는친환경공법개발필요 - 고부가철강재양산체계구축 * 을위해스마트기술이요구되며, 고령화에따른숙련공감소에대비하여공정의시스템화필요경 * 일반강 (1.1%) 대비고부가철강재 (4.8%) 품질부적합률 4배 (P사사례 ) ( 스마트제철소 ) IT 활용첨단제철설비운영시스템개발 확산 ( 수소환원제철 ) 쇳물생산을위해기존석탄대신수소를활용하여 CO 2 배출을 15% 저감하는 수소환원제철공법 개발 ('17~'23 년 ) 철광석 Fe 2O 3 < 기존공법 > < 수소환원제철공법 > 석탄 C + = 철강 Fe CO 2 ( 이산화탄소 ) 철광석 Fe 2 O 3 수소 H 2 + = 철강 Fe H 2O ( 물 ) ㅇ ❶ 기술개발 Demo plant 구축 (~'23 년 ), ❷ 시범적용 (~'25 년 ) 후 ❸ 30 년까지고로 2 기, 40 년까지고로 12 기신공법전환 * CO 2 감축수준 / 투자비용 : (2 기 ) 1.6% / 0.8 조원 (12 기 ) 8.7% / 4.8 조원 P 사후판공장대상스마트제철소시범구축중 ('17.12 월목표 ) -' 제선 - 제강 - 연주 - 압연 ' 全공정자동화, IoT 기술기반조업 품질 설비관리 ㅇ센서 빅데이터분석기반 ❶ 설비진단 고장예측정비 *, ❷ 철강재 품질예측 관리 **, ❸ 조업제어 자동화 ❹ 에너지효율시스템구축 ( 업계 ) * ( 예시 ) 빅데이터, 딥러닝을이용한고로관리, 설비이상상태진단 ** ( 예시 ) RMS(Roll Management System) 를활용한압연롤관리및표면품질예측등 ㅇ정부는스마트제철소관련표준화 * ( 철강대기업 - 下공정사 가공사협력 ), 기술개발, 솔루션해외진출등지원 * 철강공정별참조모델, 업체간데이터연계모델, 운영시스템진단평가모델등 ( 자원활용 ) 부산물 * 재활용, 재생자원회수등친환경공법개발 ( 중소社스마트화 ) 중소전기로 下공정 가공社대상스마트공장보급 * 제강 ( 전로, 전기로 ) 슬래그 ( 연 1 천만톤 ) : 50% 단순매립 / 고로슬래그 : 시멘트원료 ㅇ철강부산물 ( 슬래그 ) 을매립하는대신, 제강원료재활용 * 또는고가금속회수 ** 기술개발 ('17~'22 년 ) * 재활용 공정폐기물배출억제및저품위철스크랩대체가능 ** 철강부산물에서아연, 철, 니켈등추출 자성재료, 비철원료, 전지재료활용 ㅇ중소철강업체에적합한지능형조업시스템 * 개발 ('17년 ~), 산업부 지자체 철강대기업재원등활용하여보급지원 * ( 예시 ) 에너지저감조업시스템, 설비원격제어 자동화등 - 스마트공장지원대상기업선정시, 가점 (5점) 부여하고신속지원

25 다. 철강원료경쟁력확보지원 3 새로운철강수출시장개척 철스크랩대체원료개발및유통 가공전문사육성을통해경쟁력제고 가. 철강수출품목다변화 배 경 ㅇ ( 전기로 ) 고급철스크랩부족, 철스크랩유통구조복잡 비효율 고급철스크랩대체기술과철스크랩유통 가공전문업체육성필요 ㅇ ( 고로 전기로 ) 수입副원료에대한관세부과로경쟁력이저하 ( 대체원료 ) 공급부족한고급철스크랩대체공법개발 ('17~'20 년 ) ㅇ고급철스크랩 직접환원철 (DRI) 로대체기술을개발하여원료 경쟁력확보 ( 원료비 15% 예상 ) * 직접환원철 : 철광석을고체상태에서가스 (CO, H 2 ) 를사용하여鐵原을제조 불순물이거의없어고급철스크랩의대체원료로사용가능 ㅇ ❶ 시멘트제조용운휴설비활용, 직접환원철생산기술개발 ❷ 전기로시범적용 ( 수요업계와협업 ) ❸ 확대공급 ( 철스크랩 ) 지역별 등급별전문철스크랩유통 가공업체육성 ( 연구용역우선추진 : '17 년上 ) ㅇ실태조사를통해철스크랩등급상세규격개정 ( 형태 발생처별등급 불순성분별등급포함 ), 검수 가공기준표준화등실시 ㅇ거점별철스크랩전문가공시범공장지정운영 ( 산단입주, 장비지원등 ) - 산업단지입주를위해지자체 산업단지공단등과협의추진 * 원료재생업 으로 산집법 상입주는가능하나, 산업단지기본계획 에환경 인허가기관과협의하도록규정 ( 원료세제감면 ) 현재기본관세율을부과중인철강副원료 * 에할당 관세적용여부검토 ('17 년 ) * 관세율 : 페로크롬 (2%), 페로실리콘 (2%), 탄소전극 (5%), 코크스 (3%) 등 기존범용제품중심 고부가철강재, 기술 설비, 서비스수출확대 배 경 ㅇ품질 가격경쟁력을보유한범용철강재중심으로수출중이나, 후발국과의 경쟁강화, 각국의수입규제확대등으로어려움에봉착 새로운수출품목발굴및시장개척등수출전략전환필요 ( 고부가 ) 개발 실증이완료된고부가철강재조기수출지원 ㅇ ( 대표품목 ) 에너지, 플랜트분야耐마모강, 耐부식강, 耐해수강등 ㅇ ( 마케팅지원 ) 철강업체의해외현지제품설명회개최등지원 ( 대상 : 해외진출국내발전사, 건설 엔지니어링사등 ) * 고부가제품현지설명회 : 중국 ('16.10 월 ), 일본 ('17.3 월 ) 등 ㅇ ( 부품사수출 ) 고부가철강재를사용하는중소부품社발굴 ('16 : 3 개 '18 : 50 개 ), 글로벌파트너링 (GP) * 사업을통해수출지원 * GP 거점무역관 (40 개소 ), GP 종합 맞춤형상담회 글로벌기업수요 발굴, 중소소재부품기업에연결하여수출을지원 ( 설비 ) 첨단제철기술 설비수출및유휴설비해외매각촉진 ㅇ ( 첨단설비 ) 국내에서개발 상용화한기존설비대비低투자비, 低원가, 低환경오염첨단설비 (FINEX, CEM) 의신시장진출지원 FINEX : 기존고로공법에비해공정단축 ( 철광석 소결광, 유연탄 코크스생략 ) CEM : 슬라브의냉각과정없이고온상태로압연 가공비 에너지비절감 * 중국 ('13.9 월 ) 인도 ('15.3 월 ) 이란 ('16.2 월 ) FINEX 설비투자 MOA 체결

26 - 정부간협력채널, 정상 장관급회담등활용하여수출계약지원 - 대기업 ( 소재 ), 중소기업 ( 설비제조 ), 한전 ( 전력 ), 무역보험공사 ( 금융 ) 등 협업하여설비수출을지원 나. 수요社 + 철강社협업기반해외진출 소재 - 제품 - 수요협업을통한국내트랙레코드확보및동반진출 ㅇ ( 유휴설비 ) 가동중단으로인한유휴설비의해외매각촉진지원 - 설비 + 운영노우하우 + 전문인력 을패키지화하여수출 배 경 ㅇ고기능철강 경량소재는개발완료후해외진출본격화를위해국내사용실적 (Track Record) 확보가필수적 - 전문무역상사 기계거래소등과협력하여해외수요처를발굴 ( 서비스 ) 철강설비운영 기술서비스 전문인력등수출동력화ㅇ (O&M) 국내기업의해외제철소인수 지분투자, 설비수출등과연계하여설비운영 (O&M) 기술 서비스수출촉진 ( 사례 ) P사-브라질철강사기술협력계약 ( 기술자파견, 작업표준서개발, 기술출장등 ) P사-인니철강사기술이전계약 ( 기술료, 기술자파견, 한국방문연수등 ) - 수출박람회 상담회등에 O&M 부스를설치하여수출지원 ( 코트라 ) ㅇ ( 인력진출 ) 철강숙련기술자를해외전문가로양성 해외진출 - 숙련기술자가철강후발국에전문기술강사, 컨설턴트로진출 - 해외진출자대상컨설팅, 강의역량강화교육과정운영 ( 철강협회 ) - 철강협회 ( 숙련기술자관리 ) 와해외취업알선기관 ( 해외철강기업발굴 ) 간협력을통해해외취업지원 * 산업인력공단민간해외취업알선사업에서해외취업성공에대한알선수수료지원ㅇ ( 연수 교육 ) 해외철강업종사자대상기술위탁연수서비스제공 - 철강후발국엔지니어를초청하여철강기술, 공정, 설비교육 ( 업계 ) ( 트랙레코드 ) 철강사 + 설비제작사 + 수요공기업 이협업, 新개발철강재의트랙레코드우선확보 가격 품질검증, 해외수출 ㅇ 정부주관으로철강 + 수요공기업간우선구매 공동개발 성과공유 MOU 체결지원 ( 사례 ) P 사와발전사가협력, 내마모강 ( 남부발전석탄이송설비 ), 내부식강 ( 남동발전탈황설비 열교환기배관 ) 테스트베드확보 ㅇ ❶ 수요기업대상설명회개최, ❷ 신기술인증 (NET, NEP) 을통한우선구매유도, ❸ 소재규격개정 *, ❹ 부품 R&D ** 등병행지원 * ( 예시 ) 극저온합금강의 LNG 저장탱크적용을위해 고압가스안전관리법시행규칙 제 62 조에따른관련기준신설 ( 제품실증후 '17. 상반기신설예정 ) ** ( 예시 ) 'LNG 배관용고망간강배관부품개발 지원 ('13~'16 년 ) ( 플랜트진출 ) 국내기업의발전소 플랜트설비해외진출시, 국산우수철강재동반수출 ( 한전 발전사 30 여개해외발전사업등대상 ) ( 사례 ) 인니찌레본발전소 ( 중부발전 ), 중국격맹국제능원 ( 한전 34% 지분투자 ) 국산철강재사용 ㅇ발전사해외사업협의 * 時, 국산소재수출효과를반영하여검토 * 공기업해외 SPC 설립이전, 산업부 기재부사전협의 ( 공기업경영및혁신지침 ) ( 부품사동반진출 ) 국내철강사가해외현지가공센터설치시, 국내중소부품사동반진출유도 ( 사례 ) P 사가멕시코선재가공센터 ( 고부가선재제조업체 ), 중국자동차부품가공센터 ( 자동차부품제조업체 ) 설립시, 국내부품사동반진출 ㅇ해외투자진출정보 금융등컨설팅 상담지원, 한국투자기업지원센터 (7 개국 12 개무역관 ) 를통해현지진출과정착지원 ( 코트라 )

27 4 선제적통상분쟁대응및안전한철강재유통 나. 안전한철강재유통질서확립 가. 민관협력철강통상대응체계강화 부적합철강재의수입 유통을원천차단, 안전철강재사용확대 업계의자율적인수출시장관리와철저한조사대응지원 범부처차원의공동대응및통상채널을활용한협의강화병행 배 경 ㅇ현재한국산철강재는 19 개국에서 81 건이규제 조사중이며, 최근들어무역구제조치에피소되는사례급증추세 * 피소건수 : ( 91~ 00) 10 ( 01~ 10) 17 ( 11~ 16.8 월 ) 76 - 특히, 주요수출시장인미국 ( 철강재총수출의 13%), ASEAN(19%), 인도 (6%) 등을중심으로수입규제확대 ( 대응체계강화 ) 민관합동 수입규제협의회 * 구성 운영 ('16.9 월 ~) * 산업부 ( 통상정책국, 업종별담당과 ), 외교부등유관부처, 무역협회, 업종단체등 ㅇ주요수출국수입규제동향을파악 분석하고업계와사전공유 ㅇ범부처차원의수입규제대응전략을마련하고공동해결노력경주 ㅇ중소기업대상수입규제대응세미나 교육등제공 ( 양자 다자채널 ) 정부간통상협의채널을다각적으로최대한활용 ㅇ WTO 정례규범회의 * ( 연 2 회 ) 등을통해불합리한수입규제공조대응 * 각국이공조하여철강수입국의불합리한세이프가드에대해 WTO 협정준수촉구 ('16.4) ㅇ양자협의계기에논리적인설득을통해수입규제완화유도 ( 조기경보시스템 ) 주요수출품목에대한체계적모니터링 ( 철강협회 ) ㅇ품목별수출물량 가격변화를분석하여업계와사전협의 공유 ㅇ주요수출국동향파악 ( 업계, 현지로펌, 재외공관 ( 상무관 ), 무역협회, 무역관등 글로벌네트워크활용 ) 및수출증가원인등분석 배 경 ㅇ최근지진등자연재해증가로안전철강재보급확산모색필요 * 국내건축물내진설계비율 18%, 내화비율 0% ( 구조물시장규모연 6 조원 ) ㅇ불량 ( 규격미달 ), 위조 ( 원산지표시위반 ) 철강재의수입및유통으로인해국민안전위협또는시장교란우려 ( 안전철강재 ) 고강도 내진 내화건설용철강재사용확대지원 ㅇ일반철강재대비내진 내화성능이대폭강화된고기능철강재 기술개발 ( 산업부 ), KS 표준제정 ( 국표원 ) 지원 내진철근 : 기술개발 ('16.7 월착수, 고강도 ( 항복강도 700MPa 급 ), 인장 / 항복강도비 1.25 배이상 ) KS 표준시행 ('16.9 월, 400~600MPa 급내진철근, KSD 3504) 내화형강 : 기술개발 ('16.7 월착수, 520MPa, 고온 (600 ) 에서상온강도의 2/3 이상 ) ( 규격강화 ) 건축물 시설물의안전성향상을위해건설구조용 철강재 KS 기준상향조정 ( 강도기준 : 유럽표준 (EN) 수준 ) ㅇ 24 종철강재 KS 규격 ( 형강 판재 강관 ) 개정고시 ('16.10 월 ) 및시행 ('17.1 월 ) - 예고고시 ('16.6~10 월 ), 표준관련국제회의 ('16.5 월아태지역협의체, '16.7 월 한중일표준협력체 ) 를통해국내업계및해외국가에도기통보 ㅇ공공가로시설물에사용된비규격철강재에대한실태조사 ('17. 상 ) 후 지자체와협력하여규격철강재로교체추진 * 안전펜스, STS 가로등, 볼라드는단체표준에서 KSD 3536 사용토록규정 ( 점검 단속 ) 범정부협력하여 KS 인증위조 원산지허위표시, 품질관리위반등부적합철강재점검 단속 ( 국조실, 국토부, 관세청, 국표원 ) ㅇ통관 ( 원산지 ) 유통 ( 위변조 ) 건설현장 ( 품질관리 ) 등단계별관리강화

28 Ⅵ. 향후추진일정 ( 안 ) 추진과제담당기관 16 년 17 년 18 년下上下上下 1. 글로벌경쟁력 수급을고려한사업재편 1 선제적사업재편및설비조정지원 산업부 2. 고부가철강재 경량소재의조기개발및상용화 1 핵심기술개발및설비투자 2 철강전문인력양성및활용 산업부 산업부고용부 3. 친환경제철공법개발및스마트제철소구축 1 친환경공법개발 적용 산업부 2 스마트제철소구축 보급 3 철강원료경쟁력확보지원 산업부 산업부기재부 4. 새로운철강수출시장의개척 1 철강수출품목다변화 2 수요社 + 철강社협업기반해외진출 산업부 산업부 5. 선제적통상분쟁대응및안전한철강재유통 1 민관협력철강통상대응체계강화 2 안전한철강재유통질서확립 산업부외교부국조실산업부국토부관세청

29 대외배포용 목차 Ⅰ. 산업의특성 1 석유화학산업 경쟁력강화방안 범용석유화학강국 글로벌첨단화학강국 도약 Ⅱ. 글로벌동향및수급전망 3 Ⅲ. 산업경쟁력분석 10 Ⅳ. 산업정책방향 18 Ⅴ. 경쟁력강화방안 선제적인사업재편유도 설비 (NCC) 경쟁력확보및서비스사업화 고부가 기능성소재핵심기술확보 고부가정밀화학산업클러스터조성 26 관계부처합동 Ⅵ. 향후추진일정 ( 안 ) 29

30 Ⅰ. 산업의특성 석유화학산업의 4 대핵심경쟁요인 (4 windows) 1 원료비용 (Feedstock) 2 규모경제 (Scale) 3 연계효과 (Integration) 4 운영효율 (Operation) 1 원료비가산업경쟁력에서차지하는비중이매우높음 (Feedstock) Naphtha Cracking Center Ethan Cracking Center 생산원가중원료비가 70% 이상차지 (NCC 기준, ECC 는 50% 미만 ) ㅇ석유화학의기초원료는납사 ( 석유 ), 가스 석탄등으로구분되며, 원료에따라생산단가에큰차이발생 ㅇ다만, 납사는에틸렌 ( 주로플라스틱원료 ) 이외다양한제품을생산하지만, 가스 석탄의생산품은에틸렌등일부품목에편중 납사 vs. 가스 석탄기반설비는상호경쟁적이지만보완적인면이있음 원료에따른생산공정차이 ( 유가 50 불 /B 기준, 석유화학협회 ) 구분공법주요국원가 납사 ( 석유 ) 가스 석탄메탄올 NCC 한국일본 (Naphtha Cracking Center) 서유럽 ECC (Ethan Cracking Center) CTO/MTO (Coal/Methanol to Olefin) 중동 ( 천연 ) 미국 ( 셰일 ) 생산품구성 에틸렌 프로필렌부타디엔 BTX 437~450 31% 16% 10% 23% 117( 천연 )~ 211( 셰일 ) 75% 2% 3% 5% 중국 % 50% 생산불가 ㅇ국내석유화학의기초원료생산대부분을차지하는납사의원가는유가상승時, 가스 석탄의원가대비큰폭으로상승 * 유가별납사 - 셰일가스원가차이 ( 불 / 톤 ) : (50 불 /B) 약 230 (100 불 /B) 약 800 고유가 저유가시납사와셰일가스의원가비교 ( 석유화학협회 ) 2 규모의경제 효과가큰장치산업 (Scale) 생산규모가클수록원가경쟁력 시너지효과도크게발생 ㅇ인건비, 기본인프라구축비, 설비운영비등고정비절감효과 ㅇ소규모부산물을활용한다양한제품을생산하여부가가치제고 * NCC 가 300 만톤규모이상인경우소량의부산물을활용하여제품화가능 ( 예 ) 소량만생산되는 C 5( 접착제원료 ) 를국내 연료로소각, 대만 ( 포모사 ) 제품화 3 연관산업간가치사슬로긴밀히연계된 Chain Industry (Integration) 플라스틱, 섬유, 화장품등의기초소재 전 후방산업연관효과높음 * 연관효과지수 ( 한은 ) : ( 철강 ) 3.32, ( 유화 ) 2.94, ( 기계 ) 2.08, ( 자동차 ) 2.04 등 ㅇ우리나라는 NCC 를중심으로 3 개단지 ( 울산, 여수, 대산 ) 에공정계열화 원유 납사 - 납사기반석유화학산업체계 에틸렌, 프로필렌등 합성수지 (PE, PP 등 ) 플라스틱산업자동차전자 (60%) 건설등 합섬원료 (TPA 등 ) - 화학섬유산업 (20%) 의류직물 합성고무 (BR, SBR 등 ) - 타이어고무산업 (5%) - 기타제품 - 정밀화학산업 (15%) 의약도료염 안료등 4 운영효율수준에따라사업지속성에차이발생 (Operation) 에너지의존도가높아에너지효율성에따라원가경쟁력에차이 * 에너지비용이생산원가의 11~12% 차지 ( 글로벌조사기관 IHS 자료 ) 가동중단없이양질의제품을생산하는능력이중요한경쟁력요소 ㅇ단시간내설비증설또는재가동이쉽지않으며, 기체 액체상태의생산품은재고확보가어려워일정한생산유지가매우중요함

31 Ⅱ. 글로벌동향및수급전망 신규설비를중심으로 Cracker(NCC/ECC) 대형화움직임 (Scale) < 글로벌트렌드및주요국가동향개관 > (NCC) 최근 100 만톤이상대형설비위주로신설추세, 300 만톤규모의 원료 규모 후발국 대형설비도등장 ( 우리나라설비규모 (100 만톤 ) : 세계평균약 70 만톤의 1.4 배 ) 가스 석탄등저원가생산시설투자확대 연계 정유 후방산업과연계 협업강화 대형화를통해규모의경제실현 운영 운영관리노하우수요증가 + 자급도증가저원가설비증설 선진국 범용분야축소, 고부가분야집중 * ( 대만포모사 ) Mailiao 석유화학단지에 300만톤규모의 NCC 설비구축 (ECC) 미국내신규진입하는설비는대부분 100만톤이상규모 * Chebron( 17, TX), Dow Chemical( 17, TX), ExxonMobil( 17, TX), 포모사 ( 17, TX), Sasol( 18, LA) 등미국내투자설비대부분 125~150만톤급 ( 가동시점, 위치 ) 석유화학관련전 후방연관산업간통합확대 (Integration) 1 글로벌트렌드 주요경쟁국은가스 석탄등저원가생산시설투자확대 (Feedstock) 중장기적으로원가경쟁력을갖춘저원가 ( 가스 석탄 ) 설비지속도입 * 에틸렌설비규모전망 ( 톤 ) : ( 15) 1.6 억 ( 20) 1.9 억 (18.8% ) * 에틸렌생산설비중가스 석탄비중전망 (%) : ( 15) 55 ( 20) 64 정유사의석유화학산업진입이본격화되어산업간경계가모호 * ( 국내 ) 4 대정유사모두파라자일렌 (P-X), 합성수지분야로사업영역확장 * ( 해외 ) SABIC( 사 ) 은아람코와 300 억불규모정유 - 석유화학통합단지건설추진중 생활용품 기능성소재등후방산업과의집적화 협업등이본격화 * 프랑스 Sophia Antipolis 에는약 1,400 여개의기능성소재 바이오업체입주 ㅇ ( 미국 ) 셰일가스개발로 20 년까지 14 년대비 50% 증설예상 ㅇ ( 중동 ) 천연가스기반설비증설이활발하여세계에틸렌생산의 20% 점유 ( 총 1.6 억톤중 32 백만톤, ( 미 ) 17.8%, ( 중 ) 13.3%, ( 한 ) 5.4%, ( 일 ) 4.4%) * 15~ 20 년설비신증설이 520 만톤예정되어있어전체신증설의 14% 차지 미국의증설계획 (Nexant) 중동에틸렌생산능력전망 운영관리기술과노하우에대한중요성이더욱강조 석유화학산업역사가짧은중동 동남아 (Operation) 등신흥후발국은제품 안정화를위해운영관리기술 노하우에대한수요증가 * 아부다비국영석유회사 (ADNOC) 의유지보수규모는매년발주프로젝트의 10% * 베트남 BSR 社는국내 S 社에게공장의운영 유지보수위탁 ( 10.7 월 ) * 지재권관련비공개 이란등자금부족으로신규설비도입이어려운국가는기존설비 유지 보수를통해생산성향상위주로추진중 * 伊 Saipem 社는이란석유가스개발사와이란의 O&M 시장진출추진 ( 16.1 월 )

32 2 주요국가동향 미국 EU : 업계주도의사업재편 핵심역량집중 중국 : 수요는둔화되는반면, 공급은양적 질적발전지속 ( 수요둔화 ) 그간 10% 대고속성장이끝나고 5~6% 대중속성장예상 ㅇ자동차, 전자제품, 섬유등주요전방산업들의수요부진전망 * 중국시장판매량증가율 ( 년, %) : ( 자동차 ) , ( 가전 ) ( 양적성장 ) 11 년부터정부주도의자급률제고정책 (12 5 규획 ) 에 따라, 주요수입제품의자급률이 100% 상회 * 중국의주요수입제품자급률 ( 년, %) : ( 합성고무 ) , (TPA) , ( 폴리프로필렌 ) , (PVC) ( 질적성장 ) 13.5 규획 ( 16~ 20 년 ) 에따라산업내구조조정 대형화와 함께산업고도화를통한고부가제품비중확대 ㅇ ( 구조조정 ) 과잉생산이심각한업종의신규시설확대를제한하고 첨단기술업그레이드프로젝트로대체추진 * 中국무원 ( 행정부 ) 은 석유화학산업구조조정및모델전환촉진, 효율증진에관한지도의견 을발표하여산업체질개선과업그레이드방침표명 ( 16.8 월 ) ( 사업재편 ) 신흥국대비경쟁우위확보가어려운일반플라스틱, 저부가섬유소재등범용분야를조기에매각 처분 * (Dow) 기초무기화학 ( 염소가성소다 ) 사업매각 ( 13 년 ), 에폭시사업축소중 * (BASF) 화섬원료, 기초원료 ( 스티렌계열 ) 사업매각 ('07 년 ) * ( 네 DSM) NCC, 합성수지등범용사업을사우디 SABIC 에매각 ( 02 년 ) ㅇ기업의핵심역량과관련이없다면제약등고부가사업도정리 ㅇ * (BASF) 의약품부문을미국업체에매각하고제약용소재사업에집중 특히, 단시간내에경쟁력을확보하기위한수단으로 M&A 가 주로활용되면서, 최근 M&A 규모도크게증가 * 10 억불이상의대형 M&A : ( 09) 3 건 (89 억불 ) ( 15) 16 건 (1,263 억불 ) ( 핵심역량강화 ) 주요글로벌업체는촉매제, 친환경농화학, 바이오, 생활용품등고부가 기능성분야에대한포트폴리오확대 * (BASF) 촉매 ( 美 Engelhard, 06.6 월 ), 첨가제 ( 獨 Ciba, 08.9 월 ), 화장품 기능성식품사업 ( 獨 Cognis, 10.6 월 ) 관련업체를잇따라인수 * (Dow) 농화학, 화장품, 수처리등에지속투자하여포트폴리오다변화 그결과, 범용제품비중은축소, 고부가 고기능분야는확대 ㅇ ( 대형화 ) 글로벌기업 (Dow 社, Total 社등 ) 과합작투자로설비대형화 * (Shenhua+Dow 社 ) 세계최대석탄화학프로젝트 ( 메탄올 400 만톤, MTO 150 만톤등 ) * (CPI+Total 社 ) Total 社 MTO/OCP 프로젝트적용, 고기능성 PE/PP 생산계획 ㅇ ( 고도화 ) 실리콘 농화학등고기능성소재기술을보유한글로벌 기업을대상으로공격적인 M&A 추진 * 지재권관련비공개 * (Chem China 社 ) 노르웨이 Elkem 社 ( 실리콘 ), 이스라엘 Makhteshim 社 ( 농화학 ) 등 ( 11) * (Wanhua Industrial 社 ) 헝가리 BorsodChem(TDI) ( 11) * (Bluestar 社 ) 프랑스 Adisseo 社 ( 메티오닌 : 동물사료 ) ( 06)

33 일본 : 정부와업계공동으로사업재편 고부가사업강화 3 글로벌수급전망 (~2020 년 ) ( 사업재편 ) 00 년대초반부터비효율설비감축과대형화추진 * NCC 설비 : ( 97) 13 개사평균 552 천톤 ( 16) 9 개사평균 711 천톤 ㅇ최근 산업경쟁력강화법 제정 ( 14.6 월 ) 으로사업재편가속화 * ( 15) 스미토모화학에틸렌설비폐쇄, 미쓰비시그룹계열화학 3 개사통합등 ( 16) JX 에너지와도넨합병, 미쓰비시화학 & 아사히카세이에틸렌설비통합등 < 주요수급요인가정 > 유가 20년까지 40~60불 /B 지속전망유력 (WB, 美 EIA, Bloomberg 등 ) * 셰일밴드이론 : 50불 /B 기준셰일가스증 감산으로유가가일정수준유지금리전세계적으로하향안정화, 단, 미국은예외적으로상승전망 * 개도국 : ( 15) 6.3 ( 17) 5.1% / 선진국 : ( 15) 0.7% ( 17) 0.9% ( 고부가사업강화 ) 자국내수출경쟁력이있는수요산업과협력을통해경쟁우위를확보하고높은마진을지향 성장률 인도등신흥국주도로 3% 글로벌 GDP 성장률유지전망 ㅇ주로시장규모가 100~ 200 억불규모의중소형시장인전자재료, 고기능필름, 토너원료, 코팅분야등에서독보적위치구축 당분간안정적인수급지속전망, 단, 유가상승시공급증가우려 * 정보통신용, 메디컬 & 헬스케어, 기능성수지 기능성화학, 항공우주, 에너지 환경사업등 수요 과거와같은폭발적인수요증가는발생하지않을전망 중동 : 원유 가스등원료수출 석유화학제품으로전환중 ( 설비투자 ) 08 년부터천연가스기반화학설비를급속도로확충 ㅇ 15~ 20 년신증설규모 520 만톤전망 ( 세계전체신증설의 14%) ㅇ원가경쟁력을기반으로중국시장수입제품점유율 1 위유지 * 폴리에틸렌 (PE) 에틸렌글리콜 (EG) 은중국내중동産제품비중 50% 상회 ㅇ특히, 연초경제제재가해제된이란은매년 20% 이상성장하여 20 년까지에틸렌생산 수요는연평균 8% 이상 ( 약 800 만톤 ) 증가 * 10 년일부가동한 Morvarid PC 社가 17 년이후추가증설분 (100 만톤이상 ) 을본격가동할예정 에틸렌생산규모세계 5 위권진입예상 ( 사업고도화 ) 글로벌합작과적극적인 M&A 등을통해고부가 고기능소재생산확대등석유화학산업의저변확장진행중 * ( 아람코社 ) 국내 S 社와합성수지합작 ( 15.9), Lanxess 社 ( 獨 ) 와합성고무합작 ( 16.3) * (Sabic 社 ) GE 플라스틱 ( 美 ) 인수 ( 07), 국내 S 社와고기능성 PE( 넥슬렌 ) 합작 ( 15.7) 인도등신흥국성장으로다소회복될전망 ( 연 2.5 3%) 이나, 중국경제성장기 ( 90~ 00 년, 연 10% 이상 ) 와같은수요증가는기대곤란 공급 저유가로인해공급증가는제한적, 다만, 고유가시공급급증 20 년까지저유가로인해납사대비가스 석탄의상대가격이높아져, 저원가설비투자취소 지연 대규모공급증가우려는감소 * 최근저유가지속으로인해중국은 CTO 설비 248 만톤신증설계획을유보 ㅇ예상대로저유가가지속된다면, 설비과잉률은 15% 수준 * ( 에틸렌생산기준 ) 으로타이트한수급여건이지속될것으로예상 저유가 * 평균설비가동률 (80~90%) 고려시, 설비과잉률 15% 이상을공급과잉으로판단 저유가時 NCC 와저원가설비의경쟁력변화 가스 석탄가격상대적상승 NCC 저원가설비 스프레드확대 ( 제품단가 - 유가 ) 스프레드감소 ( 제품단가 - 가스 석탄가 ) 생산 투자증가 생산 투자감소

34 다만, 유가상승시 (80~90불/B), 대규모저원가기반설비증가전망 * 20년까지에틸렌기준 40백만톤증설전망 ( 16년 1.6억톤대비 25%, 국내총설비의 4.7배 ) ㅇ특히, 중국정부주도의자급률제고, 고부가비중확대와함께경제성이떨어지는투자가계속될경우, 공급설비의급증우려 유가에따른설비과잉률전망 Ⅲ. 산업경쟁력분석 < 국내산업현황및경쟁력분석의주요관점 > 국내산업현황국내생산 ( 에틸렌기준 ) 세계 4 위 ( 미 - 중 - 사우디 - 한 - 일順 ) ( 생산 ) 약 109 조원 (7.0%), ( 종사자수 ) 약 3 만명 (1.1%), ( 부가가치 ) 21.6 조원 (4.5%) ( 수출 ) 378 억불 (7.2%) 괄호는제조업에서차지하는비중 ( 14 년, 수출은 15 년기준 ) * 15 년우리나라전체수출 (5,268 억불 ) 중 7.2%(5 위 ), 총무역수지 (903 억불 ) 중 30% 글로벌에틸렌생산능력 ( 천톤, Nexant) 지역별설비현황 ( 석유화학협회 ) * 지재권관련비공개 구분 2012 ( 비중 ) 2015 ( 비중 ) 세계 147, % 160, % 미국 26, % 28, % 중국 16, % 21, % 사우디 15, % 16, % 한국 8, % 8, % 일본 7, % 7, % 구분정유 석유화학산업가동산업 NCC 유도품년도 울산 년 여수 년 대산 년 기타 합계 * 자료 : 저유가 ( 석유화학협회 ), 고유가 (Deloitte) 통계활용 주요관점 현재저유가상황에서도진입장벽이낮은품목은공급과잉발생 설비 NCC 의 4 대핵심요인별평가 일부범용품목은신흥국설비증설로공급과잉이현실화ㅇ폴리에스터섬유원료인 TPA( 테레프탈산 ), 타이어소재인합성고무 (BR, SBR) 등은과잉설비와수요부진에따른공급과잉상태 * TPA, 합성고무모두글로벌공급과잉률이 120% 이상장기간지속전망 원료비용규모경제연계효과운영효율 국내납사기반설비와타국가의가스 석탄기반설비의원가비교 대표생산품인에틸렌생산량기준으로순위결정 다수설비간연계규모도포함하여평가 업체內수직계열화수준판단 석유화학산업단지의배관망 인프라능력포함 생산에소요되는에너지의효율적인사용정도 설비가꾸준히이상없이가동되는정도분석 특히, 중국 인도등주요수출시장의자급도가높아진제품들은수출지역을전환하는과정에서통상마찰유발 * ( 미국 : 합성고무 ) 한국, 브라질, 폴란드등을반덤핑제소 ( 16.7월) (E U : TPA) 한국 (EU M/S 85%) 을반덤핑제소 ( 16.8월) 품목국내외수급률기준으로시장내경쟁가능성판단 국내수급률 최대수출국자급률 130% 미만時, 내수 (115%) + 소량의수출 (15%) 가능 중국, 인도 (PVC) 의자급률이 120% 초과時, 내수를충당 (115%p) 하고글로벌시장에공급되면서경쟁격화

35 1 설비 (NCC) 경쟁력분석 규모경제 NCC 중세계최고수준이나개선의여지도있음 원료비용 저원가기반설비대비열위 우리나라 NCC 업체의단위공장규모는대부분 100 만톤규모 ( 세계 평균의 1.4 배 ) 로글로벌최고수준 ( 상위 25% 이내 ) 에도달 低유가 (40~60 불 /B) 시나리오 원가수준이가스설비보다는높으나, 공급량이역내수요량내에위치하여역내시장에서안정적으로수요를확보할수있을것으로전망 저유가時 (40~60 불 /B), '20 년설비별에틸렌생산원가비교 ㅇ다만, 울산의설비는 100 만톤미만 상대적으로낮은경쟁력 * 대한유화 (47 만톤 ) 는현재 80 만톤으로증설중 ( 글로벌평균수준 ) 에틸렌생산능력기준설비용량순위 * 지재권관련비공개 * 지재권관련비공개 高유가 (80~90 불 /B) 시나리오 중국석탄설비 (CTO) 가격경쟁력이높아져국내 NCC 경쟁력약화전망 ㅇ중국 NCC 구조합리화또는미국 중동의가스기반설비증가時, 국내 NCC 경쟁력은급속히큰폭으로악화될가능성이있음 저유가時 (80~90 불 /B) 20 년설비별에틸렌생산원가비교 지역별로단지내설비를통합비교시, 여수의경우최대 405만톤, 대산은 303만톤등추가적으로경쟁력을높일수있는여지존재ㅇ업체별로는합산규모가 200만톤수준 (A 社 210만톤, B 社 208만톤 ) 이나, 지리적으로여수 대산에분산되어통합시너지효과는제한적 단지별에틸렌생산능력현황 ('15 년, 단위 : 만톤, ( 석유화학협회 )) * 지재권관련비공개 대산 (303) 여수 (405) 롯데케미칼 (110) 롯데케미칼 (100) LG 화학 (93) LG 화학 (115) 한화토탈 (100) 여천 NCC ( 대림산업 + 한화케미칼 ) (190) 울산 (134) 대한유화 (47) SK 종합화학 (87)

36 연계효과 3 개산단에집적화되어연계성은세계최고수준 운영효율 높은에너지효율, 운영관리능력으로세계최고수준 울산, 여수, 대산등 3개산업단지를중심으로 NCC업체와관련하류 ( 下流 ) 공정이수직계열화 비교적높은경쟁력확보 ( 日 ) 지진등의위험으로전국 8개지역에작은규모의석유화학단지산재 ( 中 ) 환경오염문제부각으로대규모단지조성에어려움이많음 공정단순화와폐열재활용으로세계최고수준의에너지효율달성 ㅇ동일제품생산에소요되는에너지량이세계평균의 70% 수준 지역별 NCC 설비의에너지효율성 ㅇ NCC 에서생산된기초원료 ( 에틸렌등 ) 를동일단지내에서가공 판매함으로써부가가치를제고 * 지재권관련비공개 * 원료인에틸렌을판매하는것보다폴리에틸렌으로가공판매시단가크게상승 (13% ) ㅇ원료와생산제품을배관망을통해안정적 경제적으로공급할수 있는산업여건이이미구축 * 예 ) 수소 (H 2 ) 수송단가 : 탱크로리 600 만원 / 톤 vs. 배관망 200 만원 / 톤 높은인력수준과노하우로세계최고수준설비운용능력보유 ㅇ최근 5 년간예상치못한 NCC 가동중단건수는세계최저수준 * Y 社는 11 년이후, H 社는 12 년이후예상치못한가동중단全無 ㅇ시황에따라원료-생산품의수급포트폴리오조정이가능하여기업의시장대응능력도높은수준 * 최근 TPA( 테레프탈산 ) 시황이좋지않음에도불구하고, TPA의원료인 P-X ( 파라자일렌 ) 의시황이좋아, 두제품을생산하는 H 社 ( 대산 ) 는양호한실적기록 단지별설비 인력 인프라등공동관리로효율및안전성개선ㅇ기반시설 ( 탱크설비, 배관망등 ) 통합운영, 공장운영인력공유등을통해단위운영비절감가능 * 설비운영비는원가의 11~12% 로원료다음으로높은비중차지 종합평가 우리나라 NCC 설비 (8개) 는규모의경제, 연관산업간연결, 운영효율의측면에서는세계최고수준 미 중 중동의가스 석탄설비에비해원가경쟁력이떨어지므로, 규모와연계성, 운영효율을더욱강화하고원료비를절감할필요 NCC 설비별종합경쟁력 ( 연계 + 효율포함 규모 only) 현황 * 지재권관련비공개 ㅇ안전관리, 재해대응을위한체계적 효과적인시스템구축 * 산단별로 화학재난대응방재센터 설치, 화학물질유출등사고발생時즉시대응

37 2 품목별경쟁력분석 테레프탈산 (TPA) 수출급감 원가경쟁력상실, 수입규제강화 대상품목선정 석유화학전체생산량의 95% 이상대상 ( 대상품목 ) 주요 33 개석유화학품목에대해경쟁력분석실시 TPA 폴리에스터섬유, 페트병등의원료로서자색분말형태 5 개社 ( 한화종합화학 삼남석유화학 태광산업 롯데케미칼 효성 ) 수출액 ( 15) : 1,479 백만불 내수 / 수출비중 ( 15, %) : 52.0/48.0 생산능력 ( 15) : 634 만톤 ( 석유화학총생산의 7.9%) 구분 품목 기초유분 (6) 에틸렌프로필렌부타디엔톨루엔자일렌, 벤젠 중간원료 (4) EDC VCM P-X SM 합성수지 (7) PE, PP ABS PVC, PC PS EPS 합섬원료 (5) DMT CPLM EG AN TPA 합성고무 (2) ( 검토품목 ) 13 개품목은분석에서제외 20 개품목검토 SBR BR 기타 (9) 알킬벤젠에탄올, 페놀초산, 아세톤옥탄올, 부탄올 BPA, PA ( 단일업체 : 4 개 ) 적정설비규모, 생산량을업체자체적으로판단가능 - DMT(SK 유화 ), CPLM( 카프로 ), 알킬벤젠 ( 이수화학 ), 에탄올 ( 한국알콜산업 ) ( 내수위주 : 9 개 ) 국내에서대부분소비되므로글로벌경쟁력분석불필요 - 톨루엔, 자일렌, EDC, VCM, 페놀, 초산, 아세톤, 옥탄올, 부탄올 ( 최종선정 ) 시장현황기준, 국내수급률 130% 이상, 최대수출국 ( 中, 印 ) 자급률 120% 이상인 4 개품목을공급과잉품목으로선정 * * 내수 (115%) + 수출일부 (15%), 자급률 120% 초과시자국수요충당후글로벌시장공급 ㅇ TPA( 테레프탈산 ), 폴리스티렌 (PS), 합성고무 (BR, SBR), PVC( 폴리염화비닐 ) 는범용제품으로서중국 인도자급률상승으로공급과잉우려 * 4 개품목은우리나라전체석유화학제품생산의 12.3% ( 15 년생산능력기준 ) 품목별경쟁력분석 Matrix ( 수급 ) 중국 인도의자급률상승과수출급감으로사업성악화 * 공급과잉률 (%) : ( 15) 글로벌 138, 역내 140 ( 20) 글로벌 125, 역내 130 * 수출규모 ( 만톤 ) : ( 10) 365 ( 15) 231 (36.7% ) ( 경쟁력 ) 중국의유휴물량수출전환時, 수출시장에큰위협전망 ㅇ국내설비 ( 15 년 585 만톤 ) 원가는중국신규설비 (2,210 만톤, 우리나라의 4.5 배 ) 대비 5~10% 높은상황 ㅇ중국 인도시장은이미상당부분잠식되었고, 유럽시장도수입규제 강화, 중국산과의경쟁심화로급격한경쟁력악화우려 * 14.8 월 EU 집행위는한국산 TPA 에대해반덤핑조사개시 ( 덤핑률 12.0~16.1%) 폴리스티렌 (PS) PS 공급과잉으로인해수출은더이상곤란전망 가전제품케이스, 단열재, 식품용기등의원료 ( 고체형수지 ) 4 개社 (LG 화학, 금호석화, 한국이네오스, 현대 EP) 수출액 ( 15) : 577 백만불 내수 / 수출비중 ( 15, %) : 51.2/48.8 생산능력 ( 15) : 73 만톤 ( 석유화학총생산의 0.9%) ( 수급 ) 저가장난감 용기수요정체로공급과잉률 130% 이상지속 * 공급과잉률 (%) : ( 15) 글로벌 138, 역내 175 ( 20) 글로벌 134, 역내 165 ㅇ ABS( 전자제품케이스 ), PET( 페트병 ) 등대체재수요증가도우려요인 * (A 社 ) 08 년 PS 설비 5 만톤, (B 社 ) 13 년 14 만톤 ABS 전환 ( 경쟁력 ) 국별생산원가차이미미 내수방어가능 ( 운송비 관세고려시 ) * 각국의원가차이가 5% 미만, 관세 (6.5%) 보다낮은수준

38 합성고무 (BR, SBR) BR SBR 공급과잉지속가운데고부가고무시장확대 탄성이크며내한성 내마모성이우수하여타이어 신발등고무제품의원료, 합성수지의내충격개량제로사용 2개社 (LG화학, 금호석화 ) 수출액 ( 15) : 540백만불 내수 / 수출비중 ( 15, %) : 30.1/69.9 생산능력 ( 15) : 59만톤 ( 석유화학총생산의 0.7%) 타이어 신발등고무제품의원료 2개社 (LG화학, 금호석화 ) 수출액 ( 15) : 823백만불 내수 / 수출비중 ( 15, %) : 41.1/58.9 생산능력 ( 15) : 63만톤 ( 석유화학총생산의 0.8%) ( 수급 ) 글로벌 역내 ( 아시아 ) 시장모두공급과잉률 130% 수준지속 * 공급과잉률 (%) : ( 15) 글로벌 140, 역내 140 ( 20) 글로벌 130, 역내 130 ㅇ중국의자급률제고정책에따라공격적증설이이뤄지는반면, 최대소비산업인자동차의수요둔화로수요성장세는저하 ( 경쟁력 ) 단기적으로중국외인도, 태국등신흥시장에서경쟁가능 ㅇ다만, 중국산수출이본격화될시점에는국내산수출곤란예상 ㅇ타이어라벨링제도확산으로고부가고무시장확대는기회요인 * 중국은 16 년중타이어친환경등급제를실시하고 19 년까지단계적강화예정 폴리염화비닐 (PVC) PVC 공급과잉확대로주요시장경쟁심화 내약품성 전기절연성이양호한수지, 각종파이프 농업용필름 인조피혁등의원료 2 개社 (LG 화학, 한화케미칼 ) 수출액 ( 15) : 538 백만불 내수 / 수출비중 ( 15, %) : 58.0/42.0 생산능력 ( 15) : 153 만톤 ( 석유화학총생산의 1.9%) ( 수급 ) 중국자급률증가로국산제품경쟁력은악화지속전망 * 공급과잉률 (%) : ( 15) 글로벌 124, 역내 125 ( 20) 글로벌 117, 역내 118 ( 경쟁력 ) 저원가원료 ( 카바이트 ) 활용하는중국산대비경쟁력열위 ㅇ다만, 경쟁국 ( 美 中 ) 대비품질 서비스우위로일부시장유지가능 - 최대시장인인도는미 중등경쟁국에대한수입규제조치, 미국과의원거리등으로당분간현재의경쟁력유지가능 - 난연성 PVC 등고부가소재의수요증가는기회요인 ㅇ내수시장은미국산 ( 원거리 ), 중국산 ( 저품질 ) 대비국내산경쟁력확보 Ⅳ. 산업정책방향 비전 범용석유화학강국 글로벌첨단화학강국 도약 설비경쟁력 (NCC) 방향 세부과제 품목경쟁력 방향 세부과제 인프라조성 방향 세부과제 글로벌경쟁력유지및 O&M 서비스사업화지원 원가절감과설비간연계성강화를통해원가약점극복 최고수준의설비운영기술 노하우를서비스수출동력화 1 원료다양화 기초원료에대한세금감면등지원 2 배관망확충을통한원료와제품간통합효과제고 3 교육훈련인프라구축및지재권창출 보호지원 사업재편 기술개발을통해고부가제품경쟁력확보 공급과잉품목은자발적사업재편유도 기초석유화학 고부가정밀화학의균형성장 1 과잉설비감축과신산업투자에대해정책지원집중 2 고부가 기능성화학소재의핵심기술개발지원 고부가정밀화학산업클러스터조성 석유화학과고부가정밀화학업체가집적화된특화단지조성 지진등자연재해로부터안전성을확보한입지여건마련 1 대산과대덕연구단지를중심으로생산 연구클러스터구축 2 화학설비내진성능보강과 화학재난대응방제센터 역할강화

39 Ⅴ. 경쟁력강화방안 나. 공급과잉품목 : 선제적설비감축및고부가분야로전환 1 선제적인사업재편유도가. NCC : 설비간연계성강화로원가약점극복 고려요인원가는통제불가 규모 연계성제고위주대응 저원가 ( 가스 석탄 ) 기반설비에서는프로필렌, BTX 등이소량만생산되므로, 저원가설비가크게늘어나도 NCC와공존이불가피 * NCC에서는프로필렌 16%, 화섬원료 BTX( 벤젠, 톨루엔, 자일렌 ) 23% 생산되나, ECC( 가스 ) 에서는각각 2%, 5% 미만, CTO( 석탄 ) 에서는 BTX 생산불가 설비감축 단기간내설비조정이필요한것으로분석된 TPA( 테레프탈산 ) 와 PS( 폴리스티렌 ) 는업계스스로감축방안마련ㅇ (TPA) 현생산규모 585만톤에서 M&A 등을활용하여적정수준으로감축ㅇ (PS) 이미설비감축이진행중이나, 현 73만톤의설비중내수물량을초과하는설비위주로시장상황을감안하여단계적으로감축 * 09년 A 社 5만톤, 13년 B 社 14만톤의설비를 ABS( 고급플라스틱소재 ) 로전환 정부는 기활법 을활용하여조세이연, 금융지원등인센티브를제공함으로써업계의자발적인사업재편유도 NCC 단지별로생산량 200만톤이상 ( 에틸렌기준 ) 의생산능력보유時, 원가경쟁력은부족하지만국내 NCC의글로벌경쟁력유지가능 글로벌경쟁력을유지하기위해단지별로가능한한대규모의생산능력을보유하여고정비감축, 소량의부산물활용등이필요 고부가설비전환 합성고무, PVC 는추가증설없이, 고부가제품생산설비로전환 ㅇ ( 합성고무 ) SSBR *, 엘라스토머 ** 등으로전환유도 * (SSBR) 내마모성 탄성이좋아친환경타이어등에사용 ( 금호석유화학생산기술보유 ) ** ( 엘라스토머 ) 고무와같은탄성을가진고부가합성수지 (L 社, 대산산단투자 ) ㅇ업체간연계성을강화하고전 후방업체와의수직계열화구축유도 ㅇ (PVC) 특수목적용 Clean PVC *, CPVC ** 등으로전환유도 ㅇ국내기업간 M&A 를통해규모의대형화실현유도 * (Clean PVC) 배관내부의세균증식이나오염을최소화하여초순수라인에사용 ** (CPVC) 염소화 PVC 로서내화성 내열성이우수하여고온용 고급건축재소재 * ( 참고 ) IMF 이후국내석유화학산업구조조정에따라현재 NCC 사업구조형성 대림과한화는 NCC 부문을분리하여합작법인 여천 NCC 설립 ( 99 년 ) LG 와롯데는현대석유화학을 1 조 5 천억원에매입하여분할소유 ( 03 년 ) 정부는 기활법 을통해 R&D 자금, 설비투자금융지원추진 ㅇ고부가기술개발자금 * 과설비투자자금 ** 등최우선지원 * 산업부주력산업핵심기술개발 (8,766 억원 ) 등 R&D 사업에서가점부과 ** 산업은행사업재편전용자금 (2.5 조원 ), 기업투자촉진프로그램 (1 조원 ) 등

40 2 설비 (NCC) 경쟁력확보및서비스사업화 나. 배관망확충을통한원료와제품간전 후방연계효과제고 가. 원가절감지원과합작투자확대유도 배관망을추가신설하고기존배관망의안전성제고 세제지원 합작투자활성화로안정적원료수급지원 배경 ㅇ석유화학산업의경쟁력을강화하는핵심인프라로서노후배관망에대한지속적인관리와신규배관망설치및체계적인관리유지가필요 배 경 ㅇ납사위주 (80%, 글로벌평균 45%) 인국내석유화학산업은원가경쟁력에서 한계가존재하며, 특히고유가시급격한경쟁력저하에대비할필요 ( 지상배관망 ) 울산지역배관수요에대응하여파이프랙구축지원 울산석유화학산단내효율성향상을위해원료 제품이송및잉여에너지 부산물상호교환용배관수요다수 ( 15.7 월기준 21 개업체 71 개지하배관 ) 지하매설공간부족과굴착위험등으로추가매설은거의불가능 ( 원료다양화 ) 납사외에 LPG, 콘덴세이트등의원료가폭넓게활용될수있도록지원지속 (LPG 면세혜택지속유지등 ) 석유화학공업용원료로사용되는 LPG에대해서는개별소비세 ( 프로판 20원 /kg, 부탄 252원 /kg) 면세적용중 ( 개별소비세법제18조 ) ( 할당관세적용 ) 납사제조용원유에대한할당관세를지속적용하여원료수급안정성제고 * 16년현재는납사제조용원유의기본세율이 3% 이나, 할당관세 0.5% 를적용중 ( 합작투자확대 ) 중동등원료생산국대상전략적합작투자지원 * ( 성공사례 ) S 社는고기능성PE( 넥슬렌 ) 생산기술과 SABIC 社자본을 50:50으로결합하여울산에 1공장건설 ( 16.12월), 사우디에 2공장건설예정ㅇ ( 유치활동 ) 매년초 KOTRA IK 주관, 중동지역석유화학 IR 실시 ( 17년 ~) - 외촉법 ( 경자구역, 외투지역 ) 상세제 현금지원등인센티브를활용하여국내기업과의합작투자유도 ㅇ여수사례와같이현지업체주도지상배관망구축을대안으로추진 - 기존열 전기 용수등유틸리티사업자 ( 한주 ) 주도로구축방안마련 - 울산지역배관망경쟁력강화방안연구용역 실시 ( 16. 하 ) 여수산단內지상공동배관망구축현황 ( 사업기간 ) , ( 총사업비 ) 470 억원 ( 산단공자체예산 ), ( 총길이 ) 9,013m ( 운영 ) 여수폐트로 ( 주 ) (19 개업체출자법인 ), 19 개업체사용수수료납부 ( 지하배관망 ) 울산산단지하매설배관망에대한안전관리강화 울산지하매설배관안전진단실시 ( 15.10~ 16.6, 서울대, 울산시, 전문기관등참여 ) 3 단계에걸친안전진단결과당장의사고위험도는낮은것으로평가 업계도면과실제배관정보상이, 배관간이격거리미달사례등발견 후속조치로누락배관망정보 DB 완비및안전관리체계구축중 ㅇ굴착공사시발생할수있는사고를예방을위해누락배관정보에대한데이터베이스구축 ( 16 년 ~) * 울산산단은 62 년부터지하배관을매설하여 25~50 년경과 ( 총 79 개업체 1,136km) ㅇ산업단지內효과적안전관리체계구축방안마련 * 종합적인안전관리체계구축 을위한연구용역추진 ( 월 ~) ㅇ배관망을종합적으로관리하기위한근거규정제정 * 산업용고압배관및위험물배관의안전관리규정 신설추진 ( 환경부 안전처협의 )

41 다. 최고수준의설비운영기술 노하우를서비스수출동력화 3 고부가 기능성소재핵심기술확보 교육훈련인프라구축및지재권창출 보호지원 배 경 ㅇ최고수준의설비운용 (O&M) 기술 노하우가인력의퇴직과함께사장 되지않도록체계적으로관리할필요 ( 교육훈련 ) 운영관리전문인력을체계적으로육성 관리 ㅇ ( 신규인력 ) 대학 ( 한국폴리텍울산캠퍼스등 ) 에 O&M 과정을신설하고 석유화학현장전문인력을강사로활용, 노하우전수 ( 18 년 ) ㅇ ( 기존인력 ) 석유화학공정기술교육센터 ( 울산, 18 년설립예정 ) 에 훈련과목을개설하여기존인력숙련도제고 ( 18. 상 ) ( 지재권인정 ) 유출가능성이높은 O&M 서비스를지재권으로보호 ㅇ ( 지재권창출 ) O&M 기술 노하우를지적재산권 ( 기술특허, 영업비밀 ) 으로등록하여법적권리보장 ('17. 상 ) * 산업부 특허청공동주관, O&M 서비스지재권창출설명회 개최 ( 17. 상 ) 기술은특허로등록, 설비운영노하우는영업비밀 (Trade Secret) 로등록하여해외에서기술또는노하우유출時법적대응을위한사전권리설정지원 ㅇ ( 유출방지 ) 특허청해외지식재산센터 (IP-DESK) 를통해 O&M 지재권 관리 유출방지등현지진출기업상담 지원 ( 17 년 ~) * 전세계 6 개국 ( 중국, 미국, 독일, 베트남, 태국, 일본 ) 12 개도시에운영중 ( 마케팅지원 ) 중동국가를대상으로 O&M 해외진출촉진 ( 17. 상 ) * KOTRA 를통해수출박람회에 O&M 을추가하여수출상담및바이어연계지원 가. 핵심기술개발강화 3 대부문 ( 미래주력산업소재, 고기능화학소재, 친환경소재 ) 집중지원 배경 ㅇ생산효율중심의수출형범용산업구조 원천기술기반고부가 고기능소재중심으로석유화학사업영역확대필요 미래주력산업소재핵심기술확보를위한 R&D 집중지원 ㅇ전기차, 항공기 드론등에사용되는경량소재개발 (5 개과제 ) * 국가전략프로젝트 중수송기기용경량소재기술개발과제포함 ㅇ고온 고압 극저온등극한환경용특수소재확보 (2 개과제 ) * ( 인조흑연 ) 원자로방사능차폐, 이차전지, ( 코팅기술 ) 결빙문제해소등 ㅇ일반소재를고기능성소재로전환하는기술개발 (2 개과제 ) * TPA 등공급과잉품목을고부가제품으로전환하여수요증대효과 고기능화학소재에대해 R&D 중점지원 ㅇ주로수입에의존하는산업용화학소재 ( 염 안료, 접착제등 ) 기술개발 * (8 개과제 ) OLED 용염료, 전자제품코팅소재, 고기능접착소재, 고강도고무등 ㅇ바이오 웨어러블등생활밀착형기능성소재개발 * (3 개과제 ) 바이오화학복합소재, 헬스케어용신축성센서소재등 환경 건강에대한소비자니즈에대응한친환경소재중점개발 ㅇ환경친화적공정기술및무독성신소재개발 * (5 개과제 ) 공정폐수처리기술, 無환경호르몬소재, 선박구조물부식방지도료등 ㅇ파리협약, 몬트리올의정서등글로벌환경이슈에대응하여지구온난화방지물질및오존층파괴대체물질개발 * (2 개과제 ) 지구온난화물질인 HFCs 를대체하는 HFO 생산 활용기술

42 나. 기업의대규모기술개발투자촉진을위한기반마련 4 고부가정밀화학산업클러스터조성 기술개발투자가확대될수있도록세제감면및사업화지원 가. 첨단화학특화산업단지조성 배ㅇ정부의 R&D 투자뿐아니라기업의적극적인투자를유인할필요경 R&D 투자에대한인센티브부여와함께사업화까지종합지원필요 기업의적극적인 R&D 참여 투자유도를위한세제지원확대ㅇ 조특법 ( 제10조 ) 상신성장동력 원천기술 R&D 세액공제대상 * 에고기능섬유, 하이퍼플라스틱등고부가가치융복합소재포함 * 중소기업 30%, 중견 대기업최대 30% 세액공제 기활법등을활용하여중소기업 R&D에대한대기업의지원유도ㅇ사업재편과연계된 R&D 투자에대해 전력신산업펀드 (2조원) 와 신산업육성펀드 (3,000억원) 지원 ( 16.8월~) * 대기업의경우, 중소기업과 R&D 성과를공유하는경우인센티브제공 전문화학기술기업의창업활성화지원ㅇ기술보증기금지원이용이하도록 중점지원대상기업업종 에기능성소재 고부가제품 ( 농화학, 화장품등 ) 추가 ( 17. 상 ) * ( 현재 ) 일반용도료및관련제품, 인쇄잉크, 계면활성제등일부만적용 녹색기후기금 (GCF) 과협력을통해온실가스감축기술 * 을보유한화학기업의개도국진출지원 ( 17년~) * 에너지효율개선, 폐열회수, 바이오매스활용등 석유화학업체와고부가정밀화학업체가집적화된특화단지조성 배경 ㅇ영세하고지역적으로산재한정밀화학산업의경쟁력확보와 R&D 역량제고를위해서는규모를대형화하고지역적으로집적화필요 * 15 년기준정밀화학전체의 98.5% 가 300 인미만기업 (50 인미만 73.1%) ㅇ원료 생산품을이송하는배관망이화학산업의경쟁력에미치는영향이큰특성을감안할때, 기초화학단지와정밀화학단지의 연계 가중요 ( 지역 ) 대기업이입주해있고여유부지가있는대산에특화단지조성 ㅇ투자계획이확정되지않은일반산단부지 ( 대산 2 산단, 1,142 천m2 ) 와인근공업용지 ( 대산 4 지역 1,164 천m2 ) 확보 ㅇ주요수요처인중국과가까워석유화학대기업 * 과중소화학업체 ** 가약 2~5 조원의신규투자의향표시 * (H 社 ) NCC 생산량확대설비 2 조원규모, (L 社 ) 기초원료설비 3 조원등 ** N 社 ( 계면활성제 ) 등은대산지역첨단화학전용산단조성時투자의향 ( 방식 ) 대산 4 지역을산단 * 으로지정하고대산 2 산단과연계개발 * 업체의인프라구축비용부담을줄이고단지를효과적으로관리가능 ㅇ대산산단입주업체 * 협의를통해 특화단지조성방안 수립 ( 17. 上 ) * 토지소유자 (S 社 ), 투자의향기업 (H 社, L 社등 ) 참여 대산산업단지및주변지역현황 ( 16.9 월 ) * 지재권관련비공개 ㅇ동개도국사업을통해발생한온실가스감축실적을우리나라 감축분으로확보하는방안마련검토 ( 17 년, 국조실 기재부 )

43 나. 대 중소기업화학연구소집적단지 (Chemical Valley) 조성 다. 사고 재난으로부터안전성을확보한입지여건마련 첨단화학 R&D 역량을집적화하고글로벌산학협력활성화지원 지진등불의의사고에대비하여석유화학단지의안전성확보 배 경 ㅇ국내화학유관국책 민간연구기관의연구역량집적화하고, 유력국제 연구소와의공동연구개발협력을강화하여 R&D 시너지효과창출 배 경 ㅇ 9.12 경주지진 ( 진도 5.1, 5.8) 과같은자연재해, 화학물질누출등안전사고 위험에대응하여석유화학산업의지속가능성제고 ( 연구기관집적 ) 첨단화학연구기관이모인 'Chemical Valley' 구축 ㅇ대덕 * 인근 과학비즈니스벨트거점지구 ( 연구개발특구 ) 입주지원 ** * 현재 A 社 H 社 B 社등주요화학연구소입주 ** 연구개발특구내연구소기업또는첨단기술기업으로지정時, 소득세및법인세면제 감면, 취득세면제및재산세 7 년간면제 감면혜택지원중 ㅇ중소기업인경우, 2 개이상집단이전을통해지원제도활용 * ( 지원대상 ) 2 개이상동종또는유사 연관업종투자금액 100 억원초과時, 토지매입비의 50% 이내 (50 억원限 ), 시설투자비 10 억원초과금의 10% 이내 ( 대전시 ) ( 해외연구기관유치 ) 전략적접근으로글로벌유력연구기관유치 ㅇ정부간협력사업으로글로벌대기업 국책연구소와국내관련기관과의협업관계구축 ( 17 년 ~, MOU 체결, 공동연구과제개발 ) ( 기업 ) ( 獨 ) Bayer, Evonik, Henkel, ( 美 ) Dow Chemical, 3M, PPG Industries 등 ( 공공 ) ( 獨 ) Marx-Plank, Leibniz, ( 美 ) Oak Ridge National Lab ( 핀 ) VTT 등 ㅇ연구소유치유인제고를위해 Chemical Valley 입주시 R&D 인력, 설비에대한현금지원실시 ( 17 년 ~) - 기존글로벌산학연구소 * 는 R&D 과제지원등을통해아시아연구거점으로확대 * ( 예 ) BASF- 성균관대, Solvay- 이화여대등 ㅇ국내유력해외연구소 ( 獨프라운호퍼한국분원, 울산 UNIST) 와는국내기업 연구소와협업확대지원 ( 17 년 ~) ( 정부 ) 자동차구조용부품성형기술개발 ( 15~ 19, S 社등 ) ( 기업 ) H 社는자동차용복합재설계공동 R&D 논의중 사고 재난예방체계를사전보완하고, 사건발생시신속히대응할수있는시스템구축ㅇ전국 6개지역 ( 울산, 여수, 서산등 ) 소재 화학재난대응방재센터 의조직 인력확충을통한대응능력강화방안마련 ( 16.10~) - 울산, 여수, 대산등석유화학밀집지역은화학물질유출에대한전문적대응을위해석유화학담당인력을충원ㅇ산단별특성이반영된 재난대응매뉴얼 을매년주기적으로점검하고자동보고시스템확립을통해현황파악및대응시간단축 ( 16년) 대형지진발생가능성에대비하여주요인프라의내진성능보강ㅇ국내석유화학설비는대부분진도 6.5~7.0 수준으로설계되었으나, 대형지진에대비하여 7.0 이상으로내진성능개선 (~ 20년) * 국내에서진도 6.5이상의지진발생가능성은매우낮으나 ( 지자연 ), 일각에서는 779년경주대지진의진도가 6.5 이상이었던것을근거로대지진의가능성우려ㅇ경제성있고폭넓게적용가능한지진보강재 R&D 강화 (~ 20년 ) * 탄소섬유를활용하여건물 설비에부착하는지진보강재에대한예타진행중

44 Ⅵ. 향후추진일정 ( 안 ) 추진과제담당기관 16 년 17 년 18 년 下上下上下 1. 선제적인사업재편유도 가. 설비간연계성강화로원가약점극복 산업부 나. 선제적설비감축및고부가분야로전환 산업부 2. 설비 (NCC) 경쟁력확보및서비스사업화 가. 원가절감지원과합작투자확대유도 나. 배관망확충으로전 후방연계효과제고 다. 설비운영기술 노하우수출동력화 기재부산업부 산업부지자체 산업부특허청 3. 고부가 기능성소재핵심기술확보 가. 핵심기술개발강화 나. 기업의기술개발투자촉진기반마련 산업부기재부미래부산업부기재부국조실 4. 고부가정밀화학산업클러스터조성 가. 첨단화학특화산업단지조성 나. 대 중소기업화학연구소집적단지조성 다. 사고 재난으로부터안전성을확보 산업부국토부지자체산업부미래부지자체 산업부안전처